韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第四届【长韭杯】04.15实盘大赛跟踪贴
置顶

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
置顶

开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-16 09:44:52

中美贸易战升级下的航空产业链重构：三大核心板块机会解析

2025 年 4 月 10 日起，中国对原产于美国的波音飞机及航材加征 34% 关税，叠加特朗普政府近期对中国输美商品全面加征 “对等关税”，直接推高航空公司引进波音飞机的成本。吉祥航空推迟接收波音 787-9（价值 1.2 亿美元）仅是行业缩影，预计 2025 年国内航司波音飞机采购成本将增加约 40%，倒逼企业加速转向空客及国产飞机。核心受益逻辑：空客订单替代效应：国内航司短期内将优先通过租赁或转购空客飞机缓解运力缺口。2024 年空客在中国交付量占比已提升至 58%，预计 2025

S
中航西飞
S
中航沈飞
S
航发动力
S
航天彩虹
S
洪都航空

0

2

7

0
韭香朋友

2025-04-16 07:49:54

大飞机新机遇

一、新闻事件：（1）波音盘前跌幅达3%，其首席执行官警告可能因关税导致波音飞机交付延迟。（财联社消息）。（2）据越南媒体报道，2025年4月14日，越南总理范明政在河内会见中国商飞董事长贺东风时提出，希望中国商飞深化与越南合作，支持越方发展航空产业并拓展航天经济领域合作。二、市场小表格汇总三、市场小作文总览【中信国防与航空航天】看好商飞商发的国产替代机会 ------------------------- 自2023年起，国航、南航、东航三大航司皆已签订100架C919订单；海航旗下2

S
隆达股份

71

39

47

0
云山真人

明天一定赚的游资

2025-04-16 11:00:52

12306崩了？旅游酒店&MCP新题材双受益：石基信息

【04.16石基信息002153：旅游及MCP双受益解读】 🏨事件背景：2025.4.16日，12306 因瞬时流量超载再次崩溃，暴露出高并发场景下的技术瓶颈。当前 12306 采用分布式架构、内存数据库（如 GemFire）及预扣库存策略，但面对千万级用户同时在线的 “流量洪峰” 仍显脆弱。 🏨石基信息的技术适配性：高并发场景经验：石基信息在酒店预订系统中积累了分布式架构、微服务拆分及云计算资源弹性扩展能力。例如，其云化酒店管理系统通过分布式数据库（如与阿里云合作的 PolarDB）实现每

S
石基信息

4

6

9

0
夜长梦山

2025-04-16 07:23:09

【中信军工】航空发动机板块观点：潜在受益关税政策，下一个自主可控的赛道

#核心逻辑： 1）目前民用航空发动机100%进口；2）我国自主生产的民用发动机取得巨大突破；3）民用发动机市场空间远超军品；4）推荐：航发动力、航发科技、万泽股份、航发控制等等； 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。 #民用航空发动机是中国从美国进口的主要商品。国务院关税税则委员会宣布，自2025年4月10日起，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。根据2024年中国从美国进口主要商品细则，机械电子类产品占比最高达23%，而其中航空发动机及零部件是机械电子类

S
航亚科技

11

6

10

0
一苇渡大江

2025-04-16 10:45:05

民士达——飞机上为什么会用到大量芳纶纸？

芳纶纸，这个高性能新材料界的“黑马”，如今在低空经济领域大放异彩。它不仅是eVTOL飞行器机身结构的关键材料，更是推动低空经济加速发展的重要力量。想象一下，那些在空中自由翱翔的飞行器，它们的轻盈与坚固，都离不开芳纶纸的支撑。而这一切，都源于芳纶纸独特的性能和应用。芳纶纸行业的高壁垒和集中度也意味着竞争异常激烈。只有那些具备技术优势和生产能力的企业，才能在这个市场中立足。这也正是为什么我们要关注芳纶纸行业的原因。它不仅是低空经济发展的一个缩影，更是中国科技实力和产业竞争力的体现。直至2007年

S
民士达
S
泰和新材
S
飞沃科技
S
润贝航科

1

1

5

0
热爱可抵万难

2025-04-16 10:53:21

五一临近，酒店行业供需趋紧，机遇显现

标志性事件：预订量飙升，五一旅游热潮初现随着五一假期临近，旅游市场热度持续攀升，酒店预订量呈现爆发式增长，成为行业标志性事件。各大在线旅游平台数据显示，热门旅游城市的酒店预订量同比大幅提升，部分城市核心地段酒店甚至出现一房难求的情况。例如，北京、上海、成都、西安等城市，五一期间酒店预订量较去年同期增长数倍，一些高星级酒店和特色民宿在假期前两周就已接近满房。这一现象不仅反映出消费者出游意愿强烈，也预示着酒店行业将迎来旺季红利。关联利好板块分析（一）酒店餐饮板块酒店预订量增加直接带动酒店餐饮

S
华天酒店
S
金陵饭店
S
首旅酒店
S
君亭酒店

0

0

6

0
种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-04-16 11:57:30

关税引发的产业变革：代工厂直销

这两天有个叫敦煌网的app在国外下载量飙升，引发敦煌网概念炒作，华贸物流二连板。敦煌网爆火，缘起于tiktok上近期一堆揭露欧美大牌和中国代工厂差价巨大的视频，于是一堆美国消费者开始利用敦煌网找代工厂。具体看财联社这个帖子：在TikTok发现了中国工厂“秘密”？美国人疯狂下载这款中国电商App | 财联社欧美大牌与代工直接高达十几倍的价差，震惊了美国人：原文：中国工厂的“关税反击”：曝光奢侈品成本，狂吃TikTok流量具体还可以参考这个文章：中国商家纷纷涌入tiktok，揭露各种奢

S
健盛集团

7

2

9

0
天府

自学成才的公社达人

2025-04-15 20:59:23

机构潜在题材，MCP协议，真正让 AI Agent 智能体落地。一些个股偷偷涨停。

🔥【华泰计算机】MCP一次讲清楚！ 🌟今日市场终于开始发酵MCP，直接原因是阿里云百炼近日上线业界首个全生命周期MCP服务，降低Agent开发门槛。（腾讯云也紧随其后） 🌟1）MCP是什么？Anthropic发布的Model Context Protocol是一种开源标准，24年11月推出。标准化地为LLM提供应用场景和数据，简单说就是让LLM和API工具用统一的方式连接起来，省的每次LLM接不同的API/或者API接不同的LLM，都得重写代码。统一标准还方便LLM和API双向通信，把连接

S
久其软件
S
东方材料
S
恒锋信息
S
汉得信息
S
南兴股份

22

9

52

17.40
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-16 10:04:50

阿里云百炼推出全生命周期MCP服务，AI Agent开发迈入“低代码”时代

一、【标志性事件】阿里云百炼正式上线业界首个全生命周期MCP服务，核心突破点：全流程覆盖：提供从Agent设计、训练、部署到运维的一站式解决方案，开发效率提升70%；零代码适配：支持自然语言交互构建AI Agent，中小企业可快速定制营销、客服等场景模型；成本革命：通过自适应算力调度技术，模型训练成本降低超50%，推理响应速度提高3倍。行业意义：MCP服务打破AI Agent开发的技术与成本壁垒，标志着AI应用从“专家时代”迈向“普惠时代”。二、【产业链核心受益方向】 1. AI A

S
东方材料
S
恒锋信息
S
中创股份
S
优刻得
S
南兴股份

1

6

14

0
阿辉挖掘

2025-04-16 10:19:00

万林物流关税战受益

美国增加木材关税对全球木材贸易物流产生了多方面的影响 1. 物流成本上升海运成本增加：由于美国对加拿大等主要木材供应国加征高额关税，木材进口商可能会选择更长的运输路线或增加中转环节以规避关税，这将导致运输里程和时间成本增加供应链重构成本：企业为降低关税风险，可能将生产基地从高关税国家转移到其他国家，这将改变全球木材供应链布局，增加物流规划和运营的复杂性。 2. 市场竞争格局变化美国国内市场的竞争加剧：美国提高进口木材关税后，国内木材价格可能上升，这将促使美国本土木材企业扩大生产以满足市场

S
万林物流
S
华贸物流

4

22

20

0
夜长梦山

2025-04-16 11:07:32

海光信息：持续受益国产化浪潮｜中信计算机&电子

【CPU&GPU市场的变化与机遇】近期CPU领域intel原产地如何认证、GPU领域关键品类H20新增license要求等产业进展备受市场关注；中国算力市场变化之中，也带来更多发展机遇 🎈【海光信创CPU国内领先】 - 硬件性能：单核/多核性能国内领先，与国际主流产品差距小，兼顾国产与高性能。 - 软件生态：用国产方案实现x86平滑替代，软件生态最为丰富，兼顾信创自主与实用性。 🎈【海光算力软硬件领先优势持续，公司优势有望被进一步认知】 - 硬件单卡：海光 DCU 历经两代产品增加了较强的

S
海光信息

1

1

3

0
夜长梦山

2025-04-16 11:15:20

【西部通信】抛弃幻想，坚持自主可控

事件：2025年4月15日，英伟达（Nvidia）表示，特朗普政府将对其 H20 芯片出口到中国、以色列等五个所谓的数字国家（包括这些国家的最终母公司）实施出口管制许可证要求，该要求将无限期有效。根据英伟达提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，未来向中国销售H20 人工智能芯片需要获得美国商务部的许可，但该许可不太可能立即发放。目前尚不清楚美国商务部是否会颁发许可证。英伟达在给SEC的文件中表示：“预计第一季度业绩将包括与 H20 产品相关的约 55 亿美元库存、采购承诺和相关储备费用。

S
申菱环境

1

1

2

0
夜长梦山

2025-04-15 22:17:31

天风军工 | 大飞机专题】我国暂停接收波音飞机交付

战略重视商飞商发国产自主可控机遇！据报道，目前我国航司已暂停接收波音飞机的交付（截至23年底，国航、南航、东航三大航波音飞机保有量合计占比在45%以上）。综合考虑外部环境（如关税等）的重要变化，建议战略重视国产化+自主可控空间大的商飞商发方向，逻辑如下： ----------------------------- #中国商用飞机全球市占率在20%以上；C919产能扩充超预期。据中国商飞预测，预计未来20年我国将接收超9000架新机、对应价值1.4万亿美元。今年3月，商飞提出C919产能在27年

S
四川九洲

11

6

11

2.17
无名小韭39810614

2025-04-16 10:05:04

余承东透漏：问界M8预定量已经破14w，必将成为现象级产品，铭科精技深度绑定M8

余承东透漏：问界M8预定量已经破14w，必将成为现象级产品，铭科精技深度绑定M8 M8项目最高产值可达6.3亿。【问界M8爆单，赛力斯工厂狂招人！有网友称：晚上12点还在面试】近日，多个社交媒体平台显示，#赛力斯正在大量招聘普工#。有招聘方直接发布信息称，问界M8新车订单火爆，招聘工人，工资5000元—8000元。对此，南财快讯记者以投资者身份致电赛力斯询问招工是否为生产问界M8做准备，工作人员表示，公司对问界M8比较有信心，目前小订数量已到达12万辆，会提前做好（规划）。但无法保证说招工

S
铭科精技
S
赛力斯

2

1

8

0
无名小韭31301205

2025-04-15 14:11:54

现实版“我不是药神”--立方制药

重点推荐立方制药： 4月15日“聪明药”专注达首仿通过药监局注册，为国内首仿，目前尚未有其它药企进行申报。且专注达属于受监管药物，生产库存需要获得联邦监管部门批准，具有上游紧俏，下游研发壁垒高的双重属性。每年国内市场规模达到100亿且只有唯一一家上市企业生产 https://mp.weixin.qq.com/s/ejuAqhWL0DS9MQHv8DUiyA 是什么让罗永浩服用药物扛过了锤子手机最艰难的岁月？罗自述: 凭借盐酸派甲酯积极治疗，并通过直播还完数亿债务走出阴霾是我铁锤西门子之后又

S
立方制药

73

38

59

55.13
首版挖掘

满仓搞的老股民

2025-04-16 09:52:21

这次敦煌网大火的本质

这次敦煌网大火本质上是由Lululemon代工厂的工厂原品超级低价引发的，因此首当其冲收益的就是Lululemon中国代工厂，原价100美金，出厂价几美金，哪怕征税翻3倍也不怕，只要上架就被美国消费者抢空，再造一批新出口健盛集团（603558）：全球最大的Lululemon代工厂，健盛集团从收入麾下的俏尔婷婷出发，切入受运动内衣热潮带火的无缝服饰赛道，与Lululemon等品牌达成合作，由此实现品类扩充以及营收高增。火爆源自于贴牌引发超级投资机会在特朗普高关税的影响之下，美国普通民众只能抢

S
华贸物流
S
健盛集团

0

3

7

0
逻辑思考

下海干活的散户

2025-04-16 09:43:25

计算器按爆：新能源汽车电池强制性国标

电池阻燃剂计算器按起来新能源汽车电池新能源汽车的锂离子电池在过充、碰撞、高温等极端条件下可能发生热失控(内部短路、电解液燃烧等)，导致起火其至爆炸。阻燃剂对新能源汽车的安全性至关重要。阻燃剂可通过抑制电解液燃烧，阻断热失控链式反应，保护电池外壳与组件，形成多层防火屏障。晨化股份(300610):华东地区主要阻燃剂生产商，产品包括磷系阻燃剂，应用于建筑、汽车、电子等领域。万盛股份(603010):全球磷系阻燃剂龙头企业，产品覆盖工程塑料阻燃剂，广泛应用于新能源汽车锂电池的电池包、充电

S
万盛股份
S
晨化股份

4

5

4

0
失业炒股专员

热爱评论的萌新

2025-04-16 10:08:29

电风扇行情又双叒转起来了！港口中韩自贸区狂吹 "热风"，不来看一看？来唠唠这魔性轮动

一、核心事件背景整合事件类型关键背景市场影响中韩自贸区谈判突破中韩自贸协定第二阶段谈判自 2018 年启动，历经十年博弈，于 2025 年 4 月 15-18 日进入第十一轮实质性磋商。此次谈判聚焦服务贸易、投资及金融领域开放，双方各派出 40 余人的高级别代表团，重点讨论金融、法律、医疗等服务业负面清单及数字经济合作。市场预期此次谈判可能在通关便利化（如 “单一窗口”）、检疫互认等领域达成新共识，直接利好中韩贸易及物流企业。预计双边贸易额将提升 15%-20%，港口吞吐量和海运需求

S
连云港
S
中创物流

0

3

3

0
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-04-16 11:51:33

韭研公社午盘涨停简图（04.16）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.92%，深证下跌1.96%，创业板下跌2.47%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共山江城子・乙卯正月二十日夜记梦苏轼宋十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。译文你我夫妻诀别已经

S
泰慕士

2

3

2

0
波动力学

2025-04-16 10:22:02

关税博弈再论：飞机租赁业务的逻辑变化

新闻：对等关税开始实施，波音公司的飞机（包括美国进口的航材备件）交付都需缴纳超额关税；此外，据报道“中国国内航空公司可能主动暂停接收波音相关飞机，还停止从美国公司购买飞机相关零组件和设备”。需要关注存量的飞机租赁（经营租赁费用占比7-8%）及融资租赁的飞机月租金是否需要按照最新加征关税征收（按照现行发法律，租赁进口属于海关征收关税的进口方式之一。在反制措施生效后，无论中国境内航司直接从境外租赁波音飞机或原产于美国的发动机还是由保税区出租人自境外卖方购买或自境外出租人承租后进一步以保税租赁方式出

S
渤海租赁

0

1

4

0
愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-16 11:26:18

赚钱效应新故事—敦煌网→希音——送米

长联科技——希音+次新→ SHEIN/希音IPO 上游合作长联科技(301618)-1.49%流通:11亿产品广泛用于SHEIN品牌各产品链，并与SHEIN（希音）建立了联合实验室浔兴股份(002098)10.00%流通:29亿主营拉链，SHEIN是公司多年合作稳定的重要客户传化智联(002010)0.39%流通:144亿子司传化化学与全球时尚巨头SHEIN在广州签署合作框架协议，共建“SHEIN&传化联合实验室”，提升印染的技术水平和生产效率渠道合作易点天下(301171)0.

S
浔兴股份
S
长联科技

0

2

5

0
涨停分享

买买买的公社达人

2025-04-16 11:09:07

分享一个消费的双逻辑———宏辉果蔬

逻辑一：宏辉果蔬：常规逻辑———贸易战受益股 2018年贸易战老龙逻辑二：一带一路马来西亚水果消费———榴莲既有贸易战的防御属性，也有政策支持的消费属性。俗话说多吃新鲜水果，瓜果蔬菜身体好～～～【习近平会见马来西亚最高元首易卜拉欣】当地时间4月16日上午，国家主席习近平在马来西亚国家王宫会见马来西亚最高元首易卜拉欣。个人预判：接下来今晚肯定又会是新闻联播的头版头条，而榴莲又是深受国人喜爱的马来西亚招牌水果预估会报道一些现在进行的合作，以及以后的相关旅游，农业等发展的合作。 20

S
宏辉果蔬

0

1

5

0
20公分小韭菜

2025-04-16 10:43:25

立方制药的逻辑和对标

盐酸哌甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂，主要用于治疗注意力缺陷多动障碍（ADHD）和发作性睡病。以下是其关键信息总结：一、适应症 1. 注意力缺陷多动障碍（ADHD） ◦ 适用于6岁及以上儿童、青少年和成人，改善注意力不集中、多动、冲动等症状。 2. 发作性睡病 ◦ 用于缓解白天过度嗜睡、猝倒等症状（较少见，需严格遵医嘱）。二、药理作用 • 通过抑制突触前膜对**多巴胺（DA）和去甲肾上腺素（NE）**的再摄取，增加突触间隙中这两种神经递质的浓度，从而增强中枢神经系统的兴奋性，改善注意力和控制多

S
交大昂立
S
兄弟科技
S
立方制药
S
中关村

3

2

5

0
最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-16 08:40:34

看好商飞商发的国产替代机会，越南可能订购，c919首次出海

【中信国防与航空航天】看好商飞商发的国产替代机会 ————————- 自2023年起，国航、南航、东航三大航司皆已签订100架C919订单；海航旗下2家航司各自签订30架C919订单。 2023年1月12日，中国商飞副总经理在接受澎湃新闻采访时曾指出，C919计划未来五年年产能达到150多架。商飞近期提到，当前，大飞机事业已全面进入规模化产业化发展新阶段。大飞机产业一直是衡量一国综合国力和国际竞争力的重要标志之一。由于我国大飞机产业的前期发展相对落后，国产大飞机C919的自给部分仅占约4成

S
中航沈飞
S
北摩高科
S
上海沪工
S
安达维尔

1

2

4

0
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-16 11:04:17

九部门联合印发服务消费提质方案，四大核心赛道迎来政策红利

一、【标志性事件】商务部等9部门联合发布《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，政策核心聚焦： 1、全场景覆盖：覆盖餐饮、健康、文旅、体育、养老等民生领域，新增旅游列车、空中游览、跳伞飞行、超高清电视等20+新业态； 2、供需双轮驱动：对外扩大文旅/医疗等服务出口，对内放开养老托育等准入门槛，激发万亿级消费潜力； 3、民生痛点突破：专项支持“一老一小”，推动家政养老、社区健康服务等普惠化落地。政策力度：48条任务直击服务消费堵点，2025年目标撬动社会资本超5000亿元，培育100家全国

S
舒华体育
S
华策影视
S
中信海直
S
悦心健康
S
海信视像

1

0

2

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-16 10:38:40

[西部通信]抛弃幻想，坚持自主可控

事件:2025年4月15日，英伟达(Nvidia)表示，特朗普政府将对其H20芯片出口到中国、以色列等五个所谓的数字国家(包括这些国家的最终母公司)实施出口管制许可证要求，该要求将无限期有效。根据英伟达提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，未来向中国销售H20人工智能芯片需要获得美国商务部的许可，但该许可不太可能立即发放。目前尚不清楚美国商务部是否会颁发许可证。英伟达在给SEC的文件中表示:“预计第一季度业绩将包括与H20产品相关的约55亿美元库存、采购承诺和相关储备费用。” 点评: 1

S
华丰科技

2

5

5

0
价值投资者的题材角落

长线持有的游资

2025-04-16 09:24:37

敦煌网的支付平台驼驼数科背后参股10家上市公司

敦煌网股权相关的公司我看了全网，没有人挖出来，可能是个很重大的预期差。敦煌网有个重要子公司叫驼驼数字科技（北京）有限公司，是敦煌网旗下的跨境支付企业。股东有这些人，王树彤是敦煌网创始人。把第七个穿透，就看到了这些把第一个穿透，直接看到焦点科技。焦点科技持有20%*47%*4%约等于3.2%的驼驼数字科技股权。再把4.5.6穿透，分别会看到更多的上市公司我先做总结，截图后面再慢慢放把4穿透会看到神州高铁，把5穿透会看到达晨财智、爱尔眼科、江西铜业、汤臣倍健、湖南湘财系的公司。其中达晨

S
焦点科技

5

2

2

0
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-04-16 07:13:01

布局转型牛：新兴科技是主线，周期金融是黑马

(国泰海通) 不确定性冲击后，股市具备投资价值，战略看多中国A/H。布局“转型牛”行情，新兴科技是主线，周期金融是黑马。（一）中国股市进入击球区，布局“转型牛” 之前我们判断“中国股市正在进入击球区，建议重新逐步增加对中国市场的配置”。目前不确定性冲击后，股市将在众多确定性支撑下具备投资价值： 1）经历三年出清调整，投资者预期变动的主要矛盾，已经从经济周期波动转变为贴现率变动。2025年当国债利率破2%后，贴现率中无风险利率的降低，带动增量资金入市是中国股市估值上修的关键动力之一。 2）924

S
七彩化学
S
长华化学
S
拉卡拉
S
丹化科技
S
百合股份

59

43

27

0
热爱可抵万难

2025-04-16 09:57:15

游戏出海：文化强国的新引擎，产业发展的新机遇

标志性事件：政策引导与市场佳绩，双轮驱动游戏出海近期，求实杂志发表文章强调加快建设文化强国，特别指出网络游戏成功 “出海” 彰显了中华文化的力量。这一观点为游戏出海赋予了重要使命，政策层面的关注与支持，成为游戏出海发展的强大助推器。同时，从市场表现来看，2024 年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 185.6 亿美元，同比增长 13.39% ，再创新高。像《黑神话：悟空》以中国神话故事为背景，凭借优质内容吸引全球玩家，有力地证明了中国游戏出海的影响力。这些标志性事件，不仅体现了游戏出海在

S
三七互娱
S
昆仑万维
S
ST华通
S
完美世界
S
ST步步高

0

1

3

0