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一卖就涨的老韭菜
2021-05-10 15:17:44
蔚蓝锂芯 开源研报
蔚蓝锂芯(002245) 科技顺昌焕发新生,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司以金融物流起家,后逐渐将业务拓展到LED和锂电池领域。无绳化加速电动工具普及,产能规模的快速扩张带动了公司锂电池业务的加速成长,也是公司未来三年成长的最主要来源。在行业回暖和miniLED商业化背景下,公司LED业务有望实现扭亏。随着锂电池的放量和收入占比的提升,我们认为公司有望迎来业绩和估值双升的戴维斯双击。我们预计公司2021~2023年归母净利润为6.02/9.04/12.30亿元,当前股价对应PE为2
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蔚蓝锂芯
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一卖就涨的老韭菜
2021-05-10 15:15:34
蔚蓝锂芯 中泰研报
蔚蓝锂芯(002245) 投资要点 核心业务不断迭代,锂电池恰逢风口。1):金属物流起家,锂电池后来居上。公司成立初以金属物流配送业务为主,2011年进军LED领域开启双主业经营模式,2016年收购江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权切入锂电行业。2)管理机制理顺,员工持股激发活力。2020年9月,公司的实际控制人由沈学如变为陈锴,实际控制人的变更理顺了公司的治理结构,有利于实现管理层的权责统一。3)业务不断迭代,营收规模攀升。公司虽经历了LED行业由盛转衰的波折,但也成功开辟了一条新的
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一卖就涨的老韭菜
2021-05-10 12:04:18
兴发集团 国信研报
兴发集团(600141) 2020年归母利润创历史新高,21Q1业绩爆发增长 公司2020年营收183.17亿元(YoY+1.54%),归母净利润6.24亿元(YoY+106.29%),扣非后归母净利润6.32亿元(YoY+113.88%),归母利润为历史最好水平,业绩符合预期。公司21Q1营收44.67亿元(YoY+14.33%,QoQ+44.22%),归母净利润3.55亿元(YoY+1363.57%,QoQ+35.55%),扣非后归母净利润3.51亿元(YoY+2602.57%,Qo
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兴发集团
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2021-05-06 12:06:45
深圳华强 调研纪要
深圳华强是国内知名的电子信息产业链高端服务商。公司自2015年通过并购转型进入电子元器件授权分销领域 后,快速崛起成为本土龙头分销商。 2019年公司实现营 收143.55亿元,五年间复合增长率达47.82%,在本土 上市分销企业中位列第一(公司外行切入,凭借物业资源 优势5年并购成为行业第一)。 公司主营业务主要划分为电子元器件线下授权分销业务(86.08% )、线上交易平台(4.66)及实体交易市场 (3.29%)三块(2020年半年报数据)。 电子元器件授权分销:专注大批量、蓝筹企业线下分
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深圳华强
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2021-04-30 15:31:54
科达制造 东北证券研报
科达制造(600499) 事件: 2020 年年报: 2020 年公司实现营业收入 73.9 亿元,同比增长 15%;实现归母净利润 2.8 亿元,同比增长 138%;实现扣非净利润 0.33 亿元,其中非经常性损益主要包含转让佛山科达陶瓷科技有限公司 51%股权所得的 3.2 亿元投资收益。一季报:一季度实现营业收入 21.1 亿元,同比增长 66%,实现归母净利润 1.9 亿元,同比增长 527%;实现扣非净利润 1.8 亿元,同比增长 1137%。 点评: 1. 碳酸锂“
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科达制造
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2021-04-29 20:56:44
天齐锂业逻辑和时间轴(转载自雪球 因特瑞斯汀_小明)
补充一下IGO的信息,顺便再聊下天齐的逻辑和时间轴。 时间轴第一个时间节点快到了,也就是IGO打钱,按照此前公开信息推演是5-6月搞定。IGO新发的季报里面提到,先决条件预计在接下来几周完成,有信心在年中搞定交易,各项推进都很顺利,有的甚至好于预期。那么现在天齐的走势反应更多的就是IGO打钱这部分的乐观预期落地。 接下来就是减持和定增了。完全第三方定增可以忽略减持时间线,但是此前股价低迷的时候如果继续定增160亿的体量,股权出让可能会带来控制权风险(上次聊的时候定增和大股东份额相近),要么股价涨
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天齐锂业 兴业证券研报
天齐锂业(002466) 公司披露2020年与2021年一季报业绩:2020年,公司实现营收32.39亿元,同比减少33.08%;归母净利润-18.34亿元;扣非归母净利-12.94亿元。分季度来看,2020Q4,公司实现营收8.13亿元,同比减少22.12%;归母净利润-7.30亿元;扣非归母净利-3.20亿元。2021Q1,公司实现营收9.04亿元,同比减少6.63%;归母净利润-2.48亿元;扣非归母净利-1.59亿元。 锂价上行支撑公司业绩反转,财务费用同比大幅减少:1)价格
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-22 13:33:59
伟星新材 太平洋调研
伟星新材(董秘兼副总经理谭梅) 一、公司董秘兼副总经理谭梅女士作公司基本面情况介绍 (一)公司2020年经营情况 受新冠肺炎疫情的影响,2020年塑料管道行业的发展呈现出“先抑后扬”的发展态势,上半年施工推延,需求疲弱,下半年随着疫情得到控制,需求逐步恢复,估计2020年全国塑料管道总产量与2019年基本持平,其中市政基础设施领域的塑料管道增速较为明显;建筑家装类塑料管道受疫情影响较大,需求有所下降,行业集中度进一步提升。 2020年公司实现营业收入51.05亿元,比上年同期增长9.45%,完成
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伟星新材 东北证券研报
伟星新材(002372) 事件: 4月16日伟星新材发布2020年度报告,2020年公司营业收入51.05亿元,同比增长9.45%;归母净利润11.93亿元,同比增长21.29%;基本每股收益0.76元,同比增长20.63%。 点评: 成本传导渠道畅通,盈利能力稳中有升。20年公司PPR/PE/PVC管材毛利率56.3%/35.81%/23.08%,剔除运输费用会计准则变化影响后,主营业务毛利率46.66%,仍旧维持较高水平。受海外出口需求激增影响,管材原料价格显著上涨,但公司
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2021-04-22 13:28:53
伟星新材 天风研报
伟星新材(002372) 公司20年归母净利润同比增长21%,净利率创新高 公司4月16日晚发布2020年年报,全年实现营业收入51.05亿元,YoY+9.45%,实现归母净利润11.92亿元,YoY+21.29%,Q4单季度实现收入/归母净利润18.84/4.58亿元,YoY+22.03%/57.60%。受益于公司主业盈利能力提升以及投资收益增长,公司20年净利率达23.4%,创下历史新高,经营性现金流净流入13.5亿,实现进一步增长。我们预计公司C端业务21年有望迎来较快增长,B
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2021-04-21 13:52:36
第一次觉得天风的目标价保守了
森特股份(603098) 隆基与公司携手进军 BIPV 蓝海,或为公司成长新动力, 维持“ 增持”评级 公司近日公告,公司实际控制人刘爱森及其控制企业士兴盛亚、华永投资与隆基股份签署《股份转让协议》, 隆基股份拟从三方收购合计 27.25%的公司股权。 交易完成后,隆基将成为公司第二大股东。隆基与森特牵手拟拓展光伏产品应用产品,推动 BIPV 应用。 BIPV 发展或在“十四五”期间提速,隆基、森特强强联手, 卡位 BIPV赛道先发优势, BIPV 业务或成公司成长新动力。 合作细节
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2021-04-19 12:15:23
拓邦股份 中泰研报
拓邦股份(002139) 投资要点 公告概要:公司发布2021年一季报预告,预计2021Q1归属上市公司股东的净利润2.21亿元-2.46亿元,同比增长250%-290%。扣非归母净利润1.42亿-1.54亿,同比增长480%-530%。 Q1业绩增长超预期,持续开拓大客户,市场份额逐步提升。公司从2020Q3开始连续三个季度业绩快速增长,2021Q1扣非净利润同比环比均大幅增长,超市场预期。一季度,面对原材料短缺、价格持续上涨及春节假期产能下降的不利影响,公司管理层提前布局积极
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2021-04-19 12:14:05
拓邦股份 民生研报
拓邦股份(002139) 一、 事件概述 公司于 4 月 12 日发布 2021 年一季度业绩预告,报告期内公司预计实现归母净利润为 2.21-2.46 亿元,同比增长 250%-290%;扣非净利润 1.42-1.54 亿元,同比增长480%-530%。二、分析与判断 一季度原材料涨价/缺货影响有限,公司业绩增长持续亮眼 公司 2020 年一季度归母净利润同比增长 250%-290%,环比增长 29%-44%;扣非净利润同比增长 480%-530%,环比增长 41%-52%
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拓邦股份 太平洋研报
拓邦股份(002139) 事件:公司发布2021Q1业绩预告。归母净利润2.21亿元~2.46亿元,同比增长250%~290%。扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%。 点评: 1、Q1业绩快速增长,超市场预期 公司Q1季度扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%,大超市场预期。业绩增长主要原因:①下游需求持续向好,在头部客户中的份额稳步提升;②公司优秀的存货管理,且通过自主研发对部分原材料进行国产替代,缓解了原材料短
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-16 17:06:27
山东威达业绩的确定性
今天,蔚来的第一座二代换电站正式落地,中午花了点时间看了一下直播,还是稍微有一点收获的。 首先是,这是蔚来的第201座换电站,也就是说前面一共建造了200座一代换电站。200这个数字是一个“计划”好的数字,表明蔚来是在严格按照自己做好的计划建造换电站。 这对山东威达来说是提供了一个确定性,之前有一些质疑认为换电站这块的业务可能还存在不确定性,现在来看应该是不会有什么问题了。今年后面还要造至少299座二代换电站,建造速度超过1天1座。李斌说他们内部还有一个更加激进的计划,建造数量更多,之前安信在威
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山东威达
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蔚蓝锂芯 开源研报
蔚蓝锂芯(002245) 科技顺昌焕发新生,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司以金融物流起家,后逐渐将业务拓展到LED和锂电池领域。无绳化加速电动工具普及,产能规模的快速扩张带动了公司锂电池业务的加速成长,也是公司未来三年成长的最主要来源。在行业回暖和miniLED商业化背景下,公司LED业务有望实现扭亏。随着锂电池的放量和收入占比的提升,我们认为公司有望迎来业绩和估值双升的戴维斯双击。我们预计公司2021~2023年归母净利润为6.02/9.04/12.30亿元,当前股价对应PE为2
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蔚蓝锂芯 中泰研报
蔚蓝锂芯(002245) 投资要点 核心业务不断迭代,锂电池恰逢风口。1):金属物流起家,锂电池后来居上。公司成立初以金属物流配送业务为主,2011年进军LED领域开启双主业经营模式,2016年收购江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权切入锂电行业。2)管理机制理顺,员工持股激发活力。2020年9月,公司的实际控制人由沈学如变为陈锴,实际控制人的变更理顺了公司的治理结构,有利于实现管理层的权责统一。3)业务不断迭代,营收规模攀升。公司虽经历了LED行业由盛转衰的波折,但也成功开辟了一条新的
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2021-05-10 12:04:18
兴发集团 国信研报
兴发集团(600141) 2020年归母利润创历史新高,21Q1业绩爆发增长 公司2020年营收183.17亿元(YoY+1.54%),归母净利润6.24亿元(YoY+106.29%),扣非后归母净利润6.32亿元(YoY+113.88%),归母利润为历史最好水平,业绩符合预期。公司21Q1营收44.67亿元(YoY+14.33%,QoQ+44.22%),归母净利润3.55亿元(YoY+1363.57%,QoQ+35.55%),扣非后归母净利润3.51亿元(YoY+2602.57%,Qo
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深圳华强 调研纪要
深圳华强是国内知名的电子信息产业链高端服务商。公司自2015年通过并购转型进入电子元器件授权分销领域 后,快速崛起成为本土龙头分销商。 2019年公司实现营 收143.55亿元,五年间复合增长率达47.82%,在本土 上市分销企业中位列第一(公司外行切入,凭借物业资源 优势5年并购成为行业第一)。 公司主营业务主要划分为电子元器件线下授权分销业务(86.08% )、线上交易平台(4.66)及实体交易市场 (3.29%)三块(2020年半年报数据)。 电子元器件授权分销:专注大批量、蓝筹企业线下分
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深圳华强
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2021-04-30 15:31:54
科达制造 东北证券研报
科达制造(600499) 事件: 2020 年年报: 2020 年公司实现营业收入 73.9 亿元,同比增长 15%;实现归母净利润 2.8 亿元,同比增长 138%;实现扣非净利润 0.33 亿元,其中非经常性损益主要包含转让佛山科达陶瓷科技有限公司 51%股权所得的 3.2 亿元投资收益。一季报:一季度实现营业收入 21.1 亿元,同比增长 66%,实现归母净利润 1.9 亿元,同比增长 527%;实现扣非净利润 1.8 亿元,同比增长 1137%。 点评: 1. 碳酸锂“
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天齐锂业逻辑和时间轴(转载自雪球 因特瑞斯汀_小明)
补充一下IGO的信息,顺便再聊下天齐的逻辑和时间轴。 时间轴第一个时间节点快到了,也就是IGO打钱,按照此前公开信息推演是5-6月搞定。IGO新发的季报里面提到,先决条件预计在接下来几周完成,有信心在年中搞定交易,各项推进都很顺利,有的甚至好于预期。那么现在天齐的走势反应更多的就是IGO打钱这部分的乐观预期落地。 接下来就是减持和定增了。完全第三方定增可以忽略减持时间线,但是此前股价低迷的时候如果继续定增160亿的体量,股权出让可能会带来控制权风险(上次聊的时候定增和大股东份额相近),要么股价涨
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天齐锂业 兴业证券研报
天齐锂业(002466) 公司披露2020年与2021年一季报业绩:2020年,公司实现营收32.39亿元,同比减少33.08%;归母净利润-18.34亿元;扣非归母净利-12.94亿元。分季度来看,2020Q4,公司实现营收8.13亿元,同比减少22.12%;归母净利润-7.30亿元;扣非归母净利-3.20亿元。2021Q1,公司实现营收9.04亿元,同比减少6.63%;归母净利润-2.48亿元;扣非归母净利-1.59亿元。 锂价上行支撑公司业绩反转,财务费用同比大幅减少:1)价格
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伟星新材 太平洋调研
伟星新材(董秘兼副总经理谭梅) 一、公司董秘兼副总经理谭梅女士作公司基本面情况介绍 (一)公司2020年经营情况 受新冠肺炎疫情的影响,2020年塑料管道行业的发展呈现出“先抑后扬”的发展态势,上半年施工推延,需求疲弱,下半年随着疫情得到控制,需求逐步恢复,估计2020年全国塑料管道总产量与2019年基本持平,其中市政基础设施领域的塑料管道增速较为明显;建筑家装类塑料管道受疫情影响较大,需求有所下降,行业集中度进一步提升。 2020年公司实现营业收入51.05亿元,比上年同期增长9.45%,完成
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伟星新材 东北证券研报
伟星新材(002372) 事件: 4月16日伟星新材发布2020年度报告,2020年公司营业收入51.05亿元,同比增长9.45%;归母净利润11.93亿元,同比增长21.29%;基本每股收益0.76元,同比增长20.63%。 点评: 成本传导渠道畅通,盈利能力稳中有升。20年公司PPR/PE/PVC管材毛利率56.3%/35.81%/23.08%,剔除运输费用会计准则变化影响后,主营业务毛利率46.66%,仍旧维持较高水平。受海外出口需求激增影响,管材原料价格显著上涨,但公司
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伟星新材 天风研报
伟星新材(002372) 公司20年归母净利润同比增长21%,净利率创新高 公司4月16日晚发布2020年年报,全年实现营业收入51.05亿元,YoY+9.45%,实现归母净利润11.92亿元,YoY+21.29%,Q4单季度实现收入/归母净利润18.84/4.58亿元,YoY+22.03%/57.60%。受益于公司主业盈利能力提升以及投资收益增长,公司20年净利率达23.4%,创下历史新高,经营性现金流净流入13.5亿,实现进一步增长。我们预计公司C端业务21年有望迎来较快增长,B
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第一次觉得天风的目标价保守了
森特股份(603098) 隆基与公司携手进军 BIPV 蓝海,或为公司成长新动力, 维持“ 增持”评级 公司近日公告,公司实际控制人刘爱森及其控制企业士兴盛亚、华永投资与隆基股份签署《股份转让协议》, 隆基股份拟从三方收购合计 27.25%的公司股权。 交易完成后,隆基将成为公司第二大股东。隆基与森特牵手拟拓展光伏产品应用产品,推动 BIPV 应用。 BIPV 发展或在“十四五”期间提速,隆基、森特强强联手, 卡位 BIPV赛道先发优势, BIPV 业务或成公司成长新动力。 合作细节
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拓邦股份 中泰研报
拓邦股份(002139) 投资要点 公告概要:公司发布2021年一季报预告,预计2021Q1归属上市公司股东的净利润2.21亿元-2.46亿元,同比增长250%-290%。扣非归母净利润1.42亿-1.54亿,同比增长480%-530%。 Q1业绩增长超预期,持续开拓大客户,市场份额逐步提升。公司从2020Q3开始连续三个季度业绩快速增长,2021Q1扣非净利润同比环比均大幅增长,超市场预期。一季度,面对原材料短缺、价格持续上涨及春节假期产能下降的不利影响,公司管理层提前布局积极
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拓邦股份 民生研报
拓邦股份(002139) 一、 事件概述 公司于 4 月 12 日发布 2021 年一季度业绩预告,报告期内公司预计实现归母净利润为 2.21-2.46 亿元,同比增长 250%-290%;扣非净利润 1.42-1.54 亿元,同比增长480%-530%。二、分析与判断 一季度原材料涨价/缺货影响有限,公司业绩增长持续亮眼 公司 2020 年一季度归母净利润同比增长 250%-290%,环比增长 29%-44%;扣非净利润同比增长 480%-530%,环比增长 41%-52%
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拓邦股份 太平洋研报
拓邦股份(002139) 事件:公司发布2021Q1业绩预告。归母净利润2.21亿元~2.46亿元,同比增长250%~290%。扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%。 点评: 1、Q1业绩快速增长,超市场预期 公司Q1季度扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%,大超市场预期。业绩增长主要原因:①下游需求持续向好,在头部客户中的份额稳步提升;②公司优秀的存货管理,且通过自主研发对部分原材料进行国产替代,缓解了原材料短
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山东威达业绩的确定性
今天,蔚来的第一座二代换电站正式落地,中午花了点时间看了一下直播,还是稍微有一点收获的。 首先是,这是蔚来的第201座换电站,也就是说前面一共建造了200座一代换电站。200这个数字是一个“计划”好的数字,表明蔚来是在严格按照自己做好的计划建造换电站。 这对山东威达来说是提供了一个确定性,之前有一些质疑认为换电站这块的业务可能还存在不确定性,现在来看应该是不会有什么问题了。今年后面还要造至少299座二代换电站,建造速度超过1天1座。李斌说他们内部还有一个更加激进的计划,建造数量更多,之前安信在威
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蔚蓝锂芯 开源研报
蔚蓝锂芯(002245) 科技顺昌焕发新生,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司以金融物流起家,后逐渐将业务拓展到LED和锂电池领域。无绳化加速电动工具普及,产能规模的快速扩张带动了公司锂电池业务的加速成长,也是公司未来三年成长的最主要来源。在行业回暖和miniLED商业化背景下,公司LED业务有望实现扭亏。随着锂电池的放量和收入占比的提升,我们认为公司有望迎来业绩和估值双升的戴维斯双击。我们预计公司2021~2023年归母净利润为6.02/9.04/12.30亿元,当前股价对应PE为2
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蔚蓝锂芯 中泰研报
蔚蓝锂芯(002245) 投资要点 核心业务不断迭代,锂电池恰逢风口。1):金属物流起家,锂电池后来居上。公司成立初以金属物流配送业务为主,2011年进军LED领域开启双主业经营模式,2016年收购江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权切入锂电行业。2)管理机制理顺,员工持股激发活力。2020年9月,公司的实际控制人由沈学如变为陈锴,实际控制人的变更理顺了公司的治理结构,有利于实现管理层的权责统一。3)业务不断迭代,营收规模攀升。公司虽经历了LED行业由盛转衰的波折,但也成功开辟了一条新的
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蔚蓝锂芯
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一卖就涨的老韭菜
2021-05-10 12:04:18
兴发集团 国信研报
兴发集团(600141) 2020年归母利润创历史新高,21Q1业绩爆发增长 公司2020年营收183.17亿元(YoY+1.54%),归母净利润6.24亿元(YoY+106.29%),扣非后归母净利润6.32亿元(YoY+113.88%),归母利润为历史最好水平,业绩符合预期。公司21Q1营收44.67亿元(YoY+14.33%,QoQ+44.22%),归母净利润3.55亿元(YoY+1363.57%,QoQ+35.55%),扣非后归母净利润3.51亿元(YoY+2602.57%,Qo
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兴发集团
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2021-05-06 12:06:45
深圳华强 调研纪要
深圳华强是国内知名的电子信息产业链高端服务商。公司自2015年通过并购转型进入电子元器件授权分销领域 后,快速崛起成为本土龙头分销商。 2019年公司实现营 收143.55亿元,五年间复合增长率达47.82%,在本土 上市分销企业中位列第一(公司外行切入,凭借物业资源 优势5年并购成为行业第一)。 公司主营业务主要划分为电子元器件线下授权分销业务(86.08% )、线上交易平台(4.66)及实体交易市场 (3.29%)三块(2020年半年报数据)。 电子元器件授权分销:专注大批量、蓝筹企业线下分
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深圳华强
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2021-04-30 15:31:54
科达制造 东北证券研报
科达制造(600499) 事件: 2020 年年报: 2020 年公司实现营业收入 73.9 亿元,同比增长 15%;实现归母净利润 2.8 亿元,同比增长 138%;实现扣非净利润 0.33 亿元,其中非经常性损益主要包含转让佛山科达陶瓷科技有限公司 51%股权所得的 3.2 亿元投资收益。一季报:一季度实现营业收入 21.1 亿元,同比增长 66%,实现归母净利润 1.9 亿元,同比增长 527%;实现扣非净利润 1.8 亿元,同比增长 1137%。 点评: 1. 碳酸锂“
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科达制造
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2021-04-29 20:56:44
天齐锂业逻辑和时间轴(转载自雪球 因特瑞斯汀_小明)
补充一下IGO的信息,顺便再聊下天齐的逻辑和时间轴。 时间轴第一个时间节点快到了,也就是IGO打钱,按照此前公开信息推演是5-6月搞定。IGO新发的季报里面提到,先决条件预计在接下来几周完成,有信心在年中搞定交易,各项推进都很顺利,有的甚至好于预期。那么现在天齐的走势反应更多的就是IGO打钱这部分的乐观预期落地。 接下来就是减持和定增了。完全第三方定增可以忽略减持时间线,但是此前股价低迷的时候如果继续定增160亿的体量,股权出让可能会带来控制权风险(上次聊的时候定增和大股东份额相近),要么股价涨
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天齐锂业
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天齐锂业 兴业证券研报
天齐锂业(002466) 公司披露2020年与2021年一季报业绩:2020年,公司实现营收32.39亿元,同比减少33.08%;归母净利润-18.34亿元;扣非归母净利-12.94亿元。分季度来看,2020Q4,公司实现营收8.13亿元,同比减少22.12%;归母净利润-7.30亿元;扣非归母净利-3.20亿元。2021Q1,公司实现营收9.04亿元,同比减少6.63%;归母净利润-2.48亿元;扣非归母净利-1.59亿元。 锂价上行支撑公司业绩反转,财务费用同比大幅减少:1)价格
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-22 13:33:59
伟星新材 太平洋调研
伟星新材(董秘兼副总经理谭梅) 一、公司董秘兼副总经理谭梅女士作公司基本面情况介绍 (一)公司2020年经营情况 受新冠肺炎疫情的影响,2020年塑料管道行业的发展呈现出“先抑后扬”的发展态势,上半年施工推延,需求疲弱,下半年随着疫情得到控制,需求逐步恢复,估计2020年全国塑料管道总产量与2019年基本持平,其中市政基础设施领域的塑料管道增速较为明显;建筑家装类塑料管道受疫情影响较大,需求有所下降,行业集中度进一步提升。 2020年公司实现营业收入51.05亿元,比上年同期增长9.45%,完成
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伟星新材 东北证券研报
伟星新材(002372) 事件: 4月16日伟星新材发布2020年度报告,2020年公司营业收入51.05亿元,同比增长9.45%;归母净利润11.93亿元,同比增长21.29%;基本每股收益0.76元,同比增长20.63%。 点评: 成本传导渠道畅通,盈利能力稳中有升。20年公司PPR/PE/PVC管材毛利率56.3%/35.81%/23.08%,剔除运输费用会计准则变化影响后,主营业务毛利率46.66%,仍旧维持较高水平。受海外出口需求激增影响,管材原料价格显著上涨,但公司
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伟星新材 天风研报
伟星新材(002372) 公司20年归母净利润同比增长21%,净利率创新高 公司4月16日晚发布2020年年报,全年实现营业收入51.05亿元,YoY+9.45%,实现归母净利润11.92亿元,YoY+21.29%,Q4单季度实现收入/归母净利润18.84/4.58亿元,YoY+22.03%/57.60%。受益于公司主业盈利能力提升以及投资收益增长,公司20年净利率达23.4%,创下历史新高,经营性现金流净流入13.5亿,实现进一步增长。我们预计公司C端业务21年有望迎来较快增长,B
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2021-04-21 13:52:36
第一次觉得天风的目标价保守了
森特股份(603098) 隆基与公司携手进军 BIPV 蓝海,或为公司成长新动力, 维持“ 增持”评级 公司近日公告,公司实际控制人刘爱森及其控制企业士兴盛亚、华永投资与隆基股份签署《股份转让协议》, 隆基股份拟从三方收购合计 27.25%的公司股权。 交易完成后,隆基将成为公司第二大股东。隆基与森特牵手拟拓展光伏产品应用产品,推动 BIPV 应用。 BIPV 发展或在“十四五”期间提速,隆基、森特强强联手, 卡位 BIPV赛道先发优势, BIPV 业务或成公司成长新动力。 合作细节
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2021-04-19 12:15:23
拓邦股份 中泰研报
拓邦股份(002139) 投资要点 公告概要:公司发布2021年一季报预告,预计2021Q1归属上市公司股东的净利润2.21亿元-2.46亿元,同比增长250%-290%。扣非归母净利润1.42亿-1.54亿,同比增长480%-530%。 Q1业绩增长超预期,持续开拓大客户,市场份额逐步提升。公司从2020Q3开始连续三个季度业绩快速增长,2021Q1扣非净利润同比环比均大幅增长,超市场预期。一季度,面对原材料短缺、价格持续上涨及春节假期产能下降的不利影响,公司管理层提前布局积极
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拓邦股份 民生研报
拓邦股份(002139) 一、 事件概述 公司于 4 月 12 日发布 2021 年一季度业绩预告,报告期内公司预计实现归母净利润为 2.21-2.46 亿元,同比增长 250%-290%;扣非净利润 1.42-1.54 亿元,同比增长480%-530%。二、分析与判断 一季度原材料涨价/缺货影响有限,公司业绩增长持续亮眼 公司 2020 年一季度归母净利润同比增长 250%-290%,环比增长 29%-44%;扣非净利润同比增长 480%-530%,环比增长 41%-52%
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拓邦股份 太平洋研报
拓邦股份(002139) 事件:公司发布2021Q1业绩预告。归母净利润2.21亿元~2.46亿元,同比增长250%~290%。扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%。 点评: 1、Q1业绩快速增长,超市场预期 公司Q1季度扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%,大超市场预期。业绩增长主要原因:①下游需求持续向好,在头部客户中的份额稳步提升;②公司优秀的存货管理,且通过自主研发对部分原材料进行国产替代,缓解了原材料短
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-16 17:06:27
山东威达业绩的确定性
今天,蔚来的第一座二代换电站正式落地,中午花了点时间看了一下直播,还是稍微有一点收获的。 首先是,这是蔚来的第201座换电站,也就是说前面一共建造了200座一代换电站。200这个数字是一个“计划”好的数字,表明蔚来是在严格按照自己做好的计划建造换电站。 这对山东威达来说是提供了一个确定性,之前有一些质疑认为换电站这块的业务可能还存在不确定性,现在来看应该是不会有什么问题了。今年后面还要造至少299座二代换电站,建造速度超过1天1座。李斌说他们内部还有一个更加激进的计划,建造数量更多,之前安信在威
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山东威达
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2021-05-10 15:17:44
蔚蓝锂芯 开源研报
蔚蓝锂芯(002245) 科技顺昌焕发新生,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司以金融物流起家,后逐渐将业务拓展到LED和锂电池领域。无绳化加速电动工具普及,产能规模的快速扩张带动了公司锂电池业务的加速成长,也是公司未来三年成长的最主要来源。在行业回暖和miniLED商业化背景下,公司LED业务有望实现扭亏。随着锂电池的放量和收入占比的提升,我们认为公司有望迎来业绩和估值双升的戴维斯双击。我们预计公司2021~2023年归母净利润为6.02/9.04/12.30亿元,当前股价对应PE为2
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蔚蓝锂芯 中泰研报
蔚蓝锂芯(002245) 投资要点 核心业务不断迭代,锂电池恰逢风口。1):金属物流起家,锂电池后来居上。公司成立初以金属物流配送业务为主,2011年进军LED领域开启双主业经营模式,2016年收购江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权切入锂电行业。2)管理机制理顺,员工持股激发活力。2020年9月,公司的实际控制人由沈学如变为陈锴,实际控制人的变更理顺了公司的治理结构,有利于实现管理层的权责统一。3)业务不断迭代,营收规模攀升。公司虽经历了LED行业由盛转衰的波折,但也成功开辟了一条新的
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2021-05-10 12:04:18
兴发集团 国信研报
兴发集团(600141) 2020年归母利润创历史新高,21Q1业绩爆发增长 公司2020年营收183.17亿元(YoY+1.54%),归母净利润6.24亿元(YoY+106.29%),扣非后归母净利润6.32亿元(YoY+113.88%),归母利润为历史最好水平,业绩符合预期。公司21Q1营收44.67亿元(YoY+14.33%,QoQ+44.22%),归母净利润3.55亿元(YoY+1363.57%,QoQ+35.55%),扣非后归母净利润3.51亿元(YoY+2602.57%,Qo
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2021-05-06 12:06:45
深圳华强 调研纪要
深圳华强是国内知名的电子信息产业链高端服务商。公司自2015年通过并购转型进入电子元器件授权分销领域 后,快速崛起成为本土龙头分销商。 2019年公司实现营 收143.55亿元,五年间复合增长率达47.82%,在本土 上市分销企业中位列第一(公司外行切入,凭借物业资源 优势5年并购成为行业第一)。 公司主营业务主要划分为电子元器件线下授权分销业务(86.08% )、线上交易平台(4.66)及实体交易市场 (3.29%)三块(2020年半年报数据)。 电子元器件授权分销:专注大批量、蓝筹企业线下分
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深圳华强
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2021-04-30 15:31:54
科达制造 东北证券研报
科达制造(600499) 事件: 2020 年年报: 2020 年公司实现营业收入 73.9 亿元,同比增长 15%;实现归母净利润 2.8 亿元,同比增长 138%;实现扣非净利润 0.33 亿元,其中非经常性损益主要包含转让佛山科达陶瓷科技有限公司 51%股权所得的 3.2 亿元投资收益。一季报:一季度实现营业收入 21.1 亿元,同比增长 66%,实现归母净利润 1.9 亿元,同比增长 527%;实现扣非净利润 1.8 亿元,同比增长 1137%。 点评: 1. 碳酸锂“
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科达制造
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2021-04-29 20:56:44
天齐锂业逻辑和时间轴(转载自雪球 因特瑞斯汀_小明)
补充一下IGO的信息,顺便再聊下天齐的逻辑和时间轴。 时间轴第一个时间节点快到了,也就是IGO打钱,按照此前公开信息推演是5-6月搞定。IGO新发的季报里面提到,先决条件预计在接下来几周完成,有信心在年中搞定交易,各项推进都很顺利,有的甚至好于预期。那么现在天齐的走势反应更多的就是IGO打钱这部分的乐观预期落地。 接下来就是减持和定增了。完全第三方定增可以忽略减持时间线,但是此前股价低迷的时候如果继续定增160亿的体量,股权出让可能会带来控制权风险(上次聊的时候定增和大股东份额相近),要么股价涨
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天齐锂业 兴业证券研报
天齐锂业(002466) 公司披露2020年与2021年一季报业绩:2020年,公司实现营收32.39亿元,同比减少33.08%;归母净利润-18.34亿元;扣非归母净利-12.94亿元。分季度来看,2020Q4,公司实现营收8.13亿元,同比减少22.12%;归母净利润-7.30亿元;扣非归母净利-3.20亿元。2021Q1,公司实现营收9.04亿元,同比减少6.63%;归母净利润-2.48亿元;扣非归母净利-1.59亿元。 锂价上行支撑公司业绩反转,财务费用同比大幅减少:1)价格
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伟星新材 太平洋调研
伟星新材(董秘兼副总经理谭梅) 一、公司董秘兼副总经理谭梅女士作公司基本面情况介绍 (一)公司2020年经营情况 受新冠肺炎疫情的影响,2020年塑料管道行业的发展呈现出“先抑后扬”的发展态势,上半年施工推延,需求疲弱,下半年随着疫情得到控制,需求逐步恢复,估计2020年全国塑料管道总产量与2019年基本持平,其中市政基础设施领域的塑料管道增速较为明显;建筑家装类塑料管道受疫情影响较大,需求有所下降,行业集中度进一步提升。 2020年公司实现营业收入51.05亿元,比上年同期增长9.45%,完成
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伟星新材 东北证券研报
伟星新材(002372) 事件: 4月16日伟星新材发布2020年度报告,2020年公司营业收入51.05亿元,同比增长9.45%;归母净利润11.93亿元,同比增长21.29%;基本每股收益0.76元,同比增长20.63%。 点评: 成本传导渠道畅通,盈利能力稳中有升。20年公司PPR/PE/PVC管材毛利率56.3%/35.81%/23.08%,剔除运输费用会计准则变化影响后,主营业务毛利率46.66%,仍旧维持较高水平。受海外出口需求激增影响,管材原料价格显著上涨,但公司
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伟星新材 天风研报
伟星新材(002372) 公司20年归母净利润同比增长21%,净利率创新高 公司4月16日晚发布2020年年报,全年实现营业收入51.05亿元,YoY+9.45%,实现归母净利润11.92亿元,YoY+21.29%,Q4单季度实现收入/归母净利润18.84/4.58亿元,YoY+22.03%/57.60%。受益于公司主业盈利能力提升以及投资收益增长,公司20年净利率达23.4%,创下历史新高,经营性现金流净流入13.5亿,实现进一步增长。我们预计公司C端业务21年有望迎来较快增长,B
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第一次觉得天风的目标价保守了
森特股份(603098) 隆基与公司携手进军 BIPV 蓝海,或为公司成长新动力, 维持“ 增持”评级 公司近日公告,公司实际控制人刘爱森及其控制企业士兴盛亚、华永投资与隆基股份签署《股份转让协议》, 隆基股份拟从三方收购合计 27.25%的公司股权。 交易完成后,隆基将成为公司第二大股东。隆基与森特牵手拟拓展光伏产品应用产品,推动 BIPV 应用。 BIPV 发展或在“十四五”期间提速,隆基、森特强强联手, 卡位 BIPV赛道先发优势, BIPV 业务或成公司成长新动力。 合作细节
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拓邦股份 中泰研报
拓邦股份(002139) 投资要点 公告概要:公司发布2021年一季报预告,预计2021Q1归属上市公司股东的净利润2.21亿元-2.46亿元,同比增长250%-290%。扣非归母净利润1.42亿-1.54亿,同比增长480%-530%。 Q1业绩增长超预期,持续开拓大客户,市场份额逐步提升。公司从2020Q3开始连续三个季度业绩快速增长,2021Q1扣非净利润同比环比均大幅增长,超市场预期。一季度,面对原材料短缺、价格持续上涨及春节假期产能下降的不利影响,公司管理层提前布局积极
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拓邦股份 民生研报
拓邦股份(002139) 一、 事件概述 公司于 4 月 12 日发布 2021 年一季度业绩预告,报告期内公司预计实现归母净利润为 2.21-2.46 亿元,同比增长 250%-290%;扣非净利润 1.42-1.54 亿元,同比增长480%-530%。二、分析与判断 一季度原材料涨价/缺货影响有限,公司业绩增长持续亮眼 公司 2020 年一季度归母净利润同比增长 250%-290%,环比增长 29%-44%;扣非净利润同比增长 480%-530%,环比增长 41%-52%
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拓邦股份 太平洋研报
拓邦股份(002139) 事件:公司发布2021Q1业绩预告。归母净利润2.21亿元~2.46亿元,同比增长250%~290%。扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%。 点评: 1、Q1业绩快速增长,超市场预期 公司Q1季度扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%,大超市场预期。业绩增长主要原因:①下游需求持续向好,在头部客户中的份额稳步提升;②公司优秀的存货管理,且通过自主研发对部分原材料进行国产替代,缓解了原材料短
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2021-04-16 17:06:27
山东威达业绩的确定性
今天,蔚来的第一座二代换电站正式落地,中午花了点时间看了一下直播,还是稍微有一点收获的。 首先是,这是蔚来的第201座换电站,也就是说前面一共建造了200座一代换电站。200这个数字是一个“计划”好的数字,表明蔚来是在严格按照自己做好的计划建造换电站。 这对山东威达来说是提供了一个确定性,之前有一些质疑认为换电站这块的业务可能还存在不确定性,现在来看应该是不会有什么问题了。今年后面还要造至少299座二代换电站,建造速度超过1天1座。李斌说他们内部还有一个更加激进的计划,建造数量更多,之前安信在威
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蔚蓝锂芯 开源研报
蔚蓝锂芯(002245) 科技顺昌焕发新生,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司以金融物流起家,后逐渐将业务拓展到LED和锂电池领域。无绳化加速电动工具普及,产能规模的快速扩张带动了公司锂电池业务的加速成长,也是公司未来三年成长的最主要来源。在行业回暖和miniLED商业化背景下,公司LED业务有望实现扭亏。随着锂电池的放量和收入占比的提升,我们认为公司有望迎来业绩和估值双升的戴维斯双击。我们预计公司2021~2023年归母净利润为6.02/9.04/12.30亿元,当前股价对应PE为2
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蔚蓝锂芯(002245) 投资要点 核心业务不断迭代,锂电池恰逢风口。1):金属物流起家,锂电池后来居上。公司成立初以金属物流配送业务为主,2011年进军LED领域开启双主业经营模式,2016年收购江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权切入锂电行业。2)管理机制理顺,员工持股激发活力。2020年9月,公司的实际控制人由沈学如变为陈锴,实际控制人的变更理顺了公司的治理结构,有利于实现管理层的权责统一。3)业务不断迭代,营收规模攀升。公司虽经历了LED行业由盛转衰的波折,但也成功开辟了一条新的
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2021-05-10 12:04:18
兴发集团 国信研报
兴发集团(600141) 2020年归母利润创历史新高,21Q1业绩爆发增长 公司2020年营收183.17亿元(YoY+1.54%),归母净利润6.24亿元(YoY+106.29%),扣非后归母净利润6.32亿元(YoY+113.88%),归母利润为历史最好水平,业绩符合预期。公司21Q1营收44.67亿元(YoY+14.33%,QoQ+44.22%),归母净利润3.55亿元(YoY+1363.57%,QoQ+35.55%),扣非后归母净利润3.51亿元(YoY+2602.57%,Qo
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一卖就涨的老韭菜
2021-05-06 12:06:45
深圳华强 调研纪要
深圳华强是国内知名的电子信息产业链高端服务商。公司自2015年通过并购转型进入电子元器件授权分销领域 后,快速崛起成为本土龙头分销商。 2019年公司实现营 收143.55亿元,五年间复合增长率达47.82%,在本土 上市分销企业中位列第一(公司外行切入,凭借物业资源 优势5年并购成为行业第一)。 公司主营业务主要划分为电子元器件线下授权分销业务(86.08% )、线上交易平台(4.66)及实体交易市场 (3.29%)三块(2020年半年报数据)。 电子元器件授权分销:专注大批量、蓝筹企业线下分
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2021-04-30 15:31:54
科达制造 东北证券研报
科达制造(600499) 事件: 2020 年年报: 2020 年公司实现营业收入 73.9 亿元,同比增长 15%;实现归母净利润 2.8 亿元,同比增长 138%;实现扣非净利润 0.33 亿元,其中非经常性损益主要包含转让佛山科达陶瓷科技有限公司 51%股权所得的 3.2 亿元投资收益。一季报:一季度实现营业收入 21.1 亿元,同比增长 66%,实现归母净利润 1.9 亿元,同比增长 527%;实现扣非净利润 1.8 亿元,同比增长 1137%。 点评: 1. 碳酸锂“
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-29 20:56:44
天齐锂业逻辑和时间轴(转载自雪球 因特瑞斯汀_小明)
补充一下IGO的信息,顺便再聊下天齐的逻辑和时间轴。 时间轴第一个时间节点快到了,也就是IGO打钱,按照此前公开信息推演是5-6月搞定。IGO新发的季报里面提到,先决条件预计在接下来几周完成,有信心在年中搞定交易,各项推进都很顺利,有的甚至好于预期。那么现在天齐的走势反应更多的就是IGO打钱这部分的乐观预期落地。 接下来就是减持和定增了。完全第三方定增可以忽略减持时间线,但是此前股价低迷的时候如果继续定增160亿的体量,股权出让可能会带来控制权风险(上次聊的时候定增和大股东份额相近),要么股价涨
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-29 14:03:58
天齐锂业 兴业证券研报
天齐锂业(002466) 公司披露2020年与2021年一季报业绩:2020年,公司实现营收32.39亿元,同比减少33.08%;归母净利润-18.34亿元;扣非归母净利-12.94亿元。分季度来看,2020Q4,公司实现营收8.13亿元,同比减少22.12%;归母净利润-7.30亿元;扣非归母净利-3.20亿元。2021Q1,公司实现营收9.04亿元,同比减少6.63%;归母净利润-2.48亿元;扣非归母净利-1.59亿元。 锂价上行支撑公司业绩反转,财务费用同比大幅减少:1)价格
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-22 13:33:59
伟星新材 太平洋调研
伟星新材(董秘兼副总经理谭梅) 一、公司董秘兼副总经理谭梅女士作公司基本面情况介绍 (一)公司2020年经营情况 受新冠肺炎疫情的影响,2020年塑料管道行业的发展呈现出“先抑后扬”的发展态势,上半年施工推延,需求疲弱,下半年随着疫情得到控制,需求逐步恢复,估计2020年全国塑料管道总产量与2019年基本持平,其中市政基础设施领域的塑料管道增速较为明显;建筑家装类塑料管道受疫情影响较大,需求有所下降,行业集中度进一步提升。 2020年公司实现营业收入51.05亿元,比上年同期增长9.45%,完成
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-22 13:30:13
伟星新材 东北证券研报
伟星新材(002372) 事件: 4月16日伟星新材发布2020年度报告,2020年公司营业收入51.05亿元,同比增长9.45%;归母净利润11.93亿元,同比增长21.29%;基本每股收益0.76元,同比增长20.63%。 点评: 成本传导渠道畅通,盈利能力稳中有升。20年公司PPR/PE/PVC管材毛利率56.3%/35.81%/23.08%,剔除运输费用会计准则变化影响后,主营业务毛利率46.66%,仍旧维持较高水平。受海外出口需求激增影响,管材原料价格显著上涨,但公司
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2021-04-22 13:28:53
伟星新材 天风研报
伟星新材(002372) 公司20年归母净利润同比增长21%,净利率创新高 公司4月16日晚发布2020年年报,全年实现营业收入51.05亿元,YoY+9.45%,实现归母净利润11.92亿元,YoY+21.29%,Q4单季度实现收入/归母净利润18.84/4.58亿元,YoY+22.03%/57.60%。受益于公司主业盈利能力提升以及投资收益增长,公司20年净利率达23.4%,创下历史新高,经营性现金流净流入13.5亿,实现进一步增长。我们预计公司C端业务21年有望迎来较快增长,B
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-21 13:52:36
第一次觉得天风的目标价保守了
森特股份(603098) 隆基与公司携手进军 BIPV 蓝海,或为公司成长新动力, 维持“ 增持”评级 公司近日公告,公司实际控制人刘爱森及其控制企业士兴盛亚、华永投资与隆基股份签署《股份转让协议》, 隆基股份拟从三方收购合计 27.25%的公司股权。 交易完成后,隆基将成为公司第二大股东。隆基与森特牵手拟拓展光伏产品应用产品,推动 BIPV 应用。 BIPV 发展或在“十四五”期间提速,隆基、森特强强联手, 卡位 BIPV赛道先发优势, BIPV 业务或成公司成长新动力。 合作细节
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-19 12:15:23
拓邦股份 中泰研报
拓邦股份(002139) 投资要点 公告概要:公司发布2021年一季报预告,预计2021Q1归属上市公司股东的净利润2.21亿元-2.46亿元,同比增长250%-290%。扣非归母净利润1.42亿-1.54亿,同比增长480%-530%。 Q1业绩增长超预期,持续开拓大客户,市场份额逐步提升。公司从2020Q3开始连续三个季度业绩快速增长,2021Q1扣非净利润同比环比均大幅增长,超市场预期。一季度,面对原材料短缺、价格持续上涨及春节假期产能下降的不利影响,公司管理层提前布局积极
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-19 12:14:05
拓邦股份 民生研报
拓邦股份(002139) 一、 事件概述 公司于 4 月 12 日发布 2021 年一季度业绩预告,报告期内公司预计实现归母净利润为 2.21-2.46 亿元,同比增长 250%-290%;扣非净利润 1.42-1.54 亿元,同比增长480%-530%。二、分析与判断 一季度原材料涨价/缺货影响有限,公司业绩增长持续亮眼 公司 2020 年一季度归母净利润同比增长 250%-290%,环比增长 29%-44%;扣非净利润同比增长 480%-530%,环比增长 41%-52%
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-19 12:12:47
拓邦股份 太平洋研报
拓邦股份(002139) 事件:公司发布2021Q1业绩预告。归母净利润2.21亿元~2.46亿元,同比增长250%~290%。扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%。 点评: 1、Q1业绩快速增长,超市场预期 公司Q1季度扣非归母净利润1.42亿元~1.54亿元,同比增长480%~530%,大超市场预期。业绩增长主要原因:①下游需求持续向好,在头部客户中的份额稳步提升;②公司优秀的存货管理,且通过自主研发对部分原材料进行国产替代,缓解了原材料短
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一卖就涨的老韭菜
2021-04-16 17:06:27
山东威达业绩的确定性
今天,蔚来的第一座二代换电站正式落地,中午花了点时间看了一下直播,还是稍微有一点收获的。 首先是,这是蔚来的第201座换电站,也就是说前面一共建造了200座一代换电站。200这个数字是一个“计划”好的数字,表明蔚来是在严格按照自己做好的计划建造换电站。 这对山东威达来说是提供了一个确定性,之前有一些质疑认为换电站这块的业务可能还存在不确定性,现在来看应该是不会有什么问题了。今年后面还要造至少299座二代换电站,建造速度超过1天1座。李斌说他们内部还有一个更加激进的计划,建造数量更多,之前安信在威
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