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青秋木
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青秋木
2022-03-09 09:25:06
【天风商社|海伦司】经营稳定、解禁后无减持计划,加速开店周期需一定风险承受、期待业绩兑现
■经营表现:1)1-2月经营稳定:1月同店表现是去年同期的80%、19年同期的132%,1月新开35家门店;春节期间同店表现是去年同期的接近80%、19年同期的104%;2月同店表现是去年同期的90%、19年同期的126%,2月新开19家门店。截至目前,官网披露开业门店848家、即将开业125家。2)关注加密地区表现:关注武汉和长沙加密地区表现,疫情扰动减弱后其表现可对开店空间有指引作用。 ■减持计划:1)3.10只解禁大股东,董事长无减持计划;2)PRE IPO的黑蚁资本锁定期1年,暂不涉及解
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海伦司
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青秋木
2022-03-08 09:01:37
【天风新兴产业】双环传动业绩快评:盈利水平逐季提升,坚定拥抱确定性、稀缺性齿轮龙头
事件:公司发布2021年业绩快报及2022年Q1业绩预报,2021年公司实现营收53.92亿元,同比+47.16%,归母净利润为3.27亿元,同比+537.45%;扣非归母净利润为2.78亿元,同比+6372.66%;其中,21Q4实现营收13.27亿元,同比+10.13%;归母净利润1.0亿元,同比+173.97%。同时公司发布22年Q1业绩预报,预计实现归母净利润1.05~1.25亿元,同比+98.19%~135.94%,环比+4.97%~24.96%。 ⏰时间:2022-03-07(今晚)
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双环传动
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青秋木
2022-03-08 08:59:45
宏华数科:拟收购墨水原材料公司,降本增效持续进阶【天风机械】
事件:公司发布公告,公司拟以自有资金或自筹资金6700万元收购晶丽数码 67%股权。本次交易完成后,公司持有晶丽数码67%的股权,晶丽数码将成为公司控股子公司。 意义: 1、天津晶丽数码主营业务为墨水、墨汁(墨锭除外)及相关助剂的开发、生产、销售等,2021年标的公司实现营收7196.15万元,实现净利润1452.15万元,净利率20.18%。 2、晶丽数码股东权益账面价值1717.42万元,股东全部权益的评估值为10672.63万元,评估增值8955.21万元,增值率为521.43%。增值原因
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宏华数科
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青秋木
2022-03-08 08:58:47
【天风商社 | 中国中免】3月8日起三亚国际免税城恢复营业,线上直播销售有望加速销售修复
■事件:公司官媒发布,3月8日起三亚国际免税城一期、二期开始恢复营业。 ■暂时营业以来加大线上销售力度,疫情影响逐步消除。 2月28日-3月5日,三亚共确诊新冠感染者5例,均为海棠区游客。3月3日下午两点起,CDF三亚国际免税城配合防疫工作暂停营业,期间相关区域共进行了三轮核酸检测,结果显示情况良好。我们认为此次恢复营业表明三亚从2月28日开始的疫情因素已经消除。同时,在此期间三亚国际免税城官方加大直播线上销售力度,直播间热卖香化产品单件7-8折,随着三八节来临,直播间热卖香化单品折扣力度持续7
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中国中免
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青秋木
2022-03-08 08:58:06
【天风商社 | 爱美客】21年归母净利润yoy+118%,兼具高成长性与高确定性
公司发布2021年年报,2021年实现营收14.48亿元,yoy+104.13%;归母净利9.58亿元,yoy+117.81%;扣非后归母净利9.14亿元,yoy+115.55%。其中,2021Q4营业收入4.25亿元,yoy+73.48%;归母净利润2.49亿元,yoy+66.69%;扣非后归母净利2.44亿元,yoy+69.77%。21年公司非经常性损益为4337.75万元,分季度看21Q4为454.23万元,除Q3因投资企业公允价值变动损益影响约2400万,其他季度在稳定范围内。 ■收入端
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爱美客
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青秋木
2022-03-07 15:00:28
苹果造车想象力标的:瑞鹄模具
一、目前业务:汽车模具(占比60%)+焊装自动化生产线(占比38%) 1.汽车模具国内龙头,2020年以前天汽模是龙头,目前已超越天汽模。 2.模具与汽车产销量即周期无关,与新车型开发和旧车型改款有关,目前全新车型开发周期由原来的4年左右缩短到1-3年,旧车改型周期由原来的6-24个月缩短到4-15个月。 3.产能饱和,急待新产能释放。 2020年IPO募资项目,汽车模具升级扩产、焊装自动化生产线、研发中心建设项目(新能源化、轻量化、智能化及网联化),2022年都将逐步投产。 二、未来业务:汽车
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瑞鹄模具
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青秋木
2022-03-07 14:52:01
安靠智电测算
业务一:电缆连接件(21H1占比43%,占比逐年下降) 1.公司主要做高压(35KV以上是高压,公司是110KV-500KV),高技术壁垒。 2.市场:十四五期间全国电网投资3万亿,电缆连接件投资占比1%(价格不敏感,毛利率高,最高80%),对应300亿市场,平均每年60亿。 3.竞争对手:长缆科技、汉缆股份、长园集团、特变电工少数几个企业,国外住友电工、普瑞司曼,500KV打破国外垄断。 4.测算 保守假设每年5%的增长(十四五规划全国电网投资年均增速6.49%,南网13%) 2021年 20
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安靠智电
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青秋木
2022-03-07 14:07:52
【天风机械】先导智能:基本面无虞,大跌之后,性价比更高!
先导智能是我们持续重点推荐的锂电设备龙头,今日出现大幅调整,我们认为主要系与宁德时代的调整以及对于产业链上游的担心有关,而公司本身基本面坚挺,在手订单充沛,今日调整之后本年度估值仅为30X,性价比更高! 公司一季度接单情况非常好,海外扩产注入增长动力:公司Q1接单情况理想,亿纬大单达到20亿以上,Northvolt 15GWH近期也将落地、我们预计对应30亿左右订单。我们估计22年全年公司有望获取255亿以上的订单,同比增速37%左右。 公司为锂电板块兑现能力最强的标的、龙头地位卓越,披露202
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先导智能
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青秋木
2022-03-06 15:45:19
【天风建材鲍荣富】周观点0306:经济目标确立有望继续推动稳增长,地产销售仍在触底
上周建材指数跌1.63%,沪深300跌1.68%,光伏玻璃、水泥表现较好,地产链回调较多。周六两会召开,5.5%GDP目标确立有望明显减轻市场对稳增长政策连续性及效果的担忧,尽管赤字率2.8%低于去年,但财政支出在金融机构上缴利润结存,调入预算稳定基金等来源支持下,支出扩大2万亿元,且在转移支付大幅增加18%情况下,地方政府基建发力有望有更强支撑。除此外,两会对于专项债、中央预算内投资、基建发力的重点方向、以及房地产的政策取向上,均符合市场预期。2月样本城市二手住宅成交面积同比下降49.7%,前
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华新水泥
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青秋木
2022-03-05 22:52:28
哈哈 非婚生育还是有预期差的
@贱道程心:辅助生殖分支——深低温冻精、冻卵
目前北京市将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围,同时湖南省医保局在官方平台上明确,在诊疗项目方面,我省将尽快出台相关管理办法,辅助生殖在鼓励生育的大环境下迎来了政策红利。 辅助生殖的政策支持自然会推动分支精子、卵子储存方面政策的转变, 我国当前有运行相对成
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青秋木
2022-03-04 13:43:37
【天风电子】乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益
乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间的蛰伏与发展,已经逐步在自动化、智能化生产上
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沪光股份
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青秋木
2022-03-04 09:40:10
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平,汽车半导体量价齐升。新能源的半导体器件价值量约750-850美金
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新洁能
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青秋木
2022-03-03 10:08:50
【天风金属】俄乌冲突或带来全球铝价再创历史新高,继续强call云铝、中铝、天山、神火
2021年全球原铝产量约6409万吨,其中中国产量约3898万吨,海外产量2511万吨。俄铝2021年H1产量约186.8万吨,年化产量约375万吨(2020年产量380万吨),占比海外15%,占比全球约5.8%。 俄乌战争可能带来海外铝供给持续短缺,2021年欧洲由于能源紧张,天然气价格大幅提升带来减产超过80万吨,目前铝价下仍然亏损(成本在4000美元以上)难有复产空间。2018年4月美国曾对俄铝进行制裁,LME铝价一个半月的维度从1998美元/吨上涨至2355美元/吨,涨幅20%,沪铝从1
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宁波富邦
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青秋木
2022-03-03 09:55:23
【天风商社】中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法
道琼斯报道,中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法,据悉最早今夏会在指定城市探索开放措施。 关于疫后出行产业链,我们从1月20日路演至今120场+春节前所有酒旅餐饮上市公司基本面沟通电话会,显著领先市场,提请务必重视当前疫后出行和二季度即将开始的消费板块性行情! ps: 先国内再国门 整体都会不错 大众优于高端 必选优于可选 度假优于商务 长线优于周边 ps: 1.度假 酒店:君亭、锦江、首旅、华住 免税:中免、王府井 目的地:海昌、中青旅黄山长白山峨眉山 航空机场 2.餐食 连锁餐饮及上游
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君亭酒店
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青秋木
2022-03-02 10:22:22
研究下
@王铁锤:ST万方:军工+疫苗+粮食,长线10倍潜力
转光哥文章有时跟不上市场节奏,觉得配点这种标也是不错的,说不定啥时候就起飞了呢毕竟15亿的疫苗公司少件,空间是很大的1.突发被st,始料不及。这次被st的原因是营收不足1亿,2020年报显示公司营收1.1亿,按正常情况不会被st,结果公司把1000多万的粮食收入故意列在主营以外,造成去年主营营收90
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青秋木
2022-03-09 09:25:06
【天风商社|海伦司】经营稳定、解禁后无减持计划,加速开店周期需一定风险承受、期待业绩兑现
■经营表现:1)1-2月经营稳定:1月同店表现是去年同期的80%、19年同期的132%,1月新开35家门店;春节期间同店表现是去年同期的接近80%、19年同期的104%;2月同店表现是去年同期的90%、19年同期的126%,2月新开19家门店。截至目前,官网披露开业门店848家、即将开业125家。2)关注加密地区表现:关注武汉和长沙加密地区表现,疫情扰动减弱后其表现可对开店空间有指引作用。 ■减持计划:1)3.10只解禁大股东,董事长无减持计划;2)PRE IPO的黑蚁资本锁定期1年,暂不涉及解
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海伦司
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青秋木
2022-03-08 09:01:37
【天风新兴产业】双环传动业绩快评:盈利水平逐季提升,坚定拥抱确定性、稀缺性齿轮龙头
事件:公司发布2021年业绩快报及2022年Q1业绩预报,2021年公司实现营收53.92亿元,同比+47.16%,归母净利润为3.27亿元,同比+537.45%;扣非归母净利润为2.78亿元,同比+6372.66%;其中,21Q4实现营收13.27亿元,同比+10.13%;归母净利润1.0亿元,同比+173.97%。同时公司发布22年Q1业绩预报,预计实现归母净利润1.05~1.25亿元,同比+98.19%~135.94%,环比+4.97%~24.96%。 ⏰时间:2022-03-07(今晚)
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双环传动
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青秋木
2022-03-08 08:59:45
宏华数科:拟收购墨水原材料公司,降本增效持续进阶【天风机械】
事件:公司发布公告,公司拟以自有资金或自筹资金6700万元收购晶丽数码 67%股权。本次交易完成后,公司持有晶丽数码67%的股权,晶丽数码将成为公司控股子公司。 意义: 1、天津晶丽数码主营业务为墨水、墨汁(墨锭除外)及相关助剂的开发、生产、销售等,2021年标的公司实现营收7196.15万元,实现净利润1452.15万元,净利率20.18%。 2、晶丽数码股东权益账面价值1717.42万元,股东全部权益的评估值为10672.63万元,评估增值8955.21万元,增值率为521.43%。增值原因
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宏华数科
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青秋木
2022-03-08 08:58:47
【天风商社 | 中国中免】3月8日起三亚国际免税城恢复营业,线上直播销售有望加速销售修复
■事件:公司官媒发布,3月8日起三亚国际免税城一期、二期开始恢复营业。 ■暂时营业以来加大线上销售力度,疫情影响逐步消除。 2月28日-3月5日,三亚共确诊新冠感染者5例,均为海棠区游客。3月3日下午两点起,CDF三亚国际免税城配合防疫工作暂停营业,期间相关区域共进行了三轮核酸检测,结果显示情况良好。我们认为此次恢复营业表明三亚从2月28日开始的疫情因素已经消除。同时,在此期间三亚国际免税城官方加大直播线上销售力度,直播间热卖香化产品单件7-8折,随着三八节来临,直播间热卖香化单品折扣力度持续7
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中国中免
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青秋木
2022-03-08 08:58:06
【天风商社 | 爱美客】21年归母净利润yoy+118%,兼具高成长性与高确定性
公司发布2021年年报,2021年实现营收14.48亿元,yoy+104.13%;归母净利9.58亿元,yoy+117.81%;扣非后归母净利9.14亿元,yoy+115.55%。其中,2021Q4营业收入4.25亿元,yoy+73.48%;归母净利润2.49亿元,yoy+66.69%;扣非后归母净利2.44亿元,yoy+69.77%。21年公司非经常性损益为4337.75万元,分季度看21Q4为454.23万元,除Q3因投资企业公允价值变动损益影响约2400万,其他季度在稳定范围内。 ■收入端
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爱美客
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青秋木
2022-03-07 15:00:28
苹果造车想象力标的:瑞鹄模具
一、目前业务:汽车模具(占比60%)+焊装自动化生产线(占比38%) 1.汽车模具国内龙头,2020年以前天汽模是龙头,目前已超越天汽模。 2.模具与汽车产销量即周期无关,与新车型开发和旧车型改款有关,目前全新车型开发周期由原来的4年左右缩短到1-3年,旧车改型周期由原来的6-24个月缩短到4-15个月。 3.产能饱和,急待新产能释放。 2020年IPO募资项目,汽车模具升级扩产、焊装自动化生产线、研发中心建设项目(新能源化、轻量化、智能化及网联化),2022年都将逐步投产。 二、未来业务:汽车
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瑞鹄模具
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青秋木
2022-03-07 14:52:01
安靠智电测算
业务一:电缆连接件(21H1占比43%,占比逐年下降) 1.公司主要做高压(35KV以上是高压,公司是110KV-500KV),高技术壁垒。 2.市场:十四五期间全国电网投资3万亿,电缆连接件投资占比1%(价格不敏感,毛利率高,最高80%),对应300亿市场,平均每年60亿。 3.竞争对手:长缆科技、汉缆股份、长园集团、特变电工少数几个企业,国外住友电工、普瑞司曼,500KV打破国外垄断。 4.测算 保守假设每年5%的增长(十四五规划全国电网投资年均增速6.49%,南网13%) 2021年 20
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安靠智电
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青秋木
2022-03-07 14:07:52
【天风机械】先导智能:基本面无虞,大跌之后,性价比更高!
先导智能是我们持续重点推荐的锂电设备龙头,今日出现大幅调整,我们认为主要系与宁德时代的调整以及对于产业链上游的担心有关,而公司本身基本面坚挺,在手订单充沛,今日调整之后本年度估值仅为30X,性价比更高! 公司一季度接单情况非常好,海外扩产注入增长动力:公司Q1接单情况理想,亿纬大单达到20亿以上,Northvolt 15GWH近期也将落地、我们预计对应30亿左右订单。我们估计22年全年公司有望获取255亿以上的订单,同比增速37%左右。 公司为锂电板块兑现能力最强的标的、龙头地位卓越,披露202
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先导智能
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青秋木
2022-03-06 15:45:19
【天风建材鲍荣富】周观点0306:经济目标确立有望继续推动稳增长,地产销售仍在触底
上周建材指数跌1.63%,沪深300跌1.68%,光伏玻璃、水泥表现较好,地产链回调较多。周六两会召开,5.5%GDP目标确立有望明显减轻市场对稳增长政策连续性及效果的担忧,尽管赤字率2.8%低于去年,但财政支出在金融机构上缴利润结存,调入预算稳定基金等来源支持下,支出扩大2万亿元,且在转移支付大幅增加18%情况下,地方政府基建发力有望有更强支撑。除此外,两会对于专项债、中央预算内投资、基建发力的重点方向、以及房地产的政策取向上,均符合市场预期。2月样本城市二手住宅成交面积同比下降49.7%,前
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华新水泥
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青秋木
2022-03-05 22:52:28
哈哈 非婚生育还是有预期差的
@贱道程心:辅助生殖分支——深低温冻精、冻卵
目前北京市将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围,同时湖南省医保局在官方平台上明确,在诊疗项目方面,我省将尽快出台相关管理办法,辅助生殖在鼓励生育的大环境下迎来了政策红利。 辅助生殖的政策支持自然会推动分支精子、卵子储存方面政策的转变, 我国当前有运行相对成
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青秋木
2022-03-04 13:43:37
【天风电子】乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益
乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间的蛰伏与发展,已经逐步在自动化、智能化生产上
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沪光股份
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【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平,汽车半导体量价齐升。新能源的半导体器件价值量约750-850美金
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新洁能
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青秋木
2022-03-03 10:08:50
【天风金属】俄乌冲突或带来全球铝价再创历史新高,继续强call云铝、中铝、天山、神火
2021年全球原铝产量约6409万吨,其中中国产量约3898万吨,海外产量2511万吨。俄铝2021年H1产量约186.8万吨,年化产量约375万吨(2020年产量380万吨),占比海外15%,占比全球约5.8%。 俄乌战争可能带来海外铝供给持续短缺,2021年欧洲由于能源紧张,天然气价格大幅提升带来减产超过80万吨,目前铝价下仍然亏损(成本在4000美元以上)难有复产空间。2018年4月美国曾对俄铝进行制裁,LME铝价一个半月的维度从1998美元/吨上涨至2355美元/吨,涨幅20%,沪铝从1
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宁波富邦
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青秋木
2022-03-03 09:55:23
【天风商社】中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法
道琼斯报道,中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法,据悉最早今夏会在指定城市探索开放措施。 关于疫后出行产业链,我们从1月20日路演至今120场+春节前所有酒旅餐饮上市公司基本面沟通电话会,显著领先市场,提请务必重视当前疫后出行和二季度即将开始的消费板块性行情! ps: 先国内再国门 整体都会不错 大众优于高端 必选优于可选 度假优于商务 长线优于周边 ps: 1.度假 酒店:君亭、锦江、首旅、华住 免税:中免、王府井 目的地:海昌、中青旅黄山长白山峨眉山 航空机场 2.餐食 连锁餐饮及上游
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君亭酒店
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青秋木
2022-03-02 10:22:22
研究下
@王铁锤:ST万方:军工+疫苗+粮食,长线10倍潜力
转光哥文章有时跟不上市场节奏,觉得配点这种标也是不错的,说不定啥时候就起飞了呢毕竟15亿的疫苗公司少件,空间是很大的1.突发被st,始料不及。这次被st的原因是营收不足1亿,2020年报显示公司营收1.1亿,按正常情况不会被st,结果公司把1000多万的粮食收入故意列在主营以外,造成去年主营营收90
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2022-03-09 09:25:06
【天风商社|海伦司】经营稳定、解禁后无减持计划,加速开店周期需一定风险承受、期待业绩兑现
■经营表现:1)1-2月经营稳定:1月同店表现是去年同期的80%、19年同期的132%,1月新开35家门店;春节期间同店表现是去年同期的接近80%、19年同期的104%;2月同店表现是去年同期的90%、19年同期的126%,2月新开19家门店。截至目前,官网披露开业门店848家、即将开业125家。2)关注加密地区表现:关注武汉和长沙加密地区表现,疫情扰动减弱后其表现可对开店空间有指引作用。 ■减持计划:1)3.10只解禁大股东,董事长无减持计划;2)PRE IPO的黑蚁资本锁定期1年,暂不涉及解
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海伦司
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青秋木
2022-03-08 09:01:37
【天风新兴产业】双环传动业绩快评:盈利水平逐季提升,坚定拥抱确定性、稀缺性齿轮龙头
事件:公司发布2021年业绩快报及2022年Q1业绩预报,2021年公司实现营收53.92亿元,同比+47.16%,归母净利润为3.27亿元,同比+537.45%;扣非归母净利润为2.78亿元,同比+6372.66%;其中,21Q4实现营收13.27亿元,同比+10.13%;归母净利润1.0亿元,同比+173.97%。同时公司发布22年Q1业绩预报,预计实现归母净利润1.05~1.25亿元,同比+98.19%~135.94%,环比+4.97%~24.96%。 ⏰时间:2022-03-07(今晚)
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双环传动
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青秋木
2022-03-08 08:59:45
宏华数科:拟收购墨水原材料公司,降本增效持续进阶【天风机械】
事件:公司发布公告,公司拟以自有资金或自筹资金6700万元收购晶丽数码 67%股权。本次交易完成后,公司持有晶丽数码67%的股权,晶丽数码将成为公司控股子公司。 意义: 1、天津晶丽数码主营业务为墨水、墨汁(墨锭除外)及相关助剂的开发、生产、销售等,2021年标的公司实现营收7196.15万元,实现净利润1452.15万元,净利率20.18%。 2、晶丽数码股东权益账面价值1717.42万元,股东全部权益的评估值为10672.63万元,评估增值8955.21万元,增值率为521.43%。增值原因
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宏华数科
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青秋木
2022-03-08 08:58:47
【天风商社 | 中国中免】3月8日起三亚国际免税城恢复营业,线上直播销售有望加速销售修复
■事件:公司官媒发布,3月8日起三亚国际免税城一期、二期开始恢复营业。 ■暂时营业以来加大线上销售力度,疫情影响逐步消除。 2月28日-3月5日,三亚共确诊新冠感染者5例,均为海棠区游客。3月3日下午两点起,CDF三亚国际免税城配合防疫工作暂停营业,期间相关区域共进行了三轮核酸检测,结果显示情况良好。我们认为此次恢复营业表明三亚从2月28日开始的疫情因素已经消除。同时,在此期间三亚国际免税城官方加大直播线上销售力度,直播间热卖香化产品单件7-8折,随着三八节来临,直播间热卖香化单品折扣力度持续7
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中国中免
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青秋木
2022-03-08 08:58:06
【天风商社 | 爱美客】21年归母净利润yoy+118%,兼具高成长性与高确定性
公司发布2021年年报,2021年实现营收14.48亿元,yoy+104.13%;归母净利9.58亿元,yoy+117.81%;扣非后归母净利9.14亿元,yoy+115.55%。其中,2021Q4营业收入4.25亿元,yoy+73.48%;归母净利润2.49亿元,yoy+66.69%;扣非后归母净利2.44亿元,yoy+69.77%。21年公司非经常性损益为4337.75万元,分季度看21Q4为454.23万元,除Q3因投资企业公允价值变动损益影响约2400万,其他季度在稳定范围内。 ■收入端
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爱美客
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青秋木
2022-03-07 15:00:28
苹果造车想象力标的:瑞鹄模具
一、目前业务:汽车模具(占比60%)+焊装自动化生产线(占比38%) 1.汽车模具国内龙头,2020年以前天汽模是龙头,目前已超越天汽模。 2.模具与汽车产销量即周期无关,与新车型开发和旧车型改款有关,目前全新车型开发周期由原来的4年左右缩短到1-3年,旧车改型周期由原来的6-24个月缩短到4-15个月。 3.产能饱和,急待新产能释放。 2020年IPO募资项目,汽车模具升级扩产、焊装自动化生产线、研发中心建设项目(新能源化、轻量化、智能化及网联化),2022年都将逐步投产。 二、未来业务:汽车
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瑞鹄模具
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青秋木
2022-03-07 14:52:01
安靠智电测算
业务一:电缆连接件(21H1占比43%,占比逐年下降) 1.公司主要做高压(35KV以上是高压,公司是110KV-500KV),高技术壁垒。 2.市场:十四五期间全国电网投资3万亿,电缆连接件投资占比1%(价格不敏感,毛利率高,最高80%),对应300亿市场,平均每年60亿。 3.竞争对手:长缆科技、汉缆股份、长园集团、特变电工少数几个企业,国外住友电工、普瑞司曼,500KV打破国外垄断。 4.测算 保守假设每年5%的增长(十四五规划全国电网投资年均增速6.49%,南网13%) 2021年 20
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安靠智电
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青秋木
2022-03-07 14:07:52
【天风机械】先导智能:基本面无虞,大跌之后,性价比更高!
先导智能是我们持续重点推荐的锂电设备龙头,今日出现大幅调整,我们认为主要系与宁德时代的调整以及对于产业链上游的担心有关,而公司本身基本面坚挺,在手订单充沛,今日调整之后本年度估值仅为30X,性价比更高! 公司一季度接单情况非常好,海外扩产注入增长动力:公司Q1接单情况理想,亿纬大单达到20亿以上,Northvolt 15GWH近期也将落地、我们预计对应30亿左右订单。我们估计22年全年公司有望获取255亿以上的订单,同比增速37%左右。 公司为锂电板块兑现能力最强的标的、龙头地位卓越,披露202
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先导智能
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青秋木
2022-03-06 15:45:19
【天风建材鲍荣富】周观点0306:经济目标确立有望继续推动稳增长,地产销售仍在触底
上周建材指数跌1.63%,沪深300跌1.68%,光伏玻璃、水泥表现较好,地产链回调较多。周六两会召开,5.5%GDP目标确立有望明显减轻市场对稳增长政策连续性及效果的担忧,尽管赤字率2.8%低于去年,但财政支出在金融机构上缴利润结存,调入预算稳定基金等来源支持下,支出扩大2万亿元,且在转移支付大幅增加18%情况下,地方政府基建发力有望有更强支撑。除此外,两会对于专项债、中央预算内投资、基建发力的重点方向、以及房地产的政策取向上,均符合市场预期。2月样本城市二手住宅成交面积同比下降49.7%,前
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华新水泥
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青秋木
2022-03-05 22:52:28
哈哈 非婚生育还是有预期差的
@贱道程心:辅助生殖分支——深低温冻精、冻卵
目前北京市将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围,同时湖南省医保局在官方平台上明确,在诊疗项目方面,我省将尽快出台相关管理办法,辅助生殖在鼓励生育的大环境下迎来了政策红利。 辅助生殖的政策支持自然会推动分支精子、卵子储存方面政策的转变, 我国当前有运行相对成
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青秋木
2022-03-04 13:43:37
【天风电子】乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益
乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间的蛰伏与发展,已经逐步在自动化、智能化生产上
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沪光股份
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青秋木
2022-03-04 09:40:10
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平,汽车半导体量价齐升。新能源的半导体器件价值量约750-850美金
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新洁能
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青秋木
2022-03-03 10:08:50
【天风金属】俄乌冲突或带来全球铝价再创历史新高,继续强call云铝、中铝、天山、神火
2021年全球原铝产量约6409万吨,其中中国产量约3898万吨,海外产量2511万吨。俄铝2021年H1产量约186.8万吨,年化产量约375万吨(2020年产量380万吨),占比海外15%,占比全球约5.8%。 俄乌战争可能带来海外铝供给持续短缺,2021年欧洲由于能源紧张,天然气价格大幅提升带来减产超过80万吨,目前铝价下仍然亏损(成本在4000美元以上)难有复产空间。2018年4月美国曾对俄铝进行制裁,LME铝价一个半月的维度从1998美元/吨上涨至2355美元/吨,涨幅20%,沪铝从1
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宁波富邦
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青秋木
2022-03-03 09:55:23
【天风商社】中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法
道琼斯报道,中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法,据悉最早今夏会在指定城市探索开放措施。 关于疫后出行产业链,我们从1月20日路演至今120场+春节前所有酒旅餐饮上市公司基本面沟通电话会,显著领先市场,提请务必重视当前疫后出行和二季度即将开始的消费板块性行情! ps: 先国内再国门 整体都会不错 大众优于高端 必选优于可选 度假优于商务 长线优于周边 ps: 1.度假 酒店:君亭、锦江、首旅、华住 免税:中免、王府井 目的地:海昌、中青旅黄山长白山峨眉山 航空机场 2.餐食 连锁餐饮及上游
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君亭酒店
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青秋木
2022-03-02 10:22:22
研究下
@王铁锤:ST万方:军工+疫苗+粮食,长线10倍潜力
转光哥文章有时跟不上市场节奏,觉得配点这种标也是不错的,说不定啥时候就起飞了呢毕竟15亿的疫苗公司少件,空间是很大的1.突发被st,始料不及。这次被st的原因是营收不足1亿,2020年报显示公司营收1.1亿,按正常情况不会被st,结果公司把1000多万的粮食收入故意列在主营以外,造成去年主营营收90
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2022-03-09 09:25:06
【天风商社|海伦司】经营稳定、解禁后无减持计划,加速开店周期需一定风险承受、期待业绩兑现
■经营表现:1)1-2月经营稳定:1月同店表现是去年同期的80%、19年同期的132%,1月新开35家门店;春节期间同店表现是去年同期的接近80%、19年同期的104%;2月同店表现是去年同期的90%、19年同期的126%,2月新开19家门店。截至目前,官网披露开业门店848家、即将开业125家。2)关注加密地区表现:关注武汉和长沙加密地区表现,疫情扰动减弱后其表现可对开店空间有指引作用。 ■减持计划:1)3.10只解禁大股东,董事长无减持计划;2)PRE IPO的黑蚁资本锁定期1年,暂不涉及解
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2022-03-08 09:01:37
【天风新兴产业】双环传动业绩快评:盈利水平逐季提升,坚定拥抱确定性、稀缺性齿轮龙头
事件:公司发布2021年业绩快报及2022年Q1业绩预报,2021年公司实现营收53.92亿元,同比+47.16%,归母净利润为3.27亿元,同比+537.45%;扣非归母净利润为2.78亿元,同比+6372.66%;其中,21Q4实现营收13.27亿元,同比+10.13%;归母净利润1.0亿元,同比+173.97%。同时公司发布22年Q1业绩预报,预计实现归母净利润1.05~1.25亿元,同比+98.19%~135.94%,环比+4.97%~24.96%。 ⏰时间:2022-03-07(今晚)
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双环传动
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青秋木
2022-03-08 08:59:45
宏华数科:拟收购墨水原材料公司,降本增效持续进阶【天风机械】
事件:公司发布公告,公司拟以自有资金或自筹资金6700万元收购晶丽数码 67%股权。本次交易完成后,公司持有晶丽数码67%的股权,晶丽数码将成为公司控股子公司。 意义: 1、天津晶丽数码主营业务为墨水、墨汁(墨锭除外)及相关助剂的开发、生产、销售等,2021年标的公司实现营收7196.15万元,实现净利润1452.15万元,净利率20.18%。 2、晶丽数码股东权益账面价值1717.42万元,股东全部权益的评估值为10672.63万元,评估增值8955.21万元,增值率为521.43%。增值原因
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宏华数科
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青秋木
2022-03-08 08:58:47
【天风商社 | 中国中免】3月8日起三亚国际免税城恢复营业,线上直播销售有望加速销售修复
■事件:公司官媒发布,3月8日起三亚国际免税城一期、二期开始恢复营业。 ■暂时营业以来加大线上销售力度,疫情影响逐步消除。 2月28日-3月5日,三亚共确诊新冠感染者5例,均为海棠区游客。3月3日下午两点起,CDF三亚国际免税城配合防疫工作暂停营业,期间相关区域共进行了三轮核酸检测,结果显示情况良好。我们认为此次恢复营业表明三亚从2月28日开始的疫情因素已经消除。同时,在此期间三亚国际免税城官方加大直播线上销售力度,直播间热卖香化产品单件7-8折,随着三八节来临,直播间热卖香化单品折扣力度持续7
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中国中免
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2022-03-08 08:58:06
【天风商社 | 爱美客】21年归母净利润yoy+118%,兼具高成长性与高确定性
公司发布2021年年报,2021年实现营收14.48亿元,yoy+104.13%;归母净利9.58亿元,yoy+117.81%;扣非后归母净利9.14亿元,yoy+115.55%。其中,2021Q4营业收入4.25亿元,yoy+73.48%;归母净利润2.49亿元,yoy+66.69%;扣非后归母净利2.44亿元,yoy+69.77%。21年公司非经常性损益为4337.75万元,分季度看21Q4为454.23万元,除Q3因投资企业公允价值变动损益影响约2400万,其他季度在稳定范围内。 ■收入端
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爱美客
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青秋木
2022-03-07 15:00:28
苹果造车想象力标的:瑞鹄模具
一、目前业务:汽车模具(占比60%)+焊装自动化生产线(占比38%) 1.汽车模具国内龙头,2020年以前天汽模是龙头,目前已超越天汽模。 2.模具与汽车产销量即周期无关,与新车型开发和旧车型改款有关,目前全新车型开发周期由原来的4年左右缩短到1-3年,旧车改型周期由原来的6-24个月缩短到4-15个月。 3.产能饱和,急待新产能释放。 2020年IPO募资项目,汽车模具升级扩产、焊装自动化生产线、研发中心建设项目(新能源化、轻量化、智能化及网联化),2022年都将逐步投产。 二、未来业务:汽车
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瑞鹄模具
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青秋木
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安靠智电测算
业务一:电缆连接件(21H1占比43%,占比逐年下降) 1.公司主要做高压(35KV以上是高压,公司是110KV-500KV),高技术壁垒。 2.市场:十四五期间全国电网投资3万亿,电缆连接件投资占比1%(价格不敏感,毛利率高,最高80%),对应300亿市场,平均每年60亿。 3.竞争对手:长缆科技、汉缆股份、长园集团、特变电工少数几个企业,国外住友电工、普瑞司曼,500KV打破国外垄断。 4.测算 保守假设每年5%的增长(十四五规划全国电网投资年均增速6.49%,南网13%) 2021年 20
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安靠智电
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青秋木
2022-03-07 14:07:52
【天风机械】先导智能:基本面无虞,大跌之后,性价比更高!
先导智能是我们持续重点推荐的锂电设备龙头,今日出现大幅调整,我们认为主要系与宁德时代的调整以及对于产业链上游的担心有关,而公司本身基本面坚挺,在手订单充沛,今日调整之后本年度估值仅为30X,性价比更高! 公司一季度接单情况非常好,海外扩产注入增长动力:公司Q1接单情况理想,亿纬大单达到20亿以上,Northvolt 15GWH近期也将落地、我们预计对应30亿左右订单。我们估计22年全年公司有望获取255亿以上的订单,同比增速37%左右。 公司为锂电板块兑现能力最强的标的、龙头地位卓越,披露202
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青秋木
2022-03-06 15:45:19
【天风建材鲍荣富】周观点0306:经济目标确立有望继续推动稳增长,地产销售仍在触底
上周建材指数跌1.63%,沪深300跌1.68%,光伏玻璃、水泥表现较好,地产链回调较多。周六两会召开,5.5%GDP目标确立有望明显减轻市场对稳增长政策连续性及效果的担忧,尽管赤字率2.8%低于去年,但财政支出在金融机构上缴利润结存,调入预算稳定基金等来源支持下,支出扩大2万亿元,且在转移支付大幅增加18%情况下,地方政府基建发力有望有更强支撑。除此外,两会对于专项债、中央预算内投资、基建发力的重点方向、以及房地产的政策取向上,均符合市场预期。2月样本城市二手住宅成交面积同比下降49.7%,前
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青秋木
2022-03-05 22:52:28
哈哈 非婚生育还是有预期差的
@贱道程心:辅助生殖分支——深低温冻精、冻卵
目前北京市将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围,同时湖南省医保局在官方平台上明确,在诊疗项目方面,我省将尽快出台相关管理办法,辅助生殖在鼓励生育的大环境下迎来了政策红利。 辅助生殖的政策支持自然会推动分支精子、卵子储存方面政策的转变, 我国当前有运行相对成
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青秋木
2022-03-04 13:43:37
【天风电子】乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益
乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间的蛰伏与发展,已经逐步在自动化、智能化生产上
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【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平,汽车半导体量价齐升。新能源的半导体器件价值量约750-850美金
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新洁能
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青秋木
2022-03-03 10:08:50
【天风金属】俄乌冲突或带来全球铝价再创历史新高,继续强call云铝、中铝、天山、神火
2021年全球原铝产量约6409万吨,其中中国产量约3898万吨,海外产量2511万吨。俄铝2021年H1产量约186.8万吨,年化产量约375万吨(2020年产量380万吨),占比海外15%,占比全球约5.8%。 俄乌战争可能带来海外铝供给持续短缺,2021年欧洲由于能源紧张,天然气价格大幅提升带来减产超过80万吨,目前铝价下仍然亏损(成本在4000美元以上)难有复产空间。2018年4月美国曾对俄铝进行制裁,LME铝价一个半月的维度从1998美元/吨上涨至2355美元/吨,涨幅20%,沪铝从1
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青秋木
2022-03-03 09:55:23
【天风商社】中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法
道琼斯报道,中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法,据悉最早今夏会在指定城市探索开放措施。 关于疫后出行产业链,我们从1月20日路演至今120场+春节前所有酒旅餐饮上市公司基本面沟通电话会,显著领先市场,提请务必重视当前疫后出行和二季度即将开始的消费板块性行情! ps: 先国内再国门 整体都会不错 大众优于高端 必选优于可选 度假优于商务 长线优于周边 ps: 1.度假 酒店:君亭、锦江、首旅、华住 免税:中免、王府井 目的地:海昌、中青旅黄山长白山峨眉山 航空机场 2.餐食 连锁餐饮及上游
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2022-03-02 10:22:22
研究下
@王铁锤:ST万方:军工+疫苗+粮食,长线10倍潜力
转光哥文章有时跟不上市场节奏,觉得配点这种标也是不错的,说不定啥时候就起飞了呢毕竟15亿的疫苗公司少件,空间是很大的1.突发被st,始料不及。这次被st的原因是营收不足1亿,2020年报显示公司营收1.1亿,按正常情况不会被st,结果公司把1000多万的粮食收入故意列在主营以外,造成去年主营营收90
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2022-03-09 09:25:06
【天风商社|海伦司】经营稳定、解禁后无减持计划,加速开店周期需一定风险承受、期待业绩兑现
■经营表现:1)1-2月经营稳定:1月同店表现是去年同期的80%、19年同期的132%,1月新开35家门店;春节期间同店表现是去年同期的接近80%、19年同期的104%;2月同店表现是去年同期的90%、19年同期的126%,2月新开19家门店。截至目前,官网披露开业门店848家、即将开业125家。2)关注加密地区表现:关注武汉和长沙加密地区表现,疫情扰动减弱后其表现可对开店空间有指引作用。 ■减持计划:1)3.10只解禁大股东,董事长无减持计划;2)PRE IPO的黑蚁资本锁定期1年,暂不涉及解
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海伦司
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青秋木
2022-03-08 09:01:37
【天风新兴产业】双环传动业绩快评:盈利水平逐季提升,坚定拥抱确定性、稀缺性齿轮龙头
事件:公司发布2021年业绩快报及2022年Q1业绩预报,2021年公司实现营收53.92亿元,同比+47.16%,归母净利润为3.27亿元,同比+537.45%;扣非归母净利润为2.78亿元,同比+6372.66%;其中,21Q4实现营收13.27亿元,同比+10.13%;归母净利润1.0亿元,同比+173.97%。同时公司发布22年Q1业绩预报,预计实现归母净利润1.05~1.25亿元,同比+98.19%~135.94%,环比+4.97%~24.96%。 ⏰时间:2022-03-07(今晚)
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双环传动
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青秋木
2022-03-08 08:59:45
宏华数科:拟收购墨水原材料公司,降本增效持续进阶【天风机械】
事件:公司发布公告,公司拟以自有资金或自筹资金6700万元收购晶丽数码 67%股权。本次交易完成后,公司持有晶丽数码67%的股权,晶丽数码将成为公司控股子公司。 意义: 1、天津晶丽数码主营业务为墨水、墨汁(墨锭除外)及相关助剂的开发、生产、销售等,2021年标的公司实现营收7196.15万元,实现净利润1452.15万元,净利率20.18%。 2、晶丽数码股东权益账面价值1717.42万元,股东全部权益的评估值为10672.63万元,评估增值8955.21万元,增值率为521.43%。增值原因
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宏华数科
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青秋木
2022-03-08 08:58:47
【天风商社 | 中国中免】3月8日起三亚国际免税城恢复营业,线上直播销售有望加速销售修复
■事件:公司官媒发布,3月8日起三亚国际免税城一期、二期开始恢复营业。 ■暂时营业以来加大线上销售力度,疫情影响逐步消除。 2月28日-3月5日,三亚共确诊新冠感染者5例,均为海棠区游客。3月3日下午两点起,CDF三亚国际免税城配合防疫工作暂停营业,期间相关区域共进行了三轮核酸检测,结果显示情况良好。我们认为此次恢复营业表明三亚从2月28日开始的疫情因素已经消除。同时,在此期间三亚国际免税城官方加大直播线上销售力度,直播间热卖香化产品单件7-8折,随着三八节来临,直播间热卖香化单品折扣力度持续7
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中国中免
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青秋木
2022-03-08 08:58:06
【天风商社 | 爱美客】21年归母净利润yoy+118%,兼具高成长性与高确定性
公司发布2021年年报,2021年实现营收14.48亿元,yoy+104.13%;归母净利9.58亿元,yoy+117.81%;扣非后归母净利9.14亿元,yoy+115.55%。其中,2021Q4营业收入4.25亿元,yoy+73.48%;归母净利润2.49亿元,yoy+66.69%;扣非后归母净利2.44亿元,yoy+69.77%。21年公司非经常性损益为4337.75万元,分季度看21Q4为454.23万元,除Q3因投资企业公允价值变动损益影响约2400万,其他季度在稳定范围内。 ■收入端
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爱美客
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青秋木
2022-03-07 15:00:28
苹果造车想象力标的:瑞鹄模具
一、目前业务:汽车模具(占比60%)+焊装自动化生产线(占比38%) 1.汽车模具国内龙头,2020年以前天汽模是龙头,目前已超越天汽模。 2.模具与汽车产销量即周期无关,与新车型开发和旧车型改款有关,目前全新车型开发周期由原来的4年左右缩短到1-3年,旧车改型周期由原来的6-24个月缩短到4-15个月。 3.产能饱和,急待新产能释放。 2020年IPO募资项目,汽车模具升级扩产、焊装自动化生产线、研发中心建设项目(新能源化、轻量化、智能化及网联化),2022年都将逐步投产。 二、未来业务:汽车
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瑞鹄模具
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青秋木
2022-03-07 14:52:01
安靠智电测算
业务一:电缆连接件(21H1占比43%,占比逐年下降) 1.公司主要做高压(35KV以上是高压,公司是110KV-500KV),高技术壁垒。 2.市场:十四五期间全国电网投资3万亿,电缆连接件投资占比1%(价格不敏感,毛利率高,最高80%),对应300亿市场,平均每年60亿。 3.竞争对手:长缆科技、汉缆股份、长园集团、特变电工少数几个企业,国外住友电工、普瑞司曼,500KV打破国外垄断。 4.测算 保守假设每年5%的增长(十四五规划全国电网投资年均增速6.49%,南网13%) 2021年 20
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安靠智电
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青秋木
2022-03-07 14:07:52
【天风机械】先导智能:基本面无虞,大跌之后,性价比更高!
先导智能是我们持续重点推荐的锂电设备龙头,今日出现大幅调整,我们认为主要系与宁德时代的调整以及对于产业链上游的担心有关,而公司本身基本面坚挺,在手订单充沛,今日调整之后本年度估值仅为30X,性价比更高! 公司一季度接单情况非常好,海外扩产注入增长动力:公司Q1接单情况理想,亿纬大单达到20亿以上,Northvolt 15GWH近期也将落地、我们预计对应30亿左右订单。我们估计22年全年公司有望获取255亿以上的订单,同比增速37%左右。 公司为锂电板块兑现能力最强的标的、龙头地位卓越,披露202
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先导智能
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青秋木
2022-03-06 15:45:19
【天风建材鲍荣富】周观点0306:经济目标确立有望继续推动稳增长,地产销售仍在触底
上周建材指数跌1.63%,沪深300跌1.68%,光伏玻璃、水泥表现较好,地产链回调较多。周六两会召开,5.5%GDP目标确立有望明显减轻市场对稳增长政策连续性及效果的担忧,尽管赤字率2.8%低于去年,但财政支出在金融机构上缴利润结存,调入预算稳定基金等来源支持下,支出扩大2万亿元,且在转移支付大幅增加18%情况下,地方政府基建发力有望有更强支撑。除此外,两会对于专项债、中央预算内投资、基建发力的重点方向、以及房地产的政策取向上,均符合市场预期。2月样本城市二手住宅成交面积同比下降49.7%,前
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华新水泥
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青秋木
2022-03-05 22:52:28
哈哈 非婚生育还是有预期差的
@贱道程心:辅助生殖分支——深低温冻精、冻卵
目前北京市将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围,同时湖南省医保局在官方平台上明确,在诊疗项目方面,我省将尽快出台相关管理办法,辅助生殖在鼓励生育的大环境下迎来了政策红利。 辅助生殖的政策支持自然会推动分支精子、卵子储存方面政策的转变, 我国当前有运行相对成
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青秋木
2022-03-04 13:43:37
【天风电子】乌克兰战争致线束厂停工,内资线束厂有望受益
乌俄冲突导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧所有国家的汽车工厂,莱尼同时也是几乎所有欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工,其中包括大众、宝马、三菱、雷诺。 欧洲线束厂受战争长期影响,内资厂有望受益。由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间的蛰伏与发展,已经逐步在自动化、智能化生产上
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沪光股份
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青秋木
2022-03-04 09:40:10
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平,汽车半导体量价齐升。新能源的半导体器件价值量约750-850美金
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新洁能
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青秋木
2022-03-03 10:08:50
【天风金属】俄乌冲突或带来全球铝价再创历史新高,继续强call云铝、中铝、天山、神火
2021年全球原铝产量约6409万吨,其中中国产量约3898万吨,海外产量2511万吨。俄铝2021年H1产量约186.8万吨,年化产量约375万吨(2020年产量380万吨),占比海外15%,占比全球约5.8%。 俄乌战争可能带来海外铝供给持续短缺,2021年欧洲由于能源紧张,天然气价格大幅提升带来减产超过80万吨,目前铝价下仍然亏损(成本在4000美元以上)难有复产空间。2018年4月美国曾对俄铝进行制裁,LME铝价一个半月的维度从1998美元/吨上涨至2355美元/吨,涨幅20%,沪铝从1
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宁波富邦
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青秋木
2022-03-03 09:55:23
【天风商社】中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法
道琼斯报道,中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法,据悉最早今夏会在指定城市探索开放措施。 关于疫后出行产业链,我们从1月20日路演至今120场+春节前所有酒旅餐饮上市公司基本面沟通电话会,显著领先市场,提请务必重视当前疫后出行和二季度即将开始的消费板块性行情! ps: 先国内再国门 整体都会不错 大众优于高端 必选优于可选 度假优于商务 长线优于周边 ps: 1.度假 酒店:君亭、锦江、首旅、华住 免税:中免、王府井 目的地:海昌、中青旅黄山长白山峨眉山 航空机场 2.餐食 连锁餐饮及上游
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君亭酒店
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青秋木
2022-03-02 10:22:22
研究下
@王铁锤:ST万方:军工+疫苗+粮食,长线10倍潜力
转光哥文章有时跟不上市场节奏,觉得配点这种标也是不错的,说不定啥时候就起飞了呢毕竟15亿的疫苗公司少件,空间是很大的1.突发被st,始料不及。这次被st的原因是营收不足1亿,2020年报显示公司营收1.1亿,按正常情况不会被st,结果公司把1000多万的粮食收入故意列在主营以外,造成去年主营营收90
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