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第八届【长韭杯】0625实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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挖挖挖机机机
满仓搞的老司机
2026-06-26 10:23:40
安利股份:CMP 抛光垫核心基材量产出货,半导体材料价值重估
核心逻辑 安利股份依托二十余年聚氨酯复合材料技术积淀,根据6月26日最新调研,公司成功突破半导体 CMP 抛光垫核心基材量产壁垒,已实现小批量交付,是国内极少数掌握该技术的稀缺标的。 具体内容 作为国内聚氨酯复合材料龙头,公司在聚氨酯发泡配方、高分子界面改性、精密涂布工艺领域的数十年深耕,与 CMP 抛光垫基材的核心技术要求高度同源,因此得以快速完成从实验室研发到量产落地的跨越。据公司在深交所互动易的公开答复,其半导体 CMP 抛光垫相关复合新材料已实现少量量产并完成客户交付,已产生收益。 CM
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安利股份
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鼎龙股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-25 10:15:36
🌟天风机械|玻璃基板:光电交叉路口的材料之王,进入确定性发展大周期0621
🌟天风机械|玻璃基板:光电交叉路口的材料之王,进入确定性发展大周期0621 #近期最大变化:玻璃基板不是选做题、是必选题! 👉郭明錤发文称,#市场低估了玻璃芯载板的重要性,该技术对台积电是【must have】。由于芯片功率上升,#CoPoS中的oS是决定是否出现翘曲/能不能用的可用性问题,是客户愿意支付溢价的关键。 👉据我们周末韩系IDM交流,玻璃中介层进展非常超预期。当前良率已经达到79%,#预计年底开始小批量商用,并持续提升至87%良率。认为28年玻璃中介层达到20-30%渗透率,3
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戈碧迦
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力诺药包
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帝尔激光
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三孚新科
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京东方A
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韭妹
孤独求败的公社达人
2026-06-25 18:07:26
惊掉下巴!信维通信重大更新交流会议纪要
信维通信重大更新交流会议纪要 会议要点 1. 团队与投产节奏 • MLCC业务核心技术团队全部从三星电机、村田挖取,相关团队搭建工作2018-2019年就已推进,2021年益阳子公司动工,目前已进入真正放量周期,后续增量非常明显。 2. 产能规划与扩产进度 • 扩产进度大幅超出此前预期: – 此前公司预期2026年底月产能扩到100亿颗,2027年底扩到200亿颗;目前200亿颗/月的产能目标预计提前到2027年二季度即可达成。 – 扩产效率高:设备到货后仅需一周左右即可进入生产阶段,核心原因是
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信维通信
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我丢
2026-06-26 01:16:36
利元亨拥有TGV技术、方案、设备:做激,我是认真的。
近日,利元亨突然在同花顺新增了“先进封装”概念,原来该公司拥有TGV技术。一家被打上“固态电池设备”全产业链标签的企业,不免让人怀疑有蹭的嫌疑。是不是整合了其他公司的产业技术?然而,利元亨表示:做激,我是认真的。 此外半年报时间将近,公司2025年年报、2026年一季报的归母净利润同步上涨。营收、利润双双提升。比较符合当前的预期。 一、掌握核心技术和知识产权的子公司,舜元激光。 广东舜元激光科技有限公司提供一站式激光智能加工整体解决方案。其核心产品线涵盖激光焊接、激光切割、激光清洗、半导体玻璃通
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利元亨
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-06-25 22:42:00
0625图表:聚酯产业、己内酰胺、铝电解电容器/MLPC、英伟达800V HVDC等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【聚酯产业】图表 2026年6月25日盘后讯,恒逸石化:预计上半年净利55亿元-60亿元,同比增长2326%-2547%;业绩变动主要系文莱炼厂满产满销,单吨盈利维持高位;年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化项目产销两旺;PTA及聚酯产业链稳步复苏,产品单吨利润大幅改善。 【己内酰胺】图表 2026年6月25日盘后讯,恒逸石化:预计上半年净利55亿元-60亿元,同比增长2326%-2547%
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艾华集团
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太极实业
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-06-25 21:28:39
6.25晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 信德新材碳纤维产业化进展更新 1、信德新材的沥青基碳纤维业务我们此前已进行推荐,公司近期股价有所调整,但沟通下来新业务进展积极,光纤领域头部客户5、6月均进行碳纤维招标,规模均在百万级,公司均取得70%左右的份额,成功实现国产化导入;其他光纤企业验证顺利,也已开始导入供应同时,由于下游需求持续增长,而
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大族激光
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横店东磁
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强瑞技术
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元力股份
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沉睡的毛利 小五郎
买买买的公社达人
2026-06-25 21:50:33
怡亚通+中电港:美光两大核心分销龙头,存储超级周期全面爆发,全链路受益美光涨价行情
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 美光科技盘初涨幅扩大至超19%美光科技盘初涨幅扩大至超19%,公司市值首次超过Meta Platforms。 一、行业催化:美光财报大超预期,存储板块全线暴涨,行业正式迈入量价齐升牛市 美光科技发布最新一季亮眼财报,业绩大幅超出市场预期,盘前股价大涨近 18%,直接带动美股存储芯片板块集体走强:闪迪涨 12%、西部数据涨近 12%、希捷科技涨近 9%,全球存储行业景气度全面验证。 行业核心供需格局彻底反转:DRAM、NAND
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怡亚通
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中电港
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小韭研报哥
2026-06-25 18:38:59
康宁重磅发布“玻璃桥”,先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元
康宁重磅发布“玻璃桥”,先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元【东北计算机】 🌟6月24日,康宁推出下一代光互连组件 Glass Bridge(玻璃桥),并发布了结合TGV技术的新一代CPO结构解决方案。据悉,康宁近期已与Meta、英伟达及亚马逊等超大规模数据中心运营商签署了数十亿美元的长期供货合同。 1️⃣巨头数十亿长单背书,玻璃基板加快产业化导入 康宁不仅推出了完整的玻璃基板及CPO解决方案,更获得了北美头部AI及云厂商“数十亿美元”的长单锁定。这标志着玻璃基板技术已实质性跨越实验室
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京东方A
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沃格光电
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生益科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-26 08:20:22
航天电器在涨什么?
航天电器在涨什么? 航天电器正在AI转型路上全力以赴,总经理、研发总监带队开个电话会议,讲的很乐观,核心有几点: 1、已进入头部客户下一代AI算力平台供应链(H),样品已交付且功能测试顺利,客户给出的基础份额要求不低于20%,若产线布局顺利有望拿到30%份额。 #国内四家供应商份额预计为“2233”,原有两家供应商各占2成,公司与洛阳厂商各占3成! 2、当前已有2条产线投产,全年规划扩至8条,年底计划再新增6-10条产线。现有2+6条产线可支撑2026年80万卡30%份额的交付需求,2027年底
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航天电器
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-06-26 06:05:42
6月26日:芯片、新型能源和储能、高纯红磷、康宁玻璃桥等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片:业绩超预期,美光科技大涨超15% 美股存储芯片集体暴涨,闪迪涨超21%,应用材料涨超13%。美银:上调台积电、日月光等估值预期 先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。苹果官宣涨价:iPad和Mac率先调价,存储成本压力“前所未有”。物理极限被打破!半导体迈入“埃米时代”。IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术,新芯片设计性能最高提升50%,能效比其2纳米节点芯片提高70%。多轮连涨开启!全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价。机构吹风 国内硅片公司将跟上海外节
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恒逸石化
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宝盒2021
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高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料
【东吴计算机王紫敬】高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料 需求端:AI算力高速光模块产能扩张的上游原料瓶颈逐步显现,高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源,缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%,传导至高纯磷源市场持续紧张。 供给端:全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、Rasa Industries等少数企业垄断,国产替代迫在眉睫。红磷属于危化品,项目审批周期超长、工艺复杂、进入壁垒高。 国产厂商逐步实现技术突破
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兴福电子
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白股精
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光纤材料:光棒涨550%、锗飙5倍,谁在为AI的数万公里光纤买单?
2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。供给端,光棒扩产周期18-24个月形成刚性约束;需求端,AI数据中心集群建设催化光纤需求井喷——2025年数据中心光纤需求同比劲增75.9%(CRU),2026年全球光纤供需缺口1.8亿芯公里,缺口率16.4%。A2类高端光棒报价从2025年初22-30元/等效芯公里飙升至160元,涨幅近550%,普通G.652D光棒亦涨逾180%。 光棒占据产业链利润分配的70%,其产量边际变化对上溯材料环节产生倍数级杠杆效应。高纯四氯化硅单耗6.5吨/吨光棒,20
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三孚股份
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云南锗业
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泰和新材
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兆易创新
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-26 07:21:18
被AI芯片带火的硬瓶颈:ABF材料与FC-BGA载板,真正的机会藏在“膜”和“板”之间
2026年AI算力行情的演绎正在向产业链最底层深度渗透:从GPU芯片、光模块、液冷散热,市场的目光最终聚焦到了此前长期被海外垄断的“卡脖子”环节——ABF材料与FC-BGA载板。近期全球AI芯片出货量同比暴涨72%,先进封装产能缺口突破30%,叠加日本味之素ABF膜全系列涨价30%、高端型号涨幅达50%的行业重大事件,原本冷门的封装材料赛道,一夜之间成为AI算力产业链自主可控的核心攻坚点。这一轮ABF概念股的行情绝非短期题材炒作,而是“AI芯片性能升级倒逼封装材料迭代+海外供给垄断带来国产替代窗
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莲花控股
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中京电子
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宏昌电子
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南亚新材
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联瑞新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 08:28:01
【国金电新】“十五五”能源规划落地,新能源成为电力装机主体,氢氨醇迎历史性政策加码
【国金电新】“十五五”能源规划落地,新能源成为电力装机主体,氢氨醇迎历史性政策加码 6月25日,发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。 氢能:规划首次将“加快氢能与绿色燃料产业发展”列为独立章节。制氢端,#2030年可再生能源制氢规模达200万吨、新能源非电利用规模实现倍增,明确发展绿电直连制氢、离网制氢等模式;储运端,加强输氢管网布局,探索存量油气管网规模化输送绿色甲醇;应用端,推动氢氨醇在发电、交通运输、化工冶金、规模储能等领域应用。#绿氢氨醇正式纳入能源体系核心版图。叠
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隆基绿能
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晶科能源
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东方电缆
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金风科技
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太阳的徽笑
2026-06-26 03:21:11
赛微电子:玻璃基板TGV国际领先,布局MEMS硅电容
6月24日,美国光纤巨头康宁在首尔举行的AI数据中心光通信与互连技术大会上推出新一代玻璃基光互连组件“玻璃桥”(Glass Bridge),目标应用于共封装光学器件CPO和玻璃基板。 玻璃桥解决了 CPO 最大量产痛点:光芯片纳米级波导与微米级光纤耦合难度大、良率低、成本高;依托TGV 玻璃通孔 + 晶圆级光波导,玻璃基板成为 CPO 光电共封装最优载板,加速玻璃基板替代硅中介层、ABF 树脂载板,同时适配台积电 CoPoS 先进封装路线。 赛微电子 :MetVia® TGV 国内稀缺壁垒 国际
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赛微电子
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沃格光电
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帝尔激光
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洪田股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-06-26 07:00:23
6月26日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 磷化铟:兴业科技 存储芯片:太极实业 MLCC:火炬电子、艾华集团 四氯化硅:宏柏新材 PCB:超声电子 洁净室:亚翔集成 封测:长电科技 算力:航锦科技 二、沪市半年报预约披露时间出炉 中船特气拔得头筹,将于7月18日披露半年报。此外,海通发展将于7月21日披露半年报,龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。 三、英伟达正积极打造自家800
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兴业科技
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盘前解读
2026-06-26 07:31:35
6月26日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①被动元件 ②PCB ③半导体 ④存储 ⑤光通信 ⑥算力 ⑦大消费 ⑧数据中心散热 ⑨AI金属 ⑩AI硬件 前瞻:⑪美伊中东/航运 ⑫新型能源体系/储能 ⑬脑机接口 ⑭商业航天 ⑮苹果产业链 ⑯自动驾驶 ⑰玻璃基板/康宁 ⑱机器人 ⑲中报业绩 ⑳钠电池 ㉑钙钛矿 ㉒消费电子 No1:盘前热点事件 (1-10条为盘面热点 & 11-22条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、被动元件(15个涨停) ◇事件: ①6月25日 MLCC及铝电解电容涨价潮持续,江海股份发布涨价
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天娱数科
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京东方A
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长电科技
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太极实业
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华天科技
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-06-26 07:21:12
周五盘前10大题材催化逻辑(6月26日):龙头表现炸裂
1、新型能源 (1)6月25日,发改委、能源局联合印发《新型能源体系建设"十五五"规划》。 到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系;大力发展新型储能 2030年新型储能装机达到3亿千瓦;加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局 强化算力与电力双向赋能。 (2)国新办将于6月26日上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会,介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。 2、涨价 (1)6月25日晚,苹果突然宣布涨价,直接涨幅20%。比如iPad平均上涨了1000元以
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恒逸石化
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贵妃醉韭
中线波段
2026-06-26 05:50:01
康宁GlassBridge玻璃桥概念股名单
康宁GlassBridge玻璃桥(CPO玻璃基光互联)是新一代AI服务器CPO共封装光学核心解决方案,依靠特种玻璃晶圆+TGV玻璃通孔+光波导耦合,解决超高算力芯片光信号高密度布线瓶颈,整条产业链分为:玻璃基材原片、TGV精密加工、光学镀膜/无源器件、配套耗材、下游光模块整机五大环节,下面按绑定康宁深度梯队划分,仅产业客观梳理,不构成投资建议。 第一梯队:康宁官方深度战略合作(纯正核心主线,优先级最高) 1、京东方A 000725 国内唯一与康宁签署三年独家战略合作的上市企业。 康宁输出Glas
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信濠光电
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飞凯材料
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-26 00:46:37
存储业绩炸裂,今天的钱,认涨价不认故事
隔夜,存储巨头美光交了一份炸裂的财报。 紧接着凌晨,英伟达2026年度股东大会收官,Vera Rubin新平台下半年批量交付的消息又添了一把火。 两条重磅消息叠在一起,今天A股的存储、算力硬件几乎全线活跃,看上去热闹非凡。 但从全天走势看,真正被资金持续承接的,并不是那些喊得最响的概念。 相反,存储、电子布、被动元件这些"已经在涨价、已经缺货、已经签下长约"的环节,走得更扎实。 原因也不复杂:有些方向还在交易远期想象,而另一些方向背后,已经是实打实的供不应求和价格上涨。 今天就聊几条线,看看谁是
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兆易创新
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佰维存储
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中材科技
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圣泉集团
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太极实业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-26 06:54:37
关注AI应用、游戏、IP潮玩三条主线底部机会
1)AI应用方向,建议关注具备IP/版权资源、内容生产场景、流量入口、算力优化及运营能力的公司,重点关注中文在线、昆仑万维、阅文集团、哔哩哔哩、华策影视、浙数文化、顺网科技、易点天下、浙文互联、天娱数科等。 2)游戏方向,板块经过前期回调后,估值与交易拥挤度处于低位,叠加版号常态化和暑期档新品周期,具备较好的中期布局价值。建议自下而上把握产品周期、业绩兑现和AI产品落地能力较强的公司,关注巨人网络、世纪华通、恺英网络、心动公司等。 3)IP潮玩方向,继续看好泡泡玛特。公司具备强IP孵化能力、稳定
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巨人网络
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恺英网络
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中文在线
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昆仑万维
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韭菜团子
2026-06-25 18:53:44
6月25日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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贵州茅台
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一手调研
航行五百年的机构
2026-06-26 08:01:29
A股,6月26日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【PCB涨价】 从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会! 近日,PCB 厂商猎板发出涨价函,我们提取核心要点如下: 1、近期PCB核心材料#严重缺货,目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满,#交期拉长到2-3个月,并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付!特别是#多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。 2、由于原材料价格已经翻倍涨价,#pcb价格也会同步上涨。据我们了解,5🈷️下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%,结合目前的
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大族激光
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中船特气
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三祥新材
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韭菜花开🌸
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6月25日 韭研AI热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 概览: 1.深南电路(002436)/ 兴森科技(002916): 美光财报超预期验证存储长周期上行,BT载板量价齐升+国产替代三重逻辑共振,该方向需求爆发力被市场显著低估,重点关注深南电路、兴森科技 2.兆易创新(603986)/ 通富微电(002156)/ 北方华创(002371)/ 雅克科技(002409)/ 深南电路(002436)/ 鼎龙股份(300054)/ 苏大维格(300331)/ 香农芯创
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深南电路
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这票有点强
下海干活的随手单受害者
2026-06-25 20:16:19
电子布&CCL检测设备【长荣股份2X空间】
不要错过了狮头股份,还要错过了合锻智能,再放弃了莱伯泰科,请抓住长荣股份!! 公司与台企合资控股子公司【鸿华视像】,主营自动化检测设备/机器视觉设备iGuard,其专用检测设备使用视觉检测方法检测电子布/PP/CCL产成品污染/缺陷,为#电子布/PP/CCL必检环节必备设备,是保证产品良率的关键设备,以保证最后高阶PCB&载板一致性! 为什么需要检测? 电子布和CCL的微观缺陷会直接影响PCB信号传输完整性和可靠性: 电子布:需检测孔洞、刮痕、污点、色差、涂层不均、纤毛、皱褶等 CCL/覆铜板:
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长荣股份
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国际复材
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金安国纪
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风起大漠
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靶材:稀有金属断供,下一个六氟化钨
【受稀有金属管制影响,靶材第一大国日本不断停产限产】 ✨三菱综合材料:2022年宣布,2023–2024年全面退出溅射靶材(半导体/显示用)。 ✨东曹、日矿金属(JX):2026年起暂停新增产能、部分产线降负荷;高端钼靶、钨靶交付拉长、成本涨30%–50%。 ✨霍尼韦尔(日本):铟靶因原料受限,军工级基本断供,民用严控。 ✨东京应化(TOK):2026年4月地震后光刻胶停产,连带影响配套靶材。 2026年,半导体高端靶材面临30%-50%的供需缺口,部分紧缺品类(如钴靶、钽靶)订单已排至2027
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江丰电子
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隆华科技
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安泰科技
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有研新材
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欧莱新材
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财闻私享
2026-06-25 21:08:58
晚间 A股值得关注的资讯
今天,指数小涨,4000家下跌。 市场继续演绎业绩线,存储芯片、被动元件、PCB、光通信等板块上演涨停潮。 今天盘后消息,上交所发布沪市公司2026年半年报预约披露时间表。科创板公司中船特气一马当先,将于7月18日拉开沪市半年报披露大幕。 后面,半年报业绩线市场还会越来越聚焦,这两天盘面已经充分演绎,有题材没业绩,今天涨了明天可能就大跌,唯有业绩线,最近走势最流畅。 今天盘后,恒逸石化预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为55.00亿—60.00亿元,同比增长2326.31%—2546
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中国平安
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贵妃醉韭
中线波段
2026-06-26 06:07:54
洁净室核心上市公司名单
洁净室完整产业链A股上市公司分级整理 洁净室核心下游:12寸晶圆厂、先进封测、AI算力机房、面板、生物医药。整条产业链划分EPC工程总包、空气净化核心设备、厂务二次配系统、洁净结构耗材、特种流体配套五大板块,全部贴合半导体高阶ISO1~5级超高等级洁净厂房,仅产业梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:洁净室EPC总承包(赛道核心龙头,厂房整体建造) 1. 深桑达A 000032 央企体系头部,旗下中电二/三/四院,国内洁净室总包体量第一,承接国内大量智算中心、晶圆、存储大厂超级洁净厂房,项目等级
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美埃科技
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亚翔集成
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太极实业
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一思一记
2026-06-26 06:59:55
6月26日股市早报:半年报/功率半导体/芯片产业/PCB/MLCC/超级电容等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①两部门印发《新型能源体系建设“十五五”规划》:到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电等理论研究和技术创新加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局。 ②苹果正式涨价!MacBook、iPad最高涨300美元 iPhone未来或跟进。 ④美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.46%,标普500指数收跌0.01%,道指涨0.14%。美股科技股走势分化,芯片股上扬,闪迪
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恒逸石化
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百润股份
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鼎龙股份
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中船特气
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扬杰科技
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逻辑梳理
2026-06-25 23:39:00
6.25逻辑梳理
1 新疆众和 铝电解电容,事件,6.24晚,江海股份发函给下游去提价,原因是原材料(铝箔、化工原料、碳粉)涨价,决定对铝电解电容、薄膜电容和超级电容都进行提价/海星股份。江海股份 2 神州数码 之前逻辑,神州数码:国产算力服务器+长鑫链分销。175存储芯片+cpu高度受益存货涨价![玫瑰]重视!175亿存货!高度受益存储芯片+CPU涨价行情。 3 维信诺 维信诺布局玻璃基板TGV,手握封装载板及其制备方法专利,事件,康宁推出"玻璃桥”,瞄准CPO和玻璃芯包装市场 4 恒林股份 公司在线束盒领域具
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贵州茅台
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-25 14:30:23
MLCC持续暴涨,重视分销环节!
#全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函,针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价,涨幅在10%-40%之间,新价格体系于7月1日起生效。 #MLCC6月原厂密集涨价落地 ,看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅,目前仅在涨价初期。需求端下半年Rubin上量AI产品将进一步挤压中低端产品产能,AI产品产能占用是普通产品5-10倍;供给端日韩目前能源问题突出,MLCC是典型的高耗能行业,目前全球50%以上产能在日韩,不排除后续供给端扰动可能。 #分销商相比原厂涨价弹性更大 ,原厂如
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力源信息
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商络电子
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雅创电子
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风华高科
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利和兴
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