韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1113实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-11-10 08:08:49

11月10日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、上海：加强重点领域和重点品种的靶向监管，深入推进在产疫苗生产企业派驻检查（财联社） 11月9日，上海市食品药品安全委员会印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》。其中提到，加强重点领域和重点品种的靶向监管。健全委托生产责任落

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保利联合
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日出东方

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伏白的调研纪要

机构

2026-11-13 21:16:59

公司调研｜云天励飞：国产推理芯片代表企业，推进端侧高效推理

【国联民生计算机】云天励飞：国产推理芯片代表企业，推进端侧高效推理 1、以世界动作模型突破复杂具身任务，推进端侧高效推理 2026年BEHAVIOR挑战赛公布最终成绩。云天技术团队IF1001以61.55%的Q-score和41.20%的完整任务成功率，在57支参赛队伍中脱颖而出，斩获全球第二名。面对复杂长任务、多样化场景和连续交互的综合挑战，云天励飞采用WAM（世界动作模型）技术路线，将未来世界状态预测与动作决策相结合，提升机器人完成复杂任务的能力。同时，团队围绕端侧部署开展低比特计算与推理

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云天励飞

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-11-14 20:07:28

算力芯片国产替代：GPU、ASIC全球市场格局梳理

一. GPU（图形处理器） 1.1 基本介绍（1）概览：最初为图形渲染设计，凭借大规模并行阵列架构，成为当前AI训练、大模型推理最主流的计算引擎。它属于可编程通用加速器，和固化逻辑的ASIC形成行业常规对比口径。（2）特点：高并行架构（拥有数万个处理核心，适合大规模矩阵运算）、高内存带宽（HBM/GDDR，加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等编程框架完善，灵活度高，可快速适配）；短板是功耗偏高、单卡单位算力成本高于专用ASIC。（3）应用：消费级（游戏显卡、端侧AI）、专业级（AI训练与推

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寒武纪
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海光信息

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-11-13 15:18:32

【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位，国产AI大芯片闪耀时刻

【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位，国产AI大芯片闪耀时刻 #事件催化：美东时间11月12日，英伟达董事会宣布黄仁勋辞去总裁、CEO及董事职务，即刻生效，结束其33年掌舵；执行副总裁兼CFO科莱特・克雷斯出任临时CEO 并继续兼任CFO。 1️⃣#国产AI大芯片迎来黄金窗口期。黄仁勋是英伟达内部“对华商业派”的天花板：他长期主张“能卖就卖”，推动 H20 等特供版、公开反对过度管制。黄仁勋本质是这轮 AI 资本开支周期的 “首席解释官”，他离开后，英伟达从 “创造周期的公司” 暂时退化为

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云天励飞
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燧原科技
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甬矽电子
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寒武纪
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沐曦股份

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伏白的调研纪要

机构

2026-11-14 21:35:52

公司调研｜拓斯达：稀缺跑通“场景-机器人-数据-模型”物理AI标的

【方正机械】拓斯达全球开放日看点：稀缺跑通“场景-机器人-数据-模型”物理AI标的 1、产品全家桶 --种类：发布工业双足人形STAR，叠加轮式人形小拓+人形双臂+四足星仔形成产品矩阵； --场景：STAR面向工厂实景，1.72m身高、41自由度、负载10kg，手臂重复定位±0.05mm，4小时续航可换电，适配车间狭窄工况。 2、真实工业场景落地 --AI+注塑：分拣+检测+摆盘+转运，准确率99.5%； --AI+光学玻璃擦拭：精准定位与力控，产线良率提升15%； --AI+工厂搬运：抓取+

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拓斯达

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迷人大眼睛

2026-11-13 10:38:05

（维宏股份）近期重要具身智能标的推荐❗️❗️

（维宏股份）近期重要具身智能标的推荐❗️❗️ 1、汉威科技触觉柔性传感器/电子皮肤福莱新材持续新高，我们重点推荐价值洼地【汉威科技】，旗下子公司能斯达深耕电子皮肤赛道20余年，覆盖压阻和电容式，技术国内前3。据产业链交叉验证，其在T和国内头部企业的进展均超预期❗（详情私信）。价值量拆分： 1️⃣四肢6维力传感器：4*2500元=1万； 2️⃣模组内单维力：30*200元＝0.6万； 3️⃣手足电子皮肤：30*100=3k 2、飞亚达灵巧手精密结构件核心玩家，已获Sharpa量产订单，对接合

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-13 09:02:26

黄仁勋辞任速评：AI产业趋势不改_利好海外算力链龙头_利好国产算力

🌹 【1】AI产业长期趋势不改_算力供需失衡仍是核心 ——AI产业发展由技术进步与下游需求共同驱动，不依赖单一企业管理者。 ——训练侧，Scaling Law未见收敛，明年全球顶尖AI模型将在几十万卡集群上训练，冲击更大参数量，涌现更强智能，RSI驱动的后训练显著提升模型迭代速度。 ——推理侧，编程空间巨大，企业AI、知识工作、AI4S、个人助理、物理AI等领域渗透率极低，先进算力需求远大于供给是当前AI产业的核心矛盾，AI产业的长期增长逻辑并未发生根本变化。 🌹 【2】技术迭代速度或收敛_

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寒武纪

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-13 10:54:12

哪些A股标的涉及GPU？

1. 景嘉微（300474）国内老牌图形 GPU，自研 JM5400/JM7/JM9/JM11 系列图形 GPU，主打信创、军工、云桌面、工业渲染；**控股子公司诚恒微，自研 CH37 边端 SoC，芯片内部集成 GPU 核。 2. 摩尔线程（688795）全功能通用 GPGPU，MUSA 架构，有桌面、数据中心 GPU，兼顾图形渲染 + AI 训推，国产全功能 GPU 龙头之一.。 3. 沐曦股份（688802）自研曦云、曦彩等系列通用 GPU，支持 AI 训练推理、图形渲染、科学计算，MXM

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景嘉微
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摩尔线程
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沐曦股份
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燧原科技
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华东重机

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板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-11-13 07:32:07

国产替代大胜达

--- # 从纸箱到“中国芯”：大胜达入股芯瞳半导体的国产替代深逻辑提起大胜达（603687.SH），多数投资者的第一印象仍是一家做瓦楞纸箱的浙江包装企业。但2026年3月的一纸公告，让这家传统包装公司站上了国产算力的风口——拟斥资5.5亿元战略入股国产GPU设计企业芯瞳半导体，取得约22.98%的股权。一笔看似“跨界”的投资，背后其实是一条清晰的国产替代主线。一、芯瞳是谁：国产GPU阵营里的“实干派” 芯瞳半导体技术（厦门）有限公司成立于2019年，虽然公司年轻，其核心团队在GPU领域的技

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大胜达

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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-11-14 08:48:18

AI 漫剧出海：40 亿美元的盘子，钱最后落进了谁的口袋

一、盘子有多大：一年涨了近 4 倍，而且已经在收钱 2026 年海外AI 漫剧市场规模预计突破 40 亿美元，同比增速约 390%。放到整个海外微短剧大盘里看，这个盘子大约 60 亿美元、同比增长约 67%，也就是说漫剧这一块已经占到大盘近七成。更关键的是份额结构：中国厂商在海外 AI 漫剧市场的占有率超过 90%，海外短剧付费应用收入前十名里，中国厂商占了九席。用户端也不是虚的。海外 AI 漫剧活跃用户已经整体突破 1.5 亿。再看国内供给，2026 年前 10 个月上线微短剧接近 55

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文投控股

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原里一阳指

自学成才的散户

2026-11-14 10:22:55

1114复盘：最近的三大热点题材

交易日字少事大，贵在惜墨如金。周末稍微有闲一点，就多吹两句夸夸。博文能够写出本银的水平，全网也是没谁了，哈哈！反正是吹牛不打草稿！行情不行，还是要精神胜利。最近的三大热点题材如下，分别走出了如下牛股：机器人：大业股份、襄阳轴承、光洋股份、福莱新材、兆威机电等。凡拓数创和宇树科技等20CM都是翻倍以上行情。不过周五大业和襄阳两大龙头都是批量跌停，感觉机器人前期涨幅稍大，可能会提前休整。如果你喜欢机器人，非要关注，那么首选锋龙股份，最近几天异常强势，年线或还有一定的支撑性。短剧：龙版传媒、新华

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广百股份
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横店影视

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-13 15:56:51

11.13个股信息差（九阳出关）

盘中段子汇总 DeepSeek V5已经在预训练中约2T参数的超稀疏MoE，运行在华为昇腾950/950DT上（天普股份、兴欣新材、华东重机、华胜天成、华孚时尚、旋极信息等）外交部：中方一贯反对滥用出口管制措施扰乱全球产供链的稳定上海市住建委等多部门：推动屋面设施一体化统筹建设北京商报：价值投资并非盲目持股不动微信“看一看”小范围灰度测试短剧入口（湖北广电、幸福蓝海、文投控股、凯撒文化、金逸影视、中国电影等）英伟达员工内部请愿要求黄仁勋复职，相关帖子获超1600条评论，多数支持其回归

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旋极信息
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华孚时尚
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华胜天成
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华东重机
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文投控股

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天天爱涨停

2026-11-13 12:58:23

华孚时尚：英伟达中国份额降至34%，华为CANN替代CUDA的A股“算力底座”卡位者

英伟达在中国AI芯片市场的份额，正在以肉眼可见的速度塌陷。 IDC数据显示，2026年上半年英伟达中国份额已降至34%，华为以28%紧随其后，差距缩至6个百分点。更早之前，黄仁勋在CNBC专访中亲口承认，NVIDIA“已大致上将中国AI芯片市场拱手让给华为”。这不是情绪口号。DeepSeek V4大模型打破行业惯例，未向NVIDIA提供早期访问权限，率先完成对华为昇腾芯片的深度适配；DeepSeek随后开源了面向昇腾平台的TileLang编译工具，直接动摇了CUDA生态赖以留客的代码迁移壁垒

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华孚时尚

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-14 14:50:48

能繁母猪首破调控线，猪价磨底中猪肉板块迎来左侧布局窗口

11月2日至13日，同花顺猪肉板块（885573）在行业深度亏损、产能去化加速的背景下走出一轮震荡上行行情，小票弹性先行、龙头随后跟涨，成为弱市中少有的防御性主线。本文将复盘近两周猪肉板块盘面表现，拆解上涨逻辑，梳理产业链各环节表现与板块内32只标的，并附上三季报要点、投资策略与风险提示。一、盘面回顾：小票先行，情绪逐步扩散 11月以来猪肉板块整体呈现"脉冲式上涨、震荡消化、龙头收尾"的节奏，10个交易日内累计涨幅超8%，明显跑赢同期大盘，具体表现如下： 11月2日（周一）板块收涨2.13%

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天邦食品
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金新农
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巨星农牧
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东瑞股份
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华统股份

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低卖高买去强留弱

2026-09-09 10:22:35

深水海纳——新疆“高争民爆”

🔥【政策 + 资本双轮验证】深水海纳：塔城矿业整合唯一国资上市载体，金铜钼煤优质资产注入确定性与量级双双超预期！ 🌟深水海纳控股股东拟变更为塔城西域矿业，实控人正式变更为塔城地区国资委。结合《塔城地区矿产资源提质增效三年行动计划（2025—2027 年）》《托里县金矿资源整合开发实施方案》《和布克赛尔县铜矿矿产资源开发整合实施方案》三大官方文件落地，以及《塔城地区产业基金投资白皮书》明确的 “基金 + 上市平台” 资本运作路径，本次控制权变更绝非简单财务投资，而是塔城全域矿产资源整合与证券化

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深水海纳
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高争民爆

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-14 08:29:04

超聚变IPO过会：募资80亿，谁在A股产业链上"接单"、谁又通过卖货及股权投资受益？

11月12日，超聚变数字技术股份有限公司通过深交所创业板上市委审议。从5月22日受理到过会仅用174天，拟募资80亿元，是创业板年内最大一单IPO。真正值得拆解的，是它上市后会"点名"哪些A股公司——答案分两类：一类靠订单，一类靠股权。一、基本面：AI服务器撑起过半营收超聚变的业绩曲线足够陡。2023年到2025年，营收从250.92亿元增至582.46亿元，两年复合增速52.36%；净利润从5.07亿元升至10.30亿元。2026年上半年营收372.86亿元、净利润21.08亿元，半年利润

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华胜天成
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软通动力
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华丰科技
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神州数码
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嘉环科技

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股道易说

2026-11-13 20:42:56

华为云CloudRobo38家核心公司全景解析

华为云CloudRobo38家核心公司全景解析平台：CloudRobo升级为全流程具身智能开发平台，覆盖数据、训练、部署、评测与真机调测。定位：华为明确不造机器人本体，开放R2C协议与CloudRobo平台，让联网本体接入云端大脑。链条：平台生态—昇腾算力—机器人本体与部件—感知数采与仿真—行业落地，五层共同构成映射。 CloudRobo平台与R2C生态简称核心要点亿嘉和华为云具身智能领域首家深化合作伙伴，签署CloudRobo深化合作协议，覆盖电力、康养等场景。拓斯达 R2C协

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南威软件
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软通动力

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白股精

2026-09-16 20:22:39

半导体设备，七大核心领域相关企业梳理（值得收藏）

半导体设备：被誉为芯片制造的 “工业母机”。芯片依靠上千道精密工序堆叠成型，核心涵盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、精密清洗、缺陷检测等关键步骤。设备精度决定芯片工艺上限，直接影响芯片制程、速度与功耗。行业上游为精密零部件、真空管路、光学镜头、特种材料，下游对接各大晶圆厂、封测厂。当前 AI 算力爆发，HBM、先进封装需求持续放量，叠加海外技术管制收紧，半导体设备是国内国产化率最低、替代空间最大、确定性最强的核心赛道。本文聚焦半导体设备产业链，按芯片制造全流程，拆解七大半导体设备细分领域，梳理细分逻

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北方华创
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中微公司
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盛美上海
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张江高科
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长川科技

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股道易说

2026-11-13 20:41:45

英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析

英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析驱动：市场推演黄仁勋离职将强化对华GPU封锁，倒逼国产算力全链条替代。传导：国产GPU单卡性能偏弱需堆卡扩容，同等算力下互连需求抬升，交换机与柜内互连同步受益。边界：离职与政策转向均未经官方证实，属事件预期博弈，非已落地的基本面变化。国产GPU与AI芯片简称核心要点沐曦股份-U 曦云C500系列训推一体GPU，性能对标国际主流数据中心加速卡。摩尔线程-U MTT S4000等全功能GPU，覆盖图形渲染与AI计算。燧原科技-U L600等云端

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旋极信息
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华胜天成
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天普股份
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华东重机

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 15:49:02

11.13 高开低走38家涨停，5篇韭研AI涨停解析点评【韭研AI涨停解析汇总】

盘面速览 11月13日A股高开低走，沪指跌0.59%、深成指跌2.05%、创业板指跌3.32%（早盘一度涨近2%后回落）；成交约1.66万亿、缩量2764亿，超4700只个股下跌，38股涨停、34只跌停、炸板率约36%；银行股逆势走强，江苏银行、南京银行、青岛银行、成都银行、杭州银行均创历史新高；AI漫剧逆势，文投控股18天10板、幸福蓝海20cm涨停，中国电影、横店影视、湖北广电涨停；算力硬件领跌，景旺电子跌停，天孚通信跌超10%，中际旭创、新易盛跌超8%。韭研AI实战盘前今日盘前要点见1

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文投控股
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中国电影
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日盈电子

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无名小韭00881206

2026-11-12 16:04:05

持续强call【众辰科技】：被低估的机器人核心标的，行星、关节模组等布局完善

持续强call【众辰科技】：被低估的机器人核心标的，行星、关节模组等布局完善公司作为机器人板块核心品种，被显著低估，重申推荐逻辑如下： #机器人/狗布局：产品包括：行星减速器、伺服、关节模组等，其中：①行星由子公司贝托承接，团队背景来自尼得科，技术行业领先（核心指标背隙可做到1弧分以下，满足航空航天要求）；②伺服：对标以色列ELMO，在jg机器狗领域替代进口；③关节模组：由子公司三木禾承接，客户包括国内主流的人形本体厂商，客户资源优势显著。机器人/狗进度： ①行星：给国内头部本体厂商稳定供货

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众辰科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-11 14:42:06

【东财建筑】强推高争民爆——抄底机会

如果10月因为一些故意唱空的噪音叠加连续下跌而以为“高争重组黄了”剁仓错过了连板、此时此刻是否恰如彼时彼刻？ 🌹 昨日为何跌停？—— 筹码问题，且不排除可能有人借周一的交流拔高预期混淆信息、借机兑现制造波段、故意唱空打压股价🌹 区gzw态度？—— 或对周一的现场交流（btw本人受邀但因前期已充分调研藏区所以未去凑热闹）午后高点至今快速跳水超20%且位列全市场倒数极其不满；自治区对高争1）定位很高、2）节奏很快，这是我们坚定看好高争的核心逻辑；周一交流公司及相关单位领导态度表述积极，多次强调千

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高争民爆

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寻找预期差

2026-09-16 11:39:49

嘉立创：严重低估PCB，翻倍预期！

嘉立创深度研究:全球硬件创新的赋能者与成长者! 1、预期差非常大，长期成长价值! 2、精巧商业模式:表面是pcb_实际是pcb为载体的互联网/软件/电商公司。 3、极佳的产业链话语权，价格转嫁能力/波特五力/财务质量分析，仔细验证。对价格转嫁能力研究是重点，这样保证成长起来几乎不降效率_可能是真成长_而商业模式不好的公司实际难长大 4、四大成长阶段。未来是横向全球化，纵向软件化(预计动作频频)。上半年海外收入15亿同比增长64%且全球分布。 5、三种尺度计算未来:产能/全球硬件创新/用户ARPU

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嘉立创
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鸿牛财经

2026-11-14 20:46:40

给宇树机器人背上一颗外挂大脑

2026年11月10日，均胜电子旗下宁波超平面机器人科技公司向宇树科技交付了首台机器人高算力大脑背包。均胜电子与宇树科技的战略合作，由此从框架协议进入实物交付阶段。这台“背包”被均胜定义为“具身智能大脑软硬一体方案的核心载体”，搭载高算力端侧平台与高效能能源系统，可适配宇树旗下人形、四足、轮式多种形态机器人，支持独立外挂部署与端侧具身模型实时推理。均胜电子——两市唯一、稀缺！人形机器人大脑绕不开的核心公司。行业细分龙头，业绩好低估值，供货宇树、特斯拉人型机器人，合作DS、华为、比亚迪、阿里、

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均胜电子

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-11-14 21:06:31

中国用的N卡，每10颗有6到7颗不在中国

先说一个我自己的教训。我最初也想偷懒——英伟达财报里不是有“中国区收入”吗？78.8亿美元，占总收入8%，白纸黑字，拿来做分母不就完了？后来发现，这条路走不通，而且走得越认真，错得越离谱。原因特别简单：财报里的“中国区”，是按客户总部所在地统计的。里面塞着游戏卡、工作站卡、车用芯片、网络产品。真正用于数据中心的GPU，英伟达CFO自己说了，第二季度对华出货的数据中心产品，不到数据中心总收入的1%。而我们要找的那些卡，买单的往往是美国、新加坡、中国台湾、马来西亚的公司，在英伟达账本上压根不叫“

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寒武纪

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无名小韭53910904

2026-11-14 14:33:08

福达股份

福达股份策略会更新：机器人Tier1深度绑定拔估值，AIDC燃机曲轴高弹性，#看好双击！ [太阳]#机器人Tier1合作绑定落地：近期Tier1将先持有长坂 5%，本周已完成股权转让、很快增资入股。#将快速建设500N丝杠专用线：10万根产能、CapEx3000万以内！公司此前缺乏T逻辑，本次绑定将有力补充，且再次证明公司丝杠的高精度、低成本能力，具备稀缺性！ [太阳]#AIDC燃机曲轴：竞业协议年底到期，明年5米级曲轴产能1.5 万根（成品）/2 万根（毛坯）可以快速满产。客户#玉柴、

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福达股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-11 20:09:13

[高争民爆]更新:省级国资挂帅，千亿矿业平台启航1111

[高争民爆]更新:省级国资挂帅，千亿矿业平台启航🌹 区国资委重磅会议超预期加速推进公司资产重组，涉及整体收购进度、马牧普进展、朱诺铜矿的相关表述等均超预期、明确千亿市值目标，四座矿山「十五五」全面启动。今日西藏国资委成立领导小组加快推动高争民爆(盛元龙地矿)重组及矿山资源开发，从公开内容来看，相较11月1日已披露的重组预案，官方首次明确给出重组完成时限--力争2027年第三季度;也首次把马牧普、朱诺、浦桑果、沙拉岗四座矿山一并纳入领导小组统筹范围，其中马牧普力争2027年动工、「十五五」期间四

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高争民爆

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满仓搞的龙头选手

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谁是下一个九安医疗？浙数文化：被低估的Kimi“幕后庄家”与算力底座

引言：寻找AI浪潮中的“漏网之鱼” 在AI这轮波澜壮阔的史诗级行情中，普通投资者最真实、也最痛苦的写照往往是：眼看着Kimi（月之暗面）一夜爆火、DeepSeek震撼全球，却由于模型公司尚未登陆二级市场而无从下手；或是等终于后知后觉锁定目标，股价早已处于“恐高”区间。当Kimi因访问量激增导致算力紧缺、DeepSeek凭借恐怖的推理效率重塑全球AI格局时，市场终于悟到了一个硬道理：在这个“卖铲子”胜过“挖金矿”的时代，真正的超额收益往往隐藏在资产负债表的角落。在当前的AI重估周期中，是否还存在

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浙数文化
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九安医疗

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行业深度挖掘

长线持有的机构

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祥源新材（300980）深度投资逻辑报告：人形机器人电子皮肤

祥源新材是国内聚烯烃发泡材料（IXPE/IXPP）绝对龙头，也是人形机器人电子皮肤赛道的差异化上游标的——不做完整传感器模组，而是提供兼具压电传感属性的柔性功能发泡基材，是电子皮肤实现触觉感知的核心载体。其投资逻辑兼具「传统业绩安全垫+硬核材料壁垒+机器人赛道成长β+估值预期差」，适配短、中、长全周期布局：短期看行业量产节点催化，中期看客户订单落地，长期看人形机器人普及下的材料量级爆发。一、产业链定位：电子皮肤的“仿生真皮层”，精准卡位上游核心 1.1 人形机器人皮肤的三层结构人形机器人电子

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祥源新材

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