异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
op26710
竞价买完,烧香磕头。
个人资料
op26710
2024-07-01 21:22:41
特高压与柔性直流前景和机会分析
特高压与柔性直流前景和机会分析 1 ► 2024年,国家电网计划建设两条输电线路,分别是金上-湖北和宁夏-湖南线路。南方电网计划年底开工藏东南-粤港澳大湾区线路。此外,陕西-安徽项目正在建设中,而蒙西-京津冀项目处于科研阶段。 2 ►传统直流使用半控型晶闸管只能实现点对点输电,柔性直流则通过采用IGBT或IGCT等全控型电力电子器件实现输电线路网络化,具备更高灵活性。 3 ►柔性直流是大趋势,出于政治和业绩需求,国家愿意追求创新,也愿意采用柔直技术。而常直需求主要在海外东南亚、南非智利、菲律宾等
S
许继电气
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:21:52
电力设备出海链异动点评
【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为,此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日,2024年美国大选首次辩论,外媒普遍认为拜登表现欠佳,甚至传出退选事宜,特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期,则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策,市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动
S
伊戈尔
4
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:20:56
债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作
【弘则固收】债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作,融券也就意味后续或将开展国债卖出,从喊话到实质性干预,对应的是央行干预态度的升级。 从核心诉求来看,央行担心的是长端利率下行过快的问题,即“机构大量买入长久期债券后,一旦利率反转,以目前金融机构的利率风险敞口,容易放大金融体系脆弱性”,也就是23年美国硅谷银行所面临的问题。 因此现阶段央行买卖国债的行为本质是一种预期管理,一来对部分机构博弈资本利得的投机意图进行敲打,二来避免一致性预期进一步放大,从而带动利率失速下行。这与海
S
贵州茅台
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:17:53
光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强
🥇【天风通信】光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强,印证我们6-7月AI高潮行情判断,继续大力推荐! 事件:前期我们反复推荐,建议逢低布局迎接6~7月份AI算力高潮行情,沪深300指数5月31日至7月1日跌幅3.23%,期间中际旭创涨幅26.41%、新易盛涨幅27.40%、天孚通信涨幅7.24%,大幅跑赢沪深300,印证我们6-7月AI高潮行情判断,建议继续逢低布局积极进攻! 🔥7月1日截止收盘,天孚通信+8.37%、中际旭创+5.09%、新易盛+4.53%、铭普光磁+4.06%、光迅科技
S
中际旭创
1
0
1
2.23
op26710
2024-07-01 21:15:28
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览:
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览: 点评:乘联会6月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆左右,同比去年-7.6%,环比上月增长2.3%,新能源零售预计86.0万辆左右,环比增长6.9%,同比增长32.7%,渗透率预计进一步提升至49.1%。理想环比增速快,小米月交付破万,蔚来、理想2Q表现超指引。我们于本周发布2H策略报告【旺季曙光在望,核心王者归来】,年初以来车企价格战愈发激烈,产业链各环节竞争加剧,头部效应明显;在筹码集中及产业链出清的背景下,份额领先的整车企、格局清晰的零部件行业龙头
S
理想汽车-W
0
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:14:15
伟创电气交流更新-0701
伟创电气交流更新-0701 ——————————— 今天公司股价大幅调整,据我们了解公司基本面没有变化、维持较好节奏,调整可能与上周五晚公司披露的问询函回复公告有关。 🌼1、基本面仍保持强α: 1)订单:4/5月份订单同环比高增(去年低基数),6月份订单增速预计20%~30%之间;预计Q2整体环比Q1有30%以上增速。 2)全年目标:股权激励目标营收端16.4亿左右,或利润端2.5亿左右;通常上半年完成半数的业绩任务,管理层对完成全年目标有信心。 3)盈利:预计24H1毛利率与23全年差不多;
S
伟创电气
0
2
4
3.69
op26710
2024-06-30 22:21:29
《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629
【天风金属】《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629 事件:6月29日,国务院总理李强日前签署国务院令,公布《稀土管理条例》(以下简称《条例》),自2024年10月1日起施行。《条例》共32条,明确了稀土管理的工作原则,健全稀土管理体制,进一步完善了稀土全产业链监管体系,有利于促进稀土产业高质量发展。 《条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用,是2021年《稀土管理条例(征求意见稿)》的最终落地版本。相比前次征求意见稿,《条例》在稀土管理的具体细节做了进一步解释和要求,但
S
北方稀土
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:36:58
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资 ❑电网投资:5月电网工程投资完成额达474亿元,同比增长14%,环比增长2%,创历史次高;1-5月电网投资完成额达1703亿元,同比增长22%,电网投资建设持续高景气。 ❑南网投资:南方电网24年计划固定资产投资1730亿元,同比增长23.5%,覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等184项能源重点工程;电网建设方面,南网持续抓好5省份主网架优化和城乡配电网升级,其中广东电网/云南电网预计24年投入90亿元/96亿元以推进现代化农村电网建设。 ❑
S
许继电气
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:32:19
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变(20240629) <我们认为> 贵州茅台配额收窄后,近期批价已企稳向上或向市场传递积极信号;五粮液&泸州老窖核心单品批价稳定,中档动销均延续较好增长态势。 #【1】四川区域:高端白酒动销表现分化,五粮液1618逆势增长显著 茅台:近期价格经历波动后回暖,整箱价格稳定在2530-2540元,散飞价格约2280-2290元。7月货款已完成,非标类产品的发货有所通缩,整体发货比重相比去年同期降低了约2个百分点。1月至6月非标产品发货量大,7月
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:31:24
谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光
【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光 🔥事件:6月28日,谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型,共有 90 亿参数(9B)和 270 亿参数(27B)两种大小。相比较第一代,其推理性能更高、效率更高,并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构,实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下: 🥇二代模型与一代相比较: 🚩模型版本:Gemma 2拥有两个版本,分别是90亿(9B)参数版本与2
S
中际旭创
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:30:09
乘用车板块观点更新
【东吴汽车黄细里团队】乘用车板块观点更新 #行情总结: 6/24-6/28乘用车A股-2.1%,跑输大盘指数1.1pct;香港汽车指数-1.3%,跑赢恒生指数0.5pct。新车预期催化下A股涨幅最高的标的是【北汽蓝谷】,港股涨幅最大的标的为【理想汽车】+【蔚来汽车】。 #基本面变化: ➢行业景气度层面:1)第三周周度总量数据略超预期。6/17-6/23乘用车周度上险数据为44.5万辆,同/环比-13.7%/+20.4%(同比2023年同期,环比上周),电车为21.3万辆,同/环比+35.7%/+
S
赛力斯
0
0
2
3.79
op26710
2024-06-30 17:28:59
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企,核心几个变化和大家汇报: 1、业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。 中船系二季度低价船的交付基本接近尾声,叠加钢价/汇率/船价三因素的共振,可以期待Q2船企盈利的明显改善,优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间。尽管部分船企可能有首制船、军品等因素扰动,但不会改变Q2盈利同比环比大幅度修复的趋势,并且我们预计盈利的改善在Q3-Q4会更加显著。 2、龙头公司产能的弹性被低估、船企的收入弹性释放空间值得期待。 传统的框架中,头
S
中国船舶
2
0
1
3.73
op26710
2024-06-30 17:27:47
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先”
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先” 总结:由于6月份有端午节小旺季,因此在发货层面6月份占比较高。整体看商务需求仍然偏弱,飞天批价短期波动,公司及时采取措施控价,五粮液、老窖坚持“价在量先”。5-6月份宴席需求表现较为平淡,不少公司降低了宴席政策的标准来增加场次和活动力度。整体来看,需求偏弱的情况下,白酒公司相较之前的几轮周期更加理性克制,对库存的管理更加严格,因此Q2的表观业绩可能会出现略微降速。 贵州茅台:公司近期推出一系列控价措施,批价环比回升,价格低点
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 16:31:28
2024.6.30
今天消费电子、电力、中特估板块强势,军工也有表现。市场冲高回落,量能增加到7000亿,较前几日有放量。下午文化媒体/人工智能和车路云尝试回流没有成功。 板块还是那几个板块,在没有新题材的情况下市场还是会选择在车路云、消电、PCB/人工智能、税改/金融科技、电改、商业航天/军工这几个板块中轮动。
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-27 22:14:55
2024.6.27
短线市场比较混乱,主要还是量能不足导致板块轮动,早上强的板块后排不少冲高回落。这几天市场名字联动不少,例如信息、科技、智能。昨天情绪稍微恢复了点,延续到今天上午,下午地产、银行、中字头开始拉升时由于量能不足带崩了题材,尾盘出现了恐慌。 明天不放量的情况下继续看板块轮动,周五可以尝试周末可能发酵的题材。 指数今天没破低点应该会继续反弹。
0
0
1
0.85
上一页
1
15
16
17
18
19
93
下一页
前往
页
op26710
2024-07-01 21:22:41
特高压与柔性直流前景和机会分析
特高压与柔性直流前景和机会分析 1 ► 2024年,国家电网计划建设两条输电线路,分别是金上-湖北和宁夏-湖南线路。南方电网计划年底开工藏东南-粤港澳大湾区线路。此外,陕西-安徽项目正在建设中,而蒙西-京津冀项目处于科研阶段。 2 ►传统直流使用半控型晶闸管只能实现点对点输电,柔性直流则通过采用IGBT或IGCT等全控型电力电子器件实现输电线路网络化,具备更高灵活性。 3 ►柔性直流是大趋势,出于政治和业绩需求,国家愿意追求创新,也愿意采用柔直技术。而常直需求主要在海外东南亚、南非智利、菲律宾等
S
许继电气
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:21:52
电力设备出海链异动点评
【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为,此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日,2024年美国大选首次辩论,外媒普遍认为拜登表现欠佳,甚至传出退选事宜,特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期,则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策,市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动
S
伊戈尔
4
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:20:56
债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作
【弘则固收】债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作,融券也就意味后续或将开展国债卖出,从喊话到实质性干预,对应的是央行干预态度的升级。 从核心诉求来看,央行担心的是长端利率下行过快的问题,即“机构大量买入长久期债券后,一旦利率反转,以目前金融机构的利率风险敞口,容易放大金融体系脆弱性”,也就是23年美国硅谷银行所面临的问题。 因此现阶段央行买卖国债的行为本质是一种预期管理,一来对部分机构博弈资本利得的投机意图进行敲打,二来避免一致性预期进一步放大,从而带动利率失速下行。这与海
S
贵州茅台
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:17:53
光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强
🥇【天风通信】光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强,印证我们6-7月AI高潮行情判断,继续大力推荐! 事件:前期我们反复推荐,建议逢低布局迎接6~7月份AI算力高潮行情,沪深300指数5月31日至7月1日跌幅3.23%,期间中际旭创涨幅26.41%、新易盛涨幅27.40%、天孚通信涨幅7.24%,大幅跑赢沪深300,印证我们6-7月AI高潮行情判断,建议继续逢低布局积极进攻! 🔥7月1日截止收盘,天孚通信+8.37%、中际旭创+5.09%、新易盛+4.53%、铭普光磁+4.06%、光迅科技
S
中际旭创
1
0
1
2.23
op26710
2024-07-01 21:15:28
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览:
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览: 点评:乘联会6月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆左右,同比去年-7.6%,环比上月增长2.3%,新能源零售预计86.0万辆左右,环比增长6.9%,同比增长32.7%,渗透率预计进一步提升至49.1%。理想环比增速快,小米月交付破万,蔚来、理想2Q表现超指引。我们于本周发布2H策略报告【旺季曙光在望,核心王者归来】,年初以来车企价格战愈发激烈,产业链各环节竞争加剧,头部效应明显;在筹码集中及产业链出清的背景下,份额领先的整车企、格局清晰的零部件行业龙头
S
理想汽车-W
0
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:14:15
伟创电气交流更新-0701
伟创电气交流更新-0701 ——————————— 今天公司股价大幅调整,据我们了解公司基本面没有变化、维持较好节奏,调整可能与上周五晚公司披露的问询函回复公告有关。 🌼1、基本面仍保持强α: 1)订单:4/5月份订单同环比高增(去年低基数),6月份订单增速预计20%~30%之间;预计Q2整体环比Q1有30%以上增速。 2)全年目标:股权激励目标营收端16.4亿左右,或利润端2.5亿左右;通常上半年完成半数的业绩任务,管理层对完成全年目标有信心。 3)盈利:预计24H1毛利率与23全年差不多;
S
伟创电气
0
2
4
3.69
op26710
2024-06-30 22:21:29
《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629
【天风金属】《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629 事件:6月29日,国务院总理李强日前签署国务院令,公布《稀土管理条例》(以下简称《条例》),自2024年10月1日起施行。《条例》共32条,明确了稀土管理的工作原则,健全稀土管理体制,进一步完善了稀土全产业链监管体系,有利于促进稀土产业高质量发展。 《条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用,是2021年《稀土管理条例(征求意见稿)》的最终落地版本。相比前次征求意见稿,《条例》在稀土管理的具体细节做了进一步解释和要求,但
S
北方稀土
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:36:58
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资 ❑电网投资:5月电网工程投资完成额达474亿元,同比增长14%,环比增长2%,创历史次高;1-5月电网投资完成额达1703亿元,同比增长22%,电网投资建设持续高景气。 ❑南网投资:南方电网24年计划固定资产投资1730亿元,同比增长23.5%,覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等184项能源重点工程;电网建设方面,南网持续抓好5省份主网架优化和城乡配电网升级,其中广东电网/云南电网预计24年投入90亿元/96亿元以推进现代化农村电网建设。 ❑
S
许继电气
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:32:19
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变(20240629) <我们认为> 贵州茅台配额收窄后,近期批价已企稳向上或向市场传递积极信号;五粮液&泸州老窖核心单品批价稳定,中档动销均延续较好增长态势。 #【1】四川区域:高端白酒动销表现分化,五粮液1618逆势增长显著 茅台:近期价格经历波动后回暖,整箱价格稳定在2530-2540元,散飞价格约2280-2290元。7月货款已完成,非标类产品的发货有所通缩,整体发货比重相比去年同期降低了约2个百分点。1月至6月非标产品发货量大,7月
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:31:24
谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光
【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光 🔥事件:6月28日,谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型,共有 90 亿参数(9B)和 270 亿参数(27B)两种大小。相比较第一代,其推理性能更高、效率更高,并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构,实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下: 🥇二代模型与一代相比较: 🚩模型版本:Gemma 2拥有两个版本,分别是90亿(9B)参数版本与2
S
中际旭创
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:30:09
乘用车板块观点更新
【东吴汽车黄细里团队】乘用车板块观点更新 #行情总结: 6/24-6/28乘用车A股-2.1%,跑输大盘指数1.1pct;香港汽车指数-1.3%,跑赢恒生指数0.5pct。新车预期催化下A股涨幅最高的标的是【北汽蓝谷】,港股涨幅最大的标的为【理想汽车】+【蔚来汽车】。 #基本面变化: ➢行业景气度层面:1)第三周周度总量数据略超预期。6/17-6/23乘用车周度上险数据为44.5万辆,同/环比-13.7%/+20.4%(同比2023年同期,环比上周),电车为21.3万辆,同/环比+35.7%/+
S
赛力斯
0
0
2
3.79
op26710
2024-06-30 17:28:59
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企,核心几个变化和大家汇报: 1、业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。 中船系二季度低价船的交付基本接近尾声,叠加钢价/汇率/船价三因素的共振,可以期待Q2船企盈利的明显改善,优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间。尽管部分船企可能有首制船、军品等因素扰动,但不会改变Q2盈利同比环比大幅度修复的趋势,并且我们预计盈利的改善在Q3-Q4会更加显著。 2、龙头公司产能的弹性被低估、船企的收入弹性释放空间值得期待。 传统的框架中,头
S
中国船舶
2
0
1
3.73
op26710
2024-06-30 17:27:47
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先”
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先” 总结:由于6月份有端午节小旺季,因此在发货层面6月份占比较高。整体看商务需求仍然偏弱,飞天批价短期波动,公司及时采取措施控价,五粮液、老窖坚持“价在量先”。5-6月份宴席需求表现较为平淡,不少公司降低了宴席政策的标准来增加场次和活动力度。整体来看,需求偏弱的情况下,白酒公司相较之前的几轮周期更加理性克制,对库存的管理更加严格,因此Q2的表观业绩可能会出现略微降速。 贵州茅台:公司近期推出一系列控价措施,批价环比回升,价格低点
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 16:31:28
2024.6.30
今天消费电子、电力、中特估板块强势,军工也有表现。市场冲高回落,量能增加到7000亿,较前几日有放量。下午文化媒体/人工智能和车路云尝试回流没有成功。 板块还是那几个板块,在没有新题材的情况下市场还是会选择在车路云、消电、PCB/人工智能、税改/金融科技、电改、商业航天/军工这几个板块中轮动。
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-27 22:14:55
2024.6.27
短线市场比较混乱,主要还是量能不足导致板块轮动,早上强的板块后排不少冲高回落。这几天市场名字联动不少,例如信息、科技、智能。昨天情绪稍微恢复了点,延续到今天上午,下午地产、银行、中字头开始拉升时由于量能不足带崩了题材,尾盘出现了恐慌。 明天不放量的情况下继续看板块轮动,周五可以尝试周末可能发酵的题材。 指数今天没破低点应该会继续反弹。
0
0
1
0.85
上一页
1
15
16
17
18
19
93
下一页
前往
页
op26710
2024-07-01 21:22:41
特高压与柔性直流前景和机会分析
特高压与柔性直流前景和机会分析 1 ► 2024年,国家电网计划建设两条输电线路,分别是金上-湖北和宁夏-湖南线路。南方电网计划年底开工藏东南-粤港澳大湾区线路。此外,陕西-安徽项目正在建设中,而蒙西-京津冀项目处于科研阶段。 2 ►传统直流使用半控型晶闸管只能实现点对点输电,柔性直流则通过采用IGBT或IGCT等全控型电力电子器件实现输电线路网络化,具备更高灵活性。 3 ►柔性直流是大趋势,出于政治和业绩需求,国家愿意追求创新,也愿意采用柔直技术。而常直需求主要在海外东南亚、南非智利、菲律宾等
S
许继电气
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:21:52
电力设备出海链异动点评
【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为,此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日,2024年美国大选首次辩论,外媒普遍认为拜登表现欠佳,甚至传出退选事宜,特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期,则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策,市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动
S
伊戈尔
4
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:20:56
债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作
【弘则固收】债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作,融券也就意味后续或将开展国债卖出,从喊话到实质性干预,对应的是央行干预态度的升级。 从核心诉求来看,央行担心的是长端利率下行过快的问题,即“机构大量买入长久期债券后,一旦利率反转,以目前金融机构的利率风险敞口,容易放大金融体系脆弱性”,也就是23年美国硅谷银行所面临的问题。 因此现阶段央行买卖国债的行为本质是一种预期管理,一来对部分机构博弈资本利得的投机意图进行敲打,二来避免一致性预期进一步放大,从而带动利率失速下行。这与海
S
贵州茅台
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:17:53
光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强
🥇【天风通信】光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强,印证我们6-7月AI高潮行情判断,继续大力推荐! 事件:前期我们反复推荐,建议逢低布局迎接6~7月份AI算力高潮行情,沪深300指数5月31日至7月1日跌幅3.23%,期间中际旭创涨幅26.41%、新易盛涨幅27.40%、天孚通信涨幅7.24%,大幅跑赢沪深300,印证我们6-7月AI高潮行情判断,建议继续逢低布局积极进攻! 🔥7月1日截止收盘,天孚通信+8.37%、中际旭创+5.09%、新易盛+4.53%、铭普光磁+4.06%、光迅科技
S
中际旭创
1
0
1
2.23
op26710
2024-07-01 21:15:28
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览:
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览: 点评:乘联会6月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆左右,同比去年-7.6%,环比上月增长2.3%,新能源零售预计86.0万辆左右,环比增长6.9%,同比增长32.7%,渗透率预计进一步提升至49.1%。理想环比增速快,小米月交付破万,蔚来、理想2Q表现超指引。我们于本周发布2H策略报告【旺季曙光在望,核心王者归来】,年初以来车企价格战愈发激烈,产业链各环节竞争加剧,头部效应明显;在筹码集中及产业链出清的背景下,份额领先的整车企、格局清晰的零部件行业龙头
S
理想汽车-W
0
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:14:15
伟创电气交流更新-0701
伟创电气交流更新-0701 ——————————— 今天公司股价大幅调整,据我们了解公司基本面没有变化、维持较好节奏,调整可能与上周五晚公司披露的问询函回复公告有关。 🌼1、基本面仍保持强α: 1)订单:4/5月份订单同环比高增(去年低基数),6月份订单增速预计20%~30%之间;预计Q2整体环比Q1有30%以上增速。 2)全年目标:股权激励目标营收端16.4亿左右,或利润端2.5亿左右;通常上半年完成半数的业绩任务,管理层对完成全年目标有信心。 3)盈利:预计24H1毛利率与23全年差不多;
S
伟创电气
0
2
4
3.69
op26710
2024-06-30 22:21:29
《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629
【天风金属】《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629 事件:6月29日,国务院总理李强日前签署国务院令,公布《稀土管理条例》(以下简称《条例》),自2024年10月1日起施行。《条例》共32条,明确了稀土管理的工作原则,健全稀土管理体制,进一步完善了稀土全产业链监管体系,有利于促进稀土产业高质量发展。 《条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用,是2021年《稀土管理条例(征求意见稿)》的最终落地版本。相比前次征求意见稿,《条例》在稀土管理的具体细节做了进一步解释和要求,但
S
北方稀土
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:36:58
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资 ❑电网投资:5月电网工程投资完成额达474亿元,同比增长14%,环比增长2%,创历史次高;1-5月电网投资完成额达1703亿元,同比增长22%,电网投资建设持续高景气。 ❑南网投资:南方电网24年计划固定资产投资1730亿元,同比增长23.5%,覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等184项能源重点工程;电网建设方面,南网持续抓好5省份主网架优化和城乡配电网升级,其中广东电网/云南电网预计24年投入90亿元/96亿元以推进现代化农村电网建设。 ❑
S
许继电气
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:32:19
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变(20240629) <我们认为> 贵州茅台配额收窄后,近期批价已企稳向上或向市场传递积极信号;五粮液&泸州老窖核心单品批价稳定,中档动销均延续较好增长态势。 #【1】四川区域:高端白酒动销表现分化,五粮液1618逆势增长显著 茅台:近期价格经历波动后回暖,整箱价格稳定在2530-2540元,散飞价格约2280-2290元。7月货款已完成,非标类产品的发货有所通缩,整体发货比重相比去年同期降低了约2个百分点。1月至6月非标产品发货量大,7月
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:31:24
谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光
【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光 🔥事件:6月28日,谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型,共有 90 亿参数(9B)和 270 亿参数(27B)两种大小。相比较第一代,其推理性能更高、效率更高,并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构,实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下: 🥇二代模型与一代相比较: 🚩模型版本:Gemma 2拥有两个版本,分别是90亿(9B)参数版本与2
S
中际旭创
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:30:09
乘用车板块观点更新
【东吴汽车黄细里团队】乘用车板块观点更新 #行情总结: 6/24-6/28乘用车A股-2.1%,跑输大盘指数1.1pct;香港汽车指数-1.3%,跑赢恒生指数0.5pct。新车预期催化下A股涨幅最高的标的是【北汽蓝谷】,港股涨幅最大的标的为【理想汽车】+【蔚来汽车】。 #基本面变化: ➢行业景气度层面:1)第三周周度总量数据略超预期。6/17-6/23乘用车周度上险数据为44.5万辆,同/环比-13.7%/+20.4%(同比2023年同期,环比上周),电车为21.3万辆,同/环比+35.7%/+
S
赛力斯
0
0
2
3.79
op26710
2024-06-30 17:28:59
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企,核心几个变化和大家汇报: 1、业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。 中船系二季度低价船的交付基本接近尾声,叠加钢价/汇率/船价三因素的共振,可以期待Q2船企盈利的明显改善,优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间。尽管部分船企可能有首制船、军品等因素扰动,但不会改变Q2盈利同比环比大幅度修复的趋势,并且我们预计盈利的改善在Q3-Q4会更加显著。 2、龙头公司产能的弹性被低估、船企的收入弹性释放空间值得期待。 传统的框架中,头
S
中国船舶
2
0
1
3.73
op26710
2024-06-30 17:27:47
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先”
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先” 总结:由于6月份有端午节小旺季,因此在发货层面6月份占比较高。整体看商务需求仍然偏弱,飞天批价短期波动,公司及时采取措施控价,五粮液、老窖坚持“价在量先”。5-6月份宴席需求表现较为平淡,不少公司降低了宴席政策的标准来增加场次和活动力度。整体来看,需求偏弱的情况下,白酒公司相较之前的几轮周期更加理性克制,对库存的管理更加严格,因此Q2的表观业绩可能会出现略微降速。 贵州茅台:公司近期推出一系列控价措施,批价环比回升,价格低点
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 16:31:28
2024.6.30
今天消费电子、电力、中特估板块强势,军工也有表现。市场冲高回落,量能增加到7000亿,较前几日有放量。下午文化媒体/人工智能和车路云尝试回流没有成功。 板块还是那几个板块,在没有新题材的情况下市场还是会选择在车路云、消电、PCB/人工智能、税改/金融科技、电改、商业航天/军工这几个板块中轮动。
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-27 22:14:55
2024.6.27
短线市场比较混乱,主要还是量能不足导致板块轮动,早上强的板块后排不少冲高回落。这几天市场名字联动不少,例如信息、科技、智能。昨天情绪稍微恢复了点,延续到今天上午,下午地产、银行、中字头开始拉升时由于量能不足带崩了题材,尾盘出现了恐慌。 明天不放量的情况下继续看板块轮动,周五可以尝试周末可能发酵的题材。 指数今天没破低点应该会继续反弹。
0
0
1
0.85
上一页
1
15
16
17
18
19
93
下一页
前往
页
op26710
2024-07-01 21:22:41
特高压与柔性直流前景和机会分析
特高压与柔性直流前景和机会分析 1 ► 2024年,国家电网计划建设两条输电线路,分别是金上-湖北和宁夏-湖南线路。南方电网计划年底开工藏东南-粤港澳大湾区线路。此外,陕西-安徽项目正在建设中,而蒙西-京津冀项目处于科研阶段。 2 ►传统直流使用半控型晶闸管只能实现点对点输电,柔性直流则通过采用IGBT或IGCT等全控型电力电子器件实现输电线路网络化,具备更高灵活性。 3 ►柔性直流是大趋势,出于政治和业绩需求,国家愿意追求创新,也愿意采用柔直技术。而常直需求主要在海外东南亚、南非智利、菲律宾等
S
许继电气
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:21:52
电力设备出海链异动点评
【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为,此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日,2024年美国大选首次辩论,外媒普遍认为拜登表现欠佳,甚至传出退选事宜,特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期,则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策,市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动
S
伊戈尔
4
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:20:56
债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作
【弘则固收】债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作,融券也就意味后续或将开展国债卖出,从喊话到实质性干预,对应的是央行干预态度的升级。 从核心诉求来看,央行担心的是长端利率下行过快的问题,即“机构大量买入长久期债券后,一旦利率反转,以目前金融机构的利率风险敞口,容易放大金融体系脆弱性”,也就是23年美国硅谷银行所面临的问题。 因此现阶段央行买卖国债的行为本质是一种预期管理,一来对部分机构博弈资本利得的投机意图进行敲打,二来避免一致性预期进一步放大,从而带动利率失速下行。这与海
S
贵州茅台
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:17:53
光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强
🥇【天风通信】光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强,印证我们6-7月AI高潮行情判断,继续大力推荐! 事件:前期我们反复推荐,建议逢低布局迎接6~7月份AI算力高潮行情,沪深300指数5月31日至7月1日跌幅3.23%,期间中际旭创涨幅26.41%、新易盛涨幅27.40%、天孚通信涨幅7.24%,大幅跑赢沪深300,印证我们6-7月AI高潮行情判断,建议继续逢低布局积极进攻! 🔥7月1日截止收盘,天孚通信+8.37%、中际旭创+5.09%、新易盛+4.53%、铭普光磁+4.06%、光迅科技
S
中际旭创
1
0
1
2.23
op26710
2024-07-01 21:15:28
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览:
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览: 点评:乘联会6月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆左右,同比去年-7.6%,环比上月增长2.3%,新能源零售预计86.0万辆左右,环比增长6.9%,同比增长32.7%,渗透率预计进一步提升至49.1%。理想环比增速快,小米月交付破万,蔚来、理想2Q表现超指引。我们于本周发布2H策略报告【旺季曙光在望,核心王者归来】,年初以来车企价格战愈发激烈,产业链各环节竞争加剧,头部效应明显;在筹码集中及产业链出清的背景下,份额领先的整车企、格局清晰的零部件行业龙头
S
理想汽车-W
0
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:14:15
伟创电气交流更新-0701
伟创电气交流更新-0701 ——————————— 今天公司股价大幅调整,据我们了解公司基本面没有变化、维持较好节奏,调整可能与上周五晚公司披露的问询函回复公告有关。 🌼1、基本面仍保持强α: 1)订单:4/5月份订单同环比高增(去年低基数),6月份订单增速预计20%~30%之间;预计Q2整体环比Q1有30%以上增速。 2)全年目标:股权激励目标营收端16.4亿左右,或利润端2.5亿左右;通常上半年完成半数的业绩任务,管理层对完成全年目标有信心。 3)盈利:预计24H1毛利率与23全年差不多;
S
伟创电气
0
2
4
3.69
op26710
2024-06-30 22:21:29
《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629
【天风金属】《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629 事件:6月29日,国务院总理李强日前签署国务院令,公布《稀土管理条例》(以下简称《条例》),自2024年10月1日起施行。《条例》共32条,明确了稀土管理的工作原则,健全稀土管理体制,进一步完善了稀土全产业链监管体系,有利于促进稀土产业高质量发展。 《条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用,是2021年《稀土管理条例(征求意见稿)》的最终落地版本。相比前次征求意见稿,《条例》在稀土管理的具体细节做了进一步解释和要求,但
S
北方稀土
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:36:58
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资 ❑电网投资:5月电网工程投资完成额达474亿元,同比增长14%,环比增长2%,创历史次高;1-5月电网投资完成额达1703亿元,同比增长22%,电网投资建设持续高景气。 ❑南网投资:南方电网24年计划固定资产投资1730亿元,同比增长23.5%,覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等184项能源重点工程;电网建设方面,南网持续抓好5省份主网架优化和城乡配电网升级,其中广东电网/云南电网预计24年投入90亿元/96亿元以推进现代化农村电网建设。 ❑
S
许继电气
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:32:19
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变(20240629) <我们认为> 贵州茅台配额收窄后,近期批价已企稳向上或向市场传递积极信号;五粮液&泸州老窖核心单品批价稳定,中档动销均延续较好增长态势。 #【1】四川区域:高端白酒动销表现分化,五粮液1618逆势增长显著 茅台:近期价格经历波动后回暖,整箱价格稳定在2530-2540元,散飞价格约2280-2290元。7月货款已完成,非标类产品的发货有所通缩,整体发货比重相比去年同期降低了约2个百分点。1月至6月非标产品发货量大,7月
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:31:24
谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光
【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光 🔥事件:6月28日,谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型,共有 90 亿参数(9B)和 270 亿参数(27B)两种大小。相比较第一代,其推理性能更高、效率更高,并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构,实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下: 🥇二代模型与一代相比较: 🚩模型版本:Gemma 2拥有两个版本,分别是90亿(9B)参数版本与2
S
中际旭创
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:30:09
乘用车板块观点更新
【东吴汽车黄细里团队】乘用车板块观点更新 #行情总结: 6/24-6/28乘用车A股-2.1%,跑输大盘指数1.1pct;香港汽车指数-1.3%,跑赢恒生指数0.5pct。新车预期催化下A股涨幅最高的标的是【北汽蓝谷】,港股涨幅最大的标的为【理想汽车】+【蔚来汽车】。 #基本面变化: ➢行业景气度层面:1)第三周周度总量数据略超预期。6/17-6/23乘用车周度上险数据为44.5万辆,同/环比-13.7%/+20.4%(同比2023年同期,环比上周),电车为21.3万辆,同/环比+35.7%/+
S
赛力斯
0
0
2
3.79
op26710
2024-06-30 17:28:59
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企,核心几个变化和大家汇报: 1、业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。 中船系二季度低价船的交付基本接近尾声,叠加钢价/汇率/船价三因素的共振,可以期待Q2船企盈利的明显改善,优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间。尽管部分船企可能有首制船、军品等因素扰动,但不会改变Q2盈利同比环比大幅度修复的趋势,并且我们预计盈利的改善在Q3-Q4会更加显著。 2、龙头公司产能的弹性被低估、船企的收入弹性释放空间值得期待。 传统的框架中,头
S
中国船舶
2
0
1
3.73
op26710
2024-06-30 17:27:47
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先”
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先” 总结:由于6月份有端午节小旺季,因此在发货层面6月份占比较高。整体看商务需求仍然偏弱,飞天批价短期波动,公司及时采取措施控价,五粮液、老窖坚持“价在量先”。5-6月份宴席需求表现较为平淡,不少公司降低了宴席政策的标准来增加场次和活动力度。整体来看,需求偏弱的情况下,白酒公司相较之前的几轮周期更加理性克制,对库存的管理更加严格,因此Q2的表观业绩可能会出现略微降速。 贵州茅台:公司近期推出一系列控价措施,批价环比回升,价格低点
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 16:31:28
2024.6.30
今天消费电子、电力、中特估板块强势,军工也有表现。市场冲高回落,量能增加到7000亿,较前几日有放量。下午文化媒体/人工智能和车路云尝试回流没有成功。 板块还是那几个板块,在没有新题材的情况下市场还是会选择在车路云、消电、PCB/人工智能、税改/金融科技、电改、商业航天/军工这几个板块中轮动。
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-27 22:14:55
2024.6.27
短线市场比较混乱,主要还是量能不足导致板块轮动,早上强的板块后排不少冲高回落。这几天市场名字联动不少,例如信息、科技、智能。昨天情绪稍微恢复了点,延续到今天上午,下午地产、银行、中字头开始拉升时由于量能不足带崩了题材,尾盘出现了恐慌。 明天不放量的情况下继续看板块轮动,周五可以尝试周末可能发酵的题材。 指数今天没破低点应该会继续反弹。
0
0
1
0.85
上一页
1
15
16
17
18
19
93
下一页
前往
页
op26710
2024-07-01 21:22:41
特高压与柔性直流前景和机会分析
特高压与柔性直流前景和机会分析 1 ► 2024年,国家电网计划建设两条输电线路,分别是金上-湖北和宁夏-湖南线路。南方电网计划年底开工藏东南-粤港澳大湾区线路。此外,陕西-安徽项目正在建设中,而蒙西-京津冀项目处于科研阶段。 2 ►传统直流使用半控型晶闸管只能实现点对点输电,柔性直流则通过采用IGBT或IGCT等全控型电力电子器件实现输电线路网络化,具备更高灵活性。 3 ►柔性直流是大趋势,出于政治和业绩需求,国家愿意追求创新,也愿意采用柔直技术。而常直需求主要在海外东南亚、南非智利、菲律宾等
S
许继电气
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:21:52
电力设备出海链异动点评
【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为,此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日,2024年美国大选首次辩论,外媒普遍认为拜登表现欠佳,甚至传出退选事宜,特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期,则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策,市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动
S
伊戈尔
4
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:20:56
债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作
【弘则固收】债市午后大幅调整的原因在于央行宣布将于近期开展国债借入操作,融券也就意味后续或将开展国债卖出,从喊话到实质性干预,对应的是央行干预态度的升级。 从核心诉求来看,央行担心的是长端利率下行过快的问题,即“机构大量买入长久期债券后,一旦利率反转,以目前金融机构的利率风险敞口,容易放大金融体系脆弱性”,也就是23年美国硅谷银行所面临的问题。 因此现阶段央行买卖国债的行为本质是一种预期管理,一来对部分机构博弈资本利得的投机意图进行敲打,二来避免一致性预期进一步放大,从而带动利率失速下行。这与海
S
贵州茅台
0
0
1
1.98
op26710
2024-07-01 21:17:53
光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强
🥇【天风通信】光模块大涨:业绩好估值低,产业趋势最强,印证我们6-7月AI高潮行情判断,继续大力推荐! 事件:前期我们反复推荐,建议逢低布局迎接6~7月份AI算力高潮行情,沪深300指数5月31日至7月1日跌幅3.23%,期间中际旭创涨幅26.41%、新易盛涨幅27.40%、天孚通信涨幅7.24%,大幅跑赢沪深300,印证我们6-7月AI高潮行情判断,建议继续逢低布局积极进攻! 🔥7月1日截止收盘,天孚通信+8.37%、中际旭创+5.09%、新易盛+4.53%、铭普光磁+4.06%、光迅科技
S
中际旭创
1
0
1
2.23
op26710
2024-07-01 21:15:28
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览:
【中金汽车】核心新能源品牌6月销量速览: 点评:乘联会6月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆左右,同比去年-7.6%,环比上月增长2.3%,新能源零售预计86.0万辆左右,环比增长6.9%,同比增长32.7%,渗透率预计进一步提升至49.1%。理想环比增速快,小米月交付破万,蔚来、理想2Q表现超指引。我们于本周发布2H策略报告【旺季曙光在望,核心王者归来】,年初以来车企价格战愈发激烈,产业链各环节竞争加剧,头部效应明显;在筹码集中及产业链出清的背景下,份额领先的整车企、格局清晰的零部件行业龙头
S
理想汽车-W
0
0
0
1.98
op26710
2024-07-01 21:14:15
伟创电气交流更新-0701
伟创电气交流更新-0701 ——————————— 今天公司股价大幅调整,据我们了解公司基本面没有变化、维持较好节奏,调整可能与上周五晚公司披露的问询函回复公告有关。 🌼1、基本面仍保持强α: 1)订单:4/5月份订单同环比高增(去年低基数),6月份订单增速预计20%~30%之间;预计Q2整体环比Q1有30%以上增速。 2)全年目标:股权激励目标营收端16.4亿左右,或利润端2.5亿左右;通常上半年完成半数的业绩任务,管理层对完成全年目标有信心。 3)盈利:预计24H1毛利率与23全年差不多;
S
伟创电气
0
2
4
3.69
op26710
2024-06-30 22:21:29
《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629
【天风金属】《稀土管理条例》出台,行业信心重塑正当时20240629 事件:6月29日,国务院总理李强日前签署国务院令,公布《稀土管理条例》(以下简称《条例》),自2024年10月1日起施行。《条例》共32条,明确了稀土管理的工作原则,健全稀土管理体制,进一步完善了稀土全产业链监管体系,有利于促进稀土产业高质量发展。 《条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用,是2021年《稀土管理条例(征求意见稿)》的最终落地版本。相比前次征求意见稿,《条例》在稀土管理的具体细节做了进一步解释和要求,但
S
北方稀土
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:36:58
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资
5月电网投资景气持续,特高压和数字化投资正在加速投资 ❑电网投资:5月电网工程投资完成额达474亿元,同比增长14%,环比增长2%,创历史次高;1-5月电网投资完成额达1703亿元,同比增长22%,电网投资建设持续高景气。 ❑南网投资:南方电网24年计划固定资产投资1730亿元,同比增长23.5%,覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等184项能源重点工程;电网建设方面,南网持续抓好5省份主网架优化和城乡配电网升级,其中广东电网/云南电网预计24年投入90亿元/96亿元以推进现代化农村电网建设。 ❑
S
许继电气
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:32:19
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变
高端酒更新:24Q2高端酒普遍调整蓄力,头部品牌积极应变(20240629) <我们认为> 贵州茅台配额收窄后,近期批价已企稳向上或向市场传递积极信号;五粮液&泸州老窖核心单品批价稳定,中档动销均延续较好增长态势。 #【1】四川区域:高端白酒动销表现分化,五粮液1618逆势增长显著 茅台:近期价格经历波动后回暖,整箱价格稳定在2530-2540元,散飞价格约2280-2290元。7月货款已完成,非标类产品的发货有所通缩,整体发货比重相比去年同期降低了约2个百分点。1月至6月非标产品发货量大,7月
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:31:24
谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光
【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型(270亿参数),继续看好AI之光 🔥事件:6月28日,谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型,共有 90 亿参数(9B)和 270 亿参数(27B)两种大小。相比较第一代,其推理性能更高、效率更高,并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构,实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下: 🥇二代模型与一代相比较: 🚩模型版本:Gemma 2拥有两个版本,分别是90亿(9B)参数版本与2
S
中际旭创
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 17:30:09
乘用车板块观点更新
【东吴汽车黄细里团队】乘用车板块观点更新 #行情总结: 6/24-6/28乘用车A股-2.1%,跑输大盘指数1.1pct;香港汽车指数-1.3%,跑赢恒生指数0.5pct。新车预期催化下A股涨幅最高的标的是【北汽蓝谷】,港股涨幅最大的标的为【理想汽车】+【蔚来汽车】。 #基本面变化: ➢行业景气度层面:1)第三周周度总量数据略超预期。6/17-6/23乘用车周度上险数据为44.5万辆,同/环比-13.7%/+20.4%(同比2023年同期,环比上周),电车为21.3万辆,同/环比+35.7%/+
S
赛力斯
0
0
2
3.79
op26710
2024-06-30 17:28:59
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企
近期针对市场对船舶板块一些担心,机构密集调研了几家船企,核心几个变化和大家汇报: 1、业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。 中船系二季度低价船的交付基本接近尾声,叠加钢价/汇率/船价三因素的共振,可以期待Q2船企盈利的明显改善,优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间。尽管部分船企可能有首制船、军品等因素扰动,但不会改变Q2盈利同比环比大幅度修复的趋势,并且我们预计盈利的改善在Q3-Q4会更加显著。 2、龙头公司产能的弹性被低估、船企的收入弹性释放空间值得期待。 传统的框架中,头
S
中国船舶
2
0
1
3.73
op26710
2024-06-30 17:27:47
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先”
白酒6月:飞天批价触底回升,宴席需求表现较淡,龙头公司坚持“价在量先” 总结:由于6月份有端午节小旺季,因此在发货层面6月份占比较高。整体看商务需求仍然偏弱,飞天批价短期波动,公司及时采取措施控价,五粮液、老窖坚持“价在量先”。5-6月份宴席需求表现较为平淡,不少公司降低了宴席政策的标准来增加场次和活动力度。整体来看,需求偏弱的情况下,白酒公司相较之前的几轮周期更加理性克制,对库存的管理更加严格,因此Q2的表观业绩可能会出现略微降速。 贵州茅台:公司近期推出一系列控价措施,批价环比回升,价格低点
S
贵州茅台
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-30 16:31:28
2024.6.30
今天消费电子、电力、中特估板块强势,军工也有表现。市场冲高回落,量能增加到7000亿,较前几日有放量。下午文化媒体/人工智能和车路云尝试回流没有成功。 板块还是那几个板块,在没有新题材的情况下市场还是会选择在车路云、消电、PCB/人工智能、税改/金融科技、电改、商业航天/军工这几个板块中轮动。
0
0
0
0.79
op26710
2024-06-27 22:14:55
2024.6.27
短线市场比较混乱,主要还是量能不足导致板块轮动,早上强的板块后排不少冲高回落。这几天市场名字联动不少,例如信息、科技、智能。昨天情绪稍微恢复了点,延续到今天上午,下午地产、银行、中字头开始拉升时由于量能不足带崩了题材,尾盘出现了恐慌。 明天不放量的情况下继续看板块轮动,周五可以尝试周末可能发酵的题材。 指数今天没破低点应该会继续反弹。
0
0
1
0.85
上一页
1
15
16
17
18
19
93
下一页
前往
页
91
关注
1155
粉丝
4853.35
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95