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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-03-26 09:04:00
20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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寒武纪
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op26710
2023-03-26 08:28:51
AIGC
对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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三六零
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op26710
2023-03-26 08:22:58
华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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拓维信息
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op26710
2023-03-26 08:16:20
中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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亿嘉和
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op26710
2023-03-26 08:10:07
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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康缘药业
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2023-03-26 07:35:15
目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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昆仑万维
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op26710
2023-03-25 20:49:02
【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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昆仑万维
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2023-03-25 20:18:42
【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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op26710
2023-03-22 00:55:20
1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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隆基绿能
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2023-03-22 00:50:47
英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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op26710
2023-03-22 00:11:02
异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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芯原股份
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润欣科技
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op26710
2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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op26710
2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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2023-03-20 21:44:18
边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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芯原股份
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2023-03-19 23:22:40
建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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拓维信息
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中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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康缘药业
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目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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拓维信息
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2023-03-26 08:16:20
中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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亿嘉和
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2023-03-26 08:10:07
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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康缘药业
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目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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润欣科技
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2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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AIGC
对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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三六零
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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昆仑万维
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2023-03-25 20:49:02
【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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2023-03-25 20:18:42
【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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2023-03-22 00:55:20
1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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隆基绿能
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2023-03-22 00:50:47
英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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2023-03-22 00:11:02
异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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芯原股份
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润欣科技
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2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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2023-03-20 21:44:18
边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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芯原股份
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2023-03-19 23:22:40
建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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