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闪电五连鞭
2023-04-19 21:31:45
AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
【信达通信蒋颖团队】AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块@所有人 IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,Adlik AI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:
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宝信软件
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闪电五连鞭
2023-04-19 21:30:46
AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估
【申万传媒】AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估 事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。(1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。(2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针
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闪电五连鞭
2023-04-18 15:20:41
AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视
【天风通信】AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成
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英维克
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闪电五连鞭
2023-04-18 15:18:52
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块 大储方面: 需求上:高增确定,边际催化。 【1】消纳紧张+电力市场化+成本降低,23-25年高增速确定(23年翻倍,24-25年仍有50%以上); 【2】节奏上,进入Q2之后,招、中标和并网量(抢630并网)都会有很大的提升,碳酸锂价格的快速下降也将刺激需求加速释放; 【3】我们维持23年国内装机30-35GWh的判断;维持美国23年储能整体30GWh以上的装机判断。 盈利上:Q2改善。 【1】Q1业绩整体表现一般趋于明牌,市场已充分反应。 【
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阳光电源
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2023-04-18 15:16:09
梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐
【民生计算机】梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐! 5G消息的本质是将企业的能力和产品快速推广,从底层即具备对于相关企业数据的梳理和理解。短信作为终端预装且刚性使用的工具,入口性质凸显; 在5G消息的加持下,ChatGPT有望打开专用行业数据的“宝藏”。公司投入已久的Chatbot,与ChatGPT在交互层面上存在强性互补,并在后续向专用领域演化的道路上,形成强强联合之势,助力ChatGPT从通用走向专项; 公司5G富信业务进入规模放量期,业务量高增。在2022年5G消息业务收入同比增长
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梦网科技
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2023-04-18 15:14:15
逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显
【财通电新】逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显 海外需求高增奠定全年业绩高增基调:绝大部分逆变器企业利润增长核心看海外市场,考虑到海外中企份额仍在提升,逆变器海外需求增长不会弱于组件。据海关信息3月核心的利基市场——非印度市场(不含美国)单月达24GW左右,同比增85+%,环比增49%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场出口58+GW,同比增75+%。结合排产及国内需求,出口环比提升趋势至少持续到Q3,全年来看有望超过280GW,增速有望超过60%,超过22年。另一大
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2023-04-18 15:13:04
福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的
【华鑫电子|重点推荐】福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的,中期看到230亿市值 公司22年8亿收入,其中军品占比18%,民品安防占比40%,投影光机占比20%,剩下部分为车载红外、机器视觉、光学镜片和玻璃镜片业务,其中光刻机相关业务持续发力。 #军品: 22年比21年增长80%以上,预计23年增长30-40%,未来两三年会保持较快增速。俄乌战争有望促进远火和反无人机技术发展,远火订单预期爆发,激光WQ整机厂订单今年即将确定,上游核心零部件厂商有望受益。公司军品部分未来有望达到7-8亿收入,
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福光股份
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2023-04-18 15:12:03
震有科技: 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!
重点推荐【震有科技】 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!25年仅10xPE!看5倍空间! AI流量大爆发催生10GPON放量!AI加速应用百花齐放,边缘流量侧数据爆发,千兆光网加速建设,接入网10GPON产品有望迎来新一轮爆发式增长!公司10GPON产品今年规模量产,接入网产品去年就中标贵州广电,今年中国广电、三大运营商上半年即将招标,任何一个中标都有望拉动公司高速成长!国内市场200+亿,假设拿到5%份额,就有10亿营收!公司22年总营收5.3亿元,10GPON有望再造两个震有!同
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震有科技
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闪电五连鞭
2023-04-17 22:18:08
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据
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2023-04-17 22:11:27
服务器专家交流
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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中科曙光
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2023-04-17 22:10:27
2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量
【财通汽车】2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量 传统车企重磅新能源车型上市/发布,有望带动行业回暖: 比亚迪预计在上海车展发布3款重磅车型,包括基于e3.0平台打造的入门级纯电动车海鸥,中高端品牌腾势旗下的第二款车型N7以及高端子品牌仰望旗下的第二款车型U9;长安汽车的深蓝S7预计将在上海车展首发亮相,填补深蓝品牌在SUV市场的空白;吉利汽车有望在上海车展发布其银河品牌的首款车型L7,L7有望提升吉利在新能源市场的份额,极氪品牌的极氪X也有望在上海车展亮相,作为极氪品牌的第三
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2023-04-17 22:09:17
拓普集团:加快国际化布局
浙商金属+汽车【拓普集团:加快国际化布局】 公司发布2022年年报,2022年实现营收159.93亿元,同增39.52%;归母净利17.00亿元,同增67.13%;经营活动现金流净额22.84亿元,同增92.45%。 【分产品业务】 1、减震器:营收38.72亿元,同增15.67%,毛利率24.07%,销量850.89万套,同增16.94%; 2、内饰功能件:营收54.63亿元,同增52.66%,毛利率19.03%,销量679.42万套,同增53.61%; 3、底盘系统:营收44.45亿元,同增
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2023-04-16 23:03:55
【天风通信】华工科技一季报点评
【天风通信】华工科技一季报点评 事件:公司于4月16日发布一季报,实现营收26.65亿元(YoY -6.76%),归母净利润3.08亿元(YoY +36.34%),扣非净利润2.76亿元(YoY +33.17%),业绩超预期。 1、公司收入同比减少,主要由于光通信业务结构变化,虽然小基站业务有显著下滑,但光模块业务持续增长;且华工高理传感业务继续保持较高增速。归母净利润高增原因:1)Q1毛利率同比提升3.14pct,盈利能力显著提升;2)投资收益、公允价值变动收益等项目同比大幅增长。 2、AI驱
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华工科技
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【东北农业】周观点更新0416
【东北农业】周观点更新0416 生猪:4月16日外三元生猪价格14.06元/公斤,周环比下跌2.16%。清明节后规模场出栏节奏明显加快,出栏均重进一步走低,但标肥价差并未扩大,意味着前期二育肥猪也在加速出栏。需求仍然疲弱,终端走货不畅,鲜销率继续走低;而冻肉库容率处于高位,也限制了猪价走低对屠企开工的刺激力度。市场对于后期猪价预期转弱,仔猪价格明显走低,未来预计将跌破500元/头,或促使行业去产能加速。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成本下降明显且出栏增速加快的【温氏股份】
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2023-04-13 22:04:38
润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的
【天风通信】润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的 事件:润建股份发布公告,拟以8000万元-1.5亿元回购股份,回购价格不超过人民币55元/股。 1、拟回购彰显公司发展信心,业绩持续快速增长看好长期发展 公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份,彰显出公司对于持续快速发展的坚定信心。公司自2021年以来业绩持续快速且稳健增长,季度上均体现35%-40%+的业绩同比增速,在数字经济时代,公司作为通信管维民营龙头、数字化转型业务解决方案提供商,将充分受益于数字经济发展以及运
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闪电五连鞭
2023-04-19 21:31:45
AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
【信达通信蒋颖团队】AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块@所有人 IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,Adlik AI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:
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2023-04-19 21:30:46
AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估
【申万传媒】AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估 事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。(1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。(2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针
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2023-04-18 15:20:41
AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视
【天风通信】AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成
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2023-04-18 15:18:52
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块 大储方面: 需求上:高增确定,边际催化。 【1】消纳紧张+电力市场化+成本降低,23-25年高增速确定(23年翻倍,24-25年仍有50%以上); 【2】节奏上,进入Q2之后,招、中标和并网量(抢630并网)都会有很大的提升,碳酸锂价格的快速下降也将刺激需求加速释放; 【3】我们维持23年国内装机30-35GWh的判断;维持美国23年储能整体30GWh以上的装机判断。 盈利上:Q2改善。 【1】Q1业绩整体表现一般趋于明牌,市场已充分反应。 【
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2023-04-18 15:16:09
梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐
【民生计算机】梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐! 5G消息的本质是将企业的能力和产品快速推广,从底层即具备对于相关企业数据的梳理和理解。短信作为终端预装且刚性使用的工具,入口性质凸显; 在5G消息的加持下,ChatGPT有望打开专用行业数据的“宝藏”。公司投入已久的Chatbot,与ChatGPT在交互层面上存在强性互补,并在后续向专用领域演化的道路上,形成强强联合之势,助力ChatGPT从通用走向专项; 公司5G富信业务进入规模放量期,业务量高增。在2022年5G消息业务收入同比增长
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逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显
【财通电新】逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显 海外需求高增奠定全年业绩高增基调:绝大部分逆变器企业利润增长核心看海外市场,考虑到海外中企份额仍在提升,逆变器海外需求增长不会弱于组件。据海关信息3月核心的利基市场——非印度市场(不含美国)单月达24GW左右,同比增85+%,环比增49%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场出口58+GW,同比增75+%。结合排产及国内需求,出口环比提升趋势至少持续到Q3,全年来看有望超过280GW,增速有望超过60%,超过22年。另一大
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福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的
【华鑫电子|重点推荐】福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的,中期看到230亿市值 公司22年8亿收入,其中军品占比18%,民品安防占比40%,投影光机占比20%,剩下部分为车载红外、机器视觉、光学镜片和玻璃镜片业务,其中光刻机相关业务持续发力。 #军品: 22年比21年增长80%以上,预计23年增长30-40%,未来两三年会保持较快增速。俄乌战争有望促进远火和反无人机技术发展,远火订单预期爆发,激光WQ整机厂订单今年即将确定,上游核心零部件厂商有望受益。公司军品部分未来有望达到7-8亿收入,
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2023-04-18 15:12:03
震有科技: 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!
重点推荐【震有科技】 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!25年仅10xPE!看5倍空间! AI流量大爆发催生10GPON放量!AI加速应用百花齐放,边缘流量侧数据爆发,千兆光网加速建设,接入网10GPON产品有望迎来新一轮爆发式增长!公司10GPON产品今年规模量产,接入网产品去年就中标贵州广电,今年中国广电、三大运营商上半年即将招标,任何一个中标都有望拉动公司高速成长!国内市场200+亿,假设拿到5%份额,就有10亿营收!公司22年总营收5.3亿元,10GPON有望再造两个震有!同
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2023-04-17 22:18:08
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据
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2023-04-17 22:11:27
服务器专家交流
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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2023-04-17 22:10:27
2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量
【财通汽车】2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量 传统车企重磅新能源车型上市/发布,有望带动行业回暖: 比亚迪预计在上海车展发布3款重磅车型,包括基于e3.0平台打造的入门级纯电动车海鸥,中高端品牌腾势旗下的第二款车型N7以及高端子品牌仰望旗下的第二款车型U9;长安汽车的深蓝S7预计将在上海车展首发亮相,填补深蓝品牌在SUV市场的空白;吉利汽车有望在上海车展发布其银河品牌的首款车型L7,L7有望提升吉利在新能源市场的份额,极氪品牌的极氪X也有望在上海车展亮相,作为极氪品牌的第三
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2023-04-17 22:09:17
拓普集团:加快国际化布局
浙商金属+汽车【拓普集团:加快国际化布局】 公司发布2022年年报,2022年实现营收159.93亿元,同增39.52%;归母净利17.00亿元,同增67.13%;经营活动现金流净额22.84亿元,同增92.45%。 【分产品业务】 1、减震器:营收38.72亿元,同增15.67%,毛利率24.07%,销量850.89万套,同增16.94%; 2、内饰功能件:营收54.63亿元,同增52.66%,毛利率19.03%,销量679.42万套,同增53.61%; 3、底盘系统:营收44.45亿元,同增
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拓普集团
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2023-04-16 23:03:55
【天风通信】华工科技一季报点评
【天风通信】华工科技一季报点评 事件:公司于4月16日发布一季报,实现营收26.65亿元(YoY -6.76%),归母净利润3.08亿元(YoY +36.34%),扣非净利润2.76亿元(YoY +33.17%),业绩超预期。 1、公司收入同比减少,主要由于光通信业务结构变化,虽然小基站业务有显著下滑,但光模块业务持续增长;且华工高理传感业务继续保持较高增速。归母净利润高增原因:1)Q1毛利率同比提升3.14pct,盈利能力显著提升;2)投资收益、公允价值变动收益等项目同比大幅增长。 2、AI驱
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【东北农业】周观点更新0416
【东北农业】周观点更新0416 生猪:4月16日外三元生猪价格14.06元/公斤,周环比下跌2.16%。清明节后规模场出栏节奏明显加快,出栏均重进一步走低,但标肥价差并未扩大,意味着前期二育肥猪也在加速出栏。需求仍然疲弱,终端走货不畅,鲜销率继续走低;而冻肉库容率处于高位,也限制了猪价走低对屠企开工的刺激力度。市场对于后期猪价预期转弱,仔猪价格明显走低,未来预计将跌破500元/头,或促使行业去产能加速。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成本下降明显且出栏增速加快的【温氏股份】
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润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的
【天风通信】润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的 事件:润建股份发布公告,拟以8000万元-1.5亿元回购股份,回购价格不超过人民币55元/股。 1、拟回购彰显公司发展信心,业绩持续快速增长看好长期发展 公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份,彰显出公司对于持续快速发展的坚定信心。公司自2021年以来业绩持续快速且稳健增长,季度上均体现35%-40%+的业绩同比增速,在数字经济时代,公司作为通信管维民营龙头、数字化转型业务解决方案提供商,将充分受益于数字经济发展以及运
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AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
【信达通信蒋颖团队】AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块@所有人 IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,Adlik AI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:
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AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估
【申万传媒】AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估 事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。(1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。(2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针
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AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视
【天风通信】AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成
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2023-04-18 15:18:52
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块 大储方面: 需求上:高增确定,边际催化。 【1】消纳紧张+电力市场化+成本降低,23-25年高增速确定(23年翻倍,24-25年仍有50%以上); 【2】节奏上,进入Q2之后,招、中标和并网量(抢630并网)都会有很大的提升,碳酸锂价格的快速下降也将刺激需求加速释放; 【3】我们维持23年国内装机30-35GWh的判断;维持美国23年储能整体30GWh以上的装机判断。 盈利上:Q2改善。 【1】Q1业绩整体表现一般趋于明牌,市场已充分反应。 【
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梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐
【民生计算机】梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐! 5G消息的本质是将企业的能力和产品快速推广,从底层即具备对于相关企业数据的梳理和理解。短信作为终端预装且刚性使用的工具,入口性质凸显; 在5G消息的加持下,ChatGPT有望打开专用行业数据的“宝藏”。公司投入已久的Chatbot,与ChatGPT在交互层面上存在强性互补,并在后续向专用领域演化的道路上,形成强强联合之势,助力ChatGPT从通用走向专项; 公司5G富信业务进入规模放量期,业务量高增。在2022年5G消息业务收入同比增长
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2023-04-18 15:14:15
逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显
【财通电新】逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显 海外需求高增奠定全年业绩高增基调:绝大部分逆变器企业利润增长核心看海外市场,考虑到海外中企份额仍在提升,逆变器海外需求增长不会弱于组件。据海关信息3月核心的利基市场——非印度市场(不含美国)单月达24GW左右,同比增85+%,环比增49%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场出口58+GW,同比增75+%。结合排产及国内需求,出口环比提升趋势至少持续到Q3,全年来看有望超过280GW,增速有望超过60%,超过22年。另一大
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福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的
【华鑫电子|重点推荐】福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的,中期看到230亿市值 公司22年8亿收入,其中军品占比18%,民品安防占比40%,投影光机占比20%,剩下部分为车载红外、机器视觉、光学镜片和玻璃镜片业务,其中光刻机相关业务持续发力。 #军品: 22年比21年增长80%以上,预计23年增长30-40%,未来两三年会保持较快增速。俄乌战争有望促进远火和反无人机技术发展,远火订单预期爆发,激光WQ整机厂订单今年即将确定,上游核心零部件厂商有望受益。公司军品部分未来有望达到7-8亿收入,
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震有科技: 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!
重点推荐【震有科技】 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!25年仅10xPE!看5倍空间! AI流量大爆发催生10GPON放量!AI加速应用百花齐放,边缘流量侧数据爆发,千兆光网加速建设,接入网10GPON产品有望迎来新一轮爆发式增长!公司10GPON产品今年规模量产,接入网产品去年就中标贵州广电,今年中国广电、三大运营商上半年即将招标,任何一个中标都有望拉动公司高速成长!国内市场200+亿,假设拿到5%份额,就有10亿营收!公司22年总营收5.3亿元,10GPON有望再造两个震有!同
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【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据
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服务器专家交流
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量
【财通汽车】2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量 传统车企重磅新能源车型上市/发布,有望带动行业回暖: 比亚迪预计在上海车展发布3款重磅车型,包括基于e3.0平台打造的入门级纯电动车海鸥,中高端品牌腾势旗下的第二款车型N7以及高端子品牌仰望旗下的第二款车型U9;长安汽车的深蓝S7预计将在上海车展首发亮相,填补深蓝品牌在SUV市场的空白;吉利汽车有望在上海车展发布其银河品牌的首款车型L7,L7有望提升吉利在新能源市场的份额,极氪品牌的极氪X也有望在上海车展亮相,作为极氪品牌的第三
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拓普集团:加快国际化布局
浙商金属+汽车【拓普集团:加快国际化布局】 公司发布2022年年报,2022年实现营收159.93亿元,同增39.52%;归母净利17.00亿元,同增67.13%;经营活动现金流净额22.84亿元,同增92.45%。 【分产品业务】 1、减震器:营收38.72亿元,同增15.67%,毛利率24.07%,销量850.89万套,同增16.94%; 2、内饰功能件:营收54.63亿元,同增52.66%,毛利率19.03%,销量679.42万套,同增53.61%; 3、底盘系统:营收44.45亿元,同增
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【天风通信】华工科技一季报点评
【天风通信】华工科技一季报点评 事件:公司于4月16日发布一季报,实现营收26.65亿元(YoY -6.76%),归母净利润3.08亿元(YoY +36.34%),扣非净利润2.76亿元(YoY +33.17%),业绩超预期。 1、公司收入同比减少,主要由于光通信业务结构变化,虽然小基站业务有显著下滑,但光模块业务持续增长;且华工高理传感业务继续保持较高增速。归母净利润高增原因:1)Q1毛利率同比提升3.14pct,盈利能力显著提升;2)投资收益、公允价值变动收益等项目同比大幅增长。 2、AI驱
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【东北农业】周观点更新0416
【东北农业】周观点更新0416 生猪:4月16日外三元生猪价格14.06元/公斤,周环比下跌2.16%。清明节后规模场出栏节奏明显加快,出栏均重进一步走低,但标肥价差并未扩大,意味着前期二育肥猪也在加速出栏。需求仍然疲弱,终端走货不畅,鲜销率继续走低;而冻肉库容率处于高位,也限制了猪价走低对屠企开工的刺激力度。市场对于后期猪价预期转弱,仔猪价格明显走低,未来预计将跌破500元/头,或促使行业去产能加速。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成本下降明显且出栏增速加快的【温氏股份】
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润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的
【天风通信】润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的 事件:润建股份发布公告,拟以8000万元-1.5亿元回购股份,回购价格不超过人民币55元/股。 1、拟回购彰显公司发展信心,业绩持续快速增长看好长期发展 公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份,彰显出公司对于持续快速发展的坚定信心。公司自2021年以来业绩持续快速且稳健增长,季度上均体现35%-40%+的业绩同比增速,在数字经济时代,公司作为通信管维民营龙头、数字化转型业务解决方案提供商,将充分受益于数字经济发展以及运
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2023-04-19 21:31:45
AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
【信达通信蒋颖团队】AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块@所有人 IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,Adlik AI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:
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宝信软件
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AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估
【申万传媒】AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估 事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。(1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。(2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针
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2023-04-18 15:20:41
AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视
【天风通信】AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成
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【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块 大储方面: 需求上:高增确定,边际催化。 【1】消纳紧张+电力市场化+成本降低,23-25年高增速确定(23年翻倍,24-25年仍有50%以上); 【2】节奏上,进入Q2之后,招、中标和并网量(抢630并网)都会有很大的提升,碳酸锂价格的快速下降也将刺激需求加速释放; 【3】我们维持23年国内装机30-35GWh的判断;维持美国23年储能整体30GWh以上的装机判断。 盈利上:Q2改善。 【1】Q1业绩整体表现一般趋于明牌,市场已充分反应。 【
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2023-04-18 15:16:09
梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐
【民生计算机】梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐! 5G消息的本质是将企业的能力和产品快速推广,从底层即具备对于相关企业数据的梳理和理解。短信作为终端预装且刚性使用的工具,入口性质凸显; 在5G消息的加持下,ChatGPT有望打开专用行业数据的“宝藏”。公司投入已久的Chatbot,与ChatGPT在交互层面上存在强性互补,并在后续向专用领域演化的道路上,形成强强联合之势,助力ChatGPT从通用走向专项; 公司5G富信业务进入规模放量期,业务量高增。在2022年5G消息业务收入同比增长
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逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显
【财通电新】逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显 海外需求高增奠定全年业绩高增基调:绝大部分逆变器企业利润增长核心看海外市场,考虑到海外中企份额仍在提升,逆变器海外需求增长不会弱于组件。据海关信息3月核心的利基市场——非印度市场(不含美国)单月达24GW左右,同比增85+%,环比增49%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场出口58+GW,同比增75+%。结合排产及国内需求,出口环比提升趋势至少持续到Q3,全年来看有望超过280GW,增速有望超过60%,超过22年。另一大
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福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的
【华鑫电子|重点推荐】福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的,中期看到230亿市值 公司22年8亿收入,其中军品占比18%,民品安防占比40%,投影光机占比20%,剩下部分为车载红外、机器视觉、光学镜片和玻璃镜片业务,其中光刻机相关业务持续发力。 #军品: 22年比21年增长80%以上,预计23年增长30-40%,未来两三年会保持较快增速。俄乌战争有望促进远火和反无人机技术发展,远火订单预期爆发,激光WQ整机厂订单今年即将确定,上游核心零部件厂商有望受益。公司军品部分未来有望达到7-8亿收入,
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震有科技: 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!
重点推荐【震有科技】 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!25年仅10xPE!看5倍空间! AI流量大爆发催生10GPON放量!AI加速应用百花齐放,边缘流量侧数据爆发,千兆光网加速建设,接入网10GPON产品有望迎来新一轮爆发式增长!公司10GPON产品今年规模量产,接入网产品去年就中标贵州广电,今年中国广电、三大运营商上半年即将招标,任何一个中标都有望拉动公司高速成长!国内市场200+亿,假设拿到5%份额,就有10亿营收!公司22年总营收5.3亿元,10GPON有望再造两个震有!同
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2023-04-17 22:18:08
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据
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2023-04-17 22:11:27
服务器专家交流
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量
【财通汽车】2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量 传统车企重磅新能源车型上市/发布,有望带动行业回暖: 比亚迪预计在上海车展发布3款重磅车型,包括基于e3.0平台打造的入门级纯电动车海鸥,中高端品牌腾势旗下的第二款车型N7以及高端子品牌仰望旗下的第二款车型U9;长安汽车的深蓝S7预计将在上海车展首发亮相,填补深蓝品牌在SUV市场的空白;吉利汽车有望在上海车展发布其银河品牌的首款车型L7,L7有望提升吉利在新能源市场的份额,极氪品牌的极氪X也有望在上海车展亮相,作为极氪品牌的第三
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拓普集团:加快国际化布局
浙商金属+汽车【拓普集团:加快国际化布局】 公司发布2022年年报,2022年实现营收159.93亿元,同增39.52%;归母净利17.00亿元,同增67.13%;经营活动现金流净额22.84亿元,同增92.45%。 【分产品业务】 1、减震器:营收38.72亿元,同增15.67%,毛利率24.07%,销量850.89万套,同增16.94%; 2、内饰功能件:营收54.63亿元,同增52.66%,毛利率19.03%,销量679.42万套,同增53.61%; 3、底盘系统:营收44.45亿元,同增
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【天风通信】华工科技一季报点评
【天风通信】华工科技一季报点评 事件:公司于4月16日发布一季报,实现营收26.65亿元(YoY -6.76%),归母净利润3.08亿元(YoY +36.34%),扣非净利润2.76亿元(YoY +33.17%),业绩超预期。 1、公司收入同比减少,主要由于光通信业务结构变化,虽然小基站业务有显著下滑,但光模块业务持续增长;且华工高理传感业务继续保持较高增速。归母净利润高增原因:1)Q1毛利率同比提升3.14pct,盈利能力显著提升;2)投资收益、公允价值变动收益等项目同比大幅增长。 2、AI驱
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【东北农业】周观点更新0416
【东北农业】周观点更新0416 生猪:4月16日外三元生猪价格14.06元/公斤,周环比下跌2.16%。清明节后规模场出栏节奏明显加快,出栏均重进一步走低,但标肥价差并未扩大,意味着前期二育肥猪也在加速出栏。需求仍然疲弱,终端走货不畅,鲜销率继续走低;而冻肉库容率处于高位,也限制了猪价走低对屠企开工的刺激力度。市场对于后期猪价预期转弱,仔猪价格明显走低,未来预计将跌破500元/头,或促使行业去产能加速。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成本下降明显且出栏增速加快的【温氏股份】
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润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的
【天风通信】润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的 事件:润建股份发布公告,拟以8000万元-1.5亿元回购股份,回购价格不超过人民币55元/股。 1、拟回购彰显公司发展信心,业绩持续快速增长看好长期发展 公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份,彰显出公司对于持续快速发展的坚定信心。公司自2021年以来业绩持续快速且稳健增长,季度上均体现35%-40%+的业绩同比增速,在数字经济时代,公司作为通信管维民营龙头、数字化转型业务解决方案提供商,将充分受益于数字经济发展以及运
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AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
【信达通信蒋颖团队】AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块@所有人 IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,Adlik AI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:
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AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估
【申万传媒】AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估 事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。(1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。(2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针
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AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视
【天风通信】AI主线机会持续挖掘系列:散热/液冷板块近期表现强势,建议持续重视 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成
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英维克
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闪电五连鞭
2023-04-18 15:18:52
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块 大储方面: 需求上:高增确定,边际催化。 【1】消纳紧张+电力市场化+成本降低,23-25年高增速确定(23年翻倍,24-25年仍有50%以上); 【2】节奏上,进入Q2之后,招、中标和并网量(抢630并网)都会有很大的提升,碳酸锂价格的快速下降也将刺激需求加速释放; 【3】我们维持23年国内装机30-35GWh的判断;维持美国23年储能整体30GWh以上的装机判断。 盈利上:Q2改善。 【1】Q1业绩整体表现一般趋于明牌,市场已充分反应。 【
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阳光电源
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闪电五连鞭
2023-04-18 15:16:09
梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐
【民生计算机】梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐! 5G消息的本质是将企业的能力和产品快速推广,从底层即具备对于相关企业数据的梳理和理解。短信作为终端预装且刚性使用的工具,入口性质凸显; 在5G消息的加持下,ChatGPT有望打开专用行业数据的“宝藏”。公司投入已久的Chatbot,与ChatGPT在交互层面上存在强性互补,并在后续向专用领域演化的道路上,形成强强联合之势,助力ChatGPT从通用走向专项; 公司5G富信业务进入规模放量期,业务量高增。在2022年5G消息业务收入同比增长
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梦网科技
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闪电五连鞭
2023-04-18 15:14:15
逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显
【财通电新】逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显 海外需求高增奠定全年业绩高增基调:绝大部分逆变器企业利润增长核心看海外市场,考虑到海外中企份额仍在提升,逆变器海外需求增长不会弱于组件。据海关信息3月核心的利基市场——非印度市场(不含美国)单月达24GW左右,同比增85+%,环比增49%;1-3月累计出口62GW,同比增41%,其中非印度市场出口58+GW,同比增75+%。结合排产及国内需求,出口环比提升趋势至少持续到Q3,全年来看有望超过280GW,增速有望超过60%,超过22年。另一大
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阳光电源
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2023-04-18 15:13:04
福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的
【华鑫电子|重点推荐】福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的,中期看到230亿市值 公司22年8亿收入,其中军品占比18%,民品安防占比40%,投影光机占比20%,剩下部分为车载红外、机器视觉、光学镜片和玻璃镜片业务,其中光刻机相关业务持续发力。 #军品: 22年比21年增长80%以上,预计23年增长30-40%,未来两三年会保持较快增速。俄乌战争有望促进远火和反无人机技术发展,远火订单预期爆发,激光WQ整机厂订单今年即将确定,上游核心零部件厂商有望受益。公司军品部分未来有望达到7-8亿收入,
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福光股份
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闪电五连鞭
2023-04-18 15:12:03
震有科技: 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!
重点推荐【震有科技】 流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿!25年仅10xPE!看5倍空间! AI流量大爆发催生10GPON放量!AI加速应用百花齐放,边缘流量侧数据爆发,千兆光网加速建设,接入网10GPON产品有望迎来新一轮爆发式增长!公司10GPON产品今年规模量产,接入网产品去年就中标贵州广电,今年中国广电、三大运营商上半年即将招标,任何一个中标都有望拉动公司高速成长!国内市场200+亿,假设拿到5%份额,就有10亿营收!公司22年总营收5.3亿元,10GPON有望再造两个震有!同
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震有科技
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闪电五连鞭
2023-04-17 22:18:08
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据
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闪电五连鞭
2023-04-17 22:11:27
服务器专家交流
【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15%。加上配件的涨价,整机涨价会超过芯片涨价幅
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闪电五连鞭
2023-04-17 22:10:27
2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量
【财通汽车】2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量 传统车企重磅新能源车型上市/发布,有望带动行业回暖: 比亚迪预计在上海车展发布3款重磅车型,包括基于e3.0平台打造的入门级纯电动车海鸥,中高端品牌腾势旗下的第二款车型N7以及高端子品牌仰望旗下的第二款车型U9;长安汽车的深蓝S7预计将在上海车展首发亮相,填补深蓝品牌在SUV市场的空白;吉利汽车有望在上海车展发布其银河品牌的首款车型L7,L7有望提升吉利在新能源市场的份额,极氪品牌的极氪X也有望在上海车展亮相,作为极氪品牌的第三
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闪电五连鞭
2023-04-17 22:09:17
拓普集团:加快国际化布局
浙商金属+汽车【拓普集团:加快国际化布局】 公司发布2022年年报,2022年实现营收159.93亿元,同增39.52%;归母净利17.00亿元,同增67.13%;经营活动现金流净额22.84亿元,同增92.45%。 【分产品业务】 1、减震器:营收38.72亿元,同增15.67%,毛利率24.07%,销量850.89万套,同增16.94%; 2、内饰功能件:营收54.63亿元,同增52.66%,毛利率19.03%,销量679.42万套,同增53.61%; 3、底盘系统:营收44.45亿元,同增
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闪电五连鞭
2023-04-16 23:03:55
【天风通信】华工科技一季报点评
【天风通信】华工科技一季报点评 事件:公司于4月16日发布一季报,实现营收26.65亿元(YoY -6.76%),归母净利润3.08亿元(YoY +36.34%),扣非净利润2.76亿元(YoY +33.17%),业绩超预期。 1、公司收入同比减少,主要由于光通信业务结构变化,虽然小基站业务有显著下滑,但光模块业务持续增长;且华工高理传感业务继续保持较高增速。归母净利润高增原因:1)Q1毛利率同比提升3.14pct,盈利能力显著提升;2)投资收益、公允价值变动收益等项目同比大幅增长。 2、AI驱
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2023-04-16 23:01:54
【东北农业】周观点更新0416
【东北农业】周观点更新0416 生猪:4月16日外三元生猪价格14.06元/公斤,周环比下跌2.16%。清明节后规模场出栏节奏明显加快,出栏均重进一步走低,但标肥价差并未扩大,意味着前期二育肥猪也在加速出栏。需求仍然疲弱,终端走货不畅,鲜销率继续走低;而冻肉库容率处于高位,也限制了猪价走低对屠企开工的刺激力度。市场对于后期猪价预期转弱,仔猪价格明显走低,未来预计将跌破500元/头,或促使行业去产能加速。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、以及成本下降明显且出栏增速加快的【温氏股份】
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闪电五连鞭
2023-04-13 22:04:38
润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的
【天风通信】润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的 事件:润建股份发布公告,拟以8000万元-1.5亿元回购股份,回购价格不超过人民币55元/股。 1、拟回购彰显公司发展信心,业绩持续快速增长看好长期发展 公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份,彰显出公司对于持续快速发展的坚定信心。公司自2021年以来业绩持续快速且稳健增长,季度上均体现35%-40%+的业绩同比增速,在数字经济时代,公司作为通信管维民营龙头、数字化转型业务解决方案提供商,将充分受益于数字经济发展以及运
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