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复盘反思知行合一
2023-03-10 14:25:45
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益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。 三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。 D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。 D-1553在中国临床进度最快,有望和EGFR抑制剂协同作用,完善了公司在肺癌市场布局。D-
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益方生物
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复盘反思知行合一
2023-03-10 14:20:48
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绿通科技,兼顾业绩确定性、市场热度和股价弹性的次新股
️市场空间很大 全球高尔夫球车预计23年销售量在130万台左右,美国是最主要的市场,目前80%的市场还是被EZ-Go、Club Car和Yamaha三大品牌占据,公司深度合作的ICON在美国排名第四。 北美前三大品牌,全都自己生产,成本较高、价格昂贵,由绿通代工的ICON价格品质均有优势,此外ICON在北美销售网络增速非常快,后续市占率有快速提升的潜力。 ️市场高速增速 北美高尔夫球市场可以划分为个人购买者和球场购买者,这两种类型的市场大概各占一半,目前公司的ICON、LVTONG usa这些客
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绿通科技
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复盘反思知行合一
2023-03-10 09:54:19
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【九强生物】:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
1)原有主业是国产生化诊断龙头,产品线丰富且创新能力强,创下国内多个第一,并已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系,通过“借船出海”,逐步深化海外市场发展。 2)通过并购方式进入血凝检测和病理诊断赛道 迈新生物是国内病理龙头,打开公司第二成长空间。 血凝子公司美创新跃22年公司实现对高端血凝分析系统关键技术的突破,有望打开高端市场,进入高速增长期; 病理子公司迈新生物于2022年上半年已获注册证334项,伴随诊断、分子病理等新产品有望陆续上市,保持稳健较快增长,龙头低位稳固。 3)引入国药投
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九强生物
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复盘反思知行合一
2023-03-10 09:40:50
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华润医疗(1515.HK)重点推荐:国企办医受益核心企业,并购管理赋能极具估值性价比
华润集团为支持国企办医资源整合的重点平台 近日国务院国资委联合国家卫健委等十三部门联合印发《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》,方案明确指出支持国企办医高质量发展,将国企办医纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划,纳入分级诊疗和医疗急救体系,提升国企办医学科建设能力,鼓励国有企业与政府办医疗机构协同发展。 2018年7月, 国务院国资委发布《关于进一步推进中央企业办医疗机构深化改革有关事项的通知》,明确指定华润集团、国药集团、中国诚通等6家中央企业可参与国企办医的资源整合。 核心资产并购落地
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华润医疗
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复盘反思知行合一
2023-03-10 09:23:33
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【创科实业】近期抛售后维持买入评级
2022年下跌43%后,公司股价自2月高点再度下跌21%,主要原因是宏观不利以及近期公司层面事件。 sky重新解析电动工具业务、研发战略以及会计政策,维持买入评级: 先发优势:公司具领导地位,长期前景依然向好 1) 电动工具厂商间的竞争基本集中到创新无绳产品的发布上,创科新品周期为3年 (而同业为7-8年),且毛利率连续十年增长持续高于行业;2) 尽管研发导向带来更高的研发资本化率、减值和库存,但扩大的客群最终将保障粘性,提高电池销售经常性收入;3) 创科无绳产品和更快的新品发布节奏,公司将继续
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创科实业
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2023-03-10 08:42:57
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【天风轻纺】东方甄选:步入价值区间,关注布局机会
■近期公司调整较大,我们认为主要系GMV波动、此前高管减持以及市场担心流量变化等因素影响; 我们认为当前位置逐步进入合理估值区间,保守估计FY23(截至531)利润约12亿人民币,当前对应25xPE,阶段性因素扰动无碍竞争力体现,多重不利预期释放提供上车机会。 ■近期GMV稳定在日均2~3kw,较春节前4~5kw有所回落;一方面系消费淡旺季及线下复苏,另一方面受年前疫情影响,年后商品推新等节奏偏慢。 ■我们认为近期为东方甄选GMV阶段性波谷,未来仍具备较好前景: ①经过春节后2月左右消费节奏变化
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东方甄选
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东华测试年报点评:电化学、PHM高成长,盈利能力持续提升
营收净利大增,业绩符合预期。 公司2022年实现营收3.67亿元(同比+42.81%),实现归母净利1.22亿元(同比+52.17%),实现扣非归母净利1.17亿元(同比+52.36%)。 2022Q4单季度实现营收1.44亿元(同比+57.37%),实现归母净利0.64亿元(同比+63.39%),扣非归母净利0.65亿元(同比+66.06%)。 传统结构力学业务稳步增长,PHM、电化学保持高增。 分业务来看,2022年结构力学性能测试分析系统实现营收2.16亿元(同比+22.25%),预计在军
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东华测试
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2023-03-09 23:32:10
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美妆38节:淡化行业数据,关注自下而上的机会,积极的变化可能正在孕育
此次38节美妆淘系表现可能较为羸弱,抖音或有积极对冲。 38节的重要度在提升,但还不是胜负手。 38节表现优秀的品牌业绩确定性相对高,而表观增速不高的品牌未必就是“差学生”,差异可能来自于统计口径/线下渠道跟踪盲区。 下一个大促618之前,行业层面可能较难有自上而下的催化剂,我们认为自下而上个股的演绎逻辑更值得跟踪: 经营层面,关注新品节奏/品牌战略/渠道拓展/盈利改善; 治理层面,关注人事调整/激励进展。 总而言之,38节行业数据表现也许难言强劲,板块23Q1业绩表现可能延续分化,但全年可以有
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华熙生物
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复盘反思知行合一
2023-03-09 22:40:00
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【普洛药业】业绩符合预期,2023三大业务迎恢复
公司发布2022年年报: 2022实现营业收入105.45亿元(yoy+17.92%),归母净利润9.89亿元(yoy+3.52%),扣非归母净利润8.36亿元(yoy+0.39%)。 单四季度:2022年Q4实现营业收入29.94亿元(yoy+17.72%),归母净利润3.32亿元(yoy+71.60%),扣非归母净利润1.73亿元(yoy+8.29%)。 全年业绩符合预期,疫情结束后公司经营快速恢复,收入和盈利加速提升。 原料药:2022年实现营业收入77.40亿元,同比增长18.19%。
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普洛药业
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复盘反思知行合一
2023-03-09 21:05:12
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从外交支出大幅增加看一带一路提升央国企ROE/PB估值_国君建筑韩其成团队
外交支出增加年份,海外新签合同和营业额往往也大幅增长且增速高于外交支出增速。(1)2017年一带一路第一届峰会外交支出520亿增加40亿同增8.3%,当年海外新签合同和营业额同增11%和8%,其中一带一路新签合同和营业额同增15%和13%。 (2) 2019年一带一路第二届峰会外交支出615亿增加32亿同增5.5%,当年海外新签合同和营业额同增12%和7%,其中一带一路新签合同和营业额同增23%和10%。当年新签海外订单中国交建增23%加快53个百分点、中国中铁增22%加快6个百分点、中国铁建增
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中国电信
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(波段)爱美客2022年报点评:业绩符合预期,股权激励要求疫后快速增长可期!
2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。 2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。 Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。 产品分类来看: 1)溶液类注射产品(嗨体、逸美)实现收入 12.93亿元,
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爱美客
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复盘反思知行合一
2023-03-09 11:00:59
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重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等
创新中药再次逼空,重点关注一季报大超预期、全能高增长的优质中药标的,持续重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等! 中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。 2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。 《方案》明确推进中医药振兴发展的基本原则,并统筹部署了8项重点工程,包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化
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佐力药业
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复盘反思知行合一
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东材科技,纯化技术,光刻胶国产化关键所在
近期访谈光刻胶专家,要点: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。 光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。 当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。 光刻胶纯化工序主要以沉吸分离法为主,以硅胶、氧化
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东材科技
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(石英股份中性)凯盛科技:合成石英砂的思辨?
先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的; 今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论; 即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。 那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看: a) 有多家上市或者非上市企业都在尝试突破合成石英砂技术且目标
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凯盛科技
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中国联通buy,周大福考虑震荡抄底?
🔸中国联通-BUY TP:HK$7.47 2022年盈利增长16.5%至167亿元,符合我们和市场预期 服务收入增长7.8%,比我们预期高0.5%,云服务收入增长121% 派息率从2021年的46%增长至50%。 预计工业互联网和企业/政府市场云服务的持续增长将提高整体网络利用率 2023年CAPEX预计增长3.6%至769亿,但CAPEX占服务收入的比例下降至22.9%,股息支付持续改善将提高股东价值,并推动市场重估,是我们行业首选。 🔸药明生物-BUY TP:HK$99.00 我们预计药
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益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。 三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。 D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。 D-1553在中国临床进度最快,有望和EGFR抑制剂协同作用,完善了公司在肺癌市场布局。D-
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绿通科技,兼顾业绩确定性、市场热度和股价弹性的次新股
️市场空间很大 全球高尔夫球车预计23年销售量在130万台左右,美国是最主要的市场,目前80%的市场还是被EZ-Go、Club Car和Yamaha三大品牌占据,公司深度合作的ICON在美国排名第四。 北美前三大品牌,全都自己生产,成本较高、价格昂贵,由绿通代工的ICON价格品质均有优势,此外ICON在北美销售网络增速非常快,后续市占率有快速提升的潜力。 ️市场高速增速 北美高尔夫球市场可以划分为个人购买者和球场购买者,这两种类型的市场大概各占一半,目前公司的ICON、LVTONG usa这些客
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【九强生物】:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
1)原有主业是国产生化诊断龙头,产品线丰富且创新能力强,创下国内多个第一,并已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系,通过“借船出海”,逐步深化海外市场发展。 2)通过并购方式进入血凝检测和病理诊断赛道 迈新生物是国内病理龙头,打开公司第二成长空间。 血凝子公司美创新跃22年公司实现对高端血凝分析系统关键技术的突破,有望打开高端市场,进入高速增长期; 病理子公司迈新生物于2022年上半年已获注册证334项,伴随诊断、分子病理等新产品有望陆续上市,保持稳健较快增长,龙头低位稳固。 3)引入国药投
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华润医疗(1515.HK)重点推荐:国企办医受益核心企业,并购管理赋能极具估值性价比
华润集团为支持国企办医资源整合的重点平台 近日国务院国资委联合国家卫健委等十三部门联合印发《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》,方案明确指出支持国企办医高质量发展,将国企办医纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划,纳入分级诊疗和医疗急救体系,提升国企办医学科建设能力,鼓励国有企业与政府办医疗机构协同发展。 2018年7月, 国务院国资委发布《关于进一步推进中央企业办医疗机构深化改革有关事项的通知》,明确指定华润集团、国药集团、中国诚通等6家中央企业可参与国企办医的资源整合。 核心资产并购落地
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【创科实业】近期抛售后维持买入评级
2022年下跌43%后,公司股价自2月高点再度下跌21%,主要原因是宏观不利以及近期公司层面事件。 sky重新解析电动工具业务、研发战略以及会计政策,维持买入评级: 先发优势:公司具领导地位,长期前景依然向好 1) 电动工具厂商间的竞争基本集中到创新无绳产品的发布上,创科新品周期为3年 (而同业为7-8年),且毛利率连续十年增长持续高于行业;2) 尽管研发导向带来更高的研发资本化率、减值和库存,但扩大的客群最终将保障粘性,提高电池销售经常性收入;3) 创科无绳产品和更快的新品发布节奏,公司将继续
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【天风轻纺】东方甄选:步入价值区间,关注布局机会
■近期公司调整较大,我们认为主要系GMV波动、此前高管减持以及市场担心流量变化等因素影响; 我们认为当前位置逐步进入合理估值区间,保守估计FY23(截至531)利润约12亿人民币,当前对应25xPE,阶段性因素扰动无碍竞争力体现,多重不利预期释放提供上车机会。 ■近期GMV稳定在日均2~3kw,较春节前4~5kw有所回落;一方面系消费淡旺季及线下复苏,另一方面受年前疫情影响,年后商品推新等节奏偏慢。 ■我们认为近期为东方甄选GMV阶段性波谷,未来仍具备较好前景: ①经过春节后2月左右消费节奏变化
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东华测试年报点评:电化学、PHM高成长,盈利能力持续提升
营收净利大增,业绩符合预期。 公司2022年实现营收3.67亿元(同比+42.81%),实现归母净利1.22亿元(同比+52.17%),实现扣非归母净利1.17亿元(同比+52.36%)。 2022Q4单季度实现营收1.44亿元(同比+57.37%),实现归母净利0.64亿元(同比+63.39%),扣非归母净利0.65亿元(同比+66.06%)。 传统结构力学业务稳步增长,PHM、电化学保持高增。 分业务来看,2022年结构力学性能测试分析系统实现营收2.16亿元(同比+22.25%),预计在军
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美妆38节:淡化行业数据,关注自下而上的机会,积极的变化可能正在孕育
此次38节美妆淘系表现可能较为羸弱,抖音或有积极对冲。 38节的重要度在提升,但还不是胜负手。 38节表现优秀的品牌业绩确定性相对高,而表观增速不高的品牌未必就是“差学生”,差异可能来自于统计口径/线下渠道跟踪盲区。 下一个大促618之前,行业层面可能较难有自上而下的催化剂,我们认为自下而上个股的演绎逻辑更值得跟踪: 经营层面,关注新品节奏/品牌战略/渠道拓展/盈利改善; 治理层面,关注人事调整/激励进展。 总而言之,38节行业数据表现也许难言强劲,板块23Q1业绩表现可能延续分化,但全年可以有
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【普洛药业】业绩符合预期,2023三大业务迎恢复
公司发布2022年年报: 2022实现营业收入105.45亿元(yoy+17.92%),归母净利润9.89亿元(yoy+3.52%),扣非归母净利润8.36亿元(yoy+0.39%)。 单四季度:2022年Q4实现营业收入29.94亿元(yoy+17.72%),归母净利润3.32亿元(yoy+71.60%),扣非归母净利润1.73亿元(yoy+8.29%)。 全年业绩符合预期,疫情结束后公司经营快速恢复,收入和盈利加速提升。 原料药:2022年实现营业收入77.40亿元,同比增长18.19%。
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从外交支出大幅增加看一带一路提升央国企ROE/PB估值_国君建筑韩其成团队
外交支出增加年份,海外新签合同和营业额往往也大幅增长且增速高于外交支出增速。(1)2017年一带一路第一届峰会外交支出520亿增加40亿同增8.3%,当年海外新签合同和营业额同增11%和8%,其中一带一路新签合同和营业额同增15%和13%。 (2) 2019年一带一路第二届峰会外交支出615亿增加32亿同增5.5%,当年海外新签合同和营业额同增12%和7%,其中一带一路新签合同和营业额同增23%和10%。当年新签海外订单中国交建增23%加快53个百分点、中国中铁增22%加快6个百分点、中国铁建增
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(波段)爱美客2022年报点评:业绩符合预期,股权激励要求疫后快速增长可期!
2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。 2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。 Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。 产品分类来看: 1)溶液类注射产品(嗨体、逸美)实现收入 12.93亿元,
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重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等
创新中药再次逼空,重点关注一季报大超预期、全能高增长的优质中药标的,持续重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等! 中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。 2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。 《方案》明确推进中医药振兴发展的基本原则,并统筹部署了8项重点工程,包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化
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东材科技,纯化技术,光刻胶国产化关键所在
近期访谈光刻胶专家,要点: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。 光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。 当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。 光刻胶纯化工序主要以沉吸分离法为主,以硅胶、氧化
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(石英股份中性)凯盛科技:合成石英砂的思辨?
先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的; 今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论; 即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。 那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看: a) 有多家上市或者非上市企业都在尝试突破合成石英砂技术且目标
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中国联通buy,周大福考虑震荡抄底?
🔸中国联通-BUY TP:HK$7.47 2022年盈利增长16.5%至167亿元,符合我们和市场预期 服务收入增长7.8%,比我们预期高0.5%,云服务收入增长121% 派息率从2021年的46%增长至50%。 预计工业互联网和企业/政府市场云服务的持续增长将提高整体网络利用率 2023年CAPEX预计增长3.6%至769亿,但CAPEX占服务收入的比例下降至22.9%,股息支付持续改善将提高股东价值,并推动市场重估,是我们行业首选。 🔸药明生物-BUY TP:HK$99.00 我们预计药
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2023-03-10 14:25:45
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益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。 三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。 D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。 D-1553在中国临床进度最快,有望和EGFR抑制剂协同作用,完善了公司在肺癌市场布局。D-
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益方生物
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绿通科技,兼顾业绩确定性、市场热度和股价弹性的次新股
️市场空间很大 全球高尔夫球车预计23年销售量在130万台左右,美国是最主要的市场,目前80%的市场还是被EZ-Go、Club Car和Yamaha三大品牌占据,公司深度合作的ICON在美国排名第四。 北美前三大品牌,全都自己生产,成本较高、价格昂贵,由绿通代工的ICON价格品质均有优势,此外ICON在北美销售网络增速非常快,后续市占率有快速提升的潜力。 ️市场高速增速 北美高尔夫球市场可以划分为个人购买者和球场购买者,这两种类型的市场大概各占一半,目前公司的ICON、LVTONG usa这些客
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绿通科技
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【九强生物】:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
1)原有主业是国产生化诊断龙头,产品线丰富且创新能力强,创下国内多个第一,并已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系,通过“借船出海”,逐步深化海外市场发展。 2)通过并购方式进入血凝检测和病理诊断赛道 迈新生物是国内病理龙头,打开公司第二成长空间。 血凝子公司美创新跃22年公司实现对高端血凝分析系统关键技术的突破,有望打开高端市场,进入高速增长期; 病理子公司迈新生物于2022年上半年已获注册证334项,伴随诊断、分子病理等新产品有望陆续上市,保持稳健较快增长,龙头低位稳固。 3)引入国药投
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九强生物
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华润医疗(1515.HK)重点推荐:国企办医受益核心企业,并购管理赋能极具估值性价比
华润集团为支持国企办医资源整合的重点平台 近日国务院国资委联合国家卫健委等十三部门联合印发《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》,方案明确指出支持国企办医高质量发展,将国企办医纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划,纳入分级诊疗和医疗急救体系,提升国企办医学科建设能力,鼓励国有企业与政府办医疗机构协同发展。 2018年7月, 国务院国资委发布《关于进一步推进中央企业办医疗机构深化改革有关事项的通知》,明确指定华润集团、国药集团、中国诚通等6家中央企业可参与国企办医的资源整合。 核心资产并购落地
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华润医疗
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【创科实业】近期抛售后维持买入评级
2022年下跌43%后,公司股价自2月高点再度下跌21%,主要原因是宏观不利以及近期公司层面事件。 sky重新解析电动工具业务、研发战略以及会计政策,维持买入评级: 先发优势:公司具领导地位,长期前景依然向好 1) 电动工具厂商间的竞争基本集中到创新无绳产品的发布上,创科新品周期为3年 (而同业为7-8年),且毛利率连续十年增长持续高于行业;2) 尽管研发导向带来更高的研发资本化率、减值和库存,但扩大的客群最终将保障粘性,提高电池销售经常性收入;3) 创科无绳产品和更快的新品发布节奏,公司将继续
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创科实业
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【天风轻纺】东方甄选:步入价值区间,关注布局机会
■近期公司调整较大,我们认为主要系GMV波动、此前高管减持以及市场担心流量变化等因素影响; 我们认为当前位置逐步进入合理估值区间,保守估计FY23(截至531)利润约12亿人民币,当前对应25xPE,阶段性因素扰动无碍竞争力体现,多重不利预期释放提供上车机会。 ■近期GMV稳定在日均2~3kw,较春节前4~5kw有所回落;一方面系消费淡旺季及线下复苏,另一方面受年前疫情影响,年后商品推新等节奏偏慢。 ■我们认为近期为东方甄选GMV阶段性波谷,未来仍具备较好前景: ①经过春节后2月左右消费节奏变化
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东方甄选
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东华测试年报点评:电化学、PHM高成长,盈利能力持续提升
营收净利大增,业绩符合预期。 公司2022年实现营收3.67亿元(同比+42.81%),实现归母净利1.22亿元(同比+52.17%),实现扣非归母净利1.17亿元(同比+52.36%)。 2022Q4单季度实现营收1.44亿元(同比+57.37%),实现归母净利0.64亿元(同比+63.39%),扣非归母净利0.65亿元(同比+66.06%)。 传统结构力学业务稳步增长,PHM、电化学保持高增。 分业务来看,2022年结构力学性能测试分析系统实现营收2.16亿元(同比+22.25%),预计在军
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东华测试
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美妆38节:淡化行业数据,关注自下而上的机会,积极的变化可能正在孕育
此次38节美妆淘系表现可能较为羸弱,抖音或有积极对冲。 38节的重要度在提升,但还不是胜负手。 38节表现优秀的品牌业绩确定性相对高,而表观增速不高的品牌未必就是“差学生”,差异可能来自于统计口径/线下渠道跟踪盲区。 下一个大促618之前,行业层面可能较难有自上而下的催化剂,我们认为自下而上个股的演绎逻辑更值得跟踪: 经营层面,关注新品节奏/品牌战略/渠道拓展/盈利改善; 治理层面,关注人事调整/激励进展。 总而言之,38节行业数据表现也许难言强劲,板块23Q1业绩表现可能延续分化,但全年可以有
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华熙生物
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【普洛药业】业绩符合预期,2023三大业务迎恢复
公司发布2022年年报: 2022实现营业收入105.45亿元(yoy+17.92%),归母净利润9.89亿元(yoy+3.52%),扣非归母净利润8.36亿元(yoy+0.39%)。 单四季度:2022年Q4实现营业收入29.94亿元(yoy+17.72%),归母净利润3.32亿元(yoy+71.60%),扣非归母净利润1.73亿元(yoy+8.29%)。 全年业绩符合预期,疫情结束后公司经营快速恢复,收入和盈利加速提升。 原料药:2022年实现营业收入77.40亿元,同比增长18.19%。
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普洛药业
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从外交支出大幅增加看一带一路提升央国企ROE/PB估值_国君建筑韩其成团队
外交支出增加年份,海外新签合同和营业额往往也大幅增长且增速高于外交支出增速。(1)2017年一带一路第一届峰会外交支出520亿增加40亿同增8.3%,当年海外新签合同和营业额同增11%和8%,其中一带一路新签合同和营业额同增15%和13%。 (2) 2019年一带一路第二届峰会外交支出615亿增加32亿同增5.5%,当年海外新签合同和营业额同增12%和7%,其中一带一路新签合同和营业额同增23%和10%。当年新签海外订单中国交建增23%加快53个百分点、中国中铁增22%加快6个百分点、中国铁建增
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(波段)爱美客2022年报点评:业绩符合预期,股权激励要求疫后快速增长可期!
2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。 2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。 Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。 产品分类来看: 1)溶液类注射产品(嗨体、逸美)实现收入 12.93亿元,
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爱美客
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重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等
创新中药再次逼空,重点关注一季报大超预期、全能高增长的优质中药标的,持续重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等! 中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。 2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。 《方案》明确推进中医药振兴发展的基本原则,并统筹部署了8项重点工程,包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化
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佐力药业
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东材科技,纯化技术,光刻胶国产化关键所在
近期访谈光刻胶专家,要点: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。 光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。 当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。 光刻胶纯化工序主要以沉吸分离法为主,以硅胶、氧化
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东材科技
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(石英股份中性)凯盛科技:合成石英砂的思辨?
先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的; 今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论; 即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。 那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看: a) 有多家上市或者非上市企业都在尝试突破合成石英砂技术且目标
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凯盛科技
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中国联通buy,周大福考虑震荡抄底?
🔸中国联通-BUY TP:HK$7.47 2022年盈利增长16.5%至167亿元,符合我们和市场预期 服务收入增长7.8%,比我们预期高0.5%,云服务收入增长121% 派息率从2021年的46%增长至50%。 预计工业互联网和企业/政府市场云服务的持续增长将提高整体网络利用率 2023年CAPEX预计增长3.6%至769亿,但CAPEX占服务收入的比例下降至22.9%,股息支付持续改善将提高股东价值,并推动市场重估,是我们行业首选。 🔸药明生物-BUY TP:HK$99.00 我们预计药
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益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。 三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。 D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。 D-1553在中国临床进度最快,有望和EGFR抑制剂协同作用,完善了公司在肺癌市场布局。D-
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绿通科技,兼顾业绩确定性、市场热度和股价弹性的次新股
️市场空间很大 全球高尔夫球车预计23年销售量在130万台左右,美国是最主要的市场,目前80%的市场还是被EZ-Go、Club Car和Yamaha三大品牌占据,公司深度合作的ICON在美国排名第四。 北美前三大品牌,全都自己生产,成本较高、价格昂贵,由绿通代工的ICON价格品质均有优势,此外ICON在北美销售网络增速非常快,后续市占率有快速提升的潜力。 ️市场高速增速 北美高尔夫球市场可以划分为个人购买者和球场购买者,这两种类型的市场大概各占一半,目前公司的ICON、LVTONG usa这些客
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【九强生物】:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
1)原有主业是国产生化诊断龙头,产品线丰富且创新能力强,创下国内多个第一,并已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系,通过“借船出海”,逐步深化海外市场发展。 2)通过并购方式进入血凝检测和病理诊断赛道 迈新生物是国内病理龙头,打开公司第二成长空间。 血凝子公司美创新跃22年公司实现对高端血凝分析系统关键技术的突破,有望打开高端市场,进入高速增长期; 病理子公司迈新生物于2022年上半年已获注册证334项,伴随诊断、分子病理等新产品有望陆续上市,保持稳健较快增长,龙头低位稳固。 3)引入国药投
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华润医疗(1515.HK)重点推荐:国企办医受益核心企业,并购管理赋能极具估值性价比
华润集团为支持国企办医资源整合的重点平台 近日国务院国资委联合国家卫健委等十三部门联合印发《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》,方案明确指出支持国企办医高质量发展,将国企办医纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划,纳入分级诊疗和医疗急救体系,提升国企办医学科建设能力,鼓励国有企业与政府办医疗机构协同发展。 2018年7月, 国务院国资委发布《关于进一步推进中央企业办医疗机构深化改革有关事项的通知》,明确指定华润集团、国药集团、中国诚通等6家中央企业可参与国企办医的资源整合。 核心资产并购落地
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【创科实业】近期抛售后维持买入评级
2022年下跌43%后,公司股价自2月高点再度下跌21%,主要原因是宏观不利以及近期公司层面事件。 sky重新解析电动工具业务、研发战略以及会计政策,维持买入评级: 先发优势:公司具领导地位,长期前景依然向好 1) 电动工具厂商间的竞争基本集中到创新无绳产品的发布上,创科新品周期为3年 (而同业为7-8年),且毛利率连续十年增长持续高于行业;2) 尽管研发导向带来更高的研发资本化率、减值和库存,但扩大的客群最终将保障粘性,提高电池销售经常性收入;3) 创科无绳产品和更快的新品发布节奏,公司将继续
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【天风轻纺】东方甄选:步入价值区间,关注布局机会
■近期公司调整较大,我们认为主要系GMV波动、此前高管减持以及市场担心流量变化等因素影响; 我们认为当前位置逐步进入合理估值区间,保守估计FY23(截至531)利润约12亿人民币,当前对应25xPE,阶段性因素扰动无碍竞争力体现,多重不利预期释放提供上车机会。 ■近期GMV稳定在日均2~3kw,较春节前4~5kw有所回落;一方面系消费淡旺季及线下复苏,另一方面受年前疫情影响,年后商品推新等节奏偏慢。 ■我们认为近期为东方甄选GMV阶段性波谷,未来仍具备较好前景: ①经过春节后2月左右消费节奏变化
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东华测试年报点评:电化学、PHM高成长,盈利能力持续提升
营收净利大增,业绩符合预期。 公司2022年实现营收3.67亿元(同比+42.81%),实现归母净利1.22亿元(同比+52.17%),实现扣非归母净利1.17亿元(同比+52.36%)。 2022Q4单季度实现营收1.44亿元(同比+57.37%),实现归母净利0.64亿元(同比+63.39%),扣非归母净利0.65亿元(同比+66.06%)。 传统结构力学业务稳步增长,PHM、电化学保持高增。 分业务来看,2022年结构力学性能测试分析系统实现营收2.16亿元(同比+22.25%),预计在军
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美妆38节:淡化行业数据,关注自下而上的机会,积极的变化可能正在孕育
此次38节美妆淘系表现可能较为羸弱,抖音或有积极对冲。 38节的重要度在提升,但还不是胜负手。 38节表现优秀的品牌业绩确定性相对高,而表观增速不高的品牌未必就是“差学生”,差异可能来自于统计口径/线下渠道跟踪盲区。 下一个大促618之前,行业层面可能较难有自上而下的催化剂,我们认为自下而上个股的演绎逻辑更值得跟踪: 经营层面,关注新品节奏/品牌战略/渠道拓展/盈利改善; 治理层面,关注人事调整/激励进展。 总而言之,38节行业数据表现也许难言强劲,板块23Q1业绩表现可能延续分化,但全年可以有
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【普洛药业】业绩符合预期,2023三大业务迎恢复
公司发布2022年年报: 2022实现营业收入105.45亿元(yoy+17.92%),归母净利润9.89亿元(yoy+3.52%),扣非归母净利润8.36亿元(yoy+0.39%)。 单四季度:2022年Q4实现营业收入29.94亿元(yoy+17.72%),归母净利润3.32亿元(yoy+71.60%),扣非归母净利润1.73亿元(yoy+8.29%)。 全年业绩符合预期,疫情结束后公司经营快速恢复,收入和盈利加速提升。 原料药:2022年实现营业收入77.40亿元,同比增长18.19%。
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从外交支出大幅增加看一带一路提升央国企ROE/PB估值_国君建筑韩其成团队
外交支出增加年份,海外新签合同和营业额往往也大幅增长且增速高于外交支出增速。(1)2017年一带一路第一届峰会外交支出520亿增加40亿同增8.3%,当年海外新签合同和营业额同增11%和8%,其中一带一路新签合同和营业额同增15%和13%。 (2) 2019年一带一路第二届峰会外交支出615亿增加32亿同增5.5%,当年海外新签合同和营业额同增12%和7%,其中一带一路新签合同和营业额同增23%和10%。当年新签海外订单中国交建增23%加快53个百分点、中国中铁增22%加快6个百分点、中国铁建增
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(波段)爱美客2022年报点评:业绩符合预期,股权激励要求疫后快速增长可期!
2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。 2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。 Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。 产品分类来看: 1)溶液类注射产品(嗨体、逸美)实现收入 12.93亿元,
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重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等
创新中药再次逼空,重点关注一季报大超预期、全能高增长的优质中药标的,持续重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等! 中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。 2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。 《方案》明确推进中医药振兴发展的基本原则,并统筹部署了8项重点工程,包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化
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东材科技,纯化技术,光刻胶国产化关键所在
近期访谈光刻胶专家,要点: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。 光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。 当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。 光刻胶纯化工序主要以沉吸分离法为主,以硅胶、氧化
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(石英股份中性)凯盛科技:合成石英砂的思辨?
先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的; 今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论; 即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。 那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看: a) 有多家上市或者非上市企业都在尝试突破合成石英砂技术且目标
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中国联通buy,周大福考虑震荡抄底?
🔸中国联通-BUY TP:HK$7.47 2022年盈利增长16.5%至167亿元,符合我们和市场预期 服务收入增长7.8%,比我们预期高0.5%,云服务收入增长121% 派息率从2021年的46%增长至50%。 预计工业互联网和企业/政府市场云服务的持续增长将提高整体网络利用率 2023年CAPEX预计增长3.6%至769亿,但CAPEX占服务收入的比例下降至22.9%,股息支付持续改善将提高股东价值,并推动市场重估,是我们行业首选。 🔸药明生物-BUY TP:HK$99.00 我们预计药
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益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。 三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。 D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。 D-1553在中国临床进度最快,有望和EGFR抑制剂协同作用,完善了公司在肺癌市场布局。D-
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益方生物
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2023-03-10 14:20:48
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绿通科技,兼顾业绩确定性、市场热度和股价弹性的次新股
️市场空间很大 全球高尔夫球车预计23年销售量在130万台左右,美国是最主要的市场,目前80%的市场还是被EZ-Go、Club Car和Yamaha三大品牌占据,公司深度合作的ICON在美国排名第四。 北美前三大品牌,全都自己生产,成本较高、价格昂贵,由绿通代工的ICON价格品质均有优势,此外ICON在北美销售网络增速非常快,后续市占率有快速提升的潜力。 ️市场高速增速 北美高尔夫球市场可以划分为个人购买者和球场购买者,这两种类型的市场大概各占一半,目前公司的ICON、LVTONG usa这些客
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绿通科技
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2023-03-10 09:54:19
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【九强生物】:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
1)原有主业是国产生化诊断龙头,产品线丰富且创新能力强,创下国内多个第一,并已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系,通过“借船出海”,逐步深化海外市场发展。 2)通过并购方式进入血凝检测和病理诊断赛道 迈新生物是国内病理龙头,打开公司第二成长空间。 血凝子公司美创新跃22年公司实现对高端血凝分析系统关键技术的突破,有望打开高端市场,进入高速增长期; 病理子公司迈新生物于2022年上半年已获注册证334项,伴随诊断、分子病理等新产品有望陆续上市,保持稳健较快增长,龙头低位稳固。 3)引入国药投
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九强生物
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2023-03-10 09:40:50
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华润医疗(1515.HK)重点推荐:国企办医受益核心企业,并购管理赋能极具估值性价比
华润集团为支持国企办医资源整合的重点平台 近日国务院国资委联合国家卫健委等十三部门联合印发《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》,方案明确指出支持国企办医高质量发展,将国企办医纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划,纳入分级诊疗和医疗急救体系,提升国企办医学科建设能力,鼓励国有企业与政府办医疗机构协同发展。 2018年7月, 国务院国资委发布《关于进一步推进中央企业办医疗机构深化改革有关事项的通知》,明确指定华润集团、国药集团、中国诚通等6家中央企业可参与国企办医的资源整合。 核心资产并购落地
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华润医疗
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2023-03-10 09:23:33
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【创科实业】近期抛售后维持买入评级
2022年下跌43%后,公司股价自2月高点再度下跌21%,主要原因是宏观不利以及近期公司层面事件。 sky重新解析电动工具业务、研发战略以及会计政策,维持买入评级: 先发优势:公司具领导地位,长期前景依然向好 1) 电动工具厂商间的竞争基本集中到创新无绳产品的发布上,创科新品周期为3年 (而同业为7-8年),且毛利率连续十年增长持续高于行业;2) 尽管研发导向带来更高的研发资本化率、减值和库存,但扩大的客群最终将保障粘性,提高电池销售经常性收入;3) 创科无绳产品和更快的新品发布节奏,公司将继续
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创科实业
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2023-03-10 08:42:57
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【天风轻纺】东方甄选:步入价值区间,关注布局机会
■近期公司调整较大,我们认为主要系GMV波动、此前高管减持以及市场担心流量变化等因素影响; 我们认为当前位置逐步进入合理估值区间,保守估计FY23(截至531)利润约12亿人民币,当前对应25xPE,阶段性因素扰动无碍竞争力体现,多重不利预期释放提供上车机会。 ■近期GMV稳定在日均2~3kw,较春节前4~5kw有所回落;一方面系消费淡旺季及线下复苏,另一方面受年前疫情影响,年后商品推新等节奏偏慢。 ■我们认为近期为东方甄选GMV阶段性波谷,未来仍具备较好前景: ①经过春节后2月左右消费节奏变化
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2023-03-09 23:36:09
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东华测试年报点评:电化学、PHM高成长,盈利能力持续提升
营收净利大增,业绩符合预期。 公司2022年实现营收3.67亿元(同比+42.81%),实现归母净利1.22亿元(同比+52.17%),实现扣非归母净利1.17亿元(同比+52.36%)。 2022Q4单季度实现营收1.44亿元(同比+57.37%),实现归母净利0.64亿元(同比+63.39%),扣非归母净利0.65亿元(同比+66.06%)。 传统结构力学业务稳步增长,PHM、电化学保持高增。 分业务来看,2022年结构力学性能测试分析系统实现营收2.16亿元(同比+22.25%),预计在军
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东华测试
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2023-03-09 23:32:10
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美妆38节:淡化行业数据,关注自下而上的机会,积极的变化可能正在孕育
此次38节美妆淘系表现可能较为羸弱,抖音或有积极对冲。 38节的重要度在提升,但还不是胜负手。 38节表现优秀的品牌业绩确定性相对高,而表观增速不高的品牌未必就是“差学生”,差异可能来自于统计口径/线下渠道跟踪盲区。 下一个大促618之前,行业层面可能较难有自上而下的催化剂,我们认为自下而上个股的演绎逻辑更值得跟踪: 经营层面,关注新品节奏/品牌战略/渠道拓展/盈利改善; 治理层面,关注人事调整/激励进展。 总而言之,38节行业数据表现也许难言强劲,板块23Q1业绩表现可能延续分化,但全年可以有
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华熙生物
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2023-03-09 22:40:00
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【普洛药业】业绩符合预期,2023三大业务迎恢复
公司发布2022年年报: 2022实现营业收入105.45亿元(yoy+17.92%),归母净利润9.89亿元(yoy+3.52%),扣非归母净利润8.36亿元(yoy+0.39%)。 单四季度:2022年Q4实现营业收入29.94亿元(yoy+17.72%),归母净利润3.32亿元(yoy+71.60%),扣非归母净利润1.73亿元(yoy+8.29%)。 全年业绩符合预期,疫情结束后公司经营快速恢复,收入和盈利加速提升。 原料药:2022年实现营业收入77.40亿元,同比增长18.19%。
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普洛药业
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2023-03-09 21:05:12
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从外交支出大幅增加看一带一路提升央国企ROE/PB估值_国君建筑韩其成团队
外交支出增加年份,海外新签合同和营业额往往也大幅增长且增速高于外交支出增速。(1)2017年一带一路第一届峰会外交支出520亿增加40亿同增8.3%,当年海外新签合同和营业额同增11%和8%,其中一带一路新签合同和营业额同增15%和13%。 (2) 2019年一带一路第二届峰会外交支出615亿增加32亿同增5.5%,当年海外新签合同和营业额同增12%和7%,其中一带一路新签合同和营业额同增23%和10%。当年新签海外订单中国交建增23%加快53个百分点、中国中铁增22%加快6个百分点、中国铁建增
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中国电信
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(波段)爱美客2022年报点评:业绩符合预期,股权激励要求疫后快速增长可期!
2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。 2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。 Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。 产品分类来看: 1)溶液类注射产品(嗨体、逸美)实现收入 12.93亿元,
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爱美客
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2023-03-09 11:00:59
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重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等
创新中药再次逼空,重点关注一季报大超预期、全能高增长的优质中药标的,持续重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业及太极集团,新增关注康恩贝等! 中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。 2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。 《方案》明确推进中医药振兴发展的基本原则,并统筹部署了8项重点工程,包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化
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2023-03-09 10:56:55
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东材科技,纯化技术,光刻胶国产化关键所在
近期访谈光刻胶专家,要点: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。 光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。 当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。 光刻胶纯化工序主要以沉吸分离法为主,以硅胶、氧化
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东材科技
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2023-03-09 10:48:53
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(石英股份中性)凯盛科技:合成石英砂的思辨?
先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的; 今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论; 即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。 那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看: a) 有多家上市或者非上市企业都在尝试突破合成石英砂技术且目标
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凯盛科技
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2023-03-09 10:45:48
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中国联通buy,周大福考虑震荡抄底?
🔸中国联通-BUY TP:HK$7.47 2022年盈利增长16.5%至167亿元,符合我们和市场预期 服务收入增长7.8%,比我们预期高0.5%,云服务收入增长121% 派息率从2021年的46%增长至50%。 预计工业互联网和企业/政府市场云服务的持续增长将提高整体网络利用率 2023年CAPEX预计增长3.6%至769亿,但CAPEX占服务收入的比例下降至22.9%,股息支付持续改善将提高股东价值,并推动市场重估,是我们行业首选。 🔸药明生物-BUY TP:HK$99.00 我们预计药
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