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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:11:23

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

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新疆交建

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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

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水晶光电
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立讯精密
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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:17:48

稀土概念十大金股挖掘，一文了解《稀土管理条例》主要内容

为有效保护和合理开发利用稀土资源，促进稀土产业高质量发展，维护生态安全，保障国家资源安全和产业安全。国务院总理李强签署了国务院令，公布了《稀土管理条例》，该条例自2024年10月1日起施行。条例共32条，主要内容包括：明确工作原则，强调保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则。加强稀土资源保护，规定稀土资源属于国家所有，实行保护性开采。健全稀土管理体制，明确国务院相关部门和地方政府的职责。促进稀土产业高质量发展，鼓励新技术、新工艺、新产品的研发和应用。完

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中科磁业
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中国稀土
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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:14:58

北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇（附股）

事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： 1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《条例》规定本市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级。

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金溢科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:13:18

稀土和电改细分产业链梳理（附股）

一、稀土《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。一是明确工作原则。二是加强稀土资源保护。三是健全稀土管理体制。四是促进稀土产业高质量发展。五是完善稀土全产业链监管体系。六是明确监督管理措施和法律责任。酝酿几年才出台的重榜文件，实质性利好。重回垄断，超指标生产将被打击，以前出口配额管制，但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产，产量下来了，物以稀为贵，价格预期企稳往上。 1、轻稀土：中国稀土、北方稀土、盛和资源 2、重稀土：中国稀土、广晟有色、厦门钨业 3、磁材：

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中科磁业
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龙磁科技
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2024-06-28 13:49:42

电力改革有望超预期！相关概念股梳理（附股）

6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。银河证券表示，电改进度有望超预期，2025年全国统一电力市场体系初步建成。市场担忧经济弱复苏将拖累各省电改积极性，年初以来电改政策密集出台，并且5月下旬企业和专家座谈会是中央层面决心推进电改的重要信号，后续电改进度有望超预期。对于下一阶段电改重点，电量方面，加快省间市场和现货市场建设，市场电比例进一步提高，2025年全国统一电力市场体系初步建成。电价方面，完善调节性价

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全梭哈的龙头选手

2024-06-28 12:59:15

AI手机、AIPC进入爆发增长阶段，消费电子迎来史诗级机遇！

Apple Intelligence推出，加速新换机时代来临苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括1）拥有30亿参数的设备端语言模型和2）基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球A

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全梭哈的龙头选手

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端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。来源：西部证券 1111111111111111111111

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2024-06-28 10:02:37

端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级（附股）

1、终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手，类似于“钢铁侠”中的个人助理“贾维斯”，AI需求有望带动换机潮。 2、AI促使软硬件架构全面升级，端云协同成为必选项：云端AI与终端AI缺一不可，端云协同成为必选项。目前AI深度融入操作系统，已成产业趋势，例如安卓15携手Gemini、 Copilot融入Windows 11、 Apple Intelligence 深度集成于苹果

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全梭哈的龙头选手

2024-06-27 13:32:13

细节曝光！最新华为Mate70概念股梳理

根据最新的爆料，华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格，更在细节上进行了创新，使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组，但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特，也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中，Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术，这不仅意味着芯片性能的大幅提升，更在视频录制能力上有了显著的进

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韦尔股份
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全梭哈的龙头选手

2024-06-27 10:01:03

关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

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一线城市购房政策调整一览

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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

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中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

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土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

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苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

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稀土概念十大金股挖掘，一文了解《稀土管理条例》主要内容

为有效保护和合理开发利用稀土资源，促进稀土产业高质量发展，维护生态安全，保障国家资源安全和产业安全。国务院总理李强签署了国务院令，公布了《稀土管理条例》，该条例自2024年10月1日起施行。条例共32条，主要内容包括：明确工作原则，强调保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则。加强稀土资源保护，规定稀土资源属于国家所有，实行保护性开采。健全稀土管理体制，明确国务院相关部门和地方政府的职责。促进稀土产业高质量发展，鼓励新技术、新工艺、新产品的研发和应用。完

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北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇（附股）

事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： 1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《条例》规定本市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级。

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稀土和电改细分产业链梳理（附股）

一、稀土《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。一是明确工作原则。二是加强稀土资源保护。三是健全稀土管理体制。四是促进稀土产业高质量发展。五是完善稀土全产业链监管体系。六是明确监督管理措施和法律责任。酝酿几年才出台的重榜文件，实质性利好。重回垄断，超指标生产将被打击，以前出口配额管制，但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产，产量下来了，物以稀为贵，价格预期企稳往上。 1、轻稀土：中国稀土、北方稀土、盛和资源 2、重稀土：中国稀土、广晟有色、厦门钨业 3、磁材：

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电力改革有望超预期！相关概念股梳理（附股）

6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。银河证券表示，电改进度有望超预期，2025年全国统一电力市场体系初步建成。市场担忧经济弱复苏将拖累各省电改积极性，年初以来电改政策密集出台，并且5月下旬企业和专家座谈会是中央层面决心推进电改的重要信号，后续电改进度有望超预期。对于下一阶段电改重点，电量方面，加快省间市场和现货市场建设，市场电比例进一步提高，2025年全国统一电力市场体系初步建成。电价方面，完善调节性价

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AI手机、AIPC进入爆发增长阶段，消费电子迎来史诗级机遇！

Apple Intelligence推出，加速新换机时代来临苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括1）拥有30亿参数的设备端语言模型和2）基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球A

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端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。来源：西部证券 1111111111111111111111

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端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级（附股）

1、终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手，类似于“钢铁侠”中的个人助理“贾维斯”，AI需求有望带动换机潮。 2、AI促使软硬件架构全面升级，端云协同成为必选项：云端AI与终端AI缺一不可，端云协同成为必选项。目前AI深度融入操作系统，已成产业趋势，例如安卓15携手Gemini、 Copilot融入Windows 11、 Apple Intelligence 深度集成于苹果

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细节曝光！最新华为Mate70概念股梳理

根据最新的爆料，华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格，更在细节上进行了创新，使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组，但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特，也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中，Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术，这不仅意味着芯片性能的大幅提升，更在视频录制能力上有了显著的进

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关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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宝信软件
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中际旭创
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中兴通讯
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新易盛
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天孚通信

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

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友好集团
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新疆交建

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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

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税友股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

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水晶光电
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鹏鼎控股
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立讯精密
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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:17:48

稀土概念十大金股挖掘，一文了解《稀土管理条例》主要内容

为有效保护和合理开发利用稀土资源，促进稀土产业高质量发展，维护生态安全，保障国家资源安全和产业安全。国务院总理李强签署了国务院令，公布了《稀土管理条例》，该条例自2024年10月1日起施行。条例共32条，主要内容包括：明确工作原则，强调保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则。加强稀土资源保护，规定稀土资源属于国家所有，实行保护性开采。健全稀土管理体制，明确国务院相关部门和地方政府的职责。促进稀土产业高质量发展，鼓励新技术、新工艺、新产品的研发和应用。完

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:14:58

北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇（附股）

事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： 1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《条例》规定本市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级。

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:13:18

稀土和电改细分产业链梳理（附股）

一、稀土《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。一是明确工作原则。二是加强稀土资源保护。三是健全稀土管理体制。四是促进稀土产业高质量发展。五是完善稀土全产业链监管体系。六是明确监督管理措施和法律责任。酝酿几年才出台的重榜文件，实质性利好。重回垄断，超指标生产将被打击，以前出口配额管制，但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产，产量下来了，物以稀为贵，价格预期企稳往上。 1、轻稀土：中国稀土、北方稀土、盛和资源 2、重稀土：中国稀土、广晟有色、厦门钨业 3、磁材：

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全梭哈的龙头选手

2024-06-28 13:49:42

电力改革有望超预期！相关概念股梳理（附股）

6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。银河证券表示，电改进度有望超预期，2025年全国统一电力市场体系初步建成。市场担忧经济弱复苏将拖累各省电改积极性，年初以来电改政策密集出台，并且5月下旬企业和专家座谈会是中央层面决心推进电改的重要信号，后续电改进度有望超预期。对于下一阶段电改重点，电量方面，加快省间市场和现货市场建设，市场电比例进一步提高，2025年全国统一电力市场体系初步建成。电价方面，完善调节性价

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全梭哈的龙头选手

2024-06-28 12:59:15

AI手机、AIPC进入爆发增长阶段，消费电子迎来史诗级机遇！

Apple Intelligence推出，加速新换机时代来临苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括1）拥有30亿参数的设备端语言模型和2）基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球A

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端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。来源：西部证券 1111111111111111111111

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端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级（附股）

1、终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手，类似于“钢铁侠”中的个人助理“贾维斯”，AI需求有望带动换机潮。 2、AI促使软硬件架构全面升级，端云协同成为必选项：云端AI与终端AI缺一不可，端云协同成为必选项。目前AI深度融入操作系统，已成产业趋势，例如安卓15携手Gemini、 Copilot融入Windows 11、 Apple Intelligence 深度集成于苹果

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2024-06-27 13:32:13

细节曝光！最新华为Mate70概念股梳理

根据最新的爆料，华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格，更在细节上进行了创新，使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组，但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特，也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中，Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术，这不仅意味着芯片性能的大幅提升，更在视频录制能力上有了显著的进

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全梭哈的龙头选手

2024-06-27 10:01:03

关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

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一线城市购房政策调整一览

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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

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中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

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土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

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苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

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稀土概念十大金股挖掘，一文了解《稀土管理条例》主要内容

为有效保护和合理开发利用稀土资源，促进稀土产业高质量发展，维护生态安全，保障国家资源安全和产业安全。国务院总理李强签署了国务院令，公布了《稀土管理条例》，该条例自2024年10月1日起施行。条例共32条，主要内容包括：明确工作原则，强调保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则。加强稀土资源保护，规定稀土资源属于国家所有，实行保护性开采。健全稀土管理体制，明确国务院相关部门和地方政府的职责。促进稀土产业高质量发展，鼓励新技术、新工艺、新产品的研发和应用。完

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北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇（附股）

事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： 1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《条例》规定本市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级。

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稀土和电改细分产业链梳理（附股）

一、稀土《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。一是明确工作原则。二是加强稀土资源保护。三是健全稀土管理体制。四是促进稀土产业高质量发展。五是完善稀土全产业链监管体系。六是明确监督管理措施和法律责任。酝酿几年才出台的重榜文件，实质性利好。重回垄断，超指标生产将被打击，以前出口配额管制，但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产，产量下来了，物以稀为贵，价格预期企稳往上。 1、轻稀土：中国稀土、北方稀土、盛和资源 2、重稀土：中国稀土、广晟有色、厦门钨业 3、磁材：

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电力改革有望超预期！相关概念股梳理（附股）

6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。银河证券表示，电改进度有望超预期，2025年全国统一电力市场体系初步建成。市场担忧经济弱复苏将拖累各省电改积极性，年初以来电改政策密集出台，并且5月下旬企业和专家座谈会是中央层面决心推进电改的重要信号，后续电改进度有望超预期。对于下一阶段电改重点，电量方面，加快省间市场和现货市场建设，市场电比例进一步提高，2025年全国统一电力市场体系初步建成。电价方面，完善调节性价

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AI手机、AIPC进入爆发增长阶段，消费电子迎来史诗级机遇！

Apple Intelligence推出，加速新换机时代来临苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括1）拥有30亿参数的设备端语言模型和2）基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球A

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端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。来源：西部证券 1111111111111111111111

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端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级（附股）

1、终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手，类似于“钢铁侠”中的个人助理“贾维斯”，AI需求有望带动换机潮。 2、AI促使软硬件架构全面升级，端云协同成为必选项：云端AI与终端AI缺一不可，端云协同成为必选项。目前AI深度融入操作系统，已成产业趋势，例如安卓15携手Gemini、 Copilot融入Windows 11、 Apple Intelligence 深度集成于苹果

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细节曝光！最新华为Mate70概念股梳理

根据最新的爆料，华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格，更在细节上进行了创新，使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组，但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特，也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中，Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术，这不仅意味着芯片性能的大幅提升，更在视频录制能力上有了显著的进

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关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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中兴通讯
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新易盛
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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

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友好集团
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新疆交建

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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

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税友股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

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天鹅股份
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永安林业
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神农种业

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2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

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2024-07-01 10:17:48

稀土概念十大金股挖掘，一文了解《稀土管理条例》主要内容

为有效保护和合理开发利用稀土资源，促进稀土产业高质量发展，维护生态安全，保障国家资源安全和产业安全。国务院总理李强签署了国务院令，公布了《稀土管理条例》，该条例自2024年10月1日起施行。条例共32条，主要内容包括：明确工作原则，强调保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则。加强稀土资源保护，规定稀土资源属于国家所有，实行保护性开采。健全稀土管理体制，明确国务院相关部门和地方政府的职责。促进稀土产业高质量发展，鼓励新技术、新工艺、新产品的研发和应用。完

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中科磁业
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龙磁科技
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中国稀土
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盛和资源

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全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:14:58

北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇（附股）

事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： 1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《条例》规定本市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级。

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千方科技
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万集科技
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金溢科技
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鸿泉物联
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广和通

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2024-07-01 10:13:18

稀土和电改细分产业链梳理（附股）

一、稀土《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。一是明确工作原则。二是加强稀土资源保护。三是健全稀土管理体制。四是促进稀土产业高质量发展。五是完善稀土全产业链监管体系。六是明确监督管理措施和法律责任。酝酿几年才出台的重榜文件，实质性利好。重回垄断，超指标生产将被打击，以前出口配额管制，但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产，产量下来了，物以稀为贵，价格预期企稳往上。 1、轻稀土：中国稀土、北方稀土、盛和资源 2、重稀土：中国稀土、广晟有色、厦门钨业 3、磁材：

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中科磁业
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明星电力
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中国西电
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中国核建

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2024-06-28 13:49:42

电力改革有望超预期！相关概念股梳理（附股）

6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。银河证券表示，电改进度有望超预期，2025年全国统一电力市场体系初步建成。市场担忧经济弱复苏将拖累各省电改积极性，年初以来电改政策密集出台，并且5月下旬企业和专家座谈会是中央层面决心推进电改的重要信号，后续电改进度有望超预期。对于下一阶段电改重点，电量方面，加快省间市场和现货市场建设，市场电比例进一步提高，2025年全国统一电力市场体系初步建成。电价方面，完善调节性价

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大连热电
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海南发展

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全梭哈的龙头选手

2024-06-28 12:59:15

AI手机、AIPC进入爆发增长阶段，消费电子迎来史诗级机遇！

Apple Intelligence推出，加速新换机时代来临苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括1）拥有30亿参数的设备端语言模型和2）基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球A

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立讯精密
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2024-06-28 10:17:26

端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。来源：西部证券 1111111111111111111111

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2024-06-28 10:02:37

端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级（附股）

1、终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手，类似于“钢铁侠”中的个人助理“贾维斯”，AI需求有望带动换机潮。 2、AI促使软硬件架构全面升级，端云协同成为必选项：云端AI与终端AI缺一不可，端云协同成为必选项。目前AI深度融入操作系统，已成产业趋势，例如安卓15携手Gemini、 Copilot融入Windows 11、 Apple Intelligence 深度集成于苹果

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飞荣达
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全梭哈的龙头选手

2024-06-27 13:32:13

细节曝光！最新华为Mate70概念股梳理

根据最新的爆料，华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格，更在细节上进行了创新，使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组，但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特，也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中，Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术，这不仅意味着芯片性能的大幅提升，更在视频录制能力上有了显著的进

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韦尔股份
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全梭哈的龙头选手

2024-06-27 10:01:03

关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

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蓝思科技

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全梭哈的龙头选手

2024-06-27 09:58:56

一线城市购房政策调整一览

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