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蚍蜉撼树谈何易

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为国接盘的站岗小能手

2023-05-28 17:04:04

【周末美国反制的风险】

①海光只拿到了AMD第一代GP-G-PU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，只能运行自己闭环的大模型产品！ ⑤关联性大可能被反制风险股票：浪潮集团全面受限，雪藏风险！鸿博存在英伟达投资限制合作风险！光模块出海被安全反制风险！

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为国接盘的站岗小能手

2023-05-26 22:55:03

【西部电子】日联科技重点推荐

1、市场空间：1）整机：22年国内X射线检测设备市场120亿元，预计26年增至240亿元，涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域；2）微焦点射线源：主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池，22年国内市场10亿元，预计26年增至25亿元。 2、竞争格局：1）整机：电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断，占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等，日联科技市占率国产领先（约6%）；新能源电池领域国产化率超90%；铸件焊件及材料报蔡司、YXLO

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日联科技

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为国接盘的站岗小能手

2023-05-26 22:53:49

【国君基化】轮胎行业更新：产销改善叠加成本下行，轮胎企业盈利修复可期-20230526

产销改善明显，业绩有望继续改善。23Q1轮胎重点公司（赛轮轮胎，玲珑轮胎，森麒麟）业绩环比改善明显，盈利能力及产销量增加。近期，玲珑轮胎公布的4月份产销数据（产销量632.33/581.53万条，同比+17.34%/+31.36%），森麒麟互动平台透露公司4、5、6月份订单远超公司现有产能，产销两旺。以上可以看出轮胎行业订单快速修复，业绩有望继续改善。成本端下行，海运费已经恢复至正常水平，炭黑价格下行。截至5月25日，波罗的海运费指数已较最高点回调-78.59%，出口集装箱运价指数SCFI高点

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赛轮轮胎
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2023-05-26 17:18:09

【中邮机械】大丰实业：亚运会设备核心标的，受益文旅复苏和业务拓展

#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚运会核心设备商。规模体量领先，高端市场份额高，大型项目经验丰富，投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展，横向上推展至文旅板块，国内文旅规划项目丰富，疫情后迎来较快释放；纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划，近期获《流浪地球：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/sear

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2023-05-26 17:05:35

中信主题策略刘易团队-【AIGC引爆生产力革命，三主线尽享产业催化】

AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU（月活用户）即突破1亿，成为史上用户增速最快的消费级应用，AI大模型商业模式成功跑通，我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降，AI应用场景将不断拓宽，为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即，AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地，推动各行业降本增效。长期看，AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务，AIGC

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2023-05-26 17:04:09

【招商汽车】祥鑫科技| 首次覆盖：坐拥高景气赛道，迎跨越式增长

坐拥高景气赛道，全面拥抱新能源。公司深耕模具和金属结构件行业，下游涵盖动力电池、新能源车、光伏/储能等高成长赛道，产品包括电池盒、车身结构件、逆变器结构件等，是全面拥抱新能源的多栖选手。预计23年新能源车/逆变器市场规模增长34%/31%；受益下游高景气，2021/22年公司新能源收入（车+电池+光储）占比45.8%/72.1%，预计2023年超过90%。光储打开全新增长曲线，22年公司光储业务收入占比12%，预计23年占比20%，24年达30-40%。深度绑定龙头客户，量价齐升跑赢行业。公司

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祥鑫科技

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2023-05-26 17:03:13

【海通医药】2023ASCO：科伦药业TROP2-ADC公布优异EGFR耐药肺癌II期数据

科伦药业于ASCO2023会议公布SKB264（TROP2 ADC）NSCLC全球II期试验结果，数据亮眼。可评估39例患者（5mg/kg，Q2W）ORR为44%，DoR为9.3个月。既往EGFR-TKI治疗失败的EGFR突变亚组（50%前线≥一种化疗）:ORR为60%，DCR为100%，mPFS为11.1个月。在EGFR野生型亚组（PD-1治疗失败，前线=2）：ORR为26%，DCR为89%，mPFS为5.3个月。安全性良好：常见≥3级的TRAE为中性粒细胞计数降低(32.6%)、贫血(30

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2023-05-26 16:56:04

【长江汽车】汽车全球化系列之七：出海墨西哥，零部件全球化再开新篇章

随零部件企业成长，海外扩建是零部件厂商的必经之路。复盘海外，海外汽车零部件企业跟随主机厂全球布局，零部件龙头海外收入占比基本在50%左右甚至以上。随着我国汽车零部件行业发展成熟，凭借技术、成本与服务优势切入全球供应链，近年出口金额和对外直接投资均开始明显增加。北美受新能源政策推动叠加车企新车周期，新能源渗透率已进入快速提升阶段，加之特斯拉持续全球布局与国内产业链全球合作加深，叠加自主品牌加速出海，新能源核心技术领先有望加速中国零部件出海正当时。另一方面，美国对中国加征关税及《美墨加贸易协定》的

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2023-05-26 16:54:32

【国盛计算机-万兴科技】AIGC核心龙头，估值空间弹性仍大！

5月23日，我们重点提示，15亿中性偏保守收入*10倍PS，无需担心，且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚，公司公众号发布，万兴播爆开始发力，年内新增长曲线雏形出现。公司本轮的核心地位在每次行情中，都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比：Adobe增速预期10%，PS约10倍；万兴23Q1增速达到35%，PS仅约14倍。对比A股saas公司，空间更大。给予20-25倍PS，目标市值350-400亿。 #2、逻辑好：海外收入占比90%，能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3

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2023-05-26 16:53:55

【华泰金属】钢铁调研感受 - 超跌，情绪>基本面

观点：逐步多黑色，暂控有色配置节奏！区分反弹和反转，目前多反弹。近期调研：河钢资源、本钢、鞍钢、新兴铸管、久立特材、武进不锈、甬金，欢迎交流。 1、23.05期钢价格预期接近底部 23年钢铁产量平控，而经济比22年改善，钢材库存更低；钢铁供需格局改善，理论上价格好于22年。而23.5期钢主力价格已经接近22.10的价格低点，当前或是情绪过度悲观；成本接近强支撑位（铁矿主力期货价格已经跌至22.10水平，$80；焦煤期货价格已经跌破22.10水平，达到16-20年的价格平台，动力煤接近长协价格，

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2023-05-25 14:33:01

【海通国际电新&公用&ESG】光伏行业事件点评

【银浆环节量利齐升，TOPCon浆料龙头帝科股份将显著收益】事件：TOPCON电池板块异动拉升，帝科股份20CM涨停，捷佳伟创、钧达股份、东方日升、天合光能、中来股份等跟涨。点评：TOPCon电池快速放量，TOPCon浆料有望量价齐升。银耗方面，PERC银浆耗量6-8mg/w，而TOPCon银浆耗量10-13mg/w。加工费方面：当前Perc正银加工费约500元/KG，TOPCon加工费高出Perc正银300+元/KG。TOPCon电池有望迅速放量：TOPCon产能从2021年底开始产能快速

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2023-05-25 13:54:50

【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答

24号晚，晶科能源公告，将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏（仕净科技董事长）共同指定的主体，有几个问题市场还是比较关注，我们再次梳理给大家汇报更新： 1、晶科能源为啥要卖？此次出售标的为新疆15GW拉棒产能，据我们了解，比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题，更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买？一方面，仕净科技转型做TOPCon电池，业务逻辑上，购买硅片业务可以完善硅片电池布局；同时，也可以更加深度和JK

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2023-05-25 10:38:38

【晶丰明源】：GPU大电源管理！没有电源AI怎么运行！

1、传统业务，LED照明驱动芯片，在行业中占了70%左右的份额。总量上是相对饱和的，增速一般。不过存在结构升级的机会。就是每三年技术迭代一次，增加新的功能，从最早的开关，叠加色温等智能控制。这些功能的叠加，会导致芯片面积的扩大，所以从价值量来看这块业务还是有些增长的，就是期性会比较强。去年的去库存就是在甩LED照明驱动芯片，直接按物料成本在甩货，导致利率崩盘。，今年2月份他的产品出现第一次涨价，而且这应该是整个半导体设计环节第一个出现涨价信号的产品，说明LED驱动芯片的库存已经出清的比较彻底。

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晶丰明源

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2023-05-25 10:35:45

光伏设备大涨点评：SNEC光伏展火爆开启，关注光伏新技术进步

1、5月23日上午，被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕。受疫情影响，SNEC在2022年缺席，却也在今年迎来最为火爆的盛况——逾50万人注册、2800多家企业“盛装”出席。 2、光伏设备业绩持续高速增长。2022年光伏设备板块营收350亿元，同比+54%；净利润73亿元，同比+65%；毛利率为35.5%，同比+1.0pct；归母净利率20.8%，同比+1.3pct。2023Q1板块营收105亿元，同比+63%；净利润23亿元，同比+69

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2023-05-25 10:35:17

【申万化工】半导体材料迎景气回升

【新兴AI拉动高性能芯片需求，存储市场回暖叠外部环境加速自主可控趋势】事件：英伟达公布第一财季，营业收入71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元，较去年一季度同比下降13%，降幅远低于市场预期。AI芯片所在的数据中心业务收入创历史新高达42.8亿美元，同环比分别增长14%、18%。同事公司预计本财年第二财季营收为110亿美元，正负浮动2%。事件：5月23日，日本经产省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，涉及清洗、成膜、热处理、曝

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【周末美国反制的风险】

①海光只拿到了AMD第一代GP-G-PU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，只能运行自己闭环的大模型产品！ ⑤关联性大可能被反制风险股票：浪潮集团全面受限，雪藏风险！鸿博存在英伟达投资限制合作风险！光模块出海被安全反制风险！

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【西部电子】日联科技重点推荐

1、市场空间：1）整机：22年国内X射线检测设备市场120亿元，预计26年增至240亿元，涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域；2）微焦点射线源：主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池，22年国内市场10亿元，预计26年增至25亿元。 2、竞争格局：1）整机：电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断，占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等，日联科技市占率国产领先（约6%）；新能源电池领域国产化率超90%；铸件焊件及材料报蔡司、YXLO

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【国君基化】轮胎行业更新：产销改善叠加成本下行，轮胎企业盈利修复可期-20230526

产销改善明显，业绩有望继续改善。23Q1轮胎重点公司（赛轮轮胎，玲珑轮胎，森麒麟）业绩环比改善明显，盈利能力及产销量增加。近期，玲珑轮胎公布的4月份产销数据（产销量632.33/581.53万条，同比+17.34%/+31.36%），森麒麟互动平台透露公司4、5、6月份订单远超公司现有产能，产销两旺。以上可以看出轮胎行业订单快速修复，业绩有望继续改善。成本端下行，海运费已经恢复至正常水平，炭黑价格下行。截至5月25日，波罗的海运费指数已较最高点回调-78.59%，出口集装箱运价指数SCFI高点

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【中邮机械】大丰实业：亚运会设备核心标的，受益文旅复苏和业务拓展

#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚运会核心设备商。规模体量领先，高端市场份额高，大型项目经验丰富，投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展，横向上推展至文旅板块，国内文旅规划项目丰富，疫情后迎来较快释放；纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划，近期获《流浪地球：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/sear

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中信主题策略刘易团队-【AIGC引爆生产力革命，三主线尽享产业催化】

AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU（月活用户）即突破1亿，成为史上用户增速最快的消费级应用，AI大模型商业模式成功跑通，我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降，AI应用场景将不断拓宽，为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即，AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地，推动各行业降本增效。长期看，AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务，AIGC

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【招商汽车】祥鑫科技| 首次覆盖：坐拥高景气赛道，迎跨越式增长

坐拥高景气赛道，全面拥抱新能源。公司深耕模具和金属结构件行业，下游涵盖动力电池、新能源车、光伏/储能等高成长赛道，产品包括电池盒、车身结构件、逆变器结构件等，是全面拥抱新能源的多栖选手。预计23年新能源车/逆变器市场规模增长34%/31%；受益下游高景气，2021/22年公司新能源收入（车+电池+光储）占比45.8%/72.1%，预计2023年超过90%。光储打开全新增长曲线，22年公司光储业务收入占比12%，预计23年占比20%，24年达30-40%。深度绑定龙头客户，量价齐升跑赢行业。公司

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【海通医药】2023ASCO：科伦药业TROP2-ADC公布优异EGFR耐药肺癌II期数据

科伦药业于ASCO2023会议公布SKB264（TROP2 ADC）NSCLC全球II期试验结果，数据亮眼。可评估39例患者（5mg/kg，Q2W）ORR为44%，DoR为9.3个月。既往EGFR-TKI治疗失败的EGFR突变亚组（50%前线≥一种化疗）:ORR为60%，DCR为100%，mPFS为11.1个月。在EGFR野生型亚组（PD-1治疗失败，前线=2）：ORR为26%，DCR为89%，mPFS为5.3个月。安全性良好：常见≥3级的TRAE为中性粒细胞计数降低(32.6%)、贫血(30

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随零部件企业成长，海外扩建是零部件厂商的必经之路。复盘海外，海外汽车零部件企业跟随主机厂全球布局，零部件龙头海外收入占比基本在50%左右甚至以上。随着我国汽车零部件行业发展成熟，凭借技术、成本与服务优势切入全球供应链，近年出口金额和对外直接投资均开始明显增加。北美受新能源政策推动叠加车企新车周期，新能源渗透率已进入快速提升阶段，加之特斯拉持续全球布局与国内产业链全球合作加深，叠加自主品牌加速出海，新能源核心技术领先有望加速中国零部件出海正当时。另一方面，美国对中国加征关税及《美墨加贸易协定》的

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【国盛计算机-万兴科技】AIGC核心龙头，估值空间弹性仍大！

5月23日，我们重点提示，15亿中性偏保守收入*10倍PS，无需担心，且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚，公司公众号发布，万兴播爆开始发力，年内新增长曲线雏形出现。公司本轮的核心地位在每次行情中，都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比：Adobe增速预期10%，PS约10倍；万兴23Q1增速达到35%，PS仅约14倍。对比A股saas公司，空间更大。给予20-25倍PS，目标市值350-400亿。 #2、逻辑好：海外收入占比90%，能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3

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观点：逐步多黑色，暂控有色配置节奏！区分反弹和反转，目前多反弹。近期调研：河钢资源、本钢、鞍钢、新兴铸管、久立特材、武进不锈、甬金，欢迎交流。 1、23.05期钢价格预期接近底部 23年钢铁产量平控，而经济比22年改善，钢材库存更低；钢铁供需格局改善，理论上价格好于22年。而23.5期钢主力价格已经接近22.10的价格低点，当前或是情绪过度悲观；成本接近强支撑位（铁矿主力期货价格已经跌至22.10水平，$80；焦煤期货价格已经跌破22.10水平，达到16-20年的价格平台，动力煤接近长协价格，

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【海通国际电新&公用&ESG】光伏行业事件点评

【银浆环节量利齐升，TOPCon浆料龙头帝科股份将显著收益】事件：TOPCON电池板块异动拉升，帝科股份20CM涨停，捷佳伟创、钧达股份、东方日升、天合光能、中来股份等跟涨。点评：TOPCon电池快速放量，TOPCon浆料有望量价齐升。银耗方面，PERC银浆耗量6-8mg/w，而TOPCon银浆耗量10-13mg/w。加工费方面：当前Perc正银加工费约500元/KG，TOPCon加工费高出Perc正银300+元/KG。TOPCon电池有望迅速放量：TOPCon产能从2021年底开始产能快速

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【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答

24号晚，晶科能源公告，将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏（仕净科技董事长）共同指定的主体，有几个问题市场还是比较关注，我们再次梳理给大家汇报更新： 1、晶科能源为啥要卖？此次出售标的为新疆15GW拉棒产能，据我们了解，比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题，更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买？一方面，仕净科技转型做TOPCon电池，业务逻辑上，购买硅片业务可以完善硅片电池布局；同时，也可以更加深度和JK

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【晶丰明源】：GPU大电源管理！没有电源AI怎么运行！

1、传统业务，LED照明驱动芯片，在行业中占了70%左右的份额。总量上是相对饱和的，增速一般。不过存在结构升级的机会。就是每三年技术迭代一次，增加新的功能，从最早的开关，叠加色温等智能控制。这些功能的叠加，会导致芯片面积的扩大，所以从价值量来看这块业务还是有些增长的，就是期性会比较强。去年的去库存就是在甩LED照明驱动芯片，直接按物料成本在甩货，导致利率崩盘。，今年2月份他的产品出现第一次涨价，而且这应该是整个半导体设计环节第一个出现涨价信号的产品，说明LED驱动芯片的库存已经出清的比较彻底。

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光伏设备大涨点评：SNEC光伏展火爆开启，关注光伏新技术进步

1、5月23日上午，被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕。受疫情影响，SNEC在2022年缺席，却也在今年迎来最为火爆的盛况——逾50万人注册、2800多家企业“盛装”出席。 2、光伏设备业绩持续高速增长。2022年光伏设备板块营收350亿元，同比+54%；净利润73亿元，同比+65%；毛利率为35.5%，同比+1.0pct；归母净利率20.8%，同比+1.3pct。2023Q1板块营收105亿元，同比+63%；净利润23亿元，同比+69

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【申万化工】半导体材料迎景气回升

【新兴AI拉动高性能芯片需求，存储市场回暖叠外部环境加速自主可控趋势】事件：英伟达公布第一财季，营业收入71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元，较去年一季度同比下降13%，降幅远低于市场预期。AI芯片所在的数据中心业务收入创历史新高达42.8亿美元，同环比分别增长14%、18%。同事公司预计本财年第二财季营收为110亿美元，正负浮动2%。事件：5月23日，日本经产省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，涉及清洗、成膜、热处理、曝

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2023-05-28 17:04:04

【周末美国反制的风险】

①海光只拿到了AMD第一代GP-G-PU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，只能运行自己闭环的大模型产品！ ⑤关联性大可能被反制风险股票：浪潮集团全面受限，雪藏风险！鸿博存在英伟达投资限制合作风险！光模块出海被安全反制风险！

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为国接盘的站岗小能手

2023-05-26 22:55:03

【西部电子】日联科技重点推荐

1、市场空间：1）整机：22年国内X射线检测设备市场120亿元，预计26年增至240亿元，涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域；2）微焦点射线源：主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池，22年国内市场10亿元，预计26年增至25亿元。 2、竞争格局：1）整机：电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断，占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等，日联科技市占率国产领先（约6%）；新能源电池领域国产化率超90%；铸件焊件及材料报蔡司、YXLO

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日联科技

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2023-05-26 22:53:49

【国君基化】轮胎行业更新：产销改善叠加成本下行，轮胎企业盈利修复可期-20230526

产销改善明显，业绩有望继续改善。23Q1轮胎重点公司（赛轮轮胎，玲珑轮胎，森麒麟）业绩环比改善明显，盈利能力及产销量增加。近期，玲珑轮胎公布的4月份产销数据（产销量632.33/581.53万条，同比+17.34%/+31.36%），森麒麟互动平台透露公司4、5、6月份订单远超公司现有产能，产销两旺。以上可以看出轮胎行业订单快速修复，业绩有望继续改善。成本端下行，海运费已经恢复至正常水平，炭黑价格下行。截至5月25日，波罗的海运费指数已较最高点回调-78.59%，出口集装箱运价指数SCFI高点

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2023-05-26 17:18:09

【中邮机械】大丰实业：亚运会设备核心标的，受益文旅复苏和业务拓展

#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚运会核心设备商。规模体量领先，高端市场份额高，大型项目经验丰富，投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展，横向上推展至文旅板块，国内文旅规划项目丰富，疫情后迎来较快释放；纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划，近期获《流浪地球：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/sear

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2023-05-26 17:05:35

中信主题策略刘易团队-【AIGC引爆生产力革命，三主线尽享产业催化】

AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU（月活用户）即突破1亿，成为史上用户增速最快的消费级应用，AI大模型商业模式成功跑通，我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降，AI应用场景将不断拓宽，为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即，AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地，推动各行业降本增效。长期看，AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务，AIGC

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【招商汽车】祥鑫科技| 首次覆盖：坐拥高景气赛道，迎跨越式增长

坐拥高景气赛道，全面拥抱新能源。公司深耕模具和金属结构件行业，下游涵盖动力电池、新能源车、光伏/储能等高成长赛道，产品包括电池盒、车身结构件、逆变器结构件等，是全面拥抱新能源的多栖选手。预计23年新能源车/逆变器市场规模增长34%/31%；受益下游高景气，2021/22年公司新能源收入（车+电池+光储）占比45.8%/72.1%，预计2023年超过90%。光储打开全新增长曲线，22年公司光储业务收入占比12%，预计23年占比20%，24年达30-40%。深度绑定龙头客户，量价齐升跑赢行业。公司

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2023-05-26 17:03:13

【海通医药】2023ASCO：科伦药业TROP2-ADC公布优异EGFR耐药肺癌II期数据

科伦药业于ASCO2023会议公布SKB264（TROP2 ADC）NSCLC全球II期试验结果，数据亮眼。可评估39例患者（5mg/kg，Q2W）ORR为44%，DoR为9.3个月。既往EGFR-TKI治疗失败的EGFR突变亚组（50%前线≥一种化疗）:ORR为60%，DCR为100%，mPFS为11.1个月。在EGFR野生型亚组（PD-1治疗失败，前线=2）：ORR为26%，DCR为89%，mPFS为5.3个月。安全性良好：常见≥3级的TRAE为中性粒细胞计数降低(32.6%)、贫血(30

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2023-05-26 16:56:04

【长江汽车】汽车全球化系列之七：出海墨西哥，零部件全球化再开新篇章

随零部件企业成长，海外扩建是零部件厂商的必经之路。复盘海外，海外汽车零部件企业跟随主机厂全球布局，零部件龙头海外收入占比基本在50%左右甚至以上。随着我国汽车零部件行业发展成熟，凭借技术、成本与服务优势切入全球供应链，近年出口金额和对外直接投资均开始明显增加。北美受新能源政策推动叠加车企新车周期，新能源渗透率已进入快速提升阶段，加之特斯拉持续全球布局与国内产业链全球合作加深，叠加自主品牌加速出海，新能源核心技术领先有望加速中国零部件出海正当时。另一方面，美国对中国加征关税及《美墨加贸易协定》的

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2023-05-26 16:54:32

【国盛计算机-万兴科技】AIGC核心龙头，估值空间弹性仍大！

5月23日，我们重点提示，15亿中性偏保守收入*10倍PS，无需担心，且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚，公司公众号发布，万兴播爆开始发力，年内新增长曲线雏形出现。公司本轮的核心地位在每次行情中，都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比：Adobe增速预期10%，PS约10倍；万兴23Q1增速达到35%，PS仅约14倍。对比A股saas公司，空间更大。给予20-25倍PS，目标市值350-400亿。 #2、逻辑好：海外收入占比90%，能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3

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2023-05-26 16:53:55

【华泰金属】钢铁调研感受 - 超跌，情绪>基本面

观点：逐步多黑色，暂控有色配置节奏！区分反弹和反转，目前多反弹。近期调研：河钢资源、本钢、鞍钢、新兴铸管、久立特材、武进不锈、甬金，欢迎交流。 1、23.05期钢价格预期接近底部 23年钢铁产量平控，而经济比22年改善，钢材库存更低；钢铁供需格局改善，理论上价格好于22年。而23.5期钢主力价格已经接近22.10的价格低点，当前或是情绪过度悲观；成本接近强支撑位（铁矿主力期货价格已经跌至22.10水平，$80；焦煤期货价格已经跌破22.10水平，达到16-20年的价格平台，动力煤接近长协价格，

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【海通国际电新&公用&ESG】光伏行业事件点评

【银浆环节量利齐升，TOPCon浆料龙头帝科股份将显著收益】事件：TOPCON电池板块异动拉升，帝科股份20CM涨停，捷佳伟创、钧达股份、东方日升、天合光能、中来股份等跟涨。点评：TOPCon电池快速放量，TOPCon浆料有望量价齐升。银耗方面，PERC银浆耗量6-8mg/w，而TOPCon银浆耗量10-13mg/w。加工费方面：当前Perc正银加工费约500元/KG，TOPCon加工费高出Perc正银300+元/KG。TOPCon电池有望迅速放量：TOPCon产能从2021年底开始产能快速

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2023-05-25 13:54:50

【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答

24号晚，晶科能源公告，将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏（仕净科技董事长）共同指定的主体，有几个问题市场还是比较关注，我们再次梳理给大家汇报更新： 1、晶科能源为啥要卖？此次出售标的为新疆15GW拉棒产能，据我们了解，比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题，更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买？一方面，仕净科技转型做TOPCon电池，业务逻辑上，购买硅片业务可以完善硅片电池布局；同时，也可以更加深度和JK

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2023-05-25 10:38:38

【晶丰明源】：GPU大电源管理！没有电源AI怎么运行！

1、传统业务，LED照明驱动芯片，在行业中占了70%左右的份额。总量上是相对饱和的，增速一般。不过存在结构升级的机会。就是每三年技术迭代一次，增加新的功能，从最早的开关，叠加色温等智能控制。这些功能的叠加，会导致芯片面积的扩大，所以从价值量来看这块业务还是有些增长的，就是期性会比较强。去年的去库存就是在甩LED照明驱动芯片，直接按物料成本在甩货，导致利率崩盘。，今年2月份他的产品出现第一次涨价，而且这应该是整个半导体设计环节第一个出现涨价信号的产品，说明LED驱动芯片的库存已经出清的比较彻底。

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2023-05-25 10:35:45

光伏设备大涨点评：SNEC光伏展火爆开启，关注光伏新技术进步

1、5月23日上午，被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕。受疫情影响，SNEC在2022年缺席，却也在今年迎来最为火爆的盛况——逾50万人注册、2800多家企业“盛装”出席。 2、光伏设备业绩持续高速增长。2022年光伏设备板块营收350亿元，同比+54%；净利润73亿元，同比+65%；毛利率为35.5%，同比+1.0pct；归母净利率20.8%，同比+1.3pct。2023Q1板块营收105亿元，同比+63%；净利润23亿元，同比+69

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2023-05-25 10:35:17

【申万化工】半导体材料迎景气回升

【新兴AI拉动高性能芯片需求，存储市场回暖叠外部环境加速自主可控趋势】事件：英伟达公布第一财季，营业收入71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元，较去年一季度同比下降13%，降幅远低于市场预期。AI芯片所在的数据中心业务收入创历史新高达42.8亿美元，同环比分别增长14%、18%。同事公司预计本财年第二财季营收为110亿美元，正负浮动2%。事件：5月23日，日本经产省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，涉及清洗、成膜、热处理、曝

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【周末美国反制的风险】

①海光只拿到了AMD第一代GP-G-PU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，只能运行自己闭环的大模型产品！ ⑤关联性大可能被反制风险股票：浪潮集团全面受限，雪藏风险！鸿博存在英伟达投资限制合作风险！光模块出海被安全反制风险！

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【西部电子】日联科技重点推荐

1、市场空间：1）整机：22年国内X射线检测设备市场120亿元，预计26年增至240亿元，涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域；2）微焦点射线源：主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池，22年国内市场10亿元，预计26年增至25亿元。 2、竞争格局：1）整机：电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断，占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等，日联科技市占率国产领先（约6%）；新能源电池领域国产化率超90%；铸件焊件及材料报蔡司、YXLO

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【国君基化】轮胎行业更新：产销改善叠加成本下行，轮胎企业盈利修复可期-20230526

产销改善明显，业绩有望继续改善。23Q1轮胎重点公司（赛轮轮胎，玲珑轮胎，森麒麟）业绩环比改善明显，盈利能力及产销量增加。近期，玲珑轮胎公布的4月份产销数据（产销量632.33/581.53万条，同比+17.34%/+31.36%），森麒麟互动平台透露公司4、5、6月份订单远超公司现有产能，产销两旺。以上可以看出轮胎行业订单快速修复，业绩有望继续改善。成本端下行，海运费已经恢复至正常水平，炭黑价格下行。截至5月25日，波罗的海运费指数已较最高点回调-78.59%，出口集装箱运价指数SCFI高点

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【中邮机械】大丰实业：亚运会设备核心标的，受益文旅复苏和业务拓展

#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚运会核心设备商。规模体量领先，高端市场份额高，大型项目经验丰富，投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展，横向上推展至文旅板块，国内文旅规划项目丰富，疫情后迎来较快释放；纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划，近期获《流浪地球：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/sear

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中信主题策略刘易团队-【AIGC引爆生产力革命，三主线尽享产业催化】

AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU（月活用户）即突破1亿，成为史上用户增速最快的消费级应用，AI大模型商业模式成功跑通，我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降，AI应用场景将不断拓宽，为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即，AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地，推动各行业降本增效。长期看，AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务，AIGC

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【招商汽车】祥鑫科技| 首次覆盖：坐拥高景气赛道，迎跨越式增长

坐拥高景气赛道，全面拥抱新能源。公司深耕模具和金属结构件行业，下游涵盖动力电池、新能源车、光伏/储能等高成长赛道，产品包括电池盒、车身结构件、逆变器结构件等，是全面拥抱新能源的多栖选手。预计23年新能源车/逆变器市场规模增长34%/31%；受益下游高景气，2021/22年公司新能源收入（车+电池+光储）占比45.8%/72.1%，预计2023年超过90%。光储打开全新增长曲线，22年公司光储业务收入占比12%，预计23年占比20%，24年达30-40%。深度绑定龙头客户，量价齐升跑赢行业。公司

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【海通医药】2023ASCO：科伦药业TROP2-ADC公布优异EGFR耐药肺癌II期数据

科伦药业于ASCO2023会议公布SKB264（TROP2 ADC）NSCLC全球II期试验结果，数据亮眼。可评估39例患者（5mg/kg，Q2W）ORR为44%，DoR为9.3个月。既往EGFR-TKI治疗失败的EGFR突变亚组（50%前线≥一种化疗）:ORR为60%，DCR为100%，mPFS为11.1个月。在EGFR野生型亚组（PD-1治疗失败，前线=2）：ORR为26%，DCR为89%，mPFS为5.3个月。安全性良好：常见≥3级的TRAE为中性粒细胞计数降低(32.6%)、贫血(30

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【长江汽车】汽车全球化系列之七：出海墨西哥，零部件全球化再开新篇章

随零部件企业成长，海外扩建是零部件厂商的必经之路。复盘海外，海外汽车零部件企业跟随主机厂全球布局，零部件龙头海外收入占比基本在50%左右甚至以上。随着我国汽车零部件行业发展成熟，凭借技术、成本与服务优势切入全球供应链，近年出口金额和对外直接投资均开始明显增加。北美受新能源政策推动叠加车企新车周期，新能源渗透率已进入快速提升阶段，加之特斯拉持续全球布局与国内产业链全球合作加深，叠加自主品牌加速出海，新能源核心技术领先有望加速中国零部件出海正当时。另一方面，美国对中国加征关税及《美墨加贸易协定》的

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【国盛计算机-万兴科技】AIGC核心龙头，估值空间弹性仍大！

5月23日，我们重点提示，15亿中性偏保守收入*10倍PS，无需担心，且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚，公司公众号发布，万兴播爆开始发力，年内新增长曲线雏形出现。公司本轮的核心地位在每次行情中，都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比：Adobe增速预期10%，PS约10倍；万兴23Q1增速达到35%，PS仅约14倍。对比A股saas公司，空间更大。给予20-25倍PS，目标市值350-400亿。 #2、逻辑好：海外收入占比90%，能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3

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观点：逐步多黑色，暂控有色配置节奏！区分反弹和反转，目前多反弹。近期调研：河钢资源、本钢、鞍钢、新兴铸管、久立特材、武进不锈、甬金，欢迎交流。 1、23.05期钢价格预期接近底部 23年钢铁产量平控，而经济比22年改善，钢材库存更低；钢铁供需格局改善，理论上价格好于22年。而23.5期钢主力价格已经接近22.10的价格低点，当前或是情绪过度悲观；成本接近强支撑位（铁矿主力期货价格已经跌至22.10水平，$80；焦煤期货价格已经跌破22.10水平，达到16-20年的价格平台，动力煤接近长协价格，

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【银浆环节量利齐升，TOPCon浆料龙头帝科股份将显著收益】事件：TOPCON电池板块异动拉升，帝科股份20CM涨停，捷佳伟创、钧达股份、东方日升、天合光能、中来股份等跟涨。点评：TOPCon电池快速放量，TOPCon浆料有望量价齐升。银耗方面，PERC银浆耗量6-8mg/w，而TOPCon银浆耗量10-13mg/w。加工费方面：当前Perc正银加工费约500元/KG，TOPCon加工费高出Perc正银300+元/KG。TOPCon电池有望迅速放量：TOPCon产能从2021年底开始产能快速

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【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答

24号晚，晶科能源公告，将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏（仕净科技董事长）共同指定的主体，有几个问题市场还是比较关注，我们再次梳理给大家汇报更新： 1、晶科能源为啥要卖？此次出售标的为新疆15GW拉棒产能，据我们了解，比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题，更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买？一方面，仕净科技转型做TOPCon电池，业务逻辑上，购买硅片业务可以完善硅片电池布局；同时，也可以更加深度和JK

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1、传统业务，LED照明驱动芯片，在行业中占了70%左右的份额。总量上是相对饱和的，增速一般。不过存在结构升级的机会。就是每三年技术迭代一次，增加新的功能，从最早的开关，叠加色温等智能控制。这些功能的叠加，会导致芯片面积的扩大，所以从价值量来看这块业务还是有些增长的，就是期性会比较强。去年的去库存就是在甩LED照明驱动芯片，直接按物料成本在甩货，导致利率崩盘。，今年2月份他的产品出现第一次涨价，而且这应该是整个半导体设计环节第一个出现涨价信号的产品，说明LED驱动芯片的库存已经出清的比较彻底。

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光伏设备大涨点评：SNEC光伏展火爆开启，关注光伏新技术进步

1、5月23日上午，被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕。受疫情影响，SNEC在2022年缺席，却也在今年迎来最为火爆的盛况——逾50万人注册、2800多家企业“盛装”出席。 2、光伏设备业绩持续高速增长。2022年光伏设备板块营收350亿元，同比+54%；净利润73亿元，同比+65%；毛利率为35.5%，同比+1.0pct；归母净利率20.8%，同比+1.3pct。2023Q1板块营收105亿元，同比+63%；净利润23亿元，同比+69

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【申万化工】半导体材料迎景气回升

【新兴AI拉动高性能芯片需求，存储市场回暖叠外部环境加速自主可控趋势】事件：英伟达公布第一财季，营业收入71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元，较去年一季度同比下降13%，降幅远低于市场预期。AI芯片所在的数据中心业务收入创历史新高达42.8亿美元，同环比分别增长14%、18%。同事公司预计本财年第二财季营收为110亿美元，正负浮动2%。事件：5月23日，日本经产省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，涉及清洗、成膜、热处理、曝

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2023-05-28 17:04:04

【周末美国反制的风险】

①海光只拿到了AMD第一代GP-G-PU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，只能运行自己闭环的大模型产品！ ⑤关联性大可能被反制风险股票：浪潮集团全面受限，雪藏风险！鸿博存在英伟达投资限制合作风险！光模块出海被安全反制风险！

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2023-05-26 22:55:03

【西部电子】日联科技重点推荐

1、市场空间：1）整机：22年国内X射线检测设备市场120亿元，预计26年增至240亿元，涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域；2）微焦点射线源：主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池，22年国内市场10亿元，预计26年增至25亿元。 2、竞争格局：1）整机：电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断，占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等，日联科技市占率国产领先（约6%）；新能源电池领域国产化率超90%；铸件焊件及材料报蔡司、YXLO

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日联科技

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2023-05-26 22:53:49

【国君基化】轮胎行业更新：产销改善叠加成本下行，轮胎企业盈利修复可期-20230526

产销改善明显，业绩有望继续改善。23Q1轮胎重点公司（赛轮轮胎，玲珑轮胎，森麒麟）业绩环比改善明显，盈利能力及产销量增加。近期，玲珑轮胎公布的4月份产销数据（产销量632.33/581.53万条，同比+17.34%/+31.36%），森麒麟互动平台透露公司4、5、6月份订单远超公司现有产能，产销两旺。以上可以看出轮胎行业订单快速修复，业绩有望继续改善。成本端下行，海运费已经恢复至正常水平，炭黑价格下行。截至5月25日，波罗的海运费指数已较最高点回调-78.59%，出口集装箱运价指数SCFI高点

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赛轮轮胎
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玲珑轮胎
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森麒麟

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2023-05-26 17:18:09

【中邮机械】大丰实业：亚运会设备核心标的，受益文旅复苏和业务拓展

#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚运会核心设备商。规模体量领先，高端市场份额高，大型项目经验丰富，投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展，横向上推展至文旅板块，国内文旅规划项目丰富，疫情后迎来较快释放；纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划，近期获《流浪地球：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/sear

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2023-05-26 17:05:35

中信主题策略刘易团队-【AIGC引爆生产力革命，三主线尽享产业催化】

AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU（月活用户）即突破1亿，成为史上用户增速最快的消费级应用，AI大模型商业模式成功跑通，我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降，AI应用场景将不断拓宽，为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即，AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地，推动各行业降本增效。长期看，AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务，AIGC

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2023-05-26 17:04:09

【招商汽车】祥鑫科技| 首次覆盖：坐拥高景气赛道，迎跨越式增长

坐拥高景气赛道，全面拥抱新能源。公司深耕模具和金属结构件行业，下游涵盖动力电池、新能源车、光伏/储能等高成长赛道，产品包括电池盒、车身结构件、逆变器结构件等，是全面拥抱新能源的多栖选手。预计23年新能源车/逆变器市场规模增长34%/31%；受益下游高景气，2021/22年公司新能源收入（车+电池+光储）占比45.8%/72.1%，预计2023年超过90%。光储打开全新增长曲线，22年公司光储业务收入占比12%，预计23年占比20%，24年达30-40%。深度绑定龙头客户，量价齐升跑赢行业。公司

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祥鑫科技

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2023-05-26 17:03:13

【海通医药】2023ASCO：科伦药业TROP2-ADC公布优异EGFR耐药肺癌II期数据

科伦药业于ASCO2023会议公布SKB264（TROP2 ADC）NSCLC全球II期试验结果，数据亮眼。可评估39例患者（5mg/kg，Q2W）ORR为44%，DoR为9.3个月。既往EGFR-TKI治疗失败的EGFR突变亚组（50%前线≥一种化疗）:ORR为60%，DCR为100%，mPFS为11.1个月。在EGFR野生型亚组（PD-1治疗失败，前线=2）：ORR为26%，DCR为89%，mPFS为5.3个月。安全性良好：常见≥3级的TRAE为中性粒细胞计数降低(32.6%)、贫血(30

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2023-05-26 16:56:04

【长江汽车】汽车全球化系列之七：出海墨西哥，零部件全球化再开新篇章

随零部件企业成长，海外扩建是零部件厂商的必经之路。复盘海外，海外汽车零部件企业跟随主机厂全球布局，零部件龙头海外收入占比基本在50%左右甚至以上。随着我国汽车零部件行业发展成熟，凭借技术、成本与服务优势切入全球供应链，近年出口金额和对外直接投资均开始明显增加。北美受新能源政策推动叠加车企新车周期，新能源渗透率已进入快速提升阶段，加之特斯拉持续全球布局与国内产业链全球合作加深，叠加自主品牌加速出海，新能源核心技术领先有望加速中国零部件出海正当时。另一方面，美国对中国加征关税及《美墨加贸易协定》的

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新泉股份
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森麒麟
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福耀玻璃
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拓普集团
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伯特利

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2023-05-26 16:54:32

【国盛计算机-万兴科技】AIGC核心龙头，估值空间弹性仍大！

5月23日，我们重点提示，15亿中性偏保守收入*10倍PS，无需担心，且强调公司发展一切平稳。 5月25日晚，公司公众号发布，万兴播爆开始发力，年内新增长曲线雏形出现。公司本轮的核心地位在每次行情中，都在加强。你永远可以相信#国盛计算机。 #1、估值可比：Adobe增速预期10%，PS约10倍；万兴23Q1增速达到35%，PS仅约14倍。对比A股saas公司，空间更大。给予20-25倍PS，目标市值350-400亿。 #2、逻辑好：海外收入占比90%，能接入全球最先进的OpenAI大模型 #3

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2023-05-26 16:53:55

【华泰金属】钢铁调研感受 - 超跌，情绪>基本面

观点：逐步多黑色，暂控有色配置节奏！区分反弹和反转，目前多反弹。近期调研：河钢资源、本钢、鞍钢、新兴铸管、久立特材、武进不锈、甬金，欢迎交流。 1、23.05期钢价格预期接近底部 23年钢铁产量平控，而经济比22年改善，钢材库存更低；钢铁供需格局改善，理论上价格好于22年。而23.5期钢主力价格已经接近22.10的价格低点，当前或是情绪过度悲观；成本接近强支撑位（铁矿主力期货价格已经跌至22.10水平，$80；焦煤期货价格已经跌破22.10水平，达到16-20年的价格平台，动力煤接近长协价格，

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南钢股份
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菲利华

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2023-05-25 14:33:01

【海通国际电新&公用&ESG】光伏行业事件点评

【银浆环节量利齐升，TOPCon浆料龙头帝科股份将显著收益】事件：TOPCON电池板块异动拉升，帝科股份20CM涨停，捷佳伟创、钧达股份、东方日升、天合光能、中来股份等跟涨。点评：TOPCon电池快速放量，TOPCon浆料有望量价齐升。银耗方面，PERC银浆耗量6-8mg/w，而TOPCon银浆耗量10-13mg/w。加工费方面：当前Perc正银加工费约500元/KG，TOPCon加工费高出Perc正银300+元/KG。TOPCon电池有望迅速放量：TOPCon产能从2021年底开始产能快速

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2023-05-25 13:54:50

【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答

24号晚，晶科能源公告，将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏（仕净科技董事长）共同指定的主体，有几个问题市场还是比较关注，我们再次梳理给大家汇报更新： 1、晶科能源为啥要卖？此次出售标的为新疆15GW拉棒产能，据我们了解，比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题，更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买？一方面，仕净科技转型做TOPCon电池，业务逻辑上，购买硅片业务可以完善硅片电池布局；同时，也可以更加深度和JK

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2023-05-25 10:38:38

【晶丰明源】：GPU大电源管理！没有电源AI怎么运行！

1、传统业务，LED照明驱动芯片，在行业中占了70%左右的份额。总量上是相对饱和的，增速一般。不过存在结构升级的机会。就是每三年技术迭代一次，增加新的功能，从最早的开关，叠加色温等智能控制。这些功能的叠加，会导致芯片面积的扩大，所以从价值量来看这块业务还是有些增长的，就是期性会比较强。去年的去库存就是在甩LED照明驱动芯片，直接按物料成本在甩货，导致利率崩盘。，今年2月份他的产品出现第一次涨价，而且这应该是整个半导体设计环节第一个出现涨价信号的产品，说明LED驱动芯片的库存已经出清的比较彻底。

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晶丰明源

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2023-05-25 10:35:45

光伏设备大涨点评：SNEC光伏展火爆开启，关注光伏新技术进步

1、5月23日上午，被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕。受疫情影响，SNEC在2022年缺席，却也在今年迎来最为火爆的盛况——逾50万人注册、2800多家企业“盛装”出席。 2、光伏设备业绩持续高速增长。2022年光伏设备板块营收350亿元，同比+54%；净利润73亿元，同比+65%；毛利率为35.5%，同比+1.0pct；归母净利率20.8%，同比+1.3pct。2023Q1板块营收105亿元，同比+63%；净利润23亿元，同比+69

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2023-05-25 10:35:17

【申万化工】半导体材料迎景气回升

【新兴AI拉动高性能芯片需求，存储市场回暖叠外部环境加速自主可控趋势】事件：英伟达公布第一财季，营业收入71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元，较去年一季度同比下降13%，降幅远低于市场预期。AI芯片所在的数据中心业务收入创历史新高达42.8亿美元，同环比分别增长14%、18%。同事公司预计本财年第二财季营收为110亿美元，正负浮动2%。事件：5月23日，日本经产省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，涉及清洗、成膜、热处理、曝

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