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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-12 14:31:00
顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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顾家家居
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-11 19:26:03
半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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昊华科技
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飞凯材料
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晶瑞电材
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鼎龙股份
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-11 19:24:53
金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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兴业证券
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平安银行
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东方财富
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-11 19:23:36
芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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景嘉微
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-11 19:22:57
锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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当升科技
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天际股份
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多氟多
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宁德时代
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新宙邦
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-09 18:14:55
面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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飞凯材料
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彩虹股份
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杉杉股份
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小学僧
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2021-09-09 07:07:40
兆威机电
兆威机电推荐:VR眼镜零部件标的,长期成长空间明显【天风机械】 公司前期股价波动较大,估值快速消化,公司的股价调整我们估计可能与前期获利资金较多、下半年受到缺芯影响有关,我们认为21年属于公司的产品结构调整期,长期看将受益于消费电子、智能家居、汽车等行业高景气发展,业绩保持良好增速,短期看9月15日某大客户举办的发布会有概率对VR眼镜进行更多信息披露,利好相关零部件标的,公司目前明年估值不到35X,迎来配置机会。 VR眼镜目前试货顺利,静待明后年业绩放量:公司和某大客户已从3月开始进行试货,单台
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兆威机电
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小学僧
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2021-09-09 07:03:37
光缆
中国移动普通光缆集采启动,行业底部向上趋势进一步增强 事件:中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。点评: 1、中移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里(+13%),需求增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。 2、从价格和中标份额分配看,招标最高价限价与去年持平,以十家厂商中标为例,今年前十份额分配依次为21.57%、17.
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长飞光纤
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中天科技
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-09 07:01:36
富林精工
【广发电新】富临精工:回调即买入机会,重视9月开启的草酸亚铁工艺阿尔法机会和前驱体量价齐升的贝塔拐点 磷酸铁锂进入全面技术升级窗口,多维度创新长期增强技术生命力。德方纳米近期公布储备并扩产磷酸锰铁锂路线,规模化及供应链配套预计2023年完成,改善当前液相法在高端乘用车应用缺陷,压实密度约2.6g/cm3,而富临精工独家开发的草酸亚铁工艺产品当前压实密度2.7 g/cm3,顺利导入爆款车型,预计2023年有望提升至2.8g/cm3,继续引领高端车型性能优势。 完善产业链资源端布局。公司与思特瑞锂业
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富临精工
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小学僧
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2021-09-09 07:00:23
紫光股份
紫光股份(000938):御风而起,"芯云网边端"ICT全产业链布局王者 高端网络设备的应用将全面支撑各行各业在新一代网络时代的业务发展,ICT 厂商将迎来发展机遇。紫光股份形成"2大板块+4个核心子公司"的战略布局,全面覆盖网络、IT产品,并向智慧屏、PC延伸,上游自研NP芯片,下游拓展云服务,具备从底层硬件制造到软件发的全链路平台技术能力。 ICT行业竞争格局悄然变化,公司控股子公司新华三从政企到运营商、海外市场的全面扩张,市场增量空间逐步打开。 集团债务问题即将落地,招募战略投资者将在业务
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紫光股份
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-09 06:59:05
汉威科技
【天风通信】9月金股*汉威科技* 汉威作为我们9月金股,9月1日至今涨幅10%,公司作为气体传感器/仪表龙头,低估值今年26倍的物联网核心标的,下半年增速更高(上半年12%,下半年预计80%以上),21-23年利润3亿、4.3亿和5.5亿,目标市值137亿。重申推荐逻辑: 1、长期:物联网各行各业持续渗透和双碳目标,产业迎来大机会,公司持续受益。 2、中期:国产替代机会(工业领域抢占霍尼韦尔等海外厂商份额)+新产品新领域突破放量(家电、车载、消费电子、医疗、半导体等应用领域),客户华为、小米、海
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汉威科技
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2021-09-09 06:57:35
光伏玻璃
【天风建筑建材】亚玛顿:光伏玻璃技术引领者,业绩或迎向上拐点 公司是国内光伏玻璃深加工领域的技术引领者,目前1.6mm玻璃已经过客户送样、测试等环节,未来有望实现批量销售。公司2020年前缺乏原片供应能力,致使自身加工产能无法充分释放,且加工费受上下游挤压,但随着母公司3座原片窑炉陆续点火,公司原片供应保障程度有望大幅提升,深加工产线产能利用率和盈利能力有望明显改善。公司超前的技术与BIPV对玻璃更高的要求相契合,未来特斯拉、隆基等国内外龙头BIPV产品若放量,公司高技术含量产品有望呈现高成长性
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亚玛顿
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-08 20:18:00
锂矿
【锂矿】碳酸锂与Gu价关系复盘 一、碳酸锂价格与Gu价复盘: 从2020年10月份,碳酸锂价格经历了两轮加速上涨期,第一轮从2020年10月份涨至2020年4月份碳酸锂的价格从4万每吨涨至9万元每吨。第二轮(涨价仍未结束)从2021年7月份开始,从9万元每吨涨至13万元每吨。 我们以锂矿最大的赣锋锂业为例,来探讨产品涨价和Gu价的关系。 第一轮:时间维度从2020.10到2021.4,碳酸锂价格从4万每吨涨至9万每吨 第一阶段(2020.10-2020.12):产品价格趋势上涨,Gu价加速上涨。
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赣锋锂业
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小学僧
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2021-09-07 18:21:13
食品
【华创食饮】伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊
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伊利股份
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-07 18:20:06
覆铜板
【覆铜板】上游原料涨价,下游维持景气 一、上游原材料持续涨价,下游订单饱满,覆铜板领军厂商预备提价。覆铜板的主要原材料包括电子铜箔、玻纤、环氧树脂等,其中铜箔成本占比30%-50%、玻纤布成本占比25%-40%、环氧树脂成本占比25%-30%。受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响,近期国内环氧树脂持续涨价,价格逼近3.6万元/吨,而6月底价格还不到3万元/吨。铜箔方面,新能源汽车高度景气,锂电铜箔需求大增,再加上锂电铜箔利润率高于覆铜板铜箔,大量铜箔供应商将生产重心转到锂电铜箔上,覆铜板铜箔
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超声电子
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华正新材
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金安国纪
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生益科技
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顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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兴业证券
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芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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景嘉微
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锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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兆威机电
兆威机电推荐:VR眼镜零部件标的,长期成长空间明显【天风机械】 公司前期股价波动较大,估值快速消化,公司的股价调整我们估计可能与前期获利资金较多、下半年受到缺芯影响有关,我们认为21年属于公司的产品结构调整期,长期看将受益于消费电子、智能家居、汽车等行业高景气发展,业绩保持良好增速,短期看9月15日某大客户举办的发布会有概率对VR眼镜进行更多信息披露,利好相关零部件标的,公司目前明年估值不到35X,迎来配置机会。 VR眼镜目前试货顺利,静待明后年业绩放量:公司和某大客户已从3月开始进行试货,单台
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光缆
中国移动普通光缆集采启动,行业底部向上趋势进一步增强 事件:中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。点评: 1、中移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里(+13%),需求增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。 2、从价格和中标份额分配看,招标最高价限价与去年持平,以十家厂商中标为例,今年前十份额分配依次为21.57%、17.
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富林精工
【广发电新】富临精工:回调即买入机会,重视9月开启的草酸亚铁工艺阿尔法机会和前驱体量价齐升的贝塔拐点 磷酸铁锂进入全面技术升级窗口,多维度创新长期增强技术生命力。德方纳米近期公布储备并扩产磷酸锰铁锂路线,规模化及供应链配套预计2023年完成,改善当前液相法在高端乘用车应用缺陷,压实密度约2.6g/cm3,而富临精工独家开发的草酸亚铁工艺产品当前压实密度2.7 g/cm3,顺利导入爆款车型,预计2023年有望提升至2.8g/cm3,继续引领高端车型性能优势。 完善产业链资源端布局。公司与思特瑞锂业
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紫光股份
紫光股份(000938):御风而起,"芯云网边端"ICT全产业链布局王者 高端网络设备的应用将全面支撑各行各业在新一代网络时代的业务发展,ICT 厂商将迎来发展机遇。紫光股份形成"2大板块+4个核心子公司"的战略布局,全面覆盖网络、IT产品,并向智慧屏、PC延伸,上游自研NP芯片,下游拓展云服务,具备从底层硬件制造到软件发的全链路平台技术能力。 ICT行业竞争格局悄然变化,公司控股子公司新华三从政企到运营商、海外市场的全面扩张,市场增量空间逐步打开。 集团债务问题即将落地,招募战略投资者将在业务
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汉威科技
【天风通信】9月金股*汉威科技* 汉威作为我们9月金股,9月1日至今涨幅10%,公司作为气体传感器/仪表龙头,低估值今年26倍的物联网核心标的,下半年增速更高(上半年12%,下半年预计80%以上),21-23年利润3亿、4.3亿和5.5亿,目标市值137亿。重申推荐逻辑: 1、长期:物联网各行各业持续渗透和双碳目标,产业迎来大机会,公司持续受益。 2、中期:国产替代机会(工业领域抢占霍尼韦尔等海外厂商份额)+新产品新领域突破放量(家电、车载、消费电子、医疗、半导体等应用领域),客户华为、小米、海
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【天风建筑建材】亚玛顿:光伏玻璃技术引领者,业绩或迎向上拐点 公司是国内光伏玻璃深加工领域的技术引领者,目前1.6mm玻璃已经过客户送样、测试等环节,未来有望实现批量销售。公司2020年前缺乏原片供应能力,致使自身加工产能无法充分释放,且加工费受上下游挤压,但随着母公司3座原片窑炉陆续点火,公司原片供应保障程度有望大幅提升,深加工产线产能利用率和盈利能力有望明显改善。公司超前的技术与BIPV对玻璃更高的要求相契合,未来特斯拉、隆基等国内外龙头BIPV产品若放量,公司高技术含量产品有望呈现高成长性
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锂矿
【锂矿】碳酸锂与Gu价关系复盘 一、碳酸锂价格与Gu价复盘: 从2020年10月份,碳酸锂价格经历了两轮加速上涨期,第一轮从2020年10月份涨至2020年4月份碳酸锂的价格从4万每吨涨至9万元每吨。第二轮(涨价仍未结束)从2021年7月份开始,从9万元每吨涨至13万元每吨。 我们以锂矿最大的赣锋锂业为例,来探讨产品涨价和Gu价的关系。 第一轮:时间维度从2020.10到2021.4,碳酸锂价格从4万每吨涨至9万每吨 第一阶段(2020.10-2020.12):产品价格趋势上涨,Gu价加速上涨。
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食品
【华创食饮】伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊
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覆铜板
【覆铜板】上游原料涨价,下游维持景气 一、上游原材料持续涨价,下游订单饱满,覆铜板领军厂商预备提价。覆铜板的主要原材料包括电子铜箔、玻纤、环氧树脂等,其中铜箔成本占比30%-50%、玻纤布成本占比25%-40%、环氧树脂成本占比25%-30%。受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响,近期国内环氧树脂持续涨价,价格逼近3.6万元/吨,而6月底价格还不到3万元/吨。铜箔方面,新能源汽车高度景气,锂电铜箔需求大增,再加上锂电铜箔利润率高于覆铜板铜箔,大量铜箔供应商将生产重心转到锂电铜箔上,覆铜板铜箔
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小学僧
超短低吸的游资
2021-09-12 14:31:00
顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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顾家家居
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小学僧
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2021-09-11 19:26:03
半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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昊华科技
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飞凯材料
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晶瑞电材
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鼎龙股份
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2021-09-11 19:24:53
金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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兴业证券
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平安银行
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兴业银行
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东方财富
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小学僧
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2021-09-11 19:23:36
芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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景嘉微
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2021-09-11 19:22:57
锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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当升科技
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天际股份
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多氟多
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宁德时代
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新宙邦
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小学僧
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2021-09-09 18:14:55
面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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飞凯材料
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彩虹股份
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凯盛科技
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杉杉股份
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2021-09-09 07:07:40
兆威机电
兆威机电推荐:VR眼镜零部件标的,长期成长空间明显【天风机械】 公司前期股价波动较大,估值快速消化,公司的股价调整我们估计可能与前期获利资金较多、下半年受到缺芯影响有关,我们认为21年属于公司的产品结构调整期,长期看将受益于消费电子、智能家居、汽车等行业高景气发展,业绩保持良好增速,短期看9月15日某大客户举办的发布会有概率对VR眼镜进行更多信息披露,利好相关零部件标的,公司目前明年估值不到35X,迎来配置机会。 VR眼镜目前试货顺利,静待明后年业绩放量:公司和某大客户已从3月开始进行试货,单台
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兆威机电
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2021-09-09 07:03:37
光缆
中国移动普通光缆集采启动,行业底部向上趋势进一步增强 事件:中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。点评: 1、中移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里(+13%),需求增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。 2、从价格和中标份额分配看,招标最高价限价与去年持平,以十家厂商中标为例,今年前十份额分配依次为21.57%、17.
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长飞光纤
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中天科技
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2021-09-09 07:01:36
富林精工
【广发电新】富临精工:回调即买入机会,重视9月开启的草酸亚铁工艺阿尔法机会和前驱体量价齐升的贝塔拐点 磷酸铁锂进入全面技术升级窗口,多维度创新长期增强技术生命力。德方纳米近期公布储备并扩产磷酸锰铁锂路线,规模化及供应链配套预计2023年完成,改善当前液相法在高端乘用车应用缺陷,压实密度约2.6g/cm3,而富临精工独家开发的草酸亚铁工艺产品当前压实密度2.7 g/cm3,顺利导入爆款车型,预计2023年有望提升至2.8g/cm3,继续引领高端车型性能优势。 完善产业链资源端布局。公司与思特瑞锂业
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富临精工
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2021-09-09 07:00:23
紫光股份
紫光股份(000938):御风而起,"芯云网边端"ICT全产业链布局王者 高端网络设备的应用将全面支撑各行各业在新一代网络时代的业务发展,ICT 厂商将迎来发展机遇。紫光股份形成"2大板块+4个核心子公司"的战略布局,全面覆盖网络、IT产品,并向智慧屏、PC延伸,上游自研NP芯片,下游拓展云服务,具备从底层硬件制造到软件发的全链路平台技术能力。 ICT行业竞争格局悄然变化,公司控股子公司新华三从政企到运营商、海外市场的全面扩张,市场增量空间逐步打开。 集团债务问题即将落地,招募战略投资者将在业务
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紫光股份
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2021-09-09 06:59:05
汉威科技
【天风通信】9月金股*汉威科技* 汉威作为我们9月金股,9月1日至今涨幅10%,公司作为气体传感器/仪表龙头,低估值今年26倍的物联网核心标的,下半年增速更高(上半年12%,下半年预计80%以上),21-23年利润3亿、4.3亿和5.5亿,目标市值137亿。重申推荐逻辑: 1、长期:物联网各行各业持续渗透和双碳目标,产业迎来大机会,公司持续受益。 2、中期:国产替代机会(工业领域抢占霍尼韦尔等海外厂商份额)+新产品新领域突破放量(家电、车载、消费电子、医疗、半导体等应用领域),客户华为、小米、海
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汉威科技
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2021-09-09 06:57:35
光伏玻璃
【天风建筑建材】亚玛顿:光伏玻璃技术引领者,业绩或迎向上拐点 公司是国内光伏玻璃深加工领域的技术引领者,目前1.6mm玻璃已经过客户送样、测试等环节,未来有望实现批量销售。公司2020年前缺乏原片供应能力,致使自身加工产能无法充分释放,且加工费受上下游挤压,但随着母公司3座原片窑炉陆续点火,公司原片供应保障程度有望大幅提升,深加工产线产能利用率和盈利能力有望明显改善。公司超前的技术与BIPV对玻璃更高的要求相契合,未来特斯拉、隆基等国内外龙头BIPV产品若放量,公司高技术含量产品有望呈现高成长性
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亚玛顿
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小学僧
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2021-09-08 20:18:00
锂矿
【锂矿】碳酸锂与Gu价关系复盘 一、碳酸锂价格与Gu价复盘: 从2020年10月份,碳酸锂价格经历了两轮加速上涨期,第一轮从2020年10月份涨至2020年4月份碳酸锂的价格从4万每吨涨至9万元每吨。第二轮(涨价仍未结束)从2021年7月份开始,从9万元每吨涨至13万元每吨。 我们以锂矿最大的赣锋锂业为例,来探讨产品涨价和Gu价的关系。 第一轮:时间维度从2020.10到2021.4,碳酸锂价格从4万每吨涨至9万每吨 第一阶段(2020.10-2020.12):产品价格趋势上涨,Gu价加速上涨。
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赣锋锂业
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小学僧
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2021-09-07 18:21:13
食品
【华创食饮】伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊
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伊利股份
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2021-09-07 18:20:06
覆铜板
【覆铜板】上游原料涨价,下游维持景气 一、上游原材料持续涨价,下游订单饱满,覆铜板领军厂商预备提价。覆铜板的主要原材料包括电子铜箔、玻纤、环氧树脂等,其中铜箔成本占比30%-50%、玻纤布成本占比25%-40%、环氧树脂成本占比25%-30%。受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响,近期国内环氧树脂持续涨价,价格逼近3.6万元/吨,而6月底价格还不到3万元/吨。铜箔方面,新能源汽车高度景气,锂电铜箔需求大增,再加上锂电铜箔利润率高于覆铜板铜箔,大量铜箔供应商将生产重心转到锂电铜箔上,覆铜板铜箔
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超声电子
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华正新材
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金安国纪
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*ST超华
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生益科技
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顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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兴业证券
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芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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景嘉微
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锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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兆威机电
兆威机电推荐:VR眼镜零部件标的,长期成长空间明显【天风机械】 公司前期股价波动较大,估值快速消化,公司的股价调整我们估计可能与前期获利资金较多、下半年受到缺芯影响有关,我们认为21年属于公司的产品结构调整期,长期看将受益于消费电子、智能家居、汽车等行业高景气发展,业绩保持良好增速,短期看9月15日某大客户举办的发布会有概率对VR眼镜进行更多信息披露,利好相关零部件标的,公司目前明年估值不到35X,迎来配置机会。 VR眼镜目前试货顺利,静待明后年业绩放量:公司和某大客户已从3月开始进行试货,单台
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兆威机电
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光缆
中国移动普通光缆集采启动,行业底部向上趋势进一步增强 事件:中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。点评: 1、中移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里(+13%),需求增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。 2、从价格和中标份额分配看,招标最高价限价与去年持平,以十家厂商中标为例,今年前十份额分配依次为21.57%、17.
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中天科技
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富林精工
【广发电新】富临精工:回调即买入机会,重视9月开启的草酸亚铁工艺阿尔法机会和前驱体量价齐升的贝塔拐点 磷酸铁锂进入全面技术升级窗口,多维度创新长期增强技术生命力。德方纳米近期公布储备并扩产磷酸锰铁锂路线,规模化及供应链配套预计2023年完成,改善当前液相法在高端乘用车应用缺陷,压实密度约2.6g/cm3,而富临精工独家开发的草酸亚铁工艺产品当前压实密度2.7 g/cm3,顺利导入爆款车型,预计2023年有望提升至2.8g/cm3,继续引领高端车型性能优势。 完善产业链资源端布局。公司与思特瑞锂业
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紫光股份(000938):御风而起,"芯云网边端"ICT全产业链布局王者 高端网络设备的应用将全面支撑各行各业在新一代网络时代的业务发展,ICT 厂商将迎来发展机遇。紫光股份形成"2大板块+4个核心子公司"的战略布局,全面覆盖网络、IT产品,并向智慧屏、PC延伸,上游自研NP芯片,下游拓展云服务,具备从底层硬件制造到软件发的全链路平台技术能力。 ICT行业竞争格局悄然变化,公司控股子公司新华三从政企到运营商、海外市场的全面扩张,市场增量空间逐步打开。 集团债务问题即将落地,招募战略投资者将在业务
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汉威科技
【天风通信】9月金股*汉威科技* 汉威作为我们9月金股,9月1日至今涨幅10%,公司作为气体传感器/仪表龙头,低估值今年26倍的物联网核心标的,下半年增速更高(上半年12%,下半年预计80%以上),21-23年利润3亿、4.3亿和5.5亿,目标市值137亿。重申推荐逻辑: 1、长期:物联网各行各业持续渗透和双碳目标,产业迎来大机会,公司持续受益。 2、中期:国产替代机会(工业领域抢占霍尼韦尔等海外厂商份额)+新产品新领域突破放量(家电、车载、消费电子、医疗、半导体等应用领域),客户华为、小米、海
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光伏玻璃
【天风建筑建材】亚玛顿:光伏玻璃技术引领者,业绩或迎向上拐点 公司是国内光伏玻璃深加工领域的技术引领者,目前1.6mm玻璃已经过客户送样、测试等环节,未来有望实现批量销售。公司2020年前缺乏原片供应能力,致使自身加工产能无法充分释放,且加工费受上下游挤压,但随着母公司3座原片窑炉陆续点火,公司原片供应保障程度有望大幅提升,深加工产线产能利用率和盈利能力有望明显改善。公司超前的技术与BIPV对玻璃更高的要求相契合,未来特斯拉、隆基等国内外龙头BIPV产品若放量,公司高技术含量产品有望呈现高成长性
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【锂矿】碳酸锂与Gu价关系复盘 一、碳酸锂价格与Gu价复盘: 从2020年10月份,碳酸锂价格经历了两轮加速上涨期,第一轮从2020年10月份涨至2020年4月份碳酸锂的价格从4万每吨涨至9万元每吨。第二轮(涨价仍未结束)从2021年7月份开始,从9万元每吨涨至13万元每吨。 我们以锂矿最大的赣锋锂业为例,来探讨产品涨价和Gu价的关系。 第一轮:时间维度从2020.10到2021.4,碳酸锂价格从4万每吨涨至9万每吨 第一阶段(2020.10-2020.12):产品价格趋势上涨,Gu价加速上涨。
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食品
【华创食饮】伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊
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覆铜板
【覆铜板】上游原料涨价,下游维持景气 一、上游原材料持续涨价,下游订单饱满,覆铜板领军厂商预备提价。覆铜板的主要原材料包括电子铜箔、玻纤、环氧树脂等,其中铜箔成本占比30%-50%、玻纤布成本占比25%-40%、环氧树脂成本占比25%-30%。受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响,近期国内环氧树脂持续涨价,价格逼近3.6万元/吨,而6月底价格还不到3万元/吨。铜箔方面,新能源汽车高度景气,锂电铜箔需求大增,再加上锂电铜箔利润率高于覆铜板铜箔,大量铜箔供应商将生产重心转到锂电铜箔上,覆铜板铜箔
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2021-09-12 14:31:00
顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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顾家家居
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小学僧
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2021-09-11 19:26:03
半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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昊华科技
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飞凯材料
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晶瑞电材
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鼎龙股份
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小学僧
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2021-09-11 19:24:53
金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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兴业证券
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平安银行
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兴业银行
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东方财富
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小学僧
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2021-09-11 19:23:36
芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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景嘉微
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2021-09-11 19:22:57
锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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当升科技
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天际股份
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多氟多
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小学僧
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2021-09-09 18:14:55
面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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飞凯材料
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彩虹股份
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2021-09-09 07:07:40
兆威机电
兆威机电推荐:VR眼镜零部件标的,长期成长空间明显【天风机械】 公司前期股价波动较大,估值快速消化,公司的股价调整我们估计可能与前期获利资金较多、下半年受到缺芯影响有关,我们认为21年属于公司的产品结构调整期,长期看将受益于消费电子、智能家居、汽车等行业高景气发展,业绩保持良好增速,短期看9月15日某大客户举办的发布会有概率对VR眼镜进行更多信息披露,利好相关零部件标的,公司目前明年估值不到35X,迎来配置机会。 VR眼镜目前试货顺利,静待明后年业绩放量:公司和某大客户已从3月开始进行试货,单台
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兆威机电
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2021-09-09 07:03:37
光缆
中国移动普通光缆集采启动,行业底部向上趋势进一步增强 事件:中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。点评: 1、中移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里(+13%),需求增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。 2、从价格和中标份额分配看,招标最高价限价与去年持平,以十家厂商中标为例,今年前十份额分配依次为21.57%、17.
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长飞光纤
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中天科技
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2021-09-09 07:01:36
富林精工
【广发电新】富临精工:回调即买入机会,重视9月开启的草酸亚铁工艺阿尔法机会和前驱体量价齐升的贝塔拐点 磷酸铁锂进入全面技术升级窗口,多维度创新长期增强技术生命力。德方纳米近期公布储备并扩产磷酸锰铁锂路线,规模化及供应链配套预计2023年完成,改善当前液相法在高端乘用车应用缺陷,压实密度约2.6g/cm3,而富临精工独家开发的草酸亚铁工艺产品当前压实密度2.7 g/cm3,顺利导入爆款车型,预计2023年有望提升至2.8g/cm3,继续引领高端车型性能优势。 完善产业链资源端布局。公司与思特瑞锂业
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富临精工
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2021-09-09 07:00:23
紫光股份
紫光股份(000938):御风而起,"芯云网边端"ICT全产业链布局王者 高端网络设备的应用将全面支撑各行各业在新一代网络时代的业务发展,ICT 厂商将迎来发展机遇。紫光股份形成"2大板块+4个核心子公司"的战略布局,全面覆盖网络、IT产品,并向智慧屏、PC延伸,上游自研NP芯片,下游拓展云服务,具备从底层硬件制造到软件发的全链路平台技术能力。 ICT行业竞争格局悄然变化,公司控股子公司新华三从政企到运营商、海外市场的全面扩张,市场增量空间逐步打开。 集团债务问题即将落地,招募战略投资者将在业务
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2021-09-09 06:59:05
汉威科技
【天风通信】9月金股*汉威科技* 汉威作为我们9月金股,9月1日至今涨幅10%,公司作为气体传感器/仪表龙头,低估值今年26倍的物联网核心标的,下半年增速更高(上半年12%,下半年预计80%以上),21-23年利润3亿、4.3亿和5.5亿,目标市值137亿。重申推荐逻辑: 1、长期:物联网各行各业持续渗透和双碳目标,产业迎来大机会,公司持续受益。 2、中期:国产替代机会(工业领域抢占霍尼韦尔等海外厂商份额)+新产品新领域突破放量(家电、车载、消费电子、医疗、半导体等应用领域),客户华为、小米、海
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汉威科技
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2021-09-09 06:57:35
光伏玻璃
【天风建筑建材】亚玛顿:光伏玻璃技术引领者,业绩或迎向上拐点 公司是国内光伏玻璃深加工领域的技术引领者,目前1.6mm玻璃已经过客户送样、测试等环节,未来有望实现批量销售。公司2020年前缺乏原片供应能力,致使自身加工产能无法充分释放,且加工费受上下游挤压,但随着母公司3座原片窑炉陆续点火,公司原片供应保障程度有望大幅提升,深加工产线产能利用率和盈利能力有望明显改善。公司超前的技术与BIPV对玻璃更高的要求相契合,未来特斯拉、隆基等国内外龙头BIPV产品若放量,公司高技术含量产品有望呈现高成长性
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亚玛顿
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2021-09-08 20:18:00
锂矿
【锂矿】碳酸锂与Gu价关系复盘 一、碳酸锂价格与Gu价复盘: 从2020年10月份,碳酸锂价格经历了两轮加速上涨期,第一轮从2020年10月份涨至2020年4月份碳酸锂的价格从4万每吨涨至9万元每吨。第二轮(涨价仍未结束)从2021年7月份开始,从9万元每吨涨至13万元每吨。 我们以锂矿最大的赣锋锂业为例,来探讨产品涨价和Gu价的关系。 第一轮:时间维度从2020.10到2021.4,碳酸锂价格从4万每吨涨至9万每吨 第一阶段(2020.10-2020.12):产品价格趋势上涨,Gu价加速上涨。
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赣锋锂业
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2021-09-07 18:21:13
食品
【华创食饮】伊利股份:20%以上股价修复空间相当清晰,具备1-2年翻倍潜力,食品低估值改善首选标的 21Q2单季度伊利实现营收291.4亿,同增8.4%,归母净利24.9亿,同降3.9%,业绩高基数下超出市场预期。全年看,公司当前动销良好(7月液奶13%,高端占比已达55%以上),7月蒙牛提价后公司促销压力减缓,预计Q3旺季改善具备较高确定性,Q4低基数基础上业绩具备高弹性潜力,全年净利率有望恢复至8%以上。 公司H1在成本上涨及高基数下展现出值得信赖的经营能力,打破市场对业绩压制担忧,而定增摊
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小学僧
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2021-09-07 18:20:06
覆铜板
【覆铜板】上游原料涨价,下游维持景气 一、上游原材料持续涨价,下游订单饱满,覆铜板领军厂商预备提价。覆铜板的主要原材料包括电子铜箔、玻纤、环氧树脂等,其中铜箔成本占比30%-50%、玻纤布成本占比25%-40%、环氧树脂成本占比25%-30%。受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响,近期国内环氧树脂持续涨价,价格逼近3.6万元/吨,而6月底价格还不到3万元/吨。铜箔方面,新能源汽车高度景气,锂电铜箔需求大增,再加上锂电铜箔利润率高于覆铜板铜箔,大量铜箔供应商将生产重心转到锂电铜箔上,覆铜板铜箔
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