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2022-10-19 13:52:18

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展 1；22H1最新财务数据：芯片产线收入3.8亿（占21年85%），净利润1亿（达到21年全年水平）；博威收入6.5亿（占21年65%），净利润1亿（占21年50%）；国联万众收入1.1亿（超21年），净利润696万（超21年）。 2；业务布局：氮化镓布局6G/星链技术；SiC发力新能源汽车、工业电源等应用。【上周国联万众交流速递】行业地位：依托13所，成立【中国电科产业基础研究院】，行政级别/行业地位进一步提升。中国电科基础产品器件地位加强。未来承担第三

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中瓷电子

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2022-10-16 16:16:14

【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点

🔥【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务：一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标，二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释，包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调，着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局，二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改

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贵州茅台

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2022-10-09 15:53:19

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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比亚迪

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2022-10-09 15:51:27

【开源农业】国庆价格跟踪及观点

【开源农业】国庆价格跟踪及观点价格跟踪：1）国庆期间猪价大幅度上涨，最新报26.35元/公斤，相比9月30日的24.32元/公斤，上涨超2元。2）白羽鸡方面，截止10月8日，毛鸡均价8.89元/公斤，较节前上涨0.14元/公斤。鸡苗价格3.44元/羽，较节前上涨0.30元。3）10月7日黄羽中速鸡最新报价19.6元/公斤，较节前大幅上涨2.2元/公斤，部分企业养殖盈利或超10元/羽。4）农产品方面，国内休市期间，国际原油期货暴涨15%，使得马棕、CBOT豆油亦分别上涨12.4%和8.7%。其

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牧原股份

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2022-10-09 15:49:12

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场，灵活创新商业模式加快海外市场品牌渗透[玫瑰] [啤酒]蔚来举行欧洲发布会，以订阅模式开拓德国等四国市场。蔚来ET7、EL7（即ES7）和ET5将通过订阅模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。订阅用户可分为灵活短租1个月/长租36个月两种模式，75kWh电池车型月度租赁费用（包含保险、取送车等服务费用）约为0.9~1.4万元/0.7~1.1万元人民币（汇率采用10月8日数据，1欧元=6.93人民币；1瑞典克朗=0.64人民币；1丹麦克朗

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2022-10-08 13:26:00

【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7）

📫【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7） [爆竹]欧洲 1、欧洲7个主要国家均已披露完毕，汽车销量总量为82万辆，同比增长7%，环比增长56%；其中电动车销量20万辆，同比增长10%，环比增长67%，渗透率为24%，同比增长0.6pct，环比增长1.7pct；新能源车前三季度累计130.8万辆，同比增长4%。1）欧洲地缘冲突对供应链产生的影响仍在，但随着新车购买旺季的到来，欧洲9月整体恢复趋势已现，同环比均实现了较高的增长。2）9月欧洲EV车型增速持续优于PHEV，欧洲7国E

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宁德时代

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2022-09-30 09:14:09

【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】

🔑【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】宏观：1）北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧，能源价格底部抬升；2）欧洲气价热值折算后已远超（通胀调整后的）2008年油价高点，加深经济加速步入衰退的忧虑；3）短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐；4）海外风险资产估值继续受压制 http://suo.nz/1fadSy 有色：1）北溪天然气管道泄漏，欧洲电解铝供给减产预期再起，当前减产幅度超过30%，未来不排除进一步减产可能；2）尽管近期供

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中国神华

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天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929

❗️【天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类：生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务，主要客户为中环系（2021年中环系销售收入占比91%）。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸+高端产品+新客户放量带来的利润弹性：大尺寸：2019-2021年，公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%，占比逐年提高，而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。

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欧晶科技

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2022-09-29 10:14:52

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化

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恒瑞医药

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2022-09-28 14:06:30

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍

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天齐锂业

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2022-09-28 08:34:19

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义 ------------------ 1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税

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中国人寿

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2022-09-28 08:32:55

恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行业景

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2022-09-27 12:03:22

推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】

]重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】 [拳头]自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性+提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。 [玫瑰]海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比+9.2%，累计出口金额为135.5亿元，同比+29%，其中8月出口量11.97万吨，同比+21.1%，当月出口金额16.92亿元，同比+28.4%。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食

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中宠股份

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2022-09-27 11:27:04

安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926

【安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置，具备较好配置价值，基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助，建议加大板块配置。 ■ 基本面方面，酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧，进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业，公司前期回款节奏较为积极，在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战，适时调

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石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】

石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】价格上涨动能持续增强。高纯石英砂供应仍旧紧缺，部分坩埚厂商产能利用率仅70%（正常水平95%）。随着光伏需求边际提升，预计23年供需将更为紧张。目前公司外、中、内层砂价格分别约3-4、4-6、7万/吨，9月份公司内层砂已上调，不排除外、中层砂后续跟进。产品结构优化已开始逐步验证。21年公司内、中层砂占比约10%和20%，目前内、中层砂占比分别约10%、50%。技术进步+国产替代+国内内层砂独供等多因素共振下，公司内中

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2022-10-19 13:52:18

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展 1；22H1最新财务数据：芯片产线收入3.8亿（占21年85%），净利润1亿（达到21年全年水平）；博威收入6.5亿（占21年65%），净利润1亿（占21年50%）；国联万众收入1.1亿（超21年），净利润696万（超21年）。 2；业务布局：氮化镓布局6G/星链技术；SiC发力新能源汽车、工业电源等应用。【上周国联万众交流速递】行业地位：依托13所，成立【中国电科产业基础研究院】，行政级别/行业地位进一步提升。中国电科基础产品器件地位加强。未来承担第三

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【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点

🔥【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务：一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标，二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释，包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调，着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局，二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改

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底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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【开源农业】国庆价格跟踪及观点

【开源农业】国庆价格跟踪及观点价格跟踪：1）国庆期间猪价大幅度上涨，最新报26.35元/公斤，相比9月30日的24.32元/公斤，上涨超2元。2）白羽鸡方面，截止10月8日，毛鸡均价8.89元/公斤，较节前上涨0.14元/公斤。鸡苗价格3.44元/羽，较节前上涨0.30元。3）10月7日黄羽中速鸡最新报价19.6元/公斤，较节前大幅上涨2.2元/公斤，部分企业养殖盈利或超10元/羽。4）农产品方面，国内休市期间，国际原油期货暴涨15%，使得马棕、CBOT豆油亦分别上涨12.4%和8.7%。其

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【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场，灵活创新商业模式加快海外市场品牌渗透[玫瑰] [啤酒]蔚来举行欧洲发布会，以订阅模式开拓德国等四国市场。蔚来ET7、EL7（即ES7）和ET5将通过订阅模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。订阅用户可分为灵活短租1个月/长租36个月两种模式，75kWh电池车型月度租赁费用（包含保险、取送车等服务费用）约为0.9~1.4万元/0.7~1.1万元人民币（汇率采用10月8日数据，1欧元=6.93人民币；1瑞典克朗=0.64人民币；1丹麦克朗

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【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7）

📫【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7） [爆竹]欧洲 1、欧洲7个主要国家均已披露完毕，汽车销量总量为82万辆，同比增长7%，环比增长56%；其中电动车销量20万辆，同比增长10%，环比增长67%，渗透率为24%，同比增长0.6pct，环比增长1.7pct；新能源车前三季度累计130.8万辆，同比增长4%。1）欧洲地缘冲突对供应链产生的影响仍在，但随着新车购买旺季的到来，欧洲9月整体恢复趋势已现，同环比均实现了较高的增长。2）9月欧洲EV车型增速持续优于PHEV，欧洲7国E

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【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】

🔑【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】宏观：1）北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧，能源价格底部抬升；2）欧洲气价热值折算后已远超（通胀调整后的）2008年油价高点，加深经济加速步入衰退的忧虑；3）短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐；4）海外风险资产估值继续受压制 http://suo.nz/1fadSy 有色：1）北溪天然气管道泄漏，欧洲电解铝供给减产预期再起，当前减产幅度超过30%，未来不排除进一步减产可能；2）尽管近期供

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天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929

❗️【天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类：生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务，主要客户为中环系（2021年中环系销售收入占比91%）。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸+高端产品+新客户放量带来的利润弹性：大尺寸：2019-2021年，公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%，占比逐年提高，而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。

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【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化

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【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍

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个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义 ------------------ 1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税

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恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行业景

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推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】

]重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】 [拳头]自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性+提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。 [玫瑰]海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比+9.2%，累计出口金额为135.5亿元，同比+29%，其中8月出口量11.97万吨，同比+21.1%，当月出口金额16.92亿元，同比+28.4%。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食

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安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926

【安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置，具备较好配置价值，基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助，建议加大板块配置。 ■ 基本面方面，酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧，进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业，公司前期回款节奏较为积极，在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战，适时调

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石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】

石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】价格上涨动能持续增强。高纯石英砂供应仍旧紧缺，部分坩埚厂商产能利用率仅70%（正常水平95%）。随着光伏需求边际提升，预计23年供需将更为紧张。目前公司外、中、内层砂价格分别约3-4、4-6、7万/吨，9月份公司内层砂已上调，不排除外、中层砂后续跟进。产品结构优化已开始逐步验证。21年公司内、中层砂占比约10%和20%，目前内、中层砂占比分别约10%、50%。技术进步+国产替代+国内内层砂独供等多因素共振下，公司内中

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2022-10-19 13:52:18

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展 1；22H1最新财务数据：芯片产线收入3.8亿（占21年85%），净利润1亿（达到21年全年水平）；博威收入6.5亿（占21年65%），净利润1亿（占21年50%）；国联万众收入1.1亿（超21年），净利润696万（超21年）。 2；业务布局：氮化镓布局6G/星链技术；SiC发力新能源汽车、工业电源等应用。【上周国联万众交流速递】行业地位：依托13所，成立【中国电科产业基础研究院】，行政级别/行业地位进一步提升。中国电科基础产品器件地位加强。未来承担第三

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中瓷电子

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爱吃豆腐

2022-10-16 16:16:14

【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点

🔥【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务：一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标，二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释，包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调，着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局，二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改

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贵州茅台

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2022-10-09 15:53:19

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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比亚迪

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2022-10-09 15:51:27

【开源农业】国庆价格跟踪及观点

【开源农业】国庆价格跟踪及观点价格跟踪：1）国庆期间猪价大幅度上涨，最新报26.35元/公斤，相比9月30日的24.32元/公斤，上涨超2元。2）白羽鸡方面，截止10月8日，毛鸡均价8.89元/公斤，较节前上涨0.14元/公斤。鸡苗价格3.44元/羽，较节前上涨0.30元。3）10月7日黄羽中速鸡最新报价19.6元/公斤，较节前大幅上涨2.2元/公斤，部分企业养殖盈利或超10元/羽。4）农产品方面，国内休市期间，国际原油期货暴涨15%，使得马棕、CBOT豆油亦分别上涨12.4%和8.7%。其

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2022-10-09 15:49:12

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场，灵活创新商业模式加快海外市场品牌渗透[玫瑰] [啤酒]蔚来举行欧洲发布会，以订阅模式开拓德国等四国市场。蔚来ET7、EL7（即ES7）和ET5将通过订阅模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。订阅用户可分为灵活短租1个月/长租36个月两种模式，75kWh电池车型月度租赁费用（包含保险、取送车等服务费用）约为0.9~1.4万元/0.7~1.1万元人民币（汇率采用10月8日数据，1欧元=6.93人民币；1瑞典克朗=0.64人民币；1丹麦克朗

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2022-10-08 13:26:00

【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7）

📫【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7） [爆竹]欧洲 1、欧洲7个主要国家均已披露完毕，汽车销量总量为82万辆，同比增长7%，环比增长56%；其中电动车销量20万辆，同比增长10%，环比增长67%，渗透率为24%，同比增长0.6pct，环比增长1.7pct；新能源车前三季度累计130.8万辆，同比增长4%。1）欧洲地缘冲突对供应链产生的影响仍在，但随着新车购买旺季的到来，欧洲9月整体恢复趋势已现，同环比均实现了较高的增长。2）9月欧洲EV车型增速持续优于PHEV，欧洲7国E

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2022-09-30 09:14:09

【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】

🔑【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】宏观：1）北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧，能源价格底部抬升；2）欧洲气价热值折算后已远超（通胀调整后的）2008年油价高点，加深经济加速步入衰退的忧虑；3）短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐；4）海外风险资产估值继续受压制 http://suo.nz/1fadSy 有色：1）北溪天然气管道泄漏，欧洲电解铝供给减产预期再起，当前减产幅度超过30%，未来不排除进一步减产可能；2）尽管近期供

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中国神华

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2022-09-30 09:06:12

天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929

❗️【天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类：生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务，主要客户为中环系（2021年中环系销售收入占比91%）。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸+高端产品+新客户放量带来的利润弹性：大尺寸：2019-2021年，公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%，占比逐年提高，而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。

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欧晶科技

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爱吃豆腐

2022-09-29 10:14:52

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化

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恒瑞医药

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爱吃豆腐

2022-09-28 14:06:30

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍

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天齐锂业

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2022-09-28 08:34:19

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义 ------------------ 1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税

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恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行业景

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恒生电子

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2022-09-27 12:03:22

推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】

]重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】 [拳头]自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性+提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。 [玫瑰]海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比+9.2%，累计出口金额为135.5亿元，同比+29%，其中8月出口量11.97万吨，同比+21.1%，当月出口金额16.92亿元，同比+28.4%。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食

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中宠股份

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爱吃豆腐

2022-09-27 11:27:04

安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926

【安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置，具备较好配置价值，基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助，建议加大板块配置。 ■ 基本面方面，酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧，进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业，公司前期回款节奏较为积极，在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战，适时调

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爱吃豆腐

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石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】

石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】价格上涨动能持续增强。高纯石英砂供应仍旧紧缺，部分坩埚厂商产能利用率仅70%（正常水平95%）。随着光伏需求边际提升，预计23年供需将更为紧张。目前公司外、中、内层砂价格分别约3-4、4-6、7万/吨，9月份公司内层砂已上调，不排除外、中层砂后续跟进。产品结构优化已开始逐步验证。21年公司内、中层砂占比约10%和20%，目前内、中层砂占比分别约10%、50%。技术进步+国产替代+国内内层砂独供等多因素共振下，公司内中

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石英股份

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2022-10-19 13:52:18

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展 1；22H1最新财务数据：芯片产线收入3.8亿（占21年85%），净利润1亿（达到21年全年水平）；博威收入6.5亿（占21年65%），净利润1亿（占21年50%）；国联万众收入1.1亿（超21年），净利润696万（超21年）。 2；业务布局：氮化镓布局6G/星链技术；SiC发力新能源汽车、工业电源等应用。【上周国联万众交流速递】行业地位：依托13所，成立【中国电科产业基础研究院】，行政级别/行业地位进一步提升。中国电科基础产品器件地位加强。未来承担第三

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2022-10-16 16:16:14

【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点

🔥【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务：一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标，二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释，包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调，着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局，二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改

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底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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【开源农业】国庆价格跟踪及观点

【开源农业】国庆价格跟踪及观点价格跟踪：1）国庆期间猪价大幅度上涨，最新报26.35元/公斤，相比9月30日的24.32元/公斤，上涨超2元。2）白羽鸡方面，截止10月8日，毛鸡均价8.89元/公斤，较节前上涨0.14元/公斤。鸡苗价格3.44元/羽，较节前上涨0.30元。3）10月7日黄羽中速鸡最新报价19.6元/公斤，较节前大幅上涨2.2元/公斤，部分企业养殖盈利或超10元/羽。4）农产品方面，国内休市期间，国际原油期货暴涨15%，使得马棕、CBOT豆油亦分别上涨12.4%和8.7%。其

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【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场，灵活创新商业模式加快海外市场品牌渗透[玫瑰] [啤酒]蔚来举行欧洲发布会，以订阅模式开拓德国等四国市场。蔚来ET7、EL7（即ES7）和ET5将通过订阅模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。订阅用户可分为灵活短租1个月/长租36个月两种模式，75kWh电池车型月度租赁费用（包含保险、取送车等服务费用）约为0.9~1.4万元/0.7~1.1万元人民币（汇率采用10月8日数据，1欧元=6.93人民币；1瑞典克朗=0.64人民币；1丹麦克朗

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【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7）

📫【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7） [爆竹]欧洲 1、欧洲7个主要国家均已披露完毕，汽车销量总量为82万辆，同比增长7%，环比增长56%；其中电动车销量20万辆，同比增长10%，环比增长67%，渗透率为24%，同比增长0.6pct，环比增长1.7pct；新能源车前三季度累计130.8万辆，同比增长4%。1）欧洲地缘冲突对供应链产生的影响仍在，但随着新车购买旺季的到来，欧洲9月整体恢复趋势已现，同环比均实现了较高的增长。2）9月欧洲EV车型增速持续优于PHEV，欧洲7国E

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【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】

🔑【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】宏观：1）北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧，能源价格底部抬升；2）欧洲气价热值折算后已远超（通胀调整后的）2008年油价高点，加深经济加速步入衰退的忧虑；3）短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐；4）海外风险资产估值继续受压制 http://suo.nz/1fadSy 有色：1）北溪天然气管道泄漏，欧洲电解铝供给减产预期再起，当前减产幅度超过30%，未来不排除进一步减产可能；2）尽管近期供

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天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929

❗️【天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类：生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务，主要客户为中环系（2021年中环系销售收入占比91%）。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸+高端产品+新客户放量带来的利润弹性：大尺寸：2019-2021年，公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%，占比逐年提高，而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。

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欧晶科技

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【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化

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【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍

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个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义 ------------------ 1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税

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恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行业景

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推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】

]重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】 [拳头]自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性+提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。 [玫瑰]海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比+9.2%，累计出口金额为135.5亿元，同比+29%，其中8月出口量11.97万吨，同比+21.1%，当月出口金额16.92亿元，同比+28.4%。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食

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安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926

【安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置，具备较好配置价值，基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助，建议加大板块配置。 ■ 基本面方面，酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧，进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业，公司前期回款节奏较为积极，在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战，适时调

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石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】

石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】价格上涨动能持续增强。高纯石英砂供应仍旧紧缺，部分坩埚厂商产能利用率仅70%（正常水平95%）。随着光伏需求边际提升，预计23年供需将更为紧张。目前公司外、中、内层砂价格分别约3-4、4-6、7万/吨，9月份公司内层砂已上调，不排除外、中层砂后续跟进。产品结构优化已开始逐步验证。21年公司内、中层砂占比约10%和20%，目前内、中层砂占比分别约10%、50%。技术进步+国产替代+国内内层砂独供等多因素共振下，公司内中

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2022-10-19 13:52:18

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展

【中瓷电子】大涨，坚定看好长期发展 1；22H1最新财务数据：芯片产线收入3.8亿（占21年85%），净利润1亿（达到21年全年水平）；博威收入6.5亿（占21年65%），净利润1亿（占21年50%）；国联万众收入1.1亿（超21年），净利润696万（超21年）。 2；业务布局：氮化镓布局6G/星链技术；SiC发力新能源汽车、工业电源等应用。【上周国联万众交流速递】行业地位：依托13所，成立【中国电科产业基础研究院】，行政级别/行业地位进一步提升。中国电科基础产品器件地位加强。未来承担第三

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中瓷电子

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爱吃豆腐

2022-10-16 16:16:14

【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点

🔥【广发策略|20哒报告快评】迈向“中国式现代化”的六大亮点 1⃣️“中国式现代化”中心任务的重要判断。报告提出党的中心任务：一是“社会主义现代化强国”实现第二个百年奋斗目标，二是“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴。并重点对“中国式现代化”内涵阐释，包括“人口规模巨大”“共同富裕”“物质文明与精神文明相协调”“人与自然和谐共生”“和平发展”五点组成部分。 2⃣️坚定“高质量发展”经济主基调，着眼实体产业发展。一是目标明确为“双循环”新格局，二是路径明确为“扩大内需战略”与“供给侧结构性改

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贵州茅台

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爱吃豆腐

2022-10-09 15:53:19

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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比亚迪

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2022-10-09 15:51:27

【开源农业】国庆价格跟踪及观点

【开源农业】国庆价格跟踪及观点价格跟踪：1）国庆期间猪价大幅度上涨，最新报26.35元/公斤，相比9月30日的24.32元/公斤，上涨超2元。2）白羽鸡方面，截止10月8日，毛鸡均价8.89元/公斤，较节前上涨0.14元/公斤。鸡苗价格3.44元/羽，较节前上涨0.30元。3）10月7日黄羽中速鸡最新报价19.6元/公斤，较节前大幅上涨2.2元/公斤，部分企业养殖盈利或超10元/羽。4）农产品方面，国内休市期间，国际原油期货暴涨15%，使得马棕、CBOT豆油亦分别上涨12.4%和8.7%。其

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牧原股份

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2022-10-09 15:49:12

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场

【东吴汽车】[玫瑰]蔚来以整车销售+订阅模式开拓欧洲市场，灵活创新商业模式加快海外市场品牌渗透[玫瑰] [啤酒]蔚来举行欧洲发布会，以订阅模式开拓德国等四国市场。蔚来ET7、EL7（即ES7）和ET5将通过订阅模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。订阅用户可分为灵活短租1个月/长租36个月两种模式，75kWh电池车型月度租赁费用（包含保险、取送车等服务费用）约为0.9~1.4万元/0.7~1.1万元人民币（汇率采用10月8日数据，1欧元=6.93人民币；1瑞典克朗=0.64人民币；1丹麦克朗

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蔚来-SW

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2022-10-08 13:26:00

【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7）

📫【长江电新】新能源车：9月国内&海外产销速递（10.7） [爆竹]欧洲 1、欧洲7个主要国家均已披露完毕，汽车销量总量为82万辆，同比增长7%，环比增长56%；其中电动车销量20万辆，同比增长10%，环比增长67%，渗透率为24%，同比增长0.6pct，环比增长1.7pct；新能源车前三季度累计130.8万辆，同比增长4%。1）欧洲地缘冲突对供应链产生的影响仍在，但随着新车购买旺季的到来，欧洲9月整体恢复趋势已现，同环比均实现了较高的增长。2）9月欧洲EV车型增速持续优于PHEV，欧洲7国E

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宁德时代

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2022-09-30 09:14:09

【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】

🔑【华泰】9/29重点推荐【北溪风波再起，宏观+行业点评如下】宏观：1）北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧，能源价格底部抬升；2）欧洲气价热值折算后已远超（通胀调整后的）2008年油价高点，加深经济加速步入衰退的忧虑；3）短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐；4）海外风险资产估值继续受压制 http://suo.nz/1fadSy 有色：1）北溪天然气管道泄漏，欧洲电解铝供给减产预期再起，当前减产幅度超过30%，未来不排除进一步减产可能；2）尽管近期供

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中国神华

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2022-09-30 09:06:12

天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929

❗️【天风电新】欧晶科技：关注石英坩埚大尺寸+高端产品+新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类：生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务，主要客户为中环系（2021年中环系销售收入占比91%）。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸+高端产品+新客户放量带来的利润弹性：大尺寸：2019-2021年，公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%，占比逐年提高，而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。

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欧晶科技

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2022-09-29 10:14:52

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化

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恒瑞医药

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2022-09-28 14:06:30

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍

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天齐锂业

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2022-09-28 08:34:19

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义

个人养老金税优政策点评：关注脆弱情绪的提振意义 ------------------ 1、事件：9月27日，国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定，对领取的个人养老金收入，25%部分免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，实际综合税率为7.5%。 2、目的：税率由7.5%降至3%，一方面将税

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中国人寿

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2022-09-28 08:32:55

恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】

恒生电子：行至水穷处，坐看云起时【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣️财务数据：又一次黄金底出现。 1）费用端持续优化，费用管控效果将逐渐显现。 2）随着O45在更多机构落地，以及IPD制度持续深化，人员快速增长态势将结束，人效拐点将至，带来利润弹性。 3）营业收入Q3将迎来V型反转。 4）疫情叠加刚性成本，利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年，行业高景气持续，估值已至5年低位。 1）计算机作为典型的科技成长板块，其估值体系与流动性强相关，展望2022下半年，判断稳增长宽信用延续，在行业景

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恒生电子

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2022-09-27 12:03:22

推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】

]重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份~【国金可选消费】 [拳头]自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性+提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。 [玫瑰]海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比+9.2%，累计出口金额为135.5亿元，同比+29%，其中8月出口量11.97万吨，同比+21.1%，当月出口金额16.92亿元，同比+28.4%。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食

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2022-09-27 11:27:04

安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926

【安信食饮赵国防】周专题：板块悲观预期加速释放，坚守绩优标的，静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置，具备较好配置价值，基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助，建议加大板块配置。 ■ 基本面方面，酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧，进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业，公司前期回款节奏较为积极，在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战，适时调

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贵州茅台

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2022-09-27 11:25:09

石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】

石英股份：涨价动能增强，产品结构优化已开始验证【中泰建材&新材料|孙颖团队】价格上涨动能持续增强。高纯石英砂供应仍旧紧缺，部分坩埚厂商产能利用率仅70%（正常水平95%）。随着光伏需求边际提升，预计23年供需将更为紧张。目前公司外、中、内层砂价格分别约3-4、4-6、7万/吨，9月份公司内层砂已上调，不排除外、中层砂后续跟进。产品结构优化已开始逐步验证。21年公司内、中层砂占比约10%和20%，目前内、中层砂占比分别约10%、50%。技术进步+国产替代+国内内层砂独供等多因素共振下，公司内中

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石英股份

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