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2024-01-23 20:21:09

【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好

🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好 🔥事件：今日收盘万得光模块（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%，个股方面，剑桥科技涨10%，光迅科技涨6.57%，联特科技涨6.35%，光库科技涨5.64%，源杰科技涨5.23%，新易盛涨4.34%，天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块，近期变化： 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修

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华西股份

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2024-01-22 20:05:03

【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间

【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间事件：据21世纪经济报道，近期监管部门明确，纳入城中村改造、保障房建设的城市扩围，由城区常住人口超过300万的城市分别扩围至省会城市或城区常住人口超过200万的城市，省会城市或城区常住人口超过100万的城市。按照相关指标推算，纳入城中村改造、保障房建设的城市将由35个分别扩大至52个、106个。此外，这些城市申报的相关项目还需满足资金收支能够平衡或者项目收益与融资能够平衡等条件。包括保障性住房、城中村改造在内的“三大工程”建设是政策重点，监管

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保利发展

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精选小作文

2024-01-22 20:04:47

达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像看好AI板块反弹空间【天风计算机】

❗达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像，Meta加购H100凸显海外算力需求，看好AI板块反弹空间【天风计算机】 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到，GPT-4相较于2024年将拥有的版本差很多，假如GPT-4目前只能解决人类任务的10%，GPT-5应该是15%或者20%，未来模型的在推理速度，更复杂问题的表现都将更好；此外国内大模型也正在取得进步，智谱推出新一代大模型，讯飞即将发布星火认知大模型V3.5，Meta正在训练LLaMA3，24年有望发布 #海外算力加单

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万兴科技

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2024-01-11 15:45:52

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产，供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业，此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨，C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB，对应碳酸锂成本约8.7人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道，锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动，击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动，击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mario

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2024-01-11 15:45:36

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动，全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 1、Atacama是全球最大在产盐湖，产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区，是全球最大、最优质的锂盐湖之一，由SQM和雅宝共同开发，2023年合计产量约25万吨，约占全球供给量的24%，对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L，地处沙漠之中，干燥、少雨、蒸发率高，非常适合盐田晒卤，也是成本最低的锂盐湖

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永兴材料

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【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现

🔥【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现 1、消息面：Reuters News报道智利（全球第二大锂生产国）锂盐滩抗议活动导致通往SQM和ALB的道路陷入混乱。实际上此次抗议凸显了智利锂生产计划面临的严峻挑战。 2、当前锂电基本面尚处于左侧区域。1、从竞争角度来看，24Q1是传统淡季，23Q3-Q4中游材料基本完成去库，由于价格竞争导致的单位盈利下降基本结束，重点观察24Q1-2的开工率；2、从市场情绪角度来看，市场已充分预期24年电池端售价、盈利下降，预计板块单位净利水平

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宁德时代

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2024-01-04 22:21:19

【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明

1+1大于2❗ 【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，建设【机器人核心部件】生产基地，进行【电驱系统】的研发生产及销售，并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器，此外，公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件，我们认为或为传感器（此前公众号招聘的智能表皮）。此次

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申昊科技

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2024-01-04 22:21:02

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC：根据财讯社消息，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示，此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变：根据财讯社消息，微软将在Windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil

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雷神科技

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2023-12-28 22:40:30

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改 ■12月26日，公司发布公告，子公司日上上海/日上中国分别与上海机场/首都机场签署新补充协议，调整机场免税销售收入的提成收取方法。具体来看：中免与上海机场、首都机场分别达成共识，自2023年12月1日起调整租金模式，按保底+提成孰高执行。上海机场：1）若月实际出入境客流>23Q3月均客流量的80%（即约167万人次），则浦东机场/虹桥机场年保底费分别为6.29/0.78亿元（原为58.57/2.96亿元）。2

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中国中免

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2023-12-28 22:39:50

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228：年末去库致价格底部波动，品类间价格持续分化截至12月27日，本周产业链各环节价格持续分化，P型价格持续调整、N型价格相对坚挺，组件因年底出货套现需求价格下跌。 1⃣硅料价格持续分化、N型料价格坚挺：部分企业开始签订1月订单，N型料相对紧缺，甚至出现催单现象，价格持稳；P型料需求走弱，价格仍小幅调整，且P型料内部分化加剧。 2⃣硅片价格小幅波动：P型价格相对混乱，主流报价2元/片、低价1.8-1.9元/片；因下游N型需求明显提升，主流硅片N型排产

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隆基绿能
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2023-12-21 22:47:18

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【互动公众号概览】佳发教育：公司的AI大模型具备多模态能力，公司在理化生、英语听说、智慧体育等多业务场景中均融合使用了多模态技术。恒信东方：公司AI互动剧情游戏《山海之道》的AI对话系统是公司自研的，目前应用的是百度文心大模型4.0。后续会更新上线正式版本（包含角色升级系统、经济系统等），将增加视频特效，并根据用户反馈持续优化，目前该版本在测试中，预计于12月底上线。阿尔特：公司研发的面向汽车研发领域的垂直模型属于多模态大模型。公司算力规划不仅满足自用，还将对外提供算力租赁服务。近岸蛋白

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赛力斯

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2023-12-18 22:29:53

国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提

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江波龙

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【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情

【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情一、事件：2023年12月15日，国家发改委向社会发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，提出到2026年底，大幅拓展数据要素应用场景，打造300个典型应用场景，培育一批数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。二、观点：《意见》明确了数据要素12大重点推进领域。数据要素各项政策陆续推出，数据资产入表在即，看好政策驱动的数据要

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易华录

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2023-12-17 17:15:52

【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链

🌟【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链 👉【人形机器人】特斯拉Optimus Gen2取得全面进步，建议关注传感器&丝杠等环节 12月13日，特斯拉在推特发布新视频，展示全新Optimus Gen2，相较于Gen1进步明显：1）拥有2个自由度驱动的脖子，能够实现头部的前后左右转动；2）稳定直立行走，且速度提升30%；3）在不损失功能的情况下减重10KG；4）11个自由度的灵巧手能够很好的拿放鸡蛋。视频中机器人在灵活度上大超预期，其中多次提及传感器，甚至

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【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化

【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化，上调目标价至106元，重点推荐 #11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离基本面维度，（1）M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越，避免了新势力常见的产能地域；（2）M9作为一款预售50-60万的车，小定量于11/28突破3.3w，近期破4w，我们预计小定结束有望达到5w ；（3）M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%，主要系近期车BU战略调整、其他智选车型

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【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好

🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好 🔥事件：今日收盘万得光模块（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%，个股方面，剑桥科技涨10%，光迅科技涨6.57%，联特科技涨6.35%，光库科技涨5.64%，源杰科技涨5.23%，新易盛涨4.34%，天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块，近期变化： 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修

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【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间

【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间事件：据21世纪经济报道，近期监管部门明确，纳入城中村改造、保障房建设的城市扩围，由城区常住人口超过300万的城市分别扩围至省会城市或城区常住人口超过200万的城市，省会城市或城区常住人口超过100万的城市。按照相关指标推算，纳入城中村改造、保障房建设的城市将由35个分别扩大至52个、106个。此外，这些城市申报的相关项目还需满足资金收支能够平衡或者项目收益与融资能够平衡等条件。包括保障性住房、城中村改造在内的“三大工程”建设是政策重点，监管

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达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像看好AI板块反弹空间【天风计算机】

❗达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像，Meta加购H100凸显海外算力需求，看好AI板块反弹空间【天风计算机】 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到，GPT-4相较于2024年将拥有的版本差很多，假如GPT-4目前只能解决人类任务的10%，GPT-5应该是15%或者20%，未来模型的在推理速度，更复杂问题的表现都将更好；此外国内大模型也正在取得进步，智谱推出新一代大模型，讯飞即将发布星火认知大模型V3.5，Meta正在训练LLaMA3，24年有望发布 #海外算力加单

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【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产，供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业，此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨，C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB，对应碳酸锂成本约8.7人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道，锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动，击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动，击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mario

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【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动，全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 1、Atacama是全球最大在产盐湖，产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区，是全球最大、最优质的锂盐湖之一，由SQM和雅宝共同开发，2023年合计产量约25万吨，约占全球供给量的24%，对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L，地处沙漠之中，干燥、少雨、蒸发率高，非常适合盐田晒卤，也是成本最低的锂盐湖

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【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现

🔥【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现 1、消息面：Reuters News报道智利（全球第二大锂生产国）锂盐滩抗议活动导致通往SQM和ALB的道路陷入混乱。实际上此次抗议凸显了智利锂生产计划面临的严峻挑战。 2、当前锂电基本面尚处于左侧区域。1、从竞争角度来看，24Q1是传统淡季，23Q3-Q4中游材料基本完成去库，由于价格竞争导致的单位盈利下降基本结束，重点观察24Q1-2的开工率；2、从市场情绪角度来看，市场已充分预期24年电池端售价、盈利下降，预计板块单位净利水平

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【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明

1+1大于2❗ 【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，建设【机器人核心部件】生产基地，进行【电驱系统】的研发生产及销售，并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器，此外，公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件，我们认为或为传感器（此前公众号招聘的智能表皮）。此次

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AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC：根据财讯社消息，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示，此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变：根据财讯社消息，微软将在Windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil

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【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改 ■12月26日，公司发布公告，子公司日上上海/日上中国分别与上海机场/首都机场签署新补充协议，调整机场免税销售收入的提成收取方法。具体来看：中免与上海机场、首都机场分别达成共识，自2023年12月1日起调整租金模式，按保底+提成孰高执行。上海机场：1）若月实际出入境客流>23Q3月均客流量的80%（即约167万人次），则浦东机场/虹桥机场年保底费分别为6.29/0.78亿元（原为58.57/2.96亿元）。2

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228：年末去库致价格底部波动，品类间价格持续分化截至12月27日，本周产业链各环节价格持续分化，P型价格持续调整、N型价格相对坚挺，组件因年底出货套现需求价格下跌。 1⃣硅料价格持续分化、N型料价格坚挺：部分企业开始签订1月订单，N型料相对紧缺，甚至出现催单现象，价格持稳；P型料需求走弱，价格仍小幅调整，且P型料内部分化加剧。 2⃣硅片价格小幅波动：P型价格相对混乱，主流报价2元/片、低价1.8-1.9元/片；因下游N型需求明显提升，主流硅片N型排产

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【互动公众号概览】佳发教育：公司的AI大模型具备多模态能力，公司在理化生、英语听说、智慧体育等多业务场景中均融合使用了多模态技术。恒信东方：公司AI互动剧情游戏《山海之道》的AI对话系统是公司自研的，目前应用的是百度文心大模型4.0。后续会更新上线正式版本（包含角色升级系统、经济系统等），将增加视频特效，并根据用户反馈持续优化，目前该版本在测试中，预计于12月底上线。阿尔特：公司研发的面向汽车研发领域的垂直模型属于多模态大模型。公司算力规划不仅满足自用，还将对外提供算力租赁服务。近岸蛋白

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国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提

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【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情

【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情一、事件：2023年12月15日，国家发改委向社会发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，提出到2026年底，大幅拓展数据要素应用场景，打造300个典型应用场景，培育一批数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。二、观点：《意见》明确了数据要素12大重点推进领域。数据要素各项政策陆续推出，数据资产入表在即，看好政策驱动的数据要

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【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链

🌟【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链 👉【人形机器人】特斯拉Optimus Gen2取得全面进步，建议关注传感器&丝杠等环节 12月13日，特斯拉在推特发布新视频，展示全新Optimus Gen2，相较于Gen1进步明显：1）拥有2个自由度驱动的脖子，能够实现头部的前后左右转动；2）稳定直立行走，且速度提升30%；3）在不损失功能的情况下减重10KG；4）11个自由度的灵巧手能够很好的拿放鸡蛋。视频中机器人在灵活度上大超预期，其中多次提及传感器，甚至

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【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化

【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化，上调目标价至106元，重点推荐 #11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离基本面维度，（1）M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越，避免了新势力常见的产能地域；（2）M9作为一款预售50-60万的车，小定量于11/28突破3.3w，近期破4w，我们预计小定结束有望达到5w ；（3）M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%，主要系近期车BU战略调整、其他智选车型

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【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好

🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好 🔥事件：今日收盘万得光模块（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%，个股方面，剑桥科技涨10%，光迅科技涨6.57%，联特科技涨6.35%，光库科技涨5.64%，源杰科技涨5.23%，新易盛涨4.34%，天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块，近期变化： 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修

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【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间

【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间事件：据21世纪经济报道，近期监管部门明确，纳入城中村改造、保障房建设的城市扩围，由城区常住人口超过300万的城市分别扩围至省会城市或城区常住人口超过200万的城市，省会城市或城区常住人口超过100万的城市。按照相关指标推算，纳入城中村改造、保障房建设的城市将由35个分别扩大至52个、106个。此外，这些城市申报的相关项目还需满足资金收支能够平衡或者项目收益与融资能够平衡等条件。包括保障性住房、城中村改造在内的“三大工程”建设是政策重点，监管

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保利发展

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精选小作文

2024-01-22 20:04:47

达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像看好AI板块反弹空间【天风计算机】

❗达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像，Meta加购H100凸显海外算力需求，看好AI板块反弹空间【天风计算机】 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到，GPT-4相较于2024年将拥有的版本差很多，假如GPT-4目前只能解决人类任务的10%，GPT-5应该是15%或者20%，未来模型的在推理速度，更复杂问题的表现都将更好；此外国内大模型也正在取得进步，智谱推出新一代大模型，讯飞即将发布星火认知大模型V3.5，Meta正在训练LLaMA3，24年有望发布 #海外算力加单

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万兴科技

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精选小作文

2024-01-11 15:45:52

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产，供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业，此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨，C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB，对应碳酸锂成本约8.7人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道，锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动，击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动，击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mario

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天齐锂业

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精选小作文

2024-01-11 15:45:36

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动，全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 1、Atacama是全球最大在产盐湖，产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区，是全球最大、最优质的锂盐湖之一，由SQM和雅宝共同开发，2023年合计产量约25万吨，约占全球供给量的24%，对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L，地处沙漠之中，干燥、少雨、蒸发率高，非常适合盐田晒卤，也是成本最低的锂盐湖

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天齐锂业
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永兴材料

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精选小作文

2024-01-11 15:45:12

【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现

🔥【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现 1、消息面：Reuters News报道智利（全球第二大锂生产国）锂盐滩抗议活动导致通往SQM和ALB的道路陷入混乱。实际上此次抗议凸显了智利锂生产计划面临的严峻挑战。 2、当前锂电基本面尚处于左侧区域。1、从竞争角度来看，24Q1是传统淡季，23Q3-Q4中游材料基本完成去库，由于价格竞争导致的单位盈利下降基本结束，重点观察24Q1-2的开工率；2、从市场情绪角度来看，市场已充分预期24年电池端售价、盈利下降，预计板块单位净利水平

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宁德时代

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精选小作文

2024-01-04 22:21:19

【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明

1+1大于2❗ 【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，建设【机器人核心部件】生产基地，进行【电驱系统】的研发生产及销售，并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器，此外，公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件，我们认为或为传感器（此前公众号招聘的智能表皮）。此次

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申昊科技

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精选小作文

2024-01-04 22:21:02

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC：根据财讯社消息，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示，此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变：根据财讯社消息，微软将在Windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil

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雷神科技

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精选小作文

2023-12-28 22:40:30

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改 ■12月26日，公司发布公告，子公司日上上海/日上中国分别与上海机场/首都机场签署新补充协议，调整机场免税销售收入的提成收取方法。具体来看：中免与上海机场、首都机场分别达成共识，自2023年12月1日起调整租金模式，按保底+提成孰高执行。上海机场：1）若月实际出入境客流>23Q3月均客流量的80%（即约167万人次），则浦东机场/虹桥机场年保底费分别为6.29/0.78亿元（原为58.57/2.96亿元）。2

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中国中免

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精选小作文

2023-12-28 22:39:50

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228：年末去库致价格底部波动，品类间价格持续分化截至12月27日，本周产业链各环节价格持续分化，P型价格持续调整、N型价格相对坚挺，组件因年底出货套现需求价格下跌。 1⃣硅料价格持续分化、N型料价格坚挺：部分企业开始签订1月订单，N型料相对紧缺，甚至出现催单现象，价格持稳；P型料需求走弱，价格仍小幅调整，且P型料内部分化加剧。 2⃣硅片价格小幅波动：P型价格相对混乱，主流报价2元/片、低价1.8-1.9元/片；因下游N型需求明显提升，主流硅片N型排产

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隆基绿能
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精选小作文

2023-12-21 22:47:18

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【互动公众号概览】佳发教育：公司的AI大模型具备多模态能力，公司在理化生、英语听说、智慧体育等多业务场景中均融合使用了多模态技术。恒信东方：公司AI互动剧情游戏《山海之道》的AI对话系统是公司自研的，目前应用的是百度文心大模型4.0。后续会更新上线正式版本（包含角色升级系统、经济系统等），将增加视频特效，并根据用户反馈持续优化，目前该版本在测试中，预计于12月底上线。阿尔特：公司研发的面向汽车研发领域的垂直模型属于多模态大模型。公司算力规划不仅满足自用，还将对外提供算力租赁服务。近岸蛋白

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赛力斯

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精选小作文

2023-12-18 22:29:53

国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提

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江波龙

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精选小作文

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【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情

【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情一、事件：2023年12月15日，国家发改委向社会发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，提出到2026年底，大幅拓展数据要素应用场景，打造300个典型应用场景，培育一批数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。二、观点：《意见》明确了数据要素12大重点推进领域。数据要素各项政策陆续推出，数据资产入表在即，看好政策驱动的数据要

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易华录

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精选小作文

2023-12-17 17:15:52

【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链

🌟【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链 👉【人形机器人】特斯拉Optimus Gen2取得全面进步，建议关注传感器&丝杠等环节 12月13日，特斯拉在推特发布新视频，展示全新Optimus Gen2，相较于Gen1进步明显：1）拥有2个自由度驱动的脖子，能够实现头部的前后左右转动；2）稳定直立行走，且速度提升30%；3）在不损失功能的情况下减重10KG；4）11个自由度的灵巧手能够很好的拿放鸡蛋。视频中机器人在灵活度上大超预期，其中多次提及传感器，甚至

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柯力传感

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精选小作文

2023-12-17 17:15:16

【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化

【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化，上调目标价至106元，重点推荐 #11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离基本面维度，（1）M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越，避免了新势力常见的产能地域；（2）M9作为一款预售50-60万的车，小定量于11/28突破3.3w，近期破4w，我们预计小定结束有望达到5w ；（3）M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%，主要系近期车BU战略调整、其他智选车型

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赛力斯

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精选小作文

2024-01-23 20:21:09

【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好

🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好 🔥事件：今日收盘万得光模块（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%，个股方面，剑桥科技涨10%，光迅科技涨6.57%，联特科技涨6.35%，光库科技涨5.64%，源杰科技涨5.23%，新易盛涨4.34%，天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块，近期变化： 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修

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华西股份

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精选小作文

2024-01-22 20:05:03

【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间

【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间事件：据21世纪经济报道，近期监管部门明确，纳入城中村改造、保障房建设的城市扩围，由城区常住人口超过300万的城市分别扩围至省会城市或城区常住人口超过200万的城市，省会城市或城区常住人口超过100万的城市。按照相关指标推算，纳入城中村改造、保障房建设的城市将由35个分别扩大至52个、106个。此外，这些城市申报的相关项目还需满足资金收支能够平衡或者项目收益与融资能够平衡等条件。包括保障性住房、城中村改造在内的“三大工程”建设是政策重点，监管

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达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像看好AI板块反弹空间【天风计算机】

❗达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像，Meta加购H100凸显海外算力需求，看好AI板块反弹空间【天风计算机】 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到，GPT-4相较于2024年将拥有的版本差很多，假如GPT-4目前只能解决人类任务的10%，GPT-5应该是15%或者20%，未来模型的在推理速度，更复杂问题的表现都将更好；此外国内大模型也正在取得进步，智谱推出新一代大模型，讯飞即将发布星火认知大模型V3.5，Meta正在训练LLaMA3，24年有望发布 #海外算力加单

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2024-01-11 15:45:52

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产，供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业，此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨，C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB，对应碳酸锂成本约8.7人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道，锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动，击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动，击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mario

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【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动，全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 1、Atacama是全球最大在产盐湖，产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区，是全球最大、最优质的锂盐湖之一，由SQM和雅宝共同开发，2023年合计产量约25万吨，约占全球供给量的24%，对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L，地处沙漠之中，干燥、少雨、蒸发率高，非常适合盐田晒卤，也是成本最低的锂盐湖

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【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现

🔥【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现 1、消息面：Reuters News报道智利（全球第二大锂生产国）锂盐滩抗议活动导致通往SQM和ALB的道路陷入混乱。实际上此次抗议凸显了智利锂生产计划面临的严峻挑战。 2、当前锂电基本面尚处于左侧区域。1、从竞争角度来看，24Q1是传统淡季，23Q3-Q4中游材料基本完成去库，由于价格竞争导致的单位盈利下降基本结束，重点观察24Q1-2的开工率；2、从市场情绪角度来看，市场已充分预期24年电池端售价、盈利下降，预计板块单位净利水平

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【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明

1+1大于2❗ 【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，建设【机器人核心部件】生产基地，进行【电驱系统】的研发生产及销售，并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器，此外，公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件，我们认为或为传感器（此前公众号招聘的智能表皮）。此次

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AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC：根据财讯社消息，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示，此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变：根据财讯社消息，微软将在Windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil

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【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改 ■12月26日，公司发布公告，子公司日上上海/日上中国分别与上海机场/首都机场签署新补充协议，调整机场免税销售收入的提成收取方法。具体来看：中免与上海机场、首都机场分别达成共识，自2023年12月1日起调整租金模式，按保底+提成孰高执行。上海机场：1）若月实际出入境客流>23Q3月均客流量的80%（即约167万人次），则浦东机场/虹桥机场年保底费分别为6.29/0.78亿元（原为58.57/2.96亿元）。2

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228：年末去库致价格底部波动，品类间价格持续分化截至12月27日，本周产业链各环节价格持续分化，P型价格持续调整、N型价格相对坚挺，组件因年底出货套现需求价格下跌。 1⃣硅料价格持续分化、N型料价格坚挺：部分企业开始签订1月订单，N型料相对紧缺，甚至出现催单现象，价格持稳；P型料需求走弱，价格仍小幅调整，且P型料内部分化加剧。 2⃣硅片价格小幅波动：P型价格相对混乱，主流报价2元/片、低价1.8-1.9元/片；因下游N型需求明显提升，主流硅片N型排产

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【互动公众号概览】佳发教育：公司的AI大模型具备多模态能力，公司在理化生、英语听说、智慧体育等多业务场景中均融合使用了多模态技术。恒信东方：公司AI互动剧情游戏《山海之道》的AI对话系统是公司自研的，目前应用的是百度文心大模型4.0。后续会更新上线正式版本（包含角色升级系统、经济系统等），将增加视频特效，并根据用户反馈持续优化，目前该版本在测试中，预计于12月底上线。阿尔特：公司研发的面向汽车研发领域的垂直模型属于多模态大模型。公司算力规划不仅满足自用，还将对外提供算力租赁服务。近岸蛋白

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国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提

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【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情

【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情一、事件：2023年12月15日，国家发改委向社会发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，提出到2026年底，大幅拓展数据要素应用场景，打造300个典型应用场景，培育一批数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。二、观点：《意见》明确了数据要素12大重点推进领域。数据要素各项政策陆续推出，数据资产入表在即，看好政策驱动的数据要

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【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链

🌟【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链 👉【人形机器人】特斯拉Optimus Gen2取得全面进步，建议关注传感器&丝杠等环节 12月13日，特斯拉在推特发布新视频，展示全新Optimus Gen2，相较于Gen1进步明显：1）拥有2个自由度驱动的脖子，能够实现头部的前后左右转动；2）稳定直立行走，且速度提升30%；3）在不损失功能的情况下减重10KG；4）11个自由度的灵巧手能够很好的拿放鸡蛋。视频中机器人在灵活度上大超预期，其中多次提及传感器，甚至

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【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化

【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化，上调目标价至106元，重点推荐 #11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离基本面维度，（1）M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越，避免了新势力常见的产能地域；（2）M9作为一款预售50-60万的车，小定量于11/28突破3.3w，近期破4w，我们预计小定结束有望达到5w ；（3）M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%，主要系近期车BU战略调整、其他智选车型

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【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好

🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好 🔥事件：今日收盘万得光模块（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%，个股方面，剑桥科技涨10%，光迅科技涨6.57%，联特科技涨6.35%，光库科技涨5.64%，源杰科技涨5.23%，新易盛涨4.34%，天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块，近期变化： 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修

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【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间

【浙商地产 | 杨凡】政策企稳地产有决心，效果需时间事件：据21世纪经济报道，近期监管部门明确，纳入城中村改造、保障房建设的城市扩围，由城区常住人口超过300万的城市分别扩围至省会城市或城区常住人口超过200万的城市，省会城市或城区常住人口超过100万的城市。按照相关指标推算，纳入城中村改造、保障房建设的城市将由35个分别扩大至52个、106个。此外，这些城市申报的相关项目还需满足资金收支能够平衡或者项目收益与融资能够平衡等条件。包括保障性住房、城中村改造在内的“三大工程”建设是政策重点，监管

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2024-01-22 20:04:47

达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像看好AI板块反弹空间【天风计算机】

❗达沃斯论坛勾勒GPT-5初步画像，Meta加购H100凸显海外算力需求，看好AI板块反弹空间【天风计算机】 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛中提到，GPT-4相较于2024年将拥有的版本差很多，假如GPT-4目前只能解决人类任务的10%，GPT-5应该是15%或者20%，未来模型的在推理速度，更复杂问题的表现都将更好；此外国内大模型也正在取得进步，智谱推出新一代大模型，讯飞即将发布星火认知大模型V3.5，Meta正在训练LLaMA3，24年有望发布 #海外算力加单

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万兴科技

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2024-01-11 15:45:52

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发

【中邮有色】澳矿减产，锂企业重新出发 1、海外高成本锂矿宣布减产，供应扰动不断。1月5日Core公司公告将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业，此前2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨，C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB，对应碳酸锂成本约8.7人民币/吨。同时1月10日路透社报道智利北部数百人的抗议活动阻止了进入Atacama的通道，锂盐运输受到影响。 2、锂价10万波动，击穿锂企业成本。近期广期所锂价在10万左右波动，击穿部分锂矿成本。根据MIN公告Mt Mario

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天齐锂业

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2024-01-11 15:45:36

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨

【JT金属】南美盐湖供给扰动+澳矿商宣布减产，锂板块大涨【事件】1月10日智利北部数百人举行抗议活动，全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。 1、Atacama是全球最大在产盐湖，产量占全球24%。盐湖位于智利北部Antofagasta地区，是全球最大、最优质的锂盐湖之一，由SQM和雅宝共同开发，2023年合计产量约25万吨，约占全球供给量的24%，对全球供给边际影响大。此外Atacama盐湖品位高达1570mg/L，地处沙漠之中，干燥、少雨、蒸发率高，非常适合盐田晒卤，也是成本最低的锂盐湖

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天齐锂业
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永兴材料

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2024-01-11 15:45:12

【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现

🔥【德邦电新】锂电：关注锂价变化及预期，锂电板块底部基本已现 1、消息面：Reuters News报道智利（全球第二大锂生产国）锂盐滩抗议活动导致通往SQM和ALB的道路陷入混乱。实际上此次抗议凸显了智利锂生产计划面临的严峻挑战。 2、当前锂电基本面尚处于左侧区域。1、从竞争角度来看，24Q1是传统淡季，23Q3-Q4中游材料基本完成去库，由于价格竞争导致的单位盈利下降基本结束，重点观察24Q1-2的开工率；2、从市场情绪角度来看，市场已充分预期24年电池端售价、盈利下降，预计板块单位净利水平

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宁德时代

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2024-01-04 22:21:19

【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明

1+1大于2❗ 【天风电新】拓普：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，建设【机器人核心部件】生产基地，进行【电驱系统】的研发生产及销售，并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器，此外，公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件，我们认为或为传感器（此前公众号招聘的智能表皮）。此次

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申昊科技

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2024-01-04 22:21:02

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】

AI PC：发令枪即将打响！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC：根据财讯社消息，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示，此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变：根据财讯社消息，微软将在Windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil

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雷神科技

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2023-12-28 22:40:30

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改 ■12月26日，公司发布公告，子公司日上上海/日上中国分别与上海机场/首都机场签署新补充协议，调整机场免税销售收入的提成收取方法。具体来看：中免与上海机场、首都机场分别达成共识，自2023年12月1日起调整租金模式，按保底+提成孰高执行。上海机场：1）若月实际出入境客流>23Q3月均客流量的80%（即约167万人次），则浦东机场/虹桥机场年保底费分别为6.29/0.78亿元（原为58.57/2.96亿元）。2

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中国中免

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2023-12-28 22:39:50

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1228：年末去库致价格底部波动，品类间价格持续分化截至12月27日，本周产业链各环节价格持续分化，P型价格持续调整、N型价格相对坚挺，组件因年底出货套现需求价格下跌。 1⃣硅料价格持续分化、N型料价格坚挺：部分企业开始签订1月订单，N型料相对紧缺，甚至出现催单现象，价格持稳；P型料需求走弱，价格仍小幅调整，且P型料内部分化加剧。 2⃣硅片价格小幅波动：P型价格相对混乱，主流报价2元/片、低价1.8-1.9元/片；因下游N型需求明显提升，主流硅片N型排产

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隆基绿能
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长龄液压

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2023-12-21 22:47:18

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【互动公众号概览】佳发教育：公司的AI大模型具备多模态能力，公司在理化生、英语听说、智慧体育等多业务场景中均融合使用了多模态技术。恒信东方：公司AI互动剧情游戏《山海之道》的AI对话系统是公司自研的，目前应用的是百度文心大模型4.0。后续会更新上线正式版本（包含角色升级系统、经济系统等），将增加视频特效，并根据用户反馈持续优化，目前该版本在测试中，预计于12月底上线。阿尔特：公司研发的面向汽车研发领域的垂直模型属于多模态大模型。公司算力规划不仅满足自用，还将对外提供算力租赁服务。近岸蛋白

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赛力斯

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2023-12-18 22:29:53

国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会

【国金电子】存储大厂上调24年投资及出货量，看好明年存储器量价齐升机会据今日ET News消息，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%，具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备；同时，前者计划大规模投资3nm和2nm等超精细工艺。出货量方面，三星计划将DRAM与NAND产量分别较今年提高24%。SK海力士同样在谋划扩产，扩产重点将是HBM等高端DRAM产品，公司拟将DRAM产量提

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江波龙

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2023-12-17 21:55:44

【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情

【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情一、事件：2023年12月15日，国家发改委向社会发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，提出到2026年底，大幅拓展数据要素应用场景，打造300个典型应用场景，培育一批数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。二、观点：《意见》明确了数据要素12大重点推进领域。数据要素各项政策陆续推出，数据资产入表在即，看好政策驱动的数据要

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易华录

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2023-12-17 17:15:52

【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链

🌟【东吴机械周观点】推荐需求增加的焊接机器人和技术突破的碳化硅设备和材料产业链 👉【人形机器人】特斯拉Optimus Gen2取得全面进步，建议关注传感器&丝杠等环节 12月13日，特斯拉在推特发布新视频，展示全新Optimus Gen2，相较于Gen1进步明显：1）拥有2个自由度驱动的脖子，能够实现头部的前后左右转动；2）稳定直立行走，且速度提升30%；3）在不损失功能的情况下减重10KG；4）11个自由度的灵巧手能够很好的拿放鸡蛋。视频中机器人在灵活度上大超预期，其中多次提及传感器，甚至

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柯力传感

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2023-12-17 17:15:16

【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化

【中信汽车】赛力斯：市场对智选认知正在重塑、M9发售重大催化，上调目标价至106元，重点推荐 #11月中至12月初、赛力斯股价与基本面走势背离基本面维度，（1）M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越，避免了新势力常见的产能地域；（2）M9作为一款预售50-60万的车，小定量于11/28突破3.3w，近期破4w，我们预计小定结束有望达到5w ；（3）M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至11月份3.5k 但股价自高点最大回撤25%，主要系近期车BU战略调整、其他智选车型

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赛力斯

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