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2023-10-29 20:56:40

仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼

仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续？ 📢1）利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期，23Q4开始展望24年医药业绩增长不错，行业横向比较很有优势；2）医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转，反腐后医药内外部环境转好；3）估值和配置：三年调整后医药确实很便宜，全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么？ ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大，行业机会很大，感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”，确实很难说那个方向哪个标的是最好的，应该都能涨❗要有催化

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恒瑞医药

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2023-10-29 20:56:06

恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐

恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐！｜国金汽车 🔖 事件：10月29日，公司公告拟终止以自由及自筹资金收购公司合计4.78%股权事项；同时公告公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划增持公司股份，合计增持2-4亿元人民币。 💡 点评： 1、计划增持公司股份，彰显稳健业绩信心。公司计划23年10月28日起6个月内，以自有资金及自筹资金，按照市场价格增持2-4亿元公司股份。增持计划基于公司未来发展的信心和长期投资价值认可，以支持公司稳定、可

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恩捷股份

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2023-10-29 20:55:49

中金海外：美联储加息加够了么？

#中金海外：美联储加息加够了么？ 11月FOMC会议不加息“板上钉钉”，但一个值得思考的问题是，美联储紧缩程度到底够不够？ ‼如何判断够还是不够？要看对增量需求的抑制和存量付息压力对支出的挤出。 1⃣存量付息压力：要看固定与浮动负债占比，同时还需考虑付息与收入比例。当前企业（尤其小企业）最大，政府其次，居民受影响不大。 2⃣增量信贷需求：要看新增融资成本是否已经超过投资回报率。当前各部门融资成本均超过投资回报率；政府信用也难大幅扩张。 📒启示与展望：和新增信贷需求相关的房地产和企业投资都会受抑

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贵州茅台

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2023-10-29 20:43:03

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积

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光峰科技

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2023-10-29 20:39:56

【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】

【中银电子】强烈推荐！AI大趋势下，Chiplet制造领域最大边际变化标的：【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】 #AI浪潮下Chiplet产能供不应求；直写光刻成为最大边际变化增量。先进封装Chiplet是决定AI芯片内部互联速度的关键。台积电预计明年CoWoS产能将翻倍式增长以满足过载的需求，国内大厂明年先进封测亦有望实现翻倍以上扩产，芯碁微装晶圆级直写光刻设备放量在即。其在多die集成的Chiplet封装过程中能实现自动纠偏、对位，且为客户节省掉掩膜版的成本是

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芯碁微装

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2023-10-29 20:22:45

【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂

买什么❗【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂 ——————————— 市场在想什么？周末讨论最多的是中美缓和，首选医药和新能源，而关于新能源说的最多的是【筹码好+只看反弹，格局没出清明年最不看好的板块】。我们怎么看？ 1、一般市场一致不看好的方向要重视，这是从筹码角度去思考的，意味着没有看空的筹码只有逼空的筹码。 2、而基本面角度，只想博弈反弹是难有赚钱效应的，但反之典例是这轮强于市场预期的海风，【不是博弈利空出尽，而是出海和深远海打开中期天花板】。因此，新能源需要一个【打

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宁德时代

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2023-10-29 20:22:25

【招商电新】固德威三季报点评

【招商电新】固德威三季报点评 1、公司发布2023年三季报：2023年前三季度营收56.5亿元，同比增长93.8%，其中Q3单季度实现营收18.36亿元，同、环比分别增长25.5%/-12.4%。2023年前三季度，公司实现归母净利润8.93亿元，同比增长224.5%，其中Q3归母净利润1.52亿元，同、环比分别下降31.0%/62.4%。2023年前三季度扣非归母净利润为8.85亿元，同比增长235.3%，Q3单季度扣非归母净利润为1.42亿元，同、环比分别下降34.2%/62.4%。 2、出

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固德威

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【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的： #空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等； #地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https

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2023-10-29 16:59:56

阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势

💎【中金风光公用环保】阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势 #3Q23业绩超出我们预期。公司公布3Q23业绩：1-3Q23实现收入464.15亿元，同比+108.85%；归母净利润72.23亿元，同比+250.53%，3Q23单季度实现收入177.92亿元，同比+78.95%，环比+10.91%；归母净利润28.69亿元，同比+147.29%，环比+0.79%，对应每股盈利1.93元，超出我们预期，主要系品牌溢价、海外收入提升、费用管控良好所致。 💡#公司规模优势显著、盈利

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阳光电源

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2023-10-29 16:52:43

【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓

【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓公司公布3Q23业绩：公司1~3Q23实现收入15.26亿元，同比增长21.17%，归母净利润2.20亿元，同比增长23.28%，扣非净利润2.05亿元，同比增长26.29%。3Q23单季度实现收入5.55亿元，同比增长20.48%，归母净利润8453万元，同比+16.62%，扣非净利润7612万元，同比+15.04%，业绩略低于我们预期，我们判断主要系回款节奏变缓所致。 #盈利能力小幅回落，现金流状况承压。3Q23

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苏试试验

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2023-10-29 16:52:19

【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索

【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索——周末五分钟（10月第4期） 🌈A股仍处于“国内政策底”确立、等待“海外政策底”共振的阶段。应用广发策略“否极泰来”方法论，我们发现上周指数低点A股已经非常接近22年10月末的位置。宽财政有助于化解资产负债表修复不佳的困局，等待中美政策底共振的最后一环。 🌈A股三季报与基金三季报共同指向了阶段性的配置线索。1⃣基金三季报，新能源配置高位消化近半、医药（剔除产业基金）自低位加仓，“低估值+困境反转”依然是最主要的配置思路。2⃣已披公司三季报盈

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药明康德

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【申万军工】航天智装被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大

【申万军工】航天智装（300455）被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大 1.电推业务：电推相较传统化推能极大节省燃料重量，延长卫星在轨寿命，对于需要频繁在轨操作的低轨卫星更为重要，星链已批量应用电推，单个价值量较高，每个卫星需装配2个，国内航天五院502所在2022年9月首次实现低轨卫星在轨应用，技术实力国内领先，目前国内高低轨卫星已逐步推广使用电推，公司依托502所有望充分受益。 2.星载计算机业务：星载计算机为卫星核心控制中枢，单机价值量较高，公司星载计算机soc芯片已批量供

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【赛伍技术】3季度业绩环比改善

【赛伍技术】3季度业绩环比改善业绩速览：2023前三季度营收33.41亿，同比+3.7%，归母净利0.85亿，同比-62.7%；单Q3营收11.20亿，同比+16.3%，环比-5.2%，归母净利0.35亿，同比-34.7%，环比+103.3% 3季度业绩环比改善，但仍承压，一方面系背板出货环比下降，同时，胶膜盈利仍处于修复过程中，具体看： 👉胶膜：3季度预计出货0.74亿平，预计毛利率8%左右，单平净利预计基本盈亏平衡 👉光转膜：3季度预计出货8-900万平，毛利率在20%左右 👉背板：

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【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！

【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！ 1）💥AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。 ✔大华股份星汉大模型具有五个特点。科大讯飞发布会，七大能力持续提升，整体超越ChatGPT，与华为联合算力底座。新增两大AI场景，一个是终端（手机+PC），一个是煤机矿山。对于前者， ✔AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机底层的AI芯片都在证明。 2）💥业绩：2023Q3

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中科曙光

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【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健

【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健【事件】 2023年前三季度实现营业收入1925.5亿元，同比+23.1%；归母净利润132.9亿元，同比+1.3%。单三季度实现营业收入555.3亿元，同比+21.6%；归母净利润10.7亿元，同比-52.8%。【点评】营收增加利润减少，结转毛利率水平仍承压：公司前三季度竣工面积2809万方，同比+21.3%，支撑营收增长。而归母净利润累计同比增速较低，单季同比下滑，主要由于三季度结算高地价且限价项目，前三季度毛利率

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保利发展

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仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼

仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续？ 📢1）利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期，23Q4开始展望24年医药业绩增长不错，行业横向比较很有优势；2）医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转，反腐后医药内外部环境转好；3）估值和配置：三年调整后医药确实很便宜，全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么？ ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大，行业机会很大，感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”，确实很难说那个方向哪个标的是最好的，应该都能涨❗要有催化

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恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐

恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐！｜国金汽车 🔖 事件：10月29日，公司公告拟终止以自由及自筹资金收购公司合计4.78%股权事项；同时公告公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划增持公司股份，合计增持2-4亿元人民币。 💡 点评： 1、计划增持公司股份，彰显稳健业绩信心。公司计划23年10月28日起6个月内，以自有资金及自筹资金，按照市场价格增持2-4亿元公司股份。增持计划基于公司未来发展的信心和长期投资价值认可，以支持公司稳定、可

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中金海外：美联储加息加够了么？

#中金海外：美联储加息加够了么？ 11月FOMC会议不加息“板上钉钉”，但一个值得思考的问题是，美联储紧缩程度到底够不够？ ‼如何判断够还是不够？要看对增量需求的抑制和存量付息压力对支出的挤出。 1⃣存量付息压力：要看固定与浮动负债占比，同时还需考虑付息与收入比例。当前企业（尤其小企业）最大，政府其次，居民受影响不大。 2⃣增量信贷需求：要看新增融资成本是否已经超过投资回报率。当前各部门融资成本均超过投资回报率；政府信用也难大幅扩张。 📒启示与展望：和新增信贷需求相关的房地产和企业投资都会受抑

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【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积

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【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】

【中银电子】强烈推荐！AI大趋势下，Chiplet制造领域最大边际变化标的：【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】 #AI浪潮下Chiplet产能供不应求；直写光刻成为最大边际变化增量。先进封装Chiplet是决定AI芯片内部互联速度的关键。台积电预计明年CoWoS产能将翻倍式增长以满足过载的需求，国内大厂明年先进封测亦有望实现翻倍以上扩产，芯碁微装晶圆级直写光刻设备放量在即。其在多die集成的Chiplet封装过程中能实现自动纠偏、对位，且为客户节省掉掩膜版的成本是

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芯碁微装

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【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂

买什么❗【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂 ——————————— 市场在想什么？周末讨论最多的是中美缓和，首选医药和新能源，而关于新能源说的最多的是【筹码好+只看反弹，格局没出清明年最不看好的板块】。我们怎么看？ 1、一般市场一致不看好的方向要重视，这是从筹码角度去思考的，意味着没有看空的筹码只有逼空的筹码。 2、而基本面角度，只想博弈反弹是难有赚钱效应的，但反之典例是这轮强于市场预期的海风，【不是博弈利空出尽，而是出海和深远海打开中期天花板】。因此，新能源需要一个【打

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【招商电新】固德威三季报点评

【招商电新】固德威三季报点评 1、公司发布2023年三季报：2023年前三季度营收56.5亿元，同比增长93.8%，其中Q3单季度实现营收18.36亿元，同、环比分别增长25.5%/-12.4%。2023年前三季度，公司实现归母净利润8.93亿元，同比增长224.5%，其中Q3归母净利润1.52亿元，同、环比分别下降31.0%/62.4%。2023年前三季度扣非归母净利润为8.85亿元，同比增长235.3%，Q3单季度扣非归母净利润为1.42亿元，同、环比分别下降34.2%/62.4%。 2、出

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固德威

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【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的： #空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等； #地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https

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阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势

💎【中金风光公用环保】阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势 #3Q23业绩超出我们预期。公司公布3Q23业绩：1-3Q23实现收入464.15亿元，同比+108.85%；归母净利润72.23亿元，同比+250.53%，3Q23单季度实现收入177.92亿元，同比+78.95%，环比+10.91%；归母净利润28.69亿元，同比+147.29%，环比+0.79%，对应每股盈利1.93元，超出我们预期，主要系品牌溢价、海外收入提升、费用管控良好所致。 💡#公司规模优势显著、盈利

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【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓

【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓公司公布3Q23业绩：公司1~3Q23实现收入15.26亿元，同比增长21.17%，归母净利润2.20亿元，同比增长23.28%，扣非净利润2.05亿元，同比增长26.29%。3Q23单季度实现收入5.55亿元，同比增长20.48%，归母净利润8453万元，同比+16.62%，扣非净利润7612万元，同比+15.04%，业绩略低于我们预期，我们判断主要系回款节奏变缓所致。 #盈利能力小幅回落，现金流状况承压。3Q23

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【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索

【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索——周末五分钟（10月第4期） 🌈A股仍处于“国内政策底”确立、等待“海外政策底”共振的阶段。应用广发策略“否极泰来”方法论，我们发现上周指数低点A股已经非常接近22年10月末的位置。宽财政有助于化解资产负债表修复不佳的困局，等待中美政策底共振的最后一环。 🌈A股三季报与基金三季报共同指向了阶段性的配置线索。1⃣基金三季报，新能源配置高位消化近半、医药（剔除产业基金）自低位加仓，“低估值+困境反转”依然是最主要的配置思路。2⃣已披公司三季报盈

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【申万军工】航天智装被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大

【申万军工】航天智装（300455）被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大 1.电推业务：电推相较传统化推能极大节省燃料重量，延长卫星在轨寿命，对于需要频繁在轨操作的低轨卫星更为重要，星链已批量应用电推，单个价值量较高，每个卫星需装配2个，国内航天五院502所在2022年9月首次实现低轨卫星在轨应用，技术实力国内领先，目前国内高低轨卫星已逐步推广使用电推，公司依托502所有望充分受益。 2.星载计算机业务：星载计算机为卫星核心控制中枢，单机价值量较高，公司星载计算机soc芯片已批量供

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【赛伍技术】3季度业绩环比改善

【赛伍技术】3季度业绩环比改善业绩速览：2023前三季度营收33.41亿，同比+3.7%，归母净利0.85亿，同比-62.7%；单Q3营收11.20亿，同比+16.3%，环比-5.2%，归母净利0.35亿，同比-34.7%，环比+103.3% 3季度业绩环比改善，但仍承压，一方面系背板出货环比下降，同时，胶膜盈利仍处于修复过程中，具体看： 👉胶膜：3季度预计出货0.74亿平，预计毛利率8%左右，单平净利预计基本盈亏平衡 👉光转膜：3季度预计出货8-900万平，毛利率在20%左右 👉背板：

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赛伍技术

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【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！

【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！ 1）💥AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。 ✔大华股份星汉大模型具有五个特点。科大讯飞发布会，七大能力持续提升，整体超越ChatGPT，与华为联合算力底座。新增两大AI场景，一个是终端（手机+PC），一个是煤机矿山。对于前者， ✔AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机底层的AI芯片都在证明。 2）💥业绩：2023Q3

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【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健

【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健【事件】 2023年前三季度实现营业收入1925.5亿元，同比+23.1%；归母净利润132.9亿元，同比+1.3%。单三季度实现营业收入555.3亿元，同比+21.6%；归母净利润10.7亿元，同比-52.8%。【点评】营收增加利润减少，结转毛利率水平仍承压：公司前三季度竣工面积2809万方，同比+21.3%，支撑营收增长。而归母净利润累计同比增速较低，单季同比下滑，主要由于三季度结算高地价且限价项目，前三季度毛利率

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仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼

仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续？ 📢1）利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期，23Q4开始展望24年医药业绩增长不错，行业横向比较很有优势；2）医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转，反腐后医药内外部环境转好；3）估值和配置：三年调整后医药确实很便宜，全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么？ ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大，行业机会很大，感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”，确实很难说那个方向哪个标的是最好的，应该都能涨❗要有催化

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恒瑞医药

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恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐

恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐！｜国金汽车 🔖 事件：10月29日，公司公告拟终止以自由及自筹资金收购公司合计4.78%股权事项；同时公告公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划增持公司股份，合计增持2-4亿元人民币。 💡 点评： 1、计划增持公司股份，彰显稳健业绩信心。公司计划23年10月28日起6个月内，以自有资金及自筹资金，按照市场价格增持2-4亿元公司股份。增持计划基于公司未来发展的信心和长期投资价值认可，以支持公司稳定、可

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恩捷股份

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精选小作文

2023-10-29 20:55:49

中金海外：美联储加息加够了么？

#中金海外：美联储加息加够了么？ 11月FOMC会议不加息“板上钉钉”，但一个值得思考的问题是，美联储紧缩程度到底够不够？ ‼如何判断够还是不够？要看对增量需求的抑制和存量付息压力对支出的挤出。 1⃣存量付息压力：要看固定与浮动负债占比，同时还需考虑付息与收入比例。当前企业（尤其小企业）最大，政府其次，居民受影响不大。 2⃣增量信贷需求：要看新增融资成本是否已经超过投资回报率。当前各部门融资成本均超过投资回报率；政府信用也难大幅扩张。 📒启示与展望：和新增信贷需求相关的房地产和企业投资都会受抑

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贵州茅台

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精选小作文

2023-10-29 20:43:03

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积

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光峰科技

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【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】

【中银电子】强烈推荐！AI大趋势下，Chiplet制造领域最大边际变化标的：【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】 #AI浪潮下Chiplet产能供不应求；直写光刻成为最大边际变化增量。先进封装Chiplet是决定AI芯片内部互联速度的关键。台积电预计明年CoWoS产能将翻倍式增长以满足过载的需求，国内大厂明年先进封测亦有望实现翻倍以上扩产，芯碁微装晶圆级直写光刻设备放量在即。其在多die集成的Chiplet封装过程中能实现自动纠偏、对位，且为客户节省掉掩膜版的成本是

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2023-10-29 20:22:45

【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂

买什么❗【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂 ——————————— 市场在想什么？周末讨论最多的是中美缓和，首选医药和新能源，而关于新能源说的最多的是【筹码好+只看反弹，格局没出清明年最不看好的板块】。我们怎么看？ 1、一般市场一致不看好的方向要重视，这是从筹码角度去思考的，意味着没有看空的筹码只有逼空的筹码。 2、而基本面角度，只想博弈反弹是难有赚钱效应的，但反之典例是这轮强于市场预期的海风，【不是博弈利空出尽，而是出海和深远海打开中期天花板】。因此，新能源需要一个【打

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【招商电新】固德威三季报点评

【招商电新】固德威三季报点评 1、公司发布2023年三季报：2023年前三季度营收56.5亿元，同比增长93.8%，其中Q3单季度实现营收18.36亿元，同、环比分别增长25.5%/-12.4%。2023年前三季度，公司实现归母净利润8.93亿元，同比增长224.5%，其中Q3归母净利润1.52亿元，同、环比分别下降31.0%/62.4%。2023年前三季度扣非归母净利润为8.85亿元，同比增长235.3%，Q3单季度扣非归母净利润为1.42亿元，同、环比分别下降34.2%/62.4%。 2、出

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固德威

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【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的： #空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等； #地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https

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阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势

💎【中金风光公用环保】阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势 #3Q23业绩超出我们预期。公司公布3Q23业绩：1-3Q23实现收入464.15亿元，同比+108.85%；归母净利润72.23亿元，同比+250.53%，3Q23单季度实现收入177.92亿元，同比+78.95%，环比+10.91%；归母净利润28.69亿元，同比+147.29%，环比+0.79%，对应每股盈利1.93元，超出我们预期，主要系品牌溢价、海外收入提升、费用管控良好所致。 💡#公司规模优势显著、盈利

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【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓

【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓公司公布3Q23业绩：公司1~3Q23实现收入15.26亿元，同比增长21.17%，归母净利润2.20亿元，同比增长23.28%，扣非净利润2.05亿元，同比增长26.29%。3Q23单季度实现收入5.55亿元，同比增长20.48%，归母净利润8453万元，同比+16.62%，扣非净利润7612万元，同比+15.04%，业绩略低于我们预期，我们判断主要系回款节奏变缓所致。 #盈利能力小幅回落，现金流状况承压。3Q23

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苏试试验

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【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索

【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索——周末五分钟（10月第4期） 🌈A股仍处于“国内政策底”确立、等待“海外政策底”共振的阶段。应用广发策略“否极泰来”方法论，我们发现上周指数低点A股已经非常接近22年10月末的位置。宽财政有助于化解资产负债表修复不佳的困局，等待中美政策底共振的最后一环。 🌈A股三季报与基金三季报共同指向了阶段性的配置线索。1⃣基金三季报，新能源配置高位消化近半、医药（剔除产业基金）自低位加仓，“低估值+困境反转”依然是最主要的配置思路。2⃣已披公司三季报盈

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药明康德

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【申万军工】航天智装被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大

【申万军工】航天智装（300455）被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大 1.电推业务：电推相较传统化推能极大节省燃料重量，延长卫星在轨寿命，对于需要频繁在轨操作的低轨卫星更为重要，星链已批量应用电推，单个价值量较高，每个卫星需装配2个，国内航天五院502所在2022年9月首次实现低轨卫星在轨应用，技术实力国内领先，目前国内高低轨卫星已逐步推广使用电推，公司依托502所有望充分受益。 2.星载计算机业务：星载计算机为卫星核心控制中枢，单机价值量较高，公司星载计算机soc芯片已批量供

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航天智装

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【赛伍技术】3季度业绩环比改善

【赛伍技术】3季度业绩环比改善业绩速览：2023前三季度营收33.41亿，同比+3.7%，归母净利0.85亿，同比-62.7%；单Q3营收11.20亿，同比+16.3%，环比-5.2%，归母净利0.35亿，同比-34.7%，环比+103.3% 3季度业绩环比改善，但仍承压，一方面系背板出货环比下降，同时，胶膜盈利仍处于修复过程中，具体看： 👉胶膜：3季度预计出货0.74亿平，预计毛利率8%左右，单平净利预计基本盈亏平衡 👉光转膜：3季度预计出货8-900万平，毛利率在20%左右 👉背板：

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赛伍技术

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【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！

【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！ 1）💥AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。 ✔大华股份星汉大模型具有五个特点。科大讯飞发布会，七大能力持续提升，整体超越ChatGPT，与华为联合算力底座。新增两大AI场景，一个是终端（手机+PC），一个是煤机矿山。对于前者， ✔AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机底层的AI芯片都在证明。 2）💥业绩：2023Q3

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中科曙光

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【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健

【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健【事件】 2023年前三季度实现营业收入1925.5亿元，同比+23.1%；归母净利润132.9亿元，同比+1.3%。单三季度实现营业收入555.3亿元，同比+21.6%；归母净利润10.7亿元，同比-52.8%。【点评】营收增加利润减少，结转毛利率水平仍承压：公司前三季度竣工面积2809万方，同比+21.3%，支撑营收增长。而归母净利润累计同比增速较低，单季同比下滑，主要由于三季度结算高地价且限价项目，前三季度毛利率

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保利发展

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仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼

仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续？ 📢1）利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期，23Q4开始展望24年医药业绩增长不错，行业横向比较很有优势；2）医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转，反腐后医药内外部环境转好；3）估值和配置：三年调整后医药确实很便宜，全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么？ ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大，行业机会很大，感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”，确实很难说那个方向哪个标的是最好的，应该都能涨❗要有催化

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恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐

恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐！｜国金汽车 🔖 事件：10月29日，公司公告拟终止以自由及自筹资金收购公司合计4.78%股权事项；同时公告公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划增持公司股份，合计增持2-4亿元人民币。 💡 点评： 1、计划增持公司股份，彰显稳健业绩信心。公司计划23年10月28日起6个月内，以自有资金及自筹资金，按照市场价格增持2-4亿元公司股份。增持计划基于公司未来发展的信心和长期投资价值认可，以支持公司稳定、可

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中金海外：美联储加息加够了么？

#中金海外：美联储加息加够了么？ 11月FOMC会议不加息“板上钉钉”，但一个值得思考的问题是，美联储紧缩程度到底够不够？ ‼如何判断够还是不够？要看对增量需求的抑制和存量付息压力对支出的挤出。 1⃣存量付息压力：要看固定与浮动负债占比，同时还需考虑付息与收入比例。当前企业（尤其小企业）最大，政府其次，居民受影响不大。 2⃣增量信贷需求：要看新增融资成本是否已经超过投资回报率。当前各部门融资成本均超过投资回报率；政府信用也难大幅扩张。 📒启示与展望：和新增信贷需求相关的房地产和企业投资都会受抑

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【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积

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【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】

【中银电子】强烈推荐！AI大趋势下，Chiplet制造领域最大边际变化标的：【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】 #AI浪潮下Chiplet产能供不应求；直写光刻成为最大边际变化增量。先进封装Chiplet是决定AI芯片内部互联速度的关键。台积电预计明年CoWoS产能将翻倍式增长以满足过载的需求，国内大厂明年先进封测亦有望实现翻倍以上扩产，芯碁微装晶圆级直写光刻设备放量在即。其在多die集成的Chiplet封装过程中能实现自动纠偏、对位，且为客户节省掉掩膜版的成本是

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【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂

买什么❗【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂 ——————————— 市场在想什么？周末讨论最多的是中美缓和，首选医药和新能源，而关于新能源说的最多的是【筹码好+只看反弹，格局没出清明年最不看好的板块】。我们怎么看？ 1、一般市场一致不看好的方向要重视，这是从筹码角度去思考的，意味着没有看空的筹码只有逼空的筹码。 2、而基本面角度，只想博弈反弹是难有赚钱效应的，但反之典例是这轮强于市场预期的海风，【不是博弈利空出尽，而是出海和深远海打开中期天花板】。因此，新能源需要一个【打

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【招商电新】固德威三季报点评

【招商电新】固德威三季报点评 1、公司发布2023年三季报：2023年前三季度营收56.5亿元，同比增长93.8%，其中Q3单季度实现营收18.36亿元，同、环比分别增长25.5%/-12.4%。2023年前三季度，公司实现归母净利润8.93亿元，同比增长224.5%，其中Q3归母净利润1.52亿元，同、环比分别下降31.0%/62.4%。2023年前三季度扣非归母净利润为8.85亿元，同比增长235.3%，Q3单季度扣非归母净利润为1.42亿元，同、环比分别下降34.2%/62.4%。 2、出

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【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的： #空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等； #地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https

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阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势

💎【中金风光公用环保】阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势 #3Q23业绩超出我们预期。公司公布3Q23业绩：1-3Q23实现收入464.15亿元，同比+108.85%；归母净利润72.23亿元，同比+250.53%，3Q23单季度实现收入177.92亿元，同比+78.95%，环比+10.91%；归母净利润28.69亿元，同比+147.29%，环比+0.79%，对应每股盈利1.93元，超出我们预期，主要系品牌溢价、海外收入提升、费用管控良好所致。 💡#公司规模优势显著、盈利

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【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓

【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓公司公布3Q23业绩：公司1~3Q23实现收入15.26亿元，同比增长21.17%，归母净利润2.20亿元，同比增长23.28%，扣非净利润2.05亿元，同比增长26.29%。3Q23单季度实现收入5.55亿元，同比增长20.48%，归母净利润8453万元，同比+16.62%，扣非净利润7612万元，同比+15.04%，业绩略低于我们预期，我们判断主要系回款节奏变缓所致。 #盈利能力小幅回落，现金流状况承压。3Q23

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【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索

【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索——周末五分钟（10月第4期） 🌈A股仍处于“国内政策底”确立、等待“海外政策底”共振的阶段。应用广发策略“否极泰来”方法论，我们发现上周指数低点A股已经非常接近22年10月末的位置。宽财政有助于化解资产负债表修复不佳的困局，等待中美政策底共振的最后一环。 🌈A股三季报与基金三季报共同指向了阶段性的配置线索。1⃣基金三季报，新能源配置高位消化近半、医药（剔除产业基金）自低位加仓，“低估值+困境反转”依然是最主要的配置思路。2⃣已披公司三季报盈

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【申万军工】航天智装被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大

【申万军工】航天智装（300455）被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大 1.电推业务：电推相较传统化推能极大节省燃料重量，延长卫星在轨寿命，对于需要频繁在轨操作的低轨卫星更为重要，星链已批量应用电推，单个价值量较高，每个卫星需装配2个，国内航天五院502所在2022年9月首次实现低轨卫星在轨应用，技术实力国内领先，目前国内高低轨卫星已逐步推广使用电推，公司依托502所有望充分受益。 2.星载计算机业务：星载计算机为卫星核心控制中枢，单机价值量较高，公司星载计算机soc芯片已批量供

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【赛伍技术】3季度业绩环比改善

【赛伍技术】3季度业绩环比改善业绩速览：2023前三季度营收33.41亿，同比+3.7%，归母净利0.85亿，同比-62.7%；单Q3营收11.20亿，同比+16.3%，环比-5.2%，归母净利0.35亿，同比-34.7%，环比+103.3% 3季度业绩环比改善，但仍承压，一方面系背板出货环比下降，同时，胶膜盈利仍处于修复过程中，具体看： 👉胶膜：3季度预计出货0.74亿平，预计毛利率8%左右，单平净利预计基本盈亏平衡 👉光转膜：3季度预计出货8-900万平，毛利率在20%左右 👉背板：

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【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！

【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！ 1）💥AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。 ✔大华股份星汉大模型具有五个特点。科大讯飞发布会，七大能力持续提升，整体超越ChatGPT，与华为联合算力底座。新增两大AI场景，一个是终端（手机+PC），一个是煤机矿山。对于前者， ✔AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机底层的AI芯片都在证明。 2）💥业绩：2023Q3

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【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健

【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健【事件】 2023年前三季度实现营业收入1925.5亿元，同比+23.1%；归母净利润132.9亿元，同比+1.3%。单三季度实现营业收入555.3亿元，同比+21.6%；归母净利润10.7亿元，同比-52.8%。【点评】营收增加利润减少，结转毛利率水平仍承压：公司前三季度竣工面积2809万方，同比+21.3%，支撑营收增长。而归母净利润累计同比增速较低，单季同比下滑，主要由于三季度结算高地价且限价项目，前三季度毛利率

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仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼

仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续？ 📢1）利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期，23Q4开始展望24年医药业绩增长不错，行业横向比较很有优势；2）医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转，反腐后医药内外部环境转好；3）估值和配置：三年调整后医药确实很便宜，全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么？ ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大，行业机会很大，感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”，确实很难说那个方向哪个标的是最好的，应该都能涨❗要有催化

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恒瑞医药

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2023-10-29 20:56:06

恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐

恩捷股份点评：管理层计划增持公司股份，彰显长期稳健发展信心，重点推荐！｜国金汽车 🔖 事件：10月29日，公司公告拟终止以自由及自筹资金收购公司合计4.78%股权事项；同时公告公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划增持公司股份，合计增持2-4亿元人民币。 💡 点评： 1、计划增持公司股份，彰显稳健业绩信心。公司计划23年10月28日起6个月内，以自有资金及自筹资金，按照市场价格增持2-4亿元公司股份。增持计划基于公司未来发展的信心和长期投资价值认可，以支持公司稳定、可

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恩捷股份

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2023-10-29 20:55:49

中金海外：美联储加息加够了么？

#中金海外：美联储加息加够了么？ 11月FOMC会议不加息“板上钉钉”，但一个值得思考的问题是，美联储紧缩程度到底够不够？ ‼如何判断够还是不够？要看对增量需求的抑制和存量付息压力对支出的挤出。 1⃣存量付息压力：要看固定与浮动负债占比，同时还需考虑付息与收入比例。当前企业（尤其小企业）最大，政府其次，居民受影响不大。 2⃣增量信贷需求：要看新增融资成本是否已经超过投资回报率。当前各部门融资成本均超过投资回报率；政府信用也难大幅扩张。 📒启示与展望：和新增信贷需求相关的房地产和企业投资都会受抑

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贵州茅台

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2023-10-29 20:43:03

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积

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光峰科技

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2023-10-29 20:39:56

【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】

【中银电子】强烈推荐！AI大趋势下，Chiplet制造领域最大边际变化标的：【芯碁微装：直写光刻决胜先进封装赛道，泛半导体和PCB双翼齐飞】 #AI浪潮下Chiplet产能供不应求；直写光刻成为最大边际变化增量。先进封装Chiplet是决定AI芯片内部互联速度的关键。台积电预计明年CoWoS产能将翻倍式增长以满足过载的需求，国内大厂明年先进封测亦有望实现翻倍以上扩产，芯碁微装晶圆级直写光刻设备放量在即。其在多die集成的Chiplet封装过程中能实现自动纠偏、对位，且为客户节省掉掩膜版的成本是

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芯碁微装

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2023-10-29 20:22:45

【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂

买什么❗【天风电新】新能源：供需和中美缓和是这轮新能源的灵魂 ——————————— 市场在想什么？周末讨论最多的是中美缓和，首选医药和新能源，而关于新能源说的最多的是【筹码好+只看反弹，格局没出清明年最不看好的板块】。我们怎么看？ 1、一般市场一致不看好的方向要重视，这是从筹码角度去思考的，意味着没有看空的筹码只有逼空的筹码。 2、而基本面角度，只想博弈反弹是难有赚钱效应的，但反之典例是这轮强于市场预期的海风，【不是博弈利空出尽，而是出海和深远海打开中期天花板】。因此，新能源需要一个【打

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宁德时代

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2023-10-29 20:22:25

【招商电新】固德威三季报点评

【招商电新】固德威三季报点评 1、公司发布2023年三季报：2023年前三季度营收56.5亿元，同比增长93.8%，其中Q3单季度实现营收18.36亿元，同、环比分别增长25.5%/-12.4%。2023年前三季度，公司实现归母净利润8.93亿元，同比增长224.5%，其中Q3归母净利润1.52亿元，同、环比分别下降31.0%/62.4%。2023年前三季度扣非归母净利润为8.85亿元，同比增长235.3%，Q3单季度扣非归母净利润为1.42亿元，同、环比分别下降34.2%/62.4%。 2、出

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固德威

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2023-10-29 20:21:59

【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信张建民】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的： #空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等； #地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https

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上海瀚讯

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2023-10-29 16:59:56

阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势

💎【中金风光公用环保】阳光电源：3Q23业绩超预期，海外强劲表现彰显龙头优势 #3Q23业绩超出我们预期。公司公布3Q23业绩：1-3Q23实现收入464.15亿元，同比+108.85%；归母净利润72.23亿元，同比+250.53%，3Q23单季度实现收入177.92亿元，同比+78.95%，环比+10.91%；归母净利润28.69亿元，同比+147.29%，环比+0.79%，对应每股盈利1.93元，超出我们预期，主要系品牌溢价、海外收入提升、费用管控良好所致。 💡#公司规模优势显著、盈利

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阳光电源

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2023-10-29 16:52:43

【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓

【中金机械 | 第三方检测】苏试试验：业绩平稳增长，盈利能力受确收节奏影响放缓公司公布3Q23业绩：公司1~3Q23实现收入15.26亿元，同比增长21.17%，归母净利润2.20亿元，同比增长23.28%，扣非净利润2.05亿元，同比增长26.29%。3Q23单季度实现收入5.55亿元，同比增长20.48%，归母净利润8453万元，同比+16.62%，扣非净利润7612万元，同比+15.04%，业绩略低于我们预期，我们判断主要系回款节奏变缓所致。 #盈利能力小幅回落，现金流状况承压。3Q23

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苏试试验

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2023-10-29 16:52:19

【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索

【广发策略戴康团队】A股三季报与基金共同指明的线索——周末五分钟（10月第4期） 🌈A股仍处于“国内政策底”确立、等待“海外政策底”共振的阶段。应用广发策略“否极泰来”方法论，我们发现上周指数低点A股已经非常接近22年10月末的位置。宽财政有助于化解资产负债表修复不佳的困局，等待中美政策底共振的最后一环。 🌈A股三季报与基金三季报共同指向了阶段性的配置线索。1⃣基金三季报，新能源配置高位消化近半、医药（剔除产业基金）自低位加仓，“低估值+困境反转”依然是最主要的配置思路。2⃣已披公司三季报盈

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药明康德

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【申万军工】航天智装被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大

【申万军工】航天智装（300455）被忽视的稀缺电推+星载计算机核心标的，成长空间巨大 1.电推业务：电推相较传统化推能极大节省燃料重量，延长卫星在轨寿命，对于需要频繁在轨操作的低轨卫星更为重要，星链已批量应用电推，单个价值量较高，每个卫星需装配2个，国内航天五院502所在2022年9月首次实现低轨卫星在轨应用，技术实力国内领先，目前国内高低轨卫星已逐步推广使用电推，公司依托502所有望充分受益。 2.星载计算机业务：星载计算机为卫星核心控制中枢，单机价值量较高，公司星载计算机soc芯片已批量供

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航天智装

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【赛伍技术】3季度业绩环比改善

【赛伍技术】3季度业绩环比改善业绩速览：2023前三季度营收33.41亿，同比+3.7%，归母净利0.85亿，同比-62.7%；单Q3营收11.20亿，同比+16.3%，环比-5.2%，归母净利0.35亿，同比-34.7%，环比+103.3% 3季度业绩环比改善，但仍承压，一方面系背板出货环比下降，同时，胶膜盈利仍处于修复过程中，具体看： 👉胶膜：3季度预计出货0.74亿平，预计毛利率8%左右，单平净利预计基本盈亏平衡 👉光转膜：3季度预计出货8-900万平，毛利率在20%左右 👉背板：

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赛伍技术

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【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！

【申万宏源计算机】AI新增趋势多模+终端，23Q3季报确认领军反转！ 1）💥AI近期新趋势：多模态的尝试（大华股份+科大讯飞发布会）/PC等终端场景(三张表详细说明)/煤机矿山场景/推理框架（AMD与英伟达发力）。 ✔大华股份星汉大模型具有五个特点。科大讯飞发布会，七大能力持续提升，整体超越ChatGPT，与华为联合算力底座。新增两大AI场景，一个是终端（手机+PC），一个是煤机矿山。对于前者， ✔AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机底层的AI芯片都在证明。 2）💥业绩：2023Q3

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中科曙光

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【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健

【国金地产】保利发展23年三季度点评：单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健【事件】 2023年前三季度实现营业收入1925.5亿元，同比+23.1%；归母净利润132.9亿元，同比+1.3%。单三季度实现营业收入555.3亿元，同比+21.6%；归母净利润10.7亿元，同比-52.8%。【点评】营收增加利润减少，结转毛利率水平仍承压：公司前三季度竣工面积2809万方，同比+21.3%，支撑营收增长。而归母净利润累计同比增速较低，单季同比下滑，主要由于三季度结算高地价且限价项目，前三季度毛利率

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保利发展

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