韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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捡一树洞的坚果

2026-07-27 08:43:02

【长江建筑】长鑫科技上市，哪些洁净室企业参与合作

【长江建筑】长鑫科技上市，哪些洁净室企业参与合作 [烟花]长鑫科技（688825）于7月27日在科创板上市，发行价8.66元/股，公司拟将295亿元募集资金用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级及前瞻技术研发，有望持续带动机电工程、洁净室厂务、工艺动力及二次配等工程需求。 [礼物]【柏诚股份】披露曾参与合肥长鑫H02测试栋洁净室系统项目、合肥长鑫12英寸存储器晶圆制造基地二期项目，工程范围包括机电工程及洁净室总包、工艺系统大宗气体包及二次配。此外还参与北京长鑫集电标准厂二期

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-27 14:01:10

中泰股份：供货三星海力士美光英特尔

根据2025年9月15日互动易:设备制造方面，公司收起的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英特尔三星、美光、台积电等芯片巨头的电子气装置中。气体运营方面，去年公司控股十公司中泰赛能与韩国浦项制铁设立合资公司，共同投资建设运营制造和销售高纯度稀有气体，该项目能满足韩国半导体市场50%以上氪氙气体的需求，目前该项目仍在建设过程中，项目投产后公司有望进入三星、海力士等韩国半导体制造商的供应链体系。根据2025年9月15日互动易:设备制造方面，公司收起的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英

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中泰股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-27 19:03:19

韭研公社学习笔记（260727）

一、板块热议：半导体芯片：三星电子、SK集团与博通、英伟达等企业签下9500亿美元半导体大单。（至纯科技、国投中鲁、太极实业、雅克科技、格林达等） PCB：据报道，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍。（宏和科技、贤丰控股、红板科技、东方材料、国际复材等）机器人：特斯拉高管发布视频解读财报电话会要点称，Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年底启动生产。（北自科技、嘉美包装、明新旭腾、首开股份、春光科技等）电力：国家电网公示今年第三

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至纯科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-27 15:51:50

7.27个股信息差（再创历史）

午晚上间研报更新在@飞火挖掘社盘中段子汇总长鑫科技上市首日涨逾470% 成交额超1412亿创A股个股单日成交新高（至纯科技、太极实业、格林达、雅克科技、矩子科技、国投中鲁等）长鑫科技盘中出现卡顿、委托撤单失败券商：交易量过大英伟达、博通CPO交换机展开小量出货光引擎良率、先进封装产能成关键因素野村：给予长鑫科技116元目标价，对应市值7.76万亿元国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单（立新能源、顺钠股份、吉鑫科技、东方新能、银星能源、华润新能等）《光伏行业成本

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N长鑫
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立新能源
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国际复材
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太极实业
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陇神戎发

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 13:58:16

AI应用拐点将至？结构性行情下的确定性机会梳理

AI应用端虽长期成长空间广阔，但整体仍处于商业化打磨的爬坡蓄力阶段。叠加全球AI技术生态持续开放、网络安全需求随AI普及同步爆发、国产大模型技术突破打破海外不实抹黑，以及国内产业政策持续护航的多重利好共振，全产业链的长期增长确定性持续抬升，行业正站在应用拐点临近的关键节点。一、AI应用：商业化打磨进行时，拐点尚待多维度成熟与硬件赛道的火热形成鲜明对比，AI应用端当前呈现结构性遇冷的状态，行业仍存在诸多待解痛点：商业模式普遍模糊，用户付费意愿不足，多数企业陷入增收不增利的困境；企业端付费投入回

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塞力医疗
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苏州科达
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米奥会展
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亚康股份
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七匹狼

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寻找预期差

2026-07-27 11:08:34

胜蓝股份：国产超节点连接器最优弹性品种！

【天风电新】胜蓝股份：AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726 国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利，而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供，我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性，充分受益国产AIDC高增。超节点连接器进展公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势，国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等，且必须有授权二供情况

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胜蓝股份
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长城军工
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太极实业
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立新能源

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元亨利贞987

2026-07-26 23:34:20

更新

【华源前瞻科技】富满微调研要点更新-2027.7.21 #[红包]产业情况： 1）成熟制程产能持续紧张，晶圆厂订单交付周期从25Q4的2个月延长至当前的4～5个月，且限量供应 2）传统封装产能同样展现出紧张的态势，产能被泛AI需求挤占严重，自二季度开始，“代工+封测”环节持续涨价 3）当前最大的矛盾点仍是产能问题，应重点关注各家fabless厂商的晶圆供应分散情况，供应商多元化的设计厂有望获得更好的产能保障与弹性 4）公司直销收入占比60%，以近2000家的中小客户为主，目前代理商和渠道是零库存

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富满微

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 14:28:55

上市潮与量产提速共振，人形机器人表现活跃，产业链全维度核心标的梳理

今日，人形机器人板块盘中再度活跃，背后是行业从“样机演示”全面转向量产交付、降本验证的关键拐点：智元创新启动赴港上市流程，2025年出货量超5100台、全球市占率近40%，2025年营收突破10亿元；宇树科技科创板IPO注册正式生效，行业密集上市潮开启，叠加工信部披露2026年上半年国内人形机器人产量已超4万台，全年有望突破10万台，行业工业AI普及率超30%，整条产业链的价值兑现窗口已经全面打开。本文将覆盖整机生态、核心零部件、配套材料等全环节，完整梳理当前赛道所有核心标的的业务逻辑与投资亮点

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北自科技
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嘉美包装
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首开股份
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-27 11:55:04

韭研公社全天涨停简图（07.27)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.15%，深证上涨2.72%，创业板上涨3.16%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏插秧歌契此〔五代〕手捏青苗种福田，低头便见水中天。六根清净方成稻，后退原来是向前。译文手捏青青秧苗将其种进田里，一低头就能看见水中倒映的天空。只有秧苗的根须无损才能长成稻谷，插秧的时候感觉是在后退其实是在前进。

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爱丽家居

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Asking more

无师自通的游资

2026-06-17 10:45:22

300407 凯发电气：最正宗的"800V直流供电架构"

一、Serenity与800V：一场"正在发生的电力革命" 1.1 "白毛股神"是谁？ "Serenity"是X（原Twitter）平台上一位拥有二次元白发头像的神秘投资者，被中文投资圈称为"白毛股神"。她声称在一年内取得了 4502%（约45倍）的惊人回报率，擅长运用"瓶颈理论"进行产业链深度研究，拥有超过3万订阅者。更关键的是——她点名过的A股标的，屡屡在15分钟内封死涨停：点名绿的谐波，股价两日暴涨超30% 发布"800V直流电"概念股名单，名单中的易事特（300376）15分钟内2

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凯发电气
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四方股份
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中恒电气
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雅戈尔

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-27 15:52:54

1400亿！今日盘中发酵、信息差、段子！0727

盘中发酵长鑫上市，影响落地。美国总统暂停对伊军事打击，伊朗表态对等停火，油价大幅回落三星电子、SK集团与美国科技巨头签署9500亿美元AI合作计划脑机接口迎重大突破:视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视。创新医疗、爱朋医疗据smm，今日vc继续涨价7500，来到206500，目前公司vc出货价来到20w以上，且下游需求处于排队等货中，严重供不应求。预计vc价格会达到25w以上。孚日股份中国AI大模型周调用量领跑全球:小米MiMo-V2.5登顶，C1aude近一年首次全线落榜，美国

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N长鑫

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冰镇西米露

2026-07-26 23:15:09

【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子

【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子 ✨硅片：西安奕材（硅片一供）； ✨气体：广钢气体（大宗气核心供应商）、中船特气（六氟化钨供应商）； ✨前驱体：雅克科技（前驱体一供）； ✨光刻胶及配套试剂：艾森股份（HBM光刻胶共研）、恒坤新材（SOC与BARC供应商）、格林达（显影液合作）； ✨CMP抛光：鼎龙股份（抛光垫）、安集科技（抛光液） ✨WAT测试设备：广立微（12英寸WAT测试机唯一供应商） 💡综合考虑业绩成长性及当前估值水平，建议重点关注鼎龙股份/上海新阳/雅克科技/安集科技联系人：樊

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你真可爱呀

2026-07-27 12:13:03

希音通过港交所聆讯，400亿估值冲刺港股IPO，四川双马参股shein估值重估

希音国际控股有限公司（SHEIN）已于2026年7月26日正式通过港交所上市聆讯，披露2025年营收418亿美元、净利润20.6亿美元，若顺利挂牌将成为2026年港股最大跨境电商IPO，其上市落地正进入最后冲刺阶段。四川双马（000935）与 SHEIN 希音完整关系拆解一、核心逻辑：通过 IDG 资本间接持股 SHEIN 1. 股权传导链路四川双马实控人：林栋梁，同时是IDG 资本核心合伙人；上市公司主体大量出资参与 IDG 旗下多只人民币私募基金（和谐成长系列）。 IDG 是 SHEI

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四川双马

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低位玩家

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《风暴怕死队》四天破10万份：盛天网络的独立游戏精品发行逻辑

一、四天10万份、畅销榜前五：这个小爆款踩中了什么？ 7月23日，由爆款国产游戏《暖雪》核心主创组建的玩泥工作室（PlayMud Studio）研发、盛天游戏旗下Paras Games独家发行的多人联机Roguelite弹幕射击游戏《风暴怕死队》（Pass The Fear）正式登陆Steam。发售四天销量突破10万份，首日即登上Steam游戏畅销榜前五，目前好评率约86%（特别好评），B站相关视频播放量已突破500万，玩家围绕"联机开荒""流派搭配"自发产出大量攻略与实况内容，形成口碑裂变式的

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盛天网络

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 17:26:07

高端扩容，mSAP-PCB的增量贡献

1、mSAP工艺适用于线宽线距要求高的应用场景　　SLP类载板，是指具有接近于IC载板特征尺寸的PCB，主要特征是线宽和线距(L/S)尺寸界于常规PCB和IC载板之间，传统PCB以及HDI板的线宽和线距尺寸大于30/30um，而IC载板的线宽和线距通常小至15/15um。SLP制造工艺采用mSAP，mSAP从薄的层压铜箔(1.5-5.0um)开始，以薄铜为种子层、进行图形电镀与闪蚀。　　相较传统的减成法，mSAP具备以下优势：①图形电镀，只镀所需区域，铜厚低，②正片曝光，精度更高，③快速蚀刻

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国际复材
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宏和科技
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中国巨石
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 17:32:58

玻璃基板：材料变革与封装工艺升级共振，产业化临界点将近

　　AI算力需求高增推高带宽需求，玻璃基板有望开启先进封装的“材料革命”，产业链设备与材料环节率先受益。后摩尔时代芯片制程红利趋缓，先进封装成为提升系统性能的关键路径；根据Yole数据，2024年全球先进封装市场约460亿美元、同比+19%，2030年有望达794亿美元、CAGR约9.5%。随着算力芯片与HBM高带宽存储协同要求不断提高，硅基与有机中介层/载板在大尺寸、翘曲控制、高频损耗等方面逐渐触及瓶颈，玻璃凭借机械尺寸稳定、CTE可调、介电损耗低、表面平整、且可面板级大尺寸加工等本征特性，成

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芯碁微装
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大族数控
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东威科技
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洪田股份
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帝尔激光

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韭菜团子

2026-07-27 18:48:21

7月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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无名小韭123

2026-02-23 21:25:52

凯龙高科——2026年明确的10倍股种子

一，收购金旺达，晋升国内机器人精密传动头部金旺达是国内少数具备滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、行星减速器全链条自主研发、规模化量产能力的厂商。截至目前，金旺达累计拥有76项专利及12项软件著作权，核心技术覆盖精密传动部件的研磨工艺、热处理技术、降噪技术等核心环节，全流程工艺自主可控，无需外协加工 2025年公司实现营收2.13亿元（同比+85.42%），净利润3729万元（同比+50.08%），整体毛利率稳定在30%以上，高于同行，产品已进入苹果、特斯拉、华为核心产品竞争力拆解 • 灵巧手专用微

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凯龙高科
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天奇股份
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首开股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 11:15:30

多重利好共振，脑机接口产业链迎来价值重估时刻

事件： 1.脑机接口迎重大突破，视网膜芯片获准在欧上市：美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑，其长期目标是将脑植入设备推向市场。据Science Corp.介绍，其PRIMA脑机系统是一种新型的视网膜下光伏植入物，搭配专用眼镜使用。眼镜将近红外光投射到植入物上，并将其转换为电刺激信号，“放大”功能使患者能够放大

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南京熊猫

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旗开得胜

超短低吸的老股民

2026-07-01 12:08:34

重视：【晶振涨价】日本对华停单；下一个MLCC

高端产品放量，低端产品涨价，312.5及以上MHZ日本对华停单；晶振就是下一个MLCC。根据云汉芯城官网报价：低端晶振近十天涨价近一倍； 312.5MHz高端晶振也从2-3美元飙升至6美元以上。海外大厂产能用于生产高端晶振使得整体行业库存见底。【光模块晶振】：据晶赛科技子公司晶威特公众号：随着光模块从800G向1.6T、3.2T升级，除了备受瞩目的GPU和DSP芯片，一个长期隐藏在背后的核心元器件312.5MHz差分输出石英振荡器开始从幕后走向台前，成为决定高速信号完整性的“隐形引

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-27 15:12:26

逻辑挖掘寻找预期差 20260727

前段时间行情太差，各种逻辑失效，挖掘没用了，现在行情回暖，挖掘机继续开起来蓝思科技：公司公告与Intel签署合作备忘录，双方将围绕TGV（玻璃通孔）先进封装的关键工艺进行联合攻坚。Intel将提供架构设计指南与验证方法，这标志着蓝思科技从“送样验证”阶段进入与顶级芯片公司“标准共创”的新层级，技术路线获产业巨头背书。公司已建成TGV中试产线并完成多轮样品试制，部分客户已通过概念验证。同时，规划了3万平方米专用厂房，预计2026年底投产，产能建设进度明确。收购同昇光电，国内唯一125μm标准

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-26 09:27:09

深度图解热点题材(10)：一图看透产业链与复杂逻辑。

本周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的14张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260724、一图看懂存储芯片制造产业链：长鑫科技上市带动产业关注 260724、一图看懂军工无人化装备产业链：从侦察感知到智能作战平台 260723、一图看懂碳酸锂反弹逻辑：供给收缩预期推动锂电产业链修复 260723、引力一号完成远海发射，一图看懂商业航天产业链 260723、一图看懂油气开采装备产业链：全景图谱与价值链剖析 260723、全国用电负荷创新高，一图看懂新型电力系统产

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长城军工
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孚日股份
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梧桐投研

只买龙头的老股民

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深度/一文看懂半导体产业链:AI算力大扩产，钱到底流向了哪些环节

聊AI行情，大家盯的都是芯片股本身，却常常忽略一个事实：晶圆厂的资本开支，就是上游企业的收入。当OpenAI、谷歌相继上调算力资本开支，当台积电被倒逼继续加码扩产——这条全球最烧钱的产业链上，设备、材料、封装、零部件每个环节都在重新定价。今天一篇文章，从上游到下游把半导体产业链讲透。 01核心逻辑：为什么上游是AI行情的必然受益者这轮半导体行情的传导链条非常清晰，一共四步： AI大模型军备竞赛 ▼ 云厂商上调算力资本开支 ▼ 晶圆厂（台积电们）扩产 ▼ 上游设备、材料、封测全线受益 💰 翻译

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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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长电科技
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哆啦 A 梦

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力合科创：脑机接口迎来商业化重大里程碑！板块高辨识度龙头深度布局

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #力合科创 #002243 #脑机接口 #BCI #视网膜芯片 #神经康复 #科创孵化平台脑机接口赛道迎来重磅产业催化！财联社消息显示，美国 Science Corp. 视网膜植入芯片正式获准在欧盟地区上市销售，可帮助视网膜病变患者恢复部分视力。这是美国脑机接口企业首次将植入式 BCI 设备大规模推向患者终端市场，标志脑机接口商业化落地迈出关键一步，行业产业化进程全面提速。力合科创作为脑机接口板块高辨识度人气标的，历史行情中曾上演开

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力合科创

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航行五百年的公社达人

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260727明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）

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一思一记

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7月27日复盘笔记：芯片/PCB/玻纤/机器人/医药/脑机接口/AI应用/电网设备等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 1至6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元，同比增长18.7%，较一季度加快3.2个百分点。二、大盘表现沪指涨1.15%，深成指涨2.72%，创业板指涨3.16%，科创50涨1.16%。沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量1455亿。长鑫科技上市首日创下多项记录，股价涨465.82%，换手率超66%，超越工商银行成为A股总市值“一哥”，全天成交额超1400亿，成为A股历史首支单日

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雅克科技
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红板科技
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陇神戎发
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爱朋医疗

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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数据不会说谎——益阳橡机的高增长、北化机的行业龙头地位，叠加中化装备自身的"止血"完成

数据不会说谎——益阳橡机的高增长、北化机的行业龙头地位，叠加中化装备自身的"止血"完成，共同构成了一场有理有据的业绩增长预期。中化装备收购北化机、益阳橡机：一场"扭亏攻坚战"中的业绩增厚逻辑一、引言：从"六年连亏"到战略重构中化装备科技（青岛）股份有限公司（股票代码：600579，原"克劳斯玛菲"）正站在命运的转折点上。自2019年至2024年，公司归母净利润连续六年为负，累计亏损超过70亿元——其中2023年巨亏27.68亿元、2024年亏损22.02亿元，一度濒临退市边缘。这一切的根

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中化装备

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长线持有的机构

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卖方：乐观情形长鑫看4.2.-6.3万亿；

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【天风电子】长鑫存储上市估值该怎么给？继续看好长鑫长存产业链（#最确定方向） #今明年收入和净利润情况结合产业链调研，我们假设2季度DRAM ASP上涨65%，3季度DRAM ASP上涨15%，4季度到明年价格持平，2026年、2027年收入将分别达到3583亿、4627亿，归母净利润将分别达到1953亿、2656亿； #该怎么给估值？尤其是在当前全球存储持续调整的背景下？ -- 悲观情形（概率较小）

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国际复材

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063金韭韭

买买买的老司机

2026-07-24 18:25:23

悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

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贵州茅台

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