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小蜜蜂

2024-09-09 14:48:49

国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察 | 2024.09.07-08

1.特斯拉将获得xAI模型的授权；双方讨论未来收入协议。据知情人士透露，根据向投资者描述的一项拟议安排，特斯拉将获得xAI模型的授权，以助力开发“完全自动驾驶”（FSD）系统，并与这家初创公司分享部分收入。xAI将协助为特斯拉开发其他功能，包括在其电动汽车内安装类似Siri的语音助理，以及为人形机器人Optimus提供动力的软件。（IT之家） 2.微软用AI·Agent生成2500万对高质量数据；极大提升大模型性能。随着ChatGPT、Copliot等生成式AI产品的快速迭代，对训练数据的需求呈

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小蜜蜂

2024-09-09 14:47:56

【国金电子】沪电股份基本面正常

建议把握短中长期AI逻辑最顺标的周五沪电股份在AI产业链中跌幅较大，市场传言大跌原因主要有二，其一GB200改版方案反复，其二博通大跌。我们认为： 1）GB200改版方案当前还未定案，预计10月会有进一步定论，并且不改版对于沪电的影响是边际不变，改版对于沪电的影响是边际利好，沪电的胜率仍然很高； 2）博通大跌主要因为非AI业务业绩不及预期，而AI业务发展势头符合预期，彰显AI行业发展的强劲趋势，沪电作为全球交换机、AI服务器PCB龙头厂商仍然显著收益。我们坚定看好沪电股份为AI大趋势下A股胜

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小蜜蜂

2024-09-09 14:47:22

本周热点Q&A：货币宽松如何年内“三步走”？

一、今年年内，国内货币政策宽松如何“三步走”？降准和降存量先行的概率较大，降息可能要“错位”落地。第一步最快可能就在9月落地。以史为鉴，即便是2018年贸易战、2020年疫情冲击，央行也未同月降息降准。去年8月5年期LPR调整也让位于存量房贷利率调整公告。二、美股的低迷，还要持续多久？降息交易历史：降息开启前，美股一般表现不佳；降息开启后，即使经济不衰退，美股至少一个月之后才有好的表现。过往的大选年，美股在大选前表现一般不如大选后，当前选情胶着，对美股形成压制。当前个人投资者通过期权交易美股的

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中信证券

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小蜜蜂

2024-09-09 14:46:02

【中邮医药 | 政策点评】政策加大外商独资医院试点发展

9月8日，商务部国家卫生健康委国家药监局3部门联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（下称“通知”），提出：“拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务；同时，要加强部门间会商，......，扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作，确保试点工作取得实效”。2014年8月国家卫生计生委商务部联合发布《加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并

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老百姓

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小蜜蜂

2024-09-09 14:45:21

‼周观点&北京闭门论坛观点总结

出海有望迎来行情扩散，继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】 ———— ‼本周天风机械在北京召开专家及上市公司闭门论坛，专家纪要&中钨高新+中际联合+大豪科技+创世纪纪要欢迎索取交流！现总结如下：短期进攻组合：伊之密、巨星科技、凌霄泵业、中国中车、徐工机械、柏楚电子、浙江鼎力【出海】1）调整较为充分：出海品种在加60%税后的EPS受损程度普遍在0-25%不等，极个别程度达到40%，而典型标的跌幅均达到了35%以上，甚至达到了40%以上。也就是说，即便特朗普上台，eps端压力基本

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巨星科技

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小蜜蜂

2024-09-09 14:44:38

乳制品周周谈24w36

养殖端产能去化延续，看好下半年动销表现【天风食品】 1⃣行情本周SW乳品行业板块上涨标的为佳禾食品（4.7%）、新乳业（3.6%）；跌幅前三的个股为西部牧业（-12.6%）、阳光乳业（-9.0%）、品渥食品（-6.5%）。 2⃣价格 ①最新主产区生鲜乳平均价3.17元/公斤（环比-0.9%，同比-15.7%）（截止8月29日，数据时滞一周）；②最新牛奶零售价12.19元/升（环比+0.1%，同比-1.0%），酸奶零售价15.78元/公斤（环比-0.1%，同比-2.4%）（截止8月29日，数据时

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小蜜蜂

2024-09-09 14:43:38

玫瑰中秋白酒渠道跟踪精要20240908

大盘：近期需求开始回暖，环比7-8月有所改善，渠道备货意愿同比往年偏低，主因礼赠、政商务等需求较弱。分价位带，预计24年中秋国庆次高端以上整体承压（茅、五相对较好），大众价位带持平微增。高端白酒反馈：1、茅台：回款进度70%+，箱茅、散茅批价分别接近2600、2400，发货后库存20天左右。一、批价：需求较弱的情况下发货+库存释放冲击价盘，飞天增加1*6箱、减少1*12箱投放，河南市场反馈9月暂停普飞配额发货以支撑价格（预计中秋后恢复）。二、结构：100ml近期有所减量，375ml控量，非

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五粮液

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小蜜蜂

2024-09-09 14:43:10

【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十六周

政策篇：上周我们统计到12次政策放松。重点城市中，梅州出台政策，台港澳同胞和取得中国永久居留权的外籍职工享有同等住房公积金待遇；海口新政，1）落户海南，享受本地居民同等购房待遇；2）挂牌出售在本省的住宅，可在海口换购一套商品住宅。成交篇：9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。库存篇：8月26日-9月1日，21城库存面积四周滚动环比-

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小蜜蜂

2024-09-09 14:41:46

【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第36周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数延续环比反弹；新房和二手房网签成交面积环比下滑。9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。建材：第36周，水泥需求逐步好转，但整体实物量恢复较慢。水泥出货率51.0%，周环比+1.4pct/同比-8.7pct；混凝土搅拌站运转率7.4%，周环比+0.2pct/同比-3.7pct；建筑钢材周度日均成交量为

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2024-09-09 14:41:13

【国盛电子-葛星甫】传音的公告怎么理解？

搞清楚各单位是干嘛的大家先搞清楚三个名词：【监察委是负责境内所有公务员的，检察院是负责公民的，财务问题归证监会管】，具体解释大家自行百度吧，这个公告是【监察委】找的肖总，所以具体是哪方面的工作，言至于此。从公司现有信息的推理从CFO的职能角度来看，在传音，CFO不负责业务，不负责资本市场，除了内部财务之外，只对接银行这一块，但传音现金流很好，所以不缺钱，因此大概率跟公司没关系，是个人情况，而且如果真是公司的问题，带走的应该是实控人。我们如何看待传音的价值我们团队是从8月中下旬开始再次重

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2024-09-09 14:40:46

休闲食品周周谈24w36

淡季爆品月销继续爬坡，品宣及铺市工作持续推进【天风食品】 1⃣行情本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为盐津铺子（5.4%）、万辰集团（3.3%）、洽洽食品（2.2%）；跌幅前三的个股为麦趣尔（-7.6%）、青岛食品（-6.3%）、良品铺子（-4.9%）。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8028元/吨（同比+2.1%；环比-2.3%）（截止9月6日）；②最新鹌鹑蛋价格10.21元/公斤（同比-10.8%；环比+1.2%）（截止9月6日）；③最新葵花籽价格5225元/吨（同比-13.6%；环比-0

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2024-09-09 14:40:00

9月锂电数据点评：排产延续强劲，持续看好宁德时代！｜🚀国金电新&汽车

⚡️ 事件：近期SNE等第三方机构发布电池7月装机、9月排产等数据， 1. 7月，全球/内资/日韩/宁德装机70/47/15/26GWh，QoQ-12%/-9%/-23%/-27%，反映下游车市淡季，内资抗冲击力强；1-7月，全球/内资/日韩/宁德装机434/284/112/163GWh，YoY+22%/+29%/-0.4%/+30%，内资动力同比延续高增。 2. 9月，国内电池及材料排产QoQ+3%~7%，宁德排产出现跃升（6-8/9月分别40~42/46GWh），延续8月上修主要系下游储能需

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【方正轻工|造纸】白卡价格重心下移，文化纸价格趋稳（截至2024/9/8）

#纸浆：本周进口木浆现货市场价格走势分化、交投延续刚需。影响价格走势的因素主要有以下几个方面：第一，上海期货交易所纸浆期货主力合约价格维持先扬后抑走势，现货市场业者随行就市调价；第二，下游纸厂适当补库，8月进口木浆外盘成交良好，提振浆市信心，叠加当前到货成本较高，业者低价惜售；第三，下游原纸市场价格偏弱运行，原纸行业盈利改善有限，不利于浆价过高运行。 #双胶纸：本周双胶纸市场价格跌势放缓。影响价格走势的主要因素有：第一，纸厂方面虽有部分存挺市意愿，但个别出货仍偏灵活，对于业者信心提振不足；第二，

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【中金公用】海外光伏电价周更新20240908

欧洲批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-26%~+11%，同比-20%~-1%;天然气价格本周环比-5%，同比+10%;德国/英国/西班牙/法国电价环比+4%/+11%/-26%/+3%，同比-1%/-3%/-20%/-11%。美国批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-37%~+55%，同比-63%~-12%;天然气价格本周环比+10%，同比-14%;加州/中部/纽约地区电价环比+55%/-37%/-29%，同比-12%/-14%/-63%。澳大利亚批发现货电价本周（0

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20240908（一）

本周行业数据更新：一、9月5日，江西李渡酒业有限公司发布关于李渡高粱1308简约版停产的通知。二、9月6日，华致酒行总裁李伟谈到，2023年华致酒行在全国一二三线城市开发了近200多家3.0门店。（一）高端酒：五粮液冲刺三季度，老窖力争实现15%营收增长目标贵州茅台：目前平均回款比例约75%，9月打款后部分区域陆续到货、非标品较多，当前库存低于1个月。一、本周飞天茅台散装/原箱批价为2365/2550元左右，飞天茅台批价有所下行。二、9月3日，据茅台时空消息，茅台计划推进95.8万亩高

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国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察 | 2024.09.07-08

1.特斯拉将获得xAI模型的授权；双方讨论未来收入协议。据知情人士透露，根据向投资者描述的一项拟议安排，特斯拉将获得xAI模型的授权，以助力开发“完全自动驾驶”（FSD）系统，并与这家初创公司分享部分收入。xAI将协助为特斯拉开发其他功能，包括在其电动汽车内安装类似Siri的语音助理，以及为人形机器人Optimus提供动力的软件。（IT之家） 2.微软用AI·Agent生成2500万对高质量数据；极大提升大模型性能。随着ChatGPT、Copliot等生成式AI产品的快速迭代，对训练数据的需求呈

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【国金电子】沪电股份基本面正常

建议把握短中长期AI逻辑最顺标的周五沪电股份在AI产业链中跌幅较大，市场传言大跌原因主要有二，其一GB200改版方案反复，其二博通大跌。我们认为： 1）GB200改版方案当前还未定案，预计10月会有进一步定论，并且不改版对于沪电的影响是边际不变，改版对于沪电的影响是边际利好，沪电的胜率仍然很高； 2）博通大跌主要因为非AI业务业绩不及预期，而AI业务发展势头符合预期，彰显AI行业发展的强劲趋势，沪电作为全球交换机、AI服务器PCB龙头厂商仍然显著收益。我们坚定看好沪电股份为AI大趋势下A股胜

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本周热点Q&A：货币宽松如何年内“三步走”？

一、今年年内，国内货币政策宽松如何“三步走”？降准和降存量先行的概率较大，降息可能要“错位”落地。第一步最快可能就在9月落地。以史为鉴，即便是2018年贸易战、2020年疫情冲击，央行也未同月降息降准。去年8月5年期LPR调整也让位于存量房贷利率调整公告。二、美股的低迷，还要持续多久？降息交易历史：降息开启前，美股一般表现不佳；降息开启后，即使经济不衰退，美股至少一个月之后才有好的表现。过往的大选年，美股在大选前表现一般不如大选后，当前选情胶着，对美股形成压制。当前个人投资者通过期权交易美股的

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【中邮医药 | 政策点评】政策加大外商独资医院试点发展

9月8日，商务部国家卫生健康委国家药监局3部门联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（下称“通知”），提出：“拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务；同时，要加强部门间会商，......，扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作，确保试点工作取得实效”。2014年8月国家卫生计生委商务部联合发布《加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并

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‼周观点&北京闭门论坛观点总结

出海有望迎来行情扩散，继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】 ———— ‼本周天风机械在北京召开专家及上市公司闭门论坛，专家纪要&中钨高新+中际联合+大豪科技+创世纪纪要欢迎索取交流！现总结如下：短期进攻组合：伊之密、巨星科技、凌霄泵业、中国中车、徐工机械、柏楚电子、浙江鼎力【出海】1）调整较为充分：出海品种在加60%税后的EPS受损程度普遍在0-25%不等，极个别程度达到40%，而典型标的跌幅均达到了35%以上，甚至达到了40%以上。也就是说，即便特朗普上台，eps端压力基本

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养殖端产能去化延续，看好下半年动销表现【天风食品】 1⃣行情本周SW乳品行业板块上涨标的为佳禾食品（4.7%）、新乳业（3.6%）；跌幅前三的个股为西部牧业（-12.6%）、阳光乳业（-9.0%）、品渥食品（-6.5%）。 2⃣价格 ①最新主产区生鲜乳平均价3.17元/公斤（环比-0.9%，同比-15.7%）（截止8月29日，数据时滞一周）；②最新牛奶零售价12.19元/升（环比+0.1%，同比-1.0%），酸奶零售价15.78元/公斤（环比-0.1%，同比-2.4%）（截止8月29日，数据时

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大盘：近期需求开始回暖，环比7-8月有所改善，渠道备货意愿同比往年偏低，主因礼赠、政商务等需求较弱。分价位带，预计24年中秋国庆次高端以上整体承压（茅、五相对较好），大众价位带持平微增。高端白酒反馈：1、茅台：回款进度70%+，箱茅、散茅批价分别接近2600、2400，发货后库存20天左右。一、批价：需求较弱的情况下发货+库存释放冲击价盘，飞天增加1*6箱、减少1*12箱投放，河南市场反馈9月暂停普飞配额发货以支撑价格（预计中秋后恢复）。二、结构：100ml近期有所减量，375ml控量，非

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十六周

政策篇：上周我们统计到12次政策放松。重点城市中，梅州出台政策，台港澳同胞和取得中国永久居留权的外籍职工享有同等住房公积金待遇；海口新政，1）落户海南，享受本地居民同等购房待遇；2）挂牌出售在本省的住宅，可在海口换购一套商品住宅。成交篇：9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。库存篇：8月26日-9月1日，21城库存面积四周滚动环比-

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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第36周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数延续环比反弹；新房和二手房网签成交面积环比下滑。9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。建材：第36周，水泥需求逐步好转，但整体实物量恢复较慢。水泥出货率51.0%，周环比+1.4pct/同比-8.7pct；混凝土搅拌站运转率7.4%，周环比+0.2pct/同比-3.7pct；建筑钢材周度日均成交量为

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【国盛电子-葛星甫】传音的公告怎么理解？

搞清楚各单位是干嘛的大家先搞清楚三个名词：【监察委是负责境内所有公务员的，检察院是负责公民的，财务问题归证监会管】，具体解释大家自行百度吧，这个公告是【监察委】找的肖总，所以具体是哪方面的工作，言至于此。从公司现有信息的推理从CFO的职能角度来看，在传音，CFO不负责业务，不负责资本市场，除了内部财务之外，只对接银行这一块，但传音现金流很好，所以不缺钱，因此大概率跟公司没关系，是个人情况，而且如果真是公司的问题，带走的应该是实控人。我们如何看待传音的价值我们团队是从8月中下旬开始再次重

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淡季爆品月销继续爬坡，品宣及铺市工作持续推进【天风食品】 1⃣行情本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为盐津铺子（5.4%）、万辰集团（3.3%）、洽洽食品（2.2%）；跌幅前三的个股为麦趣尔（-7.6%）、青岛食品（-6.3%）、良品铺子（-4.9%）。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8028元/吨（同比+2.1%；环比-2.3%）（截止9月6日）；②最新鹌鹑蛋价格10.21元/公斤（同比-10.8%；环比+1.2%）（截止9月6日）；③最新葵花籽价格5225元/吨（同比-13.6%；环比-0

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9月锂电数据点评：排产延续强劲，持续看好宁德时代！｜🚀国金电新&汽车

⚡️ 事件：近期SNE等第三方机构发布电池7月装机、9月排产等数据， 1. 7月，全球/内资/日韩/宁德装机70/47/15/26GWh，QoQ-12%/-9%/-23%/-27%，反映下游车市淡季，内资抗冲击力强；1-7月，全球/内资/日韩/宁德装机434/284/112/163GWh，YoY+22%/+29%/-0.4%/+30%，内资动力同比延续高增。 2. 9月，国内电池及材料排产QoQ+3%~7%，宁德排产出现跃升（6-8/9月分别40~42/46GWh），延续8月上修主要系下游储能需

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【方正轻工|造纸】白卡价格重心下移，文化纸价格趋稳（截至2024/9/8）

#纸浆：本周进口木浆现货市场价格走势分化、交投延续刚需。影响价格走势的因素主要有以下几个方面：第一，上海期货交易所纸浆期货主力合约价格维持先扬后抑走势，现货市场业者随行就市调价；第二，下游纸厂适当补库，8月进口木浆外盘成交良好，提振浆市信心，叠加当前到货成本较高，业者低价惜售；第三，下游原纸市场价格偏弱运行，原纸行业盈利改善有限，不利于浆价过高运行。 #双胶纸：本周双胶纸市场价格跌势放缓。影响价格走势的主要因素有：第一，纸厂方面虽有部分存挺市意愿，但个别出货仍偏灵活，对于业者信心提振不足；第二，

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【中金公用】海外光伏电价周更新20240908

欧洲批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-26%~+11%，同比-20%~-1%;天然气价格本周环比-5%，同比+10%;德国/英国/西班牙/法国电价环比+4%/+11%/-26%/+3%，同比-1%/-3%/-20%/-11%。美国批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-37%~+55%，同比-63%~-12%;天然气价格本周环比+10%，同比-14%;加州/中部/纽约地区电价环比+55%/-37%/-29%，同比-12%/-14%/-63%。澳大利亚批发现货电价本周（0

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20240908（一）

本周行业数据更新：一、9月5日，江西李渡酒业有限公司发布关于李渡高粱1308简约版停产的通知。二、9月6日，华致酒行总裁李伟谈到，2023年华致酒行在全国一二三线城市开发了近200多家3.0门店。（一）高端酒：五粮液冲刺三季度，老窖力争实现15%营收增长目标贵州茅台：目前平均回款比例约75%，9月打款后部分区域陆续到货、非标品较多，当前库存低于1个月。一、本周飞天茅台散装/原箱批价为2365/2550元左右，飞天茅台批价有所下行。二、9月3日，据茅台时空消息，茅台计划推进95.8万亩高

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国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察 | 2024.09.07-08

1.特斯拉将获得xAI模型的授权；双方讨论未来收入协议。据知情人士透露，根据向投资者描述的一项拟议安排，特斯拉将获得xAI模型的授权，以助力开发“完全自动驾驶”（FSD）系统，并与这家初创公司分享部分收入。xAI将协助为特斯拉开发其他功能，包括在其电动汽车内安装类似Siri的语音助理，以及为人形机器人Optimus提供动力的软件。（IT之家） 2.微软用AI·Agent生成2500万对高质量数据；极大提升大模型性能。随着ChatGPT、Copliot等生成式AI产品的快速迭代，对训练数据的需求呈

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【国金电子】沪电股份基本面正常

建议把握短中长期AI逻辑最顺标的周五沪电股份在AI产业链中跌幅较大，市场传言大跌原因主要有二，其一GB200改版方案反复，其二博通大跌。我们认为： 1）GB200改版方案当前还未定案，预计10月会有进一步定论，并且不改版对于沪电的影响是边际不变，改版对于沪电的影响是边际利好，沪电的胜率仍然很高； 2）博通大跌主要因为非AI业务业绩不及预期，而AI业务发展势头符合预期，彰显AI行业发展的强劲趋势，沪电作为全球交换机、AI服务器PCB龙头厂商仍然显著收益。我们坚定看好沪电股份为AI大趋势下A股胜

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小蜜蜂

2024-09-09 14:47:22

本周热点Q&A：货币宽松如何年内“三步走”？

一、今年年内，国内货币政策宽松如何“三步走”？降准和降存量先行的概率较大，降息可能要“错位”落地。第一步最快可能就在9月落地。以史为鉴，即便是2018年贸易战、2020年疫情冲击，央行也未同月降息降准。去年8月5年期LPR调整也让位于存量房贷利率调整公告。二、美股的低迷，还要持续多久？降息交易历史：降息开启前，美股一般表现不佳；降息开启后，即使经济不衰退，美股至少一个月之后才有好的表现。过往的大选年，美股在大选前表现一般不如大选后，当前选情胶着，对美股形成压制。当前个人投资者通过期权交易美股的

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小蜜蜂

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【中邮医药 | 政策点评】政策加大外商独资医院试点发展

9月8日，商务部国家卫生健康委国家药监局3部门联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（下称“通知”），提出：“拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务；同时，要加强部门间会商，......，扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作，确保试点工作取得实效”。2014年8月国家卫生计生委商务部联合发布《加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并

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‼周观点&北京闭门论坛观点总结

出海有望迎来行情扩散，继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】 ———— ‼本周天风机械在北京召开专家及上市公司闭门论坛，专家纪要&中钨高新+中际联合+大豪科技+创世纪纪要欢迎索取交流！现总结如下：短期进攻组合：伊之密、巨星科技、凌霄泵业、中国中车、徐工机械、柏楚电子、浙江鼎力【出海】1）调整较为充分：出海品种在加60%税后的EPS受损程度普遍在0-25%不等，极个别程度达到40%，而典型标的跌幅均达到了35%以上，甚至达到了40%以上。也就是说，即便特朗普上台，eps端压力基本

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巨星科技

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乳制品周周谈24w36

养殖端产能去化延续，看好下半年动销表现【天风食品】 1⃣行情本周SW乳品行业板块上涨标的为佳禾食品（4.7%）、新乳业（3.6%）；跌幅前三的个股为西部牧业（-12.6%）、阳光乳业（-9.0%）、品渥食品（-6.5%）。 2⃣价格 ①最新主产区生鲜乳平均价3.17元/公斤（环比-0.9%，同比-15.7%）（截止8月29日，数据时滞一周）；②最新牛奶零售价12.19元/升（环比+0.1%，同比-1.0%），酸奶零售价15.78元/公斤（环比-0.1%，同比-2.4%）（截止8月29日，数据时

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小蜜蜂

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玫瑰中秋白酒渠道跟踪精要20240908

大盘：近期需求开始回暖，环比7-8月有所改善，渠道备货意愿同比往年偏低，主因礼赠、政商务等需求较弱。分价位带，预计24年中秋国庆次高端以上整体承压（茅、五相对较好），大众价位带持平微增。高端白酒反馈：1、茅台：回款进度70%+，箱茅、散茅批价分别接近2600、2400，发货后库存20天左右。一、批价：需求较弱的情况下发货+库存释放冲击价盘，飞天增加1*6箱、减少1*12箱投放，河南市场反馈9月暂停普飞配额发货以支撑价格（预计中秋后恢复）。二、结构：100ml近期有所减量，375ml控量，非

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十六周

政策篇：上周我们统计到12次政策放松。重点城市中，梅州出台政策，台港澳同胞和取得中国永久居留权的外籍职工享有同等住房公积金待遇；海口新政，1）落户海南，享受本地居民同等购房待遇；2）挂牌出售在本省的住宅，可在海口换购一套商品住宅。成交篇：9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。库存篇：8月26日-9月1日，21城库存面积四周滚动环比-

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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第36周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数延续环比反弹；新房和二手房网签成交面积环比下滑。9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。建材：第36周，水泥需求逐步好转，但整体实物量恢复较慢。水泥出货率51.0%，周环比+1.4pct/同比-8.7pct；混凝土搅拌站运转率7.4%，周环比+0.2pct/同比-3.7pct；建筑钢材周度日均成交量为

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【国盛电子-葛星甫】传音的公告怎么理解？

搞清楚各单位是干嘛的大家先搞清楚三个名词：【监察委是负责境内所有公务员的，检察院是负责公民的，财务问题归证监会管】，具体解释大家自行百度吧，这个公告是【监察委】找的肖总，所以具体是哪方面的工作，言至于此。从公司现有信息的推理从CFO的职能角度来看，在传音，CFO不负责业务，不负责资本市场，除了内部财务之外，只对接银行这一块，但传音现金流很好，所以不缺钱，因此大概率跟公司没关系，是个人情况，而且如果真是公司的问题，带走的应该是实控人。我们如何看待传音的价值我们团队是从8月中下旬开始再次重

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休闲食品周周谈24w36

淡季爆品月销继续爬坡，品宣及铺市工作持续推进【天风食品】 1⃣行情本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为盐津铺子（5.4%）、万辰集团（3.3%）、洽洽食品（2.2%）；跌幅前三的个股为麦趣尔（-7.6%）、青岛食品（-6.3%）、良品铺子（-4.9%）。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8028元/吨（同比+2.1%；环比-2.3%）（截止9月6日）；②最新鹌鹑蛋价格10.21元/公斤（同比-10.8%；环比+1.2%）（截止9月6日）；③最新葵花籽价格5225元/吨（同比-13.6%；环比-0

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9月锂电数据点评：排产延续强劲，持续看好宁德时代！｜🚀国金电新&汽车

⚡️ 事件：近期SNE等第三方机构发布电池7月装机、9月排产等数据， 1. 7月，全球/内资/日韩/宁德装机70/47/15/26GWh，QoQ-12%/-9%/-23%/-27%，反映下游车市淡季，内资抗冲击力强；1-7月，全球/内资/日韩/宁德装机434/284/112/163GWh，YoY+22%/+29%/-0.4%/+30%，内资动力同比延续高增。 2. 9月，国内电池及材料排产QoQ+3%~7%，宁德排产出现跃升（6-8/9月分别40~42/46GWh），延续8月上修主要系下游储能需

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【方正轻工|造纸】白卡价格重心下移，文化纸价格趋稳（截至2024/9/8）

#纸浆：本周进口木浆现货市场价格走势分化、交投延续刚需。影响价格走势的因素主要有以下几个方面：第一，上海期货交易所纸浆期货主力合约价格维持先扬后抑走势，现货市场业者随行就市调价；第二，下游纸厂适当补库，8月进口木浆外盘成交良好，提振浆市信心，叠加当前到货成本较高，业者低价惜售；第三，下游原纸市场价格偏弱运行，原纸行业盈利改善有限，不利于浆价过高运行。 #双胶纸：本周双胶纸市场价格跌势放缓。影响价格走势的主要因素有：第一，纸厂方面虽有部分存挺市意愿，但个别出货仍偏灵活，对于业者信心提振不足；第二，

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【中金公用】海外光伏电价周更新20240908

欧洲批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-26%~+11%，同比-20%~-1%;天然气价格本周环比-5%，同比+10%;德国/英国/西班牙/法国电价环比+4%/+11%/-26%/+3%，同比-1%/-3%/-20%/-11%。美国批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-37%~+55%，同比-63%~-12%;天然气价格本周环比+10%，同比-14%;加州/中部/纽约地区电价环比+55%/-37%/-29%，同比-12%/-14%/-63%。澳大利亚批发现货电价本周（0

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20240908（一）

本周行业数据更新：一、9月5日，江西李渡酒业有限公司发布关于李渡高粱1308简约版停产的通知。二、9月6日，华致酒行总裁李伟谈到，2023年华致酒行在全国一二三线城市开发了近200多家3.0门店。（一）高端酒：五粮液冲刺三季度，老窖力争实现15%营收增长目标贵州茅台：目前平均回款比例约75%，9月打款后部分区域陆续到货、非标品较多，当前库存低于1个月。一、本周飞天茅台散装/原箱批价为2365/2550元左右，飞天茅台批价有所下行。二、9月3日，据茅台时空消息，茅台计划推进95.8万亩高

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国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察 | 2024.09.07-08

1.特斯拉将获得xAI模型的授权；双方讨论未来收入协议。据知情人士透露，根据向投资者描述的一项拟议安排，特斯拉将获得xAI模型的授权，以助力开发“完全自动驾驶”（FSD）系统，并与这家初创公司分享部分收入。xAI将协助为特斯拉开发其他功能，包括在其电动汽车内安装类似Siri的语音助理，以及为人形机器人Optimus提供动力的软件。（IT之家） 2.微软用AI·Agent生成2500万对高质量数据；极大提升大模型性能。随着ChatGPT、Copliot等生成式AI产品的快速迭代，对训练数据的需求呈

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【国金电子】沪电股份基本面正常

建议把握短中长期AI逻辑最顺标的周五沪电股份在AI产业链中跌幅较大，市场传言大跌原因主要有二，其一GB200改版方案反复，其二博通大跌。我们认为： 1）GB200改版方案当前还未定案，预计10月会有进一步定论，并且不改版对于沪电的影响是边际不变，改版对于沪电的影响是边际利好，沪电的胜率仍然很高； 2）博通大跌主要因为非AI业务业绩不及预期，而AI业务发展势头符合预期，彰显AI行业发展的强劲趋势，沪电作为全球交换机、AI服务器PCB龙头厂商仍然显著收益。我们坚定看好沪电股份为AI大趋势下A股胜

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一、今年年内，国内货币政策宽松如何“三步走”？降准和降存量先行的概率较大，降息可能要“错位”落地。第一步最快可能就在9月落地。以史为鉴，即便是2018年贸易战、2020年疫情冲击，央行也未同月降息降准。去年8月5年期LPR调整也让位于存量房贷利率调整公告。二、美股的低迷，还要持续多久？降息交易历史：降息开启前，美股一般表现不佳；降息开启后，即使经济不衰退，美股至少一个月之后才有好的表现。过往的大选年，美股在大选前表现一般不如大选后，当前选情胶着，对美股形成压制。当前个人投资者通过期权交易美股的

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【中邮医药 | 政策点评】政策加大外商独资医院试点发展

9月8日，商务部国家卫生健康委国家药监局3部门联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（下称“通知”），提出：“拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务；同时，要加强部门间会商，......，扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作，确保试点工作取得实效”。2014年8月国家卫生计生委商务部联合发布《加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并

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‼周观点&北京闭门论坛观点总结

出海有望迎来行情扩散，继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】 ———— ‼本周天风机械在北京召开专家及上市公司闭门论坛，专家纪要&中钨高新+中际联合+大豪科技+创世纪纪要欢迎索取交流！现总结如下：短期进攻组合：伊之密、巨星科技、凌霄泵业、中国中车、徐工机械、柏楚电子、浙江鼎力【出海】1）调整较为充分：出海品种在加60%税后的EPS受损程度普遍在0-25%不等，极个别程度达到40%，而典型标的跌幅均达到了35%以上，甚至达到了40%以上。也就是说，即便特朗普上台，eps端压力基本

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养殖端产能去化延续，看好下半年动销表现【天风食品】 1⃣行情本周SW乳品行业板块上涨标的为佳禾食品（4.7%）、新乳业（3.6%）；跌幅前三的个股为西部牧业（-12.6%）、阳光乳业（-9.0%）、品渥食品（-6.5%）。 2⃣价格 ①最新主产区生鲜乳平均价3.17元/公斤（环比-0.9%，同比-15.7%）（截止8月29日，数据时滞一周）；②最新牛奶零售价12.19元/升（环比+0.1%，同比-1.0%），酸奶零售价15.78元/公斤（环比-0.1%，同比-2.4%）（截止8月29日，数据时

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大盘：近期需求开始回暖，环比7-8月有所改善，渠道备货意愿同比往年偏低，主因礼赠、政商务等需求较弱。分价位带，预计24年中秋国庆次高端以上整体承压（茅、五相对较好），大众价位带持平微增。高端白酒反馈：1、茅台：回款进度70%+，箱茅、散茅批价分别接近2600、2400，发货后库存20天左右。一、批价：需求较弱的情况下发货+库存释放冲击价盘，飞天增加1*6箱、减少1*12箱投放，河南市场反馈9月暂停普飞配额发货以支撑价格（预计中秋后恢复）。二、结构：100ml近期有所减量，375ml控量，非

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十六周

政策篇：上周我们统计到12次政策放松。重点城市中，梅州出台政策，台港澳同胞和取得中国永久居留权的外籍职工享有同等住房公积金待遇；海口新政，1）落户海南，享受本地居民同等购房待遇；2）挂牌出售在本省的住宅，可在海口换购一套商品住宅。成交篇：9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。库存篇：8月26日-9月1日，21城库存面积四周滚动环比-

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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第36周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数延续环比反弹；新房和二手房网签成交面积环比下滑。9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。建材：第36周，水泥需求逐步好转，但整体实物量恢复较慢。水泥出货率51.0%，周环比+1.4pct/同比-8.7pct；混凝土搅拌站运转率7.4%，周环比+0.2pct/同比-3.7pct；建筑钢材周度日均成交量为

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搞清楚各单位是干嘛的大家先搞清楚三个名词：【监察委是负责境内所有公务员的，检察院是负责公民的，财务问题归证监会管】，具体解释大家自行百度吧，这个公告是【监察委】找的肖总，所以具体是哪方面的工作，言至于此。从公司现有信息的推理从CFO的职能角度来看，在传音，CFO不负责业务，不负责资本市场，除了内部财务之外，只对接银行这一块，但传音现金流很好，所以不缺钱，因此大概率跟公司没关系，是个人情况，而且如果真是公司的问题，带走的应该是实控人。我们如何看待传音的价值我们团队是从8月中下旬开始再次重

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淡季爆品月销继续爬坡，品宣及铺市工作持续推进【天风食品】 1⃣行情本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为盐津铺子（5.4%）、万辰集团（3.3%）、洽洽食品（2.2%）；跌幅前三的个股为麦趣尔（-7.6%）、青岛食品（-6.3%）、良品铺子（-4.9%）。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8028元/吨（同比+2.1%；环比-2.3%）（截止9月6日）；②最新鹌鹑蛋价格10.21元/公斤（同比-10.8%；环比+1.2%）（截止9月6日）；③最新葵花籽价格5225元/吨（同比-13.6%；环比-0

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⚡️ 事件：近期SNE等第三方机构发布电池7月装机、9月排产等数据， 1. 7月，全球/内资/日韩/宁德装机70/47/15/26GWh，QoQ-12%/-9%/-23%/-27%，反映下游车市淡季，内资抗冲击力强；1-7月，全球/内资/日韩/宁德装机434/284/112/163GWh，YoY+22%/+29%/-0.4%/+30%，内资动力同比延续高增。 2. 9月，国内电池及材料排产QoQ+3%~7%，宁德排产出现跃升（6-8/9月分别40~42/46GWh），延续8月上修主要系下游储能需

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#纸浆：本周进口木浆现货市场价格走势分化、交投延续刚需。影响价格走势的因素主要有以下几个方面：第一，上海期货交易所纸浆期货主力合约价格维持先扬后抑走势，现货市场业者随行就市调价；第二，下游纸厂适当补库，8月进口木浆外盘成交良好，提振浆市信心，叠加当前到货成本较高，业者低价惜售；第三，下游原纸市场价格偏弱运行，原纸行业盈利改善有限，不利于浆价过高运行。 #双胶纸：本周双胶纸市场价格跌势放缓。影响价格走势的主要因素有：第一，纸厂方面虽有部分存挺市意愿，但个别出货仍偏灵活，对于业者信心提振不足；第二，

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【中金公用】海外光伏电价周更新20240908

欧洲批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-26%~+11%，同比-20%~-1%;天然气价格本周环比-5%，同比+10%;德国/英国/西班牙/法国电价环比+4%/+11%/-26%/+3%，同比-1%/-3%/-20%/-11%。美国批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-37%~+55%，同比-63%~-12%;天然气价格本周环比+10%，同比-14%;加州/中部/纽约地区电价环比+55%/-37%/-29%，同比-12%/-14%/-63%。澳大利亚批发现货电价本周（0

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20240908（一）

本周行业数据更新：一、9月5日，江西李渡酒业有限公司发布关于李渡高粱1308简约版停产的通知。二、9月6日，华致酒行总裁李伟谈到，2023年华致酒行在全国一二三线城市开发了近200多家3.0门店。（一）高端酒：五粮液冲刺三季度，老窖力争实现15%营收增长目标贵州茅台：目前平均回款比例约75%，9月打款后部分区域陆续到货、非标品较多，当前库存低于1个月。一、本周飞天茅台散装/原箱批价为2365/2550元左右，飞天茅台批价有所下行。二、9月3日，据茅台时空消息，茅台计划推进95.8万亩高

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国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察 | 2024.09.07-08

1.特斯拉将获得xAI模型的授权；双方讨论未来收入协议。据知情人士透露，根据向投资者描述的一项拟议安排，特斯拉将获得xAI模型的授权，以助力开发“完全自动驾驶”（FSD）系统，并与这家初创公司分享部分收入。xAI将协助为特斯拉开发其他功能，包括在其电动汽车内安装类似Siri的语音助理，以及为人形机器人Optimus提供动力的软件。（IT之家） 2.微软用AI·Agent生成2500万对高质量数据；极大提升大模型性能。随着ChatGPT、Copliot等生成式AI产品的快速迭代，对训练数据的需求呈

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中信证券

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2024-09-09 14:47:56

【国金电子】沪电股份基本面正常

建议把握短中长期AI逻辑最顺标的周五沪电股份在AI产业链中跌幅较大，市场传言大跌原因主要有二，其一GB200改版方案反复，其二博通大跌。我们认为： 1）GB200改版方案当前还未定案，预计10月会有进一步定论，并且不改版对于沪电的影响是边际不变，改版对于沪电的影响是边际利好，沪电的胜率仍然很高； 2）博通大跌主要因为非AI业务业绩不及预期，而AI业务发展势头符合预期，彰显AI行业发展的强劲趋势，沪电作为全球交换机、AI服务器PCB龙头厂商仍然显著收益。我们坚定看好沪电股份为AI大趋势下A股胜

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沪电股份

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2024-09-09 14:47:22

本周热点Q&A：货币宽松如何年内“三步走”？

一、今年年内，国内货币政策宽松如何“三步走”？降准和降存量先行的概率较大，降息可能要“错位”落地。第一步最快可能就在9月落地。以史为鉴，即便是2018年贸易战、2020年疫情冲击，央行也未同月降息降准。去年8月5年期LPR调整也让位于存量房贷利率调整公告。二、美股的低迷，还要持续多久？降息交易历史：降息开启前，美股一般表现不佳；降息开启后，即使经济不衰退，美股至少一个月之后才有好的表现。过往的大选年，美股在大选前表现一般不如大选后，当前选情胶着，对美股形成压制。当前个人投资者通过期权交易美股的

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中信证券

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2024-09-09 14:46:02

【中邮医药 | 政策点评】政策加大外商独资医院试点发展

9月8日，商务部国家卫生健康委国家药监局3部门联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（下称“通知”），提出：“拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务；同时，要加强部门间会商，......，扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作，确保试点工作取得实效”。2014年8月国家卫生计生委商务部联合发布《加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并

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老百姓

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‼周观点&北京闭门论坛观点总结

出海有望迎来行情扩散，继续推荐工程机械+船舶+免示教机器人方向【天风机械】 ———— ‼本周天风机械在北京召开专家及上市公司闭门论坛，专家纪要&中钨高新+中际联合+大豪科技+创世纪纪要欢迎索取交流！现总结如下：短期进攻组合：伊之密、巨星科技、凌霄泵业、中国中车、徐工机械、柏楚电子、浙江鼎力【出海】1）调整较为充分：出海品种在加60%税后的EPS受损程度普遍在0-25%不等，极个别程度达到40%，而典型标的跌幅均达到了35%以上，甚至达到了40%以上。也就是说，即便特朗普上台，eps端压力基本

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巨星科技

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乳制品周周谈24w36

养殖端产能去化延续，看好下半年动销表现【天风食品】 1⃣行情本周SW乳品行业板块上涨标的为佳禾食品（4.7%）、新乳业（3.6%）；跌幅前三的个股为西部牧业（-12.6%）、阳光乳业（-9.0%）、品渥食品（-6.5%）。 2⃣价格 ①最新主产区生鲜乳平均价3.17元/公斤（环比-0.9%，同比-15.7%）（截止8月29日，数据时滞一周）；②最新牛奶零售价12.19元/升（环比+0.1%，同比-1.0%），酸奶零售价15.78元/公斤（环比-0.1%，同比-2.4%）（截止8月29日，数据时

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蒙牛乳业

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2024-09-09 14:43:38

玫瑰中秋白酒渠道跟踪精要20240908

大盘：近期需求开始回暖，环比7-8月有所改善，渠道备货意愿同比往年偏低，主因礼赠、政商务等需求较弱。分价位带，预计24年中秋国庆次高端以上整体承压（茅、五相对较好），大众价位带持平微增。高端白酒反馈：1、茅台：回款进度70%+，箱茅、散茅批价分别接近2600、2400，发货后库存20天左右。一、批价：需求较弱的情况下发货+库存释放冲击价盘，飞天增加1*6箱、减少1*12箱投放，河南市场反馈9月暂停普飞配额发货以支撑价格（预计中秋后恢复）。二、结构：100ml近期有所减量，375ml控量，非

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五粮液

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2024-09-09 14:43:10

【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第三十六周

政策篇：上周我们统计到12次政策放松。重点城市中，梅州出台政策，台港澳同胞和取得中国永久居留权的外籍职工享有同等住房公积金待遇；海口新政，1）落户海南，享受本地居民同等购房待遇；2）挂牌出售在本省的住宅，可在海口换购一套商品住宅。成交篇：9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。库存篇：8月26日-9月1日，21城库存面积四周滚动环比-

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万科A

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2024-09-09 14:41:46

【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第36周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数延续环比反弹；新房和二手房网签成交面积环比下滑。9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。建材：第36周，水泥需求逐步好转，但整体实物量恢复较慢。水泥出货率51.0%，周环比+1.4pct/同比-8.7pct；混凝土搅拌站运转率7.4%，周环比+0.2pct/同比-3.7pct；建筑钢材周度日均成交量为

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万科A

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2024-09-09 14:41:13

【国盛电子-葛星甫】传音的公告怎么理解？

搞清楚各单位是干嘛的大家先搞清楚三个名词：【监察委是负责境内所有公务员的，检察院是负责公民的，财务问题归证监会管】，具体解释大家自行百度吧，这个公告是【监察委】找的肖总，所以具体是哪方面的工作，言至于此。从公司现有信息的推理从CFO的职能角度来看，在传音，CFO不负责业务，不负责资本市场，除了内部财务之外，只对接银行这一块，但传音现金流很好，所以不缺钱，因此大概率跟公司没关系，是个人情况，而且如果真是公司的问题，带走的应该是实控人。我们如何看待传音的价值我们团队是从8月中下旬开始再次重

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传音控股

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2024-09-09 14:40:46

休闲食品周周谈24w36

淡季爆品月销继续爬坡，品宣及铺市工作持续推进【天风食品】 1⃣行情本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为盐津铺子（5.4%）、万辰集团（3.3%）、洽洽食品（2.2%）；跌幅前三的个股为麦趣尔（-7.6%）、青岛食品（-6.3%）、良品铺子（-4.9%）。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8028元/吨（同比+2.1%；环比-2.3%）（截止9月6日）；②最新鹌鹑蛋价格10.21元/公斤（同比-10.8%；环比+1.2%）（截止9月6日）；③最新葵花籽价格5225元/吨（同比-13.6%；环比-0

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劲仔食品

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2024-09-09 14:40:00

9月锂电数据点评：排产延续强劲，持续看好宁德时代！｜🚀国金电新&汽车

⚡️ 事件：近期SNE等第三方机构发布电池7月装机、9月排产等数据， 1. 7月，全球/内资/日韩/宁德装机70/47/15/26GWh，QoQ-12%/-9%/-23%/-27%，反映下游车市淡季，内资抗冲击力强；1-7月，全球/内资/日韩/宁德装机434/284/112/163GWh，YoY+22%/+29%/-0.4%/+30%，内资动力同比延续高增。 2. 9月，国内电池及材料排产QoQ+3%~7%，宁德排产出现跃升（6-8/9月分别40~42/46GWh），延续8月上修主要系下游储能需

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宁德时代

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2024-09-09 14:36:49

【方正轻工|造纸】白卡价格重心下移，文化纸价格趋稳（截至2024/9/8）

#纸浆：本周进口木浆现货市场价格走势分化、交投延续刚需。影响价格走势的因素主要有以下几个方面：第一，上海期货交易所纸浆期货主力合约价格维持先扬后抑走势，现货市场业者随行就市调价；第二，下游纸厂适当补库，8月进口木浆外盘成交良好，提振浆市信心，叠加当前到货成本较高，业者低价惜售；第三，下游原纸市场价格偏弱运行，原纸行业盈利改善有限，不利于浆价过高运行。 #双胶纸：本周双胶纸市场价格跌势放缓。影响价格走势的主要因素有：第一，纸厂方面虽有部分存挺市意愿，但个别出货仍偏灵活，对于业者信心提振不足；第二，

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中信证券

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2024-09-09 14:33:51

【中金公用】海外光伏电价周更新20240908

欧洲批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-26%~+11%，同比-20%~-1%;天然气价格本周环比-5%，同比+10%;德国/英国/西班牙/法国电价环比+4%/+11%/-26%/+3%，同比-1%/-3%/-20%/-11%。美国批发现货电价本周（09.02-09.08）环比-37%~+55%，同比-63%~-12%;天然气价格本周环比+10%，同比-14%;加州/中部/纽约地区电价环比+55%/-37%/-29%，同比-12%/-14%/-63%。澳大利亚批发现货电价本周（0

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金刚光伏

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20240908（一）

本周行业数据更新：一、9月5日，江西李渡酒业有限公司发布关于李渡高粱1308简约版停产的通知。二、9月6日，华致酒行总裁李伟谈到，2023年华致酒行在全国一二三线城市开发了近200多家3.0门店。（一）高端酒：五粮液冲刺三季度，老窖力争实现15%营收增长目标贵州茅台：目前平均回款比例约75%，9月打款后部分区域陆续到货、非标品较多，当前库存低于1个月。一、本周飞天茅台散装/原箱批价为2365/2550元左右，飞天茅台批价有所下行。二、9月3日，据茅台时空消息，茅台计划推进95.8万亩高

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今世缘

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