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2024-07-15 14:49:42

【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 14:24:06

【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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风神股份

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2024-07-15 14:22:58

影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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中国电影

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小蜜蜂

2024-07-15 08:41:43

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 08:40:37

农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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牧原股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:39:17

【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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歌尔股份

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2024-07-15 08:34:55

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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精测电子

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小蜜蜂

2024-07-14 21:40:06

【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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中航电测

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2024-07-14 18:36:03

【浙商电子苗霄寒/蒋高振】歌尔股份2024半年报业绩预告

业绩显著超预期，盈利能力全面修复 💥24H1业绩 ▪归母：11.8~12.7亿元，同比 +180%~200% ▪扣非：11.5~12.3亿元，同比 +160%~180% 💥24Q2业绩 ▪归母：8.0~8.9亿元，同比 +153~182%，环比 +111~134% ▪扣非：8.8~9.6亿元，同比 +105~124%，环比 +218~247% 💥业绩变动原因公司持续深化精益运营战略，持续修复提升盈利能力，主要业务板块智能声学整机和智能硬件盈利能力进一步改善。风险提示：下游出货不及预期、

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歌尔股份

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2024-07-14 18:34:14

【西部电子】国内robotaxi对于激光雷达的潜在市场需求

🌹未来robotaxi使用ADAS雷达拼接是大趋势。按照360°全视角覆盖要求，单车至少必配置4颗半固态激光雷达；若考虑在增加2-4颗全固态补盲雷达，则对应单车6-8颗需求。根据交通运输部数据，截至目前，全国范围内有近700万网约车（有网约车驾驶证）及140万辆出租车。考虑到全国网约车数量仍在快速增长，未来部分新增需求会被robotaxi所替代。 1⃣我们假设存量的700万台网约车及140万台出租车，若考虑10%、20%、30%的替代，则对应有84、168、252万台需求。假设未来3年网约车每

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2024-07-14 18:33:14

财通电新周观点：降息预期拉动电新成长股，稳定成长双升

🍁美国6月CPI放缓至3%，环比增速为2020年5月以来首次转负，进一步延续近期物价上涨放缓的势头，市场对美联储降息预期极强，9月降息的预期概率提升到90%，市场预期12月会有第二次降息，甚至今年还存在第三次降息的可能性，#预期拉动电新成长股。# 🍁公用：绿电补贴折扣已在股价内提现，差价合约有望托底收益，风电电价受市场化交易影响小，且特高压直流超预期带动输出缓解，重点推荐风电运营商龙源（H&A）华润电力（H）中国电力（H）福能广西能源；汛期水电高发水位高涨，各公司业绩确增无虞，持续推荐长电国

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【天风电子潘暕团队】创新新材

铝合金龙头有望充分受益于苹果AI引领的硬件创新周期 [Sun]苹果铝合金核心供应商，材料研发和再生铝应用深度绑定苹果，有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级： 1⃣iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机散热性能要求提升，同时外观结构件创新带动铝合金从6系到7系升级，对应单吨加工费和单吨利润增厚明显。 2⃣和苹果深度合作15年，iPad和Mac份额超过70%，iPhone份额为25-30%，下游直接客户包括工业富联、立讯精密、蓝思科技、长盈精密、比亚迪电子等苹果核心结构件厂商。

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2024-07-14 18:28:26

【中信电子】恒玄科技二季度业绩大超预期，持续坚定推荐

🐮恒玄科技发布2024年半年度业绩预告，公司预计第二季度实现营业收入8.78亿元左右（我们此前在外发报告中预期约7-7.5亿元），同比+66.8％左右；环比+34.5%。公司预计2024年半年度实现归母净利润1.48亿元左右，同比+199.68％左右。其中，2024年Q1、Q2分别实现归母净利润0.28/1.2亿元，二季度单季同比+140%。我们认为，恒玄科技二季度业绩超预期主要系手表手环等业务顺利拓展所致。公司从耳机端做起，沿用优质客户基础和技术积累进行横向产品拓展（从耳机到手表手环，后续

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【东吴电新】光伏中期策略

逆变器拐点已现，光伏各环节开始出清静待修复，新技术加速渗透 #光储平价时代、新兴市场爆发力强。24年国内需求平稳增长，预计装机240GW，同增11%；欧洲库存去化+降息开启，24年有望装机72GW，同增20%；美国受政策扰动因素大，预计装机40GW，同增29%；海外中东、拉美等新兴市场爆发力强，预计全球装机490GW，同增21%。 #光伏主链供应过剩、制造端盈利承压、待出清后盈利修复。硅料价格跌至3.5-4万元/吨，进入L型磨底阶段，行业开始停产检修，硅片持续亏损承压，电池片新技术加速渗透，T

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【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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【浙商电子苗霄寒/蒋高振】歌尔股份2024半年报业绩预告

业绩显著超预期，盈利能力全面修复 💥24H1业绩 ▪归母：11.8~12.7亿元，同比 +180%~200% ▪扣非：11.5~12.3亿元，同比 +160%~180% 💥24Q2业绩 ▪归母：8.0~8.9亿元，同比 +153~182%，环比 +111~134% ▪扣非：8.8~9.6亿元，同比 +105~124%，环比 +218~247% 💥业绩变动原因公司持续深化精益运营战略，持续修复提升盈利能力，主要业务板块智能声学整机和智能硬件盈利能力进一步改善。风险提示：下游出货不及预期、

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【西部电子】国内robotaxi对于激光雷达的潜在市场需求

🌹未来robotaxi使用ADAS雷达拼接是大趋势。按照360°全视角覆盖要求，单车至少必配置4颗半固态激光雷达；若考虑在增加2-4颗全固态补盲雷达，则对应单车6-8颗需求。根据交通运输部数据，截至目前，全国范围内有近700万网约车（有网约车驾驶证）及140万辆出租车。考虑到全国网约车数量仍在快速增长，未来部分新增需求会被robotaxi所替代。 1⃣我们假设存量的700万台网约车及140万台出租车，若考虑10%、20%、30%的替代，则对应有84、168、252万台需求。假设未来3年网约车每

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财通电新周观点：降息预期拉动电新成长股，稳定成长双升

🍁美国6月CPI放缓至3%，环比增速为2020年5月以来首次转负，进一步延续近期物价上涨放缓的势头，市场对美联储降息预期极强，9月降息的预期概率提升到90%，市场预期12月会有第二次降息，甚至今年还存在第三次降息的可能性，#预期拉动电新成长股。# 🍁公用：绿电补贴折扣已在股价内提现，差价合约有望托底收益，风电电价受市场化交易影响小，且特高压直流超预期带动输出缓解，重点推荐风电运营商龙源（H&A）华润电力（H）中国电力（H）福能广西能源；汛期水电高发水位高涨，各公司业绩确增无虞，持续推荐长电国

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【天风电子潘暕团队】创新新材

铝合金龙头有望充分受益于苹果AI引领的硬件创新周期 [Sun]苹果铝合金核心供应商，材料研发和再生铝应用深度绑定苹果，有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级： 1⃣iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机散热性能要求提升，同时外观结构件创新带动铝合金从6系到7系升级，对应单吨加工费和单吨利润增厚明显。 2⃣和苹果深度合作15年，iPad和Mac份额超过70%，iPhone份额为25-30%，下游直接客户包括工业富联、立讯精密、蓝思科技、长盈精密、比亚迪电子等苹果核心结构件厂商。

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【中信电子】恒玄科技二季度业绩大超预期，持续坚定推荐

🐮恒玄科技发布2024年半年度业绩预告，公司预计第二季度实现营业收入8.78亿元左右（我们此前在外发报告中预期约7-7.5亿元），同比+66.8％左右；环比+34.5%。公司预计2024年半年度实现归母净利润1.48亿元左右，同比+199.68％左右。其中，2024年Q1、Q2分别实现归母净利润0.28/1.2亿元，二季度单季同比+140%。我们认为，恒玄科技二季度业绩超预期主要系手表手环等业务顺利拓展所致。公司从耳机端做起，沿用优质客户基础和技术积累进行横向产品拓展（从耳机到手表手环，后续

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【东吴电新】光伏中期策略

逆变器拐点已现，光伏各环节开始出清静待修复，新技术加速渗透 #光储平价时代、新兴市场爆发力强。24年国内需求平稳增长，预计装机240GW，同增11%；欧洲库存去化+降息开启，24年有望装机72GW，同增20%；美国受政策扰动因素大，预计装机40GW，同增29%；海外中东、拉美等新兴市场爆发力强，预计全球装机490GW，同增21%。 #光伏主链供应过剩、制造端盈利承压、待出清后盈利修复。硅料价格跌至3.5-4万元/吨，进入L型磨底阶段，行业开始停产检修，硅片持续亏损承压，电池片新技术加速渗透，T

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【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 14:24:06

【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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风神股份

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小蜜蜂

2024-07-15 14:22:58

影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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中国电影

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小蜜蜂

2024-07-15 08:41:43

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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小蜜蜂

2024-07-15 08:40:37

农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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2024-07-15 08:39:17

【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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歌尔股份

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2024-07-15 08:34:55

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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精测电子

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小蜜蜂

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【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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中航电测

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2024-07-14 18:36:03

【浙商电子苗霄寒/蒋高振】歌尔股份2024半年报业绩预告

业绩显著超预期，盈利能力全面修复 💥24H1业绩 ▪归母：11.8~12.7亿元，同比 +180%~200% ▪扣非：11.5~12.3亿元，同比 +160%~180% 💥24Q2业绩 ▪归母：8.0~8.9亿元，同比 +153~182%，环比 +111~134% ▪扣非：8.8~9.6亿元，同比 +105~124%，环比 +218~247% 💥业绩变动原因公司持续深化精益运营战略，持续修复提升盈利能力，主要业务板块智能声学整机和智能硬件盈利能力进一步改善。风险提示：下游出货不及预期、

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-07-14 18:34:14

【西部电子】国内robotaxi对于激光雷达的潜在市场需求

🌹未来robotaxi使用ADAS雷达拼接是大趋势。按照360°全视角覆盖要求，单车至少必配置4颗半固态激光雷达；若考虑在增加2-4颗全固态补盲雷达，则对应单车6-8颗需求。根据交通运输部数据，截至目前，全国范围内有近700万网约车（有网约车驾驶证）及140万辆出租车。考虑到全国网约车数量仍在快速增长，未来部分新增需求会被robotaxi所替代。 1⃣我们假设存量的700万台网约车及140万台出租车，若考虑10%、20%、30%的替代，则对应有84、168、252万台需求。假设未来3年网约车每

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财通电新周观点：降息预期拉动电新成长股，稳定成长双升

🍁美国6月CPI放缓至3%，环比增速为2020年5月以来首次转负，进一步延续近期物价上涨放缓的势头，市场对美联储降息预期极强，9月降息的预期概率提升到90%，市场预期12月会有第二次降息，甚至今年还存在第三次降息的可能性，#预期拉动电新成长股。# 🍁公用：绿电补贴折扣已在股价内提现，差价合约有望托底收益，风电电价受市场化交易影响小，且特高压直流超预期带动输出缓解，重点推荐风电运营商龙源（H&A）华润电力（H）中国电力（H）福能广西能源；汛期水电高发水位高涨，各公司业绩确增无虞，持续推荐长电国

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【天风电子潘暕团队】创新新材

铝合金龙头有望充分受益于苹果AI引领的硬件创新周期 [Sun]苹果铝合金核心供应商，材料研发和再生铝应用深度绑定苹果，有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级： 1⃣iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机散热性能要求提升，同时外观结构件创新带动铝合金从6系到7系升级，对应单吨加工费和单吨利润增厚明显。 2⃣和苹果深度合作15年，iPad和Mac份额超过70%，iPhone份额为25-30%，下游直接客户包括工业富联、立讯精密、蓝思科技、长盈精密、比亚迪电子等苹果核心结构件厂商。

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2024-07-14 18:28:26

【中信电子】恒玄科技二季度业绩大超预期，持续坚定推荐

🐮恒玄科技发布2024年半年度业绩预告，公司预计第二季度实现营业收入8.78亿元左右（我们此前在外发报告中预期约7-7.5亿元），同比+66.8％左右；环比+34.5%。公司预计2024年半年度实现归母净利润1.48亿元左右，同比+199.68％左右。其中，2024年Q1、Q2分别实现归母净利润0.28/1.2亿元，二季度单季同比+140%。我们认为，恒玄科技二季度业绩超预期主要系手表手环等业务顺利拓展所致。公司从耳机端做起，沿用优质客户基础和技术积累进行横向产品拓展（从耳机到手表手环，后续

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【东吴电新】光伏中期策略

逆变器拐点已现，光伏各环节开始出清静待修复，新技术加速渗透 #光储平价时代、新兴市场爆发力强。24年国内需求平稳增长，预计装机240GW，同增11%；欧洲库存去化+降息开启，24年有望装机72GW，同增20%；美国受政策扰动因素大，预计装机40GW，同增29%；海外中东、拉美等新兴市场爆发力强，预计全球装机490GW，同增21%。 #光伏主链供应过剩、制造端盈利承压、待出清后盈利修复。硅料价格跌至3.5-4万元/吨，进入L型磨底阶段，行业开始停产检修，硅片持续亏损承压，电池片新技术加速渗透，T

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【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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【浙商电子苗霄寒/蒋高振】歌尔股份2024半年报业绩预告

业绩显著超预期，盈利能力全面修复 💥24H1业绩 ▪归母：11.8~12.7亿元，同比 +180%~200% ▪扣非：11.5~12.3亿元，同比 +160%~180% 💥24Q2业绩 ▪归母：8.0~8.9亿元，同比 +153~182%，环比 +111~134% ▪扣非：8.8~9.6亿元，同比 +105~124%，环比 +218~247% 💥业绩变动原因公司持续深化精益运营战略，持续修复提升盈利能力，主要业务板块智能声学整机和智能硬件盈利能力进一步改善。风险提示：下游出货不及预期、

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【西部电子】国内robotaxi对于激光雷达的潜在市场需求

🌹未来robotaxi使用ADAS雷达拼接是大趋势。按照360°全视角覆盖要求，单车至少必配置4颗半固态激光雷达；若考虑在增加2-4颗全固态补盲雷达，则对应单车6-8颗需求。根据交通运输部数据，截至目前，全国范围内有近700万网约车（有网约车驾驶证）及140万辆出租车。考虑到全国网约车数量仍在快速增长，未来部分新增需求会被robotaxi所替代。 1⃣我们假设存量的700万台网约车及140万台出租车，若考虑10%、20%、30%的替代，则对应有84、168、252万台需求。假设未来3年网约车每

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财通电新周观点：降息预期拉动电新成长股，稳定成长双升

🍁美国6月CPI放缓至3%，环比增速为2020年5月以来首次转负，进一步延续近期物价上涨放缓的势头，市场对美联储降息预期极强，9月降息的预期概率提升到90%，市场预期12月会有第二次降息，甚至今年还存在第三次降息的可能性，#预期拉动电新成长股。# 🍁公用：绿电补贴折扣已在股价内提现，差价合约有望托底收益，风电电价受市场化交易影响小，且特高压直流超预期带动输出缓解，重点推荐风电运营商龙源（H&A）华润电力（H）中国电力（H）福能广西能源；汛期水电高发水位高涨，各公司业绩确增无虞，持续推荐长电国

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【天风电子潘暕团队】创新新材

铝合金龙头有望充分受益于苹果AI引领的硬件创新周期 [Sun]苹果铝合金核心供应商，材料研发和再生铝应用深度绑定苹果，有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级： 1⃣iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机散热性能要求提升，同时外观结构件创新带动铝合金从6系到7系升级，对应单吨加工费和单吨利润增厚明显。 2⃣和苹果深度合作15年，iPad和Mac份额超过70%，iPhone份额为25-30%，下游直接客户包括工业富联、立讯精密、蓝思科技、长盈精密、比亚迪电子等苹果核心结构件厂商。

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【中信电子】恒玄科技二季度业绩大超预期，持续坚定推荐

🐮恒玄科技发布2024年半年度业绩预告，公司预计第二季度实现营业收入8.78亿元左右（我们此前在外发报告中预期约7-7.5亿元），同比+66.8％左右；环比+34.5%。公司预计2024年半年度实现归母净利润1.48亿元左右，同比+199.68％左右。其中，2024年Q1、Q2分别实现归母净利润0.28/1.2亿元，二季度单季同比+140%。我们认为，恒玄科技二季度业绩超预期主要系手表手环等业务顺利拓展所致。公司从耳机端做起，沿用优质客户基础和技术积累进行横向产品拓展（从耳机到手表手环，后续

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【东吴电新】光伏中期策略

逆变器拐点已现，光伏各环节开始出清静待修复，新技术加速渗透 #光储平价时代、新兴市场爆发力强。24年国内需求平稳增长，预计装机240GW，同增11%；欧洲库存去化+降息开启，24年有望装机72GW，同增20%；美国受政策扰动因素大，预计装机40GW，同增29%；海外中东、拉美等新兴市场爆发力强，预计全球装机490GW，同增21%。 #光伏主链供应过剩、制造端盈利承压、待出清后盈利修复。硅料价格跌至3.5-4万元/吨，进入L型磨底阶段，行业开始停产检修，硅片持续亏损承压，电池片新技术加速渗透，T

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【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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2024-07-15 14:24:06

【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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风神股份

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小蜜蜂

2024-07-15 14:22:58

影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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中国电影

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小蜜蜂

2024-07-15 08:41:43

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 08:40:37

农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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牧原股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:39:17

【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:34:55

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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精测电子

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小蜜蜂

2024-07-14 21:40:06

【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-14 18:39:35

【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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中航电测

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小蜜蜂

2024-07-14 18:36:03

【浙商电子苗霄寒/蒋高振】歌尔股份2024半年报业绩预告

业绩显著超预期，盈利能力全面修复 💥24H1业绩 ▪归母：11.8~12.7亿元，同比 +180%~200% ▪扣非：11.5~12.3亿元，同比 +160%~180% 💥24Q2业绩 ▪归母：8.0~8.9亿元，同比 +153~182%，环比 +111~134% ▪扣非：8.8~9.6亿元，同比 +105~124%，环比 +218~247% 💥业绩变动原因公司持续深化精益运营战略，持续修复提升盈利能力，主要业务板块智能声学整机和智能硬件盈利能力进一步改善。风险提示：下游出货不及预期、

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-07-14 18:34:14

【西部电子】国内robotaxi对于激光雷达的潜在市场需求

🌹未来robotaxi使用ADAS雷达拼接是大趋势。按照360°全视角覆盖要求，单车至少必配置4颗半固态激光雷达；若考虑在增加2-4颗全固态补盲雷达，则对应单车6-8颗需求。根据交通运输部数据，截至目前，全国范围内有近700万网约车（有网约车驾驶证）及140万辆出租车。考虑到全国网约车数量仍在快速增长，未来部分新增需求会被robotaxi所替代。 1⃣我们假设存量的700万台网约车及140万台出租车，若考虑10%、20%、30%的替代，则对应有84、168、252万台需求。假设未来3年网约车每

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禾赛科技

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小蜜蜂

2024-07-14 18:33:14

财通电新周观点：降息预期拉动电新成长股，稳定成长双升

🍁美国6月CPI放缓至3%，环比增速为2020年5月以来首次转负，进一步延续近期物价上涨放缓的势头，市场对美联储降息预期极强，9月降息的预期概率提升到90%，市场预期12月会有第二次降息，甚至今年还存在第三次降息的可能性，#预期拉动电新成长股。# 🍁公用：绿电补贴折扣已在股价内提现，差价合约有望托底收益，风电电价受市场化交易影响小，且特高压直流超预期带动输出缓解，重点推荐风电运营商龙源（H&A）华润电力（H）中国电力（H）福能广西能源；汛期水电高发水位高涨，各公司业绩确增无虞，持续推荐长电国

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-14 18:29:50

【天风电子潘暕团队】创新新材

铝合金龙头有望充分受益于苹果AI引领的硬件创新周期 [Sun]苹果铝合金核心供应商，材料研发和再生铝应用深度绑定苹果，有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级： 1⃣iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机散热性能要求提升，同时外观结构件创新带动铝合金从6系到7系升级，对应单吨加工费和单吨利润增厚明显。 2⃣和苹果深度合作15年，iPad和Mac份额超过70%，iPhone份额为25-30%，下游直接客户包括工业富联、立讯精密、蓝思科技、长盈精密、比亚迪电子等苹果核心结构件厂商。

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创新新材

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小蜜蜂

2024-07-14 18:28:26

【中信电子】恒玄科技二季度业绩大超预期，持续坚定推荐

🐮恒玄科技发布2024年半年度业绩预告，公司预计第二季度实现营业收入8.78亿元左右（我们此前在外发报告中预期约7-7.5亿元），同比+66.8％左右；环比+34.5%。公司预计2024年半年度实现归母净利润1.48亿元左右，同比+199.68％左右。其中，2024年Q1、Q2分别实现归母净利润0.28/1.2亿元，二季度单季同比+140%。我们认为，恒玄科技二季度业绩超预期主要系手表手环等业务顺利拓展所致。公司从耳机端做起，沿用优质客户基础和技术积累进行横向产品拓展（从耳机到手表手环，后续

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恒玄科技

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小蜜蜂

2024-07-12 14:01:09

【东吴电新】光伏中期策略

逆变器拐点已现，光伏各环节开始出清静待修复，新技术加速渗透 #光储平价时代、新兴市场爆发力强。24年国内需求平稳增长，预计装机240GW，同增11%；欧洲库存去化+降息开启，24年有望装机72GW，同增20%；美国受政策扰动因素大，预计装机40GW，同增29%；海外中东、拉美等新兴市场爆发力强，预计全球装机490GW，同增21%。 #光伏主链供应过剩、制造端盈利承压、待出清后盈利修复。硅料价格跌至3.5-4万元/吨，进入L型磨底阶段，行业开始停产检修，硅片持续亏损承压，电池片新技术加速渗透，T

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福莱特

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