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2022-07-06 11:10:29

原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。

[红包]【中泰化工谢楠团队】原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。 📣事件：7月5日，WTI原油期货重挫近10%，跌破100美元/桶关口，收盘价99.5美元/桶；布油则重挫近9.5%，期货收盘价102.77美元/桶。 [太阳]点评：美元指数持续走高，大宗商品价格普跌。美元指数攀升至106，几突破近20年高点。受此影响，以美元计价的大宗商品（原油、铜、黄金等）价格普跌。近期多位美联储官员都先后发表观点支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制美国高企的

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中国海油

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2022-07-06 11:09:55

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备：原丝生产设备目前国产化程度低，主要原因系：1）获取进口设备难度低；2）原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。原丝单万吨投资2.5-2.7亿，设备占2.1-2.2亿，其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备：生产大丝束对温度要求相对不高，但是对单条产线运行速度，包括炉宽、炉形高度要求更高；生产小丝束对升温曲线，最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求，由专业的设备制造厂完成。

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吉林化纤

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2022-07-06 11:09:24

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705 ——————————— 🌼铸件企业分层：三个梯队：日月、豪迈、龙马属于第一梯队。其中豪迈产品质量很好，客户里面高端客户也比较多，海外客户占比较高，山东龙马产品质量也很好，客户包括金风和一些海外客户。 🌼产能：山东龙马在山东的产能有35万吨，另有阳江40万产能预计在今年年底或明年年中建成。吉鑫在15-18万吨之间。通裕在30万吨左右。 🌼不同产品价格差异：国内陆上和海上的价格差异在10%-15%左右，国外陆上和海上的差异在3年前是4

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新强联

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2022-07-06 11:08:37

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日）

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日） 1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫

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钒钛股份

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2022-07-06 11:02:21

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍 1，S 40/28nm全覆盖，仅仅京城40nm去A在手订单80台，预计28nm去A在手订单更多，翻倍再翻倍 2，长江今年订单翻4倍（三十多台），NO制程有望取得重大突破 3，PECVD在去A线占比12%，国内三年内有量产能力的只有这一家，去年该设备国产化率6%左右，今年国产化翻倍，只有一家供应商，我们预计2025年大陆半导体资本开支2000亿，PECVD 250亿市场，拓荆目标份额30%~40%（国产化独苗），乐观估计

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拓荆科技

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2022-07-06 10:22:24

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705 #中标晶科划焊一体机订单晶科能源（肥东）项目组件规划产能16GW，预计此次中标规模在8GW左右，订单金额1.4亿元。基于公告，除合肥基地，2021年12月公司还中标了晶科能源（海宁）1.45亿元串焊机、划片机设备项目，预计对应产能约8GW。 #我们的观点 2022年为组件扩产大年，奥特维作为国内串焊机领域龙头有望充分受益。 [玫瑰] 中信建投机械吕娟/夏纾雨/籍星博【光伏设备系列研究】迈为HJT新签订单跟踪-2022.07.05

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奥特维

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2022-07-05 22:33:11

锂行业专家交流纪要

需求方面，二季度传统上需求淡一些，特别是 3C 需求，钴酸锂明显承压，导致了钴价下行，二季度普遍认为是数码类的淡季， 3C 产品整体下降趋势，除了苹果还能维持正常销量，其他品牌下降都是较为明显的，普遍降幅有 30%-40%。如 ATL 采购钴酸锂从原本的每月 3000 多吨到现在的 1000 多吨，萎缩还是比较明显的。随着三四季度的开学季与管控措施减弱， 3C 需求存在回暖的空间。储能和动力方面，上半年增长的非常快，主要来自于新能源车的增长，目前存在有单接不过来的情况，这和数码差别很大。澳洲

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宁德时代

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2022-07-05 20:15:12

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评大家好，今日绿的谐波股价大涨，我们在昨晚也召开了国内人形机器人—优必选高层技术会议，观点如下： 💎动力系统为人形机器人价值量占比最高关节。根据优必选walker成本分布，动力系统（含伺服电机、减速器、电池）成本占比接近50%。按照国内工业机器人/协作机器人发展经验，一线本体企业多选择运控/伺服电机自主掌握，减速器具备第三方专用品牌生存空间。 💎我们上周已发布工业减速器赛道深度研究，指出谐波减速器为国产品牌最为成功环节，展望未来三年，应用拓展为谐波减速

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绿的谐波

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2022-07-05 15:42:43

【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著

【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化，市场由“出口政策”博弈，转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块，大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价，据百川，磷矿石价格已经从年初600多元/吨，上涨到1000多元/吨以上，矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化（1450万吨/年矿是产量，8亿多吨矿石储量）、川发龙蟒（拟并购天瑞矿业，老虎洞500万吨/年在建权

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川发龙蟒

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2022-07-05 15:35:14

超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海

超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海[太阳][太阳][太阳] [庆祝]军用航空维修与再制造市场大有可为。根据《简氏防务周刊》预计，2020年至2029年中国新增军机全寿命周期的航空装备维修再制造市场总规模将达到约0.9万亿至1.2万亿。 [庆祝]公司是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，自主研发了冷喷涂增材制造系列技术和关键核心装备。 [庆祝]在战斗机机体结构修复领域，公司是中国空军装备部下属多型军机起落架修复再制造的唯一供应商，独享百亿

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超卓航科

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2022-07-05 13:42:25

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名。招商医药团队。 [玫瑰]根据路透社报道，美国商务部已顺利完成了无锡工厂检查，进展顺利，上海工厂检查事宜也在协调推进中。 [玫瑰]今年2月药明生物子公司因验证延迟的原因被列入UVL后，公司及CXO板块估值受情绪影响震荡下行，但其全球业务运作及拓展并未受到明显影响。无锡工厂的验证完成是公司向商务部UVL名单中除名目标迈进的重要一步，有望带动CXO板块拉升。 [玫瑰]建议关注：药明生物、泰格医药、药明康德、康龙化成、博腾股份等。（联系

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药明生物

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2022-07-05 13:39:17

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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华测导航

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2022-07-05 13:38:36

2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】

2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】（一）创新药链条——医保谈判趋向宽松主要标的：、恒瑞医药、百济神州、信达生物（H）、荣昌生物、贝达药业、康方生物（H）、君实生物、药明康德、康龙化成、金斯瑞生物科技（H）、皓元医药（二）医疗服务——医疗服务价格上调主要标的：国际医学、三星医疗、通策医疗、海吉亚医疗（H）、爱尔眼科、锦欣生殖（H）、信邦制药、盈康生命。（三）中药——中药鼓励政策落地主要标的：同仁堂、济川药业、健民集团、华润三九、羚锐制药、固生堂（H）、以岭药业

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药明康德

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2022-07-05 13:36:38

【天风建材】中材科技线下沟通要点0704

【天风建材】中材科技线下沟通要点0704 建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q2

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中材科技

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TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王

TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王大尺寸N型硅片壁垒快速提升，定价成本具备优势。随着N型TOPCON，IBC, HIT技术快速，发展，N型渗透率快速提升。在泛八寸层面.上的的P型硅片技术扩散导致二线硅片厂快速起量，但是12英寸P型硅片难度从整体难度上要比八寸高3-5倍，12英寸N型硅片难度更高，而P型210硅片dan月供给过GW只有中环一家。公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产，目前同尺寸同厚度具备6%-8%溢价，非硅成本有望年内追平P型，无论是成本还是品质都

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TCL中环

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原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。

[红包]【中泰化工谢楠团队】原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。 📣事件：7月5日，WTI原油期货重挫近10%，跌破100美元/桶关口，收盘价99.5美元/桶；布油则重挫近9.5%，期货收盘价102.77美元/桶。 [太阳]点评：美元指数持续走高，大宗商品价格普跌。美元指数攀升至106，几突破近20年高点。受此影响，以美元计价的大宗商品（原油、铜、黄金等）价格普跌。近期多位美联储官员都先后发表观点支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制美国高企的

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碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备：原丝生产设备目前国产化程度低，主要原因系：1）获取进口设备难度低；2）原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。原丝单万吨投资2.5-2.7亿，设备占2.1-2.2亿，其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备：生产大丝束对温度要求相对不高，但是对单条产线运行速度，包括炉宽、炉形高度要求更高；生产小丝束对升温曲线，最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求，由专业的设备制造厂完成。

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风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705 ——————————— 🌼铸件企业分层：三个梯队：日月、豪迈、龙马属于第一梯队。其中豪迈产品质量很好，客户里面高端客户也比较多，海外客户占比较高，山东龙马产品质量也很好，客户包括金风和一些海外客户。 🌼产能：山东龙马在山东的产能有35万吨，另有阳江40万产能预计在今年年底或明年年中建成。吉鑫在15-18万吨之间。通裕在30万吨左右。 🌼不同产品价格差异：国内陆上和海上的价格差异在10%-15%左右，国外陆上和海上的差异在3年前是4

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钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日）

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日） 1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫

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拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍 1，S 40/28nm全覆盖，仅仅京城40nm去A在手订单80台，预计28nm去A在手订单更多，翻倍再翻倍 2，长江今年订单翻4倍（三十多台），NO制程有望取得重大突破 3，PECVD在去A线占比12%，国内三年内有量产能力的只有这一家，去年该设备国产化率6%左右，今年国产化翻倍，只有一家供应商，我们预计2025年大陆半导体资本开支2000亿，PECVD 250亿市场，拓荆目标份额30%~40%（国产化独苗），乐观估计

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【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705 #中标晶科划焊一体机订单晶科能源（肥东）项目组件规划产能16GW，预计此次中标规模在8GW左右，订单金额1.4亿元。基于公告，除合肥基地，2021年12月公司还中标了晶科能源（海宁）1.45亿元串焊机、划片机设备项目，预计对应产能约8GW。 #我们的观点 2022年为组件扩产大年，奥特维作为国内串焊机领域龙头有望充分受益。 [玫瑰] 中信建投机械吕娟/夏纾雨/籍星博【光伏设备系列研究】迈为HJT新签订单跟踪-2022.07.05

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锂行业专家交流纪要

需求方面，二季度传统上需求淡一些，特别是 3C 需求，钴酸锂明显承压，导致了钴价下行，二季度普遍认为是数码类的淡季， 3C 产品整体下降趋势，除了苹果还能维持正常销量，其他品牌下降都是较为明显的，普遍降幅有 30%-40%。如 ATL 采购钴酸锂从原本的每月 3000 多吨到现在的 1000 多吨，萎缩还是比较明显的。随着三四季度的开学季与管控措施减弱， 3C 需求存在回暖的空间。储能和动力方面，上半年增长的非常快，主要来自于新能源车的增长，目前存在有单接不过来的情况，这和数码差别很大。澳洲

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🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评大家好，今日绿的谐波股价大涨，我们在昨晚也召开了国内人形机器人—优必选高层技术会议，观点如下： 💎动力系统为人形机器人价值量占比最高关节。根据优必选walker成本分布，动力系统（含伺服电机、减速器、电池）成本占比接近50%。按照国内工业机器人/协作机器人发展经验，一线本体企业多选择运控/伺服电机自主掌握，减速器具备第三方专用品牌生存空间。 💎我们上周已发布工业减速器赛道深度研究，指出谐波减速器为国产品牌最为成功环节，展望未来三年，应用拓展为谐波减速

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【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著

【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化，市场由“出口政策”博弈，转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块，大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价，据百川，磷矿石价格已经从年初600多元/吨，上涨到1000多元/吨以上，矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化（1450万吨/年矿是产量，8亿多吨矿石储量）、川发龙蟒（拟并购天瑞矿业，老虎洞500万吨/年在建权

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超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海

超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海[太阳][太阳][太阳] [庆祝]军用航空维修与再制造市场大有可为。根据《简氏防务周刊》预计，2020年至2029年中国新增军机全寿命周期的航空装备维修再制造市场总规模将达到约0.9万亿至1.2万亿。 [庆祝]公司是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，自主研发了冷喷涂增材制造系列技术和关键核心装备。 [庆祝]在战斗机机体结构修复领域，公司是中国空军装备部下属多型军机起落架修复再制造的唯一供应商，独享百亿

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【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名。招商医药团队。 [玫瑰]根据路透社报道，美国商务部已顺利完成了无锡工厂检查，进展顺利，上海工厂检查事宜也在协调推进中。 [玫瑰]今年2月药明生物子公司因验证延迟的原因被列入UVL后，公司及CXO板块估值受情绪影响震荡下行，但其全球业务运作及拓展并未受到明显影响。无锡工厂的验证完成是公司向商务部UVL名单中除名目标迈进的重要一步，有望带动CXO板块拉升。 [玫瑰]建议关注：药明生物、泰格医药、药明康德、康龙化成、博腾股份等。（联系

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【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】

2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】（一）创新药链条——医保谈判趋向宽松主要标的：、恒瑞医药、百济神州、信达生物（H）、荣昌生物、贝达药业、康方生物（H）、君实生物、药明康德、康龙化成、金斯瑞生物科技（H）、皓元医药（二）医疗服务——医疗服务价格上调主要标的：国际医学、三星医疗、通策医疗、海吉亚医疗（H）、爱尔眼科、锦欣生殖（H）、信邦制药、盈康生命。（三）中药——中药鼓励政策落地主要标的：同仁堂、济川药业、健民集团、华润三九、羚锐制药、固生堂（H）、以岭药业

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【天风建材】中材科技线下沟通要点0704

【天风建材】中材科技线下沟通要点0704 建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q2

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TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王

TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王大尺寸N型硅片壁垒快速提升，定价成本具备优势。随着N型TOPCON，IBC, HIT技术快速，发展，N型渗透率快速提升。在泛八寸层面.上的的P型硅片技术扩散导致二线硅片厂快速起量，但是12英寸P型硅片难度从整体难度上要比八寸高3-5倍，12英寸N型硅片难度更高，而P型210硅片dan月供给过GW只有中环一家。公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产，目前同尺寸同厚度具备6%-8%溢价，非硅成本有望年内追平P型，无论是成本还是品质都

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2022-07-06 11:10:29

原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。

[红包]【中泰化工谢楠团队】原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。 📣事件：7月5日，WTI原油期货重挫近10%，跌破100美元/桶关口，收盘价99.5美元/桶；布油则重挫近9.5%，期货收盘价102.77美元/桶。 [太阳]点评：美元指数持续走高，大宗商品价格普跌。美元指数攀升至106，几突破近20年高点。受此影响，以美元计价的大宗商品（原油、铜、黄金等）价格普跌。近期多位美联储官员都先后发表观点支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制美国高企的

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中国海油

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2022-07-06 11:09:55

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备：原丝生产设备目前国产化程度低，主要原因系：1）获取进口设备难度低；2）原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。原丝单万吨投资2.5-2.7亿，设备占2.1-2.2亿，其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备：生产大丝束对温度要求相对不高，但是对单条产线运行速度，包括炉宽、炉形高度要求更高；生产小丝束对升温曲线，最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求，由专业的设备制造厂完成。

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吉林化纤

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2022-07-06 11:09:24

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705 ——————————— 🌼铸件企业分层：三个梯队：日月、豪迈、龙马属于第一梯队。其中豪迈产品质量很好，客户里面高端客户也比较多，海外客户占比较高，山东龙马产品质量也很好，客户包括金风和一些海外客户。 🌼产能：山东龙马在山东的产能有35万吨，另有阳江40万产能预计在今年年底或明年年中建成。吉鑫在15-18万吨之间。通裕在30万吨左右。 🌼不同产品价格差异：国内陆上和海上的价格差异在10%-15%左右，国外陆上和海上的差异在3年前是4

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2022-07-06 11:08:37

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日）

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日） 1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫

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钒钛股份

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2022-07-06 11:02:21

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍 1，S 40/28nm全覆盖，仅仅京城40nm去A在手订单80台，预计28nm去A在手订单更多，翻倍再翻倍 2，长江今年订单翻4倍（三十多台），NO制程有望取得重大突破 3，PECVD在去A线占比12%，国内三年内有量产能力的只有这一家，去年该设备国产化率6%左右，今年国产化翻倍，只有一家供应商，我们预计2025年大陆半导体资本开支2000亿，PECVD 250亿市场，拓荆目标份额30%~40%（国产化独苗），乐观估计

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拓荆科技

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2022-07-06 10:22:24

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705 #中标晶科划焊一体机订单晶科能源（肥东）项目组件规划产能16GW，预计此次中标规模在8GW左右，订单金额1.4亿元。基于公告，除合肥基地，2021年12月公司还中标了晶科能源（海宁）1.45亿元串焊机、划片机设备项目，预计对应产能约8GW。 #我们的观点 2022年为组件扩产大年，奥特维作为国内串焊机领域龙头有望充分受益。 [玫瑰] 中信建投机械吕娟/夏纾雨/籍星博【光伏设备系列研究】迈为HJT新签订单跟踪-2022.07.05

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奥特维

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锂行业专家交流纪要

需求方面，二季度传统上需求淡一些，特别是 3C 需求，钴酸锂明显承压，导致了钴价下行，二季度普遍认为是数码类的淡季， 3C 产品整体下降趋势，除了苹果还能维持正常销量，其他品牌下降都是较为明显的，普遍降幅有 30%-40%。如 ATL 采购钴酸锂从原本的每月 3000 多吨到现在的 1000 多吨，萎缩还是比较明显的。随着三四季度的开学季与管控措施减弱， 3C 需求存在回暖的空间。储能和动力方面，上半年增长的非常快，主要来自于新能源车的增长，目前存在有单接不过来的情况，这和数码差别很大。澳洲

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宁德时代

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2022-07-05 20:15:12

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评大家好，今日绿的谐波股价大涨，我们在昨晚也召开了国内人形机器人—优必选高层技术会议，观点如下： 💎动力系统为人形机器人价值量占比最高关节。根据优必选walker成本分布，动力系统（含伺服电机、减速器、电池）成本占比接近50%。按照国内工业机器人/协作机器人发展经验，一线本体企业多选择运控/伺服电机自主掌握，减速器具备第三方专用品牌生存空间。 💎我们上周已发布工业减速器赛道深度研究，指出谐波减速器为国产品牌最为成功环节，展望未来三年，应用拓展为谐波减速

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绿的谐波

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【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著

【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化，市场由“出口政策”博弈，转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块，大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价，据百川，磷矿石价格已经从年初600多元/吨，上涨到1000多元/吨以上，矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化（1450万吨/年矿是产量，8亿多吨矿石储量）、川发龙蟒（拟并购天瑞矿业，老虎洞500万吨/年在建权

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川发龙蟒

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超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海

超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海[太阳][太阳][太阳] [庆祝]军用航空维修与再制造市场大有可为。根据《简氏防务周刊》预计，2020年至2029年中国新增军机全寿命周期的航空装备维修再制造市场总规模将达到约0.9万亿至1.2万亿。 [庆祝]公司是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，自主研发了冷喷涂增材制造系列技术和关键核心装备。 [庆祝]在战斗机机体结构修复领域，公司是中国空军装备部下属多型军机起落架修复再制造的唯一供应商，独享百亿

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超卓航科

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2022-07-05 13:42:25

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名。招商医药团队。 [玫瑰]根据路透社报道，美国商务部已顺利完成了无锡工厂检查，进展顺利，上海工厂检查事宜也在协调推进中。 [玫瑰]今年2月药明生物子公司因验证延迟的原因被列入UVL后，公司及CXO板块估值受情绪影响震荡下行，但其全球业务运作及拓展并未受到明显影响。无锡工厂的验证完成是公司向商务部UVL名单中除名目标迈进的重要一步，有望带动CXO板块拉升。 [玫瑰]建议关注：药明生物、泰格医药、药明康德、康龙化成、博腾股份等。（联系

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【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】

2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】（一）创新药链条——医保谈判趋向宽松主要标的：、恒瑞医药、百济神州、信达生物（H）、荣昌生物、贝达药业、康方生物（H）、君实生物、药明康德、康龙化成、金斯瑞生物科技（H）、皓元医药（二）医疗服务——医疗服务价格上调主要标的：国际医学、三星医疗、通策医疗、海吉亚医疗（H）、爱尔眼科、锦欣生殖（H）、信邦制药、盈康生命。（三）中药——中药鼓励政策落地主要标的：同仁堂、济川药业、健民集团、华润三九、羚锐制药、固生堂（H）、以岭药业

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药明康德

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【天风建材】中材科技线下沟通要点0704

【天风建材】中材科技线下沟通要点0704 建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q2

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TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王

TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王大尺寸N型硅片壁垒快速提升，定价成本具备优势。随着N型TOPCON，IBC, HIT技术快速，发展，N型渗透率快速提升。在泛八寸层面.上的的P型硅片技术扩散导致二线硅片厂快速起量，但是12英寸P型硅片难度从整体难度上要比八寸高3-5倍，12英寸N型硅片难度更高，而P型210硅片dan月供给过GW只有中环一家。公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产，目前同尺寸同厚度具备6%-8%溢价，非硅成本有望年内追平P型，无论是成本还是品质都

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原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。

[红包]【中泰化工谢楠团队】原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。 📣事件：7月5日，WTI原油期货重挫近10%，跌破100美元/桶关口，收盘价99.5美元/桶；布油则重挫近9.5%，期货收盘价102.77美元/桶。 [太阳]点评：美元指数持续走高，大宗商品价格普跌。美元指数攀升至106，几突破近20年高点。受此影响，以美元计价的大宗商品（原油、铜、黄金等）价格普跌。近期多位美联储官员都先后发表观点支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制美国高企的

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碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备：原丝生产设备目前国产化程度低，主要原因系：1）获取进口设备难度低；2）原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。原丝单万吨投资2.5-2.7亿，设备占2.1-2.2亿，其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备：生产大丝束对温度要求相对不高，但是对单条产线运行速度，包括炉宽、炉形高度要求更高；生产小丝束对升温曲线，最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求，由专业的设备制造厂完成。

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风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705 ——————————— 🌼铸件企业分层：三个梯队：日月、豪迈、龙马属于第一梯队。其中豪迈产品质量很好，客户里面高端客户也比较多，海外客户占比较高，山东龙马产品质量也很好，客户包括金风和一些海外客户。 🌼产能：山东龙马在山东的产能有35万吨，另有阳江40万产能预计在今年年底或明年年中建成。吉鑫在15-18万吨之间。通裕在30万吨左右。 🌼不同产品价格差异：国内陆上和海上的价格差异在10%-15%左右，国外陆上和海上的差异在3年前是4

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钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日）

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日） 1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫

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拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍 1，S 40/28nm全覆盖，仅仅京城40nm去A在手订单80台，预计28nm去A在手订单更多，翻倍再翻倍 2，长江今年订单翻4倍（三十多台），NO制程有望取得重大突破 3，PECVD在去A线占比12%，国内三年内有量产能力的只有这一家，去年该设备国产化率6%左右，今年国产化翻倍，只有一家供应商，我们预计2025年大陆半导体资本开支2000亿，PECVD 250亿市场，拓荆目标份额30%~40%（国产化独苗），乐观估计

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【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705 #中标晶科划焊一体机订单晶科能源（肥东）项目组件规划产能16GW，预计此次中标规模在8GW左右，订单金额1.4亿元。基于公告，除合肥基地，2021年12月公司还中标了晶科能源（海宁）1.45亿元串焊机、划片机设备项目，预计对应产能约8GW。 #我们的观点 2022年为组件扩产大年，奥特维作为国内串焊机领域龙头有望充分受益。 [玫瑰] 中信建投机械吕娟/夏纾雨/籍星博【光伏设备系列研究】迈为HJT新签订单跟踪-2022.07.05

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锂行业专家交流纪要

需求方面，二季度传统上需求淡一些，特别是 3C 需求，钴酸锂明显承压，导致了钴价下行，二季度普遍认为是数码类的淡季， 3C 产品整体下降趋势，除了苹果还能维持正常销量，其他品牌下降都是较为明显的，普遍降幅有 30%-40%。如 ATL 采购钴酸锂从原本的每月 3000 多吨到现在的 1000 多吨，萎缩还是比较明显的。随着三四季度的开学季与管控措施减弱， 3C 需求存在回暖的空间。储能和动力方面，上半年增长的非常快，主要来自于新能源车的增长，目前存在有单接不过来的情况，这和数码差别很大。澳洲

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🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评大家好，今日绿的谐波股价大涨，我们在昨晚也召开了国内人形机器人—优必选高层技术会议，观点如下： 💎动力系统为人形机器人价值量占比最高关节。根据优必选walker成本分布，动力系统（含伺服电机、减速器、电池）成本占比接近50%。按照国内工业机器人/协作机器人发展经验，一线本体企业多选择运控/伺服电机自主掌握，减速器具备第三方专用品牌生存空间。 💎我们上周已发布工业减速器赛道深度研究，指出谐波减速器为国产品牌最为成功环节，展望未来三年，应用拓展为谐波减速

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【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著

【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化，市场由“出口政策”博弈，转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块，大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价，据百川，磷矿石价格已经从年初600多元/吨，上涨到1000多元/吨以上，矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化（1450万吨/年矿是产量，8亿多吨矿石储量）、川发龙蟒（拟并购天瑞矿业，老虎洞500万吨/年在建权

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超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海

超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海[太阳][太阳][太阳] [庆祝]军用航空维修与再制造市场大有可为。根据《简氏防务周刊》预计，2020年至2029年中国新增军机全寿命周期的航空装备维修再制造市场总规模将达到约0.9万亿至1.2万亿。 [庆祝]公司是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，自主研发了冷喷涂增材制造系列技术和关键核心装备。 [庆祝]在战斗机机体结构修复领域，公司是中国空军装备部下属多型军机起落架修复再制造的唯一供应商，独享百亿

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【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名。招商医药团队。 [玫瑰]根据路透社报道，美国商务部已顺利完成了无锡工厂检查，进展顺利，上海工厂检查事宜也在协调推进中。 [玫瑰]今年2月药明生物子公司因验证延迟的原因被列入UVL后，公司及CXO板块估值受情绪影响震荡下行，但其全球业务运作及拓展并未受到明显影响。无锡工厂的验证完成是公司向商务部UVL名单中除名目标迈进的重要一步，有望带动CXO板块拉升。 [玫瑰]建议关注：药明生物、泰格医药、药明康德、康龙化成、博腾股份等。（联系

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【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】

2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】（一）创新药链条——医保谈判趋向宽松主要标的：、恒瑞医药、百济神州、信达生物（H）、荣昌生物、贝达药业、康方生物（H）、君实生物、药明康德、康龙化成、金斯瑞生物科技（H）、皓元医药（二）医疗服务——医疗服务价格上调主要标的：国际医学、三星医疗、通策医疗、海吉亚医疗（H）、爱尔眼科、锦欣生殖（H）、信邦制药、盈康生命。（三）中药——中药鼓励政策落地主要标的：同仁堂、济川药业、健民集团、华润三九、羚锐制药、固生堂（H）、以岭药业

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【天风建材】中材科技线下沟通要点0704

【天风建材】中材科技线下沟通要点0704 建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q2

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2022-07-05 13:30:31

TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王

TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王大尺寸N型硅片壁垒快速提升，定价成本具备优势。随着N型TOPCON，IBC, HIT技术快速，发展，N型渗透率快速提升。在泛八寸层面.上的的P型硅片技术扩散导致二线硅片厂快速起量，但是12英寸P型硅片难度从整体难度上要比八寸高3-5倍，12英寸N型硅片难度更高，而P型210硅片dan月供给过GW只有中环一家。公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产，目前同尺寸同厚度具备6%-8%溢价，非硅成本有望年内追平P型，无论是成本还是品质都

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2022-07-06 11:10:29

原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。

[红包]【中泰化工谢楠团队】原油行业跟踪点评：金融属性重挫油价，短期库存中期供给支撑仍存，继续看原油宽幅震荡。 📣事件：7月5日，WTI原油期货重挫近10%，跌破100美元/桶关口，收盘价99.5美元/桶；布油则重挫近9.5%，期货收盘价102.77美元/桶。 [太阳]点评：美元指数持续走高，大宗商品价格普跌。美元指数攀升至106，几突破近20年高点。受此影响，以美元计价的大宗商品（原油、铜、黄金等）价格普跌。近期多位美联储官员都先后发表观点支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制美国高企的

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中国海油

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2022-07-06 11:09:55

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705

碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备：原丝生产设备目前国产化程度低，主要原因系：1）获取进口设备难度低；2）原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。原丝单万吨投资2.5-2.7亿，设备占2.1-2.2亿，其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备：生产大丝束对温度要求相对不高，但是对单条产线运行速度，包括炉宽、炉形高度要求更高；生产小丝束对升温曲线，最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求，由专业的设备制造厂完成。

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吉林化纤

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2022-07-06 11:09:24

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705

风电铸件专家交流第二场-交流要点-20220705 ——————————— 🌼铸件企业分层：三个梯队：日月、豪迈、龙马属于第一梯队。其中豪迈产品质量很好，客户里面高端客户也比较多，海外客户占比较高，山东龙马产品质量也很好，客户包括金风和一些海外客户。 🌼产能：山东龙马在山东的产能有35万吨，另有阳江40万产能预计在今年年底或明年年中建成。吉鑫在15-18万吨之间。通裕在30万吨左右。 🌼不同产品价格差异：国内陆上和海上的价格差异在10%-15%左右，国外陆上和海上的差异在3年前是4

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新强联

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2022-07-06 11:08:37

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日）

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日） 1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫

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钒钛股份

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2022-07-06 11:02:21

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍

拓荆科技，可重点关注，预计订单连续2年翻倍，可能是今年最大的新股机会，看翻倍 1，S 40/28nm全覆盖，仅仅京城40nm去A在手订单80台，预计28nm去A在手订单更多，翻倍再翻倍 2，长江今年订单翻4倍（三十多台），NO制程有望取得重大突破 3，PECVD在去A线占比12%，国内三年内有量产能力的只有这一家，去年该设备国产化率6%左右，今年国产化翻倍，只有一家供应商，我们预计2025年大陆半导体资本开支2000亿，PECVD 250亿市场，拓荆目标份额30%~40%（国产化独苗），乐观估计

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拓荆科技

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2022-07-06 10:22:24

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705

【光伏设备系列研究】奥特维中标晶科订单点评 20220705 #中标晶科划焊一体机订单晶科能源（肥东）项目组件规划产能16GW，预计此次中标规模在8GW左右，订单金额1.4亿元。基于公告，除合肥基地，2021年12月公司还中标了晶科能源（海宁）1.45亿元串焊机、划片机设备项目，预计对应产能约8GW。 #我们的观点 2022年为组件扩产大年，奥特维作为国内串焊机领域龙头有望充分受益。 [玫瑰] 中信建投机械吕娟/夏纾雨/籍星博【光伏设备系列研究】迈为HJT新签订单跟踪-2022.07.05

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奥特维

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2022-07-05 22:33:11

锂行业专家交流纪要

需求方面，二季度传统上需求淡一些，特别是 3C 需求，钴酸锂明显承压，导致了钴价下行，二季度普遍认为是数码类的淡季， 3C 产品整体下降趋势，除了苹果还能维持正常销量，其他品牌下降都是较为明显的，普遍降幅有 30%-40%。如 ATL 采购钴酸锂从原本的每月 3000 多吨到现在的 1000 多吨，萎缩还是比较明显的。随着三四季度的开学季与管控措施减弱， 3C 需求存在回暖的空间。储能和动力方面，上半年增长的非常快，主要来自于新能源车的增长，目前存在有单接不过来的情况，这和数码差别很大。澳洲

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宁德时代

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2022-07-05 20:15:12

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评

🔥🔥🔥【中金机械】绿的谐波大涨速评大家好，今日绿的谐波股价大涨，我们在昨晚也召开了国内人形机器人—优必选高层技术会议，观点如下： 💎动力系统为人形机器人价值量占比最高关节。根据优必选walker成本分布，动力系统（含伺服电机、减速器、电池）成本占比接近50%。按照国内工业机器人/协作机器人发展经验，一线本体企业多选择运控/伺服电机自主掌握，减速器具备第三方专用品牌生存空间。 💎我们上周已发布工业减速器赛道深度研究，指出谐波减速器为国产品牌最为成功环节，展望未来三年，应用拓展为谐波减速

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绿的谐波

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2022-07-05 15:42:43

【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著

【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地，一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化，市场由“出口政策”博弈，转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块，大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价，据百川，磷矿石价格已经从年初600多元/吨，上涨到1000多元/吨以上，矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化（1450万吨/年矿是产量，8亿多吨矿石储量）、川发龙蟒（拟并购天瑞矿业，老虎洞500万吨/年在建权

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川发龙蟒

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2022-07-05 15:35:14

超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海

超卓航科688237：军民两开花，开拓航空维修万亿红海[太阳][太阳][太阳] [庆祝]军用航空维修与再制造市场大有可为。根据《简氏防务周刊》预计，2020年至2029年中国新增军机全寿命周期的航空装备维修再制造市场总规模将达到约0.9万亿至1.2万亿。 [庆祝]公司是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，自主研发了冷喷涂增材制造系列技术和关键核心装备。 [庆祝]在战斗机机体结构修复领域，公司是中国空军装备部下属多型军机起落架修复再制造的唯一供应商，独享百亿

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超卓航科

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2022-07-05 13:42:25

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名

【🆕药明生物】无锡工厂完成商务部检查，有望从UVL名单中除名。招商医药团队。 [玫瑰]根据路透社报道，美国商务部已顺利完成了无锡工厂检查，进展顺利，上海工厂检查事宜也在协调推进中。 [玫瑰]今年2月药明生物子公司因验证延迟的原因被列入UVL后，公司及CXO板块估值受情绪影响震荡下行，但其全球业务运作及拓展并未受到明显影响。无锡工厂的验证完成是公司向商务部UVL名单中除名目标迈进的重要一步，有望带动CXO板块拉升。 [玫瑰]建议关注：药明生物、泰格医药、药明康德、康龙化成、博腾股份等。（联系

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2022-07-05 13:39:17

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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华测导航

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2022-07-05 13:38:36

2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】

2022医药行业中期策略：五大交易机会【天风医药杨松团队】（一）创新药链条——医保谈判趋向宽松主要标的：、恒瑞医药、百济神州、信达生物（H）、荣昌生物、贝达药业、康方生物（H）、君实生物、药明康德、康龙化成、金斯瑞生物科技（H）、皓元医药（二）医疗服务——医疗服务价格上调主要标的：国际医学、三星医疗、通策医疗、海吉亚医疗（H）、爱尔眼科、锦欣生殖（H）、信邦制药、盈康生命。（三）中药——中药鼓励政策落地主要标的：同仁堂、济川药业、健民集团、华润三九、羚锐制药、固生堂（H）、以岭药业

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【天风建材】中材科技线下沟通要点0704

【天风建材】中材科技线下沟通要点0704 建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q2

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TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王

TCL中环跟踪更新: N型时代，研发为王大尺寸N型硅片壁垒快速提升，定价成本具备优势。随着N型TOPCON，IBC, HIT技术快速，发展，N型渗透率快速提升。在泛八寸层面.上的的P型硅片技术扩散导致二线硅片厂快速起量，但是12英寸P型硅片难度从整体难度上要比八寸高3-5倍，12英寸N型硅片难度更高，而P型210硅片dan月供给过GW只有中环一家。公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产，目前同尺寸同厚度具备6%-8%溢价，非硅成本有望年内追平P型，无论是成本还是品质都

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