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蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-05 00:53:26

鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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2.33
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-04 10:46:36

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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2.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-04 10:44:10

6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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3.39
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2022-07-04 10:43:27

【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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2022-07-04 10:42:47

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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中国国航

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2022-07-04 10:42:08

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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钒钛股份

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2022-07-04 08:10:04

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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2022-07-04 08:08:22

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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2022-07-04 00:11:11

【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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2022-07-04 00:10:01

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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2022-07-04 00:09:14

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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中国神华

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2022-07-03 22:31:26

沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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2022-07-03 22:30:35

机构投资者周末交流纪要

7月2日机构投资者周末交流纪要主持人：本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在：有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。一、私募基金经理。主要观点：宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势，预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点

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宁德时代

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2022-07-03 22:25:31

特斯拉BOT：AI的星辰大海

◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩，人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可

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云从科技

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2022-07-03 22:20:33

【国金晨讯精选220701】

【国金晨讯精选220701】【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力（2018年）的40-60%水平，产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈，产量增长或持续受制约，各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨，我们持续推荐石化行业。【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求，预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业

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宁德时代

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2022-07-05 00:53:26

鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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2022-07-04 10:46:36

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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2022-07-04 10:44:10

6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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钒钛股份

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科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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机构投资者周末交流纪要

7月2日机构投资者周末交流纪要主持人：本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在：有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。一、私募基金经理。主要观点：宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势，预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点

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特斯拉BOT：AI的星辰大海

◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩，人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可

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云从科技

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2022-07-03 22:20:33

【国金晨讯精选220701】

【国金晨讯精选220701】【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力（2018年）的40-60%水平，产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈，产量增长或持续受制约，各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨，我们持续推荐石化行业。【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求，预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业

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宁德时代

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高抛低吸的机构

2022-07-05 00:53:26

鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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2.33
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高抛低吸的机构

2022-07-04 10:46:36

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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2.87
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2022-07-04 10:44:10

6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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2022-07-04 10:43:27

【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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2022-07-04 10:42:47

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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中国国航

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2022-07-04 10:42:08

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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钒钛股份

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2022-07-04 08:10:04

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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2022-07-04 08:08:22

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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2022-07-04 00:11:11

【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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2022-07-04 00:10:01

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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2022-07-04 00:09:14

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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中国神华

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2022-07-03 22:31:26

沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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2022-07-03 22:30:35

机构投资者周末交流纪要

7月2日机构投资者周末交流纪要主持人：本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在：有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。一、私募基金经理。主要观点：宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势，预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点

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宁德时代

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2022-07-03 22:25:31

特斯拉BOT：AI的星辰大海

◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩，人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可

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云从科技

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2022-07-03 22:20:33

【国金晨讯精选220701】

【国金晨讯精选220701】【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力（2018年）的40-60%水平，产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈，产量增长或持续受制约，各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨，我们持续推荐石化行业。【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求，预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业

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宁德时代

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鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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2022-07-04 10:42:08

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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钒钛股份

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科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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2022-07-04 08:08:22

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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机构投资者周末交流纪要

7月2日机构投资者周末交流纪要主持人：本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在：有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。一、私募基金经理。主要观点：宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势，预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点

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2022-07-03 22:25:31

特斯拉BOT：AI的星辰大海

◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩，人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可

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云从科技

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2022-07-03 22:20:33

【国金晨讯精选220701】

【国金晨讯精选220701】【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力（2018年）的40-60%水平，产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈，产量增长或持续受制约，各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨，我们持续推荐石化行业。【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求，预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业

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宁德时代

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2022-07-05 00:53:26

鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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2022-07-04 10:46:36

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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2022-07-04 10:44:10

6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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2022-07-04 10:43:27

【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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2022-07-04 10:42:47

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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中国国航

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2022-07-04 10:42:08

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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钒钛股份

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2022-07-04 08:10:04

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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2022-07-04 08:08:22

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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2022-07-04 00:11:11

【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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2022-07-04 00:10:01

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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2022-07-04 00:09:14

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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中国神华

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2022-07-03 22:31:26

沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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2022-07-03 22:30:35

机构投资者周末交流纪要

7月2日机构投资者周末交流纪要主持人：本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在：有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。一、私募基金经理。主要观点：宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势，预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点

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宁德时代

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特斯拉BOT：AI的星辰大海

◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩，人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可

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2022-07-03 22:20:33

【国金晨讯精选220701】

【国金晨讯精选220701】【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力（2018年）的40-60%水平，产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈，产量增长或持续受制约，各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨，我们持续推荐石化行业。【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求，预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业

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