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2022-09-19 11:53:43

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧近期，浙江电网7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元，根据相关要求工商业用户实际分摊34.9亿元，纳入月度电费账单中。市场担心发电企业参与分摊，与中央政策背道而驰。电价双轨制是导致清算亏损的根本原因。受高温天气、复产复工等因素影响，浙江省7月全社会同比增长11.05%，预计居民用电增速远超其他类别。由于省内电力供给存在硬缺口，浙江省7月从福建、山西、安徽等地以极高的价格购入电力，但是当前我国居民用电并未参与市场交易，由此产生

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华能国际

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2022-09-19 11:41:57

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。 🌼便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径2

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华宝新能

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2022-09-19 09:03:02

浙江传言降电价解读

浙江传言降电价解读近日，有传闻称浙江发改委拟要求调降该省煤电、核电企业2022年度交易电价，上述发电企业年度交易价格需在年初已完成结算的价格基础上下浮0.01466元/千瓦时。浙江2022年年度交易加权平均价为0.49836元/千瓦时，以此测算，降幅约在3%。此传言此前已在电力行业内部流传，主要源于浙江在7月份迎峰度夏期间省间交易带来的巨额亏损。根据浙江电网7月份全电力市场损益清算结果，7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元（其中居民、农业用电产生亏损达39.9亿元），根据相关政策文件要

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大唐发电

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2022-09-19 08:37:26

【中信煤炭每周观察】20220918

【中信煤炭每周观察】20220918 【最近一周基本面】电厂煤炭日耗环比下降、同比继续增长（水电出力远弱于同期），产地非电力需求略有增加+长协保供执行力度加大——坑口煤价上涨，港口低价煤资源偏少+采购需求稳定，价格也出现上涨。焦煤、焦炭预期有所改善，价格逐步企稳。【上周板块复盘】板块跑输沪深300指数，1）政策调控逐步叠加，投资者担忧煤价或受打压；2）全市场波动较大，煤炭前期获利盘了结。【近期政策预期】主要是保供稳价的系列政策：1）榆林、鄂尔多斯等主产地陆续取消煤管票，市场担心超产会增多，但

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兖矿能源

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2022-09-19 08:32:18

【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹

【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹 [月亮]督察组建议：取消“煤管票”，新建煤矿不以置换产能为前提，取消政府主导的中长期合同。 [月亮]浙江省电价政策“开倒车”，要求调降煤电、核电22年年度交易电价。这个周末电力行业信息“多空交错”。我们解读观点： [玫瑰]煤炭增产的限制条件减少，有利于煤炭增产和价格控制。督察组建议取消政府主导中长期合同，我们觉得很难执行。因为，目前的煤价控制是通过近1年的政策的最佳结果，为了控制好煤炭长协价格，我们也付出很多成本，不可能在煤价控制方面开回倒车。 [

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大唐发电

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2022-09-19 08:27:49

【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐

【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐 9月18日，我们发布今年第37期周报《关注运营商、信创华为产业链及三季报预期良好个股》。核心观点：近期，市场回调明显，美联储加息预期下，市场对于海外衰退的担忧加剧，通信行业中海外占收比较高的公司以及前期一些股价表现较好的公司多数出现调整。对此，我们认为：从目前来看所谓的衰退预期在微观层面其实并未已经影响到这些公司目前的订单与业绩，尤其从数据来看，以企业需求为主导的市场目前海外需求总体仍较好，例如亿联网络目前的订单与需求总体表现仍较

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铖昌科技

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2022-09-19 08:27:18

【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破

【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM终端应用有望持续推动，未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。行业相关受益标的：（1）芯片厂商：紫光国微/大唐微电子（2）SIM卡生产商/eUICC提供商：东信和平

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东信和平

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2022-09-19 08:26:27

【东吴环保】特气国产化加速起航

【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%，国产化迫在眉睫促特气自给，市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展， 2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗，下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著，对标海外80%外包率存40%增量空间，独立气体供应商发展动力充沛。风险提示：下游需求不及预期、项目研发不及预期重点推荐：金宏气体；建议关注：凯美特气 ...................

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凯美特气

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2022-09-19 08:25:43

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期联系人王介超李想郭衍哲一、有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期 9月16日工信部原材料工业司冯猛在“推动工业绿色低碳循环发展”发布会上介绍称，工信部牵头制定了有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；资源再生和循环经济是有色行业实现碳达峰的重要途径，为推动工业固废综合利用，工信部将从固废法贯彻落实、龙头骨干企业培育、税收优惠激励政策等方面予以支持，再生资源回收利用行业发展未来可期。建议关注怡球资源、华

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华宏科技

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2022-09-19 08:25:09

【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进

【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进 9月13日，工信部公示第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽埃安申报了3款Aion S车型，配套电池均为磷酸铁锂电池，其中有2款配套电池均来自亿纬锂能。2022年1-8月AION S?累计销量?5.85?辆，同比+46.7%，市场需求旺盛。目前公司的铁锂电池已配套小鹏、零跑、江淮，此次进入埃安采购名录，意味着公司铁锂电池需求再增大客户，技术品质得到越来越多主流车厂的认可。我们预计公司2022、23年铁锂产能将达到70+、1

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2022-09-19 08:24:35

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同环比+48.1%/-8.3% [太阳] 按美元计价，8月太阳能电池（含组件）国内出口金额为43.04亿美元，环比下降8.3%，同比增加48.1%。1-8月累计出口327.85亿美元，累计同比增加91.2%。 [太阳] 按出口总额92%为组件，单瓦价格0.278美元估算，今年8月组件出口约14.24GW，同环比+33%/-8.1%，1-8月中国累计组件出口约113.5GW，同增80.7%。 [玫瑰] 受四川限

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通威股份

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2022-09-19 08:22:07

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向本周投资组合：泰和新材、东材科技、万润股份、黑猫股份、回天新材核心观点：本周有两个事件值得关注，一是美国通胀超预期，通胀粘性较强，需求弱势的品种价差维持低位的时间有超预期的可能；二是欧洲发布能源干预政策提案，市场关心欧洲能源危机化工品投资逻辑是否发生变化，我们的理解是欧洲下游需求边际上有所弱化的概率较大，但核心点还是在于相关化工品产能是否关停，产品方面，建议关注欧洲产能占比高+需求刚性+停产概率较高的品种。另外，市场关心房地产

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黑猫股份

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2022-09-19 08:21:40

【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局

【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局国务院鼓励金融机构降低服务费率，旨在优化营商环境，而证券板块大幅回落，是信息传递过程中增量发酵，引发如基金管理费或有调整的讨论。回顾美国共同基金费率调整的历程，也是管理规模更快扩张、产品结构得以优化、集中度不断提升的过程，宜理性乐观，不念过往、不惧未来（见上一条信息）。当前非银板块，仍在【流动性宽松、监管政策友好、基本面局部好转、资产质量等待改善】的框架内，其中，前三者基本无忧，如DR007等指标处于低位、证监会发放首批科创板做市商资质、新单保

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东方财富

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2022-09-19 08:21:12

【长江电新】光伏需求近况更新-20220918

【长江电新】光伏需求近况更新-20220918 目前正逐步进入全球光伏需求旺季，其中国内、欧洲、南美表现尤为突出。分别来看： 1）国内市场，能源集团硬性装机目标约束下，地面电站大概率Q4启动，规模或有30-40GW。 2）欧洲市场，7-8月是欧洲假期，工人积极性一般，9月需求已看到回升，同时库存去化，Q4亦存在部分抢装效应，叠加海运费下降（已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后续有望降至5000美元/箱以下），后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机，同比接近翻倍

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晶澳科技

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2022-09-19 08:20:38

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批 9月18日，证监会批复6只主题ETF，包括2只科创板新材料ETF，2只科创板芯片ETF，2只为中证机床ETF。分别为：嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。值得注意的是6只产品均在9月16日被证监会接收材料，2日内即获批。我们认为这些ETF的科创产品定位和极快审批速度的背后，反映了市场资金当前的投资偏好、对未来的预期和监管层的政策导向。

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中微公司

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【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧近期，浙江电网7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元，根据相关要求工商业用户实际分摊34.9亿元，纳入月度电费账单中。市场担心发电企业参与分摊，与中央政策背道而驰。电价双轨制是导致清算亏损的根本原因。受高温天气、复产复工等因素影响，浙江省7月全社会同比增长11.05%，预计居民用电增速远超其他类别。由于省内电力供给存在硬缺口，浙江省7月从福建、山西、安徽等地以极高的价格购入电力，但是当前我国居民用电并未参与市场交易，由此产生

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【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。 🌼便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径2

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浙江传言降电价解读

浙江传言降电价解读近日，有传闻称浙江发改委拟要求调降该省煤电、核电企业2022年度交易电价，上述发电企业年度交易价格需在年初已完成结算的价格基础上下浮0.01466元/千瓦时。浙江2022年年度交易加权平均价为0.49836元/千瓦时，以此测算，降幅约在3%。此传言此前已在电力行业内部流传，主要源于浙江在7月份迎峰度夏期间省间交易带来的巨额亏损。根据浙江电网7月份全电力市场损益清算结果，7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元（其中居民、农业用电产生亏损达39.9亿元），根据相关政策文件要

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【中信煤炭每周观察】20220918

【中信煤炭每周观察】20220918 【最近一周基本面】电厂煤炭日耗环比下降、同比继续增长（水电出力远弱于同期），产地非电力需求略有增加+长协保供执行力度加大——坑口煤价上涨，港口低价煤资源偏少+采购需求稳定，价格也出现上涨。焦煤、焦炭预期有所改善，价格逐步企稳。【上周板块复盘】板块跑输沪深300指数，1）政策调控逐步叠加，投资者担忧煤价或受打压；2）全市场波动较大，煤炭前期获利盘了结。【近期政策预期】主要是保供稳价的系列政策：1）榆林、鄂尔多斯等主产地陆续取消煤管票，市场担心超产会增多，但

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【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹

【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹 [月亮]督察组建议：取消“煤管票”，新建煤矿不以置换产能为前提，取消政府主导的中长期合同。 [月亮]浙江省电价政策“开倒车”，要求调降煤电、核电22年年度交易电价。这个周末电力行业信息“多空交错”。我们解读观点： [玫瑰]煤炭增产的限制条件减少，有利于煤炭增产和价格控制。督察组建议取消政府主导中长期合同，我们觉得很难执行。因为，目前的煤价控制是通过近1年的政策的最佳结果，为了控制好煤炭长协价格，我们也付出很多成本，不可能在煤价控制方面开回倒车。 [

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【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐

【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐 9月18日，我们发布今年第37期周报《关注运营商、信创华为产业链及三季报预期良好个股》。核心观点：近期，市场回调明显，美联储加息预期下，市场对于海外衰退的担忧加剧，通信行业中海外占收比较高的公司以及前期一些股价表现较好的公司多数出现调整。对此，我们认为：从目前来看所谓的衰退预期在微观层面其实并未已经影响到这些公司目前的订单与业绩，尤其从数据来看，以企业需求为主导的市场目前海外需求总体仍较好，例如亿联网络目前的订单与需求总体表现仍较

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【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破

【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM终端应用有望持续推动，未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。行业相关受益标的：（1）芯片厂商：紫光国微/大唐微电子（2）SIM卡生产商/eUICC提供商：东信和平

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【东吴环保】特气国产化加速起航

【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%，国产化迫在眉睫促特气自给，市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展， 2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗，下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著，对标海外80%外包率存40%增量空间，独立气体供应商发展动力充沛。风险提示：下游需求不及预期、项目研发不及预期重点推荐：金宏气体；建议关注：凯美特气 ...................

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【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期联系人王介超李想郭衍哲一、有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期 9月16日工信部原材料工业司冯猛在“推动工业绿色低碳循环发展”发布会上介绍称，工信部牵头制定了有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；资源再生和循环经济是有色行业实现碳达峰的重要途径，为推动工业固废综合利用，工信部将从固废法贯彻落实、龙头骨干企业培育、税收优惠激励政策等方面予以支持，再生资源回收利用行业发展未来可期。建议关注怡球资源、华

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【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进

【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进 9月13日，工信部公示第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽埃安申报了3款Aion S车型，配套电池均为磷酸铁锂电池，其中有2款配套电池均来自亿纬锂能。2022年1-8月AION S?累计销量?5.85?辆，同比+46.7%，市场需求旺盛。目前公司的铁锂电池已配套小鹏、零跑、江淮，此次进入埃安采购名录，意味着公司铁锂电池需求再增大客户，技术品质得到越来越多主流车厂的认可。我们预计公司2022、23年铁锂产能将达到70+、1

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【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同环比+48.1%/-8.3% [太阳] 按美元计价，8月太阳能电池（含组件）国内出口金额为43.04亿美元，环比下降8.3%，同比增加48.1%。1-8月累计出口327.85亿美元，累计同比增加91.2%。 [太阳] 按出口总额92%为组件，单瓦价格0.278美元估算，今年8月组件出口约14.24GW，同环比+33%/-8.1%，1-8月中国累计组件出口约113.5GW，同增80.7%。 [玫瑰] 受四川限

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【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向本周投资组合：泰和新材、东材科技、万润股份、黑猫股份、回天新材核心观点：本周有两个事件值得关注，一是美国通胀超预期，通胀粘性较强，需求弱势的品种价差维持低位的时间有超预期的可能；二是欧洲发布能源干预政策提案，市场关心欧洲能源危机化工品投资逻辑是否发生变化，我们的理解是欧洲下游需求边际上有所弱化的概率较大，但核心点还是在于相关化工品产能是否关停，产品方面，建议关注欧洲产能占比高+需求刚性+停产概率较高的品种。另外，市场关心房地产

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【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局

【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局国务院鼓励金融机构降低服务费率，旨在优化营商环境，而证券板块大幅回落，是信息传递过程中增量发酵，引发如基金管理费或有调整的讨论。回顾美国共同基金费率调整的历程，也是管理规模更快扩张、产品结构得以优化、集中度不断提升的过程，宜理性乐观，不念过往、不惧未来（见上一条信息）。当前非银板块，仍在【流动性宽松、监管政策友好、基本面局部好转、资产质量等待改善】的框架内，其中，前三者基本无忧，如DR007等指标处于低位、证监会发放首批科创板做市商资质、新单保

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【长江电新】光伏需求近况更新-20220918

【长江电新】光伏需求近况更新-20220918 目前正逐步进入全球光伏需求旺季，其中国内、欧洲、南美表现尤为突出。分别来看： 1）国内市场，能源集团硬性装机目标约束下，地面电站大概率Q4启动，规模或有30-40GW。 2）欧洲市场，7-8月是欧洲假期，工人积极性一般，9月需求已看到回升，同时库存去化，Q4亦存在部分抢装效应，叠加海运费下降（已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后续有望降至5000美元/箱以下），后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机，同比接近翻倍

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2022-09-19 08:20:38

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批 9月18日，证监会批复6只主题ETF，包括2只科创板新材料ETF，2只科创板芯片ETF，2只为中证机床ETF。分别为：嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。值得注意的是6只产品均在9月16日被证监会接收材料，2日内即获批。我们认为这些ETF的科创产品定位和极快审批速度的背后，反映了市场资金当前的投资偏好、对未来的预期和监管层的政策导向。

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2022-09-19 11:53:43

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧近期，浙江电网7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元，根据相关要求工商业用户实际分摊34.9亿元，纳入月度电费账单中。市场担心发电企业参与分摊，与中央政策背道而驰。电价双轨制是导致清算亏损的根本原因。受高温天气、复产复工等因素影响，浙江省7月全社会同比增长11.05%，预计居民用电增速远超其他类别。由于省内电力供给存在硬缺口，浙江省7月从福建、山西、安徽等地以极高的价格购入电力，但是当前我国居民用电并未参与市场交易，由此产生

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2022-09-19 11:41:57

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。 🌼便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径2

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华宝新能

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2022-09-19 09:03:02

浙江传言降电价解读

浙江传言降电价解读近日，有传闻称浙江发改委拟要求调降该省煤电、核电企业2022年度交易电价，上述发电企业年度交易价格需在年初已完成结算的价格基础上下浮0.01466元/千瓦时。浙江2022年年度交易加权平均价为0.49836元/千瓦时，以此测算，降幅约在3%。此传言此前已在电力行业内部流传，主要源于浙江在7月份迎峰度夏期间省间交易带来的巨额亏损。根据浙江电网7月份全电力市场损益清算结果，7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元（其中居民、农业用电产生亏损达39.9亿元），根据相关政策文件要

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【中信煤炭每周观察】20220918

【中信煤炭每周观察】20220918 【最近一周基本面】电厂煤炭日耗环比下降、同比继续增长（水电出力远弱于同期），产地非电力需求略有增加+长协保供执行力度加大——坑口煤价上涨，港口低价煤资源偏少+采购需求稳定，价格也出现上涨。焦煤、焦炭预期有所改善，价格逐步企稳。【上周板块复盘】板块跑输沪深300指数，1）政策调控逐步叠加，投资者担忧煤价或受打压；2）全市场波动较大，煤炭前期获利盘了结。【近期政策预期】主要是保供稳价的系列政策：1）榆林、鄂尔多斯等主产地陆续取消煤管票，市场担心超产会增多，但

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【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹

【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹 [月亮]督察组建议：取消“煤管票”，新建煤矿不以置换产能为前提，取消政府主导的中长期合同。 [月亮]浙江省电价政策“开倒车”，要求调降煤电、核电22年年度交易电价。这个周末电力行业信息“多空交错”。我们解读观点： [玫瑰]煤炭增产的限制条件减少，有利于煤炭增产和价格控制。督察组建议取消政府主导中长期合同，我们觉得很难执行。因为，目前的煤价控制是通过近1年的政策的最佳结果，为了控制好煤炭长协价格，我们也付出很多成本，不可能在煤价控制方面开回倒车。 [

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【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐

【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐 9月18日，我们发布今年第37期周报《关注运营商、信创华为产业链及三季报预期良好个股》。核心观点：近期，市场回调明显，美联储加息预期下，市场对于海外衰退的担忧加剧，通信行业中海外占收比较高的公司以及前期一些股价表现较好的公司多数出现调整。对此，我们认为：从目前来看所谓的衰退预期在微观层面其实并未已经影响到这些公司目前的订单与业绩，尤其从数据来看，以企业需求为主导的市场目前海外需求总体仍较好，例如亿联网络目前的订单与需求总体表现仍较

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【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破

【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM终端应用有望持续推动，未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。行业相关受益标的：（1）芯片厂商：紫光国微/大唐微电子（2）SIM卡生产商/eUICC提供商：东信和平

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2022-09-19 08:26:27

【东吴环保】特气国产化加速起航

【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%，国产化迫在眉睫促特气自给，市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展， 2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗，下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著，对标海外80%外包率存40%增量空间，独立气体供应商发展动力充沛。风险提示：下游需求不及预期、项目研发不及预期重点推荐：金宏气体；建议关注：凯美特气 ...................

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2022-09-19 08:25:43

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期联系人王介超李想郭衍哲一、有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期 9月16日工信部原材料工业司冯猛在“推动工业绿色低碳循环发展”发布会上介绍称，工信部牵头制定了有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；资源再生和循环经济是有色行业实现碳达峰的重要途径，为推动工业固废综合利用，工信部将从固废法贯彻落实、龙头骨干企业培育、税收优惠激励政策等方面予以支持，再生资源回收利用行业发展未来可期。建议关注怡球资源、华

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【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进

【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进 9月13日，工信部公示第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽埃安申报了3款Aion S车型，配套电池均为磷酸铁锂电池，其中有2款配套电池均来自亿纬锂能。2022年1-8月AION S?累计销量?5.85?辆，同比+46.7%，市场需求旺盛。目前公司的铁锂电池已配套小鹏、零跑、江淮，此次进入埃安采购名录，意味着公司铁锂电池需求再增大客户，技术品质得到越来越多主流车厂的认可。我们预计公司2022、23年铁锂产能将达到70+、1

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2022-09-19 08:24:35

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同环比+48.1%/-8.3% [太阳] 按美元计价，8月太阳能电池（含组件）国内出口金额为43.04亿美元，环比下降8.3%，同比增加48.1%。1-8月累计出口327.85亿美元，累计同比增加91.2%。 [太阳] 按出口总额92%为组件，单瓦价格0.278美元估算，今年8月组件出口约14.24GW，同环比+33%/-8.1%，1-8月中国累计组件出口约113.5GW，同增80.7%。 [玫瑰] 受四川限

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2022-09-19 08:22:07

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向本周投资组合：泰和新材、东材科技、万润股份、黑猫股份、回天新材核心观点：本周有两个事件值得关注，一是美国通胀超预期，通胀粘性较强，需求弱势的品种价差维持低位的时间有超预期的可能；二是欧洲发布能源干预政策提案，市场关心欧洲能源危机化工品投资逻辑是否发生变化，我们的理解是欧洲下游需求边际上有所弱化的概率较大，但核心点还是在于相关化工品产能是否关停，产品方面，建议关注欧洲产能占比高+需求刚性+停产概率较高的品种。另外，市场关心房地产

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【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局

【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局国务院鼓励金融机构降低服务费率，旨在优化营商环境，而证券板块大幅回落，是信息传递过程中增量发酵，引发如基金管理费或有调整的讨论。回顾美国共同基金费率调整的历程，也是管理规模更快扩张、产品结构得以优化、集中度不断提升的过程，宜理性乐观，不念过往、不惧未来（见上一条信息）。当前非银板块，仍在【流动性宽松、监管政策友好、基本面局部好转、资产质量等待改善】的框架内，其中，前三者基本无忧，如DR007等指标处于低位、证监会发放首批科创板做市商资质、新单保

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【长江电新】光伏需求近况更新-20220918

【长江电新】光伏需求近况更新-20220918 目前正逐步进入全球光伏需求旺季，其中国内、欧洲、南美表现尤为突出。分别来看： 1）国内市场，能源集团硬性装机目标约束下，地面电站大概率Q4启动，规模或有30-40GW。 2）欧洲市场，7-8月是欧洲假期，工人积极性一般，9月需求已看到回升，同时库存去化，Q4亦存在部分抢装效应，叠加海运费下降（已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后续有望降至5000美元/箱以下），后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机，同比接近翻倍

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晶澳科技

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中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批 9月18日，证监会批复6只主题ETF，包括2只科创板新材料ETF，2只科创板芯片ETF，2只为中证机床ETF。分别为：嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。值得注意的是6只产品均在9月16日被证监会接收材料，2日内即获批。我们认为这些ETF的科创产品定位和极快审批速度的背后，反映了市场资金当前的投资偏好、对未来的预期和监管层的政策导向。

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【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧近期，浙江电网7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元，根据相关要求工商业用户实际分摊34.9亿元，纳入月度电费账单中。市场担心发电企业参与分摊，与中央政策背道而驰。电价双轨制是导致清算亏损的根本原因。受高温天气、复产复工等因素影响，浙江省7月全社会同比增长11.05%，预计居民用电增速远超其他类别。由于省内电力供给存在硬缺口，浙江省7月从福建、山西、安徽等地以极高的价格购入电力，但是当前我国居民用电并未参与市场交易，由此产生

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【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。 🌼便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径2

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浙江传言降电价解读

浙江传言降电价解读近日，有传闻称浙江发改委拟要求调降该省煤电、核电企业2022年度交易电价，上述发电企业年度交易价格需在年初已完成结算的价格基础上下浮0.01466元/千瓦时。浙江2022年年度交易加权平均价为0.49836元/千瓦时，以此测算，降幅约在3%。此传言此前已在电力行业内部流传，主要源于浙江在7月份迎峰度夏期间省间交易带来的巨额亏损。根据浙江电网7月份全电力市场损益清算结果，7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元（其中居民、农业用电产生亏损达39.9亿元），根据相关政策文件要

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【中信煤炭每周观察】20220918

【中信煤炭每周观察】20220918 【最近一周基本面】电厂煤炭日耗环比下降、同比继续增长（水电出力远弱于同期），产地非电力需求略有增加+长协保供执行力度加大——坑口煤价上涨，港口低价煤资源偏少+采购需求稳定，价格也出现上涨。焦煤、焦炭预期有所改善，价格逐步企稳。【上周板块复盘】板块跑输沪深300指数，1）政策调控逐步叠加，投资者担忧煤价或受打压；2）全市场波动较大，煤炭前期获利盘了结。【近期政策预期】主要是保供稳价的系列政策：1）榆林、鄂尔多斯等主产地陆续取消煤管票，市场担心超产会增多，但

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【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹 [月亮]督察组建议：取消“煤管票”，新建煤矿不以置换产能为前提，取消政府主导的中长期合同。 [月亮]浙江省电价政策“开倒车”，要求调降煤电、核电22年年度交易电价。这个周末电力行业信息“多空交错”。我们解读观点： [玫瑰]煤炭增产的限制条件减少，有利于煤炭增产和价格控制。督察组建议取消政府主导中长期合同，我们觉得很难执行。因为，目前的煤价控制是通过近1年的政策的最佳结果，为了控制好煤炭长协价格，我们也付出很多成本，不可能在煤价控制方面开回倒车。 [

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【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐

【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐 9月18日，我们发布今年第37期周报《关注运营商、信创华为产业链及三季报预期良好个股》。核心观点：近期，市场回调明显，美联储加息预期下，市场对于海外衰退的担忧加剧，通信行业中海外占收比较高的公司以及前期一些股价表现较好的公司多数出现调整。对此，我们认为：从目前来看所谓的衰退预期在微观层面其实并未已经影响到这些公司目前的订单与业绩，尤其从数据来看，以企业需求为主导的市场目前海外需求总体仍较好，例如亿联网络目前的订单与需求总体表现仍较

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【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破

【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM终端应用有望持续推动，未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。行业相关受益标的：（1）芯片厂商：紫光国微/大唐微电子（2）SIM卡生产商/eUICC提供商：东信和平

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【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%，国产化迫在眉睫促特气自给，市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展， 2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗，下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著，对标海外80%外包率存40%增量空间，独立气体供应商发展动力充沛。风险提示：下游需求不及预期、项目研发不及预期重点推荐：金宏气体；建议关注：凯美特气 ...................

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【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期联系人王介超李想郭衍哲一、有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期 9月16日工信部原材料工业司冯猛在“推动工业绿色低碳循环发展”发布会上介绍称，工信部牵头制定了有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；资源再生和循环经济是有色行业实现碳达峰的重要途径，为推动工业固废综合利用，工信部将从固废法贯彻落实、龙头骨干企业培育、税收优惠激励政策等方面予以支持，再生资源回收利用行业发展未来可期。建议关注怡球资源、华

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【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进

【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进 9月13日，工信部公示第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽埃安申报了3款Aion S车型，配套电池均为磷酸铁锂电池，其中有2款配套电池均来自亿纬锂能。2022年1-8月AION S?累计销量?5.85?辆，同比+46.7%，市场需求旺盛。目前公司的铁锂电池已配套小鹏、零跑、江淮，此次进入埃安采购名录，意味着公司铁锂电池需求再增大客户，技术品质得到越来越多主流车厂的认可。我们预计公司2022、23年铁锂产能将达到70+、1

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【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同环比+48.1%/-8.3% [太阳] 按美元计价，8月太阳能电池（含组件）国内出口金额为43.04亿美元，环比下降8.3%，同比增加48.1%。1-8月累计出口327.85亿美元，累计同比增加91.2%。 [太阳] 按出口总额92%为组件，单瓦价格0.278美元估算，今年8月组件出口约14.24GW，同环比+33%/-8.1%，1-8月中国累计组件出口约113.5GW，同增80.7%。 [玫瑰] 受四川限

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【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向本周投资组合：泰和新材、东材科技、万润股份、黑猫股份、回天新材核心观点：本周有两个事件值得关注，一是美国通胀超预期，通胀粘性较强，需求弱势的品种价差维持低位的时间有超预期的可能；二是欧洲发布能源干预政策提案，市场关心欧洲能源危机化工品投资逻辑是否发生变化，我们的理解是欧洲下游需求边际上有所弱化的概率较大，但核心点还是在于相关化工品产能是否关停，产品方面，建议关注欧洲产能占比高+需求刚性+停产概率较高的品种。另外，市场关心房地产

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【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局

【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局国务院鼓励金融机构降低服务费率，旨在优化营商环境，而证券板块大幅回落，是信息传递过程中增量发酵，引发如基金管理费或有调整的讨论。回顾美国共同基金费率调整的历程，也是管理规模更快扩张、产品结构得以优化、集中度不断提升的过程，宜理性乐观，不念过往、不惧未来（见上一条信息）。当前非银板块，仍在【流动性宽松、监管政策友好、基本面局部好转、资产质量等待改善】的框架内，其中，前三者基本无忧，如DR007等指标处于低位、证监会发放首批科创板做市商资质、新单保

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【长江电新】光伏需求近况更新-20220918

【长江电新】光伏需求近况更新-20220918 目前正逐步进入全球光伏需求旺季，其中国内、欧洲、南美表现尤为突出。分别来看： 1）国内市场，能源集团硬性装机目标约束下，地面电站大概率Q4启动，规模或有30-40GW。 2）欧洲市场，7-8月是欧洲假期，工人积极性一般，9月需求已看到回升，同时库存去化，Q4亦存在部分抢装效应，叠加海运费下降（已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后续有望降至5000美元/箱以下），后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机，同比接近翻倍

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2022-09-19 08:20:38

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批 9月18日，证监会批复6只主题ETF，包括2只科创板新材料ETF，2只科创板芯片ETF，2只为中证机床ETF。分别为：嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。值得注意的是6只产品均在9月16日被证监会接收材料，2日内即获批。我们认为这些ETF的科创产品定位和极快审批速度的背后，反映了市场资金当前的投资偏好、对未来的预期和监管层的政策导向。

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2022-09-19 11:53:43

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧

【浙江电力市场费用分摊点评】电价矛盾再度激化浙江供电安全堪忧近期，浙江电网7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元，根据相关要求工商业用户实际分摊34.9亿元，纳入月度电费账单中。市场担心发电企业参与分摊，与中央政策背道而驰。电价双轨制是导致清算亏损的根本原因。受高温天气、复产复工等因素影响，浙江省7月全社会同比增长11.05%，预计居民用电增速远超其他类别。由于省内电力供给存在硬缺口，浙江省7月从福建、山西、安徽等地以极高的价格购入电力，但是当前我国居民用电并未参与市场交易，由此产生

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华能国际

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2022-09-19 11:41:57

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。 🌼便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径2

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华宝新能

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2022-09-19 09:03:02

浙江传言降电价解读

浙江传言降电价解读近日，有传闻称浙江发改委拟要求调降该省煤电、核电企业2022年度交易电价，上述发电企业年度交易价格需在年初已完成结算的价格基础上下浮0.01466元/千瓦时。浙江2022年年度交易加权平均价为0.49836元/千瓦时，以此测算，降幅约在3%。此传言此前已在电力行业内部流传，主要源于浙江在7月份迎峰度夏期间省间交易带来的巨额亏损。根据浙江电网7月份全电力市场损益清算结果，7月全电力市场清算损益合计亏损49.9亿元（其中居民、农业用电产生亏损达39.9亿元），根据相关政策文件要

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大唐发电

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2022-09-19 08:37:26

【中信煤炭每周观察】20220918

【中信煤炭每周观察】20220918 【最近一周基本面】电厂煤炭日耗环比下降、同比继续增长（水电出力远弱于同期），产地非电力需求略有增加+长协保供执行力度加大——坑口煤价上涨，港口低价煤资源偏少+采购需求稳定，价格也出现上涨。焦煤、焦炭预期有所改善，价格逐步企稳。【上周板块复盘】板块跑输沪深300指数，1）政策调控逐步叠加，投资者担忧煤价或受打压；2）全市场波动较大，煤炭前期获利盘了结。【近期政策预期】主要是保供稳价的系列政策：1）榆林、鄂尔多斯等主产地陆续取消煤管票，市场担心超产会增多，但

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兖矿能源

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2022-09-19 08:32:18

【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹

【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹 [月亮]督察组建议：取消“煤管票”，新建煤矿不以置换产能为前提，取消政府主导的中长期合同。 [月亮]浙江省电价政策“开倒车”，要求调降煤电、核电22年年度交易电价。这个周末电力行业信息“多空交错”。我们解读观点： [玫瑰]煤炭增产的限制条件减少，有利于煤炭增产和价格控制。督察组建议取消政府主导中长期合同，我们觉得很难执行。因为，目前的煤价控制是通过近1年的政策的最佳结果，为了控制好煤炭长协价格，我们也付出很多成本，不可能在煤价控制方面开回倒车。 [

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大唐发电

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2022-09-19 08:27:49

【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐

【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】通信行业本周观点及推荐 9月18日，我们发布今年第37期周报《关注运营商、信创华为产业链及三季报预期良好个股》。核心观点：近期，市场回调明显，美联储加息预期下，市场对于海外衰退的担忧加剧，通信行业中海外占收比较高的公司以及前期一些股价表现较好的公司多数出现调整。对此，我们认为：从目前来看所谓的衰退预期在微观层面其实并未已经影响到这些公司目前的订单与业绩，尤其从数据来看，以企业需求为主导的市场目前海外需求总体仍较好，例如亿联网络目前的订单与需求总体表现仍较

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铖昌科技

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2022-09-19 08:27:18

【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破

【华西通信|周专题】产业&政策共同推动，eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM终端应用有望持续推动，未来有望完成从物联网设备到平板电脑、便携式计算机及智能手机设备的突破。行业相关受益标的：（1）芯片厂商：紫光国微/大唐微电子（2）SIM卡生产商/eUICC提供商：东信和平

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东信和平

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2022-09-19 08:26:27

【东吴环保】特气国产化加速起航

【东吴环保】特气国产化加速起航 1、电子特气国产化率仅15%，国产化迫在眉睫促特气自给，市场三年复增37%。叠加下游扩产热潮助力电子特气加速发展， 2030年我国特气市场规模有望达1941亿元。 2、工业气体赛道景气度明朗，下游领域不断拓宽30年整体市场空间达4392亿元长坡厚雪。外包制气降本增效优势显著，对标海外80%外包率存40%增量空间，独立气体供应商发展动力充沛。风险提示：下游需求不及预期、项目研发不及预期重点推荐：金宏气体；建议关注：凯美特气 ...................

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凯美特气

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2022-09-19 08:25:43

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期

【建投金属】有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期联系人王介超李想郭衍哲一、有色行业碳达峰方案实施在即，再生资源回收利用未来可期 9月16日工信部原材料工业司冯猛在“推动工业绿色低碳循环发展”发布会上介绍称，工信部牵头制定了有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；资源再生和循环经济是有色行业实现碳达峰的重要途径，为推动工业固废综合利用，工信部将从固废法贯彻落实、龙头骨干企业培育、税收优惠激励政策等方面予以支持，再生资源回收利用行业发展未来可期。建议关注怡球资源、华

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华宏科技

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2022-09-19 08:25:09

【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进

【海通电新】亿纬锂能：铁锂电池配套广汽埃安，两大战略顺利推进 9月13日，工信部公示第362批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，广汽埃安申报了3款Aion S车型，配套电池均为磷酸铁锂电池，其中有2款配套电池均来自亿纬锂能。2022年1-8月AION S?累计销量?5.85?辆，同比+46.7%，市场需求旺盛。目前公司的铁锂电池已配套小鹏、零跑、江淮，此次进入埃安采购名录，意味着公司铁锂电池需求再增大客户，技术品质得到越来越多主流车厂的认可。我们预计公司2022、23年铁锂产能将达到70+、1

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2022-09-19 08:24:35

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同

【东吴电新】8月光伏出口数据速递：硅料产出受限，8月组件（含电池）出口43.04亿美元，同环比+48.1%/-8.3% [太阳] 按美元计价，8月太阳能电池（含组件）国内出口金额为43.04亿美元，环比下降8.3%，同比增加48.1%。1-8月累计出口327.85亿美元，累计同比增加91.2%。 [太阳] 按出口总额92%为组件，单瓦价格0.278美元估算，今年8月组件出口约14.24GW，同环比+33%/-8.1%，1-8月中国累计组件出口约113.5GW，同增80.7%。 [玫瑰] 受四川限

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通威股份

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2022-09-19 08:22:07

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向

【国金化工&新材料*陈屹团队】美国通胀超预期，建议关注需求脱敏方向本周投资组合：泰和新材、东材科技、万润股份、黑猫股份、回天新材核心观点：本周有两个事件值得关注，一是美国通胀超预期，通胀粘性较强，需求弱势的品种价差维持低位的时间有超预期的可能；二是欧洲发布能源干预政策提案，市场关心欧洲能源危机化工品投资逻辑是否发生变化，我们的理解是欧洲下游需求边际上有所弱化的概率较大，但核心点还是在于相关化工品产能是否关停，产品方面，建议关注欧洲产能占比高+需求刚性+停产概率较高的品种。另外，市场关心房地产

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2022-09-19 08:21:40

【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局

【广发非银陈福团队】不念过往、不惧未来、逢低布局国务院鼓励金融机构降低服务费率，旨在优化营商环境，而证券板块大幅回落，是信息传递过程中增量发酵，引发如基金管理费或有调整的讨论。回顾美国共同基金费率调整的历程，也是管理规模更快扩张、产品结构得以优化、集中度不断提升的过程，宜理性乐观，不念过往、不惧未来（见上一条信息）。当前非银板块，仍在【流动性宽松、监管政策友好、基本面局部好转、资产质量等待改善】的框架内，其中，前三者基本无忧，如DR007等指标处于低位、证监会发放首批科创板做市商资质、新单保

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东方财富

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【长江电新】光伏需求近况更新-20220918

【长江电新】光伏需求近况更新-20220918 目前正逐步进入全球光伏需求旺季，其中国内、欧洲、南美表现尤为突出。分别来看： 1）国内市场，能源集团硬性装机目标约束下，地面电站大概率Q4启动，规模或有30-40GW。 2）欧洲市场，7-8月是欧洲假期，工人积极性一般，9月需求已看到回升，同时库存去化，Q4亦存在部分抢装效应，叠加海运费下降（已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后续有望降至5000美元/箱以下），后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机，同比接近翻倍

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晶澳科技

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中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批

中信建投策略：关注自主可控科创方向ETF快速获批 9月18日，证监会批复6只主题ETF，包括2只科创板新材料ETF，2只科创板芯片ETF，2只为中证机床ETF。分别为：嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。值得注意的是6只产品均在9月16日被证监会接收材料，2日内即获批。我们认为这些ETF的科创产品定位和极快审批速度的背后，反映了市场资金当前的投资偏好、对未来的预期和监管层的政策导向。

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