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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-11-08 08:29:00
珀莱雅交流概要-20221107
珀莱雅交流概要-20221107 双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达
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珀莱雅
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2022-11-08 08:24:30
[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星
[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星 [玫瑰] 增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至2
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巨星科技
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2022-11-08 08:23:54
【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐!
【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐! 近期公司股价表现强势,显著跑赢轻量化板块,主要受益于:1)墨西哥&慈城工厂临近投产,新客户一体化大件的定点预期催化;2)Q3收入、利润均超预期,业绩拐点趋势已现 新能源订单饱满,产能迎来释放期:1)公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%,截至2022年4月,新能源在手订单饱满,生命周期91.5亿元,单车价值量持续提升;2)产能方面,截止22H1,柳州工厂(90亩)已完成
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爱柯迪
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2022-11-08 08:23:09
【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107
【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107 事件:近日,美国众议院数位议员提出《美国可负担电动汽车法案》,IRA法案可能后延三年至2026年生效。 前情回顾 IRA法案的内容 美国新能源车单车补贴上限7500美元,但是有两个前提条件,每满足一个条件获得3750美金 (1)电池的关键原材料的来源追溯 主要指锂、镍、钴等金属原料,需要在北美或者和美国有自由贸易协定的国家取得或加工,2023-2027年分别设置了40%-80%的来源比例要求。 (2)电池的组装所在地来源追溯 需要在北美或
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宁德时代
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2022-11-08 08:21:38
💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告
💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告 🔑本篇为掘金主题系列报告第三篇,主要探讨与2022年世界杯相关的投资线索。 ⏰在此前发布的《历年购物节有哪些个股表现优异?》报告中,我们提示关注的倍轻松(27.2%)、东鹏饮料(12.6%)等个股区间超额(10.23-11.4)收益显著 🔑中观景气维度,从历史经验看电视(大尺寸)与屏幕、啤酒与体育彩票销售均有较为明显的提振,中信三级行业视角下体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工Ⅲ/黑色家电Ⅲ均能取得阶段性超额收益。
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东鹏饮料
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2022-11-08 08:20:30
【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头
【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头!强call 主业见底反转+半导体SIC重大突破(空间大、难度高) 亮点: 1、新能源车头部企业,订单金额达到38亿,基于22年价格,包含2023年研发业务,至2027年总金额预估38亿,超出部分由双方协商 2、SIC产品用于新能源车主驱(全产业链,预计从衬底、外延到芯片),提高市占率,对长远发展奠定坚实基础,同时具备极强的示范效应,对开拓后续终端龙头公司业务起强烈促进作用 公司SIC业务一直是我们重点强调
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三安光电
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2022-11-08 08:17:20
⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同
⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 🌟事件 今日,公司发布定增公告,计划定增募资不超过4亿元,用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目、补充流动资金。项目建成达产后,预计可实现新增年产1.2万台直流充电桩、40万台交流充电桩、60MW储能变流器及60MWh储能系统。 🌟点评 1⃣扩产体量:相较原规划翻倍 此前,2022年6月与德阳经济技术开发区管理委员会于9日签订《项目投资协议》,拟在德阳德阳经开区投资充电桩及电化学储能
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英杰电气
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2022-11-08 08:15:39
🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山
🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山 东山精密成立之初就从事精密制造业务,后通过内生外延形成了PCB、精密制造、光电显示三大业务。17-21年营收从154亿增长至318亿,CAGR为20%;归母净利从5.26亿增长至18.62亿,CAGR高达37%;22年公司继续高速成长,前三季度归母净利同比+32%。 PCB业务客户优质,系统板份额继续提升,大料号导入时点来临。PCB业务目前是公司的主营业务,主要为大客户提供系统软板。公司在技术上已经全球领先,系统板asp在持续增长中。
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东山精密
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2022-11-07 12:32:48
【软通动力】大涨点评
【软通动力】大涨点评 软通动力子公司鸿湖万联是华为鸿蒙的重要合作伙伴,公司目前为开放原子开源基金会白金会员及OpenHarmony(开源鸿蒙)项目群共建单位成员,并先后发布了包括“启航”、“扬帆”、“扬帆‘竞’”等在内的5款开发板开源鸿蒙开发套件,且均已获得开放原子开源基金会颁发的生态产品兼容性证书。公司前后发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版,是华为重要的物联网/服务器端操作系统合作伙伴,同时与龙芯中科完成首款支持自主指令集全国产芯片的国产智能终端操作系统的适配工作。公司主业是通信、能源
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软通动力
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2022-11-07 08:19:48
【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106
【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106 ——————————— 上周我们去恒润调研,总体业务进展顺利,周末我们对轴承国产替代再做更新如下: 🌼海外轴承提价有望提升国产轴承议价能力 目前国内对风电轴承的部分需求需要通过海外轴承厂来满足,因此风电轴承的供需情况和价格水平会受到海外轴承厂供应能力和产品价格的影响。受制于成本等因素,海外轴承预计明年涨价幅度在20%,在供应趋紧的情况下,我们认为国产轴承降价的可能性很小。 🌼轴承单位价值量难通缩 (1)技术迭代导致轴承
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长盛轴承
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2022-11-07 08:19:23
【开源电新】元力股份学习笔记-1105
【开源电新】元力股份学习笔记-1105 ———————————————— 1、基本情况:公司为国内活性炭龙头,同时横向布局超级电容炭、硬碳负极、硅碳负极等新产品,有望依托主业切入锂电/钠电行业。 2、活性炭:公司为国内木质活性炭隐形冠军,粉状木制炭产销11万吨,市占率超过30%,明年2万吨扩产规划,应用领域由传统环保向新兴领域拓展,成长空间广阔。 3、硬碳负极:钠离子电池负极材料首选,硬碳制备与活性炭制备具有协同效应,公司对标日本可乐丽,采用椰子壳/毛竹等生物质路线制备硬碳,南平竹资源丰富且公司
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元力股份
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2022-11-07 08:18:57
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通动力 此轮行业信创的加入不仅大幅提升了信创的市场空间,而且验证渠道更加多元化,可以容易加速扩散。而信创最好的标的需要边际变化明显、市场空间大、以及公司自身逻辑强,我们认为当前深桑达以及软通动力当前符合这几大因素: 深桑达 变化:信创云是此轮信创重点加入的内容 市场空间:私有云市场规模约1500亿,未来有望达到2000亿/年,空间足够大 公司竞争力:国内一流的云团队人才(主要来自阿里、华为)且已经做完股权激励
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软通动力
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2022-11-07 08:18:24
【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局!
【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局! 【啤酒:增长确定,坚定布局!】啤酒具有很强抗周期属性,参考日本当年,在经济低迷期,啤酒人均消费量不减反增,尤其是1985-1994年之间,日本人均啤酒消费量显著增加。中国目前正处于产品结构快速升级周期,总量企稳回升,次高端以上销量快速增长。 我们复盘历史股价走势也发现,每次食品饮料版块调整期,青岛啤酒均有相对优异表现,尤其是2013年青啤上涨49.5%,跑赢食品饮料板块57个百分点,2018年跑赢板块10.3个百分点。展望明年,啤酒产品结构升级持续,成本下行在
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绝味食品
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2022-11-07 08:18:03
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子安全、中
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东材科技
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2022-11-07 08:17:36
【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高
【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高 月销10.02万辆环比改善同比承压,海外销量创历史新高。长城汽车10月销量10.02万辆,同减10.6%,环增7%,进入旺季环比有所改善。1-10月累计销售新车90.25万辆,同减9.4%。新能源汽车销量约10954台,环增5.7%,1-10月累计销售10.79万台,哈弗H6 PHEV及欧拉闪电猫的上市有望带来新能源销量提升。海外销量新车2.11万辆,同增49.58%,海外销量创历史新高,1-10月累计销售13.
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长城汽车
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珀莱雅交流概要-20221107
珀莱雅交流概要-20221107 双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达
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[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星
[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星 [玫瑰] 增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至2
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【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐!
【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐! 近期公司股价表现强势,显著跑赢轻量化板块,主要受益于:1)墨西哥&慈城工厂临近投产,新客户一体化大件的定点预期催化;2)Q3收入、利润均超预期,业绩拐点趋势已现 新能源订单饱满,产能迎来释放期:1)公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%,截至2022年4月,新能源在手订单饱满,生命周期91.5亿元,单车价值量持续提升;2)产能方面,截止22H1,柳州工厂(90亩)已完成
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【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107
【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107 事件:近日,美国众议院数位议员提出《美国可负担电动汽车法案》,IRA法案可能后延三年至2026年生效。 前情回顾 IRA法案的内容 美国新能源车单车补贴上限7500美元,但是有两个前提条件,每满足一个条件获得3750美金 (1)电池的关键原材料的来源追溯 主要指锂、镍、钴等金属原料,需要在北美或者和美国有自由贸易协定的国家取得或加工,2023-2027年分别设置了40%-80%的来源比例要求。 (2)电池的组装所在地来源追溯 需要在北美或
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💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告
💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告 🔑本篇为掘金主题系列报告第三篇,主要探讨与2022年世界杯相关的投资线索。 ⏰在此前发布的《历年购物节有哪些个股表现优异?》报告中,我们提示关注的倍轻松(27.2%)、东鹏饮料(12.6%)等个股区间超额(10.23-11.4)收益显著 🔑中观景气维度,从历史经验看电视(大尺寸)与屏幕、啤酒与体育彩票销售均有较为明显的提振,中信三级行业视角下体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工Ⅲ/黑色家电Ⅲ均能取得阶段性超额收益。
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【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头
【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头!强call 主业见底反转+半导体SIC重大突破(空间大、难度高) 亮点: 1、新能源车头部企业,订单金额达到38亿,基于22年价格,包含2023年研发业务,至2027年总金额预估38亿,超出部分由双方协商 2、SIC产品用于新能源车主驱(全产业链,预计从衬底、外延到芯片),提高市占率,对长远发展奠定坚实基础,同时具备极强的示范效应,对开拓后续终端龙头公司业务起强烈促进作用 公司SIC业务一直是我们重点强调
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⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同
⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 🌟事件 今日,公司发布定增公告,计划定增募资不超过4亿元,用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目、补充流动资金。项目建成达产后,预计可实现新增年产1.2万台直流充电桩、40万台交流充电桩、60MW储能变流器及60MWh储能系统。 🌟点评 1⃣扩产体量:相较原规划翻倍 此前,2022年6月与德阳经济技术开发区管理委员会于9日签订《项目投资协议》,拟在德阳德阳经开区投资充电桩及电化学储能
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🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山
🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山 东山精密成立之初就从事精密制造业务,后通过内生外延形成了PCB、精密制造、光电显示三大业务。17-21年营收从154亿增长至318亿,CAGR为20%;归母净利从5.26亿增长至18.62亿,CAGR高达37%;22年公司继续高速成长,前三季度归母净利同比+32%。 PCB业务客户优质,系统板份额继续提升,大料号导入时点来临。PCB业务目前是公司的主营业务,主要为大客户提供系统软板。公司在技术上已经全球领先,系统板asp在持续增长中。
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【软通动力】大涨点评
【软通动力】大涨点评 软通动力子公司鸿湖万联是华为鸿蒙的重要合作伙伴,公司目前为开放原子开源基金会白金会员及OpenHarmony(开源鸿蒙)项目群共建单位成员,并先后发布了包括“启航”、“扬帆”、“扬帆‘竞’”等在内的5款开发板开源鸿蒙开发套件,且均已获得开放原子开源基金会颁发的生态产品兼容性证书。公司前后发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版,是华为重要的物联网/服务器端操作系统合作伙伴,同时与龙芯中科完成首款支持自主指令集全国产芯片的国产智能终端操作系统的适配工作。公司主业是通信、能源
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【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106
【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106 ——————————— 上周我们去恒润调研,总体业务进展顺利,周末我们对轴承国产替代再做更新如下: 🌼海外轴承提价有望提升国产轴承议价能力 目前国内对风电轴承的部分需求需要通过海外轴承厂来满足,因此风电轴承的供需情况和价格水平会受到海外轴承厂供应能力和产品价格的影响。受制于成本等因素,海外轴承预计明年涨价幅度在20%,在供应趋紧的情况下,我们认为国产轴承降价的可能性很小。 🌼轴承单位价值量难通缩 (1)技术迭代导致轴承
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【开源电新】元力股份学习笔记-1105
【开源电新】元力股份学习笔记-1105 ———————————————— 1、基本情况:公司为国内活性炭龙头,同时横向布局超级电容炭、硬碳负极、硅碳负极等新产品,有望依托主业切入锂电/钠电行业。 2、活性炭:公司为国内木质活性炭隐形冠军,粉状木制炭产销11万吨,市占率超过30%,明年2万吨扩产规划,应用领域由传统环保向新兴领域拓展,成长空间广阔。 3、硬碳负极:钠离子电池负极材料首选,硬碳制备与活性炭制备具有协同效应,公司对标日本可乐丽,采用椰子壳/毛竹等生物质路线制备硬碳,南平竹资源丰富且公司
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2022-11-07 08:18:57
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通动力 此轮行业信创的加入不仅大幅提升了信创的市场空间,而且验证渠道更加多元化,可以容易加速扩散。而信创最好的标的需要边际变化明显、市场空间大、以及公司自身逻辑强,我们认为当前深桑达以及软通动力当前符合这几大因素: 深桑达 变化:信创云是此轮信创重点加入的内容 市场空间:私有云市场规模约1500亿,未来有望达到2000亿/年,空间足够大 公司竞争力:国内一流的云团队人才(主要来自阿里、华为)且已经做完股权激励
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【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局!
【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局! 【啤酒:增长确定,坚定布局!】啤酒具有很强抗周期属性,参考日本当年,在经济低迷期,啤酒人均消费量不减反增,尤其是1985-1994年之间,日本人均啤酒消费量显著增加。中国目前正处于产品结构快速升级周期,总量企稳回升,次高端以上销量快速增长。 我们复盘历史股价走势也发现,每次食品饮料版块调整期,青岛啤酒均有相对优异表现,尤其是2013年青啤上涨49.5%,跑赢食品饮料板块57个百分点,2018年跑赢板块10.3个百分点。展望明年,啤酒产品结构升级持续,成本下行在
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【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子安全、中
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2022-11-07 08:17:36
【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高
【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高 月销10.02万辆环比改善同比承压,海外销量创历史新高。长城汽车10月销量10.02万辆,同减10.6%,环增7%,进入旺季环比有所改善。1-10月累计销售新车90.25万辆,同减9.4%。新能源汽车销量约10954台,环增5.7%,1-10月累计销售10.79万台,哈弗H6 PHEV及欧拉闪电猫的上市有望带来新能源销量提升。海外销量新车2.11万辆,同增49.58%,海外销量创历史新高,1-10月累计销售13.
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长城汽车
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珀莱雅交流概要-20221107
珀莱雅交流概要-20221107 双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达
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珀莱雅
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[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星
[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星 [玫瑰] 增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至2
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【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐!
【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐! 近期公司股价表现强势,显著跑赢轻量化板块,主要受益于:1)墨西哥&慈城工厂临近投产,新客户一体化大件的定点预期催化;2)Q3收入、利润均超预期,业绩拐点趋势已现 新能源订单饱满,产能迎来释放期:1)公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%,截至2022年4月,新能源在手订单饱满,生命周期91.5亿元,单车价值量持续提升;2)产能方面,截止22H1,柳州工厂(90亩)已完成
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爱柯迪
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【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107
【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107 事件:近日,美国众议院数位议员提出《美国可负担电动汽车法案》,IRA法案可能后延三年至2026年生效。 前情回顾 IRA法案的内容 美国新能源车单车补贴上限7500美元,但是有两个前提条件,每满足一个条件获得3750美金 (1)电池的关键原材料的来源追溯 主要指锂、镍、钴等金属原料,需要在北美或者和美国有自由贸易协定的国家取得或加工,2023-2027年分别设置了40%-80%的来源比例要求。 (2)电池的组装所在地来源追溯 需要在北美或
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💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告
💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告 🔑本篇为掘金主题系列报告第三篇,主要探讨与2022年世界杯相关的投资线索。 ⏰在此前发布的《历年购物节有哪些个股表现优异?》报告中,我们提示关注的倍轻松(27.2%)、东鹏饮料(12.6%)等个股区间超额(10.23-11.4)收益显著 🔑中观景气维度,从历史经验看电视(大尺寸)与屏幕、啤酒与体育彩票销售均有较为明显的提振,中信三级行业视角下体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工Ⅲ/黑色家电Ⅲ均能取得阶段性超额收益。
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东鹏饮料
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【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头
【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头!强call 主业见底反转+半导体SIC重大突破(空间大、难度高) 亮点: 1、新能源车头部企业,订单金额达到38亿,基于22年价格,包含2023年研发业务,至2027年总金额预估38亿,超出部分由双方协商 2、SIC产品用于新能源车主驱(全产业链,预计从衬底、外延到芯片),提高市占率,对长远发展奠定坚实基础,同时具备极强的示范效应,对开拓后续终端龙头公司业务起强烈促进作用 公司SIC业务一直是我们重点强调
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三安光电
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⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同
⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 🌟事件 今日,公司发布定增公告,计划定增募资不超过4亿元,用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目、补充流动资金。项目建成达产后,预计可实现新增年产1.2万台直流充电桩、40万台交流充电桩、60MW储能变流器及60MWh储能系统。 🌟点评 1⃣扩产体量:相较原规划翻倍 此前,2022年6月与德阳经济技术开发区管理委员会于9日签订《项目投资协议》,拟在德阳德阳经开区投资充电桩及电化学储能
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英杰电气
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🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山
🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山 东山精密成立之初就从事精密制造业务,后通过内生外延形成了PCB、精密制造、光电显示三大业务。17-21年营收从154亿增长至318亿,CAGR为20%;归母净利从5.26亿增长至18.62亿,CAGR高达37%;22年公司继续高速成长,前三季度归母净利同比+32%。 PCB业务客户优质,系统板份额继续提升,大料号导入时点来临。PCB业务目前是公司的主营业务,主要为大客户提供系统软板。公司在技术上已经全球领先,系统板asp在持续增长中。
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【软通动力】大涨点评
【软通动力】大涨点评 软通动力子公司鸿湖万联是华为鸿蒙的重要合作伙伴,公司目前为开放原子开源基金会白金会员及OpenHarmony(开源鸿蒙)项目群共建单位成员,并先后发布了包括“启航”、“扬帆”、“扬帆‘竞’”等在内的5款开发板开源鸿蒙开发套件,且均已获得开放原子开源基金会颁发的生态产品兼容性证书。公司前后发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版,是华为重要的物联网/服务器端操作系统合作伙伴,同时与龙芯中科完成首款支持自主指令集全国产芯片的国产智能终端操作系统的适配工作。公司主业是通信、能源
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软通动力
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【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106
【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106 ——————————— 上周我们去恒润调研,总体业务进展顺利,周末我们对轴承国产替代再做更新如下: 🌼海外轴承提价有望提升国产轴承议价能力 目前国内对风电轴承的部分需求需要通过海外轴承厂来满足,因此风电轴承的供需情况和价格水平会受到海外轴承厂供应能力和产品价格的影响。受制于成本等因素,海外轴承预计明年涨价幅度在20%,在供应趋紧的情况下,我们认为国产轴承降价的可能性很小。 🌼轴承单位价值量难通缩 (1)技术迭代导致轴承
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【开源电新】元力股份学习笔记-1105
【开源电新】元力股份学习笔记-1105 ———————————————— 1、基本情况:公司为国内活性炭龙头,同时横向布局超级电容炭、硬碳负极、硅碳负极等新产品,有望依托主业切入锂电/钠电行业。 2、活性炭:公司为国内木质活性炭隐形冠军,粉状木制炭产销11万吨,市占率超过30%,明年2万吨扩产规划,应用领域由传统环保向新兴领域拓展,成长空间广阔。 3、硬碳负极:钠离子电池负极材料首选,硬碳制备与活性炭制备具有协同效应,公司对标日本可乐丽,采用椰子壳/毛竹等生物质路线制备硬碳,南平竹资源丰富且公司
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元力股份
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【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通动力 此轮行业信创的加入不仅大幅提升了信创的市场空间,而且验证渠道更加多元化,可以容易加速扩散。而信创最好的标的需要边际变化明显、市场空间大、以及公司自身逻辑强,我们认为当前深桑达以及软通动力当前符合这几大因素: 深桑达 变化:信创云是此轮信创重点加入的内容 市场空间:私有云市场规模约1500亿,未来有望达到2000亿/年,空间足够大 公司竞争力:国内一流的云团队人才(主要来自阿里、华为)且已经做完股权激励
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软通动力
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【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局!
【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局! 【啤酒:增长确定,坚定布局!】啤酒具有很强抗周期属性,参考日本当年,在经济低迷期,啤酒人均消费量不减反增,尤其是1985-1994年之间,日本人均啤酒消费量显著增加。中国目前正处于产品结构快速升级周期,总量企稳回升,次高端以上销量快速增长。 我们复盘历史股价走势也发现,每次食品饮料版块调整期,青岛啤酒均有相对优异表现,尤其是2013年青啤上涨49.5%,跑赢食品饮料板块57个百分点,2018年跑赢板块10.3个百分点。展望明年,啤酒产品结构升级持续,成本下行在
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【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子安全、中
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东材科技
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【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高
【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高 月销10.02万辆环比改善同比承压,海外销量创历史新高。长城汽车10月销量10.02万辆,同减10.6%,环增7%,进入旺季环比有所改善。1-10月累计销售新车90.25万辆,同减9.4%。新能源汽车销量约10954台,环增5.7%,1-10月累计销售10.79万台,哈弗H6 PHEV及欧拉闪电猫的上市有望带来新能源销量提升。海外销量新车2.11万辆,同增49.58%,海外销量创历史新高,1-10月累计销售13.
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珀莱雅交流概要-20221107
珀莱雅交流概要-20221107 双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达
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[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星
[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星 [玫瑰] 增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至2
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【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐!
【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐! 近期公司股价表现强势,显著跑赢轻量化板块,主要受益于:1)墨西哥&慈城工厂临近投产,新客户一体化大件的定点预期催化;2)Q3收入、利润均超预期,业绩拐点趋势已现 新能源订单饱满,产能迎来释放期:1)公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%,截至2022年4月,新能源在手订单饱满,生命周期91.5亿元,单车价值量持续提升;2)产能方面,截止22H1,柳州工厂(90亩)已完成
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【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107
【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107 事件:近日,美国众议院数位议员提出《美国可负担电动汽车法案》,IRA法案可能后延三年至2026年生效。 前情回顾 IRA法案的内容 美国新能源车单车补贴上限7500美元,但是有两个前提条件,每满足一个条件获得3750美金 (1)电池的关键原材料的来源追溯 主要指锂、镍、钴等金属原料,需要在北美或者和美国有自由贸易协定的国家取得或加工,2023-2027年分别设置了40%-80%的来源比例要求。 (2)电池的组装所在地来源追溯 需要在北美或
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💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告
💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告 🔑本篇为掘金主题系列报告第三篇,主要探讨与2022年世界杯相关的投资线索。 ⏰在此前发布的《历年购物节有哪些个股表现优异?》报告中,我们提示关注的倍轻松(27.2%)、东鹏饮料(12.6%)等个股区间超额(10.23-11.4)收益显著 🔑中观景气维度,从历史经验看电视(大尺寸)与屏幕、啤酒与体育彩票销售均有较为明显的提振,中信三级行业视角下体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工Ⅲ/黑色家电Ⅲ均能取得阶段性超额收益。
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【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头
【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头!强call 主业见底反转+半导体SIC重大突破(空间大、难度高) 亮点: 1、新能源车头部企业,订单金额达到38亿,基于22年价格,包含2023年研发业务,至2027年总金额预估38亿,超出部分由双方协商 2、SIC产品用于新能源车主驱(全产业链,预计从衬底、外延到芯片),提高市占率,对长远发展奠定坚实基础,同时具备极强的示范效应,对开拓后续终端龙头公司业务起强烈促进作用 公司SIC业务一直是我们重点强调
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⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同
⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 🌟事件 今日,公司发布定增公告,计划定增募资不超过4亿元,用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目、补充流动资金。项目建成达产后,预计可实现新增年产1.2万台直流充电桩、40万台交流充电桩、60MW储能变流器及60MWh储能系统。 🌟点评 1⃣扩产体量:相较原规划翻倍 此前,2022年6月与德阳经济技术开发区管理委员会于9日签订《项目投资协议》,拟在德阳德阳经开区投资充电桩及电化学储能
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🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山
🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山 东山精密成立之初就从事精密制造业务,后通过内生外延形成了PCB、精密制造、光电显示三大业务。17-21年营收从154亿增长至318亿,CAGR为20%;归母净利从5.26亿增长至18.62亿,CAGR高达37%;22年公司继续高速成长,前三季度归母净利同比+32%。 PCB业务客户优质,系统板份额继续提升,大料号导入时点来临。PCB业务目前是公司的主营业务,主要为大客户提供系统软板。公司在技术上已经全球领先,系统板asp在持续增长中。
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【软通动力】大涨点评
【软通动力】大涨点评 软通动力子公司鸿湖万联是华为鸿蒙的重要合作伙伴,公司目前为开放原子开源基金会白金会员及OpenHarmony(开源鸿蒙)项目群共建单位成员,并先后发布了包括“启航”、“扬帆”、“扬帆‘竞’”等在内的5款开发板开源鸿蒙开发套件,且均已获得开放原子开源基金会颁发的生态产品兼容性证书。公司前后发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版,是华为重要的物联网/服务器端操作系统合作伙伴,同时与龙芯中科完成首款支持自主指令集全国产芯片的国产智能终端操作系统的适配工作。公司主业是通信、能源
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【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106
【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106 ——————————— 上周我们去恒润调研,总体业务进展顺利,周末我们对轴承国产替代再做更新如下: 🌼海外轴承提价有望提升国产轴承议价能力 目前国内对风电轴承的部分需求需要通过海外轴承厂来满足,因此风电轴承的供需情况和价格水平会受到海外轴承厂供应能力和产品价格的影响。受制于成本等因素,海外轴承预计明年涨价幅度在20%,在供应趋紧的情况下,我们认为国产轴承降价的可能性很小。 🌼轴承单位价值量难通缩 (1)技术迭代导致轴承
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【开源电新】元力股份学习笔记-1105
【开源电新】元力股份学习笔记-1105 ———————————————— 1、基本情况:公司为国内活性炭龙头,同时横向布局超级电容炭、硬碳负极、硅碳负极等新产品,有望依托主业切入锂电/钠电行业。 2、活性炭:公司为国内木质活性炭隐形冠军,粉状木制炭产销11万吨,市占率超过30%,明年2万吨扩产规划,应用领域由传统环保向新兴领域拓展,成长空间广阔。 3、硬碳负极:钠离子电池负极材料首选,硬碳制备与活性炭制备具有协同效应,公司对标日本可乐丽,采用椰子壳/毛竹等生物质路线制备硬碳,南平竹资源丰富且公司
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【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通动力 此轮行业信创的加入不仅大幅提升了信创的市场空间,而且验证渠道更加多元化,可以容易加速扩散。而信创最好的标的需要边际变化明显、市场空间大、以及公司自身逻辑强,我们认为当前深桑达以及软通动力当前符合这几大因素: 深桑达 变化:信创云是此轮信创重点加入的内容 市场空间:私有云市场规模约1500亿,未来有望达到2000亿/年,空间足够大 公司竞争力:国内一流的云团队人才(主要来自阿里、华为)且已经做完股权激励
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【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局!
【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局! 【啤酒:增长确定,坚定布局!】啤酒具有很强抗周期属性,参考日本当年,在经济低迷期,啤酒人均消费量不减反增,尤其是1985-1994年之间,日本人均啤酒消费量显著增加。中国目前正处于产品结构快速升级周期,总量企稳回升,次高端以上销量快速增长。 我们复盘历史股价走势也发现,每次食品饮料版块调整期,青岛啤酒均有相对优异表现,尤其是2013年青啤上涨49.5%,跑赢食品饮料板块57个百分点,2018年跑赢板块10.3个百分点。展望明年,啤酒产品结构升级持续,成本下行在
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【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子安全、中
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东材科技
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【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高
【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高 月销10.02万辆环比改善同比承压,海外销量创历史新高。长城汽车10月销量10.02万辆,同减10.6%,环增7%,进入旺季环比有所改善。1-10月累计销售新车90.25万辆,同减9.4%。新能源汽车销量约10954台,环增5.7%,1-10月累计销售10.79万台,哈弗H6 PHEV及欧拉闪电猫的上市有望带来新能源销量提升。海外销量新车2.11万辆,同增49.58%,海外销量创历史新高,1-10月累计销售13.
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长城汽车
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2022-11-08 08:29:00
珀莱雅交流概要-20221107
珀莱雅交流概要-20221107 双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达
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珀莱雅
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2022-11-08 08:24:30
[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星
[太阳] 【财通电新】巨星科技实控人增持点评+继续强call巨星 [玫瑰] 增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至2
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巨星科技
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2022-11-08 08:23:54
【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐!
【国盛汽车】爱柯迪大涨点评:产销释放+业绩兑现,强α标的,继续推荐! 近期公司股价表现强势,显著跑赢轻量化板块,主要受益于:1)墨西哥&慈城工厂临近投产,新客户一体化大件的定点预期催化;2)Q3收入、利润均超预期,业绩拐点趋势已现 新能源订单饱满,产能迎来释放期:1)公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%,截至2022年4月,新能源在手订单饱满,生命周期91.5亿元,单车价值量持续提升;2)产能方面,截止22H1,柳州工厂(90亩)已完成
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爱柯迪
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2022-11-08 08:23:09
【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107
【中邮新能源】美国IRA法案变化之观点更新-221107 事件:近日,美国众议院数位议员提出《美国可负担电动汽车法案》,IRA法案可能后延三年至2026年生效。 前情回顾 IRA法案的内容 美国新能源车单车补贴上限7500美元,但是有两个前提条件,每满足一个条件获得3750美金 (1)电池的关键原材料的来源追溯 主要指锂、镍、钴等金属原料,需要在北美或者和美国有自由贸易协定的国家取得或加工,2023-2027年分别设置了40%-80%的来源比例要求。 (2)电池的组装所在地来源追溯 需要在北美或
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💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告
💎【华鑫宏观策略|主题策略】世界杯将近,有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告 🔑本篇为掘金主题系列报告第三篇,主要探讨与2022年世界杯相关的投资线索。 ⏰在此前发布的《历年购物节有哪些个股表现优异?》报告中,我们提示关注的倍轻松(27.2%)、东鹏饮料(12.6%)等个股区间超额(10.23-11.4)收益显著 🔑中观景气维度,从历史经验看电视(大尺寸)与屏幕、啤酒与体育彩票销售均有较为明显的提振,中信三级行业视角下体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工Ⅲ/黑色家电Ⅲ均能取得阶段性超额收益。
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东鹏饮料
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【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头
【三安光电】里程碑!新能源车头部企业38亿订单!国内第一家正式突破主驱MOS芯片SIC龙头!强call 主业见底反转+半导体SIC重大突破(空间大、难度高) 亮点: 1、新能源车头部企业,订单金额达到38亿,基于22年价格,包含2023年研发业务,至2027年总金额预估38亿,超出部分由双方协商 2、SIC产品用于新能源车主驱(全产业链,预计从衬底、外延到芯片),提高市占率,对长远发展奠定坚实基础,同时具备极强的示范效应,对开拓后续终端龙头公司业务起强烈促进作用 公司SIC业务一直是我们重点强调
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三安光电
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⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同
⭕英杰电气:发布定增公告,加码充电桩、储能,扩产体量相较原规划翻倍【中信建投新能源 陈思同/朱玥】 🌟事件 今日,公司发布定增公告,计划定增募资不超过4亿元,用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目、补充流动资金。项目建成达产后,预计可实现新增年产1.2万台直流充电桩、40万台交流充电桩、60MW储能变流器及60MWh储能系统。 🌟点评 1⃣扩产体量:相较原规划翻倍 此前,2022年6月与德阳经济技术开发区管理委员会于9日签订《项目投资协议》,拟在德阳德阳经开区投资充电桩及电化学储能
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英杰电气
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🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山
🔥【德邦电子|东山精密】消费电子持续成长,汽车业务再造东山 东山精密成立之初就从事精密制造业务,后通过内生外延形成了PCB、精密制造、光电显示三大业务。17-21年营收从154亿增长至318亿,CAGR为20%;归母净利从5.26亿增长至18.62亿,CAGR高达37%;22年公司继续高速成长,前三季度归母净利同比+32%。 PCB业务客户优质,系统板份额继续提升,大料号导入时点来临。PCB业务目前是公司的主营业务,主要为大客户提供系统软板。公司在技术上已经全球领先,系统板asp在持续增长中。
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东山精密
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【软通动力】大涨点评
【软通动力】大涨点评 软通动力子公司鸿湖万联是华为鸿蒙的重要合作伙伴,公司目前为开放原子开源基金会白金会员及OpenHarmony(开源鸿蒙)项目群共建单位成员,并先后发布了包括“启航”、“扬帆”、“扬帆‘竞’”等在内的5款开发板开源鸿蒙开发套件,且均已获得开放原子开源基金会颁发的生态产品兼容性证书。公司前后发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版,是华为重要的物联网/服务器端操作系统合作伙伴,同时与龙芯中科完成首款支持自主指令集全国产芯片的国产智能终端操作系统的适配工作。公司主业是通信、能源
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软通动力
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【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106
【天风电新】继续看好轴承作为明年风电各零部件中重要的非通缩环节-1106 ——————————— 上周我们去恒润调研,总体业务进展顺利,周末我们对轴承国产替代再做更新如下: 🌼海外轴承提价有望提升国产轴承议价能力 目前国内对风电轴承的部分需求需要通过海外轴承厂来满足,因此风电轴承的供需情况和价格水平会受到海外轴承厂供应能力和产品价格的影响。受制于成本等因素,海外轴承预计明年涨价幅度在20%,在供应趋紧的情况下,我们认为国产轴承降价的可能性很小。 🌼轴承单位价值量难通缩 (1)技术迭代导致轴承
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长盛轴承
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【开源电新】元力股份学习笔记-1105
【开源电新】元力股份学习笔记-1105 ———————————————— 1、基本情况:公司为国内活性炭龙头,同时横向布局超级电容炭、硬碳负极、硅碳负极等新产品,有望依托主业切入锂电/钠电行业。 2、活性炭:公司为国内木质活性炭隐形冠军,粉状木制炭产销11万吨,市占率超过30%,明年2万吨扩产规划,应用领域由传统环保向新兴领域拓展,成长空间广阔。 3、硬碳负极:钠离子电池负极材料首选,硬碳制备与活性炭制备具有协同效应,公司对标日本可乐丽,采用椰子壳/毛竹等生物质路线制备硬碳,南平竹资源丰富且公司
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元力股份
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2022-11-07 08:18:57
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通
【中信建投计算机】继续推荐信创,重点关注此轮信创有明显边际变化的两个标的:#深桑达A、软通动力 此轮行业信创的加入不仅大幅提升了信创的市场空间,而且验证渠道更加多元化,可以容易加速扩散。而信创最好的标的需要边际变化明显、市场空间大、以及公司自身逻辑强,我们认为当前深桑达以及软通动力当前符合这几大因素: 深桑达 变化:信创云是此轮信创重点加入的内容 市场空间:私有云市场规模约1500亿,未来有望达到2000亿/年,空间足够大 公司竞争力:国内一流的云团队人才(主要来自阿里、华为)且已经做完股权激励
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软通动力
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2022-11-07 08:18:24
【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局!
【国君食品】啤酒+鸭脖,坚定布局! 【啤酒:增长确定,坚定布局!】啤酒具有很强抗周期属性,参考日本当年,在经济低迷期,啤酒人均消费量不减反增,尤其是1985-1994年之间,日本人均啤酒消费量显著增加。中国目前正处于产品结构快速升级周期,总量企稳回升,次高端以上销量快速增长。 我们复盘历史股价走势也发现,每次食品饮料版块调整期,青岛啤酒均有相对优异表现,尤其是2013年青啤上涨49.5%,跑赢食品饮料板块57个百分点,2018年跑赢板块10.3个百分点。展望明年,啤酒产品结构升级持续,成本下行在
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绝味食品
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【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向 中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材 📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子安全、中
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【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高
【国君汽车】长城汽车10月销量快评:10.02万辆环比改善同比承压,出口销量创新高 月销10.02万辆环比改善同比承压,海外销量创历史新高。长城汽车10月销量10.02万辆,同减10.6%,环增7%,进入旺季环比有所改善。1-10月累计销售新车90.25万辆,同减9.4%。新能源汽车销量约10954台,环增5.7%,1-10月累计销售10.79万台,哈弗H6 PHEV及欧拉闪电猫的上市有望带来新能源销量提升。海外销量新车2.11万辆,同增49.58%,海外销量创历史新高,1-10月累计销售13.
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