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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-22 21:32:56
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%;归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告,海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 🌟点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改性材料
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普利特
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-22 21:31:31
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成长空间 大家好,我们今日发布高测股份深度报告,系统拆分了公司代工的收入盈利,并进行了敏感性分析,欢迎索取测算底稿! 高硬脆材料切割龙头,打造多极成长。公司是全国领先的高硬脆材料切割方案供应商。不断进行横纵向拓展,覆盖下游除光伏外,现已涵盖半导体、蓝宝石和磁材等新兴领域;同时公司持续进行纵向深耕,实现了切割设备+切割耗材+切片代工全方位覆盖的服务能力。 设备与耗材一体布局,技术迭代领跑市场。近年来硅片围绕降本
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高测股份
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2022-08-22 21:30:00
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点确立! 1、估值处于历史低位,复苏迹象现在:我国战术通信系统建设处于过渡期,公司Q1部分订单延迟交付导致业绩大幅下滑。Q2单季度净利润高达4370万(同增209.48%环增314.92%)。公司下半年持续复苏,全球净利润增长约30%+。且明年战术通信系统大规模建设,公司在手订单充足业绩有望持续增长。现估值处于历史低位,值得重视! 2、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽
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上海瀚讯
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2022-08-22 21:28:29
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新 7月国内锂盐供给5.1万吨,环减23.7%;需求4.6万吨,环增4.5%;供给过剩0.52万吨。 供给端进口量恢复正常,7月碳酸锂进口量9369吨,环减67%;国内碳酸锂产量环增10%,氢氧化锂产量环减4%。需求端三元、铁锂、六氟产量分别环增8%、3%、8%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减2%、7%。 全年维持紧平衡判断,国内供给52.9万吨,需求56.7万吨,供需缺口3.8万吨。 核心逻辑:近期受四川限电影响,供需紧张程度加剧;下游旺季将临,需求端有望
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天齐锂业
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2022-08-22 15:57:03
联影医疗:不可复制的国之重器,短期看2000亿市值
➢行业规模:未来十年,500亿→1000亿。2020年中国医疗影像设备市场规模537亿,全球规模2860亿。预计未来十年中国市场规模CAGR为7.3%,2030年达到1084亿;预计未来十年全球市场规模CAGR为3.7%,2030年达到为4656亿。 需求增长的底层驱动力:老龄化下的疾病检查需求增加,人均保有量有较大提升空间。需求增长的表层驱动力: 1)增量:医院数量的增加和规模的扩大; 2) 增量:医院之间的军备竞赛; 3) 存量替换:设备有十年左右的使用寿命,每年都有一定比例的更换。 大行业
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联影医疗
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2022-08-22 15:03:32
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司 1、积极进取不断拓展的专用设备公司。公司是国产锂电设备准整线小龙头,研发和管理体系领先,21年上市以来,公司实现了多个领域的拓展: 1)消费向动力客户拓展,20年公司70%订单为消费,21年70%订单为动力,21年蜂巢为最大客户,22年大概率BYD会成为最大客户,公司不断向更头部的客户积极拓展。 2)品类拓展。公司上市初期主要做电芯装配线、物流线、模组Pack等中后段,但去年以来,在叠片机、涂布机上均已取得进展,叠片机取得蜂巢、三星等的订
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利元亨
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2022-08-22 15:03:09
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开 1、公司第二曲线生物科技酒糟饲料,17-21年收入增长近10倍,cagr150%以上,19-21年酒糟业务毛净利翻3倍。上周五公告新项目对应2.5亿营收,可产生约1亿净利,贡献市值20亿。下游目前已进入 现代牧场、新希望、蒙牛、伊利等大型畜牧企业。未来规模效应下盈利能力有望进一步提升。 2、高想象空间:公司成熟业务为酱香型酒糟生物发酵饲料,已有浓香型项目在建,在清香、啤酒、米酒糟等方面有一定技术储备(随时可能有新项目落地),市场空间从
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路德环境
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2022-08-22 15:02:40
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放 ■ 国内唯一既做改性PLA原料,又做产成品的企业。下游客户优质,与北美TPO10餐饮品牌、欧美商超、头部茶饮品牌合作紧密。当前公司产能扩张处于新起点,需求端受益于欧美疫情后线下餐饮需求修复,补库需求从21年11月开始提升,22Q1开始迎来向上景气周期,未来2-3年收入业绩高增长持续性强,同时,美元升值、海运费下行、原材料价格下行贡献业绩弹性。 ■ 传统塑料制品客户补库,品类多点开花:21年欧美线下餐饮复苏,
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家联科技
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2022-08-22 15:01:42
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务 1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RI
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国恩股份
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2022-08-22 14:54:59
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐 今日联泓新科调整较大,公司经营并无变化,近期行业变化如下: 1)由于其他领域下游需求较弱,近期光伏料价格2.2-2.8万,龙头企业仍在执行前期2.6万左右的订单,近期新签品质略差料价格2.2-2.4万;预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升,线缆、发泡等领域进入旺季,光伏料价格大概率将再创新高。 2)荣盛石化公布70万吨/年EVA扩产规划,乐观情境下24年下半年起陆续投产,考虑到装置建设及光伏料爬坡周期,预计24年贡献光伏料产量很小,
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联泓新科
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2022-08-22 14:53:53
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独供只是开始,此外车散热系统、储能、充电桩、家电等新市场带来用量激增,行业供给至少两年以上产能释放,行业爆发 供需进入日趋失衡状态 需求端,传统汽车至新能源车单车用量自10kg提升至22-25kg, “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,未来长续航、超快需求对应水冷板单车用量有望持续提升。预计2022-2025年动力电池水冷板需求量预计由10.1万吨增至28.7万吨,CAGR达42%。另外配套【国际大厂储能】铝
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银邦股份
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2022-08-22 11:27:19
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】 安全市值:预计2022/2023/2024年公司净利润分别为18亿、24亿、30亿;保守给予2023年50倍PE,对应1200亿市值; 联影及所处赛道:公司处于中高端医学影像领域,全球GPS长期垄断80%左右市场份额,2021年全球市场规模约450亿美元;成立于2011年联影是国内第一家也是唯一打破GPS在中高端影像设备领域垄断的中国企业,2021年其在国内细分领域(CT/MR/MI)销量市占率已超过20%
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联影医疗
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2022-08-21 20:42:26
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍 专攻含氟聚合物,精细化工领域。公司目前拥有1.28万吨含氟高分子材料,在建3万吨。 其中FEP现有4200吨,在建1万吨,单价9-13w。国外高层建筑70%以上都用FEP电缆,国内目前普及率较低,公司产品优于国内同行,已经实现出口,未来替代空间巨大。 PFA产品24年邵武基地投产3000吨,单价20万以上,主要用于可用于特气容器内衬涂料,国内特气增速极快。 六氟丙烯(HFP)作为重要原材料,目前拥有8000吨,在建1.
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永和股份
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2022-08-21 20:41:53
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至21年底晶盛在手订单200亿元+,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道&海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,叠加技术进步,设
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晶盛机电
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2022-08-21 20:40:26
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显 我们重点推荐的【伟星新材】今天领涨建材板块。中报收入逆势增长,同心圆继续高速推进。进入3季度成本回落,同时疫情影响缓解,二手房/新房数据改善,看好公司下半年销售、盈利能力加快恢复。 (1)8月MLF利率下调10个基点。30大中城市商品房成交面积增速环比继续改善,去年下半年基数偏低,往后同比压力继续缓解。克而瑞数据显示,东莞、廊坊、北京、上海、天津等近五成城市7月二手房成交量指数较上月增长。伟星新材是“零售类消费建材
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伟星新材
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高抛低吸的机构
2022-08-22 21:32:56
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%;归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告,海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 🌟点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改性材料
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普利特
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2022-08-22 21:31:31
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成长空间 大家好,我们今日发布高测股份深度报告,系统拆分了公司代工的收入盈利,并进行了敏感性分析,欢迎索取测算底稿! 高硬脆材料切割龙头,打造多极成长。公司是全国领先的高硬脆材料切割方案供应商。不断进行横纵向拓展,覆盖下游除光伏外,现已涵盖半导体、蓝宝石和磁材等新兴领域;同时公司持续进行纵向深耕,实现了切割设备+切割耗材+切片代工全方位覆盖的服务能力。 设备与耗材一体布局,技术迭代领跑市场。近年来硅片围绕降本
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高测股份
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蔬菜面加肉
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2022-08-22 21:30:00
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点确立! 1、估值处于历史低位,复苏迹象现在:我国战术通信系统建设处于过渡期,公司Q1部分订单延迟交付导致业绩大幅下滑。Q2单季度净利润高达4370万(同增209.48%环增314.92%)。公司下半年持续复苏,全球净利润增长约30%+。且明年战术通信系统大规模建设,公司在手订单充足业绩有望持续增长。现估值处于历史低位,值得重视! 2、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽
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上海瀚讯
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2022-08-22 21:28:29
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新 7月国内锂盐供给5.1万吨,环减23.7%;需求4.6万吨,环增4.5%;供给过剩0.52万吨。 供给端进口量恢复正常,7月碳酸锂进口量9369吨,环减67%;国内碳酸锂产量环增10%,氢氧化锂产量环减4%。需求端三元、铁锂、六氟产量分别环增8%、3%、8%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减2%、7%。 全年维持紧平衡判断,国内供给52.9万吨,需求56.7万吨,供需缺口3.8万吨。 核心逻辑:近期受四川限电影响,供需紧张程度加剧;下游旺季将临,需求端有望
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天齐锂业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-22 15:57:03
联影医疗:不可复制的国之重器,短期看2000亿市值
➢行业规模:未来十年,500亿→1000亿。2020年中国医疗影像设备市场规模537亿,全球规模2860亿。预计未来十年中国市场规模CAGR为7.3%,2030年达到1084亿;预计未来十年全球市场规模CAGR为3.7%,2030年达到为4656亿。 需求增长的底层驱动力:老龄化下的疾病检查需求增加,人均保有量有较大提升空间。需求增长的表层驱动力: 1)增量:医院数量的增加和规模的扩大; 2) 增量:医院之间的军备竞赛; 3) 存量替换:设备有十年左右的使用寿命,每年都有一定比例的更换。 大行业
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联影医疗
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蔬菜面加肉
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2022-08-22 15:03:32
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司 1、积极进取不断拓展的专用设备公司。公司是国产锂电设备准整线小龙头,研发和管理体系领先,21年上市以来,公司实现了多个领域的拓展: 1)消费向动力客户拓展,20年公司70%订单为消费,21年70%订单为动力,21年蜂巢为最大客户,22年大概率BYD会成为最大客户,公司不断向更头部的客户积极拓展。 2)品类拓展。公司上市初期主要做电芯装配线、物流线、模组Pack等中后段,但去年以来,在叠片机、涂布机上均已取得进展,叠片机取得蜂巢、三星等的订
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利元亨
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高抛低吸的机构
2022-08-22 15:03:09
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开 1、公司第二曲线生物科技酒糟饲料,17-21年收入增长近10倍,cagr150%以上,19-21年酒糟业务毛净利翻3倍。上周五公告新项目对应2.5亿营收,可产生约1亿净利,贡献市值20亿。下游目前已进入 现代牧场、新希望、蒙牛、伊利等大型畜牧企业。未来规模效应下盈利能力有望进一步提升。 2、高想象空间:公司成熟业务为酱香型酒糟生物发酵饲料,已有浓香型项目在建,在清香、啤酒、米酒糟等方面有一定技术储备(随时可能有新项目落地),市场空间从
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路德环境
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2022-08-22 15:02:40
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放 ■ 国内唯一既做改性PLA原料,又做产成品的企业。下游客户优质,与北美TPO10餐饮品牌、欧美商超、头部茶饮品牌合作紧密。当前公司产能扩张处于新起点,需求端受益于欧美疫情后线下餐饮需求修复,补库需求从21年11月开始提升,22Q1开始迎来向上景气周期,未来2-3年收入业绩高增长持续性强,同时,美元升值、海运费下行、原材料价格下行贡献业绩弹性。 ■ 传统塑料制品客户补库,品类多点开花:21年欧美线下餐饮复苏,
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家联科技
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2022-08-22 15:01:42
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务 1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RI
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国恩股份
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2022-08-22 14:54:59
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐 今日联泓新科调整较大,公司经营并无变化,近期行业变化如下: 1)由于其他领域下游需求较弱,近期光伏料价格2.2-2.8万,龙头企业仍在执行前期2.6万左右的订单,近期新签品质略差料价格2.2-2.4万;预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升,线缆、发泡等领域进入旺季,光伏料价格大概率将再创新高。 2)荣盛石化公布70万吨/年EVA扩产规划,乐观情境下24年下半年起陆续投产,考虑到装置建设及光伏料爬坡周期,预计24年贡献光伏料产量很小,
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联泓新科
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2022-08-22 14:53:53
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独供只是开始,此外车散热系统、储能、充电桩、家电等新市场带来用量激增,行业供给至少两年以上产能释放,行业爆发 供需进入日趋失衡状态 需求端,传统汽车至新能源车单车用量自10kg提升至22-25kg, “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,未来长续航、超快需求对应水冷板单车用量有望持续提升。预计2022-2025年动力电池水冷板需求量预计由10.1万吨增至28.7万吨,CAGR达42%。另外配套【国际大厂储能】铝
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银邦股份
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2022-08-22 11:27:19
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】 安全市值:预计2022/2023/2024年公司净利润分别为18亿、24亿、30亿;保守给予2023年50倍PE,对应1200亿市值; 联影及所处赛道:公司处于中高端医学影像领域,全球GPS长期垄断80%左右市场份额,2021年全球市场规模约450亿美元;成立于2011年联影是国内第一家也是唯一打破GPS在中高端影像设备领域垄断的中国企业,2021年其在国内细分领域(CT/MR/MI)销量市占率已超过20%
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联影医疗
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-21 20:42:26
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍 专攻含氟聚合物,精细化工领域。公司目前拥有1.28万吨含氟高分子材料,在建3万吨。 其中FEP现有4200吨,在建1万吨,单价9-13w。国外高层建筑70%以上都用FEP电缆,国内目前普及率较低,公司产品优于国内同行,已经实现出口,未来替代空间巨大。 PFA产品24年邵武基地投产3000吨,单价20万以上,主要用于可用于特气容器内衬涂料,国内特气增速极快。 六氟丙烯(HFP)作为重要原材料,目前拥有8000吨,在建1.
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永和股份
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2022-08-21 20:41:53
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至21年底晶盛在手订单200亿元+,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道&海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,叠加技术进步,设
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晶盛机电
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2022-08-21 20:40:26
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显 我们重点推荐的【伟星新材】今天领涨建材板块。中报收入逆势增长,同心圆继续高速推进。进入3季度成本回落,同时疫情影响缓解,二手房/新房数据改善,看好公司下半年销售、盈利能力加快恢复。 (1)8月MLF利率下调10个基点。30大中城市商品房成交面积增速环比继续改善,去年下半年基数偏低,往后同比压力继续缓解。克而瑞数据显示,东莞、廊坊、北京、上海、天津等近五成城市7月二手房成交量指数较上月增长。伟星新材是“零售类消费建材
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伟星新材
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2022-08-22 21:32:56
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%;归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告,海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 🌟点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改性材料
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普利特
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2022-08-22 21:31:31
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成长空间 大家好,我们今日发布高测股份深度报告,系统拆分了公司代工的收入盈利,并进行了敏感性分析,欢迎索取测算底稿! 高硬脆材料切割龙头,打造多极成长。公司是全国领先的高硬脆材料切割方案供应商。不断进行横纵向拓展,覆盖下游除光伏外,现已涵盖半导体、蓝宝石和磁材等新兴领域;同时公司持续进行纵向深耕,实现了切割设备+切割耗材+切片代工全方位覆盖的服务能力。 设备与耗材一体布局,技术迭代领跑市场。近年来硅片围绕降本
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高测股份
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2022-08-22 21:30:00
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点确立! 1、估值处于历史低位,复苏迹象现在:我国战术通信系统建设处于过渡期,公司Q1部分订单延迟交付导致业绩大幅下滑。Q2单季度净利润高达4370万(同增209.48%环增314.92%)。公司下半年持续复苏,全球净利润增长约30%+。且明年战术通信系统大规模建设,公司在手订单充足业绩有望持续增长。现估值处于历史低位,值得重视! 2、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽
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上海瀚讯
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2022-08-22 21:28:29
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新 7月国内锂盐供给5.1万吨,环减23.7%;需求4.6万吨,环增4.5%;供给过剩0.52万吨。 供给端进口量恢复正常,7月碳酸锂进口量9369吨,环减67%;国内碳酸锂产量环增10%,氢氧化锂产量环减4%。需求端三元、铁锂、六氟产量分别环增8%、3%、8%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减2%、7%。 全年维持紧平衡判断,国内供给52.9万吨,需求56.7万吨,供需缺口3.8万吨。 核心逻辑:近期受四川限电影响,供需紧张程度加剧;下游旺季将临,需求端有望
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天齐锂业
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2022-08-22 15:57:03
联影医疗:不可复制的国之重器,短期看2000亿市值
➢行业规模:未来十年,500亿→1000亿。2020年中国医疗影像设备市场规模537亿,全球规模2860亿。预计未来十年中国市场规模CAGR为7.3%,2030年达到1084亿;预计未来十年全球市场规模CAGR为3.7%,2030年达到为4656亿。 需求增长的底层驱动力:老龄化下的疾病检查需求增加,人均保有量有较大提升空间。需求增长的表层驱动力: 1)增量:医院数量的增加和规模的扩大; 2) 增量:医院之间的军备竞赛; 3) 存量替换:设备有十年左右的使用寿命,每年都有一定比例的更换。 大行业
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联影医疗
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2022-08-22 15:03:32
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司 1、积极进取不断拓展的专用设备公司。公司是国产锂电设备准整线小龙头,研发和管理体系领先,21年上市以来,公司实现了多个领域的拓展: 1)消费向动力客户拓展,20年公司70%订单为消费,21年70%订单为动力,21年蜂巢为最大客户,22年大概率BYD会成为最大客户,公司不断向更头部的客户积极拓展。 2)品类拓展。公司上市初期主要做电芯装配线、物流线、模组Pack等中后段,但去年以来,在叠片机、涂布机上均已取得进展,叠片机取得蜂巢、三星等的订
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利元亨
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2022-08-22 15:03:09
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开 1、公司第二曲线生物科技酒糟饲料,17-21年收入增长近10倍,cagr150%以上,19-21年酒糟业务毛净利翻3倍。上周五公告新项目对应2.5亿营收,可产生约1亿净利,贡献市值20亿。下游目前已进入 现代牧场、新希望、蒙牛、伊利等大型畜牧企业。未来规模效应下盈利能力有望进一步提升。 2、高想象空间:公司成熟业务为酱香型酒糟生物发酵饲料,已有浓香型项目在建,在清香、啤酒、米酒糟等方面有一定技术储备(随时可能有新项目落地),市场空间从
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路德环境
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2022-08-22 15:02:40
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放 ■ 国内唯一既做改性PLA原料,又做产成品的企业。下游客户优质,与北美TPO10餐饮品牌、欧美商超、头部茶饮品牌合作紧密。当前公司产能扩张处于新起点,需求端受益于欧美疫情后线下餐饮需求修复,补库需求从21年11月开始提升,22Q1开始迎来向上景气周期,未来2-3年收入业绩高增长持续性强,同时,美元升值、海运费下行、原材料价格下行贡献业绩弹性。 ■ 传统塑料制品客户补库,品类多点开花:21年欧美线下餐饮复苏,
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家联科技
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2022-08-22 15:01:42
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务 1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RI
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国恩股份
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2022-08-22 14:54:59
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐 今日联泓新科调整较大,公司经营并无变化,近期行业变化如下: 1)由于其他领域下游需求较弱,近期光伏料价格2.2-2.8万,龙头企业仍在执行前期2.6万左右的订单,近期新签品质略差料价格2.2-2.4万;预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升,线缆、发泡等领域进入旺季,光伏料价格大概率将再创新高。 2)荣盛石化公布70万吨/年EVA扩产规划,乐观情境下24年下半年起陆续投产,考虑到装置建设及光伏料爬坡周期,预计24年贡献光伏料产量很小,
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联泓新科
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2022-08-22 14:53:53
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独供只是开始,此外车散热系统、储能、充电桩、家电等新市场带来用量激增,行业供给至少两年以上产能释放,行业爆发 供需进入日趋失衡状态 需求端,传统汽车至新能源车单车用量自10kg提升至22-25kg, “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,未来长续航、超快需求对应水冷板单车用量有望持续提升。预计2022-2025年动力电池水冷板需求量预计由10.1万吨增至28.7万吨,CAGR达42%。另外配套【国际大厂储能】铝
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银邦股份
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2022-08-22 11:27:19
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】 安全市值:预计2022/2023/2024年公司净利润分别为18亿、24亿、30亿;保守给予2023年50倍PE,对应1200亿市值; 联影及所处赛道:公司处于中高端医学影像领域,全球GPS长期垄断80%左右市场份额,2021年全球市场规模约450亿美元;成立于2011年联影是国内第一家也是唯一打破GPS在中高端影像设备领域垄断的中国企业,2021年其在国内细分领域(CT/MR/MI)销量市占率已超过20%
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联影医疗
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2022-08-21 20:42:26
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍 专攻含氟聚合物,精细化工领域。公司目前拥有1.28万吨含氟高分子材料,在建3万吨。 其中FEP现有4200吨,在建1万吨,单价9-13w。国外高层建筑70%以上都用FEP电缆,国内目前普及率较低,公司产品优于国内同行,已经实现出口,未来替代空间巨大。 PFA产品24年邵武基地投产3000吨,单价20万以上,主要用于可用于特气容器内衬涂料,国内特气增速极快。 六氟丙烯(HFP)作为重要原材料,目前拥有8000吨,在建1.
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永和股份
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2022-08-21 20:41:53
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至21年底晶盛在手订单200亿元+,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道&海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,叠加技术进步,设
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晶盛机电
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【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显 我们重点推荐的【伟星新材】今天领涨建材板块。中报收入逆势增长,同心圆继续高速推进。进入3季度成本回落,同时疫情影响缓解,二手房/新房数据改善,看好公司下半年销售、盈利能力加快恢复。 (1)8月MLF利率下调10个基点。30大中城市商品房成交面积增速环比继续改善,去年下半年基数偏低,往后同比压力继续缓解。克而瑞数据显示,东莞、廊坊、北京、上海、天津等近五成城市7月二手房成交量指数较上月增长。伟星新材是“零售类消费建材
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2022-08-22 21:32:56
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%;归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告,海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 🌟点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改性材料
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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成长空间 大家好,我们今日发布高测股份深度报告,系统拆分了公司代工的收入盈利,并进行了敏感性分析,欢迎索取测算底稿! 高硬脆材料切割龙头,打造多极成长。公司是全国领先的高硬脆材料切割方案供应商。不断进行横纵向拓展,覆盖下游除光伏外,现已涵盖半导体、蓝宝石和磁材等新兴领域;同时公司持续进行纵向深耕,实现了切割设备+切割耗材+切片代工全方位覆盖的服务能力。 设备与耗材一体布局,技术迭代领跑市场。近年来硅片围绕降本
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高测股份
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2022-08-22 21:30:00
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点确立! 1、估值处于历史低位,复苏迹象现在:我国战术通信系统建设处于过渡期,公司Q1部分订单延迟交付导致业绩大幅下滑。Q2单季度净利润高达4370万(同增209.48%环增314.92%)。公司下半年持续复苏,全球净利润增长约30%+。且明年战术通信系统大规模建设,公司在手订单充足业绩有望持续增长。现估值处于历史低位,值得重视! 2、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽
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上海瀚讯
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【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新 7月国内锂盐供给5.1万吨,环减23.7%;需求4.6万吨,环增4.5%;供给过剩0.52万吨。 供给端进口量恢复正常,7月碳酸锂进口量9369吨,环减67%;国内碳酸锂产量环增10%,氢氧化锂产量环减4%。需求端三元、铁锂、六氟产量分别环增8%、3%、8%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减2%、7%。 全年维持紧平衡判断,国内供给52.9万吨,需求56.7万吨,供需缺口3.8万吨。 核心逻辑:近期受四川限电影响,供需紧张程度加剧;下游旺季将临,需求端有望
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天齐锂业
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2022-08-22 15:57:03
联影医疗:不可复制的国之重器,短期看2000亿市值
➢行业规模:未来十年,500亿→1000亿。2020年中国医疗影像设备市场规模537亿,全球规模2860亿。预计未来十年中国市场规模CAGR为7.3%,2030年达到1084亿;预计未来十年全球市场规模CAGR为3.7%,2030年达到为4656亿。 需求增长的底层驱动力:老龄化下的疾病检查需求增加,人均保有量有较大提升空间。需求增长的表层驱动力: 1)增量:医院数量的增加和规模的扩大; 2) 增量:医院之间的军备竞赛; 3) 存量替换:设备有十年左右的使用寿命,每年都有一定比例的更换。 大行业
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联影医疗
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2022-08-22 15:03:32
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司 1、积极进取不断拓展的专用设备公司。公司是国产锂电设备准整线小龙头,研发和管理体系领先,21年上市以来,公司实现了多个领域的拓展: 1)消费向动力客户拓展,20年公司70%订单为消费,21年70%订单为动力,21年蜂巢为最大客户,22年大概率BYD会成为最大客户,公司不断向更头部的客户积极拓展。 2)品类拓展。公司上市初期主要做电芯装配线、物流线、模组Pack等中后段,但去年以来,在叠片机、涂布机上均已取得进展,叠片机取得蜂巢、三星等的订
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利元亨
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2022-08-22 15:03:09
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开 1、公司第二曲线生物科技酒糟饲料,17-21年收入增长近10倍,cagr150%以上,19-21年酒糟业务毛净利翻3倍。上周五公告新项目对应2.5亿营收,可产生约1亿净利,贡献市值20亿。下游目前已进入 现代牧场、新希望、蒙牛、伊利等大型畜牧企业。未来规模效应下盈利能力有望进一步提升。 2、高想象空间:公司成熟业务为酱香型酒糟生物发酵饲料,已有浓香型项目在建,在清香、啤酒、米酒糟等方面有一定技术储备(随时可能有新项目落地),市场空间从
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路德环境
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2022-08-22 15:02:40
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放 ■ 国内唯一既做改性PLA原料,又做产成品的企业。下游客户优质,与北美TPO10餐饮品牌、欧美商超、头部茶饮品牌合作紧密。当前公司产能扩张处于新起点,需求端受益于欧美疫情后线下餐饮需求修复,补库需求从21年11月开始提升,22Q1开始迎来向上景气周期,未来2-3年收入业绩高增长持续性强,同时,美元升值、海运费下行、原材料价格下行贡献业绩弹性。 ■ 传统塑料制品客户补库,品类多点开花:21年欧美线下餐饮复苏,
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家联科技
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2022-08-22 15:01:42
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务 1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RI
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国恩股份
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2022-08-22 14:54:59
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐 今日联泓新科调整较大,公司经营并无变化,近期行业变化如下: 1)由于其他领域下游需求较弱,近期光伏料价格2.2-2.8万,龙头企业仍在执行前期2.6万左右的订单,近期新签品质略差料价格2.2-2.4万;预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升,线缆、发泡等领域进入旺季,光伏料价格大概率将再创新高。 2)荣盛石化公布70万吨/年EVA扩产规划,乐观情境下24年下半年起陆续投产,考虑到装置建设及光伏料爬坡周期,预计24年贡献光伏料产量很小,
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2022-08-22 14:53:53
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独供只是开始,此外车散热系统、储能、充电桩、家电等新市场带来用量激增,行业供给至少两年以上产能释放,行业爆发 供需进入日趋失衡状态 需求端,传统汽车至新能源车单车用量自10kg提升至22-25kg, “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,未来长续航、超快需求对应水冷板单车用量有望持续提升。预计2022-2025年动力电池水冷板需求量预计由10.1万吨增至28.7万吨,CAGR达42%。另外配套【国际大厂储能】铝
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2022-08-22 11:27:19
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】 安全市值:预计2022/2023/2024年公司净利润分别为18亿、24亿、30亿;保守给予2023年50倍PE,对应1200亿市值; 联影及所处赛道:公司处于中高端医学影像领域,全球GPS长期垄断80%左右市场份额,2021年全球市场规模约450亿美元;成立于2011年联影是国内第一家也是唯一打破GPS在中高端影像设备领域垄断的中国企业,2021年其在国内细分领域(CT/MR/MI)销量市占率已超过20%
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联影医疗
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2022-08-21 20:42:26
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍 专攻含氟聚合物,精细化工领域。公司目前拥有1.28万吨含氟高分子材料,在建3万吨。 其中FEP现有4200吨,在建1万吨,单价9-13w。国外高层建筑70%以上都用FEP电缆,国内目前普及率较低,公司产品优于国内同行,已经实现出口,未来替代空间巨大。 PFA产品24年邵武基地投产3000吨,单价20万以上,主要用于可用于特气容器内衬涂料,国内特气增速极快。 六氟丙烯(HFP)作为重要原材料,目前拥有8000吨,在建1.
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永和股份
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2022-08-21 20:41:53
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至21年底晶盛在手订单200亿元+,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道&海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,叠加技术进步,设
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晶盛机电
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2022-08-21 20:40:26
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显 我们重点推荐的【伟星新材】今天领涨建材板块。中报收入逆势增长,同心圆继续高速推进。进入3季度成本回落,同时疫情影响缓解,二手房/新房数据改善,看好公司下半年销售、盈利能力加快恢复。 (1)8月MLF利率下调10个基点。30大中城市商品房成交面积增速环比继续改善,去年下半年基数偏低,往后同比压力继续缓解。克而瑞数据显示,东莞、廊坊、北京、上海、天津等近五成城市7月二手房成交量指数较上月增长。伟星新材是“零售类消费建材
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伟星新材
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2022-08-22 21:32:56
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程
【中信建投新能源】普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%;归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告,海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 🌟点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改性材料
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普利特
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2022-08-22 21:31:31
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份深度报告:深耕高硬脆材料切割方案,代工服务打开成长空间 大家好,我们今日发布高测股份深度报告,系统拆分了公司代工的收入盈利,并进行了敏感性分析,欢迎索取测算底稿! 高硬脆材料切割龙头,打造多极成长。公司是全国领先的高硬脆材料切割方案供应商。不断进行横纵向拓展,覆盖下游除光伏外,现已涵盖半导体、蓝宝石和磁材等新兴领域;同时公司持续进行纵向深耕,实现了切割设备+切割耗材+切片代工全方位覆盖的服务能力。 设备与耗材一体布局,技术迭代领跑市场。近年来硅片围绕降本
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高测股份
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2022-08-22 21:30:00
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点
【天风通信】上海瀚讯(300762)中报业绩点评:Q2单季同比高增209.48%,业绩拐点确立! 1、估值处于历史低位,复苏迹象现在:我国战术通信系统建设处于过渡期,公司Q1部分订单延迟交付导致业绩大幅下滑。Q2单季度净利润高达4370万(同增209.48%环增314.92%)。公司下半年持续复苏,全球净利润增长约30%+。且明年战术通信系统大规模建设,公司在手订单充足业绩有望持续增长。现估值处于历史低位,值得重视! 2、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽
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上海瀚讯
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2022-08-22 21:28:29
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新
【国金金属】2022年7月国内锂供需平衡更新 7月国内锂盐供给5.1万吨,环减23.7%;需求4.6万吨,环增4.5%;供给过剩0.52万吨。 供给端进口量恢复正常,7月碳酸锂进口量9369吨,环减67%;国内碳酸锂产量环增10%,氢氧化锂产量环减4%。需求端三元、铁锂、六氟产量分别环增8%、3%、8%,钴酸锂、锰酸锂产量分别环减2%、7%。 全年维持紧平衡判断,国内供给52.9万吨,需求56.7万吨,供需缺口3.8万吨。 核心逻辑:近期受四川限电影响,供需紧张程度加剧;下游旺季将临,需求端有望
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天齐锂业
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2022-08-22 15:57:03
联影医疗:不可复制的国之重器,短期看2000亿市值
➢行业规模:未来十年,500亿→1000亿。2020年中国医疗影像设备市场规模537亿,全球规模2860亿。预计未来十年中国市场规模CAGR为7.3%,2030年达到1084亿;预计未来十年全球市场规模CAGR为3.7%,2030年达到为4656亿。 需求增长的底层驱动力:老龄化下的疾病检查需求增加,人均保有量有较大提升空间。需求增长的表层驱动力: 1)增量:医院数量的增加和规模的扩大; 2) 增量:医院之间的军备竞赛; 3) 存量替换:设备有十年左右的使用寿命,每年都有一定比例的更换。 大行业
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联影医疗
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2022-08-22 15:03:32
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司
推荐利元亨:积极进取不断拓品类、拓行业的优质专用设备公司 1、积极进取不断拓展的专用设备公司。公司是国产锂电设备准整线小龙头,研发和管理体系领先,21年上市以来,公司实现了多个领域的拓展: 1)消费向动力客户拓展,20年公司70%订单为消费,21年70%订单为动力,21年蜂巢为最大客户,22年大概率BYD会成为最大客户,公司不断向更头部的客户积极拓展。 2)品类拓展。公司上市初期主要做电芯装配线、物流线、模组Pack等中后段,但去年以来,在叠片机、涂布机上均已取得进展,叠片机取得蜂巢、三星等的订
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利元亨
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2022-08-22 15:03:09
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开
路德环境被忽视的五倍股,生物科技新星,新项目催化想象空间打开 1、公司第二曲线生物科技酒糟饲料,17-21年收入增长近10倍,cagr150%以上,19-21年酒糟业务毛净利翻3倍。上周五公告新项目对应2.5亿营收,可产生约1亿净利,贡献市值20亿。下游目前已进入 现代牧场、新希望、蒙牛、伊利等大型畜牧企业。未来规模效应下盈利能力有望进一步提升。 2、高想象空间:公司成熟业务为酱香型酒糟生物发酵饲料,已有浓香型项目在建,在清香、啤酒、米酒糟等方面有一定技术储备(随时可能有新项目落地),市场空间从
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路德环境
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2022-08-22 15:02:40
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放
【天风轻工】家联科技·深度:小而美的高端塑料&PLA降解塑料制品龙头,收入提速&盈利释放 ■ 国内唯一既做改性PLA原料,又做产成品的企业。下游客户优质,与北美TPO10餐饮品牌、欧美商超、头部茶饮品牌合作紧密。当前公司产能扩张处于新起点,需求端受益于欧美疫情后线下餐饮需求修复,补库需求从21年11月开始提升,22Q1开始迎来向上景气周期,未来2-3年收入业绩高增长持续性强,同时,美元升值、海运费下行、原材料价格下行贡献业绩弹性。 ■ 传统塑料制品客户补库,品类多点开花:21年欧美线下餐饮复苏,
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家联科技
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2022-08-22 15:01:42
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务
国恩股份—改性塑料龙头发力新能源业务 1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RI
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国恩股份
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2022-08-22 14:54:59
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐
【国金电新】联泓新科:光伏EVA树脂紧张逻辑不改,持续推荐 今日联泓新科调整较大,公司经营并无变化,近期行业变化如下: 1)由于其他领域下游需求较弱,近期光伏料价格2.2-2.8万,龙头企业仍在执行前期2.6万左右的订单,近期新签品质略差料价格2.2-2.4万;预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升,线缆、发泡等领域进入旺季,光伏料价格大概率将再创新高。 2)荣盛石化公布70万吨/年EVA扩产规划,乐观情境下24年下半年起陆续投产,考虑到装置建设及光伏料爬坡周期,预计24年贡献光伏料产量很小,
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联泓新科
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2022-08-22 14:53:53
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独
银邦股份:钎焊材料新应用大市场,“麒麟电池”材料(麒麟用量提升20% 价值量增加50%)独供只是开始,此外车散热系统、储能、充电桩、家电等新市场带来用量激增,行业供给至少两年以上产能释放,行业爆发 供需进入日趋失衡状态 需求端,传统汽车至新能源车单车用量自10kg提升至22-25kg, “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,未来长续航、超快需求对应水冷板单车用量有望持续提升。预计2022-2025年动力电池水冷板需求量预计由10.1万吨增至28.7万吨,CAGR达42%。另外配套【国际大厂储能】铝
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银邦股份
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🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】
🔥 联影医疗:1200亿市值以内可积极参与,2030年可看到5000亿市值【德邦医药】 安全市值:预计2022/2023/2024年公司净利润分别为18亿、24亿、30亿;保守给予2023年50倍PE,对应1200亿市值; 联影及所处赛道:公司处于中高端医学影像领域,全球GPS长期垄断80%左右市场份额,2021年全球市场规模约450亿美元;成立于2011年联影是国内第一家也是唯一打破GPS在中高端影像设备领域垄断的中国企业,2021年其在国内细分领域(CT/MR/MI)销量市占率已超过20%
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强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍
强烈推荐【永和股份】!高成长性氟化工标的,业绩复合增速快!明年估值不到20倍 专攻含氟聚合物,精细化工领域。公司目前拥有1.28万吨含氟高分子材料,在建3万吨。 其中FEP现有4200吨,在建1万吨,单价9-13w。国外高层建筑70%以上都用FEP电缆,国内目前普及率较低,公司产品优于国内同行,已经实现出口,未来替代空间巨大。 PFA产品24年邵武基地投产3000吨,单价20万以上,主要用于可用于特气容器内衬涂料,国内特气增速极快。 六氟丙烯(HFP)作为重要原材料,目前拥有8000吨,在建1.
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【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局
【东吴机械 | 晶盛机电观点重申&强烈推荐】技术迭代拉长设备景气周期,设备+材料平台化布局 光伏设备:预计2022年客户数量多于2021年,总量上在手订单200亿元左右。 2021年扩产160GW左右,截至21年底晶盛在手订单200亿元+,其中中环大单50GW贡献较多,2022年来看晶盛的客户数量会比2021年多,总量上预计2022年的在手订单也会有200亿左右。 至于是否为订单高点,光伏属于高增长赛道&海外市场增长快,考虑到光伏行业没有规模就没有竞争优势,各家厂商都会极力扩产,叠加技术进步,设
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【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显
【民生建材李阳团队 | 伟星新材】持续重点推荐,中报收入超预期,近期成本下降明显 我们重点推荐的【伟星新材】今天领涨建材板块。中报收入逆势增长,同心圆继续高速推进。进入3季度成本回落,同时疫情影响缓解,二手房/新房数据改善,看好公司下半年销售、盈利能力加快恢复。 (1)8月MLF利率下调10个基点。30大中城市商品房成交面积增速环比继续改善,去年下半年基数偏低,往后同比压力继续缓解。克而瑞数据显示,东莞、廊坊、北京、上海、天津等近五成城市7月二手房成交量指数较上月增长。伟星新材是“零售类消费建材
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