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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
低位玩家🥇
一路向北的小韭菜
2026-10-08 12:17:07
欧盟“卡脖子”清单点名铋!东江环保(002672)再生铋预期差值得重视
一、先看一张表:铋,欧盟最依赖中国的关键矿产 欧盟关键矿产清单里,铋的供应链集中度几乎拉满:全球主要产地中国占比约85%,欧盟主要采购来源中国占到93%,进口依存度100%,属于典型“卡脖子”资源。 再看全球格局:中国铋产量占全球82%,韩国65%的铋进口来自中国,欧盟94%的铋进口来自中国。美国约66%的铋进口同样源自中国,但本土无储备且替代品研发滞后。 铋已被中国、美国、欧盟和日本共同列入“关键矿产”清单。中国在《战略性矿产国内找矿行动纲要(2021-2035年)》中将其纳入战略性矿产;欧盟
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东江环保
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无名小韭18060320
2026-10-08 15:13:23
艾滋默认检测引爆检测需求
《重庆市艾滋病防治条例》 ✅ 表决通过时间:2026 年 9 月 23 日 由重庆市第六届人民代表大会常务委员会第二十七次会议表决通过,同日发布人大公告重庆人大网。 ✅ 正式施行时间:2026 年 12 月 1 日 原文:医疗卫生机构在为就诊者、体检者开展血液检测时,将艾滋病检测纳入检测项目,受检者明确表示拒绝的除外。 条例第十四条:感染者本人应当(义务)及时告知配偶、性关系对象、结婚对方。 第二款:感染者没有主动告知的,医疗机构有权(不是应当 / 不是必须)根据流行病学调查情况代为告知,同时提
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科华生物
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达安基因
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万泰生物
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黑眼圈
2026-10-08 10:40:38
【东吴电新】固态电池:新型电池“十五五”规划落地,30年实现初步规模化应用
【东吴电新】固态电池:新型电池“十五五”规划落地,30年实现初步规模化应用 [太阳]事件:9月29日,工业和信息化部等7部门28日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,提出到2030年,我国新体系电池研发取得重大进展,全固态电池初步实现规模化应用。 #政策端支持力度持续、固态进入测试示范阶段。国家层面对固态电池支持力度持续,从开展工信部重大研发专项,到固态电池列入免征消费税范围,并推动在动力储能领域示范落地,标志上层对下一代电池技术的重视度未变,目标30年实现初步规模化应用。后续看,固态电
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蓝天白云
2026-10-08 12:05:55
(紫竹高科)固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布,
(紫竹高科)固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布,明确2030年全固态电池初步规模化应用目标 [红包]事件:9月28日,工信部、发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,《规划》提出到2030年,我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标。 [太阳]《规划》中固态电池相关内容解读: 1、核心工艺:“先进工艺开发。开发厚电极、干法电极、热压转印等电极制备技术,研究高精度叠片、多层极耳激光焊接技术、等静压等电池制造技术和超声喷涂、膜电极等量产技术。”——进一步明确
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-08 15:42:22
周期弹性+高股息防御+能源安全溢价,煤炭板块逆势走强
10月8日,在A股多数板块估值面临阶段性承压、创业板指放量跌逾3%之时,煤炭板块走出独立上涨行情,多只龙头标的股价创下历史新高,成为低利率环境中为数不多实现逆势上涨的核心投资主线。在煤价刚性支撑、供给端持续收缩、高股息价值重估、能源安全底线托底多重逻辑共振下,煤炭板块的投资属性正从传统强周期品种,向“周期弹性+高股息防御+能源安全溢价”的复合型资产完成切换。 一、行情核心驱动:供需两端形成坚实基本面支撑 本轮煤炭板块走强的直接催化来自现货煤价的持续上行。截至10月7日,秦皇岛Q5500动力煤平仓
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安泰集团
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陕西黑猫
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大有能源
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山煤国际
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金牛化工
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韭菜团子
2026-10-08 17:31:33
10月08日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】APP已上线! 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官
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时代万恒
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-10-08 18:34:52
261008明日看好方向投票
【1】医药: 1)创新药:2026年10月2日,艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议,达成77.75亿美元重磅BD。 2)AI制药:近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作,诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型(包括Claude Science)辅助其研发工作流程。 3)诺贝尔奖:2026年10月5日诺贝尔医学颁发给卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼和格奥尔格·内格尔,用以表彰其使用绿藻中感光蛋白调控神经细胞的相关研究。 【2】AI硬件: 1)光通信:外
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华北制药
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心宽体富
2026-10-08 12:05:07
(昭衍新药)【CXO观点更新】CXO板块仍是核心主线,兼具业绩确定性与AIDD获益,
(昭衍新药)【CXO观点更新】CXO板块仍是核心主线,兼具业绩确定性与AIDD获益,上行趋势有望持续。 [太阳]CXO预计持续有亮眼表现: 1)AIDD高景气,候选化合物数量增加后带动湿实验、进而带动全产业链需求增长逻辑顺畅,有望带动行业整体估值提升; 2)CXO半年报全面开花,多家超预期并上调指引,坚实基本面持续兑现中,预计三季度持续; 3)海内外投融资的持续复苏(2026H1 全球投融资金额267.6亿美金 yoy+58.5%),以及海外CXO Q2的强势表现(多家龙头公司上调业绩指引),均
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超前一步
2026-10-08 18:02:35
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四三舆情热度 ①电池产业链/固态电池-七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》,到2030年全固态电池初步实现规模化应用。(巨一科技、安达股份、上海洗霸、 洛轴股份、传艺科技、领湃科技、雄韬股份、兴业股份等) ②泛消费-国家发展改革委会同财政部,向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。(九阳股份、松炀资源、乔治白、三柏硕、海欣食品、彩蝶实业等) ③半导体芯片-海外光刻胶大厂持续涨价,叠加美光财报超预期带动 HBM 及半导体材料国产替代预期升温。(兴业股份、
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安达股份
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巨一科技
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利和兴
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麒麟信安
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贝特利
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-10-08 16:04:53
韭研公社学习笔记(261008)
一、板块热议: 电池产业链:工信部等七部门印发《新型电池产业发展 “十五五” 规划》,提出 2030 年全固态电池初步实现规模化应用,固态电池产业化预期提升。(时代万恒、紫竹高科、传艺科技、上海洗霸、龙蟠科技等) 大消费:国庆假期消费数据回暖,叠加小家电板块出口预期改善,板块资金集中轮动。(九阳股份、松炀资源、乔治白、三柏硕、东贝集团等) 半导体:海外光刻胶大厂持续涨价,叠加美光财报超预期带动 HBM 及半导体材料国产替代预期升温。(兴业股份、恒尚节能、必得科技、贝特利等) 油气:国庆假期霍尔木
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时代万恒
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Mr.J(業精於勤)
不要怂的韭菜种子
2026-10-08 12:44:14
濮耐股份:公司拥有近一亿吨镁矿
欧盟效仿美国搞对华“欧版301”: 10月5日,法德联合推动欧盟快速贸易反制机制,中国成主要指向,宣称可#“24小时封杀中国全行业”。该法案预计将于10月15日至16日提交至在布鲁塞尔举行的欧盟领导人会议,中欧贸易冲突或将进一步升级。 矿山核心亮点 西藏卡玛多菱镁矿,是濮耐股份控股子公司翔晨镁业的核心资产,菱镁矿储量接近 1 亿吨,定位是世界第一的高品位隐晶质大型菱镁矿 矿石品质极高:主矿含量高、杂质少,高品位矿石占总储量 90%;属于稀缺隐晶质菱镁矿,晶体粒度小,煅烧后氧化镁活性好,适合生产高
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濮耐股份
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宝武镁业
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无名小韭76560329
2026-10-08 14:25:23
宁波高发涨停分析
10月8日,懂车帝测试视频曝出三台全新尊界V800在紧急制动测试中刹车踏板支架相继断裂、脚刹失效,事件快速发酵。受此消息刺激,午后13:04宁波高发直接涨停。看好宁波高发,主要分为事件催化带来的替代预期、公司经营稳健分红稳定两大维度。 一、事件催化,刹车踏板赛道打开替代预期 本次尊界V800刹车踏板支架断裂事件,引发市场对汽车制动踏板安全的高度重视,行业层面预期整车厂会开启全面安全排查,存量车型存在踏板加固、更换需求;同时市场开始重新审视塑料支架的安全短板,金属制动支架升级替换预期升温,刹车踏板
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江淮汽车
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宁波高发
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赛力斯
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-08 11:32:07
AI缺电重塑供电范式:SOFC卡位time-to-power,沿价值量拆解把握订单兑现
一、AI缺电:算力非线性增长,并网瓶颈倒逼自备电源 据IEA测算,全球数据中心用电量将从2025年约485太瓦时增至2030年约950太瓦时,其中AI专用数据中心同期增长约三倍;EPRI预计美国数据中心用电占全国发电量比重从2023年约4%升至2030年9%。 供给端紧平衡已现:2026年7月PJM电网负荷冲高至168吉瓦、打破近二十年纪录,同期北弗吉尼亚现货电价突破2500美元/兆瓦时、约为常态(约40美元/兆瓦时)的60倍以上;据LBNL统计,美国并网排队容量超2600GW、中位等待约5年,
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三环集团
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风华高科
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天岳先进
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东阳光
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振华股份
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无名小韭的刚毅
2026-09-30 11:24:04
天龙股份:利好扎堆,但这碗饭能不能吃,得看火候
9月这一波从16块推到19块,背后是政策、并购、互动回复、资金四股力量在共振。但每一次共振,都要问一句——是叙事在跑,还是业绩在追? 一、最大利好:2.32亿买了一张4D毫米波雷达的入场券 今年1月4日,天龙股份公告以2.32亿元受让股权及增资,拿下苏州豪米波54.87%股权,正式将其纳入合并报表。豪米波做的是单芯片4D毫米波成像雷达,技术路线跟市面上多颗射频芯片级联的方案不一样,走的是英飞凌最新一代八发八收射频芯片路线,搭配高性能多核车规处理器和波导天线,成本预计不超过现有产品的两倍。 豪米波
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天龙股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-10-08 15:51:07
10.8个股信息差(刹不住车了)
近期发布的新型电池产业发展规划提出,2030年,需初步实现全固态电池的规模化应用,为固态电池的量产和装车时间,设置隐形截止线(时代万恒、传艺科技、上海洗霸、紫竹高科、龙蟠科技、领湃科技等) 江淮汽车回应尊界V800刹车踏板断裂:正在调查和测试 英伟达讨论再向人形机器人公司Figure投资10亿美元 余承东:华为手机芯片基本摆脱外部依赖,鸿蒙进军全球 俄罗斯一研究机构员工疑似感染鼠疫死亡,当局隔离约200名密切接触者;欧洲疾病预防控制中心表示正进行监测(华北制药、华北制药、贝瑞基因、润都股份、海特
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中远海能
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领湃科技
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宁波高发
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传艺科技
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张裕A
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追牛寻金
2026-10-08 16:11:52
碳化硅行业更新
一、核心结论 今年下半年起SiC行业景气度将显著上行,甚至出现缺货、排队等货。目前现状判断"一步一步在兑现":全产业链各环节头部玩家基本满产,紧缺可能延续至明年并进一步加剧,景气度或持续一到两年甚至更久。 触发因素:中国台湾地区媒体传出大陆SiC产能不足、订单外溢至台湾地区。 二、需求端:传统复苏 + AI 新增量 传统需求(今年 Q2 之前的主力) 车规、工业等传统应用,渗透率提升取决于SiC器件成熟度、能源效率要求,以及 800V 快充、兆瓦闪充等技术的普及。 AI 需求(下半年开始体现,明
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天岳先进
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-10-07 21:03:27
北方华创:三季度收入环比跳增五成,存储扩产撑起订单窗口,2027 年才是真正的验金石
阅读前说明 本文依据高盛于 2026 年 9 月 27 日发布的一份公司研究报告整理。报告中的季度环比、年度收入与利润、毛利率、产品线拆分等数据,均属该机构的独立测算口径,不等于公司已披露的经营数据。涉及设备验证、交付、批量采购的信息,凡未经公司正式渠道确认的,文中均标注"据市场公开讨论"。本文不做盈利预测,不构成任何投资层面的决策依据。 核心逻辑 核心逻辑 1|上半年放缓不是需求走弱,而是验收节奏错位。 今年二季度,北方华创收入环比有所下降。半导体设备的收入确认要走"出厂—进场安装—调试跑片—
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北方华创
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拓荆科技
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盛美上海
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华海清科
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至纯科技
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环球投研局
2026-10-01 22:22:34
【家电】中美“300亿对300亿”对等降税点评
20260928 #事件:中美就300亿美元对等降税框架达成共识,以对等方式提供降税待遇,其中超过90%的产品将免除相互加征的全部关税,享受#最惠国关税待遇。本次产品包括玩具、家电、婴儿用品、厨卫用品、节日礼品等,空气炸锅、清洁电器等产品不在本次降税范围内。 #预计300亿美元中1/4是家电产品。根据中美双方公布的考虑清单品类范围,以2024年贸易额计,相关家电产品对美出口规模为75亿美元,其中以食品研磨机、搅拌机、榨汁机、电动牙刷、微波炉、咖啡机、电热蒸锅等小家电为主。2026年前7个月相关产
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新宝股份
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小熊电器
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美的集团
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苏泊尔
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九阳股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-08 15:06:30
2500亿以旧换新资金已全部落地,家电产业链或将迎来新一轮价值重估机遇
近日,国家发展改革委会同财政部下达第四批625亿元超长期特别国债资金,至此2026年用于消费品以旧换新的2500亿元资金已全部下达。1—8月,以旧换新相关商品销售额达到1.55万亿元,补贴惠及2.08亿人次,其中6类家电以旧换新9145.8万台,政策从年初的额度安排正式进入全年资金完整落地阶段。在政策红利持续释放、消费升级趋势明确的背景下,家电产业链或将迎来新一轮价值重估机遇。本文将从政策直接受益、需求改善扩散、附加题材催化三个维度,梳理家电产业链核心概念股。 一、政策直接受益主线:全国统一补贴
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九阳股份
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东贝集团
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莱克电气
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小熊电器
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科拜尔
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-10-08 19:06:32
时代万恒联动梳理 固态电池+锂电+辽宁国资
时代万恒联动梳理 时代万恒是辽宁国资背景企业,主营圆柱锂电池(电动工具等场景)、镍氢电池及镍材料等业务,同时具备辽宁国资属性。其涨停逻辑主要围绕电池产业链/储能主线驱动,同时叠加圆柱锂电池、镍氢电池、BBU备份电源/AI服务器电源、固态电池材料、辽宁国资等多重属性。历史上多次走出连板行情,包括4天3板(2026年3月)、3天3板(2026年6月)、2天2板(2026年9月多次)及多次首板涨停,涨停驱动以电池板块情绪爆发、AI服务器备份电源(BBU)预期、锂电池景气回升为核心。其涨停最直接带动电池
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时代万恒
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紫竹高科
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传艺科技
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上海洗霸
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龙蟠科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-10-08 13:12:15
鼠疫关联公司梳理
第一梯队:检测环节 逻辑定位:鼠疫确诊依赖病原学检测,检测环节是题材启动的“吹哨”环节,事件驱动下辨识度最高。 1、达安基因 国内分子诊断领域企业,具备PCR全产业链布局,能够将病原体测序转化为规模量产的检测试剂盒,满足疾控大规模筛查需求,是检测方向的核心公司之一。 2、硕世生物 专注于重大传染病及流行病分子诊断试剂,拥有覆盖多种病原微生物的试剂产品库,多重荧光PCR技术可实现鼠疫耶尔森菌与其他发热症状病原体的鉴别,是国内疾控核酸类检测产品的主要供应商之一。 3、之江生物 专注于分子诊断试剂及仪
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达安基因
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硕世生物
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华北制药
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智飞生物
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鱼跃医疗
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:36:04
大摩这份报告的逻辑推演,A股的影响可以分成三档。
受益方向 第一个是光器件,代表是天孚通信。报告的底层结论是:中国模块厂不会丢份额,美国也接不住盘——AAOI的年化产能只有中际旭创加新易盛的八分之一。模块照常生产、照常爬坡,那卖零件的就是最确定的受益者。无论政策怎么博弈,器件需求量都在,这是整份报告逻辑里最政策免疫的一环。 第二个是有海外产能的公司,代表是光库科技。报告的规则设计是65%美国含量加友岸制造,本质上是给有海外实体产能的公司发合规通行证。光库科技早年收购了欧洲的铌酸锂调制器资产,在海外有真实产能和渠道,这类资产在新规则下的稀缺性会被
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源杰科技
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云南锗业
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新易盛
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光库科技
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018小-车ju
中线波段
2026-10-08 19:34:53
中国人民银行关于人民币汇率的政策立场
不知道大佬们读出什么。 我感觉隐含的意思是汇率会升值。可控的生殖。以我为主的生殖。
中国人民银行关于人民币汇率的政策立场
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-10-08 11:47:40
韭研公社全天涨停简图(10.08)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.79%,深证下跌2.07%,创业板下跌3.15%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 秋怀三十六首·其二十一 邵雍 〔宋代〕 寒露缀衰草,凄风摇晚林。 鸟声上复下,天气晴还阴。 节改一时事,人怀千古心。 谁云子期死,举世无知音。 译文 寒露点缀着枯黄的草丛,凄冷的秋风吹动着傍晚的树林。 林中鸟儿的鸣叫声时高时低,天空时而放
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新华传媒
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涨运连连
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镁合金 欧洲反制--鑫源智造
宝武镁业已经涨停
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宝武镁业
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星源卓镁
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鑫源智造
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捡一树洞的坚果
2026-10-08 10:35:47
[庆祝]早盘固态电池板块指数上涨4%,其中材料、设备各环节龙头公司如上海洗霸、武汉蓝电、
[庆祝]早盘固态电池板块指数上涨4%,其中材料、设备各环节龙头公司如上海洗霸、武汉蓝电、纳科诺尔、金龙羽等涨幅超10% [礼物]经过半年多的沉浸,三季度以来固态电池板块催化因素增加,1、政策方面,我国牵头成功立项了全球首个固态电池测试标准,#且节前电池十五五规划出台,是我国首个从顶层设计角度明确了2030年全固态电池要进入初步规模化应用的指导文件,并进一步指明了技术、产业攻关方向,为后续产业研发、政策资金配套等确立了一致目标;2、产业方面,9月比亚迪在海外接受媒体采访表示明年推出首批固态车型,
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不服就干
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【招商电新】关注风电板块20261007
【招商电新】关注风电板块20261007 #国内核准放量、价格拐点或不远 据北极星风力发电网统计,2026年前三季度我国风电项目核准市场保持稳健增长态势,累计核准风电项目728个,总装机容量达114.9GW,其中Q3共核准37.8GW,27年有望延续招标高峰。 价格端,10月1日蒙能1.15GW风机开标(22.8亿元,三一、电气风电、明阳三家中标),中标单价在1781-2288元/kW区间。国家能源集团3.88GW集采开标,最低投标价1618元/kW,平均最低报价1633元/kW,价格企稳,拐点
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韭菜花开🌸
2026-10-08 12:28:03
10月8日 韭研AI午间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 概览: 1、东吴电新:固态电池"十五五"规划落地,2030年实现初步规模化,优先推荐电解质+设备环节,核心龙头为上海洗霸(上海洗霸、厦钨新能、当升科技、金龙羽、三祥新材、宏工科技、纳科诺尔、灵鸽科技、先惠技术、紫竹高科、英联股份) 2、中信证券:固态电池政策与产业催化共振,重点关注材料设备各环节龙头(上海洗霸、厦钨新能、当升科技等)(中一科技) 3、油轮租金暴力拉升,VLCC一年期期租涨至23万美金/天,年化招商轮船利
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上海洗霸
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编辑交易计划