韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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韭菜团子

2026-10-07 18:05:49

9月30日-10月7日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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德明利

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018小-车ju

中线波段

2026-10-05 22:15:15

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进 #独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期 ——根据公开工商信息，近日浙江砺曜科技有限公司成立，注册资本2500万元，亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实：1）2024年末，甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群，依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案；2）2025年4月，亿田进一步成为燧原S级经销商，同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略

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亿田智能

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财闻私享

2026-10-07 10:21:53

假期 A股值得关注的资讯

各位老铁，长假每天看着外围股市波动，明天，A股也要登场了！长假外围总体消息是偏暖的，美国十月加息概率大幅下降，美股连涨几天。节前最后一个交易日，A股表现不俗的是医药、消费、锂电等。医药：俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后，近 200人接受收治观察美国正准备向俄罗斯正式索取有关鼠疫死亡事件的信息特朗普：已安排很快与普京就鼠疫病例通话神经科学新时代开启！2026年诺贝尔医学奖揭晓：三位“光遗传学”科学家获奖 77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择

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中国平安

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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-07 18:04:42

加息预期骤降！稳定币与支付成主线，翠微股份迎三重催化

稳定币浪潮下，叠加加息预期降低、汇丰稳定币落地、抖音买牌受阻三重催化，翠微股份（603123）作为A股稀缺持牌支付标的，正迎来价值重估窗口。催化一：宏观大礼包非农爆冷，加息预期骤降美国9月非农数据不及预期，10月加息概率从一周前的70%以上骤降至约23.8%。在宏观暖风频吹的背景下，市场风险偏好迅速回升，但资金的选择更加挑剔——具备“支付基础设施”和“稳定币”属性的标的明显更受青睐。这种宏观与微观资金偏好的共振，为A股相关映射标的提供了极佳的炒作土壤。催化二：汇丰稳定币正式命名，商户支付

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翠微股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-10-07 14:47:18

261007明日看好方向投票

【1】医药： 1）创新药：2026年10月2日，艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议，达成77.75亿美元重磅BD。 2）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。 3）诺贝尔奖：2026年10月5日诺贝尔医学颁发给卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼和格奥尔格·内格尔，用以表彰其使用绿藻中感光蛋白调控神经细胞的相关研究。【2】AI硬件： 1）光通信：外

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贝瑞基因

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超前一步

2026-10-07 14:12:14

假期舆情热度（附：图解各热点题材概念）

假期舆情热度 ①泛AI-月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO；继月之暗面后，智谱接入海外云厂商中国AI模型商业化出海提速; (利和兴、麒麟信安、东南电子、宏景科技、华是科技、国网信通、宏英智能等) ②机器人-10月1日特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工；上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍中国厂商占据97%以上份额；（襄阳轴承、利和兴、东风科技、麒麟信安、东南电子、泉峰汽车、宁波东力、龙溪股份等） ③创新药-Anthropic、

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麒麟信安
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利和兴
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东南电子
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泉峰汽车
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康希诺

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九月小飞机

2026-09-30 11:00:22

AIDD 重组蛋白/靶点蛋白概念图一览

所谓重组蛋白，就是通过基因工程技术，把编码目标蛋白的基因导入大肠杆菌等宿主细胞，让宿主细胞像微型工厂一样批量生产出来的目标蛋白。这些蛋白产品在生命科学研究、靶点验证、筛选抗体等环节中扮演着不可或缺的角色。而在药物中，重组蛋白本身就是活性成分。从重组人干扰素、重组人胰岛素这些成熟应用多年的品种到近年大热的重组人凝血因子等，无一不是重组蛋白的直接产物。可以说，重组蛋白既是新药研发的“工具”，也是最终成药的核心“构件”。金斯瑞在2026年中期业绩会上也提到了这个关键矛盾：AI模型如今可以在数小时内

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近岸蛋白
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百普赛斯
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成都先导
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义翘神州

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-07 13:48:23

10.7假期热度汇总

板块梳理 ①地产-央视聚焦贴息政策发布后北上广深一线城市楼市长假表现（深物业A、中天服务、陆家嘴、万科A、荣丰控股等） ②创新药-77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议（药明康德、泰诺麦博、康希诺、近岸蛋白、南华生物、南模生物等） ③华为-华为与高通宣布达成一项长期、广泛的专利许可协议（中兴通讯、深圳华强、中航光电、光迅科技、卓胜微、武汉凡谷等） ④机器人-特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工（襄阳轴承、九阳股份、东风科技

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万科A
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药明康德
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襄阳轴承
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近岸蛋白
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深物业A

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-06 06:00:21

诺贝医学奖揭晓！光遗传学概念股及三条医药产业化路径

当地时间10月5日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯（Karl Deisseroth）、彼得•黑格曼（Peter Hegemann）、格奥尔格•纳格尔（Georg Nagel）三位科学家，以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。光遗传学，简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关，2005年，研究者将该基因导入大脑，得以用光操控脑区，研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森

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中科信息

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-07 18:57:55

广康生化

广康生化#按计算器的。 #出处未知，谨慎查阅！ 2硝体越来越稀缺全球康宽需求2万吨，对应9600吨的2硝体，当前供给方：河南羲和2000吨，中山化工1000吨，其余6600吨是非法的地下工厂产能。核心催化：国家在严格打击2硝体地下工厂产能，中山化工未来的产能会退出，2硝体涨价广康生化一期5000吨预计最近两周投产，二期5000吨预计明年投产，未来将替代非法产能远期利润10亿左右 2硝体稳态利润：当前成本4万/吨，价格9万/吨，税后单吨利润4万/吨，公司1万吨，税后净利润4亿。主业稳态利

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广康生化

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-07 09:36:28

晶呈科技TGV玻璃基板量产里程碑，帝尔激光受益

晶呈科技TGV玻璃基板量产里程碑，帝尔激光受益事件概述台股玻璃基板相关标的晶呈科技高开。近期有台湾媒体报道，晶呈科技TGV玻璃基板迎来量产里程碑，公司自研LADY激光改性搭配气态蚀刻的独特工艺，有别于大陆主流湿法腐蚀路线。晶呈科技：TGV玻璃基板进入量产第二季法说会上披露，旗下GCB大IC玻璃芯载板单月出货量已经达到四位数，正式从样品验证转入量产阶段，已经送样AI大型芯片客户。受保密协议限制，不便披露客户名称。同时，还有CPO用光导基座产品同步推进验证。产能规划台系相关人员乐观预估，

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帝尔激光

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主线观察

长线持有的机构

2026-10-07 15:36:12

假期最热话题

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报私信了解! 假期最热话题：光设备、InP、光模块、光芯片（1）光设备，非常好的方向，港股的罗伯特科、美股的AEHR等等；最强的公司在A股，估值巨低；光设备整个板块业绩都很好；（2）InP，弹性看光智，9月先拿到COHR订单，之后还会有LITE订单，基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期，当然这个对于业绩不利，但估值和战略地位得到大幅提升；（3）光模块，旭创等

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新易盛

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黑火信息差

2026-10-07 13:25:47

10.07 假期信息差 (PCB、大模型、昇腾、医药、地产、新能源汽车等)

宏观消息假期内： 10月2日纳斯达克创历史新高 10月5日纳斯达克创历史新高 10月6日纳斯达克创历史新高 10月6日标普创历史新高 10月5日台市场创历史新高 10月6日台市场创历史新高 10月5日日经创3月新高 10月6日日经续涨1% 10月7日日本东证历史新高 10月4日【从今年12月开始，美将朝着接近全天候交易迈进，华尔街正在想办法把亚洲、欧洲原本留在本土市场里的资金，变成全天候流向美国市场的钱】美股以后一天24小时，只准备休息1个小时。这表面上是一项方便全球投资者的技术升级，但从更

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万科A
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药明康德
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大金重工
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江淮汽车
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中际旭创

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不服就干

2026-10-06 16:15:01

（富乐德）光模块-陶瓷基板重大事件点评

（富乐德）光模块-陶瓷基板重大事件点评 [庆祝]事件：摩根士丹利预测，FCC 可能从 3.2T 代起，对中国产光模块设“美国成分 65%”的进口门槛。 [玫瑰]TEC使用量或相较此前预期量更多。 EML 方案里激光器芯片占 25% 到 30%，几乎只由美日供货；硅光方案里 EML 被自研 PIC 替代，激光器退化成占 8% 到 10% 的外置 CW 光源。单个CW光源或对eml造成“一拖二”或“一拖四”的替代量。 [玫瑰]硅光在高端器件比例的下降将一定程度上提高高端TEC的使用数量。当前行业内

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-07 15:32:11

磷化铟：光通信上游紧缺物料，工艺壁垒铸就供给刚性

光模块正从800G向1.6T、3.2T演进，共封装光学（CPO）等新形态加速落地。每一次速率与集成方式的升级，都会沿产业链向上游传导压力，而压力的终点，则是磷化铟（InP）的化合物半导体衬底。磷化铟可理解为光芯片的"地基"：无论发光的激光器还是收光的探测器，都需生长于这层衬底之上；缺少它，光模块便无法完成电光转换。本文将围绕"磷化铟是一种怎样的材料、它是如何被制造出来的、当前究竟处于怎样的供需状态"三个问题展开进行分析。一、材料定位：直接带隙精准匹配通信窗口磷化铟是由铟与磷组成的III–V族

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云南锗业
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光迅科技
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唯科科技
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光智科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-06 19:35:26

三星电机MLCC长协密集落地，MLCC国产替代的景气新周期解析

近日，韩国电子元器件巨头三星电机披露与一家全球大型企业签署AI服务器用MLCC长期供货合同，总金额约2856亿韩元（约2.10亿美元），2027年全年交付。这是其2026年第六笔AI服务器大额MLCC长协，全年同类订单累计超2.11万亿韩元，叠加1.5万亿韩元硅电容订单，全球MLCC供需格局已发生深刻变化，这一事件是AI算力爆发下基础电子元器件进入新景气周期的标志性信号，为我国MLCC自主可控打开宝贵窗口。一、事件背景：从按需下单到锁产长单，重构行业供需逻辑 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称

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三环集团
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国瓷材料
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贝隆精密
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洁美科技
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博杰股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-07 14:55:41

AI PCB"半导体化"：四大新路线重塑价值量分配，二三线厂商迎外溢红利

一、核心观点 AI算力需求爆发，正驱动PCB产业经历技术范式革命。长期以来PCB被视为被动互联载体，属性偏劳动密集；随着英伟达Rubin/Rubin Ultra平台推出，AI服务器PCB在材料体系、制造工艺、封装架构、系统定位四个维度同步实现代际突破，正式开启"半导体化"跃迁。这不是单点改良，而是系统性价值重构：M9级覆铜板将介电损耗压至0.0015以下，支撑224Gbps超高速信号传输；mSAP工艺将线宽/线距压缩至15-25μm，精度对标类载板；CoWoP方案移除ABF封装基板，由强化PC

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世运电路
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景旺电子
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沪电股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-07 09:03:13

科技为矛、红利为盾、弹性补充，把握四季度修复窗口

一、大势研判：盈利驱动下，四季度市场震荡偏强 ●当前A股已顺利走完三季度估值消化与交易拥挤度出清的完整进程：指数阶段回撤幅度科创50超30%、创业板指亦超20%；硬科技龙头标的2027年动态PE回落至10-20倍区间，对应60%以上的业绩复合增速，板块风险收益比已迎来显著改善。●外部维度来看，市场应对海外地缘局势反复扰动的脱敏迹象明显；美联储9月加息落地后，美债利率在高位逐步走平，全球权益资产的定价逻辑正逐步从“流动性压制”向基本面回归，此前制约市场的最大外部不确定性已得到阶段性缓释。国内维度来

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五方光电
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兴业股份
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昭衍新药
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传艺科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-07 12:24:53

施耐德电气226亿美元全现金并购PTC，工业AI重塑国产工业软件投资逻辑

近日，法国工业自动化巨头施耐德电气正式公告，将以全现金方式收购美国工业软件头部企业PTC 100%股权，交易对应PTC整体估值约226亿美元，企业价值约237亿美元。这是施耐德电气成立以来规模最大的一笔产业并购，交易金额远超其2023年以110亿美元收购工业软件企业AVEVA的历史纪录。这一事件是全球工业软件进入“工业AI主导”新阶段的标志性事件，对我国工业软件自主可控发展具备重要参考价值。一、事件背景与产业逻辑解析本次收购报价较PTC公告前收盘价溢价42.3%，较前30个交易日加权均价溢价

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华大九天
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柏楚电子
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容知日新
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广联达
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浩辰软件

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只要锄头挥的好

2026-10-06 23:44:07

东芝扩产HDD、希捷加码竞购，机械硬盘三巨头格局生变

机械硬盘市场正迎来新一轮格局重塑。据彭博社10月6日报道，希捷科技控股与东芝公司正在争夺TDK旗下的硬盘磁头业务，双方都希望借此抢占AI数据中心存储设备需求爆发带来的关键供应链优势。知情人士透露，东芝已于今年春季率先与TDK展开收购谈判，希捷则在夏季提出了更高报价。由于磋商仍处于保密阶段，相关消息人士要求匿名，并称该交易价值最高可达数十亿美元。磁头业务为何成为争夺焦点硬盘磁头是机械硬盘内部完成数据读写的核心零部件。TDK是目前全球唯一独立生产硬盘磁记录磁头的制造商，同时向希捷、东芝和西部数据

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深科技
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宁波韵升
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凌晨4点洛杉矶

孤独求败的游资

2026-10-07 17:45:31

假期消息汇总（等我们开盘了，你们又开始事情了）

盘前早报先看国内外盘前产业消息，再拆解美股对A股板块的传导效应加入星标，才能看到以后的推送哦假期发生的事 10月2日纳斯达克创历史新高 10月5日纳斯达克创历史新高 10月6日纳斯达克创历史新高 10月6日标普创历史新高 10月5日台市场创历史新高 10月6日台市场创历史新高 10月5日日经创3月新高 10月7日日本东证历史新高然后等我们快回来了，全世界都开始有事了！又不和平了，又开始调整了更多事在其它板块里为大家整理好了一. 盘前热点事件 1、彭博：在俄罗斯出现疑似肺鼠疫病例后正

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大金重工
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药明康德
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力勤资源
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中际旭创
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昭衍新药

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-10-07 12:49:17

【安卓/苹果通用】第十届“长韭杯”实盘大赛报单入口

【安卓/苹果通用】第十届“长韭杯”实盘大赛报单入口第十届“长韭杯”实盘大赛报单入口

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长鑫科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-01 18:32:24

固态电池产业化的"落地化"拐点：四条主线与产业链全景

一、事件上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设，并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。二、核心变化产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点，将从能量密度和量产时间表，切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。三、四条主线拆解： • 固态电解质·上海洗霸：氧化物LLZTO路线，与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能，攻克"水稳定性"痛点，离子电导率超10⁻³ S/cm；松江基地规划50

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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-09-30 09:14:39

广康生化-K胺一货难求！氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨

K胺是杀虫剂氯虫苯甲酰胺的关键中间体，制备涉及高危硝化反应。2025年5月友道化学爆炸事故后，K胺供应趋紧、价格大涨，广康生化股价5天内涨幅超68%。 2026年2月山西又发生非法生产2-硝体爆炸事故，行业安全监管进一步加码，合规产能稀缺性凸显。 K胺一货难求！氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨农资与市场 2026-09-29 09:47河南河南社刊传媒有限责任公司关注 9月下旬以来，国内农药原药市场关注度持续抬升，成本与供应两条主线开始共同发力。中东地缘冲突持续扰动能源市场，国际原油及基

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广康生化

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-08-12 08:51:53

赛微电子（300456）：人形机器人+光模块双主线

国内规模最大 8 英寸 MEMS 纯晶圆代工厂，自研量产 MEMS 传感器芯片 + MEMS 光互连 OCS 方案，产品同时覆盖人形机器人感知、数据中心高速光模块两大高景气赛道，上游 “卖铲子” 赛道，双赛道业绩弹性拉满。一、公司核心壁垒：国内独家 MEMS 代工平台 1. 行业稀缺地位国内唯一实现 8 英寸高端 MEMS 商业化量产的代工厂，全球前三 MEMS 纯代工厂商，北京 FAB3 自有成熟产线，一期月产能 1.5 万片，二期 2026 年投产新增 2 万片 / 月产能，全年产能持续

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赛微电子

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高抛低吸的老司机

2026-09-30 10:58:55

TGV玻璃基板赛道投研观点更新

📊TGV玻璃基板赛道投研观点更新 💎产业背景：英伟达近日正在评估玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作；英伟达希望韩国、日本等地的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。英特尔、英伟达、台积电、三星、AMD等全球半导体巨头纷纷入局，玻璃基板成为近年来最火热的赛道之一，而这背后存在着三大应用场景，终极动力是AI算力竞赛。 💎核心结论：AI算力迭代驱动先进封装材料体系重构，TGV玻璃基板凭借低翘曲、高互连密度、高平整度等核心优势，正成为下一代高端封装载板、CP

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五方光电
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水晶光电
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围观群众

一路目送的散户

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时间会证明机器人：Optimus量产逼近，上游零部件拐点加速

上个月，梅卡曼德创始人邵天兰在朋友圈关于具身智能融资泡沫的发言，着实给正在高歌前进的赛道浇了一盆不小的冷水。简单来说，邵天兰的矛头主要是针对业内脱离真实需求，没有实际商业价值而盲目IPO的企业，并将这类企业称为“攒局型”企业。邵天兰的发言并非是质疑具身智能产业的长期价值，担心的是资本催生出的估值泡沫，会给行业带来的“骨牌效应”。可能最直观的就是宇树科技了，作为业内少数具备规模化出货订单的本体龙头，上市首日市值一度冲高至4500亿，随后不到一个月就近乎腰斩，估值回调甚至传导至整个板块，带动一

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福莱新材
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豪美新材

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一手调研

航行五百年的机构

2026-10-07 19:11:21

假期重要纪要

假期重要纪要（时效性）【假期消息总结】假期最热话题（3）：光设备、InP、光模块、光芯片（1）光设备，非常好的方向，港股的罗伯特科、美股的AEHR等等；最强的公司在A股，估值巨低；光设备整个板块业绩都很好；（2）InP，弹性看光智，9月先拿到COHR订单，之后还会有LITE订单，基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期，当然这个对于业绩不利，但估值和战略地位得到大幅提升；（3）光模块，旭创等物料占优，大光业绩得到保证，但是远期估值被压制；短期估值修复，但空间有

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光智科技
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罗博特科

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