韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1009实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-11 18:15:16

10月09-11日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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新华传媒

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财闻私享

2026-10-11 11:15:12

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场从大跌到企稳翻红，给了股民一丝念想。领涨版块主要是传媒、短剧、网安、大消费、农业等。周六，吴清召开座谈会，强调要建设资本市场，更好回报广大投资者，还提及研究储备更多增量政策工具等。希望后面能有一些实实在在的举措出台。本来，周五美股反弹，叠加周末的座谈会，周一应该可以乐观一些，不过周末又有一些扰动的新闻：比如美国对我国科技公司的337调查，还有胡塞袭击了沙特机场吗，造成大量伤亡，特朗普威胁要打胡塞等。现在市场有多难？不光散户多数亏，基金也很惨，周末有条新闻关注度比较高：偏股混合

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中国平安

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-11 13:30:00

10.11周末热度汇总

板块梳理 ①AI短剧-微信官方短剧小程序绿泡泡正式上线，对标红果短剧，采用免费观看+广告变现IAA模式，推出超高激励政策（芒果超媒、中文在线、粤传媒、上海电影、吉视传媒、龙版传媒等） ②泛消费-发改委/财政部向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（九阳股份、三柏硕、丽人丽妆、百大集团、国光连锁、国芳集团等） ③AI制药-AI药物研发初创企业IsomorphicLabs正推进新一轮融资初步洽谈。本轮投后估值至少400亿美元，最高有望达到500亿美元（中红医疗、华北制药

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芒果超媒
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中文在线
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绿盟科技
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九阳股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-11 07:38:12

最新三季报预增的3大概念股解析，预约下周披露公司名单！

每年10月，都是A股三季报披露窗口期，业绩高增长板块是资金重点挖掘方向。这个周末的预告公告来看，AI算力硬件、周期材料、医药细分龙头，成为业绩预增的主力军。一、业绩只是选股的线索，不是买入的通行证。不要单纯依靠业绩预告盲目追高，而是要注意以下几点。 1、区分“真增长”和“基数陷阱”。如果去年同期利润极低，今年小幅盈利就会出现几千倍的增幅，这种高增长没有持续性，属于纸面数字，谨慎参与。优先选择扣非净利润同步大增的公司，代表主营业务赚钱。 2、业绩预增≠股价上涨。利好经常提前兑现，很多公司在预

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中国巨石
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广合科技

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青木12138

春风吹又生

2026-10-09 14:20:32

美盈森：TIM材料预期差极大，导热凝胶龙头+垫片批量在即

1️⃣机柜内的TIM材料，分为垫片+凝胶两大类。其中，薄的、不规则的位置用胶更多，如板到板连接、顶盖接触等场景；大的、规则的位置使用垫片更稳健。价值量方面，Rubin NVL72的凝胶单柜价值量在6000美金左右。而垫片空间更大，价值量更高。 2⃣美盈森的导热凝胶产品，自两年前开始布局，并突破N客户。目前已在各大ODM处开启批量供货，#初期单月就有千万美金的订单量级。伴随Rubin的产能爬坡，需求起量。预计Q4将有显著的收入利润贡献。据产业验证，#订单体量在5亿以上、顺利可达6亿+，超市场预期

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美盈森

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尼摩调研

2026-10-11 13:20:45

信息梳理

1、2027年羊年将至，A股"生肖"传统行情延续。科技板块当前筹码结构偏弱，流出资金或尝试流向玄学概念标的。优先选羊、阳、洋概念个股，名字正宗比较重要，毕竟好的名字让你一眼就记住，这样群众基础就比较广，比如去年的合富中国，典型的玄学+福建题材个股，五倍大妖股梳理了几只个股：九阳股份，龙头，毕竟九阳寓意九连阳叠加消费，九阳无人不知，这个也是群众基础海洋王——"Hi! 羊王"，"海洋王"三个字极其霸气——海纳百川、王者风范，叠加深圳APEC大会、石墨烯、新质生产力概念，实际流通值15亿，价格

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九阳股份
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海洋王
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芒果超媒

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-10 09:16:31

【国泰海通计算机】当技术先行者呼吁减速：AI安全重塑网络安全行业

【国泰海通计算机】当技术先行者呼吁减速：AI安全重塑网络安全行业 1️⃣美国网安股近期上涨的动因：头部AI企业风险警示引发安全支出预期重估。🚀9月12日，Anthropic首席执行官Dario Amodei警示未来6-12个月内AI智能体集群可能借助僵尸网络控制关键互联网基础设施，或造成数千亿美元损失；OpenAI首席执行官奥特曼随后表态认同，马斯克亦公开支持相关判断。受此影响，9月14日（周一）美股网络安全板块逆势集体上涨：CrowdStrike上涨14%、Zscaler14%、Palo A

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深信服
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天融信
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绿盟科技
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安恒信息
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启明星辰

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muma

2026-10-09 16:48:57

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技纵横通信：尊敬的投资者您好!公司目前主要提供服务的头部平台有红果短剧、茄小说等；永吉股份：在转型路径的落地执行上，公司“向下延伸、向上突破”的战略协同效应正逐步显现。向下依托包装供应链协同优势切入IP衍生品赛道以自研Agent 智能体及经营主体庆叁圭、贵州灵伍捌)积极布局AIGC 内容制作，已累计完成视频作品135 部，并锁定红果、阅文等头部平台IP供给，技术自研与业务落地互为支撑。 2026年7月2日上线的《奶奶去世，我带遗体取消扣费》，目前

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永吉股份
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超讯科技
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纵横通信

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韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-10-11 12:14:41

天音控股：抖音红果短剧亲儿子

国庆回来，红果短剧的一组数据引发市场关注：红果短剧仅用3年，就超过了腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四大传统长视频平台日活总和！周五，微信版红果短剧“绿泡泡”上线的消息，刺激短剧板块爆发，批量涨停。与红果短剧关联的股票成为焦点：尤其是AI技术平权情况下，剧本IP成为关键铲子。为短剧提供剧本素材的中文在线、掌阅科技率先涨停。但是，有个抖音红果短剧的亲儿子股，市场尚未挖掘，还没怎么涨。这就是天音控股！字节抖音投资入股（第二大股东）了天音控股旗下的网文公司北京易天新动： -------

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天音控股

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主线观察

长线持有的机构

2026-10-11 15:26:40

白宫《超级智能协议》签署，这是首次写入美国国家级承诺！

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)第一时间看推送不会错过。实时更新最新研报私信了解! 重申AI安全: ❗白宫《超级智能协议》签署，模型安全须引入独立外部评估【天风计算机缪欣君团队】 #相关标的：白马：深信服、绿盟科技、奇安信、安恒信息、启明星辰黑马：亚信安全、盛邦安全、ST信安、格尔软件 1、模型公司引入外部安全能力，首次写入美国国家级承诺据xhs报道，9月29日OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta、xAI、英伟达六

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麒麟信安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-11 14:12:33

物理AI重塑世界模型与具身智能产业格局——世界模型、具身智能与Optimus量产爬坡要点

一、核心判断物理AI是AI从屏幕走向物理世界的中间站，核心枢纽是世界模型——学习环境状态及其随时间和动作的变化，使语言指令转化为感知、预测、规划与控制。VLA（视觉—语言—动作）模型把视觉与语言映射为动作；物理AI是贯穿空间数据、物理仿真、机器人本体、训练算力到场景反馈的完整链条。二、世界模型进入产业投入期 2026年9月28日，AMD以约82亿美元全股票收购World Labs，创始人李飞飞将出任AMD执行副总裁兼首席科学家。信号有二：世界模型的计算需求与LLM存在本质差异，显存带宽、视频

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斯菱智驱
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科森科技
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绿的谐波
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索辰科技
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协创数据

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十倍游资

热爱评论的老股民

2026-10-11 12:35:57

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

①AI短剧-微.信官方短剧小程序绿泡泡正式上线，对标红果短剧，采用免费观看+广告变现IAA模式; 国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线。（芒果超媒、中文在线、新华传媒、流金科技、上海电影、新经典、龙版传媒、中信出版、果麦文化等） ②泛消费-发改委/财政部向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。国家税务总局增值税发票数据显示，国庆假期全国服务消费旺盛，相关行业日均销售收入同比增长19.5%，其中旅游游览和娱乐服务增长23.6%、餐

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新华传媒

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-10-11 13:54:58

韭研公社学习笔记（261009）

一、板块热议： AI 短剧：上海发布 AI 微短剧产业扶持政策，单项项目最高可获 1000 万元资金支持，AI 漫剧工业化加速落地。（德才股份、龙版传媒、掌阅科技、博纳影业、上海电影等）消费：国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。（九阳股份、三柏硕、红豆股份、丽人丽妆、国芳集团等）电池产业链：奇瑞集中发布固态电池设备采购招标，固态电池进入性能验证关键阶段。（时代万恒、紫竹高科、雄韬股份、丰元股份、领湃科技等） AI 安全：ARTEX

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德才股份

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头号散富

2026-10-10 17:34:35

AI4S催化科研范式变革，CDMO订单加速放量

投资要点 · AI4S迈入3.0阶段：从单点预测、候选生成迈向"科研智能体+无人实验室"的干湿闭环，2025-2026年成为产业化落地关键窗口。 · 催化逻辑成立：AI大幅提升药物候选分子生成与筛选效率 → 实验验证成为瓶颈 → 推动DNA合成、蛋白表达、高通量评价等外包需求增长 → 头部CXO订单率先放量。 · 订单数据已验证：海外Twist FY2025 AI药物发现新增订单占比38%；国内昭衍新药2026Q1新签订单+111.6%；药明康德2026Q1在手订单+23.6%；康龙化成CMC新

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药明康德
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凯莱英
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普洛药业
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和元生物
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康龙化成

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孔已己

2026-10-11 08:27:07

美国麻疹疫情持续升温，相关产业链业务梳理

美国疾控中心9日发布最新数据，截至本月8日，美国今年麻疹确诊病例已经达到4080例，已经超过2025全年2289例，创下1991年以来年度最高纪录。其中18例为国际访客，累计414名患者住院，住院占比约10%。95%确诊患者未接种麻疹疫苗或者接种史不明。州级疫情尤为严峻，宾夕法尼亚州今年累计确诊1136例，219人住院，5人死亡，是美国三十多年最大规模州级麻疹疫情。纽约州也已经宣布进入麻疹相关灾难紧急状态，扩大疫苗接种、检测服务。麻疹是高传染性急性呼吸道传染病，依靠飞沫、气溶胶传播，典型症状

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康泰生物
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天坛生物
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英诺特
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奥泰生物
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万孚生物

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-11 11:26:25

SpaceX拟收购全美800MHz频谱，天地一体化通信产业链或迎催化

近日，SpaceX宣布以约80亿美元现金收购美国全国800MHz频段频谱权益。此前，FCC已批准其部署15000颗手机直连低轨卫星。两件事叠加在一起，全球天地一体化通信产业的角色变了：它不再是地面网络的补充覆盖，而是自成一张独立运营的移动网络。产业关注的重心，也从卫星发射数量，转向地面接入、核心网、射频器件和终端适配这些更靠近变现的环节。国内低轨星座组网与星地融合的产业化节奏，同步加快。 📡 产业链核心受益标的梳理国内天地一体化通信产业链已经形成完整布局。从卫星制造、星载载荷，到地面核心网、

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华力创通
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中国电信
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光迅科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-10 18:02:56

短剧引爆新影视，赋能AI迎新催化

事件催化微信官方短剧小程序绿泡泡正式上线，对标红果短剧，采用免费观看+广告变现IAA模式，推出超高激励政策快手短剧10月1日起正式启动“好剧+系列剧”激励活动（持续至11月30日），覆盖真人剧与漫剧抖音短剧10月1日起升级“真人结合AI短剧”创作激励（持续至年底），对真人实拍占比超50%、结合AI制作视效/特殊场景的短剧给予现金激励，鼓励“真人+AI”的高品质内容模式，推动行业从数量扩张转向质量升级 AI短剧国内狂赚400亿，大批创作者闯向海外，普通人赚钱迎新机会一代人有一代人的“红果果

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芒果超媒
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中文在线
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粤传媒
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龙版传媒
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吉视传媒

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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-10-11 08:30:46

AI 视频 / 短剧产业链全面梳理与投资逻辑深度分析

一、产业背景：为什么这个赛道值得系统性研究 AI 视频 / 短剧已经不是 "概念炒作"，而是进入 "规模化商业验证" 阶段。几个关键数据可以说明产业所处的位置：其一，渗透率已经质变。2026 年一季度全行业上线微短剧约 12.8 万部，其中 AI 微短剧约 12.2 万部，渗透率超过 95%。AI 已从 "辅助工具" 变成 "内容生产主力"，真人短剧反而成了补充。其二，市场规模进入爆发期。2026 年国内 AI 剧及漫剧市场规模预计达 400 亿元，同比增长 138%，其中 AIGC 视频大

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中文在线

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黑火信息差

2026-10-11 12:44:04

10.11 周末信息差 (三季报开始、厄尔尼诺、医药、消费、应用、AI安全、长鑫等)

宏观消息一、座谈会：【证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会听取意见建议】10月10日二、泰国：【泰国证交所修订卖空和高频交易规则】10月10日，泰国交易所将从11月16日起实施修订后的规则，包括对卖空和高频交易的调整，以寻求改善市场稳定性、流动性和投资者信心。三、美债：【美财长：美国国债已攀升至约41万亿美元规模】10月10日四、柴油：【美国柴油价格较美伊开战前上涨70%】10月10日【特朗普称俄将立即供应柴油】10月10日【普京：俄愿向美国及全球市场供应石油和石油产品】

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新华传媒
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华北制药
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中文在线
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芒果超媒
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超前一步

2026-10-11 10:46:54

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①新质生产力/机器人-国.务.院：加快新一代信息技术、新材料、智能网联新能源车、机器人等战略性新兴产业发展; 比亚迪人形机器人外观公布；近日，特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工；（巨一科技、利和兴、福立旺、九阳股份、拓斯达、雷赛智能、均胜电子、绿的谐波等） ②泛消费-发改委/财政部向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。（九阳股份、三柏硕、丽人丽妆、百大集团、国光连锁、国芳集团等） ③电池产业链-工信部等七部门联合印发

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巨一科技
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利和兴
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福立旺
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拓斯达
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麒麟信安

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积小胜V大胜

2026-10-11 08:11:23

PCB设备&钻针观点更新

PCB设备&钻针观点更新 9月中旬以来PCB设备&钻针回调，利空叙事在节前已经释放，节后的回调更多来自权重股筹码结构及加息预期带来的流动性影响： 1. PCB限制：5月、9月均有外媒报道美国当地协会呼吁PCB产业链本土化，政治口号与游说意味较重，产业实际几乎无影响。 2. 终端ARR：9月24日数据显示9月Anthropic ARR环比降速，Open AI ARR不及市场预期；但实际Anthropic受服务区因素影响，Open AI若加回云厂商渠道收入后增速仍可观。 3. 技术替代：8月以来新技

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鼎泰高科
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中钨高新

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suifeng8848

2026-09-28 07:35:59

加热卷烟（HNB）国标利好A股核心标的梳理

国内HNB（加热不燃烧）产品的合规化进程进入关键收尾阶段。 2026年7月28日，国家烟草专卖局正式发布《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿，9月26日意见反馈通道正式截止。征求意见结束后，将进入修订与终审，预计2026年底至2027年初正式发布，6个月过渡期后，2027年年中全面实施。 “标准”首次明确了加热卷烟全维度强制规则。对具备中烟长期配套资质、完成HNB技术储备的香精香料、烟草薄片、特种用纸、烟具生产等环节形成利好。一、烟用香精赛道 1、华宝股份（300741）：国内烟用香精绝对龙

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华宝股份
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爱普股份
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昆船智能
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-11 18:51:04

应用数据爆发排头兵：AI漫剧

投资逻辑：　　AI漫剧延续高景气，供需同步扩张、平台投入加码。1）用户规模持续扩大。QuestMobile数据显示，红果免费漫剧2月月活2404.4万、人均单日使用90.7分钟，5月月活3914.3万、较2月增长62.8%，6月进一步达到4427.6万、较2月增长84.1%；腾讯火龙漫剧6月月活1247.7万。据媒体援引QuestMobile数据，红果短剧7月日活达到1.68亿、同比增长107%，为漫剧导流提供大体量用户基础。2）新剧供给持续增长，爆款频出。DataEye统计，8月抖音原生端新

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德才股份
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绿盟科技
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中文在线
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华是科技
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航行五百年的公社达人

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261011明日看好方向投票

【1】医药： 1）2026年10月9日盘后消息，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，生物医药纳入战略性新兴产业与未来产业 2）创新药：2026年10月2日，艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议，达成77.75亿美元重磅BD。 3）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。【2】AI短剧： 1）近期微信版红果短剧绿泡泡正式上线； 2）

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华北制药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-10 16:12:52

2026华南3D打印展将于10月14日启幕，概念股或迎催化

2026华南3D打印展（TCT深圳展）将于10月14日在深圳国际会展中心正式启幕。叠加《关于发展新质生产力的意见》顶层设计新鲜出炉、“十五五”规划将桌面级3D打印纳入新一代智能终端的产业导向，本届展会已升级为串联消费电子、商业航天、高端制造、跨境出海等多条高景气赛道的核心产业对接枢纽。当前国内3D打印产业已告别纯题材炒作，进入订单、招标、量产支撑的实体机遇期；展会开幕在即，产业链A股核心标的或迎来集中催化窗口。 🎯 展会红利显现，打开产业增长新空间本届展会展览面积达20000平方米，较上届实

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铂力特
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有研新材
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鼎龙股份
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华中数控

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周末热门题材整理

一、政策与宏观主线 1. 新质生产力 / “人工智能+” 新闻/政策要点：中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，围绕 5方面提出 19项重点举措。 “大力推进科技创新”列五大任务之首，明确全面实施 “人工智能+”行动。方向：改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业。相关标的： AI基建：海光信息（688041）、寒武纪（688256）、中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、润泽科技（300442）、优刻得-W（688158） AI算力PCB：胜宏科技

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孔已己

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标题：固态电池赛道隐形选手：一根碳纳米管的机会

上文我提到了整个固态产业链设备供应商得利元亨，今天继续探知一个材料端固态电池热度持续升温，多数目光聚焦电芯与电解质，但电极内部的导电网络，同样决定固态电池能不能稳定落地。天奈科技，就是碳纳米管导电浆料龙头。一、业务简单说传统液态锂电池里，多壁碳纳米管用来搭建导电网络。碳纳米管细长柔韧，和颗粒状炭黑不一样，可以形成连续导电通路。到半固态、固态时代，电池普遍搭配高镍正极、硅碳负极。硅碳充放电会剧烈膨胀，普通导电材料容易断裂失效，碳纳米管正好适配这个痛点，固态体系中导电剂用量会提升3-5倍。

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天奈科技
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利元亨
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国轩高科

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