韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1009实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
冰镇西米露

2026-10-08 12:06:34

（华智数媒）我们看到今年国庆期间电影票房非常惨淡，所以，从某种角度来说，

（华智数媒）我们看到今年国庆期间电影票房非常惨淡，所以，从某种角度来说，并不是AI影视会冲击影视行业，而是只有依靠AI大幅降低制作成本，同时利用AI把更多好的剧本和网文IP特别是一些玄幻和科幻类题材打造成老百姓更喜欢的影视作品，才会让更多的观众重新回归电影院或者电视或者流媒体屏幕，我们AI影视产业链调研已经非常明确的指出：未来AI中长剧，真人和AI结合的剧，AI影视互动剧都是未来影视行业较为确定的发展方向，越来越多的影视公司和渠道平台会拥抱AI影视，近期调整时刻，我们继续坚定看好【芒果超媒】【阅

6

4

6

0.20
黑眼圈

2026-10-09 14:31:50

（博纳影业）（继续坚定看好AI影视产业链和游戏营销出版龙头，AI应用商业化快速发展，

（博纳影业）（继续坚定看好AI影视产业链和游戏营销出版龙头，AI应用商业化快速发展，才能让AI产业链形成正循环，AI应用尤为重要）近期市场调整，大家都比较失望郁闷，但我们还是那句话，坚定AI不要动摇，海外AI为啥比国内走的好不少，其中有一个很重要原因就是海外无论AI编程，还是AI的PA（个人AGENT助理）是实打实的收入快速增长，形成正循环，而国内，我们刚列举的数据显示，老百姓正在积极拥抱AI影视和红果这样的平台，影视公司和流媒体卫视等渠道平台也在把AI中长剧当作发展的重大契机，而且相比于AI编

5

5

4

0.16
豌豆射手

2026-10-09 20:07:44

（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！

（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！ ▶＃Meta限制字节跳动广告投放、涉及七个国家。据彭博社10月8日报道，Meta已开始限制字节跳动在其旗下平台投放广告及付费推广内容，涉及＃美国、加拿大、埃及、印度尼西亚、日本、泰国和越南共7个国家。该限制于当地时间10月8日起生效，并延伸至在上述市场投放、链接指向TikTok及字节跳动其他产品的第三方广告。 ▶＃Meta&Tiktok竞争摩擦升温、TikTok系重要买量渠道受限。Dataeye ADX海外版显示，过去90天，

2

1

4

0
韭菜松松

高抛低吸的韭菜种子

2026-10-09 12:02:22

从24元到1200元暴涨千元救命药，环磷酰胺近期再次暴涨49倍！国产龙头抢缺口。

从24元到1200元暴涨千元救命化疗药为何一药难求，#环磷酰胺近期再次暴涨！国产龙头抢缺口【双成药业誉衡药业】从 24 涨到 1200，现价是原价的 49 倍。从 24 涨到 1200现价是原价的 49 倍。环磷酰胺短缺问题愈演愈烈。据第一财经记者，环磷酰胺这款肿瘤化疗的基石药物的政府定价长期维持在每支24元左右，但安道生（环磷酰胺原研药）的价格已经从记者采访时的每支680元再次飙升到1200元。#从 24 涨到 1200，现价是原价的 49 倍。产线扩产难度大是重要因素，据报道，环磷酰胺

S
双成药业
S
誉衡药业

26

45

54

52.58
捡一树洞的坚果

2026-10-09 14:30:26

振华股份：SOFC拉动铬需求，一体化龙头兼具成长与涨价弹性

振华股份：SOFC拉动铬需求，一体化龙头兼具成长与涨价弹性 [太阳]新增需求向上游传导，振华不止受益于金属铬 SOFC放量带来的材料需求，将沿“金属铬—氧化铬绿—铬盐”向上游传导。振华覆盖一体化产业链，既可供应金属铬，也可向其他金属铬厂商供应铬绿。公司已明确关注SOFC应用，推动金属铬降本提质与下游规模化落地。据公司半年报，全球铬盐产能约100万吨，近十年国内行业基本无新进入者与新投产项目，增量主要来自存量企业技改。环保处理、清洁生产与资源综合利用能力构成进入壁垒。我们认为，若SOFC新增需求

0

1

2

0.03
青木12138

春风吹又生

2026-10-09 14:20:32

美盈森：TIM材料预期差极大，导热凝胶龙头+垫片批量在即

1️⃣机柜内的TIM材料，分为垫片+凝胶两大类。其中，薄的、不规则的位置用胶更多，如板到板连接、顶盖接触等场景；大的、规则的位置使用垫片更稳健。价值量方面，Rubin NVL72的凝胶单柜价值量在6000美金左右。而垫片空间更大，价值量更高。 2⃣美盈森的导热凝胶产品，自两年前开始布局，并突破N客户。目前已在各大ODM处开启批量供货，#初期单月就有千万美金的订单量级。伴随Rubin的产能爬坡，需求起量。预计Q4将有显著的收入利润贡献。据产业验证，#订单体量在5亿以上、顺利可达6亿+，超市场预期

S
美盈森

6

3

2

3.69
低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-09 13:10:46

2万张英伟达GPU！天阳科技All in算力，第二增长曲线全面引爆

10月9日，天阳科技（300872）官宣与X公司签署《GPU采购协议》，一举采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell显卡。 2万张英伟达GPU，这一规模在A股算力租赁赛道中堪称顶级手笔，直接点燃市场对天阳科技算力业务的想象空间。算力租赁业务从2025年5月启动至今，已经跑出了从协议签署到设备交付的完整闭环。宁夏算力中心部分服务器已进入上架调试阶段，三季度前计划全部调试完毕，首批算力资源已逐步进入交付就绪状态。天阳科技为此投入的采购总规模高达35亿至40亿元，

S
天阳科技

18

30

25

22.54
五彩斑斓的漂流

2026-10-09 14:32:26

大金重工异动点评：虚假塔筒制裁导致错杀，经营情况及行业基本面持续向好，当前底部再推荐！

大金重工异动点评：虚假塔筒制裁导致错杀，经营情况及行业基本面持续向好，当前底部再推荐！上午部分自媒体转发发布的有关欧盟对华风电塔筒采取双反措施消息，带动公司股价下跌，经多方核实，该讯息属不实消息：①欧盟针对国内陆风钢塔产品实施的双反制裁已于2021年落地；②双反制裁后，公司目前已无欧盟钢塔出口业务，近两年出口的塔筒产品仅面向英国、澳洲等非欧盟地区。 [太阳]#公司经营情况及行业基本面均持续向好、近期股价反弹后仍有较大空间： ①#经营端：公司近期公众号披露德国NSC B项目首船已启动发货，截至

5

8

10

0.21
封狼居胥

2026-10-09 13:41:14

宇特光电，AI光互联小巨人

北交所光通信赛道高弹性稀缺品种招股书将天孚通信、太辰光、蘅东光列为对标企业近两年，全球光通信产业正迎来新一轮景气周期。人工智能快速发展持续推高算力建设需求，全球云厂商持续加码大型数据中心建设；叠加国内数字中国、东数西算等新基建持续落地，800G、1.6T高速光模块逐步进入规模化商用阶段，整个光通信产业链迎来历史性发展窗口。据统计，2026年一季度全球光模块及AOC产品销售额约100亿美元，同比大幅增长 90%；国内市场同样保持高增长态势，2025年国内光模块市场规模达到670亿元。产业链上下

S
蘅东光

2

7

6

2.05
博弈预期差

2026-10-09 13:10:23

🔥欧洲断崖降温+阿尔卑斯半米大雪！日出东方这家热泵龙头，正重新站在风口上

📌核心逻辑：北极冷气团南下 → 欧洲采暖刚需提前爆发 → 热泵出口持续高增 → 日出东方产能已拉满80% 一、事件催化：北极冷气团突袭欧洲，采暖需求提前引爆据多家欧洲气象机构报道，北极冷气团正大举南下席卷欧洲大陆，中欧、西欧迎来剧烈天气反转。法国和瑞士阿尔卑斯山区在海拔2000米以上地区，降雪量达10至20厘米；波兰局部地区预计积雪最高可达35厘米，并可能引发交通瘫痪。意大利气象机构更直接定性为“秋季第一波寒潮”，称北部将迎来近5个月来最冷的一天。法国气象媒体报道，北阿尔卑斯滑雪胜地本周

S
日出东方

29

29

20

18.16
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-09 14:26:27

注射用环磷酰胺从24元暴涨到1200元，誉衡药业上半年该产品增长133%

普德药业创建于1995年9月13日，是上市公司哈尔滨誉衡药业股份有限公司全资控股子公司。公司位于大同经济技术开发区第一医药园区安达路1号，厂区占地面积约26万平方米，注册资本1.388亿元，属于国家级高新技术企业。普德药业主要从事化学药品和中药的生产，是国内从事注射剂生产规模较大的企业之一，其中冻干制剂生产能力位居全国前列。公司拥有冻干粉针、小容量注射剂、粉针、口服制剂、化学合成、中药提取、生化前处理等生产线23条，生产车间7个。主要产品有注射用多种维生素（12）、银杏达莫注射液、注射用盐酸罂

S
誉衡药业
S
恒瑞医药
S
汇宇制药

15

6

12

10.20
Sam

一路向北的老股民

2026-10-09 14:16:09

慈文传媒：微信版红果上线深度受益

微信绿泡泡短剧上线，慈文传媒深度受益微信官方短剧小程序绿泡泡正式上线，对标红果短剧，采用免费观看+广告变现IAA模式，推出超高激励政策：优质剧目最高可拿到100%广告分成，微信生态巨大流量池向外部短剧制作公司开放。慈文传媒作为和腾讯长期深度绑定的短剧内容厂商，将直接受益于本次平台扩容。一、核心合作基础：与腾讯签订IP战略合作，储备古龙IP短剧库慈文传媒早年与腾讯签署战略合作协议，围绕古龙IP进行长、中、短剧一体化开发，立项《圆月弯刀》《楚留香传奇》《武林外史》等多部武侠微短剧，其中三部古龙

S
慈文传媒
S
掌阅科技
S
中文在线

8

9

11

8.08
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-10 08:06:37

超强厄尔尼诺来袭：大农业产业链谁主沉浮？A股核心受益标的解析

近日，国家气候中心正式官宣确认：一次东部型超强厄尔尼诺事件已于当年9月正式形成。监测数据显示，Niño3.4区海温指数已飙升至2.94℃，7-9月三个月滑动平均值达到2.54℃，稳稳突破我国划定的超强厄尔尼诺事件2.5℃判定阈值。更引发市场高度关注的是，本次超强厄尔尼诺预计将在秋末冬初达到峰值，2026年10-12月Niño3.4区平均海温距平有望攀升至+3.7℃，大概率超越2015-2016年的上一轮强厄尔尼诺事件，成为有系统性气象监测记录以来的“史上最强”厄尔尼诺事件。这场异常气候波动，正在

S
万向德农
S
海南橡胶
S
敦煌种业
S
金健米业
S
百洋股份

8

3

4

0
519新纪元

2026-10-09 15:05:03

杰创智能：国内首个服务短剧行业的Token 工厂

1，中国算力55%给了短剧，短剧是目前AI应用第一行业 2，杰创智能联合豫信电科中原算力共建郑州 Token 工厂，国内首个明确从短剧行业切入的垂类 Token 工厂。底层异构算力池化，上层内置 AI 出片、视频生成、短剧创作工作台，面向 20 家短剧影视公司内测，把算力打包成 Token 按量卖给短剧制片方，GPU 利用率提升到 70%+。近常青云郑州词元（Token）工厂于郑州中原算力白沙基地开工建设。作为杰创智能旗下AI算力底座品牌重点项目，词元（Token）工厂首期投资过亿、规划算力

S
杰创智能
S
德才股份
S
龙版传媒

7

4

6

6.18
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-09 14:50:16

AI+影视：一场从"能生成"到"能赚钱"的产业跃迁

"AI生成视频"正从实验室demo走进短视频流、长视频片单，乃至省级卫视黄金档。2026年8月31日，国内首部上星AIGC长剧《后西游记》登陆湖南卫视并同步上线芒果TV：单集40分钟、画面100%由AI生成，立项到播出仅约4个月，单集成本约90万元（约为传统动画的十分之一），首播即拿下省级卫视同时段收视第一。同期，博纳影业AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日；腾讯视频宣布推出全球首部全流程AI制作的院线电影；爱奇艺提出"All in AI"战略，全年规划上线40余部AI电影。一

S
上海电影
S
掌阅科技
S
龙版传媒
S
欢瑞世纪
S
博纳影业

39

29

25

24.33
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-09 15:43:33

10.9个股信息差（深V）

@飞火挖掘社大家关注一下每天研报分享盘中段子汇总微信官方短剧小程序绿泡泡正式上线，对标红果短剧，采用免费观看+广告变现IAA模式，推出超高激励政策（中文在线、德才股份、龙版传媒、粤传媒、芒果超媒、吉视传媒等） 2026年国庆节假期国内出游8.26亿人次日本右翼向AI大模型“投毒”篡改历史，外交部：用心险恶的暗箱操作外交部回应美方涉所谓中国黑客言论：维护网络安全是中美的共同关切新闻联播头条聚焦消费，报道国庆假期消费市场亮点，释放持续提振消费的信号（九阳股份、三柏硕、丽人丽妆、百大集团、

S
绿盟科技
S
中文在线
S
粤传媒
S
汇嘉时代
S
华鑫股份

23

14

26

7.70
概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-10 07:32:49

影视行业大变天！首部AI院线电影定档，AI影视会成为下一个风口？

首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日上映。这预示着影视行业一个新时代的开启！这个国庆档，院线电影的表现有点平淡。但另一边，AI内容赛道却火力全开，已经成为影视消费全新的增长引擎。一个很震撼的数据：红果短剧的日活用户，居然超过爱优腾芒四家平台加起来的总和。就在10月7日，博纳影业又放出重磅消息：原生AI科幻电影《计划外：广寒行动》正式开机拍摄。这也是继《三星堆：未来往事》之后，博纳“AI电影矩阵”里，第二部进入实质制作阶段的影片。当然，布局AI影视的，远不止博纳一家

S
博纳影业

7

1

1

0
大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-10-09 12:55:18

环磷酰胺相关 A 股上市公司（原料药 + 制剂）

一、制剂（注射用环磷酰胺，国内核心供货） 1.恒瑞医药（600276）业务：注射用环磷酰胺（0.2g、0.5g）、环磷酰胺胶囊，拥有原料药登记号，自产原料配套制剂，国内国产制剂龙头，一致性评价首家通过上海证券交... 市场：2025 国内注射制剂市场份额约21.37%，是国产最大供应商产量：公司年报不单独披露该单品产量。2025 全国注射用环磷酰胺总采购量约 1045 万支，原研百特占 70%，恒瑞是国产主力。 2.汇宇制药（688553）业务：注射用环磷酰胺（0.2g、1g），拥有环磷酰

S
恒瑞医药
S
汇宇制药
S
誉衡药业
S
普利退

7

4

3

5.55
稳住心态

大户

2026-10-09 14:40:57

高度重视：厄尔尼诺低位分支，生物柴油！

厄尔尼诺或造成印尼、马来等棕榈油主产区出现高温干旱天气，产量存在明显减产压力。厄尔尼诺的出现可能会对降低产量，且产量冲击存在8-12个月左右的滞后期。尽管当前并未发生严重减产，但仍存在减产预期，棕榈油价格上行。当前棕榈期货价从9100涨至约10500元/吨，涨幅约15%。棕榈油是生柴原料之一，有望利好国内uco来源生柴。生物柴油有多条合成路线，其中棕榈油生柴（FAME）是海外主要工艺路线之一；国内则以uco为原料生产（UCOME）。随着棕榈油价格上行，生物柴油价格有望随成本而抬升，国内的UCO

S
卓越新能
S
金健米业
S
万向德农

0

1

2

2.72
韭菜花开🌸

2026-10-09 20:42:54

10月9日韭研AI晚间热门点评

热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、中信传媒梳理影视公司AI内容布局及重点项目储备，持续看好Q4 AI影视行情，建议关注内容储备丰富、具备制作与分发能力的公司。（博纳影业、捷成股份、芒果超媒、华策影视、上海电影） 2、中信传媒重申AI影视六大重点标的逻辑，芒果超媒为A股唯一长视频平台，AI精品内容增强平台竞争力。（华

S
博纳影业

7

7

9

2.61
飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-10-09 12:49:01

10.9午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【华创机械】Q3绩优股重点推荐：工业气体龙头杭氧股份、空分出海龙头福斯达🚀 #杭氧股份：液体零售量价齐升、电子大宗打开成长空间！公司近两年新投项目较多，26H1零售气销量超200万吨，同比增长25%+；#Q3液氧、液氮、液氩全国均价分别同比-2.5%、+6.1%、+183.9%，#预计气价上涨将带

S
紫江企业
S
大金重工
S
宝武镁业
S
宁德时代

5

6

19

4.34
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-09 23:50:44

大摩CPO及其测试/封装供应链研报评级

大摩——大中华区科技半导体：重新审视CPO及其测试/封装供应链 CPO产业进展与供需测算 NVIDIA Quantum-X Photonics InfiniBand交换机已于2026年初开始出货，Spectrum-X Ethernet Photonics于同年8月进入全量产。近期部分投资者担忧台积电PIC供应量可能由先前预期的6,000万颗下调至3,500万颗，导致台湾CPO供应链过去一个月出现回调。摩根士丹利认为预期已充分重置。基于供应链调研，即便台积电EIC/PIC混合键合良率达95%、下游

S
日月光半导体制造股份有限公司
S
台湾积体电路制造公司

0

0

1

0.91
割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-09 17:56:11

风电板块午间急跌！欧盟对华风塔“双反”新消息，究竟是真是假？

今日午间，风电板块出现明显调整，市场情绪受到一则“欧盟对华风机塔筒发起双反调查”的消息扰动。但从现有公开信息来看，这则消息存在将历史政策重新传播的可能，暂不宜直接将其解读为欧盟对中国风电产业链出台了新的贸易限制措施。短期看消息扰动，中期仍需关注欧洲海风项目招标及设备订单释放节奏。一、消息辨析：欧盟对华风塔反倾销并非新鲜事根据欧盟官方文件，欧盟委员会早在2020年10月21日，就已对原产于中国的部分钢制风塔发起反倾销调查，并于2021年12月公布终裁结果，对相关产品征收反倾销税。需要注意

S
大金重工
S
天顺风能
S
海力风电
S
东方电缆

1

4

6

3.25
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-10-09 11:40:55

韭研公社全天涨停简图（10.09)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.05%，深证上涨0.17%，创业板上涨0.22%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏月季苏轼〔宋代〕花落花开无间断，春来春去不相关。牡丹最贵惟春晚，芍药虽繁只夏初。唯有此花开不厌，一年长占四时春。译文月季花开花落从没有间断，春来春去，都与它没什么关联。牡丹最珍贵，却只在晚春时节开放；芍药虽然开得繁盛，也只

S
新华传媒

13

30

41

25.29
题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-10-09 18:04:54

悲剧：美自己光芯片先没货了

大摩研报打压中国光芯片，但美国自己先没货了　　10月8日，国庆长假后的第一个交易日，中国光通信板块遭遇了一场突如其来的暴跌。　　源杰科技、长光华芯双双20%跌停，东山精密跌停，仕佳光子跌超17%，长芯博创跌幅超过13%。相比之下，真正向英伟达、Google、Meta大量供应高速光模块的中际旭创和新易盛，分别只下跌3.15%和2.7%。　　这个颇为反常的跌幅分布，其实已经把市场在担忧什么说得很清楚了。　　投资者最害怕的，并不是美国彻底封杀中国光模块，而是美国可能通过一套新的“原产地规则”，

S
中际旭创

1

2

1

1.16
da王叫我来巡山

2026-10-09 14:18:09

ai电影ai漫剧铲子股

今年国庆档票房史上最低!仅去年的二分之一，仅2023年的三分之一! 这是AI短剧崛起的首次最强印证，业绩巨大想象空间! 新H社10月6日发文:微短剧变了，主流认可到来! 微博10月7日热搜第二:看完AI剧想说真人剧完了! 红果短剧app长期霸占下载榜前三! 国海传媒:传统剧平均制作周期100周，AI剧仅1周，成本仅传统剧的20分之 1，用户留存高达90%。中金公司:AI微短剧商业化已成熟，2026年包含AI微短剧整体规模约600亿元! S万兴科技(sz300624）S 定位一站式精品漫剧创作平

S
万兴科技
S
欢瑞世纪
S
中文在线

0

1

1

0.91
白羊座阿贵

2026-10-10 01:24:58

瑞丰高材性价比跟踪情况更新

瑞丰高材：传统助剂提质+新材料多点突破，成长路径清晰一、基本盘推演（不含CSR）：主业盈利显著改善，经营质量持续提升 2026年上半年，公司经营业绩大幅改善。报告期实现营业总收入109,692.66万元，同比增长9.04%；营业利润6,856.88万元，同比增长188.76%；利润总额6,848.68万元，同比增长212.86%；归母净利润5,893.59万元，同比增长348.43%，扣非净利润0.58亿元，同比增长403%。营收增长来源于产品销量提升，利润大幅增长由销售收入增长叠加产品毛利率

S
瑞丰高材

0

0

0

0
见相知本

2026-10-09 17:40:54

扬杰科技：涨价落地后，利润表透露了什么？

三季度扣非净利润预告区间中值约5.47亿元，环比增长接近50%；归母净利润预告区间中值约4.95亿元，环比增长约28%。这不是两组数据打架。按扬杰科技10月8日的业绩预告和已披露半年报反推，第三季度非经常性损益约为负0.52亿元，而上半年这一项目还是正0.47亿元。归母利润受到非经常性损益拖累，剔除这部分影响后的盈利变化更适合看扣非口径。更有意思的是毛利率。公司一季度合并毛利率约36.81%，二季度回落至34.74%；到了三季度，业绩预告明确提到毛利率环比回升。把这三个季度放在一起看，问题

S
扬杰科技

0

3

2

1.62
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-09 14:38:30

PCB硬逻辑

【国金电子】PCB 事件：根据披露的公共法案119-117号（2026.9.25） 10 U.S.C. § 4873，美国国防部禁止采购来自中国、俄、朝、伊的“受管制 PCB”，适用于承担任务关键、网络互联、武器 / 指挥控制系统的PCB，并于2027 年 1 月 1 日生效。普通商用PCB、非防务类消费电子/工业/通信 PCB不在限制范围内。AI服务器PCB属于商业市场，本次法案管的是美国国防部采购清单，不限制云厂商采购国产AI PCB，美国本土AI PCB产能非常薄弱，高层数超低损耗高速板

S
胜宏科技

1

4

2

0.91