韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1109实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-11-09 16:36:05

韭研公社MCP上线了

订阅了韭研AI助手的用户，如需调用MCP，在【API Key管理】三步操作即可使用：创建一个API Key；点击一键复制安装指令和API Key；将安装指令和API Key粘贴到使用的 AI Agent 对话中，按 Agent 提示完成安装后，就可以通过自然语言调用研究内容。支持WorkBuddy、Claude Code、Codex、OpenClaw 等主流Agent安装调用。另外目前在WorkBuddy连接器上架流程中，如后续审核通过，也可在WorkBuddy连接器中搜索安装。温馨

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英伟达公司

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一思一记

2026-11-10 15:39:07

11月10日复盘笔记：AI短剧/机器人/AI眼镜/商业航天/光伏/冰雪经济等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①今年前10个月，我国货物贸易进出口总值44.81万亿元，同比增长20%，保持了强劲增长态势。其中，出口25.99万亿元，增长17.6%；进口18.82万亿元，增长23.6%。 ②2026年发改委已下达中央预算内投资140亿元，支持各地新建改扩建的一批养老托育服务设施，并通过超长期特别国债资金支持公办养老机构更新设备11万台套。二、大盘表现沪指涨0.08%，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.46%，科创50涨0

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无名小韭20771110

2026-11-10 13:32:06

003038鑫铂股份，业务与6板闽发铝业、4+1板永臻股份高度重合，人形机器人+光伏边框

当前市场总龙头：闽发铝业走出 6 板高度，光伏边框龙头，永臻股份走出 4+1 的强势走势，两只标的共同的核心标签，就是光伏边框叠加人形机器人轻量化铝结构件。鑫铂股份=正宗光伏边框+人形机器人+铝(轻量化)。与龙头高度重叠：闽发铝业=光伏概念+铝+(机器人) 永臻股份=正宗光伏边框+人形机器人 A股光伏边框没几个正宗公司，光伏概念基本全翻了一遍，F10简介写光伏边框的，如果没有看漏的话，只有三个公司：鑫铂股份、永臻股份、罗普斯金。鑫铂股份比罗普斯金多带一个人形机器人概念，而闽发铝业和永臻

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鑫铂股份
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贝特利
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日出东方

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开路先锋官

全梭哈的散户

2026-11-10 13:42:41

世纪鼎利.磷化铟题材严重低估

磷化铟题材严重低估：7N红磷缺口70%、长协价两年涨450%，体外30吨产能27年投放，现价强CALL！！红磷价格我们多方求证了一下，长协价已到650-770万/吨，日系进口报价1800-2000万/吨，两年涨幅超450%。据产业链调研，27年看1000万/吨，目前国内供给缺口约70%，AI光模块拉动磷化铟衬底需求爆发，缺口还在走扩。 [太阳]逻辑1：价格信号非常硬。高纯红磷是磷化铟衬底的核心原料，800G/1.6T光模块放量直接拉动InP需求，而供给端全球能量产7N红磷的只有日本两家和国内极

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世纪鼎利

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超前一步

2026-11-10 16:56:47

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周二舆情热度 ①机器人-苹果研究团队披露机器人“大脑”进展，单项任务测试平均成功率为91%。（利和兴、福莱新材、日盈电子、锋龙股份、亿嘉和、通力科技、襄阳轴承等） ②短剧-央.视财.经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道；（文投控股、引力传媒、上海电影、慈文传媒、天威视讯、龙版传媒、金逸影视等） ③商业航天-“星云星座计划”发布，标志着中国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。（上海港湾、利扬芯片、阳光照明、腾达

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利扬芯片
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利和兴
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青云科技
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电科思仪
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闽发铝业

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-10 11:49:28

【果麦文化】调研反馈

🌟AI电影与长剧业务 1、收入成本比较 ai电影：制作成本500-800万，靠自有账号宣发。成本降低后院线渠道票房即可实现盈利；并供应爱优腾等长视频平台。#单部电影或可实现数千万盈利 vs. 传统动画电影：2025年上线《三国的星空第一部》制作成本1.2亿，宣发成本3-4千万，最终票房9000万，分账三千多万；卖给爱优腾收入近1000万、政府补贴近1000万。 2、推出计划已储备3个电影本子、2个长剧本子，包括关公题材长剧、《三国的星空》第二部《赤壁》。预计27年中关公长剧院线端上线。估计首

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果麦文化

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深度挖标的

买买买的老司机

2026-11-10 12:51:13

好上好：关节散热实测落地：77.6℃直降52.1℃，机器人散热卡位补上一块实锤

好上好联合谐振精密开发的“关节主动散热方案”近日完成实测验证。在电机持续高负载运行至热平衡的同等工况下，搭载R-JET压电风扇主动散热后，功率器件表面温度由77.6℃降至52.1℃，降温幅度达25.5℃。这条数据的分量，不在于“降了25度”本身，而在于77.6℃已经逼近机器人关节通讯故障、死机停机的危险边界；52.1℃则把它一把拉回了安全区间。散热是人形机器人从“短时演示”走向“连续带载”绕不开的工程瓶颈，好上好这次给出的是一个已经完成实测、有具体数字、有明确工况的落地答案，而不是停留在方

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好上好

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-10 16:05:34

11.10个股信息差（短线盛宴）

盘中段子汇总马斯克表示，特斯拉已在弗里蒙特工厂启动Optimus早期量产，预计2027年底左右开始向外部客户交付（锋龙股份、光洋股份、华培动力、襄阳轴承、天奇股份、大业股份等）外交部：中美双方就两国元首年内互动安排保持着沟通俄美乌三方会谈今天下午开始京东内测“京东追剧”，入局短剧带货赛道 2026年1至9月海外微短剧App下载量前20榜单中，中国厂商包揽下载榜与收入榜前三（文投控股、慈文传媒、新炬网络、引力传媒、掌阅科技、上海电影等）划定四大方面卫星导航定位基准站网强制性国标出台传

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冰山冷热
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深度挖标的

买买买的老司机

2026-11-10 13:50:34

蚂蚁灵波开源触觉模型补上机器人“手感”，隆盛科技卡位工业VLA落地第一梯队

蚂蚁灵波今天把触觉基础模型LingBot-Touch正式开源了，核心突破在于把磁触觉、视触觉、压阻式三类异构传感信号统一成同一套触觉表征，让机器人的“手感”可以跨硬件、跨模型、跨任务复用，直接打掉了具身智能从实验室走向产线的一道关键适配成本。实锤数据：在Sharpa Wave和XHand两款灵巧手上的26项真机测试中，接入LingBot-Touch后，LingBot-VLA、π0.5、Diffusion Policy、T-Rex四款动作模型的平均任务成功率比无触觉方案提升14至26个百分点拧

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隆盛科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-11-10 11:52:09

韭研公社全天涨停简图（11.10)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.08%，深证上涨0.86%，创业板上涨1.46%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏舟中范仲淹〔宋代〕珠彩耀前川，归来一扣舷。微风不起浪，明月自随船。译文灿烂的光彩照亮前面的河流山川，在归来的船上，一直用手拍敲着船边。微微河风掀不起太大的浪花，而明朗的月亮也一直跟随着船只。

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日出东方

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-10 11:59:06

字节PICO新机12月2日重磅发布！世界模型+AI空间计算，MR产业链迎双重催化

据《AR圈》独家报道，字节PICO Space Pro拟于12月2日发布并开售，搭载MicroOLED+Pancake光学模组。字节世界模型将于11月率先亮相，推动VR向下一代AI生产力终端升级！三大核心供应链：三利谱：PICO偏光片核心供应商，Pancake折叠光路膜材已量产，单机价值量约150—200元。隆利科技：配套PICO精密结构件及MiniLED背光模组，VR显示产品获Meta、PICO认可并批量交付。硕贝德：据相关供应链报道，字节PICO新机天线供应商，直接受益新机放量预期。

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硕贝德
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三利谱

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-10 15:08:23

鹅次元开测叠加AI漫剧涨停潮：AI应用从降本走向变现的两条主线分析

腾讯「鹅次元」开启首测，同日AI漫剧板块多股涨停。AI应用正沿影视内容工业化游戏陪伴交互两条主线加速落地，机构逻辑从「AI降本」转向收入与平台变现。 11月10日，腾讯首款专属AI游戏陪伴Agent「鹅次元」正式开启「元气首测」，同日A股AI漫剧板块集体走强：文投控股走出2连板，掌阅科技、慈文传媒、引力传媒等多股强势封板；AI游戏方向光线传媒、盛天网络、奥飞娱乐等同步走高。一边是短剧用户时长与海外分发数据持续验证内容商业化逻辑，机构观点从此前的「AI降本」转向收入与平台变现；一边是游戏AI从研

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掌阅科技
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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-10 15:29:17

【韭研AI涨停解析】上周一 14:14 发布新炬网络AI短剧投流新星、Q3收入爆发

详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！早晚报看精华资讯、点评段子全网最全、个股新驱动盘中异动随时查逻辑。韭研AI邀请码：RCKT4Y 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

【新炬网络】AI短剧投流新星、Q3收入爆发

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新炬网络

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-11-09 19:31:26

东方材料：正宗AI漫剧，从工具到IP、作品全覆盖

玄学炒到了东方，今天东方系2连板的就有5个。在东方系股票里，东方材料的预期差比较大。东方材料今年9月刚设立子公司东方极梦，进军AI漫剧制作，目前公司连个AI短剧的概念都没有。上周四，官媒财联社有篇文章专门介绍了东方材料的AI漫剧，转过来参考一下：十二月，东方极梦打造的首部AIGC 漫剧《红蝶篇》将上线，公司旗下 AI 工具流“极梦织卷”也将于近期面向 B 端创作者与制作团队开放。这家成立于今年九月的合资公司，由东方材料（603110.SH）全资子公司东方超算持股 51%，合资方北京不可能

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东方材料

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每日题材收集

航行五百年的机构

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太空算力

地面束缚推动太空IDC风云起_关注AI基建新方向【1】马斯克首次明确2027Q3发射太空AI服务器 ——11月6日，马斯克在巴伦投资大会上明确表示，预计2027Q3发射首批与英伟达联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年有望实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张。值得关注的是，SpaceX此前已将搭载英伟达GPU和谷歌TPU的卫星送入轨道，初步验证了AI芯片在太空环境下的运行能力。我们认为，太空算力正逐步从远期技术构想走向工程验证与规模化部署阶段，有望成为AI基础设施的新增长

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钧达股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-10 14:50:40

销量翻倍、补贴15%、芯片领涨——AI眼镜，正在复刻TWS耳机的路线图

11月10日午后，AI眼镜概念板块异动拉升，瀛通通讯、朝阳科技直线封板，富瀚微、视涯科技20cm涨停，板块内亿道信息、比依股份、国光电器等近20股涨停或涨超10%。与此前围绕补贴与整机的炒作逻辑不同，本轮资金明确向端侧算力、视觉感知、微显示等高价值量上游环节扩散，背后是行业基本面的多重催化共振：商务部最新数据显示2026年前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍，北京智能眼镜消费补贴政策落地，Rokid、雷鸟等品牌全彩显示新品密集发布，第十届AI/AR智能眼镜技术产业论坛临近，AI眼镜行业

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瀛通通讯
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国光电器

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研投逻辑拆解

2026-11-10 15:45:51

拐点已至！具身智能加速仿生化，触觉感知与精密传动产业链迎催化

具身智能与物理AI迈入产业拐点，人形机器人从刚性执行向仿生驱动升级，仿生材料、精密传动、驱控芯片与多维感知产业链迎来验证催化。 1.福莱新材（605488）｜柔性传感与功能材料功能性涂布材料平台，布局柔性压力传感、电子皮肤与轻量化胶粘方案，是机器人仿生触觉材料特色标的。 2.太力科技（301595）｜仿生腱绳+数据采集双卡位自研纳米流体仿生腱绳、电子皮肤与动作数采手套，面向具身智能，为仿生驱动与高精度动作采集提供核心交互方案。 3.绿的谐波（688017）｜谐波减速器龙头国产谐波减速器标杆

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福莱新材
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太力科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-10 06:42:35

“星云星座计划”发布+长十二高频组网+SpaceX星舰将双回收：商业航天拐点到了吗？

一天之内商业航天"双催化"落地：长征十二号成功发射卫星互联网低轨29组卫星，"星云星座计划"同步发布；叠加海外SpaceX太空算力叙事持续升温，商业航天正从单一发射能力建设向全产业链系统化配套演进。核心事件：一天双催化国内低轨组网提速 11月9日凌晨，长征十二号在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨29组卫星（9颗），2026年星网组网总数达104颗，总计组网240颗，进入高频批量发射阶段。星云星座计划发布 11月9日中科星云太空智能科技（合肥）有限公司揭牌，注册资本15亿元，16家主

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muma

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ai漫剧强势，关注安诺其、嘉环科技、三六零、海联金汇

ai漫剧强势，关注安诺其、嘉环科技、三六零、海联金汇安诺其：官网显示公司有CatiMind -AI漫剧/短剧交付系统嘉环科技：嘉环科技深耕 AI影视赛道技术创新助力合规治理与中非文化共创；嘉环科技披露其AI影视团队已承制30多部短剧。三六零：纳米漫剧流水线是360集团于2026年1月29日推出并于2026年2月5日正式发布的国内首个工业级AI漫剧智能体生产平台海联金汇：唯一还在低位的ai短剧+减速器，ai短剧强势，海联金汇子公司联动优势，主营AI短剧制作！目前已形成三种成熟的制作风格

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-10 13:31:32

物理AI持续性怎么看？哪些标的？

【招商机械】这一波行情怎么演绎？怎么起来的？如果梳理时间顺序的话： ●9月3日，OpenAI发布GPT-6 Astra，机器人大脑能力跃升。次日奥特曼官宣下场做机器人 ●10月20日，英伟达GTC发布Isaac Lab 3.0和Human1M数据集。 ●10月22日，宇树科技在世界物理AI大会上说“物理AI已看到被击穿的苗头”。 ●10月22日，特斯拉Q3电话会宣布，首批1-2万台机器人，一台都不卖，全部拿去采集数据、训练模型。 ●10月22日，智元发多款机器人产品，还开源了首批150小时真机

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奥比中光
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思看科技
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兆威机电
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-10 13:40:22

物理AI叙事不断强化，再次提示重视数数据！数据！数据！

【天风传媒】 🔺数据是本轮行业的最大变化。核心是GPT 6的具身控制能力大超预期，Open ai为代表的海外语言模型大厂开始下场投入具身模型，复刻24年GPT3吞噬NLP的叙事，具身模型进入“大力出奇迹”的的阶段。Open AI今年真实数据需求在百万小时数量级，明年千万小时级别，考虑英伟达/Google/deepmind等大厂竞争，北美行业需求将迅速提升至亿小时级别，十倍以上行业空间。 🔺海外大厂纷纷下场，Open AI官宣下场布局大脑和本体，英伟达推出Issac新一代机器人数据平台，海外客

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宝通科技
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凡拓数创
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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一脑一控 DeepSeek连投两家具身智能

11月10日｜据中国机器人网，近期，DeepSeek完成对两家具身智能机器人赛道企业的战略投资，分别为Winverse AI和理格万物，一者主攻世界模型与具身感知大脑，一者聚焦人形机器人全身运动控制。从布局逻辑来看，DeepSeek这两笔投资形成清晰的能力互补：Winverse负责理解世界、预测世界、做任务规划；理格万物负责把规划转化为稳定、安全的全身运动。二者搭配，刚好补上具身智能链条里两大核心卡点。DeepSeek的路线延续其不直接下场制造机器人整机的思路，以产业投资绑定顶尖算法团队，补

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昆仑万维

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-10 11:55:49

中医药重要催化

国务院公布《中医药传统知识保护条例》，强化中医药传统知识保护，夯实中医药传承创新根基，推动中医药产业高质量发展。政策催化持续加码，中医药振兴迎来顶层加持： 1、完善中医药传统知识保护体系，挖掘中医药宝贵资源，鼓励中药创新研发，激活老字号中药企业价值重估； 2、中医药传承与创新并行，创新中药、经皮给药等特色赛道迎来发展机遇，政策红利持续释放； 3、中医药板块轮动机会凸显，资金挖掘低位弹性标的，中药创新药、老字号企业优先受益。医药小药箱：盘龙药业，太龙药业，粤万年青，陇神戎发

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太龙药业
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陇神戎发

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动如雷震

2026-11-10 11:55:10

连城数控(920368)—三重催化叠加下的“卖铲人”重估

一、投资要点与核心判断当前光伏设备板块同时面临三条催化线的交汇，但三者对设备端的传导力度和确定性存在显著层级差异：第一条线（政策预期修复）：美国301关税光伏设备豁免“压哨续期”至2027年1月9日，叠加民*党中期选举获胜，市场开始定价“补贴悬崖风险下降+关税松动预期”。但总统否决权构成硬约束，关税实质性撤销短期难以兑现，这条线更多作用于估值情绪的修复，而非订单的即时放量。第二条线（太空算力，订单已落地且正在加速）：SpaceX首期规划5GW以上、已下单1GW，6000个太空专用机柜对

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连城数控
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-10 15:16:14

重申看好 AI 影视方向，新增t荐#游戏板块

🍍 🔺核心逻辑： ①#产业有变化，互动影游商业模式开始跑通，有望接档 AI 短剧成为下一个高斜率增长的方向，目前看稀缺的能力在游戏端。AI生成影视内容让互动影游的制作周期、制作成本下降了接近一个数量级，让一个本身用人去拍很差的商业模式，用AI去做有机会跑通，也可能成为 AI 短剧之后下一个高斜率增长的内容形态。但传统的游戏设计、交互的know-how 以及游戏基建等传统游戏公司的禀赋，仍然是目前看#最稀缺的能力。 ②#估值处于低位，目前核心公司普遍 27 年估值在 10 x出头，低于中枢 1

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中青宝
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天地在线

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孙姐的小迷弟

2026-11-10 13:56:38

🍍重申看好 AI 影视方向，新增推荐#游戏板块

🍍重申看好 AI 影视方向，新增推荐#游戏板块 🔺核心逻辑： ①#产业有变化，互动影游商业模式开始跑通，有望接档 AI 短剧成为下一个高斜率增长的方向，目前看稀缺的能力在游戏端。AI生成影视内容让互动影游的制作周期、制作成本下降了接近一个数量级，让一个本身用人去拍很差的商业模式，用AI去做有机会跑通，也可能成为 AI 短剧之后下一个高斜率增长的内容形态。但传统的游戏设计、交互的know-how 以及游戏基建等传统游戏公司的禀赋，仍然是目前看#最稀缺的能力。 ②#估值处于低位，目前核心公司普遍

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中青宝
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天地在线

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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持续看好传媒板块行情，AI内容主线延续，关注AI营销、互动影游及AI游戏扩散机会

【中信传媒】持续看好行情，产业趋势与个股逻辑支撑行情延续。我们自8月以来持续看好传媒板块，预计本轮行情有望延续至明年春节附近。核心在于AI内容产业已发生实质性变化，短剧等场景率先实现规模化商业变现，精品内容及IP价值持续释放，重点公司产业布局和业务逻辑逐步兑现。展望年底至明年春节，AI精品内容密集上线、重点影视项目及春节档催化、模型能力持续迭代，有望共同支撑行情持续。短期市场波动仍是核心标的值得关注的配置机会。行情有望由AI影视向AI营销、互动影游及AI游戏扩散。AI影视仍是核心主线，AI短

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题材猎手

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🔥日出东方引爆东方梯队，龙字头全线爆发！有龙就有凤，对标补涨看凤凰！

一、东方字辈打出高度，名字炒作进入情绪扩散窗口 11月9日至10日，日出东方（603366）开盘巨量封死涨停，集合竞价封单一度超过300万手，东方通信、大东方、东方新能等“东方字辈”个股同步批量涨停。上海证券报在报道中明确将这一现象归入“炒玄学（炒名字、生肖）”范畴，其运行本质是脱离基本面的叙事或符号交易，高度依赖社交平台的情绪共振与资金合力。当“东方字辈”整体打出足够的赚钱效应后，短线资金的惯常路径是沿名称记忆向外溢出——“龙”字辈是第一层外溢。 11月9日，锋龙股份、龙建股份、龙江交通三

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凤凰光学

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孙姐的小迷弟

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🔥🔥【灵巧手最大卡脖子不是降本，而是电机散热！东方电热精准切入机器人热管理核心痛点！】

🔥🔥【灵巧手最大卡脖子不是降本，而是电机散热！东方电热精准切入机器人热管理核心痛点！】 ☀️ 事件：天风电新最新研报指出，灵巧手当前最大痛点是使用寿命，部分产品仅能持续工作2-3周，核心瓶颈在于电机发热，其次才是精度和背隙。随着机器人数据采集需求爆发，灵巧手高频、长时间运行，对散热和热管理提出更高要求。 ❗️ 核心观点：我们认为，#灵巧手产业竞争正从精度、自由度转向稳定性与使用寿命。电机持续工作带来的热管理问题，有望成为产业链新的关键环节。市场关注灵巧手电机，更应关注背后的#机器人散热刚需！

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东方电热

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无名小韭001

2026-11-10 13:12:58

【电子策略｜字节PICO新品发布在即，AI眼镜与空间计算产业链有望迎来价值重估！】

核心观点：字节PICO Space Pro新品催化叠加世界模型、AI生成3D内容落地，有望推动XR产业进入新一轮创新周期。重点关注整机代工、Micro-OLED、沉浸式内容、光学镜片及智能眼镜渠道五大方向！据产业媒体消息，字节PICO Space Pro计划提前至12月2日发布，火山引擎同步推进世界模型、180°全景3D视频生成及无代码3D应用平台。我们认为，字节正尝试打通“AI大模型＋空间计算＋硬件终端＋内容生态”的完整商业闭环。重点覆盖六大产业链公司： ①歌尔股份（002241）： XR

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比依股份
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佳创视讯
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博士眼镜
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明月镜片

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主线观察

长线持有的机构

2026-11-10 16:01:12

物理AI持续性怎么看？哪些标的？

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报，私信了解【中信传媒】持续看好传媒板块行情，AI内容主线延续，关注AI营销、互动影游及AI游戏扩散机会持续看好行情，产业趋势与个股逻辑支撑行情延续。我们自8月以来持续看好传媒板块，预计本轮行情有望延续至明年春节附近。核心在于AI内容产业已发生实质性变化，短剧等场景率先实现规模化商业变现，精品内容及IP价值持续释放，重点公司产业布局和业务逻辑逐步兑现。展望年底至明年春节，AI精品内容密集

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宇树科技

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