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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1104实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-11-04 18:03:26

【龙溪股份】：一只被 "市值错杀" 的隐形冠军 —— 人形机器人放量前夜的关节轴承帝国

龙溪股份：人形机器人放量前夜的关节轴承帝国一、当"营收下滑"遇上"扣非暴增"，龙溪在演哪一出？先看一组令人眩晕的财务悖论—— 2026年前三季度，龙溪股份营收9.43亿元，同比下降11.59%；归母净利润9437万元，同比下降19.31%。乍一看，这是一份"衰退期"的财报。但翻开扣非这一层底牌：扣非净利润1.31亿元，同比飙升55.89%。第三季度单季扣非净利润4545万元，同比增长48.5%。（数据来源：2026年三季报，东方财富/证券之星）营收在缩，利润在涨——这不是周期底部的幻

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龙溪股份

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博弈预期差

2026-11-04 15:08:22

跨境通：中期选举min主党若夺回众议院，关税缓和预期下的低价跨境电商弹性标的

一、中期选举是当前跨境电商最大的边际变量 2026年美国中期选举将改选众议院全部席位与参议院部分席位，国会控制权归属直接影响贸易政策路径。当前关税措施暂停的截止节点恰好落在11月，与选举时间高度重叠。min主党方面已有明确表态，若夺回众议院将推动废除针对外国贸易伙伴的关税措施。从交易层面看，市场当前对跨境电商板块几乎未计入任何关税缓和的期权价值，而一旦选举结果指向国会控制权切换，情绪修复的第一落点大概率是跨境电商——逻辑链最短、辨识度最高、前期跌幅最深。跨境通在这条链路上的位置很特殊：A股

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跨境通

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Godknows

买买买的萌新

2026-11-04 21:31:26

002088鲁阳节能，大盘企稳来的第一枪

为什么利好鲁阳节能（002088）政策核心：淘汰小燃煤锅炉、推进燃煤工业窑炉清洁替代、老旧锅炉 / 机组供热改造。鲁阳主业就是工业窑炉、锅炉、热力管道用陶瓷纤维耐火保温材料（毯、板、模块），正好匹配这条政策赛道山东鲁阳节...：大量 10 蒸吨及以下小燃煤锅炉关停，企业替换为燃气锅炉、余热锅炉、生物质锅炉或者集中供热管网，新锅炉、供热管道、配套余热装置都需要耐火保温绝热材料，鲁阳产品直接配套这类设备炉衬与管道保温山东鲁阳节...。 “燃煤工业窑炉清洁替代”：钢铁、有色、石化、建材行业大量工

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鲁阳节能
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东方海洋
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云南锗业
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中际旭创

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76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-11-04 17:29:36

北美光伏龙头预期差，博达合一旗下唯一控股上市平台才24亿！！

一、从入主到持股29.99%，博达合一正在完成上市平台布局博达合一对三超新材的入主，并非短期突击，而是一个持续一年多的资本运作过程。 2025年8月，博达合一与三超新材原股东签署股份转让协议和表决权放弃协议，正式启动控制权收购。 2025年11月，第一期股份转让完成，博达合一成为控股股东，柳敬麒成为实际控制人。 2026年7月，第二期股份转让完成，博达合一持股比例提升至16.62%。 2026年10月，博达合一以现金认购上市公司新增的2181万股股份，持股数量增加至4079.54万股，持股比例

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三超新材

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-11-05 06:06:28

11月5日：新能源、节约战略、机器人与物理AI、黄金等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、新能源：盘后，市场关注的焦点是美国中期选举，MZ党大胜，拿下参众两院。媒体解读普遍认为，MZ党大胜直接利好新能能源（光伏、电池、电网）。晚间，美股光伏板块爆发力更强，多数龙头涨幅 8%–15%；固态电池、电池/储能、燃料电池、风电等同步跟涨。概念股：阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威、隆基绿能、通威股份、晶科能源、派能科技、华宝新能、赣锋锂业、金龙羽、潍柴动力、三环集团、亿华通、金风科技、明阳智能、禾迈股份、昱能科技、科士达、南都电源等。 2、节约战略：国家发展

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阳光电源
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锦浪科技

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蹦恰恰~

2026-11-04 17:52:25

【zx汽车】物理AI观点更新

【zx汽车】物理AI观点更新产业视角：人形机器人本体当前没有成熟硬件基座（智能车都是4个轮子转向制动+感知硬件），各类数采方式也无法解决手部物理AI数据泛化，数据无法泛化迁移闭环（尤其是感知+执行的交汇处灵巧手），Optimus目标形成通用机器人成熟基座（本体+手），类似特斯拉HW3.0，去掉雷达采用纯视觉，形成车体+感知硬件的标准成熟底座，目前V3定位已达到目标，开始沉淀高精度交互真机数据（过去的真机数据类似雷达数据），从百万到千万小时（FSD V9到V12），因此V4预期27年下半年开始商

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路明非

2026-11-04 18:56:22

星帅尔（002860）、昱能科技（688348）：中期选举窗口下的光储底部博弈

这一预期的直接映射路径是光伏与储能，而A股中兼具北美收入敞口与底部反转叙事的标的,星帅尔与昱能科技，恰好卡在“产能/渠道已铺好、业绩在底部、催化在眼前”的交叉位置上。星帅尔：光伏产能翻倍扩张，储能配套从0到1 星帅尔光伏已经是第一大收入板块. 2026上半年收入5.62亿，占比51.36%，但毛利率只有4.02%，增收不增利是明牌。市场愿意在这个位置博弈，核心不在当期利润，在于产能释放的斜率：组件产能从1.5GW向5GW迈进，海外销量约占富乐新能源总销量的50%左右，订单端有泰恒新能源未来3

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星帅尔
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昱能科技

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主线观察

长线持有的机构

2026-11-04 15:20:57

下午大A为何暴力修复

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报，私信了解! 民z党的大胜对中国股市有利。这是因为民z党控制的国会可能会遏制特朗普的反复无常行为，给中国充足的时间准备反制措施。而中国人民银行正在努力提供帮助，将股票回购的再贴现贷款利率下调至1%。鉴于几只蓝筹股现在提供5%以上的股息收益率，这是个便宜货，应该会有兴趣使用这一工具。有人担心在实现资本收益时无法卖出，因为中国证监会限制减持上市公司的大额股份。这一限制确实是个合理担忧，

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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 06:47:58

中国创新药出海的下一站，为什么是欧洲？

2026全球医药合作与投资年会（FHIM）首次落地中国，欧洲顶级投资机构与跨国药企集体到场。当中国创新资产被全球重新定价，欧洲正成为出海航线上的下一站。 ♦️11月4日，2026全球医药合作与投资年会（FHIM）在上海国际会议中心举行。法国前总理拉法兰致辞，欧洲十大生命科学投资机构与八大跨国药企核心高管集体现身。 ♦️估值低位：截至10月30日，申万医药PE（TTM）26.21倍，处2010年以来15%分位；沪深300PE（TTM）12.16倍，板块估值溢价率115.65%、落于历史5%分位。医

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药明康德
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凯莱英
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昭衍新药
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康龙化成
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爱尔眼科

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不服就干

2026-11-04 13:01:47

PTFE方案专题报告：若PTFE方案落地，硅微粉、碳氢树脂与PTFE树脂受益几何

PTFE方案专题报告：若PTFE方案落地，硅微粉、碳氢树脂与PTFE树脂受益几何 [玫瑰]#448G时代介质损耗成为主导_PTFE凭借极低Df进入产业视野。PTFE在10GHz下Dk约2.1-2.2、Df低于0.0004，较M9（Df约0.0009）代际领先，介电性能优势无与伦比；英伟达在2026 OCP大会正式展示NVLink PTFE板样品，该路线有较大概率落地。 [玫瑰]#落地路径：改性+混压初步确立_无布PTFE或成主流。当前代表性方案为“PTFE做高速core层+球形硅微粉改性，M9/

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财闻私享

2026-11-04 21:24:31

晚间 A股值得关注的资讯

今天，A股迎来久违的放量长阳行情，两市合计成交2.05万亿元，较前一交易日放量3368亿元，超4600只个股上涨，逾120只个股涨停。前期连续调整的科技股，今天在国产芯片和光模块带动下，上演强势大反攻，此外，黄金、PCB等板块也迎来涨停潮。大涨之下，媒体全是溢美之词，还上了百度热搜第一。今天市场关注的焦点是美国中期选举，MZ党大胜，拿下参众两院。媒体解读普遍认为，MZ党大胜直接利好清洁能源（光伏、电池、电网），医疗、黄金、创新药、科技国产替代等也被提及。目前，美股盘前，光伏概念整体上涨

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-05 06:42:52

风电盈利筑底，招标量价回暖：2027年拐点渐行渐近‌

一、"十五五"定调：海上风电的1亿千瓦时刻 11月3日，国家发改委举行"奋进'十五五'"系列新闻发布会。区域协调发展司副司长马维晨表示，将"规范有序开发深远海风电，一体推进海上风电基地、送出工程和登陆接网工程建设，到2030年我国海上风电累计并网装机规模预计将达到1亿千瓦以上"。国家能源局数据显示，截至今年9月底，全国风电累计并网容量达到7亿千瓦，同比增长20.4%，其中海上风电4984万千瓦。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《可再生能源发展"十五五"规划》，提出"十五五"期间全国海上风电

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锡华科技
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海力风电
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东方电缆
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天顺风能
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三一重能

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蓝天白云

2026-11-04 12:33:11

【开源电子】半导体材料：业绩兑现，估值低位，确定性值得重新定价

【开源电子】半导体材料：业绩兑现，估值低位，确定性值得重新定价 #材料_q3业绩兑现、建议关注估值低位、有确定性的超跌龙头 ——制造端扩产+国产化双轮驱动，材料龙头26q3业绩全面兑现：安集科技26q3单季度扣非3e/yoy+66.84%；鼎龙股份前三季度抛光垫营收11.36e/yoy+42.93%，9月出货量再创历史新高；江丰电子26q3单季度扣非2.27e/yoy+94.23%。 ——11/2安集科技大幅上涨，收盘市值422 亿，对应 26/27/28 年扣非 PE 42.1/30.8/22

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开挖掘机的范小勤

2026-11-04 11:42:09

宜安科技：世界唯一！99.99%高纯镁可降解骨钉获批，医用金属材料重大突破

一、核心事件 11月3日，宜安科技自主研发的全球首家可降解高纯镁骨内固定螺钉正式取得国家药监局医疗器械注册证。产品采用99.99wt.%高纯镁材料，历经多年研发及临床验证，正式实现国内注册获批。二、核心逻辑 1、全球首发且唯一，国产技术实现突破。宜安科技是国内首家实现99.99%高纯镁可降解骨钉注册获批的国产企业。目前没有第二款同路线获批产品，宜安科技此次实现的是国产自主研发高纯镁骨钉的突破。 2、技术创新，传统骨科植入材料迎来迭代。传统钛合金骨钉通常长期留存人体，部分患者需要二次手术取出

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宜安科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-11-04 23:22:29

11.4晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20261104盘后消息汇总宏观 1.中期选举 ①m主党预计横扫国会两院，聚焦医疗保障、清洁能源及AI安全合规；大型药企、科技平台、油气和金融或承压 ②m主党上台有望保障新能源补贴力度、加快新能源建设速度、扩张全球需求 ③m主党夺回参议院，电价问题成为核心议题（SOFC产业链） 2五部门：加快布局一

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宏远股份
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九州一轨
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恒瑞医药
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杰瑞股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-11-05 07:27:43

11月5日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：高争民爆短剧游戏：大晟文化、龙版传媒半导体：金螳螂、新洁能磷化铟：云南锗业、博杰股份 PCB：平安电工、华正新材机器人：征和工业、凯迪股份光伏：永臻股份、闽发铝业黄金：盛达资源、深中华A 次新：马矿股份二、国际贵金属大涨现货黄金价格涨3.28%，报4058.93美元/盎司；现货白银价格涨4.86%，报52.19美元/盎司。

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高争民爆

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盘前解读

2026-11-05 07:35:16

11月5日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①半导体 ②PCB ③黄金 ④机器人 ⑤AI硬件 ⑥次新 ⑦医疗医药 ⑧AI影视/传媒 ⑨光伏 ⑩燃气轮机 ⑪电池产业链 ⑫大消费 ⑬物理AI ⑭公告 ⑮其他前瞻： ⑯节能环保 ⑰AI应用 ⑱商业航天 ⑲脑机接口 ⑳海洋经济㉑金融㉒海外宏观 No1:盘前热点事件（1-15条为盘面热点 & 16-22条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、半导体（24个涨停） ◇事件： ① 11月4日美国半导体行业协会表示，根据世界半导体贸易统计组织编制的数据，2026年第

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长鑫科技
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云南锗业
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通富微电
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金螳螂
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冰山冷热

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-11-05 07:27:34

周四盘前10大题材催化逻辑(11月5日)：乘热打铁

1、美国大事件 11月4日，市场关注的焦点是美国中期选举，大胜拿下参众两院。市场普遍认为，大胜直接利好清洁能源（光伏、电池、电网），医疗、黄金、创新药、科技国产替代等也被提及。 2、资金在路上（1）央行：为维护资本市场平稳运行，加力实施股票回购增持再贷款政策。自11月4日起，下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1%。（2）11月4日盘后多家券商官宣，券商积极响应政策号召，中标本次互换便利操作，券商已中标的互换便利总金额已经达到575亿元。（3）审核放缓！8月至今仅11宗IPO上会

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三环集团

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-11-05 07:19:03

AI融资热潮的兴起、裂痕与前景

（华泰宏观）作者：胡李鹏，易峘，赵文瑄摘要：随着美国AI投资升温，融资模式正从主要依靠超大规模云厂商经营现金流，转向内部资金与公司债、银行贷款、私募信贷及资产证券化共同支持。AI融资对美债收益率推升目前有限，但信用市场已出现分化，对AI融资的担忧也一度拖累科技股。往前看，AI融资能否持续，最终取决于商业化收入能否兑现，以及监管与宏观利率环境的变化；基准情形下，算力需求增长有望支撑资本开支维持高位，但部分项目可能因融资条件收紧而退出。一、谁为AI投资热潮融资？ 2026年美国AI投资热潮进

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万向钱潮
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沪光股份
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中广天择
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ST美晨
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中航成飞

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-04 18:39:33

美国中期选举后，创新药有望迎来“量价齐升”的政策预期

民注党众议院领袖Jeffries此前提出，若民注党控制众议院，将优先推动恢复ACA医保保费税收抵免、撤销Medicaid支出削减等政策。我们认为，这可能推动美国创新药市场从此前单纯关注药价压制，转向医保覆盖扩张与药价政策边际改善的双重预期。 ① 量：医保覆盖扩张，有望带动创新药使用量提升。恢复ACA保费补贴有助于降低居民购买商业医保的成本，减少失保及治疗中断；恢复Medicaid支出则有望改善低收入人群的医疗可及性。医保覆盖率提升将扩大创新药潜在患者群体，并有利于提高诊断率、治疗渗透率及长期用

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毕得医药

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-11-05 08:14:08

11月5日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国家发改委等5部门联合印发《实施全面节约战略行动方案》（财联社） 11月4日，国家发改委等5部门联合印发《实施全面节约战略行动方案》。其中提到： 1、大力推进燃煤锅炉、燃煤工业窑炉清洁替代，全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉 2、加快布局一批稀

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广聚能源
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大连友谊

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超前一步

2026-11-04 22:23:42

🚀 IPO主动降温，近端次新逻辑梳理！

一、事件驱动： ①IPO主动降温：券商人士：目前IPO已经实质暂停直至市场恢复稳定上市公司的大笔减持也被同步叫停； ②回购托底：从"重融资"到"投融资平衡"， ③ 沪深IPO审核放缓！近两月“零受理”，今年已有80家企业，终止A股IPO ④资金有弱市炒次新的传统，当市场缺乏能够聚拢人气的热门板块时，新股及次新股会受到资金青睐；次新股正在被重新定价；二、相关个股：洛轴股份、通则康威、莫森泰克、太力科技、马矿股份、贝特利、粤芯半导体、天元重工、托伦斯、尚水智能、大鹏工业、海安集团、朗信

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洛轴股份
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通则康威
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莫森泰克
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太力科技
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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-11-04 19:10:19

为什么中期选举共和党被横扫会对有色影响这么大？

为什么中期选举共和党被横扫会对有色影响这么大？我们有几点不那么成熟的理解，欢迎交流讨论：过去几周，市场经历了持续大幅的调整，背后逻辑主线跟中期选举之后、市场担心美伊局势再度升级有关，但共和党中选被横扫后，特朗普并未失控，市场最终担心的尾部风险概率就大幅降低了。而对贵金属来说，美伊缓和之后已经看不到大的风险，后续大概率的演绎路径应当是美伊局势缓和→加息预期降温→贵金属结束年度调整、重启长牛！当下或许是未来数年贵金属的一个重要低点此外最近虽然看空有色的观点特别多，但

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马矿股份
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融捷股份
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-05 06:16:07

王兴兴预判明年行业临界点，持续看好物理AI产业链【东北计算机】

事件：11月4日，宇树科技创始人王兴兴在乌镇峰会表示，大概率明年将是机器人行业或机器人模型的临界点，并强调数据、算力、芯片产能、能源和矿的核心资源价值。🌹 重申此前观点：继续看好物理AI产业链，围绕OpenAI与Tesla两条主线布局。OpenAI侧关注模型能力突破向物理世界延伸，Tesla侧关注Optimus训练体系建设与商业化推进，两条主线有望带动数据采集、大小脑模型及端侧软硬件协同发展，持续打开物理AI板块的成长空间。 🌹 相关公司：*为未覆盖，不作为投资推荐。数采：凡拓数创*、海天

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华依科技
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奥比中光

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-05 08:36:21

【韭研AI实战盘前】11.5 周四盘前要点

详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！韭研AI邀请码：1D1031 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

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赤峰黄金
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北方华创

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-04 17:35:11

【韭研AI涨停解析汇总】11.4｜118家涨停，22篇解析、18篇开盘前发布

11月4日A股暴力反弹，午后情绪快速反转：科创50指数大涨近10%、创业板指涨6.4%、深成指涨4.22%、沪指涨2.16%，沪深两市成交额2.04万亿、较上一交易日放量3343亿，全市场超4600只个股上涨、逾300股涨停或涨超10%。全天118股涨停，封板率78%；连板股12只、晋级率40%（三连板及以上6只），连板高度降至3板，高低切换信号显现。盘面上，半导体产业链全面爆发——半导体行业ETF集体涨停，京仪装备、托伦斯、华峰测控、强一股份、江丰电子20CM涨停，北方华创、通富微电、金海通

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高争民爆
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云南锗业
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光智科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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东吴证券：CXO、科研服务及创新药板块引领业绩增长

核心观点： 🌹🌹 创新药：我们选取58家A股上市创新药企业作为国内创新药企业的研究样本。创新药公司2026Q1-3收入、归母净利润增速分别为12.2%、114.5%。主要受创新药企盈利拐点及BD增厚业绩驱动。🌹🌹 中药：57家中药上市公司2026Q1-Q3同比2025Q1-Q3同期的收入、归母净利润、扣非归母净利润总额增速为-2.69%、-9.28%、1.54%；2026Q3业绩降幅明显收窄，经营呈现企稳态势，主要系板块反腐进入常态化，叠加费用率下降等影响所致。建议关注：方盛制药、天士力

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黑火信息差

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11.04 mz党横扫国会参议院，后特朗普时代到来

宏观消息【今日为何大涨？多家公募共识：前期调整已较为充分】11月4日 ...... 建议严查，是不是被渗透了一个美国mz党赢得中期选举，比大佬们加起来坐一起开会还管用...... 这次会反弹多少： 2015年互联网：创业板指数最大跌幅55%，计算机板块最大跌幅59%； 2015年9月至11月，创业板指数反弹约61%，计算机板块反弹65%。 2022年新能源：创业板最大跌幅40%，电力设备板块最大跌幅44%； 2022年4月至7月，创业板反弹约33%，电力设备反弹约60%。 2026年AI

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长鑫科技
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中际旭创
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老赵442

满仓搞的大户

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周四市场研报梳理学习～～

一、11月3日，云南锗业发布日常经营重大合同公告，云南鑫耀半导体与AOI签订长期供货协议，AOI 预计于 2027 年至 2031 年期间向云南鑫耀每年采购 18 万片、合计 90 万片4 英寸 N 型磷化铟衬底，云南鑫耀与 AOI 签订了《年度合同》，约定2027 年度 AOI 采购数量为 18 万片，对应金额为 19,440 万美元（约13.6亿人民币）。 1️⃣磷化铟供需紧缺：需求抬升供给较为刚性，需求缺口较大➠需求端，据中国粉体网2025年全球InP衬底需求约210万片，2026年将上涨

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超短追板的萌新

2026-11-04 13:46:30

【韭研AI深度一图】驴党横扫国会:A股按图索骥，谁是核心受益?

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超短追板的萌新

2026-11-04 12:46:38

【韭研AI深度一图】美国中期选举: 驴党横扫两院，A股要看哪几条线?

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-11-04 17:15:17

韭研公社学习笔记（261104）

一、板块热议：半导体芯片：韩媒称，全球主要半导体制造商正争相签订三年后才能交付的设备供应合同，交付周期正迅速延长。（先导基电、托伦斯、华峰测控、芯源微、腾信精密、中科飞测、江丰电子、拓荆科技、福晶科技等）算力硬件：Fabrinet公布2027财年第一季度财务业绩，同比增长51%，环比增长12%，称NPO与CPO将开始贡献收入。（金安国纪、深南电路、沪电股份、大族激光、光智科技、博杰股份、云南锗业、华正新材、东材科技等）贵金属：三季度全球央行净购金321吨、同比增42%，实物黄金ETF持仓升

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