韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0804实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

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长鑫科技

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小韭研报哥

2026-08-05 12:51:35

【广发通信】为什么中国的光模块很难被取代？

【广发通信】为什么中国的光模块很难被取代？从历史上华为基站、逆变器、CRO不同的结果来看，华为基站技术上领先但并未领先一代，诺基亚、爱立信等欧美厂商也能提供替代方案，产能够，只是成本高。#美国禁令的代价只是资金投入变高。逆变器领域，中国公司技术上领先不到一代，但成本低、产业链完备、工程经验较多。#最后的结果是美国只能进行软脱钩，压制从中国每年的进口量，需要花较长时间实现脱钩的想法 CRO 中国企业的市场份额、成本、产能优势明显，与海外药企合作方利益关联，替代的代价大，所以相关法案未通过，

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中际旭创

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-08-05 12:42:59

FDE时代已至：揭秘初灵信息作为国内细分龙头的核心逻辑与爆发潜力

1. 开篇：从“炫技Demo”到“真金白银”的残酷跨越在AI大模型的宏大叙事中，我们正处于一个决定性的拐点。过去的一年里，市场见证了无数令人惊艳的AI Demo，但当聚光灯散去，残酷的现实浮出水面：根据MIT及行业深度调研，超过95%的企业AI项目未能实现预期的投资回报（ROI）。企业主们发现，精美的聊天机器人无法处理碎片化的内部数据，也无法兼容陈旧的ERP系统。这种“Demo很漂亮，落地没人用”的痛点，正在催生AI赛道的下半场变革。今日二级市场的火爆现象——博彦科技、嘉环科技的强力表现，已

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初灵信息
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博彦科技
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嘉环科技
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诚迈科技
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长荣股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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FDE概念股汇总

FDE概念股汇总

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博彦科技
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中控技术
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神州泰岳
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用友网络

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 14:11:22

【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805

【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件：近期AI金属回调后逐步走稳；美讨论禁止光通信设备进口点评： √#多数AI金属为反制链受益品种；稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇，SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是！ √#水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。 √#均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】；钼【扰动+能化需求起量】、锡【

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锡业股份
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盛和资源
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龙头补涨挖掘机

超短低吸的游资

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传智教育8天8板，关注补涨龙——昂立教育！

传智教育8天8板，直接把教育板块的情绪带疯了。但仔细一扒拉，真正的预期差其实在昂立教育身上。先说名字，A股炒作很吃这一套，传智教育、昂立教育，都带“教育”二字，辨识度摆在那儿，龙头打出高度，同板块带“教育”的低价小盘很容易被资金盯上做补涨。传智这波启动前就是低价小盘+中报预增，昂立现在几乎一个模子刻出来的：股价才6块出头，流通市值20亿左右，小而轻，拉起来根本不费劲。最关键的是，昂立也刚刚发了中报预增，业绩底子不差，并非纯情绪空炒。再看位置，传智已经8连板，再追性价比不高，但昂立还在低位趴着

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昂立教育
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传智教育

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-05 13:14:07

AI算力引爆高速互连需求，北交所光通信“小巨人”乘势而上

　　全球AI大模型训练与推理需求的持续爆发，AI数据中心对高速数据传输带宽提出更高要求，光通信/高速互连行业迎来新一轮景气周期，北交所已聚集一批光通信/高速互连领域的专精特新“小巨人”企业，覆盖无源光器件、光连接器、光芯片、射频连接器等产业链关键环节，正在AI算力浪潮中实现快速增长。　　AI算力驱动光通信行业进入新景气周期。据LightCounting数据，2025年全年光模块及相关产品的最终销售额统计为268亿美元，较2024年增长74%。2026年第一季度，光模块和AOC的销售额约为100

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蘅东光
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富士达

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雨童童童童

2026-08-05 14:49:55

FDE概念横空出世开闭源之争利好kimi米奥九安

【ZS】关于FDE的几点思考 1、FDE即前线部署工程师，始于Palantir 与 CIA 涉密项目，旨在在涉密内网物理隔离、断网、数据严禁流出客户场地的情况下实现，通过工程师驻扎在客户内部，量身打造数据解决方案，在一线快速搭建原型、演示、迭代，和业务分析师一起试错，在真实数据上持续验证方案。 2、海内外大厂于26年开始招募FDE人员，OpenAI 2026 年 5 月成立独立子公司 OpenAI Deployment Company，核心团队就是 FDE。企业服务或成为coding之外，下一个

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米奥会展
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九安医疗
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星环科技
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陈平安

全梭哈的老司机

2026-08-05 11:31:33

金圆股份：比稀土稀缺170倍，铟的"翻倍行情"只是开始？手握79吨再生铟产能

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，感谢关注，欢迎各位老师在评论区交流。 79 吨再生铟产能，铟价上涨带来巨大业绩弹性 # 金圆股份 #000546 #金属铟 #算力小金属 #再生有色 #危废资源回收 #铟锭海外科技制裁持续升级，美国拟出台新一轮硬件进口禁令，重点限制我国新型数据中心核心硬件组件进口，AI基础设施全产业链自主可控、国产替代需求迎来爆发式升温。在AI算力硬件迭代浪潮下，高速光模块、光子芯片成为算力基建刚需，而磷化铟衬底是高端光模块、高速光芯片的核心底层基材，是AI算力

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金圆股份

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主线弹药

超短低吸的游资

2026-08-05 12:32:44

AI 黑板火遍海外：端侧 AI 应用出海通道打开。科大讯飞等企业受益！

Amazing！AI黑板，全球圈粉对比以上的操作人员长相！央视所展示的就是科大讯飞的AI黑板！ 002230 科大讯飞｜讯飞同窗 AI 黑板中国AI黑板海外爆火背后：一块黑板如何撬动百亿教育市场产品：讯飞同窗 AI 黑板（iFLYTEK AI Board）是基于星火大模型的软硬一体化端侧 AI 教学终端，不是普通显示黑板，实现端侧本地多模态 AI 能力：AI 板书识别、课堂实录、学情分析、3D 学科模型渲染、AI 虚拟助教、课后自动生成教学复盘报告，构建 “师‑机‑生” 三元协同课堂国内

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科大讯飞
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佳发教育
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康冠科技

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

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301479弘景光电：无人驾驶真正放量，最先受益的是汽车不断增加的“眼睛”

如果说自动驾驶芯片是“大脑”，算法是“神经”，那么车载摄像头就是汽车感知外部世界的“眼睛”。无人驾驶等级越高，车辆需要看得越远、看得越清、覆盖角度越广，单车摄像头数量也会持续增加。L1—L2级辅助驾驶通常配置1—5颗摄像头，L3级及以上需要8—15颗，L4级复杂场景则需要12颗以上。这意味着，无人驾驶渗透率提升带来的不仅是销量增长，更是“单车数量增加＋像素升级＋功能升级”的三重增长。在这条车载视觉感知产业链中，弘景光电不是停留在概念阶段，而是一家具备产品、客户、定点、量产和收入兑现的车载光

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浙江世宝
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浙江华远
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弘景光电
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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-05 10:15:21

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉！康冠科技：AI黑板出货全球第一

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹：这就是教育的未来！康冠科技001308：公司为海外头部教育品牌 SMART、Promethean供货AI黑板，海外出货占比高，生产制造端AI黑板出货全球第一。公司量产供货教育终端产品AI智慧黑板，依托公司交互平板整机研发制造优势，硬件集成高清摄像、麦克

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康冠科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 11:01:04

🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC，我有我的InP 20260805

🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC，我有我的InP 20260805 事件：美国拟将对华科技限制由芯片进一步延伸至光模块。 ✔据路透报道，美国FCC正在研究限制中国企业新型号光模块进入美国数据中心市场。方案尚未正式落地，但反映美国对中国AI产业链的打击正在从算力芯片向高速光互联环节扩散。美国限制中国光模块，反而凸显中国在磷化铟上游的反制能力。 ✔高速光模块所使用的激光器和探测器高度依赖磷化铟衬底。美国即使扶持本土光器件企业，也难以绕开上游磷化铟材料，产业链瓶颈可能由光模块制造

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海川智能
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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-05 13:01:28

AI应用新方向爆火：AI黑板，全球圈粉。AI黑板概念股第一天！

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹：这就是教育的未来！康冠科技：公司为海外头部教育品牌 SMART、Promethean供货AI黑板，海外出货占比高，生产制造端AI黑板出货全球第一。公司量产供货教育终端产品AI智慧黑板，依托公司交互平板整机研发制造优势，硬件集成高清摄像、麦克风与高精度触

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 14:30:04

【中泰电新】#液冷：四大CSP财报落地，重视板块反弹机会

【中泰电新】#液冷：四大CSP财报落地，重视板块反弹机会近期，四大科技财报落地。AI回报（云服务）均超预期，AI Capex持续上修，Google+亚马逊26年开支分别上修100/200亿美元、微软+Meta保持不变。AIDC建设仍处于快速推进阶段，重视产业趋势强且国产加速渗透海外的液冷板块 #需求层面，全球液冷需求曲线陡峭。随着英伟达Vera Rubin量产，叠加Google等头部CSP自研ASIC芯片也在同步放量，25年液冷全球2-300E，26年达千亿级，27-28年2000亿级以上，#

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-05 13:19:48

彻底解放CPU！英伟达正式发布SCADA技术：让显卡直连硬盘读写性能暴涨5倍

彻底解放CPU！英伟达正式发布SCADA技术：让显卡直连硬盘读写性能暴涨5倍英伟达在FMS 2026峰会上宣布，将旗下的GPU存储加速API cuFile全面开源，同时公布SCADA全新存储架构，彻底打破传统CPU主导IO的传输瓶颈，实测场景下GPU存储IOPS最高实现5倍提升。长期以来，GPU读取数据必须通过CPU进行调度，这种宿主模式在处理AI推理产生的大量512字节微小请求时，会造成严重的微秒级延迟。虽然之前的GPUDirect Storage（GDS）实现了数据链路的CPU绕过，

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星环科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-05 11:59:28

韭研公社全天涨停简图（08.05)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.47%，深证上涨1.86%，创业板上涨1.32%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏善赏花吟邵雍〔宋代〕人不善赏花，只爱花之貌。人或善赏花，只爱花之妙。花貌在颜色，颜色人可效。花妙在精神，精神人莫造。译文有的人不善于赏花，只是喜爱花的外貌。有的人善于赏花，但只是喜爱花儿的绝妙。花的外貌在于颜色艳丽，颜色

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传智教育

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-05 15:41:11

继续反弹！今日盘中发酵、信息差、段子！0805

盘中发酵美国 FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心市场。中际旭创、东山精密。反制磷化铟、六氟化钨《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。浙江世宝、大众交通一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏;随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线;简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。视源股份 Palanur股价大涨，FDE(前特数字化工程)全线友酵。博彦科技、新开普北美的磷化铟，

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-08-05 12:28:50

Palantir ：撇开应用层谈大模型 FDE是核心环节 FDE(AI业务落地工程师)

Palantir CEO：撇开应用层谈大模型落地纯属天方夜谭，FDE是核心环节 FDE(AI业务落地工程师) 【光正眼科】最小盘光正眼科高薪招 FDE，代表公司是真金白银投入 AI + 医疗，不是只停留在概念；岗位是内部落地，公司本身不对外售卖 AI 大模型产品，服务自身眼科连锁业务。最近 FDE（前沿部署工程师）的话题爆火，很多人以为，这是大模型落地难之后，大家才想出来的新概念。但这其实是个老词。二十年前，当硅谷精英们还在写网页和 App 的时候，Palantir 早就把自己的工程师派去

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光正眼科
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诚迈科技
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初灵信息

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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从“码农”到FDE：计算机行业重估的关键

从“码农”到FDE：计算机行业重估的关键__新浪财经_新浪网　事件概述：2026 年7 月29 日，上海徐汇举办“AI 无界·人力向新”人工智能+人力资源合作交流活动，搭建“政策—技术—场景—人才—资本”五位一体合作平台。活动发布首批32 项人力资源服务机构人工智能转型案例，并推出惠企服务、创业者共享平台及FDE 人才培养计划，FDE 培养开始由岗位概念走向体系化实践。　　FDE 的核心价值，是把模型能力转化为可以进入企业生产系统的业务结果。当前AI 落地的主要难点，不仅在于模型能力，还在于

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万兴科技
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韭菜花开🌸

2026-08-05 12:23:24

8月5日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-05 12:16 概览： 1、浙商机械中期策略聚焦AI引领科技成长，光通信测试仪器被列为高景气赛道，优利德等本土龙头受益国产替代加速。(杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、潍柴动力、罗博特科、永鼎股份) 2、摩根大通分析美国拟议中国光模块禁令，测算美国供应商可承接约100亿美元市场增量，Coherent、Lumentum、Fabrinet、Credo最受益，但

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杰瑞股份

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挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

2026-08-05 10:23:52

「生物版 DeepSeek」刷屏背后，站着一家被低估的国产测序公司——华大智造

一、昨晚，生命科学圈被一个大模型点燃了 8 月4 日，一家名叫津渡生科的公司刷屏了科技媒体：四个牛津归国学霸创办，自研多组学大模型 GeneLLM 接连登上《Nature Communications》与《Advanced Science》，被称为「中国生命科学版 DeepSeek」。 GeneLLM 的打法确实很「DeepSeek」：像大语言模型预测下一个 token 一样，把 RNA 序列中的碱基当作 token，直接从未经加工的组学原始数据中学习生命规律——不靠人工注释、不靠现成标签，百卡

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华大智造

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-08-05 15:51:20

【中泰电子|国产算力】国产模型密集升级，重视国产算力产业趋势

近日多款国产大模型密集升级：阿里Qwen3.8发布，Coding和Cowork能力大幅提升，Arena榜单国内第一、全球第二；DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测并适配Codex，仅通过后训练调优，Agent、代码基准多项指标反超V4-Pro预览版；字节Seedance 2.5发布，视频生成最长时长翻倍提升。国模加速"可用"到"好用"升级，OpenRouter7月模型调用量前六均为国产模型，token及算力需求随模型发展持续紧缺。 #海外AI加速趋势清晰# 海外四大CSP财报已出，A

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寒武纪
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中国长城
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致远趋势

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国芯科技：L3自动驾驶国产自主可控芯片量产

688262 国芯科技：L3自动驾驶国产自主可控芯片量产国芯科技（688262）：L3 自动驾驶国产自主可控芯片 + 最新强制国标催化深度解读前提梳理：8 月 4 日自动驾驶安全强制国标落地，2027.7.1 正式执行，强制 L3/L4 智驾系统达到人类驾驶员安全水平、明确风险降级策略、全域功能安全硬性约束；国芯科技是 A 股稀缺全栈 RISC-V 车规芯片厂商，完美匹配新规安全要求，是国产 L3 域控核心标的，以下仅客观梳理逻辑，不构成投资建议。一、基本面现状：车载芯片高景气，全主流车企

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国芯科技
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积小胜V大胜

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【同飞股份】液冷CDU卡位核心客户-260805

【同飞股份】液冷CDU卡位核心客户-260805 [太阳]#产业背景： CSP客户对于液冷环节的集成度要求提升，冷板厂商普遍不具备CDU的生产能力，急需寻求代工来扩展自身提供散热整体解决方案的能力。而Rubin对于液冷的标配，带来CDU市场空间较25年数倍提升，提供了新晋厂商的生存空间。凭借在储能液冷和数控装备液冷领域的龙头地位，同飞股份的液冷CDU技术实力和出货量均为国内头部水平。 [太阳]#液冷CDU卡位独特，有望获取海外较高份额。经产业链交叉验证，公司与多家头部液冷台厂联合开发CDU，后

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同飞股份

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高抛低吸的老司机

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有色金属：加息预期降温，各板块震荡运行

　　工业金属：受益加息预期降温与供给收紧共振震荡走强，锡、铝涨幅居前，铜锌同步跟涨。美联储7月维持利率不变，美国二季度GDP增速大幅不及预期，美元走弱抬升金属金融估值。铜矿巨头大幅下调全年产出，年度供应缺口超30万吨，铜精矿加工费跌至深度负值，LME库存单周显著去库，供给约束由短期扰动转为长期结构性矛盾；国内铝库存低位，海外LME铝库存创本世纪新低，光伏、新能源车支撑下游加工需求，铝土矿紧缺推高氧化铝成本，铝价韧性充足。　　贵金属：多空博弈剧烈，美联储会议与地缘局势主导宽幅波动。冲突缓和带动金

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躺平的公社达人

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8.5个股信息差（软硬兼施）

盘中段子汇总台积电CoWoS封装产能告急，进一步扩大外包产能（金海通、中巨芯、正帆科技、江化微、大为股份、有研新材、华建集团等）朱雀三号y2航警已出，8月11日早上7：40左右 A股“易中天”集体回应美国光模块禁令中信证券：AI硬件品种缩圈云与应用吸引力提升美国 FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心市场（科瑞技术、汇绿生态、智动力、华盛昌、通鼎互联、长飞光纤等） TrendForce：DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600现货均价较上日持平 OpenAI与Anthro

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高抛低吸的老司机

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巨头重金锁定算力、大单持续落地：算力租赁加速进入业绩兑现期

近日，A股算力租赁板块热度持续升温，这一轮行情是国家顶层算力规划落地、海内外AI算力需求共振爆发、行业发展逻辑从“硬件集群建设”全面转向“订单落地+服务回款验证”多重核心逻辑深度共振的结果，算力租赁赛道正站在业绩高增的确定性拐点之上。一、算力租赁五层产业链梳理从底层算力稳定保障到最终商业化服务落地，算力租赁构建出环环相扣的完整价值传导链条，每一环都在本轮产业上行周期中释放出明确的增长动能： 1、电力与温控——算力稳定运行的底层基石：液冷系统、精密空调、UPS供电、智能配电、算电协同体系是保

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奥飞数据

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积小胜V大胜

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重视博众精工反攻弹性202608！

重视博众精工反攻弹性202608！公司近20日下跌28%/近60日下跌35%，我们认为已至全年第二次买点！ 1、自动化平台型龙头。公司消费电子+新能源，两大应用占公司此前收入90%+。1）消费电子：CR5占比超过80%，A客户AI+硬件创新，2026年订单增速超过25%；2）换电站：公司并不卷单机竞争激烈的锂电设备，近两年参与换电基建。2025年巧克力+麒麟重卡换电建设1325座/2026年规划翻倍。 2、年度净利润率持续提升。公司上市后强化管理&股权激励，2021-2025年度利润率分别为5

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博众精工

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【天风电新】洁美科技（9）：除了MLCC，我们还关注什么？-

❗️【天风电新】洁美科技（9）：除了MLCC，我们还关注什么？-0804 ———————————— 🌟核心观点：我们认为26年是洁美科技的转折之年，主要体现在两方面：1）MLCC大周期来临，公司产品升级带来利润持续上修；2）埃福思收并购进行中，半导体设备第二条增长线有望布局完成。过去我们对于洁美MLCC的变化已作多次汇报，本次我们针对埃福思期权作更新，具体如下：第一，产品端，埃福思王牌产品离子束抛光机具备多款，包括300A、 500A、1000-600B、1000C、1300C和1300

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洁美科技

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【天风电新】顺络电子再推荐（4）

❗️【天风电新】顺络电子再推荐（4）：AI业务预期差大，钽电容+TLVR充分受益于硬件升级-0804 ——————————— 公司半年报#主业业绩超预期：Q2仅依靠量增实现了利润同比转正，收入增速明显好于行业；#下半年涨价开始体现到报表，毛利率继续修复。 ⭐本次汇报再call 公司AI业务，此前一直未充分定价，#随着Rubin放量公司相关电容电感产品ASP持续提升，迎来规模化落地。❗️钽电容+TLVR电感订单&交付超预期，真正开始兑现业绩，后续陶瓷基板+SOFC可期，潜在业绩空间大。 ✅25年公

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顺络电子

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-04 11:27:57

新题材第一天：中国版Palantir

中国版Palantir Palantir营收飙升93%媲美AI英伟达，半年运营现金流达21亿美元恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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