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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0731实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-31 09:01:49

深度拆解｜六张网·新型电网：5万亿投资，逻辑、预期差、受益标的

一、什么是新型电网很多人把新型电网等同于传统特高压。官方定义：主‑配‑微三层协同的完整网络体系，不只有特高压主干，超过一半投资投向配网改造，叠加智能微网、算电协同，解决新能源消纳+算力供电两大现实痛点，不是单纯老电网修修补补，是系统性重构。二、官方核心硬数据 1、十五五电网固定资产投资5万亿元以上，较十四五增长超80%；国网4万亿，南网合计约1万亿； 2、新增投产15回特高压直流绿电大通道，西电东送规模＞4.2亿千瓦；6个区域互济工程，互济能力+4000万千瓦； 3、配网投资占总投资＞50

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平高电气
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C长鑫
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风华高科

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-01 22:59:35

强烈重视【AI应用】:OpenAI降价，AI应用新叙事开启！--谁是那个model3？

强烈重视【AI应用】:OpenAI降价，AI应用新叙事开启！--谁是那个model3？0731 Openai 迫于中国模型价格压力开始大幅降价，入门版本luna降价80%，我们认为这将是北美模型价格战的开始！后续重点看anthropic是否跟进，AI应用再次放量很可能就在26年Q3，尤其是海外的边际变化！【重点】端侧很可能被严重低估，OpenAI总裁Brockman昨日确认消费硬件“很快和大家见面”，我们预计此次入门模型降价很可能是硬件的提前布局，同时字节新AI手机预计也很快发布。【标的】

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-01 23:00:35

【申万计算机】超节点服务器汇总！

【申万计算机】超节点服务器汇总！超节点带动利润率提升，此前8卡服务器平均净利率不足2%，超节点净利率范围3%-5%，Q2季报已经开始部分验证！重点标的汇总如下： # 高增速低估值的板块！浪潮信息：CSP中份额领先，字节阿里优势明显，Q2业绩体现超节点弹性。预计26年利润65亿元，27年需求上行+超节点利润率提升有望突破100亿元。华勤技术（电子）：业绩确定性高，服务器行业份额进攻者。腾讯优势，新进大客户。预计26年利润50亿元+，其中服务器利润约15亿元；27年利润有望突破70亿元。紫

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中科曙光

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无名小韭25170325

2026-07-31 20:44:04

C欣兴工具——核电深孔钻全球领先

财联社7月31日电，据新闻联播报道，当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。今年的新建核电项目继续保持常态化审批节奏。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组

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C欣兴
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新十倍游资

绝不追高的半棵韭菜

2026-08-01 16:32:02

国常会核准四个核电项目，相关板块及个股梳理

国常会本次核准项目：辽宁庄河一期、浙江金七门二期、广东太平岭三期、山东莱阳一期，合计 8 台三代核电机组，总投资超 1700 亿，以华龙一号技术路线为主。一、核电运营商（项目投资主体，长期受益装机增长）中国核电庄河核电控股方，中核集团上市核电运营平台。手握大量在建、核准沿海核电项目，华龙一号主力运营主体；新项目核准持续扩充未来权益装机，长期增厚发电收益，现金流稳定。大唐发电参股辽宁庄河核电一期重要股东，直接受益东北首个华龙一号项目落地，依托沿海稀缺核电厂址资源分享项目长期收益。中国广

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中国核电

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听风的韭菜

中线波段

2026-08-02 15:25:39

【GLMS策略|周思考】一年一遇的进攻机会

8月大反攻，箭在弦上。我们认为有必要提示大家，当下进攻的性价比。 1、【高波暴跌必有V】，一年一遇，胜率100% 这是我们一梯队的核心择时框架，但这种机会需要靠“等”。“波动率”框架从某种意义上说，也是简化版的价格形态分析，但内涵更丰富。低波持有，中波轻仓，高波抄底。其中【高波抄底】的机会不会很多，平均一年一遇。大家有记忆的A股暴力反弹行情，几乎无一例外都是这种情形。如，25年4月关税后的反弹，24年2月微盘崩盘后的反弹，22年4月暴跌后的反弹，21年3月核心资产崩盘后的反弹，20年3月co

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中际旭创

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-07-31 11:28:47

📈【浙商AI战队冯翠婷】为什么资金转向AI中下游？AI中下游买什么品种？

⭐当前AI上游四大看空逻辑： 1️⃣资本开支逻辑反转，市场不再为巨头“长期战略”买单，转而紧盯投入回报，要求云收入、订单等实际改善； 2️⃣债务风险凸显，科技巨头扩产依赖发债，但信用市场趋冷，亚马逊新债认购倍数腰斩，长端科技债承压； 3️⃣Token Budgeting：降本趋势压制高端需求，企业转向低价模型，前沿高价模型溢价收缩； 4️⃣“卖铲人”逻辑松动，芯片、光模块等基建需求绑定巨头开支周期，难独善其身。 .........

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-01 13:57:45

从算力硬件到软件应用，国产模型全球登顶开启新周期

事件催化 OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大 MiniMax最新推出的H3模型能够生成更自然连贯的视频月之暗面Kimi基于阿里2万块英伟达芯片集群构建 V4-Pro-PreviewDeepSeekV4Flash正式版作为284b小模型跻身国产开源Agentic模型第一梯队字节跳动推出Seedance2、5模型：单次生成30秒高

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 12:22:42

AI系列深度报告01~05期

01期：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环。 02期：AGI是什么？ 03期：数字AI与物理AI的边界在哪里？ 04期：什么是表征？ 05期：模型如何学习表征并实现对齐？注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

AI系列深度01期：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环.pdf

AI系列深度02期：AGI是什么？.pdf

AI系列深度03期：数字AI与物理AI的边界在哪里？.pdf

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 12:03:33

八月震荡筑底，科技成长仍可能是主线

　　复盘历史，A股8月走势主要受政策和外部事件、基本面、流动性等因素驱动。（1）2010年以来历年8月上证综指表现偏震荡，16次中有7次上涨。（2）A股8月走势主要受政策和外部事件、基本面等因素驱动。一是政策或外部事件对8月走势有显著影响：首先，积极的政策或外部事件使A股8月偏强；其次，政策收紧或外部事件偏负面时A股8月可能偏弱。二是经济基本面也是影响8月A股走势的核心因素，但中报影响逐渐减弱：首先，经济基本面转好时上证综指多上涨；其次，中报业绩对A股8月表现影响已减弱。三是流动性对A股8月走势

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-01 23:02:37

关注Seedance2.5上线后对AI影视及AI营销等产业的赋能

关注Seedance2.5上线后对AI影视及AI营销等产业的赋能 #Seedance2.5临近开放，视频模型迭代有望强化产业催化。更长时长生成，以及角色一致性、镜头控制与音画协同等能力提升，有望减少多镜头拼接与后期修补，推动AI短剧生产向高品质、规模化演进，推进AI营销行业视频素材生成效率。 #技术升级将提升高质量视频数据需求。视频模型训练环节对高质量、多模态、可理解人类动作及真实场景的视频数据需求持续提升，视频数据有望成为模型优化迭代的重要数据来源。推荐关注以下标的：（1）AI剧及AI+I

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等待花开

高抛低吸的散户

2026-08-02 13:17:57

周末最大利空被搞错了！不是美伊冲突，证监会8张罚单才是关键

很多股民习惯了一到周末就紧盯全球外围消息，但凡国际地缘局势出现风吹草动，就开始提前焦虑下周A股开盘会不会大幅低开。刚刚过去的这个周末，不少投资者的目光全都聚焦在了美国和伊朗之间的冲突升级消息上，普遍担忧中东局势紧张会给国内资本市场带来巨大冲击。但结合周末晚间落地的重磅消息客观复盘之后就能发现，真正会对A股短期盘面、板块节奏、资金风格产生实质性影响的，并不是远在海外的地缘摩擦，而是证监会在深夜集中公示的8张针对券商机构的监管罚单。不少散户容易陷入一个误区：总觉得海外黑天鹅才是决定股市涨跌的核心变

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领航国际股票ETF

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牛娃

超短低吸的散户

2026-08-02 15:39:08

MCP 概念核心公司分类梳理

MCP 模型上下文协议是 AI 智能体重要通用接口标准，能够打通大模型、各类业务系统、外部工具的数据通道，实现 AI 自主调用算力、软件与数据资源，是智能体大规模商业化落地的关键底座。产业链涵盖算力底座、企业数字化中间件、AI 商业化应用、信息安全配套等赛道。【算力与网络基础设施】 ●网宿科技 CDN 与边缘计算龙头，布局边缘 AI 网关，产品适配 MCP 协议，基于广泛边缘节点，支撑大模型、AI 智能体就近调度算力与存储资源，助力各类业务系统便捷接入 MCP 生态。 ●卓易信息主营云计算固

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-02 15:10:32

重磅！澜起科技宣布试产CXL3.2内存扩展控制器！

国际电子商情讯，7月31日，澜起科技正式宣布，率先在业界试产CXL 3.2内存扩展控制器(MXC)芯片。这是全球首款CXL 3.2 MXC芯片，基于PCIe 6.x和CXL 3.2协议规范设计，最高支持64 GT/s数据传输速率。面对AI大模型参数规模持续膨胀带来的"内存墙"困局，CXL协议通过将内存从CPU本地解耦，实现跨主机的内存共享与池化，被业界视为突破服务器内存容量上限的核心技术路径之一。双DDR5控制器+RISC-V，打造内存扩展方案澜起CXL 3.2 MXC芯片支持CXL Ty

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澜起科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 08:57:38

液冷从“可选项”到“必选项” ，液冷数据中心产业链投资逻辑深度剖析

在人工智能（AI）技术日新月异的当下，高算力需求正以爆发式态势持续增长。这一趋势直接促使数据中心的功率密度显著攀升。传统风冷散热方式在应对如此高强度的热负载时，愈发显得捉襟见肘。而液冷技术，凭借其高效散热、低能耗等显著优势，顺势崛起成为数据中心散热领域的璀璨新星。液冷已经从当初的可有可无，变成了一个必要的选项，液冷数据中心正成为AI产业舞台的焦点之一。中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。本文将深入剖析

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高抛低吸的老司机

2026-08-01 20:53:42

“AI变现”成新焦点！AI应用概念股上涨逻辑深度剖析

AI产业已经从训练时代迈向推理时代，随着科技巨头资本支出的持续激增，市场的焦点正从“谁拥有更多的算力”转向“支出何时才能变成收入和利润”。未来真正持续增长的，不只是训练模型所需要的GPU数量，而是每天发生多少次AI调用、企业产生多少Token消耗、多少客户愿意持续订阅AI服务。这些指标，最终都会反映在收入、利润和现金流上。Token调用量作为观察AI应用渗透率的重要高频指标，调用量持续提升反映开发者和企业用户正在更频繁地将大模型嵌入编程、办公、内容生成、数据分析和行业应用流程中，有助于推动“模型

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 12:25:58

AI系列深度报告06~10期

06期：Transformer如何从序列任务走向基座模型？ 07期：CNN与ViT两类视觉骨干有何差异？ 08期：GAN与Diffusion两类生成范式有何差异？ 09期：从LLM到VLM再到VLA意味着什么？ 10期：预训练与后训练如何塑造大模型？注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

AI系列深度06期：Transformer如何从序列任务走向基座模型？.pdf

AI系列深度07期：CNN与ViT两类视觉骨干有何差异？.pdf

AI系列深度08期：GAN与Diffusion两类生成范式有何差异？.pdf

AI系列深度09期：从LLM到VLM再到VLA意味着什么？.pdf

AI系列深度10期：预训练与后训练如何塑造大模型？.pdf

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财闻私享

2026-08-02 10:48:11

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场普涨，但科技线的存储、mlcc、海外链却全部高开低走，盘面最强风口是AI应用，算力和机器人表现也不俗。 AI：周五AI应用版块大涨，主要有以下几个催化： OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价云服务超预期微软周四晚间大涨超15个点周五继续上涨3个点亚马逊豪掷2200亿美元加码AI，周五股价暴涨15%！字节跳动推出Seedance 2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段算力方向，周五盘中消息，“十五五”时期算力网

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中国平安

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躺平的公社达人

2026-08-02 14:46:40

8.2周末热度汇总

板块梳理 ①AI赋能-AI赋能赛道迎来重估机遇。微软单季总营收高达900.1亿美元，AI应用端变现超预期，全球90%五百强企业批量采购AI办公工具，ToB付费商业模式完全跑通。亚马逊云业务创下2022年初以来最快增速（泛微网络、联普软件、蓝色光标、易点天下、中文在线、利欧股份等） ②算力-“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元（宏景科技、利通电子、协创数据、旭光电子、盈峰环境等) ③MLCC-村田（45%市场份额）报告FY2026第一季度净利润同比增长64%（813亿日元），并将全年净利

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风华高科
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利通电子

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高抛低吸的老司机

2026-08-02 00:08:05

电子封装技术大会将至，产业规模持续扩容，先进封装产业链及概念股投资逻辑解析

8月5日至7日，第27届电子封装技术国际会议（ICEPT 2026）将在西安举行。大会聚焦电子封装设计、先进制造、可靠性与测试、系统级封装（SiP）、MEMS封装、光电子封装、先进材料、异构集成以及新型互连技术等关键领域，吸引来自全球近20个国家和地区的高校、科研院所、半导体制造企业、设备厂商、材料供应商及终端应用企业代表参会。这一盛会不仅为行业内各路精英搭建了一个交流思想、碰撞智慧的绝佳平台，更将成为推动电子封装技术创新与发展的强大引擎，为先进封装产业注入源源不断的新活力。在AI高景气的时代

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股海奔腾

2026-08-02 09:56:29

最近短剧越来越火

最近短剧越来越火，明星大腕集体出现了失业潮，随着seedance2.5的发布，短剧制作效率与制作质量都得到提升，打开抖音刷到最多的也是短剧，最可怜的是这玩意上瘾，虽然剧情屌丝炸裂，但短剧抓的就是人的自我带入心里，让你停不下来，短剧行业也是目前公认的一本万利行业. 从“AI短剧商业化兑现度”、“IP与出海壁垒”以及“财务基本面与盈利质量”三个维度进行重新审视。以下是A股短剧概念股核心梯队排名：第一梯队：AI短剧商业化与出海领跑者这一梯队的核心逻辑是“AI技术重构生产函数+全球化分发”，已具备较

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不要怂的半棵韭菜

2026-08-01 13:37:35

紫光股份：债还清了，包袱扔了，亚马逊暴涨

7月31日，亚马逊暴涨。不是小涨，是直接跳空高开大涨。原因是什么？亚马逊云业务AI相关收入连续五个季度加速增长，资本开支远超市场预期，全部砸在AI基础设施上。亚马逊CEO明确说：“AI需求比我们能供应的还要大。” 不止亚马逊，微软、谷歌、Meta这些北美云巨头，2026年AI资本开支加起来超过3000亿美元，同比增长超过40%。钱花在哪？GPU服务器、数据中心网络、高速交换机——紫光做的正好是这些东西。北美巨头这么砸钱，说明什么？说明AI算力基建不是讲故事，是真金白银在投，是真需求在驱动。

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260731）

一、板块热议： AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、泛微网络、税友股份、欢瑞世纪、智度股份等）算力：国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。（香江控股、盈峰环境、罗曼股份、宏景科技、宁夏建材等）机器人：谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。（天创时尚、中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙

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野区指挥官

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2026-08-02 11:48:28

关乎3.23亿人的老年生活！这份2025年“养老报告”信息量很大

北京7月31日电（中青报·中青网记者胡宁逯清钰）民政部、全国老龄办今天发布《2025年度国家老龄事业发展公报》（以下简称《公报》）。数据显示，截至2025年末，全国（不含港澳台）60周岁及以上老年人口32338万人，占总人口的23.0%；全国65周岁及以上老年人口22365万人，占总人口的15.9%。全国人均预期寿命达79.25岁。《公报》提到，全国65周岁及以上老年人口抚养比23.1%。老年人口抚养比是指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比，以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老

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国脉科技

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贵妃醉韭

中线波段

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WorkBuddy概念股名单

WorkBuddy是腾讯云自研桌面AI智能体，核心主体为腾讯控股（00700.HK），A股相关公司分为股权绑定、算力硬件、办公生态、垂直场景、网络安全、终端硬件六大类，所有合作均来自公开公告、官方合作新闻，代码核验无误。一、股权深度绑定（腾讯参股，优先接入WorkBuddy） 1. 泛微网络（603039）：腾讯持股约5%，OA龙头，子公司金融数据MCP已入驻WorkBuddy，企业审批、合同撰写智能体落地。 2. 博思软件（300525）：腾讯第二大股东，电子票据、财政报销场景接入WorkB

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只买龙头的老股民

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科技要起来，必须要有新概念！MCP的更新，你还没有认识它的重要性！捡漏机会！

Claude最大规模MCP升级，月下载狂飙破4亿！-韭研公社东方超算 MCP 服务为何瞄准「云端部署」 MCP概念股全解析 Anthropic发布MCP协议第五版：全面转向无状态架构 2026年7月28日，Anthropic正式发布模型上下文协议（MCP）第5版规范。此次更新为该协议自2024年11月推出以来最大规模、最系统性的重构。新版本摒弃原有有状态连接机制，采用完全无状态（Stateless）核心设计，取消强制握手与会话ID，支持请求级自包含与任意实例路由，显著提升在Serverless

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追牛寻金

2026-08-01 17:48:29

AI应用行业更新

一、为什么现在是“重估”的时点？（三大支撑逻辑）模型能力已经Ready（逻辑基础）过去的问题：模型能力不够，应用厂商刚基于旧模型开发，新模型就出来，导致研发投入作废，形成“压制因素”。现在的变化：以GPT-4o、国内K3等为代表的模型，无论在评测还是实际体验上，已经具备在很多场景落地的能力。模型能力进入“逐步定型”状态，为应用开发提供了稳定的基础。大模型厂商动作明确（产业信号） “价格战”本质是分层：模型厂商开始推出不同定价的产品，昂贵的模型服务高价值场景（如科研），便宜的模型服务大众市

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高抛低吸的老司机

2026-08-02 16:00:41

AI算力驱动，硅电容乘势而起

硅电容以单晶硅为衬底，通过薄膜沉积、光刻与深硅刻蚀等半导体工艺制造，在高频、高温、超薄及高可靠性场景中具备显著优势。MLCC与硅电容是互补分工而非替代关系：MLCC以低成本、大容量主导板级通用滤波稳压；硅电容以超低ESL、超薄、高频稳定等优势，专攻封装内部近die去耦等高端场景。尤其在AI服务器中，板级MLCC受寄生电感限制，硅电容紧贴芯片保障封装级电源完整性，两者层级协同，分别满足通用与极致需求。AI产业趋势驱动，硅电容有望迎来广阔增长空间。硅电容尚处产业化初期，市场竞争格局集中。注：内容来

AI算力驱动，硅电容乘势而起.pdf

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十倍游资

热爱评论的老股民

2026-08-02 12:16:53

周末舆情热度题材（内存价格创纪录上涨）

周末舆情热度： ①AI 赋能-AI 赋能赛道迎来重估机遇。微软单季总营收高达900.1亿美元，AI应用端变现超预期，全球90%五百强企业批量采购AI办公工具，To B付费商业模式完全跑通。亚马逊云业务创下2022年初以来最快增速。（泛微网络、联普软件、蓝色光标、易点天下、中文在线、顶点软件、返利科技等） ②算力-“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元（宏景科技、利通电子、协创数据、旭光电子、盈峰环境等) ③DeepSeek- DeepSeek V4-Flash相同任务，GPT最强大模型用

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