韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0813实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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调研君

长线持有的游资

2026-08-14 10:15:39

【天风电新】华正新材更新&再推荐：有业绩有高成长性，高端品全面开花

（华正新材） ❗【天风电新】华正新材更新&再推荐：有业绩有高成长性，高端品全面开花0813 ——————————— ⭐基本盘：FR4均价持续上行，业绩垫扎实公司目前CCL总产能300万张/月，出货270万张/月（高度品有折损），26Q2均价200元/张，目前约在260元/张，上行系涨价+产品结构改善（高端收入占比20%），同时带动净利率逐月上行，我们认为业绩端持续值得期待（Q3环比高增持续） ⭐高端化：高速板（M6+）、BT载板core、ABF膜多点开花高速板：公司26年高速板出货体量在几十

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华正新材

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-14 12:35:52

光模块散热加速放量·VC均热板产业链深度梳理

603633 徕木股份：高导热光模块壳体和VC均热板 300322 硕贝德：公司已建成多条液冷产线，光模块液冷已完成部分客户审核验证。 002632 道明光学：与中石科技共同参与光模块散热会议恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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徕木股份
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道明光学
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硕贝德
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中石科技

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-14 10:26:02

全国统一执法执行餐饮油烟禁令！雪迪龙：正宗餐饮油烟三合一在线监测终端核心专属产品

2026 年 8 月 15 日起全国统一执法执行餐饮油烟禁令禁令规定：禁止在居民住宅楼、无专用烟道的商住综合楼、商住楼下紧邻居住层商铺，新建 / 改建 / 扩建产生油烟、异味的餐饮门店（炒菜、烧烤、火锅店等）。违规拒不整改者将责令关停，并处以最高10万元罚款。自2026年8月15日起，《中华人民共和国生态环境法典》正式施行，全面禁止居民楼开设油烟餐饮项目，从法律层面根治餐饮油烟扰民乱象。雪迪龙002658：公司餐饮油烟三合一在线监测终端是公司的核心餐饮控油专属产品，可同步监测油烟浓度、颗粒物

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雪迪龙

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辰溪逻辑分享

航行五百年的公社达人

2026-08-14 10:49:58

看好光模块散热液冷化大趋势—0813

中际旭创参股中石科技 10.47%股权，凸显光模块散热产业趋势确定性和重要性。伴随光模块功耗持续提升，散热性能要求提升，液冷化趋势明确，看好光模块配套散热产业链不同环节的标的：鼎通科技、奕东电子、中石科技等。光模块的散热路径？芯片→ 凝胶薄层（TIM1）→ 铜凸台/VC 均热 → 顶盖/散热齿 →（风冷空气或 TIM2→冷板→冷却液） ①【芯片→ 凝胶薄层（TIM1）→ 铜凸台/VC 均热 → 顶盖/散热齿】，#属于光模块内部的散热路径。 ②【风冷空气或 TIM2→冷板→冷却液】，#属于

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中石科技
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鼎通科技
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奕东电子

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-14 11:03:23

【东北计算机】液冷（10）：台系散热三雄8月营收齐爆，液冷放量元年叠加国产替代窗口开启

【东北计算机】液冷（10）：台系散热三雄8月营收齐爆，液冷放量元年叠加国产替代窗口开启 🔥 #台系散热龙头业绩集体爆发液冷国家标准落地驱动行业迈入高质量放量阶段。 2026年8月12日，全球散热模组龙头奇鋐科技（3017）披露亮眼半年报：上半年营收981.6亿新台币（+85.5% YoY），逼近千亿大关；归母净利174.83亿新台币，同比暴增142%，EPS达44.54元；Q2毛利率32.57%创历史新高（同比+8.16pp），核心受益于高毛利液冷模组在营收中占比快速攀升。公司订单可见度已延伸

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英维克
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飞龙股份
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思泉新材
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国机精工
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捷邦科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-13 21:19:52

8.13晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享宏和科技： 1️⃣改地址：四川太远了，旁边没客户后面产能都切换到湖北黄石 2️⃣不涉及 AI：这个项目只买了地，原封退回，没有动工原来做的 1080 等普通 e 布，23 年老项目还没 AI 布的储备【天风新材料】宏和科技：26H1业绩大增334%，集中资源优化产能布局 #业绩超强兑现、Q2环比放量

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宏和科技
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中芯国际
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蔚蓝锂芯
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金富科技

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火中金

2026-08-14 14:23:01

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆

日本味之素砍单中国ABF膜30%，全球95%垄断，AI芯片封装缺了它直接停摆，国产替代被逼到墙角转发：自在少年阿光最近芯片圈炸锅了。 8月13日，一则消息让国内先进封装产业链的神经瞬间紧绷——据集微网报道，日本味之素已通知对中国大陆市场缩减ABF薄膜供给30%。虽然尚未有第三方官方证实，但供应链的焦虑已经实实在在传导开来。不是光刻机，不是EDA软件，这一次卡住中国AI芯片脖子的，竟然是一家做味精的公司。你可能会好奇：味精和芯片，八竿子打不着吧？别急，往下看。一、比光刻胶还卡脖子？这家

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中天精装
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莲花控股
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华正新材
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风华高科
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长电科技

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-14 10:19:05

301128强瑞技术：AI光模块从800G走向1.6T，增量可能是Cage散热器

AI光模块行情已经从光芯片、光引擎、DSP一路扩散到PCB、连接器和结构件，但有一个环节始终没有被市场充分定价——散热。光模块速率从400G升级到800G，再向1.6T演进，并不是简单地“速度翻倍”。速率越高，DSP、激光器、驱动芯片等器件的功耗越大；交换机端口又越来越密集，几十个高功率光模块同时工作，最终会形成明显的局部热聚集。因此，AI光模块产业链正在出现一条越来越清晰的新主线：上游芯片功耗提升→中游光模块发热量增加→交换机端口热流密度上升→Cage、散热器、导热材料价值量提高。在这

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中石科技
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强瑞技术
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华阳集团

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孙姐的小迷弟

2026-08-13 11:04:28

延续上周看多应用和看好Work场景，再谈谈我们对AI应用的思考

延续上周看多应用和看好Work场景，再谈谈我们对AI应用的思考 🔺首先聊下关于“模型颠覆应用”的叙事。 🔸如果一定要下一个绝对意义上「是」或「否」的答案，那大概率正反双方的争辩和探讨都无法说服对方。我们认为，模型厂吃不下所有垂直场景，缺的正是专有数据、行业合规、分发和工作流；而模型商品化其实在补贴应用（推理成本趋零、无需自建模型），价值从“造模型”迁移到“最后一公里”——就像AWS没杀死SaaS、反而催生SaaS大爆发。真正被吃掉的只是没有壁垒的纯套壳；有数据/场景/工作流壁垒的应用，反而

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泛微网络
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普联软件

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沉睡的毛利小五郎

买买买的公社达人

2026-08-14 12:14:17

中京电子：味之素砍供30%ABF膜危机显现，全链布局抢占国产替代黄金窗口

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！最新消息，全球 ABF 膜绝对垄断巨头日本味之素正式通知中国大陆客户，削减 30% ABF 膜供货量。 ABF 膜是高端 CPU、GPU、FPGA、AI 算力芯片 FC-BGA IC 载板的核心绝缘基材，全球市占率高达 95%，垄断近 30 年。传统 PC 芯片仅需 4-6 层 ABF 载板，高端 AI 芯片载板层数可达 8~16 层，单芯片 ABF 膜用量提升 5-10 倍。 AI 算力需求持续爆发背景下，上游核心材料主动

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中京电子

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-14 11:47:25

韭研公社午盘涨停简图（08.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.21%，深证上涨0.08%，创业板上涨0.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏田园乐七首·其三王维〔唐代〕采菱渡头风急，策杖林西日斜。(林西一作：村西) 杏树坛边渔父，桃花源里人家。译文采菱泛舟体验渡头疾风正吹，拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。我就是那杏树坛边的渔父，也就是住在桃花源里的人家。

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蓝盾光电

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-13 20:59:55

英伟达发布新版800VDC白皮书：五大增量环节梳理

一. 英伟达800VDC白皮书 8月12日，英伟达发布800VDC V2.0白皮书，完整定义下一代AI Factory标准化直流供电体系：核心基调为800VDC不替代现有AC体系，而是长期共存、增量升级，推出三套递进式、可选择的落地方案，覆盖存量机房改造到AI工厂的全场景需求。二、三大落地方案详解三套方案按照 “机架级→集群级→园区级” 逐步升级，功率密度、供电效率逐级提升，改造成本与落地难度同步递增。 2.1 Sidecar Power Rack（机架级侧柜方案）（1）定位：存量机房快

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麦格米特

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一手调研

航行五百年的机构

2026-08-14 08:19:04

A股，8月14日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【中芯国际业绩】【中信电子】中芯国际26Q2业绩：收入好于指引、毛利率大超预期，AI需求延续 26Q2实现： 1、收入30.06亿美元，同比+36.1%，环比+20.0%，高于指引（环比+14～16%） 2、毛利率25.3%，同比+4.9pct，环比+5.2pct，大超指引（20～22%） 3、归母净利润4.79亿美元，同比+261.7%，环比+142.7%，创自2022Q3以来新高； 4、归属少数股东净利润2.54亿美元，环比+659.1%，创历史新高，此项变动

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中芯国际
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海光信息
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中石科技
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协创数据
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麦格米特

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-14 11:53:00

羊年核心梳理

羊年概念核心梳理核心观点 2027年羊年将至，A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼，羊年行情下，含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作，核心逻辑在于：A股岁末年初的跨年行情中，资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的，叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向："羊"字辈（名字直接含"羊"）、"洋"字辈/"阳"字辈（谐音或寓意关联）、其他关联（"狼"联想"羊"、喜羊羊IP等）。

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天洋新材
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海洋王
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太平洋

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-14 07:17:33

8月14日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：兆日科技、蓝盾光电算电协同：同力天启算力：城地香江、群兴玩具地产：京投发展机器人：秦安股份消费：皇氏集团影视：北京文化创新药：亚泰集团光通信：华西股份超节点：共进股份二、美股存储板块大涨闪迪上涨13.67%，铠侠ADR上涨9.01%，西部数据上涨7.31%，海力士上涨7.29%。闪迪公布长期增长战略及新的多年期财务框

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兆日科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-14 11:48:30

闪迪长协锁定产能，A股存储芯片相关标的梳理

闪迪投资者日释放超乐观存储周期信号：2026年8月13日隔夜至8月14日，闪迪（SanDisk）发布长期财务指引与新商业模式，美股单日暴涨超13%。公司预计2028—2030财年营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率约80%、营业利润率约75%；同时与8家核心客户签订长期协议，提前锁定2027财年约50%、2028财年约2/3产能。AI推理端需求驱动企业数据中心闪存TAM至2030年扩至1.2 ZB，高带宽闪存HBF完成首颗流片。AI推理带动数据中心闪存需求扩张，HBF首颗流片也强化技术升级预

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联芸科技
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AI投研

买买买的老司机

2026-08-14 12:36:35

重磅！中际旭创入股中石科技，石墨烯导热垫片前景广阔

中际旭创：拟以现金方式协议受让其持有的北京中石伟业科技股份有限公司3137.25万股（无限售条件流通股），占中石科技总股本的10.47%。高功率算力驱动热界面材料迭代，石墨烯导热垫片适配高端TIM需求。传统热界面材料以聚合物基复合材料为主，成本低、工艺成熟，可覆盖多数中低功率散热场景。但在单机功率密度持续抬升、芯片热负荷不断加大的背景下，传统导热硅脂等方案在导热上限、长期可靠性上存在局限。石墨烯导热垫片拥有高导热、低热阻、高回弹和优异可靠性等优势，且其纵向导热通路可避免芯片封装翘曲引发的界面分

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中石科技
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苏州天脉
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-14 13:13:17

洁美科技：发行股份收购埃福思科技，业绩承诺夯实成长信心

2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件：公司于26年8月10日发布公告，宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权，交易金额9.15亿元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。点评：协同效应显著，多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业，核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工，具备国产替代能力。我们认为，收购完成后，公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道，实现"材料

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洁美科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-14 12:21:30

🎯五大核心逻辑驱动，工业母机从周期品转向成长赛道，细分板块核心标的梳理

🔥 五大核心驱动逻辑 ✅ 管制催化：2026年8月16日日本正式落地出口管制，将高端五轴整机、转台、光栅尺、数控系统设计技术纳入第二类管制清单，国内原本70%由日系龙头占据的高端五轴市场空间被动向国产厂商让渡。 ✅ 全链条倒逼：管制覆盖“整机+核心部件+底层技术”全维度，存量日系设备的后续配件、运维服务均面临审查，直接推动国产机床跨过“技术验证”的市场信任门槛，进入下游客户主动排队采购的需求拐点。 ✅ 替代兑现：国内高端五轴机床国产化率从2020年不足20%提升至2025年约60%，头部企业核

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华东数控
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海天精工
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亚威股份
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中钨高新

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低位玩家

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华阳集团精准切入光模块散热赛道，预期差极大

华阳集团（002906）在 A 股市场长期挂着"汽车电子龙头"的标签——HUD、座舱域控、无线充电是外界熟悉的画面。但近一年，这家惠州龙头的二级增长曲线已经悄悄成型：旗下全资子公司华阳精机凭借汽车产业沉淀的精密压铸与冷锻工艺，把业务边界硬生生推到了 AI 算力基础设施赛道，核心落点就是光模块散热结构件。这条曲线不只是"蹭热点"。2025 年华阳精机锌合金业务营收已达约 6 亿元，其中光通讯模块、高速连接器压铸零部件占比过半，连续两年高速增长，已经进入行业第一梯队；进入 2026 年，公司进

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华阳集团

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韭菜炒洋葱

2026-08-14 10:08:19

Mlcc开启新一轮涨价，三环涨价30%

新一轮涨价开始，未来可期。长期看好mlcc涨价周期。致各位尊敬的客户：您好！首先，谨代表本公司向贵司长期以来的信任与合作表达最诚挚的感谢。多年来，我们始终秉持“品质为先、诚信共赢”的理念，依托稳定的产品质量与专业的服务体系，与贵司建立了深厚的合作伙伴关系，我们无比珍视这份并肩前行的情谊，也始终将保障双方合作的可持续性置于首位。受全球原材料价格持续上涨、供应链成本攀升、人力及物流费用大幅增加等多重客观因素影响，我司产品的综合运营成本面临前所未有的压力。为确保能够持续为您提供符合高标准的产品

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三环集团
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达利凯普
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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ABF载板核心梳理

ABF载板概念核心梳理核心观点 ABF载板（FC-BGA封装基板）是高端AI算力芯片（CPU、GPU、NPU）封装不可或缺的核心载体，目前被日本味之素（Ajinomoto）垄断ABF膜，被日系、中国台湾厂商垄断载板制造，是半导体产业链中"卡脖子"最严重的环节之一。2026年ABF载板进入新一轮景气上行周期，供需缺口持续扩大——欣兴电子等核心供应商ABF稼动率已达90%左右，全球载板市场2026年产值预计同比增长至161亿美元，而大规模产能增量有望于2028-2029年才能释放，2026-202

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蓝翔逻辑班劳动模范

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明日起，执行新规——餐饮油烟禁令

2026 年8月15日起全国统一执法执行餐饮油烟禁令禁令规定：禁止在居民住宅楼、无专用烟道的商住综合楼、商住楼下紧邻居住层商铺，新建 / 改建 / 扩建产生油烟、异味的餐饮门店（炒菜、烧烤、火锅店等）。违规拒不整改者将责令关停，并处以最高10万元罚款。自2026年8月15日起，《中华人民共和国生态环境法典》正式施行，全面禁止居民楼开设油烟餐饮项目，从法律层面根治餐饮油烟扰民乱象。绿岛风：公司自研静电式商用油烟净化器，采用双级静电吸附结构，油烟净化效率超95%，专属餐饮油烟合规处置，应用于餐馆

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蓝翔逻辑班劳动模范

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绿岛风：静电式油烟净化器应用于商用厨房排油烟净化场景，高效解决油烟污染

2026 年 8 月 15 日起全国统一执法执行餐饮油烟禁令禁令规定：禁止在居民住宅楼、无专用烟道的商住综合楼、商住楼下紧邻居住层商铺，新建 / 改建 / 扩建产生油烟、异味的餐饮门店（炒菜、烧烤、火锅店等）。违规拒不整改者将责令关停，并处以最高10万元罚款。自2026年8月15日起，《中华人民共和国生态环境法典》正式施行，全面禁止居民楼开设油烟餐饮项目，从法律层面根治餐饮油烟扰民乱象。绿岛风301043：公司自研静电式商用油烟净化器，采用双级静电吸附结构，油烟净化效率超 95%，风量覆盖

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NeverSayNever

2026-08-14 14:23:39

跨境CDN暴增下的机会

DeepSeeK等国产大模型海外调用量爆发式增长，AI流式对话、Token双向跨境传输，对稳定低延迟的跨境网络通道刚需爆发。大模型本身是算力端，但是海外用户访问国内算力集群，跨洋公网延迟高、丢包抖动严重，直接影响对话体验、浪费算力资源。跨境CDN/全球加速就是AI出海必不可少的底层卖水基础设施。逻辑链条：国产大模型出海→海外调用量暴涨→跨境流量爆发→跨境CDN、专线加速服务商直接受益。下面整理A股正宗拥有跨境CDN牌照&业务标的，按龙头→弹性小票排序： 1、网宿科技 300017【行业龙头

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

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蓝盾光电：并购岚创科技，卡位TFF镀膜母机

核心投资逻辑 ——————————— 1. 卡位AI光通信上游核心母机优质赛道，技术壁垒扎实，资产稀缺性远超传统装备标的岚创科技是国内为数不多可实现TFF超窄带滤光片专用镀膜设备稳定量产、批量供货的本土企业，核心产品覆盖IBS离子束、磁控溅射、ALD原子层沉积设备，精准匹配1.6T、3.2T高端光模块迭代刚需。长期以来，高端光通信镀膜设备被德日美企业垄断，设备交付周期长、采购成本高，国内替代空间巨大。 A股多数真空镀膜企业以通用设备为主，没有光通信专用工艺积累，也未经过头部光模块客户大规模验证

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动如雷震

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孚日股份（002083.SZ）：VC 景气兑现期，家纺龙头的新材料"第二曲线"走到哪一步？

一、行业底色：VC 正处"结构性紧缺"而非"脉冲上涨" 要判断孚日股份的弹性能否持续，先要看清楚 VC 这轮涨价的性质。 1. 价格：已站稳 20 万元/吨，8 月延续高位 7 月 23 日 VC 市场均价 20 万元/吨，单日上涨 2 万元/吨，涨幅 11.11%，近一周累计涨幅超 21%，一举突破 2025 年 12 月 17.5 万元/吨的前期高点截至 8 月 6 日，VC 市场延续 7 月暴涨后的高位紧俏行情，与 7 月下旬持平，呈现"价稳量缺"特征散单零售（1kg/袋）报价约 45

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公社达人

2026-08-14 10:18:30

可以适当关注银行板块，逆回购也是利好，沪农商行，首次公开发行部分限售股上市流通

沪农商行上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）成立于2005年8月25日，是由国资控股、总部设在上海的法人银行，也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。2021年8月19日，上海农商银行成为上海证券交易所主板上市公司，股票简称：沪农商行，股票代码：601825。目前上海农商银行注册资本为96.44亿元人民币，营业网点超360家，员工总数超11000人。上海农商银行以“普惠金融助力百姓美好生活”为使命，以“打造为客户创造价值的服务型银行，建设具有最佳体验和

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沪农商行

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-14 12:25:01

8.14午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 🧲中芯法说会：FAB3.0成立，模拟高景气，最少持续到27年底！ 💪该击球了！中芯、华虹26Q2/3业绩指引正在佐证我们Q2初提出的FAB3.0逻辑！ 1⃣FAB1.0: 2023Q1~Future C4C快速拉升稼动率 2⃣FAB2.0: 2026Q2~Future 北美AI扩散到周边芯片并挤

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中芯国际
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富乐德
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会稽山
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金田股份

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寻牛者

2026-08-14 11:40:15

林洋能源-低位“洋”字辈+欧洲储能爆发+正宗算电协同

临近9月，又到了一年一度炒生肖的时候了。去年炒马，今年炒“洋”🐑，天洋新材三连板，澳洋健康，海洋王二连板紧随其后，这里推荐林洋能源，理由如下：一.正宗的“洋”字辈天洋新材，澳洋健康，海洋王，林洋能源，都是正宗的第二字洋字辈。二.欧洲高温高电价，叠加石油天然气能源危机，欧洲储能引来爆发式增长北极星储能网讯：2026年6月26日，欧盟22个成员国于卢森堡共同签署《储能三方协议》，划定2026-2028年年均新增储能装机30-35GW，全力推进2030年全欧总装机200GW目标。欧洲储能需

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林洋能源
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天洋新材
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澳洋健康
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海洋王

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muma

2026-08-14 11:19:39

光模块液冷强势，关注硅宝科技

光模块液冷强势，关注硅宝科技光模块液冷中石科技、阿莱德、富信科技等涨停，关注硅宝科技依托成熟的产品体系，硅宝拓利推出新品：高速光模块推出TLN-60L等系列导热凝胶，导热系数分别为 6 W/m·K、12 W/m·K、15 W/m·K等级，具备高导热、低挥发、低渗油特性，适配 200G 至 3.2T 全速率演进下的高功耗散热要求。声明：内容仅为个人实盘记录，所有观点不作为投资依据，无买卖指导，投资有风险，入市须谨慎。光模块液冷强势，关注硅宝科技光模块液冷中石科技、阿莱德、富信科技等涨停，

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硅宝科技
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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-08-14 13:15:18

顺络电子（002138）——国内首家实现 TLVR 电感批量供货的厂商，进入昇腾产业链

风险提示：仅为公开业务、盘面逻辑梳理，不构成投资建议。6 月行情属于机构 + 游资共振，AI 高端电感已经批量供货，但当前 AI 业务营收占比仍不算高；股价很大程度已经提前反应远期放量预期，存在估值回调风险。一、未来驱动股价上涨的4层核心逻辑 1、产业逻辑：AI 服务器供电架构变革，TLVR 高端电感成为刚需，单机价值量爆发 AI 新一代 GPU 功耗飙升至千瓦级别，传统电感无法满足大电流、快速瞬态响应，TLVR 耦合电感成为新一代 GPU（Rubin 架构）供电的核心器件。传统服务器电感单

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顺络电子

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