韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0625实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-06-26 08:47:59

更新！华创电子｜信维通信MLCC近况更新 0625晚

华创电子｜信维通信MLCC近况更新 0625晚 1. MLCC业务定位与战略 · 业务定位与布局历程：MLCC是信维通信“第二增长曲线”的核心方向之一，属于“一加三加N”战略的重点布局。公司自2017年设立陶瓷研究院，开始布局陶瓷介电材料；2021年在湖南益阳正式落地MLCC基地，成立信维电子科技有限公司，并于2024年四季度开始量产。 · 聚焦高端战略：公司MLCC业务只聚焦高端，低端产品一颗也不做。业务对标村田路线，致力于通过基础材料、基础技术研究创造创新产品。公司战略长期保持清晰，在研发投

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信维通信

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-26 05:50:01

康宁GlassBridge玻璃桥概念股名单

康宁GlassBridge玻璃桥（CPO玻璃基光互联)是新一代AI服务器CPO共封装光学核心解决方案，依靠特种玻璃晶圆+TGV玻璃通孔+光波导耦合，解决超高算力芯片光信号高密度布线瓶颈，整条产业链分为：玻璃基材原片、TGV精密加工、光学镀膜/无源器件、配套耗材、下游光模块整机五大环节，下面按绑定康宁深度梯队划分，仅产业客观梳理，不构成投资建议。第一梯队：康宁官方深度战略合作（纯正核心主线，优先级最高） 1、京东方A 000725 国内唯一与康宁签署三年独家战略合作的上市企业。康宁输出Glas

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信濠光电
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飞凯材料

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-26 08:53:44

浙商机械【AIDC发电设备】日报：美国电力法案进一步推动数据中心自备电源20260625

浙商机械【AIDC发电设备】日报：美国电力法案进一步推动数据中心自备电源20260625 #美国新法案要求数据中心承担电网和发电升级的全部成本。6月24日，美国众议院最新提出《电力用户保护法案》，要求100MW及以上大负荷客户承担其接入所需的发电、输电和其他基础设施升级成本。或将进一步推动AIDC采用“自带电源/自备电厂”模式。 #燃机后市场价值凸显。贝克休斯获得尼日利亚ANOH天然气处理厂全生命周期服务订单，围绕2台NovaLT™16燃气轮机及核心透平设备提供备件、检修、工程咨询和iCente

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杰瑞股份
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应流股份
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潍柴动力
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潍柴重机
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中国动力

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无名小韭61850214

2026-06-26 12:13:49

下一个卡全球脖子的管制候选

7N磷烷(PH₃) · 芯片制造的"隐形血液" PH₃ = 磷化氢 = 一个磷原子 + 三个氢原子 7N = 99.99999%纯度 = 杂质<10ppb(十亿分之十) 剧毒·无色·大蒜味·空气中自燃芯片里用来干什么？硅晶圆本身不导电 → 需要"掺杂"磷原子进去 → 变成N型半导体 PH₃气体通入高温炉 → 分解 → 磷原子渗入硅晶格 → 芯片有了导电能力每一片芯片都要经历这个"掺杂"步骤——没有磷烷，就没有N型半导体，就没有晶体管。为什么是7N（99.99999%） 4N(99.99%

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南大光电

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第四象限

全梭哈的游资

2026-06-26 13:36:37

易天股份：深度绑定京东方，合作开发玻璃基电路、芯片激光键合工艺！

🧧易天股份：深度绑定京东方，合作开发玻璃基电路、芯片激光键合工艺，Micro LED光通信巨量转移设备龙头 Micro LED 光通信的核心是将20-50μm的微米级发光芯片，高密度、高精度转移至硅基板、CPO 载板等，形成大规模光源阵列。巨量转移设备是不可替代的核心装备，全球具备光通信级巨量转移设备研发制造能力的企业仅少数几家，单台设备价格达千万级别。#转移良率直接决定产业化可行性，是 Micro LED 光通信从实验室走向规模化量产的关键变量。易天股份子公司易天半导体深耕 Micro

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易天股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 12:05:34

康宁发布玻璃基光互连技术，重塑CPO产业链：玻璃基板光互连产业链全景梳理

近日，康宁正式发布Glass Bridge玻璃基光互连技术，这一突破直接将CPO（共封装光学）产业从“方案可行但量产无门”的尴尬境地，推送到了“可量产、可算账”的商业化落地门槛前。这项在玻璃基板内部预埋光波导的创新，彻底解决了困扰行业多年的手工光纤对准难题，让光信号传输从“手工作业”升级为标准化预埋流程，同时实现了同一块基板内光信号与电信号的双重传导，重构了整个CPO产业链的受益格局。2027年将成为全产业链兑现的关键验证窗口，各环节的受益确定性与业绩弹性呈现出清晰的梯度分化，A股相关概念股的投

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旗滨集团
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中天科技
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帝尔激光
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力诺药包
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菲利华

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林动

2026-06-26 13:32:53

强一股份：探针卡核心铑电镀液国产稀缺龙头，AI算力测试爆发+涨价双重红利共振

昨日分析的信濠光电今天算是一枝独秀，20CM的大肉，恭喜一直关注的老师们感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！强一股份官方实锤：独家开发低脆性、不开裂、厚镀层、分散性好的铑电镀液。一、行业核心逻辑：JX 金属扩产难改铑电镀液紧缺格局，AI 算力拉动探针卡耗材需求持续暴涨铑电镀液是半导体探针卡微探针不可或缺的核心镀层贵金属材料，依托高耐磨、高导电、强耐腐蚀的物理特性，是高端小间距 MEMS 探针卡、HBM 存储测试探针的刚需耗材。当前全球铑电镀液供给高

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强一股份

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挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

2026-06-26 10:23:40

安利股份：CMP 抛光垫核心基材量产出货，半导体材料价值重估

核心逻辑安利股份依托二十余年聚氨酯复合材料技术积淀，根据6月26日最新调研，公司成功突破半导体 CMP 抛光垫核心基材量产壁垒，已实现小批量交付，是国内极少数掌握该技术的稀缺标的。具体内容作为国内聚氨酯复合材料龙头，公司在聚氨酯发泡配方、高分子界面改性、精密涂布工艺领域的数十年深耕，与 CMP 抛光垫基材的核心技术要求高度同源，因此得以快速完成从实验室研发到量产落地的跨越。据公司在深交所互动易的公开答复，其半导体 CMP 抛光垫相关复合新材料已实现少量量产并完成客户交付，已产生收益。 CM

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安利股份
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鼎龙股份

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-06-26 11:40:25

玻璃基板：产业升级核心赛道，趋势明朗，万亿市场可期

玻璃基板：产业升级核心赛道，趋势明朗，万亿市场可期 #康宁玻璃桥Glassbridge技术是CPO-FAU方案的重大变革。康宁发布glassbridge技术，这是专为CPO/NPO共封装光学开发的玻璃基光纤–硅光芯片耦合连接器，通过在特种玻璃内部用离子交换工艺埋入低损耗渐变光波导做模场变换，配合被动对准结构和可拆卸接口，实现光纤与PIC间高密度，解决AI数据中心超高速光互连的耦合良率和密度瓶颈。玻璃基板是GlassBridge技术的核心载体。 #芯光共升级催生玻璃基板产业革命。 1）AI芯片：H

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京东方A
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欧菲光

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-26 10:50:23

300456赛微电子：康宁玻璃桥之后，市场可能重估的不是玻璃，而是TGV工艺入口

康宁这两天把“GlassBridge / 玻璃桥”推到台前，市场第一反应是玻璃基板，第二反应是CPO，第三反应才应该是：谁掌握玻璃微加工、玻璃通孔TGV、晶圆级先进封装这些底层工艺。如果按这个逻辑看，赛微电子就不应该只被当成普通MEMS代工股看。它真正的预期差在于：康宁玻璃桥 → 玻璃基光互连 → CPO / NPO / 硅光PIC封装 → 玻璃基先进封装 → TGV / TSV / 晶圆级封装工艺 → 赛微电子这不是简单蹭“玻璃桥”三个字，而是从产业底层工艺去理解。一、康宁玻璃桥到

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沃格光电
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赛微电子
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五方光电
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雷曼光电
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凯盛科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:45:58

韭研公社午盘涨停简图（06.26)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌2.14%，深证下跌3.04%，创业板下跌3.72%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏南歌子·寓意苏轼〔宋代〕雨暗初疑夜，风回忽报晴。淡云斜照著山明。细草软沙溪路、马蹄轻。卯酒醒还困，仙材梦不成。蓝桥何处觅云英。只有多情流水、伴人行。译文下雨了，天色暗了下来，一开始怀疑是夜色降临。雨过后，风儿转了向，忽然向人们报

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兴业科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 11:45:51

【建投计算机】❗️斜率向上，上下游共振推动国产算力需求加速上行

【建投计算机】❗️斜率向上，上下游共振推动国产算力需求加速上行模型商业化提速将进一步强化推理侧算力需求。Anthropic ARR和大客户数快速上行，从国内看，GLM-5.2发布，Kimi补齐国际化运营、DeepSeek推进融资、微信AI进入灰度测试，国产模型正在加速进入开发者工具、超级应用、内容生态和交易场景。高端GPU继续紧缺，B200租赁价格和交付周期反映供需矛盾加剧。云服务商已于2026年5月提前通知，B200 GPU每小时租赁单价涨幅约94%，同时交货周期正在被大幅拉长（海外市场）

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海光信息
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中科曙光
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浪潮信息
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寒武纪
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中芯国际

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:33:15

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价，核心：立昂微

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价随着成熟制程需求回暖、AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。据台湾工商时报今日消息，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号，这些供应商的6英寸硅片已率先完成涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品上则已陆续与客户展开新一轮价格协商。 $立昂微(SH605358)$ $TCL中环(SZ002129)$ 1）优先受益：6 英寸率先涨价（功率器件、PMIC、MEMS）立昂微（605358）：拥有全

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立昂微
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TCL中环
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沪硅产业

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 08:28:01

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码 6月25日，发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。氢能：规划首次将“加快氢能与绿色燃料产业发展”列为独立章节。制氢端，#2030年可再生能源制氢规模达200万吨、新能源非电利用规模实现倍增，明确发展绿电直连制氢、离网制氢等模式；储运端，加强输氢管网布局，探索存量油气管网规模化输送绿色甲醇；应用端，推动氢氨醇在发电、交通运输、化工冶金、规模储能等领域应用。#绿氢氨醇正式纳入能源体系核心版图。叠

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爱旭股份
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隆基绿能
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晶科能源
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金风科技

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调研君

长线持有的游资

2026-06-26 09:53:45

【国金AI金属】#钽行业深度0625：AI敞口最大、上涨斜率最陡

⭐️⭐️⭐️【国金AI金属】#钽行业深度0625：AI敞口最大、上涨斜率最陡 ✔#钽供给：极度脆弱。2018-2025年产量CAGR 4.1%，供给重心转向非洲；核心产区扰动加剧，刚果金Rubaya矿区年内两次塌方影响全球钽供应15%。 ✔#钽需求：AI敞口大，景气度高。2020-2024年消费量CAGR 14.0%。①钽电容：AI基建提速，服务器功耗显著提高；钽电容需求弹性极大。②钽靶材：先进制程主导，AI芯片升级驱动钽靶渗透度提升。③高温合金：AI电力需求高增，燃机供需缺口约30-40GW，

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东方钽业

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 10:27:26

台湾三大硅片制造商发出提价信号，核心标的：立昂微

台湾三大硅片制造商发出提价信号 After nearly two years of inventory adjustment, the silicon wafer industry is seeing an increasingly clear recovery. As demand for mature process nodes warms up, high end AI applications keep expanding, and energy, freight, and raw ma

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立昂微
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有研硅

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-26 10:07:45

最新：金盘科技的SST在国际供应链展中出现在英伟达展示板上

【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停，士兰微七连涨，碳化硅的趋势正在形成！扬杰也率先跟上英飞凌意法的第二轮涨价，产业需求很好，重视！相关标的： #设备：晶升股份、新益昌、联动科技等； #衬底：天岳先进、三安光电、晶盛机电等； #芯片器件：新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等； #SST：阳光电源、金盘科技、四方股份等。【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停，士兰微七连涨，碳化硅的趋势正在形成！扬杰也率先跟上英飞凌意法的

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金盘科技

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林动

2026-06-25 12:05:32

信濠光电：康宁全球核心战略伙伴，绑定玻璃基板+Glass Bridge双重红利共振

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！一、行业核心催化：康宁 Glass Bridge 玻璃组件重磅落地，AI 光模块催生玻璃加工全新增量康宁正式发布 Glass Bridge 玻璃组件方案，作为 800G/1.6T/3.2T 高速光模块核心精密元器件，是 CPO 共封装光学环节不可替代的关键玻璃载体，AI 算力基建大规模扩张带动玻璃精密加工需求持续爆发。信濠光电是康宁官方认证长期战略合作伙伴，从上游玻璃加工、PVD 镀膜工艺到下游元器件封装形成全链路合作布局，双

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信濠光电

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流浪气球

2026-06-26 12:03:08

TAHQ：高速高频电子电路的理想介质材料。聚石化学背后的逻辑。

TAHQ（对-亚苯基-双苯偏三酸酯二酐）：高速高频电子电路的理想介质材料高频高速应用场景对覆铜板树脂基材的介电常数(Dk)和介电损耗(Df)提出严苛要求。对比主流低介电树脂体系，PTFE介电性能极佳但加工极难，PPO需复杂改性，碳氢树脂损耗略逊。而采用TAHQ单体聚合成的改性聚酰亚胺(MPI)不仅具备极低的Dk和Df，且成本更低、工艺相对简单，成为综合性价比最优的破局关键。聚石化学：攻克TAHQ合成壁垒，核心指标实现降维打击。正丹股份：布局TAHQ研发，TAHQ的合成高度依赖核心前驱体

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正丹股份
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聚石化学

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-06-26 13:51:53

氧化锆方向对日国产替代，下一个中船特气！

爱迪特是弹性最大的纯标的。它几乎全是齿科氧化锆瓷块业务，东曹就是它最核心的竞争对手，东曹停供，它直接接订单，相当于对手直接退赛了。它本来产能利用率就不低，现在订单爆了，机构预期2026年业绩翻倍以上，弹性拉满。订单预期100%实锤。东曹6月正式发了暂停供货通知，爱迪特6月17日互动平台亲口确认，已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。目前多家核心大客户已完成切换并在近期经销商大会签订长期订单，订单排到2026年下半年，产能全满。尤其是海外订单，欧

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爱迪特

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 12:06:19

央视重磅揭秘！AI 算力爆发背后，散热材料竟成最大瓶颈？河南四方达产能告急，满负荷运转仍难

央视重磅揭秘！AI 算力爆发背后，散热材料竟成最大瓶颈？河南四方达产能告急，满负荷运转仍难解供需失衡。 CCTV2 最新节目直指核心：四方达的 CVD 金刚石散热片，导热性能碾压传统铜材，正成为华为、英伟达等巨头解决高功耗芯片散热的关键。与此同时，高端 AI 服务器所需的 PCD 金刚石钻针需求也持续井喷。拆解这条央视重磅新闻+四方达完整光模块+AI算力双逻辑，同时和黄河旋风、国机精工做最终分层，彻底理清它在光模块里的定位一、央视报道的3个核心硬逻辑（完全实锤，不是题材炒作） 1. 行业底层

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黄河旋风
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四方达
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国机精工

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-06-26 12:06:48

玻璃基板元年开启，利元亨（688499）凭TGV预期差突围千亿赛道

1. 引言：AI 时代的“翘曲”危机与物理极限随着大模型参数向万亿级演进，AI 算力芯片的物理尺寸正逼近掩模版极限（Reticle Limit）。英伟达的 Rubin Ultra GPU、谷歌的 TPU v9x 等顶级芯片，由于采用了高达 9 倍掩模的超大尺寸设计，让传统封装体系陷入了“生存危机”。在极端算力输出引发的高温与高频环境下，传统的有机 ABF 基板暴露出物理天花板：翘曲变形、热膨胀分层、高频信号损耗以及布线密度不足。简单来说，芯片越大，传统材料就越容易在热应力下像纸一样扭曲，导致

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利元亨
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京东方A
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沃格光电
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信濠光电
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雷曼光电

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-26 11:55:42

DDR5内存条已交付至国内某头部GPU厂商+霍尔木兹海峡开放，运回石油需要仓储

宏川智算获长兴半导体授权后首单落地 DDR5内存条已交付至国内某头部GPU厂商财联社6月25日讯（记者付静）人工智能领域热度居高不下，能源化工仓储物流领域的宏川智慧（002930.SZ）瞄准趋势加快智算布局。财联社记者最新获悉，宏川智慧下属公司北京市宏川智算科技有限公司（简称“宏川智算”）完成一批企业级DDR5内存条交付，送达至国内某头部GPU设计厂商，用于其AI算力芯片的服务器验证与算力中心建设。 5月26日，广东长兴半导体科技有限公司（简称“长兴半导体”）正式授予宏川智算全系列产品官方代

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宏川智慧

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Sam

一路向北的老股民

2026-06-26 10:39:10

路维光电：国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版

路维光电：玻璃基板上游铲子股【国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版】客户：沃格光电，京东方等【所有玻璃基板的TGV通孔、表层线路、精密图形，全部依靠光刻工艺转移图形，而掩膜版就是光刻的底片，是决定玻璃基板精度、良率、性能的最核心耗材，没有掩膜版，玻璃基板就无法完成精密加工。】核心一句话结论路维光电不生产玻璃基板本体，但它是当前A股AI先进封装TGV玻璃基板最核心、最刚需的上游耗材供应商。所有AI玻璃基板要做光刻、做通孔、做线路，必须使用路维的掩膜版，属于AI玻璃基板行情里正宗的“卖铲人”

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路维光电
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沃格光电
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哈哈哈哈梭

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玻璃桥+玻璃基+CPO的超级预期差：水晶光电！

水晶光电作为光学，光波导的核心玩家，极大概率提供康宁玻璃桥的波导技术！首先：水晶的光波导技术是非常牛的，几何反射光波导、体全息衍射光波导、表面浮雕衍射光波导三种路线都有储备，其中和康宁玻璃桥匹配度最高的就是几何反射光波导！ 🔧 为什么水晶做几何反射光波导有戏（也是和康宁协同的点）反射光波导公认量产难度极高，两个卡点： 1. 光学设计 + 精密制造要打通——不是纯设计公司或纯加工厂能搞定的 2. 超大批量 + 高良率——单片成本下不来就进不了消费级水晶的底牌是二十多年攒的十大底层技术：

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水晶光电
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浙江东方
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韭菜花开🌸

2026-06-26 12:51:53

6月26日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-06-26 12:14 概览： 1.大族激光（002008）/ 帝尔激光（300776）/ 力诺药包（301188）/ 凯盛科技（600552）/ 旗滨集团（601636）/ 沃格光电（603773）/ 华兴源创（688001）/ 三孚新科（688359）/ 芯碁微装（688630）/ 东威科技（688700）: 玻璃基板进入导入关键期，26年小批量量产，设备先行，帝尔激光为TGV最核心

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大族激光
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我丢

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利元亨拥有TGV技术、方案、设备：做激，我是认真的。

近日，利元亨突然在同花顺新增了“先进封装”概念，原来该公司拥有TGV技术。一家被打上“固态电池设备”全产业链标签的企业，不免让人怀疑有蹭的嫌疑。是不是整合了其他公司的产业技术？然而，利元亨表示：做激，我是认真的。此外半年报时间将近，公司2025年年报、2026年一季报的归母净利润同步上涨。营收、利润双双提升。比较符合当前的预期。一、掌握核心技术和知识产权的子公司，舜元激光。广东舜元激光科技有限公司提供一站式激光智能加工整体解决方案。其核心产品线涵盖激光焊接、激光切割、激光清洗、半导体玻璃通

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利元亨

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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天风电子：全球半导体扩产大时代，首选#半导体设备和设备零部件

全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场#2027-2028年有望分别达到1900亿美金、2500亿美金！！！！！🌹 #国内半导体设备市场也有望持续超预期，#两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片！！！！持续看好国内半导体设备的整体投资机会#中微公司、中科飞测、北方华创、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海等；🌹 #同时非常看好上游零部件环节将持续供需紧张并且部分会涨价，坚定看好#富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份

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新莱应材

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-06-26 10:46:45

锐科激光：玻璃基板量产最核心 “卖铲人”

一、业务定位（产业链上游，不卖整机，做光源 + 工艺方案）锐科不生产玻璃基板原片、不做 TGV 钻孔整机设备，是TGV 玻璃通孔核心超快激光光源供应商，控股子公司上海国神光电负责飞秒 / 皮秒激光器研发、LIDE 成套工艺方案输出，是玻璃基板量产最核心 “卖铲人” 环节。下游供货：TGV 设备厂商（帝尔激光、大族、德龙激光）、玻璃基板加工厂（沃格光电、京东方）、头部封测企业（长电科技、通富微电）。二、核心技术：LIDE 激光诱导蚀刻（TGV 最优路线）工艺原理：飞秒激光先对玻璃内部定向改

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锐科激光

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封狼居胥

2026-06-26 11:00:40

惠科股份：全球超大尺寸半导体显示龙头！服务器铜箔/先进封装/存储/光通信上游耗材！

惠科股份：全球超大尺寸半导体显示龙头！AI服务器铜箔/先进封装载板/存储/高速光通信上游耗材，流通筹码少极易撬动全市值拔高空间！【核心摘要】惠科股份是国内头部半导体显示综合企业，稳居全球超大尺寸 LCD 面板龙头地位，手握多条高世代专业产线构筑独家产业壁垒。公司纵向延伸半导体高端耗材产业链，自研生产超薄铜箔产品深度赋能 AI 服务器、先进封装载板与高速光通信产业，多热门高景气赛道全面关联绑定。本次上市流通筹码体量适中，短期资金运作空间充足，叠加全球头部稳定客户资源、垂直一体化产业模式，上市后具

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京东方A

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作手小帆

中线波段的公社达人

2026-06-26 10:30:46

航宇科技｜国内可回收火箭上游核心锻件龙头

近期催化：长征十号乙航警发布核心逻辑可回收火箭是商业航天降本、高频发射的核心抓手，一级火箭发动机占整箭成本 70%，而航宇科技是国内少数批量配套全系列可复用液氧甲烷发动机的精密环锻件核心供应商，深度绑定蓝箭、星河动力、九州云箭等头部民营火箭，直接受益朱雀三号、谷神星三号等国产可回收火箭集中首飞周期。客户全覆盖，全部对标可回收主力型号公司已供货蓝箭航天、星河动力、九州云箭、天兵科技、东方空间、中科宇航六大民营火箭龙头，覆盖朱雀、谷神星、天龙、引力等所有规划垂直回收火箭型号。蓝箭朱雀三号（

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航宇科技
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超捷股份
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信维通信
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西部材料
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铖昌科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-06-26 09:01:02

天风】电子新材料专家会：四氯化硅、电子级TEOS、纳米硅

1. 光纤级四氯化硅：高端紧缺，价格倒挂行业呈现显著的结构性分化。全球年需求约8-11万吨，其中9N级以上高纯产品因光纤高端化（低损耗需求）而供应极度紧张，现货价格飙升至7.5-9万元/吨（2026年市场报价6-6.5万元/吨），相较此前1.2万元/吨的低位涨幅惊人。反观6N级产品，因技术门槛低、产能饱和，价格仅维持在8000-10000元/吨。竞争格局：三孚股份占据绝对主导，拥有3万吨产能且9N级占比高。宏柏新材、江瀚新材等虽有布局，但多处于环评阶段，预计2027-2028年才能量产。核

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宏柏新材
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金宏气体

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