韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第九届【长韭杯】0722实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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一思一记

2026-07-23 07:02:44

7月23日股市早报：燃气轮机/算力硬件/AI硬件/体育/超节点/油气等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①北京国管：坚定看好中国资本市场发展前景已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场 ②特朗普称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。 ③美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%。超微电脑大涨近20%。戴尔科技涨超9%，创6月2日以来最大单日涨幅。 ④COMEX黄金期货涨1.46%，报4135.9美元/盎司。COMEX白银期货涨1

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杰瑞股份
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中微半导
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佰维存储
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联讯仪器
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金刚光伏

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财闻私享

2026-07-22 21:54:53

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场冲高回落，盘面比较强的是电力、有色、医药、国产交换机方向等。 AI：央视、国社、环球等多家权威媒体报道：前所未有的人工智能失控事故！OpenAI承认其模型测试失控侵入抱抱脸系统中国模型救场国资委：深入实施“AI+”专项行动黄仁勋炮轰 AI 封锁：美国企业就应该用 Kimi、DeepSeek 盘前消息，北京布局建设Token工厂带动了算力租赁版块盘前消息，英伟达Rubin GPU公开，晶体管3360亿，AI性能较Blackwell提升10倍 OpenAI将预计的云服务支出从

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中国平安

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-22 23:57:50

【中泰电子】长鑫上市在即，坚定看好扩产为最大公约数！

【中泰电子】长鑫上市在即，坚定看好扩产为最大公约数！ #长鑫上市在即、有望强势带动国产链！ #扩产将成为最大公约数 ①当市场担心涨价反噬需求，扩产将成为必选项，以满足日益紧张的供需矛盾。 ②当前国产DRAM/NAND等占全球比例约10%-15%，中国需求约占全球1/3，自给自足需求仍远不足，大陆有望比海外扩产更快。 ③长鑫上半年收入1100-1200亿元，净利660-750亿元，本次上市预计募资295亿元，资金极为充沛，有望加大加速投产进度。扩产重视上游“铲子”股 #设备环节作为Fab扩产最大

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新莱应材
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臻宝科技
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富创精密
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江丰电子
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恒运昌

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-22 22:12:00

7.22晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【广发机械】联讯仪器业绩预告点评：业绩环比加速明显，充分享受行业高景气 #26H1大超预期公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元，同比+802%-926%；扣非归母净利润5-5.7亿元，同比+830%-960%； 26Q2归母净利润3.91-4.61亿元，环比+229%-288%；扣非归母净利润

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星网锐捷
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鹏辉能源
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明阳智能
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联讯仪器

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低位玩家

2026-07-22 10:05:56

泵业龙头入局AI液冷：美湖股份大功率电子屏蔽泵深度拆解

一、液冷技术迭代，屏蔽泵成为下一代CDU核心标配 AI算力集群的功率密度正在以远超摩尔定律的速度攀升。英伟达Rubin原生液冷平台、谷歌新一代兆瓦级液冷CDU系统，已将单机柜功耗推至百千瓦级别。传统的风冷方案极限仅为30-40kW/柜，液冷已从"可选项"变为"必选项"。但液冷规模化落地的最大制约因素从来不是散热效率，而是漏液风险。在万卡级集群中，冷却液一旦渗漏，将直接导致服务器、高速光模块、交换芯片等核心硬件短路损毁，造成算力中断与巨额经济损失。因此，高密封、零泄漏已成为英伟达、谷歌等全球头部

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美湖股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 14:13:20

超节点时代开启：数据中心交换机产业链再迎高潮

近日，AI算力集群的高速互联需求正在重构整个数据中心交换机产业的价值体系：华为、中科曙光、新华三等头部厂商密集发布超节点方案，国产算力供应释放叠加云服务商CSP加码投资，2026年正式成为国产超节点放量的关键拐点，交换机与交换芯片的市场空间迎来爆发式扩张。叠加盛科通信订单大幅上调267%、工业富联上半年800G以上交换机出货量同比翻倍、星网锐捷Q2净利润环比最高增长955%等明确的业绩信号，数据中心交换机产业链的投资逻辑已经从传统的周期复苏，转向算力驱动下的高成长赛道。当前，国内厂商已经在各细分

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华勤技术
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神州数码

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

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0722图表：燃气轮机、黄金、体育产业、脑机接口、深海经济等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【燃气轮机】图表 2026年7月22日盘后，杰瑞股份公告称，控股子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。【黄金】图表 2026年7月22日，消息面上，现货黄金日内涨超1%，突破4120美元/盎司，在全球地缘局势持

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盛达资源
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美利云

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盘前解读

2026-07-23 07:39:04

7月23日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①电力 ②有色金属 ③医疗医药 ④算力 ⑤超节点 ⑥石油化工 ⑦半导体 ⑧AI硬件 ⑨公告前瞻：⑩美伊中东/原油 ⑪AI大模型/AI安全 ⑫英伟达/超微电脑/算力基建 ⑬机器人 ⑭体育产业 ⑮商业航天 ⑯光通信/光模块 ⑰苹果产业链 ⑱脑机接口 ⑲储能 ⑳海洋经济 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 & 10-20条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、电力（9个涨停） ◇事件： ① 7月22日国家能源局数据：截至6月底全国累计发电装机容量40.4亿千瓦，

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紫光股份
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东山精密
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华电辽能
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通富微电

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楚子航

超短低吸的游资

2026-07-22 19:44:07

顺发恒能+涪陵电力｜电力主升行情引爆！低位双核心补涨龙头组合

对标5板立新能源+4板华银电力这几天，新疆和四川盆地持续高温，吐鲁番和重庆的高温尤为明显。21日，位于吐鲁番的艾丁湖站达到50℃，为今年以来国家级气象站的最高气温。今天（22日），重庆、成都的多个区（市）县发布高温红色预警信号。今夏极端高温天气持续发酵，叠加AI算力中心超高耗电刚需，全国电网用电负荷屡次刷新历史极值，电力保供、新能源调峰、储能消纳赛道迎来史诗级行情，成为当前市场绝对核心主线。板块赚钱效应彻底引爆，立新能源强势晋级5连板、华银电力斩获4连板，彻底打开电力板块上行天花板，高位题材

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顺发恒能
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涪陵电力

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-23 07:42:00

周四盘前10大题材催化逻辑(7月23日)：首个顶级专项规划出炉

1、机器人（1）7月22日，王兴兴在2026世界互联网大会数字丝路发展论坛上表示，具身智能的"ChatGPT时刻"有望最快在2到3年内到来，各方应提前做好准备迎接这一技术临界点。（2）北京时间7月23日，特斯拉发布第二季度营收282.4亿美元，同比增长26%，在电话会议中特斯拉CEO马斯克称，我们正在弗里蒙特工厂安装特斯拉人形机器人的第一代产线，预计将很快启动生产。马斯克称，很快就会宣布Terafab的选址，TeraFab芯片制造设施对于扩大Optimus的生产规模至关重要；已为位于奥斯

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佰维存储

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心宽体富

2026-07-22 21:12:05

【广发机械】杰瑞股份跟踪：与X客户签订16e美元发电订单，航改燃、一体化业务进入兑现期

【广发机械】杰瑞股份跟踪：与X客户签订16e美元发电订单，航改燃、一体化业务进入兑现期 1.#近期与X客户签订两笔订单，预计27年6-11月交付。（1）本次公告的14.65e美金订单主要为燃气轮机，为客户复购；（2）另外1.5e美金为燃气轮机配电等配套设备，配套APRE。#杰瑞燃机累计签单26e美金，#27年预计交付22e美金。 2.#机头来源于FTAI的航改燃。（1）本次签单主体为合资公司，均使用FTAI的航改燃机头，订单规模1GW+，价格我们估计约12-14e美金/GW；（2）FTAI预计2

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无名小韭23981125

2026-07-22 13:13:49

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估四川双马实控人是IDG资本联合创始人林栋梁 1995 年正式加入 IDG 进入 IDG 技术创业投资基金，任 IDG 北京副总裁，是熊晓鸽、周全同期初代合伙人，IDG 七大合伙人之一，深耕中国创投近 30 年。 IDG 任职阶段划分 1995–2008：IDG 技术创投副总裁，主攻早期 TMT 互联网； 2009–2012：国际数据中国投资副总裁； 2013–2016.5：IDG 资本正式合伙人，统筹互联网、新能源赛道投资；

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四川双马
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九安医疗
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米奥会展

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牛娃

超短低吸的散户

2026-07-22 17:27:04

迎接超节点的大时代

今天分析一下超节点的投资机会。最近比较大的行业变化是世界人工智能大会（WAIC）。在上周召开的大会上，核心聚焦点就是超节点。我们看到，多个国产芯片厂商以及算力基础设施厂商都展示了各自的超节点产品线，这基本上宣告了国产超节点时代的真正到来。首先，关注度最高的是华为。华为在本届大会上展示了升腾950超节点真机，这是当前业界最大规模的超节点。从架构创新来看，升腾950超节点以64个卡为一个柜子作为基本单元，支持1024张NPU的高速互联。它具备超大带宽、超低时延的特性，可以满足万亿甚至十万亿参数大

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锐捷网络
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紫光股份
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杰普特

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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7月23日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、五洲医疗算力：群兴玩具、美利云、利通电子电力：立新能源创新药：哈三联交换机：共进股份氧化锆：长裕集团黄金：盛达资源美伊冲突：中曼石油二、体育强国建设十五五规划经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量

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爱丽家居

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FangShouYiBo

公社达人

2026-07-22 13:25:52

模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故

模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故北京时间7月22日，OpenAI CEO山姆·奥尔特曼发文称：“我们在模型评估过程中遭遇了一起重大安全事件。” 一场原本被关在隔离沙箱里的模型安全测试，最终演变成针对全球最大AI开源平台Hugging Face的真实网络攻击。模型在评估中为了“作弊”拿到高分，自主发现并串联多个零日漏洞（0 day，软件厂商尚未知晓、没有发布补丁修复的安全缺陷），逃逸出隔离环境，攻入Hugging Face生产数据库窃取答案。但在被攻击平台发文数日后，Op

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启明星辰

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-23 00:04:06

算力基建远未结束，北京宣布新建5万P算力，国产算力产业链步入黄金发展期

近日，北京宣布H2新增5万P智能算力，全国智能算力已达188万P，字节AI资本开支上修至2000亿。地方政府和互联网企业同时在加大算力基础设施投入，国产GPU产业链正从能力验证进入规模落地。华为昇腾910C系统级总算力已达英伟达NVL72的1.7倍，超节点架构让国产芯片在推理场景实现弯道超车。在政策强力驱动与市场需求爆发的双重共振下，国产算力产业链正迎来前所未有的发展机遇，从上游芯片设计到下游智算中心运营，全产业链步入高景气周期，投资逻辑也从单一环节博弈转向全链协同与生态共建的价值重估。一、政

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华勤技术
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奥飞数据
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数据港
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-23 00:12:00

液冷：下一代AIDC基础设施，Rubin带来行业确定性

液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。传统服务器主要依靠风冷和机房空调散热，但机架级AI计算要求GPU通过NVLink实现低时延、高带宽互联，同时CPU、交换芯片、内存和电源功耗同步上升，机柜已转变为统一供电、互联和冷却的计算系统。高密度场景下，继续增加风量会迅速推高能耗和气流组织风险，液冷与高压供电因此成为必要条件。Vera Rubin NVL72单机架集成72颗GPU、36颗CPU及多个交换托盘，冷板、Manifold、

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申菱环境
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领益智造

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敛羽者

热爱评论

2026-07-22 22:40:10

昇腾950超节点：国产算力从“单卡追赶”到“系统级超越”的产业拐点

本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普，不构成任何投资建议 2026年7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）在上海世博中心开幕。华为首次线下展出昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）真机，16台计算柜、1024张昇腾卡一字排开。满配状态下，由128个计算柜和32个互联柜组成，共计160个机柜，占地面积约1000平方米，搭载8192颗昇腾950DT芯片，计划于2026年第四季度批量上市。昇腾384超节点已商用落地750多套，规模应用于互联网、运营商、金融、教育、医疗、交通

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盛合晶微
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锐捷网络
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通富微电

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中线波段

2026-07-22 14:31:00

中信计算机：白宫"金鹰"计划启动继续重视【AI安全】

继续重视【AI安全】：白宫"金鹰"计划启动，政府级推动加速产业拐点｜中信证券计算机北美网安龙头集体新高，AI安全产品进入#商业化兑现期 - CrowdStrike：#AIDR产品上线不到两季度ARR环比+250%；Falcon Flex ARR #同比+99%至19亿； Palo Alto：#250亿收购CyberArk（身份安全）+#33.5亿收购Chronosphere（云原生监控平台），加速平台化；Fortinet 26Q1安全产品收入#同比+41%，受益于AIDC GPU集群安全采购

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深信服
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启明星辰

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-23 07:45:40

7月23日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行持续提升外资参与资本市场的便利度（财联社） 7月21日，证监会主席吴清在京会见加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆（John Graham）时表示，中国证监会将坚持稳中求进，坚决维护资本市场平稳健康

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爱丽家居
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五洲医疗

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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Neuralink估值飙升背后，脑机接口产业链的投资逻辑简析

近日，马斯克旗下脑机接口企业Neuralink在私募二级市场估值突破420亿美元，较上一轮融资估值暴涨近4倍，这一标志性事件彻底点燃了全球市场对脑机接口赛道的关注。作为下一代人机交互的核心方向，脑机接口正在从实验室技术快速走向商业化落地，A股市场的投资逻辑也从早期的概念炒作，转向沿着完整产业链分层兑现的确定性布局，形成了“从读脑到控物、从医疗到全场景拓展”的全新价值脉络，不同环节的投资价值呈现出清晰的梯度分布，每个环节都有明确的业绩兑现逻辑： 🧠 上游：神经信号采集与核心配套——产业落地的硬件

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海南海药
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三星电气

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积小胜V大胜

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【天风电新】AI电源再推荐

❗【天风电新】AI电源再推荐：英伟达Vera Rubin平台规模化落地催化，核心龙头价值重估进行时-0722 ——————————— 核心结论：AI服务器电源板块逐步进入业绩兑现关键期，看好核心龙头26H2起将迎来订单与利润持续共振。伴随英伟达7月21日官宣Vera Rubin平台全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure、OpenAI计划Q3大规模导入Rubin NVL72系统，板块迎来强催化： 1）客户端：Rubin平台算力整机柜相继开启供货（预计最终具备每日生产1000台机

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麦格米特
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欧陆通

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-23 07:40:34

央视财经：价格涨超300% 高端PCB需求爆发订单排到2027年

央视财经：价格涨超300% 高端PCB需求爆发订单排到2027年。🌹 今年以来，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍，PCB涨价首先是从高速PCB涨起，高速PCB主要应用在很大的算力服务器主板上，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。🌹AI算力设备的主板，本身是一块多层印制电路板，也就是PCB，AI服务器所用PCB的层数可达30层以上，高端产品达70到100层。算力设备订单放量，直接带动高端PCB需求同步

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生益科技
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铜冠铜箔

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-22 18:37:35

NPO超级节点产业链深度梳理：AI算力新时代下的增量机会

一、核心观点 1. NPO（Near Package Optics，近封装光学）是AI算力集群从"电互联"向"光互联"演进的关键技术路径，旨在缩短光引擎与GPU/CPU之间的物理距离，降低功耗、提升带宽、改善散热。 2. 随着AI大模型训练规模持续扩大，数据中心对高速互联、低功耗、高集成度的需求愈发刚性，NPO超级节点有望成为继CPO之后的下一代重要技术方向。 3. 产业链覆盖光引擎整机、高速光芯片、无源器件/连接器、交换机、封装测试、AI服务器、液冷散热及智算IDC基建八大环节，核心标的已具备

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260722）

一、板块热议：半导体芯片：台积电计划上调先进及成熟制程价格，基础涨幅最高达10%，部分AI高性能计算芯片追加订单涨幅可能更高。（托伦斯、大为股份、爱丽家居、瑞芯微、炬芯科技等）算力租赁：腾讯云高管称，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力。（美利云、利通电子、证通电子、群兴玩具、创业黑马等）电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。（立新能源、华银电力、乐山电力、长缆科技、华电辽能等）有色金属：近日，黄金、白银等有

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【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】AI安全，中国版Glasswing相关标的：

【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】#中国版Glasswing相关标的： 1）企业侧：深信服、绿盟科技 2）政务侧：奇安信 3）行业侧：网宿科技、启明星辰、天融信、安恒信息、亚信安全等 1、北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。Anthropic上半年邀请CrowdStrike、Palo Alto等3-4家核心网安企业加入#玻璃翼Glasswing计划。合作模式为Anthropic提供大模型能

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疯狂打赏的公社达人

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反弹休整。今日盘中发酵、信息差、段子！0722

盘中发酵特朗普宣布两年后对仿制药征收100%关税。 NikkeiAsia消息称台积电2027年先进＋成熟制程涨价至多10%（先进5-10%、成熟个位数，2027年1月起）。月之暗面据悉以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资。北京：下半年将布局建设Token工厂，力争新增智能算力5万P。铜牛信息腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。群

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中际旭创

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敛羽者

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2026-07-22 23:26:53

深信服（300454）110附近低吸2层仓，当天就有惊喜

S深信服(sz300454)S 7月22日，深信服（300454）收报118.91元，涨1.98%，全天成交额40.35亿元，换手率12.10%，振幅13.85%，盘中最高125.15元，最低109.00元。今天紫光股份强势涨停，我在梳理板块内部机会时，110附近低吸了深信服2层仓，当天就有惊喜。一、盘面：从-6.5%到+7%，16个点的振幅今天深信服开盘113.01元，但开盘后迅速跳水。9点31分，深信服盘中跌幅达5%，报110.47元，成交2.31亿元，换手率0.72%。随后继续下探，

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深信服

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-07-21 13:52:08

浙数文化：实锤参股KIMI 预期极大！！！

浙数文化：实锤参股KIMI；kimi算力主要来自阿里云，浙数文化旗下富春云是阿里云IDC核心供应商月之暗面发布Kimi K3，引发海外市场广泛关注。#K3在ArenaFrontendCode排名升至全球第一，Artificial Analysis综合能力进入全球第一梯队，海外媒体更评价中国AI已快速缩小与全球顶尖模型的差距。更值得关注的是，K3在保持国际旗舰模型能力的同时，#依然具备显著的成本优势，有望进一步加速商业化落地，并推动市场重新审视国产大模型的长期估值空间。浙数文化：公司公众号实锤

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