韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0819实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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258.91
财闻私享

2026-08-19 21:08:40

晚间 A股值得关注的资讯

这个七夕，股民朋友是过不好节了！这种百点长阴、5000家下跌、几百家跌幅超过10%的盘面，已经很久没碰到了！很多朋友感慨，8月辛辛苦苦赚了一些利润，今天全干没了，有的还倒贴不少。有人把下跌原因归咎于美债和美股，财闻君看了几个分析师的解读，也是云山雾罩、不知所云。晚间最新消息，美国30年国债收益率快速走低，现报5.2%。美国财政部发布公告，正将针对长期名义票息证券的流动性支持回购操作规模至少扩大一倍，涉及10年至20年期以及20年至30年期两个期限区间。消息出来后，美股开始拉升。今天逆

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中国平安

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-19 22:07:09

8.19晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享国内目前NV卡的租赁价位，来自下午的一个专家口径，跟其他地方看到的差不太多，应该还比较靠谱：消费级转推理用的5090月租从去年的八九千最高涨至1.8万； H100月租从去年下半年的6.5万左右涨至当前约9万，接近10万水平； A100存量极少，新增供给几乎为零，租赁价格未明显上涨； H200当前月租

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迈威尔科技
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九号公司
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恒瑞医药
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罗博特科
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三祥新材

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-19 14:11:26

金田股份点评：单季度业绩创新高，算力铜材出货量大幅增长【浙商化工】

#业绩概况：单Q2实现归母净利润2.72亿元，同比增长22.19%，创单季度业绩新高。 #算力铜材：上半年，公司芯片半导体领域铜材销量达 2.6万吨（同比+22%），其中算力散热铜基材1.27万吨（+68%）、机架母线铜基材 3,185吨（+94%）。公司铜排产品批量应用英伟达、AMD、 META、AWS、华为、谷歌等全球头部 AI 算力供应链。公司共有散热铜排及母线产能10万吨（其中5万吨在建），持续巩固AI算力铜材龙头地位。 #高端再生铜材：公司产品提纯纯度达99.997%，超越上期所

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金田股份

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11.13
每月取两万

只买龙头的公社达人

2026-08-19 14:06:17

厄尔尼诺机构调研聚合：或为150年来最强，农产品与气候交易主线

牛市要看高景气，选取细分板块“厄尔尼诺”，查询的机构调研的信息聚合如下。一、事件现状：强度持续上修，历史罕见最新进展（8月，最新时点）： • 截至8月2日，Nino3.4指数已升至+2.02℃，正式进入强厄尔尼诺状态；7月SOI月均值-29.1，已低于1997/98与2015/16两次历史极强事件同期水平 • NOAA 8月预测：10-12月发展为极强厄尔尼诺概率约95%（7月预测为81%）；9-11月、11月-26年1月极强概率分别为93%/90%；10-12月RONI≥2.5℃（超过19

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万向德农
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登海种业

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积小胜V大胜

2026-08-19 09:05:20

商业航天我们在看到什么？——产业的持续性爆单260808

商业航天我们在看到什么？——产业的持续性爆单260808 此前我们提出行业斜率在变陡峭，#近期观测到这一趋势还在加速，保守预估仅25-28年火箭发动机CAGR已在100%+❗️ ⬇️ 此前预估25-30年火箭CAGR~65%+，#当下看斜率还会变大❗️ ⬇️ 火箭斜率提升➕大运力占比提升→卫星斜率~100%+❗️ ‼️一句话：2025-2030全行业CAPEX力度不断变强，#这一点不会改变 #推荐组合： 1️⃣火箭：【飞沃科技】、【美新科技】、【昊志机电】、【斯瑞新材】； 2️⃣卫星：【电科蓝天

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飞沃科技
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钧达股份
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迈为股份

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追龙纪要

2026-08-19 09:00:03

【国泰海通通信】天孚通信中报点评

【国泰海通通信】天孚通信中报点评：无源贡献较多，期待1.6T放量0818 $天孚通信(SZ300394)$ [太阳]事件点评：公司公告中报，上半年实现营收28.28亿元，同比增长约15.15%；实现归母净利润12.04亿元，同比增长33.92%；单看Q2，公司实现营收14.98亿元，同比大致持平，环比增长约12.58%，我们点评如下： [玫瑰]业绩符合预期，无源贡献盈利。业绩整体符合此前中位数区间。公司上半年两个季度预计有源整体持平，无源环比贡献营收增量，主要源于与1.6T提货节奏及物料供应情况

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天孚通信

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13.06
挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-19 09:49:35

🧧【金刚石：钻针新时代开启，金刚石材料“卖铲人”更稀缺】

🧧【金刚石：钻针新时代开启，金刚石材料“卖铲人”更稀缺】 M9+Q布让钨针损耗更快，金刚石钻针单孔成本反而更低，成为算力板厂利润表上的必然选择；推荐钻针细分下的两大边际标的：共达电声、九州一轨！事件：谷歌TPU、英伟达Rubin批量切M9石英布板材，钨针寿命从千孔断崖至百孔级，产业链验证金刚石钻针8000孔–1万孔无断针，寿命提升#50-100倍。某保守PCB大厂小批量PCD订单本月落地在即，金刚石钻针正式从送样迈入0-1产业化元年。为什么必须换、为什么现在换： #成本低：金刚石单孔成本相

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九州一轨
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共达电声

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-19 15:50:37

8.19个股信息差（七夕发套）

盘中段子汇总朱雀三号遥二运载火箭首次实现火箭陆地回收（金利华电、鲁信创投、江顺科技、金凤科技、七丰精工、飞沃科技等）美欧宇航员太空行走完成部分更换通信天线工作嫦娥七号器箭组合体完成垂直转运上海张江高新技术产业开发区发展“十五五”规划：加快第三/四代半导体材料技术攻关和产业化落地《全民医疗保障“十五五”规划》发布（亨迪药业、汉森制药、哈三联、西点药业、小方制药等）全球首项！我国牵头制定的钢铁行业智能制造国际标准发布工信部甘小斌：加快智能芯片等关键核心技术攻关，探索类脑智能、世界模型、

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江顺科技
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金利华电
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金风科技
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学大教育
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尚太科技

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韭菜团子

2026-08-19 18:23:42

8月19日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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金健米业

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14.21
低位玩家

2026-08-19 10:33:55

H200回来了，英伟达国内授权分销商中电港，才是最直接的“过路财神”

H200 解禁：分销龙头为何成为第一道闸口？ 2026 年 8 月，《金融时报》援引知情人士消息确认，中国正在放松对英伟达 H200 芯片的进口限制——字节跳动与腾讯预计在 2020 下半年分别获得约 10 万台 H200 设备，后续还将有更多同量级的订单陆续交付。这意味着 H200 从"管制清单"走向"白名单"，中国大模型的算力饥渴正式进入"美系高端 GPU + 国产替代"双轨补血阶段。但 H200 想真正落到中国大厂的机房，中间必须有合规通道。在英伟达中国区的官方授权体系中，目前仅有 3

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中电港

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38.90
种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-19 21:05:27

七丰精工官微：助力蓝箭航天朱雀三号火箭回收成功！

全文见附录文章

七丰精工官微：助力蓝箭航天朱雀三号火箭回收成功！

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七丰精工

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-19 16:39:26

韭研公社学习笔记（260819）

一、板块热议：地产链：国务院修改《住房公积金管理条例》装修、物业费纳入提取范围，拓宽提取和使用范围。（深华发A、南都物业、中交发展、志邦家居、好太太等）农业种植：当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计将于11—12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，大概率成为历史最强事件。（金健米业、京粮控股、红四方、万向德农、永顺泰等）煤炭：8月18日，河北、山西等地主流焦企对焦炭价格发函提涨，涨幅为50-55元/吨，计划于20日0时起执行。（宝泰隆、美锦能源、大有能源、陕西黑猫、金能科技等）

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深华发A

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22.68
苦海印钞机

2026-08-19 11:18:45

北陆药业：参股世和基因16%科创板IPO上市，科创溢价！

一、医药板块调整两天，今天集体修复。目前市场最高标，神奇制药5b，化学制药属性。亨迪药业20CM、西点药业盘中触及20CM涨停，奈何市场太弱，导致炸板回落。医药板块整体赚钱效应不错。分享一个低位标的——300016北陆药业二、个股逻辑： 1、公司自主研发的九味镇心颗粒是公司近年来重点推广的战略产品，也是国内第一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂。该产品已逐步应用于医院神经内科、精神科、睡眠科、消化内科等科室，覆盖国内数千家医药终端。 2、公司参股16%世和基因冲

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北陆药业
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神奇制药
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亨迪药业
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西点药业

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24.02
平静理智且勇敢

2026-08-19 10:13:06

今晚FOMC或放鸽，最好的机会往往出现在最分歧时，磷化铟Q4再次涨价，相关受益梳理

国债地缘等各种极限压力后今晚或放鸽，详细分析：宏观：G10 国债统一崩影响美股，或为逼宫沃什今晚（北京时间8月20日凌晨2点）放鸽 8.18光通信所有最新边际变化梳理机会寻找：磷化铟目前无解，一直缺，而其上游铱坩埚更缺，Q4继续酝酿涨价，相关梳理磷化铟Q4“连四涨”明确、受益主线清晰） Q4磷化铟基板/磊晶酝酿单次>10%的历史最大涨幅，“连四涨”确定性强；上游铟价维持高位、红磷与铱坩埚供给刚性，产业链供给矛盾短期难解，价格上行具备基本面与成本双重支撑。供需缺口仍在70%以上、扩产周期长

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云南锗业
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浩通科技
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贵研铂业
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山东黄金
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四川黄金

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调研君

长线持有的游资

2026-08-19 09:10:59

【zx航空航天】🚀航天大突破，产业大进步20260819

【zx航空航天】🚀航天大突破，产业大进步20260819 —————— 1、8月19日朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功完成陆地回收，飞行任务取得圆满成功。 2、#我国火箭回收再实现里程碑式突破，长朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭，蓝箭航天也成为首家实现火箭回收的民营商业航天公司。 3、#助力产业提速！民营商业火箭未来有望参与到中国星网、千帆星座以及算力卫星的发射服务中，并在回收技术成熟后带动运力成本的大幅下降，助力我国航天产业

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金风科技

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7.65
贵妃醉韭

中线波段

2026-08-19 21:29:00

mRNA核心上市公司名单

Moderna美股盘前上涨80%，公司与默沙东宣布黑色素瘤皮肤癌疫苗在大型试验中达到目标影响。风险提示：国内目前没有已经获批上市的黑色素瘤治疗疫苗，同时A股没有和Moderna完全对等的公司。Moderna核心是全栈自研mRNA底层平台（序列修饰+自研LNP递送+自有大规模产线），管线从传染病疫苗延伸到个性化肿瘤mRNA疫苗、mRNA治疗药物。以下将黑色素瘤皮肤癌疫苗布局、对标Moderna的mRNA平台型标的、产业链配套合并梳理，仅为公开业务整理，不构成投资建议。第一梯队：自建mRNA研发

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沃森生物

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研投逻辑拆解

2026-08-19 18:22:07

长江存储加速IPO，3D-NAND国产突破在即，长江存储产

长江存储 IPO 状态更新为辅导验收，标志国产3D-NAND 龙头距离正式登陆资本市场更进一步。上市后募集资金将重点投向产能扩张、先进制程迭代，带动设备、耗材、材料、模组全链条订单释放。AI 算力拉动存储需求上行，叠加海外供给收缩，存储行业周期向上。长存扩产将加速上游供应链国产化验证与份额提升，设备材料端率先受益，配套耗材、下游模组厂商同步分享产业红利，国产存储产业链迎来景气度修复与资本事件双重催化。长江存储产业链核心上市公司 1.昌红科技：子公司鼎龙蔚柏，国产稀缺 12 英寸 FOUP

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昌红科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-19 17:10:48

供需错配+技术迭代双轮驱动：PI膜A股三家核心上市公司对比分析

🏆 供需紧平衡与国产替代下的产业研判聚酰亚胺（PI）薄膜是支撑高端电子制造、先进半导体封装、柔性显示等领域的核心战略基础材料，长期被美日韩头部企业垄断全球80%以上市场份额，属于《中国制造2025》明确列入攻关清单的“卡脖子”关键材料品类。2026年以来，受全球AI算力基础设施扩容、HBM高带宽存储需求爆发、Chiplet先进封装技术规模化渗透等多重因素驱动，高端电子级PI膜供需缺口持续扩大，行业在2026年7-8月再度提价20%以上，全行业缺货状态经产业调研预判将至少持续至2028年以后。

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瑞华泰
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国风新材
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天禄科技

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追牛寻金

2026-08-19 16:21:56

电子树脂

一、电子树脂树脂是覆铜板（CCL）三大主材（树脂、玻纤布、铜箔）之一，且是唯一具有可设计性的有机物，可通过分结构设计针对不同应用场景定制开发，树脂通过特定骨架有机物与活性官能团单体反应得到特定分子量的热固性树脂，满足阻燃、耐热、耐湿、尺寸稳定、介电、环保等性能，因此技术壁垒和附加值在覆铜板产业链中较高。产业链：树脂+铜箔+玻纤布 → CCL厂商 → PCB厂商；覆铜板行业标准化程度高、格局稳定，呈港台/大陆/日韩鼎立并持续向东南亚转移。覆铜板按损耗分为标准/中/低/超低损耗四级，传输速率越

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东材科技

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13.45
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-19 11:22:45

AI算力散热刚需下石墨烯TIM产业链A股投资机遇简析

2026年全球AI算力高速扩张，英伟达Rubin架构GPU热设计功耗达2300W，传统导热硅脂、碳基硅脂等热界面材料（Thermal Interface Material，以下简称TIM）已触性能极限，“散热瓶颈”正逐步取代“存储带宽瓶颈”，成为制约高功率AI芯片算力释放的核心约束条件。在此产业背景下，导热系数可达130W/(m·K)的石墨烯TIM材料凭借其显著的综合性能优势，已全面纳入英伟达新一代GPU供应链；叠加多场景散热需求集中释放，国内企业实现技术反超，全产业链处于商业化突破关键拐点，带

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宝泰隆
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金田股份
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中石科技
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飞荣达
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苏州天脉

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-19 13:03:43

全民医保“十五五”规划印发，创新药+商保投资新逻辑重构

近日，国家医保局印发《全民医疗保障“十五五”规划》，明确大力推动商业医疗保险发展，叠加“医保+商保双目录”支付通道的全面打通，创新药产业彻底跳出过去“研发靠融资、销售靠医保”的单一逻辑，形成了从研发到商业化全链路的全新价值闭环。 📜 双目录通道：六步打通创新药价值闭环这一全新的产业链路径，彻底解决了创新药过去“研发出来没人买单”的核心痛点，每一个环节都对应明确的投资价值节点：第一步：培育新药种子。聚焦创新药管线布局，覆盖抗肿瘤、慢病、罕见病等高临床价值赛道，代表标的包括海思科、科伦药业、信

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新华制药
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中国太保

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20.11
交易升级

2026-08-19 17:37:59

金刚石散热产业链全景梳理

金刚石散热产业链全景梳理一、行业核心速览超级导热：热导率高达 1800-2200 W/(m·K)（铜的4-5倍），AI芯片/功率半导体的“终极”散热材料。产业现状：国内 HPHT 产能占全球 90%，中游 MPCVD 及热沉片正加速国产替代。二、上游：设备、特气与原材料核心设备（瓶颈） MPCVD设备：大尺寸（6-8寸）受限于海外（日/英），国产设备一致性待突破。 HPHT压机：国内（国机、郑州）技术成熟，完全自主可控。原材料：高纯甲烷、氢气；单晶/多晶衬底、金刚石微粉、高纯铜/

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黄河旋风

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-19 21:05:10

AI电源需求推动涨价：功率半导体产业格局梳理

一. 驱动逻辑（1）需求端：AI场景带来非线性增量 AI服务器功率密度从传统10-20kW跃升至100kW以上，驱动AI电源相关功率器件用量及价值量大幅增长。（2）供给端：高端产能挤占功率半导体高度依赖8英寸晶圆成熟制程，新增产线爬坡周期长，短期产能弹性极低；英飞凌、安森美、意法半导体等全球头部供应商将产能向AI高端应用倾斜，对其他细分板块形成产能挤占，交期拉长。（3）价格端：海外龙头领涨，国内厂商跟涨英飞凌、德州仪器自2026年起已进行多轮调价，国内企业陆续跟进；据经济日报8月1

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士兰微

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主线观察

长线持有的机构

2026-08-19 15:55:49

A股、韩股、美股半导体，构成了一个无法预测的三体系统。

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) A股、韩股、美股半导体，构成了一个无法预测的三体系统。美股是主恒星，负责释放AI叙事和订单引力；韩股是周期星，负责把需求变成HBM、DRAM和资本开支； A股是神秘天体，利润不一定看得见，但任何波动都可以解释成国产替代。三者最复杂的地方，不是一起涨跌，而是互相提前交易、互相错误理解。美股大涨，韩股开始交易存储涨价，A股开始交易设备扩产。韩股宣布扩产，美股担心供给过剩，A股却觉得设备订单要来了。

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黄河旋风

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8.91
老三第一快报

只买龙头的老司机

2026-08-19 19:49:17

沃森生物

公司定位：疫苗主业龙头，mRNA是"平台期权" 核心股：-----沃森生物----不是一家纯mRNA公司，它的基本盘是传统疫苗： 13价肺炎结合疫苗：中国首家、全球第二家自主研发上市，2025年批签发393万剂，同比增长53.36%，国内市场份额保持第一双价HPV疫苗（沃泽惠）：中国第二家、全球第四家自主研发上市HPV疫苗的企业 2025年自主疫苗产品销售收入21.52亿元，占总营收89% mRNA技术平台是公司区别于传统疫苗企业的核心壁垒——已建成mRNA序列设计、LNP递送、规模化生产三大

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沃森生物

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-19 18:22:44

2026年8月19日连板个股复盘

一、一根大阴线，几天都白干，宇树牛来刷火箭 8 月 19 日，A 股迎来极端普跌行情，市场全天低开低走、全线崩塌、泥沙俱下。沪指跌2.4%，深成指跌5.01%，创业板直接崩了6.26%。全市场超5100只个股飘绿，119只跌停，上涨的只有421家，37 只个股涨停，更是出现 119 只个股跌停，跌幅10%+近300家，炸板率 27%，成交2.53万亿，放量下跌。赚钱效应近乎归零，反弹利润一天就抹了个干净，是近期最强的一次情绪退潮。什么叫“昨天还在KTV，今天直接ICU”？这就是。盘面呈现极致的

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万向德农
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日丰股份
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学大教育
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深华发A

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交易升级

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功率半导体产业链全景深度解析

一、行业概览：长周期高景气行情功率半导体是电力电子系统的核心器件，负责电能变换、控制与管理，是能源产业的底层支撑。与逻辑芯片、存储芯片“处理信息”不同，功率半导体处理的是 “能量” ——从电网到负载，所有电能都必须经过功率器件。核心产品分类：功率 IC（模拟芯片）功率分立器件功率模块四大核心技术路线（按成熟度从高到低）硅基 MOSFET：优势是高频好、驱动简单、工艺成熟、成本低，弱点是在高压高温下不如 SiC。处于成熟期，广泛用于消费电子、服务器电源及车身电子。 IGBT：具备高压

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斯达半导

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股道易说

2026-08-19 20:04:04

光芯片产业链全景解析

光芯片产业链全景解析核心驱动：罗博特科签订1.09亿元量产化耦合设备合同；AI算力驱动高速光模块持续放量，光芯片作为核心上游国产替代空间广阔，无源/高速光芯片及InP、硅光、SiN等新技术路线加速突破。产业意义：本图按"无源光芯片→高速(有源)光芯片→光芯片布局/技术延伸"三大环节梳理核心标的及其全球市占率与定位，覆盖无源芯片、高速芯片及InP/VCSEL/硅光/SiN代工等前沿方向。无源光芯片简称核心要点仕佳光子无源光芯片市占率第一，54%（全球第一）；PLC分路器芯片龙头长芯

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仕佳光子
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长芯博创
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东山精密
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华工科技
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光迅科技

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主线纪要

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Moderna癌症疫苗Ⅲ期成功：mRNA第一次攻进肿瘤治疗

北京时间2026年8月19日更新｜北美圈纪要｜事件发生于北京时间8月19日晚 mRNA终于不只会做传染病疫苗了。 Moderna与默沙东公布，个体化mRNA癌症疫苗Intismeran联合Keytruda，在高风险黑色素瘤Ⅲ期研究中达到主要终点和关键次要终点。研究覆盖逾千名术后患者，暂未出现新的安全性信号。消息出来后，Moderna盘前一度大涨。这不是一针预防所有癌症的疫苗。它面对的是肿瘤已经完整切除、但复发风险仍高的患者，目标是训练免疫系统认出残留癌细胞，尽量把复发和转移压下去。跨越 Ⅲ期

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诺禾致源
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华大基因
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诺唯赞
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键凯科技
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博腾股份

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