韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第九届【长韭杯】0708实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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018小-车ju

中线波段

2026-07-08 11:11:56

大恒科技小作文：严重低估的核心零部件供应商，明年6亿利润，现价仅70亿市值不到

重视大恒科技：显著预期差、严重低估的核心零部件供应商，今年4亿利润、明年6亿利润，现价仅70亿市值不到，重点关注一、机器视觉赛道国内龙头玩家，深度绑定国内半导体设备、PCB、光模块、苹果头部客户：#目前公司已批量导入中科飞测、XKL、上海微、大族激光、康维等头部客户，公司目前明、暗场零部件正在验证导入阶段；二、市场关注度低，现价严重低估：20～24年公司经历大刀阔斧地内部改革，25年完成控股股东的股权司法拍卖，26年经营已步入正轨；26年1-3月份扣非净利率约8%，#1-5月已提升至13%、

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大恒科技

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调研君

长线持有的游资

2026-07-08 13:42:57

【云计算大涨点评】云计算板块普涨停，后续怎么看？

【云计算大涨点评】云计算板块普涨停，后续怎么看？#云计算ETF鹏华~159739 🚩业绩催化，算力链中报开始兑现近期国产算力链中报预期持续升温，市场关注点正从“有没有算力需求”，转向“业绩能兑现到什么程度”。浪潮信息预计归母净利26—31亿元，同比+226%—288%；智微智能预计归母净利3.50—4.17亿元，同比+244.56%—309.65%；行云科技预计归母净利1000—1500万元，同比+432.77%—699.15%。从服务器、边缘计算到算力服务，业绩预告开始验证AI基础设施建设

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浪潮信息

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-08 14:05:29

慧博云通宝德计算机：下一个浪潮信息

历经一年多方案打磨与基本面验证，慧博云通(301316.SZ)收购宝德计算机已进入交易所审核关键阶段。通过"先控后并+国资协同+实控人兜底"的创新架构，本次交易已彻底隔离历史风险，叠加宝德在华为昇腾生态与下游客户尤其是央企运营商的核心卡位，重组确定性持续提升。最新测算显示，依托超节点业务放量与产品结构升级，宝德2026年昇腾超节点服务器业务净利润有望达12%，整体净利率也将达到约7%，显著领先传统服务器厂商。历经一年多方案打磨与基本面验证，慧博云通(301316.SZ)收购宝德计算机已进入交易

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慧博云通

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-09 08:24:35

从流量管道到边缘智算：CDN赛道的价值重估与中报投资新逻辑

从流量管道到边缘智算：CDN赛道价值重估新逻辑近日美股CDN四巨头集体大涨，华尔街对CDN赛道完成了定价重构——CDN不再是传统的“流量管道”，而是升级为AI互联网收费站、全球边缘智算网络的核心载体，估值体系彻底从传统通信赛道切换为高成长云平台SaaS赛道。这一轮行情迅速传导至A股，直接带动CDN概念领涨算力板块。叠加国内数字经济政策红利集中释放、Akamai退出中国市场带来的份额空窗、AI推理需求爆发式增长等多重催化，CDN概念股的投资逻辑正在迎来前所未有的全面升级。一、三重核心催化，行业

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网宿科技
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恒为科技
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南天信息
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浪潮信息
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华勤技术

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大道无相

2026-07-08 11:25:30

爆发力最可能的下一个威尔高，且空间远大于

新雷能确实极有可能成为下一个“威尔高”，甚至其业绩弹性和估值爆发力会更强。两者的核心驱动逻辑高度一致——均是从传统业务切入海外AI服务器电源核心供应链，且正处于产能加速释放的甜蜜期。但新雷能在产业链中的卡位更靠前（电源模块 vs 电源PCB），且在下一代800V及VPD（垂直供电）架构上的技术壁垒更高，这决定了其不仅能享受行业Beta，还能获得极高的Alpha溢价。产业逻辑的共振：从“威尔高路径”看新雷能的边际加速威尔高的成功路径非常清晰：深度绑定全球电源龙头台达，吃到了AI服务器AC-DC

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新雷能
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威尔高

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追龙纪要

2026-07-08 07:48:54

【华创计算机｜国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期，关注超节点、液冷与AI服务器

【华创计算机｜国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期，关注超节点、液冷与AI服务器 20260707 $浪潮信息(SZ000977)$$寒武纪(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ #1 今天，公司发布2026年半年度业绩预告，预计实现归母净利润26.0亿～31.0亿元，同比+226%～288%；扣非净利润20.55亿～25.55亿元，同比+206%～280%。以Q1归母净利润6.05亿元推算，Q2单季约19.95亿～24.95亿元，#已接近2025年全年归母净利润24.13

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浪潮信息
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寒武纪
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中芯国际

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-07 23:51:03

【国联民生电子】国产算力：高度重视！

【国联民生电子】国产算力：高度重视！领导好，我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升，重点把握，当下产业趋势持续向好，坚定推荐，给您梳理汇报如下： 1⃣️AI芯片：国产崛起 ➠国产大模型全面崛起，Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看：先进工艺持续推进，构建国产算力底座；需求来看：国内云商的资本开支预计将持续增长，保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶，主要包括：#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC，芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯

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盛科通信
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华虹宏力

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-07-08 17:55:12

CDN：行业量价齐升逻辑共振，产业链标的全面梳理

一、本轮CDN板块核心炒作催化逻辑（一）海外龙头产品迭代，打开行业全新变现空间海外云服务商Cloudflare近期正式推出变现网关产品，彻底打破互联网行业传统变现路径依赖，广告不再是平台唯一盈利渠道。依托CDN全球分布式边缘节点的底层网络能力，平台可在流量分发、视频传输、边缘算力调度环节叠加多元化商业化模式，为全球CDN厂商开辟全新增收路径，市场重新定价CDN资产的商业价值。（二）海外厂商涨价落地，国内企业同步跟进，行业进入涨价周期谷歌云5月完成北美CDN服务大幅提价，涨幅高达100%，

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网宿科技
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南兴股份
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浪潮信息
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二六三

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-08 23:43:51

【东吴机械|半导体设备】长鑫26H1利润超预期，看好前道设备受益扩产&国产化率提升、

【东吴机械|半导体设备】长鑫26H1利润超预期，看好前道设备受益扩产&国产化率提升、 1、长鑫更新招股书，财务数据超预期：26Q1实现收入508亿元，同比+719.13%，净利润330亿元（去年同期亏损28亿元），归母净利248亿元（去年同期亏损16亿元），扣非归母263亿元（去年同期亏损14亿元）；#预计26H1收入1100-1200亿元、净利润660-750亿元、归母净利润500-570亿元、扣非归母净利润520-580亿元。 2、存储持续涨价，海外SK海力士业绩超预期：2026年一季度公司

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北方华创
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微导纳米

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-09 00:30:40

0709图表：AI服务器、算力租赁、石油、国产算力芯片、电子元器件分销、博通芯片等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【AI服务器】图表 2026年7月7日盘后讯，浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元同比增长226%-288%，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%；7月8日盘中，有券商观点认为：本轮算力链的变化，不只是订单增加，更重要的是价值量提升。AI训练和推理需求加速释放后，服务器形态从单机设备走向整柜交付、超节点、高速互联和液冷配套，对电源、散热、网络、系统集成能力提出更高要求

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星网锐捷
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浪潮信息

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-08 14:04:35

【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!

【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!! # 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求，我们认为扩产才是最终的答案！全球将进入半导体扩产大时代，首选# 半导体设备和设备零部件！！！全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场# 2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金！！！！！（今年是1500亿美金） # 国内半导体设备市场也有望持续超预期，# 两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片！！！！持续看好国内半导体

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珂玛科技
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先锋精科
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新莱应材
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正帆科技
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神工股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-09 07:34:46

涨价潮+订单潮共振，云计算赛道迎来价值重估新周期

算力涨价+天量订单，云计算赛道迎价值重估 A股云计算板块走出了独立于大盘的强势行情，国资云方向成为领涨核心，这一轮行情是行业性涨价、全球云厂商天量积压订单、主权云需求爆发、AI算力需求持续扩容多重核心逻辑深度共振的结果，标志着云计算赛道正式从过去“以亏损换规模”的内卷阶段，迈入“供需定价、盈利修复”的全新价值重估周期。一、行业拐点实锤：从价格战转向盈利上行国内市场，继阿里云、百度云、腾讯云之后，金山云官宣7月12日起上调AI算力价格15%-50%、存储产品30%-50%。这轮全行业调价，直接

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浪潮信息
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数据港
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云赛智联
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南天信息
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广电运通

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孤独成功

中线波段的龙头选手

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万通发展：子公司数渡是国内唯一PCle5.0交换芯片适配超节点总线

【开源电子】昇腾950NPU技术白皮书发布奠定超节点，互连芯片成为重中之重华为昇腾950架构白皮书公开，国产算力从“单卡追赶”迈向“集群超越”。昇腾950架构白皮书发布，核心确立了以灵衢UB互联架构为硬件载体的集群演进路径。韩国云厂商已锁定首批订单并计划于2026年Q4正式推出服务，马来西亚规划部署3000台昇腾服务器，俄罗斯Sberbank亦表达明确采购意向。昇腾950超节点（Atlas950 SuperPoD）真机也将于7月17日WAIC上海人工智能大会首发亮相。昇腾950 NPU集

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万通发展

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积小胜V大胜

2026-07-08 21:43:40

【长江电子】东山精密：芯片逻辑加强，头部模块客户突破

【长江电子】东山精密：芯片逻辑加强，头部模块客户突破近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量，目标市值上修到7000-8000e市值。 [烟花]光芯片： #行业：根据Lumentum预判，当前光芯片供需缺口达30%，Lumentum 2028年订单已排满，且后续伴随光芯片速率提升，EML的应用场景可能增加 #公司：激进版扩产计划已经确认执行，新增设备订单已下，预计27Q3设备到位后，2028年公司将具备10e颗光芯片产能，2029年3寸升4寸后将具备2

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东山精密

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一路向北交所

一路向北的机构

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北交上市公司携高校科研切入芯片设计，优化产教协同。

7月8日晚，大人在会议上发表讲话。重点指出了“科学的未来在青年”，要优化科教协同育人机制。就在大人发言后不久，流金科技迅速响应国家号召，发布了携手高等院校”以芯聚力，产教协同“的集成电路应用联合研发中心。北京流金岁月传媒科技股份有限公司近日正式与深职大集成电路科研团队签约，共建集成电路应用联合研发中心。双方依托企业成熟的产业落地能力与科研团队深厚的前沿技术积淀，以产学研深度融合打通技术成果产业化的最后一公里，为国内集成电路产业自主化发展注入全新动能。亮点一：搭建先进芯片公共平台，结合AIG

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流金科技

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-09 07:28:56

7月9日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点存储：恒尚节能旅游：岭南控股中报：浪潮信息、视源股份 PCB：威尔高 CDN：网宿科技二、玻璃基板概念二季度业绩大增京东方A公告显示，上半年净利润50亿元-55亿元，一季度净利润17亿（二季度33-38亿元）。五大主流应用LCD面板出货量持续保持全球第一。彩虹股份公告显示，上半年净利润9600万元-1.1亿元，一季度净利润553万元（二

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恒尚节能

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-09 07:43:40

A股，7月9日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【长鑫巨无霸上市】【半导体设备】长鑫26H1利润超预期，看好前道设备受益扩产&国产化率提升【东吴机械】 1、长鑫更新招股书，财务数据超预期：26Q1实现收入508亿元，同比+719.13%，净利润330亿元（去年同期亏损28亿元），归母净利248亿元（去年同期亏损16亿元），扣非归母263亿元（去年同期亏损14亿元）；#预计26H1收入1100-1200亿元、净利润660-750亿元、归母净利润500-570亿元、扣非归母净利润520-580亿元。 2、存储持续涨

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翰博高新
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华峰测控

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盘前解读

2026-07-09 07:39:24

7月9日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①数据中心 ②AI硬件 ③机器人 ④大消费 ⑤AI应用 ⑥公告前瞻：⑦美伊中东/石油 ⑧存储芯片/长.鑫.科技 ⑨AI安全/智能体 ⑩半导体 ⑪商业航天 ⑫脑机接口 ⑬锂电/储能 ⑭贵金属 ⑮中报业绩 No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点 & 7-15条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、数据中心（13个涨停） ◇事件： ①7月8日浪潮信息预计上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%，Q2净利环比增长230%-312%，一字涨停带动国产算

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天娱数科
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浪潮信息
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紫光股份
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星网锐捷

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白股精

2026-07-08 20:52:21

超节点，最正宗的10家公司和产业链梳理

超节点：是适配万亿参数大模型的高密度算力集群架构，依托高速互联与一体化调度，将大量算力芯片整合为等效巨型超算，解决传统集群带宽不足、算力利用率低等痛点，分为自研、华为昇腾两大技术路线。相关机构指出超节点是国产算力破局核心载体，2026年进入放量元年。中科曙光推出scaleX系列自研超节点，集群方案大幅弥补国产芯片单卡短板，国产算力规模化落地提速，产业链整机、交换、芯片环节迎来增量机遇。本期我们聚焦超节点产业链，根据业务关联度和企业核心竞争力，筛选出最正宗的十家公司，供大家进一步研究参考。注

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浪潮信息
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中科曙光
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紫光股份
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神州数码

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-09 07:56:43

7月9日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、加快推进高水平科技自立自强（央视） 7月8日，习主席出席国家科学技术奖励大会并发表重要讲话。他强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期。必须抓住历史机遇，迎接时代挑战，加快推进高水平科技自立自强，向着到2035年建成科技强国的目标坚定迈进，

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浪潮信息
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华菱线缆

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财闻私享

2026-07-08 21:36:23

晚间 A股值得关注的资讯

今天上午收盘，指数和个股给了大家反弹的希望，谁料中午韩股风云突变，跌到熔断，A股下午开盘又跳水了！今天最强风口，就是浪潮信息业绩超预期，带动的国产算力线。今晚又有几十家业绩预告，财闻君就不一一列举了，最近业绩线分化太大，昨天一字涨停的业绩票，今天能杀跌停，真是活久见！芯片：在国家科学技术奖励大会上的重磅讲话：聚焦人工智能、量子科技、生命科学等前沿领域，集成电路、先进制造等重点领域，深海、深空、深地等战略领域，一体部署重大工程和重大项目，统筹推进原始创新和关键核心技术攻关要完善中央财政科

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中国平安

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-09 07:34:41

周四盘前10大题材催化逻辑(7月9日)：正式启动

1、长鑫科技 7月9日凌晨，备受瞩目的长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序，公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。 2、存储（1）7月8日消息，SK海力士将参考韩股周四的收盘价确定美股发行价格，将于7月10日在纳斯达克开始ADR交易。（2）SK海力士将于本周五（7月10日）发布财报，三星7月7日发布财报，利润暴涨1810%。 3、半导体/芯片（1）7月8日，在国家科学技术奖励大会上的重磅讲话：聚焦人工智能、量子科技、生

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京东方A

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-09 00:23:54

浪潮信息一份预告，为什么整条算力硬件都跟着开花

今天盘面还是算力、芯片、封装这几条线在挑大梁，游戏板块也凑了个热闹。但涨归涨，隔壁韩国股市一度跌超8%，三星、海力士大跌，头顶始终压着一片阴云。今天资金的口味很清楚：谁在涨价、谁的订单能兑现，钱就往哪边靠；谁只是跟着别人反弹、自己没硬逻辑，涨一下就得掂量掂量。一、英特尔也开始涨价了，国产算力芯片凭什么逆势活跃先说算力芯片。昨晚英特尔宣布对CPU调涨，高端Xeon服务器产品整体涨幅7%到12%。再叠加2026世界人工智能大会上，业界最大规模超节点华为Atlas 950真机要亮相。这两条消息一

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浪潮信息
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恒为科技
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星网锐捷
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中科飞测

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概念百科

只买龙头的老司机

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7月9日：科技创新、芯片半导体、AI安全、油气等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、科技创新：在国家科学技术奖励大会上的重磅讲话：聚焦人工智能、量子科技、生命科学等前沿领域，集成电路、先进制造等重点领域，深海、深空、深地等战略领域，一体部署重大工程和重大项目，统筹推进原始创新和关键核心技术攻关。概念股：科大讯飞，寒武纪，海光信息，国盾量子，中科曙光，神州信息，药明康德，恒瑞医药，百济神州等 2、芯片半导体：美股半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%，希捷科技涨近4%，西部数据、恩智浦涨超3%，阿斯麦、美光科技涨超1%。美银产业报告指出，半导体回调属健

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北京君正

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航行五百年的公社达人

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260708明日看好方向投票

投票数据：【1】美伊战争： 2026年7月8日，美国总统特朗普表示，关于与伊朗的谅解备忘录认为已经结束。 1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。 2）石油：2026年3月14日消息，美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。 3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。 4）化工：伊朗为天青石、甲醇、尿素总要供应国。【2】半导体： 1）设备：全球超级扩产周期下，

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孤独求败的游资

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国产算力五大核心赛道全解析

近期国产算力迎来供需双重改善，叠加中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。海外高端AI芯片产能紧张，以及国内大模型商业化提速，推进算力刚性需求持续增长。供给端，以华为昇腾为核心代表的国产AI芯片超节点集群，逐步从试点验证转向规模化商用放量。此外，中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。现阶段国产算力核心环节已形成自主可控闭环，正构建“大模型应用-国产算力芯片-本土硬件制造”的自主内循环。本文重点聚焦国产算力五大核心赛道：服务器、算力租赁、国产AI芯片、超节点、高速交换网络。国产算力产业链

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坐过山车的公社达人

2026-07-08 18:46:46

韭研公社学习笔记（260708）

一、板块热议：国产算力：浪潮信息半年报业绩超预期；业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。（浪潮信息、数据港、网宿科技、南兴股份、二六三等）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（星网锐捷、视源股份、浪潮信息、浪潮软件、新联电子等） AI应用：人力资源社会保障部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局近日联合印发《关于加快推进“人工智能＋人社”应用发展的实施意见》。（魅视科技、浙江美大、浪潮软件、南天信息、绿盟科技等） AMHS：国金证券称，随着AI驱动存储扩产

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高抛低吸的老司机

2026-07-08 08:45:16

华为Atlas 950真机将亮相WAIC，超节点赛道开启千亿级投资新周期

2026世界人工智能大会（WAIC）即将于7月17日在上海启幕，一条重磅产业消息率先引爆算力市场：业界规模最大的商用超节点华为Atlas 950真机将首次公开亮相。这款单柜64卡起步、最高可扩展至8192张NPU的算力巨兽，总算力是英伟达NVL144的6.7倍，互联带宽达到16.3PB/s，即便对标英伟达2027年计划推出的NVL576仍保持全面领先。这不是一次普通的产品发布，而是国产算力从“单点芯片突破”迈向“系统级架构领跑”的标志性事件，叠加中国移动20亿超节点集采落地、华泰证券测算2028

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2026-07-08 18:16:34

官方确认！全球首款 AI 智能体手机量产发布！最新A股豆包手机概念股一览

据凤凰网科技今日报道，中兴通讯高级副总裁、终端事业部总裁倪飞发文表示，努比亚将推出全球首款 AI 智能体手机。该设备定位为量产旗舰机型，已明确将在 2026 世界人工智能大会（WAIC）上进行首次公开展示。中兴通讯称，技术路径上，公司始终坚持将 AI 智能体深度融入操作系统，打造真正的原生 AI 体验，而非简单的功能插件。当前，公司正进一步升级系统级 AI 能力，融合中兴自研 Co Claw 智能调度技术，实现跨应用、跨生态的无缝协同，支持更复杂场景下的自动化任务执行，提升用户操作效率与交互智

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积小胜V大胜

2026-07-09 06:37:20

冰轮环境再推荐：风冷磁悬浮独步出海，产能提升提前实现

冰轮环境再推荐：风冷磁悬浮独步出海，产能提升提前实现 n系新客户突破，顶级Colo绑定：公司直接打入万国数据、Integra、Digital等全球顶级Colo第一顺位，同时覆盖约50%北美主要大厂，6月#新签C客户与N客户2家客户，是北美新兴的GPU云服务商，#背靠nv的战略投资，近期融资与扩产落地迅猛，处于算力资本开支高峰期。风冷磁悬浮价格有所上行：北美及马来由于空间受限或水处理成本高，加速转向极简架构。公司#风冷与水冷订单比达7:3（显著高于行业6:4）。其中磁悬浮占风冷占比达60%，

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冰轮环境

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盘后晚自习

一路向北的大户

2026-07-09 07:29:00

估值被错杀的视源股份，还能有几个涨停板？

S视源股份(sz002841）S 视源股份当前市值331.34亿元，对应的2026年动态PE为331.34/（2.469+3*14.03）=7.44099，不到7.5倍，而业绩弹性刚刚开始释放，这是典型的认知差获利的好机会。一、上半年预告炸裂，拆开看一看 7月6日晚公司披露，2026上半年归母净利润14.5–16.5亿元，同比+264.62%至+314.91%；扣非归母8.5–10.5亿元，同比+199.83%至+270.38%。根据异动公告，参投企业上市带来公允价值变动收益同比增加5.22

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视源股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-08 06:41:53

关注创新药及产业链

投资要点：　　近期随着大盘资金再平衡，医药板块产业基本面积极向上的优势凸显，指数逐步走出此前调整的底部迎来估值的全面修复，考虑到26H1的BD超预期进展以及各重点新药数据读出的优异数据，我们预计创新药核心公司估值仍有持续上修空间。CXO板块兼具业绩确定性与估值性价比，龙头指引乐观，安评环节订单快速恢复，同时具备量价双重逻辑，看好景气度持续。建议关注如下组合：　　稳健组合：康方生物、恒瑞医药、翰森制药、泽璟制药、科伦博泰、三生制药、复宏汉霖、药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物。弹性组合：映

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