韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第八届【长韭杯】0702实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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我丢

2026-07-03 14:10:15

供不应求，可全球前40没有中国大陆企业。人形机器人、商业航天、苹果折叠设备刚需材料。

一、风口行业陆续爆发，供不应求，《全球聚酰亚胺（PI）企业透析报告》出炉，前40竟无中国大陆企业。根据这份新鲜出炉的2026 年7月发布的209页行业报告，全球PI企业榜单前 40 位无任何中国大陆厂商，仅中国台湾达迈科技（Taimide）位列中段区间。前 40 主流海外龙头代表美国：杜邦 DuPont（全球第一，Kapton 高端 PI 膜垄断航空航天 / 半导体）、沙特基础 SABIC（热塑性 PI 寡头）、圣戈班、Solvay 索尔维日本：宇部兴产 Ube、钟渊化学 Kaneka、

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瑞华泰
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时代新材
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国风新材
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瑞华技术

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StockX

孤独求败的游资

2026-07-03 16:54:03

人形机器人零部件产业链全景解析

特斯拉Optimus量产线落地弗里蒙特，人形机器人行业正从样机演示阶段迈入规模化生产。丝杠、谐波减速器、伺服电机、PEEK材料、结构件、深度相机与灵巧手等核心零部件需求同步升温，其中谐波减速器、手部电机、执行器结构件等环节已率先进入定点、备货与扩产阶段。今天重点解读一下人形机器人零部件。人形机器人零部件机器人零部件分类人形机器人零部件，是支撑机器人运动、感知、决策与结构安全的基础单元，按功能体系可分为四大类。 1）运动执行系统：包括行星滚柱丝杠、谐波减速器、伺服电机、一体化执行器总成

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绿的谐波
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双环传动
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三花智控

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-03 10:26:05

8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗口！一、重磅利好落地：天工AI ARR突破8亿美元，AI短剧兑现史诗级业绩 7月2日盘后公司官宣历史性突破：2026年二季度天工AI原生业务年度经常性收入突破8亿美元，仅AI短剧DramaWave单

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昆仑万维
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蓝晓科技
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京东方A
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国际复材
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先导基电

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一思一记

2026-07-03 15:42:38

7月3日复盘笔记：机器人/贵金属/商业航天/燃气轮机/液冷/交换机/创新药等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①今年2000亿元“两新”设备更新资金已全部下达。 ②中国光伏行业协会人士：强制标准实施将打破光伏“内卷式”竞争。 ③高盛展望下半年：科技巨头继续失宠，半导体才是“王者”。二、大盘表现沪指涨0.37%，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.07%，科创50指数跌0.59%。沪深京三市成交额3.2万亿，较昨日缩量近3000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板人形机器人 ①有关部门正式批复同意宇树科

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拓普集团
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赤峰黄金
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泰胜风能
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杰瑞股份
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天山电子

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小韭研报哥

2026-07-03 12:58:35

【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会，继续强call

【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会，继续强call 近期市场由于担忧meta需求，股价略有回调，meta目前订单并没有下修并且索尔思覆盖多家一线龙头客户，新客户进展十分顺利！我们重申东山精密做为唯一一家光芯片+光模块的龙图公司，扩产后产能预期超过北美龙头。同时布局eml+cw，光芯片净利润率预期高达50%以上。光模块利润率30％以上，在手订单充沛，CPO也已经拿到北美客户订单。索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，总投资额为12亿美元（自筹资金），提升索尔思光电高端光芯片、光

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东山精密

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-03 12:14:37

【天风电新&汽车】这轮调整后，怎么选AI投资机会-0703

❗️【天风电新&汽车】这轮调整后，怎么选AI投资机会-0703 ——————————— 美股和A股的下跌我们归因于拥挤度，而非基本面或大叙事变化。当前时点，我们更多考虑的是这轮调整完，怎么选投资机会。 ❗️中期思路：选AI时代中国有优势且技术有迭代（通胀）的产业；短期（下半年）：选Rubin和载板放量弹性最大的方向。其中，中国优势产业PCB 〉电源及周边〉液冷（在我们覆盖范围的横向对比）。标的：进供应链+提份额+ASP扩张。 1、关于PCB产业链最上游：三季度锐度最高系绑定rubin的【二

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铜冠铜箔
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国际复材

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追龙纪要

2026-07-03 14:08:49

浙商大制造【中际联合】收并购烟台变压器厂进入电力设备领域，有望乘AI之风打开成长空间

浙商大制造【中际联合】收并购烟台变压器厂进入电力设备领域，有望乘AI之风打开成长空间，#重点推荐！ S中际联合(sh605305）S 6 事件：公司官方公众号发文，公司中际联合（北京）科技股份有限公司已经完成对卧龙电气烟台东源变压器有限公司（原烟台变压器厂）100%股权的收购。 #烟台变压器厂拥有40多年变压器生产经验，具备生产500千伏及以下电压等级的电力变压器、干式变压器、整流变压器、箱式变电站、电力工程施工与安装等能力。 #烟台变压器是国家电网合格供应商，除电网外，产品还广泛应用于风光氢储

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中际联合

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-03 10:54:51

永冠新材 (603681.SH)：电子布新贵+切入覆铜板+低位补涨潜力

永冠新材 (603681.SH)：电子布新贵+切入覆铜板+低位补涨潜力 #定增9.27亿切入电子布，胶粘龙头向AI核心基材升级 2026年6月26日 |天F国际 🔴 行业背景：2026年电子布进入超级周期，主流7628布价一年翻倍，高端Low-Dk布缺口超50%。AI服务器PCB层数激增至30层，单台用量暴增3-5倍，国产替代窗口打开。 🔴 核心事件：6月3日公告拟定增9.27亿元，其中3亿元投向年产2000吨电子级玻璃纤维布项目。目前设备采购已签约泰坦股份，尚待监管审核。 [红包]核心逻辑

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永冠新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-03 09:22:47

历史科技行情，调整的时间和空间有多少？

1.历史复盘:科技行情中的调整多为短期扰动。🌹 ①回顾1994-2000年纳斯达克科网行情(6年涨7倍)，除1998年亚洲金融危机导致下跌近30%、持续80天外，其余调整幅度多在10%左右，时长约30天。② 本轮AI行情(2022年底至今)中，最大调整出现在2025年二三季度(DeepSeek冲击叠加贸易战)，跌幅约20%;其余调整同样多为10%、30天级别。③ 结论:在产业趋势未终结的大行情中，系统性风险极为有限，大多数调整无需过度恐慌。10%的跌幅、30天的时长可作为参考基准。 2.行情终

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德福科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-03 10:25:51

机器人带火这一轻量化新材料，镁合金正成为人形机器人核心结构件的优选基材

$宝武镁业(SZ002182)$ 机器人带火这一轻量化新材料凭借轻量化、高减震、电磁屏蔽、散热优异等综合特性，镁合金正成为人形机器人核心结构件的优选基材，目前已应用于特斯拉Optimus Gen2、小鹏IRON、埃斯顿、智元机器人等多款机型。 $宝武镁业(SZ002182)$ $ 宝武镁业是全球镁合金全产业链龙头，也是国内该赛道布局最深、产业化能力最强的核心企业。针对你提到的几款机型与宝武镁业的关联，以及公司整体布局，具体如下：一、对应热门机型的合作情况埃斯顿机器人：官方确认深度联合研发

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宝武镁业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-03 11:59:59

韭研公社全天涨停简图（07.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.37%，深证上涨0.64%，创业板上涨0.07%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏和淮上遇便风苏舜钦〔宋代〕浩荡清淮天共流，长风万里送归舟。应愁晚泊喧卑地，吹入沧溟始自由！译文清澈的淮水浩浩荡荡，好像与天河汇合同流，远风打从万里吹来，吹送着我小小的归舟。黄昏时假如泊舟在喧闹低湿的地方，将令我忧愁。愿长风把我

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恒尚节能

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无名小韭18781119

2026-07-03 11:37:36

刚需无替代：交换机具备明确提价空间

星网锐捷：一则业绩暴增公告，掀开交换机需求暴增，出现较大供需缺口，存在较大提价的空间。公司预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：31000万元至43000万元，与上年同期相比变动幅度：46.27%至102.9%，公司一季度仅盈利3700万元。业绩变动原因说明报告期内，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。一、缺口分层：冰火两重天（核心区分两类交换机） 1）400G/800G/1.6T AI 数据中心交换机：供需严重缺口，提价确定

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星网锐捷
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瑞斯康达
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紫光股份

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-03 13:44:21

怎么理解机器人当前阶段

最近两个重要事件：马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树昨晚同意IPO。不仅仅是之前的惯性交易，更重要是产业节点到来。之前汇报过，机器人属于强预期弱现实，但机器人三要素：可靠本体、世界模型、预训练范式，当前属于即将量产可靠本体阶段。从Gartner曲线角度来说，当前属于预期到现实落地产业的拐点，可靠本体的接近量产意味着模型和预训练范式将加速。所以当前时间点炒机器人，不仅是科技外溢，更重要确实是产业的重要时刻。行业的持续性需要边走边看，一定是交易出来，但当前一定是阶段性底部。从节

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雷赛智能

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无名小韭18781119

2026-07-03 19:16:28

康达新材：掌握核心六大“卡脖子” 技术

康达新材掌握的核心 “卡脖子” 技术（分六大赛道，全部打破海外日 / 美垄断）一、LTCC 低温共烧陶瓷全产业链（上海晶材，公司最核心国产替代壁垒） 1. 技术痛点（长期卡脖子）全球高端 LTCC 生瓷带、高纯陶瓷粉、贵金属浆料长期被日本京瓷、村田、杜邦、Ferro垄断；国内多数企业只能外购粉料，无法自主流延生瓷带，军工雷达 T/R 基板、高速光模块陶瓷外壳高度依赖进口。 2. 康达突破能力国内唯一实现 LTCC 完整闭环自产：高纯陶瓷粉体→流延生瓷带→银 / 铜导电浆料→陶瓷基板加工一体

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康达新材

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-02 23:28:30

海川智能买磷化铟业务

磷化铟【国金计算机&金属】海川智能：参股南京集溢，重视磷化铟扩产弹性【1】#转型-1.3亿参股南京集溢15.3%_自动衡器到化合物半导体材料——公司拟1.3亿元受让南京集溢15.30%股权，后续潜在收并表。标的旗下核心资产大庆溢泰是专精特新“小巨人”、砷化镓衬底单项冠军。——南京集溢25年收入1.35亿、净利-2802万；26Q1收入4076万、净利580万，已扭亏。25年收入主要来自GaAs晶片和4N金属镓，占比分别约84.77%/15.02% 【2】#磷化铟-光通信衬底缺口扩大_400台

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海川智能

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致远趋势

中线波段

2026-07-03 14:48:50

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科比亚迪大涨，可以关注下德新科技德新科技（603032）的核心价值，在于它通过子公司致宏精密，卡住了锂电制造中一个“不起眼却不可替代”的细分环节——短刀极片裁切模具。这个生意的本质，和鼎泰高科的PCB钻针完全一样：高耗材、高粘性、高集中度。致宏精密的方形叠片裁切模具国内市占率约56%，刀片电池短切刀全球市占率近90%，是比亚迪的独家供应商，同时深度绑定宁德时代、中创新航等头部电池厂。技术壁垒极高（精度±1μm），客户切换成本极重。 2025

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德新科技
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比亚迪
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宁德时代

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-07-03 11:58:48

利和兴，人形机器人铲子股叠加MLCC

利和兴：华为极目“隐形心脏”，人形机器人赛道的低调铲子股当市场还在追逐人形机器人整机的喧嚣时，真正的利润早已流向产业链上游——那些为巨头提供“造机器人的机器人”及核心关节的企业。利和兴（301013），这家被严重低估的华为极目核心供应商，正悄然卡位这一黄金赛道。官方实锤：华为极目背后的“设备+零部件”双料王深交所互动易的官方认证揭开合作面纱：利和兴不碰整机红海，而是深耕两大核心领域——产线端，为人形机器人量身定制关节自动组装设备、整机自动化检测设备及柔性装配整线，解决量产痛点；零部件端，自

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利和兴

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古景升

全梭哈的老韭菜

2026-07-01 15:20:24

跨界磷化铟的"皮革骑士"，AI光互联时代的稀缺弹性标的

证券研究报告 | 公司深度兴业科技（002674.SZ）：跨界磷化铟的"皮革骑士"，AI光互联时代的稀缺弹性标的核心观点本篇研报聚焦于兴业科技跨界布局磷化铟衬底这一战略性动作。我们认为，市场对其跨界身份的"刻板印象"，可能低估了其卡位全球AI算力最紧缺环节的战略价值与估值弹性。 1. 唯一刚需缺口：磷化铟是1.6T/CPO时代高速光芯片不可替代的"地基"，2026年供需缺口超70%，景气周期确定性穿越传统半导体波动。 2. 低位重估逻辑：相较于已涨超10倍的云南锗业，兴业科技历史涨幅不

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兴业科技

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动如雷震

2026-07-03 13:26:04

华升股份（600156）投资价值分析报告

一、核心投资逻辑华升股份当前正处于“重组催化+国资赋能+资金共振”的三重叠加窗口期： 1. 重组进入关键冲刺阶段：收购易信科技97.40%股权已获上交所恢复审核，7月20日临时股东会即将召开 2. 湖南国资算力战略提速：湖南省算力调度平台6月30日启动试运行，控股股东兴湘集团斥资2亿元包揽定增 3. 股价深度回调+主力持续吸筹：股价从15.61元高点回调超40%，近5日主力资金累计净流入约3513万元二、重组进展：进入最后冲刺阶段 2.1 重组时间线梳理时间节点关键事件 2025年12月

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华升股份

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无名小韭7865329

2026-07-02 13:16:38

帝欧水华转型算力，第一目标市值300亿，看10倍以上空间

帝欧水华转型算力，第一目标市值300亿，看10倍以上空间【帝欧水华】算力租赁股价高弹性遗珠，“水华系”资本运作，2025年实控人变更后算力租赁资产注入流程中，国内一线万卡级算力租赁，广州+雅安已运营5400P，规划总规模6.4万P，第一目标市值300亿，看10倍以上空间。帝欧水华原主业为卫浴、陶瓷（帝王洁具、欧神诺陶瓷），2025年更名并由水华智云成为实控人，水华智云算力租赁规模主要来自旗下两大智算中心：广州“善思一号”（已运营）与雅安超算中心（在建/部分投运）。广州善思一号（已投运，稳定租

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帝欧水华
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宏景科技
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协创数据
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股道易说

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靶材 · 概念股全景名单

靶材 · 概念股全景核心逻辑：先进制程与3D封装使金属靶材从辅助材料跃升为核心耗材。7nm以下制程金属层数显著增加，HBM4等新一代存储芯片量产使靶材消耗较传统工艺提升3~5倍；Chiplet架构垂直堆叠更让靶材沉积次数呈指数级增长。量价齐升驱动： ① 先进制程扩产：2026-2028年中国计划先进制程扩产5倍（从35万片/月扩至170万片/月），14nm→7nm单芯片靶材用量提升5倍，同时靶材面积增大1倍，叠加HBM堆叠层数增加（靶材用量是DRAM的5倍），综合增量可达500倍。 ② 供给

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金钼股份
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有研新材
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三祥新材
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东方钽业

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-03 14:35:00

厉害：顺景科技有机器人公司，还有机器人大脑！

顺景科技有机器人相关公司，分为控股整机公司+参股 AI 算法公司两大布局： 1、控股机器人整机公司（核心主体）苏州思凯灵机器人有限公司成立时间：2026 年 1 月 26 日股权：顺景科技通过全资子公司苏州顺景集成电路持股 60%（控股并表）经营范围：机器人研发、生产、销售，主打通用具身智能机器人规划产品：轮式上半身人形机器人 A01、全尺寸人形机器人 B01，面向工业、服务场景，依托公司自研 IMU 惯性传感器做姿态、力控感知 2、参股机器人算法公司（布局机器人 “大脑”）赛索德（

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顺景科技

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高抛低吸的老司机

2026-07-03 12:57:27

政策+技术+资本三重共振：商业航天的“绝佳击球时刻”或已到来

近日，商业航天板块正迎来历史性的多重事件共振窗口，智神星一号、朱雀三号、长征十号乙三大可重复使用火箭集中进入发射验证期，叠加政策持续加码、大额融资落地、蓝箭航天IPO恢复问询等多重利好集中释放，机构普遍判断，在板块深度调整两个月后，当前正是商业航天板块的“绝佳击球时刻”，整个产业正从单一火箭技术竞争，全面转向空天基础设施的体系化竞争。一、产业拐点：从技术验证到规模化落地的三重共振当前商业航天的行情支撑，早已脱离早期纯概念炒作的阶段，进入了“政策战略升级+技术集中突破+资本闭环形成”的三重共振

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晋拓股份
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铖昌科技
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中超控股
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中简科技
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ZQUe

2026-07-03 13:53:00

壹连科技（301631）电子皮肤+具身智能双BUFF

2026年1月6日互动易：公司是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。电连接组件在智能机器人上应用较为广泛。当前，公司在前沿领域的开拓已进入全新阶段，加速攻坚人形/四足仿生机器人动力及信号解决方案，研发多模态仿生电子皮肤等核心技术，与具身智能头部企业共同研制核心零部件。 FPC 作为电子皮肤的核心柔性载体与信号传输中枢，以其超薄、可弯曲、高密度集成的特性，不仅为电子皮肤提供稳定可靠的柔性基底，还可直接集成压力、温度、应变等传感元件，构建完整的柔性感知电路，高效

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长盛轴承
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风语筑
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壹连科技

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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永冠新材：机器人电子皮肤

自研原材料：PVP（聚乙烯吡咯烷酮）适配机器人电子皮肤公司自产PVP 功能性助剂是电子皮肤水凝胶、柔性导电膜的关键改性原料，在机器人电子皮肤中三大用途：稳定导电纳米银 / 碳材料，构建连续柔性导电网络；提升水凝胶拉伸、自修复、贴合性能；优化多层柔性膜界面粘接，降低传感信号损耗。公司战略投资永芯力感，切入柔性压力传感、机器人电子皮肤赛道，属于产业布局，并非自产电子皮肤：标的聚焦：柔性触觉传感器、大面积电子皮肤、人形机器人全身感知模组；协同逻辑：永冠提供柔性基材、导电胶、水凝胶配套材料

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永冠新材

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狸花猫爱吃草

热爱评论的小韭菜

2026-06-30 13:29:50

华东数控002248——半导体磨床已交付，打开半导体设备业绩增长曲线

6月15日中标记录已被公司董秘确认圆台磨床成功中标半导体行业客户采购 ------------------------------------------------------------------------------------- 背景：日本政府在美国压力下持续收紧半导体设备出口管制。自2023年3月首次宣布对23种半导体制造设备实施出口管制以来，日本在2024年、2025年多次加码管控措施，将扫描电子显微镜、量子计算机、GAAFET技术等关键物项纳入管制清单。 2025年4月，

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华东数控
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中瓷电子
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秦川机床
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宇环数控

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无名小韭14600924

2026-07-03 12:33:07

🎆强CALL株冶集团｜全自产黄金资源龙头+AI稀散金属核心标的，深度错杀稀缺资产

🎆强CALL株冶集团｜全自产黄金资源龙头+AI稀散金属核心标的，深度错杀稀缺资产 🌸评级：强烈买入 💎最新基准数据现价：30.81元，总股本10.73亿股，当前总市值330亿元实控人：中国五矿央企，全球高纯铟龙头，全部黄金产自自有矿山，无外购黄金冶炼，黄金业务为公司第二大营收、核心高利润支柱核心黄金业务重磅更新（全自产矿逻辑） 1. 2025年黄金业务营收40亿元，全部来自自有康家湾伴生金矿，为公司第二大营收板块； 2. 2026年金价中枢大幅抬升，全年黄金均价较2025年大幅走高，

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株冶集团

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孙姐的小迷弟

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🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703

🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机，Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联，Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品，重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢：俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat；韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单；马来西亚计划部署3000台昇

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华丰科技
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星网锐捷

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-03 10:43:38

苹果要求供应商提产：首款折叠屏iPhone备货增至1000万台，核心增量：赛腾股份

赛腾股份是苹果折叠屏 iPhone 供应链的核心自动化设备供应商，它为富士康、立讯精密等苹果代工厂提供折叠屏机型专属的组装、检测整线设备，深度参与新品研发阶段的产线同步开发，是本次备货上修的直接受益标的之一。一、合作身份与绑定深度长期深度绑定苹果公司 2011 年即通过苹果合格供应商认证，苹果相关收入长期占公司总营收 50% 以上，是消费电子业务的第一大客户。设备覆盖 iPhone、AirPods、Apple Watch、Vision Pro 全品类，配套富士康、立讯、歌尔等核心代工厂。

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赛腾股份

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思百得

一路向北的老司机

2026-06-28 20:15:00

比亚迪：5年内成为汽车全球老大

马斯克前些天刚成为人类历史首位身价超万亿美元的人。然而，2019年的马斯克很痛苦，因为他的特斯拉差点资金链断裂：是上海特斯拉工厂超快的一年投产速度救了特斯拉。在2019年底，我曾对特斯拉做了个预判：后边一年左右，特斯拉股价暴涨了10倍。A股的联动效应持续至今。 --------------- 现在，A股汽车板块持续阴跌，堪称武则天哭丧：失了理智新能源车龙头比亚迪，也在闪充、二代刀片电池、出海加速、智驾兜底等一堆利好的情况下，无抵抗跌破前低技术支撑。值此市场情绪极低时刻，我也做个预判：

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比亚迪

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封狼居胥

2026-06-28 19:08:44

DeepSeek/Anthropic突破，昆仑万维5000亿估值关系全局大模型资产定价权！

AI重磅催化！DeepSeek/Anthropic技术突破+海外应用井喷/智能体国标落地，昆仑万维5000亿估值锚定A股全局大模型资产定价权！昆仑万维（300418）的未来估值关系全局，决定A股大模型资产的定价权体系问题，5000字才能起到真正催化效果，引爆整个AI新行情。周末，AI产业迎来三重历史性共振：DeepSeek 发布推理提速最高 85% 的 DSpark 技术框架并开源落地，特朗普政府预计一周内解禁 Anthropic 最强模型 Fable 5，同时智能体国家标准正式落地。这三大事

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昆仑万维

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无名小韭01261008

2026-07-01 19:08:47

中国基金报最新报道！电子级氢氟酸站上AI超级风口：相关概念股上演涨停潮！如何挖掘翻倍股？

巨头集体抢购！电子级氢氟酸站上AI超级风口，进入超级涨价周期：相关概念股上演涨停潮！海南矿业（601969）作为电子级氢氟酸相关上市公司中股价累计涨幅最小的品种，后续重估空间相当巨大，绝对具有翻倍潜力！来源：中国基金网 ——电子级氢氟酸站上AI超级风口：台积电、三星、SK海力士三大巨头集体抢购，电子级氢氟酸已正式进入超级涨价周期！周三电子级氢氟酸相关概念股上演股价涨停潮，成为当前AI半导体行情主线的最强细分方向！海南矿业（601969）通过控股国内第四大萤石企业洛阳丰瑞氟业，公司3万吨/年无水

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海南矿业

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Astawing

全梭哈的老韭菜

2026-07-03 17:09:57

领益智造

领益智造（002600）人形机器人赛道完整深度分析一、顶层战略定位：三位一体全栈具身智能布局公司明确人-眼-折-服四大第二增长曲线，人形机器人是中长期核心成长主线，采取自研核心零部件+整机ODM代工+工业场景落地三位一体路线，是A股极少数打通减速器/伺服/驱动器/控制器/结构件/灵巧手/整机全链条的制造平台，区别于行业绝大多数单一零部件厂商。业务主体：全资子公司领鹏智能负责运动控制、减速器、伺服研发；2025年整合9家机器人子公司升级为独立BG，组建2000人业务团队、百人核心研发团队，累

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领益智造

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-03 12:58:51

珍惜每一次「鬼故事」带来的抄底机会

珍惜每一次「鬼故事」带来的抄底机会 CSP的Capex最终是由「消费者的Token总需求决定的」，核心决定因素是「最顶级模型的迭代」，模型聚焦OpenAI、Anthropic、Google即可。当然，Meta的Capex不会下调，反而将继续加速，云业务会提升Meta的ROIC，使Capex投入更良性闭环。本质仍是：总需求会不断扩大。「Token经济学」的含金量还在不断上升，站在CSP的视角，唯一重要的就是提高ROIC，一切举动皆服务于此。这也是我们一直坚定call Cpo的原因：CSP不会c

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罗博特科
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致尚科技
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精测电子
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寒武纪
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摩尔线程

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