韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第八届【长韭杯】0612实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-14 09:05:11

深度图解热点题材(4)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260612、一图看懂商业航天产业链：万亿时代核心标的全景梳理 260612、一图看懂有色金属：AI基建与通胀共振，产业链相关标的全景梳理 260611、一图看懂AI芯片：台积电涨价催化，产业链全景剖析 260611、一图看懂可控核聚变：宁德时代跨界入局，产业链全景剖析 260611、一图看懂小金属产业链：涨价与AI共振下的相关标的挖掘 260611、一图看懂氟化工产业链：特气断供下的相关标

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铜陵有色
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金钼股份
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泰晶科技
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航天发展
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宗申动力

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-15 15:59:45

6.15个股信息差（缩量疯牛）

盘中段子汇总木林森子公司对全线PCB产品价格上调20%（华正新材、光华科技、宝鼎科技、诺德股份、圣泉集团、生益科技等）发改委：2026年起以9个行业为重点利用3年时间全面实施节能降碳改造智谱：公司已推出最新一代旗舰模型GLM-5.2 中国“纯硅”成功突破我国攻克硅基量子芯片关键材料英伟达给了 2500 万只 NPO 需求指引，其中旭创1000万只指引，约160亿美元（太辰光、特发信息、剑桥科技、唯科科技、光库科技、致尚科技等）以色列国家安全部长称美伊协议对以方“没有约束力” 安徽：支

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太辰光
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诺德股份
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光华科技
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特发信息
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东山精密

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-15 14:21:16

#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链

#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链 #因钨价下跌情绪压制其他资产估值的标的有望迎来补涨！ 👉钨价企稳，价格下杀的压制情绪已然消散根据中钨在线，6.15钨精矿价格维持在53万元/吨价格，钨粉价格稳定在近1300元/KG，钨价进入稳定区间。#前期因钨价下跌导致的悲观情绪已然消散。行业经营波动率收窄，有利于行业整体健康运行。 👉前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹在本轮钨价下跌的过程中，情绪面的压制对钨产业链企业表现或多或少有些影响。我们认为#因钨价下

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中钨高新
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新锐股份
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欧科亿
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华锐精密
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厦门钨业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-15 17:46:56

AI爆发引发MLCC史上最强周期，高盛预计景气或延至2030年

AI引爆MLCC，村田积极扩产、三星电机拿下1.5万亿韩元大单🌹🌹 摘要：AI爆发引发MLCC史上最强周期，高盛预计景气或延至2030年。龙头村田制造产能利用率逼近95%并追加800亿日元扩产；三星电机则斩获1.5万亿韩元史诗级长单，正通过在菲律宾建厂及量产“硅电容”一体化方案锁定AI差异化赛道。🌹 人工智能正在引发全球MLCC（多层陶瓷电容）行业史上最激烈的一轮供需重构。高盛将当前景气周期定性为这一行业"规模最大、持续时间最长"的上行周期，AI数据中心建设的爆炸式需求已将热门产品的全球交

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三环集团
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国瓷材料

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-15 12:08:40

韭研公社全天涨停简图（06.15)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.61%，深证上涨3.79%，创业板上涨5.30%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏蔽月山房王守仁〔明代〕山近月远觉月小，便道此山大于月。若有人眼大如天，当见山高月更阔。译文山离得近，月亮离得远，就觉得月亮很小，就有人说山比月亮大。如果有人眼光开阔长远，便会发现不仅只是山高，而且月亮更为广阔！

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新金路

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主线观察

长线持有的机构

2026-06-15 16:32:16

MLCC：类比存储的AI通胀超级品类，6-7月原厂涨价密集落地+缺货持续至少27年

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报! 全面看多AI底层材料超级通胀周期【东北计算机】 1️⃣HVLP算力铜箔全线告急，长单已排至2027年 AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此外，HVLP极度依赖日本表面处理设备（交期长达18-24个月）、高端特种添加剂药水，且需经历长达18个月的“铜箔厂-覆铜板厂-PCB厂-

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国际复材

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-15 11:34:07

002179中航光电：MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”

今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~ 中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了： MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有深入布局。这两个信息合在一起，说明中航光电不是简单“蹭MPO概念”，而是确实已经有MPO相关产品线和自主品牌能力。所以，中航光电应该被放进MPO产业链。它的准确定位是：中航光电 = 高端互连平台 + 自主MPO连接

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中航光电
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太辰光
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长芯博创
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致尚科技
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唯科科技

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只挖基本面

2026-06-15 12:41:12

MPO概念发酵，相关个股全梳理

光互联下一个超级版块—MPO布线，未来千亿产值、万亿市值规模。NPO/CPO最大变量，重点关注！此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”，缺乏价格通胀逻辑，只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升（800G=8通道*100G，1.6T=8*200G，3.2T=8*400G），通道数不提升。MPO价值量跟通道数相关，所以缺乏价格逻辑。此为之前逻辑短板。 NPO/CPO的变化在于，不提升单通道速率，通过提高集成度来扩增通道数，比如6.4TNPO=32*200G或64*100G。一是

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仕佳光子
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太辰光
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致尚科技
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杰普特
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盛洋科技

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左右

超短低吸的老司机

2026-06-15 18:40:10

永太科技（002326.SZ）：氟化工全链龙头，制冷剂暴涨+液冷氟化液双轮驱动

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！据央视财经，多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。 #氟化工龙头 #制冷剂涨价 #AI 液冷氟化液 #国产替代央视财经实锤：制冷剂一剂难求，价格同比涨超 30% 创 10 年新高。三代制冷剂配额收紧叠加夏季制冷旺季来临，行业供需格局持续紧张；永太科技作为氟化工全产业链龙头，深度绑定制冷剂涨价红利，同时卡位 AI 算力液冷核心材料氟化液，形成 “传统氟化工周期上行 + AI 液冷新赛道爆发” 的双轮驱动格

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永太科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-15 14:47:09

MLCC业绩爆发，最终一定会归集于红星发展的业绩炸裂

红星发展，几乎供应了市面上所有的MLCC厂商； MLCC爆发，最终受益的几乎都集中于：红星发展第一类：台湾MLCC公司：完整传导链条：红星发展高纯碳酸钡 → 国瓷材料 / 堺化学 / Ferro（合成钛酸钡粉体） → 国巨、华新科、禾伸堂、信昌电（采购粉体做 MLCC 成品）第二类：日本+韩国MLCC大厂；产业链链路：红星发展→日本蝶理贸易商→村田 / TDK / 三星内部粉体工厂→自产 MLCC 第三类：国内厂商龙佰集团（钛白粉龙头，配套自产钛酸钡粉体，采购红星发展碳酸钡）凯盛

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红星发展

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伊鸣惊人

2026-06-15 13:38:20

赛伍技术：MLCC 耗材国产替代硬核龙头

赛伍技术——最低位的MLCC正宗国产替代股赛伍技术是 MLCC 核心耗材领域的国产先锋，技术实力与产业价值堪称行业标杆，彻底打破日韩长期垄断格局。作为国内唯一同时覆盖 MLCC 离型膜、全品类切割胶带及自研 BOPET 基膜的企业，构建了 “基膜 - 涂布 - 成品” 一体化壁垒，技术含金量稳居行业第一梯队。其核心产品竞争力突出：冷剥离胶带已实现头部客户批量供货，国内市占约 25%，打破日东、琳得科垄断；UV 减粘胶带攻克 UV 精准失粘、超薄低残胶等卡脖子技术，适配车规与 AI 服务器高端

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风华高科
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赛伍技术
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三环集团
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洁美科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-15 17:58:15

韭研公社学习笔记（260615）

一、板块热议：有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。（金钼股份、盛龙股份、新金路、厦门钨业、江西铜业等） PCB：机构预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍。（圣泉集团、宏昌电子、逸豪新材、诺德股份、生益科技等） MLCC：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。（风华高科、火炬电

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金钼股份

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-15 16:56:04

含铜量！今日盘中发酵、信息差、段子！0615

盘中发酵美伊协议周五签署，霍尔木兹海峡恢复通航，原油下跌，通胀预期下降，加息预期下降，风险偏好提高，科技成长上涨。pcb、mpo插芯大涨光互联下一个超级版块一MPO布线，未来干亿产值、万亿市值规模。太辰光辉达、Google率先导入800VHVDC。麦格米特 SK海力士多家设备供应商提出涨价要求，精智达、赛腾 AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此外，HVLP极度依赖日本表面处理设备（交期长达1

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中际旭创
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太辰光
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铜冠铜箔

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-15 13:10:27

13大算力金属梳理：一文看懂算力金属投资逻辑与核心概念股

算力金属：AI上游的新结构性机会 AI算力的爆发式增长拉动需求沿着产业链自上而下传导，从GPU、光模块一路延伸到上游有色金属领域，原本属于传统周期品类的小金属就此摇身变为“算力金属”，成为当前有色板块最新的上涨主线。本文梳理清晰完整的投资框架，供投资者参考。一、核心逻辑：AI重构有色需求，供给刚性放大成长弹性算力金属是AI硬件、数据中心建设必需的有色/稀有金属，和传统地产、基建拉动的需求不同，这是全新增量需求，是需求结构的系统性重构，绝非简单的周期复苏。当前全球算力需求保持12个月翻一倍的高

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金钼股份
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云南锗业

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流光夏央

春风吹又生的老司机

2026-06-15 11:59:37

三川智慧：MLCC核心材料，重稀土氧化镝！1% 决定 100% 性能。

盘面上热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，PCB概念集体爆发，十余只成分股涨停，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技、亨通股份、中材科技涨停。MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。当前氧化镝行业正处于供给刚性收缩与AI服务器MLCC需求结构性放量的错配期，价格中枢进入持续上移通道。需求端：AI算力建设驱动高容量MLCC放量，5N级高纯氧化镝作为关键添加剂，缺口持续扩大。三季度传统旺季

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三川智慧

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-14 15:59:52

NPO （近封装光引擎）核心上市公司名单

最新产业链调研数据显示，英伟达已向供应链释放约2500万只NPO需求指引，全部对准3.2T/4T主力速率档，叠加1.6T光模块明年三四千万只的盘子，光互联总需求曲线不是放缓，而是更陡。 NPO = Near Packet Optics（近封装光引擎），不是“非营利组织”；是AI算力光互联的新一代技术，和CPO并列。下面按直接出货/核心设备/材料/参股/海外给你A股清单（截至2026-06-14）。一、已推出/量产 NPO 光引擎/模块（最纯正） - 华工科技（000988）：子公司华工正源，全

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华工科技
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光迅科技
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科瑞技术
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康达新材

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题材观察

2026-06-15 14:54:03

MPO · 概念股全景名单

MPO · 概念股全景 MPO（Multi-fiber Push On）是多芯推拉式光纤连接器，AI数据中心高密度光互联的核心无源器件，可在单接口内集成4~144根光纤，是高速光模块与算力集群之间的“光纤接口枢纽”。此前市场仅视其为配套光模块的“网线”，缺乏价格弹性。NPO/CPO技术路线不再单纯提升单通道速率，而是通过提高集成度扩增通道数（如6.4T NPO=32×200G），通道数倍增→MPO价值量质变：32芯MPO价格约是16芯的2.5~3倍（300+美元），64芯MPO达1000美元量

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瑞松科技
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唯科科技
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太辰光
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长芯博创
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特发信息

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哆啦 A 梦

2026-06-15 12:08:10

日发精机：国产电子布织机龙头，受益三代Q布扩产潮+供应缺口拉长，卖水人率先放量

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #电子布织机 #AI 上游设备 #国产替代 2026 年电子布（含 1080 薄布及三代石英 Q 布）供应缺口延续至年末，下游巨石、中材、宏和科技等厂商加速扩产，资本开支高峰来临。日发精机作为国内少数具备高端电子布织机量产能力的厂商，其 RFJA/RFGF 系列玻纤专用喷气织机精准适配 AI 用超薄 / 超厚电子布织造，直接受益此轮扩产潮，订单饱满、交付排期已至 2027 年 Q1，是本轮电子布扩产周期中确定性最强的 “卖水人” 标的

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日发精机

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-15 12:20:14

从CPO到NPO：AI光互联升级，全产业链概念股梳理

AI光互联再升级：NPO全产业链核心概念股梳理 AI算力扩张持续推进光通信迭代，从800G到1.6T、从CPO到NPO，近期“英伟达2500万只NPO需求”的传闻，再次让光互联升级成为市场焦点。一、光互联升级逻辑：光越来越靠近芯片光互联的演进方向非常清晰：不断向算力芯片靠近，解决带宽、功耗和延迟瓶颈：1）传统可插拔光模块：离芯片远，损耗大、功耗高，无法支撑万卡级AI集群；2）CPO共封装光学：光引擎与交换芯片共封装，大幅降低损耗；3）NPO近封装光学：光互联进一步贴近芯片封装边缘，比CPO更

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长芯博创

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逻辑派白小纯

2026-06-15 07:39:54

下一个铜冠铜箔，容大感光调研纪要！

会议时间： 2026年6月14日会议形式：网络电话会议参会人员：容大感光董事长（以下简称“董事长”）、副总经理、珠海容大总经理、董事会秘书、证券事务代表，某知名券商电子行业首席分析师（主持人，以下简称“主持人”），以及多位机构投资者本文依据现场会议录音整理！可去核实原始音频以及数据！本次电话会议为小范围闭门交流，基于合规要求，本文已对部分提问及公司相关领导做匿名化技术处理。若有具体沟通需求，可代为转达或同步补充数据。如涉及非公开信息，请及时联系下架！开场与会议背景会议开始，主持

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容大感光
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富信科技
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铜冠铜箔

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-15 11:19:54

5倍华正新材，7倍建滔积层板，4倍建滔集团，3倍宏昌电子，天和防务几倍??

天和防务重大更新：ABF膜国产替代最强预期差！ ———————————— 1、ABF膜作为FC-BGA等先进封装的核心增层材料，日本味之素垄断全球超95%份额，#国产化率不足5%。随着AI芯片、HPC需求爆发，ABF膜供需缺口持续扩大，国产替代迫在眉睫。 2、子公司天和嘉膜“秦膜”系列性能#对标味之素，已通过长电科技、通富微电等国内封测龙头验证，2023年下半年起批量销售，高端CPU/GPU封装测试稳步推进，核心生产设备自主化率超90%。 3、目前A股先进封装材料板块稀缺性突出，天和防务作为极

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天和防务
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华正新材
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建滔积层板
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建滔集团
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宏昌电子

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白股精

2026-06-15 10:15:46

硅微粉：AI高速互联与先进封装背后的“隐形填料王”

硅微粉正在从传统无机填料升级为电子材料体系中的关键功能粉体。过去硅微粉更多用于覆铜板、环氧塑封料、胶黏剂、涂料、橡塑和人造石等场景，核心诉求是降低成本、改善热膨胀系数和增强机械性能；而在AI服务器、高速PCB、IC载板、先进封装和高可靠车规电子中，硅微粉开始承担低介电、低损耗、低α射线、高填充、高流动性、低热膨胀和高可靠性的复合功能。本轮产业变化的核心不是“硅微粉用量增加”这么简单，而是产品结构升级：角形硅微粉向球形硅微粉升级，普通级向电子级升级，熔融法向更高纯、更窄粒径分布、更低杂质体系升级

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瑞联新材
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雅克科技
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凯盛科技
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凌玮科技
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中际旭创

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天天涨停乌拉拉

2026-06-15 10:22:42

西陇科学：PCB药水覆盖全球PCB厂商，还有MLCC原材料碳酸钡

PCB药水爆发，西陇科学（002584）还在低位。公司有电子化学品包含的PCB用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。西陇科学依托成熟的研发体系、严苛的品控标准，为PCB行业提供高纯度、高稳定性、高适配性的精细化学品及解决方案。核心供货 A 股 PCB 上市公司（公开实锤，PCB 全套药水：蚀刻液、沉铜 / 电镀药水、显影剥离液、高纯清洗溶剂、PCB 光刻胶） 1）AI 服务器高速板龙头（算力 PCB 核心客户）深南电路（002916）：高阶载板、服务器 PCB 批量采购西陇 C8 级

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西陇科学

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无名小韭90060922

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中天科技：铜箔 + 光纤 + 光缆+光模块+储能全链王者，15 亿大单落地，市值飙涨

当下A股AI算力、新能源储能双线爆火，很多企业只蹭单一赛道热度，而中天科技（600522）是难得的全产业链闭环龙头！中天科技手握高频铜箔、高端光纤、通信光缆、高速光模块、全场景储能五大顶流业务，叠加海缆、特高压硬核基本盘，15亿级算力大单落地，业绩、订单、估值同步爆发，妥妥的算力+新能源双料黑马🔥 🥇 AI算力基材核心｜高频铜箔（算力刚需爆款）运营主体：全资控股子公司【江东电子材料有限公司】 AI服务器、高速光模块、高端PCB的核心刚需基材，妥妥的算力底层基石！公司铜箔总产能达5.5万吨

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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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中际旭创

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神选股

2026-06-14 21:07:05

十年内，下一个万亿公司是谁？

先揭秘答案：未来10年物理AI最大方向：人形机器人而奥比中光是：机器人最核心部位“视觉心脏传感器” 1台好用的人形机器人至少需要6个3d视觉传感器，单价值2000元，总价值：1.2W元应用部位：2个灵巧手+2个眼睛+后背 +前胸一、宁德时代的启示：九年前，宁德时代还只是一家百亿市值的电池企业。彼时新能源汽车刚刚起步，市场上充斥着对续航、安全、成本的质疑。然而当产业浪潮真正来临时，宁德时代以十年时间完成了从百亿到万亿的市值跨越，不仅超越比亚迪，更超越全球所有整车品牌，成为新能源产业链上

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下海干活

2026-06-15 10:04:48

铜箔胶-东宝生物

东宝生物：#首家铜箔胶原添加剂，切入 AI 锂电双赛道 1. 6 月12日调研：电解铜箔专用胶原蛋白为核心战略新业务，产品分子量稳定可控、高纯度低灰分，具备优异整平性能，可细化铜晶粒、优化晶面结构、降低表面粗糙度，协同提升铜箔抗拉强度与延伸率，#精准匹配超薄锂电铜箔及 AI 服务器用高端 PCB 铜箔的性能要求。 2. 该业务 2025 年销量、收入同比双增长，已实现批量供货，头部客户验证持续推进。 3. 作为 A 股#稀缺的铜箔胶原添加剂标的，依托技术先发优势切入算力上游供应链，短期目标市值1

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东宝生物

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2026-06-15 13:35:14

【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装”

【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装” [庆祝]PI(聚酰亚胺)：AI服务器核心材料，供需缺口爆发 Rubin世代单机高导热PI用量增长4倍、MPI用量增长5倍，预计27年AI服务器PI总需求1.2万吨、较25年+350%。在海外龙头CR3>70%、高端产能受限背景下，供需收紧与提价已开启，国产替代窗口明确。瑞华技术是全产业链PI稀缺标的：27年底释放300万㎡（500吨）PI膜产能，对应3亿产值，更向上游布局PI上游PMDA与BPDA，实现原料自主

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muma

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mlcc强势，关注国风新材、鹏鹞环保、三川智慧、利通科技

mlcc强势，关注国风新材、鹏鹞环保、三川智慧、利通科技国风新材：官网显示有mlcc离型膜产品鹏鹞环保正宗mlcc还在地板上！公司参股mlcc公司+和风华高科成立合资公司！鹏鹞环保参股的大连海外华昇电子科技有限公司非常正宗的mlcc！官网显示主营MLCC应用浆料同时，鹏鹞环保参股的mlcc公司大连海外华昇电子科技和mlcc龙头风华高科成立合资子公司广东高端元器件创新科技有限公司！该公司主营电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制

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风华高科
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2026-06-15 06:55:01

【飞荣达】调研更新：国内份额步入爬坡期，海外集成机柜迎放量

【飞荣达】调研更新：国内份额步入爬坡期，海外集成机柜迎放量 20260614 公司兼具二次侧全品类线与材料端优势，传统低毛利业务逐步出清，高附加值新产品成为核心增量，业绩拐点信号明确。 [太阳]国内算力液冷：核心客户需求上调，份额步入爬坡期算力芯片产量规划明显拉升，大客户冷板模组采购需求边际大幅放量。份额稳步爬坡：液冷业务进入量产第二年，份额处于健康上升通道。单卡对应液冷模组价值量远超风冷，整体算力散热收入规模正迈上新台阶。国内互联网及服务器厂商从风冷向液冷转型的趋势明确：A客户反应最快，

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飞荣达

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小草

下海干活的小韭菜

2026-06-15 10:15:25

PCB化学品（药水）

一、PCB化学品板块为何值得关注？ AI算力正推动PCB向高层数、高频高速、封装基板等高端品类迭代。这不仅提升了PCB的价值量，更对配套的PCB化学品（药水）在纯度、配方、工艺标准上提出了更高要求。因此，该板块正迎来量价齐升与国产替代的双重红利。价值量提升：在高端ABF载板中，功能性电子化学品的成本占比达到10%-12%，是传统PCB化学品的两倍以上 (来源: 每周投资参考20250721)。市场空间：全球PCB化学品的规模预计将从2024年的近70亿美元增长到2032年的约100亿美元。高

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天承科技
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光华科技
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扬帆新材

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