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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-26 06:31:43
特斯拉Optimus人形机器人概念股及产业链梳理
9月25日电,据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露,其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月,特斯拉每周生产了几百台机器人。 Optimus 周产翻10倍,意味着人形机器人供应链开始从0到1走向量产验证;短期利好已进 T 链、能过审厂、做执行器/减速器/丝杠/传感器/灵巧手的公司,但大规模利润释放还要等“周产千台→万台、良率稳住、租赁变销售”这几个关口。 一、执行器 / 关节总成(价
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绿的谐波
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兆威机电
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-26 11:00:57
特斯拉Optimus国产放量在即
事件催化 据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产 特斯拉Optimus机器人量产遇阻:手部结构、供应链问题凸显,扩产进程启动 马斯克接受央视财经专访:10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达到100亿台;20年后可能达到1000亿台 相关产业概念梳理 一、核心执行器与关节总成(单机价值占比最高环节) 三花智控:特斯拉Optimus旋转执行器核心主力供应商,依托汽车热管理领域的深度合作基础,将精密制造技术平移至
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襄阳轴承
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中马传动
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均胜电子
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洛轴股份
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长华集团
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积小胜V大胜
2026-09-25 22:01:06
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者,MLCC设备+磷化铟资产+液冷等多重共振 260924 #AI服务器检测:核心增长引擎、全球龙头地位稳固(具备稀缺性)。公司已实现对英伟达、谷歌逊等全球头部算力厂商和国内主流厂商的全面覆盖与供货,26H1新增订单同比增长近350%,目前在已进入的项目中份额可达60%以上。 #MLCC设备:充分受益AI需求MLCC扩产加速及国产替代。公司已覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备,在八轨高速测试机、叠层机等高端设备上取得关键突破,核心客户包括信维通信
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博杰股份
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:08:43
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609 力量钻石 技术:侧重CVD单晶,可量产1.5英寸产品,实现248克拉HPHT原石生产,籽晶有优势,单晶生长速度可达20微米/小时。 产能:已有100台CVD设备投产,6月中旬招标500台2450MHz CVD设备,预计10月底投产。 黄河旋风 技术:侧重CVD多晶,产品覆盖8英寸及以下尺寸、1000-2000W/(m·K)热导率、10微米-1毫米厚度,根据客户要求定制化生产。多晶生长速度1-5微米/小时。 产能:招标300台915MHz CV
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力量钻石
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黄河旋风
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我妻由乃
只买龙头的半棵韭菜
2026-09-26 11:23:40
天马新材(920971.BJ):业绩暴增478%,AI算力浪
🧪摘要:北交所精细氧化铝粉体龙头天马新材2026年上半年归母净利润同比暴增478%,其Low-α球形氧化铝产品已送样日韩客户,直供HBM封装,深度受益AI算力需求爆发。本文深度剖析其业绩增长引擎、高端化战略布局及未来成长性。 📊 一、核心数据速览:业绩爆发与市场表现 财务指标 2026年上半年 同比变化 关键解读 营业收入 1.27亿元 -4.74% 营收基本持平,主动优化产品结构 归母净利润 1241.73万元 +477.94% 盈利能力大幅修复,远超市场预期 扣非净利润 1195.46万
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天马新材
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:12:10
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与C
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件:Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse,上线一周即登顶美国App Store免费应用榜,Meta股价单日飙涨逾11%。 DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具,而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万,且DAU增速显著快于下载增速。 [玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动
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澜起科技
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万通发展
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-24 21:17:34
精选研报10之五924
41继续汇报T链审厂进度: 震裕整套线性执行器模组进入Tier1 均胜头部总成审厂通过 拓普三花审厂顺利,维持Tier1不变 此次审厂附带新订单约5000-6000部 42海外军工链是非ai最好的资产!!#北化股份-与海外capex符合度极高,是全球军工链标签! 另外受益于军工需求暴涨,锗价格也即将再创历史新高,我们认为锗短缺也被大家忽视,#光智科技-锗资产亟待重估。最近其四氯化锗产品下游通过了长飞和康宁验证,第二增长曲线或爆发式增长 ps:先导基电也是简单题,看好10月底后的sofc,那就应该
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万通发展
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综艺股份
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:59:29
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻?
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻? 近期CPU是全球主线,产业端ABF载板逻辑最顺(台股日股继续大涨),我们在当前时点强call ABF膜国产替代的大机会。 1、大空间。ABF膜整体市场空间2026年大约50亿人民币(味之素今年的预估ABF收入,95%市占率),未来3年受益GPU+AISC+CPU数量高增+层数增加+面积增加,3年CAGR100%,28年可触达TAM 200亿人民币。味之素目前已经基本满产,预计2030年前扩产50%,最多覆盖75亿人民币TAM,释放135亿需求供替代。#味
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天和防务
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宏昌电子
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主线观察
长线持有的机构
2026-09-24 15:34:36
福建为什么逆势异动:
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 福建为什么逆势异动: 网传特朗普:台湾是中国领土不可分割的一部分 但也有网友说:现在是华盛顿凌晨两点半川普没有任何发言,他睡觉呢。 没有演讲内容,量化很饥渴而已 德福专家调研更新(0924): #重视锂电铜箔价的提升和PCB铜箔量的提升带来的戴维斯双击机会!!! 1.锂电铜箔这一轮铜箔加工费的普涨,幅度基本在1000-2000元每吨这个区间,折算下来差不多就是10%左右的涨幅。#目前在C处已完成涨价落地
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风华高科
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无名小韭22271130
2026-09-26 11:30:15
节后,相当于春节大联欢
当中秋、国庆两节重合,迎来超长连休假期,这个时间窗口,很有可能酝酿出继春节之后,全年级别最大的一轮行情。 为什么双节连休,行情的爆发力可以对标春节之后? 第一,资金拥有完整的复盘与休整周期。春节假期,市场停盘时间久,机构、游资、散户有充足时间梳理全年主线、调整持仓思路,节后集中进场,形成资金合力。本次中秋国庆合并放假,休市周期拉长,同样给了市场一个完整的冷静期。节前季末调仓、避险减仓、观望出逃的资金,在漫长假期里面充分消化消息面,重新梳理产业逻辑,等待开市集中回流。 第二,情绪真空期完成预期重塑
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江波龙
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康强电子
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泰慕士
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一彬科技
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哲学科技
2026-09-26 01:41:21
我来给黑小米提供个视角
小米本质是消费品公司,做产品差异化和市场营销是它的特点,消费品企业加互联网打法; 它不应该和腾讯阿里相提并论,腾讯阿里是互联网消费平台,腾讯更有垄断属性,小米靠硬件搭生态,这种生态建立的用户黏性和互联网平台公司比是差一个等级的,我可以卸载掉小米的东西但很难卸载微信,所以它连互联网寡头都算不上,成长上限低。 看透这个本质就懂,它只能按消费品公司估值,都不能按股价难有大向上空间; 自研芯片和大模型只是给它的生态做配套,你很难想象会有顶级的人才去小米,无论老板如何吹,一个外行都能从企业基因看明白,连腾
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小米集团-W
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挖掘 预期差
买买买的游资
2026-09-24 11:26:56
特斯拉Optimus换“碳纤维骨架”减重33%!扒一扒A股这家被低估的碳纤维全球霸主
内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 特斯拉Optimus Gen 3这次动真格了。 最新消息显示,Optimus正式将四肢骨架结构从铝合金全面替换为碳纤维空心管材,实测四肢零部件整体减重33%。Gen 2.5胯部两侧那副最突兀的“外八字”黑色执行器模块,在Gen 3上被完全整合进类人的骨盆轮廓,材质正是碳纤维。 机身变轻,伺服电机负载显著降低,行走、抬手动作更流畅,续航能力也大幅提升。马斯克更是在G20会议上放话:10年内全球人形机器人数量将超过10亿台。 轻量化,已经成为人
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吉林化纤
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 10:13:07
30亿定增闯关:人福医药把家底摊在手术灯下
我读完这180页回复,第一反应不是“利好”或“利空”,而是——真能写。 上交所问得细,人福医药答得也细。像体检,也像答辩。手术灯一打,血管、骨头、旧疤,全照出来了。 钱从哪来,往哪去;药能不能成,产能能不能消化;控制权稳不稳,财务处理干不干净。一项一项,摊开。 说实话,这种文件通常容易读困。但这份,我读出了点“把仓库门、实验室门、财务室门统统打开”的意思。 当然,它也不是没有刺。刺还不少。只是刺归刺,逻辑线是清楚的。 先别急着喊“输血”,看看钱往哪儿流 这次定增,募资不低于30亿元,不超过35亿
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ST人福
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:11:15
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单,国产存储探针台与下游原厂合作加速,持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序,各环节自动化成熟度差异显著。其中(1)裁切和剥线环节自动化程度最高,可实现批量化操作;(2)拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多,定制化需求高,人工效率直接影响良品率。(4)#最核心难点在“插芯”环节, 目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成,需倾斜角插入以避免光纤断裂问题;但随着下游客户对芯数增加(从12/16芯,向/24/32芯演进),人工良品率低(目前16芯人工良率仅30%
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瑞松科技
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:54:21
【国金电新】爱旭股份_BC时代启幕、龙头有望迎来戴维斯双击
【国金电新】爱旭股份_BC时代启幕、龙头有望迎来戴维斯双击 ——“曙光初现”系列二 #xBC正在成为下一代主流光伏技术路线: 2026年以来BC技术性价比加速凸显,一方面公司新一代产品双面率持续提升,可满足集中式电站招标对双面率的要求;另一方面银价大幅上涨使ABC无银金属化工艺的成本优势被显著放大,叠加“反内卷”治理推动能效标准、成本核算与价格监管落地,高效率组件的准入价值与溢价能力进一步凸显。 #BC出货持续增长驱动公司率先走出经营拐点、行业地位有望迎来跃升: 公司现有ABC产能约20GW,正
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爱旭股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-25 07:49:58
➢矢量网络分析仪概念突然火了,谁能接住PCB厂百亿检测订单?
一、核心事件驱动:AI数据中心升级引爆VNA需求 近日,VNA(矢量网络分析仪)成为A股AI硬件领域的新宠,概念股如优利德、普源精电、东方中科等表现活跃。这一轮行情的核心驱动力,源自AI数据中心网络的加速升级——从800G向1.6T的跨越,对高速连接器、线缆及高端PCB的信号完整性与良率提出了更高要求。VNA作为测量射频微波器件S参数的核心仪器,能够精准分析信号在传输过程中的损耗、反射及相位变化,成为保障高速互联性能不可或缺的工具。随着测试需求的激增,VNA市场将迎来量价齐升的黄金发展期。 二、
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东方中科
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电科思仪
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创远信科
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普源精电
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优利德科技
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股道易说
2026-09-15 18:49:22
风电产业链66家核心公司全景解析
风电产业链66家核心公司全景解析 核心驱动:欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口,单桩/导管架本土产能不足 产业背景:2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%(CWEA),陆上占95.8%、海上556万千瓦;整机CR5达73.4% 产业意义:梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条,并覆盖材料与下游运营环节核心标的。 上游·叶片材料 简称 核心要点 风电纱 / 玻纤织物(叶片主材) 振石股份 风电玻纤织物全球市占率第一
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大金重工
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天顺风能
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吉鑫科技
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闽东电力
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泰胜风能
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-25 18:27:11
云栖大会展会&专家反馈
#云栖演讲-阿里进展与目标 1、AI模型:Qwen团队在递归式自我改进RSI方面取得进展,未来模型将扩展至5-10T参数规模。 2、AI芯片:平头哥发布最强国产AI芯片真武V900,算力提升至真武M890的3倍。单一集群可扩展至50万卡。平头哥AI芯片的年出货量预计将大幅提升。 3、AI云:目标是到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。 #CUBE5.0全模块化数据中心方案 把传统数据中心现场工程施工,转变为工厂预制模块产品,包含#五大硬件模块 中压模块、直流不间断电源模块、锂电模
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数据港
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光环新网
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无名小韭69520307
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NPO/CPO电芯片调研:Driver/TIA从4美元到300美元百倍跃升
NPO/CPO架构取消DSP后,Driver和TIA从“配角”跃升为价值核心——3.2T NPO中两者合计占BOM成本约30%(约300美元),相比800G时代4-5美元的价值量是百倍级跃升。竞争格局上,Marvell与MACOM双雄领跑,Semtech偏科严重,国产玩家正在叩门但道阻且长。 一、没有DSP的世界,电芯片挑起大梁 要从DSP的“退场”说起。 在NPO和CPO这类线性直驱架构中,DSP被砍掉了,但活儿还得有人干。专家指出,链路损耗补偿的重担落在了Driver肩上: NPO的Driv
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源杰科技
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联特科技
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长光华芯
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中际旭创
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新易盛
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-25 12:33:36
碳化硅:八寸衬底满载、订单外溢中国台湾地区代工厂,紧缺或延续至明年一季度
核心逻辑 核心逻辑 1|需求端从"一条腿"变成"三条腿",不依赖单一赛道。 新能源车 800V 高压平台是基本盘;AI 数据中心的 800V 供电与 HVDC 高压直流架构是新增量,碳化硅器件在 PSU、HVDC、SST 等环节的价值被重新定价;储能与工控同步复苏。三条腿同时发力,行业摆脱了对新能源车单一下游的依赖。 核心逻辑 2|供给端的"有效产能"是刚性的,不是有钱就能加。 前两年价格战已经完成一轮产能出清,海外大厂扩产与良率提升均遇到瓶颈。车规认证周期长、门槛高,新进入者难以在短期内形成有
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天岳先进
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露笑科技
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三安光电
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斯达半导
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晶盛机电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-09-24 13:06:46
高盛——中国半导体调研
高盛在上海与北京举办"中国AI路演",密集拜访产业链龙头的董事长、高管并实地走访工厂,覆盖六大板块:半导体设备(SPE)供应商、晶圆代工/OSAT(封装测试)、Fabless(无晶圆厂芯片设计)、GPU、GaN(氮化镓)及EDA软件。核心结论聚焦五大行业主线,并附重点公司逐一跟踪纪要。 五大核心要点提炼: 一、半导体资本开支扩张加速 在生成式AI、本土需求强劲及生产基地多元化的驱动下,存储与先进逻辑厂商的资本开支加速增长,利好本土半导体供应链。同时,全球级供应商产能向AI转移,推高传统IC的产能
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电科思仪
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封狼居胥
2026-09-26 06:04:48
缪斯,颠覆AI商业化变现逻辑
个人超级智能体时代来临! 史上首个十万亿级科技巨头,将诞生于率先跑通AI 商业化生态的企业,其估值上限远超英伟达! 核心摘要:Meta Muse(缪斯)跳出传统 AI订阅模式,依靠交易抽成构建全新增长曲线,依托庞大社交生态,挑战大模型巨头OpenAI和Anthropic;这条全新路径或将改写AI行业商业化兑现逻辑,远期想象空间巨大;目前尚处于早期阶段,宏大叙事背后潜藏多重不确定性,所有乐观预期都建立在商业模式顺利跑通的前提之上。 缪斯一小步,人类 AI 一大步 当行业还在讨论AI大模型的对话能力
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长鑫科技
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执简研投枕清禾
2026-09-25 16:18:48
AI基建的第一道裂痕
过去两年,AI基建的叙事只有两个字:签单。谁签的单大,谁的股价涨。甲骨文签了OpenAI的3000亿美元合同,RPO冲到6640亿,股价翻倍。 2026年9月24日,甲骨文向Blue Owl旗下Stack Infrastructure发了一份不可抗力通知。甲骨文没有试图退出租户身份,而是计划在Project Jupiter未能在2028年按期投运的情况下,推迟付款义务。 法律术语第一次出现在AI基建合同里。 拼订单的时代结束了。拼兑付的时代开始了。 一根管线卡住2.45GW Project Ju
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甲骨文公司
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躺平的公社达人
2026-09-24 16:06:21
9.24个股信息差(两周年)
美股不断连阳,疲态尽显,已成强弩之末韩股不断新高,大涨熔断,仿佛惊弓之鸟日股不断暴涨,崩溃上涨,大势已去 A股大跌倒车,蓄势待发,犹如明日之星 盘中段子汇总 马斯克在接受央视财经专访时表示,预测10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达100亿台;未来20年可能会达1000亿台(雪龙集团、上工申贝、襄阳轴承、洛轴股份、大业股份、中马传动等) 商务部:在中美经贸磋商机制下 双方就人工智能进行了首次对话 特斯拉OptimusGen 3机器人升级为碳纤维骨架,重量减轻33% 北京
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洛轴股份
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襄阳轴承
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海峡创新
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积小胜V大胜
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国瓷材料20260924:
国瓷材料20260924: MLCC:2000吨的下个季度开始正式投产了,客户还在验证,这次验证时间比之前要长。主要是AI和车规对一致性验证时间会比较长。目前三星会快一些。车会比AI起的快。AI后面也会没问题。这个均价可以到10万以上,价格差异比较大,有8~12万的价格波动。老产品是6~7万的单价(老产品也要涨价)。这个对应基本上都是高容值的。 氧化锆落地了吗?已经落地了,价格10%~40%。 【陶瓷基板业务】 光模块:先不做,主要价格和精力不够, 服务器PCB板:科翔做了一年半,但是这个陶瓷方
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国瓷材料
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-25 18:46:26
TF:日韩 MLCC 厂商削减消费类供应以聚焦 AI,中国供应商进入全球品牌验证
TF 指出,随着 AI 需求持续挤占传统市场,MLCC 行业正在经历结构性转变。日韩头部供应商正不断减少消费类 MLCC 供应,并将产能重新分配至 AI 相关应用。这一转变正在为中国供应商打开大门,其中许多供应商目前正接受戴尔、惠普、华硕和宏碁等全球品牌的 MLCC 产品验证。 村田制作所于 9 月 10 日宣布将停产部分产品,例如毛利率通常低于 5% 的消费类通用 GRM 型产品以及部分车规级元器件。该公司计划将重心转向面向 AI 服务器、数据中心及汽车电子的高端、小型化、高容值产品。 订单接
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三环集团
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斯迪克
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❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:阿里发布144超节点,功耗带动液冷价值提升-0924 ——————————— 阿里2026云栖大会发布磐久AL144超节点,单柜144卡Scale Up架构,整机柜功耗650kW,单GPU功耗达到3500W。144超节点采用全液冷架构,存储、交换机同步升级为全液冷。 ⭐144超节点液冷核心变化 #冷板覆盖范围大幅提升,从只覆盖GPU,升级为覆盖DIMM及后续NPO,交换机液冷架构带动增量。 #预计波纹管&快接头用量翻倍,功耗提升带动流量流速,预计单冷板将配套两
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积小胜V大胜
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【瀚天天成】交流要点
【瀚天天成】交流要点 1️⃣技术积累深厚 老板是业界技术大牛,全球第一位因碳化硅当选IEEE Fellow的学者,之前的芯片企业已经被安森美收购了 2️⃣外延价值量会越来越高 随着器件电压等级提高,外延层需要变厚,结构也可能更复杂,因此外延加工环节的价值会明显上升。 3️⃣行业龙头地位稳固 前五大碳化硅功率器件厂商中的四家均为公司客户,且四家均为英伟达AI电源核心供应链。 4️⃣产能供不应求,行业景气度刚开始 ➠目前进来的订单已经明显超过产能,虽然产能还在增加,但也只能先承接其中一部分,#如个别
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瀚天天成
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编辑交易计划