韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0630实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-01 14:42:25

赛腾股份，不仅仅是海力士扩产的设备首选伙伴，还有长鑫长江存储

赛腾股份的业务：一、半导体业务（HBM 检测核心合作伙伴）海外存储大厂（HBM4 核心订单来源）三星 Samsung 核心战略伙伴，拿下三星 HBM 产线检测设备约 35% 份额，已落地 37 台批量长协订单，设备用于水原工厂 HBM3E/HBM4 堆叠检测，是公司第一大半导体客户。 SK 海力士 SK Hynix 已进入合格供应商，HBM 检测设备逐步导入产线，份额约 20%，适配 AI 存储堆叠测试。美光 Micron 晶圆外观检测、TSV 缺陷检测设备送样验证。国内晶圆 & 存储

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赛腾股份
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应用材料公司

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-01 15:52:52

哥，科技我先跑了，天下没有不散的筵席，这场盛宴已经到了最后的时刻

哥，科技我先跑了，天下没有不散的筵席，这场盛宴已经到了最后的时刻

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贵州茅台
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寒武纪

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宝盒2021

2026-07-01 14:14:20

申万机械】强烈推荐半导体测试设备

【冷静相逢】 [玫瑰]【申万机械】强烈推荐半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！-0701　　 #AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长12%，后道测试设备大增55%，#AI对后道设备拉动更显著，原因是芯片复杂化使得测试要求提升、测试内容变多、测试时间变长，导致测试设备量提升；　　 #测试设备需求上看，中国大陆、中国台湾、韩国合计占全

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长川科技

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奥特曼爷爷奥力给～

为国接盘的小韭菜

2026-07-01 15:13:09

河钢股份：子公司燕山气体及邯郸特种气体为六氟化钨龙头，材料供阿斯麦+主业覆盖高纯电子级材料

河钢股份：六氟化钨隐形龙头，半导体国产替代核心标的河钢真身：邯郸 “中国气谷” 核心，六氟化钨全链条卡位河钢股份（000709）绝非普通钢铁股，而是A 股低位正宗六氟化钨标的，深度绑定邯郸电子特气产业集群，构建 “钨原料 — 高纯载气 — 六氟化钨” 闭环生态：参股邯钢特气，核心配套：参股邯钢特气，为区域六氟化钨核心企业提供高纯氮、氩、氢等载气与混合气，直接保障 6N/7N 级产品良率，是中船特气等龙头产线的关键供气方。钨资源 + 氟化工协同：依托河钢集团钨资源储备与氟化工技术积累，打通

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河钢股份
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多氟多
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金宏气体
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昊华科技
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中船特气

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调研君

长线持有的游资

2026-07-01 10:55:30

⭕阳光电源点评0701【中信建投电新】

⭕阳光电源点评0701【中信建投电新】路透社报道美国或起草针对外国逆变器新限制，主要因逆变器的通讯功能具备风险，可能引发电力系统威胁。（1）公司此前多次业绩会提及以及我们与公司近期核实：公司出口至美国逆变器不具备通讯功能，仅有逆变功能，在美国展业十分重视合规。#由于FCC主要管辖通信设备，直接限制概率较低。（2）公司产品去已年通过了美国能源部调查认可，消除了潜在数据采集风险隐患，在美国业务十分合规。（3）FCC为美国联邦通信委员会，此前美国已通过FCC限制无人机（24年底）、路由器（26

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阳光电源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 09:03:38

半导体扩产潮启幕：洁净室率先突围，全链条核心受益标的解析

全球半导体产业，正站在一轮由AI算力革命驱动的超级扩产周期起点。从韩国举全国之力抛出超2000万亿韩元的半导体集群建设计划，到国内存储、先进封装厂商接连落地数百亿级扩产项目，再到SEMI将全年全球半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，多重信号共同印证：这一轮由需求端刚性拉动、政策端全力护航的产业扩张，绝非短期情绪炒作，而是具备长期基本面支撑的确定性趋势。而在光刻机、刻蚀机等核心设备进场之前，作为芯片制造“空气护城河”的洁净室及配套产业链，早已凭借“建设优先级最高、订单落地最快”的属性，成为

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正帆科技
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海晨股份
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华康洁净
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太极实业
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创元科技

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挖掘题材

2026-07-01 15:24:56

帝欧水华转型算力，第一目标市值300亿，看10倍以上空间

帝欧水华转型算力，第一目标市值300亿，看10倍以上空间【帝欧水华】算力租赁股价高弹性遗珠，“水华系”资本运作，2025年实控人变更后算力租赁资产注入流程中，国内一线万卡级算力租赁，广州+雅安已运营5400P，规划总规模6.4万P，第一目标市值300亿，看10倍以上空间。帝欧水华原主业为卫浴、陶瓷（帝王洁具、欧神诺陶瓷），2025年更名并由水华智云成为实控人，水华智云算力租赁规模主要来自旗下两大智算中心：广州“善思一号”（已运营）与雅安超算中心（在建/部分投运）。广州善思一号（已投运，稳定租

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帝欧水华
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协创数据
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宏景科技
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利通电子

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林动

2026-07-01 11:33:56

华测检测：SK 海力士批量采购，半导体检测龙头，深度覆盖先进封装/HBM存储全链条检测

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！半导体检测设备是贯穿芯片设计、晶圆制造、封装测试全流程的良率管控基础设施，是降低芯片生产损耗、保障产品合格率与长期可靠性的关键。 #半导体检测 #SK 海力士大量采购半导体检测设备 AI 算力产业爆发推动 HBM4 高带宽存储、2.5D/3D 先进封装进入大规模量产周期，SK 海力士豪掷超 20 亿元采购近 200 台 HBM4 专用检测设备，全球存储先进封装产线加速落地，多层堆叠芯片结构复杂度大幅提升，半导体第三方检测需求迎来爆

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华测检测

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调研君

长线持有的游资

2026-06-30 09:49:24

耀皮玻璃：皮尔金顿→板硝子玻璃基板全球龙头

耀皮玻璃：皮尔金顿→板硝子玻璃基板全球龙头，半导体玻璃原片隐形冠军，预期差极大-0629 ———————————— 1、#中外合资背景为板硝子，半导体玻璃基板王者关联。耀皮玻璃前身为中英合资，外方为全球玻璃巨头英国皮尔金顿。2006年皮尔金顿被#板硝子（NSG）收购，至今NSG UK是耀皮玻璃第二大股东，皮尔金旗下拥有#电气硝子（NEG）——半导体玻璃基板老牌玩家，NEG长期供应存储封装用玻璃基板，CTE匹配技术成熟，集团协同想象空间巨大。 2、#NEG是半导体玻璃基板核心供应商，技术壁垒极高

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耀皮玻璃

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-07-01 11:10:55

硬物理AI和软物理AI概念股梳理

一、硬物理AI（身体和骨骼）这部分是让AI能够物理化运作的硬件基础，决定了机器人和智能设备的行动精度、力量和效率。确定性相对较高，直接受益于量产和供应链落地。 1. 关节与执行器总成这是机器人实现运动的关键集成部件，门槛较高。三花智控（002050）：从热管理巨头跨界，明确为头部客户提供机器人机电执行器集成。拓普集团（601689）：从汽车底盘延伸至机器人执行器总成，产能规划庞大，是硬件主力军。汇川技术（300124）：国产伺服与自动化龙头，机器人关节电机和工业机器人整机市占率快速提升

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天娱数科
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埃斯顿
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绿的谐波
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兆威机电
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索辰科技

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调研君

长线持有的游资

2026-06-26 09:53:45

【国金AI金属】#钽行业深度0625：AI敞口最大、上涨斜率最陡

⭐️⭐️⭐️【国金AI金属】#钽行业深度0625：AI敞口最大、上涨斜率最陡 ✔#钽供给：极度脆弱。2018-2025年产量CAGR 4.1%，供给重心转向非洲；核心产区扰动加剧，刚果金Rubaya矿区年内两次塌方影响全球钽供应15%。 ✔#钽需求：AI敞口大，景气度高。2020-2024年消费量CAGR 14.0%。①钽电容：AI基建提速，服务器功耗显著提高；钽电容需求弹性极大。②钽靶材：先进制程主导，AI芯片升级驱动钽靶渗透度提升。③高温合金：AI电力需求高增，燃机供需缺口约30-40GW，

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东方钽业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 12:15:13

国际巨头集体抢货！G5级氢氟酸进入量价齐升通道，全产业链机会深度拆解

当前全球半导体上游的涨价行情正在从光刻胶、特种气体、靶材等品类，向氟化工核心战略耗材延伸。近期台积电、三星、SK海力士集体抢购电子级氢氟酸的产业事件，直接引爆了G5级超高纯氢氟酸的供需缺口：年内部分供货商涨价20%-30%，现货报价已经突破22000元/吨，近月单月涨幅达到20%-30%。这不是一次孤立的品类涨价，而是AI算力爆发、HBM史诗级扩产、地缘管制升级、上游原料成本抬升多重逻辑共振下的结构性行情，是此前半导体上游全链涨价周期的自然延伸，也是当前氟化工赛道中确定性最高、弹性最足的细分主线

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多氟多
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金石资源
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永和股份
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中欣氟材

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无名小韭79981130

2026-07-01 13:39:31

润建再升之后再推一个潜力股 5倍空间

之前都是底部推荐了润健股份和再生科技后来都成为龙头之一，现在再推一个东亚药业 6年破发跌破净资产大股东持股比例高实控人更换预期东亚药业：制剂一体化拐点确认，三年磨剑进入收获期核心结论原料药制剂一体化战略落地，2025-2026年制剂批件密集获批，台州三门制剂工厂产能爬坡，2026Q1营收同比+38.58%，经营现金流大幅转正。当前市值仅20亿，给予10-15倍PS，看100-150亿市值空间，底部强催化。三大驱动力 ① 制剂放量元年：左氧氟沙星片（首个制剂批件）、富马酸伏诺拉生

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东亚药业
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众生药业
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三生国健

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-30 08:19:37

【华安化工】最新观点更新

【华安化工】最新观点更新：化工板块整体仍呈现超跌状态，整体龙头公司跌幅普遍在25%~40%之间，叠加海峡冲突逐步趋缓，市场扰动减弱，近期中报催化密集。化工短期业绩确定性强，中期补库趋势明显，长期格局改善及国产替代方向仍有空间。重点推荐三大方向： 1️⃣AI材料相关主线氟磷硅等材料受益于AI拉动，半导体化学品、磷化铟等带动需求空间大幅提升。氟-【巨化股份】【新宙邦】磷-【兴发集团】【宿迁联盛】硅-【宏柏新材】【合盛硅业】 2️⃣中报业绩线二季度库存收益有望爆发，三季度仍有补库预期。重

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卫星化学
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新凤鸣
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兴发集团
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巨化股份
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宏柏新材

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旗开得胜

超短低吸的老股民

2026-07-01 12:08:34

重视：【晶振涨价】日本对华停单；下一个MLCC

高端产品放量，低端产品涨价，312.5及以上MHZ日本对华停单；晶振就是下一个MLCC。根据云汉芯城官网报价：低端晶振近十天涨价近一倍； 312.5MHz高端晶振也从2-3美元飙升至6美元以上。海外大厂产能用于生产高端晶振使得整体行业库存见底。【光模块晶振】：据晶赛科技子公司晶威特公众号：随着光模块从800G向1.6T、3.2T升级，除了备受瞩目的GPU和DSP芯片，一个长期隐藏在背后的核心元器件312.5MHz差分输出石英振荡器开始从幕后走向台前，成为决定高速信号完整性的“隐形引

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泰晶科技
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晶赛科技

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逻辑派白小纯

2026-07-01 11:05:40

半导体上游零部件-国内唯一能量产12英寸划片机！

光力科技3-5倍空间，国产替代最强进行时！！！ 1. 国内唯一能量产12英寸高端全自动双轴划片机、批量进入全球头部封测大厂全球仅三家可做高端12寸全自动划片机：日本DISCO、东京精密、光力（ADT）；国内其余厂商12寸设备多处于小批量验证，只有光力大规模供货长电、华天、通富、日月光、安靠等国内外顶级封测产线，适配先进封装、SiC、超薄晶圆等高要求场景。 2. 国内唯一实现「整机+纳米空气主轴+金刚石划片刀片」全链条自研自产国内同行基本都是组装模式：核心气浮主轴、切割刀片全部外购；光

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光力科技
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神工股份
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金宏气体

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-01 12:16:47

韭研公社全天涨停简图（07.01)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.44%，深证下跌0.53%，创业板下跌1.89%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏答谢中书书陶弘景〔南北朝〕　　山川之美，古来共谈。高峰入云，清流见底。两岸石壁，五色交晖。青林翠竹，四时俱备。晓雾将歇，猿鸟乱鸣；夕日欲颓，沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来，未复有能与其奇者。(交晖一作：交辉) 译文　　山川景

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蜀道装备

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寻牛者

2026-07-01 13:39:27

隆扬电子-站长玻璃基板时代风口上的金猪

隆扬电子是全球仅二、国内唯一量产HVLP5及更高铜箔的厂商，溅射工艺的平整度优于日本三井。一、玻璃基板引入带来的“降维打击” 当康宁、三星、英伟达（Intel、AMD、Nvidia）等巨头在先进封装中引入玻璃基板（GCP，Glass Core Substrate）后，底层的材料力学和表面特性发生了根本性改变。绝对平整的表面：玻璃基板的表面粗糙度几乎接近0（纳米级），远比有机树脂平整。传统电解箔无法贴合：你无法直接把一卷几十微米厚、靠传统压延或电解做出来的HVLP5铜箔“贴”到硬邦邦、脆性大

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隆扬电子
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德福科技
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铜冠铜箔

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暴风

2026-07-01 14:31:08

绝对低位二氯二氢硅-华塑股份：对标三孚股份、和远气体、金宏气体

二氯二氢硅主要用作优质的硅源前驱体。在化学气相沉积（CVD）工艺中，它能在晶圆表面发生反应，精准地沉积出各种关键薄膜，包括外延膜、碳化硅膜、氮化硅膜、氧化硅膜和多晶硅膜等。核心公司梳理：三孚股份、华塑股份、和远气体、金宏气体三孚股份：国内少数实现电子级二氯二氢硅（DCS）规模化量产的企业，公司现有产能达500吨/年，成功打入中芯国际等国内主要晶圆厂供应链。华塑股份：已规划5000吨/年电子级二氯二氢硅产能，目前已完成前期可行性研究。新业务进展：二氯二氢硅项目仍处早期低位 1. 规划产能较

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华塑股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 08:22:04

从四氯化硅到四氯化锗：光纤原料紧缺，核心受益股简析

AI算力爆发的浪潮，从800G/1.6T光模块一路向上游传导，最近轮到了最不起眼的光纤上游原料——高纯四氯化硅、高纯四氯化锗。在光模块、CPO、光芯片被炒了大半年之后，市场终于发现：支撑长距离数据传输的光纤，其核心原料已经出现供需缺口，这两个冷门化学品，正式成为AI光通信产业链的最后一块估值洼地。这轮行情不是小题材炒作，而是AI基础设施扩张倒逼全产业链重估的必然结果：AI数据中心互联、算力网络建设、6G承载网升级，每一步都需要更多光纤，而造光纤离不开这两种不可替代的核心原料——四氯化硅是光纤预制

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三孚股份
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东岳硅材
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 15:05:40

政策+产业+资金齐发力：创新药迎价值修复窗口

近日，创新药板块结束长期深度调整，迎来明确估值修复行情，核心逻辑来自政策、产业、资金的三重共振，行业正式脱离早期炒预期阶段，进入基本面支撑的价值兑现期。一、政策破局：双轨支付体系落地 2026年6月底，国家医保局公示557个药品通过医保目录初审，54个药品通过新设商保创新药目录初审，“医保+商保”双目录机制正式落地。这直接打破了过去单一医保谈判带来的利润压缩困境，为高价值创新药留出差异化定价空间，叠加外资准入、药品分段生产等配套开放政策，彻底打消了市场对“创新药有产品但放量受限”的长期担忧，

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三生国健
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海南海药
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昂利康
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海思科
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海辰药业

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-01 13:24:29

星环科技：携手英伟达，开启AI模型KV Cache增效先河

OpenAI新技术：键值缓存，成本降低50%以上 OpenAI采用KV Cache（键值缓存）新技术，将所需的NviDia图形处理器数量减少至仅几百个，这个数字小得惊人。星环科技688031：NV英伟达存储架构合作商+实锤KV Cache键值缓存。公司为大模型推理打造 GPU 原生数据库，底层内置动态 KV Cache 分层管理引擎，实现三级KV 缓存自动调度，解决长上下文、多并发推理显存瓶颈，深度适配英伟达GPU生态；产品配套LLM推理平台，内置上下文KV Cache键值缓存优化模块，私有化

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星环科技

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蓝翔逻辑班劳动模范

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OpenAI新技术：KV Cache，AI模型推理成本将50%+

OpenAI采用KV Cache（键值缓存）新技术，AI模型推理成本降低50%以上据知情人士透露，在一个此前未公开的案例中，OpenAI工程师通过新发现的优化方法，成功将推理(即运行现有模型)成本降低了一半以上，据推测，OpenAI实现模型推理最新效率提升，或采用了AI新技术：KV Cache（键值缓存）。开普云688228：公司针对大模型推理降本增效需求，围绕推理加速引擎、KVCache键值缓存技术优化开展专项技术攻关，推出开悟大模型一体机，将AI算力和大模型软件融为一体，实现KVCach

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开普云
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海量数据
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品高股份
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剑盾

无师自通的龙头选手

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凌玮科技（301373）：唯一化学法球形硅微粉

化学法球形硅微粉的稀缺标的，AI算力与先进封装驱动高端电子材料国产替代一、公司概况与战略转型凌玮科技长期深耕纳米二氧化硅新材料领域，是国内消光剂细分市场的领先企业，市占率居前，与立邦、阿克苏诺贝尔等全球涂料头部客户保持长期合作关系。公司以消光剂和吸附剂为基本盘，逐步向水性涂料用消光剂、开口剂、防锈颜料、硅溶胶等中高端产品延伸。 2026年1月，公司完成关键战略并购——以5020万元收购江苏辉迈粉体科技有限公司70%股权，正式切入高端电子材料赛道。江苏辉迈是国内少数掌握溶胶-凝胶化学法制备高纯

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凌玮科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

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涨价潮全线引爆！天际股份：双赛道垄断唯一性拉满，氢氟酸 + 锂电材料

抛开盘面短期波动，今天全线氟化工与锂电材料涨价行情里，天际股份是全市场稀缺的上游氢氟酸配套 + 锂电核心锂盐双主线同时吃尽涨价红利的标的，多重独家一体化优势构筑无敌壁垒，行业涨价周期持续拉长，长期主升逻辑硬到无可撼动！根据公司 2021 年定增募投项目官方公告，江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（天际股份通过子公司新泰材料持股 70%）投建的年产 3 万吨六氟磷酸锂、6000 吨高纯氟化锂一体化配套项目中，明确规划了副产品产能：年产 2.3 万吨浓度 30% 的氢氟酸一、当下核心引爆点：两大赛道同

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韭菜花开🌸

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7月1日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-01 12:13 概览： 1.科达利（002850）: 科达利有望成为全球谐波减速器出货量NO.1，T链核心环节最大份额+低估值+主业高增，千亿市值可期，持续重点推荐 2.奥普特（688686）: 拟发行可转债布局AI+3D视觉+机器人新方向，苹果3D打印视觉独供，乘半导体与3D打印设备β之风 3.巨化股份（600160）/ 三美股份（603379）/ 昊华科技（600378）/

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全梭哈的小韭菜

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代理商回应MLCC龙头国巨涨价：属实，合作伙伴：国瓷材料

代理商回应MLCC龙头国巨涨价：属实市场传闻被动元件大厂国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖国巨约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM）。对此，记者致电东莞市超翔电子有限公司、深圳市河锋鑫科技有限公司等多家国巨代理商进行求证，相关代理商均表示国巨全系列电容产品涨价属实，且本次调涨的对象从代理商扩展至直接客户，等同现货价、合约价同步调涨。深圳市河锋鑫科技有限公司工作人员告诉记者，国巨

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国瓷材料

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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市场再再再次出现风格均衡，关注低位股

今天市场再再再次出现风格均衡，持续性未知，但是背景是昨晚的监管降温67家公司发布风险公告和最近的融资余额加速新高接近3.1万亿历史高点，所以高位波动加大，低位暂时安全，如果低位有基本面的保护，那么可能会成为资金阶段性避险的选择，所以大家在这份7月中报业绩前瞻的机构内参统计中挑挑拣拣吧，这里面有我提醒的半导体经过短期翻倍涨幅后中报业绩恐怕难超预期的原因，也有其他板块长期超跌后伴随的低预期反而可能存在的中报业绩超预期带来的阶段反弹机会，可以适当做做短期的风格均衡，但是主线仍然维持科技判断，最近我也给

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钧达股份

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白股精

2026-06-29 12:45:48

人工钻石：5倍铜导热、50%缺口、900亿市场——金刚石凭什么站上AI风口？

合成金刚石赛道正经历十年一遇的结构性跃迁——从传统磨削工具跨入AI散热与半导体的千亿蓝海。2025年全球培育钻石市场规模1272亿元，中国以63%产能占比（2520万克拉）主导全球供给。更具爆发力的是AI芯片散热领域：英伟达Rubin GPU标配金刚石复合散热，英特尔参投金刚石晶圆企业，2030年该赛道中性情景下市场规模480-900亿元（CAGR超50%）。供给端，2026年AI散热用金刚石需求700-1000万克拉，全球满产仅800万克拉，缺口逾50%，驱动工业毛坯钻石3月起涨价5%-15%

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黄河旋风
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力量钻石
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中兵红箭
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国机精工
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四方达

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致远趋势

中线波段

2026-07-01 09:04:00

美迪凯：TGV玻璃基板/硅光与CPO共封装赛道新秀

美迪凯：TGV玻璃基板/硅光与CPO赛道新秀【天风新材料 π点多支持】美迪凯交流纪要 #业务转型与技术升级 1）从传统CNC代加工（利润率20%-25%）向光学+半导体升级，精度由微米级迈向纳米级； 2）技术储备覆盖Metalens、非胶合棱镜、TGV通孔、背面减薄（15μm），支撑先进封装与光通应用。 #TGV玻璃基板（核心亮点） 1）工艺：激光诱导打孔+湿法刻蚀，深宽比50:1，覆盖310/510/600mm规格； 2）客户：台积电CoWoS核心供应商，与AGC双供应； 3）设备：首套德国

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美迪凯

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哆啦 A 梦

2026-07-01 12:41:13

安泰科技：日本停产，钨棒产能放量，抢占全球原料替代窗口期

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！一、行业核心逻辑：中国钨出口管制叠加住友电工停产，PCB 微钻钨棒迎来量价齐升超级周期全球钨资源供给格局发生根本性扭转，中国钨产量占全球 80%，国内收紧稀有金属钨出口管制，2026 年 2-4 月中国对日碳化钨、钨粉出口直接归零。日本制造业原材料供给遭遇致命冲击，头部硬质合金巨头住友电工正式下发官方通知：2026 年 7 月 1 日起全面停止日本产标准钨棒现货销售。供给端：上游钨原料对华断供、住友电工标准钨棒停产、三菱综合材料含

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安泰科技

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主线弹药

超短低吸的游资

2026-07-01 12:55:01

SK海力士加码测试设备赛道！长川科技等三只核心个股梳理~

存储大厂资本开支回暖，SK海力士近期持续加大HBM、高端存储产线布局，配套半导体测试设备采购优先级显著提升。HBM等高端芯片认证门槛极高，设备企业能否进入海外原厂供应链，成为行情核心分水岭，下面梳理三条核心受益标的：一、300604 长川科技（赛道绝对龙头）长川科技通过收购韩国STI株式会社，直接打通三星、SK海力士两大存储巨头供应链，也是市场最正宗受益SK海力士扩产测试设备的标的。 1. 供应链根基：STI早年就是服务三星、SK海力士的封测检测设备厂商，2018年长川科技完成股权收购，拥有

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亚威股份
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长川科技
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华测检测

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