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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-23 20:27:47
🚘问界模式调整,华为汽车战略进入新阶段,江淮汽车成了资本眼中的新“太子”?
问界模式调整下的“四界”重估与江淮机遇 近日,鸿蒙智行调整问界合作模式的消息持续搅动资本市场。随着赛力斯逐步承接产品定义、品牌营销、渠道零售等核心环节,华为退居技术赋能方,市场关注点迅速从“华为是否退出”转向尊界、享界、智界、尚界“四界”的价值重估。叠加江淮汽车连续涨停、整车板块反复活跃,华为汽车产业链正迎来新一轮定价重构。本文将结合最新产业动态,梳理产业链核心标的,重点拆解江淮汽车产业链的投资逻辑。 一、问界模式调整,华为汽车战略进入新阶段 (一)问界“放权”:从全流程主导到技术赋能 9月15
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江淮汽车
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申华控股
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丽岛新材
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安凯客车
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冠盛股份
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:50:43
国瓷材料20260924:
国瓷材料20260924: MLCC:2000吨的下个季度开始正式投产了,客户还在验证,这次验证时间比之前要长。主要是AI和车规对一致性验证时间会比较长。目前三星会快一些。车会比AI起的快。AI后面也会没问题。这个均价可以到10万以上,价格差异比较大,有8~12万的价格波动。老产品是6~7万的单价(老产品也要涨价)。这个对应基本上都是高容值的。 氧化锆落地了吗?已经落地了,价格10%~40%。 【陶瓷基板业务】 光模块:先不做,主要价格和精力不够, 服务器PCB板:科翔做了一年半,但是这个陶瓷方
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国瓷材料
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我妻由乃
只买龙头的半棵韭菜
2026-09-26 11:23:40
天马新材(920971.BJ):业绩暴增478%,AI算力浪
🧪摘要:北交所精细氧化铝粉体龙头天马新材2026年上半年归母净利润同比暴增478%,其Low-α球形氧化铝产品已送样日韩客户,直供HBM封装,深度受益AI算力需求爆发。本文深度剖析其业绩增长引擎、高端化战略布局及未来成长性。 📊 一、核心数据速览:业绩爆发与市场表现 财务指标 2026年上半年 同比变化 关键解读 营业收入 1.27亿元 -4.74% 营收基本持平,主动优化产品结构 归母净利润 1241.73万元 +477.94% 盈利能力大幅修复,远超市场预期 扣非净利润 1195.46万
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天马新材
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:12:10
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与C
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件:Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse,上线一周即登顶美国App Store免费应用榜,Meta股价单日飙涨逾11%。 DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具,而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万,且DAU增速显著快于下载增速。 [玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动
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澜起科技
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万通发展
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希若rl
2026-08-28 10:17:53
英伟达押注下一代液冷!泵驱两相液冷进入核心技术储备,真视通率先落地
事件:重磅!英伟达招聘两相液冷研发专家 消息面上: 1、英伟达招聘液冷专家,泵驱两相纳入核心研发,这意味着英伟达关注的并不是传统冷水机意义上的“两相制冷”,而是已经把泵驱两相、冷板内流动沸腾以及新型工质放进下一代高密度AI基础设施的技术储备范围。 2、芯片发热持续告急:单相液冷仍是主线,但两相技术开始进入重点储备 英伟达巨头确认方向:重点关注泵驱两相液冷 【真视通】 1、推出两相液冷高效散热服务器及泵驱两相液冷一体化机柜 2、公司己完成北京朝阳数字北京智算中心项目建设。泵驱两相液冷技术已在数北智
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真视通
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-26 11:00:57
特斯拉Optimus国产放量在即
事件催化 据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产 特斯拉Optimus机器人量产遇阻:手部结构、供应链问题凸显,扩产进程启动 马斯克接受央视财经专访:10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达到100亿台;20年后可能达到1000亿台 相关产业概念梳理 一、核心执行器与关节总成(单机价值占比最高环节) 三花智控:特斯拉Optimus旋转执行器核心主力供应商,依托汽车热管理领域的深度合作基础,将精密制造技术平移至
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襄阳轴承
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中马传动
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均胜电子
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洛轴股份
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长华集团
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-26 14:40:44
【前瞻投研】300亿对等降税呼之欲出!出口链迎来重大利好,中美联合安排!
300亿对等降税呼之欲出!这只六连板小票才是真正的印钞机,全产业链扒皮式拆解九月二十四号的白宫,气氛和半年前完全不一样。 上一次是五月,特朗普带着满身的谈判技巧飞到北京,双方好不容易把“建设性战略稳定关系”这几个字凑齐,回去之后关税照加、口水照喷。这一次,是中国国家元首时隔十一年再访美国,两个人坐下来,谈出来的不再是几句外交辞令,而是一份实打实的“新联合安排”——双方各掏三百亿美元的产品清单,对等降税,最惠国税率打底,甚至可以更低。 这个数字为什么炸裂?因为过去三年,压在中国出口制造头上最狠的东
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华瓷股份
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健盛集团
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永艺股份
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浙江正特
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爱丽家居
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一起讨论交流
韭菜种子
2026-09-24 09:05:59
机构调研逻辑速递 | 2026.09.24(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① 玻璃基板与 TGV:英伟达首次给出两年开发期限,国产设备与材料进入催化密集期 ② 芯片级散热:石墨烯 TIM 方案收敛,金刚石与陶瓷基板分食不同热阻环节 ③ 光互连与测试仪器:Coherent 给出 CPO/NPO 明确时间表,VNA 从研发仪器变为生产设备 〇、隔夜与重点信息速览 高频高速材料:江西宏瑞兴覆铜板出厂价上调 10%、中国巨石上调电子布价格;HVLP4
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凌玮科技
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中石科技
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亿田智能
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鼎阳科技
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德福科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-24 11:46:53
韭研公社全天涨停简图(09.24)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌1.22%,深证下跌2.34%,创业板下跌2.68%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 江城子·中秋早雨晚晴 陈著 〔宋代〕 中秋佳月最端圆。老痴顽。见多番。杯酒相延,今夕不应慳。残雨如何妨乐事,声淅淅,点斑斑。 天应有意故遮阑。拍人间。等闲看。好处时光,须用著些难。直待黄昏风卷霁,金滟滟,玉团团。 译文 中秋佳节之时是月亮
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新华文轩
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-24 16:06:21
9.24个股信息差(两周年)
美股不断连阳,疲态尽显,已成强弩之末韩股不断新高,大涨熔断,仿佛惊弓之鸟日股不断暴涨,崩溃上涨,大势已去 A股大跌倒车,蓄势待发,犹如明日之星 盘中段子汇总 马斯克在接受央视财经专访时表示,预测10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达100亿台;未来20年可能会达1000亿台(雪龙集团、上工申贝、襄阳轴承、洛轴股份、大业股份、中马传动等) 商务部:在中美经贸磋商机制下 双方就人工智能进行了首次对话 特斯拉OptimusGen 3机器人升级为碳纤维骨架,重量减轻33% 北京
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洛轴股份
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襄阳轴承
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海峡创新
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平潭发展
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集泰股份
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:59:29
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻?
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻? 近期CPU是全球主线,产业端ABF载板逻辑最顺(台股日股继续大涨),我们在当前时点强call ABF膜国产替代的大机会。 1、大空间。ABF膜整体市场空间2026年大约50亿人民币(味之素今年的预估ABF收入,95%市占率),未来3年受益GPU+AISC+CPU数量高增+层数增加+面积增加,3年CAGR100%,28年可触达TAM 200亿人民币。味之素目前已经基本满产,预计2030年前扩产50%,最多覆盖75亿人民币TAM,释放135亿需求供替代。#味
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天和防务
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宏昌电子
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 10:13:07
30亿定增闯关:人福医药把家底摊在手术灯下
我读完这180页回复,第一反应不是“利好”或“利空”,而是——真能写。 上交所问得细,人福医药答得也细。像体检,也像答辩。手术灯一打,血管、骨头、旧疤,全照出来了。 钱从哪来,往哪去;药能不能成,产能能不能消化;控制权稳不稳,财务处理干不干净。一项一项,摊开。 说实话,这种文件通常容易读困。但这份,我读出了点“把仓库门、实验室门、财务室门统统打开”的意思。 当然,它也不是没有刺。刺还不少。只是刺归刺,逻辑线是清楚的。 先别急着喊“输血”,看看钱往哪儿流 这次定增,募资不低于30亿元,不超过35亿
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ST人福
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:11:15
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单,国产存储探针台与下游原厂合作加速,持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序,各环节自动化成熟度差异显著。其中(1)裁切和剥线环节自动化程度最高,可实现批量化操作;(2)拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多,定制化需求高,人工效率直接影响良品率。(4)#最核心难点在“插芯”环节, 目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成,需倾斜角插入以避免光纤断裂问题;但随着下游客户对芯数增加(从12/16芯,向/24/32芯演进),人工良品率低(目前16芯人工良率仅30%
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瑞松科技
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:57:34
#光智科技:6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷
【国金计算机&金属】#光智科技:6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷保供 【1】#6英寸获全球头部客户订单_海外光通信龙头已批量出货 ——订单:公司9月16日披露的投资者关系活动记录表显示,先锐科技磷化铟衬底已向国内外光通信芯片及器件厂商批量交付,国内覆盖头部光芯片企业,海外已向光通信龙头批量出货;其中,#6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单,批量交付与客户认证同步推进。 ——整合:根据投资协议,公司以增资方式取得先锐科技50.08%股权,增资总金额3.01亿元,承接先导科技集团
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光智科技
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:08:43
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609 力量钻石 技术:侧重CVD单晶,可量产1.5英寸产品,实现248克拉HPHT原石生产,籽晶有优势,单晶生长速度可达20微米/小时。 产能:已有100台CVD设备投产,6月中旬招标500台2450MHz CVD设备,预计10月底投产。 黄河旋风 技术:侧重CVD多晶,产品覆盖8英寸及以下尺寸、1000-2000W/(m·K)热导率、10微米-1毫米厚度,根据客户要求定制化生产。多晶生长速度1-5微米/小时。 产能:招标300台915MHz CV
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力量钻石
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黄河旋风
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-25 18:13:01
对当前中国市场投资的一些考虑:
1、未来1-2个季度,没有大涨新高的预期,也没有大跌新低的预期,大盘股指横盘震荡3800-4200,底部区域3700-3800。 2、国际关系紧张,负面因素未消解;但是短期冲击已经在触峰,近期也无重要数据,风险评价有限下降。 3、共识担心微观结构问题并不在整体,在局部/少数标的,需要时间消化;绝大多数股票微观结构健康,整体市场与宽基指数问题不大。产业迭代不是不表达,目前表达在微观结构健康的股票上。 4、2027年国产算力中心建设相较今年增速加快。国产芯片与半导体零部件和材料相关的自主可控国产线是
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建设银行
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中国海油
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-26 06:31:43
特斯拉Optimus人形机器人概念股及产业链梳理
9月25日电,据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露,其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月,特斯拉每周生产了几百台机器人。 Optimus 周产翻10倍,意味着人形机器人供应链开始从0到1走向量产验证;短期利好已进 T 链、能过审厂、做执行器/减速器/丝杠/传感器/灵巧手的公司,但大规模利润释放还要等“周产千台→万台、良率稳住、租赁变销售”这几个关口。 一、执行器 / 关节总成(价
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绿的谐波
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兆威机电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-24 20:37:46
矢量网络分析仪 (VNA)整机BOM总成本里,#MMIC芯片合计占20%~28%
建议积极关注MMIC产业链——260924 PCB 112G 高速板全检驱动 VNA 放量,市场交易高速测试仪器国产替代逻辑:112G 及以上高速 PCB 要求全检 + 二次复检,采样组数大幅提升,矢量网络分析仪 VNA 采购需求爆发,国内 VNA 存量缺口大,PCB + 线缆领域合计存在 1.5 万台缺口,远期总需求预计 20 万台。 1、高频 VNA 要完成射频信号变频与功率调控,定向耦合器、IQ 混频器、射频功放、开关矩阵都依托 MMIC 实现,是 VNA 射频前端的核心芯片。 2、PCB
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火炬电子
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高抛低吸的老司机
2026-09-25 13:09:02
马斯克豪言20年后人形机器人可达1000亿台,量产及新品升级的两大关键——关节与双手分析
一、产业背景与前景 近日,马斯克在央视财经专访中再出惊人言论,预测10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台,未来20年可能会达1000亿台,为整个产业打开了极具想象力的长期成长空间。同期,特斯拉机器人团队于9月中旬在宁波、杭州、上海等长三角核心区域启动Optimus量产前的供应商现场审厂,产业链口径称部分企业已取得首批订单、审核通过后将进入生产阶段;这一标志性事件意味着人形机器人产业全面迈入量产落地前的制造就绪周期,产业链上的核心环节如减速器、丝杠、执行器和运动控制等受到市场高度关注。本文
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双环传动
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日发精机
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宁波东力
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鸣志电器
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禾川科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2026-09-25 10:28:04
人造钻石产业链梳理
人造钻石行业市场空间 传统及新兴应用市场规模:传统切削磨料模具领域市场规模达大几百亿元,年化增速为小个位数,整体市场成熟、供需稳定。晶圆划片刀采用高温高压金刚石单晶加工,2025年规模近200亿元,2030年接近300亿元,年化增速7%。晶圆减薄砂轮同样采用高温高压金刚石单晶制备,是半导体制造关键工具,用于晶圆修整磨削以达到所需薄度与平整度,对精度、稳定性要求较高,2025年规模为35亿元,2030年达53亿元,年化增速9%。培育钻石饰品可采用高温高压、CVD两种技术制备,2025年全球终端零售
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国机精工
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黄河旋风
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力量钻石
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沃尔德金刚石
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惠丰钻石
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青木12138
春风吹又生
2026-09-23 13:45:34
AI制药大赛道:验证需求爆发,蛋白验证与试剂卖铲受益
🍁产业逻辑:AI之后制药的分子候选量大增,单位研发投入金额对应的科学家的需求量下降,模型消耗以及各种试剂的用量会大增,2025年全球医药R&D约4000亿美元,药物发现与临床前阶段约占20-30%(#800-1200亿),试剂耗材占比10%(#80-120亿),以后试剂耗材的量会大幅增加。Twist AI制药订单2025约2.5kw美元,2026约5kw,2027预期1亿,连续三年翻番,表明AI将湿实验从低频、单次、人工主导,重构为高频、多轮、通量驱动。 AI制药瓶颈#从干实验设计转向湿实验验
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阿拉丁科技
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百普赛斯
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无名小韭73580522
2026-09-26 16:27:45
Mate90 10.1来袭。
9月26日,华为官网上出现了预热海报,上面显示:将在10月1日下午14:30,举办华为Mate 90系列及全场景新品发布会,推出备受期待的Mate 90系列。 但随后该海报就被撤下,知情人士称这是在进行内部测试,时间尚未确定。所以Mate90系列的发布日期,仍然有悬念。 根据爆料,机型方面,Mate 90系列增加到4杯:除了标准版、Pro、Pro Max、RS非凡大师之外,还首次为ProMax增加典藏版。 典藏版的区别是配备了原生的镜头环,能外接专业镜头,进一步增加华为手机的影像表现。 Mate
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华映科技
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积小胜V大胜
2026-09-25 22:01:06
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者,MLCC设备+磷化铟资产+液冷等多重共振 260924 #AI服务器检测:核心增长引擎、全球龙头地位稳固(具备稀缺性)。公司已实现对英伟达、谷歌逊等全球头部算力厂商和国内主流厂商的全面覆盖与供货,26H1新增订单同比增长近350%,目前在已进入的项目中份额可达60%以上。 #MLCC设备:充分受益AI需求MLCC扩产加速及国产替代。公司已覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备,在八轨高速测试机、叠层机等高端设备上取得关键突破,核心客户包括信维通信
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博杰股份
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-09-23 22:09:43
聚光科技:半导体检测“三位一体”布局成型,国产高端仪器迎关键突破
一、核心逻辑 聚光科技9月正式成立半导体事业部,标志着公司半导体检测业务从单点突破走向系统化布局。事业部以独立建制统筹研发、产品、应用、市场与服务资源,构建覆盖材料质量、制程环境与厂务安全的多场景检测与监测解决方案。 二、关键突破:ICP-MS/MS通过头部芯片厂验证 晶圆制造中高纯湿化学品杂质元素处于超痕量ppt级别,检测环境要求极为苛刻。谱育科技EXPEC 7350S系列ICP-MS/MS在国内某头部芯片制造企业完成验收,涉及20余种高纯湿化学品杂质检测,覆盖高纯酸、碱、有机等典型化学品,核
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聚光科技
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依顿电子
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风华高科
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中芯国际
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明阳电路
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-24 16:49:54
【深度解析】国产破局者:断供一年、缺口三千台:藏在光模块与 PCB 背后的 "信号判官"
导读 聊 AI 算力,多数人的第一反应是显卡、是光模块、是 HBM。但很少有人注意到一个事实:这些高速器件造出来之后,"合不合格" 由谁拍板? 拍板的是一台仪器 ——矢量网络分析仪(VNA)。 它不直接生产任何东西,却是射频微波领域最权威的 "判官":一块高速 PCB、一根高速线缆、一个光模块、一片相控阵天线,信号损耗多少、反射多少、有没有串扰、相位偏没偏,全靠它给结论。 最近,这位 "判官" 自己先卡住了: ① 海外龙头是德科技 67GHz 以上的高端 VNA,交付周期已经排到一年以后; ②
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电科思仪
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鼎阳科技
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创远信科
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东方中科
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积小胜V大胜
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❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:阿里发布144超节点,功耗带动液冷价值提升-0924 ——————————— 阿里2026云栖大会发布磐久AL144超节点,单柜144卡Scale Up架构,整机柜功耗650kW,单GPU功耗达到3500W。144超节点采用全液冷架构,存储、交换机同步升级为全液冷。 ⭐144超节点液冷核心变化 #冷板覆盖范围大幅提升,从只覆盖GPU,升级为覆盖DIMM及后续NPO,交换机液冷架构带动增量。 #预计波纹管&快接头用量翻倍,功耗提升带动流量流速,预计单冷板将配套两
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五洋自控
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思泉新材
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遇事不决丨可问春风
绝不追高的龙头选手
2026-09-26 14:23:31
太极实业用大白话讲给你讲清楚这家公司
一句话讲完 太极实业是无锡市国资委旗下的一家"拼盘型"平台公司,它装了四块东西:一块是给芯片厂盖房子的工程总包(占收入 72.86%)、一块是给 SK海力士代工的存储封测(占收入 10.10%)、一块是自家的国产存储封测(占收入约 3.5%),还有一块是参股 20%、不计入收入但分利润的中电四建。 表面上:市场把它当成"存储超级周期 + 半导体扩产"的高弹性标的。股价从 7.29 元最高涨到 32.10 元(4.4 倍),2026 年 6 月 2 日到 7 月 1 日一个月内涨了 137%、期间
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太极实业
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封狼居胥
2026-09-26 06:04:48
缪斯,颠覆AI商业化变现逻辑
个人超级智能体时代来临! 史上首个十万亿级科技巨头,将诞生于率先跑通AI 商业化生态的企业,其估值上限远超英伟达! 核心摘要:Meta Muse(缪斯)跳出传统 AI订阅模式,依靠交易抽成构建全新增长曲线,依托庞大社交生态,挑战大模型巨头OpenAI和Anthropic;这条全新路径或将改写AI行业商业化兑现逻辑,远期想象空间巨大;目前尚处于早期阶段,宏大叙事背后潜藏多重不确定性,所有乐观预期都建立在商业模式顺利跑通的前提之上。 缪斯一小步,人类 AI 一大步 当行业还在讨论AI大模型的对话能力
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长鑫科技
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韭菜花开🌸
2026-09-24 20:48:42
9月24日 韭研AI晚间热门点评
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上海电气
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