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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:08:43
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609 力量钻石 技术:侧重CVD单晶,可量产1.5英寸产品,实现248克拉HPHT原石生产,籽晶有优势,单晶生长速度可达20微米/小时。 产能:已有100台CVD设备投产,6月中旬招标500台2450MHz CVD设备,预计10月底投产。 黄河旋风 技术:侧重CVD多晶,产品覆盖8英寸及以下尺寸、1000-2000W/(m·K)热导率、10微米-1毫米厚度,根据客户要求定制化生产。多晶生长速度1-5微米/小时。 产能:招标300台915MHz CV
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力量钻石
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黄河旋风
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-09-23 22:09:43
聚光科技:半导体检测“三位一体”布局成型,国产高端仪器迎关键突破
一、核心逻辑 聚光科技9月正式成立半导体事业部,标志着公司半导体检测业务从单点突破走向系统化布局。事业部以独立建制统筹研发、产品、应用、市场与服务资源,构建覆盖材料质量、制程环境与厂务安全的多场景检测与监测解决方案。 二、关键突破:ICP-MS/MS通过头部芯片厂验证 晶圆制造中高纯湿化学品杂质元素处于超痕量ppt级别,检测环境要求极为苛刻。谱育科技EXPEC 7350S系列ICP-MS/MS在国内某头部芯片制造企业完成验收,涉及20余种高纯湿化学品杂质检测,覆盖高纯酸、碱、有机等典型化学品,核
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聚光科技
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依顿电子
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风华高科
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中芯国际
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明阳电路
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-26 11:00:57
特斯拉Optimus国产放量在即
事件催化 据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产 特斯拉Optimus机器人量产遇阻:手部结构、供应链问题凸显,扩产进程启动 马斯克接受央视财经专访:10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达到100亿台;20年后可能达到1000亿台 相关产业概念梳理 一、核心执行器与关节总成(单机价值占比最高环节) 三花智控:特斯拉Optimus旋转执行器核心主力供应商,依托汽车热管理领域的深度合作基础,将精密制造技术平移至
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襄阳轴承
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中马传动
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均胜电子
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洛轴股份
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长华集团
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:11:15
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单,国产存储探针台与下游原厂合作加速,持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序,各环节自动化成熟度差异显著。其中(1)裁切和剥线环节自动化程度最高,可实现批量化操作;(2)拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多,定制化需求高,人工效率直接影响良品率。(4)#最核心难点在“插芯”环节, 目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成,需倾斜角插入以避免光纤断裂问题;但随着下游客户对芯数增加(从12/16芯,向/24/32芯演进),人工良品率低(目前16芯人工良率仅30%
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瑞松科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-25 13:09:02
马斯克豪言20年后人形机器人可达1000亿台,量产及新品升级的两大关键——关节与双手分析
一、产业背景与前景 近日,马斯克在央视财经专访中再出惊人言论,预测10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台,未来20年可能会达1000亿台,为整个产业打开了极具想象力的长期成长空间。同期,特斯拉机器人团队于9月中旬在宁波、杭州、上海等长三角核心区域启动Optimus量产前的供应商现场审厂,产业链口径称部分企业已取得首批订单、审核通过后将进入生产阶段;这一标志性事件意味着人形机器人产业全面迈入量产落地前的制造就绪周期,产业链上的核心环节如减速器、丝杠、执行器和运动控制等受到市场高度关注。本文
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双环传动
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禾川科技
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主线观察
长线持有的机构
2026-09-24 15:34:36
福建为什么逆势异动:
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 福建为什么逆势异动: 网传特朗普:台湾是中国领土不可分割的一部分 但也有网友说:现在是华盛顿凌晨两点半川普没有任何发言,他睡觉呢。 没有演讲内容,量化很饥渴而已 德福专家调研更新(0924): #重视锂电铜箔价的提升和PCB铜箔量的提升带来的戴维斯双击机会!!! 1.锂电铜箔这一轮铜箔加工费的普涨,幅度基本在1000-2000元每吨这个区间,折算下来差不多就是10%左右的涨幅。#目前在C处已完成涨价落地
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风华高科
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:50:43
国瓷材料20260924:
国瓷材料20260924: MLCC:2000吨的下个季度开始正式投产了,客户还在验证,这次验证时间比之前要长。主要是AI和车规对一致性验证时间会比较长。目前三星会快一些。车会比AI起的快。AI后面也会没问题。这个均价可以到10万以上,价格差异比较大,有8~12万的价格波动。老产品是6~7万的单价(老产品也要涨价)。这个对应基本上都是高容值的。 氧化锆落地了吗?已经落地了,价格10%~40%。 【陶瓷基板业务】 光模块:先不做,主要价格和精力不够, 服务器PCB板:科翔做了一年半,但是这个陶瓷方
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国瓷材料
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2026-09-25 10:28:04
人造钻石产业链梳理
人造钻石行业市场空间 传统及新兴应用市场规模:传统切削磨料模具领域市场规模达大几百亿元,年化增速为小个位数,整体市场成熟、供需稳定。晶圆划片刀采用高温高压金刚石单晶加工,2025年规模近200亿元,2030年接近300亿元,年化增速7%。晶圆减薄砂轮同样采用高温高压金刚石单晶制备,是半导体制造关键工具,用于晶圆修整磨削以达到所需薄度与平整度,对精度、稳定性要求较高,2025年规模为35亿元,2030年达53亿元,年化增速9%。培育钻石饰品可采用高温高压、CVD两种技术制备,2025年全球终端零售
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国机精工
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黄河旋风
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力量钻石
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沃尔德金刚石
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惠丰钻石
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我妻由乃
只买龙头的半棵韭菜
2026-09-26 11:23:40
天马新材(920971.BJ):业绩暴增478%,AI算力浪
🧪摘要:北交所精细氧化铝粉体龙头天马新材2026年上半年归母净利润同比暴增478%,其Low-α球形氧化铝产品已送样日韩客户,直供HBM封装,深度受益AI算力需求爆发。本文深度剖析其业绩增长引擎、高端化战略布局及未来成长性。 📊 一、核心数据速览:业绩爆发与市场表现 财务指标 2026年上半年 同比变化 关键解读 营业收入 1.27亿元 -4.74% 营收基本持平,主动优化产品结构 归母净利润 1241.73万元 +477.94% 盈利能力大幅修复,远超市场预期 扣非净利润 1195.46万
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天马新材
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无名小韭的刚毅
2026-09-27 08:45:57
告别ChatGPT,迎接“数字员工”!Meta Muse爆火,A股如何布局AI Agent
当AI从“对话框”走向“操作系统”,大A的投资逻辑将发生三大重构: 一、 算力逻辑重构:从“堆GPU”到“拼CPU” 文章指出一个关键细节:Agent执行任务需要反复调用上百次模型,进行拆解、查价、填表、支付。这种“任务调度”极度考验CPU的逻辑推理能力。 大A映射: · 利好:国产CPU龙头(如海光信息、龙芯中科)、服务器整机厂商。随着Agent普及,云端的“虚拟办公室(VM)”需求将呈指数级增长。 · 关注:云服务商(阿里云、腾讯云等产业链),因为Agent每天消耗的Token是普通聊天的几
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值得买
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无名小韭73580522
2026-09-26 16:27:45
Mate90 10.1来袭。
9月26日,华为官网上出现了预热海报,上面显示:将在10月1日下午14:30,举办华为Mate 90系列及全场景新品发布会,推出备受期待的Mate 90系列。 但随后该海报就被撤下,知情人士称这是在进行内部测试,时间尚未确定。所以Mate90系列的发布日期,仍然有悬念。 根据爆料,机型方面,Mate 90系列增加到4杯:除了标准版、Pro、Pro Max、RS非凡大师之外,还首次为ProMax增加典藏版。 典藏版的区别是配备了原生的镜头环,能外接专业镜头,进一步增加华为手机的影像表现。 Mate
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华映科技
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:12:10
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与C
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件:Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse,上线一周即登顶美国App Store免费应用榜,Meta股价单日飙涨逾11%。 DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具,而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万,且DAU增速显著快于下载增速。 [玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动
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澜起科技
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万通发展
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-25 18:13:01
对当前中国市场投资的一些考虑:
1、未来1-2个季度,没有大涨新高的预期,也没有大跌新低的预期,大盘股指横盘震荡3800-4200,底部区域3700-3800。 2、国际关系紧张,负面因素未消解;但是短期冲击已经在触峰,近期也无重要数据,风险评价有限下降。 3、共识担心微观结构问题并不在整体,在局部/少数标的,需要时间消化;绝大多数股票微观结构健康,整体市场与宽基指数问题不大。产业迭代不是不表达,目前表达在微观结构健康的股票上。 4、2027年国产算力中心建设相较今年增速加快。国产芯片与半导体零部件和材料相关的自主可控国产线是
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建设银行
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中国海油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 21:16:59
飞龙股份:老水泵游进AI液冷,这故事有点东西,但也别上头
先泼盆冷水,不,先泼一盆冰水。 2025年全年,飞龙股份营收约45亿元,归母净利约3亿元,同比小幅下滑3.9%。到了今年上半年,营收22亿元,归母净利0.76亿元,同比下滑64%。 这利润,说实话,乍一看挺劝退的。 我差点想把这段写成“短期承压、长期向好”,算了,直说吧:上半年这业绩,确实不太体面。 但别急着关页面。因为这家公司有意思的地方,不在旧账本,而在新曲线。旧曲线在退潮,新曲线在涨潮。你品品,这种切换期,往往最容易被误读。 飞龙不是突然冒出来的。 1952年建厂,1964年开始做汽车配件
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飞龙股份
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幸运锦鲤
2026-09-26 20:16:51
【浙商AI战队冯翠婷】三人行:监管函回复落地,算力布局确定性强化🔥
【浙商AI战队冯翠婷】三人行:监管函回复落地,算力布局确定性强化🔥 📌事件:公司9月23日回复上交所监管工作函。 💡核心看点: ⭐芜湖云港:大厂长约锚定估值。标的净资产-116万、收益法评估5.93亿(增值率51160%),核心支撑为客户A(头部互联网大厂)130MW定制化订单,服务期10.5年,2027年3/4/7月底前分批交付50/70/10MW;协议约定验收后第13个月起使用率≥50%、第25个月起≥80%,收入可实现性有保障。盈利节奏:2027年建设期亏损9481万,2028年转正
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-27 08:14:09
中美达成八点成果共识!预期差题材有哪些?
这次“八点成果共识”里,大多数内容已经被资金根据消息提前挖掘,市场已经提前交易过(比如“300亿美元”对等降税安排、人工智能对话等等),这些被资金提前潜伏的题材,在消息兑现后,很难走出持续性的行情,而资金可能更关注的是预期差的方向。 一、AI安全治理。 市场只炒“算力继续”,但共识里是中美首次把AI风险、AI 事故沟通机制化。预期差在:AI 安全、模型审计、数据合规、算力监控、国内大模型合规出海、跨境 AI 服务等。11月首轮对话前会有反复催化。 1、AI 安全(大模型防火墙、提示注入、深伪识别
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元隆雅图
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-27 10:23:58
轻工纺织规划发布:除了纺织、这三大赛道更值得关注
轻工纺织规划发布:除了纺织、这三大赛道更值得关注 近日,工信部、商务部、市场监管总局三部门联合发布《轻工纺织产业发展“十五五”规划》,明确到2030年力争规模以上企业营业收入突破30万亿元,将智能化、绿色化、融合化作为核心主攻方向,推动传统轻工纺织产业稳步向全球价值链中高端跃升。不同于市场此前普遍将政策利好局限于服装家纺、纺织制造等传统板块的惯性认知,本次规划的产业辐射范围已从终端消费场景延伸至上游核心装备、关键材料环节,横跨智能硬件、智能制造、高性能材料三大高景气赛道,为A股市场开辟了全新的投
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南兴股份
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杭州宏华数码科技
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弘亚数控
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奥飞娱乐
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亿道信息
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封狼居胥
2026-09-26 23:56:57
谁是A股的微软与Meta?
微软暴涨!Meta暴涨! 指向同一个物种:个人超级智能体! A股映射复刻标的浮出水面! 核心摘要:微软借企业智能体逻辑大涨,Meta发力消费端个人智能体,两大巨头跑通AI商业化新范式,市值大幅跃升。A股金山办公依托WPS庞大用户底座,推出灵犀办公智能体,对标美股巨头卡位个人超级智能体赛道。 最近美股有意思,一边美债收益率、油价、美元三件套一起抬升,按老道理,高估值科技股该被压得喘不过气。但市场直接无视这套旧框架,AI龙头资金疯狂涌入,周五微软大涨3.66%,短短不到三个月,股价暴涨接近40%。很
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金山办公
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冷眼看市
只买龙头的大户
2026-09-27 07:32:14
AI端侧深度研报:从主题到报表的分水岭
一、先把结论摆在前面:五条判断 判断一:端侧 AI 已经跨过"讲故事"阶段,2026 年中报是分水岭。 A 股端侧 SoC 六家里五家营收净利双增,恒玄科技是唯一的双降样本。行业景气成立,但"全链条受益"不成立,分化从第一天就存在。看这条产业链,先看结构,再看总量。 判断二:需求侧最强的增量是 AI 眼镜,不是 AI 手机。 2026 上半年全球 AI 眼镜出货 420 万台、同比增长 127%,另一家机构口径为同比增长 263%。同期全球智能手机二季度出货同比下滑 11%。眼镜是纯增量,手机是
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瑞芯微
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全志科技
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:58:36
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:阿里发布144超节点,功耗带动液冷价值提升-0924 ——————————— 阿里2026云栖大会发布磐久AL144超节点,单柜144卡Scale Up架构,整机柜功耗650kW,单GPU功耗达到3500W。144超节点采用全液冷架构,存储、交换机同步升级为全液冷。 ⭐144超节点液冷核心变化 #冷板覆盖范围大幅提升,从只覆盖GPU,升级为覆盖DIMM及后续NPO,交换机液冷架构带动增量。 #预计波纹管&快接头用量翻倍,功耗提升带动流量流速,预计单冷板将配套两
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五洋自控
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思泉新材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:37:25
野村:DSP 出货量
2026 年预测 (2026E) 800G DSP:出货量预计将接近 5000 万单位。它采用 7nm 和 5nm 工艺节点。 1.6T DSP:需求可能超过 2000 万单位,但由于其所需 3nm 技术的制造产能不足,实际出货量预计较低,为 1600–1700 万单位。产能预计将在 2027 年下半年显著增长。 2027 年预测 (2027E) 800G DSP:出货量预计将激增至 1.2–1.5 亿单位,受 AI 数据中心 (AIDC) 需求以及电信市场更换周期的推动。 1.6T DSP:需
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太辰光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-27 10:13:51
ABF载板:供需缺口下的国产替代投资机遇分析
当前ABF载板产业链正处于「需求乘数级扩张+供给刚性约束+国产替代加速落地」三重逻辑深度共振的关键窗口,经测算2027年全球供需缺口将扩大至21%-34%,上游ABF膜环节是当前赛道内业绩弹性最大、预期差最明确的核心细分赛道,A股相关布局标的将迎来业绩释放与估值抬升的双重重估机遇。 一、核心产业数据速览 1️⃣全球6家核心ABF基板供应商2026年产能已100%锁单,交期从2025年初6-8个月延长至12-16个月;2️⃣2026年ABF膜全球市场规模约50亿元人民币,日本味之素市占率超95%,
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中京电子
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呈和科技
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凌玮科技
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激智科技
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:59:29
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻?
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻? 近期CPU是全球主线,产业端ABF载板逻辑最顺(台股日股继续大涨),我们在当前时点强call ABF膜国产替代的大机会。 1、大空间。ABF膜整体市场空间2026年大约50亿人民币(味之素今年的预估ABF收入,95%市占率),未来3年受益GPU+AISC+CPU数量高增+层数增加+面积增加,3年CAGR100%,28年可触达TAM 200亿人民币。味之素目前已经基本满产,预计2030年前扩产50%,最多覆盖75亿人民币TAM,释放135亿需求供替代。#味
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天和防务
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宏昌电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:39:01
鹏鼎调研
从整个行业来看,今明两年高端pcb产能都是供不应求,27年供需缺口比今年还严重,28年产能各家产能释放出来以后行业供需缺口会缩小,29年达到平衡。 pd主要服务于大型CSP,今年最大客户是微软,明年谷歌;NV仍在验证中,主要是rubin的oam板;因为产能有限,aws合作业务小。 泰国工厂产能有一半给微软,主要是通孔板和HDI。微软的ASIC规格是五阶HDI,5+12+5结构。 谷歌给出的需求量是一个天文数学,远超芯片厂,PCB厂,CCL材料商的实际供给总量,因此无法满足。V9架构采用6阶28层
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鹏鼎控股
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-25 07:49:58
➢矢量网络分析仪概念突然火了,谁能接住PCB厂百亿检测订单?
一、核心事件驱动:AI数据中心升级引爆VNA需求 近日,VNA(矢量网络分析仪)成为A股AI硬件领域的新宠,概念股如优利德、普源精电、东方中科等表现活跃。这一轮行情的核心驱动力,源自AI数据中心网络的加速升级——从800G向1.6T的跨越,对高速连接器、线缆及高端PCB的信号完整性与良率提出了更高要求。VNA作为测量射频微波器件S参数的核心仪器,能够精准分析信号在传输过程中的损耗、反射及相位变化,成为保障高速互联性能不可或缺的工具。随着测试需求的激增,VNA市场将迎来量价齐升的黄金发展期。 二、
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电科思仪
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创远信科
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普源精电
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积小胜V大胜
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#光智科技:6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷
【国金计算机&金属】#光智科技:6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷保供 【1】#6英寸获全球头部客户订单_海外光通信龙头已批量出货 ——订单:公司9月16日披露的投资者关系活动记录表显示,先锐科技磷化铟衬底已向国内外光通信芯片及器件厂商批量交付,国内覆盖头部光芯片企业,海外已向光通信龙头批量出货;其中,#6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单,批量交付与客户认证同步推进。 ——整合:根据投资协议,公司以增资方式取得先锐科技50.08%股权,增资总金额3.01亿元,承接先导科技集团
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光智科技
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高抛低吸的老司机
2026-09-24 21:10:08
海峡两岸合作预期升温,福建自贸区概念板块逆势活跃,海峡两岸题材核心标的梳理
合作预期升温,海峡两岸题材核心标的梳理 一、宏观背景与政策驱动 “十五五”开局阶段,大陆将两岸经贸融合作为重要战略方向,福建作为前沿阵地,依托支持两岸融合示范区建设意见实施三周年的政策基础,叠加多项地方配套政策,形成完整落地政策体系。2025年两岸贸易额突破3100亿美元,2026年上半年同比增长25.3%,文旅、农业、海洋经济等领域合作持续深化,为福建本地上市企业带来明确业务增量。9月24日午后,A股福建自贸区概念板块逆势上涨,多股获主力资金净流入,市场对两岸题材关注度持续升温。 二、海峡两岸
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平潭发展
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海峡创新
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七匹狼
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高抛低吸的老司机
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AI制药与mRNA产业链“卖铲人”逻辑持续强化
AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。近期,AI巨头公司纷纷加大AI制药领域布局,如Anthropic建设生物湿实验室,字节跳动AI制药平台完成大额融资等。我们认为当下的AI4S在药物研发中处于突破临界点的前期,有望成为下一代战略主航道。试验反馈路径逐步清晰,叠加AI提效降本优势,行业正催生更强烈的分子验证需求。行业存在的重要的边际变化在于:1)AI语言模型技术迁移到制药领域,并逐渐形成了迭代的AIDD新范式;2)数据是迭代的关键要素,行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显,数据基建工作不可
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义翘神州
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诺唯赞生物
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-24 17:37:21
一张调价函撕开的资金底牌:算力上游 "涨价 + 换代",六条产业链谁在裸泳、谁手握真订单?
导读 行情走到这个位置,最折磨人的不是下跌,而是看不懂: 指数不温不火,成交量放不出来,可每天又总有一批票涨得气势如虹。钱到底在往哪走?是离场了,还是躲起来了? 答案,藏在一张调价函里。 9 月 21 日,江西一家不算起眼的覆铜板厂 ——宏瑞兴科,突然发布调价通知:覆铜板全系上调 10%、半固化片上调 15%,理由是上游玻璃布、铜箔紧缺、产能超负荷、交期拉长。这是继中国巨石 9 月电子布提价 15%—20% 之后,又一记响亮的涨价信号。 一张调价函,看似只是材料涨了点价,实则撕开了节前资金的全部
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铜冠铜箔
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宏和科技
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沃格光电
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先导基电
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生益科技
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贴近市场研报
2026-09-21 07:19:12
当AI把候选分子送上流水线,BD和政策决定谁能把它换成现金
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:四件事在同一周依次落地,把医药从“AI 概念”推到“订单、临床、政策、跨境交易四扇闸门同时打开”的兑现窗口,但真正决定利润的是候选分子能否经得起湿实验、能否顺利出海和能否进入医保支付。 当前阶段:9月18日泓博医药+10.76%、百普赛斯+10.27%、南模生物+9.84%、成都先导+6.08%、百奥赛图+6.08%、华兰股份+8.15%,AI制药与生命科学上游板块出现明确宽度修复;龙头药明康德-0.31%、恒瑞+1.57%、百济+0.23%只是温和
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晶泰控股
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百济神州
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药明康德
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百普赛斯
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泓博医药
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