韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0626实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-29 08:53:10

【天风金属&新材料】铋周观点更新：出口管制力度或进一步强化，国产替代大幕拉开

🍭【天风金属&新材料】铋周观点更新：出口管制力度或进一步强化，国产替代大幕拉开20260628 1、重视Micro-TEC新需求，占比已至3% 2026年预计Micro-TEC出货量达1.2亿片，中期至少是3亿片市场，2030E需求空间保守估计有望达5亿片+。市场规模有望从不到百亿向千亿迈进。 2、出口管制或存在进一步加强 25年2月铋随钨、碲、钼、铟一并被纳入两用物项出口管制，管制延伸至高纯提纯工艺资料；26年1月对日本"加强管制"所有两用物项用于军事及一切提升日本军事实力的最终用途；26年

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先导基电
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株冶集团
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恒邦股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-29 17:27:18

韭研公社学习笔记（260629）

韭研AI回馈活动： 1、红宝书用户：目前红宝书处于使用中或未来的红宝书用户，均可联系@公社小助手领取与红宝书剩余期限等长的AI助手使用权限。 2、公社用户（工分兑换）：全站用户均可联系@公社小助手，66工分兑换AI助手10天体验权限、666工分兑换AI助手100天体验权限，限一人一次。一、板块热议：医药生物：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。（海南海药、凯莱英、

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海南海药

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逻纳尔多

2026-06-29 14:21:51

半导体设备之晶圆传片设备 #机器人 #麦克奥迪

#晶圆传片设备 #机器人 #麦克奥迪 ①日本传片龙头RORZE已对国内设备厂正式涨价！全球产能彻底打满，供给紧张到Q3都存在#断供风险，紧缺程度远超市场预期；②高端EFEM基本被日韩垄断，国产化率极低，是实打实的卡脖子咽喉环节。一旦断供直接卡停整条晶圆产线，损失呈指数级放大；再加下游认证周期长，海外供给一收紧，国产替代直接从“可选”变“刚需”，提前卡位的厂商将独享替代红利！ #赛道天花板足够高：28年国内EFEM+晶圆传片设备市场规模直奔百亿，当前国产厂商刚处于突破初期，份额提升空间巨大，成长斜

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麦克奥迪
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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-29 15:47:24

6.29个股信息差（韩服战神）

盘中段子汇总今日国家医保局公示，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审（万邦医药、特一药业、广生堂、凯莱英、海思科、新华制药等）商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单韩国部长称，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元半导体设备替代提速！长鑫、长江扩产助力2030年国产化率冲刺39%（柏诚股份、圣晖集成、银河微电、合肥城建、深科技、神工股份等）中国科学院等联合发布“异算

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股道易说

2026-06-29 16:14:09

半导体材料产业链 · 题材概念全景名单

半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内晶圆厂扩产及先进制程推进，材料国产化率提升空间巨大，细分龙头有望持续受益于进口替代与需求增长。硅片 · 半导体硅片名称核心概念西安奕材

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南大光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-29 14:09:20

AI算力带飞功率半导体，全行业阶梯式调价开启新周期，功率半导体核心标的梳理

近日，扬杰科技、宏微科技先后发布年内第二轮调价通知，华润微、士兰微、新洁能、捷捷微电、立昂微等国内头部厂商也陆续释放不同幅度的调价信号，叠加海外功率半导体龙头普遍完成两轮涨价，国内功率半导体行业正呈现清晰的分批次、阶梯式涨价态势。这轮行情的本质，从来不是单一厂商的“涨价函”催化，也不是消费电子的弱复苏带动，而是AI数据中心把功率半导体从过去绑定新能源车、光伏的成熟周期品，重新拉回了高景气成长赛道。英伟达正式推出的800V直流供电架构，正在彻底改写AI算力工厂的电力体系，从电网入口的800V HV

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宏微科技
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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-29 14:10:00

海力士400万亿芯片集群。中泰在韩国稀有气体工厂投产，供应英特尔三星美光台积电、海力士等

韩国浦项与中泰股份合资在韩国光阳建设高纯度稀有气体工厂浦项制铁：与中泰股份签署合资协议，将在韩国建厂生产半导体用稀有气体韩国浦项制铁12月27日宣布，与杭州中泰深冷技术股份有限公司（中泰股份）签署合资企业协议，将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体。浦项制铁表示，该工厂将于2024年破土动工，计划2025年底启动商业化生产。根据协议，浦项制铁将持有合资企业的75.1%股份。该公司表示，设想中的工厂产能足以满足韩国国内芯片制造所需的52%稀有气体需求浦项中泰空气解决方案高纯稀有气体工厂开工

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中泰股份

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-29 16:49:07

半导体扩产步奏，今日盘中发酵、信息差、段子！0629

盘中发酵三星集团和SK海力士将宣布未来10年总:额达2000万亿韩元(约合8.8万亿元人民币)的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。封测、洁净、材料、设备、硅片全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。士兰微、杨杰美国联邦医疗保险将于7月1日起为符合条件的老年参保人报销GLP-1类减重药物费用，进一步扩大该类药物的覆盖范围。凯莱英中芯国际开始测试国产浸没式DUV光刻设备。张江高科美的分离式空调在欧洲卖爆了。长

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柏诚股份
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多氟多

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-29 14:54:47

603505金石资源：无水氢氟酸产业链里的“资源端稀缺筹码”，从萤石龙头到氟化工一体化

市场一炒无水氢氟酸，很多人第一反应会去找下游电子级氢氟酸、半导体清洗蚀刻、含氟材料公司。但这条产业链最上游、最卡脖子的，其实是两个字：萤石。无水氢氟酸的核心原料是酸级萤石精粉。没有萤石，就没有氢氟酸；没有氢氟酸，后面制冷剂、氟化铝、含氟聚合物、电子级氢氟酸、锂电含氟材料、半导体蚀刻清洗，都只是空中楼阁。这就是金石资源的价值所在。金石资源不是简单的氢氟酸加工厂，它真正的底层逻辑是：萤石资源 → 酸级萤石精粉 → 无水氟化氢 / 无水氢氟酸 → 无水氟化铝、制冷剂、含氟材料、电子级氢氟酸

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-29 13:44:26

再升科技：中芯国际半导体洁净室

再升科技：半导体洁净室，公司作为干净空气行业龙头企业，已累计为多个国内知名半导体项目提供“干净空气”产品和解决方案，如西安奕斯伟项目、中芯南方项目等，在半导体、电子、医药等领域的国产化替代，并成为京东方科技集团股份有限公司和中芯国际集成电路制造有限公司等行业优秀企业“干净空气”产品和解决方案供应商

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股道易说

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韩国万亿芯片投资 · 题材概念全景名单

韩国万亿芯片投资 · 题材概念全景名单核心逻辑：韩国政府宣布投资约800万亿韩元在西南部新建四座芯片工厂，三星电子与SK海力士各建两座晶圆厂，旨在强化新一代存储、边缘AI及国防等关键芯片产能。未来15年相关领域还将至少投入30万亿韩元。韩国半导体投资加码，将带动全球存储芯片产能扩张，我国相关配套企业（封测、洁净室、材料、设备、分销）有望深度受益。战略价值：三星和SK海力士是全球存储芯片双雄，其扩产计划将直接拉动上游设备、材料、封测等供应链需求。国内企业已深度融入韩国半导体产业链，在HBM封测

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-29 08:54:47

【天风金属&新材料】再call关键金属，拔估值新征程20260628

🍭【天风金属&新材料】再call关键金属，拔估值新征程20260628 坚定看好AI产业趋势下的关键金属估值与业绩共振期！绝对的供需格局重塑，一定是顺趋势最正确的选择： 1、的对日反制等两用物项管控并非临时之举，是早在#2020年就落子的一盘大棋。20年至今我们原材料管控主沿着【先立框架、再扩品类、后深管控】：1）框架先行，2020年《出口管制法》，搭起清单管理的制度底座；2）逐品类铺开，2023年【镓、锗】打出第一声号令，24年《两用物项出口管制条例》及统一清单，随后【石墨、锑】，24年《稀

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中国稀土
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中稀有色
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厦门钨业
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

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韭研公社全天涨停简图（06.29)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.16%，深证上涨0.19%，创业板上涨0.54%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏板桥晓别李商隐〔唐代〕回望高城落晓河，长亭窗户压微波。水仙欲上鲤鱼去，一夜芙蓉红泪多。译文回望高高的城楼，银河已经渐渐暗淡向西下落，长亭的窗下，渠水荡漾着层层轻波。远别的游子就像水中的仙子就要乘赤鲤飞升，芙蓉如面的美人一夜流下

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威派格

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-29 14:40:39

稀有气业务被低估+韩国气体工厂投产+目标供应全韩国50%的半导体用气

问:请问一下公司 BOG 提氦装置在国内达到什么水平?公司又有中邑燃气又有提氦设备，是否会扩大氦气生产线助力国内供需稳定? 答:您好，公司已有多套BOG 提氦项目顺利运行，已为客户带来较好的经济收益。目前公司提供的全国最大规模的天然气提氦装置已完成安装调试，未来若有同类项目，公司将有先入优势。证券日报网讯 5月28日，中泰股份在互动平台回答投资者提问时表示，油气开采环节中，公司参与多套BOG提氦项目，是国内少数具有成熟业绩的深冷技术供应商。国内目前油气开采项目最大规模的天然气提氦装置为公司提供

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中泰股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-22 15:22:21

天风通信｜Intel站台金刚石，产业趋势再确认！# 持续坚定推荐金刚石板块20260622

天风通信｜Intel站台金刚石，产业趋势再确认！# 持续坚定推荐金刚石板块20260622 今天培育钻指数涨幅wind继续第一，惠丰钻石+24%、力量钻石+20%、四方达+20%…，重视金刚石材料应用的产业趋势！# 天风通信底部挖掘、坚定推荐金刚石板块，5月前瞻组织全产业链调研，公司笔记欢迎交流！边际变化上，# 近期金刚石产业获Intel CEO站台、央视多次报道。Intel CEO陈立武5年10倍背书先进封装和新材料（玻璃基板、氮化镓、金刚石、磷化铟等），核心逻辑为单一制程微缩遇到瓶颈，转向

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国机精工
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中兵红箭

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一把金铲铲

明天一定赚的游资

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富乐德：海力士供应链参展企业附图

韩国： 1、韩国政府计划投入约800万亿韩元，在韩国西南部修建四座芯片工厂，三星、SK海力po士将各建设2座晶圆厂。 2、未来15年，韩国将在新一代存储、边缘AI、国防芯片领域累计投资至少30万亿韩元。 3、韩国规划投入81万亿韩元，于忠清地区打造芯片封装产业集群。 4、韩国目标五年之内将本国DRAM生产能力实现翻倍。行业预测全球内存市场规模将在五年内增长至当前四倍。富乐德为海力士供应商，主要做半导体设备！！！受益海力士扩产！韩国： 1、韩国政府计划投入约800万亿韩元，在韩国西南部修建四

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富乐德
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太极实业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-29 17:45:19

商业航天行业26下半年投资策略：多重力量共助星航腾飞

全球商业航天市场规模保持较快增长；中国商业航天市场规模增速快于全球市场；多重力量驱动产业快速发展。首次覆盖商业航天行业，给予超配评级。商业航天是国家战略性新兴产业，政策、资本、技术、星座组网需求多重共振，26年进入规模化落地元年，行业规模将持续高速增长。国内行业呈现国家队主导、民企突围、协同发展格局，技术、资金、资质、频轨构筑高行业壁垒。短期优先关注订单确定性强、技术壁垒突出的上游元器件、材料龙头；中期布局卫星、火箭制造环节；长期关注卫星运营、遥感服务等下游应用企业。注：内容来自网络，未经核

多重力量共助星航腾飞.pdf

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白股精

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功率半导体：IGBT全品类提价10%-15%，谁在背后"抢芯"？

2026年上半年，全球功率半导体步入新一轮密集涨价周期。英飞凌、德州仪器、意法半导体、恩智浦相继发函提价5%-15%，IGBT模块交期从12周拉至20-26周。本轮涨价的底层逻辑并非成本传导，而是AI算力建设对功率晶圆产能的刚性挤占——数据中心高压侧取SiC、中低压侧取GaN及硅基MOS，大量消耗成熟制程产能并产生溢出效应，汽车、工业等非AI领域供应同步趋紧。国产端，扬杰科技（6月23日，10%-15%，7月1日执行）、立昂微（6月15日，10%-15%）相继宣布全系列涨价，有望形成国产功率企

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韭香朋友

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洁净室行业深度：全球半导体资本开支超级周期开启，板块Q2迎业绩拐点，量价齐升逻辑兑现

一、行业核心定义：半导体先进制造的核心基础设施洁净室是通过专业设备与系统，剔除空气中微粒子、污染物，将室内洁净度、温湿度、压差等指标严格控制在标准范围内的专属生产空间，是半导体、光伏、显示面板、生物医药等高精尖产业的生产基础。洁净室产业链上游为FFU、高端过滤器、AMHS传输系统等标准化设备耗材，国内供应链成熟、供给充足，国产替代持续深化，其中美埃科技等头部企业半导体FFU市占率已达30%；下游应用中电子信息类场景占绝对主导，2022年市场规模1305亿元，占整体市场比重54.2%。相较于光

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亚翔集成

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刺客金陵东路

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三星+SK海力士十年万亿级扩产计划，全网最全

事件：三星+SK海力士发布十年万亿级存储扩产计划，全力加码HBM、先进DRAM、3D NAND产线，直接利好已进入韩厂供应链的A股企业，合计30家，分四大赛道 1.兴福电子（688545）兴福电子是A股唯一被SK海力士战略入股的湿电子化学品企业，SK海力士（无锡）投资持有公司500万股流通股份，位列前十大股东，形成“资本绑定+独家供货+技术联合开发”三重深度合作壁垒。公司主营电子级磷酸、硫酸、超高纯清洗剂，产品达到G5半导体最高纯度等级，是SK海力士无锡晶圆厂区第一大磷酸供应商，批量供应DRA

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兴福电子
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佰维存储
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德明利

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巨峰葡萄

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机器人300024：半导体业务绑定长鑫存储、长江存储、中芯国际等国内主流晶圆厂

机器人（300024）旗下新松半导体是国内晶圆传输赛道核心厂商，2025 年半导体装备业务营收达 5.25 亿元。依托全栈自研的真空机械手、EFEM 设备前端模块等核心产品，公司深度绑定中芯国际、长江存储、长鑫存储等国内主流晶圆厂，形成 “设备厂配套导入 + 厂级物流直供” 的双路径合作格局，是半导体设备零部件国产替代的核心受益标的。在核心晶圆传输部件领域，公司产品主要通过国产头部设备厂间接配套导入三大晶圆厂产线。其两轴、三轴真空直驱机械手重复定位精度达 0.02mm，已随北方华创、中微半导体

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趋势未来888

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信维通信：国内唯一打破村田垄断AI电容MLCC，攻防兼备

结论说在前面150nm平台已解决，100nm平台已出样，50-70nm技术已由日本研究院攻克；系国内唯一可量产媲美村田AI电容（如805,107）的厂商。日本研究院专注于AI和车载相关产品线以及50至70纳米级别的先进技术研发，其负责人曾任村田高度研究院的副院长。韩国研究院则侧重于消费电子高端产品（如106、226等型号），其院长为原三星首席科学家。股权回购应从2026年开始逐步进行，计划回收到70%。最终的股权结构安排为：公司团队持有10%，政府方面预留20%。股权不用担心。攻防兼备，7月份国

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信维通信

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万手哥题材库

超短低吸的机构

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重磅预警！高纯二氧化碳原料告急，先进制程刚需（附名单）

据韩国The Elec消息，由于炼油及石化工厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下，半导体制造商与相关供应商各自都会储备两周二氧化碳用量，合计能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。高压高温下 CO₂变为超临界流体，兼具液体溶解能力 + 气体极低表面张力，能钻进纳米级深沟槽、通孔、高低落差结构内部。作用是清除刻蚀后光刻胶残渣、金属副产物、有机污染物、微小颗粒；芯片制程进入7nm及以下，或3D NAND等存储芯片层数不断增加，内部线路和沟槽极其微小。传统水洗或化学清洗因表

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金宏气体
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蜀道装备

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韭菜团子

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6月29日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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自学成才的老韭菜

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深圳华强中报大概率暴增

深圳华强是mlcc龙头村田的全球主要分销商，类似于mlcc版的香农芯创：周末最新消息，村田宣布自7月1日起对mlcc产品涨价：这对于分销商深圳华强来说，相当于存货白捡利润。事实上，深圳华强的众多产品二季度早就紧缺涨价了：深圳华强一季度业绩大增90%，已经接近去年中报。现在二季度又大量产品涨价，因此中报大概率暴增！主板中报符合条件的强制预告，因此7月15日前，深圳华强随时会出业绩暴增预告！另外，深圳华强也是正宗昇腾概念：昇腾950将于8月量产，相关概念股7月会持续活跃，上午华丰科技一

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深圳华强

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半导体气体+高纯二氧化碳，深度布局的6家公司

6月27日，《科创板日报》报道，半导体先进制程超临界清洗专用的高纯二氧化碳（6N-7N级）供给全面趋紧，日韩存储大厂库存跌破1个月安全红线，产业链拉响短缺警报。这种6N-7N级高纯二氧化碳，原料只能来自炼化尾气提纯，三星、SK海力士每月合计消耗量超过2500吨，新产线建设加客户认证，周期长达1至3年。知情人士透露，三星、SK海力正全力加紧采购，不过即便提价，也难以确保供应量。液态二氧化碳价格年内上涨20%，紧张格局有望延续至年末。本期主要通过"6N级二氧化碳提纯技术"和"半导体客户认证"两

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高抛低吸的老司机

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从“卡脖子”到“抢订单”：日本限售倒逼光刻胶国产替代加速，光刻胶全产业链标的全景梳理

近日，日本四大光刻胶巨头TOK、JSR、信越、富士电子材料集体宣布限售中国ArF/EUV光刻胶，KrF光刻胶新增订单大幅压缩，原有存量合同的交货周期直接拉长至6-8个月，实际交付量大幅缩水。这场突如其来的供应链冲击，没有打断国内晶圆厂的扩产节奏，反而彻底按下了国产高端光刻胶替代的加速键。作为芯片制造环节占晶圆总成本5%-6%的核心刚需耗材，光刻胶过去长期被日系厂商垄断，中国客户长期承受差别定价，同规格产品报价比全球其他地区高出一大截。而如今国产ArF光刻胶的价格比日系产品低20%-30%，KrF

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无名小韭001

2026-06-29 17:35:26

中韩台美扩产大潮，要大量使用材料--AI新材料全家桶（更新0629）

1、PCB材料：电子布、铜箔、硅微粉、阻燃剂、树脂、油墨、药水 ①电子布/铜箔是硅基血管最重要的组成部分。 ②7月6个涨价会落地，包括普通电子布、AI二代电子布、AI铜箔、HTE、AI-ccl、普通ccl，电子布和铜箔都有望看到双线涨价（普通+AI）。 ③核心是下游可以传导，普通CCL从130涨到270，普通PCB从1200涨到1400-1600、再涨到2200，都还要继续涨价。普通CCL、普通PCB的毛利率在提升。这条链上，最分散是PCB，PCB都能涨毛利率，上游的涨价空间更明确了。 ④今年最

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飞凯材料
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上峰材料
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芯碁微装

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百临点金

2026-06-29 08:35:53

2026.6.29最新消息发酵信息整理

最新消息发酵整理：（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议） 1、高纯度二氧化碳（CO2）告急这两天半导体圈都在传，造芯片离不开的高纯度二氧化碳，现在供应紧张了。原因是炼油厂和化工厂开工不足，产出的CO2变少了。平时厂家和供应商都会囤个把月的货，可眼下库存已经跌破一个月，快见底了。相关公司：凯美特气、金宏气体、华特气体、广钢气体、和远气体、至纯科技、杭氧股份 2、功率半导体：订单接到手软，还要涨价央视财经都报了，功率半导体现在火得不行，有芯片厂的人说“

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网宿科技
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卧龙电驱
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海兰信

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只要锄头挥的好

2026-06-29 11:20:58

韩国4.4万亿扩产落地：从“周期商品”到“国家级算力基建”，存储超级周期如何重塑A股？

韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）在资金充裕、技术路线明确的前提下，当前的绝对最大瓶颈是“洁净室（物理空间）”，而中长期的结构性瓶颈则是“先进封装（TSV与Hybrid Bonding）”。过去，扩产的瓶颈是“钱”和“设备”；现在，扩产的瓶颈变成了“物理空间”。三星和SK海力士的高

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深桑达A
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亚翔集成
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圣晖集成
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柏诚股份
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至纯科技

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主线纪要

2026-06-29 16:50:20

高纯材料，半导体新涨价线

高纯CO2、氦气、电子级氢氟酸、制冷剂，表面看是四个品种，背后其实都指向同一个问题：高纯、认证和稳定供应正在变贵。这篇文章的核心不是说所有氟化工都短缺，而是半导体高纯材料开始出现连续涨价信号。真正稀缺的，不是普通化工产能，而是能稳定进入晶圆厂、存储厂和先进制程的认证级供应能力。近期涨价线有点密集。电子布、铜箔、MLCC、存储、六氟化钨之后，市场又开始盯上高纯CO2、氦气、电子级氢氟酸这些更偏“耗材血液”的环节。这个位置值得重视，因为它不是简单需求复苏，而是AI和半导体扩产之后，涨价开始往更

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多氟多
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凯美特气
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巨化股份
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杭氧股份
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雅克科技

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