韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-06 19:35:26

三星电机MLCC长协密集落地，MLCC国产替代的景气新周期解析

近日，韩国电子元器件巨头三星电机披露与一家全球大型企业签署AI服务器用MLCC长期供货合同，总金额约2856亿韩元（约2.10亿美元），2027年全年交付。这是其2026年第六笔AI服务器大额MLCC长协，全年同类订单累计超2.11万亿韩元，叠加1.5万亿韩元硅电容订单，全球MLCC供需格局已发生深刻变化，这一事件是AI算力爆发下基础电子元器件进入新景气周期的标志性信号，为我国MLCC自主可控打开宝贵窗口。一、事件背景：从按需下单到锁产长单，重构行业供需逻辑 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称

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三环集团
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国瓷材料
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贝隆精密
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洁美科技
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博杰股份

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围观群众

一路目送的散户

2026-10-06 12:35:12

时间会证明机器人：Optimus量产逼近，上游零部件拐点加速

上个月，梅卡曼德创始人邵天兰在朋友圈关于具身智能融资泡沫的发言，着实给正在高歌前进的赛道浇了一盆不小的冷水。简单来说，邵天兰的矛头主要是针对业内脱离真实需求，没有实际商业价值而盲目IPO的企业，并将这类企业称为“攒局型”企业。邵天兰的发言并非是质疑具身智能产业的长期价值，担心的是资本催生出的估值泡沫，会给行业带来的“骨牌效应”。可能最直观的就是宇树科技了，作为业内少数具备规模化出货订单的本体龙头，上市首日市值一度冲高至4500亿，随后不到一个月就近乎腰斩，估值回调甚至传导至整个板块，带动一

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福莱新材
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豪美新材

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76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-10-06 19:06:52

半导体趋势文章，测试头、散热等会随着人工智能封装尺寸的增大而扩展

随着异构集成（将多个芯片集成到单个封装中以提升半导体性能）的日益普及，芯片和衬底尺寸也在不断增大。后端半导体测试设备生态系统的发展也加速了更大尺寸产品的研发。据业内人士 10 月 5 日透露，为自动化测试设备（ATE）生产材料、组件和模块的公司正在开发更大规格的产品。随着人工智能加速器和其他人工智能及数据中心芯片的需求不断增长，以及芯片组架构的普及，半导体器件和封装的物理尺寸也在不断增大。芯片组是通过将多个功能芯片分别生产，然后集成到一个大型半导体封装中而制成的。这种方法与单片芯片和片上系统（

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C鸿富诚
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中石科技

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不服就干

2026-10-06 16:15:01

（富乐德）光模块-陶瓷基板重大事件点评

（富乐德）光模块-陶瓷基板重大事件点评 [庆祝]事件：摩根士丹利预测，FCC 可能从 3.2T 代起，对中国产光模块设“美国成分 65%”的进口门槛。 [玫瑰]TEC使用量或相较此前预期量更多。 EML 方案里激光器芯片占 25% 到 30%，几乎只由美日供货；硅光方案里 EML 被自研 PIC 替代，激光器退化成占 8% 到 10% 的外置 CW 光源。单个CW光源或对eml造成“一拖二”或“一拖四”的替代量。 [玫瑰]硅光在高端器件比例的下降将一定程度上提高高端TEC的使用数量。当前行业内

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黑火信息差

2026-09-27 11:56:52

9.27 假期信息差 (玻璃基板、光刻胶、ABF载板、医药、机器人、电网等)

宏观消息共识： 15:53:38【中美达成八点成果共识】9月26日 07:17:36【大熊猫“平平”“福双”已启程赴美】9月27日美伊： 14:31:14【特朗普拒绝伊朗七日内重开霍尔木兹海峡提议】9月26日 23:36:35【伊朗总统：不再信任同美国的对话】9月26日 05:53:59【伊朗外长: 霍尔木兹海峡开放取决于伊方条件是否满足】9月27日美国债： 02:06:16【美国财政部20至30年期美债回购未达60亿美元上限】9月25日 22:42:34 9月25日，美国10年期国债收益

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电科思仪
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东方中科
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中际旭创
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先导基电
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沃格光电

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九月小飞机

2026-09-30 11:00:22

AIDD 重组蛋白/靶点蛋白概念图一览

所谓重组蛋白，就是通过基因工程技术，把编码目标蛋白的基因导入大肠杆菌等宿主细胞，让宿主细胞像微型工厂一样批量生产出来的目标蛋白。这些蛋白产品在生命科学研究、靶点验证、筛选抗体等环节中扮演着不可或缺的角色。而在药物中，重组蛋白本身就是活性成分。从重组人干扰素、重组人胰岛素这些成熟应用多年的品种到近年大热的重组人凝血因子等，无一不是重组蛋白的直接产物。可以说，重组蛋白既是新药研发的“工具”，也是最终成药的核心“构件”。金斯瑞在2026年中期业绩会上也提到了这个关键矛盾：AI模型如今可以在数小时内

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近岸蛋白
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百普赛斯
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成都先导
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义翘神州

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幸运锦鲤

2026-10-06 15:19:16

【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘

【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘十一期间海外科技大涨，纳指再创新高，截止10.6，半导体ETF SMH涨4.09%。据界面新闻，弱非农令加息预期降温，为科技反弹提供催化。 ➠AI板块光通信涨幅明显，AAOI、Coherent分别涨22.48%、15.92%。 ➠半导体板块SiC表现突出，Wolfspeed、Onsemi涨19.20%、11.79%。 🤖AGI热度持续上行，GPU、CPU需求有望继续上行 OpenAI于9月29日发布GPT-6.1 Sol；英伟达10月5日收盘再创新高。

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大苹果不吃面

2026-10-06 21:17:26

930 之后：固态电池，新主线确立

前言：要记住，固态电池能解决很多问题，不单是汽车，更解决了机器人的续航。机器人目前两个短板，一个是脑子，一个是续航。 930 相关产业政策落地，不是一次普通的题材催化，而是固态电池赛道从零散主题炒作，升级为市场新主线的定性节点。赛道逻辑不再是实验室故事，而是政策、标准、产业三重共振驱动的中长期产业行情。一、政策端：顶层文件锚定产业时间表，预期彻底落地此前固态更多停留在产业论坛、企业研发公告层面，属于产业自发探索。本次多部门联合出台新型电池十五五规划，明确给出全固态电池规模化应用的时间目标，叠

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国轩高科
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宏工科技

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封狼居胥

2026-10-06 07:52:05

英伟达打开市值天花板，指引A股长牛结构

5.76万亿！刚刚，人类科技股市值再次刷新上限！ A股硬核科技估值又有了新锚定！市场该如何分层定价？核心摘要：隔夜美股纳指创下收盘新高，英伟达股价再度逼近历史高位，SpaceX大涨超 7%，纳指头部科技股轮动走强。美国组建超级智能专项小组，AI产业主线逻辑稳固。美股科技龙头持续打开估值上限，映射 A 股正在经历深刻的结构性变革，炒小炒差模式逐步出清，市场走向缩容，唯有具备硬核技术、持续创造价值的科技资产，才有长期上行基础。 ———————————— 隔夜，美股三大指数集体收涨，纳指上涨1.

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长鑫科技

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018小-车ju

中线波段

2026-10-06 20:35:08

循证药评｜天士力中药1.1类失眠新药枣仁宁心滴丸：是睡眠赛道真突破，还是酸枣仁汤换滴丸？

写的还是不错的，可以当科普文看。工艺上做成滴丸是不是效果就真的好很多？如果效果真的好，那可能市场还不小。如果效果一般那就只能得到什么体制内奖励了

循证药评｜中药1.1类失眠创新药枣仁宁心滴丸：是睡眠赛道真突破，还是酸枣仁汤换了个滴丸？

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天士力

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春去春来

2026-10-01 07:39:49

最新，十倍牛股中赋科技收购军科正源已取得实质性进展

最新信息，十倍牛股即将启动中赋科技收购军科正源87％股权的已取得实质性进展﹣-股东大会已审议通过，股权交割与业务整合工作正在根据协议推进中。锁价定增确实存在"打压股价"的动机，但中赋科技发行价已锁定在锁价定增模式下，如果定价基准日还没确定，大股东确实有动机在预案发布前打压股价，把发行价压低45。但中赋科技的定价基准日（2025年12月15日）早已过去，发行价6.83元／股已经锁定，不存在"股价涨高导致发行价上涨"的机制。军科正源是国家级专精特新"小巨人"企业，也是创新药生物分析领域的领军

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中赋科技
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近岸蛋白
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药明康德

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2026-10-06 02:13:46

光启技术

#光启技术# $光启技术(SZ002625)$ 为了充分说明本文的主题，还是从证券市场最基本的常识，企业的内在价值和市值的关系说起吧。尽管这是一个老生常谈的话题。一、企业的市值围绕着企业的内在价值波动任何企业都有一定的价值，对于上市公司来说，即使没有任何业务，也没有任何债务，完全是个空壳公司，也有壳公司的价值。但企业的价值不像物体的重量那样几斤几两都称得清楚，甚至连企业价值的估算方法都五花八门，不同的分析师给出的估值也差异很大。即使是巴菲特的自由现金流折算值计算方法也存在着许多不确定性，也只适

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光启技术

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018小-车ju

中线波段

2026-10-05 22:15:15

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进 #独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期 ——根据公开工商信息，近日浙江砺曜科技有限公司成立，注册资本2500万元，亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实：1）2024年末，甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群，依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案；2）2025年4月，亿田进一步成为燧原S级经销商，同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略

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亿田智能

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-10-06 19:33:34

CoPoS先进封装导入：玻璃基板产业进展及厂商梳理

一. IC载板概览 IC载板即封装基板，本质是一种高密度多层互连板；在芯片封装环节中，用于连接裸芯片（Die）与PCB，实现电气连接、机械支撑、散热防护功能。 1.1 存在原因裸芯片I/O引脚间距远小于PCB的布线精度，无法直接互联，需IC载板作为两者的精度桥梁：（1）芯片侧连接：通过引线键合、倒装焊等工艺连接芯片的微凸点（Bump）。（2）载板内部工作原理：将芯片引脚向外扇出（Fan-out）、重新排布（RDL）并逐步拉宽，以匹配PCB的大间距焊盘。（3）PCB侧连接：采用BGA焊球阵

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京东方A

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低位题材挖掘机

买买买的散户

2026-10-05 17:20:02

善水科技补涨，关注黑猫股份：6-硝体涨价题材向上游延伸

善水科技受到市场关注后，同一产业链还有谁值得挖掘？我的观察对象是黑猫股份（002068），逻辑落在6-硝体的重要上游原料——2-萘酚。一、产业链关联，有公司披露支撑善水科技年报明确披露，其染料中间体主要原材料包括2-萘酚、亚硝酸钠、焦亚硫酸钠和硝酸，并列示了6-硝体与氧体的生产工艺。因此，围绕6-硝体价格变化寻找关联标的，2-萘酚是值得关注的一环。二、黑猫股份的2-萘酚关联，藏在参股企业里黑猫股份2020年公告披露，控股子公司乌海黑猫参股的乌海时联，已收购乌海黑猫三兴精细化工有限公司。公

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善水科技
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黑猫股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-06 06:00:21

诺贝医学奖揭晓！光遗传学概念股及三条医药产业化路径

当地时间10月5日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯（Karl Deisseroth）、彼得•黑格曼（Peter Hegemann）、格奥尔格•纳格尔（Georg Nagel）三位科学家，以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。光遗传学，简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关，2005年，研究者将该基因导入大脑，得以用光操控脑区，研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森

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中科信息

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 14:07:51

一张"小纸片"的百亿生意：A股集换式卡牌行业投资机遇简析

一、一张卡片，凭什么拍出430万美元？ 2026年8月，一张迈克尔·乔丹球星卡在eBay以430万美元落槌；世界杯周期内，该平台足球球星卡成交量较年初暴涨逾780%。一张物料成本或不足几元钱的纸片，凭什么卖出别墅的价格？答案不在纸张本身，而在卡面承载的三样东西：IP内容的价值、人为设定的稀缺，以及二级市场公认的流通能力。它本质上是一种"披着纸片外衣的情绪资产"——球迷为偶像买单，玩家为竞技买单，藏家为稀缺买单。集换式卡牌大体可分两类：TCG（集换式卡牌游戏）重在一个"玩"字，宝可梦、游戏王、万

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芒果超媒
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姚记科技
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广博股份
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京华激光
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奥飞娱乐

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-10-06 11:37:06

韬（τ）定律产业链相关上市公司

韬定律核心：逻辑折叠 + 3D 堆叠 / Chiplet 先进封装，不靠无限缩小晶体管，靠缩短信号延迟提升芯片性能，产业链主线分为先进封测、EDA、晶圆代工、半导体设备、存储 / 互连五大方向。风险提示：仅为产业链逻辑梳理，不构成任何投资建议；部分标的仅为技术匹配，不代表直接供货华为逻辑折叠芯片。一、先进封测（韬定律落地最核心环节） 1.长电科技 600584：全球第三大封测，掌握 XDFOI 高密度 3D 堆叠、TSV，华为麒麟芯片核心封测供应商新浪财经 2.通富微电 002156：2.5

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长电科技
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通富微电
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华天科技
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华大九天

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 09:01:34

出版行业并购整合机遇分析：从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估

2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇，行业并购窗口随之打开。9月以来，新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露，机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。一、并购逻辑：赚的不是同一种钱新华传媒收购界面财联社，真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年，新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元，净利率约5.2%，收入靠纸书一次性销售，低频且重资产；界面财联社营收3.18亿元

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中文传媒
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南方传媒
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龙版传媒
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新华文轩
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新华传媒

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研投逻辑拆解

2026-10-06 20:36:11

加息预期骤降+CCL龙头大涨+全球科技共振，节后AI硬件谁将

国庆期间消息面大幅偏暖： 1）9月非农就业数据大幅下修，10月加息概率骤降，市场计价年内仅加息一次，成长股估值压制大幅缓解！ 2）英伟达、纳指齐创新高，台湾加权指数牛冠全球，CCL龙头台茂、南亚连续大涨，股价相较7月高点分别高出80%/30%。 3）PCB材料再度涨价，港股光通信、PCB板块大涨，建滔积层板盘中一度涨超12%，景旺电子涨超8%，广合科技、胜宏科技均涨超5%。建议关注科翔股份—英伟达Rubin架构PCB混压陶瓷方案独供、mSAP新秀、涨价弹性极强的PCB中游制造商！陶瓷混压PC

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科翔股份
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广合科技
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景旺电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 09:14:12

算力升级倒逼散热材料换代，石墨烯TIM技术将使哪些A股上市公司受益？

一、算力升级倒逼散热材料换代 AI芯片功耗持续攀升：英伟达GPU从A100的约400W升至GB300的约1400W，新一代Vera Rubin架构单卡约2300W，Rubin Ultra预计2600W；整机柜功耗从40kW量级升至230kW量级，芯片局部热流密度已超过600W/cm²。散热由此从"配套工程"变为算力能否释放的前置条件。热界面材料（TIM）的作用，是填满芯片、盖板与散热器之间那道被空气占据的微观缝隙——空气导热系数仅约0.026W/(m·K)，近乎一层保温层。按封装位置，TIM分三

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C鸿富诚
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中石科技
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思泉新材
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飞荣达
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道明光学

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-06 09:06:04

从“具身智能”到“具人智能”，端侧AI进入旺季！

2026年是端侧AI从概念走向规模化落地的爆发元年，海外大模型厂商同步完成技术升级与降价，大幅降低端侧应用开发门槛，国内AI投资重心从云端训练算力下沉至端侧推理算力、终端场景落地与垂直应用创新环节。叠加高通2nm端侧芯片发布、长鑫存储第五代DRAM量产、中秋国内智能穿戴销售额同比增120%等信号，端侧AI产业链业绩确定性持续强化。本文将结合当前A股市场题材炒作节奏与行业发展进程，梳理端侧AI链核心上市公司，覆盖芯片、系统算法、终端硬件、垂直应用等方面。一、新范式下的长期产业机遇 🔹2026年

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瑞芯微
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晶晨股份
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星宸科技
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恒玄科技
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移远通信

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只要锄头挥的好

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东芝扩产HDD、希捷加码竞购，机械硬盘三巨头格局生变

机械硬盘市场正迎来新一轮格局重塑。据彭博社10月6日报道，希捷科技控股与东芝公司正在争夺TDK旗下的硬盘磁头业务，双方都希望借此抢占AI数据中心存储设备需求爆发带来的关键供应链优势。知情人士透露，东芝已于今年春季率先与TDK展开收购谈判，希捷则在夏季提出了更高报价。由于磋商仍处于保密阶段，相关消息人士要求匿名，并称该交易价值最高可达数十亿美元。磁头业务为何成为争夺焦点硬盘磁头是机械硬盘内部完成数据读写的核心零部件。TDK是目前全球唯一独立生产硬盘磁记录磁头的制造商，同时向希捷、东芝和西部数据

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深科技
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宁波韵升
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光电股份

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追牛寻金

2026-10-05 15:35:09

陶瓷基板机会

一、结论与核心逻辑核心结论是：随着光模块功耗和瓦数持续提升（800G→1.6T，以及 CPU/NPU 时代），陶瓷基板的渗透率和使用量将大幅增加，当前正处于光模块领域放量的爆发阶段，并有望向 AI 服务器电源、下一代 PCB 等领域延伸。陶瓷基板的核心价值在于散热和可靠性。与玻璃基板不同，陶瓷基板当前不具备走光路、传输信号等功能性能力，其价值集中在散热——在光模块功率提升的背景下，这一短板反而成为需求爆发的驱动力。二、产业链拆解：上中下游国产粉体仍在追赶：目前日本（如德山）的粉体精度更高

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中瓷电子

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无名小韭68260507

高抛低吸的机构

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ABF半导体核心材料，居然卡了高端芯片的脖子

ABF 是高端芯片封装绕不开的那层绝缘膜，全球 95% 捏在日本味之素手里；“高端 ABF 告急”是实打实的市场热点，核心就三件事，味之素对华砍供 30%、全球涨价约 30%、AI 芯片把用量和缺口同时顶爆。下面给您把这件事拆透，并盘点国产替代的那些产品怎么样了。 ABF（Ajinomoto Build-up Film）即味之素积层膜。它是高端 IC 载板（FC-BGA 封装基板）里夹在铜线路之间的核心绝缘材料，负责把芯片上引脚的超细间距，转接成 PCB 能接得住的间距。没有这层膜，一颗高端

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华正新材

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半生少年

2026-09-30 12:25:51

博苑股份：碳化硅+固态电池+铟回收，市场稀缺，唯一！

又到固态电池时间，博苑是否可以表现一把了

博苑股份：碳化硅+固态电池+铟回收，市场稀缺，唯一！

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博苑新材

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-08-12 08:51:53

赛微电子（300456）：人形机器人+光模块双主线

国内规模最大 8 英寸 MEMS 纯晶圆代工厂，自研量产 MEMS 传感器芯片 + MEMS 光互连 OCS 方案，产品同时覆盖人形机器人感知、数据中心高速光模块两大高景气赛道，上游 “卖铲子” 赛道，双赛道业绩弹性拉满。一、公司核心壁垒：国内独家 MEMS 代工平台 1. 行业稀缺地位国内唯一实现 8 英寸高端 MEMS 商业化量产的代工厂，全球前三 MEMS 纯代工厂商，北京 FAB3 自有成熟产线，一期月产能 1.5 万片，二期 2026 年投产新增 2 万片 / 月产能，全年产能持续

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赛微电子

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原里一阳指

自学成才的散户

2026-10-06 08:10:49

原里藏宝图34：六大常见存储器

今天专门说一下存储股，其实外盘的存储概念走得并不太差，但咱们的存储概念自从长鑫上市之后，一直阴跌不止，佰德龙三剑客都跌去了一大半，不过今年业绩确实是太炸裂，江波龙净利增长71529%，德明5202%、佰维3273%、长鑫3428%、兆易1091%，都是全科技最亮的崽。10月下旬是三季报密集披露期（大多都在本月最后2-3天公布），应该在中旬有些提前反弹行情。上述两个原因：一是跌得够透，二是业绩确实好。因此有超跌反弹要求。长鑫科技：今年净利应该会超过1500亿冲进全A净利排行榜前十，挑战银行股

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长鑫科技

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