韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0728实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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豌豆射手

2026-07-29 09:56:48

（中红医疗）

（中红医疗）【天风医药杨松团队】中红医疗2026H1业绩点评：半年报业绩预增，手套涨价与降本实现盈利爆发 [烟花]事件：中红医疗发布2026年半年度业绩预告，利润弹性释放。预计2026年上半年实现归母净利润1.4亿元至2.1亿元，同比增长2338%至3557%（上年同期574.29万元）；扣非归母净利润9900万元至1.48亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1317.45万元）。迎来明确的半年度经营拐点。 [太阳]健康防护手套涨价驱动毛利率显著提升，主业弹性集中释放： 2026H1公司各主要业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-29 11:51:41

韭研公社午盘涨停简图（07.29)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.53%，深证下跌0.43%，创业板下跌0.47%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏玉芙蓉·雨窗小咏沈自晋〔明代〕疏梅带雨开，瘦竹随风摆，雨和风着意好，为我安排。临风自惜残香洒，冒雨谁从滴翠来。清虚界，任风敲雨筛；掩柴扉，谢他梅竹伴我冷书斋。译文稀疏的梅花带着雨珠绽放，细瘦的竹子随着风儿摇摆，雨和风像是特意安排好

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爱丽家居

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钱里马

2026-07-29 11:00:50

喝可乐吧

美东时间周二（7月28日），可口可乐公司公布了超出华尔街预期的二季度财报，并上调了全年业绩指引。受强劲财报提振，可口可乐周二美股盘初涨超7%，股价突破90美元，创历史新高。财报显示，可口可乐Q2可比营收达到133.7亿美元，同比增长约6%，高于分析师平均预期的131.6亿美元；净利润为44.3亿美元，合每股1.03美元，高于上年同期的38.1亿美元和每股0.89美元。可口可乐Q2调整后每股收益为0.97美元，高于预期的0.93美元；剔除资产减值、重组费用及其他一次性项目后，公司调整后每股收

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中粮糖业
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华润材料
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宝钢包装

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无名小韭23981125

2026-07-28 12:04:14

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹 1、白酒大消费公司主营酒包装酒瓶盖 2、债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹关键词：贵州债务重组、采用现金清偿资产清偿方式、增加公司归母净利润（公司利润增加）地方政府还债估计会用算力资产置换债务贵州政府最不缺的就是算力资产五月份的业绩说明会：公司一直持续推进资源实物化债，近年来已陆续考察位于安顺、贵阳、遵义等地旅游资源、算力资源以及各种可置换或变现的资产和资源，但由于涉及资源筛选、资产规范性、实物资产潜在纠纷

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中锐股份
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金种子酒

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听牛市的声音

2026-07-28 23:03:34

【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆：确定性的西藏铜矿标的❗0728

【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆：确定性的西藏铜矿标的❗0728 # 确定性的西藏铜矿标的。我们自6月底调研西藏区域后，7月路演持续提示【高争民爆】投资机会。以本次控股股东变更为契机，我们认为公司的转型确定性极高，从拟更名的“西藏地质矿产发展股份有限公司”可见一斑，预计后续将成为新的西藏铜矿标的，当前位置赔率极高❗ # 地矿集团是西藏地矿系统改革的新产物。地矿集团前身为西藏盛源，主要资产为巨龙铜矿（3%）和多龙铜矿（30%）的少数股权。2025年12月，西藏自治区对地矿系统整体进行改制

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大道无相

2026-07-29 11:03:12

MLCC铲子股，当前位置值博率拉满

昨天写的游戏（巨人涨停）和昨天写的染料都迎来了大涨，继续挖掘好逻辑。很多板块的逻辑已经变化，MLCC的逻辑仍然没有变化，7月大回调后近期龙头厂家持续涨价和签订长协，很像去年的存储。 7月23日三星电机与大客户签MLCC长期供应协议 7月24日三星电机拟8月对MLCC普涨30% 7月27日三星电机获2亿美元AI服务器MLCC长单 7月27日，日本MLCC大厂太阳诱电在成本压力下发出本轮第二份追 MLCC铲子股里更看好博迁新材，国瓷材料前几天宣布涨价后当天涨停，但对比后发现博迁新材预期差更大，M

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博迁新材
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风华高科

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-07-29 11:55:42

光洋股份+中科三环｜央视重磅官宣！全球唯一，轴向磁通电机量产爆单，双核心龙头深度绑定

文中所述，仅为个人拙见，请勿据此操作，可以评论区多交流！电机行业迎来颠覆性产业革命！央视财经重磅报道，国内头部企业-----盘毂动力轴向磁通电机实现全球规模化量产，年产30万台产线正式达产，全球爆单，在手订单已排至2027年，标志新一代高效电驱技术正式从研发走向商用落地。全球首次！我国轴向磁通电机实现批量生产、全球爆单：盘毂动力 7月28日，央视财经频道《天下财经》围绕我国动力装备产业发展开展深度报道，盘毂动力作为轴向磁通电驱动产业技术创新的典型代表企业，受到重点关注。当前盘毂动力已建成成

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光洋股份
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中科三环

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挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

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AI短剧一本万利热潮下，海看股份何以成为广电系AI短剧稀缺标的？

近日，两则消息让AI短剧赛道热度飙升。一边是“AI剧一本万利”登上微博热搜——有AI漫剧制作人仅用8万元成本便吸引百万充值，两周即可产出一部爆款；AI短剧《被裁掉的女孩》更以2亿播放量冲上热搜第一。另一边，安徽卫视于7月22日起在晚间黄金档播出国内首部全AI制作的非遗题材中剧《桃花潭记》，成为首个播出AI剧集的上星卫视。数据显示，该剧首播收视率已超过多部真人长剧，而购买AI短剧的成本仅为真人剧的20%。两大催化事件共同指向一个趋势：AI短剧正从小屏走向大屏，从“草根试验”纳入主流视听体系。在此

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海看股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 13:54:40

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会 🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频（55%）和营销（24%）。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景，是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿，全年市场规模有望突破400亿元，预计模型侧收入将占50%左右；出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎，迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景

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中文在线
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荣信文化
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易点天下
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掌阅科技
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昆仑万维

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无名小韭57180221

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户外服装：“十五五”规划7万亿赛道最大增量，底部低估值+高增长的预期差机会

根据刚出炉的《体育强国建设“十五五”规划》，最大变化为户外运动产业被《规划》单独列为八个专栏工程之一，是“十五五”确定增量，也是7万亿大框架下的主要增量。户外有多火，先看数据： 2025年中国户外运动核心市场破1.4万亿，运动装备大盘6021亿、同比+14.2%； 2026五一，天猫户外服装品类同比+40%，骆驼、牧高笛、探路者全部30%+； 618第一阶段，运动户外新锐品牌整体成交+50%，平均累计+220%；伯希和销售额同比近+200%，凯乐石三位数增长，萨洛蒙+100%，喜马拉雅+40

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三夫户外
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比音勒芬
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探路者

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韩立

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金田股份+浙富控股：再生铜板块迎来重磅催化！央视实地报道，现货到货即抢购

两大再生铜核心龙头充分受益供需紧俏行情！再生铜赛道迎来重磅行业催化！央视财经实地调研报道，当前再生铜现货市场火热，货源到货即抢购、现货持续紧缺。新能源汽车、AI 算力基建、消费电子产业持续放量，铜资源刚性需求持续上行。再生铜相较原生铜具备节能 90%、减排 80% 的巨大低碳优势，叠加苹果等海外头部品牌强制采购低碳再生铜，行业景气度持续上行。金田股份、浙富控股作为 A 股再生铜两大核心龙头，产能储备充足、技术壁垒深厚，充分享受再生铜供需紧张带来的量价红利。一、核心逻辑秒订!驻场抢购!再生

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金田股份
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浙富控股

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冰镇西米露

2026-07-29 08:32:55

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！消费行业底部特征显现，基本面悲观预期充分反应，筹码出清，白酒公募主动权益持仓跌破1%，触及历史底部。基本面经过4-5月回落后，6月份开始企稳并于三季度温和好转，618美妆数据表现优异带动6月数据改善，国产龙头和外资双强特征显现，基本面触底，筹码冲击结束，行业头部公司估值跌至15倍左右，显著低估，重点布局成长和超跌标的！美妆触底，结构分化；大众品是贯穿全年主线；白酒筹码出清：1）大众品龙头重点布局：海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山

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黑眼圈

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【招商电新】VC行业更新-20260728

【招商电新】VC行业更新-20260728 供需更紧张 8月电池排产环比+9%，需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口，下游主要靠库存和减量维持。 VC价格持续上涨近期鑫椤锂电显示VC三方价格从17~20万/吨跳涨到20~25万/吨，5月以来VC价格自12.5-13.5万/吨持续上扬，6月下旬之后更是加速上行。行业反馈目前VC产能都已经满产。供给释放偏克制前期大家预期Q4头部公司3w吨产能快速释放影响价格，实际上释放进度可能会比较克制，再叠加近期行业部分公司环查，我们认为VC价格正

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 08:15:42

超节点算力刚需爆发、英伟达Rubin带火液冷，谁先吃下液冷这波千亿红利？

2026年AI算力正式迈入超节点时代，旗舰AI芯片功耗突破1000W，单机柜功率普遍突破60kW，高端超节点机柜功耗更是达到100-200kW区间，传统风冷方案已完全无法支撑高密度算力的稳定运行，液冷彻底从可选散热方案，升级为AI数据中心不可替代的刚性基础设施。结合2026世界人工智能大会释放的全行业信号，以及液冷全产业链的落地节奏，一场从底层材料到商业闭环的系统性产业重构正在发生，千亿级市场机遇已全面开启。一、产业底层逻辑：液冷成为超节点算力的“刚需底座” 当前全行业已形成明确共识：在超高功

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圣阳股份
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五洋自控
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申菱环境
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中石科技
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飞荣达

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2026-07-29 11:01:54

家居装饰转型，下一个爱丽家居

老登转型科技是当下最暴利最有预期差的方向。行云科技以前叫有棵树，是家居装饰行业，转型做算力成了10倍大牛股。最近的爱丽家居也是家居装饰行业，收购存储测试设备转型。从这里可以发现家居装饰行业转型科技是一个普遍的出路，也是我们社会产业转型的一个缩影，符合时代潮流。再看市场行情来看，目前科技下跌，老登上涨，市场资金偏好老登低位票，但就在这种情况下行云科技还是没跌，可见老登转型科技是市场最喜欢的。爱丽家居目前最高板，今天已经带动几个家居票涨停了，后面还会不断带动。就市场纯补涨来说家居装饰+科技转型是爱

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帝欧水华
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爱丽家居

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-07-29 12:44:50

珠海港：子公司珠海可口可乐饮料有限公司，唯一直接生产可口可乐的公司

可口可乐全球新高，000507 珠海港，子公司珠海可口可乐饮料有限公司，唯一直接生产可口可乐的公司核心：各持股 50%，共同控股珠海本地可口可乐装瓶厂（最关键）股权结构珠海可口可乐饮料有限公司 1985 年成立，是粤港澳大湾区老牌可口可乐特许灌装厂：中方股东：珠海港全资子公司 —— 珠海功控集团，持股 50%（珠海港间接控股）外资股东：澳门饮料有限公司（隶属于可口可乐全球特许经营体系），持股 50%证券之星双方均等持股、共同控制，属于长期合营企业，经营期限已续约至2054 年珠海港股

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珠海港

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

2026-07-21 22:18:27

艾艾精工：资源储量超云南锗业，极致低估的锗赛道绝对弹性标的

核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头，储量工艺与成本优势断层领先广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业，深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道，掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山，探明锗金属储量超1000吨，显著高于云南锗业728吨保有储量，资源体量行业顶尖；现有高纯锗量产产能50吨，二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术，锗锭综合制造成本显著低于

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艾艾精工
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云南锗业

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陈小余

2026-07-29 10:59:07

chinajoy核心~

🚀【ChinaJoy后日开幕！顺网科技独家展出韩国成人向互动影游，二次元热度引爆全场！五五开可能亲临现场？！】 🔥 39国近900家企业参展，抖音亿级流量直播！ 7月31日，第23届ChinaJoy将在上海新国际博览中心开幕。恰逢周末，抖音、快手投入亿级流量直播，Cosplay内容年播放量已突破500亿次！二次元浓度彻底引爆全网！ 💎 顺网科技：全网唯一A股上市公司，N1馆C位出道！顺网科技（300113）是Chinajoy全网唯一一家A股上市公司，联袂Intel，集结白玉京、苍墨、S

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顺网科技

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-29 07:14:00

7月29日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居光刻机：张江高科、海立股份脑机接口：创新医疗消费：华天酒店、东百集团电网：顺钠股份软件：久其软件 H酸：吉华集团二、日本熊本县发生7.1级地震当地北京时间15时27分，日本熊本县发生7.1级地震。熊本县是传统的半导体重地，集聚了晶圆厂、设备公司、材料及零部件等众多半导体产业链公司。尤其是，依托台积电熊本厂和索尼CMOS

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爱丽家居

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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飞行汽车集体亮相国际低空经济博览会，产业化到哪步了？从展会狂欢到价值兑现的破局之路

前言：行业里程碑的信号意义近日，上海国际低空经济博览会的落地，恰逢新修订《民用航空法》正式施行的政策窗口期，6万平米展区内452家产业链企业齐聚、570架新兴航空器集中亮相，创下国内低空经济领域规模纪录。上海"eVTOL五小龙"首次全阵容同台，覆盖复合翼、倾转旋翼、倾转涵道翼三大全球主流技术路线，这场行业盛会绝非单纯的产品展示，而是向市场明确宣告：中国eVTOL全链条制造能力已经完全成熟，产业正式从过去的概念炒作、场景试错阶段，大步迈入"订单落地加速、商业化前夜"的关键周期。当下行业正呈现出

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圣龙股份
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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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爱丽家居、海象新材、地板行业跨界半导体

2021年11月，海宁擎川基金全体合伙人经协商一致，同意增加有限合伙人及变更合伙人出资比例，修改并重新签署了《海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。新增合伙人后，认缴出资总额为人民币22, 000万元，公司作为有限合伙人认缴5, 000万元，出资比例22.7273%。具体内容详见公司于2021年11月 12日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www. cninfo. com. cn）上的《关于参与投资设立有限合伙企业

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爱丽家居
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海象新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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刚刚旭创电话会的要点

刚刚旭创电话会的要点： 1️⃣没有600美金这样的价格，离谱！！！ 2️⃣友商也没有这样的价格！ 3️⃣需求很好，部分客户已经给了2028年的指引； 4️⃣1.6T、2.4T、3.2T、Scale-UP、Scale-across的增长非常确定。另外，我们也和立讯、比亚迪、东山精密、联特等确认：不会采用低价策略，客户的需求不是价格低，而是高质量的交付！ 🌹🌹🌹🌹🌹 刚刚旭创电话会的要点： 1️⃣没有600美金这样的价格，离谱！！！ 2️⃣友商也没有这样的价格！ 3️⃣需求很好，部分客

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动如雷震

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利和兴（301013.SZ）：新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC

一句话定性：A股稀缺的"新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC"多题材共振标的，但当前85亿市值已把未来2-3年的乐观预期提前透支，属于"故事真、业绩慢、估值贵"的典型预期驱动股。一、核心催化新凯来核心供应商：为刻蚀（武夷山）、薄膜沉积（阿里山/长白山）设备提供高精度传动、视觉检测、气体输送模组等关键零部件，覆盖7nm/5nm制程宇量昇官宣客户：互动平台明确确认上海宇量昇为公司的客户，市场预期来自新凯来+宇量昇的精密零部件增量收入7-8亿元（需注意：此为研报测算值，非公司指引）华为链

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利和兴

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可口可乐股价创新高，中粮糖业为可口可乐核心供应商

事件：可口可乐，股价创历史新高消息面上：美东时间周二（7月28日），可口可乐公司公布了超出华尔街预期的二季度财报，并上调了全年业绩指引。受强劲财报提振，可口可乐周二美股盘初涨超7%，股价突破90美元，创历史新高。财报显示，可口可乐Q2可比营收达到133.7亿美元，同比增长约6%，高于分析师平均预期的131.6亿美元；净利润为44.3亿美元，合每股1.03美元，高于上年同期的38.1亿美元和每股0.89美元。重点关注：中粮糖业—可口可乐核心供应商 1、核心供应白砂糖、液体糖，中粮体系深度绑定，

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中粮糖业

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一路向北交所

一路向北的机构

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北交所美登科技切入AI教育，完成“AI+教育”在线融合。

北交所美登科技在官网上新了一款“大角几何画板”。公司并未对外宣传，让人以为是以往的电商软件。但近期，原本简陋的软件页面开始有了很多新的发现。同时公司在近两个月开始增对几何教学，申请并取得了多项专利。杭州美登科技股份有限公司申请一项名为“适用于教学场景的动态几何图形绘制方法”的专利。申请公布号为CN122368231A，申请号为CN202610500415.8 专利摘要显示，本发明公开了适用于教学场景的动态几何图形绘制方法，属于教学辅助技术领域。原本只有一个AIGC口令和画板的界面。下

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美登科技
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传智教育

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山海同途

长线持有的老韭菜

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厦门港储能集装箱出口同比大增111%，新能源装备出海持续升

7月份厦门海事局披露数据：今年以来厦门港储能集装箱出口同比增长111%，储能装备出海货运保持高速增长。储能集装箱俗称“超级充电宝”，是海外新型电力系统建设的核心装备。当下全球能源转型浪潮持续推进，欧洲、北美、东南亚多国加快新能源储能配套建设，海外储能设备需求稳步释放。福建本地储能产业链产能持续外输，大量储能装备通过厦门港运往全球各地。厦门港作为东南沿海重要枢纽大港，是省内新能源装备外贸出海的核心通道。近期储能集装箱货量大幅攀升，进一步丰富了港口的外贸货源结构，为港口集装箱业务带来新的货流增量

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

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我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动直接核心受益（网络交换路由设备，订单最先落地） 1. 中军大盘龙头（机构主攻）中兴通讯 000063 国家级 IPv6 单栈技术攻关核心承接方，15 年以上 IPv6 技术积淀，全系列骨干路由器、数据中心交换机、承载网设备原生支持 IPv6/SRv6 算力切片，三大运营商骨干网、雄安城域网升级最大集采受益标的，端到端提供大模型 IPv6 底座全套方案。紫光股份 000938（新华三）政企、智算中心 IPv6 交换机绝对龙头，高端 IPv6 核

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中兴通讯

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大道无相

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MLCC——当前最像去年的存储，不断量价齐升仍改变不了产能交付周期长，两年大周期

今年（已兑现）：从2–3月“预期—落地”的一线涨价，到6月BB Ratio与出货创新高，当前（兑现中）：7月“二次议价+长单签署”，年内催化沿“价格重估—结构挤占—交期拉长—锁量确认”的链路逐段兑现。未来（待兑现）：2026Q3起Rubin/ASIC集中放量与LTA重定价共振、2027H2扩产落地的时间窗将决定“量价—斜率—利润”的峰值区间；若上游粉体/镍浆持续偏紧，2026年+8%–12%/2027年+3%–5%的价格路径具备较高实现度。时间事件/催化传导机制验证信号 2026年2

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国瓷材料

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已翻车的站岗小能手

2026-07-29 09:48:12

爱字辈+消费股历史股性，爱慕股份成为唯一对标爱丽家居潜力标的

爱丽家居走出强势连板行情，成功激活市场“爱字辈”名称炒作主线。在当前短线资金横向挖掘同属性标的氛围下，爱慕股份（603511）作为消费赛道纯正爱字头个股，无论是名称标签、市值体量还是历史股性，均是市场为数不多可直接对标爱丽家居的标的，补涨逻辑逐步凸显。短线题材炒作中，简称辨识度是资金首要关注点。爱丽家居打响爱字辈先锋旗帜，资金形成明确的 “爱字头” 套利共识。爱慕股份同为沪市主板标的，名称首字一致，具备天然题材联动属性。每当标杆个股打开上涨空间，游资习惯挖掘同字辈低位小票进行比价交易，爱慕股份

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爱丽家居
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爱慕股份

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