韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第八届【长韭杯】0630实盘大赛跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

110

467

173

138.92
韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-06-30 19:28:02

康欣新材：海力士核心耗材供应商，高价值量+高复购，国产替代空间巨大

康欣新材：海力士核心耗材供应商，高价值量+高复购，国产替代空间巨大一、聚焦环：半导体设备核心耗材，高价值量+高复购聚焦环又称边缘环，是等离子体刻蚀设备核心耗材高价值量+高复购：更换周期15-20天，高端产品价值数万甚至十万元级别，“一个小圆环价值一辆车” 聚焦环目前被日本、美国、韩国垄断，但是高性能产品标配氧化钇涂层，海外断供，国产替代空间巨大二、康欣新材跨界半导体耗材，实锤供货海力士、台积电、中芯国际、华虹康欣新材是无锡国资旗下上市公司，于今年初收购宇邦半导体切入半导体设备领域，耗材

S
康欣新材

60

43

56

48.20
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-07-01 10:25:04

粤桂股份：氢氟酸原料：硫酸，生产成本占比40%–50%

电子级氢氟酸标准生产路线：萤石矿 + 工业硫酸 → 无水氟化氢 (AHF) → 多级提纯 → 电子级氢氟酸成本权重：硫酸占无水氢氟酸生产成本 40%–50%，硫酸涨价直接推高全行业氢氟酸成本；粤桂核心壁垒：亚洲最大硫铁矿基地，硫精矿自给，配套 52 万吨 / 年硫酸产能，自产硫酸成本远低于外购硫磺制酸同行；传导逻辑：电子氢氟酸涨价→下游 AHF 厂商扩产 / 抬价→硫酸需求上行、价格走高→粤桂硫精矿、硫酸业务量价齐升；行业研报普遍将粤桂列为氢氟酸涨价上游受益标的其他：7月硫精矿折标价正式

S
粤桂股份

1

2

5

0
元泽投研

2026-07-01 11:41:46

斯迪克MLCC离型膜纪要更新（20260630）

【TFDX】关于MLCC离型膜涨价，5-6月由于原材料价格上调涨价幅度40%，预计下半年由于供需关系再次涨价。行业层面，MLCC纷纷扩产且聚焦高容的过程中，上游更具有话语权，当前正在发生的是，#客户保份额需求下主动提出让上游材料厂商涨价。因此我们预计上游涨价7月就会发生。再次强调，产业内正在发生的是，#中游客户为保交付派员工来盯守产线、主动提出上游涨价，同时，MLCC价格一般为逐个季度上涨，上游有望跟随逐季度涨价趋势。【斯迪克】综合膜材料企业，磁电存储&MLCC离型膜双轮驱动 1、膜材料平台

S
斯迪克
S
博迁新材
S
三环集团

1

1

2

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 06:47:01

断供+扩产双杀！半导体涨价潮蔓延！上游设备材料进入3年黄金涨价周期

全球半导体市场正在发生一次不可逆的结构性重构：产业利润分配权彻底从下游芯片设计、代工环节向上游转移，叠加此前日本四大光刻胶巨头集体限售中国ArF/EU光刻胶、国产KrF光刻胶依托AI大模型实现核心技术突破的产业事件，原本就处于供需紧平衡的上游材料、设备赛道，直接进入了量价齐升的超级景气周期。这不是过往行业周期里的短期涨跌轮动，而是AI算力爆发、HBM堆叠工艺升级、韩系存储十年史诗级扩产、上游供给刚性短缺、地缘管制加剧五大逻辑共振下的持续性涨价行情，至少将持续2-3年，是当前A股科技赛道中确定性最

S
晶瑞电材
S
先导基电
S
华特气体
S
英杰电气
S
金宏气体

39

34

23

0
飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-01 11:27:58

涨价潮全线引爆！天际股份：双赛道垄断唯一性拉满，氢氟酸 + 锂电材料

抛开盘面短期波动，今天全线氟化工与锂电材料涨价行情里，天际股份是全市场稀缺的上游氢氟酸配套 + 锂电核心锂盐双主线同时吃尽涨价红利的标的，多重独家一体化优势构筑无敌壁垒，行业涨价周期持续拉长，长期主升逻辑硬到无可撼动！根据公司 2021 年定增募投项目官方公告，江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（天际股份通过子公司新泰材料持股 70%）投建的年产 3 万吨六氟磷酸锂、6000 吨高纯氟化锂一体化配套项目中，明确规划了副产品产能：年产 2.3 万吨浓度 30% 的氢氟酸一、当下核心引爆点：两大赛道同

S
天际股份
S
多氟多

2

1

2

0
调研君

长线持有的游资

2026-07-01 10:55:30

⭕阳光电源点评0701【中信建投电新】

⭕阳光电源点评0701【中信建投电新】路透社报道美国或起草针对外国逆变器新限制，主要因逆变器的通讯功能具备风险，可能引发电力系统威胁。（1）公司此前多次业绩会提及以及我们与公司近期核实：公司出口至美国逆变器不具备通讯功能，仅有逆变功能，在美国展业十分重视合规。#由于FCC主要管辖通信设备，直接限制概率较低。（2）公司产品去已年通过了美国能源部调查认可，消除了潜在数据采集风险隐患，在美国业务十分合规。（3）FCC为美国联邦通信委员会，此前美国已通过FCC限制无人机（24年底）、路由器（26

S
阳光电源

2

0

2

0
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-30 08:19:37

【华安化工】最新观点更新

【华安化工】最新观点更新：化工板块整体仍呈现超跌状态，整体龙头公司跌幅普遍在25%~40%之间，叠加海峡冲突逐步趋缓，市场扰动减弱，近期中报催化密集。化工短期业绩确定性强，中期补库趋势明显，长期格局改善及国产替代方向仍有空间。重点推荐三大方向： 1️⃣AI材料相关主线氟磷硅等材料受益于AI拉动，半导体化学品、磷化铟等带动需求空间大幅提升。氟-【巨化股份】【新宙邦】磷-【兴发集团】【宿迁联盛】硅-【宏柏新材】【合盛硅业】 2️⃣中报业绩线二季度库存收益有望爆发，三季度仍有补库预期。重

S
卫星化学
S
新凤鸣
S
兴发集团
S
巨化股份
S
宏柏新材

3

5

5

0.78
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-01 08:17:43

🔥【开源通信】重视Q3液冷或迎来兑现

🔥【开源通信】4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”，多篇研究报告&电话会议持续坚定看好，重视Q3液冷或迎来兑现，欢迎联系交流❗️#请认准开源通信团队 🐯深度报告：《开源通信|| 泵：CDU的“心脏”》2026年4月9日《开源通信||COMPUTEX 或深度催化光通信&液冷散热》2026年5月31日《开源通信||韬（τ）定律：光、液冷、国产AI算力迎“基本面+估值”的戴维斯双击》2026年5月25日《开源通信||Rubin&TPU或开启全液冷时代，Q3液冷有望迎兑现》202

S
申菱环境
S
科创新源
S
飞龙股份
S
大元泵业
S
南方泵业

3

2

1

0
林动

2026-07-01 11:33:56

华测检测：SK 海力士批量采购，半导体检测龙头，深度覆盖先进封装/HBM存储全链条检测

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！半导体检测设备是贯穿芯片设计、晶圆制造、封装测试全流程的良率管控基础设施，是降低芯片生产损耗、保障产品合格率与长期可靠性的关键。 #半导体检测 #SK 海力士大量采购半导体检测设备 AI 算力产业爆发推动 HBM4 高带宽存储、2.5D/3D 先进封装进入大规模量产周期，SK 海力士豪掷超 20 亿元采购近 200 台 HBM4 专用检测设备，全球存储先进封装产线加速落地，多层堆叠芯片结构复杂度大幅提升，半导体第三方检测需求迎来爆

S
华测检测

1

13

15

0
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-01 08:14:59

【东吴金属】锂矿：利空出尽，看好旺季驱动板块反弹

【东吴金属】锂矿：利空出尽，看好旺季驱动板块反弹商品交易层面利空出尽，权益调整到位，下半年大量铁锂/电池投产，市场认为jxw即使开出来也依然会月度级别海量去库。短期看好碳酸锂价格。中矿今天检修进一步验证津巴布韦出矿有问题（yh sx的矿运力都有问题）。 Q2业绩是当下一个定心石，看好锂矿反弹。建议关注：天华新能、中矿资源、盛新锂能、盐湖股份、国城矿业、雅化集团【东吴金属】锂矿：利空出尽，看好旺季驱动板块反弹商品交易层面利空出尽，权益调整到位，下半年大量铁锂/电池投产，市场认为jxw即使

S
天华新能
S
中矿资源
S
盛新锂能
S
盐湖股份
S
国城矿业

2

2

1

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 08:22:04

从四氯化硅到四氯化锗：光纤原料紧缺，核心受益股简析

AI算力爆发的浪潮，从800G/1.6T光模块一路向上游传导，最近轮到了最不起眼的光纤上游原料——高纯四氯化硅、高纯四氯化锗。在光模块、CPO、光芯片被炒了大半年之后，市场终于发现：支撑长距离数据传输的光纤，其核心原料已经出现供需缺口，这两个冷门化学品，正式成为AI光通信产业链的最后一块估值洼地。这轮行情不是小题材炒作，而是AI基础设施扩张倒逼全产业链重估的必然结果：AI数据中心互联、算力网络建设、6G承载网升级，每一步都需要更多光纤，而造光纤离不开这两种不可替代的核心原料——四氯化硅是光纤预制

S
三孚股份
S
云南锗业
S
东岳硅材
S
新亚强
S
石英股份

22

19

15

0
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-07-01 11:10:55

硬物理AI和软物理AI概念股梳理

一、硬物理AI（身体和骨骼）这部分是让AI能够物理化运作的硬件基础，决定了机器人和智能设备的行动精度、力量和效率。确定性相对较高，直接受益于量产和供应链落地。 1. 关节与执行器总成这是机器人实现运动的关键集成部件，门槛较高。三花智控（002050）：从热管理巨头跨界，明确为头部客户提供机器人机电执行器集成。拓普集团（601689）：从汽车底盘延伸至机器人执行器总成，产能规划庞大，是硬件主力军。汇川技术（300124）：国产伺服与自动化龙头，机器人关节电机和工业机器人整机市占率快速提升

S
天娱数科
S
埃斯顿
S
绿的谐波
S
兆威机电
S
索辰科技

3

2

1

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 09:03:38

半导体扩产潮启幕：洁净室率先突围，全链条核心受益标的解析

全球半导体产业，正站在一轮由AI算力革命驱动的超级扩产周期起点。从韩国举全国之力抛出超2000万亿韩元的半导体集群建设计划，到国内存储、先进封装厂商接连落地数百亿级扩产项目，再到SEMI将全年全球半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，多重信号共同印证：这一轮由需求端刚性拉动、政策端全力护航的产业扩张，绝非短期情绪炒作，而是具备长期基本面支撑的确定性趋势。而在光刻机、刻蚀机等核心设备进场之前，作为芯片制造“空气护城河”的洁净室及配套产业链，早已凭借“建设优先级最高、订单落地最快”的属性，成为

S
正帆科技
S
海晨股份
S
华康洁净
S
太极实业
S
创元科技

5

6

8

0
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-01 09:50:28

从韩国浦项POSCO的官网新闻里挖掘中泰股份的巨大潜力！！

韩国浦项POSCO 官网 POSCO Air Solution Completes High-Purity Rare Gas Plant, Enhancing Domestic Supply Chain Stability through Localization of Key Materials for Semiconductor and Aerospace Industries – Official POSCO Group Newsroom 浦项航空解决方案完成高纯稀有气厂建设，通过对半导体

S
中泰股份

1

2

2

0
逻辑派白小纯

2026-07-01 11:05:40

半导体上游零部件-国内唯一能量产12英寸划片机！

光力科技3-5倍空间，国产替代最强进行时！！！ 1. 国内唯一能量产12英寸高端全自动双轴划片机、批量进入全球头部封测大厂全球仅三家可做高端12寸全自动划片机：日本DISCO、东京精密、光力（ADT）；国内其余厂商12寸设备多处于小批量验证，只有光力大规模供货长电、华天、通富、日月光、安靠等国内外顶级封测产线，适配先进封装、SiC、超薄晶圆等高要求场景。 2. 国内唯一实现「整机+纳米空气主轴+金刚石划片刀片」全链条自研自产国内同行基本都是组装模式：核心气浮主轴、切割刀片全部外购；光

S
光力科技
S
神工股份
S
金宏气体

6

5

3

0
无名小韭61330116

2026-07-01 11:41:45

俄罗斯氦气被炸，看氦气供应有多紧张

太狠了。真就是拔了管子，连抢救的机会都不给。俄罗斯那个全国唯一造氦气的厂子，被乌克兰无人机飞了1200公里，一窝端了。平时谁在意氦气这玩意儿？不就是游乐园充气球用的吗。可说白了，没了这口"气"，俄罗斯的导弹连方向都找不准，火箭燃料都压不进去。这回还顺带把隔壁造炸药原料的天然气厂一块儿炸了，这叫釜底抽薪。去年乌军就炸过一次，俄方修好了。今年直接把源头和水泵一起掐死，连修的机会都不给。这哪是打仗，是拿着刀挑你手筋脚筋。我看这新闻第一反应，倒不是替俄罗斯捏汗，是自己心头一紧。咱们国内半导体、光

S
中泰股份
S
华特气体
S
金宏气体
S
广钢气体

0

0

3

0
万手哥题材库

超短低吸的机构

2026-07-01 08:24:54

产业链全面涨价、进口暴跌！功率器件 / 硅片 / 氢氟酸 / 光刻胶，核心龙头完整梳理

一、功率器件IGBT 今年内多家功率半导体厂商已经发布涨价函。华润微自2月率先启动全系列产品涨价，涨幅10%起；士兰微、新洁能也针对旗下MOS管、二极管等产品涨价；捷捷微电年初上调MOSFET价格10%—20%，5月再度上调IGBT产品价格 10%—20%；立昂微也在6月15日官宣功率芯片全线涨价10%—15%。扬杰科技也发布新一轮涨价函，全系列产品价格上调10%—15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行。核心公司：士兰微、华润微、时代电气、华微电子、斯达半导、新洁能、东微半导、芯联集

S
兴业科技
S
神工股份
S
士兰微
S
多氟多
S
南大光电

4

2

2

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-30 08:55:19

密集涨价潮汹涌而来，7月谁是真正的获利者？结构性行情下的投资逻辑简析

近日，全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮：数十家厂商集中调价，高端品类最高涨幅超过40%，市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号，还是短期供给扰动带来的炒作？本文拆解涨价逻辑，梳理7月确定性最高的受益方向与投资逻辑。一、本轮涨价不是全面反转，而是三类逻辑分化本轮涨价覆盖全产业链，但背后驱动逻辑天差地别，直接决定了行情持续性和业绩兑现度： 1、需求驱动型：量价齐升，基本面最扎实。核心是下游结构性需求爆发，产能供不应求带来厂商主动提价，代表品类为AI服务器高端M

S
沪硅产业
S
露笑科技
S
广钢气体
S
南大光电
S
神工股份

123

78

79

37.54
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 06:44:25

锡行业专题：供给扰动不断，AI需求成为核心新兴力量

供给：全球锡精矿供给扰动不断，脆弱的供应链提升价格弹性。全球锡资源分布非常集中，美国地质调查局USGS最新数据显示，全球锡资源储量约为600万吨，如果按照全球锡精矿年产量约为30万吨来测算，仅能保障未来20年的用量。需求：焊料为精锡最主要的下游应用领域，AI需求成为拉动锡消费的核心新兴力量。预计25年全球精锡消费量约为38.8万吨，同比稳步增长。对于供给的假设是建立在各个潜在项目均能如期复产或投产，因此各地扰动都有可能造成供需缺口扩大，预计在这种紧平衡的格局之下锡价有望持续上行。注：内容来自网

锡行业专题：供给扰动不断，AI需求成为核心新兴力量.pdf

S
锡业股份
S
华锡有色
S
兴业银锡

5

5

7

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-30 13:02:39

SiC大尺寸化浪潮开启：碳化硅衬底赛道，谁将是真正的赢家？

近日，全球半导体产业的目光再次聚焦碳化硅：三星重启8英寸SiC产线磋商，台积电试探12英寸SiC用于AI先进封装，国内第四代半导体材料项目加速落地，SiC衬底行业正迎来新一轮产业重估。结合产业趋势和当前布局，真正受益的标的可以按赛道清晰划分：一、产业大逻辑：SiC大尺寸化是降本+新需求双驱动！碳化硅衬底是整个SiC产业链中成本占比最高、技术壁垒最硬的环节——裸晶圆占SiC芯片制造成本超三成，衬底+外延合计占比接近一半，是产业链的价值核心。而这一轮产业升级的核心动力来自两个维度：（一）降本刚

S
高测股份
S
晶盛机电
S
斯达半导
S
四方达
S
东微半导

32

27

30

16.71
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-01 11:08:24

永太科技半年报预告：全行业景气度的VC周期风向标

VC！VC！永太科技今日公告上半年净利同比增长最高461%。之前富祥股份最高3204%。 VC成为旺季第一个涨价品种,VC整体受益储能的α、供需结构优异。永太科技半年报预告：全行业景气度的VC周期风向标一、永太2026半年报预告是VC行业周期反转的实证样本 2026年6月30日永太科技发布半年度业绩预告：上半年归母净利润2.65-3.3亿元，同比+350.68%~461.22%；扣非净利润2.38-3.03亿元，同比+956.82%~1245.45%，主业盈利十倍级修复。公司公告明确将利

S
海科新源
S
永太科技
S
孚日股份
S
华盛锂电
S
富祥股份

0

2

1

0
孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-01 08:18:02

海力士订购半导体检测设备受益个股：赛腾有唯一性技术

近期，韩国存储巨头（如SK海力士）正为其先进封装工厂筹措设备，计划采购约200台半导体检测与测试设备（包含HBM4专用高速测试仪），订单总价最高可达4000亿韩元。在这一背景下，A股中有多家企业凭借技术实力与供应链优势，有望成为此次采购的核心合作方。以下是相关核心标的梳理： 1. 赛腾股份（603283）赛腾股份在HBM制造检测领域具备显著的差异化优势。公司通过收购日本Optima，成为全球唯三、A股唯一具备HBM全制程光学检测能力的企业，精度达0.1μm 。目前，赛腾股份已是三星、SK海力

S
赛腾股份
S
精测电子

4

3

6

0
刺客金陵东路

2026-07-01 11:25:21

全球就六家的封装能力，国内唯一服务存储芯片

汇成股份（688403）封装业务完整介绍汇成股份是国内DDIC（显示驱动芯片）先进封测龙头，国内唯一实现金凸块‑晶圆测试‑COG封装‑COF封装全流程一站式服务的企业，核心分为前段晶圆工艺+后段覆晶封装两大板块，8英寸、12英寸晶圆均可量产，12英寸为高端核心产能，2025年12寸晶圆业务占比达82.94%。整套封装逻辑：晶圆做金凸块→晶圆CP电性检测→再做COG/COF后段倒装封装，专门服务LCD、TDDI、AMOLED显示驱动芯片。一、前段核心工艺（封装前置基础，技术护城河） 1. 金

S
汇成股份

0

1

1

0
蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-01 11:22:03

海量数据：多级 KV‑Cache键值缓存体系，适配国产大模型平台

OpenAI采用KVCache（键值缓存）新技术，AI模型推理成本降低50%以上据知情人士透露，在一个此前未公开的案例中，OpenAI工程师通过新发现的优化方法，成功将推理(即运行现有模型)成本降低了一半以上，据推测，OpenAI实现模型推理最新效率提升，可能采用了AI新技术：KVCache（键值缓存）海量数据603138：自研分布式内存数据库、分布式存储架构，建多级 KV‑Cache键值缓存体系，通过存算分离模式把非热点键值缓存卸载到外部高速存储，优化缓存调度逻辑，减少HBM显存消耗，提升

S
海量数据

0

1

1

0
风中追风

躺平的老司机

2026-07-01 10:48:25

大为股份合作海力士、长江、长鑫一季度业绩暴增存储最后的低位股

合作方包括湖南省矿产资源调查所、桂阳县政府大为股份的矿产业务以湖南桂阳大冲里矿区为核心，形成 "锂矿 - 锂盐 - 电池材料" 一体化布局，同时伴生钨、锡、高纯石英等战略资源，是公司继存储芯片业务后的第二增长曲线公司矿区的主矿种为长石矿，储量约为2亿吨，K2O+N a2O，平均品位7.47%。此外，矿区还伴生有色金属矿，其中氧化锂矿储量为32万吨，平均品位0.15%；钨矿储量为6.5万吨；另有锡矿储量1.4万吨。整体矿体连续性较好，开采难度较低。全资子公司大为创芯微电子开展存储芯片业务，产

S
大为股份

2

0

2

0
九九归一

超短低吸

2026-07-01 10:23:17

长信科技：玻璃基板相关的技术复用与产业链卡位均领先的深加工标的

◼ 减薄工艺在穿孔刻蚀环节深度复用。公司深耕电子玻璃超薄加工流程，具备0.1mm以下超薄玻璃深加工流程和工艺，TFT-LCD玻璃、超薄白玻加工能力，在成熟OLED薄化、UTG二次成型减薄工艺等领域具备技术与客户优势。同时公司LCD用ITO导电玻璃等镀膜电子玻璃减薄与玻璃基板穿孔均使用氢氟酸（HF）刻蚀液，而氢氟酸属于危险化学品，政策对氢氟酸的采购运输使用以及污水处理均有强约束。公司长期的减薄工艺积累了较强的氢氟酸使用经验。 ◼ 客户基础扎实。公司减薄业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、中

S
长信科技

2

1

0

0
理想完美

2026-07-01 11:03:40

制冷剂产业链制冷剂：R32从1.7万涨到6.4万，利润缩水萤石开采金石资源最受益

制冷剂产业链制冷剂：R32从1.7万涨到6.4万，利润却缩水萤石开采金石资源最受益萤石→氢氟酸制冷剂产业链制冷剂：R32从1.7万涨到6.4万，利润却缩水萤石开采金石资源最受益萤石→氢氟酸制冷剂暴利暗战：R32从1.7万涨到6.4万，利润却偷偷缩水，谁在割韭菜？ $金石资源(SH603505)$ 萤石开采金石资源等持续上行供给稀缺+环保限产，定价权最强萤石→氢氟酸→二氯甲烷→R32，萤石（氟化钙）是制冷剂最上游的原料。中国萤石资源虽然丰富，但高品位萤石日益稀缺，叠加环保限采政

S
金石资源

1

1

1

0
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-01 07:45:40

7月1日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点中报业绩：盛达资源蓝箭航天：鲁信创投机器人：弘亚数控、锋龙股份半导体材料：兴业股份存储芯片：盈新发展玻璃基板：莱宝高科算力租赁：润建股份氢氟酸：多氟多二、涨价信息 1、泰晶科技：决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。 2、芯联集成：在2026年第三季度对我司产品进行价

S
恒尚节能

439

269

312

0
无名小韭27550818

2026-06-29 13:42:30

光纤上游四氯化硅大幅上行，阳谷华泰官宣建成产能

AI算力基础设施加速建设带动IDC光纤光缆需求快速增长。2025年全球IDC光纤光缆需求量达到6960万芯公里，同比增长75.9%，2026年有望超过9000万芯公里。而生产1吨光纤预制棒约需消耗高纯44.5吨四氯化2025年底光纤9N级长协价仅2.5万元/硅，光通信扩容直接拉动原料刚需，供需缺口直接体现在价格端-吨，2026年一季度跳涨至4.5万元/吨。高纯四氯化硅作为光纤预制棒的核心原料之一，技术壁垒较高，目前国内仅少数企业可生产，全国总产能不超10万吨/年。相关标的：一、三孚股份(国

S
阳谷华泰

7

4

5

7.70
新题材挖掘

为国接盘的龙头选手

2026-07-01 10:23:23

长电砸78亿建厂先进封装到底在抢什么？？

长电科技硬核逻辑，区分事实基本面与题材炒作，聚焦可验证落地能力。一、行业地位&规模底座：全球第三、国内绝对龙头，全品类+全球化布局全球外包封测（OSAT）排名第三，仅次于日月光、安靠，全球市占约12%，中国大陆市占断层领先（超35%），营收规模显著高于通富微电、华天科技等同行；布局江阴、新加坡、韩国等八大生产基地，海外收入占比高，覆盖全球头部IC设计（英伟达、AMD、SK海力士、高通、华为昇腾、寒武纪、长江/长鑫存储等），能承接算力、存储、射频、功率、汽车电子全场景封测需求，具备从低端成熟

S
长电科技
S
华天科技
S
通富微电
S
深科技
S
太极实业

2

2

3

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-01 09:17:11

部分重点标的近况更新【DBJSJ】0701

🌹存储：全球科技最便宜的产品，越来越便宜❗️长鑫IPO在即，关注半导体产业链（模组、芯片、设备、产业链），模组进入3季度核心关注1，跟原厂的关系2，价格跳涨的可能性，同时相关上游供应商【臻宝科技】。🌹🌹 📨PCB更新：#PCB板块调整即机会，1.松下CCL涨价，树脂景气度边际继续向上，继续看好树脂涨价的预期差【圣泉集团】【东材科技】，千亿可期，弹性【世名科技】#继续关注PCB行业通胀；2.三菱材料涨价，关注国内钻针通胀环节，相关【厦门钨业】、【杰美特】；3.UMTC BT转ABF，载体铜

S
德福科技
S
江海股份
S
京东方A

1

3

6

0
无名小韭29420713

2026-07-01 11:13:37

格林美：市场可能还没完全看懂的“城市钨矿”

最近钨这条线很热，市场第一反应是去找中钨高新、厦门钨业、章源钨业这些传统钨矿股。但我觉得有一个公司被明显低估了钨属性——格林美。格林美不是传统意义上的钨矿，没有采矿权，不是地下挖矿。但它有一个非常重要的标签：城市矿山。 2025年，格林美回收钨资源出货量达到7266吨，销售额同比增长47%。这个规模已经不是小打小闹，而是接近一座中大型“地上钨矿”的资源产出能力。更关键的是，2026年一季度，公司回收钨资源出货1880吨，钨资源销售收入达到14.19亿元，同比增长203%。这说明什么？说明格

S
格林美

0

0

1

0