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🔥🔥🔥第十届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 18:57:55
广康生化
广康生化#按计算器的。 #出处未知,谨慎查阅! 2硝体越来越稀缺 全球康宽需求2万吨,对应9600吨的2硝体,当前供给方:河南羲和2000吨,中山化工1000吨,其余6600吨是非法的地下工厂产能。 核心催化:国家在严格打击2硝体地下工厂产能,中山化工未来的产能会退出,2硝体涨价 广康生化一期5000吨预计最近两周投产,二期5000吨预计明年投产,未来将替代非法产能 远期利润10亿左右 2硝体稳态利润:当前成本4万/吨,价格9万/吨,税后单吨利润4万/吨,公司1万吨,税后净利润4亿。 主业稳态利
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广康生化
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盛夏的果实
2026-10-07 13:33:30
"四方共振“,AI4S进入湿实验大规模验证的新阶段
(义翘神州)"四方共振“,AI4S进入湿实验大规模验证的新阶段 [庆祝]#产业趋势:四方入局,产业链共振 今年以来,我们注意到整个AI4S行业,进入到”四方共振“的阶段: 【AI大厂入局AI4S】Anthropic、OpenAI、英伟达、字节跳动均通过发布产品、分拆子公司、开展大规模湿实验验证与MNC达成合作等形式,入局AI4S; 【MNC湿实验提速】礼来、诺和诺德、罗氏、默沙东、德国默克等MNC均通过自建/共建、需求外包等形式加速落地湿实验验证产能; 【上游业绩验证】金斯瑞 AI 药物发现业务
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韭菜团子
2026-10-07 18:05:49
9月30日-10月7日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】APP已上线! 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官
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德明利
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主线观察
长线持有的机构
2026-10-07 15:36:12
假期最热话题
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 假期最热话题:光设备、InP、光模块、光芯片 (1)光设备,非常好的方向,港股的罗伯特科、美股的AEHR等等;最强的公司在A股,估值巨低;光设备整个板块业绩都很好; (2)InP,弹性看光智,9月先拿到COHR订单,之后还会有LITE订单,基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期,当然这个对于业绩不利,但估值和战略地位得到大幅提升; (3)光模块,旭创等
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新易盛
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动如雷震
2026-10-07 17:43:36
康强电子(002119):满产满销紧抓AI封装材料缺货窗口,引线框架龙头迎来业绩与份额双升
一、行业β:半导体材料高景气,高端蚀刻引线框架供不应求 全球先进封装市场正经历高速扩容。根据Yole数据,全球先进封装市场规模将从2024年的461亿美元大幅跃升至2030年的791亿美元,引线框架作为关键上游原材料正处于增长快速通道。全球引线框架市场预计从2026年的43.5亿美元增长至2034年的74.2亿美元,复合年增长率约6.9%。 需求爆发的核心驱动力来自AI算力芯片对先进封装的刚性拉动。GPU、ASIC等高性能计算芯片配套的QFN、QFP等高端封装,对高密度蚀刻引线框架提出了更高的技
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康强电子
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九月小飞机
2026-09-30 11:00:22
AIDD 重组蛋白/靶点蛋白 概念图一览
所谓重组蛋白,就是通过基因工程技术,把编码目标蛋白的基因导入大肠杆菌等宿主细胞,让宿主细胞像微型工厂一样批量生产出来的目标蛋白。这些蛋白产品在生命科学研究、靶点验证、筛选抗体等环节中扮演着不可或缺的角色。 而在药物中,重组蛋白本身就是活性成分。从重组人干扰素、重组人胰岛素这些成熟应用多年的品种到近年大热的重组人凝血因子等,无一不是重组蛋白的直接产物。可以说,重组蛋白既是新药研发的“工具”,也是最终成药的核心“构件”。 金斯瑞在2026年中期业绩会上也提到了这个关键矛盾:AI模型如今可以在数小时内
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近岸蛋白
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百普赛斯
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成都先导
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义翘神州
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-10-07 13:48:23
10.7假期热度汇总
板块梳理 ①地产-央视聚焦贴息政策发布后北上广深一线城市楼市长假表现(深物业A、中天服务、陆家嘴、万科A、荣丰控股等) ②创新药-77.75亿美元重磅BD:艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议(药明康德、泰诺麦博、康希诺、近岸蛋白、南华生物、南模生物等) ③华为-华为与高通宣布达成一项长期、广泛的专利许可协议(中兴通讯、深圳华强、中航光电、光迅科技、卓胜微、武汉凡谷等) ④机器人-特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光:预计钢结构月内完工(襄阳轴承、九阳股份、东风科技
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万科A
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药明康德
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襄阳轴承
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近岸蛋白
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深物业A
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财闻私享
2026-10-07 10:21:53
假期 A股值得关注的资讯
各位老铁,长假每天看着外围股市波动,明天,A股也要登场了! 长假外围总体消息是偏暖的,美国十月加息概率大幅下降,美股连涨几天。 节前最后一个交易日,A股表现不俗的是医药、消费、锂电等。 医药: 俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后,近 200人接受收治观察 美国正准备向俄罗斯正式索取有关鼠疫死亡事件的信息 特朗普:已安排很快与普京就鼠疫病例通话 神经科学新时代开启!2026年诺贝尔医学奖揭晓:三位“光遗传学”科学家获奖 77.75亿美元重磅BD:艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择
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中国平安
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迷人大眼睛
2026-10-02 17:17:03
【天风海外】美股EDA在涨什么? AI4S:不只是制药!仪器+半导体设计+天气+材料
【天风海外】美股EDA在涨什么? AI4S:不只是制药!仪器+半导体设计+天气+材料 我们上周分享AI4S各行业加速倍数研究框架。我们认为抗体/蛋白设计基准0.5年,加速4倍到0.1年,靶点获批基准14年,加速2倍到7年。半导体设计3年,加速6倍到半年(如Oai自研芯片)。纳米表征从0.2年加速4倍,气候预报从1.6年加速2.5倍,纯理论从2.4年加速2.5倍。能源材料从6.6年加速1.3倍。液冷仿真/太空数据中心仿真加速2.5倍。 我们认为湿实验层(TWS 金斯瑞等)需要从一致预期的20%上修
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凌晨4点洛杉矶
孤独求败的游资
2026-10-07 17:45:31
假期消息汇总(等我们开盘了,你们又开始事情了)
盘前早报 先看国内外盘前产业消息,再拆解美股对A股板块的传导效应 加入星标,才能看到以后的推送哦 假期发生的事 10月2日纳斯达克创历史新高 10月5日纳斯达克创历史新高 10月6日纳斯达克创历史新高 10月6日标普创历史新高 10月5日台市场创历史新高 10月6日台市场创历史新高 10月5日日经创3月新高 10月7日日本东证历史新高 然后等我们快回来了,全世界都开始有事了! 又不和平了,又开始调整了 更多事在其它板块里为大家整理好了 一. 盘前热点事件 1、彭博:在俄罗斯出现疑似肺鼠疫病例后正
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大金重工
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药明康德
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力勤资源
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中际旭创
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昭衍新药
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-06 06:00:21
诺贝医学奖揭晓!光遗传学概念股及三条医药产业化路径
当地时间10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯(Karl Deisseroth)、彼得•黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格•纳格尔(Georg Nagel)三位科学家,以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。 光遗传学,简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关,2005年,研究者将该基因导入大脑,得以用光操控脑区,研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森
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中科信息
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低位玩家🥇
一路向北的小韭菜
2026-10-07 18:04:42
加息预期骤降!稳定币与支付成主线,翠微股份迎三重催化
稳定币浪潮下,叠加加息预期降低、汇丰稳定币落地、抖音买牌受阻三重催化,翠微股份(603123)作为A股稀缺持牌支付标的,正迎来价值重估窗口。 催化一:宏观大礼包非农爆冷,加息预期骤降 美国9月非农数据不及预期,10月加息概率从一周前的70%以上骤降至约23.8%。 在宏观暖风频吹的背景下,市场风险偏好迅速回升,但资金的选择更加挑剔——具备“支付基础设施”和“稳定币”属性的标的明显更受青睐。这种宏观与微观资金偏好的共振,为A股相关映射标的提供了极佳的炒作土壤。 催化二:汇丰稳定币正式命名,商户支付
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翠微股份
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-07 19:11:21
假期重要纪要
假期重要纪要 (时效性) 【假期消息总结】 假期最热话题(3):光设备、InP、光模块、光芯片 (1)光设备,非常好的方向,港股的罗伯特科、美股的AEHR等等;最强的公司在A股,估值巨低;光设备整个板块业绩都很好; (2)InP,弹性看光智,9月先拿到COHR订单,之后还会有LITE订单,基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期,当然这个对于业绩不利,但估值和战略地位得到大幅提升; (3)光模块,旭创等物料占优,大光业绩得到保证,但是远期估值被压制;短期估值修复,但空间有
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光智科技
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罗博特科
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2026-10-07 21:23:02
投资日历:10月投资日历已更新 或出现一次历史性事件
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色是最近更新的,红色加粗是相对重要的事件或数据。 10月重磅事件还是蛮多,具体的看上面的投资日历,下面具体讲下十个事件,类似事件一并提及,有些事件不方便写,表格也没有,排名不区分重要度,仅按时间顺序: 一、自10月起,多家公司发产品涨价通知 涨价事件梳理: 1、古瑞瓦特计划于10月8日上调产品价格,涉及组串式逆变器(含并网逆变器、储能逆变器)以及储能系统(含工商业储能柜、户储系统)。 2、安森美(onsemi)近日发布涨
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北汽蓝谷
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超前一步
2026-10-07 14:12:14
假期舆情热度(附:图解各热点题材概念)
假期舆情热度 ①泛AI-月之暗面已完成最后一轮融资,估值约500亿美元,加速推进港股IPO;继月之暗面后,智谱接入海外云厂商 中国AI模型商业化出海提速; (利和兴、麒麟信安、东南电子、宏景科技、华是科技、国网信通、宏英智能等) ②机器人-10月1日特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光:预计钢结构月内完工;上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍 中国厂商占据97%以上份额;(襄阳轴承、利和兴、东风科技、麒麟信安、东南电子、泉峰汽车、宁波东力、龙溪股份等) ③创新药-Anthropic、
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麒麟信安
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利和兴
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东南电子
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泉峰汽车
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康希诺
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-07 15:32:11
磷化铟:光通信上游紧缺物料,工艺壁垒铸就供给刚性
光模块正从800G向1.6T、3.2T演进,共封装光学(CPO)等新形态加速落地。每一次速率与集成方式的升级,都会沿产业链向上游传导压力,而压力的终点,则是磷化铟(InP)的化合物半导体衬底。磷化铟可理解为光芯片的"地基":无论发光的激光器还是收光的探测器,都需生长于这层衬底之上;缺少它,光模块便无法完成电光转换。本文将围绕"磷化铟是一种怎样的材料、它是如何被制造出来的、当前究竟处于怎样的供需状态"三个问题展开进行分析。 一、材料定位:直接带隙精准匹配通信窗口 磷化铟是由铟与磷组成的III–V族
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云南锗业
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光迅科技
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唯科科技
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光智科技
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天孚通信
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-10-07 14:47:18
261007明日看好方向投票
【1】医药: 1)创新药:2026年10月2日,艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议,达成77.75亿美元重磅BD。 2)AI制药:近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作,诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型(包括Claude Science)辅助其研发工作流程。 3)诺贝尔奖:2026年10月5日诺贝尔医学颁发给卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼和格奥尔格·内格尔,用以表彰其使用绿藻中感光蛋白调控神经细胞的相关研究。 【2】AI硬件: 1)光通信:外
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贝瑞基因
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-07 14:55:41
AI PCB"半导体化":四大新路线重塑价值量分配,二三线厂商迎外溢红利
一、核心观点 AI算力需求爆发,正驱动PCB产业经历技术范式革命。长期以来PCB被视为被动互联载体,属性偏劳动密集;随着英伟达Rubin/Rubin Ultra平台推出,AI服务器PCB在材料体系、制造工艺、封装架构、系统定位四个维度同步实现代际突破,正式开启"半导体化"跃迁。 这不是单点改良,而是系统性价值重构:M9级覆铜板将介电损耗压至0.0015以下,支撑224Gbps超高速信号传输;mSAP工艺将线宽/线距压缩至15-25μm,精度对标类载板;CoWoP方案移除ABF封装基板,由强化PC
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世运电路
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海亮股份
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景旺电子
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鹏鼎控股
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沪电股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-01 07:28:09
2026年10月题材前瞻:三季报炒作路径及概念股梳理
三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份,也是每年十月份必须炒作的题材,概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况,只是有时作为主线题材轮动炒作,有时作为暗线题材零星炒作的区别。 一、三季报分4个阶段炒作路径 阶段 1:预热潜伏期(9 月中下旬~国庆前,博弈预期) 核心:资金提前预判,埋伏潜在业绩预喜标的,属于左侧交易。 资金行为:机构调仓、游资提前筛预告;市场开始交易 “三季度行业景气度”,不是看财报,而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。 选股方向:景气赛道:行业产品涨价、下游订单
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富祥股份
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有研新材
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-10-01 18:32:24
固态电池产业化的"落地化"拐点:四条主线与产业链全景
一、事件 上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设,并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。 二、核心变化 产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点,将从能量密度和量产时间表,切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。 三、四条主线拆解: • 固态电解质·上海洗霸:氧化物LLZTO路线,与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能,攻克"水稳定性"痛点,离子电导率超10⁻³ S/cm;松江基地规划50
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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-06 19:35:26
三星电机MLCC长协密集落地,MLCC国产替代的景气新周期解析
近日,韩国电子元器件巨头三星电机披露与一家全球大型企业签署AI服务器用MLCC长期供货合同,总金额约2856亿韩元(约2.10亿美元),2027年全年交付。这是其2026年第六笔AI服务器大额MLCC长协,全年同类订单累计超2.11万亿韩元,叠加1.5万亿韩元硅电容订单,全球MLCC供需格局已发生深刻变化,这一事件是AI算力爆发下基础电子元器件进入新景气周期的标志性信号,为我国MLCC自主可控打开宝贵窗口。 一、事件背景:从按需下单到锁产长单,重构行业供需逻辑 MLCC(片式多层陶瓷电容器)被称
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三环集团
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国瓷材料
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贝隆精密
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洁美科技
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博杰股份
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积小胜V大胜
2026-09-30 06:40:14
固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布
固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布,明确2030年全固态电池初步规模化应用目标 [红包]事件:9月28日,工信部、发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,《规划》提出到2030年,我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标。 [太阳]《规划》中固态电池相关内容解读: 1、核心工艺:“先进工艺开发。开发厚电极、干法电极、热压转印等电极制备技术,研究高精度叠片、多层极耳激光焊接技术、等静压等电池制造技术和超声喷涂、膜电极等量产技术。”——进一步明确了#干法电极
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先导智能
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杭可科技
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-10-07 22:17:39
鼠疫核心梳理 俄罗斯实验室病毒外泄
鼠疫核心梳理 2026年10月,鼠疫概念因公共卫生事件催化引发资金关注。鼠疫是由鼠疫耶尔森菌引起的烈性传染病,可分为腺鼠疫、肺鼠疫等类型,其中肺鼠疫可通过呼吸道飞沫实现人际传播,致死率高,是国家重点防控的甲类传染病。核心治疗用药方面,链霉素为各型鼠疫首选特效药,磺胺类为密切接触者预防性用药;防护层面,口罩是阻断飞沫传播的核心防护物资。产业链核心受益方向包括:检测、抗感染药物(链霉素/磺胺)、口罩防护、疫苗储备四大环节。 一、检测——事件驱动辨识度最高方向 达安基因——病原体检测龙头 核心定位:国
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达安基因
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硕世生物
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之江生物
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万孚生物
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鲁抗医药
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-30 10:58:55
TGV玻璃基板赛道投研观点更新
📊TGV玻璃基板赛道投研观点更新 💎产业背景:英伟达近日正在评估玻璃基板方案,并与德国设备商SCHMID等企业开展合作;英伟达希望韩国、日本等地的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发,最快于2028年前落地。英特尔、英伟达、台积电、三星、AMD等全球半导体巨头纷纷入局,玻璃基板成为近年来最火热的赛道之一,而这背后存在着三大应用场景,终极动力是AI算力竞赛。 💎核心结论:AI算力迭代驱动先进封装材料体系重构,TGV玻璃基板凭借低翘曲、高互连密度、高平整度等核心优势,正成为下一代高端封装载板、CP
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五方光电
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雷曼光电
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水晶光电
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帝尔激光
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戈碧迦
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韭菜花开🌸
2026-10-07 20:48:36
10月7日 韭研AI晚间热门点评
热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线,更多功能欢迎前来体验! 如果对您有帮助的话,记得点赞、评论+转发,评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分,可免费兑换10天助手体验权限。 概览: 1、恩华药业首笔CNS创新药对外授权newco交易落地,获1050万美元首付款及最高5.07亿美元里程碑,管线迈入全球定价(恩华药业) 2、看好中国创新药资产"美元化"估值重塑,重点推荐BD管线输出能力强的技术平台与前沿赛道细分龙头(科伦药业、荣昌生物、百济神州、恒瑞医药、泽璟制药、迪
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科伦药业
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黑火信息差
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10.07 假期信息差 (PCB、大模型、昇腾、医药、地产、新能源汽车等)
宏观消息 假期内: 10月2日纳斯达克创历史新高 10月5日纳斯达克创历史新高 10月6日纳斯达克创历史新高 10月6日标普创历史新高 10月5日台市场创历史新高 10月6日台市场创历史新高 10月5日日经创3月新高 10月6日日经续涨1% 10月7日日本东证历史新高 10月4日【从今年12月开始,美将朝着接近全天候交易迈进,华尔街正在想办法把亚洲、欧洲原本留在本土市场里的资金,变成全天候流向美国市场的钱】 美股以后一天24小时,只准备休息1个小时。这表面上是一项方便全球投资者的技术升级,但从更
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万科A
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药明康德
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大金重工
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江淮汽车
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中际旭创
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高抛低吸的老司机
2026-09-30 08:13:27
Muse验证Agent爆发潜力,建议持续关注AI产业
➢以对话形式展开,实现任务闭环。Muse作为个人智能体,能够读写邮件、日历、消息,也能调用第三方服务完成出行、购物、订票、比价、付款等任务。在使用过程中,用户可以自行决定Muse的访问权限并通过对话交流的形式与Muse交互,不需额外培养用户使用习惯。在任务执行过程中,Muse在专门的云端虚拟机上运行,保证用户隐私和安全性。与以往Agent产品不同,Muse能够更完整可信的执行任务,其他Agent多是以给建议叠加半自动工具调用来执行任务,Muse则能够作为代用户发消息、下单、改日程、动账户的可
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汉得信息
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鼎捷数智
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韭菜团子
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把十月的风,寄给公社|国庆见闻打卡计划
十月,是一封从秋天寄来的信。 今年国庆,我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光,去观察生活。长假消费,是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段,其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所言:“投资不是脱离生活的数字游戏,最好的研究,往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字,记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大,不必刻意,只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火,皆可入帖。 打卡奖励:优质打卡
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新华传媒
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编辑交易计划