韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0703实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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上海少帅

自学成才的龙头选手

2026-07-05 06:40:33

不借东风破巨浪，自铸长戟定乾坤！华为韬定律V2核心解读及四大受益主线梳理！

华为韬定律V2复盘：国产半导体的"换道超车"从宣言走进工程现实核心结论韬定律V2的发布是国产半导体产业从"能不能走通"到"已经走通了多远"的质变节点。V2版本以量产实测数据证明，在不依赖最先进光刻工艺的前提下，逻辑折叠技术已实现了晶体管密度53.5%的跃升和等性能功耗41%的下降。麒麟2026与麒麟2027已完成流片并进入实测验证，产业链投资逻辑从"主题映射"正式升级为"订单验证"。先进封装是本轮产业变革最大赢家，封测环节从成本配角跃升为性能主战场。若只能单选一个标的，长电科技（60058

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长电科技
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盛合晶微
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通富微电
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华大九天
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中芯国际

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敛羽者

热爱评论

2026-07-04 19:46:11

半导体“化学钥匙”涨价潮：G5级氢氟酸供需格局与产业演进

S多氟多(sz002407)SS巨化股份(sh600160)SS三美股份(sh603379)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普，不构成任何投资建议晶圆制造过程中，有一类材料用量不大但不可或缺——湿电子化学品。其中，氢氟酸是清洗和蚀刻环节用量最大的品种，业内常把它比作芯片制造的“化学钥匙”。这把钥匙的精度要求极高，高端半导体级氢氟酸（G4、G5级）长期被日本 Stella Chemifa、森田化学等少数企业垄断。直到最近几年，国内厂商才逐步实现技术突破，开始进入主流晶圆厂的供应链。进入20

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多氟多
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巨化股份
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三美股份
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永和股份

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古景升

全梭哈的老韭菜

2026-07-05 01:05:58

双主业共振：从智能汽车蒙皮到AI算力基石 ——深度研报：被低估的"材料+半导体"跨界先锋！

双主业共振：从智能汽车蒙皮到AI算力基石 ——兴业科技（002674）深度研报：被低估的"材料+半导体"跨界先锋核心观点兴业科技绝非市场标签化的"皮革厂"，而是一家已完成汽车智能内饰转型、正同时向具身智能触觉皮肤与AI算力光通信衬底两大前沿赛道发起冲击的新材料平台型企业。市场对其传统主业认知存在严重预期差——其汽车内饰革业务才是当前真正的业绩基本盘，而磷化铟与机器人皮肤构成中长期期权。一、基本盘：汽车智能皮革蒙皮，已深度绑定新能源头部客户市场最大的认知偏差在于：兴业科技早已不是鞋包革企业

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兴业科技
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先导基电
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云南锗业
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有研新材
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宿迁联盛

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致远趋势

中线波段

2026-07-03 14:48:50

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科比亚迪大涨，可以关注下德新科技德新科技（603032）的核心价值，在于它通过子公司致宏精密，卡住了锂电制造中一个“不起眼却不可替代”的细分环节——短刀极片裁切模具。这个生意的本质，和鼎泰高科的PCB钻针完全一样：高耗材、高粘性、高集中度。致宏精密的方形叠片裁切模具国内市占率约56%，刀片电池短切刀全球市占率近90%，是比亚迪的独家供应商，同时深度绑定宁德时代、中创新航等头部电池厂。技术壁垒极高（精度±1μm），客户切换成本极重。 2025

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德新科技
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比亚迪
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宁德时代

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-04 00:11:49

人形机器人+物理AI双轮驱动，全产业链梳理

事件催化证监会正式同意宇树科技科创板IPO注册申请，此次注册获批意味着公司距离正式登陆资本市场更进一步韩国政府趁热打铁：斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心 2026年被视为人形机器人规模化量产关键一年，供应链订单信号显示，Optimus 3于2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台），9月单周产量目标有望跃升至约1000台斯克参观在弗里蒙特工厂Optimus机器人生产线，这或代表着特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段相关产业概念梳理一、宇树机器人产业链概

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长盈精密
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埃斯顿
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天娱数科
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紫光股份
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锐捷网络

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如意西路楷哥

满仓搞的龙头选手

2026-07-03 16:35:50

三星Q3 通用DRAM涨价20%！什么是通用DRAM？A股谁受益？

2026年7月3日：三星电子已开启第三季度合约价格谈判，目标将通用DRAM价格环比提升20%。这不是一次普通的季节性调价。回顾过去三个季度，DRAM市场走出了一条近乎垂直的斜率：Q1上涨90%，Q2上涨50%-60%，如今在绝对高位上，三星还要再追加上涨20%。更耐人寻味的是，这一轮涨价潮最初由HBM（高带宽内存）引爆，如今却已全面“外溢”到了通用DRAM市场。这意味着，AI巨头们争夺算力引发的连锁反应，最终将由每一个购买电脑、手机和普通服务器的消费者，以及整个A股存储产业链来共同承担。第

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香农芯创
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佰维存储
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兆易创新

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-06-30 19:28:02

康欣新材：海力士核心耗材供应商，高价值量+高复购，国产替代空间巨大

康欣新材：海力士核心耗材供应商，高价值量+高复购，国产替代空间巨大一、聚焦环：半导体设备核心耗材，高价值量+高复购聚焦环又称边缘环，是等离子体刻蚀设备核心耗材高价值量+高复购：更换周期15-20天，高端产品价值数万甚至十万元级别，“一个小圆环价值一辆车” 聚焦环目前被日本、美国、韩国垄断，但是高性能产品标配氧化钇涂层，海外断供，国产替代空间巨大二、康欣新材跨界半导体耗材，实锤供货海力士、台积电、中芯国际、华虹康欣新材是无锡国资旗下上市公司，于今年初收购宇邦半导体切入半导体设备领域，耗材

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康欣新材

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无名小韭50300512

2026-07-03 16:28:55

齐翔腾达中报预增1500%以上

齐翔腾达2026年中报精准测算（长协锁价产业模型，全部数据附来源）风险提示：全部测算仅为产业推演，不构成任何投资建议。一、底层规则与原始数据源清单（一）官方公告类（深交所披露，100%可溯源） 1. 2026一季报：归母净利润-9163万元；1月亏损1.01亿、2月亏损0.87亿、3月盈利9690.35万元；一季度营收58.94亿元；3月末全厂开工率≥90%；出口外销占甲乙酮总销量70%，出口长单锁定2~3个月交货周期。 2. 2025半年报基数：归母净利润2315.42万元。 3. 产能

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齐翔腾达

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心心之火～

航行五百年的老司机

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机器人软件与宇树有合作—拓尔思

1、TRS小思（最核心的对话机器人）自研的NLP问答机器人，通过信通院对话式AI认证，依托拓天大模型+知识图谱+海贝向量库搭建。 - 用途：政务智能客服、行业知识库问答、银行消保审查机器人、舆情问答、标准文献问答（小标机器人） - 落地场景：各地政务大厅、海关口岸、各大银行风控、公安舆情研判、出版社/医疗知识库自动答疑 - 能力：多轮对话、未知问题自主学习、行业知识库构建、语义推理、文档答案溯源 2、AI智能体（广义的业务机器人，现阶段主力产品）这是拓尔思现在的“软件机器人集群”，不属于实

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拓尔思

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-03 20:28:12

中信建投:兼具周期和成长，铜箔增长空间显著

核心观点：铜箔当前兼具周期涨价+新产品成长双重逻辑:1、当前锂电中游供需最紧张环节,7月各家铜箔厂订单供不应求，供需持续紧张，看好Q3有望开启第二轮涨价，27年各家对锂电扩产态度谨慎下供需紧张趋势加剧，单位盈利有望实现进一步提升;2、AI需求爆发提供新产品增长曲线，高端铜箔供需极度紧张下中国企业有望切入AI铜箔产业链,高单位盈利产品带来高额利润增量。🌹 摘要： ①电解铜箔主要应用领域包括锂电铜箔及电子电路铜箔。其中，电子铜箔核心应用于PCB，当前主要技术路线包括THE、RTF和HVLP。HV

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德福科技
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诺德股份
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铜冠铜箔

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-03 00:14:52

宇树科技IPO闪电闯关，人形机器人板块迎标志性催化

宇树科技IPO闪电闯关，人形机器人板块迎标志性催化-260702 事件：26年7月2日，证监会同意宇树科技IPO，此次IPO宇树科技拟募资42.02亿元，用于智能机器人模型研发项目等。闪电闯关彰显监管层对前沿制造企业的支持。宇树科技自2026年3月20日获受理至7月2日注册生效，仅用时104天（其中从受理到上会仅耗时73天），创下了科创板预先审阅机制落地以来的最快审核纪录，人形机器人板块作为前沿科技产业的代表性行业，有望持续受益于资本赋能。宇树科技IPO募资聚焦机器人全栈布局。宇树募资规划中

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汇川技术
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伟创电气
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三花智控
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科达利
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鸣志电器

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积小胜V大胜

2026-07-04 20:52:06

【广发机械】联动科技更新：收购Northstar Techn

【广发机械】联动科技更新：收购Northstar Technologies，补齐存储+加强逻辑测试业务 #收购Northstar Technologies Limited。公司、香港联动与 Renaissance Maverick Corp.签订《SharePurchase Agreement》，香港联动以现金方式收购标的公司100%股权，交易对价为 1,000万美元。 #标的公司基本情况。核心团队源自国际领先的半导体测试设备厂商，研发总监曾在泰瑞达（亚太区域）担任多年的产品应用经理，熟悉泰瑞达

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联动科技

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白股精

2026-07-03 22:28:11

创新药：1357亿美元出海！中国创新药正在"反向收割"全球药企

中国创新药行业正经历从研发投入期向商业化与利润兑现期的结构性跨越。2025年国家药监局批准上市创新药76个，创历史新高，国产创新药占比超80%。中国创新型药品市场规模2024年达8,144亿元，预计2035年将攀升至2.17万亿元，2024-2035年复合年增长率9.3%。出海端，2025年中国创新药BD出海授权交易157起，交易总额1,357亿美元，首付款70亿美元，三项数据均创历史新高，中国BD交易总额占全球49%，首超美国。2026年Q1出海交易额超570亿美元，超2024年全年总量。政策

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恒瑞医药
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百利天恒
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荣昌生物
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信立泰
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舒泰神

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-03 13:44:21

怎么理解机器人当前阶段

最近两个重要事件：马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树昨晚同意IPO。不仅仅是之前的惯性交易，更重要是产业节点到来。之前汇报过，机器人属于强预期弱现实，但机器人三要素：可靠本体、世界模型、预训练范式，当前属于即将量产可靠本体阶段。从Gartner曲线角度来说，当前属于预期到现实落地产业的拐点，可靠本体的接近量产意味着模型和预训练范式将加速。所以当前时间点炒机器人，不仅是科技外溢，更重要确实是产业的重要时刻。行业的持续性需要边走边看，一定是交易出来，但当前一定是阶段性底部。从节

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雷赛智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-03 19:28:49

闪电IPO引爆人形机器人板块！宇树概念股梳理

近日，证监会发布关于同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复。从今年3月20日获受理，到6月1日过会、7月1日注册生效，宇树科技创下纪录的104天“闪电IPO”，标志着人形机器人赛道资本化浪潮正超预期加速到来。同期，人形机器人板块迎来了久违的普涨行情，远超市场预期。本轮人形机器人的行情是特斯拉Optimus V3量产进入倒计时、英伟达全链条布局具身智能、优必选消费级产品订单破万，叠加宇树作为“人形机器人第一股”资本锚定效应的多重利好共振结果，推动赛道投资逻辑从过去的单一事件驱动，升级

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长盛轴承
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埃斯顿
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卧龙电驱
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盛通股份
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绿的谐波

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-05 08:54:54

深度图解热点题材(7)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260703、一图看懂黄金逻辑：为什么涨？从非农爆冷到黄金股走强 260703、一图看懂行星滚柱丝杠：人形机器人关节里的“直线肌肉” 260703、一图看懂无框力矩电机：人形机器人关节里的“动力环” 260702、一图看懂人形机器人线束：机器人身体里的“神经线” 260701、一图看懂机器人电子皮肤：给机器装上“触觉外衣” 260701、一图看懂电子级氢氟酸：晶圆厂里的“精密刻刀” 2607

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埃斯顿
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卧龙电驱
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双环传动
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雷赛智能
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拓普集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-03 08:55:44

创新药行情火了，别忘了背后的“卖铲人”军团：CRO产业链分化周期开启

当创新药行情在政策与产业共振下持续升温，市场的目光往往先聚焦于手握爆款管线的药企，却常常忽略了支撑整个新药研发工业化运转的“卖铲人”军团——CRO产业链。从靶点筛选的第一步到新药商业化生产的最后一环，CRO早已不是简单的“外包服务商”，而是把创新药从实验室灵感转化为上市产品的核心工业底座。2026年行业走出此前的估值收缩周期，不再是普涨式的超跌反弹，而是在多重事件催化下开启了全新的分化行情，不同环节的投资价值正在被市场重新定价。一、三重底层逻辑：CRO行情不再是“跌多了反弹” 这一轮CRO板块

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九洲药业
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普蕊斯
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博济医药
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诺思格
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万邦医药

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武之股林高手

长线持有的大户

2026-07-05 00:37:19

华为韬定律V2概念梳理-华天科技。

韬定律V2的核心逻辑是用架构创新弥补先进制程差距，让国内成熟制程（28nm/14nm）通过3D堆叠实现性能突破。受益链条按优先级排序为：先进封装（最核心）→ 半导体设备（卖铲人）→ 国产EDA（设计工具）→ 晶圆代工（产能支撑）→ 半导体材料（耗材刚需）→ 高速互连（配套升级）韬定律V2是什么？ 2026年7月3日，华为半导体业务总裁何庭波发布了韬（τ）定律V2版本论文，这是该理论自5月V1发布后的首次重大更新，标志着从"理论框架"进入"工程实证"阶段。其核心思想是：以"时间缩微"替代"几

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华天科技

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财闻私享

2026-07-05 09:32:01

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场最强板块还是机器人，目前机器人板块热度已持续三四天，是科技细分方向最强风口。周五盘后到周末，市场热议比较多的，是存储和光纤两大前期热门赛道，终于有代表公司发业绩中报预增公告了。江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴增最高958%。下周一，江波龙和杭电股份走势如何，将很大程度上影响存储和光纤板块。机器人：特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产央视新闻：加速走向全球今年前5个月我国机器人出口近200亿元央视财经：机器人出口每4元产

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-05 05:29:09

陈果：这周我们沟通，A股市场较多之前重押科技的机构选择了缩圈

陈果：这周我们沟通，A股市场较多之前重押科技的机构选择了缩圈。🌹🌹 代表性观点认为海外算力虽然动态PE数值不高，但短期业绩也难有预期外的惊喜，且确有担心美国大厂下修后续AI CAPEX指引，这个结构里面的上上游还有个股阿尔法，比如高端PCB上游，资金认为供给短缺还将持续。🌹 同时虽然国产AI静态PE较高，但机构对多领域（半导体设备、晶圆代工、国产AIDC链、CPU与存储等）后续业绩增长及理论市值空间仍有信心，很多机构表示国产AI明年盈利预期有大幅上修空间，这些领域的龙头股很多机构选择作为缩

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铜冠铜箔
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北方华创

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-05 08:54:56

未来5年、8万亿元新风口，国家发改委发文

7月3日，国家发展改革委对外发布了《循环经济发展“十五五”规划》，规划明确了“十五五”时期，我国资源循环利用产业的发展目标。　　规划聚焦重点领域和关键环节，畅通资源循环利用链条，促进循环经济产业升级，降低资源消耗和碳排放，提升资源利用效率，为保障国家资源安全、加快经济社会发展全面绿色转型提供坚实支撑。　　2030年资源循环利用产业产值将达8万亿元　　《规划》明确，到2030年，　　覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系更加完善，　　主要资源产出率比2025年提高16%左右，　

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天奇股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-04 12:38:50

2.5万亿增量锚定AI，工业互联网告别炒平台概念，转到算力+AI新周期时代

近日，工信部等八部门联合发布《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，直接将工业互联网的产业目标锚定在2030年核心产业增加值突破2.5万亿元，同时抛出5万张工业5G专网、5个国际级综合型平台、207个工业中类全覆盖等一系列可量化的硬性指标。这并非过去几年行业政策的简单延续，而是标志着国内工业互联网正式告别“设备联网、企业上云”的连接驱动阶段，全面进入“算力底座+数据要素+工业AI”三位一体的AI驱动新周期。在AI技术从消费端向产业端深度渗透的当下，工业互联网概念股的投资逻辑已经彻底重构，不再

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凯龙高科
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巨能股份
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锐捷网络
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白股精

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物理AI：3.25万亿美元的"身体革命"

2026年被确立为"具身智能元年"。AI正从屏幕内的内容生成走向物理世界的感知、决策与行动闭环。英伟达6月1日发布的Cosmos 3——全球首款完全开放的全模态物理AI模型——标志着该领域从概念验证迈入规模化落地阶段。产业侧，2026年4-5月具身智能领域融资超240亿元，超65%流向物理感知与数据采集方向。全球科技巨头同步加码：英伟达构建开发者联盟，软银将物理AI+机器人定义为下一代产业主线，特斯拉Optimus人形机器人进入量产爬坡。据NAI500测算，2040年全球物理AI关联产业规模有

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天娱数科
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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-05 08:12:58

PC及内存硬盘涨价

【PC及内存硬盘价格持续高位：硬盘一天三个价经销商喊出“非刚需别买”】数码终端市场正在经历一场看不到尽头的结构性震荡。记者走访上海多个数码城，多位PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。这轮价格持续上涨已经持续相当长一段时间，最近的导火索就是苹果高调官宣涨价。一位PC经销商则更加坦诚，建议记者“不是刚需就先别买”，尽管不知道什么时候才能降价：“（整机）这个月还要涨，特别是游戏本，涨得最厉害。我觉得至少在一年之内都不会

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德明利
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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中微公司

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无名小韭73281224

2026-07-04 22:04:48

7月15日的合规分水岭，世纪恒通为何站在了风暴中心的对立面

豆包、千问下线自定义角色这件事上，表面看是产品功能调整，但真正值得解读的，是这条在7月15日正式生效的规则：《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》。监管的指向很明确：管的是“拟人”，不是“工具”。能进行持续性情感交流、扮演虚拟亲友、让人沉迷角色扮演的AI，被划入了重点监管范畴；而日常的办公问答、数据分析、知识库搜索，不在限制之列。这场风暴的核心逻辑，恰恰不在台前的应用，而在后台的身份、支付与合规治理。两条路的分野这条规则对AI应用的影响，正在变得越来越清晰，它的分野不在于技术路线，而在于

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世纪恒通

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-07-04 12:03:57

投资日历：下周开始更具性价比两大事件蠢蠢欲动

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、2026年7月6日起，沪深交易所规则调整 1、盘后固定价格交易方式适用证券范围由科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金（ETF）。 2、基金收盘阶段交易方式由连续竞价调整为收盘集合竞价，并通过集合竞价产生收盘价。盘中临时停牌情况下复牌后进行集合竞价。 3、主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。未股改公司股票如调入风险警示板，仍将执行

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特斯拉
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上海港湾

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贵妃醉韭

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聚酰亚胺（PI）核心上市公司名单

A股聚酰亚胺（PI）上市公司分四大类：PSPI光敏PI（HBM/DRAM先进封装核心）、PI薄膜、PI树脂原料、配套PI辅料，贴合你之前DRAM产业链标的区分标注一、PSPI光敏聚酰亚胺（DRAM/HBM/2.5D/3D堆叠刚需，高弹性赛道） 1. 鼎龙股份（300054）国内PSPI龙头，量产正/负性光敏PI；显示端批量供货，半导体封装PSPI送样长电、太极、深科技等DRAM/HBM封测厂，用于RDL重布线、存储芯片缓冲层。 2. 艾森股份（688720）低温固化正性PSPI已量产，通

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鼎龙股份

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厚德載物

一路向北的公社达人

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金禄电子：汽车PCB隐形冠军，布局算力价值重估大幕开启！

当市场疯狂追捧已在高位的 AI 芯片、光模块龙头时，一个被严重低估的 "算力基建潜力股" 正在悄然完成战略蜕变 ——金禄电子 (301282)，这家深耕汽车 PCB 领域二十余年、宁德时代第一大 PCB 供应商，正以清晰的战略路径、扎实的技术积淀和坚定的产能投入，全面切入 AI 算力核心赛道。虽然目前算力业务尚处起步阶段，但公司凭借汽车级高可靠 PCB 的技术同源优势，已完成关键技术储备和产线适配，即将迎来从 "汽车电子龙头" 到 "算力 PCB 核心供应商" 的历史性跨越！很多人只看到金禄电

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金禄电子

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投研挖掘

2026-07-05 00:01:09

美国弗吉尼亚州 —— 全球最大的数据中心聚集区。当地电网濒临

美国弗吉尼亚州 —— 全球最大的数据中心聚集区。当地电网濒临崩溃，能源部被迫批准数据中心启动备用柴油发电机应急。上海科泰电源股份有限公司，2002年成立，2010年创业板上市，专精特新小巨人、上海市制造业单项冠军，主营数据中心高压柴油备用发电机组，算力灾备电源核心供应商。核心客户：腾讯、百度、阿里、三大运营商、各地IDC算力中心，国内服务器灾备电源市占率51%，整体数据中心备用电源行业前三。二、三大主营业务（2025年收入结构） 1. 核心主业：智能环保柴油发电机组（营收占比≈89%）公

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科泰电源

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