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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0903实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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一思一记
2026-09-04 07:03:22
9月4日股市早报:液冷/功率半导体/H酸/机器人/AI应用/电网设备等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十部门:到2030年规模以上中小企业人均营业收入累计增长15%左右 ②十部门:设立国家中小企业发展基金二期带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技 ③重庆市住房城乡建委牵头起草了《重庆市"十五五”城市更新规划(2026-2030年)(征求意见稿)》 ④美股三大指数集体收涨,道指涨1.18%,纳指涨1.4%,标普500指数涨1.06%。加密货币概念股、黄金矿业股走强;特斯拉涨超5%,SpaceX涨超6%。 ⑤国际
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精智达
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飞龙股份
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澜起科技
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行云科技
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思泉新材
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-09-03 12:17:55
【黑马前瞻】:涨价幅度最大的两个品种!金属锶和氩气!宝武镁业与侨源股份的预期差!
金属锶涨幅直接相比上月高达65%。并且每吨价格在大宗商品涨跌表中最大~所以相应的贡献利润也是最高~ 600714金瑞矿业:2000吨年产的金属锶! 目前市场主要注意到的是这个~ 底部到现在已经接近1倍涨幅 其实还有一个公司的金属锶产能比他大,但是目前却被市场忽略了~那就是~ 002182宝武镁业 从官方口径得知,宝武镁业的金属锶产能为3000吨~现在是2500吨左右~ 相对比金瑞矿业的产能直接高出25%! 而宝武镁业目前的二级市场表现 缺从底部起来20%都不到~ 相比之下预期差极大~ ~~~~~
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侨源股份
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宝武镁业
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金瑞矿业
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郴电国际
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杭氧股份
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积小胜V大胜
2026-09-03 06:38:46
🎯#金帝股份 董事长电话会:液冷业务交流要点-0902
🎯#金帝股份 董事长电话会:液冷业务交流要点-0902 [红包] 核心要点:①#业绩:26H1营收11.46亿元,同比+37.3%;净利0.68亿元,同比略降,短期承压主因新产线爬坡、融资及汇兑影响;②#液冷:布局四大产品,单机柜价值量27万元,预计26Q4订单释放;③#产能:4.26亿元双基地扩产,达产产值20亿元/年;增资宸裕获55.56%股权,系唯一获北美算力龙头认可的MIM微通道扁管供应商。 1️⃣#液冷产品:四大产品验证测试,Rubin放量在即 四大类产品(核心零部件、DIMM总成、
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金帝股份
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财闻私享
2026-09-03 21:25:54
晚间 A股值得关注的资讯
今天,指数来了一个高开低走,沪深两市全天成交1.76万亿元,较前一交易日缩量323亿元,全市场超3500只个股下跌。 市场相对强势的是液冷、机器人、大消费板块。 整体盘面还是很难做的,前期高位票今天批量跌停或大跌,此外,个股或板块持续性很差,昨天涨停的票,今天可能就直接跌停或大跌。 晚间美国方面传来利好:美国上周初请失业金人数高于预期;美联储理事“放鸽”,加息押注降低,现货黄金短线急拉2% 液冷: 华为参加首届算博会 发布《AI使能液冷TMU技术报告》 指出冷却分配单元CDU亟需升级为新一代热管
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中国平安
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-03 14:55:15
CPO连接器方案加速定型!特发信息子公司切入Senko代工,迎高速光连接新弹性
cpo里面pic上的底座已经确定是senko,公头还在互插测试阶段,反馈也不错。 建议重视#特发信息!任何有基本面的光纤公司都应该新高,而且是涨很多倍才对。 公司是唯一有能力给康宁量产A1光纤的国内代工厂,目前已批量交付——市场觉得代工没弹性,其实康宁给的价格还挺好,如果康宁涨价,代工价也会提升。 此外,特发MPO子公司光网科技直供谷歌、腾讯,今年切入senko、康普,上半年利润接近2e,是市值最小的MPO公司。更不要说公司还有400吨光棒完全没给估值。无论哪个角度这个公司都应该至少值400亿,
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特发信息
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-09-04 07:24:41
周五盘前10大题材催化逻辑(9月4日):正大光明干这事
1、AI (1)北京时间周五凌晨,OpenAI正式发布GPT-6 Astra,并称其为“目前全球最智能、且对齐程度最高的模型”,在计算机操作、网页浏览、软件工程、网络安全、科学研究以及专业工作方面均达到当前最先进水平。 (2)9月3日,英伟达宣布,已同意以129.3亿美元收购Hugging Face,HuggingFace将继续作为面向整个AI生态系统的开放平台。 (3)9月3日消息,押注开源推理!英伟达携手互联服务商Equinix、开源模型推理平台Together AI推出企业AI推理方案。
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特斯拉
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-09-04 07:23:10
9月4日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 液冷:集泰股份、金帝股份 旅游:云南旅游 零售:国芳集团 AI编码:新炬网络 机器人:鸣志电器 减肥药:美诺华 无人驾驶:大众交通 二、美股三大指数集体收涨 加密货币和贵金属领涨 美股三大指数集体收涨,道指涨1.18%,纳指涨1.4%,标普500指数涨1.06%。美国上周首次申领失业金人数为20.6万人,高于市场预期,9月加息预期继续降温。 加密
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集泰股份
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盘前解读
2026-09-04 07:39:09
9月4日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点: ①液冷散热 ②机器人 ③大消费 ④AI应用 ⑤医疗医药 ⑥AI硬件 ⑦智能驾驶 ⑧公告 前瞻: ⑨黄金/贵金属 ⑩创投 ⑪折叠屏 ⑫原油/油气 ⑬存储 ⑭城市更新 ⑮化工/H酸 ⑯农业/厄尔尼诺 No1:盘前热点事件 (1-8条为盘面热点 & 9-16条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、液冷散热(9个涨停) ◇事件: ① 9月3日 华为参加首届算博会,发布《AI使能液冷TMU技术报告》,指出冷却分配单元CDU亟需升级为新一代热管理单元TMU。 ② 9月3日 机构
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白银有色
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小韭研报哥
2026-09-03 07:40:40
液冷观念更新
2026下半年,我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进入“订单兑现、批量交付、利润释放”的验证阶段。国产超节点和英伟达Rubin系列都标配液冷。9-10月是催化密集爆发期、Q3重点看订单确认和排产爬坡、Q4重点看批量交付。 液冷泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节",其性能直接决定散热效率与系统可靠性,其中泵件占比约10%(约0.84亿美元/GW),阀门占比约6%。格兰富、威乐等国际巨头占据高端市场,国内【飞龙股份】、【大元泵业】等国内厂商凭借技术突破与成本优势,正快速切入英伟达、微软、华为等核
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-03 20:23:06
【天风电新&汽车】策略会交流超预期:ABF膜&莲花控股-0903
【天风电新&汽车】策略会交流超预期:ABF膜&莲花控股-0903 ——————————— 【莲花控股】交流beat 要点1: 市场空间比预期的大。 之前只知道abf载板用,现在明确玻璃基板也需采用ABF膜,且层数在18层以上,目前#头部两家大厂(具体情况私信)紧密和公司商讨合作中。 要点2:味之素配额制再生变化。 产业反馈味之素#gx-92(此款主要用于国产服务器+一部分海外服务器)交期大大拉长,甚至约等于停产,再次验证ABF膜紧缺度日益提升,国产替代加速中。 要点3:中低端已批量,高端和海外大
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华正新材
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莲花控股
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深南电路
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-09-03 22:35:44
9.3晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260903盘后消息汇总 AI 1.ABF ①产业反馈味之素#gx-92交期大大拉长,甚至约等于停产,ABF膜紧缺度日益提升 ②ABF膜:之前只知道abf载板用,现在明确玻璃基板也需采用,且层数在18层以上 ③ABF载板大厂欣兴:产能极度告急 已拜访电子布厂商十余次 2.模拟芯片大厂今年第三轮涨价
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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液冷延续强势、培育钻石爆发:A股液冷及先进散热材料核心标的梳理
9月3日,A股液冷及先进散热材料板块延续强势上行行情,集泰股份斩获四连板,思泉新材拿下20CM涨停,市场热度进一步向金刚石等前沿高导热材料赛道传导扩散。从产业端反馈来看,国内头部液冷设备厂商核心产线订单已排期至2026年12月末,TrendForce行业权威数据预测,AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%大幅提升至2026年的53%。AI算力单机架功率密度持续突破新高,叠加全液冷架构从GPU单点散热向整柜全域覆盖的迭代升级,正系统性带动散热系统、冷板、流体管路、液冷机柜及高导热材料的全链条增
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-09-04 08:06:29
9月4日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、十部门:设立国家中小企业发展基金二期,带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技(财联社) 9月3日,工信部等十部门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》的通知,通知提出,加大直接融资支持。加强中小企业上市培育力度,建立优质中小企业上市培育库,促进
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新炬网络
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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AI硬件“钢筋”一布难求:从普涨到高增,电子布产业链核心标的投资逻辑解析
近日,中国巨石已正式上调9月份电子布价格,其中厚布涨价15%、薄布上涨20%;同时表示,电子布供应依然紧张,公司电子布维持低位库存水平,预计下半年行业无明显新增产能。叠加全球覆铜板龙头建滔积层板今年已七次提价,电子布织造环节的专用设备织机存在结构性短缺,电子布正因供给端的刚性瓶颈与需求端的爆发式增长,一跃成为AI产业链上“涨势远超市场预期”的关键核心环节。 虽然近期市场因英伟达评估在Rubin Ultra中引入PTFE材料引发了对玻纤电子布路线市场空间的担忧;但是小摩最新研报确认,英伟达NVL5
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中国巨石
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宏和科技
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国际复材
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中材科技
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菲利华
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-09-03 14:30:41
300435中泰股份:集泰股份对标20CM市场还没充分定价的“冷板+换热器”新分支
9月3日的市场,有一个现象非常值得重视: 指数看起来不弱,但真正能够持续抱团的方向并不多,液冷恰恰是其中最强的一条。 截至9月3日午盘,上证指数上涨0.43%,深成指上涨0.39%,创业板指上涨0.43%,但全市场超过3100只个股下跌,沪深两市半日成交约1.1万亿元,较上一交易日继续缩量。 换句话说: 今天不是普涨行情,而是典型的“指数红、个股弱、资金抱团核心题材”。 而液冷服务器恰恰在这种环境下继续逆势走强。 集泰股份4连板; 金帝股份4天3板; 金富科技继续涨停; 思泉新材一度20cm涨停
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中泰股份
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永杰新材
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概念百科
只买龙头的老司机
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9月4日:创投、自动驾驶、模拟芯片涨价、液冷散热等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、创投:9月3日盘后,十部门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)。其中提到,加强中小企业上市培育力度,建立优质中小企业上市培育库,促进股权融资常态化对接。大力发展创业投资,设立国家中小企业发展基金二期,带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。 概念股:鲁信创投、张江高科、电广传媒、大众公用、苏州高新、创业黑马、市北高新、华金资本、力合科创、四川双马、中关村、越秀资本、宝新能源等 2、自动驾驶:当地时间9月3日,特斯拉(TSLA.US)将正式发布其
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创业黑马
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-04 08:27:38
A股,9月4日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【长电科技】 【中泰电子 | 长电科技】拟定增募资不超65亿元,投资百亿扩产先进封装! 拟定增募资不超65亿元,投资近百亿扩产先进封装及存储封测等项目! 本次项目投资总额达95.7亿元,其中公司拟定增募资不超65亿元,分别投向高性能计算高端先进封装平台扩产(15亿元),高端电源模组先进封装测试产能升级(10亿元),高密度大容量存储芯片系统级封测能力升级(10亿元),晶圆级封装先进工艺平台升级扩能(11亿元)等项目,四大项目分别对应AI算力、电力、存力、互联领域;本次
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长电科技
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金帝股份
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-03 13:42:30
微通道液冷板核心梳理,台积电将微通道散热技术纳入研发蓝图
微通道液冷板(MLCP)核心梳理 核心观点 微通道液冷板(Micro-Channel Liquid Cold Plate, MLCP)是在传统散热冷板基础上,将内部流道尺寸缩小至微米级,当冷却液流动时,传热路径大幅缩短,可使散热效率大幅提升。微通道液冷(MLCP)凭借"直触热源+微流道"设计,热流密度达800W/cm²,散热效率较传统方案提升3-5倍,将成为单向冷板之后的下一代主流解决方案。随着AI芯片功耗持续突破——英伟达Rubin架构单芯片达2300W,整机柜功率超400kW,谷歌新一代TP
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(260903)
一、板块热议: 液冷散热:央视财经称,山东、广东等地液冷产线满产运行,核心设备CDU订单已排至2026年底,部分交付周期展望至2027年。(集泰股份、金富科技、金帝股份、新朋股份、宏盛股份等) 机器人:马斯克称,未来10年内人形机器人数量将超过10亿台,每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍。(光洋股份、明新旭腾、鸣志电器、爱仕达、嘉美包装等) 泛消费:商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见,到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。(国芳集团、云南旅游、东百集团、珠免集团
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高抛低吸的老司机
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基于英伟达FY2027 Q2财报视角下的产业增长逻辑,梳理AI硬件产业链核心标的
近日,英伟达第二财季经营数据与长期产业规划的披露,标志着全球AI基础设施建设正式迈入“系统性扩容+架构深度重构”的全新发展阶段。当期公司实现营收962.21亿美元,同比增长106%,核心数据中心业务录得收入890亿美元,同比增幅达117%;第三财季营收指引上调至1080亿美元,管理层同步给出下一财年约70%的业绩增长预期,叠加联合全球资本机构长期动员逾5000亿美元投入AI基础设施建设的战略规划,从根本上打破了市场此前关于“AI资本开支见顶”的一致性悲观预期。 本轮AI产业增长的核心逻辑已完成根
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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液冷设备】#持续重视液冷板块:产业落地和兑现加速,Ai赛道核心方向
[玫瑰]事件:近期液冷板块表现亮眼,我们推测系产业端进度加速,叠加当前液冷在众多ai方向中位置偏低。 [太阳] 英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构,产业预期全面升温。英伟达将其定义为"数据中心历史上最重要的能效突破之一",Rubin平台成为全球首个实现100%液冷的AI计算平台,这一架构已被正式写入英伟达DSX AI工厂参考设计,意味着所有跟随英伟达技术路线的云服务商和数据中心运营商都必须采用全面液冷方案。英伟达官方规划显示,Vera Rubin平台将于2026年秋季正式启动量产并开始出货,
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润禾材料
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积小胜V大胜
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AIDC:从液冷到电源,重视电源行情!
AIDC:从液冷到电源,重视电源行情! #建议关注 #【中恒电气】: 产业地位升级,宁德时代战略入股,算电全链条版图成型。宁德时代41亿元入股控股股东(49%股权,含时代天源PCS资产),间接持有上市公司17.42%权益;同期拟64亿元收购世纪互联38.1%股权。至此,宁德"电池+储能+IDC+配电"全链条布局完成,中恒定位从单一设备供应商向算电协同平台跃迁。 #【麦格米特】: 公司产品矩阵完善,有望充分受益NV电源迭代趋势,AI电源26Q1开始陆续实现批量持续交付。 #【盛弘股份】: 电能质量
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中恒电气
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液冷和AI散热方向以及受益影响
0. 核心结论 主矛盾:高功耗 GPU、交换芯片和整机柜把散热约束从“能否降温”推向“能否稳定导出局部热点并覆盖全柜”。液冷渗透率提升与单柜散热价值量提升同时发生,行业景气真实,但个股兑现高度分化。 最先受益:已有液冷收入、批量交付或客户认证的系统/部件公司,优先级为英维克、飞龙股份、金富科技、川润股份、高澜股份;其共同路径是客户项目排产 -> 出货 -> 收入/毛利/回款。 最大受益:二次侧 CDU、微通道冷板、快接/歧管、泵阀和扩热材料。若 Rubin/国产超节点进入全液冷,金帝股份、思泉新
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OCS 光交换机:谷歌狂下 15 万台订单,英伟达 40 亿美元押注
光电路交换机(Optical Circuit Switch,OCS)正从谷歌一家独用的定制件,跃迁为全球超大规模智算中心网络层的确定性增量。核心催化来自两个变量在同一窗口的叠加:谷歌对 2026—2028 年 TPU 出货量的连续上修,以及英伟达在 2026 年 3 月向 Lumentum、Coherent 合计 40 亿美元战略投资后,将 OCS 正式纳入 Feynman 架构设计体系。二者共同把 OCS 用量的行业测算较年初预期向上修正了 3—4 倍。 产业链的利润锚点在 MEMS 微镜芯片
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韭菜松松
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重磅“减肥神药” 司美格鲁肽再突破:老年用药可延缓衰老、延长寿命。【德展健康】
提到司美格鲁肽,大家最先想到的是降糖、减重。 如今,一篇发表在Nature的重磅研究,给这款药物带来全新的解读:在老年阶段使用司美格鲁肽,可以延缓衰老,延长寿命,同时改善老年个体运动、记忆、代谢多项身体机能。 🔬实验:给老年小鼠注射司美格鲁肽 研究团队选用20 月龄雌性 C57BL/6 小鼠,这个年龄相当于人类 60‑70 岁,已经步入老年。 一组每日注射司美格鲁肽,另一组注射生理盐水作为对照组,持续观察完整生命周期。 📊核心寿命结果: • 对照组小鼠中位寿命:742 天 • 司美格鲁肽治疗
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德展健康
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贵妃醉韭
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司美格鲁肽概念股名单
Nature重磅:中国学者证实,“减肥神药”司美格鲁肽能够逆转衰老,延长寿命。 ⚠️风险提示:司美格鲁肽国内专利2026‑03到期,但是受数据保护条款影响,国产仿制药获批大概率延后至2027年。大部分企业尚处在临床、申报阶段,尚未产生大额销售收入。下面仅产业链科普,不作为投资建议 。 第一梯队(原料药+中间体,已经量产出口) 1、翰宇药业 300199 多肽原料药龙头。司美格鲁肽原料药具备10吨/年产能,已经取得海外大额框架订单;自研注射液减重适应症申报受理,原料药+制剂双线布局,国内进度靠前
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德展健康
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金刚石散热:热导率 5 倍于铜,一块「钻石」接住 AI 算力的万亿级散热缺口
高端 AI 芯片功耗突破 2300 瓦,传统铜/铝散热触达物理极限,金刚石以 1000—2000 W/m·K 的热导率成为唯一可同时覆盖节点级、封装级、模组级三层的散热材料,2026 年被业内普遍视为「金刚石散热元年」。 需求端,英伟达下一代 Vera Rubin 平台官宣采用「金刚石铜复合散热 + 液冷」方案,台积电 2026 年 1 月选定单晶金刚石作为千瓦级芯片背面散热方案,AMD 经 Akash Systems 落地 Diamond Cooling。供给端,河南占据国内八成产能、全国占全
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国机精工
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沃尔德
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-04 07:50:37
长江存储IPO再提速 挂牌科创板倒计时
行业周期红利:存储超级窗口,最佳上市时机 AI 拉动存储需求爆发:AI 服务器对 NAND 闪存需求量是传统服务器 3 倍,全球进入存储超级上行周期,NAND 芯片价格大幅上涨,行业景气度高,此时上市更容易获得较高估值证券日报。 海外巨头产能转向 HBM,让出消费级闪存市场:三星、SK 海力士、美光把产能倾斜至高利润 HBM,普通 NAND 供给收缩,长江存储快速抢占份额,2026 年一季度 NAND 出货量、营收排名升至全球第三,国内第一,业绩迎来爆发期,单季净利润 333.79 亿元,财务条
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养元饮品
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市北高新
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-03 15:45:49
9.3个股信息差(跳麻了)
盘中段子汇总 高盛在最新发布的全球物理AI报告中大幅上调人形机器人市场预测,预计全球出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台(光洋股份、凯迪股份、冠盛股份、明新旭腾、爱仕达、嘉美包装等) 比亚迪:物理AI复杂度极高 公司正从简单场景逐步推进机器人应用 世界气象组织警告:厄尔尼诺将发展为超强级别 天猫上线Token充值中心,首批接入阿里云、智谱、Kimi、MiniMax 央视财经报道,随着万卡智算中心加速落地,AI芯片功耗突破1000W,传统风冷无法满足散热需求,液冷成为算力部署
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思泉新材
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