韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0730实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-07-31 07:23:55

K型分化：当前经济与政策思考（中泰宏观）

作者：杨畅，夏知非报告摘要当前我国经济呈现一定的“K型分化”：生产端高技术制造业与传统产业增速持续背离，盈利端向新兴部门集中，需求端“硅基消费”与传统“碳基消费”分化，AI硬件出口高增而地产链、劳动密集型出口相对疲软。复盘互联网革命（美国）、第二次工业革命（美国）、第一次工业革命（英国）发现，K型分化是通用技术革命的普遍规律：新技术商业化初期催生终端需求爆发，资本集中涌入新兴赛道，形成生产、资本市场、收入分配等层面的分化。但是K型分化后的收敛路径存在差异：（1）资本市场层面多出现“出清

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中百集团
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金山办公
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博士眼镜
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科德教育

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 10:34:56

【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻

【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻核心逻辑：股价超调回Q2主升前，基本面却在加速超预期 PCB上游板块经历深度回调，部分标的股价已跌至Q2起点，仿佛行业从未发生过涨价。但现实是：涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区，Q3将迎来基本面与技术落地的双击。 🌹#涨价链为何具有持续性？ #CSP巨头资本开支不减&ROI还在提升：海外四大云商对AI基础设施的投入态势未变，同时ROI还在继续提升。 #技术迭代驱动涨价：新一代芯片对信号传输损耗要求近乎苛

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宏和科技
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兴森科技
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红板科技
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圣泉集团
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华正新材

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-31 07:13:02

7月31日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居股权变更：高争民爆、普联软件、亿利达消费：一鸣食品 AI应用：传智教育固态电池：金龙羽二、宇树科技：询价日8月5日网下申购日8月10日宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本

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德明利

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 00:06:48

"人工智能+"行动持续推进，AI应用概念活跃标的梳理

近日，A股AI应用板块迎来顶层战略、产业落地、底层基建三重红利精准共振：政治局会议锚定“深入实施‘人工智能+’行动，培育智能经济新形态”的核心方向；工信部加速落地“人工智能+软件”全链条行动方案，覆盖软件开发智能化转型、软件产品能力升级、智能体新业态培育三大核心环节；同步启动的人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，更是从网络底层打通生成式大模型、智能体应用的IPv6访问通路，为整个AI应用生态筑牢了基建支撑。本文将对AI应用全赛道相关活跃标的的投资逻辑做体系化的分类梳理，拆解不同细分领域的成长

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传智教育
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普联软件
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返利科技
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巨人网络
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恒锋信息

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沉睡的毛利小五郎

买买买的公社达人

2026-07-30 18:42:09

中国电影：《蜘蛛侠：崭新之日》首日狂揽2.37亿！进口分账片独家发行龙头

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！ #中国电影 #蜘蛛侠崭新之日 #进口分账片 #影视院线 #暑期档票房 #电影发行龙头暑期档重磅进口大片迎来史诗级催化！《蜘蛛侠：崭新之日》正式登陆国内院线，实现内地全球超前上映，首日票房斩获2.37亿元，创下近七年暑期档进口片首日票房新高。影片零点场票房2700万，刷新近五年内地影片零点场纪录，豆瓣开分7.8分，拿下蜘蛛侠系列十年豆瓣最高分，口碑与票房双爆发。市场目光聚焦影片热度，却容易忽略核心受益标的。中国电影作为本

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中国电影

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-30 20:53:52

当前时点为何看好中国巨石

当前时点为何看好中国巨石：1、 8月份价格涨幅或超过7月份。虽然近期新增的电子布产能会逐渐满产，但当前库存极低，向下游顺价比较顺畅，而9月份是家电、汽车等传统需求的旺季，汽车电子也在往2116升级，届时薄布、极薄布还是供不应求，普通布涨价有望持续到年底。2、当前估值较为便宜。公司上一轮价格高点是2021年2月，相对于当时时点业绩预期的PE估值大概在12-13倍，假设普通布和特种布涨价到年底，预计公司明年的年化利润可达180-200亿，目前市值对应PE估值仅8倍左右。3、高毛利电子布占比有望提

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中国巨石

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-30 21:56:48

0730图表：MCP、大消费、存储芯片、微软Azure云平台、英伟达概念、电子烟等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【MCP】图表 2026年7月29日盘前讯，Anthropic昨日（7 月 28 日）发布公告，宣布推出第 5 版模型上下文协议（MCP）规范，官方将本次更新定性为该协议问世以来规模最大、最系统性的一次颠覆式修订。【大消费/乳业】图表 2026年7月29日，乳业板块大涨，机构称，近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善；7月13日盘后讯，国务院批复《扩大消费

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一鸣食品
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舍得酒业

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 00:10:46

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730 如果说26年之前，AI的整体叙事依靠供给链(到csp的capex为止)的推动，那么今年的AI核心回答了一个问题：AI至少在coding场景可以养活自己，有正循环。Anthropic的ARR+高毛利率是上半年AI产业链高歌猛进的根基。而现在AI叙事的核心焦点是：下一个coding场景在哪里->AI的真正下游有多大空间以支撑整体产业->何时看到再有爆发。 #算力链条持续看好在叙述关于AI下游的观点前，我们强调：坚定看好AI整体产业链，从核心上游出

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金山办公
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深信服
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税友股份
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合合信息

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-30 10:22:24

❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730

❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730 ———————————— 1、铜箔-【海亮股份】拟以9.7亿元收购铜箔子公司甘肃海亮18.69%股份，完成后持有甘肃海亮67.3%股权。甘肃海亮（铜箔业务）：26年1-5月实现净利2.56e，出货3.5-3.6wt，对应单吨盈利7k+，6月单吨盈利更亮眼，达8k+。后续1）看hvlp上量节奏；2）股权比例提升增加明年40e+利润的置信度，目前对应10X PE，重点推荐。 2、SOFC专家会-核心：技术路径百花齐放，但核心系SOFC从非主流

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潍柴动力
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振华科技
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春晖智控
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潍柴重机

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元亨利贞987

2026-07-29 23:48:20

更新

梳理变化【天风汽车】MLCC更新推荐：近期涨价信息频发，三季度行业边际加速明确 - 0729———————————站在当下时点，整理一下原厂端Q3潜在涨价信息1、日韩原厂：1）三星：8月渠道部分涨价30%，9月份可能再调价； 2）太阳诱电：9月涨价，幅度可能在20%； 3）村田：下半年可能涨价。 2、台厂：国巨：7/1刚普调过，近期采用拍卖式竞价方式隐型涨价。 3、国内原厂： 1）三环：中低容部分此前调价很少，8月涨价40-50%； 2）昀冢科技：此前调价节奏是6/7月各40%，8月20%，但前

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三环集团
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楚子航

超短低吸的游资

2026-07-30 18:54:26

云赛智联+易点天下：微软Azure年化收入首破千亿盘后大涨8%，正宗Azure核心合作标的

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，评论区可多多交流！ #微软 Azure #AI 云计算 #算力生态 #AI 商业化 #跨境 AI 营销全球 AI 云计算赛道迎来重磅海外催化！微软发布 2026 财年完整财报，核心 Azure 云业务年化收入首次突破 1000 亿美元大关，单季度营收同比大涨 43%，增速持续超市场一致预期，财报披露后盘后股价大涨超 8%。千亿营收体量叠加持续提速的增长曲线，直接印证全球 AI 算力、云端大模型商业化需求全面爆发，微软 Azure 全球生态扩张周期正式开启。

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云赛智联
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易点天下

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稳健成长

2026-07-30 20:24:17

华熙生物：重磅获批独家代理韩国第一童颜针，医美管线再扩容

消费低位起势，爱美女人都需要的消费，医美默默走强：朗姿股份涨41% 爱美客涨24% 华熙生物，有望凭借重磅刺激，低位启动：【天风商社】华熙生物：代理韩国童颜JUVELOOK正式获批，医美管线再扩容韩国童颜针JUVELOOK正式获得NMPA批准（国械注进：20263130274），由华熙生物独家代理，ECM衰老干预布局再添重磅新品。完善再生矩阵，打开成长空间 JUVELOOK（成分：85% PDLLA + 15% HA）作为韩国市占率第一的童颜针，多次斩获韩国消费者大赏AMWC最佳注射类产

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华熙生物

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 00:08:34

【东吴计算机】 AI 产业近期观点

【东吴计算机】 AI 产业近期观点一、关于 AI 泡沫争议。当前多空分歧本质是估值预期与产业兑现的时间差问题，而非技术长期方向性分歧。中美产业路径分化显著：海外赛道高资本开支与低投资回报并存，局部泡沫特征更为突出；国内以实体产业落地为导向，叠加高性价比模型与全场景应用支撑，整体泡沫风险显著低于海外。二、关于算力基建政策导向。十五五规划要求各地方新建算力中心全面采用国产芯片，标志着国内算力自主可控已从引导性比例要求，升级为强制性全环节覆盖。在此基础上，“算电协同”、算力出海、token经济等模

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寒武纪
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海光信息
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中科曙光
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FangShouYiBo

公社达人

2026-07-30 12:27:43

钠离子电池即将迈入大规模生产阶段，传艺科技

钠离子电池即将迈入大规模生产阶段，传艺科技当前，锂离子电池为80亿部手机、数亿台笔记本电脑，以及蓬勃发展的电动汽车和储能设施注入不竭动力。然而，它正迎来一位强大的挑战者——钠离子电池。钠离子电池已快步迈入大规模生产阶段，有望应用于电动汽车和储能等领域，它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保。今年4月，全球最大的电池制造商——中国宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）宣布，将在今年底前启动钠离子电池的大规模量产。英国《自然》网站在近日的报道中指出，今年或许就是钠离子电池时代的开

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传艺科技

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积小胜V大胜

2026-07-31 07:05:36

【天风电新】顺络电子26H1业绩会交流要点-0730

【天风电新】顺络电子26H1业绩会交流要点-0730 ——————————— 🌼26Q2收入首次突破20亿大关，创季度历史营收新高，同比+23%，环比+29%，主要来自量的增长，涨价仅占极小部分。 ❗Q2代理商涨价体现到报表端（代理商收入占比2-3成），#但终端客户将在下半年报表端体现涨价弹性，#月度毛利率呈现环比修复上升趋势。下游领域收入增速 ①汽车+储能高增：Q2汽车电子同比+47%，环比+28%，#全年维持30-40%同比增速；Q2储能同比+84%，环比+45%，全年维持高增； ②消费

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顺络电子

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盘前解读

2026-07-31 07:29:40

7月31日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①汽车产业链 ②大消费 ③AI应用 ④AI硬件 ⑤锂电产业链 ⑥医疗医药 ⑦电力 ⑧公告前瞻： ⑨存储芯片 ⑩AI大模型/科技巨头 ⑪AI算力基建 ⑫MLCC/电子元器件 ⑬机器人 ⑭脑机接口 ⑮量子科技 ⑯算力金属/有色 ⑰自动驾驶 ⑱光通信/CPO ⑲电子烟 No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-19条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、汽车产业链（9个涨停） ◇事件： ① 7月30日江淮汽车近3日获机构席位净买入1.94亿元，华为尊界合作进

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德明利
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C长鑫
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兆易创新
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风华高科
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中际旭创

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-31 08:06:41

7月31日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、政治局会议：分析研究当前经济形势和经济工作（央视） 7月30日，中央政治局召开会议，会议强调：深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需；制定实施全国统一大市场建设条例，继

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高争民爆

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财闻私享

2026-07-30 21:40:40

晚间 A股值得关注的资讯

今天市场依然很惨！特别是前期强势票纷纷补跌，让科技人黯然神伤，比如芯片、交换机超节点、光模块等，最惨的通富微电，已经连续三个跌停了！当然，盘面也有一些积极信号，比如午后，此前连续跌停的存储股德明利涨停，带动版块拉了一波。有股民感慨，七月一战，肝肠寸断！目前，“七翻车”已成定局，财闻君最近和身边朋友交流，感觉这个月亏20%，已是高手了！被摁在地上毒打了一个月，明天是7月收官战，A股能否给大家发个红包？拭目以待！今天，备受关注的重磅会议新闻通稿出来了，资本市场、内需、六张网建设，都被明确提

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中国平安

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-31 07:18:55

周五盘前10大题材催化逻辑(7月31日)：强心剂来了

1、重磅会议 7月30日，召开重磅会议，会议指出，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给等。会议还指出，宏观政策要发力提效，加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作。会议强调“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。 2、宇树科技 7月30日晚，宇树科技发布公告，在科创板上市的申请已获证监会同意注册。本次拟发行4044.6434万股，初步询价日为8月

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-31 08:19:35

A股，7月31日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【韩国杠杆更新】【宏观会议】【光大宏观】2026年7月zzj会议会议要点： 1）加大逆周期调节力度，及时谋划出台务实管用的增量政策 2）综合运用并适时调整货币政策工具，加快财政支出和债券资金使用进度 3）深入实施“人工智能+”行动，提升资本市场韧性和信心【OpenAI】 OpenAI的ARR正在大幅度缩小与Authropic的差距。 OpenAI首席财务官SarahFriar在周三Openai内部员工会上明确表示，7月的年化经常性收入（ARR）已超过整个第二

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传智教育
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风华高科
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德明利

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高抛低吸的老司机

2026-07-30 20:46:22

IPv6概念迎利好，且看AI智能体如何赋能千行百业？

近日，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。在第五届中国IPv6创新发展大会上，邬贺铨院士精准定义了智能体的核心属性——它并非简单的AI助理，而是“大模型+记忆系统+工具调用+自主规划”的全新形态，能够独立完成任务拆解、状态回滚、动态应变、多智能体协同，标志着国内AI产业彻底告别“参数竞赛”的上半场，全面迈入“应用落地为王”的全新周期。

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普联软件
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返利科技
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传智教育
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税友股份
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南天信息

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高抛低吸的老司机

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九部门发文+蚂蚁数科融资+AI大模型应用：金融科技或将迎来主升行情

近日，中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，同步发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》，从顶层设计层面打通了科技金融领域数据开放共享、融合运用的制度通道；同一时间，市场传出蚂蚁数科正筹备Pre-IPO轮融资的消息，直接点燃了板块的做多情绪。叠加AI大模型、智能体技术在金融全场景的快速落地，以及证券、银行、保险等传统金融机构数字化转型的刚性需求，整个金融科技赛道正在从过去的概念炒作，转向“政策红利+技术落地+业绩兑现”的三维共振，或将进入政策、技术、业绩共

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梧桐投研

只买龙头的老股民

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AI硬件杀估值，资金转向哪里？

算力硬件杀估值，存储、应用与消费接力修复。今天市场的核心矛盾，并不是AI需求突然消失，而是资本市场开始重新审视一个问题：巨额资本开支，究竟多久才能转化为收入和现金流？微软与Meta财报后的股价分化，把这场争论推到了台前。 A股中，光模块、PCB等算力出海方向继续承压；存储芯片午后修复；AI应用和消费则逆势活跃。一、算力硬件：需求没有消失，市场开始追问回报率微软与Meta，为何一个涨、一个跌？微软最新财报后，市场关注到其2026自然年资本开支预期由此前约1900亿美元调整至约1750

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

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MLCC核心概念股梳理

MLCC即片式多层陶瓷电容器，是电子设备用量最大的基础被动元器件，通过多层陶瓷介质与内电极交替堆叠制成，主要用于滤波、稳压、耦合，广泛应用于消费电子、汽车电子、工控等领域。 MLCC相关公司梳理风华高科：国内被动电子元件行业龙头，主营MLCC、片式电阻器、电感器等。公司高端MLCC营收占比约35%-40%。 2025年营收57.56亿，同比增长16.54%；净利润2.833亿，同比增长-16.02%。其中，电子元器件营收56.52亿，占比98.19%。三环集团：公司主营电子元件及其基础材料的

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积小胜V大胜

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MLCC再迎涨价，重视A股“MLCC高端材料”第一股【博迁新

MLCC再迎涨价，重视A股“MLCC高端材料”第一股【博迁新材】韩媒消息：1）三星电机自8月1日起涨价30%，表示供应链压力已超出可承受水平；2）太阳诱电自9月1日起涨价，表示即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。涨价展望：#短期看，随着下游旺季即将到来，紧缺预计会继续加剧，日韩原厂已涨价，8月现货市场或重回上升趋势；#中期看，由于AI结构性紧缺，"需求爆发+产能刚性"，本轮MLCC景气周期将【细水长流】！#MLCC及原料价格二阶导有望持续向上！产业趋势下终端或开启长周期价格上行

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一思一记

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7月31日股市早报：存储/电网设备/算力硬件/脑机接口/MLCC/消费等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①宇树科技：初步询价日为8月5日网上网下申购日为8月10日 ②美股三大指数高开高走，集体收涨。纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元，创美股之最。存储、光通信板块集体大涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum涨15%，迈威尔科技、Coherent涨超12%。 ③COMEX黄金期货涨1.68%，报4166美元/

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韭菜团子

2026-07-30 18:13:22

7月30日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-30 16:10:44

总熊止跌！今日盘中发酵、信息差、段子！0730

盘中发酵两大MLCC龙头发出涨价函，三星电机自8月1日起涨价30%；太阳诱电则自9月1日起涨价。风华高科 Meta公布的三季报不及预期，全年资本开支（AI投入）进一步上调，引发了市场对“AI巨额投入何时能兑现回报”的担忧。微软盘后大涨8%，改了会计准则后，资本下调。 MCP流量成为可缓存、可路由的新型边缘负载，#CDN/边缘节点正获得AI叙事第二曲线。南兴股份据港媒报道，香港持牌稳定币发行人碇点金融科技计划于7月31日上线发行港元稳定币HKDAP 月之暗面完成工商变更登记市场主体类型变更为

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德明利

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-07-30 19:47:14

腾讯WorkBuddy大火，办公智能体的最酷落地场景--AI眼镜

7月20日，最新发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示：腾讯WorkBuddy在国内PC端AI原生办公智能体市场6月单月访问量破2000万，保持市场第一领先优势，超过第二(字节)、第三位（阿里）总和。首款接入WorkBuddy的AI眼镜发布！开会记不住重点、客户细节容易遗漏、出差灵感转眼就忘，会议结束还要手忙脚乱整理纪要，在多个办公App之间反复切换。这些几乎每个职场人每天都在经历的隐形内耗，现在可以有解法了！ 7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）期间，Wor

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英派斯

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产业链逻辑

2026-07-28 11:29:15

吃透【超节点】产业链：华为昇腾950最强详解

一、超节点定义、为什么会成为下一代AI算力基础设施· 何为“超节点”：物理上由多计算节点通过高速互联组成、逻辑上可等效为“一台计算机”的算力系统；其核心三要素为超大带宽、超低时延、统一内存编址，以解决传统集群在跨芯片通信与访存上的瓶颈。大模型从千亿参数向万亿、十万亿参数演化后，训练与推理瓶颈不再仅仅是单卡算力，而是更快地转移至跨卡通信、统一访存与系统调度。华为对超节点的定义，本质上就是让多个物理计算节点在逻辑上等效为“一台机器”，即通过高带宽、低时延、统一内存编址，把传统分布式集群中高额的通信

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锐捷网络

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 10:10:07

熊本地震警示半导体供给危机，国产替代的确定性投资机遇有哪些

近日，日本熊本7.1级强震，直接击中了全球半导体供应链最脆弱的“单点集中”软肋。熊本一地聚集了占据全球50%份额的索尼CIS工厂、30%份额的瑞萨车规MCU工厂、90%份额的东京电子涂布显影设备基地，叠加三菱电机功率半导体、荏原制作所设备零部件、台积电JASM成熟制程晶圆代工厂同步停产，在全球AI驱动的半导体超级景气周期下，这场地震绝非短期扰动，而是直接把国产替代从“概念炒作”推向了实质性的客户验证与订单转移窗口，A股半导体全产业链或将迎来“需求高增+供给缺口”双重驱动的黄金投资阶段。一、半导

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北方华创
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中微公司
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豪威集团
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斯达半导
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中芯国际

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-30 16:00:30

韭研公社学习笔记（260730）

一、板块热议：汽车产业链：上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆，同比增长65.3%；其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。（江淮汽车、浙江世宝、大明电子、纳百川、文灿股份等） AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、返利科技、苏州科达、学大教育、税友股份等）泛消费：《扩大消费“十五五”规划》指出，要坚持扩大内需这个战略基点，深入实施提振消费专项行动。（一鸣食品、均瑶健康、海欣食品、南宁百货、舍得酒业等）电力：近期，

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江淮汽车

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