韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0929实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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大道无相

2026-09-30 10:08:10

假期海外最可能发酵板块：玻璃基板和光通信

假期窗口内，海外“玻璃基板+光通信”最具事件密度与交易弹性：前者受英伟达加速评估与设备链订单信号强化、面板级封装路线明晰、材料/工艺“成套方案”叙事共振；后者受1.6T放量与3.2T送样、运营商与云厂商CapEx推进、上游InP衬底供给刚性与龙头订单催化的双重驱动。若叠加9/30美光财报与10/1-10/2美国高频宏观数据的“风险偏好校准”，两条主线最可能在海外先行发酵，并对节后A股形成定价映射。重点关注：玻璃基板的设备/TGV/面板级封装环节与光通信的高速光器件/测试设备/CPO链条。 1.

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沃格光电
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彩虹股份
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长光华芯
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源杰科技
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天承科技

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韭头竹蜻蜓

2026-09-29 14:43:24

（华是科技）可灵4.0电影级制作能力再升级，AI影视与AI+IP预期再强化

（华是科技）可灵4.0电影级制作能力再升级，AI影视与AI+IP预期再强化 #视听表现向电影级制作进一步靠拢。可灵4.0计划于10月正式上线，4.0 Flash已于9月28日开放小范围体验。从官方宣传演示视频来看，相较上一代，可灵4.0在高速运动、连续动作和大幅运镜下，人物表演、镜头与声音能保持较强的连贯性：跟拍、环绕等镜头更稳，口型与对白更贴合，单次生成最长30秒，为完整呈现一段戏提供了更大空间。4K/1080p 10-bit HDR输出及最长2分钟续拍也正待上线。 #多素材控制推动创作流程升

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柠檬味阳光

2026-09-29 20:13:10

#山高环能：定增募资完成，餐厨龙头并购成长空间打开！【东吴环保】

#山高环能：定增募资完成，餐厨龙头并购成长空间打开！【东吴环保】 #定增募资完成、巩固国有控股地位、并购成长空间打开：定增募资已完成，募资总额6.53亿元，发行对象为山东高速黄河产投，发行数量1.09亿股，增发价格6.0元/股，扣除发行费用后用于偿还银行借款，有助于降低有息负债压力、优化财务结构，为后续并购整合提供资金空间。观点重申： #管理超额支撑外延量翻倍：截至26H1公司自有餐厨运营产能5160吨/日，26年存量项目支撑9万吨UCO，凭借＃龙头高收集率的超额运营能力收购整合，公司规

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 12:32:07

固态电池量产前夕，行业资金都流向哪儿了？

固态电池量产前夕，行业资金都流向哪儿了？ 9月30日早盘，固态电池概念再度上涨、表现活跃。消息面上，工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。在正式量产落地之前，电池企业的真金白银究竟都投到了哪些地方？一、政策市场双向赋能，固态电池赛道迎来加速期《新型电池产业发展“十五五”规划》相当于给固态电池产业注入了一剂强劲的发展动力，不仅清晰划定了全固态电池规模化应用的阶段目标，还同步配套了工艺协同创新、高端制造设备

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紫竹高科
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传艺科技
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上海洗霸
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新亚制程
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龙蟠科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-29 10:41:38

【国联民生电子】鸿富诚上市大涨，芯片级散热升级，重视TIM、VC、TEC及Cage板块

【国联民生电子】鸿富诚上市大涨，芯片级散热升级，重视TIM、VC、TEC及Cage板块 1⃣AI芯片：功耗持续提升，带动TIM1/TIM2量价齐升。 ➠伴随AI芯片功耗的提升，带动更高导热系数材料需求从传统碳纤维、硅脂垫片向石墨烯垫片、液态金属等方案升级，带动TIM材料单价提升；此外，随着芯片面积增大，有望同时带动TIM材料的用量增长。HBM 由于散热和热扰动问题，搭载Mtec来实现精确控温，同时价值量会显著高于光模块场景。 2⃣光模块：从800G向1.6T演进，凝胶+垫片+VC+冷板+tec迎

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C鸿富诚
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中石科技
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富乐德
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中瓷电子
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奕东电子

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-30 11:47:44

韭研公社午盘涨停简图（09.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.27%，深证下跌0.06%，创业板下跌0.17%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题吴城山文天祥〔宋代〕龙行人鬼外，神在地天间。彭蠡石砮出，洞庭商舶还。秋风黄鹄阔，春雨白鸥闲。云际青如粟，河流接海山。诗意这首诗词描绘了吴城山的壮丽景色，表达了作者对自然的赞美和对神秘力量的思考。诗中通过描绘山水、风雨、云

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新华传媒

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-30 12:06:32

科拓生物益生菌：减肥+预防糖尿病+缓解抑郁失眠+抗癌

昨天下午，均瑶健康公众号发了篇文章：益生菌可以减重增肌，均瑶健康因此涨停，今天直接一字板。带起了益生菌方向的蔚蓝生物和美诺华涨停。益生菌减肥还有没怎么涨的科拓生物，早在去年就完成临床验证了：不止减肥，科拓生物的益生菌，对多个大基数疾病有作用：预防糖尿病缓解抑郁焦虑，改善失眠抗癌，辅助肿瘤治疗益生菌预防糖尿病的相关文章：益生菌自动调整血糖浓度背后的千亿美元市场 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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均瑶健康
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美诺华
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蔚蓝生物
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科拓生物

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-29 11:29:35

PCB

PCB：叙事从"产能"转向"壁垒"，分化已经开始这一节是整份报告信息量最大的部分，请各位划重点。花旗观察到，AI PCB的行业叙事已经发生切换：从"谁扩产能谁赚钱"的产能故事，变成"谁有技术壁垒、谁有优质客户谁赚钱"的壁垒故事。高层数板、低Dk材料、PTFE混压结构、先进基板，都需要大量工艺 know-how。最能证明供给紧张的一个硬数据是：核心设备（曝光、压合、激光钻孔）的交期，已经从约10-12个月拉长到大约两年。这意味着什么？意味着小厂即使有钱，也排不到设备。行业正在两极分化：一批头

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沪电股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-30 11:00:11

300146汤臣倍健：益生菌“体重管理”站上风口，Life-Space迎来题材重估窗口

先说明盘面口径：今天是9月30日，当前公开搜索还没有稳定抓到今天盘中的完整指数数据，所以这篇先结合截至9月29日收盘的市场环境来写。9月29日上证涨0.18%、深成指涨0.34%、创业板涨0.09%，但两市成交额只有1.41万亿元，创逾14个月低位，市场呈现非常明显的缩量轮动、寻找新题材特征。地产、固态电池、AI应用轮番表现，而消费并非当天主线。在这种环境下，资金真正喜欢的往往不是已经连续高潮的老题材，而是**“刚出现新催化、上市公司又有真实产品承接”的低位新方向**。而最近突然升温的“益生菌

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汤臣倍健
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均瑶健康
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蔚蓝生物
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仙乐健康

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 10:58:55

TGV玻璃基板赛道投研观点更新

📊TGV玻璃基板赛道投研观点更新 💎产业背景：英伟达近日正在评估玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作；英伟达希望韩国、日本等地的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。英特尔、英伟达、台积电、三星、AMD等全球半导体巨头纷纷入局，玻璃基板成为近年来最火热的赛道之一，而这背后存在着三大应用场景，终极动力是AI算力竞赛。 💎核心结论：AI算力迭代驱动先进封装材料体系重构，TGV玻璃基板凭借低翘曲、高互连密度、高平整度等核心优势，正成为下一代高端封装载板、CP

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五方光电
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雷曼光电
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水晶光电
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帝尔激光
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戈碧迦

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顺势取一瓢

2026-09-30 10:53:42

康盛股份002418：从千岛湖到中卫，这家液冷“老兵”正在闷声干大事

本文信息全部来源于上市公司公开公告、年报、互动易平台，仅做题材逻辑梳理，不构成任何投资建议，不做买卖依据。先说结论：康盛股份不是PPT液冷，是已经在收算力租金的液冷。翻了一圈公告和实地新闻，有几个东西是实打实的，值得拿出来聊。一、千岛湖智算中心：全国首批全浸没式液冷商用，PUE做到1.08 2025年9月，康盛股份全资子公司云创智达打造的康盛千岛湖智算中心正式启用。这不是展厅，是率先全面采用浸没式液冷技术并投入商业运营的大型智算中心。关键数据：全年平均PUE值≤1.08，连续8个月实测年

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康盛股份

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-09-30 10:55:26

半月内二次回应！鸿蒙智行重心转向“四界”

江淮汽车不断新高，相关配套大涨，松芝股份上板！ 002420,毅昌科技与江淮汽车合资成立公司。并且是江淮汽车一级供应商。恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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江淮汽车
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松芝股份
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汇通控股
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毅昌科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-29 13:54:53

🔥【中金机械】从鸿富诚上市，看TIM材料

🔥【中金机械】从鸿富诚上市，看TIM材料 🌸从热流路径来看，TIM负责“传出来”，VC负责“摊开”，液冷模组负责“搬走”，三者配合，目前市场对TIM材料的研究尚处于早期阶段，存在预期差，TIM龙头鸿富诚今日上市，我们做如下梳理。 💎1）价值量占比仅次于冷板：TIM材料占柜内AI服务器散热价值量的10-20%，仅次于冷板和VC板。 💎2）使用位置持续扩容：①GPU及CPU：芯片-TIM1-Lid-TIM2-冷板；或TIM1.5取代盖板；②光模块：DSP-TIM-VC板壳体-cage-散热垫

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C鸿富诚
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中石科技
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德邦科技
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阿莱德
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飞荣达

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九月小飞机

2026-09-30 11:00:22

AIDD 重组蛋白/靶点蛋白概念图一览

所谓重组蛋白，就是通过基因工程技术，把编码目标蛋白的基因导入大肠杆菌等宿主细胞，让宿主细胞像微型工厂一样批量生产出来的目标蛋白。这些蛋白产品在生命科学研究、靶点验证、筛选抗体等环节中扮演着不可或缺的角色。而在药物中，重组蛋白本身就是活性成分。从重组人干扰素、重组人胰岛素这些成熟应用多年的品种到近年大热的重组人凝血因子等，无一不是重组蛋白的直接产物。可以说，重组蛋白既是新药研发的“工具”，也是最终成药的核心“构件”。金斯瑞在2026年中期业绩会上也提到了这个关键矛盾：AI模型如今可以在数小时内

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近岸蛋白
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百普赛斯
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成都先导
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义翘神州

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 08:05:15

AI4S正在把实验验证生意推上新台阶

🔬AI4S正在把实验验证生意推上新台阶你有没有听过制药圈那个著名的“双十魔咒”：搞一款新药，要砸10亿美金，熬上整整10年。过去科学家做药，就像在一个看不见边的黑箱子里瞎摸，试错成本高得离谱。现在AI来了，它能先在电脑里把成千上万种分子、蛋白先算一遍，把明显不靠谱的方案直接筛掉，再把剩下的交给实验室去做真实验证。很多人第一反应是：AI这么厉害，以后实验室的活是不是要被抢了？试剂公司的生意是不是要缩水了？本文就用大白话把这件事掰扯清楚，看看这波AI4S制药浪潮里，到底谁能真正赚到钱。一、AI

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恒瑞医药
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复星医药
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达安基因
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贝瑞基因
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九洲药业

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积小胜V大胜

2026-09-30 06:44:08

【先导基电】更新9.29

【先导基电】更新9.29 [太阳]事件：据行业反馈，Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价【55%-82%】！！厂商披露主要系稀有金属原料供应不稳定、原料价格飙升、生产设备投资增加。 #铋业务基本盘弹性大 1️⃣800G/1.6T升级推动高端TEC需求，而碲化铋是核心材料。公司已打通Bi/Te原料—碲化铋热电材料—Micro-TEC产业链，26H1实现小批量生产并向光通信等客户送样、通过相关测试，后续有将直接受益。 2️⃣2026H1公司铋材料收入9.96亿元，占收入87%。截至6

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先导基电

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歼灭

一路目送的老韭菜

2026-09-30 09:55:52

花旗：确认OCS正成为AI光互联多年度产业大趋势。30年市场规模有望达110亿美元

花旗 TMT 大会、ECOC 光通信展期间，我们与COHR（Coherent）、LITE（Lumentum）管理层完成交流，我们判断：OCS（光交换）正在成为 AI 光器件领域持续多年的长期趋势。综合信息，花旗首次搭建 OCS 市场空间（TAM）测算模型：OCS 给 Coherent、Lumentum 这类独立 OCS 供应商带来的市场规模有望达到约110 亿美元（详细假设见第 6 章节）。我们上调 Lumentum 原有 OCS 业务预测（见第 7 章节）：2027 财年、2028 财年营收

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德科立
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腾景科技
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英唐智控

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-29 16:52:50

算力光互联新主线，华西股份 & 众合科技被称 NPO 光芯片双雄

引爆先说核心结论：华西股份通过参股的一村资本间接持有纵慧芯光与熹联光芯，A股目前还没有第二家上市公司能通过单一持股平台同时覆盖VCSEL和硅光两条主流光芯片路线。众合科技通过控股子公司国科众合间接参股焜腾红外23.2153%，后者具备VCSEL芯片及III-V族材料（磷化铟/砷化镓）研发能力；同时庆阳算力项目已通过国家发改委窗口指导，一期土建施工在即。更重要的是：NPO（近封装光学）正在成为AI算力互联的“黄金方案”，而VCSEL正是NPO的核心光源技术。这条产业新逻辑，正在给两家公司同

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华西股份
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众合科技

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一把金铲铲

明天一定赚的游资

2026-09-30 14:22:45

善水硝体3个20cm北交所唯一对标：彩客科技

彩客集团旗下：彩客东奥就是集团一硝事业部基地，核心产品是甲苯一硝（一硝基甲苯，ONT/PNT/MNT），年产能8万吨，是全球三大甲苯一硝基地之一，这个产品入选过山东制造业单项冠军。甲苯一硝属于苯环硝化产物，上游原料是甲苯+硝酸，下游用于DSD酸、农药除草剂、医药中间体。 👉 甲苯一硝 ≠ 萘系6‑硝体 • 6‑硝体（市场硝体题材标的，善水科技生产）：原料是萘酚，萘环硝化，是酸性黑、酸性蓝染料专属中间体，萘系； • 彩客东奥甲苯一硝：原料是甲苯，苯环硝化，用于DSD酸、农药，苯系彩客集团旗下

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善水科技
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彩客科技

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-09-30 09:14:39

广康生化-K胺一货难求！氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨

K胺是杀虫剂氯虫苯甲酰胺的关键中间体，制备涉及高危硝化反应。2025年5月友道化学爆炸事故后，K胺供应趋紧、价格大涨，广康生化股价5天内涨幅超68%。 2026年2月山西又发生非法生产2-硝体爆炸事故，行业安全监管进一步加码，合规产能稀缺性凸显。 K胺一货难求！氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨农资与市场 2026-09-29 09:47河南河南社刊传媒有限责任公司关注 9月下旬以来，国内农药原药市场关注度持续抬升，成本与供应两条主线开始共同发力。中东地缘冲突持续扰动能源市场，国际原油及基

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广康生化

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-09-30 08:35:20

泰诺麦博-全球首个抗呼吸道合胞病毒单抗获批上市

全球首款一针具备9个月保护数据的抗RSV单抗「新多妥」获批上市每年10月至次年4月是呼吸道合胞病毒的典型流行高峰期小宝宝和老人家的福音来了。呼吸道合胞病毒将进入流行季，“一老一小”是高风险人群，抗生素治疗无效北京日报客户端 2026-09-23 11:54北京日报报业集团关注每年10月至次年4月是呼吸道合胞病毒的典型流行高峰期。北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾提醒，针对该病毒感染，目前没有特效抗病毒药，主要以对症支持治疗为主，抗生素治疗无效。李侗曾介绍，低龄儿童是呼吸道合胞病毒

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泰诺麦博

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考：ESMO大会将至，哪些药企将迎来实质性利好？

ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相一、先讲明白：ESMO到底是什么级别的会议，为何总能搅动医药股行情？打个通俗又贴切的比方，ESMO（欧洲肿瘤内科学会年会）堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里，举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果，在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要"，完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高，只有那

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昭衍新药
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恒瑞医药
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华东医药
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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9月30日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：新华传媒、园林股份、广汽集团固态电池：上海洗霸机器人：襄阳轴承 AI安全：中新赛克地产：深物业A PCB：依顿电子二、央行调整完善若干货币政策工具 1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。 2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。

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新华传媒

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大明湖的韭菜荷

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恩华药业

[庆祝]【天风医药】恩华药业：首单BD 落地，中枢神经管线价值迈入"全球定价" 9月29日，公司公告与 Somnivera, Inc. 签署《独占许可协议》：公司将一款自主研发用于治疗睡眠障碍的1类创新药在除中国大陆及港澳台地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利授予 Somnivera，公司保留中国全部权益。首付款1050万美元，公司有权获得最高5.07亿美元的开发、注册及商业化里程碑付款，以及按许可产品净销售额一位数至低双位数百分比计算的分层特许权使用费；公司将通过全资子公司香港恩华

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恩华药业

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题材喷射机

一路目送的韭菜种子

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AI 视频新贵 + 网安双概念：网宿科技

AI 视频新贵：3 亿元入股 Sand.ai，押注千亿参数开源视频模型 9 月 29 日公告：网宿拟出资 3 亿元（折合 4445.17 万美元），认购视频生成模型公司 Sand.ai（Sandai 开曼）A + 轮优先股 210.54 万股，持股 4.3963%；过渡期另向上海三呆科技提供 3 亿元可转债并获得 A + 轮认股权证。为什么说是 "新贵"：创始人背景硬：曹越，清华特等奖学金得主、Marr 奖得主、Swin Transformer 核心作者；模型有真东西：自研 Magi-1

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梧桐投研

只买龙头的老股民

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一文看懂固态电池、PCB、网络安全、房地产的产业逻辑

今天盘面的关键词是同步：算力硬件（PCB）与AI应用（网络安全、传媒）少见地一起修复，固态电池与房地产则被政策文件点燃。它们被点燃的原因各不相同，本文只讲清楚每条线的产业逻辑和产业进度。一图速览板块今日事件驱动性质产业阶段下一个验证节点固态电池七部门发布新型电池"十五五"规划事件＋产业进度实验室→中试线→装车验证中试线落地与装车验证 PCB 材料升级、上游供给吃紧向下传导趋势推动材料代际升级持续推进美股硬件龙头走势网络安全 Anthropic与英伟达共建智能体安全平

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南亚新材
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金安国纪
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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政策锚定2030年规模化目标：固态电池进入产业化快车道

固态电池进入产业化快车道，产业链核心标的梳理近日，工信部等七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，明确2030年全固态电池初步实现规模化应用等硬指标，标志产业告别纯研发阶段进入产业化快车道，投资逻辑从主题炒作转向政策与产业落地共振的基本面验证阶段。工艺端干法电极等新产线改造占比80%-90%，单GWh设备价值为传统液态电池3-5倍；材料端固态电解质、硅基负极、复合集流体成为三大核心增量；叠加新能源汽车、储能等传统场景升级与智算储能、低空装备等新兴场景拓展，行业将迎来历史性投资机遇。一、

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一路向北的小韭菜

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中光学 (002189)｜纳米压印光刻，光子集成 + AR 光波导国产替代

风险提示：本文仅基于公开资料整理，不构成投资建议，仅用于交流！核心催化海外EVG大力推广纳米压印光刻 (NIL)技术，用于光子集成电路、激光器批量制造，成为光芯片、光子集成的新一代制造路线。EVG通过晶圆键合、纳米压印光刻及薄晶圆加工技术组合，为光栅耦合器、垂直光学耦合元件提供可规模化制造方案，同时借助NILPhotonics®能力中心，帮助客户在接近量产的环境中开发工艺，加速从研发到大批量生产的转移。中光学（002189） 2025 年报明确披露，公司正在开展晶圆级光学超表面纳米压印光刻

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中光学

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Law liet

2026-09-29 10:28:46

🔥KOD一夜暴涨140%！下一个眼科“印钞机”藏在这家A股公司里

美股Kodiak Sciences（KOD）单日暴涨超140%，盘中一度飙涨183%。什么概念？一家临床阶段的biotech，一天之内市值暴增几十亿美金。暴涨的核心催化剂很简单：两款眼科药物在III期临床中同时成功。 Zenkuda和Tabirafusp-ted，两款药物在治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）中，一年期视力改善均不劣于再生元的全球“药王”Eylea。但真正让市场疯狂的不是“不劣于”，而是给药频率。 Zenkuda在按需给药模式下，54%的患者实现了每6个月一次注射，而Eyl

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兴齐眼药

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-09-30 09:04:20

房地产产业链，核心公司梳理

房地产产业链涵盖上游建材、工程机械，中游地产开发、建筑施工，下游房产销售、物业管理、家居家电等环节的完整产业体系，贯穿项目拿地、建设、销售及后期运维全周期。房地产相关公司梳理我爱我家：国内房地产经纪龙头企业，旗下“相寓”为长租公寓头部运营商。 2026年半年报营收47.02亿，同比增长-16.90%；净利润8079万，同比增长110.39%。其中，经纪业务营收18.75亿，占比39.89%。万科A：国内知名的地产开发商，主营房地产开发及相关资产经营和物业服务。 2026年半年报营收701.

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我爱我家
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万科A
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滨江集团
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保利发展
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招商蛇口

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 11:11:40

航运港口：VLCC刷新极值，北半球冬天是否还有惊喜？

核心观点　　1、中东局势紧张加剧，霍尔木兹海峡与曼德海峡通行受阻，油运高景气延续。2月28日，美伊冲突爆发，严重扰乱霍尔木兹海峡通行。随着风险溢价上升，TD3C-TCE水平迅速抬升，9月17日已达到120万美元/天以上；然而，该航线市场成交量极小，无法代表船东的实际收益。VLCC成交主要集中在红海、西非和美国墨西哥等地，VLCC-TCE9月17日抬升至70万美元/天以上的水平，此后连续触达历史最高位置。当前处于美伊博弈阶段，海峡封锁情况反复，影响市场信心；叠加红海地区出现新的地缘风险，短期内市

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招商轮船
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中远海能
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招商南油

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-09-30 10:51:22

英唐智控（300131）：并购光隆集成、奥简微电子进展

英唐智控并购光隆集成、奥简微电子进展英唐智控重大资产重组有序推进，公司已完成光隆集成、奥简微电子审计、评估资料加期更新，以 2026 年 6 月 30 日为加期基准日，中介机构出具更新后的审阅报告、加期评估报告，对两家标的资产财务数据、股权估值完成复核验证，评估结果不存在减值，满足重组申报审核要求。经营层面，两大标的上半年经营兑现向好：光隆集成（MEMS 光开关）：2026 年上半年实现净利润2200 万元，算力光互联赛道订单稳步落地，业务持续高景气，盈利水平保持强劲。奥简微电子（模拟电

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英唐智控
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德科立
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腾景科技

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