韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0730实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-31 10:38:55

安诺其：低价小盘Ai应用算力重组标的，估值重构空间巨大

1、传统染料主业见底反转，提供扎实安全边际安诺其本身是国内高端数码印花分散染料龙头企业，在细分印染化学品领域拥有稳定客户与技术壁垒。前期行业长期处于周期低谷，亏损包袱已经充分出清，随着染料价格回暖、下游纺织订单复苏，公司2026年业绩成功扭亏为盈，经营性现金流持续改善。传统化工业务能够长期稳定输出现金流，支撑算力、AI新业务扩张，给股价筑牢底部，大幅下行空间基本封死。 2、重大资产重组，拟100%收购盈利算力资产广州烽云信息公司已经发布重组预案，计划收购广州烽云信息全部股权。烽云手握全国ID

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安诺其
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立新能源
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传智教育
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米奥会展
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普联软件

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-31 11:50:19

韭研公社午盘涨停简图（07.31)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.76%，深证上涨3.16%，创业板上涨5.04%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早行示同舟赵蕃〔宋代〕了了晴山见，纷纷宿雾空。樵归妇腰斧，渔罢叟收筒。但取登临适，何须吟啸工。平生钓台路，明日与君同。译文晴天来临，青山面目越发清楚，纷纷茫茫积攒了一整夜的大雾慢慢散去。打柴回来的农妇将斧头别在腰间，打鱼归

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爱丽家居

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018小-车ju

中线波段

2026-07-30 15:30:11

转：金桥信息蚂蚁数科Pre IPO最强映射 AI法律金融应用核心标的

金桥信息：AI法律行业金融行业应用优质标的标的 1）大语言模型的核心能力之一是长文本的分析、总结、逻辑推理，法律场景天然符合“文字量大、内容复杂、逻辑依据严密"等要求。 2）AI进展:公司是法律AI龙头，总部位于上海。目前正与上海高院合作，基于卷宗语料训练法律大模型，优质语料筑成公司AI核心壁垒。 3）长期空间：AI产品在G、B、C端变现空间广阔。1）G端:上海高院做出示范效应，金桥AI产品有望自上而下全国推广：2）、B端:企业法律服务AI应用：3）C端:律师及个人法律服务，例如在支付宝、抖音等

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金桥信息

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-31 10:34:47

上汽集团接手国内特斯拉？

特斯拉据报考虑出售中国业务，为SpaceX合并铺路 7月31日｜据华尔街日报，特斯拉部分高管已被告知，需为中国业务的分离做好准备，以便为可能与SpaceX进行的合并交易扫清障碍。知情人士透露，特斯拉顾问已讨论过包括分拆、出售乃至关闭在内的多种方案。中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场。2026年上半年，中国市场销量约占其全球的18% 特斯拉据报考虑出售中国业务，为SpaceX合并铺路 7月31日｜据华尔街日报，特斯拉部分高管已被告知，需为中国业务的分离做好准备，以便为可能与SpaceX进行的合并交

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上汽集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 11:33:22

宇树科技科创板上市在即，宇树机器人产业链全景剖析

近日，宇树科技IPO正式落地：初步询价8月5日，申购8月10日，募资42.02亿元，科创板上市。这一重大事件，无疑为机器人产业这个充满活力与潜力的产业注入了全新的强大活力，也如同磁石一般，引发了市场对相关产业链概念股的高度关注与热烈讨论。同期，谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型，可使人形机器人协调全身动作、规划多步骤任务；京东与特种机器人企业七腾机器人签署战略合作协议，聚焦能源石化、电力基建等场景。随着人工智能、物联网等前沿技术的持续突破与创新，人形机器人从曾经

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中大力德
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卧龙电驱
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奥比中光
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长盛轴承
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金发科技

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元亨利贞987

2026-07-29 23:48:20

更新

梳理变化【天风汽车】MLCC更新推荐：近期涨价信息频发，三季度行业边际加速明确 - 0729———————————站在当下时点，整理一下原厂端Q3潜在涨价信息1、日韩原厂：1）三星：8月渠道部分涨价30%，9月份可能再调价； 2）太阳诱电：9月涨价，幅度可能在20%； 3）村田：下半年可能涨价。 2、台厂：国巨：7/1刚普调过，近期采用拍卖式竞价方式隐型涨价。 3、国内原厂： 1）三环：中低容部分此前调价很少，8月涨价40-50%； 2）昀冢科技：此前调价节奏是6/7月各40%，8月20%，但前

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齐静春

买买买的机构

2026-07-31 11:30:41

中矿资源+东方钽业：钽价暴涨158%，上游资源+中游加工双龙头完整卡位黄金赛道

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #中矿资源 #002738 #东方钽业 #000962 #算力金属 #钽金属 #钽电容 #AI 服务器 #稀有战略金属 7 月 30 日行业最新数据落地，AI 算力基建拉动下铜、铝、锡、钽、铟全系列算力有色金属迎来史诗级涨价行情，各类金属涨幅创下近年新高：锡价半年累计上涨 40%，光芯片核心原料铟价大涨 60%，而 AI 服务器刚需金属钽价格直接飙升 158%，成为本轮小金属行情领涨品种。钽作为高端钽电容、半导体溅射靶材唯一核

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中矿资源
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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-07-31 11:24:13

【华创计算机｜AI】底部已至海外大涨MSFT&AMZN&OAI验证AI景气

【华创计算机｜AI】底部已至海外大涨MSFT&AMZN&OAI验证AI景气，关注模型与国产链20260731 昨日，MSFTFY26Q4财报，收入利润云超预期，后大涨+15.51%；今AMZNFY26Q2收入利润云及Capex均超预期盘后大涨+9.53%；OAI7月ARR大超预期； ............

韭研AI：实战派投研助手

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C长鑫

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 10:10:07

熊本地震警示半导体供给危机，国产替代的确定性投资机遇有哪些

近日，日本熊本7.1级强震，直接击中了全球半导体供应链最脆弱的“单点集中”软肋。熊本一地聚集了占据全球50%份额的索尼CIS工厂、30%份额的瑞萨车规MCU工厂、90%份额的东京电子涂布显影设备基地，叠加三菱电机功率半导体、荏原制作所设备零部件、台积电JASM成熟制程晶圆代工厂同步停产，在全球AI驱动的半导体超级景气周期下，这场地震绝非短期扰动，而是直接把国产替代从“概念炒作”推向了实质性的客户验证与订单转移窗口，A股半导体全产业链或将迎来“需求高增+供给缺口”双重驱动的黄金投资阶段。一、半导

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 11:32:18

【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长

【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长；封装/测试产能急缺，重视相关机会半导体板块前期跌幅太大，目前位置已较低，海外映射，北美、韩国股市大涨，应该积极重视26H2由产业基本面变化带来的投资机会。背景：国内先进封装产能急缺、测试产能急缺，目前先进封装扩产已进入新一轮扩产潮，测试机预定的交期长达9个月。 26H2值得重点关注的变化： 1、国内CoWoS-L的产线拉通，国内进入先进封装实质性的扩产大周期； 2、国产测试机的送样验证、海外测试机的提前预定，已提前抢

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 00:06:48

"人工智能+"行动持续推进，AI应用概念活跃标的梳理

近日，A股AI应用板块迎来顶层战略、产业落地、底层基建三重红利精准共振：政治局会议锚定“深入实施‘人工智能+’行动，培育智能经济新形态”的核心方向；工信部加速落地“人工智能+软件”全链条行动方案，覆盖软件开发智能化转型、软件产品能力升级、智能体新业态培育三大核心环节；同步启动的人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，更是从网络底层打通生成式大模型、智能体应用的IPv6访问通路，为整个AI应用生态筑牢了基建支撑。本文将对AI应用全赛道相关活跃标的的投资逻辑做体系化的分类梳理，拆解不同细分领域的成长

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恒锋信息

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 00:10:46

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730 如果说26年之前，AI的整体叙事依靠供给链(到csp的capex为止)的推动，那么今年的AI核心回答了一个问题：AI至少在coding场景可以养活自己，有正循环。Anthropic的ARR+高毛利率是上半年AI产业链高歌猛进的根基。而现在AI叙事的核心焦点是：下一个coding场景在哪里->AI的真正下游有多大空间以支撑整体产业->何时看到再有爆发。 #算力链条持续看好在叙述关于AI下游的观点前，我们强调：坚定看好AI整体产业链，从核心上游出

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-31 07:13:02

7月31日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居股权变更：高争民爆、普联软件、亿利达消费：一鸣食品 AI应用：传智教育固态电池：金龙羽二、宇树科技：询价日8月5日网下申购日8月10日宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本

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楚子航

超短低吸的游资

2026-07-30 18:54:26

云赛智联+易点天下：微软Azure年化收入首破千亿盘后大涨8%，正宗Azure核心合作标的

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，评论区可多多交流！ #微软 Azure #AI 云计算 #算力生态 #AI 商业化 #跨境 AI 营销全球 AI 云计算赛道迎来重磅海外催化！微软发布 2026 财年完整财报，核心 Azure 云业务年化收入首次突破 1000 亿美元大关，单季度营收同比大涨 43%，增速持续超市场一致预期，财报披露后盘后股价大涨超 8%。千亿营收体量叠加持续提速的增长曲线，直接印证全球 AI 算力、云端大模型商业化需求全面爆发，微软 Azure 全球生态扩张周期正式开启。

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云赛智联
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易点天下

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-07-31 11:20:39

💡为什么AI应用今日全线大涨？

#软件ETF鹏华·560790# #传媒ETF鹏华·159805# 刚刚发生的AI产业链大消息是OPENAI为了应对中国大模型竞争，把自己的入门级模型LUNA价格降低了80%。这就好比电费，太便宜才能一直开空调。 ............

韭研AI：实战派投研助手

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-07-31 07:23:55

K型分化：当前经济与政策思考（中泰宏观）

作者：杨畅，夏知非报告摘要当前我国经济呈现一定的“K型分化”：生产端高技术制造业与传统产业增速持续背离，盈利端向新兴部门集中，需求端“硅基消费”与传统“碳基消费”分化，AI硬件出口高增而地产链、劳动密集型出口相对疲软。复盘互联网革命（美国）、第二次工业革命（美国）、第一次工业革命（英国）发现，K型分化是通用技术革命的普遍规律：新技术商业化初期催生终端需求爆发，资本集中涌入新兴赛道，形成生产、资本市场、收入分配等层面的分化。但是K型分化后的收敛路径存在差异：（1）资本市场层面多出现“出清

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-31 10:41:44

科技要起来，必须要有新概念！MCP的更新，你还没有认识它的重要性！捡漏机会！

Claude最大规模MCP升级，月下载狂飙破4亿！-韭研公社东方超算 MCP 服务为何瞄准「云端部署」 MCP概念股全解析 Anthropic发布MCP协议第五版：全面转向无状态架构 2026年7月28日，Anthropic正式发布模型上下文协议（MCP）第5版规范。此次更新为该协议自2024年11月推出以来最大规模、最系统性的重构。新版本摒弃原有有状态连接机制，采用完全无状态（Stateless）核心设计，取消强制握手与会话ID，支持请求级自包含与任意实例路由，显著提升在Serverless

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-31 11:25:30

为什么AI应用今日全线大涨？

💡为什么AI应用今日全线大涨？刚刚发生的AI产业链大消息是OPENAI为了应对中国大模型竞争，把自己的入门级模型LUNA价格降低了80%。这就好比电费，太便宜才能一直开空调。所以为了推动TOKEN消耗，大模型TOKEN降价必然会纷至沓来，谁不降价，谁就有压力，TOKEN降价会显著促进下游AI应用大发展，AI编程，AI影视，AI游戏，AI办公，AI金融，AI医疗都会大发展，另外再次强调，AI现在以及未来海内外主要的叙事就是AI如何商业化，会高度激励商业化做的好的。🌹 仅供内部参考，投资需谨慎

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金山办公

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只挖基本面

2026-07-30 12:29:50

香港HKDAP或将于7月31日发布，打响去美元化第一枪，历史一刻将至

根据消息，行业一致预期HKDAP最快将于7月31日上线。HKDAP是香港《稳定币条例》生效后，香港金融管理局首批授牌的合规港元稳定币，由渣打银行（香港）牵头，联合香港电讯与安谋合资成立的碇点金融科技发行，以1:1比例足额锚定港元，是香港数字金融战略与虚拟资产监管落地的核心标志性产品。 HKDAP从此在法律和技术上都成为一枚可以铸造、流转和赎回的合规港元稳定币，公众能在自己常用的平台上实际使用它。对于这个行业的参与者而言，HKDAP的上线不是终点，而是真正起跑的发令枪。 HKDAP的真正意义，绝不

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积小胜V大胜

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【天风电新】顺络电子26H1业绩会交流要点-0730

【天风电新】顺络电子26H1业绩会交流要点-0730 ——————————— 🌼26Q2收入首次突破20亿大关，创季度历史营收新高，同比+23%，环比+29%，主要来自量的增长，涨价仅占极小部分。 ❗Q2代理商涨价体现到报表端（代理商收入占比2-3成），#但终端客户将在下半年报表端体现涨价弹性，#月度毛利率呈现环比修复上升趋势。下游领域收入增速 ①汽车+储能高增：Q2汽车电子同比+47%，环比+28%，#全年维持30-40%同比增速；Q2储能同比+84%，环比+45%，全年维持高增； ②消费

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顺络电子

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环球投研局

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【计算机&科技】云与应用：闭环加速形成，AI产业链共繁荣，低位配置良机

#云与应用闭环形成、当前迎来低位配置良机 ——当前云厂商收入持续加速，企业AI付费、Agent应用及垂直行业商业化开始落地，云与应用板块整体位置较低、基本面边际改善，当前已进入值得重点配置的阶段。 #云厂商基本面持续走强、AI商业化闭环加速形成 ——海内外头部云厂商最新财报持续验证AI需求高景气：微软Azure最新季度收入同比增长43%，全年收入首次突破1000亿美元，AI需求仍明显超过算力供给；Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万席，验证AI正由基础设施投入逐步走向

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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【AI应用变现开启】SaaS或为经营性现金流打下坚实基础

1、微软财报披露Azure以及云服务收入同比43%，公司指引下个季度增速进一步上行至45%。365 Copilot付费席位环比+50%，远超市场预期。运营现金流554亿美元，同比+30%。手握6780亿美元长期云履约订单，同比增长84%，未来收入具备极强确定性。AI投入不再单纯挤压利润，已经转化为实实在在的业绩增量。 2、席位数增长+经营性现金流同比提升能够为AI商业化闭环打下有效基础，同时SaaS商业模式可以有效缓解Capex投入带来的现金流压力。 3、应用闭环在当下市场虽然仍然值得持续验证，

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动如雷震

2026-07-31 11:17:35

孚日股份（002083.SZ）：VC周期红利 + 硅碳负极并购双轮驱动下的高低切换机会

VC周期红利 + 硅碳负极并购双轮驱动下的高低切换机会评估核心观点：孚日股份正从"纺织股"向"锂电新材料股"重估，VC价格周期上行提供2026年业绩高弹性，博赛利斯收购补齐硅碳负极长期赛道。—当前位置适合小仓位试探，不宜重仓押注。一、事件复盘：三股力量交织下的股价演绎 2026年7月孚日股份走出了"深V + 冲顶回落"的剧烈行情，我们先把时间线拉清楚：时间节点股价表现核心驱动 7月1日-14日 10.49 → 8.90元跟随大盘调整，最低探至8.90元 7月16日单日+7.23%

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积小胜V大胜

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【招商电新】北美缺电加剧，继续推荐SOFC/变压器 2026

【招商电新】北美缺电加剧，继续推荐SOFC/变压器 20260731 #BE大涨，SOFC进入业绩兑现 Bloom Energy昨夜大涨约26%，Q2收入首次突破10亿美元，利润率和经营现金流全面超预期，并上调全年指引。 #拉闸限电，利好表后模式 PJM拟对50MW以上大负荷建立登记制度，电网紧张时，未自带电的数据中心可能被拉闸限电！叠加黑石QTS终止弗吉尼亚超大数据中心、Oracle近1GW项目或需超70亿美元担保，电力接入、并网周期、社区许可和前置资本正成为AI数据中心核心约束。 #PJM

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无名小韭53910904

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AI应用方向:上涨的逻辑

AI应用方向，我也在看，我一直在找AI应用上涨的逻辑；因为，纯基于K线去参与没有逻辑的方向，那是最没意思的；目前的AI应用应该有几个点： 1.超跌，在科技领域，硬件在3-6月份是大涨的，但是软件跌了几年，很低迷，所以AI应用里面的筹码实际上比硬件要干净。 2.7月30日OpenAI宣布对GPT-5.6两档模型降价，OpenAI降价，token成本下降利好应用 3.aws、微软的云业务出的业绩都很好，反向的说明B端推进AI应用比较积极；大致就这么几个逻辑：关于AI应用，要不要去关注，我想了

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寻牛者

2026-07-31 11:44:12

厚普股份-氢能源"老登股"等待爆发

科技蹦，老登升！最近科技股陷入调整，老登股迎来爆发。从最开始的医药，电力，到后面的零售白酒，再到今天的AI应用，文化传媒，其本质就一个，超跌反弹！，包括今天硬件科技的井喷，本质都是“超跌反弹”。仔细观察这些天涨的比较好的个股，都是调整了大半年，甚至一两年的，股价处于或者接近近年底部，而尤以300开头的创业板为甚。今天推荐一个符合这些特征，且有政策加持，有宏大叙事背景的个股-厚普股份！一.股价处于近年底部厚普股份现在的股价9.2元已经跌破了2025年7月份10.4元的价格，也就是这一年指数涨了

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-31 10:53:50

发改委：将加快人工智能法的立法进程

31【发改委：将加快人工智能法的立法进程】财联社7月31日电，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，上半年，我国人工智能自主创新步伐加快，在全产业链、多环节实现突破。深度求索、月之暗面等本土企业先后发布参数规模达到“万亿”级别的开源大模型，国产大模型全球下载量突破100亿次。下一步，国家发展改革委将统筹高质量发展和高水平安全，让人工智能这匹千里马既跑得快又跑得稳。一是加快自主创新，聚焦大模型的基础理论、训练、推理效率、多模态、智能体等前沿方向，加强基础研究和技术创新；二

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积小胜V大胜

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MLCC再迎涨价，重视A股“MLCC高端材料”第一股【博迁新

MLCC再迎涨价，重视A股“MLCC高端材料”第一股【博迁新材】韩媒消息：1）三星电机自8月1日起涨价30%，表示供应链压力已超出可承受水平；2）太阳诱电自9月1日起涨价，表示即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。涨价展望：#短期看，随着下游旺季即将到来，紧缺预计会继续加剧，日韩原厂已涨价，8月现货市场或重回上升趋势；#中期看，由于AI结构性紧缺，"需求爆发+产能刚性"，本轮MLCC景气周期将【细水长流】！#MLCC及原料价格二阶导有望持续向上！产业趋势下终端或开启长周期价格上行

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高抛低吸的散户

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写在AI应用炒作前的逻辑思维

1、AI基建先行，AI硬件上游先行，下一步，到谁走了？大家都意识到，AI硬件搞了半年，所有逻辑叙事已经很完善，基本没有任何遗漏的地方了。而且这两天，主力也已经放出meta出租算力的新闻（普通人谁会关注这个，你连外网都不会上，主力不搬运的话，大部分人不知道这事）。小作文为什么要这个时候出来，很明显主力要讲另一个故事了嘛。这肯定不是硬件的利好，都算力出租了，难道还可以逻辑辩证更好的观点？应该没有了吧，我是想不出来。同时大家不要忘记了，meta是做元宇宙的，当时元宇宙是被算力拖累了，带不动庞大的数据

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只买龙头的老司机

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【天风新材料 π点多支持】大盘见底，买什么？--20260731

海外冲击缓释后，市场或已见底。经历了流动性冲击后，很多个股具备了非常强的配置价值。大盘见底，买什么： ①电子布：作为覆铜板与PCB的核心骨架，AI算力爆发催生高端电子布需求激增。叠加织机瓶颈，且供给缺口不止28年，价格具备持续上涨的动力。调研显示，生产厂家已经考虑了下游客户承受能力比较克制的涨价幅度。重点推荐巨石、宏和、国际复材等； ②树脂&铜箔：AI服务器升级带动覆铜板需求爆发，铜箔作为核心导电层，表面粗糙度直接决定高频信号传输质量；电子树脂扮演绝缘与粘合角色，特种树脂构筑了极高的技术壁垒，性

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[红包][红包]【天风新材料 π点多支持】大盘见底，买什么？

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[红包]【国金通信】重视光通信板块反弹机会 - 260731

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