韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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青木12138

春风吹又生

2026-09-29 10:59:40

先导基电更新 2609

【1】#BE&Vital：电解质支撑路线中期不变_先导目前氧化钪储备可支撑5GW需求 ——技术路线：第一/二/三代对应电解质（BE）/阳极（Elcogen）/金属支撑（Ceres、潍柴、斗山）。预计未来5年电解质支撑仍是BE核心路线：①工艺成熟，产业链配套和规模化基础完备；②寿命长，7年 VS 2-3年；③成本优势，新路线虽有低温化、减少高成本材料的潜力，但现阶段仍依赖小批量、人工制造。 ——产能规划：BE 26/27年规划产能约2GW/5GW。先导电解质片26/27/30规划产能约1/3/10

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先导基电

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钱里马

2026-04-27 09:13:06

海特高新，国内唯一能量产 6 英寸磷化铟（InP）外延片

注意，是外延片，云南锗业是衬底，产业逻辑是铟-磷化铟衬底-外延片-光芯片，不要来杠了，大家都是同一条船上的。成都海威华芯：海威华芯成立于2010年，位于成都市双流区，是国内较早提供6吋砷化镓和6吋氮化镓纯晶圆制造（Foundry）服务的芯片制造企业。海威华芯投资21亿元，于2015年在中国建成了6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路芯片军民两用商业化生产线。2021年成功完成第三轮融资近20亿元，新的融资将持续用于开展化合物半导体芯片技术能力的突破及产能的提升，使海威华芯的技术能力持续保持领先，为

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海特高新
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东山精密

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封狼居胥

2026-10-04 14:33:04

台积电翻车，A股影响几何？

黑屏门事件持续发酵！前沿芯片工艺迭代遇阻！核心受益受损方向曝光！国庆假日期间，数码圈、半导体圈子炸出来一个大瓜，网上不少行业博主爆料，台积电刚推出来的2nm新工艺，好像踩大坑了。不少搭载这套工艺芯片的新款手机，会莫名其妙黑屏、卡死，还会自动重启。手机厂商这边临时救急的办法也很粗暴，直接推送系统更新，把CPU频率往下压、电压调低，牺牲性能来稳住稳定性。先说清楚最重要的前提：目前这件事，还停留在行业自媒体爆料、圈内传闻阶段。台积电、高通两边，暂时都没有正式发公告承认这是工艺层面的系统性重大缺

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龙芯中科
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海光信息

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 13:35:01

金刚石散热技术：AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析

一、背景：算力倒逼散热升级 2026年被产业界称作"金刚石散热商用元年"。英伟达单芯片功耗从A100的约400瓦，一路推高到H100的700瓦、Blackwell的1200瓦，下一代Vera Rubin架构更达约2300瓦，单芯片热流密度突破1000瓦每平方厘米，铜、铝的散热能力已逼近物理极限。芯片表面温度一旦越过70至80摄氏度，此后每升高1摄氏度，可靠性就下降约10%；电子设备的故障中，55%以上由过热引发。散热的链条分作两段：液冷负责把热量排出系统之外，金刚石负责把热量从芯片热点扩散到冷

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黄河旋风
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四方达
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国机精工
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力量钻石
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英诺激光

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蓝天白云

2026-10-02 19:23:43

泉峰控股：TTI前CEO Joseph Galli Jr接任行政总裁[强]

泉峰控股：TTI前CEO Joseph Galli Jr接任行政总裁[强] [玫瑰]近期密集组织交流调研，经营情况欢迎沟通 [烟花]#TTI前CEO Joseph Galli Jr接任行政总裁。Galli曾在百得（Black & Decker）任职超过19年并升至全球电动工具及配件事业部总裁，于1992年推出DeWalt并带领该品牌实现全球化，后任职亚马逊总裁兼COO、Newell Rubbermind行政总裁，2006年加入TTI担任行政总裁。 [烟花]#Galli在TTI任职期间将Milwa

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-30 11:00:11

300146汤臣倍健：益生菌“体重管理”站上风口，Life-Space迎来题材重估窗口

先说明盘面口径：今天是9月30日，当前公开搜索还没有稳定抓到今天盘中的完整指数数据，所以这篇先结合截至9月29日收盘的市场环境来写。9月29日上证涨0.18%、深成指涨0.34%、创业板涨0.09%，但两市成交额只有1.41万亿元，创逾14个月低位，市场呈现非常明显的缩量轮动、寻找新题材特征。地产、固态电池、AI应用轮番表现，而消费并非当天主线。在这种环境下，资金真正喜欢的往往不是已经连续高潮的老题材，而是**“刚出现新催化、上市公司又有真实产品承接”的低位新方向**。而最近突然升温的“益生菌

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汤臣倍健
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均瑶健康
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蔚蓝生物
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仙乐健康

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 09:01:34

出版行业并购整合机遇分析：从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估

2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇，行业并购窗口随之打开。9月以来，新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露，机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。一、并购逻辑：赚的不是同一种钱新华传媒收购界面财联社，真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年，新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元，净利率约5.2%，收入靠纸书一次性销售，低频且重资产；界面财联社营收3.18亿元

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中文传媒
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南方传媒
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龙版传媒
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新华文轩
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新华传媒

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-29 13:54:53

🔥【中金机械】从鸿富诚上市，看TIM材料

🔥【中金机械】从鸿富诚上市，看TIM材料 🌸从热流路径来看，TIM负责“传出来”，VC负责“摊开”，液冷模组负责“搬走”，三者配合，目前市场对TIM材料的研究尚处于早期阶段，存在预期差，TIM龙头鸿富诚今日上市，我们做如下梳理。 💎1）价值量占比仅次于冷板：TIM材料占柜内AI服务器散热价值量的10-20%，仅次于冷板和VC板。 💎2）使用位置持续扩容：①GPU及CPU：芯片-TIM1-Lid-TIM2-冷板；或TIM1.5取代盖板；②光模块：DSP-TIM-VC板壳体-cage-散热垫

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C鸿富诚
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中石科技
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德邦科技
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阿莱德
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飞荣达

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小韭研报哥

2026-10-03 23:15:23

摩根士丹利研究报告：大中华区科技硬件｜亚太地区

摩根士丹利研究报告：大中华区科技硬件｜亚太地区报告日期：2026‑10‑02 重要声明：摩根士丹利会与所覆盖研究标的开展业务往来，投资者应当知晓，该机构可能存在利益冲突，会影响研报客观性。投资者做决策时，仅应将本报告作为参考因素之一。分析师资质与完整免责条款参见报告末尾披露部分。注：部分分析师隶属于美国以外分支机构，未在美国金融业监管局注册，不受相关传播、公开路演、持仓交易的监管约束。行业总览：2026年上半年业绩分化明显，AI硬件是估值重估核心驱动 A股、台股、港股科技硬件板块2026上

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立讯精密
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领益智造

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青木12138

春风吹又生

2026-09-29 10:31:30

【安科生物】In Vivo CAR-T迎来人体数据验证，前沿细胞治疗管线价值有望重估

● #行业层面：In Vivo CAR-T迎来关键临床验证。驯鹿生物近日首次公布BCMA In Vivo CAR-T产品IASO206人体数据：10例可评估患者ORR达90%、MRD阴性率90%，高剂量组两项指标均达100%；更关键的是无需传统CAR-T的体外细胞制备及清淋化疗，单次静脉给药即可在患者体内原位生成CAR-T。虽然目前样本量仅10例、随访仍短，但初步人体数据验证了“In Vivo直接造CAR-T”的技术可行性，有望推动行业从昂贵复杂的定制细胞治疗向标准化药物模式升级。 ● #公司层

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安科生物

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积小胜V大胜

2026-10-02 20:33:17

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力订单持续不断落地！ 🚀公司发布公告，签署57.17亿元算力服务协议。 🎁1、公司近日分别与C公司签署算力服务器采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元，服务协议金额57.17亿元(不含机柜服务费)。此前，公司已公告过和B公司签署算力协议约46.08亿元，近两月公司已落地合同金额超百亿元，对于未来年化收入贡献超20亿元! [礼物]2、公司从流量到Tokens延伸布局，看好长期增长。公司已正式启动Token工厂建设

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蜂助手

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ZQUe

2026-09-30 13:26:32

皇氏集团（002329）正宗益生菌完美对标均瑶健康

公司着力开发具有差异化竞争优势的水牛奶、酸奶、益生菌固体饮料等核心产品，已建成广西壮族自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发分中心；公司拥有多项发明专利，水牛奶研发技术位于国内同行前列。凭借在水牛奶、酸奶及益生菌等相关领域积累的丰富、具有差异化优势的技术经验，公司被授予“广西壮族自治区长寿乡人源益生菌资源与应用工程研究中心”“广西壮族自治区水牛乳质量与安全控制技术工程研究中心”“广西水牛乳工程技术研究中心”。公司多年来持续对自有专利菌种——鼠李糖乳杆菌 Hsryfm1301

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均瑶健康
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皇氏集团

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独角兽🦄️

2026-10-02 14:22:54

HNB新型烟草设备昆船智能

昆船智能：HNB薄片稀缺“卖水人”，调研超预期【西部新消费及创新】 [玫瑰]仅薄片产线capex在百亿级别，昆船具有绝对优势：1）薄片完整小生产线年产750吨报价约5000万元，2000吨报价约1.2亿元，若以10% HNB渗透率计算，约需要20条万吨级别年产线，#capex在百亿元以上；# 2）从烟叶预处理到最后制成薄片，昆船可全流程覆盖，相较中烟旗下烟机企业强在全链路设计整合能力，相较华宝则强在设备能力；3）#目前已与中烟合作、小产线正在建设中# [玫瑰]HNB若成熟，智能化生产/配送昆船也

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昆船智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 09:14:12

算力升级倒逼散热材料换代，石墨烯TIM技术将使哪些A股上市公司受益？

一、算力升级倒逼散热材料换代 AI芯片功耗持续攀升：英伟达GPU从A100的约400W升至GB300的约1400W，新一代Vera Rubin架构单卡约2300W，Rubin Ultra预计2600W；整机柜功耗从40kW量级升至230kW量级，芯片局部热流密度已超过600W/cm²。散热由此从"配套工程"变为算力能否释放的前置条件。热界面材料（TIM）的作用，是填满芯片、盖板与散热器之间那道被空气占据的微观缝隙——空气导热系数仅约0.026W/(m·K)，近乎一层保温层。按封装位置，TIM分三

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C鸿富诚
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中石科技
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思泉新材
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飞荣达
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道明光学

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 14:07:51

一张"小纸片"的百亿生意：A股集换式卡牌行业投资机遇简析

一、一张卡片，凭什么拍出430万美元？ 2026年8月，一张迈克尔·乔丹球星卡在eBay以430万美元落槌；世界杯周期内，该平台足球球星卡成交量较年初暴涨逾780%。一张物料成本或不足几元钱的纸片，凭什么卖出别墅的价格？答案不在纸张本身，而在卡面承载的三样东西：IP内容的价值、人为设定的稀缺，以及二级市场公认的流通能力。它本质上是一种"披着纸片外衣的情绪资产"——球迷为偶像买单，玩家为竞技买单，藏家为稀缺买单。集换式卡牌大体可分两类：TCG（集换式卡牌游戏）重在一个"玩"字，宝可梦、游戏王、万

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芒果超媒
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姚记科技
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广博股份
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京华激光
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奥飞娱乐

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-01 18:32:24

固态电池产业化的"落地化"拐点：四条主线与产业链全景

一、事件上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设，并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。二、核心变化产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点，将从能量密度和量产时间表，切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。三、四条主线拆解： • 固态电解质·上海洗霸：氧化物LLZTO路线，与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能，攻克"水稳定性"痛点，离子电导率超10⁻³ S/cm；松江基地规划50

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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 14:41:50

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新一、产业拐点 2026年作为人形机器人商业化元年，单台人形机器人谐波减速器用量达14台，价值量占整机30%-40%，叠加国产替代持续推进，赛道正从“技术验证期”迈入“订单兑现期”。人形机器人为减速器行业带来新增量，预计到2030年，人形机器人减速器市场增量空间约908亿元，2025年至2030年复合年均增长率达173%，国产化进程加速。头部标的凭借技术壁垒与客户优势，已率先进入盈利释放通道。二、技术路线格局谐波减速器：竞争最充分赛道，适配肩、肘、

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襄阳轴承
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宁波东力
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龙溪股份
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斯菱智驱
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光洋股份

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018小-车ju

中线波段

2026-10-03 19:30:04

华润入主后的天士力持续瘦身

可能对天士力还是好消息。

华润系，要彻底退出这家老牌药企了

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天士力

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-10-04 10:41:37

三季报预判：130 家AI和半导体产业公司 Q3 预告

国庆长假过后，A 股就进入了三季报披露期。今年涨得最凶的AI和半导体行业，业绩预期如何？笔者把已披露 Q3 预报的 130 家电子公司，按产业链排列进行了分析和排序~ 一、业绩最高增的板块 - AI-PCB 这批数字与 2025 年以来 AI 服务器、交换机对高多层 PCB 和高速覆铜板的拉动一致：高端产能满载、涨价顺延到报表。算力芯片同样进入收入兑现期，寒武纪、海光信息已给出 Q3 收入区间：二、制造封测与设备 - 温和增长制造环节是温和复苏：中芯、华虹收入同比 +20%~31%；封测长

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中际旭创
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新易盛
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善水科技
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新华传媒
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万科A

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星光一点

2026-09-29 15:07:40

未来电池企业股价上涨空间：

十五五新型电池产业2026到2030年15规划已出，主要讲的是以新技术新方案让电池更安全，更耐用，更大的容量，固态电池初步规模应用。在投资上，我们应该怎么理解这个产业？首先，我们先分析一下电池产业它属于哪一类型的产业。首先，国内产业的时间线是从2001年提出攻关的，2009年开始，动力电子产业化元年，2014年，国内新能源补贴加码行业爆发，进入高速增长，2015年，国内电池出货量，成为全球龙头。在资本市场最先反映在股价的是拥有锂矿资源的龙头企业，有002460赣锋锂业，002240盛新锂业

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欣旺达

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追牛寻金

2026-09-29 14:17:31

AI安全事件梳理

一、事件催化 1、2026年9月28日，英伟达发布Open Agent Safety Platform，以OpenShell+Sentry构建软硬件一体的Agent安全边界，可实时监控并在毫秒级隔离异常Agent。英伟达称其有望阻止此前Hugging Face事件（2026年7月21日）。 2、2026年9月26日，OpenAI披露，其Agent曾未经授权访问美国商务部、SEC等政府网站。 3、2026年9月18日，Google确认，Gemini在5月网络安全测试中因意外联网，访问3家真实企业系

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中新赛克
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南威软件
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永信至诚

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-09-29 13:04:57

英伟达放大招，AI安全系统阻止AI越界

英伟达推出双层AI安全系统以防止智能体失控。英伟达（NVDA）宣布推出NVIDIA Open Agent Safety Platform，这是一个开放软件平台及参考系统设计，旨在从智能体测试到部署全流程增强AI安全，并对运行智能体的软件、硬件、计算及机器人系统实现全栈治理与控制。奥拓电子：公司中标中国邮政储蓄银行AI信息安全系统项目，首次将AI安全技术用于银行信息安全系统，已在多家国有大型银行多个省分行及股份制商业银行多个分行投入推广和试点应用中，将助力银行金融优化AI风险管控体系。中新赛

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奥拓电子
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中新赛克
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天融信
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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-09-29 11:09:45

突发！10月1日，谷歌把4颗TPU打上太空：科幻照进现实，这条A股暗线已经悄悄动了

当AI算力开始"上天"，真正卡脖子的，从来不是芯片本身 9月24日，大洋彼岸一家公司的CEO在社交平台发了一条不算长的动态，国内多数财经媒体当晚还没反应过来。两天后，它被翻译成中文，在投研圈子里迅速炸开——谷歌要在10月1日，把4颗自研TPU芯片，用猎鹰9号火箭送进近地轨道。这不是又一次"概念炒作"，也不是PPT式的愿景发布。这是人类第一次把成规模的AI训练/推理芯片，真正塞进一颗冰箱大小的卫星里，绕着地球跑，在真空、零下上百度、带着宇宙射线的环境里，老老实实跑大模型。听起来像科幻片，但发射

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航宇微
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航天电子

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高抛低吸的老司机

2026-09-29 08:18:45

特斯拉Optimus量产传导链及核心标的梳理

一、特斯拉Optimus量产进展与行业背景近期特斯拉在人形机器人赛道布局动作密集，旗下人形机器人产品Optimus的量产落地节奏始终牵动全行业目光。据公开产业调研信息显示，特斯拉位于美国弗里蒙特工厂的Optimus产能近数月实现了约10倍的跨越式提升：从2026年二季度的周产数十台规模，攀升至2026年8—9月的周产数百台水平。特斯拉管理层明确提出，力争在2026年底前搭建完成全流程连续运行的自动化量产产线，目标周产能突破1000台；与此同时，上游供应链厂商已收到特斯拉明确的产能配套要求，需在

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拓普集团
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科森科技
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北特科技

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018小-车ju

中线波段

2026-10-03 19:10:31

兼听：会稽山要卖2亿的爽酒，如今却成了“烂摊子”？

从战略上讲的话，我是支持各种企业做创新尝试的。不只说黄酒，包括白酒之类我觉得都可以多尝试。当然谋定而后动，做好配套的管理一条线的能力也很重要。这个可能也从侧面表明，黄酒如果真要做起来，其实路还是很长的文化渠道等等还有整个消费环境的大变化。中低价位类似于饮料的市场，其实争夺非常激烈会稽山的气泡黄酒算一个各种果酒其实还有很多精酿啤酒等等消费人群都类似经常是你方唱罢我登场城头变幻大王旗。想保持较大份额都是比较困难的，更别说长期领先。所以会稽山这个爽酒就算火一阵然后销声匿迹，感觉也不奇怪。但这种尝

会稽山要卖2亿的爽酒，如今却成了“烂摊子”？

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会稽山
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古越龙山
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金枫酒业
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轻纺城
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广东明珠

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-10-03 12:12:23

国庆高速充电“排到99号”背后：4897万辆新能源车，车桩比到底缺不缺？

S宁德时代(sz300750)SS星云股份(sz300648)SS特锐德(sz300001)SS盛弘股份(sz300693)S 一、国庆充电“大考”：1780万辆新能源车涌入高速 2026年国庆假期首日，全国高速公路新能源车流量达到1780万辆次的峰值，是平时的1.8倍。结果就是：G65包茂高速达州北服务区一辆新能源车仅剩1%电量后“趴窝”，被推到充电桩旁时仍排着几十号；成都刘先生在陵江服务区取号拿到99号，等了5个多小时才充上电，“人都等蒙了”。有车主形容：“像在食堂打饭一样排队。” 这不是

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宁德时代
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星云股份
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特锐德
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欣旺达

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高抛低吸的老司机

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固态电池量产前夕，行业资金都流向哪儿了？

固态电池量产前夕，行业资金都流向哪儿了？ 9月30日早盘，固态电池概念再度上涨、表现活跃。消息面上，工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。在正式量产落地之前，电池企业的真金白银究竟都投到了哪些地方？一、政策市场双向赋能，固态电池赛道迎来加速期《新型电池产业发展“十五五”规划》相当于给固态电池产业注入了一剂强劲的发展动力，不仅清晰划定了全固态电池规模化应用的阶段目标，还同步配套了工艺协同创新、高端制造设备

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紫竹高科
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传艺科技
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上海洗霸
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新亚制程
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