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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0922实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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韭菜团子
2026-09-23 18:42:53
9月23日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】APP已上线! 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官
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贵州茅台
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无名小韭69520307
2026-09-23 16:03:03
博通被调查:交换芯片、DSP与高端射频的国产替代机遇
博通被调查:交换芯片、DSP与高端射频的国产替代机遇 ——兼论NPO架构下TIA/Driver价值重估与A股映射 一、事件概述 近期《金融时报》与路透等媒体报道称,中国有关部门正在审查国资背景数据中心对博通(Broadcom)交换设备及交换芯片的使用情况。当前公开信息显示,本轮审查的直接焦点是数据中心网络基础设施,尤其是高速交换设备在国资数据中心中的渗透情况。 从表面上看,这是一则与AI数据中心网络相关的供应链事件;但从产业层面看,博通同时横跨交换芯片、光通信DSP以及高端射频/无线连接三大高壁
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金字火腿
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海鸥住工
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卓胜微
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盛科通信
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慧智微电子
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-23 15:11:06
【国金金属|铜】南美罢工跟踪3:Escondida进入罢工投票,Codelco劳资风险升温
🌟【国金金属|铜】南美罢工跟踪3:Escondida进入罢工投票,Codelco劳资风险升温 20260923 🎁 Escondida(FY2026铜产量126.1万吨):最终报价遭工会拒绝,9月底正式投票。 9月22日,BHP向Escondida第二主管及Staff工会提交最终报价,涉及约1020名员工。公司提出新合同有效期36个月,谈判结束条件合计2350万智利比索/人(税后),包括谈判结束奖金、管理改善、轮班续约、运营安排及300万比索软贷款等,目前矿山生产正常。工会董事会随后明确拒绝
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北方铜业
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江西铜业
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河钢资源
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紫金矿业
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云南铜业
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机构内参
疯狂点赞的机构
2026-09-23 13:32:00
AI交换机升级+国产替代启动时刻!
今日新闻:正在审查国家支持的数据中心对博通(Broadcom)硬件的使用情况,此举旨在扶持国内生产商,减少对外国人工智能(AI)基础设施的依赖。 利好国产替代。博通(Broadcom)在数据中心领域的硬件产品主要集中在高速互联、网络交换、存储控制、定制AI芯片及配套硬件等核心环节。 #以太网交换芯片:盛科通信; #高速光通信芯片:优讯股份、金字火腿 #交换机 :共进股份、锐捷网络、紫光股份、菲菱科思 NPO、CPO持续推进,DSP或将被移除。信号均衡、失真校正等功能部分下沉至TIA/Driver
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盛科通信
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金字火腿
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共进股份
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紫光股份
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菲菱科思
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韭妹
孤独求败的公社达人
2026-09-23 10:52:51
威派格:PCB+液冷双赛道极品,2倍空间?
1、拟收购安徽提曼,切入PCB钻针高景气赛道: 威派格:上证报中国证券网讯(记者钱佳滢)9月16日,威派格举办2026年半年度业绩说明会。记者注意到,投资者高度关注威派格在水务主业之外的延伸布局,核心聚焦液冷及PCB两大赛道。 而关于PCB布局,记者采访威派格获悉,公司近期通过增资收购安徽提曼科技有限公司(下称“安徽提曼”)51.02%股权,瞄准高精度PCB钻针精密制造赛道,拓展全新增长曲线。 培育PCB钻针第二增长点 据介绍,交易标的安徽提曼主营PCB精密钻针,具备超小孔径、超高长径比等高端钻
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威派格
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-23 13:13:29
天风通信|#持续坚定call金刚石:工信部强调推动金刚石产业,AI散热领域0-1落地在即
天风通信|#持续坚定call金刚石:工信部强调推动金刚石产业,AI散热领域0-1落地在即 工信部等印发《查找图书“十五五”规划》,明确提出“推动宽禁带半导体产业提质升级,推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展”。 近期产业交流更新: 1)AI芯片内:纯金刚石散热层验证加速,国内外芯片厂均已多次打样。预计#首款金刚石散热GPU在27年推出,产业逻辑持续强化。 2)AI服务器内:金刚石铜液冷板已实现商用,曙光金刚石铜服务器已在郑州超算中心跑通,NV链纬颖在5月推出rubin金刚石铜服务器。#金
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国机精工
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四方达
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惠丰钻石
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宏昌科技
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中石科技
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-09-23 13:47:20
广电计量 矢量网络分析仪
针对电容SRF测试场景,广电计量配置了矢量网络分析仪与高精度阻抗:分析仪两类专业测试平台,可根据被:测器件特性与测试频段需求匹配最优方案,确保测试数据精准可靠。 1.矢量网络分析仪(VNA)测试方 案 矢量网络分析仪通过扫频方式测量器 件的散射参数(S参数),基于反射系数与系统参考阻抗推导被测件的频率阻抗特性,进而定位自谐振频点。该方案适配高频段测试场景,可实现超宽频段的连续扫频测量,适用于高:频电容、高速互联器件的高频特性表:征。广电计量配备多频段高端矢量网络分析仪,测试频率覆盖可至数十GHz
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广电计量
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-23 11:47:12
韭研公社全天涨停简图(09.23)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.39%,深证下跌0.64%,创业板下跌0.60%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 雨中看牡丹三首·其一 苏轼 〔宋代〕 雾雨不成点,映空疑有无。 时于花上见,的皪走明珠。 秀色洗红粉,暗香生雪肤。 黄昏更萧瑟,头重欲相扶。 译文 细密的雨丝没能聚成雨珠,映在澄澈的天空中,显得若有若无。 花萼上时常凝结着水珠,滚动流转,
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新华文轩
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-09-23 18:26:08
韭研公社学习笔记(260923)
一、板块热议: PCB:覆铜板企业发布通知上调出厂价格,AI 算力带动 PCB 行业订单维持高景气度。(澳弘电子、大亚圣象、胜利精密、依顿电子、中一科技等) VNA:机构研报认为,AI算力建设推动高速互连加速升级,矢量网络分析仪(VNA)有望迎来发展机遇。(优利德、普源精电、莱伯泰科、 东方中科等) 房地产:国家统计局数据显示,8月一线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.2个百分点至0.9%。(我爱我家、华丽家族、沧州大化、福建水泥、汇通能源等) HBM:三星计划将HBM制程中玻璃载体
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澳弘电子
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积小胜V大胜
2026-09-23 19:12:55
【国联民生电子】建议重视#富乐德:光散热核心标的
【国联民生电子】建议重视#富乐德:光散热核心标的 #洗净业务具备强客户粘性,需在Fab周围建设洗净工厂。同时公司从洗净扩展到陶瓷熔射/氧化加工/维修零部件等增值服务。 #陶瓷载板:散热大趋势/重视含瓷量。#在市场逐步认知富乐华的质地(高弹性/卡位好/工艺积累扎实)之后,业绩拐点看Q3,份额提升确定。我们认为DPC随光模块大和热磁Mirco TEC份额切入放量,同时Mtec成为必选项,#HBM切入有望再造3-5个富乐德。此外PCB混压方案也在送样中。AMB随碳化硅渗透率提升高增速。DPC/AMB新
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富乐德
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主线观察
长线持有的机构
2026-09-23 16:18:45
寻找超强阿尔法!浙商证券
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 【招商机械】矢量网络分析仪机会梳理20260923 市场空间: 每家pcb厂至少需要100-200台,是德的单价300w一台,电科的120w一台,是德目前份额70-80%,整体市场空间达百亿 相关标的: 电科思仪(龙头)、鼎阳科技、优利德、普源精电、创远信科 #矢量网络分析仪(VNA)一句话总结各梯队定位 电科思仪301689:国家队,技术上限最高,军工航天不可替代,市占率第一
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九州一轨环科
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-23 11:58:04
量子容错计算迎来进展,美股量子盘后大涨,ionq +12.28%
ionq宣布成功开发并测试业界首个端到端实时量子纠错解码器,可在单颗标准商用CPU上运行。研究团队使用模拟最多408个逻辑量子比特、涉及逾3150万次量子操作的基准电路进行测试,在标准运行噪声条件下,解码带来的额外运行时间最低仅为0.02%。 前几日,Splunk .conf26大会上,英特尔CEO陈立武给出一个明确判断:“在我看来,GPU、CPU和量子计算都是计算形式,因此它们在某些应用领域会协同运行,而是会与它们协同工作,成为计算体系中的“第三极”。 当前量子计算大规模商用的瓶颈主要在于量子
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科大国盾量子
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积小胜V大胜
2026-09-23 19:12:20
高能环境:资源化基本盘放量,小金属原料不计价叠加AI应用带来
🍁🍁🍁 高能环境:资源化基本盘放量,小金属原料不计价叠加AI应用带来弹性 公司2026H1资源化收入90.34亿元(+73.6%)、占比升至87.6%。商业模式为付费采购冶炼渣、烟灰、阳极泥等工业废料(95%以上原料按金属含量×市价×折扣系数计价付费),经火法+湿法工艺提取单质金属销售,可回收约14种金属。 1、#成本优势突出,小金属在原材料里不计价带来巨大弹性。资源化板块毛利率由2024年9.14%升至2025年14.60%、2026H1的18.30%,原因有三:1)回收率提升,金、银、
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高能环境
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-23 13:40:52
AI交换机白盒化加速!共进股份800G放量,国产替代打开新空间
【共进股份】AI交换机白盒化加速,高端数通订单正在放量 市场传出,有关部门正在审查国家支持的数据中心使用博通硬件的情况。消息仍待进一步确认,但它指向一条值得跟踪的产业线:算力基础设施的自主可控,正在从芯片延伸到连接服务器的交换机。 AI集群越大,交换机越关键。大量服务器需要持续交换数据,端口速率从400G走向800G,未来继续升级到1.6T,设备的制造、交付和适配能力都会被重新检验。如果客户同时希望降低对单一海外品牌方案的依赖,具备成熟制造能力的ODM/JDM厂商就有机会承接更多设备订单。这是共
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共进股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-23 16:34:04
9.23个股信息差(巧克力大便)
盘中段子汇总 国家统计局数据显示,8月一线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.2个百分点至0.9%(华丽家族、我爱我家、福建水泥、通用电梯、安居宝、世联行等) 地产股持续大涨,受访业内人士:全国性政策的可能性不大 马斯克预测未来世界:20年后可能有1000亿台人形机器人 阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划 AI服务器需求爆发引发供给结构性重构,PCB产业链迎密集涨价潮,树脂、电子布、铜箔、CCL、PCB各环节均完成顺价传导(大亚圣象、澳弘电子、胜利精密、江南新材、中一科技、依顿电子等
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天威视讯
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中一科技
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低位逻辑
躺平的老韭菜
2026-09-23 11:41:29
最新挖掘矢量网络分析仪-雷科防务
【国海机械】全检拉动的产业趋势:重视67G+矢量网络分析仪❗0922 —————— 重点回答市场关注的3个问题: 1⃣67G VNA主要用途是什么? VNA是用于测量网络特性参数的精密测试设备,通过测量信号的幅度和相位响应,对被测器件的传输与反射特性进行分析。主要用于射频、微波领域,可测量器件的阻抗、回波损耗、插入损耗、增益以及散射参数(S参数)等性能指标。 2⃣目前竞争格局如何? 全球龙头主要为Keysight、R&S等,国内67G+矢量网络分析仪主要供应商为电科思仪、鼎阳科技等。 3⃣67G
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鼎阳科技
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电科思仪
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雷科防务
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-23 18:42:23
260923明日看好方向投票
【1】医药: 1)创新药:2026年9月18日,美国据报拟放行中国新药授权交易。 2)AI制药:近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作,诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型(包括Claude Science)辅助其研发工作流程。 【2】外贸: 2026年9月23日至25日,应美利坚合众国总统特朗普邀请,国家主席习近平将对美国进行国事访问。 【3】传媒: 1)2026年9月18日,新华传媒公告拟购买上海界面财联社100%股权,公司股票将于2026年9月21日复牌。 2)
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新华传媒
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大道无相
2026-09-23 13:35:48
深度分析:年前科技行情已经展开——英伟达正式进军玻璃基板
最新消息:根据韩国产业邮报,英伟达正式将玻璃基板纳入供应链管理。“一直对引入玻璃基板持观望态度的英伟达,落地目标时间早于行业预期,同时还要求技术水平超越现有已取得的研发成果,市场关注度持续走高”。 老黄曾经说过他和哪个公司的老板吃饭,这个公司的股价就会翻倍,他确实没有吹牛,英伟达在AI里的地位和生态确实有这个影响力。玻璃基板除了英伟达还有很多巨头在做,属于确定性很高的AI未来技术之一。 事件:台积电近期多次造访NV中科厂,或涉及下一世代CoPoS先进封装布局。当前供应链认为,NV所具备的大尺寸面
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京东方A
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沃格光电
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京东方精电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-23 08:55:25
关注三季度业绩超预期方向:PCB上游基材、半导体设备、AI芯片与存储、先进封装、MLCC
AI产业趋势全面升级、关注三季度业绩有望超预期方向 当前全球AI产业需求从GPU单点爆发转向全产业链价值跃升,叠加英伟达芯片销量翻倍预期、Meta Muse拉动Agent算力需求、海外科技大厂三季度业绩指引超预期,AI硬件产业链景气度持续突破市场此前预期,全产业链从先进封装、PCB覆铜板、高端铜箔、存储芯片到半导体设备、被动元件的供需紧平衡格局全面确立,相关赛道迎来业绩与估值双击的明确窗口。 本轮AI算力扩张是算力基础设施全链条单机价值量指数级跃升,以NVIDIA VR300为例,其CCL、PC
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金安国纪
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华天科技
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风华高科
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宏和科技
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禾盛新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-23 10:54:27
工业级拐点+消费级爆发:3D打印开启行业新周期
3D打印行业投研简析 全球3D打印产业正处于工业级批量应用突破+消费级家电化普及的双重共振拐点。工业端,航空航天渗透率持续提升,新能源、汽车、医疗等场景快速放量;消费端,封箱式设计引领家电化转型,AI建模降低创作门槛,用户由极客向家庭用户扩圈,全球渗透率仅小个位数,成长空间广阔。 一、消费级3D打印:加速普及的千亿赛道 (一)需求端:渗透率极低,扩圈空间广阔 2025年全球消费级3D打印市场GMV约60亿美元,预计未来5年CAGR约35%,其中北美市场占比35%-40%。当前最成熟的欧美市场渗透
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西安铂力特
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通达创智
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键凯科技
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家联科技
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哈森股份
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追牛寻金
2026-09-23 16:03:27
AI硬件设备及玻璃基板行业更新
一、整体观点:AI硬件板块重新活跃,设备端估值具备性价比 过去一周,美股和A股科技板块均明显活跃,包括半导体、光模块、存储等方向表现良好。 驱动因素:美联储加息落地后宏观不确定性减弱,油价高位震荡但未进一步恶化,资金重新回流有真实需求支撑的AI硬件。 经历较长时间调整后,A股AI设备公司估值已回到阶段性底部区间,悲观情绪减弱,行情持续性值得期待。 二、半导体设备:AI产业链中需求确定性最高的方向之一 1. 核心逻辑三条主线 2. 重点标的方向 前道核心设备:中微公司、北方华创、拓荆科技、盛美上海
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沃格光电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-23 19:58:40
⚙【西部机械】类比蔡司之于ASML,怎么理解超纯应材的市值底和向上空间?
#半导体 1、 业务稀缺性 60%毛利率、40%净利率冠绝制造业,是产品极强壁垒的直接体现。涂层零部件是主要用在刻蚀机台的零部件,工艺制程越高对涂层致密性要求越高。公司是国内唯一一家可以做PVD高致密涂层的供应商。 2、 耗材属性 涂层零部件是半导体零部件中为数不多具备耗材属性的产品。先进制程中介质窗等核心产品更换频率为4次/年,成熟制程为1次/年。除增量市场外,公司享有不断增大的存储存量市场。 #计算器怎么按:单腔体70w人民币*每台刻蚀设备平均4个腔*每万片存储有50台刻蚀设备*中期两存10
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超纯应材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-23 21:18:08
💡加拿大终止对华光伏“双反”、阳光电源启动产品调价,光伏反内卷引导高效BC技术推进
近日,光伏行业多重利好集中释放:加拿大正式终止延续11年的对华光伏双反措施,阳光电源宣布逆变器、储能系统等产品涨价5%-15%,标志着行业正式告别过去两年的低价内卷;首个钙钛矿光伏领域国家标准正式发布,将于2027年实施,钙钛矿赛道完成从题材炒作到产业化推进的逻辑切换;叠加《可再生能源“十五五”规划》落地、算电协同带来绿电需求爆发、BC/HJT/钙钛矿等新技术路线加速迭代,光伏产业链正迎来周期反转与技术升级的双重机遇,产业链投资价值正在被重新定价。 一、底层驱动:五大因素共同托举光伏行业景气反转
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金辰股份
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沃格光电
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信宇人
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科华数据
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联得装备
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股事人生
高抛低吸的散户
2026-09-23 15:04:59
9月23日,马斯克接受央视财经专访,预测星战R2D2机器人将成真
9月23日,马斯克接受央视财经专访。谈及机器人,他展望未来美好图景:每个人都能拥有专属机器人,就像《星球大战》里的C-3PO和R2D2,它们可以照料年迈的父母,看护孩童,还能担任孩子的一对一私教,承担各类工作。未来世界,一个人可以操控成百上千台,甚至上万台实体机器人和数字智能体。 (央视新闻) 花旗:特斯拉Optimus审核中国供应商,看好中国机器人供应链主题 花旗发表中国汽车零件及设备行业报告指,特斯拉Optimus团队近日审核中国零部件供应商宁波拓普、三花智控及均胜电子,据TESLARATI
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均胜电子
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三花智控
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拓普集团
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-23 14:43:25
【深度解析】莲花控股:算力+ABF膜双主线,这家味精厂正在反击全球AI芯片"卡脖子"
开篇:一个魔幻的现实 先说一个多数人不知道的事实。 英伟达最顶级的GPU、英特尔最顶级的CPU、AMD破万亿市值的AI芯片,它们的封装基板里,都离不开一种叫做ABF膜的绝缘材料。这种材料占了芯片封装载板物料成本的30%,没有它,高频信号在基板里互相干扰,再强的芯片也是一堆废硅。 而这种材料,全球95%以上的份额,握在一家日本味精厂手里——味之素。 更魔幻的是今年8月的一条产业链消息:味之素正式通知中国大陆客户,ABF膜供货量削减30%。要知道,彼时味之素月产能200万平方米以上已经满产,全球芯片
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莲花控股
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-23 11:42:25
67GHz VNA需求升温!东方中科卡位国产高频量产测试设备新赛道
🔥【东方中科】67GHz VNA走强,量产测试这条线还有预期差 各位领导重视东方中科。市场开始交易67GHz矢量网络分析仪,背后看的是高频测试需求抬升。毫米波器件、相控阵雷达、卫星通信、射频芯片和高速互连,频率越高、结构越复杂,对插损、反射、相位等参数的测量要求越严。产品要进入量产,测试这一关绕不过去。 东方中科的看点,在于它已经把国产VNA带到了自己的仪器销售与服务平台上。公司官网展示的中科四点零VNA1009系列,面向生产测试,支持高精度S参数测量、多端口级联和大规模并行测试。简单说,它瞄
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东方中科
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积小胜V大胜
2026-09-23 19:18:33
❗【天风电新】陶瓷基板|为什么我们在散热赛道中选择陶瓷基板-
❗【天风电新】陶瓷基板|为什么我们在散热赛道中选择陶瓷基板-0923 ——————————— 🌟核心结论: 第一, 陶瓷基板底层优势在于#导热、绝缘、刻蚀电路三位一体,能够直接作为芯片底座,液冷完全不可替代。 第二, TIM材料当前存在石墨烯等多种方案,尚未实现方案收敛。 第三, 金刚石方案仍旧比较遥远,当前刻蚀电路等方面仍存在很多问题,而陶瓷基板已经开始走向景气投资。 本次汇报主要集中于解决市场疑惑的各种散热方案之间的差异,具体如下: 🌟为何在散热赛道中选择陶瓷基板? ✅陶瓷基板VS液冷:
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大道无相
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深度解读:玻璃基封装载板试验线全线拉通,24层产品已送客户验证
昨晚最新消息京东方A玻璃基板封装板试验线全线拉通,结合老黄要求韩日台2年内必须弄好玻璃基板,此前京东方已经验证了20层产品,最新公告24层产品也送样。 京东方这条消息是两件事,两件事都非常重磅!京东方自身近期也属于量价齐升戴维斯双击阶段!! 一、事件本身的里程碑意义 全流程工艺贯通及高层数产品产出 京东方A已实现玻璃基封装载板试验线的全自动化工艺拉通,产出尺寸超100×100毫米、24层高叠层产品,并完成了厂内信赖性(可靠性)测试,标志着从TGV开孔、深孔填铜到多层增层压合、精密布线的全流程能力
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积小胜V大胜
2026-09-23 06:58:44
【中信电子】MUSE火爆拉动CPU需求爆发,看好PCB/载板
[烟花]【中信电子】MUSE火爆拉动CPU需求爆发,看好PCB/载板产业链受益 [礼物]MUSE爆火背后是简单、好用、全面的AI助手需求:近期META旗下个人AI助手Muse取代ChatGPT成为美国iOS平台上最受欢迎的免费应用,其主要特点是可以更简单便捷的搭建AI办事助理,可以帮助用户实现浏览网页、打开应用、收发邮件、规划工作、计划行程等功能。 [礼物]CPU配比与需求有望快速爆发:不同于传统对话式大模型仅依靠 GPU 完成文本推理,Agent 智能体涉及大量任务编排、工具调用、API 请求
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-23 20:27:47
🚘问界模式调整,华为汽车战略进入新阶段,江淮汽车成了资本眼中的新“太子”?
问界模式调整下的“四界”重估与江淮机遇 近日,鸿蒙智行调整问界合作模式的消息持续搅动资本市场。随着赛力斯逐步承接产品定义、品牌营销、渠道零售等核心环节,华为退居技术赋能方,市场关注点迅速从“华为是否退出”转向尊界、享界、智界、尚界“四界”的价值重估。叠加江淮汽车连续涨停、整车板块反复活跃,华为汽车产业链正迎来新一轮定价重构。本文将结合最新产业动态,梳理产业链核心标的,重点拆解江淮汽车产业链的投资逻辑。 一、问界模式调整,华为汽车战略进入新阶段 (一)问界“放权”:从全流程主导到技术赋能 9月15
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-23 20:13:14
【天风电新】陶瓷基板|为什么我们在散热赛道中选择陶瓷基板-0923
❗ ——————————— 核心结论: 第一, 陶瓷基板底层优势在于#导热、绝缘、刻蚀电路三位一体,能够直接作为芯片底座,液冷完全不可替代。 第二, TIM材料当前存在石墨烯等多种方案,尚未实现方案收敛。 第三, 金刚石方案仍旧比较遥远,当前刻蚀电路等方面仍存在很多问题,而陶瓷基板已经开始走向景气投资。 本次汇报主要集中于解决市场疑惑的各种散热方案之间的差异,具体如下: 为何在散热赛道中选择陶瓷基板? ✅陶瓷基板VS液冷:同一条热阻链上前后串联的两个环节 拿传统功率模块举例,结构是芯片->陶瓷基
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国瓷材料
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