韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0901实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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勃易大师

中线波段的萌新

2026-09-02 13:48:57

我爱我家——存量地产形势的价值重估

声明：本报告为研究分析，所有结论基于公开信息与市场假设，不构成任何投资建议。一、核心结论速览项目结论当前股价 3.19 元（2026/9/1 收盘，已连续 3 日涨停）总股本 / 总市值约 23.55 亿股 / 约 75 亿元每股净资产（PB 锚）约 3.97 元，当前 PB ≈ 0.80 倍（破净）投资评级（综合）中性偏乐观，短期谨慎、中期看多 12 个月中性目标 3.5–4.2 元（市值 82–99 亿，较当前 +10%~+32%） 12 个月乐观目标 5.0–6.5 元

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我爱我家
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信达地产
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中国海外发展
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保利发展

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-27 10:32:56

关注ptfe补涨的中英科技：国内PTFE高频CCL龙头（全球市占率约6.4%）

ZYKJ中英科技沃特股份肯特股份生益科技东岳集团昊华科技联瑞新材生益科技来源：价值研学社 8月20日，半导体权威研究机构 SemiAnalysis 发布《PTFE Pushing Copper Further》报告，聚焦英伟达在AI高速互联硬件中引入PTFE（聚四氟乙烯）介质材料的技术方案与供应链进展。报告披露：英伟达正推动PTFE材料进入下一代高性能网络板，计划用于 Rubin Ultra 的 NVSwitch 相关板卡（Switch Tray），该方案目前尚未最终定型，落地

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中英科技
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沃特股份
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肯特股份

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Law liet

2026-09-02 13:36:58

地热赛道一夜火爆！谷歌引爆千亿市场，A股这两家“隐形冠军”藏不住了

文中所述仅为个人观点，请勿据此操作，盈亏自负！北京时间9月1日晚间，美股上演惊人一幕——在地产、芯片等板块集体重挫、纳指跌幅超1%的逆风中，美国地热能源公司Fervo Energy（FRVO.US）股价却逆市狂飙超25%，总市值一举突破56亿美元。引爆这场行情的，是Fervo与科技巨头谷歌签署的一份创纪录的396兆瓦增强型地热购电协议。这份全球规模最大的增强型地热协议，让资本市场猛然意识到——地热能源的“黄金时代”，或许真的来了。那么，地热能源到底是什么？它凭什么能打动谷歌？通俗来说，地热

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新锦动力
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新奥股份

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辰溪逻辑分享

航行五百年的公社达人

2026-09-01 15:43:02

9月不买化工，好比4月不买存储！0901

9月不买化工，# 好比4月不买存储！大把业绩修复明显、估值处于洼地、筹码结构优异的板块！坚定看好9月波澜壮阔的化工大牛市！化工强推：大炼化、化纤、轮胎、钾肥、铪【浙商化工杨占魁】【民营大炼化】： # 今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损，部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产，供给收缩驱动盈利大幅提升。建议关注：【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。【氨纶】：供给侧改革深化，# 华海氨纶约23万吨产能预期收缩。据百川盈孚，2026年8月28日价差较年

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金牛化工
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赤天化

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-02 12:47:00

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置，该配置采用CPX外形规格，带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚，对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司，如TE、Amphenol和Molex，提供引人注目的机会，即使在扩展网络中看到更大的光学TAM。金信诺产业链布局分析【金信诺300252】：金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 CP

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金信诺

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-09-02 15:43:28

老妖回忆板！今日盘中发酵、信息差、段子！0902

盘中发酵美国对伊朗发起新一轮打击，伊朗多地发生爆炸；伊朗用重型导弹打击约旦美军营地；国际油价大涨。据报道，英伟达为应对未来功耗与成本挑战，正积极研究并引导供应链转向共封装铜缆（Co-packaged Copper, CPC）方案，以防NPC方案无法满足需求。伴随AI服务器架构升级，CPC技术路线明确，需求放量在即。鑫科材料、金信诺某头部磷化锢衬底公司的核心多晶供应商，因买不到高纯红磷，今天开始停产。兴发集团锶：供给扰动主导涨价，AI硬件打开需求增长预期。金瑞矿业豆包手机获入网许可 9月

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捷荣技术
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顺控发展

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-02 12:31:15

💧谁真正靠散热开始赚钱？AI液冷产业链从订单排产到业绩兑现的核心标的梳理

近日，A股液冷服务器板块延续结构性活跃态势，行情演绎从早期系统设备端逐步向冷板、泵阀、热管理材料等全产业链环节扩散。本轮行情的核心产业支撑来自全球AI算力基础设施的刚性升级：戴尔披露FY2027 Q2 AI服务器积压订单已攀升至950亿美元历史高位，国内液冷CDU（冷量分配单元）主流厂商在手订单已排至2026年末，部分核心部件企业订单规模、产值与交付量同比接近翻倍。这一系列产业信号表明，液冷技术已从高功率算力集群的“优先方案”正式升级为“强制标配”，产业发展进入“订单增长—产能吃紧—批量交付—业

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荣亿精密

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-02 15:35:09

国家能源局力推新型电网建设，“十五五”5万亿投资周期下的新型电网产业链核心标的梳理

9月2日，A股电网设备板块出现独立行情，远东股份、太阳电缆、神马电力、杭电股份等标的封板，扬电科技、中电鑫龙、汉缆股份等个股同步走强。本次行情的直接触发因素，来自国家能源局于前一日召开的新型电网建设工作部署会。会议明确“十五五”期间我国电力需求年均增速约5%，提出加快输电通道、主干网架与配电网工程建设，推动“人工智能+电网”、智能调控及长时储能等技术规模化落地。在工程投资提速、新能源高比例并网与电网数字化转型的多重驱动下，线缆、变压器、特高压及电力自动化等细分赛道的产业关注度持续上行。本次部署标

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远东股份
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太阳电缆
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-01 23:18:29

PCB上游观点更新：mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】

PCB上游观点更新：mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】此前我们重复强调上游材料重视技术升级。 1）#工艺升级主线：mSAP渗透率提升，#重塑耗材与设备价值量随着AI及高阶HDI板对线宽/线距的精细化要求逼近物理极限，传统减成法工艺因侧蚀良率问题已无法满足需求，mSAP成为高端PCB增量中较为核心的方向，未来伴随1.6T、NPO、BT载板、Cowop放量，mSAP成为确定性趋势。 2）#材料升级线—PTFE。在AI算力网络向1.6T/3.2T光模块及224G以上传

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生益科技
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胜宏科技
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宏和科技

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-02 12:27:55

广发建议关注军工板块底部配置机会

【广发】建议关注军工板块近期配置机会，尤其处于底部的#中航沈飞、航发动力等龙头核心观点有三：一是近期到年底&27年建军百年基本面有望改善，二是年底航展催化和曝光度有望提升，三是行业确定性龙头处于底部位置。

韭研AI：实战派投研助手

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内蒙一机
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长城军工
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建设工业

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-02 15:39:02

9.2个股信息差（难度加大）

盘中段子汇总中国人民解放军南部战区位中国黄岩岛领海领空及周边区域组织战备警巡（内蒙一机、北方长龙、建设工业、长城军工、博云新材、晟楠科技等）腾讯WorkBuddy宣布开放平台上线马斯克预告10天后发布Grok 4.7模型华为MatePad Air升级OLED屏，9月7日发布我国牵头制定家用机器人国际标准，涵盖11项核心测试（康隆达、哈森股份、光洋股份、一彬科技、联域股份、力鼎光电等）美国8月非农就业报告将于周五（9月4日）公布宇树机器狗隐秘灰产链：改电池标签“偷渡”上飞机美军称袭

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长城军工
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-02 11:54:58

韭研公社全天涨停简图（09.02)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.97%，深证下跌1.88%，创业板下跌2.39%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏采桑子·水亭花上三更月吴文英〔宋代〕水亭花上三更月，扇与人闲。弄影阑干。玉燕重抽拢坠簪。心期偷卜新莲子，秋入眉山。翠破红残。半簟湘波生晓寒。译文深夜时分，水边亭子旁的花儿映着三更时分的月光，扇子闲置一旁，人也悠然自得。月光在栏杆

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竞业达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-02 16:52:51

韭研公社学习笔记（260902）

一、板块热议：军工：中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收增长18.89%，净利润同比增长32.92%，验证行业景气向上。（内蒙一机、力鼎光电、建设工业、长城军工、九鼎新材等）算力硬件：央视财经称，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。（集泰股份、杭电股份、飞龙股份、金帝股份、雪人集团等）泛消费：商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。（国芳集团、茂业商业、九牧王、云

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内蒙一机

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-02 10:36:40

英伟达CPX宣告CPC量产！金信诺卡位国内稀缺铜共封装核心供应商

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置，该配置采用CPX外形规格，带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚，对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会，即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。【金信诺300252】：金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 #CPC最大的变化在于引

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金信诺

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-09-02 10:17:07

锦富技术官微：英伟达微通道液冷板

随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B300形成的超级芯片，代表数据中心算力核心发展方向。芯片功率与算力的大幅提升，使散热问题成为制约性能释放的关键瓶颈。锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单，已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈，此架构采用业界最新MLC

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锦富技术

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-09-02 14:30:48

台积电将微通道散热纳入研发蓝图，关注液冷泵阀设备增量市场

台积电将微通道散热纳入研发蓝图！先进封装散热进入微米级流道时代台积电先进封装处长公开表示，微通道（Microchannel）散热技术通过在芯片或封装内部设置微型流体通道，让冷却液直达热源，大幅提升热传效率，已启动导入并与封装架构共同开发。2024至2029年单一CoWoS封装晶体管数将激增逾48倍、HBM带宽增加34倍，芯片级微通道散热已成下一代超高算力封装刚需。重点关注：【南风股份】子公司南方增材掌握绿光纯铜3D打印微通道冷板技术，一体成型内嵌复杂微细流道，专攻高热流密度芯片与AI算力散

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南风股份
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-02 15:29:49

MicroDuck核心梳理机器鸭开源机器人

MicroDuck（开源机器鸭）核心梳理核心观点 MicroDuck是Hugging Face发布的一款鸭形开源机器人，售价399美元（约2681.28元）。创始人Thomas Wolf在发布后约六小时表示预购额破100万美元，24小时内订单总额超过260万美元（约1750万元人民币），彭博社采访中称平均每4秒卖出一台。该产品由深圳开源硬件企业矽递科技（Seeed Studio）负责在中国生产制造。核心参数：身高约25厘米、体重不到800克、15个关节电机、算力芯片采用瑞芯微RK3566、

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力鼎光电
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一彬科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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军工：无声处权重已悄然上涨，9月业绩真空期有望持续上行

⚫本周核心观点　　经过7月深度震荡及8月估值修复之后，军工仍处在由“杀估值”向“等催化、验证基本面”切换的窗口期。向下看，订单延迟、交付节奏与毛利率压力等悲观假设已在前期股价中较为充分定价，绝对跌出空间仍相对有限；向上看，弹性更取决于催化兑现与订单修复，商业航天可回收闭环、国产大飞机产业化与国际化、军贸景气以及中报业绩分层，各领域多呈现边际改善。近期以航空主机厂、国睿科技为代表的行业权重股已悄然上涨且涨势不俗；全市场来看，呈现行业轮动、重心上移。我们认为，9月业绩真空期，军工有望迎来持续上行。

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孙姐的小迷弟

2026-09-02 10:26:32

金信诺：英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置，该配置采用CPX外形规格，带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚，对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会，即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。【金信诺300252】：金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 #CPC最大的变化在于引

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金信诺
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鑫科材料
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韭菜团子

2026-09-02 18:01:16

9月2日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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远东股份

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海格立斯

绝不追高的老司机

2026-09-02 14:57:05

华为三折叠与苹果折叠屏手机于下周密集上市！

8月25日，华为终端宣布华为新一代三折叠旗舰手机华为Mate XT 2定档9月7日发布，将首发搭载HarmonyOS 7操作系统。这次华为 Mate XT 2 非凡大师首次把硬件级防窥带入大屏，双击外屏即可优雅开启。正面看依旧清晰通透，侧面超大角度防窥，隐私保护更到位。苹果秋季新品发布会已定档9月9日（北京时间9月10日凌晨），新任CEO约翰•特努斯有望携苹果首款折叠屏iPhone完成首秀。这款可能被命名为iPhone Ultra的设备或具备类似iPad mini的实用性，展开后可变形成平板电

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领益智造
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捷荣技术
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只要锄头挥的好

2026-09-02 13:38:15

台积电点名开发5μm键合方案，国产超细粉体与高端底填胶迎破局良机

根据9月2日材料行业消息人士透露，台积电已要求其材料和设备合作伙伴开发适用于约5微米（μm）级凸点的键合和底部填充解决方案。换言之，台积电希望目前用于先进封装的微凸点变得更短、更精细。韩国和日本供应商已开始开发，预计5μm级凸点将于2028年下半年启动量产。台积电明确要求开发5μm级凸点，且预计持续使用至HBM4后期甚至HBM5早期。SK海力士也确认HBM4/4E继续用MR-MUF（微凸点），混合键合推迟到HBM5（20层以上）。 JEDEC把高度上限放宽到775μm，给了微凸点“喘息空间”。

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华海诚科
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联瑞新材
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飞凯材料
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-02 12:45:40

阿尔特：#近期爆火的HuggingFace具身智能小黄鸭，数据采集是公司合作的光轮智能

🍁 Hugging Face➡️光轮智能➡️阿尔特 #英伟达129亿美元收购Hugging Face，Hugg在收购消息曝光次日发布Microduck机器人，这只399美元的小鸭子，打通了具身智能最关键的一环——AI技能的直接移植。 🔥光轮智能与Hugging Face联合发布了“十万小时第一人称人类数据”。支持学术研究与商业应用，可用于机器人的运动控制、导航以及人机协作等训练任务。丰富的内容构成：涵盖7大环境、12类物体、1.5万条采集点、1.5万张全景图，覆盖家庭、零售、餐饮等多个生活与

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阿尔特

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018小-车ju

中线波段

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几只ST股

ST股历来是A股喜欢炒的，过段时间来一盘。抱团科技的主流炒作之后，成交量降下来了，整体行情不明朗了，这种偏题材的ST可能又会时不时迎来炒作，可能有些机会。选肯定是要选能讲故事的，有注入重组预期的。不过真注入重组也未必那么容易，而且时间可能很长。像十多年前都听到说的泰山石油炒中石化注入，说了十多年，还是处在说的阶段，可想而知，传说有时候真是传说。说这些就是想说，ST整体风险是大的，小赌怡情，不要痴迷。 1.St海泰 600082 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年

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ST海泰
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*ST冀凯
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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-02 12:43:58

NV新方向！CPC共封装铜缆方案，有望带动铜互联价值量超预期重估！事件：据报

NV新方向！CPC共封装铜缆方案，有望带动铜互联价值量超预期重估！

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

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2026年9月2日连板个股复盘

一、创板跌，量能缩，军工涨，农业医药躺 9月第二天，A股继续“阴跌模式”。沪指跌0.97%，深成指跌1.88%，创业板更是跌了2.39%。成交1.82万亿，地量复地量，市场已经冷清到连段子手都开始摸鱼了。超3900只个股飘绿，51家涨停，9家跌停，炸板率24%，整体亏钱效应全面扩散，典型的“普跌+局部反抗”。盘面热点快速轮动且持续性极差，前期热门题材集体退潮。此前连续走强的农业板块迎来深度回调，敦煌种业、国投丰乐双双跌停，印证了此前农业缺乏基本面支撑、仅为短线题材炒作的判断；医药板块同步走弱，

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

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9.2午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【DBJX|液冷设备】液冷泵阀设备增量市场——泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节"，其性能直接决定散热效率与系统可靠性，正迎来历史性发展机遇液冷泵阀是液冷系统的核心动力与控制部件液冷泵承担驱动冷却液循环的关键职责，需满足零泄漏、高可靠性、低噪音等严苛要求，磁悬浮泵与磁力驱动泵（屏蔽泵）成为主流技术

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长城军工
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北方长龙
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罗博特科
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高抛低吸的老司机

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📈英伟达推出NVHBM，带宽目标提升30%：NVHBM产业链核心标的梳理

近日，英伟达正式发布新一代高带宽内存技术NVHBM。该技术通过将内存控制器集成至3D HBM堆栈的Base Die层，完成了AI内存架构的底层重构。根据官方披露的设计指标，相较于标准HBM4E，NVHBM可实现最高30%的内存带宽提升、15%的HBM运行功耗降低，并为XPU计算裸片释放至多25%的可用面积。这一技术突破标志着全球AI基础设施的竞争逻辑，已从单芯片算力维度的比拼，正式转向计算、内存、存储、网络与软件的全系统协同设计。本文基于公开产业链调研信息与行业公开数据，对NVHBM全环节核心

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联瑞新材
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复旦微电
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白股精

2026-09-02 10:03:04

数字货币：42 号文封杀虚拟货币，数币 2.0 打开 80 亿确定性订单

数字货币产业正经历从「试点预期」向「基建兑现」的质变。境内，数字人民币于 2026 年 1 月 1 日由「数字现金 1.0」升级为「数字存款货币 2.0」，钱包余额计息、纳入存款保险，商业银行「只投入无收益」局面被扭转；运营机构由 10 家扩容至 30 家，撬动银行核心系统改造这一确定性最强订单。截至 2025 年 11 月末，数字人民币累计处理交易 34.8 亿笔、金额 16.7 万亿元，个人钱包 2.3 亿个，多边央行数字货币桥（mBridge）跨境支付 4047 笔、折合 3872 亿元

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只买龙头的老股民

2026-09-02 11:27:40

新亚电子，戴尔高速铜缆供应商

经过多年积累，公司已经成为国内外多家知名终端客户的供应商名录，建立了长期稳定的合作关系。公司终端客户涵盖海信、格力、大金、佳能、松下，浪潮、戴尔、惠普，中国移动、中国电信、中国联通、华为、中兴通讯，KUKA和YASKAWA等国内外知名品牌，部分产品远销美洲、欧洲、日韩、东南亚等国家和地区。公司生产的“数据线材”指的是高频高速铜缆连接线，主要包括服务器内外连接线系列产品，系公司核心战略产品。今年上半年，在AI算力爆发与数据中心架构革新的驱动下，高速铜缆行业呈现结构性增长，成为线缆领域最核心的增量

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新亚电子

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