韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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产业链逻辑

2026-07-24 11:06:26

深度「华为超节点」产业链，附核心受益公司

一、产业大势：算力步入超节点时代，华为构筑全新基础设施壁垒随着大模型从千亿级参数走向万亿乃至更为复杂的 MoE 架构，单一芯片通过提升制程来增加算力的方法已遭遇严峻的物理及成本瓶颈。在此背景下，全球算力产业迎来了范式的切换——从依赖单卡性能转向构建“超节点”（Scale-up 架构）。超节点架构通过将数百甚至上千张 AI 加速卡基于高速互联技术整合，形成具有统一内存语义的“超级算力单机”，以突破集群网络通信瓶颈。在国内算力生态中，华为凭借多年的全栈技术积累，在全联接大会上重磅发布了基于昇腾

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中科曙光

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心宽体富

2026-07-24 08:56:45

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程 ■全资子公司江苏兴光以5500万收购青岛立昂磷化铟资产签署正式收购协议；青岛立昂已掌握2英寸、3英寸磷化铟衬底生产技术工艺，并实现小批量生产交付；同时公司公告申请4亿银行授信；我们预计或加码磷化铟投入。 ■青岛立昂磷化铟总资产1702.5万元，净资产637.0万元；2025年收入444.42万，净利-306.91万元；2026年1-5月收入234.38万元，净利润-144.09万元。 ■子公司年产10W片磷化铟项目已备案。根据

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-07-24 12:19:36

9月访美大礼包：降税

昨天盘后新闻确认中美正在协商互降关税：降关税利好对美出口比例大的上市公司，这些公司有望走出一波趋势行情！纺织板块的孚日股份，叠加VC涨价，不惧小弟回落，硬顶2板，成为降关税概念的龙头！对美业务占比高达8成的涛涛车业，上午逆大盘一度大涨10%：这里推荐一个弹性极大的小盘股：雅艺科技雅艺股份主营几乎全靠出口贸易：公司收入主要来源于美国，并且公司产品受关税影响很大：最近的公司调研公告显示，美国市场收入仍占90%：之前美国加关税，致使雅艺科技的年利润从2021年的9380多万，一路下降到

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雅艺科技
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涛涛车业
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孚日股份

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-24 16:16:16

2026 年 7 月 24 日连板个股复盘

成交量冰点，多空都在装死，谁先出手谁输，我预判了你的预判 7月24日，A股又给大家破了一盆冷水。全市场近5000只个股飘绿，深成指、创业板指双双跌超2%，成交额更是跌破2万亿大关，萎缩到了1.94万亿。从之前动辄3万亿的日均成交，到如今的地量，说明大多数活跃资金已经刀枪入库，马放南山，彻底转为看戏模式。昨天靠着新能源硬撑的创业板，今天体力透支率先休息；而昨天调整的科创50反倒微微反弹，试图靠长鑫上市在即的消息挽回些市场信心，但市场根本不买账。盘面上唯有军工和少数半导体芯片股维持着零星的体面，长

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威派格
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长城军工
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太阳电缆
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东晶电子
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顺钠股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 12:06:28

长鑫科技上市在即，国产DRAM龙头扩产受益概念股解析

作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资295亿元，其中超220.66亿元将投向设备购置与产线安装，2026至2027年也随之成为国产半导体供应链导入的黄金窗口期。龙头上市的产业效应将沿着“设备先行-部件配套-材料放量-封测落地-股权增值”的全产业链逐层传导，不仅直接拉动上游国产供应链订单增长，更

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至纯科技
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正帆科技
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拓荆科技
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北方华创
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合肥城建

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-24 07:02:36

7月24日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、五洲医疗电力：立新能源、新中港电网：顺钠股份、中国西电中东：中曼石油、金牛化工算力：美利云黄金：盛达资源创新药：汉森制药锂电：孚日股份、永杉锂业军演：长城军工二、电解液剂VC单日上涨11.11% 6月至今上涨42.8% 据百川盈孚，电解液剂VC加速上涨7月23日上涨至20万元/吨，涨幅11.11%，6月中旬价格1

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爱丽家居

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金禄投研2

2026-07-22 21:26:45

7月22日A股机构研报部分

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦，做做数据感谢，发大财【东北计算机】20260722【月之暗面Kimi计划以投前500亿美元估值推进上市前最后一轮融资】 1. 日本6月出口同比大增19.3%，AI半导体出口高增带动外销，进口涨幅更高致使贸易逆差延续 2. 7月28日美国上线le Upgrade硬件租赁订阅计划，替代原有分期焕新方案拉动硬件销量 3. 三星电子拟投2000亿韩元在韩国光州新建HVAC工厂，扩充数据中心冷却设备产能 4.

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紫光股份
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通富微电
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华电辽能
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新能股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-24 11:43:14

韭研公社全天涨停简图（07.24)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.61%，深证下跌2.47%，创业板下跌2.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早过大通驿查慎行〔清代〕夙雾才醒后，朝阳未吐间。翠烟遥辨市，红树忽移湾。风软一江水，云轻九子山。画家浓淡意，斟酌在荆关。译文清晨的浓雾刚散，东边的太阳尚未升起。袅袅青烟里，远方的市镇隐约可辨；朝霞染透的林木，好似骤然移到了

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立新能源

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豌豆射手

2026-07-24 11:17:16

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x，迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材，多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩爆

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逆袭妖股

超短追板

2026-07-24 10:55:34

长鑫科技科创上市,华安证券隐形杀手

华安证券穿透间接持股0.44% 一、报表层面直接利好（最核心）公允价值变动，增厚季度净利润上市后，华安证券通过基金持有的长鑫科技股权，需要按二级市场股价每季度重新估值，浮动盈亏计入利润表「公允价值变动损益」。举例测算（仅情景推演，不构成股价预测）长鑫发行总市值 5792 亿元；如果上市后市值上涨至 3 万亿，华安对应股权市值≈118 亿元；对比初始成本 6.6 亿元，账面浮盈超百亿。华安证券 2025 全年归母净利润仅 21.08 亿元，这笔浮动收益对业绩弹性极强。二、资本市场估值与

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华安证券
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合肥城建

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063金韭韭

买买买的老司机

2026-07-24 18:25:23

悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

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贵州茅台

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（量价驱动）

2026-07-24 12:56:44

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格暴涨，成功站上20万元/吨。百川盈孚数据显示，7月23日，碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。图片 VC是锂电池电解液中成膜类用量最大、最重要的添加剂之一，占电解液质量比例约1%—3%。在锂电池充放电时，VC会在负极表面优先还原分解，形

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泰和科技

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一起挖呀挖

2026-07-24 14:08:10

悬赏 10.00工分

安联锐视有参与价值吗？

净资产15.43，公积金10.60，未分配利润3.99，底子不差呀，作为科技股，如此不堪吗？融资盘也从9亿干到3亿了，还要干多久？底还有多久？是不是可以博个反弹！！！

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安联锐视

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-24 07:12:17

医药生物行业周报：政策、BD、业绩多维共振，关注创新药板块

主要观点：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药械发展。《规划》明确，加快健康产业提质升级，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。加快细胞和基因治疗药物、新型抗体、新型疫苗、核酸药物、放射性药物等研发应用，提升应急疫苗和药物研发生产使用能力，丰富儿童用药品种。加强医工协同，加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度。推动人工智能赋能医药全产业链升级。健全医保支持创新药和医疗器械高质量

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凯莱英
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海思科

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风中追风

躺平的老司机

2026-07-24 10:38:29

宿迁联盛年产40万片4-6寸磷化铟备案已批复市值不足60亿

宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能扩充至40万片/年财联社6月8日电，宿迁联盛(603065.SH)公告称，公司与朱蓉辉、汇智光芯签署《合资意向协议》拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底;二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。本次投资尚需提交股东会审议，存在较大不确定性。宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能

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宿迁联盛
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兴业科技

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大道无相

2026-07-24 11:18:16

霍尔木兹二次封锁的杀伤力或许更大（本轮）

霍尔木兹海峡首次封锁后、油价上涨相对“克制”、很大程度上得益于一、海湾绕道路线（红海替代路线及阿曼湾）及非海湾国家的供给补充；二、库存缓冲及成功的预期管理；三、需求“破坏”和“延迟”共同填补，中欧电力转型加速等。霍尔木兹二次封锁（2026年7月12日，伊朗伊斯兰革命卫队正式宣布“再次关闭霍尔木兹海峡”——即启动了本轮的二次封锁），库存缓冲明显弱化，价格脆弱性上升。我们估算冲突再度升级以来，海峡静态供给缺口已从6月的350万桶/天放大至550-600万桶/天（约占全球需求的5-6%）。同时，胡塞

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新锦动力
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潜能恒信
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山东墨龙
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通源石油
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中曼石油

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-18 07:48:32

深度图解热点题材(9)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的8张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260717、一图看懂：高温用电，电力保供链如何运转？ 260716、一图看懂：扩大消费“十五五”规划，打开内需增长新空间 260716、一图看懂端侧AI产业链：从底层芯片到智能终端全景图谱 260715、一图看懂基本药物目录：药品放量与产业链全景图谱 260714、一图看懂：PCB高端化，AI服务器里的“信号高速公路” 260714、一图看懂：电解铝“利润剪刀差”，为什么铝企净利润集中增

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共进股份
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智度股份
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赤天化
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海南发展

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 13:59:09

AI算力+传统周期双轮驱动下的价值重估，氟化工产业链再度活跃

近日，电解液添加剂VC价格大幅跳涨，6月中旬以来累涨超四成。有机构指出，VC在新产能投产不及预期下进入新一轮供需错配期；制冷剂+AI算力双线驱动，供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放。这一轮行情并非单一产品涨价催生的短期脉冲，而是从最上游战略矿产资源到下游AI算力全新应用场景的全维度逻辑重构——氟化工正在彻底摆脱传统周期品的标签，转身成为兼具战略资源属性、半导体国产替代刚需、AI算力场景刚性支撑的高成长黄金赛道，正迎来业绩确定性与估值体系同步抬升的双重红利窗口。一、全产业链五层价值传导

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孚日股份
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凯恩股份
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新亚制程
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永太科技
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中船特气

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 09:12:06

国内商业航天发射节奏骤然提速，引力一号完成远海发射，商业航天产业链拆解简析

近日，国内商业航天发射节奏骤然提速：短短3天内，引力一号遥四在上海东部海域完成远海发射，将9颗商业卫星精准送入预定轨道；力箭一号从山东东方航天港执行海上发射，搭载太阳探测试验卫星升空；长三乙、长十二、谷神星一号海射型也先后从不同发射场点火，分别执行组网卫星、移动通信卫星等任务，一周内多箭齐发的密集发射态势，标志着国内商业航天已经彻底脱离过去的主题炒作阶段，正式进入“基建先行、全链放量”的产业化兑现周期。反观海外，SpaceX一周内接连出现星舰试飞中止、猎鹰9号发射紧急叫停两次事故，市值蒸发约1万

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拓日新能
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今创集团
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四创电子
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华菱线缆
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航天动力

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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日科化学

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FangShouYiBo

公社达人

2026-07-14 13:04:36

关注日科化学

中化新网讯 7月10日，日科化学披露，拟以发行股份及支付现金的方式收购山东亘元新材料股份有限公司(以下简称亘元新材)70.75%股权，并募集配套资金。此次发行股份购买资产的发行价格为7.50元/股。亘元新材主要从事锂电池电解液及其关键材料研发、生产和销售，是国内电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)的龙头厂商，与宁德时代、比亚迪等多家企业建立战略合作关系。目前，亘元新材占据行业约40%的产能，行业地位稳固，产销持续保持高景气度。日科化学表示，此次交易完成后，将新增新能源电解液材料业务板块，完善在战

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日科化学

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-09 21:26:16

锂电池电解液核心上市公司名单

【天赐材料：预计2026年半年度净利润同比增长908%-1020%】7月9日，天赐材料(002709.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-30.00亿元，同比增长907.84%-1019.82%。业绩变动主要系锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量显著增长，产能利用率提升，行业供需格局优化带动产品价格上行，整体毛利率提升。小财注：公司Q2净利润预计10.46亿-13.46亿，Q1净利润16.54亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降18%-

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天赐材料
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永太科技

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-21 22:18:27

艾艾精工：资源储量超云南锗业，极致低估的锗赛道绝对弹性标的

核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头，储量工艺与成本优势断层领先广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业，深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道，掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山，探明锗金属储量超1000吨，显著高于云南锗业728吨保有储量，资源体量行业顶尖；现有高纯锗量产产能50吨，二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术，锗锭综合制造成本显著低于

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艾艾精工
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云南锗业

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无名小韭17140119

2026-03-04 10:07:14

惠城环保公众号，废塑料化学循环：保障能源安全的新路径

从资源利用效率来看，根据测算，每转化1公斤废塑料，可产出相当于约3公斤原油裂解所得的高值化工原料。若年处理5000万吨废塑料，则相当于替代约1至1.5亿吨原油，约占我国年原油进口量的20%。这意味着，废塑料有望成为可自主掌控的"城市油田”，为我国能源安全提供新的保障支点。惠城环保20万吨废塑料化学循环工业试验装置的成功运行，在能源强国建设的新征程上，能源安全的内涵已从单一的供应保障拓展为全系统的韧性与自主。废塑料化学循环技术所代表的，正是一条依托国内资源、技术自主可控的新路径。它将“废弃物

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惠城环保

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2026-07-24 12:21:01

中午互动e实锤,四川双马实锤参股kimi、deepseek

中午互动e实锤,四川双马实锤参股kimi、deepseek kimi、贵公司出资的深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）是否持有月之暗面11.7642%股权？您好，和谐成长三期基金涉及对相关行业的投资，具体情况请通过公开信息查询，如涉及需要披露的信息，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 deepseek 您好，深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“和谐成长三期基金”）的基金认缴规模为204.3亿元。公司子公司西藏锦兴企业管理有限公司为

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四川双马

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积小胜V大胜

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【GS化工】VC跳涨，关注弹性标的

【GS化工】VC跳涨，关注弹性标的事件：根据百川盈孚，#7月23日电池级VC均价20万/吨，较昨日跳涨2万/吨 ➡️VC兼具价格【韧性+弹性】 VC是电解液核心添加剂，用于成膜。历史上VC价格周期与六氟高度吻合（2021年大周期、2025H2周期）。而进入2026年，VC走出极强价格韧性+弹性，较六氟走出独立行情，并在7月以来屡创新高。【年初高点17.5万 ➠ 5月低点14万 ➠ 7月23日20万】 ➡️VC的价格强势逻辑: ➠需求刚性，铁锂单耗高，新增供给有限，2026年内仅2万吨新增 ➠

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一思一记

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7月24日复盘笔记：半导体设备/军工/电网设备/电力/端侧AI等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息百亿私募希瓦再出手自购，公司及基金经理梁宏于当天使用自有资金申购旗下由梁宏管理的私募基金产品，份额共计2200万元。二、大盘表现沪指跌1.61%，深证成指跌2.47%，创业板指跌2.65%，科创50跌0.14%。 4940个个股下跌！沪深京三市成交额超过1.9万亿，较昨日缩量近3000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板半导体设备/存储根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年

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托伦斯
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太阳电缆
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光力科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

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7.24午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【个人思考】260724：Ai可能正向新叙事演绎 ➠旧叙事：模型能力、Arr、Capex三者闭环，市场就会买单 ➠新叙事则是：模型能力→估值叙事→融资→算力+存力+运力→下一代模型，一个完整的递归兑现，任何一个环节的断裂都可能引发连锁反应从硬件的角度，在更卷的竞赛中，怎么#把Capex的效用最大化，远

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海辰药业
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兴业科技

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