韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0904实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-07 11:27:47

【云意电气】SOFC子公司成立，绑定核心资源千亿市场可期

【云意电气】SOFC子公司成立，绑定核心资源千亿市场可期公司9月3日公告，拟与云创智联、极星智算、南京迈科思、付红玲及孟喜柱共同出资设立江苏羿能能源科技有限公司，专注于固体氧化物燃料电池（SOFC）产品的研发、生产和销售。极星智算提供海外数据中心渠道，南京迈科思为国内SOFC顶尖教授团队，后续将陆续有顶尖团队加入。公司掌握HTCC核心陶瓷能力，具备SOFC电池片生产能力，后续将打通从电池片、电堆到系统全栈自研自制。 #稀缺的北美渠道潜在订单充足极星智算为SuperX AI全资子公司，Supe

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云意电气
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潍柴动力
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三环集团
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西子洁能
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振华股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 15:17:35

🎯特斯拉5000台大单引爆机器人板块！人形机器人六大弹性细分赛道与核心标的梳理

9月7日，国内资本市场人形机器人板块迎来显著放量上行，丝杠、减速器、轴承、执行器及机器视觉等核心量产环节领涨市场。本轮行情的核心驱动因素，源于产业链端传出特斯拉向Optimus核心供应商下达约5000台批量订单的重磅消息，叠加国内深圳发布机器人产业专项新政、优地机器人冲刺港股，人形机器人核心零部件国产配套与规模化制造的市场预期持续升温，行业正式从样机验证阶段迈入批量落地的关键周期。 📈 5000台订单的产业里程碑意义本次特斯拉下达的5000台量级批量订单，是人形机器人产业发展进程中具备标志性

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爱仕达
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光洋股份
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科森科技
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浙江荣泰
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北特科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-07 13:03:54

【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐

【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐 1）短期业绩动能强劲：AI PCB领域，H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货（台光H2 AI CCL出货预计环增40%、智邦指引Q3收入环比增长32%），TPU v8拉货则有望于Q4启动，同时PCB端良率和产能稳步推进，业绩增长斜率有望提升；传统PCB领域，具备拿料能力的厂商6-8月集中提价20%+，涨价节奏提升，26Q3起盈利能力有望大幅改善。#我们看好26Q3/4头部PCB公司的业绩增长动能。

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沪电股份
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深南电路
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兴森科技
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生益科技
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华正新材

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麦格米特信徒

已经腰斩的萌新

2026-09-07 13:51:51

AI安全会谈催化：国安股份的内容审核卡位，能否吃到AI隐患带来的长期刚性增量？

AI隐患：从产业话题升级为政策级议题 9月4日路透社披露，中美正筹备9月中旬举行首次AI安全高层会谈，重点议题包括AI驱动的网络攻击、威胁情报共享、前沿模型安全治理。这是特朗普重返白宫后中美首次就AI议题进行双边官方对话，恰逢两国领导人9月24日华盛顿峰会前的高层级铺垫。中国网信办近期也公开发布"极端AI失控风险"预警。几乎同时，OpenAI在七天内连发三道安全预警：7月披露近700个基于其模型的恶意AI代理入侵Hugging Face并伪造日志；8月宣布GPT-6 Astra已达"关键级"网

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国安股份

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-07 11:07:25

群兴玩具腾讯混元调用量爆发，腾讯算力服务商预期差值得重视

🔥【群兴玩具】腾讯混元调用量爆发，腾讯算力服务商预期差值得重视腾讯混元Hy4 preview单周调用量达14.7万亿Token，环比增长379%，登顶全球模型调用榜。模型调用量的爆发，背后直接对应推理侧集群资源的持续消耗，AI应用从“模型发布”走向“高频调用”，算力服务需求有望进入加速释放阶段。群兴玩具的预期差，在于腾讯算力链的实质落地。公司孙公司杭州图灵引擎已与腾讯科技签订算力服务协议，为腾讯提供集群算力服务，并非单纯题材映射。2025年公司智算业务收入5337万元，占营收11.34%，

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群兴玩具

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-07 16:00:58

韭研公社学习笔记（260907）

一、板块热议：光通信：机构称，随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。（青山纸业、华盛昌、共进股份、剑桥科技、天通股份等） PCB：松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，部分产品涨幅最高达到30%。（超声电子、中京电子、迅捷兴、兴森科技、景旺电子等）机器人：马斯克称，未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍。（爱仕

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青山纸业

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-07 15:38:39

9.7个股信息差（光来）

盘中段子汇总当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台（爱仕达、斯菱智驱、北特科技、科森科技、浙江荣泰、光洋股份等）中国信通院启动“方升”智能体基准测试任务征集工作机构：上半年全球AMOLED手机面板出货量同比增长3.8% 中国AI大模型调用量连续十九周领跑：腾讯Hy4preview登顶小米MiMo-V2.5跌出榜单中国移动光缆集采项目公示：18家中标、17家顶格报价70.998亿元（剑桥科技、共进股份、天通股份、汇绿生态、青山纸业、光迅科技等）华为时隔六年

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迅捷兴
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思看科技
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爱仕达
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中国出版
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金健米业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-07 11:59:49

韭研公社全天涨停简图（09.07)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.07%，深证上涨1.91%，创业板上涨3.41%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏秋日偶成程颢〔宋代〕闲来无事不从容，睡觉东窗日已红。万物静观皆自得，四时佳兴与人同。道通天地有形外，思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐，男儿到此是豪雄。译文日子闲散的时候，没有一样事情不自如从容，早晨醒来，东边的窗子早已被日头照

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龙版传媒

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-09-07 11:34:42

双节史诗级催化！消费+数字文旅共振，云南旅游主升浪才刚开始

当市场还在扎堆炒作传统景区标的，很多人忽略了这只旅游板块内少有的，同时手握线下实体文旅+数字文旅科技的小盘央企标的。恰逢今年中秋、国庆史诗级拼假窗口打开，请3天年假即可实现连休13天，全年最强长线游周期已经提前预热，云南作为国内顶流长线目的地，全链路红利即将释放，云南旅游迎来事件、题材、国资预期三重共振。一、事件催化：13天超长假期，长线深度游爆发，云南站在风口中心今年中秋国庆仅相隔3个工作日，“请3休13”拼假模式全网爆火，直接催生近半个月的超长出行周期，和短期短途游不同，超长假期利好千里

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云南旅游
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华天酒店
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平潭发展

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-07 10:01:17

AI Agent执行器需求爆发！综艺股份持股神州龙芯，国产CPU迎价值重估

江苏综艺股份（600770.SH）是一家业务版图横跨半导体、光伏电站、环保、智能卡、手游的综合性产业投资控股平台。在其半导体拼图中，参股32.67%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司是承载"国产自主CPU"叙事的核心载体——这家2002年由综艺股份与中科院计算所联合创办的企业，是国内首款自主CPU"龙芯一号"的产业化主体，也是当前国内少数完全脱离x86、ARM架构依赖、持有完整CPU IP知识产权的嵌入式处理器厂商。一、AI Agent 与自主可控双轮驱动，国产嵌入式CPU为什么被重新定价过

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综艺股份

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-07 09:43:38

消费级3D打印｜GPT-6 Astra拆除建模门槛

事件：OpenAI 9/3发布GPT-6 Astra，文字/图片输入后自主操作Blender、FreeCAD完成建模与导出，宣传片以3D打印机打出实物收尾；实测单个模型11分钟、封闭网格可直接切片。官方宣传片将3D打印实物作为演示的最终出口。

韭研AI：实战派投研助手

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思看科技
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长江材料

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-09-07 15:47:54

美股休市，科技反弹！今日盘中发酵、信息差、段子！0907

盘中发酵七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》，首次在国家级政策文件中明确提出探索算力设施800V高压直流供电架构，并同步强调算电协同、绿电直连和新型储能等方向。 GPT‑6 长任务能力落地，Computer Use 模式带来算力结构变化，token 消耗大幅抬升。行业反馈，AI 不再单纯依赖 GPU 推理，模型化身调度 + 执行主体，通过代码执行操控浏览器、桌面环境，大量负载转移至 CPU、沙箱、I/O 环节，CPU 成为 AI 智能体时代新的紧缺环节

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中际旭创

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麦格米特信徒

已经腰斩的萌新

2026-09-07 14:12:46

AI版权商业化双标的拆解：视觉中国卡"供给端"，安妮股份卡"信任端"

AI版权进入"保护式开发"，一条新链路正在成型火山引擎"AI版权管理平台"的内测消息，把AI版权商业化的进程摆上了台面：周星驰比高集团三部影片、《功夫女足》等数十个IP先后入驻，单日生成次数冲上10万+、抖音端亿级曝光；版权方可在后台规定IP开放程度、细化到角色与使用边界，实时查看用量、分账与审核进度；C端模板化生成与B端项目定制两条路径并行，单项目报价已到百万量级。这与Seedance上半年"限制滥用、争取版权方认可"的防守姿态形成对照——前半年在"堵"，后半年在"疏"，版权资产正从被围堵的

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视觉中国
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安妮股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 15:43:27

二氯二氢硅反倾销初裁落地，电子特气国产替代进程加速

9月7日，商务部发布2026年第37号公告，正式公布原产于日本的进口二氯二氢硅反倾销调查初步裁定结果。调查机关经法定调查程序认定，原产于日本的进口被调查产品存在倾销行为，国内二氯二氢硅产业已受到实质损害，且倾销行为与产业实质损害之间存在明确因果关系。依据《中华人民共和国反倾销条例》第二十八条、第二十九条之规定，调查机关决定对上述进口产品采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2026年9月8日起，进口经营者进口该被调查产品时，需依据初裁决定所确定的各涉案企业对应保证金比率，向中华人民共和国海关提供相

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三孚股份
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和远气体
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金宏气体
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雅克科技
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兴发集团

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发哥寻龙

买买买的机构

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神农种业-耐旱玉米、耐高温水稻品种

神农种业董秘不回答有没有抗旱抗涝品种，让自己去看，挖一挖还真有！神农种业官网：显示有抗旱玉米：新中玉801，，，比其他品种多耐旱15天。还有耐高温水稻：神9优28 新中玉801 抗旱：该品种根系发达，叶片小，蒸腾系数小，在同等条件下能比其它品种多耐旱15天以上。 ·抗倒：株高230cm左右，穗位高97cm，根系发达，幼苗长势强。 ·抗病：抗大斑病、小斑病和茎腐病，中抗纹枯病，中抗玉米螟。 ·高耐密：该品种增产潜力大，春播生育期134天，一般种植2800至3200株/亩。种植密度可达3500株至

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敦煌种业
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神农种业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 13:58:21

半导体设备：AI需求爆发叠加进口替代，国产设备厂商的黄金窗口

AI主导本轮景气周期，逻辑与存储呈现结构性供需紧张。从产业基础看，逻辑与存储芯片分别承担计算与数据存取职能，是AI算力体系的核心硬件环节。北美云厂商资本开支持续上修，需求沿AI服务器向先进逻辑、HBM及企业级存储传导。逻辑端，先进制程产能扩张仍受CoWoS等先进封装能力制约；存储端，AI需求非线性增长叠加HBM对传统DRAM产能的挤占，供给释放相对缓慢，共同强化本轮周期的持续性。我们看好半导体设备中低国产化率的环节，其中部分环节的国内龙头正迎来客户导入、订单放量与份额提升的关键窗口。注：内容来

半导体设备：AI需求爆发叠加进口替代，国产设备厂商的黄金窗口.pdf

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精智达
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汇成真空
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矽电股份
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精测电子
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汉钟精机

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-07 10:16:40

300616尚品宅配：当GPT-6 Astra打通家庭3D打印真正缺的最后一块拼图

如果说过去市场炒3D打印，炒的是设备、耗材、零部件，那么GPT-6 Astra发布之后，消费级3D打印的逻辑正在发生一个非常关键的变化：过去的问题是“普通人不会建模”，未来的问题可能变成“谁能把AI生成的模型真正送进千家万户”。沿着这个逻辑再看A股，尚品宅配（300616）可能是目前非常有意思的一张“AI+拓竹+家庭3D打印场景”牌。因为它不是简单蹭3D打印概念。尚品宅配已经把： AI设计 → 数字模型 → 3D打印 → 家庭场景 → 线下门店 → 消费者这条链路真正搭了起来。而现在

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尚品宅配
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思看科技
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奥比中光

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-07 13:35:34

台宏高位调整2个交易日，今日再次涨停！那我们用大模型去台W网站来实锤PTFE！

台虹今日涨停与PTFE材料高度相关，这是核心题材；直接催化剂则是上周五（9月4日）董事会核准的20亿元资本支出预算案。一、PTFE材料——本轮涨停的核心题材台虹近期被市场高度关注的焦点，是其PTFE（聚四氟乙烯）无玻纤材料在AI服务器高速传输领域的应用前景。具体逻辑如下：技术路线切换：市场传闻NVIDIA下一代Rubin/Rubin Ultra平台的正交背板材料，可能从传统的「M9树脂＋石英布」方案，转向「PTFE搭配二氧化硅填料」的无布化技术，以满足337G以上的高速信号传输需求。传统

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沃特股份
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合锻智能

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爱吃萝卜头

2026-09-07 11:26:44

中秋、国庆或成13天超长假期，地方文旅抢破头，数字文旅成热点？

一、请3休13或直接调休13天，超长假期冲上热搜。二、央媒屡屡提及，各地文旅融合争出圈。三、门票经济走向票根经济，地方政府重点扶持。对应个股： 1.酒店：君亭酒店君亭2007年在杭州成立，2021年创业板上市，做中高端酒店运营和管理快 30 年了。旗下三个品牌：君亭、君澜、景澜。假期对它的拉动比较直接，13天长假，住的晚数多了入住率上去，热门目的地假期房价本来就涨，两头一起拉。君亭的核心在长三角，这地方出游能力和消费意愿在全国都是靠前的。华天酒店华天总部在长沙。控股股东是湖南旅游发

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君亭酒店
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张家界
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祥源文旅
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锋尚文化

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FangShouYiBo

公社达人

2026-09-07 12:34:05

美中两国正为9月中旬的AI安全会谈做准备，另OpenAI：AI加速时代，安全正在掉队

美中两国正为9月中旬的AI安全会谈做准备，中美进行“自我监管”。另OpenAI同日发布两份文件：AI加速时代，安全正在掉队两位消息人士告诉路透，美国和中国正准备在9月中旬举行一场对话，讨论人工智能（AI）安全风险。随着前沿AI能力快速发展并达到全球关键转折点，这场对话的重要性正不断上升。知情人士透露，此次会谈将是美国总统特朗普第二个任期以来，美中两国首次专门针对人工智能举行的官方双边会谈。要求匿名的知情人士称，美国方面将由财政部长贝森特牵头。路透首次报道了9月中旬这一暂定时间。一名白宫官员

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国安股份

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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上海贝岭开始布局光电领域的DSP（数字信号处理器） TIA（跨阻放大器）芯片

金秋九月，光电行业年度盛会即将拉开帷幕。2026年9月9日至11日，第二十七届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将在深圳国际会展中心（宝安新馆）隆重举行。作为国内集成电路行业的先行者与领军企业，上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）将携多款前沿产品和解决方案盛装亮相本次展会，与全球光电领域同仁共襄盛举，共话行业未来。立足光通信，深耕“芯”赛道光通信是上海贝岭重点布局的核心应用市场之一。近年来，公司面向高速光模块应用持续发力，已形成涵盖SOC、信号链、电源、存储产品的完整解决方案。

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上海贝岭

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无名小韭98470831

2026-09-07 15:25:34

雪龙集团：市占率40%的「隐形冠军」，新能源热管理第二曲线悄然成型

——三个关键词读懂这只商用车热管理龙头引子：商用车周期拐点上的「卖铲子」公司 2026年上半年，重卡市场连续4个月单月销量突破**10万辆**，6月销量更是创下近五年同期新高，商用车行业复苏的确定性不断增强。而在每一辆重卡发动机舱里，都藏着一套不起眼的散热系统——这个看似冷门的赛道，却跑出了一家市占率约40%的全国冠军：**雪龙集团（603949.SH）**。读懂它，只需要三个关键词。雪龙集团厂区（图片来源：百度百科）关键词一：隐形冠军——40%市占率+200家头部客户公司是**国家制造

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雪龙集团

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BFT

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出版板块大涨！GPT-6超预期，IP变现迎来工业化流水线时代

IP产业最关心的一组数字： Astra支持约105万token的上下文窗口和12.8万token的单次最大输出长度。虽然API定价是前代的2.5倍（输入10美元、输出50美元/百万Token），但据Perplexity测试，Astra的单次任务花销低于Anthropic的Fable 5.1。同一编程任务，Astra的Token消耗只有前代的三分之一。又快、又好、还更省——这才是IP变现真正需要的生产力工具。 🏭 IP变现的三大工业化流水线过去一个IP要变现，路径漫长而昂贵：先做影视、再做游

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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7月获利暴增337倍还没完！ PTFE有望搭辉达Rubin Ultra列车助攻

7月获利暴增337倍还没完！ PTFE有望搭辉达Rubin Ultra列车助攻「这档」外资目标价直冲424元发布时间：2026/9/7 12：40 记者邱梓欣/综合报道受惠AI浪潮推升，南亚（1303）日前公布7月自结税前盈余47.91亿元，税后纯益31.68亿元，较去年同期暴增约337倍，每股税后纯益（EPS）达0.4元。格外受瞩的是，7月获利尚未计入南亚科（2408）、台塑化（6505）等转投资的权益法投资收益，相关收益将配合作业周期于季底认列，使市场加倍期待后续获利表现。南亚（1

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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光博会核心梳理，2026年深圳光博会（CIOE）将于9月9-11日在深圳国际会展中心举办

光博会（CIOE）核心梳理核心观点 2026年深圳光博会（CIOE）将于9月9-11日在深圳国际会展中心（宝安）举办，是光通信及光电领域最具影响力的年度盛会。本届光博会核心看点围绕AI算力光互联展开：英伟达Spectrum-X Photonics CPO交换机全面量产、200G/lane进入商业化兑现，叠加北美四大云厂商2026年资本开支再创新高，以及国内中国移动上半年AIDC收入同比增长486.1%，高速光通信产业景气度持续上行。产业链核心受益方向包括：光模块与CPO整机、光器件与光芯片、光

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无名小韭98470831

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东方精工：一场38亿的资产腾挪，老牌装备龙头变身「机器人+大船」新物种

一、序章：中报净利+867%，市场还没看懂的钱 2026年半年报，**东方精工（002611.SZ）**交出了一份让市场瞩目的成绩单：归母净利润**38.46亿元**，同比暴增**867.75%**。这背后是二季度完成瓦楞纸板生产线业务的整体剥离——一次果断的资产出售，不仅让公司账上躺满现金（货币资金激增212%），更宣告战略全面转向：智能包装装备、智能海洋装备、具身智能机器人装备三大新主业正式接棒。市场还在用'纸箱设备厂'的旧地图看它，而公司已经换了新赛道。东方精工瓦楞纸箱印刷包装整线装备（

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东方精工

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积小胜V大胜

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新雷能：#AI电源全球核心卡位玩家已成，市值空间打开！

🔥【GX军工】新雷能：#AI电源全球核心卡位玩家已成，市值空间打开！ 1️⃣ 谷歌800V#全球唯二核心供应商，份额锁定可期 #谷歌审厂通过：公司PDB产品（800V/±400V转50V）已通过谷歌审厂。前期6家竞标剩3家，#公司和台达一二供份额基本锁定。 2️⃣ 客户拓展：#AWS和AMD已经进入批产阶段 #二次电源方向：IBC和UBC均已向AWS批量供货。AMD近期也已下达批量订单，二次电源再添重量级客户。 #三次电源方向：公司已突破POWER BLOCK和VPD核心技术，是国内少数具备该

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一思一记

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9月7日复盘笔记：机器人/PCB/CPO/零售/食品饮料/农业/AI传媒/液冷等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息高盛：如果中东地区针对船舶的袭击进一步升级，油价可能上涨至每桶120美元；该行同时建议投资者做多天然气和柴油，以把握潜在涨幅。二、大盘表现沪指涨0.07%，深证成指涨1.91%，创业板指涨3.41%，科创50涨2.42%。沪深京三市成交额不足2万亿，较上一交易日缩量近千亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板人形机器人近日深圳市工业和信息化局、深圳市科技创新局印发《深圳市推动智能机器人产业高质量

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剑桥科技
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中央商场

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希若rl

2026-09-07 10:21:34

GPT-6 Astra引爆3D打印新纪元，元隆雅图2D转3D工业化AIGC独占鳌头

事件：GPT-6 Astra重塑3D打印新时代行业重大变化：GPT-6 Astra发布，不管是官方宣传片还是技术报告，open ai都把3D、CAD空间建模能力作为重点展示的亮点。官方演示根据用户上传图片重建3D CAD并利用拓竹打印机生成实物，3D打印正式进入“从一句话到实物”的时代，过去门槛很高的3D建模创作门槛大幅降低！行业即将迎来井喷式发展重点关注：【元隆雅图】 1、公司AIGC垂类专利模型在3D图片生成技术方面取得重要进展，经过自有IP图库喂养训练，采用WEB3共创模式直接生成

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元隆雅图

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基本面情绪战法

高抛低吸的机构

2026-09-07 12:44:59

N天博主业稳固液冷+机器人双重期权打开成长天花板

一、结论天博智能作为汽车热管理零部件优质厂商，依托成熟阀件与传感器技术的跨行业复用能力，成功实现业务第二、第三增长曲线突破：AI算力液冷温控业务已实现规模化落地、订单饱满，构成短期高确定业绩基本盘；人形机器人六维力传感器业务完成客户导入、进入量产筹备阶段，具备超高弹性估值期权。公司当前呈现“传统主业稳健打底+液冷业务高速爆发+机器人业务前瞻卡位”的三层成长结构。短期看，AI液冷千亿赛道持续扩容，公司绑定头部客户，产能释放带动业绩持续高增；中长期看，人形机器人具身智能核心传感器实现国产替代突破

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N天博

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