韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0812实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-12 10:15:28

【东吴计算机】Coreweave业绩超预期，盘后大涨16%，推荐算力租赁板块

【东吴计算机】Coreweave业绩超预期，盘后大涨16%，推荐算力租赁板块 #CoreWeave业绩超预期。公司第二季度营收达到26亿美元，同比增长112%超预期；营收积压升至1040亿美元，同比增长46%，且在第三季度初又新增超过250亿美元的净新增客户承诺。 #价格持续上涨旧GPU租赁价格依旧较高。公司7月已将各SKU价格平均上调约25%；与此同时，CoreWeave最近签署了一份A100合同，价格具有吸引力，并且合同期限延续至2029年。GPU的商业生命周期可能比此前预期更长。 #盈利能

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宏景科技
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行云科技
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利通电子
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协创数据
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中威电子

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财闻私享

2026-08-12 22:01:32

晚间 A股值得关注的资讯

昨天，A股缩量调整，今天是缩量普涨，房地产、光通信、云计算、机器人等版块领涨。 AI：腾讯发布财报上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元财报超预期美股云计算巨头CoreWeav头盘前大涨超17% Nebius上调2026年底的算力产能指引盘前大涨超16% 美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁与Meta“分手”，Manus将恢复独立运营全球首个算力期货，来了 “千问 AI Aren

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中国平安

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咪头头

2026-08-12 20:03:36

腾讯盘后财报资本支出大超预期，WorkBuddy 国内AI办公智能体市场第一

北上广深的上班族，已经被WorkBuddy的广告彻底包围了。 5月以来，腾讯WorkBuddy的广告从北京知春路铺到深圳高新园，又从地铁延伸到写字楼和家门口。打开手机，头部应用的信息流里也几乎都是WorkBuddy的身影。这是腾讯近年来少见的饱和式产品投放。密集的市场攻势背后，是腾讯在渠道、算力、组织和生态资源上的集中倾斜。一位腾讯CSIG人士告诉界面新闻，WorkBuddy已经成为腾讯AI应用中战略优先级最高的产品之一，内部也有流传“继QQ、微信后第三个战略级产品”的说法。除了马化腾亲自参

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普联软件

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主线观察

长线持有的机构

2026-08-12 16:23:08

旭创产业专家调研

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。旭创产业专家调研一、光芯片领域：国产替代加速，核心供应商策略明确 1. 供应商引入策略（以旭创为例）核心供应商策略：自 2024 年起实施，旨在构建稳定、国产化的供应链生态。核心供应商须满足：国产品牌、上游原材料及核心技术无风险、与公司有深度产业合作。源杰科技：目前最核心的供应商，供应份额超过 60%。公司对其进行了 6.8% 的股权投资，获得专属产

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中际旭创

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-12 15:31:41

依旧轮动，今日盘中发酵、信息差、段子！0812

盘中发酵上海，实施“百千万”智算集群工程在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。云赛智联 AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。白宫解除了对政府设备使用TikTok的禁令。省广集团字节跳动近期成立了一个新的一级部门——AI数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行。海天瑞声多瑙河、莱茵河水位告急，全面冲击欧洲化工产业链。浙江医药人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。创新医疗 Claude Tag 相当于 Anthropic 正式推出的一个数字员工，C

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华西股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-12 10:10:28

【中信建投机械】海力士重启中国大连NAND工厂建设，中国设备零部件出海走向现实

海力士并不是突然决定要在中国扩产，早在今年3月就已经决定了，而现在只是按照当初的决定开始实施而已，也就是说新闻标题给人的感觉，这是一个新增的利好，但实际上这是一个预期内的利好，或者说情绪上的利好，所以这里要小心早都知晓并埋伏的机构借利好冲高做T搞波段。而且要注意报道原文非常清楚：大连2号工厂“计划按与现有1号工厂相同的设备构成”。大连1号工厂是原英特尔资产，产线设备以美国应用材料（AMAT）、泛林（Lam Research）、KLA及日本TEL为主。“同款复制”意味着新产线的大多数主体设备订单仍

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盛美上海
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屹唐股份
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中微公司
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华海清科
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华峰测控

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-12 22:07:32

8.12晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260812盘后消息汇总 AI 1.腾讯 ①Q2业绩超预期,资本开支528亿元，大超市场预估321.4亿元,AI算力投入明显提速 ②Workbuddy：7月收入1.19亿,环比近翻倍；现大头来自B端企业付费，付费企业7300家+ ③AI应用类小程序半年增长近40% 2.NV ①鸿海预估今年资本支出

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宁德时代
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华正新材
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盛科通信
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海达尔

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-08-12 18:58:38

低价创新药风口持续发酵！益佰制药：手握抗肿瘤创新药+国家级苗药创新平台

文中所述仅为个人拙见，仅做交流之用！近日市场资金大举流向低价、低位、具备硬核题材的个股，大量 3-4 元区间标的轮番涨停，低价股行情全面扩散。政策预期持续回暖，低位创新药标的开始受到资金重点挖掘。益佰制药（600594）作为 3 元价位纯正创新药标的，逻辑极具稀缺性：不仅拥有独家一类抗肿瘤原研新药注射用洛铂，同时运营全国唯一民族医药领域国家级工程中心（国家苗药工程技术研究中心），打通化学创新药 + 民族苗药创新双赛道，在当前低价风口 + 创新药底部共振之下，估值修复空间值得重点关注。一、市

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益佰制药

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-12 15:38:54

8.12个股信息差（投机狂欢）

盘中段子汇总截至8月11日16时《欢迎来龙餐馆》累计票房突破2亿元（皇氏集团、一鸣食品、今世缘、安记食品、宁波中百、中兴商业、好想你等）广西海洋经济发展“十五五”规划：建设平陆运河经济带上半年中国人形机器人出货量全球占比超97% 中国汽车工业协会：新能源汽车月度新车销量占比首超60% 第四届中国具身智能机器人产业大会今日在上海新国际博览中心开幕（秦安股份、巨轮智能、长城科技、清新环境、首开股份·、宁波东力等）三星电机的半导体玻璃基板投资计划正在推迟。原因在于客户样品的可靠性评估中出现了瓶

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炬光科技
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永鼎股份
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省广集团
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巨轮智能
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誉衡药业

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哆啦 A 梦

2026-08-12 14:00:10

英伟达定调PTFE替代电子布，台光+台虹联手开发PTFE！肯特股份站上AI算力材料新风口

一、UBS 最近那份报告里，被市场略过的一句话最近 AI PCB 这条线吵得很凶，多数人都在问同一个问题：周期是不是结束了？英伟达 Rubin 延后、海外大客户砍单、覆铜板股价疲软——看起来都指向"见顶"。但 UBS 那份最新报告里有一句话，被绝大多数人略过了： O-glass 采样失败后处于暂停状态，M9/PTFE 混合材料已成为更可行的解决方案——这可能重新洗牌 PCB/CCL 供应链中的赢家。报告还补了一条更反直觉的判断：800G/1.6T 光模块和定制 ASIC，正在降低对英伟达

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沃特股份
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肯特股份

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韭菜团子

2026-08-12 17:37:37

8月12日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-08-12 11:40:10

中兴通讯：【超节点交换机需求暴增300%！交换机核心芯片迎来价值重估！】

核心观点：超节点交换机行业增速50%，目前是供不应求的状态！其中最关键的环节是51.2T的交换芯片，中兴微电子的交换芯片在大厂的验证进度或超盛科，另外，公司还在给这些大厂做超节点服务器和交换机整机，低位值得重视。 🚀【超节点交换机需求暴增300%！供不应求，交换机核心芯片迎来价值重估！】 🔥 超节点架构引爆交换机需求，行业增速50%+，供不应求！ AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算，传统两层组网仅需400-500台交换机，而采用超节点方案后，仅节点内就需要1250台，加上

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中兴通讯

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团团＆一一

2026-08-12 10:00:23

柏诚股份& 京仪装备：SK海力士重启大连NAND二厂，Intel旧厂供应链迎来扩产重估

事件驱动产业链研报｜2026年8月12日核心观点总结：本轮SK海力士大连NAND扩产并非单纯“存储涨价概念”，而是一次具备明确厂区、明确资产承接关系和明确建设时点的资本开支重启。Intel官方早在2020年即确认，SK海力士90亿美元收购范围包含位于中国大连的NAND制造工厂；因此，历史上已经进入大连Intel晶圆厂供应体系的A股公司，具备比泛存储概念更强的产业映射。柏诚股份对应厂务工程与二次配环节，曾直接参与FAB68、RED SEA & TANGO、BLUE SEA等大连Intel项目；

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柏诚股份
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京仪装备

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超前一步

2026-08-12 17:41:43

周三情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。（行云科技、优刻得、国际复材、城地湘江、甘咨询、亚康股份、鸿博股份等） ②机器人-机构调研数据显示，上半年全球人形机器人出货量约为19100台，同比增长近三倍，中国制造商占97%以上。（秦安股份、优刻得、昊志机电、拓斯达、巨轮智能、宁波东力、日发精机等） ③泛消费-《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。（一鸣食品、皇氏集团、安记食品、

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行云科技
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优刻得
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国际复材
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昊志机电
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蓝盾光电

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2026-08-12 20:26:41

腾讯大幅增加算力采购，显著大超预期，看到AI变现的曙光

一、晚间热议新闻：【腾讯大幅增加算力采购，将助力把应用及模型的使用转化为收入】资本支出显著大超预期，持续增长的需求。 WorkBuddy市场领先地位，WorkBuddy实现了快速的用户增长和健康的用户留存率，用户通过订阅和充值购买词元的付费意愿强烈。还有，微信AI的预期，新一代更大规模的模型预期泛微网络：腾讯参股；首批 Buddy AI 生态共创伙伴唯一OA 厂商，OA 流程、合同、审批 MCP 连接器接入 WorkBuddy。普联软件：腾讯投资企业明略科技拟入主成为控股股东博思软件

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中兴通讯
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华西股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-12 13:06:05

昨天Lumentum电话会，泵浦激光器"现货售罄", 未来数季度出货量将增至四倍

美股光通信巨头Lumentum公布截至2026年6月27日的2026财年第四财季财报。财报显示，公司第四财季净营收同比增长109%至10.1亿美元，较分析师预期高约2%；非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）同比大增267%至3.23美元，较分析师预期高近9%。Lumentum CEO Michael Hurlston表示，第四次财季业绩展现了广泛的市场进展，关键增长动力——如OCS解决方案和云模块业务也已开始贡献增量。电话会上，Michael Hurlston认为Lumentum正处于行业

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久之洋
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联创光电
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锐科激光
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长飞光纤
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光库科技

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积小胜V大胜

2026-08-12 17:02:21

【申万计算机】电芯片-与光同行

【申万计算机】电芯片-与光同行电芯片是光模块中价值占比第二大的环节！电芯片包括DSP、TIA、Driver，整体价值占比20-25%，仅次于光芯片。在光芯片中功能重要，除DSP外，TIA+Driver会持续存在于光模块中。电芯片从利基市场起始，25年规模快速扩大，已有玩家先享受红利 2024年-2025年，高速率光通信电芯片市场规模从20亿美金增长到40亿美金，几乎翻倍，未来三年，市场规模预计再增长50%以上。锗硅产能供给偏紧。硅光PD芯片与电芯片均需锗硅工艺，产线架构兼容。但硅光

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卓胜微

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平静理智且勇敢

2026-08-12 13:15:21

SK海力士重启大连NAND工厂之利好标的估值空间，4倍空间

雅克科技UP Chemical 前驱体是 SK 海力士存储产线核心耗材： 1、大连 1 号厂月产能 10 万片、2 号厂新增 5 万片，总 NAND 投片 + 50%，晶圆薄膜沉积工序前驱体消耗量同步大增； 2、海力士韩国本土 HBM 先进产能持续扩产，同样独家采购雅克前驱体； 3、是整个海力士大连扩产事件里产业链绑定最深、业绩传导最直接的核心标的。雅克科技涨幅空间分析 1. 股价表现与估值水平截至2026年8月11日，雅克科技收盘价为150.29元，累计涨幅自2025年8月低点最高突破34

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雅克科技

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泼天的富贵

2026-08-12 17:16:38

美国联邦政府设备解禁TikTok，海外商业化迎来拐点，产业链

美国联邦政府设备解禁TikTok，海外商业化迎来拐点，产业链A股迎催化事件背景据外媒消息，美国白宫正式撤销联邦政府设备TikTok使用禁令，美国司法部出具法律意见，TikTok完成美国业务重组之后，不再被认定为受管制应用程序。持续数年的美国政府端禁令解除，属于TikTok在美国市场重大边际利好。过去数年，美国联邦机构公务设备全面禁用TikTok，不仅限制政府账号传播，也让大量美国商业品牌、广告主对TikTok投放保持观望，担心政策风险。本次解禁，代表美国监管从“强制封禁”转向合规化管理，极

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省广集团
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遥望科技
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太极实业
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风华高科

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-12 21:39:48

英伟达M10覆铜板基材：PTFE树脂供应格局梳理

一. 覆铜板结构覆铜板（CCL）是制造PCB的核心基材，其由增强材料、树脂、铜箔经高温热压复合而成：（1）铜箔：导电层，承担信号传输功能，分为电解铜箔ED（主流）、压延铜箔RA（柔性板用）。（2）增强材料：骨架层，提供机械强度与尺寸稳定性，主流材料为电子玻纤布。（3）树脂：粘结层，粘合增强材料与铜箔，并提供电气绝缘性。二. 树脂分类树脂是由高分子化合物构成的天然或合成材料，按固化特性，可分为两大类：（1）热固性树脂：一次固化永久交联，不可重塑；包括环氧树脂、酚醛树脂（PF）、聚酰亚

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昊华科技

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积小胜V大胜

2026-08-12 07:26:17

【中泰电子】AI发展大势所趋，坚定看好低估PCB板块

【中泰电子】AI发展大势所趋，坚定看好低估PCB板块 [庆祝]此前海外算力受Capex增速、ARR放缓等担忧迎来较大调整，最新CSP财报显示其合计云业务积压订单至Q2末达到1.7万亿美元，已成为后续AI最重要增长方向，PCB板块此前调整较多，目前板块总体估值对应27年不足20x，后续有望迎来反转！ [玫瑰]下半年基本面进一步向好，产品持续升级未来成长空间极大：1）从基本面来看，PCB板块均目前稼动率极高，板块仍极度景气，且未来至少两年仍将处于供不应求阶段，26H2随着Rubin出货、通用服务器、

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景旺电子

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积小胜V大胜

2026-08-12 15:33:11

MLCC开启旺季涨价，重视产业链关键环节

MLCC开启旺季涨价，重视产业链关键环节 26Q2财报进一步印证MLCC在AI催动下景气度高涨： #村田（6981.T）FY26 1Q MLCC 订单出货比 1.47x，数据中心MLCC收入环+35-40%/同+75-80%，预测全年增长超过100%；库存略有下降（周转加快）；面对旺盛订单，价格调整是可选手段之一 #三星电机（009150.KS）全领域MLCC需求旺盛，Q2 车载和工业MLCC双位数增长，库存下降、综合ASP环比提升，预计Q3 AI、汽车需求继续攀升、ASP上行 #太阳诱电（6

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洁美科技
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国瓷材料

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积小胜V大胜

2026-08-12 15:30:45

【天风通信】永鼎股份涨停点评：公司持续进行扩产，积极看好公司

【天风通信】永鼎股份涨停点评：公司持续进行扩产，积极看好公司后续发展，持续推荐！ [太阳]事件：公司股价今日涨停，天风通信团队持续推荐，也在公司前段股价回调的时候积极提示加仓机会。公司基本面持续向好，展望后续，我们认为公司股价仍有较大上行空间，持续推荐。 [烟花]子公司鼎芯光电目前CW光源放量出货且产能持续爬坡，在手订单充沛，目前公司光芯片处于供不应求的状态，公司近日也披露了11.33亿元的光芯片大单。公司也在为产能的提升而持续进行扩产和技术提升，预计明年光芯片出货量将会有较大的提升。此外，公司

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永鼎股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 12:23:22

AI应用端近期催化密集，AI应用产业链结构与重点业务映射一表梳理

DeepSeek发力编程Agent并开放产品：国内大模型标杆DeepSeek明确当前核心方向为Coding Agent，并将开放相关API与Agent产品，标志着代码生成、工作流自动化等高价值垂直办公场景正加速落地。字节跳动新设“AI数据与安全”部门及飞书打通豆包：组织调整释放“AI+协同办公”产品闭环深化、AI数据治理与安全成为大厂战略重点两大信号。Grok Bot上线及海外Agent成本骤降：海外企业级多智能体协作、PC自动化操控成本下降，印证AI Agent在端侧、营销、办公等场景的全面普

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风语筑
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安诺其
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天龙集团
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 10:51:24

🎯拆解AI光模块隐秘卡点：碲化铋与Micro TEC产业链梳理

你敢信吗？AI数据中心里一颗贵得离谱的GPU，里面装着几百亿个小晶体管，最后能不能把光信号稳稳传出去，有时候居然全靠一块只有几毫米大的“小冰箱”。这个小东西叫Micro TEC，也就是微型热电制冷器。它没有压缩机，没有风扇，连制冷剂都不用，通上电之后，一面疯狂吸热，一面往外放热，能把激光器的工作温度死死锁在特别窄的范围里。能让它实现这个神奇效果的核心材料，就是最近突然被资本市场盯上的宝贝——碲化铋。碲化铋是现在室温下做热电制冷最成熟、用得最广的材料，也是Micro TEC的核心原料。现在光模

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富信科技
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先导基电
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中钨高新
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豫光金铅
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高能环境

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 11:11:32

第三次谈VERA RUBIN

　　2026年Q3为海外算力交付核心加速窗口，英伟达Vera Rubin NVL72平台全面量产，正式进入批量商用兑现周期。产品性能实现跨越式升级，单柜token吞吐达上代GB200机柜10倍，CPU、GPU互联带宽、推理训练算力同步大幅提升；客户覆盖多层级场景，OpenAI、微软、Meta、谷歌云等全球头部云厂商完成批量交付，SpaceX将其定为卫星Starmind项目独家AI算力架构，形成云服务、通用AI、太空算力完整客户矩阵，量价齐升逻辑确立。机构层面高盛大幅上调AI服务器PCB、CCL市

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云赛智联
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京基智农
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先导基电
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天孚通信

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【东吴电子陈海进】模拟：走在复苏路上，关注平台型国产龙头

【东吴电子陈海进】模拟：走在复苏路上，关注平台型国产龙头 [太阳]事件：根据芯世相公众号，模拟芯片大厂ADI发布涨价邮件，邮件中表示：ADI将对整个产品组合进行价格调整，自 2026 年 9 月 13 日起生效。海外龙头涨价，左手数据中心，右手工业 25年Q2开始，模拟龙头TI已完成多轮涨价，7月最近一轮涨价也即将落地。此前涨价主要集中在中小客户，后续涨价将持续扩大客户覆盖。数据中心拉动光模块模拟、服务器电源模拟、Drmos等高价值量产品增长。具备毛利提升+产能挤占双重逻辑。工业领域全面复苏，

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杰华特
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【中泰机械】T链：被忽视的基本面变化

【中泰机械】T链：被忽视的基本面变化市场还在等"催化"，T链的基本面已经一直在边际积极变化。 6月至今，四条边际变化实打实落地，却被集体忽视： 1️⃣ SOP正式启动：Fremont产线从试生产转入标准作业流程，量产制度化起点确立。 2️⃣ 真金白银下PO：核心供应商正式收到采购订单，付钱拉货，不是框架意向。 3️⃣ 供应名单固化：丝杠/减速器/注塑定点完成，各家进入紧张量产交付周期。 4️⃣ 产量爬坡验证：6月试产订单→7月正式订单周产<100台→当前周产>100台，三月三级跳。 #产线在转

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高抛低吸的老司机

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🎯AI算力成卖方市场：A股算力租赁产业链投资价值梳理

📊算力租赁产业投资背景在全球AI产业进入算力需求爆发的确定性增长阶段，算力租赁作为AI时代的核心数字基础设施，已完成从概念验证到业绩持续兑现的产业跃迁。当前行业逻辑已从早期单一的服务器采购模式，迭代为“智算中心建设部署-算力运营调度-商业化对外输出”的全链路闭环体系，电力保障、液冷温控、模块化交付能力的产业权重持续提升，成为决定企业核心竞争力的关键要素。从全球产业维度看，海外算力龙头CoreWeave二季度实现营收25.75亿美元，同比增长112%，7月全品类算力服务SKU提价约25%后仍

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云赛智联
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招商策略

2026-08-12 14:03:43

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