韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

237

1094

322

251.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-16 10:23:09

光大证券：AI资本开支持续扩张，产业链景气加速外溢

本周（ 20260810-20260814）电子板块小幅上涨，AI主线继续强化：我们认为AI仍是当前电子行业最具确定性的景气主线，且产业趋势正由算力芯片单点高景气向服务器、光互联、高阶PCB、电源散热、存储及晶圆制造等环节持续扩散。🌹 AI资本开支持续扩张，算力产业链景气具备较强延续性：当前全球AI产业仍处于基础设施快速建设阶段，算力需求尚未进入明显放缓区间。一方面，大模型训练和推理需求持续增长，推动云厂商及AI基础设施运营商维持较高资本开支强度；另一方面，产业融资模式逐渐丰富，长期资本加速进

S
风华高科
S
生益科技

3

9

11

0
螺旋上升

公社达人

2026-08-16 14:58:39

洪灝：中国AI行情进入第二阶段，高质量公司表现更好

8月13日，知名经济学家洪灝在一场采访中分享了对未来AI行情的判断。要点如下： 1、（科技股）经过两个月的回调，许多个股已经回落到更现实的价位，估值变得更加合理。 2、这轮（AI）上涨已经进入第二阶段。基本上，现在质量比故事本身、比标的数量更重要。市场正在进入分化阶段：优质（高质量）标的会表现良好，而一些只会讲故事的标的，会继续跑输整个板块。 3、中国半导体公司现在主导着中低端区间。半导体出口仍在增长，同比增幅高达 50%—60%，是非常高的两位数。所以我认为很多标的有望继续表现良好，但考

S
中国平安

0

0

2

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-16 11:37:39

周末学习产业链-AI光模块散热到底是什么

周五中石科技带动的ai光模块散热到底是什么？为什么光模块需要散热？热量从哪里来的？怎么散出去? 先记住这个图：老师们看完是不是还是一脸懵逼，没关系，我也是一脸懵逼....我们接着看下面的图会更清晰点这么看就清晰点了，芯片通电就要发热，发热就需要控温，所以才有了各种温控芯片等等。接下来我们得搞懂周五如果炒作中石科技的光模块散热会炒作到那些地方？那么我们得先弄清中石科技是做什么的？中石科技是做什么的？中石科技本质上是一家：为手机、光模块、服务器、交换机等电子设备解决“散热和电磁干扰”

S
强瑞技术
S
中石科技
S
华阳集团
S
硅宝科技
S
金戈新材

7

1

11

0
庐陵炒家

超短追板

2026-08-15 09:28:10

VC一年涨了4倍：日科化学，正在把锂电最紧缺的一块拼图装进上市公司》

有些行情，是资金先跑，产业逻辑随后补上。但VC这波，恰恰相反。 2025年8月，碳酸亚乙烯酯的报价还在4.5万元/吨附近晃悠。整个锂电材料链条都在过冬，VC作为电解液里占比不到3%的"小配角"，无人问津。一年之后，局面彻底翻转。 2026年8月，VC均价站上23万元/吨。一年翻了四倍有余。7月下旬更是出现过单日跳涨2万元/吨的极端行情。市场上开始流传一句话：VC是这轮锂电复苏里，涨得最不讲道理的材料。而就在VC重新站上20万元关口、各路资金蜂拥寻找标的的时候，有一家原本做PVC塑料助剂的A

S
日科化学
S
华盛锂电
S
永太科技
S
孚日股份

19

16

27

14.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-16 15:25:07

AI算力驱动载板国产替代加速

❗【天风电新】载板行业更新（10）：ABF+BT载板供需缺口扩容、国产替代加速-0816 ——————————— 🌼核心结论： AI芯片迭代使单颗GPU ABF耗材放大5-10倍，2026-2028全球载板市场规模持续翻倍；海外台日韩龙头产能打满，2026E PE普遍70倍以上，内资仅兴森科技、深南电路实现22层高阶ABF批量量产，26Q3为订单拐点。🌹 一、需求端：AI算力驱动载板非线性扩容。 GPU由Hopper升级至Rubin，载板面积扩张2.5~5倍、层数由12层升至22层，AI

S
兴森科技
S
深南电路

3

6

14

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 14:56:18

🎯先进封装关键材料、国产替代重要机遇，ABF膜及其配套载板产业链梳理

2026年下半年，全球AI算力产业的供需矛盾正沿着产业链条持续向上游核心材料端传导，作为FC-BGA先进封装领域关键“卡脖子”绝缘基材的ABF膜，其战略价值进一步凸显。近期日本味之素针对中国大陆客户出台配额管控政策，高端AI级ABF膜供货量直接削减30%，最高售价上调幅度达50%，直接导致国内头部封装基板厂商因核心原料供给受限出现不同程度的产能闲置。叠加2026年全球AI服务器出货量同比增长55%、HBM先进封装渗透率持续攀升的行业背景，ABF膜及ABF载板的国产化进程正式进入政策扶持与市场需求

S
华正新材
S
莲花控股
S
中天精装
S
宏昌电子
S
兴森科技

4

5

4

0
小韭研报哥

2026-08-16 10:49:59

刚刚：Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测

刚刚：Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 预测，人工智能可能在 5-10 年内使“治愈大多数人类疾病”成为可能。【AI医疗】产业链高弹性的10家主要上市公司 1. 嘉和美康（688246）国内电子病历龙头，融合自研垂类大模型与通用大模型，接入BMJ循证医学库，主打AI临床决策支持、智能病历生成、DRG智能控费等医院端核心场景。 2. 康众医疗（688607） X光平板探测器领军企业，设立控股子公司转型“设备+AI+运营”模式，布局基层医疗AI影像辅助诊断，覆盖普放、乳腺

S
润达医疗
S
卫宁健康

6

5

7

0
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-14 10:09:36

【国联民生电子】龙旗科技拟收购安瑞可，切入AIDC基础设施领域

[礼物]事件：8月13日晚公告，公司拟以自有资金合计11.2亿元现金收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权。业绩承诺为2026-2028年净利润分别不低于1.3/1.6/1.9亿元，三年累计不低于4.8亿元。 [玫瑰]安瑞可：数据中心基础设施产品及解决方案供应商，产品覆盖低压配电系统（配电柜、母线、PDU、变压器）、服务器机柜、冷热通道、IT POD及MDC模块化数据中心；【聚焦海外市场】，主要产品满足UL、ETL认证，模块化数据中心获Uptime Institute TIER III Rea

S
龙旗科技

0

1

3

0.95
小韭研报哥

2026-08-15 04:08:13

光模块散热产业链全景解析

光模块散热产业链全景解析核心驱动：高端光模块持续放量带动散热需求，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。产业意义：AI算力向800G/1.6T升级，TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。【材料·TIM导热材料】中石科技：导热材料国内市占率A股第二(7.1%)；光模块散热市占率第一，中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份思泉新材：导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达：导热材料国内市占率A股第一(7.2%)；导

S
中石科技
S
金田股份
S
英维克

42

26

36

4.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-14 13:13:17

洁美科技：发行股份收购埃福思科技，业绩承诺夯实成长信心

2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件：公司于26年8月10日发布公告，宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权，交易金额9.15亿元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。点评：协同效应显著，多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业，核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工，具备国产替代能力。我们认为，收购完成后，公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道，实现"材料

S
洁美科技

9

21

28

20.66
018小-车ju

中线波段

2026-08-16 12:40:53

转【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！

【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！ 1️⃣原奶：盈利拐点已至，奶价高点预期上修超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清，截至26年6月奶牛存栏577.2万头，较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化，最新主产区奶价3.05元/kg，较前期多周维持的3.03元/kg上涨，同比+0.3%。预计本轮奶价上行高度和持续性超原3.5元预期。超级牛周期下，高弹性值得期待。优然牧业26H1归母净利润约7.39-9.03亿，较25H1亏损2.97亿扭亏为盈，同比+349%至+40

S
中国圣牧－PF
S
华统股份
S
天山生物
S
天润乳业
S
光明肉业

3

4

4

0
万物周期游击队

2026-08-15 16:20:48

算电岛：开启AIDC供电封装时代

海报新闻记者毛道光青岛报道 6月6日，特锐德自主研发的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站（简称“算电岛”）在青岛市崂山区发布。产品重构算力电力底层架构，依托全产业链自研、工厂模块化预制模式，凭借快、新、智、绿、省、稳六大核心优势，大幅压缩建设工期、降低能耗与造价，以国产化电力技术破解行业供电难题，助力AI算力产业突破能源瓶颈。 6月6日，位于青岛市崂山区的全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站（算电岛）。（张进刚摄）当前AI大模型产业高速爆发，智算产业迈入超高密负载、大规模集群部署、

S
特锐德

3

5

7

0.67
闻弦觅妖

航行五百年的散户

2026-08-14 11:52:05

ST南新：A股当前最优质、最硬核的国资反转ST标的

目前A股稀缺的“真国资+真产业+真新药落地+科创板20%弹性”的极品反转标的！一、全省唯一：被官方盖章的省级医药资本运作平台市面上99%的国资ST，只是简单控股，没有定位、没有任务、没有资产整合预期。 ST南新：湖南省高新创投、湖南医药发展集团明确公告——ST南新是集团两大核心平台： 1. 高端制剂+创新药研发孵化平台 2. 集团医药板块唯一资本运作平台这是省级国资正式写入重组方案的官方定位。意味着：未来省属优质医药资产、创新药项目、产业整合，只会往这一个上市公司装。这种级别的顶层定位

S
ST南新
S
药明康德
S
恒瑞医药
S
凯莱英
S
海思科

2

0

1

1.33
积小胜V大胜

2026-08-16 06:46:50

天风机械｜杰普特再更新：订单&业绩有望超预期带动新一轮成长

🌟天风机械｜杰普特再更新：订单&业绩有望超预期带动新一轮成长主升浪0814 公司本轮底部反弹50%+，基本收复7月跌幅，我们周汇报持续推荐。#前高或仍只是起点、市场严重低估公司光器件进展。 👉复盘来看，公司为典型【业绩驱动型】，主升浪通常始于业绩能见度，随市场认知在1-2Q逐步到位，且由于公司具备一定研究难点，当前估值较为理性： 👉25年6～9月消费级激光器放量驱动下，公司由40e涨至130e中枢（预期3e*40-50x）。 👉26年1～6月MPO业务放量，由130e上涨至400e中枢（

S
杰普特

2

1

9

0
概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-16 07:09:24

国产算力概念股梳理

8月15日讯，国产算力产业链正掀起新一轮投资热潮！大厂“超预期”加码投资，产业链多环节开启扩产。日前中芯国际联合CEO赵海军透露，中国互联网公司大幅提高硬件投资在公司此前预测之外，能明显感受到客户在跟公司谈以后的合作时，后续下线量都远远超过原来的预期。直接相关的需求，以及数据中心的电路板跟算力板相关的配套芯片，比如逻辑电路、BCD、光模块发送接收，都供不应求。而国内互联网大厂中，腾讯及阿里在近日已有明确相关动作：其中腾讯日前披露财报，第二季录得负自由现金流138亿元，若剔除算力采购预付款项

S
奥飞数据
S
润泽科技

27

7

13

0
超前一步

2026-08-16 14:31:33

周末情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①光通信-8月14日，英伟达NVIDIA AI Infrastructure官方X账号宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Ethernet Photonics）现已全面量产；（蓝盾光电、天洋新材、华西股份、富信科技、剑桥科技等） ②算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。（利通电子、莲花控股、芯海科技、国际复材、太极实业、网宿科技、宏景科技等） ③机器人-第二届世界人形机器人运动会8.22–8.26 在北京举行，66

S
芯海科技
S
长盛轴承
S
昊志机电
S
甘咨询
S
中石科技

9

5

15

0
等待的农夫

中线波段的老司机

2026-08-16 09:46:36

115亿！Anthropic营收炸裂验证AI基本面，率先受益的A股小盘股有哪些？

刚刚看富途报道：据一份文件显示，AI聊天机器人Claude开发商Anthropic PBC正向潜在投资者透露，其第二季度营收较上年同期至少增长14倍。这家AI初创公司在最新季度录得超过115亿美元的初步营收数据，而2025年同期为7.87亿美元，今年第一季度为47.3亿美元。文件还显示，Anthropic在2026年第二季度经调整后营业利润为正。目前相关审议仍在进行中，数据可能有所修订。（富途）我认为它不是普通的 AI 新闻，而是一个可以验证AI资本开支周期是否还在继续扩张的强信号。先说结

S
英维克
S
高澜股份
S
宏和科技
S
东材科技
S
芯碁微装

6

1

11

0
追牛寻金

2026-08-16 09:45:59

液冷行业更新

一、市场放量节奏：客户分化显著，头部互联网引领，运营商跟进 1. 客户类型与节奏差异：头部互联网（字节、阿里、腾讯）：已进入规模化部署阶段，是放量的主要驱动力。其新建AI集群以单机柜30-50kW为起步门槛，部分已达120kW+，液冷渗透率目标高于行业平均水平。运营商（移动、电信、联通）：部署节奏相对保守，主流仍在20-40kW区间。其采购逻辑分化明显：为BAT代建时遵循客户白名单，关注成本与国产化率；自建智算时则更看重PUE、单位散热成本等指标。海外市场：客户更看重品牌、认证和整体交付，

S
曙光数创

2

2

6

0
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-16 12:56:47

M9/M10覆铜板价值增量：球形硅微粉（球硅）供应商梳理

一. 驱动逻辑随着英伟达Rubin架构升级，CCL等级从M7/M8向M9/M10跃迁，对CCL填料硅微粉的纯度、粒径、球形度、杂质控制等性能要求同步提高。（1）技术升级性能要求：升级为化学法球硅，粒径从5-20μm（微米级）降至2-3μm（亚微米级）、0.5-1μm（纳米级）；纯度提升至99.99%（4N级），球化率≥99%。表面改性：从普通硅烷偶联剂，升级为适配高阶树脂体系的低介电、高分散定制改性。（2）价值量及用量提升 M5角硅、M6火焰法球硅、M7/M8爆燃法球硅、M9/M10化

S
联瑞新材

3

1

4

0
黑火信息差

2026-08-16 13:25:40

8.16 周末信息差 (牛来、爆拉、对日反制、词元经济、CPO、树脂等)

宏观新闻 20:51:25【伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议】8月15日 12:36:03【伊外长：伊朗目前没有决定是否与美国重新开始谈判】8月15日 03:19:44【特朗普称“很快将宣布霍尔木兹海峡为美国领土”】8月15日【小表格见评论区】行业信息牛来：周末电影《牛来》爆火微博： #牛来票房暴涨1000倍，微博热搜第1，上榜时长3小时45分钟微信：彭博社报道：据猫眼显示，截至8月16日8时，该片累计综合票房已经达到226万元，预测30日总票房将达到1837.6万

S
金牛化工
S
公牛集团
S
铜牛信息
S
天孚通信
S
利通电子

8

7

12

0
A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-08-16 11:26:06

投资日历：下周要集体挨打？全球核心催化剂即将到来

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、周末热议的两大事件下周要集体挨打还是牛来 1、周五晚茅台发布了财报，一个扎心的事实：汇金、证金公司均退出十大股东名单，引发了周末热议。观点分为两派：（1）觉得老登的天又塌了，下周要集体挨打；（2）利空出尽，已经提前反应了。不管怎么说，硬科技还是香饽饽。 2、《牛来》8‑14开始全网爆火、排片从21场暴涨到350+场，票房短期几十倍反弹。猎奇黑红效

S
贵州茅台

8

8

22

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 11:52:05

🎯从运动能力成熟到作业刚需跃迁，265%增速引爆7万只需求！灵巧手四大核心主线拆解

当前全球人形机器人正式步入从技术演示向规模化商业化落地的关键转型阶段，全产业共识逐步凝聚：想要突破商业化落地瓶颈，顺利切入工业、仓储、家庭等多元实用场景，核心支撑正是作为人机物理交互“最后一厘米”的高性能灵巧手。灵巧手产业如今已然站在大规模爆发的临界点：GGII公开数据显示，2025年国内灵巧手全年销量约为1.92万只，2026年预测销量将攀升至7.02万只，同比增速高达265.6%，对应市场规模达到2025年的3.66倍；仅2026年上半年，国内该赛道的股权融资总额就已突破250亿元，超过2

S
蓝思科技
S
兆威机电
S
福莱新材
S
征和工业
S
鸣志电器

3

3

7

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 08:46:41

🎯英伟达Spectrum-X量产落地：硅光交换机赛道正式进入兑现期，硅光交换机产业链梳理

近日，英伟达正式官宣Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段，该产品基于Spectrum-6交换芯片研发，为全球首款实现量产的200G/lane CPO以太网交换机系统，整机交换容量达102.4Tb/s，专为兆瓦级AI算力工厂定制化设计。首批交付客户已覆盖CoreWeave、Lambda、甲骨文等海外头部算力运营商，下游规模化需求已正式启动。此前资本市场普遍存在CPO技术量产节奏将延后至2028年的一致性预期，本次英伟达官方量产公告彻底打破延期担忧，成为触发光通信板块估值重构的核心催

S
中石科技
S
亨通光电
S
剑桥科技
S
中天科技
S
太辰光

11

10

10

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 00:05:25

🎯从“AI能不能做药”到“谁能兑现业绩”，A股AI4S制药产业链投资机会拆解

全球AI4S（人工智能驱动科学发现）制药产业已完成早期概念验证阶段，行业核心逻辑已从“AI技术能否应用于药物研发”的可行性讨论，全面转向“算法体系与实验室、临床、生产全链路深度融合”的产业落地阶段。AI技术正在系统性重构传统新药研发领域长期存在的“双十定律”瓶颈，通过加速“设计—构建—测试—学习”的全循环效率，形成“AI分子生成效率越高，下游实验验证需求越旺盛”的独特产业传导机制，A股市场已逐步形成覆盖全链条的AI4S制药投资体系，相关产业价值正进入确定性兑现周期。 🔍 上游基础设施层：“数据

S
近岸蛋白
S
三生国健
S
百洋医药
S
东富龙
S
泰格医药

12

17

13

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-15 19:18:36

🎯美国对进口无人机加征关税，A股无人机产业链核心投资逻辑与个股梳理

近日，特朗普政府以"国家安全威胁"为由，公告对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税，新的关税措施将于9月3日生效。这是美国首次以国家安全为由，对无人机全品类实施分级宽范围关税。此前，美国联邦通信委员会（FCC，负责电子设备认证和市场准入的监管机构）已将无人机纳入"Covered List"（覆盖清单，进入该清单的企业生产的新型号设备原则上限制进入美国市场，存量已完成认证的机型不受影响）。中国是全球最大民用无人机出口国，大疆占全球消费级市场76%，美国消防、农业、测绘等领域高度依赖中国

S
成飞集成
S
旭光电子
S
华光新材
S
高德红外
S
德赛电池

2

18

9

2.33
概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-15 06:52:42

集成电路、工业母机产业链及概念股梳理

四部门：集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换，可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。该政策执行期为2026至2028年末，仅针对集成电路、工业母机企业非货币性资产交换：置换产生的增值所得可分5年分期缴纳企业所得税，置换损失须当年全额抵扣；交易双方均为扶持企业可同步享受政策，换入资产计税基础按公允价值加相关税费核算。政策仅递延纳税、无永久减税，实质是无息缓解企业当期现金流压力，利好行业产线、专利、设备整合。中长期看，

S
华大九天
S
北方华创

11

1

8

4.00
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 19:44:06

行业供需失衡与价格攀升双重驱动，磷化铟产业链五层架构全景梳理

近日，海外光通信龙头企业Lumentum的首席执行官发出警示，磷化铟的供需缺口已超越DRAM和NAND，成为制约AI数据中心光互连扩展的关键瓶颈。此前，英伟达预测，2026年至2030年，全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍，并要求供应商在五年内将产能扩充至相应规模。然而，磷化铟衬底行业的扩产之路充满挑战，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3至5年，新增供给的释放速度远远滞后于需求的增长步伐。在价格层面，近期磷化铟市场价格显著上扬。4英寸磷化铟衬底均价攀升至约6250元/片，年初以来涨幅约45%；

S
云南锗业
S
有研新材
S
博杰股份
S
株冶集团
S
三安光电

18

8

27

18.83
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-15 12:36:56

创新药核心梳理

以下是对“创新药”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。创新药产业链核心公司梳理创新药产业链可按“上游研发配套”、“中游创新药制造”与“下游商业流通”划分，同时涵盖“CRO/CDMO研发外包”与“中药创新药”等细分领域。（一）核心研发与制造层这部分包括大型综合创新药企和在前沿细分赛道（如ADC、双抗、靶向药）有突出布局的企业。 1. 综合创新药龙头 / 八大领导者公司名称核心逻辑与业务亮点恒瑞医药创新药绝对龙头，管线覆盖抗肿瘤、麻醉、自身免疫、代谢等领域；ADC、双抗等管

S
哈药股份
S
九安医疗
S
迪哲医药
S
人民同泰
S
众生药业

60

15

24

58.10
咏上

中线波段的老股民

2026-08-16 14:37:59

鹏鼎控股专家调研：2027年1.6T光模块缺口5000万支，PCB‑mSAP 的供应商格局

#鹏鼎控股#新易盛#中际旭创#深南电路#胜宏科技#沪电股份#兴森科技#景旺电子#东山精密#PCB 核心：1.6T 光模块 2027 年需求预计 1 亿支，EML、DSP、mSAP‑PCB、高速板材多重紧缺；国内鹏鼎、深南电路、胜宏科技为当前主力 PCB 供应商，沪电股份刚完成认证即将放量；三星电机是海外重要潜在竞争者。一、上游物料紧缺排序 EML缺口最大，国内年需求 3500 万支，供应仅 2500 万支，缺口 1000 万支； DSP同样紧张； 1.6T 光模块 PCB 基板，紧缺程度第三，

S
利通电子

0

0

1

0
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-14 11:47:25

韭研公社全天涨停简图（08.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.01%，深证上涨0.45%，创业板上涨1.12%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏田园乐七首·其三王维〔唐代〕采菱渡头风急，策杖林西日斜。(林西一作：村西) 杏树坛边渔父，桃花源里人家。译文采菱泛舟体验渡头疾风正吹，拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。我就是那杏树坛边的渔父，也就是住在桃花源里的人家。

S
蓝盾光电

28

60

41

17.86
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-15 11:59:37

ABF载板基材国产替代：ABF膜国内供应商梳理

一. IC载板概览 IC载板又称封装基板，本质是一种高密度多层互连基板；在芯片封装环节中，用于连接裸芯片 (Die)与PCB板，实现信号传输、机械支撑等功能。 1.1 存在原因：密度差高端芯片I/O引脚间距在20μm以下、引脚数突破10万根，PCB的线宽线距通常在50μm以上，无法与微孔直接焊接，需IC载板作为中介载体：（1）芯片侧接入：采用超细线路，过微凸点、引线键合等方式连接芯片I/O端口。（2）载板内部：将芯片引脚向外扇出（Fan-out）并重新排布（RDL），将微间距逐步拉宽为标准

S
华正新材

12

9

35

13.30