韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-30 15:26:39

玻璃基板

雷曼光电（300162）以PM驱动玻璃基技术重新定义Micro LED先进封装，推动产业从PCB向玻璃基板跨越！ ??封装重构：12μm精度突破PCB极限 ★传统PCB基板线宽线距极限约50μm，微缩后良率与成本承压。雷曼采用PM（无源矩阵）驱动+玻璃基板，线宽线距降至12μm（约PCB的1/4），平整度更高、热膨胀系数与芯片匹配，大幅提升巨量转移与激光键合良率。PM架构无需复杂TFT背板，可复用现有产线，把先进封装从“装得上”推进到“量得产”。 ?降本兑现：135寸巨幕降至16.9999万公

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雷曼光电

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-30 15:40:19

9.30个股信息差（国庆快乐）

A股9月收官！双创指数均创单季度最大跌幅科创50指数三季度大跌30.7% 盘中段子汇总医药巨头艾伯维宣布与生命科学AI平台Valkai达成合作，将AI应用于临床开发（康希诺、奥赛康、康辰药业、南华生物、美诺华、泰诺麦博等）腾讯秘密开发Personal Agent独立App“Handy Bot” 阶跃终端STEPX Neo智能体手机获工信部入网许可将于10月上市微信：新版WorkBuddy现已支持用自然语言生成、预览和发布小程序国家发改委下达今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品

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善水科技
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松原安全
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均瑶健康
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东风科技
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深物业A

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-30 07:49:31

9月30日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：新华传媒、园林股份、广汽集团固态电池：上海洗霸机器人：襄阳轴承 AI安全：中新赛克地产：深物业A PCB：依顿电子二、央行调整完善若干货币政策工具 1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。 2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。

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新华传媒

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孙姐的小迷弟

2026-09-30 15:08:48

【国海传媒】AI长内容：博纳AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档

【国海传媒】AI长内容：博纳AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档，各平台更多AI长内容持续释放，行业景气度高，相关标的值得关注！新催化：博纳主投主控的国内首部AI制作并过审的院线电影定档10月23日。《三星堆：未来往事》总片长100分钟，由博纳旗下AI电影智能体工作流博卡电影云片场生成制作，由生数科技vidu模型提供技术支持。电影中所有角色为原创数字形象，成本远低于真人院线电影，关注后续票房表现。长视频平台近期陆续推出AI长内容新作： ①【爱奇艺】官宣首部真人演员授权全AI剧《不羡鸳

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芒果超媒
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博纳影业
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上海电影

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韭头竹蜻蜓

2026-09-29 14:43:24

（华是科技）可灵4.0电影级制作能力再升级，AI影视与AI+IP预期再强化

（华是科技）可灵4.0电影级制作能力再升级，AI影视与AI+IP预期再强化 #视听表现向电影级制作进一步靠拢。可灵4.0计划于10月正式上线，4.0 Flash已于9月28日开放小范围体验。从官方宣传演示视频来看，相较上一代，可灵4.0在高速运动、连续动作和大幅运镜下，人物表演、镜头与声音能保持较强的连贯性：跟拍、环绕等镜头更稳，口型与对白更贴合，单次生成最长30秒，为完整呈现一段戏提供了更大空间。4K/1080p 10-bit HDR输出及最长2分钟续拍也正待上线。 #多素材控制推动创作流程升

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 11:53:36

🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考：ESMO大会将至，哪些药企将迎来实质性利好？

ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相一、先讲明白：ESMO到底是什么级别的会议，为何总能搅动医药股行情？打个通俗又贴切的比方，ESMO（欧洲肿瘤内科学会年会）堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里，举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果，在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要"，完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高，只有那

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昭衍新药
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恒瑞医药
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华东医药
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普蕊斯
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义翘神州

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-30 14:45:58

雷曼光电（300162）——玻璃基板（玻璃基Micro‑LED）专题

风险提示：仅为基本面整理，玻璃基尚处中试/小批量试产，暂未贡献实质营收，不构成投资建议技术概况公司走PM无源驱动+TGV玻璃基板路线，区别传统PCB电路板基板，把Micro‑LED芯片直接键合在玻璃载板上，主打超大尺寸家用巨幕，也可用于商显、虚拟拍摄、透明显示场景。玻璃基板对比传统PCB优势： 1. 平整度高、布线精细，线宽线距可达12微米，适配极小Micro‑LED芯片，提升巨量转移良率。 2. 玻璃与LED芯片热膨胀系数接近，散热更好，屏体温度低，降低长期脱焊、失效故障概率。 3. 功

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雷曼光电

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韭菜花开🌸

2026-09-30 20:58:25

9月30日韭研AI晚间热门点评

国庆快乐！热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、看好中国创新药资产"美元化"估值重塑，重点推荐持续输出BD管线、海外临床中后期及前沿赛道细分龙头。（科伦药业、荣昌生物、百济神州、恒瑞医药、泽璟制药、迪哲医药、众生药业、苑东生物） 2、恩华药业历史首单BD落地，自研睡眠障碍1类创新药独家授权Somnivera，管线迈入全

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众生药业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-30 11:47:44

韭研公社全天涨停简图（09.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.31%，深证下跌0.11%，创业板下跌0.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题吴城山文天祥〔宋代〕龙行人鬼外，神在地天间。彭蠡石砮出，洞庭商舶还。秋风黄鹄阔，春雨白鸥闲。云际青如粟，河流接海山。诗意这首诗词描绘了吴城山的壮丽景色，表达了作者对自然的赞美和对神秘力量的思考。诗中通过描绘山水、风雨、云

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新华传媒

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-30 20:25:34

AI核心元器件机遇

【浙商计算机】从Muse看端侧AI及核心元器件机遇 1、Muse善于处理邮件、购物及日程管理，核心以人为本，区别于市场已有的大模型产品，从【个人助理大模型角度】切入市场，引起轰动效应。 2、据SensorTower估算，截至9月25日Muse累计下载量超过340万次；此外，Appfigures统计显示，Muse于9月19日和20日先后登顶美国苹果App Store与安卓Google Play免费应用总榜第一；其通过记忆用户偏好、连接应用及后台执行，减少重复沟通和跨应用操作。 3、我们认为个人助

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中国长城

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-30 10:30:34

中光学 (002189)｜纳米压印光刻，光子集成 + AR 光波导国产替代

风险提示：本文仅基于公开资料整理，不构成投资建议，仅用于交流！核心催化海外EVG大力推广纳米压印光刻 (NIL)技术，用于光子集成电路、激光器批量制造，成为光芯片、光子集成的新一代制造路线。EVG通过晶圆键合、纳米压印光刻及薄晶圆加工技术组合，为光栅耦合器、垂直光学耦合元件提供可规模化制造方案，同时借助NILPhotonics®能力中心，帮助客户在接近量产的环境中开发工艺，加速从研发到大批量生产的转移。中光学（002189） 2025 年报明确披露，公司正在开展晶圆级光学超表面纳米压印光刻

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中光学

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厚德載物

一路向北的公社达人

2026-09-30 23:37:00

房贷利率能刺激买房热情？

这次房贷贴息，我第一反应就是：这条路，日本30年前其实已经走过。日本房地产泡沫破裂以后，政府也是先想办法让大家重新买房。房贷利率一路降，住房贷款额度放宽，买房还能抵税。可发现还是不够，于是继续上财政刺激、搞基建、减税，后来甚至直接给居民发消费券。看起来招数越来越多，但最后日本发现一个很现实的问题：房贷便宜了，不代表大家就愿意买房。因为一个人愿不愿意背二三十年房贷，真正看的不是利率少1个点，而是三件事：工作稳不稳，收入还能不能涨，房价以后还会不会跌。如果这三件事没有信心，哪怕月供再少

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中密控股

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 10:58:55

TGV玻璃基板赛道投研观点更新

📊TGV玻璃基板赛道投研观点更新 💎产业背景：英伟达近日正在评估玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作；英伟达希望韩国、日本等地的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。英特尔、英伟达、台积电、三星、AMD等全球半导体巨头纷纷入局，玻璃基板成为近年来最火热的赛道之一，而这背后存在着三大应用场景，终极动力是AI算力竞赛。 💎核心结论：AI算力迭代驱动先进封装材料体系重构，TGV玻璃基板凭借低翘曲、高互连密度、高平整度等核心优势，正成为下一代高端封装载板、CP

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五方光电
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雷曼光电
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水晶光电
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帝尔激光
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戈碧迦

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 14:18:04

生物医药：AI科技有望推动医药行业快速发展，重点关注AI制药板块

事件描述：　　➢AI模型公司集体下场布局生物医药业务。2026年4月，AI大模型龙头公司Anthropic通过全股票交易收购生物科技初创企业CoefficientBio，交易对价约4亿美元，直接引入具备罗氏/基因泰克药物研发管线搭建经验的核心团队，补齐靶点发现、药物分子设计与项目组合规划能力；6月30日，Anthropic发布ClaudeforSciences平台，这是一款专为科学家打造的Al工作平台，可访问超过60种经过精心整理的技能和连接器，这些技能和连接器已针对基因组学、单细胞分析、蛋白

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贝瑞基因
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近岸蛋白
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百普赛斯
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义翘神州
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诺禾致源

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催化观察员

2026-09-30 14:18:13

🔥抖音买牌受阻！翠微股份或成下一个目标，四大逻辑全梳理！

📌核心观点：抖音刚刚终止了对联动优势的收购，支付牌照布局遭遇重挫。而在A股市场，翠微股份（603123）凭借四大核心逻辑，正成为市场关注的焦点。一、抖音终止收购联动优势，支付牌照缺口暴露 2026年9月30日，海联金汇公告称收到天津同融（抖音体系内公司）终止股权转让协议的函，抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展，收购标的价值大打折扣。抖音为什么非要买线下收单牌照？因为抖音生活服务正在全面发力线下交易场景，需要打通从“内容种草”到“到店

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翠微股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 08:13:27

Muse验证Agent爆发潜力，建议持续关注AI产业

　　➢以对话形式展开，实现任务闭环。Muse作为个人智能体，能够读写邮件、日历、消息，也能调用第三方服务完成出行、购物、订票、比价、付款等任务。在使用过程中，用户可以自行决定Muse的访问权限并通过对话交流的形式与Muse交互，不需额外培养用户使用习惯。在任务执行过程中，Muse在专门的云端虚拟机上运行，保证用户隐私和安全性。与以往Agent产品不同，Muse能够更完整可信的执行任务，其他Agent多是以给建议叠加半自动工具调用来执行任务，Muse则能够作为代用户发消息、下单、改日程、动账户的可

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汉得信息
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鼎捷数智
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中国长城

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-29 12:52:34

阿里云栖大会发布全栈AI路线图，算力链景气延续

　　●阿里云栖大会展示AI全栈协同路线图，芯片、云、模型三层共振。阿里云栖大会展示全栈AI协同布局，以AI芯片、AI云、AI模型为三大基石打造“超级电网”。1）芯片端：真武V900训推一体芯片将于2027Q1量产，算力提升至真武M890的3倍，单集群可扩展至50万卡，支撑前沿模型训练与推理；2）云端：阿里目标到2032年全球数据中心规模超20GW；3）模型端：M890超节点已支撑Qwen3.8Max、Kimi K3等超2万亿参数大模型，Qwen4采用全新架构训练中，Qwen4.5/Qwen5将扩

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超声电子
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四会富仕
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世运电路
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威尔高
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博敏电子

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高抛低吸的老司机

2026-09-29 11:07:20

传媒：首部AI原生院线电影定档，关注长片制作与商业化验证

●事件　　据界面新闻9月27日报道，《三星堆：未来往事》正式定档2026年10月23日全国上映。据片方介绍，影片总片长100分钟，是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影，由博卡电影云片场生成制作，所有角色均为原创数字形象。 ●投资要点　　AI长片进入院线验证阶段，有望拓展视频生成技术的商业应用空间。我们认为，本次定档的核心意义在于，AI生成内容开始接受长篇叙事、大银幕呈现及观众付费意愿的综合检验。相较于单个镜头的视觉效果，院线长片更需要跨镜头角色一致性、动作连贯性、场

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掌阅科技
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华是科技
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博纳影业
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欢瑞世纪
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上海电影

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高抛低吸的老司机

2026-09-29 09:05:23

医疗器械板块业绩复苏，行业拐点或已至

●2026H1医疗器械板块业绩复苏，行业拐点已至　　2026Q2医疗器械行业归母利润同比增长29.8%，结束连续9个季度利润负增长态势，板块拐点已现。政策端支持与纠偏：集采“反内卷”逐步落实，高耗降价趋于温和，利于企业长远发展与估值修复；叠加设备以旧换新、大型设备配置证稳步推进，助力设备国产化。新技术与出海共振：脑机接口、AI医疗、手术机器人等新技术商业化持续落地；海外占比提升及BD逻辑带来全新增量。随着企业库存回归正常，行业进入新一轮上行周期，经营业绩有望持续超越整体增长。 ●医疗设备招投标

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亚辉龙
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联影医疗
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万孚生物
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安图生物
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中红医疗

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 14:41:50

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新一、产业拐点 2026年作为人形机器人商业化元年，单台人形机器人谐波减速器用量达14台，价值量占整机30%-40%，叠加国产替代持续推进，赛道正从“技术验证期”迈入“订单兑现期”。人形机器人为减速器行业带来新增量，预计到2030年，人形机器人减速器市场增量空间约908亿元，2025年至2030年复合年均增长率达173%，国产化进程加速。头部标的凭借技术壁垒与客户优势，已率先进入盈利释放通道。二、技术路线格局谐波减速器：竞争最充分赛道，适配肩、肘、

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襄阳轴承
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宁波东力
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龙溪股份
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斯菱智驱
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光洋股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-30 20:35:54

光智科技逻辑挖掘

【国金计算机&金属】#光智科技：6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷保供【1】#6英寸获全球头部客户订单_海外光通信龙头已批量出货 ——订单：公司9月16日披露的投资者关系活动记录表显示，先锐科技磷化铟衬底已向国内外光通信芯片及器件厂商批量交付，国内覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货；其中，#6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单，批量交付与客户认证同步推进。 ——整合：根据投资协议，公司以增资方式取得先锐科技50.08%股权，增资总金额3.01亿元，承接先导科技集团

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光智科技

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逻辑2026

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润禾材料：高端TIM、高功耗GPU、光模块散热

新加坡展会（Data Centre World Asia 2026，9.29-9.30）核心展品 1. 浸没式冷却液（核心主线）展台标注“Immersion Cooling Fluid Manufacturer 浸没冷却流体全套方案商”，自研低粘度硅油冷却液，规避海外氟化液PFAS环保禁令，成本仅氟化液1/3左右；适配AI算力机房、储能、充电桩。 2. 高端TIM热界面材料（第二增长曲线）现场立牌完整展示全系列导热产品：金刚石导热凝胶、相变导热垫片、液态金属导热硅脂/凝胶，针对高功耗GPU、

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中石科技
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苏州天脉
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C鸿富诚

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股弟

为国接盘的站岗小能手

2026-09-30 13:15:54

卡位华为重点扶持的尊界智界关注江淮汽车第一大客户常青股份

常青股份（603768.SH）：华为问界"分家"后的间接受益标的——尊界+智界供应链卡位，核心结论：常青股份是华为问界分家事件中少见的"零负面、纯受益"标的——它不配套问界（赛力斯），却直接配套尊界（江淮）和智界（奇瑞），恰好是分家后华为资源倾斜的两个品牌。逻辑通顺，指标数值备注股价 / 总市值 12.23元 / 29.1亿 2026-09-30盘中，PE(TTM)因2025年亏损为负 2026H1营收 19.10亿（+19.5%）扭亏核心驱动：规模回升+毛利率修复 2026H1归母

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江淮汽车
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常青股份

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-09-30 12:05:15

国脉科技体内藏有全资地产平台福建国脉房地产开发有限公司，拥有房地产开发资质。

国脉科技（002093）：低位多重题材共振，隐藏地产重估+AI身联网硬核标的当前市场高低切换明显，高位题材分歧加剧，低位、低估值、多题材叠加的滞涨标的迎来最佳补涨窗口，国脉科技（002093）是目前市场极其稀缺的集AI身联网、6G通信、职业教育、康养养老、产业地产重估于一身的低位全能标的，叠加股价长期横盘洗盘充分，筹码极度干净，短线爆发空间完全打开。首先，公司隐藏正宗地产资产是当前最大预期差。市场绝大多数投资者只把国脉当作科技股，完全忽略其完整地产开发体系。公司全资控股福建国脉房地产开发有

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国脉科技

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题材喷射机

一路目送的韭菜种子

2026-09-30 11:22:39

AI 视频新贵 + 网安双概念：网宿科技

AI 视频新贵：3 亿元入股 Sand.ai，押注千亿参数开源视频模型 9 月 29 日公告：网宿拟出资 3 亿元（折合 4445.17 万美元），认购视频生成模型公司 Sand.ai（Sandai 开曼）A + 轮优先股 210.54 万股，持股 4.3963%；过渡期另向上海三呆科技提供 3 亿元可转债并获得 A + 轮认股权证。为什么说是 "新贵"：创始人背景硬：曹越，清华特等奖学金得主、Marr 奖得主、Swin Transformer 核心作者；模型有真东西：自研 Magi-1

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网宿科技
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华是科技
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永信至诚

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

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300146汤臣倍健：益生菌“体重管理”站上风口，Life-Space迎来题材重估窗口

先说明盘面口径：今天是9月30日，当前公开搜索还没有稳定抓到今天盘中的完整指数数据，所以这篇先结合截至9月29日收盘的市场环境来写。9月29日上证涨0.18%、深成指涨0.34%、创业板涨0.09%，但两市成交额只有1.41万亿元，创逾14个月低位，市场呈现非常明显的缩量轮动、寻找新题材特征。地产、固态电池、AI应用轮番表现，而消费并非当天主线。在这种环境下，资金真正喜欢的往往不是已经连续高潮的老题材，而是**“刚出现新催化、上市公司又有真实产品承接”的低位新方向**。而最近突然升温的“益生菌

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汤臣倍健
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均瑶健康
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蔚蓝生物
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仙乐健康

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只买龙头的老股民

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润禾材料：金刚石导热界面材料解决方案-液态金属导热界面材料解决方案

根据图片内容，提取的有用信息如下：公司基本信息公司名称: 浙江润禾有机硅新材料有限公司英文名称: Zhejiang Runhe Silicone New Materials Co., Ltd. 品牌: Runhe 股票代码: 300727 市场定位浸没冷却液制造商 (Immersion Cooling Fluid Manufacturer) 整体解决方案提供商 (Total Solution Provider) 核心产品与技术解决方案高性能导热界面材料解决方案 (High-Perfor

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润禾材料

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只买龙头的老股民

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苹果重返服务器战场：用四颗M8 Ultra挑战英伟达！--日经：潜在供应商——环旭电子

苹果重返服务器战场：2029年，用四颗M8 Ultra挑战英伟达 2026年9月16日，科技媒体The Information披露了一项鲜为人知的计划：苹果正在开发一款使用自有芯片的企业级AI服务器，并已与英伟达就采用NVLink Fusion网络技术展开洽谈。据知情人士透露，该服务器将推出两种配置——基础版将两颗计划中的M8 Ultra芯片整合为一个集群，高配版则将四颗M8 Ultra芯片连接在一起，面向AI推理场景。彭博社记者马克·古尔曼随后补充了关键时间信息：这款服务器最快2029年才会

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环旭电子
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工业富联

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只买龙头的老股民

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升级后的无布PTFE方案，搭配HVLP5铜箔，损耗无限趋近于零

研报深度复盘（国联民生证券、中信建投、国金证券）：有希望成为27年主线 ①产业进程快速演进：2025年10月台虹单独送样VGT，11月末爆出加工性能问题；2026年5月生益科技推出玻纤增强PTFE与SiO2填料改性PTFE、适配背板混压且送样结果良好，开始引领PTFE应用；2026年8月台光、台虹、欣兴电子战略合作开发PTFE混压材料（台虹提供Core、台光PP板、欣兴加工），并立项英伟达SPEC，下一代方案定案概率达80%。PTFE与玻纤布并不冲突、已经可以分工迭代——玻纤布方案适用于有机械性

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隆扬电子

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