韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0921实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-22 16:27:57

9.22个股信息差（高开祖训）

盘中段子汇总 Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%（旋极信息、禾盛新材、综艺股份、先导基电、国安股份、博汇科技等）新股N世纪、N中塑双双触发二次临停摩根CEO：数据中心明年AI支出或达1万亿美元特斯拉Optimus审核中国供应商，看好中国机器人供应链主题国家版权局印发《版权工作“十五五”规划》，其中提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元（新华文轩、华媒控股、智度股份、引力传媒、中国出版、天威视讯等）《2026年中国人工智

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旋极信息
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中国长城
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中国出版
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智度股份
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华仁药业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 14:29:25

AMD市值破万亿，AI Agent驱动CPU定价逻辑重塑

AMD市值破万亿背景下CPU核心标的简析 9月22日，A股CPU概念异动走强。隔夜AMD市值首次破万亿，叠加Meta消费级AI智能体Muse登顶美区应用下载榜触发服务器CPU需求重估，国内长鑫第五代DRAM量产进一步强化国产算力主线。本次CPU概念股爆发是产业逻辑与产品落地共振的结果，AI智能体普及推动算力需求从单一GPU推理转向CPU协同计算，服务器CPU升级为算力枢纽，行业量价齐升预期升温。一、产业背景：AI Agent重构CPU需求逻辑 Meta推出的Muse上线后渗透速度超预期，可自主

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禾盛新材
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综艺股份
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瑞芯微
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中国长城
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旋极信息

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一思一记

2026-09-22 15:39:23

9月22日复盘笔记：创新药/算力芯片/端侧AI/AI应用/传媒/PCB/算力租赁/地产等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息阿里：当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。二、大盘表现沪指涨0.06%，深证成指跌0.05%，创业板指涨0.01%（盘中一度涨2%），科创50涨0.46%盘中一度涨3%）。沪深京三市成交额超过2.1万亿，较昨日放量逾千亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板创新药机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biot

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禾盛新材
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旋极信息
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瑞芯微
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南威软件
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澳弘电子

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追牛寻金

2026-09-22 16:01:16

AI4S制药领域

一、AI for Science（AI4S） AI for Science（AI4S）概念，即人工智能在科学研究中的应用，覆盖领域广泛，包括：生命科学、材料、气象、能源、工业仿真等但当前商业落地最快、能见度最高的场景是AI制药，这也是本次分析的核心。二、AI制药的近期催化因素海外大模型厂商主动下场：如Anthropic、谷歌等，均在布局AI制药，并建立“湿实验室”（真实化学实验），与大型药厂（MNC）合作。国内代表：字节跳动也在该领域推进。大药厂（MNC）持续加码：如诺和诺德、礼来等，与

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昭衍新药

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-22 11:53:50

韭研公社全天涨停简图（09.22)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.06%，深证下跌0.05%，创业板上涨0.01%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏野歌李贺〔唐代〕鸦翎羽箭山桑弓，仰天射落衔芦鸿。麻衣黑肥冲北风，带酒日晚歌田中。男儿屈穷心不穷，枯荣不等嗔天公。寒风又变为春柳，条条看即烟濛濛。译文拉开山桑木制成的弓，仰天射出用乌鸦羽毛作箭羽的箭，弦响箭飞，高空中口衔芦苇

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华瓷股份

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-Torgy

2026-09-22 15:23:56

昆船智能（301311）：新型烟草设备标的，新公告催化量价共振启动

1.最新公告催化，核心业务逻辑 9 月 21 日公司最新公告，调整 IPO 募投项目，新增稠浆法薄片生产线研发试验平台，投入 2385 万募集资金，专门针对加热不燃烧 HNB 新型烟草设备研发。稠浆法薄片正是 HNB 电子烟核心原料，平台建成后可完成薄片成型、工艺验证，打通新型烟草上游设备环节。昆船智能背靠烟草体系，深耕烟草智能产线与智能物流系统多年，在互动易明确提及涉足电子烟相关业务。HNB 新型烟草产业推进过程中，整条产线改造、自动化生产、仓储分拣设备需求打开增量空间。公司可提供薄片处理、

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昆船智能
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华宝股份
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恒丰纸业
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爱普股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-09-22 14:51:35

PCB/CCL行业再 call：业绩面超预期，安心持股过节-260922

Meta Muse爆火，AI Agent趋势再起，CPU的需求前景再度被市场关注！ 🌹 从产业链了解到，目前PCB大厂更多聚焦于GPU算力板，产能供给也十分紧张，面对CPU主板的订单，更多是发往外协厂去做。#腰部PCB厂商这波承接了很多CPU主板需求，产品结构亦得到升级。 🌹 此前Agent趋势带动CPU主板需求，推动【广合科技】市值走向1200e，而此轮Muse的火爆程度和对未来需求的拉动将更大，PEG可乐观看待。 🌹 而我们近期调研来看，腰部PCB厂商的产品结构已发生较大的升级变化，后

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景旺电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 14:00:16

MLCC龙头释放扩产信号，半导体设备零部件交期延长

MLCC龙头计划将AI服务器不可或缺的多层陶瓷电容器（MLCC）产能，在2028财年（截至2028年3月）较当前水平提升两成；在AI算力需求催化下，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等正处于景气扩张周期，有望提振上游半导体设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料等产业链投资机遇。中长期视角，我们建议把握AI高景气产业周期和国产突破与扩产带来的投资机遇。AI浪潮持续推

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宏英智能
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时空科技
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通富微电
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先导基电
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博通集成

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muma

2026-09-22 14:27:10

新华传媒强势，关注中视传媒、城市传媒、川网传媒、rmw

新华传媒强势，关注中视传媒、城市传媒、川网传媒、rmw 新华传媒继续一字，华媒控股、内蒙新华、新华文轩等涨停，关注中视传媒、城市传媒、川网传媒、rmw 中视传媒：和新华传媒一样名字带传媒的传媒股，都是地产上海的国资股，都是财经媒体，中视传媒实控人中央广播电视总台旗下拥有 CCTV财经频道（央视财经）、央视财经新媒体APP/网站，属于国家级财经媒体，产出财经新闻、产业报道、资本市场相关内容。城市传媒：新华子公司+大股东旗下财经媒体+传媒，对标新华传媒新华传媒强势，新华文轩、内蒙新华继续涨停，城

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新华传媒
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中视传媒
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人民网

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-22 13:39:10

【国金金属|铜】为什么我们反复讨论供给的收缩？

【国金金属|铜】为什么我们反复讨论供给的收缩？市场认为供给的收缩在价格端已经充分 price in，但实际上并没有。今年年初以来，铜价的上行反映的仅仅是美国补库的现实，完全没有反应供给收缩带来的现实。供给收缩导致的是 TC 的下跌，铜矿价格的上涨并没有体现到精炼铜环节的紧缩与涨价。直到从今天开始，国内冶炼厂开始因为缺矿减产，现货升水飙至 1500 元以上，供给的收缩才真正开始交易。市场之前以为供给收缩在铜价上实际上并未被定价。未来这段时间的涨价是确定的持续，供给收缩在商品上将真正开始反

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江西铜业
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北方铜业
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河钢资源
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云南铜业

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股海半仙

全梭哈的公社达人

2026-09-22 14:28:04

马斯克盯上银轮股份？下一张AI散热王牌浮出水面

市场最近突然把目光聚焦到一家公司——银轮股份。导火索很简单：市场开始流传“马斯克关注银轮股份”的消息。先说重点：目前公开信息尚不能证实“马斯克本人调研银轮股份”，所以这个消息暂时只能作为市场传闻看待。但如果只盯着“马斯克”三个字，可能反而错过了真正值得研究的东西。因为银轮股份背后的产业逻辑，正在从传统汽车热管理，逐渐延伸到AI算力、智驾芯片以及数据中心液冷。这才是市场真正值得关注的地方。早在此前，银轮股份就已经与特斯拉建立业务合作，其子公司上海银轮为特斯拉上海工厂配套汽车换热模块。

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银轮股份

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漫长的白日梦

买买买的剁手专业户

2026-09-21 11:28:25

新华传媒预期差华字只是表象。重点还是金融资讯类公司价值重估

新华传媒复牌100亿封单市场从上周一直围绕它做套利，目前来看华字辈高潮。传媒注入类资金出逃。这里可以围绕核心财联社做发散了，新华传媒名字发酵毕竟不长久。叠加924两周年。这里财联社做资产注入。很容易联想到开盘啦 24年收购银之杰百分之5股份。那么这里同样围绕财联社金融属性展开；市场把它当“财经媒体资产注入”在炒，但翻开创联的收入结构，广告收入只占11%，其余近八成来自金融信息服务和资本市场服务。它触达约2亿投资人群、服务超过150家金融机构，自研“财跃大模型”已跑通商业闭环，A

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新华传媒
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卓创资讯
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上海钢联
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生意宝
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-22 13:16:06

🔥重视【AI应用】美股财报开启价值重估｜中信证券计算机

🔥重视【AI应用】美股财报开启价值重估｜中信证券计算机美股财报验证"模型放大软件"，悲观叙事系统性消解 -Salesforce的AI业务ARR大幅增长，验证了SaaS作为AI调用底座的价值；CrowdStrike、Okta业绩超预期，反映AI时代对网络安全和身份权限管理的刚性需求 -龙头公司AI相关业务的高增长证明：模型能力更多是放大而非替代软件公司的价值，掌握客户关系、交付体系与行业know-how的软件厂商正成为AI落地的主要受益方 -#模型与软件的边界之争正由叙事争论进入业绩验证阶段，

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万兴科技
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深信服
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海天瑞声
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汇量科技
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中控技术

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-09-22 09:14:54

【天风电新&汽车】昨晚两个重点：CPU & SOFC-0922

1、CPU时代到来：一些底层逻辑： Grok bot、Meta Muse落地，与 Codex、Claude code（前代Agent）相比，#最大的不同在于拥有原生操作系统（云端虚拟机），只能跑在CPU上。 🌹 也就是说，Agent 不只是调度GPU 算力，它还能做大量推理、编排、数据处理，而这些都是 CPU 在干。 🌹 CPU的崛起，在A股的投资机会系载板，❗️CPU设计带来载板面积&层数的双double。 🌹 看好ABF国产化机会，#下游【深南、兴森】，上游abf膜【华正、莲花、激智

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莲花控股

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-22 11:54:47

恒丰纸业：唯一能供应HNB全系列用纸的企业

加热不燃烧烟草（HNB）即将迎来重大行业节点，征求意见稿到本月26日： HNB市场庞大，是新型烟草的主流，隔壁日本渗透率已超过40%： HNB会增加烟草香精用量，概念股龙头华宝股份上午大涨13%创新高，本月翻倍还多。爱普股份也2连板了。关注今天研报最新推荐的恒丰纸业：恒丰纸业是国内唯一能供应HNB全系列用纸的企业：参考上月机构研报：恒丰纸业：HNB产业链的稀缺标的，烟标业务打开第二增长极一、HNB是当前稀缺的消费叙事加热不燃烧烟草（HNB）是当前稀缺的消费叙事。今年以来政策节奏显著

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恒丰纸业
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爱普股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 11:17:34

从Meta Muse爆款到云栖大会的产业共振，AI智能体核心概念股解析

AI智能体核心概念股解析近日，AI产业迎来标志性拐点——Meta旗下消费级智能体Muse上线不足两周便登顶美国App Store免费应用榜，将AI的竞争逻辑从“问答交互”推向“任务执行”；同期杭州云栖大会以“智以致用”为主题，全面聚焦Agentic AI技术栈与企业级落地。海内外事件共振下，AI智能体商业化拐点渐近，A股相关概念股迎来业绩与估值的双重弹性窗口。一、产业背景：AI智能体从概念走向大众普及 1. 海外爆款验证C端智能体可行性 Meta于9月8日推出的个人AI智能体Muse，定位从

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 12:06:27

AI眼镜正从概念演示阶段全面转向消费端规模化导入，产业链核心标的梳理

下一代智能终端入口，AI眼镜产业链核心标的梳理洛图科技最新发布的行业监测数据显示，2026年上半年中国智能眼镜市场全渠道销量达到90.9万台，同比增长85.5%，对应市场销售额达18.8亿元，同比增幅高达98.7%，其中AR眼镜品类的增速更是远超行业平均水平。在整体消费电子大盘增速平缓的大背景下，这一亮眼增长并非依靠单一补贴政策拉动，而是产品形态迭代、端侧算力落地与品牌生态完善三者共同成熟的结果，标志着AI眼镜正在成为继智能手机之后，最具确定性的下一代智能硬件入口。 📈 行业增长的底层逻辑

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视涯科技
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齐心集团
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高抛低吸的老司机

2026-09-22 11:33:38

AI制药与mRNA产业链“卖铲人”逻辑持续强化

　　AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。近期，AI巨头公司纷纷加大AI制药领域布局，如Anthropic建设生物湿实验室，字节跳动AI制药平台完成大额融资等。我们认为当下的AI4S在药物研发中处于突破临界点的前期，有望成为下一代战略主航道。试验反馈路径逐步清晰，叠加AI提效降本优势，行业正催生更强烈的分子验证需求。行业存在的重要的边际变化在于：1）AI语言模型技术迁移到制药领域，并逐渐形成了迭代的AIDD新范式；2）数据是迭代的关键要素，行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显，数据基建工作不可

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义翘神州
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诺唯赞生物
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赛分科技
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高抛低吸的老司机

2026-09-22 11:26:45

斗山斥资近万亿韩元扩产CCL，建议关注上游材料发展机遇

近日，韩国斗山集团宣布投资9700亿韩元，扩大AI半导体核心材料CCL的生产。斗山拟首先在韩国投资4200亿韩元扩建光模块用CCL生产线，同时投资5500亿韩元在中国再建一座用于AI加速器和网络交换机的CCL生产工厂，计划从2028年起提高韩国和中国扩建工厂的产量。此次大规模扩产，较大程度的缓解了市场对于CPO技术可能导致的CCL材料降级的担忧，进一步说明了在当前AI高速发展、算力基础设施建设加码的背景下，CCL仍处于技术迭代升级带动的超级周期中。上游材料端，随着CCL需求快速提升，电子布、HV

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菲利华
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铜冠铜箔
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高抛低吸的老司机

2026-09-22 08:26:03

AI芯片电感：三次电源升级下的价值扩容机遇

AI芯片电感投研简析一、核心观点【量增逻辑】AI服务器出货量高速增长，2025-2030年CAGR超25%，单机电感用量同步提升。【价升逻辑】供电架构从多相VRM→VPD→TLVR持续升级，电感单价从$0.3→$1.5→$5+，价值量提升10-20倍。【国产替代】日系产能紧张叠加地缘供应链安全诉求，头部本土企业加速通过英伟达/AMD认证，进口替代窗口期已开启。二、行业驱动：三次电源升级，价值量持续扩容（一）GPU功耗跃升是核心驱动力 AI大模型训练对算力需求指数级增长，推动GPU功耗持续

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铂科新材
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横店东磁
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龙磁科技
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只要锄头挥的好

2026-09-22 14:43:17

欧盟数据中心能效新规：不是ESG，而是AI算力基础设施的监管革命

欧盟委员会9月21日提出新规，要求额定容量超过500千瓦的数据中心自2027年起统一披露能耗、用水及余热利用情况，并采用类似家电的能效标签评级体系。市场第一反应是"ESG政策"，但这完全误判了这条新闻的本质。欧盟不是要限制AI数据中心扩张，而是在为未来3倍的数据中心容量建立一套"资源效率准入语言"。政策路径已经非常清晰：数据披露（2026-2027）→ 效率评级（2027）→ 最低性能标准（2027Q2立法）→ 硬约束。这意味着数据中心的"效率"已从服务器机房内部，扩展到整个能源系统。核心

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新朋股份
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英维克
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中恒电气
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协鑫能科
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中航光电

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

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【投资前瞻】还炒 GPU？算力线爆发：Muse 引爆 Agent 革命，CPU 被重定价

过去三年，所有人心目中的 AI 算力公式只有一个：AI = GPU。英伟达涨，算力行情就涨；英伟达跌，算力行情就歇。仿佛整个 AI 世界，只有 GPU 在干活，CPU 只是个搭便车的配角。但就在最近，Meta 用一款叫做 Muse 的产品，狠狠打破了这个共识。没有大规模宣发，Muse 上线短短几天直接登顶美国 App Store 免费榜，用户量爆炸式增长，被称为「第一个真正走进大众的 AI Agent」。更耐人寻味的是市场的分化走势：英伟达股价波澜不惊，甚至震荡回调；而另一边，英特尔半个月暴

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智度股份
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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-09-22 08:33:58

Meta最新催化，海底线缆+AI应用的双叙事！代表企业，华菱线缆，汤姆猫等

Meta 重磅海底电缆项目催化！海缆高速线缆赛道迎来风口，华菱线缆弹性凸显🔥 核心催化：美股 Meta 收盘大涨超 11%，重磅披露 Petal 海底电缆规划，跨欧美海底光缆预计 2029 年投运，通信容量实现翻倍，达到 P 比特级别。AI 大模型带动全球海量数据传输需求，高速海缆、特种通信线缆建设浪潮开启，海底通信硬件产业链迎来事件催化！投资亮点 ✅【华菱线缆 001208｜特种线缆国产标的，海缆配套 + 高速通信线缆】公司具备海底电缆、特种通信线缆研发制造实力，产品覆盖海缆配套、数据中

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华菱线缆
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环球投研局

2026-09-22 14:45:32

玻璃基板行业更新：玻璃基板产业持续推进，关注产业链公司

🧧玻璃基板行业更新：玻璃基板产业持续推进，关注产业链公司 🚀台湾工商时报消息TSMC近期多次拜访友达或系推动COPOS布局，玻璃、陶瓷、金刚石等皆算力密度升级下材料选择，下半年设备端陆陆续续有一些采购。国内端京东方全球创新伙伴大会将于9月22日开幕，本届大会专门设置“玻璃基先进封装论坛”，观察龙头行业进展。 🚀玻璃基板产业链核心就是“玻璃原片→TGV成孔→孔壁金属化/深孔填铜→PVD种子层→RDL/mSAP精细线路→增层压合→切割/AOI检测→封装验证”。其中，玻璃原片决定CTE、平整度

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京东方A
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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Muse智能体核心梳理 Meta智能体Muse登顶美国免费应用榜首

Muse智能体核心梳理 Meta消费级智能体Muse于2026年9月8日上线App Store，上线仅两周即登顶美国App Store免费应用榜首，累计下载超250万、超越ChatGPT。Muse能代用户执行填写表单、跨网页搜索、购物等多步骤任务，标志着AI从"回答问题"走向"执行任务"的关键商业化跃迁。9月22日，2026云栖大会同步开幕（至24日），以"智以致用"为主题，Agentic AI为核心串联芯片、云基础设施、模型及智能体应用，超过1000家企业参与，进一步强化国内企业级智能体落地预

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一起挖呀挖

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财联社重组：A股金融信息服务的估值锚——卓创资讯被严重低估了

新华传媒复牌在即，整个市场都在沿着“国资传媒+资产注入”的主线，疯狂挖掘新华文轩、内蒙新华、中信出版这些“影子股”。这条逻辑不能说错，但它可能押错了重估的真正方向。财联社被装进来的，到底是什么？市场把它当“财经媒体资产注入”在炒，但翻开创联的收入结构，广告收入只占11%，其余近八成来自金融信息服务和资本市场服务。它触达约2亿投资人群、服务超过150家金融机构，自研“财跃大模型”已跑通商业闭环，AI解决方案对外输出收入达数千万元。换句话说，A股这次并购的本质，是把一个具备AI能力的数据资产，

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卓创资讯

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高抛低吸的老司机

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🔍从资源卡位到芯片刚需：氟硅新材料半导体产业链应用投资机遇分析

氟硅新材料半导体产业链应用投资机遇分析一、核心投资要点 · 赛道定位：氟硅新材料正从传统化工周期品，加速向半导体、AI算力基础设施的「卡脖子」刚需材料转型，定价逻辑从「化工周期」向「科技成长」切换。 · 市场空间：2025年中国氟硅新材料行业市场规模150.6亿元，预计2030年达283.1亿元，2026-2030年CAGR约13.5%；半导体领域为增长最快的下游赛道。 · 国产替代窗口期：2025年中国晶圆制造环节氟硅材料整体国产化率约21%，高端电子级产品（G5级氢氟酸、半导体PFA、电子

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新亚强
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立昂微
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华阳新材
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长电科技
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士兰微

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-22 14:04:14

英特尔暴涨12%：布局Micro LED，目标直指CPO与高密度算力整合市场！

英特尔与友达光电达成合作，攻坚CPO算力赛道，5GETF博时(159811)跟踪指数早盘最高涨超2%|Micro LED|英特尔公司|亨通光电|歌尔股份|兆易创新_新浪新闻据悉，英特尔与友达光电达成合作，共同布局Micro LED先进封装技术，目标直指CPO（共封装光学）与高密度算力整合市场。在AI算力需求爆发、传统可插拔光模块面临功耗和带宽瓶颈的背景下，CPO被视为下一代数据中心互连的关键技术路径，Micro LED则是其中重要的光源方案。这一合作将英特尔的先进封装能力与友达的显示技术积累相

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聚灿光电
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沃格光电

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-22 10:25:50

Meta暴涨11.4%引爆AI商业化！久其软件卡位官方代理+出海营销链

【久其软件】Meta一夜大涨11.4%，A股这家官方代理商值得重新认识当地时间9月21日，Meta股价大涨11.4%。市场关注的焦点，是新推出的个人AI助手Muse，以及即将举行的Meta Connect大会。Muse让用户把任务交给AI执行，Meta正在尝试把庞大的用户入口，变成新的产品和商业化场景这条线映射到A股，久其软件值得看一眼。很多人提起久其，第一反应还是政务软件、企业管理系统。但它还有一块数字传播业务：旗下熊猫新媒是Meta官网列出的官方一级代理商，隶属于久其软件，主要为跨境电商

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久其软件

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龙头周期故事

全梭哈的老股民

2026-09-22 17:38:22

Meta Muse概念股一览

一、催化事件 Muse上线不到两周，DAU/下载量全面超越ChatGPT早期表现，Meta股价大涨11.4%，已是美股AI板块最强的叙事标杆。扎克伯格明确说："每位Muse用户都对应一台带浏览器、CPU、内存和存储的隔离Linux虚拟机" 核心逻辑链： Muse为每个用户创建独立Linux虚拟机 → 每个Agent跑在独立云VM里（带浏览器/CPU/内存/存储）→ 用户量暴增 → 虚拟机需求暴增 → CPU核时暴增 → Agent从GPU配套走向Agent执行底座二、细分来看：第一层： CP

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深信服

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无名小韭的刚毅

2026-09-22 13:24:14

炭黑持续暴涨！主线逻辑+龙头标的梳理

近期化工原料赛道走出极强的趋势行情，炭黑价格持续拉升，成为资金重点关注的方向。据生意社监测数据，截至9月15日，炭黑（260915）报价12778.57元/吨，涨价幅度十分亮眼： ✅ 5日涨幅29.26% ✅ 10日涨幅32.72% ✅ 20日涨幅43.35% ✅ 30日涨幅50.59% ✅ 60日涨幅52.13% ✅ 90日涨幅54.52% 短期连续加速上行，涨价预期直接传导到产业链相关上市公司，产能体量决定弹性空间。其中黑猫股份是国内炭黑行业龙头，年产能116.2万吨，在这一轮炭黑涨价周

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黑猫股份

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