韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0703实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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白股精

2026-07-03 22:28:11

创新药：1357亿美元出海！中国创新药正在"反向收割"全球药企

中国创新药行业正经历从研发投入期向商业化与利润兑现期的结构性跨越。2025年国家药监局批准上市创新药76个，创历史新高，国产创新药占比超80%。中国创新型药品市场规模2024年达8,144亿元，预计2035年将攀升至2.17万亿元，2024-2035年复合年增长率9.3%。出海端，2025年中国创新药BD出海授权交易157起，交易总额1,357亿美元，首付款70亿美元，三项数据均创历史新高，中国BD交易总额占全球49%，首超美国。2026年Q1出海交易额超570亿美元，超2024年全年总量。政策

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恒瑞医药
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百利天恒
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荣昌生物
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信立泰
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舒泰神

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无名小韭88020527

2026-07-04 10:09:27

晚间新闻

1、中报业绩：江波龙：预计上半年净利92亿元到110亿元同比增长622~744倍；注：公司Q2净利润预计53.38亿-71.38亿，Q1净利润38.62亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动38%-84%。中电港预计，公司2026年上半年归母净利润5亿元至5.3亿元，同比增长176.43%至193.01%。东岳硅材预计，2026年上半年归母净利润4.24亿元至4.44亿元，同比增长904.88%至952.28%。杭电股份公告称，预计2026年半年度归母净利润为3.6亿元至4亿元，同比增长

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永安行

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无名小韭18781119

2026-07-03 19:16:28

康达新材：掌握核心六大“卡脖子” 技术

康达新材掌握的核心 “卡脖子” 技术（分六大赛道，全部打破海外日 / 美垄断）一、LTCC 低温共烧陶瓷全产业链（上海晶材，公司最核心国产替代壁垒） 1. 技术痛点（长期卡脖子）全球高端 LTCC 生瓷带、高纯陶瓷粉、贵金属浆料长期被日本京瓷、村田、杜邦、Ferro垄断；国内多数企业只能外购粉料，无法自主流延生瓷带，军工雷达 T/R 基板、高速光模块陶瓷外壳高度依赖进口。 2. 康达突破能力国内唯一实现 LTCC 完整闭环自产：高纯陶瓷粉体→流延生瓷带→银 / 铜导电浆料→陶瓷基板加工一体

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康达新材

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-03 13:44:21

怎么理解机器人当前阶段

最近两个重要事件：马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树昨晚同意IPO。不仅仅是之前的惯性交易，更重要是产业节点到来。之前汇报过，机器人属于强预期弱现实，但机器人三要素：可靠本体、世界模型、预训练范式，当前属于即将量产可靠本体阶段。从Gartner曲线角度来说，当前属于预期到现实落地产业的拐点，可靠本体的接近量产意味着模型和预训练范式将加速。所以当前时间点炒机器人，不仅是科技外溢，更重要确实是产业的重要时刻。行业的持续性需要边走边看，一定是交易出来，但当前一定是阶段性底部。从节

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雷赛智能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-03 20:28:12

中信建投:兼具周期和成长，铜箔增长空间显著

核心观点：铜箔当前兼具周期涨价+新产品成长双重逻辑:1、当前锂电中游供需最紧张环节,7月各家铜箔厂订单供不应求，供需持续紧张，看好Q3有望开启第二轮涨价，27年各家对锂电扩产态度谨慎下供需紧张趋势加剧，单位盈利有望实现进一步提升;2、AI需求爆发提供新产品增长曲线，高端铜箔供需极度紧张下中国企业有望切入AI铜箔产业链,高单位盈利产品带来高额利润增量。🌹 摘要： ①电解铜箔主要应用领域包括锂电铜箔及电子电路铜箔。其中，电子铜箔核心应用于PCB，当前主要技术路线包括THE、RTF和HVLP。HV

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德福科技
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诺德股份
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铜冠铜箔

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-03 09:18:14

白毛：美国本土机器人依赖中国供应链！新泉股份：正宗实锤的美国本土建厂的机器人供应链

Serenity：机器人是下一个风口，美国本土机器人/人形机器人供应链依赖在美建厂中国供应商。如何支持并扩大美国本土的机器人/人形机器人供应链？最值得注意的问题是组件补贴，这迫使特斯拉等公司使用中国供应商而非西方供应商，即使组装在美国完成，以降低成本。媒体称，“擎天柱供应链”：中国供应商构成特斯拉仿人机器人项目的骨干，西方企业无法将成本降至具有竞争力的水平，美国机器人被迫使用中国零部件。新泉股份603179：在美建厂扩产+特斯拉机器人核心供应商。公司与北美洽谈进展顺利，美国加州、德州两地扩建

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新泉股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-07-03 08:54:32

7.03盘前早参

一、重要财经信息 ①国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》推进“三大球”振兴发展。 ②美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，标普500指数涨0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高，美国黄金公司涨超5%。二、今日热点聚焦锐捷网络：预计2026年半年度净利润同比增长32.71%-65.88% 星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-9

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昆仑万维
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天地在线
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蓝色光标
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引力传媒
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易点天下

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致远趋势

中线波段

2026-07-03 14:48:50

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科比亚迪大涨，可以关注下德新科技德新科技（603032）的核心价值，在于它通过子公司致宏精密，卡住了锂电制造中一个“不起眼却不可替代”的细分环节——短刀极片裁切模具。这个生意的本质，和鼎泰高科的PCB钻针完全一样：高耗材、高粘性、高集中度。致宏精密的方形叠片裁切模具国内市占率约56%，刀片电池短切刀全球市占率近90%，是比亚迪的独家供应商，同时深度绑定宁德时代、中创新航等头部电池厂。技术壁垒极高（精度±1μm），客户切换成本极重。 2025

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德新科技
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比亚迪
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盘前解读

2026-06-25 07:28:02

6月25日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①半导体 ②光通信 ③PCB ④AI硬件 ⑤算力租赁 ⑥美伊战争 ⑦数据中心散热 ⑧锂电池 ⑨医疗医药 ⑩氧化锆 ⑪大消费 ⑫商业航天 ⑬机器人前瞻：⑭苹果折叠屏 ⑮工业5G专网 ⑯算力/算电 ⑰脑机接口 ⑱焦煤 ⑲量子科技 ⑳物理AI ㉑固态电池/储能㉒微短剧㉓贵金属㉔对位芳纶 No1:盘前热点事件（1-13条为盘面热点 & 14-24条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、半导体（22个涨停） ◆事件： ①6月24日美光科技发布2026财年Q3财报，季

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天娱数科
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长电科技
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太极实业
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兆易创新
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京东方A

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-03 21:49:23

7月3日晚间公告

今日聚焦【江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元同比增长62204%-74394%】江波龙(301308.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU)，保障了存储晶圆的供应。公司以自研芯片（如SPU主控芯片）、

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宁德时代

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-03 11:59:59

韭研公社全天涨停简图（07.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.37%，深证上涨0.64%，创业板上涨0.07%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏和淮上遇便风苏舜钦〔宋代〕浩荡清淮天共流，长风万里送归舟。应愁晚泊喧卑地，吹入沧溟始自由！译文清澈的淮水浩浩荡荡，好像与天河汇合同流，远风打从万里吹来，吹送着我小小的归舟。黄昏时假如泊舟在喧闹低湿的地方，将令我忧愁。愿长风把我

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金禄投研2

2026-07-02 21:55:43

7月2日A股机构研报部分

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦，做做数据感谢，发大财【东北计算机】20260702 【软银拟成立美国云公司SB Neo开展算力租赁】 1. 宇树科技科创板IPO注册生效，将成为A股“人形机器人第一股”，公司计划募资42.02亿元、对应发行估值约420亿元。 2. 神州数码子公司中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税金额上限13.41亿元。 3.广钢气体预计上半年归母净利润同比增长87%至138%，主因电子大宗气体项目投产及氦气涨

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京东方A
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天娱数科
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宝塔实业
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多氟多

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-03 13:20:21

Meta即将推出西瓜AI大模型，万兴科技打开海外增长空间。

Meta即将推出“西瓜”AI大模型，赶超GPT5.5 Serenity（白毛）：Meta即将推出的人工智能模型“西瓜"已追上OpenAI的GPT5.5。王指出，该模型使用的计算量比其前身"牛油果"高出一个“数量级”。无独有偶，快手旗下视频生成大模型可灵AI落地近30亿美元融资，投后估值有望达到180亿美元，创下全球视频大模型公司最大额融资纪录，标志着其独立商业化发展进程正式开启。全球AI大模型再上新台阶，成为资本市场新风口。万兴科技300624：公司是A股稀缺全球化视频创意软件龙头，已落地谷

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万兴科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-04 12:38:50

2.5万亿增量锚定AI，工业互联网告别炒平台概念，转到算力+AI新周期时代

近日，工信部等八部门联合发布《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，直接将工业互联网的产业目标锚定在2030年核心产业增加值突破2.5万亿元，同时抛出5万张工业5G专网、5个国际级综合型平台、207个工业中类全覆盖等一系列可量化的硬性指标。这并非过去几年行业政策的简单延续，而是标志着国内工业互联网正式告别“设备联网、企业上云”的连接驱动阶段，全面进入“算力底座+数据要素+工业AI”三位一体的AI驱动新周期。在AI技术从消费端向产业端深度渗透的当下，工业互联网概念股的投资逻辑已经彻底重构，不再

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凯龙高科
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巨能股份
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锐捷网络
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汉威科技
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埃斯顿

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-04 00:11:49

人形机器人+物理AI双轮驱动，全产业链梳理

事件催化证监会正式同意宇树科技科创板IPO注册申请，此次注册获批意味着公司距离正式登陆资本市场更进一步韩国政府趁热打铁：斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心 2026年被视为人形机器人规模化量产关键一年，供应链订单信号显示，Optimus 3于2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台），9月单周产量目标有望跃升至约1000台斯克参观在弗里蒙特工厂Optimus机器人生产线，这或代表着特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段相关产业概念梳理一、宇树机器人产业链概

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长盈精密
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埃斯顿
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天娱数科
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紫光股份
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锐捷网络

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封狼居胥

2026-07-01 14:36:51

中国版Palantir！合合信息：科创板AI智能体龙头！互联网金融+语料数据/字节鸿蒙生态

中国版Palantir！合合信息：科创板AI应用智能体正宗龙头业绩高增！非银金融互联网+财税数字化+AIGC语料数据/字节抖音鸿蒙昇腾生态加持！【核心摘要】合合信息（688615）是科创板 AI 应用稀缺龙头，以智能文字识别、商业大数据为核心，覆盖 AI 应用、AIGC、数据安全、数字经济等全赛道，深度绑定华为昇腾、鸿蒙生态与字节系资源。公司 C 端扫描全能王、启信宝全球亿级用户，B 端赋能金融、财税、政务数字化，2025 年营收 18.10 亿+25.83%、净利 4.54 亿+13.39%

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合合信息

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积小胜V大胜

2026-07-03 15:38:11

【华鑫汽车&机器人】新泉股份0703：T链绝对核心Tier1

【华鑫汽车&机器人】新泉股份0703：T链绝对核心Tier1，Cybercab与机器人催化临近！事件：特斯拉7月7日即将在Giga Texas公布新扩产消息，Cybercab扩产有望预期，Giga Texas工厂外运停车场发现了创纪录的102辆Cybercab。 #26年预计T客户收入60e，目前首批量产Cybercab的工程测试已在奥斯汀开始。预计Cybercab今年4w、明年25w产量，新泉ASP 1.4w，对应26-27产生收入6/35e。Cab明年开始放量后，#新泉有望成为T第一大收入

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新泉股份

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主线纪要

2026-07-03 20:18:07

江波龙预增最高744倍，强超预期端侧AI有重要细节！

中报季进入存储主线。江波龙这份预告最刺眼的不是增速，而是利润和估值同时被重算。江波龙抛出的这份中报预告，数字很硬。归母净利润预计92亿至110亿元，扣非净利润预计90亿至105亿元，营业收入预计220亿至250亿元。这个数字放在存储周期里，已经不是“小幅修复”。最夸张的是归母净利同比增长62204.03%至74393.95%，按增长幅度看，最高约744倍。百分比里当然有低基数成分，但市场真正要算的不是这个。按7月3日收盘附近总市值约2614.60亿元看，如果把上半年归母利润简单年化，全年利润

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江波龙
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德明利
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佰维存储
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兆易创新
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香农芯创

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如意西路楷哥

满仓搞的龙头选手

2026-07-03 16:35:50

三星Q3 通用DRAM涨价20%！什么是通用DRAM？A股谁受益？

2026年7月3日：三星电子已开启第三季度合约价格谈判，目标将通用DRAM价格环比提升20%。这不是一次普通的季节性调价。回顾过去三个季度，DRAM市场走出了一条近乎垂直的斜率：Q1上涨90%，Q2上涨50%-60%，如今在绝对高位上，三星还要再追加上涨20%。更耐人寻味的是，这一轮涨价潮最初由HBM（高带宽内存）引爆，如今却已全面“外溢”到了通用DRAM市场。这意味着，AI巨头们争夺算力引发的连锁反应，最终将由每一个购买电脑、手机和普通服务器的消费者，以及整个A股存储产业链来共同承担。第

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香农芯创
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佰维存储
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兆易创新

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白股精

2026-07-03 16:27:07

高速交换机+满手订单，深度布局的6家公司

7月2日，星网锐捷预告二季度净利润环比增长632%至955%，大超市场预期。而增长主因，是AI训练集群所需的400G/800G高速交换机订单大幅增加。 AI大模型训练时，数万张GPU之间要反复同步数据。400G/800G高速交换机，就是支撑"数据传输任务"的主要硬件。截至目前，全球数据中心交换机市场收入已经连续8个季度增速上行。据Dell'Oro Group测算，2026-2030年AI后端网络市场（含交换机）将以40%+的年均增速继续高增。本期按照"400G/800G交换机产能"和“在手订

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紫光股份
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中兴通讯
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星网锐捷
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工业富联

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-03 10:38:51

【天娱数科】物理AI-高端人形机器人叠加孙宇晨概念

#物理AI具身智能上游核心引擎国内通用AI路线：云端多模态大模型占消费级应用主流，是内容生成、智能客服场景的核心方案；物理AI模块仅作为辅助功能，占比偏低海外/国内高端具身路线：高端人形机器人以物理AI世界模型作为核心决策大脑，通用大模型极少或无法直接适配端侧实时运动控制场景物理AI世界模型→高端增量适配：人形机器人全身运动规划、工业机器人柔性作业决策、特种机器人全地形环境交互、数字孪生产线智能调度优势：端侧推理延迟低、环境泛化性强、运动控制精度高，支持实时动态闭环决策，是高端具身智能

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天娱数科

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-06-29 18:33:05

再次重申重视半导体设备

📈 今日半导体设备板块强势拉升，整体涨幅达 +4.61%，多个细分领域领涨，刻蚀、检测、清洗、测试等环节龙头股集体异动，资金聚焦“卡脖子”环节突破。 🔥 热点细分速览： ✅ 刻蚀设备 +12.11% —— 中微公司（+10.38%）、北方华创（+5.76%）、中微公司（+10.38%）、神工股份（+20.00%）双龙头发力，国产刻蚀机市占率持续提升，中微5nm设备已获台积电验证。 ✅ 检测设备 +4.55% —— 精测电子（+7.27%）、赛腾股份（+10.00%）、中科飞测（+5.98%）

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无名小韭19490315

2026-07-04 17:10:51

机器人轮毂钢圈一体化-贵州轮胎智能制造000589机器人应用于钢圈，轮毂（图1、2）

日前，贵州轮胎(000589.SZ)抛出重磅海外扩产计划，拟投资近3亿美元在摩洛哥建设年产600万条半钢子午线轮胎项目。 01.豪掷超20亿元投建摩洛哥产能深耕轮胎制造领域多年，贵州轮胎早已将全球化发展确立为长期战略方向，而海外产能的持续落地与市场版图的系统拓展，正逐步成为公司突破增长瓶颈、打开增量空间的核心路径。根据公司正式披露的官方公告，此次规划建设的摩洛哥半钢子午线轮胎项目，总投资29872.15万美元，选址于摩洛哥丹吉尔科技城，项目整体建设周期规划为两年。建成投产后，将形成年产600

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国泰海通
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圆通速递
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京东方A
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贵州轮胎
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-03 19:28:49

闪电IPO引爆人形机器人板块！宇树概念股梳理

近日，证监会发布关于同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复。从今年3月20日获受理，到6月1日过会、7月1日注册生效，宇树科技创下纪录的104天“闪电IPO”，标志着人形机器人赛道资本化浪潮正超预期加速到来。同期，人形机器人板块迎来了久违的普涨行情，远超市场预期。本轮人形机器人的行情是特斯拉Optimus V3量产进入倒计时、英伟达全链条布局具身智能、优必选消费级产品订单破万，叠加宇树作为“人形机器人第一股”资本锚定效应的多重利好共振结果，推动赛道投资逻辑从过去的单一事件驱动，升级

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卧龙电驱
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盛通股份
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孙姐的小迷弟

2026-06-25 11:32:56

亚威股份更新，海力士美股上市融资扩产利好供应链，亚威股份绝对底部。

亚威股份更新，海力士美股上市融资扩产利好供应链，亚威股份绝对底部。亚威股份为GSI最大股东，持股33.69%，GSI深度绑定#SK海力士（45%）+三星（30%）+安靠，HBM每扩一条产线配套一批测试设备，扩产直接拉动订单。同时技术回流国内，苏州芯测自研分选机等设备正推进国产化验证。参股威迈芯材实现ArFi/ArF光刻胶PAG国产化，设备+材料双卡位。市值仅60亿，完全按机床定价，#HBM测试+光刻胶两大稀缺半导体资产未被计入。SK海力士持续扩产+国内存储国产替代，GSI直接受益，预期差极大

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封狼居胥

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彻底打消市场顾虑！江波龙中报业绩烧裂上限/全面复盘全A正宗存储标的Q1兑现与机构预期值

彻底打消市场顾虑！江波龙2026中报业绩烧裂上限，净利最高744倍全线击穿机构预测！复盘全A正宗存储标的Q1兑现度与机构预期差值解析！【核心摘要】江波龙披露炸裂中报预告，净利润、营收、季度环比增速全面大幅超越机构一致预期，叠加晶圆长协锁定产能、端侧AI技术落地，彻底验证存储行业超级景气周期延续。本文以龙头业绩为行业锚点，对标市场一致预期，逐一复盘全A核心存储标的一季报兑现度与预期差。当前板块整体估值尚未充分消化业绩红利，行业量价齐升逻辑确立，下周存储赛道有望迎来集体估值修复与主升行情。 ———

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心心之火～

航行五百年的老司机

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机器人软件与宇树有合作—拓尔思

1、TRS小思（最核心的对话机器人）自研的NLP问答机器人，通过信通院对话式AI认证，依托拓天大模型+知识图谱+海贝向量库搭建。 - 用途：政务智能客服、行业知识库问答、银行消保审查机器人、舆情问答、标准文献问答（小标机器人） - 落地场景：各地政务大厅、海关口岸、各大银行风控、公安舆情研判、出版社/医疗知识库自动答疑 - 能力：多轮对话、未知问题自主学习、行业知识库构建、语义推理、文档答案溯源 2、AI智能体（广义的业务机器人，现阶段主力产品）这是拓尔思现在的“软件机器人集群”，不属于实

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拓尔思

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贵妃醉韭

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2026-07-03 20:43:15

聚酰亚胺（PI）核心上市公司名单

A股聚酰亚胺（PI）上市公司分四大类：PSPI光敏PI（HBM/DRAM先进封装核心）、PI薄膜、PI树脂原料、配套PI辅料，贴合你之前DRAM产业链标的区分标注一、PSPI光敏聚酰亚胺（DRAM/HBM/2.5D/3D堆叠刚需，高弹性赛道） 1. 鼎龙股份（300054）国内PSPI龙头，量产正/负性光敏PI；显示端批量供货，半导体封装PSPI送样长电、太极、深科技等DRAM/HBM封测厂，用于RDL重布线、存储芯片缓冲层。 2. 艾森股份（688720）低温固化正性PSPI已量产，通

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鼎龙股份

4

3

6

1.10
白股精

2026-07-03 16:31:24

人形机器人，六大核心领域相关企业梳理

人形机器人：是以人类身体结构为蓝本的智能机械，具备行走、操作和交互能力，能像人一样使用工具、适应环境。其本质是AI、制造、新材料等技术的集成载体，被视为继手机之后的下一个终端革命。 2026年被业界视为规模化商用元年——特斯拉Optimus 7月投产、年产量目标5万—10万台；宇树科技IPO获批，机器人售价降至2.99万元起。叠加工信部专项行动推动万台级落地，产业正从“鼓励”迈入“驱动”阶段，万亿级产业链迎来历史性机遇。本期我们聚焦人形机器人产业链，根据业务关联度和产业发展现状，筛选出六大核心

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绿的谐波
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五洲新春
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金发科技
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长盛轴承
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兆威机电

25

8

7

5.03
梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-03 01:08:07

涨的方向各不相同，资金买的却是同一类

今天A股的画风挺热闹：氟化工涨价、AI应用冲高、机器人补涨、创新药新高，题材一个接一个轮着炒。但真要挑出能站住脚的，其实还是那几条有紧缺、有数据、有政策支撑的线。今天资金的口味也很清楚：不太愿意追情绪炒作到底，更愿意买那些真的紧、真的能落到利润表里的环节。一、氢氟酸被巨头抢购，为什么先崩的是材料股先说今天最闹腾的氟化工。氢氟酸这个"隐形关键材料"最近被多家产业巨头抢购，氦气、六氟化钨等电子特气价格也维持高位运行。信号不复杂：先进制程该扩的产还在扩，芯片厂要用的核心材料供不应求，谁手里有真资

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和远气体
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永和股份
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滨化股份
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金石资源
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江化微

2

13

17

8.27
环球投研局

2026-07-01 17:01:03

韩国押注物理AI，机器人产业快车道发展，坚定看好进攻核心组合！

[太阳][太阳]特斯拉Gork模型全面跃升， #特斯拉Grok4.5模型核心参数全面跃迁。 1）模型核心参数几倍增长：Grok4.5模型基于1.5万亿参数的V9基础架构开发，相比前代Grok 4.3的0.5万亿参数，规模整整翻了三倍，同时模型引入AI编程工具Cursor的全量数据进行补充训练，使其在代码生成、多步骤调试和工程Agent工作流等领域的表现实现跨越式提升，内部评测显示其综合性能已接近甚至可能超越Anthropic的旗舰模型Claude Opus。 2）直接在SpaceX和特斯拉的工业

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三花智控
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拓普集团
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新泉股份
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福赛科技
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田中精机

1

1

3

1.02
番茄牛男

中途下车的老韭菜

2026-06-25 20:27:06

亚威股份：存储测试+光刻胶，双重卡位，低位补涨，极大预期差

一、核心观点市场当前仍以传统金属成形机床龙头对公司进行估值定价，显著低估了其在半导体存储测试领域的技术卡位、客户资源与产业价值。2026年扬州国资入主成为实控人后，公司治理结构持续优化，苏州芯测并表预期显著升温，半导体业务的价值重估逻辑正逐步验证。公司通过苏州芯测全资控股的韩国GSI深度绑定全球存储龙头SK海力士，是HBM高端存储测试设备核心供应商，并前瞻布局下一代HBF测试技术，同时通过参股威迈芯材卡位光刻胶核心材料，形成“设备+材料”的存储产业链双重布局。在AI算力持续爆发、存储行业景气上

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亚威股份

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1

5

6.08