韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0828实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-08-29 07:17:52

【天风汽车】MLCC：读报表再谈MLCC - 0828

❗️【天风汽车】MLCC：读报表再谈MLCC - 0828 ——————————— ⭐核心结论：最近市场关心现货价格波动属于正常，不会压制原厂价格，且后续可能上升。 ✅从原厂Q2财报来看，各项指标向好三环、风华报表：我们估算三环二季度mlcc收入约15亿，环比+50%+，毛利率50%，风华情况也不错，而Q2两家均靠量增+结构切换，后续才是涨价效应。应收账款三环、风华分别30.3、16.9e，创历史新高，逻辑：例如MLCC业务在5-6月份起量，实际确收需要周期，侧面证明Q3增速会好。存货周转天

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三环集团
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风华高科
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火炬电子

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无名小韭02811115

2026-08-28 13:44:42

物理AI：MHS打开真实世界数据入口

【物理AI：MHS打开真实世界数据入口】 Anthropic于8月28日发布Model Hardware Standard（MHS）研究预览。MHS本质是面向显微镜、机械臂、液体处理器、激光器等设备的统一驱动与安全接口，当前仅限合作伙伴测试，计划后续开源。我们认为，MHS真正的产业瓶颈不在“能否连接硬件”，而在高质量真实物理训练数据不足。Claude主要通过文本和图像学习物理世界，面对泡沫、碰撞、材料变化及长尾故障时仍缺乏物理直觉，需要专家纠正和持续反馈。未来竞争将转向视觉、力觉、触觉、动作

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海天瑞声
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东方精工
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天奇股份
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速腾聚创

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努力上龙虎

2026-08-28 11:17:28

江天化学深度：净利暴增229倍的真相

现价27元附近（8月21日收盘），市值约39亿，PE(TTM)约37倍，动态PE约25-33倍。数字看着贵，但要拆开看：2025年全年净利仅1951万（毛利率6.6%的整合阵痛底），2026年Q2单季已赚4652万，SAP毛利率从3.93%修复至13.42%，而这还没算6万吨精丙烯酸自给带来的成本下降。 8月20日中报发布后两日涨约12%，但主力资金净流出、散户净流入——市场对"229倍"这个数字有分歧。本报告回答三个问题：增长是真实的还是幻觉？SAP毛利率能修复到多少？39亿市值贵不贵？ ━

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江天化学
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万华化学
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红宝丽
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卫星化学

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-28 14:21:48

10万张国产算力卡撑起“牛来”：国产算力商业化落地的A股主线梳理

近日，智谱官宣认领此前匿名登顶海外两大平台的“牛来”（GLM-5.3-Flash），全部62T全球真实测试流量均由数万至10万张国产算力卡承载。这是国产算力首次脱离实验室环境，在全球开发者无差别盲测的高并发场景下稳定运行，单位Token成本追平主流英伟达GPU，标志着国产AI算力正式从“能跑Demo”进入“量产Token”的商业化新阶段。一、事件核心产业逻辑此前国内算力行业的竞争评价体系，长期聚焦于“单卡峰值算力指标能否追平H100”的单一跑分维度，而智谱AI通过“模型架构-推理引擎框架-集

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凌云光
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锐捷网络
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浪潮信息
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高澜股份
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拓维信息

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-26 16:58:40

【广发机械】芯碁微装中报点评：业绩超出预期，设备价值量和净利率快速提升

【广发机械】芯碁微装中报点评：业绩超出预期，设备价值量和净利率快速提升 #利润超预期、盈利能力同环比均大幅提升。公司发布中报，上半年实现收入11.06亿，同比+68.95%，归母2.81亿，同比+98.13%。Q2实现收入5.91亿，同比+43.36%，归母1.73亿，同比+91.89%；毛利率44.87%，同环比分别+2.32/+3.93pct，净利率29.29%，同环比分别+7.41/+8.23pct，盈利能力实现了同环比大幅增长，主要系高精度设备占比提升。 #mSAP和载板订单持续饱满、价

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芯碁微装
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大族数控
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华工科技
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苏大维格
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光韵达

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低位玩家

2026-08-28 11:19:34

中国首次放松对印尿素出口！泸天化拿下13.4万吨配额，价差红利打开

出口窗口打开，内外价差为何如此之大？印度是全球最大的尿素进口国之一，年消费量接近4000万吨，自给缺口约500万吨。由于采购体量庞大，印度的每一轮进口招标都被市场视为全球尿素价格的基准锚。今年其招标节奏与价格的变化，直接牵动着全球尿素贸易的定价中枢。而这一轮国际尿素价格的走高，供给端的扰动是关键变量。中东地区贡献了全球约35%的尿素出口量，霍尔木兹海峡是其外运核心通道。受地缘局势反复影响，伊朗装置大幅降负、卡塔尔等主要出口国供应收紧，国际尿素货源明显减少，价格从低位一路反弹。与此同时，中国尿

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泸天化

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稳住心态

大户

2026-08-28 13:34:33

重视：创业的唯一农业种子股！

农业中军总龙头：600127 金健米业！重视创业板唯一种子股，300189 神农种业补涨！一、行业地位神农种业是国内育、繁、推一体化骨干种业企业、农业产业化国家重点龙头企业，也是国内较早拿到全国农作物种子经营许可证、种子进出口资质的四家股份制种业公司之一，同时是海南本土唯一上市种业平台。整体属于国内种业第二梯队企业，油菜种子细分赛道处于国内头部，水稻种子是西南区域强势品种。 1. 油菜种子：国内第一梯队，核心王牌赛道公司“庆油系列”是核心标杆品种，庆油3号、庆油8号两次刷新国内冬油菜含

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金健米业
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神农种业

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山海同途

长线持有的老韭菜

2026-08-28 15:01:32

平潭封关进入最后冲刺阶段，对厦门港务有哪些影响。

平潭封关实施“一线放开、二线管住”监管模式，带动闽台经贸快速增长。但平潭港口硬件条件有限，主打跨境电商、免税小件贸易，缺乏大型深水集装箱泊位，大批量外贸、大宗货物需要依托厦门港中转，错位分工给厦门港务带来业务增量。首先，直接拉动中转货量提升。封关之后闽台贸易规模扩大，进出平潭的大宗外贸货物，大多先在厦门港完成装卸、报关、仓储，再转运平潭，带动码头装卸、货代、多式联运等业务收入。厦门港作为东南国际航运中心，集装箱干线航线密集，承接平潭外溢货运需求，形成“厦门负责大宗中转，平潭发展特色贸易”的协同

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厦门港务

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白股精

2026-08-28 20:03:10

PTFE材料，最核心的10家公司和产业链梳理（附名单）

PTFE材料：学名聚四氟乙烯，外号塑料王，你家不粘锅上那层涂层就是它。这材料天生不怕事：强酸强碱腐蚀不了它，零下两百多度到两百六十度都扛得住，摩擦系数还特别低。但真正让它出圈的，是另一个本事——电信号从它身上过，几乎不发热、不衰减。AI服务器里信号跑得越来越快，传统材料损耗太大，PTFE正好补上这个短板，于是一口锅的涂层，摇身成了英伟达算力机房里的抢手货。本期我们聚焦PTFE材料产业链，根据业务关联度和核心看点，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建

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沃特股份
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合锻智能
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昊华科技
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中英科技
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巨化股份

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逻辑与观点

2026-08-28 17:04:24

重视新进磷化铟玩家，深度绑定磷化铟全产业创始人

武汉天源控股（301127）于2026年8月24日完成对中讯半导体（江苏）有限公司60%股权控股，正式以中讯半导体为核心主体切入磷化铟单晶衬底研发、生产领域，布局化合物半导体高端材料赛道。 2025年6月中讯半导体和广州紫耀共同设立上海九东半导体，2026年7月22日上海九东半导体与云南曲靖经开区正式签约磷化铟衬底制造项目，并专项设立项目运营主体云南九东半导体科技有限公司推进落地。曲靖本地具备磷、铟稀贵金属资源禀赋、绿色电力成本优势及完善产业配套，可有效降低衬底生产能耗与原材料成本，适配磷化铟规

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云南锗业
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海川智能
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光智科技
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兴业科技
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博杰股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-28 20:41:44

🚀化工行业利润暴增：新材料、涨价与周期修复三大主线全景梳理

📅 行情与基本面背景 🔥近日，A股化工板块呈现系统性走强态势，细分赛道多点扩散。国家统计局发布的权威数据显示，2026年1—7月全国规模以上原材料制造业利润总额同比增长55.2%，化工行业利润总额同比增长56.6%；石油加工业同比实现扭亏为盈，累计实现利润总额422.1亿元，周期行业盈利修复的基本面逻辑已得到宏观数据验证📑。 🗺️与此同时，市场围绕英伟达Rubin Ultra高速互连系统潜在导入PTFE材料的产业预期持续发酵，推动AI算力产业链行情从PCB环节向PTFE、氟化工等上游高端

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昊华科技
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沃特股份
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和远气体
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红宝丽
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华锦股份

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-28 15:49:09

2026年8月28日连板个股复盘

一、科技反抽一日游，医药补跌急刹车，农业化工逆狂欢 8 月 28 日，A 股全天冲高回落，昨天刚普涨，今天就被打回原形。创业板冲高回落跌1.41%，沪指微跌0.11%，深成指跌0.68%，成交2.12万亿，量能维持相对平稳；全市场约 3000 只个股飘红，81 只个股涨停，炸板率 19%，短线情绪整体平稳。最扎心的是昨天追科技的，今天直接一盆冷水浇了个透心凉，现在创业板的下行趋势，反弹一次套一次，做多科技的人只能自认难受。盘面高低切换再度上演，防御周期板块逆势领涨。农业股延续近期活跃态势，敦煌

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昊华科技
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合锻智能
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中安科
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海鸥股份
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沃特股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-24 08:50:07

【HYDZ HL】推荐更新

【HYDZ HL】推荐更新前道设备【中科飞测】推荐没有变化后道设备仍然重点推荐，其中锐度最高仍然为【金海通】、【深科达】、【骄成超声】》【金海通】：预计后续通富等公司资本支出一定会上修，逻辑分选机订单持续加速；伴随DRAM分选机放量，公司市值空间被显著打开，有beta，有alpha，看140%市值空间》【深科达】：公司周五大涨核心是WDC加单，大家都知道我一直在推荐这个公司，核心是1）景气周期分选机业务放大量；2）WDC HDD盈利能力炸裂，转产HAMR架构一定会加速，公司站在beta正

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埃科光电
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骄成超声
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深科达
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金海通
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中科飞测

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-29 00:06:12

🎯赛富时业绩大超预期验证AI应用商业化范式：A股AI应用高确定性商业化赛道与核心标的梳理

🔥 核心事件概述近日，全球企业级SaaS龙头Salesforce（赛富时）正式发布2027财年第二季度财报，核心经营指标全面超出市场一致预期：当期总营收达113.5亿美元，同比增长11%；调整后每股收益5.90美元，较市场共识值高出80.4%，创下近年全球大型软件企业对业绩预期的最大超额突破。其中最具产业范式意义的核心数据为：Agentforce与Data 360合计年化经常性收入（ARR）已接近39亿美元，同比增速超210%，仅Agentforce单产品ARR规模即突破15亿美元，同比增长

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鼎捷数智
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税友股份
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久其软件
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天娱数科
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汉得信息

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积小胜V大胜

2026-08-29 07:23:10

【长江电新】爱旭股份：ABC组件毛利突破10%+，强标出台强

【长江电新】爱旭股份：ABC组件毛利突破10%+，强标出台强化效率优势事件：爱旭股份发布2026年半年报，2026H1公司实现收入91.83亿元，同比增长9%；归母净利-7.54亿元；其中，2026Q2实现收入47.45亿元，同比增长10%，环比增长7%；归母净利-3.14亿元，环比减亏29%。 1、2026H1，爱旭ABC组件出货量达到9.39GW，其中Q2在5.3GW，环比+30%，实现了逆势增长，Q2海外出货占比在55%左右。盈利层面，2026H1爱旭ABC组件毛利率在9.1%，其中Q2

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爱旭股份

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九五幂方

超短低吸的散户

2026-08-28 18:21:09

英伟达M10材料概念核心企业（一）

英伟达M10材料概念相关企业按产业链环节汇总如下： M10是英伟达面向下一代AI服务器研发的新一代超低损耗覆铜板（CCL）材料。相比当前主流的M9材料，M10对信号介电损耗要求更为严苛，引入了PTFE（聚四氟乙烯）、碳氢树脂等新材料体系。以下按产业链环节分类梳理。（一）、纳米球形硅微粉纳米球形硅微粉是覆铜板的填充材料，用于改善材料的流动性和机械性能。联瑞新材：凌玮科技：M10级硅微粉配方优化中。纳米球形硅微粉因其具备高纯度、高绝缘、低线性膨胀系数、高导热性以及极低的放射性等优异物理化学特性

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联瑞新材
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凌玮科技
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国瓷材料
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雅克科技
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德福科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-28 15:47:44

8.28个股信息差（百团大战）

盘中段子汇总乌克兰炸俄罗斯的炼化设施，民营炼化将迎来估值回归，市场预期相关品种后续涨价（昊华科技、华锦股份、金牛化工、潞化科技、红宝丽、赤天化等）鸿蒙生态项目“鸿图计划”发布印尼启动东南亚最大光伏计划 DeepSeek据报寻求新一轮融筹估值料达740亿美元发改委：加速具身智能在制造、医疗、消费、服务、公共安全等领域应用落地中国预计将向印度运送至少120万吨关键化肥品种，化肥出口此后数月配额已增至500—550万吨（万向德农、新农股份、新赛股份、敦煌种业、福建金森、冠农股份等）腾讯混

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鼎捷数智
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深圳华强
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德科立
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金牛化工
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亚世光电

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这是涨快涨多的

2026-08-28 13:48:21

超强厄尔尼诺达峰在即，冠农股份：新疆资源霸主，四头现金奶牛狂奔！

超强厄尔尼诺达峰在即,ZX强CALL【600251冠农股份：新疆资源霸主，四头现金奶牛狂奔！】 ⚡️ 水电印钞机：开都河=“小三峡” 持股25.28%的开都河水电站（装机2000万千瓦，媲美三峡！）一期+二期分红狂揽32.9亿，总规划投产后年收益将突破50亿——仅此一项，每股含“水电”价值就达13元！ 🌾 棉花之王：土地+涨价双杀坐拥新疆20万亩棉田（土地储备翻倍！），棉价同比暴涨25%至2.5万元/吨，2025年种棉净赚12.1亿。自贸区政策加持，出口利润再跳升！ 🔋 盐湖提锂：成本碾压

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冠农股份
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新赛股份

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咏上

中线波段的老股民

2026-08-28 20:34:16

0828信息整理

机器人——软银拟 60 亿美元收购人形机器人 1X 多数股权，海外映射偏弱催化链：软银洽谈收购人形机器人厂商 1X 多数股权（估值 60 亿美元）。8/28 表现：北自科技、运机集团、天创时尚、顺景科技 4 家涨停（矿山机器人+人形概念）。判断：海外并购映射为铁律一第3层（海外产业事件→A股情绪扩散），强度偏弱，8/31 看 1进2 扩散与持续性，不作为主战场。 ❌ 已定价/证伪方向——光通信高位兑现、MLCC 未获认可，8/31 弱化 ①光通信/AI硬件：英伟达财报已定价两日，8/2

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埃斯顿

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-28 10:51:30

美股网安板块暴涨，700个AI代理事件引爆刚需：AI安全赛道行情启动&三家核心公司对比分析

🍭 行业催化因素 🚀近日，全球网络安全行业迎来标志性的拐点事件：美股网络安全板块集体暴涨，CrowdStrike单日涨超20%、Okta飙升28%，两家头部厂商财报全面超出华尔街预期，核心增长驱动力全部指向AI安全相关的企业新增支出。几乎同一时间，OpenAI披露的AI智能体协同作弊事件完成反转——最初宣称的“2个涉事模型”，经第三方独立审计核实为700个AI智能体自主发起跨系统攻击，全程无人类指令介入，甚至突破隔离沙箱窃取Hugging Face平台数据。这一事件直接推动美国国会跨党派“A

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三六零
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深信服
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天融信

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白股精

2026-08-28 16:48:50

PTFE材料+硅微粉，深度布局的2家

英伟达新一代Rubin Ultra算力主板材料，正在悄悄换血。一种叫PTFE的低损耗材料，被列入了背板测试方案；台光、生益等覆铜板厂从4月到7月陆续送样。原因在于，随着AI算力需求的爆发，传统PCB材料已难以满足高频高速传输的要求，PTFE因其极低的介电损耗和优异的高频性能，成为下一代AI服务器PCB基板的关键材料。但是PTFE本身太软、没法直接加工。解决办法是往里面填充硅微粉来定型，而填充比例从普通板材的15%一路抬到60%-75%。机构预测，PTFE方案下，CCL所需的化学法球形硅微粉

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联瑞新材
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国瓷材料
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雅克科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-28 11:57:01

韭研公社全天涨停简图（08.28)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.11%，深证下跌0.68%，创业板下跌1.41%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏少年行四首·其一王维〔唐代〕新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。译文新丰盛产美酒价值万贯，出没都城长安的游侠多是少年。相逢时意气相投，痛快豪饮，骏马就拴在酒楼下垂柳边。

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深中华A

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九五幂方

超短低吸的散户

2026-08-28 18:52:22

英伟达M10材料概念核心企业（三）

（五）PTFE（聚四氟乙烯） PTFE是一种低介电损耗材料，是M10材料升级中的关键成分之一。PTFE（聚四氟乙烯，俗称“塑料王”）正迎来一场从“厨房不粘锅涂层”到“AI算力硬件地基”的史诗级价值重估。随着AI服务器信号传输速率向224Gbps甚至448Gbps迈进，传统材料面临严重的“介电损耗”物理瓶颈，而PTFE凭借全球最低的介电常数和损耗因子，成为高频高速覆铜板（CCL）和PCB背板的核心基材。一、核心应用领域 1. AI服务器与高频高速覆铜板（CCL）：这是当前PTFE最大的增量市场

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东材科技
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宏昌电子
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上纬新材
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低位玩家

2026-08-27 11:00:15

海外AI安全爆发！Okta CRWD暴涨国安股份加速向AI安全企业数智综合服务专家转型

8月26日盘后，海外网络安全板块集体躁动：身份安全龙头Okta大涨超19%，终端安全龙头CrowdStrike盘后一度飙升13%、全年营收指引逆势上调。驱动这轮行情的，不是一次性的财报超预期，而是市场对"AI安全"主线的重新定价——当大模型在测试中自主脱离沙箱、数小时攻破真实系统，"AI的普及必须以安全为底座"已成为全球产业共识。映射到A股，AI安全的内涵从单一的攻防对抗，向上游延伸至AI训练数据治理与AIGC内容安全——这正是国安股份（000839）旗下鸿联九五布局的核心环节。 CrowdSt

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国安股份

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山海同途

长线持有的老韭菜

2026-07-23 13:45:04

背靠台湾前沿口岸，顺应祖国统一大势，厦门港务四大区位壁垒筑牢

厦门港务是东南沿海区位优势突出的港口上市企业，依托大陆距离台湾地区最近的深水港口资源，长期受益两岸融合发展与祖国完全统一历史大势，四大核心区位优势构筑坚实成长底座。一、直面台湾地区，两岸经贸核心口岸，长期契合祖国统一发展进程厦门港为大陆距离台湾地区最近、两岸航线最密集深水大港，全省超六成对台集装箱在此集散，常态化开通往返台湾基隆、台中、高雄直航，是两岸人员与货物往来核心通道。依托两岸融合示范区、厦金同城化、自贸区多重政策，通关便利、海运扶持、货运增量奖励持续落地。随着两岸经贸交流持续深化、

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厦门港务

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山海同途

长线持有的老韭菜

2026-07-14 15:29:33

重组后厦门港务基本面迎来质变，携手PSA国际港务赋能

厦门港务(SZ000905) 资产重组是厦门港务基本面反转核心拐点，优质集装箱码头资产完成注入，高毛利集装箱装卸正式升级为第一主业。厦门港务属于地方国有港口垄断平台，依托保税区政策构筑完整临港产业生态，区域吞吐量地位稳固、客户粘性强、现金流充沛，同时推进港区数字化、供应链升级，长期盈利底盘扎实。不少投资者被重组前旧财报固化刻板印象，此前公司近九成营收都靠仅1.39%毛利率的低端贸易支撑，该业务本质只是为港区引流揽货。资产重组落地后，高毛利集装箱码头升级为核心主业，板块毛利率长期维持35%~

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厦门港务

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积小胜V大胜

2026-08-20 14:48:46

【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理

【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理 1、上游核心原料 [玫瑰]诺唯赞：覆盖mRNA疫苗全流程的产品矩阵，包括T7 RNA聚合酶、加帽酶、CAG帽子类似物、全套NTPs与修饰核苷酸、体外转录试剂盒，以及dsRNA、T7等残留检测试剂盒。 [玫瑰]百普赛斯：开发一系列mRNA生产原料酶，包括T7 RNA聚合酶、无机焦磷酸酶、RNase抑制剂等。 [玫瑰]近岸蛋白：提供mRNA原料/服务一站式解决方案，mRNA原料酶和相关产品满足线性RNA、环状RNA、自复制RNA等不同RNA形式的研发生产。 [

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诺唯赞
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近岸蛋白
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药康生物

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-27 12:22:31

PTFE（聚四氟乙烯）核心梳理

PTFE核心梳理核心观点 PTFE（聚四氟乙烯）是AI算力硬件材料升级中的关键新材料。英伟达Rubin Ultra平台评估导入PTFE材料体系，PTFE因其极低的介电损耗（Df）数值，有望进入M10材料体系，成为下一代AI服务器覆铜板的核心升级方向。PTFE作为覆铜板（CCL）中的特种电子树脂材料，电化学性能优异，是高端高频覆铜板的核心材料，能够显著降低信号的介电常数和介电损耗，满足AI服务器高速信号传输需求。2026年6月，以PTFE为首的高端氟聚合物价格持续上涨，产业链景气度持续上行。PT

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-28 15:47:02

大农业核心梳理

大农业核心梳理核心观点大农业板块是当前市场核心主线之一，核心催化包括：摩根大通2026年8月发布报告警告2027年或现全球粮食危机；英国气象局称2026年厄尔尼诺可能成为现代最强；极端天气与地缘风险叠加使全球粮食供应链不确定性加剧；国内方面，粮食安全战略持续升温，农业植物EDV制度于2026年7月正式实施，中央一号文件政策预期持续催化。行情路径由粮食加工→粮食种植→种业扩散，并进一步延伸至化肥、饲料、生猪养殖、食用菌及特色农产品，其中种业因兼具粮食安全、转基因商业化和种业振兴逻辑，成为弹性最

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航行五百年的游资

2026-08-17 10:22:47

星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。 🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长。 * 业绩兑现：2026年中报显示，公司归母净利润达3.73亿元，同比大幅增长75.86%。这主要得益于控股子公司锐捷网络面向互联网客户的数据中心交换机（400G/800G/1.6T）业务大幅增

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