韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0922实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-23 10:49:35

算力板块（24）：AI Agent时代重塑算力架构，服务器CPU迎来需求拐点【东北计算机】

算力板块（24）：AI Agent时代重塑算力架构，服务器CPU迎来需求拐点【东北计算机】 🔥#AIAgent驱动算力结构变化CPU从辅助角色向核心算力底座升级。近期海外芯片板块持续走强，CPU方向表现突出，核心驱动来自AI Agent应用快速发展带来的算力架构变化。随着大模型从训练阶段逐步向智能体应用阶段演进，服务器算力需求正在从GPU单点扩张向CPU、内存、网络等基础设施全面扩散。传统AI训练时代，服务器CPU/GPU配比较低，GPU承担主要计算任务；但进入Agent时代，模型需要持续完成

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摩尔线程
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海光信息
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协创数据
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宏景科技
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禾盛新材

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无名小韭85130321

2026-09-23 09:10:44

米奥会展参股的两个AI大模型即将登陆港股上市！

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 米奥会展（300795）参股的两个AI大模型月之暗面Kimi、阶跃星辰 StepFun即将登陆港股：核心主线：全球十大模型Kimi（月之暗面）+垂类外贸大模型（阶跃星辰）+ AI智能体+展会AI眼镜+外贸出海！重点两笔AI投资：阶跃星辰：米奥会展上市公司主体直接投1.5亿（做外贸垂类大模型）◦ 月之暗面（Kimi）：全资子公司三保汇投作为LP投基金，间接参股3000万！一，智能会展AI应

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米奥会展
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九安医疗
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智谱

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无名小韭009

2026-09-23 12:26:28

雷科防务——正宗矢量网络分析仪

雷科防务（002413）雷科防务全资子公司恒达微波，是国内首家自研110GHz矢量网络分析仪的民营企业，高端射频测试仪器实现重大国产突破。矢量网络分析仪是微波毫米波领域核心测试装备，长期被海外厂商垄断，恒达微波打破技术壁垒，具备完整自研、测试、交付能力，可覆盖车载毫米波雷达、卫星通信、军工射频组件等高频测试场景，同时配套多座专业微波暗室，提供天线全套测试验证服务。当前AI算力、毫米波雷达、卫星互联网产业爆发，高速互连、高频器件测试需求持续放量，高端矢网国产替代空间巨大。恒达微波深耕微波行业三

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雷科防务
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创远信科

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低位逻辑

躺平的老韭菜

2026-09-23 11:41:29

最新挖掘矢量网络分析仪-雷科防务

【国海机械】全检拉动的产业趋势：重视67G+矢量网络分析仪❗0922 —————— 重点回答市场关注的3个问题： 1⃣67G VNA主要用途是什么？ VNA是用于测量网络特性参数的精密测试设备，通过测量信号的幅度和相位响应，对被测器件的传输与反射特性进行分析。主要用于射频、微波领域，可测量器件的阻抗、回波损耗、插入损耗、增益以及散射参数(S参数)等性能指标。 2⃣目前竞争格局如何？全球龙头主要为Keysight、R&S等，国内67G+矢量网络分析仪主要供应商为电科思仪、鼎阳科技等。 3⃣67G

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鼎阳科技
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东方中科
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电科思仪
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雷科防务

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-23 11:42:25

67GHz VNA需求升温！东方中科卡位国产高频量产测试设备新赛道

🔥【东方中科】67GHz VNA走强，量产测试这条线还有预期差各位领导重视东方中科。市场开始交易67GHz矢量网络分析仪，背后看的是高频测试需求抬升。毫米波器件、相控阵雷达、卫星通信、射频芯片和高速互连，频率越高、结构越复杂，对插损、反射、相位等参数的测量要求越严。产品要进入量产，测试这一关绕不过去。东方中科的看点，在于它已经把国产VNA带到了自己的仪器销售与服务平台上。公司官网展示的中科四点零VNA1009系列，面向生产测试，支持高精度S参数测量、多端口级联和大规模并行测试。简单说，它瞄

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东方中科

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-23 11:47:12

韭研公社午盘涨停简图（09.23)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.36%，深证下跌0.58%，创业板下跌0.43%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏雨中看牡丹三首·其一苏轼〔宋代〕雾雨不成点，映空疑有无。时于花上见，的皪走明珠。秀色洗红粉，暗香生雪肤。黄昏更萧瑟，头重欲相扶。译文细密的雨丝没能聚成雨珠，映在澄澈的天空中，显得若有若无。花萼上时常凝结着水珠，滚动流转，

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新华文轩

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-23 10:54:27

工业级拐点+消费级爆发：3D打印开启行业新周期

3D打印行业投研简析全球3D打印产业正处于工业级批量应用突破+消费级家电化普及的双重共振拐点。工业端，航空航天渗透率持续提升，新能源、汽车、医疗等场景快速放量；消费端，封箱式设计引领家电化转型，AI建模降低创作门槛，用户由极客向家庭用户扩圈，全球渗透率仅小个位数，成长空间广阔。一、消费级3D打印：加速普及的千亿赛道（一）需求端：渗透率极低，扩圈空间广阔 2025年全球消费级3D打印市场GMV约60亿美元，预计未来5年CAGR约35%，其中北美市场占比35%-40%。当前最成熟的欧美市场渗透

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西安铂力特
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通达创智
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哈森股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-09-23 10:52:51

威派格：PCB+液冷双赛道极品，2倍空间？

1、拟收购安徽提曼，切入PCB钻针高景气赛道：威派格：上证报中国证券网讯（记者钱佳滢）9月16日，威派格举办2026年半年度业绩说明会。记者注意到，投资者高度关注威派格在水务主业之外的延伸布局，核心聚焦液冷及PCB两大赛道。而关于PCB布局，记者采访威派格获悉，公司近期通过增资收购安徽提曼科技有限公司（下称“安徽提曼”）51.02%股权，瞄准高精度PCB钻针精密制造赛道，拓展全新增长曲线。培育PCB钻针第二增长点据介绍，交易标的安徽提曼主营PCB精密钻针，具备超小孔径、超高长径比等高端钻

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威派格

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无名小韭58950525

2026-09-23 11:53:13

🔥北交所卓兆点胶920026三大核心主线

🔥北交所卓兆点胶920026｜三大核心主线：北交所稀缺的「消费电子订单落地+半导体量测设备预期」双轮驱动标的，既有苹果、Meta两大消费电子巨头订单打底，昨晚公告加码半导体AOI封装光学测量设备，紧跟今日半导体量检测板块风口。 1️⃣苹果概念：老牌果链精密点胶设备核心供应商卓兆点胶为苹果合格设备供应商，产品供给苹果及其EMS厂商、设备集成商，覆盖AirPods、iPad、MacBook、手表、MR可穿戴设备等产品线精密点胶工序；现已切入苹果折叠屏产业链，配套折叠屏iPhone制造设备。 •

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新华传媒
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我爱我家
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创远信科
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卓兆点胶

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-23 09:46:07

玻璃基板

事件：台积电近期多次造访NV中科厂，或涉及下一世代CoPoS先进封装布局。当前供应链认为，NV所具备的大尺寸面板制程以及玻璃加工等深厚技术积累、与面板级封装所需技术具有一定共通性。当前玻璃基板产业进程仍不断加快，核心工艺、中试验证及产业布局同步推进！ ①三星电机已完成100x100mm、20+层玻璃基板客户交付，台积电等头部客户或正试样验证； ②新光电气已完成22层玻璃芯基板开发，高层数与高密度封装能力进一步验证； ③DNP的TGV通孔加工综合良率已稳定超过85%，中试线最大加工尺寸510×5

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沃格光电

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018小-车ju

中线波段

2026-09-23 10:29:25

黄酒的第一阶段炒作大概率进入补涨阶段了

今天古越龙山领先会稽山，轻纺城业跟着涨停，大概表示黄酒第一阶段的操作到补涨阶段了。以会稽山200亿左右市值的位置。会稽山古越龙山金枫酒业轻纺城广东明珠

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-23 13:07:02

【涨停解析】昨日09-22 23:04 威星智能：TEC国产替代在即且估值低估

点赞、评论、转发，抽1个社友送20工分！根据产业链调研，大和热磁7/8月光模块TEC月均出货量较5/6月份环比提升约40%+，#Q3进入光模块TEC交付/业绩提升期，叠加TEC应用于HBM的新应用或在Rubin Ultra应用，我们认为TEC板块或迎业绩&叙事双升，27年TEC业绩或应给予30X估值，建议关注！加入@公社小助手详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

威星智能：TEC国产替代在即且估值低估

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威星智能

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-23 11:09:19

【涨停解析】前天09-21 14:33 优利德高端网分+采样示波器双重催化，业绩确定性

评论、点赞、转发，抽1个社友送20工分！ #网分：公司收购VNA资深团队，该团队深耕行业超20年，技术对标电科思仪！高端网分进展超预期，67G产品推出在即，预计率先在高速铜缆领域落地，订单预计50-100台，重大催化！ #采样示波器：1.6t DCA研发快速推进，产品近期有望落地，且三件套同步推进，具备：#电测+光测+芯片三重优势，预期差大！且业绩处于高增阶段，有坚实的市值底！按手推荐，务必重视！加入@公社小助手详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

（zt机械）优利德高端网分+采样示波器双重催化，业绩确定性高

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优利德科技

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-23 07:11:07

9月23日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点传媒：新华传媒、新华文轩医药：南华生物、哈药股份 CPU：禾盛新材、综艺股份 AI应用：南威软件氧化锆：华瓷股份地产：我爱我家二、联合国人工智能与国际安全会议 1、联合国安理会计划在当地时间23日召开人工智能与国际安全会议。OpenAI 创始人奥尔特曼亲自到安理会现场汇报，发言预计将重点介绍OpenAI为确保AI安全、让技术惠及全球采取的

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新华传媒

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-18 21:25:48

光模块与算力服务器共同的上游！晶振供不应求料持续!

领导好，光模块与算力服务器共同的上游！晶振供不应求料持续! 晶体和最振是被动器件唯一没有大面积涨价的，现在已经有缺货的趋势。目前国产泰晶，慧伦，日系kds已经涨价。光模块及服务器市场，SPXO，Tox时钟都是必备原料。国际龙头E印pson已经供货紧张石英晶体谐振器和振荡器是光模块性能稳定性和可靠性的重要保障。由于石英晶体谐振器和振荡器可以提供高精度的时钟信号和稳定的频率控制，因此在提高光模块速率、增加通信距离、提高带宽等方面扮演着重要角色。而在算力服务器方面，频率稳定的时钟信号是保证算力服

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泰晶科技
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天奥电子
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-23 08:55:25

关注三季度业绩超预期方向：PCB上游基材、半导体设备、AI芯片与存储、先进封装、MLCC

AI产业趋势全面升级、关注三季度业绩有望超预期方向当前全球AI产业需求从GPU单点爆发转向全产业链价值跃升，叠加英伟达芯片销量翻倍预期、Meta Muse拉动Agent算力需求、海外科技大厂三季度业绩指引超预期，AI硬件产业链景气度持续突破市场此前预期，全产业链从先进封装、PCB覆铜板、高端铜箔、存储芯片到半导体设备、被动元件的供需紧平衡格局全面确立，相关赛道迎来业绩与估值双击的明确窗口。本轮AI算力扩张是算力基础设施全链条单机价值量指数级跃升，以NVIDIA VR300为例，其CCL、PC

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金安国纪
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华天科技
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风华高科
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禾盛新材

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-23 10:20:39

天风机械：富信科技定增2.7亿扩产分析

天风机械：富信科技定增2.7亿扩产分析定增扩产落地公司拟定增募资不超2.7亿元，其中1.5亿元用于新增Micro TEC产能4200万片/年，同时提升精密封装、自动化检测及可靠性控制水平。产能测算现有产能扩至250万片/月+新增350万片/月，合计满产产能600万片/月（7200万片/年），按30元/片测算对应产值约22亿元，按照40%的净利率测算，利润有望达到9亿元。需求端持续验证 TEC上半年收入5616.46万元，同比增长145.96%；800G产品已批量供货、1.6T产品小批供

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威星智能

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积小胜V大胜

2026-09-22 12:00:20

【zx新材料】莲花控股观点更新

【zx新材料】莲花控股观点更新 ⭕味之素最新2026年Q1（4-6月）财报超预期，功能材料收入约2.21亿美元，利润1.27亿美元，同比+54%，环比+23%，利润率接近58%，主要是因为AI等需求拉动。此外味之素公告计划远期大幅扩产，群马基地在2030年前要扩建产能50%，10%的CAGR增速；岐阜基地28年开工32年投产，理论产能翻倍。意味着远期产能规划是当前的2.5-3倍。我们认为前期味之素的现有产能挖掘已经接近饱和，已经出现配额等供应限制，供需失衡的奇点将至。 ⭕从ABF市场来看，考虑到

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莲花控股

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逝水流梦不归

春风吹又生的老韭菜

2026-09-23 11:34:19

九月底舆情发酵整理

舆情一：矢量网络分析仪（VNA）——AI算力基建的“隐形卖铲人” 9月22日至23日，华泰证券连续发布研报，核心判断是：AI算力建设推动高速互连加速升级，矢量网络分析仪有望迎来发展机遇。数据中心网络向800G、1.6T演进，单通道SerDes速率迈向224Gbps，对应研发测试频率高达84GHz，高速连接器、线缆及20-30层高端PCB对信号完整性与良率管控的要求陡增，VNA正从研发端加速渗透至量产全检环节。研报进一步指出，国产厂商技术突破提速——鼎阳科技VNA频率覆盖达50GHz，电科思仪新一

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东方中科
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中国软件
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电科思仪

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大道无相

2026-09-23 09:54:15

为什么必须换材料，玻璃基板量产加速

很多时候需要点耐心，玻璃替代最新逻辑：两道物理边界同时到了，玻璃基板TGV与先进封装验证加速预告：近日台积电供应链相关企业将赴汉沟通后续tgv订单落地事宜，把握地缘扰动回调机会 TGV电镀卡位与AI PCB主业放量：拆解天承科技的双轮结构玻璃基板走到哪了，核心梳理今晚康宁反包预期，玻璃基板将迎反攻时刻玻璃基板后续催化梳理玻璃基板正从“概念验证→产业化验证”快速过渡：台积电CoPoS面板试点线已建成，2027试产、2028量产；英特尔已在2026年展出EMIB+玻璃样品并在6月出货采用

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美迪凯股份

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-09-23 13:32:00

AI交换机升级+国产替代启动时刻！

今日新闻：正在审查国家支持的数据中心对博通(Broadcom)硬件的使用情况，此举旨在扶持国内生产商，减少对外国人工智能(AI)基础设施的依赖。利好国产替代。博通（Broadcom）在数据中心领域的硬件产品主要集中在高速互联、网络交换、存储控制、定制AI芯片及配套硬件等核心环节。＃以太网交换芯片：盛科通信；＃高速光通信芯片：优讯股份、金字火腿 #交换机：共进股份、锐捷网络、紫光股份、菲菱科思 NPO、CPO持续推进，DSP或将被移除。信号均衡、失真校正等功能部分下沉至TIA/Driver

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金字火腿
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菲菱科思

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－长期主义

2026-09-23 11:44:07

电力设备行业的“三重推力”：需求、气候与投资的共振逻辑

一、行业判断：这不是一次简单的周期反弹 2026年的电力设备行业，正在经历一轮由需求结构升级、气候因素冲击、政策投资加码三条线索交织驱动的景气周期。与以往由单一因素驱动的行情不同，当前三重推力同时作用于行业，使得需求增长的持续性和确定性显著增强。但与此同时，不同公司在产业链中的卡位差异，决定了它们从这轮景气中获取收益的能力存在本质区别。二、需求端：AI基建正在改写电力消耗的底层逻辑 2.1 用电增量的“含金量”在提升 2026年8月，全社会用电量达到10332亿千瓦时，同比增长1.7%，用电负

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保变电气
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-23 11:16:47

PCB设备&耗材：新技术持续发酵

1）散热和翘曲问题推动基板技术升级，“芯片（金刚石散热）-载板（玻璃基板）-PCB（陶瓷基板）-PCBA（回流焊）”四层新技术受益。超快激光、回流焊国产验证持续推进，年底有望迎来订单； 2）ptfe混压方案、陶瓷混压板拉动钻针技术要求提升； 3）mSAP扩产加速，高端曝光机、移载式电镀、超快激光均受益。 🌊TGV：进入催化密集期 1）近期康宁联合群创、友达、正达，冲刺面板级封装PLP/FOPLP，目标对接台积电供应链。（近日台积电产业链晶呈科技赴汉与帝尔沟通，洽谈后续订单落地事宜） 2）京东

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普源精电
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创远信科
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星与曦

2026-09-23 12:53:25

房地产要进入全面紧缺的时代

听起来，很搞笑但是却是事实。开工面积是销售面积的一半开工周期是三年所以很快要无房可卖与此同时涨价捂盘惜售抢购同步进行那么推荐困境反转的股票比如万科金地记住不要等业绩好了再买业绩好了，就是兑现，现在是杀无可杀！二手房是2026年市场真正的亮点。 1-8月全国二手房网签面积 54,923万㎡，同比+10.6%。二手房挂牌量下降 + 成交量持续增长，是市场信心修复的重要先行信号。 10倍行情的机会！支持触底的信号（已兑现）： · 库存同比连续6个月下降，拐点明确 · 二

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万科A
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我爱我家
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金地集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-09-23 11:09:56

国产链加速推进，继续看好半导体机会

#1、华为昇腾960提前及NPO发布 👉昇腾960DT将于2027年Q1发布，比原计划提前三个季度；昇腾960PR将于2027年Q3发布，比原计划提前一个季度。同时华为推出业界首个量产的NPO产品，总容量达到7.2T，同时发布了全球首个采用NPO的超节点。 👉目前国产供应链的供应能力正在持续改善，支撑国产算力产品迭代超预期。此外各家公司均反馈在积极解决HBM供应问题，供需紧张态势逐步缓解，国产算力供应链卡点不断解决。 #2、半导体设备订单口径上修 👉本周召开长鑫供应链大会，根据设备厂商反馈

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臻宝科技
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托伦斯
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超纯应材
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频准激光

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-23 10:37:37

🏆南方泵业要点更新，弹性最大的液冷泵

🍊主业拆分： 1、2026年:公司是水泵行业第一梯队，离心泵（也叫机械密封泵）龙头。预计主业4.2亿元利润，环保业务减值预计0.8亿元，最终3.4亿元利润。 2、环保业务已经找受让方了，环保业务即将剥离。 3、2027年:公司中开泵（工业大泵）预计2026年年底前投产，2027年大泵国产替代大爆发。大泵市场空间比小泵更大，公司大泵业务在3年内将再造一个南方泵业。预计主业2027年5亿元利润，叠加账上10亿元现金，大泵爆发，出口加速，主业值100亿元。 🍊液冷泵： 1、一次侧通用泵2026年销

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南方泵业

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超短低吸的散户

2026-09-23 10:03:25

PayPal宣布与Meta合作，使用Muse进行购物和结账

AI整理博思软件确实具备成为“腾讯版Muse”核心受益标的的潜质，核心支撑点主要有三个： 1. 股权与生态的深度绑定林芝腾讯是博思软件的第二大股东（持股约8%），这种股权层面的深度绑定，让博思在腾讯AI生态中处于“内部人”而非普通ISV的位置。这意味着在WorkBuddy的能力开放、场景接入优先级上，博思大概率能吃到第一波红利。 2. 场景卡位精准——财税+票据是Agent落地的"黄金场景" AI Agent从"聊天"走向"做事"，最关键的就是支付和交易闭环。博思的核心业务恰好卡在这个节点上

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博思软件

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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昨日发文提示英特尔因Micro LED暴涨！请关注国内研发成功和送样企业！

英特尔暴涨12%：布局Micro LED，目标直指CPO与高密度算力整合市场！-韭研公社刚结束的创新发展高峰论坛：2026年被业界定义为MicroLED光互连落地元年-韭研公社聚灿光电 | CPO光芯片海外首批送样，进入重要客户原型机验证阶段一、2026年9月最新动态 1. 集邦咨询发布最新报告（2026年9月16日） TrendForce集邦咨询发布《2026 Micro LED显示与非显示应用市场分析》报告指出，Micro LED正逐渐摆脱传统显示技术的单一框架，朝向串联智能穿戴、智能

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聚灿光电
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-23 12:04:57

🔹 2027年SiGe硅锗产能全售罄，12寸硅锗成AI光通讯紧缺产能

🔹 AI光互联下一轮瓶颈，正在从光模块向高速TIA/Driver及上游12寸SiGe硅锗产能转移。GFS最新Q2电话会明确表示： “Demand for SiGe remains strong, and we are oversubscribed throughout 2027.”。即SiGe硅锗需求持续强劲，2027年全年订单已全部售罄。同时GFS披露，目前其SiGe硅锗业务规模已经超过硅光业务，反映高速电芯片需求正在加速放量。 🔹 随着AI光互联从800G→1.6T→3.2T升级，Lan

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卓胜微

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大道无相

2026-09-23 12:09:28

机构9月最新：新一轮股权激励落地，26-29年营收考核目标CAGR高达50%

天承科技“双铲子”主线，AI高端卖铲子龙头，涨幅空间可观天承科技，正站在AI产业链“卖铲子”核心赛道，凭借“沉铜+电镀+MSAP”卡位AI高端PCB主力增量市场（铲子1）与全方位布局半导体先进封装/TGV/TSV大马士革等第二成长曲线（铲子2），成为国产替代最具成长弹性的稀缺标的。基本面拐点已至，业绩高增、盈利加速，且新业务加速验证落地，有望成为AI硬科技板块高成长“β+α”的复合龙头。一、双铲子主线驱动长期穿越 AI高端PCB“卖铲子”龙头：沉铜/电镀/mSAP等专用化学品2026H1营

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天承科技

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凌晨4点洛杉矶

孤独求败的游资

2026-09-23 07:47:04

凌晨消息汇总（纳指又创新高）

盘前早报先看国内外盘前产业消息，再拆解美股对A股板块的传导效应加入星标，才能看到以后的推送哦一. 盘前热点事件 1、老美穆萨莱姆持续释放鹰派信号：老美通胀粘性较强，可能还需要进一步加息，且宜早不宜迟事件总结：波士顿联储柯林斯公开支持上周 FOMC 加息 25bp 。CME 美联C观察工具显示，市场定价 10 月 FOMC 会议再加息 25bp 概率约 53%。本周将有至少 10 位密集发表讲话，市场持续博弈后续消息路径。受鹰派预期冲击，老美大型银H股集体重挫，美银、摩根大通、富G银H跌幅

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C中塑
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哈药股份

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大道无相

2026-09-23 11:06:40

光通信测试梳理

前天写好的，看得不是很明白，没发，现在分享也仅作学习研究探讨用。【高弹性核心组合｜先量后价、已形成业绩与订单闭环】联讯仪器（688808）——1.6T三件套量产+全球客户放量，“仪器龙头”最强β+α叠加，兼具CPO/存储期权。华盛昌（002980｜并表伽蓝特）——并购切入高速光通信测试，1.6T/硅光覆盖+在手订单高增，利润贡献已显著。优利德（688628｜并表信测通信）——“电测+光测”平台化扩张，处于产品/客户突破期（高成长+期权）。华兴源创（688001｜控股普赛斯）——切入光电

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优利德科技
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鼎阳科技
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燕麦科技
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普源精电
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华盛昌

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