韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-25 07:12:25

电池巨头亲自锁货，VC价格暴涨，A股VC产业链全景解析

VC赛道史诗级行情来了？A股全产业链价值重估近日，锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价单日跳涨2万元/吨，直接冲破20万元/吨整数关口，单日涨幅高达11.11%，近一周累计涨幅突破21%，时隔四年有余再度刷新行业历史高位。不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价，本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下的结构性长行情。宁德时代、比亚迪等全球头部电池巨头，更是直接绕过传统电解液厂商，以长单锁货、战略入股的方式深度绑定上游VC产能，在整个锂电材料产业链中创下

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孚日股份
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新亚制程
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海科新源

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-24 13:22:46

英特尔业绩超预期，AI上游紧缺持续，附27年可插拔光模块需求更新

AI观点：不再悲观，短期杠铃策略市场的悲观主要来源于筹码结构，截止630 通信+电子占比58%引发市场的绝望，实际不能刻舟求剑：一、那是截止630数据，实际上7月以来普跌30-40%，同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大，而非全部。二、还是尊重产业趋势。如果我们的难点：看好基本面，但痛苦于筹码结构，当前积极应对，我们的建议，AI里做【杠铃策略】。英特尔业绩超预期，AI上游紧缺持续英特尔26Q2业绩和26Q3指引均超市场预期，盘后股价一度上涨超过10%，带动CPU板块普涨，

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中国长城
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中科曙光
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鹏鼎控股
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大族数控

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螺旋上升

公社达人

2026-07-24 20:38:23

梁文锋投资人会议：10大关键行业观点复盘

这几天梁文锋4小时录音刷频全网。梁文锋真正想讲的，并不是一家模型公司如何拿到更多用户、卖出更多API，而是一套围绕 AGI 展开的战略取舍。在一个潜在价值极大的技术周期里，过早追求收入、流量和商业控制力，未必是最优解。真正稀缺的，是技术路线判断、团队稳定性和持续迭代能力；DeepSeek的很多“不要”，本质上都在为一个“要”服务——提高做成 AGI 的概率。今天重点解读梁文锋的10大行业观点 10大关键行业观点 1）AGI：不是愿景口号，而是唯一主线梁文锋反复强调，DeepSeek只

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-25 14:15:13

英伟达Spectrum-6量产，交换芯片成AI集群新主角，国产替代的差异化机遇来了

AI交换芯片：从算力配角跃升为集群核心主角近日，英伟达Spectrum-6交换芯片正式量产，同期英伟达首次登顶全球以太网交换机营收榜首。这两大标志性事件共同宣告：AI集群的性能瓶颈已完成从GPU算力向高速互联网络的历史性转移，交换芯片彻底跳出算力配套的“边缘配角”定位，跃升为决定十万卡级超大规模AI集群运行效率的核心“性能支柱”。叠加CPO共封装光学技术从实验室验证阶段全面迈入大规模商用落地期，A股全产业链三大核心环节同步迎来确定性极强的业绩爆发窗口，国产厂商更在超节点互联这一全新赛道上，获得

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博通集成
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无名小韭23981125

2026-07-22 13:13:49

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估四川双马实控人是IDG资本联合创始人林栋梁 1995 年正式加入 IDG 进入 IDG 技术创业投资基金，任 IDG 北京副总裁，是熊晓鸽、周全同期初代合伙人，IDG 七大合伙人之一，深耕中国创投近 30 年。 IDG 任职阶段划分 1995–2008：IDG 技术创投副总裁，主攻早期 TMT 互联网； 2009–2012：国际数据中国投资副总裁； 2013–2016.5：IDG 资本正式合伙人，统筹互联网、新能源赛道投资；

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四川双马
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米奥会展

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积小胜V大胜

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【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进

【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进封装_全面拥抱AI #携手英特尔_聚力攻坚TGV先进封装核心赛道 ——与Intel签署合作备忘录。7月24日公司公告，全资子公司蓝思国际与Intel Corporation签署合作备忘录，以TGV先进封装为核心攻坚方向：Intel输出半导体架构、DFM（可制造性设计）指南与标准化验证体系，双方联合攻坚玻璃基板穿孔成型、激光加工、通孔金属化与多层互连布线等关键工艺，并同步探索AI PC、数据中心服务器结构件及散热组件、具身智能机器人等协同

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蓝思科技

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积小胜V大胜

2026-07-25 06:42:02

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地 #燃气轮机成撬弹性有多大？单个项目就可带来十几亿收入&双位数利润率（1）#美国AIDC项目容量：德州为主，规划128个项目共计38GW（平均单个项目300MW）；亚利桑那/弗吉尼亚/新墨西哥/路易斯安那州规划项目8.0/8.6/8.3/7.6GW，其余州规划项目也有小几GW。（2）#一个中型数据中心项目200MW左右，燃气轮机组单价约140万美金/MW#对应近3亿美金，对于涛涛来说拿到一个项目就可贡献较大弹性。#业务初期净利率25%~30

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涛涛车业

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豌豆射手

2026-07-24 11:17:16

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x，迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材，多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩爆

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蹦恰恰~

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米奥会展大涨：构建智能AI出海生态，推动“AI+数据”战略落地

米奥会展大涨：构建智能AI出海生态，推动“AI+数据”战略落地 [玫瑰]投资阶跃星辰和月之暗面，构建智能AI出海生态。米奥会展1.5亿参投阶跃星辰，其全资子公司三保汇投作为LP认缴出资3000万元参投华月创智基金，出资比例4.7923%，基金持有月之暗面4.233%股权，公司间接持有月之暗面约0.20%股权。产业协同效应明显，公司与模型公司互通核心资源，协同打造出海垂类大模型及AI应用，同时创新探索场景化数据资产、Token运营新模式，推动“AI+数据”战略落地。 [玫瑰]AI智能体推进商业化落

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无名小韭98790129

2026-07-24 17:15:51

数据荒成为物理AI最大瓶颈人形机器人下个看点是数据采集

物理AI是人工智能下一个最确定的方向。根据特斯拉财报显示，人形机器人已经逼近大规模量产边缘，物理AI时代来势汹汹。但是，由于具身智能面对的是物理世界，原有的数据根本无法应用，这就造成了一个行业领域的空白，人形机器人对于数据采集的需求在此时达到了顶峰数据缺口到底有多大？行业公认，具身智能要达到真正可用，至少需要1000万小时级别的真实场景交互数据。而当前全行业高质量数据总量仅约50万小时。 20倍的数据缺口，正在成为机器人从“能表演”到“能干活”的最大障碍。实际上，要实现机器人“开箱即用”的类

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福莱新材

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九颗韭菜

2026-07-25 12:24:07

扬电科技的算力业务不输宏景科技，就只值50亿？

2025 年 7 月汉唐云智算开始入主扬电，2026 年 2 月完成股权过户，实控人聂琨林同步出任董事长；2025 年 12 月才设立算力子公司汉扬智能，半年后开始出现8.6 亿 5 年算力大单，这背后是什么？扬电科技的实控人聂琨林旗下的汉唐云信息本就是一家有国资背景、技术成熟的算力提供商，基本情况如下：算力规模：10000P + 算力，4000 + 运营机柜，主力 H100/H800/H200 高端英伟达 GPU 集群。近2年营收情况： 2024 年营收近 10 亿、净利润超 4 亿；

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扬电科技
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宏景科技

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无名小韭23981125

2026-07-24 12:21:01

中午互动e实锤,四川双马实锤参股kimi、deepseek

中午互动e实锤,四川双马实锤参股kimi、deepseek kimi、贵公司出资的深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）是否持有月之暗面11.7642%股权？您好，和谐成长三期基金涉及对相关行业的投资，具体情况请通过公开信息查询，如涉及需要披露的信息，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 deepseek 您好，深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“和谐成长三期基金”）的基金认缴规模为204.3亿元。公司子公司西藏锦兴企业管理有限公司为

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四川双马

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积小胜V大胜

2026-07-24 17:41:09

[烟花]【中信电子】迅捷兴更新：NPCF RCC+细线路减成

[烟花]【中信电子】迅捷兴更新：NPCF RCC+细线路减成法FPS [礼物]工艺原理：目前的工艺路线为：传统PCB采用PP+铜箔刻蚀减成方式制作电路，mSAP使用PP+载体铜箔先电镀加成再闪蚀制作电路，SAP则使用BT/ABF膜电镀加成制作电路；NPCF RCC+细线路减成法FPS则融合了上述工艺，材料选择NPCF RCC（无玻布单面覆铜板，树脂膜+铜箔），设备采用专用全自动化真空压合设备，工艺采用减成法，既可以发挥减成法工艺简单、成熟、步骤少的优势大幅提升良率，也由于不再使用玻布，大幅提升介

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迅捷兴

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榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-24 21:08:00

占电解液仅1%，单日暴涨2万/吨：锂电这条隐形赛道，为何突然全线吃紧？

据百川盈孚最新产业数据显示，7月23日国内电池级碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价站上20万元/吨关口，单日涨幅达2万元/吨，近一周累计涨幅超21%，时隔四年重回20万元/吨的高位。在锂电池电解液配方里，VC的质量占比通常只有1%~5%，看似微不足道，却是决定电池循环寿命、高温稳定性与热安全的核心成膜添加剂，被业内称作电解液的“维生素”。这一轮价格跳涨并非短期情绪炒作，而是政策刚性要求、需求结构升级、供给物理约束、产业链库存低位多重因素共振的结果。本文结合最新产业运行数据，完整拆解VC行业的供需现

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日科化学
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孚日股份
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永太科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-01-15 11:40:27

华胜-浙矿-远东-三变-博盈！马前炮写的再好，也不如人家马后炮！

华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔抖音代表是省广！火山引擎代表是华胜天成！春晚——火山引擎来了！-韭研公社火山引擎官网可查：https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎这是火山引擎关于华胜天成的介绍：华胜天成：从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山

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华胜天成
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三变科技
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远东股份
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博盈特焊
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浙矿股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-25 14:48:54

韭研公社学习笔记（260725）

一、板块热议：半导体：长鑫科技公告称，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。（托伦斯、合肥城建、光力科技、至纯科技、朗迪集团等）军工：机构称，受益十五五国防科创顶层规划落地，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性提升。（长城军工、湖南天雁、中光防雷、建设工业、东安动力等）电网：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。（顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信

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托伦斯

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无名小韭001

2026-07-24 14:45:14

【天风电新&汽车】AI观点：不再悲观，短期杠铃策略-0724

市场的悲观主要来源于筹码结构，截止630 通信+电子占比58%引发市场的绝望，实际不能刻舟求剑：🌹 一、那是截止630数据，实际上7月以来普跌30-40%，同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大，而非全部。🌹 二、还是尊重产业趋势。如果我们的难点：看好基本面，但痛苦于筹码结构，当前积极应对，我们的建议，AI里做【杠铃策略】。 🌹 一，看好明后年仍保持20-30%增速（其中AI保持50%+增速的），PE明年在10x 左右的——聚焦缺电。🌹 ✅【中原内配】（明年8亿利润，8X P

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蔚蓝锂芯
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兴森科技
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华正新材
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江南新材
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三环集团

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概念百科

只买龙头的老司机

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宁德时代抛出A股史上最大单笔回购方案受益概念股

宁德时代抛出200亿—400亿元的A股史上最大单笔回购方案，且明确全部用于注销并减少注册资本。一、核心意义解读： 1、公司层面：强势回应估值低估，展现财务底气。明确喊话股价低估：管理层在业绩会上直言当前股价受市场波动影响存在“明显低估”，回购价格上限573元/股较公告前收盘价（约383元）溢价近50%，用真金白银给出远高于市价的承接底线，传递对内在价值的强烈自信。彰显现金流与盈利实力：回购资金上限400亿元相当于2026年上半年归母净利润（432.84亿元）的92%，且仅占账面货币资金（3

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宁德时代

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 20:02:45

智能体AI让CPU重回舞台中央：CPU成新主角、用量将首次超过GPU

AI智能体时代，A股CPU产业链的投资逻辑简析近日，全球AI算力产业正迎来一次关键的结构性拐点：AMD在年度AI盛会上发布Helios机架级AI系统、第六代2nm EPYC服务器CPU，将2030年全球高性能计算市场规模预期上调至2万亿美元，核心判断直指AI智能体的爆发将彻底重构算力配比——CPU与GPU的资源占比将从过去的1:8逐步提升至2:1，长期被GPU光环掩盖的服务器CPU赛道，正在重回AI基础设施的舞台中央。叠加同期英特尔披露的“数据中心CPU需求起飞、订单远超供应”的行业信号，A股

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通富微电
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华天科技
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北方华创
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海光信息

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063金韭韭

买买买的老司机

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悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

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贵州茅台

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无名小韭23981125

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四川双马低位参股kimi（公司和实控人在的IDG资本都投资了），对标九安医疗、米奥会展

九安医疗、米奥会展因为参股kimi 最近涨疯了四川双马低位参股kimi，对标九安医疗、米奥会展四川双马→西藏锦兴企业管理（100%）→深圳和谐成长三期（4.2584%）→月之暗面（11.7642％）参股0.5%左右此外公司实控人林栋梁在的IDG资本也参投了KIMI C轮融资林栋梁,1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇高科技北京有

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四川双马
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米奥会展

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兰生股份同样参股月之暗面也是会展

米奥会展会展参股月之暗面 40CM 兰生股份同样参股也是会展

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兰生股份

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

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涨价312%背后：六氟化钨为何成为今年半导体材料最强主线？

近日，海关数据显示，2026年1月至5月中国六氟化钨出口均价从每公斤69美元飙升至211美元，5月同比上涨312%；国内5N级产品报价达到每公斤1670至1810元，6N级报价达到每吨220万至300万元，较4月初上涨超190%。这一轮暴涨并非单纯的钨原料成本传导，而是日本两大供应商停产收缩、全球存储晶圆厂扩产提速、3D NAND堆叠层数持续攀升三重力量共振下的结构性供给重构。A股市场的投资逻辑，也从早期的周期涨价炒作，转向沿着产业链寻找已通过晶圆厂认证、具备稳定出货能力的核心标的的确定性布局

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中船特气
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昊华科技
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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-25 11:37:15

国产算力别只盯着芯片：这三环节没打通，165万张出货也白搭

国产算力产业链投资逻辑简析近日，OpenRouter平台一周处理20.4万亿个Token，环比增长20.7%。其中Agent执行一次任务消耗的Token约为普通对话的4倍，多Agent协作时可达15倍。算力需求正从训练端向智能体执行端快速迁移，消耗量级正在发生质变。与之对应，2026年Q1百度、阿里、腾讯资本开支合计647.46亿元，同比增长17.7%；2025年中国AI加速卡出货约400万张，其中国产芯片约165万张，份额首破40%。 165万张出货说明国产AI芯片已进入规模采购，但产业落

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价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格暴涨，成功站上20万元/吨。百川盈孚数据显示，7月23日，碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。图片 VC是锂电池电解液中成膜类用量最大、最重要的添加剂之一，占电解液质量比例约1%—3%。在锂电池充放电时，VC会在负极表面优先还原分解，形

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题材挖掘

航行五百年的游资

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上海绝版液冷算力底座！云赛智联多重风口迎来价值重估

市场AI行情持续演绎，算力紧缺、国产化替代、数据要素三大主线轮番走强。在众多概念股里，云赛智联拥有别家难以复制的国资壁垒、真实落地算力资产、独家数据运营资质，安全垫与题材弹性兼备。一、底层硬核根基：上海国资委嫡系数字化唯一上市平台，护城河难以逾越云赛智联实控人为上海市国资委，母公司上海仪电集团，是集团旗下唯一数字化资产整合平台。上海所有算力能耗指标、IDC土地资源、政务数字化资质优先向公司倾斜，外地民企、外省国企根本无法获取同等资源，天然形成地域垄断壁垒。政务云构成公司稳定现金流安全垫：上

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勃易大师

中线波段的萌新

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数据港深度——Kimi K3+阿里通义开源双重利好

核心结论与目标价汇总结合Kimi K3爆火带来的算力扩容增量、阿里通义千问开源生态的长期红利，数据港作为阿里云深度绑定的核心IDC底座，将迎来机柜规模、单机柜价值、上架率三重业绩共振。 • 基准乐观目标价：42元/股，12个月预期涨幅63%，对应总市值362亿元 • 极端乐观目标价：55元/股，12个月预期涨幅114%，对应总市值474亿元情景 12个月目标价预期涨幅核心假设基准乐观 42元 63% 阿里AI资本开支超预期，Kimi增量落地，EV/EBITDA维持28倍极端乐观 55

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A股大镰刀

2026-07-24 16:32:18

光芯片MOCVD上游｜特气+MO源全套产业链清单

⚠️仅产业链资料整理，不构成任何投资建议说明：磷化铟/砷化镓高速光芯片，MOCVD外延生长两大耗材组 1.特种气体：磷烷、砷烷、硅烷、氟系清洗气、高纯载气（氮、氢、氩） 2.MO源（金属有机前驱体）：三甲基铟、三甲基镓、三乙基镓等，决定外延层品质一、特种气体板块（对标：华特气体、金宏气体）股票代码公司名称核心产品对接光通信客户情况供货阶段 688268 华特气体磷烷、砷烷、刻蚀气、高纯载气光迅科技、三安光电、源杰科技小批量供货，国产主力备选 688106 金宏气体高纯特种气

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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大道无相

2026-07-24 12:02:45

正处于战略转型期（燃气+油服）的美伊冲突受益股

公司基本面：小型能源装备企业，正处于战略转型期新锦动力核心业务是离心式压缩机 + 工业驱动汽轮机，主要服务合成氨、尿素、甲醇等化工能源客户。公司正推进"三机协同"战略——以压缩机和汽轮机为基，向燃气轮机 MRO 及成套服务延伸。逻辑分层：三层叙事，厚薄分明第一层：压缩机/汽轮机景气修复——基本面逻辑，可验证但有限化工能源装备需求受益于：绿氨/绿醇产业规模化建设（双碳政策）、传统合成氨装置节能改造、以及海外供应链重构带来的成套设备新建需求（2026-06-18 机构调研）。这是公司真正的利

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新锦动力
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潜能恒信

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