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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0807实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-08-07 20:56:41

对话小彬彬：坚守产业大趋势，两个月做到上亿

长韭杯两连冠，只做自己看得懂的。采访丨@无籽西瓜嘉宾丨@小彬彬编辑丨@韭菜盒子编者按股市里我们经常听到一句话叫"盈亏同源"。很多人觉得，敢"全仓猛干"的人，必然守不住利润；而追求"复利"的人，又往往显得过于保守。小彬彬却用实盘成绩打破了这一铁律。他是今年 A 股实盘圈被讨论最多的人。长韭杯历史上首位断层领先蝉联百万组冠军——第七届满融账户曾达到 126%，最终回落至 59.66% 收益率，第八届把账户净值推到 7 倍、资产峰值突破 1600 万。而在今年同期，他以同一套操作体系，在一

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兆易创新

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-07 12:13:23

谷歌新模型引爆AI4S，关注泓博医药

上午AI4S概念突然起爆：消息面上，谷歌下周可能发布新模型Astra：这个模型科研能力极强，批量攻克了十个困扰人类几十年的数学难题：由此，引发了市场对AI之前替代普通员工到以后替代科学家的想象空间，AI4S概念股因此大涨：附公社AI4S概念股列表：推荐关注上图里的泓博医药。泓博医药本身就是AI4S概念，其AI制药十分贴合AI4S概念：泓博医药的AI研发平台已累计为104个新药项目提供技术支持：另外，泓博医药还跟AI4S龙头深势科技有合作：上午医药板块暴涨，叠加了AI4S概念的泓

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泓博医药

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复兴论坛小兵

为国接盘的龙头选手

2026-08-07 15:24:36

未被挖掘的超跌创新药及昆仑芯双buff叠加人机票

超跌无量人机票中新集团股东背景：中国+新加坡政府住所地：江苏苏州工业园区，国家级经开区中连续十年进出口总额第一。是否盈利：是是否超跌：是是否会退市：不会前十大股东持股：90% 是否融资票：不是概念：房地产+中外合作+金融股权投资+创新药+机器人+新能源+固废处理。创新药：我都不想写了，太多了，翻以往的帖子把。各种直投的创新药企业，准备IPO的有两三家，直投的一个医药上半年还拿到吉利德的全球合同，价值好几亿美金。中新集团在前些年直投的创新药企业+股权投资的基金投资的创新药企业

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中新集团
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陇神戎发
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甘咨询
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风语筑
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哈药股份

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庐陵炒家

超短追板

2026-08-08 11:41:38

威派格：从智慧水务到AI服务器耗材，这家公司正在偷偷造AI的"子弹"

两个月前，威派格的股价还在4元附近徘徊。一家做二次供水设备的公司，市值不到40亿元，连续两年亏损，应收账款里还压着不少旧项目。放在A股五千多家公司里，这类标的很难进入大多数人的自选股。但从今年6月开始，威派格的K线突然活了。股价从4.5元附近一路抬升至6.8元，随后突破7元；成交额也从此前的低位，迅速放大至数亿元。原本无人问津的水务公司，一下站到了资金聚光灯下。这轮变化的背后，藏着一颗几乎看不见的钻针。一颗被AI重新定价的钻针制造一块AI服务器PCB，有点像盖一栋几十层的摩天大楼。

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威派格
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鼎泰高科

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-07 16:06:08

❗【天风电新】PCB上游新技术方向更新&再推荐0807

❗【天风电新】PCB上游新技术方向更新&再推荐0807 —————————— ⭐Rubin升级链以Rubin为代表的CCL升级带动电子布从一代往二代过渡，铜箔从HVLP 1-3切换为四代铜。台光中报电话会反馈low dk电子布和高端铜箔均较为紧缺，且Q3有可能再度涨价。继续重点推荐：1）二代布【国际复材】（27年二代布利润占比一半）；低估值黑马【建滔】（积层板5X，集团3X）。2）四代铜：【铜冠】，其次【德福】、【宝鼎】。 ⭐mSAP工艺链以1.6T光模块为代表的带动mSAP工艺PCB升级

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国际复材
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天承科技
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华正新材
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激智科技
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铜冠铜箔

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 19:44:06

行业供需失衡与价格攀升双重驱动，磷化铟产业链五层架构全景梳理

近日，海外光通信龙头企业Lumentum的首席执行官发出警示，磷化铟的供需缺口已超越DRAM和NAND，成为制约AI数据中心光互连扩展的关键瓶颈。此前，英伟达预测，2026年至2030年，全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍，并要求供应商在五年内将产能扩充至相应规模。然而，磷化铟衬底行业的扩产之路充满挑战，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3至5年，新增供给的释放速度远远滞后于需求的增长步伐。在价格层面，近期磷化铟市场价格显著上扬。4英寸磷化铟衬底均价攀升至约6250元/片，年初以来涨幅约45%；

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云南锗业
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有研新材
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博杰股份
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株冶集团
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三安光电

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-07 17:38:23

2026 年 8 月 7 日连板及个股复盘

一、AI硬件冲锋，医药偷塔，稀土老哥站起来吼了一嗓子 8 月 7 日，三大指数震荡走强，沪指收涨 1.02%，深成指涨 1.42%，创业板指午后小幅回落收涨 1.35%；两市全天成交 2.66 万亿元，较前一日放量约 1300亿元，超 2500 只个股收红，市场整体震荡修复，题材呈现多点轮动格局。AI硬件、医药、稀土永磁、商业航天轮番登台，争当主角。盘面主线清晰，AI 硬件方向持续活跃，宝鼎科技走出 6 天 5 板、通宇通讯 5 天 4 板，权重标的胜宏科技涨超 12%，但板块内部分化加剧，中

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景旺电子
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方正科技
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开开实业
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通宇通讯
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武汉凡谷

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-08 08:18:25

AI算力需求持续升级，储能与新能源车需求持续支撑，A股铜箔产业链五大环节价值链梳理

AI算力需求持续升级，带动高端铜箔需求快速扩容。高盛近期发布的全球PCB和CCL行业报告大幅上调市场规模预测，预计2028年全球AI服务器PCB市场规模将达840亿美元；高端HVLP铜箔市场规模将以122%的年复合增长率扩张，从2025年的2.16亿美元增至2028年的24亿美元。东吴证券预计，2026年全球锂电需求增长35%，对应锂电铜箔需求约163万吨；同期全球有效产能仅175万吨，产能利用率达93%，2027年供需格局将进一步收紧。行业高景气度已逐步传导至业绩端，铜箔板块整体步入业绩兑现期

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诺德股份
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华正新材
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光华科技
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方邦股份
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铜冠铜箔

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-04 13:53:06

【东吴电新】7月陆风招标拐点向上，海风政策拐点临近，看好“十五五”两海成长空间

【东吴电新】风电板块观点更新：7月陆风招标拐点向上，海风政策拐点临近，看好“十五五”两海成长空间 #26年陆风装机预计持平、7月招标拐点向上 26H1我国风电新增装机38.6GW，同比-24.9%；全年看预计26年陆风装机同比持平。招标方面，26H1陆风风机招标36GW同比-19%；7月招标已超21GW创历史单月最高（含10GW集采），同环比+250%/+357%，累计+13%。我们判断，上半年招标表现较差主因是136号文执行后电价不稳定带动收益不确定性，五大六小运营商投资热情下降，但随着电价机

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新强联
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德力佳
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运达股份
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天顺风能
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金风科技

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-08-06 21:56:13

卓郎智能——全球双寡头之一（仅卓郎 + 日本丰田）、国内高端电子布设备市占 90%

卓郎智能（600545）完整深度分析：高端电子布设备壁垒、布局、2026 业绩预测、上下游、国机复材大额合同一、高端电子布设备四大核心技术壁垒（行业垄断级）公司是全球双寡头之一（仅卓郎 + 日本丰田）、国内高端电子布设备市占 90%+，壁垒全方位隔绝新玩家，普通纺机厂商无法切入高端赛道： 1. 核心工艺壁垒（最硬护城河） 1）超细纱专属加工能力：独有设备适配4–7μm 极细电子纱（普通织机仅能加工 9μm 以上粗纱），是 AI 服务器低介电超薄电子布生产刚需，国内仅此一家量产； 2）微米级张

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卓郎智能

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豌豆射手

2026-07-22 13:29:59

（深南电路）

（深南电路）【天风电新&电子】载板（7）：国产替代加速、内资龙头弹性可期-0722 ——————————— 产业链更新：HW向内资头部载板企业下达批量订单（具体情况?欢迎私信），预计11月底交付完毕。该订单为国产载板规模化突破标志性事件；叠加BT/ABF载板长期供需紧平衡、量价上行周期延续，深南电路、兴森科技在华为供应链及海外客户份额具备持续提升空间，我们预计26H2至27年业绩弹性有望集中释放。一、华为批量订单落地，国产替代进入兑现期。本次批量订单打破高端芯片载板长期依赖台企格局。按高

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018小-车ju

中线波段

2026-08-07 14:54:10

奥特维小作文：AOI设备获美国头部光通讯客户批量复购

AAOI及美股光通信大涨对奥特维构成明确利好，传导逻辑清晰，兼具情绪共振与基本面兑现。客户关联直接：奥特维是AAOI光模块AOI检测设备的批量复购供应商，已获其美国及其他头部客户持续订单，2026年6月再获国内光通讯头部客户数十台复购订单。扩产拉动需求刚性：AAOI获1.6T首个量产订单（超2亿美元），计划2026年底产能由约9万只/月跃升至超50万只/月，并投资超1.5亿美元在美新建工厂。这一激进扩产将直接转化为对奥特维AOI设备的采购需求，订单能见度高。产业趋势共振：美股光通信板块大涨

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奥特维

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-08-07 18:49:00

【磷化铟】英伟达要20倍扩产，供给只能给60%

一、事件驱动今天磷化铟行业大会，先导科技集团博士江宁现场分享，释放了清晰的产业信号：AI数据中心正在以前所未有的速度吞噬磷化铟产能，而上游扩产明显滞后。核心矛盾一句话概括：英伟达要求2025-2030年磷化铟激光器产能提升约20倍，上游扩产保守，预计供需缺口约40%。二、磷化铟是什么 II-V族化合物半导体，直接带隙+高电子迁移率，是目前唯一能在光通信黄金波段（1310-1550nm）同时实现半导体激光器的材料。支撑两类关键技术：可插拔光模块（800G/1.6T及以上）的光源与高速电光功

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云南锗业

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018小-车ju

中线波段

2026-08-06 21:51:48

磷化铟小作文 #叠加反制缺货被低估涨价刚开始

重视磷化铟板块 #缺货被低估：涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证：上半年通美（AXT）主要靠卖库存拉高出货（约卖了4-5万片）满足市场，随着下游光模块出货加速，磷化铟衬底需求快速提升，3寸片从约1400元一路连涨至约4800元，涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价，指引在6000元往上（当前海外3寸片子价格已经到2000美元），InP是全球最缺，且随着中国反制加强，InP的供需缺口将进一步扩大。 ✅ 缺口被大幅低估（3寸当量，万片）：市场以为"一片3寸能切2000-3000颗CW不缺

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云南锗业
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光智科技
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海川智能

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-07 17:07:51

【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估

【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视❗️大厂集体重押，模型训练加速、实验需求放大不断向上游传导，产业链上下游需求向上共振，#数据卖铲层率先兑现、早研产业链或迎量价齐升，全产业链受益于本轮AI4S大浪潮，持续看好AI4S产业链机会（一）为什么是AI4S？过往制药领域存在双十困境、研发支出高收益低，#把AI4S理解成给药研装上加速器，过去靠人海战术试错，现在靠AI快速筛选合成，市场空间直接扩容数倍，龙头直接受益。需求拐点已来：#北美大厂集体重押、信

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百普赛斯
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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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凯莱英

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-08 06:46:17

印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）概念股梳理

周五，科技继续反弹，领涨方向主要是印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL），个股批量涨停。消息面上，8月6日高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。该行预计，全球 AI 服务器 PCB 市场将在 2027 年达到 375 亿美元，较此前预测上调 38%，2028 年进一步增至 840 亿美元；CCL 市场 2027 年预计达到 221 亿美元，上调 18%，2028 年则有望增至 480 亿美元。一、印刷电路板（PC

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奥士康
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沪电股份

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-08-08 12:34:23

凯盛科技（600552）TGV 玻璃基板全产业链龙头，技术壁垒与投资布局分析

凯盛科技（600552）TGV 玻璃基板（AI 先进封装 / Chiplet/HBM 载体）、核心技术壁垒与投资布局分析一、TGV 玻璃基板业务（算力先进封装核心赛道）（一）TGV 核心技术壁垒（国内独一档全链条壁垒，同行无法复刻） TGV = 玻璃通孔基板，是 HBM、GPU、CPO 光电共封装、Chiplet 芯粒的下一代转接载板，替代有机 ABF 载板、硅中介层。凯盛壁垒分为四层：底层特种玻璃原片自研壁垒（最核心差异化）国内 A 股仅凯盛可自主熔制低膨胀硼硅 TGV 专用玻璃，依托

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凯盛科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-08 11:50:26

AI系列深度报告21~25期

21期：物理 AI 如何从架构借鉴走向模型迁移？ 22期：智能驾驶 VLA 模型的架构范式与厂商路线。 23期：智能驾驶的表征演进。 24期：世界模型作为“数据工厂”。 25期：从模仿学习到强化学习的范式跃迁？注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

AI系列深度21期：物理AI如何从架构借鉴走向模型迁移？.pdf

AI系列深度22期：智能驾驶VLA模型的架构范式与厂商路线.pdf

AI系列深度23期：智能驾驶的表征演进.pdf

AI系列深度24期：世界模型作为“数据工厂”.pdf

AI系列深度25期：从模仿学习到强化学习的范式跃迁.pdf

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一博科技

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-08-07 22:09:17

长裕集团（603407）6 月中旬连续涨停、以及未来股价上涨的核心逻辑完整深度分析

长裕集团2026 年 6 月中旬连续涨停、股价翻倍，以及未来股价上涨的核心逻辑完整深度分析一、行情基础概况（6 月完整炒作周期）盘面核心特征：次新股属性，流通盘极小：总市值峰值 369 亿，但流通市值仅 32 亿，流通盘占总市值不足 10%，少量游资即可连续封板；板块共振：小金属、先进陶瓷、半导体材料、AI 算力上游材料集体走强，板块行情托底。二、股价翻倍、连续涨停的四层直接催化（表层上涨驱动）（一）核心引爆事件：日本东曹高端氧化锆对华断供（行情最强主线）事件：6 月中旬市场传出日

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长裕集团

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九五幂方

2026-08-08 06:02:41

存算一体芯片即将开幕！

存算一体是半导体领域的前沿技术，旨在突破传统冯·诺依曼架构的瓶颈，通过将计算与存储单元深度融合，大幅提升算力效率并降低功耗。目前，全球没有一家公司可以做存储算力一起做的公司，而马斯克已经在今年二月份开始做这个事情了，现人员已经到位，我们国家也要做，不然，肯定要落后于他人。根据“十五五”规划，该技术被列为国家战略性发展方向，具备长期投资潜力。为什么说存算一体是刚需？传统架构计算、存储单元分离，大模型运行时绝大多数功耗消耗在数据搬运环节；英伟达公开数据显示GPU大量算力闲置等待数据传输；存算一

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寒武纪
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兆易创新
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北京君正

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白股精

2026-07-22 19:04:21

端侧AI SoC芯片，最核心的10家公司和产业链梳理

端侧AI SoC芯片：是集成AI算力单元的终端系统级芯片，搭载于各类智能硬件。不同于依赖网络调用云端算力，它可在设备本地完成语音识别、图像分析等AI运算。具备低时延、保护数据隐私、节省流量、断网可用等优势。随着AI应用不断下沉，端侧AI SoC作为智能终端的核心硬件底座，市场需求持续扩张。本期我们聚焦端侧AI SoC芯片产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：瑞芯微主营业务：

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-08-08 10:50:27

双星新材——高端 MLCC 离型膜打破（日韩三十年垄断，双星四大独有护城河）

双星新材（002585）高端 MLCC 离型膜：技术壁垒、产业布局、中长期发展前景深度分析一、高端 MLCC 离型膜核心技术壁垒（日韩垄断三十年，双星四大独有护城河） MLCC 离型膜是多层陶瓷电容流延工艺的核心耗材，AI 服务器、新能源车高容 MLCC 对膜面平整度、洁净度、热稳定性要求极致，全球高端市场长期被日本东丽、帝人垄断，国内仅双星、斯迪克实现高端量产，双星壁垒集中在全产业链一体化 + 精密基材 + 涂布工艺 + 洁净制造四层： 1、全产业链闭环壁垒（国内同行难以复刻，最大差异化优势

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双星新材

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积小胜V大胜

2026-08-07 15:33:08

【天风电新】AI电源持续推荐：科技线明确后，AI电源细分龙头

❗【天风电新】AI电源持续推荐：科技线明确后，AI电源细分龙头持续反攻-0807 ——————————— 我们在7月底、8月初持续坚定推荐具备高性价比的AI电源线细分龙头；#AI主线明确后回归到此前熟悉的内部轮动节奏：光率先顶着利空消息稳稳向上后，PCB及其上游先扛起大旗引领反弹，【后续电源、液冷、AI电力设备将轮流表现，可继续逢低布局细分领域性价比龙头】。持续重点推荐：麦格米特（英伟达Rubin平台+ XAI双卡位，新品打开价值空间）、欧陆通（谷歌链最先兑现，物料储备充足）、中富电路（电源P

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贵妃醉韭

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2026-08-07 19:35:24

AI‑for‑Science核心上市公司名单

openAI计划下周发布的Astra模型核心定位就是面向 AI4S（AI‑for‑Science，人工智能做基础科研）打造的旗舰多智能体模型。 AI for Science即用人工智能赋能基础科学、材料仿真、分子模拟、药物研发、流体/气象仿真，整体分为三大产业链层级：算力基础设施、科学仿真平台、下游产业应用。提示：以下仅为公开业务梳理，不构成任何投资建议一、上游：算力&超算基础设施（AI4S底层底座，卖水人逻辑） 1. 中科曙光（603019）国内超算绝对龙头，发布OneScience科学

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AI新技术-VPD：中富电路获G客户显著进展，垂直供电爆发拐

AI新技术-VPD：中富电路获G客户显著进展，垂直供电爆发拐点已到-08.06 G客户上修份额：G客户近日到访，给予了明后年大量的项目和订单，#中富在G客户的份额大幅上修到50%。#G客户的CPU、交换机芯片后续都上VPD。芯片功率高了之后，都得上VPD。谷歌上修2028年TPU到1500万张。近日，台湾经济日报，#谷歌TPU需求增2028年上看1500万颗，联发科鸿海等受惠。纳值新高在即，重拾AI信仰。CSP的云收入增长都是AI贡献的，#无数个小AI应用在爆发，#ROIC显示3年回本，支出

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转福斯特小作文：MSAp工艺推动干模向高端化发展大幅回调带来绝佳抄底机会

再call福斯特：大幅回调带来绝佳抄底机会 1️⃣mSAP新增量：感光干膜是PCB核心耗材，占PCB总产值约2-3%，是材料中最被低估的环节之一。且在mSAP工艺中，感光干膜成为必须品，干膜需要长期浸泡在电镀液中，对其抗电镀性和可剥离性有更高要求，传统的湿膜无法胜任。 2️⃣量价齐升：mSAP工艺推动干膜向高端化发展，高端干膜价格可达30-40元/平方米，远超普通干膜的5-7元/平方米，福斯特的高端干膜毛利率可达50%以上，而普通干膜仅约20%；mSAP工艺的普及，将直接带动感光干膜的整体需求。

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题材挖掘

航行五百年的游资

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天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】 8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态： 1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球现有产能； 2. 自建超级芯片厂唯一目的：全力保障下一代人形机器人量产落地； 3. 标志着：人形机器人从概念阶段 → 工业化量产阶段正式跨越。本轮AI最大主线彻底切换：不再是大模型、不再是

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非农-2.3万，特朗普召集矿业巨头：金属为什么突然成了主角？

今晚两条消息放在一起，比单写“非农利好黄金”有意思得多：美国就业数据在降温，特朗普却把矿业巨头叫到了一起。一个在改变资金的价格，一个在改变资源的价格。美国7月非农就业减少2.3万人，市场原本预期增加8万人；6月数据也从5.7万人下修到2万人。失业率从4.2%降至4.1%，因此还不能直接喊美国衰退，但就业降温已经很难忽视。另一边，特朗普计划召集力拓、必和必拓、Freeport-McMoRan、MP Materials、USA Rare Earth等矿业公司，讨论关键矿产、国防供应链和降低对中国供

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