韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第九届【长韭杯】0723实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-21 22:18:27

艾艾精工：资源储量超云南锗业，极致低估的锗赛道绝对弹性标的

核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头，储量工艺与成本优势断层领先广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业，深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道，掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山，探明锗金属储量超1000吨，显著高于云南锗业728吨保有储量，资源体量行业顶尖；现有高纯锗量产产能50吨，二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术，锗锭综合制造成本显著低于

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艾艾精工
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云南锗业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-23 17:48:02

韭研公社学习笔记（260723）

一、板块热议：电网：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。（益坤电气、和顺电气、双杰电气、中能电气、中国西电等）锂电池：机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲。（海科新源、中瑞股份、盛新锂能、川能动力、永衫锂业等）电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。（立新能源、华电辽能、新能股份、新中港、拓日新能等）化工：机构称，低效产能出清，叠加AI配

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益坤电气

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-23 15:35:28

国网高压设备异动原因？

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【长江电新】储能重申：4个胜率赔率兼具的底部标的今天储能迎来估值修复，底部已确认。继续坚定看多储能板块底部机会： #阳光电源：长期价值最确定。最悲观市值为明年非美非AI利润配上底部估值，对应130-140亿*15X，2000亿。公司现已明确处于底部区间，#近日公告董事长提议回购5-10亿股份，再证信心。基本面上看，#海外储能需求增速积极，明年同增有望60%-70%，同时#AIDC园区储能订单有望年内

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风华高科

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不喜欢吃小韭

全梭哈的萌新

2026-07-23 11:34:49

联泓新科：电解液添加剂VC供需持续趋紧！锂电溶剂龙头产能扩张，半个月涨50％！库存告急

动力电池、储能产业需求持续回暖，电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）供需格局逐步收紧，行业涨价预期不断升温。VC 作为锂电池电解液不可或缺的关键添加剂，能够有效形成 SEI 膜，提升电池循环寿命，在动力、储能电池中用量持续提升。联泓新科成功落地 4000 吨 / 年 VC 最新产能，满产满销，成为国内 VC 核心供应商，依托自有碳酸酯上游原料优势，深度绑定天赐材料、新宙邦等头部电解液厂商，完整卡位电解液添加剂产业链，充分享受 VC 行业景气上行、产品涨价带来的业绩红利。一、核心逻辑随着新能

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联泓新科

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泼天的富贵

2026-07-23 17:35:06

双新材料曲线突破！复合铜箔+MLCC离型膜放量，绑定头部企业

本次低位挖掘的是双星新材，该股目前破发42%+，逼近破净值7.294元钱。前两个月凭着MLCC离型膜大涨了一段时间，现在全部A回启动点之前，就算没有这个概念，也值这个价钱。。半年报大幅度的扭亏为盈，属于强周期股，5年前的业绩净利润最高13亿+，后续持续看好周期反转，和双新增益曲线共震！双星新材：双新材料曲线突破！复合铜箔+MLCC离型膜同步放量，绑定头部巨头对冲周期，打开第二成长曲线回顾历史，双星新材2020-2021年依托光学膜、光伏功能膜迎来业绩高峰，2022年受原材料涨价、消费面板周期

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双星新材
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风华高科
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信维通信
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利通电子
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三环集团

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-07-23 20:58:43

PCB供不应求价格持续走高，兴森科技取得突破性供应

今日央视财经报道：【高端PCB需求爆发价格涨超300% 头部厂商订单排到2027年】受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高兴森科技：北美供应链迈出关键性一步 1️⃣#ECP预埋电容板出现突破。北美供应链迈出关键性一步，NV vendor code 埋嵌电容板核心特点是电容埋在板子内部，在PCB内层芯板开槽，放入超薄专用MLCC电容，叠片、高温高压压合，电容完整封在板内部，激光盲孔垂直打孔，寄生电感ESL极低。 2️⃣#主要应用场景包括AI GPU加速卡三次电源P

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兴森科技

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-23 15:35:35

今日盘中发酵、信息差、段子！0723

缩量盘整，科技回落，交换机、端侧科技资金恐高，超跌老登股百股涨停，立新能源六板，关注连板游资行情是否回归盘中发酵三星电机连续获得人工智能服务器MLCC订单……与全球公司签订价值3000亿韩元的合同，意味着MLCC现在也开始与大型科技公司签订长期协议了。风华高科 VC价格暴涨，20万一吨，源于典型的供需错配。供给端，国内主要VC生产企业因环保检查、设备检修等因素开工受限，市场现货流通量骤减;需求端，三季度动力电池、储能电池进入传统旺季，电解液厂提前备货，大幅增加VC采购量。孚日股份、日科化学、

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孚日股份

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五彩斑斓的漂流

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滨化股份：电子级高纯氟化氢气体投产，“北鲲计划”开启新征程

滨化股份：电子级高纯氟化氢气体投产，“北鲲计划”开启新征程 [玫瑰]#7月19日、北鲲计划——滨化集团电子级高纯氟化氢气体投产暨新产品发布会举行。滨化集团通过工艺、工程、检测、充装四方面技术突破，实现制备、生产、分析、包装的闭环控制，半导体用高纯氟化氢产品品质达到6N等级（99.9999%）打破国际垄断，处于国内领先、国际一流水平，填补高纯氟化氢产能空白，这标志着我国在半导体关键材料领域的重大突破。 [玫瑰]#目前6N等级高纯氟化氢市场价格在200万元/吨以上，公司已完成50吨/年高纯氟化氢钢瓶

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

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0723图表：华为昇腾/超节点、无人驾驶、北京算力、中美降税等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为昇腾/超节点】图表 2026年7月23日盘后讯，流出的DeepSeek投资者交流会内部谈话中，DeepSeek创始人梁文锋阐述了对国产AI算力产业与生态发展的核心观点，他透露DeepSeek已与华为合作，拿到一万六千张950卡用于跑通生态，华为的950超节点在性能和价格上可完全平替英伟达GB200、GB300，其对国产算力产业发展持乐观态度。【无人驾驶】图表 2026年7月23日，有

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立新能源
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杰瑞股份

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盛夏的果实

2026-07-23 05:18:00

[红包]浙商机械【AIDC发电设备】跟踪：GEV燃机订单积压，杰瑞签订燃机百亿订单0722

[红包]浙商机械【AIDC发电设备】跟踪：GEV燃机订单积压，杰瑞签订燃机百亿订单0722 ①GEV发布二季报，燃机订单继续积压 #订单继续积压 26Q2新签订单及机位预定协议20GW（美国、巴西、卡塔尔等），积压订单及预定协议从100GW增加至116GW（积压订单从44GW增加至53GW、槽位预定协议从56GW增加至63GW）。客户覆盖26个国家约100家客户，其中80%为传统客户，20%为数据中心。 #签单价格上涨 2026年上半年订单价格比2025Q4高20%以上。 #交付周期延长 203

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-23 11:29:35

⛵️【财通电子&新科技】重视MLCC调整下的机会

⛵️【财通电子&新科技】重视MLCC调整下的机会各位领导好，MLCC板块经过调整后重现价值洼地，我们坚定看好MLCC原厂在调整后的机会，我们重申逻辑，当前位置较低，建议领导重视业绩有保证，信心更足风华高科已发布业绩预告，龙头表现佳树立信心，Q2预计单季度实现业绩中值约1.96亿元，QoQ+122%，考虑到原厂MLCC的涨价进度，我们认为风华高科交出的单季度业绩中值表现十分亮眼。消费领域用MLCC向AI领域用MLCC转产进行时，产能挤出效应明显海外龙头转产进行时，我们认为将会持续转产，转

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风华高科
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火炬电子
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昀冢科技
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三环集团
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博迁新材

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财闻私享

2026-07-23 20:55:56

晚间 A股值得关注的资讯

今天，两市4000多家上涨，百股涨停，然而科技股却集体大跌，两市成交额缩量超4500亿。科技跌倒，题材吃饱！电力和电网版块是最强风口，锂电、油气、有色、军工等版块表现不俗。最近有个直观感受，题材股稍微有一点催化，就有资金关注，比如今天的军工、锂电等。电力、电网：两部委发布《可再生能源发展“十五五”规划》 2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50% 逾63亿元特高压招标落地！机构称特高压年内前三批采购金额已超过2025年全年下半年需求有望进一步释放浙江电力

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-23 19:49:53

MLCC供需偏紧，高景气周期持续，上游材料“卖铲人”确定性最强

近日，据产业链调研反馈显示，当前MLCC（多层陶瓷电容器）供需格局偏紧，主力企业产线满载，出厂价未见松动；上游材料商作为“卖铲人”订单充沛，有企业表示已被客户提前锁定4倍于现有产能的扩产线，未来数年销售无忧。三星电机7月23日披露，与一家全球大型企业签署了一份价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年1月1日至2027年12月31日。自6月底以来，MLCC板块股价已近腰斩，性价比浮现；本周板块又频频异动，资金或已按捺不住、蓄势待发。作为支撑所有电子设备运转的“电子工业大米”

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双星新材
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风华高科
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昀冢科技
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火炬电子
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博迁新材

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无名小韭82690220

2026-07-23 20:59:48

奥飞娱乐：中美降关税最受益标的+生肖羊

中美要减少关税，奥飞娱乐是最有辨识度的受益股: 奥飞 2025 年境外收入 13.60 亿元，占比 55.01%，其中美国单市场占主营超 40%，北美是第一大海外区域。对美出口核心就是两条线： 1.BabyTrend 婴童用品（婴儿车/安全座椅/婴儿床，沃尔玛+Target 核心供货） 2.玩具/潮玩衍生品。这两类正好落在美方本轮 300 亿美元对等降税征求意见的“非战略消费品”筐里——婴儿推车、儿童安全座椅美方财长 2025 年就已明示“考虑豁免”，玩具、家居轻工也在降税候选清单。之前

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奥飞娱乐
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水羊股份

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韭菜团子

2026-07-23 18:26:59

7月23日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-23 14:33:23

高盛研报唱多、多股中报高预增，锂矿股强势反弹：锂产业链投资逻辑简析

高盛等头部机构集体唱多，叠加多只锂矿个股中报业绩高预增，7月23日锂矿板块迎来集体大爆发。叠加美联储政策变量、美国战略储备采购、储能需求爆发等多重催化，锂产业链全新的产业投资框架已经清晰成型、投资逻辑已经发生根本性重构；沿着锂产业链从上游资源到下游循环的完整路径，每个环节都具备清晰的业绩兑现逻辑： 🪨 上游锂矿采选：盈利弹性的核心源头锂资源全球分布不均，海外以澳洲锂辉石、南美盐湖为核心供给，国内锂云母资源具备重要的自主保障价值，在供需偏紧的格局下，资源端企业率先释放业绩弹性。天齐锂业手握全球

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永杉锂业
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国城矿业
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盛新锂能
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川能动力
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天齐锂业

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爱吃萝卜头

2026-07-23 17:38:05

【脑机接口】加速突破，催化频发，成为新的政策关注、经济增长点

一、消息面上：脑机接口赛道海内外双重催化接连落地，产业热度持续攀升。海外端。马斯克旗下脑机接口初创公司 Neuralink 最新私募二级市场估值突破420亿美元，较去年6月上一轮融资的90亿美元暴涨近四倍，全球资本对赛道商业化前景的认可度持续抬升。国内端。中国科协年会“脑机接口技术及其应用”专题论坛举办，本年以来，脑机接口方向突破迅速，成为新的技术热点。上海：推动科创板持续深化改革，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。推动含有脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市。监

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创新医疗
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三博脑科
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倍益康
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爱朋医疗
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美好医疗

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白股精

2026-07-23 16:45:22

燃气轮机，最正宗的10家公司和产业链梳理

燃气轮机：是高端动力装备，被誉为“装备制造业皇冠上的明珠”，依靠燃料燃烧驱动叶轮做功。它具备启动快、功率密度高的特点，广泛用于发电、舰船动力、工业供能。在新型电力系统中，燃气轮机是优质调峰电源，保障电网稳定，是能源转型不可或缺的核心装备。本期我们聚焦燃气轮机产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：杰瑞股份主营业务：油气田装备及燃气轮机发电机组工程服务。概念相关：燃气轮机下游成

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东方电气
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上海电气
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应流股份
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中国动力
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西子洁能

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-23 13:22:32

谷歌上调资本开支指引，超微电脑订单+毛利率大超预期，超节点OEM景气再验证

谷歌的表现符合华尔街预期，大超A股预期（昨天一堆人说下修capex）资本开支继续上调：预计2027年capex将显著增加（原文"increase significantly in 2027"），下修担心可以终止 TPU：26Q2首次TPU对外销售确收，26年底逐步放量；产品性能价值和竞争优势明显，其他客户对TPU作为独立系统有强劲需求（strong demand）；这个硬件大概率要超级大放量了。 G链依然我们认为是预期明年增速最快的加速器（350➡️1000+），同时对于整个供应链来说，也是对于

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浪潮信息
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海光信息
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盛科通信
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中国长城
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寒武纪

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九五幂方

2026-07-23 21:13:51

金刚石来了：芯片烧到极限！英伟达用钻石散热，中国产量碾压全球95%

芯片烧到极限，铜铝撑不住了英伟达新一代Vera Rubin架构GPU，单颗热耗2300W，芯片表面局部热流密度超过1000瓦/平方厘米。这是什么概念？推广一颗GPU的发热量，相当于把一个2千瓦电炉丝塞进指甲盖大小的面积里。传统铜铝散热方案，在这个功率级别已经接近物理极限。铜的热导率398W/(m·K)，铝只有237W/(m·K)，热量来不及"铺开"，芯片就只能降频。散热不是"降温"，而是"释放算力"，芯片烧到极限，降频就是降钱。降频意味着什么？ Akash Systems的数据给出

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惠丰钻石
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力量钻石
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黄河旋风

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白股精

2026-07-23 14:46:51

芯片刻刀+6N级高纯氟化氢，深度布局的2家

7月19日，滨化集团宣布，旗下大晟芯材6N级高纯氟化氢实现规模化量产，一举打破海外20年的垄断。高纯氟化氢是芯片蚀刻、清洗环节不可或缺的原料，被誉为半导体产业的“化学雕刻刀”。6N级更是28nm及以下先进制程的必需品，全球约80%份额垄断在西方厂商手中。当前6N级氟化氢价格超200万元/吨，是G5级电子氢氟酸的150倍。SEMI数据，2028年大陆12英寸晶圆月产能预计超350万片，是当前145.8%。6N级作为28nm以下制程的刚需耗材，需求同比增加。本期主要围绕“6N高纯氟化氢的技术进

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滨化股份
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中船特气
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昊华科技
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华特气体

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 00:05:25

供给收缩预期推动锂电产业链修复：锂电池材料产业链全景解析

多重逻辑共振，调整已久的碳酸锂迎来强势反弹一、打破市场共识：头部机构给出反常识判断花旗最新发布的调研报告指出，当前投资者对锂电板块的情绪已经差到极点，甚至出现宁德时代股价只对负面消息反应、对正面消息完全钝化的极端现象，市场对2027年的行业能见度极度悲观。但花旗从供应链调研拿到的核心数据完全打破了这种悲观预期：2027年国内一级电池厂商计划产量同比增长25%-30%，二级电池厂商的产量增速更是高达70%以上，而2025年至今电池实际需求已经连续多年超市场预期。基于这一真实产业数据，花旗直接

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永杉锂业
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国城矿业
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孚日股份
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盛新锂能
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川能动力

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安家立命

2026-07-23 19:12:29

中东冲突加剧，A股唯一军事仿真海空联合作战实验系统提供商，真正的军工受益股，稀缺唯一性

华如科技股份有限公司的主营业务是以军事仿真为主业，致力于打造军事仿真自主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术开发服务。公司的主要产品是海空联合作战实验系统、任务规划系统、谋战联合推演系统。背景：当前美伊冲突显著升级，局势正滑向更危险的阶段。自 2026 年 7 月中旬以来，双方军事对抗连续多日加剧，已从局部摩擦演变为大规模空袭与报复性打击的循环，美军已经连续12天军事打击伊朗。核心事态进展：美军大规模增兵与空袭：五角大楼紧急向中

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长城军工
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立新能源
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美利云
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华如科技
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北方长龙

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-23 18:13:02

260723明日看好方向投票

【1】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【2】金融： 1）证券：2026年7月22日消息，2026年H1证券交易印花税1549亿，同比增长97.3%。 2）保险：近期多家上市险企披露2026 年半年度业绩预告，整体盈利增速亮眼。【3】半导体：长鑫科技中签结果公布，将于2026年7月底上市。【4】电力/煤炭： 1）电力：全球多地高温持续；全国用电负荷再创新高。 2）2026年6月，全国原煤

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中国银行

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-23 00:04:06

算力基建远未结束，北京宣布新建5万P算力，国产算力产业链步入黄金发展期

近日，北京宣布H2新增5万P智能算力，全国智能算力已达188万P，字节AI资本开支上修至2000亿。地方政府和互联网企业同时在加大算力基础设施投入，国产GPU产业链正从能力验证进入规模落地。华为昇腾910C系统级总算力已达英伟达NVL72的1.7倍，超节点架构让国产芯片在推理场景实现弯道超车。在政策强力驱动与市场需求爆发的双重共振下，国产算力产业链正迎来前所未有的发展机遇，从上游芯片设计到下游智算中心运营，全产业链步入高景气周期，投资逻辑也从单一环节博弈转向全链协同与生态共建的价值重估。一、政

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华勤技术
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奥飞数据
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协创数据
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数据港
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光环新网

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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锂电池电解液溶剂：碳酸酯类（EMC/DMC/DEC/EC）供应商梳理

一. 电解液组成锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大材料组成；电解液是锂离子传输介质，电池充放电时，锂离子通过电解液在正负极之间迁移。电解液是配方型化工品，由锂盐、溶剂、添加剂按精密比例混合而成，典质量占比：锂盐10%-15%、溶剂80%-85%、添加剂3%-5%。（1）锂盐：电解液锂离子来源，成本占比50%以上，主流品种为六氟磷酸锂（LiPF₆），新一代品种为双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）。（2）溶剂：溶解锂盐和添加剂，形成离子导体；主流品种为碳酸酯类。（3）添加剂：优化电解液特定性能

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海科新源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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液冷：下一代AIDC基础设施，Rubin带来行业确定性

液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。传统服务器主要依靠风冷和机房空调散热，但机架级AI计算要求GPU通过NVLink实现低时延、高带宽互联，同时CPU、交换芯片、内存和电源功耗同步上升，机柜已转变为统一供电、互联和冷却的计算系统。高密度场景下，继续增加风量会迅速推高能耗和气流组织风险，液冷与高压供电因此成为必要条件。Vera Rubin NVL72单机架集成72颗GPU、36颗CPU及多个交换托盘，冷板、Manifold、

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白股精

2026-07-23 22:03:15

1.6T光模块产业链全景图

800G需求继续增长，1.6T进入加速放量阶段，中际旭创的在手订单已经覆盖2026年全年，部分订单甚至延伸至2027年。但在行业需求旺盛的同时，天孚通信泰国工厂的有源产品线，却因为200G EML光芯片供应紧张，上半年只能维持小量生产。这组看似矛盾的信息，揭示了高速光模块行业当前最重要的变化：对头部厂商而言，当前更紧迫的问题已经不只是有没有订单，而是关键物料能否按时到位，以及订单能否顺利转化为出货。200G EML正在成为部分800G和1.6T产品中较为突出的供应瓶颈之一。而硅光技术加速渗透，则

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2026-07-23 09:06:31

AI“自主入侵”+大模型商业化爆发：AI安全概念股又一次被推上风口

7月21日，OpenAI披露大模型测试失控、自主入侵Hugging Face（抱抱脸）生产数据库的事件，彻底打破了“大模型始终可控”的行业共识。 7月22日，AI产业端多重重磅信号密集落地：OpenAI将2030年前计算总支出从6000亿上调至7500亿美元，新增1500亿投入新建超300亿美元规模的数据中心；黄仁勋公开炮轰AI封锁，直言美国企业就该用Kimi、DeepSeek，同日DeepSeek V4正式版开启用户灰度测试；国内国资委正式深入实施“AI+”专项行动，央国企AI落地与安全建设全

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高抛低吸的老司机

2026-07-23 12:19:34

国际巨头加码开支提振AI硬件需求：AI算力产业链核心标的或将继续受益

近日，谷歌母公司Alphabet发布二季度财报，将全年资本开支指引从1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元，新增投入重点投向服务器、数据中心及AI基础设施扩容，同时预计2027年资本开支将进一步增长。叠加其云业务收入同比大增82%，全球AI算力基础设施的高景气度得到明确验证，AI硬件全产业链的需求红利正在持续释放。另外，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。此前，在2026世界人工智能大会（WAIC）上，超节点集群成为产业核心

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