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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-09 10:46:17
京东300万台机器人,新时达预期差值得重视!
新时达 京东机器人量产链条开始兑现,#末端配送机器人预期差值得重视 京东真实绑定:2025年6月公司已与京东签署战略合作框架协议,重点合作智能物流、末端配送机器人量产及电梯交互,不是单纯概念映射。 量产能力:新时达本身就是运动控制、伺服系统和机器人核心部件厂商,具备机器人“控制器+伺服+本体+系统集成”能力,产线基础比单纯零部件公司更完整。京东如果把末端配送机器人从测试推向规模采购,公司具备直接承接制造和核心部件订单的能力。 存量关系:市场信息显示,公司此前已进入京东物流AGV伺服系统供应链,若
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新时达
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苦海印钞机
2026-09-09 10:38:42
银邦股份300337:苹果首款折叠屏手机采用铝钛合金铰链
苹果折叠屏手机,最新爆料 据悉,苹果等待多年才推出首款折叠屏手机,主要是等待4大挑战实现突破:降低折痕的明显程度、提升铰链的可靠性、为显示屏研发一种新型柔性盖板玻璃,以及开发能够将更多组件置于屏幕后方的摄像头技术,从而最大限度扩大可用显示区域。 最终,苹果采用了一套先进的钛铝合金铰链系统,搭配与合作伙伴康宁共同研发的定制盖板玻璃。这一组合使得手机折痕远不像目前市售折叠屏手机那样明显,这也被苹果视为一项重要的竞争优势。 银邦股份300337:多金属复合材料是公司通过多种工艺技术让不同种金属达到进行
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银邦股份
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挖掘 预期差
买买买的游资
2026-09-09 12:03:57
超强厄尔尼诺秋冬季达峰值,秋汛 + 冷暖波动,水火电力迎来事件催化
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 🎯核心催化 当前气温逐步转凉,夏季高温用电高峰已经落幕,但超强厄尔尼诺并未结束,将于秋冬季达到峰值。 国家气候中心原文判断:本次超强厄尔尼诺秋冬季达到峰值,持续到明年春季;秋季长江以南降水明显偏多,江南、西南容易出现秋汛;冬季整体偏暖,但冷空气间歇来袭,气温大起大落,用电负荷波动加剧。 秋汛抬升南方流域入库水量,利好水电发电量;阴雨增多拖累光伏出力、降水时空不均造成水电出力波动,电网调峰压力上升,火电兜底保供价值凸显;冬季阶段性冷空气
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晋控电力
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华电辽能
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闽东电力
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听风的韭菜
中线波段
2026-09-09 10:46:31
【东财军工】积极看多军工,迎接“十五五”装备需求释放
【东财军工】积极看多军工,迎接“十五五”装备需求释放 我们积极看多军工板块,核心原因在于: 1、此前板块受人事、“十五五”规划推迟等因素压制,近期产业迎来诸多积极信号,2027年板块基本面有望迎来较大改善。 2、板块配置比例处于绝对底部。2026Q2军工板块持仓比例仅2.38%,主动基金超配比例创2020Q3以来新低。 3、军贸产业需求爆发。重点公司如国睿科技2026年预计关联销售额较25年同比大增72%(主因是外贸大幅增长),我们判断这仅是军贸产业趋势开端,订单或有望超预期。 4、投资建议:优
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中航沈飞
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-08 10:35:07
中泰电子 | PCB板块再推荐:AI+传统共振,下半年业绩有望全面超预期会议纪要
中泰电子 | PCB板块再推荐... 中泰电子 | PCB板块再推荐:AI+传统共振,下半年业绩有望全面超预期会议纪要 会议要点 1. PCB板块整体业绩趋势 ? 2026年下半年PCB板块进入AI与传统业务共振阶段,业绩预计全面超预期。 ? 三季度板块将实现全方位修复: · 此前AI含量偏低的厂商利润率修复弹性更大,这类厂商上半年受损程度更严重。 · AI含量偏高的厂商环比业绩弹性相对更小,但除AI业务的增量贡献外,传统业务也会有一定修复,整体业绩将超出市场预期。 ? 板块当前估值处于底部,对
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兴森科技
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深南电路
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胜宏科技
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东山精密
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生益科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-09 11:50:31
韭研公社午盘涨停简图(09.09)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.24%,深证下跌0.06%,创业板下跌0.34%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 菩萨蛮·画船捶鼓催君去 舒亶 〔宋代〕 画船捶鼓催君去,高楼把酒留君住。去住若为情,西江潮欲平。 江潮容易得,只是人南北。今日此樽空,知君何日同! 译文 画船上的船夫捶着鼓催促着你启程,在高楼上我端着酒想把你留住。是去还是留,真叫人难以抉
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百大集团
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-09-09 09:50:05
光纤供需逻辑坚实,重视板块机会
(长飞光纤)【申万宏源通信】康宁反弹,光纤供需逻辑坚实,再次重视板块机会 事件:9月8日,运营商Verizon与康宁达成数十亿美元供货协议,预计至2023年康宁将提供超8000万英里(近1.3亿公里)光纤。#大客户长单锁量推动股价反弹
韭研AI:实战派投研助手
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长飞光纤
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别问忘了
只买龙头的龙头选手
2026-09-09 12:45:26
长春一东--兵工重组资产注入分析
概要: 1、东北工业集团24%(兵器工业集团系,合计实质控制约32%) 2、拟9.28亿收购大华机械100%+蓬翔汽车100%并配套募资5.82亿(同标的第三次启动),2026年1月已获国务院国资委原则同意,现处交易所审核+证监会注册阶段。 3、兵器集团资产证券化率不足30%;公司为东北工业集团唯一上市平台、兵器系最小市值平台; 地位: 第一,东北工业集团唯一上市平台。 2022年6月,原控股股东东光集团将其持有的全部股份无偿划转至东北工业集团,长春一东成为东北工业集团旗下唯一的A股上市平台。这
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长春一东
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-09-08 23:07:09
9.8晚间研报精选(吹哨)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260908盘后消息汇总 AI 1.AI制药 ①Anthropic加大AI for Bio布局,抬高行业价值和估值的天花板,最受益的是AIDD公司估值 ②ARM公司CEO:AI有望帮助人类攻克癌症 “芯荒”成头号瓶颈 2.Intel PC CPU预计10月再涨10% 3.高通与亚马逊达成协议共同建
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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半年报收官,光通信产业交出最强成绩单
在报告期内,受全球头部云服务商(CSP)对AI超算集群建设的强劲投入驱动,行业重点产品800G光模块保持高位放量,1.6T光模块正式步入规模化商业交付元年。光通信作为AI算力网络中解决“带宽瓶颈”与“功耗墙”的关键物理层设备,盈利能力迎来显著提升。 1、行业中期业绩概览:业绩高增与盈利能力共振 2026年上半年,A股光通信板块上市公司基本实现了营业收入与归母净利润的爆发式增长,其中龙头公司表现尤其明显。重点公司中际旭创与新易盛两家公司上半年净利润合计突破200亿元大关。中际旭创实现营业收入417
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长飞光纤
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永鼎股份
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华工科技
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满坤科技
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富士达
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-09-09 10:51:10
昨日10:23分——商用发动机:国产商发势在必行,进入适航取证收尾阶段
[烟花]产业变化:CJ1000A进入适航取证冲刺阶段。 据上观新闻报道,2026年9月2日,记者从“开物·时代智造——为国担当,勇为尖兵”先进事迹报告会经信专场上获悉,国产商用航空发动机研制取得重要进展,C919配套的长江‑1000A发动机已进入适航取证收尾阶段。 加入@公社小助手 韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
韭研AI:实战派投研助手
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航发动力
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航发科技
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金禄投研2
2026-09-08 20:56:44
9月8日A股机构研报部分
提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20260908【英特尔PC CPU预计10月再度涨价10%,低毛利小核产品线或停产退市,服务器CPU产能持续紧张】 1、据台报道,英特尔PC CPU预计10月再度涨价10%,同时毛利率偏低的小核产品线或将启动停产退市,此举旨在拉升毛利率,过去依靠降价抢占市场份额的策略已不再适用;服务器CPU产能持续紧张,景气周期延续至2028年 2、苹果一改短期议价惯例,据称与铠侠签订为期三至五年、不设价格上限的NAND闪
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金健米业
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金牛化工
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远东股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-09 11:30:18
✊铜价创历史新高之后:谁能真正把涨价利润留在利润表里?
铜板块高水位行情的盈利拆解与标的筛选 一、核心事件概述 近日,LME铜价突破1.45万美元/吨,创下历史阶段新高,铜板块权益资产同步步入右侧上涨通道。本轮价格上行是全球供需格局深度重构、区域库存结构性转移与长期需求增量多重共振的结果。当前市场普遍存在显著认知偏差:将所有名称含“铜”的标的直接等同为铜价上涨受益标的,完全忽略铜矿开采、冶炼加工、铜材制造三大环节商业模式的本质差异。本文基于产业链全链条盈利拆解,清晰界定不同环节的利润弹性边界,构建铜价高位运行阶段的标准化选股框架。 二、本轮铜价上行的
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精艺股份
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鑫科材料
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铜冠矿建
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河钢资源
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北方铜业
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扬风起航
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军工+出海:巴基斯坦引进我国防空导弹
军工机构看好配置,开始走强 今日恰逢,刚刚有个新闻: # 巴基斯坦引进红旗 - 17AE 防空导弹 红旗 - 17AE 由 中国航天科工集团二院 研制,是外贸型野战伴随防空导弹系统,巴基斯坦订单落地,利好航天科工二院体系、雷达、制导、导弹配套产业链上市公司: 航天科工二院体系核心标的: 航天长峰(600855): 航天科工二院唯一上市平台,二院直接控股,业务覆盖防空火控指挥系统,是二院防空反导资产上市载体,和红旗系列外贸防空项目体系高度绑定。
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航天长峰
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韭菜松松
高抛低吸的韭菜种子
2026-09-09 12:09:19
委内瑞拉断供高收率原油,沥青加工厂单吨利润创新高,龙头企业仅3倍PE
委内瑞拉断供高收率原油,沥青加工厂单吨利润创新高,龙头企业仅3倍PE 核心逻辑:老委内瑞拉断供重质原油,导致沥青价格突破历史新高、库存创五年新低、炼厂单吨利润达到1100元创下新高,国创高新、宝利国际等沥青炼厂年化利润分别高达8亿、11亿。叠加金九道路养护旺季,后续沥青有望继续走高。按今日沥青上涨100元计算,国创高新、宝利国际年化利润继续增厚7000万、1亿。 8月以来,沥青价格不断攀升,直到近期突破历史新高 根据隆众资讯,在价格突破历史新高之际,沥青库存创五年新低、沥青型炼厂单吨利润达到了1
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国创高新
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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🌠从“算力刚需”到“业绩兑现”:A股保偏光纤赛道核心标的梳理
A股保偏光纤赛道核心标的梳理 2026年三季度全球AI算力建设进入性能升级拐点,CPO技术将小众的保偏光纤推至算力产业链核心位置,A股市场对该赛道的认知已从概念炒作转向供需格局、产能弹性等维度的深度定价,叠加“十五五”全光算力网络政策托举,赛道形成独立于传统通信周期的全新成长逻辑。 一、底层逻辑重构:从“特种材料”到“算力刚需零件” 此前保偏光纤仅应用于光纤陀螺、航空航天传感等细分领域,全球市场规模仅数亿元,年增速不足10%,属于典型“小而美”赛道。CPO规模化落地彻底打破其成长天花板:CPO架
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长飞光纤
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烽火通信
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长进光子
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锐科激光
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长盈通
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无名小韭18781119
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平陆运河通航带来的投资逻辑
2026 年 9 月正式通航,新中国首条通江达海大运河,5000 吨级江海直达船,全长 134.2km,北接西江干线、南接北部湾钦州港,是运河唯一出海口,北部湾港是最直接受益标的。 一核心利好逻辑 1. 货源增量(吞吐量提升) - 原来西南(云贵川渝、广西)货物走西江东下,绕道广州出海;运河打通后直接南下钦州港,缩短内河航程 560km,综合物流成流本下降 18%~30%.。 - 货种:有色金属、矿产品、建材、农林产品、外贸集装箱。 - 分阶段增量(券商中性测算): - 2026(通航当年,四季
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北部湾港
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哈哈哈哈梭
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沙特和巴基斯坦的联合防务协议随时生效!
重点:胡塞武装全面进攻沙特,沙特和巴基斯坦、土耳其签订的联合防务协议随时生效! 一旦巴基斯坦下场、军贸相关将迎来史诗级别的暴涨! 这里强推有军贸出口业务特别是出口到中东地区的a股标的: 弹性:晶品特装! 中军:内蒙一机(地面装备)、航天彩虹(无人机)、航天长峰(防空导弹) 2026年8月7日,沙特王储穆罕默德、土耳其总统埃尔多安、巴基斯坦总理夏巴兹在麦加签署《麦加共同防务协议》,把巴沙双边框架扩为三边: • 核心条款:"对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国全体的攻击" • 沙特外交副大臣强调
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晶品特装
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航天彩虹
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高抛低吸的老司机
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工信部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》,A股6G与光纤产业链核心标的梳理
A股6G与光纤产业链核心标的梳理 9月8日早盘,A股6G与光纤光缆概念板块出现结构性行情,杭电股份、华脉科技、三孚股份、武汉凡谷、通宇通讯等10只标的封死涨停,市场对通信基础设施建设的景气预期持续升温。本次行情的核心驱动因素,来自工业和信息化部正式印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》。规划明确两大核心产业方向:其一,强化关键核心技术攻关,加快6G核心技术研发与外场试验,重点突破星地高效传输、星间组网路由等卫星通信关键技术;其二,推进算力基础设施筑基提质,部署400G及以上高速传输技术,建设光
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华脉科技
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啤酒新规:麦芽投料麦芽必须≥50%,叠加粮食涨价
新标准明确硬性要求: 啤酒生产所用麦芽投料质量分数不得低于 50% 。过去市面上大量低价啤酒,依靠大米、玉米、淀粉糖浆等廉价辅料替代麦芽压缩成本,麦芽占比仅 20%-35%,口感寡淡、风味不足。50% 麦芽占比红线出台后,这类低麦芽饮品不能再标注 “啤酒”,低端劣质 “水啤” 将逐步退出市场,从源头提升整体啤酒品质。
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永顺泰
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高抛低吸的老司机
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泰国食糖减产17%预警+纽约原糖期货8月涨超20%:A股白糖与代糖产业链核心标的梳理
A股白糖与代糖产业链核心标的梳理 9月8日,A股代糖概念板块领涨全市场,其中亚盛集团、中粮科技等多股强势涨停。核心触发因素为全球第二大食糖出口国泰国的产业预警:受极端干旱、甘蔗白叶病扩散及农户转种木薯影响,2026-2027榨季泰国食糖产量预计同比下滑17%,总产量跌破1000万吨。叠加NOAA预测2026-2027年冬季强厄尔尼诺发生概率超90%,印度已出台食糖出口限制,巴西糖厂受高油价驱动将甘蔗产能向乙醇分流,全球占食糖出口总量70%的核心产区同步收缩,直接推动8月纽约原糖期货单月上涨超20
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亚盛集团
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中粮科技
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中粮糖业
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超短低吸的老司机
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海泰新光:低位被低估的OCS光通信新贵
一、核心战略清晰:双轮驱动,抢占技术高地 海泰新光在光通信领域的布局思路极为清晰,采取了“成熟工艺扩产”与“前沿技术研发”并行的双轮驱动策略。一方面,公司基于成熟的PAM4光学工艺进行产能爬坡,确保当前主流产品的稳定供应与市场份额;另一方面,紧紧围绕OCS(光电路交换机)、NRZ传输协议等下一代应用方向开展产品研发。这种“立足当下、着眼未来”的战略布局,既保证了短期业绩的确定性,又为长期增长打开了巨大的想象空间。 二、爆款产品放量:隔离器与PBS构建坚实业绩底座 作为光模块中的关键无源器件,隔离
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海泰新光
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牛魔王oxking8888
超短追板的龙头选手
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今晚必发酵!!!(大消费新赛道)【上海生孩子免费引爆热搜!行情逻辑 + 概念股整理】
上海重磅生育新政炸上全网热搜,10 月 1 日起合规生育医疗费用个人零自付!全套 42 项产检、顺产 / 剖宫产、分娩镇痛,生育保险全额兜底,职工医保、居民医保、男职工未就业配偶全部覆盖,直接砍掉家庭最大的生育医疗开支。一线城市率先落地,这不是简单地方福利,是全国生育支持政策的标杆信号,资金疯狂抢筹婴童产业链,板块直接爆发,龙头一字封板! 为什么这条消息会全网发酵、资金大举进场? 政策力度超预期:以往生育补贴大多是定额补贴,超额自费;这次直接做到产检 + 住院分娩全额报销,无痛分娩也纳入,实打实
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爱婴室
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悦心健康
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金发拉比
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珠江钢琴
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【东财军工】积极看多军工,迎接“十五五”装备需求释放
我们积极看多军工板块,核心原因在于: 1、此前板块受人事、“十五五”规划推迟等因素压制,近期产业迎来诸多积极信号,2027年板块基本面有望迎来较大改善。 2、板块配置比例处于绝对底部。2026Q2军工板块持仓比例仅2.38%,主动基金超配比例创2020Q3以来新低。 3、军贸产业需求爆发。重点公司如国睿科技2026年预计关联销售额较25年同比大增72%(主因是外贸大幅增长),我们判断这仅是军贸产业趋势开端,订单或有望超预期。 4、投资建议:优选核心龙头与高景气军贸方向,建议关注: 1)军工β核心
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阿莱德(301419)的相关炒作热点、题材、发展前景及炒作逻辑
阿莱德(301419)的相关炒作热点、题材、发展前景及炒作逻辑: 🔥 核心炒作热点 限制性股票激励落地:2026年9月7日公司公告,以20.50元/股的价格向36名激励对象授予198.00万股第二类限制性股票,考核目标以2025年营收或净利润为基数,对应年度增长率分别不低于15%、30%、45%,直接绑定核心团队与公司业绩增长预期,成为近期股价催化的直接动因。 9月7日股价异动:当日收盘报40.79元,单日大涨14.26%,主力资金净流入2655.64万元,融资净买入1107.86万元,市场交
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【GX 大制造】ABF行业更新,强CALL激智科技(300398)ABF膜送样,400 亿
🧨🧨🧨【GX大制造】ABF行业更新,强CALL激智科技(300398),ABF膜送样后,使用测试效果超预期,看400亿市值。 激智科技基于涂布技术推出更多功能性薄膜产品:宁波激智半导体有限公司成立,经营范围含新型膜材料制造销售[[玫瑰]]近日宁波激智半导体有限公司成立,注册资本1亿人民币,法定代表人邵丽珍,注册地址为浙江省宁波市高新区聚贤街道晶源路9号039幢一楼,公司致力于电子专用材料销售、新型膜材料制造、电子专用材料制造、技术进出口、货物进出口、电子专用材料研发、新型膜材料销售。 🌹
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被风吹拂的蛋蛋
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暴涨270%!鱼油突破4万/吨!全国海域减产!百洋股份兼具鱼粉、鱼油涨价戴维斯双击!
今年国内开海后,南海、黄渤海整体捕捞表现偏弱,国产原料持续收缩。叠加厄尔尼诺扰动秘鲁渔业,上游原料紧缺、下游养殖消费疲软双向博弈,鱼粉、鱼油行业进入结构性调整周期,市场格局持续重塑。一、多海域原料减产,鱼油价格大幅飙升 今年各产区捕捞呈现明显分化。两广海域捕捞相对平稳,但原料价格偏高、终端需求乏力,生产端观望情绪浓厚。浙江海域减产最为严重,核心原料鲐鲅鱼产量同比锐减60%—80%,往年同期数万吨产量,今年不足万吨,直接造成鱼油原料缺口。山东、大连9月开海初期,渔船优先捕捞高价值经济鱼类,鱼粉原料
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中水渔业
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逻辑-发现
2026-09-09 10:35:28
炭黑行业:周期拐点确认,价格或暴涨?龙头企业利润弹性爆发
(仅供参考) 炭黑属于强周期品种,规模越大,涨价带来的利润弹性越强;煤焦油是主要成本,当炭黑涨价幅度> 煤焦油涨幅,毛利直接修复。 一、核心利好 炭黑作为典型强周期化工品种,盈利核心锚定煤焦油成本价差,行业具备显著的“涨价放大利润”特征,产能规模越大,价格上行阶段利润弹性越强。2026年7月初行业价格触底企稳后,炭黑开启一轮确定性主升行情,截至9月上旬价格持续跳涨,本轮涨价逻辑纯正、趋势明确、景气度持续强化。 本轮行情核心驱动为炭黑涨价幅度显著跑赢核心原料煤焦油涨幅,行业毛利空间持续修复、盈利拐
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黑猫股份
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龙星科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:53:22
牛磺酸:年内涨超 80%,寡头格局下龙头定价权凸显
1、价格强势上行,成本与需求共振驱动 近期牛磺酸价格持续走强。 截至 2026 年 8 月 29 日,牛磺酸市场报价已达 29 元 / 千克,年内涨幅高达 81.25%。 本轮涨价的驱动逻辑清晰且多重共振:一是成本端显著抬升,牛磺酸生产依赖环氧乙烷、亚硫酸氢钠等原料,其中环氧乙烷价格今年以来已上涨 37.88%,硫磺价格更是累计大涨 99.44%,生产成本中枢被显著推高;二是需求端正值旺季,夏季属于功能饮料备货旺季,叠加宠物经济消费持续升温,下游采购意愿强烈。 成本与需求两端形成共振,推动牛磺酸
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事了拂衣去
无师自通的老司机
2026-09-09 10:10:04
中化国际 橡胶林全球前三 ! 厄尔尼诺低位股
天然橡胶慨念股 中化拥有橡胶最多业内表示,作为典型的热带雨林树种,天然橡胶的主产国主要位于东南亚,其中泰国、印尼、马来西亚和菲律宾的天胶产量占据世界产量的73%以上。天然橡胶需求端的70%是轮胎,其余包括乳胶制品。汽车销量的稳步增加,将持续推升上游天然橡胶的需求。目前橡胶价格处于较低水平,行业经营困难,各国均有提振价格的动力。天然橡胶主产国暂停割胶一旦达成协议,将提振天然橡胶的价格,相关公司有望受益。 相关概念股: 海南橡胶(5.89 0.00%,诊股):是国内最大的天然橡胶生产企业,拥有3
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中化国际
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