韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0812实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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财闻私享

2026-08-12 22:01:32

晚间 A股值得关注的资讯

昨天，A股缩量调整，今天是缩量普涨，房地产、光通信、云计算、机器人等版块领涨。 AI：腾讯发布财报上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元财报超预期美股云计算巨头CoreWeav头盘前大涨超17% Nebius上调2026年底的算力产能指引盘前大涨超16% 美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁与Meta“分手”，Manus将恢复独立运营全球首个算力期货，来了 “千问 AI Aren

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中国平安

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-12 22:07:32

8.12晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260812盘后消息汇总 AI 1.腾讯 ①Q2业绩超预期,资本开支528亿元，大超市场预估321.4亿元,AI算力投入明显提速 ②Workbuddy：7月收入1.19亿,环比近翻倍；现大头来自B端企业付费，付费企业7300家+ ③AI应用类小程序半年增长近40% 2.NV ①鸿海预估今年资本支出

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宁德时代
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华正新材
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盛科通信
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海达尔

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哆啦 A 梦

2026-08-12 14:00:10

英伟达定调PTFE替代电子布，台光+台虹联手开发PTFE！肯特股份站上AI算力材料新风口

一、UBS 最近那份报告里，被市场略过的一句话最近 AI PCB 这条线吵得很凶，多数人都在问同一个问题：周期是不是结束了？英伟达 Rubin 延后、海外大客户砍单、覆铜板股价疲软——看起来都指向"见顶"。但 UBS 那份最新报告里有一句话，被绝大多数人略过了： O-glass 采样失败后处于暂停状态，M9/PTFE 混合材料已成为更可行的解决方案——这可能重新洗牌 PCB/CCL 供应链中的赢家。报告还补了一条更反直觉的判断：800G/1.6T 光模块和定制 ASIC，正在降低对英伟达

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沃特股份
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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2026-08-12 20:26:41

腾讯大幅增加算力采购，显著大超预期，看到AI变现的曙光

一、晚间热议新闻：【腾讯大幅增加算力采购，将助力把应用及模型的使用转化为收入】资本支出显著大超预期，持续增长的需求。 WorkBuddy市场领先地位，WorkBuddy实现了快速的用户增长和健康的用户留存率，用户通过订阅和充值购买词元的付费意愿强烈。还有，微信AI的预期，新一代更大规模的模型预期泛微网络：腾讯参股；首批 Buddy AI 生态共创伙伴唯一OA 厂商，OA 流程、合同、审批 MCP 连接器接入 WorkBuddy。普联软件：腾讯投资企业明略科技拟入主成为控股股东博思软件

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中兴通讯
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华西股份

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团团＆一一

2026-08-12 10:00:23

柏诚股份& 京仪装备：SK海力士重启大连NAND二厂，Intel旧厂供应链迎来扩产重估

事件驱动产业链研报｜2026年8月12日核心观点总结：本轮SK海力士大连NAND扩产并非单纯“存储涨价概念”，而是一次具备明确厂区、明确资产承接关系和明确建设时点的资本开支重启。Intel官方早在2020年即确认，SK海力士90亿美元收购范围包含位于中国大连的NAND制造工厂；因此，历史上已经进入大连Intel晶圆厂供应体系的A股公司，具备比泛存储概念更强的产业映射。柏诚股份对应厂务工程与二次配环节，曾直接参与FAB68、RED SEA & TANGO、BLUE SEA等大连Intel项目；

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柏诚股份
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京仪装备

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招商策略

2026-08-12 14:03:43

蓝盾和秦安都是真空镀膜设备北玻股份石锤低价

北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈

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蓝盾光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-13 00:06:13

🎯从HVLP4铜箔到M9覆铜板，A股产业链核心标的梳理

高盛渠道调研显示，2026年下半年HVLP4铜箔月需求至少达560吨。英伟达VR200的44层中板、24层交换板，AWS Trainium 3的28-30层PCB，均将升级为M9覆铜板+HVLP4铜箔的高端组合。AI服务器的供应链紧缺，已从GPU、HBM、光模块，一路传导至PCB上游基础材料环节。 🔥 AI算力升级倒逼材料体系迭代 AI向800G、1.6T迭代后，高频信号“趋肤效应”凸显，铜箔越粗糙，信号损耗越大，因此铜箔从HVLP1一路升级至HVLP4。但仅靠铜箔无法解决全部问题，必须同步升

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菲利华
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华正新材
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宏昌电子
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同宇新材
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联瑞新材

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积小胜V大胜

2026-08-13 08:54:35

❗️【天风汽车】太阳诱电：SA爆仓、股价去杠杆，基本面持续强化

❗️【天风汽车】太阳诱电：SA爆仓、股价去杠杆，基本面持续强化 - 0813 ——————————— 1、SA此前未披露持仓，抛售加剧短期恐慌建仓买入：6月23日建仓买入，24-29日每日买入150-160万股，29日持股比例达到5.99%，但未披露。下跌持续补仓至峰值：7月1日太诱股价新高，7月3日、6日合计卖出约350万股，随后股价持续下行。9-22日持续补仓，22日持股比例峰值达到16.61%，股价从高点回撤45%。爆仓后卖出：7月28-29日，SA卖出部分仓位以筹措保证金，7月30

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三环集团
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风华高科
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火炬电子

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咪头头

2026-08-12 20:03:36

腾讯盘后财报资本支出大超预期，WorkBuddy 国内AI办公智能体市场第一

北上广深的上班族，已经被WorkBuddy的广告彻底包围了。 5月以来，腾讯WorkBuddy的广告从北京知春路铺到深圳高新园，又从地铁延伸到写字楼和家门口。打开手机，头部应用的信息流里也几乎都是WorkBuddy的身影。这是腾讯近年来少见的饱和式产品投放。密集的市场攻势背后，是腾讯在渠道、算力、组织和生态资源上的集中倾斜。一位腾讯CSIG人士告诉界面新闻，WorkBuddy已经成为腾讯AI应用中战略优先级最高的产品之一，内部也有流传“继QQ、微信后第三个战略级产品”的说法。除了马化腾亲自参

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普联软件

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-08-12 18:58:38

低价创新药风口持续发酵！益佰制药：手握抗肿瘤创新药+国家级苗药创新平台

文中所述仅为个人拙见，仅做交流之用！近日市场资金大举流向低价、低位、具备硬核题材的个股，大量 3-4 元区间标的轮番涨停，低价股行情全面扩散。政策预期持续回暖，低位创新药标的开始受到资金重点挖掘。益佰制药（600594）作为 3 元价位纯正创新药标的，逻辑极具稀缺性：不仅拥有独家一类抗肿瘤原研新药注射用洛铂，同时运营全国唯一民族医药领域国家级工程中心（国家苗药工程技术研究中心），打通化学创新药 + 民族苗药创新双赛道，在当前低价风口 + 创新药底部共振之下，估值修复空间值得重点关注。一、市

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益佰制药

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积小胜V大胜

2026-08-12 22:39:17

日本材料大厂或缩减对华ABF供给——算力芯片的紧缺阵眼

据集微网、深圳市电子商会08/12报道，日本材料大厂或缩减对华ABF供给——算力芯片的紧缺阵眼。研究资料+观点路演欢迎联系 ————————— [红包]【申万宏源电子】ABF膜需求激增，关注# 华正新材等 20260517 #AI芯片带动基板需求倍增。Ibiden揖斐电于5月12日法说会展望CY25年至CY28年：1）上修GPU/ASIC出货量预测，由25年的略超1.5k万颗增至28年3k万颗，倍增2X；2）面积由80*80mm2增至110*110mm2，倍增1.9X；3）层数由9+9增至12

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华正新材

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-12 22:35:16

【国金金属】锂矿：龙头上修需求指引，板块进行修复！

【国金金属】锂矿：龙头上修需求指引，板块进行修复！ 💎近期催化：近期龙头开始上修明年需求指引，行业增速展望35%，市场对27年预期在修复 🔥7-8月份行业进入密集的停产检修阶段：中矿、天华、九岭等行业龙头，陆续检修。#反映出当前矿端极度紧张的现实，无米下锅。 #锂盐端的紧缺已兑现 smm预测7-8两月，每月去库2.8万吨，9-12月平均每月去库1万吨。按钢联库存数据口径，当前库存15万吨，到年底或将只剩10万吨库存！极低的库存水平，对应着极高的价格爆发力。 #供给端逐步出现修正 1️⃣澳洲H

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天齐锂业
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大中矿业
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永兴股份
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中矿资源
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盐湖股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-13 00:51:09

英伟达敲定M10新材料方案！9家隐形企业拿下AI PCB下半年主线

注意了，AI圈下半年的赚钱主线，可能不在GPU，也不在光模块，而在AI服务器里头那些你看不见的"板子材料"。英伟达已经拉着沪电股份，在测下一代覆铜板材料M10了。这一测，直接把整条PCB材料链的供求规则给改了。简单说，M10就是英伟达给下一代Rubin Ultra和Feynman AI服务器量身定做的"超低损耗覆铜板"材料包。它不是一种东西，而是一整套组合：树脂、铜箔、石英布、硅微粉都得换。为啥非换不可？因为AI服务器的信号传输速率，要从现在的224Gbps，跳到448Gbps。这

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生益科技
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沃特股份
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东岳集团
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沪电股份
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肯特股份

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-08-12 11:40:10

中兴通讯：【超节点交换机需求暴增300%！交换机核心芯片迎来价值重估！】

核心观点：超节点交换机行业增速50%，目前是供不应求的状态！其中最关键的环节是51.2T的交换芯片，中兴微电子的交换芯片在大厂的验证进度或超盛科，另外，公司还在给这些大厂做超节点服务器和交换机整机，低位值得重视。 🚀【超节点交换机需求暴增300%！供不应求，交换机核心芯片迎来价值重估！】 🔥 超节点架构引爆交换机需求，行业增速50%+，供不应求！ AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算，传统两层组网仅需400-500台交换机，而采用超节点方案后，仅节点内就需要1250台，加上

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中兴通讯

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小韭研报哥

2026-08-13 07:19:10

$LITE CEO 预言出货量还有10万倍空间：

$LITE CEO 预言出货量还有10万倍空间： 1. 数据中心要从铜线时代 → 光的时代以前机房全靠铜线，现在要用光纤，更快、更远、更省电。这不是趋势，是物理定律。 2. 巨头需求是几千万上亿个以前光学行业一个季度卖个千来个就知足了，现在 $AMZN $MSFT $GOOGL $META 一张嘴就要几百万、几千万个。美国几乎不怎么往中国数据中心供货，但中国在美国业务还挺多，最近美国政府正起草禁令，拟禁止进口中国光模块，所以未来会大缺货。 3. 光学的天花板比你想的高机房铜换光的替换需求

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源杰科技
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东山精密
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中际旭创
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新易盛

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-13 06:57:29

8月13日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：蓝盾光电算力：城地香江、云赛智联机器人：秦安股份地产：京投发展消费：皇氏集团影视：北京文化光通信：炬光科技创新药：百花医药二、腾讯第二季度资本支出527.8亿元环比增长65% 同比增长176% 腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控

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蓝盾光电

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盘前解读

2026-08-13 07:48:48

8月13日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①光通信 ②算力 ③大消费 ④机器人 ⑤AI应用 ⑥医疗医药 ⑦AI硬件 ⑧半导体 ⑨地产 ⑩电力 ⑪有色金属/贵金属 ⑫工业母机 ⑬维生素 ⑭公告前瞻： ⑮脑机接口 ⑯大飞机/商业航天 ⑰碳酸锂/锂电 ⑱储能/充电桩 ⑲环保/美丽中国 ⑳汽车出口㉑军工/国防㉒AI大模型/DS No1:盘前热点事件（1-14条为盘面热点 & 15-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、光通信（11个涨停） ◇事件： ① 8月12日隔夜美股光通信板块大涨：Lument

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太极实业
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百花医药
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风华高科
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哈药股份
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永鼎股份

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一思一记

2026-08-13 07:05:13

8月13日股市早报：国产AI/算力租赁/消费/机器人/创新药/脑机接口等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①央行：将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作每日操作量不超过6000亿元 ②美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%， ③温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.9%，报4408.67美元/盎司；现货白银价格涨1%，报65.33美元/盎司。二、今日热点聚焦兆日

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紫光股份
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宏景科技
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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-13 06:03:19

8月13日：芯片半导体、算力、脑机接口、AI应用等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片半导体：美股存储板块高开高走，SK海力士涨超9%。三星、SK海力士股价大涨！淡马锡据悉拟投资，认为存储仍被低估。三星、SK海力士最快本月底公布股东回报，总额或超200万亿韩元。华为Mate 90或9月发布，韬定律麒麟芯片落地。概念股：江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦股份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光

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科华数据

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-08-13 08:07:25

8月13日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、央行：继续实施好适度宽松的货币政策；及时谋划出台务实管用的增量政策（央视） 8月12日，央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告，报告指出，继续实施好适度宽松的货币政策；增强政策前瞻性灵活性针对性，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性

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云赛智联
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润邦股份
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蓝盾光电

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-13 01:27:34

真正的主线是需求已验证，溢价归卡脖子

市场三条硬线并行：光通信、CCL、算力租赁，再加一条医药。表面看是普涨，实际上四条线的驱动性质完全不同——两条是产业事实，两条是预期和事件。和前期不同的是，今天大市值产业核心（生益科技、天孚通信）和小市值题材是同步走强的，说明硬件端确实有增量资金进场。但增量集中在能被外围业绩直接验证的环节，其余部分仍是存量搬家。一句话定调：需求端今晚被海外财报证实了，所以钱不再赌「谁沾光」，而是买「谁供不上」。 · · · 一、光通信上游最扎实的是光芯片和激光器，但要先分清「扩产」和「受益」 ◆ 先说催

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天孚通信
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景旺电子
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-13 08:13:20

国产模型有望转向高质量竞争，看好AI应用结构性重估机会

　　DeepSeek拟上调API定价，国产模型有望转向高质量竞争。DeepSeek于8月6日通过用户后台发布公告，计划近期整体上调API服务定价、预计涨幅较大，尽管具体幅度与生效时间尚未落地，但结合其今年以来降价—峰谷计价—整体上调的三步演化，以及海外市场近一年从普降、旗舰涨价到分层促销的定价收敛，我们认为这标志着国产大模型长达一年的低价内卷正式告一段落，行业定价中枢进入修复通道，对算力、应用两端都将产生结构性影响。海外方面，OpenAI对于模型定价呈现出旗舰档企稳回升、中长尾档促销引流的分层定

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鼎捷数智
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大位科技
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宏景科技
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汉得信息

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一手调研

航行五百年的机构

2026-08-13 08:27:20

A股，8月13日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【腾讯资本开支大增】【东吴计算机】腾讯capex超预期与海外算力租赁业绩超预期共振，算力需求旺盛事件：海外：在昨晚北美算力租赁公司Coreweave业绩超预期后。今晚算力租赁另一巨头Nebius业绩再次超预期。两公司均上涨接近20%。价格持续上涨最快回本周期不到1年。公司明确了两种交易定价：中期交易（1-3年）：每MW 2000-2500万美元，预付款覆盖资本支出的50-60%。该价格较其历史上Blackwell产品的最高售价高出15%。短期交易（≤6个月）

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炬光科技
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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2026-08-13 07:11:20

Lumentum这个财报，已经不是超预期，是直接把天花板捅穿了。

光通信龙头Lumentum（LITE）发布Q4财报——营收10.1亿美元（同比+109%）、毛利率突破50%、下季指引营收中值12.5亿美元——三项核心指标全面超预期。CEO在电话会上给出了一句让市场必须重新定价光学赛道的话："超大功率激光器需求正远超产能，在可预见的未来，我们仍将处于彻底售罄的状态。"同日，A股炬光科技（688167）在宣布定增10.21亿元布局光互联核心器件后，以20%涨停封板，市值突破300亿元。超级光学周期，究竟到什么位置了？ FY26 Q4 指引：营收 9.6亿-10

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-13 08:06:09

腾讯 Q2 资本开支超预期，超节点或加速放量

腾讯盘后发布了最新财报，除了基本的业绩数据之外，还有两个显著亮点。第一，资本开支数据远超预期，第二季度资本支出527.8亿元，预估321.4亿元。并且腾讯表示，第三季度继续大幅增加了算力采购。在财报发布前，市场对腾讯的资本开支预期已经有所上调。摩根大通在8月初发布的研报中，就将腾讯2026年全年的资本开支预算预测上调至2000亿元人民币。但第二季度的开支数据仍然超预期，并且三季度还在继续大幅增加算力支出，所以这不仅是一个数字，更是一个强烈的信号：腾讯正在以前所未有的力度押注AI基础设施。腾

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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英伟达M10覆铜板基材：PTFE树脂供应格局梳理

一. 覆铜板结构覆铜板（CCL）是制造PCB的核心基材，其由增强材料、树脂、铜箔经高温热压复合而成：（1）铜箔：导电层，承担信号传输功能，分为电解铜箔ED（主流）、压延铜箔RA（柔性板用）。（2）增强材料：骨架层，提供机械强度与尺寸稳定性，主流材料为电子玻纤布。（3）树脂：粘结层，粘合增强材料与铜箔，并提供电气绝缘性。二. 树脂分类树脂是由高分子化合物构成的天然或合成材料，按固化特性，可分为两大类：（1）热固性树脂：一次固化永久交联，不可重塑；包括环氧树脂、酚醛树脂（PF）、聚酰亚

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昊华科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-13 06:55:33

腾讯Capex超预期，超节点网络价值双升

🔥【申万宏源通信】腾讯 Capex超预期，坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升！🌹 #腾讯Q2 Capex大超预期，Q2 Capex显著提高至528亿元，环比65%，同比176%，H1合计847亿元。🌹 #我们的前瞻判断持续兑现。年初市场关注度尚低时，我们独家发布锐捷网络深度，率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量；6月以来持续重点推荐超节点/交换机，发布紫光股份深度并多次组织电话会，近期产业和业绩催化已与观点共振💪🌹 #三重催化进一步强化主线： 1）锐捷、紫光

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封狼居胥

2026-08-13 07:44:07

DeepSeek深夜炸场！

做过程序开发的都懂，大模型之前大多停留在聊天唠嗑，嘴上说得天花乱坠，真要动手干活直接原地摆烂。DeepSeek V4 Pro 正式版 API 上线，最大的杀手锏不是跑分多华丽，而是Agent 智能体能力直接拉满，Terminal Bench 得分 87.9，逼近海外头部模型，部分评测直接实现反超，还支持 Responses API、Codex 代码接入，简单讲，AI 从 “聊天选手” 进化成可以自动拆解任务、调用工具、写代码执行工作的干活打工人。定价策略更是杀疯，缓存命中输入低至 0.025

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-12 15:31:41

依旧轮动，今日盘中发酵、信息差、段子！0812

盘中发酵上海，实施“百千万”智算集群工程在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。云赛智联 AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。白宫解除了对政府设备使用TikTok的禁令。省广集团字节跳动近期成立了一个新的一级部门——AI数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行。海天瑞声多瑙河、莱茵河水位告急，全面冲击欧洲化工产业链。浙江医药人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。创新医疗 Claude Tag 相当于 Anthropic 正式推出的一个数字员工，C

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韭菜团子

2026-08-12 17:37:37

8月12日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-13 07:03:19

CCL ZJ交流要点参考—0812

🐟1️⃣PTFE：为中长期发展方向，高频下电气性能优异，Df值低，传统应用于射频、天线领域，测试效果较好，但存在加工难度大、板厂生产良率低、层数提升受限的问题。 🐟2️⃣ PCB供应格局：为保障供应安全，N设置供应商份额高压线，单一供应商单产品份额不得超过50%；交换机业务中，头部供应商可获取约20%份额，当前胜宏、沪电、景旺、崇达均处于正常供应序列，TTm等进入N确定性较低；正交背板项目需铜浆灌孔烧结技术，目前仅沪电、深南、生益三家具备技术储备。 🐟3️⃣ 下游订单情况：6月起高阶PCB

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-13 07:06:01

【天风电新】ABF膜更新（2）：需求快速上量，供不应求，国产化突破在即0812

周末我们更新产业消息传出“味之素给大陆减产30%”。 🌹 经过本周验证，更为准确的说法为：由于需求上量过快，味之素从25Q4的月出货100-120万平，提升至26Q2的200万平，目前已爬升至300万平，已达产能极限（新产能预计28年开工，32年释放，近期紧张下或提前，但最快提前至30年），故其开始配额制（客户需求多少不重要，他给的量是按照历史数据定的），优先大客户和终端客户打招呼的项目，可能造成部分大陆厂商体感上被减产了。总之，反映的核心要点为【ABF膜十分紧缺，特别是对大陆企业来说，因此国

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