韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0702实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-02 12:04:42

水晶光电与欧菲光的离子交换波导（康宁玻璃桥）核心技术

韩总详细介绍了康宁玻璃桥方案。公司主要是做波导环节的代工，即离子交换波导(IXO)--所有技术专利在客户手上，公司负责整个波导产品的交付。这个工艺与之前AR用的反射波导完全不同，主要是离子注入和离子交换，工艺涉及镀膜、涂光刻胶、压印、腐蚀等环节，都是水晶历史上做过的工艺沉淀，在江西基地之前就有离子交换相关产品出货，只是用途不同。公司一月份在CES展上看到康宁展出后即完成NDA签署和技术规格对接，目前已在送样阶段。康宁CTO亲自抓这个产品，预计7月或9月来公司现场验证。这是技术革命型产品，验证周

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水晶光电
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欧菲光

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-03 06:44:09

特斯拉+宇树双利好引爆人形机器人，人形机器人投资新逻辑简析

近日，当AI算力硬件产业链集体回调之时，人形机器人板块逆势爆发，这并非偶然的题材炒作，而是多重产业里程碑事件集中落地后，市场对人形机器人赛道投资价值的一次集中重估。从特斯拉Optimus Gen3量产进入倒计时，到宇树科技科创板IPO注册获批，叠加英伟达、优必选等头部玩家的动作频频，整个赛道的投资逻辑已经从早期的“主题博弈”，正式转向“量产兑现+商业化落地”的价值验证新阶段。一、核心催化：两大里程碑事件打开行业天花板本轮板块行情的直接引爆点，来自特斯拉与宇树科技几乎同步释放的重磅利好，二者分

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宏昌科技
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模塑科技
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雷赛智能
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福莱新材
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日盈电子

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DeepFuck

已翻车的站岗小能手

2026-07-02 14:00:49

西陇科学：双核心材料共振，氢氟酸量价齐升 + 锆前驱体独家突围

AI 算力、先进封装产业持续高景气，湿电子化学品与高端锆系前驱体迎来黄金国产替代窗口，西陇科学同时手握电子氢氟酸、电子级正丙醇锆两大高景气赛道，短期业绩有落地支撑，长期具备稀缺成长弹性，双线打开估值上行空间。湿电子化学品涨价潮持续演绎，高端电子氢氟酸现货供不应求，年内涨幅显著。公司佛山基地布局 3 万吨氢氟酸总产能，其中 1.8 万吨电子级高纯氢氟酸稳定投产，达到 C8 高端品级，完美适配 AI 服务器 ABF 载板、FC-BGA 基板、28nm 成熟存储晶圆的清洗与蚀刻工序。当前国内深南电路

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多氟多
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滨化股份
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江化微
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东方锆业
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西陇科学

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-02 10:50:07

【天风金属&新材料】再call关键金属，拔估值新征程。

【天风金属&新材料】再call关键金属，拔估值新征程。标的上：建议关注卡位最好的上游高能环境。坚定看好AI产业趋势下的关键金属估值与业绩共振期！绝对的供需格局重塑，一定是顺趋势最正确的选择： 1、的对日反制等两用物项管控并非临时之举，是早在#2020年就落子的一盘大棋。20年至今我们原材料管控主沿着【先立框架、再扩品类、后深管控】： 1）框架先行，2020年《出口管制法》，搭起清单管理的制度底座； 2）逐品类铺开，2023年【镓、锗】打出第一声号令，24年《两用物项出口管制条例》及统一清单，

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高能环境
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先导基电
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富信科技
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株冶集团
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恒邦股份

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小林寻索

高抛低吸的龙头选手

2026-07-02 00:06:45

【锂电】观点更新：逆变器限制实则利好电芯，北美产业链利润或将重新分配

【锂电】观点更新：逆变器限制实则利好电芯，北美产业链利润或将重新分配 [庆祝]市场对美国可能限制中国逆变器进口的消息反应较为剧烈，电芯板块同步回调。但我们认为，逆变器与电芯受到的影响完全不同，当前市场更多交易的是情绪，而非基本面。 [庆祝]美国发展AI数据中心、电网升级及新能源配储，对储能的需求并不会因为逆变器供应变化而消失。政策限制主要集中在PCS、EMS等系统控制和涉及数据的环节，即使真的落地，美国储能产业链也会演变为“本土系统集成+中国电芯供应”的模式，而替代中国电芯，因为电芯本身是被动器

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宁德时代
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亿纬锂能
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鹏辉能源

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泼天的富贵

2026-07-03 06:11:12

短剧出海暴增5000%今晚美股AI应用全线大涨催化全球内容付

今夜的美股高位科技继续崩塌暴跌，只有Ai应用底部回暖，映射大A的Ai应用也是底部止跌回暖，今天的行情提前锁定Ai应用，也是Ai产业链的下游落地方向！！！重视！重视！！重视！！！个人推荐最低位的：捷成股份，推荐好久了！！！美股AI应用全线大涨催化全球内容付费景气，短剧出海全产业链迎来估值修复窗口今晚美股AI应用赛道集体走强，三大核心标的同步大涨释放全球AI商业化超预期强信号：政企AI龙头Palantir获大行上调评级，数据智能平台订单预期持续抬升；创意软件龙头奥多比大涨4.75%，C端AI创作

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捷成股份
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昆仑万维
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中文在线
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天娱数科
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京东方A

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-02 12:00:49

抢货+涨价双杀！电子级氢氟酸供需错配爆发

近日，台积电、三星、SK海力士三大芯片巨头同步抢购G5级电子氢氟酸，部分供货商年内已涨价20%-30%。这不是短期题材炒作，而是多重产业事件共振的确定性行情：AI算力爆发带动全球300mm晶圆厂2026-2028年总设备支出达4390亿美元，HBM供应量年增45%，3nm/2nm制程单晶圆G5氢氟酸消耗量比成熟制程高30%-50%；日本垄断全球G5产能三十年不扩产，供给近乎停滞；韩国90%无水氢氟酸依赖中国进口，进一步放大现货缺口。 G5级氢氟酸要求杂质控制在万亿分之一，新供应商需经过18-24

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中巨芯
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多氟多
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滨化股份
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三美股份
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金石资源

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炒股缘中

2026-07-02 15:03:32

昆仑万维：天工AI ARR突破8亿美元，AI商业化龙头确立

【韭研】昆仑万维（300418.SZ）：天工AI ARR突破8亿美元，AI商业化龙头确立核心事件： 2026年Q2天工AI业务ARR突破8亿美元，其中AI短剧平台ARR超7亿美元、AI工具业务ARR突破1亿美元。DramaWave完成AI原生化转型，超80%新增内容为AI生成。受此利好刺激，昆仑万维今日股价大涨近12%至45.42元，带动AI应用板块整体异动，估值逻辑转向业绩驱动。投资逻辑： ① 稀缺的商业化标杆。全球AI行业融资超千亿美元，多数企业仍处烧钱阶段，天工AI已成为全球少数同

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昆仑万维
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中文在线
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蓝色光标
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智谱
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易点天下

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-02 08:48:06

【zx汽车】Optimus生产线安装中，规模量产即将到来

【zx汽车】Optimus生产线安装中，规模量产即将到来 #Optimus生产线安装中、规模量产即将到来昨日马斯克在X平台上发布推文“漫步弗里蒙特的Optimus生产线”，位于Fremont工厂的Optimus生产线搭建中。Tesla的工程副总裁 Lars Moravy在采访中进一步给出了机器人生产线的细节，目前Fremont的场地已清理完毕，首条生产线已运抵Fremont，安装工作已经启动。首条生产线采用高度模块化设计，因此调试启动速度很快，安装一条生产线需 2-3 天，投入运行需一周时间。

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五洲新春
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北特科技
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拓普集团
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旭升集团
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恒帅股份

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-02 23:20:43

日月光涨价

同兴达：深度绑定日月光先进封测，CoWoS 配套业务直接受益涨价，量价共振可期！【半导体封测团队】同兴达与日月光合资昆山日月同芯，持股 75.76%，专注 CoWoS 核心前置 12 寸晶圆凸块 Bumping 工艺，独家配套日月光英伟达 AI 算力 CoWoS 订单，月产 2 万片 12 寸凸块晶圆，签订长期供货协议，产品直供日月光全球所有封测基地。本次日月光全品类先进封装最高涨价 20%，公司上游配套工序同步上调加工费，订单量与单品毛利率同步抬升，26 年产能持续爬坡，合资工厂业绩弹性

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同兴达
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甬矽电子

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-02 13:01:57

#欧菲光玻璃基板预期差铸就低位补涨核心

#欧菲光玻璃基板预期差铸就低位补涨核心欧菲光预期差：✅ 100%官方实锤的玻璃基板相关业务 #WLG晶圆级玻璃技术（核心底座，已量产5年） ◦ 来源：欧菲光官网微电子事业部公开信息+2025年年报 ◦ 实锤：公司自研WLG（晶圆级玻璃）纳米压印工艺，已实现大规模量产，用于3D Sensing镜头、AR光学元件；良率稳定在行业领先水平，#是国内少数掌握完整WLG量产能力的厂商。 ◦ 关键：WLG和玻璃基板TGV技术100%同源——都是在大面积玻璃晶圆上做微纳光刻、蚀刻、镀膜加工，只是最终产品形态

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欧菲光

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-02 08:05:15

从工业工具到情感载体：优必选与特斯拉双线竞速下的机器人投资逻辑重构

近日，优必选面向下一个十年的“人机共生”战略正式落地，全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列同步发布，三款产品售价从11.98万元到99万元不等，发布当天累计订单直接突破1.3万台。几乎同一时间，特斯拉Optimus V3的量产准备进入最后冲刺阶段，加州弗里蒙特工厂产线改造全部完工，年产能目标锁定100万台，超过10家中国供应商已经正式进入其供应链体系。叠加近期赛力斯“小赛”机器人亮相、成都5000台具身智能机器人大额采购订单落地、上交所将人形机器人列为科创板高端装备独立赛道，整个行业的产业催

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拓斯达
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福莱新材
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昊志机电
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埃斯顿
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能科科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-02 22:11:06

0702图表：宇树机器人、黄金/白银、数据中心交换机、存储芯片、算力租赁、AI应用等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【宇树机器人】图表 2026年7月2日盘后讯，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请. 【黄金】图表 2026年7月2日盘后讯，现货黄金日内涨幅扩大至2%，报4119.28美元/盎司。消息面上，美国6月非农就业人数增加5.7万人，远低于市场预期。【白银】图表 2026年7月2日盘后讯，现货白银日内涨幅扩大至4%，报61.5美元/盎司。消息面上，美国6月非农就

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日盈电子
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长城科技

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-02 23:28:30

海川智能买磷化铟业务

磷化铟【国金计算机&金属】海川智能：参股南京集溢，重视磷化铟扩产弹性【1】#转型-1.3亿参股南京集溢15.3%_自动衡器到化合物半导体材料——公司拟1.3亿元受让南京集溢15.30%股权，后续潜在收并表。标的旗下核心资产大庆溢泰是专精特新“小巨人”、砷化镓衬底单项冠军。——南京集溢25年收入1.35亿、净利-2802万；26Q1收入4076万、净利580万，已扭亏。25年收入主要来自GaAs晶片和4N金属镓，占比分别约84.77%/15.02% 【2】#磷化铟-光通信衬底缺口扩大_400台

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海川智能

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致远趋势

中线波段

2026-07-02 19:15:45

京东方A：中美共振玻璃桥，康宁vs京东方A合作内容

京东方A：中美共振玻璃桥，康宁vs京东方A 今天大家期待的康宁与京东方合作的演讲，内容如下：发言人：曾崇凯，康宁显示科技中国总裁兼总经理一、开场 1. 中国已是康宁显示全球最大单一市场，康宁全球70%显示玻璃产能落地国内，累计在华显示业务投资超60亿美元，合肥、武汉、广州10.5代工厂配套京东方本土产线，坚持“客户建厂、康宁就近配套”的本土化策略。 2. 显示产业已走过扩产能阶段，当前进入技术共建、价值共创周期，康宁定位产业链上游材料合作伙伴，不做竞争，与京东方共同攻坚下一代玻璃基底层技术

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京东方A
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华灿光电
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长信科技

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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7月3日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点存储：恒尚节能摘帽：宝塔实业、金科股份中报：雷赛智能、韶能股份创新药：京新药业、海南海药机器人：天娱数科、日盈电子、福莱新材二、宇树科技科创板IPO注册生效 A股人形机器人第一股诞生在即证监会网站显示，同意宇树科技首次公开发行股票注册。这意味着，全球首家在IPO前实现人形机器人规模化盈利的企业正式拿到A股入场券，将成为A股人形机器人第

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恒尚节能

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-03 06:05:18

7月3日：宇树机器人、长鑫存储芯片、ST板块、贵金属等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、宇树机器人：证监会同意宇树科技IPO注册，拟募资42.02亿元，估值约420亿元。公司专注人形及四足机器人研发，2025年出货量超5500台，居全球首位。概念股：中大力德、卧龙电驱、绿的谐波、双环传动、奥比中光、蔚蓝锂芯、帝奥微、科大讯飞、丰立智能、长盛轴承、美湖股份、金发科技、景兴纸业、首开股份、汇川技术、瑞芯微、深圳华强等 2、长鑫存储芯片：7月2日，一线外媒产业爆料，援引多名苹果供应链知情人士获悉，苹果公司拟向长鑫存储以及长江存储采购存储芯片，用于在中国市场销

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景兴纸业
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首开股份

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-03 07:44:23

A股，7月3日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【京东方A】京东方A调研【中泰电子】京东方投资者日亮点康宁合作：合作京东方的核心原因是京东方具备技术+落地资金&产能，未来封装玻璃基板/钙钛矿/光互连/可弯折玻璃双方都将在技术&商业拓展上共同突破，共同开拓千亿级市场。 #封装/CPO玻璃基板：展示更多参数，通孔/沉铜/ABF布线/切割能力领先。玻璃基载板不止应用于大尺寸封装，高密度布线场景同样优势很大。【此前预期不充分】未来将与#康宁合作开发融合电封装和光互联的CPO玻璃基板。【从电封装向光电集成升级

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京东方A
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京新药业
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广钢气体
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兴业科技
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多氟多

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-03 07:59:30

7月3日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，推进“三大球”振兴发展（央视） 7月2日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”

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恒尚节能
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雷赛智能
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京新药业

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盘前解读

2026-07-03 07:36:45

7月3日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①机器人 ②半导体 ③大消费 ④医疗医药 ⑤AI硬件 ⑥ST相关 ⑦算力 ⑧AI应用 ⑨化工 ⑩AI金属 ⑪黄金前瞻：⑫交换机 ⑬体育 ⑭商业航天 ⑮电力高温 ⑯苹果折叠屏 ⑰美伊中东 ⑱存储芯片 ⑲华为昇腾 ⑳光伏㉑豆包视频㉒中报业绩㉓特斯拉㉔农业资源 No1:盘前热点事件（1-11条为盘面热点 & 12-24条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、机器人（22个涨停） ◇事件： ①7月2日马斯克晒图参观特斯拉Optimus机器人生产线，暗示人形机器人

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京东方A
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永和股份

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财闻私享

2026-07-02 21:30:31

晚间 A股值得关注的资讯

今天，A股芯片、光通信、PCB等为代表的科技股暴跌，直接导火索是，昨晚美股Meta准备通过向外部客户出售过剩算力获取收入，昨晚美股光通信和存储芯片暴跌，今天韩国股市跌熔断，层层传导。不过盘后，监管指定信披媒体上证和证券时报等集体出来辟谣了：机构也在给大家进行心理按摩，认为情绪变化远大于基本面变化目前，美股美光科技、闪迪股价在盘前拉升，并收复超4%的跌幅实现转涨。科技方向最近持续性最好的就是机器人板块，今天一枝独秀；另一个涨停风口是st板块，主要催化是，下周一，A股将迎新规！沪深主板ST股

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中国平安

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-03 01:08:07

涨的方向各不相同，资金买的却是同一类

今天A股的画风挺热闹：氟化工涨价、AI应用冲高、机器人补涨、创新药新高，题材一个接一个轮着炒。但真要挑出能站住脚的，其实还是那几条有紧缺、有数据、有政策支撑的线。今天资金的口味也很清楚：不太愿意追情绪炒作到底，更愿意买那些真的紧、真的能落到利润表里的环节。一、氢氟酸被巨头抢购，为什么先崩的是材料股先说今天最闹腾的氟化工。氢氟酸这个"隐形关键材料"最近被多家产业巨头抢购，氦气、六氟化钨等电子特气价格也维持高位运行。信号不复杂：先进制程该扩的产还在扩，芯片厂要用的核心材料供不应求，谁手里有真资

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和远气体
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-03 07:22:34

关于本次窗口指导三家头部公募

关于本次窗口指导三家头部公募：🌹 一、字母缩写对应三家头部公募🌹 xq=兴证全球(兴全)基金、yfd=易方达基金、nf=南方基金，均为国内规模第一梯队公募机构。本次监管并非“禁止买入半导体”，而是窗口指导纠偏抱团炒作、遏制单边疯狂加仓、整改22风格漂移，属于行业规范化监管，并非打压硬科技赛道。二、本次窗口指导的核心背景与具体要求🌹 1.监管出台的底层原因 1)板块交易极度拥挤、估值泡沫化。 2026上半年半导体指数涨幅接近100%，半导体设备细分涨幅超160%，板块总市值突破14万亿，

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药明康德

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

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周五盘前10大题材催化逻辑(7月3日)：实现历史性突破

1、机器人（1）7月2日，证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，A股“人形机器人第一股”来了，历时104天，宇树科技IPO速度还是相当快的。招股书显示，宇树科创板上市，计划募集资金42.02亿，对应估值约420亿元。（2）MACHINA Summit 将于7月7日在法国巴黎举办，是聚焦“具身物理AI”（Physical AI）的欧洲顶级行业峰会，特斯拉Optimus Gen 3将在欧洲首秀，进行最新行走 / 抓取 / 交互演示。 2、算力（1）7月2日，官方媒体辟谣，Meta”小作文“有

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高抛低吸的老司机

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二季度业绩翻倍！AI集群的隐形瓶颈：AI数据中心交换机全景梳理

近日，星网锐捷、锐捷网络先后发布半年度业绩预告，数据中心交换机业务的大幅增长直接拉动两家公司净利润同比最高翻倍，这一事件正式宣告AI产业的投资主线，从过去两年的“堆GPU、抢服务器”阶段，全面转向“算力组网”的新阶段。过去市场看AI，第一反应是GPU、光模块，却长期忽略了一个核心问题：一万张GPU要协同训练大模型，就像一万个天才同时开会，没有高效的交通枢纽来调度数据传输，再昂贵的GPU也会因为网络拥堵跑不满算力。数据中心交换机，正是AI集群里的“算力立交桥”，它的价值正在从过去的配角，变成当前A

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星网锐捷
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锐捷网络
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博通集成
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紫光股份
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高抛低吸的老司机

2026-07-03 08:55:44

创新药行情火了，别忘了背后的“卖铲人”军团：CRO产业链分化周期开启

当创新药行情在政策与产业共振下持续升温，市场的目光往往先聚焦于手握爆款管线的药企，却常常忽略了支撑整个新药研发工业化运转的“卖铲人”军团——CRO产业链。从靶点筛选的第一步到新药商业化生产的最后一环，CRO早已不是简单的“外包服务商”，而是把创新药从实验室灵感转化为上市产品的核心工业底座。2026年行业走出此前的估值收缩周期，不再是普涨式的超跌反弹，而是在多重事件催化下开启了全新的分化行情，不同环节的投资价值正在被市场重新定价。一、三重底层逻辑：CRO行情不再是“跌多了反弹” 这一轮CRO板块

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贵妃醉韭

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数据中心交换机核心上市公司名单

交换机业绩炸裂：【星网：预计Q2净利润环比增长632%-955% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长】【锐捷：预计Q2净利润环比增长288%-410% 数据中心交换机业务大幅增长】【山西】AI交换机：锐捷中报预告超预期，AI数据中心交换机进入业绩兑现期弹性显著放大、超预期属性突出。公司明确面向互联网客户的数据中心交换机大幅增长，为本期核心驱动。 AI数据中心交换机进入"需求放量+速率升级+国产替代"三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片

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航行五百年的公社达人

2026-07-02 18:10:57

260702明日看好方向投票

投票数据：【1】人形机器人： 1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观； 2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请； 3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、体态，U1机器人将于2026年9月16日开始交付，【2】半导体： 1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一

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多氟多

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-02 11:19:36

玻璃基板：半导体“换基”革命启动，AI大芯片的必选

近日，英特尔正式出货全球首款搭载玻璃芯基板的商用Xeon 6+处理器，几乎同一时间，台积电公开确认CoPoS玻璃中介层试产线建成，两大全球半导体巨头几乎同步官宣技术落地，直接将玻璃基板从实验室概念推向了产业化前夜。叠加SKC百亿级资金投向Absolix玻璃基板、全球8家头部券商集中发布深度研报，原本冷门的先进封装赛道，一夜之间成为AI算力产业链下一个确定性极高的新主线。这一轮玻璃基板概念股的行情，绝非短期题材炒作，而是AI芯片性能突破物理天花板的刚性需求驱动，是一场覆盖材料、设备、加工、封测全链

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隆利科技
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京东方A

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一思一记

2026-07-03 07:00:29

7月3日股市早报：半年报/机器人/半年报/创新药/化工/稀土永磁等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》推进“三大球”振兴发展。 ②美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，标普500指数涨0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高，美国黄金公司涨超5%。二、今日热点聚焦锐捷网络：预计2026年半年度净利润同比增长32.

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星网锐捷
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锐捷网络
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永和股份
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华峰化学
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华润微

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韭菜花开🌸

2026-07-02 22:20:37

7月2日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-02 20:36 概览: 1.绿的谐波（688017）: 与SKF合资布局机器人轴承，ASP持续超预期，目标市值上调至1000亿元，订单大幅超预期 2.长盈精密（300115）: T客户力控关节唯一合作商，1-4月已向北美机器人客户出货38万件，品类从精密零部件拓展至关节模组 3.雷赛智能（002979）: 26H1业绩大超市场预期，净利润预增55%-65%，机器人业务无框力矩电机

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绿的谐波

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首板掘金大师

全梭哈的游资

2026-07-03 07:18:26

重视创新药，靶向药，AI产业革命发展新机遇！全网第一发

宏观流动性→行业投融资景气→上游 CXO 订单→中小 Biotech 临床催化→大厂并购商业化→终端器械 / 消费医药兑现业绩，不同环节炒作节奏、弹性、催化完全割裂，下面分层拆解。被称为医药卖水人，无论新药临床成败，研发、生产外包收入提前锁定，是板块景气度先行风向标；行情启动顺序永远是 CXO 先动，再传导创新药企今日头条。全球 Biotech 融资回暖、FDA 放宽临床标准、管线临床高峰期；订单增长、毛利率提升、上调全年指引是核心催化主线：ADC、CGT 细胞基因治疗、GLP-1 多肽产

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