韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0707实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-08 14:44:10

长征十号乙把7月10日13时前后作为首飞的首选发射时点,全球首创的海上网系回收技术

#长征十号乙# 运载火箭创造哪些首次： 1.全球首款5m直径运载火箭执行一子级回收任务 2.全球首次进行海上网系回收技术 3.2026年中国首次执行一子级回收任务 4.长征十号系列运载火箭一子级火箭首次入轨飞行 5.长征十号系列运载火箭首次执行低轨卫星互联网组网任务 $巨力索具 sz002342$ $海兰信 sz300065$ 长征十号乙首飞是中国可重复使用运载火箭从 “实验室验证” 迈向 “工程化落地” 的里程碑事件，其意义远不止一次商业发射任务：一、技术突破：走出中国自主的可复用火箭技术路

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巨力索具
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海兰信
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中国船舶
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航天工程

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-08 18:46:46

韭研公社学习笔记（260708）

一、板块热议：国产算力：浪潮信息半年报业绩超预期；业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。（浪潮信息、数据港、网宿科技、南兴股份、二六三等）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（星网锐捷、视源股份、浪潮信息、浪潮软件、新联电子等） AI应用：人力资源社会保障部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局近日联合印发《关于加快推进“人工智能＋人社”应用发展的实施意见》。（魅视科技、浙江美大、浪潮软件、南天信息、绿盟科技等） AMHS：国金证券称，随着AI驱动存储扩产

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浪潮信息

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-07 23:51:03

【国联民生电子】国产算力：高度重视！

【国联民生电子】国产算力：高度重视！领导好，我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升，重点把握，当下产业趋势持续向好，坚定推荐，给您梳理汇报如下： 1⃣️AI芯片：国产崛起 ➠国产大模型全面崛起，Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看：先进工艺持续推进，构建国产算力底座；需求来看：国内云商的资本开支预计将持续增长，保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶，主要包括：#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC，芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯

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盛科通信
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华虹宏力

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追龙纪要

2026-07-08 07:48:54

【华创计算机｜国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期，关注超节点、液冷与AI服务器

【华创计算机｜国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期，关注超节点、液冷与AI服务器 20260707 $浪潮信息(SZ000977)$$寒武纪(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ #1 今天，公司发布2026年半年度业绩预告，预计实现归母净利润26.0亿～31.0亿元，同比+226%～288%；扣非净利润20.55亿～25.55亿元，同比+206%～280%。以Q1归母净利润6.05亿元推算，Q2单季约19.95亿～24.95亿元，#已接近2025年全年归母净利润24.13

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浪潮信息
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寒武纪
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中芯国际

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2026-07-08 18:16:34

官方确认！全球首款 AI 智能体手机量产发布！最新A股豆包手机概念股一览

据凤凰网科技今日报道，中兴通讯高级副总裁、终端事业部总裁倪飞发文表示，努比亚将推出全球首款 AI 智能体手机。该设备定位为量产旗舰机型，已明确将在 2026 世界人工智能大会（WAIC）上进行首次公开展示。中兴通讯称，技术路径上，公司始终坚持将 AI 智能体深度融入操作系统，打造真正的原生 AI 体验，而非简单的功能插件。当前，公司正进一步升级系统级 AI 能力，融合中兴自研 Co Claw 智能调度技术，实现跨应用、跨生态的无缝协同，支持更复杂场景下的自动化任务执行，提升用户操作效率与交互智

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中兴通讯
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福日电子
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道明光学
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京东方A
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联得装备

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-08 15:29:02

中报催化+云厂涨价：AI服务器产业链进入业绩验证期

近日，浪潮信息发布半年度业绩预告，上半年归母净利润同比大增226.29%-289.04%，二季度单季盈利环比大幅改善。这份远超市场预期的成绩单，直接点燃了AI服务器产业链的市场情绪，资金沿着AI服务器全产业链展开的一轮“业绩兑现映射”行情。从整机制造到核心零部件，从高速PCB到液冷静温控电，整条产业链的投资逻辑正在从“远期故事”转向“当下盈利”，叠加近期国内云厂商集体掀起的算力涨价潮、全球主权AI需求扩容等多重利好，一场围绕中报验证的结构性行情正在全面展开。一、行业基本面：需求、涨价双轮驱动

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浪潮信息
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紫光股份
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华勤技术
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神州数码
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中科曙光

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大道无相

2026-07-08 11:25:30

爆发力最可能的下一个威尔高，且空间远大于

新雷能确实极有可能成为下一个“威尔高”，甚至其业绩弹性和估值爆发力会更强。两者的核心驱动逻辑高度一致——均是从传统业务切入海外AI服务器电源核心供应链，且正处于产能加速释放的甜蜜期。但新雷能在产业链中的卡位更靠前（电源模块 vs 电源PCB），且在下一代800V及VPD（垂直供电）架构上的技术壁垒更高，这决定了其不仅能享受行业Beta，还能获得极高的Alpha溢价。产业逻辑的共振：从“威尔高路径”看新雷能的边际加速威尔高的成功路径非常清晰：深度绑定全球电源龙头台达，吃到了AI服务器AC-DC

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新雷能
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威尔高

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调研君

长线持有的游资

2026-07-08 13:42:57

【云计算大涨点评】云计算板块普涨停，后续怎么看？

【云计算大涨点评】云计算板块普涨停，后续怎么看？#云计算ETF鹏华~159739 🚩业绩催化，算力链中报开始兑现近期国产算力链中报预期持续升温，市场关注点正从“有没有算力需求”，转向“业绩能兑现到什么程度”。浪潮信息预计归母净利26—31亿元，同比+226%—288%；智微智能预计归母净利3.50—4.17亿元，同比+244.56%—309.65%；行云科技预计归母净利1000—1500万元，同比+432.77%—699.15%。从服务器、边缘计算到算力服务，业绩预告开始验证AI基础设施建设

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浪潮信息

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-08 08:49:31

万通发展：子公司数渡是国内唯一PCle5.0交换芯片适配超节点总线

【开源电子】昇腾950NPU技术白皮书发布奠定超节点，互连芯片成为重中之重华为昇腾950架构白皮书公开，国产算力从“单卡追赶”迈向“集群超越”。昇腾950架构白皮书发布，核心确立了以灵衢UB互联架构为硬件载体的集群演进路径。韩国云厂商已锁定首批订单并计划于2026年Q4正式推出服务，马来西亚规划部署3000台昇腾服务器，俄罗斯Sberbank亦表达明确采购意向。昇腾950超节点（Atlas950 SuperPoD）真机也将于7月17日WAIC上海人工智能大会首发亮相。昇腾950 NPU集

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万通发展

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-07-08 17:55:12

CDN：行业量价齐升逻辑共振，产业链标的全面梳理

一、本轮CDN板块核心炒作催化逻辑（一）海外龙头产品迭代，打开行业全新变现空间海外云服务商Cloudflare近期正式推出变现网关产品，彻底打破互联网行业传统变现路径依赖，广告不再是平台唯一盈利渠道。依托CDN全球分布式边缘节点的底层网络能力，平台可在流量分发、视频传输、边缘算力调度环节叠加多元化商业化模式，为全球CDN厂商开辟全新增收路径，市场重新定价CDN资产的商业价值。（二）海外厂商涨价落地，国内企业同步跟进，行业进入涨价周期谷歌云5月完成北美CDN服务大幅提价，涨幅高达100%，

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网宿科技
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浪潮信息
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深信服
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二六三

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-07-08 12:57:13

流金科技，AI短剧和物理AI赛道双热门加持，转型可否成功？

流金科技于2026年7月7日披露了对北交所年报的问题回复，详细解释了2025年营收等市场关切核心问题。公司的回复，最关键的增量信息是公司明确透露了“AI平台商业化加速落地”的战略方向和子公司贡爵微电子的微波半导体“订单支撑”。据公告，公司在传统电视频道覆盖服务之外，正积极布局AI智能终端等新兴领域，此前布局的微波半导体产业也进入实质推进阶段。此前市场认知相对模糊的部分，回复后，市场的焦点从历史业绩转移至AI驱动的成长新叙事上。一、AI短剧乘风起，一站式平台送上门。流金科技将旗下视界慧景可信A

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流金科技

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韭菜团子

2026-07-08 18:16:26

07月08日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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中国平安

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-08 15:44:39

7.8个股信息差（无线反杀）

盘中段子汇总 Meta算力采购将加速，明年资本支出或大幅增长，算力需求远未达峰值（浪潮软件、云赛智联、网宿科技、南兴股份、二六三、恒为科技、数据港等）韩国KOSPI指数进入技术性熊市陈果：2026年6月，恒生科技是历史性底部陈果：韩存储若走熊并不能代表全球科技牛结束更不能代表A股重估牛结束 OpenAI将于9日正式发布GPT-5.6系列 AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好（紫光股份、星网锐捷、华勤技术、荣联科技、绿盟科技等）中东硝烟再起美再以“商船遭袭”为

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网宿科技
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浪潮信息
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星网锐捷

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-08 16:39:27

投降了。今日盘中发酵、信息差、段子！0708

盘中发酵美军称完成对伊朗新一轮打击.山东墨龙苹果已开始测试长鑫存储（CXMT）的内存芯片，用于在中国销售的设备。美股CDN四巨头昨夜集体暴涨：DOCN+12%、NET+6.75%、AKAM+4.38%，A股CDN三杰迎重估窗口。网宿科技、南兴股份、二六三、深信服消息人士称中国的DeepSeek正在开发自主的人工智能芯片。 8日上午在京召开。为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话。工信部发布关于防范AI编程工具Claude Code安全后门隐患的风险提示。360、新矩网络个股信

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中际旭创
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浪潮信息

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018小-车ju

中线波段

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大恒科技小作文：严重低估的核心零部件供应商，明年6亿利润，现价仅70亿市值不到

重视大恒科技：显著预期差、严重低估的核心零部件供应商，今年4亿利润、明年6亿利润，现价仅70亿市值不到，重点关注一、机器视觉赛道国内龙头玩家，深度绑定国内半导体设备、PCB、光模块、苹果头部客户：#目前公司已批量导入中科飞测、XKL、上海微、大族激光、康维等头部客户，公司目前明、暗场零部件正在验证导入阶段；二、市场关注度低，现价严重低估：20～24年公司经历大刀阔斧地内部改革，25年完成控股股东的股权司法拍卖，26年经营已步入正轨；26年1-3月份扣非净利率约8%，#1-5月已提升至13%、

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大恒科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-08 18:37:37

260708明日看好方向投票

【1】美伊战争： 2026年7月8日，美国总统特朗普表示，关于与伊朗的谅解备忘录认为已经结束。 1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。 2）石油：2026年3月14日消息，美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。 3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。 4）化工：伊朗为天青石、甲醇、尿素总要供应国。【2】半导体： 1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计

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山东墨龙

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-08 08:45:16

华为Atlas 950真机将亮相WAIC，超节点赛道开启千亿级投资新周期

2026世界人工智能大会（WAIC）即将于7月17日在上海启幕，一条重磅产业消息率先引爆算力市场：业界规模最大的商用超节点华为Atlas 950真机将首次公开亮相。这款单柜64卡起步、最高可扩展至8192张NPU的算力巨兽，总算力是英伟达NVL144的6.7倍，互联带宽达到16.3PB/s，即便对标英伟达2027年计划推出的NVL576仍保持全面领先。这不是一次普通的产品发布，而是国产算力从“单点芯片突破”迈向“系统级架构领跑”的标志性事件，叠加中国移动20亿超节点集采落地、华泰证券测算2028

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神州数码

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-07-08 19:30:01

错过浪潮信息？深挖远东传动背后的“昇腾”爆发力：一个被低估的算力巨头“影子”

1. 序言：算力时代的“新大陆”与时间差近日，算力板块再次上演“速度与激情”。行业龙头浪潮信息（Inspur）交出了一份堪称炸裂的业绩预告：2026年上半年归母净利润预增226%-288%，单季利润甚至捅破了公司历史的天花板。为什么浪潮能飞？资深投资者会发现，这绝非单纯的规模增长，而是产品结构的根本性升级——高附加值的元脑SD200等高端AI服务器放量，直接带动了毛利率的“V型”反转。然而，当所有人都在聚光灯下抢筹“明牌”的浪潮时，聪明的资金早已开始寻找下一个“算力平替”。你是否想过，在

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远东传动
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浪潮信息
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网宿科技
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产业链逻辑

2026-07-08 09:06:12

2026年7月8日晨会早报 Rubin BBU机柜标配 Mate90韬定律芯片封装

一、AI硬件架构的标配化升级：Rubin BBU从外设到核心增量 1.1 英伟达Rubin平台推动BBU成机柜标配最新信息明确，英伟达下一代Rubin平台将BBU（电池备份单元）从前代的可选配置升级为机柜的强制标配。其中Rubin Ultra版本更是将BBU升级为价值量数倍于前代的柜外高压储能单元。这一变化将BBU从一个可选的"外设"转变为AI硬件的核心增量环节。其需求确定性与增长斜率直接与英伟达出货节奏挂钩。市场焦点正转向那些具备全极耳小圆柱电芯及高压BMS技术、并能切入海外供应链的厂商。

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中芯国际

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-08 11:19:10

美国卡脖子反成神助攻？华尔街撤出美股、All in中国AI！

近日，两份来自华尔街的重磅报告接连落地，在全球资本市场投下了标志性的风向标。量子策略明确提出“撤出AI（中国除外）和美股科技七巨头”的资产配置策略，将资金从美股科技龙头中调出，全面转向中国AI相关资产；同一时间，麦格理首次覆盖五家中国AI芯片企业，以“技术自主度”为标尺给出评级，寒武纪凭借全栈自研架构获得“跑赢大盘”的最高评级。这两份报告并非孤立的短期行情判断，而是全球资本对AI产业发展趋势的一次集体认知转向——过去三年美国对华芯片限制不仅没有阻碍中国AI产业的脚步，反而倒逼出一条全链路自主、高

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网宿科技
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星网锐捷
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云赛智联
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中际旭创
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高抛低吸的老司机

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AI算力重构+能源革命双轮驱动，碳化硅(SiC)概念股的投资逻辑深度拆解

2026年的半导体赛道里，碳化硅正在跳出“新能源汽车配套材料”的单一标签，成为串联AI算力升级与全球能源转型的核心枢纽，这一轮行情的启动，早已脱离了单纯的题材炒作逻辑，而是建立在AI数据中心供电架构变革、行业供需格局反转、国产替代加速落地等多重确定性利好之上的中长期产业机遇。一、底层逻辑重构：从“汽车专属”到“双赛道核心刚需” 过去很长一段时间，市场对碳化硅的认知始终局限在新能源汽车电驱系统的升级里，认为其增长空间完全绑定车市渗透率。但2026年以来，AI算力产业的爆发式增长，彻底改写了碳化硅

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东微半导
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孙姐的小迷弟

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【长江电子】东山精密重点推荐：芯片逻辑加强，头部模块客户突破

【长江电子】东山精密重点推荐：芯片逻辑加强，头部模块客户突破近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量，目标市值上修到7000-8000e市值。光芯片： #行业：根据Lumentum预判，当前光芯片供需缺口达30%，Lumentum 2028年订单已排满，且后续伴随光芯片速率提升，EML的应用场景可能增加 #公司：激进版扩产计划已经确认执行，新增设备订单已下，预计27Q3设备到位后，2028年公司将具备10e颗光芯片产能，2029年3寸升4寸后将具备2

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

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美军打击伊朗+撤销石油出口豁免，石油、贵金属等产业链梳理（附股）

一、核心突发事件： 1. 两大关键动作（7 月 7 日落地）能源制裁加码：美国财政部正式撤销伊朗石油销售临时豁免许可，7 月 7 日后禁止新增伊朗原油交易，存量订单仅允许7 月 17 日前收尾交割，直接切断伊朗原油合法出口通道。此前美伊 6 月刚签署谅解备忘录，豁免本可延续至 8 月 21 日，本轮政策直接撕毁临时停火协议。军事强力打击：美军中央司令部宣布对伊朗发起多轮高强度空袭，打击目标包含伊朗沿海反舰导弹阵地、无人机发射基地、防空雷达、海岸监视系统，打击强度为前期冲突的 4-5 倍；伊朗

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中国海油
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山东黄金
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-08 06:41:53

关注创新药及产业链

投资要点：　　近期随着大盘资金再平衡，医药板块产业基本面积极向上的优势凸显，指数逐步走出此前调整的底部迎来估值的全面修复，考虑到26H1的BD超预期进展以及各重点新药数据读出的优异数据，我们预计创新药核心公司估值仍有持续上修空间。CXO板块兼具业绩确定性与估值性价比，龙头指引乐观，安评环节订单快速恢复，同时具备量价双重逻辑，看好景气度持续。建议关注如下组合：　　稳健组合：康方生物、恒瑞医药、翰森制药、泽璟制药、科伦博泰、三生制药、复宏汉霖、药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物。弹性组合：映

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明天一定赚的老韭菜

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002591恒大高新：服务器整机新变量，最强看点是“从题材进报表”

市场最喜欢的，不是已经被反复定价的大白马，而是那种突然从冷门老主业里长出新曲线的小市值标的。恒大高新，过去市场对它的认知是防磨抗蚀、节能环保、互联网短信通信，存在感并不强。但现在它最大的变化，是全资子公司宝乐互动把业务切到了AI算力服务器整机生产销售。这条线最关键的地方，不是“蹭算力”三个字，而是已经从互动问答、官网、年报、季度报里连续落地。年报里写得很清楚，宝乐互动的“短信通信+AI算力服务器”业务矩阵已经形成，AI算力服务器业务实现规模化量产，成为互联网业务战略转型的重要一环。2025

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恒大高新
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高抛低吸的老司机

2026-07-08 08:09:08

ASIC(专用定制芯片)成为巨头算力新宠、出货量27年料将反超GPU！

AI算力市场，正在上演一场从“通用GPU独霸天下”到“ASIC与GPU异构共存”的深刻变革。近期Meta与三星代工达成超10万亿韩元的合作，推进第三代AI ASIC的设计与量产，叠加谷歌TPU迭代至第七代、OpenAI联合头部厂商定制推理芯片等一系列产业事件，让原本处于市场边缘的专用芯片赛道，一跃成为AI算力产业链中确定性最高的增长主线。对于A股投资者而言，这一轮ASIC行情并非短期概念炒作，而是建立在全球巨头战略转向、供需格局重构、国产替代政策加持之上的中长期投资机遇。一、产业底层逻辑：AI

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缺货涨价大周期即将传导到VPD（从铜箔到PCB到MLCC到DrMOS到VPD）以及相关梳理

AI服务器及高性能计算领域的传导顺序通常是：材料（电子布/铜箔/CCL）→功能化电源PCB（HDI/埋嵌）→电感/MLCC→DrMOS/功率级→VPD模组ASP与交期全面抬升；时间窗从2026年下半年开启，贯穿2027年。目前已经传导到DrMOS，预计很快将传导到VPD，一、先说为啥是这个传导路径本质反映了VPD带来的新架构下，随着AI芯片功耗激增和供电升级，供需矛盾将按“材料基础—关键载体—功能/被动器件—核心有源器件—系统模组”顺序依次爆发、沿产业链层层传导，“涨价+缺货”自上游率先体

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2026-07-08 08:51:37

电源与液冷横跨国产线和海外线，最大公约数反弹时预计最猛

行业上：英伟达、谷歌企稳，科技即将迎来反弹。META算力采购将加速，谷歌、英伟达等更不必说，持续上调。细分行业上：电源、液冷预计反弹动力强劲，昨天电源的威尔高直接一字板，今天爱科赛博宣布多种电源预计7月20日开始涨价5%-10%，这涨价的部分全是利润增量。浪潮服务器业绩大增，进一步反应液冷、电源的景气度。电源与液冷：横跨三大算力主线，涨价与渗透率共振驱动强反弹电源与液冷是当前AI算力确定性最强、弹性最大的环节，不仅横跨英伟达、谷歌ASIC及华为国产算力三条主线，且正处于“单机柜功率跃升”带

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无名小韭00030330

2026-07-08 13:11:59

飙涨24倍，预警未来 9 个月供应持续紧张！

“医院仅剩4支注射用环磷酰胺给我用了，后续用药要自己想办法，目前能找到的溢价都很严重，单次用4支就要2400元。” “原本仅24元/支的安道生，如今一药难寻。” 原研进口药百特安道生因生产线故障，产能大幅缩减，官方预警未来 9 个月供应持续紧张；该药品为淋巴瘤、白血病、乳腺癌基础化疗刚需药，临床替代性极低，国产厂商扩产、补库存逻辑明确。 . 海正药业 600267 整条产业链最正宗标的：自有环磷酰胺原料药自产资质，国内少数可自主生产 API 的药企，原料端不受外部卡脖子；合资子公司瀚晖制药（

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