韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0706实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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辰溪逻辑分享

航行五百年的公社达人

2026-07-07 10:50:21

AI缺电继续260707

昨晚美股缺电表现突出，BE+8.9%，GEV+3.5%（盘中创新高），建议持续关注缺电板块，电力是目前AI的短板之一。 1、近期股价复盘这一轮AI交易核心在柜内，需求快速爆发。而数据中心柜外基建部分目前并没有看到显著的爆发，我们判断核心卡点在于并网审批、设备交付周期、供电技术路线过渡等等。AI基建的需求爆发只是时间问题。 2、后续怎么看？按照数据中心项目的建设情况来看，应该是先算力，后电力。只要美国CAPEX还在持续，未来数据中心基础设施大概率仍是紧缺，今年主要关注订单变化。 3、建议关注

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白云电器
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安靠智电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 08:49:28

库存见底+头部锁单：VC迎来量价齐升窗口

作为锂电池电解液的“维生素”，碳酸亚乙烯酯（VC）在今年6月走出一轮凌厉上涨行情，价格从月中12万元/吨快速攀升至15万元/吨，部分散单报价甚至突破18万元/吨。行业库存已降至5天以内的低位，头部电池厂纷纷下场通过长单锁定、战略入股等方式绑定产能，叠加下游锂电排产连续5个月刷新历史峰值，整个VC产业链的景气度正在持续向上。一、供需错配：刚性缺口集中释放从需求侧来看，整个锂电行业的高景气度正在持续超预期。大东时代智库对行业Top20电池厂的调研显示，2026年7月中国锂电市场排产总量约283G

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海辰药业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-07 11:43:54

韭研公社午盘涨停简图（07.07)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.04%，深证下跌1.02%，创业板下跌0.78%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏西楼曾巩〔宋代〕海浪如云去却回，北风吹起数声雷。朱楼四面钩疏箔，卧看千山急雨来。译文海上滔天的巨浪，像云彩般高涨，涌过去了，又急急退了回来；强劲的北风刮着，夹杂着数声轰雷。我站在楼上把四面的帘子高高挂起，然后静静地躺下，欣赏着

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恒尚节能

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-07 10:34:13

稀有碱金属供需格局反转铷铯三年紧缺规模突破千吨, 核心：中矿资源

铷、铯在元素周期表中归为 ⅠA 族碱金属，同时因地壳储量稀少、无独立开采矿床，工业领域统一归类为稀有轻金属，行业内常合称“稀有碱金属”。区别于钠、钾这类储量充足的常规碱金属，铷铯资源供给存在天然刚性约束。锂、钴、稀土等稀有金属已经形成成熟市场认知，铷、铯两类碱金属长期处于小众细分赛道。伴随新一代光伏、商业航天、高精度授时、量子设备产业化落地，行业供需关系发生根本性变化，资源稀缺属性与长期成长逻辑同步显现。一、天然稀缺属性，短期无大规模扩产空间铷与铯在地壳储量偏低，不存在可单独开采的大型商业

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中矿资源
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金银河

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 16:55:39

【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即，26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期，继续看好板块性机会

【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即，26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期，继续看好板块性机会260706——天风家电团队 ❗7.13谷歌供应链大会在即，叠加26H2液冷板块逐渐转入订单密集兑现期，建议加大配置 ⭐Rubin全新架构下，单柜价值量进一步提升，英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45℃高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计)，预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。核心标的梳理一次侧冷源：中央空调/冷水机组/压缩机 #冰轮环

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申菱环境
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同飞股份
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大元泵业
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飞龙股份
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祥鑫科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-07-07 10:56:42

安凯微：现阶段最便宜存储模组标的

安凯微：现阶段最便宜存储模组标的，没有之一！盈利拐点明确，周期红利集中兑现 1. DDR3供给格局彻底收紧，涨价周期贯穿至2027年末 #国际大厂全面退出DDR3产能布局，行业中长期无新增产能释放，供需缺口持续拉大。模组单价自2025年1美金暴涨至当前7美金，下半年有望冲高至10美金；安防配套模组同步涨价20%，下游海康、大华刚需稳固，行业量价齐升大周期确立。 2. 前瞻性锁料布局，手握低价库存，拐点已落地 #公司2025Q3提前逆周期补库，以1美元低价锁定超1500万片原材料，绑定2-3家长期

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安凯微
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德明利

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-07 11:06:27

【国海计算机】万通发展：领先布局PCIe交换芯片，受益AI互联通胀+国产替代

【国海计算机】万通发展：领先布局PCIe交换芯片，受益AI互联通胀+国产替代 🔥#子公司数渡科技专注高速互连芯片设计与ASIC芯片定制服务 ✔数渡科技主营高速互连芯片设计与研发、ASIC芯片定制设计服务，#核心产品PCIe高速交换芯片。＃1）PCIe交换芯片：数渡科技SD85系列PCIe 5.0高速交换芯片，支持自组网，可实现GPU间高效数据传输，是构建Scale-up超节点方案的基础部件，于2025Q4实现了PCIe Gen5 Switch芯片SD85104量产；第二款144通道规格交换芯

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万通发展
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澜起科技
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寒武纪
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海光信息
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中芯国际

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青春的书签

2026-03-18 22:02:23

油价再次暴涨不是重点，重点是如何摆脱石油对外依存度！

（陕西黑猫山西焦化）国联民生能源油价再次暴涨不是重点，重点是如何摆脱石油对外依存度！ 1.中国石油对外依存度73%，全世界主要经济体中除日本外最高。油价的波动不仅仅是外汇的损失，成本的上升，而是能源供应安全问题，即使未来油价回落，能源自主可控都将是长期国内最重要的工作之一。 2煤化工技术成熟，大部分品种成本优势即使在去年低油价下依然碾压石油炼化，当前看是中国唯一实现能源自主可控的可行路径。煤炭行业历史地位将从过去错误认知中的即将被新能源替代的落后产业，转身为替代石油的唯一“新”材料。板块成

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陕西黑猫

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 10:08:31

SK海力士280亿美刀赴美IPO的深层信号：AI存储告别周期，A股半导体迎来长期价值重构

近日，韩国存储巨头SK海力士官宣7月10日以ADR形式登陆纳斯达克，募资约280亿美元，超越2014年阿里的250亿美元规模，成为史上最大规模的外企赴美IPO之一。这不是普通跨境融资，而是AI存储产业从“价格周期”转向“资本周期”的关键节点，将沿存储涨价、先进封装、国产替代三条路径，深度重塑A股半导体板块的估值与业绩逻辑。一、事件本质：从周期股到AI核心资产的估值跃迁过去全球存储行业始终困在“扩产-过剩-降价”的强周期循环里，SK海力士此前也一直被按传统周期股定价。但HBM高带宽存储的爆发彻

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长电科技
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华天科技
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精智达
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佰维存储
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紫光国微

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 06:39:36

Rubin采用全液冷架构、Intel布局金刚石领域：液冷架构持续迭代，金刚石散热趋势加强

Rubin系列首次采用全液冷架构，液冷市场有望快速增长。传统风冷数据中心依靠大量低温空气带走IT设备热量，高温天气下制冷基础设施能耗极高，且有较大噪音。Rubin架构彻底改写了这套模式，散热介质采用75%的纯水混合25%的丙二醇，直接流经贴合处理器表面的冷板，从热源源头带走热量，全液冷服务器支持更高机柜功率密度。过去需要6个机架单元才能容纳的算力设备，如今仅需2个机架单元，算力密度更高、占用空间更小、运行噪音更低，对超大规模数据中心的整体能耗水平起到显著优化作用。　　Rubin进水温度为45℃

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中石科技
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惠丰钻石
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黄河旋风
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大元泵业
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依米康

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-07 09:57:06

重大推荐【超颖电子】，NV链台系AI PCB新秀，从0到1预期差巨大！

👊重大推荐【超颖电子】，NV链台系AI PCB新秀，从0到1预期差巨大！近期我们从产业链多方了解到，#超颖电子在NV的多个料号验证顺利，Compute tray、Switch tray、IB/以太网交换机主板已经进入验证的最后一轮，预计明年Q2开始实现批量出货，#同时84层正交背板工艺流程已经验证通过，开始采购设备打样，预计明年年底有希望顺利出货。同时，#公司与谷歌有2块料号送样，预计用于V7的计算板+交换板，AMD的MI400也基本进入随时下订单状态，国内则重点接触寒武纪+摩尔线程，有希望

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超颖电子

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-06 22:11:06

宜宾纸业的涨停逻辑

宜宾纸业（600793）深度：醋纤国产替代稀缺标的，真实基本面与资产整合预期分析一、核心产品与全球竞争格局 1.1 烟用二醋酸纤维素（CDA） - 用途：香烟过滤嘴丝束的核心原料，用于吸附焦油、尼古丁，是中高端卷烟标配材料，直接决定过滤效率与口感。 - 市场空间：全球年总需求约55-57万吨，国内年需求28万吨；高端市场长期被美国塞拉尼斯、伊士曼垄断，国内整体国产化率约30%，进口替代空间存在。 1.2 光学级三醋酸纤维素（TAC树脂） - 用途：手机、电视、车载屏、AR/VR眼镜等屏幕偏光片

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宜宾纸业
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乐凯胶片

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 16:57:28

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”，多篇研究报告&电话会议持续坚定看好，重视Q3液冷或迎来兑现。 Rubin&TPU或开启全液冷时代，Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节，具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限，散热不到位则GPU/TPU自动降频，散热不稳定则训练任务中断损失较大，散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升，互联带宽提升，光模块速率提升

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英维克
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申菱环境
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大元泵业

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-07 11:12:51

超颖电子：AIPCB服务器电源对标威尔高

AI 服务器电源 PCB 核心技术（适配大功率供电需求） 1. 厚铜板（AI 电源核心工艺）可量产≥3oz 厚铜线路板，适配 AI 服务器一次 / 二次电源模块、机柜高压供电板、GPU 大功率供电线路。优势：承载超大电流、低发热、耐高压，完美匹配英伟达 GB300 多 GPU 集群高功耗供电需求；掌握厚铜蚀刻、多层填胶核心制程，是服务器电源 PCB 刚需工艺。 2. 高多层高密度电源一体化板最高量产 26 层高多层板，可将信号层 + 大电流电源层整合在同一块主板，减少独立电源模块 PCB

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超颖电子
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大道无相

2026-07-07 11:19:12

谷歌即将连续放大招，7月13日大会，7月17日新大模型发布，时间这么近一定有备而来

对AI产业链而言，谷歌上调2026年资本开支指引至1800-1900亿美元。谷歌大会核心催化时间轴与逻辑关键时间节点：2026年7月AI产业链迎来密集催化窗口，核心事件节点如下： 2026年7月1日：Gemini Omni Flash正式通过API向开发者开放预览，打响多模态生态战。 2026年7月13日：谷歌大会召开，预计发布新模型及技术路线图，修复市场预期。 2026年7月17日：大模型发布预期节点，重点关注Gemini系列新版本能力与定价。 2026年7月22日：特斯拉财报发布，聚焦F

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新雷能
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谷歌
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威尔高
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博盈特焊
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沪硅产业

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白股精

2026-07-06 14:07:58

交换机：从英伟达登顶说起：数据中心交换机格局大洗牌

AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好。2026年第一季度全球数据中心以太网交换机市场规模达100亿美元，同比增长61%；预计2026年全年总销售额同比增长86%，5年复合年增长率36%。英伟达首次登顶该市场榜首，单季营收21亿美元，份额21.5%，同比暴增193%。国内格局方面，紫光股份（新华三）以37.7%份额位居中国数据中心交换机市场第一，华为份额35%-40%紧随其后，锐捷网络位列前三。技术端，800G高密交换机已规模商用，1.6T端口出货量预计年内突破百万大关

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工业富联
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锐捷网络
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盛科通信
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白股精

2026-07-06 22:01:34

数据中心交换机，最核心的10家公司和产业链梳理

数据中心交换机：是部署在数据中心内部，专门用于连接服务器、存储设备等IT设施的“网络交通枢纽”。它负责将所有设备产生的海量数据流量进行高速汇集、精准转发和路径调度，是算力集群的“神经系统”。它的核心作用是构建低延迟、零丢包的无损网络，支撑AI训练、云计算等高并发任务。通过支持RDMA（远程直接内存访问）等技术，它能确保数据在成千上万台服务器间高效流通，是数字经济时代不可或缺的底层硬件基石。本期我们聚焦数据中心交换机产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的10家公司，供大家进一步研究

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紫光股份
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锐捷网络
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中兴通讯
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菲菱科思

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-07 00:14:38

韬定律一出，为什么先涨的是画图纸的人

这个周末的消息面挺密集的，华为放了个大招，三星要涨价，药监局又发了个征求意见稿，分红季也正式开场了。但落到今天盘面上，涨跌反而没那么整齐：同样是半导体，有的板块逆势活跃，有的板块卖压不小。今天资金的口味很清楚：谁的故事新鲜、谁的估值便宜，钱就往哪边挪，谁前面涨得太猛，谁就得先歇一歇。一、"韬定律"引爆的这波EDA封测行情，凭什么逆势活跃先说华为。华为半导体负责人何庭波周末发布了《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本，也就是市场说的"韬定律"。别管这个名字听着多学术，落到盘面上就是一句

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概伦电子
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华大九天
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伟测科技
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甬矽电子
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长电科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-07 11:16:22

华为昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪

华为昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪驱动消息 🇷🇺 俄罗斯Sberbank行长亲口表示，想购买中国芯片用于运行自家大模型GigaChat。 🇰🇷 韩国市场方面，华为计划2026年正式开卖昇腾950，已有云厂商锁定首批2000片订单。 🇲🇾 马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器，甚至拉美地区也在考虑中。预期会议 7月17日华为将正式发布昇腾950超节点真机，预计迎来重磅更新！建议重点关注先进制程：中芯国际、华虹超节点交换机芯片：盛科通信昇腾链：华丰科技、拓

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中芯国际
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华丰科技
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长电科技

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-06 09:31:27

最具价值的逻辑挖掘最强预期差 20260706

领益智造北美万亿市值未官宣巨头：独家机器人项目，单机价值10万美金，初期月产能500台，独家供应结构件、关节、整机组装，已拿到正式PO订单，下半年放量 T：新增100+全新图纸料号，已在越南落地量产 F：单机价值1万美金，供应充电、散热、结构件、部分次组装国内：供货智元、天工、优必选、银河等国内人形机器人厂商，2026年出货目标超2万台华菱线缆它是可复用火箭点火线和卫星太阳翼展收缆的唯一供应商，市占率高达80%。公司单箭asp达400-500w，单星asp达200-300w。通过子公司

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领益智造
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华菱线缆
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远东股份

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-07 12:43:07

7.7午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【港股通创新药ETF易方达（159316）本轮反弹逾20%后，如何看待后续演绎空间】行情速递：港股通创新药ETF易方达延续活跃，昨日日度涨幅2.86%，自6月29日以来，恒生港股通创新药指数累计反弹逾20% 本轮反弹有两个短期驱动因素： 1️⃣6月29日医保双目录初审落地，"医保+商保"双轮驱动框架

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欣锐科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 09:16:59

震荡市中攻守平衡，锚定业绩主线把握结构性机会

过去半年靠“炒预期、追题材”就能躺赢的阶段彻底结束，“高低切换+政策催化+业绩验证”成为当下行情的核心主线。在这个新旧逻辑交替的关键节点，如何避开高位退潮的陷阱，抓住新主线的确定性机会，是所有投资者当下最需要理清的核心问题。一、读懂当下市场的底层逻辑：从“炒想象”到“算账本”的范式转移 1、中报业绩窗口的刚性约束。7月首周开始，A股正式进入半年报预告密集披露期，7月15日之前更是业绩预告的高峰节点。过去半年里，不少AI硬件、机器人标的靠着“未来空间大”的故事，股价短期翻倍甚至几倍，但始终没有对

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紫光股份
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中国长城
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黄河旋风
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星网锐捷
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航天电器

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陈老韭

2026-07-07 12:25:20

私密

动力电池赛道国内第一全球第二，诺德股份（600110）手握何种硬核技术？

诺德股份（600110）是锂电铜箔全球一线龙头，主营锂电电解铜箔+高端PCB电子铜箔，产品应用覆盖新能源车、储能、AI服务器、5G通信等高景气高成长赛道；在动力电池赛道稳居国内第一、全球第二，同时卡位AI高端PCB铜箔国产替代风口，前瞻布局了固态电池复合集流体，是铜箔行业综合竞争力最均衡的企业之一。同时诺德股份作为中国铜箔协会理事长单位，也是行业规则制定者，拥有200+项核心专利，承接国家863新材料攻关项目。诺德股份为什么能成就如此高地位，究竟手里握着什么硬核技术？让我们一探究竟，详细剖析

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诺德股份
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铜冠铜箔
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德福科技

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武之股林高手

长线持有的大户

2026-07-07 00:40:46

广钢气体：核心利好

据广钢气体消息，近日，广钢气体又一个配套某12英寸半导体项目一次性通过系统调试，成功实现通气。 1. 巩固核心业务与市场份额 配套12英寸半导体项目是电子大宗气体业务的核心。该项目的顺利通气，进一步巩固了公司在国内电子大宗气体领域的领先地位。目前，公司电子气体业务营收占比已达七成以上，成为其长期增长的基本盘。 2. 带来稳定的业绩增量 电子大宗气体是半导体制造的核心耗材，通常采用现场制气长协模式，合同周期普遍长达10至15年。新项目的成功通气意味着公司将获得长期的稳定现金流和持续的营收与毛利增量

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广钢气体

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只看预期差

2026-06-04 14:58:17

老票更新 CPO光模块补涨逻辑

一、公司基本概况新菲光通信 2020 年 10 月注册于深圳光明，实控体系隶属欧菲光创始人资本，为专精特新、高新技术企业，主营 10G-1.6T 全系列高速光模块与光电代工 O-EMS 业务。公司自有 3 万㎡深圳产业园，员工 180 人，海外布局美国加州研发中心、德州生产基地，国内设武汉、上海分支机构，是国内稀缺具备北美本地化量产能力的光模块新锐厂商。股权结构清晰，和正实业为第一大股东（31.29%），均胜电子持股 13.62% 位列二股东，深创投、中金资本、松禾资本等一线机构多轮入股，先后

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欧菲光

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

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“AI+创新药”三大龙头公司，各有什么独特优势？

前言：很多人幻想的AI是，点击一下之后实现自动工作，然后自己躺赢。但事实是，现在的Agent 自动化，绝大多数都是只能活在特定温室沙盒里的“半成品”，大模型底层的核心哲学是“基于概率的下一个Token预测”。只要是概率，就必然存在不可控的幻觉(Hallucination)。假设一个AIAgent在处理单个任务时的准确率是95%。当你要实现全自动长链路，把任务拆解成10个步骤时，整个系统的整体成功率就会滑落到:59.87% 在资本吹嘘的“明年AI就能实现全人类躺平、大模型无所不能、公司不需要员工”

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泓博医药
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博济医药
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产研前线笔记

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隔膜涨价来了，低位预期差看沧州明珠翻倍空间

#新能源# $佛塑科技(SZ000973)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $沧州明珠(SZ002108)$ 今天产业链传出信息，隔膜新一轮涨价有望落地，幅度大概在0.1元/平左右。所以今天佛塑科技开盘秒涨停，恩捷股份、星源材质也都明显上涨。我觉得这个事情值得重视。因为隔膜行业过去两年太惨了，典型状态就是：需求很好，但价格一路杀，企业利润被压到很低。但现在开始变了。这轮隔膜确实进入了一个新的阶段：需求继续增长，供给开始偏紧，价格从底部修复，单位盈利开始回升。过去市场对隔膜的印象还停

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佛塑科技
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-07 07:22:05

7月7日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点存储：恒尚节能摘帽：金科股份中报：星网锐捷韬定律：概伦电子二、英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图保持不变 1、昨日由于有消息称英伟达的下一代人工智能(AI)服务器机架架构因制造困难将推迟一年以上推出，亚洲印刷电路板(PCB)板制造商的股价重挫。英伟达发言人通过书面声明回应称，“我们的路线图并没有改变”。 2、7月6日，PCB材料

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恒尚节能

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-07 09:42:51

最具价值的逻辑挖掘最强预期差 20260707

天禄科技 TAC膜全球80%被日企垄断，国产化率0，国内面板刚需；中长期国内市场150亿，公司唯一具备量产能力，净利率30%-35%，中长期可抢占国内50%-70%份额，保守测算对应400-500亿市值，当前位置5倍以上空间。江化微淄博财政局转让23.96%股权，上海国资委批复入主成为实控人，打造半导体湿电子化学品平台；接入中芯、华虹国内头部晶圆厂供应链，机构判断中长期成长空间500亿以上。金富科技 1）收购卓晖金属、联益热能各51%股权，焊接工艺领先，深度绑定奇宏（英伟达/谷歌顶级液冷供

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金富科技
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丰元股份
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赛意信息

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 12:42:11

极端高温叠加北美数据中心电价飙升60倍：AI配电刚需爆发，燃气轮机成最优解

2026年盛夏，北美电力市场爆出极端行情：全球AI数据中心最集中的北弗吉尼亚，批发电价冲破2500美元/兆瓦时，较常规40美元/兆瓦时暴涨62.5倍。同期美国最大电网PJM的瞬时负荷逼近165.563吉瓦的历史峰值，AI算力爆发叠加极端高温，直接把北美电力供需矛盾推到临界点。背后一条此前被低估的赛道正在全面爆发——燃气轮机产业链。2026年全球燃机需求有望达117GW，但全年实际供给仅50-60GW，GE、西门子等海外龙头订单已排到2030年。为缓解交付压力，海外巨头正加速导入中国供应链，A股燃

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白云电器
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万泽股份
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杰瑞股份
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中国动力
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潍柴动力

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-07 08:04:19

7月7日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、广东：加快全域全时全行业高水平应用全力推动人工智能产业高质量发展（财联社） 7月6日，广东省省长在广州调研时强调，当前全球人工智能正迎来爆发式发展，广东拥有深厚的产业基础、丰富的应用场景、活跃的创新生态，要以更加有力有效的“政策+工作”，全力推

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大道无相

2026-07-07 00:17:08

7月13日谷歌大会将成为光模块与液冷的强催化剂（最利好液冷光模块），三季度进入业绩兑现期

7月13日即将召开的谷歌北美供应商大会是近期的核心催化事件。随着谷歌TPU v8的发布以及全面拥抱100%液冷架构，光模块与液冷产业链正迎来确定性的加单周期。当前市场正处于从“预期发酵”向“实际订单落地”转换的关键节点，建议全面超配这两个方向的核心标的。光模块液冷叠加这两个方向的双重利好，最大公约数，值得更加超配。市场此前对液冷板块的定价多停留在“AI算力附属品”的左侧预期博弈阶段，担忧其技术壁垒低与渗透率提升缓慢。然而，随着英伟达Rubin平台确立100%全液冷架构，真正的边际变化已浮出水面

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