韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0826实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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268.06
小韭研报哥

2026-08-25 17:43:29

NVIDIA Spectrum‑X CPO 交换机内部实拍产业链分析

NVIDIA Spectrum‑X CPO 交换机内部实拍这是英伟达Spectrum‑X CPO（共封装光学）交换机的拆机内部照片，是全球已经量产的AI CPO交换机，面向超大规模AI智算集群。分层结构解读（从上到下） 1. 最上层：ELS外置激光源模块带铜质液冷管路，CPO架构不把激光器放在交换芯片旁边（芯片温度过高会影响激光器寿命），激光源独立放置，生成激光之后通过多束光纤向下输送给下方硅光引擎。铜管为液冷冷板散热管路，整机是全液冷方案，风冷扛不住芯片超千瓦的功耗。 2. 中间层：N

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天孚通信
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英维克
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中际旭创

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铁兵

2026-08-26 20:28:04

上合峰会重磅催化，本币跨境结算赛道迎来事件窗口

文中所述仅为个人观点，请勿据此操作，盈亏自负！ # 上合组织峰会 #人民币跨境结算 #跨境支付 #本币贸易结算 #数字人民币 [红包]【核心逻辑】外交部官宣，8 月 30 日‑9 月 3 日将举行2026 上合组织比什凯克峰会，叠加对吉尔吉斯斯坦、埃及国事访问。上合成员国覆盖中俄、中亚、中东多国，能源、大宗商品贸易体量巨大，市场预期峰会将进一步推进成员国之间本币结算合作，降低美元结算依赖，跨境人民币支付、跨境清算赛道迎来强事件催化。四只标的分别覆盖核心清算通道、海外支付机构、银行跨境 IT

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中油资本
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华峰超纤
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京北方
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飞天诚信

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34.67
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-26 11:01:43

[礼物]AI/光模块随笔：筹码调整接近尾声，另关注4个方向

[玫瑰]结合近期头部DSP厂商和PIC流片厂商的反馈，我们判断27年800G/1.6T光模块需求非常强劲，且格局集中；3.2T/6.4T NPO需求也非常强劲，预计28年出货指数级增长。近期板块情绪较弱，筹码调整接近尾声。坚定看好#中际旭创、新易盛、东山精密。 [太阳]保偏光纤：高速光信号调制涉及振幅、相位与偏振态。数通采用IMDD调制振幅，#从ELSFP模组→PIC链路需使用保偏光纤，维持相位及偏振态稳定，#是NPO/CPO的0-1增量。#近期产业交流针对2030年保偏光纤市场空间预期乐观，形

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云南锗业

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-08-26 11:57:35

大金融

写这个贴子，先建立在一个现实基础下进行推演（高手绕过，直接看红字体和个股逻辑哈）地量下的金融大涨，有悖常理，但确实事实一个重点是市场没有任何的利好小作文，这次大涨也许是否极泰来的一种表现人心中的成见犹如一座大山，谁说地量大金融就不能起那么后续，是不是继续地量也有可以上涨的预期了，更何况，大金融上涨，天然会带出市场的量来，那量来了，就更有理由上涨了当大家都以为证券需要大成交量的市场背景才能大涨的时候，市场在过去一年偏偏不买账，那么反其道而行之，在地量时候启动爆发，那么高逼格就出来了：

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威士顿
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锦龙股份

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58.59
潘跑跑

2026-08-26 11:03:22

华灿光电：逆袭成英伟达CPO供应商

华灿光电是国内最早开展Mini/Micro LED技术研发的芯片企业之一，已形成多赛道协同推进的梯度化发展格局。在显示领域，MPD产品2025年已实现稳定量产，技术力与市场开拓均处于行业领先地位；COW产品工艺逐步成熟，预计年内实现手表和大屏大客户导入；AR业务作为战略性先导赛道，已实现单色微屏小批量交付，单色显示模组于2026年上半年实现小批量交货，全彩DEMO力争年底推出；ADB车灯产品已实现小批量稳定交付。更具战略前瞻性的是Micro LED光互连领域的布局。华灿光电依托Micro LED

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华灿光电

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41.25
财闻私享

2026-08-26 21:25:22

晚间 A股值得关注的资讯

今天，在金融股带动下，三大指数上涨，大金融、核聚变、有色、黄金等领涨。盘后，外交部官宣重磅出访消息：8月30日至9月3日，将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问农业：黑龙江、吉林重磅调研：粮食安全是“国之大者”，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上多措并举全力夺取秋粮丰收，确保粮食等重要农产品稳定安全供给核聚变：中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制上海核聚变累计融资近180亿元，有望成为全球核聚变能的创新高地 2

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中国平安

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-26 10:10:44

卓翼科技：工信部备案信息显示成为华为最新手机（Mate 90）代

卓翼科技（002369）：工信部备案信息显示成为华为最新手机（Mate 90）代 z真假自辩

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卓翼科技

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39.52
黑火信息差

2026-08-26 21:27:24

8.26 信息差 (英伟达财报、牛来大模型、昇腾出海、Token、创新药、两存扩产等)

宏观新闻伊朗： 17:26【90%上涨！伊朗突破638万点再创历史新高】8月26日大A: 昨日三市1.84万亿，今日三市1.82万亿，持续地量，修复在即全市场静待今晚消息落地： ①美国通胀数据 ②英伟达财报情景模拟：超预期、符合预期：场外等待中的资金进入修复不及预期：先砸，队长护盘+场外资金抄底修复【小表格见评论区】行业信息 AI：英伟达： 16:43:07【英伟达财报将成AI交易“晴雨表” 市场聚焦AI热潮可持续性】8月26日 15:25:27【摩根士丹利：英伟达表外融资隐含

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杭电股份
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亨通光电
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江西铜业
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白银有色
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剑桥科技

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-26 15:23:40

继续轮！今日盘中发酵、信息差、段子！0826

盘中发酵缩量、轮动、业绩报。等今晚英伟达业绩和指引。纽约铜价再创历史新高美国市场持续虹吸全球库存。江西铜业工信部：要积极稳妥推进智能网联汽车准入和上路通行试点。浙江世宝伊朗阿曼发布联合声明：拟建立霍尔木兹海峡临时海上通道。石油、石化相关下跌中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制。融发核电国内H酸市场均价90000元吨，较前一工作日上涨10000元/吨，涨幅12.5%，主流报价区间80000-100000元/吨。锦鸡股份 NVIDIA BlueField-4驱动智能

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英伟达公司
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神奇制药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 12:38:18

克级用量、吨级弹性，AI爆发下战略小金属回收机遇

　　AI需求爆发，三维度重塑AI金属价值。AI硬件的高功率、高速率、高密度演进，需求不可替代、供给刚性、战略稀缺三个维度重塑AI小金属价值。1）需求不可替代：铟、碲化铋、钌等虽单位用量小（克级），却核心影响光互连、温控、存储介质等性能，需求弹性直接由算力硬件拉动；2）回收是重要增量：供给端普遍受限于原生矿禀赋，多为铜、锌、钼等冶炼伴生副产，母金属冶炼规模决定供给天花板，回收成为关键增量；3）战略稀缺：多数品种已被纳入出口管制或战略矿产目录，原生渠道被资源禀赋与政策双重锁定，边际供给更依赖回收体系

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高能环境
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赛恩斯
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浙富控股
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ST京蓝
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飞南资源

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-26 21:48:57

8.26晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【东吴电子陈海进】杰华特：Q2营收高增，Drmos开启放量节点 📮事件：公司Q2实现营收9.54亿元，同比+44.7%/环比+24.7%归母净利润亏损2.44亿元，环比提升+11.7%净利率-26%，环比提升+12.3pcts公司收入快速增长，即使上游成本传导，盈利能力仍持续修复 📮营收规模持续放

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芯碁微装
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杰华特
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盛科通信
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联瑞新材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-26 16:34:35

韭研公社学习笔记（260826）

一、板块热议：大金融：比特币近期持续走高，并再度站上8万美元；多家券商上半年业绩大增。（楚天龙、青岛金王、锦龙股份、湘财股份、恒银科技等）业绩：半年报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金的关注。（新亚电子、千金药业、洪通燃气、金诚信、江西铜业等） AI硬件：机构称，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。（青山纸业、法尔胜、宝鹰股份、剑桥科技等）有色金属：近期，黄金期货持续走高，纽约金主力合约再度站上4700美元上方，

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楚天龙

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-26 00:12:32

深度/一文看懂液冷产业链全景

英伟达Q2财报在即，Rubin架构全面液冷化已成定局；国内首部冷板式液冷数据中心国家标准8月1日正式实施；液冷板块多股集体涨停——风冷天花板已被击穿，散热不再是"配套辅材"，而是制约AI算力释放的核心瓶颈。这篇文章从产业底层逻辑出发，把液冷产业链的每个环节和核心公司讲清楚，读完你就知道这杯"水"是怎么流的一、风冷到头了：为什么液冷从"可选"变成"必选" 理解液冷产业链，先要搞清楚一个基本事实：芯片越来越热，风快吹不动了。过去十年，数据中心散热主要靠风扇吹——冷气进、热气出，简单粗暴。但这个方

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英维克
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大元泵业
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飞荣达
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飞龙股份
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申菱环境

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低位玩家

2026-08-26 19:59:38

“我们”将访埃及，华为昇腾出海，川润股份迎来液冷新叙事

国产算力的故事，正在从“国产替代”走向“海外输出”。据媒体报道，华为已经向埃及政府AI数据中心项目提交投标方案，计划提供至少1408颗昇腾950系列芯片用于AI训练，同时再配置约600颗昇腾950或910B芯片，用于建设AI推理集群，并提出用约12个月时间完成当地基础设施建设。这件事真正值得重视的地方，不只是卖出去2000颗左右昇腾芯片，而是华为正在尝试把整套中国AI基础设施方案带到海外。更关键的是，一个极强的事件催化正在出现。 “我们” 即将对埃及参加金砖峰会！！！！！这里面预期差极大

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川润股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-26 16:02:21

8.26个股信息差（乱世枭雄）

盘中段子汇总康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作（冀衡医药、万泰生物、千金药业、康希诺、开开实业等）长江存储和长鑫存储正寻求增加其内存供应品运往中国以外地区的份额 DeepSeek 截至7月营收达7000万美元，较2025年增长十倍长江存储立志在闪存竞赛中超越三星和 SK 海力士多家券商上半年业绩大增（楚天龙、湘财股份、锦龙股份、新大陆、恒银科技等）南京大学—华灿光电Micro-LED CPO实验室揭牌，相关成果满足光通信短距传输商用要求《牛来》的导演要手搓下一部

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康希诺
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立讯精密
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捷荣技术
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康盛股份
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豪尔赛

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低位玩家

2026-08-26 11:24:37

PTFE订单加速落地！英伟达多类板卡有望切换，沃特股份、肯特股份迎放量催化

NV 内部基本确认换材：PTFE 从"备选"走向"主力" 8 月 26 日 CCL 专家交流释放出本轮 PTFE 行情最关键的信号：终端给英伟达的 PTFE 订单，十几亿规模，刚刚下达——乐观情况下 1-2 个月、慢则 6 个月形成 PCB 成品；而 NV 内部已基本确认，除高阶 HDI 外，后续 switch、midplane、LPU 的板子都有较大概率陆续切换到 PTFE 基材。这不是实验室里的技术路线，而是已经落单、进入排产阶段的需求。市场已经提前用脚投票：台虹（PTFE CCL）、台光

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沃特股份
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肯特股份

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-26 20:23:25

半导体设备零部件：五大核心环节及供应商梳理

一. 半导体设备分类（1）前道晶圆制造设备：薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。（2）后道封装测试设备：减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。二. 半导体设备零部件分类整体看，先进制程设备中，国内自研占比不足20%；成熟制程设备中，国内自研占比约40%-50%。具体品类，先进制程相关的光学系统（EVU）、静电卡盘（ESC）、射频电源、真空泵/阀、MFC等零部件当前国产化率较低。

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C高凯

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-26 11:21:20

新疆众和：

1、是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，客户包括国内中芯国际，长江存储等 2、国内唯一实现6N级靶坯量产的企业：新疆众和是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，打破了之前由日本JX金属、住友电工等国外企业垄断的局面。纯铝的新疆众和就是下一个纯水的津膜科技。江丰的绝对上游，绑定中芯国际等超级大客户。 3、#新疆众和：AI服务器MLPC/铝电解电容/靶材上游核心受益 ① 高纯铝（5N/6N级）产能7.8万吨/年，全球高纯铝占比约20%，5N/6N超高纯铝全球稀

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新疆众和

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追牛寻金

2026-08-26 16:20:30

MRNA肿瘤疫苗更新

一、核心事件与里程碑意义：莫德纳III期临床成功事件：莫德纳的个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗（联合K药）在黑色素瘤术后辅助治疗的III期临床试验达到主要和次要终点。意义：全球首个III期成功的个体化新抗原肿瘤疫苗：证明了个体化肿瘤疫苗+PD-1抑制剂的协同作用，将肿瘤疫苗赛道从概念验证推向上市可能性。拓展mRNA平台应用边界：mRNA技术此前在传染病领域（特别是新冠疫苗后的流感疫苗）进展坎坷，此次成功证明了其在肿瘤慢病治疗领域的适用性，提振了mRNA技术全行业的信心。标志肿瘤个性化治疗

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康希诺

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13.88
十潜

2026-08-26 20:42:51

黄金股，资源量&储量数据一览表

对于资源股，资源量≠储量。然后，这两个数据在不同公司的对比度是不一样的。有的公司储量数据能到资源量的50％，有的能不到10％。公社里那张金矿股表格把这俩数据混在一起了，有的公司是资源量数据，有的公司填的又是储量数据，看着比较割裂。所以自己整理了一张黄金股资源量&储量数据一览表，把这两个指标分开了。数据来源：业绩报告，调研报告，个别有AI帮忙。应该没啥太大问题，但也不包一点儿问题没有，因为人和AI都会犯错。以上。哦，字数不够，再凑一点。这个表里边，基本是偏黄金开采的公司，有自有矿山的利

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深中华A
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白银有色
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晓程科技

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10.67
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 11:28:22

华为、苹果折叠屏9月同期发布，折叠屏三大增量环节核心标的梳理

9月，华为第二代三折叠Mate XT 2与苹果首款折叠屏iPhone Ultra同期登场，两大头部品牌的旗舰产品集中落地，直接推动折叠屏赛道从过去的小众尝鲜阶段，正式迈入规模化普及的产业拐点。叠加端侧AI落地、AI眼镜渗透等消费电子全链条景气共振，A股折叠屏产业链的投资逻辑已从短期事件驱动的主题行情，清晰转向“屏幕盖板-铰链-面板”三大核心增量环节的确定性业绩兑现行情。 📈 核心驱动逻辑苹果将首款折叠屏首年备货目标上调至1000万台，较此前市场预期提升近30%，叠加华为U型双内折三折叠产品的

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恒铭达
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蓝思科技
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宜安科技
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福日电子
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天禄科技

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19.23
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-26 20:41:07

台宏涨停！PTFE替代电子布和石英布，台宏从7.16日199.5到今日320元，涨幅60%

切輝達Rubin供應鏈點火！「這PCB」拉第2根創新高炸4.5萬張　積極布局高階材料毛利看旺記者陳献朋／綜合報導来源：FTNN 新闻网 / 记者陈献朋／综合报导日期：2026年8月26日獲益於旗下PTFE產品有望成為輝達（NVIDIA）全新AI平台Rubin Ultra的正交背板材料此一消息，軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）今（26）拉出連續第2根漲停板，報320.5元，創歷史新高，截至11點10分，成交量約4.5萬張。台虹股價今（26）拉出連續第2根漲停板。（示意圖／unsp

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沃特股份
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肯特股份
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生益科技
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圣泉集团
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昊华科技

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追龙纪要

2026-08-26 14:34:02

【国投证券化工&新材料】染料更新：H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分

【国投证券化工&新材料】染料更新：H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分 #H酸价格触及10万/吨据百川盈孚，H酸最新出厂报价90000元/吨。 #中间体价格仍在高位，格局集中难以逆转当前活性染料核心中间体H酸价格10万元/吨，今年以来+150%，追平历史高位；据染印坊，分散染料核心中间体还原物价格高位已维持在10万元/吨较长时间，远高于2025年2.5万元/吨水平，近期报价再上涨20%至12万元/吨。前期染料价格有所松动或主要系需求负反馈背景下，高成本新单与低成本老库存之间的博弈。但低价库

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锦鸡股份
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闰土股份

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积小胜V大胜

2026-08-26 06:44:17

🔔调整再次提示PTFE产业超级起点

🔔调整再次提示PTFE产业超级起点本周我们重点推荐PTFE产业链，回答以下几个关键的问题： 1、为什么是当前时点？触发讨论的是Semi Analysis的文章，但确实产业有变化，当然这个变化持续了1个月左右了。梳理PTFE的历史：2025年10月：台虹单独送样VGT，11月末爆出加工性能不好；2026年5月：生益科技推出：1、玻纤增强PTFE；2、SiO2填料改性PTFE，适配背板混压，送样结果良好，生益开始引领PTFE的应用；2026年8月：台光+台虹+欣兴电子战略合作开发PTFE混压材料

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生益科技
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东岳硅材

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追龙纪要

2026-08-26 14:30:36

【国泰海通医药】8月重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司

【国泰海通医药】8月重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司药明生物26H1超预期：产能利用率提升+Royalty及里程碑分成潜力增强 26H1新增综合项目169个创新高，复杂分子占比超70%，驱动收入同比+18.4%；规模效应与生产效率提升带动经调整归母净利大增38.4%，经调整净利率提升4.0pct至28.0%。里程碑订单同比+37.8%，增速显著快于服务订单，后续销售分成与里程碑收入潜力增强；未完成订单251亿美元创历史新高，其中三年内可兑现订单55亿美元（同比+3

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药明生物
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药明康德
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信达生物
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恒瑞医药

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-26 20:29:58

20260826复盘：大金融低位接力，贵金属延续防御，AI硬件转入分歧筛选

一、总结盘面今天这盘，核心变化是：市场没有继续全面修复，而是从昨天的AI硬件主攻，切到大金融、贵金属、光通信、核电等低位分支轮动。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停52家，跌停0家，连板13家，破板率27.80%。对比昨天8月25日：昨天涨停65家，跌停2家，连板9家，破板率25.30%。今天涨停家数减少，破板率小幅抬升，说明市场扩散能力下降；但跌停归零、连板增加到13家，说明情绪没有恶化，资金仍然愿意抱核心、做前排。所以今天不是强修复，也不是退潮，而是：情绪维持可做，

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楚天龙
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青岛金王
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开开实业
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万向德农
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深中华A

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 10:47:03

中国金矿采选行业在时代变局中迎成长逻辑重构

　　投资和央行购金推动黄金供需紧平衡。俄乌冲突爆发后，美欧冻结了俄罗斯约3000亿美元的外汇储备，这一事件暴露了美元资产的政治风险。作为风险缓冲，黄金资产配置上升为保障本国金融安全的长期国家战略。从“去美元”角度看，假设美国以外的美债持有者减少1%的持有量置换黄金储备，对应需求量为716吨黄金。2025年全球金矿产金3300吨，相较于2015年产量仅增长6.45%。根据弗若斯特沙利文预测，2030年，黄金回收须达到约5460万盎司（约1698.3吨）才能填补需求缺口。　　价格短期波动不改长期上

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紫金矿业
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招金黄金
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中金黄金
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西部黄金
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山金国际

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-26 15:21:57

剑桥科技：弹性先锋0826

近期我们从产业链渠道更新公司业务进展，建议重视公司发展机会。【产能端】公司嘉善工厂在积极扩充人手，并持续建立1.6T产能。同时马来、墨西哥等地都在同步扩充。当前800G有望达到数十万/月的产能，交付环比大幅度提升。产能到明年下半年可能会再翻一倍，增速较快。【业务端】1）中报披露1.6T多个型号产品积极推进客户认证；2）NPO多型号也已经处于开发并验证状态，同时也开始为海外需求备料，预计下半年送样验证。3）明年可插拔模块千万级产能已经有较好订单指引覆盖。4）DCOM产品有望在多个北美客户进行放

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剑桥科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 00:08:56

美国“囤铜”抽干全球库存，铜价新高背景下投资铜板块不应紧盯含“铜”量

🚀近日LME期铜价创历史新高，A股铜板块也持续走强。市场常见误区是把所有铜概念股归为同一受益逻辑，实际上铜产业链利润分配极不均衡，不同环节标的的铜价弹性天差地别。 📊 产业链利润分层 🥇上游自产矿企业：铜价上涨直接转化为利润，是最大受益者，核心看自产矿占比、产量增速、单位成本。 🥈中游冶炼企业：利润由加工费、副产品收益、库存损益决定，铜价上涨不必然带动冶炼利润同步增长。 🥉下游加工企业：盈利核心是加工费与附加值，铜价上涨首先推高原材料成本，若无法向下游传导，利润反而承压。 🔍 核心标

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江西铜业
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金诚信
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洛阳钼业
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北方铜业
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铜陵有色

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