韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第九届【长韭杯】0709实盘大赛跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

161

705

224

176.30
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-10 10:24:10

300172中电环保：超纯水国产替代暗线，小市值工业高纯水被重新定价

超纯水，简单说就是：把水里的离子、颗粒、有机物、细菌、金属杂质几乎全部去掉的“极高纯度水”。它不是普通纯净水，也不是一般工业用水，而是半导体、液晶面板、光伏、医药实验室等高端制造里用的“工艺级水”。市场炒半导体，最容易盯着光刻机、材料、设备，却经常忽略一个最底层、最刚性的生产资料：水。不是普通水，而是电子级超纯水。芯片制造过程中，清洗、蚀刻、CMP、湿法工艺都离不开超纯水。电子级超纯水是电子行业的基础性生产资料，水质要求极高，典型指标包括电阻率大于18.2 MΩ·cm、TOC小于5 μ

S
中电环保
S
至纯科技

5

6

7

0
事件驱动逻辑

2026-07-10 10:32:02

泰坦科技：超纯水Deepflow品牌世界级纯水设备智造超级工厂

泰坦科技（688133）旗下子公司泰坦纯源推出自研 Deepflow 纯水 / 超纯水系统，针对实验室取水排队、储水易污染、进口设备耗材贵、机身占用空间大等普遍痛点，带来全套国产化纯水解决方案。泰坦纯源 2023 年成立，坚持核心技术自研，拥有三重品质保障：专业研发团队覆盖生物制药、高校科研、电子化工等多领域项目；依托 CNAS、CMA 双认证实验室，搭配 ICP-MS、液质、气质联用设备检测水质，数据全程可追溯；上海自有大型智造基地，十万级洁净车间自主加工核心部件，交付与品控能力突出。 De

S
泰坦科技

0

2

7

0
幸运锦鲤

2026-05-08 13:35:33

汇绿生态

为什么我们从始至终，坚定不移的看好汇绿20260508 [太阳]汇绿的定位：二线光里物料最充足（没有之一），#DSP、CW、硅光芯片等全产业链支持验证，物料大量备货（详见汇绿财报后我们对预付账款的分析）。我们也很欣喜的看到，能从更多新渠道看到汇绿的拉货，从光模块所需PCB的角度，看到了更多保供的证据（可与我们沟通，也可以找PCB大厂自行验证）。 [太阳]汇绿与coherent合作：coherent财报提到，客户需求极好，订单排到28年。市场之前以为汇绿只是coherent在光模块领域的合作伙伴，

2

2

4

0.06
韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-10 07:00:53

半导体封测产业链全景

🔗 核心逻辑链条 AI算力（CoWoS/2.5D/3D HBM）+ 华为"韬定律"（先进封装自主可控）+ Chiplet技术趋势三大主线共振 → 封测服务（稼动率回升+先进封装溢价）+ 封测设备（国产化加速导入）+ 封装材料（基板/树脂/电镀液量价齐升）全产业链景气 → A股封测产业链进入"业绩+估值"双升周期 📌 本文主题：半导体封测产业链全景一、封测服务（全球市占+细分龙头）🌟 — 最直接受益（⭐⭐⭐⭐⭐）细分股票关键角色受益确定性 2.5D封装全球第一盛合晶微（拟上市）

S
长电科技
S
华天科技
S
通富微电
S
深科技
S
长川科技

12

1

9

0
VIP会员

2026-07-08 10:32:24

欧菲光：新菲光的光模块攻入北美大客户，满产扩产，资本合作，预热注入预期！

科技反弹预期下，光模块，新闻最新低位：新晋光模块：关键点： ①新菲光目前攻入北美大客户，正计划进一步扩大产能，以承接更多订单 ②目标在三年左右实现年产值400亿元 400亿年产值的话，将超越目前1.28万亿市值的中际旭创 ③关键点：新菲光将和欧菲光更多资本合作，预热注入预期：新菲光由欧菲光创始人蔡荣军发起设立。据记者向新菲光内部高管了解，目前新菲光处于量产的关键时期，需要更多欧菲光的赋能，也不排除跟欧菲光有更多资本层面合作的可能，以获得欧菲光支持。胜在低位的、最新的、行业领先的光模块注入

S
欧菲光

21

34

48

36.37
小韭研报哥

2026-07-10 07:13:37

重磅信号：华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速

重磅信号：华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目，发布国内首个NPO（近封装光学）光互连多源协议（MSA），统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用，是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号商用提速：不同厂商NPO光引擎可互配，降低云厂商采购门槛，加速国内AI集群NPO渗透生态绑定：NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线，昇腾GW级智算中心建设带来长期增量需求国产替代：

S
华工科技
S
光迅科技
S
长光华芯
S
源杰科技

6

9

6

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-10 10:50:05

从反弹到盈利兑现，创新药板块向好趋势不改，优质资产已进入布局区间

创新药板块正在经历一场横跨创新药、CXO、化学制药、医药商业等全赛道的历史性价值重构。从6月中下旬开启的近20%板块反弹，到7月上旬的震荡企稳，叠加医保双目录落地、BD出海模式升级、全球生物医药融资回暖、前沿技术密集突破等多重事件催化，创新药概念股的投资逻辑早已脱离早期单一的管线博弈，形成了覆盖从上游科研服务到下游院外商业化的完整价值链条。当前市场的核心关注点已经从“能否出海”全面转向“商业化利润能否兑现”，而全产业链不同细分赛道的优质标的，正站在各自的价值拐点上，共同开启一轮中长期的估值修复行

S
常山药业
S
双鹭药业
S
昭衍新药
S
立方制药
S
海辰药业

1

6

7

0
大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-07-10 11:31:48

中电环保董秘石锤超纯水（UPW）

半导体芯片制造对水质要求极高，普通自来水、纯水杂质会造成晶圆短路、漏电、良率报废，行业使用电阻率≥18.2MΩ・cm @25℃ 的超纯水，贯穿晶圆全流程，是洁净室最基础、用量最大的工艺介质。一、晶圆清洗（最核心用途）芯片制造 80% 以上超纯水用于清洗，每道工序后必须纯水冲洗：去除颗粒杂质光刻、刻蚀、薄膜沉积后，晶圆表面残留硅屑、光刻胶残渣、粉尘颗粒。超纯水无悬浮微粒，高压喷淋 / 浸泡剥离微颗粒，避免电路短路、断线。去除离子污染物普通水含钠、钾、钙、重金属离子，微量金属离子会扩散进

S
中电环保

1

2

3

0
概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-10 06:08:56

7月10日：芯片、NPO光互连、可回收火箭、高压直流电源等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片：A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元。昨天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。盘后，存储龙头兆易创新发了重磅业绩预告，预计上半年净利润同比增长1099%左右，存储芯片产品量价齐升。Meta自研AI芯片据悉将于9月投产拟将算力翻倍至14吉瓦。美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元。概念股：华天科技、太极实业、石英股份、雅克科技、兆易创新、深南电路、领先股份、通富微电、有研新材、博杰股份、长电科技、中京

S
华工科技
S
光迅科技

11

9

25

0
低位玩家

2026-07-10 10:30:05

新里程（002219）：非侵入式脑机接口赛道上的"场景之王"

一、脑机接口：从"讲故事"到"拼落地"的产业拐点脑机接口已被写入国家"十五五"规划，被列为六大未来产业之一，战略地位不言而喻。据公开数据，2025年全年脑机接口行业融资约14.5亿元，而2026年仅一季度就飙升至38亿元——资本用真金白银投出了产业的加速信号。与此同时，多数省份已陆续为脑机接口相关医疗服务价格项目制定政府指导价，从支付端为商业化扫清障碍。行业共识是：脑机接口已经从"讲故事"全面切换至"拼落地、拼临床、拼商业场景"的实战阶段。谁能在未来三年窗口期内率先跑通商业闭环，谁就将掌握下

S
新里程

1

1

9

0
云上天

孤独求败的老韭菜

2026-07-10 11:42:16

泰林生物：稀缺0.03ppb级半导体超纯水水质检测

半导体扩产洁净室工艺中，超纯水不可或缺洁净室必须用电子级超纯水，是因为在纳米尺度下，普通水的杂质足以摧毁芯片；而电子级超纯水是唯一能在不引入新污染的前提下，完成清洗、漂洗和参与反应的“安全介质”。半导体超纯水全面大涨，争光股份、蓝晓科技、三达膜、沃顿科技、津膜科技、碧水源等等这里可以特别关注一下泰林生物市面上常见的TOC分析仪性能在1ppb级别超纯水需达到TOC＜1ppb，先进制程甚至要求＜0.5ppb 而泰林能达到0.03ppb 市场唯一超低浓度TOC分析仪，适配先进制程的超纯水检测

S
泰林生物
S
争光股份
S
蓝晓科技
S
沃顿科技

2

11

14

0
飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-09 22:25:55

7.9晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 xys： 1、人员相较年初扩充60%，即将投产的泰国三厂是二厂产能的三倍 2、物料问题缓解，订单指引已经可以看到28年初步情况 3、硅光占比超过50%，净利率能进一步提升浙商大制造【商业航天】产业跟踪🚀0709 事件：长征十号乙发射在即，可回收产业进展加速今日📈：铂力特涨20%、信科移动

S
兆易创新
S
新易盛
S
广钢气体
S
聚和材料

22

10

41

3.71
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-10 11:39:49

【DF军工】商业航天，继续看好持续反弹表现

【DF军工】商业航天，继续看好持续反弹表现当前催化时点临近，7月火箭、卫星强催化不断，此次火箭回收成功率高，叠加AI情绪切换，继续看好商业航天反弹，重点是火箭端核心组件（泰胜风能）、XW二代星载荷（信科移动+烽火通信）、手机直连终端（国博电子）以及垣信链（上海瀚讯）。卫星：垣信链发射及实验将持续超预期，后面每个月有望至少组网2次，新一代载荷技术也在加速论证；XW一代增强已经开始批量发射，5月二代实验星已验证100G激光通信+基站等新技术，二代技术论证将继续加速，提升上量预期。火箭：7月中旬

S
泰胜风能
S
信科移动
S
烽火通信
S
国博电子
S
上海瀚讯

0

0

2

0
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-09 08:25:06

【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”，聚焦国产核心fab和AI芯片（超节点）

【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”，聚焦国产核心fab和AI芯片（超节点） 1️⃣#核心逻辑变化：1）长鑫上市之后预期市值往7w-10w亿交易，PB估值在15-20倍，#国产核心fab板块的估值直接拔升，一个巨无霸龙头能将整个板块的估值全部抬升，因此一定要重视国产fab的投资机会，并且各细分板块的核心fab，我们会给出梳理。#2）超节点开始批量生产，昇腾、寒武纪、海光信息、天数智芯业绩逐季开始兑现，带来的整个超节点的供应链都业绩都开始兑现，最终传到至核心fab厂先进封装厂完成闭环。 2️⃣

S
华虹宏力
S
华润微
S
燕东微
S
寒武纪
S
航天电器

24

14

25

4.49
股道易说

2026-07-09 17:09:57

半导体封测 · 题材概念全景名单

半导体封测 · 题材概念全景名单核心逻辑：华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节，标志"韬定律"从V2版论文理论阶段，正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装（2.5D/3D/HBM/Chiplet）成为国产算力突围核心环节，封测链全线覆盖。行业定义：半导体封测=封装（保护芯片、提供电气连接）+ 测试（筛选良率），是晶圆出厂前最后一道工序；先进封装通过2.5D/3D堆叠突破摩尔定律物理极限，是AI芯片/HBM核心工艺。封测服务（全球市占+细分龙头）简称逻辑盛合晶微 2.5D封

S
盛合晶微
S
长电科技
S
晶方科技
S
华天科技
S
通富微电

104

25

38

46.60
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-10 11:54:50

韭研公社午盘涨停简图（07.10)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.76%，深证上涨0.61%，创业板下跌0.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏赠范晔诗陆凯〔南北朝〕折花逢驿使，寄与陇头人。(折花一作：折梅) 江南无所有，聊赠一枝春。译文遇见北去的驿使就去折梅花，托他带花带给身在陇头的你。江南没有好东西可以表达我的情感，姑且送给你一枝报春的梅花以表春天的祝福。

S
恒尚节能

3

3

5

0
盘古

2026-07-10 11:37:41

《酷特智能：AI智能体最新上线火爆！》

AI软件板块低位超跌反弹，相比没有催化乱拉的AI软件酷特智能是真有利好：《酷特智能：AI智能体最新上线火爆！》详情点开看官方刚发的新闻吧

《酷特智能：AI智能体最新上线火爆！》

S
酷特智能

1

3

10

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-10 11:34:22

政策+AI双轮驱动：拆解网络安全核心概念股的长期投资逻辑

近日，全球网络安全治理升级、国内金融强监管落地、AI技术重构攻防体系三重历史机遇的集中交汇，A股网络安全概念股迎来一轮修复行情。从四部门联合发布《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》划定合规红线，到工信部针对AI编程工具安全后门发布风险提示，再到金砖国家共同推进全球网络安全治理合作，一系列顶层信号叠加AI大模型、智能体技术在金融场景的深度渗透，让网络安全彻底跳出过去“合规成本”的定位，成为守护数字金融命脉、支撑AI产业健康发展的核心底座，全赛道近30只核心概念股也迎来了覆盖全产业链的价值重估窗

S
华胜天成
S
紫光股份
S
首都在线
S
天融信
S
深信服

1

2

3

0
一思一记

2026-07-10 06:57:28

7月10日股市早报：光通信/商业航天/算力租赁/先进封装/存储/半导体等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①《“十五五”碳达峰行动方案》：大力发展绿色能源、绿色制造、绿色服务等新兴绿色低碳产业；到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%；到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上。 ②美股三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，大型科技股多数上涨。贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数

S
大族激光
S
鼎龙股份
S
华丰科技
S
工业富联
S
中国卫星

6

6

12

0
寻找预期差

2026-07-10 11:35:32

深信服：严重低估，翻倍在即！

300454深信服【快速导读，不想细看直接看重点】简单说下我主要聊四个自己跟踪很久的核心逻辑：一是公司管理层诚意足，创始团队多年一股没卖，叠加无上限回购，底部安全垫很厚；二是去年存储价格低位囤了大量内存、SSD，再加上自研内存优化技术，今年硬件涨价反而利好下半年毛利；三是公司不是蹭 AI 热度，内部成立了多个独立 AI 研发团队，从底层超融合、算力调度到智能体、AI 编程、安全全都自研打通，政企内网场景基本没有对手；四是去年已经扭亏，今年一季度营收高增、亏损大幅收窄，现在下跌纯粹是成长股集体

S
深信服
S
华天科技
S
紫光股份
S
利欧股份
S
长电科技

2

0

1

0
财闻私享

2026-07-09 22:45:37

晚间 A股值得关注的资讯

今天午后，A股上演大逆转，长鑫更新招股书，7月16日申购的消息，刺激了整个半导体板块，沉寂许久的光通信板块也反弹了。此外，昨天的科技大会，有很多重磅表态，财闻君昨晚复盘也有详细罗列。芯片： A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元今天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。存储龙头兆易创新晚上发了重磅业绩预告观察一下明天盘面反馈如何。除了兆易创新，今晚业绩预告不少：国产GPU四小龙之一，燧原科技IPO注册获批 Meta自研AI芯片据悉将于9月投产拟将算力翻倍至1

S
中国平安

40

41

119

39.35
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-10 06:41:20

长鑫上市在即！长鑫大扩产带来的3轮红利与核心受益标的梳理

近日，国产DRAM龙头长鑫科技正式启动科创板IPO发行程序，敲定7月16日开启网上网下申购，拟募资约295亿元，成为科创板史上第二大IPO项目。这一标志性事件不仅意味着国产存储产业正式进入资本化新阶段，更直接按下了国内存储产线新一轮扩产的加速键。按照长鑫科技披露的全年5万至6万片晶圆扩产计划，对应设备采购需求高达50亿至60亿美元，这笔天量资本开支并不会平均流向产业链各个环节，而是严格遵循“前道设备先行、核心零部件同步备货、材料后周期持续放量”的产业节奏逐级传导，覆盖设备、零部件、材料全链条的数

S
有研新材
S
雅克科技
S
新莱应材
S
芯源微
S
安集科技

34

39

27

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-10 08:39:03

长鑫IPO+外资加仓：半导体设备赛道迎爆发窗口

长鑫科技正式启动295亿规模的科创板IPO，220亿资金直接投向设备购置；高盛直接喊出"从韩国AI切换到中国AI价值链"，引导全球资金重新配置中国科技资产；叠加海外机构集体上调微软资本开支预期，全球AI算力的扩张逻辑再次被强化。多重核心事件共振下，作为AI算力、存储扩产双重核心支撑的半导体设备赛道，成为资金抱团的核心方向，全产业链数十家核心标的，正在迎来基本面与估值的双重戴维斯双击。一、多重核心逻辑共振，半导体设备行情迎来历史性拐点半导体设备的强势上涨，背后是产业、资金、政策三重逻辑的深度绑

S
长川科技
S
北方华创
S
迈为股份
S
华海清科
S
中科飞测

2

5

5

0
个股研究院

散户

2026-07-10 00:33:08

紫光股份（000938）：华为OPEN‑NPO标准核心龙头，深度受益国产智算超节点升级浪潮

一、整体层级定位（产业梯队明确） OPEN‑NPO为国内首个AI超节点近封装光学统一MSA多源协议，用于规范万卡级智算集群高速互联标准，由华为牵头主导。产业梯队严格分层： 1. 第一梯队（顶层统筹）：华为（总架构主导）、中国移动研究院、百度、京东云、中电标院（需求定义+标准顶层设计） 2. 第二梯队（核心设备制定层）：华为、新华三、中兴（国内仅三家交换机整机标准制定核心方） 3. 第三梯队（配套器件层）：光模块、光芯片、连接器、SerDes芯片厂商（仅跟随落地，无标准话语权）新华三定位总结：

S
紫光股份
S
中兴通讯

10

6

18

0
Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-07-10 10:55:22

曼恩斯特超纯水 + 灵巧手

今日超纯水机器人火爆公众号实锤 https://mp.weixin.qq.com/s/lvKVm6xy0lK7gf2tnII5Xw 恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

S
曼恩斯特

0

1

2

0
哆啦 A 梦

2026-07-09 18:56:39

誉衡药业：救命药环磷酰胺紧缺涨价！国产龙头抢缺口

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #誉衡药业 #环磷酰胺 #抗肿瘤化疗药 #临床短缺药近期广谱抗癌刚需药物注射用环磷酰胺全国大范围缺货，进口原研 “安道生” 供给收缩，市场出现严重供需失衡。多地患者、医疗机构反馈购药困难，原研药品终端价格大幅飙升，原价 24 元 / 支的药品市场溢价最高达到 600 元依旧一药难求。誉衡药业拥有注射用环磷酰胺产品，是国内具备该款刚需化疗药生产能力的上市药企，在原研断供背景下，有望充分承接医疗机构国产替代采购需求；叠加公司布局多款经典

S
誉衡药业

21

27

29

29.38
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-10 07:09:18

7月10日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点中报：高德红外、浪潮信息、视源股份存储：合肥城建、恒尚节能封测：同兴达、华天科技 PCB：木林森光通信：光迅科技 HVDC：中恒电气豆包手机：道明光学长十乙：贵绳股份二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA 由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AID

S
高德红外

229

177

271

0
牛得财

2026-07-10 11:25:29

蓝思在OptimusV3的产业链条中的位置

近日特斯拉向多家中国企业下达或锁定了机器人相关的量产订单，其中有一家机器人烙印并不那么强烈，却是V3的Tier 1核心供应商，并承按中国区100%整机订单和全球50% （和弗里蒙特工𠂆分产）的整机生产份额，它就是-蓝思科技以下是相关报道和事实依据： 1. 整机组装份额大幅提升，占据核心地位据多家财经媒体报道，在2025年，蓝思科技组装了约3000台Optimus，占特斯拉当年总产能的40%。而进入2026年Optimus V3（Gen-3）量产阶段后，蓝思科技独家承接了中国区100%的整机

S
蓝思科技

1

0

1

0
繁华似锦

无师自通的小韭菜

2026-07-10 07:00:12

高特电子——深入储能领域的核心供应商

S高特电子(sz301669)S十五五碳达峰行动方案发布会后，梳理了一下高特电子的主要合作客户。高特电子的合作服务客户涵盖了储能产业链的多个关键环节，包括电网巨头、电池制造商、系统集成商等。具体客户名单及合作情况统计如下： 1. 核心大客户（前五大客户）阿特斯：高特电子连续三年的第一大客户，双方存在股权关联（阿特斯旗下投资主体持股1.37%）。采购额呈爆发式增长，2025年采购额达2.09亿元，占营收比重16.61%。晶科能源：2025年第二大客户，采购额1.33亿元（占比10.63%）。其

S
高特电子

2

3

10

0
无名小韭48121202

已经腰斩

2026-05-12 13:37:28

汇绿生态与cpo

汇绿生态在CPO领域的布局详细分析产业布局 - 战略转型：通过控股武汉钧恒（51%股权）切入光通信赛道，光电子器件收入占比已超70% - 产能矩阵：形成武汉（研发）、鄂州（量产，一期150万只/年已投产，二期300万只/年2027年投产）、合肥（规模化）、马来西亚（海外服务）四地协同布局 - 双轮驱动：深度绑定Coherent作为其CPO核心代工厂，承接海外订单外溢；同时自主品牌1.6T CPO产品已向北美云厂商小批量出货 - 技术优势：拥有硅光模块多项核心技术，约40%生产设备自研，显著降低

S
汇绿生态

1

1

3

3.38
基本面重估

2026-07-10 10:03:45

N托伦斯，北方华创 lumentum 范琳半导体的上游

N 托伦斯：北方华创、中微、Lumentum 范琳半导体的共同上游 1. 对北方华创 + 中微（半导体设备上游）托伦斯主营半导体设备高洁净精密金属结构件，是两家设备龙头核心一级供应商：核心产品：腔体、内衬、匀气盘、加热反射罩、冷盘、静电卡盘基体、真空焊接结构件；应用设备：中微刻蚀机、北方华创 PVD/CVD/ 刻蚀 / 退火设备；客户绑定：北方华创、中微合计贡献80%+ 营收，两家企业还间接持股托伦斯；同类零部件供应链份额 20%-35%；同赛道国产竞品上游：富创精密、先锋精科、成都超

S
N托伦斯

0

1

1

0
追龙纪要

2026-07-10 09:24:02

推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

❗强烈推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】S深信服(sz300454）S S奇安信(sh688561）S S网宿科技(sz300017）S #中国版Glasswing相关标的： 1）企业侧：深信服、绿盟科技 2）政务侧：奇安信 3）行业侧：网宿科技、启明星辰、天融信、安恒信息、亚信安全等 1、北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化 AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。An

S
深信服
S
奇安信
S
网宿科技

0

1

1

0