韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0907实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 15:17:35

🎯特斯拉5000台大单引爆机器人板块！人形机器人六大弹性细分赛道与核心标的梳理

9月7日，国内资本市场人形机器人板块迎来显著放量上行，丝杠、减速器、轴承、执行器及机器视觉等核心量产环节领涨市场。本轮行情的核心驱动因素，源于产业链端传出特斯拉向Optimus核心供应商下达约5000台批量订单的重磅消息，叠加国内深圳发布机器人产业专项新政、优地机器人冲刺港股，人形机器人核心零部件国产配套与规模化制造的市场预期持续升温，行业正式从样机验证阶段迈入批量落地的关键周期。 📈 5000台订单的产业里程碑意义本次特斯拉下达的5000台量级批量订单，是人形机器人产业发展进程中具备标志性

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爱仕达
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光洋股份
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科森科技
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浙江荣泰
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北特科技

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财闻私享

2026-09-07 21:35:19

晚间 A股值得关注的资讯

今天，在光通信、PCB、机器人等板块带动下，科技线全面反弹，沪指小涨，个股涨多跌少。以前，每当科技线反弹，农业、消费等防守板块多数出现调整，然而，今天农业和消费板块未被科技板块分流，涨停依然很多。因美国劳动节，美股今晚休市，明天A股终于不用看美股脸色了！传媒、版权：重大资产重组！新华传媒停牌拟购买上海报业集团旗下界面财联社控股权此前很多年，传媒行业企业是不能单独上市的，新华传媒这个，算是打响了传媒行业并购重组第一枪，而且收的是赫赫有名的界面财联社。国家版权局印发《版权工作“十五五

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中国平安

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左右

超短低吸的老司机

2026-09-07 18:28:06

13天超长假期点燃文旅盛宴，三峡旅游与凯撒旅业迎来催化窗口

文中所述仅为个人观点，请勿据此操作，仅作交流之用！一、“请3休13”引爆史上最长黄金周 2026年中秋（9月25日-27日）与国庆（10月1日-7日）仅隔3个工作日，“请3天假休13天”的拼假方案刷屏全网。截至8月24日，同程旅行平台“中秋”“国庆”关键词月搜索热度环比上涨116%，提前30天以上预订的旅行产品热度同比增长超20%。8月以来，中秋国庆假期出发机票搜索热度同比上涨61%，国内热门城市抢订热度同比增长30%。众信旅游国庆假期旅游产品收客量达85%，出游报名人数同比增长70%。出境

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凯撒旅业
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三峡旅游

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-07 16:00:58

韭研公社学习笔记（260907）

一、板块热议：光通信：机构称，随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。（青山纸业、华盛昌、共进股份、剑桥科技、天通股份等） PCB：松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，部分产品涨幅最高达到30%。（超声电子、中京电子、迅捷兴、兴森科技、景旺电子等）机器人：马斯克称，未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍。（爱仕

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青山纸业

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-07 08:46:29

铜箔板块更新0906：保供性扩产印证紧缺，长期聚焦结构性拓量

铜箔板块更新0906：保供性扩产印证紧缺，长期聚焦结构性拓量 1、宁德时代官方微信公众号披露，近日与泰金新能、深圳惠科等正式签署战略合作协议，围绕铜箔装备集采、产能共建、成本定价、联合研发及绿电共用建立长期战略合作。其中，将与深圳惠科等2家合作方在未来 3 年共同新建 40 万吨铜箔产能，确立新建产能长期供货量与加工费锁定机制，并通过预付款与账期优化给予资金赋能。 2、#短期：协议反证铜箔紧缺、宁德策略仍以保供优先、27年难以形成有效供给。近期存量铜箔供应商的涨价谈判进展并不顺利，宁德的扩产动作

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铜冠铜箔
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德福科技
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方邦股份
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泰金新能
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嘉元科技

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-07 10:01:17

AI Agent执行器需求爆发！综艺股份持股神州龙芯，国产CPU迎价值重估

江苏综艺股份（600770.SH）是一家业务版图横跨半导体、光伏电站、环保、智能卡、手游的综合性产业投资控股平台。在其半导体拼图中，参股32.67%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司是承载"国产自主CPU"叙事的核心载体——这家2002年由综艺股份与中科院计算所联合创办的企业，是国内首款自主CPU"龙芯一号"的产业化主体，也是当前国内少数完全脱离x86、ARM架构依赖、持有完整CPU IP知识产权的嵌入式处理器厂商。一、AI Agent 与自主可控双轮驱动，国产嵌入式CPU为什么被重新定价过

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综艺股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 15:43:27

二氯二氢硅反倾销初裁落地，电子特气国产替代进程加速

9月7日，商务部发布2026年第37号公告，正式公布原产于日本的进口二氯二氢硅反倾销调查初步裁定结果。调查机关经法定调查程序认定，原产于日本的进口被调查产品存在倾销行为，国内二氯二氢硅产业已受到实质损害，且倾销行为与产业实质损害之间存在明确因果关系。依据《中华人民共和国反倾销条例》第二十八条、第二十九条之规定，调查机关决定对上述进口产品采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2026年9月8日起，进口经营者进口该被调查产品时，需依据初裁决定所确定的各涉案企业对应保证金比率，向中华人民共和国海关提供相

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三孚股份
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和远气体
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金宏气体
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雅克科技
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兴发集团

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-07 18:03:02

台虹资本支出与PTFE布局进展公告

台虹资本支出与PTFE布局进展公告资本支出核准情况台虹（8039）4日公告，董事会核准20亿元资本支出预算案，资金将由营运资金支应，以配合营运需求。 PTFE材料布局规划公司正推进PTFE（聚四氟乙烯）高频高速材料布局，相关设备已陆续下订，预计2027年初备妥CCL（铜箔基板）产能，为后续高速传输应用预作准备。市场高度关注台虹持续推进的M10世代PTFE材料验证，其中Hybrid混压板采用PTFE CCL搭配PP进度较快，有机会于2027年看到实际产品。营运展望受消费性电子需求及成本

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沃特股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-07 15:38:39

9.7个股信息差（光来）

盘中段子汇总当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台（爱仕达、斯菱智驱、北特科技、科森科技、浙江荣泰、光洋股份等）中国信通院启动“方升”智能体基准测试任务征集工作机构：上半年全球AMOLED手机面板出货量同比增长3.8% 中国AI大模型调用量连续十九周领跑：腾讯Hy4preview登顶小米MiMo-V2.5跌出榜单中国移动光缆集采项目公示：18家中标、17家顶格报价70.998亿元（剑桥科技、共进股份、天通股份、汇绿生态、青山纸业、光迅科技等）华为时隔六年

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迅捷兴
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思看科技
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爱仕达
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中国出版
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金健米业

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-07 19:13:34

🔥【锐科激光】：激光行业“卖铲人”，“AI+3D打印+特种光纤”多点开花

❗️1.#公司连续多年光纤激光器市占率第一。2026H1业绩拐点已至，营收19.10亿元，同比➕14.75%；归母净利润1.59亿元，同比➕117.53%，扣非净利润同比激增➕287.84%，超市场预期。 ❗️2.#消费3C3D打印设备核心供应商。🍎新机型3D打印渗透率进一步提升，对应设备未来两年需求量近万台，激光器为核心元器件价值量占比约30%，且为耗材。公司作为光纤激光器龙头公司，配套🍎3D打印设备核心供应商。 ❗️3.#TGV通孔技术为下一代玻璃基板核心工艺，超快激光器是TGV设备的核

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锐科激光

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韭菜团子

2026-09-07 17:07:32

9月7日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-09-07 22:52:39

9.7晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260907盘后消息汇总 AI 1.PCB:从三季度启动价格传导，下半年将迎来新品拉货和盈利修复的双重利好，行业业绩兑现的胜率较高 2.测试仪器:是光模块设备中稀缺通胀环节，预计27-28年每年市场空间超200亿元 3.OCS:Lumentum今年OFC上对于Scale up OCS需求量的测算，

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盛科通信
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洪田股份
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桂林旅游
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上海电影

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Law liet

2026-09-07 18:31:15

内蒙新华（603230）：被低估的教材发行核心标的，对标龙版传媒的补涨逻辑

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，盈亏自负！ 9月7日，头版刊发重磅文章《高质量教材体系映照育人初心》，明确指出“教材是国家事权”，中小学三科统编教材今年秋季完成全学段替换。与此同时，国务院印发的《教育发展“十五五”规划》亦明确“落实教材建设国家事权，全面推进中国特色高质量教材体系建设”。顶层设计持续加码，国有出版发行板块迎来重磅事件催化。龙版传媒已走出6连板，板块热度全面激活龙版传媒（605577）作为本轮教材题材行情的核心标的，已连收6个涨停板，累计上涨77.31%，最新报17.11元

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内蒙新华

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-07 13:03:54

【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐

【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐 1）短期业绩动能强劲：AI PCB领域，H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货（台光H2 AI CCL出货预计环增40%、智邦指引Q3收入环比增长32%），TPU v8拉货则有望于Q4启动，同时PCB端良率和产能稳步推进，业绩增长斜率有望提升；传统PCB领域，具备拿料能力的厂商6-8月集中提价20%+，涨价节奏提升，26Q3起盈利能力有望大幅改善。#我们看好26Q3/4头部PCB公司的业绩增长动能。

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沪电股份
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深南电路
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兴森科技
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生益科技
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华正新材

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积小胜V大胜

2026-09-07 07:29:47

20260906 ai电源更新:电源液冷架构统一，VPD将统

【zx制造】20260906 ai电源更新:电源液冷架构统一，VPD将统合多个新技术变量 [太阳]PSU及HVDC环节：光宝科技收购液冷厂商 DCX 约25%股权，约1.76亿美元；我们预测越来越多的电源公司将切入液冷领域，但不是传统的概念的液冷，随着电源功率密度的提升以及部分电源设施的外移（例如储能柜，超级电容柜，800V sidecar等），电源基础设施供应商也将集成部分液冷设施，麦米等核心公司也会布局相关基础设施。 [太阳]VPD环节：芯片公司、功率器件、模组厂、PCB公司均积极布局。近

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麦格米特
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欧陆通

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-09-07 20:15:19

PCB载板化升级：mSAP工艺及价值增量环节梳理

一. PCB主流制备工艺 PCB/IC载板的制备工艺，按铜层增减方式可分为减成法、半加成法、全加成法三大路线。 1.1 减成法（1）流程：通过光刻工艺形成线路图形，再用蚀刻液选择性去除非线路区域铜箔，最终剥离抗蚀层得到导电线路。（2）优缺点：工艺成熟、成本低、量产规模大；但存在侧蚀效应，线宽线距量产极限约50μm，无法实现超精细布线。（3）应用场景：中低端PCB，如单双面板、常规多层板、工控板、消费类板等。 1.2 半加成法（SAP）（1）流程：先通过化学沉铜形成一层薄铜种子层，再通过光

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景旺电子

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积小胜V大胜

2026-09-07 07:28:33

#如何看当前半导体设备板块？-20260906

#如何看当前半导体设备板块？-20260906 最近半导体设备板块调整较多，主要有以下原因： 1️⃣ 海外担心AI产业长期趋势，费城半导体调整较多，A股半导体跟着调整； 2️⃣A股半导体设备板块此前相对抗跌，筹码较为集中，有补跌因素；基本面来看，近期我们和产业多次交流，产业趋势极为强劲，更新如下： 1️⃣长存长鑫现在投资回报周期已经小于1年，扩产意愿极强，#两存明年扩产体量相对于今年有望翻倍以上，且后年大概率还会继续高速增长； 2️⃣ 先进制程今年扩产增速30-40%，明年增速有望40%以上

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芯源微
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北方华创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 13:58:21

半导体设备：AI需求爆发叠加进口替代，国产设备厂商的黄金窗口

AI主导本轮景气周期，逻辑与存储呈现结构性供需紧张。从产业基础看，逻辑与存储芯片分别承担计算与数据存取职能，是AI算力体系的核心硬件环节。北美云厂商资本开支持续上修，需求沿AI服务器向先进逻辑、HBM及企业级存储传导。逻辑端，先进制程产能扩张仍受CoWoS等先进封装能力制约；存储端，AI需求非线性增长叠加HBM对传统DRAM产能的挤占，供给释放相对缓慢，共同强化本轮周期的持续性。我们看好半导体设备中低国产化率的环节，其中部分环节的国内龙头正迎来客户导入、订单放量与份额提升的关键窗口。注：内容来

半导体设备：AI需求爆发叠加进口替代，国产设备厂商的黄金窗口.pdf

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精智达
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汇成真空
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矽电股份
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精测电子
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汉钟精机

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交易升级

2026-09-07 21:42:45

算力核心基材：ABF膜产业链深度拆解

一句话看懂ABF膜：ABF膜（味之素堆积膜）是高端FC-BGA封装载板的核心绝缘材料，支撑2nm-7nm先进制程芯片实现高密度信号互联，占ABF载板BOM成本的30% 。全球95%以上高端市场被日本味之素垄断，国产替代正处于从0到1突破的关键窗口期。核心逻辑速览 ① 为什么重要？高端CPU、GPU、FPGA、HBM封装载板必须使用ABF膜，单颗芯片消耗量随芯片尺寸和载板层数提升持续增加，是算力芯片的“地基”。 ② 为什么是现在？味之素月产能200万平方米满产，第三座工厂预计2028年才启动

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华正新材
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深南电路

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-08 06:04:00

9月8日：新一代通信网、出版传媒、麒麟芯片、二氯二氢硅等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、新一代通信网：工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，提升算力设施发展水平。加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽-区域-边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，加大力度适配国产算力芯片。概念股：中兴通讯、信科移动、通宇通讯、盛路通信、国博电子、武汉凡谷、光迅科技、华工科技、烽火通信、锐捷网络、润泽科技等 2、出版传媒：重大资产重组！新华传媒停牌，拟购买上海报业集团旗下界面财联社控股权。此前很

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三孚股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 11:20:05

高密度算力驱动液冷加速渗透，AI产业持续迭代

AI服务器功耗与单机柜功率密度持续提升，液冷已从传统辅助散热升级为高密算力基础设施的确定性刚需。当前冷板式液冷凭借技术成熟、供应链完善及对现有服务器架构的兼容性占据主流；下一代AI芯片功耗进一步提升，两相冷板式将成为高功率密度场景的重要技术储备，浸没式则持续探索超高密度场景。液冷价值集中于二次侧，CDU、冷板等核心部件壁垒与价值占比较高，产业价值正向核心零部件集中。同时液冷已从服务器配套升级为影响算力释放、能耗与交付效率的核心基础设施。竞争从单一部件供应向系统集成和全栈散热能力升级。注：内容来

高密度算力驱动液冷加速渗透，AI产业持续迭代.pdf

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高澜股份
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博杰股份
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新宙邦
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江南新材
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盾安环境

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白股精

2026-09-07 22:03:41

缺货潮来袭

1、关于GPT6 Astra 周末大家看到很多很炫酷的Astra演示，确实很帅，但是直观上感觉不到跟过往的区别。深入体验，我们发现Astra开始通向AGI并不是吹牛。以机器人作为类比，我想更加贴切： Coding是针对程序员的，相当于工业机器人，只在特定场景使用。更多人，并不是程序员，大家生活中面对的是各种GUI的软件。我们需要的是computer use，就是有个人帮我们操作电脑，点各种各样的界面，相当于适配人类场景的人形机器人。 Astra的computer use可用性非常强，且学习成

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中际旭创

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-09-07 10:13:12

韬定律V2的结论是液冷散热不重要了？

事件：华为半导体负责人何庭波在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv，再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?》，提到热量是韬定律最棘手的隐忧，而麒麟芯片实测结果，颠覆了这一质疑。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个，跃升55%；在相同性能下，NPU功耗下降66%，GPU下降58%，CPU性能核心下降41%。原因是在芯片内部，能量的主要消耗并非来自计算本身，而是来自数据传输。韬定律V2（第二篇论文）关于液冷

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中芯国际
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北方华创
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拓荆科技
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精测电子
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富创精密

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 10:32:33

AI算力景气深化，PCB与算力租赁共振

　　AI算力需求由训练向推理及应用侧持续扩散，资本开支扩张与平台升级共同驱动硬件产业链景气。随着大模型能力持续提升、Agent及企业AI加速落地，算力需求由阶段性集中训练进一步向持续性推理延伸，推动AI基础设施由阶段性建设走向长期扩容与常态化运营。从投资逻辑看，AI硬件是承接算力需求增长最直接的基础设施层，本轮景气不仅来自GPU、服务器及数据中心等“量”的扩张，也来自AI集群向高密度机架级系统演进带来的规格升级和单位价值量提升。产业链主要覆盖计算、互连、存储和智算中心四大环节，GPU性能提升同步

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超声电子
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中京电子
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兴森科技
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迅捷兴
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深南电路

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追龙纪要

2026-09-07 08:24:24

【中泰电子】“韬定律”预热，重视9月多催化

【中泰电子】“韬定律”预热，重视9月多催化！ $中芯国际(SH688981)$$拓荆科技(SH688072)$$艾为电子(SH688798)$ 👉华为发布“韬定律”新论文，针对市场担心的散热问题作出解答。 👉9月华为全联接大会和搭载“韬定律”的终端有望成为关注热点。重视“韬定律”对国内突破先进制程重大战略意义。 #设计优化单位算力功耗，但散热仍然重要论文通过热感知布局等方式实现了功耗下降：在性能对齐条件下，麒麟2026功耗降低分别为NPU66%、GPU58%、CPU性能核41%。这种优化

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中芯国际
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拓荆科技
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黑火信息差

2026-09-07 21:40:11

9.07 信息差 (三星海力士内存库存已不足10天、CPO设备迎来缺货潮等)

宏观消息美股今晚（2026年9月7日，周一）因劳动节休市外围因素影响减弱，加上A连续调整，补涨需求较强【小表格见评论区】行业信息科技：CPO设备： 16:00:39【CPO设备迎来缺货潮客户接连追加订单】《科创板日报》7日讯早上盘前消息：⬇️ 缩量整理尾声，CPO设备大缺货，磷化铟仍需求仍远超供应 CPO：早间，高盛发布旭创深度报告，首次覆盖H，目标：3267，A目标2645。以报告基准814计，空间224.9%。存储： 15:00:38【机构：三星、海力士内存库存已不足1

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中际旭创
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剑桥科技
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沪电股份
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长鑫科技
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金健米业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

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韭研公社全天涨停简图（09.07)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.07%，深证上涨1.91%，创业板上涨3.41%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏秋日偶成程颢〔宋代〕闲来无事不从容，睡觉东窗日已红。万物静观皆自得，四时佳兴与人同。道通天地有形外，思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐，男儿到此是豪雄。译文日子闲散的时候，没有一样事情不自如从容，早晨醒来，东边的窗子早已被日头照

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龙版传媒

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贵妃醉韭

超短低吸

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磷化铟核心上市公司名单

磷化铟衬底的获取正成为半导体行业面临的一个关键风险。中国在磷化铟供应链中占据主导地位，根据美国地质调查局的数据，其供应量占全球总量的70%。 ⚠️风险提示：磷化铟（InP）是1.6T/CPO高速光模块光芯片核心衬底；衬底环节壁垒最高、供需最紧张；部分公司尚在建设/研发/送样阶段，磷化铟相关业务营收占比普遍不高，题材波动大；以下仅产业链科普，不构成投资建议。产业链分层：上游铟资源→磷化铟衬底→外延片→InP光芯片→光模块第一梯队：磷化铟衬底（最核心、壁垒最高，已量产/在建产线） 1、云南锗业

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三安光电

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超前一步

2026-09-07 17:41:38

周一舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周一舆情热度 ①科技链/光通信-机构称，随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。（华兴源创、格林精密、铭普光磁、剑桥科技、共进股份、美格智能、科瑞技术等） ②泛消费-商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。（国芳集团、百大集团、中百集团、新华百货、宁波中百、海欣食品、安记食品等） ③AI手机/折叠屏-9月密集发布，新机

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格林精密
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宜安科技
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泰金新能
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国芳集团
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金健米业

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