韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0618实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-22 10:33:04

中兴通讯、道明光学，豆包AI手机

2026 火山引擎 FORCE 原动力大会（字节最高规格 AI 产业大会）举办时间：6 月 23 日 - 24 日（明天、后天），北京国家会议中心核心主题：AI 智能体（Agent）驱动企业重构 1、本次大会重磅发布前瞻（市场一致预期） Seed 2.0 豆包大模型全面升级强化超长逻辑推理、全域多模态、端侧轻量化能力；面向 C 端豆包 App、B 端企业 API 同步更新，大幅降低复杂任务出错率。 Seedance 2.0 Mini 视频生成模型量产商用单秒生成成本仅 0.5 元，较原版

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中兴通讯
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道明光学

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风中追风

躺平的老司机

2026-06-22 11:54:07

7月1日电池安全新国标强制实施三条"硬红线"同时指向同一个材料——勃姆石

电动汽车新国标对勃姆石的影响核心结论：新国标 GB 38031-2025 将勃姆石从"可选材料"推升为"刚需材料"，直接拉动单车用量提升10%-15%，2026年行业将进入供需紧平衡状态。一、新国标的关键变化（2026年7月1日强制实施）考核项旧国标（2020版）新国标（2025版）热失控后要求 5分钟内报警 2小时不起火、不爆炸，烟气温度≤60℃ 底部撞击无新增150J能量冲击测试快充安全无专项要求 300次快充循环后外部短路测试，不起火不爆炸挤压测试基础要求压力提升

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壹石通
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国瓷材料
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璞泰来

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左右

超短低吸的老司机

2026-06-22 12:10:11

永清环保：日本铟原料命脉被掐断，再生铟回收稀缺标的，铟出口管控+AI光芯片双轮催化

提示：文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ 17号分享的黄河旋风，两板满满的大肉，恭喜一直关注的各位老师们！！！后续也会为大家带来更多硬核内容！！！国内开始把铟纳入了越来越严的出口管制体系——开采总量配额、出口合规审查、最终用户穿透证明，一层一层加锁。 2026年铟出口总量被压到年产量30%以内，对日本方向民用许可通过率不到20%。海外厂商的铟来源被直接掐了一截，只能靠再生铟苦撑。一、行业核心逻辑：国内收紧铟出口审查，AI 光芯片催生铟刚需，全球高纯铟开启史诗级涨

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永清环保

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-22 07:18:38

算力硬件全攻略（新增版）

算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增领益智造，黄河旋风，天娱数科，有研新材等已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示【第零层A】六氟化钨（芯片制造核心材料）产业逻辑：芯片制造CVD核心前驱体，沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年，供给紧张至2027年。个股核心逻辑 🥇龙1 中船特气（688146） 2000吨/年全球第一；6N级覆盖台积电/三星/海力士；新增1000吨2027年投产；年内涨幅约586% 🥈龙2

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领益智造
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有研新材
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天娱数科
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黄河旋风
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楚江新材

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韭之大者

明天一定赚

2026-06-22 11:14:36

飞南资源：业绩炸裂的金属铟

飞南资源：业绩炸裂的金属铟上有金属铟王牌资源下有劲爆中报业绩托底凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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飞南资源
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云南锗业
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锌业股份
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株冶集团

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你真可爱呀

2026-06-22 09:51:01

【迎丰股份】正在招聘电子布人才，传统纺织企业向电子布企业转型的估值重估之路

【迎丰股份】正在招聘电子布人才，传统纺织企业向电子布企业转型的估值重估之路猎头已经实锤了招聘岗位也实锤了关键词：上市公司位于浙江绍兴柯桥区，人数2000-5000人，服装/纺织/皮革行业就一个公司符合-迎丰股份迎丰股份转型的优势：结合电子布行业的生产特性与迎丰股份的现有禀赋，公司若切入电子布赛道，核心潜在优势主要集中在工艺共通性、资金储备、区位配套、智造能力四大维度，以下为具体拆解：一、工艺技术的天然共通性：织造与后处理能力可直接复用电子布全流程分为 “玻纤拉丝→织造→后处理”

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迎丰股份
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中材科技

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小橘子学交易

2026-06-21 00:31:24

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）总纲本轮国产替代核心逻辑：日本高端材料企业产能收缩、供给受限、原料卡脖子，叠加 AI、MLCC、光模块、齿科四大下游高景气拉动，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）国内厂商分梯队承接份额，标的分为高弹性纯赛道标的、均衡稳健全产业链标的、上游资源涨价标的、远期预期标的四类，核心壁垒集中在超高纯提纯、粉体配方工艺、精密陶瓷加工、长期客户认证、矿产 / 稀土资源五大维度。一、高纯氧化钇赛道（

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盛和资源
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国瓷材料
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鼎泰高科
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中国稀土

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-06-22 12:03:21

富临精工：宁王深度绑定核心磷酸铁锂标的，磷酸铁锂龙头百亿扩产，锁定300万吨巨额订单

此前分享的通裕重工，一直关注的老师今日也是收获满满！！！大家多多关注，后续也会为各位老师带来更多干货！！友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，感谢关注，欢迎各位老师在评论区交流。一、核心逻辑：新能源车 + 储能双赛道爆发，高压实磷酸铁锂供需持续紧缺，量价齐升周期全面开启全球新能源汽车渗透率持续走高，长时储能装机量进入爆发式增长阶段，市场对高能量密度、长循环寿命、快充适配的高压实磷酸铁锂需求持续井喷，行业优质产能持续供不应求。富临精工是国内草酸亚铁路线高压实磷酸铁锂开创

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富临精工

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 11:03:35

供需错配引爆“算力金属”涨价潮，算力金属核心标的梳理

一、供需错配引爆算力金属：AI时代的战略资源价值重构近期，锡、钽、铟三类与AI算力产业深度绑定的稀有小金属，正式迎来供给刚性收缩与新兴需求集中爆发的关键共振窗口，市场价格持续冲高。公开市场统计数据显示，锡价自2025年11月的30万元/吨上行至当前约40万元/吨，钽锭价格较2025年年末涨幅高达158%，铟价从2026年年初至6月中旬累计涨幅约60%。叠加6月15日正式落地实施的《矿产资源法实施条例》从法律层面明确小金属的战略资源定位，整个赛道的产业逻辑已彻底完成切换：从传统工业周期驱动，全面

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东方钽业
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云南锗业
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锡业股份
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东方锆业
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锌业股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-21 09:35:03

深度图解热点题材(5)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解；节前短短4个交易日给更新了10张图，大佬也是蛮给力的。依旧按时间倒序排列上图： 260618、一图看懂覆铜板产业链：花旗看多建滔，涨价逻辑持续发酵 260618、一图看懂CPO产业链：从中际旭创超茅台到光模块扩产瓶颈 260618、一图看懂小金属与稀有金属产业链：供需重塑与价值链剖析 260617、一图看懂玻璃基板封装：先进封装产业链上下游全景梳理 260616、一图看懂AI硬件：材料涨价与算力扩张引爆量价齐升 260616、一图看懂具身智能：

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太极实业
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黄河旋风
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亨通股份
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盛和资源
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通鼎互联

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-22 12:06:39

韭研公社午盘涨停简图（06.22)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.18%，深证上涨0.29%，创业板上涨0.74%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏和韦开州盛山十二首·梅溪张籍〔唐代〕自爱新梅好，行寻一径斜。不教人扫石，恐损落来花。译文我爱梅花初绽的美好容颜，沿着倾斜的小路寻找不断。不教人来扫这梅溪的石头，恐怕损伤飘落在地的花瓣。

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旭光电子

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乘势而上

2026-06-21 21:40:35

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理一、稀土产业链（氧化钇、氧化镝、氧化铽）——对日管制核心、替代传导最顺畅核心催化对日军工级稀土全链条断供，日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽，高端粉体、磁材产能持续收缩；叠加AI产业爆发，带动MLCC、光模块高端稀土需求大幅增长，国产替代传导逻辑通畅。 1、氧化钇（Y₂O₃）—应用最广、替代传导最顺畅核心应用：半导体刻蚀涂层、HTCC陶瓷基板、MLCC介质、军工航发热障涂层、齿科氧化锆稳定剂、激光晶体核心原料，覆盖军工、半导体、AI电子

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盛和资源

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-06-22 12:00:39

6.22午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【开源电子】中芯国际的最近变化汇总 #第一是capex未来几年应该有比较明确的下滑、毛利率拐点将至后续先进制程预计在体外扩，表内扩成熟，预计每年4-5万片，大约50-60亿美金。测算capex今年见顶，在建工程还有不少设备，预计转固会在27-28年见顶，折旧在28-29年见顶，折旧占收入比例今年就已

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中芯国际
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华盛锂电
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科达利
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崇德科技

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小韭研报哥

2026-06-20 17:41:19

科技紧缺八大核心材料梳理

科技紧缺八大核心材料一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正新材：ABF膜产能第二，高端板材产能持续释放 5. 宏和科技：国内超薄高端电子布龙头，供货英伟达产业链 6. 中国巨石：A股电子布销量第一名，紧缺电子布核心标的 7. 国际复材：电子布销量A股第二，覆

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生益科技
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金安国纪
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德福科技
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长飞光纤
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亨通光电

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-06-22 10:46:24

维信诺着手玻璃基板TGV，坐拥封装载板及其制备方法专利

维信诺布局玻璃基板TGV，手握封装载板及其制备方法专利维信诺002387：公司布局玻璃基板业务。自去年起，维信诺开始搭建材料、元器件与设备供应链，并持续投入设备采购，为后续玻璃基板量产做储备。截止目前，控股子公司苏州国显成功申请《封装载板及其制备方法、半导体封装结构》，申请公布号:CN122161466A。本申请提供了一种封装载板及其制备方法，封装载板包括：玻璃基板及沿厚度方向贯穿设置的玻璃通孔。维信诺TGV人才发展加速推进。招聘信息显示，维信诺正在招聘玻璃载板TGV填充/电镀工程师，玻璃载

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维信诺

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-22 13:34:25

603979金诚信：矿资源行情里被忽略的磷矿石资产，矿服龙头的“服务+资源”预期差

一、先说结论：今天盘面炒磷化工，金诚信炒的是“磷矿石资源被重新看见” 今天 06.22 午盘，市场最强方向不是单一 AI，而是明显切到：有色小金属 + 磷化工/磷酸铁锂 + 磷化铟/InP + 氧化锆/稀土陶瓷 + 上游资源材料其中磷化工这条线，上午涨停队伍很完整：丰元股份：磷酸铁锂 + 定增扩产 + 固态电池川发龙蟒：磷酸一铵 + 磷化工 + 磷矿龙蟠科技：磷酸铁锂 + 收购锂矿 + 储能天原股份：磷酸铁锂 + 净利增长 + 间接参股资源兴发集团：磷化钇/磷化工 + 存储材料涨

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金诚信
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川发龙蟒
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兴发集团
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澄星股份

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逻辑大鸡腿

下海干活

2026-06-22 10:45:41

AI服务器成本降低90%以上！AMD推动DPU成为数据中心的“第三颗主芯片

6月18日，AMD韩国公司商务销售部门负责人李在亨（左）与MangoBoost的首席执行官金章宇在首尔帕纳斯洲际酒店共同接受了采访。（图片：THE ELEC） AMD与韩国半导体初创企业MangoBoost携手合作，致力于推动基于开放生态系统的异构计算技术的应用。他们认为，通过使用来自不同厂商的芯片，可以大幅降低人工智能基础设施的建造成本。 6月18日，在首尔帕纳斯洲际酒店举行的联合采访中，AMD韩国公司的商业销售负责人李在亨以及MangoBoost的首席执行官金章宇详细阐述了这一战略。李表示

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致尚科技

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神选股

2026-06-22 12:29:53

【新题材挖掘】下一个六氟化钨方向

日本东曹断供引爆缺口，日本东曹暂停氧化锆粉体供应，全球70%高端齿科锆材供给空缺，东方锆业继续一字涨停，国产替代加速下一个六氟化钨，一定是高端氧化锆，因为东曹垄断全球70%的高端氧化锆粉体 A股氧化锆粉体核心公司只有5个 1，东方锆业 2，爱迪特 3，顺络电子 4，国瓷材料 5，华瓷股份目前只有华瓷股份还在低位，其他能买到的，最少500亿今天专门介绍下华瓷股份最近收购的公司：江西金环颜料有限公司江西金环颜料有限公司是国内高端无机颜料领域的龙头企业- -1，其突出点在于核心技术突破与环保替

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-20 22:57:10

对日管制替代最全相关产业链概念股

日本断供底层共性催化：所有赛道本质都是中国管控稀土（钇、镝、铽）、钨、镓锗等基础战略原料→日本高端材料厂缺少关键助剂/原料减产、涨价、交期拉长→全球下游终端（MLCC厂、晶圆厂、光模块厂、医疗器械厂）全面切换国内供应商一、稀土（氧化钇、氧化镝、氧化铽）—管制核心、替代传导最顺畅核心催化：对日军工级全链条断供，日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽，高端粉体、磁材产能持续收缩；AI带动MLCC、光模块高端稀土需求爆发 1、氧化钇（Y₂O₃）—应用最广、替代传导最顺畅盛和资源：6N级超高纯氧化钇技

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中船特气
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爱迪特
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多氟多
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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

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电子城：已从传统园区蝶变为北京硅光生态建设核心承接方+磷化铟材料巨头

电子城（600658）已从传统园区运营商，蝶变为北京硅光生态建设核心承接方+磷化铟材料巨头战略投资方，深度绑定AI算力光通信高景气双主线。公司依托北京产业资源，打造硅光创新示范园，卡位产业上游；重仓磷化铟龙头铭镓半导体，锁定核心材料产能，形成“生态平台+核心材料”的闭环布局。北京铭镓半导体是国内磷化铟（InP）多晶产能领先的厂商，也是第四代半导体氧化镓材料的重要玩家，近期刚完成1.1亿元A++轮融资，投后估值约9.1亿元，产品可应用于AI光芯片、800G光模块恭喜您发财！~~~~~~~~~~

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电子城

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流浪气球

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连城数控：磷化铟材料及加工设备已开展业务；参股并供货青岛立昂【兴业科技】，新晋龙头！

连城数控：公司下属控股及参股子公司在磷化铟材料及加工设备方面已开展相关业务。 --------------------------------- 6月21日晚，兴业科技发布公告，公司与青岛立昂晶电半导体科技有限公司(下称“青岛立昂”)等各方共同签署了《关于收购磷化铟业务之框架协议》，由此跨界切入化合物半导体新材料赛道。根据公告，本次交易为兴业科技对青岛立昂目前经营的全部磷化铟(InP)衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务的收购，包括但不限于与该业务相关的全部资产、相关业务团队人员、专利、

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连城数控
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兴业科技
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寻找预期差

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盛美上海：从Fab扩产看半导体设备:空间巨大

从Fab扩产看半导体设备:空间巨大20260617 1、武汉今年4月10日、6月4日分别报建了存算一体制造基地项目、存算一体制造基地项目二期项目，通过实地走访我们发现，每一片新项目土地面积都与目前厂区(Fab1~3)面积大致相当，当前厂区达产后产能30万片/月，而以土地储备来看理论产能空间还可以达到当前厂区的3倍。 2、合肥近期也启动了集成电路配套产业园(东区)、集成电路配套产业园(西区)的土方平整项目招标，有望储备后续产能建设空间。 3、昨天盛美上海投资者日调研，我们了解到盛美上海全年订单有望

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盛美上海
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有研新材
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-06-22 07:12:20

6月22日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点锆：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱迪特钨：中钨高新氧化钇：盛和资源氮化铝粉体：旭光电子液冷：冰轮环境光纤：通鼎互联覆铜板：贤丰控股武汉新芯：祥龙电业算力：中嘉博创机器人：晋拓股份创新药：海欣股份二、闪迪、美光、西部股价续创历史新高 1、美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，

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沐风知研

航行五百年的公社达人

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逻辑挖掘最强预期差 20260622

一、板块逻辑 1. PCB产业链瓶颈“织布机” 电子布涨价更深层的原因是，扩产瓶颈卡在了日本丰田的织布机上，订单已排到2030年。这意味着即使CCL厂商想扩产，也拿不到最核心的设备。泰坦股份的国产织机已在电子布小厂拿到数千万订单，在暴利下，0.5-1年即可回本，这会加速其推广。尽管短期对大厂和特种布突破有限，但逻辑已从“不可能”变为“何时能”。 2. 高端棒材 PCB微孔加工所需的微型钻头，其核心原材料——高端棒材，日本住友拥有90%+份额，现已宣布7月1日起停止部分在库品销售。同时，钨材

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斯迪克
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铜冠铜箔
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高抛低吸的老司机

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PC涨价20%源于存储涨价潮扩散，AI抢产能+国产替代下的存储产业链梳理

一、存储终端涨价传导：从零部件供需失衡到整机定价逻辑切换近日，国内消费电子市场的价格异动已从核心零部件环节完成向终端整机的全面传导。据调查，当前主流PC品类价格呈现普涨态势，即便处于6月品牌集中促销的传统让利周期，部分高性能游戏本、专业创作本的终端售价较年初累计涨幅已突破20%，单台产品价格上调幅度覆盖数百元至千元区间。产业链下游渠道端的经营策略已发生根本性转向，头部PC品牌的核心经营目标已从过去数年的“规模扩张、份额抢占”全面切换为“利润保障、供应链稳定”，行业定价权已从终端消费市场向上游核

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兆易创新
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新题材挖掘

为国接盘的龙头选手

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被严重低估的氮化硅、氮化铝，碳化硅，硅基材料，楚江新材

公司去年营收705亿，绝对的核心龙头，严重被低估氮化铝据2023年8月5日互动易，子公司顶立科技的高端热工装备在超导陶瓷材料（如氮化硅、氮化铝等）上有广泛应用。印制电路板 2025年9月1日互动易：公司《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》和《年产 6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）》计划今年年内建成产，建成后将实现紫铜带箔的量产，紫铜带箔具备优异的导电性和导热性，是PCB制造中的关键材料。收起碳化硅全资子公司顶立科技具备第三代半导体材料碳化硅单晶从装备、材料到制品的一整套

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楚江新材

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题材大师668

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楚江新材☞金刚石散热唯一特殊性的上游核心材料

看好培育钻石散热，现在四方达和黄河都上不去车的。可以考虑楚江新材，不管谁家做的金刚石散热干的好，上游卖材料的，尤其是唯一特殊性的会持续受益。培育钻石（人造钻石）的上游产业链主要涉及核心原材料与制备装备。楚江新材与培育钻石上游的关系，主要通过其子公司顶立科技在“高纯碳粉”和“热工装备”两大核心领域的布局来实现。以下是详细的业务逻辑梳理： 1. 核心原材料逻辑：6N级高纯碳粉培育钻石的制造（尤其是高温高压法）需要极高纯度的碳源作为基础原料。楚江新材子公司顶立科技研发制备的“高纯碳粉”纯度高达99

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自学成才的韭菜种子

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互联网保险+ai应用消费-天利科技

天利科技（300399）核心业务：金融科技 + 保险科技双轮驱动天利科技是上饶国资委控股的金融科技龙头，核心业务围绕 “技术赋能 + 牌照变现” 展开，本质是通过通信技术、AI 系统深度绑定金融机构，同时依托保险经纪牌照实现场景化销售，形成独特的 “技术服务 + 保险经纪” 闭环，具体分三大板块：保险科技（营收占比约 70.6%）：核心主业，通过收购的上海誉好保险经纪（持全国性牌照），聚焦健康险、车险延保等领域，靠 AI 核保、智能理赔系统提升效率（核保时效从 48 小时缩至 15 分钟），

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孤独求败的公社达人

2026-06-21 11:11:21

卡日本核心上游！东曹断供氧化锆粉体，氧化锆复刻六氟化钨？

【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应。逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特、东方锆业。 2⃣爱迪特：已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。主要受益于瓷块涨价逻辑，氧化锆收入占比更高，辨识度更高。 3⃣东方锆业：国内锆行业龙头，公司已构建从锆英砂到高端锆制品的全

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东方锆业
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爱迪特
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国瓷材料
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长裕集团

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产业链逻辑

2026-06-22 09:29:07

2026年6月22日全球科技产业事件深度解析与全产业链受益逻辑

引言：三个切口，看懂这一周产业逻辑过去二十四小时，全球科技产业链骤然拉响三道警报。其一，日本东曹因氧化钇断供正式暂停高端氧化锆粉体出货，京瓷氮化铝陶瓷基板减产三成，中国海关对金属铟出口审查扩至欧美——三条线索指向同一源头：稀土与稀有金属出口管控，正在从纸面走向现实。其二，国产AI算力芯片从"国产替代"迈入"涨价抢单"双轮驱动，寒武纪、海光率先提价，1.6T光模块mSAP基板缺口预估达四成，英伟达Rubin液冷单柜价值从六万美金跃至十六万——AI算力革命，正在把每一个零部件环节变成卖方市场。

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爱迪特

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封狼居胥

2026-06-21 10:31:47

陈立武最新产业观点拆解/A股全链条映射：半导体材料先进封装/物理AI/晶圆代工/异构算力

陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理AI/晶圆代工/异构算力多条逻辑线/A股受益股全链条映射【核心摘要】本篇研报基于 2026 年 6 月 18 日 No Priors 官方播客专访原文，以发言篇幅和战略重要性为排序依据，划分七大逻辑层级，核心结论为摩尔定律物理收缩已成定局，材料革新与先进封装是英特尔未来 5 至 10 年的核心突围路径。访谈同步确立 Agentic 智能体 AI 与 Physical 物理 AI 双增长曲线，叠加 IFS 晶圆代工、

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长电科技
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工业富联
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深南电路
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澜起科技
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沃格光电

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