韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0811实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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无名小韭86230413

2026-08-12 11:26:33

lumentum财报传达的信号：光通信行业景气度高企，CPO

#公司本季度（FY26Q4）业绩：营收10.1亿美元，同比+109%，高于预期的约9.9亿美元；Non-GAAP EPS为3.23美元，同比+267%，高于预期的2.97美元 #下季度（FY27Q1）指引：预计营收12.3-12.8亿美元，市场预期11.6亿美元；Non-GAAP EPS 4.05-4.35美元，市场预期3.61美元； #1.6T光模块需求保持强劲：头部Tier 1超大规模云客户的AI集群的大力部署正在推动从800G向1.6T的快速过渡，公司已启动1.6T光模块量产。从物料端来看

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新易盛
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天孚通信
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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 12:23:22

AI应用端近期催化密集，AI应用产业链结构与重点业务映射一表梳理

DeepSeek发力编程Agent并开放产品：国内大模型标杆DeepSeek明确当前核心方向为Coding Agent，并将开放相关API与Agent产品，标志着代码生成、工作流自动化等高价值垂直办公场景正加速落地。字节跳动新设“AI数据与安全”部门及飞书打通豆包：组织调整释放“AI+协同办公”产品闭环深化、AI数据治理与安全成为大厂战略重点两大信号。Grok Bot上线及海外Agent成本骤降：海外企业级多智能体协作、PC自动化操控成本下降，印证AI Agent在端侧、营销、办公等场景的全面普

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风语筑
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省广集团
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安诺其
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天龙集团
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引力传媒

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-12 11:20:19

海力士重启中国基地建设，有研新材与太极实业实锤供应体系！

根据韩媒报道，在4年停滞后，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地的二期工厂建设，预计扩产5万片/月，形成韩国高层堆叠、中国低层堆叠「双轨生产」。海外客户的中国晶圆厂将成为中国半导体设备出海第一站：随着全球半导体景气复苏，多个晶圆厂预计将重启扩产计划。近期海力士正接触多家国产设备厂商，部分已获得相关订单。全球景气度上行，出海进程加速：当前全球半导体设备交期普遍拉长至1年以上，在缺设备、缺零部件的背景下，中国设备出海已越来越近，正从中国区晶圆厂走向海外区晶圆厂。有研新材子公司有研亿金是英

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有研新材
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太极实业

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希若rl

2026-08-12 10:50:35

Lumentum透露OCS出货量环比翻倍，重点关注OCS概念

事件：Lumentum电话会透露行业信息,OCS出货量环比翻倍，且第一财季指引中包含首个OCS收入突破1亿美元的季度。公司是目前市场上唯一已实际出货的独立商业OCS供应商，预计2026年下半年OCS收入将超过4亿美元的目标正按计划推进。 · OCS出货量在Q3 -> Q4翻倍，此前成功应对供应链限制以满足陡峭的客户需求 · Q1指导包括我们的首个三位数OCS收入季度。 · 2027年的需求信号继续非常强劲。 · Lumentum已开始在内部工厂基础上增加合同制造商产能，并扩展路线图到更高/更低的

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炬光科技
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凌云光

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小韭研报哥

2026-08-12 10:48:19

Lumentum FY2026 Q4 电话会核心提炼

Lumentum FY2026 Q4 电话会核心提炼财年Q4：2026.4‑6月；FY2027 Q1指引大幅超预期；会议全程没有谈及FCC、中国光模块禁令。一、业绩与指引 1. Q4营收10.1亿美元（超预期），调整EPS 3.23美元（同比+267%），非GAAP毛利率50.4%，营业利润率36.6%。 2. FY2027 Q1指引：营收12.3‑12.8亿，EPS 4.05‑4.35美元，营业利润率39.5‑40.5%；营收目标比原计划提前1个季度达成。 3. 增长来源：元件业务（激光器

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中际旭创
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新易盛

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团团＆一一

2026-08-12 10:00:23

柏诚股份& 京仪装备：SK海力士重启大连NAND二厂，Intel旧厂供应链迎来扩产重估

事件驱动产业链研报｜2026年8月12日核心观点总结：本轮SK海力士大连NAND扩产并非单纯“存储涨价概念”，而是一次具备明确厂区、明确资产承接关系和明确建设时点的资本开支重启。Intel官方早在2020年即确认，SK海力士90亿美元收购范围包含位于中国大连的NAND制造工厂；因此，历史上已经进入大连Intel晶圆厂供应体系的A股公司，具备比泛存储概念更强的产业映射。柏诚股份对应厂务工程与二次配环节，曾直接参与FAB68、RED SEA & TANGO、BLUE SEA等大连Intel项目；

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柏诚股份
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京仪装备

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-12 09:51:09

安孚科技蓝盾光电与东山精密同一实控人

袁永刚资本大棋局:三家上市公司，织密光通信全产业链市场只看到蓝盾光电并购，却没看懂背后袁永刚家族的顶层产业布局。袁永刚、王文娟夫妇手握三家A股上市平台，分工极其清晰、协同高度闭环: 1.东山精密:主打光模块、精密结构件，控股索尔思光电，卡位光通信中游制造; 2.蓝盾光电:承接高端光学设备、镀膜装备、精密光学仪器，卡位上游核心设备; 3.安孚科技:作为资本与新能源辅助平台，提供资金与产业协同支持。此前，索尔思光电历经五度易主、外资反复博弈，最终由东山精密成功拿下，足见袁氏团队产业整合能力、

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东山精密
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安孚科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-12 10:10:28

【中信建投机械】海力士重启中国大连NAND工厂建设，中国设备零部件出海走向现实

海力士并不是突然决定要在中国扩产，早在今年3月就已经决定了，而现在只是按照当初的决定开始实施而已，也就是说新闻标题给人的感觉，这是一个新增的利好，但实际上这是一个预期内的利好，或者说情绪上的利好，所以这里要小心早都知晓并埋伏的机构借利好冲高做T搞波段。而且要注意报道原文非常清楚：大连2号工厂“计划按与现有1号工厂相同的设备构成”。大连1号工厂是原英特尔资产，产线设备以美国应用材料（AMAT）、泛林（Lam Research）、KLA及日本TEL为主。“同款复制”意味着新产线的大多数主体设备订单仍

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盛美上海
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屹唐股份
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中微公司
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华海清科
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华峰测控

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-08-12 11:40:10

中兴通讯：【超节点交换机需求暴增300%！交换机核心芯片迎来价值重估！】

核心观点：超节点交换机行业增速50%，目前是供不应求的状态！其中最关键的环节是51.2T的交换芯片，中兴微电子的交换芯片在大厂的验证进度或超盛科，另外，公司还在给这些大厂做超节点服务器和交换机整机，低位值得重视。 🚀【超节点交换机需求暴增300%！供不应求，交换机核心芯片迎来价值重估！】 🔥 超节点架构引爆交换机需求，行业增速50%+，供不应求！ AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算，传统两层组网仅需400-500台交换机，而采用超节点方案后，仅节点内就需要1250台，加上

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中兴通讯

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调研君

长线持有的游资

2026-08-12 09:25:42

❗【天风电新】聚和材料：半导体材料布局逐渐清晰，受益SK海力士大连NAND扩产

❗【天风电新】聚和材料：半导体材料布局逐渐清晰，受益SK海力士大连NAND扩产-0811 ———————————— 公司拟与聚和致远（公司实控人刘海东控制的企业）共同投资国聚同辉，其中公司、聚和致远分别认缴5、2亿元，占出资额的71.43%、28.57%。国聚同辉#重点关注半导体材料相关领域，并持续寻找其他意向出资者。国聚同辉已于近期投资聚芯光实业，该公司法定代表人为胡华勇。胡华勇是#晶圆光刻工艺专家，曾任职于中芯国际。公司在半导体材料领域的布局逐渐清晰。据韩媒报道，SK海力士重启了大连NA

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聚和材料

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 10:51:24

🎯拆解AI光模块隐秘卡点：碲化铋与Micro TEC产业链梳理

你敢信吗？AI数据中心里一颗贵得离谱的GPU，里面装着几百亿个小晶体管，最后能不能把光信号稳稳传出去，有时候居然全靠一块只有几毫米大的“小冰箱”。这个小东西叫Micro TEC，也就是微型热电制冷器。它没有压缩机，没有风扇，连制冷剂都不用，通上电之后，一面疯狂吸热，一面往外放热，能把激光器的工作温度死死锁在特别窄的范围里。能让它实现这个神奇效果的核心材料，就是最近突然被资本市场盯上的宝贝——碲化铋。碲化铋是现在室温下做热电制冷最成熟、用得最广的材料，也是Micro TEC的核心原料。现在光模

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富信科技
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先导基电
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中钨高新
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豫光金铅
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高能环境

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 11:11:32

第三次谈VERA RUBIN

　　2026年Q3为海外算力交付核心加速窗口，英伟达Vera Rubin NVL72平台全面量产，正式进入批量商用兑现周期。产品性能实现跨越式升级，单柜token吞吐达上代GB200机柜10倍，CPU、GPU互联带宽、推理训练算力同步大幅提升；客户覆盖多层级场景，OpenAI、微软、Meta、谷歌云等全球头部云厂商完成批量交付，SpaceX将其定为卫星Starmind项目独家AI算力架构，形成云服务、通用AI、太空算力完整客户矩阵，量价齐升逻辑确立。机构层面高盛大幅上调AI服务器PCB、CCL市

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云赛智联
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京基智农
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先导基电
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罗曼股份
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天孚通信

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不喜欢吃小韭

全梭哈的萌新

2026-08-12 12:49:02

Grok Bot发布催化「数字同事」行情，浪潮软件、海量数据深度布局

萌新发帖，感谢各位老师们的关注呀！文章为个人思考不做任何投资参考建议！！ #AI 智能体 #数字同事 #Agent #办公 AI 最新消息，SpaceXAI 正式推出 AI 代理产品Grok Bot，标志海外标杆正式落地商业化「数字同事」产品。Grok Bot 定位全天候智能助手团队，能够登录各类办公工具、跨应用自动执行真实工作任务，像真人同事一样承接工作、持续进化能力。海外巨头吹响号角，国内 AI Agent「数字同事」产业化同步提速。浪潮软件、海量数据均已落地对应产品方案，深度布局企业端办

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浪潮软件
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海量数据

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超短低吸的老司机

2026-08-12 12:16:59

国际医学：侵入式脑机接口商业化迎来关键突破！全国首单手术保险落地

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ #脑机接口 #侵入式脑机接口 #前沿医疗 #神经康复脑机接口作为人工智能与生命科学交叉的前沿赛道，正加速从实验室走向临床商业化阶段。近日市场迎来重磅产业信号：人保财险落地全国首单侵入式脑机接口手术意外险，填补国内该领域风险保障空白，标志着侵入式脑机接口临床应用配套体系逐步完善，行业商业化进程正式提速。国际医学（000516）是 A 股稀缺的实锤落地侵入式脑机接口植入手术的医疗上市公司，提前布局脑机接口临床赛道，打通设备植入

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国际医学

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 12:09:24

全球AI服务器出货增速上调至31%，AMD数据中心营收翻倍

　　全球AI基建需求持续高涨，2026年全球AI服务器出货增速预计达到约31%，同时全球九大头部云端服务商全年资本支出将同比大幅增长90%，总规模突破8867亿美元。根据TrendForce，2026年全球九大云服务商的年度资本开支总和将攀升至8867亿美元以上，增幅高达90%。北美市场占据主导，谷歌、亚马逊、Meta、微软及甲骨文五家合计份额接近九成，且各家投入规模普遍实现倍增，资金主要流向AI数据中心扩建、GPU集群部署及液冷散热等配套工程。在芯片选型策略上，美系厂商呈现“采购+自研”双轨并

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中微公司
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新莱应材
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思泉新材
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炬芯科技
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-12 12:00:44

韭研公社全天涨停简图（08.12)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.32%，深证上涨1.09%，创业板上涨1.49%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏江南汉乐府〔两汉〕江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。译文江南又到了适宜采莲的季节了，莲叶浮出水面，挨挨挤挤，重重叠叠，迎风招展。在茂密如盖的荷叶下面，欢快的鱼儿在不停的嬉戏玩耍。

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百花医药

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无名小韭21510125

2026-08-12 12:11:23

中船特气的六氟化钨涨价逻辑梦碎！一切都是一场空！

六氟化钨这几个月的超级牛股是中船特气可是支撑中船特气的逻辑是日本关东电化停产！日本中央硝子停产！只有这两个同时实现才能出现产能缺口 25年中船特气有产能2000吨六氟化钨，实际利用只有1300吨今年由于我们对日本停止出口高纯钨粉也就产生日本关东电化和中央硝子停产的逻辑但是中船特气的新订单一直没有签订而日本那两个企业也没有停产到底为什么没有停产钨精矿从100万每吨回落到45万每吨国际上钨精矿价格也没有上涨也在回落根据中钨在线的数据国外根本不缺钨精矿越南，哈萨克斯坦，还有

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中船特气

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低位玩家

2026-08-12 10:39:33

马斯克引爆“数字员工”，浪潮软件站上AI Agent新风口

一、Grok Bot 抛出的问题：AI 从"聊天"走向"干活" 当地时间8月11日，马斯克旗下 xAI 宣布推出 AI 代理产品 Grok Bot，目前处于测试阶段。这支"全天候在线的智能助手团队"拥有独立的云端计算机，可以登录用户已经在用的工具，跨应用、收件箱等场景工作，任务完成才返回汇报——你可以像对待同事一样给它发消息、交接工作，它会记住对话、学习你的工作方式，且随着合作增多能力越来越强。马斯克在 X 平台表示，将在修复早期测试问题、发布 Grok 4.6 之后扩大测试规模。这条消息的产

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浪潮软件

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高抛低吸的老司机

2026-08-11 20:05:21

🎯AI光互联核心材料破局，薄膜铌酸锂A股三家核心上市公司列表对比分析

一、产业核心背景与技术迭代逻辑当前AI算力集群的快速扩张，正推动薄膜铌酸锂技术从实验室研发阶段全面走向产业化落地前沿。大模型参数规模以年均约十倍的速度增长，算力训练集群已从万卡级别向十万卡级别演进，GPU与光模块的配置比例已从1:3.5提升至1:5；在MoE架构大模型中，通信开销已占据总时延的40%至50%。单纯通过堆叠GPU算力的发展模式，必须同步突破网络带宽瓶颈与功耗约束，而薄膜铌酸锂依托其特有的Pockels效应，实现了高带宽、低驱动电压、低光损耗的性能组合，形成了硅光技术难以复刻的核心

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光库科技
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天通股份
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福晶科技

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交易升级

2026-08-12 09:49:42

AI算力PCB产业升级与投资机会梳理

一、行业概况与核心壁垒 1. 市场规模与增长动力空间上修：全球PCB市场预计2028年突破千亿美元（原预期900亿），AI相关产品是核心增量。结构分化：传统消费类低端板产能过剩，AI服务器、交换机等高端领域增长迅猛。AI相关（含服务器/交换机/高端PC）的PCB市场规模已达千亿级别，占整体PCB大盘的10%-20%，且近两年维持翻倍增长。 2. 核心工艺路线（AI算力） HDI路线：适用于体积受限场景。英伟达首创“HDI+高多层”结合技术（Compute Tray），谷歌TPU跟进。代表厂

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兴森科技
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鹏鼎控股

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-12 13:23:40

【超节点交换机需求暴增300%！紫光股份卡位51.2T芯片+整机双赛道，迎来价值重估！】

【超节点交换机需求暴增300%！紫光股份卡位51.2T芯片+整机双赛道，迎来价值重估！】超节点架构引爆交换机需求，行业增速50%+，供不应求！ AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算，传统两层胖树组网仅需400-500台交换机，而采用超节点方案后，仅节点内就需要1250台，加上节点间组网，总用量飙升至1500-2000台，暴增约300%！国金证券明确将交换机及交换芯片列为超节点核心增量环节。2026-2027年全国将落地超10万卡昇腾超节点算力，对应600-1000亿元高端交换

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紫光股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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芯片电感赛道扩容逻辑与投资机会分析

一、量增逻辑：芯片功率升级带动供电需求提升从B300到Rubin芯片，芯片TDP从约1400W提升至2300W，单芯片电流从约1700A提升到3000A，增幅接近80%，对应三次侧供电的单芯片电相数也同步提升近80%。后续Rubin Ultra、Feynman芯片功率还将持续提升，进一步拉动电感需求。二、价增逻辑：被动元器件升级带来溢价空间在垂直供电架构下，芯片电感将从传统单相一体成型电感升级为TLVR电感。TLVR电感具备双重技术壁垒：高端软磁磁粉配方以及叠加工艺制造，因此具备天然溢价能

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横店东磁
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铂科新材
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龙磁科技
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商络电子

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牛回速归

老韭菜

2026-08-12 12:21:17

新新三样——手术机器人增速最猛，3.3倍增长，附概念股名单

如今，由机器人、人工智能（AI）、创新药组成的“新新三样”在海外刷屏，成为中国外贸的新名片。 “新新三样”到底有多圈粉？数据是直观呈现—— 今年上半年，中国工业机器人出口增长18.6%、远销141个国家和地区，手术机器人出口同比猛增3.3倍。全球AI模型聚合平台OpenRouter显示，7月第三周中国大模型周调用量达36.11万亿词元，连续十二周稳居全球首位。今年上半年，中国官方批准的11个新靶点、新机制创新药，全部由中国药企研发，同时中国创新药对外授权交易额约1100亿美元，达去年全年的8

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超研股份
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创新医疗
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新华医疗
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天智航

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-12 13:27:32

国产算力增量信息（7条认知差）

增量信息（7条认知差） 1. 华为"Tau Scaling Law"量化影响（Bernstein）市场知道**，但τ定律对WFE需求的量化影响是增量：单芯片通过LogicFolding堆叠，晶圆消耗至少2x；且可构建比NVIDIA NVL72更强大的超级集群。这直接拉动2027/28E先进逻辑WFE至$26/$33bn（此前预期未充分计入）。 2. 中国存储玩家的"时间套利"（Bernstein）市场知道存储在扩产，但中国玩家建厂速度是全球的2-3倍（1年 vs 2-3年），且CXMT/YM

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中科曙光

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风中追风

躺平的老司机

2026-08-12 10:15:32

中科仪实锤受益海力士大连工厂扩产

韩国SK海力士大涨了，是因为SK海力士大连NAND扩产，大连NAND厂原名大连英特尔半导体厂。韩国SK海力士大涨了，是因为SK海力士大连NAND扩产，大连NAND厂原名大连英特尔半导体厂。韩国SK海力士大涨了，是因为SK海力士大连NAND扩产，大连NAND厂原名大连英特尔半导体厂。韩国SK海力士大涨了，是因为SK海力士大连NAND扩产，大连NAND厂原名大连英特尔半导体厂。韩国SK海力士大涨了，是因为SK海力士大连NAND扩产，大连NAND厂原名大连英特尔半导体厂。韩国SK海力士大涨了

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中科仪

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无名小韭86230413

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#AI热点讨论0812-Lumentum电话会透露行业信息

#CPO: 最大客户的量产计划仍完全按计划推进，其需求信号进一步增强。CPO在Scale up侧部署的时间也变得更加清晰，对应的超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡，为客户2028年的Scale up部署做准备。超高功率激光器预计2027Q1将首次实现单季度收入突破1亿美元。 #NPO: 公司其余客户目前主要优先考虑NPO，公司在多个快速推进的项目中看到强劲的NPO发展势头，即使是公司最大的CPO客户，也在针对某些新应用评估NPO方案。NPO将在2027年末至2028年进入市场，用于

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天孚通信
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哆啦 A 梦

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英伟达定调PTFE替代电子布，台光+台虹联手开发PTFE！肯特股份站上AI算力材料新风口

一、UBS 最近那份报告里，被市场略过的一句话最近 AI PCB 这条线吵得很凶，多数人都在问同一个问题：周期是不是结束了？英伟达 Rubin 延后、海外大客户砍单、覆铜板股价疲软——看起来都指向"见顶"。但 UBS 那份最新报告里有一句话，被绝大多数人略过了： O-glass 采样失败后处于暂停状态，M9/PTFE 混合材料已成为更可行的解决方案——这可能重新洗牌 PCB/CCL 供应链中的赢家。报告还补了一条更反直觉的判断：800G/1.6T 光模块和定制 ASIC，正在降低对英伟达

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疯狂打赏的公社达人

2026-08-12 15:31:41

依旧轮动，今日盘中发酵、信息差、段子！0812

盘中发酵上海，实施“百千万”智算集群工程在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。云赛智联 AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。白宫解除了对政府设备使用TikTok的禁令。省广集团字节跳动近期成立了一个新的一级部门——AI数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行。海天瑞声多瑙河、莱茵河水位告急，全面冲击欧洲化工产业链。浙江医药人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。创新医疗 Claude Tag 相当于 Anthropic 正式推出的一个数字员工，C

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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8月12日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：蓝盾光电创新药：百花医药影视：北京文化机器人：秦安股份地产：京投发展消费：皇氏集团算力：香江控股二、SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设 SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加

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蓝盾光电

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-12 10:04:58

TickTok核心梳理

TikTok（抖音海外版）概念核心梳理核心观点 TikTok作为全球下载量最大的短视频社交平台，全球月活用户已突破20亿，覆盖150+国家和地区。其电商业务TikTok Shop快速崛起——2024年美国站GMV突破15亿美元，2025年目标直指175亿美元，成为全球跨境电商增长最快的平台之一。与此同时，TikTok在美国的运营方案持续博弈，新版方案包含"字节跳动TikTok美国公司（BD TikTok US）"与"TikTok美国数据安全合资公司（TikTok USDS Joint Vent

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韭皇炒rose

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2026-08-12 12:25:58

模拟芯片弹性之王，十倍股帝奥微，思瑞浦和圣邦股份的上限是它的下限

帝奥微：光模块业务：未来2-3年目标实现3000万只出货份额，单只产品价值量目标50元，伴随1.6T、3.2T产品放量，实际价值量有望持续超预期。PC高速接口业务：依托eUSB Repeater独家格局，力争拿下英特尔平台主供份额，抢占30亿PC市场半数以上份额，对应十几亿营收空间。综上，未来两年帝奥微营收会从25年的5亿多涨到27年的30亿+，具体细分是光模块15亿+（实际量会超预期），eUSB Repeater英特尔平台主供份额15亿+，再加上原来的基本盘5.6亿，还有三星、汽车、展锐平台

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每月取两万

只买龙头的公社达人

2026-08-12 13:09:33

ABF膜机构调研信息聚合：国产替代加速，核心标的梳理

牛市要看高景气，选取PCB细分板块“CBF膜”，查询的机构调研的信息聚合如下。一、行业全景：ABF膜——AI芯片卡脖子核心材料，国产替代迫在眉睫核心判断 "味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。" "ABF膜是FCBGA载板不可替代的绝缘材料，全球98%被味之素垄断。" "产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证此结论。" 1. 什么是ABF/CBF膜？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是用于高端IC载板（FC-BGA载板）层间绝缘的核心基材，由日本味之素垄

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