韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-17 12:08:00

韭研公社午盘涨停简图（08.17)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.84%，深证上涨1.26%，创业板上涨1.33%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏上京即事五首·其三萨都剌〔元代〕牛羊散漫落日下，野草生香乳酪甜。卷地朔风沙似雪，家家行帐下毡帘。译文牛羊在落日下散步，空气中弥漫着野草的清香和乳酪的香甜。忽然间狂风大作，沙尘像雪一般袭来，家家都把帐篷的毡帘放下来。

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天洋新材

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齐静春

买买买的机构

2026-08-17 11:55:45

维尔利----废油回收龙头！卡位SAF千亿赛道，构筑绿色能源第二增长曲线

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #维尔利 #废油回收 #废弃油脂资源化 #SAF生物航煤 #绿色循环经济 #环保新能源一、核心逻辑：废油回收价值重估，环保龙头深度绑定高景气黄金赛道随着全球碳中和政策持续深化、航空领域减碳要求不断升级，废弃油脂回收资源化、SAF可持续生物航煤成为当下增速最快、确定性最高的绿色细分赛道之一。废弃餐厨油脂、工业废油不再是传统固废垃圾，而是可加工为生物航煤、生物柴油、绿色氢能的核心优质原料，产业附加值迎来数倍提升。维尔利作为国

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维尔利

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低位玩家

2026-08-17 11:21:51

贵研铂业迎价值重估！市场都在盯磷化铟，却忽略了它上游更稀缺的铱坩埚！价格暴涨70%

磷化铟卡脖子之后，铱坩埚也涨疯了光芯片是AI算力、光通信产业链上最硬的环节之一，而光芯片的衬底材料磷化铟（InP），其单晶生长离不开一种几乎无可替代的高温耗材——铱坩埚。据央视财经报道，磷化铟配套用铱坩埚年内涨价70%，现货价已达200万元/公斤，货源紧缺。涨价背后是极度刚性的供给约束：铱为伴生矿、无独立矿源，全球年原生产量仅7-8吨，南非垄断约80%供给，扩产周期长达5-10年；2026年全球铱实物缺口约3.4万盎司，占原生供给比例约13%。绝对量不大，但铱的整体流通基数极小，缺口足以造成现

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贵研铂业

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平静理智且勇敢

2026-08-17 11:32:58

铱价大涨，对标之前磷化铟大行情，相关受益梳理

薄膜铌酸锂需求推升铱价大涨，对标之前磷化铟大行情铱坩埚不可替代的根因在于“极端工况的材料唯一性+制程良率的决定权+消耗件属性”：InP/铌酸锂/TGG 等光学与化合物半导体晶体在>1000℃且强腐蚀环境下长晶，铂/PBN/石英等容器要么被磷蒸气等腐蚀、要么纯度/耐蚀性不足，当前量产端只有铱坩埚兼具熔点、化学稳定性与工艺可靠性；且坩埚属于“耗材”，需周期性重做，直接绑定扩产节奏与良率控制。铱价大涨“三因共振”已被多源实锤：年内铱价自4508美元/盎司涨至7850美元/盎司、现货突破约2000元

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浩通科技
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贵研铂业
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有研新材
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福晶科技
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晶升股份

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-17 12:37:06

ABF膜供应紧缩，需求暴增

上周四传日本缩减ABF膜供给30%：华正新材周五涨停，今天强势连板。 ABF不光供应紧张，未来用量也是猛增，明年缺口高达26%： ABF概念股：上午宏昌电子助攻华正新材涨停，莲花控股冲2板。激智科技大涨11%。天风电新推荐的ABF膜股票，除了龙头华正新材，就是激智科技：激智科技：硬件平台完全适配ABF生产，跨界优势碾压同行市场多数新材料企业布局ABF仅停留在配方研发，而激智拥有现成高端精密洁净涂布平台，这是ABF量产最核心的硬件基础。ABF生产核心就是超薄、超均匀、高洁净的精密涂布工

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华正新材
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宏昌电子

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-17 11:25:30

铱坩埚叠加铱坩涨价，贵研铂业

英伟达新一代高速光模块，光路核心遮光调制材料薄膜铌酸锂需求增加； 2、工艺硬门槛：量产大尺寸高端铌酸锂单晶（和磷化铟等晶体），高温长晶炉子必须用铱坩埚，铂金坩埚仅能做实验室小样，无法支撑大规模商用，短期暂无成熟替代方案。 3、央视财经实锤，今年铱价直接涨超70%，单价超2000元/克，比黄金贵得多； 4、关键痛点：铱没有单独矿山，只是铂矿伴生品，全球一年只产七八吨，供给根本扩不动； 5、AI算力疯狂扩产，薄膜铌酸锂，磷化铟需求暴增，铱坩埚越卖越缺，价格持续走强； 6、对标之前磷化铟大行情核心受

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贵研铂业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-17 12:19:46

🎯AI算力驱动材料革命：四大AI散热新材料产业链投资机遇梳理

当前AI核心芯片单颗热设计功耗持续突破传统材料承载阈值，英伟达下一代Rubin Ultra架构GPU单芯片热设计功率将达2850W，AI数据中心单机柜平均功率普遍突破120kW，传统风冷散热体系的技术天花板已被完全击穿。散热环节已从算力产业链的配套辅材属性，升级为制约AI芯片功率密度提升、保障数据中心长期稳定运行的核心刚性瓶颈。今年以来，算力硬件龙头企业通过战略入股深度绑定热管理核心资源、金刚石散热技术完成从实验室到规模化商用的跨越、液冷方案从可选配置全面转向刚需标配等标志性产业事件密集落地，A

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中石科技
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苏州天脉
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黄河旋风
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旭光电子
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飞荣达

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-17 11:29:20

埃博拉疫情持续升级！防疫警报全面拉响，之江生物+达安基因防控龙头

文中所述仅为个人观点，请勿据此操作，仅做交流之用！ #埃博拉 #分子诊断 #体外检测 #传染病防控 #疫情催化 #医疗龙头一、疫情全面发酵：全球高致死埃博拉疫情扩散，多国紧急加码防控非洲刚果（金）本轮本迪布焦型埃博拉疫情持续失控扩散，最新官方数据显示，累计确诊病例已达4665例，死亡病例2184例，疫情已蔓延至全国6大核心省份，覆盖人口密集区域与交通枢纽，传播范围和感染规模持续扩大。世界卫生组织（WHO）公开预警：本轮埃博拉疫情传播速度前所未有，扩散态势远超往年同期，极有可能发展为人类史上

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之江生物
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达安基因

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-17 11:00:58

浙商机械【杰瑞股份】燃机订单超预期，数据中心一体化加速推进，持续推荐！

1、燃气轮机发电：北美AIDC持续突破，品牌+供应链优势凸显。2025年11月至今，累计新签燃气轮机发电机组及配套设备订单31亿美金（209亿元），明后年业绩有望大幅上修。

韭研AI：实战派投研助手

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杰瑞股份

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-08-17 10:23:08

【北交·储备向】食品专题概念股·北交所拥有大量食品细分赛道冠军

一鸣食品在主板反复向上，动力十足。北交所食品板块也自由特色，目前已形成7家核心上市公司矩阵，呈现以下鲜明特征：细分赛道隐形冠军云集 7 家公司均深耕各自细分领域，避免与 A 股主板巨头正面竞争。从奶茶必备的魔芋、腐乳酸菜，到预制凉菜出口、运动营养专业市场，再到蛋品加工、食品添加剂，每一家都是细分赛道的头部玩家，"小而美" 属性突出。一、润普食品（920422）：多项冠军，出海标杆江苏润普食品科技股份有限公司成立于 2004 年 11 月，2023 年 3 月登陆北交所，是一家专注于健康食

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润普食品
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欧福蛋业
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康比特
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一鸣食品

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-08-17 10:01:46

ABF载板基材国产替代

2026年8月13日据集微网报告，全球ABF膜绝对垄断巨头日本味之素，正式通知中国大陆客户：削减30% ABF膜供货量，交付周期拉长至6个月以上、Q3起涨价最高30%——这把"国产替代"从选择题直接改成了必答题。本文梳理A股四条核心路线的代表标的，拆解各自技术路径、产业化进度与投资逻辑。一、为什么是现在：供需断裂下的"卡脖子"窗口 ABF膜（Ajinomoto Build-up Film）是FC-BGA高端载板层间绝缘的核心材料，全球95%以上份额握在日本味之素手中。这次"砍单"并非孤立事件，

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华正新材
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莲花控股
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宏昌电子
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激智科技
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天和防务

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-17 10:10:02

【华泰建筑建材】亚翔集成更新260817

集团：亚翔工程本周更新7月营收数据，#7月单月实现营业收入109亿新台币（合23亿人民币），同比+62.3%/环比+28.8%，#单月营收创历史新高；前7个月累计实现收入569亿新台币（120亿元），同比+68.4%。

韭研AI：实战派投研助手

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亚翔集成

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孙姐的小迷弟

2026-08-17 10:07:22

【东方材料】推荐&线下调研：#CNTp产线即将投产，碳纳米管可用于锂电与算力

[庆祝]【东方材料】推荐&线下调研：#CNTp产线即将投产，碳纳米管可用于锂电与算力 [玫瑰]#东方材料近期持续上涨，#本周公司将组织现在产线调研，#此前我们多次提示和邀请，建议持续重视。 [玫瑰]碳纳米管为碳基重要材料之一，#在锂电池、AI散热、电容等领域有应用潜力，可关注公司相关产业进展 [玫瑰]#无负极锂电池CNTp-3D集流体即将放量。和第一元素合作(公司持有合资公司60%股权)，产品用于无负极锂金属电池、固态电池，解决锂枝晶问题，此前在特种行业成熟应用，民用端在导入。公司首条产线即将落

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东方材料

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

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华民股份：硅部件大市场，高利润，低国产化率，受益于先进制程扩产，转型半导体困境反转

华民股份：硅部件大市场，高利润，低国产化率，受益于先进制程扩产，转型半导体困境反转公司正全力转型半导体硅部件，目前公司从24年开始布局硅部件上游硅棒，相关产品销售单价高达30万/吨，毛利率接近70%，净利率高达50%。同时计划往下游硅部件发展，利润率更加可观。公司利润弹性得益于“存储和其他先进制程资本开支上行+硅部件高利润率”。硅部件是半导体刻蚀的核心辅材，需求量与半导体设备的capex、opex都直接相关，在干法刻蚀中，腔室内高能等离子体对晶圆进行图形化加工，直接暴露在等离子环境下的零部件

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华民股份

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异动追踪

航行五百年的公社达人

2026-08-17 10:12:49

磷肥出口管控窗口关闭倒计时——9月1日政策松绑在即，内外价差红利有望集中释放

🌟核心背景：摩根大通预警全球粮食危机，磷肥行业站上战略风口 2026年8月15日，摩根大通发布题为《粮食安全即国家安全：一场复合风暴》的研究报告，警告称霍尔木兹海峡的持续中断与一场可能创历史纪录的超级厄尔尼诺正在同步发酵，将削弱农作物产量、压缩农业生产能力。该行预计全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速攀升至2027年上半年的5%。摩根大通将此次风险归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水资源（Water）和浪费（Waste）。化

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川金诺
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兴发集团
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川发龙蟒
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云天化
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二隆-马斯克

全梭哈的老司机

2026-08-17 12:51:26

三丰智能=机器人+Micro-TEC（光模块散热）+半导体特气

三丰智能=机器人+Micro-TEC（光模块散热）+半导体特气 1、机器人主业三丰智能装备集团股份有限公司（证券代码：300276）成立于1999年，总部位于中国现代工业的摇篮——湖北省黄石市。作为国家高新技术企业和湖北省创新型企业，我们以智能控制技术为核心，致力于为全球客户提供智能物流输送成套装备的研发、设计、生产制造及技术服务。2011年，公司成功登陆深交所创业板，成为黄石市首家上市民营企业。我们秉承“做行业龙头，创民族品牌”的愿景，以科技创新为根本，为客户提供非标定制化的智能输送、存储

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三丰智能
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富信科技
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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-17 12:02:12

中际旭创光模块金刚石散热：国机精工

中际旭创入股中石科技，引爆光模块散热方向，中石科技连顶两个20cm的一字板！挖一个同样跟中际旭创合作光模块散热的公司：国机精工原文链接：深度智冷到访三磨所共谋金刚石散热材料合作新篇深度智冷是中际旭创的控股子公司，看名字就知道是主营液冷散热的。而郑州三磨是国机精工的控股子公司。双方明确合作光模块金刚石散热材料！国机精工在光模块散热方面早有研究，公社涨停异动曾介绍过：公司和H客户、光模块客户产品合作持续推进，放量在即！周末金刚石散热发酵：今天早盘，金刚石散热方向的黄河旋风直线涨停

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国机精工

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-08-17 10:22:47

星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。 🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长。 * 业绩兑现：2026年中报显示，公司归母净利润达3.73亿元，同比大幅增长75.86%。这主要得益于控股子公司锐捷网络面向互联网客户的数据中心交换机（400G/800G/1.6T）业务大幅增

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星网锐捷
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锐捷网络
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有研新材
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莲花控股

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-17 13:23:29

硅宝科技光模块导热凝胶对标天洋新材

公司TLN-60L等系列导热凝胶，导热系数分别为6W/mK、12W/mK、15W/m.K等级，具备高导热、低挥发、低渗油特性，适配200G至3.2T全速率演进下的高功耗散热要求。目前上述产品在光模块的应用尚处于验证阶段。公司TLN-60L等系列导热凝胶，导热系数分别为6W/mK、12W/mK、15W/m.K等级，具备高导热、低挥发、低渗油特性，适配200G至3.2T全速率演进下的高功耗散热要求。目前上述产品在光模块的应用尚处于验证阶段。公司TLN-60L等系列导热凝胶，导热系数分别为6W/m

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天洋新材
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硅宝科技

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-08-17 13:58:20

康宁玻璃基板关键专利或于今年Q4到期，看好原片环节国产化机遇

康宁玻璃基板关键专利或于今年Q4到期，看好原片环节国产化机遇产业链：海外领先，国内突围玻璃基板产业链涉及的行业领域较为广泛，上下游联动性较为突出，同时均面临着“海外巨头主导领先，但国内企业异军突起，有望加快国产化进程”的行业格局。上游玻璃原片、加工设备和加工耗材制造环节具有基础地位意义，但长期被康宁等国际巨头垄断，戈碧迦、旗滨集团、力诺药包、帝尔激光、天承科技等国产化厂商的入局有望带来行业变革，形成新的投资机会。中游玻璃基板制造环节是产业链价值集中和技术壁垒核心环节，各企业技术路线和行

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力诺药包

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苦海印钞机

2026-08-17 13:13:06

天邑股份300504：MPO光纤，供应光模块头部厂商

一、公司今日更新招聘信息显示 1、负责国内MPO/MTP跳线、预制光缆、FA配套跳线销售，客户覆盖国内光模块原厂、一线城市IDC数据中心、弱电集成商、通信工程商、政企布线项目; 2、线下拜访客户、上门做产品测试演示，对接采购与研发工程师，提供跳线定制化解决方案;跟进招投标项进; 目，制作投标资料、商务标书; 3、维护老客户，拓展多品类合作(从MPO跳线延伸FA 组件、适配器)，完成销售指标，负责对账、回款跟 4、收集国内算力基建、数据中心新建改造项目信息，摸排竞争对手报价与项目动向。任职

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天邑股份
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太辰光
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仕佳光子

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招商策略

2026-08-17 11:20:07

下个蓝盾光电—安孚科技(东山精密三家同实际控制人)

$安孚科技(SH603031)$ ——$蓝盾光电(SZ300862)$ 、$东山精密(SZ002384)$ 同一实控人——资产注入翻倍预期。就从这个看吧。东山精密从几十亿到3000亿。无论是蓝盾，还是安孚，这里从市值管理上，未来空间都太大了，蓝盾暴涨在前，这安孚挖掘补涨，至少20%，没问题吧？从东山精密收购索尔思光电开始，可以看出袁总押注光通信的信心和决心。蓝盾光电蓝盾光电拟购岚创科技，岚创科技成立于2022年3月，专注高性能真空镀膜设备，产品聚焦精密光学薄膜沉积，应用覆盖光通信、工业

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蓝盾光电
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安孚科技

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逝水流梦不归

春风吹又生的老韭菜

2026-08-17 11:32:25

存储与光互联黑马国产唯一

一、UCIe技术定位与核心特征 UCIe（Universal Chiplet Interconnect Express，通用芯粒互连标准）正在从封装级电互连标准，逐步演变为光电融合、异构计算与存储扩展的关键使能技术。本报告认为，UCIe的核心价值在于将Chiplet异构集成从“私有协议”推向“标准化接口”，从而在光互联领域加速光I/O Chiplet商用，在光通信领域推动CPO/近封装光学架构落地，在存储芯片领域缓解“存储墙”并促进内存池化与存算一体。未来3—5年，UCIe相关设计将在AI/H

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和顺石油

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-08-17 13:39:15

LUMENTUM 激光器物料

单颗 UHP‑CW 激光子组件内部（激光器本体，不含整个 ELSFP 外壳、主控板） Lumentum CPO 用 UHP 高功率 CW 激光子组件 BOM 大致拆分（行业推演）： InP 激光芯片 + 外延：45‑55%（最大部分） TEC 半导体制冷器：20‑25% 托伦斯金属腔体 / 热沉 / 钎焊结构件：7‑12% 光学元件（准直透镜、隔离器）：10‑15% 内部 PD、金丝、辅料：剩余部分完整 ELSFP 外置光源模块（一整个可插拔模块，含多颗激光子组件、PCB、连接器、外壳）完整

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托伦斯

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-16 07:09:24

国产算力概念股梳理

8月15日讯，国产算力产业链正掀起新一轮投资热潮！大厂“超预期”加码投资，产业链多环节开启扩产。日前中芯国际联合CEO赵海军透露，中国互联网公司大幅提高硬件投资在公司此前预测之外，能明显感受到客户在跟公司谈以后的合作时，后续下线量都远远超过原来的预期。直接相关的需求，以及数据中心的电路板跟算力板相关的配套芯片，比如逻辑电路、BCD、光模块发送接收，都供不应求。而国内互联网大厂中，腾讯及阿里在近日已有明确相关动作：其中腾讯日前披露财报，第二季录得负自由现金流138亿元，若剔除算力采购预付款项

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奥飞数据
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润泽科技

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平静理智且勇敢

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犹豫不决买金属，战略资源&AI高景气刚需=铱（拐点突破）

前几天写的华宏、概伦均迎来了大涨。结论：铱坩埚产业已进入“高景气+供给刚性”的结构性紧缺阶段。受光通信（InP/CPO/高速光模块）、半导体单晶与激光产业放量叠加PEM绿氢催化需求驱动，2026年现货价格年内累计上涨超70%，逼近或突破“2000元/克/7850美元/盎司”区间。 1. 价格与行情：强势上行的“黑马”基调确立年内涨幅与绝对价位：铱价自上一年末约4508美元/盎司，至8月4日升至约7850美元/盎司，年内涨幅超70%；国内现货报价“突破2000元/克”，显著高于黄金，企业反馈订

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福晶科技

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高抛低吸的老司机

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🎯大脑训练数据不足5%，数据采集从成本项变交易资产，人形机器人数据采集产业链梳理

2026年被全球产业界公认为人形机器人硬件量产元年：特斯拉Optimus Gen3于美国加州弗里蒙特工厂正式启动量产，首代产线年化设计产能达100万台；国内头部企业智元机器人累计下线量突破1.5万台；宇树科技作为“人形机器人第一股”完成科创板申购流程，为全行业确立了清晰的二级市场估值锚点。伴随整机规模化落地，产品终端价格已从2024年的40-50万元区间下探至2026年的30万元附近，行业核心矛盾已从“本体制造能力突破”转向“具身智能大脑训练能力构建”。当前全球范围内符合训练标准的多模态真机交互

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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【申万消费&TMT】安孚科技：薄膜铌酸锂+硅光芯片

[红包]【申万消费&TMT】安孚科技：南孚电池提价对冲消费税扰动，电池主业经营韧性突出奠定安全边际，科技赛道外延提供向上弹性 [庆祝]南孚电池9.1日起，碱性5号7号电池产品每只提价0.05元，碱性大号/二号/9V电池每只提价0.15元，丰蓝1号电池每只提价0.05元，传应CR锂纽扣电池/23A/27A电池每只提价0.05元，以应对2%电池消费税增加。[拳头] [玫瑰]主业南孚电池#内销卡位零售龙头地位，市占领先，有效对抗外部扰动，经营韧性突出，#海外加速拓展，支撑收入稳健增长。后续持续提高持股

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安孚科技

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-17 11:32:31

300019硅宝科技：光模块散热材料预期差

当AI光模块从800G向1.6T、3.2T升级，行业竞争已经不只是“谁传得更快”，还要解决一个越来越现实的问题：更高功耗如何塞进尺寸基本不变的模块中，并保证激光器、DSP、驱动芯片长期稳定运行。在这条散热链中，硅宝科技切入的不是风扇、液冷板或者VC均热板，而是距离发热芯片更近的一层材料——高导热凝胶，也就是热界面材料TIM。一、光模块散热，首先要解决“热传不出去” 光模块内部的DSP、驱动芯片及光电器件产生热量后，需要经过：发热芯片→导热凝胶/TIM→模块外壳或热沉→Cage散热结构→空气

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中石科技
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硅宝科技
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苏州天脉
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强瑞技术
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国瓷材料

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等待的农夫

中线波段的老司机

2026-08-15 11:42:35

创新药：资金转向、业绩反转、AI重构三重共振，谁在买？买什么？

这波“三重共振”极其罕见——低持仓构筑的资金安全垫 + 业绩反转带来的估值修正 + AI技术突破带来的长期远景，直接促成了医药板块的价格底部强反弹。一、谁在买入？这场“反攻”是由三种不同维度的资金力量共同推动的： 1. 机构资金：公募“被迫回补”与配置再平衡。交易逻辑：之前 6.53% 的极低持仓意味着减无可减，属于典型的“筹码真空状态”。随着大盘见底、中报绩优标的涌现，公募基金面临极高的“踩空风险”。买入方式：主要是主动型公募基金从前期拥挤的科技/AI调仓，向低位且业绩超预期的医药

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百利天恒
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康方生物
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康诺亚－B
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益方生物
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艾力斯

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稳住心态

大户

2026-08-17 12:48:32

先进封装的终点[玻璃基板]！

中信证券研报称，持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。高度重视：301188 力诺药包 1、3×6、15×15、150×150、150×150、510×515全部通过台积电测试。测试性能结果已超过肖特原片 2、8吨的量产炉没再采用中试炉的压延法，技术工艺迭代很快，敢于颠覆自家惯性路线，全是因为高硼硅生产技术经验丰富； 3、第一套量产炉建设用自有资金加银行授信

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力诺药包
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沃格光电

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平静理智且勇敢

2026-08-17 13:38:41

铱对标之前磷化铟大行情，最稀缺的能力在回收端

先说两个事实： 1、高度依赖资源和回收体系，掌握高纯铱提纯、废料回收技术的企业直享原材料涨价红利。中国铂族对外依存度超98%，回收能力极为稀缺。 2、InP衬底/外延扩产与薄膜铌酸锂/TGG磁光晶体放量，长晶必须用铱坩埚；CPO、EML、CW等产品周期景气与扩产带动坩埚订单上行，一台长晶设备里，铱坩埚成本占比80%”，良率与成本直接由坩埚决定铱价大涨，对标之前磷化铟大行情，相关受益梳理犹豫不决买金属，战略资源&AI高景气刚需=铱（拐点突破）结论铱坩埚不可替代的本质在于“极端工况下的唯一材

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浩通科技
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贵研铂业
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福晶科技
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晶升股份
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天通股份

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