韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第九届【长韭杯】0720实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Ramsey

超短低吸的老司机

2026-07-20 10:49:19

深信服，被严重低估的新起之秀！！

1. Kimi生态深度绑定：资本与业务双重共振深信服是A股市场中与Kimi（月之暗面）绑定最深的标的之一。在资本层面，公司通过旗下琥珀资本连续参与月之暗面A+轮、C轮等多轮融资，并直接参与2024年A+轮融资，股权深度绑定。在业务层面，随着Kimi企业版私有化部署需求爆发，深信服作为政企网络安全龙头，为Kimi提供内网数据防护、AI风控及本地化部署的全套安全底座方案，是Kimi在B端商业化落地的核心配套服务商。 2. 管理层诚意足，底部安全垫厚实公司创始团队（何朝曦、熊武、冯毅）上市解禁至今

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深信服

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-16 14:07:11

独家中药+透析耗材+国资重组，陇神戎发成长逻辑全梳理

陇神戎发短中线全部打通，题材、业绩、国资改革、新增业务、小盘弹性全部拉满，属于当下医药板块最纯正、最有预期、最有持续性的共振龙头！一、【短线超级起爆点：全国儿科流行病全面爆发，核心独家药直接卖爆】当前全国大范围疱疹性咽峡炎、手足口、小儿呼吸道感染、风热咳嗽集中爆发，全国儿科门诊持续爆满，呼吸道止咳化痰用药迎来年度最强刚需窗口！陇神戎发王牌核心大单品——宣肺止嗽合剂，是市场稀缺的全国独家中药二级保护品种，止咳祛痰中成药全国TOP8榜单常客，专治风热咳嗽、咽痒咽痛、呼吸道炎症，完美精准匹配本轮

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陇神戎发
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万邦医药
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哈药股份
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万通发展
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华天科技

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-20 15:47:30

【华鑫电子】纳指空单平仓以及大资金进场后怎么看A股科技反弹顺序

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【华鑫电子】纳指空单平仓以及大资金进场后怎么看A股科技反弹顺序？ #核心逻辑：全球科技指数演绎中牵扯政治博弈，美国资本完成对韩国存储的绞杀，中期选举在即，叠加美股纳斯达克空单平仓后，美股科技向下空间有限，A股在大资金进场后叠加周末密集业绩大增预告，海外算力成为下周反弹绝对主力，国产算力后续跟上。 #科技反弹第一顺位：海外算力（光模块、MSAP）光模块龙二业绩超市场预期，龙一目前业绩预期混乱，但是我们

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有研硅

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白股精

2026-07-20 19:34:30

北方华创：两款先进封装设备接连亮相，客户下单才算新增长

一台先进封装设备成功出厂，能不能立刻算成一家公司的新增长？ 5月29日，北方华创首台600mm×600mm面板级封装去胶设备成功出厂。几天后，公司又发布12英寸GCIB刻蚀设备。两个产品动作接连出现，很容易让人直接得出“先进封装开始贡献业绩”的结论。但设备行业真正难的地方，恰恰在“做出来”之后。产品还要送进客户产线测试，通过验证后才可能进入采购名单；拿到订单，还要完成生产和交付，最后才能确认收入。出厂只是这条链的起点，少看任何一层，都可能把产品进展提前写成经营结果。北方华创眼下就卡在这里：新

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北方华创

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-20 17:19:33

韭研公社学习笔记（260720）

一、板块热议：电力：国家能源局发布的数据显示，2026年1-6月份全社会用电量同比增长5.3%，其中，高技术及装备制造业用电量6008亿千瓦时，同比增长9.8%，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为810亿千瓦时、494亿千瓦时，增速分别达到56.9%、44%，反映新能源、算力发展显著拉动电力需求。（立新能源、湖南发展、华银电力、乐山电力、桂冠电力等）石油化工：伊朗方面称，此次袭击由美军实施。袭击发生在该市行政区域外的边缘地带，目前没有造成人员伤亡。据悉，阿巴丹是伊朗著名石油城，在产油区

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立新能源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 19:02:29

减肥药产能告急！韩国三星生物拟以122亿元抢购多肽产能，A股多肽产业链的投资逻辑简析

近日，韩国三星生物（Samsung Biologics）宣布，拟以122.4亿元人民币的天价现金要约，全资收购瑞士老牌多肽CDMO企业PolyPeptide，创下韩国制药生物行业史上最大并购纪录。这笔原本聚焦抗体药物代工的巨头跨界重金抢筹多肽产能的动作，绝非孤立的行业事件，而是标志着全球GLP-1产业链的多肽产能争夺战正式进入白热化阶段。叠加近期全球创新药BD交易持续火热、中国CXO板块从“估值驱动”转向“业绩+全球化兑现驱动”的行业大背景，多肽赛道的投资逻辑已经彻底跳出单一概念炒作的范畴，成为

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药明康德
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康龙化成
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常山药业
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翰宇药业
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海正药业

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-20 16:02:30

7.20个股信息差（绝处逢生）

证监会召开投资者座谈会听取意见建议盘中段子汇总 2026世界人工智能大会上，国家能源局负责人透露，我国将加快构建新型能源体系，赋能AI发展（立新能源、华银电力、乐山电力、华电能源、华电辽能、大唐发电等）我国人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次工信部：正在加紧制定培育全国一体化技术市场相关文件，破除交易壁垒和制度障碍中国信通院正式启动“AISHPerf大模型训练与推理工程实践性能基准研究工作” 工信部：将印发算力标准体系建设指南，推动建立算力市场化定价等标准（行云科技、金开新能、

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星宸科技
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掌阅科技

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韭菜团子

2026-07-20 17:56:08

7月20日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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寒武纪

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齐静春

买买买的机构

2026-07-20 19:00:22

东软集团：AI创新药赛道强势突围！搭建医药研产用全闭环，打造智能化新药研发新标杆

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #AI创新药 #创新药研发 #医药智能化 #真实世界数据 #药物研发AI #医疗大模型 AI+创新药成为当前医药产业最强细分主线之一，AI技术大幅缩短新药研发周期、降低研发成本，成为药企创新突破的核心抓手。东软集团依托深耕数十年的医疗全产业链壁垒，正式全力切入AI创新药黄金赛道，携手国内顶尖药科高校搭建智能化新药研发平台，打通「数据-科研-产业-落地」完整闭环，布局化学药、中药、生物药多领域智能研发，成为A股稀缺的具备全链条A

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东软集团

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-19 21:13:52

【国盛计算机臻选】WAIC 2026：超节点方案密集发布，端侧AI持续迭代

【国盛计算机臻选】WAIC 2026：超节点方案密集发布，端侧AI持续迭代 1️⃣芯片：天数智芯发布天垓300，昆仑芯首展M100，且多家厂商展出各异AI芯片技术方案，如近存计算3D芯片、TPU、可重构架构等。国内芯片厂商正跳出单一制程追赶的传统路径，以架构创新为核心突破口，通过多元技术路线实现突围，国产方案技术多点开花。 2️⃣超节点：产品密集发布，算力系统效率成为行业共识。华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案，拓展机柜内容量，带动液冷/互联/供电相关环

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海光信息
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浪潮信息
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中科曙光
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神州数码

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-20 22:09:11

7.20晚间研报精选（回购潮）

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享今天交流的一些路边社小道消息，不保真随便听听 1. 整体杠杆水平尚可，无集中踩踏强平，自己追保或者降仓位都还扛的过去，1：1融资拉满的账户占极少数，中型券商反馈零星强平账户，某头部券商反馈大概有大几十个账户被强平（分母是七十万两融账户），数据截至周末，今天应该会上升 2. 今天上面要求各券商盘后报送两

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罗博特科
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国瓷材料
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光迅科技
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睿创微纳

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财闻私享

2026-07-20 22:52:56

晚间 A股值得关注的资讯

在周末护盘发利好后，今天指数涨了，但盘面依然是跌停潮霸屏，还有好几个天地板或准天地板，一些公司没啥利空，都能从红盘杀到跌停。这个时候，讨论某个题材或事件催化，意义已不大。 A股想要起来，既要祝福美股、还要祈祷韩股，更重要的，是修炼好内功。今晚美股半导体、光通信，目前多数是上涨的，看明早收盘如何。今天，证监会召开了投资者座谈会。据今晚媒体报道，后面还有上市公司、券商、基金等多场专项座谈会。今晚真金白银层面最大的利好，是央企增持或表态队伍，从中国国新、诚通、中车、中铝等，扩大到了保险等金融

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 13:17:21

Kimi K3登顶全球难掩算力告急，算力紧缺贯穿全年之际，算力租赁全链价值再迎重估

事件：就在三天前，月之暗面正式发布新一代大模型Kimi K3。该模型参数规模达2.8万亿，系当前全球参数最大的开源模型，拥有100万token上下文窗口，原生支持视觉理解。月之暗面称其为“迄今能力最强的模型”，马斯克也在相关评测报道评论区留言称：“Impressive（令人印象深刻）。”然而就在昨日，月之暗面Kimi发布通知，决定即日起，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户，保障已订阅用户的全部权益不受影响。同时，已在全速推进算力扩容。随着新算力陆续到位，将逐步开放更多订阅名

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美利云
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中嘉博创
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利通电子
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证通电子
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金开新能

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豌豆射手

2026-07-20 20:54:10

【东吴计算机】国产大模型崛起，算力租赁需求扩大

【东吴计算机】国产大模型崛起，算力租赁需求扩大 kimi k3大参数模型发布，算力告急。同时，阿里千问，ds等国产新模型即将发布，国产大模型参数量提升，性能进一步逼近海外。国产大模型推理和训练都需要算力租赁，独立大模型公司更是愿意提供token分成商业模式。相关大模型与主要算力服务供应商如下： ZP：宏景科技，软通动力等。 DS：利通电子 Kimi：行云科技，中软国际等大模型公司算力需求旺盛，后续供应商可能会有所增加。风险提示：技术发展不及预期。

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只挖真龙

2026-07-20 19:26:31

高盛：kimi K3彻底跳出低价内卷，拿下国产高端模型定价

kimi题材新鲜度、短期比硬件会强，所以还有二波预期不同于低价内卷、kimi是可真正靠高端API收费盈利！ 1、彻底跳出低价内卷，拿下国产高端模型定价权（最核心拐点） Kimi K3 API定价2.3美元/百万Token，大幅甩开通义千问、智谱、MiniMax、DeepSeek V4 Pro一众国产头部，成为国产商用模型价格天花板。行业正式从「拼谁成本更低、免费换流量」，转向拼智能、拼差异化、拼溢价能力。这意味着： • 不用再靠烧钱换用户，高端场景可以直接赚取高额毛利； • 产品不再是可被

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九安医疗

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-20 18:34:59

260720明日看好方向投票

【1】Kimi：头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。【2】AI硬件： 1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显

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九安医疗

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-07-20 00:25:22

Kimi算力告急背后的财富密码：华为超节点引爆国产算力最强主线

1. 引言：最“甜蜜”的负担与Kimi的公开“送客” 近期，国产大模型的深度使用者在调用Kimi API时，频繁遭遇了“429 Too Many Requests”或“正在找算力”的提示。作为智算时代的先行者，月之暗面（Moonshot AI）正经历着一种极为“甜蜜”的烦恼：Kimi K3凭借仅用美国顶级实验室1%的资源投入，便实现了SOTA（当前最佳）模型约90%的性能水平。虽然整体落后前沿模型约2-3个月，但这种极致的算法效率引发了用户量的爆发式增长。面对算力告急，月之暗面展现出了极具格局

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华丰科技
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航天电器
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九安医疗
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锐捷网络
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紫光股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-20 21:21:51

0720图表:TPU芯片、电力概念、石油化工、算力租赁等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【TPU芯片】图表 2026年7月20日盘后讯，WAIC期间，华东地区（杭州）首座国产TPU千卡智算集群落成仪式举行。该集群由杭州电信、中兴通讯与中昊芯英联合打造，为中国电信体系内首个大规模国产TPU集群部署项目。【电力概念】图表 2026年7月20日盘后讯，国务院总理李强7月20日主持召开国务院常务会议，听取对服务业扩能提质和水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“

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美利云
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立新能源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 07:50:20

Kimi K3重构AI产业链估值：从稀缺性垄断到价值兑现的产业范式转型

近日，全球资本市场出现显著异动，费城半导体指数较6月创下的历史高点回撤幅度突破20%，存储芯片、AI硬件板块内多只标的大幅下挫。在市场预期处于高度脆弱的敏感节点，中国大模型企业月之暗面正式发布Kimi K3大模型产品。该事件被部分市场观点解读为本轮全球AI板块调整的核心诱因，认为其直接动摇了万亿美元级的全球大模型估值体系与AI数据中心资本开支逻辑。结合路透社等权威机构的市场研判与产业端实际运行情况来看，Kimi K3并非本轮市场下跌的单一驱动因素，而是在高估值、高杠杆、交易结构高度拥挤的市场环境

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米奥会展
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九安医疗
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光环新网
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汤臣倍健
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钱里马

2026-07-20 08:18:49

英伟达，我是你的破壁人（WAIC里的预期差）

在上周五的至暗时刻，旗帜鲜明提出看好KIMI，不出所料周末发酵了（所以千万不要丧失信心和发现机会的眼光）。链接在这里：至暗时刻，但看好国产大模型指数的暴跌使得WAIC这个会关注的人少了，但其实WAIC上有很多超预期的看点，华为的超节点肯定是其中之一（全网发酵的KIMI你也买不到，不如继续寻找预期差），这些都是值得我们预先整理和前瞻的，行情企稳后，自然有发酵的可能。以下是华为廖恒与张小珺WAIC播客预览版整理: 1.内容来自于BV1BnNZ6kEeZ,WAIC大会录播视频，B站号张小珺商业访

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盛科通信
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华丰科技

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-20 08:11:37

国产算力链/大模型为科技反弹核心主线

❗️事件：kimi k3 发布以来 48 小时，需求远超预期，公司暂停c端订阅，保障已有用户权益。 🌟观点：关注算力+model 1️⃣ 国产芯片：#寒武纪、海光信息（尤其是 Agent 需求爆发，Kimi 主导 Agent/Coding 兼顾 ARM #中国长城）、#沐曦股份、天数智芯（waic新品）等 2️⃣ 先进制程：1）Fab #中芯国际、华虹宏利、燕东微、盛合晶微、长电科技； 2）设备：#拓荆科技、北方华创、中微公司； 3）EDA：#华大九天、概伦电子、广立微等 3️⃣ 大模型：

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 16:02:44

从秀场耍酷到车间干活：2026 WAIC揭开物理AI产业链五层投资新范式

WAIC炸场信号：物理AI量产潮已经杀到 2026世界人工智能大会（WAIC）在上海落下帷幕，1100余家企业同台竞技，3000余项前沿科技成果集中亮相。今年的会场里没有了往年人形机器人翻跟头、跳齐舞的炫技表演，取而代之的是300多台具身设备在“摩登时代伙伴之城”实景社区中同步运转——它们分拣包裹、搬运物料、巡检管线，全程没有聚光灯下的刻意表演，只有工业级的稳定作业。这场被业内称为“告别秀场时代”的集体转向，恰恰标志着一个全新产业周期的开启：物理AI（Physical AI）正式从实验室的参数

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联创电子
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殷图网联
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华是科技

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白股精

2026-07-20 19:38:27

K3模型说的【超节点】是个啥玩意？

周末K3很火爆，看测试视频效果真好，本来今天想开个基础版会员体验下，谁知有钱都花不出去，会员售罄，明天再看看情况。周末关于K3国泰海通开了个电话会议交流，里面有段交流内容提到“K3不适合传统GPU分离式部署，更适合超节点部署”，“单卡比不上，就上超节点”的说法，今天就掰次掰次啥是超节点？国产模型上超节点的目的是啥？这个趋势会带动哪些产业趋势？一、啥是超节点话说，现在AI服务器不都是很多GPU连在一起吗？为什么突然又冒出来一个"超节点"？超节点和传统分离式部署又有啥区别？英伟达NVL72、N

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浪潮信息

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追龙纪要

2026-07-20 08:19:31

【开源通信】新易盛Q2业绩超预期，坚定看好全球AI算力链，重视抄底机会

【开源通信】新易盛Q2业绩超预期，坚定看好全球AI算力链，重视抄底机会❗️ $新易盛(SZ300502)$ [太阳]2026年7月19日新易盛发布2026年上半年业绩预告，2026年上半年预计归母净利润70-80亿元，同比增长77.56%-102.93%，中值为75亿元，同比增长约90.26%，扣非归母净利润69.81-79.81亿元，同比增长77.46%-102.88%，中值为74.81亿元，同比增长90.16%。 [太阳]分季度来看，公司2026Q2预计归母净利润为42.2-52.2亿元，同

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2026-07-20 14:31:33

煤炭产业链核心梯队

煤炭产业链核心梯队本周催化：煤炭指数+2.79%；6月全国原煤产量同比-9.7%，创近十年最大降幅，晋陕蒙样本煤矿产量同比-4.4%；南方电厂日耗升至612万吨/天，库存可用天数降至19.6天，补库需求释放。产业链：煤化工（焦煤/炭黑/电石/聚乙烯/甲醇）→ 煤炭开采（央企+地方）。焦炭产量TOP10（煤化工-焦煤）简称核心要点宝丰能源焦炭2024产量第一703.92万吨；宁东煤制烯烃龙头，煤+焦+化一体化。美锦能源焦炭2024产量第二669.89万吨；山西焦化龙头，氢能+焦化

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白股精

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AI应用十大领域，相关核心企业全梳理

AI应用：是依托人工智能大模型、图像识别、语音交互等技术落地的实用产品与服务，可替代重复性工作、实现智能分析、个性化生成内容。如今AI已深度渗透商业、办公、医疗、教育等各行各业，大幅降低人力成本、提升生产与服务效率。本期我们聚焦AI应用产业链，根据业务关联度和产业发展现状，筛选出十大领域及相关企业，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨领域一：AI营销（降本增效 · 精准触达）核心逻辑：依托大模型、数字人等AI工具改造广告投放、品牌推广流程，降低营销

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无名小韭0526

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7月20日晚间公告精选

业绩>>> 大族激光：2026年上半年净利润12.86亿元，同比增长163.47% 大族激光发布业绩快报，上半年营业收入134.13亿元，同比增长76.19%。净利润12.86亿元，同比增长163.47%。报告期内，公司经营性业务保持良好发展态势，PCB专用设备、消费电子设备、锂电及半导体设备、通用工业激光加工设备等多个业务板块订单及营业收入均实现同比大幅增长。昊志机电：2026年上半年净利润2.32亿元，同比增长266.57% 昊志机电公告，2026年上半年营业收入11.66亿元，同比增长6

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东山精密

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高抛低吸的老司机

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科技“退烧”期，政策+出海+业绩三重共振下创新药穿越周期的确定性凸显

创新药：从“炒概念”到“赚实钱” 近来，我国资本市场呈现出显著的结构性特征：前期泛科技领域的投资热度逐步回归理性，而创新药板块在政策体系完善、产业成果落地、出海交易爆发、机构资金增配的多重因素共同驱动下，展现出独立的上涨态势。本轮创新药板块的行情并非过往由单一政策利好驱动的短期市场脉冲，而是我国创新药产业历经十余年研发能力沉淀后，正式进入全球价值兑现周期的标志性信号。叠加《扩大消费“十五五”规划》与《国民健康“十五五”规划》两大国家级战略文件的协同支撑，我国创新药产业的投资逻辑已彻底脱离早期“单

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

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0719图表：月之暗面KiMi、电力概念、参股深度求索DeepSeek、酒、光纤等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【月之暗面KiMi】图表 2026年7月19日讯，月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市；此前，7月16日Kimi K3正式发布，并于7月18日，AI模型评测平台Arena显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一，超越了Claude Fable 5。【电力概念】图表 2026年7月17日，2026世界人工智能大会“人工

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2026-07-20 15:39:09

月之暗面K3

1、月之暗面K3模型的核心发布信息发布时间与参数：2026年7月17日，月之暗面发布了K3模型。该模型拥有2.8万亿（2.8T）参数，是迄今为止中国最大的开源/开放权重（Open-weight）大语言模型。技术与应用特长：K3专注于长周期任务、知识工作和推理能力。在算法上，K3采用了原创性的算法创新——Kimi Delta Attention和Attention Residual，以提升计算效率。基准测试表现优异：在Artificial Analysis的智能指数排名中，K3位列全球第三，

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