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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0825实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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寻找预期差
2026-08-24 21:22:18
潜能恒信:比黄金股更猛,业绩爆炸,起飞在即!
300191潜能恒信 美债、美元信用和中东局势发展现状,是极为利好大实物资源的,首当其冲是黄金,这是中长期的逻辑,上半年美国搞了ai和中东战争,刺激了美元强势,压制黄金和实物资产,然而现在已经越发吃力了,美国财政部按下葫芦浮起瓢。 石油则有短期爆发力,我预判在中期选举前,石油会创历史新高。70年代石油危机卷土重来。各个国家现在都面临真实资产匮乏无法支持汇率的情景,石油会先大涨,再被需求冲击下跌,大宗之母的地位依旧不可动摇。伊朗有足够的动机抬升油价,美国对油市的操纵也已经被市场觉察,波动越来越小。
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潜能恒信
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湖南白银
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白银有色
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协鑫能科
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大有能源
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-25 14:32:14
【液冷板块】大涨点评
【液冷板块】大涨点评 板块观点:短期来看,今天更多是龙头业绩平稳落地带来的风险释放和行业轮动;长期来看,等待龙头三季度业绩兑现,边际趋势或开启加速,当前时间刚好是长期布局买点,产业趋势耐心加持。 近期催化: 1)英维克昨日发布中报业绩,收入同比+17.2%至30亿元,净利润同比-14.3%至1.85亿元;单2Q营收同比+12.24%,净利率同比+5.06%至1.76亿元,二季度业绩符合预期,尚未体现过多海外订单确认。市场担忧的龙头业绩平稳落地,叠加下半年业绩或开启反转,对长期趋势是提振,短期低点
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同飞股份
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胜蓝股份
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江南新材
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强瑞技术
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飞鹿股份
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白股精
2026-08-25 21:16:26
华西证券-天通股份:深耕铌酸锂材料,卡位光互连新空间
天通股份已形成6/8英寸量产、12英寸研发验证的铌酸锂晶圆产品梯队,是全球少数具备铌酸锂晶体批量生产能力的企业,也是国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司。公司与青禾晶元开展合作,将自身晶体、晶片供应能力与异质集成键合工艺衔接;叠加在标准制定、知识产权、研发投入及高端客户资源方面的积累,公司有望进一步提升TFLN材料平台的产品价值和供应链竞争力。 2026年全球8英寸薄膜铌酸锂晶圆年需求已超过50万片,而有效供给约30万片,供需缺口超过40%,大尺寸晶圆供给能力成为产业化的重要约束。后
20260822-华西证券-天通股份-600330-深度报告:深耕铌酸锂材料,卡位光互连新空间.pdf
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天通股份
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韭菜团子
2026-08-25 18:31:38
8月25日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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深中华A
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 13:52:15
三重核心红利共振,跨境支付赛道打开行业长期增长天花板,跨境支付四大赛道核心标的梳理
A股跨境支付赛道迎来人民币国际化、数字人民币基建落地、AI技术渗透三重红利共振,行业从政策预期驱动转向业绩与技术双轮驱动,进入高景气增长阶段。 📈 核心基本面支撑 人民币在我国跨境收支中占比达52.9%,升至全球第五大支付货币,欧洲、非洲洲际人民币清算网络快速落地;数字人民币运营机构扩容至30家,全国首笔FT账户资本项下数字人民币跨境支付落地,mBridge多边央行数字货币桥实现点对点秒级清算;AI智能体全面重构跨境支付风控、运营全流程,头部机构风控效率、人效实现数倍提升。 📊 产业链价值分
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楚天龙
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新晨科技
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艾融软件
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中油资本
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天融信
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-25 21:45:03
【中金电新】🚀全面看多液冷:中报业绩风险释放,3Q进入订单和基本面加速兑现阶段
【中金电新】🚀全面看多液冷:中报业绩风险释放,3Q进入订单和基本面加速兑现阶段 🎊Tier1龙头业绩平稳落地,液冷链业绩风险得以释放 1H26龙头业绩平稳落地,2Q26归母同比转正,同时公司1H26存货账面余额较年初有较大增长,我们认为此前市场对于龙头2Q26业绩预期普遍不高,此次业绩同环比均有改善,液冷产业链中报业绩风险基本释放。 🎊代工和tier2链已有订单或实际业绩体现,兑现节奏呈现代工先行tier1随后 目前市场更加关注液冷产业链各环节是否兑现,柜内零部件环节,金富、五洋在7、8月
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捷邦科技
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同飞股份
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英维克
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冰轮环境
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五洋自控
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财闻私享
2026-08-25 21:20:09
晚间 A股值得关注的资讯
今天,A股低开高走稍微喘了口气,个股涨多跌少。 医药、液冷、农业、大消费等涨幅居前。 医药: 全球首个乙肝功能性治愈新药获批上市 康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作 石药集团开发的重组呼吸道合胞病毒疫苗(SYS6057)在美国获临床试验批准 液冷: 机构吹风板块几个催化:英维克昨晚业绩超预期 华为Mate90即将发布,主动散热成最大亮点! 盘后,英伟达官微发布NVIDIA 2026 财年可持续发展报告 黄仁勋致辞特别提及Vera Rubin NVL72 能效与之前的 NVI
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中国平安
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-08-25 15:24:19
轮!今日盘中发酵、信息差、段子!0825
盘中发酵 缩量普反,轮动很快,导致炸板很多,天通爆头最佳。 中国道路交通法草案修正案包含关于自动驾驶车辆的章节。浙江世宝 9月7日14:30,HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会。捷荣技术 成都住房公积金新政今起施行 最低首付款比例降至15% 字节加入企业办公Agent大战:发布“豆包工作” 美国财政部预计将宣布扩大对与伊朗进行商业往来的国家和实体的二级制裁范围。 英维克业绩涨停,带动液冷。 个股信息差 恒铭达:26Q2单季度毛利率环比提升,主要系H客
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 11:50:06
液冷领域并购案频发、跨界收购力度不减、国产供应链迎新机遇:液冷产业链三家并购弄潮儿对比分析
AI服务器单柜功率向MW级跃升,风冷已无法适配高密度算力集群散热需求,液冷成为智算中心刚性基础设施。全球液冷市场2025-2032年复合增速超30%,年内A股已有20余家上市公司通过并购切入赛道,产业协同式布局成为主流,液冷产业链迎来价值重估窗口。 📈 行业高景气的三大核心支撑 ✅需求刚性:AI GPU单颗功耗突破700W,冷板式液冷凭借低改造成本快速渗透,浸没式液冷面向下一代超高功率场景打开长期空间,全场景散热需求同步扩容。 ✅并购窗口期明确:国内多数液冷科创企业体量偏小,暂不满足独立上市条
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远东股份
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金富科技
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祥鑫科技
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黑火信息差
2026-08-25 22:58:51
受限
8.25 信息差 (液冷、光纤、ABF、韬定律、核聚变、无人驾驶等)
宏观新闻 17:40:03【据纽约时报:一份内部文件显示,美国此前撤离的外交官员最早可能于本周开始返回中东各自岗位,这表明华盛顿预计伊朗冲突不会再次全面爆发。】8月25日 17:43:28【战争尾声?美国拟向中东使馆重新派驻外交官】8月25日,美国国务院正准备让外交官重返在伊朗战争爆发前及战争期间撤离的中东使馆,这表明特朗普政府预计全面敌对行动不会再次爆发。 原油应声下落,-3.5% 伊朗:今日开盘不到一小时上涨逾10万点,再创历史新高,突破历史性的620万点。 纳指: 去年8月25号:2144
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杭电股份
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沪电股份
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长鑫科技
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英维克
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中际旭创
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-08-25 15:55:31
韭研公社学习笔记(260825)
一、板块热议: 液冷散热:机构称,全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限,数据中心向液冷架构演进,服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。(英维克、康盛股份、金富科技、豪尔赛 汇通能源等) 医药:国家药监局会议要求,支持仿制药高质量发展,强化特殊人群用药保障,扩大高水平对外开放。(汉森制药、圣达生物、冀衡医药、华森制药、海南海药等) 农业:今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次,可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气,并对农业生产造成影响。(金健米业、红四方、万向德农、登海
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英维克
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积小胜V大胜
2026-08-25 11:10:51
【同飞股份】液冷CDU卡位核心客户,持续推荐-260825
【同飞股份】液冷CDU卡位核心客户,持续推荐-260825 [太阳]#产业背景: CSP客户对于液冷环节的集成度要求提升,冷板厂商普遍不具备CDU的生产能力,急需寻求代工来扩展自身提供散热整体解决方案的能力。而Rubin对于液冷的标配,带来CDU市场空间较25年数倍提升,提供了新晋厂商的生存空间。凭借在储能液冷和数控装备液冷领域的龙头地位,同飞股份的液冷CDU技术实力和出货量均为国内头部水平。 [太阳]#液冷CDU卡位独特,有望获取海外较高份额。 经产业链交叉验证,公司与多家头部液冷台厂联合开发
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同飞股份
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主线观察
长线持有的机构
2026-08-25 15:08:45
液冷板块更新:三重信号共振,Q3零部件进入放量高增长窗口
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新:三重信号共振,Q3零部件进入放量高增长窗口 我们为何当前时点液冷板块: 1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期,平台强制全液冷配置,不再是可选方案,海外云厂商整机柜订单逐步下发,液冷零部件的需求刚性进一步强化,海外产业链景气已经验证。 2、台系散热厂商财报持续印证景气,液冷相关业务营收高增,订单能见度拉长,海外供应链的业绩兑现已经落地,侧面反映全球液冷零部件需求真实上
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英维克
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封狼居胥
2026-08-24 09:32:31
绿控,业绩比宇树炸裂
绿控传动业绩暴增,重卡赛道要爆发? 同批次新股,业绩比宇树炸裂! 最近这一批上市新股,可以说杀伤力十足。不少新股上市之初被市场疯狂炒作,炒的是故事、炒的是未来赛道想象空间,可等到中报预告一披露,很多公司就现出原形。就拿大家耳熟能详的宇树科技来说,顶着人形机器人超级热点上市,中期业绩却是利润负增长;频准激光、国仪量子这些关注度很高的新股,业绩增速表现同样平平无奇。 刚登陆创业板的绿控传动(301655)就显得格外亮眼,在这一批次新股里面业绩增速相当能打。抛开赛道滤镜,单看已经披露的上半年业绩预告,
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C绿控
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低位玩家
2026-08-25 10:25:55
金洲管道液冷管进入华为产业链!子公司+产能双落地,卡位AI服务器液冷放量
液冷放量元年:AI算力把"散热"逼成主赛道 这轮液冷行情的源头是芯片功耗的失控式增长。随着AI芯片迭代,单芯片功耗突破千瓦级,英伟达GB200功耗已达1200W,单机柜功率从传统数据中心的10kW跃升至30-50kW——风冷的PUE只能维持在1.8-2.0,物理极限之下,液冷从"可选项"变成了"必选项"。 市场数据正在印证这一点。中金公司预测,2026年是液冷放量元年,全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元,同比增长273%;中国信通院数据显示,2026年中国液冷市场规模预计达716亿元,同比
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金洲管道
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 18:28:30
AI服务器进入全液冷时代,为什么说产业链中率先放量会是液冷泵
📈 液冷泵率先放量的产业逻辑 AI算力芯片功耗突破风冷极限,液冷已成为高端算力基础设施刚性标配。液冷泵作为全液冷循环的核心动力“心脏”,是本轮产业升级中率先放量的核心零部件,已脱离“服务器数量线性驱动”旧框架,进入需求量与单台价值量双升的高弹性增长阶段。 当前AI单机柜功率密度攀升至200kW以上,液冷覆盖全柜高热部件,对液冷泵的流量、承压、调速性能与可靠性要求大幅提升,叠加高功率机柜普遍采用多泵并联冗余方案,单柜液冷泵的配置数量、性能等级与整体价值量显著抬升。 液冷泵市场增长空间由“AI服务
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飞龙股份
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大元泵业
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南方泵业
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英维克
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五洋自控
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 00:06:00
算力中心开始“抢电”了,A股算电协同产业投资核心要点梳理
📈 产业核心逻辑 ✔️近日,内蒙古绿色算力大会集中签约13个项目,总投资1361亿元,叠加算电协同首次纳入国家顶层规划,标志着国内算力产业正式进入算电融合规模化落地阶段。 ✔️此前A股算力板块长期聚焦GPU、服务器、光模块等硬件环节,随着GW级智算集群集中落地,电力供给已成为决定项目长期盈利的核心约束。1GW级智算中心满负荷运行年耗电量可达87.6亿千瓦时,电价每千瓦时降低0.1元,年度电费成本差额最高可达8.76亿元,行业竞争已从“芯片资源竞赛”转向“低成本稳定供电能力竞赛”。 ✔️算电协同
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协鑫能科
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阿尔法工场
无师自通的机构
2026-08-25 17:04:44
宇树科技最低跌破600元,上市5天缩水超2000亿
导语:“市梦率”跌回现实,王兴兴始终保持克制。 600元是宇树科技的底吗? 从“大肉签”到“割肉签”,宇树科技(688836.SH)只用了1个周末。8月25日开盘,宇树科技直接跌破600元,创股价新低:588元/股。但随后马上回升,当日最高达到625.89元/股。 从上市首日股价飙升至1100元,到盘中新低的602元,再到跌破600元,宇树科技(688836.SH)只用了5个交易日。 8月20日~25日,宇树科技股价迎来“5连跌”,期间最低股价588元/股,较高点回撤46%。截至25日收盘,宇树
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C宇树
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白股精
2026-08-25 20:50:05
液冷+卡位海外,深度布局的4家
一份中报,点燃了8月25日整个液冷板块。 8月24日晚间,英维克公布2026年半年报:二季度归母净利润1.76亿元,环比大增1934%。 表面是英维克一家的成绩,实际验证了一件事:AI液冷正从"有人做"变成"能赚钱"。尤其是海外订单,国金证券称,尚未批量确收,三季度才是业绩拐点。 不仅如此,机构测算全球液冷市场规模预计从2025年约28.4亿美元,增至2032年约211.5亿美元,CAGR约33.2%。 本期主要通过“卡位海外”和“公司核心竞争力”两个条件梳理,发现国内深度布局的公司仅4家,供大
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英维克
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申菱环境
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同飞股份
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依米康
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积小胜V大胜
2026-08-25 11:09:40
[红包]北美液冷持续加单,Q3 大贝塔开启
[红包]北美液冷持续加单,Q3 大贝塔开启 [太阳]液冷行业进入量产爆发阶段,首推飞龙股份 机柜功率密度快速抬升(H100约10kW→Vera Rubin NVL144达600kW),谷歌、英伟达、微软均已规划纯液冷机柜且上量很快。节奏上,今年下半年起泵、CDU、板换等环节#密集拿到大订单并进入放量阶段! [庆祝]飞龙股份:大单加速落地,电子水泵龙头已现 1)大泵+小泵在手订单合计金额预计超5亿元,交付周期2-4个月,7月底起大批订单开始交付,开启 1-10 阶段! 2)22千瓦及以上泵现有产能
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飞龙股份
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英维克
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积小胜V大胜
2026-08-25 19:06:41
❗华为Mate90即将发布,主动散热成最大亮点!
❗华为Mate90即将发布,主动散热成最大亮点! 🔥事件:华为Mate 90系列预计9月发布(9月23日前后),近期将开始预热,正面对标iPhone 18。本次首发基于韬(τ)定律的逻辑折叠麒麟芯,性能上探带来热密度抬升,传统VC+石墨已不够用——Pro/Pro Max/RS等高配将标配【主动散热】微泵液冷。这一代主动散热首次走向旗舰标配,成为最大硬件增量。 ✨重点关注: 【飞荣达】华为散热战略级供应商,与华为手机保持20余年长期合作,提供热管、VC均热板、石墨/石墨烯、相变材料等,并已具备微
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飞荣达
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艾为电子
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烤韭菜最好吃
今天被套的韭菜种子
2026-08-25 16:05:29
分析PTFE与电子布差异
英伟达这个方案不是“PTFE 替代电子布”,而是“PTFE 做信号层芯板、M9 玻璃布体系做支撑和层间粘结”的混压路线。它对三类材料的影响可以这样概括: PTFE 材料/CCL:新增量最明确,是产业链最大受益方向; 石英布(Q 布):高端背板里的单位用量逻辑被削弱,但不会被清零,结构支撑层和 M9 prepreg 仍需要它; 普通电子布(E 玻纤/低介电玻纤):总量继续随 AI 板卡数量和层数增长,但高端高速板出现“少布化”,单板价值占比让位给 PTFE、球形硅微粉和 HVLP 铜箔。 另外提醒
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生益科技
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韭菜花开🌸
2026-08-25 21:05:02
8月25日 韭研AI晚间热门点评
内容来自韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 概览: 1、立讯AI算力铜、光、热+电三线由布局转入量产落地,Leoni整合表现超预期、汽车电子营收+274%成第三条增长曲线,Q3预告净利中值同比+23%,持续看好AI算力突破与明年苹果大年端侧AI创新。(立讯精密) 2、国泰海通食饮提出原奶周期拐点渐进、原奶已现涨价信号,26H2有望反转,周期右侧直接利好上游牧场、间接受益下游乳业龙头。 3、信立泰2026H1创新药收入12亿元(+26.84%)成核心驱动,复立坦全
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立讯精密
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研投逻辑拆解
2026-08-25 17:54:19
NPO成为长期主流,AI光互联最大的增量机会
市场曾将NPO视作CPO落地前的过渡方案,当前产业认知已发生改写。CPO受良率、散热、运维、系统锁定约束,大规模商用尚需时间。NPO 把光引擎靠近算力芯片,缩短高速电互连路径,兼顾带宽、功耗,保留可插拔运维特性,产线复用度高、落地难度低。 伴随AI超节点集群推进,NPO并非短期过渡,而是未来数年内智算光互联主流路径,带动光引擎、CW光源、高密度连接器、精密结构件、封测设备等环节量价齐升。 1.联特科技:布局 6.4T12.8T NPO/XPO光引擎方案,参与相关标准研讨,面向海内外 AI 客户
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昌红科技
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太辰光
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长盈通
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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AI加速融入消费电子产品,聚焦智能硬件产业链
8月12日,千问AI眼镜与吴良材联合打造的千问AI眼镜全国旗舰店在南京东路正式揭幕。根据上海黄浦官方微信,门店将提供AI眼镜产品体验,以及试戴、验配等专业眼镜服务。此次合作将AI眼镜进一步带入专业眼镜零售与服务场景。依托吴良材在线下服务、专业验配等方面的能力,双方将探索AI眼镜产品体验与传统眼镜服务体系的进一步融合,让新技术、新产品更自然地进入日常消费场景。千问AI眼镜带来智能消费体验。南京东路商业资源集聚、消费场景丰富,也是新产品、新业态连接消费者的重要窗口。此次千问AI眼镜全国旗舰店落地
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立讯精密
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歌尔股份
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美的集团
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海信家电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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粮食上涨点评】粮价油价双双上涨,农业板块怎么看?
🤔农业板块近期蓄势待发,种植链与农化子板块结构性机会持续演绎。本轮行情依托海外粮价上行、超强厄尔尼诺强化、原油成本传导累计效应三重支撑,农产品价格中枢稳步抬升,农资需求预期改善,三季度景气上行行情逐步临近。 🚩核心催化一:海外粮价持续上行,种植收益预期打开 7月FAO食品价格指数环比涨3.4%至113.8点,同比+6.9%;小麦单月+5.8%、玉米+3.6%,芝加哥玉米创20个月新高,CBOT大豆在1200美分/蒲式耳附近运行。黑海航运危机叠加极端天气,美国下调玉米单产、欧洲玉米收成创19年
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金健米业
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慧眼
2026-08-25 20:46:19
600490一个季度产的黄金是招金黄金和晓程科技两个公司黄金总和
2026半年报,鹏欣黄金产量823.97公斤,单二季度产出426公斤;招金黄金上半年458公斤,晓程科技上半年黄金产量约410公斤。鹏欣一个季度产量已经超过另外两家半年产量。公司规划奥尼金矿远期产能相比现在有接近5倍扩张空间 。但是当前总市值低于招金黄金、晓程科技。 ✅核心看点(投资价值) 1、黄金产能真实放量,不是纸上资源 奥尼金矿选厂已经稳定投产,二季度产量大幅释放;手里还有536公斤黄金库存,金价高位可以择机变现。同时还有刚果(金)铜矿,铜+金双资源,抗周期能力更强。经营现金流6.33亿,
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鹏欣资源
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招金黄金
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-08-25 15:49:57
8.25个股信息差(何处望神州)
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