韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0810实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-11 09:43:17

重视光刻机产业链核心标的【华东重机更新】

重视光刻机产业链核心标的【华东重机更新】： 1、子公司聚众科技为光刻机核心供应商， 2、#目前已稳定供货xkl、bfhc，属于耗材，国内唯一国产替代。 3、公司主业反转+光刻机+商业航天，催化较多

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华东重机

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-11 15:58:34

反弹一结束！今日盘中发酵、信息差、段子！0811

盘中发酵《煤炭工业发展“十五五”规划》印发：到2030年全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%。阿里云依托全模块化设计架构，将大型AIDC数据中心交付周期压缩至100天，较国内传统6—12个月及美国12—18个月显著缩短，整体建设成本降低10%以上；公司同时宣布，年内模块化数据中心全球产能将提升两倍以上。杭钢股份 DeepSeek Harness即将上线，对标Claude。彩讯股份 Anthropic表示：新款Claude将在所有生成文本中嵌入隐形水印。鸿博股份、汉邦高科 AI4S之最强应

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行云科技
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巨轮智能

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不喜欢吃小韭

全梭哈的萌新

2026-08-11 18:53:52

益佰制药+立方制药：创新药赛道双线突围！抗肿瘤新药持续落地，高端缓控释制剂技术迎来突破

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，仅做交流之用！创新药产业政策持续回暖，国内药企管线价值逐步重估。一边是抗肿瘤赛道需求长期坚挺，多款重磅注射剂产品实现商业化落地；另一边高端缓控释制剂壁垒持续凸显，仿创结合品种接连获批进入临床阶段。益佰制药深耕抗肿瘤药物赛道，丰富管线持续兑现；立方制药依托独家三层芯渗透泵平台技术，抢占高端制剂黄金赛道。两家企业分别立足于抗肿瘤创新药、高端缓控释制剂两大优质方向，形成差异化竞争优势，迎来估值修复窗口。核心催化 1、抗肿瘤市场空间广阔，化疗、靶向类注射剂刚需稳

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益佰制药
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立方制药

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-11 13:59:09

【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量，叠加宇树上市催化，看好本轮机器人行业拐点！

【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量，叠加宇树上市催化，看好本轮机器人行业拐点！ #T链EDI系统下单，目前实际订单已经开始加速放量，8-9月周产基本确定，9月周产1k+ 1）EDI系统下单，当前实际周产订单已经到周200+：8月T链正式开启EDI系统下单，每周订单更新，目前最新周订单量已经到周200+。 2）8-9月周订单指引确定，9月周产1k+：T弗里蒙特工厂产线基本敲定，核心供应商已经明确8-9月产量订单下限，9月推算周产1k+，T量产爬坡进入加速阶段。 3）Q3本体大概率展示，展

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上纬新材
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-11 14:11:39

影视行业：《欢迎来龙餐馆》预售火热，AI短剧加速商业化

影视行业：《欢迎来龙餐馆》预售火热，AI短剧加速商业化 ☀《欢迎来龙餐馆》点映及预售票房已超1.6亿，口碑火爆出圈。影片由文牧野导演，沈腾、蒋奇明等主演。影片8月8日票房/排片占比15.0%/14.5%，8月9日票房/排片占比24.2%/14.8%，8月10日票房/排片占比43.6%/18.1%（截至8/10日20点30）。影片口碑正在快速发酵，呈破圈之势，8月11日正式上映后票房有望更进一步。此外，目前全球票房已超12亿美元的进口电影《奥德赛》8/14上映。电影暑期档供给多元化，观影需求有望改

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掌阅科技
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幸福蓝海
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横店影视
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儒意电影

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-11 16:18:58

漫剧接棒真人短剧，IP壁垒与流量霸权谁与争锋？

短剧行业的利润约束不在内容成本端，而在买量成本端。AI降低了漫剧制作成本，但尚未同步降低获客成本，行业仍面临增收不增利的问题。与此同时，平台补贴政策调整、内容治理加强与备案制度落地，正在推动行业由追求内容数量转向重视内容质量。具备稳定产出能力的精品内容商、优质IP提供商和综合性平台，竞争优势有望进一步体现。投资机会主要集中在两个方向：一是具备海外APP品牌、用户资产和平台运营能力的平台建设者；二是商业模式相对轻资产、能够分享多平台内容需求增长的优质IP提供商。注：内容来自网络，未经核实，不构成

漫剧接棒真人短剧，IP壁垒与流量霸权谁与争锋？.pdf

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积小胜V大胜

2026-08-11 15:55:59

hcdx 科翔股份：Rubin散热刚需核心增量，主业HDI盈

hcdx 科翔股份：Rubin散热刚需核心增量，主业HDI盈利改善＃独家陶瓷混压pcb技术，公司与客户联合研发了独家配方＆烧结工艺，解决了大尺寸陶瓷版脆性和翘曲问题，是唯一能提供该方案的pcb厂商。＃Rubin受益，功率超过1800W传统PCB长期工作易分层、热膨胀、过孔断裂。陶瓷基板嵌入HDI板替换电源/地线层，完美解决高功耗芯片散热痛点。＃潜在空间大：采用陶瓷基板后，高阶 HDI 价值量较普通算力板高约 30%–40%。每100万片，单片按5k-1w价格，对应50～100亿，未来几年

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科翔股份

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积小胜V大胜

2026-08-11 07:29:40

❗️【天风电新】洁美科技（10）：发布收并购草案，半导体设备布

❗️【天风电新】洁美科技（10）：发布收并购草案，半导体设备布局再进一步一0810 ———————————— ⭐公司拟以发行股份的方式购买周林、远致星火、丁杰、陶尚、陈永富持有的埃福思科技100%股权，同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股票的发行价格为26.68元/股，发行数量占发行后上市公司总股本的7.4%，对应埃福思最终评估值为9.15亿元。募集配套资金2.28亿元，主要作为补充资金使用。 ⭐以下为埃福思具体情况： 1、从估值看，埃福思业绩承

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洁美科技

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齐静春

买买买的机构

2026-08-11 19:02:32

爱仕达：8月人形机器人产业催化密集落地！具身智能赛道全面爆发

8月人形机器人行业迎来多重产业催化事件集中落地： 1. 8月10日：宇树科技网下申购 2. 8月12-14日：上海具身智能机器人产业大会 3. 8月19-23日：2026 世界机器人大会落地北京 4. 8月22-26日：第二届世界人形机器人运动会 5. 比亚迪发布自研人形机器人 2026年8月成为人形机器人+具身智能产业超级催化月，行业重磅事件密集扎堆落地，从头部机器人企业上市进程、顶级行业大会、专业赛事，再到车企巨头跨界入局，全产业链热度全面引爆，标志着人形机器人正式从技术研发阶段迈入商业化落

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爱仕达

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孙姐的小迷弟

2026-08-11 15:53:58

天风通信 | 彩讯股份：新增高弹性标的，逻辑再梳理持续强烈推荐！

AI应用/MCP协议：欧盟计划投资100亿欧元建设7座AI超级工厂。OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80% GPT-5.6Terra的价格下调20%。媒体曝Seedance 2.5今日正式上线，预计一周后开放API。月之暗面资本化进程提速：完成股份制改造，F轮融资超35亿美元。消息称字节已组建豆包办公部门。MCP新协议正式发布，正将全世界连接成新的AI大脑网络。本次升级被业界评价为MCP面世以来最重大和最颠覆的更新，支持Agent可大规模生产级部署。支持Agent可大规模生产级部署

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彩讯股份
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汉得信息
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拓维信息

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稳健成长

2026-08-10 11:26:56

《沈腾400亿票房中国影史第一人！新片《龙餐馆》又要爆了！》

400亿票房中国影史第一人：沈腾主演的最好看的电影新片《欢迎来龙餐馆》将于8月11日上映，药神导演文牧野执导、宁浩监制。电影点映评分高达9.8分，近乎满分的好评，观众和影评人广泛评价其贡献了“迄今最佳表演”。儒意电影：上市公司最直接受益的出品方+发行方

《沈腾400亿票房中国影史第一人！《龙餐馆》又要爆了！》

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北京文化

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积小胜V大胜

2026-08-11 11:25:47

自主可控梳理--AI 新材料更新（0811）

自主可控梳理--AI 新材料更新（0811） 1、芯碁微装：光刻设备打通 pcb/msap/载板/先进封装，立身合肥科技圈。pcb（含msap）载板、先进封装的海外竞对包括美资奥宝/日资ORC/日资牛尾/日资网屏/日资尼康/瑞典迈康尼。【#国产替代】性价比更高，外资交期12-18个月、公司交期仅6个月。 2，华海诚科（塑封料）：全球环氧塑封料规模200亿，国内约70亿，其中50亿中高端市场由三家日本企业主导（京瓷/住友/信越），剩余20亿属于20余家国内厂家，公司占50%。【#国产替代】本土

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华海诚科
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飞凯材料

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飞火资讯

躺平的公社达人

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8.11个股信息差（大乱斗）

盘中段子汇总特斯拉八月启动 Optimus 量产：第三代在弗里蒙特，第四代在德州（秦安股份、北特科技、斯菱智驱、福赛科技、巨轮智能、新泉股份等） 2026年具身智能产业图谱征集工作启动苹果据悉仍计划明年推出20周年全玻璃iPhone机型工信部公开征求《面向车路协同的车云通信安全技术要求》等50项通信行业标准报批意见上半年我国医药工业创新加速突破，共有38款创新药获批上市，其中国产创新药31款，占比超过80%（百花医药、开开实业、哈药股份、第一医药、万邦医药·、甘李药业等）消息称SK海力

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太极实业
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斯菱智驱
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韭菜团子

2026-08-11 18:13:50

8月11日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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百花医药

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-08-11 17:47:38

260811明日看好方向投票

【1】创新药： 1）2026年8月8日消息：美国联邦地方法院裁决，在诉讼继续审理期间暂停执行1260H清单对药明康德的限制。 2）AI制药：AI4S重要应用场景，AI正推动药物研发从传统湿实验主导转向计算设计、自动化实验、数据反馈的闭环模式，行业即将步入收获期。【2】机器人：近期特斯拉召开Q2业绩电话会，机器人业务部分提到fab厂、V3/V4的产能最新情况；【3】有色金属： 1）铜：2026年8月6日，刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。 2）黄金：黄金突破4300美金/盎司，中国央行7月

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北特科技

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积小胜V大胜

2026-08-11 11:31:02

#磷化铟：中长期#最强的进攻方向

#磷化铟：中长期#最强的进攻方向 [炸弹]磷化铟既是#光模块的基础也是小金属，有业绩（能按计算器），有通胀（已经#翻倍涨价且持续涨），有情绪（#抗日卡美），理应成为最强的进攻方向。 [庆祝]情绪：磷化铟属于对日两用管制商品，由于缺乏原料铟，全球磷化铟衬底60%份额的龙头日本住友和JX金属已经搁置了扩产计划，直接利好国内磷化铟公司份额提升；美国# AAOI近期直接锁定鼎泰（博杰子公司）4英寸磷化铟份额，此外还打算和海川智能#合建磷化铟工厂。 [庆祝]通胀：磷化铟看的是光通信总量，不管#光模块/NP

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云南锗业
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博杰股份

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积小胜V大胜

2026-08-11 15:58:11

【华泰电新】关注氮化铝涨价催化与国产替代-20260811

【华泰电新】关注氮化铝涨价催化与国产替代-20260811 近期产业链反馈日本氮化铝粉体长协涨价10-15%，且交期拉长，新下单、现货散单、国内采购部分代理商报价上浮15‑25% 需求端：AI算力功耗提升，驱动增量需求释放 ◆随着光模块技术迭代，功耗显著提升，氮化铝凭借高导热性（约为传统氧化铝7倍）、高绝缘、低介电常数等特性，渗透率大幅提升，800G渗透率为20-30%，1.6T已成为标配散热方案 ◆我们测算2026/27年光模块封装有望拉动高端氮化铝粉体需求601/2373吨，800V新能源车

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旭光电子
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金博股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-11 20:05:21

🎯AI光互联核心材料破局，薄膜铌酸锂A股三家核心上市公司列表对比分析

一、产业核心背景与技术迭代逻辑当前AI算力集群的快速扩张，正推动薄膜铌酸锂技术从实验室研发阶段全面走向产业化落地前沿。大模型参数规模以年均约十倍的速度增长，算力训练集群已从万卡级别向十万卡级别演进，GPU与光模块的配置比例已从1:3.5提升至1:5；在MoE架构大模型中，通信开销已占据总时延的40%至50%。单纯通过堆叠GPU算力的发展模式，必须同步突破网络带宽瓶颈与功耗约束，而薄膜铌酸锂依托其特有的Pockels效应，实现了高带宽、低驱动电压、低光损耗的性能组合，形成了硅光技术难以复刻的核心

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光库科技
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福晶科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-11 17:27:22

🎯海外算力租赁现天价长单、英伟达筹巨资加码AI基建，A股算力租赁与AI基建相关概念股梳理

近日，Anthropic与比特币开采和数字基础设施公司Riot Platforms达成91亿美元算力协议，若行使全部续约权总额可达161亿美元，显著提振全球算力租赁板块估值预期；阿里云通过全模块化架构将大型AIDC交付周期压缩至100天，建设成本降低10%以上，并计划今年把模块化数据中心全球产能提升两倍以上；英伟达联合Apollo、贝莱德、黑石、高盛等设立独立算力融资平台，拟为AI基础设施建设筹集逾5000亿美元第三方资本，印证算力基建高景气；国产大模型霸榜全球模型聚合平台OpenRouter最

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积小胜V大胜

2026-08-11 15:57:10

今天下午人形板块上攻，继续维持我们上周观点：

今天下午人形板块上攻，继续维持我们上周观点：宇树Ipo定价出炉，募集60.99亿，超募了40%，是今年Ipo超募幅度最多的公司，体现了监管的支持，维持我们之前的观点：#宇树IPO的意义：给人形机器人赛道确立估值锚 #宇树定价及估值： PreIPO估值420亿+募集42亿，我们预计IPO定价在500亿左右，IPO后市值有望过千亿。宇树上市的意义： #1.给人形赛道确定估值锚：已经上市的人形本体企业如【优必选】【越疆】【珞石】【卧安】有望估值重估，即将上市的智元、乐聚、银河通用、傅里叶、云深处

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科达利
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伊之密

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积小胜V大胜

2026-08-11 09:45:20

电子布：缺货/涨价贯穿全年，关注中报兑现行情

【天风建筑建材新材料】电子布：缺货/涨价贯穿全年，关注中报兑现行情 #近期高盛上调PCB/CCL市场预期，再次强调AI基础设施高景气预计2026-2028年AI服务器用PCB/CCL市场规模达840/480亿美元，CAGR达148%/161%；PCB/CCL的出货量CAGR达到85%/77%，ASP的CAGR分别达到34%/48%。 #作为高速CCL核心增强材料，电子布仍是最核心涨价主线 8月1080/2116/7628电子布价格单月上涨17%-18%，年内累计涨幅118%-165%，建滔积层

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中国巨石

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楚子航

超短低吸的游资

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天音控股+爱施德：荣耀全球首款具身智能Robot Phone重磅来袭！预约破20万台！

消费电子行业迎来颠覆性革新！荣耀即将于8月12日推出全球首款具身智能Robot Phone，彻底打破传统智能手机交互形态，将端侧AI、具身智能、电影级影像创作、智能云台交互融为一体，实现“手机主动适配人”的全新人机交互体验，标志着智能手机正式迈入AI智能体时代。目前新机全渠道预约量已突破20万台，顶配1TB版本预计售价高达15999元，高端定位凸显产品硬核实力与市场超高热度。作为荣耀核心战略股东与顶级渠道合作伙伴，天音控股、爱施德深度绑定本次重磅新机迭代红利。两家企业卡位荣耀股权布局核心赛道与

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76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

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服务器导轨川湖历史新高，老板成为台湾新首富！A股唯一对标海达尔是目前ai硬件最大赔率

川湖这一轮创历史新高，说明市场过去明显低估了“AI服务器导轨”的价值量，更准确地说，是低估了高端AI服务器导轨的“价值量 + 技术壁垒 + 定价权”。截至 2026年8月11日，川湖盘中最高已经到 12,540新台币，收盘约 12,315新台币；而且公司已经因为短期涨幅过大进入处置交易。与此同时，2026Q2单季EPS达到 74.38元，上半年EPS 110.96元，业绩和股价实际上是在同步重新定价。我认为市场过去主要低估了下面几个东西：第一，AI服务器把导轨从“五金件”变成了“安全结构件

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海达尔

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积小胜V大胜

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机器人量产已至，海外&国产进入共振期【华源机器人】

机器人量产已至，海外&国产进入共振期【华源机器人】从产业实质性量产变化，后续新品、IPO等密集催化以及板块位置和向上弹性来看，重申观点:已至配置节点，8月有望超额！ 1️⃣#海外链：量产爬坡+新品展示！ Tesla已启动量产爬坡，弗里蒙特100万台和奥斯汀1000万台双产线正在爬坡及建设中。通过产业调研，我们认为量产已进入系统自动释放EDI订单状态，正式PO已至。预计9-10月周产水平可达1000-2000级别。V3有望于Q3展示。 Google发布大脑2.0，当前Google Deepmin

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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AI算力升级叠加海外涨价，MLCC产业链景气度提升，A股MLCC相关股票梳理

AI服务器单机MLCC用量显著高于传统服务器，高端高容产品供需持续趋紧；海外头部原厂陆续上调报价，产能被长协锁定，国产替代与上游材料环节迎来景气窗口。“追价抢料潮”爆发：供应紧张背景下，部分客户为确保关键料源稳定供应，不惜以原价2至3倍价格向国巨、村田等大厂寻求货源，形成“价高者得”的抢料氛围。海外巨头集体涨价：三星电机自2026年8月1日起将全系MLCC出货价统一上调30%；太阳诱电9月1日起跟调；村田此前亦针对AI/车规高容产品上调15%-35%报价。AI算力带来需求暴增：传统服务器约需20

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明天一定赚的老韭菜

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301325曼恩斯特：从锂电涂布模头到MLCC精密设备，“微量订单”验证第二成长曲线

先一张图介绍MLCC产业链，了解下MLCC到底是什么? 先一张图介绍MLCC产业链，了解下MLCC到底是什么 AI服务器正把MLCC从传统消费电子周期品，推向高容值、高可靠、高精度的新一轮升级周期。但对曼恩斯特而言，真正值得关注的并不是简单贴上“MLCC概念”，而是公司在MLCC产业链中的定位已经从早期研发，推进到产品取得微量订单。虽然距离规模化放量仍有距离，但至少说明其MLCC业务已经越过单纯技术储备阶段，开始进入小规模商业验证。曼恩斯特不是MLCC生产企业，其切入的是MLCC上游核心工艺

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高抛低吸的老司机

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🎯《煤炭工业发展“十五五”规划》印发，煤炭产业链五大环节盈利价值传导路径简析

近日，A股煤炭板块持续走强，背后是煤价修复从产业链上游到企业盈利的完整传导逻辑，叠加《煤炭工业发展“十五五”规划》的政策加持，煤炭板块的投资价值正在被市场重新认知。近期，海内外科技板块巨震，松动筹码的资金有望关注低洼的煤炭板块，当前煤炭整体持仓非常之低，代表增量资金入场之后的弹性非常大；煤炭板块向下调整有高股息安全边际支撑，向上弹性有后续煤价上涨预期催化；在基本面、政策面共振之下，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。 📜 “十五五”规划重塑长期产业格局发改委与能源局近日印发的《煤炭工业发展“十五五

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

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【曙光数创】模块化数据中心放量时刻！曙光数创等5家公司有机会受益！

曙光数创920808 30cm最佳弹性石锤供货阿里，字节，腾讯，百度等一众大牌互联网企业！ **核心逻辑：高密度AIDC的散热刚需，浸没相变液冷龙头，完美匹配阿里云模块化高密度智算痛点。** 1. **技术高度适配阿里云新一代模块化AIDC** 阿里云模块化AIDC面向AI大模型训练，机柜功率密度大幅提升，传统风冷已经难以满足，液冷是必选路径。曙光数创是国内**浸没式相变液冷大规模商业化落地的龙头**，浸没液冷产品收入占公司总营收51.92%，毛利率高达36.49%，是公司第一大收入来源。阿

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曙光数创
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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-11 12:13:01

爱普股份：跨界半导体+厄尔尼诺鱼油涨价

做地板的爱丽家居，因为跨界存储12天11板成妖，两度小黑屋。同样爱字打头的爱普股份，有补涨爱丽家居的潜力。爱普股份近期刚成立了半导体合资公司：公司公告里并没有说这个公司的具体经营项目。但是，在公司官网的新闻里，说的比较详细：官网地址：爱普股份全资子公司上海爱普鼎纯与江苏美东半导体签署合资协议，共建光学半导体产业平台上图里很明确的说了，合资公司核心业务是：玻璃基板、CVD SIC（cvd法制备碳化硅）、光通讯元器件、红外截止滤光片、玻璃晶圆、微棱镜等光学半导体。玻璃基本和碳化硅都是

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爱普股份

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产棱研究

2026-08-11 18:30:12

都不看好的MLCC，为何客户情愿溢价300%抢购？A股最大预期差曝光！

📌 结论前置：很多人都以为被动元件只是“水涨船高”。但昨晚“加价2-3倍”的新闻爆出来后，逻辑已经完全变了。这根本不是供需关系的改善，这是供应链的“应急踩踏”！ 🔍 预期差与正反逻辑碰撞： ✅ 正向预期差（产业链重新定价）： 1️⃣ “加钱拿不到货”进化成了“加3倍拿现货”。下游客户为了保产线，已经彻底放弃了“价格理性”。这表明MLCC的产能缺口不是几百亿，而是千亿级别。 2️⃣ 太阳诱电加码扩产：明确告诉市场，这波需求不是短暂的高景气，而是AI带来的结构性长期转变。扩产周期通常在1.

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风华高科
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国瓷材料

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