韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0904实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-07 11:27:47

【云意电气】SOFC子公司成立，绑定核心资源千亿市场可期

【云意电气】SOFC子公司成立，绑定核心资源千亿市场可期公司9月3日公告，拟与云创智联、极星智算、南京迈科思、付红玲及孟喜柱共同出资设立江苏羿能能源科技有限公司，专注于固体氧化物燃料电池（SOFC）产品的研发、生产和销售。极星智算提供海外数据中心渠道，南京迈科思为国内SOFC顶尖教授团队，后续将陆续有顶尖团队加入。公司掌握HTCC核心陶瓷能力，具备SOFC电池片生产能力，后续将打通从电池片、电堆到系统全栈自研自制。 #稀缺的北美渠道潜在订单充足极星智算为SuperX AI全资子公司，Supe

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云意电气
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潍柴动力
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三环集团
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西子洁能
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振华股份

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-07 09:43:38

消费级3D打印｜GPT-6 Astra拆除建模门槛

事件：OpenAI 9/3发布GPT-6 Astra，文字/图片输入后自主操作Blender、FreeCAD完成建模与导出，宣传片以3D打印机打出实物收尾；实测单个模型11分钟、封闭网格可直接切片。官方宣传片将3D打印实物作为演示的最终出口。

韭研AI：实战派投研助手

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思看科技
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长江材料

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-07 10:16:40

300616尚品宅配：当GPT-6 Astra打通家庭3D打印真正缺的最后一块拼图

如果说过去市场炒3D打印，炒的是设备、耗材、零部件，那么GPT-6 Astra发布之后，消费级3D打印的逻辑正在发生一个非常关键的变化：过去的问题是“普通人不会建模”，未来的问题可能变成“谁能把AI生成的模型真正送进千家万户”。沿着这个逻辑再看A股，尚品宅配（300616）可能是目前非常有意思的一张“AI+拓竹+家庭3D打印场景”牌。因为它不是简单蹭3D打印概念。尚品宅配已经把： AI设计 → 数字模型 → 3D打印 → 家庭场景 → 线下门店 → 消费者这条链路真正搭了起来。而现在

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尚品宅配
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长江材料
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思看科技
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奥比中光

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-07 11:07:25

群兴玩具腾讯混元调用量爆发，腾讯算力服务商预期差值得重视

🔥【群兴玩具】腾讯混元调用量爆发，腾讯算力服务商预期差值得重视腾讯混元Hy4 preview单周调用量达14.7万亿Token，环比增长379%，登顶全球模型调用榜。模型调用量的爆发，背后直接对应推理侧集群资源的持续消耗，AI应用从“模型发布”走向“高频调用”，算力服务需求有望进入加速释放阶段。群兴玩具的预期差，在于腾讯算力链的实质落地。公司孙公司杭州图灵引擎已与腾讯科技签订算力服务协议，为腾讯提供集群算力服务，并非单纯题材映射。2025年公司智算业务收入5337万元，占营收11.34%，

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群兴玩具

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一起讨论交流

韭菜种子

2026-09-07 08:39:55

机构调研逻辑速递 | 2026.09.07（周一）

【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架，供产业跟踪与交叉验证，不构成投资建议。上一交易日（09-04）三大指数高开低走、放量下跌，沪指收 3930.12（-0.30%）、深成指 13516.97（-0.79%）、创业板指 3286.55（-0.78%）；纪要侧核心增量集中在——①OpenAI GPT-6 Astra 把产业焦点从「模型能力」转向「3D 建模/智能体/计算机操作」落地；②谷歌 OCS 6D Torus + NV 费曼 28 年 OCS 部署 → OCS

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杰瑞股份
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天工股份
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致尚科技
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浪潮信息
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思看科技

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只做翻倍股

长线持有的公社达人

2026-09-07 08:31:58

韬定律对飞凯材料的光刻胶使用量将显著增加。得益于其与“韬定律”技术路线深度绑定

韬定律对飞凯材料的光刻胶使用量会显著增加。这主要得益于其与“韬定律”技术路线的深度绑定，以及公司自身在产能和产品上的提前布局。具体来看，主要有以下几个推动力： · 与“韬定律”深度绑定：韬定律的核心是3D堆叠，这会指数级拉动对先进封装厚膜光刻胶和临时键合胶的需求。飞凯材料的产品已导入盛合晶微、长电、通富等华为系封测厂，直接配套昇腾、麒麟等芯片产线，被市场视为“韬定律材料端第一梯队标的”。 · 现有产品已稳定量产：飞凯材料的i-line光刻胶及KrF光刻配套Barc材料已实现稳定量产，在成熟制程

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飞凯材料
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长电科技
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鼎龙股份
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雅克科技
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通富微电

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-07 13:03:54

【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐

【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续，载板/msap释放高弹性，持续推荐 1）短期业绩动能强劲：AI PCB领域，H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货（台光H2 AI CCL出货预计环增40%、智邦指引Q3收入环比增长32%），TPU v8拉货则有望于Q4启动，同时PCB端良率和产能稳步推进，业绩增长斜率有望提升；传统PCB领域，具备拿料能力的厂商6-8月集中提价20%+，涨价节奏提升，26Q3起盈利能力有望大幅改善。#我们看好26Q3/4头部PCB公司的业绩增长动能。

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沪电股份
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深南电路
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兴森科技
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华正新材

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麦格米特信徒

已经腰斩的萌新

2026-09-07 14:12:46

AI版权商业化双标的拆解：视觉中国卡"供给端"，安妮股份卡"信任端"

AI版权进入"保护式开发"，一条新链路正在成型火山引擎"AI版权管理平台"的内测消息，把AI版权商业化的进程摆上了台面：周星驰比高集团三部影片、《功夫女足》等数十个IP先后入驻，单日生成次数冲上10万+、抖音端亿级曝光；版权方可在后台规定IP开放程度、细化到角色与使用边界，实时查看用量、分账与审核进度；C端模板化生成与B端项目定制两条路径并行，单项目报价已到百万量级。这与Seedance上半年"限制滥用、争取版权方认可"的防守姿态形成对照——前半年在"堵"，后半年在"疏"，版权资产正从被围堵的

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视觉中国
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安妮股份

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爱吃萝卜头

2026-09-07 11:26:44

中秋、国庆或成13天超长假期，地方文旅抢破头，数字文旅成热点？

一、请3休13或直接调休13天，超长假期冲上热搜。二、央媒屡屡提及，各地文旅融合争出圈。三、门票经济走向票根经济，地方政府重点扶持。对应个股： 1.酒店：君亭酒店君亭2007年在杭州成立，2021年创业板上市，做中高端酒店运营和管理快 30 年了。旗下三个品牌：君亭、君澜、景澜。假期对它的拉动比较直接，13天长假，住的晚数多了入住率上去，热门目的地假期房价本来就涨，两头一起拉。君亭的核心在长三角，这地方出游能力和消费意愿在全国都是靠前的。华天酒店华天总部在长沙。控股股东是湖南旅游发

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君亭酒店
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祥源文旅
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锋尚文化

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-07 10:01:17

AI Agent执行器需求爆发！综艺股份持股神州龙芯，国产CPU迎价值重估

江苏综艺股份（600770.SH）是一家业务版图横跨半导体、光伏电站、环保、智能卡、手游的综合性产业投资控股平台。在其半导体拼图中，参股32.67%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司是承载"国产自主CPU"叙事的核心载体——这家2002年由综艺股份与中科院计算所联合创办的企业，是国内首款自主CPU"龙芯一号"的产业化主体，也是当前国内少数完全脱离x86、ARM架构依赖、持有完整CPU IP知识产权的嵌入式处理器厂商。一、AI Agent 与自主可控双轮驱动，国产嵌入式CPU为什么被重新定价过

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综艺股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-07 12:08:28

中国移动集采缺口验证供需紧平衡：光纤产业链景气度远超市场预期

近日，中国移动2026-2027年普通光缆集采开标，总招标额70.998亿元，18家主体入围中标候选人，17家顶格报价，光纤含税结算价近83元/芯公里，超市场预期；即便提价至近年高位，头部厂商承诺供给仍未覆盖6922万芯公里总需求，直接验证全球光纤光缆产业处于历史级高景气区间。当前光纤行业增长逻辑已脱离传统电信建设周期，进入AI算力基建主导的全新成长阶段。过往需求由光纤到户、5G建设驱动，增速平缓且价格承压；AI大模型扩张带动智算中心内部DCN互联、跨区域DCI链路光纤需求爆发，“Fiber

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长飞光纤
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大族激光
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FangShouYiBo

公社达人

2026-09-07 12:34:05

美中两国正为9月中旬的AI安全会谈做准备，另OpenAI：AI加速时代，安全正在掉队

美中两国正为9月中旬的AI安全会谈做准备，中美进行“自我监管”。另OpenAI同日发布两份文件：AI加速时代，安全正在掉队两位消息人士告诉路透，美国和中国正准备在9月中旬举行一场对话，讨论人工智能（AI）安全风险。随着前沿AI能力快速发展并达到全球关键转折点，这场对话的重要性正不断上升。知情人士透露，此次会谈将是美国总统特朗普第二个任期以来，美中两国首次专门针对人工智能举行的官方双边会谈。要求匿名的知情人士称，美国方面将由财政部长贝森特牵头。路透首次报道了9月中旬这一暂定时间。一名白宫官员

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国安股份

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-07 09:39:33

剑桥科技高速光模块产能爬坡与海外扩产

高盛发布剑桥科技（603083.SS / 6166.HK，未覆盖）在2026年亚洲领导者大会上的管理层交流纪要。核心讨论聚焦于三大主题：（1）800G/1.6T高速光模块的产能爬坡；（2）全球产能扩张进展；

韭研AI：实战派投研助手

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剑桥科技

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侦察员scout

2026-09-07 11:08:53

白宫新风潮:吃酸菜，万斯已成功减肥!重视30cm消费朱老六

当地时间9月3日，美国副总统万斯在白宫记者会上谈起自己的减重经历。他透露，今年2月左右，他在与卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪讨论饮食问题后，开始调整自己的饮食结构，大量摄入高蛋白食物和德国酸菜，成功减重。据报道，目前万斯的日常饮食包括鸡蛋、德国酸菜、腌黄瓜、黑莓和覆盆子等，晚餐则可能选择牛肉或羊肉搭配德国酸菜。即便乘坐“空军二号”，他的饮食也相当特别，例如吃草饲牛肉干，或者选择汉堡搭配德国酸菜。今年6月，美国《华尔街日报》报道称，特朗普政府内部正在形成一股特别的“饮食风潮”——其中包括在日常饮

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朱老六

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陆雪琪

全梭哈的萌新

2026-09-07 10:21:45

政策东风已至，消费+互金双轮驱动——安记食品与友阿股份的小盘弹性逻辑

文中所述仅为个人见解，请勿据此操作，盈亏自负！近期消费领域迎来重磅利好。9月2日，商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。《实施意见》明确，到2030年社会消费品零售总额要达到60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场。这意味着，未来5年将实现10万亿元的社零增量——2025年我国社零总额刚突破50万亿元。政策还提出了4方面重点任务：促进大宗耐用商品消费、稳步提升生活日用商品消费、支持特色商品消费、培育壮大升级

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友阿股份
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安记食品

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麦格米特信徒

已经腰斩的萌新

2026-09-07 13:51:51

AI安全会谈催化：国安股份的内容审核卡位，能否吃到AI隐患带来的长期刚性增量？

AI隐患：从产业话题升级为政策级议题 9月4日路透社披露，中美正筹备9月中旬举行首次AI安全高层会谈，重点议题包括AI驱动的网络攻击、威胁情报共享、前沿模型安全治理。这是特朗普重返白宫后中美首次就AI议题进行双边官方对话，恰逢两国领导人9月24日华盛顿峰会前的高层级铺垫。中国网信办近期也公开发布"极端AI失控风险"预警。几乎同时，OpenAI在七天内连发三道安全预警：7月披露近700个基于其模型的恶意AI代理入侵Hugging Face并伪造日志；8月宣布GPT-6 Astra已达"关键级"网

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国安股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-07 11:59:49

韭研公社午盘涨停简图（09.07)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.24%，深证上涨1.38%，创业板上涨2.63%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏秋日偶成程颢〔宋代〕闲来无事不从容，睡觉东窗日已红。万物静观皆自得，四时佳兴与人同。道通天地有形外，思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐，男儿到此是豪雄。译文日子闲散的时候，没有一样事情不自如从容，早晨醒来，东边的窗子早已被日头照

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龙版传媒

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TTTTTTTT

2026-09-07 10:42:51

300397-天和防务「秦膜」——国内唯一干法无溶剂路线、差异化突破ABF卡脖子壁垒

在高端FC-BGA封装、AI GPU、HBM Chiplet架构中，ABF积层介质膜是核心卡脖子材料。目前全球高端IC载板ABF材料由日本味之素垄断，依托谷氨酸发酵工艺+上万项全球专利丛林形成绝对壁垒，专利保护体系持续至2035年，国内传统湿法仿ABF路线普遍存在底层专利侵权风险，设备端也高度依赖日本平野等海外厂商，国产化替代长期陷入“能仿、不能用、难量产”的困境。天和防务子公司天和嘉膜自研秦膜系列无玻纤介质胶膜，并非简单复刻ABF体系，而是国内极少数采用全化学合成+干法无溶剂制备工艺的差异化

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宏昌电子

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高抛低吸的老司机

2026-09-07 12:59:11

折叠屏“三国杀”打响！折叠屏新品密集发布催化下，消费电子产业链迎来确定性结构行情

全球消费电子产业迎来年度级集中新品催化窗口：华为、小米、苹果三家全球头部消费电子厂商，在72小时内先后发布新一代折叠屏旗舰产品，标志着折叠屏赛道正式跨越安卓阵营主导的早期渗透阶段，进入“多巨头生态协同驱动、全球市场格局深度重塑”的规模化商业化新阶段。叠加AI算力基础设施资本开支持续高增、端侧AI技术向智能终端加速渗透、存储芯片价格周期重构产业链利润分配体系，A股消费电子板块正形成“新品事件催化、基本面业绩验证、机构资金持续布局”三重共振的确定性结构性配置窗口。一、行业拐点确立：折叠屏赛道从小众

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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AI算力景气深化，PCB与算力租赁共振

　　AI算力需求由训练向推理及应用侧持续扩散，资本开支扩张与平台升级共同驱动硬件产业链景气。随着大模型能力持续提升、Agent及企业AI加速落地，算力需求由阶段性集中训练进一步向持续性推理延伸，推动AI基础设施由阶段性建设走向长期扩容与常态化运营。从投资逻辑看，AI硬件是承接算力需求增长最直接的基础设施层，本轮景气不仅来自GPU、服务器及数据中心等“量”的扩张，也来自AI集群向高密度机架级系统演进带来的规格升级和单位价值量提升。产业链主要覆盖计算、互连、存储和智算中心四大环节，GPU性能提升同步

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GPT-6 Astra引爆3D打印新纪元，元隆雅图2D转3D工业化AIGC独占鳌头

事件：GPT-6 Astra重塑3D打印新时代行业重大变化：GPT-6 Astra发布，不管是官方宣传片还是技术报告，open ai都把3D、CAD空间建模能力作为重点展示的亮点。官方演示根据用户上传图片重建3D CAD并利用拓竹打印机生成实物，3D打印正式进入“从一句话到实物”的时代，过去门槛很高的3D建模创作门槛大幅降低！行业即将迎来井喷式发展重点关注：【元隆雅图】 1、公司AIGC垂类专利模型在3D图片生成技术方面取得重要进展，经过自有IP图库喂养训练，采用WEB3共创模式直接生成

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元隆雅图

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寻找预期差

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光智科技：公司重磅交流，翻倍空间！

光智科技（磷化铟光芯片）2026年半年度投资者交流会议纪要 Q24：公司磷化铟、锗、红外三大核心业务后续业绩兑现节奏是怎样的？磷化铟业务2026年下半年持续放量，单月收入突破1亿元答：公司三大核心业务将分阶段稳步兑现业绩，成长节奏清晰有序。红外业务2026年持续扩产，冲刺30亿元营收目标，2027年实现50亿元营收规模，净利润率稳步提升至双位数，短期业绩兑现确定性最高。锗业务2026年完成项目基建筹备，2027年一、二季度实现产能释放，超高毛利锗产品逐步落地，持续增厚公司利润。磷化铟业务20

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只看预期差

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山东即食海鲜出口部分市场暴涨50%

2026年以来，中国即食海鲜零食出口迎来爆发式增长。据央视财经报道，今年前七个月山东省出口即食深加工食品货值达52亿元，其中澳大利亚等市场出口货值同比增幅超过10%，部分市场最高增幅达50%。出口目的地涵盖韩国、美国、俄罗斯、东盟、澳大利亚、欧盟等，"定制化研发、差异化产品"已成为零食出口企业的普遍共识，咖喱味、香辣味、椒盐味等多元化口味产品持续"圈粉"海外消费者。行业景气度上行，为以鱼制品为核心业务的劲仔食品提供了显著的外部催化。劲仔食品是国内鱼类零食龙头，核心单品"深海小鱼"年销约16.4

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发哥寻龙

买买买的机构

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神农种业-耐旱玉米、耐高温水稻品种

神农种业董秘不回答有没有抗旱抗涝品种，让自己去看，挖一挖还真有！神农种业官网：显示有抗旱玉米：新中玉801，，，比其他品种多耐旱15天。还有耐高温水稻：神9优28 新中玉801 抗旱：该品种根系发达，叶片小，蒸腾系数小，在同等条件下能比其它品种多耐旱15天以上。 ·抗倒：株高230cm左右，穗位高97cm，根系发达，幼苗长势强。 ·抗病：抗大斑病、小斑病和茎腐病，中抗纹枯病，中抗玉米螟。 ·高耐密：该品种增产潜力大，春播生育期134天，一般种植2800至3200株/亩。种植密度可达3500株至

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敦煌种业
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神农种业

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高抛低吸的老司机

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高密度算力驱动液冷加速渗透，AI产业持续迭代

AI服务器功耗与单机柜功率密度持续提升，液冷已从传统辅助散热升级为高密算力基础设施的确定性刚需。当前冷板式液冷凭借技术成熟、供应链完善及对现有服务器架构的兼容性占据主流；下一代AI芯片功耗进一步提升，两相冷板式将成为高功率密度场景的重要技术储备，浸没式则持续探索超高密度场景。液冷价值集中于二次侧，CDU、冷板等核心部件壁垒与价值占比较高，产业价值正向核心零部件集中。同时液冷已从服务器配套升级为影响算力释放、能耗与交付效率的核心基础设施。竞争从单一部件供应向系统集成和全栈散热能力升级。注：内容来

高密度算力驱动液冷加速渗透，AI产业持续迭代.pdf

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海味小零食全球爆单！劲仔食品：海味食品龙头企业，长期霸榜即食海味食品销量首位

海味小零食全球爆单海味零食国内国外两头“香”。鱿鱼丝、烤鱼片、香辣小虾干……在大连这家商场的货架上，一包包海味零食摞得满满当当，空气里都飘着大海的味道。商场工作人员透露，眼下在售的2000多款零食中，海鲜零食独占800款到1000款。今年前七个月，山东省出口即食海味深加工食品主要销往韩国、美国、俄罗斯等，最高增幅达50%。劲仔食品003000：海味鱼类零食龙头企业，拥有主打产品“劲仔”深海小鱼，连续多年位居国内即食海味零食销量首位。公司依托自有产能与研发平台，持续迭代海味零食产品矩阵，推进产

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特斯拉机器人大热，特斯拉低位新方向：无稀土电机

【横店东磁】Cybercab无稀土电机从研发到量产，公司核心卡位事件：从2023年特斯拉开始讨论“下一代电机不用稀土”，到2026年无稀土电机在Cybercab上的实现，相关供应商的无稀土产品实现从研发到放量的推进。点评： #卡位：公司预计为T独供。 #进展：根据公司过往公告，2025年已配合海外头部客户开发无稀土替代产品，去年10月交付中试及小批量产品。2026年从小批量向中批量推进，规模量产在26Q4-2027，与海外robotaxi项目进展相关。根据公司后续规划，预计无稀土替代产

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高抛低吸的老司机

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韬定律实测验证结果落地，技术革新与业绩共振下，半导体设备及AI PCB产业链或将再迎新机

近日，华为何庭波在ChinaXiv平台再次发布相关论文《Huawei's τ Chip Was Supposed to Melt？》，提到热量是韬定律最棘手的隐忧，而麒麟芯片实测结果，颠覆了这一质疑。本次披露“韬（τ）定律”在麒麟2026芯片上的实测验证结果，标志着逻辑折叠、三维异构集成等技术正式进入规模化落地验证阶段。结合全球AI算力基建加速、国内半导体自主可控深化的产业背景，本文将从技术革新与业绩共振维度梳理AI PCB及半导体设备产业链投资逻辑。一、韬定律技术突破重构半导体设备产业价值体

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景旺电子
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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

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莱茵生物 002166｜广西桂林·代糖龙头

核心业务（代糖为核心） 1. 罗汉果甜苷（广西本地优势）全球最大供应商，全球市占约60%，原料依托桂林罗汉果种植基地，天然零卡代糖，下游新茶饮、饮料、保健品。 2. 甜菊糖苷（甜叶菊提取）全球第二大厂商，国内+美国双工厂；美国工厂规避关税，直接供货可口可乐、百事等海外大客户，海外营收占比超60%。 3. 合成生物Reb‑M2（第二增长曲线）合成生物车间1000吨产能，口感最接近蔗糖的甜菊糖组分；海外拿到FDA认证可销售，国内还在审评阶段，国内审批进度是最大变量。 4. 其他：茶叶提取物、植

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莱茵生物

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-09-07 10:39:04

Cybercab采用无稀土电机！信质集团：无稀土电机转子研发生产

Cybercab采用无稀土电机特斯拉CEO马斯克在X平台确认，Cybercab无人驾驶出租车的驱动电机完全不使用稀土金属，续航里程与常规稀土永磁电机保持一致，马斯克直言"做到这一点极为不易"。成本层面，稀土永磁体通常占电机材料总成本的25%至35%，去掉稀土后单台驱动单元预计可节省约一千美元左右。信质集团002664：为全球电机厂商提供最优电机定转子。公司具备成熟的超薄硅钢加工制造能力，无稀土电机磁障转子铁芯的开发。公司聚焦电机定转子零部件制造，在无稀土电机赛道布局集中于铁芯零部件环节。同步

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信质集团

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荒股圣体

2026-09-07 09:57:29

高测股份磷化铟切割设备拿下订单，AI光芯片上游卡位成功

9月4日（3天前）高测股份磷化铟切割设备正式实现订单落地，这是从"验证阶段"到商业化的重大拐点。三天前，一件可能被很多人忽略的事发生了：高测股份磷化铟切割设备，正式订单落地。 7月底公司在互动平台还在说"处于验证测试阶段，尚未形成正式订单"，仅仅一个多月后，9月4日官宣订单落地——这不是概念，是从0到1的商业化拐点。为什么磷化铟这个点，含金量很高？磷化铟是800G/1.6T高速光模块、CPO共封装光学的核心衬底材料，AI算力集群高速互联，激光器芯片离不开磷化铟基底。住友电工、JX金属、AX

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高测股份
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云南锗业

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-09-07 10:13:12

韬定律V2的结论是液冷散热不重要了？

事件：华为半导体负责人何庭波在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv，再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?》，提到热量是韬定律最棘手的隐忧，而麒麟芯片实测结果，颠覆了这一质疑。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个，跃升55%；在相同性能下，NPU功耗下降66%，GPU下降58%，CPU性能核心下降41%。原因是在芯片内部，能量的主要消耗并非来自计算本身，而是来自数据传输。韬定律V2（第二篇论文）关于液冷

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中芯国际
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精测电子
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