韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0903实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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韭菜松松

高抛低吸的韭菜种子

2026-09-03 19:50:18

重磅“减肥神药” 司美格鲁肽再突破：老年用药可延缓衰老、延长寿命。【德展健康】

提到司美格鲁肽，大家最先想到的是降糖、减重。如今，一篇发表在Nature的重磅研究，给这款药物带来全新的解读：在老年阶段使用司美格鲁肽，可以延缓衰老，延长寿命，同时改善老年个体运动、记忆、代谢多项身体机能。 🔬实验：给老年小鼠注射司美格鲁肽研究团队选用20 月龄雌性 C57BL/6 小鼠，这个年龄相当于人类 60‑70 岁，已经步入老年。一组每日注射司美格鲁肽，另一组注射生理盐水作为对照组，持续观察完整生命周期。 📊核心寿命结果： • 对照组小鼠中位寿命：742 天 • 司美格鲁肽治疗

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德展健康

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-03 20:23:06

【天风电新&汽车】策略会交流超预期：ABF膜&莲花控股-0903

【天风电新&汽车】策略会交流超预期：ABF膜&莲花控股-0903 ——————————— 【莲花控股】交流beat 要点1: 市场空间比预期的大。之前只知道abf载板用，现在明确玻璃基板也需采用ABF膜，且层数在18层以上，目前#头部两家大厂（具体情况私信）紧密和公司商讨合作中。要点2:味之素配额制再生变化。产业反馈味之素#gx-92（此款主要用于国产服务器+一部分海外服务器）交期大大拉长，甚至约等于停产，再次验证ABF膜紧缺度日益提升，国产替代加速中。要点3:中低端已批量，高端和海外大

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华正新材
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莲花控股
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激智科技
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深南电路
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兴森科技

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-09-03 16:11:09

批量跌停！今日盘中发酵、信息差、段子！0903

盘中发酵高标示警，批量跌停，龙一一鸣。节前缩量，早去旅游。 Rubin系统内每一颗芯片、每一个网络组件全部依靠液冷散热，不再保留任何风冷组件，该方案同步写入英伟达DSX AI工厂参考设计（NVIDIA DSX AI Factory Reference Design），意味着所有为Rubin建设系统的云服务商和数据中心运营商必须完成向液冷技术的转型。据英伟达6月初公开新闻稿，Vera Rubin平台将于2026年秋季正式启动量产并开始出货。集泰股份 Snowflake二季度营收15.5亿美元，分

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一鸣食品
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深中华A

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积小胜V大胜

2026-09-03 06:38:46

🎯#金帝股份董事长电话会：液冷业务交流要点-0902

🎯#金帝股份董事长电话会：液冷业务交流要点-0902 [红包] 核心要点：①#业绩：26H1营收11.46亿元，同比+37.3%；净利0.68亿元，同比略降，短期承压主因新产线爬坡、融资及汇兑影响；②#液冷：布局四大产品，单机柜价值量27万元，预计26Q4订单释放；③#产能：4.26亿元双基地扩产，达产产值20亿元/年；增资宸裕获55.56%股权，系唯一获北美算力龙头认可的MIM微通道扁管供应商。 1️⃣#液冷产品：四大产品验证测试，Rubin放量在即四大类产品（核心零部件、DIMM总成、

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金帝股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-03 18:28:12

韭研公社学习笔记（260903）

一、板块热议：液冷散热：央视财经称，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。（集泰股份、金富科技、金帝股份、新朋股份、宏盛股份等）机器人：马斯克称，未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍。（光洋股份、明新旭腾、鸣志电器、爱仕达、嘉美包装等）泛消费：商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。（国芳集团、云南旅游、东百集团、珠免集团

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集泰股份

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-09-03 12:17:55

【黑马前瞻】：涨价幅度最大的两个品种！金属锶和氩气！宝武镁业与侨源股份的预期差！

金属锶涨幅直接相比上月高达65%。并且每吨价格在大宗商品涨跌表中最大~所以相应的贡献利润也是最高~ 600714金瑞矿业：2000吨年产的金属锶！目前市场主要注意到的是这个~ 底部到现在已经接近1倍涨幅其实还有一个公司的金属锶产能比他大，但是目前却被市场忽略了~那就是~ 002182宝武镁业从官方口径得知，宝武镁业的金属锶产能为3000吨~现在是2500吨左右~ 相对比金瑞矿业的产能直接高出25%！而宝武镁业目前的二级市场表现缺从底部起来20%都不到~ 相比之下预期差极大~ ~~~~~

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侨源股份
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宝武镁业
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金瑞矿业
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郴电国际
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杭氧股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-03 15:45:49

9.3个股信息差（跳麻了）

盘中段子汇总高盛在最新发布的全球物理AI报告中大幅上调人形机器人市场预测，预计全球出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台（光洋股份、凯迪股份、冠盛股份、明新旭腾、爱仕达、嘉美包装等）比亚迪：物理AI复杂度极高公司正从简单场景逐步推进机器人应用世界气象组织警告：厄尔尼诺将发展为超强级别天猫上线Token充值中心，首批接入阿里云、智谱、Kimi、MiniMax 央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署

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思泉新材
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黄河旋风
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金现代
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金帝股份
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飞龙股份

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小韭研报哥

2026-09-03 07:40:40

液冷观念更新

2026下半年，我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进入“订单兑现、批量交付、利润释放”的验证阶段。国产超节点和英伟达Rubin系列都标配液冷。9-10月是催化密集爆发期、Q3重点看订单确认和排产爬坡、Q4重点看批量交付。液冷泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节"，其性能直接决定散热效率与系统可靠性，其中泵件占比约10%（约0.84亿美元/GW），阀门占比约6%。格兰富、威乐等国际巨头占据高端市场，国内【飞龙股份】、【大元泵业】等国内厂商凭借技术突破与成本优势，正快速切入英伟达、微软、华为等核

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飞龙股份
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远东股份

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韭菜团子

2026-09-03 18:24:36

9月3日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-09-03 22:35:44

9.3晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260903盘后消息汇总 AI 1.ABF ①产业反馈味之素#gx-92交期大大拉长，甚至约等于停产，ABF膜紧缺度日益提升 ②ABF膜：之前只知道abf载板用，现在明确玻璃基板也需采用，且层数在18层以上 ③ABF载板大厂欣兴：产能极度告急已拜访电子布厂商十余次 2.模拟芯片大厂今年第三轮涨价

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皖仪科技
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科翔股份
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元力股份
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申菱环境

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财闻私享

2026-09-03 21:25:54

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数来了一个高开低走，沪深两市全天成交1.76万亿元，较前一交易日缩量323亿元，全市场超3500只个股下跌。市场相对强势的是液冷、机器人、大消费板块。整体盘面还是很难做的，前期高位票今天批量跌停或大跌，此外，个股或板块持续性很差，昨天涨停的票，今天可能就直接跌停或大跌。晚间美国方面传来利好：美国上周初请失业金人数高于预期；美联储理事“放鸽”，加息押注降低，现货黄金短线急拉2% 液冷：华为参加首届算博会发布《AI使能液冷TMU技术报告》指出冷却分配单元CDU亟需升级为新一代热管

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中国平安

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-03 14:55:15

CPO连接器方案加速定型！特发信息子公司切入Senko代工，迎高速光连接新弹性

cpo里面pic上的底座已经确定是senko，公头还在互插测试阶段，反馈也不错。建议重视#特发信息！任何有基本面的光纤公司都应该新高，而且是涨很多倍才对。公司是唯一有能力给康宁量产A1光纤的国内代工厂，目前已批量交付——市场觉得代工没弹性，其实康宁给的价格还挺好，如果康宁涨价，代工价也会提升。此外，特发MPO子公司光网科技直供谷歌、腾讯，今年切入senko、康普，上半年利润接近2e，是市值最小的MPO公司。更不要说公司还有400吨光棒完全没给估值。无论哪个角度这个公司都应该至少值400亿，

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特发信息

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-03 13:42:30

微通道液冷板核心梳理，台积电将微通道散热技术纳入研发蓝图

微通道液冷板（MLCP）核心梳理核心观点微通道液冷板（Micro-Channel Liquid Cold Plate, MLCP）是在传统散热冷板基础上，将内部流道尺寸缩小至微米级，当冷却液流动时，传热路径大幅缩短，可使散热效率大幅提升。微通道液冷（MLCP）凭借"直触热源+微流道"设计，热流密度达800W/cm²，散热效率较传统方案提升3-5倍，将成为单向冷板之后的下一代主流解决方案。随着AI芯片功耗持续突破——英伟达Rubin架构单芯片达2300W，整机柜功率超400kW，谷歌新一代TP

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远东股份
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奕东电子
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方盛股份
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飞龙股份
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川环科技

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-03 14:30:41

300435中泰股份：集泰股份对标20CM市场还没充分定价的“冷板+换热器”新分支

9月3日的市场，有一个现象非常值得重视：指数看起来不弱，但真正能够持续抱团的方向并不多，液冷恰恰是其中最强的一条。截至9月3日午盘，上证指数上涨0.43%，深成指上涨0.39%，创业板指上涨0.43%，但全市场超过3100只个股下跌，沪深两市半日成交约1.1万亿元，较上一交易日继续缩量。换句话说：今天不是普涨行情，而是典型的“指数红、个股弱、资金抱团核心题材”。而液冷服务器恰恰在这种环境下继续逆势走强。集泰股份4连板；金帝股份4天3板；金富科技继续涨停；思泉新材一度20cm涨停

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中泰股份
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集泰股份
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金帝股份
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思泉新材
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永杰新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-03 16:05:18

液冷延续强势、培育钻石爆发：A股液冷及先进散热材料核心标的梳理

9月3日，A股液冷及先进散热材料板块延续强势上行行情，集泰股份斩获四连板，思泉新材拿下20CM涨停，市场热度进一步向金刚石等前沿高导热材料赛道传导扩散。从产业端反馈来看，国内头部液冷设备厂商核心产线订单已排期至2026年12月末，TrendForce行业权威数据预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%大幅提升至2026年的53%。AI算力单机架功率密度持续突破新高，叠加全液冷架构从GPU单点散热向整柜全域覆盖的迭代升级，正系统性带动散热系统、冷板、流体管路、液冷机柜及高导热材料的全链条增

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集泰股份
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金富科技
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金帝股份
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思泉新材
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恒盛能源

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-03 13:51:13

液冷设备】#持续重视液冷板块：产业落地和兑现加速，Ai赛道核心方向

[玫瑰]事件：近期液冷板块表现亮眼，我们推测系产业端进度加速，叠加当前液冷在众多ai方向中位置偏低。 [太阳] 英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构，产业预期全面升温。英伟达将其定义为"数据中心历史上最重要的能效突破之一"，Rubin平台成为全球首个实现100%液冷的AI计算平台，这一架构已被正式写入英伟达DSX AI工厂参考设计，意味着所有跟随英伟达技术路线的云服务商和数据中心运营商都必须采用全面液冷方案。英伟达官方规划显示，Vera Rubin平台将于2026年秋季正式启动量产并开始出货，

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润禾材料

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贵妃醉韭

超短低吸

2026-09-03 17:14:46

司美格鲁肽概念股名单

Nature重磅:中国学者证实，“减肥神药”司美格鲁肽能够逆转衰老，延长寿命。 ⚠️风险提示：司美格鲁肽国内专利2026‑03到期，但是受数据保护条款影响，国产仿制药获批大概率延后至2027年。大部分企业尚处在临床、申报阶段，尚未产生大额销售收入。下面仅产业链科普，不作为投资建议。第一梯队（原料药+中间体，已经量产出口） 1、翰宇药业 300199 多肽原料药龙头。司美格鲁肽原料药具备10吨/年产能，已经取得海外大额框架订单；自研注射液减重适应症申报受理，原料药+制剂双线布局，国内进度靠前

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德展健康

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呆若木鸡

随手单受害者

2026-09-03 11:43:00

液冷UQD快接头：整条产业链的高毛利明珠，三家核心标的深度梳理

AI大模型迭代之下，GB200、GB300机柜功耗暴涨，冷板式液冷已经从“可选配置”变成算力建设的硬性刚需。而整条液冷产业链里，UQD通用快接头是公认毛利率天花板。海外龙头史陶比尔、派克的UQD成品毛利率长期维持60‑70%，远高于冷板、管路、CDU等其他零部件，属于典型的小体积、高价值、强认证壁垒单品。之所以能维持超高毛利，核心不是简单的机械加工，而是零泄漏密封结构、百万次插拔可靠性、英伟达RVL等生态认证三重壁垒，一旦漏液，整台AI服务器直接报废，数据中心不敢随便用白牌产品，认证就是最大护

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永贵电器
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溯联股份
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荣亿精密
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英维克

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积小胜V大胜

2026-09-03 19:51:10

AIDC：从液冷到电源，重视电源行情！

AIDC：从液冷到电源，重视电源行情！ #建议关注 #【中恒电气】：产业地位升级，宁德时代战略入股，算电全链条版图成型。宁德时代41亿元入股控股股东（49%股权，含时代天源PCS资产），间接持有上市公司17.42%权益；同期拟64亿元收购世纪互联38.1%股权。至此，宁德"电池+储能+IDC+配电"全链条布局完成，中恒定位从单一设备供应商向算电协同平台跃迁。 #【麦格米特】：公司产品矩阵完善，有望充分受益NV电源迭代趋势，AI电源26Q1开始陆续实现批量持续交付。 #【盛弘股份】：电能质量

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中恒电气
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麦格米特

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积小胜V大胜

2026-09-03 06:36:55

液冷专家- 曙光数创/英维克/维谛

液冷专家- 曙光数创/英维克/维谛 1、英维克走的是自研全链条（冷板+CDU+快接头），曙光数创依托中科曙光整机协同——三种整合模式（收购整合 vs 自研垂直 vs 整机绑定）各自的优劣势在 2026 年的实际订单竞争中表现如何？无论是收购整合还是自主研发，都需要时间完成技术验证和组织协同；从补齐能力的速度看，收购通常更快，但后续仍存在整合风险。英维克的路线是以 CDU 为核心，向液冷上下游供应链延伸，以降低外采成本、扩大可服务市场，并在更多环节获取利润；曙光数创则以服务器为核心向上下游布局。

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英维克

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积小胜V大胜

2026-09-03 11:58:00

天风通信 | 金刚石板块大涨：重申散热材料升级暗线渐明

天风通信 | 金刚石板块大涨：重申散热材料升级暗线渐明 🔥核心逻辑：#算力全链功耗提升、散热材料从幕后走向台前。 1）华为韬定律采用逻辑堆叠，论文中明确“热管理是关键挑战”。#后续有望在芯片和光互连层级采用金刚石等新散热材料。 2）Rubin单芯片功耗已超2kw，Feynman或3D堆叠LPU，#从基板、TIM到冷板材料或将全面升级。 3）1.6T光模块功耗将超40W，普通散热凝胶难以导热。#光模块散热凝胶材质升级，热管&VC散热逐步导入。 4）CPO/NPO外置光源模组&硅光芯片工作温度敏感

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国机精工
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四方达

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-03 06:48:08

基于英伟达FY2027 Q2财报视角下的产业增长逻辑，梳理AI硬件产业链核心标的

近日，英伟达第二财季经营数据与长期产业规划的披露，标志着全球AI基础设施建设正式迈入“系统性扩容+架构深度重构”的全新发展阶段。当期公司实现营收962.21亿美元，同比增长106%，核心数据中心业务录得收入890亿美元，同比增幅达117%；第三财季营收指引上调至1080亿美元，管理层同步给出下一财年约70%的业绩增长预期，叠加联合全球资本机构长期动员逾5000亿美元投入AI基础设施建设的战略规划，从根本上打破了市场此前关于“AI资本开支见顶”的一致性悲观预期。本轮AI产业增长的核心逻辑已完成根

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浪潮信息
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昊华科技
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生益科技
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华勤技术
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华正新材

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交易升级

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液冷全产业链- 液冷从“可选项”升级为“必选项”

一句话看懂液冷：AI芯片功耗突破物理极限（单GPU达2300W），风冷失效，液冷从“可选项”升级为“必选项”。一、为什么液冷是刚需？核心驱动力：功耗爆炸英伟达Vera Rubin单GPU功耗2300W，2027年Rubin Ultra达4000W；单机柜功耗从30kW飙升至225kW，远超风冷极限（约50kW）。价值量跃升：GB200→GB300→Rubin，单套液冷价值量从4万美元→5万美元→14万-16万美元，翻3倍。景气持续性：头部台厂奇宏订单可见度已到2029年，北美维谛在手订

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英维克

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交易升级

2026-09-03 21:15:52

液冷服务器零部件全景梳理

一、行业背景：液冷为何成为必选？核心驱动：AI模型计算量指数级增长 → 算力需求爆发 → 芯片与机柜功率密度持续攀升 → 传统风冷难以满足 → 液冷从“可选项”变为“必选项” 液冷相对风冷优势：散热效率极高、降低整体能耗、提高能效比、综合总成本更低，尤其适用于单机柜高功率密度场景重要趋势：英伟达Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元具体量变：GB300相较于GB200，冷板数量从45块提升

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申菱环境
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高澜股份

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低位玩家

一路向北的小韭菜

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华为950服务器涨价30%仍供不应求！远东传动参股黄河信产，昇腾代工满产满销

昇腾950的火爆行情：从芯片到整机，全线供不应求华为昇腾950系列近期的行情，用一句话概括就是：屡签大单、涨价约30%，仍挡不住供不应求。随着头部大模型完成对昇腾生态的适配，字节跳动、腾讯、阿里巴巴等云厂商先后就新增算力订单与华为接洽锁量，2026年昇腾950系列（950PR推理、950DT训练）的出货目标被持续上调，产能排产已覆盖全年。整机环节随之进入"配额制"——云厂商、运营商、金融客户集中抢货，服务器整机厂商的订单排期拉长，"拿到多少卡、就能交付多少服务器"成为这一轮算力景气的真实写照。

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黑火信息差

2026-09-03 21:23:22

9.03 信息差 (石油、金银、钻石、液冷、电子布、ABF载板、模拟芯片等)

宏观消息 ①19:27:15【国开行：2026年新型政策性金融工具已实现首批项目4.6亿元资金投放】2026-09-03 记者今天（3日）从国家开发银行了解到，国开行已于9月2日实现2026年新型政策性金融工具对首批3个民间投资和民间资本参与项目4.6亿元投放。2026年新型政策性金融工具规模由2025年的5000亿元扩容到8000亿元，预计可撬动8万亿元到11万亿元的总投资。 ②16:48:26 【十部门：设立国家中小企业发展基金二期带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技】9月3日 ③18

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黄河旋风
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远东股份
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-03 11:23:19

AI编程核心梳理，马斯克：AI写代码的能力，明年会达到象棋大师软件的级别

AI编程核心梳理核心观点 AI编程（AI Coding）是利用人工智能技术辅助或自动化软件开发中的编码任务，涵盖代码生成、调试、测试、文档化等环节，核心是基于自然语言交互和LLM将开发者意图转化为可执行代码。2026年，AI编程进入加速爆发期：海外方面，Cursor年化收入突破10亿美元、估值达293亿美元，GitHub Copilot付费用户达180万、累计用户突破2000万，Anthropic（Claude）年化营收接近70亿美元、在代码编程领域市场份额达42%；国内方面，DeepSeek

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金现代
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韭之大者

明天一定赚

2026-09-03 14:46:28

易实精密：官微实锤微通道液冷板，微通道液冷板最低市值

易实精密科技股份有限公司与德国IQ Evolution GmbH正式签署战略合作框架协议，双方以金属激光3D 打印为核心技术，聚焦液冷系统赛道，围绕铜/ 铝增材制造、微通道结构液冷板展开深度协同，拟共同开拓汽车、算力、储能、通信基站等高景气市场。一、中德强强联手，亚琛技术加持本次合作方IQ Evolution GmbH深耕金属激光3D 打印多年，在液冷领域拥有成熟技术体系与工程经验，为易实精密带来德国源头技术、材料工艺、微通道设计等核心能力支撑。二、核心合作：金属3D 打印 + 微通道液冷，铜

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易实精密
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金帝股份
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金富科技
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集泰股份

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韭菜花开🌸

2026-09-03 20:39:21

9月3日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、集智股份子公司推出液冷Manifold管路校直设备，为液冷上游"卖铲人"，继续推荐。（集智股份） 2、液冷产业链转向订单与业绩兑现，推荐飞龙股份、冰轮环境、英维克、申菱环境等核心标的。（飞龙股份、冰轮环境、英维克、申菱环境、同飞股份、金富科技、五洋自控、科创新源、强瑞技术） 3、皖仪科技为英伟达全液冷独家国产检漏方案，合理市值超120亿元、对应目标价88元。（皖仪科技） 4、裕同科技收购华研科技切入液冷QD

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集智股份

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