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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1009实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-10 09:16:31

【国泰海通计算机】当技术先行者呼吁减速：AI安全重塑网络安全行业

【国泰海通计算机】当技术先行者呼吁减速：AI安全重塑网络安全行业 1️⃣美国网安股近期上涨的动因：头部AI企业风险警示引发安全支出预期重估。🚀9月12日，Anthropic首席执行官Dario Amodei警示未来6-12个月内AI智能体集群可能借助僵尸网络控制关键互联网基础设施，或造成数千亿美元损失；OpenAI首席执行官奥特曼随后表态认同，马斯克亦公开支持相关判断。受此影响，9月14日（周一）美股网络安全板块逆势集体上涨：CrowdStrike上涨14%、Zscaler14%、Palo A

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深信服
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天融信
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绿盟科技
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安恒信息
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启明星辰

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白羊座阿贵

2026-10-10 01:24:58

瑞丰高材性价比跟踪情况更新

瑞丰高材：传统助剂提质+新材料多点突破，成长路径清晰一、基本盘推演（不含CSR）：主业盈利显著改善，经营质量持续提升 2026年上半年，公司经营业绩大幅改善。报告期实现营业总收入109,692.66万元，同比增长9.04%；营业利润6,856.88万元，同比增长188.76%；利润总额6,848.68万元，同比增长212.86%；归母净利润5,893.59万元，同比增长348.43%，扣非净利润0.58亿元，同比增长403%。营收增长来源于产品销量提升，利润大幅增长由销售收入增长叠加产品毛利率

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瑞丰高材

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冰镇西米露

2026-10-08 12:06:34

（华智数媒）我们看到今年国庆期间电影票房非常惨淡，所以，从某种角度来说，

（华智数媒）我们看到今年国庆期间电影票房非常惨淡，所以，从某种角度来说，并不是AI影视会冲击影视行业，而是只有依靠AI大幅降低制作成本，同时利用AI把更多好的剧本和网文IP特别是一些玄幻和科幻类题材打造成老百姓更喜欢的影视作品，才会让更多的观众重新回归电影院或者电视或者流媒体屏幕，我们AI影视产业链调研已经非常明确的指出：未来AI中长剧，真人和AI结合的剧，AI影视互动剧都是未来影视行业较为确定的发展方向，越来越多的影视公司和渠道平台会拥抱AI影视，近期调整时刻，我们继续坚定看好【芒果超媒】【阅

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五彩斑斓的漂流

2026-10-09 14:32:26

大金重工异动点评：虚假塔筒制裁导致错杀，经营情况及行业基本面持续向好，当前底部再推荐！

大金重工异动点评：虚假塔筒制裁导致错杀，经营情况及行业基本面持续向好，当前底部再推荐！上午部分自媒体转发发布的有关欧盟对华风电塔筒采取双反措施消息，带动公司股价下跌，经多方核实，该讯息属不实消息：①欧盟针对国内陆风钢塔产品实施的双反制裁已于2021年落地；②双反制裁后，公司目前已无欧盟钢塔出口业务，近两年出口的塔筒产品仅面向英国、澳洲等非欧盟地区。 [太阳]#公司经营情况及行业基本面均持续向好、近期股价反弹后仍有较大空间： ①#经营端：公司近期公众号披露德国NSC B项目首船已启动发货，截至

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-09 23:50:44

大摩CPO及其测试/封装供应链研报评级

大摩——大中华区科技半导体：重新审视CPO及其测试/封装供应链 CPO产业进展与供需测算 NVIDIA Quantum-X Photonics InfiniBand交换机已于2026年初开始出货，Spectrum-X Ethernet Photonics于同年8月进入全量产。近期部分投资者担忧台积电PIC供应量可能由先前预期的6,000万颗下调至3,500万颗，导致台湾CPO供应链过去一个月出现回调。摩根士丹利认为预期已充分重置。基于供应链调研，即便台积电EIC/PIC混合键合良率达95%、下游

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日月光半导体制造股份有限公司
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台湾积体电路制造公司

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封狼居胥

2026-10-09 13:41:14

宇特光电，AI光互联小巨人

北交所光通信赛道高弹性稀缺品种招股书将天孚通信、太辰光、蘅东光列为对标企业近两年，全球光通信产业正迎来新一轮景气周期。人工智能快速发展持续推高算力建设需求，全球云厂商持续加码大型数据中心建设；叠加国内数字中国、东数西算等新基建持续落地，800G、1.6T高速光模块逐步进入规模化商用阶段，整个光通信产业链迎来历史性发展窗口。据统计，2026年一季度全球光模块及AOC产品销售额约100亿美元，同比大幅增长 90%；国内市场同样保持高增长态势，2025年国内光模块市场规模达到670亿元。产业链上下

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蘅东光

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-09 14:26:27

注射用环磷酰胺从24元暴涨到1200元，誉衡药业上半年该产品增长133%

普德药业创建于1995年9月13日，是上市公司哈尔滨誉衡药业股份有限公司全资控股子公司。公司位于大同经济技术开发区第一医药园区安达路1号，厂区占地面积约26万平方米，注册资本1.388亿元，属于国家级高新技术企业。普德药业主要从事化学药品和中药的生产，是国内从事注射剂生产规模较大的企业之一，其中冻干制剂生产能力位居全国前列。公司拥有冻干粉针、小容量注射剂、粉针、口服制剂、化学合成、中药提取、生化前处理等生产线23条，生产车间7个。主要产品有注射用多种维生素（12）、银杏达莫注射液、注射用盐酸罂

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誉衡药业
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恒瑞医药
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汇宇制药

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青木12138

春风吹又生

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美盈森：TIM材料预期差极大，导热凝胶龙头+垫片批量在即

1️⃣机柜内的TIM材料，分为垫片+凝胶两大类。其中，薄的、不规则的位置用胶更多，如板到板连接、顶盖接触等场景；大的、规则的位置使用垫片更稳健。价值量方面，Rubin NVL72的凝胶单柜价值量在6000美金左右。而垫片空间更大，价值量更高。 2⃣美盈森的导热凝胶产品，自两年前开始布局，并突破N客户。目前已在各大ODM处开启批量供货，#初期单月就有千万美金的订单量级。伴随Rubin的产能爬坡，需求起量。预计Q4将有显著的收入利润贡献。据产业验证，#订单体量在5亿以上、顺利可达6亿+，超市场预期

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美盈森

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muma

2026-10-09 16:48:57

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技纵横通信：尊敬的投资者您好!公司目前主要提供服务的头部平台有红果短剧、茄小说等；永吉股份：在转型路径的落地执行上，公司“向下延伸、向上突破”的战略协同效应正逐步显现。向下依托包装供应链协同优势切入IP衍生品赛道以自研Agent 智能体及经营主体庆叁圭、贵州灵伍捌)积极布局AIGC 内容制作，已累计完成视频作品135 部，并锁定红果、阅文等头部平台IP供给，技术自研与业务落地互为支撑。 2026年7月2日上线的《奶奶去世，我带遗体取消扣费》，目前

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永吉股份
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超讯科技
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纵横通信

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豌豆射手

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（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！

（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！ ▶＃Meta限制字节跳动广告投放、涉及七个国家。据彭博社10月8日报道，Meta已开始限制字节跳动在其旗下平台投放广告及付费推广内容，涉及＃美国、加拿大、埃及、印度尼西亚、日本、泰国和越南共7个国家。该限制于当地时间10月8日起生效，并延伸至在上述市场投放、链接指向TikTok及字节跳动其他产品的第三方广告。 ▶＃Meta&Tiktok竞争摩擦升温、TikTok系重要买量渠道受限。Dataeye ADX海外版显示，过去90天，

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稳住心态

大户

2026-10-09 14:40:57

高度重视：厄尔尼诺低位分支，生物柴油！

厄尔尼诺或造成印尼、马来等棕榈油主产区出现高温干旱天气，产量存在明显减产压力。厄尔尼诺的出现可能会对降低产量，且产量冲击存在8-12个月左右的滞后期。尽管当前并未发生严重减产，但仍存在减产预期，棕榈油价格上行。当前棕榈期货价从9100涨至约10500元/吨，涨幅约15%。棕榈油是生柴原料之一，有望利好国内uco来源生柴。生物柴油有多条合成路线，其中棕榈油生柴（FAME）是海外主要工艺路线之一；国内则以uco为原料生产（UCOME）。随着棕榈油价格上行，生物柴油价格有望随成本而抬升，国内的UCO

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卓越新能
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金健米业
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万向德农

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豌豆射手

2026-10-09 20:15:45

中国巨石26Q3业绩环比延续高增

中国巨石26Q3业绩环比延续高增 [庆祝]#巨石预告业绩预增：前三季度归母51.4-53.9亿元，同比+100~110%；扣非52.2-54.9亿元，同比+100~110%。按中枢倒算，单Q3归母23.3亿元，同环比+165%/+40%，扣非24.5亿元，同环比+169%/+50%，#业绩符合市场预期。 #1️⃣E布：业绩核心驱动、量价齐升。我们测算单Q3销量约3.1亿米，环比+15%，淮安二期5万吨6月底投产，产销提升。估算单米净利5.45元，环比+2.5元（+85%），Q3市场价继续逐月报

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-10 08:06:37

超强厄尔尼诺来袭：大农业产业链谁主沉浮？A股核心受益标的解析

近日，国家气候中心正式官宣确认：一次东部型超强厄尔尼诺事件已于当年9月正式形成。监测数据显示，Niño3.4区海温指数已飙升至2.94℃，7-9月三个月滑动平均值达到2.54℃，稳稳突破我国划定的超强厄尔尼诺事件2.5℃判定阈值。更引发市场高度关注的是，本次超强厄尔尼诺预计将在秋末冬初达到峰值，2026年10-12月Niño3.4区平均海温距平有望攀升至+3.7℃，大概率超越2015-2016年的上一轮强厄尔尼诺事件，成为有系统性气象监测记录以来的“史上最强”厄尔尼诺事件。这场异常气候波动，正在

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万向德农
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海南橡胶
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敦煌种业
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金健米业
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百洋股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-10 07:32:49

影视行业大变天！首部AI院线电影定档，AI影视会成为下一个风口？

首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日上映。这预示着影视行业一个新时代的开启！这个国庆档，院线电影的表现有点平淡。但另一边，AI内容赛道却火力全开，已经成为影视消费全新的增长引擎。一个很震撼的数据：红果短剧的日活用户，居然超过爱优腾芒四家平台加起来的总和。就在10月7日，博纳影业又放出重磅消息：原生AI科幻电影《计划外：广寒行动》正式开机拍摄。这也是继《三星堆：未来往事》之后，博纳“AI电影矩阵”里，第二部进入实质制作阶段的影片。当然，布局AI影视的，远不止博纳一家

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博纳影业

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彤彤姐姐

2026-10-10 11:52:03

富信科技（688662）深度分析：算力温控核心标的，Micr

一、公司核心定位：国内稀缺全产业链半导体热电温控龙头富信科技成立于2003年，2021年科创板上市，是国内极少数、具备完整热电材料—器件—系统—整机全链条自研自产能力的半导体温控企业。公司核心赛道为半导体热电制冷（TEC），属于算力、光通信、高端电子必不可少的主动精准温控硬件，是AI算力基础设施高景气下的隐形核心耗材。区别于普通散热（风冷、液冷、散热片），热电制冷TEC是唯一可实现“精准正负控温、瞬态调温、微型化、无噪音”的高端温控方案，是高速光模块、激光设备、高精度芯片、CPO封装的刚需配

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富信科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-09 14:50:16

AI+影视：一场从"能生成"到"能赚钱"的产业跃迁

"AI生成视频"正从实验室demo走进短视频流、长视频片单，乃至省级卫视黄金档。2026年8月31日，国内首部上星AIGC长剧《后西游记》登陆湖南卫视并同步上线芒果TV：单集40分钟、画面100%由AI生成，立项到播出仅约4个月，单集成本约90万元（约为传统动画的十分之一），首播即拿下省级卫视同时段收视第一。同期，博纳影业AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日；腾讯视频宣布推出全球首部全流程AI制作的院线电影；爱奇艺提出"All in AI"战略，全年规划上线40余部AI电影。一

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上海电影
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掌阅科技
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龙版传媒
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欢瑞世纪
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博纳影业

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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-10-10 08:49:26

AIDD 产业链全景梳理与投资逻辑深度分析

一、开篇：AIDD 是什么，产业逻辑的核心支点 AIDD（AI Drug Discovery and Design，人工智能药物发现与设计），本质是把 AI 从 "提效工具" 升级为 "研发引擎" 的产业变革。其底层运行机制是 DBTL 干湿闭环循环 ——Design（AI 设计候选分子与靶点）→ Build（基因合成、蛋白表达）→ Test（生化、细胞、动物药效毒理验证）→ Learn（实验数据回流训练模型），如此循环迭代。理解整个产业链和投资机会，必须抓住一个反直觉的核心判断：AI 制药最

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贝瑞基因

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韭菜松松

高抛低吸的韭菜种子

2026-10-09 12:02:22

从24元到1200元暴涨千元救命药，环磷酰胺近期再次暴涨49倍！国产龙头抢缺口。

从24元到1200元暴涨千元救命化疗药为何一药难求，#环磷酰胺近期再次暴涨！国产龙头抢缺口【双成药业誉衡药业】从 24 涨到 1200，现价是原价的 49 倍。从 24 涨到 1200现价是原价的 49 倍。环磷酰胺短缺问题愈演愈烈。据第一财经记者，环磷酰胺这款肿瘤化疗的基石药物的政府定价长期维持在每支24元左右，但安道生（环磷酰胺原研药）的价格已经从记者采访时的每支680元再次飙升到1200元。#从 24 涨到 1200，现价是原价的 49 倍。产线扩产难度大是重要因素，据报道，环磷酰胺

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双成药业
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誉衡药业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-06 09:06:04

从“具身智能”到“具人智能”，端侧AI进入旺季！

2026年是端侧AI从概念走向规模化落地的爆发元年，海外大模型厂商同步完成技术升级与降价，大幅降低端侧应用开发门槛，国内AI投资重心从云端训练算力下沉至端侧推理算力、终端场景落地与垂直应用创新环节。叠加高通2nm端侧芯片发布、长鑫存储第五代DRAM量产、中秋国内智能穿戴销售额同比增120%等信号，端侧AI产业链业绩确定性持续强化。本文将结合当前A股市场题材炒作节奏与行业发展进程，梳理端侧AI链核心上市公司，覆盖芯片、系统算法、终端硬件、垂直应用等方面。一、新范式下的长期产业机遇 🔹2026年

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瑞芯微
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晶晨股份
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星宸科技
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恒玄科技
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移远通信

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刚毅

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沙河股份逆市上涨：深圳国资"三年行动"首单，资金在赌什么？

一、逆市有多逆？ 2026年9月28日，沪指报收3823.62点，当日下跌1.67%，房地产开发行业整体下跌0.86%，49只个股下跌、仅27只上涨-41。就在这样的普跌环境中，沙河股份以11.20元收盘，单日涨幅5.26%，主力资金净流入1918.98万元，游资净流入2225.84万元，在房地产开发行业十大牛股中排名第三-41。大盘越弱，这种逆市标的越扎眼。资金不傻，敢在下跌市里逆势买入，背后一定有逻辑。二、核心驱动力：深圳国资"三年行动"首单落地沙河股份这轮行情的根本驱动，是深圳并购重

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沙河股份

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519新纪元

2026-10-09 15:05:03

杰创智能：国内首个服务短剧行业的Token 工厂

1，中国算力55%给了短剧，短剧是目前AI应用第一行业 2，杰创智能联合豫信电科中原算力共建郑州 Token 工厂，国内首个明确从短剧行业切入的垂类 Token 工厂。底层异构算力池化，上层内置 AI 出片、视频生成、短剧创作工作台，面向 20 家短剧影视公司内测，把算力打包成 Token 按量卖给短剧制片方，GPU 利用率提升到 70%+。近常青云郑州词元（Token）工厂于郑州中原算力白沙基地开工建设。作为杰创智能旗下AI算力底座品牌重点项目，词元（Token）工厂首期投资过亿、规划算力

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杰创智能
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德才股份
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龙版传媒

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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-09-29 16:52:50

算力光互联新主线，华西股份 & 众合科技被称 NPO 光芯片双雄

引爆先说核心结论：华西股份通过参股的一村资本间接持有纵慧芯光与熹联光芯，A股目前还没有第二家上市公司能通过单一持股平台同时覆盖VCSEL和硅光两条主流光芯片路线。众合科技通过控股子公司国科众合间接参股焜腾红外23.2153%，后者具备VCSEL芯片及III-V族材料（磷化铟/砷化镓）研发能力；同时庆阳算力项目已通过国家发改委窗口指导，一期土建施工在即。更重要的是：NPO（近封装光学）正在成为AI算力互联的“黄金方案”，而VCSEL正是NPO的核心光源技术。这条产业新逻辑，正在给两家公司同

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华西股份
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众合科技

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催化观察员

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华西股份(000936)：参股VCSEL光通信龙头纵慧芯光，A股稀缺的“光芯片双卡位”平台

先说核心逻辑：华西股份通过参股的一村资本，间接持有纵慧芯光与熹联光芯两大光芯片企业的权益。纵慧芯光刚刚完成股改、启动科创板IPO筹备，A股目前还没有第二家上市公司能通过单一持股平台同时覆盖VCSEL和硅光两条主流光芯片路线。下面把逻辑和数据拆开看。一、纵慧芯光到底什么来头？纵慧芯光是国内极少数同时实现砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）光芯片规模化量产的IDM企业。不是设计公司，是从外延生长到封测全流程自有的IDM。几个硬指标： · VCSEL芯片累计出货量已突破9亿颗，VCSEL

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华西股份

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-27 20:11:22

磷化铟：4英寸一片在海外卖到1.6万元，真正卡住光模块的却是7N级红磷

核心逻辑1｜衬底在芯片成本里只占3%，定价存在明显低估先看一组能把话说清楚的算术。一片 2英寸磷化铟衬底，产出约 7200 颗芯片；按单颗芯片价值 5 美元估算，一片衬底对应的产出价值接近 4 万美元。而衬底本身的成本，按 1000 美元计，在终端产品价值中的占比只有 3% 上下。这组数字能说明两件事。其一，下游对衬底价格的容忍空间远比想象中充裕。衬底属于稀缺物料，供应商数量不多，即便价格再往上走一段，客户也普遍能够接受——因为它在自家产品的成本表里几乎不占位置。涨价的部分，基本会直接

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云南锗业
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源杰科技
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先导基电

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紫气归宗

热爱评论的大户

2026-10-10 11:46:06

【MEMS】赛微电子：27亿归母全靠Silex股权重估，主业营收降68.71%

赛微电子这份半年报，是半导体利润榜里最需要多看一眼的一份。先看表面。上半年归母净利润27.02亿元，同比暴增4156倍，创下公司历史新高。单看这个数，赛微是这份名单里利润最厚的一家。再看另一面。同期营业收入1.78亿元，同比下降68.71%，降幅接近七成；扣非净利润亏损3.79亿元，亏损幅度同比扩大1848.31%。经营活动现金流净流出1.1亿元。三组数字放在一起，结论其实不用推演：那27亿利润，跟公司的日常经营基本没有关系。这笔利润的来源要往前追两年。2025年6月，赛微电子决定出售核

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赛微电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-09 13:15:14

AI安全：当大模型开始“动手”

过去两年，人们谈论AI风险，多半还在问“它会不会说错话”。放到今天，这个问题已经不够用。大模型正从“能说”走向“能做”：打开浏览器、执行代码、翻企业知识库、发邮件、调业务接口，甚至在没有人工盯守时连续工作数小时。模型一旦有了行动能力，一段错误输出的后果，就可能从“用户信不信”变成“系统做没做”。这也解释了近期AI安全为何快速升温：模型能力边界外移，风险敞口放大，越界事件出现，各国制度陆续落地，安全体系从单点防护转向纵深防御，而这一切最终都会落到算力上。一、能力边界外移，风险的性质变了早期生成

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绿盟科技
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麒麟信安
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天融信
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安恒信息
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任子行

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🔥算力大会召开，数据中心即缺电又缺网，数据中心供电产业链核心标的梳理

智能电网算电协同产业链核心标的梳理 9月11日，2026中国算力大会于河北廊坊正式拉开帷幕，本届大会以“共织算力网、智启新未来”为核心主题，将全国一体化算力网的高质量建设与高效能运营，明确为“十五五”开局之年的核心产业发展主线。当前AI算力需求正呈指数级扩张态势，产业研究的边界早已从GPU供给侧，深度延伸至电力来源保障、跨区输电容量支撑、绿电高效消纳、智算中心高可靠配电的全链条环节。叠加《新型电力系统建设“十五五”规划》政策落地、海外AI巨头同步布局发电-输电-储能全链路基础设施、全球电力供需边

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闽东电力
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韭菜花开🌸

2026-10-09 20:42:54

10月9日韭研AI晚间热门点评

热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、中信传媒梳理影视公司AI内容布局及重点项目储备，持续看好Q4 AI影视行情，建议关注内容储备丰富、具备制作与分发能力的公司。（博纳影业、捷成股份、芒果超媒、华策影视、上海电影） 2、中信传媒重申AI影视六大重点标的逻辑，芒果超媒为A股唯一长视频平台，AI精品内容增强平台竞争力。（华

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博纳影业

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一路向北的小韭菜

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2万张英伟达GPU！天阳科技All in算力，第二增长曲线全面引爆

10月9日，天阳科技（300872）官宣与X公司签署《GPU采购协议》，一举采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell显卡。 2万张英伟达GPU，这一规模在A股算力租赁赛道中堪称顶级手笔，直接点燃市场对天阳科技算力业务的想象空间。算力租赁业务从2025年5月启动至今，已经跑出了从协议签署到设备交付的完整闭环。宁夏算力中心部分服务器已进入上架调试阶段，三季度前计划全部调试完毕，首批算力资源已逐步进入交付就绪状态。天阳科技为此投入的采购总规模高达35亿至40亿元，

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天阳科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-09 21:15:40

指南针的弹性逻辑

🔥【指南针｜公募重磅新规小盘投顾弹性标的】时隔12年公募规则大修，权益基金、FOF成立门槛由2亿降至5000万！FOF投资限制放宽、固收+配置空间打开，鼓励逆周期发行权益产品，公募新品供给有望持续放量。指南针手握基金代销+证券投顾双主线，依托自有流量持续向用户输出资产配置方案，FOF、固收+、权益新品的扩容，直接利好公司基金代销转化、投顾付费业务。对比东财、同花顺，流通盘更小，弹性优势突出；历史上每一轮基金政策催化，指南针都容易走出强弹性行情。

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指南针

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