韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0727实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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青春的书签

2026-07-27 13:41:28

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！ 🔥近期市场脑机接口相关个股持续放量，我们认为主要源于国内外产业链发展迎技术、注册、商业化重大突破： ⭕海外市场，Neuralink已完成20+例植入，视觉Blindsight年内将启动临床，侵入式技术领先优势及资产稀缺性拉动其估值飙升；此外Science Corp研发的prima视网膜植入系统获批CE，预计8月开始首例商业化植入，海外市场脑机接口及神经植入设备商业化进展迎来重要里程碑。 ⭕国内市场，非侵入式聚焦康复领域加速进院

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你真可爱呀

2026-07-27 12:13:03

希音通过港交所聆讯，400亿估值冲刺港股IPO，四川双马参股shein估值重估

希音国际控股有限公司（SHEIN）已于2026年7月26日正式通过港交所上市聆讯，披露2025年营收418亿美元、净利润20.6亿美元，若顺利挂牌将成为2026年港股最大跨境电商IPO，其上市落地正进入最后冲刺阶段。四川双马（000935）与 SHEIN 希音完整关系拆解一、核心逻辑：通过 IDG 资本间接持股 SHEIN 1. 股权传导链路四川双马实控人：林栋梁，同时是IDG 资本核心合伙人；上市公司主体大量出资参与 IDG 旗下多只人民币私募基金（和谐成长系列）。 IDG 是 SHEI

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四川双马

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Asking more

无师自通的游资

2026-06-17 10:45:22

300407 凯发电气：最正宗的"800V直流供电架构"

一、Serenity与800V：一场"正在发生的电力革命" 1.1 "白毛股神"是谁？ "Serenity"是X（原Twitter）平台上一位拥有二次元白发头像的神秘投资者，被中文投资圈称为"白毛股神"。她声称在一年内取得了 4502%（约45倍）的惊人回报率，擅长运用"瓶颈理论"进行产业链深度研究，拥有超过3万订阅者。更关键的是——她点名过的A股标的，屡屡在15分钟内封死涨停：点名绿的谐波，股价两日暴涨超30% 发布"800V直流电"概念股名单，名单中的易事特（300376）15分钟内2

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凯发电气
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四方股份
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中恒电气
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雅戈尔

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 08:01:53

政策与产业催化共振，创新药价值迎来重估

近日，A股创新药、中药及医药服务等板块反复活跃走强，上涨的核心驱动力来自政策扩容与产业出海两大核心逻辑深度共振。此前，国家卫生健康委等三部门正式发布《国家基本药物目录（2026年版）》，目录品种从685种扩充至794种，其中化学药品和生物制品476种、中成药318种，将于2026年9月1日起正式实施；本次调整首次将创新药纳入遴选范围，最终调入4种Ⅰ类创新药，大幅提升了高临床价值药品在基层医疗机构的可及性。与此同时，国产创新药对外授权合作持续活跃，2026年上半年中国创新药License-out交

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海南海药
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哈三联
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立方制药
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塞力医疗
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益佰制药

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-27 11:19:24

【长江机械】再Call半导体设备：需求明确催化持续，珍惜回调后的优质标的

【长江机械】再Call半导体设备：需求明确催化持续，珍惜回调后的优质标的半导体设备板块7月来有较大回调，但AI相关需求持续旺盛。英伟达与SK海力士达成多年期HBM合作，纳入约7500亿美元长期供货框架，进一步验证AI存储扩产确定性，全球存储、先进封装等瓶颈环节未来几年扩产确定性高；国产算力正在由小规模验证逐步走向大规模部署，将直接拉动先进封装和测试设备需求；此外，蓝思科技与英特尔围绕TGV玻璃基板展开合作，LPKF上修2030年TGV市场规模超3倍至17亿欧元，也为玻璃基板封装带来新的产业催化

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三孚新科
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帝尔激光
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东威科技
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联讯仪器
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联动科技

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致远趋势

中线波段

2026-07-27 12:41:14

中持股份：携手新股东进军半导体行业

中持股份：合资成立半导体设备公司 603903 中持股份：新进2大股东收购成本 1、控股股东【芯长征】入主（控股权变更，市场最关注）受让方：江苏芯长征微电子集团股份有限公司转让股份：6313.30 万股，占总股本 24.73% 收购单价：9.20 元 / 股交易总额：5.81 亿元过户完成：2026-04-01 转让底价门槛为 8.72 元 / 股，最终成交价 9.20 元 / 股。 2、新进 5% 以上股东【安徽双乔资产】（2026 年 7 月最新股权转让）受让方：安徽双乔资产管理

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中持股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 17:26:07

高端扩容，mSAP-PCB的增量贡献

1、mSAP工艺适用于线宽线距要求高的应用场景　　SLP类载板，是指具有接近于IC载板特征尺寸的PCB，主要特征是线宽和线距(L/S)尺寸界于常规PCB和IC载板之间，传统PCB以及HDI板的线宽和线距尺寸大于30/30um，而IC载板的线宽和线距通常小至15/15um。SLP制造工艺采用mSAP，mSAP从薄的层压铜箔(1.5-5.0um)开始，以薄铜为种子层、进行图形电镀与闪蚀。　　相较传统的减成法，mSAP具备以下优势：①图形电镀，只镀所需区域，铜厚低，②正片曝光，精度更高，③快速蚀刻

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国际复材
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宏和科技
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中材科技
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中国巨石
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芯碁微装

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-27 21:34:48

0727图表：DrMOS芯片、韩国三星概念等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【DrMOS芯片】图表 2026年7月27日盘中，据券商点评：从确定性角度考虑，DrMOS兼具国产链 + 海外国产替代：（1）DrMOS作为三次电源关键电子元器件，目前国产单芯片对应价值量接近1k元，28年国内AI DrMOS市场规模有望达到100e+，且竞争格局明显优于海外；（2）由于字节等过去与电源厂商未有合作，而需要大量DrMOS支撑自研芯片，以及部分国内厂商的供应商license续期

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杰华特
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至纯科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-28 07:48:47

上海宇量昇科技概念股名单

涉及上海宇量昇（国产浸没式DUV光刻机）A股上市公司分为直接股权投资、核心零部件供应商、下游采购客户三大类，区分实锤投资与供应链合作。一、直接股权投资宇量昇由两大国资平台各持股50%： 1. 创科微（上海）：上海科创投（浦东国资）全资平台，无直接A股上市主体； 2. 深圳新凯来：深圳重大产业投资集团（深圳国资委）+国家大基金控股，母公司未整体上市。二、光刻机核心零部件供应商（宇量昇/新凯来官方合作、定点供货） 1. 波长光电（301421）国内少数同时供货宇量昇、新凯来、上海微电子的光学

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波长光电

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-Torgy

2026-06-09 23:23:39

金太阳：DRAM大厂核心供应商，钨抛光液国产替代黑马，估值严重低估

金太阳原本主营传统精密抛光材料、高端智能研磨装备，深耕通用抛光耗材多年，基本面稳健、估值长期偏低，市场一直将其归类为传统制造业标的，忽视了公司向半导体高端耗材转型的核心布局，也是当前股价被低估的核心原因。公司通过参股领航电子，正式切入半导体CMP抛光液黄金赛道，完成从传统抛光到半导体抛光材料的跨界升级。一、当下核心热点：半导体钨抛光液（长鑫存储核心耗材） 1、行业壁垒与国产替代空间钨抛光液是DRAM存储芯片制造刚需耗材，主要用于芯片钨插塞、接触孔平坦化工艺，技术壁垒极高，长期被美国卡博特、日

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金太阳

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寻找预期差

2026-07-27 11:08:34

胜蓝股份：国产超节点连接器最优弹性品种！

【天风电新】胜蓝股份：AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726 国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利，而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供，我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性，充分受益国产AIDC高增。超节点连接器进展公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势，国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等，且必须有授权二供情况

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胜蓝股份
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C长鑫
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长城军工
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太极实业
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立新能源

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捡一树洞的坚果

2026-07-27 08:43:02

【长江建筑】长鑫科技上市，哪些洁净室企业参与合作

【长江建筑】长鑫科技上市，哪些洁净室企业参与合作 [烟花]长鑫科技（688825）于7月27日在科创板上市，发行价8.66元/股，公司拟将295亿元募集资金用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级及前瞻技术研发，有望持续带动机电工程、洁净室厂务、工艺动力及二次配等工程需求。 [礼物]【柏诚股份】披露曾参与合肥长鑫H02测试栋洁净室系统项目、合肥长鑫12英寸存储器晶圆制造基地二期项目，工程范围包括机电工程及洁净室总包、工艺系统大宗气体包及二次配。此外还参与北京长鑫集电标准厂二期

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豌豆射手

2026-07-27 11:01:41

【华源大建材】电子布重回性价比区间

【华源大建材】电子布重回性价比区间 ⭕️电子布已经历深度回调，截至7月24日收盘，玻纤制造（申万）指数已经从年内高点（6月26日）回调幅度达到51%，电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52%。 ➡️我们认为，此轮下跌主要是（情绪面：全球AI通胀的领军板块存储大幅下挫）和（资金面：前期交易高度拥挤，获利盘集中了结、公募调仓避险、量化趋同止损、融资盘平仓发生连锁反应，形成踩踏式回调）的错杀。当前看，电子布依然是建材板块景气上行确定性最强的板

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 08:41:17

【华安电新】北美缺电跟踪13：数据中心电力责任逐步明确，源侧建设加速推动缺电链需求

【华安电新】北美缺电跟踪13：数据中心电力责任逐步明确，源侧建设加速推动缺电链需求 ➡事件1：7月23日，白宫扩大 Ratepayer Protection Pledge 覆盖范围，新增超过200家公用事业、合作社、数据中心开发商及州级参与方。该承诺要求数据中心为新增负荷匹配增量电源，并承担对应输配电升级成本，避免新增AI用电成本转嫁至居民用户。 ➡事件2：同期，德州PUCT及ERCOT推进大型数据中心负荷管理机制，强化大型负荷接入要求，包括承担新增电网投资成本、提升负荷调节能力以及加强电力需求

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阳光电源
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上能电气
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宁德时代
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杰瑞股份
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三环集团

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无名小韭123

2026-02-23 21:25:52

凯龙高科——2026年明确的10倍股种子

一，收购金旺达，晋升国内机器人精密传动头部金旺达是国内少数具备滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、行星减速器全链条自主研发、规模化量产能力的厂商。截至目前，金旺达累计拥有76项专利及12项软件著作权，核心技术覆盖精密传动部件的研磨工艺、热处理技术、降噪技术等核心环节，全流程工艺自主可控，无需外协加工 2025年公司实现营收2.13亿元（同比+85.42%），净利润3729万元（同比+50.08%），整体毛利率稳定在30%以上，高于同行，产品已进入苹果、特斯拉、华为核心产品竞争力拆解 • 灵巧手专用微

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凯龙高科
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天奇股份
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首开股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-28 07:17:49

7月28日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居创新药：永安药业、海南海药电网：顺钠股份、长缆科技液冷储能：圣阳股份 PCB：贤丰控股、宏和科技 MLCC：风华高科脑机接口：创新医疗机器人：嘉美包装、首开股份小米大模型：宁波建工二、中国开始量产国产DUV芯片制造工具据The Information报道，一家中国的公司已首次开始制造芯片生产中的关键设备之一，今年计划

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爱丽家居

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

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周二盘前10大题材催化逻辑(7月28日)：涨价+爆单

1、物流发改委定于7月28日（星期二）上午10:00，在国家发展改革委北楼中三大会议室，召开中欧班列专题新闻发布会。 2、风电 7月27日消息，中国风电正抢装全球，国产风电海外爆单，半年揽单4.4GW，在手订单超百亿，版图跨越三大洲，这是风电交出的出海成绩单。 2026年1-6月，远景能源新增海外订单超4.4GW，覆盖北非、南欧、东南亚等全球多个区域。大金重工副总裁姜海涛透露，截至目前，大金重工海外在手订单规模超100亿元，产品远销30多个国家和地区。记者走访多家企业了解到，今年以来海外订单

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工业富联

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-28 08:06:21

7月28日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、七部门：到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系（上证报） 7月27日，国家卫健委、国家疾控局、国家发改委等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系，防范化解规模性疫

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爱丽家居
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C长鑫

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-28 06:07:42

7月28日：光刻机、算力网、电力电网、疾病预防等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、光刻机：阿姆斯特丹上市的ASML和贝思半导体在跌至8%至8.7%后自动停牌。ASML（阿斯麦）是全球唯一量产EUV极紫外光刻机厂商。贝思半导体是半导体封装组装设备龙头。他们为什么突然暴跌呢？市场传言，有竞争对手光刻机量产的小道消息，目前该消息并未有官媒证实！概念股：张江高科、茂莱光学、华卓精科、福晶科技、奥普光电、波长光电、炬光科技、苏大维格、富创精密、新莱应材、同飞股份、腾景科技、芯碁微装、南大光电、清溢光电等。 2、算力网：本周最大的政策预期，就是7月的重磅会议

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张江高科
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茂莱光学

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盘前解读

2026-07-28 07:26:27

7月28日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①机器人 ②电力 ③PCB ④医疗医药 ⑤半导体 ⑥大消费 ⑦AI硬件 ⑧被动元件 ⑨脑机接口 ⑩公告 ⑪AI应用 ⑫锂电产业链 ⑬算力前瞻：⑭存储芯片/HBM ⑮AI大模型/AI安全 ⑯CPO/光通信 ⑰MLCC/电子布/铜箔 ⑱TGV玻璃基板 ⑲美伊中东/原油 ⑳网络安全㉑卫星互联网㉒风电㉓券商/并购㉔智能驾驶 No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、机器人（15个涨停） ◇事件： ① 7月27日

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C长鑫
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张江高科
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多氟多
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立新能源
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太极实业

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财闻私享

2026-07-27 21:40:52

晚间 A股值得关注的资讯

今天，万众瞩目的长鑫上市了，市场也迎来了久违的普涨，近5000家上涨。扣除长鑫的1400亿成交，市场整体相比上周还是缩量。今晚，HQ时报罕见发表社评：长鑫在资本市场“开局即王者”的亮相，向外界释放了一个清晰而强烈的信号：硬科技在中国正站上“C位”。盘面比较强的是医药、锂电、智能电网、机器人等。午后引领市场反弹的，主要是前期超跌的AI海外链，MLCC、PCB、光通信等。除了长鑫上市，本周最大的政策预期，就是7月的政治局会议。目前，综合各大头部券商研究所的预判，所有的研报都提及水网、新型

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中国平安

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韭菜团子

2026-07-27 18:48:21

7月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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梧桐投研

只买龙头的老股民

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AI算力、电网设备、医药与美容护理, 谁能靠订单和业绩走得更远

今天市场没有单一主线，AI算力硬件、电网设备、医药、美容护理轮流表现。连板、反包和小盘题材很多，但本文只保留一类方向：能够用订单、销量、临床进展和经营数据验证业绩的赛道。按这个标准过滤后，今天真正值得研究的只有四条线。一、AI算力硬件：需求确定，关键看谁扩不出产能海外资本开支继续加码海外传来两条重要消息：据报道，英伟达正与OpenAI磋商，拟为最高2500亿美元的数据中心项目融资提供担保；三星电子、SK集团与英伟达、博通达成大规模长期芯片合作框架。前者仍在磋商，后者也不能直接等同于当期订

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中国巨石
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中船特气

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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“超级催化潮”即将来袭：消费电子产业链核心环节与核心标的投资逻辑简析

进入2026年下半年，消费电子行业正迎来多年未见的密集事件驱动窗口——苹果、华为、Meta三大科技巨头的重磅新品发布会扎堆9月，叠加高通骁龙峰会、国内安卓头部厂商旗舰机集中发布，多重确定性催化形成共振，彻底激活了从上游核心零部件到下游终端品牌的全产业链景气度。不同于过往单一新品的点状行情，这一轮由AI与硬件创新双轮驱动的产业浪潮，正在重塑消费电子的投资逻辑，行业早已从传统的“手机周期博弈”，转型为“一篮子AI硬件资产”的价值重估赛道。一、密集催化：三大核心事件点燃行业热度这一轮消费电子的行情

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高抛低吸的老司机

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英伟达重磅押注+巨头扎堆建联盟：AI安全赛道迎来价值重估窗口

近日，全球AI产业圈，接连爆出两个足以改写赛道格局的重磅消息：英伟达不仅联合Palantir、IBM、SpaceX、Hugging Face等数十家行业巨头共同发起成立“开放AI安全联盟”，还宣布向AI安全领域头部初创公司Sutskever投入50亿美元真金白银。同一天，美银集体上调多只网络安全个股目标价，核心逻辑直指“AI能力越强，对应的安全防护需求就越刚性”。叠加近期OpenAI新一代大模型进入最终预览阶段、国产小米MiMo-V2.5登顶OpenRouter全球调用量双榜、全球已知软件漏洞数

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古景升

全梭哈的老韭菜

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长鑫暴涨与韩系存储扩产暴跌，看似矛盾，实则指向AI链最深层供给矛盾→磷化铟（InP）衬底！

长鑫科技登陆A股暴涨与韩系存储厂商扩产即暴跌，看似矛盾，实则共同指向了AI算力产业链最深层的供给矛盾——磷化铟（InP）衬底是决定所有硬件扩产上限的“最短木板”。一、长鑫科技上市：存储扩产的“中国版本” 2026年7月27日，国产DRAM龙头长鑫科技（688825.SH）正式登陆上交所科创板，收盘报49.00元/股，较发行价8.66元大涨465.82%，总市值约3.28万亿元，登上A股市值榜首。全天成交额1412亿元，创A股单只个股单日成交纪录。长鑫科技正处于史无前例的扩产周期：公司目前在合

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高抛低吸的老司机

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先进制程设备交期延长，半导体设备零部件景气延续

　　事件：设备交付周期延长，全球半导体设备景气持续验证。7月25日，据韩国媒体ETNEWS报道，全球五大半导体设备厂商（AMAT、ASML、LAM、TEL、KLA）主要设备交付周期较此前延长约50%~100%。部分原本约6个月即可交付的设备，目前交付周期已延长至约12个月。我们认为，设备交期延长反映全球先进制程及存储扩产带来的设备需求持续旺盛，设备厂商在手订单保持充足，核心设备及上游零部件环节有望持续受益。　　AI驱动全球半导体资本开支持续扩张，为设备及零部件需求提供支撑。1）AI需求驱动全球

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-27 19:03:19

韭研公社学习笔记（260727）

一、板块热议：半导体芯片：三星电子、SK集团与博通、英伟达等企业签下9500亿美元半导体大单。（至纯科技、国投中鲁、太极实业、雅克科技、格林达等） PCB：据报道，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍。（宏和科技、贤丰控股、红板科技、东方材料、国际复材等）机器人：特斯拉高管发布视频解读财报电话会要点称，Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年底启动生产。（北自科技、嘉美包装、明新旭腾、首开股份、春光科技等）电力：国家电网公示今年第三

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至纯科技

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-07-27 22:53:02

投资日历：一事件迎来确定性催化接下来看他们表演

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】消费电子即将迎来确定性全球催化： 1、苹果秋季发布会（按照往年惯例：每年9月第二周周二/周三）除了iPhone18 Pro/Pro Max外，还有重磅新品首款折叠屏iPhone（iPhone Fold/Ultra）。 2、华为秋季发布会（9月中下旬） Mate 90系列新品发布，采用韬定律逻辑折叠3D堆叠技术，成熟工艺通过芯片立体堆叠实现等效 3nm 级

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精研科技

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-28 07:56:15

脑机接口商业化突破

近期市场脑机接口相关个股持续放量，主要源于国内外产业链发展迎技术、注册、商业化重大突破：海外市场，Neuralink已完成20+例植入，视觉Blindsight年内将启动临床，侵入式技术领先优势及资产稀缺性拉动其估值飙升；此外Science Corp研发的pr#视网膜植入系统获批CE，预计8月开始首例商业化植入，海外市场脑机接口及神经植入设备商业化进展迎来重要里程碑。国内市场，非侵入式聚焦康复领域加速进院和商业转化，侵入式脑机接口也完成首例商业植入：博睿康NEO于5月"沪惠保"、并于7月完成

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翔宇医疗
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伟思医疗
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爱朋医疗
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麦澜德
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美好医疗

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-07-27 20:15:36

全球产能持续紧张：电子级玻纤布（电子布）供应格局梳理

前言：电子布因AI PCB需求爆发量价齐升，普通电子布因织布机被AI布转产挤占，备货库存均降至历史低位，2026年上半年已完成5轮提价。一. 玻纤布概览玻纤布（玻璃纤维布）是以玻璃纤维为原料，通过拉丝、纺纱、织造等工艺制成的非金属片状织物。（1）主要特性：高强度、耐腐蚀、高绝缘、耐高温、尺寸稳定性强，通常作为增强绝缘基材使用。（2）制备流程：玻璃熔融（原料）→玻纤原丝（纤维）→玻纤纱（纱线）→玻纤布（织物）。 1.1 按用途分类（1）电子级玻纤布：超薄、高平整度、介电性能优异；应用于覆

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中国巨石

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-27 18:09:01

260727明日看好方向投票

投票数据：【1】AI硬件： 1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源

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C长鑫

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