韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0731实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 11:34:18

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线 1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪，#下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2️⃣指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速； 3️⃣数据飞轮开启运转，#谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要

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上纬新材
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晋拓股份
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新泉股份
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福赛科技
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泛亚微透

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积小胜V大胜

2026-07-31 21:27:06

【长江纺服】推荐#兴业科技：预期差最大的磷化铟新秀

【长江纺服】推荐#兴业科技：预期差最大的磷化铟新秀磷化铟业务现状：目前~20台设备，8台实现量产，2、3英寸衬底已实现稳定量产供货，4英寸具备量供能力，H1可交付订单数百万，H2订单快速增长，26全年预计实现盈利兴业作为磷化铟新玩家，预期差在哪？ #头部级别的体量规划：一期产能10万片/年（有效产出量），二期晋江规划50万片，全部达产规模晋升行业龙头。27年晋江投产有有效产出预计20~30万片 #推进节奏较快： 6月发布收购框架，7月一期扩产已在推进环评中，预计26Q4开始产能爬坡，快于此

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兴业科技

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-08-01 18:14:47

投资日历：8月投资日历已更新满屏的事件即将爆发

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色是最近更新的，红色加粗是相对重要的事件或数据。 8月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，有些事件不方便写，表格也没有，排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布美东时间8月4日（周二）美股收盘后发布2026Q2季报（上市后首份公开财报），电话会议：美东 16:30（北京时间 8 月 5 日 04:30）；8月6日美股首轮大规模解禁（9

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谷歌
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福蓉科技

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积小胜V大胜

2026-08-01 13:17:42

【申万计算机】超节点服务器汇总！

【申万计算机】超节点服务器汇总！超节点带动利润率提升，此前8卡服务器平均净利率不足2%，超节点净利率范围3%-5%，Q2季报已经开始部分验证！ [太阳]重点标的汇总如下： #高增速低估值的板块！浪潮信息：CSP中份额领先，字节阿里优势明显，Q2业绩体现超节点弹性。预计26年利润65亿元，27年需求上行+超节点利润率提升有望突破100亿元。华勤技术（电子）：业绩确定性高，服务器行业份额进攻者。腾讯优势，新进大客户。预计26年利润50亿元+，其中服务器利润约15亿元；27年利润有望突破70亿元

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浪潮信息
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华勤技术

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-31 15:54:13

7.31个股信息差（惨案重现）

盘中段子汇总 OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价：Luna降价80%，Sol新增Fast模式（易点天下、利欧股份、泛微网络、蓝色光标、中文在线、掌阅科技、福昕软件等）字节跳动发布视频创作模型Seedance 2.5 国家发改委：下半年将多措并举推动经济持续向新向优向好发展 DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测国家发改委：十五五算力网将新增直接投资4万亿（易点天下、麦格米特、利通电子、润建股份、宏景科技、美利云、润建股份等）国家发展改革委：截至6月底全国智能算力规模达

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中大力德

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积小胜V大胜

2026-08-01 08:47:37

【科翔股份】深度：陶瓷混压PCB先行者，卡位北美客户格局优

[红包]浙商机械/电子【科翔股份】深度：陶瓷混压PCB先行者，卡位北美客户格局优！ [太阳]核心逻辑：陶瓷混压PCB放量在即，主业有望拐点 1⃣#行业：陶瓷混压PCB有望成为AI芯片散热破局关键 ①陶瓷板（氮化铝）导热能力优异，可缓解PCB板翘曲的发生，有望成为下一代AI PCB的标配。 ②市场空间：2030年全球陶瓷混压PCB市场空间有望达630亿人民币，2026-2030年CAGR为129%。 2⃣#公司：陶瓷混压PCB核心标的，与北美大厂合作研发用于AI服务器的陶瓷板，重点攻克散热问

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科翔股份

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-08-01 13:23:35

4万亿算力基建，紫光是绕不开的！！😃

4万亿算力基建开闸，为什么说紫光股份是“最绕不开的那家”？国家“十五五”算力网建设直接投资4万亿，带动总投资可能奔着6万亿去。这个数字有多大？比当年4万亿基建刺激还猛，只不过这次修的“路”是算力网。钱砸下去，谁最受益？很多人第一反应是卖GPU的、建数据中心的。但仔细想想，万卡、十万卡的智算集群，几千张卡要协同干活，数据交换靠什么？靠交换机。交换机就是算力集群的“中枢神经”，神经不行，卡再多也是摆设。而在这个最核心的环节，紫光股份（新华三）的位置，目前国内没有人能替代。先看对手：不是不给力

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紫光股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-01 08:48:02

招标大幅增长，AI助力虚拟电厂规模化加速：虚拟电厂产业链及概念股梳理

2026年1-7月，全国虚拟电厂中标公示49个，仍在招标8个，两项同比均大幅增长。更大的变化是项目规模：单体投资从过去百万级跃升至亿元级：合肥新站区项目约1.67亿元，蚌埠淮上区项目近4.97亿元；大额项目占比同比提升超过60%。在能源转型与数字化浪潮的双重驱动下，虚拟电厂作为新型电力系统的关键一环，正逐步从理论走向实践，从“示范工程”迈向规模化盈利的新阶段。AI技术的深度融合，不仅重构了虚拟电厂的盈利逻辑，更推动了整个产业链的升级与变革。一、虚拟电厂产业链全景解析：虚拟电厂产业链可分为上游

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国电南瑞
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南网科技
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国能日新
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协鑫能科
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朗新科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-08-01 13:37:35

紫光股份：债还清了，包袱扔了，亚马逊暴涨

7月31日，亚马逊暴涨。不是小涨，是直接跳空高开大涨。原因是什么？亚马逊云业务AI相关收入连续五个季度加速增长，资本开支远超市场预期，全部砸在AI基础设施上。亚马逊CEO明确说：“AI需求比我们能供应的还要大。” 不止亚马逊，微软、谷歌、Meta这些北美云巨头，2026年AI资本开支加起来超过3000亿美元，同比增长超过40%。钱花在哪？GPU服务器、数据中心网络、高速交换机——紫光做的正好是这些东西。北美巨头这么砸钱，说明什么？说明AI算力基建不是讲故事，是真金白银在投，是真需求在驱动。

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紫光股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-31 11:50:19

韭研公社全天涨停简图（07.31)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.72%，深证上涨2.21%，创业板上涨3.06%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早行示同舟赵蕃〔宋代〕了了晴山见，纷纷宿雾空。樵归妇腰斧，渔罢叟收筒。但取登临适，何须吟啸工。平生钓台路，明日与君同。译文晴天来临，青山面目越发清楚，纷纷茫茫积攒了一整夜的大雾慢慢散去。打柴回来的农妇将斧头别在腰间，打鱼归

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爱丽家居

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路边新闻社

不要怂的老司机

2026-07-31 10:51:23

AI应用风起-捷顺科技：AI+停车重塑赛道，SaaS化转型成效显著，对比科拓股份严重低估！

一、AI应用：从“功能智能化”到“服务智慧化”的质变捷顺科技已绝非简单的停车设备商，而是以 “AI+停车” 为核心战略、用人工智能深度重构停车场景运营逻辑的平台型企业。公司打造的行业独有的 “AI+停车”生态开放平台，通过AI算法与大数据精准匹配供需，正在系统性激活全社会闲置车位资源。 AI赋能的真实成效已在标杆项目中得到充分验证。以郑州金融岛项目为例，捷顺科技对1912个车位实施了“全域数字化AI空间管理”升级。运营数据显示，升级后高峰期平均寻位时间从8分钟压缩至2分钟以内，车位周转率从0

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传智教育
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捷顺科技
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税友股份
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积小胜V大胜

2026-07-31 07:06:27

致欧科技：改革成效期、经营强趋势，回调关注布局

致欧科技：改革成效期、经营强趋势，回调关注布局 #经营趋势未变、关注布局。今日公司回调明显，我们跟踪Q2经营趋势向好，考虑VC/VOC模式收入折让，实际GMV增速更优；欧洲基本盘稳健、美国拐点出现，前期推荐逻辑持续兑现。 #全年业绩成长确定性高。 7月虽受Prime Day错期影响，但经营强趋势延续，且公司策略调整后扩品成功率提升，2026年新品销售贡献较25年显著优化，公司重新进入推新扩品抢市占的阶段。 #成长通顺、维持推荐。公司目前仅覆盖亚马逊家居三级类目10%左右，新品类拓展、美国份额修

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致欧科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-01 13:57:45

从算力硬件到软件应用，国产模型全球登顶开启新周期

事件催化 OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大 MiniMax最新推出的H3模型能够生成更自然连贯的视频月之暗面Kimi基于阿里2万块英伟达芯片集群构建 V4-Pro-PreviewDeepSeekV4Flash正式版作为284b小模型跻身国产开源Agentic模型第一梯队字节跳动推出Seedance2、5模型：单次生成30秒高

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易点天下
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蓝色光标
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韭菜花开🌸

2026-07-31 20:45:55

7月31日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-31 20:36 概览： 1.软通动力（301236）/ 宏景科技（301396）/ 集智股份（300553）/ 金山办公（688111）/ 福昕软件（688095）/ 同花顺（300033）/ 税友股份（603171）/ 昆仑万维（300418）: AI主线投资战略重心向应用方向倾斜，Kimi K3 License模式激活Token工厂商业正循环，AI应用三大方向（效率、交易、A

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软通动力

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-01 14:51:42

《求是》杂志刊发重要文章《加快建设健康中国》，把握国民健康“十五五”战略红利专题分析

近日，《求是》杂志刊发国家最高领导人署名重要文章《加快建设健康中国》，明确将“十五五”时期定位为2035年全面建成健康中国的关键攻坚阶段。此前国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》，划定2026-2030年的建设周期，覆盖14亿以上人口，锚定2030年人均预期寿命达到80岁的核心目标，配套三大核心政策方向、21项量化发展指标，构建起覆盖医疗服务、保障体系、产业创新的全维度政策框架。健康中国建设是立足我国人口规模特征、城乡发展实际的中长期战略部署，将为医药健康全产业链带来确定性极强的成长红利，也

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卫宁健康
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康众医疗
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国新健康
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美年健康
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华人健康

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积小胜V大胜

2026-07-28 06:58:06

电子布板块涨停点评

电子布板块涨停点评：虽迟但到的“反弹先加复材”领涨，AI硬件筹码坍缩后再聚焦选择景气叙事继续向上&有催化的电子布0727 今天来问复材的领导较多，统一回复关于公司基本面目前没什么变化，产业叙事继续向好。E布涨价预期近期也已经出来，二阶导继续上行，预计下周月初落地。关于板块：AI硬件7月以来超跌，但产业叙事仍未结束，筹码坍缩后我们认为重新聚焦的主线仍为科技的概率或偏高，只是具体方向需要落在基本面更扎实景气&仍有利好催化的板块。今日市场核心变量因素落地，尾盘布的公司均放量涨停，资金选择的方向相对明

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国际复材
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中国巨石

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股道易说

2026-07-31 16:35:41

DeepSeek产业链全景解析

DeepSeek产业链全景解析核心驱动：2026年7月31日，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，Agent能力大幅增强，基准测试远超4月发布的V4-Pro-Preview；DeepSeek-V4-Pro正式版将于8月初上线。本轮估值约3250亿-3571亿元区间（九安医疗公告穿透测算为3571.43亿元），与智谱AI、月之暗面共同处于国产大模型第一估值梯队。DeepSeek的爆发拉动"AI芯片适配→昇腾服务器→数据中心→数据服务"全链条订单兑现。产业意义：DeepSee

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每日互动
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航锦科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-08-01 18:51:32

WorkBuddy概念股名单

WorkBuddy是腾讯云自研桌面AI智能体，核心主体为腾讯控股（00700.HK），A股相关公司分为股权绑定、算力硬件、办公生态、垂直场景、网络安全、终端硬件六大类，所有合作均来自公开公告、官方合作新闻，代码核验无误。一、股权深度绑定（腾讯参股，优先接入WorkBuddy） 1. 泛微网络（603039）：腾讯持股约5%，OA龙头，子公司金融数据MCP已入驻WorkBuddy，企业审批、合同撰写智能体落地。 2. 博思软件（300525）：腾讯第二大股东，电子票据、财政报销场景接入WorkB

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-07-31 20:49:13

VC几个值得关注的最新变化

一是涨价在加速。6月中旬还在12-14万，7月23日破20万，7月27日到22万。半个月涨了近10万元。二是这次央视财经都报道了——储能电池订单上半年暴涨30倍，下游''忙到冒烟''，一家惠州电池厂当天接到上亿元急单。这种来自权威媒体的需求侧验证，比券商研报更有说服力。三是新国标（GB38031-2025）7月1日正式落地，要求电芯热失控后2小时内不起火不爆炸，直接倒逼电池企业上调VC添加比例。这是需求侧的增量变量，在之前的涨价逻辑里没有充分计入。四是7月锂电总排产约283GWh，其中储能

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华盛锂电
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孚日股份
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海科新源
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日科化学
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富祥股份

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寻找预期差

2026-07-30 21:39:38

中船特气：A股最硬逻辑，反弹先锋！

（以下内容转自雪球悟道的可，不构成任何建议） 688146中船特气六氟化钨系列2.0。紧接昨天。六氟化钨是先进制程CVD前驱体、半导体制造高价值耗材。上游原材料主要为钨粉与氟化剂（三氟化氮或氟气），广泛应用于逻辑芯片、DRAM、3D NAND 等产品制造。扩产周期长、长协锚定趋弱，导入大厂认证周期不易。没几家能造，日本停产后呈现单一公司称霸的竞争格局。最新调研公告，公司把调价分成两个阶段：3 月底完成成本传导型调价，三季度起实施基于供需关系的自主定价，新机制已经开始执行。半年报的业绩大

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中船特气
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德明利
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兆易创新
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风华高科
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永鼎股份

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积小胜V大胜

2026-07-28 07:01:50

【国金电新】海星股份深度：AI+非AI景气共振，强技术+低成

【国金电新】海星股份深度：AI+非AI景气共振，强技术+低成本的电极箔龙头核心逻辑： 1）AI电极箔：AI机柜功率提升，AI用铝电极箔呈现供需矛盾、壁垒提升，公司跟随客户逐步放量。AI 服务器机柜功率持续迭代攀升，AI负载存在毫秒级功率阶跃波动，为实现瞬时储能、电压平滑，整机对铝电解电容和电极箔的需求量大幅提升。高压、高负载、长周期运行的工况，对电极箔的比容提出严苛标准，致行业技术壁垒大幅提升，当前全球可稳定量产 AI 专用高压电极箔的企业极少，高端产品供给紧张。公司作为全球电极箔龙头，当前已

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海星股份

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敛羽者

热爱评论

2026-08-01 18:22:19

AI应用补涨开启：WorkBuddy生态链的产业逻辑梳理

本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普，不构成任何投资建议 7月，AI应用端在云厂商资本开支持续扩张的背景下，开始进入补涨阶段。腾讯WorkBuddy作为国内桌面端AI办公智能体的头部产品，其生态链正在从“概念”走向“落地”。 WorkBuddy不是普通的AI聊天框，而是一个跑在系统桌面层的原生智能体。它能直接跨软件操作——自动整理文档、导数据、做报表、查法规、比价格——不用在各个APP之间切来切去。现在开放MCP接口后，第三方厂商把自己的数据和功能接进去，相当于当年微信刚出小程序时第一批接入的厂商

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恒生电子
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值得买
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财富趋势
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泛微网络

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积小胜V大胜

2026-08-01 08:44:24

AI情绪向好，关注前期超跌小金属

AI情绪向好，关注前期超跌小金属 [太阳]小金属供给刚性，需求端受益于AI放量，经营端明确上行。目前股价已回调至涨价启动初期位置。 #钽氧化钽价格从年初2000+元/公斤上涨至7月最新均价4600元/公斤，已实现翻倍增长。供给端集中度高且2月刚果金核心矿区发生坍塌断供，弹性有限。需求端受AI服务器、半导体先进制程带动，钽电容、钽靶材需求增长。看未来价格仍有持续上涨可能。建议关注【东方钽业】、【稀美资源】等东方钽业受AI和算力芯片爆发式增长影响，先进制程芯片需求激增，显著拉动半导体用钽靶材、高

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东方钽业

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积小胜V大胜

2026-07-27 15:15:29

❗【天风汽车】DrMOS更新（14）：调整中继续看好国产链-

❗【天风汽车】DrMOS更新（14）：调整中继续看好国产链-0727 —————————— 海外链由于担忧ARR/Capex增速放缓，走势普遍较弱。而国产链一方面受Kimi K3、Qwen 3.8等头部模型发布拉动，另一方面各家新一代算力卡陆续导入量产，趋势明显更强。今天国产算力走弱，预计有长鑫上市的影响，但从确定性角度考虑，国产链仍为首选，板块首选之一【DrMOS】：兼具国产链 + 海外国产替代。 DrMOS作为三次电源关键电子元器件，目前国产单芯片对应价值量接近1k元，28年国内AI Dr

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杰华特
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晶丰明源
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芯朋微

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积小胜V大胜

2026-07-27 06:48:35

AIDC电力周度跟踪@20260726

AIDC电力周度跟踪@20260726 一、AIDC行业行业动态： 1.英伟达7月21日宣布，Rubin正式批量交付，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用VeraRubinNVL72系统，正在全球范围内加速部署。 2.谷歌2Q26业绩：公司实现营收1198.0亿美元，同比增长24%；营业利润407.7亿美元，同比增长30%，营业利润率34%，同比提升2pct。Q2capex449.2亿美元，较去年同期224.5亿美元接近翻倍；OCF390.7亿美元，FCF-58.6

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中国西电
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特变电工

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股金

孤独求败的老韭菜

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MLCC全线暴涨！9家公司谁在吃肉、谁在喝汤？

三星电机8月起提价30%，太阳诱电9月跟涨 | 业界判断超级周期启动一条涨价通知，炸出整个板块 7月31日，MLCC板块全线爆发。双星新材2连板，利和兴20cm涨停，三环集团当天涨超6%，斯迪克涨超10%。引爆点是三星电机的一纸通知：自8月起，所有MLCC产品价格上涨30%。紧接着日本太阳诱电宣布，9月1日起跟涨。理由都是"原材料及辅料价格急剧上涨"。但这只是表面理由。业界流传的判断更劲爆——持续多年的MLCC供应宽松周期宣告结束。AI产业爆发带来的高端MLCC需求狂飙，正在把全行业拖入"

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三环集团
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宏达电子
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国瓷材料

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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Token分成/工厂模式兴起：算力租赁产业及服务商梳理

一. AIDC部署模式 1.1 自建自用（1）定义：企业自行投建算力中心，包括土地购置、机房建设、GPU服务器采购及运维，供自身AI业务使用。（2）特点：全流程自主可控、可根据自身业务定制化设计，但前期资本开支巨大，建设周期长（6-18个月）。 1.2 基建租赁（1）定义：企业租用第三方机房及配套设施（机柜、电力、制冷、网络等），但需自行采购和部署算力设备（GPU服务器等）。（2）特点：建设周期短（1-3个月），省去土地、环评、能耗指标等行政壁垒环节。 1.3 算力租赁（1）定义：企业

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协创数据
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利通电子
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宏景科技

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无名小韭25170325

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C欣兴工具——核电深孔钻全球领先

财联社7月31日电，据新闻联播报道，当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。今年的新建核电项目继续保持常态化审批节奏。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组

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C欣兴
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中核科技
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中国核电
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中国广核
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中国核建

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炒股养家98

2025-08-20 11:39:46

祥源文旅：黑神话钟馗+文旅RWA+中报预增

今天凌晨4点，《黑神话：钟馗》重磅公布首支CG先导预告片，并同步在2025科隆游戏展的展前发布会亮相。相关话题迅速冲上热搜第一据官网介绍，本作依然是一款标准的单机·动作·角色扮演游戏，商业模式与前作别无二致，“刚建好文件夹不久，实机还没什么影子”。“在这个新的游戏里，有信心做出清爽的变化与新意，也会狠狠反思过去的不足与遗憾。”游戏科学表示，“而对所有喜爱《黑神话：悟空》的朋友，我们想说：西游，不会到此为止。” 祥源文旅：全资子公司北京百龙绿色科技企业有限公司地处张家界武陵源核心景区。武陵源景

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韭涨财经

2026-04-24 13:58:33

划时代产物，重大预期差：GPT image2.0

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