韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0630实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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奥特曼爷爷奥力给～

为国接盘的小韭菜

2026-07-01 15:13:09

河钢股份：子公司燕山气体及邯郸特种气体为六氟化钨龙头，材料供阿斯麦+主业覆盖高纯电子级材料

河钢股份：六氟化钨隐形龙头，半导体国产替代核心标的河钢真身：邯郸 “中国气谷” 核心，六氟化钨全链条卡位河钢股份（000709）绝非普通钢铁股，而是A 股低位正宗六氟化钨标的，深度绑定邯郸电子特气产业集群，构建 “钨原料 — 高纯载气 — 六氟化钨” 闭环生态：参股邯钢特气，核心配套：参股邯钢特气，为区域六氟化钨核心企业提供高纯氮、氩、氢等载气与混合气，直接保障 6N/7N 级产品良率，是中船特气等龙头产线的关键供气方。钨资源 + 氟化工协同：依托河钢集团钨资源储备与氟化工技术积累，打通

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河钢股份
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金宏气体
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昊华科技
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中船特气

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旗开得胜

超短低吸的老股民

2026-07-01 12:08:34

重视：【晶振涨价】日本对华停单；下一个MLCC

高端产品放量，低端产品涨价，312.5及以上MHZ日本对华停单；晶振就是下一个MLCC。根据云汉芯城官网报价：低端晶振近十天涨价近一倍； 312.5MHz高端晶振也从2-3美元飙升至6美元以上。海外大厂产能用于生产高端晶振使得整体行业库存见底。【光模块晶振】：据晶赛科技子公司晶威特公众号：随着光模块从800G向1.6T、3.2T升级，除了备受瞩目的GPU和DSP芯片，一个长期隐藏在背后的核心元器件312.5MHz差分输出石英振荡器开始从幕后走向台前，成为决定高速信号完整性的“隐形引

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泰晶科技
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晶赛科技

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专业调研员

长线持有的机构

2026-07-01 17:56:32

中国巨石：设备锁死供给，业绩确定性拉满

全球电子布龙头中国巨石，核心壁垒在于对高端织造产能的绝对掌控，业绩增长已进入高确定性兑现期。产能端：公司已投产高端织机约5000台，其中丰田JAT系列高端机型超4000台，规模全球断层第一。按单台设备测算：生产7628普通布月产2.2-2.4万米，日均约760米；转产超薄/低介电布时产能衰减60%-70%，高端供给天然稀缺。当前公司电子布年产能达13.5亿米，全球市占率23%，淮安3.9亿米新线稳步爬坡，远期规划产能逼近20亿米。供给刚性是本轮行情的核心支撑：丰田高端织机年产能仅3000台，

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中国巨石
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中材科技
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国际复材
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太极实业
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京东方A

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超前一步

2026-07-01 19:23:48

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①机器人-英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位；（海昌新材、拓斯达、弘信电子、平治信息、智洋创新、埃斯顿、昊志机电、海晨股份、爱仕达等） ②算力租赁-DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4API定价一致; (弘信电子、润建股份、平治信息、利扬芯片、亚康股份、首都在线、智洋创新、

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弘信电子
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平治信息
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利扬芯片
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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-01 15:56:16

7.1个股信息差（老登起立）

盘中段子汇总巨头抢购电子级氢氟酸，部分供货商年内已涨价三成；六氟化钨价格大幅飙升（三美股份、多氟多、天际股份、闰土股份、联创股份、金石资源、永和股份等）传：TW那边电子级氢氟酸供应紧张 Anthropic：我们已收到通知，美国商务部已解除对Claude Fable 5和Mythos 5的出口管制 SK海力士近期与客户签下的长期供应合约（LTA）与竞争对手不同，采用的是不设价格上限的独特合约架构特斯拉Optimus 3量产进程全面提速，弗里蒙特工厂专属产线改造已进入收尾阶段，预计7-8月正式

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东方财富
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太极实业
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大唐发电
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华安证券

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-01 09:02:46

炒B”高手特朗普！官方披露2025年加密货币业务斩获超10亿美元，重仓美股科技巨头

时间：2026年07月01日 07:37:02 中财网　　官方报告显示，2025年，特朗普个人在加密货币领域的收入至少12亿美元，其中通过World Liberty Financial代币销售获得近5.9亿美元，个人迷因币$TRUMP项目的许可费超6亿美元；英伟达、微软、亚马逊、特斯拉、博通的持仓价值均在100万至500万美元，苹果、Meta、谷歌A类和C类股的持仓均在50万至100万美元。　　美东时间30日周二，美国联邦政府道德办公室(OGE)公布了美国总统特朗普2025年的年度财务信息报

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T-REX2倍做多英伟达目标ETF

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挖掘题材

2026-07-01 15:24:56

帝欧水华转型算力，第一目标市值300亿，看10倍以上空间

帝欧水华转型算力，第一目标市值300亿，看10倍以上空间【帝欧水华】算力租赁股价高弹性遗珠，“水华系”资本运作，2025年实控人变更后算力租赁资产注入流程中，国内一线万卡级算力租赁，广州+雅安已运营5400P，规划总规模6.4万P，第一目标市值300亿，看10倍以上空间。帝欧水华原主业为卫浴、陶瓷（帝王洁具、欧神诺陶瓷），2025年更名并由水华智云成为实控人，水华智云算力租赁规模主要来自旗下两大智算中心：广州“善思一号”（已运营）与雅安超算中心（在建/部分投运）。广州善思一号（已投运，稳定租

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帝欧水华
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协创数据
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宏景科技
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利通电子

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小韭研报哥

2026-07-01 09:07:05

天风电新：顺络电子市值弹性测算完整整理

天风电新：顺络电子市值弹性测算完整整理总表维度说明表格测算维度包含：用量及单价拆分、市场空间（亿元）、市占率、净利率、净利润（亿元）、PE、对应市值（亿元）；整体分为四大业务板块：钽电容、TLVR电感、光模块、传统业务，最后给出合计总市值。一、钽电容板块（1）各细分市场空间拆解 1. 三次电源 GB200单卡用量160颗，涨价前单价4元/颗；对应市场空间64亿元。 2. 二次电源 GB300、Rubin机型新增二次电源应用，假设用量为三次电源的30%；对应市场空间19亿元。 3. 存储（

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顺络电子

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炎龙铠甲

互相伤害的老司机

2026-07-01 18:54:16

硕贝德：间接参股国家级探针龙头木王科技，卡位半导体测试核心耗材，深度受益探针卡涨价周期

各位老师们好，新人发帖分享个人思考间接，希望各位老师多多关注一起学习交流！！文章为我个人的思考观点，不作为任何投资建议，各位老师在评论区多多交流，感谢大家！！ AI 算力爆发带动 HBM、2.5D/3D 先进封装大规模扩产，晶圆测试核心耗材探针卡供需全面告急，叠加贵金属原材料持续涨价，海内外探针厂商集体启动涨价潮，探针赛道正式进入量价齐升上行周期。硕贝德通过产业基金间接参股国家级专精特新 “小巨人” 木王科技，深度绑定国内稀缺垂直探针卡自主龙头，完整把握本轮探针涨价红利与高端测试耗

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硕贝德

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-01 17:45:44

氟

1）电子级氢氟酸：据中国台湾经济日报1日报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高，全球供给相对有限。三美控股公司森田新材料电子级氢氟酸”去日化“&毗邻cx 2）重视PFA、FEP、电子氟化液等国产替代材料：巨化1万吨高纯PFA装置已于5月建成投产，并已工业化批量应用于下游企业；永和3000吨半导体级PFA获《化学工业日报》报道；FEP望充分受益于光纤光缆、AI算力及半导体需求高增；芯片功耗提升催化液冷散热需求带动氟化

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三美股份

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-01 16:28:56

2026 年 7 月 1 日连板个股复盘

高低切换的预演，金融蓝筹王者归来 7月1日，下半年的第一个交易日，A股玩了一把“变脸”。沪指冲高回落微涨0.44%，创业板指跌近2%，指数看着波澜不惊，但全市场超4300只个股飘红，218只涨停，成交额爆出3.68万亿。前面涨指数的时候个股普跌，今天指数跌了反而个股普涨，这行情主打一个精神分裂，也是一个信号。盘面上科技方向明显不对劲。AI总龙头纳斯达克昨夜涨了1.5%，按往常剧本A股科技应该跟涨，结果寒武纪跌超6%，光模块、半导体集体走弱。有分析点破了核心逻辑：科技方向最核心的锚定是某存储龙头

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领先股份
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 12:15:13

国际巨头集体抢货！G5级氢氟酸进入量价齐升通道，全产业链机会深度拆解

当前全球半导体上游的涨价行情正在从光刻胶、特种气体、靶材等品类，向氟化工核心战略耗材延伸。近期台积电、三星、SK海力士集体抢购电子级氢氟酸的产业事件，直接引爆了G5级超高纯氢氟酸的供需缺口：年内部分供货商涨价20%-30%，现货报价已经突破22000元/吨，近月单月涨幅达到20%-30%。这不是一次孤立的品类涨价，而是AI算力爆发、HBM史诗级扩产、地缘管制升级、上游原料成本抬升多重逻辑共振下的结构性行情，是此前半导体上游全链涨价周期的自然延伸，也是当前氟化工赛道中确定性最高、弹性最足的细分主线

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-01 18:14:04

韭研公社学习笔记（260701）

一、板块热议：机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（胜通能源、海晨股份、横河精密、金道科技、亿嘉和等）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（华亚智能、多氟多、昊华科技、康强电子、万润科技等）养殖业：农业农村部修订方案，下调能繁母猪合理保有量至3750万头，发改委约谈养殖企业督促去产能，从源头调节生猪供给。（金新农、天邦食品、傲农生物

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胜通能源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 19:45:56

六氟化钨之后又爆新主线！氟化工全产业链投资逻辑拆解

7月首个交易日，氟化工板块全线爆发，继此前六氟化钨赛道被市场深度挖掘后，氢氟酸成为氟化工板块新的行情引爆点，整条氟化工产业链正从传统周期赛道，转向AI半导体驱动的长景气成长赛道。一、行情底层逻辑：AI半导体重构氟化工需求天花板过去氟化工的行情多跟随制冷剂、锂电材料的价格波动起伏，但这一轮行情的核心驱动已经发生本质变化：AI算力的爆发直接拉动全球半导体扩产潮，而含氟化学品是半导体制造全流程不可或缺的核心材料。东吴证券的研报数据显示，在半导体制造的化学气相沉积、离子注入、刻蚀、掺杂、晶圆清洗等

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-01 17:21:52

老登的春天！今日盘中发酵、信息差、段子！0701

盘中发酵被动元件龙头公司国巨已向所有客户通知价格调整方案，自 7 月 1 日起上调全系列电容产品售价。日本关东电化、中央硝子正式通知三星/SK海力士：6月30日为最后供货日，7月1日起六氟化钨永久停产。原料高纯钨粉自2026年1月起对华进口归零，无法维持生产。 OpenAI研发高效推理方案，模型运行成本有望降低50%。键值缓存成关键方案。开普云白毛股神Serenity最新观点：泵激光/封装（Pump Laser & Packaging）据说是比EML更严重的瓶颈。久之洋巨头抢购电子级氢

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泰晶科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 09:03:38

半导体扩产潮启幕：洁净室率先突围，全链条核心受益标的解析

全球半导体产业，正站在一轮由AI算力革命驱动的超级扩产周期起点。从韩国举全国之力抛出超2000万亿韩元的半导体集群建设计划，到国内存储、先进封装厂商接连落地数百亿级扩产项目，再到SEMI将全年全球半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，多重信号共同印证：这一轮由需求端刚性拉动、政策端全力护航的产业扩张，绝非短期情绪炒作，而是具备长期基本面支撑的确定性趋势。而在光刻机、刻蚀机等核心设备进场之前，作为芯片制造“空气护城河”的洁净室及配套产业链，早已凭借“建设优先级最高、订单落地最快”的属性，成为

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-07-01 11:10:55

硬物理AI和软物理AI概念股梳理

一、硬物理AI（身体和骨骼）这部分是让AI能够物理化运作的硬件基础，决定了机器人和智能设备的行动精度、力量和效率。确定性相对较高，直接受益于量产和供应链落地。 1. 关节与执行器总成这是机器人实现运动的关键集成部件，门槛较高。三花智控（002050）：从热管理巨头跨界，明确为头部客户提供机器人机电执行器集成。拓普集团（601689）：从汽车底盘延伸至机器人执行器总成，产能规划庞大，是硬件主力军。汇川技术（300124）：国产伺服与自动化龙头，机器人关节电机和工业机器人整机市占率快速提升

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绿的谐波
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股道易说

2026-07-01 19:14:30

氟化工 · 题材概念全景名单

氟化工 · 题材概念全景名单核心逻辑：芯片巨头抢购电子级氢氟酸，涨价三成。6月29日国内UP级、UPS级电子级氢氟酸价格分别报7885元/吨、8750元/吨，较年初分别上涨19%、17%。电子级氢氟酸作为半导体清洗和蚀刻的核心材料，需求随晶圆厂扩产持续放量，供给端受萤石资源约束及环保限产影响，供需缺口扩大。产业链核心：萤石（源头）→ 氢氟酸（工业级/电子级）→ 制冷剂/氟酮/六氟磷酸锂/六氟化钨/PTFE等下游应用，各环节龙头受益于涨价弹性与国产替代。核心聚焦：萤石资源龙头、第三代制冷剂配

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金石资源
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永太科技
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韭菜团子

2026-07-01 19:44:50

7月1日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

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国巨上调全系列电容产品报价

一、涨价事件核心信息国巨（Yageo）于2026年7月1日正式通知客户，上调全系列电容产品报价。维度详情生效时间 2026年7月1日涨价范围全系列电容——MLCC、钽电容、铝电解电容、固态铝电容、薄膜电容、超级电容覆盖营收国巨约50% 的营收涨价幅度原厂价格约50%，现货市场涨幅更大最大变化首次纳入直接客户（EMS/OEM），即合约价与现货价同步调涨现货市场高端电容产品一个月内最高涨幅接近10倍，各大品牌均出现延迟供货涨价已获代理商证实。多家国巨代理商均表示涨价属实

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风华高科
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股道易说

2026-07-01 19:16:16

生猪养殖 · 题材概念全景名单

生猪养殖 · 题材概念全景名单核心逻辑：多家生猪企业近期新设产能调减目标，并明确将淘汰时限提前至9月份，行业调控节奏加快。供给收缩预期叠加消费旺季，猪价有望迎来趋势性上涨。战略价值：生猪养殖是关系国计民生的基础产业，能繁母猪存栏去化加速，行业产能拐点临近，头部企业出栏量扩张与成本控制能力成为关键。核心聚焦：出栏量领先的龙头企业、低成本扩张标的、区域优质养殖企业。生猪养殖企业（2025年出栏量排名）名称核心概念牧原股份 2025年出栏量7798万头，全自繁自养模式，成本行业领先，规模

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新希望
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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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粤桂股份：氢氟酸原料：硫酸，生产成本占比40%–50%

电子级氢氟酸标准生产路线：萤石矿 + 工业硫酸 → 无水氟化氢 (AHF) → 多级提纯 → 电子级氢氟酸成本权重：硫酸占无水氢氟酸生产成本 40%–50%，硫酸涨价直接推高全行业氢氟酸成本；粤桂核心壁垒：亚洲最大硫铁矿基地，硫精矿自给，配套 52 万吨 / 年硫酸产能，自产硫酸成本远低于外购硫磺制酸同行；传导逻辑：电子氢氟酸涨价→下游 AHF 厂商扩产 / 抬价→硫酸需求上行、价格走高→粤桂硫精矿、硫酸业务量价齐升；行业研报普遍将粤桂列为氢氟酸涨价上游受益标的其他：7月硫精矿折标价正式

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粤桂股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-01 19:07:08

260701明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）液冷：2026年6月22日，英伟达官方博客发布文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技

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高抛低吸的老司机

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政策+产业+资金齐发力：创新药迎价值修复窗口

近日，创新药板块结束长期深度调整，迎来明确估值修复行情，核心逻辑来自政策、产业、资金的三重共振，行业正式脱离早期炒预期阶段，进入基本面支撑的价值兑现期。一、政策破局：双轨支付体系落地 2026年6月底，国家医保局公示557个药品通过医保目录初审，54个药品通过新设商保创新药目录初审，“医保+商保”双目录机制正式落地。这直接打破了过去单一医保谈判带来的利润压缩困境，为高价值创新药留出差异化定价空间，叠加外资准入、药品分段生产等配套开放政策，彻底打消了市场对“创新药有产品但放量受限”的长期担忧，

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海南海药
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白股精

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G5级电子氢氟酸+大厂认证，深度布局的5家公司

7月1日，据中国台湾经济日报报道，台积电、三星、SK海力士三巨头，正同步抢购G5级电子级氢氟酸。电子级氢氟酸是芯片制造中用量最大的湿电子化学品之一，主要用于晶圆清洗和蚀刻。其中规格最高的是G5级，要求杂质含量控制在0.01ppb级别，门槛极高，全球90%的产能被日企所垄断。据SEMI测算，到2028年，大陆境内12英寸晶圆月产能有望超过350万片，对应电子级氢氟酸总需求将达10至12万吨/年。其中G5级产品需求量约5至6万吨/年，较2025年增长30%至50%。缺口正在拉大。本期主要通过“

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中巨芯
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巨化股份
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哆啦 A 梦

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安泰科技：日本停产，钨棒产能放量，抢占全球原料替代窗口期

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！一、行业核心逻辑：中国钨出口管制叠加住友电工停产，PCB 微钻钨棒迎来量价齐升超级周期全球钨资源供给格局发生根本性扭转，中国钨产量占全球 80%，国内收紧稀有金属钨出口管制，2026 年 2-4 月中国对日碳化钨、钨粉出口直接归零。日本制造业原材料供给遭遇致命冲击，头部硬质合金巨头住友电工正式下发官方通知：2026 年 7 月 1 日起全面停止日本产标准钨棒现货销售。供给端：上游钨原料对华断供、住友电工标准钨棒停产、三菱综合材料含

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安泰科技

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中线波段

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美迪凯：TGV玻璃基板/硅光与CPO共封装赛道新秀

美迪凯：TGV玻璃基板/硅光与CPO赛道新秀【天风新材料 π点多支持】美迪凯交流纪要 #业务转型与技术升级 1）从传统CNC代加工（利润率20%-25%）向光学+半导体升级，精度由微米级迈向纳米级； 2）技术储备覆盖Metalens、非胶合棱镜、TGV通孔、背面减薄（15μm），支撑先进封装与光通应用。 #TGV玻璃基板（核心亮点） 1）工艺：激光诱导打孔+湿法刻蚀，深宽比50:1，覆盖310/510/600mm规格； 2）客户：台积电CoWoS核心供应商，与AGC双供应； 3）设备：首套德国

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美迪凯

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-06-09 12:24:51

央视带货：除湿机卖断货，订单暴增5倍！

央视今天带货除湿机：今年厄尔尼诺现象，导致很多地方湿度异常：关注低位小盘的绿岛风，公司主营市内通风产品：公司有专门的事业部运营除湿机：据极目新闻消息，“南方这时候必须拿出除湿机”相关词条一度冲上社交平台的热榜。有两家品牌除湿机的电商客服告诉记者，由于近期多地降雨，天气潮湿，加之即将迎来梅雨季节，咨询与购买除湿机的单量暴涨，“问题多到客服回复不过来了”。据新闻坊，记者在线下门店了解到，近期烘干机、洗烘一体机、除湿机、除湿风扇等家电销量大幅上涨，不少市民专程到店选购，靠家电轻松解决晾衣难、

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绿岛风

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-01 14:42:25

赛腾股份，不仅仅是海力士扩产的设备首选伙伴，还有长鑫长江存储

赛腾股份的业务：一、半导体业务（HBM 检测核心合作伙伴）海外存储大厂（HBM4 核心订单来源）三星 Samsung 核心战略伙伴，拿下三星 HBM 产线检测设备约 35% 份额，已落地 37 台批量长协订单，设备用于水原工厂 HBM3E/HBM4 堆叠检测，是公司第一大半导体客户。 SK 海力士 SK Hynix 已进入合格供应商，HBM 检测设备逐步导入产线，份额约 20%，适配 AI 存储堆叠测试。美光 Micron 晶圆外观检测、TSV 缺陷检测设备送样验证。国内晶圆 & 存储

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赛腾股份
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应用材料公司

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-01 06:47:01

断供+扩产双杀！半导体涨价潮蔓延！上游设备材料进入3年黄金涨价周期

全球半导体市场正在发生一次不可逆的结构性重构：产业利润分配权彻底从下游芯片设计、代工环节向上游转移，叠加此前日本四大光刻胶巨头集体限售中国ArF/EU光刻胶、国产KrF光刻胶依托AI大模型实现核心技术突破的产业事件，原本就处于供需紧平衡的上游材料、设备赛道，直接进入了量价齐升的超级景气周期。这不是过往行业周期里的短期涨跌轮动，而是AI算力爆发、HBM堆叠工艺升级、韩系存储十年史诗级扩产、上游供给刚性短缺、地缘管制加剧五大逻辑共振下的持续性涨价行情，至少将持续2-3年，是当前A股科技赛道中确定性最

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晶瑞电材
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先导基电
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华特气体
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英杰电气
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金宏气体

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2026-07-01 17:00:37

为什么本轮 AI 行情最终赢家一定是上游原材料？六大细分龙头深度解析

目前，全世界正开始着一轮历史性的产业革命，这就是人工智能，这是继互联网、移动互联网之后第三次史诗级产业革命。而这场变革才刚刚开始，随着全球各大科技巨头竞相布局通用大模型，海量参数训练、日常推理调用，这些都是史诗级的增长，并且未来还将以几何倍数的趋势疯狂增涨，而这一切，都需要前所未有的算力支撑，云厂商、企业端持续加码算力资本开支，催生大规模硬件采购需求。黄仁勋表示：全球算力基础设施至少将迎来10 年以上持续资本开支周期。而下游硬件竞争终将走向同质化内卷，但上游具备资源垄断、技术封锁、认证壁垒、

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云南锗业
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新疆众和
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顺络电子
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东方钽业
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兴发集团

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林动

2026-07-01 11:33:56

华测检测：SK 海力士批量采购，半导体检测龙头，深度覆盖先进封装/HBM存储全链条检测

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！半导体检测设备是贯穿芯片设计、晶圆制造、封装测试全流程的良率管控基础设施，是降低芯片生产损耗、保障产品合格率与长期可靠性的关键。 #半导体检测 #SK 海力士大量采购半导体检测设备 AI 算力产业爆发推动 HBM4 高带宽存储、2.5D/3D 先进封装进入大规模量产周期，SK 海力士豪掷超 20 亿元采购近 200 台 HBM4 专用检测设备，全球存储先进封装产线加速落地，多层堆叠芯片结构复杂度大幅提升，半导体第三方检测需求迎来爆

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华测检测

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凌云子

2026-07-01 18:17:39

长信科技-机构电话会议信息

中泰证券电话会议信息 ……S长信科技(sz300088)SS京东方A(sz000725)S 另一个标的是长信科技。长信科技和京东方的考虑逻辑不太一样。京东方是自己做全流程，然后导入国内和海外客户。长信科技主要是作为Tier 2的位置，绑定台系面板厂，然后切入海外的一些客户。这个合作的契机主要是因为长信长期给群创等台系面板厂提供玻璃减薄服务，所以相当于借海外厂在验证TGV的契机，切入了一些TGV的前道加工。目前来说，长信参与的工艺环节主要包括原片的覆膜、减薄、表面处理、TGV通孔、种子层沉积，还有

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长信科技
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京东方A

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