韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0713实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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调研君

长线持有的游资

2026-07-14 10:21:51

单价暴涨 100%！钽电容被 AI 抢空了

涨价链没有走完——它只是从「什么都在涨」，切换到了「只有几颗料真的抢不到」。钽电容就是最紧的那一颗。AI服务器用的钽电容，单价已经从约4元涨到7元、最高逼近8元；企业级SSD用的规格从3元涨到接近5元。需求端，钽电容是所有电容品类里AI占比最高的一类，2027年AI相关需求占比将超过50%，是2025年的两倍；约300亿元的钽电容市场中，AI相关规模将达到150亿元量级。供给端却几乎不动：海外厂商握着90%以上份额，扩产计划普遍保守，设备调试和良率爬坡周期长——行业测算，到2027年供需缺口将达

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东方钽业
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顺络电子

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FangShouYiBo

公社达人

2026-07-14 13:04:36

关注日科化学

中化新网讯 7月10日，日科化学披露，拟以发行股份及支付现金的方式收购山东亘元新材料股份有限公司(以下简称亘元新材)70.75%股权，并募集配套资金。此次发行股份购买资产的发行价格为7.50元/股。亘元新材主要从事锂电池电解液及其关键材料研发、生产和销售，是国内电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)的龙头厂商，与宁德时代、比亚迪等多家企业建立战略合作关系。目前，亘元新材占据行业约40%的产能，行业地位稳固，产销持续保持高景气度。日科化学表示，此次交易完成后，将新增新能源电解液材料业务板块，完善在战

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日科化学

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-14 15:17:45

原料半年涨3倍，全行业库存不足15天：分散染料核心概念股梳理

一、行业事件概述 7月上旬，国内分散染料全品类启动集体调价，其中黑色系列产品单价上调2元/千克，蓝色系列产品单价上调3元/千克，其余色系产品同步上调1元/千克，调价政策即时生效，未设置过渡期。本次调价为2026年6月下旬以来行业第二次集中提价，两次调价累计涨幅约2000元/吨，当前分散黑主流市场报价约2.5万元/吨。本次行业性涨价的核心驱动因素为上游关键中间体“2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（俗称还原物）”的价格异动：该产品市场价格从2025年末的2.5万元/吨快速攀升至2026年7月的10万元

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浙江龙盛
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闰土股份
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恒逸石化
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建新股份
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吉华集团

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爱吃萝卜头

2026-07-14 13:11:48

CPB方向强势反弹，关注CCL和树脂布局厂家。

一、中游 M9 CCL 核心生产厂商 1。生益科技（600183）中国大陆唯一通过英伟达 M9 级认证并实现大规模稳定供货的覆铜板龙头，全球第二大 CCL 厂商，为英伟达 VR200 平台核心基材供应商。公司具备完整的特种树脂自主合成能力，覆盖环氧树脂、碳氢树脂、PPO 树脂全体系，M9 产品采用碳氢 + PPO 复配路线，核心树脂部分自研自产，向上游化工环节延伸程度深，原材料自主可控能力行业领先。 2。南亚新材（688519）国内高速高频 CCL 龙头，是国内唯一获得华为昇腾 M9 全系列

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生益科技
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南亚新材
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东材科技
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圣泉集团
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瑞华技术

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五彩斑斓的漂流

2026-06-17 15:29:42

宏景科技

【东吴计算机】持续强call算力租赁龙头宏景科技率先与头部模型厂商达成token分成合作，利润率将明显提升。token分成不仅需要有足够算力，更要有软件能力，这是宏景科技更强竞争力的体现。渠道交付能力强，公司近期依然加单。中报业绩好，预计利润同环比大幅增长。风险提示：技术发展不及预期。

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-14 11:43:32

韭研公社全天涨停简图（07.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.36%，深证上涨2.77%，创业板上涨3.43%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏放言五首·其五白居易〔唐代〕泰山不要欺毫末，颜子无心羡老彭。松树千年终是朽，槿花一日自为荣。何须恋世常忧死，亦莫嫌身漫厌生。生去死来都是幻，幻人哀乐系何情。译文泰山不会轻视任何细微的东西，颜渊也无意羡慕老聃和彭祖的长寿。松

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哈药股份

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-14 15:17:15

机构点评：PCB/CCL产业链中报预告汇总

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！星球免费版：93733476) 【招商电子】PCB/CCL产业链中报预告及观点更新-260714 PCB板块：在上游成本压力激增背景下，板块呈现#K型分化趋势，AI表现依然强劲，#业绩整体略超/符合预期；而非AI领域PCB业务H1盈利能力仍承压，26H1 PCB厂利润及增长情况如下： #沪电股份：扣非归母27.3-28.8亿，同比增长68%-78%，超预期 #生益电子：扣非归母10.8-11.4亿，同比增

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中际旭创

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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日科化学

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-13 21:29:35

中信重工 & 九丰能源——商业航天产业链实锤核心龙头

中信重工（601608）—— 国内唯一火箭海上网系回收系统总包龙头（一）近期走强四大核心共振逻辑 1. 核心主线：商业航天火箭回收独家壁垒 + 航天特种铸锻件刚需配套（行情引爆根源）全球首次运载火箭海上网系软回收系统唯一抓总总包单位，包揽整套系统联合设计、整机制造、设备供货、现场安装调试全流程，独创 “气动舵 + 巨型张力网” 软回收方案，打破海外垂直回收技术路线垄断，是国内唯一具备火箭海上回收成套装备交付能力的上市公司连续 22 次为神舟系列飞船提供逃逸塔专用高强钢铸锻件，为长征五号运载

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中信重工
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九丰能源

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-14 13:53:47

600531豫光金铅：宿迁联盛连板之后，资金该重估“磷化铟上游高纯铟”

宿迁联盛连续走强，市场表面炒的是“磷化铟衬底”，本质炒的是AI算力时代光模块上游材料的稀缺性。 AI服务器从800G向1.6T、3.2T演进，电互连越来越难满足带宽、功耗和散热要求，光互联成为大方向。而光模块最核心的主动器件，比如DFB激光器、EML激光器、PIN/APD探测器，底层都绕不开磷化铟衬底。行业报告也明确指出，磷化铟具有高电子迁移率、直接带隙等特性，是光通信核心衬底材料，可用于CW、DFB、EML边发射激光器芯片以及PIN、APD探测器芯片。所以宿迁联盛为什么能连板？因为它把市场最

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宿迁联盛
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云南锗业
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豫光金铅
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光智科技

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

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独立逻辑 | 欧洲移动空调今夏“卖爆”（类比之前电热毯，移动空调价值量更高）

随着欧洲遭遇持续高温天气，中国家电企业生产的移动空调在欧洲市场走俏。中国品牌空调在欧洲市场受到青睐，部分销售渠道已经售罄。法国一气象站录得45.2℃，德国东部气温飙到41.7℃，西班牙多地突破40℃。世界卫生组织确认，热浪已导致欧洲超1300例超额死亡。欧洲人突然发现：这个夏天，真的需要一台中国空调“续命”——当前，欧洲家庭空调普及率只有20%，西北欧许多国家连10%都不到。　　 7月13日，某中国头部家电企业欧洲市场相关负责人告诉记者，目前欧洲市场卖得火爆的产品是“一体机”的新式空调。为

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欧伦电气
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美的集团
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格力电器

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-14 16:00:48

韭研公社学习笔记（260714）

一、板块热议：医药：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。（哈药股份、济民健康、人民同泰、辰欣药业、迪哲医药等）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（江苏索普、华脉科技、八方股份、淳中科技、金煤科等） PCB：沪电、生益等PCB核心公司发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长。（生益科技、金安国纪、沪电股份、广合科技、福斯特等）机器人：民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，攻

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哈药股份

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资深调研员

买买买的机构

2026-07-14 12:53:41

新题材-东方算芯

东方算芯今日发布首颗大算力芯片——DF1000，采用“软件定义＋3D堆叠近存计算”的技术路线，据称全球首颗软件定义近存计算3D芯片，东方算芯DF1000以“软件定义＋3D堆叠近存计算”的技术路线，实现520TFLOPS@BF16的算力，以架构创新弥补制程代差，为国产高端算力芯片探索出一条不依赖尖端工艺的自主路径。目前，东方算芯已初步构建了全国产化供应链支撑体系，将带动产业链重点企业集聚布局，共同在上海浦东打造3D芯片产业集群高地。 “3D堆叠”破解存储墙以软件定义赋予硬件弹性据介绍，DF100

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力合科创
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张江高科

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-14 16:10:38

7.14个股信息差（海底捞）

盘中段子汇总南亚新材午间披露2026年半年度业绩预告，2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为4.2亿元-5亿元，与上年同期相比将增加3.33亿元到4.13亿元，同比增加381.71%~473.46%（沪电股份、东山精密、金安国纪、广合科技、生益科技、贤丰控股等）韩国政府四部门将于周四召开会议就单股杠杆ETF对股市冲击研究应对方案韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSDAQ程序化卖盘美军中央司令部称完成对伊朗军事目标新一轮打击《国民健康“十五五”规划》明确了“十五五

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东山精密
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沪电股份
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同飞股份
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宿迁联盛
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行云科技

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小韭研报哥

2026-07-14 06:50:01

世界人工智能大会概念股及核心受益公司

世界人工智能大会概念股及核心受益公司 2026世界人工智能大会（WAIC 2026）将于2026年7月17日至20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”举办，主题为“智能伙伴共创未来”。本届大会首次加挂“人工智能全球治理高级别会议”，由外交部等多部委与上海市政府联合主办。大会聚焦国产算力、具身智能、AI应用、数据与安全等方向，相关产业链概念股通常受事件催化关注。一、AI 算力芯片、AI 服务器、超节点（本届核心看点：华为 Atlas950 超节点真机首展）寒武纪（688256）：国产

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寒武纪
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海光信息
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中际旭创
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绿的谐波
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新易盛

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东北股神

2026-07-02 18:46:29

吉和昌：PCB药水+半导体封测电镀液+光刻胶+玻璃基板

1. 公司招股说明书：明确募投两大核心项目——1.2万吨表面处理化学品（PCB专用药水扩产）、年产2000吨集成电路用电镀化学品（半导体封测电镀液）。 2. 公司PCB和半导体药水（晶圆电镀、先进封装沉铜药水）：公司营收，利润都比同为PCB药水的天承科技高，天承科技220亿，吉和昌才68亿，至少3倍空间！ 1. PCB酸性镀铜中间体MPS（线路板盲埋孔电镀核心原料，公司主力PCB产品） 3. 公司电镀填孔技术可适配康宁玻璃TGV基板工艺：公司已经在在内部实验室层面开展电子玻璃基材的TGV通孔

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吉和昌
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天承科技

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-Torgy

2026-06-17 20:21:04

激智科技：仅40PE的ABF膜黑马，高端材料国产替代核心潜力标的

激智科技是A股最具弹性的ABF积层膜潜在新贵。公司依托多年高精度洁净涂布平台，正式切入FC-BGA载板核心材料ABF膜赛道，目前已完成样品研发、下游送样阶段，叠加环氧研发团队扩招、产业端技术团队入驻，ABF产业化进度持续提速。作为低位、低估值、尚未充分炒作的纯正ABF标的，目前PE仅40左右，公司具备极强的题材弹性与估值修复空间。一、ABF膜：AI算力产业链最稀缺的卡脖子材料 ABF积层膜是高端GPU、CPU、AI芯片FC-BGA载板的核心绝缘基材，是当前算力硬件产业链壁垒最高、垄断性最强的关

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激智科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-14 12:10:53

政策双文件落地！10万亿大健康产业链，六大细分赛道的投资新逻辑梳理

近日，国务院同步印发《国民健康“十五五”规划》与《扩大消费“十五五”规划》，两大国家级政策形成强力共振，直接为总规模突破10万亿元的大健康产业打开了长期增长空间。不同于过往医疗板块“政策博弈+短期事件驱动”的投资逻辑，本次顶层设计将大健康产业定位为国民经济的核心支柱赛道，从创新药、中医药传承、基层医疗服务到“一老一小”全周期健康保障，构建了覆盖全产业链的政策支持体系，也彻底重塑了大健康概念股的估值框架与投资逻辑。一、政策锚定：10万亿赛道的底层增长逻辑彻底重构《国民健康“十五五”规划》明确提

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人民同泰
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悦心健康
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药易购
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哈药股份
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陇神戎发

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-14 13:09:30

海南2030年禁售燃油车，四大赛道核心受益标的梳理

近日，海南省正式将2030年全面禁售燃油车写入《“十五五”海南国家生态文明试验区规划》，成为中国首个明确落地省级禁售燃油车时间表的省份。从2019年首次提出构想到2026年正式落地，历时7年的政策铺垫，这一纸规划不仅是海南建设生态自贸港的关键一步，更像一颗投入新能源赛道的石子，在锂电池、新能源车、充电桩、智能电网等多个关联板块激起层层涟漪。不同于市场此前的短期炒作预期，这份规划的信号意义远大于区域增量价值，它标志着国内新能源汽车替代进程从“市场自发渗透”正式迈入“政策主动引导”的新阶段，也为A股

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比亚迪
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特锐德
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孚日股份
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新联电子

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齐静春

买买买的机构

2026-07-14 11:39:45

保龄宝：含糖饮料消费税！代糖赛道迎来重大催化，代糖龙头充分受益无糖化浪潮

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #保龄宝 #代糖 #赤藓糖醇 #阿洛酮糖 #甜味剂 #无糖饮料消费税改革预期持续发酵，含糖饮料优先纳入消费税扩围清单。放眼全球，已有超 110 个经济体落地 “糖税” 政策，征收后普遍倒逼食品饮料企业推进配方无糖化改造。国内一旦落地相关政策，蔗糖使用成本抬升，零卡、低热量代糖行业将迎来中长期需求拐点。保龄宝作为国内功能代糖老牌龙头，同时布局赤藓糖醇、高端阿洛酮糖两大核心品类，3 万吨阿洛酮糖智能工厂已于近期正式投产，深度卡位

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保龄宝

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无名小韭69280908

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成都先导——全球小分子源头创新的核心卖水人

从创新药超高首付交易，重估成都先导——全球小分子源头创新的核心卖水人核心结论：迪哲舒沃哲40%首付比例的标杆交易，验证跨国药企对中国优质小分子资产定价权抬升，成都先导作为全球DEL技术绝对龙头，坐拥万亿级小分子化合物库，是国产创新药出海浪潮里最确定的上游受益标的，业绩拐点已明确，中长期成长空间打开。一、行业催化复盘：迪哲医药×阿斯利康交易，改写国产小分子BD定价逻辑 1.1 交易本质：大股东视角下的管线价值重估标杆迪哲医药近期与第一大股东阿斯利康达成舒沃哲全球独家授权，总对价最高15亿美

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成都先导
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恒瑞医药

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埋伏挖掘

2026-07-14 16:37:47

长飞光纤半年报大超预期！飞凯材料错杀严重！

7 月 14 日长飞光纤发布重磅半年报预告，上半年归母净利润 24 亿 - 30 亿元，同比暴涨 711%-914%，拆分 Q2 单季利润中枢高达 22.05 亿，业绩直接碾压此前所有机构预测，AI 算力光纤、超低损耗海缆订单全面爆发，光纤行业景气度彻底坐实！而作为长飞第一大上游耗材供应商的飞凯材料，却因 TGV 题材澄清遭遇连续放量大跌，完全被市场错杀，修复空间巨大！一、深度绑定光纤龙头，5 年长单锁死稳定业绩底盘飞凯的光纤涂覆树脂、着色油墨是光纤拉丝生产的刚需耗材，没有该材料光纤完全无法

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飞凯材料
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大道无相

2026-07-14 14:08:17

超跌反弹弹性品种

抄底优选！ 7月13日新雷能在“商业航天情绪闷杀+海外半导体拥挤出清”双重共振下出现非理性深度回撤，但公司“AI算力电源（一次/二次/三次全栈）+商业航天抗辐照电源”双线基本面与订单验证并未受损；随着电源行业涨价传导、产能7月爬坡、海外大客户批量供货与多项航天催化临近，中报窗口有望驱动基本面与估值同步修复。当前PB已回落至5.73倍（较6月中旬高位显著压缩），处于阶段性“估值绝对低位区间”，左侧性价比凸显，建议以“量价止跌+订单兑现”作为加仓触发器，围绕二次电源放量与三次电源（VPD）进展做核心

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麦格米特
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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PCB核心梳理

以下是对“PCB”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。 PCB产业链核心公司梳理 PCB产业链可划分为上游（原材料）、中游（PCB制造）和下游（应用领域）三大环节。（一）上游：核心原材料上游材料主要包括覆铜板（CCL）、铜箔、电子布、环氧树脂/特种树脂等。这部分是当前行情涨价逻辑的核心。 1. 覆铜板 CCL 公司名称核心逻辑与业务亮点生益科技国内CCL绝对龙头，全球市占领先；M8/M9级材料通过英伟达认证，批量供应AI服务器；具备强大定价权与成本转嫁能力。金安国纪覆铜板

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围观群众

一路目送的散户

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物理AI：轻量化覆盖的核心子系统

物理AI是算法与现实世界实现交互的终端，轻量化贯穿物理AI整机的各个子系统。一、结构本体子系统包含躯干骨架、四肢连杆、关节壳体、基座支架，采用高强铝镁合金、碳纤维、压铸铝减重可降低关节力矩消耗和运动惯性。相关标的：豪美新材、拓普集团、宝钛股份。二、驱动传动子系统包括谐波减速器、伺服电机外壳、丝杠组件、同步传动构件，电机壳体的薄壁化、减速器内部轻量化基材、空心轴设计可以抑制高速运动抖动，是实现高速灵巧运动的关键。相关标的：绿的谐波、汇川技术、双环传动。三、感知子系统传感器硬件本身的

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

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0714图表：混合键合技术/东方算芯、华为昇腾、大消费、医疗器械等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【混合键合技术/东方算芯】图表 2026年7月13日盘后讯，东方算芯首颗大算力芯片DF1000今日发布，采用“软件定义＋3D堆叠近存计算”的技术路线，是采用DRAM-Logic晶圆级混合键合3D垂直封装的AI芯片。通过3D混合键合技术将计算层与存储层垂直堆叠集成，把互连间距压缩至亚微米级别，访存带宽达6.4TB/s。【中药】图表，昨晚提示 2026年7月10日盘后讯，国务院原则同意《中医药

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中药创新药+创新药CDMO，最核心的10家公司和产业链梳理

中药创新药：是基于传统中医药理论研发的现代化新药，经过标准药理临床试验，疗效与标准化程度大幅提升。 CDMO医药外包：是药企委托专业企业完成药物研发、生产等环节，帮助药企降本增效、缩短上市周期。两条赛道相辅相成，共同构成医药产业创新升级的关键环节。本期我们聚焦中药创新药和CDMO医药外包产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：康缘药业主营业务：现代中药的研发、生产与销售。中

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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7月14日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点氦气：水发燃气长十乙：贵绳股份中报业绩：日科化学创新药：立方制药、哈药股份二、国际原油结算价大涨超9% 纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨6.73美元，收于每桶78.14美元，涨幅为9.42%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7.29美元，收于每桶83.30美元，涨幅为9.59%。特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美

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稳住心态

大户

2026-07-08 09:10:47

重视：科技反弹先锋《吉和昌》！！！

#920193# # 吉和昌 # #920193 吉和昌# 吉和昌：PCB+光刻胶+芯片+业绩大增一、简单介绍吉和昌是北交所待上市的专精特新小巨人企业，主营表面与界面处理特种功能性新材料，产品分为表面工程化学品、新能源电池材料、特种表面活性剂三大板块，覆盖锂电、光伏硅片切割、电子电镀、水性涂料赛道，属于精细化工细分赛道配套材料厂商，具备完整合成技术体系与三大生产基地。二、核心亮点 1. 技术壁垒突出，搭建环氧、磺内酯、乙炔三条独立合成技术路线，拥有数百种专用添加剂、中间体产品，可适配下游客

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吉和昌

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