韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0921实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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龙头周期故事

全梭哈的老股民

2026-09-22 17:38:22

Meta Muse概念股一览

一、催化事件 Muse上线不到两周，DAU/下载量全面超越ChatGPT早期表现，Meta股价大涨11.4%，已是美股AI板块最强的叙事标杆。扎克伯格明确说："每位Muse用户都对应一台带浏览器、CPU、内存和存储的隔离Linux虚拟机" 核心逻辑链： Muse为每个用户创建独立Linux虚拟机 → 每个Agent跑在独立云VM里（带浏览器/CPU/内存/存储）→ 用户量暴增 → 虚拟机需求暴增 → CPU核时暴增 → Agent从GPU配套走向Agent执行底座二、细分来看：第一层： CP

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深信服

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-22 10:17:27

【国投证券化工&新材料】磷化铟更新：衬底需求加速释放，光智科技已获6英寸订单

【国投证券化工&新材料】磷化铟更新：衬底需求加速释放，光智科技已获6英寸订单0922 #磷化铟在光通信中作用难以替代，下游放量与原料制约形成错配随着大规模AI集群快速发展，磷化铟的作用愈来愈难以替代。据英伟达预测，2026-2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右。当前全球磷化铟需求与实际产能之间存在鸿沟，叠加上游铟资源伴生属性与出口管制、高纯红磷极度依赖海外，以及中游衬底寡头垄断、下游EML芯片严重短缺等多重约束，磷化铟战略权重空前。 #海外主导磷化铟衬底市场，6英寸成为后续竞争核心

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光智科技
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云南锗业
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宿迁联盛

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 11:33:38

AI制药与mRNA产业链“卖铲人”逻辑持续强化

　　AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。近期，AI巨头公司纷纷加大AI制药领域布局，如Anthropic建设生物湿实验室，字节跳动AI制药平台完成大额融资等。我们认为当下的AI4S在药物研发中处于突破临界点的前期，有望成为下一代战略主航道。试验反馈路径逐步清晰，叠加AI提效降本优势，行业正催生更强烈的分子验证需求。行业存在的重要的边际变化在于：1）AI语言模型技术迁移到制药领域，并逐渐形成了迭代的AIDD新范式；2）数据是迭代的关键要素，行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显，数据基建工作不可

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义翘神州
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诺唯赞生物
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汉邦科技
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赛分科技
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药康生物

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-22 11:54:47

恒丰纸业：唯一能供应HNB全系列用纸的企业

加热不燃烧烟草（HNB）即将迎来重大行业节点，征求意见稿到本月26日： HNB市场庞大，是新型烟草的主流，隔壁日本渗透率已超过40%： HNB会增加烟草香精用量，概念股龙头华宝股份上午大涨13%创新高，本月翻倍还多。爱普股份也2连板了。关注今天研报最新推荐的恒丰纸业：恒丰纸业是国内唯一能供应HNB全系列用纸的企业：参考上月机构研报：恒丰纸业：HNB产业链的稀缺标的，烟标业务打开第二增长极一、HNB是当前稀缺的消费叙事加热不燃烧烟草（HNB）是当前稀缺的消费叙事。今年以来政策节奏显著

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恒丰纸业
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华宝股份
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爱普股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-22 10:42:13

【华创计算机｜AI 】Muse登顶引爆美股，CPU主线全面走强 20260922

【华创计算机｜AI 】Muse登顶引爆美股，CPU主线全面走强 20260922 ① 今日凌晨，Meta个人AI智能体Muse登顶美国App Store免费榜，取代ChatGPT，并同步占据Google Play榜首；上线6天下载量超90万次，可连接Gmail、日历、支付等第三方服务，自主完成购物、订票、填表等任务。#标志着Meta大规模AI投入开始转化为产品表现，并通过订阅与交易分成打开变现空间。C端智能体竞赛正式开启。 ② Muse走红直接提振AI应用普及与服务器CPU需求预期。隔夜美股（9

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海光信息
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中国长城
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禾盛新材
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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-22 16:27:57

9.22个股信息差（高开祖训）

盘中段子汇总 Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%（旋极信息、禾盛新材、综艺股份、先导基电、国安股份、博汇科技等）新股N世纪、N中塑双双触发二次临停摩根CEO：数据中心明年AI支出或达1万亿美元特斯拉Optimus审核中国供应商，看好中国机器人供应链主题国家版权局印发《版权工作“十五五”规划》，其中提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元（新华文轩、华媒控股、智度股份、引力传媒、中国出版、天威视讯等）《2026年中国人工智

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旋极信息
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中国长城
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华仁药业

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muma

2026-09-22 14:27:10

新华传媒强势，关注中视传媒、城市传媒、川网传媒、rmw

新华传媒强势，关注中视传媒、城市传媒、川网传媒、rmw 新华传媒继续一字，华媒控股、内蒙新华、新华文轩等涨停，关注中视传媒、城市传媒、川网传媒、rmw 中视传媒：和新华传媒一样名字带传媒的传媒股，都是地产上海的国资股，都是财经媒体，中视传媒实控人中央广播电视总台旗下拥有 CCTV财经频道（央视财经）、央视财经新媒体APP/网站，属于国家级财经媒体，产出财经新闻、产业报道、资本市场相关内容。城市传媒：新华子公司+大股东旗下财经媒体+传媒，对标新华传媒新华传媒强势，新华文轩、内蒙新华继续涨停，城

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人民网

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-22 19:06:53

韭研公社学习笔记（260922）

一、板块热议： AI应用：Meta智能体Muse登上美国谷歌和苹果免费应用榜首位，上线两周下载日活超过同期ChatGPT。（南威软件、延华智能、二六三、齐集集团、引力传媒等）半导体：Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%。（禾盛新材、综艺股份、天沃科技、爱丽家居、时空科技等）医药医疗：流感相关药物关注度提升，CRO、创新药多家企业披露中报预增，多款制剂新药获批。（南华生物、百花医药、哈药股份、华仁药业、千金药业等） AI硬件：机构称，PCB

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南威软件

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韭菜团子

2026-09-22 18:50:21

9月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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博通集成

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股海半仙

全梭哈的公社达人

2026-09-22 14:28:04

马斯克盯上银轮股份？下一张AI散热王牌浮出水面

市场最近突然把目光聚焦到一家公司——银轮股份。导火索很简单：市场开始流传“马斯克关注银轮股份”的消息。先说重点：目前公开信息尚不能证实“马斯克本人调研银轮股份”，所以这个消息暂时只能作为市场传闻看待。但如果只盯着“马斯克”三个字，可能反而错过了真正值得研究的东西。因为银轮股份背后的产业逻辑，正在从传统汽车热管理，逐渐延伸到AI算力、智驾芯片以及数据中心液冷。这才是市场真正值得关注的地方。早在此前，银轮股份就已经与特斯拉建立业务合作，其子公司上海银轮为特斯拉上海工厂配套汽车换热模块。

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银轮股份

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-Torgy

2026-09-22 15:23:56

昆船智能（301311）：新型烟草设备标的，新公告催化量价共振启动

1.最新公告催化，核心业务逻辑 9 月 21 日公司最新公告，调整 IPO 募投项目，新增稠浆法薄片生产线研发试验平台，投入 2385 万募集资金，专门针对加热不燃烧 HNB 新型烟草设备研发。稠浆法薄片正是 HNB 电子烟核心原料，平台建成后可完成薄片成型、工艺验证，打通新型烟草上游设备环节。昆船智能背靠烟草体系，深耕烟草智能产线与智能物流系统多年，在互动易明确提及涉足电子烟相关业务。HNB 新型烟草产业推进过程中，整条产线改造、自动化生产、仓储分拣设备需求打开增量空间。公司可提供薄片处理、

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昆船智能
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恒丰纸业
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 14:29:25

AMD市值破万亿，AI Agent驱动CPU定价逻辑重塑

AMD市值破万亿背景下CPU核心标的简析 9月22日，A股CPU概念异动走强。隔夜AMD市值首次破万亿，叠加Meta消费级AI智能体Muse登顶美区应用下载榜触发服务器CPU需求重估，国内长鑫第五代DRAM量产进一步强化国产算力主线。本次CPU概念股爆发是产业逻辑与产品落地共振的结果，AI智能体普及推动算力需求从单一GPU推理转向CPU协同计算，服务器CPU升级为算力枢纽，行业量价齐升预期升温。一、产业背景：AI Agent重构CPU需求逻辑 Meta推出的Muse上线后渗透速度超预期，可自主

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旋极信息

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-22 11:53:50

韭研公社全天涨停简图（09.22)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.06%，深证下跌0.05%，创业板上涨0.01%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏野歌李贺〔唐代〕鸦翎羽箭山桑弓，仰天射落衔芦鸿。麻衣黑肥冲北风，带酒日晚歌田中。男儿屈穷心不穷，枯荣不等嗔天公。寒风又变为春柳，条条看即烟濛濛。译文拉开山桑木制成的弓，仰天射出用乌鸦羽毛作箭羽的箭，弦响箭飞，高空中口衔芦苇

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华瓷股份

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寻牛者

2026-09-22 11:45:15

明略科技-A股最正宗对标Meta的Muse应用的公司

事件1：Meta的AI新应用Muse，开局比 ChatGPT 还猛。详情可参阅：Meta的AI新应用Muse，开局比 ChatGPT 还猛-堆代码网事件2.腾讯子公司明略科技8.59亿元“吃下”普联软件事件3.超跌老妖横行-普联软件当初5天接近翻倍的操作，妥妥是那时市场的妖股。如果你错过了近期的哈药股份，爱丽家居，高争民爆，白花医药，义翘神州等前期妖股深度调整后的反弹，那千万不要再错过普联软件。腾讯领投！明略科技完成D轮20亿元融资，这是一家什么公司？不到一年，大数据与人工智能领域独角

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普联软件
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泛微网络
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米奥会展

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-22 13:39:10

【国金金属|铜】为什么我们反复讨论供给的收缩？

【国金金属|铜】为什么我们反复讨论供给的收缩？市场认为供给的收缩在价格端已经充分 price in，但实际上并没有。今年年初以来，铜价的上行反映的仅仅是美国补库的现实，完全没有反应供给收缩带来的现实。供给收缩导致的是 TC 的下跌，铜矿价格的上涨并没有体现到精炼铜环节的紧缩与涨价。直到从今天开始，国内冶炼厂开始因为缺矿减产，现货升水飙至 1500 元以上，供给的收缩才真正开始交易。市场之前以为供给收缩在铜价上实际上并未被定价。未来这段时间的涨价是确定的持续，供给收缩在商品上将真正开始反

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江西铜业
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河钢资源
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紫金矿业
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追牛寻金

2026-09-22 16:01:16

AI4S制药领域

一、AI for Science（AI4S） AI for Science（AI4S）概念，即人工智能在科学研究中的应用，覆盖领域广泛，包括：生命科学、材料、气象、能源、工业仿真等但当前商业落地最快、能见度最高的场景是AI制药，这也是本次分析的核心。二、AI制药的近期催化因素海外大模型厂商主动下场：如Anthropic、谷歌等，均在布局AI制药，并建立“湿实验室”（真实化学实验），与大型药厂（MNC）合作。国内代表：字节跳动也在该领域推进。大药厂（MNC）持续加码：如诺和诺德、礼来等，与

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昭衍新药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 08:26:03

AI芯片电感：三次电源升级下的价值扩容机遇

AI芯片电感投研简析一、核心观点【量增逻辑】AI服务器出货量高速增长，2025-2030年CAGR超25%，单机电感用量同步提升。【价升逻辑】供电架构从多相VRM→VPD→TLVR持续升级，电感单价从$0.3→$1.5→$5+，价值量提升10-20倍。【国产替代】日系产能紧张叠加地缘供应链安全诉求，头部本土企业加速通过英伟达/AMD认证，进口替代窗口期已开启。二、行业驱动：三次电源升级，价值量持续扩容（一）GPU功耗跃升是核心驱动力 AI大模型训练对算力需求指数级增长，推动GPU功耗持续

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铂科新材
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横店东磁
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天通股份

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白股精

2026-09-22 18:51:04

Muse，开局王炸！

海外AI链最新的变化：Muse突然爆火。 Muse于9月8日正式上线，面向美国18岁以上用户，通过iOS、Android、muse.ai网站及WhatsApp分发。它的核心定位是“个人AI助手”，Meta官方将其描述为“全球首款为每个人打造的个人AI助手”，区别传统聊天机器人的关键在于主动性：用户只需给出目标，Muse即可自主拆解任务、调用工具、执行操作，并在后台持续运行。具体能力覆盖发邮件、订旅行、购物比价、填表、缴账单、预约餐厅等生活代办场景。技术架构上，每个用户独占一台常驻云端的Secu

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中际旭创

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积小胜V大胜

2026-09-22 12:06:51

[红包]【国金通信 & 电子】光模块散热迭代路线（2） -

[红包]【国金通信 & 电子】光模块散热迭代路线（2） - 260922 1️⃣ #可插拔光模块： ① 800G光模块：常用8W 导热凝胶 + VC均热板，单模块TIM价值30-40元、VC约50-60元； ② 1.6T光模块：TIM升级至15-20W凝胶，价值量提升；VC改进有限； #弹性：一体式均热板，用于可插拔光模块中，将光模块的外壳的一部介，设计成一体化的均热板结构，价值量可达100+，享有定制化溢价； 2️⃣ #NPO/CPO：预计主流方案：交换芯片与NPO/CPO光引擎共用石墨烯

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苏州天脉
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富乐德

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 12:06:27

AI眼镜正从概念演示阶段全面转向消费端规模化导入，产业链核心标的梳理

下一代智能终端入口，AI眼镜产业链核心标的梳理洛图科技最新发布的行业监测数据显示，2026年上半年中国智能眼镜市场全渠道销量达到90.9万台，同比增长85.5%，对应市场销售额达18.8亿元，同比增幅高达98.7%，其中AR眼镜品类的增速更是远超行业平均水平。在整体消费电子大盘增速平缓的大背景下，这一亮眼增长并非依靠单一补贴政策拉动，而是产品形态迭代、端侧算力落地与品牌生态完善三者共同成熟的结果，标志着AI眼镜正在成为继智能手机之后，最具确定性的下一代智能硬件入口。 📈 行业增长的底层逻辑

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超前一步

2026-09-22 18:49:21

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周二舆情热度 ①半导体芯片-半导体芯片-Muse爆火，提振市场对CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%。（旋即信息、丰光精密、联合精密、麦捷科技、综艺股份、凯华材料、时空科技等） ②算力硬件-机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。（麦捷科技、华瓷股份、荣亿精密、温州宏丰、澳弘电子、协和电子、宏英智能、日海智能等） ③AI应用-Meta智能体Muse登上美国谷歌和苹果免费应用榜首位，上线两周下载日活

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-09-22 20:03:49

AI Agent时代需求大增：CPU产业及厂商梳理

一. 驱动逻辑（1）Agent时代带动CPU爆发增长 Agentic AI正重塑AI推理架构，从根本上改变了CPU在AI算力体系中的定位，带来需求的指数级增长：传统对话式AI中，GPU完成单次前向推理，CPU仅承担辅助调度工作；而Agentic AI的任务链路是规划→调用→执行→反思的多轮循环闭环，任务编排、工具调用、分支逻辑处理等环节均在CPU上运行。未来的AI服务器将需要配置更强、更多的CPU来处理复杂的逻辑编排，CPU/GPU配比正从训练时代的1:8向1:1收敛。近期Meta新A

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中国长城

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 11:26:45

斗山斥资近万亿韩元扩产CCL，建议关注上游材料发展机遇

近日，韩国斗山集团宣布投资9700亿韩元，扩大AI半导体核心材料CCL的生产。斗山拟首先在韩国投资4200亿韩元扩建光模块用CCL生产线，同时投资5500亿韩元在中国再建一座用于AI加速器和网络交换机的CCL生产工厂，计划从2028年起提高韩国和中国扩建工厂的产量。此次大规模扩产，较大程度的缓解了市场对于CPO技术可能导致的CCL材料降级的担忧，进一步说明了在当前AI高速发展、算力基础设施建设加码的背景下，CCL仍处于技术迭代升级带动的超级周期中。上游材料端，随着CCL需求快速提升，电子布、HV

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白股精

2026-09-22 19:47:29

Meta Muse点燃CPU行情，国内深度布局的不足8家

随着Meta旗下AI智能体应用Meta Muse横空出世，超越ChatGPT和Claude，一举登顶苹果应用商店榜首，CPU也被推到市场C位。 Muse和过去的聊天机器人不是一回事。以前它只回答你，现在它替你干活——订票、填表、比价，这些活靠CPU调度。 AMD预计，到2030年服务器CPU市场的年复合增长率可达50%，届时市场规模有望达到2200亿美元。英特尔表示，公司当前只能满足约50%的客户需求，CPU供应紧张的局面仍将持续。需要特别提醒的是，英特尔一家CPU占全球出货量59.4%。国产

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-22 14:00:16

MLCC龙头释放扩产信号，半导体设备零部件交期延长

MLCC龙头计划将AI服务器不可或缺的多层陶瓷电容器（MLCC）产能，在2028财年（截至2028年3月）较当前水平提升两成；在AI算力需求催化下，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等正处于景气扩张周期，有望提振上游半导体设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料等产业链投资机遇。中长期视角，我们建议把握AI高景气产业周期和国产突破与扩产带来的投资机遇。AI浪潮持续推

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积小胜V大胜

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【zx新材料】莲花控股观点更新

【zx新材料】莲花控股观点更新 ⭕味之素最新2026年Q1（4-6月）财报超预期，功能材料收入约2.21亿美元，利润1.27亿美元，同比+54%，环比+23%，利润率接近58%，主要是因为AI等需求拉动。此外味之素公告计划远期大幅扩产，群马基地在2030年前要扩建产能50%，10%的CAGR增速；岐阜基地28年开工32年投产，理论产能翻倍。意味着远期产能规划是当前的2.5-3倍。我们认为前期味之素的现有产能挖掘已经接近饱和，已经出现配额等供应限制，供需失衡的奇点将至。 ⭕从ABF市场来看，考虑到

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莲花控股

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

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AI应用爆款产品出炉：Meta旗下AI个人智能体应用Muse

【事件驱动】Muse上线12天下载量破280万，日活用户64万，全面超越ChatGPT同期数据，登顶美国iOS榜首事件：Meta旗下AI个人智能体应用Muse上线不足两周，已在下载量和日活用户数两项关键指标上超越ChatGPT同期表现，引发市场对AI代理（AI agent）能否真正走向大众的强烈期待。 Muse上线仅约五天便录得73万次下载，累计下载量在12天内突破280万次，并于上周五登顶美国iOS免费应用榜首，超越ChatGPT、Anthropic的Claude及SpaceX AI旗下的G

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无名小韭32830922

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【值得买】国产唯一消费级Muse

全市场唯独300785值得买，是AI消费赛道唯一落地、唯一赚钱、唯一具备数据护城河的真龙头，完全降维吊打所有同行！值得买（300785）：深耕中国消费市场的垂直AI助手，依托十余年导购、测评、比价积淀，只聚焦购物消费场景，主打本土化、精准、实用，核心解决国人网购选品难、比价烦、怕踩坑的痛点。 Meta Muse：Meta推出的通用型个人AI智能体，购物只是其细分功能，核心覆盖办公、出行、社交、日程等全生活场景，主打自主执行、全程托管，面向全球用户。 1、国产Manus：本土通用智能体，办公打杂

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白股精

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Muse智能体，最核心的10家公司和产业链梳理（附名单）

Meta新出的AI智能体Muse火了。它跟聊天机器人不一样，聊天机器人只会动嘴，Muse能动手：替你比价、订餐厅、填表单、下单买东西，一条龙干完。它背后靠的是云端不停转的虚拟机和服务器，特别吃CPU和云计算资源。 9月19日它超越ChatGPT登顶美区App Store免费榜，Meta股价一夜大涨超11%创阶段新高，明晚Meta Connect大会开幕，新一代AI眼镜和Muse的最新进展都会亮相。智能体这条路一通，服务器CPU、光模块、电路板、液冷、AI眼镜、数字营销整个链条都要被重新定价。本

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一思一记

2026-09-22 15:39:23

9月22日复盘笔记：创新药/算力芯片/端侧AI/AI应用/传媒/PCB/算力租赁/地产等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息阿里：当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。二、大盘表现沪指涨0.06%，深证成指跌0.05%，创业板指涨0.01%（盘中一度涨2%），科创50涨0.46%盘中一度涨3%）。沪深京三市成交额超过2.1万亿，较昨日放量逾千亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板创新药机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biot

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