韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0902实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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韩立

2026-09-02 19:43:42

超长假期引爆长线游：三峡、丽江、西藏三大核心景区迎最强催化

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，盈亏自负！ 2026年的中秋国庆黄金周，注定不平凡。当大多数上班族还在盘算如何“请3休13”拼出一个超长假期时，大连工业大学艺术与信息工程学院、淮阴师范学院、北京科技大学等多所高校已率先宣布：中秋、国庆合并连放13天。淮阴师范学院工作人员直言，此举是为了“避免学生反复往返耗费路费、体力”——而这份“不折腾”的人性化安排，恰好点燃了今年秋天最火爆的一轮长线旅游热潮。一、13天超长假期，点燃出游“核爆点” 今年中秋（9月25日—27日）与国庆（10月1日—7日

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三峡旅游
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西藏旅游
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丽江股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-01 23:13:26

🔥重视【AI应用】美股财报开启价值重估｜中信证券计算机

🔥重视【AI应用】美股财报开启价值重估｜中信证券计算机美股财报验证"模型放大软件"，悲观叙事系统性消解 -Salesforce的AI业务ARR大幅增长，验证了SaaS作为AI调用底座的价值；CrowdStrike、Okta业绩超预期，反映AI时代对网络安全和身份权限管理的刚性需求 -龙头公司AI相关业务的高增长证明：模型能力更多是放大而非替代软件公司的价值，掌握客户关系、交付体系与行业know-how的软件厂商正成为AI落地的主要受益方 -#模型与软件的边界之争正由叙事争论进入业绩验证阶段，

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深信服
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万兴科技
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税友股份
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金山办公
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中控技术

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寻找预期差

2026-09-02 11:37:49

创世纪：液冷爆发β，起爆在即！

300083创世纪汇报1-液冷调研【天风电新】创世纪调研后推荐 ——————————— AIDC液冷板块市场普遍担心高景气度、但个股兑现低的问题，在此背景下我们对【创世纪】调研后更新。#核心逻辑：液冷扩产周期下公司设备订单出货逐季明确向上，27年看海外液冷/光模块工厂扩产拉动设备需求，主业3C下半年也将迎来拐点。公司产品包括立加、钻攻、五轴机等，以液冷为例，立加、钻攻分别对应大件（Manifold等）、小件（UQD零部件/冷板微通道等）的CNC，产品覆盖全面。 AIDC相关设备：1-7月新增

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创世纪
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远东股份
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内蒙一机
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杭电股份
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沃特股份

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积小胜V大胜

2026-09-02 19:05:01

❗️重视恒铭达:NV液冷新晋供应商，国产半导体零部件及昇腾液冷

❗️重视恒铭达:NV液冷新晋供应商，国产半导体零部件及昇腾液冷看点足 #事件: 2026.9.2，北京OODC大会列示NV链合作供应商，恒铭达作为NV链 AI液冷机柜整机总成以及服务器金属框架总成合格供应商在展会中列示！ #苹果手机收入占比消电80%，A客户手机模切件核心供应商：恒铭达主要给苹果折叠机以及iphone18做模切件，有望受益苹果高端机型备货需求。 #26H2昇腾超节点服务器起量，恒铭达有望深度受益：恒铭达主要给华为昇腾服务器提供液冷、金属件、机壳等整体解决方案，#目前全资子华阳通为

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恒铭达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-02 16:52:51

韭研公社学习笔记（260902）

一、板块热议：军工：中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收增长18.89%，净利润同比增长32.92%，验证行业景气向上。（内蒙一机、力鼎光电、建设工业、长城军工、九鼎新材等）算力硬件：央视财经称，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。（集泰股份、杭电股份、飞龙股份、金帝股份、雪人集团等）泛消费：商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。（国芳集团、茂业商业、九牧王、云

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内蒙一机

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积小胜V大胜

2026-09-02 19:45:55

❗台积电将微通道散热纳入研发蓝图！先进封装散热进入微米级流道

❗台积电将微通道散热纳入研发蓝图！先进封装散热进入微米级流道时代 🔥事件：台积电先进封装处长公开表示，微通道（Microchannel）散热技术通过在芯片或封装内部设置微型流体通道，让冷却液直达热源，大幅提升热传效率，已启动导入并与封装架构共同开发。2024至2029年单一CoWoS封装晶体管数将激增逾48倍、HBM带宽增加34倍，芯片级微通道散热已成下一代超高算力封装刚需。 ✨重点关注：【南风股份】子公司南方增材掌握绿光纯铜3D打印微通道冷板技术，一体成型内嵌复杂微细流道，专攻高热流密度芯

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南风股份
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江顺科技
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江南新材

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-09-02 20:56:29

9.2晚间研报精选（沉默）

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【国联民生电子团队】AI硬科技板块观点密集交流下来，当前对于AI硬科技板块，估值端主要还是看老叙事加速或者新叙事出现（RSI、企业级Agent等方向都是可以期待的新的宏大叙事场景），中期 eps 端有望成为推动行情的最主要动因方向上看，我们依然坚定认为海外 Rubin 产业链、国产核心 AI 芯片

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奥普特
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神马电力
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展鹏科技

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韭菜团子

2026-09-02 18:01:16

9月2日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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远东股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-02 15:39:02

9.2个股信息差（难度加大）

盘中段子汇总中国人民解放军南部战区位中国黄岩岛领海领空及周边区域组织战备警巡（内蒙一机、北方长龙、建设工业、长城军工、博云新材、晟楠科技等）腾讯WorkBuddy宣布开放平台上线马斯克预告10天后发布Grok 4.7模型华为MatePad Air升级OLED屏，9月7日发布我国牵头制定家用机器人国际标准，涵盖11项核心测试（康隆达、哈森股份、光洋股份、一彬科技、联域股份、力鼎光电等）美国8月非农就业报告将于周五（9月4日）公布宇树机器狗隐秘灰产链：改电池标签“偷渡”上飞机美军称袭

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长城军工
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北方长龙
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哈森股份
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飞龙股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-02 12:31:15

💧谁真正靠散热开始赚钱？AI液冷产业链从订单排产到业绩兑现的核心标的梳理

近日，A股液冷服务器板块延续结构性活跃态势，行情演绎从早期系统设备端逐步向冷板、泵阀、热管理材料等全产业链环节扩散。本轮行情的核心产业支撑来自全球AI算力基础设施的刚性升级：戴尔披露FY2027 Q2 AI服务器积压订单已攀升至950亿美元历史高位，国内液冷CDU（冷量分配单元）主流厂商在手订单已排至2026年末，部分核心部件企业订单规模、产值与交付量同比接近翻倍。这一系列产业信号表明，液冷技术已从高功率算力集群的“优先方案”正式升级为“强制标配”，产业发展进入“订单增长—产能吃紧—批量交付—业

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集泰股份
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飞龙股份
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雪人集团
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远东股份
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荣亿精密

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-02 12:47:00

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置，该配置采用CPX外形规格，带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚，对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司，如TE、Amphenol和Molex，提供引人注目的机会，即使在扩展网络中看到更大的光学TAM。金信诺产业链布局分析【金信诺300252】：金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 CP

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金信诺

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-09-02 15:43:28

老妖回忆板！今日盘中发酵、信息差、段子！0902

盘中发酵美国对伊朗发起新一轮打击，伊朗多地发生爆炸；伊朗用重型导弹打击约旦美军营地；国际油价大涨。据报道，英伟达为应对未来功耗与成本挑战，正积极研究并引导供应链转向共封装铜缆（Co-packaged Copper, CPC）方案，以防NPC方案无法满足需求。伴随AI服务器架构升级，CPC技术路线明确，需求放量在即。鑫科材料、金信诺某头部磷化锢衬底公司的核心多晶供应商，因买不到高纯红磷，今天开始停产。兴发集团锶：供给扰动主导涨价，AI硬件打开需求增长预期。金瑞矿业豆包手机获入网许可 9月

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捷荣技术
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顺控发展

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财闻私享

2026-09-02 21:55:24

晚间 A股值得关注的资讯

美国加息预期越来越高，导致昨晚美股下跌，进而影响日韩大跌，我们今天也被拖累了！晚间传来利好：美国2-30年期国债收益率均大幅走低国际股市反弹今天盘面比较强的主要是军工、液冷、智能电网等。军工：解放军战备警巡黄岩岛，教10挂弹驱离菲小型机电力：国家能源局召开新型电网建设工作部署会将加快输电通道等重大电网工程核准建设 AI：月之暗面向港交所秘密交表，正式启动IPO 以500亿美元投前估值同步推进Pre-IPO轮融资智谱在天猫开店卖token：个人版每月118元起，团队版598元

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中国平安

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-02 10:36:40

英伟达CPX宣告CPC量产！金信诺卡位国内稀缺铜共封装核心供应商

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置，该配置采用CPX外形规格，带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚，对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会，即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。【金信诺300252】：金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 #CPC最大的变化在于引

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金信诺

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-01 23:18:29

PCB上游观点更新：mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】

PCB上游观点更新：mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】此前我们重复强调上游材料重视技术升级。 1）#工艺升级主线：mSAP渗透率提升，#重塑耗材与设备价值量随着AI及高阶HDI板对线宽/线距的精细化要求逼近物理极限，传统减成法工艺因侧蚀良率问题已无法满足需求，mSAP成为高端PCB增量中较为核心的方向，未来伴随1.6T、NPO、BT载板、Cowop放量，mSAP成为确定性趋势。 2）#材料升级线—PTFE。在AI算力网络向1.6T/3.2T光模块及224G以上传

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生益科技
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深南电路
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胜宏科技
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凌玮科技
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宏和科技

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孙姐的小迷弟

2026-09-02 10:26:32

金信诺：英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产

英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置，该配置采用CPX外形规格，带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚，对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会，即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。【金信诺300252】：金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 #CPC最大的变化在于引

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金信诺
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鑫科材料
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远东股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-02 15:35:09

国家能源局力推新型电网建设，“十五五”5万亿投资周期下的新型电网产业链核心标的梳理

9月2日，A股电网设备板块出现独立行情，远东股份、太阳电缆、神马电力、杭电股份等标的封板，扬电科技、中电鑫龙、汉缆股份等个股同步走强。本次行情的直接触发因素，来自国家能源局于前一日召开的新型电网建设工作部署会。会议明确“十五五”期间我国电力需求年均增速约5%，提出加快输电通道、主干网架与配电网工程建设，推动“人工智能+电网”、智能调控及长时储能等技术规模化落地。在工程投资提速、新能源高比例并网与电网数字化转型的多重驱动下，线缆、变压器、特高压及电力自动化等细分赛道的产业关注度持续上行。本次部署标

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太阳电缆
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神马电力
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中电鑫龙

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高抛低吸的老司机

2026-09-02 11:58:14

📈英伟达推出NVHBM，带宽目标提升30%：NVHBM产业链核心标的梳理

近日，英伟达正式发布新一代高带宽内存技术NVHBM。该技术通过将内存控制器集成至3D HBM堆栈的Base Die层，完成了AI内存架构的底层重构。根据官方披露的设计指标，相较于标准HBM4E，NVHBM可实现最高30%的内存带宽提升、15%的HBM运行功耗降低，并为XPU计算裸片释放至多25%的可用面积。这一技术突破标志着全球AI基础设施的竞争逻辑，已从单芯片算力维度的比拼，正式转向计算、内存、存储、网络与软件的全系统协同设计。本文基于公开产业链调研信息与行业公开数据，对NVHBM全环节核心

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联瑞新材
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香农芯创
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复旦微电
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北方华创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-02 11:15:39

军工：无声处权重已悄然上涨，9月业绩真空期有望持续上行

⚫本周核心观点　　经过7月深度震荡及8月估值修复之后，军工仍处在由“杀估值”向“等催化、验证基本面”切换的窗口期。向下看，订单延迟、交付节奏与毛利率压力等悲观假设已在前期股价中较为充分定价，绝对跌出空间仍相对有限；向上看，弹性更取决于催化兑现与订单修复，商业航天可回收闭环、国产大飞机产业化与国际化、军贸景气以及中报业绩分层，各领域多呈现边际改善。近期以航空主机厂、国睿科技为代表的行业权重股已悄然上涨且涨势不俗；全市场来看，呈现行业轮动、重心上移。我们认为，9月业绩真空期，军工有望迎来持续上行。

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长盈通
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航天南湖
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中无人机

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白股精

2026-09-02 21:04:27

液冷散热，2026中报高盛新进的10家公司（值得收藏）

液冷：学名"液体散热"，外号"算力时代的中央空调"。你手机里每一次向豆包、DeepSeek发问，背后都有一台功耗顶到天花板的AI服务器在燃烧热量；风冷压不住，液冷就登场了。这东西天生是体系活：上游的管材、波纹管、检测设备，中游的冷板、CDU、快接头、机柜，下游的机房、智算中心——一个环节卡脖子，整条链就趴窝。 2026年中报，液冷产业链开始批量交出兑现答卷。订单落地的有，毛利率往上抬的有，跨界收购切入的也有。最有意思的是顶级外资高盛被扒出来——一口气新进了10家产业链公司，4家持仓直接破亿，摆明

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飞荣达
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金田股份
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数据港
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超频三

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积小胜V大胜

2026-09-02 19:44:13

【国泰海通美护】朗姿股份：利润超预告上限，盈利能力改善显著

【国泰海通美护】朗姿股份：利润超预告上限，盈利能力改善显著 [玫瑰]上调盈利预测，预计2026-28年公司EPS0.88（+0.07）、1.13（+0.04）、1.32（+0.04）元，参考可比公司估值、考虑公司成长性，给与2026年PE25x，上调目标价至22（+0.2）元，维持“增持”评级。 [玫瑰]利润超预告上限，盈利质量大幅改善。公司26H1收入、归母、扣非32.1、1.11、1.84亿元，同比+12%、-60%、+35%，归母及扣非均超业绩预告上限，归母下滑主要受若羽臣投资收益变动影响

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朗姿股份

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海德99

2026-09-02 16:40:58

中外价差很大的资源有哪些？哪些上市公司真正能享受中外资源价差红利？

以下仅产业基本面梳理，不构成投资建议核心结论当前中外价差最大、红利兑现最确定的战略资源是钨（APT-碳化钨产业链），欧洲APT价格约为国内的2.9-3.2倍；锗、镓、重稀土等品类虽价差更大，但受出口管制或出口体量限制，上市公司实际红利兑现度极低。真正能规模化吃到价差红利的，集中在厦门钨业、中钨高新两家头部钨深加工企业，其余品类公司出口贡献可忽略。一、中外价差核心资源品类对比初级原料（APT、镓锭、锗锭）均受出口管制，无法直接出口赚价差；红利只能通过「国内低价原料→深加工成品→海外高价销售

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厦门钨业
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中国稀土
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亢丫行者

全梭哈的公社达人

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台积电将微通道散热纳入研发蓝图，关注液冷泵阀设备增量市场

台积电将微通道散热纳入研发蓝图！先进封装散热进入微米级流道时代台积电先进封装处长公开表示，微通道（Microchannel）散热技术通过在芯片或封装内部设置微型流体通道，让冷却液直达热源，大幅提升热传效率，已启动导入并与封装架构共同开发。2024至2029年单一CoWoS封装晶体管数将激增逾48倍、HBM带宽增加34倍，芯片级微通道散热已成下一代超高算力封装刚需。重点关注：【南风股份】子公司南方增材掌握绿光纯铜3D打印微通道冷板技术，一体成型内嵌复杂微细流道，专攻高热流密度芯片与AI算力散

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超前一步

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周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①AI手机/折叠屏-9月新机旗舰大战一触即发:①华为：已定档9月7日召开全场景新品发布会， ②苹果秋季新品发布会已定档北京时间9月10日；小米：同样计划在9月7日推出旗下首款阔折叠旗舰；9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网；以及联发科、荣耀等相继有新机发布会；（格林精密、彩客科技、诚迈科技、道明光学、欧菲光、福日电子、宜安科技等） ②算力-央.视财.经称，山东、广东等地液冷产线满产运行,核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年; (常山北明、格林

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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豆包手机上市正式定档！努比亚NaviX Ultra入网获批，AI智能体手机行情有望重演

豆包手机上市正式定档！努比亚NaviX Ultra入网获批，AI智能体手机行情有望重演 💡事件：9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。 📈对标2025年12月1日豆包助手发布当日，道明光学、贝隆精密、中兴通讯、朝阳科技四股集体涨停，#AI智能体手机商业化落地，行情有望重演。 ✨重点推荐：【中兴通讯】与字节联合研发方，负责硬件制造+整机整合，豆包手机核心主体，千亿市值当日涨停领涨，全球AI

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中兴通讯

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韭菜花开🌸

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9月2日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、军工26H1业绩底部改善，红外外贸与军转民（两机、AI元器件）景气兑现，部分环节业绩超预期，造船利润拐点将至 2、歼10CE正式列装乌兹别克斯坦，对外军贸正式破局，关注主战装备、燃机、商业航天各方向标的（中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航发动力、洪都航空、航天南湖、北方导航、中兵红箭、国科军工、中无人机、航天彩虹、航天电子、宗申动力、纵横股份、晶品特装、应流股份、万泽股份、隆达股份、三角防

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中航沈飞

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白股精

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PCB+CCL+PTFE树脂，深度布局的6家

9月1日，松下上调覆铜板价格，部分产品涨幅最高达30%；南亚塑胶同步跟进，涨幅为20%至25%。建滔积层板年内更已完成七轮调价，自今年3月以来，仅FR-4覆铜板按复利计算的累计涨幅已超过100%。覆铜板是PCB的核心基材。高盛预测，全球AI服务器PCB市场规模将在2028年达到840亿美元，覆铜板（CCL）市场届时也将增长至480亿美元。这意味着，2026年至2028年间，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。本期主要通过“国产覆铜板制造商”和“卡位

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生益科技
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南亚新材
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华正新材
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交易升级

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英伟达测试新PCB方案铜箔、有机树脂、玻纤布、粉体填料迎来增量

1. 电子级PTFE树脂增量逻辑：普通工业级树脂杂质多、信号损耗大，必须提纯成5N超高纯电子级才能用，价格从5万多一吨涨到15万一吨，用量和单价齐升。相关公司：昊华科技、沃特股份、肯特股份、东岳集团 2. 球形硅微粉增量逻辑：PTFE材料偏软、无法直接加工，需要往里面填充硅微粉来定型，比例从普通板材的15%抬到60%-75%。相关公司：联瑞新材、壹石通、雅克科技 3. 无布覆铜板CCL 增量逻辑：背板主材从“石英布+碳氢树脂”切换为“PTFE树脂+球形硅微粉”体系。相关公司：生益科技、

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隆扬电子

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-02 11:54:58

韭研公社全天涨停简图（09.02)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.97%，深证下跌1.88%，创业板下跌2.39%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏采桑子·水亭花上三更月吴文英〔宋代〕水亭花上三更月，扇与人闲。弄影阑干。玉燕重抽拢坠簪。心期偷卜新莲子，秋入眉山。翠破红残。半簟湘波生晓寒。译文深夜时分，水边亭子旁的花儿映着三更时分的月光，扇子闲置一旁，人也悠然自得。月光在栏杆

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