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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第九届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-07-13 11:42:35
韭研公社午盘涨停简图(07.13)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌1.54%,深证下跌2.61%,创业板下跌2.38%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 定风波·把酒花前欲问君 欧阳修〔宋代〕 把酒花前欲问君。世间何计可留春。纵使青春留得住。虚语。无情花对有情人。 任是好花须落去。自古。红颜能得几时新。暗想浮生何时好。唯有。清歌一曲倒金尊。 译文 端着酒杯在花前想问问你:这世上有什么办法能
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贵绳股份
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-07-09 22:25:55
7.9晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 xys: 1、人员相较年初扩充60%,即将投产的泰国三厂是二厂产能的三倍 2、物料问题缓解,订单指引已经可以看到28年初步情况 3、硅光占比超过50%,净利率能进一步提升 浙商大制造 【商业航天】产业跟踪🚀0709 事件:长征十号乙发射在即,可回收产业进展加速 今日📈:铂力特 涨20%、信科移动
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大道无相
2026-07-13 09:45:56
新冠核心标的梳理
呈抬头趋势,第一步先检测。 围绕“疫苗–药物–检测–产业链(CRO/CDMO/API)”四条主线,推荐新冠核心标的组合为——检测龙头:万孚生物;疫苗板块:智飞生物、康希诺、康泰生物、沃森生物;药物板块:君实生物(VV116)、腾盛博药(中和抗体);产业链板块:药明康德、凯莱英、博腾股份、九洲药业、普洛药业、华海药业。上述标的同时具备“已商业化/近商业化产品+海外注册扩张+供给链地位”的多重支撑,但需警惕变异株对疗法有效性的冲击、国内COVID接种与采购机制不确定性以及价格竞争与库存周期的扰动。
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主线观察
长线持有的机构
2026-07-12 10:21:01
大摩MS英伟达路演,黄仁勋分享要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 0710,大摩MS英伟达路演,黄仁勋分享要点: 1. 产品周期与发布节奏 核心驱动:Vera Rubin 架构被认为是驱动未来 12个月 增长的关键强劲周期。 发布时间澄清:针对市场上关于“Rubin Ultra 可能推迟到2028年”的传闻,公司明确否认,表示 Rubin Ultra 仍计划于明年(2027年)发货,产品路线图整体符合预期。 2. 形态与技术调整(Form Factor &
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-13 12:58:58
【广发建筑】电子气体专题(二)—六氟化钨:CVD核心耗材,国内钨管控趋强、供需或长期错配
【广发建筑】电子气体专题(二)—六氟化钨:CVD核心耗材,国内钨管控趋强、供需或长期错配 #产业链:六氟化钨是先进制程CVD前驱体、半导体制造高价值耗材。上游原材料主要为钨粉与氟化剂(三氟化氮或氟气),广泛应用于逻辑芯片、DRAM、3D NAND 等产品制造。 #竞争格局:日本企业停产致使供给缺口、晶圆扩产、先进制程带动需求增长。供给端:全球约80%的钨粉供应来自中国,商务部公告2026年第1号发布后,26M2中国对日本钨出口完全停止。受钨出口管制影响,26年7月1日,日本关东电化、中央硝子正式
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昊华科技
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中船特气
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和远气体
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厦门钨业
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繁华似锦
无师自通的小韭菜
2026-07-11 21:46:40
算法围猎下的A股:当量化交易沦为“非对称收割”的镰刀
在人工智能与大数据深度渗透金融市场的今天,A股市场正经历着一场无声却残酷的生态重构。南京大学商学院安同良教授团队的一项最新研究成果,如同一把锋利的手术刀,精准切开了当前量化交易繁荣表象下的病灶。数据显示,截至2026年一季度,国内量化私募管理资金已超1.8万亿元,它们仅占A股流通市值的3%左右,却贡献了每日高达40%的交易额,在小盘股中的占比甚至过半。这种极端的资金与交易占比失衡,正在将A股推向一个令人不安的境地:好公司因散户持仓多、流动性好而被量化当作“提款机”持续打压下跌;差公司却因沾上热点
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兆易创新
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协创数据
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中国巨石
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洞察笔记
2026-03-06 11:21:27
鑫宏业&高压充电关注
国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪,鼓励建设大功率充电设施。 c)农村充电设施建设:到2027年底,
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鑫宏业
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-07-13 09:58:23
为什么说华为超节点是本周的最强预期差
一、基础定义与核心定位📌 华为超节点(SuperPoD)是面向万亿参数大模型训练、通用 AI 算力集群的高密度一体化算力架构,属于昇腾 Atlas 算力体系核心方案,全称 Atlas 900 A3 SuperPoD。 简单理解:不再单台堆叠服务器,而是把数十台 AI 服务器、交换机、光互联、散热系统整合成一个巨型算力整机单元,单超节点最高可集成384 张昇腾 NPU 卡,算力规模对标甚至超越英伟达 NVL 集群,用来解决万卡级大模型训练的互联延迟、带宽瓶颈、运维复杂问题Huawei Dev..
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紫光股份
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恒为科技
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锐捷网络
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中科曙光
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-07-13 00:05:25
0712图表:长征十号乙、商业航天、OpenAI、英伟达等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【长征十号乙】图表 2026年7月10日12时许,长征十号乙运载火箭在海南文昌商业航天发射场点火升空,顺利完成首次飞行任务,一子级由我国首艘火箭网系回收海上平台“领航者”号成功捕获回收。至此,中国大运力可回收火箭技术取得里程碑式突破,也是全球首个将“海上网系回收”技术工程化的国家。 【商业航天】图表 2026年7月10日12时许,长征十号乙运载火箭在海南文昌商业航天发射场点火升空,顺利完成首
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航天工程
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中国卫星
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发哥寻龙
买买买的机构
2026-07-13 11:17:08
广生堂三期单臂实验加速上市丨GST-HG141(奈瑞可韦)IIIB期临床试验项目启动
先科普一下:单臂试验在三期临床试验中,特别是在某些特定情况下(如IIIB期临床试验),其主要目的是加速药物上市进程,同时通过全部患者使用真药的方式,快速积累长期安全性与真实世界疗效数据。这种方式既符合伦理要求(如CDE认可前期数据,设安慰剂不人道),又能有效推进药物研发进程。 2026年7月1日上午8点30分,“GST-HG141(奈瑞可韦)联合NAs用于慢性乙型肝炎的单臂、开放、多中心的有效性、安全性扩展期(IIIB期)临床试验”项目,在福州大学附属省立医院3号楼14楼17区消化内科示教室正式
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广生堂
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辰溪逻辑分享
航行五百年的公社达人
2026-07-13 11:43:56
如何理解中国对氦气出口管制的影响?
如何理解中国对氦气出口管制的影响?氦气有望迎来二波上涨 先放结论: 1. 利多氦气价格,全球价格可能二波上涨; 2. 半导体级氦气优于零售氦气 中国宣布对氦气出口管制,背后反映的是氦气的紧张,特别是火热的半导体,氦气断供意味着停摆。而目前卡塔尔的氦气装置复产时间不明,这就意味着全球氦气的供应极度依赖于美国(份额40%+)和俄罗斯(10%+)。而俄罗斯2022被制裁后氦气的销售渠道依赖中国,中国进口氦气源头中已经有50%以上来自俄罗斯,俄罗斯-中国-全世界的供应链已经形成。中国收紧氦气的出口,意味
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水发燃气
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大道无相
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预计中报业绩超预期挖掘
中钨高新7月15日前预计公布业绩预告,有可能是今晚,很大概率复刻翔鹭钨业业绩超预期情形。 预计中钨高新2026年中报将呈现“同比大幅改善” 钨价复盘 1. Q1基准与中报判断的出发点 Q1业绩与盈利质量显著改善:公司实现营业收入70.07亿元(+106.47%),归母净利润9.21亿元(+264.44%),扣非9.15亿元(+349.58%);毛利率30.45%(+9.82pct),净利率14.13%(+7.08pct)7。 负面信号需跟踪:Q1计提资产减值1.9亿元(库存相关),经营性现金流净
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中钨高新
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-13 11:47:10
每一座晶圆厂,都是一座“超级水厂”,AI最容易被忽视的“卖水人”
一块晶圆从裸片到最终芯片,需要经历数百甚至上千道工艺,每一道光刻、刻蚀、清洗、CMP抛光之后,都必须使用超纯水进行清洗。 一旦水中含有金属离子、颗粒物、有机物,就可能导致良率下降,甚至整批晶圆报废。 超纯水不是辅助设施,而是晶圆厂最核心的基础设施之一。没有超纯水,就没有先进制程。 超纯水不是一台设备,而是一条完整产业链 很多投资者认为超纯水只是一个过滤器。事实上,一套半导体超纯水系统由多个高技术环节组成,包括: RO反渗透膜 EDI连续电去离子 离子交换树脂 抛光树脂 超滤及终端过滤 在线监测系
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蓝晓科技
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产研前线笔记
2026-07-13 09:42:12
浪潮、紫光中报炸裂,下一站为什么是IDC?
7月6日,我写了一篇深度专栏: 《超节点元年:AI交换机为什么开始进入主升逻辑》 当时重点提示了交换机和超节点。文章发布后,浪潮信息和紫光股份一周涨幅都在40%左右。 现在回头看,这并不是一次孤立的硬件行情。 浪潮信息代表AI服务器和算力整机,紫光股份代表交换机和算网连接。两家公司中报同时大幅超预期,说明国内AI资本开支正在从预算、招标和备货,真正进入交付和装机阶段。 而服务器和交换机最终都要落进机房。 国产算力的下一轮映射,正在从服务器、交换机继续向高功率AIDC传导。 一、IDC之前为什么一
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浪潮信息
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润泽科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-07-13 09:44:03
全球Agent加速重估CPU弹性!摩根大通大幅上调CPU出货预测,重视国产CPU双王
摩根大通大幅上调 CPU 出货预测 出货量大幅增长:预计服务器 CPU 总出货量将会从 2025 年的 2600 万颗上涨至 2028 年的 6800 万颗,复合年增长率(CAGR)达到38%。 市场规模(TAM)实现扩张:依托出货量上行、平均售价(ASP)每年大约上涨 10% 这两层推动因素,预计服务器 CPU 市场规模能够取得53%的复合年增长率,2028 年整体市场体量有望达到约 1000 亿美元。 CPU双王: 全球Agent加速重估CPU弹性,CPU/GPU配比提升能见度再提升 #产业
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浪潮信息
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三时三岛[早晚9点更]
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20260713盘前:数字中国重新抬升算力网主线,商业航天完成可回收火箭关键验证
第一部分:🧠主线题材卡 题材一:🖥️ 数字中国 / 算力网 / 生成式AI服务备案 ① 事件逻辑(发生了什么) 周末最重要的政策主线,是国务院常务会议听取数字中国建设情况汇报,明确提出要系统推进数字中国建设,加快新一代通信网、算力网建设,全面赋能经济社会发展,同时加强前沿科技攻关和新型安全风险防控。这个表述的级别比单纯“建设智算中心”更高,因为它把算力从单点项目,提升到国家级数字基础设施。 同时,国家网信办披露,2026年5月至6月新增120款生成式人工智能服务完成备案,截至6月30日,累计
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
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7月13日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 长十乙:贵绳股份、航天工程 创新药:哈药股份、立方制药 机器人:金帝股份、中鼎股份 中报业绩:亚联机械、高德红外 二、商务部、海关总署:对氦气实施临时禁止出口管理 商务部、海关总署决定对氦气(海关商品编号:2804290010)实施临时禁止出口管理,公告自公布之日起执行。 氦气:水发燃气、凯美特气、华特气体、金宏气体、广钢气体、蜀道装备 三、多元
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贵绳股份
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高抛低吸的老司机
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2026 WAIC本周将炸场:300款AI产品首发,5大板块看点简析
2026世界人工智能大会(WAIC)将于7月17日至20日在上海正式启幕。这场历经八载深耕的全球AI顶级盛会,以“智能伙伴共创未来”为核心主题,首次实现展览总面积突破10万平方米,1100余家企业参展,3000余项展品集中亮相,超300款AI产品完成全球首发。大会不仅汇聚9位图灵奖、诺贝尔奖得主等1400余位中外顶尖嘉宾,更将首次公开业界最大规模的昇腾950超节点真机,集中展出全球首款AI智能体手机、多款人形机器人与灵巧手、新一代多模态大模型等重磅硬核成果。当前A股市场正处于“中报业绩兑现+产业
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概伦电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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黄金气体设闸:氦气突然禁出口的背后藏着一条被低估的国产替代主线
近日,商务部、海关总署发布2026年第29号公告,对海关商品编号2804290010的氦气实施临时禁止出口管理,这一政策落地,直接将被誉为“黄金气体”的氦气,从原本偏冷门的工业细分赛道,推到了半导体与AI算力产业的核心聚光灯下。作为极度稀缺的战略性资源,氦气在半导体刻蚀冷却、超导磁体运行、航天燃料加压、核磁共振成像等关键领域具备不可替代性,而叠加今年以来全球地缘冲突引发的供给硬缺口、AI算力爆发带来的新增刚需,氦气行业正迎来一轮由“供给收缩+需求扩容”双重驱动的确定性产业红利,A股全产业链相关标
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
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7.13午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,只能展示部分每日相关研报,更多内容在社群 #光芯片逻辑变了,为什么? 1、国内:HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外,更是国产自主的里程碑 2、海外:高端EML光芯片缺口超70%,海外Lumentum、Coherent的产能到2028年已被英伟达40亿美元锁死新的订单根本插不进去,交期拉到12-16个月全球光模块厂要想扩产,公
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罗博特科
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产业链逻辑
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2026年7月13日晨会早报Optimus量产加速 Newco出海新
一、物理AI量产的执行力验证:特斯拉弗里蒙特工厂46天产线改造 1.1 特斯拉人形机器人量产加速 7月11日特斯拉官方视频确认弗里蒙特工厂仅用46天完成产线改造,这一超强执行力将市场对Optimus量产的预期从"能否实现"的博弈,直接拉升至对Q3产能爬坡加速度(周产150至1200台)的定价。 投资逻辑已全面转向押注产业链订单兑现的确定性。估值体系将从主题炒作切换至紧跟特斯拉放量节奏的景气度投资。 【受益链条】 三花智控、拓普集团、恒立液压——执行器总成及核心部件,直接受益于量产放量。绿的谐波—
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已翻车的站岗小能手
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华海药业 & 立方制药:国内唯二布局盐酸哌甲酯缓释赛道核心企业
ADHD 长效盐酸哌甲酯赛道具备一类精神药品定点资质强壁垒,立方制药、华海药业为 A 股国内唯二深度布局缓释哌甲酯产业链企业,分别卡位国内院内终端、海外仿制药两大黄金市场,双平台共享行业扩容红利,成长逻辑双向共振,具备中长期配置价值。 国内儿童及成人 ADHD 潜在患者规模超 2000 万,缓释哌甲酯凭借平稳长效、每日单次给药优势,是临床一线首选药物。此前国内长效市场仅强生原研专注达独家供应,常年供货紧缺,国产替代空间广阔;该品类属一类精神管制药,定点生产牌照审批周期长达数年,新玩家短期难以入局
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联动科技碳化硅测试设备龙头
据报道,英飞凌上调价格,并警告供应短缺。(财联社) A股涉及碳化硅SiC硅片(衬底/外延片)上市公司 SiC硅片分为碳化硅衬底(原始晶体硅片,核心壁垒)、SiC外延片(器件用薄膜硅片)。碳化硅测试设备龙头联动科技。铲子股。
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【东吴计算机】智谱ARR超预期,持续推荐算力租赁,首推宏景科技
【东吴计算机】智谱ARR超预期,持续推荐算力租赁,首推#宏景科技 $宏景科技(SZ301396)$$协创数据(SZ300857)$$东阳光(SH600673)$ #智谱7月最新ARR预计已达10亿美元,提前半年实现年初指引,相比1月增长15倍,快于去年Anthropic的1年10倍。 周末,智谱创始人唐杰发布内部信,表示智谱接下来将#开启“TouchHigh(摸高)计划”,继续聚焦于 AGI 研究。 #智谱和minimax分别融资约300和160亿港币,加大算力资源投入,算力即收入。 Anthr
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AI服务器:智算底座:AI服务器赛道格局重塑与22家中国力量全解
AI服务器是搭载专用AI加速芯片(GPU/ASIC/NPU)、具备强算力、高速互联与高效散热配置的服务器整机,主要承载大模型训练与推理任务,是智算中心的核心硬件设备。 2025年全球AI服务器产值突破2980亿美元,占整体服务器市场70%以上;出货量同比增长近28%,占整体服务器出货比重超过15%。中国市场同步爆发,2025上半年中国加速服务器市场规模达160亿美元,同比翻倍。IDC预计到2029年中国加速服务器市场规模将突破1400亿美元。 竞争格局上,全球呈现"美系芯片+中国整机"的分工特征
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超纯水:350亿市场、国产化率不足15%,超纯水,被忽视的半导体硬赛道
超纯水(Ultra-Pure Water, UPW)指电阻率达 18.2 MΩ·cm(25℃)、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体,是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元,其中半导体需求占比 45%;预计 2025 年中国半导体用超纯水系统市场规模突破 350 亿元,CAGR 10%+。全球角度,RO+EDI 超纯水系统市场 2025 年约 12.23 亿美元,2032 年有望增至 17.16 亿美元,CAGR 约
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只买龙头的老股民
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EDA巨头新思科技“断供”晶圆厂控制软件:战略转身还是机会窗口?
EDA巨头新思科技“断供”晶圆厂控制软件:战略转身还是机会窗口? 一、事件:一场波及全球芯片制造链的“停产”通知 2026年4月至5月间,全球十余家主流半导体制造商陆续收到了一份来自美国EDA巨头新思科技(Synopsys)的通知——其部分晶圆厂制造过程控制软件将进入“生命周期终止”(End of Life)流程。收到通知的客户名单几乎覆盖了全球存储芯片和射频芯片的核心玩家:三星电子、SK海力士、铠侠以及Qorvo。 受影响的产品主要是两套软件——设备工程系统(Equipment Enginee
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老A拎壶冲
全梭哈的剁手专业户
2026-07-13 09:41:20
英伟达国产替代
劲拓股份300400 快克智能603203 胜宏只生产PCB裸板,SMT贴片、回流焊焊接是工业富联(鸿海)泰国工厂的工序,本次Rubin短路不良,问题出在鸿海产线回流焊设备+夹具。 全球高端厚板回流焊龙头,AI服务器、大尺寸40层以上PCB标准标配,鸿海、广达、纬颖海外工厂主力采购品牌,Rubin整机SMT产线核心设备就是Heller 1913MK7系列,专门适配超厚大尺寸算力PCB,也是本次出问题的产线炉 体品牌。 胜宏只生产PCB裸板,SMT贴片、回流焊焊接是工业富联(鸿海)泰国工厂的工序,
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-07-10 12:40:35
铭普光磁:稀缺的小盘NPO光源
近日,由全球计算联盟GCC指导、Open AI Infra社区主办的"超节点与GW级AIDC技术论坛"在北京落地,华为联合中国移动研究院、百度、京东云等20余家产业链核心伙伴,正式启动OPEN NPO项目,同步发起国内首个NPO光互连多源协议MSA。这一事件直接填补了国内近封装光学领域统一标准的空白,标志着我国AI算力高速互连产业,正式从零散的技术预研阶段,迈入全产业链协同推进的规模化落地周期。不同于此前市场关注度较高的CPO共封装光学,NPO近封装光学找到了更适配当前AI产业节奏的落地路径:它
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铭普光磁
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股小恶霸
2026-07-06 20:27:03
广生堂-稀缺性药物+千亿市值大门的开启
基于最新数据,广生堂的价值逻辑逐步清晰,广生堂(300436)当前市值约170亿,接下来给大家分析一下广生堂的逻辑,写在新高前夕。 一、药物稀缺性:全球首个口服乙肝核心蛋白调节剂(CpAM),赛道无竞品 GST-HG141是全球FIC(首创)机制,同类产品全球尚无一家上市。II期数据84% DNA转阴率发表于柳叶刀子刊,III期已完成578例入组,预计Q3-Q4数据读出。更关键的是,公司"登峰计划"将GST-HG141与GST-HG131联用,组成全球首个全口服乙肝治愈方案——这个组合一旦验证,
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广生堂
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藏经阁扫地僧
2026-06-23 23:06:21
一张海外跑分实锤:背靠国内存储龙头长江存储,万润价值被严重低估
炒存储最怕纯讲故事、无实物落地,更怕上游颗粒被卡脖子。 PassMark全球权威跑分2026.6.23最新数据,做不了假。 榜单清一色三星、西数、金士顿高端旗舰,万润旗下MasonSemi固态直接挤进一线梯队,跑分48503,碾压三星990Pro 1TB,和海外2TB旗舰性能几乎持平。 三大不可复制核心价值,全是硬底牌 1. 同国资股东,绑定国内存储龙头长江存储,颗粒优势碾压同行 万润控股股东长江产业集团,同时战略投资长江存储,二者属于湖北国资体系兄弟单位。 长江存储是国内规模最大、技术最强的3
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万润科技
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