韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0729实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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你真可爱呀

2026-07-30 10:31:20

中锐股份=白酒包装龙头+债务重组置换贵州算力资源进军算力预期+员工持股价兜底

[爱心]中锐股份（002374）=白酒大消费+债务重组置换贵州算力资源（债务方贵州算力资产置换还债，公司进军算力预期）+业绩触底反弹+员工持股价兜底 1、白酒大消费，核心主业：白酒防伪包装（基本盘）公司是国内酒类防伪瓶盖龙头，98% 营收来自包装业务，深度绑定白酒产业链：客户包含泸州老窖、剑南春、劲牌、帝亚吉欧等白酒 / 国际烈酒企业，覆盖酱香、浓香、保健酒全赛道，直接受益白酒消费复苏预期。 2、债务重组（大概率贵州算力资产置换）公司进军算力预期债务重组：2026 年 7 月正式公告，重大实

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中锐股份
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舍得酒业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-30 11:51:43

韭研公社午盘涨停简图（07.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.15%，深证下跌3.79%，创业板下跌5.89%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏叶公好龙刘向〔两汉〕　　叶公子高好龙，钩以写龙，凿以写龙，屋室雕文以写龙。于是天龙闻而下之，窥头于牖，施尾于堂。叶公见之，弃而还走，失其魂魄，五色无主。是叶公非好龙也，好夫似龙而非龙者也。译文　　叶公子高非常喜欢龙，衣带钩、酒器

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爱丽家居

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-07-30 10:07:03

MLCC核心概念股梳理

MLCC即片式多层陶瓷电容器，是电子设备用量最大的基础被动元器件，通过多层陶瓷介质与内电极交替堆叠制成，主要用于滤波、稳压、耦合，广泛应用于消费电子、汽车电子、工控等领域。 MLCC相关公司梳理风华高科：国内被动电子元件行业龙头，主营MLCC、片式电阻器、电感器等。公司高端MLCC营收占比约35%-40%。 2025年营收57.56亿，同比增长16.54%；净利润2.833亿，同比增长-16.02%。其中，电子元器件营收56.52亿，占比98.19%。三环集团：公司主营电子元件及其基础材料的

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风华高科
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三环集团
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火炬电子
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洁美科技
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博迁新材

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泼天的富贵

2026-07-30 11:47:22

央企溢价100%+重大资产重组，翻倍逻辑无懈可击

牛市炒热门概念板块，熊市就要炒作资产重大并购重组了。。前几天给大家推荐了低位的宁波建工、双星新材、福田汽车。。今天给大家推荐利尔化学，如果能买进去距离央企巨头的30块+定增价还有翻倍空间。。就算连续拉十个涨停板，逻辑也是夯爆了的价值投资逻辑！！！这种硬逻辑的拉升根本不惧异动规则限制。。 56.56亿重磅入主！央企华润正式落地控股，利尔化学开启合成生物+农化双龙头价值重估 2026年7月29日晚间，利尔化学（002258）、华润双鹤（600062）同步发布重大资产重组公告，官宣史诗级股权并购落地。

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利尔化学
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C长鑫
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兆易创新
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立新能源
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中际旭创

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豌豆射手

2026-07-29 09:56:48

（中红医疗）

（中红医疗）【天风医药杨松团队】中红医疗2026H1业绩点评：半年报业绩预增，手套涨价与降本实现盈利爆发 [烟花]事件：中红医疗发布2026年半年度业绩预告，利润弹性释放。预计2026年上半年实现归母净利润1.4亿元至2.1亿元，同比增长2338%至3557%（上年同期574.29万元）；扣非归母净利润9900万元至1.48亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1317.45万元）。迎来明确的半年度经营拐点。 [太阳]健康防护手套涨价驱动毛利率显著提升，主业弹性集中释放： 2026H1公司各主要业

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冰镇西米露

2026-07-29 08:32:55

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！消费行业底部特征显现，基本面悲观预期充分反应，筹码出清，白酒公募主动权益持仓跌破1%，触及历史底部。基本面经过4-5月回落后，6月份开始企稳并于三季度温和好转，618美妆数据表现优异带动6月数据改善，国产龙头和外资双强特征显现，基本面触底，筹码冲击结束，行业头部公司估值跌至15倍左右，显著低估，重点布局成长和超跌标的！美妆触底，结构分化；大众品是贯穿全年主线；白酒筹码出清：1）大众品龙头重点布局：海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 13:54:40

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会 🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频（55%）和营销（24%）。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景，是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿，全年市场规模有望突破400亿元，预计模型侧收入将占50%左右；出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎，迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景

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中文在线
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荣信文化
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易点天下
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掌阅科技
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昆仑万维

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爱喝红牛

2026-07-30 11:34:55

汉商集团：乐普童颜针引爆板块！国内唯一规模化童颜针原料龙头，底部巨大预期差亟待重估

注意：所发文章皆为个人分析和思考，不作为投资建议！！！新人发文，各位老师多多关注，祝各位老师又红又牛！ # 汉商集团 #童颜针 #PLLA 聚乳酸 #医美抗衰 #医用新材料 #医美上游原料医美赛道重磅催化落地！乐普医疗聚乳酸面部填充剂（童颜针）获批上市，股价单日大涨 18%，直接拉动上市公司市值增加 40 亿元，充分验证童颜针赛道巨大市场爆发力。童颜针核心原料医用聚乳酸供给稀缺，上游原料厂商具备极强业绩弹性。汉商集团坐拥稀缺产能，旗下迪康中科是国内极少数实现医用级聚乳酸规模化量产企业，也是

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汉商集团

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青春的书签

2026-07-27 13:41:28

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！ 🔥近期市场脑机接口相关个股持续放量，我们认为主要源于国内外产业链发展迎技术、注册、商业化重大突破： ⭕海外市场，Neuralink已完成20+例植入，视觉Blindsight年内将启动临床，侵入式技术领先优势及资产稀缺性拉动其估值飙升；此外Science Corp研发的prima视网膜植入系统获批CE，预计8月开始首例商业化植入，海外市场脑机接口及神经植入设备商业化进展迎来重要里程碑。 ⭕国内市场，非侵入式聚焦康复领域加速进院

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-30 10:27:07

MCP概念股全解析

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中科金财
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恒锋信息
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东方材料
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鼎捷数智
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合合信息

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爱吃萝卜头

2026-06-10 12:19:38

双剑破局！瑞华技术：从环氧丙烷到聚酰亚胺，连破两大 "卡脖子" 壁垒

旧时候的化工，现如今的新材料。日本的双重枷锁：试图扼住中国现代化的两条命脉。作为现代工业的基石，基础化工原料和高端新材料的自主可控，直接关系到国家制造业的安全与竞争力。而日本企业凭借数十年的技术积累，曾经在环氧丙烷和现在的聚酰亚胺（特别是电子级PSPI和航天级CPI）两大领域构建了密不透风的垄断壁垒，让中国产业长期处于 "两头受卡" 的被动局面。环氧丙烷关系到中国的民生，而PSPI和CPI则是影响到半导体、精密电子品和航天航空产业的发展。一、聚酰亚胺（PI） 1 .聚酰亚胺现状聚酰亚胺

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瑞华技术
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瑞华泰
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国风新材
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怡达股份
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美邦科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-30 08:39:37

【HTDZ】三星确认涨价，MLCC涨价潮来临-20260729

【HTDZ】三星确认涨价，MLCC涨价潮来临-20260729 据韩国朝鲜日报，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。我们此前汇报，据产业链反馈，三星本轮调价针对消费、工业等广泛领域。在龙头带动下，目前太诱也已启动调价计划，国巨等或有望进一步跟进；国内头部MLCC公司也已同步启动涨价。近期原厂价格持续抬升驱动下，现货价格有望回暖走高，目前部分代理商已经停止接单。我们认为中低价值量产品下半年或呈现二阶导向上涨价周期。一方面MLCC等

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三环集团
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风华高科
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洁美科技
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博迁新材
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国瓷材料

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挖掘潜力

一路目送的萌新

2026-07-30 11:21:14

浪潮软件：MCP迎最颠覆更新，稀缺聚合MCP平台

#MCP协议重大升级点评-0729 ❶MCP新协议正式发布，正将全世界连接成新的AI大脑网络。#本次升级被业界评价为MCP面世以来最重大和最颠覆的更新，支持Agent可大规模生产级部署。MCP的月SDK下载已突破4亿，多个版本累计下载已超10亿次，是连接大模型和外部世界的桥梁。本次更新核心在协议层从有状态转向无状态，现在每个请求自带版本/身份/能力、可随意负载均衡到Serverless/边缘实现快速扩容，比如未来将有机会支持支持对话框里渲染可交互的动态报表、百万agent服务器秒级扩容、无监督完

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浪潮软件
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恒锋信息
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中科金财
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东方材料

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交易升级

2026-07-28 22:46:54

光刻机子系统成本结构及供应商梳理

光刻机的子系统成本结构及供应商梳理 1. 光源系统具体模块：I线：高压汞灯；DUV：准分子激光器+光束传输+收集器，等；EUV：CO2激光器+光束传输+锡滴喷射器+收集器，等成本占比：DUV为 10%-20%；EUV为 20%-30% ASML 供应商：Cymer、Trumpf（EUV激光器）国产供应商：科益虹源、福晶科技等 2. 曝光系统（核心部分）成本占比：合计 30%-40% ASML 供应商：Zeiss 国产供应商：长光所、茂莱光学（物镜+照明等）、福晶科技、波长光电（照明+光源

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波长光电
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福光股份
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腾景科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-30 08:55:12

两大MLCC龙头宣布涨价，短期哪些MLCC核心标的表现可能更好？

近日，三星电机向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。三星电机表示，“过去几个月以来，全球电子产业出现结构性需求增长。虽然公司持续提升生产效率并扩大产线规模，但供应链压力已超出可承受水平。”另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨，公司一直在为降低成本接近全力，但仅靠自身努力已难以完全消化成本上升的部分；其更直言，即使客户接受此次价格调整，我们也无法承诺能按照交期交货，但将在可能范围内尽最大努力协调

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风华高科
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国瓷材料
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三环集团
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洁美科技
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博迁新材

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-29 15:53:42

2026 年 7 月 29 日连板个股复盘

大消费护盘，创业板探底回升，静待外围风险出清 7月29日，A股在全球市场风声鹤唳中走出独立行情。三大指数探底回升集体反弹，沪指涨0.4%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.55%。两市超4200只个股飘红，成交额放大至2.31万亿，赚钱效应有所回暖。盘面上，大消费板块成为护盘主力，食品、乳业、零售方向集体走强，欢乐家、李子园、东百集团等多股涨停。游戏板块受催化震荡拉升，电魂网络、恺英网络、巨人网络封板。汽车整车、券商等板块午后走高，北汽蓝谷、华林证券涨停，助力指数企稳。下跌方面，科技线持续承压，

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艾艾精工
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天融信
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东晶电子
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东百集团
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一鸣食品

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超短挖题材

2026-07-30 10:01:55

突发！8月1日起美线运费暴涨$3,000/柜｜六大船司集体涨价

海程邦达：我国较早获得一级国际货运代理资质的企业之一中远海控：是国内规模第一、综合实力断层领先的美线海运企业

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海程邦达
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中远海控

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-30 07:02:52

7月30日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居消费：华天酒店、一鸣食品、东百集团摘帽：传智教育、东晶电子 AI剧：欢瑞世纪电力：中电鑫龙锂电：金龙羽、孚日股份二、特朗普称美国将强力打击伊朗国际油价昨晚大幅走高，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。在伊朗夜间对美军发动突然袭击后，特朗普表示，我们会狠狠打击伊朗，他们将付出沉重代价，现在轮到美国反击了，并要对伊朗

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爱丽家居

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致远趋势

中线波段

2026-07-29 19:22:38

江淮汽车：豪华MPV尊界 V680/V800 即将见面

江淮汽车：8月5号尊界 V680/V800 正式发布 600418 江淮汽车：一季度亏损6亿，二季度亏损1.4亿，可能下半年就扭亏为盈了。江淮汽车：8月5号尊界 V680/V800售价尊界 V680/V800 上市，江淮迎来高端化重要拐点尊界 V680、V800 正式上市，标志江淮汽车携手华为打造的尊界品牌完成 “轿车 + MPV” 旗舰矩阵布局，是公司冲击百万级超豪华市场、实现品牌向上的关键一步，多维正面影响持续释放。产品层面，双车形成清晰梯度布局。V680 定位 65-90 万，兼顾

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江淮汽车
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北汽蓝谷
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海马汽车
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比亚迪
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小米集团－W

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一思一记

2026-07-29 15:47:18

7月29日复盘笔记：消费/机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/家居装饰等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动二、大盘表现沪指涨0.40%，深证成指涨1.10%，创业板指涨1.55%（盘中一度跌超2%），科创跌0.87%（盘中一度跌5%）。沪深京三市成交额超过2.3万亿，较昨日放量逾2700亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板中红医疗：预计2026年上半年净利同比增长2338%-3557% 圣晖集成：中标8.58亿元重大工程项目乳业/消费机构：6月奶牛存栏

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中红医疗
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圣晖集成
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一鸣食品
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巨人网络

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-07-30 02:01:28

【北交】美妆新规，鼓励国际化妆品新品在中国首发，鼓励国产出海。

一、催化事件： 1.央视新闻报道：新规落地，简化注册、备案、申报；鼓励国家品牌中国首发，鼓励国货美妆出海。 2.线上利好：中金在线消息：京东新商家销量翻倍，赛道聚焦服饰美妆板块。 3.线下利好：澎湃新闻消息：一批小众美妆，正在占领线下渠道。线下正在成为新品牌的机会窗口。二、利好分析引入国外品牌，加速国内出海，对于新品牌是是直接利好；对于原材料、代工、品牌包装、销售平台是直接利好。而不是对于现有品牌是利好。新浪财经直接表示：全产业链降本提速，上游代工和原材料迎来弹性窗口。三、上游原材料

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维琪科技
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瑞华技术
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DeepFuck

已翻车的站岗小能手

2026-07-30 11:03:38

启明星辰：已实现MCP工具化一键转换。

AI 大模型智能体系进阶，持续建设与丰富 AI 应用开发中枢，集成 GraphRAG 知识图谱增强的混合检索能力，实现多智能体编排与联动框架，完成 MCP 协议对接与安全原子能力的 MCP 工具化一键转换，形成从模型接入、知识检索、到智能体构建和调用的完整技术闭环，满足安全运营、威胁检测、云安全、攻击面管理、安全教育、靶场等多业务大模型应用安全开发需求，为大模型规模化赋能应用开发奠定坚实基础。启明星辰作为网安国家队，全面布局 AI 安全赛道，打造覆盖大模型全生命周期

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启明星辰

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-30 10:39:17

宁德固态电池明年量产

宁德时代在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。天华新能300390：宁德时代通过战略入股公司第二大股东，公司与宁德时代具备深厚产业合作基础。公司前瞻布局固态电池前沿材料，子公司宜锂科技开发适配半固态、全固态体系的高镍三元正极材料，建成中试产线并规划 5200 吨量产产能，同时推进高纯硫化锂研发，是固态电池电解质的核心前驱原料。天华新能主营电池级锂盐产品，宁德时代为公司重要战略股东。公司持续开展下一代锂电材料研发，布局固态电池用高镍正极、高纯硫化锂等关键材料，搭建完整材料评

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天华新能

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-30 11:33:06

东方超算 MCP 服务为何瞄准「云端部署」

Anthropic 推出，Google、OpenAI 等巨头竞相入局的 MCP 协议（Model Context Protocol，模型上下文协议），正在快速重构 AI 产业生态。 MCP 就像 AI 届的「万能」接口，接入它的 LLM（大预言模型）几乎等于「开挂」：可以无限制访问同样支持 MCP 的 AI 工具、网页、数据库……这套标准就像互联网访问时代的「HTTP」协议，用通用打败孤岛，开发者无需重复造轮子的同时，AI 应用的效率和 LLM 的「战力」也将指数级升级，AI 真正解放生产力的愿

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东方材料

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股海半仙

全梭哈的公社达人

2026-07-23 09:54:10

水羊股份：国货美妆出海先锋，AI+品牌双轮驱动迎来价值重估

在国货美妆竞争不断升级的背景下，水羊股份正逐步从传统电商代运营企业，成长为兼具自主品牌、国际品牌运营和全球供应链能力的综合美妆集团。近年来，公司持续优化业务结构，围绕高端护肤、医研护肤、跨境业务以及数字化营销不断发力，市场关注度持续提升。题材方面，水羊股份拥有多个值得关注的方向。首先是**国货美妆**赛道。随着消费者对国产品牌认可度不断提高，公司旗下核心品牌持续深耕护肤领域，在产品研发、成分创新以及品牌建设方面持续投入，形成了一定的竞争壁垒。国货替代趋势如果继续深化，公司有望持续受益。其次是

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水羊股份

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梧桐投研

只买龙头的老股民

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存储产业链赶底，资金高低切

今天的市场没有单一主线。存储链继续杀跌，AI应用、游戏、固态电池、大消费轮流接力，连板和反包不少，但大部分是情绪票。照老规矩过滤一遍：只留下逻辑能落到产业数据上的方向。筛完之后，值得认真看的是四条线。一、存储芯片：巨头暴跌，链条进入出清阶段海力士的财报炸了盘面 SK海力士第二财季营业利润同比增长557%，数字看着惊人，但没到市场预期的位置。加上AI公司之间循环借贷的问题重新被拿出来讨论，市场对AI过度投资的担忧升温，海力士股价日内一度跌了19%。 A股这边的反应很直接：通富微电连续第二天跌停

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巨人网络
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恺英网络
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动如雷震

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利和兴（301013.SZ）：新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC

一句话定性：A股稀缺的"新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC"多题材共振标的，但当前85亿市值已把未来2-3年的乐观预期提前透支，属于"故事真、业绩慢、估值贵"的典型预期驱动股。一、核心催化新凯来核心供应商：为刻蚀（武夷山）、薄膜沉积（阿里山/长白山）设备提供高精度传动、视觉检测、气体输送模组等关键零部件，覆盖7nm/5nm制程宇量昇官宣客户：互动平台明确确认上海宇量昇为公司的客户，市场预期来自新凯来+宇量昇的精密零部件增量收入7-8亿元（需注意：此为研报测算值，非公司指引）华为链

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利和兴

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

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药监局化妆品注册备案管理新规，美妆行业的降本增效的行为指南

一、化妆品注册备案管理新规，对企业降负增利极度重要 7月29日，国家药监局发布化妆品注册备案新举措，多款政策条款对美妆行业进行扶持，资本市场闻风而动，多只公司大涨或者涨停，这些改革举措，在坚守安全底线的前提下，将有效减轻企业研发申报负担，降低生产经营成本，进一步激发产业创新活力，是行业的实实在在利好。简单将政策总结如下： 1.简化资料要求，为产品注册备案提供便利：按照《公告》，国际化妆品新品在中国首发上市或者在中国以及其他国家（地区）同步上市的，产品注册备案时，注册人、备案人可以提供产品在中国首

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丽人丽妆
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芭薇股份
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守正出奇！

只买龙头的老司机

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菲沃泰：卡位DUV光刻机独家核心设备耗材，国产化空间巨大！

光刻机国产化是明确的战略趋势，也是目前半导体设备国产化渗透率最低、理论空间最大的方向。近期与ASML交流得知，EUV产品订单排期已经到2年后。可重点关注菲沃泰，其浸润式DUV光刻机镀膜处于国内独供地位。独家攻克DUV光刻机核心膜层。公司作为纳米级表面处理领军者，成功打破海外垄断，成为目前国内浸润式DUV光刻机相关镀膜的唯一供应商。公司独家掌握有机无机杂化配方技术，解决了超疏水与耐紫外无法共存的行业难题，可制备100纳米半导体级平整度的膜层，该技术国内暂无其他厂商能够实现。高壁垒膜层与高频耗材

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菲沃泰
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张江高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 17:06:47

磁悬浮离心压缩机——数据中心液冷时代冷源核心设备，国产替代正当时

AI算力芯片功耗提升，叠加PUE监管政策趋严，液冷或成数据中心散热核心方向。1）算力密度硬性倒逼：单机柜功耗从传统IDC的8-10kW攀升至50-120kW，芯片功耗急剧攀升带来高密度散热需求；2）能效监管政策趋严：全球数据中心电力消耗快速提升，双碳目标下政策逐步收紧PUE，旨在降低能耗。3）液冷是首选方案：液冷技术具备低能耗、高散热、低噪声、低TCO等核心优势，可将PUE降至1.2以下。　　高能效的磁浮离心冷水机组有望成液冷一次侧核心机械冷源主流，核心设备磁悬浮压缩机或将直接受益。液冷系统按

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2026-07-29 13:45:34

无糖可乐销量大涨+糖税预期催化+第三代代糖爆发：代糖产业链标的梳理

近日，可口可乐二季度财报显示无糖可乐销量大涨16%，直接带动股价创历史新高。与此同时，国内含糖饮料优先纳入消费税扩围的政策预期持续升温，叠加第三代天然代糖产能集中释放，代糖赛道已彻底告别短期题材炒作，进入政策、消费、技术三重共振的确定性基本面行情。一、底层逻辑重构：从消费潮流到国家战略的双重红利全球超110个国家已落地糖税，国内“含糖饮料优先纳入消费税扩围”的政策导向明确，3-5年内无糖产品占比有望提升20个百分点，直接撬动代糖需求爆发。此前阿斯巴甜引发的行业争议已逐步平息，合规代糖的安全性

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2026-07-30 10:11:13

MLCC产业链价值二次重构，上游材料成真正“胜负手”，博迁核心受益

2026年三季度（26Q3）是MLCC行业迎来首轮涨价红利的完整季度，而存储行业的首个涨价红利完整季度出现在2026年一季度（26Q1）。目前来看，MLCC行业仍处在本轮涨价周期的早期受益阶段，价格传导有望逐步扩散至全产业链，而产业利润释放进程正处于开启阶段。坚定看好MLCC，尤其上游材料，由于传导路径每个环节受益时间不同，当前环节MLCC是科技板块中值博率最高且正处于高景气的时候。第一部分：MLCC产业链价值二次重构，上游材料成真正“胜负手” 一、核心结论：产业链价值的二次重构，上游材料成

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