韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0805实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

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长鑫科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-08-05 18:50:48

字节：全模态自然交互技术突破，关注AI游戏，AI陪伴

8月5日，字节跳动Seed宣布正式推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime。据介绍，作为走向全模态交互的关键一步，SeedRealtime用统一架构原生融合音频、视频与文本，能在连续的多模态信息流上实时交互，带来“边看、边听、边说”的全新体验。它实现了以下三项核心突破：音视频联合理解：原生支持声音、画面与时序信息的深度融合。模型既能结合场景消解同音词歧义，也能准确理解视觉中的时序指代，让所见、所闻与所说融为一体。主动的交互能力：具备持续的环境感知与主动表达能力。模型能在察觉画面

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汤姆猫
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盛天网络

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 14:11:22

【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805

【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件：近期AI金属回调后逐步走稳；美讨论禁止光通信设备进口点评： √#多数AI金属为反制链受益品种；稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇，SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是！ √#水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。 √#均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】；钼【扰动+能化需求起量】、锡【

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锡业股份
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华锡有色
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盛和资源
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中稀有色
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中钨高新

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-05 21:32:24

8.5晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【HF大制造】金刚石：产业升级趋势明确，反攻号角全面吹响 💎金刚石板块就是25年初的机器人，0-1拐点是最有锐度的时候前期深度调整，后续催化多，反弹力度大！产业化元年建议聚焦“有核心技术、有优质客户、有扩产能力”的企业，紧握产业升级核心主线！ #核心组合：国机精工、沃尔德、四方达、国力电子；关注

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长飞光纤
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百济神州
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同飞股份
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威派格

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-05 18:36:22

寻一些同路人

公社走了许久，想寻一些真正在乎这里的人，组一个小群。不谈涨跌，不荐个股。一起聊聊产品，偶尔搭把手，让公社变得更好一点。我们会以工分、产品折扣或体验权限，向热忱致意。我们希望你是，真正在使用公社，也愿意花点时间一起折腾的人。入群方式：在评论区聊聊你的使用感受或建议，越具体越好。什么时候来的，为什么留下，或者在这里有什么印象深刻的经历，都可以写下来。我会看回复，私信联系。

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长鑫科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-05 18:43:15

中方对美打出精准反制组合拳

中方对美打出精准反制组合拳靴子落地了，中方这波反制来得快、打得也准。跟之前口头警告「一切必要措施」不同，此次直接出台反制措施，一套组合拳打在了美国最在意的认证、审查和供应链上。四记反制重拳精准制裁（认证机构）：将协助美国FCC实施限制措施的美国合规性测试公司列入反制清单，警告任何协助美方搞封锁的企业，都将失去中国市场准入资格。审查办公设备：对进口的打印复印办公设备启动国家安全调查，直接瞄准惠普等占据市场主力的美国科技巨头。暂停CCC认证：暂停委托在美机构实施工厂跟踪检查，卡住美国产品进

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英伟达公司

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财闻私享

2026-08-05 21:39:23

晚间 A股值得关注的资讯

今天，A股扛住了光模块传闻利空的打压，三大指数系数上涨，个股普涨。盘面上，国产芯片与海外链PCB与光纤等共振，无人驾驶、黄金、算力等表现不俗。盘中一个明显特点，很多最先涨停的票，此前跌幅基本都很大。盘后，外交部回应“美国禁止进口中国产新型光收发模块”：坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量打压中国企业，保护主义提升不了竞争力无人机、打印设备：今天盘后，中方出台五项对美反制措施：暂停委托美机构开展CCC认证工厂检查；立案调查搭载外资软件的进口打印复印设备；将美国合规测试企业、6

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中国平安

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-05 19:09:58

深南电A+乐山电力+京能电力：超强厄尔尼诺来袭！全球极端高温席卷，用电负荷持续爆表

文中所述仅为个人见解，请勿据此操作，仅作为交流之用！国家气候中心最新监测预警，极端厄尔尼诺状态持续加强，夏秋季节形成强到超强厄尔尼诺事件的概率显著增大。海外已经出现极端高温灾害，韩国发布重大高温预警、宣布进入国家灾难状态，高温致死病例持续增加。全球范围内极端热浪扩散，国内多地连续刷新历史极端高温纪录，全社会用电负荷接连冲高，电力保供压力持续加大。高温天气直接带动居民制冷、工业生产用电同步爆发，火电承担基础保供与调峰压舱石职能，水电、新能源发电协同出力，全电力板块迎来多重事件催化。深南电 A

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深南电A
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乐山电力
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京能电力

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 14:30:04

【中泰电新】#液冷：四大CSP财报落地，重视板块反弹机会

【中泰电新】#液冷：四大CSP财报落地，重视板块反弹机会近期，四大科技财报落地。AI回报（云服务）均超预期，AI Capex持续上修，Google+亚马逊26年开支分别上修100/200亿美元、微软+Meta保持不变。AIDC建设仍处于快速推进阶段，重视产业趋势强且国产加速渗透海外的液冷板块 #需求层面，全球液冷需求曲线陡峭。随着英伟达Vera Rubin量产，叠加Google等头部CSP自研ASIC芯片也在同步放量，25年液冷全球2-300E，26年达千亿级，27-28年2000亿级以上，#

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奕东电子
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骏鼎达
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科创新源
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鑫磊股份
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五洋自控

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只要锄头挥的好

2026-08-05 14:50:02

从“买方议价”到“卖方市场”：长鑫拒苹果，DRAM产业权力转移的标志性事件

AI正在重塑DRAM产业的供需结构，导致议价权从买方（如苹果）向卖方（如三星、SK海力士）转移。长鑫拒绝苹果降价，正是这一结构性变化的标志性事件。首先，需要明确一个关键事实：苹果主动寻求采购长鑫存储的DRAM芯片，并非为了压低成本，而是为了保障供应。苹果近期对MacBook和iPad等产品全线提价，官方给出的理由是“内存和存储芯片成本大幅上涨”。但这只是问题的表面。知名分析师郭明錤指出，苹果此举的真正原因是管理DRAM的供应风险。随着AI基础设施的疯狂扩张，英伟达、微软、谷歌等数据中心客户

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长鑫科技

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炎龙铠甲

互相伤害的老司机

2026-08-05 18:17:35

金风科技+鲁信创投+诺瓦星云：朱雀三号遥二发射箭在弦上！参股蓝箭航天

文章为我个人的思考观点，不作为任何投资建议，各位老师在评论区多多交流，感谢大家！！发射箭在弦上！8 月 11 日迎来关键试验，民营可回收火箭迎来里程碑，参股蓝箭航天核心标的迎来价值重估朱雀三号此前已完成静态点火及场区联合测试，一旦取得成功，将成为国内民营可回收NO.1。 # 金风科技 #鲁信创投 #诺瓦星云 #朱雀三号 #蓝箭航天 #商业航天 #可回收火箭 #民营航天商业航天迎来重磅事件催化！蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭航警已正式发布，计划 8 月 11 日执行发射任务。项目前期已经顺

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金风科技
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鲁信创投
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诺瓦星云

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-05 20:44:39

光芯片衬底材料：磷化铟（InP）产业格局梳理

一. 磷化铟概览半导体材料可划分为三代：第一代硅（Si）、锗（Ge）；第二代砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）；第三代碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）。磷化铟是由铟和磷组成的IIIA-V族化合物半导体，其物理特性完美匹配高速光通信、高频电子领域需求，是不可替代的核心基底材料。 1.1 核心优势（1）光电性能优异：直接带隙结构，发光波长精准覆盖光通信两大低损耗窗口（1310nm、1550nm），可高效实现光电转换，适配光通信场景。（2）高频特性突出：高电子迁移率、高饱和漂移速度，可稳定

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云南锗业

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-05 15:41:11

继续反弹！今日盘中发酵、信息差、段子！0805

盘中发酵美国 FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心市场。中际旭创、东山精密。反制磷化铟、六氟化钨《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。浙江世宝、大众交通一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏;随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线;简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。视源股份 Palanur股价大涨，FDE(前特数字化工程)全线友酵。博彦科技、新开普北美的磷化铟，

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中际旭创
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胜宏科技

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我有个朋友

满仓搞的老股民

2026-08-05 12:53:05

FDE（前沿部署工程师）行业深度研报

FDE（前沿部署工程师）行业深度研报 ——AI应用落地的核心枢纽，从Palantir到全行业的范式迁移 “大语言模型对世界非常重要，但未来七年的价值将主要来自实际导入与执行。” ——Alex Karp，Palantir CEO 一、核心摘要 2026年8月4日，Palantir公布第二季度财报，营收同比猛增94%，盘后股价飙升逾27%，强势突破160美元关口。同期，Palantir CEO Alex Karp在CNBC专访中掷地有声地指出：“买Token创造不了价值” ，撇开应用层谈大模型落地纯

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英伟达每日2倍做多ETF

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黑火信息差

2026-08-05 20:48:12

8.05 信息差 (磷化铟、打印机、自主可控、创新药、金银铂钯铜等)

宏观新闻 18:07:50【美国科技本轮反弹来势迅猛纳指四日跃升9.3%市值大增3.5万亿美元】8月5日【小表格见评论区】行业信息反制： 16:04:25【商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施】8月5日 16:03:09【我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查】8月5日 16:01:02【商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制】8月5日 16:02:28【商务部：对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施】8月5日 16:02:33【商务部：对相关进口打

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云南锗业
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有研新材
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中际旭创
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天孚通信
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中钨高新

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-05 16:34:03

韭研公社学习笔记（260805）

为感谢大家一路以来的信任与坚守，公社时隔两年再次联合产品方推出特别回馈，为广大红宝书、AI助手用户额外赠送30天使用权限。 • 红宝书：在7月31日这个时间点，如果您的红宝书订单还在有效中，则使用期限自动累加30天，在原套餐上累加。（如果7月31日至今已经到期的，会新增一个订单套餐） • AI助手：在7月31日这个时间点，如果您的AI助手订单还在有效中，则自动赠送30天使用权限。不在原套餐上累加，而是新增套餐（当前未显示但实际已赠送），原套餐使用到期后，会自动切换到新套餐。总之，无论是红宝

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汇绿生态

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-08-05 11:31:33

金圆股份：比稀土稀缺170倍，铟的"翻倍行情"只是开始？手握79吨再生铟产能

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，感谢关注，欢迎各位老师在评论区交流。 79 吨再生铟产能，铟价上涨带来巨大业绩弹性 # 金圆股份 #000546 #金属铟 #算力小金属 #再生有色 #危废资源回收 #铟锭海外科技制裁持续升级，美国拟出台新一轮硬件进口禁令，重点限制我国新型数据中心核心硬件组件进口，AI基础设施全产业链自主可控、国产替代需求迎来爆发式升温。在AI算力硬件迭代浪潮下，高速光模块、光子芯片成为算力基建刚需，而磷化铟衬底是高端光模块、高速光芯片的核心底层基材，是AI算力

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金圆股份

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热爱挖掘

2026-08-05 20:24:24

粤桂股份：硫矿龙头，受益AI芯片抢购电子氢氟酸涨价+硫化物固态电池技术突破价值重估新蓝海

今日新闻：国内首次！硫化物全固态电池实车测试告捷！硫化物全固态电池，代表着下一代电池的广阔应用蓝海明年起逐步批量商用，新增硫需求逐步起量，引发硫资源价值重估新蓝海！粤桂股份，亚洲最大硫铁矿山，大幅受益硫化物路线突破。股性弹性俱佳的老妖龙头，上波炒固态电池核心材料龙头，录得12涨停，一波涨幅超300%+ 【粤桂股份：亚洲最大硫铁矿山，受益AI芯片抢购电子氢氟酸涨价+硫化物固态电池技术突破价值重估新蓝海】一、核心催化事件： 1. AI芯片产业催化：【芯片巨头纷纷抢购电子级氢氟酸催生涨价】

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粤桂股份

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韭菜团子

2026-08-05 18:15:24

8月5日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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利通电子

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-05 13:40:03

再次强调InP反攻——中国供应链崛起260805

。。。重审三大观点 126-28年缺口率远大于预期，#注意一定是缺 2速率越高→功率越大→产出越少，#EML/CW方案全口径良率极低 3800G仅是高增长，1.6T/3.2T超高斜率，CPO再次爆量，#硅光方案InP只会通胀上游：磷化铟中铟占比80%，全球1150吨产能，#中国独占约850吨；良率：目前国内主流VGF，良率向30-40%迈进，#VB同步推进→良率逐步提升。组合 #铟：【ST京蓝】； #磷：【兴发集团】、【兴福电子】； #衬底：【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川

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兴发集团

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－长期主义

2026-08-05 19:01:59

孚日股份（002083）：VC跳涨11%+8倍PE吞并硅碳龙头

一、VC 涨价：业绩弹性的直接引爆点 7 月 23 日，百川盈孚数据显示 VC 均价报 20 万元/吨，单日上涨 2 万元/吨（涨幅 11.11%），近一周累计涨幅超 21%，价格已超过去年 12 月 17.5 万元/吨的高点，时隔 4 年多再度站上 20 万元/吨。为什么是孚日最受益： 1. 公司是行业内少数实现 VC 全产业链一体化生产的企业：4 万吨 CEC 原料装置 + 1 万吨 VC 合成 + 1 万吨 VC 精制，配套自备热电 2. 一季度 VC 销量约 1000 吨，二季度销量与

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孚日股份

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-05 13:01:28

AI应用新方向爆火：AI黑板，全球圈粉。AI黑板概念股第一天！

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹：这就是教育的未来！康冠科技：公司为海外头部教育品牌 SMART、Promethean供货AI黑板，海外出货占比高，生产制造端AI黑板出货全球第一。公司量产供货教育终端产品AI智慧黑板，依托公司交互平板整机研发制造优势，硬件集成高清摄像、麦克风与高精度触

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康冠科技
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视源股份
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京东方A

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积小胜V大胜

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【天风电子】科翔股份：颠覆传统HDI格局，产业加速兑现，当前

【天风电子】科翔股份：颠覆传统HDI格局，产业加速兑现，当前位置高赔率 #产线落地小批量量产-年底迎来规模化交付拐点、预期差显著公司已完整打通陶瓷PCB全流程产线，核心生产设备全部落地，工艺持续优化，目前具备月千片量级稳定小批量供货能力，脱离单纯试样阶段，迈入客户量产前关键验证周期。自上而下看PCB板块，内嵌陶瓷方案有望实现对传统算力HDI的格局颠覆，当前市场认知尚不充分，存在显著预期差。产业节奏近期持续提速，年底有望迎来批量交付关键节点，下游HDI供应链已出现实质性变化。 #下游HDI供应链

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科翔股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-05 12:10:32

巨头重金锁定算力、大单持续落地：算力租赁加速进入业绩兑现期

近日，A股算力租赁板块热度持续升温，这一轮行情是国家顶层算力规划落地、海内外AI算力需求共振爆发、行业发展逻辑从“硬件集群建设”全面转向“订单落地+服务回款验证”多重核心逻辑深度共振的结果，算力租赁赛道正站在业绩高增的确定性拐点之上。一、算力租赁五层产业链梳理从底层算力稳定保障到最终商业化服务落地，算力租赁构建出环环相扣的完整价值传导链条，每一环都在本轮产业上行周期中释放出明确的增长动能： 1、电力与温控——算力稳定运行的底层基石：液冷系统、精密空调、UPS供电、智能配电、算电协同体系是保

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奥飞数据

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无名小韭53910904

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威派格：拟收购安徽提曼，切入PCB钻针高景气赛道

威派格：拟收购安徽提曼，切入PCB钻针高景气赛道 [红包]#收购安徽提曼51%股权，企查查股权已变更；短期看100e，约200%空间；当前PCB钻针最具性价比标的，强烈推荐‼️ [太阳]#行业空间：PCB材料升级驱动钻针量价齐增：此前根据沙利文数据，21年全球PCB钻针市场约41亿元，25年60亿元；AI机柜持续迭代升级，钻针行业量价齐升，#用量，板材层数提升，钻针消耗量成倍提升；板材材质升级钻针损耗提升；孔径小型化、孔密度提升，抬升钻针单位用量。#价格，钻针单价与长径比直接挂钩，孔径一定长径

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威派格

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韭菜花开🌸

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8月5日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-05 20:36 概览： 1、鸿仕达作为NV Rubin自动化设备核心供应商（SOCAMM设备纬创独供），半导体先进封装植散热片机明年将迎来非线性增长，叠加半导体量检测、CPO设备等新业务，基于明年业绩估值至少150亿，当前有翻倍以上空间。（鸿仕达） 2、格林达为国内面板显影液绝对龙头，半导体显影液已进入国内IC龙头企业供应商体系，先进封装领域已有实质性进展，2026年为半导体显影液产业化0-

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鸿仕达

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-05 12:49:52

FDE概念股汇总

FDE概念股汇总

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博彦科技
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中控技术
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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-05 10:15:21

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉！康冠科技：AI黑板出货全球第一

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹：这就是教育的未来！康冠科技001308：公司为海外头部教育品牌 SMART、Promethean供货AI黑板，海外出货占比高，生产制造端AI黑板出货全球第一。公司量产供货教育终端产品AI智慧黑板，依托公司交互平板整机研发制造优势，硬件集成高清摄像、麦克

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康冠科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-05 13:26:37

【中金岭南：全产业链自主的衬底黑马，对标云南锗业翻倍逻辑！】

稀缺材料持续涨价：#磷化铟（InP）被列为2026年“顶级紧缺”材料，全球供需缺口持续扩大，价格疯涨；砷化镓镓价自2025年初已累计涨超120%，磷化铟衬底涨幅超 200% 86万片衬底项目即将量产：中金岭南韶关冶炼厂投资4.24亿的年产86万片高纯半导体衬底项目2023年上马、建设周期约三年，预计2026年正式量产。投产后可年产砷化镓衬底62万片、磷化铟12万片、锗单晶衬底12万片，产能全面对标行业头部！ #中金岭南#是全球唯一从原料到成品完全自主生产的企业 1产能全面对标，自己掌握原料命脉：

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中金岭南
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云南锗业

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追牛寻金

2026-08-05 17:58:38

MLCC离型膜（更新）

一、MLCC催化催化层面：日韩龙头年内涨价陆续落地，打破此前市场对MLCC板块经销商“伪涨价”质疑。村田电话会明确MLCC严重短缺，BB值达到创记录的1.47。基本面：国内厂商涨价加速落地，Q3消费电子旺季＋Rubin出货，推动板块景气度达到高峰。中报仅反应量与稼动率的提升，三季报或贡献更加亮眼的业绩二、AI引发的供需结构性挤压需求暴增：AI服务器对MLCC的消耗量是传统服务器的10-15倍（单台AI服务器约需44万个MLCC）。NVIDIA的GB300平台每个机柜约消耗32万个MLCC

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博迁新材

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