韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第九届【长韭杯】0709实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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股道易说

2026-07-09 17:09:57

半导体封测 · 题材概念全景名单

半导体封测 · 题材概念全景名单核心逻辑：华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节，标志"韬定律"从V2版论文理论阶段，正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装（2.5D/3D/HBM/Chiplet）成为国产算力突围核心环节，封测链全线覆盖。行业定义：半导体封测=封装（保护芯片、提供电气连接）+ 测试（筛选良率），是晶圆出厂前最后一道工序；先进封装通过2.5D/3D堆叠突破摩尔定律物理极限，是AI芯片/HBM核心工艺。封测服务（全球市占+细分龙头）简称逻辑盛合晶微 2.5D封

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盛合晶微
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长电科技
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晶方科技
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华天科技
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通富微电

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-09 16:21:11

7.9个股信息差（暴力反弹）

集成电路制造公司中芯国际A股总市值超越贵州茅台盘中段子汇总长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍（合肥城建、天山电子、华安证券、合百集团、朗迪集团、上峰材料、深科达等）英伟达将与Hugging Face合作开发机器人开源模型伊朗称打击科威特和巴林的美军基地马斯克抛出Grok 4.5：自称"Opus级"性能、价格仅十分之一，正面叫板OpenAI和Anthropic AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，设备需求持续释

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天山电子
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臻宝科技
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华天科技
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浪潮信息
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长电科技

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木影逐溪

低卖高买的站岗小能手

2026-07-09 21:56:40

力源信息：公司业务覆盖存储芯片+碳化硅+MLCC+电感

7月9日公司盘后最新互动确认，目前三大热门概念全部包含，包括：存储、MLCC、碳化硅，客户包括长鑫存储、兆易创新、华为海思、村田，2026年第一季度业绩更是爆增240% 一、存储：今年以来，存储业务销售大幅增长、覆盖长鑫存储、兆易创新、铠侠等主流品牌二、MLCC、电感客户覆盖村田：公司的销售收入结构划分中，工业新能源、AI领域销售份额同比、环比均逐季提升，其中村田产品更主要覆盖于AI算力领域和新能源汽车领域，谢谢！公司是MURATA（村田）主要授权分销商，主要代理其MLCC、电感等元器件产品

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力源信息
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兆易创新
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香农芯创
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德明利
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江波龙

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-07-09 18:52:15

威派格：超强台风巴威催化防汛刚需，地下管网防汛龙头，AI 巡检机器人绑定云深处＋华为昇腾

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，感谢关注，欢迎各位老师在评论区交流。 2026 年第 9 号超强台风 “巴威” 持续向西移动，强度维持 17 级以上超强台风级别，本周末大概率逼近浙江、福建沿海，登陆强度对标历史强台风 “利奇马”，近岸海域巨浪最高可达 8.5 米，沿海城市内涝、地下管网防汛应急采购全面提速。威派格作为国内地下管网智慧防汛核心标的，深度布局地下管网监测预警、自研管网 AI 巡检机器人、华为昇腾算力调度平台三位一体完整解决方案，短期直接受益台风催化的防汛设备业绩弹性

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威派格

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-09 22:25:55

7.9晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 xys： 1、人员相较年初扩充60%，即将投产的泰国三厂是二厂产能的三倍 2、物料问题缓解，订单指引已经可以看到28年初步情况 3、硅光占比超过50%，净利率能进一步提升浙商大制造【商业航天】产业跟踪🚀0709 事件：长征十号乙发射在即，可回收产业进展加速今日📈：铂力特涨20%、信科移动

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兆易创新
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新易盛
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广钢气体
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聚和材料

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-09 16:06:55

韭研公社学习笔记（260709）

一、板块热议：半导体芯片：长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。（华天科技、有研新材、有研硅、上海合晶、长电科技等）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（视源股份、浪潮信息、高德红外、宝鼎科技、景兴纸业等）算力硬件：国家超算互联网核心节点7月9日在郑州正式上线运行，可对外提供超过10万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大规模的单体国产AI算力资源池。（深南电路、兴森科技、中京电子、木林森、东山精密等）半导体设备：

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华天科技

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-07-09 19:02:14

华为OPEN NPO标准落地产业链分层受益标的

华为OPEN NPO标准落地产业链分层受益标的事件核心价值：国内首个NPO光互连统一MSA多源标准落地，华为联合百度、京东云、移动、电子标准院统一接口规范，解决NPO互不兼容痛点，加速国内智算集群NPO规模化量产，国产供应链全面放量。一、直接深度绑定华为（最高确定性，核心龙头） 1. 华工科技华为Hi-ONE NPO光引擎核心量产合作伙伴，A股唯一实现3.2T NPO硅光引擎批量交付厂商；昇腾超节点、华为智算集群下一代互连标配，深度参与本次OPEN NPO标准制定，1.6T/3.2T N

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恒为科技
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华工科技

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-09 17:03:09

终于反弹了！今日盘中发酵、信息差、段子！0709

盘中发酵中国计划允许顶级人工智能公司购买数量有限的英伟达H200芯片。浪潮信息长鑫科技7月16日新股申购。合肥城建、兆易创新中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞在微博发文表示，全球首款 AI 智能体手机来自努比亚，量产旗舰新机将在 2026 世界人工智能大会上首次公开亮相。道明光学中国将优先发展人工智能和芯片产业。报道称英伟达下一代RosaCPU有望采用台积电A16工艺，并搭配背面供电技术。安集科技明天11点左右长征十号乙网系回收，极大概率成功。航天0-1.尾盘航天资金

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中芯国际
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浪潮信息

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哆啦 A 梦

2026-07-09 18:56:39

誉衡药业：救命药环磷酰胺紧缺涨价！国产龙头抢缺口

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #誉衡药业 #环磷酰胺 #抗肿瘤化疗药 #临床短缺药近期广谱抗癌刚需药物注射用环磷酰胺全国大范围缺货，进口原研 “安道生” 供给收缩，市场出现严重供需失衡。多地患者、医疗机构反馈购药困难，原研药品终端价格大幅飙升，原价 24 元 / 支的药品市场溢价最高达到 600 元依旧一药难求。誉衡药业拥有注射用环磷酰胺产品，是国内具备该款刚需化疗药生产能力的上市药企，在原研断供背景下，有望充分承接医疗机构国产替代采购需求；叠加公司布局多款经典

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誉衡药业

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超前一步

2026-07-09 18:05:27

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。（华天科技、利和兴、有研新材、有研硅、上海合晶、长电科技、太极实业、兆易创新等） ②业绩-中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（视源股份、浪潮信息、高德红外、宝鼎科技、景兴纸业、上海雅仕等） ③商业航天-长征十号乙火箭有望7月10日首飞将验证全球首创海上网系回收技术；（海兰信、上海翰讯、信维通信、铂力特、高德红外等） ④算力硬件/液冷-国家超算互联网核心节点7月9日在郑州正式上线

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海兰信
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利和兴
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水羊股份
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申菱环境
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三羊马

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-09 08:25:06

【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”，聚焦国产核心fab和AI芯片（超节点）

【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”，聚焦国产核心fab和AI芯片（超节点） 1️⃣#核心逻辑变化：1）长鑫上市之后预期市值往7w-10w亿交易，PB估值在15-20倍，#国产核心fab板块的估值直接拔升，一个巨无霸龙头能将整个板块的估值全部抬升，因此一定要重视国产fab的投资机会，并且各细分板块的核心fab，我们会给出梳理。#2）超节点开始批量生产，昇腾、寒武纪、海光信息、天数智芯业绩逐季开始兑现，带来的整个超节点的供应链都业绩都开始兑现，最终传到至核心fab厂先进封装厂完成闭环。 2️⃣

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华虹宏力
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华润微
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燕东微
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寒武纪
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航天电器

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VIP会员

2026-07-08 10:32:24

欧菲光：新菲光的光模块攻入北美大客户，满产扩产，资本合作，预热注入预期！

科技反弹预期下，光模块，新闻最新低位：新晋光模块：关键点： ①新菲光目前攻入北美大客户，正计划进一步扩大产能，以承接更多订单 ②目标在三年左右实现年产值400亿元 400亿年产值的话，将超越目前1.28万亿市值的中际旭创 ③关键点：新菲光将和欧菲光更多资本合作，预热注入预期：新菲光由欧菲光创始人蔡荣军发起设立。据记者向新菲光内部高管了解，目前新菲光处于量产的关键时期，需要更多欧菲光的赋能，也不排除跟欧菲光有更多资本层面合作的可能，以获得欧菲光支持。胜在低位的、最新的、行业领先的光模块注入

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欧菲光

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小韭研报哥

2026-07-09 16:11:38

华为韬定律培训会议完整要点

华为韬定律培训会议完整要点一、韬定律相关技术进展与行业影响 1、韬定律迭代节奏与市场认知拐点 • 2026年5月25日韬定律1.0发布：市场整体出现回调，核心分歧集中在手机芯片性能、成本控制、大规模量产能力，市场对新技术路线持观望态度。 • 2026年7月3日韬定律2.0发布：公开完整工程细节与芯片实测数据，全面回应市场前期担忧。 • 关键预期：2026年9月麒麟9010/9020芯片正式发布后，国内先进制程新路线图2.0将被市场广泛认可，带动相关科技板块行情修复上行。 2、技术核心逻

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华宏科技
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中芯国际
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北方华创
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芯源微

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韭菜团子

2026-07-09 18:41:09

07月09日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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财闻私享

2026-07-09 22:45:37

晚间 A股值得关注的资讯

今天午后，A股上演大逆转，长鑫更新招股书，7月16日申购的消息，刺激了整个半导体板块，沉寂许久的光通信板块也反弹了。此外，昨天的科技大会，有很多重磅表态，财闻君昨晚复盘也有详细罗列。芯片： A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元今天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。存储龙头兆易创新晚上发了重磅业绩预告观察一下明天盘面反馈如何。除了兆易创新，今晚业绩预告不少：国产GPU四小龙之一，燧原科技IPO注册获批 Meta自研AI芯片据悉将于9月投产拟将算力翻倍至1

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中国平安

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StockX

孤独求败的游资

2026-07-09 16:28:56

中国半导体制造闭环：国产Fab全解析

过去几年，国内半导体最常被讨论的，是设备、材料和国产替代。刻蚀、薄膜沉积、清洗、量测检测、光刻胶、电子气体，这些环节都是短板，也是国产化最直接的抓手。但现在，中国半导体正在进入更深的阶段。长鑫上市进程推进，国产AI芯片需求放量，超节点算力系统加速建设，正在把产业关注点从“单点设备替代”，推向“完整Fab制造能力”。今天重点解读国产晶圆厂（国产Fab）。国产晶圆厂架构到底什么是国产Fab？所谓Fab，本质上就是晶圆制造厂。它是芯片从设计图纸，真正变成硅片电路的地方。它不是某一台设备，

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中芯国际

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-09 19:59:32

下半年最强主线已明确：先进封装

最近，存储芯片巨头美光科技公布了2026财年第三财季财报，业绩直接炸裂：营收414.56亿美元，同比增长346%，毛利率高达84.9%，创下历史新高！但更关键的是，美光管理层明确表示：AI驱动的DRAM与NAND供需紧张格局将延续至2027年之后，直到2028年才可能逐步改善。这意味着什么？意味着先进封装产能的缺口，比我们想象的还要大！黄仁勋多次强调，先进封装“史无前例重要”。摩根士丹利2026年半导体报告明确指出 “先进封装是最强确定性主线” ，策略直接而明确——买封装、买测试、买中国芯

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甬矽电子
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长电科技
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通富微电
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兴森科技
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晶方科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-09 14:03:21

多重利好共振，半导体产业链大涨重回C位

受多重利好集中催化，半导体板块今日迎来全线爆发，多只核心标的封死涨停，整个产业链的做多情绪被彻底点燃。多重利好集中落地、叠加全球AI产业趋势加速、国内算力基建持续加码共同形成的共振行情，背后是半导体产业从周期复苏转向结构性高增长的核心逻辑重构，覆盖存储芯片、设备、材料、AI算力全链条的投资机会正在全面打开。一、四大核心事件集中落地，直接点燃板块做多情绪半导体板块的强势上涨，来自于多个高权重产业事件的集中兑现，从产业端、政策端、资本端形成了全方位的催化合力。第一重核心催化来自即将开幕的202

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上海合晶
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铂力特
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合肥城建
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华天科技
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长电科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-09 18:20:44

260709明日看好方向投票

【1】长鑫科技： 2026年7月9日盘前消息，长鑫科技7月16日启动申购。【2】半导体： 1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。 2）材料：近期，6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。 3）功率半导体：2026年6月28日，央视财经发文表示功率半导体涨价迎超级周期，订单排到5个月后。【3】国产算力： 2026年6月30日，DeepSeek面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 p

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合肥城建

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-09 19:56:33

深V反转，本轮大科技结构性牛市的调整已近尾声？

从“ICU到KTV”的深V反转：调整尾声与新行情起点 A股市场7月9日用一场堪称史诗级的探底回升，给持续多日的震荡行情画上了极具标志性的一笔。三大指数集体放量反弹，科创50单日大涨8.41%，两市成交额突破2.91万亿元，较前一交易日放量超3500亿元，半导体产业链全线爆发，大市值光模块龙头集体企稳反弹。不少投资者用“ICU到KTV”来形容这一天的市场情绪切换，而更值得深思的是：这场始于7月初、由“AI资本开支见顶”担忧引发的大科技板块剧烈调整，是否已经走到了尾声？答案藏在产业基本面的硬核数据里

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兆易创新
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华天科技
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太极实业
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长电科技
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浪潮信息

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交易升级

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国产算力产业链核心逻辑梳理

国产算力产业链核心逻辑梳理一句话看懂产业链：上游造“芯” → 中游造“机” → 下游“卖算力” 产业链价值分布（一目了然）环节核心产品价值占比一句话定位上游 AI芯片 / 光模块 / 核心材料 40% 技术壁垒最高，利润最厚中游 AI服务器 / 超节点 / 交换机 45%（服务器30% + 网络15%）算力落地核心载体下游算力租赁 / 大模型应用 15% 决定商业变现能力目标：摆脱海外供应链依赖，夯实国内AI底层底座。 01 AI服务器 —— 算力的“身体” 它是什么？

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锐捷网络
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紫光股份

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

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华为OPEN NPO项目与NPO光互连产业梳理

一、产业核心定位 NPO（近封装光学，Near-Package Optics）是AI算力时代下一代高速光互连的核心技术路线，介于传统可插拔光模块与高难度CPO（共封装光学）之间：通过将光引擎从前面板移至靠近算力ASIC芯片的PCB板上，把电信号传输距离从米级缩短至厘米级，在实现超低功耗、超低时延、高密度集成的同时，保留了光组件可独立更换、运维便捷的优势，是超大规模智算集群、GW级AIDC基建的核心互连方案。本次华为牵头启动的OPEN NPO项目与国内首个NPO光互连MSA（多源协议），核心定位

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华工科技
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光迅科技
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天孚通信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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Intel再度提价，国产CPU迎来历史性窗口

2026年Intel开启多轮CPU涨价模式，消费级与数据中心产品价格持续上调，主流消费级Ultra系列涨幅达10%-17%，至强高端服务器处理器价格同比大幅上涨。涨价核心源于AI服务器需求提升，先进制程产能紧缺，Intel为适配市场需求，将部分消费级CPU产能转向服务器芯片生产，并通过股权回购锁定核心制造产能。2026年Q1其数据中心业务营收同比增长22%，同时服务器处理器交货期大幅延长，行业供需失衡问题凸显。　　Agentic AI的规模化落地彻底重构了CPU算力需求，打破了传统AI场景下C

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海光信息
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中科曙光
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禾盛新材
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中国长城

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高抛低吸的老司机

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从苹果测试长鑫到IPO启幕：国产存储产业链的投资逻辑与核心标全梳理

半导体赛道正在迎来一场由存储芯片主导的历史性变局。一边是全球消费电子巨头苹果悄然启动对长鑫存储DRAM产品的测试，一边是国产DRAM龙头长鑫科技正式披露科创板招股意向书，将在7月16日开启新股申购。这两大标志性事件叠加AI算力需求爆发、全球存储价格持续上行的产业浪潮，共同将国产存储产业链推到了全球半导体供应链的核心舞台。不同于过去单纯的“国产替代”叙事，当下的产业逻辑已经发生本质变化：从“我们想替代海外厂商”转向“全球顶级客户主动将我们纳入供应链候选名单”，这背后是整条产业链从技术突破到产能落地

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盛美上海
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芯源微
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精测电子
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中微公司
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华海清科

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高抛低吸的老司机

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台积电PIC万片扩产：A股光通信全链条核心受益标的梳理

据报道，台积电光子集成电路（PIC）产能正从当前月产500片快速爬坡至万片级。这标志着CPO（共封装光学）正式告别样机阶段，从实验室全面进入晶圆制造、先进封装、光电联测的量产周期。AI算力带宽需求突破51.2T后，传统可插拔光模块的电传输损耗已触及物理极限，CPO将光引擎直接贴装在交换芯片旁，可将系统互连功耗降低70%，是下一代AI超算集群的必由之路。叠加近期全球AI算力需求持续爆发、存储芯片巨头百亿级扩产、先进封装技术快速落地的多重产业共振，A股光通信全产业链的价值重估大幕已全面拉开。一、产

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光迅科技
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中兴通讯
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高抛低吸的老司机

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涨价潮+订单潮共振，云计算赛道迎来价值重估新周期

算力涨价+天量订单，云计算赛道迎价值重估 A股云计算板块走出了独立于大盘的强势行情，国资云方向成为领涨核心，这一轮行情是行业性涨价、全球云厂商天量积压订单、主权云需求爆发、AI算力需求持续扩容多重核心逻辑深度共振的结果，标志着云计算赛道正式从过去“以亏损换规模”的内卷阶段，迈入“供需定价、盈利修复”的全新价值重估周期。一、行业拐点实锤：从价格战转向盈利上行国内市场，继阿里云、百度云、腾讯云之后，金山云官宣7月12日起上调AI算力价格15%-50%、存储产品30%-50%。这轮全行业调价，直接

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浪潮信息
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数据港
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云赛智联
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广电运通

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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长鑫2026年上半年净利预增500-570亿，关注上游半导体材料

长鑫2026年上半年业绩预告及上游半导体材料投资机会业绩预告与募资计划长鑫预计2026年1-6月实现营业收入1100-1200亿元，归母净利润500-570亿元，扣非归母净利润520-580亿元，同比大幅增长。公司表示，业绩增长主要受DRAM产品价格持续快速上涨、产销规模持续增长、产品结构不断优化推动。本次长鑫募投拟投向存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目，拟使用募集资金合计295亿元。原材料采购情况根据招股书第17

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中船特气
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彤程新材
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追牛寻金

2026-07-09 19:41:38

先进封装

一、存储行业：景气上行与HBM（高带宽内存）需求爆发存储价格持续上涨：自2025年一季度起，DRAM与NAND Flash持续涨价，部分产品涨幅超30%。主要原因是原厂结构性减产（三星、海力士、美光）、AI服务器需求激增以及消费电子库存回补。 HBM市场高速增长：作为AI芯片的关键配套，2025年HBM市场规模预计同比增长超150%，SK海力士占据约60%份额。HBM在AI芯片模组总成本中的占比升至35%（较2024年提升10个百分点）。大陆存储技术进展：长江存储与合肥长鑫正进行HBM技术

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敛羽者

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2026-07-09 21:48:02

华为牵头国内首个NPO光互连MSA：AI算力基础设施的关键一步

S华丰科技(sh688629)SS华工科技(sz000988)SS联特科技(sz301205)SS光迅科技(sz002281)SS新易盛(sz300502)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普，不构成任何投资建议 7月9日，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-Source Agreement，多源协议）。这是国内光互连领域第一次由产业链上下游联合制定的多源协议，标志着N

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螺旋上升

公社达人

2026-07-09 20:18:47

算力芯片核心赛道：ASIC芯片产业链全解析

当前全球AI算力需求强劲，ASIC作为推理端主要形式景气度持续上升。科技巨头和云服务商加速推进ASIC业务，在AI网络方面，ScaleUp/Out/Across带来ASIC强劲增长。 Marvell预计，到2028年全球AI ASIC市场规模将达到554亿美元。在ASIC产业趋势确定背景下，其高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰，有望重塑全球算力市场格局，国产ASIC产业链各环节在此背景下也有望迎来新一轮机遇。本文重点解析算力芯片核心赛道：ASIC芯片产业链、竞争格局和产业趋势。 01 ASI

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