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第八届【长韭杯】0623实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 12:44:57
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号 国内商业航天行情相对独立,# 更依赖自身可回收火箭技术突破打开板块弹性空间,长10是国家队可回收火箭型号,长10甲今年2月首飞溅落阶段任务圆满完成,复飞预期实现船上网捕回收,技术突破可能性极大。 1️⃣4月8日,长10乙完成总装厂房发射工位的垂直转运,# 开启为期一个月板块行情。后续火箭推迟板块回调。2️⃣6月24日,长10乙火箭转运前往商发2号发射工位。航警已出,发射时间预估7月10-13日,朱雀三号紧随其后。 三重催化,带动航天板块
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航天工程
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巨力索具
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飞沃科技
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江顺科技
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信维通信
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 08:46:27
【东吴计算机】AXT持续下跌与云南锗业屡创新高:铟出口管制下的供应链重塑
【东吴计算机】AXT持续下跌与云南锗业屡创新高:铟出口管制下的供应链重塑 同样的磷化铟衬底,美股AXT持续下跌,云南锗业屡创新高。核心原因:中国对铟及InP产品的出口管制,直接卡住了AXT的命门。 AXT的InP产线在中国,原料在中国,但它是美国企业。出口管制下,AXT面临三重挤压: 一是铟原料出口审查趋严,采购周期拉长、成本上升,供应确定性下降; 二是InP衬底作为关键材料,出口环节同样受限,AXT向海外客户的交付能力受损; 三是中国客户加速转向云南锗业等本土供应商,AXT市场份额被系统性挤压
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云南锗业
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光智科技
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驰宏锌锗
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兴发集团
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博杰股份
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-06-24 12:18:54
*st四通:主营三分之一是锆,即将摘帽
前些天发帖吹的东方锆业,一字三连板,上午还在冲4板: 东方锆业1.2万吨锆铪分离项目 东方锆业这波炒的是锆,另一个锆概念股长裕集团已经4连板了。 锆这个金属比较稀缺,我国储量还不到世界百分之一: 所以正宗锆概念股不多。 挖一个因为st而被市场忽略的正宗锆概念股:*st四通 可以看到,F10资料里st四通主营三分之一是锆。 公司锆钛矿年冶炼15万吨: 另外,st四通上个月已经申请摘帽: 随时可能公告停牌摘帽! 转个资料帖: 四通股份有望通过依托原料 + 股权 + 资本协同后续有望切入三环集团上游供
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*ST四通
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花明之路
只买龙头的老司机
2026-06-24 14:32:12
这只碳化硅SiC标的还在底部——天富能源
碳化硅SiC龙头三安光电连续涨停,第三代半导体碳化硅爆发。 天富能源主营业务盈利稳定提供估值底,碳化硅股权提供重估弹性,历史上曾走出9连板。 天富能源碳化硅资产是对国内导电型SiC衬底龙头"天科合达"的股权投资(直接持股9.09%,叠加控股股东天富集团合计约20.7%),属于"参股+资产注入预期"型标的。 股权绑定头部资产:天科合达导电型衬底出货国内第一、全球市占率17%-18%,股东含国家大基金、宁德时代、比亚迪、华为哈勃,产业背书扎实。 成本协同逻辑独特:碳化硅长晶是高耗电产业,天富能源在石
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三安光电
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天富能源
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华润微
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天岳先进
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三孚股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 14:01:49
【国泰海通军工】商业航天观点更新:6-7月国内火箭迎来密集发射
【国泰海通军工】商业航天观点更新:SpaceX创下人类史上最大IPO纪录,6-7月国内火箭迎来密集发射 🚀国内方向:朱雀二号改进型再次成功发射;海南:到2030年商业航天产业营收力争达到500亿元;我国成功发射千帆极轨11组卫星。重点关注26年可重复使用液体火箭发射事件催化,6月中下旬关注长征12号遥6火箭发射、朱雀三号陆地回收试验,7月关注长十乙海上回收试验、智神星一号首飞、力箭二号遥二发射、双曲线三号首飞等。 🚀海外方向:SpaceX创下人类史上最大IPO纪录,上市当日开盘价报每股150
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烽火通信
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电科蓝天
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陕西华达
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信维通信
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铂力特
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-24 11:55:28
国产织机突破丰田垄断!永冠新材携手抢占电子布市场
前些天,浙江本地自媒体报道了国产电子布喷气织机突破国外垄断: 文章明确说了,是用于AI芯片的高端电子布设备: 原文:牛!打破国外垄断!临空这家“小巨人”企业闯出国产替代新赛道! 文章的介绍视频里,评论区也明确说了替代日本丰田织机: 永冠新材已经抢先合作万利织机: 万利董事长亲自吹票: 在此之前,永冠新材募投3亿资金抢占高景气的电子布市场: 最近永冠新材还跟泰坦股份签了电子布设备采购协议: 附之前的调研参考: 今天电子布板块又大涨,永利股份小盘低位,比较有性价比。 以下凑字数 永冠新材6月3日发布
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永冠新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-24 12:12:50
供给刚性+需求爆发:金属铋如何成为1.6T光模块的隐形命门
近日,AI算力硬件赛道的一个隐形战略卡点正在浮出水面:原本被视为小众工业金属的铋,正依托碲化铋基Micro TEC温控器件,成为800G/1.6T高速光模块迭代进程中,同时叠加中国出口管制壁垒与AI技术刚性需求的核心战略材料。这一轮行业行情的核心逻辑,早已脱离传统小金属涨价的单一叙事,而是一场围绕7月日本厂商库存清零窗口期,国产Micro TEC从“备用选项”跃升至“主供角色”的历史性替代机遇。 一、供需格局重构:出口管制重塑全球铋产业链定价权 全球铋资源的供给格局从根源上就高度集中:全球85%
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驰宏锌锗
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株冶集团
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豫光金铅
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剑桥科技
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明冠新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 11:30:53
【商业航天】朱雀三号遥二竖立,可回收火箭迎关键验证窗口,关注蓝箭航天产业链映射
【商业航天】朱雀三号遥二竖立,可回收火箭迎关键验证窗口,关注蓝箭航天产业链映射 据产业跟踪,朱雀三号遥二火箭已完成竖立,市场关注其后续发射及一级回收试验进展。我们判断,本次任务大概率发射窗口或落在# 2026年6月下旬至7月上旬。更激进看,若近期顺利完成加注合练、静态点火及相关检查,6月底前仍存在发射可能;更稳妥看,7月上旬概率相对更高。 本次朱雀三号遥二的核心看点,不只是“能否入轨”,而是能否完成中国民营轨道级火箭一子级垂直软着陆。此前朱雀三号遥一已完成入轨飞行,但一级回收阶段未实现软着陆,任
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金风科技
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鲁信创投
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超捷股份
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银邦股份
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铂力特
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-24 11:36:41
全球锂资源供应全面盘点
澳矿四座关停,3座将集中复产。澳洲九大锂矿项目分两类:6个当前在产(Mt Holland、Wodgina、Kathleen Valley、Pilgangoora、Mt Marion、Greenbushes),3个关停待复产(Bald Hill、Mt Cattlin、Pilgangoora的Ngungaju选矿厂2024年末维保,2026年7月将复产;此外,Pilgangoora矿山在2025年6月做了矿产资源量更新,总资源量增加10%达到4.46亿吨。Greenbushes五座选厂合计产能2
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融捷股份
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天华新能
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盛新锂能
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天齐锂业
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盐湖股份
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-24 13:41:21
AI算力+国产替代双轮驱动,半导体硅片全产业链迎来量价齐升
核心总纲:硅片是芯片制造第一基石,三重红利打开三年上行空间 半导体硅片占晶圆制造成本30%以上,是半导体产业链最核心刚需耗材。当下行业迎来史诗级拐点:其一,AI服务器单机硅片消耗量为传统服务器3-5倍,HBM存储、算力GPU、车规IGBT同步爆发,需求刚性持续至2028年;其二,全球硅片扩产周期长达2-3年,海外巨头资本开支收缩,供给持续偏紧,2026年全球12寸硅片开启持续涨价通道;其三,供应链自主可控政策强力护航,国内12寸硅片国产化率不足30%,70%市场空间等待国产厂商抢占,大基金三期重
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TCL中环
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沪硅产业
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西安奕材
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有研硅
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上海合晶
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 11:16:46
【No Power No AI】重视碳化硅SiC
【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停,士兰微七连涨,碳化硅的趋势正在形成! 扬杰也率先跟上英飞凌意法的第二轮涨价,产业需求很好,重视! 三安继续涨停,士兰微七连涨,碳化硅的趋势正在形成! 扬杰也率先跟上英飞凌意法的第二轮涨价,产业需求很好,重视! 相关标的: #设备: 晶升股份、新益昌、联动科技等; #衬底: 天岳先进、三安光电、晶盛机电等; #芯片器件: 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等; #SST: 阳光电源、金盘科技、四方股份等。 相关标的
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晶升股份
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天岳先进
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三安光电
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新洁能
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士兰微
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放牛班的夏天
绝不追高的散户
2026-06-24 12:15:25
跃岭股份,10倍,30倍,70倍预期差
理由1、参股福建中科光芯(10.09%) 中科光芯实力不比源杰科技差,公司规模相当,社保参保人员都在700人左右,研发团队中科光芯平均学历高于源杰科技 看机构对中科光芯的定位,国内代表企业,和华为海思,源杰,长光同一档 中科光芯的产品 200G EML芯片 400mW CW光源,国内进度第一,领先所有上市公司,源杰,长光都还在实验室阶段, 磷化铟,CW光源激光器,卡住CPO命运的咽喉 看看市场热点 长线有云南锗业十多倍 中线有宿迁联盛翻倍 连板有兴业科技四板 中科光芯磷化铟全产业链IDM,拥有M
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跃岭股份
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兴业科技
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宿迁联盛
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云南锗业
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漳平水仙老厂
2026-06-24 14:10:35
又要业绩又要硬实力。二季报、半年报,除了VC方向,碳纤维三巨头可以吗?
本年以来,央视等官媒多次聚焦我国的高端碳纤维产业。在过去的一年,底部去化显著,高端市场有蓬勃发展。高质量碳纤维已经成功助力我国机器人、商业航天、医疗器械、运动设施等高端产业。 1.中复神鹰 中国建材集团旗下,国内碳纤维行业龙头,喷湿纺高性能碳纤维产能国内第一,公司产品主要用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、体育休闲等领域,自研的T1200级超高强度碳纤维填补全球空白 。 中复神鹰2025年年度营收21.00亿~23.00亿元,同比增加5.43亿~7.43亿元,增长34.85%~47.6
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吉林化纤
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中复神鹰
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吉林碳谷
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-06-24 10:06:17
高斯贝尔#专供 AI 服务器、# 高端 GPU 主板、# 800G 光模块
#高斯贝尔:公司聚焦高性能覆铜板及半固化片研发、 生产与销售, 以#碳氢树脂、#PTFE 复合材料、 改性聚苯醚等为核心树脂体系, 结合高端玻璃纤维布与铜箔层压工艺 覆盖 Very Low Loss 及以上高端等级, 成功开发介电损耗(Df)低于 0.002 的超低损耗覆铜板, #专供 AI 服务器、# 高端 GPU 主板、# 800G 光模块、 超级计算机内部互连、 高速交换机等设备, 满足大模型训练对超高数据传输速率与低延迟的严苛要求。 #高斯贝尔:公司聚焦高性能覆铜板及半固化片研发、 生产
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高斯贝尔
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-24 13:56:50
从过剩到紧平衡:VC涨价潮开启
近日,锂电添加剂核心赛道率先释放明确的新一轮涨价信号:核心品类VC(碳酸亚乙烯酯)大幅上涨,当前市场主流报价已攀升至15.5万元/吨,多家头部行业研究机构普遍预判,后续价格将快速上行至18-20万元/吨的区间,不排除下游需求旺季驱动下价格进一步超预期上涨的可能。不同于过往几轮细分材料的短期情绪炒作行情,本轮VC涨价是高危化学品供给刚性约束、下游锂电产业旺季需求复苏、行业新增产能投放全面延后三重核心逻辑共同支撑的确定性供需错配行情,全VC产业链的相关布局标的,即将迎来业绩兑现与估值抬升的双重修复窗
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海辰药业
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海科新源
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天赐材料
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永太科技
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muma
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四氯化硅,阳谷华泰
四氯化硅,阳谷华泰 光纤上游四氯化硅强势,三孚股份、新安股份、宏柏新材涨停,阳谷华泰:全资子公司山东特硅新材料有限公司年产6500吨四氯化硅项目 四氯化硅,阳谷华泰 光纤上游四氯化硅强势,三孚股份、新安股份、宏柏新材涨停,阳谷华泰:全资子公司山东特硅新材料有限公司年产6500吨四氯化硅项目 声明:内容仅为个人实盘记录,所有观点不作为投资依据,无买卖指导,投资有风险,入市须谨慎。 四氯化硅,阳谷华泰 光纤上游四氯化硅强势,三孚股份、新安股份、宏柏新材涨停,阳谷华泰:全资子公司山东特硅新材料有限公司
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阳谷华泰
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三孚股份
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新安股份
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宏柏新材
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-06-24 12:20:46
四氯化硅涨价板块全线涨停,江瀚新材有望强势崛起!
前天分享的永和股份也是大肉,感谢关注的朋友们! 文中所述皆为本人拙见,请勿据此操作,仅作为交流之用! AI 算力数据中心大规模落地、全球 5G 网络深度升级,长距离高速通信光纤需求持续爆发,国内长飞、亨通、中天等头部光纤厂商密集扩产光纤预制棒产能。 高纯 6N 四氯化硅是光纤预制棒制造不可替代的核心主体原料,行业新增产能投放周期长、供给弹性极低,供需缺口持续扩大,行业正式进入持续性涨价上行周期。 今日四氯化硅全线大涨! [红包]【江瀚新材 603281】算力光纤引爆高纯四氯化硅涨价潮,万吨6N级
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江瀚新材
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-06-24 13:49:30
算力硬件全攻略 06.24
算力全链路龙头个股全景图 文档说明:本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理,所有对话涉及且有实质关联的标的均已纳入。 图例说明:⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 🆕 本次新增 本次更新说明 新增标的 加入层级 核心逻辑 三孚股份(603938) 【第零层C】高纯四氯化硅(龙1) 国内唯一稳定对外批量销售9N级高纯四氯化硅;3万吨/年,满产满销;AI光纤需求爆发+价格暴涨440% 新安股份(600596) 【第零层C】高纯四氯化硅(龙2) 参股亚格新安4万吨/年,6N-7N已量产;有机硅/草甘膦底
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德福科技
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三孚股份
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圣阳股份
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新安股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-24 14:02:28
【国联民生电子】东材科技:把握回调机遇
🌹领导好,受板块情绪影响东材昨日有所回调,我们认为公司仍存在较大预期差,建议把握回调机遇: 1️⃣树脂是壁垒极高的行业,格局非常稳定 ➠树脂为CCL中直接涉及配方的定制化产品,保密性高、客户绑定深; ➠M6-M7产品中,PPO树脂以海外沙比克为主导,M8产品中OPE以海外三菱瓦斯为主导;#东材前瞻布局M9碳氢体系已锁定全球龙一,台系及内地大客户均已实现强绑定,地位极其稳固,不存在导入期权。 ➠#碳氢是M8-M9-M10升级最大的边际增量。M9上量在即,明年Rubin ultra及TPU V9全
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东材科技
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无名小韭45150424
2026-06-24 14:05:27
同有科技锁定10倍估值爆发空间
AI存储史诗级风口!手握17.37%忆恒创源股权,同有科技锁定10倍估值爆发空间 前言:全球AI半导体存储进入不可逆超级周期 当下全球科技赛道只有一条绝对主线——AI算力基建,高性能存储芯片、企业级NVMe SSD是大模型训练、向量数据库、多模态推理不可或缺的算力血管。海量指数级数据爆发彻底颠覆存储行业旧周期逻辑:过去存储跟随晶圆价格周期性涨跌;如今AI带来十年维度结构性增量,高端企业级SSD从服务器配套零部件,跃升为算力资本开支核心刚需资产。 全球机构测算,2026年全球半导体市场规模冲击1.
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同有科技
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-06-23 17:05:59
算力硬件全攻略 06.23版
算力龙头个股全景图(2026年6月23日最新更新) 文档说明:本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理,新增几只股票。 图例说明:⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 🆕 本次新增 本次更新说明 新增标的 加入层级 核心逻辑 兴森科技(002436) 【第五层】IC载板 国内稀缺的BT+ABF载板双布局,FCBGA卡位国产算力芯片封装 东山精密(002384) 【第七层A2】光模块/CPO 全球唯一PCB+光芯片+光模块全能力供应商,占AI服务器物料成本9%-14% 东阳光(600673) 【第七层全
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东阳光
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低位寻逻辑
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壹石通:史上最严电池安全新规落地,不起眼的“紫苏叶”——勃姆石有望成为疯狂的石头
GB 38031-2025 动力电池强制安全国标将于2026 年7月1日正式实施,三大硬核安全指标倒逼动力电池全面升级隔膜陶瓷涂覆方案,勃姆石从可选配置升级为车规刚需材料。公司作为全球勃姆石绝对龙头,深度绑定宁德时代、比亚迪、LG 新能源等海内外头部电池厂,直接受益于涂覆渗透率提升、单 GWh 用量上行、高端小粒径产品溢价三重红利;叠加球形氧化铝、高纯石英砂、SOFC 燃料电池第二增长曲线放量,公司将完成周期底部反转,业绩与估值迎来双击。(新规增量其实有几个大方向,为什么选勃姆石,因为它国内具有
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壹石通
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蓝翔逻辑班劳动模范
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大涨53%!锂电池隔膜,高端一膜难求
新版电池安全标准即将执行,电池高端隔膜订单暴涨,预排产累计同比涨幅达 53% 7月1日,新版电池安全国标强制执行,强制要求电芯热失控后整包不起火、不爆炸。电池厂必须: 加厚隔膜+增加陶瓷涂覆+电解液添加阻燃剂+升级隔热材料+加厚集流体。电池新规推动电池包结构加强、隔热材料升级和电池管理系统策略重构,上游材料赛道分层,电池阻燃隔热、高端隔膜细分龙头订单暴涨。锂电隔膜持续爆火,高端一膜难求,预排产累计同比涨幅达53%。 沧州明珠:公司自研掌握氧化铝、勃姆石两大主流陶瓷涂覆工艺,同步配套 PVDF、芳
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沧州明珠
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佛塑科技
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牛娃
超短低吸的散户
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比光刻机更紧缺!半导体卡脖子材料中报业绩主线全梳理
当市场在算力整机、消费电子等热门赛道反复拉锯、波动加剧时,被多数散户忽略的半导体核心材料板块正悄然走出独立抗跌行情。伴随AI算力大规模扩产、国产替代政策持续加码、上游原材料供需缺口同步放大三重重磅催化落地,整条材料产业链迎来量价齐升的基本面拐点,从前期冷门低位赛道彻底翻身,成为公募、私募机构资金扎堆布局的行情压舱石。顺着衬底晶圆、制程耗材、封装配套三条核心主线逐层拆解全产业链投资价值。 一、宽禁带衬底赛道:算力光通信刚需,供需缺口驱动涨价周期 该赛道行情本质是AI高速光模块、新能源车高压器件需求
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飞火资讯
躺平的公社达人
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6.24个股信息差(十倍新股)
盘中段子汇总 消息称台积电先进制程代工将全线涨价(西陇科学、长电科技、万润股份、深科技、亚翔集成、太极实业、汇成股份、深桑达A等) 无证、未审核剧目不得播出 微短剧新规公开征求意见 新股N臻宝尾盘持续拉升涨超1200%触发临停 康宁推出“玻璃桥”,瞄准CPO和玻璃芯包装市场 上海证券报发文:光棒供应紧缺,个别类型较年初涨价逾五倍,供应紧缺或将延续至2027年(宏柏新材、一博科技、剑桥科技、航天电器、三安光电、通鼎互联、意华股份等) 马斯克官宣 Starmind 太空 AI 算力项目名称,规划 1
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长电科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-06-24 11:58:04
韭研公社全天涨停简图(06.24)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.11%,深证上涨1.24%,创业板上涨1.41%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 沉醉东风·渔夫 白朴〔元代〕 黄芦岸白蘋渡口,绿杨堤红蓼滩头。虽无刎颈交,却有忘机友,点秋江白鹭沙鸥。傲杀人间万户侯,不识字烟波钓叟。 译文 金黄的芦苇铺满江岸,白色的蘋花飘荡在渡口,碧绿的杨柳耸立在江堤上,红艳的野草渲染着滩头。虽然没有
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兴业科技
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无名小韭0709
2026-06-24 14:32:14
上游卡脖子全景日本一国扼住整个AI PCB
东材科技、隆扬电子、宏和科技、铜冠铜箔、大族数控、生益科技。 变量A11致命卡脖子环节弹性最大:因为"从无到有"。受益:东材科技(M9碳氢树脂英伟达独家:打破日立化致命成)·隆扬电子(HVLP5国内唯一接近三井)·这些公司从0到1的弹性5-10倍突围弹性 变量B大陆可以"跳过 NER,直接攻Q-Glass"绕开 Nittobo收费站。因为 NER配方专利在日东纺.而Q-Glass主NER Q要是石英纤维+编织工艺,大陆可以并行突破。受益:宏和科技(月产10万米通过英伟达认证)跳代机会 变量C设备
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东材科技
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隆扬电子
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宏和科技
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铜冠铜箔
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生益科技
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心心之火~
航行五百年的老司机
2026-06-24 13:41:35
看醋化股份持有的独角兽企业,目前的含芯量
醋化股份目前是南通新兴产业基金4.98%和合肥红砖东方股权投资股东6% 而上述两家基金据不完全统计投资的独角兽就有《1》 一、准独角兽企业(红砖东方直接投资) 1. 的卢深视(3D视觉全栈) - 融资:红砖东方参与B轮(1.5亿+) - 赛道:结构光3D视觉、车载/安防3D感知 - 估值:数十亿元,国内3D视觉第一梯队,行业公认准独角兽,中科大校友企业 2. 寰采星科技(OLED高精度金属掩膜版FMM) - 融资:红砖东方领投C轮 - 赛道:显示核心材料FMM,打破日韩垄断,国内仅少数量产厂商
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醋化股份
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白股精
2026-06-24 14:09:58
制冷剂全产业链:高端冷媒价格上行超10%,算力液冷催生产业新需求
行业公开监测显示,2026年二季度国内高端定制化冷媒报价稳步上行,适配数据中心液冷、半导体精密温控的专用品类交付周期持续拉长,供需呈偏紧态势。很多人对制冷剂的认知仍停留在家用空调加氟,从全产业链图谱来看,算力与半导体场景的专用冷媒在纯度、温控精度、环保性上要求远高于民用产品,已成为高端制造与算力基建的核心配套耗材。 我花了两天整理了这张“制冷剂”全产业链图谱,方便大家更容易理解,建议收藏! 一、全产业链三大核心痛点 1、上游:基础原料充足,高端品级壁垒明确 我国是全球最大氟源基地,萤石产量占全球
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巨化股份
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三美股份
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昊华科技
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永和股份
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中际旭创
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海格立斯
绝不追高的老司机
2026-06-24 14:58:41
美光财报即将来袭,投行密集上调目标价!!!
美国存储巨头美光科技将发布2026财年第三季度(3–5月)财报。过去一年,美光科技成为资本市场热门标的。今年以来,美光科技股价已上涨约260%,而过去一年该股上涨了逾8倍。上个月,美光加入万亿美元市值俱乐部。 在美光科技公布财报前,华尔街大行纷纷上调对其目标价:韦德布什将美光目标价从550美元上调至1300美元;投行Stifel将美光目标价从550美元上调至1500美元;德意志银行将美光目标价从1000美元上调至1500美元。 朗科科技(300042.SZ)与存储的关系是核心主业与战略根基的关系
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朗科科技
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N臻宝
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太极实业
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深科技
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聚辰股份
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2026-06-23 11:11:06
泰和科技-宝藏电子化学品标的-
泰和科技稀缺、国产替代壁垒最高的核心品种 对标三孚股份,怡达股份 1. 双光刻溶剂:PGME + PGMEA(最核心稀缺资产) 稀缺逻辑:国内少数同时量产 G4 级 PGME、PGMEA 的厂商,两种光刻核心溶剂同步规模化,日韩海外厂商长期垄断全球供给 技术壁垒:SEMI G4 标准,单金属离子杂质<0.1ppb,可满足 14–28nm 先进制程光刻需求;G5 级(7nm 及以下)已立项研发 全球供需缺口:2026 年日本厂商限产,全球 PGME/PGMEA 紧缺,国内封测、晶圆厂加速国产替代认
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泰和科技
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三孚股份
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怡达股份
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