韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0807实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-08-07 20:56:41

对话小彬彬：坚守产业大趋势，两个月做到上亿

长韭杯两连冠，只做自己看得懂的。采访丨@无籽西瓜嘉宾丨@小彬彬编辑丨@韭菜盒子编者按股市里我们经常听到一句话叫"盈亏同源"。很多人觉得，敢"全仓猛干"的人，必然守不住利润；而追求"复利"的人，又往往显得过于保守。小彬彬却用实盘成绩打破了这一铁律。他是今年 A 股实盘圈被讨论最多的人。长韭杯历史上首位断层领先蝉联百万组冠军——第七届满融账户曾达到 126%，最终回落至 59.66% 收益率，第八届把账户净值推到 7 倍、资产峰值突破 1600 万。而在今年同期，他以同一套操作体系，在一

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兆易创新

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52.84
每日题材收集

航行五百年的机构

2026-08-09 16:14:01

创新药

8月8日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官Boasberg签发裁定，批准药明康德临时禁令申请（PI Granted），禁令期间美国国防部不能将药明康德作为 1260H涉军企业实施任何限制、执法或公示约束。法院认为美国国防部三项认定依据均"可能不成立"，美国国防部的三项理由均源于对证据的错误陈述： 1、中航工业军民融合基金5.32%持股构成SASAC间接所有：法院认为完全不成立（Flat-Out Wrong），是事实陈述错误（misstatement of the evidence），将AV

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药明康德

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-09 19:32:09

东软集团：OpenAI Astra重磅发布，斩获全球AI4S赛事，科学智能龙头价值重估

文中所述仅为个人观点，请勿据此操作，仅做交流之用！东软集团参加世界级 AI4S 专业赛事拿下全球亚军，具备数据解析、模型搭建、仿真预判、科研算法工程落地全套技术，本身就是国内较早布局科学智能的平台型企业。 AI 技术正在从通用对话大模型，加速向科研、工业研发领域深度渗透。市场消息显示 OpenAI 即将推出 Astra 模型，该模型面向科学研究、工业仿真场景打造，将为化工、医药、能源等硬核产业带来全新的智能化解决方案，AI for Science（AI4S 科学智能）赛道迎来新一轮产业催化。

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东软集团

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财闻私享

2026-08-09 18:25:06

周末 A股值得关注的资讯

8月第一周，A股行情有所回暖，特别是前期超跌的科技股，有的一周从底部反弹30%到40%，创新药、PCB等方向也有不错表现。医药：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单药明康德今天也发了公告：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决挑战1260H认定期间免受不利影响福兮祸兮？美国科学家首次用AI设计出新病毒机构吹风：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押 AI：苹果与阿里合作，千问AI功能上线Mac 今天最新消息，上线不到一天，苹果官网撤下千问使用手册巴菲特

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中国平安

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-09 19:31:06

8.9周末研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【中信医药】药明康德成功获准初步禁令，暂缓美国国防部1260H认定执行核心事件：美国时间2026年8月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院针对公司于六月份提交的初步禁令动议作出了裁决，暂缓美国国防部针对公司的1260H认定执行时间线回顾： 2026年6月，美国国防部更新了1260H清单，药明康德被

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药明康德
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京泉华
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云南锗业
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华懋科技
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中国巨石

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-08-09 12:58:11

国瓷材料：152家机构排队调研，到底在看什么？

8月5日：国瓷材料半年报发布，152家机构调研，氧化锆涨价+AI服务器MLCC+固态电池多概念梳理事件驱动： 8月5日晚间，国瓷材料（300285）发布2026年半年报。上半年营收25.13亿元，同比+16.64%；归母净利润3.63亿元，同比+9.36%；扣非净利润3.61亿元，同比+12.54%。Q2单季营收14.49亿元，环比+36.14%；归母净利润2.20亿元，环比+54.98%，环比加速明显。半年报发布当日，公司接待152家机构调研，高盛全球、汇添富、博时、招商、睿远等头部机构集

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国瓷材料
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顺络电子
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三环集团
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生益科技
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三祥新材

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-08-09 19:37:48

星辉娱乐：《诛仙》最终季百万预约，参股云图动漫深度绑定头部国漫IP

百万预约！国漫迎来重磅催化！国民级仙侠 IP《诛仙》动画最终季正式官宣定档 8 月 21 日于腾讯视频上线，作品总预约量已经突破百万，位列平台动漫期待榜前列，粉丝期待度拉满。星辉娱乐参股动画承制方云图动漫，深度绑定《诛仙》顶级网文改编国漫项目，切入头部国漫内容生产链条，充分受益国漫 IP 商业化浪潮。核心逻辑网文改编 3D 国漫赛道持续高景气，仙侠题材受众基础庞大，头部 IP 具备极强长尾流量与商业变现潜力。《诛仙》作为国内现象级仙侠大 IP，拥有庞大原著粉丝群体，动画系列积累多年口碑，

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星辉娱乐

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积小胜V大胜

2026-08-09 07:51:05

天风机械 | 再call博杰股份：磷化铟搭台反攻，服务器&M

天风机械 | 再call博杰股份：磷化铟搭台反攻，服务器&MLCC&液冷业绩唱戏0806 #再复盘：博杰的历史估值、以及当前位置price-in了什么？ 👉公司本轮AI行情前，22年至25年整体市值中枢在50e左右，虽然23/24年公司业绩受消费电子行业影响，但公司收入规模整体稳定、客户质量高，市场根据稳态净利润约2亿*20-25x定价。 👉自25年7月至本轮调整前，公司市值由50亿上涨至300亿。第一阶段由50亿上涨至110~130亿元，主要由服务器测试设备新业务驱动；第二阶段由130亿元

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博杰股份

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16.57
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-07 17:07:51

【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估

【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视❗️大厂集体重押，模型训练加速、实验需求放大不断向上游传导，产业链上下游需求向上共振，#数据卖铲层率先兑现、早研产业链或迎量价齐升，全产业链受益于本轮AI4S大浪潮，持续看好AI4S产业链机会（一）为什么是AI4S？过往制药领域存在双十困境、研发支出高收益低，#把AI4S理解成给药研装上加速器，过去靠人海战术试错，现在靠AI快速筛选合成，市场空间直接扩容数倍，龙头直接受益。需求拐点已来：#北美大厂集体重押、信

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百普赛斯
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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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凯莱英

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幽之狐

2026-08-09 11:00:27

【从Rubin服务器新增量出发：PCB与CCL材料】

【从Rubin服务器新增量出发：PCB与CCL材料】：先交易已兑现的供货与利润，再等待材料升级兑现 0. 核心结论主矛盾：Rubin 将服务器系统从 GB 系列继续推向更高带宽、更高层数和更高散热密度，增加的并非普通 PCB 数量，而是高速 PCB、低损耗 CCL、HVLP 铜箔、低介电电子布/树脂和 mSAP 工艺的单位价值量。产业真正的约束是高规格材料的认证、良率和有效产能，而不是概念覆盖面。最先受益：已经出现业绩、批量供货或订单兑现的 CCL/PCB/设备公司。生益科技、华正新材和东威

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胜宏科技
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铜冠铜箔
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国际复材
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华正新材

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-08-06 10:08:42

主演电影票房最多（400亿+）的沈腾新片：《欢迎来龙餐厅》最新定档-即将上映！

主演电影票房最多（400亿+）的沈腾新片：《欢迎来龙餐厅》最新定档-即将上映儒意电影：上市公司中最主要受益的出品方+发行方幸福蓝海：影视院线唯一20cm弹性，受益暑期档

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儒意电影
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幸福蓝海

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29.79
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-09 12:45:49

🎯收藏版！图解时兴热点的产业链全景

周末闲逛，在某顺刷到“青云看市场”，把财经热点、时事解读当个事儿办。觉得图做的还蛮有意思的，毕竟是属于科普性质的嘛，对于喜欢看图的朋友来说那是相当友好的；周末空闲之余，多了解点东西总是不错的，正所谓技多不压身喽；好货当然要分享啦，所以就顺手牵羊、借花献佛吧；废话不多说了，按时间倒序直接上图，福利来了： 260807、图解生物医药：创新药、器械、服务怎么拆？四张图讲清医药医疗板块观察框架 260806、多图看懂消费电子：零部件、终端、AI端侧怎么拆？ 260806、一图看懂稀土产业链全景图：从矿到

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药明康德
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西部矿业
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有研新材
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中国巨石
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江波龙

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-08-09 16:33:28

投资日历：下周迎来多个“创纪录”事件还有一个易被低估事件

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、宇树科技将于8月10日开启网上、网下申购宇树科技披露发行价格为150.80元/股，按此计算，其上市估值为609.93亿元。根据发行安排，宇树科技将于8月10日开启网上、网下申购，冲击A股“人形机器人”第一股。宇树机器人事件迎来兑现，后面机器人还有三大事件： 1、特斯拉机器人即将量产，7-9月，特斯拉Optimus V3弗里蒙特正式投产，9月周产能提

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谷歌

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11.82
股道易说

2026-08-09 19:48:38

AI4S产业链全景解析

AI4S产业链全景解析核心驱动：AI for Science（AI4S）将人工智能深度嵌入科学研究全流程——从分子设计、药物发现到材料筛选、反应优化，显著提升候选生成与研发迭代效率。AI4S被市场视为继AI应用、机器人之后的下一站核心主线，化工与制药是商业化最快的两大落地场景。产业意义：AI4S将候选分子设计效率提升10-100倍后，瓶颈正从"设计端"向"实验验证端"转移——分子砌块现货库、重组蛋白、实验猴/鼠、培养基等验证耗材成为核心受益环节。本图按"化工领域→制药服务（AI制药/药物发现

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志特新材
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泓博医药
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义翘神州
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药康生物
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昭衍新药

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20.66
韭菜团子

2026-08-09 19:04:53

8月7日-8月9日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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国瓷材料

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-08-09 17:19:57

260809明日看好方向投票

【1】创新药： 1）2026年8月8日消息：美国联邦地方法院裁决，在诉讼继续审理期间暂停执行1260H清单对药明康德的限制。 2）据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【2】AI应用： 1）2026年7月31日，OpenAI宣布GPT-5.6Luna API价格下调80%，输入降至每百万token 0.20美元，输出降至1.20美元;同时Terra降价20% 2）2026年7月31日，字节SD2.5正式发布

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药明康德

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22.62
概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-09 08:57:40

特朗普30亿美元加码关键矿产、电池项目概念股梳理

美东时间周五，美国总统特朗普与数百名美国矿产行业高层高管举行会议，声称美国将在关键矿产开采领域30亿美元投资，目标是增加美国国内产量，并以此推动国家安全与产业政策。一、本次 30 亿美元投资整体概况资金拆分（合计 30 亿美元，以政府政策性贷款、专项拨款为主） 1、14 亿美元：国防部贷款投向美国本土锂电零部件企业西拉纳米技术，主攻锂电池核心材料、电芯制造本土化； 2、4 亿美元：布局澳大利亚钪资源开采，钪属于稀土类轻稀散金属，用于航空航天、军工轻量化、高端电池合金； 3、1.5 亿美元：明

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北方稀土
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中国稀土

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-08 06:46:17

印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）概念股梳理

周五，科技继续反弹，领涨方向主要是印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL），个股批量涨停。消息面上，8月6日高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。该行预计，全球 AI 服务器 PCB 市场将在 2027 年达到 375 亿美元，较此前预测上调 38%，2028 年进一步增至 840 亿美元；CCL 市场 2027 年预计达到 221 亿美元，上调 18%，2028 年则有望增至 480 亿美元。一、印刷电路板（PC

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奥士康
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沪电股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-09 08:59:58

华为阿里腾讯同时押注，NPO光互联商用进入倒计时，NPO产业链及核心标的投资逻辑解析

在人工智能算力需求呈爆发式增长的时代背景下，数据传输所面临的带宽限制、功耗过高以及时延较大等问题日益严峻，已然成为制约人工智能发展的关键瓶颈。NPO（近封装光学）技术作为解决上述难题的有效途径，正逐步成为光互联领域的核心焦点。随着其产业化进程的加速推进，2027年下半年商用窗口已然明确，NPO光互联产业链上的核心概念股也迎来了前所未有的投资机遇与挑战。本文将从NPO产业链的四大环节着手，解析相关核心标的的投资逻辑。一、上游：核心器件与芯片——技术基石，创新引领发展 1. 源杰科技、仕佳光子、长

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光迅科技
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精测电子
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华盛昌
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烽火通信
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星网锐捷

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追牛寻金

2026-08-09 16:23:33

CXO

一、核心观点与行业总体判断 CXO行业底部已确认，景气度与估值进入双修复通道：经历2022-2024年的深度调整后，海外投融资率先回升带动外需复苏，2025年国内创新药出海授权（BD）火热带动内需企稳。进入2026年，新签订单和业绩有望加速增长，行业进入新一轮发展阶段。创新药全球化加速，确立中国CXO长期产业趋势：全球新药获批维持高位，研发成本上升推动外包渗透率提升（预计2026年达57%）。中国在ADC、双多抗及新一代小分子药物领域竞争力强，2025年占全球重磅交易数量的44%和金额的

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康龙化成

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StockX

孤独求败的游资

2026-08-09 17:21:08

NPO——光的新增量

NPO（近封装光学）技术在工程可行性与性能之间取得了较好平衡，被产业界视为Scale-up场景下的主流解决方案之一，有望在2027年及以后成为光通信的新增长极，更将推动无源器件的价值量提升和竞争格局优化。同时，本周光通信大票趋稳下，前期超跌的中小市值标的亦有望迎来弹性修复窗口。【NPO：光通信的新增长极】 NPO（Near-Packaged Optics，近封装光学）技术的核心思路是将光引擎从传统交换机前面板移出，布置在更靠近交换芯片或GPU芯片的位置，通过缩短高速电信号的传输距离来降低损耗和

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太辰光
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东田微

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76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-08-09 17:55:35

台股目前最强且最纯的AI股 2000多亿人民币巨头川湖——单季毛利率87.42%

周五台股川湖一字涨停，直接跳空锁在涨停 11,110新台币，最核心的原因就是：昨天下午公布的财报和7月营收，比市场原本已经很高的预期还要强很多，导致今天开盘一字涨停。具体看，刺激最大的有几个点： Q2业绩爆表：二季度营收108.3亿新台币，毛利率高达 87.42%，营业利益率 82.08%，税后净利70.88亿，单季EPS 74.38元，这些指标几乎全部创历史新高。尤其87%的毛利率，对于一家服务器滑轨公司来说非常夸张，说明高阶AI服务器滑轨的定价权和产品结构比市场想象得还强。 7月营收再次加

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海达尔

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-09 11:07:40

江波龙溢价45%定增，长鑫拒绝苹果压价，半导体与存储芯片产业链利好不断，投资价值简析

近日，半导体与存储芯片产业链迎来一系列重磅利好消息，这些消息从行业动态、企业业绩到市场格局等多方面将对产业链产生积极影响：1）江波龙完成37亿元定增事项，发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45%。2）SK海力士宣布将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂，合计投资约384亿美元。3）英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量，以应对先进高带宽内存芯片短缺问题。4）苹果压价长鑫存储被拒绝，长鑫要求报价不低于三星和SK海力士。5）马斯克指出，存储芯片的需求增长速度远远超过了供应增速，价格会继续上涨；

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锴威特
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和远气体
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正帆科技
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江波龙
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南大光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-09 20:44:56

Rubin商业化落地在即，看好PCB全产业链投资机遇

◼ Rubin平台商业化落地在即，IC载板景气度持续上行，看好PCB全产业链投资机遇　　我们认为，AI算力产业链的预期修复已先行完成，市场关注点正回归至新产品周期的基本面验证，Rubin平台商业化落地是本轮板块景气上行的核心驱动力。伴随产业景气持续推进，上游核心配套环节步入集中备货阶段，订单能见度稳步抬升，硬件迭代驱动的细分赛道业绩兑现确定性持续提升。AI服务器主机板PCB与特种电子布充分受益于本轮AI服务器架构升级带来的材料、规格迭代优化，叠加高端产能供给偏紧的行业现状，赛道利润弹性有望持续

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铜冠铜箔
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德福科技
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国际复材
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芯碁微装
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兴森科技

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

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2026 年 8 月 7 日连板及个股复盘

一、AI硬件冲锋，医药偷塔，稀土老哥站起来吼了一嗓子 8 月 7 日，三大指数震荡走强，沪指收涨 1.02%，深成指涨 1.42%，创业板指午后小幅回落收涨 1.35%；两市全天成交 2.66 万亿元，较前一日放量约 1300亿元，超 2500 只个股收红，市场整体震荡修复，题材呈现多点轮动格局。AI硬件、医药、稀土永磁、商业航天轮番登台，争当主角。盘面主线清晰，AI 硬件方向持续活跃，宝鼎科技走出 6 天 5 板、通宇通讯 5 天 4 板，权重标的胜宏科技涨超 12%，但板块内部分化加剧，中

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景旺电子
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开开实业
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武汉凡谷

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飞火资讯

躺平的公社达人

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8.9周末热度汇总

板块梳理 ①光模块/CPO-美国光模块制造商AAOI超预期财报点燃整个板块!消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%（胜宏科技、腾景科技、一博科技、光迅科技、汇绿生态、光华科技等） ②医药生物-近期，药明康德等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席（百花医药、哈药股份、义翘神州、凯莱英、药康生物等） ③PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预

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哈药股份
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药明康德
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云南锗业
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有研新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🔍 稀土永磁与钨产业链洞察：战略资源博弈下的投资新篇

近日，特朗普政府宣布将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，旨在增加美国国内产量，而此前其商务部已宣布将禁止钨废料和电池废料的出口。路透社的报道称，美国现正急需关键矿产来补充对伊朗战事期间耗损的武器库存。在全球能源结构向绿色低碳转型加速推进，以及高端制造业持续蓬勃发展的时代背景下，稀土与钨作为关键的战略性矿产资源，其产业链的细微动态皆牵动着市场的敏感神经，成为投资者密切关注的焦点领域。近期，美国政府的一系列战略举措，叠加国内外政策调整与市场供需格局的演变，为稀土永磁与钨产业链带来了全新的投资机

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中国稀土
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未来创客 2018

只买龙头的散户

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双星新材——高端 MLCC 离型膜打破（日韩三十年垄断，双星四大独有护城河）

双星新材（002585）高端 MLCC 离型膜：技术壁垒、产业布局、中长期发展前景深度分析一、高端 MLCC 离型膜核心技术壁垒（日韩垄断三十年，双星四大独有护城河） MLCC 离型膜是多层陶瓷电容流延工艺的核心耗材，AI 服务器、新能源车高容 MLCC 对膜面平整度、洁净度、热稳定性要求极致，全球高端市场长期被日本东丽、帝人垄断，国内仅双星、斯迪克实现高端量产，双星壁垒集中在全产业链一体化 + 精密基材 + 涂布工艺 + 洁净制造四层： 1、全产业链闭环壁垒（国内同行难以复刻，最大差异化优势

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双星新材

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-09 13:50:34

受益1.6T光模块放量：载体铜箔产业格局梳理

一. 驱动逻辑（1）需求端：1.6T光模块打开增量空间在800G光模块时代，PCB采用HDI工艺，对应HVLP铜箔；进入1.6T时代，需实现20μm以下线宽线距，PCB转向mSAP工艺，对应载体铜箔。（2）供给端：日本三井垄断，扩产极度克制全球龙头三井金属市占率90%-95%，扩产速度远低于需求增速，深南等载板厂加速导入国产供应商。（3）价格端与普通铜箔 “铜价+加工费” 的定价逻辑不同，载体铜箔按平米计价，技术溢价导致毛利率远高于常规电子铜箔。二. 铜箔概览铜箔是通过电解或压延

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德福科技

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