韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第九届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

163

714

225

177.34
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-10 16:04:02

7.10个股信息差（航天带崩）

盘中段子汇总长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收（航天工程、海兰信、巨力索具、中国卫通、中国卫星、航天发展、佳缘科技等）马斯克绘太空蓝图：十年内建成月球城市五年内载人登火星长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行卫星通信工作组在京正式成立 Meta扎克伯格称出租算力资源合理，存在建立云业务潜力；Meta拟9月生产IRIS AI芯片，2027年算力翻倍至14GW（华胜天成、金开新能、超讯科技、东方材料、锐明技术、中通国脉等）绿色氢能新突破：我国实现铂族催化剂分钟级制备转

S
海兰信
S
华胜天成
S
航天工程
S
中国卫星
S
华天科技

18

19

20

4.53
孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-10 08:39:20

天孚通信

【天孚通信：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解】7月9日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，泰国工厂A栋厂房已于2024年通过客户验证实现无源产品投产，B栋厂房于2025年交付使用，有源产品也已通过客户验证。目前无源产品线处于稳步扩产阶段，受2026年上半年200GEML芯片供应紧张影响，有源产品线仅小量生产，预计下半年物料供应改善后产量将逐月提升。泰国公司预计随下半年交付量增加逐步扭亏为盈。目前，相对紧

S
天孚通信

3

3

6

4.42
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-07-10 13:04:42

中航光电：国产链NPO/MPO叠加脑机+机器人！预期差很大

6月10日，448G.高速互连技术大会在苏州圆满收官。本次行业盛会汇聚产业链上下游同仁，聚焦高速互连领域技术迭代与应用实践，围绕下一代高速连接技术、产品落地、系统适配及产业生态等核心方向展开深入交流，分享前沿研发成果与实战经验，为整个行业技术升级与产业化发展搭建了高效的交流协作平台。中航光电(41.120, 0.99, 2.47%)以“BORN FOR CONNECTION”为主题亮相展会，带来覆盖数据中心、AI 服务器、超算等领域的全场景高速互连解决方案，为现场的行业伙伴直观展示了兼顾传输速

S
中航光电

2

6

4

3.49
777K

超短追板的老韭菜

2026-07-10 13:49:58

聚辰股份:存储配套芯片领先企业

关联业务: 投资者询问客户是否包含美光、三星、SK海力士时，公司回复与行业领先的模组厂商和终端厂商形成了长期稳定的合作关系。网传(未证实)公司或为美光供应商。 SPD芯片: 公司DDR5SPD芯片可应用于通用服务器和AI服务器领域的RDIMM、LRDIMM、MRDIMM等类型内存模组。公司与澜起科技合作开发配套DDR5内存模组的SPD产品，并成为了全球市场上DDR5SPD的主要供应商之一。存储配套芯片: 公司率先推出配套下一代高性能eSSD的VPD芯片，用于提供关键参数管理、设备识别及系统级校

S
聚辰股份

2

4

9

1.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-10 14:15:48

为什么天孚是当下海外链最简单的题目？

极致下跌之后，当下领导们最关心的肯定是选股锐度问题，而锐度的构成要素里面天孚都完美契合。当下买入赚的是什么钱？🌹 🌟位置低的钱：这个看图都能看得很明白，这波跌的最多的核心大光，距离高点空间最大 🌟认知差大的钱：天孚是光通信最复杂的公司，研究壁垒极高，且公司交流频次和意愿不高，市场上对天孚研究明白的投资人相对较少。#我们详细拆分天孚通信的业务（全市场最细）、欢迎领导们索要、6ke只是时间问题（赶紧学习、填平认知差） 🌟边际变化的钱：我们验证到天孚在1.6T模块上取得重大突破（详情滴滴），后

S
天孚通信

4

8

8

6.72
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-10 19:27:30

长十乙成功实现一子级可控回收，我国商业航天迈过技术拐点

2026年7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，后续随着我国大运力可回收火箭技术的进一步成熟，有望缓解我国火箭运力不足的发展瓶颈，商业体万亿级大市场拉开帷幕，维持行业强于大市评级。支撑评级的要点　　首次成功实施火箭一子级可控回收，我国商业航天迎历史性突破。本次长征十号乙火箭成功实现一子级的可控回收，是我国首次成功实施运载火箭可控回收，也是全球首次

S
超捷股份
S
斯瑞新材
S
航天动力
S
中国卫星
S
上海瀚讯

3

10

12

5.40
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-10 14:20:57

火箭回收历史性突破：长征十号乙引爆商业航天，全产业链受益图谱完整梳理

长征十号乙运载火箭今日中午在海南商业航天发射场完成首飞，不仅顺利将卫星送入预定轨道，更在全球首次实现运载火箭海上网系捕获式回收，一子级从分离到完成回收仅用6分钟，这套极限“空中体操”的成功落地，直接宣告我国重复使用火箭技术取得历史性突破。受此消息刺激，商业航天板块直线拉升，一场由硬核技术突破驱动的产业行情，正在从发射台直接传导至资本市场。不同于过往商业航天板块的事件性脉冲，本次行情的背后是三重长期产业逻辑的共振：第一重逻辑是发射成本的量级级下降，长征十号乙重复使用状态下近地轨道运载能力达到16吨

S
海兰信
S
贵绳股份
S
富士达
S
中国卫星
S
铖昌科技

23

27

21

11.61
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-10 10:24:10

300172中电环保：超纯水国产替代暗线，小市值工业高纯水被重新定价

超纯水，简单说就是：把水里的离子、颗粒、有机物、细菌、金属杂质几乎全部去掉的“极高纯度水”。它不是普通纯净水，也不是一般工业用水，而是半导体、液晶面板、光伏、医药实验室等高端制造里用的“工艺级水”。市场炒半导体，最容易盯着光刻机、材料、设备，却经常忽略一个最底层、最刚性的生产资料：水。不是普通水，而是电子级超纯水。芯片制造过程中，清洗、蚀刻、CMP、湿法工艺都离不开超纯水。电子级超纯水是电子行业的基础性生产资料，水质要求极高，典型指标包括电阻率大于18.2 MΩ·cm、TOC小于5 μ

S
中电环保
S
至纯科技

14

10

16

16.69
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-10 07:09:18

7月10日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点中报：高德红外、浪潮信息、视源股份存储：合肥城建、恒尚节能封测：同兴达、华天科技 PCB：木林森光通信：光迅科技 HVDC：中恒电气豆包手机：道明光学长十乙：贵绳股份二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA 由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AID

S
高德红外

242

193

284

66.32
八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-10 15:55:28

回收成功！今日盘中发酵、信息差、段子！0710

盘中发酵 Meta计划9月开始生产AI芯片，以期将算力翻番路透查阅的一份内部备忘录显示，Meta Platforms计划从9月开始生产人工智能(AI)芯片，这是该公司明年将整体算力提高至14吉瓦计划的一部分。该计划旨在使用定制芯片来提升其Facebook和Instagram社交媒体平台的AI性美光进一步上调美国投资计划。公司宣布将美国本土Fab及技术投资计划提升至2035年前超过2500亿美元，此前2025年6月公司披露的美国制造及研发投资计划约为2000亿美元。亚翔集成英伟达最新：去掉所有

S
中际旭创
S
胜宏科技

9

18

25

15.27
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-10 11:54:50

韭研公社全天涨停简图（07.10)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.00%，深证下跌2.29%，创业板下跌4.37%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏赠范晔诗陆凯〔南北朝〕折花逢驿使，寄与陇头人。(折花一作：折梅) 江南无所有，聊赠一枝春。译文遇见北去的驿使就去折梅花，托他带花带给身在陇头的你。江南没有好东西可以表达我的情感，姑且送给你一枝报春的梅花以表春天的祝福。

S
恒尚节能

10

37

31

12.51
飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-09 22:25:55

7.9晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 xys： 1、人员相较年初扩充60%，即将投产的泰国三厂是二厂产能的三倍 2、物料问题缓解，订单指引已经可以看到28年初步情况 3、硅光占比超过50%，净利率能进一步提升浙商大制造【商业航天】产业跟踪🚀0709 事件：长征十号乙发射在即，可回收产业进展加速今日📈：铂力特涨20%、信科移动

S
兆易创新
S
新易盛
S
广钢气体
S
聚和材料

24

16

50

9.97
封狼居胥

2026-07-10 16:08:00

史前重磅！全球首创海上网系回收成功，彻底打破运力成本/商业航天核心受益股终极盘点！

宇宙级重磅！长征十号乙全球首创海上网系回收成功，商业航天打破运力成本天花板，新产业物种彻底爆发/A股全赛道核心受益股终极盘点！【核心摘要】2026年7月10 日长征十号乙实现全球首例海上网系回收，全新技术路线大幅降低运力损耗与制造成本。下半年商业航天迎来星座组网、火箭批量验证、民营航天 IPO 三重共振，行业景气度拐点确认。产业链核心受益于液体发动机、航天钛材、海上回收配套、航天电子细分龙头；巨力索具具备回收索具业务但存在合规前科，板块长期成长逻辑明确，短期个股业绩兑现存在分化。长征十号乙首

S
航天动力
S
中国卫星
S
海兰信
S
宝钛股份
S
巨力索具

14

8

12

11.13
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-10 13:47:28

【西部计算机】长十乙一子级回收成功，年底前完成复用飞行，中国商业航天迈入高频、可回收时代

【西部计算机】长十乙一子级回收成功，年底前完成复用飞行，中国商业航天迈入高频、可回收时代 1️⃣7月10日中午12时，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收。 2️⃣可回收火箭将显著降低火箭发射成本，提高卫星发射频次，加快星网、垣信等卫星星座组网频率。 3️⃣近期催化：1) 采用垂直回收技术的朱雀三号预计在本月发射，2) 蓝箭航天、中科宇航在6月末更新招股书，上市进程加快。

S
铂力特
S
超捷股份
S
铖昌科技
S
国博电子
S
西测测试

9

7

7

1.48
一思一记

2026-07-10 15:41:41

7月10日复盘笔记：商业航天/创新药/人形机器人/电网设备/半导体/AI应用等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息正中靶心！7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。二、大盘表现沪指跌1%，深证成指跌2.29%，创业板指跌4.37%，科创50跌5.53% 沪深京三市成交额超过3.4万亿，较昨日放量近5000亿个股表现还算不错，有3700多家上涨但昨日强势的半导体产业普遍重挫，拖累指数商业航天涨停潮！三、强势板块和个股分析

S
中国卫星
S
昭衍新药
S
中鼎股份
S
科陆电子
S
国林科技

8

9

11

1.95
贵妃醉韭

中线波段

2026-07-10 17:27:02

氦气核心上市公司名单

据商务部官网，商务部、海关总署今日联合发布公告，公布对氦气实施临时禁止出口管理。公告称，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。氦气全产业链上市公司梳理（2026最新，分四大赛道）信息仅行业梳理，不构成投资建议；行业风险：全球氦气高度依赖海外天然气副产、地缘供给波动、国产提氦产能爬坡慢、高纯电子级认证周期长。一、本土自产提氦（LNG/石化尾气提取，自主气源，供给弹性最强）依靠国内天然气装置副产BOG气

S
九丰能源

9

2

6

5.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-10 14:14:52

【国金电新】#钧达股份# ：被严重忽视的商业航天国内链标的！

太阳2026年7月10日，长征十号乙运载火箭一子级在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。🌹 #近期公司已储备3颗卫星待发射# 1⃣G60百公斤级商业气象卫星”YL-01”卫星 2⃣多波段智能红外气象遥感卫星“中航红外一号“卫星 3⃣💡之江实验室算力卫星“三体轻舟-云尖沐曦号”卫星 🌹 公司是星枢计划（上海经信委指导）的运营和牵头企业，共1000颗AI卫星规模，#下一步期待星枢一号方案发布！# 红包投资建议：重视公司国内卫星及算

S
钧达股份

6

5

7

5.78
太一升水

疯狂打赏的公社达人

2026-07-10 16:37:32

7月10尾盘低位好股研报核心重磅事件：长征十号乙首飞 + 全球首创海上网系回收

专注尾盘低位好股研报喜欢的朋友请点赞支持作者，评论进行交流 2026 年 7 月 10 日商业航天利好新闻一、核心重磅事件：长征十号乙首飞 + 全球首创海上网系回收（今日最强催化） 1发射时间：7 月 10 日 12:15，海南商业航天发射场，长征十号乙首飞圆满成功，卫星精准入轨；一子级 6 分钟后垂直降落，全球首次工程化海上网系回收、国内首枚实现一子级可控回收的大运力火箭。 2核心技术优势独创网系回收方案，取消传统重型着陆腿，箭体减重 5%-15%，回收状态近地轨道运力 16 吨，对标

S
航天电子

5

1

5

4.16
白股精

2026-07-10 16:32:00

海上火箭回收，五大核心领域相关企业梳理

海上火箭回收：是我国独创海上网捕方案，依靠海上平台阻拦网捕获返回火箭一子级，省去火箭着陆腿，减重提升运载力，回收箭体可重复使用，大幅降低卫星发射成本。今日长征十号乙完成全球首次海上网系火箭回收试验，技术路线正式落地验证。此次突破加速可复用火箭商业化，海上平台、回收网材、动力飞控等全产业链迎来批量订单增量，打开商业航天长期成长空间。本期我们聚焦海上火箭回收产业链，根据业务关联度和产业发展现状，筛选出六大方向及相关企业，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研

S
航天动力
S
航天电子
S
巨力索具
S
海兰信
S
杭萧钢构

5

4

7

4.82
积小胜V大胜

2026-07-10 13:10:30

【国金电子】长征十号乙回收成功！迈向低成本、高频次、工程化复

【国金电子】长征十号乙回收成功！迈向低成本、高频次、工程化复用拐点 1️⃣【事件】7月10日，来自中国航天科技集团消息:刚刚，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。 2️⃣【我们认为，产业逻辑将由主题催化切换为运力扩张驱动的中期景气】 #技术端我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用，成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家 #成本端单次发

S
航天工程
S
信维通信

2

3

3

3.80
018小-车ju

中线波段

2026-07-10 18:30:09

蜀道装备小作文：氦气出口管控越严，对蜀道装备的长期利好逻辑越强

管控越严格，对蜀道装备的长期利好逻辑越强，核心分四层逻辑讲清楚，同时区分市场容易混淆的误区一、先澄清核心前提：蜀道本身几乎没有氦气出口业务，禁令不会直接损失收入蜀道内蒙 55 万立方自产氦气全部采用国内油气交易所竞价内销，客户覆盖国内晶圆、医疗、光纤企业，无海外气体外销营收，这次临时禁止出口不会造成直接营收损失，不存在利空基础。反观同行：华特、凯美特依赖进口海外粗氦做分装，完全没有自有气源，政策收紧全球氦流通，海外气源涨价、供货不稳，成本端持续承压，会被拉开差距。二、第一层利好：全球供给

S
蜀道装备

2

5

4

2.10
股道易说

2026-07-10 14:20:51

长征十号乙 · 可回收火箭题材概念全景名单

长征十号乙 · 可回收火箭题材概念名单核心事件：7月10日12:13，长征十号乙在海南商发首飞，一二级分离约6分钟后一子级垂直返回海上回收平台成功——我国首次运载火箭一子级可控回收，全球首次火箭网系回收。产业意义：海上网系回收技术验证成功，可回收火箭技术路径打通，商业航天从叙事进入落地，产业链大规模兑现启动。股权·海上回收平台统筹简称逻辑航天工程实控人为航天一院，统筹火箭海上回收平台，是我国首次一子级可控回收的核心承载主体。网系·回收网系供货简称逻辑贵绳股份回收网系供货进

S
航天工程
S
贵绳股份
S
巨力索具
S
海兰信
S
中国卫星

6

1

5

4.45
白股精

2026-07-10 15:45:28

长鑫存储，最正宗的10家公司和产业链梳理

长鑫存储：国内DRAM存储芯片龙头企业，打破海外厂商内存技术垄断，实现国产DRAM规模化量产，是存储芯片国产替代核心载体。近日长鑫科技启动科创板IPO，申购日定为7月16日。上市将为其产能扩张、技术研发注入资金，加速本土存储产业发展。该消息持续刺激相关板块，上下游设备、材料、封测概念股迎来估值修复机会。本期我们聚焦长鑫存储产业链，根据业务关联度和企业核心竞争力，筛选出最正宗的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：兆易创新主

S
兆易创新
S
中微公司
S
深科技
S
雅克科技
S
江波龙

3

1

3

2.93
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-10 12:22:05

000034神州数码：国产服务器整机平台，对标浪潮信息

市场提到国产服务器整机，第一反应往往是浪潮信息、中科曙光。但如果把视线从传统服务器龙头转向国产AI算力整机的增量市场，神州数码旗下神州鲲泰，正在从过去容易被忽略的自有品牌业务，成长为公司最具弹性的第二增长曲线。神州数码不是简单代理服务器，也不是只负责销售华为设备。公司2025年财务报告明确披露，自有品牌业务包括自主研发、生产、制造及销售“神州鲲泰”等品牌的通用服务器、人工智能服务器和DCN网络产品。换句话说，神州鲲泰是神州数码自己的服务器整机品牌，而不只是渠道贴牌。一、对标浪潮信息，神州数码

S
神州数码
S
浪潮信息
S
紫光股份
S
工业富联
S
中国长城

8

9

13

11.76
追龙纪要

2026-07-10 09:24:02

推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

❗强烈推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高，AI安全全球加速时刻【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】S深信服(sz300454）S S奇安信(sh688561）S S网宿科技(sz300017）S #中国版Glasswing相关标的： 1）企业侧：深信服、绿盟科技 2）政务侧：奇安信 3）行业侧：网宿科技、启明星辰、天融信、安恒信息、亚信安全等 1、北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化 AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。An

S
深信服
S
奇安信
S
网宿科技

2

4

4

3.44
榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-10 22:19:33

一张网接住760吨火箭？今天这事儿，比你想的更颠覆

今天中午12时许，海南文昌。长征十号乙一箭冲天，6分钟后，一子级精准落在"领航者"号的巨型柔性阻拦网上——全球首次运载火箭网系回收，成了。这条新闻可能很多人刷到了，但没意识到分量有多重。简单说：SpaceX走了二十年的垂直回收路线，中国没有照抄，而是另辟蹊径走出了第三条路，而且一上来就工程化落地成功。这背后，是一整条万亿产业链的拐点。一、长十乙到底有多强？一组数字看懂先看硬参数，这枚火箭的体量放在全球都是第一梯队： ✅全箭63米高、5米直径，起飞重量760吨，起飞推力890吨 ✅回收状

S
铖昌科技

4

2

4

2.41
低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-07-10 14:14:29

华为 NPO 近封装光学，为何说交换机是最先受益环节

华为 NPO 近封装光学，交换机为何是最先受益环节（核心逻辑拆解）一、先搞懂底层架构：NPO 的核心改动就在交换机端优先落地传统 AI 集群架构：服务器 NPU→长铜线 PCB 走线→机箱面板插拔式光模块→光纤→交换机面板光模块→交换机内部长走线→交换芯片。电信号来回走几十厘米铜线，损耗大、必须加 DSP 信号补偿，功耗高、时延高、带宽上不去。华为Hi-ONE NPO（近封装光引擎）核心改造：把光引擎紧贴芯片（交换芯片 / NPU 芯片）旁边，电走线压缩至5~7cm，直接砍掉 DSP

S
紫光股份
S
恒为科技
S
锐捷网络

7

4

8

6.10
孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-10 08:51:42

甬矽电子

继续坚定看好甬矽电子！甬矽电子为我们中信电子组6/7月连续两月的月度金股首推，看50%+空间核心结论：台湾产能向AI挤出、订单回流大陆封测；余姚三期103亿加码2.5D，远期产值空间扩大70%，当前估值远低于可比公司、看50%+空间行业层面：台湾头部封测产能集中向AI/HPC倾斜，消费类订单加速外溢回流大陆，#大陆先进封装随国产算力大规模放量；国产算力配套供应链建设提速，2.5D/3D、Chiplet成为AI芯片标配，先进封装进入量价齐升周期。甬矽作为国内少数具备2.5D/3D封测能力的厂商

S
甬矽电子

1

2

3

2.87
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-10 20:37:01

商业航天核心AI梳理

好的，根据您提供的【参考资料】，我为您全面梳理“商业航天”概念的核心产业链及核心公司信息。一、商业航天产业链全景梳理商业航天产业链可划分为火箭发射、卫星制造、地面设备与测控、卫星运营与应用四大核心环节，以及上游材料与元器件、资本参股等辅助环节。（一）火箭发射（运力是最大的瓶颈）火箭发射是商业航天产业的“物流”环节，是卫星组网的前提。该环节主要包括发动机、箭体结构件、3D打印、控制系统、燃料、发射服务等。 1. 核心火箭型号与相关公司火箭型号关联方式核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼

S
中国卫星
S
航天动力
S
中国卫通
S
航天工程
S
航天电子

1

2

2

1.70
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-10 07:16:47

周五盘前10大题材催化逻辑(7月10日)：迎来强心剂

1、NPO 7月9日，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连多源协议MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。华为牵头产业巨头搞光互连MSA标准，大家以后互插互用，产业链才能真正跑起来。在华为的串联下，从“散装”到“集团军作战”，这无疑带来了想象的空间。 2、存储（1）7月9日消息，美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元，公司目标是将美国产能占其DRA

S
兆易创新

12

11

33

24.33
M599

2026-07-10 12:07:01

纳米钛酸钡突破日系封锁，MLCC国产替代迎来最强助攻

刚刚看到一条重磅消息：中科院青岛能源所在高端纳米钛酸钡（BaTiO₃）粉体上取得关键突破，直接对标MLCC核心材料国产替代。 · ·青岛能源所突破高端纳米钛酸钡制备技术，助力MLCC国产替代这玩意是啥？简单说就是陶瓷电容（MLCC）里的“芯片级”介质材料，以前高端货基本被日本堺化学、富士钛垄断，现在国产终于摸到门槛了。 🔬 技术硬核在哪？ • 粒径 d50=88nm，分布宽度 Span=0.62 —— 纳米级且非常均匀，适合0201及以下超小尺寸MLCC（5G手机、AI服务器都在用这种） •

S
国瓷材料
S
风华高科
S
三环集团
S
博迁新材

4

4

1

2.10
孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-10 11:04:38

【国联民生电子】光的全链条通胀

📢 【国联民生电子】光的全链条通胀 👋今天我们将重点梳理当前阶段整个通信板块的配置思路。 📌 首先，我们的观点非常清晰，昨日早间我们也召开了相应电话会议，并明确表达了立场：现阶段通信板块已经跌无可跌，随时可能迎来反攻。 🛡️ 第一，本轮恐慌主要由Meta的算力租赁事件开启，经过一段时间的暴跌和消化，风险已基本筑底。 🏭 我们必须重视一个核心产业现实：全球AI算力严重不足，无论股价如何波动，这一事实不会改变。Meta事件之所以引发巨大恐慌，核心原因在于前期涨幅过大，导致情绪连锁反应剧烈。

S
中际旭创
S
光迅科技

2

1

2

1.98