韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0804实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

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长鑫科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-05 16:34:03

韭研公社学习笔记（260805）

为感谢大家一路以来的信任与坚守，公社时隔两年再次联合产品方推出特别回馈，为广大红宝书、AI助手用户额外赠送30天使用权限。 • 红宝书：在7月31日这个时间点，如果您的红宝书订单还在有效中，则使用期限自动累加30天，在原套餐上累加。（如果7月31日至今已经到期的，会新增一个订单套餐） • AI助手：在7月31日这个时间点，如果您的AI助手订单还在有效中，则自动赠送30天使用权限。不在原套餐上累加，而是新增套餐（当前未显示但实际已赠送），原套餐使用到期后，会自动切换到新套餐。总之，无论是红宝

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汇绿生态

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-08-05 11:31:33

金圆股份：比稀土稀缺170倍，铟的"翻倍行情"只是开始？手握79吨再生铟产能

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，感谢关注，欢迎各位老师在评论区交流。 79 吨再生铟产能，铟价上涨带来巨大业绩弹性 # 金圆股份 #000546 #金属铟 #算力小金属 #再生有色 #危废资源回收 #铟锭海外科技制裁持续升级，美国拟出台新一轮硬件进口禁令，重点限制我国新型数据中心核心硬件组件进口，AI基础设施全产业链自主可控、国产替代需求迎来爆发式升温。在AI算力硬件迭代浪潮下，高速光模块、光子芯片成为算力基建刚需，而磷化铟衬底是高端光模块、高速光芯片的核心底层基材，是AI算力

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金圆股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-05 16:08:23

8.5个股信息差（软硬兼施）

盘中段子汇总台积电CoWoS封装产能告急，进一步扩大外包产能（金海通、中巨芯、正帆科技、江化微、大为股份、有研新材、华建集团等）朱雀三号y2航警已出，8月11日早上7：40左右 A股“易中天”集体回应美国光模块禁令中信证券：AI硬件品种缩圈云与应用吸引力提升美国 FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心市场（科瑞技术、汇绿生态、智动力、华盛昌、通鼎互联、长飞光纤等） TrendForce：DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600现货均价较上日持平 OpenAI与Anthro

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正帆科技
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中公教育
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浩通科技
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长飞光纤
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风范股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-05 13:14:27

301479弘景光电：无人驾驶真正放量，最先受益的是汽车不断增加的“眼睛”

如果说自动驾驶芯片是“大脑”，算法是“神经”，那么车载摄像头就是汽车感知外部世界的“眼睛”。无人驾驶等级越高，车辆需要看得越远、看得越清、覆盖角度越广，单车摄像头数量也会持续增加。L1—L2级辅助驾驶通常配置1—5颗摄像头，L3级及以上需要8—15颗，L4级复杂场景则需要12颗以上。这意味着，无人驾驶渗透率提升带来的不仅是销量增长，更是“单车数量增加＋像素升级＋功能升级”的三重增长。在这条车载视觉感知产业链中，弘景光电不是停留在概念阶段，而是一家具备产品、客户、定点、量产和收入兑现的车载光

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浙江世宝
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浙江华远
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弘景光电
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万集科技
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胜蓝股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-05 12:49:52

FDE概念股汇总

FDE概念股汇总

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博彦科技
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中控技术
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神州泰岳
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用友网络

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积小胜V大胜

2026-08-05 07:24:57

【天风电新】顺络电子再推荐（4）

❗️【天风电新】顺络电子再推荐（4）：AI业务预期差大，钽电容+TLVR充分受益于硬件升级-0804 ——————————— 公司半年报#主业业绩超预期：Q2仅依靠量增实现了利润同比转正，收入增速明显好于行业；#下半年涨价开始体现到报表，毛利率继续修复。 ⭐本次汇报再call 公司AI业务，此前一直未充分定价，#随着Rubin放量公司相关电容电感产品ASP持续提升，迎来规模化落地。❗️钽电容+TLVR电感订单&交付超预期，真正开始兑现业绩，后续陶瓷基板+SOFC可期，潜在业绩空间大。 ✅25年公

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顺络电子

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-05 13:01:28

AI应用新方向爆火：AI黑板，全球圈粉。AI黑板概念股第一天！

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹：这就是教育的未来！康冠科技：公司为海外头部教育品牌 SMART、Promethean供货AI黑板，海外出货占比高，生产制造端AI黑板出货全球第一。公司量产供货教育终端产品AI智慧黑板，依托公司交互平板整机研发制造优势，硬件集成高清摄像、麦克风与高精度触

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康冠科技
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视源股份
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瑞芯微
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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-08-05 12:42:59

FDE时代已至：揭秘初灵信息作为国内细分龙头的核心逻辑与爆发潜力

1. 开篇：从“炫技Demo”到“真金白银”的残酷跨越在AI大模型的宏大叙事中，我们正处于一个决定性的拐点。过去的一年里，市场见证了无数令人惊艳的AI Demo，但当聚光灯散去，残酷的现实浮出水面：根据MIT及行业深度调研，超过95%的企业AI项目未能实现预期的投资回报（ROI）。企业主们发现，精美的聊天机器人无法处理碎片化的内部数据，也无法兼容陈旧的ERP系统。这种“Demo很漂亮，落地没人用”的痛点，正在催生AI赛道的下半场变革。今日二级市场的火爆现象——博彦科技、嘉环科技的强力表现，已

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初灵信息
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博彦科技
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 14:30:04

【中泰电新】#液冷：四大CSP财报落地，重视板块反弹机会

【中泰电新】#液冷：四大CSP财报落地，重视板块反弹机会近期，四大科技财报落地。AI回报（云服务）均超预期，AI Capex持续上修，Google+亚马逊26年开支分别上修100/200亿美元、微软+Meta保持不变。AIDC建设仍处于快速推进阶段，重视产业趋势强且国产加速渗透海外的液冷板块 #需求层面，全球液冷需求曲线陡峭。随着英伟达Vera Rubin量产，叠加Google等头部CSP自研ASIC芯片也在同步放量，25年液冷全球2-300E，26年达千亿级，27-28年2000亿级以上，#

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奕东电子
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骏鼎达
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科创新源
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鑫磊股份
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五洋自控

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 14:11:22

【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805

【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件：近期AI金属回调后逐步走稳；美讨论禁止光通信设备进口点评： √#多数AI金属为反制链受益品种；稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇，SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是！ √#水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。 √#均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】；钼【扰动+能化需求起量】、锡【

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锡业股份
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华锡有色
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盛和资源
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中稀有色
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中钨高新

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小韭研报哥

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【广发通信】为什么中国的光模块很难被取代？

【广发通信】为什么中国的光模块很难被取代？从历史上华为基站、逆变器、CRO不同的结果来看，华为基站技术上领先但并未领先一代，诺基亚、爱立信等欧美厂商也能提供替代方案，产能够，只是成本高。#美国禁令的代价只是资金投入变高。逆变器领域，中国公司技术上领先不到一代，但成本低、产业链完备、工程经验较多。#最后的结果是美国只能进行软脱钩，压制从中国每年的进口量，需要花较长时间实现脱钩的想法 CRO 中国企业的市场份额、成本、产能优势明显，与海外药企合作方利益关联，替代的代价大，所以相关法案未通过，

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中际旭创

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-05 15:41:11

继续反弹！今日盘中发酵、信息差、段子！0805

盘中发酵美国 FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心市场。中际旭创、东山精密。反制磷化铟、六氟化钨《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。浙江世宝、大众交通一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏;随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线;简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。视源股份 Palanur股价大涨，FDE(前特数字化工程)全线友酵。博彦科技、新开普北美的磷化铟，

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中际旭创
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胜宏科技

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-05 10:15:21

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉！康冠科技：AI黑板出货全球第一

AI应用新方向：AI黑板，全球圈粉近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的3D立体模型。多位国外自媒体博主感叹：这就是教育的未来！康冠科技001308：公司为海外头部教育品牌 SMART、Promethean供货AI黑板，海外出货占比高，生产制造端AI黑板出货全球第一。公司量产供货教育终端产品AI智慧黑板，依托公司交互平板整机研发制造优势，硬件集成高清摄像、麦克

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康冠科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-05 11:59:28

韭研公社全天涨停简图（08.05)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.47%，深证上涨1.86%，创业板上涨1.32%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏善赏花吟邵雍〔宋代〕人不善赏花，只爱花之貌。人或善赏花，只爱花之妙。花貌在颜色，颜色人可效。花妙在精神，精神人莫造。译文有的人不善于赏花，只是喜爱花的外貌。有的人善于赏花，但只是喜爱花儿的绝妙。花的外貌在于颜色艳丽，颜色

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传智教育

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主线弹药

超短低吸的游资

2026-08-05 12:32:44

AI 黑板火遍海外：端侧 AI 应用出海通道打开。科大讯飞等企业受益！

Amazing！AI黑板，全球圈粉对比以上的操作人员长相！央视所展示的就是科大讯飞的AI黑板！ 002230 科大讯飞｜讯飞同窗 AI 黑板中国AI黑板海外爆火背后：一块黑板如何撬动百亿教育市场产品：讯飞同窗 AI 黑板（iFLYTEK AI Board）是基于星火大模型的软硬一体化端侧 AI 教学终端，不是普通显示黑板，实现端侧本地多模态 AI 能力：AI 板书识别、课堂实录、学情分析、3D 学科模型渲染、AI 虚拟助教、课后自动生成教学复盘报告，构建 “师‑机‑生” 三元协同课堂国内

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科大讯飞
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竞业达
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康冠科技

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我有个朋友

满仓搞的老股民

2026-08-05 12:53:05

FDE（前沿部署工程师）行业深度研报

FDE（前沿部署工程师）行业深度研报 ——AI应用落地的核心枢纽，从Palantir到全行业的范式迁移 “大语言模型对世界非常重要，但未来七年的价值将主要来自实际导入与执行。” ——Alex Karp，Palantir CEO 一、核心摘要 2026年8月4日，Palantir公布第二季度财报，营收同比猛增94%，盘后股价飙升逾27%，强势突破160美元关口。同期，Palantir CEO Alex Karp在CNBC专访中掷地有声地指出：“买Token创造不了价值” ，撇开应用层谈大模型落地纯

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英伟达每日2倍做多ETF

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-05 13:19:48

彻底解放CPU！英伟达正式发布SCADA技术：让显卡直连硬盘读写性能暴涨5倍

彻底解放CPU！英伟达正式发布SCADA技术：让显卡直连硬盘读写性能暴涨5倍英伟达在FMS 2026峰会上宣布，将旗下的GPU存储加速API cuFile全面开源，同时公布SCADA全新存储架构，彻底打破传统CPU主导IO的传输瓶颈，实测场景下GPU存储IOPS最高实现5倍提升。长期以来，GPU读取数据必须通过CPU进行调度，这种宿主模式在处理AI推理产生的大量512字节微小请求时，会造成严重的微秒级延迟。虽然之前的GPUDirect Storage（GDS）实现了数据链路的CPU绕过，

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星环科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-05 13:14:07

AI算力引爆高速互连需求，北交所光通信“小巨人”乘势而上

　　全球AI大模型训练与推理需求的持续爆发，AI数据中心对高速数据传输带宽提出更高要求，光通信/高速互连行业迎来新一轮景气周期，北交所已聚集一批光通信/高速互连领域的专精特新“小巨人”企业，覆盖无源光器件、光连接器、光芯片、射频连接器等产业链关键环节，正在AI算力浪潮中实现快速增长。　　AI算力驱动光通信行业进入新景气周期。据LightCounting数据，2025年全年光模块及相关产品的最终销售额统计为268亿美元，较2024年增长74%。2026年第一季度，光模块和AOC的销售额约为100

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蘅东光
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富士达

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-05 13:18:18

从“码农”到FDE：计算机行业重估的关键

从“码农”到FDE：计算机行业重估的关键__新浪财经_新浪网　事件概述：2026 年7 月29 日，上海徐汇举办“AI 无界·人力向新”人工智能+人力资源合作交流活动，搭建“政策—技术—场景—人才—资本”五位一体合作平台。活动发布首批32 项人力资源服务机构人工智能转型案例，并推出惠企服务、创业者共享平台及FDE 人才培养计划，FDE 培养开始由岗位概念走向体系化实践。　　FDE 的核心价值，是把模型能力转化为可以进入企业生产系统的业务结果。当前AI 落地的主要难点，不仅在于模型能力，还在于

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万兴科技
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挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

2026-08-05 10:23:52

「生物版 DeepSeek」刷屏背后，站着一家被低估的国产测序公司——华大智造

一、昨晚，生命科学圈被一个大模型点燃了 8 月4 日，一家名叫津渡生科的公司刷屏了科技媒体：四个牛津归国学霸创办，自研多组学大模型 GeneLLM 接连登上《Nature Communications》与《Advanced Science》，被称为「中国生命科学版 DeepSeek」。 GeneLLM 的打法确实很「DeepSeek」：像大语言模型预测下一个 token 一样，把 RNA 序列中的碱基当作 token，直接从未经加工的组学原始数据中学习生命规律——不靠人工注释、不靠现成标签，百卡

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华大智造

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积小胜V大胜

2026-08-05 07:24:11

【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】AI应用买什么？

【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】AI应用买什么？基础大模型调用价格持续下行，开源模型综合能力快速追赶闭源方案，显著降低 AI 应用开发与落地成本，B 端垂直应用迎来规模化商业化窗口期。#我们重点看好三大主线【工业软件、云服务与AI安全、企业级AI Agent】。 [玫瑰]工业软件：重点关注【中控技术】【国能日新】等。工业场景具备强工艺约束、实时闭环控制、高可靠性要求，单纯通用模型无法沉淀行业机理知识，AI 更多作为增量模块赋能现有工业软件体系而非取而代之。中控技术依托流程工业深厚工艺积累，自研 T

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中控技术
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国能日新

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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AI云：Token新时代

 Token消耗两年暴涨1400倍，算力需求指数级攀升　　根据国家数据局统计，全国日均Token调用量从2024年初的1000亿跃升至2026年3月的140万亿，增长超1000倍；人工智能应用的增长拉动上半年互联网数据服务用电量494亿千瓦时，已接近2024年全年水平。目前，人工智能正从训练为主转向训练与推理并重阶段，Token调用量仍处于指数级攀升通道，相关用电量也将持续高速增长。Token消耗的核心驱动力已从对话式AI转向智能体，单次Agent任务Token消耗可达传统问答的数倍，拉动算

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申菱环境

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积小胜V大胜

2026-08-05 09:07:29

＃美股AI应用公司业绩超预期，看好应用持续反弹

＃美股AI应用公司业绩超预期，看好应用持续反弹 Palantir 2026财年Q2业绩大幅超预期，营收、利润、现金流、订单全面创历史新高。本季度总营收19.35亿美元，同比大增93%、环比+19%；GAAP净利润10.62亿美元，同比+225%；稀释EPS 0.41美元，同比+215%。公司盈利质量大幅优化，调整后自由现金流达12.2亿美元，毛利率为63%。业务结构聚焦美国本土，美国业务收入占比超81%，同比+115%、环比+23%。其中核心增长引擎美国商业业务爆发式增长，营收同比+149%

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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外资投行：解读光模块d

花旗观点据报道，美国政府正考虑对用于 AI 数据中心的中国制造光组件实施进口禁令。随着华盛顿继续收紧对关键技术供应链的控制，这一消息引发市场关注。我们认为，这不会是一项简单、清晰、可一刀切执行的规则。第一，全球前十大光收发模块厂商中有七家是中国公司，这些企业向美国主要云服务商供应超过 50% 的高速光模块。第二，当前 AI 光通信供应链仍然紧张，领先的中国厂商在组件保障和先进产品开发方面仍具备关键优势。第三，中国光模块厂商具有显著成本优势，有助于云服务商提高资本开支效率。第四，领先的中国光模

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东山精密

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积小胜V大胜

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近期市场关注AI应用，我们梳理了商社相关标的，供参考

近期市场关注AI应用，我们梳理了商社相关标的，供参考【AI教育】 [太阳]传智教育：短训课程全面AI化，“传智AI”与“黑马程序员”双品牌覆盖AI应用及开发人才，并以具身智能课程和软硬件一体化方案拓展职业培训与院校业务。我们预计公司 2026 年实现营业收入 5.92 亿元，同比增长 56.05%；归母净利润 0.58 亿元，同比实现扭亏为盈（同比增长 164.12%）。按 2026 年预测归母净利润 0.58 亿元计算，当前 39 亿元市值对应约 67 倍 2026E PE。 [太阳]行动教

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积小胜V大胜

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算力租赁：CSP云渐成核心，NewCloud有望同频共振

算力租赁：CSP云渐成核心，NewCloud有望同频共振 ✔＃B300服务器价格维持1200万元/台以上！目前，NVIDIA B300 AI服务器在中国大陆市场的成交价维持1200万元/台+，5月1日是700万元/台，去年底400万元/台。我们认为：#GPU租赁行业供需格局、尤其是国内市场将持续紧张，量价齐升趋势明确。 ✔#算力租赁：国内顶级算力扩充的“最优选” #定义：以裸金属GPU租赁为核心，用户可直接访问GPU芯片，避免虚拟化性能损耗，AI浮点利用率高于传统云。 #商业模式：升级“5+N

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利通电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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巨头重金锁定算力、大单持续落地：算力租赁加速进入业绩兑现期

近日，A股算力租赁板块热度持续升温，这一轮行情是国家顶层算力规划落地、海内外AI算力需求共振爆发、行业发展逻辑从“硬件集群建设”全面转向“订单落地+服务回款验证”多重核心逻辑深度共振的结果，算力租赁赛道正站在业绩高增的确定性拐点之上。一、算力租赁五层产业链梳理从底层算力稳定保障到最终商业化服务落地，算力租赁构建出环环相扣的完整价值传导链条，每一环都在本轮产业上行周期中释放出明确的增长动能： 1、电力与温控——算力稳定运行的底层基石：液冷系统、精密空调、UPS供电、智能配电、算电协同体系是保

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奥飞数据

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龙头补涨挖掘机

超短低吸的游资

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传智教育8天8板，关注补涨龙——昂立教育！

传智教育8天8板，直接把教育板块的情绪带疯了。但仔细一扒拉，真正的预期差其实在昂立教育身上。先说名字，A股炒作很吃这一套，传智教育、昂立教育，都带“教育”二字，辨识度摆在那儿，龙头打出高度，同板块带“教育”的低价小盘很容易被资金盯上做补涨。传智这波启动前就是低价小盘+中报预增，昂立现在几乎一个模子刻出来的：股价才6块出头，流通市值20亿左右，小而轻，拉起来根本不费劲。最关键的是，昂立也刚刚发了中报预增，业绩底子不差，并非纯情绪空炒。再看位置，传智已经8连板，再追性价比不高，但昂立还在低位趴着

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昂立教育
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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

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Palantir ：撇开应用层谈大模型 FDE是核心环节 FDE(AI业务落地工程师)

Palantir CEO：撇开应用层谈大模型落地纯属天方夜谭，FDE是核心环节 FDE(AI业务落地工程师) 【光正眼科】最小盘光正眼科高薪招 FDE，代表公司是真金白银投入 AI + 医疗，不是只停留在概念；岗位是内部落地，公司本身不对外售卖 AI 大模型产品，服务自身眼科连锁业务。最近 FDE（前沿部署工程师）的话题爆火，很多人以为，这是大模型落地难之后，大家才想出来的新概念。但这其实是个老词。二十年前，当硅谷精英们还在写网页和 App 的时候，Palantir 早就把自己的工程师派去

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明天一定赚的老韭菜

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国产无人驾驶产业链全景图一张图

做产业链图的目的，是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系，重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单，而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线，哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格，产业链图更直观，适合盘前快速学习，盘中迅速回顾，盘后做题材复盘，也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线，让复杂题材变得清晰，提升看盘效率、联想能力和题材辨识度

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弘景光电
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浙江华远
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浙江仙通
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大众交通

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