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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0918实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-21 13:42:59
华字辈+华为万卡双催化!华孚时尚切入国产算力,东数西训预期差打开
【华孚时尚】华字辈叠加华为万卡合作,纺织龙头的算力预期差来了 华字辈行情里,华孚时尚最容易被忽略的一点是:它不只有名字里的“华”,还有与华为共同推进的阿克苏公共算力平台。对短线资金来说,“华字辈+华为+昇腾+新疆绿电”几个标签叠在一起,辨识度足够高;对产业逻辑来说,真正要看的则是项目能否落地并接到订单。 公司规划在新疆阿克苏建设全栈国产化算力集群,一期为1万张智能计算卡,计划投资27.2亿元。华孚负责投资、建设和运营;华为作为合作方,提供软硬件、AI算力底座方案和运维技术支持。披露的路线包括昇腾
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华孚时尚
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Law liet
2026-09-21 13:30:46
中美关税豁免催化!华贸物流:跨境电商物流国家队 + 华字辈题材叠加
⚠️以下内容仅为题材逻辑梳理,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 前面分享的内蒙新华四板成龙,昨天分享的华远控股利好直接一字! 核心催化:9·24对华降税清单+中美经贸磋商进行时 美东时间2026年9月9日,美国贸易代表格里尔明确表态,希望9月24日前后公布对华降税部分成果。核心方向聚焦家居用品、纺织服装、节日装饰品、箱包等非敏感消费品,降税幅度有望从7.5%-25%降至最惠国基础税率甚至更低。 与此同时,中美经贸磋商正在加速推进。9月19日至23日,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰
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华贸物流
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-21 11:58:49
AI加速新药研发,关注配套需求增长
医药行业观点 1.AI加速新药研发,配套验证服务需求增长 MNC在AI新药研发的布局已逐步从合作引进AI新药到药物开发底座的重新塑造。9月16日,诺和诺德宣布应用Claude模型及ClaudeScience平台,针对诺和诺德科学家识别的药物发现难题构建专用解决方案。药物发现模型迭代发展需要干湿实验的交叉验证,并带动相关湿实验需求的发展,目前验证需求主要以外包服务的方式满足。9月16日,TwistBioscience和金斯瑞生物科技均宣布,与全球领先制药企业礼来公司的AI/机器学习药物发现
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百普赛斯
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键凯科技
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石药创新
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康龙化成
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九洲药业
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一路向北交所
一路向北的机构
2026-09-21 12:41:13
美·伊·石油化工机会·北交华字低位·瑞华技术
一、中东冲突,亚太石油大会认为是石油化工的机会所在: 亚洲化工贸易流正因中东冲突的迁延而面临重塑,区域供应格局加速调整。近日,在标普全球能源于新加坡主办的亚太石油大会(APPEC)上,与会贸易消息人士和分析师指出,中东冲突导致原料与物流受阻,亚洲各生产商在原料获取和成本控制上的差异被显著放大。部分品种的贸易流向已出现结构性转变,区域内供应来源趋于多元化。 二、瑞华技术已完成中东项目布局,且持续推进: 此前瑞华技术已公告中东市场获持续推进。 三、未雨绸缪,中美贸易升温,公司已在专利和合作商做好准备
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瑞华技术
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钱福中
中途下车的老司机
2026-09-21 10:19:11
称ZM会谈非常成功 重点讨论贸易与人工智能
美国财政部长贝森特星期日表示,美中官员当天在纽约举行的会谈取得成功,双方重点讨论了贸易问题和人工智能。 综合法新社、路透社报道,贝森特在纽约时间星期天(9月20日)与中国国务院副总理何立峰会晤结束后对记者说,“我们刚刚与中方就贸易和人工智能进行了一次非常成功的接触。” 贝森特表示双方同意再次举行会谈,但他没有透露更多细节。 福克斯商业台记者劳伦斯(Edward Lawrence)在X上发帖说,中美双方也寻求就稀土问题达成共识,争取让两国元首宣布相关协议。他还说,美方将提出中国履行农产品采购承诺等
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中粮科技
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盛和资源
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金力永磁
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华如科技
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孙姐的小迷弟
2026-09-21 14:28:08
几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 - 260921
几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 - 260921 1、产业链正发生了大的结构性变化! 供给端:CCL 供应现按照配额制进行(这是历史没有的情形),紧缺状态和价格上行持续到明年 6🈷️以后; 需求端:高端 PCB 厂不稀罕做,挤出中端 PCB 需求;中低 PCB 拿不到 CCL 供给,做不了,长尾需求流入腰部 PCB。二三线 PCB 厂的产能被挤兑,反映在订单能见度上是 3-4 个月; 定价模式:以出货时点的 ccl 价格为定价基准,向上适度涨价索取利润空间; 客户端:行业下行
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超声电子
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满坤科技
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崇达技术
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积小胜V大胜
2026-09-20 22:56:38
🍁🍁🍁华创电新张一弛: 看好金刚石热沉片在国内芯片厂的优先大
🍁🍁🍁华创电新张一弛: 看好金刚石热沉片在国内芯片厂的优先大规模应用 🍁金刚石在散热板块应用三方向: 1、芯片内部封装:3d封装下700μm硅挖300um金刚石,做硅与金刚石键合,以1700mm2计算,单价或在400美元左右。受益于工艺成熟以及国内芯片散热的要求提高,我们认为金刚石热沉片有望在今年底到明年实现大规模放量。以明年600万片gpu来计算,如果极端假设渗透率100%,市场规模或在24亿美元,大概150亿人民币左右;海外由于台积电本身工艺的难度,或许会存在一定的滞后,但是基本方案
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黄河旋风
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国机精工
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-09-21 13:53:57
【中泰地产】地产股因何连续大涨:4大利好共振
投资建议:四大利好共振,看好地产板块4季度表现,重点推荐关注华润、建发、金茂、保利、招商、滨江等优质房企标的
【中泰地产】地产股因何连续大涨:4大利好共振
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绿地控股
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香软小宝宝
2026-09-21 10:25:53
航天旅游:空间巨大的新消费场景!
据人民财讯,海南省将结合文昌建设“航天旅游之都”目标任务,衔接《海南自由贸易港商业航天促进条例》相关制度设计,统筹航天发射资源、滨海文旅资源,持续跟踪航天旅游产业发展态势,结合产业发展实际需求,研究谋划针对性政策举措,助力文昌加快建设世界级航天旅游目的地。 标的: 一、直接和文昌国际航天城管理局签约合作 广联航空(300900) 与文昌国际航天城管理局签署产业合作协议,落地文昌,布局商业航天发射配套、可回收火箭部件,深度参与火箭链、卫星链产业生态。 光启技术(002625) 和文昌国际航天城管理
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航天动力
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-09-21 12:08:37
【涨停解析】09-18 13:59三祥新材—小金属铪持续紧缺,公司锆铪分离投产在即
考虑到先进存储、燃机、商业航天等需求持续旺盛,供给端扩产困难,公司是小金属铪品种唯一核心标的,未来几年有望实现业绩持续高增,重点推荐! 评论、点赞、转发,抽1个社友送20工分 加入@公社小助手 详情 韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
【三祥新材铪紧缺,锆铪分离投产在即】
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三祥新材
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无名小韭23981125
2026-09-21 11:06:30
《第一医药》=财联社+医药- 财联社二股东百联集团控股的医药公司
《第一医药 600833 预期差》- 财联社二股东百联集团控股的医药公司 = 财联社 + 医药 1、财联社 + 医药(当下最火的概念集合),财联社并入新华传媒复牌百亿封单且今天医药领涨 财联社二股东穿透后是百联集团 第一医药控股股东也是百联集团 2、上海第一医药股份有限公司成立于1992年9月23日,法定代表人为张海波。 公司是百联集团旗下上海地区知名的医药流通企业,主营医药零售和批发。旗下拥有“医药”“汇丰大药房”两大连锁品牌,零售药房遍布上海,其中南京东路步行街的上海市医药商店是首批中华老字
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第一医药
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瑞康医药
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哈药股份
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-21 10:02:09
华字辈核心梳理 新华传媒收购界面财联社100%股权
华字辈核心梳理 "华"字本身有中华之意,今年以来华字辈牛股辈出。核心事件催化是新华传媒筹划收购界面财联社100%股权——公告拟以发行股份方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权,构成重大资产重组。新华传媒作为上海报业集团旗下唯一资本平台,预计9月21日复牌,直接带动华字辈全线活跃。同时叠加访美外贸预期、华为产业链热度持续,"华字辈"作为A股强赚钱效应的玄学主线持续发酵。华字辈细分方向众多,涵盖:新华系、前强大妖、纺织外贸、大金融、医药、科技、电力、传媒出版、轻工制造、北交所等十余个方向。 一
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新华传媒
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新华文轩
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-21 09:59:45
Jev爆火开启AI“决策层独立”!华宇软件卡位法律政务智能决策底座
Jev爆火,华宇软件的法律AI值得重新看 9月15日,TypeSafe AI发布Jev。它做的事很直接:面对一个具体任务,快速给出选择、评分或概率,让软件据此执行下一步。大模型负责理解复杂问题,专门的决策模型处理高频判断,AI智能体的工作方式正在变得更清晰。官方宣传的“快193.6倍、便宜444.6倍”来自特定测试场景,不能直接当作所有应用的实际效果。 沿着“智能体决策”找A股业务映射,华宇软件值得看。法律和政务场景里,AI不能只会生成一段漂亮的文字,还要识别案情、查找依据、提示风险,再把任务交
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华宇软件
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陆 雪琪
全梭哈的萌新
2026-09-21 11:37:12
【深度】Jev引爆“决策层独立”新范式!大众公用、华宇软件凭什么站上风口?
⚠️题材逻辑梳理,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 硅谷“哑巴AI”Jev刷爆全网,验证了AI决策层独立这一全新产业逻辑。A股看似跟风炒作,但大众公用(600635) 但通过深创投这条线间接卡位Jev国内首批开源复现者麒麟合盛,实打实地站在这波技术浪潮的C位。;华宇软件(300271) 则凭借其“万象法律大模型”及智能体平台,在法律这一高合规、高决策密度场景中成为决策层独立时代的垂直场景先行者。一个从资本端切入,一个从场景端落地,两条线共同指向同一个产业趋势。 一、Jev是什么?为什么“
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大众公用
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-09-20 21:00:42
9.20周末研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260920周末消息汇总 其他 1.伊朗消息人士:美方称已准备好与伊朗进行谈判 2.商务部:何立峰将于9月19日-23日率团赴美国与美方举行经贸磋商 3.医药:美国据报拟放行中国新药授权交易 4.十部门:鼓励旅游企业整合房车销售 培育壮大房车消费市场 5.快递“反内卷”引发新一轮涨价 多家公司今起
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长光华芯
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-21 11:55:52
韭研公社全天涨停简图(09.21)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.97%,深证上涨0.65%,创业板上涨0.80%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 湖亭望水 白居易 〔唐代〕 久雨南湖涨,新晴北客过。 日沉红有影,风定绿无波。 岸没闾阎少,滩平船舫多。 可怜心赏处,其奈独游何。 译文 雨下了很久,南湖的水长的满满的;雨过天晴之后我来到南湖。 太阳慢慢下山了,在湖面上投下了又红又大的影
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华瓷股份
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漫长的白日梦
买买买的剁手专业户
2026-09-21 11:28:25
新华传媒预期差 华字只是表象。重点还是金融资讯类公司价值重估
新华传媒复牌100亿封单 市场从上周一直围绕它做套利,目前来看 华字辈高潮。传媒注入类资金出逃。 这里可以围绕核心 财联社做发散了,新华传媒名字发酵毕竟不长久。 叠加924两周年。这里财联社做资产注入。很容易联想到开盘啦 24年收购银之杰百分之5股份。 那么这里同样围绕 财联社 金融属性展开; 市场把它当“财经媒体资产注入”在炒,但翻开创联的收入结构,广告收入只占11%,其余近八成来自金融信息服务和资本市场服务。它触达约2亿投资人群、服务超过150家金融机构,自研“财跃大模型”已跑通商业闭环,A
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新华传媒
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卓创资讯
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上海钢联
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股弟
为国接盘的站岗小能手
2026-09-21 12:49:44
新黄浦--隐藏的上海新华辈/控股股东新华闻投资有限公司
上海报业旗下 新华传媒收购财联社。百亿封单引爆市场投机情绪,按照以往经验 核心都有伴飞补涨龙。 建设工业 借壳西仪股份 西仪股份十几个连扳。同为兵工集团旗下湖南天雁补涨几个版。 那么新华传媒目前除了发酵华字辈以外,。 可以重点关注它的属性发酵。1 上海国资。2金融资产价值重估 3低价 4 新字辈/ 这里可以重点关注新黄浦 同为上海本地企业 并且其控股股东是 上海新华闻投资有限公司,是名副其实的新华辈。 其次 它本身金融属性明显 旗下期货。信托资产很多。根据子公司华闻期货官网:公司每年投入数千万元
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新黄浦
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先手小学生
机构
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长征胜利90周年
目前官媒已经开始预热 长征就是跨过万难险阻走向胜利 长征的意义非同寻常 相关:泰永长征,跨过筹码峰,不断新高 个股异动解析: 固态断路器+固态变压器(数据中心)+商业航天+电网设备+充电桩1、2026年5月18日盘中网传英伟达来维谛技术中国验收,这里面增量比较大的是固态断路器。2026年5月12日盘后纪要,公司的固态变压器目前处于应用方案论证与市场调研阶段,移相变压器处于可批量生产阶段。公司固态断路器处于细分行业试点、示范项目阶段,在运营商数据中心有实际应用,目前固态断路器销售总量占比较小。 2
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-09-21 12:53:13
【申万轻工】#华旺科技: 装饰原纸行业供需改善,高股息具备安全垫!
【申万轻工】#华旺科技: 装饰原纸行业供需改善,高毛利出口恢复,成长性充足,高股息具备安全垫! 25年行业亏损严重,供给触底,26年装饰原纸无新增产能,新进入者转产其他纸种,原有中小产能出清加速,供给拐点明确 装饰原纸国内需求受益产品迭代升级、应用场景和渗透率提升,需求增速较竣工体现明显超额;欧洲反倾销终裁后客户观望情绪落定,出口需求快速恢复 26Q1原纸经营性吨利润~1000元/吨,环比改善明显,主要得益于产品结构改善和外销占比提升;公司原材料储备充足,4、5月连续提价,成本红利有望释放,预计
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华旺科技
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无名小韭86650810
2026-09-18 10:58:33
北交所华字辈+羊字辈
最近新华的华字辈+羊字辈异动频繁,新华方向火爆+羊字辈 三羊马秒板 海洋王跟上,水羊股份持续走高。北交所双重叠加标的华洋赛车,有望成为人气标的,请广大网友重视!! 华洋赛车本身基本面就不错 华洋赛车(920058.BJ):??越野界的张雪机车!MXGP(F1、WSBK同等级)顶级赛事 国产车队首次夺冠! #同等级顶级赛事突破,对标#“张雪效应” MXGP与WSBK同为FIM旗下全球顶级摩托车世锦赛(分属越野、公路赛道),赛事等级相当。#公司旗下峻驰作为中国首支本土厂商车队征战MXGP官方正赛,配
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三羊马
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新华传媒
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海洋王
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水羊股份
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七匹狼
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致远趋势
中线波段
2026-09-21 10:25:55
和胜股份:A股最新最稀缺的铜金刚石散热标的
$和胜股份(SZ002824)$ :公司拿到nv rubin ultr金刚石冷板图纸,公司依托自身强大的材料学和铜加工能力,成为A股稀缺金刚石散热标的。 Q:新业务拓展方向是什么? A:以产品升级为主,重点包括冷板技术升级和铜金刚石复合材料,目标提高芯片级散热能力及 单机柜配套价值。 Q:金刚石散热方案的难点是什么? A:需要同时解决铜/金刚石比例与热膨胀系数匹配、3D 打印或镀膜等成型路线、复合层厚度和 结构收益验证,以及量产成本下降。 Q:金刚石散热方案由哪一方提出,目前与谁推进? A:该方
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和胜股份
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国机精工
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斯莱克
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九州一轨环科
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沃尔德金刚石
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-21 15:08:08
💊美国医药限制松绑:谁是创新药出海的真正受益者?
美国医药限制松绑:谁是创新药出海的真正受益者? 近日,***援引知情人士消息称,美国财政部正起草对华生物医药投资和授权合作新规,拟允许美国药企投资或引进中国企业开发的绝大多数新药,仅对涉及病原体及潜在武器化用途的生物技术设置限制。相比此前市场担忧的广泛限制,这一框架明显收窄,直接缓解了中国创新药跨境授权(License-out)、联合开发和海外融资的政策不确定性。叠加《医药工业发展“十五五”规划》明确创新药产业规模年均增速20%以上、WCLC大会中国创新药数据密集兑现等多重催化,A股创新药板块迎
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华北制药
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科华生物
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华森制药
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南华生物
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新华制药
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盘古
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常山北明:北明软件与华为云签署合作 共拓企业级Agent市场新蓝海
北明软件作为华为云核心合作伙伴受邀参会,与华为云正式签署openJiuwen合作备忘录。根据协议,双方将以“灵零九”企业智能体平台为核心载体,合力开拓企业级Agent市场,携手迈向智能体合作共赢的新阶段。 此次签约,不仅标志着北明软件与华为云的合作从项目协同迈向AI原生产品共建的质变跃升,更意味着双方已经构建起产业智能化领域深度互信的生态共同体。未来,双方将以“平台共建强底座、场景深耕树标杆”为驱动模式,加速“灵零九”企业智能体在千行百业规模化落地,助力行业客户实现从数字化到智能化的跨越升级,为
北明软件与华为云签署openJiuwen合作备忘录 共拓企业级Agent市场新蓝海
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-21 13:58:53
🍁🍁 🍁阿尔特更新:富士康合作签约仪式,签订 1.6 万台 订单预计超过35亿
今日阿尔特与富士康成立的富特康在富士康园区开业,并同和松延动力、开普勒等机器人公司签署合作协议,公司首日签订3年1.6万台订单,预计订单货值超过35亿; 🍁主业确认向上趋势-智能化+出海双轮释放成长动能,传统主营业务为中国最大独立汽车研发平台,累计服务超过80个主机厂,独立研发超500款车型。公司26H1 营收6.25亿元,同比+19.62%;归母净利0.26亿元,去年同期亏损0.58亿元,同比扭亏为盈。 #具身智能重要卡位布局 🍁携手富士康拟成立具身智能合资公司,公司与富士康正式签署机器人
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高抛低吸的老司机
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我国第三个脑机接口医疗器械标准发布,有望加快合规产品注册落地
主要观点 我国第三个脑机接口医疗器械标准发布,为全球首个人工智能+脑机接口医疗器械标准。2026年9月14日,国家药监局批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准,这也是全球第一个采用人工智能技术处理脑电数据的脑机接口医疗器械产品标准,新标准将于2027年9月1日起正式实施。标准规定了脑机接口医疗器械领域用于人工智能算法的脑电数据集质量要求和评价方法,适用于由人工智能算法对脑电信号进行后处理的脑机接口医疗器械研发、生产、质量控制等环节使用的数据集。2025年9月16日,我国发布了第一个脑机接口医
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创新医疗
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
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9月21日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 中美贸易:华纺股份 氧化锆:华瓷股份 风电:锡华科技 医药:南华生物 传媒:内蒙新华 光刻胶:华软科技 黄酒:会稽山 零售:国光连锁 二、中美经贸磋商 商务部新闻发言人表示,经中美双方商定,何立峰将于9月19日-23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流。 贸易降税:华纺股份(纺织)、龙头股份(纺织)、跨境通(跨境
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孤独求败的老韭菜
2026-09-21 11:20:23
SST:央视首次专题聚焦SST,AIDC电源迎来从0到1的黄金窗口
SST:央视首次专题聚焦SST,AIDC电源迎来从0到1的黄金窗口 #事件:9月18日晚,央视财经《经济信息联播》抓提报道SST。这是央视财经首次对SST赛道产业进展进行专题报道,背后反映出了产业关注度的明显提升。央视报道定调2026年有望成为SST发展元年。报道援引电力规划设计总院副总工程师的判断,26年有望成为固态变压器发展元年,预计27年前后逐步进入量产阶段,未来有望形成千亿元级市场。 #SST产业已从单一项目示范,进入产能提前置布局阶段。报道中提到台达、为光能源、阳光电源、远景能源等多家
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华自科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-21 14:32:51
🏗️57.5万台电梯更新加装:谁是城市更新的真正受益者?
57.5万台电梯更新加装:谁是城市更新的真正受益者? 近日,住建部在国新办发布会上明确,“十五五”期间全国计划更新和加装住宅电梯57.5万台,规模约为“十四五”的1.94倍,同时明确4楼及以上住宅需加装电梯。政策从“好房子”建设、老旧小区改造到存量电梯更新全链条发力,电梯行业正式从“增量扩张”转向“存量优化”,后服务市场成为新增长极。 🔧 电梯整机与维保:政策主线直接受益 这类公司直接承接加装、更新、维保订单,是政策最核心的受益主体。 上海机电:控股上海三菱电梯,覆盖制造、销售、安装、维保及更
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康力电梯
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广日股份
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海鸥住工
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神力股份
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我爱我家
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⭕法师🧙♂️
2026-09-21 14:33:50
华-字辈-低位万金油-华升股份
华升股份(600156) 华升股份为国内苎麻纺织龙头,外销属性突出,近年海外营收占比长期维持 79% 以上,苎麻面料与服装产品直接出口美国,子公司布局亚马逊跨境零售业务,具备纯正对美出口、跨境电商标签,汇率波动环境下具备业绩弹性。 题材层面看点丰富,叠加算力租赁、液冷服务器、机器人热门概念,依托资产重组切入绿色算力赛道,传统纺织主业叠加算力新业务,形成双主线逻辑。 对标华瓷股份、华纺股份,名称仅一字之差,在 “华” 字个股情绪行情中具备极强联想炒作预期。该股历史股性活跃,过往行情中经常出现快速脉
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华升股份
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新华传媒
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华瓷股份
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金健米业
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闽东电力
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白股精
2026-09-21 13:37:18
MLCC:手握订单的10家公司
村田9月10日通知客户,2026财年对九大系列部分料号逐步停产,为AI服务器腾挪产能;同月三星电机签下约52.5亿元AI服务器用MLCC长协,创单笔纪录,锁至2027年底。AI服务器把用量与规格同时推高,高容对产能的挤占比已达1:4,日韩龙头不扩产、只腾挪,通用中高容结构性短缺落地。量、价、交期、库存四维度共振,缺口收敛要等一年半到两年的产能周期。 供需时差:需求跳档,供给走慢 需求端的变化不在颗数,在规格。传统服务器单机MLCC约两三千颗,8卡GB200抬到两三万颗,GB300 NVL72机柜
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三环集团
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风华高科
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国瓷材料
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博迁新材
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火炬电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-21 09:04:06
MPO连接器小型化与芯数多元化并进,价值量通胀逻辑日益显现
🔍MPO产业链概念股梳理 在AI算力需求爆发、光模块向800G/1.6T/3.2T快速迭代,以及NPO/CPO新架构加速落地的背景下,MPO(多光纤推入式连接器)作为高密度光互联的核心无源器件,正迎来供需共振、量价齐升的高景气周期。本文将结合产业最新动态,梳理MPO产业链概念股。 📈 行业核心逻辑:三重驱动下的量价齐升 MPO行业正从传统的“量增”逻辑,升级为“量升+价涨+国产替代”三重共振的全新成长阶段: 量升:NPO与超节点协同,需求指数级扩容。随着国内超节点建设迈入新时期,NPO(近封
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长芯博创
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致尚科技
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