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第九届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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无名小韭73580522
2026-07-12 13:03:26
华东重机【 浙江聚众】:补齐火箭回收的关键短板!估值洼地
🔥【GX军工】#华东重机继续重点推荐: #主业大反转+商业航天核心环节卡位 💎 事件: 5月10日,聚众科技推出航天火箭发动机故障监测和隔离整体解决方案1.0版,旨在加速可回收火箭技术的突破。此举标志着公司从元器件的配套商向子系统供应商的身份越阶,#渗透率、价值量均有望大幅提升。 💎关注重点: ❗️1.#港机基本盘复苏向好,#在手订单30亿。受中东战争影响航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。 ❗️2.#子公司业务放量加速: #商业航天,与深蓝航天、星河动力等多家进入订单
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华东重机
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繁华似锦
无师自通的小韭菜
2026-07-11 21:46:40
算法围猎下的A股:当量化交易沦为“非对称收割”的镰刀
在人工智能与大数据深度渗透金融市场的今天,A股市场正经历着一场无声却残酷的生态重构。南京大学商学院安同良教授团队的一项最新研究成果,如同一把锋利的手术刀,精准切开了当前量化交易繁荣表象下的病灶。数据显示,截至2026年一季度,国内量化私募管理资金已超1.8万亿元,它们仅占A股流通市值的3%左右,却贡献了每日高达40%的交易额,在小盘股中的占比甚至过半。这种极端的资金与交易占比失衡,正在将A股推向一个令人不安的境地:好公司因散户持仓多、流动性好而被量化当作“提款机”持续打压下跌;差公司却因沾上热点
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兆易创新
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盛美上海
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协创数据
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中国巨石
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天赐材料
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超前一步
2026-07-12 11:55:42
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购,长江存储公布IPO辅导团队;香农芯创:预计上半年归母净利润同比增长2117%~2434%;(长信科技、利扬芯片、利和兴、上海合晶、创维数字、日盈电子、移远通信、时空科技等) ②机器人-全球首例!宇树机器人手持器械完成活体外科手术 中国00后博士生登上Nature;特斯拉三代Optimus初步定型,马斯克给供应链定下量产红线;1X发布NEO机器人新一代灵巧手;(拓斯达、长信科技、利扬芯片、昊志机电、威尔高、利和兴、三羊马、埃斯顿等) ③
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拓斯达
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海兰信
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2026-07-12 07:54:16
【天风医药杨松团队】欧林生物:重组金葡菌疫苗III期临床保护
【天风医药杨松团队】欧林生物:重组金葡菌疫苗III期临床保护效力为73.25%,有望实现全球金葡菌疫苗重要突破 [太阳]事件:近日,公司与中国人民解放军陆军军医大学合作研发的重组金黄色葡萄球菌疫苗(rFSAV)完成III期临床揭盲及主要数据统计分析。疫苗保护效力点估计达到73.25%,超过临床方案设计的预计保护效力指标60%。 [玫瑰]金葡菌致死及耐药负担沉重,全球尚无疫苗获批 金黄色葡萄球菌可引发手术部位感染、骨髓炎、菌血症、脓毒症、肺炎及心内膜炎。MRSA对多类抗生素耐药,并可在骨科植入物表
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欧林生物
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-12 10:11:18
一张网背后的千亿赛道:长征十号乙首飞成功,拆解真正受益的核心产业链
近日,长征十号乙运载火箭首飞成功,一级海上网系回收验证也取得成功。此前市场还在猜测“能不能发射、能不能接住”,如今答案已经揭晓。这是我国首次成功回收轨道级运载火箭一级,也是全球可重复使用火箭竞争中一条不同于SpaceX着陆腿方案的新路线。长征十号乙使用箭体捕获装置与海上绳网配合完成回收,而不是让火箭依靠着陆腿站在甲板上。资本市场看到的,当然不只是一枚火箭。火箭一旦可以重复使用,产业竞争就会从“能不能发射”,逐渐转向“能不能频繁发射、低成本发射、回收后快速复飞”。商业航天的商业模式,也会由一次性项
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海兰信
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中船防务
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同益中
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中国卫星
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主线观察
长线持有的机构
2026-07-12 10:21:01
大摩MS英伟达路演,黄仁勋分享要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 0710,大摩MS英伟达路演,黄仁勋分享要点: 1. 产品周期与发布节奏 核心驱动:Vera Rubin 架构被认为是驱动未来 12个月 增长的关键强劲周期。 发布时间澄清:针对市场上关于“Rubin Ultra 可能推迟到2028年”的传闻,公司明确否认,表示 Rubin Ultra 仍计划于明年(2027年)发货,产品路线图整体符合预期。 2. 形态与技术调整(Form Factor &
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有研硅
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个股研究院
散户
2026-07-11 18:11:25
紫光股份中报预告深度解读
一、核心股权变动(影响2026年Q2报表利润的关键前提) 2026年5月末,紫光股份联合投资者完成新华三剩余股权收购,公司对新华三持股比例由81%提升至88%,外部联合投资者持股12%。 本次股权变更在二季度跨月落地,导致Q2利润确认存在比例切换: - 2026年4月、5月:仍按原81%持股比例确认新华三净利润; - 2026年6月起:按新88%持股比例确认净利润。 同时,此前收购新华三少数股权形成的95亿元金融负债正式终止,每年约4亿元利息支出(税后净影响约3.6亿元)不再计提,彻底消除过去两
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紫光股份
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小韭研报哥
2026-07-12 02:40:40
英伟达辟谣:明确 Rubin Ultra 将于明年出货,否认延后至 2028 年的传闻
英伟达摩根士丹利投资者会议核心要点: 对接黄仁勋及公司 CFO、IR 负责人,核心信息如下: 营收增长:单季营收已达千亿美金规模,增速仍维持加速上行态势; Rubin 周期:Vera Rubin 周期景气度强劲,将拉动未来 12 个月业绩增长; 新品进度辟谣:明确 Rubin Ultra 将于明年出货,否认延后至 2028 年的传闻; 产品形态迭代:Kyber 机架后续将被更优方案替代,支撑更大规模单机架纵向扩展,路线图灵活调整以降低产能爬坡风险; 技术路线:800V 供电、机架间光学纵向扩展等
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中际旭创
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胜宏科技
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白股精
2026-07-12 10:49:44
超纯水:350亿市场、国产化率不足15%,超纯水,被忽视的半导体硬赛道
超纯水(Ultra-Pure Water, UPW)指电阻率达 18.2 MΩ·cm(25℃)、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体,是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元,其中半导体需求占比 45%;预计 2025 年中国半导体用超纯水系统市场规模突破 350 亿元,CAGR 10%+。全球角度,RO+EDI 超纯水系统市场 2025 年约 12.23 亿美元,2032 年有望增至 17.16 亿美元,CAGR 约
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创元科技
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洛吉布洛德卡斯特
2026-07-11 20:10:48
唯一TAC膜国产替代龙头,5倍市值空间打开
天禄科技是当前A股市场高端显示TAC膜国产替代唯一具备落地量产确定性的核心标的,也是近期资金重点炒作的显示材料卡脖子国产化稀缺龙头。长期以来,全球高端面板专用TAC光学膜80%以上市场份额被日本企业垄断,国内高端领域国产化率近乎为0%,是显示产业链为数不多完全依赖进口的关键耗材,国产替代政策与产业刚需极强,行业替代窗口期已经全面开启。 公司拥有行业独家核心壁垒,是国内唯一获得京东方、三利谱两大行业龙头战略参股加持的TAC膜企业,深度绑定下游核心供应链,项目落地、客户导入、产能释放的确定性拉满,暂
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天禄科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-07-12 08:10:57
可回收火箭概念股梳理
7月10日,我国长征十号乙运载火箭在海南首飞成功,并全球首创完成了海上网系捕获回收。这标志着中国成为继美国之后,全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家,也是我国可回收火箭从“验证”走向“实用”的分水岭。 这是周五中午的消息,下午开盘直接发酵,A股商业航天、卫星导航板块全线爆发,板块掀起涨停潮,中国卫星、航天电子、海兰信等50余股涨停,卫星ETF一度涨停,显示资金对产业链拐点的一致认可。虽然后来有所回落,但这个对商业航天板块意义巨大,影响深远,周末仍持续发酵。 长征十号乙采用5米直径两级构型,近
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中国卫星
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好的逻辑市场共情
超短低吸的游资
2026-07-07 16:54:15
液冷刚需新增量,低位四方科技开启价值重估之旅
随着大模型、多模态 AI 持续迭代,AI 单机柜功耗突破 200kW,传统风冷散热极限仅 50W/cm²,已完全无法匹配高密度 GPU 散热需求,液冷从可选项变成必选项,当前液冷产业正处在导入期到爆发期的拐点。 赛迪顾问预测,2026 年国内液冷数据中心市场规模 232.5 亿元,2028 年将达到 470.4 亿元,三年复合增速超 40%;全球 AIDC 液冷市场 2027 年空间 218 亿美元,2030 年突破 505 亿美元,长期维持 32% 高复合增长。 国内东数西算要求大型数据中心
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小韭研报哥
2026-07-12 02:30:24
长征十号乙回收成功,重点关注的6大领域(附名单)
长征十号乙回收成功,重点关注的6大领域(附名单) 一、可复用火箭制造与发射长征十号乙 首飞成功并实现海上网系回收,标志着我国大运力可回收液体火箭技术迈入工程应用阶段;可复用液体火箭是降低发射成本、实现高频次发射的核心载体,本次的成功经验也将带动后续火箭制造与发射验证。 关联公司:蓝箭航天、天兵科技、中天火箭、广联航空、航天电子、高华科技、光威复材、航天晨光等。 二、火箭回收与海上回收配套 回收技术是商业航天的核心环节,决定一级箭体(占总成本 60%-70%)能否复用,降低发射成本;长征十号乙采用
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泼天的富贵
2026-07-11 07:51:32
SpaceX火箭回收成就两家海外十倍牛股!国产航天回收对标谁
真没有想到我国的回收如此优秀,阻拦索相关概念股首先获得了拉升是应该的,毕竟是先驱,后面真正利好的核心参考对标星链的就行了,个人非常看好商业航天核心:信维通信,深度绑定国内星网国外星链的核心供应商。。。 星期五就是一个开胃菜,火箭可回收成本降低40%-70%,等于商业航天重新开始启动的逻辑!!!详解如下: 开篇:海外标杆验证赛道长牛逻辑,火箭回收打开产业长期成长空间 SpaceX依靠猎鹰9号一子级可控回收技术,持续压低单次航天发射成本,卫星组网、商业发射业务迎来规模化扩张,产业链两家核心配套企业走
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小韭研报哥
2026-07-12 11:02:19
美光CEO最新访谈: 需求"前所未有",看不到尽头!
美光CEO最新访谈: 需求"前所未有",看不到尽头! AGI需要更长上下文+技术复杂导致供应受限!(访谈纪要) 美光科技(MU) CEO在接受FOX访谈时表示:内存的需求暂时还看不到顶。当下的动力主要来自AI智能体需要更长的上下文,同时技术工艺复杂导致下一代节点产能爬坡效率低,是内存短缺的供应端结构性限制。 一、访谈背景 美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)于2026年7月9日接受FOX Business《The Claman Countdown》节目专访。此次访谈发
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兆易创新
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-11 14:22:42
万卡超节点时代开启,国产算力产业链再提速
事件催化 2026上海世界人工智能大会即将启幕,业界最大规模商用超节点华为真机迎来国内首次公开亮相 时间:2026年7月17日-7月20日 2026年8月:云端商用上线 Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产,2027年算力拟翻倍至14吉瓦 长鑫科技IPO催化存储算力配套7月16日开启全网申购 长江存储控股股份有限公司(简称:长江存储)于近日更新IPO辅导进展 2026中国西部国际算力与存储博览会7月15日—7月17日 相关产业概念梳理 一、超节点整机与系统集成(核心落地载体) 华胜天成:
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拓维信息
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星网锐捷
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浪潮信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-11 21:30:06
大模型开放+智能体手机落地:AI应用产业增量爆发,六大细分赛道受益标的梳理
近日,全球AI产业迎来密集的里程碑式节点:头部科技巨头接连发布新一代大模型产品,行业标杆企业宣布顶级大模型向公众全面开放,国内头部AI初创公司完成超百亿港元的重磅融资,多重信号共振直接点燃了AI应用赛道的市场热度。结合产业端的落地节奏来看,随着大模型推理能力持续突破、调用成本大幅下探,叠加多模态生成工具的成熟普及,AI正在从过去的技术概念层快速渗透至内容生产、商业营销、跨境电商、数字娱乐等核心产业场景,为全行业打开了全新的增长空间。同期,AI产业的硬件端与内容生态端同步传来关键进展:国产头部智能
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三维通信
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欢瑞世纪
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南天信息
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(260712)
一、板块热议: 可回收火箭:长征十号乙运载火箭一子级由我国首艘火箭网系回收海上平台“领航者”号成功捕获回收。至此,中国大运力可回收火箭技术取得里程碑式突破,也是全球首个将“海上网系回收”技术工程化的国家。(贵绳股份、神剑股份、航天工程、海兰信、九丰能源等) 卫星通信:我国可回收火箭回收成功,有望大幅降低卫星发射成本,加速卫星组网工程。(移远通信、中国卫星、中国卫通、航天电子、航天环宇等) 医药:近日,国家医保局披露上半年成绩单:医保目录初审通过率92%、集采“豁免创新药”条款落地、原料药优先审评
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-07-11 11:18:17
长征十号乙运载火箭相关概念股
事件催化 2026 年 7 月 10 日,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功,完成全球首次运载火箭网系海上回收 长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行 马斯克绘太空蓝图:十年内建成月球城市 五年内载人登火星 马斯克:如果能大规模地利用太空中的太阳能进行有益的用途,其价值将远远超过地球经济,因为地球文明所利用的能量还不到太阳能量的万亿分之一 相关产业概念梳理 一、海上回收专属配套(本次技术突破核心增量赛道) 中信重工:本次长征十号乙海上网系回收系统的总抓总单位,承接整套回收
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中信重工
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海兰信
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航天发展
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航天工程
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2026-07-12 10:30:41
投资日历:下周迎来重磅新品首发 还有3大明牌事件
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色加粗是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 一、2026世界人工智能大会(WAIC)将于7月17-20日在上海举办 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议聚焦AI热点,将围绕世界模型、开源智能体、AI Coding、Token经济、OPC等议题,深入探讨行业新趋势。 1、华为Atlas 950 SuperPoD真机首展(对标英伟达DGX的国产算力旗舰); 2、全球首款AI智能体手机将在
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阿斯麦公司
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榕创云际
绝不追高的半棵韭菜
2026-07-10 22:19:33
一张网接住760吨火箭?今天这事儿,比你想的更颠覆
今天中午12时许,海南文昌。 长征十号乙一箭冲天,6分钟后,一子级精准落在"领航者"号的巨型柔性阻拦网上——全球首次运载火箭网系回收,成了。 这条新闻可能很多人刷到了,但没意识到分量有多重。简单说:SpaceX走了二十年的垂直回收路线,中国没有照抄,而是另辟蹊径走出了第三条路,而且一上来就工程化落地成功。 这背后,是一整条万亿产业链的拐点。 一、长十乙到底有多强?一组数字看懂 先看硬参数,这枚火箭的体量放在全球都是第一梯队: ✅全箭63米高、5米直径,起飞重量760吨,起飞推力890吨 ✅回收状
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铖昌科技
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高抛低吸的老司机
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从技术突破到产业爆发:商业航天行业进入产业化兑现阶段
近日,中国商业航天迎来里程碑时刻——长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场完成首飞,不仅顺利将卫星送入预定轨道,更依托“领航者”号海上回收平台,实现了全球首次运载火箭海上网系精准回收。这一突破直接打破了困扰行业多年的运力成本瓶颈,板块行情也从单一题材炒作转向全产业链资金布局,标志着国内商业航天正式告别主题叙事,迈入产业化兑现的高景气周期。 一、政策与技术双轮驱动,行业进入历史性拐点 今年以来,商业航天的政策定位迎来历史性跃升,首次被纳入国家战略性新兴产业集群,连续两年写入《政府工作报告》,国家航
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横跨超纯水、卫星回收、氦气提纯三大赛道,蓝晓科技下周一将成为两市最靓的仔
在AI算力与商业航天共振的全新产业周期里,细分高端材料赛道迎来价值重估窗口。蓝晓科技凭借吸附分离树脂底层核心技术,同时卡位半导体超纯水耗材、航天稀有金属回收、高纯稀有气体纯化三大高壁垒赛道,形成独特的成长叙事,有望成为市场资金聚焦的核心标的。 第一条主线:半导体超纯水抛光树脂,深度受益AI存储超级周期 AI服务器爆发带动全球HBM、DRAM存储芯片进入长期紧缺周期,SK海力士CEO郭鲁正提出AI算力需求或将让高端存储芯片持续紧缺十年。长鑫存储科创板募资扩产17nm DRAM、HBM产线,长江存储
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蓝晓科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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长鑫IPO+外资加仓:半导体设备赛道迎爆发窗口
长鑫科技正式启动295亿规模的科创板IPO,220亿资金直接投向设备购置;高盛直接喊出"从韩国AI切换到中国AI价值链",引导全球资金重新配置中国科技资产;叠加海外机构集体上调微软资本开支预期,全球AI算力的扩张逻辑再次被强化。多重核心事件共振下,作为AI算力、存储扩产双重核心支撑的半导体设备赛道,成为资金抱团的核心方向,全产业链数十家核心标的,正在迎来基本面与估值的双重戴维斯双击。 一、多重核心逻辑共振,半导体设备行情迎来历史性拐点 半导体设备的强势上涨,背后是产业、资金、政策三重逻辑的深度绑
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实施临时出口管制:氦气国内产能格局梳理
一. 氦气供应紧张 7月10日17时,据商务部网站,商务部、海关总署决定对氦气实施临时禁止出口管理。 卡塔尔、俄罗斯合计贡献了全球近50%氦气产量,2026年两大核心气源地均出现供给中断,触发全球性紧缺: (1)卡塔尔海运与产能双受阻 2026年2月以来,霍尔木兹海峡因地缘冲突长期封锁,切断了卡塔尔氦气的海运出口;其天然气提氦设施亦在冲突中受损,修复周期长达数年。 (2)俄罗斯实施出口管制 2026年4月,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口管制至2027年底,进一步放大了全球供给缺口。 我国85%氦气
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飞火资讯
躺平的公社达人
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7.12周末热度汇总(吃瓜)
板块梳理 ①算力-央视财经:到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业,国常会:要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设(华胜天成、中通国脉、东方材料、锐明技术、超讯科技等) ②商业航天-我国可复用火箭实现历史性突破 机构称卫星组网“大航天时代”将至(海兰信、航天工程、贵绳股份、航天发展、中国卫星、铖昌科技等) ③存储芯片-AI狂欢持续!SK海力士美股首秀收涨近13% CEO称史上最严重“芯荒”明年到来 预计存储芯片短缺将延续至下一个
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交易升级
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覆铜板(CCL)与PCB产业链:周期共振与AI需求驱动下的投资框架
核心结论速览 本轮CCL涨价并非单一原材料涨价的被动传导,而是上游成本抬升、电子玻纤布供应趋紧与下游AI硬件需求改善共同作用的结果。 2026年以来,建滔积层板在118天内完成六轮提价,1.3mm以上厚度FR-4覆铜板年内累计涨幅约94%,PP半固化片累计涨幅约111%,调价频次和幅度均处于近年高位。 展望后续,电子玻纤布仍是观察CCL涨价持续性的核心指标。AI服务器向Rubin架构升级、玻璃基板产业化提速、IC载板半导体化趋势,正在从技术迭代层面重塑PCB/CCL产业格局。 一、CCL行业基本
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白股精
2026-07-11 13:07:35
商业航天:一张"网"捕住760吨火箭,中国商业航天的2026,从这里拐入快车道
2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功,一子级通过"井"字形缓冲拦阻网精准降落于"领航者"号回收船,我国首次实现运载火箭一子级可控回收,也是全球首次采用海上网系回收技术。火箭起飞推力约890吨,起飞重量约760吨,重复使用状态下近地轨道运载能力达16吨,采用液氧煤油(芯一级)和液氧甲烷(芯二级)双推进剂组合。赛迪智库数据显示,2025年中国商业航天市场规模达2.83万亿元,同比增长21.7%,2026年预计跃升至3.5万亿元,全年航天发射次数有望突破10
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2026-07-12 07:17:14
单箭钛材3000万!宝钛股份:可复用火箭耗材刚需龙头!天兵蓝箭订单爆量/长乙强催化核心标的
单箭钛材价值3000万!宝钛股份:商业航天耗材刚需绝对龙头!覆盖天兵蓝箭央企核心客户订单爆量/长乙回收成功迈入可复用产业化星辰大海! 国资加持的商业航天钛材耗材绝对龙头 宝钛股份作为陕西有色集团核心控股上市平台,是国内唯一拥有六十余年钛材研发制造积淀的全产业链企业,坐拥海绵钛、熔铸、锻造至精密加工完整产能体系,手握NASA宇航级、NADCAP等全球顶级认证,是无可替代的航天高端材料核心供应商。公司深耕商业航天赛道多年,精准卡位可回收火箭产业化风口,依托长乙火箭回收技术落地的行业拐点,成为国内商业
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