韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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心宽体富

2026-07-24 08:56:45

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程 ■全资子公司江苏兴光以5500万收购青岛立昂磷化铟资产签署正式收购协议；青岛立昂已掌握2英寸、3英寸磷化铟衬底生产技术工艺，并实现小批量生产交付；同时公司公告申请4亿银行授信；我们预计或加码磷化铟投入。 ■青岛立昂磷化铟总资产1702.5万元，净资产637.0万元；2025年收入444.42万，净利-306.91万元；2026年1-5月收入234.38万元，净利润-144.09万元。 ■子公司年产10W片磷化铟项目已备案。根据

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-25 07:12:25

电池巨头亲自锁货，VC价格暴涨，A股VC产业链全景解析

VC赛道史诗级行情来了？A股全产业链价值重估近日，锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价单日跳涨2万元/吨，直接冲破20万元/吨整数关口，单日涨幅高达11.11%，近一周累计涨幅突破21%，时隔四年有余再度刷新行业历史高位。不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价，本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下的结构性长行情。宁德时代、比亚迪等全球头部电池巨头，更是直接绕过传统电解液厂商，以长单锁货、战略入股的方式深度绑定上游VC产能，在整个锂电材料产业链中创下

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孚日股份
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新亚制程
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日科化学
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泰和科技
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海科新源

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风中追风

躺平的老司机

2026-07-24 10:38:29

宿迁联盛年产40万片4-6寸磷化铟备案已批复市值不足60亿

宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能扩充至40万片/年财联社6月8日电，宿迁联盛(603065.SH)公告称，公司与朱蓉辉、汇智光芯签署《合资意向协议》拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底;二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。本次投资尚需提交股东会审议，存在较大不确定性。宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能

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宿迁联盛
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兴业科技

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（量价驱动）

2026-07-24 12:56:44

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格暴涨，成功站上20万元/吨。百川盈孚数据显示，7月23日，碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。图片 VC是锂电池电解液中成膜类用量最大、最重要的添加剂之一，占电解液质量比例约1%—3%。在锂电池充放电时，VC会在负极表面优先还原分解，形

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泰和科技

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泼天的富贵

2026-07-23 17:35:06

双新材料曲线突破！复合铜箔+MLCC离型膜放量，绑定头部企业

本次低位挖掘的是双星新材，该股目前破发42%+，逼近破净值7.294元钱。前两个月凭着MLCC离型膜大涨了一段时间，现在全部A回启动点之前，就算没有这个概念，也值这个价钱。。半年报大幅度的扭亏为盈，属于强周期股，5年前的业绩净利润最高13亿+，后续持续看好周期反转，和双新增益曲线共震！双星新材：双新材料曲线突破！复合铜箔+MLCC离型膜同步放量，绑定头部巨头对冲周期，打开第二成长曲线回顾历史，双星新材2020-2021年依托光学膜、光伏功能膜迎来业绩高峰，2022年受原材料涨价、消费面板周期

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双星新材
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风华高科
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信维通信
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利通电子
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三环集团

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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日科化学

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榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-24 21:08:00

占电解液仅1%，单日暴涨2万/吨：锂电这条隐形赛道，为何突然全线吃紧？

据百川盈孚最新产业数据显示，7月23日国内电池级碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价站上20万元/吨关口，单日涨幅达2万元/吨，近一周累计涨幅超21%，时隔四年重回20万元/吨的高位。在锂电池电解液配方里，VC的质量占比通常只有1%~5%，看似微不足道，却是决定电池循环寿命、高温稳定性与热安全的核心成膜添加剂，被业内称作电解液的“维生素”。这一轮价格跳涨并非短期情绪炒作，而是政策刚性要求、需求结构升级、供给物理约束、产业链库存低位多重因素共振的结果。本文结合最新产业运行数据，完整拆解VC行业的供需现

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日科化学
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孚日股份
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永太科技

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积小胜V大胜

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【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进

【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进封装_全面拥抱AI #携手英特尔_聚力攻坚TGV先进封装核心赛道 ——与Intel签署合作备忘录。7月24日公司公告，全资子公司蓝思国际与Intel Corporation签署合作备忘录，以TGV先进封装为核心攻坚方向：Intel输出半导体架构、DFM（可制造性设计）指南与标准化验证体系，双方联合攻坚玻璃基板穿孔成型、激光加工、通孔金属化与多层互连布线等关键工艺，并同步探索AI PC、数据中心服务器结构件及散热组件、具身智能机器人等协同

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蓝思科技

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积小胜V大胜

2026-07-25 06:42:02

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地 #燃气轮机成撬弹性有多大？单个项目就可带来十几亿收入&双位数利润率（1）#美国AIDC项目容量：德州为主，规划128个项目共计38GW（平均单个项目300MW）；亚利桑那/弗吉尼亚/新墨西哥/路易斯安那州规划项目8.0/8.6/8.3/7.6GW，其余州规划项目也有小几GW。（2）#一个中型数据中心项目200MW左右，燃气轮机组单价约140万美金/MW#对应近3亿美金，对于涛涛来说拿到一个项目就可贡献较大弹性。#业务初期净利率25%~30

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涛涛车业

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豌豆射手

2026-07-24 11:17:16

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x，迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材，多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩爆

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螺旋上升

公社达人

2026-07-24 20:38:23

梁文锋投资人会议：10大关键行业观点复盘

这几天梁文锋4小时录音刷频全网。梁文锋真正想讲的，并不是一家模型公司如何拿到更多用户、卖出更多API，而是一套围绕 AGI 展开的战略取舍。在一个潜在价值极大的技术周期里，过早追求收入、流量和商业控制力，未必是最优解。真正稀缺的，是技术路线判断、团队稳定性和持续迭代能力；DeepSeek的很多“不要”，本质上都在为一个“要”服务——提高做成 AGI 的概率。今天重点解读梁文锋的10大行业观点 10大关键行业观点 1）AGI：不是愿景口号，而是唯一主线梁文锋反复强调，DeepSeek只

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中国平安

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063金韭韭

买买买的老司机

2026-07-24 18:25:23

悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

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贵州茅台

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大道无相

2026-07-24 12:02:45

正处于战略转型期（燃气+油服）的美伊冲突受益股

公司基本面：小型能源装备企业，正处于战略转型期新锦动力核心业务是离心式压缩机 + 工业驱动汽轮机，主要服务合成氨、尿素、甲醇等化工能源客户。公司正推进"三机协同"战略——以压缩机和汽轮机为基，向燃气轮机 MRO 及成套服务延伸。逻辑分层：三层叙事，厚薄分明第一层：压缩机/汽轮机景气修复——基本面逻辑，可验证但有限化工能源装备需求受益于：绿氨/绿醇产业规模化建设（双碳政策）、传统合成氨装置节能改造、以及海外供应链重构带来的成套设备新建需求（2026-06-18 机构调研）。这是公司真正的利

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新锦动力
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潜能恒信

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-01-15 11:40:27

华胜-浙矿-远东-三变-博盈！马前炮写的再好，也不如人家马后炮！

华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔抖音代表是省广！火山引擎代表是华胜天成！春晚——火山引擎来了！-韭研公社火山引擎官网可查：https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎这是火山引擎关于华胜天成的介绍：华胜天成：从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山

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华胜天成
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三变科技
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远东股份
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博盈特焊
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浙矿股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 20:02:45

智能体AI让CPU重回舞台中央：CPU成新主角、用量将首次超过GPU

AI智能体时代，A股CPU产业链的投资逻辑简析近日，全球AI算力产业正迎来一次关键的结构性拐点：AMD在年度AI盛会上发布Helios机架级AI系统、第六代2nm EPYC服务器CPU，将2030年全球高性能计算市场规模预期上调至2万亿美元，核心判断直指AI智能体的爆发将彻底重构算力配比——CPU与GPU的资源占比将从过去的1:8逐步提升至2:1，长期被GPU光环掩盖的服务器CPU赛道，正在重回AI基础设施的舞台中央。叠加同期英特尔披露的“数据中心CPU需求起飞、订单远超供应”的行业信号，A股

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通富微电
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华天科技
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澜起科技
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北方华创
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海光信息

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 12:06:28

长鑫科技上市在即，国产DRAM龙头扩产受益概念股解析

作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资295亿元，其中超220.66亿元将投向设备购置与产线安装，2026至2027年也随之成为国产半导体供应链导入的黄金窗口期。龙头上市的产业效应将沿着“设备先行-部件配套-材料放量-封测落地-股权增值”的全产业链逐层传导，不仅直接拉动上游国产供应链订单增长，更

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至纯科技
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正帆科技
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北方华创
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合肥城建

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戒定慧

2026-07-25 09:24:25

长鑫科技下周一登陆科创板：不必复刻中芯“抽血”往事，市场情绪拐点大行情或将到来

长鑫科技下周一登陆科创板：不必复刻中芯“抽血”往事，市场情绪拐点或将到来市场不少投资者心中存在担忧：科创板史上募资规模新高的长鑫科技，即将在下周一正式上市，会不会重演2020年中芯国际上市当日，巨无霸新股虹吸资金、半导体板块集体大跌的一幕？但如果我们客观对比两次巨无霸上市所处的市场环境、板块位置、资金结构，结论十分清晰：历史不会简单重复。本次长鑫科技上市，所处环境与当年中芯国际有着本质区别，它不仅很难大规模“抽血”市场，反而有望成为半导体板块情绪反转的催化剂，带领产业链迎来反攻窗口。回顾2

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澜起科技
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通富微电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 08:52:38

合规落地+旺季催化：端侧AI产业链投资逻辑简析

近日，端侧AI产业迎来了标志性的转折点：国家互联网信息办公室正式发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT等头部产品悉数在列，这意味着端侧AI彻底告别技术验证阶段，正式进入合规化、商业化全面提速的落地周期。叠加7-8月头部厂商密集发布AI手机、AI PC、AI眼镜等新品的行业旺季，消费电子产业链基本面持续回暖，部分中报业绩预增的零部件企业已经率先走出独立行情。不同于传统AI完全依赖云端服务器的运行模式，端侧AI将大模型能力直接部署在手机、智能

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豪声电子
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格林精密
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美格智能
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科大讯飞
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歌尔股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-25 06:39:02

宁德时代抛出A股史上最大单笔回购方案受益概念股

宁德时代抛出200亿—400亿元的A股史上最大单笔回购方案，且明确全部用于注销并减少注册资本。一、核心意义解读： 1、公司层面：强势回应估值低估，展现财务底气。明确喊话股价低估：管理层在业绩会上直言当前股价受市场波动影响存在“明显低估”，回购价格上限573元/股较公告前收盘价（约383元）溢价近50%，用真金白银给出远高于市价的承接底线，传递对内在价值的强烈自信。彰显现金流与盈利实力：回购资金上限400亿元相当于2026年上半年归母净利润（432.84亿元）的92%，且仅占账面货币资金（3

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宁德时代

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超短低吸的老司机

2026-07-24 11:31:31

中欣氟材：电子级氢氟酸涨价！滨化股份两连板，公司手握3万吨产能

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ #电子级氢氟酸 #高纯氟化氢#滨化股份#湿电子化学品 #半导体材料 #氟精细化工 AI 算力产业持续扩张，拉动上游半导体湿电子化学品需求稳步上行，电子级氢氟酸供需格局持续收紧，涨价行情不断发酵。滨化股份强势走出两连板，彻底打开电子级氢氟酸想象空间。中欣氟材作为氟化工一体化核心标的，拥有3 万吨 / 年电子级氢氟酸有效产能，产品可应用于半导体器件刻蚀清洗、光伏硅片制造领域，完整打造萤石 — 氟化氢 — 氟精细化学品全产业链，直接

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中欣氟材

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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军工核心梳理

军工核心梳理核心观点在“建军百年奋斗目标”进入决胜期、全球百年未有之大变局下地缘冲突频发、以及军贸出口快速打开成长天花板的背景下，军工行业正经历从“五年计划周期扰动”到“新质战斗力+新域新质装备”的产业逻辑重塑。当前，军工板块的催化主要来自三大方向：兵装重组带来的央企整合预期、导弹/弹药产业链的消耗品逻辑、以及AI军工/无人装备等新质战斗力方向。以下梳理的核心公司，覆盖了从陆军弹药、导弹制导、航空主机到军工电子、AI军事等全产业链关键环节，勾勒出中国军工产业的核心竞争版图。长城军工：弹药

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中光学
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中光防雷
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湖南天雁

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无名小韭001

2026-07-24 14:45:14

【天风电新&汽车】AI观点：不再悲观，短期杠铃策略-0724

市场的悲观主要来源于筹码结构，截止630 通信+电子占比58%引发市场的绝望，实际不能刻舟求剑：🌹 一、那是截止630数据，实际上7月以来普跌30-40%，同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大，而非全部。🌹 二、还是尊重产业趋势。如果我们的难点：看好基本面，但痛苦于筹码结构，当前积极应对，我们的建议，AI里做【杠铃策略】。 🌹 一，看好明后年仍保持20-30%增速（其中AI保持50%+增速的），PE明年在10x 左右的——聚焦缺电。🌹 ✅【中原内配】（明年8亿利润，8X P

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蔚蓝锂芯
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兴森科技
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华正新材
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三环集团

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钱里马

2026-07-24 09:20:23

预期差方向，梁圣说数据标注是最大的差距

好的。第二个问题，请教您，您刚刚讲到后训练，我们投入相对成本又高，像 Anthropic 和 OpenAI 都投入巨大的金额。这次融资以后，您觉得我们会在后训练方面加大投入吗？差距主要是在高质量数据的标注上，然后主要是在 AI 研究里面。肯定会加大投入，但是像高质量数据的标注，典型不是资本投入。高质量数据标注的瓶颈，我觉得是时间，就是需要时间。因为对 OpenAI 来讲、对国外来讲、对 Anthropic 来讲，他们都更早，然后资本更多，卡也更多。这种情况下，我们国内可以认为是最近半年才开

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产业链逻辑

2026-07-24 11:06:26

深度「华为超节点」产业链，附核心受益公司

一、产业大势：算力步入超节点时代，华为构筑全新基础设施壁垒随着大模型从千亿级参数走向万亿乃至更为复杂的 MoE 架构，单一芯片通过提升制程来增加算力的方法已遭遇严峻的物理及成本瓶颈。在此背景下，全球算力产业迎来了范式的切换——从依赖单卡性能转向构建“超节点”（Scale-up 架构）。超节点架构通过将数百甚至上千张 AI 加速卡基于高速互联技术整合，形成具有统一内存语义的“超级算力单机”，以突破集群网络通信瓶颈。在国内算力生态中，华为凭借多年的全栈技术积累，在全联接大会上重磅发布了基于昇腾

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高抛低吸的老司机

2026-07-23 00:52:18

Neuralink估值飙升背后，脑机接口产业链的投资逻辑简析

近日，马斯克旗下脑机接口企业Neuralink在私募二级市场估值突破420亿美元，较上一轮融资估值暴涨近4倍，这一标志性事件彻底点燃了全球市场对脑机接口赛道的关注。作为下一代人机交互的核心方向，脑机接口正在从实验室技术快速走向商业化落地，A股市场的投资逻辑也从早期的概念炒作，转向沿着完整产业链分层兑现的确定性布局，形成了“从读脑到控物、从医疗到全场景拓展”的全新价值脉络，不同环节的投资价值呈现出清晰的梯度分布，每个环节都有明确的业绩兑现逻辑： 🧠 上游：神经信号采集与核心配套——产业落地的硬件

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海南海药
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贵妃醉韭

中线波段

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Robotaxi无人驾驶概念股名单

7月23日，据知情人士消息，中国已开始重新发放自动驾驶出租车（Robotaxi）的准入许可准入许可的重新发放是Robotaxi商业化运营推进的一个环节。 Robotaxi准入重启后，运营平台车辆部署、整车厂L4级车型量产、域控制器及线控底盘等核心零部件采购，以及车联网基础设施配套，均处于产业链覆盖范围内。 Robotaxi（无人驾驶出租车）全产业链上市公司分为整车定制量产、Robotaxi运营平台、L4自动驾驶软硬件、线控底盘执行、路侧车路协同五大板块，信息核验无误一、整车厂商（定制生产Ro

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大众交通

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

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AI网络安全-GPT-5.6失控入侵

7月22日电，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）21日承认，该公司的GPT-5.6 Sol模型和另一款能力更强的预发布模型联合进行内部评估时失控，突破隔离测试环境，侵入了人工智能开源平台美国抱抱脸公司的系统。抱抱脸公司此前表示，上周，其生产基础设施遭到一个“自主”人工智能代理系统的入侵。在取证分析时，由于美国前沿模型“无法区分事件响应方和攻击者”，他们转而采用中国模型分析攻击者数据。 OpenAI模型失控入侵Hugging Face是“AI自主攻击”的罕见真实案例，强化了“AI安全从可选

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国安股份
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奇安信
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深信服
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天才哈吉米

自学成才

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大功率CW激光器光芯片严重低估弹性最高的一家隐形龙头一一中科光芯

光通信行业有两种很重要的高端光芯片：一是 EML 芯片（DFB+EA 集成，自调制，多用于传统分立式可插拔），二是 CW DFB 芯片（连续波 DFB，产业常简称 CW 激光器，供外部调制器使用，是硅光方案的主流光源）。EML更多被用于中长距离光信号传输，500米范围短距离目前CW-硅光模块更占优，在1.6T时代以后以及NPO、CPO中，100mW以上的大功率CW激光器反而是最大增量，高盛预计硅光在800G/1.6T/3.2T模块中的渗透率将分别达到60%/80%/100% CPO中基本剔除了E

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积小胜V大胜

2026-07-24 08:10:19

【广发纺服】飞亚达更新：新管理团队驱动“二次创业”

【广发纺服】飞亚达更新：新管理团队驱动“二次创业”，液冷+机器人双赛道打开精密制造新空间新管理团队到任8个月，明确增量空间全面聚焦液冷散热+机器人精密制造两大黄金赛道，高举高打，明确剑指跃居行业头部的发展目标。 [玫瑰]新党委班子战斗力大幅提升，管理标准与要求全面从严：传统手表业务26Q1归母净利润增速44%，26Q2预计传统主业持续高增长，全年主业净利有望恢复24年水平（同比+152%）。 [玫瑰]液冷：2026年产业元年，样品已送样，卡位国内头部算力客户。公司样品已启动送样，客户触达覆盖国

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飞亚达

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股道易说

2026-07-24 19:35:34

电网设备产业链概念核心

电网设备产业链概念核心电网设备是电力系统中用于电能传输、变换、分配、控制和保护的各类设备总称，是新型电力系统的"骨架"和"神经"。随着"双碳"战略推进和能源结构转型，电网正从传统的"发-输-配-用"单向流动模式，向"源-网-荷-储"协同互动的新型电力系统转变。特高压与主网设备简称核心要点换流阀与控制保护系统国电南瑞全球特高压控制保护绝对龙头，市占率74.5%；柔性直流换流阀市占率57.6%；参与国内所有特高压工程。许继电气特高压直流换流阀与控制保护双龙头，换流阀市占率37%；2

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汉缆股份
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长缆科技

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