韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1014实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
黑眼圈

2026-10-15 10:19:30

【ZX航空航天】航展定档12月，重视军工超跌机会

【ZX航空航天】航展定档12月，重视军工超跌机会 ----- 1、中信军工从2021年高点至今下跌25%。2026年下跌27%，全行业跌幅第一，已回调至2021年水位。机构持仓降至历史最低2.3%左右。 2、全球扩军下，同期海外军工大涨，莱茵金属上涨11倍（22年+124%、23年+54%、24年+114%、25年+154%）；美股ITA（iShares 美国航空航天与国防 ETF）同期暴涨+116%。 3、航展定档12月7-13日珠海，规模创新高。 4、历届航展前3月军工均跑出超额收益，201

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韭菜团子

2026-10-15 17:39:37

10月15日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-15 11:54:27

弱势轮动行情下的结构性机遇：PCB、AI漫剧、白酒、创新药

A股午评弱势轮动行情下的结构性机遇早盘市场低开后震荡调整，三大指数集体下挫，沪指失守3700点。沪深两市半日成交额9818亿，较上个交易日放量1290亿。全市场超5000只个股下跌。在普跌的行情环境中，场内资金并未选择全面离场，而是围绕业绩确定性、产业催化、政策预期三大核心主线展开弱势轮动，PCB、AI漫剧、白酒、创新药成为少数逆势保持活跃度的方向。逻辑复盘： 1PCB板块：业绩高增对冲海外扰动此前市场对美国PCB采购限制、337调查的过度担忧已逐步得到证伪，相关限制仅针对特定国防采购场

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骏亚科技
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读者传媒
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皇台酒业
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贝瑞基因
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百洋股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-10-15 07:50:36

华安证券:不悲观，着眼年末吃饭行情

中东地缘政治冲突和AI代表性标的业绩数据再现扰动致使偏弱风险偏好进一步下降。🌹🌹 中东地缘政治走势持续存在不确定性。当地时间10月13日，特朗普发文指责胡塞武装打击沙特的手段"非常恶劣"，同时表示将很快对伊朗问题做出决定。同一天内，也门胡塞武装称沙特阿美公司的石油设施是合法打击目标，并向相关设施附近所有员工及民众发出撤离警告。特朗普表态偏硬、胡赛和沙特冲突激化再度为中东地缘冲突走势形成不确定性扰动。🌹🌹 阿斯麦尔三季报营收略低于预期形成短线压力。今日阿斯麦尔公布三季报显示Q3净利润同比

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金健米业
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满坤科技

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题材猎手

2026-10-15 12:04:59

欧洲寒潮杀到🔥彩虹集团+日出东方，取暖出口双龙头，短线核心标的

一、催化：欧洲又冻上了，采暖刚需直接拉满进入采暖季，中东欧、北欧再度遭遇严寒天气：罗马尼亚最低气温降至零下 15℃左右，德国北部、东部出现冻雨和道路严重结冰，波罗的海沿岸爱沙尼亚、拉脱维亚气温显著低于常年。与此同时，欧洲天然气库存岌岌可危，天然气短缺风险加剧、取暖成本居高不下，普通家庭被迫寻找 "低能耗替代方案"。就在刚刚过去的8月，慈溪电暖器企业已经率先感受到这波寒潮的热度：50余万台已发货，德国客户8月紧急追加12万台订单，法国、西班牙等欧洲市场也陆续返单。欧洲天然气价格维持高位，居民

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彩虹集团
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日出东方

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-10-15 11:46:08

韭研公社全天涨停简图（10.15)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.59%，深证下跌2.43%，创业板下跌2.92%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏调笑令·胡马韦应物〔唐代〕胡马，胡马，远放燕支山下。跑沙跑雪独嘶，东望西望路迷。迷路，迷路，边草无穷日暮。译文胡马啊，胡马，被远远地放牧在荒凉的燕支山下。四蹄刨沙刨雪独自奔跑嘶鸣，东望西望茫茫一片迷了来路。迷路啊，迷路，萎萎边草

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慈文传媒

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催化观察员

2026-10-15 10:58:58

“铁死亡”切入动脉粥样硬化！德展健康心血管创新药预期差被严重低估

市场还把它当成“卖阿乐的传统心血管药企”来定价，但德展健康（000813.SZ）早已联手中国医学科学院药物研究所，把研发触角伸进“铁死亡+动脉粥样硬化”这条最前沿的创新药赛道——这里的预期差，可能比多数人想象的大。一、被市场忽略的“硬事实” 先看一个多数人没注意到的细节：德展健康全资子公司北京红惠新医药与中国医学科学院药物研究所共同申请的课题《新型铁离子荧光探针用于抗动脉粥样硬化铁死亡抑制剂筛选方法研究》，已获国家自然科学基金委员会立项资助。这不是蹭概念、不是PPT，而是实打实拿到国家级基础

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德展健康

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-15 12:33:27

华北制药联动梳理创新药+鼠疫+华字辈

华北制药联动梳理华北制药是河北国资背景的医药企业，主营抗生素原料药（我国最大的抗生素、维生素生产基地之一）、创新药及医药制造业务。其涨停逻辑主要围绕医药/化学原料药主线驱动，同时叠加抗生素、创新药、流感/鼠疫概念、维生素、集采等多重属性。历史上多次走出连板行情，包括3天3板（2026年10月）及多次首板涨停，涨停驱动以医药板块情绪爆发、鼠疫概念发酵（链霉素为鼠疫治疗首选药）、抗生素+创新药+集采逻辑为核心。其涨停最直接带动医药/化学原料药板块，并辐射抗生素、流感、创新药等属性方向。一、核心联

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华北制药
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贝瑞基因
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百花医药
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向日葵
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尖峰集团

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-15 11:08:54

莱美药业开启新赛道

☀☀☀莱美药业开启“铁死亡”新赛道，#尖峰集团旗下北京慧宝源生物技术公司深度布局铁死亡！ ☀1.全球首个铁死亡（Ferroptosis）抗癌药物临床数据重磅出炉，全新细胞死亡通路的成药性首次获得临床验证，#直指难治实体瘤的“最后堡垒”！ ☀2.#尖峰集团重要子公司慧宝源生物是国内最早押注铁死亡调控小分子的创新药企之一，#拥有铁死亡抗肿瘤组合物国内及国际专利，可双向调控铁死亡通路，精准卡位肝癌、脑肿瘤等难治实体瘤。完整的新药研发+中试平台已然就位。

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莱美药业

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一思一记

2026-10-15 15:30:43

10月15日复盘笔记：PCB/传媒/创新药/白酒/物流/半导体等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息韩国金融监管机构就股市召开紧急会议，要求主动采取应对措施、保障市场稳定。二、大盘表现沪指跌1.59%，现守3700点；深成指跌2.43%，创业板指跌2.92%，科创50跌1.5%，双创指数盘中跌幅一度近4%。沪深两市成交额1.63万亿，较上一个交易日放量2186亿。沪深300ETF易方达（510310）全天成交超190亿元，创出2026年1月28日以来天量。创业板ETF易方达（159915）、科创50ETF华

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金禄电子
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慈文传媒
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华北制药
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皇台酒业
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至纯科技

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-10-15 11:26:47

7500万乙肝患者，治疗药日本40万一疗程-广生堂口服药空间如何？

7500万乙肝患者，治疗药日本40万一疗程-广生堂口服药空间如何？ 10月7日，贝普若韦生在日本的定价正式公布，1支（150mg/mL）为183,01日元（大概为7774人民币）。整个疗程总费用估算：根据其说明书，每次的注射剂量为300mg，所以每次需要2支，即15548元/次。前两周需要每周注射2次，后22周每周注射1次，共26次，所以一个疗程共需要52支药，约40w人民币。据悉，其在国内申请已经进入审评过程（合规审评已完成），预计2026年年底或2027上半年上市。国内疾病流行情况我国

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广生堂

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-15 10:58:29

日出东方

🔥【日出东方】欧洲天然气暴涨150%，#热泵出口弹性重新打开荷兰TTF天然气涨至85.85欧元/MWh，创2022年底以来新高，年内涨幅超150%；欧洲储气率仅约73%，明显低于五年均值，冬季能源紧张预期快速升温。天然气越贵，欧洲居民从燃气采暖切换高效热泵的经济性越强。日出东方是国内热泵核心厂商，产品具备欧洲ErP、德国BAFA认证，并布局欧洲本地服务体系，超低温热泵可适配严寒环境。欧洲能源危机一旦延续，市场交易的就不只是天然气涨价，#热泵替代需求也可能重新爆发，日出东方属于出口弹性最直接的低

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日出东方

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蹦恰恰~

2026-10-15 10:36:12

油运跟踪点评：制裁放松存在门槛，周期趋势仍然向好

油运跟踪点评：制裁放松存在门槛，周期趋势仍然向好 [玫瑰]美国考虑放宽对“影子船队”船舶的制裁，我们认为制裁放松仍然面临门槛，一方面使用非合规船舶需要向OFAC提出申请，获批后方可使用，审批时长、通过条件仍然未知，稳定优先背景下，船东使用意愿存疑未来仍需观察。 [玫瑰]非合规船舶回到合规市场使用仍需面临多项指标，一方面脱离太久合规市场，需要重新进行船级社认证，保险获取仍然面临欧盟约束，且受制裁VLCC 70%以上为20岁以上船舶，环保排放条件也较难满足，能够承运货品区域预计有限。我们认为此举仍为

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超前一步

2026-10-15 16:30:20

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①PCB-AI服务器需求爆发引发供给结构性重构，PCB产业链各环节均完成顺价传导，三季度业绩表现出色。（国际复材、明阳电路、澳弘电子、骏亚科技、天津普林、金禄电子、崇达技术等） ②短剧/传媒-腾讯上线“绿泡泡短剧”小程序，直接对标字节跳动旗下日活接近2亿的红果短剧，引发行业广泛关注。（新华文轩、慈文传媒、内蒙新华、读者传媒、冰川网络等） ③半导体设备-阿斯麦三季度财报各项数据均超出市场预期，并表示2027年与2028年的设备供应将无法充分满足客户需求。(明阳电路、北方华创、中微

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国际复材
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凯添燃气
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明阳电路
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金禄电子
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九阳股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-15 13:12:43

苹果市值突破5万亿美刀，苹果AI入华倒计时开启，国内采用双合作伙伴

苹果市值突破5万亿美刀，苹果AI入华倒计时开启 ♦️双伙伴模式落地，合规路径清晰美东时间10月14日，苹果股价收盘报342.96美元，市值首次正式站稳5万亿美元关口，成为全球第二家达成这一里程碑的科技企业。与此同时，国内市场传出明确信号：苹果计划于2026年12月通过iOS 27.3系统更新，在中国大陆正式上线Apple Intelligence。本次苹果AI入华采用"双本土合作伙伴"模式，是市场关注的核心变量：阿里巴巴模型能力合作方千问（Qwen）+通义万相大模型，为iOS/iPadO

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崇达技术
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正业科技
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依顿电子
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鸿富诚
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一博科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-15 16:42:56

三大指数调整，大消费凭什么逆势突围？

内需政策与涨价共振，大消费逆势突围盘面观察： 10月15日，A股三大指数集体调整，食品饮料、白酒及部分纺织消费板块却逆势局部走强，百洋股份阳光乳业皇台酒业等个股延续强势。在当前科技硬件普遍承压、中东地缘局势扰动持续、美股与亚太市场大幅波动的背景下，大消费板块凭借低估值、盈利稳定与政策催化多重共振，正成为增量资金的避风港。从宏观面来看，9月CPI同比上涨0.9%、PPI同比上涨5.0%，上游成本逐步向中下游传导，食品CPI有望逐季改善，温和的物价环境为后续宽松政策留出了充足空间。国庆假期全国服

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百洋股份
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阳光乳业
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皇台酒业
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五芳斋
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众望布艺

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-15 11:29:55

最上游！供货日本帝人、东丽新材料、韩国可隆、泰和新材等国内外主要芳纶生产企业。

1、募投项目变更基本情况及原因 2022年11月，公司2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对上述项目首期进行结项。聚醚酮酮作为高性能新材料，其附加值和性能均处于材料金字塔的塔尖，但受下游需求下降等因素影响，包括PEKK在内的部分高端新材料的下游应用受到一定程度的影响，进而带动上述高端材料的市场表现欠佳。经公司审慎评判，1000吨/年PEKK产能预计可满足当前市场需求。与此同时，泰和新材、韩国可隆等主要芳纶企业纷纷实施扩产计

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凯盛新材

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上升趋势

2026-10-15 10:25:26

关于阳谷华泰的几个逻辑

逻辑一：阳谷华泰寓意：三阳开泰，谷满华夏，爱我中华，国泰民安，2027羊年华字辈最好寓意。新华传媒复牌、羊（阳、洋）字辈、华字辈都急需一只高弹性的标的进一步打开局面。逻辑二：权威官网发文：《概率接近100%，厄尔尼诺峰值将至，影响有多大？》，其中提到：12月前后到达峰值，现象持续到2027年2月的可能性接近100%。泰国、印尼合计贡献全球天然橡胶产量的五成，是本轮厄尔尼诺高温少雨的重灾区。若秋冬旱情延续，四季度至明年一季度的供给缺口预期将持续强化。阳谷华泰为国内综合性橡胶助剂龙头，促进剂 M

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阳谷华泰

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泼天的富贵

2026-10-15 17:37:41

英伟达连接器方案突变，PogoPIN赛道迎来爆发！卡位AI服

首先在此感谢天风、开源的调研报告！本次低位挖掘的是：电连技术，该票在2022年至今一直在30多-60多箱体震荡，目前价位已经跌穿牛市所有涨幅。。详细逻辑如下： Pogo pin：验证静默期，公司对接安费诺+鸿腾+NV中，主要还是等英伟达Rubin量产爬坡，看工业富联的基于pogo pin的Voronoi方案的成熟度，按正常节奏要用在Rubin上，远期Rubin Ultra确定性更高，鸿腾给的消息是技术上没问题，就是价格太贵了，需要做平价的pogo pin，ultra单机300W，还是要降单价，

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电连技术
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超声电子
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澳弘电子
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中际旭创
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长鑫科技

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-10-15 10:34:11

【薄肌理论】带火了年轻人的健身房！英派斯:AI智能健身器材扩建扩产收益

9.9元健身房，年轻人的“薄肌理论”带火了健身房最近网上的年轻人“薄肌理论”火了！现如今，真正横空出世并统治了年轻人新审美的，必须、也只能属于薄肌。抛弃对极致低体脂或夸张大肌肉的执念，致力于养出一身不臃肿、线条感、有适当肌肉支撑、但围度不用太夸张的「薄肌体型」，成了当下年轻人疯狂追捧的健身热门，网友称：“薄肌理论应该拿今年的诺贝尔奖”。薄肌男孩法则第一条，体脂率不能高，通常在 12%～16% 之间，皮下脂肪要薄。网选高赞代表：蒋奇明。英派斯002899：公司自研AI运动健康平台，将专业训

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英派斯

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买在无名时

2026-10-15 13:44:42

净利润断层代表：H1利润增26倍一字板，Q3业绩即将公布预期37倍左右

中红医疗近期股价更强，核心在于“低基数+业绩拐点+明确提价催化”的强β叠加，管理层已在9月直言10月起国内外同步提价、四季度景气“非常好”，触发预期快速上修与估值重定价。 1. 当前量价特征分析 2026年二季度，一次性手套板块展现业绩爆发，大部分企业均实现“量价齐升” 出口单价自2026年起显著上升，5月已达24.25美元/箱，接近2022年高位水平，且优于2023-2025年平均价区间。资料来源：海关总署、WIND，平安证券研究所 2. 需求端表现：刚需稳定，有短期补货潮医疗场景是一次性

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中红医疗

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顺势取一瓢

2026-10-14 10:33:34

英伟达80亿个PogoPIN缺口，电连技术（300679）卡住了身位

英伟达连接器方案突变，一个被忽视的“卡脖子”环节正在爆发。产业链最新调研信息显示，英伟达推出了全新的cable cartridge方案，连接器由此前安费诺独家供应的Paladin方案，切换为英伟达自研专利方案Voronoi（全称ultra dense Interconnect cable cartridge）。这个方案主要面向NVL72及后续的Tachyon机柜，单U高度从1U 降至 0.75U，对连接器的密度和精度要求陡然提升。关键变化在于：Voronoi 连接器采用了 PogoPIN

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股海半仙

全梭哈的公社达人

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英伟达背书的Iambic登陆纳斯达克，泓博医药的对标价值正被

近日，英伟达支持的人工智能药物研发公司Iambic Therapeutics在美国IPO中成功筹集1.5亿美元，发行价16美元，估值约7.58亿美元，正式登陆纳斯达克，成为近期AI制药赛道的高光事件。作为一家临床阶段癌症药企，Iambic依托生成式AI与机器学习平台，加速小分子药物发现，核心管线IAM1363（口服脑穿透HER2抑制剂）已进入I期临床，并与艾伯维、武田等巨头达成合作，充分彰显了“AI+创新药”模式的资本吸引力。与Iambic类似，国内泓博医药（301230）同样深耕AI赋能药物

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泓博医药

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018小-车ju

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2026-10-15 12:58:25

转：达梦数据的未来十年价值分析

前两篇解决了"达梦是什么生意"和"护城河里有多少是政策借的"。这一篇把前两个问题拧成一个数字问题：达梦未来十年的现金流总量，到底能算到哪一年。答案是——金融、能源、电信三大行业的替换空间，能给达梦带来约 8 亿到 26 亿的稳态营收增量（基准约 17 亿），但这是一条有终点的跑道，跑完的那一天，增速会换挡。一、增量不在续费里，在客户的替换节奏里达梦是永久买断、没有续费池的生意（第一篇已经讲清），那增量从哪来？答案是客户的 IT 变更节奏，三个出口：一是存量客户的持续渗透。一个客户不是"买一

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达梦数据

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-10-15 14:36:03

北京文化慈文传媒欢瑞世纪

#北京文化【000802】短剧在线+影视 AIGC + 大模型内容创作标的，影视工业化 AI 应用先行者公司亮点国内头部影视内容公司，深耕精品影视制作，积极探索大模型在剧本开发、影视后期、虚拟制作等核心环节的应用，助力影视工业化降本提效。公司主打现象级产品、铸造产业链平台、布局互联网生态，通过整合上下游文化产业资源，坚持以引领时代文化娱乐的创新理念，建立成为有原创能力、可持续发展的新兴文化娱乐集团 #北京文化【000802】短剧在线+影视 AIGC + 大模型内容创作标的，影视工业化 A

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北京文化
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慈文传媒
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欢瑞世纪

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追牛寻金

2026-10-14 16:22:48

铜——全球最大单体铜矿Escondida罢工

一、事件催化 1、2026年10月14日，BHP旗下Escondida的1,020名监督人员及Staff此前以94.8%的高比例否决公司最终方案，强制调解结束后仍未达成新集体合同，工会宣布将于北京时间10月14日19:00开始罢工。Escondida为全球最大单体铜矿，2025年铜产量约134.5万吨；截至2026年7月的过去12个月产量约127.2万吨，占智利铜产量约四分之一。按照当前约125—130万吨的年化产量测算，正常日产铜约0.34—0.35万吨，因此若生产接近全面停止，理论最大影响约

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西部矿业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-12 08:07:53

从“终极能源”到“十五五”未来产业的现实路径：可控核聚变产业链的投资机遇分析

近日，顶层设计《关于发展新质生产力的意见》印发，提出前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等产业发展，并建立未来产业投入增长和风险分担机制。几乎同时，国家重大工程紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区提前交付使用，装置主机建设进入“四环套装”攻坚阶段。政策的顶层定调与工程的实体推进在此刻交汇，让被称为“人造太阳”的可控核聚变，从实验室里的科学命题，变成产业界与资本市场共同审视的现实赛道。本文将以科普视角，梳理其技术逻辑、全球格局、中国节奏与

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西部超导
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许继电气
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浙富控股
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合锻智能

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追牛寻金

2026-10-10 17:07:26

固态电池行业更新

一、产业现状核心判断（主流八家厂商）技术路线未变：国内全固态电池以硫化物体系为全国性认定方向，八家承担单位中仅一家（北京未来）采用聚合物原位聚合路线，其余均为硫化物体系。供应链最大变化在负极：负极正从硅基向铝合金/铝金属体系转变，以解决全固态电池对外部压力的过高依赖。能量密度普遍卡在300Wh/kg左右，未达项目400Wh/kg指标，但日本结果（约200Wh/kg）公布后，市场对300的水平接受度提升。当前最大瓶颈已从体系转向工艺：电芯一致性差、良品率低（可能仅50%），关键症结被锁定为

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国轩高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-15 08:54:27

ESMO会议即将召开，建议关注创新药及产业链

全球肿瘤学领域最具影响力的学术盛会——2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于10月23日至27日在西班牙马德里召开，会议Late-Breaking Abstract（LBA）标题已在官网发布，常规摘要将于10月19日公布。叠加三季报披露窗口到来、创新药出海持续兑现，创新药及产业链的配置价值再度凸显。一、ESMO临近：中国创新资产密集登台（一）会议概况：LBA标题发布，中国研究数量再创新高据ESMO官网，本届大会共发布超过90项LBA标题，其中12项最具突破意义、最能改变临床实践的L

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华润三九
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新产业
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昭衍新药
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迈瑞医疗

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2026-10-15 12:08:54

从漫剧到院线电影，AI影视产业核心标的深度梳理

8月31日，AIGC长剧《后西游记》登陆湖南卫视黄金档，成为国内首部登陆省级卫视黄金时段的AIGC长剧。这一作品的落地，标志AI影视内容正式从短片、概念演示片，迈入传统连续剧发行体系。 10月12日，上海出品AI互动短剧《消失的秘玺》亮相法国戛纳电视节，也是本次中国新作品推荐会中唯一参展的AI互动短剧。 10月23日，博纳影业旗下公司出品的AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》全国上映。影片依托博卡电影云片场完成制作，片中角色全部为原创数字形象，没有使用真人演员数字复刻。 2026年，AI影视产

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-15 10:53:29

【AI漫剧系列研究】

红果数据环比向上，关注世界模型带来新一轮催化字节世界模型已完成预训练、后训练及评测等环节，最早11月发布，训练数据规模约1270万小时，字节生态内容占16.5%。 9月红果广告日耗延续增长，环比高单。消费品支付ROI提升，其中AI内容广告位2.65，vs抖音3.72。昆仑万维。荣信文化，捷成股份，欢瑞世纪万兴科技

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