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第八届【长韭杯】0618实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-21 09:35:03

深度图解热点题材(5)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解；节前短短4个交易日给更新了10张图，大佬也是蛮给力的。依旧按时间倒序排列上图： 260618、一图看懂覆铜板产业链：花旗看多建滔，涨价逻辑持续发酵 260618、一图看懂CPO产业链：从中际旭创超茅台到光模块扩产瓶颈 260618、一图看懂小金属与稀有金属产业链：供需重塑与价值链剖析 260617、一图看懂玻璃基板封装：先进封装产业链上下游全景梳理 260616、一图看懂AI硬件：材料涨价与算力扩张引爆量价齐升 260616、一图看懂具身智能：

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太极实业
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黄河旋风
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亨通股份
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盛和资源
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通鼎互联

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封狼居胥

2026-06-21 10:31:47

陈立武最新产业观点拆解/A股全链条映射：半导体材料先进封装/物理AI/晶圆代工/异构算力

陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理AI/晶圆代工/异构算力多条逻辑线/A股受益股全链条映射【核心摘要】本篇研报基于 2026 年 6 月 18 日 No Priors 官方播客专访原文，以发言篇幅和战略重要性为排序依据，划分七大逻辑层级，核心结论为摩尔定律物理收缩已成定局，材料革新与先进封装是英特尔未来 5 至 10 年的核心突围路径。访谈同步确立 Agentic 智能体 AI 与 Physical 物理 AI 双增长曲线，叠加 IFS 晶圆代工、

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长电科技
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工业富联
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深南电路
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澜起科技
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沃格光电

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林动

2026-06-21 18:38:59

安泰科技+通裕重工：日本停产，双龙头钨棒产能放量，抢占全球原料替代窗口期

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！一、行业核心逻辑：中国钨出口管制叠加住友电工停产，PCB 微钻钨棒迎来量价齐升超级周期全球钨资源供给格局发生根本性扭转，中国钨产量占全球 80%，国内收紧稀有金属钨出口管制，2026 年 2-4 月中国对日碳化钨、钨粉出口直接归零。日本制造业原材料供给遭遇致命冲击，头部硬质合金巨头住友电工正式下发官方通知：2026 年 7 月 1 日起全面停止日本产标准钨棒现货销售。供给端：上游钨原料对华断供、住友电工标准钨棒停产、三菱综合

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通裕重工
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安泰科技

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小韭研报哥

2026-06-20 17:41:19

科技紧缺八大核心材料梳理

科技紧缺八大核心材料一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正新材：ABF膜产能第二，高端板材产能持续释放 5. 宏和科技：国内超薄高端电子布龙头，供货英伟达产业链 6. 中国巨石：A股电子布销量第一名，紧缺电子布核心标的 7. 国际复材：电子布销量A股第二，覆

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生益科技
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金安国纪
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长飞光纤
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亨通光电

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-21 00:31:24

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）总纲本轮国产替代核心逻辑：日本高端材料企业产能收缩、供给受限、原料卡脖子，叠加 AI、MLCC、光模块、齿科四大下游高景气拉动，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）国内厂商分梯队承接份额，标的分为高弹性纯赛道标的、均衡稳健全产业链标的、上游资源涨价标的、远期预期标的四类，核心壁垒集中在超高纯提纯、粉体配方工艺、精密陶瓷加工、长期客户认证、矿产 / 稀土资源五大维度。一、高纯氧化钇赛道（

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盛和资源
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国瓷材料
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鼎泰高科
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三环集团
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中国稀土

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-06-21 11:11:21

卡日本核心上游！东曹断供氧化锆粉体，氧化锆复刻六氟化钨？

【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应。逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特、东方锆业。 2⃣爱迪特：已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。主要受益于瓷块涨价逻辑，氧化锆收入占比更高，辨识度更高。 3⃣东方锆业：国内锆行业龙头，公司已构建从锆英砂到高端锆制品的全

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东方锆业
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长裕集团

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-21 00:28:57

测试设备三龙头终局梳理 + 零部件涨价拐点：本轮半导体设备历史性机会完整解读

测试设备三龙头终局梳理 + 零部件涨价拐点：本轮半导体设备历史性机会完整解读 1、本轮半导体设备的历史性机遇 1）设备格局好。每个环节都是只有1-2家。 2）两存扩产加速。今年明年订单都是100%高增长。《扩产超级周期！》 3）国产化加速。现在核心的薄膜刻蚀的国产化率，在迅速提升，订单高增长第二重保证。 4）海外设备产能紧张，国产设备有望出海。海力士为代表的海外fab厂，已经开始和国产设备商沟通采购事宜，这个是最大预期差。 2、fab加速扩产&国产算力放量 1）存储&先进逻辑扩产，设备capex

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长川科技
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华峰测控
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精智达
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强一股份
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联动科技

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低位股挖掘机

2026-06-21 08:34:49

光华科技（002741.SZ）AI相关产品线起飞

核心观点摘要光华科技是国内PCB湿制程化学品绝对龙头，其AI相关业务作为核心增长极正进入“放量周期”——该业务并非布局AI服务器、芯片算力等终端环节，而是AI算力硬件（高端PCB、先进封装载板）不可或缺的上游核心耗材供应商，产品覆盖AI服务器、高帧速光模块、HBM内存及Chiplet先进封装所需的全系列高端PCB化学品。从行业格局看，公司高端药水已实现0到1的批量突破，国内无直接竞品，是全球头部PCB化学品供应商中唯一中国本土企业。结合业绩贡献与成长弹性，其AI相关业务具备“技术替代壁垒+客

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光华科技
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胜宏科技
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中际旭创
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长电科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-20 22:57:10

对日管制替代最全相关产业链概念股

日本断供底层共性催化：所有赛道本质都是中国管控稀土（钇、镝、铽）、钨、镓锗等基础战略原料→日本高端材料厂缺少关键助剂/原料减产、涨价、交期拉长→全球下游终端（MLCC厂、晶圆厂、光模块厂、医疗器械厂）全面切换国内供应商一、稀土（氧化钇、氧化镝、氧化铽）—管制核心、替代传导最顺畅核心催化：对日军工级全链条断供，日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽，高端粉体、磁材产能持续收缩；AI带动MLCC、光模块高端稀土需求爆发 1、氧化钇（Y₂O₃）—应用最广、替代传导最顺畅盛和资源：6N级超高纯氧化钇技

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盛和资源
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中船特气
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国瓷材料

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-21 15:14:45

6.21周末热度汇总

板块梳理 ①氧化锆-东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价（盛和资源、东方锆业、爱迪特、中瓷电子、三祥新材、华瓷股份等） ②新材料—英特尔CEO陈立武表示他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域（京东方、沃格光电、云南锗业、黄河旋

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盛和资源
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黄河旋风
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合锻智能
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中钨高新
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领益智造

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财闻私享

2026-06-21 14:49:55

假期 A股值得关注的资讯

节前最后一个交易日，指数跌破4100点，个股跌多涨少。光通信、PCB、有色、机器人等板块表现活跃。美伊方向，假期霍尔木兹海峡放开新闻有反复。今天最新消息，美伊谈判代表均已抵达瑞士。目前，资金越来越关注中报业绩线，周三和周四的存储，包括周五的国产算力，很多票大涨，本身也是预期中报业绩可能超预期。目前，中报线率先发布业绩预期的两家公司，都是锂电产业链。继亿纬锂能打响中报业绩预告第一枪后，周四晚间，锂电VC龙头富祥药业也发布了中报业绩预告，今年上半年公司盈利1.65亿元至2.145亿元，比

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中国平安

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黑火信息差

2026-06-21 14:06:52

6.21 周末信息差 (光、存储、氧化锆、MLCC、下月电池新国标、消费等)

宏观新闻 20:13:30【外资机构：越来越开放的中国市场越来越有吸引力】6月20日，《新闻联播》今日播出的一则报道用时1分53秒介绍了外资机构看好中国市场的报道。报道称，今年以来，我国制度型开放持续推进，为深耕中国的跨国企业带来更多机遇。 04:41:28【伊朗谈判代表团已抵达瑞士】6月21日 04:38:57【美副总统万斯已启程前往瑞士】6月21日 03:54:38【巴基斯坦总理已启程前往瑞士】6月21日消息变化过快，市场未完全脱敏，静待谈判结果【小表格见评论区】行业信息 AI：算

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太极实业
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东方锆业
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有研新材
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中钨高新

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齐静春

买买买的机构

2026-06-21 18:30:16

日发精机：对标4天3板卓郎智能，电子布机核心设备厂商

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！一、行业核心逻辑：AI 电子布供需持续紧缺，纺机板块行情爆发，设备 “卖水人” 迎来价值重估 AI 服务器大规模落地带动高端覆铜板需求激增，配套使用的超薄低介电电子布、三代石英 Q 布供需缺口全年持续扩大，2026 年内行业供给紧张格局难以缓解。下游中国巨石、中材科技、宏和科技、德福科技等头部玻纤企业集中开启大规模扩产计划，资本开支集中释放，织造设备采购需求迎来集中爆发。近期卓郎智能凭借电子布纺机业务走出 4 天 3 板行情，

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日发精机

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韭菜团子

2026-06-21 18:29:10

6月18日到6月21日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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贵州茅台

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Sam

一路向北的老股民

2026-06-21 12:06:12

楚江新材：氮化铝，碳化硅Sic，金刚石，光纤多赛道设备

楚江新材ai多赛道上游设备卖铲人：氮化铝：【上游高纯氮化铝粉体高温烧结，下游光模块HTCC氮化铝陶瓷基板一体成型烧结】 800V碳化硅：【SiC设备独家壁垒，SiC PVT长晶炉、CVD沉积炉。自主量产6N级高纯碳粉，国内少数规模化量产企业】金刚石：【人造金刚石提纯/烧结炉：供货黄河旋风，高纯碳粉同步配套培育钻石、散热金刚石行业】光纤：【光纤石英高温设备：配套长飞光纤，受益算力光模块扩产】正文：楚江新材（002171）逻辑：景气赛道热工装备卖铲人，氮化铝+碳化硅双重国产替代核心受益

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航行五百年的公社达人

2026-06-21 17:19:10

260621明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）Micro-LED/玻璃基板：2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻

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中际旭创

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神选股

2026-06-18 14:26:14

迎丰股份密集招贤，传统印染转型电子布赛道

近日，A股上市公司迎丰股份（605055.SH）在猎聘网密集发布电子布相关岗位招聘信息，涵盖技术研发、生产管理、运营总监等多个层级-2。其中，“电子布高级管理人才YF”岗位薪资达25-35k，要求10年以上玻纤/电子布/覆铜板行业经验及5年以上中高层管理经历-1；“电子布运营总监”岗位薪资更是高达80-110k-2。这一系列高薪纳贤动作，标志着这家传统印染龙头正加速向电子级玻璃纤维布（电子布）这一高成长赛道战略转型-3。招聘岗位揭示转型雄心从猎聘网发布的岗位信息来看，迎丰股份的电子布人才招聘

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迎丰股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-21 08:46:37

从芯片到材料的价值重估：AI算力产业链上游的确定性投资机会梳理

AI产业链纵深突破：上游真实受益材料梳理近期，A股科技行情正在演绎一次极具标志性的底层逻辑切换：从集中追逐GPU、光模块、服务器等下游硬件环节，资金持续向半导体制造、算力基础设施的最上游材料端深度渗透。六氟化钨、PPE树脂、高端电子布等过去长期冷门的细分赛道集体站上行情风口，叠加近期国内14nm以下先进制程产能持续爬坡、美国新一轮半导体材料出口管制落地、大基金三期重点投向上游材料的多重行业催化，科技上游赛道的投资价值正在被市场重新定价，一批真正卡位核心环节的硬核材料标的，正在迎来确定性极强的价

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中天科技
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中钨高新
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金安国纪
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和远气体
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风华高科

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FangShouYiBo

公社达人

2026-06-21 20:22:35

关注晶振，缺货、涨价，龙头泰晶科技

转报告日期：2026年6月19日 | 当前股价：58.99元 | 市值：227.64亿元一、核心要点泰晶科技正处于国产替代历史性拐点与全球供给格局重构的交汇处。产业端：全球石英晶振市场2032年将达68.81亿美元，高端细分（光模块/AI/车规）增速超30%，为行业均值3倍以上。泰晶科技是国内唯一、全球第二量产625MHz真基频晶振的企业，15fs抖动性能全球领先。日本NDK、爱普生遭遇中国原材料管制+对华禁运+强震“三重打击”，高端产能面临断崖式收缩，公司面临史无前例的替代窗口。312

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泰晶科技

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白股精

2026-06-21 11:11:46

半导体五大未来材料，相关核心公司全梳理

近日，英特尔CEO陈立武在播客访谈中明确，传统芯片制程逼近物理极限，产业增长重心转向材料革新，并锁定五大核心赛道：玻璃基板、氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石，作为未来5-10年技术突围关键。此番表态为整条上游材料产业链带来明确景气指引，AI算力、新能源、光通信、先进封装赛道同步打开增量空间。玻璃基板适配高端算力封装；碳化硅、氮化镓覆盖功率器件；磷化铟支撑高速光模块；金刚石解决高功耗芯片散热痛点。本期我们聚焦玻璃基板、氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石这五大核心材料方向，根据业务关联度和核心

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沃格光电
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斯达半导
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三安光电
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有研新材
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中兵红箭

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无名小韭18781119

2026-06-21 17:37:21

高端 LTCC 占近 90%产能全面减产或停产

全球高端 LTCC 日系厂商合计市占近 90%，全面减产、停供逻辑全梳理一、供给格局：高端 LTCC 几乎被日本垄断市场份额拆分（高频 / 毫米波 / 光模块 / 军工高端 LTCC）村田制作所：42%，车载毫米波、AI 服务器射频 LTCC 生瓷带、基板龙头京瓷：33%，光通信 LTCC/HTCC、军工高可靠多层陶瓷基板 NTK/NGK、TDK：合计 14%，射频器件、半导体封装 LTCC 日系四家合计高端 LTCC 全球市占 89%~92%，低端消费级 LTCC 国产 / 台厂可替代

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康达新材
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有研新材
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我丢

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存储、MLCC之后新周期？7月将至，功率半导体巨头涨价在即。

一、功率半导体再现涨价潮，巨头涨价在即，本年已不是第一次涨价。功率半导体已开启了新一轮涨价。行业信息显示，英飞凌近日发布涨价函，计划对旗下部分产品实施价格调整，调整将于7月1日生效。而在今年2月，英飞凌已经发布过一次涨价函。这不是一家功率芯片大厂的行为，包括意法半导体、德州仪器在内的国际头部大厂此前也有价格变化。国外涨价的时候，国内厂商同步跟进。自2月以来，华润微、士兰微、新洁能、捷捷微电、富满微等国内功率半导体企业也相继启动了涨价，涉及产品集中在MOSFET器件和IGBT，调整幅度普遍在1

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华润微
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华海诚科
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创达新材
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天岳先进
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立昂微

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

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算力硬件全攻略

算力全链路龙头个股全景图文档说明本文档按算力全链路从上游到下游，逐层列出各环节龙头个股及近期热炒概念。评级依据：市场份额、产能规模、客户认证、技术壁垒等公开信息。三列说明：第一列为排名（龙1/龙2/龙3…），第二列为个股（含代码），第三列为关键信息（含产能、关联概念、业绩数据及风险提示）。【第零层A】半导体基础材料——六氟化钨产业链位置：芯片制造CVD工艺核心前驱气体，沉积金属钨薄膜，是所有芯片制造的底层刚需耗材。全球六氟化钨硬缺口达3300-3800吨/年，供给紧张预计持续至2027

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铜冠铜箔
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中化国际
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诺德股份
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华正新材

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迷帝

2026-06-21 00:04:23

长鑫存储来了，你怎么办？上车了你拿的住？

一、先看数据，再说故事 2026年5月27日，长鑫科技科创板IPO过会。从受理到过会148天，审核周期显著缩短，监管态度明确：欢迎回家。但我想先聊的，不是IPO本身，是几个数字。 2026年第一季度： - 营收：508亿元，同比+719% - 归母净利润：247.62亿元，上年同期亏损15.59亿元 - 单季净利超过2025年全年18.75亿的13倍 2026年上半年（公司指引）： - 营收：1100-1200亿元 - 归母净利润：500-570亿元 - 折合日赚3.5亿全年机构估算： -

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兆易创新

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无名小韭73281224

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微信“小微”内测，14亿用户的AI入口正式开

2026年6月20日，一个绿色的眼睛图标悄然出现在部分微信用户的主界面左上角。点击进入，一个名为“小微”的AI助手映入眼帘，顶部标注着“测试版”字样。据《科创板日报》报道，腾讯客服确认：“小微”是微信团队正在小范围内测的原生AI助手，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。这并非一次普通的功能更新。微信拥有14.32亿月活用户、数百万个小程序——当这个量级的超级入口开始嵌入AI能力，整个AI产业的商业化路径都将被重新定义。一、“小微”是什么，微信AI的“全场景执行者” 据腾讯客服透露，“小微

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世纪恒通

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萧炎

只买龙头的游资

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mlcc题材库

产业链位置细分环节相关公司业务描述上游核心材料（介质粉体/配方粉）国瓷材料(300285) 全球领先的MLCC介质粉体生产企业，客户涵盖国内及国际头部企业。博迁新材(605376) 公司产品主要包括银包铜粉等，属于MLCC上游金属粉体材料。核心材料（基膜/离型膜）双星新材(002585) 2026年MLCC项目5亿平米全面建成并投产，涉及MLCC用基材。洁美科技(002859) 属于MLCC题材，主要提供纸质载带、塑料载带等配套材料。核心材料（陶瓷基板）三环集团(3004

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利和兴

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神马大侠107

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昊华科技深度研究

昊华科技PCB业务全方位深度研究报告核心摘要昊华科技（600378.SH）作为中国中化集团旗下核心新材料上市平台，依托其全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“中昊晨光”）在高端氟材料领域六十年的技术积淀，已从基础氟化工赛道深度切入PCB（印刷电路板）产业链上游，成为国内AI服务器、毫米波通信设备用高频高速PCB基材领域的关键材料供应商。与普通PCB材料供应商不同，昊华科技本质上是通过提供上游核心原料——高纯电子级聚四氟乙烯（PTFE），间接主导高端PCB的核心性能。PTFE被誉

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昊华科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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AI光互连刚需爆发，英伟达亲自下场建产能，磷化铟赛道迎确定性红利

近日，英伟达正式官宣其战略投资伙伴Coherent位于美国得克萨斯州的6英寸磷化铟晶圆厂二期项目正式奠基，这一动作背后，是过去12个月里英伟达在光芯片赛道累计掷出的45亿美元重磅布局：从分别向光器件龙头Lumentum与磷化铟巨头Coherent投入20亿美元战略投资锁定核心产能，到2025年GTC大会正式推出两大CPO技术平台，再到官宣Spectrum-X系列CPO交换机将于2026年上半年实现全面量产，全链条布局节奏清晰。当全球AI算力头号巨头不惜重本为最上游的基础半导体材料自建产能，本质上

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云南锗业
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提升自控力

2026-06-21 00:05:06

英特尔CEO陈立武路线图 — 半导体新材料×先进封装×CPU复苏题材深度挖掘

催化剂来源：英特尔CEO陈立武公开介绍其改造英特尔的方法路径——聚焦先进封装EMIB/玻璃基板、GaN/SiC/InP/合成钻石等新材料、以及AI推理驱动CPU需求复苏总判断：这是一次产业战略级信号，四个方向分别对应不同的生命周期和A股映射弹性一、催化剂拆解事件本质英特尔CEO公开路线图 = 全球半导体产业方向确认。这不是一家公司的产品发布，而是全球第二大半导体企业（仅次于台积电）的战略转向信号，代表行业共识方向。四个方向分层方向产业阶段持续性定价状态 A股映射弹性玻璃基板/

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高抛低吸的老司机

2026-06-21 14:34:38

AI算力底层补链：DSP、玻璃基板、硅光封测设备与HBM材料的国产替代全景分析

DSP、玻璃基板、硅光封测设备与HBM材料全景分析 2026年全球人工智能算力产业已进入高质量发展的深水区，产业发展重心从前期的硬件规模扩张，逐步转向全产业链的自主可控攻坚阶段。过往资本市场对AI算力产业链的研究，普遍聚焦于GPU、高带宽存储器、光模块、服务器等终端核心硬件产品，对产业链上游的底层支撑环节关注度不足。随着国内1.6T光模块进入规模化交付周期、3D先进封装产能同比扩张70%、共封装光学（CPO）技术启动头部云厂商试点部署，四类此前被市场低估的核心环节已成为制约AI算力硬件产能释放

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