韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0731实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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万物周期游击队

2026-08-03 10:53:22

中国供应商的SpaceX往事：从认证到清退的1800天

被SpaceX清退，对国内供应商来说，等于把一个客户的需求转移到另一个客户身上。但前提是国内星座的批产节奏够快。文/Julian 出品/星动无极 2026年7月30日，日经亚洲（Nikkei Asia）发布了一篇专题调研报道，披露SpaceX正在执行一项名为"NCNT"的供应链审计政策，从人员、设备到零部件，全面清除中国因素。 A股商业航天板块应声暴跌。信维通信7月单月跌幅48.7%，西部材料跌36.6%，两家公司从年内高点回撤均超过55%。有读者在星动无极后台留言说，SpaceX清退中国供

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斯瑞新材
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信维通信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 07:55:36

算力狂奔，电力共振：算电协同产业链投资机遇解析

近日，国常会会议新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元；会议指出，要高质量建设新型电网加强统筹协调和政策支持。算力的尽头是电力，2025年全国算力中心用电量已达1700亿千瓦时，预计到2030年将攀升至8000亿千瓦时，占全社会用电量比重约6%；算力已成为与电力同等重要的战略性基础资源；面对算力爆发式增长带来的用能需求，能源电力行业正在构建起算力产业可靠的电力保障体系。中电联统计数据显示，今年上半年互联网数据服务和充换电服务业两个行业合计每月新增电量维持在55亿千瓦时至85亿千瓦时，用电增

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协鑫能科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 12:22:42

AI系列深度报告01~05期

01期：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环。 02期：AGI是什么？ 03期：数字AI与物理AI的边界在哪里？ 04期：什么是表征？ 05期：模型如何学习表征并实现对齐？注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

AI系列深度01期：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环.pdf

AI系列深度02期：AGI是什么？.pdf

AI系列深度03期：数字AI与物理AI的边界在哪里？.pdf

AI系列深度04期：什么是表征？.pdf

AI系列深度05期：模型如何学习表征并实现对齐？.pdf

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索辰科技
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维宏股份
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奥比中光
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上纬新材

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超短低吸的老司机

2026-08-02 18:46:24

神州泰岳：亚马逊AWS手握近5000亿AI在手订单，AWS最高级核心合作伙伴

5000 亿 AI 在手订单，国内首批 AWS AI Services 认证核心合作伙伴 # 神州泰岳 #300002 #AWS #亚马逊云 #AI 云服务 #生成式 AI #AgenticAI #算力服务亚马逊最新 2026Q2 财报电话会释放重磅产业信号！AWS 季度营收 422 亿美元同比大增 36.7%，AI 业务爆发带来近 4960 亿美元在手订单，同比增幅超 100%。AWS 高管公开表态，长期目标将打造万亿年收入规模云业务，未来计划投入 2200 亿美元资本开支加码 AI 算力基

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神州泰岳

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-03 12:01:58

浙商机械大制造【核电】国常会核准4项目8台机组超1700亿，重视核心设备供应商

事件：8月2日国常会核准8台、总投资超1700亿元，系2026年度首次暨''十五五''首批核电核准。 1️⃣ ''十五五''首批核准落地，核准规模维持高位本次国常会核准浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期四个核电项目共8台机组、总投资超1700亿元，核电已全面进入常态化核准、批量化建设阶段，''十五五''装机成长确定性进一步强化。

韭研AI：实战派投研助手

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合锻智能

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林动

2026-08-03 11:34:07

汉缆股份：新型电网+千亿核电项目落地，特高压+核电线缆双龙头迎来爆发

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！ #汉缆股份 #002498 #特高压 #新型电力系统 #核电电缆 #海缆 #电力基建电力基建迎来双重重磅政策催化共振！8 月 1 日国常会明确提出高质量建设新型电网，规划 “十五五” 特高压在建总规模达到 “十四五” 两倍，国内远距离能源输送骨干网架全面扩容；同期国务院一次性核准 8 台全新核电机组，项目总投资超 1700 亿元，国内核电建设正式迈入加速扩容周期。特高压、核电两大高景气赛道同步进入资本开支大年，电力线缆需求迎来

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汉缆股份

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Dexter

已经腰斩的剁手专业户

2026-08-03 10:48:09

瑞德智能（301135）AR 光波导 + AI 外卖头盔

AR 光波导 + AI 外卖头盔；一、第一梯队：和 AR/AI 硬件高度联动 1、AR 光波导（当前核心主线，5000 万实锤投资）公告出资 5000 万拿下谷东智能 10% 股权；谷东智能拥有 PVG 体全息光波导 + 阵列光波导双路线，7 月刚刚官宣0.8mm 超薄光波导镜片量产，还和光峰科技达成战略合作。协同逻辑：瑞德负责AR 整机控制器、硬件智造，谷东提供光学镜片；市场叙事：消费级 AR 眼镜、工业 AR、骑手 AR 头盔一体化方案。 2、DeepSeek 大模型 + 端侧 AI

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瑞德智能

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潘玮柏迷弟

2026-08-03 12:05:07

《中锐股份》巨大预期差-贵州安顺大数据算力资产注入预期（贵州政府欠债实物化债）

中锐股份2026 年7 月24日公告：为加快债权清收，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安顺华宇生态建设有限公司（以下简称“安顺华宇”或“乙方”）拟与安顺市西秀区林业局（以下简称“甲方”）就安顺市西秀区生态修复综合治理一期、二期PPP项目（以下简称“安顺项目”、“安顺一期、二期项目”）达成债权确认及债务重组安排，并签署相关协议。双方共同确认，乙方就安顺一期、二期项目向甲方应收款项合计为 142,534.8

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中锐股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 00:10:46

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730

【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730 如果说26年之前，AI的整体叙事依靠供给链(到csp的capex为止)的推动，那么今年的AI核心回答了一个问题：AI至少在coding场景可以养活自己，有正循环。Anthropic的ARR+高毛利率是上半年AI产业链高歌猛进的根基。而现在AI叙事的核心焦点是：下一个coding场景在哪里->AI的真正下游有多大空间以支撑整体产业->何时看到再有爆发。 #算力链条持续看好在叙述关于AI下游的观点前，我们强调：坚定看好AI整体产业链，从核心上游出

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金山办公
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税友股份
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能科科技
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合合信息

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

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新题材第一天： AI 智能头盔

京东外卖宣布推出AI智能头盔，集AI语音助手、单王带路、一键SOS求助、商户环境核验四大特点。京东外卖表示，该款AI智能头盔将于近期陆续上岗，首批将免费发放给京东全职骑手，后续逐步向全体骑手开放。恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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Dexter

已经腰斩的剁手专业户

2026-08-03 10:34:02

AI 外卖头盔题材完整解读（A 股短线炒作发酵逻辑）

一、底层产品是什么美团、饿了么、京东外卖相继推出骑手 AI 智能头盔，不是普通头盔：基础配置：内置 AI 语音助手、降噪麦克风、蓝牙、GPS 定位、碰撞摔倒传感器、一键 SOS；核心功能：语音全流程操作接单 / 到店 / 送达、语音导航、订单主动提醒，骑手不用手持手机，解决骑行分心事故；二、题材发酵的核心催化（资金炒作 3 层叙事）第一层：事件催化（最新导火索）京东外卖 8 月 3 日官宣：正式推出 AI 智能头盔，首批免费发放全职骑手，后续全面铺开。叠加：饿了么去年已经发布 X3

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瑞德智能

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-03 12:28:06

AI的终极应用是机器人，推荐数采核心铲子【奥比中光】

AI的终极应用是机器人，推荐数采核心铲子【奥比中光】物理AI正从秀肌肉进入补功课阶段，数据是最大短板，数采是确定性爆发的刚需赛道。当前大模型已消耗万亿级Token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。据测算，2030年全社会需百亿小时级别机器人训练数据，仅设备采购额每年就达70亿元，叠加服务收入后赛道整体有望达到百亿级生意体量。 1️⃣ 数据量级鸿沟决定赛道刚需属性。大语言模型已使用万亿级Token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。GPT-2和GPT-3的训练数据

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奥比中光
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福莱新材
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上纬新材
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三瑞智能

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-03 11:57:58

韭研公社午盘涨停简图（08.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.59%，深证下跌0.45%，创业板下跌0.44%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏新竹郑板桥〔清代〕新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。下年再有新生者，十丈龙孙绕凤池。(下年一作：明年) 译文新生的竹子能够超过旧有的竹子，完全是凭仗老竹的扶持与滋养。等到第二年再有新竹长出，它们将会长得更高，就这样池塘周围布满了

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传智教育

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追龙纪要

2026-08-02 23:55:30

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802 ———————————$三环集团(SZ300408)$$风华高科(SZ000636)$ ✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升 1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。结构上，高端产品占比提升，盈利能力优

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三环集团
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风华高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:46:15

8台核电机组获批，千亿投资启动，一表梳理核电产业链

事件&点评：2026年8月3日，A股核电板块迎来强势上涨，核心驱动来自7月31日国务院常务会议核准8台核电机组。浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期项目正式落地，预计带来超1700亿元投资规模，直接提升核电设备、工程建设和产业链企业订单预期。同时，全球核能产业景气提升叠加国内电力需求增长，进一步强化市场对核电长期成长与稳定收益属性的关注。本文将围绕核电产业链及相关企业业务情况进行梳理。【本文来自“风口情报局”，仅为市场公开信息的逻辑复盘，文中提及的股票标的主要为当前热门个

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融发核电

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-08-03 11:56:08

【CPO进入量产，光通信注入强心剂】

【Cpo板块】观点更新：全面看多，q3起重回主线 Nv资深副总裁花旗最新新闻采访中宣布：【CPO进入量产，光通信注入强心剂】 NV资深副总裁 Gilad Shainer 宣布，共同封装光学(CPO)技术已进入量产阶段，同时指出未来光通信市场的最大商机在于垂直扩展(Scale-up)，其所需带宽性能将是水平扩展(Scale-out)的十倍，为光通信市场注入一剂强心针。 Gilad Shainer 在技术论坛活动中宣布 CPO 开始量产。英伟达与供应链合作开发的交换机(Switch)已交付给紧密合作

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天孚通信
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铭普光磁
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剑桥科技
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盛科通信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:10:33

MLCC涨价潮愈演愈烈，国产供应链接棒消费级市场

一、AI服务器需求激增，高端产能紧俏，价格上扬 AI技术的迅猛发展，为MLCC市场带来了颠覆性影响。AI服务器对MLCC的需求呈现爆发态势，其用量竟高达传统服务器的300倍，这一数据充分彰显了AI服务器对MLCC市场的巨大拉动作用。更为关键的是，AI服务器对MLCC的性能标准极为严苛，大量消耗高端MLCC产能，致使消费电子领域的MLCC供应大幅缩减，市场陷入供需失衡的困境。在此背景下，三星电机等日韩企业作为高端MLCC的主要生产商，其产能被AI订单全面占据，难以满足消费级市场的需求。供需失衡直接

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风华高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 08:13:04

从Seedance2.5到H3看AIGC如何赋能内容托举大众情绪？

▌ AI赋能新供给承接不同群体情绪需求　　传媒作为内需可选内容消费与AI应用双驱动板块，科技的发展也在持续赋能内容作品新供给。从PC桌面时代进入移动互联网流量经济时代再进入AI的Tokens经济时代，传媒板块优质内容供给抚慰人心拉动大众情绪消费的驱动力贯穿企业发展。AI工具持续迭代赋能内容创作，2026年7月纯原生内容作品如《桃花潭记》上安徽卫视播出后获大众热议（正负面均有），小红书、b站、抖音、红果等app上AI内容持续供给中也筛选出获得大众认可并为之付费或付出观看时间作品如《被裁掉的女孩》

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-08-03 10:19:57

核电国产替代核心标的：中密控股，核密封赛道的隐形突围者

在核电产业链中，有一类零部件体量不大，却直接关系核电站安全稳定运行，这就是核电特种机械密封。核主泵密封被视作核电设备的“卡脖子”环节，长期被海外巨头垄断，而中密控股，是国内极少数实现核主泵密封商业化落地的本土企业，在核电设备国产化浪潮下，正在打开全新的成长空间。核电密封工况极端严苛，要长期承受高温、高压、强辐射、强腐蚀环境，研发验证周期漫长，准入壁垒极高。公司深耕核电密封研发十七年，设立独立核电事业部，持续投入研发攻关。百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封、流体动压轴封先后通过国家级技术鉴定

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中密控股
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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-07-30 19:47:14

腾讯WorkBuddy大火，办公智能体的最酷落地场景--AI眼镜

7月20日，最新发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示：腾讯WorkBuddy在国内PC端AI原生办公智能体市场6月单月访问量破2000万，保持市场第一领先优势，超过第二(字节)、第三位（阿里）总和。首款接入WorkBuddy的AI眼镜发布！开会记不住重点、客户细节容易遗漏、出差灵感转眼就忘，会议结束还要手忙脚乱整理纪要，在多个办公App之间反复切换。这些几乎每个职场人每天都在经历的隐形内耗，现在可以有解法了！ 7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）期间，Wor

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英派斯

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:17:04

“十五五”算力网新增直接投资4万亿元，算力产业基础建设有望加速

事件：　　7月31日，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我们将加强规划引导、要素保障等工作，为民间投资营造良好环境。投资要点：　　高效运营的算力网正加速织密，持续夯实高质量发展的数字基座。我国已形成以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局。截至今年3月底，已建成智能算力规模相当于去年同期

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美利云

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无名小韭67340727

买买买的老股民

2026-08-02 13:45:55

“六张网”正式落地！4万亿算力蛋糕，千万别踩错赛道白白踏空！

7月30日中央政治局会议再度明确：扎实推进“六张网”规划建设。消息一出，全网目光齐刷刷锁定算力赛道。几乎所有短视频、财经文章，全部扎堆讲算力、讲AI服务器、讲光模块。不少朋友看完之后，直接认定：算力网就是本轮最大主线，所有资金都会涌向数字基建。今天掏心窝和大家讲一句大实话：只盯着算力网，很容易错过更大的产业红利。热闹喧嚣的赛道未必资金体量最大，很多人只看见了台前高光，却忽略了万亿资金正在悄悄流向另外两张超级大网。建议大家先点赞收藏，文章信息量很大，后面梳理的产业逻辑，值得反复研读，也可以

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-03 12:37:07

8.3午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【Cpo板块】观点更新（94）：全面看多，q3起重回主线 Nv花旗采访中，再次重申，目前用于Scale-out网络的CPO已通过Spectrum-X投入生产，公司将在今年晚些时候公布更多关于客户采用的细节，且CPO用于Scale-out网络的客户采用率很高一定要坚信：Cpo符合第一性原理，Nv和Ts

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剑桥科技
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2026-07-24 11:00:22

三重逻辑共振！敦煌种业（600354）低位种业核心黑马，业绩+气候+政策三重催化起飞

一、最强气候催化：超强厄尔尼诺来袭，全球粮食减产预期拉满，种业直接受益国家气候中心、世界气象组织同步确认，2026年秋冬季将迎来强至超强厄尔尼诺，强度对标1997年超级厄尔尼诺，会形成全国“南涝北旱”极端气候格局。 1. 减产传导粮价上行：北方黄淮海玉米产区持续高温干旱、南方水稻产区多雨内涝，全球大豆、玉米、小麦主产区同步遭遇气候冲击，谷物减产预期升温，粮价进入上行通道。粮价越涨，农户种植收益预期越高，愿意高价采购抗旱、耐高温的优质种子，种子行业量价齐升逻辑彻底打通。 2. 敦煌种业区位得天独

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盘前解读

2026-08-03 07:20:25

8月3日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①AI应用 ②算力 ③机器人 ④PCB ⑤AI硬件 ⑥存储 ⑦光通信 ⑧大消费 ⑨电力 ⑩被动元件 ⑪半导体 ⑫地产基建 ⑬公告前瞻： ⑭核电 ⑮AI大模型/科技巨头 ⑯美伊中东/原油 ⑰医药/健康中国 ⑱微短剧/AI传媒 ⑲算力金属 ⑳光伏㉑北斗㉒万兆光网㉓工业绿色低碳 No1:盘前热点事件（1-13条为盘面热点 & 14-23条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、AI应用（29个涨停） ◇事件： ① 7月31日 OpenAI宣布下调两款最新大模型GP

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逻辑-发现

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Qwen3.8-Max正式官宣，产业链受益标的梳理

（仅供参考） Qwen3.8（Qwen3.8-Max）正式官宣产业链受益标的梳理一、事件概述阿里巴巴8.3正式发布Qwen3.8基座大模型，Qwen3.8-Max（2.4万亿参数）下周开源，同步上线「千问办公」AI Agent。 1. 参数规模：2.4万亿参数，编程、专业办公能力大幅升级，第三方Arena榜单跻身全球第一梯队； 2. 商业化策略：API正式上线，定价显著低于海外头部模型； 3. 关键催化：旗舰大模型即将开源权重，大幅降低企业私有化部署门槛，拉动阿里云算力需求、拓展千问生态；

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浪潮信息

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斜阳横水

全梭哈的散户

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孚日股份，家纺第一股，突袭锂电！

不鸣则已，一鸣惊人！作为锂电产业链最不起眼的材料，碳酸亚乙烯酯VC一直以来不被关注，但近日它却火了。截至7月27日VC市场报价为22万元/吨，相较2025年7月25日4.5-4.7万元/吨，价格翻了近5倍！参照光纤涨价，长飞光纤、永鼎股份、中天科技等业绩大增，MLCC紧缺，风华高科、三环集团、国瓷材料等享受行业红利。那么，VC涨价最终会落到谁的口袋？是时候认识一下，孚日股份了。比起天赐材料、容百科技、杉杉股份，孚日股份是“不起眼”的一个，甚至是锂电产业链中的半路玩家。 2025年，孚

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江淮汽车

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寻牛者

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南风股份-已中标太平岭核电项目3、4号机组，目前正常供货中

事件：我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元据新闻联播7月31日消息，当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，加强全链条全领域安全监管，务必确保核电安全万无一失。澎湃新闻多方核实独家获悉，此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有

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南风股份
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融发核电
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核电铲子股：欣兴工具

核电铲子股：欣兴工具背景： 7 月 31 日新闻联播：核准8台核电机组，总投资超过700 亿。单台机组建设周期5年起，资金分批投放，订单持续释放。2022至2025年，连续四年每年核准10台及以上核电机组。日前，国际压水堆核电龙头西屋电气也传闻要在美国上市。受益方向：浙江欣兴工具股份有限公司7月30日上市，主要说产品和业务在核电的应用场景： 1、设备厂精密加工：BTA 核电管板深孔钻，用于蒸汽发生器、换热器管板加工，供货上海电气核设备有限公司等客户，用于核岛核心装备制造； 2、施工现场耗

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C欣兴

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钱福中

中途下车的老司机

2026-08-03 13:09:09

阿里发布新一代基座大模型Qwen3.8

阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程（Coding）和专业办公（Cowork）方面能力进行了提升。今日放榜的权威三方榜单Arena中，阿里Qwen模型仅次于Anthropic的Claude系列，整体性能处于全球大模型第一梯队。目前，Qwen3.8的API已上线千问AI平台，并接入阿里今日同步推出的Agent产品“千问办公”。Qwen3.8-Max预计下周开源，同时还将开源 Qwen3.8-27B。开发者可通过千问AI平台获得Qwen3.8的API服务，国内每

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数据港
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浪潮信息

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 08:25:29

云厂商财报验证AI回报兑现，算力需求与开源浪潮共振升级

1）英伟达拟为OpenAI租赁俄亥俄州大型数据中心项目提供约2500亿美元财务担保，该项目由软银能源开发、规模达10吉瓦、总成本或超5000亿美元，英伟达此举持续强化市场对AI的投资信心，并不断加大对AI硬件与算力基础设施的投入。 2）英伟达投资SSI并推动其算力12个月提升10倍，RSI（递归自我改进）叙事升温：训练正从"人训练模型"变为"AI训练AI"，模型自我迭代速度有望指数级增长，将显著提升超大规模训练集群需求，虽然训练短期不直接产生收入，但模型能力升级后可提升ARR，AI算力需求的持续

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利欧股份

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-02 18:45:51

市北高新：亚马逊暴涨催化！A股稀缺AWS核心标的，叠加长江存储、燧原科技布局

周四晚上分享给大家的云赛智联，易点天下，周五双双涨停，恭喜关注本人的朋友们！文中所述仅为个人拙见，大家交流为主，请勿据此操作！ #市北高新 #600604 #亚马逊 AWS #云计算 #AI 算力 #燧原科技 #长江存储美股市场重磅催化落地！亚马逊大涨超 15%，创下 2012 年以来单日最大涨幅。核心驱动来自旗下云业务 AWS 交出超预期财报：Q2 营收 422 亿美元，同比大增 36.7%，营业利润率高达 39%，手握近 5000 亿美元海量在手订单。亚马逊 CEO 公开表态，AWS 长

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市北高新

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