韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第九届【长韭杯】0717实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-20 11:05:51

胜宏科技沪电股份英伟达rubin三季度正式出货

胜宏科技沪电股份英伟达rubin三季度正式出货 Q2：仅试样、小批量试产，Rubin 相关 PCB 营收仅 1.8–2.5 亿，以工程样机配套为主 Q3：正式小批量量产落地，7 月 Rubin compute tray 开始交付，机构测算单季 Rubin 产品线营收 13–15 亿元 Q4：大规模商业放量，营收 36–40 亿，全年 Rubin 板块合计 51–57 亿；2027Q1 全面爆发胜宏科技计算板、网卡板、部分正交背板，Q3 批量交付，份额 50%-55% 沪电股份配套 Rubin

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胜宏科技
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沪电股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 11:15:47

科技“退烧”期，政策+出海+业绩三重共振下创新药穿越周期的确定性凸显

创新药：从“炒概念”到“赚实钱” 近来，我国资本市场呈现出显著的结构性特征：前期泛科技领域的投资热度逐步回归理性，而创新药板块在政策体系完善、产业成果落地、出海交易爆发、机构资金增配的多重因素共同驱动下，展现出独立的上涨态势。本轮创新药板块的行情并非过往由单一政策利好驱动的短期市场脉冲，而是我国创新药产业历经十余年研发能力沉淀后，正式进入全球价值兑现周期的标志性信号。叠加《扩大消费“十五五”规划》与《国民健康“十五五”规划》两大国家级战略文件的协同支撑，我国创新药产业的投资逻辑已彻底脱离早期“单

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陇神戎发
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石药创新
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海正药业
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佐力药业
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以岭药业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-19 21:13:34

【中信通信】继续坚定看好光通信，不要倒在黎明前20260719

一种反直觉的思考：本周五的大光补跌，看似是恐慌的加剧，但也有可能是即将见底的信号。新易盛Q2业绩大超预期的背后，是订单爆发和光电芯片供应明显缓解、是光互联长期高景气度的缩影、更是中国光通信企业在全球竞争力的体现。不能保证AI领域完全没泡沫，但光通信一定是业绩兑现最好、产业趋势最清晰、最没泡沫的板块之一！🌹 如果看好AI硬件，建议一定超配光通信，看好大光+光上游。🌹 大光：#旭创、新易盛、天孚、东山、立讯# 🌹 光上游：#长光华芯、光智科技、源杰科技# 🌹 太阳市场对光通信还有哪些分歧？

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新易盛

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-19 21:13:52

【国盛计算机臻选】WAIC 2026：超节点方案密集发布，端侧AI持续迭代

【国盛计算机臻选】WAIC 2026：超节点方案密集发布，端侧AI持续迭代 1️⃣芯片：天数智芯发布天垓300，昆仑芯首展M100，且多家厂商展出各异AI芯片技术方案，如近存计算3D芯片、TPU、可重构架构等。国内芯片厂商正跳出单一制程追赶的传统路径，以架构创新为核心突破口，通过多元技术路线实现突围，国产方案技术多点开花。 2️⃣超节点：产品密集发布，算力系统效率成为行业共识。华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案，拓展机柜内容量，带动液冷/互联/供电相关环

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海光信息
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紫光股份
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浪潮信息
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中科曙光
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神州数码

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018小-车ju

中线波段

2026-07-20 08:53:38

威龙股份小作文：控制权过户落地，山东算力一哥借壳明牌-

威龙股份：控制权过户落地，山东算力一哥借壳明牌-0719 —————————— 当前公司控制权已完成过户实控人变更为淄博市财政局。新股东承诺36个月不减持，筹码锁定牢固。公司除葡萄酒主业外，爱特云翔山东头部IDC资产注入预期强烈、卡位东数西算稀缺节点。当前算力底座多大，后续怎么看竞争格局？爱特云翔已投运T3+机柜2.2万架（淄博1万满产+宁夏4000+），自持算力8.0 EFLOPS，获信通院算力4级+算效5级最高认证。自建北京-淄博直连光纤（跨城<8ms），已绑定三大运营商、阿里、百度、华

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威龙股份

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无名小韭18781119

2026-07-20 11:53:55

晶方科技：端侧AI最强标的

晶方科技（603005）：端侧 AI 最核心受益封测个股完整逻辑一、为什么它是端侧 AI 弹性最强标的：端侧 AI 核心硬件全部依赖微型图像传感器（CIS）做视觉感知入口，而晶方是全球唯一全覆盖消费端、车载、机器人、AR/VR 四大端侧 AI 场景的晶圆级 TSV/WLCSP 封装龙头，技术、市占、客户三重垄断壁垒，区别于长电 / 华天这类通用算力封测厂（主打云端 GPU，端侧感知布局很浅）。四大端侧 AI 核心赛道全覆盖（全部市占领先） AI 眼镜 / AR 空间计算（端侧消费 AI 最

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晶方科技
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星宸科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 07:50:20

Kimi K3重构AI产业链估值：从稀缺性垄断到价值兑现的产业范式转型

近日，全球资本市场出现显著异动，费城半导体指数较6月创下的历史高点回撤幅度突破20%，存储芯片、AI硬件板块内多只标的大幅下挫。在市场预期处于高度脆弱的敏感节点，中国大模型企业月之暗面正式发布Kimi K3大模型产品。该事件被部分市场观点解读为本轮全球AI板块调整的核心诱因，认为其直接动摇了万亿美元级的全球大模型估值体系与AI数据中心资本开支逻辑。结合路透社等权威机构的市场研判与产业端实际运行情况来看，Kimi K3并非本轮市场下跌的单一驱动因素，而是在高估值、高杠杆、交易结构高度拥挤的市场环境

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米奥会展
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九安医疗
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光环新网
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汤臣倍健
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科大讯飞

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-20 11:51:24

韭研公社午盘涨停简图（07.20)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.18%，深证上涨0.21%，创业板上涨1.13%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏寒菊题画菊郑思肖〔宋代〕花开不并百花丛，独立疏篱趣未穷。宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中。译文菊花盛开在秋天，从不与百花为伍，独立在稀疏的篱笆旁，情操意趣并未衰穷。宁可在枝头守着清香枯萎凋谢，也不曾吹落于凛冽北风之中！

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艾艾精工

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积小胜V大胜

2026-07-19 11:42:22

【华泰通信｜液冷行业点评：Atlas 950批量交付在即，国

【华泰通信｜液冷行业点评：Atlas 950批量交付在即，国产液冷供应链进入订单兑现期】 #Atlas950有望推动昇腾液冷由验证转向量产。若Atlas 950 SuperPoD于2026Q4批量上市，国内液冷产业链有望迎来冷板、CDU及快速接头需求同步放量。超节点功率密度持续提升，液冷已由可选配置升级为基础设施刚需；同时，昇腾平台认证周期通常长达12—24个月，已完成送样、测试及系统适配的企业具备明显先发优势。 #冷板及系统集成环节、英维克、高澜股份、川润股份具备较强卡位。英维克已形成液冷设计

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英维克
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申菱环境

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-19 09:25:00

【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻

【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻本周五开始的为期四天的WAIC大会上AI大厂云集，周五场已是人满为患，周末更是有过之而无不及。AI热潮并未受到交易面的影响。我们重点走访了超节点相关的展台，包括CSP厂商（阿里、百度等）、OEM厂商（中兴、浪潮等）、各家GPU厂商。＃超节点成为本场WAIC大会各家展台C位最亮眼的坐标。其中最显眼的当数中兴展台前展出的“超节点服务器”，上方明确列出＃“交换：中兴、博通、盛科、云合”。部分GPU厂商也有透露出Switch方面推进国产化的动作。我们依然强

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寒武纪
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海光信息
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盛科通信
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兆易创新
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芯原股份

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-19 13:32:02

高盛和摩根士丹利对中际旭创的方向性判断高度一致

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【广发通信】天孚通信半年报业绩预告超预期，二季度无源稼动率提升，三季度缺芯将显著缓解事件：天孚通信发布二季度业绩预告，二季度预计实现归母净利润11.24-13.04亿元，利润中枢为7.22亿元，环比+47%，超出市场预期。二季度无源产能释放+稼动率提升，CPO用FAU开始出货。一季度公司无源业务增长平淡，主要原因为涉及到春节存在工人换班，人员切换/招新带来部分产能损失，产能利润率较低。而#二季度受益

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中际旭创

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沉睡的毛利小五郎

买买买的公社达人

2026-07-20 11:32:46

山东出版：《八仙》动画电影风口来袭！深度绑定蓬莱八仙过海文旅集团，正宗八仙 IP 核心标的

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！ #山东出版 #八仙 IP #动画电影 #文旅融合暑期档国风动画电影《八仙》超前点映口碑全线引爆，市场情绪持续升温，八仙神话 IP 迎来全民关注度拐点。蓬莱八仙过海旅游有限公司是八仙文化线下实景文旅核心运营主体，拥有蓬莱八仙过海度假区等一众八仙主题文旅资产。山东出版已于 2026 年 4 月与蓬莱八仙过海旅游区正式签署全面战略合作协议，围绕八仙文化开发、研学、文旅运营深度协同，成为 A 股稀缺深度绑定八仙线下实景资源的正宗

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山东出版

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寻找预期差

2026-07-12 21:11:23

深信服：严重低估，翻倍在即！

300454深信服【快速导读，不想细看直接看重点】简单说下我主要聊四个自己跟踪很久的核心逻辑：一是公司管理层诚意足，创始团队多年一股没卖，叠加无上限回购，底部安全垫很厚；二是去年存储价格低位囤了大量内存、SSD，再加上自研内存优化技术，今年硬件涨价反而利好下半年毛利；三是公司不是蹭 AI 热度，内部成立了多个独立 AI 研发团队，从底层超融合、算力调度到智能体、AI 编程、安全全都自研打通，政企内网场景基本没有对手；四是去年已经扭亏，今年一季度营收高增、亏损大幅收窄，现在下跌纯粹是成长股集体

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深信服
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中国卫星
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紫光股份
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巨力索具

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-19 21:43:16

0719图表：月之暗面KiMi、电力概念、参股深度求索DeepSeek、酒、光纤等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【月之暗面KiMi】图表 2026年7月19日讯，月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市；此前，7月16日Kimi K3正式发布，并于7月18日，AI模型评测平台Arena显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一，超越了Claude Fable 5。【电力概念】图表 2026年7月17日，2026世界人工智能大会“人工

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米奥会展
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九安医疗

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Ramsey

超短低吸的老司机

2026-07-20 10:49:19

深信服，被严重低估的新起之秀！！

1. Kimi生态深度绑定：资本与业务双重共振深信服是A股市场中与Kimi（月之暗面）绑定最深的标的之一。在资本层面，公司通过旗下琥珀资本连续参与月之暗面A+轮、C轮等多轮融资，并直接参与2024年A+轮融资，股权深度绑定。在业务层面，随着Kimi企业版私有化部署需求爆发，深信服作为政企网络安全龙头，为Kimi提供内网数据防护、AI风控及本地化部署的全套安全底座方案，是Kimi在B端商业化落地的核心配套服务商。 2. 管理层诚意足，底部安全垫厚实公司创始团队（何朝曦、熊武、冯毅）上市解禁至今

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深信服

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-20 13:17:21

Kimi K3登顶全球难掩算力告急，算力紧缺贯穿全年之际，算力租赁全链价值再迎重估

事件：就在三天前，月之暗面正式发布新一代大模型Kimi K3。该模型参数规模达2.8万亿，系当前全球参数最大的开源模型，拥有100万token上下文窗口，原生支持视觉理解。月之暗面称其为“迄今能力最强的模型”，马斯克也在相关评测报道评论区留言称：“Impressive（令人印象深刻）。”然而就在昨日，月之暗面Kimi发布通知，决定即日起，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户，保障已订阅用户的全部权益不受影响。同时，已在全速推进算力扩容。随着新算力陆续到位，将逐步开放更多订阅名

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美利云
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中嘉博创
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利通电子
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证通电子
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金开新能

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题材消息

2026-07-19 23:57:59

受限

7.20盘前：WAIC引爆六大方向：太空算力、AI核能、医疗机器人核心概念梳理

7.20盘前：WAIC引爆六大方向：太空算力、AI核能、医疗机器人核心概念梳理一、盘前消息 ▶题材发酵事件月之暗面KiMi 2026年7月19日讯，月之暗面已向投T人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港古上市；此前，7月16日Kimi K3正式发布，并于7月18日，AI模型评测平台Arena显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一，超越了Claude Fable 5。九安医疗、深信服、米奥会展、汤臣倍健、三七互娱、宇信科技、摩尔线程、浪潮信

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中科曙光

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股市刘德华

2026-07-20 11:19:30

九安医疗半年度30亿利润市值不到400亿公司就是科技股的ETF

1、据2026年4月29日投资者关系管理信息，公司以双主业模式发展，在科创投资领域已实现对AI领域算法、算力、应用、数据等产业链全覆盖，参与投资的核心项目包括月之暗面等。 2、据2026年7月17日公告，公司全资子公司九安香港通过天津拾象间接投资于杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司，已完成实缴出资及交割，穿透后间接持有标的公司股权比例约0.21%。 3、据2026年4月29日年报及投资者关系管理信息，公司“AIoT糖尿病家庭医助”项目持续推进，已组建30余人AI团队，基于约47.98万用户

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九安医疗

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-20 06:58:35

7月20日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点 DeepSeek/Kimi：九安医疗电力：华银电力、立新能源股权变更：艾艾精工、浙江美大二、证监会将就稳市场召开专题座谈会证监会将于7月20日召开上市公司、证券公司及基金机构座谈会，听取各方关于促进资本市场平稳健康发展的意见建议。中国国新：已使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元，用于维护市场稳定。中国诚通：大额增持中国股票

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九安医疗

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行如歌

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做空中国存储的人就不怕恶梦来临吗？

国内存储行业的股票其实涨幅一直落后美韩，只不过是因为它没有像光模块公司榜上英伟达那样，被老登们定义为周期股，成为空头最容易突破的缺口。万物皆周期谁能准确判断周期脉络 ai不倒英伟达不倒光模块不倒存储会到顶吗再看看美光不倒三星不倒存储会到顶吗长鑫扩产国内的ai不扩产吗存储会到顶吗做空中国存储的人就不怕恶梦来临吗？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

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佰维存储
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StockX

孤独求败的游资

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光回调的复盘：分歧即买点

光通信板块近年来经历了多轮回调，每次担忧、分歧和恐慌最终均被产业趋势证伪。回顾历次下跌，本质上是市场在短期扰动中低估了AI算力基础设施扩张的确定性与持续性。拉长维度看，短期的逻辑扰动终将被长期的业绩兑现所消化。当前阶段，我们需要剥离情绪干扰，回归产业本源与业绩主线。【光通信板块历次回调复盘】历史上光通信板块亦经历多次回调，本质在于市场对产业趋势的误判和分歧，这些误判也在产业发展中被不断证伪。 2024年春季（3-4月）：背板用铜与“铜进光退”的情绪冲击。2024年3月，英伟达在GTC大会上发

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中际旭创
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天孚通信

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-19 18:29:43

端侧AI

端侧AI：模型政策产品等多重催化，估值低位重点看好月之暗面发布 Kimi K3，为全球首个2.8T参数量开源模型。国产模型整体迭代速度加快，参数量、模型能力上限继续提升。 7月15日，国家网信办首批端侧AI大模型备案通过，Apple智能、华为小艺、小米澎湃AI等正式获准上线，端侧AI迈入商业可用阶段。基本面角度，下游需求旺盛，端侧AI+机器人+车载等增量（通信模组->智能模组），端侧公司普遍目前估值较低位。端侧AIoT：广和通、美格智能、乐鑫科技、模组龙头等端侧NPU：AI终端迈入“0到

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-20 12:24:34

算力租赁核心梳理

以下是对“算力租赁”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。算力租赁产业链核心公司梳理算力租赁产业链可划分为上游（算力硬件与基础设施）、中游（算力租赁运营与智算中心）、中游支撑（算力调度与优化）和下游（算力应用与需求端）四大环节。（一）上游：算力硬件与基础设施这部分是算力的“地基”，包括芯片、服务器、数据中心等。细分领域公司名称核心逻辑与业务亮点算力芯片海光信息国产通用计算与AI加速卡（DCU）领军者，兼容x86生态，是承接国家超大智算中心“国产替代”的主力军。寒

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共进股份
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孤独成功

中线波段的龙头选手

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九安医疗

九安医疗确实拥有 DeepSeek（深度求索）和月之暗面（Kimi）的股权，但均为间接持股，且穿透后的实际持股比例非常低。具体投资情况如下： 1. 关于 DeepSeek（深度求索）根据2026年7月16日的公告，九安医疗的全资子公司“九安香港”出资7.5亿元人民币，通过“天津拾象投资合伙企业”间接投资于杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司。该投资已完成交割，穿透后九安医疗间接持有 DeepSeek 的股权比例约为 0.21% 。 2. 关于月之暗面（Kimi）九安医疗通过其全资子公司

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九安医疗

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盘前解读

2026-07-20 07:03:21

7月20日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①电力 ②算力 ③商业航天 ④医疗医药 ⑤公告前瞻：⑥AI大模型/Kimi ⑦光通信/光纤 ⑧机器人 ⑨超节点/算力基建 ⑩美伊中东/石油化工 ⑪电池消费税/新能源 ⑫水利 ⑬白酒 ⑭量子计算/光子计算 No1:盘前热点事件（1-5条为盘面热点 & 6-14条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、电力（9个涨停） ◇事件： ① 7月18日 2026世界人工智能大会上，国家能源局负责人透露，我国将加快构建新型能源体系，赋能AI发展。 ② 7月17日江苏电网用电负荷

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端侧AI全产业链：大模型小型化催生的新主线

一、为什么端侧AI（三重催化）苹果新高（市值破 4.81 万亿）只是个情绪引子。真正值得咱们持续跟踪的，是"端侧AI"这条线——它把 AI 产业链"上游硬件→中游算力租赁→下游端侧应用"的收口给补全了，而且是软硬件双轮驱动。大模型小型化已经落地：万得拆解的 PrismML 把 54GB 模型压到 4GB 内、能跑 iPhone 15，AI 功能从"高端专属"直接下沉到"全机型普及"。这一步是质变。需求从云端向终端转移：云端效率越高，AI 越便宜，反而装进数亿终端——终端芯片/存储总量结构性

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美格智能
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端侧AI：苹果低头接入阿里千问，端侧AI的万亿棋局才刚落子

2026年7月15日，中央网信办发布首批7款手机端侧生成式AI服务备案名单，苹果、华为、OPPO、vivo、小米、三星、努比亚七大终端品牌悉数通关。其中苹果"Apple智能"确认接入阿里千问大模型，努比亚同步官宣将于WAIC 2026发布搭载豆包的AI智能体手机NaviX Ultra。此举标志着手机端侧模型从监管灰色地带正式纳入合规轨道，端侧AI产业从概念试水迈向规模普及。头豹研究院数据显示，中国端侧AI产业2023年规模不足2000亿元，预计2028年将突破1.9万亿元，2023至2028年

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幽之狐

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AI端侧事件时间线与重要厂商供应链专项报告

AI端侧事件时间线与重要厂商供应链专项报告：从合规入场到硬件价值量兑现 0. 核心结论主矛盾：端侧AI已经跨过“芯片能不能跑模型”的技术演示阶段，进入“合规、产品、体验和换机是否形成闭环”的商业化验证阶段。短期催化来自手机端侧生成式AI服务备案与WAIC新品，中期利润取决于存储、散热、SoC/NPU、SiP、PCB/FPC、声学和光学是否发生可量化的单机价值量提升。最先受益：已经处于手机、PC和可穿戴量产供应链，且新增硬件规格能够快速进入订单的环节，优先是ODM/整机制造、存储、散热、PCB

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福蓉科技
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高抛低吸的老司机

2026-07-17 07:30:55

WAIC超20款AI眼镜炸场！AI眼镜产业链打开爆发窗口

2026世界人工智能大会（WAIC）今日开幕，AI眼镜毫无悬念地成为本届展会最受瞩目的核心赛道之一：超20个智能眼镜品牌将集中参展，玄景、李未可、心眸科技等厂商将带来模块化音频眼镜、AI记忆眼镜、14.9克极致轻量化主动式AI眼镜等多款全球首发产品，科大讯飞的AI眼镜更是入选本届WAIC“十大镇馆之宝”。叠加欧盟最新调整电池法规，正式豁免AI眼镜等智能穿戴设备的可拆卸电池强制要求，扫清了产品出海的核心政策障碍，整个AI眼镜赛道正在从“行业预热”全面迈入“规模化放量”的产业爆发期。从产业数据来看

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交易升级

2026-07-16 21:23:12

0716-创新药盈利持续，两大半导体材料涨价，芳纶：AI赋能下游应用，芳纶行业迎新发展机遇

两大半导体材料涨价 📈 涨价幅度电子级氢氟酸：整体涨幅约20%–30%，高端规格半年涨超75%。电子级异丙醇：同样两位数涨幅，韩国供应商已发提价通知。 🔥 涨价原因供给端：中东局势推升硫酸、萤石价格，丙烯上涨，成本全面走高。需求端：AI芯片、HBM、3nm/2nm先进制程扩产，高端材料需求激增。产能瓶颈：日系企业扩产谨慎，高端G5级氢氟酸全球供应紧张。 🔮 前景判断高端G5级产品供需将维持紧平衡，国产替代有望加速。 🏭 相关上市公司多氟多：G5级氢氟酸产能4万吨，供货台积电

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高抛低吸的老司机

2026-07-16 07:36:40

7款端侧AI落地+苹果入华双重催化：端侧AI与消费电子产业链或将迎来全新增长周期

近日，网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。一方面国家网信办首次集中公示7款手机端侧生成式人工智能服务备案名单，标志着端侧AI正式完成合规闭环，另一方面苹果智能首次进入备案序列，阿里、百度为其提供本土化AI能力支撑，叠加此前苹果智能中国落地带来的消费电子产业链增量红利，整个AI终端赛道迎来政策、产品、产业三重共振的爆发节点。一、端侧AI合规落

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Vin7的大

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2026-07-13 07:51:24

十万卡集群落地+百亿订单炸场：国产算力估值重构，迎来确定成长窗口

近日，国产算力迎来多重事件共振：中科曙光十万卡全国产AI超集群曙光8000正式落地，东阳光签下130-150亿元5年期算力超级大单，叠加华为Atlas 950 SuperPoD、字节全液冷兆瓦级算力系统即将亮相，行业逻辑已从“主题预期”全面转向“订单落地+业绩兑现”。当前国产算力已完成芯片、互联、存储、散热全链条自主可控验证，十万卡级集群打通了大规模算力调度、高速无损网络、全栈适配的最后一公里，为全国智算中心复制推广提供了成熟模板。一、核心能力突破曙光8000的里程碑意义，在于一次性解决了长

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