韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0715实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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钱福中

中途下车的老司机

2026-07-16 13:10:22

中国脑机接口迈入临床应用关键一步

从实验室到手术台：中国脑机接口迈入临床应用关键一步上海开出脑机接口首张处方，全球首例植入手术在华山医院完成。 7月13日，植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）获批上市后的首张处方在上海开出，全球首例植入手术在复旦大学附属华山医院完成。这一事件标志着中国在脑机接口（Brain-Computer Interface，BCI）领域从基础研究迈向临床应用的关键一步，也为瘫痪患者的手部运动功能恢复带来了新的可能。 S三博脑科(sz301293)S NEO系统全国多中心临床试验核心合作单位，华山医院

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三博脑科
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美好医疗

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风中追风

躺平的老司机

2026-07-16 09:48:35

永冠新材转型电子布 46亿总市值签约两大头部织布机

永冠新材（603681）于2026年6月3日召开董事会，审议通过了向特定对象发行股票的预案，拟募集资金总额不超过9.27亿元。该资金将用于年产2000吨电子级玻璃纤维布建设、年产16500吨线束胶带建设、智能制造数智化技术升级以及补充流动资金四个项目。此次发行对象不超过35名符合监管要求的机构投资者或自然人，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。从资金投向看，3亿元投向电子级玻璃纤维布项目具有明确的战略意图。当前全球电

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永冠新材
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国际复材

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低位玩家

2026-07-16 10:54:07

博威合金：苹果VC均热板扩单，折叠屏+20周年纪念版双线驱动散热材料放量

一、苹果散热升级，VC均热板进入扩单周期据产业链消息，苹果近期大幅增加VC均热板的订单总量，疑似为首款折叠屏iPhone及下一代20周年纪念版iPhone 18系列增强散热做准备。折叠屏iPhone已进入量产阶段，备货目标700万—800万台，采用石墨烯+大面积VC均热板组合方案；iPhone 18 Pro系列则采用史上最大覆盖面积的VC均热板，搭载2nm A20 Pro芯片，散热需求进一步升级。这一轮扩单并非偶然，而是苹果散热战略的系统性转向。在iPhone 17 Pro系列首次引入VC液

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博威合金

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-07-16 12:15:37

美芯晟董秘石锤供货豆包AI手机

豆包AI手机今天发布：美芯晟的董秘之前曾回复确认供货豆包AI手机：美芯晟在互动平台公布最新业务进展，公司无线充电芯片产品已成功应用于字节跳动旗下豆包AI与中兴通讯合作推出的AI手机，该芯片解决方案充分满足了终端产品对高效无线充电与续航能力的特定需求。此次导入标志着美芯晟在高端消费电子电源管理领域的市场应用取得重要突破。除无线充电业务外，公司在光学传感器领域也持续深化布局。美芯晟表示，目前已构建起丰富的光学传感器产品矩阵，并正进一步推进AI sensor（智能传感器）技术的相关研发，致力于

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美芯晟
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道明光学

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-16 15:59:49

国产交换芯片一哥官宣订单，4倍提升！

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【DBDZ】国产交换芯片一哥官宣订单！ #盛科通信中电港关联交易4倍提升～预计全年收入30-40亿可期！今日晚间盛科通信发布公告，增加2026年和中国电子信息产业集团及其下属公司的日常关联交易额度，#销售商品的预计金额从6亿元提升至22亿元，大超预期！ 2025年中电港（分销商）是盛科第一大客户，去年总关联交易5.5亿，对应4.95亿销售额。预计今年盛科从中电港兑现收入4.95*22/5.5=19.8

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万邦医药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-16 07:36:40

7款端侧AI落地+苹果入华双重催化：端侧AI与消费电子产业链或将迎来全新增长周期

近日，网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。一方面国家网信办首次集中公示7款手机端侧生成式人工智能服务备案名单，标志着端侧AI正式完成合规闭环，另一方面苹果智能首次进入备案序列，阿里、百度为其提供本土化AI能力支撑，叠加此前苹果智能中国落地带来的消费电子产业链增量红利，整个AI终端赛道迎来政策、产品、产业三重共振的爆发节点。一、端侧AI合规落

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华勤技术
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创新新材
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移远通信
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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-16 14:07:11

独家中药+透析耗材+国资重组，陇神戎发成长逻辑全梳理

陇神戎发短中线全部打通，题材、业绩、国资改革、新增业务、小盘弹性全部拉满，属于当下医药板块最纯正、最有预期、最有持续性的共振龙头！一、【短线超级起爆点：全国儿科流行病全面爆发，核心独家药直接卖爆】当前全国大范围疱疹性咽峡炎、手足口、小儿呼吸道感染、风热咳嗽集中爆发，全国儿科门诊持续爆满，呼吸道止咳化痰用药迎来年度最强刚需窗口！陇神戎发王牌核心大单品——宣肺止嗽合剂，是市场稀缺的全国独家中药二级保护品种，止咳祛痰中成药全国TOP8榜单常客，专治风热咳嗽、咽痒咽痛、呼吸道炎症，完美精准匹配本轮

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陇神戎发
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万邦医药
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哈药股份
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万通发展
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华天科技

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天天涨停乌拉拉

2026-06-29 09:55:08

杭钢股份（600126）投产浙江第一家1.6T光模块，未来有望供货阿里和deepseek

突破技术壁垒，跻身全球第一梯队当前，全球AI算力需求爆发，驱动数据传输流量激增，光模块技术加速向800G、1.6T乃至更前沿的CPO（共封装光学）演进。然而，该领域技术壁垒极高。 “全球能生产此类高速光模块的厂商仅4至5家，我们是其中之一。”何伟炜告诉记者，基地的核心竞争力在于掌握了自研硅光芯片技术，实现了从芯片测试、封装到模块组装、验证的全流程自主可控。目前，其产品性能已处于全球前沿水平，紧跟国际算力迭代步伐，基本保持每年带宽翻一番的技术节奏。面对巨大的市场缺口，基地的投产恰逢其时。据海外

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杭钢股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-16 11:50:44

韭研公社全天涨停简图（07.16)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.85%，深证下跌1.97%，创业板下跌2.95%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏漫成一首漫成一绝杜甫〔唐代〕江月去人只数尺，风灯照夜欲三更。沙头宿鹭联拳静，船尾跳鱼拨剌鸣。译文水中的月影离我只有数尺之远，船中桅杆上的风灯照耀着夜空，时间马上就要进入三更天。栖息在沙滩上的白鹭静静地蜷身而睡，突然船尾方向传

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哈药股份

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-16 10:04:47

CPO量产并未延期卡点是上游的磷化铟激光芯片

CPO量产并未延期卡点是上游的磷化铟激光芯片多位产业人士对记者表示，真正制约CPO乃至整个高速光通信产品的是上游的磷化铟激光芯片 #源杰科技，现有磷化铟芯片晶圆月产能 3000 片（3kk），二期扩产完成后月产能 10000 片主营 1550nm 高速磷化铟激光器：50G/100G DFB 市占国内 40%，400G/800G 批量出货专注激光器芯片代工与自研 #长光华芯，公司是国内少数同时具备 6 英寸磷化铟外延 + 芯片全流程自研的 IDM 厂商，底层 GaAs 高功率激光是基本盘，

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源杰科技
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兆驰股份
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长光华芯

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调研君

长线持有的游资

2026-07-16 11:20:17

【招商电子鄢凡团队】景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，值得重视它的锐度！强烈推荐！！

【招商电子鄢凡团队】景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，值得重视它的锐度！强烈推荐！！目前光模块上游物料供给紧张已是不争的事实，PCB环节亦是如此，这受制于产能扩张周期长、良率爬坡慢、原料供给紧张等多个因素。从800G到1.6T，PCB从5阶HDI升级为6阶SLP，需要采用大量mSAP产线工艺，这也造成SLP报价逐季上调，Q1涨价了20%，Q2-Q3预计随着1.6T持续上量还会继续上涨。据测算，1.6T光模块PCB的26/27年市场规模80e/200-250e，且后续涨价趋势下亦有上修空间。

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景旺电子

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-16 16:04:08

7.16个股信息差（惨绝人寰）

每天早晚研报在@飞火挖掘社盘中段子汇总 9款创新药将在2026年读出全球III期数据，创新药即将迎来全球销售兑现阶段（哈药股份、南华生物、海南海药、永安药业、片仔癀、润达医疗、创新医疗等）市场人士：长鑫科技IPO抽血是个“伪命题” 美国对晶体硅光伏电池发起反规避调查韩国将禁止新的单一股票杠杆产品上市 7款手机端侧生成式AI服务获备案，包括苹果智能、华为小艺、小米澎湃AI等，端侧AI进入持牌经营新阶段（福日电子、天音控股、道明光学、格林精密、福蓉科技、广和通等）伊朗军方：美方行动不会促使霍

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光线传媒
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-16 17:24:38

WAIC 2026明日启幕：物理AI能否成为本届大会上的最大预期差？

7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC 2026）将在上海正式拉开帷幕，这场亚洲规格最高的AI峰会以“智能伙伴共创未来”为主题，首次将物理AI、具身智能从往届的展区配角，升级为贯穿全场的核心主线。叠加特斯拉Optimus量产提速、英伟达密集发布物理AI硬件新品、宇树科技即将登陆科创板等多重产业催化，市场普遍预期物理AI或将成为本届WAIC上最大的预期差，有望直接点燃A股人形机器人与物理AI板块的新一轮行情。一、多重产业共振：WAIC 2026的物理AI浪潮已势不可挡本届WAIC的物

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丰光精密
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埃斯顿
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润阳科技
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中大力德
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奥比中光

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-16 15:41:25

【华福电新】锂电产业链底部重点关注VC、丙二醇方向！

【华福电新】锂电产业链底部重点关注VC、丙二醇方向！事件：SMM数据显示VC价格持续维持在164000元/吨高位；受美伊战争升级影响，金联创数据显示工业级丙二醇价格报价从最低8600反弹至9800；点评： #VC供给进展短期难以缓解，Q3价格大概率持续向上拉升当前VC部分散单价格成交已来到180000万元/吨，主因：①VC原厂库存已经降至1礼拜内；②新产能扩产不达预期，亘元3万吨产能释放始终不及预期，产业反馈和其短流程生产工艺难相关，此外天赐材料等企业VC投产也有所不达预期，华盛锂电原计划

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海科新源
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-16 16:07:25

韭研公社学习笔记（260716）

一、板块热议：医药医疗：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。（哈药股份、南华生物、海南海药、创新医疗、塞力医疗等）消费电子：国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息；豆包AI手机今年将有多款机型发布。（道明光学、福蓉科技、格林精密、国光电器、福日电子等）泛消费：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。（欢瑞世纪、儒意电影、新华百货、南极电商、上海电影等）风险提示：以上内容来

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哈药股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-15 12:36:56

创新药核心梳理

以下是对“创新药”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。创新药产业链核心公司梳理创新药产业链可按“上游研发配套”、“中游创新药制造”与“下游商业流通”划分，同时涵盖“CRO/CDMO研发外包”与“中药创新药”等细分领域。（一）核心研发与制造层这部分包括大型综合创新药企和在前沿细分赛道（如ADC、双抗、靶向药）有突出布局的企业。 1. 综合创新药龙头 / 八大领导者公司名称核心逻辑与业务亮点恒瑞医药创新药绝对龙头，管线覆盖抗肿瘤、麻醉、自身免疫、代谢等领域；ADC、双抗等管

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哈药股份
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九安医疗
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迪哲医药
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人民同泰
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众生药业

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k线之神

超短追板的老司机

2026-07-16 16:03:30

韩国股灾启示录：华尔街“四步绞杀”，三天蒸发10万亿，年轻人排队上天台

7月的韩国，没有暴雨，但资本市场却遭遇了一场百年不遇的金融海啸。短短三周，韩国股市蒸发2100万亿韩元（约10万亿人民币）。仅仅7月16日早盘10分钟，KOSPI指数再度暴跌熔断。这是今年以来第8次熔断。而在过去的24年里，韩国总共才发生过13次。这不是调整，这是一场针对“国小而肥”经济体的精准猎杀。当韩国年轻人还在幻想通过杠杆实现阶层跃迁时，华尔街的镰刀已经挥下。今天，我们就来复盘这场惊心动魄的“华尔街四步收割剧本”。 01 惨烈现场：从“全民暴富”到“天台排队” 如果你觉得最近的

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平安银行

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孙姐的小迷弟

2026-07-16 17:03:55

【天风电子】“苹果智能”在内的7家手机AI模型备案完成，豆包手机WAIC 2026亮相

【天风电子】“苹果智能”在内的7家手机AI模型备案完成，豆包手机WAIC 2026亮相，端侧AI产业进程加速 🔖网信部门新增7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息。包括苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、三星、努比亚豆包等。 🔖7.9努比亚官宣将在7.17 WAIC 2026上发布 AI智能体手机。 📍备案集中落地是端侧AI加速的起点此前生成式AI服务的备案都为云端模型，端侧内置模型处于监管的“灰色地带”。手机端推进AI智能体也在用户隐私、道德性、模型个性化等方面频频掣肘。此次备案

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立讯精密
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传音控股

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大道无相

2026-07-16 11:55:25

荣耀即将IPO（消费电子旺季遇AI手机），天音与爱施德客观对比以及其他关联公司梳理

本文完全客观中立，所有信息均有正规出处，不作为投资参考，仅为学习研究。三季度向来为消费电子旺季，遇上AI手机、遇上世界人工智能大会，遇上大模型频繁迭代，是一个不错的重点关注节点。此时荣耀IPO破除传言更新进度，是遇到了天时地利人和的叠加共振。 AI从投入到产出：云端算力基础设施大规模投入周期走到中后期，行业竞争重心从 “堆算力硬件” 转向寻找商业化变现出口；而搭载端侧 AI 应用的 AI 手机，是消费电子领域最重要的落地载体与产出观测窗口。一、背景，传言终止到仍在IPO且引入了新的重要股

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爱施德
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天音控股
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诚迈科技
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立讯精密
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中国移动

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听风的韭菜

中线波段

2026-07-16 13:22:13

【zz】337调查细节更新

📌一、谁的专利？（案件 337-TA-1511） 📝原告：Netlist（美国存储专利厂商，NLST） 📋涉案两项美国专利： 🔢1.US 12,646,537：HBM 垂直堆叠 + TSV 硅通孔架构（覆盖三星 HBM2E / HBM3 / HBM3E） 🔢2.US 12,650,937：DDR5 服务器内存模组 RCD 寄存器、多秩 MRDIMM 架构 🗣Netlist 主张：三星原生 HBM 颗粒、DDR5 服务器内存模组侵犯上述专利。二、被告分层理解（非常关键） 🔹1. 核

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美光科技公司

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新股研报局

为国接盘的老韭菜

2026-07-05 13:02:57

688806 泰诺麦博：国内稀缺的全人源抗感染单抗创新药企

#688806 # #泰诺麦博 # #688806 泰诺麦博# 一、公司简单介绍公司是科创板第五套标准上市的生物创新药企，国内全人源单克隆抗体细分赛道稀缺企业，核心聚焦血液制品替代方向，自主搭建全人源抗体研发平台，主打破伤风预防创新单抗药物，同时布局呼吸道合胞病毒、自身免疫等多条单抗管线，主打无血浆源、高安全性新一代被动免疫药物。二、核心亮点 1. 拥有自主知识产权 HitmAb 高通量全人源单抗技术平台，无需依赖人血浆，解决传统免疫球蛋白血浆供给不足、病毒污染风险等痛点，技术壁垒高。 2.

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中信证券

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炎龙铠甲

互相伤害的老司机

2026-07-16 11:45:29

【多氟多+滨化股份】：电子级氢氟酸供需紧张！大厂排队抢货，价格半年大涨75%

文章为我个人的思考观点，不作为任何投资建议，各位老师在评论区多多交流，感谢大家！！据百川盈孚最新数据显示，近日国内UP级电子级氢氟酸价格7885元/吨，较年初上涨19%;UPS级达8750元/吨，上涨17%。高端规格产品半年内涨幅已超75%。台积电、三星、SK海力士等晶圆大厂因AI算力扩产抢购电子级氢氟酸，叠加日系厂商扩产节奏缓慢，供需持续趋紧。半导体湿电子化学品涨价浪潮全面来袭，行业高景气持续发酵！多氟多为国内 G5 氢氟酸绝对龙头，滨化股份为北方稀缺 G5 产能标的，两家企业充分受益

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韭菜团子

2026-07-16 18:00:59

7月16日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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白股精

2026-07-16 10:46:40

国资云：1.55万亿国家队"云"图谋，谁在卡位？

国资云系由各级国资委牵头、国资主体建设和运营的专属云计算平台，承载国企与政务数据存储、算力调度及统一监管职能。根据计世资讯数据，2021年中国国资云市场规模约36.5亿元，预计2025年达146.48亿元，2021—2025年CAGR为41.53%。2025年8月贵州省国资云正式发布，系国务院国资委"揭榜挂帅"课题核心转化成果。国资云以安全为核心、以数据为驱动，提供IaaS/PaaS/DaaS/SaaS全栈云服务，严格遵循信创安全标准，实现国有数据统一监管、集约化上云。 Token时代云计算市场

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云赛智联
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-16 13:31:08

【光模块】上游最紧缺的环节是 msap-SLP，没有之一！

当前【光模块】上游最紧缺的环节是 msap-SLP，没有之一！（大可去产业链验）🌹 mSAP-SLP 是未来两年 PCB 里面增速最快的细分方向，也🈶️通胀属性（现在每隔 2 个月左右就会提价）。沿着这条线去找机会，胜率和赔率都会很高！🌹 #PCB：大票里面空间弹性最大的是【景旺电子】短看 1000e，中看 1500e；其他规模较大的标的【鹏鼎】【深南】，后排【兴森】【红板】【博敏】【中京】【胜宏】等🌹 #载体铜箔：未来卡住msap咽喉的关键材料，弹性最大的是【宝鼎科技】技术能力最领先，

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-15 21:01:13

0715图表：医药外包CXO、越疆机器人、泛(K)RAS药物、长鑫科技等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【医药外包CXO】图表 2026年7月14日盘后，昭衍新药：预计上半年净利润同比增长885%-1377%（计算Q2净利润环比增长51%-177%），生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值，双重因素驱动其公允价值正向变动；有券商点评提及，实验猴价格达到18~20万元。【越疆机器人】图表 2026年7月15日盘后讯，深交所上市委公告：越疆科技首发2026年7月22日上会；4月27日盘后，深交

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一路向北的公社达人

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AI手机核心梳理

以下是对“AI手机”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。 AI手机产业链核心公司梳理 AI手机产业链可从核心技术与硬件制造两大维度划分，涵盖AI芯片、端侧大模型、散热系统、结构件、代工组装等环节。（一）按核心技术维度划分 1. 核心处理器与AI算力公司名称核心逻辑与业务亮点立讯精密传闻拿下OpenAI手机独家系统协同设计与制造合同，预计2028年量产；深度绑定全球AI巨头硬件生态，是端侧AI手机最核心的受益者。中兴通讯旗下努比亚品牌定位AI手机；与字节跳动合作推出“豆包手

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孤独求败的游资

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创新药黄金上游：实验猴产业链深度解析

2026年，实验猴资源重新进入紧张状态。公开采购数据显示，2025年食蟹猴采购价9万元，6月采购价达到17万元，部分项目预算已接近19万元价格上涨的背后，不只是需求恢复，更重要的是实验猴无法像普通工业品一样快速扩产。产业背后是一套连接动物繁育、疾病模型、药物评价和生命科学研究的专业服务体系。今天重点解读实验猴。实验猴介绍新药研发为什么需要实验猴实验猴是用于科学研究和药物评价的非人灵长类动物，国内常用的主要是食蟹猴和恒河猴。其中，食蟹猴体型相对较小，繁殖管理较成熟，在生物药、疫苗和

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昭衍新药

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-07-15 19:36:34

投资日历：这两个方向突然加强了多个顶级事件叠加催化

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】 2026世界人工智能大会（WAIC）将于7月17日-20日在上海举行，华为Atlas 950 SuperPoD真机首展、MiniMax M3大模型、阶跃Agent操作系统、全球首款AI智能体手机及多款人形机器人也将首发。事件即将兑现，但是AI应用和机器人两个方向却突然加强了，多个顶级事件叠加催化。一、AI应用、大模型方向 1、市场聚焦的DeepSeek

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