异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新热度
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
S
贵州茅台
270
1236
377
305.52
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 21:44:12
【浙商‖银行&政策 】央行货币政策委员会三季度例会点评:逆周期加力、框架改革提速、银行竞争
9月24日,央行发布26Q3货币政策委员会例会。我们认为,货币政策延续适度宽松,强化逆周期调节,同步推进框架改革、汇率预期管理与结构性支持;政策重在托需求、稳物价、优结构。银行流动性支撑稳固,信贷投放更趋结构化,行业由规模驱动向结构、定价、效率驱动转型。重点关注以下五点: 1、需求:逆周期调节聚焦有效需求。26Q3较26Q1-Q2“加大逆周期和跨周期调节力度”保留“加大逆周期调节力度”;同时将“着力扩大内需”改为“加力扩大内需”,并由“做优增量、盘活存量”调整为“加快推动新旧动能转换”。当前经济
S
中国银行
S
工商银行
0
1
4
0.14
积小胜V大胜
2026-09-26 08:08:43
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609 力量钻石 技术:侧重CVD单晶,可量产1.5英寸产品,实现248克拉HPHT原石生产,籽晶有优势,单晶生长速度可达20微米/小时。 产能:已有100台CVD设备投产,6月中旬招标500台2450MHz CVD设备,预计10月底投产。 黄河旋风 技术:侧重CVD多晶,产品覆盖8英寸及以下尺寸、1000-2000W/(m·K)热导率、10微米-1毫米厚度,根据客户要求定制化生产。多晶生长速度1-5微米/小时。 产能:招标300台915MHz CV
S
力量钻石
S
黄河旋风
1
9
14
1.49
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-25 13:09:02
马斯克豪言20年后人形机器人可达1000亿台,量产及新品升级的两大关键——关节与双手分析
一、产业背景与前景 近日,马斯克在央视财经专访中再出惊人言论,预测10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台,未来20年可能会达1000亿台,为整个产业打开了极具想象力的长期成长空间。同期,特斯拉机器人团队于9月中旬在宁波、杭州、上海等长三角核心区域启动Optimus量产前的供应商现场审厂,产业链口径称部分企业已取得首批订单、审核通过后将进入生产阶段;这一标志性事件意味着人形机器人产业全面迈入量产落地前的制造就绪周期,产业链上的核心环节如减速器、丝杠、执行器和运动控制等受到市场高度关注。本文
S
双环传动
S
日发精机
S
宁波东力
S
鸣志电器
S
禾川科技
6
25
19
7.91
冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-26 14:40:44
【前瞻投研】300亿对等降税呼之欲出!出口链迎来重大利好,中美联合安排!
300亿对等降税呼之欲出!这只六连板小票才是真正的印钞机,全产业链扒皮式拆解九月二十四号的白宫,气氛和半年前完全不一样。 上一次是五月,特朗普带着满身的谈判技巧飞到北京,双方好不容易把“建设性战略稳定关系”这几个字凑齐,回去之后关税照加、口水照喷。这一次,是中国国家元首时隔十一年再访美国,两个人坐下来,谈出来的不再是几句外交辞令,而是一份实打实的“新联合安排”——双方各掏三百亿美元的产品清单,对等降税,最惠国税率打底,甚至可以更低。 这个数字为什么炸裂?因为过去三年,压在中国出口制造头上最狠的东
S
华瓷股份
S
健盛集团
S
永艺股份
S
浙江正特
S
爱丽家居
19
9
10
1.40
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 21:16:59
飞龙股份:老水泵游进AI液冷,这故事有点东西,但也别上头
先泼盆冷水,不,先泼一盆冰水。 2025年全年,飞龙股份营收约45亿元,归母净利约3亿元,同比小幅下滑3.9%。到了今年上半年,营收22亿元,归母净利0.76亿元,同比下滑64%。 这利润,说实话,乍一看挺劝退的。 我差点想把这段写成“短期承压、长期向好”,算了,直说吧:上半年这业绩,确实不太体面。 但别急着关页面。因为这家公司有意思的地方,不在旧账本,而在新曲线。旧曲线在退潮,新曲线在涨潮。你品品,这种切换期,往往最容易被误读。 飞龙不是突然冒出来的。 1952年建厂,1964年开始做汽车配件
S
飞龙股份
0
1
9
3.17
一起讨论交流
韭菜种子
2026-09-24 09:05:59
机构调研逻辑速递 | 2026.09.24(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① 玻璃基板与 TGV:英伟达首次给出两年开发期限,国产设备与材料进入催化密集期 ② 芯片级散热:石墨烯 TIM 方案收敛,金刚石与陶瓷基板分食不同热阻环节 ③ 光互连与测试仪器:Coherent 给出 CPO/NPO 明确时间表,VNA 从研发仪器变为生产设备 〇、隔夜与重点信息速览 高频高速材料:江西宏瑞兴覆铜板出厂价上调 10%、中国巨石上调电子布价格;HVLP4
S
凌玮科技
S
中石科技
S
亿田智能
S
鼎阳科技
S
德福科技
11
4
4
1.07
积小胜V大胜
2026-09-26 08:11:15
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单,国产存储探针台与下游原厂合作加速,持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序,各环节自动化成熟度差异显著。其中(1)裁切和剥线环节自动化程度最高,可实现批量化操作;(2)拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多,定制化需求高,人工效率直接影响良品率。(4)#最核心难点在“插芯”环节, 目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成,需倾斜角插入以避免光纤断裂问题;但随着下游客户对芯数增加(从12/16芯,向/24/32芯演进),人工良品率低(目前16芯人工良率仅30%
S
瑞松科技
5
5
12
1.99
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-26 11:00:57
特斯拉Optimus国产放量在即
事件催化 据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产 特斯拉Optimus机器人量产遇阻:手部结构、供应链问题凸显,扩产进程启动 马斯克接受央视财经专访:10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达到100亿台;20年后可能达到1000亿台 相关产业概念梳理 一、核心执行器与关节总成(单机价值占比最高环节) 三花智控:特斯拉Optimus旋转执行器核心主力供应商,依托汽车热管理领域的深度合作基础,将精密制造技术平移至
S
襄阳轴承
S
中马传动
S
均胜电子
S
洛轴股份
S
长华集团
10
9
20
7.62
无名小韭73580522
2026-09-26 16:27:45
Mate90 10.1来袭。
9月26日,华为官网上出现了预热海报,上面显示:将在10月1日下午14:30,举办华为Mate 90系列及全场景新品发布会,推出备受期待的Mate 90系列。 但随后该海报就被撤下,知情人士称这是在进行内部测试,时间尚未确定。所以Mate90系列的发布日期,仍然有悬念。 根据爆料,机型方面,Mate 90系列增加到4杯:除了标准版、Pro、Pro Max、RS非凡大师之外,还首次为ProMax增加典藏版。 典藏版的区别是配备了原生的镜头环,能外接专业镜头,进一步增加华为手机的影像表现。 Mate
S
华映科技
0
6
5
2.47
菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-09-23 22:09:43
聚光科技:半导体检测“三位一体”布局成型,国产高端仪器迎关键突破
一、核心逻辑 聚光科技9月正式成立半导体事业部,标志着公司半导体检测业务从单点突破走向系统化布局。事业部以独立建制统筹研发、产品、应用、市场与服务资源,构建覆盖材料质量、制程环境与厂务安全的多场景检测与监测解决方案。 二、关键突破:ICP-MS/MS通过头部芯片厂验证 晶圆制造中高纯湿化学品杂质元素处于超痕量ppt级别,检测环境要求极为苛刻。谱育科技EXPEC 7350S系列ICP-MS/MS在国内某头部芯片制造企业完成验收,涉及20余种高纯湿化学品杂质检测,覆盖高纯酸、碱、有机等典型化学品,核
S
聚光科技
S
依顿电子
S
风华高科
S
中芯国际
S
明阳电路
2
3
6
5.31
韭菜团子
2026-09-23 18:42:53
9月23日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】APP已上线! 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官
S
贵州茅台
8
17
34
10.81
积小胜V大胜
2026-09-26 08:12:10
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与C
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件:Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse,上线一周即登顶美国App Store免费应用榜,Meta股价单日飙涨逾11%。 DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具,而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万,且DAU增速显著快于下载增速。 [玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动
S
澜起科技
S
万通发展
1
10
13
1.63
我妻由乃
只买龙头的半棵韭菜
2026-09-26 11:23:40
天马新材(920971.BJ):业绩暴增478%,AI算力浪
🧪摘要:北交所精细氧化铝粉体龙头天马新材2026年上半年归母净利润同比暴增478%,其Low-α球形氧化铝产品已送样日韩客户,直供HBM封装,深度受益AI算力需求爆发。本文深度剖析其业绩增长引擎、高端化战略布局及未来成长性。 📊 一、核心数据速览:业绩爆发与市场表现 财务指标 2026年上半年 同比变化 关键解读 营业收入 1.27亿元 -4.74% 营收基本持平,主动优化产品结构 归母净利润 1241.73万元 +477.94% 盈利能力大幅修复,远超市场预期 扣非净利润 1195.46万
S
天马新材
4
3
8
3.61
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-25 18:13:01
对当前中国市场投资的一些考虑:
1、未来1-2个季度,没有大涨新高的预期,也没有大跌新低的预期,大盘股指横盘震荡3800-4200,底部区域3700-3800。 2、国际关系紧张,负面因素未消解;但是短期冲击已经在触峰,近期也无重要数据,风险评价有限下降。 3、共识担心微观结构问题并不在整体,在局部/少数标的,需要时间消化;绝大多数股票微观结构健康,整体市场与宽基指数问题不大。产业迭代不是不表达,目前表达在微观结构健康的股票上。 4、2027年国产算力中心建设相较今年增速加快。国产芯片与半导体零部件和材料相关的自主可控国产线是
S
建设银行
S
中国海油
0
6
14
5.34
积小胜V大胜
2026-09-25 21:50:43
国瓷材料20260924:
国瓷材料20260924: MLCC:2000吨的下个季度开始正式投产了,客户还在验证,这次验证时间比之前要长。主要是AI和车规对一致性验证时间会比较长。目前三星会快一些。车会比AI起的快。AI后面也会没问题。这个均价可以到10万以上,价格差异比较大,有8~12万的价格波动。老产品是6~7万的单价(老产品也要涨价)。这个对应基本上都是高容值的。 氧化锆落地了吗?已经落地了,价格10%~40%。 【陶瓷基板业务】 光模块:先不做,主要价格和精力不够, 服务器PCB板:科翔做了一年半,但是这个陶瓷方
S
国瓷材料
3
7
15
6.53
封狼居胥
2026-09-26 23:56:57
谁是A股的微软与Meta?
微软暴涨!Meta暴涨! 指向同一个物种:个人超级智能体! A股映射复刻标的浮出水面! 核心摘要:微软借企业智能体逻辑大涨,Meta发力消费端个人智能体,两大巨头跑通AI商业化新范式,市值大幅跃升。A股金山办公依托WPS庞大用户底座,推出灵犀办公智能体,对标美股巨头卡位个人超级智能体赛道。 最近美股有意思,一边美债收益率、油价、美元三件套一起抬升,按老道理,高估值科技股该被压得喘不过气。但市场直接无视这套旧框架,AI龙头资金疯狂涌入,周五微软大涨3.66%,短短不到三个月,股价暴涨接近40%。很
S
金山办公
0
0
3
0.58
无名小韭的刚毅
2026-09-27 08:45:57
告别ChatGPT,迎接“数字员工”!Meta Muse爆火,A股如何布局AI Agent
当AI从“对话框”走向“操作系统”,大A的投资逻辑将发生三大重构: 一、 算力逻辑重构:从“堆GPU”到“拼CPU” 文章指出一个关键细节:Agent执行任务需要反复调用上百次模型,进行拆解、查价、填表、支付。这种“任务调度”极度考验CPU的逻辑推理能力。 大A映射: · 利好:国产CPU龙头(如海光信息、龙芯中科)、服务器整机厂商。随着Agent普及,云端的“虚拟办公室(VM)”需求将呈指数级增长。 · 关注:云服务商(阿里云、腾讯云等产业链),因为Agent每天消耗的Token是普通聊天的几
S
值得买
0
0
3
0
积小胜V大胜
2026-09-25 21:58:36
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:阿里发布144超节点,功耗带动液冷价值提升-0924 ——————————— 阿里2026云栖大会发布磐久AL144超节点,单柜144卡Scale Up架构,整机柜功耗650kW,单GPU功耗达到3500W。144超节点采用全液冷架构,存储、交换机同步升级为全液冷。 ⭐144超节点液冷核心变化 #冷板覆盖范围大幅提升,从只覆盖GPU,升级为覆盖DIMM及后续NPO,交换机液冷架构带动增量。 #预计波纹管&快接头用量翻倍,功耗提升带动流量流速,预计单冷板将配套两
S
五洋自控
S
思泉新材
1
5
8
3.06
积小胜V大胜
2026-09-25 21:59:29
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻?
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻? 近期CPU是全球主线,产业端ABF载板逻辑最顺(台股日股继续大涨),我们在当前时点强call ABF膜国产替代的大机会。 1、大空间。ABF膜整体市场空间2026年大约50亿人民币(味之素今年的预估ABF收入,95%市占率),未来3年受益GPU+AISC+CPU数量高增+层数增加+面积增加,3年CAGR100%,28年可触达TAM 200亿人民币。味之素目前已经基本满产,预计2030年前扩产50%,最多覆盖75亿人民币TAM,释放135亿需求供替代。#味
S
天和防务
S
宏昌电子
7
7
22
9.93
淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2026-09-25 10:28:04
人造钻石产业链梳理
人造钻石行业市场空间 传统及新兴应用市场规模:传统切削磨料模具领域市场规模达大几百亿元,年化增速为小个位数,整体市场成熟、供需稳定。晶圆划片刀采用高温高压金刚石单晶加工,2025年规模近200亿元,2030年接近300亿元,年化增速7%。晶圆减薄砂轮同样采用高温高压金刚石单晶制备,是半导体制造关键工具,用于晶圆修整磨削以达到所需薄度与平整度,对精度、稳定性要求较高,2025年规模为35亿元,2030年达53亿元,年化增速9%。培育钻石饰品可采用高温高压、CVD两种技术制备,2025年全球终端零售
S
国机精工
S
黄河旋风
S
力量钻石
S
沃尔德金刚石
S
惠丰钻石
3
4
5
2.43
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:39:01
鹏鼎调研
从整个行业来看,今明两年高端pcb产能都是供不应求,27年供需缺口比今年还严重,28年产能各家产能释放出来以后行业供需缺口会缩小,29年达到平衡。 pd主要服务于大型CSP,今年最大客户是微软,明年谷歌;NV仍在验证中,主要是rubin的oam板;因为产能有限,aws合作业务小。 泰国工厂产能有一半给微软,主要是通孔板和HDI。微软的ASIC规格是五阶HDI,5+12+5结构。 谷歌给出的需求量是一个天文数学,远超芯片厂,PCB厂,CCL材料商的实际供给总量,因此无法满足。V9架构采用6阶28层
S
鹏鼎控股
0
2
1
0.67
冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-24 17:37:21
一张调价函撕开的资金底牌:算力上游 "涨价 + 换代",六条产业链谁在裸泳、谁手握真订单?
导读 行情走到这个位置,最折磨人的不是下跌,而是看不懂: 指数不温不火,成交量放不出来,可每天又总有一批票涨得气势如虹。钱到底在往哪走?是离场了,还是躲起来了? 答案,藏在一张调价函里。 9 月 21 日,江西一家不算起眼的覆铜板厂 ——宏瑞兴科,突然发布调价通知:覆铜板全系上调 10%、半固化片上调 15%,理由是上游玻璃布、铜箔紧缺、产能超负荷、交期拉长。这是继中国巨石 9 月电子布提价 15%—20% 之后,又一记响亮的涨价信号。 一张调价函,看似只是材料涨了点价,实则撕开了节前资金的全部
S
铜冠铜箔
S
宏和科技
S
沃格光电
S
先导基电
S
生益科技
5
3
3
1.39
贴近市场研报
2026-09-21 07:19:12
当AI把候选分子送上流水线,BD和政策决定谁能把它换成现金
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:四件事在同一周依次落地,把医药从“AI 概念”推到“订单、临床、政策、跨境交易四扇闸门同时打开”的兑现窗口,但真正决定利润的是候选分子能否经得起湿实验、能否顺利出海和能否进入医保支付。 当前阶段:9月18日泓博医药+10.76%、百普赛斯+10.27%、南模生物+9.84%、成都先导+6.08%、百奥赛图+6.08%、华兰股份+8.15%,AI制药与生命科学上游板块出现明确宽度修复;龙头药明康德-0.31%、恒瑞+1.57%、百济+0.23%只是温和
S
晶泰控股
S
百济神州
S
药明康德
S
百普赛斯
S
泓博医药
2
1
4
2.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-24 21:10:08
海峡两岸合作预期升温,福建自贸区概念板块逆势活跃,海峡两岸题材核心标的梳理
合作预期升温,海峡两岸题材核心标的梳理 一、宏观背景与政策驱动 “十五五”开局阶段,大陆将两岸经贸融合作为重要战略方向,福建作为前沿阵地,依托支持两岸融合示范区建设意见实施三周年的政策基础,叠加多项地方配套政策,形成完整落地政策体系。2025年两岸贸易额突破3100亿美元,2026年上半年同比增长25.3%,文旅、农业、海洋经济等领域合作持续深化,为福建本地上市企业带来明确业务增量。9月24日午后,A股福建自贸区概念板块逆势上涨,多股获主力资金净流入,市场对两岸题材关注度持续升温。 二、海峡两岸
S
平潭发展
S
福建水泥
S
海峡创新
S
七匹狼
S
国统股份
16
18
19
12.67
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-22 11:33:38
AI制药与mRNA产业链“卖铲人”逻辑持续强化
AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。近期,AI巨头公司纷纷加大AI制药领域布局,如Anthropic建设生物湿实验室,字节跳动AI制药平台完成大额融资等。我们认为当下的AI4S在药物研发中处于突破临界点的前期,有望成为下一代战略主航道。试验反馈路径逐步清晰,叠加AI提效降本优势,行业正催生更强烈的分子验证需求。行业存在的重要的边际变化在于:1)AI语言模型技术迁移到制药领域,并逐渐形成了迭代的AIDD新范式;2)数据是迭代的关键要素,行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显,数据基建工作不可
S
义翘神州
S
诺唯赞生物
S
汉邦科技
S
赛分科技
S
药康生物
17
28
19
29.98
梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-09-23 22:10:56
一张涨价函、一块玻璃板、一台测试仪: 读懂当下行情的六条主线
缩量行情里,资金没有乱跑,而是盯着四件事:覆铜板涨价、玻璃基板换代、楼市供给缺口、中美医药联动。 这四件事的"成色"并不一样——有的是产业趋势在推,有的只是情绪补涨。今天梧桐带你一条条拆开看。 一图速览 板块 导火索 驱动性质 产业进度 PCB·覆铜板·测试仪器·TEC 宏瑞兴科覆铜板提价10% 趋势推动 涨价周期中段,扩产进行中 玻璃基板 三星扩采、京东方量产提前、英伟达定时间表 趋势推动(早期) 0到1走完,1到10开头 地产链 专家预判2027年起供给短缺 事件补涨 政策+旺季,基本面待验
S
中一科技
S
江南新材
S
普源精电
S
沃格光电
S
三峡新材
32
14
27
17.68
无名小韭40580701
2026-09-27 09:02:55
白酒产业的困局与破局
白酒的困局与出路 结论:白酒的对手不是彼此,而是时代。 2025年,规上白酒产量354.9万千升,较2016年1358.4万千升萎缩近74%。21家A股白酒公司营收下滑18.1%,净利润下滑24.1%。茅台上市以来首次营收、净利润双降;五粮液成品酒库存暴增306.9%;行业平均存货周转天数达900天。三个支柱同时在崩塌。 困局一:4亿司机掐断最大场景。 中国超4亿人持驾照。“醉驾入刑”和高压查处让“开车不喝酒”成为肌肉记忆。有车族参加社交时,默认选项变成“不喝”。这不是教育能解决的,只能靠产品改
S
五粮液
0
0
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:37:25
野村:DSP 出货量
2026 年预测 (2026E) 800G DSP:出货量预计将接近 5000 万单位。它采用 7nm 和 5nm 工艺节点。 1.6T DSP:需求可能超过 2000 万单位,但由于其所需 3nm 技术的制造产能不足,实际出货量预计较低,为 1600–1700 万单位。产能预计将在 2027 年下半年显著增长。 2027 年预测 (2027E) 800G DSP:出货量预计将激增至 1.2–1.5 亿单位,受 AI 数据中心 (AIDC) 需求以及电信市场更换周期的推动。 1.6T DSP:需
S
太辰光
0
1
1
0.48
新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-26 15:01:43
《从内卷到抱团:闰土如何靠中间体布局,打破染料周期宿命》
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S 投资研究 · 问答纪要(QA MINUTES) 闰土股份(002440) 投研问答纪要 ——基于 23 份卖方纪要、百川盈孚高频价格与公司财报数据的深度投研对话整理 整理日期:2026 年 9 月 26 日 文档性质:内部研究资料 · 不构成投资建议 作者:迷弟 目录 一、H 酸库存与成本负反馈(Q1-Q4) 二、产业格局与"坐庄"框架(Q5-Q7) 三、卖方口径批判与建模纪律(Q8-Q12) 四、2026 年业绩弹性与 250
S
闰土股份
S
浙江龙盛
0
1
3
1.33
新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-26 14:34:37
双寡头五年宏图:掌控中间体命脉,重构染料行业定价权 —— 从周期内卷到寡头价值的范式跃迁
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S 双寡头忍了五年想明白了一件事:管不住中间体,就永远管不住染料价格。所以这套局的三步棋是: 1.借监管之手清场一推动环保督察关停楚源、青海和信(纪要原话"含龙盛、闰土推动因素"),印度因高温+石油问题自我出局,地下工厂被端。供给端一夜碎片化一寡头化 2.扫光流通筹码-把市场囤积的H酸库存低价吸干。这一步一石三鸟:自己拿到便宜原料、中小染料厂失去缓冲只能接受新秩序、流通盘没了,报价权就真空了 3.发函重构报价体系-亚东20万、鸿盛1
S
闰土股份
S
浙江龙盛
2
4
3
2.66
概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-26 06:31:43
特斯拉Optimus人形机器人概念股及产业链梳理
9月25日电,据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露,其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月,特斯拉每周生产了几百台机器人。 Optimus 周产翻10倍,意味着人形机器人供应链开始从0到1走向量产验证;短期利好已进 T 链、能过审厂、做执行器/减速器/丝杠/传感器/灵巧手的公司,但大规模利润释放还要等“周产千台→万台、良率稳住、租赁变销售”这几个关口。 一、执行器 / 关节总成(价
S
绿的谐波
S
兆威机电
15
7
18
8.68
编辑交易计划