韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0827实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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韭菜花开🌸

2026-08-27 21:07:23

8月27日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、联讯仪器26H1净利同比+903%，净利率单季冲至42.95%，高端产品+规模效应使净利率进入40%-50%区间，半导体存储测试设备打开第二成长曲线，目标"百亿可期"（联讯仪器） 2、英伟达FY2028营收指引增长约70%、显著好于市场44%预期，产能承诺2790亿美元主要用于存储芯片采购，直接催化存储/HBM产业链需求预期 3、铪在先进制程/存储中应用持续拓宽、供给增量有限供需偏紧，铪金属报价同比+165

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联讯仪器

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-27 20:39:14

斗山在材料配方中引入了一种低热膨胀系数(CTE)的有机填充材料，将存储器封装CC

斗山在材料配方中引入了一种低热膨胀系数(CTE)的有机填充材料，将存储器封装CC

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利安隆

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努力上龙虎

2026-08-27 11:23:13

PTFE深度：英伟达十几亿订单刚下，AI算力材料最大边际变化，六大环节全梳理

8月26日产业链最新反馈：PTFE十几亿订单刚下，终端给NV的，乐观1-2月、慢则6个月形成PCB成品。NV内部基本确认——除高阶HDI用不了，后面Switch、Midplane、LPU的板子都有较大概率陆续切换。这不是概念炒作，是继M8/M9之后，AI算力硬件材料端从0到1的产业级导入。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、为什么是PTFE？为什么是现在？ 1. 448G时代，信号损耗是最大瓶颈 AI集群速率从224G→448G→896G演进，信号在PCB中传输

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联瑞新材
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生益科技
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凌玮科技
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华正新材

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muma

2026-08-27 14:06:44

ptfe涨停潮，关注玉马科技/明阳科技/鲁北化工/金石资源/

ptfe涨停潮，关注玉马科技/明阳科技/鲁北化工/金石资源/高斯贝尔玉马科技：公司与武汉中科合作研发中的两款PTFE、PVDF膜新材料。公司完成高性能PTFE基气膜产品的开发:从树脂、助剂、溶剂体系的类型、组成、配比等方面进行全面的研究工作。制备的PTFE基气膜应用性能不低于市售竞品。鲁北化工：聚四氟乙烯（PTFE）的上游核心原材料核心源头是四氟乙烯（TFE）单体，600727鲁北化工控股子公司建设年产5000吨四氟乙烯(TFE) 金石资源：ptfe强势，最上游核心原料:萤石(Fluori

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高斯贝尔
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金石资源
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鲁北化工
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明阳科技
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玉马科技

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韭菜团子

2026-08-27 18:12:36

8月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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长飞光纤

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-27 15:24:28

今日盘中发酵、信息差、段子！0827

盘中发酵英伟达业绩指引落地，科技反弹；投机没续杯，情绪继续，细分核心连板晋级。证券拉升，指数放量。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。英伟达盘后涨幅扩大至4%。液冷、PETF。英伟达:Vera Rubin现已全面投入生产。超强厄尔尼诺强化粮价上涨潜力和农资需求。农业，金健米业苹果将于9月9日举行新款iPhone发布会腾讯：整体算力"严重不足"，已经拖慢混元模型训练和产品发展。月之暗面与美云巨头洽谈kimi3最高30%收入分成月小米华为旗舰手机新

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金健米业
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深华发A

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调研君

长线持有的游资

2026-08-27 09:18:12

【广发通信】英伟达28财年（近似27日历年）指引超预期，光互连

【广发通信】英伟达28财年（近似27日历年）指引超预期，光互连是增长最快速领域之一 [太阳]今早英伟达在季报电话会议中给出28财年（近似27日历年）指引，若无供给限制增长100%，考虑到上下游紧缺有把握完成70%以上增长 🪶以英伟达对27日历年的指引为基准，光互连市场将增速更快，龙头公司有望达到170-200%增长，原因如下： 1️⃣在英伟达体系，由于“光入柜内”、scale up NPO/CPO对铜的部分替代（集中在年底），叠加scale out 1.6T渗透率和配比提升，光互连在英伟达体系

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中际旭创

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第四象限

全梭哈的游资

2026-08-27 22:28:39

古鳌科技：入股芯桥半导体，共建“金融AI + 智算底座！

今日金融板块持续走强，楚天龙5连板，锦龙股份、湘财股份2连板，汇金股份（20CM）、南华期货涨停，财富趋势大幅拉升超10%，指南针、同花顺等也集体跟涨；上海古鳌电子科技股份有限公司（股票代码：300551）正式宣布作为战略投资方入股芯桥（北京）半导体有限公司。此次战略参股标志着双方将在国产算力芯片领域展开深度战略合作，共同推动国产智算基础设施建设与金融 AI 应用落地。合作展望：智算底座×金融场景的双向赋能古鳌科技：深化 “金融 +AI” 双线布局古鳌科技作为智慧金融系统整体解决方案的领

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古鳌科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-27 17:20:51

韭研公社学习笔记（260827）

一、板块热议：光纤：国家统计局称，1—7月份光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。（青山纸业、法尔胜、星网锐捷、三孚股份、日丰股份等） PCB：机构称，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，电子级PTFE有望大规模应用。（沃特股份、肯特股份、宏昌电子、协和电子、金安国纪等）业绩：半年报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金的关注。（新赛股份、五芳斋、昊华科技、中安科、甘化科工等）农业：多家机构指出，今年的厄尔尼诺现象将成

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青山纸业

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-27 12:14:40

PTFE最确定的方向：硅微粉

英伟达Rubin Ultra平台把PTFE定为背板优选基材，带动PTFE和硅微粉两大材料量价齐升：一、PTFE基材升级，M10从M9碳氢换成PTFE复合基材，单机价值量提升3到5倍二、硅微粉在无布方案中从辅料变核心材料，填充占比50%到70%，覆铜板成本占比从不到10%跃升到近20%，走量价齐升逻辑硅微粉双龙联瑞新材（20cm板）和凌玮科技：关于凌玮科技，参考东北计算机近期的研报：凌玮科技正在建设万吨硅微粉项目：字数1111111111111111111111111111111111

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联瑞新材
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凌玮科技

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财闻私享

2026-08-27 21:36:49

晚间 A股值得关注的资讯

今天，三大指数悉数上涨，科创50指数大涨近4%，A股成交额较昨日大幅放量超3000亿。光通信、PCB、农业、大金融等领涨，科技主要还是受到今晨英伟达财报超预期刺激。 AI：英伟达盘前大涨8%！超预期财引爆华尔街目标价迎密集上调国产算力芯片爆单智算超级工程获批我国日均词元调用量已突破500万亿中国大模型稳居全球第一梯队两部门：进一步加强知识产权数据资源开发利用中国国际大数据博览会明天在贵阳开幕医药：减重用司美格鲁肽片上市申请获受理口服减重药战火燃至中国鼻病毒疫苗1期临床试

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中国平安

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-27 10:32:56

关注ptfe补涨的中英科技：国内PTFE高频CCL龙头（全球市占率约6.4%）

ZYKJ中英科技沃特股份肯特股份生益科技东岳集团昊华科技联瑞新材生益科技来源：价值研学社 8月20日，半导体权威研究机构 SemiAnalysis 发布《PTFE Pushing Copper Further》报告，聚焦英伟达在AI高速互联硬件中引入PTFE（聚四氟乙烯）介质材料的技术方案与供应链进展。报告披露：英伟达正推动PTFE材料进入下一代高性能网络板，计划用于 Rubin Ultra 的 NVSwitch 相关板卡（Switch Tray），该方案目前尚未最终定型，落地

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中英科技
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沃特股份
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肯特股份

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-27 20:22:50

8.27晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【英特科技】#新晋谷歌链液冷核心最大预期差标的-0827 1、二次侧业务：公司主业原为传统暖通板换，#现通过ywk强势切入谷歌液冷链供应板式换热器谷歌5代CDU单个需要3块板换，单板价值量约3万元假设谷歌27年5代CDU 4万台需求，则对应板换空间为36亿其中ywk在谷歌份额约35%，假设公司占

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英特科技
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杰瑞股份
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海鸥股份
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协和电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 13:05:55

AI散热：液冷与金刚石赛道率先爆发，双重拐点下的投资逻辑与全链条核心标的梳理

AI散热产业分析一、AI散热产业步入“材料革命+液冷渗透”双重拐点当前全球AI算力产业正处于技术范式快速迭代的关键阶段，AI散热赛道同步迎来历史性发展窗口：一方面，金刚石散热材料正式从实验室验证走向规模化商用落地，2026年被产业界公认为金刚石散热产业化元年；另一方面，液冷散热方案完成从“选配属性”向“标配属性”的身份转换，泵阀、冷板等核心零部件环节已进入业绩高景气兑现周期。在两大主线驱动下，具备稳定量产能力、已获得全球头部算力客户认证的供应链厂商，将率先享受行业扩容带来的发展红利。二、芯

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沃特股份
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飞龙股份
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科翔股份
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力量钻石
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思泉新材

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无名小韭001

2026-08-23 21:45:03

【天风电新】国瓷材料（7）：去日化最核心标的-0823

⭐核心观点：稀土管控趋严，日本材料行业受稀土限制影响广泛，从供应链安全角度考虑，国产替代势不可挡，国瓷是去日化最受益者，#MLCC粉体、氧化锆、氮化铝生产过程中均需要添加稀土氧化物，具体如下：第一，中重稀土对日的禁运具备持续性不考虑中日关系博弈的情况下，稀土的限制本质上可以类比印尼对镍的管控、刚果对锂的管控，减少不可再生资源本身的出口，增加稀土制成品的出口，将更多利润留在国内第二，国瓷多产品生产过程需要添加稀土，市占率提升+涨价趋势明确： ✅MLCC粉体：高端粉体需要添加2-5%氧化镝，过去

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国瓷材料

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稳健成长

航行五百年

2026-08-27 20:16:33

医药低位新方向，庞大肥胖的受众人群，口服减肥药上市受理

前言：感谢老师们认可，上篇8月13日前瞻写在天山生物起涨点，看好后一波翻倍！继续挖掘有前景的低位稳健方向：按量化轮动的习性，一天科技高潮，明天科技修整，就容易轮动医药了最近医药方向趋势涨势不错，今日看新闻看到医药的低位新方向，减肥药也曾经走牛过，之前是注射很多人不敢尝试，如今今天新闻是开始口服减肥药的预期，市场接受度和市场就更加广阔按中国临床标准：成人超重占比34.3%，肥胖占比16.4%；成人超重+肥胖合计＞50%，总规模约 6 亿人国内超过一半的成人都超重肥胖的庞大市场。今日

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金凯生科
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翰宇药业

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-27 12:22:31

PTFE（聚四氟乙烯）核心梳理

PTFE核心梳理核心观点 PTFE（聚四氟乙烯）是AI算力硬件材料升级中的关键新材料。英伟达Rubin Ultra平台评估导入PTFE材料体系，PTFE因其极低的介电损耗（Df）数值，有望进入M10材料体系，成为下一代AI服务器覆铜板的核心升级方向。PTFE作为覆铜板（CCL）中的特种电子树脂材料，电化学性能优异，是高端高频覆铜板的核心材料，能够显著降低信号的介电常数和介电损耗，满足AI服务器高速信号传输需求。2026年6月，以PTFE为首的高端氟聚合物价格持续上涨，产业链景气度持续上行。PT

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昊华科技
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中英科技
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生益科技
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联瑞新材
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沃特股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-27 16:23:02

深耕PCB调研和思考

近期，跑了一些PCB上下游调研，还是觉得这个行业有预期差，更新观点如下： 1、“人人喊打，但聪明学生”开始增持——建滔集团昨日获荣仔（老板，以示对其炒股能力的认可）首次增持，量确实不大，但方向重要。 2、预期差——电子布设备国产化比市场想象的难，目前企业的反馈：E布里7628也得改造才能织，其他不考虑；而low dk、low cte更不用想，这是客观上的难。主观上的难则在于因为要改造才能用，但改造的know how并不十分想让设备厂get。 3、变化1——载板需求大放量，abf载板国产化（华为和

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生益科技
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深南电路
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华正新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 19:40:42

🎯粮食危机演绎下，资金为何最终锚定种业赛道进行炒作？

🍬 农业产业链利润传导的结构性分化在全球粮食危机预期持续升温的背景下，农业板块的行情演绎并非全链同步受益。从产业传导的底层逻辑来看，种植、农资、粮食加工等环节的盈利弹性与确定性存在显著分层： 🌿种植端：核心盈利模型为「粮价×单产×种植面积」，北大荒、苏垦农发、亚盛集团、新农开发等拥有大规模耕地储备的主体，在单产稳定前提下可直接受益于粮价上行。但极端天气本身会对单产形成刚性冲击，盈利天然受自然条件约束，业绩确定性存在明显短板。 🧱农资端：盈利核心来自农户保产增产的投入增量，新农股份、红四方

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万向德农
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新农开发
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秋乐种业
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神农种业
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农发种业

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-27 16:14:59

PCB产业链第N次更新坚定

#最近我们底部持续强调，PCB产业链依然不会结束，第一阶段更多是自上而下看供需缺口，第二阶段在第一阶段基础上，更加重要的是自下而上的产品迭代能力，#市场再次验证围绕技术升级 🐟1️⃣mSAP是PCB最大变化，我们预计2028年市场空间在160e美金+（#详细测算私信），承接下游未来光互联、先进封装升级最确定方向，看好【红板、兴森、景旺、深南、鹏鼎】 🐟2️⃣PCB上游持续缩圈，m8→9中3大板块升级最为确定，以及此前我们上H1所说的PTFE 0-1：CCL【生益科技、华正新材】，HVLP4、

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生益科技
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华正新材
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金安国纪
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中材科技
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景旺电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 20:32:27

🎯英伟达力捧PTFE：AI PCB正在持续“价值量升级”

在全球AI算力产业向更高性能层级演进的关键阶段，英伟达下一代Rubin Ultra服务器平台的技术选型动向，始终是硬科技产业链的核心观测锚点。近期市场高度聚焦的PTFE（聚四氟乙烯）材料导入事件，并非单一品类的局部替换，而是高速互联物理瓶颈约束下的系统性技术迭代，其背后是AI PCB产业增长范式从“规模扩张”向“价值跃升”的根本性切换，对全产业链的价值分配与竞争格局将产生深远影响。 🔴 算力性能突破的物理约束：基材升级的刚性需求 🟡伴随GPU算力密度持续提升，NVLink互联带宽实现多代跨越

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联瑞新材
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昊华科技
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沃特股份
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肯特股份
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东材科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 14:20:26

三重共振打开产业空间，A股智能驾驶行业受益标的梯队梳理

一、行业核心催化特斯拉Cybercab将于2026年9月3日正式发布，无方向盘的全无人Robotaxi车型标志行业从测试期进入规模化付费运营阶段，当前其美国区域全无人运营里程已突破38万英里，FSD V15版本将进一步加速技术落地节奏。国内L3/L4级自动驾驶强制性国标已获批，2027年7月正式实施，配套交法修订草案明确自动驾驶场景下车企的主体责任，从法律层面扫清高阶智驾商业化落地的核心障碍，上海等地已出台地方政策推动全场景规模化落地。智驾功能快速向15万元以下车型下沉，国内新能源车渗透率

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中国重汽
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康盛股份
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赛微电子
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美利信
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成都路桥

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-27 16:30:29

GLM 5.3 Flash发布，国产芯片提供实际算力支持

【GLM 5.3 Flash上线并开源，1/40成本对标Opus 4.8】 1、根据智谱微信公众号，智谱上线并开源GLM-5.3-Flash (320B-A18B)，这是GLM-5系列的首个原生多模态模型。 2、该模型以小参数量，能力超过GLM-5.2，在自研Code Bench体感评估中，其编程表现与Claude Opus 4.8相当。 3、GLM-5.3-Flash定价为GLM-5.3/GLM5.2的1/10，限时折扣内为GLM-5.3的1/20，为Opus 4.8的1/40。 4、在

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海光信息
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寒武纪

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希若rl

2026-08-27 21:32:58

全球最大聚乙烯化工厂突发爆炸！PE，PP供应或受冲击，华锦股份30万吨PE产能迎涨价预期！

事件：全球最大聚乙烯化工厂发生爆炸！消息面上： 1、阿穆尔天然气化工综合体（AGCC）在建工地发生严重火灾爆炸事故。AGCC是俄罗斯西布尔公司与中石化共同投资建设的巨型石化项目，总投资超过100亿美元，设计年产230万吨聚乙烯和40万吨聚丙烯，原计划于2026年产出第一批产品。事发时，这座巨型工厂正处于投产前最为关键的调试阶段。 2、首先，全球化工项目供应节奏面临扰动。AGCC的聚乙烯、聚丙烯产能将直接影响全球聚合物供应链，事故发生在投产前调试期，即便主体设备未受损，投产时间表大概率延后。这意

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华锦股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-08-27 07:18:31

高功率平台开启量产，液冷渗透率提升

（国泰海通证券）肖群稀，赵靖博相较于风冷，液冷效率优势突出液冷通过在芯片附近利用液体直接吸收热量，缩短“芯片—环境”的传热路径，并通过CDU将服务器冷却环路与数据中心设施水环路隔离。相比风冷，液冷具有散热能力强、机柜密度高、风机能耗低和余热回收条件好等优势。当前风冷仍是存量数据中心的主流方案，冷板液冷则是高功率AI机柜新增需求的主要技术方向。高功率机柜放量带动液冷需求随着AI模型规模和计算复杂度提升，GPU单芯片功耗快速上升，单芯片功耗上升叠加GPU数量增加，使散热压力由“芯片级”迅

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飞龙股份
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佳力图
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英维克
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亿利达
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南风股份

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白股精

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钛酸钡粉体：MLCC命门材料

在#MLCC产业链中，有一个关键但容易被忽视的事实：真正卡住高端MLCC产能上限的，不是厂房、不是资金、不是设备，而是上游核心原材料——#钛酸钡陶瓷粉体。粉体的纯度、粒径均匀度、温度稳定性，直接决定MLCC的电容容量、耐压能力和使用寿命。高端AI服务器、车规产品必须使用纳米级超高纯度钛酸钡粉体。整条产业链的底层逻辑已经悄然转变：中游比拼产能规模，上游比拼材料壁垒。未来数年，真正掌握核心材料产能的企业，才能牢牢占据产业链主动权。本文将从供需格局、技术壁垒、国产替代进展三个维度，深度拆解钛酸钡这

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国瓷材料
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三环集团

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守正出奇！

只买龙头的老司机

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立昂微：加速轻掺外延片布局，优化产品结构

1️⃣8月26日晚，立昂微公告计划在嘉兴投资“月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目”，结合此前的“月产8万片12英寸硅外延片项目”，公司在嘉兴共规划20万片/月轻掺外延片产能，将更好地满足客户在逻辑芯片、高压BCD工艺、PMIC电源管理等高附加值应用领域的旺盛需求。 2️⃣根据公司2026年中报披露，其12英寸抛光片均价333元，12英寸外延片均价795元（重掺为主），市场上逻辑芯片用轻掺外延片均价在600元左右，我们看好公司在轻掺外延片领域的布局对公司硅片业务长期均价中

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立昂微
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西安奕材
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沪硅产业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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大飞机+商业航天双驱动、高端钛合金刚性需求持续扩大：钛金属产业链受益梯队梳理

一、行业核心定位与战略价值钛金属是高端制造自主可控的核心战略材料，直接决定航空航天、海洋工程、高端医疗等终端产品的服役性能与运行安全。全产业链覆盖钛矿采选、海绵钛冶炼、钛材加工、终端应用全流程，其中海绵钛是所有钛合金制品的唯一前驱基材，是全链条品质管控的核心关口。近年国产大飞机批量交付、商业航天爆发式增长，高端钛合金刚性需求持续扩容。2015-2024年国内海绵钛产量从5.9万吨增至28.1万吨，年均复合增速17.71%，2025年中国海绵钛全球产量占比达72.6%，产业进入高端化国产化关键

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江丰电子
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东方锆业
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宝钛股份
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龙佰集团
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金浦钛业

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平静理智且勇敢

2026-08-27 21:20:23

突发：据报特朗普政府酝酿半导体新关税，落地概率分析，现在是布局国产算力的最佳时机

据报特朗普政府酝酿半导体新关税，这个很可能要落实，所以现在是看国产算力最好的时机，中美会谈临近，是G2重要的博弈关键时间窗口，美最近也动作频频：比如美FCC拟禁光模块、刚刚签署行政令限制能源设备，现又拟酝酿半导体新关税。一、半导体落地概率分析：落地概率极大 1. 最新政策动作与法律进展 2026年8月6日，特朗普总统已签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品实施最低进口价格及15%额外关税，措施将于2026年12月4日正式生效。该行政令已明确列出价格及税率，

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