韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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青春的书签

2026-10-02 06:59:01

Sigma锂业（SGML-US）再次暂停采矿及选矿活动，维持FY27锂精矿33万吨产量指引

Sigma锂业（SGML-US）再次暂停采矿及选矿活动，维持FY27锂精矿33万吨产量指引 📍临时停产：Sigma锂业公告称，公司自9月30日起暂停全部采矿及选矿生产，主要由于巴西联邦上诉法院对公司提交的暂停执行紧急动议审理较正常情况延迟约15天；公司于9月29日晚收到米纳斯吉拉斯州环境监管机构FEAM的电子通知后执行停产 📍产量指引：公司维持FY27生产33万吨锂精矿的指引，但将此前未来12个月生产24万吨的目标整体推迟3个月。公司当前Grota do Cirilo矿山及选厂年化名义产能为

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-01 07:28:09

2026年10月题材前瞻：三季报炒作路径及概念股梳理

三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份，也是每年十月份必须炒作的题材，概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况，只是有时作为主线题材轮动炒作，有时作为暗线题材零星炒作的区别。一、三季报分4个阶段炒作路径阶段 1：预热潜伏期（9 月中下旬～国庆前，博弈预期）核心：资金提前预判，埋伏潜在业绩预喜标的，属于左侧交易。资金行为：机构调仓、游资提前筛预告；市场开始交易 “三季度行业景气度”，不是看财报，而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。选股方向：景气赛道：行业产品涨价、下游订单

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富祥股份
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有研新材

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-02 14:54:42

港股为何下跌？一是，内地休市，港股通关闭，缺乏北水支撑。

比如中际旭创，中秋假期的时候，无北水支撑成交额大幅萎缩一半以上。比如，三环集团平时成交量2-4亿，而港股通关闭后周五（中秋假期）成交额只有1308万，大约1/20。中际旭创为例，平时成交15-30亿，周五港股成交额只有2.57亿，同样只有1/10左右。腾讯控股亦然，平时成交额基本50亿以上，甚至可能二三百亿，而周五成交额不足40亿。二是，也是极为核心的一点，继富途、老虎、长桥、华盛等互联网券商后，这个假期，中资扩围的消息刷屏了。国泰君安国际等中资券商相继停止内地股民入金和买入，使得港股缺

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中际旭创
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腾讯控股

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独角兽🦄️

2026-10-02 14:22:54

HNB新型烟草设备昆船智能

昆船智能：HNB薄片稀缺“卖水人”，调研超预期【西部新消费及创新】 [玫瑰]仅薄片产线capex在百亿级别，昆船具有绝对优势：1）薄片完整小生产线年产750吨报价约5000万元，2000吨报价约1.2亿元，若以10% HNB渗透率计算，约需要20条万吨级别年产线，#capex在百亿元以上；# 2）从烟叶预处理到最后制成薄片，昆船可全流程覆盖，相较中烟旗下烟机企业强在全链路设计整合能力，相较华宝则强在设备能力；3）#目前已与中烟合作、小产线正在建设中# [玫瑰]HNB若成熟，智能化生产/配送昆船也

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昆船智能

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催化观察员

2026-09-30 14:18:13

🔥抖音买牌受阻！翠微股份或成下一个目标，四大逻辑全梳理！

📌核心观点：抖音刚刚终止了对联动优势的收购，支付牌照布局遭遇重挫。而在A股市场，翠微股份（603123）凭借四大核心逻辑，正成为市场关注的焦点。一、抖音终止收购联动优势，支付牌照缺口暴露 2026年9月30日，海联金汇公告称收到天津同融（抖音体系内公司）终止股权转让协议的函，抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展，收购标的价值大打折扣。抖音为什么非要买线下收单牌照？因为抖音生活服务正在全面发力线下交易场景，需要打通从“内容种草”到“到店

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翠微股份

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韭菜花开🌸

2026-09-30 20:58:25

9月30日韭研AI晚间热门点评

国庆快乐！热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、看好中国创新药资产"美元化"估值重塑，重点推荐持续输出BD管线、海外临床中后期及前沿赛道细分龙头。（科伦药业、荣昌生物、百济神州、恒瑞医药、泽璟制药、迪哲医药、众生药业、苑东生物） 2、恩华药业历史首单BD落地，自研睡眠障碍1类创新药独家授权Somnivera，管线迈入全

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众生药业

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一思一记

2026-09-30 15:46:45

9月30日复盘笔记：创新药/机器人/固态电池/汽车/AI 应用/乳业/白酒/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达。 ②9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1% 比上月上升0.3个百分点。 ③广州：8月28日后出让商品住房项目预售须单体建筑主体结构封顶。二、大盘表现沪指涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%，科创50跌2.51%。沪深京三市成交额1.45万亿，较昨日小幅放量280亿左右。创业板指三季度大跌27.8%，科创50指数

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康希诺
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昭衍新药
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龙溪股份
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上海洗霸
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松原安全

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 14:34:51

源杰科技的减持

周期高位要求产业资本时空人大小非不减持，简直是比要求他们是圣人还难。汹涌不断的减持少将是未来半年一年之内很大的压制因素。这里面科技股是比较多的。所以，少想长期的。

源杰科技的减持

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源杰科技

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 14:59:48

赛轮轮胎实控人向母校捐赠超 5 亿元股票！

这个值得赞一个。

601058 实控人，拟向母校捐赠超 5 亿元股票！

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赛轮轮胎

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-30 11:47:44

韭研公社全天涨停简图（09.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.31%，深证下跌0.11%，创业板下跌0.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题吴城山文天祥〔宋代〕龙行人鬼外，神在地天间。彭蠡石砮出，洞庭商舶还。秋风黄鹄阔，春雨白鸥闲。云际青如粟，河流接海山。诗意这首诗词描绘了吴城山的壮丽景色，表达了作者对自然的赞美和对神秘力量的思考。诗中通过描绘山水、风雨、云

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新华传媒

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-10-01 16:50:11

集采把它按在地上摩擦，如今它把胰岛素卖进欧盟，甘李药业三台引擎同时点火

说真的，第一次看到甘李药业这份研报的时候，我愣了一下。一家做胰岛素的中国药企，被集采按在地上摩擦过，现在居然把三代胰岛素卖进了欧盟，GLP-1双周制剂都推到NDA了，巴西那边还攥着十年不低于30亿的订单。这剧本，反转得有点快。湘财证券9月28日首次覆盖，给了“买入”。我看了下，核心逻辑就三条：胰岛素基本盘没垮、出海开始挣钱了、创新管线要落地了。听着像套话对吧？但数据摆在那儿，咱们一条条拆。先说胰岛素。这是它的命根子，也是它挨打最狠的地方甘李药业是谁？中国首家、目前唯一在欧盟获批长效及速效

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甘李药业

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听牛市的声音

2026-10-02 07:38:03

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊…

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊… 其观点：投行团队调研显示，FCC可能约束中国产3.2T光模块，最早或2026年10月启动，采用分阶段落地模式。设置豁免条款：若物料清单（BOM）中美国本土元器件占比≥65%，中国制造的光模块仍可进口；DSP+激光器就可接近该占比门槛。 3.2T规模放量预计到2029年，短期对收入冲击有限；政策目标是重塑下一代供应链，而非立刻替换现有800G/1.6T中国供应，不会对云厂商（超大规模客户）现有建设造成瓶颈。这

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封狼居胥

2026-10-02 11:13:27

闪电复婚，问界这盘棋换了玩法

15天生死时速，百万车主吃下一颗定心丸！华为赛力斯重构合作权责，鸿蒙智行五界版图重新划定，问界固守基本盘！新能源车圈最近最热闹的瓜，莫过于华为和赛力斯这一场短暂的“分家风波”。前阵子官宣要调整合作模式，不少人当场就脑补出大戏：问界要脱离华为，从此各走各路。市场瞬间炸开锅，问界车主捏着一把汗，担心手里爱车后续OTA、保值率要受影响；资本市场也跟着反复横跳。结果没隔多久，双方坐下来重新谈判，直接签下一份新五年合作协议，余承东和张兴海亲自到场签约，属实上演了一出“闹完别扭继续搭伙干活”的名场面。

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赛力斯

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-30 20:21:25

化工:韩国OCI退出TDI行业，落后产能加速出清

【中邮化工】韩国OCI退出TDI行业，落后产能加速出清 9月29日，韩国OCI公司发布公告，公司董事会已决定终止TDI制造及销售业务，计划自2026年12月18日起正式停止相关业务。OCI TDI业务2025年销售额约为1,179.47亿韩元，约占公司2025年合并销售额的5.87%。公司表示，此次业务调整主要出于整理边缘业务、改善盈利能力的考虑，并希望通过优化业务组合进一步提升企业及股东价值。根据公告，本次决定已经OCI董事会于9月29日正式批准，具体停止日期后续仍可能根据实际推进情况进行调整

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沧州大化
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万华化学

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-02 11:21:48

脑机接口收费落地！侵入式6000—6600元、非侵入式约960元，A股离收入还有几道门？

脑机接口终于开始出现一张可以写进医院收费系统的“价目表”。国家医保局披露，多数省份已经为脑机接口相关项目制定政府指导价，侵入式脑机接口置入费集中在6000—6600元/次，非侵入式脑机接口适配费集中在960元左右；浙江还率先把非侵入式适配费纳入医保支付。对A股来说，判断标准也随之变化：演示视频能证明技术可行，医院收费、器械注册和真实服务量才决定收入能否反复发生。一、一张“价目表”，把脑机接口从科研经费推向医院账单（1）收费项目先出现，医院才有可能把新技术纳入常规流程过去几年，脑机接口最

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创新医疗
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翔宇医疗
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三博脑科

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无名小韭001

2026-09-30 12:09:16

【先导基电】更正9.30

铋/稼/铪/锗稀散金属潜力大 1️⃣铋板块：从高纯铋到化合物到下游高端器件， 26H1铋收入9.96亿元占公司收入87%，存货51亿元其中原材料35亿元（25年铋存货33亿元占总存货70%）近期，市场传言日本Ferrotec的Micro-TEC大幅提价，我们初步产业了解分歧较大(有反馈暂未提价)。但公司保持高的铋库存，而铋材料受出口管制，未来铋产业链维持高价或涨价，都将给公司带来显著利润弹性 2️⃣稼板块：主要为高纯镓、砷化镓衬底，是国内少数几家能稳定量产7/8N高纯稼的供应商，由于稼出口管制

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先导基电

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无名蛊虫

2026-10-02 17:44:57

从“太空之弦”看西测测试利好

2026年9月25日，杭州。中国首个面向全球和深空的太空计算基础设施——“太空之弦”计算星座正式发布。何为太空之弦？这是东方星链与地卫二联合推出的千颗级太空计算星座，规划720颗业务推理星+360颗算力训练星，远期合计超千颗卫星，主打星上AI算力、在轨模型推理、星间激光链路，实现看懂地球、计算地球、判断地球。这件事被很多人当成了“又一个星座计划”来看。但它真正的分量，藏在名字里：计算星座。卫星的逻辑变了传统卫星的逻辑是“天感地算”——卫星拍照，数据传回地面，地面处理。这套模式在卫星数量少

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西测测试

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环球投研局

2026-10-01 22:20:43

PCB：暴力调整下，继续看好新技术/产品和低估值方向

PCB板块跟随大盘调整，且因前期涨幅不错调整幅度较大。站在当前时间点，我们仍坚持看好【短期有业绩+中长期有产品、技术升级的PCB板块】。 ✅新技术（括号里为27年估值）下游-大PCB：继续优先壁垒最高的载板和交换板，Q3重点标的【深南】、【兴森】、【方正】、【沪电】，看Q4，继续等底部的【胜宏】。中游：ABF膜+高速板放量的【华正】（12X）；和胜宏合作陶瓷基板的【泰金】。上游：优先看好边际变化最大的BCB树脂-核心标的【东材】（26X）、【呈和】（25X）、弹性票【瑞丰】。二代布+电子纱

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沪电股份
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深南电路
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胜宏科技
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东材科技
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国际复材

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环球投研局

2026-10-01 22:28:35

【非AI PCB 涨价链】涨价周期及持续性增强，汽车方向有望

一、涨价传导：上下游一体化下顺价顺畅，Q3-Q4为利润反转关键窗口。 PCB产业链呈电子布→覆铜板→PCB 的一体化传导，上下游协同性强，顺价基础稳固。传导存在时间差，PCB 环节通常在原材料涨价后1-2个季度完成顺价；# Q3起PCB进入加速顺价期，预计为传统PCB业绩释放的首个密集季度，亦是利润拐点确认的关键节点。二、涨价持续性：供给偏紧叠加格局优化，需求稳健升级，支撑涨价趋势延续。 # 供给端：原材料紧缺下转为配置制，龙头集中度提升。上游电子布、覆铜板已转为配置制（配给制）行业，PC

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奥士康
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方正科技
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超声电子
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中京电子
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澳弘电子

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 18:06:57

转688806泰诺麦博穿透式综合分析

有公社社友说前次传的文档打不开。现正文重发。医药行业太专业，个人不持立场。看次新情绪博弈套利。 688806泰诺麦博穿透式综合分析核心底层公理：生物药的价值本质 = 临床未满足需求 × 分子差异化 × 自主产业化能力；风险本质 = 临床验证失败、商业化兑现不及预期、支付体系约束、资本烧钱周期错配。第一性拆解逻辑：剥离市场估值、情绪、题材，拆到不可再分单元，再逐层重构。提示：以下仅为投研分析，不构成任何投资建议，创新生物医药属于高风险赛道。一、技术本质：拆解到不可再分要素基础要素 1

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泰诺麦博

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中线波段

2026-10-02 15:13:40

兼听：轮胎行业赛轮轮胎与普利司通米其林对比

作者认为，按现在数据对比，29年赛轮市值应该在600多亿左右，股价20元。

轮胎行业赛轮轮胎与普利司通米其林对比

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赛轮轮胎
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三角轮胎

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-30 14:45:58

雷曼光电（300162）——玻璃基板（玻璃基Micro‑LED）专题

风险提示：仅为基本面整理，玻璃基尚处中试/小批量试产，暂未贡献实质营收，不构成投资建议技术概况公司走PM无源驱动+TGV玻璃基板路线，区别传统PCB电路板基板，把Micro‑LED芯片直接键合在玻璃载板上，主打超大尺寸家用巨幕，也可用于商显、虚拟拍摄、透明显示场景。玻璃基板对比传统PCB优势： 1. 平整度高、布线精细，线宽线距可达12微米，适配极小Micro‑LED芯片，提升巨量转移良率。 2. 玻璃与LED芯片热膨胀系数接近，散热更好，屏体温度低，降低长期脱焊、失效故障概率。 3. 功

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-30 18:56:58

AI生命科学核心梳理阿斯利康20亿美元押注依沃西单抗

AI生命科学核心梳理 2026年9月，AI生命科学迎来政策、产业、资本三重共振。政策端，9月18日工信部等十部门印发《医药工业发展"十五五"规划》，提出到2030年创新药产业规模年均增速不少于20%、首创新药占全球比例不少于25%，并明确推动人工智能等新技术赋能药物研发、临床研究和医药制造。产业端，字节跳动分拆的Anew Labs完成2.9亿美元首轮外部融资，投后估值约15亿美元，字节保留56%股权；诺和诺德宣布与Anthropic合作，利用Claude Science支持药物发现与研发分析，显

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南华生物
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环球投研局

2026-10-01 22:24:34

玻璃基板产业化进程有望加速，重视设备端机遇【机械】

👉英伟达加速玻璃基板产业化落地。据韩国科技媒体Kipost 2026年9月23日报道，英伟达已要求韩国、日本及中国台湾地区的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，目标在2028年前将这一技术导入下一代AI芯片的先进封装。玻璃基板方案有望落地Feyman方案。 👉玻璃基板方案替代有机载板，支持大尺寸封装。伴随GPU规格升级，单Die面积逼近光罩尺寸上限，为追求更强计算性能，多Die封装方案成为刚需。伴随封装尺寸面积不断增大，有机载板不可避免出现翘曲等问题，难以适配大尺寸封装。玻璃基板CTE更加稳定

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帝尔激光
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大族数控
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东威科技
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凯格精机

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-09-30 10:44:12

星舰突发入轨！26颗V3星链砸向轨道，商业航天地面终端已独家喂饱北美大客户

一、凌晨的一声轰鸣，把商业航天的开关再次掰到了“开” 北京时间9月28日晚上八点四十八分，得州南部星舰基地，那枚120米高的不锈钢火箭第三次把油门踩到底。这一次，它没有像前十三次那样只在亚轨道“打个水漂”就回头，而是真真切切地穿过卡门线，把26颗足有两吨重的星链V3卫星，一颗接一颗地倒进了275公里高的地球轨道。马斯克随后在X上只写了一句：26颗星链V3运营卫星全部部署，并正常运行。这不是一次普通的试飞。这是星舰历史上第十四次起飞，却是第一次真正意义上的“入轨”——前十三次全是亚轨道抛物线，

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信维通信
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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《中国电力发展报告2026》发布：用电量预计同比增长6%，算力用电有望成为超预期增量

近日，电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2026》为行业发展划定了清晰的增长路径：2026年我国全社会用电量预计达11万亿千瓦时，同比增长6%，2027年、2028年将进一步攀升至11.6万亿和12.2万亿千瓦时。报告特别指出，算力用电有望成为超预期增量，叠加“十五五”时期新型能源体系建设的持续推进，电力产业链正迎来需求扩容与结构升级的双重机遇。一、需求端：三重动力推高用电中枢当前电力需求的增长并非单一因素推动，而是产业升级、民生改善与新兴赛道三重动力共同作用的结果，这也决定了电力行业

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亚联发展
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中船科技
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惠天热电
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杭州热电
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