韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0918实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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韭菜花开🌸

2026-09-18 20:56:10

9月18日韭研AI晚间热门点评

热门内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、国产半导体设备在AI扩产与国产替代共振下迎黄金窗口，低国产化率环节（量测检测、探针台、测试设备、核心零部件、划片封装）龙头迎批量采购窗口（精测电子、矽电股份、强一股份、联讯仪器、精智达、汉钟精机、汇成真空、光力科技） 2、光纤涂料龙头涨价叠加先进封装电子化学品（临时键合胶、负性光刻胶、

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精测电子

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:57

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁 1⃣国内铜基新材料龙头，形成铜球+氧化铜粉+铜基散热片三大业务布局。 ➠氧化铜粉业务深度受益于PCB产品高端化。高端PCB产品如IC载板、高阶HDI、高多层板、mSAP等需使用氧化铜粉进行电镀，其平均加工费是传统铜球业务加工费的4-5倍，AI拉动多个PCB行业头部客户宣布扩产，新增产能普遍于2026年下半年至2028年释放，综合排名前30的PCB企业中有28家为公司客户，公司有望深度受益于PCB产业升级。 ➠铜基液冷板成为AI芯片“必答题”。公司高精

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江南新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-19 15:41:05

⚡AI电力瓶颈下的出海新机遇：数据中心发电机产业链投资分析

数据中心发电机产业链投资分析近日，亚马逊与北美备用电源龙头Generac签署7年最高80亿美元发电机供货协议，附带股权绑定条款。这笔交易背后是全球AI算力扩张带来的电力设备供给缺口，中美电力设备2-3年的交付周期差正推动海外订单向中国优质产能汇聚，A股相关产业链企业出海订单进入集中兑现黄金期。 📈 核心驱动：AI算力的终局竞争锚定电力，设备供给成为全新刚性瓶颈亚马逊的大额采购是全球AI算力竞争向电力设备环节延伸的标志性事件：需求端全球科技巨头资本开支持续加码，麦肯锡测算2025-2030年

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杰瑞股份
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潍柴动力
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科泰电源
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科士达
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涛涛车业

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锐富

2026-09-19 12:03:54

【每周市场机会】2026年9月21日-9月27日

📋 上周回顾上周《【每周市场机会】2026年9月14日-9月20日》标注的重点事件，实际影响验证： ✅ 命中（预判兑现） ⚠️ 待验证 / 部分落空美联储 9/17 加息 25bp 至 3.75%-4.00%（12-0 一致），点阵图年内再加息 1 次（完全兑现）——这是 2023 年 7 月以来首次加息，18 名官员中 12 人预计年内再加息 1 次、4 人预计 2 次，年末利率中位 4.10%、2027 终点 4.00-4.25%；沃什称本次是"撤除一部分宽松"、拒绝前瞻指引、释放"h

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华天科技

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积小胜V大胜

2026-09-19 07:05:10

三祥新材—小金属铪持续紧缺，公司锆铪分离投产在即

【中信证券电池与能源管理】三祥新材—小金属铪持续紧缺，公司锆铪分离投产在即 #铪是AI小金属王者、海外多渠道确认小金属铪的高度紧缺 1. 加拿大公司Neo：Q2业绩高增，系铪等小金属价格创下历史新高，公司指出，铪需求旺盛，已签订单持续至2027年 2. 美国ATI：公司是西方仅有的三家能生产高纯铪的公司，带动先进合金业务EBITDA利润率22%（去年同期为14%），铪涨价也惠及了公司高温合金定价。公司明确国防和特种能源的铪还会持续紧缺 #国内铪价格维持高位、出口量上升有望带动价格上行 99.99

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三祥新材

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:58:58

汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】

汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】公司新Infra预计10月上线，近期备受市场关注。公司自25年底引入Meta技术人才后加速搭建新infra，Q2完成开发、Q3测试，整体架构搭建进度超出内部预期。新系统基于GPU架构，数据处理和模型训练效率较老系统提升显著，能纳入时序特征等复杂维度，显著提升模型效果与ROAS目标，IAA、IAP、CPI等场景均受益。Q4有望看到程序化广告收入加速增长。 IAP目前受旧架构LTV预估精度限制。新系统上线后IAP或迎来跳跃式增长，长期有望

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汇量科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-17 14:37:52

天风通信 |美联储加息落地，交易有望从预期转现实，重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！

天风通信 | 观点更新：美联储加息落地，交易有望从预期转现实，#重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！ 1、#光纤光缆：板块仍处较低位置，光纤价格依旧稳中有上，局势紧张有望加大无人机A2光纤需求，同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能，三季报板块持续向好明确，也有远期保偏逻辑加持。#持续重视：亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。 2、#大光： Q3业绩加速确定性强，而位置相对最低，外部变量影响持续脱敏。#天孚和源杰逻辑和业绩兼备，我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。#旭创、新易盛

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东山精密
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国机精工
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胜蓝股份

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牛魔王oxking8888

超短追板的龙头选手

2026-09-19 18:15:00

新华传媒复牌，必然引爆传媒大行情

很多人现在还低估了新华传媒复牌对整个传媒板块的杀伤力，认为只是个股单独利好，最多带动一两只跟风。但把底层逻辑拆开看，这一次不是普通的资产收购，是国资传媒板块估值体系重构的标志性事件，复牌之后传媒方向一定会迎来一轮大范围炒作，下面逐条讲清楚，看完你自然能理解为什么资金会集体进攻传媒。一、资产本身是稀缺核弹级标的，直接重塑板块估值锚本次预案是新华传媒发行股份，收购界面财联社 100% 股权，实控人不变，上海报业集团旗下资产内部整合，属于纯正的国资优质财经媒体资产注入上海证券报...。财联社是什

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新华传媒
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内蒙新华
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中视传媒
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中国出版
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中信出版

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-09-18 12:59:50

瑞丰高材拟收购的安徽觅拓新材料不简单

安徽觅拓材料科技有限公司是一家专注于电子材料研发和生产的企业，其核心产品包括光敏剂和电子级特种环氧树脂，旨在解决国内在高端电子材料领域的依赖进口问题。安徽觅拓的主要产品包括光敏剂和电子级特种环氧树脂，这些产品是半导体和显示行业前端核心材料，被列入工信部的《重点新材料首批次应用示范指导目录》。截至目前，企业已经申请49项专利，其中有39项专利获得授权，企业成功攻克光刻胶感光化合物、超低氯特种环氧树脂等5大类46个品种关键产品技术指标达到国际领先水平彻底摆脱对国外进口的依赖。安徽觅拓材料科技有限公

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瑞丰高材

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你的父多

2026-09-17 22:28:50

信息整理9.17

1. AI 液冷【国金电新_液冷】#申菱环境_海外客户液冷大订单落地！事件：9月16日，公司与海外甲客户签订关于空调制冷设备的《供应协议》，总金额4.15亿美元（不含税，折合人民币约27.82亿元#相当于公司2025年全年营收的66%）。交付期限为协议生效后120天。该订单为giga项目中的一次侧部分，此前市场诟病的主要在于订单置信度问题，#此次落地有力打消市场疑虑！ giga一个预制化数据中心约9MW，从开工到应用仅需9个月，比传统建设周期缩短一半时间，满足客户快速部署需求，尤其在东南亚

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三花智控
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英维克
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中际旭创

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:57:37

赛特新材：战略升级“真空+”，热管理多场景成长可期

赛特新材：战略升级“真空+”，热管理多场景成长可期公司升级一体两翼战略，VIP板为业务基本盘、真空玻璃为左翼增长极、“真空+”多元应用服务为右翼衍生赛道。 1）VIP主业：家电领域VIP受益于冰箱能效新规，老旧库存消耗后预计Q4能够看到量增成果。公司为VIP龙头，市占率约40%，具备技术/客户/渠道等综合优势。同时率先开拓新能源车电池、工业特种保温、建筑保温等多样化场景，贡献增量收入。 2）真空+：真空技术衍生赛道包括航空航天、半导体链、先进制造等高科技领域，有望打开全新增长空间。依托长期积淀

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赛特新材

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-09-19 18:49:41

【复盘】福龙马：华为云计算独家合作的产业逻辑拆解

一、核心事件 9月17日盘后，福龙马公告与华为云计算签署环卫自动驾驶技术开发合同，合同总额2亿元（含税），履行期限3年。合作范围为3吨级和6吨级车型平台的清扫和洗扫场景，由华为云独家研发和部署“福龙马环卫自动驾驶系统”，支持数据链路闭环和模型算法持续迭代。二、合作演进路径时间事件性质 2025.12 签署框架合作协议初步合作 2026.9.12 具身智能战略合作协议方向确立 2026.9.17 2亿元技术开发合同落地执行从框架到战略到合同落地，三步走节奏清晰，不是短期蹭热点。三

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福龙马
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龙版传媒
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万向德农
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金健米业
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国芳集团

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天命大韭菜

全梭哈的老股民

2026-09-19 19:46:29

不知名纪要整理

涵盖方向：半导体材料、光模块/CPO、资源品（锑/锶）、先进封装设备 --- 1️⃣ 康强电子核心逻辑：主业反转，高端化加速，产能为王 · 行业周期反转：23-25年下行期出清完毕，海外AI高端化挤压低端产能外溢。龙头满产爆单，下半年行业有望迎来价格普涨。 · 龙头优势凸显：满产状态下选择性接单（优选高单价、高毛利），变相涨价。海外大客户（德州仪器、安森美、意法、英飞凌、MPS）加速导入，海外营收占比快速提升（当前20%）。 · 产品结构升级：从冲压型（毛利17%）向蚀刻型（毛利35-40%）

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红星发展
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鸿仕达
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康强电子
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世嘉科技

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白股精

2026-09-19 14:27:59

东吴证券-光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO/CPO拓成长空间

光电转换位置前移，推动产业链价值向光引擎、先进封装及高密度光连接环节延伸。NPO/CPO提高了光子集成芯片与电子集成芯片的协同设计要求，带动光引擎及封装技术升级。光纤阵列单元（FAU）与精密耦合器件承担芯片到光纤的低损耗连接，外置光源（ELS）推动连续波（CW）激光器向高功率、高可靠性升级。与此同时，机内光纤数量增加、布线复杂度提升，带动Shuffle通道重排组件、小型化连接器及精密插芯需求，具备精密制造和规模交付能力的供应商有望受益。　　产业链公司的产品布局正由高速光模块向新型光互连及配套器

20260917-东吴证券-光通信行业深度：AI互连需求升级，NPOCPO拓成长空间.pdf

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中际旭创

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:22

帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE

【方正电新&电子】帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE打开成长空间高性能模拟芯片领先企业、仙童团队基因深厚。公司成立于10年，核心管理团队主要来自 “硅谷的摇篮” 仙童半导体，董事长鞠建宏在仙童做到了华人能够获得的最高职位，公司已形成信号链与电源管理双产品线。公司已于26年4月启动调价，7月起逐步执行新价格，后续会进入持续涨价周期；叠加客户导入、产能锁定及新品放量，26H2收入和利润有望加速改善。光通信订单由验证阶段进入规模兑现。公司产品已向光迅、华工、剑桥等客户批量

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帝奥微电子

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-19 12:12:57

中美商界顶级阵容集结：一场“带着企业家”的外交博弈

随着中美高层互动进入关键阶段，双方商界领袖名单的曝光，让这场外交活动增添了更多经济博弈的色彩。据路透社等媒体报道，中美两国正在敲定随行中国领导人的商界领袖名单，这些企业普遍面临美国监管审查，同时也在积极寻求更大的市场准入空间。中方的名单：带着“被制裁者”去谈判据媒体报道，目前中方随访名单的猜测包括：比亚迪王传福、小米雷军、宁德时代曾毓群、国轩高科李缜、中际旭创刘圣、海信林澜、万向鲁伟鼎、中粮吕军、中国银行葛海蛟等。名单中不乏曾经或正在面临美国制裁、黑名单或其他监管压力的企业。这种安排与特朗

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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪

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白股精

2026-09-19 14:17:44

半导体硅片+先进封装，最正宗的10家公司和产业链梳理（附名单）

硅片管出身，封装管成器。硅片就像做芯片的面粉，把沙子提纯到极致，拉成晶棒切成薄片，芯片就刻在上面；先进封装则是组装手艺，把多颗小芯片拼在一起，性能不输大芯片，还更省钱。2026年中报里，硅片产销和先进封装订单都在放量，行业景气肉眼可见。本期我们聚焦半导体硅片和先进封装产业链，按业务纯度、营收占比、量产实绩三个硬指标，筛出最正宗的10家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：西安奕材（大硅片一哥）主营业务：12 英寸半导体大硅片的研

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西安奕材
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TCL中环
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华天科技
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太极实业
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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-09-19 13:45:20

半导体设备零部件：五大核心环节及供应商梳理

一. 半导体设备分类（1）前道晶圆制造设备：薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。（2）后道封装测试设备：减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。二. 半导体设备零部件分类整体看，先进制程设备中，国内自研占比不足20%；成熟制程设备中，国内自研占比约40%-50%。具体品类，先进制程相关的光学系统（EVU）、静电卡盘（ESC）、射频电源、真空泵/阀、MFC等零部件当前国产化率较低。

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英杰电气
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华盛昌

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-09-19 09:30:47

GPU租赁，价格大涨

欧洲AI算力基础设施提供商Nebius近期发布重磅调价公告，自10月1日起全面上调按需算力资源价格。这是Nebius在年内的第二轮提价，今年5月，该公司已宣布自6月1日起将部分GPU租赁价格上调约30%。根据Nebius此次发布的消息，本次调价涉及核心GPU算力节点及配套CPU/内存。英伟达高端GPU算力租金全线走高：H100 GPU租金从3.85美元/GPU小时涨至4.50美元，涨幅17%；H200从4.50美元涨至5.40美元，涨幅20%；B200涨幅近19%，由7.15美元升至8.50

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追牛寻金

2026-09-18 17:38:36

PCB更新

一、PCB行业概况分类与占比：多层板占38%，封装基板、HDI板、柔性板各占约17%，其他占10%。全球产能：中国PCB产值占全球约57%，2024-2029年全球复合增速约8.2%，中国大陆增速最快约8.7%。产业链结构：上游原材料包括覆铜板（占成本约27-29%）、铜箔、铜球、PP（半固化片，占约10-14%）等；下游应用于计算机、通信、消费、工控、医疗等。制造工艺：常规工艺、减成法、mSAP（用于封装基板）等，mSAP可实现高精度线路，是高端PCB常用工艺。随着层数增加，原材料成本

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白股精

2026-09-19 14:22:41

特斯拉启动新一轮机器人审厂，国内深度布局的8家

9月16日，特斯拉机器人团队落地宁波；9月17日，新一轮量产审厂启动。这轮审厂要核的是两件事：量产件的一致性和供应的独家性。同时帮供应商调试设备，把美国工厂的制造能力迁移过来。什么叫量产价的一致性？特斯拉供应链的周产量要求，已从7月的两三百台提到9月的1000台，年底要上到2000-2500台。三个月要提八倍产出，样件做得再好也没用，量产线上看的是良率、批次一致性和交付能力。海外产能则是硬门槛。拿到订单的国内供应商，需要在泰国、墨西哥等地建厂，特斯拉要求的时间点是四季度就绪，快的一批10月

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k线之神

超短追板的老司机

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宁德时代大跌35%：业绩爆赚却股价崩盘，新能源之王的时代彻底变了

A股有一个最反直觉、也最真实的定律：股价炒的从来不是当下的业绩，而是未来的预期。这句话，在宁德时代身上体现得淋漓尽致。很多人至今看不懂宁王的走势：明明财报数据堪称炸裂，半年狂赚433亿，日均净赚2.4亿，营收、净利润双双高增，基本面几乎挑不出硬伤。但资本市场完全不买账。从今年5月高点回落至今，短短四个月宁王跌幅超35%，数千亿市值灰飞烟灭，股价持续刷新年内新低。业绩一路创新高，股价一路创新低。这种极致的背离，绝非简单的技术回调、短期资金情绪波动，而是市场对宁德时代的整体估值逻辑，发生了

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宁德时代

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-19 11:10:34

安森美涨价函10月10日生效、中国台湾厂商酝酿第三波：功率半导体缺货的三道锁与订单能见度

核心逻辑逻辑一：涨价的性质变了。年初那一轮调价的核心是成本倒挂后的被动修复，客户接受度有限。到了年中这一轮，已经出现客户主动接受提价以锁定产能的情形。同一件事，驱动力从成本端转到供需端，可持续性就完全不同——成本推动有上限，供需推动没有。逻辑二：这轮缺的是成熟制程产能，不是订单。全球主要晶圆代工厂在持续削减8英寸产能，把资源投向12英寸与更先进节点。功率半导体恰好高度依赖8英寸，产能收缩会直接落到器件报价上。TrendForce的测算显示，2026年全球8英寸晶圆代工平均产能利用率预计攀

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东微半导体
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018小-车ju

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血制品行业：资源、开发、应用、出海与出清

这个行业问题很多。借着国内对浆站等的严格管理措施，实际上国内企业整体技术都不行，同样从基础血浆中能够分离出的有效成分比国外差太多。说不好听点的感觉就是不思进取。现在的献血制度问题也不小。技术项没进步，路还长的很。股票也是很难弄。

“战略资源”救不了血制品：行业到了最残酷的转折点

血制品行业：资源、开发、应用、出海与出清

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博雅生物
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只要锄头挥的好

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Marvell向GF锁SiGe产能：AI光互连从"产品验证"正式进入"产能准备"阶段

9月17日，GlobalFoundries（格芯）与Marvell（美满）宣布签署一份扩大的多年期协议，将大幅提升格芯位于美国佛蒙特州伯灵顿工厂的硅锗（SiGe）技术产能，以满足下一代光连接需求。消息公布当日，格芯股价上涨约4%至6.44%，Marvell上涨约5.2%。这条消息表面上是两家美国公司的产能合作，但它背后传递的产业信号，远比"某公司扩产"本身更重要。一、先纠正一个关键点：这次扩的不是"硅光"，而是SiGe光连接芯片官方公告明确点名了三个应用方向： - 高速可插拔光收发器（P

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高抛低吸的老司机

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🔍特斯拉人形机器人量产审厂启动，核心概念股梳理

近日，特斯拉20多人跨部门团队正式启动Optimus量产前中国审厂，首站落地宁波均胜电子，后续将走访新昌、上海、厦门等地核心供应链，核心目标是催促供应商扩产、确认量产节奏并追加新订单。按照规划，2026年特斯拉计划下线5万台Optimus，全部部署至全球超级工厂，暂不对普通消费者开放零售渠道。当前特斯拉Optimus周产量已突破600台，完全符合此前爬坡规划，9月底将突破1000台，10月继续高速爬坡至2000台，年内整机下线目标锁定1.5万台。首批1.5万台订单将直接打满现有供应商产能，此次审

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一张图看懂存储超级周期——闪迪+11%、苹果接受涨价40%、12英寸硅片三年首次全系提价，产业链全面爆发

【核心事件】 9月18日，存储芯片全线爆发：闪迪+10.99%，希捷+6%，西部数据+4%，美光+3%。市场消息显示苹果被迫接受三星存储芯片涨价40%，存储超级周期确认。【美股三大方向】方向代表个股表现催化存储闪迪 +10.99% 苹果接受涨价40% 半导体 Arm +4.04% 费半+2.78% 光通信 Coherent +7.19% 财报验证AI光互连【A股全面爆发】 9月18日，A股成交额重回2万亿元。芯片产业链全面走强： · 华天科技、诚邦股份涨停 · 国林科技、普冉股份

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

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半导体设备存储扩产主线

半导体设备存储扩产主线纪要拆解信息来自机构路演纪要，仅供产业链研究，不构成投资建议核心主线：国内存储（长鑫CX、长江存储CC三期、晋华）新一轮资本开支落地，设备订单持续上修；叠加AI算力芯片扩产，后道测试设备弹性更强，景气周期延续至28-29年一、上游前道设备 1. 拓荆科技（688072）：薄膜沉积设备龙头，长江存储、长鑫核心供应商；CC三期设备采购落地，存储扩产直接受益，全年订单上调。 2. 华海清科（688120）：国内CMP设备绝对龙头，机构上调2026全年新签订单预期至100亿+

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2026-09-18 14:27:12

MLCC新秀

宏明电子：公司是全国最大的特种MLCC、军用有机薄膜电容器研发制造企业，拥有国内首条宇航级MLCC生产线，产品失效率达国际最高标准，在国家传统航空航天高端宇航级MLCC领域居国内领先，并在中国星网已发射卫星配套体系中保持行业领先配套地位。基本面：防务基本盘：核心受益装备建设与国产化替代，微波器件、高储能脉冲电容器已切入反无人机等新兴场景（占比尚小）。商业航天放量：宇航级MLCC已批量配套通信卫星，募投专项规划年产4亿只商业航天MLCC产能，兼顾低成本与单星价值量提升。民用第二曲线：柔直电

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宏明电子

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无名小韭32310221

2026-09-18 14:23:25

隆盛科技 VLA模型服务机器人工厂机器人对标Figure

隆盛科技（300680）A股中明确布局VLA模型并已有工业场景验证的稀缺标的一、隆盛科技的VLA模型布局（核心事实） 1. 技术路线：自研+合作双轮驱动自研VLA模型：公司围绕"视觉-语言-动作"（VLA）模型开展适配验证，探索将语言指令、多模态感知、动作生成、任务规划和机器人技能编排相结合的自主研发方案。合作蚂蚁灵波：隆盛唯睿（控股子公司）携手蚂蚁灵波引入LingBot-VLA具身大模型，并布局VLA世界模型。蚂蚁灵波的LingBot-VLA已开源2.0版本，预训练数据达6万小时真实物理

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隆盛科技
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FIGUREACQUISITIONCORP.I
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FIGURETECHNOLOGYSOLUTIONS,INC.

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-18 13:08:35

国瓷材料：粉体龙头向AI电子材料成长股重估（0918高盛）

高盛：球形硅微粉路线生变，国瓷材料凭PTFE有望率先进高端高盛：国瓷材料正凭借其高端中空球硅材料抢占AI算力升级的风口，该产品已获台光电子M9认证并实现满产锁单。其硅微粉业务有望贡献近半公司利润，伴随高阶覆铜板需求爆发与海外供给集中，国产替代窗口正在打开 #国瓷材料高端覆铜板用球形氧化硅/氧化钛等材料，已经向台系、日系、韩系CCL厂（含斗山）送样/验证/批量阶段，后期订单预期饱满 1.半年报拐点：2026H1营收25.13亿（+16.6%），归母3.63亿（+9.4%），经营现金流4.56亿（

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国瓷材料

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反方向的钟

2026-09-17 13:50:59

【中金机械｜织布机】北自科技更新

【中金机械｜织布机】北自科技更新我们在近期组织了公司更新交流，作为全市场首家提出织布机国产化趋势的卖方团队（我们3月初即组织日发纺调研、发布织布机数据库）；提示一下国产设备的突破正在扩散、加速！北自科技特点为： 1、下游高速暴露在化纤&玻纤行业。北自间接隶属于机科总院，主营智能物流系统集成。公司下游以化纤（30%）、玻纤（10%-20%）、食品饮料（20%）为主，化纤业内市占率超80%、玻纤50%-80%。 2、传统业务行业格局缓慢出清。物流集成行业整体分散，2024年后中小集成商承压、头部份

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北自科技股份

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