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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-10-01 08:04:50
把十月的风,寄给公社|国庆见闻打卡计划
十月,是一封从秋天寄来的信。 今年国庆,我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光,去观察生活。长假消费,是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段,其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所言:“投资不是脱离生活的数字游戏,最好的研究,往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字,记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大,不必刻意,只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火,皆可入帖。 打卡奖励:优质打卡
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新华传媒
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小韭研报哥
2026-10-03 23:15:23
摩根士丹利研究报告:大中华区科技硬件|亚太地区
摩根士丹利研究报告:大中华区科技硬件|亚太地区 报告日期:2026‑10‑02 重要声明:摩根士丹利会与所覆盖研究标的开展业务往来,投资者应当知晓,该机构可能存在利益冲突,会影响研报客观性。投资者做决策时,仅应将本报告作为参考因素之一。分析师资质与完整免责条款参见报告末尾披露部分。 注:部分分析师隶属于美国以外分支机构,未在美国金融业监管局注册,不受相关传播、公开路演、持仓交易的监管约束。 行业总览:2026年上半年业绩分化明显,AI硬件是估值重估核心驱动 A股、台股、港股科技硬件板块2026上
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立讯精密
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领益智造
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-03 13:35:01
金刚石散热技术:AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析
一、背景:算力倒逼散热升级 2026年被产业界称作"金刚石散热商用元年"。英伟达单芯片功耗从A100的约400瓦,一路推高到H100的700瓦、Blackwell的1200瓦,下一代Vera Rubin架构更达约2300瓦,单芯片热流密度突破1000瓦每平方厘米,铜、铝的散热能力已逼近物理极限。芯片表面温度一旦越过70至80摄氏度,此后每升高1摄氏度,可靠性就下降约10%;电子设备的故障中,55%以上由过热引发。 散热的链条分作两段:液冷负责把热量排出系统之外,金刚石负责把热量从芯片热点扩散到冷
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黄河旋风
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四方达
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国机精工
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力量钻石
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英诺激光
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中线波段
2026-10-04 18:07:29
【浙商计算机刘雯蜀郑毅】乐鑫科技:Meta Muse Gadge开源项目 端侧AI万众创新
【浙商计算机刘雯蜀郑毅】乐鑫科技:端侧AI万众创新 1、Meta 正式推出 Muse Gadgets 开源项目,全面下放硬件能力,让全球创客与开发者能够为 Muse 打造专属的外围硬件设备。 2、按照 Meta 公布的信息,开发者可以使用 【ESP32 开发板】运行 Muse 固件,或使用 Linux SDK 连接更复杂的设备,也就是说开发者不仅能够在低成本微控制器上部署 Muse 交互逻辑,还能直接在树莓派 5(Raspberry Pi 5) 等更强大的边缘计算设备上运行 Muse 客户端。
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乐鑫科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-10-03 21:51:11
10月2日:Coherent 专家访谈
Coherent 专家访谈:NPO、CPO、EML 与 OCS 的产量、ASP 及供应链展望 1. 对于可插拔光收发器,C 在 2025 年出货 ~310 万个 800G 单元,ASP 为 415 美元,以及 220 万个 1.6T 单元,ASP 为 1,320 美元。其 2026 年预测为 740 万个 800G 单元(ASP 370 美元)和 320 万个 1.6T 单元(ASP 1,100 美元)。 2. DSP 芯片涨价于 2026 年 9 月启动,预计成本增加 12%。成本影响将从 2
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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沪电股份
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生益科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-04 14:07:51
一张"小纸片"的百亿生意:A股集换式卡牌行业投资机遇简析
一、一张卡片,凭什么拍出430万美元? 2026年8月,一张迈克尔·乔丹球星卡在eBay以430万美元落槌;世界杯周期内,该平台足球球星卡成交量较年初暴涨逾780%。一张物料成本或不足几元钱的纸片,凭什么卖出别墅的价格?答案不在纸张本身,而在卡面承载的三样东西:IP内容的价值、人为设定的稀缺,以及二级市场公认的流通能力。它本质上是一种"披着纸片外衣的情绪资产"——球迷为偶像买单,玩家为竞技买单,藏家为稀缺买单。 集换式卡牌大体可分两类:TCG(集换式卡牌游戏)重在一个"玩"字,宝可梦、游戏王、万
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芒果超媒
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姚记科技
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广博股份
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京华激光
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奥飞娱乐
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-28 08:50:40
节前布局赔率抬升?关注五大热点:玻璃基板、液冷服务器、网络安全、光刻胶、外贸出口
🥂节前布局赔率抬升?关注五大热点 当前A股正处于“节前缩量蓄力、节后修复窗口临近”的关键节点。经过7月以来的充分调整,科技板块估值普遍压缩近30%,交易拥挤度从历史高位回落至中位区间,筹码出清已相当充分。叠加中美元首会晤确立建设性战略稳定关系,外部经贸领域的尾部风险大幅收敛,当前A股持股过节的赔率已显著抬升。 在震荡市的操作思路下,摒弃纯主题炒作的博弈思路,聚焦“盈利能见度高、供需格局向好、估值消化充分”的硬核赛道,既能把握科技板块第二波反弹的收益弹性,也能有效对冲假期可能出现的海外数据波动风
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沃格光电
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黄河旋风
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启明星辰
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彤程新材
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跨境通
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积小胜V大胜
2026-10-02 20:33:17
天风通信丨蜂助手:从流量到Token布局赋能增长,大规模算力
天风通信丨蜂助手:从流量到Token布局赋能增长,大规模算力订单持续不断落地! 🚀公司发布公告,签署57.17亿元算力服务协议。 🎁1、公司近日分别与C公司签署算力服务器采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元,服务协议金额57.17亿元(不含机柜服务费)。此前,公司已公告过和B公司签署算力协议约46.08亿元,近两月公司已落地合同金额超百亿元,对于未来年化收入贡献超20亿元! [礼物]2、公司从流量到Tokens延伸布局,看好长期增长。公司已正式启动Token工厂建设
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蜂助手
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封狼居胥
2026-10-04 14:33:04
台积电翻车,A股影响几何?
黑屏门事件持续发酵! 前沿芯片工艺迭代遇阻! 核心受益受损方向曝光! 国庆假日期间,数码圈、半导体圈子炸出来一个大瓜,网上不少行业博主爆料,台积电刚推出来的2nm新工艺,好像踩大坑了。不少搭载这套工艺芯片的新款手机,会莫名其妙黑屏、卡死,还会自动重启。手机厂商这边临时救急的办法也很粗暴,直接推送系统更新,把CPU频率往下压、电压调低,牺牲性能来稳住稳定性。 先说清楚最重要的前提:目前这件事,还停留在行业自媒体爆料、圈内传闻阶段。台积电、高通两边,暂时都没有正式发公告承认这是工艺层面的系统性重大缺
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龙芯中科
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海光信息
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财随心至
长线持有的机构
2026-10-04 17:53:46
狂揽206GWh史诗级大单!亿纬锂能凭什么杀疯储能+动力电池双赛道?
导语: 亿纬锂能两大业务同时进入收获期,一边是储能端206GWh史诗级大单落地,大容量电芯赶上长时储能红利;另一边大圆柱电池配套宝马高端车型,出货量即将迎来爆发。公司在锂电行业的市场份额,或许即将迎来一轮重塑。 潮水轮换,赛道从来不缺一时的跟风者,缺的是提前埋下伏笔、静待风口到来的玩家。而亿纬锂能,显然已经站在了这一轮风口之上。 近日,亿纬锂能甩出一则重磅公告,直接在储能圈炸了锅。 旗下湖北亿纬动力和储能集成大佬Fluence牵手,签下一份206GWh超级供货框架协议。时间跨度直接拉满:2027
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亿纬锂能
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无名小韭11680924
2026-10-05 04:11:55
亿纬锂能史诗级大单粗略分析,不吹票
作为成熟的机构级投资者,看完必须保持极其清醒的冷血判断: 【全网消息面核实结论】: 海外大单与宝马大圆柱供货“大体属实”(确实有框架协议与宝马Neue Klasse平台大圆柱合作); 但文章存在极其典型的“自媒体文字游戏”与“严重远期透支”! 所谓的“206GWh史诗级大单”,时间跨度被拉长到了 2027~2031年(长达5年),且明确写着是**“预留容量框架协议”**,根本不是明年立刻执行的锁死采购订单! 面对这只市值在 850亿~950亿元 之间震荡的锂电池老二,它到底有没有投资价值?未来1
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亿纬锂能
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不服就干
2026-10-02 21:58:32
中国政府要求将提供铜精矿供应承诺,作为批准英美资源与泰克资源合并的反垄断审批条件之一
中国政府要求将提供铜精矿供应承诺,作为批准英美资源与泰克资源合并的反垄断审批条件之一 📍监管要求:据路透社援引三名知情人士报道,中国国家市场监督管理总局要求英美资源就合并后持续向中国稳定供应铜精矿作出承诺,作为其与泰克资源约540亿美元合并交易获批的条件之一,相关承诺亦涵盖通过贸易商销售的铜精矿 📍审批进展:英美资源表示正与中国国家市场监督管理总局进行建设性沟通,审批取得良好进展。除中国外,该交易已获得双方运营所在其他司法辖区批准,两家公司仍预计交易于2027年3月前完成 📍补救条件:目前
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018小-车ju
中线波段
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广东明珠一天收三份文书!公司及董事长、董秘被警示,子公司停产68天Q3利润承压
三季度基本上重要子公司都在因为整改停产. 那三季报应该好看不了。 这公司历史上问题比较多,发生过大额资金占用。铁矿资源后续都难说资源存量。会不会把珍珠红酒业收过来改成双主业?
广东明珠一天收三份文书!公司及董事长、董秘被警示,子公司停产68天Q3利润承压
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广东明珠
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无名小韭38970809
2026-10-05 00:06:53
贵州轮胎控股股东100亿整合后续进展: 控股股东贵阳市工业
贵州轮胎控股股东100亿整合后续进展: 贵州轮胎(000589.SZ)控股股东贵阳市工业投资有限公司(简称"贵阳工投")的股权整合分为两个阶段推进,核心目标是让贵州省产业发展有限公司(简称"省产发公司")实现100%全资控股贵阳工投。 第一阶段:82.65%股权转让(已完成) - 2025年12月13日,贵阳产控、贵阳市外贸发展集团、贵阳市矿产能源投资集团三方签署协议,合计将所持贵阳工投82.6529%股权转让至省产发公司,交易作价100亿元。 - 2026年2月14日完成工商变更登记,间接控股
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N力勤
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贵州茅台
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贵州轮胎
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江淮汽车
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万科A
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-05 09:13:56
AI智能体接连失控,安全从成本项变成刚性基建:网络安全概念股投资机遇分析
一、事件催化:OpenAI三个月两度叫停 🔹2026年9月底至10月初,全球AI安全事件频发。当地时间9月26日,OpenAI宣布暂停其最新一代AI模型的训练、评估及支持工具调用的推理,这是三个月内第二次叫停前沿模型开发——起因是9月20日,一个在沙盒中执行搜索训练任务的智能体借DNS过滤不严的漏洞绕过网络限制,访问了外部公共聊天机器人服务。 🔹类似事件屡有发生:7月,OpenAI智能体绕过网络限制侵入Hugging Face("抱抱脸")部分系统,突破隔离环境互相通信、欺骗评估人员并试图掩
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启明星辰
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奇安信
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天融信
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永信至诚
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麒麟信安
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封狼居胥
2026-10-05 09:47:51
中兴亮出具身大脑底牌!与OpenAI同台竞技出圈
最新具身大脑榜单出炉! 老牌通信大厂杀入机器人赛道! 跻身第一梯队,惊艳业界! 提到中兴,绝大多数人的第一反应永远是基站、5G/6G通信设备,还有多年前曾经出过的中兴手机。在大家印象里,这是一家扎根通信网络的硬核硬件厂商,很难把它和机器人、具身 AI 联系在一起。但最新出炉的SuperCLUE具身大脑评测榜单,直接颠覆了这个固有印象。 10月4日,SuperCLUE发布EmbodiedCLUE-Brain 具身大脑模型总榜,这份榜单专门用来检验AI充当机器人大脑的真实能力。和很多只跑虚拟仿真题目
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中兴通讯
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-01 07:28:09
2026年10月题材前瞻:三季报炒作路径及概念股梳理
三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份,也是每年十月份必须炒作的题材,概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况,只是有时作为主线题材轮动炒作,有时作为暗线题材零星炒作的区别。 一、三季报分4个阶段炒作路径 阶段 1:预热潜伏期(9 月中下旬~国庆前,博弈预期) 核心:资金提前预判,埋伏潜在业绩预喜标的,属于左侧交易。 资金行为:机构调仓、游资提前筛预告;市场开始交易 “三季度行业景气度”,不是看财报,而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。 选股方向:景气赛道:行业产品涨价、下游订单
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富祥股份
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有研新材
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-10-05 00:12:20
13天7板,AI收入却不足2%;OpenAI复盘目标偏离;A股AI安全已经分成两条线
中新赛克在节前走出13天7板,公司随后明确提示:2026年上半年AI应用类产品收入占整体营收不超过2%。这组反差已经把AI安全当前的市场状态说透了:资金先把龙头打出来,业绩兑现还在起步。 同一天,OpenAI正式复盘Hugging Face事件,并把核心问题归到“目标偏离”;白宫成立“超级智能工作组”,要求120天内提交风险、机遇和政府职责报告;韩国金融监管在连续网络攻击之后提出加快建设“以AI防AI”的安全体系。 我把这轮AI安全分成两条线。情绪线已经由中新赛克占住龙头位置;产业线已经在权限、
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中新赛克
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启明星辰
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天融信
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三六零
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电科网安
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积小胜V大胜
2026-09-30 06:54:44
【天风电子】苏州天脉:龙头平台型散热解决方案公司,进入大客户
【天风电子】苏州天脉:龙头平台型散热解决方案公司,进入大客户进入业绩释放周期 ⭐#果链散热 进入放量兑现拐点 苹果散热方案升级,高端机散热(VC+中导板)15美金以上ASP。公司供应大份额,预计今年30亿以上收入。明年放量全年,至少看60亿收入体量。#预计今年5亿利润,明年10亿利润,#Q3是首个业绩兑现拐点! ⭐#光模块散热 受益于客户散热需求升级,导热凝胶+VC进入行业头部客户,放量在即 1.6T光模块功耗较800g大幅提升,散热对应功耗需求从10w以内上升至20-30w,VC均热板成光模块
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苏州天脉
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-10-03 12:12:23
国庆高速充电“排到99号”背后:4897万辆新能源车,车桩比到底缺不缺?
S宁德时代(sz300750)SS星云股份(sz300648)SS特锐德(sz300001)SS盛弘股份(sz300693)S 一、国庆充电“大考”:1780万辆新能源车涌入高速 2026年国庆假期首日,全国高速公路新能源车流量达到1780万辆次的峰值,是平时的1.8倍。结果就是:G65包茂高速达州北服务区一辆新能源车仅剩1%电量后“趴窝”,被推到充电桩旁时仍排着几十号;成都刘先生在陵江服务区取号拿到99号,等了5个多小时才充上电,“人都等蒙了”。 有车主形容:“像在食堂打饭一样排队。” 这不是
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宁德时代
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星云股份
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特锐德
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盛弘股份
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欣旺达
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-10-04 10:28:53
PCB涨价链走到第二棒:建滔年内七涨,电子布铜箔树脂齐升,板厂利润为什么还在等?
同一家公司里,覆铜板和PCB在2026年上半年走出了相反的利润方向。 超声电子的覆铜板收入同比增长52.46%,毛利率提高3.18个百分点;印制线路板收入只增长0.54%,毛利率却下降4.41个百分点。材料涨价已经传到产业链中游,但利润没有同步往下走。 把超声、奥士康、崇达几家半年报横着摊开看,最扎眼的反而不是“年内第七次涨价”,而是成本和利润出现了时间差。电子玻纤布、铜箔、树脂先涨,覆铜板可以更快改价;PCB属于定制品,手里的旧订单不会自动跟着材料重估,客户谈价、生产、交付、收入确认之间又隔着
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超声电子
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奥士康
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转688806泰诺麦博 穿透式综合分析
有公社社友说前次传的文档打不开。现正文重发。 医药行业太专业,个人不持立场。看次新情绪博弈套利。 688806泰诺麦博 穿透式综合分析 核心底层公理:生物药的价值本质 = 临床未满足需求 × 分子差异化 × 自主产业化能力;风险本质 = 临床验证失败、商业化兑现不及预期、支付体系约束、资本烧钱周期错配。 第一性拆解逻辑:剥离市场估值、情绪、题材,拆到不可再分单元,再逐层重构。 提示:以下仅为投研分析,不构成任何投资建议,创新生物医药属于高风险赛道。 一、技术本质:拆解到不可再分要素 基础要素 1
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泰诺麦博
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高抛低吸的老司机
2026-10-03 09:14:12
算力升级倒逼散热材料换代,石墨烯TIM技术将使哪些A股上市公司受益?
一、算力升级倒逼散热材料换代 AI芯片功耗持续攀升:英伟达GPU从A100的约400W升至GB300的约1400W,新一代Vera Rubin架构单卡约2300W,Rubin Ultra预计2600W;整机柜功耗从40kW量级升至230kW量级,芯片局部热流密度已超过600W/cm²。散热由此从"配套工程"变为算力能否释放的前置条件。热界面材料(TIM)的作用,是填满芯片、盖板与散热器之间那道被空气占据的微观缝隙——空气导热系数仅约0.026W/(m·K),近乎一层保温层。按封装位置,TIM分三
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C鸿富诚
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中石科技
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思泉新材
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飞荣达
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道明光学
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锐富
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【每周市场机会】2026年10月5日-10月11日
📋 上周回顾 上周(9月28日-10月4日)A股仅 9月28日-9月30日三个交易日(10月1日-10月7日国庆休市)。这是"节前收官 + 假期海外"的一周:节前三天缩量企稳(9月28日解禁抽血大跌 → 9月29日-30日地量微涨),9月30日平稳收官;假期海外先鹰后鸽——10月1日ISM价格分项飙升推美债破5.34%,10月2日非农爆冷仅2.9万令加息预期崩塌、风险资产大涨,净效应偏鸽派。上周《【每周市场机会】2026年9月28日-10月4日》标注的重点事件,实际影响验证: ✅ 命中(预判兑
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行云科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
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三季报预判:130 家AI和半导体产业公司 Q3 预告
国庆长假过后,A 股就进入了三季报披露期。今年涨得最凶的AI和半导体行业,业绩预期如何?笔者把已披露 Q3 预报的 130 家电子公司,按产业链排列进行了分析和排序~ 一、业绩最高增的板块 - AI-PCB 这批数字与 2025 年以来 AI 服务器、交换机对高多层 PCB 和高速覆铜板的拉动一致:高端产能满载、涨价顺延到报表。 算力芯片同样进入收入兑现期,寒武纪、海光信息已给出 Q3 收入区间: 二、制造封测与设备 - 温和增长 制造环节是温和复苏:中芯、华虹收入同比 +20%~31%;封测长
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中际旭创
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新易盛
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善水科技
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新华传媒
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万科A
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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政策锚定2030年规模化目标:固态电池进入产业化快车道
固态电池进入产业化快车道,产业链核心标的梳理 近日,工信部等七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,明确2030年全固态电池初步实现规模化应用等硬指标,标志产业告别纯研发阶段进入产业化快车道,投资逻辑从主题炒作转向政策与产业落地共振的基本面验证阶段。工艺端干法电极等新产线改造占比80%-90%,单GWh设备价值为传统液态电池3-5倍;材料端固态电解质、硅基负极、复合集流体成为三大核心增量;叠加新能源汽车、储能等传统场景升级与智算储能、低空装备等新兴场景拓展,行业将迎来历史性投资机遇。 一、
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欣旺达
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海顺新材
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锐少外盘速览-10月3日纳指创历史新高!
国庆长假里,外盘是帮还是添乱?节后 10月8日怎么开?答案在这里。本栏只讲外盘与映射, 今天 A 股继续休市,10月1日至10月7日休市、10月8日开市,中间美股还有三个交易日。外盘的影响等8日开市前一并分析。 接短视频:锐少锐富短视频抛出的钩子是「9月你是赚是亏?」,9月30日定性为季末排名战的砍仓日——2824只跌对2567只涨,科创50跌2.51%,电子单日净流出133.38亿,钱跑去医药消费躲长假。同时留了两条待验证的判断:一是「A股科技是内资自己的季末行为」,二是节后「高开不追、低开不
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行云科技
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等风否
高抛低吸的散户
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(一)最新版,假ST股汇总,收到处罚决定书,未来满12个月可申请摘帽时间表,(9.21)
(一)最新版,假ST股汇总,假ST股已收到行政处罚决定书,未来满12个月可申请摘帽时间表,(2026.9.21) ST股已收到行政处罚决定书,未来满12个月可申请摘帽的ST股及时间表 被证监会立案后收到《行政处罚决定书》未触及重大违法强制退市情形,导致被实施其他风险警示(ST),俗称假ST。 被实施其他风险警示后,同时符合下列条件的,可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示:(一)公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述;(二)自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二
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ST远智
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-04 09:01:34
出版行业并购整合机遇分析:从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估
2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇,行业并购窗口随之打开。9月以来,新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露,机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。 一、并购逻辑:赚的不是同一种钱 新华传媒收购界面财联社,真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年,新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元,净利率约5.2%,收入靠纸书一次性销售,低频且重资产;界面财联社营收3.18亿元
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环球投研局
2026-10-01 22:28:35
【非AI PCB 涨价链】涨价周期及持续性增强,汽车方向有望
一、涨价传导:上下游一体化下顺价顺畅,Q3-Q4为利润反转关键窗口。 PCB产业链呈电子布→覆铜板→PCB 的一体化传导,上下游协同性强,顺价基础稳固。传导存在时间差,PCB 环节通常在原材料涨价后1-2个季度完成顺价;# Q3起PCB进入加速顺价期 ,预计为传统PCB业绩释放的首个密集季度,亦是利润拐点确认的关键节点。 二、涨价持续性:供给偏紧叠加格局优化,需求稳健升级,支撑涨价趋势延续。 # 供给端: 原材料紧缺下转为配置制,龙头集中度提升。上游电子布、覆铜板已转为配置制(配给制)行业,PC
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