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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-07-26 20:13:29
0726图表:韩国三星概念、连锁酒店、智元机器人、长鑫科技、军工、英伟达、VC等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【韩国三星概念】图表 2026年7月25日讯,三星电子与SK海力士将与包括英伟达在内的美国大型科技公司达成总价值高达9500亿美元的存储芯片供应合作。三星电子与博通公司签署协议,拟合作开发先进内存芯片制造业务,该协议价值超过2000亿美元,期限为5年。 【连锁酒店】图表 2026年7月25日,市场监管总局依法对携程滥用市场支配地位实施垄断(一是要求“特牌”酒店经营者开展独家合作,二是强制“金
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合肥城建
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-26 22:46:30
【广发机械】玻璃基板更新:LPKF大幅上修TGV市场规模,蓝思与Intel达成合作协议
【广发机械】玻璃基板【重要】更新:LPKF大幅上修TGV市场规模,蓝思与Intel达成合作协议 #LPKF上修TGV市场规模三倍+。LPKF(TGV激光诱导设备全球龙头)近日发布半年报,正式将公司在先进封装领域的TAM(可触达市场)进行了大幅上修,2030年LPKF提供的工艺解决方案的TAM增长至~17亿欧元(之前预估为5亿欧元,上修三倍多),其中包括TGV 玻璃芯层、TGV 玻璃中阶层、CPO等领域,其中TGV占比超过86%。 LPKF作为保守的德国公司,将TGV设备进行【大幅度上修】,验证了
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大族激光
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德龙激光
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芯碁微装
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东威科技
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英诺激光
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盘前解读
2026-07-27 07:31:24
7月27日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①半导体 ②军工 ③AI硬件 ④电力 ⑤地产 ⑥锂电产业链 ⑦造纸 ⑧公告 前瞻:⑨长.鑫./半导体 ⑩存储芯片/HBM ⑪AI大模型 ⑫英伟达/GPU涨价 ⑬脑机接口 ⑭机器人 ⑮储能电池 ⑯3D打印 ⑰新能源重卡 ⑱医药/集采 ⑲环保/碳税 ⑳大消费 ㉑美伊中东 No1:盘前热点事件 (1-8条为盘面热点 & 9-21条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、半导体(8个涨停) ◇事件: ① 7月24日 长.鑫.科技7月27日(周一)科创板上市。 ② 7月24日 韩
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立新能源
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宁德时代
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华天科技
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-07-27 07:56:32
7月27日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作(央视) 7月24日,央行发布公开市场业务公告显示,为更好匹配银行体系短期流动性需求,央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作,采用固定利率、数量招标。7月29日至7月3
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爱丽家居
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元亨利贞987
2026-07-26 23:34:20
更新
【华源前瞻科技】富满微调研要点更新-2027.7.21 #[红包]产业情况: 1)成熟制程产能持续紧张,晶圆厂订单交付周期从25Q4的2个月延长至当前的4~5个月,且限量供应 2)传统封装产能同样展现出紧张的态势,产能被泛AI需求挤占严重,自二季度开始,“代工+封测”环节持续涨价 3)当前最大的矛盾点仍是产能问题,应重点关注各家fabless厂商的晶圆供应分散情况,供应商多元化的设计厂有望获得更好的产能保障与弹性 4)公司直销收入占比60%,以近2000家的中小客户为主,目前代理商和渠道是零库存
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富满微
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-24 00:40:35
十五五”可再生能源规划:首提出力置信度指标,新能源配储或重新受到重视
十五五”可再生能源规划:首提出力置信度指标,新能源配储或重新受到重视 “十五五”规划对风光出力置信度提出了指标要求,我们测算若完成基本目标(8%置信出力),到2030年约需配储1200GWh。叠加约1000GWh独立储能,2030年累计装机有望达到2500GWh以上(去年底仅约400-500GWh),年均有望新增400-500GWh。 ➡可靠替代目标:出力置信度指标对储能提出新的要求 规划提出到2030年,风光平均置信出力达到8%,其中风电11%,光伏6%。若安未配储的风光电站置信出力7%、1%
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海博思创
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-07-27 06:55:07
7月27日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 并购:爱丽家居、五洲医疗 电网:顺钠股份、长缆科技 军演:长城军工 锂电:孚日股份 长鑫:合肥城建 二、三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单 韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布,三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录,就代工合作达成协议,将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体,并生产人工智能芯片;SK集团
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爱丽家居
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著名大韭黄
2026-05-25 12:40:17
狮头股份:τ 定律最小市值先进封装
利珀科技的先进封装检测技术与华为 τ 定律技术方向高度契合。利珀科技的 Die Bonding AOI 检测技术是实现 τ 定律所倡导的 "以封装换性能" 路径的关键支撑环节,其技术能力完全满足 τ 定律对先进封装质量控制的严苛要求。 一、华为 τ 定律的核心内涵与对先进封装的要求 1. τ 定律的本质 华为于 2026 年 5 月 25 日在 IEEE 国际电路与系统研讨会上正式发布 "韬 (τ) 定律",提出以 **"时间缩微" 替代 "几何缩微"** 作为半导体产业演进的新指导原则华为。其
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狮头股份
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泼天的富贵
2026-07-27 07:57:21
集团公司优质资产注入+行业巨额补贴+增持回购重磅逻辑共振!
推荐一个冷门的业绩反转底部长期震荡的老登股-福田汽车,详细逻辑如下: 集团公司优质资产注入+行业巨额补贴+增持回购重磅逻辑共振!福田汽车迎来业绩与估值双重上行窗口 近期市场两大核心催化持续发酵,产业政策红利落地叠加北汽集团资本整合棋局逐步清晰,福田汽车(600166) 迎来稀缺的价值重估机遇。短期享受新能源重卡政策带来的订单增量,中长期有望承接北汽集团剩余优质资产注入预期。 催化一:北汽集团资本整合路线明朗,福田汽车成为剩余优质资产核心承接平台 此前市场高度关注的北汽集团资产重组已有实质性落地:
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福田汽车
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宇通客车
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通富微电
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华天科技
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兔子兔子兔
2026-07-25 16:44:32
长鑫科技上市估值
估值 市值区间:1149.52*27=31037.04亿元,1494.37*27=40347.99亿元;对应价格区间:46.4元,60.32元。 公司发行价8.66元,对应流通市值389.96亿元,总市值5791.88亿元。 公司第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)(19.5%),无实际控制人。公司注册地位于安徽省合肥市。 公司主营DRAM产品。 根据 Omdia 的数据,基于销售额测算,2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96
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高抛低吸的老司机
2026-07-27 07:37:11
受限
再谈超节点
WAIC大会国内超节点大检阅,需求端同步迈入超节点时代。本届WAIC大会上国内超节点产品集中大检阅,华为、中兴通讯、沐曦、摩尔线程等厂商集中展示超节点产品,产品形态覆盖64卡、128卡、256卡、384卡乃至1024卡高带宽通信域;其中,华为昇腾950超节点1024卡真机首次公开亮相,昇腾384超节点已实现规模化商用,中兴OEX、沐曦曦景S600、摩尔线程MTT C256、燧原ESL64-O/C及壁仞NPO光互连方案等亦集中亮相。与此同时,需求侧也在同步进入超节点时代,Kimi K3官方部署建议
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长图炒家
2026-07-26 17:19:51
摩尔线程上市前后关联个股完整复盘
在长鑫科技上市交易前想到了之前观察的摩尔线程,不知道是否有参考价值。 摩尔线程(科创板 688795)上市日 2025.12.05,上市前后关联个股完整复盘如下: 一、上市前一日(12 月 4 日):概念股集体大涨,提前透支预期 上市倒计时阶段,市场炒作参股 + 代工 + 产业链两类标的,情绪全面爆发: 直接参股核心标的 1)联美控股(600167):尾盘封死涨停,资金博弈股权增值预期 2)和而泰(002402):A 股唯一直接参股摩尔线程(合计持股约 2.04%),叠加 GPU 代工业务,大涨
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摩尔线程
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和而泰
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积小胜V大胜
2026-07-26 21:47:27
【天风汽车】冰轮环境推荐:北美品牌+北美产能,稀缺的高确定性
❗【天风汽车】冰轮环境推荐:北美品牌+北美产能,稀缺的高确定性液冷明珠-0726 —————————— ⭐北美品牌+北美产能,卡位液冷一次侧核心玩家 #液冷水冷机组产能紧缺、头部厂商交期拉长。多家水冷机组北美头部厂商积压订单规模各约大几十亿美元,现阶段无闲置产能,北美厂商扩产周期平均1.5年。行业供不应求下特灵、开利等头部厂商已启动涨价。 #北美品牌+北美产能+UL认证打造核心优势。冰轮环境控股顿汉布什99%股权,顿汉布什拥有北美百年品牌+UL认证+北美产能。北美EPC总包商对中国品牌接受度低,
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一手调研
航行五百年的机构
2026-07-27 06:44:19
A股,7月27日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【长鑫上市 【天风电子】长鑫存储上市估值该怎么给?继续看好长鑫长存产业链 今明年收入和净利润情况 结合产业链调研,我们假设2季度DRAM ASP上涨65%,3季度DRAM ASP上涨15%,4季度到明年价格持平,2026年、2027年收入将分别达到3583亿、4627亿,归母净利润将分别达到1953亿、2656亿; 该怎么给估值?尤其是在当前全球存储持续调整的背景下? -- 悲观情形(概率较小):参考海外当前估值水位,明年5倍PE,约1.3万亿; -- 中性情形:明
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中钨高新
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韭菜团子
2026-07-26 18:48:47
7月24日-26日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-26 21:18:24
7.26周末热度汇总(万众期待)
板块梳理 ①半导体-长鑫科技公告称,公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市(托伦斯、通富微电、合肥城建、光力科技、至纯科技、朗迪集团等) ②军工-机构称,受益十五五国防科创顶层规划落地,产业链企业订单储备充足,业绩兑现确定性提升(长城军工、湖南天雁、中光防雷、建设工业、东安动力等) ③电网-国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单,本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量(长缆科技、顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆等) ④氟化工-电解液添加剂VC价
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高抛低吸的老司机
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AI行情洗牌时刻,从拥挤交易集中出清到新布局展望
2026年7月,全球AI赛道迎来一轮超预期急跌:中东地缘冲突推高油价,美联储加息预期重燃,韩国高杠杆AI交易踩踏,叠加穆迪预警科技巨头“重资产转型”冲击信用质量,美股半导体指数抱摔,A股科创50一度回撤超20%。但拨开短期情绪迷雾就能看清,这只是前期拥挤交易的集中出清,绝非AI长周期产业逻辑的终结,A股正站在新一轮布局的窗口期。 一、急跌真相:交易面冲击远大于基本面恶化 本轮下跌是多重非典型利空叠加的结果,产业基本面并未出现实质性证伪。1)宏观层面,油价逼近每桶100美元推高通胀,高利率环境直接
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通富微电
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财闻私享
2026-07-26 17:27:20
周末 A股值得关注的资讯
周五,韩国跌熔断,我们也跟着大跌,市场继续缩量。 盘面相对较好的一个现象,是之前韩国海力士和三星每次大跌,我们的芯片股也会大跌。 不过周五,国产半导体材料线反而逆势走强,军工持续度也不错,主要是央企中兵系领涨。 目前,大家都在等长鑫周一上市后的反馈,特别是定价和成交量能,周末,已有媒体在打预防针了! 周末,市场热议最多的是方星海被抓,希望A股也能迎来“抓人底”。 芯片: 长鑫存储被曝和字节签下70亿美元大单 韩国绑定美国AI产业链!三星、SK海力士与英伟达、博通等签9500亿美元芯片大单 库克力
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中国平安
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高抛低吸的老司机
2026-07-25 07:12:25
电池巨头亲自锁货,VC价格暴涨,A股VC产业链全景解析
VC赛道史诗级行情来了?A股全产业链价值重估 近日,锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)现货均价单日跳涨2万元/吨,直接冲破20万元/吨整数关口,单日涨幅高达11.11%,近一周累计涨幅突破21%,时隔四年有余再度刷新行业历史高位。 不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价,本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下的结构性长行情。宁德时代、比亚迪等全球头部电池巨头,更是直接绕过传统电解液厂商,以长单锁货、战略入股的方式深度绑定上游VC产能,在整个锂电材料产业链中创下
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
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周一盘前10大题材催化逻辑(7月27日):利好催化不断
1、长鑫科技 (1)长鑫科技:公司将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。 (2)7月25日消息,长鑫存储本月与字节跳动签署了一份为期五年的内存供应协议,价值超70亿美元(约合人民币474亿元)。 2、大单 7月25日(周六)在一场新闻发布会上透露,三星电子与SK海力士将与包括英伟达在内的美国大型科技公司达成总价值高达9500亿美元的存储芯片供应合作。 (1)三星-博通签署5 年 2000 亿美元先进内存供应 + 生产代工合作。 (2)SK集团-英伟达等签署7500亿美元先进内存长期
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高抛低吸的老司机
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英伟达Spectrum-6量产,交换芯片成AI集群新主角,国产替代的差异化机遇来了
AI交换芯片:从算力配角跃升为集群核心主角 近日,英伟达Spectrum-6交换芯片正式量产,同期英伟达首次登顶全球以太网交换机营收榜首。这两大标志性事件共同宣告:AI集群的性能瓶颈已完成从GPU算力向高速互联网络的历史性转移,交换芯片彻底跳出算力配套的“边缘配角”定位,跃升为决定十万卡级超大规模AI集群运行效率的核心“性能支柱”。叠加CPO共封装光学技术从实验室验证阶段全面迈入大规模商用落地期,A股全产业链三大核心环节同步迎来确定性极强的业绩爆发窗口,国产厂商更在超节点互联这一全新赛道上,获得
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特朗普宣布仿制药200%关税计划,A股医药出海分化下的受益标的分析
近日,特朗普在社交媒体上宣布对进口仿制药实施三步关税计划,这一举措犹如一颗石子投入平静的湖面,在医药行业激起层层涟漪。尽管目前该计划仅为个人表态,尚未经白宫正式公告或国会立法,但已引发了医药行业内广泛的关注与热议。要知道,美国每年约60亿张仿制药处方,绝大部分依赖进口,而其本土原料药商业化产能却近乎空白。在此复杂背景下,深入分析该事件对A股医药出海的影响,以及探寻哪些标的更能从中受益,显得尤为重要。 一、事件影响剖析 美国仿制药供应链呈现出清晰的三层结构。上游,中国在制造API原料药和关键中间体
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楚天科技
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东富龙
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百济神州
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药明康德
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捉妖题材
只买龙头的老司机
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梁文锋强call超节点,交换机是重中之重
DeepSeek创始人梁文锋在投资人会议明确:英伟达CUDA壁垒正在瓦解,华为昇腾950依靠超节点灵衢互联架构,可以实现对GB300完全平替;国内算力最大差距不只在NPU芯片,万卡集群组网的高速交换机,是国产算力追赶最关键环节,训练同规格大模型需要20万张昇腾950,集群互联必须依靠国产高速交换体系落地。 2026年7月19日,券商综合观点:超节点产品密集发布,算力系统效率成为行业共识,华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案;国产算力供应释放叠加CSP加码投
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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野村刚刚启动了对长鑫的覆盖,给予其116元人民币的目标价
野村刚刚启动了对长鑫的覆盖,给予其116元人民币的目标价,并认为其值得20倍市盈率——是美光的估值两倍,主要考虑到长鑫存储的市场份额增长以及中国市场的估值溢价。🌹 这意味着从IPO价格上涨13.4倍,市值约为7.76万亿元人民币…🌹 业绩增长预期:在产能扩张、制程迁移和平均售价(ASP)上涨的推动下,预计长鑫存储在2026-2028年的销售额/归母净利润年复合增长率(CAGR)将分别达到63%和74%。🌹 营收预测:从2025年的618亿人民币,飙升至2028年的7733亿人民币。🌹 净
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买买买的老司机
2026-07-24 18:25:23
悬赏 888.00工分
周末话题:长鑫首日值多少?
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高抛低吸的老司机
2026-07-26 09:27:09
深度图解热点题材(10):一图看透产业链与复杂逻辑。
本周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的14张图也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260724、一图看懂存储芯片制造产业链:长鑫科技上市带动产业关注 260724、一图看懂军工无人化装备产业链:从侦察感知到智能作战平台 260723、一图看懂碳酸锂反弹逻辑:供给收缩预期推动锂电产业链修复 260723、引力一号完成远海发射,一图看懂商业航天产业链 260723、一图看懂油气开采装备产业链:全景图谱与价值链剖析 260723、全国用电负荷创新高,一图看懂新型电力系统产
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梧桐投研
只买龙头的老股民
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深度/一文看懂半导体产业链:AI算力大扩产,钱到底流向了哪些环节
聊AI行情,大家盯的都是芯片股本身,却常常忽略一个事实:晶圆厂的资本开支,就是上游企业的收入。当OpenAI、谷歌相继上调算力资本开支,当台积电被倒逼继续加码扩产——这条全球最烧钱的产业链上,设备、材料、封装、零部件每个环节都在重新定价。今天一篇文章,从上游到下游把半导体产业链讲透。 01核心逻辑:为什么上游是AI行情的必然受益者 这轮半导体行情的传导链条非常清晰,一共四步: AI大模型军备竞赛 ▼ 云厂商上调算力资本开支 ▼ 晶圆厂(台积电们)扩产 ▼ 上游设备、材料、封测全线受益 💰 翻译
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中线波段
2026-07-27 06:34:04
电解液VC核心上市公司名单
电解液添加剂VC价格昨日跳涨11.11%,6月中旬以来累涨超四成。有机构指出,制冷剂+AI算力双线驱动,供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放。 VC全称碳酸亚乙烯酯,是锂电池电解液核心成膜添加剂,用于提升电池循环寿命、抑制电解液分解,分为纯添加剂厂商(外销为主、涨价弹性最大)、电解液一体化大厂(自用为主、少量外销)、溶剂配套延伸厂商、参股布局企业四类。 一、纯正VC添加剂龙头(业绩弹性最高) 1. 华盛锂电(688353) A股最纯正VC标的,VC+FEC电解液添加剂为主营,VC营收占比
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永太科技
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主线纪要
2026-07-26 16:14:23
宁德中报赚433亿,VC涨回20万
宁德时代上半年归母净利润约433亿元,同期VC现货涨回20万元/吨。两个数字放在一起,看到的不是新能源全面复苏,而是电池链利润重新分配。 同一条电池链,正在出现两种赚钱方式。宁德时代靠出货、储能和规模效率继续扩大利润;VC则因为库存、有效供给和需求变化,从小添加剂重新变成价格变量。 宁德时代上半年归母净利润432.84亿元,同比增长41.98%;7月24日VC市场均价为20万元/吨,近一个多月涨幅超过40%。上下游并不会同步受益,利润更可能向规模龙头和有效供给集中的环节倾斜。 图一:433亿元利
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宁德时代
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孚日股份
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富祥股份
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海科新源
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华盛锂电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-15 08:32:35
锂电Q2业绩亮眼估值低位,旺季行情可期
投资策略:锂电:5月电动车零售95万辆,同环比-7%/+12%,短期国内销量仍存压力,但单车带电量提升趋势不变,同时电动车出口持续超预期,5月出口44.6万辆,同环比+110%/+4%,有望持续超预期,全年上修至翻番增长;5月欧洲9国合计销量30.5万辆,同环比33%/6%,增速超预期,全年预计超35%+增长,因此动力电池需求仍强劲,全年预计20-25%增长;储能需求强劲,Q1出货量216gwh,同比翻番,全球需求上修至1150GWh左右,同比7-80%;6月排产环比5-10%增长,7月预估仍维
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宁德时代
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