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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0828实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 12:21:35
首部AI长剧杀入卫视黄金档,AI影视爆发下的全产业链核心标的梳理
2026年8月31日,国内首部登陆卫视黄金档的AI长剧《后西游记》正式开播,该剧于当日18时上线芒果TV平台,20时登陆湖南卫视黄金档播出。作品依托AIGC技术完成核心人物演绎与画面生成,标志着AI影视内容形态从微短剧、漫剧赛道正式向长视频内容及传统电视大屏场景延伸。受该事件催化,今日A股市场短剧、文化传媒及AI影视相关板块集体走强。与此同时,8月末集中披露的上市公司半年报数据,进一步验证了AI短剧赛道的商业化落地进展:掌阅科技上半年短剧等衍生业务收入达11.85亿元,同比增速41.45%;昆仑
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芒果超媒
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中广天择
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欢瑞世纪
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掌阅科技
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荣信文化
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-08-31 12:08:32
爆火的机器鸭打开IMU广阔市场
周末,机器鸭爆火: 给机器鸭做算力芯片的瑞芯微,市值800亿依然顶死涨停,带动美格智能、博通集成等端侧硬件大涨。 如上图,除了瑞芯微的大脑芯片,这个机器鸭还配备了两个IMU(惯性测量单元)。 能做机器人IMU的公司比较少,建议关注华依科技: 机器鸭给智能机器人的发展开辟了一条新路径,会大大加快智能机器人的发展。 IMU作为智能机器人的必备部件,也将随之迎来广阔市场空间。 附华依科技资料: 深度解读:华依科技的惯性测量产品——人形机器人的关键部件 华依科技的惯性测量产品在人形机器人中可类比于人的内
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瑞芯微
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-08-31 13:58:09
飞南资源4N7精铟量产落地,卡位AI时代战略咽喉。一家AI算力上游的战略材料供应商!!
飞南资源4N7精铟量产落地,卡位AI时代战略咽喉 开篇 当全球AI巨头为磷化铟衬底订单排期至2028年而焦虑,当光模块厂商在全球“抢铟”大战中一克难求—— 一家中国资源企业,却在城市的“工业垃圾”中,悄然炼出了纯度99.997%的战略级“算力金属”。 2026年8月28日,飞南资源4N7精铟技改项目正式量产。这一天,铟价逼近5000元/千克,创下十年新高。 而飞南,拿到了AI算力时代的“入场券”。 “得铟者,得算力” ◉ 人工智能的爆发,带来的是整个产业链的连锁反应: AI数据中心扩张 → 高速
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飞南资源
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宿迁联盛
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云南锗业
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光智科技
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博杰股份
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-08-31 10:20:38
OpenAI狂扫数万台Mac!苹果算力训练意外出圈,创新新材迎Mac Mini放量催化
penAI 最近一次采购清单,被外媒披露得一清二楚:买的是数万台 Mac mini 和 Mac Studio,不是 MacBook。 8 月 30 日 The Information 援引知情人士说法,OpenAI 过去几个月内持续向苹果追加订单,采购这些方寸小盒用来跑强化学习训练和 Computer-use Agent 任务。Anthropic 没下单——它选择从 AWS 租 Mac mini 做类似的事情。苹果 2026 财年 Q3 财报(6 月季度)给出答案:Mac 业务单季营收 104
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创新新材
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-08-31 14:35:16
【国联】浪潮信息大涨,继续强推:
业绩重要拐点已现,深度受益国内资本开支提升与超节点等重要机遇 我们持续强推【浪潮信息】并连续两个月列入月度金股,Q2公司业绩重要拐点已现。后续大厂资本开支持续提升、超节点放量等重要趋势下,继续看好全球服务器龙头!
韭研AI:实战派投研助手
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浪潮信息
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挖掘 预期差
买买买的游资
2026-08-31 12:07:12
国内 AIGC 长剧《后西游记》正式上星!南威软件海外 AI 短剧闭环加速兑现🔥
文中所述仅为个人拙见,请勿据此操作,盈亏自负! 2026年8月31日,一个值得载入中国AI产业史册的日子。国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》登陆芒果TV和湖南卫视黄金档,30集、每集40分钟、无真人演员——AI生成内容首次从网络短剧的“小屏”跃入主流电视媒体的“大屏”。而几乎在同一时间,南威软件(603636)旗下魔趣视界的首部海外AI短剧《红酒女王的复仇》刚刚完成制作,蓄势待发。 这不是巧合,这是一场AI内容工业化浪潮的开端。而南威软件(603636),正站在浪潮的最前沿。 从“政策绿灯”
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南威软件
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-31 07:48:47
【申万计算机】高景气验证,持续推荐服务器板块!
【申万计算机】高景气验证,持续推荐服务器板块! 行业Q2利润率提升两个原因:1)主要是超节点带来明确利润率提升;2)存储涨价,但大型CSP厂商采用提前锁价的模式,实际能够赚到差价的主要是小型客户(目前在行业占比很低) 部分厂商利润率Q2表现不明显,主要是客户结构(CSP为主)、国内超节点Q2尚未批量出货影响。 #重点公司均有积极变化! 浪潮信息【超预期】:26H1归母净利29.5亿元,同比+269.6%;利润超预期主要来自超节点带来的利润弹性,Q2单季毛利率已经10%+。此外,存货、合同负债、预
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浪潮信息
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中科曙光
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主线观察
长线持有的机构
2026-08-30 15:57:57
PTFE专家小范围&调研&产业链思考📒:成熟度可期,0830更新(无废话版)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) PTFE专家小范围&调研&产业链思考📒:成熟度可期,0830更新(无废话版) 继我们上半年4月更新PTFE后,今年下半年伴随switch tray再测试(层数比正交少,又重新尝试),整体我们认为,1)良率确实在持续提升,2)目前仍处于测试而非大规模放量,各家方案有差异,3)中长期技术升级较为确定。 🐟1️⃣PTFE处于罗杰斯M9水平:PTFE的DK值为2.0-2.2,DF值为0.0008-0.001
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 13:15:57
订单排到年底,液冷产业迎来爆发增长期:液冷散热产业链核心标的梳理
央视报道显示,青岛某CDU生产企业在手订单已排至当年12月末,佛山区域液冷核心部件厂商的订单规模、产值及交付量同比均接近翻倍。伴随AI算力集群功率密度持续攀升,液冷技术已从算力中心的节能优化选项,升级为高密度算力部署的基础性配置,行业核心逻辑也从长期市场空间研判,转向短期产能释放与订单交付能力的兑现验证。本文将从液冷全产业链维度,系统梳理系统集成、核心部件、流体控制、换热设备、服务器整机等各环节的核心上市标的,为产业研究与市场研判提供参考框架。 💧 液冷系统集成:算力温控的核心载体 液冷系统作
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金富科技
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冠龙节能
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-08-31 10:37:12
十年锗价新高点燃算力材料!飞南资源卡位磷化铟上游战略资源
人工智能的爆发,带来的是整个产业链的连锁反应:AI数据中心扩张 → 高速光模块需求激增 → 磷化铟衬底成为刚需 → 高纯铟站上战略高地。磷化铟(InP)是800G、1.6T乃至下一代3.2T高速光模块中不可替代的衬底材料,而高纯铟正是它的核心原料——磷化铟衬底占高纯铟下游需求约40%,短期内没有替代材料。当全球光模块厂商为磷化铟衬底订单排期到2028年而焦虑时,整条供应链的瓶颈,最终都指向了上游那一锭高纯铟。 瓶颈之所以是瓶颈,在于铟的供给弹性几乎为零。全球90%以上原生铟来自铅锌伴生矿,产能扩
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飞南资源
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-08-31 11:42:25
AI长剧核心梳理
AI长剧核心梳理 核心观点 AI长剧是AI影视从"技术概念"迈向"工业化验证"的标志性方向。2026年8月31日,《后西游记》正式定档播出,成为国内首部上星AI长剧,由Seedance 2.0/2.5提供AI技术支持,采用AIGC完成画面与人物演绎、无真人演员参与,并采用边制作、边审核、边播出的创新模式,是广电21条发布后首部"边审边播"剧集 。这一事件标志着AI视频生成技术已从实验演示阶段迈入主流内容产业,Seedance 2.5进一步强化叙事连贯性和多模态协同,有望推动AI视频从"实验演示"
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上海电影
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-08-31 13:55:03
字节芯片设计合作为视频生成提供国产GPU算力,大胜达 10倍弹性空间
高端GPU国产替代,真正值得盯的可能不是已经被市场反复交易的老面孔,而是刚开始被资金重新认识的大胜达。 英伟达高端显卡在国内的供应环境正在持续收紧。标准版RTX 5090本身就没有在中国大陆官方发售,此前针对中国市场推出的RTX 5090D又受到出口限制,后续调整版本同样面临监管约束。结果非常直接:国内能够正常获得的顶级消费级GPU性能上限被不断压低,高性能国产GPU的战略价值随之快速提升。 这也是大胜达旗下芯瞳半导体最值得重新定价的地方。 芯瞳推出的GB3000,市场关注点已经不再是“国产GP
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大胜达
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-08-31 13:00:30
Minx H3 Max实时生成突破,AI视频应用边界拓展
【广发计算机刘雪峰团队- 过去俩月坚定推荐的Minx全新更新,继续推荐!H3 Max跨过实时生成门槛,AI视频应用边界持续拓展】 #基于Minx# H3 Max的24小时AI直播应用上线。H3 Max生成5秒、768p音视频耗时不到3秒,生成速度已快于播放速度,跨过实时直播门槛。海外开发者已基于H3 Max搭建Twitch直播、24小时“AI电视台”及实时改写剧情等应用,视频模型正从单次生成走向持续内容流,直播、互动娱乐等新场景有望打开。
韭研AI:实战派投研助手
基于 MiniMax H3 Max 的 24 小时 AI 直播网站上线了
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欢瑞世纪
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积小胜V大胜
2026-08-29 07:17:52
【天风汽车】MLCC:读报表再谈MLCC - 0828
❗️【天风汽车】MLCC:读报表再谈MLCC - 0828 ——————————— ⭐核心结论:最近市场关心现货价格波动属于正常,不会压制原厂价格,且后续可能上升。 ✅从原厂Q2财报来看,各项指标向好 三环、风华报表:我们估算三环二季度mlcc收入约15亿,环比+50%+,毛利率50%,风华情况也不错,而Q2两家均靠量增+结构切换,后续才是涨价效应。 应收账款三环、风华分别30.3、16.9e,创历史新高,逻辑:例如MLCC业务在5-6月份起量,实际确收需要周期,侧面证明Q3增速会好。存货周转天
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三环集团
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风华高科
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火炬电子
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吾道不孤的研究员
春风吹又生的机构
2026-08-31 14:06:23
转型AI漫剧,数码视讯全资子公司完美星空进军AI漫剧-数码视讯
《后西游记》引爆ai电视剧,影视传媒公司暴涨,数码视讯:旗下影视公司,完美星空传媒有限公司宣布正式进军漫剧领域,其首部基于AIGC技术出品的漫剧项目将在近期上线! 数码视讯旗下影视公司,完美星空传媒有限公司(简称“完美星空”)宣布正式进军漫剧领域,其首部基于AIGC技术出品的漫剧项目将在近期上线。该项目在剧本策划、美术风格、分镜生成等环节全面引入AI技术,旨在探索“漫画+动画+短剧”融合的新内容形态。完美星空相关负责人表示,公司的AI漫剧项目已在紧锣密鼓的制作当中,目前已和部分平台及行业头部内容
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数码视讯
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芒果超媒
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-08-31 11:51:31
韭研公社全天涨停简图(08.31)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.86%,深证上涨0.44%,创业板上涨0.42%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 客中夜坐 袁凯〔明代〕 落叶萧萧淮水长,故园归路更微茫。 一声新雁三更雨,何处行人不断肠。 译文 秋夜落叶萧萧,江潮滚滚,我行进在回归故园的路上,因目迷心乱而前路茫茫。 在这半夜三更的沥沥细雨中,突然听得一声鸿雁啼叫怎么能不叫行路之人断肠
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海鸥住工
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-08-31 15:33:21
应用端!今日盘中发酵、信息差、段子!0831
盘中发酵 房地产新政。盘面看,利好银行 沃什讲话偏鹰,还是信不加息。 国际原油周一高开,美伊局势再升级。此前伊朗革命卫队表示,伊朗向美军基地发射导弹。稍早前,伊朗拉腊克岛附近传出爆炸声。据外媒报道,美方对位于该岛的军事设施实施了轰炸。原油期货端 央媒,智算中心建设提速 液冷订单排至年底。康盛股份 国内首部AIGC长剧《后西游记》8月31日开播,由芒果TV出品。欢瑞世纪、芒果超媒、流金科技 HuggingFace 旗下的法国机器人公司Pollen Robotics 发布了Microduck-一只3
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芒果超媒
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高抛低吸的老司机
2026-08-31 14:40:06
国产芯片与超节点放量在即
需求与政策共振,国产替代进入放量兑现期;芯片厂商梯队分明,软件栈从可用走向好用;范式跃迁,超节点是国产算力的最优解;价值向系统环节扩散,交换与整机弹性最大。超节点把价值从单颗芯片向交换、整机、连接、存储、散热等环节扩散。高速交换用量随超节点普及成倍提升,直接利好锐捷、新华三等国产交换与网络龙头。超节点本体交付放量,带动浪潮、华勤等整机与ODM量价齐升。并延伸至HBM、先进封装、光模块与Scale-up标准之争。建议沿计算核心、交换/网络、整机/ODM三条主线布局。 注:内容来自网络,未经核实,不
国产芯片与超节点放量在即.pdf
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中科曙光
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积小胜V大胜
2026-08-31 13:52:24
【长江通信黄天佑团队】重申看好美格智能的三大核心逻辑
【长江通信黄天佑团队】重申看好美格智能的三大核心逻辑 第一,板块深度调整,拥挤度低 物联网板块自2025H2起,受原材料涨价影响股价调整,美格#最大回撤接近50%。截至2026H,公司第一大机构股东持股不足50万股(约2000W元),#筹码拥挤度较低。 第二,主业经营修复,拐点明确 存储在智能模组中成本占比约20%,当前涨价幅度已有放缓。下游客户出于供应链稳定考量自26Q1-Q2起陆续接受顺价,三家模组公司#毛利率在Q2均有显著回升,#行业盈利修复拐点明确,美格#智能模组占比最高修复弹性最大。
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美格智能
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只挖基本面
2026-08-31 12:30:48
最新民生题材:“手机+”无卡通行有望取代ETC登顶微博热搜,百亿蓝海市场开启
核心观点:周末手机无卡通行替代ETC设备使用登上微博热搜第一,根据规划及相应测算,从2026下半年开始到2028年,改造总体市场空间近200亿,时间窗口很紧,远期还有250亿以上的增量空间,手机无卡支付有望对标当年etc大行情。 周末,交通运输部回应建议取消ETC设备使用登上微博热搜第一 为进一步提升高速公路通行效率、便利群众出行,我部印发了《高速公路“手机+”无卡便捷通行实施方案(2026-2028年)》,积极稳妥推广“手机+”无卡便捷通行模式。该模式以手机为载体,主要通过车牌识别技术还原车辆
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皖通科技
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千方科技
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高新兴
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积小胜V大胜
2026-08-31 14:37:04
荣信文化:AI+IP布局快速推进,持续看好公司投资机会
荣信文化:AI+IP布局快速推进,持续看好公司投资机会【中泰传媒互联网】 [玫瑰]我们持续看好荣信文化投资机会。 ⭐公司旗下AI剧公司余禾文化2026年3-6月实现收入3,074.2万元,余禾文化积极引入字节跳动的Seedance 2.0等先进多模态AI 模型,推动产能提升。其打造的《逆血登天》作为男频玄幻题材的AI漫剧,上线抖音平台不到48小时播放量超1亿。另外,控股子公司智趣科技与火山引擎签署《框架合作协议》,以深耕少儿图书赛道所积累的核心内容资产构建的垂类知识库为基础,深度探索“内容+AI
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荣信文化
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积小胜V大胜
2026-08-31 14:07:42
天风通信丨华懋科技:#当前位置重点推荐、低位&富创业绩持续兑
天风通信丨华懋科技:#当前位置重点推荐、低位&富创业绩持续兑现度好&格局好FCC不受影响&有积极变化 🔥华懋科技发布公告,更新提交问询函材料和购买资产草案。预计近期收购恢复,后持续推进流程。 1.公司业绩持续高增,业绩承诺2.5亿(26H1已实现约2.2亿,业绩持续兑现度好),#收购不存在实质障碍。26年预计出货800g 1300万只+,1.6t 300万只+,#27年根据订单forecast预计800和1.6t出货均可达2000万只,28年npo放量。 2.富创优越亮点梳理如下 ①绑定大客户
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华懋科技
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交易升级
2026-08-31 10:23:06
AI材料(电子布、硅粉、特气、树脂,氧化锆)最新信息更新
一、电子布行业 普通电子布 景气度 高度景气,行业整体缺口约 10%。 价格趋势(9月新单) 厚布:预计涨幅约 1.5元/米(与8月涨幅基本持平)。 薄布:弹性更强,涨幅可达 2元/米及以上。 实况:小厂商拿货存在溢价,厚布实际成交价已达 15元/米甚至更高。 上游支撑(电子砂) 供给收缩(建滔自留、巨石外售缩减),行业库存处于低位。年内高景气持续,实际表现优于市场普遍预期。 二代电子布 供需格局 需求端:新签订单环比+50%。 供给端:良率仅50%-60%,供给释放缓慢。 缺口:下半年及全年缺
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国瓷材料
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-08-31 08:02:34
地产专题分析报告:楼市何时筑底?(国金)
作者: 宋雪涛,张馨月 今年“小阳春”结束后,楼市并未复刻去年同期加速下跌的走势,反而出现了量、价的双重改善。但6月中旬以来,随着宏观经济的转弱,楼市再度承压。一是供给侧,二手房挂牌量由此前的整体去化转向结构分化。二是需求侧,二手房成交量仍保持同比增长,但涨幅边际收窄。三是价格上,二手房挂牌价和成交价再度转弱。 事实上,过去两个月楼市数据的走弱,是宏观经济转弱、淡季效应和金融市场波动三重因素共同作用的结果。三者在6、7月集中出现,对尚且处于自然筑底阶段的房地产市场进行了一场“压力测试”。 第一个
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我爱我家
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深物业A
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特发服务
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积小胜V大胜
2026-08-31 06:46:30
申菱环境26H1:在手订单饱满静待业绩释放
申菱环境26H1:在手订单饱满静待业绩释放 [太阳]业绩短期承压系项目结转滞后、费用前置投入加大等因素影响 26H1,公司实现营业收入17.56亿元,同比增长4.39%;实现归母净利润0.54亿元,同比下降64.07%。上半年业绩短期承压,主要系项目结转确认收入滞后、海外市场拓展费用、液冷及海外新产品研发等影响。 [太阳]液冷订单高增,增长动力强劲 #数据服务板块表现亮眼,#新增订单规模可观。上半年数据服务板块营收同比+30.68%;数据服务新增订单达到去年同期的2.3倍,其中液冷相关新增订单约
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申菱环境
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积小胜V大胜
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【广发通信】源杰科技:27年中高端产品起量速度超预期,带来巨
【广发通信】源杰科技:27年中高端产品起量速度超预期,带来巨大利润成长空间 [太阳]事件:源杰科技发布半年报,二季度实现收入5.70亿元(环比+60.40%),实现归母净利润4.28亿元(环比+138.31%),实现扣非后归母净利润3.37亿元(环比+89.11%)。公司业绩落入预告区间符合预期。 🪶二季度交付量优异、毛利率提升显著。二季度我们看到部分友商光源交付不及预期,我们判断公司在完成当季度交付计划之外还有额外交付、部分弥补友商少交带来的空缺,#我们进一步判断三季度或继续出现类似情况。二
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源杰科技
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积小胜V大胜
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高盛——罗博特科(300757.SZ)——CPO、OCS、硅
高盛——罗博特科(300757.SZ)——CPO、OCS、硅光器件驱动测试/组装设备增长;2026年二季度业绩大幅超预期;买入评级 • 二季度业绩超预期:罗博特科2026年二季度营收4.45亿元,同比增193%、环比增172%,比高盛预期高141%。增长主要来自光器件组装与测试设备,占上半年营收82%。二季度毛利率43.6%,高于预期,因高毛利光业务占比提升。营业费用率高于预期,主因光业务扩张致销售与研发费用增加,长期有利增长。二季度净利润比预期高149%。 • 上半年业务更新:(1) CPO设
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罗博特科
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AI短剧
一、事件催化 1、9月1日,国家广电总局《微短剧发展管理办法》正式施行。 2、8月31日,AI长剧正由网络端逐步迈入卫视大屏场景:由芒果传媒出品、Seedance 2.0、Seedance 2.5 提供AI技术支持的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”将于8月31日在芒果TV上线,同日20:00登陆湖南卫视金鹰独播剧场黄金档,"剧好看"大屏点播专区同步首发;从角色塑造到视觉生成全流程由AI完成,不依赖传统拍摄模式,配备专业历史顾问把关,是广电21条发布后全国首部“边审边播、边改边播”落地
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芒果超媒
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全梭哈的游资
2026-08-31 11:34:53
捷成股份:《后西游记》上星开播,AI 长剧时代到来!
国内首部上星 AIGC 长剧来了!8 月 31 日,全 AI 制作的季播神话题材剧集《后西游记》第一季花果山篇正式登陆芒果 TV 与湖南卫视黄金档。 这部剧看点十足:改编自明末清初同名神魔小说,全季 30 集,单集 40 分钟,全程由 AIGC 完成画面与人物演绎,没有真人演员出镜;更具行业里程碑意义的是,它是 “广电 21 条” 落地之后,国内第一部采用边制作、边审核、边播出模式的剧集 这件事不只是一部新剧上线,更代表一个信号:AI 视频不再只是实验室里的技术 Demo,正式踏入主流影视工业,
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捷成股份
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2026-08-31 13:26:17
中设咨询(920873)并购星阅辰石:AI短剧赛道新星
事件核心:2026年4月,成都星阅辰石文化发展有限公司及其实控人王磊以约1.16亿元受让中设咨询10.05%股份,成为共同实控人,并承诺12个月内继续增持直至成为第一大股东。星阅辰石旗下拥有《遮天》《那年那兔那些事儿》《轩辕剑》等顶级IP。 产业背景:AI短剧市场爆发式增长,2025年微短剧行业产值接近900亿元,其中AI短剧占比快速提升,单部制作成本降至实景拍摄的1/10以下。成都正全力打造“全球AI漫剧短剧创新策源地”,2025年数字文创产业规模突破4100亿元。 重点亮点: IP资产注入预
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中设咨询
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芒果超媒
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积小胜V大胜
2026-08-31 06:42:29
【国金机械】周观点:关注中报优质白马、AI新技术、船舶
【国金机械】周观点:关注中报优质白马、AI新技术、船舶 [礼物]市场风格再平衡,关注收入连续2个季度保持30%以上增长但关注度相对较低的优质公司:恒立液压、应流股份、奥普特。 [玫瑰]恒立液压:挖机需求国内外共振+份额持续提升,丝杠、机器人成为新的增长点,Q3及明年有望迎来加速增长。 [玫瑰]应流股份:两机收入加速提升,下半年有望迎来产能和订单的同步加速,转债利空出尽。 [玫瑰]奥普特:机器视觉龙头,中短期受益于3D打印、半导体等先进制造业的高增长,长期受益于物理AI的爆发。27年有望业绩加速。
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应流股份
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联讯仪器
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积小胜V大胜
2026-08-31 06:41:14
【开源电子】去日化材料破局(一) | 湿电子化学品
【开源电子】去日化材料破局(一) | 湿电子化学品:需求扩容+工艺升级+国产替代,步入量价齐升快车道 #行业β:制造端景气旺盛,材料行业进入量价齐升的发展快车道 ——半导体制造端产能利用率高企,扩产进入上行周期,全球半导体材料市场规模已由2023年的650亿美元增长至2025年的732亿美元。2026年Q1全球硅片出货量同比增长13%,已经是连续第7个季度出货量同比增长。 ——集成电路领域:工艺升级带动单位材料消耗提高,高端产品占比提升。除制造端扩产直接带动需求扩容外,更关键的是,新增晶圆制造产
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