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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0902实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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盘前解读
2026-09-03 07:52:04
9月3日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点: ①AI硬件 ②军工 ③大消费 ④短剧 ⑤电力 ⑥北交所 ⑦机器人 ⑧PCB ⑨大金融 ⑩消费电子 ⑪半导体 ⑫公告 前瞻: ⑬原油/油气 ⑭无人驾驶 ⑮固态电池 ⑯量子科技 ⑰镍金属 No1:盘前热点事件 (1-12条为盘面热点 & 13-17条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、AI硬件(6个涨停) ◇事件: ① 9月2日 微通道散热:台积电先进封装研发处长陈燕铭表示,微通道散热技术已开始导入,计划与封装架构共同开发;芯片功耗密度持续攀升背景下,该技术有望在先进
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长城军工
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内蒙一机
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-09-02 12:47:00
英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产
英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置,该配置采用CPX外形规格,带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。 每个模块有128个连接器引脚,对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。 我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司,如TE、Amphenol和Molex,提供引人注目的机会,即使在扩展网络中看到更大的光学TAM。 金信诺产业链布局分析 【金信诺300252】:金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 CP
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金信诺
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-02 10:36:40
英伟达CPX宣告CPC量产!金信诺卡位国内稀缺铜共封装核心供应商
英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置,该配置采用CPX外形规格,带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚,对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。 我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会,即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。 【金信诺300252】:金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 #CPC最大的变化在于引
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金信诺
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-03 06:41:10
算力硬件景气度持续验证,看好AI-PCB与自主可控产业链
持续看好AI算力硬件、半导体自主可控及端侧AI创新三条主线。AI算力方面,随着新一代GPU及谷歌、亚马逊等ASIC产品持续拉货,AI服务器、高速交换机等需求有望保持较快增长,持续看好AI-PCB、覆铜板及上游配套产业链;半导体方面,国内先进逻辑及存储产线持续扩产,设备、零部件、材料国产替代持续推进,同时存储周期上行及国产AI算力芯片放量带动设计板块盈利改善,持续看好自主可控产业链核心公司;端侧AI方面,关注苹果新品周期、AI智能眼镜及AIoT等硬件创新带来的新增需求。 注:内容来自网络,未经核实
算力硬件景气度持续验证,看好AI-PCB与自主可控产业链.pdf
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领益智造
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寒武纪
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汇成真空
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积小胜V大胜
2026-09-03 06:38:46
🎯#金帝股份 董事长电话会:液冷业务交流要点-0902
🎯#金帝股份 董事长电话会:液冷业务交流要点-0902 [红包] 核心要点:①#业绩:26H1营收11.46亿元,同比+37.3%;净利0.68亿元,同比略降,短期承压主因新产线爬坡、融资及汇兑影响;②#液冷:布局四大产品,单机柜价值量27万元,预计26Q4订单释放;③#产能:4.26亿元双基地扩产,达产产值20亿元/年;增资宸裕获55.56%股权,系唯一获北美算力龙头认可的MIM微通道扁管供应商。 1️⃣#液冷产品:四大产品验证测试,Rubin放量在即 四大类产品(核心零部件、DIMM总成、
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金帝股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-09-03 06:59:56
9月3日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 AI剧:欢瑞世纪 消费:国芳集团 军工:内蒙一机 液冷导热硅油:集泰股份 豆包手机:道明光学 数字货币:恒宝股份 二、月之暗面向港交所秘密交表 正式启动IPO 记者获悉,月之暗面(Kimi)已于本周以保密形式向港交所递交A1文件,正式启动港股IPO流程。A1是企业申请在港交所上市时提交的正式申请表之一。Kimi方面回应上述消息称:“对于市场传闻不
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小韭研报哥
2026-09-03 07:40:40
液冷观念更新
2026下半年,我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进入“订单兑现、批量交付、利润释放”的验证阶段。国产超节点和英伟达Rubin系列都标配液冷。9-10月是催化密集爆发期、Q3重点看订单确认和排产爬坡、Q4重点看批量交付。 液冷泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节",其性能直接决定散热效率与系统可靠性,其中泵件占比约10%(约0.84亿美元/GW),阀门占比约6%。格兰富、威乐等国际巨头占据高端市场,国内【飞龙股份】、【大元泵业】等国内厂商凭借技术突破与成本优势,正快速切入英伟达、微软、华为等核
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
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周四盘前10大题材催化逻辑(9月3日):提供想象空间
1、kimi 9月2日消息,月之暗面向港交所秘密交表,正式启动IPO。 月之暗面最后一轮融资估值500亿美元,折合人民币3500亿,现在智谱市值5200亿港元,月之暗面上市市值可能超过智谱。这个消息有望直接刺激Kimi相关概念,并带动AI应用、AI智能体等方向。 2、AI (1)9月2日,定制芯片概念龙头博通发布财报,2026财年人工智能业务营收指引从560亿美元上调至580亿美元,同比增长186%;2027年公司已确保的供应将人工智能营收翻倍至约1150亿美元;预计2028财年人工智能半导体营
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特斯拉
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积小胜V大胜
2026-09-02 19:05:01
❗️重视恒铭达:NV液冷新晋供应商,国产半导体零部件及昇腾液冷
❗️重视恒铭达:NV液冷新晋供应商,国产半导体零部件及昇腾液冷看点足 #事件: 2026.9.2,北京OODC大会列示NV链合作供应商,恒铭达作为NV链 AI液冷机柜整机总成以及服务器金属框架总成合格供应商在展会中列示! #苹果手机收入占比消电80%,A客户手机模切件核心供应商:恒铭达主要给苹果折叠机以及iphone18做模切件,有望受益苹果高端机型备货需求。 #26H2昇腾超节点服务器起量,恒铭达有望深度受益:恒铭达主要给华为昇腾服务器提供液冷、金属件、机壳等整体解决方案,#目前全资子华阳通为
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-01 23:18:29
PCB上游观点更新:mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】
PCB上游观点更新:mSAP&PTFE&M8→9升级齐头并进 0901【东北计算机】 此前我们重复强调上游材料重视技术升级。 1)#工艺升级主线:mSAP渗透率提升,#重塑耗材与设备价值量 随着AI及高阶HDI板对线宽/线距的精细化要求逼近物理极限,传统减成法工艺因侧蚀良率问题已无法满足需求,mSAP成为高端PCB增量中较为核心的方向,未来伴随1.6T、NPO、BT载板、Cowop放量,mSAP成为确定性趋势。 2)#材料升级线—PTFE。在AI算力网络向1.6T/3.2T光模块及224G以上传
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胜宏科技
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-09-02 20:56:29
9.2晚间研报精选(沉默)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【国联民生电子团队】AI硬科技板块观点 密集交流下来,当前对于AI硬科技板块,估值端主要还是看老叙事加速或者新叙事出现(RSI、企业级Agent等方向都是可以期待的新的宏大叙事场景),中期 eps 端有望成为推动行情的最主要动因 方向上看,我们依然坚定认为海外 Rubin 产业链、国产核心 AI 芯片
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奥普特
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神马电力
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展鹏科技
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财闻私享
2026-09-02 21:55:24
晚间 A股值得关注的资讯
美国加息预期越来越高,导致昨晚美股下跌,进而影响日韩大跌,我们今天也被拖累了! 晚间传来利好:美国2-30年期国债收益率均大幅走低 国际股市反弹 今天盘面比较强的主要是军工、液冷、智能电网等。 军工: 解放军战备警巡黄岩岛,教10挂弹驱离菲小型机 电力: 国家能源局召开新型电网建设工作部署会 将加快输电通道等重大电网工程核准建设 AI: 月之暗面向港交所秘密交表,正式启动IPO 以500亿美元投前估值同步推进Pre-IPO轮融资 智谱在天猫开店卖token:个人版每月118元起,团队版598元
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中国平安
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高抛低吸的老司机
2026-09-02 12:31:15
💧谁真正靠散热开始赚钱?AI液冷产业链从订单排产到业绩兑现的核心标的梳理
近日,A股液冷服务器板块延续结构性活跃态势,行情演绎从早期系统设备端逐步向冷板、泵阀、热管理材料等全产业链环节扩散。本轮行情的核心产业支撑来自全球AI算力基础设施的刚性升级:戴尔披露FY2027 Q2 AI服务器积压订单已攀升至950亿美元历史高位,国内液冷CDU(冷量分配单元)主流厂商在手订单已排至2026年末,部分核心部件企业订单规模、产值与交付量同比接近翻倍。这一系列产业信号表明,液冷技术已从高功率算力集群的“优先方案”正式升级为“强制标配”,产业发展进入“订单增长—产能吃紧—批量交付—业
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集泰股份
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荣亿精密
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-09-03 08:04:55
9月3日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、潘功胜:将持续推进货币政策框架转型,继续实施好适度宽松的货币政策(中证报) 9月1日,央行行长潘功胜出席G20财长和央行行长会议时表示,中国经济运行总体平稳向好,结构持续优化,高质量发展不断取得新进展,金融市场平稳运行,经济长期向好的基本面与支撑
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英力特
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大晟文化
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寻找预期差
2026-09-02 11:37:49
创世纪:液冷爆发β,起爆在即!
300083创世纪 汇报1-液冷调研【天风电新】创世纪调研后推荐 ——————————— AIDC液冷板块市场普遍担心高景气度、但个股兑现低的问题,在此背景下我们对【创世纪】调研后更新。#核心逻辑:液冷扩产周期下公司设备订单出货逐季明确向上,27年看海外液冷/光模块工厂扩产拉动设备需求,主业3C下半年也将迎来拐点。 公司产品包括立加、钻攻、五轴机等,以液冷为例,立加、钻攻分别对应大件(Manifold等)、小件(UQD零部件/冷板微通道等)的CNC,产品覆盖全面。 AIDC相关设备:1-7月新增
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创世纪
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沃特股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-03 06:48:08
基于英伟达FY2027 Q2财报视角下的产业增长逻辑,梳理AI硬件产业链核心标的
近日,英伟达第二财季经营数据与长期产业规划的披露,标志着全球AI基础设施建设正式迈入“系统性扩容+架构深度重构”的全新发展阶段。当期公司实现营收962.21亿美元,同比增长106%,核心数据中心业务录得收入890亿美元,同比增幅达117%;第三财季营收指引上调至1080亿美元,管理层同步给出下一财年约70%的业绩增长预期,叠加联合全球资本机构长期动员逾5000亿美元投入AI基础设施建设的战略规划,从根本上打破了市场此前关于“AI资本开支见顶”的一致性悲观预期。 本轮AI产业增长的核心逻辑已完成根
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浪潮信息
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昊华科技
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铁兵
2026-09-03 07:30:59
戴尔美股大涨 15%!上调全年营收预期,A 股供应链再度迎来催化
核心催化 1、9 月 3 日晚间美股戴尔大幅上涨 15%,公司大幅上调全年营收指引,AI 服务器业务持续超市场预期。海外 AI 算力需求持续爆发,戴尔作为全球 AI 服务器核心厂商,订单景气度再度得到验证,直接传导至国内上游供应链。 2、回顾此前行情,戴尔 AI 服务器营收爆发的行情窗口,A 股已经走出过辨识度极高的供应链标的:泓淋电力、新亚电子,两只个股均曾经因戴尔供应链逻辑打出涨停行情,是市场公认的戴尔算力链弹性代表。 3、AI 服务器高速互连硬件是算力整机不可缺少一环,电源线组件、高频高速
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概念百科
只买龙头的老司机
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9月3日:液冷、微通道散热、词元经济、量子科技、月之暗面IPO等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、液冷、微通道散热:央视财经称,山东、广东等地液冷产线满产运行,核心设备CDU订单已排至2026年底,部分交付周期展望至2027年。9月2日盘前讯,台积电先进封装研发处长陈燕铭表示,微通道(Microchannel)散热技术通过在晶片或封装结构内设置微型流体通道,让冷却液更接近热源,有助提高热传效率,台积电已开始导入相关技术,并计划与封装架构共同开发。 概念股:集泰股份、杭电股份、飞龙股份、金帝股份、雪人集团、远东股份、英维克、三花智控、海亮股份、立讯精密、澄天伟业、锦
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九安医疗
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白股精
2026-09-02 21:04:27
液冷散热,2026中报高盛新进的10家公司(值得收藏)
液冷:学名"液体散热",外号"算力时代的中央空调"。你手机里每一次向豆包、DeepSeek发问,背后都有一台功耗顶到天花板的AI服务器在燃烧热量;风冷压不住,液冷就登场了。这东西天生是体系活:上游的管材、波纹管、检测设备,中游的冷板、CDU、快接头、机柜,下游的机房、智算中心——一个环节卡脖子,整条链就趴窝。 2026年中报,液冷产业链开始批量交出兑现答卷。订单落地的有,毛利率往上抬的有,跨界收购切入的也有。最有意思的是顶级外资高盛被扒出来——一口气新进了10家产业链公司,4家持仓直接破亿,摆明
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金田股份
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数据港
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超频三
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积小胜V大胜
2026-09-02 19:45:55
❗台积电将微通道散热纳入研发蓝图!先进封装散热进入微米级流道
❗台积电将微通道散热纳入研发蓝图!先进封装散热进入微米级流道时代 🔥事件:台积电先进封装处长公开表示,微通道(Microchannel)散热技术通过在芯片或封装内部设置微型流体通道,让冷却液直达热源,大幅提升热传效率,已启动导入并与封装架构共同开发。2024至2029年单一CoWoS封装晶体管数将激增逾48倍、HBM带宽增加34倍,芯片级微通道散热已成下一代超高算力封装刚需。 ✨重点关注: 【南风股份】子公司南方增材掌握绿光纯铜3D打印微通道冷板技术,一体成型内嵌复杂微细流道,专攻高热流密度芯
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南风股份
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江南新材
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一手调研
航行五百年的机构
2026-09-03 08:17:52
A股,9月3日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【WorkBuddy】 WorkBuddy开放平台发布,AI Agent生态建设迈入新阶段【东吴传媒互联网&海外团队】 9月2日,腾讯正式发布WorkBuddy应用生态计划及开放平台,战略定位进一步由AI办公助手升级为面向千行百业的Agent生态底座。本次发布会核心看点在于WorkBuddy开始系统性补齐Agent落地所需的三类能力: 一是通过30+硬件品牌、10+品类合作,拓展AI在眼镜、耳机、麦克风等终端的交互入口; 二是通过连接器打通ERP、CRM、OA等真实
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风华高科
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小韭研报哥
2026-09-03 07:45:07
G20重磅预判:马斯克预言未来三年全球财富最大风口
G20重磅预判:马斯克预言未来三年全球财富最大风口 在本次G20创新部长级会议上,马斯克抛出一套极具颠覆性的全球宏观判断,完整定义了未来数年全球经济的核心增长主线,彻底刷新市场对AI、机器人与能源产业的认知。 首先,数字智能革命将重塑全球经济底盘。人工智能的深度落地,每年可为全球新增20至30万亿美元经济增量,带动全球整体经济体量抬升20%–30%,等效于再造一个美国的经济规模,数字化生产力红利正全面释放。 技术迭代速度远超市场预期。最迟明年,AI代码生成与工程设计能力将对标顶级专业程序系统,人
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白股精
2026-09-02 21:07:26
PCB+CCL+PTFE树脂,深度布局的6家
9月1日,松下上调覆铜板价格,部分产品涨幅最高达30%;南亚塑胶同步跟进,涨幅为20%至25%。 建滔积层板年内更已完成七轮调价,自今年3月以来,仅FR-4覆铜板按复利计算的累计涨幅已超过100%。 覆铜板是PCB的核心基材。高盛预测,全球AI服务器PCB市场规模将在2028年达到840亿美元,覆铜板(CCL)市场届时也将增长至480亿美元。 这意味着,2026年至2028年间,AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。 本期主要通过“国产覆铜板制造商”和“卡位
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中线波段的老司机
2026-09-02 23:48:23
【长江交运】干散货海运渐入旺季,西非几内亚强势发运
#BCI单日跳涨8%,干散货海运景气强势。9月2日BDI报3,331点(+5.5%),BCI报5,642点(+8.06%)。 #几内亚强势发运,旺季提前,1)#雨季提早结束,旺季提前。受厄尔尼诺影响,几内亚雨季提早结束,8月四周铝土矿周均发运4.5百万吨,较7月+44%;2)#西芒杜爬坡叠加运力拥挤。8月四周几内亚铁矿石周均发运0.52百万吨,较年初翻3倍多,项目稳步爬坡。8月均值日均约2.6%的Cape船拥堵在几内亚港口等待装货,运力挤兑明显。 #巴拿马运河水位持续受厄尔尼诺影响而下降影响船舶
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海通发展
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2026-09-02 11:58:14
📈英伟达推出NVHBM,带宽目标提升30%:NVHBM产业链核心标的梳理
近日,英伟达正式发布新一代高带宽内存技术NVHBM。该技术通过将内存控制器集成至3D HBM堆栈的Base Die层,完成了AI内存架构的底层重构。根据官方披露的设计指标,相较于标准HBM4E,NVHBM可实现最高30%的内存带宽提升、15%的HBM运行功耗降低,并为XPU计算裸片释放至多25%的可用面积。这一技术突破标志着全球AI基础设施的竞争逻辑,已从单芯片算力维度的比拼,正式转向计算、内存、存储、网络与软件的全系统协同设计。 本文基于公开产业链调研信息与行业公开数据,对NVHBM全环节核心
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复旦微电
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北方华创
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高抛低吸的老司机
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国家能源局力推新型电网建设,“十五五”5万亿投资周期下的新型电网产业链核心标的梳理
9月2日,A股电网设备板块出现独立行情,远东股份、太阳电缆、神马电力、杭电股份等标的封板,扬电科技、中电鑫龙、汉缆股份等个股同步走强。本次行情的直接触发因素,来自国家能源局于前一日召开的新型电网建设工作部署会。会议明确“十五五”期间我国电力需求年均增速约5%,提出加快输电通道、主干网架与配电网工程建设,推动“人工智能+电网”、智能调控及长时储能等技术规模化落地。在工程投资提速、新能源高比例并网与电网数字化转型的多重驱动下,线缆、变压器、特高压及电力自动化等细分赛道的产业关注度持续上行。本次部署标
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
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中超控股:AI算力→燃机缺货→高温合金精铸!一条隐藏极深的硬核传导链!
💡 核心发现:市场还把它当电缆股,却没发现精铸才是真正的“明珠”! 今天深度拆解中超控股(002471)。市场对它的认知严重滞后——还停留在“宜兴电缆厂”的阶段。实际上,公司已经完成了从传统电缆企业向“电缆+高温合金精铸”双主业的转型。 精铸业务才是真正的核心资产,而市场给予的估值却还是电缆股的估值——这个预期差值得重视。 📌 第一层逻辑:AI算力→燃气轮机暴涨→热端部件供不应求 这条传导链非常清晰,但市场关注度还不够。 AI数据中心是吃电怪兽。马斯克孟菲斯Colossus数据中心用了76台
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欢瑞世纪
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积小胜V大胜
2026-09-03 06:44:41
【中泰电新】通合科技(300491):股权激励落地
【中泰电新】通合科技(300491):股权激励落地,上下齐心推进HVDC产业化落地20260902 事件:公司发布股权激励方案,拟发行不超过390.94万股,占总股本2.20%,授予对象包含高管、核心管理及技术(业务)骨干人员,授予价格为16.84元/股,收入考核目标为26/27/28年不低于17/20/23亿元。 #上下齐心推进数据中心800V HVDC产业化落地 产品研发端,公司24年完成HVDC产品研发;25年迭代完善AC-DC和DCDC产品方案,电压等级拓宽至±400V、800V,联合行
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通合科技
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积小胜V大胜
2026-09-03 06:40:49
【曙光数创】近况更新
【曙光数创】近况更新 [太阳]公司定位与业务模式 曙光数创是液冷散热领域的核心厂商,依托中科曙光的整机协同优势,以服务器为核心向液冷产业链上下游布局,与英维克(自研垂直全链条)、维谛(收购整合)形成三种不同的整合模式 。 [礼物]市场份额与竞争地位 维度数据:浸没式液冷全球市占率58%~65%,行业领先;冷板式液冷,正从浸没式向冷板式渗透,与英维克形成双向攻防态势。 主要竞争对手:英维克(冷板式市占率42%~50%)、维谛(全球份额约25%,但中国份额偏低) [烟花]2026年关键变量 液冷放量
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曙光数创
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