韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第九届【长韭杯】0721实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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无名小韭58950525

2026-07-21 17:28:13

实锤低位Kimi股权概念股，

分析下市场上持有kimi股权的几个公司： 1九安医疗：约1.6%-1.8%，没有具体比例只有金额根据公告，2023年投8月投1000万美元，2024年3月投2000万美元。我们再看一下kimi不同时期的估值。第一轮：投1000万美元，当时投后估值5亿美元，原始占股=1000÷50000=2% 第二轮：投2000万美元，当时投后估值25亿美元，原始占股=2000÷250000=0.8% 上面2.8%是不考虑后续融资稀释的原始静态比例，月之暗面在2026年2月之后又完成了大额D轮融资 202

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九安医疗
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米奥会展
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长电科技
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阿特斯

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挖宝

公社达人

2026-07-21 20:09:59

国家大基金持股+中国科学院+长鑫预热+长存中芯国际北方华创+持股拓荆科技+次新+半导体

中科仪是中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司的证券简称，公司起源于20世纪50年代中国科学院下属真空科研单位，实际控制人为中国科学院控股有限公司，国家集成电路产业投资基金为其第二大股东。公司是中国领先的半导体制造设备核心部件提供商及真空科学仪器设备供应商，主营业务为干式真空泵和真空科学仪器设备的研发、生产、销售及相关技术服务。从行业地位来看，中科仪的稀缺性极为突出。公司是国内唯一在集成电路先进制程及清洁、中等、苛刻工艺均实现批量应用的国产干式真空泵企业，2023年获评国家级专精特新“小巨人”。其

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中科仪

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-21 22:40:43

上海绝版液冷算力底座！云赛智联多重风口迎来价值重估

市场AI行情持续演绎，算力紧缺、国产化替代、数据要素三大主线轮番走强。在众多概念股里，云赛智联拥有别家难以复制的国资壁垒、真实落地算力资产、独家数据运营资质，安全垫与题材弹性兼备。一、底层硬核根基：上海国资委嫡系数字化唯一上市平台，护城河难以逾越云赛智联实控人为上海市国资委，母公司上海仪电集团，是集团旗下唯一数字化资产整合平台。上海所有算力能耗指标、IDC土地资源、政务数字化资质优先向公司倾斜，外地民企、外省国企根本无法获取同等资源，天然形成地域垄断壁垒。政务云构成公司稳定现金流安全垫：上

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云赛智联
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九安医疗
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米奥会展
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哈药股份
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紫光股份

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-22 00:52:16

AI、芯片与有色轮番登场，背后其实是同一道题

最近"AI芯片、光通信、半导体设备、国产算力、贵金属"这几个词在新闻里轮着出现。与其纠结哪个概念今天更热，不如把它们背后的产业逻辑弄清楚：各自靠什么驱动、产业链怎么搭起来、哪些环节别人短期抄不走、哪些一扩产就不再稀缺。有意思的是，这几条线其实在反复考同一道题——供需。而判断一种供需紧张能撑多久，说到底就一把尺子：这个环节，能不能被快速扩产。本文只做产业科普，帮你理解"一个概念为什么被讨论"，不涉及任何个股或买卖判断。一、AI算力硬件：需求越确定，越要看能不能扩产起点是海外两件技术事件。有报

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东山精密
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中际旭创
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拓荆科技
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华海清科
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长电科技

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盘前解读

2026-07-22 07:26:40

7月22日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①半导体 ②光通信 ③有色金属 ④PCB ⑤AI硬件 ⑥被动元件 ⑦算力 ⑧机器人 ⑨大金融 ⑩电力 ⑪AI应用 ⑫公告前瞻：⑬存储芯片 ⑭AI大模型/智能体 ⑮英伟达/液冷 ⑯IPv6 ⑰脑机接口 ⑱创新药 ⑲固态电池 ⑳美伊中东㉑稳定币 No1:盘前热点事件（1-12条为盘面热点 & 13-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、半导体（39个涨停） ◇事件： ① 7月21日台积电据称自2027年起上调芯片代工价格最高10%，客户有一年时间缓冲。三星晶

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紫光股份
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德明利
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哈药股份
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长电科技
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华天科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 00:06:23

十五五IPv6政策落地：A股IPv6产业链核心标的梳理

近日，中央网信委《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》正式印发，标志着我国IPv6产业彻底告别过去多年的试点探索期，全面迈入“技术创新引领、全场景深度赋能”的全新发展阶段。这份覆盖十五五全周期的顶层纲领性文件，首次锚定了2027年实现全国网络端到端IPv6贯通、2030年全面向IPv6单栈架构演进的刚性考核目标，直接将IPv6从过去行业可选的技术升级项，升级为覆盖算力网络、民生服务、工业生产、空天地一体化网络的强制性全域改造任务，为A股全产业链打开

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紫光股份
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星网锐捷
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网宿科技
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电科网安
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深信服

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-21 21:00:29

0721图表：半导体设备、先进封装、IPV6等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【半导体设备】图表 2026年7月21日，消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。【先进封装】图表 2026年7月21日盘后讯，多方消息人士表示，台积电计划在 2027 年将先进和成熟芯片生产服务的价格上调最高 10%，以反映材料、制造设备及新建海外芯片厂成本的上升。；7月1

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北方华创
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深科技

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一思一记

2026-07-22 07:01:18

7月22日股市早报：芯片/脑机接口/PCB/机器人/算力硬件等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会听取意见建议 ②7月20日，股票ETF净流入618.73亿元，五只头部宽基ETF合计吸金占当日总流入的六成以上。股票ETF已连续11个交易日获得资金净申购，区间累计净流入达3567亿。 ③美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.29%，标普500指数涨0.89%，道指涨0.74%。费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。存储板块强势反弹，闪迪

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腾景科技
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华勤技术

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积小胜V大胜

2026-07-22 06:48:46

三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信

三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信心自研药水&设备布局高端电子铜箔，26H2拟规划千吨级HVLP-4表处理产能。三孚新科拟与三孚控股及产业方共同设立合资公司德胜祥电子材料制造有限公司，注册资本5000万元，其中三孚新科出资1500万元、持股30%。合作旨在深化与下游PCB领域客户的产业链协同（已深度绑定广合），共同构建覆盖“研发-验证-量产-应用”闭环生态，推动高端电子铜箔的产业化落地。HVLP-4铜箔技术方案延续加法工艺思路，外采铜箔后使用整平剂、填孔剂完成表面整平

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三孚新科

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-22 08:04:12

7月22日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、证监会：更好推动资本市场长期平稳健康发展（同花顺） 7月20日下午至21日，证监会班子成员召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，与会代表围绕进一步加强资本市场基础制度建设、落实中长期资金长周期考核机制、不断提升上市公司规范运作

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爱丽家居
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美利云

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主线观察

长线持有的机构

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华创计算机：WAIC 观后感，坚定科技国产线，看多！

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【国联民生电子】产业交流口径简要更新0721 继续坚定看好全球AI硬科技的投资大周期！ ➠tower的产能扩产10倍，2026年到2028年80%的产能都被四家大客户通过签订保供协议的方式锁定，剩下的20%分配给小客户。价格端总体稳定。 ➠npo：从2027年下半年开始一共有5000w只的需求，#其中谷歌新增1200w只，产业推测可能有一半会给到zjxc。我们认为：从制造端来看，AI依旧保持较高的景气

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中际旭创

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心宽体富

2026-07-21 13:49:34

（华虹宏力）国产算力：高度重视！

（华虹宏力）国产算力：高度重视！ 🔥领导好，我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升，重点把握，当下产业趋势持续向好，坚定推荐，给您梳理汇报如下： 1⃣️AI芯片：国产崛起 ➠国产大模型全面崛起，Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看：先进工艺持续推进，构建国产算力底座；需求来看：国内云商的资本开支预计将持续增长，保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶，主要包括：#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC，芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-22 07:12:27

7月22日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点半导体设备：北方华创、托伦斯光通信：联创电子、共进股份算力：美利云、中嘉博创 Kimi：九安医疗氧化锆：长裕集团、东方锆业稳定币：神州信息、翠微股份电力：立新能源二、美股科技反弹 1、费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。 2、英伟达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞

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爱丽家居

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-07-21 18:00:58

中国能建：厄尔尼诺催化电力保供大行情！水利+储能+特高压全赛道核心受益标的

#厄尔尼诺 #电力保供 #抽水蓄能 #华银电力 #立新能源今夏中等强度厄尔尼诺气候持续发酵，全国大范围高温热浪席卷，用电负荷持续刷新历史峰值，叠加“南涝北旱”极端气候格局，国内水电出力波动剧烈、电网调峰压力、水利防洪压力同步飙升，电力保供、水利基建、储能调峰、跨区输电赛道迎来超级景气拐点。 7月21日，午后电力板块震荡回升，立新能源四板，华银电力3连板。消息面上，国家发改委数据显示，7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。入夏以来

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中国能建

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盛夏的果实

2026-07-21 13:39:29

【西部计算机】继续call国产算力链

【西部计算机】继续call国产算力链 [太阳]我们昨天周一早晨7:30早餐会：国产算力与国产大模型共振加强。明确看好国产算力链。 [太阳]我们认为："模型—算力—应用"国产AI全产业链协同突破，Agentic AI时代竞争焦点正从单点模型、单芯片转向架构效率与系统算力综合较量，国产AI在开源开放、自主算力与场景落地上具备差异化优势。 [烟花]建议关注： 1）芯片：盛科通信、寒武纪、海光信息；2）晶圆代工：华虹宏力，中芯国际；3）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微

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榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-22 07:27:19

深度拆解Vera Rubin：10倍能效、全栈液冷，AI算力进入全栈革命时代

当大家还在讨论大模型参数卷不动了的时候，英伟达已经从底层把AI算力的游戏规则改了。北京时间7月21日深夜，英伟达正式官宣：面向千兆级AI工厂的Vera Rubin平台进入全面量产阶段。CoreWeave、微软Azure、谷歌云、甲骨文云全球四大头部云厂商集体首批上车，全球350多个节点、覆盖30个国家已经落地部署。这不是一次常规的显卡迭代——Vera Rubin根本不是单颗GPU，而是一整套从芯片、互联到散热的全栈AI工厂解决方案，它的量产标志着AI算力正式从“堆显卡数量的上半场”，进入“拼

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胜宏科技
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英维克
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工业富联

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韭菜团子

2026-07-21 17:56:24

7月21日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 07:34:02

全球扩产潮下，半导体国产替代的投资逻辑简析

7月21日，A股半导体板块在前期大幅调整后迎来集中修复，背后是多重信号共振：海外韩国半导体出口前20天同比大增180.6%，台积电将全年资本开支上调至600亿-640亿美元，三星计划将美国泰勒厂产能扩至原计划2倍，SEMI、Omdia同步上修全球半导体设备市场预期；国内科创板半导体中报近90%预喜，叠加政策维稳表态、央企增持与ETF资金持续流入，再加上华为新麒麟芯片预期升温、长鑫科技上市推进，整个半导体产业链的景气度正在从单点突破转向全链条协同共振。结合这一轮全球头部厂商的扩产浪潮，以及国内半导

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兆易创新
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长电科技
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长川科技
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华虹宏力
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北方华创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 14:11:28

暴力反弹见真章，半导体芯片产业链核心标的梳理

当前，全球半导体产业正站在一轮前所未有的景气周期交汇点上：AI大模型的算力需求持续爆发，海外头部晶圆厂接连抛出千亿级扩产计划，国内半导体设备、材料的国产化进程也在政策与产业资本的双重加持下驶入深水区。7月21日的A股市场上，在政策稳市预期、科创类ETF资金持续流入、上市公司集体增持等多重力量的支撑下，半导体板块率先走出独立行情，成为引领创业板、科创50指数反弹的核心主线。暴力反弹的冲击，是核心标的本色的试金石。不同于过往单一环节驱动的脉冲式行情，这一轮半导体产业的上行是全链条的共振：从最上游的精

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北方华创
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新洁能
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金海通
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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-22 06:10:58

7月22日：半导体设备、存储芯片、算力、人形机器人等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、半导体设备：7月21日，半导体设备板块持续走高多只ETF封涨停！消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。概念股：托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通、中微公司、拓荆科技、长川科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、华峰测控、芯源微、屹唐股份、富创精密、至纯科技、京仪装备、联动科技、富乐德、微导纳米、先锋精科、矽电股份、晶升股份等 2、存储芯片：美股存

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金帝股份

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白股精

2026-07-22 06:32:44

NPO超级节点，最核心的10家公司和产业链梳理

NPO超级节点：是新一代AI算力集群，NPO即近封装光学，将光引擎与算力芯片近距离封装，大幅降低算力互联损耗、压缩AI推理成本，是大模型算力基建核心载体。 7月21日腾讯云官宣，2026年四季度大规模部署国产化算力与NPO超级节点，同时呼吁统一全球NPO行业标准。消息直接引爆超节点、半导体、算力国产化三大板块，整条光互连+国产算力产业链迎来强产业驱动。本期我们聚焦NPO超级节点产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议

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华工科技
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浪潮信息
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财闻私享

2026-07-21 21:48:40

晚间 A股值得关注的资讯

今天的A股，指数和个股都是大长腿，盘面振幅巨大，很多个股从20cm跌停到涨十几个点，个股涨跌幅波动超过30个点的，都进不了前十，地天板有十二只。早盘敢于抄底半导体材料、PCB、光的朋友，今天一定赚得盆满钵满。昨天的漫画，还是手撕半导体、光模块等，今天立马就换了新意境。当然，今天大涨的版块，明天持续性如何很关键！能不能扛住获利盘的抛压再拉起，值得关注！即使今天大涨，很多朋友，七月的回本之路依然遥远！盘面另一个好现象，是半年报业绩线和涨价线，都有了20cm涨停，资金对于业绩或题材利好，开始

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中国平安

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-22 07:30:40

周三盘前10大题材催化逻辑(7月22日)：关键验证窗口来了

1、座谈会 7月21日，证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会听取意见建议，29位代表参加会议。连续两天召开发布会，意思很明显了，就像通稿里的最新发声：增强市场内在稳定性，更好推动资本市场长期平稳健康发展。 2、回购潮 7月21日，超30家上市公司公布增持、回购计划，单家公司最高回购金额10亿。其中，阳光电源董事长提议回购5亿至10亿元，久立特材拟2亿元至4亿元回购，潍柴动力控股股东拟增持2亿元至4亿元A股股份，永贵电器拟1亿元—1.5亿元回购等。 3、芯片/算力（1）7月21日消

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掌趣科技

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-21 17:11:19

国产芯片带头反攻！调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值，附WAIC调研反馈

国产区带头反攻，关注国产灵魂华虹、中芯、寒武纪 FAB：我们近期持续关注华虹，当前同样重视滞涨龙头中芯国际！ GPU：同步关注GPU龙头寒武纪！国产区崛起，寒武纪少不了！ CPU：关注海光信息，同样重视底部中国长城（飞腾信息）调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值近期市场有所调整，更多还是此前市场情绪过高，部分公司股价涨幅领先基本面较多，调整回归后，我们认为更加应该重视和尊重产业大逻辑，尊重基本面和估值。我们在此前的报告中详细讨论过涨价的问题，即使光通信单位带宽单价逐年下降，但光通信

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白股精

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算力租赁全产业链：417%需求暴涨背后的产业全貌

中国信通院2026年一季度监测数据显示，国内AI算力需求同比暴涨417%，同期供给增速仅128%，供需缺口不仅没收窄，还在持续扩大。对应到市场规模，全年国内算力租赁市场规模有望突破2600亿元，同比接近翻倍。价格端的感知更直接：高端训练卡一年期租赁价格半年涨幅近 40%，当前新一代Blackwell芯片的按需租赁产能已全面售罄。国产替代进度也超预期，IDC 2025年数据显示，国内云端AI加速卡交付量中，国产厂商份额已达41%。虽单卡性能与海外顶尖产品仍有差距，但在推理场景、政企项目中已实现批量

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

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批量大长腿！今日盘中发酵、信息差、段子！0721

盘中发酵微软正将Kimi K3接入其Azure云服务，其Copilot AI工具的开发工程师正计划测试该模型能否用于替换部分依赖OpenAI和Anthropic的功能据彭博社报道，智谱已经完成了一座大型数据中心的建设，该数据中心全部采用中国国产芯片。这是中国在未来AI发展中替代受限的英伟达芯片所采取的重要一步。 7月20日国瓷材料重磅公告，7月27日起氧化锆粉体全线涨价10%-40%，上游原辅材料持续抬升，行业供需收紧涨价浪潮全面启动。阿里巴巴宣布Qwen3.8-Max预览版，据报目标性能

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[咖啡]【CC电新】超跌后反弹推荐：电容环节

[咖啡]【CC电新】超跌后反弹推荐：电容环节近期受市场风偏影响，电容板块超跌，基本面未发生变化，（高容MLCC）、（钽电容）紧缺，NV&CSP云厂商对（超容）需求十分迫切，±400v开始超容已成为标配，海外厂商在高端产品下半年还有涨价意向【江海股份】AI牛角电容出货量月度爬升，5月50-60万支提升到7月100万支+，Q3迎来高增长；数据中心电池柜出现寿命问题，当前超容已逐渐成为电源标配，公司EDLC/LIC产品均会高增，目前已有G客户接触，2027/2028年年50e/70e利润，对应20

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航行五百年的公社达人

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260721明日看好方向投票

【1】Kimi：头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。【2】AI硬件： 1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显

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白股精

2026-07-22 06:28:28

半导体设备+三大核心短板，深度布局的6家公司

SEMI最新预测：2026年全球半导体设备销售额将达到1659亿美元，同比增长23.2%；到2028年将升至2295亿美元，创下历史新高。这其中，中国大陆贡献了近35%的采购量，是全球最大买家，但中国设备商份额极小。据统计，光刻、量测检测、涂胶显影、离子注入四大环节，国产化率均不足10%。外采环境也不容乐观。7月15日，ASML披露Q2对华订单同比下滑39.2%，并确认不再接受国内晶圆厂DUV新询价。8月1日，日本第三轮设备管制也将正式生效。本期主要通过“国产替代紧迫性”和“替代可行性”两

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白股精

2026-07-22 08:57:35

OCS光电路交换机：AI算力网络的"光速公路"，四年翻6倍的万亿赛道新基建

光电路交换（OCS）正从谷歌的"独家方案"演变为AI算力网络的通用基础设施。核心技术原理在于省去光电/电光（O/E/O）转换，直接在光域完成信号路由与切换，信号转换效率理论上限达到传统电交换机的1000倍，功耗仅为十分之一。全球OCS市场规模将从2025年的约4亿美元增长至2029年的超过25亿美元，四年CAGR达58%（Cignal AI数据）。谷歌TPUv4/v7集群已大规模部署OCS构建3D环面网络，实测网络吞吐量提升30%、功耗降低40%、资本开支减少30%。工信部2026年4月发布《普

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