韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0806实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

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长鑫科技

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封狼居胥

2026-08-07 06:37:58

多晶硅突发大利空

美国多晶硅关税新政深度解读北京时间8月7日凌晨，特朗普签署行政令，依据《1962 年贸易扩展法》232 条款，针对进口多晶硅及其全链条衍生产品实施最低进口限价，同时加征 15% 从价关税，政策将于 2026 年 12 月 4 日正式生效。本次管制覆盖多晶硅、硅锭、硅片、太阳能电池、组件全产业链，并且设置 “回流美国” 激励方案，企业在美国本土新建光伏产能可获得关税豁免资格。过去多年国内直接向美国出口光伏产品已经被严格限制，行业普遍采用东南亚建厂加工，再转口销往美国的模式维持北美市场份额。而本

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阳光电源

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调研爱好者

躺平

2026-08-06 11:05:33

磷化铟产业研究：需求，产能，价格及估值

2026年以来，关于磷化铟的供需一直讨论度很高，AXT基本从高位的143跌下来到36，又在财报后很快涨到60。磷化铟今年以来宣布要做的公司又很多（宿迁联盛、兴业科技），大家对磷化铟过剩的讨论在增加。刚好AXTI的二季报出来，目前规划要做的公司也都陆续有信息了，可以重新在现在这个时间点去梳理一下磷化铟的产能和需求到底是多少。前面先写个常识：磷化铟的出货量算法很多，都用的2-4寸的口径，原因是做出来衬底的时候实际是一根晶棒（4寸），然后每个截面可能缺陷不一样，所以有的可以切4寸，有的只能切3寸或者

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光智科技
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海川智能

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018小-车ju

中线波段

2026-08-06 21:51:48

磷化铟小作文 #叠加反制缺货被低估涨价刚开始

重视磷化铟板块 #缺货被低估：涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证：上半年通美（AXT）主要靠卖库存拉高出货（约卖了4-5万片）满足市场，随着下游光模块出货加速，磷化铟衬底需求快速提升，3寸片从约1400元一路连涨至约4800元，涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价，指引在6000元往上（当前海外3寸片子价格已经到2000美元），InP是全球最缺，且随着中国反制加强，InP的供需缺口将进一步扩大。 ✅ 缺口被大幅低估（3寸当量，万片）：市场以为"一片3寸能切2000-3000颗CW不缺

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云南锗业
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光智科技
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海川智能

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-08-07 08:13:43

天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】 8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态： 1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球现有产能； 2. 自建超级芯片厂唯一目的：全力保障下一代人形机器人量产落地； 3. 标志着：人形机器人从概念阶段 → 工业化量产阶段正式跨越。本轮AI最大主线彻底切换：不再是大模型、不再是

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天娱数科
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有研新材
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长电科技
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中大力德
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爱丽家居

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韭菜团子

2026-08-06 15:05:13

8月6日韭研公社投资圆桌会议预告

会议时间：2026/08/06 20:00-21:00 会议主题：坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量分享嘉宾：@小彬彬腾讯参会链接：腾讯会议会议ID：401-610-441 欢迎大家积极参与公社会议！有意愿来分享的发言者，可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编，提前沟通拟发言内容概要。作为分享嘉宾，你将获得公社站内赠送的50-100工分，并受邀加入嘉宾分享群。会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app、公众号、抖音号、视频号，让更多读者阅读。欢迎社友们积极推荐会议

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长鑫科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-06 17:54:18

【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608

红包【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608 #PCB：CPU和光模块的加入增厚TAM框架。此前TAM讨论框架的条线仅含AI GPU/ASIC以及Scale-up/out SW主板，而尚未充分定价的新增需求来自三大领域——ASIC（谷歌TPU等，受益英特尔/三星代工资源及联发科ASIC设计资源加入）、光模块PCB（2026年mSAP工艺应用元年，后续下放AI服务器、DDR模组、NPO）、CPU PCB（AI推理需求拉动量上修，PCIe速率迭代加快）。

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生益科技
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景旺电子
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沪电股份
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鹏鼎控股
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深南电路

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无名小韭53910904

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恒林裕同仙鹤聚杰更新

[玫瑰]恒林股份：①上调明年线束盒出货预期，预计收入8亿+（原6亿+）；恒林太仓作为APH重要供应商，目前已在线束盒领域积累强大市占及客户资源（NVL市占超70%，AWS及AMD等逐步放量）；②目前与TEL推进液冷柜合作，保守预计明年增量5K-1W台，单值2W+；市场空间更大。此外在手现金充沛，金刚石与外延项目可期。 [玫瑰]裕同科技：①预计（华研）液冷27年收入或20亿+，26Q4起逐步放量；产品涵盖DIMM、高速连接器液冷中的MIM件+CNC等；②作为rubin ultraT1独家研发ZQD

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恒林股份
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视源股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-06 08:37:42

景旺电子近况更新：mSAP供不应求，算力板持续上修

景旺电子近况更新：mSAP供不应求，算力板持续上修。总结：公司在26年Q3Q4迎来业绩爆发，27年公司有望形成mSAP板60e、算力板超60e收入的新局面，对应27年仅14xPE。 🌹 mSAP：产能供不应求，公司是目前仅有的4家可大规模量产800G以上光模块mSAP板的厂商之一，公司良率已超过80%，预计26/27年形成收入10e+/60e。1）客户：xc、lx、ses、nv 已开始批量供货，海外C客户及M客户已在洽谈，等候新产能。2）产能：26年9月底形成5条电镀线产能，27年H1形成1

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景旺电子

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财闻私享

2026-08-06 21:19:47

晚间 A股值得关注的资讯

在韩国大跌的背景下，今天A股终于硬气了一把，沪指上涨，重回3900点。今天题材轮动有点快，早上是数字货币、PCB、6G、医药，下午就轮动到煤炭、网安、电子特气等，农业股盘中也有异动。对美反制线，持续性最强的还是磷化铟版块。网安：盘后消息，网信办对派拓公司在华销售产品实施网络安全审查国家计算机病毒应急处理中心提醒：小心仿冒主流软件、激活工具、公文、教培应用的病毒英国AI安全研究所：美国AI模型试图欺骗人类植入恶意代码测试发现美国AI模型试图欺骗人类 Meta旗下AI模型据悉在网络安全

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中国平安

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

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❗【天风电新】AI电源再推荐：回归AI主线，重视低估细分龙头-0806

❗【天风电新】AI电源再推荐：回归AI主线，重视低估细分龙头-0806 ——————————— 近期海外头部CSP财报已落地、美联储中性表态，市场已充分演绎了各种不利因素的影响，海内外各细分领域核心标的的股价均有大幅调整，#在产业逻辑未发生大变化的前提下、当前位置具备很强的性价比，可重点关注AI电源相关细分龙头。持续重点推荐：麦格米特（英伟达Rubin平台+ XAI双卡位，新品打开价值空间）、欧陆通（谷歌链最先兑现，物料储备充足）、中富电路（电源PCB核心配套，受益架构升级）、新雷能（ADI独

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麦格米特
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中富电路
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瑞可达

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-06 15:44:11

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向： 1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-08-06 10:08:42

主演电影票房最多（400亿+）的沈腾新片：《欢迎来龙餐厅》最新定档-即将上映！

主演电影票房最多（400亿+）的沈腾新片：《欢迎来龙餐厅》最新定档-即将上映儒意电影：上市公司中最主要受益的出品方+发行方幸福蓝海：影视院线唯一20cm弹性，受益暑期档

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儒意电影
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幸福蓝海

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-06 23:53:28

从六氟化钨到6G：市场正在围绕“供给受限”重新定价

真正的主线是"供给受限" 8月6日，市场继续多方向轮动，但指数与情绪明显分化。资金在半导体材料、6G、数字人民币和煤炭之间快速切换，小市值题材的弹性明显强于前期的算力大票。这不是增量资金推动的全面上涨，而是典型的存量博弈——总的钱没变多，只是换了个地方。一、半导体材料：逻辑最扎实的是六氟化钨，但有个传闻要先纠正今天最有产业基础的方向，是六氟化钨、氢氟酸、金属钨这条链。先说催化。美国宣布本月下旬起，限制钨废料和锂电池回收"黑粉"出口，这些材料原则上要优先卖给美国国内买家。这件事的关键不

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中巨芯
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和远气体
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多氟多
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滨化股份
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江化微

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 07:19:00

英伟达AI基站急寻中国供应商，AI基站产业链投资机遇简析

近日，界面新闻最新报道称，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户，最终需要依赖基站的无线传输。该消息一出，A股市场中的AI基站、6G及AI-RAN（人工智能无线接入网）方向呈现出一片蓬勃向上的走强态势，进而带动了通信主设备、基站天线、射频器件以及高速传输等多个相关方向的活跃度，成为市场瞩目的焦点。本文将剖析AI基站产业链，分析驱动产业链上行的核心逻辑、以及所蕴含的投资机遇。一、A

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通宇通讯
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武汉凡谷
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景旺电子
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广哈通信
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沃格光电

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-06 23:41:24

8.6晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260806盘后消息汇总中美/反制 1.网安 ①网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查 ②今日网安行业调研反馈多个行业AI安全需求提升较高，且客单价相比传统有较大提升，订单超预期 AI 1.高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测 2028年市场规模将达840亿和480亿美元 2.高盛、

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汇川技术
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辽宁能源
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紫金矿业
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-07 06:59:57

8月7日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、锴威特反制概念-磷化铟：云南锗业反制概念-打印机：奔图科技涨价概念-煤炭：江钨装备、昊华能源涨价概念-氢氟酸：滨化股份、多氟多、中欣氟材 AI6G基站：通宇通讯、武汉凡谷 AI安全：天融信 AI应用：凯撒文化 AI硬件：豪尔赛、宝鼎科技创新药：百花医药黄金：金一文化六氟化钨：和远气体数字货币：飞天诚信黄金大外

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天融信

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-08-07 07:24:59

周五盘前10大题材催化逻辑(8月7日)：影响延续到2027年底

1、网络安全（1）8月6日盘后消息，为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，网信办对派拓公司在华销售产品实施网络安全审查益。（2）8月6日消息，英国AI安全研究所：美国AI模型试图欺骗人类植入恶意代码，测试发现美国AI模型试图欺骗人类。（3）8月6日消息，Meta旗下AI模型据悉在网络安全测试期间黑入一家公司。（4）8月6日消息，美国高级官员发出警告全美计算机系统需加强网络防御以应对AI风险。 2、有色 8月6日消息，刚果(金)已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与

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阿里巴巴
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盘前解读

2026-08-07 07:45:23

8月7日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①AI应用 ②光通信 ③PCB ④煤炭 ⑤半导体 ⑥医疗医药 ⑦反制相关 ⑧数字人民币 ⑨AI硬件 ⑩电力 ⑪AI基站 ⑫黄金 ⑬公告前瞻： ⑭网络安全 ⑮存储芯片 ⑯美伊中东 ⑰有色金属 ⑱美联储加息 ⑲有机硅 ⑳虚拟电厂㉑民爆㉒脑机接口㉓机器人㉔粮食安全/农业㉕化妆品㉖多晶硅/光伏 No1:盘前热点事件（1-13条为盘面热点 & 14-26条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、AI应用（9个涨停） ◇事件： ① 8月6日字节跳动讨论训练超5万

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多氟多
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长电科技
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云南锗业
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风华高科
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一手调研

航行五百年的机构

2026-08-07 07:36:56

A股，8月7日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【FCC重大调整】美国FCC拟对“覆盖清单”（Covered List）做出重大调整当地时间2026年8月6日，美国联邦通信委员会（FCC）在联邦公报发布第三份进一步拟议规则制定通知（Third Further Notice of Proposed Rulemaking），就一系列旨在强化设备授权项目安全性与完整性的附加措施征求公众意见。【宇数科技IPO】宇树科技发布科创板上市公告，人形机器人板块迎强催化-260806 宇树上市价格落定，营收维持高增态势。8

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泛微网络
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中际旭创
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英杰电气

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一思一记

2026-08-07 07:08:24

8月7日股市早报：PCB/光通信/6G/铜钴/民爆/算力租赁等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①网信办对派拓公司在华销售产品实施网络安全审查。 ②宇树科技下周打新，发行价150.8元/股。 ③美银预计，美联储将于9月开始，在今年接下来的三次会议上连续加息。 ④特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税 ⑤美股三大指数集体收跌，道指跌0.85%，标普500指数跌0.18%，纳指跌0.06%。其中，西部数据跌超13%，铠侠ADR、闪迪跌超6%，SK海力士跌约5%，美光科技跌超1% ⑥马斯克表示，AI热潮中最大的瓶

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名家汇
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宏昌科技
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胜宏科技
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中际旭创
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华友钴业

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-08-07 08:01:29

8月7日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、工信部：鼓励民爆企业重组整合，防范“内卷式”竞争（中证报） 8月6日，工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。其中提到，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。优化区域产能布局，引导产能向需求集中、缺口扩大的

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奔图科技
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概念百科

只买龙头的老司机

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8月7日：网络安全、6G概念、黄金大外环、有色金属等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、网络安全：盘后消息，网信办发布关于对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查的公告。（派拓公司为美股网络安全龙头）。中国信息安全测评中心联合启明星辰推出注册人工智能安全应用专业人员(CISP-AISE)认证。国家计算机病毒应急处理中心提醒：小心仿冒主流软件、激活工具、公文、教培应用的病毒。英国AI安全研究所：美国AI模型试图欺骗人类植入恶意代码，测试发现美国AI模型试图欺骗人类。Meta旗下AI模型据悉在网络安全测试期间黑入一家公司。美国高级官员发出警告，全美计算机系统需

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高抛低吸的老司机

2026-08-07 00:06:35

五箭齐发反制美国，外贸反制（国产替代）核心概念股投资逻辑解析

自去年中美元首釜山会晤以来，美国联邦通信委员会（FCC）打着“国家安全”的旗号，今天限制电信运营，明天卡脖子无人机，后天又盯上消费级路由器、海底光缆，最近连先进机器人设备、电力逆变器都不放过。甚至还要取消没跟美国签“互认协议”国家的检测认证资质，摆明了就是要给中国产品设卡子。最过分的是，7月30日两国经贸牵头人刚通完话，第二天美国土安全部就把40多家中国实体列入了那个所谓的“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”，连瓜子、水饺企业都不放过。面对美方一而再、再而三的打压挑衅，中方再次果断出手、打出反制组合

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高抛低吸的老司机

2026-08-06 14:04:58

AI-RAN合作传闻升温，基站产业链变化受关注

A股“AI基站/6G/AI-RAN”题材走强 2026年8月6日，市场围绕“英伟达急寻中国AI基站供应商，合作开发6G基站”的网传消息展开交易。AI-RAN被视为“算力下半场”的核心基础设施节点，即通过无线接入网承载数据中心算力向海量AI终端与用户侧分发。本文将围绕AI-RAN基站产业链环节、细分领域及相关企业业务情况进行梳理。英伟达加速进军电信运营商市场：据媒体报道及通信产业链人士透露，英伟达正在中国寻找基站设备厂商作为合作方，开发符合海外市场要求的6G AI-RAN基站。寻找“下一个中际

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孙姐的小迷弟

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❗AI安全，重申！: Palo Alto被审查+Meta AI失控，全球AI安全持续加速

❗AI安全，重申！: Palo Alto被审查+Meta AI失控，全球AI安全持续加速！【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 # 重点关注： 1）企业侧：深信服、绿盟科技、网宿科技 2）行业侧：安恒信息、启明星辰、亚信安全等 3）政务侧：奇安信、天融信 1、网信办对Palo Alto启动网络安全审查，国产替代逻辑再强化据网信办8月6日公告，网络安全审查办公室依据《国家安全法》《网络安全法》，按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查

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超前一步

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周四情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①算力-集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（亚康股份、云南锗业、泰晶科技、威尔高、科翔股份等） ②芯片半导体-韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。（江化微、诚迈科技、有研新材、长电科技、百合花等） ③AI手机-近十年最大改款！折叠屏iPhone备货上调近30%，首款折叠iPhone预计2026年9月发布，备货目标上调至1000万部；（科森科技、诚迈科技、

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

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AI新材料第一性原理

AI炒了这么久，算力、模型、应用都翻来覆去好几轮了。但有一条主线很多人还没看明白——AI新材料。今天从第一性原理帮大家捋一遍，哪些环节才真正受益，哪些标的值得关注。核心逻辑：谁能帮AI省成本，谁就赚钱 AI进入应用扩张阶段后，材料投资的关键就一句话：能否让产业链算得出经济账？云厂商要降单位token的算力、能耗、折旧成本；应用企业要让AI赚的钱覆盖调用的钱。所以真正受益的材料不是贴个"AI概念"就行，而是能做到下面任一条：算力密度更高（同面积塞更多晶体管）传输效率更高（更快、损耗更小

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贵妃醉韭

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网络安全概念股名单

网信办对派拓公司在华销售产品实施网络安全审查。以下内容不构成任何投资建议一、综合平台型网安龙头（全栈产品，政企大客户） 1. 奇安信（688561）：政企全栈网安龙头，覆盖边界、终端、态势感知、数据安全、AI安全大模型，关键基础设施、政务领域优势突出。 2. 深信服（300454）：企业级网安龙头，VPN、上网行为管理市占领先；防火墙、零信任SASE、云安全，中小企业渠道优势最强，配套安全GPT能力。 3. 启明星辰（002439）：老牌政企网安，数据库审计、态势感知、工控安全；中国移动入股

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 00:08:51

钠离子电池：临产业化拐点，启新能源宏图

　　本篇报告重点论证钠离子电池正迎来从技术验证到规模化量产的历史性0-1产业奇点，行业进入业绩兑现与价值重估的关键窗口：1.历史沿革：四轮迭代铸就新一代电池技术。自1979年“摇椅电池”概念提出，行业历经四大清晰发展阶段：1970-2009年为基础材料深耕期；2010-2021年为核心技术突破期，2021年正式启动产业化进程；2022-2025年为产品迭代与标准完善期；2026年迈入规模化量产元年。2.0-1产业奇点已至，投资价值凸显：本轮不同于过去锂价驱动的概念期，当前锂价持续上行背景下，钠电

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贵妃醉韭

中线波段

2026-08-06 17:38:52

铜钴核心上市公司名单

据界面新闻，8月6日消息，刚果（金）已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果（金）政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。据悉，该新税收框架将于三个月后正式生效。以下内容不构成任何投资建议一、主营铜（铜矿采选、冶炼为主业） 1. 紫金矿业（601899）国内矿产铜龙头，手握卡莫阿‑卡库拉、巨龙铜矿世界级铜矿；铜为核心主业，同时有黄金、锂锌等业务，自产铜规模国内第一。 2. 江西铜业（600362）国内冶炼龙头，完整铜全

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高抛低吸的老司机

2026-08-06 21:52:39

电子特气量价齐升，产业链投资逻辑简析

一、需求驱动：AI与半导体产业协同共进，释放强劲动力电子特气在半导体制造工艺中占据着举足轻重的地位，其应用贯穿于薄膜沉积、离子注入、光刻涂胶、扩散以及刻蚀等全流程工艺环节。从成本结构来看，电子特气成本占芯片制造耗材总额的13%至15%，是仅次于硅片的第二大关键材料，堪称半导体产业的“血液”，对半导体产品的性能和质量有着直接影响。随着AI算力产业的持续升级，全球对于AI服务器以及高端存储芯片的需求呈现出强劲的上升态势。以六氟化钨这一关键电子特气为例，在存储芯片制造工艺中，其需求量与3D NAN

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只买龙头的老股民

2026-08-07 09:01:53

氢氟酸涨价概念股

氢氟酸涨价概念股

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-06 16:35:43

韭研公社学习笔记（260806）

一、板块热议：光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博杰股份、泰晶科技等）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（宝鼎科技、泰坦股份、键邦股份、景旺电子、科翔股份等）煤炭：昨日，动力煤CCI指数全线上调，5500大卡、5000大卡均涨5元

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