韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0910实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-10 22:47:58

外置激光器

Lumentum刚才的会，全球业务部门总裁表示，激光供应将在未来几年内无法赶上需求：“到 2028 年，scale-up 将推动需求再增长 3 到 4 倍。因此，我们确实看不到激光供需缺口在未来几年内真正弥合。” 外置激光器光源（ELSFP），未来“Scale-Up”架构的关键配套组件随着AI大模型训练集群向万卡乃至十万卡规模持续扩张，外置激光器光源（ELSFP）将成为未来“Scale-Up”架构的关键配套组件。目前已量产的CPO交换机方案中，超高功率（UHP）的ELSFP通过将热源移至前面板

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铭普光磁

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无名小韭56660306

2026-09-09 10:09:50

财联社借壳！复盘“伴生翻倍定律”

前言：历史总在重复，超级并购从不缺席“伴生大妖” 9 月 8 日晚间，新华传媒一纸公告宣布停牌，筹划通过发行股份等方式购买上海界面财联社科技股份有限公司（以下简称“财联社”）的控股权。对于真正洞悉 A 股生态的短线交易者而言，正主的停牌从来不是行情的休止符，而是狂欢的集结号。历史反复证明：每一次划时代的资产重组，在正主关门停牌的窗口期，场内无处安放的汹涌资金，必然会推举出一只空间至少翻倍的“伴生龙”来提前预演盛宴！一、核弹级重组！为什么说新华传媒复牌至少翻倍？很多人只把这当成一次普通的国

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新华传媒
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博瑞传播
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新华网

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-11 11:46:44

韭研公社全天涨停简图（09.11）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.18%，深证下跌1.08%，创业板下跌0.49%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏水宿闻雁李益〔唐代〕早雁忽为双，惊秋风水窗。夜长人自起，星月满空江。译文最早向南迁徙的大雁忽然成双飞过，秋风吹过临水窗户，惊异秋天就这样降临了。耿耿长夜难眠，起身坐起，透过船窗向外望去，只见空寂辽阔的寒江中，撒满了繁星与残月

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瑞尔特

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-09-11 14:35:56

【中信建材】电子布-CCL链条为何最近连续强势？！

【中信建材】电子布-CCL链条为何最近连续强势？！行情在分歧中成长，在转向一致时爆发！！ 7月市场回调打掉了所有预期，也放大了所有利空，#我们坚持跟踪全产业链上下游，坚定看好基本面向上趋势！#基本面高度会明显超过此前市场预期，资金就会回来。🌹 按照中性假设，明年估值而言：🌹 中国巨石、华正新材、金安国纪、建滔不到10x；🌹 国际复材、中材科技10-20x区间；🌹 #目前先赚EPS的钱，稳稳的幸福！后面一致预期上修时，就坐稳扶好呗！🌹 ————— 前瞻判断请持续关注中信建材团队：冷威/

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华正新材
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金安国纪

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-11 14:50:47

光纤

深圳光博会｜光纤光缆核心观点行业逻辑正在从传统运营商集采周期，逐步转向“供需反转 + AI带动产品结构升级”的双重驱动。 1?? 保偏光纤：这次展会最值得关注的新增预期差长飞、亨通、中天、烽火均重点展示CPO/NPO相关保偏光纤，产业端普遍反馈需求明显升温，部分厂商已经开始接单和扩产。其核心逻辑是CPO/NPO外置光源方案对稳定偏振态提出更高要求，保偏光纤需求将直接跟随光引擎数量增长。相较空芯光纤，保偏光纤商业化路径更清晰，预计2026年底至2027年有望逐步进入放量阶段，值得作为明年重点业

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长飞光纤

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无名小韭97220407

2026-09-11 14:08:29

【ZX制造】强CALL激智科技，ABF膜送样后，使用测试效果超预期，看400亿市值。

【ZX制造】ABF行业更新，强CALL激智科技（300398），ABF膜送样后，使用测试效果超预期，看400亿市值。激智科技基于涂布技术推出更多功能性薄膜产品：宁波激智半导体有限公司成立，经营范围含新型膜材料制造销售[[玫瑰]]近日宁波激智半导体有限公司成立，注册资本1亿人民币，法定代表人邵丽珍，注册地址为浙江省宁波市高新区聚贤街道晶源路9号039幢一楼，公司致力于电子专用材料销售、新型膜材料制造、电子专用材料制造、技术进出口、货物进出口、电子专用材料研发、新型膜材料销售。 🌹AI发展带来新

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激智科技
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兴森科技
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超声电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-11 15:44:04

🔔AI安全议题刷屏，末日警告还是恐惧营销？AI安全产业链核心标的梳理

近一周，关于AI安全的议题争论在大洋彼岸达到新高度。OpenAI正式向监管层提出建立强制性AI安全监管体系的诉求，同步披露GPT-6 Astra成为全球首个网络安全能力达到Critical级别的大规模商用大模型；英伟达CEO黄仁勋在高盛科技大会上明确指出，网络安全将成为人工智能下一阶段核心应用赛道，AI技术在加速自动化编程效率的同时，也将同步放大漏洞利用风险，重构全球网络安全产业的底层逻辑。叠加美国AI安全法案预计于近期正式提交审议的政策预期，AI安全已从产业发展的配套合规环节，升级为支撑人工智

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-11 12:06:43

石大胜华主营产品DMC价格大涨70%

近期工业级碳酸二甲酯（DMC）价格一路上攻，两个月涨了70%：电池级碳酸二甲酯近一个月大涨57%：供给端秋季检修集中，多家DMC/EMC联产装置停车降负荷，工业级产能虽然闲置但电池级需要认证、短期转产不了，有效供给实打实收缩。需求端三条线一起拉：储能电池排产环比提升带动电解液开工率上行、国内电解液厂国庆前集中补库、海外电解液厂商持续采购分流国内货源。建议关注DMC龙头石大胜华： 2026年上半年石大胜华的锂离子电池相关材料产量55.51万吨，销量34.38万吨；精细化工品产量22.39万

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石大胜华

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-11 14:29:48

Oracle再砸950亿美元扩AI基建，FCC新规靴子落地：光通信产业链关键环节梳理

光通信产业链关键环节与核心标的梳理梳理一、行业核心背景与景气周期确认 2026年第三季度，全球光通信产业迎来多重确定性信号共振：Oracle披露最新季度云基础设施收入同比增长121%，单季新增AI云合同规模突破300亿美元，全年资本开支计划稳固维持在900亿至950亿美元区间，直接验证北美头部云厂商AI数据中心扩建进程仍在超预期推进。与此同时，第27届中国国际光电博览会（CIOE）于深圳盛大举办，1.6T光模块已进入头部厂商规模化量产交付阶段，3.2T CPO光引擎首次实现公开动态展示，NPO

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澳弘电子

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无名小韭19871106

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海鸥住工，溢价股权转让，新实控人电芯片第二曲线

2026 年 8 月，博泰车联（02889.HK）在一个月内连续落子两笔大动作：先是 8 月 7 日公告拟以不超过 14 亿元收购成都明夷约 70% 股权。随后 8 月 21 日与海鸥住工（002084.SZ）原控股股东中馀投资签约，拟以约 8 亿元受让海鸥住工 20% 股份，成为新控股股东。同一时间，中馀投资还把海鸥住工 5.01% 股份转让给成立仅三天的福清曜鸿，作价约 2 亿元。公开穿透信息显示，福清曜鸿身后有曹德旺之子、福耀玻璃董事长曹晖控制的三锋控股。两笔受让价格都是 6.19 元

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海鸥住工

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荆棘丛生

全梭哈的游资

2026-09-10 14:22:33

中信出版：“中国版彭博社”——1.1 亿粉丝 + 顶级券商闭环，国有财经预期差最大

📌中信出版：“中国版彭博社”——1.1 亿粉丝 + 顶级券商闭环，国有财经媒体重估预期差最大标的 #未知来源，注意风险 ⭐#主业现金牛托底（出版龙头 ⭐#主业现金牛托底（出版龙头 + 免税 + 高分红）。 💡公司稳居全国图书零售市场单体出版社首位，经管类图书市占率第一。2025 年营收 17.02 亿元、归母净利 1.30 亿元 (+9.63%)，经营性现金流净额 2.25 亿元 (+39%)；2026H1 净利 + 30.48%、毛利率 + 2.07pct，持续享受出版业企业所得税免税，且

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中信出版

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FangShouYiBo

公社达人

2026-09-11 13:46:16

国产半导体特殊涂层龙头，超纯应材，可以适当关注下

2026年8月11日，成都超纯应用材料股份有限公司（股票简称：超纯应材，股票代码：301717）正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。超纯应材是国内极少数5nm及以下制程半导体刻蚀设备核心零部件的供应商。根据弗若斯特沙利文数据，2024年半导体设备特殊涂层零部件本土企业中，超纯应材市场份额排名第一。二十年磨一剑，填补国内半导体零部件核心技术空白超纯应材由柴杰、柴林兄弟于2005年创立，是一家专注于特殊涂层工艺及其关联技术和材料的国家级专精特新重点 "小巨人" 企业。公司核心产品覆盖半导体设备特

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超纯应材

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-11 15:40:47

9.11个股信息差（熊出没）

上证报：外围扰动不改A股内在韧性盘中段子汇总 PCB产业链Q3-Q4业绩存在较大上修空间，新技术新架构推动板块戴维斯双击，整体看好反弹持续性（超声电子、崇达技术、骏亚科技、嘉立创、协和电子、博敏电子等）国家发改委：9月11日国家对成品油价格实施调控调控后实际上调260元、250元也门胡塞武装称红海西海岸交火已停止华为常务董事杨超斌：算力底座已成为智能时代不可或缺的新型基础设施 “宁电入湘”特高压工程获重要进展（闽东电力、鼎信通讯、杭州热电、江苏新能、通达股份等）高通：持续推进面向AI

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一思一记

2026-09-11 15:39:47

9月11日复盘笔记：PCB/电力/AI 应用/光通信/MLCC/光纤/军工等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划发布：到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用二、大盘表现沪指跌1.18%，深证成指跌1.08%，创业板指跌0.49%，科创50跌1.01%。沪深京三市成交额接近2万亿，较昨日大幅放量逾3000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板 PCB 机构：随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q

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崇达技术
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-11 06:46:44

9月11日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点电网：鼎信通讯电力：闽东电力旅游：桂林旅游卫浴：瑞尔特二、国际原油期货破百 WTI原油期货收于每桶102.48美元，涨幅6.69%；布伦特原油期货收于每桶107.63美元，涨幅6.34%。也门胡塞武装占领红海战略要地哈尼什群岛，或进一步威胁红海航运。气：水发燃气、美能能源、贵州燃气油：中曼石油、山东墨龙、通源石油北交所+油气：科力

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白股精

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玻纤+电子布，深度布局的3家

电子布价格正经历一轮加速上涨。据财联社报道，8月7628型号电子布报价达到15元/米左右，进入9月，该型号价格环比再度上调10%至20%。电子布，就是把玻纤纱织出来的布，它的上游，正是玻纤。现在的情况一方面是供给端收缩。生产电子布的核心设备喷气织机，主要来自日本丰田，其中约90%已被中国巨石和建滔集团提前锁定，订单排到2030年。另一方面，上游玻纤端也在同步涨价。截至9月11日，玻璃现货日内上涨1.33%，价格已涨至987.00元/吨，近一周累计上涨6.24%，近一月累计上涨4.78%。

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追牛寻金

2026-09-10 16:09:42

电子布行业更新

一、行业整体供需形势：极度紧张，涨价持续加速价格走势：低端电子布价格已从4月的预期（15元）涨至9月的15元以上，9月环比再涨20%。高端7628布价格在10-15元/米区间，连续三个月加速上涨。判断：到年底价格将持续上涨，甚至可能加速；若年底前供需无缓解，2027年全年将继续涨价。低端布有望突破20元。供需缺口：供给端：电子纱（原料）扩产极为有限，仅70万吨（一家）和建滔（一家）有公告扩产，山东玻纤改造项目也难放量。新进入者多购买织布机试图跨行，但电子纱窑炉技术门槛高（温差300-

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中国巨石

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018小-车ju

中线波段

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301092争光股份小作文｜电子级抛光树脂国产替代核心龙头

301092争光股份｜电子级抛光树脂国产替代核心龙头公司10亿布局荆门高端树脂产能，并非普通扩产，核心实现均粒白球高端基材自主化，补齐国产替代最大短板。核电树脂已完成进口替代，半导体抛光树脂处于0→1突破期，荆门产能将成为公司未来两年核心第二增长曲线。一、产能升级：从普通树脂转向高端特种树脂 ✅宁波基地3.7万吨产能长期满产，但高端均粒基材受限，无法支撑半导体树脂放量。 ✅荆门一期3.9万吨产能（2026Q4投产），配套2500吨年均粒白球自研产线，实现基材自给。 ✅产能全面投产后，公司总产

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争光股份

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白股精

2026-09-11 16:10:51

开源证券-嘉立创：稀缺的电子及机械产业一站式服务商，AI时代催生供需两旺

嘉立创的核心竞争力并非来自单一制造工艺，而在于数字化系统提升海量长尾订单处理效率、柔性制造体系下能快速承接“小批量、多样化、快交付”研发制造需求与大规模研发用户需求积累三大优势之间形成的协同。　　传统PCB厂商大多聚焦单一制造环节，部分产业互联网平台虽已向PCBA、元器件采购、CNC、3D打印等业务延伸，但在自主EDA入口、电子元器件供应链、自建柔性制造能力或多品类协同等方面仍存在不同程度的能力缺口；相比之下，嘉立创已形成覆盖EDA/CAM、PCB、电子元器件、PCBA以及3D打印、CNC、F

20260910-开源证券-嘉立创-001232-公司首次覆盖报告：稀缺的电子及机械产业一站式服务商，AI时代催生供需两旺.pdf

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嘉立创

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-11 14:59:31

mSAP系列5会议&PCB二线更新：看好顺价&msap增量，0911（博敏电子）

🐟1️⃣mSAP产能投入：1）公司持续投入mSAP产线建设，已投资2年，2026年新增投资约2亿元扩产，新增产线预计2027年Q1末至Q2落地，扩产目标为对应1.5KK颗的年产能；2）扩产未选择主流的海外品牌图形电镀设备（交付周期8个月-1年），转而采购其他品牌设备以缩短交付周期。 🐟2️⃣PCB涨价：传统PCB厂商2026年Q3价格较Q2平均上涨30%-40%，对应收入环比增长30%-40%，毛利普遍提升5-10个百分点。今年H2预计收入在26e，明年整体收入65e+。 🐟3️⃣江苏工厂

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-09-11 09:12:06

厦门象屿：极致的预期差！被忽略的整船制造！

看看厦门象屿公司子公司象屿海装的造船板块经营质效稳步提升。UItramaax型散货船乐基接单超160艘！手持1万吨以下化学品船订单全球第一！！！全球第一！！！全球第一！！！产品矩阵向高端多元拓展，由中小型散货船向大型散货船、特种化学品船、多用途重吊船及集装箱船延伸，报告期内首次承接集装箱船订单，实现箱船领域关键突破。绿色低碳转型纵深推进，甲醇预留、转子风帆等清洁能源与节能技术持续应用，于报告期内获评国家级绿色工厂。产能释放与交付效率同步提升，启东船厂改造升级完成后产能稳步

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厦门象屿

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白股精

2026-09-11 19:16:00

电容MLCC，业绩高增的10家公司和产业链梳理（附名单）

电容MLCC：学名多层陶瓷电容器。它小得像一粒芝麻，作用却大，在电路里稳住电流、滤掉杂波，手机、电脑、汽车、家电都离不开，一台手机用上千颗，一辆电动车用上万颗，是电子行业的工业大米。它卖得好不好，就是整条电子产业链的晴雨表。所以这次我只挑中报业绩增速排在前十的公司来看，中报是半年的真实成绩单，增速能排到前面，说明订单和需求是实打实落进了报表里，而不是嘴上讲故事。本期，我们聚焦电容MLCC概念，筛选出26年中报业绩高增长的10家公司，供大家进一步参考研究。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引

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风华高科
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封狼居胥

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五天破发，严查股市小作文

盘后算力基建重磅利好！美科技股大涨，金银大涨！特朗普驳斥AI末日论！只担心发展的不够快！今天A股行情看着就揪心，三大指数集体收跌，盘中一度跌得更深，午后才慢慢收回一部分跌幅。上证指数跌 1.18%，深成指跌 1.08%，创业板相对抗跌只跌 0.49%，北证 50 跌 2.66%，科创 50 下跌 1.01%。两市成交额来到 19870 亿，相比前一天放量 3246 亿，放量下跌，说明盘中恐慌抛盘大量涌出。全市场超 4800 只个股下跌，翻红的股票寥寥无几，大部分股民今天账户都不好看。板块

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长鑫科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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【远望谷】先后布局光耦合设备、可控核聚变，拥抱新产业

20260910 公司公告，与光泰通信股东签署股权投资意向书，拟以自有 + 自筹资金收购 100% 股权，交易完成后标的成为全资子公司。 #光泰通信专精特新二梯队耦合设备厂商，差异化在于设备仪表一体化。光泰通信为深圳专精特新、高新技术企业，产品覆盖 COB 全自动耦合台、硅光 / 铌酸锂 / FA 耦合设备、无源器件全套测试系统，配套自研可调光源、高速功率计，区别于同行只做耦合主机的模式，具备整套产线定制化能力。行业格局上，ficonTEC 为海外高端标杆，猎奇智能是国产量装主力；光

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见相知本

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30微米的孔，正在改变英诺激光的生意

30微米，大约只有一根头发直径的三分之一。英诺激光披露，其超快激光钻孔设备可以稳定加工30—100微米微孔，最高钻孔速度超过每秒1万孔。2025年底，设备拿到IC载板领域首台订单。2026年7月，公司进一步表示，相关产品已经完成量产验证并实现订单突破。 IC载板，可以理解为芯片封装与PCB之间那层更精细的“连接板”。从首台订单到量产验证，这不是一个很大的收入数字，却是一个重要的产业信号：英诺激光正在从一家卖激光器的公司，进入PCB核心工序。不过，这件事真正有意思的地方，不是“超快激光”四个

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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PCB核心梳理 AI硬件三季报预期

PCB核心梳理核心观点 PCB板块正处于"AI算力硬件量价齐升+上游材料持续涨价+高端产能供不应求"的三重共振周期。英伟达下一代VR200架构单机PCB价值量从约3.5万美元飙升至近11.7万美元（增幅+233%），新增44层中板，覆铜板全面跃升至M8/M9级超低损耗材料，PCB已从"电子工业大米"升级为AI服务器的核心价值增量环节。上游层面，电子布2026年内涨幅超100%，中高端CCL交期延长至最长6周，海外巨头提价约30%，形成"电子布—覆铜板—PCB板"逐级提价的利润传导链。产业链核心

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🏆PCB上游材料涨价潮持续升温，产业链核心标的梳理

PCB上游材料涨价潮下的核心标的梳理近日，国内PCB产业链上游材料端正式显现明确的量价齐升态势：电子布价格连续三个月加速上行，主流7628规格市场均价已突破10元/米，头部企业同步官宣厚布、薄布分别上调价格15%与20%。紧随其后，建滔积层板、松下、南亚塑胶等全球覆铜板龙头企业接连发布调价通知，部分高端产品的最高涨幅可达30%。受此行情驱动，A股电子布、玻纤、覆铜板板块于9月10日整体走强，多只核心标的触及涨停，行业景气度正沿着下游AI硬件需求的脉络，向上游材料环节完成系统性传导。本轮行业涨价

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大金重工：股价调整之后，重新看懂它的赚钱方式

一家制造企业，什么时候值得重新审视？未必是在订单和利润同时创出新高的时候。有时，更有价值的观察窗口，恰恰出现在短期业绩兑现不顺，但企业赚钱方式正在发生变化的阶段。大金重工目前呈现出的，正是这样一组值得拆解的矛盾：一边是海外项目定标放缓、产品发运承压；另一边，则是出口毛利率提升、经营现金回收改善，以及自有运输船开始投入实际运营。短期交付的不确定性，与经营能力的变化，同时存在于这家公司身上。因此，讨论大金重工的配置价值，不能只问股价跌了多少，更应该回答：当前影响业绩的，究竟是盈利能力的削弱，还

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大金重工

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积小胜V大胜

2026-09-11 09:58:59

【菲利华】Q布放量拐点+半导体石英战略升级❗，双成长曲线共振

【菲利华】Q布放量拐点+半导体石英战略升级❗，双成长曲线共振预期差： #半导体设备石英零部件：卡脖子战略品种，国产替代加速重估❗ 1、供需紧平衡持续：高纯石英是半导体扩散、刻蚀、薄膜沉积三大核心工序必备材料，出口管制趋严下海外交付周期拉长数月，全球高端供给稀缺，高纯石英件年内涨价12%-15%，卖方市场格局明确。2026年上半年公司半导体用石英玻璃材料营收同比增长35%，行业景气度持续兑现。 2、国产替代空间广阔：高端市场长期被海外信越、贺利氏垄断，公司依托“石英砂-石英棒-精密部件”全产业链

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菲利华

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