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第九届【长韭杯】0722实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-07-23 17:48:02
韭研公社学习笔记(260723)
一、板块热议: 电网:国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单,本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。(益坤电气、和顺电气、双杰电气、中能电气、中国西电等) 锂电池:机构指出,电池行业产销延续高增长,储能需求与出口表现强劲。(海科新源、中瑞股份、盛新锂能、川能动力、永衫锂业等) 电力:8月1日起,绿电强制考核正式落地,可通过自发自用(分布式光伏)、绿电直连、绿证交易三条路径完成。(立新能源、华电辽能、新能股份、新中港、拓日新能等) 化工:机构称,低效产能出清,叠加AI配
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益坤电气
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-23 14:33:23
高盛研报唱多、多股中报高预增,锂矿股强势反弹:锂产业链投资逻辑简析
高盛等头部机构集体唱多,叠加多只锂矿个股中报业绩高预增,7月23日锂矿板块迎来集体大爆发。叠加美联储政策变量、美国战略储备采购、储能需求爆发等多重催化,锂产业链全新的产业投资框架已经清晰成型、投资逻辑已经发生根本性重构;沿着锂产业链从上游资源到下游循环的完整路径,每个环节都具备清晰的业绩兑现逻辑: 🪨 上游锂矿采选:盈利弹性的核心源头 锂资源全球分布不均,海外以澳洲锂辉石、南美盐湖为核心供给,国内锂云母资源具备重要的自主保障价值,在供需偏紧的格局下,资源端企业率先释放业绩弹性。天齐锂业手握全球
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永杉锂业
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国城矿业
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盛新锂能
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川能动力
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天齐锂业
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-07-23 11:58:59
韭研公社全天涨停简图(07.23)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.25%,深证上涨0.44%,创业板上涨0.25%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 写意 徐贲〔元代〕 看山看水独坐,听风听雨高眠。 客去客来日日,花开花落年年。 译文 独自一人坐着看山看水,听着风声雨声高枕安眠。 客人来了又去,去了又来,堂前的花年年开了又谢,谢了又开。
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立新能源
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不喜欢吃小韭
全梭哈的萌新
2026-07-23 11:34:49
联泓新科:电解液添加剂VC供需持续趋紧!锂电溶剂龙头产能扩张,半个月涨50%!库存告急
动力电池、储能产业需求持续回暖,电解液核心添加剂 碳酸亚乙烯酯(VC)供需格局逐步收紧,行业涨价预期不断升温。VC 作为锂电池电解液不可或缺的关键添加剂,能够有效形成 SEI 膜,提升电池循环寿命,在动力、储能电池中用量持续提升。 联泓新科成功落地 4000 吨 / 年 VC 最新产能,满产满销,成为国内 VC 核心供应商,依托自有碳酸酯上游原料优势,深度绑定天赐材料、新宙邦等头部电解液厂商,完整卡位电解液添加剂产业链,充分享受 VC 行业景气上行、产品涨价带来的业绩红利。一、核心逻辑 随着新能
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联泓新科
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2026-07-21 22:18:27
艾艾精工:资源储量超云南锗业,极致低估的锗赛道绝对弹性标的
核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头,储量工艺与成本优势断层领先 广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业,深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道,掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山,探明锗金属储量超1000吨,显著高于云南锗业728吨保有储量,资源体量行业顶尖;现有高纯锗量产产能50吨,二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术,锗锭综合制造成本显著低于
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艾艾精工
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云南锗业
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ZQUe
2026-07-23 14:04:11
顺发恒能(000631)电力+燃气轮机唯一
二、投资标的基本情况 1、项目名称: 800MW 级燃机项目 2、项目主要建设内容和规模: 拟在浙江省湖州市内建设 2 套 800MW 级燃气轮机组成的燃气—蒸汽联合循环机组, 该机组拟定出力 2×730MW, 年设计利 第2页 用小时数约 4000 小时, 年发电量约 58.4 亿千瓦时(kWh) 。 项目主要采用高效联合循环发电技术, 以天然气为主要燃料, 实现清洁、 高效电力生产, 满足区域电力负荷增长需求, 助力能源结构优化。 3、投资估算及效益估算 项目总投资约 36 亿元。 主要收入
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杰瑞股份
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立新能源
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顺发恒能
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韭菜团子
2026-07-23 18:26:59
7月23日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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贵州茅台
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螺旋上升
公社达人
2026-07-23 18:42:54
洪灝:AI调整只是中继,资金从过热板块向过冷板块的轮动还未结束
AI板块自近期高位明显降温,资金正从过热的科技股流向此前被冷落的老经济。这轮调整要持续多久?轮动会否演变为主线的彻底切换?美联储动向、中国政策,以及人民币走势,将如何影响下半年的投资布局? 近期,知名经济学家洪灝在瑞士宝盛月度对话中分享了他的判断。要点如下: 1、当前很明显是(AI)调整下跌的中继。虽然部分股票跌幅较大,但若以韩国KOSPI指数观察,整体板块调整远未到位。 2、最近几周,资金明显从过热板块轮动回到之前被冷落的板块,互联网巨头如腾讯、阿里,甚至被外卖大战困扰的美团,都有可观涨幅。
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中国平安
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白股精
2026-07-23 15:26:28
中泰证券-长鑫科技-打破DRAM海外垄断的本土破局者,存储大周期下驶入成长快车道
长鑫是国内最大、全球第四大DRAM原厂。 长鑫科技2016年成立,是国家级战略项目,目前已是我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM原厂,目前全球第四,全球营收份额增至7.7%。 1)产品丰富:产品包括DDR4、LPDDR4X、DDR5、LPDDR5/5X等,目前已达国际先进水平。 2)产能持续拓展:目前在合肥、北京两地共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂,预计2026年全部达产、第四代工艺技术平台销量占比也将快速提升。另外持续建设合肥肥西测试基地新产线,新建上海DRAM及HBM产线
20260722-中泰证券-长鑫科技-688825-打破DRAM海外垄断的本土破局者,存储大周期下驶入成长快车道.pdf
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兆易创新
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五彩斑斓的漂流
2026-07-23 11:30:34
滨化股份:电子级高纯氟化氢气体投产,“北鲲计划”开启新征程
滨化股份:电子级高纯氟化氢气体投产,“北鲲计划”开启新征程 [玫瑰]#7月19日、北鲲计划——滨化集团电子级高纯氟化氢气体投产暨新产品发布会举行。滨化集团通过工艺、工程、检测、充装四方面技术突破,实现制备、生产、分析、包装的闭环控制,半导体用高纯氟化氢产品品质达到6N等级(99.9999%)打破国际垄断,处于国内领先、国际一流水平,填补高纯氟化氢产能空白,这标志着我国在半导体关键材料领域的重大突破。 [玫瑰]#目前6N等级高纯氟化氢市场价格在200万元/吨以上,公司已完成50吨/年高纯氟化氢钢瓶
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泼天的富贵
2026-07-23 17:35:06
双新材料曲线突破!复合铜箔+MLCC离型膜放量,绑定头部企业
本次低位挖掘的是双星新材,该股目前破发42%+,逼近破净值7.294元钱。前两个月凭着MLCC离型膜大涨了一段时间,现在全部A回启动点之前,就算没有这个概念,也值这个价钱。。半年报大幅度的扭亏为盈,属于强周期股,5年前的业绩净利润最高13亿+,后续持续看好周期反转,和双新增益曲线共震! 双星新材:双新材料曲线突破!复合铜箔+MLCC离型膜同步放量,绑定头部巨头对冲周期,打开第二成长曲线 回顾历史,双星新材2020-2021年依托光学膜、光伏功能膜迎来业绩高峰,2022年受原材料涨价、消费面板周期
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-23 16:04:54
7.23个股信息差(电击小子)
盘中段子汇总 发改委印发《可再生能源发展“十五五”规划》(中能电气、立新能源、银星能源、华电辽能、新能股份、中国西电、保变电气等) 黄仁勋反对美封禁中国AI模型 上海:推动科创板持续深化改革 持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围 “十五五”时期全面推进中医药高质量发展!《规划》部署十方面重点任务 宁德上修了八月和九月排产各5GWH以上,原来110 120 现在115 125(永杉锂业、孚日股份、盛新锂能、川能动力、中瑞股份、鼎胜新材等) 消息人士透露称,当前美国正向中东地区增派军力,为特朗普扩
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银星能源
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长缆科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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MLCC供需偏紧,高景气周期持续,上游材料“卖铲人”确定性最强
近日,据产业链调研反馈显示,当前MLCC(多层陶瓷电容器)供需格局偏紧,主力企业产线满载,出厂价未见松动;上游材料商作为“卖铲人”订单充沛,有企业表示已被客户提前锁定4倍于现有产能的扩产线,未来数年销售无忧。三星电机7月23日披露,与一家全球大型企业签署了一份价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同,合同期限为2027年1月1日至2027年12月31日。 自6月底以来,MLCC板块股价已近腰斩,性价比浮现;本周板块又频频异动,资金或已按捺不住、蓄势待发。作为支撑所有电子设备运转的“电子工业大米”
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双星新材
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风华高科
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昀冢科技
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火炬电子
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博迁新材
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-07-23 15:35:35
今日盘中发酵、信息差、段子!0723
缩量盘整,科技回落,交换机、端侧科技资金恐高,超跌老登股百股涨停,立新能源六板,关注连板游资行情是否回归 盘中发酵 三星电机连续获得人工智能服务器MLCC订单……与全球公司签订价值3000亿韩元的合同,意味着MLCC现在也开始与大型科技公司签订长期协议了。风华高科 VC价格暴涨,20万一吨,源于典型的供需错配。供给端,国内主要VC生产企业因环保检查、设备检修等因素开工受限,市场现货流通量骤减;需求端,三季度动力电池、储能电池进入传统旺季,电解液厂提前备货,大幅增加VC采购量。孚日股份、日科化学、
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孚日股份
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我也不知道啊
2026-07-23 10:50:04
【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进
【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进 [礼物] 供给担忧或过度体现。超产方面,国家统计局4月数据简单年化得到的4700万吨年化产能不反映行业情况,中国存在小幅超产但是监管有所趋严的情况。印尼投产方面,规划产量继续上修,但仍需考虑电力供给风险和落实情况。中东复产方面,爬产普遍需要6-12个月,年内短缺或难以避免。预计2026-2028年全球铝产量增幅为0.4%/5.2%/4.2%,2026年将为2019年来最低水平,2027年上半年会持续短缺,2027年下半年和2028年或逐步宽松。 [礼物]
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爱吃萝卜头
2026-07-23 17:38:05
【脑机接口】加速突破,催化频发,成为新的政策关注、经济增长点
一、消息面上: 脑机接口赛道海内外双重催化接连落地,产业热度持续攀升。 海外端。 马斯克旗下脑机接口初创公司 Neuralink 最新私募二级市场估值突破420亿美元,较去年6月上一轮融资的90亿美元暴涨近四倍,全球资本对赛道商业化前景的认可度持续抬升。 国内端。 中国科协年会“脑机接口技术及其应用”专题论坛举办,本年以来,脑机接口方向突破迅速,成为新的技术热点。 上海:推动科创板持续深化改革,持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。推动含有脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市。 监
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创新医疗
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三博脑科
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倍益康
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爱朋医疗
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安家立命
2026-07-23 19:12:29
中东冲突加剧,A股唯一军事仿真海空联合作战实验系统提供商,真正的军工受益股,稀缺唯一性
华如科技股份有限公司的主营业务是以军事仿真为主业,致力于打造军事仿真自主品牌,在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术开发服务。公司的主要产品是海空联合作战实验系统、任务规划系统、谋战联合推演系统。 背景: 当前美伊冲突显著升级,局势正滑向更危险的阶段。自 2026 年 7 月中旬以来,双方军事对抗连续多日加剧,已从局部摩擦演变为大规模空袭与报复性打击的循环,美军已经连续12天军事打击伊朗。 核心事态进展: 美军大规模增兵与空袭:五角大楼紧急向中
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长城军工
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立新能源
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北方长龙
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-23 00:52:18
Neuralink估值飙升背后,脑机接口产业链的投资逻辑简析
近日,马斯克旗下脑机接口企业Neuralink在私募二级市场估值突破420亿美元,较上一轮融资估值暴涨近4倍,这一标志性事件彻底点燃了全球市场对脑机接口赛道的关注。作为下一代人机交互的核心方向,脑机接口正在从实验室技术快速走向商业化落地,A股市场的投资逻辑也从早期的概念炒作,转向沿着完整产业链分层兑现的确定性布局,形成了“从读脑到控物、从医疗到全场景拓展”的全新价值脉络,不同环节的投资价值呈现出清晰的梯度分布,每个环节都有明确的业绩兑现逻辑: 🧠 上游:神经信号采集与核心配套——产业落地的硬件
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海南海药
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星网锐捷
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科蓝软件
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可孚医疗
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三星电气
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白股精
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芯片刻刀+6N级高纯氟化氢,深度布局的2家
7月19日,滨化集团宣布,旗下大晟芯材6N级高纯氟化氢实现规模化量产,一举打破海外20年的垄断。 高纯氟化氢是芯片蚀刻、清洗环节不可或缺的原料,被誉为半导体产业的“化学雕刻刀”。6N级更是28nm及以下先进制程的必需品,全球约80%份额垄断在西方厂商手中。 当前6N级氟化氢价格超200万元/吨,是G5级电子氢氟酸的150倍。SEMI数据,2028年大陆12英寸晶圆月产能预计超350万片,是当前145.8%。6N级作为28nm以下制程的刚需耗材,需求同比增加。 本期主要围绕“6N高纯氟化氢的技术进
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滨化股份
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中船特气
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昊华科技
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贵妃醉韭
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太空太阳能发电概念股名单
两部门:研究面向太空的太阳能发电技术,推进关键技术验证。 太空太阳能发电(空间太阳能电站/逐日工程+星载太空光伏)A股上市公司 先区分两层概念: 1)短期落地:卫星太阳翼(各类航天器在轨光伏发电,已有大量订单) 2)远期赛道:空间太阳能电站(逐日工程,太空巨型电站+微波无线传能回传地面,尚处于试验验证阶段,距离商业化很远) 一、太空发电核心电池(光能→电能,最核心环节) 三结砷化镓(当前航天成熟主流方案) 1. 乾照光电(300102) 国内商业卫星三结砷化镓外延片龙头,产品批量供货星网、G60
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乾照光电
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积小胜V大胜
2026-07-23 07:09:27
【广发电新】电改系列深度:第四监管周期输配电价落地,配网投资
【广发电新】电改系列深度:第四监管周期输配电价落地,配网投资大幕将启 [發]#配网升级改造日益迫切、十五五重视程度显著提升。 分布式新能源与充电桩等新型负荷发展推动配网由单向辐射网络向有源双向交互的智能系统转,十五五国网、南网均强调“主配微协同”,我们预计配网补强将成为“十五五”建设重点。 [發]#第四轮输配电价调整落地、有望拉开配网投资新一轮帷幕。 7月10日,发改委发布第四监管周期输配电价政策。单独计量各电压等级输配电价,配网涨幅明显。我们认为,35kV及以下电价水平上涨是配网投资扩大的先行
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许继电气
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航行五百年的公社达人
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260723明日看好方向投票
【1】创新药: 据产业调研,创新药产业链发展明确,制药供应链订单趋势良好,中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势,正在不断国际化。 【2】金融: 1)证券:2026年7月22日消息,2026年H1证券交易印花税1549亿,同比增长97.3%。 2)保险:近期多家上市险企披露2026 年半年度业绩预告,整体盈利增速亮眼。 【3】半导体: 长鑫科技中签结果公布,将于2026年7月底上市。 【4】电力/煤炭: 1)电力:全球多地高温持续;全国用电负荷再创新高。 2)2026年6月,全国原煤
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中国银行
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2026-07-23 20:08:46
❗【天风汽车】DrMOS更新(13):谷歌加大Capex投入
❗【天风汽车】DrMOS更新(13):谷歌加大Capex投入,强化AI硬件通胀逻辑,首选DrMOS -0723 ——————————— 最近AI成长方向每天上上下下,但无论从Rubin导入量产,还是WAIC的国产超节点批量发布来看,基本面仍在向上。叠加今晨谷歌上修全年Capex指引,二级市场和产业端的背离愈加明显。 波动中,我们还是继续做推荐,从调整幅度来看足够了,目前是在等时间指标。我们还是从国产替代、景气空间、壁垒三个角度来选,#供需缺口大的方向,【DrMOS】仍为首选之一: 往27年看,一
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杰华特
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国网高压设备异动原因?
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【长江电新】储能重申:4个胜率赔率兼具的底部标的 今天储能迎来估值修复,底部已确认。继续坚定看多储能板块底部机会: #阳光电源: 长期价值最确定。最悲观市值为明年非美非AI利润配上底部估值,对应130-140亿*15X,2000亿。公司现已明确处于底部区间,#近日公告董事长提议回购5-10亿股份,再证信心。基本面上看,#海外储能需求增速积极,明年同增有望60%-70%,同时#AIDC园区储能订单有望年内
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白股精
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燃气轮机,最正宗的10家公司和产业链梳理
燃气轮机:是高端动力装备,被誉为“装备制造业皇冠上的明珠”,依靠燃料燃烧驱动叶轮做功。它具备启动快、功率密度高的特点,广泛用于发电、舰船动力、工业供能。在新型电力系统中,燃气轮机是优质调峰电源,保障电网稳定,是能源转型不可或缺的核心装备。 本期我们聚焦燃气轮机产业链,根据业务关联度和核心竞争力,筛选出最核心的十家公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供交流研讨。 第一家:杰瑞股份 主营业务:油气田装备及燃气轮机发电机组工程服务。 概念相关:燃气轮机下游成
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东方电气
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上海电气
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高抛低吸的老司机
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国际巨头加码开支提振AI硬件需求:AI算力产业链核心标的或将继续受益
近日,谷歌母公司Alphabet发布二季度财报,将全年资本开支指引从1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元,新增投入重点投向服务器、数据中心及AI基础设施扩容,同时预计2027年资本开支将进一步增长。叠加其云业务收入同比大增82%,全球AI算力基础设施的高景气度得到明确验证,AI硬件全产业链的需求红利正在持续释放。 另外,OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心,并将云支出预期上调至7500亿美元。此前,在2026世界人工智能大会(WAIC)上,超节点集群成为产业核心
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算力中心线缆隐形冠军
日丰股份(002953)AI算力线缆+具身智能机器人线缆深度研究报告 一、公司基础概况 1、核心主体与股权载体 日丰股份主营各类橡套特种线缆、配套线束组件,AI算力、通信线缆核心运营主体为全资孙公司:天津有容蒂康通讯科技有限公司(2021年全资收购,通信+算力业务核心载体);机器人线缆、特种装备线缆归属本部特种电缆事业部。 二、第一主线:AI算力/数据中心高速线缆(已量产落地,当前核心增量) 1、产品定位 面向AI服务器、智算机房、机柜内部高速电源线、DAC高速铜缆、连接器配套,属于算力上游耗材
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日丰股份
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2026-07-23 16:38:43
📊 GLP-1减肥药产业链:千亿赛道,谁在“卖铲子”?
一、核心结论速览 二、产业空间:千亿美元赛道 全球市场 2025年:约780亿美元(+50%),其中减重GLP-1约260亿美元(同比翻倍) 2030年:预计1,140–1,450亿美元 中国市场 2024年:医院端GLP-1销售额约58亿元(+230%) 2030年:保守330–500亿元,乐观1,000亿元+ 双轨并进:注射 vs 口服 三、产业链拆解:上游 > 中游 > 下游 🔧 上游——“卖铲子”核心环节(确定性最强) 💊 中游——制剂企业(弹性最大,但赌单品成败) 恒瑞医药:管线最
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药明康德
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大队
2026-07-23 16:26:37
医药生物行业研究报告:聚焦高业绩确定性标的
一、为什么现在是“黄金坑”? “基本面向上,股价向下”的背离期,是布局良机。 📉 股价低位:医药生物近一年下跌9.08%,PE-TTM约28.6-32.9倍,处近一年低位。 📈 业绩高增:2026Q1创新药板块收入增速+26.4%,CXO扣非净利增速高达+59.85%。 🎯 催化密集: 基药目录:9月1日执行,首次纳入16种创新药,打开基层放量市场。 学术会议:WCLC(9.12-15)与ESMO(10.23-27)数据密集披露。 BD出海:H1已达953亿美元,全年有望破2000亿美元。
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药明康德
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-07-23 06:54:05
7月23日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 并购:爱丽家居、五洲医疗 算力:群兴玩具、美利云、利通电子 电力:立新能源 创新药:哈三联 交换机:共进股份 氧化锆:长裕集团 黄金:盛达资源 美伊冲突:中曼石油 二、体育强国建设十五五规划 经国务院批复同意,体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划,对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量
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