韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-10-08 18:34:52

261008明日看好方向投票

【1】医药： 1）创新药：2026年10月2日，艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议，达成77.75亿美元重磅BD。 2）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。 3）诺贝尔奖：2026年10月5日诺贝尔医学颁发给卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼和格奥尔格·内格尔，用以表彰其使用绿藻中感光蛋白调控神经细胞的相关研究。【2】AI硬件： 1）光通信：外

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华北制药

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蓝天白云

2026-10-08 12:05:55

（紫竹高科）固态设备板块重点推荐：《新型电池产业发展“十五五”规划》发布，

（紫竹高科）固态设备板块重点推荐：《新型电池产业发展“十五五”规划》发布，明确2030年全固态电池初步规模化应用目标 [红包]事件：9月28日，工信部、发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，《规划》提出到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标。 [太阳]《规划》中固态电池相关内容解读： 1、核心工艺：“先进工艺开发。开发厚电极、干法电极、热压转印等电极制备技术，研究高精度叠片、多层极耳激光焊接技术、等静压等电池制造技术和超声喷涂、膜电极等量产技术。”——进一步明确

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捡一树洞的坚果

2026-10-08 10:35:47

[庆祝]早盘固态电池板块指数上涨4%，其中材料、设备各环节龙头公司如上海洗霸、武汉蓝电、

[庆祝]早盘固态电池板块指数上涨4%，其中材料、设备各环节龙头公司如上海洗霸、武汉蓝电、纳科诺尔、金龙羽等涨幅超10% [礼物]经过半年多的沉浸，三季度以来固态电池板块催化因素增加，1、政策方面，我国牵头成功立项了全球首个固态电池测试标准，#且节前电池十五五规划出台，是我国首个从顶层设计角度明确了2030年全固态电池要进入初步规模化应用的指导文件，并进一步指明了技术、产业攻关方向，为后续产业研发、政策资金配套等确立了一致目标；2、产业方面，9月比亚迪在海外接受媒体采访表示明年推出首批固态车型，

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-10-08 16:04:53

韭研公社学习笔记（261008）

一、板块热议：电池产业链：工信部等七部门印发《新型电池产业发展 “十五五” 规划》，提出 2030 年全固态电池初步实现规模化应用，固态电池产业化预期提升。（时代万恒、紫竹高科、传艺科技、上海洗霸、龙蟠科技等）大消费：国庆假期消费数据回暖，叠加小家电板块出口预期改善，板块资金集中轮动。（九阳股份、松炀资源、乔治白、三柏硕、东贝集团等）半导体：海外光刻胶大厂持续涨价，叠加美光财报超预期带动 HBM 及半导体材料国产替代预期升温。（兴业股份、恒尚节能、必得科技、贝特利等）油气：国庆假期霍尔木

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时代万恒

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无名小韭的刚毅

2026-09-30 11:24:04

天龙股份：利好扎堆，但这碗饭能不能吃，得看火候

9月这一波从16块推到19块，背后是政策、并购、互动回复、资金四股力量在共振。但每一次共振，都要问一句——是叙事在跑，还是业绩在追？一、最大利好：2.32亿买了一张4D毫米波雷达的入场券今年1月4日，天龙股份公告以2.32亿元受让股权及增资，拿下苏州豪米波54.87%股权，正式将其纳入合并报表。豪米波做的是单芯片4D毫米波成像雷达，技术路线跟市面上多颗射频芯片级联的方案不一样，走的是英飞凌最新一代八发八收射频芯片路线，搭配高性能多核车规处理器和波导天线，成本预计不超过现有产品的两倍。豪米波

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天龙股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-08 15:42:22

周期弹性+高股息防御+能源安全溢价，煤炭板块逆势走强

10月8日，在A股多数板块估值面临阶段性承压、创业板指放量跌逾3%之时，煤炭板块走出独立上涨行情，多只龙头标的股价创下历史新高，成为低利率环境中为数不多实现逆势上涨的核心投资主线。在煤价刚性支撑、供给端持续收缩、高股息价值重估、能源安全底线托底多重逻辑共振下，煤炭板块的投资属性正从传统强周期品种，向“周期弹性+高股息防御+能源安全溢价”的复合型资产完成切换。一、行情核心驱动：供需两端形成坚实基本面支撑本轮煤炭板块走强的直接催化来自现货煤价的持续上行。截至10月7日，秦皇岛Q5500动力煤平仓

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安泰集团
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陕西黑猫
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大有能源
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山煤国际
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金牛化工

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超前一步

2026-10-08 18:02:35

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四三舆情热度 ①电池产业链/固态电池-七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。（巨一科技、安达股份、上海洗霸、洛轴股份、传艺科技、领湃科技、雄韬股份、兴业股份等） ②泛消费-国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。（九阳股份、松炀资源、乔治白、三柏硕、海欣食品、彩蝶实业等） ③半导体芯片-海外光刻胶大厂持续涨价，叠加美光财报超预期带动 HBM 及半导体材料国产替代预期升温。（兴业股份、

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安达股份
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巨一科技
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利和兴
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麒麟信安
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无名小韭18060320

2026-10-08 15:13:23

艾滋默认检测引爆检测需求

《重庆市艾滋病防治条例》 ✅ 表决通过时间：2026 年 9 月 23 日由重庆市第六届人民代表大会常务委员会第二十七次会议表决通过，同日发布人大公告重庆人大网。 ✅ 正式施行时间：2026 年 12 月 1 日原文：医疗卫生机构在为就诊者、体检者开展血液检测时，将艾滋病检测纳入检测项目，受检者明确表示拒绝的除外。条例第十四条：感染者本人应当（义务）及时告知配偶、性关系对象、结婚对方。第二款：感染者没有主动告知的，医疗机构有权（不是应当 / 不是必须）根据流行病学调查情况代为告知，同时提

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科华生物
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达安基因
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万泰生物

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-08 15:06:30

2500亿以旧换新资金已全部落地，家电产业链或将迎来新一轮价值重估机遇

近日，国家发展改革委会同财政部下达第四批625亿元超长期特别国债资金，至此2026年用于消费品以旧换新的2500亿元资金已全部下达。1—8月，以旧换新相关商品销售额达到1.55万亿元，补贴惠及2.08亿人次，其中6类家电以旧换新9145.8万台，政策从年初的额度安排正式进入全年资金完整落地阶段。在政策红利持续释放、消费升级趋势明确的背景下，家电产业链或将迎来新一轮价值重估机遇。本文将从政策直接受益、需求改善扩散、附加题材催化三个维度，梳理家电产业链核心概念股。一、政策直接受益主线：全国统一补贴

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九阳股份
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莱克电气
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小熊电器
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科拜尔

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黑眼圈

2026-10-08 10:40:38

【东吴电新】固态电池：新型电池“十五五”规划落地，30年实现初步规模化应用

【东吴电新】固态电池：新型电池“十五五”规划落地，30年实现初步规模化应用 [太阳]事件：9月29日，工业和信息化部等7部门28日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年，我国新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用。 #政策端支持力度持续、固态进入测试示范阶段。国家层面对固态电池支持力度持续，从开展工信部重大研发专项，到固态电池列入免征消费税范围，并推动在动力储能领域示范落地，标志上层对下一代电池技术的重视度未变，目标30年实现初步规模化应用。后续看，固态电

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韭菜花开🌸

2026-10-08 20:56:22

10月8日韭研AI晚间热门点评

热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、十五五规划落地，产业化锚定2027年，优先推荐电解质+设备环节（上海洗霸、宏工科技等）。（上海洗霸、厦钨新能、当升科技、金龙羽、三祥新材、宏工科技、纳科诺尔、灵鸽科技、先惠技术、紫竹高科、英联股份） 2、我国牵头立项全球首个固态电池测试标准叠加十五五规划出台，重点关注材料、设备各环

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上海洗霸

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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-08 12:17:07

欧盟“卡脖子”清单点名铋！东江环保（002672）再生铋预期差值得重视

一、先看一张表：铋，欧盟最依赖中国的关键矿产欧盟关键矿产清单里，铋的供应链集中度几乎拉满：全球主要产地中国占比约85%，欧盟主要采购来源中国占到93%，进口依存度100%，属于典型“卡脖子”资源。再看全球格局：中国铋产量占全球82%，韩国65%的铋进口来自中国，欧盟94%的铋进口来自中国。美国约66%的铋进口同样源自中国，但本土无储备且替代品研发滞后。铋已被中国、美国、欧盟和日本共同列入“关键矿产”清单。中国在《战略性矿产国内找矿行动纲要（2021-2035年）》中将其纳入战略性矿产；欧盟

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东江环保

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无名小韭76560329

2026-10-08 14:25:23

宁波高发涨停分析

10月8日，懂车帝测试视频曝出三台全新尊界V800在紧急制动测试中刹车踏板支架相继断裂、脚刹失效，事件快速发酵。受此消息刺激，午后13:04宁波高发直接涨停。看好宁波高发，主要分为事件催化带来的替代预期、公司经营稳健分红稳定两大维度。一、事件催化，刹车踏板赛道打开替代预期本次尊界V800刹车踏板支架断裂事件，引发市场对汽车制动踏板安全的高度重视，行业层面预期整车厂会开启全面安全排查，存量车型存在踏板加固、更换需求；同时市场开始重新审视塑料支架的安全短板，金属制动支架升级替换预期升温，刹车踏板

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江淮汽车
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宁波高发
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赛力斯

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-10-08 21:17:54

羊年，国民大IP迎来风口，关注奥飞娱乐

国庆已过，每年年底都会习惯走一波生肖题材，今年的三羊马已经提前打了个样，今天关注一个叠加多个羊属性的奥飞娱乐第一：春节档--羊年大电影(全民亲子活动首选之一) 羊属性，最重要的一个属性之一是名字带羊（比如近期的三羊马，去年的葫芦娃--蛇精）历史回溯：《喜羊羊与灰太狼》系列在春节档（贺岁档）上映的电影，主要是2009年至2015年连续推出的七部生肖贺岁片，以及2022年回归的《筐出未来》，具体名单如下：牛年《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》：2009年1月16日上映，系列第一部大电影，也是中国电影

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奥飞娱乐

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韭菜团子

2026-10-08 17:31:33

10月08日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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时代万恒

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财闻私享

2026-10-08 21:25:43

晚间 A股值得关注的资讯

对于多数股民而言，十月开始的最大的一笔消费，不是七天的黄金周假期，而是今天的大A！昨天之前，美股等外围市场连续上涨，港股也涨了几天，美伊还有谈判的预期，美股的光、港股的创新药都是上涨。然而昨天风云突变，媒体曝美国可能要猛干伊朗，美股昨晚下跌，港股下跌；港股创新药昨天开始调整，因为A股一家创新药全球III期试验未达预期影响；光通信今天被大摩研报干趴下；汽车整车版块，博弈长假销售数据的股民等来了黑天鹅：三台尊界V800被懂车帝曝刹车时踏板断裂，江淮跌停，整车版块被拖累。可能很少有人料到，诸多假

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中国平安

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-08 15:51:07

10.8个股信息差（刹不住车了）

近期发布的新型电池产业发展规划提出，2030年，需初步实现全固态电池的规模化应用，为固态电池的量产和装车时间，设置隐形截止线（时代万恒、传艺科技、上海洗霸、紫竹高科、龙蟠科技、领湃科技等）江淮汽车回应尊界V800刹车踏板断裂：正在调查和测试英伟达讨论再向人形机器人公司Figure投资10亿美元余承东：华为手机芯片基本摆脱外部依赖，鸿蒙进军全球俄罗斯一研究机构员工疑似感染鼠疫死亡，当局隔离约200名密切接触者；欧洲疾病预防控制中心表示正进行监测（华北制药、华北制药、贝瑞基因、润都股份、海特

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中远海能
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领湃科技
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宁波高发
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传艺科技
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张裕A

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-10-08 11:47:40

韭研公社全天涨停简图（10.08)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.79%，深证下跌2.07%，创业板下跌3.15%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏秋怀三十六首·其二十一邵雍〔宋代〕寒露缀衰草，凄风摇晚林。鸟声上复下，天气晴还阴。节改一时事，人怀千古心。谁云子期死，举世无知音。译文寒露点缀着枯黄的草丛，凄冷的秋风吹动着傍晚的树林。林中鸟儿的鸣叫声时高时低，天空时而放

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新华传媒

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-10-08 13:12:15

鼠疫关联公司梳理

第一梯队：检测环节逻辑定位：鼠疫确诊依赖病原学检测，检测环节是题材启动的“吹哨”环节，事件驱动下辨识度最高。 1、达安基因国内分子诊断领域企业，具备PCR全产业链布局，能够将病原体测序转化为规模量产的检测试剂盒，满足疾控大规模筛查需求，是检测方向的核心公司之一。 2、硕世生物专注于重大传染病及流行病分子诊断试剂，拥有覆盖多种病原微生物的试剂产品库，多重荧光PCR技术可实现鼠疫耶尔森菌与其他发热症状病原体的鉴别，是国内疾控核酸类检测产品的主要供应商之一。 3、之江生物专注于分子诊断试剂及仪

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达安基因
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硕世生物
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华北制药
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智飞生物
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鱼跃医疗

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-08 11:32:07

AI缺电重塑供电范式：SOFC卡位time-to-power，沿价值量拆解把握订单兑现

一、AI缺电：算力非线性增长，并网瓶颈倒逼自备电源据IEA测算，全球数据中心用电量将从2025年约485太瓦时增至2030年约950太瓦时，其中AI专用数据中心同期增长约三倍；EPRI预计美国数据中心用电占全国发电量比重从2023年约4%升至2030年9%。供给端紧平衡已现：2026年7月PJM电网负荷冲高至168吉瓦、打破近二十年纪录，同期北弗吉尼亚现货电价突破2500美元/兆瓦时、约为常态（约40美元/兆瓦时）的60倍以上；据LBNL统计，美国并网排队容量超2600GW、中位等待约5年，

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三环集团
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风华高科
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天岳先进
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东阳光
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振华股份

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-10-08 20:28:41

10.8新闻联播

主要内容 1、【新思想引领新征程】以人的需求为原点激活消费大市场 2、【赓续长征精神奋进复兴征程】广西：桂北大地传薪火向海图强启新程 3、“伟大的远征”主题展览国庆期间接待观众21万人次 4、中国人民银行今天发布关于人民币汇率的政策立场 5、国庆假期全社会跨区域人员流动量日均超3亿人次 6、国庆假期高速公路新能源汽车日均充电量同比增长51.42% 7、我国实施医疗康复护理扩容提升工程 8、我国具身智能产业化加速落地 9、我国加快建立全链条循环经济体系 10、长春2027第33届世界大学生冬

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新华传媒

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-10-08 17:17:46

2026年10月8日连板个股复盘

一、大盘概括 10月8日节后首个交易日，A股遭遇开门黑，全天震荡下行，三大指数集体收跌：沪指跌0.79%，深成指跌2.07%，创业板指跌3.15%，科创50指数跌近5%。两市成交额约1.69万亿元，较节前有所萎缩；个股跌多涨少，沪深京三市1634只个股上涨、3466只下跌，涨停44家、跌停16家，炸板率高达44%，短线接力情绪脆弱。板块方面，电池、油气、煤炭、航运等逆势走强，半导体芯片、算力硬件、生物医药、消费电子跌幅居前。外围港股恒生科技指数持续新低，叠加地缘风险升温，市场风险偏好低迷，防御

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兴业股份
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陆家嘴

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-08 21:23:14

10月金股全景：14家券商名单交叉验证，三条主线浮出水面

核心逻辑核心逻辑1：这是机构观点的"合影"，不是交易信号。10月各家券商月度金股已基本披露，17份研报涉及14家机构，被反复列入的名字，是多个研究团队独立筛选后的交集。核心逻辑2：共识集中在三条线——AI算力与半导体链条层级较完整（光模块—芯片—存储—设备材料），医药方面的交集尤其集中（药明康德7家），资源与红利承担防守功能。核心逻辑3：10月是三季报窗口，"景气可验证、估值与增速匹配"是多家名单的共同筛选前提，纯题材类标的权重下降。一、现状：名单里的公约数入选家数居前的公司：药明康德

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药明康德
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牧原股份
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建设银行
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中际旭创
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海光信息

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-07 22:36:04

大摩这份报告的逻辑推演，A股的影响可以分成三档。

受益方向第一个是光器件，代表是天孚通信。报告的底层结论是：中国模块厂不会丢份额，美国也接不住盘——AAOI的年化产能只有中际旭创加新易盛的八分之一。模块照常生产、照常爬坡，那卖零件的就是最确定的受益者。无论政策怎么博弈，器件需求量都在，这是整份报告逻辑里最政策免疫的一环。第二个是有海外产能的公司，代表是光库科技。报告的规则设计是65%美国含量加友岸制造，本质上是给有海外实体产能的公司发合规通行证。光库科技早年收购了欧洲的铌酸锂调制器资产，在海外有真实产能和渠道，这类资产在新规则下的稀缺性会被

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源杰科技
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云南锗业
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新易盛
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光库科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-07 21:03:27

北方华创：三季度收入环比跳增五成，存储扩产撑起订单窗口，2027 年才是真正的验金石

阅读前说明本文依据高盛于 2026 年 9 月 27 日发布的一份公司研究报告整理。报告中的季度环比、年度收入与利润、毛利率、产品线拆分等数据，均属该机构的独立测算口径，不等于公司已披露的经营数据。涉及设备验证、交付、批量采购的信息，凡未经公司正式渠道确认的，文中均标注"据市场公开讨论"。本文不做盈利预测，不构成任何投资层面的决策依据。核心逻辑核心逻辑 1｜上半年放缓不是需求走弱，而是验收节奏错位。今年二季度，北方华创收入环比有所下降。半导体设备的收入确认要走"出厂—进场安装—调试跑片—

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北方华创
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华海清科
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至纯科技

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只买龙头的龙头选手

2026-10-07 10:04:53

CRO 核心企业梳理及投资逻辑分析

一、行业定义与规模定义： CRO（合同研究组织）承接药企从药物发现到上市申报的研发外包，按环节分为药物发现、临床前研究（药效、药代、安全性评价）、临床研究（I—IV 期运营、数据管理与统计、SMO 现场管理、药物警戒）及注册申报； CDMO/CMO 则承接工艺开发与规模化生产外包，覆盖小分子原料药、大分子生物药、多肽、寡核苷酸、ADC 偶联及制剂。二者共同构成医药外包（CXO）产业。全球规模：全球 CRO 市场已突破 900 亿美元，近年复合增速约 9%～11%，其中临床阶段占比约七成、

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药明康德

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-08 19:06:32

时代万恒联动梳理固态电池+锂电+辽宁国资

时代万恒联动梳理时代万恒是辽宁国资背景企业，主营圆柱锂电池（电动工具等场景）、镍氢电池及镍材料等业务，同时具备辽宁国资属性。其涨停逻辑主要围绕电池产业链/储能主线驱动，同时叠加圆柱锂电池、镍氢电池、BBU备份电源/AI服务器电源、固态电池材料、辽宁国资等多重属性。历史上多次走出连板行情，包括4天3板（2026年3月）、3天3板（2026年6月）、2天2板（2026年9月多次）及多次首板涨停，涨停驱动以电池板块情绪爆发、AI服务器备份电源（BBU）预期、锂电池景气回升为核心。其涨停最直接带动电池

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自学成才的公社达人

2026-10-08 12:42:50

10.8午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20261008【HF有色】光智科技重点推荐:短期兑现不改公司中长期价值，磷化铟衬底开始向海外头部客户批量供货打开利润空间事件：传闻FCC对3.2T光模块设置整机BOM美系物料价值≥65%可获北美进口豁免门槛，美国本土光上游企业为核心受益方，未来有望量价齐升，Lumentum股价10月6日创历史新高

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-10-08 13:04:44

马斯克的1.5万颗星链手机直连专用星座获批,星链直连手机迎来新风口

马斯克的1.5万颗星链手机直连专用星座获批 SpaceX向FCC提交的这一申请，将用于建设下一代星链DTC星座。在申请中，每个轨道面有60颗卫星，每个轨道层有48/60/96个轨道面，全部填满的情况下卫星总数会达到46800颗，SpaceX可以结合实际情况调整在不同倾角的轨道层部署的卫星总数，实际卫星总数高达1.5万颗。波导股份：国内首颗进入国际排名前十位的星链直连专业导航定位芯片。公司参股公司华大北斗专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务，其自主设计研发了国内首颗量

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