异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新热度
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
S
贵州茅台
271
1236
378
305.91
淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2026-09-25 10:28:04
人造钻石产业链梳理
人造钻石行业市场空间 传统及新兴应用市场规模:传统切削磨料模具领域市场规模达大几百亿元,年化增速为小个位数,整体市场成熟、供需稳定。晶圆划片刀采用高温高压金刚石单晶加工,2025年规模近200亿元,2030年接近300亿元,年化增速7%。晶圆减薄砂轮同样采用高温高压金刚石单晶制备,是半导体制造关键工具,用于晶圆修整磨削以达到所需薄度与平整度,对精度、稳定性要求较高,2025年规模为35亿元,2030年达53亿元,年化增速9%。培育钻石饰品可采用高温高压、CVD两种技术制备,2025年全球终端零售
S
国机精工
S
黄河旋风
S
力量钻石
S
沃尔德金刚石
S
惠丰钻石
14
15
28
28.33
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-28 08:21:44
AI推动光模块迭代加速,上游设备产业迎来机遇
光模块加速迭代,设备投资力度加大:在AI算力产业高速发展的浪潮下,光模块作为光通信系统的核心器件,迎来了前所未有的需求爆发。2025年全球数通光互联行业的市场规模约为194亿美元,至2030预计将达到986亿美元。随着计算芯片平台和数据中心交换机芯片的迭代速度加快,光互连的发展周期也在加速,从早期约3-4年更新一代,2023年以来在AI影响下迭代周期进一步缩短至2年左右。2025年下半年以来,在供给受限及技术迭代等因素的驱动下,光模块龙头企业纷纷加紧产能扩张,旺盛的固定资产投资对于光模块设备
S
新益昌科技
S
博众精工科技
S
奥特维科技
S
智立方
S
快克智能
1
6
6
0
积小胜V大胜
2026-09-25 22:01:06
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者,MLCC设备+磷化铟资产+液冷等多重共振 260924 #AI服务器检测:核心增长引擎、全球龙头地位稳固(具备稀缺性)。公司已实现对英伟达、谷歌逊等全球头部算力厂商和国内主流厂商的全面覆盖与供货,26H1新增订单同比增长近350%,目前在已进入的项目中份额可达60%以上。 #MLCC设备:充分受益AI需求MLCC扩产加速及国产替代。公司已覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备,在八轨高速测试机、叠层机等高端设备上取得关键突破,核心客户包括信维通信
S
博杰股份
9
10
26
19.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-28 08:36:36
【农业最强音】猪价逼近10元/kg,仔猪逼近100元/头,再次强CALL生猪养殖板块
【农业最强音】猪价逼近10元/kg,仔猪逼近100元/头,再次强CALL生猪养殖板块 🔥节日猪价不涨反跌、仔猪年内新低。截止9月27日,全国均价为10.3元/kg,#贵州、广西、陕西、四川再度跌破10元/kg。供应端持续压制猪价,新一轮需求增量大概率要到11月中下旬(腌腊需求)。7kg仔猪价格为130元/头,年内新低,与23年仔猪最低点持平,且四季度为仔猪补栏淡季(冬季疫情复杂&对应第二年淡季出栏),短期行业难改亏损现状,仔猪价格或继续下跌,#历史亏损最长周期记录持续刷新。 🔥四季度去化或持
S
牧原股份
S
温氏股份
S
神农集团
S
德康农牧
S
天康生物
0
1
1
0
积小胜V大胜
2026-09-28 06:40:59
【彤程新材】光刻胶国产领先厂商,重视ArF后续放量
【彤程新材】光刻胶国产领先厂商,重视ArF后续放量 🌹公司将于9月29日于港交所挂牌上市,H股发行定价44港币,本次IPO不设置绿鞋(超额配售选择权)机制,因此上市当日即可纳入港股通标的,南向资金可直接参与交易。 [太阳]公司26H1电子化学品业务为增长核心驱动,半导体材料增长60%,KrF、I线光刻胶业务稳健增长,多款ArF光刻胶已稳定批量供货、同比增幅接近300%。 #光刻胶持续突破业绩可期 ➠半导体光刻胶本土最大供应商 ➠ArF光刻胶是壁垒最高的半导体材料之一,国产化率极低,公司部分料号
S
彤程新材
1
3
5
0
积小胜V大胜
2026-09-27 21:57:04
【天风电新】麦格米特更新:谷歌万套超容落地+ xAI放量
汇报3❗【天风电新】麦格米特更新:谷歌万套超容落地+ xAI放量,AI电源&超容共振打开重估空间‑260927 —————————— #【核心预期差】:市场尚未充分认知超级电容的行业刚需属性以及谷歌订单带来的业绩弹性。 公司是全球TOP3级具备超容系统交付能力的国产厂商,【产业调研谷歌万套级超容柜订单已敲定,叠加xAI相关PowerShelf约50%份额、26H2切换110kW Rubin新品,26Q4‑2027 年业绩兑现窗口明确】。 🌼一、谷歌超容大单落地,高毛利业务开启兑现。 【产业调研
S
麦格米特
4
0
16
1.57
积小胜V大胜
2026-09-26 08:11:15
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单,国产存储探针台与下游原厂合作加速,持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序,各环节自动化成熟度差异显著。其中(1)裁切和剥线环节自动化程度最高,可实现批量化操作;(2)拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多,定制化需求高,人工效率直接影响良品率。(4)#最核心难点在“插芯”环节, 目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成,需倾斜角插入以避免光纤断裂问题;但随着下游客户对芯数增加(从12/16芯,向/24/32芯演进),人工良品率低(目前16芯人工良率仅30%
S
瑞松科技
12
10
28
6.50
轩轩玄子的研报笔记
2026-09-27 20:26:07
为什么是先导基电,而不是北方华创?
先导基电 9 月 7 日至 24 日九个交易日暴涨 78%,为什么资金选择了它? ——轩轩玄子 图1. “轩轩玄子”自研指标展示的先导基电日K线 一、板块 :9 月中旬半导体设备的系统性行情 9 月 7 日半导体设备板块当天半导体材料设备主题指数(931743.CSI)涨超 4%。此后 9 月 15 日至 16 日,板块再度放量走强,相关指数涨幅超 5%,多只个股涨停。 板块行情的背后有两条清晰的逻辑线: 1. 政策端,9 月中旬两部门联合印发《电子信息制造业发展 "十五五" 规划》,首次将 "
S
北方华创
S
先导基电
S
长川科技
S
中微半导体设备
S
中科飞测
3
6
8
2.22
主线观察
长线持有的机构
2026-09-24 15:34:36
福建为什么逆势异动:
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 福建为什么逆势异动: 网传特朗普:台湾是中国领土不可分割的一部分 但也有网友说:现在是华盛顿凌晨两点半川普没有任何发言,他睡觉呢。 没有演讲内容,量化很饥渴而已 德福专家调研更新(0924): #重视锂电铜箔价的提升和PCB铜箔量的提升带来的戴维斯双击机会!!! 1.锂电铜箔这一轮铜箔加工费的普涨,幅度基本在1000-2000元每吨这个区间,折算下来差不多就是10%左右的涨幅。#目前在C处已完成涨价落地
S
风华高科
13
34
50
8.79
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-09-28 07:03:52
本轮牛市中,谁是“聪明钱”?(国信策略)
作者: 吴信坤,余培仪,陆嘉瑞 核心观点 核心结论:①本轮牛市中,从持股收益看私募、主动偏股公募是选股聪明钱,从调仓后表现看长线外资、险资是择时聪明钱。②聪明钱不同表现的背后是投资行为的差异,选股聪明钱持仓集中在强动量的市场热点,择时聪明钱流向受行情波动影响较小。③当前两类聪明钱的定价权已大致均衡,选股聪明钱的科技持仓或已从极致状态松动,择时聪明钱流入出海、算力、红利较多。 私募、主动偏股公募选股较优,长线外资、险资择时较优。我们以各资金可得性最高的持仓口径构造模拟组合、统一季末换仓,24年9月
S
金枫酒业
S
中华企业
S
生意宝
S
安彩高科
S
展芯股份
1
8
17
0
积小胜V大胜
2026-09-26 08:08:43
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609 力量钻石 技术:侧重CVD单晶,可量产1.5英寸产品,实现248克拉HPHT原石生产,籽晶有优势,单晶生长速度可达20微米/小时。 产能:已有100台CVD设备投产,6月中旬招标500台2450MHz CVD设备,预计10月底投产。 黄河旋风 技术:侧重CVD多晶,产品覆盖8英寸及以下尺寸、1000-2000W/(m·K)热导率、10微米-1毫米厚度,根据客户要求定制化生产。多晶生长速度1-5微米/小时。 产能:招标300台915MHz CV
S
力量钻石
S
黄河旋风
1
14
20
3.38
041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-27 15:58:40
260927明日看好方向投票
【1】医药: 1)创新药:2026年9月18日,美国据报拟放行中国新药授权交易。 2)AI制药:近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作,诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型(包括Claude Science)辅助其研发工作流程。 【2】外贸: 应美利坚合众国总统特朗普邀请,国家主席习近平将对美国进行国事访问,双方元首认可中美经贸磋商机制积极作用和双方经贸团队磋商成果,包括建立并推进贸易理事会等机制,达成‘300亿美元”对等降税安排,延期吉隆坡经贸磋商成果等,并指示予以
S
新华传媒
18
35
22
20.03
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-27 10:13:51
ABF载板:供需缺口下的国产替代投资机遇分析
当前ABF载板产业链正处于「需求乘数级扩张+供给刚性约束+国产替代加速落地」三重逻辑深度共振的关键窗口,经测算2027年全球供需缺口将扩大至21%-34%,上游ABF膜环节是当前赛道内业绩弹性最大、预期差最明确的核心细分赛道,A股相关布局标的将迎来业绩释放与估值抬升的双重重估机遇。 一、核心产业数据速览 1️⃣全球6家核心ABF基板供应商2026年产能已100%锁单,交期从2025年初6-8个月延长至12-16个月;2️⃣2026年ABF膜全球市场规模约50亿元人民币,日本味之素市占率超95%,
S
中京电子
S
呈和科技
S
凌玮科技
S
天和防务
S
激智科技
36
30
37
33.73
小韭研报哥
2026-09-27 16:42:50
最新消息特斯拉已完成Optimus首轮工厂审核
1.最新消息特斯拉已完成Optimus首轮工厂审核,并将三家中国供应商从"待定"升级为“认证量产合作伙伴”:拓普集团、均胜电子和浙江三花智能控制。 2.机器人迎来批量订单。Tesla本周在国内供应商处审核产能,近期爬产速度大幅提升、提前确认产能保障,预计年底达到周产2500台产能。 3.上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍 中国厂商占据97%以上份额;近日,马斯克接受专访时指出,未来15年全球人形机器人或达到100亿台;未来20年可能达到1000亿台。 机器人板块已近一年没有行情,交易拥挤度
S
均胜电子
12
9
18
4.49
积小胜V大胜
2026-09-27 21:57:40
【天风电新】国瓷材料(9):兼备业绩释放+市场空间的服务器陶
❗️【天风电新】国瓷材料(9):兼备业绩释放+市场空间的服务器陶瓷基板核心标的 ——————————— ⭐核心结论:国瓷陶瓷基板预期差极大,27年客户订单指引20e+,q1即可释放业绩,为服务器领域散热标的中最先释放业绩的企业,同时,PCB内嵌陶瓷基板直接对接NV,打开远期空间。具体如下: 第一,一体化优势明显。国瓷陶瓷基板核心产品为金属化后的陶瓷基板,国瓷具备粉体-白板-金属化一体化生产工艺,除了部分低端白板外,粉体和白板均为公司自行研发生产,预计年底公司粉体产能达到500-600t。 第二,
S
国瓷材料
0
4
8
4.54
盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-09-28 07:12:47
9月28日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 传媒:新华传媒、新华文轩 纺织:泰慕士 VNA:东方中科 医药:贝瑞基因 机器人:襄阳轴承 福建:国统股份、平潭发展 二、上交所三季报预约披露时间出炉 上交所上市公司2026年第三季度季报预约披露时间出炉,其中,有研新材拔得头筹,将于10月13日披露三季报。金盘科技、川投能源紧随其后,将于10月14日披露。 三、特斯拉已将其Optimus人形机器
S
新华传媒
233
164
264
0
盘前解读
2026-09-28 07:04:50
9月28日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点
热点: ①海峡两岸 ②机器人 ③PCB ④公告 ⑤大消费 ⑥光通信 ⑦医药医疗 ⑧传媒 ⑨纺织 前瞻: ⑩玻璃基板 ⑪AI安全 ⑫算力 ⑬光刻胶 ⑭存储/DRAM ⑮出口外贸 ⑯房地产 ⑰农业 ⑱电网 ⑲美伊缓和/油运 ⑳AI应用 ㉑医药AI4S ㉒电力 ㉓军工 ㉔宏观/海外 No1:盘前热点事件 (1-9条为盘面热点 & 10-24条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、海峡两岸(10个涨停) ◇事件: ① 9月24日 福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案
S
均胜电子
S
平潭发展
S
奥佳华
S
康强电子
S
雷科防务
32
19
49
0
开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-09-28 08:00:57
9月28日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、央行:要继续实施适度宽松的货币政策,加大逆周期调节力度(证券时报) 近日,央行召开货币政策委员会2026年第三季度例会,会议指出,用好各类结构性货币政策工具,不断完善工具设计和管理,扎实做好金融“五篇大文章”,加强对扩大内需、科技创新、中小微企业
S
新华传媒
S
三星电气
23
16
45
0
概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-28 06:09:50
9月28日:AI网络安全、海峡两岸、对美外贸出口、医药等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、AI网络安全:中美同意建立人工智能对话,交流人工智能相关风险和惠益,下次对话将于今年11月举行。外交部回应美方介绍访问成果时用“超级智能”代替“人工智能”:中美元首会晤时进行了深入讨论,中方重视美方立场,也尊重美方提法。9月27日讯 OpenAI对外表示,已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估,以及支持工具调用的推理工作,起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制,触发安全预警,公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。9月26日讯据报道,Meta Platfor
S
有研新材
14
5
22
0
一思一记
2026-09-28 07:02:15
9月28日股市早报:玻璃基板/机器人/AI制药/AI安全 /风电/VNA仪器等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中美达成八点成果共识 ②中美同意建立人工智能对话,交流人工智能相关风险和惠益 ; 下次对话将于今年11月举行 ③美国ITC正式对动态随机存取存储器(DRAM)设备及其下游产品和组件(III)启动337调查 ④北京市住建委等部门:全面加强预售管理有序推进现房销售 ⑤上交所三季报预约披露时间出炉,有研新材拔得头筹 二、今日热点聚焦 新疆交建:拟与察县政府签署和解协议实施债务重组 中岩大地:拟取得鑫寰宇60%股权 业
S
中岩大地
S
雅创电子
S
继峰股份
S
义翘神州
S
斯菱智驱
10
7
16
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-28 08:50:40
节前布局赔率抬升?关注五大热点:玻璃基板、液冷服务器、网络安全、光刻胶、外贸出口
🥂节前布局赔率抬升?关注五大热点 当前A股正处于“节前缩量蓄力、节后修复窗口临近”的关键节点。经过7月以来的充分调整,科技板块估值普遍压缩近30%,交易拥挤度从历史高位回落至中位区间,筹码出清已相当充分。叠加中美元首会晤确立建设性战略稳定关系,外部经贸领域的尾部风险大幅收敛,当前A股持股过节的赔率已显著抬升。 在震荡市的操作思路下,摒弃纯主题炒作的博弈思路,聚焦“盈利能见度高、供需格局向好、估值消化充分”的硬核赛道,既能把握科技板块第二波反弹的收益弹性,也能有效对冲假期可能出现的海外数据波动风
S
沃格光电
S
黄河旋风
S
启明星辰
S
彤程新材
S
跨境通
2
8
5
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-27 14:05:40
日系光刻胶巨头涨价催化,国产替代进入加速兑现窗口期
日系光刻胶巨头涨价催化,国产替代进入加速兑现窗口期 10月1日起,日本三大光刻胶龙头企业JSR、东京应化、信越化学将正式落地全新全球定价体系,全品类新订单基础涨幅达15%,其中高端ArF系列长协报价上调区间为16%—22%。这一行业事件绝非普通的市场价格波动,而是直接撬动国内半导体光刻胶产业链供需格局的核心关键变量。结合近期产业调研的一线反馈来看,本轮涨价对国内晶圆厂的实际成本冲击十分有限,反而为本土光刻胶企业打通了加速切入下游核心供应链的黄金窗口,国产替代正从“技术突破攻坚阶段”快步迈入“订单
S
彤程新材
S
南大光电
S
锦华新材
S
聚光科技
S
广信材料
18
16
25
26.20
韭菜团子
2026-09-27 18:13:10
9月24日-27日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】APP已上线! 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官
S
贵州茅台
11
23
50
10.21
凌晨4点洛杉矶
孤独求败的游资
2026-09-27 21:36:18
凌晨消息汇总(周末大事)
盘前早报 先看国内外盘前产业消息,再拆解美股对A股板块的传导效应 一. 盘前热点事件 1、中美会面结束了,这次达成了8项共识 事件总结: 1、关系定位: "基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系"。 2、美国支持中国办APEC(深圳),中国支持美国办G20(迈阿密),两国元首有意出席对方主办会议。 3、伊朗应履行不发展核武器的承诺;任何国家不得对国际水道征收通行费。这个主要是说霍尔木兹海峡,中美其实在这件事上的利益是一致的。 4、回忆中美是二战盟友,并肩作战赢得战争。 5、建立贸易理事会等
S
均胜电子
S
平潭发展
4
9
58
5.64
财闻私享
2026-09-27 13:32:59
假期 A股值得关注的资讯
中秋节前最后一个交易日,A股大跌,两市4000家下跌,盘面逆势走强的,是福建版块和机器人。 假期最大的新闻是中美互动,官媒报道达成了八点成果共识,市场关注度比较高的是,达成300亿美元对等降税安排、11月将举行中美人工智能对话等。 海峡、福建: 国防部回应岛内对“一国两制”台湾方案和统一问题讨论日益增多 9月30日上午10点 国台办将举行新闻发布会 对台海陆空立体交通重大进展!厦金大桥关键工程合龙! 机器人: 报道称特斯拉人形机器人产量,提升了约10倍 媒体持续关注特斯拉团队长三角审厂情况 网络
S
中国平安
35
34
132
28.57
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-26 11:00:57
特斯拉Optimus国产放量在即
事件催化 据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产 特斯拉Optimus机器人量产遇阻:手部结构、供应链问题凸显,扩产进程启动 马斯克接受央视财经专访:10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达到100亿台;20年后可能达到1000亿台 相关产业概念梳理 一、核心执行器与关节总成(单机价值占比最高环节) 三花智控:特斯拉Optimus旋转执行器核心主力供应商,依托汽车热管理领域的深度合作基础,将精密制造技术平移至
S
襄阳轴承
S
中马传动
S
均胜电子
S
洛轴股份
S
长华集团
36
17
50
51.94
无名小韭73780311
2026-09-28 07:35:07
网络安全的多重催化(中美人工智能对话)
①OpenAI对外表示,已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估,以及支持工具调用的推理工作; ②多家头部AI企业近期均曝光过模型失控、擅自访问甚至攻击外部网站的异常案例。 ②多家头部AI企业近期均曝光过模型失控、擅自访问甚至攻击外部网站的异常案例。 《科创板日报》9月27日讯 OpenAI对外表示,已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估,以及支持工具调用的推理工作,起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制,触发安全预警,公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。 这也是OpenA
S
绿盟科技
S
国安股份
S
天融信
1
1
5
0
题材消息
2026-09-28 07:59:37
9.28盘前:玻璃基板、AI安全、ABF载板、光刻胶、机器人、光互连等相关核心概念梳理
一、盘前消息 ▶题材发酵事件 液冷服务器 AI服务器液冷订单火爆,多家公司扩产,订单已排到2027年,部分企业营收增速超过400%,产能赶不上交付,散热环节成为算力基建瓶颈之一,液冷渗透率加速提升,温控设备商量价齐升。 英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、曙光数创、依米康、网宿科技、飞荣达、中石科技、思泉新材、强瑞技术、银轮股份。 碳化硅 瀚天T成24日公告,一客户同意增购外延片,最高销售额约9580万美元(约7.5亿港元),按最高金额计算该采购事项贡献营收有望超过2025年整体营收的80%,
S
晶瑞电材
2
2
4
0
追龙纪要
2026-09-28 08:56:30
【天风电新】陶瓷基板更新|服务器市场空间再增加
汇报4❗️【天风电新】陶瓷基板更新|服务器市场空间再增加-0927 ———————————$国瓷材料(SZ300285)$$科翔股份(SZ300903)$$富乐德(SZ301297)$ 第一, 从应用范围看,除我们一直强调的服务器内陶瓷基板应用于HBM TEC、CPO交换机 TEC(外置光源处)、PCB内嵌陶瓷基板(计算板中),#新增CPO交换机光引擎及下一代正交背板中应用。 第二,我们再次强调行业景气度极高,从粉体【旭光】到金属化【富乐德】【国瓷】均稼动率拉满,翻倍以上规模扩产,其中最新指引❗
S
国瓷材料
S
富乐德
S
科翔股份
0
1
4
0
大道无相
2026-09-24 10:33:08
10月开启招标、订单加速,SEMI预计玻璃基板2028—2040年CAGR约67.2%
宏观:在“外需韧性+财政提效”与“内需偏弱+价格温和”的交织格局下,宏观将以温和修复为基调,全年落在4.5%-5%目标区间概率较高 关于外需:多份材料对出口持“高景气延续”判断,但WTO对全球贸易量的低增速预测与海外加息—油价约束,提示对2026年外需强度保持审慎,需滚动跟踪订单与价格因素的拆分贡献。 关于通胀:PPI由负转正并快速上行,但终端CPI回升有限,体现价格传导不畅与需求约束,应关注上游涨价对中下游利润与消费的再分配效应。 关于信用:社融与贷款同比低位,官方提出“盘活存量与优化增量同等
S
沃格光电
S
京东方A
S
帝尔激光
S
天承科技
S
彩虹股份
8
6
12
11.32
suifeng8848
2026-09-28 07:35:59
加热卷烟(HNB)国标利好A股核心标的梳理
国内HNB(加热不燃烧)产品的合规化进程进入关键收尾阶段。 2026年7月28日,国家烟草专卖局正式发布《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿,9月26日意见反馈通道正式截止。 征求意见结束后,将进入修订与终审,预计2026年底至2027年初正式发布,6个月过渡期后,2027年年中全面实施。 “标准”首次明确了加热卷烟全维度强制规则。对具备中烟长期配套资质、完成HNB技术储备的香精香料、烟草薄片、特种用纸、烟具生产等环节形成利好。 一、烟用香精赛道 1、华宝股份(300741):国内烟用香精绝对龙
S
华宝股份
S
爱普股份
S
昆船智能
S
顺灏股份
S
劲嘉股份
1
2
1
0
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-09-27 14:41:11
韭研公社学习笔记(260927)
一、板块热议: 海峡两岸:福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》,提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。(合富中国、福建水泥、国统股份、平潭发展、海峡创新等) 机器人:据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了约10倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产。(雪龙集团、上工申贝、七匹狼、襄阳轴承、大烨股份等) PCB:随着数据中心网络向800G、1.6T演进,高速连接器、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高,带动VNA测试需求增长。(东方中科、
S
合富中国
31
29
67
17.97
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-27 19:02:04
9.27周末热度汇总
板块梳理 ①机器人-近日马斯克接受专访时指出,未来15年全球人形机器人或达到100亿台;未来20年可能达到1000亿台(大业股份、襄阳轴承、长华集团、洛轴股份、宁波东力、祥和实业、奥佳华等) ②海峡两岸-福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》,提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区(海峡创新、平潭发展、厦门港务、福建水泥、厦工股份、路桥信息等) ③外贸-中美第八轮经贸磋商达成多项共识(泰慕士、华茂股份、新宏泽、泉阳泉、国旅联合、新华都等) ④VNA-随着数据中心网络向800G
S
均胜电子
S
襄阳轴承
S
洛轴股份
S
中马传动
S
平潭发展
13
3
41
6.24
编辑交易计划