韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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元亨利贞987

2026-07-26 23:34:20

更新

【华源前瞻科技】富满微调研要点更新-2027.7.21 #[红包]产业情况： 1）成熟制程产能持续紧张，晶圆厂订单交付周期从25Q4的2个月延长至当前的4～5个月，且限量供应 2）传统封装产能同样展现出紧张的态势，产能被泛AI需求挤占严重，自二季度开始，“代工+封测”环节持续涨价 3）当前最大的矛盾点仍是产能问题，应重点关注各家fabless厂商的晶圆供应分散情况，供应商多元化的设计厂有望获得更好的产能保障与弹性 4）公司直销收入占比60%，以近2000家的中小客户为主，目前代理商和渠道是零库存

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富满微

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-26 20:13:29

0726图表：韩国三星概念、连锁酒店、智元机器人、长鑫科技、军工、英伟达、VC等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【韩国三星概念】图表 2026年7月25日讯，三星电子与SK海力士将与包括英伟达在内的美国大型科技公司达成总价值高达9500亿美元的存储芯片供应合作。三星电子与博通公司签署协议，拟合作开发先进内存芯片制造业务，该协议价值超过2000亿美元，期限为5年。【连锁酒店】图表 2026年7月25日，市场监管总局依法对携程滥用市场支配地位实施垄断（一是要求“特牌”酒店经营者开展独家合作，二是强制“金

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合肥城建
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顺钠股份

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积小胜V大胜

2026-07-26 21:47:27

【天风汽车】冰轮环境推荐：北美品牌+北美产能，稀缺的高确定性

❗【天风汽车】冰轮环境推荐：北美品牌+北美产能，稀缺的高确定性液冷明珠-0726 —————————— ⭐北美品牌+北美产能，卡位液冷一次侧核心玩家 #液冷水冷机组产能紧缺、头部厂商交期拉长。多家水冷机组北美头部厂商积压订单规模各约大几十亿美元，现阶段无闲置产能，北美厂商扩产周期平均1.5年。行业供不应求下特灵、开利等头部厂商已启动涨价。 #北美品牌+北美产能+UL认证打造核心优势。冰轮环境控股顿汉布什99%股权，顿汉布什拥有北美百年品牌+UL认证+北美产能。北美EPC总包商对中国品牌接受度低，

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冰轮环境

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韭头竹蜻蜓

2026-07-27 05:09:25

【国联民生电子】蓝思科技：与Intel签署TGV合作备忘录，卡位玻璃基板先进封装核心赛道

【国联民生电子】蓝思科技：与Intel签署TGV合作备忘录，卡位玻璃基板先进封装核心赛道 1️⃣签署备忘录，正式切入Intel先进封装生态：公司全资子公司近日与Intel签署合作备忘录，将玻璃通孔（TGV）先进封装列为核心讨论方向。双方将围绕玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺展开合作评估，Intel将提供架构信息、可制造性设计（DFM）指南及基准验证方法。此外，备忘录还覆盖AIPC结构件与模组、数据中心服务器散热组件、具身智能机器人及边缘计算硬件等潜在合作方

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著名大韭黄

2026-05-25 12:40:17

狮头股份：τ 定律最小市值先进封装

利珀科技的先进封装检测技术与华为 τ 定律技术方向高度契合。利珀科技的 Die Bonding AOI 检测技术是实现 τ 定律所倡导的 "以封装换性能" 路径的关键支撑环节，其技术能力完全满足 τ 定律对先进封装质量控制的严苛要求。一、华为 τ 定律的核心内涵与对先进封装的要求 1. τ 定律的本质华为于 2026 年 5 月 25 日在 IEEE 国际电路与系统研讨会上正式发布 "韬 (τ) 定律"，提出以 **"时间缩微" 替代 "几何缩微"** 作为半导体产业演进的新指导原则华为。其

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狮头股份
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华天科技
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通富微电

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-26 22:46:30

【广发机械】玻璃基板更新：LPKF大幅上修TGV市场规模，蓝思与Intel达成合作协议

【广发机械】玻璃基板【重要】更新：LPKF大幅上修TGV市场规模，蓝思与Intel达成合作协议 #LPKF上修TGV市场规模三倍+。LPKF（TGV激光诱导设备全球龙头）近日发布半年报，正式将公司在先进封装领域的TAM（可触达市场）进行了大幅上修，2030年LPKF提供的工艺解决方案的TAM增长至~17亿欧元（之前预估为5亿欧元，上修三倍多），其中包括TGV 玻璃芯层、TGV 玻璃中阶层、CPO等领域，其中TGV占比超过86%。 LPKF作为保守的德国公司，将TGV设备进行【大幅度上修】，验证了

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大族激光
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德龙激光
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芯碁微装
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东威科技
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英诺激光

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兔子兔子兔

2026-07-25 16:44:32

长鑫科技上市估值

估值市值区间：1149.52*27=31037.04亿元，1494.37*27=40347.99亿元；对应价格区间：46.4元，60.32元。公司发行价8.66元，对应流通市值389.96亿元，总市值5791.88亿元。公司第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)（19.5%），无实际控制人。公司注册地位于安徽省合肥市。公司主营DRAM产品。根据 Omdia 的数据，基于销售额测算，2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96

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美光科技公司
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兆易创新
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闪迪公司

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-07-25 22:45:46

梁文锋强call超节点，交换机是重中之重

DeepSeek创始人梁文锋在投资人会议明确：英伟达CUDA壁垒正在瓦解，华为昇腾950依靠超节点灵衢互联架构，可以实现对GB300完全平替；国内算力最大差距不只在NPU芯片，万卡集群组网的高速交换机，是国产算力追赶最关键环节，训练同规格大模型需要20万张昇腾950，集群互联必须依靠国产高速交换体系落地。 2026年7月19日，券商综合观点：超节点产品密集发布，算力系统效率成为行业共识，华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案；国产算力供应释放叠加CSP加码投

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紫光股份
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盛科通信
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华丰科技

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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日科化学

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冰镇西米露

2026-07-26 23:15:09

【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子

【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子 ✨硅片：西安奕材（硅片一供）； ✨气体：广钢气体（大宗气核心供应商）、中船特气（六氟化钨供应商）； ✨前驱体：雅克科技（前驱体一供）； ✨光刻胶及配套试剂：艾森股份（HBM光刻胶共研）、恒坤新材（SOC与BARC供应商）、格林达（显影液合作）； ✨CMP抛光：鼎龙股份（抛光垫）、安集科技（抛光液） ✨WAT测试设备：广立微（12英寸WAT测试机唯一供应商） 💡综合考虑业绩成长性及当前估值水平，建议重点关注鼎龙股份/上海新阳/雅克科技/安集科技联系人：樊

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-26 09:27:09

深度图解热点题材(10)：一图看透产业链与复杂逻辑。

本周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的14张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260724、一图看懂存储芯片制造产业链：长鑫科技上市带动产业关注 260724、一图看懂军工无人化装备产业链：从侦察感知到智能作战平台 260723、一图看懂碳酸锂反弹逻辑：供给收缩预期推动锂电产业链修复 260723、引力一号完成远海发射，一图看懂商业航天产业链 260723、一图看懂油气开采装备产业链：全景图谱与价值链剖析 260723、全国用电负荷创新高，一图看懂新型电力系统产

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通富微电
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泼天的富贵

2026-07-27 07:57:21

集团公司优质资产注入+行业巨额补贴+增持回购重磅逻辑共振！

推荐一个冷门的业绩反转底部长期震荡的老登股-福田汽车，详细逻辑如下：集团公司优质资产注入+行业巨额补贴+增持回购重磅逻辑共振！福田汽车迎来业绩与估值双重上行窗口近期市场两大核心催化持续发酵，产业政策红利落地叠加北汽集团资本整合棋局逐步清晰，福田汽车（600166）迎来稀缺的价值重估机遇。短期享受新能源重卡政策带来的订单增量，中长期有望承接北汽集团剩余优质资产注入预期。催化一：北汽集团资本整合路线明朗，福田汽车成为剩余优质资产核心承接平台此前市场高度关注的北汽集团资产重组已有实质性落地：

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福田汽车
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宇通客车
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通富微电
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蓝天白云

2026-07-26 20:54:45

杭州园林：传统转型科技，股权绑定国产算力全产业链：清微智能+道客智算+芯计源信息

杭州园林：传统转型科技，股权绑定国产算力全产业链：清微智能+道客智算+芯计源信息 [烟花]股权转让背景：根据公告，杭州园林将持有的6.87%股权转让给盛金安磐，已于7月16日过户完毕，且公司在7月3日有多笔大宗交易，约占总股本2% [烟花]#切入国产算力黄金赛道、卡位加速替代窗口期 [玫瑰]绑定清微智能、道客智算、芯计源信息等公司。公司做7月24日晚间公告，成立合资公司，其中杭州园林持股51%占控股地位、清微智能15%、道客智算15%、芯计源信息19%，支持园林垂直领域软件模型的技术与数据安全，

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 07:37:11

受限

再谈超节点

WAIC大会国内超节点大检阅，需求端同步迈入超节点时代。本届WAIC大会上国内超节点产品集中大检阅，华为、中兴通讯、沐曦、摩尔线程等厂商集中展示超节点产品，产品形态覆盖64卡、128卡、256卡、384卡乃至1024卡高带宽通信域；其中，华为昇腾950超节点1024卡真机首次公开亮相，昇腾384超节点已实现规模化商用，中兴OEX、沐曦曦景S600、摩尔线程MTT C256、燧原ESL64-O/C及壁仞NPO光互连方案等亦集中亮相。与此同时，需求侧也在同步进入超节点时代，Kimi K3官方部署建议

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锐捷网络
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盛科通信
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华勤技术

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长图炒家

2026-07-26 17:19:51

摩尔线程上市前后关联个股完整复盘

在长鑫科技上市交易前想到了之前观察的摩尔线程，不知道是否有参考价值。摩尔线程（科创板 688795）上市日 2025.12.05，上市前后关联个股完整复盘如下：一、上市前一日（12 月 4 日）：概念股集体大涨，提前透支预期上市倒计时阶段，市场炒作参股 + 代工 + 产业链两类标的，情绪全面爆发：直接参股核心标的 1）联美控股（600167）：尾盘封死涨停，资金博弈股权增值预期 2）和而泰（002402）：A 股唯一直接参股摩尔线程（合计持股约 2.04%），叠加 GPU 代工业务，大涨

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摩尔线程
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和而泰

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-27 06:55:07

7月27日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、五洲医疗电网：顺钠股份、长缆科技军演：长城军工锂电：孚日股份长鑫：合肥城建二、三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团

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爱丽家居

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韭菜团子

2026-07-26 18:48:47

7月24日-26日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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盘前解读

2026-07-27 07:31:24

7月27日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①半导体 ②军工 ③AI硬件 ④电力 ⑤地产 ⑥锂电产业链 ⑦造纸 ⑧公告前瞻：⑨长.鑫./半导体 ⑩存储芯片/HBM ⑪AI大模型 ⑫英伟达/GPU涨价 ⑬脑机接口 ⑭机器人 ⑮储能电池 ⑯3D打印 ⑰新能源重卡 ⑱医药/集采 ⑲环保/碳税 ⑳大消费㉑美伊中东 No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、半导体（8个涨停） ◇事件： ① 7月24日长.鑫.科技7月27日（周一）科创板上市。 ② 7月24日韩

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通富微电
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立新能源
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宁德时代
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华天科技

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-27 07:56:32

7月27日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作（央视） 7月24日，央行发布公开市场业务公告显示，为更好匹配银行体系短期流动性需求，央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月3

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爱丽家居
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一手调研

航行五百年的机构

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A股，7月27日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【长鑫上市【天风电子】长鑫存储上市估值该怎么给？继续看好长鑫长存产业链今明年收入和净利润情况结合产业链调研，我们假设2季度DRAM ASP上涨65%，3季度DRAM ASP上涨15%，4季度到明年价格持平，2026年、2027年收入将分别达到3583亿、4627亿，归母净利润将分别达到1953亿、2656亿；该怎么给估值？尤其是在当前全球存储持续调整的背景下？ -- 悲观情形（概率较小）：参考海外当前估值水位，明年5倍PE，约1.3万亿； -- 中性情形：明

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飞火资讯

躺平的公社达人

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7.26周末热度汇总（万众期待）

板块梳理 ①半导体-长鑫科技公告称，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市（托伦斯、通富微电、合肥城建、光力科技、至纯科技、朗迪集团等） ②军工-机构称，受益十五五国防科创顶层规划落地，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性提升（长城军工、湖南天雁、中光防雷、建设工业、东安动力等） ③电网-国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量（长缆科技、顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆等） ④氟化工-电解液添加剂VC价

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

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周一盘前10大题材催化逻辑(7月27日)：利好催化不断

1、长鑫科技（1）长鑫科技：公司将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。（2）7月25日消息，长鑫存储本月与字节跳动签署了一份为期五年的内存供应协议，价值超70亿美元(约合人民币474亿元)。 2、大单 7月25日（周六）在一场新闻发布会上透露，三星电子与SK海力士将与包括英伟达在内的美国大型科技公司达成总价值高达9500亿美元的存储芯片供应合作。（1）三星-博通签署5 年 2000 亿美元先进内存供应 + 生产代工合作。（2）SK集团-英伟达等签署7500亿美元先进内存长期

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宁德时代

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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【华鑫电子】周观点：长鑫科技IPO，半导体设备以及FAB率先反弹

核心观点：# 美股科技以及亚洲科技大幅调整的背后是人为资金扰动并掺杂政治博弈，因此产业进展近期没有发生根本性变化，但是海力士美股上市前后科技交易逻辑发生变化（背后涉及政治博弈），因此长鑫A股上市前后交易逻辑也不能按照上市前的节奏去演绎，目前全球科技的交易都被存储龙头绑架，Google、Intel、阿斯麦、台积电相继交出了季度优秀成绩单，市场产业舆论被资金操控（近期光模块可以完美证明），认清产业进展后，我们才能更加笃定在市场调整后保持清醒加仓。🌹 1️⃣#下周推荐方向首位：半导体设备# #核心观

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兴森科技

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财闻私享

2026-07-26 17:27:20

周末 A股值得关注的资讯

周五，韩国跌熔断，我们也跟着大跌，市场继续缩量。盘面相对较好的一个现象，是之前韩国海力士和三星每次大跌，我们的芯片股也会大跌。不过周五，国产半导体材料线反而逆势走强，军工持续度也不错，主要是央企中兵系领涨。目前，大家都在等长鑫周一上市后的反馈，特别是定价和成交量能，周末，已有媒体在打预防针了！周末，市场热议最多的是方星海被抓，希望A股也能迎来“抓人底”。芯片：长鑫存储被曝和字节签下70亿美元大单韩国绑定美国AI产业链！三星、SK海力士与英伟达、博通等签9500亿美元芯片大单库克力

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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野村刚刚启动了对长鑫的覆盖，给予其116元人民币的目标价

野村刚刚启动了对长鑫的覆盖，给予其116元人民币的目标价，并认为其值得20倍市盈率——是美光的估值两倍，主要考虑到长鑫存储的市场份额增长以及中国市场的估值溢价。🌹 这意味着从IPO价格上涨13.4倍，市值约为7.76万亿元人民币…🌹 业绩增长预期：在产能扩张、制程迁移和平均售价（ASP）上涨的推动下，预计长鑫存储在2026-2028年的销售额/归母净利润年复合增长率（CAGR）将分别达到63%和74%。🌹 营收预测：从2025年的618亿人民币，飙升至2028年的7733亿人民币。🌹 净

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普冉股份

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-07-26 21:17:43

（转载）【北交关联个股】央视：3D打印井喷爆发，中国坐拥全球九成份额，产量出口双爆发。

2026上半年先进制造交出亮眼成绩单，国产消费级3D打印机实力拉满，国内产量同比增48.5%，1-5月出口量大涨90%，如今中国包揽全球九成市场份额。依托深圳完整电子供应链与自研16K高精度屏幕，设备成本大幅下降，AI建模降低使用门槛，企业订单早早排满全年。（央视经济半小时）拓竹计划做300万台3D打印机。第一阶段扩大的是“能用的人”。下一阶段要扩大的，是“值得打印的理由”。前者靠工程能力，后者要靠价格、模型、软件、耗材共同完成。（钛合金APP）在拓竹、智能派、创想三维等公司将消费级3D打印

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梧桐投研

只买龙头的老股民

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深度/一文看懂半导体产业链:AI算力大扩产，钱到底流向了哪些环节

聊AI行情，大家盯的都是芯片股本身，却常常忽略一个事实：晶圆厂的资本开支，就是上游企业的收入。当OpenAI、谷歌相继上调算力资本开支，当台积电被倒逼继续加码扩产——这条全球最烧钱的产业链上，设备、材料、封装、零部件每个环节都在重新定价。今天一篇文章，从上游到下游把半导体产业链讲透。 01核心逻辑：为什么上游是AI行情的必然受益者这轮半导体行情的传导链条非常清晰，一共四步： AI大模型军备竞赛 ▼ 云厂商上调算力资本开支 ▼ 晶圆厂（台积电们）扩产 ▼ 上游设备、材料、封测全线受益 💰 翻译

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北方华创
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长川科技

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买买买的老司机

2026-07-24 18:25:23

悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

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2026-07-26 12:47:24

AI行情洗牌时刻，从拥挤交易集中出清到新布局展望

2026年7月，全球AI赛道迎来一轮超预期急跌：中东地缘冲突推高油价，美联储加息预期重燃，韩国高杠杆AI交易踩踏，叠加穆迪预警科技巨头“重资产转型”冲击信用质量，美股半导体指数抱摔，A股科创50一度回撤超20%。但拨开短期情绪迷雾就能看清，这只是前期拥挤交易的集中出清，绝非AI长周期产业逻辑的终结，A股正站在新一轮布局的窗口期。一、急跌真相：交易面冲击远大于基本面恶化本轮下跌是多重非典型利空叠加的结果，产业基本面并未出现实质性证伪。1）宏观层面，油价逼近每桶100美元推高通胀，高利率环境直接

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积小胜V大胜

2026-07-27 06:50:46

【zx航空航天】星舰V3测试成功，商业航天再进一步20260

【zx航空航天】星舰V3测试成功，商业航天再进一步20260726 —————— #V3二次试飞成功，星舰商业化在即。北京时间7月25日清晨，SpaceX成功完成星舰第13次综合飞行测试（IFT-13），这也是星舰V3版本的第二次飞行。此次飞行仍采用亚轨道测试路线，飞船抵达亚轨道高点（约 190km 高度）后，成功释放全部20颗Starlink V3卫星；一级助推器最后阶段出现部分发动机点火异常，以较高速度受控溅落墨西哥湾，二级飞船在印度洋实现受控溅落，卫星在完成太阳帆板、天线展开等测试后再入

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