韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0729实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-30 11:56:50

逻辑挖掘寻找预期差 20260730

美的空调成了欧洲抢手的“避暑刚需”，常州变压器订单排到2027年下半年中国西电：国内特高压变压器和GIS的核心供应商，是国网、南网大额订单的主要承接方。中国西电全资持有常州西电变压器 100% 股权，该厂订单排产至 2027 下半年。特变电工：中国变压器龙头，产能和技术优势突出，深度参与国内特高压工程，出口也表现强劲。海外变压器订单同比增速 50%+，布局欧美、中东数据中心配电变，同步扩产变压器产能，深度受益常州出口红利。保变电气：特高压直流、核电变压器核心厂商，核电主变国内市占近 50%

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中国西电
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特变电工
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行云科技
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民爆光电

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-30 11:38:50

Claude最大规模MCP升级，月下载狂飙破4亿！

Claude最大规模MCP升级，月下载狂飙破4亿！就在刚刚，Anthropic放出了一个震撼业界的超级大招—— MCP迎来了自发布以来最大规模的史诗级更新：MCP 2026-07-28。这次更新，彻底砸碎了过去限制开发者手脚的枷锁。从此，核心架构化身「无状态」，扩展功能也晋升了，企业级安全刚上了一个台阶。不仅如此，MCP的月度SDK下载量已经突破了惊人的4亿大关！这标志着，AI智能体与全球应用生态互联的绝对行业标准，已经确立。现在，这次MCP大版本更新，已经让无数开发者沸腾。月下载

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东方材料
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鼎捷数智
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恒锋信息
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汉得信息
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中科金财

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-30 13:52:21

华安化工最新观点更新0730

华安化工最新观点更新0730 化工板块整体企稳回升，海峡冲突呈现拉扯趋势，油价相对中枢逐步平稳，市场扰动减弱，中报催化密集，化工短期业绩确定性强，中期补库趋势明显，长期格局改善及双碳政策利好的方向。短期催化剂： 1️⃣金九银十补库 2️⃣产品价格上涨 3️⃣部分产能退出重点推荐三大方向： 1️⃣超跌化工龙头化工龙头前期受油价影响，二季度需求普遍承压，但估值及股价位置处于历史偏低位置，后续有修复空间。重点关注【万华化学】【荣盛石化】【华鲁恒升】【龙佰集团】【华峰化学】等 2️⃣中报业绩线

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云天化
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湖北宜化
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卫星化学
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万华化学
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华鲁恒升

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FangShouYiBo

公社达人

2026-07-30 12:27:43

钠离子电池即将迈入大规模生产阶段，传艺科技

钠离子电池即将迈入大规模生产阶段，传艺科技当前，锂离子电池为80亿部手机、数亿台笔记本电脑，以及蓬勃发展的电动汽车和储能设施注入不竭动力。然而，它正迎来一位强大的挑战者——钠离子电池。钠离子电池已快步迈入大规模生产阶段，有望应用于电动汽车和储能等领域，它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保。今年4月，全球最大的电池制造商——中国宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）宣布，将在今年底前启动钠离子电池的大规模量产。英国《自然》网站在近日的报道中指出，今年或许就是钠离子电池时代的开

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传艺科技

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只挖基本面

2026-07-30 12:29:50

香港HKDAP或将于7月31日发布，打响去美元化第一枪，历史一刻将至

根据消息，行业一致预期HKDAP最快将于7月31日上线。HKDAP是香港《稳定币条例》生效后，香港金融管理局首批授牌的合规港元稳定币，由渣打银行（香港）牵头，联合香港电讯与安谋合资成立的碇点金融科技发行，以1:1比例足额锚定港元，是香港数字金融战略与虚拟资产监管落地的核心标志性产品。 HKDAP从此在法律和技术上都成为一枚可以铸造、流转和赎回的合规港元稳定币，公众能在自己常用的平台上实际使用它。对于这个行业的参与者而言，HKDAP的上线不是终点，而是真正起跑的发令枪。 HKDAP的真正意义，绝不

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中科金财
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四方精创
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掌趣科技
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华峰超纤
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长亮科技

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爱喝红牛

2026-07-30 11:34:55

汉商集团：乐普童颜针引爆板块！国内唯一规模化童颜针原料龙头，底部巨大预期差亟待重估

注意：所发文章皆为个人分析和思考，不作为投资建议！！！新人发文，各位老师多多关注，祝各位老师又红又牛！ # 汉商集团 #童颜针 #PLLA 聚乳酸 #医美抗衰 #医用新材料 #医美上游原料医美赛道重磅催化落地！乐普医疗聚乳酸面部填充剂（童颜针）获批上市，股价单日大涨 18%，直接拉动上市公司市值增加 40 亿元，充分验证童颜针赛道巨大市场爆发力。童颜针核心原料医用聚乳酸供给稀缺，上游原料厂商具备极强业绩弹性。汉商集团坐拥稀缺产能，旗下迪康中科是国内极少数实现医用级聚乳酸规模化量产企业，也是

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汉商集团

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泼天的富贵

2026-07-30 11:47:22

央企溢价100%+重大资产重组，翻倍逻辑无懈可击

牛市炒热门概念板块，熊市就要炒作资产重大并购重组了。。前几天给大家推荐了低位的宁波建工、双星新材、福田汽车。。今天给大家推荐利尔化学，如果能买进去距离央企巨头的30块+定增价还有翻倍空间。。就算连续拉十个涨停板，逻辑也是夯爆了的价值投资逻辑！！！这种硬逻辑的拉升根本不惧异动规则限制。。 56.56亿重磅入主！央企华润正式落地控股，利尔化学开启合成生物+农化双龙头价值重估 2026年7月29日晚间，利尔化学（002258）、华润双鹤（600062）同步发布重大资产重组公告，官宣史诗级股权并购落地。

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利尔化学
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C长鑫
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兆易创新
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立新能源
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中际旭创

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挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

2026-07-30 12:28:58

# 华统股份：牛肉价格暴涨后的唯一受益标的

一、牛肉价格正在暴涨最近，山姆会员店的多款澳洲牛肉涨价了。有消费者贴图显示，800g澳洲谷饲上脑薄切从年初的66.8元涨至125元，涨价幅度超87%；900g澳洲谷饲肥牛薄片从4月底的98.8元上调至139元，涨幅逼近50%；就连平价澳洲碎牛肉，每500g也涨了十几元。这并非山姆一家在涨价。盒马、奥乐齐等商超以及线下餐饮渠道的澳洲牛肉也同步调价。山姆客服对此回应称：受澳洲牛肉进口配额以及贸易政策影响，澳洲牛肉供应链成本上升，售价相应上涨。二、牛肉为什么会涨价？过去数年，我国牛肉进口几乎完

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华统股份

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-07-30 15:51:52

对标阿为特与大鹏工业，如何看待维琪科技的断层反弹翻倍空间？

北交所新股首日无涨跌幅、次日30CM跌停的剧本，阿为特、大鹏工业、维琪科技演了三遍，内核完全一致，只是烈度逐级放大。阿为特2023年10月27日首日暴涨1008%，盘中最高86元，三日后砸到29.15元，跌幅66.1%；大鹏工业2025年11月21日首日盘中冲159元，后续最低50.79元，跌幅68.1%；维琪科技2026年7月27日盘中最高205元，到7月30日上午最低65.23元，三天半跌幅68.2%。这样看起来，这三个是不是一模一样？这当然本质不是基本面定价，而是筹码结构的暴力重构。

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维琪科技
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大鹏工业
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阿为特

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元亨利贞987

2026-07-29 23:48:20

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梳理变化【天风汽车】MLCC更新推荐：近期涨价信息频发，三季度行业边际加速明确 - 0729———————————站在当下时点，整理一下原厂端Q3潜在涨价信息1、日韩原厂：1）三星：8月渠道部分涨价30%，9月份可能再调价； 2）太阳诱电：9月涨价，幅度可能在20%； 3）村田：下半年可能涨价。 2、台厂：国巨：7/1刚普调过，近期采用拍卖式竞价方式隐型涨价。 3、国内原厂： 1）三环：中低容部分此前调价很少，8月涨价40-50%； 2）昀冢科技：此前调价节奏是6/7月各40%，8月20%，但前

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三环集团
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风华高科
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江海股份

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小莎

2026-07-30 12:46:59

【中红医疗】丁腈手套周期反转+海外扩产+高端PI手套放量，困境反转标的价值重估

【中红医疗】丁腈手套周期反转+海外扩产+高端PI手套放量，困境反转标的价值重估 #基本盘：困境反转已确立。2025年营收23.73亿元、归母净利-1.12亿元，亏损主因汇兑损失+商誉/存货减值合计约1.5亿元，丁腈手套主业实际已扭亏微盈。2026Q1营收6.02亿元、归母净利493万元环比大幅改善，丁腈单季盈利超1000万、乳胶手套扭亏为盈。 #丁腈手套：供给出清+格局集中。中东冲突致韩国石化链受冲击（原油对中东依赖超70%），马来厂商原料断供、部分退出；而公司丁腈胶乳原料90%以上来自国内、供

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中红医疗

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-30 12:48:41

九部门发文+蚂蚁数科融资+AI大模型应用：金融科技或将迎来主升行情

近日，中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，同步发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》，从顶层设计层面打通了科技金融领域数据开放共享、融合运用的制度通道；同一时间，市场传出蚂蚁数科正筹备Pre-IPO轮融资的消息，直接点燃了板块的做多情绪。叠加AI大模型、智能体技术在金融全场景的快速落地，以及证券、银行、保险等传统金融机构数字化转型的刚性需求，整个金融科技赛道正在从过去的概念炒作，转向“政策红利+技术落地+业绩兑现”的三维共振，或将进入政策、技术、业绩共

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普联软件
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税友股份
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华建集团

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豌豆射手

2026-07-29 09:56:48

（中红医疗）

（中红医疗）【天风医药杨松团队】中红医疗2026H1业绩点评：半年报业绩预增，手套涨价与降本实现盈利爆发 [烟花]事件：中红医疗发布2026年半年度业绩预告，利润弹性释放。预计2026年上半年实现归母净利润1.4亿元至2.1亿元，同比增长2338%至3557%（上年同期574.29万元）；扣非归母净利润9900万元至1.48亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1317.45万元）。迎来明确的半年度经营拐点。 [太阳]健康防护手套涨价驱动毛利率显著提升，主业弹性集中释放： 2026H1公司各主要业

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-30 13:53:30

【天风传媒互联网】看好传媒反弹，游戏高胜率，关注影视/AI应用催化

【天风传媒互联网】看好传媒反弹，游戏高胜率，关注影视/AI应用催化本周传媒指数连续反弹4天，游戏/影视/营销等细分板块轮番上涨。我们认为当前传媒已经历较长时间筹码消化，当前位置低+筹码好，叠加部分板块基本面并不差。在外部资金再平衡大背景下，当前传媒属于#万事俱备只欠东风，一点点催化都可能点燃板块，我们强烈看好传媒反弹持续性！影视：正值暑期档，对8月高频乐观。①基本面角度，我们此前反复强调#今年供给改善是确定性的事情，当前正处在供给继续向上的关键时间点（7/29蜘蛛侠，8/1年会2，8/14奥

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世纪华通
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中文在线
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巨人网络

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-30 08:39:37

【HTDZ】三星确认涨价，MLCC涨价潮来临-20260729

【HTDZ】三星确认涨价，MLCC涨价潮来临-20260729 据韩国朝鲜日报，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。我们此前汇报，据产业链反馈，三星本轮调价针对消费、工业等广泛领域。在龙头带动下，目前太诱也已启动调价计划，国巨等或有望进一步跟进；国内头部MLCC公司也已同步启动涨价。近期原厂价格持续抬升驱动下，现货价格有望回暖走高，目前部分代理商已经停止接单。我们认为中低价值量产品下半年或呈现二阶导向上涨价周期。一方面MLCC等

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-30 11:51:43

韭研公社全天涨停简图（07.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.62%，深证下跌2.73%，创业板下跌3.97%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏叶公好龙刘向〔两汉〕　　叶公子高好龙，钩以写龙，凿以写龙，屋室雕文以写龙。于是天龙闻而下之，窥头于牖，施尾于堂。叶公见之，弃而还走，失其魂魄，五色无主。是叶公非好龙也，好夫似龙而非龙者也。译文　　叶公子高非常喜欢龙，衣带钩、酒器

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爱丽家居

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牛娃

超短低吸的散户

2026-07-29 15:33:57

蚂蚁金服双响炮：钱塘征信获批催化16只概念股梳理，蚂蚁数科筹备Pre-IPO融资

【开篇】同一天，蚂蚁系两件资本市场大事近日蚂蚁系密集迎来两桩资本运作大事件，均指向同一个关键词——蚂蚁生态的资本化提速。一边是牌照端落子。中国人民银行今日发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构；蚂蚁科技集团股份有限公司与浙江省旅游投资集团并列第一大股东，均持股 35%。另一边是融资端推进。据知情人士透露，蚂蚁集团旗下子公司蚂蚁数科正在筹备 Pre-IPO 轮融资，这也是蚂蚁体系内第三家推进独立融资的子公司。一张牌照、一轮 Pre-IPO，短期

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君正集团
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金桥信息
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京能电力

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-30 13:18:03

郭明琪再次锤：苹果折叠屏手机将采用宜安科技液态金属技术

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宜安科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 16:45:35

锂电池成中国外贸新名片，宁王抛出史上最大回购注销方案，从资源到固态革命的价值重估路径简析

近日，国新办最新发布会直面海外所谓“产能过剩”的不实叙事，用实打实的外贸数据给出有力回应：今年上半年我国电动汽车出口同比大增68.7%，锂电池出口增速也达到37.6%，锂电产业已经成为中国外贸最具含金量的“新名片”。此前，宁德时代抛出A股史上最大规模的200-400亿元回购注销方案，叠加8月行业排产环比提升5-10%、VC添加剂价格突破20万元/吨创四年新高，整个板块从上游锂矿资源到下一代固态电池的全链路景气度正在持续兑现。本文通过完整梳理锂电池从地底“化学粮仓”到终极固态革命的全环节产业逻辑，

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金龙羽
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圣阳股份
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科达制造
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领湃科技

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018小-车ju

中线波段

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转：金桥信息蚂蚁数科Pre IPO最强映射 AI法律金融应用核心标的

金桥信息：AI法律行业金融行业应用优质标的标的 1）大语言模型的核心能力之一是长文本的分析、总结、逻辑推理，法律场景天然符合“文字量大、内容复杂、逻辑依据严密"等要求。 2）AI进展:公司是法律AI龙头，总部位于上海。目前正与上海高院合作，基于卷宗语料训练法律大模型，优质语料筑成公司AI核心壁垒。 3）长期空间：AI产品在G、B、C端变现空间广阔。1）G端:上海高院做出示范效应，金桥AI产品有望自上而下全国推广：2）、B端:企业法律服务AI应用：3）C端:律师及个人法律服务，例如在支付宝、抖音等

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金桥信息

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

2026-07-30 13:24:35

胜通能源：低估的防爆机器人核心平台，中长期市值具备翻倍空间

核心投资逻辑 ——————————— 1. 技术壁垒全球稀缺，防爆赛道绝对垄断控股股东七腾机器人为国家级专精特新“小巨人”，是全球唯一实现Ex d IIC T6最高等级防爆四足巡检机器人量产商用的龙头。深耕化工防爆巡检十余年，自研复合防爆结构、危化场景SLAM导航、气体检测、云端巡检全套核心技术，专利储备丰厚，防爆资质认证周期长达数年，新竞争者难以短期复刻。公司防爆轮式机器人国内油气化工场站市占率超90%，深度绑定三桶油、万华化学、巴斯夫，同步切入沙特阿美海外供应链。对比亿嘉和仅中等级防爆、无

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胜通能源

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七剑柚子

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佳发教育：mcp+AI应用+华为+业绩增长，补涨传智教育

佳发教育：佳发教育Agent探索已在考试、高职教育、基础教育等业务场景中取得初步成效。通过Model、Tool等组件与MCP平台的交互为Agent赋能，并借助A2A实现不同Agent间的通信协作，构建起灵活高效、可扩展且能促进信息共享与协同作业的系统架构，这一创新为解决教育领域的深层次问题提供了全新思路和工具。探索过程中，尽管仍面临数据隐私和算法伦理等挑战，我们将持续推动Agent从概念走向落地，为教育行业提供更优质的解决方案。传智教育：94_mcp协议概念入门95_大语言模型的幻觉问题96_

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传智教育
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金财互联

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DeepFuck

已翻车的站岗小能手

2026-07-30 11:03:38

启明星辰：已实现MCP工具化一键转换。

AI 大模型智能体系进阶，持续建设与丰富 AI 应用开发中枢，集成 GraphRAG 知识图谱增强的混合检索能力，实现多智能体编排与联动框架，完成 MCP 协议对接与安全原子能力的 MCP 工具化一键转换，形成从模型接入、知识检索、到智能体构建和调用的完整技术闭环，满足安全运营、威胁检测、云安全、攻击面管理、安全教育、靶场等多业务大模型应用安全开发需求，为大模型规模化赋能应用开发奠定坚实基础。启明星辰作为网安国家队，全面布局 AI 安全赛道，打造覆盖大模型全生命周期

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你真可爱呀

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中锐股份=白酒包装龙头+债务重组置换贵州算力资源进军算力预期+员工持股价兜底

[爱心]中锐股份（002374）=白酒大消费+债务重组置换贵州算力资源（债务方贵州算力资产置换还债，公司进军算力预期）+业绩触底反弹+员工持股价兜底 1、白酒大消费，核心主业：白酒防伪包装（基本盘）公司是国内酒类防伪瓶盖龙头，98% 营收来自包装业务，深度绑定白酒产业链：客户包含泸州老窖、剑南春、劲牌、帝亚吉欧等白酒 / 国际烈酒企业，覆盖酱香、浓香、保健酒全赛道，直接受益白酒消费复苏预期。 2、债务重组（大概率贵州算力资产置换）公司进军算力预期债务重组：2026 年 7 月正式公告，重大实

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中锐股份
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舍得酒业

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-07-30 14:11:48

【招商电子】存储跟踪之海力士点评

26Q2 HBM价格和长协锁价影响已现，已于10家客户签署LTA保障长期供应太阳26Q2：营收79.32万亿韩元（约545.5亿美元），同比+257%/环比+51%；营业利润60.54万亿韩元（约416.3亿美元），同比+557%/环比+61%，营业利润率升至创纪录的76%。因HBM产品占比较高，价格涨幅低于市场平均水平，同时长协锁价，限制了部分增长。太阳出货量与ASP：26Q2 DRAM位元出货量环比+high-single%，ASP环比约+30%；NAND位元出货量环比+mid-teen

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德明利

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挖掘潜力

一路目送的萌新

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浪潮软件：MCP迎最颠覆更新，稀缺聚合MCP平台

#MCP协议重大升级点评-0729 ❶MCP新协议正式发布，正将全世界连接成新的AI大脑网络。#本次升级被业界评价为MCP面世以来最重大和最颠覆的更新，支持Agent可大规模生产级部署。MCP的月SDK下载已突破4亿，多个版本累计下载已超10亿次，是连接大模型和外部世界的桥梁。本次更新核心在协议层从有状态转向无状态，现在每个请求自带版本/身份/能力、可随意负载均衡到Serverless/边缘实现快速扩容，比如未来将有机会支持支持对话框里渲染可交互的动态报表、百万agent服务器秒级扩容、无监督完

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浪潮软件
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财源马到

2026-07-30 14:52:40

厄尔尼诺最新权威消息

# 2026厄尔尼诺最新权威消息（截至7月30日，结合NOAA、WMO、国家气候中心、国家海洋预报台） ## 一、现状：已经正式形成，当前处于**快速增强阶段** 1. **判定数据** Niño3.4核心监测区海温距平：5月+0.94℃（正式迈入厄尔尼诺）、6月飙升至**+1.55℃**、7月最新数值升至**+1.6℃**，达到**中等偏强厄尔尼诺标准（1.5~2.0℃）**。海气耦合完全匹配厄尔尼诺特征，不再是单纯海水升温，大气环流同步响应，事件100%确立。 2. **强度&峰值时间（全

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高抛低吸的老司机

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三层架构重构AI安全赛道，智能体安全产业加速成形

近日，英伟达联合微软、Hugging Face等44家行业巨头正式发起成立「开放安全AI联盟」，同步开源OOA安全框架；几乎同一时间，微软发布全球首款网络安全专用大模型MAI-Cyber-1-Flash，配套推出多智能体漏洞识别修复平台MDASH与智能体全生命周期安全监控系统Perception。叠加OpenAI此前披露的GPT-5.6 Sol自主突破沙箱、跨域入侵Hugging Face生产服务器的标志性安全事件，以及国内《网络安全标识管理办法》、《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》接连落地

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7月30日复盘笔记：食品饮料/AI应用/电网设备/汽车/固态电池/光伏等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息政治局会议：深化资本市场投融资综合改革提升资本市场韧性和信心及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需会要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。扎实推进“六张网”规划建设。深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。积极推动前沿技术突破和未来产业发展，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级。二、大盘表现沪指跌0.6

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-29 21:55:23

0729图表：化妆品、外骨骼机器人、大消费/乳业、VC等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【化妆品】图表 2026年7月29日，据央视新闻报道，从国家药监局获悉，我国今天公告发布化妆品注册备案新举措，即日起实施。据了解，新举措鼓励国际化妆品新品在中国首发；在坚守安全的前提下，减轻企业研发申报负担，加快产品迭代升级，对配方体系近似产品，简化注册备案提交资料要求、简化功效评价管理、减免动物试验等。【外骨骼机器人】图表 2026年7月29日盘后讯，上海市商务委员会等8部门联合发布《上

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-30 08:55:12

两大MLCC龙头宣布涨价，短期哪些MLCC核心标的表现可能更好？

近日，三星电机向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。三星电机表示，“过去几个月以来，全球电子产业出现结构性需求增长。虽然公司持续提升生产效率并扩大产线规模，但供应链压力已超出可承受水平。”另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨，公司一直在为降低成本接近全力，但仅靠自身努力已难以完全消化成本上升的部分；其更直言，即使客户接受此次价格调整，我们也无法承诺能按照交期交货，但将在可能范围内尽最大努力协调

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大道无相

2026-07-30 14:35:43

MLCC内部受益传导快慢和弹性分析（100%客观），别只盯着当前，稍微看长一点

直接上结论，后续再分析：受益顺序（由快到慢、由交易到基本面）：渠道分销/现货商 → 中游MLCC原厂（成品） → 上游材料（先镍粉，后陶瓷粉体/离型膜/浆料） → 设备与产线配套。渠道和原厂率先兑现涨价与交期紧张，材料端存在1–2个季度的价格传导滞后，但利润迁移趋势确定、持续性更强。环节直接触发价格/盈利传导速度核心弹性类型关键验证指标主要风险渠道分销/现货现货涨价、交期延长、低库存最快（周-月）库存重估/价差现货价、库存周转、急单加价渠道情绪与波动回落风险 MLCC原

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