韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0918实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-09-19 10:39:05

中美会晤随访名单

目前中方随访猜测名单：比亚迪王传福、小米雷军、宁德时代曾毓群、国轩高科李缜、中际旭创刘圣、海信林澜、万向鲁伟鼎、中粮吕军、中国银行葛海蛟。而美方出席国宴名单：特斯拉马斯克、英伟达黄仁勋、苹果库克、亚马逊贝索斯、摩根大通戴蒙、花旗弗雷泽、戴尔戴尔、高通阿蒙、OpenAI 山姆。具体名单，媒体们说是还会有改动，但有些通过公司发言人，已经确定下来了。【周六你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普透露中东局势缓和，费城半导体指数尾盘快速拉升收涨2.78%，Anthropic推进IPO计划】 1、特朗普

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澳弘电子
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金健米业
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爱丽家居
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万向德农
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国芳集团

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主线观察

长线持有的机构

2026-09-18 09:18:49

大摩——共封装光学技术短期内不太可能冲击高端覆铜板需求

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 大摩——共封装光学技术短期内不太可能冲击高端覆铜板需求报告认为，共封装光学（CPO）属于长期演进风险而非短期需求颠覆。在2026至2028年间，由于成本、良率、可靠性与散热等关键瓶颈，CPO难以在AI系统中全面替代高频高速覆铜板，高端CCL供求偏紧格局依然稳固，情绪杀跌反而是优质标的的配置契机。 1、台系覆铜板龙头遭遇剧烈回调，市场担忧的焦点究竟是什么？ 2026年9月17日台股大盘上涨0.8%，但台

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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-19 06:58:13

🔘康宁Q4起对显示玻璃基板产品价格至少上调15%，玻璃基板面向AI先进封装、成长空间巨大

玻璃基板：从涨价催化到千亿赛道的投资机遇分析近日，康宁正式宣布，受汇率波动与全球通胀因素影响，将于2026年第四季度起，对全球范围内以日元计价的显示玻璃基板产品执行15%及以上的价格调整。沉寂一段时间的玻璃基板赛道，再次回到市场聚光灯下、闻风异动上涨。很多人将上涨原因简单归因于“涨价催化”，但如果把视野拉长就会发现：这轮行情的底层逻辑，从来都不只是显示面板的供需回暖，而是一场由AI算力驱动的、横跨先进封装、CPO光电共封装、6G通信多个万亿级赛道的材料级革命正在加速落地。一、涨价背后：玻璃基

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华天科技
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亚玛顿
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奥来德光电
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飞凯材料
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长电科技

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:58:58

汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】

汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】公司新Infra预计10月上线，近期备受市场关注。公司自25年底引入Meta技术人才后加速搭建新infra，Q2完成开发、Q3测试，整体架构搭建进度超出内部预期。新系统基于GPU架构，数据处理和模型训练效率较老系统提升显著，能纳入时序特征等复杂维度，显著提升模型效果与ROAS目标，IAA、IAP、CPI等场景均受益。Q4有望看到程序化广告收入加速增长。 IAP目前受旧架构LTV预估精度限制。新系统上线后IAP或迎来跳跃式增长，长期有望

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汇量科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-19 11:00:26

🚀GAA架构与DUV多重图形化技术的融合路线及产业链增量机会分析

DUV进阶路线与产业链增量机会分析在AI算力需求持续爆发、EUV产能供不应求的大背景下，依托GAA晶体管架构+DUV多重图形化技术，实现“3nm级性能”的先进制程路线，正在从实验室验证走向产业落地。这一路径并非“绕开EUV的免费捷径”，而是用更多工序、更多设备、更多材料投入，换取先进制程的性能突破，直接带动半导体全链条的价值量重构，为A股相关产业链打开了全新的增量成长空间。 🎯 核心认知澄清：别把“单管突破”等同于“3nm量产” 首先要厘清两个最容易混淆的核心概念：1️⃣GAA是晶体管结构，

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兴福电子
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华软科技
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肯特催化材料
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北方华创
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精测电子

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:57

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁 1⃣国内铜基新材料龙头，形成铜球+氧化铜粉+铜基散热片三大业务布局。 ➠氧化铜粉业务深度受益于PCB产品高端化。高端PCB产品如IC载板、高阶HDI、高多层板、mSAP等需使用氧化铜粉进行电镀，其平均加工费是传统铜球业务加工费的4-5倍，AI拉动多个PCB行业头部客户宣布扩产，新增产能普遍于2026年下半年至2028年释放，综合排名前30的PCB企业中有28家为公司客户，公司有望深度受益于PCB产业升级。 ➠铜基液冷板成为AI芯片“必答题”。公司高精

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江南新材

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股痴谢生

2026-09-18 17:44:05

次新股基本面之:宇特光电【2026年9月21日申购】

一、主营业务公司是一家专注于光连接产品研发设计、精密制造与销售业务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商、光电子器件企业提供高性能的光连接整体解决方案。公司自成立以来始终深耕光连接技术，核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域，在积极拓展国内市场的同时，产品也远销南美、欧洲等多个国家和地区，旨在成为全球领先的高性能光连接整体解决方案供应商。光连接产品作为光通信系统中的核心基础元器件，主要实现光通信设备之间远距离、高速率、大容量的数据传输，其

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平安银行

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孙姐的小迷弟

2026-09-18 16:04:09

【招商通信】NPO拆解转国民进入联想一供

【招商通信】NPO拆解 Scale-Up上光或于2027年年中开始起量，此前在SA关于CPO延期报告的快评时提过“同样看好有源无源厂商，NPO视角下对有源芯片/无源器件的需求同样巨大。” [太阳]Scale-Up/Scale-Out带宽＝14.4Tb/s÷1.6Tb/s＝9x（以NVL576为例） [太阳]NPO：假设Scale-Up用6.4T NPO，14.4Tb/s÷6.4Tb/s=2.25个，考虑NVLink Switch端1:1，单卡或需要2.25×2=4.5个6.4T NPO用来Sca

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国民技术

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-19 11:10:34

安森美涨价函10月10日生效、中国台湾厂商酝酿第三波：功率半导体缺货的三道锁与订单能见度

核心逻辑逻辑一：涨价的性质变了。年初那一轮调价的核心是成本倒挂后的被动修复，客户接受度有限。到了年中这一轮，已经出现客户主动接受提价以锁定产能的情形。同一件事，驱动力从成本端转到供需端，可持续性就完全不同——成本推动有上限，供需推动没有。逻辑二：这轮缺的是成熟制程产能，不是订单。全球主要晶圆代工厂在持续削减8英寸产能，把资源投向12英寸与更先进节点。功率半导体恰好高度依赖8英寸，产能收缩会直接落到器件报价上。TrendForce的测算显示，2026年全球8英寸晶圆代工平均产能利用率预计攀

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华润微电子
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士兰微
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东微半导体
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江苏宏微科技
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富满微

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非菜不可

2026-09-19 09:43:33

受限

土地资源为基，战略金属为翼

——亚盛集团（600108）投资价值解读 2026年9月核心观点：在全球滞胀与粮食、能源供给扰动加剧的背景下，农业板块因其防御性与价格弹性备受关注。亚盛集团（600108）是甘肃省农垦集团旗下、实控人为甘肃省国资委的大型现代农业企业，手握约440万亩权属土地这一稀缺资产，主业稳健且具弹性；旗下鱼儿红牧场伴生氧化铍、钨、锡、银等战略矿产资源，其中铍作为比稀土更为稀缺的关键金属，长期价值突出。本文从经营底盘、产业逻辑、资源期权与风险提示四方面，系统梳理其投资价值。一、稀缺的土地资源：最坚实的经营

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亚盛集团

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致远趋势

中线波段

2026-09-18 14:56:49

创源股份：九成营收押注北美，中美经贸缓和核心出口标的

创源股份 300703｜9 成营收押注北美，中美经贸缓和核心出口标的创源股份 300703｜9 成营收押注北美，中美经贸缓和核心出口标的创源股份是典型的外贸文创企业，从经营数据一眼就能看清它的底色：公司88.24% 的营业收入来自北美洲，接近九成收入依赖北美市场，欧洲、国内以及其他地区营收占比都很低，业绩增长几乎完全由北美业务驱动。翻看连续三年的地区营收数据，北美营收持续高增，本期北美营收 9.5489 亿，同比增速 36.66%，和公司整体营收增速 35.33% 基本同步，说明公司这几年

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创源股份
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大叶股份
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新华都
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跨境通
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华纺股份

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:22

帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE

【方正电新&电子】帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE打开成长空间高性能模拟芯片领先企业、仙童团队基因深厚。公司成立于10年，核心管理团队主要来自 “硅谷的摇篮” 仙童半导体，董事长鞠建宏在仙童做到了华人能够获得的最高职位，公司已形成信号链与电源管理双产品线。公司已于26年4月启动调价，7月起逐步执行新价格，后续会进入持续涨价周期；叠加客户导入、产能锁定及新品放量，26H2收入和利润有望加速改善。光通信订单由验证阶段进入规模兑现。公司产品已向光迅、华工、剑桥等客户批量

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帝奥微电子

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-17 14:37:52

天风通信 |美联储加息落地，交易有望从预期转现实，重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！

天风通信 | 观点更新：美联储加息落地，交易有望从预期转现实，#重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！ 1、#光纤光缆：板块仍处较低位置，光纤价格依旧稳中有上，局势紧张有望加大无人机A2光纤需求，同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能，三季报板块持续向好明确，也有远期保偏逻辑加持。#持续重视：亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。 2、#大光： Q3业绩加速确定性强，而位置相对最低，外部变量影响持续脱敏。#天孚和源杰逻辑和业绩兼备，我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。#旭创、新易盛

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东山精密
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亨通光电
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仕佳光子
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国机精工
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胜蓝股份

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你的父多

2026-09-17 22:28:50

信息整理9.17

1. AI 液冷【国金电新_液冷】#申菱环境_海外客户液冷大订单落地！事件：9月16日，公司与海外甲客户签订关于空调制冷设备的《供应协议》，总金额4.15亿美元（不含税，折合人民币约27.82亿元#相当于公司2025年全年营收的66%）。交付期限为协议生效后120天。该订单为giga项目中的一次侧部分，此前市场诟病的主要在于订单置信度问题，#此次落地有力打消市场疑虑！ giga一个预制化数据中心约9MW，从开工到应用仅需9个月，比传统建设周期缩短一半时间，满足客户快速部署需求，尤其在东南亚

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三花智控
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英维克
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中际旭创

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-18 20:37:43

BCB树脂：M9到M10升级的纯新增量，单体环节国内仅一家批量供货，明年需求有望起量**

核心逻辑1：M9到M10，相对确定的变化落在树脂上 AI高速传输倒逼板材代际升级，M8已经不够用。 M9要求Df约 0.0007-0.0009，目前处于放量阶段； M9+/M10尚无统一定义，业内基本认为 Df＜0.0005；从M9走到M10，铜箔、电子布、PP材料都要改，但变化幅度较大的环节，是树脂。原因很直接：板材的介电性能，主要由树脂体系决定。要把Df再压一档，碳氢体系下的做法是继续提高BCB（苯并环丁烯）树脂的掺量。 M9阶段BCB掺量约50%，M10阶段预计提升到60%-70%。掺

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东材科技
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呈和科技
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联泓新科
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生益科技
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南亚新材料

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-09-19 13:45:20

半导体设备零部件：五大核心环节及供应商梳理

一. 半导体设备分类（1）前道晶圆制造设备：薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。（2）后道封装测试设备：减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。二. 半导体设备零部件分类整体看，先进制程设备中，国内自研占比不足20%；成熟制程设备中，国内自研占比约40%-50%。具体品类，先进制程相关的光学系统（EVU）、静电卡盘（ESC）、射频电源、真空泵/阀、MFC等零部件当前国产化率较低。

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英杰电气
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华盛昌

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白股精

2026-09-17 13:11:28

PPE 树脂：从配角到主材，一场配方反转，让碳氢树脂站上AI材料C位

英伟达Rubin产业链带来确定性增量：M8→M9→M10材料升级锁定树脂体系升级。M9时代配方反转，碳氢树脂取代PPO成为主树脂（用量比从1:2升至2:1），2027年碳氢用量预计5000-6000吨、占CCL成本30%-35%，而全球高端产能约70%集中于日韩、国产化率不足10%，供需缺口短期难解。2026年成为M9级覆铜板规模化元年，圣泉、东材已通过英伟达认证实现M9批量出货，国产替代窗口正式打开，板块量价齐升，材料端业绩兑现度属于算力链第一梯队。产业链分层 + 核心个股催化逻辑：Rub

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圣泉集团
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东材科技
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银禧科技
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中化国际
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华正新材

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:57:37

赛特新材：战略升级“真空+”，热管理多场景成长可期

赛特新材：战略升级“真空+”，热管理多场景成长可期公司升级一体两翼战略，VIP板为业务基本盘、真空玻璃为左翼增长极、“真空+”多元应用服务为右翼衍生赛道。 1）VIP主业：家电领域VIP受益于冰箱能效新规，老旧库存消耗后预计Q4能够看到量增成果。公司为VIP龙头，市占率约40%，具备技术/客户/渠道等综合优势。同时率先开拓新能源车电池、工业特种保温、建筑保温等多样化场景，贡献增量收入。 2）真空+：真空技术衍生赛道包括航空航天、半导体链、先进制造等高科技领域，有望打开全新增长空间。依托长期积淀

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赛特新材

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-09-18 14:00:31

北交所·924·国庆：中字头·华字辈

924将至，国庆将至。如果次新从无线传媒到C沈鼓唤起了赚钱记忆。那么当年的北交所，也是中·华·英豪辈出。从古早的凯华材料、华阳变速、到后来的924华字辈的华信永道开始打出赚钱效应。恰逢国庆将至，即将引来薛定谔的13天假期，国庆必然是绕不开的关键字。中字头，华字辈，有可能是绕不开的一环。目前华字辈已在发酵，中字头或许也不会缺席：北交所中字头个股：中纺标、中科仪、中草香料、中寰股份、中裕科技、中设咨询、中科美菱、中诚咨询。北交华字辈个股：华汇智能、华大海天、华信永道、瑞华技术、华岭

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中纺标
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华汇智能
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瑞华技术

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-09-18 11:23:53

【长江电子杨洋团队】半导体设备零部件：交期显著拉长，国产需求与替代加速！

太阳行业景气度上行时期，设备订单落到零部件端会形成生产物料+库存修复+装机后服务备件三类需求，因此零部件增速会高于设备订单增速，加剧供应紧张趋势。结合产业层面实际反馈，国内零部件公司6月以来订单普遍开始高增。同时，零部件的交期较短，基本面变化会率先反应在报表层面。太阳供给紧张也加速了国产替代从备份转向主供，叠加全球供应链安全诉求提升，海外设备商有望加大与中国大陆供应商的合作力度，部分零部件公司海外收入增速甚至高于国内，因此不仅是国产化率提升，出海的机遇也在显现。太阳标的方面，建议关注第一类是

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托伦斯
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臻宝科技

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挖掘小能手

2026-09-18 15:14:25

上海九百，新华传媒最佳补涨！

上海九百（集团）有限公司，是**新华传媒（600825）**的前十大股东（国有法人）。持股数量：828.648万股持股比例：0.79% 股份类型：流通A股，多年持仓数量保持不变注意区分：上海九百(集团)有限公司：国企集团，持有新华传媒股权；上海九百股份有限公司（600838）：上市公司，是上面集团旗下的上市主体，并不是直接持股新华传媒的主体。市场很多传言会把“上海九百集团”和上市公司“上海九百”混在一起。新华传媒前两大股东（对比参考）上海新华发行集团有限公司：28.00%（第一大

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新华传媒
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上海九百
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N沈鼓集团

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-18 13:13:08

呈和科技与东材科技

长期10年的不确定叙事vs短期确定性的总量增长，后者肯定更重要，强call BCB树脂方向：#α看呈和科技/β看东材科技产业趋势方面，AI高速传输倒逼M9/M10板材升级，BCB凭借超低损耗、热稳性好，未来碳氢BCB树脂的用量将进一步大幅增加。实业调研方面，一是头部国际CCL厂把M9里BCB掺量由30?40%上调至50?60%，新版本正在下游验证；二是今年Q4 M10多路线定型，无论最终哪条方案胜出，都要提升BCB用量；叠加当前全球单体产能偏紧，供给约束明显；2027年起随M9批量出货，需求

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呈和科技
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东材科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-18 13:51:15

外贸受益核心梳理中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流

外贸受益核心梳理核心观点外贸受益概念核心驱动包括：中美关税缓和/降低预期、人民币贬值带来汇兑收益、海外需求复苏与补库周期、跨境电商出海趋势加速。中美关税预期改善持续催化板块，外贸受益方向涵盖四大核心环节：出口导向型制造业（纺织服装、轻工制造等）、跨境电商平台与服务商、跨境物流与海外仓、跨境支付。同时高外销占比的科技/医药/机械类公司也随贸易环境改善具备修复弹性。产业链核心受益方向包括纺织服装与轻工出口、跨境电商平台、海外仓物流、跨境支付等细分环节。一、纺织服装与轻工制造——出口高占比，关税

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华纺股份
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真爱美家
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挖掘预期差

买买买的游资

2026-09-18 12:08:59

新华传媒今晚公告复牌！华字辈国资传媒补涨先锋——华媒控股

⚠️ 仅题材逻辑分享，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。核心催化新华传媒今日复牌，国企传媒重组行情进入兑现窗口。市场资金开始沿着“华字辈+报业上市平台”这条线挖掘补涨标的——华媒控股（000607）直接对标。新华传媒拟收购的界面财联社，五年IPO长跑未果，最终选择“体系内搬家”路径装入集团上市平台。这个范式一打开，市场自然要问：还有哪些报业集团旗下的上市平台，手里握着类似的资产？华媒控股实控人为杭州日报报业集团（杭报集团），是杭报集团旗下唯一A股上市主体。公司是中国报业集团中第

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华媒控股

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-18 13:03:08

新华传媒联动梳理华字辈+上海本地G+财联社注入等

新华传媒联动梳理新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要资本平台（实控人上海国资委），核心驱动逻辑围绕华字辈情绪扩散、上海本地股/上海国资、财联社注入预期、阶跃星辰（金融大模型）、出版传媒五大主线。历史涨停数据显示其多次走出2连板~3连板（曾达6天4板、7天5板高度），并多次尝试冲击第3板。其涨停最直接带动华字辈情绪扩散，同时带动上海本地股及财经媒体借壳预期板块，并辐射阶跃星辰/大模型概念、出版传媒、创投、数据要素/AI语料等属性方向。一、第一联动方向："华字辈"发散新华传媒的名称中自

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新华文轩
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上海九百

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:59:38

仕佳光子——无源器件需求爆发，光芯片高端化进程加速

仕佳光子——无源器件需求爆发，光芯片高端化进程加速 [礼物]高密度互联需求爆发，无源业绩增长确定性强 AI互联正加速向高通道、集成化方向演进，推动MPO等无源连接器由低芯数向高芯数升级，#需求和价值量都提升非常显著；公司26Q2营收环比增长近60%，其中连接器便是核心驱动力；同时，公司#正加快MMC/DFAU等NPO/CPO配套产品的认证与出货进度，预计明年有望同步放量。 [礼物]高功率CW技术强劲，直接适配NPO/CPO 光芯片方面，#公司已具备200/400/500/900mW的CW技术，

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仕佳光子

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k线之神

超短追板的老司机

2026-09-19 12:29:51

宁德时代大跌35%：业绩爆赚却股价崩盘，新能源之王的时代彻底变了

A股有一个最反直觉、也最真实的定律：股价炒的从来不是当下的业绩，而是未来的预期。这句话，在宁德时代身上体现得淋漓尽致。很多人至今看不懂宁王的走势：明明财报数据堪称炸裂，半年狂赚433亿，日均净赚2.4亿，营收、净利润双双高增，基本面几乎挑不出硬伤。但资本市场完全不买账。从今年5月高点回落至今，短短四个月宁王跌幅超35%，数千亿市值灰飞烟灭，股价持续刷新年内新低。业绩一路创新高，股价一路创新低。这种极致的背离，绝非简单的技术回调、短期资金情绪波动，而是市场对宁德时代的整体估值逻辑，发生了

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宁德时代

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杰夫Jeff

2026-09-18 11:30:00

亚马逊24亿美元备电大单落地，瑜欣电子受益

亚马逊24亿美元备电大单落地，瑜欣电子作为核心配套供应商将直接受益。这笔24亿美元大单核心信息 2026年9月16日，北美备用电源龙头Generac与亚马逊签署长期供应协议，为其AI数据中心提供备用发电机组，2027-2028年首批交付规模约24亿美元，后续累计采购达标后总规模最高可达80亿美元。双方同步绑定股权合作：亚马逊可按每股200.93美元的价格认购Generac最多169万股股票，股份归属与发电机付款进度直接挂钩，形成深度利益绑定。订单落地后Generac盘后股价大涨超35%，市

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瑜欣电子

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-19 12:12:57

中美商界顶级阵容集结：一场“带着企业家”的外交博弈

随着中美高层互动进入关键阶段，双方商界领袖名单的曝光，让这场外交活动增添了更多经济博弈的色彩。据路透社等媒体报道，中美两国正在敲定随行中国领导人的商界领袖名单，这些企业普遍面临美国监管审查，同时也在积极寻求更大的市场准入空间。中方的名单：带着“被制裁者”去谈判据媒体报道，目前中方随访名单的猜测包括：比亚迪王传福、小米雷军、宁德时代曾毓群、国轩高科李缜、中际旭创刘圣、海信林澜、万向鲁伟鼎、中粮吕军、中国银行葛海蛟等。名单中不乏曾经或正在面临美国制裁、黑名单或其他监管压力的企业。这种安排与特朗

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宁德时代
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中际旭创
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国轩高科
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中国银河
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比亚迪

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积小胜V大胜

2026-09-17 06:44:35

【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线：旺季盈利修复、份额突

【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线：旺季盈利修复、份额突破兑现、新技术加速导入！ [太阳]#第一条主线：关注三季度业绩弹性。PCB提价叠加传统旺季订单释放，量价改善有望带动盈利修复，部分中小厂商三季度业绩值得期待，重点关注威尔高、迅捷兴、依顿电子、奥士康、崇达技术。 [太阳]#第二条主线：关注份额突破与业绩兑现，重点看好景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕Rubin、谷歌TPU等主流服务器平台，挖掘客户份额持续提升的PCB及上游材料企业。在mSAP产能紧缺背景下，客户认证突破、订单加速导入与有

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威尔高
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景旺电子

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-09-18 13:14:51

华光新材27年市值向上空间可看翻倍

#华光新材上海反路演：看点：钎焊材料龙头企业，产品用于AI液冷、光模块、人形机器人等前沿领域。25年AI液冷收入1.3亿元，26年上半年已达2.16亿，全年预计高增速。26年上半年扣非归母净利增速超100%，27年市值向上空间可看翻倍。 #华光新材上海反路演：看点：钎焊材料龙头企业，产品用于AI液冷、光模块、人形机器人等前沿领域。25年AI液冷收入1.3亿元，26年上半年已达2.16亿，全年预计高增速。26年上半年扣非归母净利增速超100%，27年市值向上空间可看翻倍。 #华光新材上海反路演：看

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华光新材

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-09-18 12:59:50

瑞丰高材拟收购的安徽觅拓新材料不简单

安徽觅拓材料科技有限公司是一家专注于电子材料研发和生产的企业，其核心产品包括光敏剂和电子级特种环氧树脂，旨在解决国内在高端电子材料领域的依赖进口问题。安徽觅拓的主要产品包括光敏剂和电子级特种环氧树脂，这些产品是半导体和显示行业前端核心材料，被列入工信部的《重点新材料首批次应用示范指导目录》。截至目前，企业已经申请49项专利，其中有39项专利获得授权，企业成功攻克光刻胶感光化合物、超低氯特种环氧树脂等5大类46个品种关键产品技术指标达到国际领先水平彻底摆脱对国外进口的依赖。安徽觅拓材料科技有限公

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瑞丰高材

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