韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0821实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-08-20 21:05:28

【冰轮环境】PCB余热回收业务订单饱满产线满负荷运转中0

[烟花]【冰轮环境】PCB余热回收业务订单饱满产线满负荷运转中0820 #相关信息来自官方公众号今日披露 [太阳]PCB余热回收原理 PCB 生产属于高耗能行业，电镀、空压机、空调、老化房培风、烘干固化炉、RTO 废气处理等会产生大量废热，#PCB余热回收即通过离心热泵、高温热泵机组、水蒸气增压机机组等装置，把原本直接排掉的废热收集起来，重新供给生产用热，减少电加热、天然气锅炉消耗，降本+减碳，是 PCB 绿色工厂核心节能手段。 [太阳]行业规模 2026年中国PCB市场规模约4,766亿元，

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冰轮环境

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择时分歧节点买票

2026-07-08 07:24:19

东岳硅材：周期业绩躺赢打底+液冷+半导体双黄金赛道独家刚需，彻底摆脱周期股桎梏重塑估值！

全网深挖东岳硅材真正的王炸逻辑，别再只把它当成普通有机硅周期票！当下大盘泥沙俱下唯独它逆势抗跌绝非偶然，是实打实业绩爆发打底+超节点浸没液冷卡脖子国产替代+半导体全链条刚需配套三重王炸共振，全市场稀缺的“业绩确定兑现+未来成长想象拉满”复合型标的，唯一性直接拉满！一、当下基本盘：中报暴增9倍打底，业绩安全垫厚到离谱，逆市抗跌的底层底气先看最硬核的现实收益，绝非纯题材讲故事：公司上半年净利润预增904%-952%，直接刷新上市以来盈利峰值，Q2单季利润环比再涨20%左右。行业端有机硅大厂集体

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中芯国际
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曙光数创
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英维克
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高澜股份
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有研硅

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-22 07:35:21

从HBM堆叠到光进内存：CPO+先进封装重构A股AI算力产业链价值体系

🏆 事件背景与产业范式转移近日，SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院等全球顶尖研究团队，在国际顶刊《自然·电子学》正式发表共封装光学（CPO）技术路线图论文，首次系统性提出“以光为中心”的AI计算架构，明确将光互连技术的应用边界从传统交换机层面向内存接口层延伸，标志着全球存储产业的竞争维度，正式从HBM堆叠层数的单点突破，升级为系统级互连能力的体系化比拼。叠加同期英伟达宣布全球首款200G/lane CPO以太网交换机实现全面量产，AI算力产业的核心矛盾已完成历史性切换：此前行业普遍面

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瑞斯康达
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可川科技
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星网锐捷
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深科达
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中瓷电子

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:35:04

博杰股份更新：鼎泰芯源收购落地，当前位置看翻倍空间

博杰股份更新：鼎泰芯源收购落地，当前位置看翻倍空间 [烟花]事件：8月21日，公司发布收购公告，拟使用18,281.039万元收购珠海鼎泰芯源的控股权。本次收购完成后，博杰股份持有鼎泰芯源的股权从11.05%增加至66.92%。子公司创始股东承诺公司2027-2029年扣非净利润分别不低于1000万元、1500万元、2000万元（对应2027年18倍PE）。 #弹性测算：鼎泰芯源今年预期24万片产能，ASP 3000元/片，对应7.2亿收入，40x PS，290亿估值。67%股权对应194亿市值

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博杰股份

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:39:53

【天风电新】陶瓷基板系列（2）：重视一体化陶瓷基板公司-08

❗️【天风电新】陶瓷基板系列（2）：重视一体化陶瓷基板公司-0821 ——————————— 核心观点：光模块+GPU+半导体三轮驱动氮化铝粉体需求持续增长，日本供给可能收缩，国内高端粉体持续建设中，预计明年进入全面紧缺，因此#陶瓷基板公司一体化能力十分关键。第一，从26到28年，氮化铝粉体需求量快速提升，核心变化： 1、1.6T、2.4T光模块接连放量，氮化铝渗透率从50%提升到100%，单只粉体需求量从12g提升到20g、25g。假设27年800g出货量1w只，1.6T出货1w只，氮化铝

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旭光电子
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中瓷电子
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国瓷材料

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-21 21:21:17

飞龙液冷泵订单充裕、谷歌TPU放量持续加速，坚定看好液冷赛道投资黄金时段

⚫飞龙股份在手订单充裕，液冷产业链订单兑现信号浮现　　飞龙股份发布2026年中期报告。公司μ、S、M平台（μ平台为200W以下、S平台为200W-2kW、M平台为2kW-10kW）液冷泵终端客户订单超50000台，主要配套HP项目、亚浩电子、申菱环境、AVC、宝德、曙光数创、日本客户等合作伙伴；L平台（10kW以上）液冷泵终端客户订单近万台。飞龙股份依托CoolerMaster、台达、施耐德、宝德、英维克、同飞股份、申菱环境、字节跳动、阿里、腾讯、中国移动、立讯精密、东阳光及日本客户等核心客户

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飞龙股份
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大元泵业
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远东股份
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科创新源
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同飞股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-22 06:29:56

新一代通信网建设概念股梳理

8月21日召开国务院常务会议，听取新一代通信网建设情况汇报。会议指出，要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，牢牢把握新一代通信网建设的机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势。要强化创新驱动、智能引领，普及推广新一代智能终端，积极培育智慧城市、智能制造等高价值场景，不断壮大产业生态。要加强关键网络基础设施和数据安全保护，提升应急保障通信能力，确保网络和信息安全。要健全政府引导、企业为主、社会参与的建设机制，做好用地、用电

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武汉凡谷
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通宇通讯

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:32:34

【长城金属】金价多重利好显现，黄金股边际安全度更高20260

【长城金属】金价多重利好显现，黄金股边际安全度更高20260821 #一、金价多重利好显现 1、财政部的"隐性利率天花板"暴露，长短期均利好黄金价格：财政部长债回购上限翻倍至40亿+，"增发+托底"组合暴露债务承接约束。信号A（短期利多黄金）：长端收益率上行空间被封堵，实际利率下行压力加大，降低持有黄金的机会成本。信号B（中长期更利多黄金）：财政部亲自下场压制利率，暴露了"高利率+高债务"的利息支出已触及财政承受力边界，财政主导金价预期升温； 2、通胀脱锚概率升温：石油战略库存低位+核心CPI粘

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灵宝黄金
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招金黄金

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胜天半子、

2026-08-04 14:00:55

光芯片大涨——关注可川科技——光芯片最大预期差

设计：旭创、新易盛等核心龙头自研硅光芯片，其他公司目前主要采购羲禾科技、熹联光芯的产品（这两家公司后面可能上市）。可川科技(24年布局硅光芯片，100 G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩）。生产：Tower和格芯是核心龙头，两家公司均大规模扩产。Tower到26Q4，硅光晶圆月产能将提升至25Q4的5倍。Tower截至2028年的硅光总产能中，超过70%已被客户预订或正在预订流程中。后续看好国内公司加大硅光芯片生产端布局，当前长光华芯较领先，子公司苏

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可川科技
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东山精密
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永鼎股份
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源杰科技
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长光华芯

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-22 09:27:16

氮化铝核心梳理

氮化铝概念核心梳理核心观点氮化铝（AlN）是第三代半导体材料体系中兼具高热导率（理论值可达320W/m·K，实际可达170-230W/m·K，约为氧化铝陶瓷的5-6倍）、高绝缘性、与硅匹配的低热膨胀系数（4.5×10⁻⁶/K）三大核心优势的关键材料，已成为AI算力时代高功率半导体芯片散热基板、射频滤波器、LED衬底及光模块散热等领域的核心底层材料。2026年8月，氮化铝概念持续走强，核心催化逻辑包括：英伟达Rubin架构GPU功耗预计突破1500W，传统散热方案已达极限，氮化铝陶瓷基板成为A

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旭光电子
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国瓷材料
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中瓷电子
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华正新材
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高澜股份

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:34:31

【天风电新】五洋自控26年半年报点评-0821

❗️【天风电新】五洋自控26年半年报点评-0821 ———————————— 公司26H1实现营收3.32亿元，YOY-27.7%；归母净利润-0.03亿元，扣非归母净利润-0.32亿元。 26Q2实现营收1.65亿元，YOY-35.1%；归母净利润-0.07亿元；扣非归母净利-0.33亿元。毛利率24.1%，yoy-0.5pct，qoq-2.2pct。公司主业包括智能停车设施、自动化装备与智能物流仓储系统、散料智能搬运装备及管控系统等，26H1业绩下滑与宏观经济因素相关。收购AIDC液冷相关

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五洋自控

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股痴谢生

2026-08-15 11:29:10

次新股基本面之:高凯技术【2026年8月14日申购】

一、主营业务公司专业从事精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售。经过持续不懈的努力，公司产品布局持续完善，目前公司产品以流量控制系列、点胶封装系列和精密涂胶系列为核心，并延伸至更多种类的精密流体控制部件及相关设备，广泛应用于半导体、消费电子、汽车电子和新能源等智能制造领域。在行业公认具有较高技术门槛的半导体设备领域，公司是目前国内极少数能够量产供货，且应用于先进工艺制程节点的半导体设备关键流体控制部件供应商。主营产品已经成功通过国内知名厂商验证，并实现了稳定量产供应，部分

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平安银行

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:38:11

【广发通信】重视#源杰科技在NPO/CPO市场中的巨大增量

【广发通信】重视#源杰科技在NPO/CPO市场中的巨大增量 [太阳]我们认为市场对于公司价值理解不足，忽略了其在NPO和CPO激光器、EML市场上的潜在巨大增量，具体如下： 🪶新场景： #NPO：目前已经确认通过光模块大客户进入北美多家NPO核心供应链，多种型号分布在100mw-200mw的CW光源。由于27-28年的NPO的主力供应商是两家头部光模块公司均是源杰重要客户，公司在NPO将有巨大增量 #CPO：公司用于CPO的300mw以上激光器目前在北美终端客户认证中，我们预测今年底前通过认证

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源杰科技

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围观群众

一路目送的散户

2026-08-21 17:34:12

资金抢筹！豪美新材再度涨停！

最近，一家长期被市场忽视铝合金企业正在被资金悄悄关注。今天，豪美新材开盘一小时即封板，本月累计涨幅达23%，资金抢筹效应明显。豪美新材是轻量化铝基新材料的小巨人企业。公司最近#出资1亿和扬州芯熙成城建立了一个AI领域的创投基金，投资方向覆盖AI从基础层到应用层。此次进军AI，和公司主业以及发展方向#具有清晰产业协同逻辑。相信这也是资金看中的原因。豪美新材的轻量化铝结构件深度绑定鸿蒙智行等头部智驾，#产品覆盖从车身到三电系统全场景。铝合金也是当前机器人轻量化的主流方案，广泛应用于机器人

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豪美新材

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-03 08:45:19

星源材质

【天风电子】重点关注半导体关键零部件MFC产业链（当前零部件最紧缺环节） 1️⃣什么是MFC？ MFC(Mass Flow Controller）是气体流量控制器，所有半导体设备需要用到气体的（刻蚀机、薄膜沉积设备、扩散炉管设备、离子注入设备、清洗、光刻等）设备都需要用到MFC来精确控制气体流量，意味着约70-80%价值量的半导体设备都需要用到MFC。 2️⃣半导体级的MFC市场空间有多大？每一道气体管路都需要一个MFC，譬如一个刻蚀腔体大概需要15种左右气体，意味着需要15个MFC，每个MF

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星源材质

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-21 21:05:53

看似产能过剩实则高端紧缺：CVD工艺主导下，硅基负极将迎来渗透率跳升的黄金窗口

🏆 产业背景 2026年下半年，国内锂电负极材料产能建设进程显著提速，头部企业规模化项目与地方配套新建项目集中落地，行业有效供给规模持续扩容。从全球产业运行数据观察，2026年上半年全球负极材料总产量达195.5万吨，同比增幅接近50%。据行业权威机构预测，2026年全球锂电负极材料需求量将突破380万吨，下游旺盛的终端需求为行业产能有序释放、产品价格企稳提供了坚实的基本面支撑。在此产业运行背景下，硅基负极作为下一代高比能电池的核心升级方向，正从早期小范围试点应用快速向高端动力、储能核心场景

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翔丰华
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杉杉股份
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璞泰来
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欣旺达
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圣泉集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-22 11:36:43

供需缺口持续扩大、新一轮涨价潮来袭！A股功率半导体产业链核心标的投资逻辑简析

功率半导体作为电力电子系统的核心调控单元，承担电能变换、传输与控制的关键功能，是支撑算力基础设施、新能源产业与高端制造体系运行的核心基础器件。行业当前已步入“量价齐升、供需缺口持续扩大”的确定性景气周期，AI数据中心带来的结构性需求爆发，叠加8英寸成熟制程产能供给收缩，驱动全球第三轮涨价潮全面落地，全产业链相关A股上市公司迎来业绩与估值的双重修复窗口。 📈 行业景气上行的三重核心驱动逻辑功率半导体行业的景气复苏，是由需求质变、供给约束、成本传导三重因素共振形成的长周期上行趋势： ✅需求端：A

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士兰微
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高新发展
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扬杰科技
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东微半导
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新洁能

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贵妃醉韭

超短低吸

2026-08-21 19:46:00

Micro LED CPO概念股名单

2026年8月21日，SK海力士联合美/新/韩高校在《自然·电子学》发布CPO技术路线图，明确探索基于Micro LED的超大规模并行光互连。英伟达Spectrum-X CPO交换机已于8月全面量产，采用200G/lane CPO架构，功耗降低5倍、信号完整性提升64倍，由中芯国际（硅光子工艺）、LUMENTUM（激光芯片）、天孚通信（激光器模块）、鸿海（系统组装）等全球供应链协同交付。在生成式AI爆发背景下，数据中心面临铜缆传输物理极限（1.6Tbps下功耗达30W），Micro LED CP

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三安光电

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苦海印钞机

2026-08-19 11:18:45

北陆药业：参股世和基因16%科创板IPO上市，科创溢价！

一、医药板块调整两天，今天集体修复。目前市场最高标，神奇制药5b，化学制药属性。亨迪药业20CM、西点药业盘中触及20CM涨停，奈何市场太弱，导致炸板回落。医药板块整体赚钱效应不错。分享一个低位标的——300016北陆药业二、个股逻辑： 1、公司自主研发的九味镇心颗粒是公司近年来重点推广的战略产品，也是国内第一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂。该产品已逐步应用于医院神经内科、精神科、睡眠科、消化内科等科室，覆盖国内数千家医药终端。 2、公司参股16%世和基因冲

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北陆药业
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神奇制药
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亨迪药业
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西点药业

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积小胜V大胜

2026-08-22 08:35:39

【金博股份】：500吨氮化铝粉线临门投产，光模块国产替代持续

【金博股份】：500吨氮化铝粉线临门投产，光模块国产替代持续加速-20260821 🐮以高端氮化铝粉体国产替代为切口，以800G/1.6T光模块散热扩容+日系供给受助剂约束为催化主线，金博股份卡位光模块陶瓷基板上游粉体，#500吨连续化产线指向8月下旬量产线拉通。 1️⃣ 打开缺口：光模块把AlN从“可选”打成“刚需” 800G→1.6T→3.2T迭代下，单只粉体用量显著抬升（情景测算口径：800G约12g/只、1.6T约20g/只、3.2T约30g/只），渗透率在高速档位维持高位。根据测算，

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金博股份

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平静理智且勇敢

2026-08-21 15:07:21

PTFE当前多层板样品已送达终端进行测试，相关梳理

PTFE被AI硬件推向行业前沿以PTFE为基础的高频高速CCL材料体系正加速渗透AI服务器、交换机、数据中心等核心算力装备。全球知名终端厂（NV，英伟达）已为PTFE方案制定专属spec（技术规范），并在2026年下半年拉动PCB厂与板材厂开展多轮深度验证，当前多层板样品已送达终端进行测试，预计最快2026年四季度定案并首先应用于Ultra系列交换机，2028年有望应用于正交背板。一、PTFE材料特性与应用价值梳要 PTFE（聚四氟乙烯），又称“塑料之王”，具备极优的热稳定性、耐化学性、极低

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美瑞新材
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华正新材
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肯特股份
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沃特股份
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国瓷材料

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-08-21 12:13:34

Moderna个体化mRNA肿瘤疫苗(一人一药)，同路径非新开源莫属

全球首个个性化 mRNA 癌症疫苗即将申报上市，国内有哪些同类管线？ 2026 年 8 月 19 日，默沙东与 Moderna 联合公布个体化 mRNA 新抗原疫苗intismeran autogene（V940/mRNA‑4157）Ⅲ 期 INTerpath‑001 试验顶线阳性结果，成为全球首个取得 Ⅲ 期阳性结果的个体化新抗原 mRNA 癌症疫苗，将推动肿瘤治疗正式迈入 “一人一药” 的定制化免疫时代。这款疫苗的原理，是对每一位患者的肿瘤 DNA 测序，通过 AI 算法筛选肿瘤独有的突变

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新开源

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-08-21 17:02:39

虚拟币：比特币突破77000美元

财联社8月21日电，比特币突破77000美元，日内上涨超6%，最近5个交易日累计上涨超20%，创5月27日以来新高。 ₿ 比特币突破77000美元：A股数字货币/区块链概念情绪映射梳理 📅 时间：2026-08-21 | 价格：比特币突破77000美元，日内+6%，近5日累计+20%，创5月27日以来新高海外映射：Strategy（MSTR）+9%、Coinbase +6%、港股博雅互动+23%、欧科云链+5% ✅ 题材定性：加密资产价格驱动型，但⚠️中国禁止加密货币交易，A股无直接比特币

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御银股份
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广电运通
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新大陆
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恒宝股份
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四方精创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-22 00:06:22

锂矿、贵金属及铜钴方向表现活跃：一表看懂A股金属资源股的核心逻辑与亮点

8月21日，A股有色金属板块走强，锂矿、贵金属、铜钴及部分小金属方向表现活跃。广期所碳酸锂主力重新站上15.5万元/吨，直接带动锂矿股走强；洛阳钼业披露上半年归母净利润161.52亿元，同比增长86.27%；紫金矿业于当日实施约111亿元中期现金分红，资源龙头业绩和股东回报持续兑现。宏观层面，美国财政部8月19日宣布将部分10—30年期国债回购规模至少翻倍至40亿美元，推动长端美债收益率回落，并带动国际金银价格上涨。2026年上半年，国内有色行业规上企业利润总额达到4183.9亿元，同比增长94

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白银有色
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豪美新材
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福达合金
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积小胜V大胜

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【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理

【兴证医药】mRNA癌症疫苗产业链梳理 1、上游核心原料 [玫瑰]诺唯赞：覆盖mRNA疫苗全流程的产品矩阵，包括T7 RNA聚合酶、加帽酶、CAG帽子类似物、全套NTPs与修饰核苷酸、体外转录试剂盒，以及dsRNA、T7等残留检测试剂盒。 [玫瑰]百普赛斯：开发一系列mRNA生产原料酶，包括T7 RNA聚合酶、无机焦磷酸酶、RNase抑制剂等。 [玫瑰]近岸蛋白：提供mRNA原料/服务一站式解决方案，mRNA原料酶和相关产品满足线性RNA、环状RNA、自复制RNA等不同RNA形式的研发生产。 [

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诺唯赞
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药康生物

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高抛低吸的老司机

2026-08-20 10:56:12

Moderna癌症疫苗三期成功引爆行情，A股个性化mRNA癌症疫苗产业链核心受益标的梳理

📈 行业里程碑事件与核心驱动逻辑 2026年8月19日，全球mRNA技术龙头企业Moderna联合默沙东正式公告，其共同开发的个性化mRNA癌症疫苗Intismeran Autogene关键III期临床试验取得阳性结果。该试验针对完全切除的IIB-IV期高危黑色素瘤受试者开展，联合帕博利珠单抗的治疗方案，同时达成无复发生存期（RFS）主要终点与无远处转移生存期（DMFS）关键次要终点，两项指标均满足预设的统计学显著性要求。本次临床突破是全球范围内首次在最高等级循证医学证据层面，验证“一人一药

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键凯科技
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石药创新
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康希诺
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积小胜V大胜

2026-08-20 06:39:28

【天风医药杨松团队】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功，关注国内映射标

【天风医药杨松团队】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功，关注国内映射标的 🔥事件：2026年8月19日，Moderna与默沙东宣布，个性化mRNA癌症疫苗Intismeran（mRNA-4157/V940）联合Keytruda辅助治疗完全切除后的高危Ⅲ/Ⅳ期黑色素瘤，INTerpath-001Ⅲ期达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS。该研究为全球首个成功的mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期，也是首个疗效优于Keytruda单药的辅助方案。截至8月19日20:23，Moderna盘前涨88%。 🔥2026年ASC

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药明康德
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云顶新耀

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每月取两万

只买龙头的公社达人

2026-08-20 14:43:07

聚酰亚胺薄膜机构调研聚合：AI算力黄金薄膜，三重共振

牛市要看高景气，选取AI算力细分板块“聚酰亚胺薄膜”，查询的机构调研的信息聚合如下。一、材料定位 PI薄膜由聚酰胺酸（PAA）溶液流延成膜后亚胺化制成，被称为"黄金薄膜"，具备优异的力学、介电、耐高低温（-269~400℃）、耐辐照、耐化学腐蚀性能，是FCCL/FPC、COF、柔性显示、先进封装等的核心基材；按应用分为电工PI、电子PI、热控PI、航天PI、柔性显示CPI等，其中电子PI为最大细分市场。PI薄膜多次被纳入国家"关键战略材料"目录，政策支持国产替代。二、行业供需：缺口1万吨

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