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异动

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新帖播报

小蜜蜂

2025-01-15 15:38:50

移远通信更新—1.14： 1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试（多渠道确认），利好陪伴类应用，AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案；今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外，公司还在开展玩具解决方案并供货整机（样机已完成），预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加（物联网行业复苏），产能非常吃紧，ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与润欣科技均为豆包的授权合作伙伴，可从玩具预置的Token销售中分润（单个玩具

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夜长梦山

2025-01-15 15:15:34

各位领导好，最近小红书关注度较高，我们第一时间组织会议，现将情况更新如下：据媒体报道，过去24小时，中外用户在小红书上突如其来地掀起了一场狂欢。临近2025年1月19日TikTok在美国的禁令生效，大量用户开始从TikTok上“搬家”，涌入小红书。这些新注册的外国用户将自己的ID命名为“TikTok Refugee”，并带着“打扰了”的客气姿态涌入小红书社区。一夜之间，小红书成了Ins，成了“作业帮”，成了中外网友玩梗的焦点。最直接的结果是，小红书作为一款名字全是中文汉字的中国应用，登上了美

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-01-15 12:19:23

笔记=

第一篇：小作文利空量化直接核，小作文利好量化直接拉....传闻电源被砍单10%直接带崩AI算力麦格。光伏传闻明天晚上出政策？大批量拉升... 第二篇：小红舒前排基本都是强势大单一字，只有核心利欧股份给机会，其它后排小弟大部分都是冲高回落居多，有点类似去年的上海板块玩法。机器人昨天高潮今天预期内分化，下午是否回流需要大盘企稳第三篇：豆包AI情感只拉升了奥飞娱乐，其它都是拉升AI玩具芯片类的博通集成+乐鑫+移远+兆易+润欣等，但是板块涨幅最高8%极限了第四篇：上午大盘围绕3229点区间震荡，不

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遥望科技
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壹网壹创
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利欧股份
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天下秀
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美邦股份

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夜长梦山

2025-01-15 15:26:06

光伏异动原因 1．今天出产业链价格，预期继续上涨。 2．多晶硅期货拉升，2506价格到4.4万，期货现货共振 3．传闻有卡现存产能能耗政策出台，多晶硅，玻璃高能耗品种上涨

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夜长梦山

2025-01-15 15:25:40

蔚蓝锂芯调整点评：BBU从GB300预期提前到GB200、 1、AIDC中BBU出货预期从GB300提前到GB200，是近期最大的变化。 2、BBU是否强配的讨论我认为意义不大，一是看电网薄弱的地区我们认为大概率强配；二是在机柜成本占比0.2%，安全要求远高于成本。 3、对蔚蓝是否能进，进入的弹性有多大，在现阶段有分歧，机构认为是可理解的。 1）2025年能否进入主要看全极耳产品，单颗放电功率有望达150w/颗，则大幅减少颗数，降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部。 2）弹性角

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小蜜蜂

2025-01-15 15:27:56

【天风机械】#湘油泵战略合作赛力斯【智能化产品全面深度合作】 1️⃣合作内容：智能汽车零部件等具身智能产品，并有望在🤖关节模组、移动复合机器人等方面展开深入交流 2️⃣合作形式：湘油泵赴川渝地区就近配套 3️⃣合作时间：25年开启全面交付，重庆当地产能25年年中有望落地 4️⃣将来核心看点：西部将会是湘油泵发展核心区域，并有望引入地方资本，并将西部研发中心落地重庆 5️⃣其他看点：湘油泵有望在新能源智能驾驶核心零部件行业重点客户普遍配套（国内头部客户均有合作），并在谐波减速器、关节模组电机

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小蜜蜂

2025-01-15 15:34:44

❗❗【麦格米特】❗❗ 调整分析： 1、市场有传言gb恢复供应，据我们了解，其目前不太可能批量出货（从其股价表现看也可见一斑）；且将来即使恢复，实际出货份额仍大概率小于mgmt； 2、mgmt生产流程已跑通，预计25Q1有望陆续开始批量出货； 3、leadwealth远远落后于mgmt，对其不构成任何影响。

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-01-15 14:14:47

趣味风水指南

娱乐一下

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无名小韭27670109

2025-01-15 20:25:37

2025年1月15日晚间复盘参考

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同花顺-数据可视化

2025-01-15 19:33:05

小红书爆火席卷全球！81个国家应用榜第一，热度还能持续多久？

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彭祖看金融

中线波段的公社达人

2025-01-15 19:06:54

美国TikTok内容创作者大量涌入小红书，我也下载研究了两天，确实是。这两天小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首，视频评论区全是（TikTok难民）”标签话题里。 TikTok用户涌入小红书，要想接住这波流量红利，需要迁移数据中心。因为目前美国的小红书用户数据主要部署在阿里云新加坡数据中心。未来美国政府可能会要求这些用户数据必须部署在美国境内（就像特斯拉的数据中心也必须在上海是一样的）。未来，要想接住这么流量，需要从阿里云新加坡节点迁移到美国云厂商。关于短线的炒作这是第一次炒作有热度，会

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无名小韭74701030

2025-01-15 18:15:05

1月15日收盘

1主力昨天大鱼，今天塞王 2自己已经逆回购了，没有钱了。 3从今天来看还是没有太多人参与。 4目前就一个小红书一个机器人 1针对小红书，突然多了一些老外，自己昨晚也去看了一下，但是就那样了，我记得以前都是相互隔离开的，这次突发事件导致没有隔离，必须考虑突发相关隔离的政策的影响。 2针对机器人机器人是一个穿越的题材，生命力挺长的。 1主力昨天大鱼，今天塞王 2自己已经逆回购了，没有钱了。 3从今天来看还是没有太多人参与。 4目前就一个小红书一个机器人 1针对小红书，突然多了一些老外，自己昨晚也去

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东方财富

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小蜜蜂

2025-01-15 15:41:38

【开源医药】关注AI制药，推荐泓博医药事件：1月14日，NVIDIA 携手行业领先机构推动基因组学药物发现及医疗健康行业发展。1月15日，泓博医药将发布AI医药平台Diorion。 #AI制药领域合作持续升温，政策推进AI技术在制药及卫生健康领域快速发展 #泓博医药CADD/AIDD平台持续赋能客户新药项目，PR-GPT项目即将上线。公司设立了CADD/AIDD技术平台，截至2024年6月底，公司CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供了技术支持，其中5个已进入临床I期，2个在临床

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小蜜蜂

2025-01-15 15:30:35

重申观点：【春节】历来是国民级互联网产品破圈的重要节点，重视字节产业链。复盘来看，15年的微信摇红包、16年的支付宝集五福，以及18年春节抖音爆增3000万DAU此后反超快手，都有这样的成功经历。在大模型理解交互能力快速提升+API成本快速下降的2025年，#春节有望成为大模型MAU快速提升、裂变传播的重要节点。 ‼️重视字节产业链，关注字节在春节期间的推广动作。

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-15 14:30:31

注意规避拜登最后的疯狂

未经核实注意风险传：今晚BIS要公布芯片制造代工规则，大家做好应对。老登连续三天搞事情规则挺复杂，涉及FinFET (16nm),300mm2面积，300亿晶体管，以及AI用途，对海内外的影响可自行解读与应对。

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一图览股

2025-01-15 16:24:09

1月15日｜涨幅榜复盘

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阿狸复盘

买买买的韭菜种子

2025-01-15 16:14:03

阿狸复盘1.15

声明：以下内容仅为个人思考复盘记录，不作为投资参考依据，切勿跟风操作。今天这盘面出手的难度非常大，昨天情绪回暖后，今天好票开盘基本都是秒板或者一字板，不会给你好的介入机会，你感觉能介入的反而会坑你，所以今天做不做其实没啥问题。题材这里，机器人板块仍旧在轮动上涨，有巨轮智能、建设工业、五洲新春这些人气票带动，板块走的确实可以，之前关注的东港趋势还不错，不过也不准备做了，赚点就走不贪心。这个板块此起彼伏，可以继续看看，但是也要注意后续随时可能到来的调整。小红薯概念没啥预期差，基本都是看多的，所

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展新聊股

热爱评论的龙头选手

2025-01-15 18:39:26

市场运行图 09:00 富时中国A50指数期货开跌0.24% 09:21 港股开盘，恒生指数低开0.36%，恒生科技指数低开0.51%。 09:25 上证指数低开0.19%，深证成指低开0.25%，创业板指低开0.54%。　　09:26 小红书概念延续涨势，壹网壹创、天下秀、引力传媒涨停，凯淳股份（301001）、青木科技（301110）、三维通信、宣亚国际（300612）等集体高开。　　09:27 寒武纪低开3.32%，消息面上，公司公告2024年预计净利润亏损3.96亿元-4.84亿元。

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夜长梦山

2025-01-15 15:02:30

沪电股份大跌6%的原因： 1）可能部分投资者对公司四季度情况预期的有些着急，建议耐心，大家希望公司业绩好，是好事，业绩可能也确实还不错，但不用太着急； 2）cpo这个东西，总体还早，再看看； 3）nv订单节奏问题，我们一直预期很保守，公司产能也很保守，我们预计对公司影响，是同类中，最小的。

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八卦猫

公社达人

2025-01-15 12:48:01

光伏小作文

光伏 1.今天出产业链价格，预期继续上涨。 2.多晶硅期货拉升，2506价格到4.4万，期货现货共振 3.传闻有卡现存产能能耗政策出台，多晶硅，玻璃高能耗品种上涨

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红红火火

2025-01-15 11:39:38

301371敷尔佳:低市值小红书

公司自成立以来始终实时跟踪行业动态，积极寻求新的营销方式以提高自身的盈利能力。近年来，在移动互联网快速发展以及新型社交媒体平台逐渐崛起的大背景下，皮肤护理产品类营销方式逐渐朝着数字化、多元化方向发展。相较于传统线下商超、百货推广，借助电商、网红直播、平台入驻等方式进行的新式营销可增加与消费者的互动性、调动消费者对产品更深层次的感知与体验、提高营销效率，并借助平台刻画用户画像、实现精准化营销。公司通过品牌营销推广项目，已在天猫、抖音、小红书、京东等 B2C 平台设立网络店铺进行线上营销推广与销售；

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-01-15 15:03:07

1.15收盘

目前仍然是全仓AI陪伴和IP玩具，和早盘没有区别。

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-01-15 19:30:13

🚨异动情报：设备出海预期+产业链触底信号，光伏概念走强

1、东吴证券:AI数据中心用电高增，只有光伏、地热和核电符合数据中心的ESG要求，看好中国设备商出海美国。 2、《上海市深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的实施方案》任务分工方案1月14日发布。全面推行建筑“光伏+”应用，完成既有建筑节能改造4000万平方米以上。 3、据有色金属工业协会，1月9日，硅片价格继续上涨，其中N型G10L单晶硅片成交均价涨至1.18元/片，涨幅达7.27%;、；N型G12R单晶硅片成交均价涨至1.3元/片，涨幅达7.69%。 4、申港证券：国内不断出台相关政

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小蜜蜂

2025-01-15 15:33:39

【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的，第二个生益电子【电源模块核心PCB供应商】：公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块，中富主力供应模块PCB，一个模块的单价15元，对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达，年初量产亚马逊、谷歌、AMD。

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夜长梦山

2025-01-15 15:22:05

24Q4业绩有望超预期标的汇总，持续更新ing 【电子】 🌟生益科技：CCL涨价预期+生益电子归母+NV/苹果突破。 🌟联瑞新材：HBM稀缺标的。 🌟胜宏科技：英伟达产业链厂商。 🌟生益电子：亚马逊核心标的。 🌟台积电：先进制程竞争格局进一步优化，n5 3高稼动率拉动远超行业平均增长。 🌟Marvell：亚马逊Trainium2 25年爆发式增长，光模块DSP需求持续旺盛。 🌟Credo：AEC龙头厂商，已经在微软、亚马逊、XAI批量出货，Trainium2、英伟达GPU以太网组网

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-01-15 10:51:10

元隆雅图：小红书核心受益+小店蓝包预期

QM谦玛斩获小红书「2024年度经营力合作伙伴」、「首期人才共建代理商」两项殊荣 https://mp.weixin.qq.com/s/Meu68NXkbOLMDGE2FpqXdw 【先文董事会Family】| QM谦玛获授小红书平台核心代理商牌照 https://mp.weixin.qq.com/s/xjbsrqxDIQRWIW3OpOHicA

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章鱼帝

春风吹又生的老司机

2025-01-15 19:59:01

苹果商店下架小红书

2025年1月15日，苹果公司确认已在美国区的 App Store 下架了小红书，这款以分享购物和生活方式内容为主的中国社交电商应用目前无法通过苹果应用商店下载。苹果方面暂未公布下架原因，而小红书则表示正在与苹果积极沟通，争取尽快恢复上架

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一图复盘

一路向北

2025-01-15 17:11:13

一图复盘

今天缩量到11888亿，年底也可以接受震荡行情。小红书题材竞价继续顶个人没有参与。机器人今天分歧，AI字节有个股表现。个人仓位很低润欣、润泽都走了，割了一个诈骗的小作文蓝思。个人依旧看好机器人AI端侧的个股。昨天很多人说机器人的看不清：特斯拉机器人产业：华为机器产业复盘如下：

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我不是古神41381102

2025-01-14 21:55:02

说大盘：神预测点位3181之下两天收在下方今天果断收回，之前提示的结构点之下属于超跌果断建仓，今天至少比没进场的多挣10%甚至还多吧，股市运行有自己的规律可循，牛熊线目前运行3100.42。结构末端就应该村长有消息配合，几家一起发消息那就要启动呗，叠加昨天提示的60分钟底背离，今天早盘60分钟放量阳线才行。结果早盘走势就来了。板块方向，小红书概念，人形机器人概念及材料，家用电器，医疗机器人等

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-01-15 20:00:09

投资中最简单的事（三）

邱国鹭：“如果把我过去十几年的投资分析方法做一个简单的概括，最根本的就是要回答三个问题：为什么认为一家公司便宜，为什么认为一家公司好，以及为什么要现在买。这三个问题中，第一个是估值的问题，第二个是公司品质的问题，第三个是买卖时机的问题。” 犇哥：如何进行一个企业的投资评估，其实就是估值、品质、时机三个问题。要把一个事情做好，一定是极简化，任何把事情极度复杂化的论述都并非真理。而如何对着三个要素惊醒模糊而正确的评估，是我们投资能否成功的关键。邱国鹭：“估值可以说是最容易把握的。一个股票便宜不便宜

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三花智控
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拓普集团

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