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新帖播报

新鑫生

2025-03-14 14:16:42

“买买买”背后：圣湘生物能靠前阿里CEO卫哲翻身吗？

创业邦 2025-03-14 11:37 作者丨刘杨楠编辑丨海腰图源丨圣湘生物官网 2025开年，正在“二次创业”的圣湘生物依旧攻势凶猛。一边用10亿元接连完成三笔收购，继续扩大业务版图。1月，以8亿元价格收购生长激素领域头部企业中山济海；2月，以7650万元拿下红岸基元54%的股权，成为红岸基元最大股东；3月，以自有资金向真迈生物追加投资1.3亿元，持股比例由11.9%增加至15.55%。一边招贤纳新，强势引入一名特别的董事，前阿里CEO、嘉御基金合伙人卫哲。卫哲的辉煌履历无需多言。2

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圣湘生物
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润和软件
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龙旗科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2025-03-13 21:34:33

宝通科技：机器人应用第一股

【东北传媒互联网赵明扬】持续强CALL宝通科技：机器人应用第一股！根据最新公开信息，宝通正与国内头部机器人公司开始业务洽谈，针对工业领域诸多机器人应用场景共建行业解决方案。论宝通的稀缺性与唯一性： 1、场景与客户的优先目前机器人最大成熟应用都在电力巡检领域，工业领域一直是重点拓展方向，具有市场大、潜力深、需求旺的特点。而宝通自2000年陈立以来，一直为海内外包扩必和必拓、力拓、山能、山钢等国内外巨头提供矿山、港口、钢铁等场景的智能化解决方案（机器人、智能设备），营收占比52.57%，是全球

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宝通科技

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西域多宝

2025-03-13 21:16:28

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】事件：2025年政府工作报告中提出，培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。点评：我们在2月份就提出海洋经济的概念，并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局，《》明确提出支持深海科技安全健康发展，叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地，海洋经济已经在2024年突破10万亿目标，深

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中船科技

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夜长梦山

2025-03-13 20:26:07

【国联民生军工-重视深海科技】工作报告首加深海科技，产业趋势0-1过程

事件：3月11日两会闭幕，闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告，表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面，由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”，审定版首加【深海科技】。【深海科技是海洋强国的基础，海洋新质生产力带动经济增长新引擎】一方面，深海资源丰富产业价值高，但受制于技术能力开发程度较为初级，例如：深海钴储量占全球80%以上，是新能源电池的关键材料；可燃冰的天然气储量是常规天然气的数十倍。另一

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西部材料

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夜长梦山

2025-03-13 20:24:15

【方正军工】政府工作报告首次提及“深海科技”，并与“商业航天”、“低空”并列描述

报告原话：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。主要推荐方向：深海对抗：中国海防、湘电股份、中科星图深海材料：西部材料、宝钛股份、宝色股份深海感知：中国海防、集智股份、中科海讯、长盈通深海数据中心：海兰信、中天光缆深海养殖：中国海防、江龙船艇海工平台：中船科技、中船防务

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海兰信

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夜长梦山

2025-03-13 20:22:50

【民生金属】# 海外金属钴需求旺盛：嘉能可大幅扫货，逼仓 CME

金属钴海外需求旺盛：海外金属钴需求持续旺盛，近期嘉能可持续在海外扫货，同时 CME03 合约逼仓趋势明显。从长远来看，海外金属钴主要应用于高温合金、磁材等领域，随着欧洲防务重启，预计未来金属钴需求将继续保持旺盛。同时，从进出口情况来看，预计出口钴量将大幅上升，这将进一步消耗国内金属钴库存。 #Fastmarket（原 MB）粗钴折扣系数比较关键：12 日晚上，粗钴折扣系数从 70 提升到了 72，该系数是从 2 月底的 50 左右提升上来的，这显示出产业链正在持续抢占粗钴库存。我们认为，一旦进入

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洛阳钼业

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夜长梦山

2025-03-13 20:19:32

【西南食饮】一季报预计表现亮眼，攻守兼备优质标的，维持重点推荐❗

核心观点：有友脱骨鸭掌自去年Q3起已连续3个季度维持#7000w级别动销，后续#山姆两大新品上市➕量贩渠道放量持续贡献业绩增量。有友目前为零食行业中 Q1增速位居前列标的；预计公司Q1收入增速30%+，利润增速至少20%+；保守估计25年全年收入端有望达到15亿（+25%），利润端达到2亿（+25%）；公司基本面稳健，分红率连续4年超过90%，#当前股息率近4%，攻守兼备。公司股价自高位回调后，已经处于阶段性底部，40亿市值左右为公司安全边际；在当前科技股高位向低位食品饮料的切换中具备优势

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有友食品

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小蜜蜂

2025-03-13 08:40:20

【中信通信】世纪互联2024年度业绩速览

预期25年基地型IDC交付大幅增加 2024全年业绩营收82.59亿元，同比+11.4%；经调整EBITDA：24.3亿元，同比+19.1%; 经调整EBITDA率：29.4%，同比+1.9pcts。基地型IDC 运营容量486MW，同比+154MW; 上架容量353MW，同比+134MW，当前已上架容量对应的整体上架率为72.6%；长期总储备1500MW，上季度末指引总储备1145MW。城市型IDC 总运营机柜数52107个，上架率63.5%。机柜数和上架率各季度总体稳定。 2025

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世纪互联数据中心有限公司

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小蜜蜂

2025-03-13 08:35:38

【太平洋计算机】道通科技一季报预告业绩速评

道通科技2025Q1业绩预告：公司2025年1-3月预计实现归母净利润1.8-2亿元，同比增长44.29%-60.32%；预计实现扣非归母净利润1.8-2亿元，同比增长44.11%-60.12%。公司业绩持续高增长，主要原因包括：1）AI赋能数智维修产品和数智能源产品及方案，不仅提高了产品及方案的竞争力与盈利能力，同时提高了市场的占有率和影响力。2）公司持续推进AI驱动经营管理的数智化变革，实现运营效率持续优化，带来降本增效。公司积极布局AI，培育第三成长曲线：公司构建生成式AI平台与行业大

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道通科技

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体贴九十斤

机构

2025-03-12 20:50:38

包括但不限于申通快递、圆通快递等头部快递公司再迎利好！

【DB商社】政策驱动快递绿色转型，头部企业竞争优势再强化。 🌹国务院常务会议通过《快递暂行条例》修订草案，聚焦快递包装绿色化、减量化、可循环，明确全链条治理责任体系。我们认为，该政策将加速行业供给侧改革，推动头部企业（申通快递、韵达股份、圆通速递等）凭借规模效应与技术优势进一步巩固市场地位。短期看，政策通过强化企业主体责任与配套支持措施，或促使行业加速淘汰落后产能，龙头企业凭借资金、技术储备与全国性网络布局，在环保包装研发、回收体系建设等方面的先发优势将转化为市场份额提升的动能。 🧧从成本结

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申通快递
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韵达股份
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圆通速递
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德邦股份
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顺丰控股

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夜长梦山

2025-03-12 14:22:28

【西部策略】三大运营商，兼顾β与稀缺α！3月中旬是回补时点

去年底我们开始提示关注科技风格下的A股云计算龙头，2月末提示做T，当下逐渐接近2次击球点。 🇨🇳为什么看好三大运营商？（1）从商业模式来看，对标动力电池作为新能源车链条中的核心中游，新兴业务作为AI算力的关键环节打开第二增长曲线。（2）从财务特征来看，传统业务带来业绩确定性，5YR平均股息率（A股>4%，H股>6%）高于长江电力（>3%）。 🇨🇳投资逻辑：（1）科技风格下长江电力叙事满足下限，持续提升仓位. （2）互联网大厂加大资本开支背景下持续与AI机器人主线共振打开上限.

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中信证券

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夜长梦山

2025-03-12 14:21:57

【东北数字经济】＃ IDC主升的同时我们还能看什么？

正如我们这几周的段子＃一直在提到的，云和IDC的需求在长期一定超预期的存在，＃还是建议关注传统IDC企业和东数西算，相关推荐标的可以看我们之前的段子，说的很清楚了。后续我们建议关注AI应用相关的赛道，目前除了需求比较大的＃政务和金融以外，我们也建议关注＃教育和医疗的落地情况。核心逻辑 1 行业变化较慢，历史数据价值较高，垂类模型训练简单 2 资源供需不平衡导致二三线城市需求刚性较强 3 场景落地均为有人监督场景，可以降低大模型的幻觉风险

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中信证券

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夜长梦山

2025-03-12 14:20:45

【申万通信】科华数据

订单预期喜人，优质下游强绑定，供电+温控高度稀缺！（20250312）此前公司官方披露1.5亿算力订单；近期，公司与核心客户在IDC产品（HVDC、T-block微模块）方面预期有显著进展。历史上，公司与腾讯强绑定，IDC服务、T-block等产品均有深度合作。结合腾讯CAPEX预期，我们认为公司基于算电协同理解与积累，与腾讯的深度合作将成为强安全边际，同时公司有望优势复用，在产品层面与字节、阿里等形成更多合作。 AI浪潮内，公司三大核心看点，逐层递进： 1）腾讯链核心标的：IDC服务及产品

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科华数据

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夜长梦山

2025-03-12 14:09:08

【天风金属&新材料】博迁新材跟踪点评

AI服务器用MLCC产业趋势超预期，打开公司镍粉主业空间三星电机官方最新发布，AI服务器的功耗（1万W）约是普通服务器的5倍，MLCC用量比普通服务器多【12.5倍】，远远高于之前行业的预期（3-5倍）！性能要求上，AI服务器用MLCC则需要满足高容量、高电压和小型化。AIDC拉动高性能MLCC需求高增，AI服务器用MLCC将迎来量价齐升。为什么AI服务器需要采用超高容MLCC？ 1）稳定性：AI服务器采用的CPU、GPU、TPU等高性能IC同时进行高运算操作时，会瞬间发生大的电流变化。超高

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博迁新材

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夜长梦山

2025-03-12 14:02:21

【广发电新】圣阳股份

铅酸电池核心供应商，有望充分受益于涨价周期20250312 # 铅酸电池供需错配下产能紧平衡延续、涨价周期有望开启。近年来环保要求趋严下行业逐步淘汰落后产能、严控新增产能，数据中心需求快速释放下供需错配矛盾凸显，此外下游客户白名单认证周期较长+产能切换存在迟滞，产能紧平衡延续，涨价周期有望开启。我们测算2025-2027年全球智算中心新增功率15/24/32GW，同比增长183%/53%/35%，其中铅酸蓄电池2025年市场空间约81.0亿元，2024-2030年复合增速为51.0%。 # 公司

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圣阳股份

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潜伏吃涨停

满仓搞

2025-03-12 00:38:17

武商集团旗下武汉江豚数智科技有限公司

为了全面赋能武商集团转型升级，2024年10月，其全资子公司武汉江豚数智科技有限公司（以下简称“江豚数科”）成立，主营业务包括人工智能应用软件开发、物联网技术服务、数字技术服务、信息系统集成服务以及云平台业务外包服务等多方面。武商集团相关负责人表示，“江豚数科脱胎于集团的资讯信息部门。集团坚守‘长期主义’‘耐心资本’，给了江豚数科三年‘新手保护期’，这三年内我们将全力赋能集团，在实践中总结经验。” 据介绍，江豚数科将从三方面着手赋能武商集团的数智化转型，一是通过技术化手段为传统主营业务赋能，提

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武商集团
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拓维信息
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深中华A
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我乐家居

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wayzhang007

2025-03-11 21:03:01

脱水研报、评级、强势20250311

脱水研报、评级、强势20250311

0311脱水研报.pdf

0311评级日报.pdf

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麦格米特

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夜长梦山

2025-03-11 21:00:36

【招商计算机】Manus 联手阿里点评

📢3 月 11 日，Manus 平台宣布，将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 💼双方将基于通义千问系列开源模型，致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。 🤝目前两家技术团队已展开紧密协作，共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 💡我们认为联手阿里后将加快 Manus 商业化进程，为云及应用层面发展提供更大推动力。 📈继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 💪强化 Agent 应用。企业级服务首推 ERP【用友网络】、【金蝶国际】，OA【泛微网络】

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用友网络

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夜长梦山

2025-03-11 21:00:04

【华西海外】持续看好AI+互联网和新消费两条主线

截至昨日美股收盘，纳指从2月20日至今下跌12.49%，昨日下跌4%，美股科技股纷纷下跌，特斯拉收跌15.43%，META收跌4.42%。我们认为一方面是由于近期公布的美国经济数据走弱，另一方面，在特朗普对中、墨、加、欧盟等国家和地区大幅加征关税的政策下，未来各国加强贸易合作，或导致美国在全球贸易的话语权下降，此外，关税增加了美国的消费者成本，加剧通胀压力，因此关税政策进一步强化美国经济衰退预期。在美股大盘的影响下，昨日中概互联网指数收跌4.27%，阿里巴巴下跌5.75%，京东下跌3.90%，

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同程旅行

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夜长梦山

2025-03-11 20:11:45

【国盛建筑何亚轩】核心推荐四川路桥

受益战略腹地建设+大股东全力支持+高股息 🌟四川“十五五”期间将重点受益建设国家战略腹地、关键产业备份、成渝经济圈等战略推进，预计基建将保持较高强度。四川规划到2035年高速公路网达2万公里，截至2024年9月刚突破1万公里，未来10年省内高速公路有翻倍建设空间。在国家战略支持下，项目可持续获国家专项补助资金，项目现金流、利润率均有保障，推进积极性高。 🌟蜀道集团持续通过投建一体模式为四川路桥提供高毛利订单（23年省内/省外业务毛利率分别为20.3%/6.8%，其中省内业务主要为集团投建一体

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四川路桥

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夜长梦山

2025-03-11 18:22:53

海光信息：深度参与国产AI，优势有望展现｜中信计算机&电子

🎈【杭州AI大会举办，海光信息深入合作】 - 根据浙江算力科技@微信公众号，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局、杭州市人工智能产业联盟指导，浙江算力科技有限公司主办，阿里云、无问芯穹、海光信息、华为、超聚变、天数智芯协办的“云智聚能，共筑AI产业新未来--人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。 - 根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式，浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯

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海光信息

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小蜜蜂

2025-03-11 15:24:34

【华泰计算机】重视绩优的【AI+交通】龙头：通行宝

#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头，正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%，剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于： 1️⃣车路云项目持续落地，成为25年新的业务增量。2月24日，公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司，

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通行宝

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小蜜蜂

2025-03-11 15:22:25

【东吴计算机】东土科技

研发具身智能操作系统，启动与机器人头部企业授权合作公司鸿道操作系统具备多项核心优势：公司鸿道（Intewell）操作系统具备异构算力动态分配、云边协同架构、群体智能协议栈等核心优势。实现国内首个由AI驱动具身机器人的方案，未来将支持百万级智能体协同：公司成功实现了我国首个由AI驱动具身机器人的方案，使得具身机器人无需依赖传统PLC和工控机也能高效运作。公司积极研发下一代鸿道系统，目标实现“VLA模型+数字孪生”闭环，预计2030年支持百万级智能体协同网络。启动与机器人头部企业授权合作：公司

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东土科技

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小蜜蜂

2025-03-11 15:19:11

【华东医药更新】

几个更新都是估计： 24年，整体业绩表现靓丽； 3~4月份glp1小分子可能会，完成合作，估计首付一个亿美元以上三靶点glp1下半年会有数据读出，今年会不会bd取决于有没有mnc大药厂出高价一季度利润端应该有双位数，收入端个位数至双位数增长。 2024年逐季度加速全年内生利润15%以上增长，考虑授权可能20以上 2025年3月10日，华东医药股份有限公司控股子公司道尔生物宣布其自主研发的靶向成纤维细胞生长因子 21 受体（FGF21R）、胰高血糖素受体（GCGR）、胰高血糖素样肽-1 受

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华东医药

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小蜜蜂

2025-03-11 15:18:14

【申万宏源化工】振华股份点评

行业格局优异，稳步放量下兼具价格弹性 #公司规模重庆搬迁项目预计27年完成，将新增10万吨重铬酸钠产能至35万吨，这两年逐步通过技改提升； #价格策略长期希望市占率保持稳定增加趋势，短期基于原材料铬矿、纯碱、硫酸等价格波动，以及市场热度和公司库存情况，满足市占率的基础上，价格仍会表现一定弹性。 #行业格局国外没有闲置产能，国内目前都是正常生产。俄罗斯俄乌冲突缓和后恢复正常，但中俄贸易受限导致没有进口，其他地区盈利能力都不高；国内扩产困难，一套建设期在1年以上，同时铬盐是技术密集型和工艺密集

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振华股份

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小蜜蜂

2025-03-11 15:15:12

持续看好恒立液压：机器人线性总成王者，国内外双轮驱动！

人形机器人线性总成龙头可期。公司卡位人形机器人线性总成及灵巧手微型线性驱动环节。 #产品：已有5款丝杠产品、其中4款带总成产品。 #客户：国内外两条腿走路。T客户已送腿部线性总成，性能测试满足客户要求。通过简化工序、自制工装夹具实现大幅降本，有望带来机器人丝杠平权，使得其他机器人厂商尝试线性驱动方案，目前公司有对接小鹏、开普勒、小米、智元等，卡位或成机器人最大公约数。 #产能：全球丝杠产能紧缺，恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于领先水平，公司自22年投入预算15.27亿元，目前一期设计产能

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恒立液压

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小蜜蜂

2025-03-11 15:13:50

【东吴传媒互联网张良卫团队】快手-W

基本面稳健+AI垂类方向领先，看好公司投资机会今天快手股价继续表现亮眼，1月以来我们多次坚定推荐快手，当前时点重申看好观点： 1）基本面稳健：公司用户生态差异化明显，过去一段时间用户粘性同环比持续增长，Q3 DAU 突破4亿，DAU/MAU 比例 57.1%，同比提升，用户粘性较高；DAU 日均使用时长达 132 分钟，同比增长 2%。商业化稳步推进，Q3电商GMV保持15%左右同比增长，同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。盈利能力同比保持提升趋势，毛利率及经调整净利率中长期仍

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中信证券

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小蜜蜂

2025-03-11 15:08:09

重点关注雷迪克（周三下午欢迎参会❗）杭州机器人丝杠重要标的

收购深圳誊展精密打开机器人业务成长天花板 #誊展精密深耕丝杠领域、行业经验丰富。誊展精密科技（深圳）成立于2012年7月（创始人创业于2000年），专注于滚珠丝杆/行星滚柱丝杆等研发/生产和销售，创始人技术背景深厚； #主业高度协同、人形机器人、汽车底盘丝杆等新产品打开成长想象空间。作为国内领先的汽车轮毂轴承制造商，公司已经成为国内多家头部车厂的合格供应商。轴承制造本身技术工艺与丝杠制造有较强共通性； #誊展精密在人形机器人领域拥有微型丝杠和行星滚柱丝杆两大产品誊展基于多年滚珠丝杠精密制造能力

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雷迪克

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谁与争锋

蜜汁自信

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浙”里启航昇腾无限 | 2025昇腾AI开发者创享日浙江站成功举办

浙”里启航昇腾无限 | 2025昇腾AI开发者创享日浙江站成功举办浙”里启航昇腾无限 | 2025昇腾AI开发者创享日浙江站成功举办利好HW国产算力板块：$华孚时尚(SZ002042)$ 华为计算 2025年03月10日 20:51 广东 3月7日，2025年昇腾生态首场旗舰活动—昇腾AI开发者创享日·浙江站成功举办。活动通过“1场主论坛+4场分论坛+全天候展区”的形式为开发者打造了一场多维立体的技术交流盛宴，活动吸引了千人报名参会。 2025年，浙江杭州成为全球科技创新的焦点，创享日首

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华孚时尚
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海南华铁
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湖北广电
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航锦科技
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杭钢股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-10 20:24:46

中银策略:无惧分歧，智能体与 AI 应用海阔天空

事件:3月10 日，AI板块出现一定调整，以智能体为代表的 AI 软件端出现较大分歧。 DeepSeek指数、智能体指数分别下跌1.81%、1.95%。点评:无惧分歧，智能体与 AI 应用海阔天空。今日 AI 板块特别是软件端的调整，更多是因为市场对于 AI 应用商业化，特别是智能体的价值仍存在分歧。我们认为Manus是AI应用工程化的重要里程碑，有望加速智能体、AI垂类应用的商业化落地，所以对于此次调整无需过于悲观。从底层技术上看，Manus 或许并非是具有颠覆式技术突破的产物，而是基于现

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卫宁健康
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宇信科技
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金山办公

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