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新帖播报

研报简读

2024-09-01 22:58:04

20240901研报简读

标题: 苹果新机发布会将近，Apple Intelligence布局时机隐现地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202409011639682092 机构: 信达证券发布时间: 2024-09-01 作者: 莫文宇简要: 这份报告分析了苹果新机发布会即将到来，认为这是布局Apple Intelligence的好时机。报告指出，三四季度是苹果手机销量上升的传统旺季，鸿海等供应商对新品销量持乐观

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宁波韵升

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小蜜蜂

2025-01-14 08:14:59

【招商传媒顾佳团队】字节AI情感陪伴APP「猫箱」

12月近700万月活环比增长50%，为AI产品国内榜前十增速最高，重视产业链合作公司受益机会 1、AI陪伴行业新品层出不穷，「猫箱」月活增长亮眼对标海外龙头。根据AI产品榜的数据，字节情感陪伴APP「猫箱」24年8-12月MAU分别为307/334/374/458/688万（海外龙头Character AI APP端MAU 超2000万），环比增速17.4%/8.9%/11.9%/22.51%/50.18%，呈现加速上升趋势；其中，最新12月数据尤为亮眼，排名AI产品榜国内应用榜第四，并为前十名

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恺英网络

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夜长梦山

2025-01-09 15:40:25

能科科技

主业稳定增长、携手华为探索AI算力底座及模型融合【国海计算机·刘熹团队】 🌈公司传统业务涵盖工业软件与工业电气，积极拓展AI算力底座及AI行业应用等新领域；行业层面聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造，同时拓展新能源与基础设施、新能源等行业。 #受益自主可控及设备换新需求驱动、公司传统业务维持高增 ▪️工业软件领域，自研产品2024H1收入2.02亿元，同比+31.33%；公司深耕央企重工行业基础上，拓展汽车、轨交、半导体电子等行业，基于客户自主可控以及业务上云需求，自研业务有望

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能科科技

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小蜜蜂

2025-01-14 20:35:15

【康冠科技】：AI 眼镜明日之星谁与争锋，15X估值买入无忧！

#康冠科技旗下品牌 KTC 官方号官微宣布即将发布 KTC AI 交互眼镜，TO B端搭载智谱大模型；我们认为，康冠科技处于显示硬件前沿公司，未来跟国内豆包、腾讯大模型的合作概率极大。格局端：康冠科技作为率先发布 AI 眼镜产品的企业之一，先发优势强，海外渠道广阔，我们认为其有望复制智能新产品的爆发力，实现营收快速放量。客户端：康冠是目前估值较低无机构且有安全边际的AI端类产品黑马公司，公司坐落于华为坂田基地隔壁，小米、华为均为公司客户，未来在AI端侧产品有巨大的合作潜力。主业扎实，不是

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康冠科技

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夜长梦山

2025-01-10 16:02:46

人形机器人催化不断，持续关注人形机器人产业链【华西计算机刘泽晶团队】

1️⃣ 人形机器人引领AI产业。据“Tesla Owners Silicon Valley”当地时间周三在社交平台X上发布的消息，马斯克在连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标明年生产5万-10万个人形机器人，在第二年再增加10倍。1月7日，中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出，研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。 2️⃣基于此，受益标的【能科科技】【麦迪科技】：1）

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祥鑫科技

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小蜜蜂

2025-01-14 08:18:36

【领益智造】果链弹性龙头，积极布局折叠屏/机器人/XR等新领域

☑ 苹果核心供应商地位稳固，受益AI手机/折叠屏新机遇❗ ❶公司是苹果核心供应商之一，精密功能件/结构件涉及iPhone/iPad/Mac等多个产品线，具备石墨膜/热管/VC均热板等散热零部件及系统解决方案能力，和苹果原装充电器整机代工能力，有望充分受益AI手机散热/电池/快充升级带来的价值量增长。在#折叠屏方面，公司早有布局，顺应高端折叠屏手机轻量化趋势，可提供碳纤维屏幕支撑件、Hinge（铰链）零件，已在高端折叠屏手机上量产出货。❷据IT之家，苹果近日获批一项柔性折叠屏新技术专利，我们认为

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领益智造

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研报简读

2025-01-13 22:42:46

20250113研报简读

标题: 食品饮料行业报告：折扣超市业态再升级，持续关注渠道裂变地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202501131641909956 机构: 中邮证券发布时间: 2025-01-13 作者: 蔡雪昱,杨逸文,张子健简要: 这份证券研究报告对食品饮料行业进行了分析，指出本周该板块跌幅靠前，仅软饮料板块实现上涨。报告重点分析了折扣超市业态的升级，认为其对传统流通渠道构成竞争。投资建议为“强于大

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正丹股份

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小蜜蜂

2025-01-14 08:22:07

中信主题策略刘易团队-“未来能源”主题系列

固态电池赋能eVTOL，续航&载重有望增加✈️ #2025年有望成为eVTOL商业化运营元年，关键是高性能电池配置上。2025年亿航OC证的发放有望正式开启eVTOL运营，电池系统在eVTOL飞行器上至关重要，关系到续航和载重能力。短期来看，软包和硅阳极电池有望应用在eVTOL上，长期来看，趋势是安全性更好、能量密度更高的固态电池，大幅降低热失控风险。 #固态电池率先实现高端应用，国内、外量产在即。2025年后固态电池有望应用于储能、无人机、消费电子等领域。2024年11月13日亿航搭载欣界能源

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海目星

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小蜜蜂

2025-01-14 20:29:54

【华创机械｜检验检测】广电计量24年业绩预告点评

业绩超预期！聚焦自主可控下游&管理持续改善的优质检测标的！ #业绩超预期、按预告中枢算Q4归母同比+112%。2024年公司实现收入31-33亿元，中枢同比+10.8%；实现归母净利润3-3.6亿元，同比+50.5-80.6%，中枢同比+65%！2024年Q2-Q4公司单季度收入同比增速分别为7.82%/10.23%/12.37%，归母净利润同比增速分别为+25.04%/+50.22%/+112%，逐季加速！归母净利润率分别为10.4%/13.4%/13.6%，逐季度提升。 #分板块看近况更新。

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广电计量

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小蜜蜂

2025-01-14 22:03:07

【华西机械】欧圣电气业绩速评

业绩符合预期，订单充足高增可期公司发布24年业绩预告，24年公司实现归母净利润2.45-2.71亿元，同比增长40%-55%；24Q4公司实现归母净利润0.6-0.86亿元，中值同比增长46%。 1. #业绩整体符合预期，考虑汇率因素，最终大概率落在上半区间。公司在24Q3单季度利润接近9000万后，24Q4利润继续保持高增长。Q4一般景气度会比Q3低，公司在24Q4继续保持业绩强势，主要系公司与下游客户合作加速，预计收入端环比可观，且公司积极开拓了非美市场，成效显著。 2. #扩品类+阔产能

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欧圣电气

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小蜜蜂

2025-01-14 20:32:40

万泽股份-大涨，重点推荐

近日AIDC燃机关注度持续较高。截至今日上午收盘，相关企业应流股份10%涨停，航宇科技和航亚科技表现较好。我们重申【万泽股份】推荐观点如下：主业稳健增长。医药主业稳健增长，1H24收入同比增长10%至4亿元，为公司提供业绩基石。 “两机”第二成长曲线，业绩拐点可期。公司高温合金精铸叶片经历十年研发投入，现已成长为“两机”热端零部件核心供应商。公司配套国内重点航发型号逐步放量，燃机领域配套西门子、上海电气等全球龙头企业，或将持续受益于海外AIDC电力投资和国内维修市场，25年有望进入利润拐点。

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万泽股份

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-01-13 23:39:10

【字节45亿算力最新研报】=

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大 2025年1月13 日，火山云（大同）科技《火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。 #总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元，投资额明显提升。该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期，对应功率187MW（测算

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康盛股份
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麦格米特
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江海股份
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金盘科技
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英维克

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小蜜蜂

2024-11-21 11:51:26

【天风机械】陕鼓动力

强call，新疆煤化工设备投资的最强预期差煤化工行情持续发酵，新疆有望迎来煤化工投资高峰，根据在建项目与场评项目推断，预计未来五年投资有望达6000亿元，且设备的国产化率存在较高要求。据我们测算，煤气化设备、压缩机、空分设备、阀门、换热器、仪器仪表的设备增量分别为630、420、210、126、105、63亿元。在合理的份额假设下，各家利润弹性上航天工程885%、陕鼓动力158%、杭氧股份128%、中密控股81%、川仪股份62%、福斯达48%、中泰股份54%。【具体弹性测算表欢迎联系团队】我

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陕鼓动力

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小蜜蜂

2025-01-14 22:02:22

❗️【天风电新】特锐德业绩预告简评-0114

🌼财务数据 24年：按中值算，归母净利润8.84亿元，同比+80%（此前预期8亿）；扣非归母净利润7.44亿元，同比+85%。 24年Q4：按中值算，归母净利润4.37亿元，同比+62%，环比+73%；扣非净利润3.59亿元，同比+56%，环比+60%。利润大超预期，主要系：1）特锐德主业收入端20%左右增长，净利率提升至6-7%（提升2pct）；2）特来电的盈利端四季度补贴高+利用率大幅提升。

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特锐德

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小蜜蜂

2025-01-14 22:01:42

天风机械】杭氧股份点评

收购杭州新世纪混合气体公司51%股权，加速布局零售气体 1月14日，杭氧股份公告，以自有资金1.34亿元收购杭州新世纪混合气体公司51%股权。收购标的：杭州新世纪混合气体产品包含国家级标准气体（汽车尾气监测用标准气体、环境监测用标准气体、医疗卫生用标准气体等）、工业混合气（激光用混合气体、焊接用混合气体等）、高纯气体（氧氮氩、氦气、二氧化碳），产品广泛应用于科研、环保、石化、冶金、电子、食品、安全、消防和医疗等领域，是国内标准气体市场的主要供应厂商之一。财务数据：2023年杭州新世纪资产总额

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杭氧股份

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小蜜蜂

2025-01-14 22:03:46

【华源电子葛星甫团队】中微公司业绩预告

业绩略超预期，刻蚀设备高增长，LPCVD开启放量，持续推荐！！日前，公司发布24年业绩预告，预计2024年营业收入约90.6亿元，较2023年增加约28.0亿元，同比增长约44.7%！超越市场预期！其中，2024年刻蚀设备销售约72.7亿元，同比增长约54.7%！LPCVD薄膜设备2024年实现首台销售，全年设备销售约1.56亿元。预计公司24年Q4收入在35亿元左右，同比实现了57.0%±的高增长！根据初步测算，预计2024年度实现归母净利润为15.0亿元至17.0亿元，与上年同期相比减少

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中微公司

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金融民工1990

长线持有

2024-06-25 20:09:33

中鼎股份交流纪要

一、业务发展概况今年上半年新增两个总成订单，生命周期总产值约17亿。自流变减震器开发中，已通过实验室测试，预计最快今年下半年或明年初产线落地。已开发空气弹簧并获得总成订单，具有价格和性能优势，可与空气控制单元打包销售。储能业务已有订单，预计2024年营收约四五千万，数据中心业务暂无订单。正在开发围绕温控系统总成的部件产品，目前尚未贡献收入但属于业务范围。 CTC减震器业务预计保持稳定增长，正处于产线落地过程中，年底前有望谈成订单。二、市场竞争与市占率密封件业务利润率在国内可达15~

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中鼎股份

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夜长梦山

2025-01-13 15:09:26

【天风通信】光芯片普涨：数通突破之年，建议关注各厂商进展

今日光芯片板块普涨，长光华芯涨20%、源杰科技涨5%、仕佳光子从下跌6%到拉平。市场传海外禁售CW光源，我们认为发生这种情况的概率不大，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次国内厂商CW光源产品能力与海外公司几乎无差别，禁售无意义。 25年北美CSP对光模块的需求继续加大，其中包括800G和1.6T，且多模采购比例下降、单模增加，这将导致对EML、CW光源的采购加大。光芯片厂扩产周期长，至少需要1-1.5年，海外厂商如Lumentu

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光库科技

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夜长梦山

2025-01-13 15:06:45

康耐特光学首次覆盖

眼镜出海龙头，歌尔入股AI配套业务提速【国金轻工】 📌整体认知：供应链制造能力卓越，高折射差异化突破抢占市场。国内镜片第一制造企业，2018至2023年营收CAGR达到12.80%；净利润CAGR达到26.98%，24H1收入/净利增速17.85%/31.63%，受益于产品结构优化、客户开拓等，边际成长加速。 🔥成长驱动一：AI硬件落地开拓新篇章，获歌尔投资确定性提升。公司主要做贴合式镜片方案，泰国购置土地以支持XR产品的生产覆盖对美敞口、近期向歌尔配售/收购老股，若2项交易完成，预计歌尔将

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康耐特光学

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小蜜蜂

2025-01-14 20:33:10

【华创食饮|深度】餐饮行业：效率竞争，大B突围

1.日本餐饮：衰退中间也短暂恢复景气，整体量平价减，连锁化率先降低再回升，性价比主线下，中食和快餐更优，供应链效率最高的牛丼饭、回转寿司跑出。餐企经历三步走：一快速开店，二夯实效率、改善经营，三第二曲线贡献增长。 2.国内餐饮新阶段：餐饮#从红利共荣到效率竞争，餐企从跑马圈地回归有效规模，迎合趋势、高效供应链的样板如达美乐、米村等逆势跑出，餐供也明确拥抱效率更高的餐饮连锁&仓储超市。 3.#餐饮修复的三个阶段：阶段一，失业率提升，小B开店提升、大B进入盘整，供需缺口拉到最大，客单与盈利恶化，短

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海天味业

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2024-09-03 20:29:28

今日连板个股概念汇总-20240903

1 科森科技603626【七连板】折叠屏+为AR品牌提供结构件+电子烟+固态电池 1.1 9月3日异动公告，公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经公司自查，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至本公告之日，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%，对公司2024年度整体营收贡献有限。 1.2 9月10日14:30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙

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伟时电子
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鼎龙科技
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南都电源
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ST新亚
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卓翼科技

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小蜜蜂

2025-01-14 20:30:26

【国金电新】光伏玻璃行业专题

价格拐点可期、上涨弹性大，底部布局正当时 #盈利承压冷修加速、供给下降至23H1水平： 24H2光伏玻璃产线冷修加速，2024年以来光伏玻璃产线合计冷修达2.94万吨/日，占存量产能的23%；考虑部分企业为缓解库存及生产压力对产线进行保窑/堵窑口，行业实际供给更低，预计已下降至2023年年初水平，供给快速下降背景下11月行业库存回落，价格拐点可期。本篇报告我们从窑炉大小、投产时间、地理位置、企业分布等多个维度详细梳理了行业在产及冷修产线情况，通过详实的数据及测算对光伏玻璃行业短期、中期、长期供

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福莱特

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2024-11-06 15:51:35

凌云股份：公司发布公告，各项业务进展顺利

#机器人力传感器已经进入内部研发阶段，相关产品可以用于机械臂、机器人。 #线控转向系统已处于内部研发阶段，是公司在智能驾驶领域的重要产品布局。 #飞行汽车方面，铝制下横梁产品已配套小鹏汇天。 #热成型产品已经配套华为鸿蒙智行和HI模式车型，1-9月已实现收入4300万元，相关车型热销有望助力公司收入增长。

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凌云股份

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2024-09-22 16:44:42

华为全联接大会，关注鸿蒙原生与算力底座

【德邦计算机】华为全联接大会，关注鸿蒙原生与算力底座 ✨ 华为全联接大会2024，共赢行业智能化。9月19日-21日，华为全联接大会2024在上海举行，会议主题为“共赢行业智能化”，其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期，共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统，将在今年四季度正式发布。截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万H

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常山北明

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