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新帖播报

韭阳真經

无师自通的老司机

2025-03-13 21:34:33

宝通科技：机器人应用第一股

【东北传媒互联网赵明扬】持续强CALL宝通科技：机器人应用第一股！根据最新公开信息，宝通正与国内头部机器人公司开始业务洽谈，针对工业领域诸多机器人应用场景共建行业解决方案。论宝通的稀缺性与唯一性： 1、场景与客户的优先目前机器人最大成熟应用都在电力巡检领域，工业领域一直是重点拓展方向，具有市场大、潜力深、需求旺的特点。而宝通自2000年陈立以来，一直为海内外包扩必和必拓、力拓、山能、山钢等国内外巨头提供矿山、港口、钢铁等场景的智能化解决方案（机器人、智能设备），营收占比52.57%，是全球

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宝通科技

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顺势而行

2025-03-10 02:49:00

小米机器人最新进展机构调研纪要

一. 小米机器人进展 2022年，发布人形机器人CyberOne，被认为是小米进军人形机器人的里程碑产品。此外，小米还发布了四足机器狗Cyber dog、Cyber Dog2，不过暂未量产。 2025年2月，小米取得两项机械手及机器人专利，预示其灵巧手布局深入。近日，小米机器人团队宣布，CyberOne正分阶段落地亦庄产线，并计划于3-4月公示量产进展，4-5月开放参观，下半年做PR宣发。二. 专家交流纪要 Q：人形机器人进展情况？ A：团队两百多人，目前进展到第4代，已完成二十多台试制，

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龙溪股份
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金杨股份

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西域多宝

2025-03-13 21:16:28

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】

【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】事件：2025年政府工作报告中提出，培育壮大新兴产业、未来产业，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。点评：我们在2月份就提出海洋经济的概念，并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局，《》明确提出支持深海科技安全健康发展，叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地，海洋经济已经在2024年突破10万亿目标，深

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中船科技

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夜长梦山

2025-03-13 20:24:15

【方正军工】政府工作报告首次提及“深海科技”，并与“商业航天”、“低空”并列描述

报告原话：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。主要推荐方向：深海对抗：中国海防、湘电股份、中科星图深海材料：西部材料、宝钛股份、宝色股份深海感知：中国海防、集智股份、中科海讯、长盈通深海数据中心：海兰信、中天光缆深海养殖：中国海防、江龙船艇海工平台：中船科技、中船防务

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海兰信

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夜长梦山

2025-03-13 20:26:07

【国联民生军工-重视深海科技】工作报告首加深海科技，产业趋势0-1过程

事件：3月11日两会闭幕，闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告，表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面，由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”，审定版首加【深海科技】。【深海科技是海洋强国的基础，海洋新质生产力带动经济增长新引擎】一方面，深海资源丰富产业价值高，但受制于技术能力开发程度较为初级，例如：深海钴储量占全球80%以上，是新能源电池的关键材料；可燃冰的天然气储量是常规天然气的数十倍。另一

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西部材料

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夜长梦山

2025-03-13 20:22:50

【民生金属】# 海外金属钴需求旺盛：嘉能可大幅扫货，逼仓 CME

金属钴海外需求旺盛：海外金属钴需求持续旺盛，近期嘉能可持续在海外扫货，同时 CME03 合约逼仓趋势明显。从长远来看，海外金属钴主要应用于高温合金、磁材等领域，随着欧洲防务重启，预计未来金属钴需求将继续保持旺盛。同时，从进出口情况来看，预计出口钴量将大幅上升，这将进一步消耗国内金属钴库存。 #Fastmarket（原 MB）粗钴折扣系数比较关键：12 日晚上，粗钴折扣系数从 70 提升到了 72，该系数是从 2 月底的 50 左右提升上来的，这显示出产业链正在持续抢占粗钴库存。我们认为，一旦进入

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洛阳钼业

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夜长梦山

2025-03-12 14:22:28

【西部策略】三大运营商，兼顾β与稀缺α！3月中旬是回补时点

去年底我们开始提示关注科技风格下的A股云计算龙头，2月末提示做T，当下逐渐接近2次击球点。 🇨🇳为什么看好三大运营商？（1）从商业模式来看，对标动力电池作为新能源车链条中的核心中游，新兴业务作为AI算力的关键环节打开第二增长曲线。（2）从财务特征来看，传统业务带来业绩确定性，5YR平均股息率（A股>4%，H股>6%）高于长江电力（>3%）。 🇨🇳投资逻辑：（1）科技风格下长江电力叙事满足下限，持续提升仓位. （2）互联网大厂加大资本开支背景下持续与AI机器人主线共振打开上限.

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-05 00:22:24

【亚星锚链】继续重点推荐

下行安全边际高+上行翻倍以上空间，市场预期差较大，最佳布局窗口期【华西机械】周日重点提示领导亚星锚链投资机会，周一快速封板，近两个交易日略有回踩，不少领导询问当前观点，当前继续推荐，核心推荐逻辑点如下，供领导参考~ #1）向下安全边际高：主业50亿市值（25年3.2亿利润，15X）+账上资金&交易性金融资产26亿，合计约80亿(目前市值）。 #2）向上弹性较大&确定性强： 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿，翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家，维西南产能1GW风电都无法满足，亚

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亚星锚链

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夜长梦山

2024-11-24 10:47:29

三只松鼠：分销发力，并购助力，继续重点布局！

公司基本面保持强劲并无变化，正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长，全渠道高成长持续，我们预计25年有望保持30%+增长！供应链：全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天，原料深加工产能超270吨/天，公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款，新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴，目标打造7大工厂、13类产品（投资2亿+），17条产线年产值20亿，一期3家合资工厂预计年底投产，零食供应链将实质

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三只松鼠

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夜长梦山

2025-03-02 14:36:34

顺周期涨价品种重点推荐【索通发展】

3月预焙阳极价格上涨956元，高库存石油焦储备带来利润高弹性，市场存重大认知差事件：据阿拉丁(ALD)调研了解，山东某大型铝厂2025年3月预焙阳极采购基准价格较2025年2月大幅上调956元/吨。2025年1月、2月预焙阳极价格分别上涨77、278元/吨，本次提价幅度显著增大市场部分观点认为，此次预焙阳极涨价系石油焦成本顺价，忽略了公司自24年9月以来储备超量低价石油焦库存，带来的利润弹性。盘后我们第一时间与公司沟通，反馈如下。 1、涨价持续性：预焙阳极价格有望持续上涨，石油焦供给受限，延

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索通发展

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夜长梦山

2025-03-12 14:20:45

【申万通信】科华数据

订单预期喜人，优质下游强绑定，供电+温控高度稀缺！（20250312）此前公司官方披露1.5亿算力订单；近期，公司与核心客户在IDC产品（HVDC、T-block微模块）方面预期有显著进展。历史上，公司与腾讯强绑定，IDC服务、T-block等产品均有深度合作。结合腾讯CAPEX预期，我们认为公司基于算电协同理解与积累，与腾讯的深度合作将成为强安全边际，同时公司有望优势复用，在产品层面与字节、阿里等形成更多合作。 AI浪潮内，公司三大核心看点，逐层递进： 1）腾讯链核心标的：IDC服务及产品

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科华数据

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夜长梦山

2025-03-11 21:00:36

【招商计算机】Manus 联手阿里点评

📢3 月 11 日，Manus 平台宣布，将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 💼双方将基于通义千问系列开源模型，致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。 🤝目前两家技术团队已展开紧密协作，共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 💡我们认为联手阿里后将加快 Manus 商业化进程，为云及应用层面发展提供更大推动力。 📈继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 💪强化 Agent 应用。企业级服务首推 ERP【用友网络】、【金蝶国际】，OA【泛微网络】

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用友网络

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小蜜蜂

2025-03-11 15:24:34

【华泰计算机】重视绩优的【AI+交通】龙头：通行宝

#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头，正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%，剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于： 1️⃣车路云项目持续落地，成为25年新的业务增量。2月24日，公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司，

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通行宝

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夜长梦山

2025-03-13 20:19:32

【西南食饮】一季报预计表现亮眼，攻守兼备优质标的，维持重点推荐❗

核心观点：有友脱骨鸭掌自去年Q3起已连续3个季度维持#7000w级别动销，后续#山姆两大新品上市➕量贩渠道放量持续贡献业绩增量。有友目前为零食行业中 Q1增速位居前列标的；预计公司Q1收入增速30%+，利润增速至少20%+；保守估计25年全年收入端有望达到15亿（+25%），利润端达到2亿（+25%）；公司基本面稳健，分红率连续4年超过90%，#当前股息率近4%，攻守兼备。公司股价自高位回调后，已经处于阶段性底部，40亿市值左右为公司安全边际；在当前科技股高位向低位食品饮料的切换中具备优势

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有友食品

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外面没人

2024-12-11 22:14:00

6G通讯技术行研

6G技术概述 n 背景 6G通讯技术的发展为通信行业带来新的机遇。6G作为5G的下一代通信技术，预计将在2030年前后商用，届时6G通讯技术将提供更快、更智能和更安全的无线通信网络。理论速度可达每秒1Tbps，延迟可降至微秒级别，这将极大地满足实时通信、高清视频流、虚拟现实和自动驾驶等应用的需求。随着物联网、工业互联网和智慧城市等领域的快速发展，对高速、低延迟、大容量的通信需求不断增加，6G通讯技术将满足这些需求，推动相关领域进一步发展。 6G的发展不仅限于通信技术的提升，更是通信与人工智能深度

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中国移动
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海格通信
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动态宝

2025-02-28 10:51:29

众信旅游集团副总裁曹建出席“2025旅业发展高峰论坛” 与业界共探中国旅游零售发展新机遇

众信旅游集团副总裁曹建出席 “2025旅业发展高峰论坛” 与业界共探中国旅游零售发展新机遇今日，备受业界瞩目的“2025旅业发展高峰论坛”在中国·南昌香格里拉大酒店盛大举办。本次高峰论坛聚焦中国旅游发展的最新动态及未来趋势，吸引了来自业界专家和知名企业代表等在内近2000余人参与其中。众信旅游集团副总裁，众信旅游零售公司众信优游总经理曹建受邀出席，并作为旅行社行业首位发言嘉宾发表了精彩演讲，与业界同仁共同探讨中国旅游零售发展的新机遇。曹建在现场表示，随着中国旅游市场持续恢复，中国旅游市场展现

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众信旅游

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夜长梦山

2025-03-10 13:31:27

【巨一科技电话会更新】#新增人形机器人标的/布局产线、零部件、代工领域

# 主业经营情况： 1️⃣电机电控：客户端依靠理想、奇瑞、越南VF等放量客户，2025年有望录得接近15亿元的收入。今年目标盈亏平衡，明年目标做到盈利。 2️⃣产线业务：订单波动导致去年收入有所下降，预计2025年订单有所修复，收入有望回到此前较高的水平，主要客户包括奇瑞、江淮、理想、特斯拉等。盈利能力来看，公司持续拓展海外市场，改善客户结构，降低减值和计提风险，盈利能力有望逐步企稳回升。 # 人型机器人业务布局 1️⃣# 机器人总装产线: 公司深耕汽车组装产线多年，汽车组装的复杂程度高于机器人

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巨一科技

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夜长梦山

2025-01-16 21:48:48

美国首次制裁科学仪器，研发端卡脖子更紧迫！关注国产高端仪器自主可控

事件：美国出台新出口管制规定，未经许可禁止向中国等国出口高参数流式细胞仪和特定色谱质谱设备，因这些设备能生成可用于AI和生物设计的数据。 1、这是美国首次制裁高端科学仪器，旨在切断我国研发端。规则中确定的需要额外美国出口控制的两类设备。（1）高参数流式细胞仪：用于同时测量单个细胞或颗粒的多种特征。（2）专门设计用于顶向下蛋白质组学的液相色谱质谱仪：用于阐明和量化未知生物分子结构、表征分子并辅助研究分子相互作用 2、关注国产高端科学仪器，包括高参数流式细胞仪和质谱仪设备，核心个股：质谱仪（聚光科

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聚光科技

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无名小韭00650627

2025-03-06 22:33:03

30cm军工+低空+机器人，基本面完美票

公司主要是一家军工电子企业，主要的业务就是在网络总线和特种显示这两个技术方向。目前整个行业还是处于一个高速的发展期，受国家安全和国防需求的支撑，我们相信这个行业还是处于一个持续的高速发展期间，然后成电光信是一家研发驱动型的制造业企业，我们的产品全是自主设计，设计为主，所有的加工包括像产品可能有板卡级的，也有这种设备级的，像PCB加工，还有 cnc的一些加工，因为是重资产投入，所以在生产加工方面就是外包，我们主要是以研发设计为主，目前是在网络总线，特别是FC以及特种显示方向是居于国内的领先。公司

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成电光信

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夜长梦山

2025-03-09 08:16:12

【民生计算机】‼继续强推3月金股稀缺的国产AI编程龙头【卓易信息】

海外AI编程龙头Cursor估值已达百亿美元北京时间3月8日消息，Anysphere正与投资者洽谈数亿美元融资，Thrive Capital预计领投，投后估值或达100亿美元，谈判正在进行中。此前Anysphere已完成多轮融资，种子轮、A轮、B轮分别获1100万美元、6000万美元、1.05亿美元融资，估值从预估1亿美元升至25亿美元。 Cursor编码工具发展迅猛，12个月内的ARR超1亿美元，推动Anysphere成为增长最快的初创公司之一，展现出AI应用领域的投资热度。 AI编程目前已

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福昕软件

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