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新帖播报

夜长梦山

2025-01-09 15:40:25

能科科技

主业稳定增长、携手华为探索AI算力底座及模型融合【国海计算机·刘熹团队】 🌈公司传统业务涵盖工业软件与工业电气，积极拓展AI算力底座及AI行业应用等新领域；行业层面聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造，同时拓展新能源与基础设施、新能源等行业。 #受益自主可控及设备换新需求驱动、公司传统业务维持高增 ▪️工业软件领域，自研产品2024H1收入2.02亿元，同比+31.33%；公司深耕央企重工行业基础上，拓展汽车、轨交、半导体电子等行业，基于客户自主可控以及业务上云需求，自研业务有望

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能科科技

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夜长梦山

2025-01-15 15:02:56

【华创计算机】#科大讯飞 x1 推理大模型发布，B端/端侧能力很强

1. #更少算力、逻辑推理更强。推理大模型x1，已达到业界一流，多项指标国内第一。对标 OAI o1/Preview 在AIME、MATH 500以及国内学科、竞赛的测试，多位列第一； 2. #底座升级、行业能力提升。星火 4.0 Turbo 底座全面升级，图文、长文本能力解决行业刚需更好用，拓展能源、金融、汽车、运营商等场景，目前已有 300+ 智能体； 3. #同传首发、强化端侧逻辑。语音同传大模型发布，模仿人类同传思维链路训练，日常对话、医疗等专业领域能力大幅提升。并推出翻译机+耳机+音箱

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科大讯飞

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小蜜蜂

2025-01-15 15:40:35

【天风电子潘暕团队】苹果折叠屏空间大，建议重点关注蓝思科技

重视苹果折叠屏产业机遇： 1）对标三星，三星23年800美金以上智能手机出货量为4500万，23年三星折叠屏手机出货量为1050万台，三星旗舰机(800美金+)折叠屏渗透率~25%; 2）iPhone整体价格带集中在800美金以上，23年800美金以上机型出货量占比约80%，1000美金以上占比53%，苹果高端机占比高，折叠产品渗透比例有望超过三星； 3）iPad 整体出货量在5000-6000万部，后续iPad折叠屏产品创新亦有增量带动； 4）按照折叠产品30%渗透预期测算，苹果折叠产品远期空

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蓝思科技

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夜长梦山

2025-01-15 15:03:20

【华泰消费｜美妆】巨子生物：基本面坚挺、品牌势能强劲、估值低位

两大品牌延续高增可复美：24抖音/淘系GMV18.7/19.8亿元，yoy106%/81%；Q4GMV8.6/8.0亿元，yoy154%/125%。25年1-13日抖音GMV0.7亿/yoy195%。可丽金：24抖音/淘系GMV2.7/2.6亿元，yoy366%/81%；Q4GMV1.3/1.6亿元，yoy496%/122%。25年1-13日抖音GMV0.15亿/yoy637%。明星大单品胶原棒表现强劲，焦点面霜等发力据炼丹炉/飞瓜，24年胶原棒淘系/抖音GMV均10亿+；焦点面霜抖音G

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巨子生物

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夜长梦山

2025-01-15 15:22:56

【民生电新】聚和材料再推荐：铜浆产业化加快，有望率先受益

#无银化是大势所趋。HJT方面，东方日升产线上，铜浆的导入在保证电池效率的情况下，能使纯银耗量由6mg/W降低到0.5mg/W；BC方面，爱旭已实现用铜代替银的无银化量产产线，隆基计划半年内实现无银化；TOPCon方面，铜浆的测试也持续推进，主要采用银种子层+铜浆方式。 #公司铜浆产品优势明显。铜浆技术难度高，需解决氧化性、扩散等问题，公司与以色列Copprint合作，通过在铜粉中添加抗氧化剂及烧结剂，推出可用于光伏电池的铜浆产品，可实现在应用于电池背面细栅且在浆料单耗不变情况下，电池效率几乎无

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聚和材料

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-01-13 23:39:10

【字节45亿算力最新研报】=

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大 2025年1月13 日，火山云（大同）科技《火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。 #总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元，投资额明显提升。该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期，对应功率187MW（测算

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康盛股份
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麦格米特
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江海股份
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金盘科技
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英维克

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追龙纪要

2025-01-12 20:31:06

安徽机器人产业链再推荐

【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐：机器人产业类川渝，hw链估值洼地！$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业，合肥市政府出钱扶持机器人产业，产业链类川渝，启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展： 1）合肥市人形机器人启江1号已亮相，关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2）奇瑞机器狗已亮相，奇瑞人形机器人产业爆发在即，瑞鹄模具为前排最核心标的！ #hw链机器人最重要的

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追龙纪要

2025-01-15 08:26:03

东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期

【国盛郑震湘团队】东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升，ASP增长有望超过50%，AI 终端带动 PCB 设计难度加大，AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长，龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出，手机中元器件数量增加，电池容量亦不断扩大，手机内部空间趋于紧张，因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升，AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升，高端产能将会紧

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小蜜蜂

2025-01-14 22:03:46

【华源电子葛星甫团队】中微公司业绩预告

业绩略超预期，刻蚀设备高增长，LPCVD开启放量，持续推荐！！日前，公司发布24年业绩预告，预计2024年营业收入约90.6亿元，较2023年增加约28.0亿元，同比增长约44.7%！超越市场预期！其中，2024年刻蚀设备销售约72.7亿元，同比增长约54.7%！LPCVD薄膜设备2024年实现首台销售，全年设备销售约1.56亿元。预计公司24年Q4收入在35亿元左右，同比实现了57.0%±的高增长！根据初步测算，预计2024年度实现归母净利润为15.0亿元至17.0亿元，与上年同期相比减少

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中微公司

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小蜜蜂

2025-01-14 22:03:07

【华西机械】欧圣电气业绩速评

业绩符合预期，订单充足高增可期公司发布24年业绩预告，24年公司实现归母净利润2.45-2.71亿元，同比增长40%-55%；24Q4公司实现归母净利润0.6-0.86亿元，中值同比增长46%。 1. #业绩整体符合预期，考虑汇率因素，最终大概率落在上半区间。公司在24Q3单季度利润接近9000万后，24Q4利润继续保持高增长。Q4一般景气度会比Q3低，公司在24Q4继续保持业绩强势，主要系公司与下游客户合作加速，预计收入端环比可观，且公司积极开拓了非美市场，成效显著。 2. #扩品类+阔产能

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欧圣电气

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小蜜蜂

2025-01-14 22:02:22

❗️【天风电新】特锐德业绩预告简评-0114

🌼财务数据 24年：按中值算，归母净利润8.84亿元，同比+80%（此前预期8亿）；扣非归母净利润7.44亿元，同比+85%。 24年Q4：按中值算，归母净利润4.37亿元，同比+62%，环比+73%；扣非净利润3.59亿元，同比+56%，环比+60%。利润大超预期，主要系：1）特锐德主业收入端20%左右增长，净利率提升至6-7%（提升2pct）；2）特来电的盈利端四季度补贴高+利用率大幅提升。

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特锐德

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小蜜蜂

2025-01-14 22:01:42

天风机械】杭氧股份点评

收购杭州新世纪混合气体公司51%股权，加速布局零售气体 1月14日，杭氧股份公告，以自有资金1.34亿元收购杭州新世纪混合气体公司51%股权。收购标的：杭州新世纪混合气体产品包含国家级标准气体（汽车尾气监测用标准气体、环境监测用标准气体、医疗卫生用标准气体等）、工业混合气（激光用混合气体、焊接用混合气体等）、高纯气体（氧氮氩、氦气、二氧化碳），产品广泛应用于科研、环保、石化、冶金、电子、食品、安全、消防和医疗等领域，是国内标准气体市场的主要供应厂商之一。财务数据：2023年杭州新世纪资产总额

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杭氧股份

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小蜜蜂

2025-01-14 20:35:15

【康冠科技】：AI 眼镜明日之星谁与争锋，15X估值买入无忧！

#康冠科技旗下品牌 KTC 官方号官微宣布即将发布 KTC AI 交互眼镜，TO B端搭载智谱大模型；我们认为，康冠科技处于显示硬件前沿公司，未来跟国内豆包、腾讯大模型的合作概率极大。格局端：康冠科技作为率先发布 AI 眼镜产品的企业之一，先发优势强，海外渠道广阔，我们认为其有望复制智能新产品的爆发力，实现营收快速放量。客户端：康冠是目前估值较低无机构且有安全边际的AI端类产品黑马公司，公司坐落于华为坂田基地隔壁，小米、华为均为公司客户，未来在AI端侧产品有巨大的合作潜力。主业扎实，不是

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康冠科技

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小蜜蜂

2025-01-14 20:34:12

【DB 社服】政策引导激发旅游市场活力，关注出行链投资机会

国务院办公厅印发关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施，提出6个方面18项具体措施。政策引导供给持续优化升级，国内游&入境游热度居高不下，旅游市场实现供需共振。OTA、优质景区、头部酒店集团有望受益于文旅消费大盘增长，承接流量红利。重点推荐： 1）OTA龙头：携程、同程将受益于国内旅游大盘的景气度、出境游持续复苏、下沉市场的消费活力。 2）优质景区：基本面优质、具备成长看点的景区有望获得领先旅游大盘的流量，重点关注旅游产业投资并购、资源整合，冰雪/寺庙/亲子/研学等旅游主题催化带来

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锦江酒店

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小蜜蜂

2025-01-14 20:33:10

【华创食饮|深度】餐饮行业：效率竞争，大B突围

1.日本餐饮：衰退中间也短暂恢复景气，整体量平价减，连锁化率先降低再回升，性价比主线下，中食和快餐更优，供应链效率最高的牛丼饭、回转寿司跑出。餐企经历三步走：一快速开店，二夯实效率、改善经营，三第二曲线贡献增长。 2.国内餐饮新阶段：餐饮#从红利共荣到效率竞争，餐企从跑马圈地回归有效规模，迎合趋势、高效供应链的样板如达美乐、米村等逆势跑出，餐供也明确拥抱效率更高的餐饮连锁&仓储超市。 3.#餐饮修复的三个阶段：阶段一，失业率提升，小B开店提升、大B进入盘整，供需缺口拉到最大，客单与盈利恶化，短

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海天味业

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小蜜蜂

2025-01-14 20:32:40

万泽股份-大涨，重点推荐

近日AIDC燃机关注度持续较高。截至今日上午收盘，相关企业应流股份10%涨停，航宇科技和航亚科技表现较好。我们重申【万泽股份】推荐观点如下：主业稳健增长。医药主业稳健增长，1H24收入同比增长10%至4亿元，为公司提供业绩基石。 “两机”第二成长曲线，业绩拐点可期。公司高温合金精铸叶片经历十年研发投入，现已成长为“两机”热端零部件核心供应商。公司配套国内重点航发型号逐步放量，燃机领域配套西门子、上海电气等全球龙头企业，或将持续受益于海外AIDC电力投资和国内维修市场，25年有望进入利润拐点。

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万泽股份

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小蜜蜂

2025-01-14 20:30:26

【国金电新】光伏玻璃行业专题

价格拐点可期、上涨弹性大，底部布局正当时 #盈利承压冷修加速、供给下降至23H1水平： 24H2光伏玻璃产线冷修加速，2024年以来光伏玻璃产线合计冷修达2.94万吨/日，占存量产能的23%；考虑部分企业为缓解库存及生产压力对产线进行保窑/堵窑口，行业实际供给更低，预计已下降至2023年年初水平，供给快速下降背景下11月行业库存回落，价格拐点可期。本篇报告我们从窑炉大小、投产时间、地理位置、企业分布等多个维度详细梳理了行业在产及冷修产线情况，通过详实的数据及测算对光伏玻璃行业短期、中期、长期供

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福莱特

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小蜜蜂

2025-01-14 20:29:54

【华创机械｜检验检测】广电计量24年业绩预告点评

业绩超预期！聚焦自主可控下游&管理持续改善的优质检测标的！ #业绩超预期、按预告中枢算Q4归母同比+112%。2024年公司实现收入31-33亿元，中枢同比+10.8%；实现归母净利润3-3.6亿元，同比+50.5-80.6%，中枢同比+65%！2024年Q2-Q4公司单季度收入同比增速分别为7.82%/10.23%/12.37%，归母净利润同比增速分别为+25.04%/+50.22%/+112%，逐季加速！归母净利润率分别为10.4%/13.4%/13.6%，逐季度提升。 #分板块看近况更新。

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广电计量

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小蜜蜂

2025-01-14 08:22:32

【中泰科技孙行臻团队】海光信息24年年度业绩预告超预期！

🔥营业收入：2024年，实现87.20~95.30亿元，同比+45.04%~+58.52%；24Q4单季度，预计实现营收中值29.88亿元，同比+44.42%，环比+25.90%。 🔥归母净利润：2024年，实现18.10~20.10亿元，同比+43.29%~+59.12%；24Q4单季度，预计实现归母净利润中值3.84亿元，同比+6.29%，环比-42.84%。 🔥研发投入：预计2024年32.30~36.60亿元，同比+14.96%~+30.26%，持续加大技术研发投入。 🔥公司x8

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海光信息

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小蜜蜂

2025-01-14 08:22:07

中信主题策略刘易团队-“未来能源”主题系列

固态电池赋能eVTOL，续航&载重有望增加✈️ #2025年有望成为eVTOL商业化运营元年，关键是高性能电池配置上。2025年亿航OC证的发放有望正式开启eVTOL运营，电池系统在eVTOL飞行器上至关重要，关系到续航和载重能力。短期来看，软包和硅阳极电池有望应用在eVTOL上，长期来看，趋势是安全性更好、能量密度更高的固态电池，大幅降低热失控风险。 #固态电池率先实现高端应用，国内、外量产在即。2025年后固态电池有望应用于储能、无人机、消费电子等领域。2024年11月13日亿航搭载欣界能源

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海目星

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小蜜蜂

2025-01-14 08:21:40

【招商证券】神马电力业绩预告点评-20250113

1、公司预告2024实现营收、归上净利、扣非净利润分别为不低于13、约3.1、约3亿元，同比增长40%、95.7%、100.6%。预计24Q4公司单季度营收、归上净利、扣非净利润分别为4.1亿元、0.94亿元、0.89亿元，同比增长41.4%、50.8%、48.8%。公司线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长，24年同比增长200%。 2、公司全年在手订单超15亿元，增速40%，公司变电站绝缘子、线路绝缘子、橡胶密封件业务受益于全球新能源建设，订单稳定增长。 3、公司Q4利润率已经恢复，Q3急单、

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神马电力

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2025-01-14 08:21:00

【国金策略|张弛团队】年报业绩预告来临，关注“预喜”+“高增”机会

本期我们聚焦以下几个重点问题：1、成长板块为何依然具备结构性机会？2、静待“降准”科技成长何以走出加速？3、为何需警惕春节之后趋势性风险抬升？4、业绩预告披露期来临，对市场整体影响如何？5、年报业绩预告披露期，如何把握投资机会？ Answer：1、“M1-短融”所衡量的市场剩余流动性亦持续回升，这为后续市场行情的上涨提供了估值扩张的基础；2、“分子端+分母端”共振仍将有望支撑“春季行情”开启，短期期待“降准”落地，或是市场风偏重新修复的重要信号，中小盘科技成长有望走出“加速”；3、国内基本面“退

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中信证券

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2025-01-14 08:20:33

【东财建筑】罗曼股份今日大跌点评

风险逐渐释放，H公司完成并表MR板块发展加速，看好长期发展公司股价近两个交易日回调17.7%，显著高于建筑板块和传媒板块近两日回调幅度（3.0%/3.4%），我们认为主要反应业绩期市场对于公司24年业绩的担忧。当前股价距去年9.18低点空间不足15%，目前公司24年业绩风险已加速反映在股价中，下跌空间有限，看好公司长期发展，近期回调提供良好布局机会，建议逢低关注。海外业务2025年预计放量。目前公司完成对于Holovis的并表，双方利益关系进一步理顺，利于业务发展。Holovis在欧美、中东

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罗曼股份

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【华鑫食饮&商社孙山山团队】莲花控股经营近况跟踪20250113

#味精行业持续受益于舆论反转、莲花品牌效应释放。根据马上赢数据，2024年味精市场规模同增13.7%。分品牌来看，2024年莲花味精线下市占率超25%（位列第一），#为TOP5味精品牌中唯一市场份额同比增长企业；分sku来看，在味精TOP5 SKU中，莲花味精200克/400克/100克市场份额分别为8.35%/7.18%/5.40%，包揽前三位置。公司首先受益于行业需求恢复，且品牌效应持续释放，#行业规模增加叠加市占率提升推进味精主业领先于行业增长。 #设立产业基金、储备增长点。2024年1

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莲花控股

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2025-01-14 08:18:36

【领益智造】果链弹性龙头，积极布局折叠屏/机器人/XR等新领域

☑ 苹果核心供应商地位稳固，受益AI手机/折叠屏新机遇❗ ❶公司是苹果核心供应商之一，精密功能件/结构件涉及iPhone/iPad/Mac等多个产品线，具备石墨膜/热管/VC均热板等散热零部件及系统解决方案能力，和苹果原装充电器整机代工能力，有望充分受益AI手机散热/电池/快充升级带来的价值量增长。在#折叠屏方面，公司早有布局，顺应高端折叠屏手机轻量化趋势，可提供碳纤维屏幕支撑件、Hinge（铰链）零件，已在高端折叠屏手机上量产出货。❷据IT之家，苹果近日获批一项柔性折叠屏新技术专利，我们认为

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领益智造

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小蜜蜂

2025-01-14 08:14:59

【招商传媒顾佳团队】字节AI情感陪伴APP「猫箱」

12月近700万月活环比增长50%，为AI产品国内榜前十增速最高，重视产业链合作公司受益机会 1、AI陪伴行业新品层出不穷，「猫箱」月活增长亮眼对标海外龙头。根据AI产品榜的数据，字节情感陪伴APP「猫箱」24年8-12月MAU分别为307/334/374/458/688万（海外龙头Character AI APP端MAU 超2000万），环比增速17.4%/8.9%/11.9%/22.51%/50.18%，呈现加速上升趋势；其中，最新12月数据尤为亮眼，排名AI产品榜国内应用榜第四，并为前十名

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恺英网络

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2025-01-14 08:13:48

【浙商交运李丹】申通快递业绩预告

预计2024年实现归母净利润9.5-10.5亿元，业绩超预期 1️⃣公司预计2024年实现归母净利润9.5-10.5亿元，同比+179%-208%，业绩超预期。预计基本每股收益0.63-0.7元/股，Q4实现归母净利润3-4亿元，同比+150%-233%。我们估算Q4公司件量仍有望保持25%+，预计全年实现单票净利中枢约0.04元+，2023年单票归母净利润约0.02元，同比增幅超100%。 2️⃣行业件量保持高增速，25年行业竞争或加剧 2024年1-11月实物商品网上零售额累计11.8万亿

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申通快递

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2025-01-14 08:13:20

【天风建材鲍荣富】濮耐股份

战略牵手格林美，活性氧化镁深入拓展印尼湿法提镍大市场事件：公司公告近日与格林美签署了战略合作框架协议，将为格林美开发一种适用于红土镍矿高压浸出HPAL工艺的高效沉淀剂产品并保障供应，以实现双方战略利益的最大化。协议约定在公司的高效沉淀剂产能未达到格林美需求量前，公司现有产能必须优先保证全部供应格林美。公司每年度向格林美保供合作开发的高效沉淀剂产品，每年度供应量由双方以书面方式确认。截止到24年9月，格林美已建和在建的镍冶炼总产能已达15万吨镍/年，其中，青美邦/美明/格林爱科/ESG项目年产

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濮耐股份

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【兴证化工】涤纶长丝行业更新

当前库存低位及1月多套装置计划检修有望支撑后续旺季盈利上行，25年长丝将继续演绎供需修复态势当前行业库存及直接下游库存均处相对低位，1月超400万吨/年装置存检修计划，节后有望迎来补库行情带来需求进一步改善。据卓创资讯数据，截至2025年1月3日当周行业POY、FDY、DTY库存分别为5.2天、13.9天、21.8天，同比分别下降10.1天、下降2.5天、下降2.8天，库存处历史低位。而直接下游来看，据隆众资讯数据，国内纺织企业原料库存天数、织造样本企业库存天数分别为12.91天、25.23天

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桐昆股份

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2025-01-14 08:11:41

小红书相关的A股上市公司：

营销服务类 • 遥望科技：旗下遥望网络的社交电商服务业务是通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于小红书等平台以短视频和直播电商的形式开展。 • 壹网壹创：是一家品牌电商服务企业，为品牌方提供在小红书等线上渠道的品牌推广、运营服务等。服装美妆类 • 比音勒芬：其在小红书上有较高的品牌曝光度和话题热度，通过小红书等社交平台进行品牌推广和营销，吸引了众多消费者。 • 歌力思：在小红书上积极推广其服装产品，利用小红书的种草和分享功能，提升品牌知名度和产品销量。 • 爱慕股份：借助小红书等平台进行内衣

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爱慕股份

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