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新帖播报

学有所为

2025-04-25 11:09:23

航天大会VS光库科技

2025年中国航天大会概况时间与地点大会于2025年4月23日至26日在上海举办，主题为“海上生明月，九天揽星河”，由中国宇航学会、中国航天基金会联合主办，工业和信息化部、国家航天局、上海市人民政府共同支持。核心活动主论坛与学术交流：涵盖空间科学、火星探测、人工智能赋能航天等议题，发布宇航领域科学问题和技术难题的最新进展，并邀请全球40余国代表参与国际合作讨论。商业航天产业国际论坛：聚焦商业航天政策、技术创新与应用场景，探讨低轨星群、可重复使用火箭等工程技术落地路径，推动产业链协同发展。

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光库科技

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夜长梦山

2025-04-24 15:32:04

量贩零食行业

#看好行业头部品牌25年利润率提升逻辑，持续重点推荐万辰集团- 20250424 根据好想你年报合并报表-母公司报表投资收益为5411-1642=3769万元，对应股权比例为4.73%，对应鸣鸣很忙集团24年预计实现8亿左右净利润，根据鸣鸣很忙24年披露的零售额555亿元，#推测24年很忙报表端收入为555*0.8/1.13=400亿左右。对比头部两家品牌25H1（最高3.6w）和24年的开店补贴政策（24年新开门店补贴平均额约为15-20w/家，24年很忙新开门店7000-8000家左右，

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万辰集团

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小蜜蜂

2025-04-24 15:18:34

【中泰传媒】中原传媒深度推荐

核心看点1：近期股息率保持在4.8%左右，25年PE仅9X，配置性价高。核心看点2：2025Q1业绩高增。核心看点3：区域优势显著，主业稳步向上。核心看点4：拓展AI+教育、研学、课后服务等教育服务生态，看好加速推广变现。 ⭐我们先前于2月外发公司深度报告，详细阐述公司核心竞争力以及看好的投资逻辑， ‼公司深度报告+估值模型+出版行业数据库我们都有深度打磨，如有需要可联系‼ ⚡风险提示：文化监管端的政策风险；国有传媒企业优惠政策变动；短视频直播电商图书折扣力度加大；AI技术发展不及预期；研

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中原传媒

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小蜜蜂

2025-04-24 08:11:44

【国金机械】拖拉机1-3月产量，中拖企稳，需求乌云渐散

⭕1-3月规上企业拖拉机产量（来源：国家统计局） 25M3：大/中/小拖分别1.62/3.36/1.33万台，同比分别+5.5%/-1.7%/-18.8%；大拖产量占比25.7%，同比+2.7pct。 ⭕3月AMI（来源：中国农业机械流通协会） 25M3拖拉机AMI为63.4%，同比-3.0pct。其中，大拖AMI为65.5%，同比-2.7pct；中拖AMI为62.9%，同比-2.0pct。 ⭕点评：3月最亮眼的数据是中拖企稳，这表明24年粮食价格下跌对于拖拉机需求的拖累已接近尾声。预计下游需求

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一拖股份

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小蜜蜂

2025-04-23 16:20:28

【重要！！！策略观】 #防御转进攻、关注Agent与算力+20250423

#核心观点： 4 月初，我们提出科技内需与自主可控，主要考量：1. 外部关税；2. 业绩期。结论与板块表现基本相符；4 月中提出，4-5 月为自主可控防御期，5-6 月 AI 反攻，现调整观点，认为： ❗️防御期基本结束，MCP 正加速行情转入进攻阶段，25Q2-Q3 将由#Agent、算力+ 主导，具体展开， 💡 1.算力+：芯片验证行业景气、重点大厂+AIDC+算力服务近日，国产 GPU 龙头 #寒武纪、海光信息相继验证行业高景气，2025Q1 均实现业绩高增；同时，AIDC 和算力服

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金桥信息

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司南磁山

2025-04-23 11:56:07

🔥【重磅提示】特斯拉Optimus量产风暴来袭：人形机器人产业迎来史诗级机遇！

🌟核心观点：马斯克''百万台Optimus量产计划''引爆行业拐点！若特斯拉单品牌2029-2030年实现年产百万台，叠加全球其他厂商（宇树、云深处等）及自身多品牌矩阵，人形机器人市场将呈现指数级爆发，千亿级蓝海市场正加速到来！核心供应链企业迎来十年一遇的''戴维斯双击''！ 🌟产业颠覆性变革： 1. 规模超预期：特斯拉Optimus仅占全球人形机器人产能的冰山一角，若叠加其他厂商及特斯拉多品牌布局，2029-2030年全球人形机器人市场规模或超2万亿，核心零部件需求暴增50倍！特斯拉O

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美湖股份
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震裕科技
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景业智能
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肇民科技
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三花智控

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追龙纪要

2025-04-23 10:27:37

华兰股份：公司与甘李药业签订战略合作协议，新产能投产逐渐释放业绩

【天风医药】华兰股份：公司与甘李药业签订战略合作协议，新产能投产逐渐释放业绩S华兰股份(sz301093）S 事件：4月22日，华兰股份与甘李药业签订战略合作协议，协议初始时间为3年，合作产品为笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞及笔式注射器用铝盖，在初始期限内，甘李药业拟向公司采购笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞2亿支。点评：卡式瓶橡胶套件中活塞于25年3月已转“A”，铝盖垫片正在审批流程中，有望于25年Q3转“A”。本次与甘李签订合作先采购已转“A”的卡式瓶活塞，3年2亿支，待铝盖垫片转“A”后甘李有

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追龙纪要

2025-04-23 07:27:26

纽威股份2024年年报业绩点评

【中信机械】纽威股份2024年年报业绩点评$纽威股份(SH603699)$ #经营业绩高增，符合市场预期： 2024年公司实现营收62.4亿元（同比+12.5%），归母净利润11.6亿元（+60.1%），扣非归母净利润11.4亿元（+53.2%）。2024Q4单季公司实现营收17.8亿元（+36.6%），归母净利润3.28亿元（+145.7%），扣非归母净利润3.24亿元（+182.8%）。公司2024年实现毛利率38.1%，净利率18.7%，同比分别+6.7pct、+4.9pct。公司2024

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追龙纪要

2025-04-23 07:23:58

新易盛：25Q1业绩高增长，盈利能力持续提升

【浙商通信张建民】新易盛：25Q1业绩高增长，盈利能力持续提升$新易盛(SZ300502)$ 公司发布25Q1业绩，营收40.52亿元，YOY+264%，QOQ+15%，归母净利润15.73亿元，YOY+385%，QOQ+32%，扣非归母净利润15.69亿元，YOY+383%。 # 盈利能力持续提升。25Q1毛利率48.66%，YOY+6.66pct，QOQ+0.47pct。净利率38.81%，YOY+9.65pct，QOQ+4.92pct。 # 高速率光模块销售占比持续提升，公司产品及客户结构

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-22 23:23:27

＞政策收紧与高端需求引爆、钨价创年度最大单日涨幅

＞政策收紧与高端需求引爆、钨价创年度最大单日涨幅 —————— 据长江有色金属网数据，2025年4月22日长江综合钨粉均价报316,000元/吨，较上一交易日暴涨2000元，创下本年度最大单日涨幅。市场呈现“矿端领涨、全产业链联动”特征。65%黑钨精矿报价14.6-14.7万元/标吨，持货商惜售情绪加剧，江西、湖南主产区环保限产常态化，现货流通量不足70%。点评：钨作为一种重要的战略金属，因其高熔点、高硬度、高密度等特性，在工业、军事、航空航天等领域具有不可替代的作用。2025年首批钨矿开采指

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赤峰黄金
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中金黄金
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山东黄金
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湖南黄金
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西部黄金

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夜长梦山

2025-04-22 21:42:15

坚定强call【跨境支付】

还有不少领导认为跨境支付仅是主题，亦或炒央行昨天的政策我们再次强调跨境是一次巨大重新洗牌机会，我们推的10cm的3只今天又都涨停：【1】安永最新报告第一句话：跨境支付领域的颠覆时机已至【 2】上周中越两国跨境二维码支付互联互通【2】美国跨境贸易公司重新布局新市场，需要找新的覆盖当地的跨境支付服务商【重要催化】： 1、除了我们说的5月的10+3央行行长会议 2、25年6月香港试行与内地跨境快速支付系统互联核心：四方精创，华峰超纤，新国都，海联金汇龙头：青岛金王，跨境通

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四方精创

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夜长梦山

2025-04-22 21:41:38

振华股份大涨点评

行业格局优异，稳步放量下兼具价格弹性 #公司规模重庆搬迁项目预计27年完成，将新增10万吨重铬酸钠产能至35万吨，这两年逐步通过技改提升； #价格策略长期希望市占率保持稳定增加趋势，短期基于原材料铬矿、纯碱、硫酸等价格波动，以及市场热度和公司库存情况，满足市占率的基础上，价格仍会表现一定弹性。 #行业格局国外没有闲置产能，国内目前都是正常生产。俄罗斯俄乌冲突缓和后恢复正常，但中俄贸易受限导致没有进口，其他地区盈利能力都不高；国内扩产困难，一套建设期在1年以上，同时铬盐是技术密集型和工艺密

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振华股份

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夜长梦山

2025-04-22 21:41:12

石药大涨点评：

【石药集团】严重滞涨，今年迎来价值重估！ 2024年营业收入295.70亿元，核心肿瘤产品集采影响已出清。研发费用为38.8亿元，持续加大研发投入，多个产品进入收获期： #研发能力获MNC认可： Lp(a)抑制剂合作阿斯利康首付1亿美元。MAT2A抑制剂合作百济神州首付1.5亿美元，总金额最高18.35亿美元。 #乳腺癌领域全面布局： HER2双抗KN026、HER2双抗ADCJSKN003用于晚期一线乳腺癌、乳腺新辅助一线等3期临床入组将完成。 #未来授权潜力： EGFR ADC（SYS60

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石药集团

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夜长梦山

2025-04-22 21:40:39

中欣氟材（002915.SZ）

卡位人形机器人“轻量化”核心赛道，开启成长新引擎投资要点：强势切入特斯拉供应链，卡位人形机器人千亿蓝海，未来随着人形机器人轻量化需求爆发，Peek材料单机价值量或有望达万元，十倍成长空间开启中欣氟材（SZ002915）凭借全球领先的氟酮产能，以核心原料供应商身份切入特斯拉人形机器人产业链！公司5000吨/年氟酮产能已稳定投产，高纯度DFBP产品作为PEEK材料的关键原料，成功通过特斯拉杭州Tier1认证，跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。这一突破不仅彰显公司技术实力获国际顶尖客户

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中欣氟材

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追牛寻金

2025-04-22 17:55:43

绒毛浆产业更新

受关税影响，绒毛浆个股昨日出现大涨，梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局产能分布全球产能：理论产能约820万吨，实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。其他产区：拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王，2024年新增产能)。主要供应商：美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家，占全球供应主体。中国供需情况进口依赖：年

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可靠股份
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岳阳林纸
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宜宾纸业
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百亚股份
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豪悦护理

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小蜜蜂

2025-04-22 17:37:39

【国海建材建筑】海南华铁24年报&25一季报业绩交流要点

1、算力核心数据：1）25Q1收入/利润5000万+/1000万+，净利率20%+可持续（资金+维保壁垒高）；2）25Q1业绩主要来自24年交付的设备，今年有4.6亿设备在3月交付，预计Q2产生计费，后续交付高峰在Q2-Q3；3）全年规划CAPEX增长50%至60亿，对应订单至少新增20-30亿（现已签67亿）。 2、算力业务&行业边际变化：1）需求端，行业中大订单缺承接，小订单相对竞争激烈；2）资金端，国资入主后信评提升到AA+&新发债成本2.6%，较平均成本5%大幅下降；3）价格端，N卡25

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海南华铁

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小蜜蜂

2025-04-22 17:31:54

【国海化工】振华股份

AI 数据中心、航空航天需求迸发，公司迎来新时代 ✨需求迸发，供给稳定，铬盐有望迎来历史性机遇 ▶铬盐下游有望从传统低增长需求(铬剂、电镀颜料)逐渐转向新兴高增长需求(A 数据中心用燃气轮机、机器人、飞机发动机、火箭发动机等)。全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增（暂未考虑维修需求），有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年（2024-2026年），2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年。 ▶铬盐供给扩张

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振华股份

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追龙纪要

2025-04-22 11:09:22

先达股份简评：宁夏一帆烯草酮复产再出事故，产品价格有望再次提涨，25Q2重视创制药成长逻辑

【申万宏源化工】先达股份简评：宁夏一帆烯草酮复产再出事故，产品价格有望再次提涨，25Q2重视创制药成长逻辑S先达股份(sh603086）S 公司公告：预计2025年第一季度实现归母净利润2000万元到 2300万元，同比实现扭亏为盈；实现扣非归母净利润为1830万元到2130万元。 #大宗原药涨价兑现业绩、宁夏一帆复产出现事故、烯草酮供给预计持续偏紧、价格有望再次提涨。据消息称，宁夏一帆烯草酮4月份都产后再次发生事故，预计Q2无法恢复，采购季供给持续紧张，预计价格将持续上调，截至4月22日，烯草

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追龙纪要

2025-04-22 10:03:51

【中信证券新材料】永鼎股份发布2024年报及2025年一季报

【中信证券新材料】永鼎股份发布2024年报及2025年一季报S永鼎股份(sh600105）S 6 ⭕2025年一季度，公司实现营收8.78亿元，同比+7.54%，环比-22.91%；归母净利润2.90亿元，同比+960.55%，环比+6949.02%；扣非归母净利润2.91亿元，同比+1230.70%，环比+63676.44%。2025Q1公司毛利率为14.65%，同比-2.68pcts，环比+1.60pcts；净利率32.53pcts，同比+28.64pcts，环比+35.30pcts。 ⭕公

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超前调研

2025-04-22 09:04:30

【中信军工】索辰科技2024年报&2025一季报交流会总结 —————— 1、收并购的规划：在前期一是拓展公司在市场端的覆盖区域；二是拓宽应用场景中具备技术优势的公司。2024年公司开始All in物理AI，收购力控科技我们看重SCADA的产品，同时也拓展公司实时的数据库。公司将继续围绕工业软件、物理AI生态上，进行垂类行业以及新技术的布局。 2、CAE民用市场扩展：汽车行业是传统CAE用户，同时能源石化、风电也是接下来关注的民用行业。我们物理AI平台会有很多新型行业是我们的目标行业，包括机器人

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小蜜蜂

2025-04-22 07:53:31

【国泰海通医药】川宁生物24年报点评

核心产品量价齐升、降本增效下盈利能力改善 2024年营收57.58亿元（+19.38%），归母净利润14.00亿元（+48.88%），毛利率36.39%（+4.82pct），24Q4单季度营收13.02亿元（+4.83%），归母净利润3.24亿元（+7.99%），毛利率38.32%（+2.01pct）。2024年盈利能力提升主要系头孢产品量价齐升、持续降本增效以及有息负债规模减少，利息支出同比下降所致。分板块，硫氰酸红霉素营收占比32.35%，头孢类中间体营收占比24.96%，青霉素类中间体营

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川宁生物

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小蜜蜂

2025-04-22 07:52:33

【中泰传媒】凤凰传媒：收入平稳，教育服务亮点频出

事件：公司发布2024年年报，公司2024年实现营收136.06亿元，同比减少0.3%；实现归母净利润15.98亿元，同比减少45.9%；实现扣非归母净利润20.4亿元，同比减少1.5%。点评： ⭐公司归母利润下降主要因冲回递延所得税资产6.71亿元，但剔除所得税因素，公司利润总额2024年收入达22.66亿元，同比减少2.7%。 ⭐公司2024年拟分红金额累计达12.73亿元，保持稳定；拟分红比例达79.7%，同比提升36.5pct。按照24年拟分红累计金额计算，股息率达4.2%。另外，公司

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凤凰传媒

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小蜜蜂

2025-04-22 07:49:55

【广发通信】鼎通科技

112G产品放量拉动业绩高增长，海内外新客户+新产品持续拓展 #产品端：112G产品加速放量，224G、液冷产品起量在即。112G cage产品加速放量，三月单月产能提升至80-100w套，四月单月提升至100w套。224G产品已实现小批量量产，预计今年生产200-300w套，价格相比112G产品提升40%，预计26年实现批量供货。液冷产品4月中旬通过客户验证，Q1预计贡献1000w营收，后续预计逐季度环比提升50%以上， #主要配套N和其他客户1.6T光模块需求。 #客户端：海外客户份额稳固，

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鼎通科技

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小蜜蜂

2025-04-22 07:47:14

【领益智造】收购江苏科达

增厚汽车业务利润，切入小米汽车/小鹏飞行汽车🔥 ☑4月21日晚，领益智造发布收购江苏科达草案，拟通过可转债+现金方式购买江苏科达66.46%股权，最终交易价格3.32亿元，对应标的资产PE为12.32倍，动态PE为9.02倍，市净率2.04倍。 ❶汽车业务规模大幅增长，25年净利润有望增厚数千万❗ ①2024年，公司汽车及低空经济业务营收21.17亿，江苏科达营收8.99亿，收购完成后，公司汽车业务规模将大幅扩张。②江苏科达2023、2024年归母净利润分别为2532万、4098万，交易对手方

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领益智造

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小蜜蜂

2025-04-21 16:32:37

必看🔥【天风商社】4月金股＆Q2重点推荐持续领涨！

❤️4月金股：【首旅酒店】【小商品城】【锦波生物】 🧡Q2重点推荐： ☆社服-首旅酒店小菜园学大教育 ☆美护-锦波生物上美股份若羽臣 ☆零售-小商品城菜百股份爱婴室 🌹社服 🔸【首旅酒店】出行有边际改善信号，消费政策提振&春秋假有望维持景气度。首旅24-26年开店加速，当前PE 18X左右/PB 1.4X，估值具备安全垫，考虑三年净新增标准店业绩对应估值仅10X出头，市值为近几年偏底位置，关注左侧布局机会。 🔸【小菜园】定位大众性价比中式家常餐饮，稳定性相对强，25Q2同店

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菜百股份

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2025-04-21 16:32:00

【华创汽车】周度观点 ————————

上周中欧电动车关税破冰有进展，欧委会发言人表示同意研究最低价格取代欧盟对中国电动车加征关税的方案。目前对最低价格的预期在3万-4万欧元之间（3.5万欧）。北美关税方面，具有中国、北美、东盟等全球产能布局的汽车零部件公司能较好实现产能灵活转移以应对变化。相较于美国本土供应链，中国汽零具备极强的性价比优势，下游客户对一定幅度的关税有较好的消化能力。基本面角度，看好国内需求释放带来的整车、汽零阶段性布局机会。本周上海车展周三开幕，建议关注新车：方程豹钛3、银河星耀8、极氪9X、领克900、深蓝S0

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继峰股份

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小蜜蜂

2025-04-21 16:20:37

宠物板块异动点评：

近日一款名为Traini的AI宠物语言翻译应用在英语市场推出，迅速成为全球宠物主人们热议的焦点，为人类与宠物狗之间的互动带来了全新可能。 Traini由动物行为学专家与AI技术团队联合研发，融合图像识别、视频分析及声纹解析等多模态技术，搭建起跨越物种的沟通桥梁。其核心 PEBI（宠物情绪与行为智能）系统，被开发者喻为 “人狗翻译的智慧中枢”。该系统基于语义空间理论，深度剖析全球超 100 万条犬类行为数据，能够精准识别宠物狗的12种情绪状态，不仅涵盖快乐、恐惧等基础情绪，更能捕捉焦虑、期待等微妙

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天元宠物

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夜长梦山

2025-04-21 16:18:18

【关注】机器人产业近期持续催化下，行业底部机会！

🌟1. 21日午间推送，人形机器人加速进化，人形机器人虽然最早出现在国外，#但真正产业化落地最可能是在中国，#因为中国有非常完整的产业链。 🌟2.继北京亦庄半程马拉松后，2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办2025世界机器人大赛。 🌟3.#4月22日-5月2日人形机器人技术新产品齐亮相上海车展！ 🤖①#小鹏人形机器人Iron将首次亮相上海车展，他将具有人的智慧，并且完成各种复杂的任务。 🤖②机器人马拉松冠军# “天工” 将隆重登场!更有# 宇树Unitree G1、# 天链T

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中信证券

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夜长梦山

2025-04-21 16:11:28

【中信医药】华纳药厂

公司开发1类新药ZG-001胶囊，有望发展成为FIC抗抑郁药物 ZG-001项目简介：致根医药自主开发的具有全新结构的新型抗抑郁药，属于 1类新药。ZG-001 拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。临床前研究表明，ZG-001 抗抑郁作用机制明确，试验数据表明 ZG-001 单次口服给药后可快速提高脑内 pTrkB 的表达，激活 BDNF-TrkB 信号通路，从而发挥快速、持久的抗抑郁作用。此外，在多个经典动物

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华纳药厂

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学习芒格思想11750228

中线波段的公社达人

2025-04-21 10:52:26

【通信出海的新机遇】

近期德国拟放松关键基础设施的地域限制条款，马来西亚U mobile宣布与华为中兴合作建5G网络，此外工信部将进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流与合作。中国领先的通信技术与设备，受制国内行业资本开支收缩，投资价值未充分体现，目前普遍估值较低，且筹码结构较好，短时间出现的多项出海利好，有望为板块发展注入新动力，重获市场关注。建议关注相关板块标的，如通信设备商龙头【中兴通讯】、上游通信元器件【灿勤科技】【通宇通讯】【盛路通信】等【继续推荐国产算力及算力供应】寒武纪财报增长强

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天孚通信
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新易盛

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