韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第九届【长韭杯】0722实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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牛娃

超短低吸的散户

2026-07-22 17:27:04

迎接超节点的大时代

今天分析一下超节点的投资机会。最近比较大的行业变化是世界人工智能大会（WAIC）。在上周召开的大会上，核心聚焦点就是超节点。我们看到，多个国产芯片厂商以及算力基础设施厂商都展示了各自的超节点产品线，这基本上宣告了国产超节点时代的真正到来。首先，关注度最高的是华为。华为在本届大会上展示了升腾950超节点真机，这是当前业界最大规模的超节点。从架构创新来看，升腾950超节点以64个卡为一个柜子作为基本单元，支持1024张NPU的高速互联。它具备超大带宽、超低时延的特性，可以满足万亿甚至十万亿参数大

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锐捷网络
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紫光股份
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杰普特

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盛夏的果实

2026-07-22 21:10:31

【广发机械】联讯仪器26H1业绩预告超预期，坚定抱紧光测试龙头0722

【广发机械】联讯仪器26H1业绩预告超预期，坚定抱紧光测试龙头0722 #联讯仪器26H1大超预期，#Q2环比继续高增。公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元，同比+802%-926%；扣非归母净利润5-5.7亿元，同比+830%-960%。26Q2归母净利润3.91-4.61亿元，环比+229%-288%；扣非归母净利润3.84-4.54亿元，环比+231%-291%，#Q2业绩超预期。 #光通信测试领域联讯的优势在进一步扩大。联讯与keysight是目前全球唯二可以量产1.6T光模块采

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低位玩家

2026-07-22 10:05:56

泵业龙头入局AI液冷：美湖股份大功率电子屏蔽泵深度拆解

一、液冷技术迭代，屏蔽泵成为下一代CDU核心标配 AI算力集群的功率密度正在以远超摩尔定律的速度攀升。英伟达Rubin原生液冷平台、谷歌新一代兆瓦级液冷CDU系统，已将单机柜功耗推至百千瓦级别。传统的风冷方案极限仅为30-40kW/柜，液冷已从"可选项"变为"必选项"。但液冷规模化落地的最大制约因素从来不是散热效率，而是漏液风险。在万卡级集群中，冷却液一旦渗漏，将直接导致服务器、高速光模块、交换芯片等核心硬件短路损毁，造成算力中断与巨额经济损失。因此，高密封、零泄漏已成为英伟达、谷歌等全球头部

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美湖股份

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楚子航

超短低吸的游资

2026-07-22 19:44:07

顺发恒能+涪陵电力｜电力主升行情引爆！低位双核心补涨龙头组合

对标5板立新能源+4板华银电力这几天，新疆和四川盆地持续高温，吐鲁番和重庆的高温尤为明显。21日，位于吐鲁番的艾丁湖站达到50℃，为今年以来国家级气象站的最高气温。今天（22日），重庆、成都的多个区（市）县发布高温红色预警信号。今夏极端高温天气持续发酵，叠加AI算力中心超高耗电刚需，全国电网用电负荷屡次刷新历史极值，电力保供、新能源调峰、储能消纳赛道迎来史诗级行情，成为当前市场绝对核心主线。板块赚钱效应彻底引爆，立新能源强势晋级5连板、华银电力斩获4连板，彻底打开电力板块上行天花板，高位题材

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顺发恒能
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涪陵电力

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韭菜团子

2026-07-22 18:42:06

7月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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寒武纪

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-22 18:40:25

韭研公社学习笔记（260722）

一、板块热议：半导体芯片：台积电计划上调先进及成熟制程价格，基础涨幅最高达10%，部分AI高性能计算芯片追加订单涨幅可能更高。（托伦斯、大为股份、爱丽家居、瑞芯微、炬芯科技等）算力租赁：腾讯云高管称，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力。（美利云、利通电子、证通电子、群兴玩具、创业黑马等）电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。（立新能源、华银电力、乐山电力、长缆科技、华电辽能等）有色金属：近日，黄金、白银等有

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托伦斯

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心宽体富

2026-07-22 21:12:05

【广发机械】杰瑞股份跟踪：与X客户签订16e美元发电订单，航改燃、一体化业务进入兑现期

【广发机械】杰瑞股份跟踪：与X客户签订16e美元发电订单，航改燃、一体化业务进入兑现期 1.#近期与X客户签订两笔订单，预计27年6-11月交付。（1）本次公告的14.65e美金订单主要为燃气轮机，为客户复购；（2）另外1.5e美金为燃气轮机配电等配套设备，配套APRE。#杰瑞燃机累计签单26e美金，#27年预计交付22e美金。 2.#机头来源于FTAI的航改燃。（1）本次签单主体为合资公司，均使用FTAI的航改燃机头，订单规模1GW+，价格我们估计约12-14e美金/GW；（2）FTAI预计2

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-22 22:12:00

7.22晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【广发机械】联讯仪器业绩预告点评：业绩环比加速明显，充分享受行业高景气 #26H1大超预期公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元，同比+802%-926%；扣非归母净利润5-5.7亿元，同比+830%-960%； 26Q2归母净利润3.91-4.61亿元，环比+229%-288%；扣非归母净利润

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星网锐捷
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鹏辉能源
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明阳智能
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联讯仪器

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无名小韭23981125

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四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估

四川双马=同时参股kimi和deepseek的IDG背景创投黑马，低估四川双马实控人是IDG资本联合创始人林栋梁 1995 年正式加入 IDG 进入 IDG 技术创业投资基金，任 IDG 北京副总裁，是熊晓鸽、周全同期初代合伙人，IDG 七大合伙人之一，深耕中国创投近 30 年。 IDG 任职阶段划分 1995–2008：IDG 技术创投副总裁，主攻早期 TMT 互联网； 2009–2012：国际数据中国投资副总裁； 2013–2016.5：IDG 资本正式合伙人，统筹互联网、新能源赛道投资；

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四川双马
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九安医疗
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米奥会展

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 14:13:20

超节点时代开启：数据中心交换机产业链再迎高潮

近日，AI算力集群的高速互联需求正在重构整个数据中心交换机产业的价值体系：华为、中科曙光、新华三等头部厂商密集发布超节点方案，国产算力供应释放叠加云服务商CSP加码投资，2026年正式成为国产超节点放量的关键拐点，交换机与交换芯片的市场空间迎来爆发式扩张。叠加盛科通信订单大幅上调267%、工业富联上半年800G以上交换机出货量同比翻倍、星网锐捷Q2净利润环比最高增长955%等明确的业绩信号，数据中心交换机产业链的投资逻辑已经从传统的周期复苏，转向算力驱动下的高成长赛道。当前，国内厂商已经在各细分

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共进股份
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华勤技术
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锐捷网络
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神州数码

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财闻私享

2026-07-22 21:54:53

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场冲高回落，盘面比较强的是电力、有色、医药、国产交换机方向等。 AI：央视、国社、环球等多家权威媒体报道：前所未有的人工智能失控事故！OpenAI承认其模型测试失控侵入抱抱脸系统中国模型救场国资委：深入实施“AI+”专项行动黄仁勋炮轰 AI 封锁：美国企业就应该用 Kimi、DeepSeek 盘前消息，北京布局建设Token工厂带动了算力租赁版块盘前消息，英伟达Rubin GPU公开，晶体管3360亿，AI性能较Blackwell提升10倍 OpenAI将预计的云服务支出从

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中国平安

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FangShouYiBo

公社达人

2026-07-22 13:25:52

模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故

模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故北京时间7月22日，OpenAI CEO山姆·奥尔特曼发文称：“我们在模型评估过程中遭遇了一起重大安全事件。” 一场原本被关在隔离沙箱里的模型安全测试，最终演变成针对全球最大AI开源平台Hugging Face的真实网络攻击。模型在评估中为了“作弊”拿到高分，自主发现并串联多个零日漏洞（0 day，软件厂商尚未知晓、没有发布补丁修复的安全缺陷），逃逸出隔离环境，攻入Hugging Face生产数据库窃取答案。但在被攻击平台发文数日后，Op

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启明星辰

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-22 16:01:52

7.22个股信息差（以德服人）

盘中段子汇总入夏以来，南方区域电网及广东、广西、海南、宁夏、甘肃、福建、陕西等多个省级电网用电负荷累计20多次创历史新高（乐山电力、立新能源、华电能源、华电辽能、新能股份、世茂能源、华银电力、新中港等） AI算力产业链成为上海出口重要增长动能一箭九星！引力一号遥四运载火箭发射成功广州：拟切实推动房地产纾困和发展引导房地产市场企业转型升级腾讯云预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准（华勤技术、共进股份、瑞斯康达、中兴通讯、星网锐捷、紫光股份

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中兴通讯

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-22 16:52:42

反弹休整。今日盘中发酵、信息差、段子！0722

盘中发酵特朗普宣布两年后对仿制药征收100%关税。 NikkeiAsia消息称台积电2027年先进＋成熟制程涨价至多10%（先进5-10%、成熟个位数，2027年1月起）。月之暗面据悉以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资。北京：下半年将布局建设Token工厂，力争新增智能算力5万P。铜牛信息腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。群

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中际旭创

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018小-车ju

中线波段

2026-07-22 14:31:00

中信计算机：白宫"金鹰"计划启动继续重视【AI安全】

继续重视【AI安全】：白宫"金鹰"计划启动，政府级推动加速产业拐点｜中信证券计算机北美网安龙头集体新高，AI安全产品进入#商业化兑现期 - CrowdStrike：#AIDR产品上线不到两季度ARR环比+250%；Falcon Flex ARR #同比+99%至19亿； Palo Alto：#250亿收购CyberArk（身份安全）+#33.5亿收购Chronosphere（云原生监控平台），加速平台化；Fortinet 26Q1安全产品收入#同比+41%，受益于AIDC GPU集群安全采购

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深信服
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启明星辰

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 15:27:49

算力集群配套需求升温，AI超节点产业链核心标的梳理

当前，AI超节点作为突破算力瓶颈、提升算力性能与效率的关键架构，正成为全球科技巨头竞相角逐的焦点，也吸引了资本市场的高度关注。A股市场中，众多上市公司敏锐捕捉到这一发展趋势，积极投身于AI超节点产业链的布局，展现出巨大的投资潜力与价值。深入剖析这些概念股的投资逻辑，犹如掌握了一把开启算力新时代投资宝藏的密钥，有助于投资者在这片新兴领域中精准掘金。一、AI超节点架构：算力变革的引领者 2026年世界人工智能大会（WAIC）上，超节点作为AI基础设施的核心议题闪亮登场，这一转变标志着产业发展风向的

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瑞斯康达
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华勤技术
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中兴通讯

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018小-车ju

中线波段

2026-07-22 14:05:33

【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】AI安全，中国版Glasswing相关标的：

【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】#中国版Glasswing相关标的： 1）企业侧：深信服、绿盟科技 2）政务侧：奇安信 3）行业侧：网宿科技、启明星辰、天融信、安恒信息、亚信安全等 1、北美网安逆市新高，核心是AI Coding带来的攻防格局变化AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升，攻防形势恶化。Anthropic上半年邀请CrowdStrike、Palo Alto等3-4家核心网安企业加入#玻璃翼Glasswing计划。合作模式为Anthropic提供大模型能

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深信服
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网宿科技

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PumpDump

关灯吃面的随手单受害者

2026-07-22 13:25:24

《网络数据安全风险评估办法》8月20日落地

《网络数据安全风险评估办法》8月20日落地，数据安全赛道进入政策兑现窗口 2026年6月18日，国家网信办、工信部、公安部三部门联合公布《网络数据安全风险评估办法》，自8月20日起正式施行。该办法共25条，搭建了“分层分类义务—多元评估主体—强制触发机制—跨部门协同监督—法律责任兜底”的完整制度链条。核心要点直击要害：重要数据处理者应当每年度开展风险评估；重要数据安全状态发生重大变化时，须及时对变化部分开展评估；鼓励一般数据处理者至少每3年开展一次评估。更关键的是，拒不整改或整改不到位的，可责

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深信服
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三六零
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国投智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 00:06:23

十五五IPv6政策落地：A股IPv6产业链核心标的梳理

近日，中央网信委《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》正式印发，标志着我国IPv6产业彻底告别过去多年的试点探索期，全面迈入“技术创新引领、全场景深度赋能”的全新发展阶段。这份覆盖十五五全周期的顶层纲领性文件，首次锚定了2027年实现全国网络端到端IPv6贯通、2030年全面向IPv6单栈架构演进的刚性考核目标，直接将IPv6从过去行业可选的技术升级项，升级为覆盖算力网络、民生服务、工业生产、空天地一体化网络的强制性全域改造任务，为A股全产业链打开

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紫光股份
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星网锐捷
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网宿科技
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电科网安
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深信服

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-22 21:27:33

0722图表：燃气轮机、黄金、体育产业、脑机接口、深海经济等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【燃气轮机】图表 2026年7月22日盘后，杰瑞股份公告称，控股子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。【黄金】图表 2026年7月22日，消息面上，现货黄金日内涨超1%，突破4120美元/盎司，在全球地缘局势持

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盛达资源
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美利云

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白股精

2026-07-22 19:04:21

端侧AI SoC芯片，最核心的10家公司和产业链梳理

端侧AI SoC芯片：是集成AI算力单元的终端系统级芯片，搭载于各类智能硬件。不同于依赖网络调用云端算力，它可在设备本地完成语音识别、图像分析等AI运算。具备低时延、保护数据隐私、节省流量、断网可用等优势。随着AI应用不断下沉，端侧AI SoC作为智能终端的核心硬件底座，市场需求持续扩张。本期我们聚焦端侧AI SoC芯片产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：瑞芯微主营业务：

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北京君正
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全志科技
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日海智能

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爱吃萝卜头

2026-07-22 20:54:41

【整理向·仅供参考】端侧AI今日市场段子、点评小汇总

一、方向类： 1.国海证券【端侧SoC方向】 #继续强call端侧SoC 】强业绩兑现印证需求无忧，Q3催化期有望提振板块beta #瑞芯微 #晶晨 #炬芯 #翱捷催化①：7月21日，炬芯发布端侧AI芯片进展公告，搭载存内计算NPU的SoC芯片和端侧AI处理器芯片推广效果显著，26H1上述产品营业收入占比超过25%。端侧AI芯片的快速推进标志着公司全面拥抱AI化转型已进入新的发展阶段。催化②：博通与苹果扩大战略合作，定制 AI ASIC 芯片合同延长至2031年，为 iPhone、Mac、V

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瑞芯微
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星宸科技
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全志科技
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炬光科技
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利尔达

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无名小韭97220407

2026-07-22 18:35:38

【天风电新】顺络电子再call：AI服务器的钽电容订单再突破-0722

【天风电新】顺络电子再call：AI服务器的钽电容订单再突破-0722 近期公司AI服务器的钽电容产品获国内CSP订单，公司已先后在消费电子、存储、AI服务器获钽电容订单钽电容技术壁垒高，#公司目前是国内唯一在民用领域实现高端聚合物钽电容量产的企业，规划产能10亿颗，全球供需缺口加大下国产替代加速再重申【钽电容】观点：涨价最早（25H2），且看向27年AI相关的服务器+存储eSSD需求占比近60%，是所有电容中占比最大的，涨价确定性和弹性强近期专家交流，进一步验证了钽电容技术不可替代性和

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顺络电子
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中芯国际

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听风的韭菜

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2026-07-22 11:54:32

【ZT金属】当黄金与铜携手上涨，有色金属的大行情来了 0722

1）#历次有色金属板块大行情，均呈现金、铜同涨格局。复盘2020H2、2025Q2-Q3，历次有色金属板块不依附科技新需求，而是走自身独立逻辑形成的大行情，行情早期均呈现金、铜同涨格局。逻辑清晰易懂：铜表征有色金属的实物需求，黄金表征商品的金融属性。 2）#机构持仓比例近5年最低，向上空间巨大。截止26Q2，机构投资者对黄金、铜、铝等板块配置比例处于近5年以来最低水平。中证黄金、铝、铜三板块指数PE-TTM位于2020年以来11.7%/5.1%/42.1%分位，相对全A PE-TTM处于2020

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山金国际

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

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NPO超级节点产业链深度梳理：AI算力新时代下的增量机会

一、核心观点 1. NPO（Near Package Optics，近封装光学）是AI算力集群从"电互联"向"光互联"演进的关键技术路径，旨在缩短光引擎与GPU/CPU之间的物理距离，降低功耗、提升带宽、改善散热。 2. 随着AI大模型训练规模持续扩大，数据中心对高速互联、低功耗、高集成度的需求愈发刚性，NPO超级节点有望成为继CPO之后的下一代重要技术方向。 3. 产业链覆盖光引擎整机、高速光芯片、无源器件/连接器、交换机、封装测试、AI服务器、液冷散热及智算IDC基建八大环节，核心标的已具备

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重生之挖掘机

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迪普科技：算力交换机的沧海遗珠

迪普科技：国产算力交换机新锐华为超节点生态的潜在弹性标的投资要点：迪普科技依托全栈国产化技术路线，已完成400G算力交换机产品落地，成为网络安全主业之外的第二增长曲线。公司与华为鲲鹏生态具备长期兼容合作基础，虽暂未进入昇腾超节点核心交换机供应链，但凭借国产替代趋势与高端产品迭代预期，存在行业超节点场景的边际突破空间，具备主题弹性与估值修复双重看点。一、算力交换机业务：全栈国产路线，第二增长曲线成型公司2025年正式推出32×400G与64×400G两款盒式算力交换机，基于盛科通信国产交换

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紫光股份
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星网锐捷
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迪普科技
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锐捷网络

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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合规落地+旺季催化：端侧AI产业链投资逻辑简析

近日，端侧AI产业迎来了标志性的转折点：国家互联网信息办公室正式发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT等头部产品悉数在列，这意味着端侧AI彻底告别技术验证阶段，正式进入合规化、商业化全面提速的落地周期。叠加7-8月头部厂商密集发布AI手机、AI PC、AI眼镜等新品的行业旺季，消费电子产业链基本面持续回暖，部分中报业绩预增的零部件企业已经率先走出独立行情。不同于传统AI完全依赖云端服务器的运行模式，端侧AI将大模型能力直接部署在手机、智能

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豪声电子
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041韭阿白

航行五百年的公社达人

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260722明日看好方向投票

【1】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【2】金融： 1）证券：2026年7月22日消息，2026年H1证券交易印花税1549亿，同比增长97.3%。 2）保险：近期多家上市险企披露2026 年半年度业绩预告，整体盈利增速亮眼。【3】半导体：长鑫科技中签结果公布，将于2026年7月底上市。【4】电力/煤炭： 1）电力：全球多地高温持续；全国用电负荷再创新高。 2）2026年6月，全国原煤

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九安医疗

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全梭哈的公社达人

2026-07-22 13:47:28

国产模型加速Scaling，商业化与算力需求共振，高端算力供需仍然紧张

国产模型加速迈入2—3万亿参数时代，Scaling Law持续兑现 Kimi K3以2.8万亿参数率先进入3T级，原生支持视觉及100万Token上下文，并在Arena前端Coding榜登顶，超过Claude Fable 5与GPT-5.6 Sol。Kimi总裁张予彤表示，K3相较K2.6的跨越式提升进一步验证Scaling Law仍然有效，模型智能上限远未触及。叠加2.4万亿参数Qwen3.8、The Information预热的2.7万亿参数MiniMax M3 Pro，以及智谱GLM-5.

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2026-07-22 17:27:16

AI安全核心上市公司名单

今日凌晨，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼在社交平台发文称，公司在模型评估过程中遭遇了一起重大安全事件，并感谢全球最大的AI开源社区Hugging Face的合作。根据OpenAI的调查报告，在内部测试期间，GPT-5.6 Sol和一个更强大的未发布模型突破了沙盒容器环境限制，成功连接互联网，并入侵了Hugging Face服务器，窃取了ExploitGym网络攻击能力评测答案。一、综合网安龙头（自研安全大模型、大模型网关，AI安全核心标的） 1. 奇安信（688561）自研QAX-G

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