韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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第四届【长韭杯】04.17实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
夜长梦山

2025-04-17 16:51:58

【华泰地产】把握增量政策窗口机遇

上周我们发布报告《增量政策窗口或再临》，提示市场二季度地产投资机遇：1、4月地产数据季节性回落，今年稳地产的压力不同于往年，我们认为要托住当前来之不易的市场形势，一鼓作气支持房地产“止跌回稳”，更多政策助力合理且必要；2、从近年政策出台时机来看，4月份往往是政策窗口期（数据回落叠加两会后高层调研汇总情况），加上当前关税超预期，稳地产迫切性在明显增强。本周以来，对地产的官方表述愈加积极：12日，中国房地产报提及推动房地产市场“企稳回升”，强调房地产消费是最大内需，是稳增长的主动力，并且要求涉及的

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招商蛇口

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-04-17 15:48:59

韭研公社学习笔记（250417）

一、板块热议：消费：高层昨日在北京调研时强调，要沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。（国芳集团、国光连锁、安记食品、麦趣尔、通达创智等）跨境贸易：海关总署4月15日召开进出口企业、行业协会商会座谈会。（华贸物流、南京港、中铝国际、保税科技、南极电商等）地产、基建：国家统计局数据显示，3月份70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加，一线城市商品住宅销售价格环比上涨。（亚联机械、荣丰控股、德尔未来

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国芳集团

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魔都迷你散

中线波段

2025-04-17 13:05:49

立方制药——国内唯一聪明药缓释片获批，兴齐眼药大牛股走势再现？

一样的毛衣沾阴云笼罩，一样的4月中下旬节点，一样的指数调整阶段，一样的身处医药板块，一样的极具潜力独家大品种， 2025年的立方制药和2019年的兴齐眼药何其相似，历史总是押着相同的韵脚。一样的毛衣沾阴云笼罩，一样的4月中下旬节点，一样的指数调整阶段，一样的身处医药板块，一样的极具潜力独家大品种， 2025年的立方制药和2019年的兴齐眼药何其相似，历史总是押着相同的韵脚。一样的毛衣沾阴云笼罩，一样的4月中下旬节点，一样的指数调整阶段，一样的身处医药板块，一样的极具

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立方制药
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兴齐眼药

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夜长梦山

2025-04-17 11:51:38

【天风电子】模拟芯片持续重点推荐

国产替代百亿空间，把握估值+基本面拔升双重机会 🌟关税+反倾销调查，政策推动国产替代进一步加速。中国出口美国的个别商品累计各种名目的关税已达到245%；商务部新闻发言人表示将坚决反制。此前中国政府宣布，针对美国提高加征税率采取反制措施，对美国进口商品加征的关税税率增加至125%，对在美制造占比高的模拟芯片影响较大。 🌟海外头部模拟芯片在美产能占比达8成以上，替代空间达百亿人民币。TI/ADI中国营收约50e美金，大约350e人民币；且产能8成以上在美生产，关税影响较大，有望加速模拟芯片国产替

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圣邦股份

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阿轲

老司机

2025-04-17 20:41:43

🔥德才股份：2024半年签20亿+城市更新订单！棚改2.0时代最大赢家

💡核心逻辑：政策🚀+订单📈+稀缺性🏆=翻倍潜力！ ✅ 政策加码：全国旧改加速，仅青岛2023~2025年旧改投资年CAGR暴涨50%💥，公司手握青岛20%市场份额，辐射全国，先发优势明显！ ✅ 订单炸裂：公司2024年上半年棚改类订单20亿+。其中城市更新12.27亿；城市配套8.8亿。老旧小区订单同比+107%🚀，历史建筑+43%🏛，市政+87%🛣，三大业务占比超50%！ ✅ 稀缺龙头：唯一全资质+EPC一体化，门窗新产线打开C端蓝海！ 🎯目标价23元（现价+80%空间），低

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德才股份
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德必集团
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安居宝
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天保基建

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夜长梦山

2025-04-17 16:49:17

【光大-建筑建材】房地产是最大的内需，建议战略性布局地产链投资机会

。政策窗口期，关注逆周期政策：4月政治局会议前夕，#国家领导人的密集出访调研或为下一阶段政策方向指明方向。4月15日，总理北京调研1）大悦城展销现场，重点是外贸转内销，提振消费；2）人才公寓项目，提出“当前和今后一个时期，我国房地产市场仍有很大的发展空间，要进一步释放市场潜力。” 现阶段，#地产可以作为提振消费、提振经济的抓手：2024年，我国房地产投资、新房销售、新开工面积分别较历史高点回落32%、48%、67%；相较仍处在高点的基建投资，房地产更适合作为提振经济的抓手。以我为主背景下，期

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三棵树

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美索不达米亚

2025-04-17 20:22:18

央企大举采购eVTOL布局低空消费，第一家主动规避关税公司出现

今天重点看到了2则比较有意思的新闻和公告，分享一下：央企积极布局低空经济！中银金租与时的科技签署100架采购订单 4月17日，中国银行旗下中银金融租赁有限公司与上海时的科技有限公司达成战略合作。双方代表正式签署100架E20 eVTOL的采购订单意向协议，携手推动低空经济的快速发展，打造央企和民企合作的典范。中银金租表示：“中银金租一直在加速布局航空领域，此次和时的科技达成合作，是中银金租首次在低空经济eVTOL行业的布局，具有重要战略意义。公司正积极创新金融租赁业务，构建低空经济全产业链金融

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中信海直
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四川长虹

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个股逻辑梳理

2025-04-17 19:08:20

4.17逻辑梳理

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点 1跨境贸易（10） 4月15日：海关总署召开进出口企业、行业协会商会座谈会 4月17日：淘宝已在16个国家App下载榜登顶2腾讯推”外贸新征程助跑计划”目标为外贸企业新增1000亿销售规模 2消费（19） 4月14日：《广州市培育建设国际消费中心城市2025年工作要点》印发带动汽车家电、数码类产品消费 4月17日：商务部部长王文涛:加快政策推出出台支持家政服务消费、发展数字消费等政策文件. 消费近期持续性板块 3红

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贵州茅台

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2025-04-17 22:30:11

4月18日三大报

2025-04-18-时报财富资讯（星期五）【资讯导读】＞六部门印发指南解决金融业数据跨境流动痛点、两家产业链核心公司迎来发展机遇＞抖音、腾讯启动外贸扶持计划，助力外贸企业拓展国内市场＞捷捷微电：6寸线项目已具备批量生产能力＞翔楼新材：产能释放提升公司整体盈利能力【今日头条】＞六部门印发指南解决金融业数据跨境流动痛点、两家产业链核心公司迎来发展机遇 —————— 中国人民银行、金融监管总局等六部门近期联合印发《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》。《指南》旨在促进中外资金融机构金

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怡达股份
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红宝丽
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泰慕士
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三柏硕
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国芳集团

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无名挖掘研究

无师自通的老司机

2025-04-17 13:22:55

淘宝16个国家下载榜登顶，全国唯一进出口货物通关上市公司-保税科技

据第三方数据机构统计，截至目前，淘宝已经在16个国家App下载榜上排名第一，在123个国家排名前十，大量海外消费者涌入淘宝。公开数据显示，4月12日，淘宝App海外下载量为10.4万，而到了4月15日，这一数字达到32.6万，环比12日暴涨222%。其中仅iOS平台，北美地区下载量环比12日增长了483%，欧洲则增长了439%。不少淘宝商家已经感受到海外流量暴增。全国唯一一家以进出口货物通关的上市公司——保税科技。地处江苏省张家港市，和大热的连云港市同处于外贸大省江苏省。保税区的设立主要是

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保税科技

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财闻私享

2025-04-17 21:37:31

晚间 A股值得关注的资讯

连续几天，市场最强主线就是大消费，消费中最强的是食品和百货，特别是魔芋产业链。今晚新闻联播又有重磅学习会，主题是“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”。重磅发言提及：要讲究政策时机，在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响。要把握政策力度，必要时敢于打破常规，打好“组合拳”，让市场真正有获得感。要加强政策宣传解读，做好政策的主动精准送达，加强与市场的互动交流，让市场充分了解和用好政策。 “让市场真正有获得感”，这种表态，在此前会议中不多见。如果

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中国平安

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韭菜团子

2025-04-17 19:02:51

4月17日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野实盘大赛跟踪第四届【长韭杯】04

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立方制药

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-04-17 12:03:39

ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下，替代药物市场需求激增（附股）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺，正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物，其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -短缺危机盐酸哌甲酯原料药生产高度集中于3家跨国药企，形成寡头垄断格局。这种"鸡蛋放在少数篮子里"的供应模式，使整个产业链抗风险能力极其脆弱。原料药价格指数显

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华特达因
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葫芦娃
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百花医药
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兄弟科技
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健民集团

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无名小韭28110701

2025-04-17 20:31:36

水贝黄金市场爆火，占据国内黄金珠宝批发市场份额50%，相关标的一览

一．水贝黄金珠宝市场占据国内黄金批发市场半壁江山深圳水贝黄金珠宝市场是国内最大、水平最高、产业链条最完善的珠宝产业集聚地，包括设计研发、生产制造、交易、运营、检验检测配套在内的全方位产业链。根据深圳商报报道，市场内黄金企业约7000个，年营业收入超过1200亿元。水贝市场占国内黄金珠宝批发市场份额的50%，黄金实物用量约占上海黄金交易所交割量的70% 线上交易方面，水贝黄金曾经创下抖音平台一个月内销售额过亿的成就。跨境电商方面，水贝网覆盖130个国家地区，2024年GMV高达66亿美元，是全

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特力A
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深中华A
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航民股份
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潮宏基
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莱绅通灵

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狂飙程程

2025-04-17 20:09:37

水贝村，一座被黄金珠宝包围的村子，航民股份-持有尚金缘珠宝（水贝村）股权！

金价上涨的主要原因是:美国关税政策扰动、全球地缘冲突风险上升以及美国经济通胀数据降温，导致美联储降息预期发酵。此外，全球央行“购金热”继续升温也是助推金价走高的重要原因。那么对于相关黄金业务的上市公司直接受益。今天分享一只深度切入黄金业务的公司，600987航民股份：收购尚金缘65%股权扩大市场占有率。航民股份(600987)12月28日晚公告，公司拟与关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（下称“深圳百泰”）签订《股权转让协议》，公司以自有资金3.38亿元的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深

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航民股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-04-17 11:15:32

C919大飞机产业链核心公司最全梳理

据报道称，截至2025年3月，C919累计获得订单超1500架，其中确认订单超1000架，涵盖国内外32家航空公司。中国商飞2025年计划交付30架C919，总产能提升至50架 / 年，2027 年目标达150架/年。C919大飞机产能将迎大幅扩张，上海浦东总装基地扩建工程启动，沈阳、西安等零部件供应商产能同步扩张。近期美国对华输美商品加征145%关税，倒逼中国航司调整采购策略，长期更倾向国产飞机。未来C919在国际上也可能获得更多订单。本文全面梳理C919大飞产业链核心公司如下。一、机体

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润贝航科
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洪都航空
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中航沈飞
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广联航空
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爱乐达

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AI投研

买买买的老司机

2025-04-17 12:55:37

来伊份魔芋VS一致魔芋：市场、产品与竞争格局剖析

一、魔芋市场现状魔芋食品因低热量、高膳食纤维等健康属性，深受消费者青睐，国内魔芋休闲食品市场规模增长迅猛，未来仍有较大增长空间，来伊份和一致魔芋在此市场中各展身手。二、来伊份魔芋产品分析（一）产品品类来伊份的魔芋产品涵盖魔芋爽、蒟蒻果汁果冻、魔芋凉皮、魔芋代餐饼干等。魔芋爽有香辣、麻辣等多种口味，满足不同消费者对辣味的喜好，口感Q弹脆韧，采用传统工艺制作，让香辣味充分浸入；蒟蒻果汁果冻有荔枝味、葡萄味等，零脂肪，口感水润Q弹；魔芋凉皮适合减肥人群，Q弹爽滑，吃完不易长胖；魔芋代餐饼干

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一致魔芋
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来伊份

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-17 23:11:29

4月18日盘前小表哥（五连阳！）

4月18日盘前小表哥（五连阳！）给予AH股“跑赢大市”评级高盛再次看多中国资产；黄仁勋：英伟达坚定不移服务中国市场 AI将在每个行业引发颠覆性变革；消费：五一假期机票订票量价齐升；财政部、商务部：发展数智供应链培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式；高层昨日在北京调研时强调，要沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。国新办将于下周一举行新闻发布会，介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关

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中国平安

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逻辑挖掘社

2025-04-17 21:36:35

🚀 4月17日：【外贸新征程】概念梳理

截至4月16日，淘宝已经冲上了美国App下载榜第二，下载量较关税风波前大幅上升。据淘宝方面透露，大服饰行业、3c数码行业部分店铺访问量暴涨1000%，客服系统涌入大量英语问询。概念股：华纺股份、丽人丽妆、税友股份、电声股份、线上线下、光云科技、华贸物流、保税科技、恒基达鑫、东方嘉盛、长荣股份、嘉诚国际、珠海港、海程邦达等希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~

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华纺股份
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丽人丽妆
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线上线下

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-17 14:39:11

中美关税博弈催生“保税仓红利”，避险需求激增下核心受益标的解析

一、标志性事件：特朗普关税政策反复无常，保税仓成贸易商“避风港” 近期，美国前总统特朗普频繁释放“加征关税-撤回-再威胁”政策信号，导致全球供应链陷入“备货-观望-再备货”的混沌周期。为规避关税不确定性风险，美国本土及跨境贸易商加速囤货于保税仓库（货物暂免关税），引发仓储需求井喷：需求激增：全美主要港口保税仓平均利用率突破95%，西海岸长滩港保税仓租金同比上涨40%；逻辑本质：货物滞留保税区可延迟关税缴纳，企业借此等待政策明朗化，仓储周期从常规15天拉长至60-90天；连锁反应：中国对美出

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保税科技
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东方嘉盛

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大热巴

为国接盘的韭菜种子

2025-04-17 19:32:06

丽尚国潮---国芳集团潜在补涨

目前国芳集团不惧监管风险，强势连板，在如今人人都惧怕监管的时代，国芳集团作为破局者在为短线生态开疆破土，打开高度，同时作为目前最强势消费板块的绝对龙头，具有较高的人气和地位，理应存在补涨，S丽尚国潮(sh600738）S 和国芳集团同为兰州本地的商场，二者相距不过3公里，且同为“国”字辈，很适合作为国芳集团的补涨，且公司几乎每年都是盈利，无st的风险（目前马上进入4月底暴雷阶段），所以丽尚国潮很适合作为国芳集团的补涨。同时甘肃省作为“一带一路”的重要节点，正在加速建设西北的消费中心，国芳百货和

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丽尚国潮

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Z一先生

2025-04-17 16:52:27

永贵电器：华为液冷支流电枪独家供货商！

永贵电器【300351】是华为液冷支流电枪独家供货商，掌握大功率液冷充电枪的核心技术，拥有自主知识产权。其充电枪能够实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，率先在国内市场推广应用，并已形成批量供货。华为的兆瓦级超充技术主要基于以下三大创新：自主研发的液冷散热系统：能够稳定维持2400A的超大电流，确保充电设备在高功率运行时的稳定性和安全性。智能功率分配模块：动态调节充电功率，适配不同车型需求，提升整体效率全新碳化硅材料：大幅提升能量转化效率，使充电桩的能量密度提升至传统设备的

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永贵电器
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英可瑞

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金金喜

为国接盘

2025-04-17 22:18:34

小红书爆火---水贝黄金：工费仅为品牌店的1/3，直降200+

一、产业规模与全球地位深圳水贝，这个面积不足 10 平方公里的黄金珠宝产业集聚区，掌控着中国黄金市场的半壁江山。截至 2024 年底，水贝黄金珠宝产业法人企业达 7000 家，年营业收入超 1200 亿元，占国内黄金珠宝批发市场份额的 50%，黄金实物用量占上海黄金交易所交割量的 70%，钻石用量占上海钻石交易所进口额的 80%。其日均黄金吞吐量超 30 吨，相当于每年加工一座中型金矿，产业链覆盖设计、生产、批发、零售全环节，形成 “中国珠宝看深圳，深圳珠宝看水贝” 的格局。二、核心竞争力与

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特力A
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莱绅通灵
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潮宏基
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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

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三木集团：保税仓合作淘宝菜鸟

由于tiktok上的科普，大量国外消费者开始涌入淘宝：另外，关税事件也导致保税仓需求大增，具体参考公社这个帖子：中美关税博弈催生“保税仓红利”，避险需求激增下核心受益标的解析推荐一个保税仓叠加淘宝菜鸟物流概念的小盘股：三木集团菜鸟，是阿里巴巴旗下给淘宝做仓储物流的：另外，今天房地产物业管理概念大涨，旅游酒店这两天也持续上涨。三木集团也是房地产物业管理和旅游概念股： 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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天府

自学成才的公社达人

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潜在的题材机会，22日，华为兆瓦超充!

3月31日，华为数字能源官宣，全新兆瓦快充新品将于4月22日正式发布。根据华为公司董事、华为数字能源公司总裁侯金龙在中国电动汽车百人会论坛2025上的介绍，华为的兆瓦级充电产品最大充电电流可达2400安培，最大功率为1.5兆瓦。这意味着使用该充电设备的电动汽车每分钟可以补充20千瓦时的电量，仅需15分钟即可完成一次完整的充电过程。这一充电速度的提升，将极大地缓解电动汽车用户的“里程焦虑”，使电动汽车的使用体验更加接近传统燃油汽车。华为的兆瓦级超充技术主要基于以下三大创新：自主研发的液冷散热系

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永贵电器
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精确挖掘

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爆炸实锤：停止接受波音787-9！传闻坐实+国产名单

传了好几天暂停接受波音飞机传闻坐实了：吉祥航空：停止接受波音飞机！实锤来了，吉祥航空公司停止接收“波音787-9” 国产大飞机拉个名单：国产大飞机核心上市公司：航发科技（600391）国产大飞机发动机核心供应商，承担CJ-1000A涡扇发动机关键零部件制造，直接配套C919及未来宽体机C929动力系统。中航西飞（000768） C919主要机体结构供应商，承担中机身、外翼翼盒等核心部件制造，占机体结构价值量约35%。中航电子（600372）国产大飞机航电系统核心集成商，为C919提

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航发科技
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无名小韭14260208

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盘后商务部：（免税店）利好来了了

国芳为首的传统消费，可能到头了，免税店明天也许能接替，盘后来了利好欧亚会是第二个中百集团（5倍），后期绝对超国芳，现在欧亚集团也是最具预期差的，欧亚是万金油，跨境电商+跨境连锁店（消费和中俄贸易)＋物流＋免税店离境退税＋欧亚黄金品牌（黄金依旧疯狂涨价）+国企机构评级买入（避险不爆雷）+体育产业（消费延伸)+冰雪产业（消费延伸)＋旅游山庄（51长假前十天该炒旅游了）＋股性激活，懂的都懂.… 免税店最正宗的王府井和中国中免但两个家伙都是大市值、缩量市场缺资金另外最有可能作妖的是谁？欧亚

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欧亚集团
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王府井
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中国中免
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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

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五一出行狂潮引爆旅游产业链，政策补贴+需求共振催生结构性机会——核心受益标的梳理

一、标志性事件：酒店补贴落地+五一抢票“春运化”，旅游热度创纪录政策加码：据透露，本轮旅游行业补贴将直接针对酒店住宿环节发放，连锁酒店因标准化程度高、合规性强，成为补贴主要受益方，行业集中度有望进一步提升；需求爆发：五一假期火车票开售即现“秒光”盛况，热门线路候补购票比例超春运，携程数据显示国内酒店预订量同比激增150%，旅游热度或达2025年以来峰值；价格弹性：部分热门城市酒店均价已较淡季上涨200%-300%，三亚、丽江等目的地高端酒店预订率突破90%，量价齐升趋势明确。二、关联板块

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锦江酒店
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众信旅游

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无名小韭57180221

2025-04-17 14:10:44

杭州园林：14亿市值，50家酒店，酒店最强预期差标的

催化：市场传闻周一会议，酒店、景点门票将纳入补贴范围，撬动酒旅整体增速20-30%。 1：子公司上海信志源代理15000家酒店，是美团大住宿核心供应商、携程大住宿核心供应商、飞猪500强商户，部分景点核心分销商及包票。 2：旗下原创酒店品牌“怀希酒店”相继开业，入住率超90%，计划2026年扩大到50家。信志源信息科技有限公司从事于酒店，票务，商旅业务的代理商服务公司，现有合作超过15000家酒店代理业务及超过30个景区票务业务代理业务遍及全国各地酒店住宿，本地生活，跨省旅游差旅业务。目前我

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杭州园林

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