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今天被套的半棵韭菜

2023-02-21 12:21:56

【民生汽车】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著

【民生汽车邵将团队】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著 2023年2月20日，公司发布关于重大经营合同中标的公告，公司及子公司中标奇瑞2022年智能网联超级二工厂(EH3/EHY)冲压模具焊装车间部分项目，项目合同金额为3.8亿元。本次中标，表明：1）公司装备类产品在新能源车型/平台开发中具备较强的竞争力，公司传统业务新能源车型占比有望进一步提升；2）公司与奇瑞汽车合作紧密，奇瑞在电动智能化汽车方面进行新平台或新车型开发，有望增加公司模具、焊装生产线及

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瑞鹄模具

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今天被套的半棵韭菜

2023-02-21 12:21:26

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221 ——————————— 🌼 2月20日，“五直一交”中的陕北-安徽直流特高压线路发布可研招标，公告显示该线路电压等级为±800kV，送受端各一座换流站，换流容量为8000MW。工期要求为23年7月力争完成可研，核准后半年内完成施工图。 🌼 特高压直流线路推进明显提速。直流特高压项目流程通常为：预可研（1-1.5年）、可研（6个月）、审批核准（3-6个月）、招标开工（1-3个月）、建设投运（1.5年）。继金上-湖北开工后，陕北-安徽进入可研，预计

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派瑞股份
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许继电气

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今天被套的半棵韭菜

2023-02-21 12:20:42

光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动

#光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动 [礼物]事件1：2023年1月国网区域新增装机11.73GW，其中分布式光伏新增装机7.63GW，集中式光伏新增装机4.20GW，按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算，2023年1月全国装机约13GW。 [礼物]事件2：据2月20日SMM报道，目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度，硅料市场开始降温，市场实际大单成交重心已经开始下移，近期部分订单签订已经低至220元/千克。点评： 1、光伏装机需求有望超预

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爱旭股份

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2023-02-21 12:20:11

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工大家好，今日化工板块继续大涨，万得基础化工指数上涨1.6%，合盛硅业、华路恒升、万华化学等上涨4%，我们在上周五群内、近期《PPI同比或由负转正，建议超配化工》等研报中积极提示，重申观点如下： PPI同比由负转正时期超配化工有望取得超额收益。我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势，发现PPI同比增速筑底企稳之后，化工行业相对沪深300往往能取得不错的超额收益。 PPI降幅收窄，有望逐步转正。我们认为PPI通胀中枢或

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今天被套的半棵韭菜

2023-02-16 12:51:51

📈 【国联电子】国芯科技：创历史新高，车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

🔥2022年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域，其中汽车电子芯片实现400余万颗的销售，出货量同比增加十倍以上。由于受到22Q4疫情的影响，公司有多个芯片定制服务项目未能及时获得客户验收，将顺延到2023年完成。 🔥抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇，围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域，公司进行了高强度的研发投入，并较大幅度增加了研发人员数量，22年研发费用同比预计增加6000万元左右，增长幅度预计将超过50%，高强度的研发投入为公司的可持续发展奠定基

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国芯科技

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2023-02-16 12:40:10

【国盛计算机】信创再更新：Q1政策、台账、订单进展不断，新班子蓄势待发！

1、大家所关注的政策、台账、订单三大节奏在23Q1更清晰： 1）政策节奏：各部门整装待发，预计3月两会后信创相关的支持政策和技术标准将会陆续出台，加速推动。 2）台账节奏：力度加强，进度正常。我们调研下来各环节厂商普遍反馈好于预期。 3）订单节奏：2023年KPI明确，22Q4客户端招标开始抬头（建行近1亿元信创OS大单），23Q1订单景气度延续（中国移动万台鲲鹏服务器补采），全年订单饱满。 2、新班子整装待发：近期中国电子（麒麟软件董事长谌志华被任命为中国软件党委书记）、中国电科（太极股份、普

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2023-02-16 12:39:43

美国本土产能前瞻布局，#东山精密#充电桩等新能源业务有望充分受益美国充电桩新政，看千亿市值

前次收购标的为美国和墨西哥冲压件厂，已经为T等北美提供深度配套，拥有众多T客户定点项目，收购完成后将加快公司在T等客户的4680全套壳体/充电桩等料号导入及产能扩张。结合公司前期公告已经在墨西哥建设产能，通过收购与自建并举，公司在北美为T客户配套收入有望实现爆发式增长，随着国内昆山、临港等工厂相继投产，本土及北美产能有望形成共振，全面配合T客户实现量价齐升。东山精密作为特斯拉中国产业链里少数拥有美国本土产能的公司，近期调研了解到，东山是chargepoint等美国充电桩企业核心供应商，初步具备美

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东山精密

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2023-02-16 12:38:59

🔥【广发策略联合行业】围读“中国特色估值体系”—“中国特色估值体系”猜想系列（四）

🌟策略：“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，关注四条思路：1⃣央国企估值重塑，关注成长型央企；2⃣科创估值重塑，关注细分优质低估产业、“专精特新”标签企业；3⃣纳入ESG估值因子，关注高ESG评级企业；4⃣港股估值重塑，关注高股息央国企。 🌟军工：军工集团改革加速，四大“加速”助力结构与估值重塑：1⃣资产注入加速；2⃣供应链改革加速；3⃣股权激励加速；4⃣提质增效加速。 🌟通信：运营商为代表的国企在国民经济中角色转变，迎来价值重估：1⃣To B业务第二曲线；2⃣数字经济新机遇；

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2023-02-15 12:31:51

【安靠智电】基本面更新

1.GIL输电 1）订单情况：2022年新增订单4.89亿，正常进度下23-24年交付确认收入，21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认，约1.71亿。2023 年预计新增中标项目 1-2 个，金额约 5-7 亿元。全年预计营收6.63-8.63 亿元。 2）产能情况：目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产，下半年视项目交付情况，可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能，达60-70公里/年，24H1能够完成全部投产，达120公里/年。 2.电缆辅件 1）电缆辅件订单22

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2023-02-15 12:31:12

【招商电新】炬华科技推荐更新-2022.2.15

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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2023-02-15 12:30:48

中文在线电话会要点反馈

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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2023-02-15 12:30:10

【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福，东土科技PLC产品支持实时与非实时操作

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2023-02-15 12:29:28

【华福电新】许继电气：直流特高压核心设备龙头公司今明两年受益核准高峰，储能爆发成为新增长点

#九条特高压直流对公司业绩贡献 22年特高压直流线路核准不及预期，十四五规划的9条直流项目非常大的概率会在23/24年集中核准，特高压的建设周期在缩短，目前单条线路预计从核准到完工大概在1-1.5年左右，我们预计23年和24年将分别有7条和2条直流特高压完成核准，按照以往特高压直流线路需要8个换流阀， 2个直流控保和2个配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等，以及单个换流阀/直流控保/配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等的单价为1.80/1.50/12.00亿元，公司在换流阀/直流

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2023-02-13 16:03:58

【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

——————————— 🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇+氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入

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2023-02-13 16:00:45

持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1【天风新兴产业】

🚗🖲持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷

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奥比中光

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2023-02-21 12:21:56

【民生汽车】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著

【民生汽车邵将团队】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著 2023年2月20日，公司发布关于重大经营合同中标的公告，公司及子公司中标奇瑞2022年智能网联超级二工厂(EH3/EHY)冲压模具焊装车间部分项目，项目合同金额为3.8亿元。本次中标，表明：1）公司装备类产品在新能源车型/平台开发中具备较强的竞争力，公司传统业务新能源车型占比有望进一步提升；2）公司与奇瑞汽车合作紧密，奇瑞在电动智能化汽车方面进行新平台或新车型开发，有望增加公司模具、焊装生产线及

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【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221 ——————————— 🌼 2月20日，“五直一交”中的陕北-安徽直流特高压线路发布可研招标，公告显示该线路电压等级为±800kV，送受端各一座换流站，换流容量为8000MW。工期要求为23年7月力争完成可研，核准后半年内完成施工图。 🌼 特高压直流线路推进明显提速。直流特高压项目流程通常为：预可研（1-1.5年）、可研（6个月）、审批核准（3-6个月）、招标开工（1-3个月）、建设投运（1.5年）。继金上-湖北开工后，陕北-安徽进入可研，预计

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光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动

#光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动 [礼物]事件1：2023年1月国网区域新增装机11.73GW，其中分布式光伏新增装机7.63GW，集中式光伏新增装机4.20GW，按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算，2023年1月全国装机约13GW。 [礼物]事件2：据2月20日SMM报道，目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度，硅料市场开始降温，市场实际大单成交重心已经开始下移，近期部分订单签订已经低至220元/千克。点评： 1、光伏装机需求有望超预

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【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工大家好，今日化工板块继续大涨，万得基础化工指数上涨1.6%，合盛硅业、华路恒升、万华化学等上涨4%，我们在上周五群内、近期《PPI同比或由负转正，建议超配化工》等研报中积极提示，重申观点如下： PPI同比由负转正时期超配化工有望取得超额收益。我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势，发现PPI同比增速筑底企稳之后，化工行业相对沪深300往往能取得不错的超额收益。 PPI降幅收窄，有望逐步转正。我们认为PPI通胀中枢或

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📈 【国联电子】国芯科技：创历史新高，车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

🔥2022年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域，其中汽车电子芯片实现400余万颗的销售，出货量同比增加十倍以上。由于受到22Q4疫情的影响，公司有多个芯片定制服务项目未能及时获得客户验收，将顺延到2023年完成。 🔥抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇，围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域，公司进行了高强度的研发投入，并较大幅度增加了研发人员数量，22年研发费用同比预计增加6000万元左右，增长幅度预计将超过50%，高强度的研发投入为公司的可持续发展奠定基

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【国盛计算机】信创再更新：Q1政策、台账、订单进展不断，新班子蓄势待发！

1、大家所关注的政策、台账、订单三大节奏在23Q1更清晰： 1）政策节奏：各部门整装待发，预计3月两会后信创相关的支持政策和技术标准将会陆续出台，加速推动。 2）台账节奏：力度加强，进度正常。我们调研下来各环节厂商普遍反馈好于预期。 3）订单节奏：2023年KPI明确，22Q4客户端招标开始抬头（建行近1亿元信创OS大单），23Q1订单景气度延续（中国移动万台鲲鹏服务器补采），全年订单饱满。 2、新班子整装待发：近期中国电子（麒麟软件董事长谌志华被任命为中国软件党委书记）、中国电科（太极股份、普

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美国本土产能前瞻布局，#东山精密#充电桩等新能源业务有望充分受益美国充电桩新政，看千亿市值

前次收购标的为美国和墨西哥冲压件厂，已经为T等北美提供深度配套，拥有众多T客户定点项目，收购完成后将加快公司在T等客户的4680全套壳体/充电桩等料号导入及产能扩张。结合公司前期公告已经在墨西哥建设产能，通过收购与自建并举，公司在北美为T客户配套收入有望实现爆发式增长，随着国内昆山、临港等工厂相继投产，本土及北美产能有望形成共振，全面配合T客户实现量价齐升。东山精密作为特斯拉中国产业链里少数拥有美国本土产能的公司，近期调研了解到，东山是chargepoint等美国充电桩企业核心供应商，初步具备美

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🔥【广发策略联合行业】围读“中国特色估值体系”—“中国特色估值体系”猜想系列（四）

🌟策略：“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，关注四条思路：1⃣央国企估值重塑，关注成长型央企；2⃣科创估值重塑，关注细分优质低估产业、“专精特新”标签企业；3⃣纳入ESG估值因子，关注高ESG评级企业；4⃣港股估值重塑，关注高股息央国企。 🌟军工：军工集团改革加速，四大“加速”助力结构与估值重塑：1⃣资产注入加速；2⃣供应链改革加速；3⃣股权激励加速；4⃣提质增效加速。 🌟通信：运营商为代表的国企在国民经济中角色转变，迎来价值重估：1⃣To B业务第二曲线；2⃣数字经济新机遇；

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【安靠智电】基本面更新

1.GIL输电 1）订单情况：2022年新增订单4.89亿，正常进度下23-24年交付确认收入，21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认，约1.71亿。2023 年预计新增中标项目 1-2 个，金额约 5-7 亿元。全年预计营收6.63-8.63 亿元。 2）产能情况：目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产，下半年视项目交付情况，可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能，达60-70公里/年，24H1能够完成全部投产，达120公里/年。 2.电缆辅件 1）电缆辅件订单22

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1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福，东土科技PLC产品支持实时与非实时操作

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【华福电新】许继电气：直流特高压核心设备龙头公司今明两年受益核准高峰，储能爆发成为新增长点

#九条特高压直流对公司业绩贡献 22年特高压直流线路核准不及预期，十四五规划的9条直流项目非常大的概率会在23/24年集中核准，特高压的建设周期在缩短，目前单条线路预计从核准到完工大概在1-1.5年左右，我们预计23年和24年将分别有7条和2条直流特高压完成核准，按照以往特高压直流线路需要8个换流阀， 2个直流控保和2个配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等，以及单个换流阀/直流控保/配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等的单价为1.80/1.50/12.00亿元，公司在换流阀/直流

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

——————————— 🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇+氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入

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2023-02-13 16:00:45

持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1【天风新兴产业】

🚗🖲持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷

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2023-02-21 12:21:56

【民生汽车】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著

【民生汽车邵将团队】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著 2023年2月20日，公司发布关于重大经营合同中标的公告，公司及子公司中标奇瑞2022年智能网联超级二工厂(EH3/EHY)冲压模具焊装车间部分项目，项目合同金额为3.8亿元。本次中标，表明：1）公司装备类产品在新能源车型/平台开发中具备较强的竞争力，公司传统业务新能源车型占比有望进一步提升；2）公司与奇瑞汽车合作紧密，奇瑞在电动智能化汽车方面进行新平台或新车型开发，有望增加公司模具、焊装生产线及

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2023-02-21 12:21:26

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221 ——————————— 🌼 2月20日，“五直一交”中的陕北-安徽直流特高压线路发布可研招标，公告显示该线路电压等级为±800kV，送受端各一座换流站，换流容量为8000MW。工期要求为23年7月力争完成可研，核准后半年内完成施工图。 🌼 特高压直流线路推进明显提速。直流特高压项目流程通常为：预可研（1-1.5年）、可研（6个月）、审批核准（3-6个月）、招标开工（1-3个月）、建设投运（1.5年）。继金上-湖北开工后，陕北-安徽进入可研，预计

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2023-02-21 12:20:42

光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动

#光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动 [礼物]事件1：2023年1月国网区域新增装机11.73GW，其中分布式光伏新增装机7.63GW，集中式光伏新增装机4.20GW，按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算，2023年1月全国装机约13GW。 [礼物]事件2：据2月20日SMM报道，目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度，硅料市场开始降温，市场实际大单成交重心已经开始下移，近期部分订单签订已经低至220元/千克。点评： 1、光伏装机需求有望超预

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2023-02-21 12:20:11

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工大家好，今日化工板块继续大涨，万得基础化工指数上涨1.6%，合盛硅业、华路恒升、万华化学等上涨4%，我们在上周五群内、近期《PPI同比或由负转正，建议超配化工》等研报中积极提示，重申观点如下： PPI同比由负转正时期超配化工有望取得超额收益。我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势，发现PPI同比增速筑底企稳之后，化工行业相对沪深300往往能取得不错的超额收益。 PPI降幅收窄，有望逐步转正。我们认为PPI通胀中枢或

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📈 【国联电子】国芯科技：创历史新高，车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

🔥2022年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域，其中汽车电子芯片实现400余万颗的销售，出货量同比增加十倍以上。由于受到22Q4疫情的影响，公司有多个芯片定制服务项目未能及时获得客户验收，将顺延到2023年完成。 🔥抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇，围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域，公司进行了高强度的研发投入，并较大幅度增加了研发人员数量，22年研发费用同比预计增加6000万元左右，增长幅度预计将超过50%，高强度的研发投入为公司的可持续发展奠定基

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2023-02-16 12:40:10

【国盛计算机】信创再更新：Q1政策、台账、订单进展不断，新班子蓄势待发！

1、大家所关注的政策、台账、订单三大节奏在23Q1更清晰： 1）政策节奏：各部门整装待发，预计3月两会后信创相关的支持政策和技术标准将会陆续出台，加速推动。 2）台账节奏：力度加强，进度正常。我们调研下来各环节厂商普遍反馈好于预期。 3）订单节奏：2023年KPI明确，22Q4客户端招标开始抬头（建行近1亿元信创OS大单），23Q1订单景气度延续（中国移动万台鲲鹏服务器补采），全年订单饱满。 2、新班子整装待发：近期中国电子（麒麟软件董事长谌志华被任命为中国软件党委书记）、中国电科（太极股份、普

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美国本土产能前瞻布局，#东山精密#充电桩等新能源业务有望充分受益美国充电桩新政，看千亿市值

前次收购标的为美国和墨西哥冲压件厂，已经为T等北美提供深度配套，拥有众多T客户定点项目，收购完成后将加快公司在T等客户的4680全套壳体/充电桩等料号导入及产能扩张。结合公司前期公告已经在墨西哥建设产能，通过收购与自建并举，公司在北美为T客户配套收入有望实现爆发式增长，随着国内昆山、临港等工厂相继投产，本土及北美产能有望形成共振，全面配合T客户实现量价齐升。东山精密作为特斯拉中国产业链里少数拥有美国本土产能的公司，近期调研了解到，东山是chargepoint等美国充电桩企业核心供应商，初步具备美

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🔥【广发策略联合行业】围读“中国特色估值体系”—“中国特色估值体系”猜想系列（四）

🌟策略：“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，关注四条思路：1⃣央国企估值重塑，关注成长型央企；2⃣科创估值重塑，关注细分优质低估产业、“专精特新”标签企业；3⃣纳入ESG估值因子，关注高ESG评级企业；4⃣港股估值重塑，关注高股息央国企。 🌟军工：军工集团改革加速，四大“加速”助力结构与估值重塑：1⃣资产注入加速；2⃣供应链改革加速；3⃣股权激励加速；4⃣提质增效加速。 🌟通信：运营商为代表的国企在国民经济中角色转变，迎来价值重估：1⃣To B业务第二曲线；2⃣数字经济新机遇；

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2023-02-15 12:31:51

【安靠智电】基本面更新

1.GIL输电 1）订单情况：2022年新增订单4.89亿，正常进度下23-24年交付确认收入，21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认，约1.71亿。2023 年预计新增中标项目 1-2 个，金额约 5-7 亿元。全年预计营收6.63-8.63 亿元。 2）产能情况：目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产，下半年视项目交付情况，可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能，达60-70公里/年，24H1能够完成全部投产，达120公里/年。 2.电缆辅件 1）电缆辅件订单22

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【招商电新】炬华科技推荐更新-2022.2.15

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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2023-02-15 12:30:48

中文在线电话会要点反馈

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福，东土科技PLC产品支持实时与非实时操作

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2023-02-15 12:29:28

【华福电新】许继电气：直流特高压核心设备龙头公司今明两年受益核准高峰，储能爆发成为新增长点

#九条特高压直流对公司业绩贡献 22年特高压直流线路核准不及预期，十四五规划的9条直流项目非常大的概率会在23/24年集中核准，特高压的建设周期在缩短，目前单条线路预计从核准到完工大概在1-1.5年左右，我们预计23年和24年将分别有7条和2条直流特高压完成核准，按照以往特高压直流线路需要8个换流阀， 2个直流控保和2个配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等，以及单个换流阀/直流控保/配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等的单价为1.80/1.50/12.00亿元，公司在换流阀/直流

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

——————————— 🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇+氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入

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持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1【天风新兴产业】

🚗🖲持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷

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【民生汽车】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著

【民生汽车邵将团队】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著 2023年2月20日，公司发布关于重大经营合同中标的公告，公司及子公司中标奇瑞2022年智能网联超级二工厂(EH3/EHY)冲压模具焊装车间部分项目，项目合同金额为3.8亿元。本次中标，表明：1）公司装备类产品在新能源车型/平台开发中具备较强的竞争力，公司传统业务新能源车型占比有望进一步提升；2）公司与奇瑞汽车合作紧密，奇瑞在电动智能化汽车方面进行新平台或新车型开发，有望增加公司模具、焊装生产线及

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【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221 ——————————— 🌼 2月20日，“五直一交”中的陕北-安徽直流特高压线路发布可研招标，公告显示该线路电压等级为±800kV，送受端各一座换流站，换流容量为8000MW。工期要求为23年7月力争完成可研，核准后半年内完成施工图。 🌼 特高压直流线路推进明显提速。直流特高压项目流程通常为：预可研（1-1.5年）、可研（6个月）、审批核准（3-6个月）、招标开工（1-3个月）、建设投运（1.5年）。继金上-湖北开工后，陕北-安徽进入可研，预计

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光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动

#光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动 [礼物]事件1：2023年1月国网区域新增装机11.73GW，其中分布式光伏新增装机7.63GW，集中式光伏新增装机4.20GW，按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算，2023年1月全国装机约13GW。 [礼物]事件2：据2月20日SMM报道，目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度，硅料市场开始降温，市场实际大单成交重心已经开始下移，近期部分订单签订已经低至220元/千克。点评： 1、光伏装机需求有望超预

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【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工大家好，今日化工板块继续大涨，万得基础化工指数上涨1.6%，合盛硅业、华路恒升、万华化学等上涨4%，我们在上周五群内、近期《PPI同比或由负转正，建议超配化工》等研报中积极提示，重申观点如下： PPI同比由负转正时期超配化工有望取得超额收益。我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势，发现PPI同比增速筑底企稳之后，化工行业相对沪深300往往能取得不错的超额收益。 PPI降幅收窄，有望逐步转正。我们认为PPI通胀中枢或

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📈 【国联电子】国芯科技：创历史新高，车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

🔥2022年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域，其中汽车电子芯片实现400余万颗的销售，出货量同比增加十倍以上。由于受到22Q4疫情的影响，公司有多个芯片定制服务项目未能及时获得客户验收，将顺延到2023年完成。 🔥抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇，围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域，公司进行了高强度的研发投入，并较大幅度增加了研发人员数量，22年研发费用同比预计增加6000万元左右，增长幅度预计将超过50%，高强度的研发投入为公司的可持续发展奠定基

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【国盛计算机】信创再更新：Q1政策、台账、订单进展不断，新班子蓄势待发！

1、大家所关注的政策、台账、订单三大节奏在23Q1更清晰： 1）政策节奏：各部门整装待发，预计3月两会后信创相关的支持政策和技术标准将会陆续出台，加速推动。 2）台账节奏：力度加强，进度正常。我们调研下来各环节厂商普遍反馈好于预期。 3）订单节奏：2023年KPI明确，22Q4客户端招标开始抬头（建行近1亿元信创OS大单），23Q1订单景气度延续（中国移动万台鲲鹏服务器补采），全年订单饱满。 2、新班子整装待发：近期中国电子（麒麟软件董事长谌志华被任命为中国软件党委书记）、中国电科（太极股份、普

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美国本土产能前瞻布局，#东山精密#充电桩等新能源业务有望充分受益美国充电桩新政，看千亿市值

前次收购标的为美国和墨西哥冲压件厂，已经为T等北美提供深度配套，拥有众多T客户定点项目，收购完成后将加快公司在T等客户的4680全套壳体/充电桩等料号导入及产能扩张。结合公司前期公告已经在墨西哥建设产能，通过收购与自建并举，公司在北美为T客户配套收入有望实现爆发式增长，随着国内昆山、临港等工厂相继投产，本土及北美产能有望形成共振，全面配合T客户实现量价齐升。东山精密作为特斯拉中国产业链里少数拥有美国本土产能的公司，近期调研了解到，东山是chargepoint等美国充电桩企业核心供应商，初步具备美

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🔥【广发策略联合行业】围读“中国特色估值体系”—“中国特色估值体系”猜想系列（四）

🌟策略：“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，关注四条思路：1⃣央国企估值重塑，关注成长型央企；2⃣科创估值重塑，关注细分优质低估产业、“专精特新”标签企业；3⃣纳入ESG估值因子，关注高ESG评级企业；4⃣港股估值重塑，关注高股息央国企。 🌟军工：军工集团改革加速，四大“加速”助力结构与估值重塑：1⃣资产注入加速；2⃣供应链改革加速；3⃣股权激励加速；4⃣提质增效加速。 🌟通信：运营商为代表的国企在国民经济中角色转变，迎来价值重估：1⃣To B业务第二曲线；2⃣数字经济新机遇；

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【安靠智电】基本面更新

1.GIL输电 1）订单情况：2022年新增订单4.89亿，正常进度下23-24年交付确认收入，21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认，约1.71亿。2023 年预计新增中标项目 1-2 个，金额约 5-7 亿元。全年预计营收6.63-8.63 亿元。 2）产能情况：目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产，下半年视项目交付情况，可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能，达60-70公里/年，24H1能够完成全部投产，达120公里/年。 2.电缆辅件 1）电缆辅件订单22

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1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福，东土科技PLC产品支持实时与非实时操作

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【华福电新】许继电气：直流特高压核心设备龙头公司今明两年受益核准高峰，储能爆发成为新增长点

#九条特高压直流对公司业绩贡献 22年特高压直流线路核准不及预期，十四五规划的9条直流项目非常大的概率会在23/24年集中核准，特高压的建设周期在缩短，目前单条线路预计从核准到完工大概在1-1.5年左右，我们预计23年和24年将分别有7条和2条直流特高压完成核准，按照以往特高压直流线路需要8个换流阀， 2个直流控保和2个配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等，以及单个换流阀/直流控保/配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等的单价为1.80/1.50/12.00亿元，公司在换流阀/直流

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

——————————— 🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇+氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入

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2023-02-13 16:00:45

持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1【天风新兴产业】

🚗🖲持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷

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奥比中光

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2023-02-21 12:21:56

【民生汽车】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著

【民生汽车邵将团队】瑞鹄模具（002997.SZ）公司事件点评：奇瑞订单落地，安徽区位优势显著 2023年2月20日，公司发布关于重大经营合同中标的公告，公司及子公司中标奇瑞2022年智能网联超级二工厂(EH3/EHY)冲压模具焊装车间部分项目，项目合同金额为3.8亿元。本次中标，表明：1）公司装备类产品在新能源车型/平台开发中具备较强的竞争力，公司传统业务新能源车型占比有望进一步提升；2）公司与奇瑞汽车合作紧密，奇瑞在电动智能化汽车方面进行新平台或新车型开发，有望增加公司模具、焊装生产线及

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瑞鹄模具

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2023-02-21 12:21:26

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221

【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221 ——————————— 🌼 2月20日，“五直一交”中的陕北-安徽直流特高压线路发布可研招标，公告显示该线路电压等级为±800kV，送受端各一座换流站，换流容量为8000MW。工期要求为23年7月力争完成可研，核准后半年内完成施工图。 🌼 特高压直流线路推进明显提速。直流特高压项目流程通常为：预可研（1-1.5年）、可研（6个月）、审批核准（3-6个月）、招标开工（1-3个月）、建设投运（1.5年）。继金上-湖北开工后，陕北-安徽进入可研，预计

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派瑞股份
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许继电气

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2023-02-21 12:20:42

光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动

#光伏行业1月装机超预期，硅料进入新一轮下行周期起点，全年需求即将启动 [礼物]事件1：2023年1月国网区域新增装机11.73GW，其中分布式光伏新增装机7.63GW，集中式光伏新增装机4.20GW，按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算，2023年1月全国装机约13GW。 [礼物]事件2：据2月20日SMM报道，目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度，硅料市场开始降温，市场实际大单成交重心已经开始下移，近期部分订单签订已经低至220元/千克。点评： 1、光伏装机需求有望超预

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隆基绿能
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爱旭股份

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2023-02-21 12:20:11

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工

【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨，重申建议超配化工大家好，今日化工板块继续大涨，万得基础化工指数上涨1.6%，合盛硅业、华路恒升、万华化学等上涨4%，我们在上周五群内、近期《PPI同比或由负转正，建议超配化工》等研报中积极提示，重申观点如下： PPI同比由负转正时期超配化工有望取得超额收益。我们回顾了从2009年至今的PPI波动和中信基础化工指数的走势，发现PPI同比增速筑底企稳之后，化工行业相对沪深300往往能取得不错的超额收益。 PPI降幅收窄，有望逐步转正。我们认为PPI通胀中枢或

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荣盛石化
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2023-02-16 12:51:51

📈 【国联电子】国芯科技：创历史新高，车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

🔥2022年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域，其中汽车电子芯片实现400余万颗的销售，出货量同比增加十倍以上。由于受到22Q4疫情的影响，公司有多个芯片定制服务项目未能及时获得客户验收，将顺延到2023年完成。 🔥抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇，围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域，公司进行了高强度的研发投入，并较大幅度增加了研发人员数量，22年研发费用同比预计增加6000万元左右，增长幅度预计将超过50%，高强度的研发投入为公司的可持续发展奠定基

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国芯科技

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2023-02-16 12:40:10

【国盛计算机】信创再更新：Q1政策、台账、订单进展不断，新班子蓄势待发！

1、大家所关注的政策、台账、订单三大节奏在23Q1更清晰： 1）政策节奏：各部门整装待发，预计3月两会后信创相关的支持政策和技术标准将会陆续出台，加速推动。 2）台账节奏：力度加强，进度正常。我们调研下来各环节厂商普遍反馈好于预期。 3）订单节奏：2023年KPI明确，22Q4客户端招标开始抬头（建行近1亿元信创OS大单），23Q1订单景气度延续（中国移动万台鲲鹏服务器补采），全年订单饱满。 2、新班子整装待发：近期中国电子（麒麟软件董事长谌志华被任命为中国软件党委书记）、中国电科（太极股份、普

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中国软件

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2023-02-16 12:39:43

美国本土产能前瞻布局，#东山精密#充电桩等新能源业务有望充分受益美国充电桩新政，看千亿市值

前次收购标的为美国和墨西哥冲压件厂，已经为T等北美提供深度配套，拥有众多T客户定点项目，收购完成后将加快公司在T等客户的4680全套壳体/充电桩等料号导入及产能扩张。结合公司前期公告已经在墨西哥建设产能，通过收购与自建并举，公司在北美为T客户配套收入有望实现爆发式增长，随着国内昆山、临港等工厂相继投产，本土及北美产能有望形成共振，全面配合T客户实现量价齐升。东山精密作为特斯拉中国产业链里少数拥有美国本土产能的公司，近期调研了解到，东山是chargepoint等美国充电桩企业核心供应商，初步具备美

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东山精密

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2023-02-16 12:38:59

🔥【广发策略联合行业】围读“中国特色估值体系”—“中国特色估值体系”猜想系列（四）

🌟策略：“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，关注四条思路：1⃣央国企估值重塑，关注成长型央企；2⃣科创估值重塑，关注细分优质低估产业、“专精特新”标签企业；3⃣纳入ESG估值因子，关注高ESG评级企业；4⃣港股估值重塑，关注高股息央国企。 🌟军工：军工集团改革加速，四大“加速”助力结构与估值重塑：1⃣资产注入加速；2⃣供应链改革加速；3⃣股权激励加速；4⃣提质增效加速。 🌟通信：运营商为代表的国企在国民经济中角色转变，迎来价值重估：1⃣To B业务第二曲线；2⃣数字经济新机遇；

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中国交建
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2023-02-15 12:31:51

【安靠智电】基本面更新

1.GIL输电 1）订单情况：2022年新增订单4.89亿，正常进度下23-24年交付确认收入，21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认，约1.71亿。2023 年预计新增中标项目 1-2 个，金额约 5-7 亿元。全年预计营收6.63-8.63 亿元。 2）产能情况：目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产，下半年视项目交付情况，可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能，达60-70公里/年，24H1能够完成全部投产，达120公里/年。 2.电缆辅件 1）电缆辅件订单22

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安靠智电

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2023-02-15 12:31:12

【招商电新】炬华科技推荐更新-2022.2.15

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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2023-02-15 12:30:48

中文在线电话会要点反馈

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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中文在线

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2023-02-15 12:30:10

【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福，东土科技PLC产品支持实时与非实时操作

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东土科技

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2023-02-15 12:29:28

【华福电新】许继电气：直流特高压核心设备龙头公司今明两年受益核准高峰，储能爆发成为新增长点

#九条特高压直流对公司业绩贡献 22年特高压直流线路核准不及预期，十四五规划的9条直流项目非常大的概率会在23/24年集中核准，特高压的建设周期在缩短，目前单条线路预计从核准到完工大概在1-1.5年左右，我们预计23年和24年将分别有7条和2条直流特高压完成核准，按照以往特高压直流线路需要8个换流阀， 2个直流控保和2个配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等，以及单个换流阀/直流控保/配套直流场设备、交流断路器、开关、组合电气等的单价为1.80/1.50/12.00亿元，公司在换流阀/直流

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

——————————— 🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇+氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入

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2023-02-13 16:00:45

持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1【天风新兴产业】

🚗🖲持续推荐奥比中光：看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷

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