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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-08 22:18:09
派能科技基本面更新
派能科技基本面更新 Q2出货量:5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产,预计Q2系统出货有望达到600-700mwh,因公司电芯产能并未受到疫情扰动,出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面,公司在青岛、宁波等港口积极协调资源,发货方面并未受到本质影响。 盈利能力:公司继1、3月涨价之后,看好公司单wh盈利逐季向上,即便不考虑汇率因素,预计公司单wh盈利仍有可能接近2毛,Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。 全年情况:维持公司全年3gwh出货的预期,22年因有1.4亿的股权激励费用,预
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派能科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-08 21:00:30
文灿股份近况更新:一体化压铸产能及客户拓展加速,需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复
1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺,2022年产业化将明显提速,尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高,公司受益于奔驰培养,新势力等主流车企拉练,对于高真空压铸等工艺know-how积累深厚,
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文灿股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-08 20:59:40
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 大家好! 建议关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 1)估值处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心2-3款产品国内峰值的2-3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为目前估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受阻,以及宏观层面海外流动性快速收紧、地缘政治冲突、
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恒瑞医药
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高抛低吸的机构
2022-06-08 20:59:08
【国君食品】筑底回升,收益凸显!
【国君食品】筑底回升,收益凸显! 疫情逐渐缓解,防控优化,消费将呈现震荡复苏趋势。二季度将成为全年低点,疫情对消费影响已经充分反应,消费进入筑底回升阶段。展望未来,随着疫情防控措施有效实施和陆续缓解,消费有望缓慢改善。从2021年和22年Q1来看,白酒相对具有韧性,疫情受益、成本下降及产品升级相对较快大众品行业表现相对较好。 白酒终端动销来看持续改善,白酒5月中旬以来各地终端动销陆续加快,端午节相对平稳。目前主流公司回款已达50%以上,高端白酒平稳,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以
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迎驾贡酒
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2022-06-08 20:58:41
【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里!
【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里! 1)表现能持续吗? 计算机历年(甚至20年)底部是业绩估值的“剪刀差”决定。2021年负剪刀差,22h2到2023正剪刀差,本来这个临界点是二季度,现在因疫情是三季度概率最大。顶部一般是估值方法激进/流动性变化/行业比较非常不利决定。所以这个趋势确定。 (在5月6日大行业深度和近2次周报论述) 2)中报后投资还是现在? 确实较多专业投资者希望中报后,但周报回溯了12-13,17-18两次股价底领先季报底6-9个月,当前离2-3
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中国软件
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2022-06-08 18:48:42
【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要
【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要 光大金属王招华18602129307/马俊13817589702/方驭涛/戴默/蒋山19514738130团队近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、锂电和钠电都属于摇椅电池,从工作原理上它们是相同的,就是在充放电过程当中,钠离子在正负极之间有嵌入和突出,只是说载流子变了。从工作原理上来讲这是唯一有区别的地方,它的生产制造工艺是非常相似的。 2
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宁德时代
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2022-06-08 18:47:24
【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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兆易创新
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2022-06-08 18:46:42
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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三友化工
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2022-06-08 18:46:02
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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皓元医药
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2022-06-08 18:45:24
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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巨星科技
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2022-06-08 15:37:31
青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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2022-06-08 15:16:18
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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中际旭创
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2022-06-08 15:15:43
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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亿纬锂能
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2022-06-08 15:15:08
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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三星医疗
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2022-06-08 15:14:37
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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中鼎股份
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派能科技基本面更新
派能科技基本面更新 Q2出货量:5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产,预计Q2系统出货有望达到600-700mwh,因公司电芯产能并未受到疫情扰动,出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面,公司在青岛、宁波等港口积极协调资源,发货方面并未受到本质影响。 盈利能力:公司继1、3月涨价之后,看好公司单wh盈利逐季向上,即便不考虑汇率因素,预计公司单wh盈利仍有可能接近2毛,Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。 全年情况:维持公司全年3gwh出货的预期,22年因有1.4亿的股权激励费用,预
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文灿股份近况更新:一体化压铸产能及客户拓展加速,需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复
1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺,2022年产业化将明显提速,尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高,公司受益于奔驰培养,新势力等主流车企拉练,对于高真空压铸等工艺know-how积累深厚,
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【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 大家好! 建议关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 1)估值处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心2-3款产品国内峰值的2-3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为目前估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受阻,以及宏观层面海外流动性快速收紧、地缘政治冲突、
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【国君食品】筑底回升,收益凸显!
【国君食品】筑底回升,收益凸显! 疫情逐渐缓解,防控优化,消费将呈现震荡复苏趋势。二季度将成为全年低点,疫情对消费影响已经充分反应,消费进入筑底回升阶段。展望未来,随着疫情防控措施有效实施和陆续缓解,消费有望缓慢改善。从2021年和22年Q1来看,白酒相对具有韧性,疫情受益、成本下降及产品升级相对较快大众品行业表现相对较好。 白酒终端动销来看持续改善,白酒5月中旬以来各地终端动销陆续加快,端午节相对平稳。目前主流公司回款已达50%以上,高端白酒平稳,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以
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【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里!
【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里! 1)表现能持续吗? 计算机历年(甚至20年)底部是业绩估值的“剪刀差”决定。2021年负剪刀差,22h2到2023正剪刀差,本来这个临界点是二季度,现在因疫情是三季度概率最大。顶部一般是估值方法激进/流动性变化/行业比较非常不利决定。所以这个趋势确定。 (在5月6日大行业深度和近2次周报论述) 2)中报后投资还是现在? 确实较多专业投资者希望中报后,但周报回溯了12-13,17-18两次股价底领先季报底6-9个月,当前离2-3
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【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要
【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要 光大金属王招华18602129307/马俊13817589702/方驭涛/戴默/蒋山19514738130团队近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、锂电和钠电都属于摇椅电池,从工作原理上它们是相同的,就是在充放电过程当中,钠离子在正负极之间有嵌入和突出,只是说载流子变了。从工作原理上来讲这是唯一有区别的地方,它的生产制造工艺是非常相似的。 2
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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巨星科技
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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2022-06-08 15:14:37
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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中鼎股份
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2022-06-08 22:18:09
派能科技基本面更新
派能科技基本面更新 Q2出货量:5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产,预计Q2系统出货有望达到600-700mwh,因公司电芯产能并未受到疫情扰动,出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面,公司在青岛、宁波等港口积极协调资源,发货方面并未受到本质影响。 盈利能力:公司继1、3月涨价之后,看好公司单wh盈利逐季向上,即便不考虑汇率因素,预计公司单wh盈利仍有可能接近2毛,Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。 全年情况:维持公司全年3gwh出货的预期,22年因有1.4亿的股权激励费用,预
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派能科技
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2022-06-08 21:00:30
文灿股份近况更新:一体化压铸产能及客户拓展加速,需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复
1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺,2022年产业化将明显提速,尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高,公司受益于奔驰培养,新势力等主流车企拉练,对于高真空压铸等工艺know-how积累深厚,
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文灿股份
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【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 大家好! 建议关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 1)估值处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心2-3款产品国内峰值的2-3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为目前估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受阻,以及宏观层面海外流动性快速收紧、地缘政治冲突、
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【国君食品】筑底回升,收益凸显!
【国君食品】筑底回升,收益凸显! 疫情逐渐缓解,防控优化,消费将呈现震荡复苏趋势。二季度将成为全年低点,疫情对消费影响已经充分反应,消费进入筑底回升阶段。展望未来,随着疫情防控措施有效实施和陆续缓解,消费有望缓慢改善。从2021年和22年Q1来看,白酒相对具有韧性,疫情受益、成本下降及产品升级相对较快大众品行业表现相对较好。 白酒终端动销来看持续改善,白酒5月中旬以来各地终端动销陆续加快,端午节相对平稳。目前主流公司回款已达50%以上,高端白酒平稳,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以
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迎驾贡酒
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【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里!
【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里! 1)表现能持续吗? 计算机历年(甚至20年)底部是业绩估值的“剪刀差”决定。2021年负剪刀差,22h2到2023正剪刀差,本来这个临界点是二季度,现在因疫情是三季度概率最大。顶部一般是估值方法激进/流动性变化/行业比较非常不利决定。所以这个趋势确定。 (在5月6日大行业深度和近2次周报论述) 2)中报后投资还是现在? 确实较多专业投资者希望中报后,但周报回溯了12-13,17-18两次股价底领先季报底6-9个月,当前离2-3
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中国软件
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【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要
【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要 光大金属王招华18602129307/马俊13817589702/方驭涛/戴默/蒋山19514738130团队近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、锂电和钠电都属于摇椅电池,从工作原理上它们是相同的,就是在充放电过程当中,钠离子在正负极之间有嵌入和突出,只是说载流子变了。从工作原理上来讲这是唯一有区别的地方,它的生产制造工艺是非常相似的。 2
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宁德时代
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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兆易创新
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【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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三友化工
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【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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皓元医药
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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巨星科技
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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2022-06-08 15:16:18
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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中际旭创
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❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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亿纬锂能
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【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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三星医疗
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【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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派能科技基本面更新
派能科技基本面更新 Q2出货量:5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产,预计Q2系统出货有望达到600-700mwh,因公司电芯产能并未受到疫情扰动,出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面,公司在青岛、宁波等港口积极协调资源,发货方面并未受到本质影响。 盈利能力:公司继1、3月涨价之后,看好公司单wh盈利逐季向上,即便不考虑汇率因素,预计公司单wh盈利仍有可能接近2毛,Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。 全年情况:维持公司全年3gwh出货的预期,22年因有1.4亿的股权激励费用,预
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文灿股份近况更新:一体化压铸产能及客户拓展加速,需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复
1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺,2022年产业化将明显提速,尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高,公司受益于奔驰培养,新势力等主流车企拉练,对于高真空压铸等工艺know-how积累深厚,
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【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 大家好! 建议关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 1)估值处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心2-3款产品国内峰值的2-3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为目前估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受阻,以及宏观层面海外流动性快速收紧、地缘政治冲突、
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【国君食品】筑底回升,收益凸显!
【国君食品】筑底回升,收益凸显! 疫情逐渐缓解,防控优化,消费将呈现震荡复苏趋势。二季度将成为全年低点,疫情对消费影响已经充分反应,消费进入筑底回升阶段。展望未来,随着疫情防控措施有效实施和陆续缓解,消费有望缓慢改善。从2021年和22年Q1来看,白酒相对具有韧性,疫情受益、成本下降及产品升级相对较快大众品行业表现相对较好。 白酒终端动销来看持续改善,白酒5月中旬以来各地终端动销陆续加快,端午节相对平稳。目前主流公司回款已达50%以上,高端白酒平稳,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以
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【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里!
【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里! 1)表现能持续吗? 计算机历年(甚至20年)底部是业绩估值的“剪刀差”决定。2021年负剪刀差,22h2到2023正剪刀差,本来这个临界点是二季度,现在因疫情是三季度概率最大。顶部一般是估值方法激进/流动性变化/行业比较非常不利决定。所以这个趋势确定。 (在5月6日大行业深度和近2次周报论述) 2)中报后投资还是现在? 确实较多专业投资者希望中报后,但周报回溯了12-13,17-18两次股价底领先季报底6-9个月,当前离2-3
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【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要
【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要 光大金属王招华18602129307/马俊13817589702/方驭涛/戴默/蒋山19514738130团队近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、锂电和钠电都属于摇椅电池,从工作原理上它们是相同的,就是在充放电过程当中,钠离子在正负极之间有嵌入和突出,只是说载流子变了。从工作原理上来讲这是唯一有区别的地方,它的生产制造工艺是非常相似的。 2
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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2022-06-08 15:14:37
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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中鼎股份
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2022-06-08 22:18:09
派能科技基本面更新
派能科技基本面更新 Q2出货量:5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产,预计Q2系统出货有望达到600-700mwh,因公司电芯产能并未受到疫情扰动,出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面,公司在青岛、宁波等港口积极协调资源,发货方面并未受到本质影响。 盈利能力:公司继1、3月涨价之后,看好公司单wh盈利逐季向上,即便不考虑汇率因素,预计公司单wh盈利仍有可能接近2毛,Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。 全年情况:维持公司全年3gwh出货的预期,22年因有1.4亿的股权激励费用,预
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派能科技
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2022-06-08 21:00:30
文灿股份近况更新:一体化压铸产能及客户拓展加速,需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复
1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺,2022年产业化将明显提速,尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高,公司受益于奔驰培养,新势力等主流车企拉练,对于高真空压铸等工艺know-how积累深厚,
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文灿股份
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2022-06-08 20:59:40
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 大家好! 建议关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,负面压制因素解除有望迎来反弹 1)估值处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心2-3款产品国内峰值的2-3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为目前估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受阻,以及宏观层面海外流动性快速收紧、地缘政治冲突、
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恒瑞医药
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2022-06-08 20:59:08
【国君食品】筑底回升,收益凸显!
【国君食品】筑底回升,收益凸显! 疫情逐渐缓解,防控优化,消费将呈现震荡复苏趋势。二季度将成为全年低点,疫情对消费影响已经充分反应,消费进入筑底回升阶段。展望未来,随着疫情防控措施有效实施和陆续缓解,消费有望缓慢改善。从2021年和22年Q1来看,白酒相对具有韧性,疫情受益、成本下降及产品升级相对较快大众品行业表现相对较好。 白酒终端动销来看持续改善,白酒5月中旬以来各地终端动销陆续加快,端午节相对平稳。目前主流公司回款已达50%以上,高端白酒平稳,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以
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迎驾贡酒
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2022-06-08 20:58:41
【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里!
【申万宏源计算机-220608】您关心的计算机几个问题,可能在这里! 1)表现能持续吗? 计算机历年(甚至20年)底部是业绩估值的“剪刀差”决定。2021年负剪刀差,22h2到2023正剪刀差,本来这个临界点是二季度,现在因疫情是三季度概率最大。顶部一般是估值方法激进/流动性变化/行业比较非常不利决定。所以这个趋势确定。 (在5月6日大行业深度和近2次周报论述) 2)中报后投资还是现在? 确实较多专业投资者希望中报后,但周报回溯了12-13,17-18两次股价底领先季报底6-9个月,当前离2-3
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中国软件
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【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要
【光大金属】纳电池龙头ZKHN销售负责人发言纪要 光大金属王招华18602129307/马俊13817589702/方驭涛/戴默/蒋山19514738130团队近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。由于合规形势严峻,本纪要仅供您参考,未经过相关领导审核,不保证准确性,请切莫转发、分享、引用,谢谢! 1、锂电和钠电都属于摇椅电池,从工作原理上它们是相同的,就是在充放电过程当中,钠离子在正负极之间有嵌入和突出,只是说载流子变了。从工作原理上来讲这是唯一有区别的地方,它的生产制造工艺是非常相似的。 2
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宁德时代
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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兆易创新
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【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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三友化工
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【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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巨星科技
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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2022-06-08 15:16:18
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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中际旭创
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2022-06-08 15:15:43
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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亿纬锂能
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2022-06-08 15:15:08
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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三星医疗
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【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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