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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-08 08:00:53
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-08 07:59:37
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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三七互娱
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2022-06-08 07:57:34
【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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中公教育
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2022-06-08 07:56:24
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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一品红
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2022-06-08 07:54:30
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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东软集团
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2022-06-08 07:53:55
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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永新光学
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2022-06-07 23:33:21
【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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钧达股份
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2022-06-07 23:28:32
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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兴发集团
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2022-06-07 21:30:22
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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2022-06-07 21:29:27
【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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2022-06-07 21:27:42
江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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2022-06-07 12:19:35
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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华特气体
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2022-06-07 12:18:52
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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聚辰股份
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2022-06-07 12:18:21
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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意华股份
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2022-06-07 12:17:50
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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爱旭股份
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2022-06-08 08:00:53
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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三七互娱
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【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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中公教育
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【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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2022-06-08 07:54:30
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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东软集团
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🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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永新光学
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2022-06-07 23:33:21
【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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2022-06-07 21:30:22
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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2022-06-07 21:29:27
【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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2022-06-07 21:27:42
江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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2022-06-07 12:19:35
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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2022-06-07 12:18:52
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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2022-06-07 12:18:21
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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2022-06-07 12:17:50
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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爱旭股份
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2022-06-08 08:00:53
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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2022-06-08 07:59:37
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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三七互娱
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2022-06-08 07:57:34
【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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中公教育
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2022-06-08 07:56:24
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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一品红
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🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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东软集团
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🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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永新光学
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2022-06-07 23:33:21
【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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钧达股份
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【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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兴发集团
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2022-06-07 21:30:22
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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2022-06-07 21:29:27
【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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2022-06-07 21:27:42
江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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2022-06-07 12:19:35
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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华特气体
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2022-06-07 12:18:52
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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聚辰股份
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2022-06-07 12:18:21
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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意华股份
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【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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意华股份
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【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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爱旭股份
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2022-06-08 08:00:53
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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2022-06-08 07:59:37
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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三七互娱
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2022-06-08 07:57:34
【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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中公教育
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2022-06-08 07:56:24
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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一品红
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2022-06-08 07:54:30
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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东软集团
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2022-06-08 07:53:55
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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永新光学
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2022-06-07 23:33:21
【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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钧达股份
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2022-06-07 23:28:32
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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兴发集团
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2022-06-07 21:30:22
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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2022-06-07 21:27:42
江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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2022-06-07 12:19:35
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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华特气体
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2022-06-07 12:18:52
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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聚辰股份
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【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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