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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-09 13:56:05
【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续
【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续 政策发力缓解交付担忧,低基数下销售数据改善。各地纾困基金设立,保交付工作陆续推进,利于缓解购房者交付担忧。同时8月5年期LPR下调15bp,国常会强调合理支持刚性改善性住房需求,利于需求加速释放。8月百强房企、重点城市成交同比降幅收窄;7、8月二手房成交连续两月正增长。 强信用房企销售率先企稳,年内有望持续改善。8月华发股份、招商蛇口、中国金茂销售额同比增长29%、17%、15%;前8月越秀地产、华发股份、华润置地、滨江集团销售额同比仅下降2
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滨江集团
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2022-09-09 13:55:31
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放 基本面稳:8月新能车批发销量63万辆,环比持续超预期,9-12月新能源车销量将环比提升,明年亦有900-950万辆,超40%增速。远期看剔除A00级车型并考虑美国增量,全球渗透率仍有较大空间。 中游环节:今年预期充分下静待估值切换,看好明年盈利稳定或向上、格局优化的环节,如电池(成本下降,新技术落地)、隔膜(盈利稳定、格局最优)、三元正极(镍价下降、技术进步)等。 新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、
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宁德时代
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2022-09-09 13:55:04
奋达科技交流要点
奋达科技交流要点: 1.8~9月公司电声产品的销售额创历史新高,健康电器业务表现平平。预计下半年智能穿戴业务将延续上半年的下滑趋势。 2.公司从2021年开始布局储能产品、储能电站业务。明年公司将投入2~3亿到储能业务,预计能达到20~30亿的产值。公司已有便携式储能产品的生产线。 3.公司开发出了带音响的便携式储能产品,已推出1款便携式储能产品,有2款产品在研发中。 4.公司7月已向沃尔玛出货了2万多套便携储能产品,预计今年沃尔玛订单有4~5万套。 5.公司将和首航新能源等公司开展储能业务合作
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奋达科技
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2022-09-09 13:54:21
光伏玻璃专家交流要点-0908
光伏玻璃专家交流要点-0908 ————————— 1、产能 目前实际在建产能4万吨左右。截止到7月底,在产产能6.4万吨,预计今年再投产1万吨上下,在产产能达到7万吨以上;预计明年再投产2万吨左右。 今年产量大概率接近1400万吨。 各个公司进展: 福莱特22年再点2条,23年再点2条。 信义22年再点2条,23年点3条。 中建材今年合肥再点1条。 南玻今年凤阳要点1条。 彩虹因为是拟建项目,原计划的今年1条和明年2条进度不确定。 旗滨漳州两条明年点2条,宁海明年下半年2条。在马来西亚还有2个
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福莱特
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2022-09-09 13:53:57
【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵
【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵 1、欧央行加息75bp,延长PEPP再投资计划 9月9日,欧央行1999年来首次将三大关键利率均上调75个基点,符合市场预期。欧央行继7月会议退出负利率后,向“利率正常化”大步迈进。 欧央行表示未来继续加息,具体幅度将继续取决于实际经济数据。同时,欧央行将紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资至少延长至2024年末。 2、欧央行大幅上调通胀预测,下调经济增速预测 欧央行认为,极高的能源价格正在侵蚀居民实际购买力,尽管供应瓶颈正在
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宁德时代
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2022-09-09 13:53:24
【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估
【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估 碳中和叠加疫情,引发欧洲炼厂关停潮,2021年炼能下降2568万吨/年;俄乌冲突导致欧洲柴油急缺,裂解价差居高不下,ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。 欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额,而随着美国限制油品出口,苏伊士运河以东地区成为最大贡献者,长距离成品油运输将成为“新常态”。 欧洲秋季补库+冬季消费旺季,中东-欧洲航线运费率先走高,虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张,带动TC7(招商南油主力航线)
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招商南油
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2022-09-09 13:52:59
【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.
【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.3-1.8倍 8日晚兖矿能源公告,终止公司发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份的交易。 关联公告:5月26日兖矿能源公告称,将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权,公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式,拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。 此引发市场担忧兖煤澳大利亚退市。导致5月底以来兖煤澳大利亚股价持续压制,估值被低估。 影响分析: 1、兖煤澳大利亚2022年PE估值仅为2
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兖矿能源
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2022-09-09 13:52:28
【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家
【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家长效肉毒获FDA批准上市!(联系人:赵海春) 事件:2022年9月8日,美国Revance公司官网宣告,其创新医美产品注射用 DAXXIFY(DaxibotulinumtoxinA-lanm)获美国食药监局FDA批准上市。用于暂时改善成人中度至重度皱眉线(眉间线)的注射剂。DAXXIFY 是第一个也是唯一一个通过肽交换技术 (PXT) 稳定的神经调节剂,不含人血清白蛋白和动物成分。 点评 这是全球首个长效肉
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爱美客
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2022-09-09 13:51:59
东方电气核心要点梳理
东方电气核心要点梳理 电源投资进入新一轮景气周期背景下公司是最佳受益品种 我们根据公司近期对外交流内容对东方电气各项业务的基本情况再做更新 火电 行业装机:全国新增前年不到2000万千瓦,去年2000万多千瓦,今年上半年参与的新项目已经超过2500万千瓦,预计后面4个月还有3000-5000万千瓦,明年预计超过5000万千瓦,是大爆发期; 新机组投资成本:每GW对应三大主机的价值约8亿; 市占率:去年市占率58%,今年上半年30%,争取年底达到40%; 收入确认:平均收入确认周期18个月左右。
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东方电气
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2022-09-09 13:51:36
【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞
【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞 专注抗病毒领域兼具盈利能力和自研实力的创新药企业。 凯因科技是一家具有自主创新研发实力,专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。公司拥有蛋白质药物精准单点修饰长效技术、中和抗体发现技术、重组蛋白和抗体产业化技术和抗病毒小分子创新药物设计技术四大技术平台,具备从自主研发、生产制造到商业化推广的全产业链能力。凯力唯(盐酸可洛派韦胶囊)是公司研发的具有自主知识产权的1类创新
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凯因科技
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2022-09-09 13:50:57
【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新
【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新 1、订单大幅提升。公司全资子公司致宏精密与比亚迪供应链就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为3.22亿元(不含税价格),对应22年9月-23年9月。此次3.22亿元仅为大切刀订单,只用于BYD大刀片(纯电)电池,按照纯电65度带电量测算,预计可以至少满足23年大概150万辆车。 2、在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+,公司从2020年Q1在手订单7000W,两年时间实现6倍增长,下游客户BYD、中航锂电等客户
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德新科技
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2022-09-09 13:50:33
神驰机电-0908
神驰机电-0908 传统业务 1、历史业务变化:做电机零部件起家,之后做OEM、自主品牌 2、销售市场:21年发电机15亿,其中美国8亿(超市渠道4.5+其他3.5),其他地区7亿 3、行业变化:去年受疫情、运输营销,下半年整个发电机行业有所下滑,北美库存较高。 储能业务 1、订单规划:1)便携储能当前4k万在手订单,今年能到1亿(确认收入要明年);明年预计2亿订单;2)加上户储:3-5年时间到15亿的规模。 2、盈利能力:主要是自营,毛利率30%左右 3、产能规划:1)当前还在电机厂生产。2)
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神驰机电
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2022-09-09 13:49:36
【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,2022H1国际海运业务中综合
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华贸物流
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2022-09-09 13:49:06
【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗
【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗 2022年9月8日,国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 强化口腔种植等医疗服务价格调控,尊重技术劳务价值。《通知》指出,各地医疗保障部门要以单颗常规种植牙的医疗服务价格为重点,按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控,三级公立医疗机构导入至整体不超过4500元每颗的区间,三级以下公立医疗机构参照当地医疗服务分级定价政策相应递减。 政策中针对三种特殊情形予以价格放宽待遇,且三种情形可以
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通策医疗
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2022-09-09 13:48:41
【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长
【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估:1、长协煤比例提升,基础盈利预期转正;2、金流充裕,大比例投资绿电建设;3、调峰储能消纳功能发挥,中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利,且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。 火电中报盈利有所分化,改善趋势显著。国电电力上半年火电业务恢复盈利,华电国际则受益于绿电+煤炭参股收益带动业绩环比提升,反观华能国际则受制于沿海电厂
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青达环保
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【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续
【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续 政策发力缓解交付担忧,低基数下销售数据改善。各地纾困基金设立,保交付工作陆续推进,利于缓解购房者交付担忧。同时8月5年期LPR下调15bp,国常会强调合理支持刚性改善性住房需求,利于需求加速释放。8月百强房企、重点城市成交同比降幅收窄;7、8月二手房成交连续两月正增长。 强信用房企销售率先企稳,年内有望持续改善。8月华发股份、招商蛇口、中国金茂销售额同比增长29%、17%、15%;前8月越秀地产、华发股份、华润置地、滨江集团销售额同比仅下降2
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【民生电新】基本面向好,新技术密集释放
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放 基本面稳:8月新能车批发销量63万辆,环比持续超预期,9-12月新能源车销量将环比提升,明年亦有900-950万辆,超40%增速。远期看剔除A00级车型并考虑美国增量,全球渗透率仍有较大空间。 中游环节:今年预期充分下静待估值切换,看好明年盈利稳定或向上、格局优化的环节,如电池(成本下降,新技术落地)、隔膜(盈利稳定、格局最优)、三元正极(镍价下降、技术进步)等。 新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、
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奋达科技交流要点
奋达科技交流要点: 1.8~9月公司电声产品的销售额创历史新高,健康电器业务表现平平。预计下半年智能穿戴业务将延续上半年的下滑趋势。 2.公司从2021年开始布局储能产品、储能电站业务。明年公司将投入2~3亿到储能业务,预计能达到20~30亿的产值。公司已有便携式储能产品的生产线。 3.公司开发出了带音响的便携式储能产品,已推出1款便携式储能产品,有2款产品在研发中。 4.公司7月已向沃尔玛出货了2万多套便携储能产品,预计今年沃尔玛订单有4~5万套。 5.公司将和首航新能源等公司开展储能业务合作
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奋达科技
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光伏玻璃专家交流要点-0908
光伏玻璃专家交流要点-0908 ————————— 1、产能 目前实际在建产能4万吨左右。截止到7月底,在产产能6.4万吨,预计今年再投产1万吨上下,在产产能达到7万吨以上;预计明年再投产2万吨左右。 今年产量大概率接近1400万吨。 各个公司进展: 福莱特22年再点2条,23年再点2条。 信义22年再点2条,23年点3条。 中建材今年合肥再点1条。 南玻今年凤阳要点1条。 彩虹因为是拟建项目,原计划的今年1条和明年2条进度不确定。 旗滨漳州两条明年点2条,宁海明年下半年2条。在马来西亚还有2个
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福莱特
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【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵
【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵 1、欧央行加息75bp,延长PEPP再投资计划 9月9日,欧央行1999年来首次将三大关键利率均上调75个基点,符合市场预期。欧央行继7月会议退出负利率后,向“利率正常化”大步迈进。 欧央行表示未来继续加息,具体幅度将继续取决于实际经济数据。同时,欧央行将紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资至少延长至2024年末。 2、欧央行大幅上调通胀预测,下调经济增速预测 欧央行认为,极高的能源价格正在侵蚀居民实际购买力,尽管供应瓶颈正在
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【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估
【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估 碳中和叠加疫情,引发欧洲炼厂关停潮,2021年炼能下降2568万吨/年;俄乌冲突导致欧洲柴油急缺,裂解价差居高不下,ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。 欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额,而随着美国限制油品出口,苏伊士运河以东地区成为最大贡献者,长距离成品油运输将成为“新常态”。 欧洲秋季补库+冬季消费旺季,中东-欧洲航线运费率先走高,虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张,带动TC7(招商南油主力航线)
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招商南油
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【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.
【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.3-1.8倍 8日晚兖矿能源公告,终止公司发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份的交易。 关联公告:5月26日兖矿能源公告称,将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权,公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式,拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。 此引发市场担忧兖煤澳大利亚退市。导致5月底以来兖煤澳大利亚股价持续压制,估值被低估。 影响分析: 1、兖煤澳大利亚2022年PE估值仅为2
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【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家
【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家长效肉毒获FDA批准上市!(联系人:赵海春) 事件:2022年9月8日,美国Revance公司官网宣告,其创新医美产品注射用 DAXXIFY(DaxibotulinumtoxinA-lanm)获美国食药监局FDA批准上市。用于暂时改善成人中度至重度皱眉线(眉间线)的注射剂。DAXXIFY 是第一个也是唯一一个通过肽交换技术 (PXT) 稳定的神经调节剂,不含人血清白蛋白和动物成分。 点评 这是全球首个长效肉
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2022-09-09 13:51:59
东方电气核心要点梳理
东方电气核心要点梳理 电源投资进入新一轮景气周期背景下公司是最佳受益品种 我们根据公司近期对外交流内容对东方电气各项业务的基本情况再做更新 火电 行业装机:全国新增前年不到2000万千瓦,去年2000万多千瓦,今年上半年参与的新项目已经超过2500万千瓦,预计后面4个月还有3000-5000万千瓦,明年预计超过5000万千瓦,是大爆发期; 新机组投资成本:每GW对应三大主机的价值约8亿; 市占率:去年市占率58%,今年上半年30%,争取年底达到40%; 收入确认:平均收入确认周期18个月左右。
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东方电气
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【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞
【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞 专注抗病毒领域兼具盈利能力和自研实力的创新药企业。 凯因科技是一家具有自主创新研发实力,专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。公司拥有蛋白质药物精准单点修饰长效技术、中和抗体发现技术、重组蛋白和抗体产业化技术和抗病毒小分子创新药物设计技术四大技术平台,具备从自主研发、生产制造到商业化推广的全产业链能力。凯力唯(盐酸可洛派韦胶囊)是公司研发的具有自主知识产权的1类创新
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【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新
【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新 1、订单大幅提升。公司全资子公司致宏精密与比亚迪供应链就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为3.22亿元(不含税价格),对应22年9月-23年9月。此次3.22亿元仅为大切刀订单,只用于BYD大刀片(纯电)电池,按照纯电65度带电量测算,预计可以至少满足23年大概150万辆车。 2、在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+,公司从2020年Q1在手订单7000W,两年时间实现6倍增长,下游客户BYD、中航锂电等客户
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2022-09-09 13:50:33
神驰机电-0908
神驰机电-0908 传统业务 1、历史业务变化:做电机零部件起家,之后做OEM、自主品牌 2、销售市场:21年发电机15亿,其中美国8亿(超市渠道4.5+其他3.5),其他地区7亿 3、行业变化:去年受疫情、运输营销,下半年整个发电机行业有所下滑,北美库存较高。 储能业务 1、订单规划:1)便携储能当前4k万在手订单,今年能到1亿(确认收入要明年);明年预计2亿订单;2)加上户储:3-5年时间到15亿的规模。 2、盈利能力:主要是自营,毛利率30%左右 3、产能规划:1)当前还在电机厂生产。2)
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神驰机电
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2022-09-09 13:49:36
【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,2022H1国际海运业务中综合
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华贸物流
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2022-09-09 13:49:06
【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗
【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗 2022年9月8日,国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 强化口腔种植等医疗服务价格调控,尊重技术劳务价值。《通知》指出,各地医疗保障部门要以单颗常规种植牙的医疗服务价格为重点,按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控,三级公立医疗机构导入至整体不超过4500元每颗的区间,三级以下公立医疗机构参照当地医疗服务分级定价政策相应递减。 政策中针对三种特殊情形予以价格放宽待遇,且三种情形可以
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2022-09-09 13:48:41
【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长
【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估:1、长协煤比例提升,基础盈利预期转正;2、金流充裕,大比例投资绿电建设;3、调峰储能消纳功能发挥,中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利,且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。 火电中报盈利有所分化,改善趋势显著。国电电力上半年火电业务恢复盈利,华电国际则受益于绿电+煤炭参股收益带动业绩环比提升,反观华能国际则受制于沿海电厂
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青达环保
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2022-09-09 13:56:05
【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续
【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续 政策发力缓解交付担忧,低基数下销售数据改善。各地纾困基金设立,保交付工作陆续推进,利于缓解购房者交付担忧。同时8月5年期LPR下调15bp,国常会强调合理支持刚性改善性住房需求,利于需求加速释放。8月百强房企、重点城市成交同比降幅收窄;7、8月二手房成交连续两月正增长。 强信用房企销售率先企稳,年内有望持续改善。8月华发股份、招商蛇口、中国金茂销售额同比增长29%、17%、15%;前8月越秀地产、华发股份、华润置地、滨江集团销售额同比仅下降2
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滨江集团
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2022-09-09 13:55:31
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放 基本面稳:8月新能车批发销量63万辆,环比持续超预期,9-12月新能源车销量将环比提升,明年亦有900-950万辆,超40%增速。远期看剔除A00级车型并考虑美国增量,全球渗透率仍有较大空间。 中游环节:今年预期充分下静待估值切换,看好明年盈利稳定或向上、格局优化的环节,如电池(成本下降,新技术落地)、隔膜(盈利稳定、格局最优)、三元正极(镍价下降、技术进步)等。 新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、
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宁德时代
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2022-09-09 13:55:04
奋达科技交流要点
奋达科技交流要点: 1.8~9月公司电声产品的销售额创历史新高,健康电器业务表现平平。预计下半年智能穿戴业务将延续上半年的下滑趋势。 2.公司从2021年开始布局储能产品、储能电站业务。明年公司将投入2~3亿到储能业务,预计能达到20~30亿的产值。公司已有便携式储能产品的生产线。 3.公司开发出了带音响的便携式储能产品,已推出1款便携式储能产品,有2款产品在研发中。 4.公司7月已向沃尔玛出货了2万多套便携储能产品,预计今年沃尔玛订单有4~5万套。 5.公司将和首航新能源等公司开展储能业务合作
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奋达科技
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光伏玻璃专家交流要点-0908
光伏玻璃专家交流要点-0908 ————————— 1、产能 目前实际在建产能4万吨左右。截止到7月底,在产产能6.4万吨,预计今年再投产1万吨上下,在产产能达到7万吨以上;预计明年再投产2万吨左右。 今年产量大概率接近1400万吨。 各个公司进展: 福莱特22年再点2条,23年再点2条。 信义22年再点2条,23年点3条。 中建材今年合肥再点1条。 南玻今年凤阳要点1条。 彩虹因为是拟建项目,原计划的今年1条和明年2条进度不确定。 旗滨漳州两条明年点2条,宁海明年下半年2条。在马来西亚还有2个
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福莱特
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【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵
【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵 1、欧央行加息75bp,延长PEPP再投资计划 9月9日,欧央行1999年来首次将三大关键利率均上调75个基点,符合市场预期。欧央行继7月会议退出负利率后,向“利率正常化”大步迈进。 欧央行表示未来继续加息,具体幅度将继续取决于实际经济数据。同时,欧央行将紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资至少延长至2024年末。 2、欧央行大幅上调通胀预测,下调经济增速预测 欧央行认为,极高的能源价格正在侵蚀居民实际购买力,尽管供应瓶颈正在
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【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估
【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估 碳中和叠加疫情,引发欧洲炼厂关停潮,2021年炼能下降2568万吨/年;俄乌冲突导致欧洲柴油急缺,裂解价差居高不下,ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。 欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额,而随着美国限制油品出口,苏伊士运河以东地区成为最大贡献者,长距离成品油运输将成为“新常态”。 欧洲秋季补库+冬季消费旺季,中东-欧洲航线运费率先走高,虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张,带动TC7(招商南油主力航线)
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招商南油
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【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.
【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.3-1.8倍 8日晚兖矿能源公告,终止公司发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份的交易。 关联公告:5月26日兖矿能源公告称,将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权,公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式,拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。 此引发市场担忧兖煤澳大利亚退市。导致5月底以来兖煤澳大利亚股价持续压制,估值被低估。 影响分析: 1、兖煤澳大利亚2022年PE估值仅为2
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兖矿能源
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【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家
【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家长效肉毒获FDA批准上市!(联系人:赵海春) 事件:2022年9月8日,美国Revance公司官网宣告,其创新医美产品注射用 DAXXIFY(DaxibotulinumtoxinA-lanm)获美国食药监局FDA批准上市。用于暂时改善成人中度至重度皱眉线(眉间线)的注射剂。DAXXIFY 是第一个也是唯一一个通过肽交换技术 (PXT) 稳定的神经调节剂,不含人血清白蛋白和动物成分。 点评 这是全球首个长效肉
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爱美客
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东方电气核心要点梳理
东方电气核心要点梳理 电源投资进入新一轮景气周期背景下公司是最佳受益品种 我们根据公司近期对外交流内容对东方电气各项业务的基本情况再做更新 火电 行业装机:全国新增前年不到2000万千瓦,去年2000万多千瓦,今年上半年参与的新项目已经超过2500万千瓦,预计后面4个月还有3000-5000万千瓦,明年预计超过5000万千瓦,是大爆发期; 新机组投资成本:每GW对应三大主机的价值约8亿; 市占率:去年市占率58%,今年上半年30%,争取年底达到40%; 收入确认:平均收入确认周期18个月左右。
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东方电气
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【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞
【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞 专注抗病毒领域兼具盈利能力和自研实力的创新药企业。 凯因科技是一家具有自主创新研发实力,专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。公司拥有蛋白质药物精准单点修饰长效技术、中和抗体发现技术、重组蛋白和抗体产业化技术和抗病毒小分子创新药物设计技术四大技术平台,具备从自主研发、生产制造到商业化推广的全产业链能力。凯力唯(盐酸可洛派韦胶囊)是公司研发的具有自主知识产权的1类创新
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凯因科技
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【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新
【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新 1、订单大幅提升。公司全资子公司致宏精密与比亚迪供应链就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为3.22亿元(不含税价格),对应22年9月-23年9月。此次3.22亿元仅为大切刀订单,只用于BYD大刀片(纯电)电池,按照纯电65度带电量测算,预计可以至少满足23年大概150万辆车。 2、在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+,公司从2020年Q1在手订单7000W,两年时间实现6倍增长,下游客户BYD、中航锂电等客户
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德新科技
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神驰机电-0908
神驰机电-0908 传统业务 1、历史业务变化:做电机零部件起家,之后做OEM、自主品牌 2、销售市场:21年发电机15亿,其中美国8亿(超市渠道4.5+其他3.5),其他地区7亿 3、行业变化:去年受疫情、运输营销,下半年整个发电机行业有所下滑,北美库存较高。 储能业务 1、订单规划:1)便携储能当前4k万在手订单,今年能到1亿(确认收入要明年);明年预计2亿订单;2)加上户储:3-5年时间到15亿的规模。 2、盈利能力:主要是自营,毛利率30%左右 3、产能规划:1)当前还在电机厂生产。2)
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神驰机电
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【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,2022H1国际海运业务中综合
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华贸物流
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【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗
【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗 2022年9月8日,国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 强化口腔种植等医疗服务价格调控,尊重技术劳务价值。《通知》指出,各地医疗保障部门要以单颗常规种植牙的医疗服务价格为重点,按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控,三级公立医疗机构导入至整体不超过4500元每颗的区间,三级以下公立医疗机构参照当地医疗服务分级定价政策相应递减。 政策中针对三种特殊情形予以价格放宽待遇,且三种情形可以
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通策医疗
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【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长
【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估:1、长协煤比例提升,基础盈利预期转正;2、金流充裕,大比例投资绿电建设;3、调峰储能消纳功能发挥,中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利,且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。 火电中报盈利有所分化,改善趋势显著。国电电力上半年火电业务恢复盈利,华电国际则受益于绿电+煤炭参股收益带动业绩环比提升,反观华能国际则受制于沿海电厂
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【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续
【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续 政策发力缓解交付担忧,低基数下销售数据改善。各地纾困基金设立,保交付工作陆续推进,利于缓解购房者交付担忧。同时8月5年期LPR下调15bp,国常会强调合理支持刚性改善性住房需求,利于需求加速释放。8月百强房企、重点城市成交同比降幅收窄;7、8月二手房成交连续两月正增长。 强信用房企销售率先企稳,年内有望持续改善。8月华发股份、招商蛇口、中国金茂销售额同比增长29%、17%、15%;前8月越秀地产、华发股份、华润置地、滨江集团销售额同比仅下降2
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【民生电新】基本面向好,新技术密集释放
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放 基本面稳:8月新能车批发销量63万辆,环比持续超预期,9-12月新能源车销量将环比提升,明年亦有900-950万辆,超40%增速。远期看剔除A00级车型并考虑美国增量,全球渗透率仍有较大空间。 中游环节:今年预期充分下静待估值切换,看好明年盈利稳定或向上、格局优化的环节,如电池(成本下降,新技术落地)、隔膜(盈利稳定、格局最优)、三元正极(镍价下降、技术进步)等。 新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、
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奋达科技交流要点: 1.8~9月公司电声产品的销售额创历史新高,健康电器业务表现平平。预计下半年智能穿戴业务将延续上半年的下滑趋势。 2.公司从2021年开始布局储能产品、储能电站业务。明年公司将投入2~3亿到储能业务,预计能达到20~30亿的产值。公司已有便携式储能产品的生产线。 3.公司开发出了带音响的便携式储能产品,已推出1款便携式储能产品,有2款产品在研发中。 4.公司7月已向沃尔玛出货了2万多套便携储能产品,预计今年沃尔玛订单有4~5万套。 5.公司将和首航新能源等公司开展储能业务合作
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光伏玻璃专家交流要点-0908
光伏玻璃专家交流要点-0908 ————————— 1、产能 目前实际在建产能4万吨左右。截止到7月底,在产产能6.4万吨,预计今年再投产1万吨上下,在产产能达到7万吨以上;预计明年再投产2万吨左右。 今年产量大概率接近1400万吨。 各个公司进展: 福莱特22年再点2条,23年再点2条。 信义22年再点2条,23年点3条。 中建材今年合肥再点1条。 南玻今年凤阳要点1条。 彩虹因为是拟建项目,原计划的今年1条和明年2条进度不确定。 旗滨漳州两条明年点2条,宁海明年下半年2条。在马来西亚还有2个
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【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵
【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵 1、欧央行加息75bp,延长PEPP再投资计划 9月9日,欧央行1999年来首次将三大关键利率均上调75个基点,符合市场预期。欧央行继7月会议退出负利率后,向“利率正常化”大步迈进。 欧央行表示未来继续加息,具体幅度将继续取决于实际经济数据。同时,欧央行将紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资至少延长至2024年末。 2、欧央行大幅上调通胀预测,下调经济增速预测 欧央行认为,极高的能源价格正在侵蚀居民实际购买力,尽管供应瓶颈正在
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【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估
【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估 碳中和叠加疫情,引发欧洲炼厂关停潮,2021年炼能下降2568万吨/年;俄乌冲突导致欧洲柴油急缺,裂解价差居高不下,ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。 欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额,而随着美国限制油品出口,苏伊士运河以东地区成为最大贡献者,长距离成品油运输将成为“新常态”。 欧洲秋季补库+冬季消费旺季,中东-欧洲航线运费率先走高,虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张,带动TC7(招商南油主力航线)
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【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.
【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.3-1.8倍 8日晚兖矿能源公告,终止公司发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份的交易。 关联公告:5月26日兖矿能源公告称,将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权,公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式,拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。 此引发市场担忧兖煤澳大利亚退市。导致5月底以来兖煤澳大利亚股价持续压制,估值被低估。 影响分析: 1、兖煤澳大利亚2022年PE估值仅为2
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【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家
【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家长效肉毒获FDA批准上市!(联系人:赵海春) 事件:2022年9月8日,美国Revance公司官网宣告,其创新医美产品注射用 DAXXIFY(DaxibotulinumtoxinA-lanm)获美国食药监局FDA批准上市。用于暂时改善成人中度至重度皱眉线(眉间线)的注射剂。DAXXIFY 是第一个也是唯一一个通过肽交换技术 (PXT) 稳定的神经调节剂,不含人血清白蛋白和动物成分。 点评 这是全球首个长效肉
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东方电气核心要点梳理
东方电气核心要点梳理 电源投资进入新一轮景气周期背景下公司是最佳受益品种 我们根据公司近期对外交流内容对东方电气各项业务的基本情况再做更新 火电 行业装机:全国新增前年不到2000万千瓦,去年2000万多千瓦,今年上半年参与的新项目已经超过2500万千瓦,预计后面4个月还有3000-5000万千瓦,明年预计超过5000万千瓦,是大爆发期; 新机组投资成本:每GW对应三大主机的价值约8亿; 市占率:去年市占率58%,今年上半年30%,争取年底达到40%; 收入确认:平均收入确认周期18个月左右。
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【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞
【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞 专注抗病毒领域兼具盈利能力和自研实力的创新药企业。 凯因科技是一家具有自主创新研发实力,专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。公司拥有蛋白质药物精准单点修饰长效技术、中和抗体发现技术、重组蛋白和抗体产业化技术和抗病毒小分子创新药物设计技术四大技术平台,具备从自主研发、生产制造到商业化推广的全产业链能力。凯力唯(盐酸可洛派韦胶囊)是公司研发的具有自主知识产权的1类创新
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【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新
【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新 1、订单大幅提升。公司全资子公司致宏精密与比亚迪供应链就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为3.22亿元(不含税价格),对应22年9月-23年9月。此次3.22亿元仅为大切刀订单,只用于BYD大刀片(纯电)电池,按照纯电65度带电量测算,预计可以至少满足23年大概150万辆车。 2、在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+,公司从2020年Q1在手订单7000W,两年时间实现6倍增长,下游客户BYD、中航锂电等客户
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神驰机电-0908
神驰机电-0908 传统业务 1、历史业务变化:做电机零部件起家,之后做OEM、自主品牌 2、销售市场:21年发电机15亿,其中美国8亿(超市渠道4.5+其他3.5),其他地区7亿 3、行业变化:去年受疫情、运输营销,下半年整个发电机行业有所下滑,北美库存较高。 储能业务 1、订单规划:1)便携储能当前4k万在手订单,今年能到1亿(确认收入要明年);明年预计2亿订单;2)加上户储:3-5年时间到15亿的规模。 2、盈利能力:主要是自营,毛利率30%左右 3、产能规划:1)当前还在电机厂生产。2)
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【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,2022H1国际海运业务中综合
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【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗
【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗 2022年9月8日,国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 强化口腔种植等医疗服务价格调控,尊重技术劳务价值。《通知》指出,各地医疗保障部门要以单颗常规种植牙的医疗服务价格为重点,按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控,三级公立医疗机构导入至整体不超过4500元每颗的区间,三级以下公立医疗机构参照当地医疗服务分级定价政策相应递减。 政策中针对三种特殊情形予以价格放宽待遇,且三种情形可以
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通策医疗
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【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长
【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估:1、长协煤比例提升,基础盈利预期转正;2、金流充裕,大比例投资绿电建设;3、调峰储能消纳功能发挥,中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利,且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。 火电中报盈利有所分化,改善趋势显著。国电电力上半年火电业务恢复盈利,华电国际则受益于绿电+煤炭参股收益带动业绩环比提升,反观华能国际则受制于沿海电厂
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青达环保
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【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续
【平安地产】业绩稳健叠加销售企稳,强信用房企修复延续 政策发力缓解交付担忧,低基数下销售数据改善。各地纾困基金设立,保交付工作陆续推进,利于缓解购房者交付担忧。同时8月5年期LPR下调15bp,国常会强调合理支持刚性改善性住房需求,利于需求加速释放。8月百强房企、重点城市成交同比降幅收窄;7、8月二手房成交连续两月正增长。 强信用房企销售率先企稳,年内有望持续改善。8月华发股份、招商蛇口、中国金茂销售额同比增长29%、17%、15%;前8月越秀地产、华发股份、华润置地、滨江集团销售额同比仅下降2
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滨江集团
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2022-09-09 13:55:31
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放
【民生电新】基本面向好,新技术密集释放 基本面稳:8月新能车批发销量63万辆,环比持续超预期,9-12月新能源车销量将环比提升,明年亦有900-950万辆,超40%增速。远期看剔除A00级车型并考虑美国增量,全球渗透率仍有较大空间。 中游环节:今年预期充分下静待估值切换,看好明年盈利稳定或向上、格局优化的环节,如电池(成本下降,新技术落地)、隔膜(盈利稳定、格局最优)、三元正极(镍价下降、技术进步)等。 新技术密集释放,板块成长性突出。22年下半年至23年初,4680、钠电将落地或放量。CTX、
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宁德时代
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奋达科技交流要点
奋达科技交流要点: 1.8~9月公司电声产品的销售额创历史新高,健康电器业务表现平平。预计下半年智能穿戴业务将延续上半年的下滑趋势。 2.公司从2021年开始布局储能产品、储能电站业务。明年公司将投入2~3亿到储能业务,预计能达到20~30亿的产值。公司已有便携式储能产品的生产线。 3.公司开发出了带音响的便携式储能产品,已推出1款便携式储能产品,有2款产品在研发中。 4.公司7月已向沃尔玛出货了2万多套便携储能产品,预计今年沃尔玛订单有4~5万套。 5.公司将和首航新能源等公司开展储能业务合作
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奋达科技
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光伏玻璃专家交流要点-0908
光伏玻璃专家交流要点-0908 ————————— 1、产能 目前实际在建产能4万吨左右。截止到7月底,在产产能6.4万吨,预计今年再投产1万吨上下,在产产能达到7万吨以上;预计明年再投产2万吨左右。 今年产量大概率接近1400万吨。 各个公司进展: 福莱特22年再点2条,23年再点2条。 信义22年再点2条,23年点3条。 中建材今年合肥再点1条。 南玻今年凤阳要点1条。 彩虹因为是拟建项目,原计划的今年1条和明年2条进度不确定。 旗滨漳州两条明年点2条,宁海明年下半年2条。在马来西亚还有2个
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福莱特
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2022-09-09 13:53:57
【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵
【国金宏观•赵伟团队】 欧央行大幅加息75bp,警惕未来欧债风险发酵 1、欧央行加息75bp,延长PEPP再投资计划 9月9日,欧央行1999年来首次将三大关键利率均上调75个基点,符合市场预期。欧央行继7月会议退出负利率后,向“利率正常化”大步迈进。 欧央行表示未来继续加息,具体幅度将继续取决于实际经济数据。同时,欧央行将紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资至少延长至2024年末。 2、欧央行大幅上调通胀预测,下调经济增速预测 欧央行认为,极高的能源价格正在侵蚀居民实际购买力,尽管供应瓶颈正在
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宁德时代
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【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估
【西南交运】招商南油:成品油运遇超级周期,内外贸兼营静待价值重估 碳中和叠加疫情,引发欧洲炼厂关停潮,2021年炼能下降2568万吨/年;俄乌冲突导致欧洲柴油急缺,裂解价差居高不下,ARA地区库存处于2008年以来的最低水平。 欧洲从北美、南亚和中东等地进口CPP抵消俄罗斯减少份额,而随着美国限制油品出口,苏伊士运河以东地区成为最大贡献者,长距离成品油运输将成为“新常态”。 欧洲秋季补库+冬季消费旺季,中东-欧洲航线运费率先走高,虹吸效应导致亚太地区成品油运力紧张,带动TC7(招商南油主力航线)
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招商南油
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【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.
【兖煤澳大利亚】兖矿能源终止增持兖煤澳洲,预计因此H股 兖煤澳大利亚估值修复,涨幅空间1.3-1.8倍 8日晚兖矿能源公告,终止公司发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份的交易。 关联公告:5月26日兖矿能源公告称,将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权,公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式,拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。 此引发市场担忧兖煤澳大利亚退市。导致5月底以来兖煤澳大利亚股价持续压制,估值被低估。 影响分析: 1、兖煤澳大利亚2022年PE估值仅为2
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兖矿能源
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【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家
【国金医药-创新医美-长效肉毒速递】复锐医疗与复星产业的美国合作方Revance的全球首家长效肉毒获FDA批准上市!(联系人:赵海春) 事件:2022年9月8日,美国Revance公司官网宣告,其创新医美产品注射用 DAXXIFY(DaxibotulinumtoxinA-lanm)获美国食药监局FDA批准上市。用于暂时改善成人中度至重度皱眉线(眉间线)的注射剂。DAXXIFY 是第一个也是唯一一个通过肽交换技术 (PXT) 稳定的神经调节剂,不含人血清白蛋白和动物成分。 点评 这是全球首个长效肉
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爱美客
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东方电气核心要点梳理
东方电气核心要点梳理 电源投资进入新一轮景气周期背景下公司是最佳受益品种 我们根据公司近期对外交流内容对东方电气各项业务的基本情况再做更新 火电 行业装机:全国新增前年不到2000万千瓦,去年2000万多千瓦,今年上半年参与的新项目已经超过2500万千瓦,预计后面4个月还有3000-5000万千瓦,明年预计超过5000万千瓦,是大爆发期; 新机组投资成本:每GW对应三大主机的价值约8亿; 市占率:去年市占率58%,今年上半年30%,争取年底达到40%; 收入确认:平均收入确认周期18个月左右。
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东方电气
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【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞
【首创医药】凯因科技:兼具盈利能力与自研能力的创新药企,成熟生物药与丙肝创新药比翼双飞 专注抗病毒领域兼具盈利能力和自研实力的创新药企业。 凯因科技是一家具有自主创新研发实力,专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。公司拥有蛋白质药物精准单点修饰长效技术、中和抗体发现技术、重组蛋白和抗体产业化技术和抗病毒小分子创新药物设计技术四大技术平台,具备从自主研发、生产制造到商业化推广的全产业链能力。凯力唯(盐酸可洛派韦胶囊)是公司研发的具有自主知识产权的1类创新
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凯因科技
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2022-09-09 13:50:57
【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新
【国君电新 | 德新交运】BYD《购销协议》更新 1、订单大幅提升。公司全资子公司致宏精密与比亚迪供应链就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为3.22亿元(不含税价格),对应22年9月-23年9月。此次3.22亿元仅为大切刀订单,只用于BYD大刀片(纯电)电池,按照纯电65度带电量测算,预计可以至少满足23年大概150万辆车。 2、在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+,公司从2020年Q1在手订单7000W,两年时间实现6倍增长,下游客户BYD、中航锂电等客户
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德新科技
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2022-09-09 13:50:33
神驰机电-0908
神驰机电-0908 传统业务 1、历史业务变化:做电机零部件起家,之后做OEM、自主品牌 2、销售市场:21年发电机15亿,其中美国8亿(超市渠道4.5+其他3.5),其他地区7亿 3、行业变化:去年受疫情、运输营销,下半年整个发电机行业有所下滑,北美库存较高。 储能业务 1、订单规划:1)便携储能当前4k万在手订单,今年能到1亿(确认收入要明年);明年预计2亿订单;2)加上户储:3-5年时间到15亿的规模。 2、盈利能力:主要是自营,毛利率30%左右 3、产能规划:1)当前还在电机厂生产。2)
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神驰机电
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【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,2022H1国际海运业务中综合
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华贸物流
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【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗
【国金医疗】种植服务价格调控方向确定,走向阳光医疗 2022年9月8日,国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 强化口腔种植等医疗服务价格调控,尊重技术劳务价值。《通知》指出,各地医疗保障部门要以单颗常规种植牙的医疗服务价格为重点,按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控,三级公立医疗机构导入至整体不超过4500元每颗的区间,三级以下公立医疗机构参照当地医疗服务分级定价政策相应递减。 政策中针对三种特殊情形予以价格放宽待遇,且三种情形可以
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【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长
【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长 华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力 火电从分歧到重估:1、长协煤比例提升,基础盈利预期转正;2、金流充裕,大比例投资绿电建设;3、调峰储能消纳功能发挥,中期来看调峰/容量电价将超过基础盈利,且非常有助于绿电项目竞争4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。 火电中报盈利有所分化,改善趋势显著。国电电力上半年火电业务恢复盈利,华电国际则受益于绿电+煤炭参股收益带动业绩环比提升,反观华能国际则受制于沿海电厂
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