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全梭哈

2023-07-06 20:31:13

华钰矿业：锑金属十年耗尽，已限制开采，公司产能占全球产能15%

锑在半导体是不可替代的原材料，有望同镓、锗一样禁出口，实现反制。随着存量产能的枯竭、新增产能不足，锑供给逐步下降，而需求受益于晶圆制造、光伏玻璃澄清剂、阻燃剂等市场增长，2021年开始产生供需缺口且逐步扩大，近3年已经从3.7万元/吨涨到目前8-9万元/吨，未来锑价将继续上涨。华钰矿业作为唯一有锑新增产能的公司，现有产能达产后年产2.1万吨金属锑，占全球15%供应量，将成为锑龙头。华钰矿业要点： 1.7月3日商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》后，镓、锗概念股及稀土概

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华钰矿业

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基本面猎手

全梭哈

2023-06-18 18:04:32

高通确立边缘计算核心地位，AIoT+Chiplet+存感算一体，润欣科技AI算力低估黑马

润欣科技要点： 1. 高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》，详细阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来，其核心在于进一步增强边缘计算能力，使得100亿或更高参数的模型在终端上运行成为现实，最终实现AI大模型在终端的落地，在全球范围助力AI大模型实现低成本、低能耗、高性能、高隐私保护、高安全和个性化。 2. 根据STL Partners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%。高通深耕AI研发已超过15年，是边缘侧算力全球龙头企业，

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润欣科技

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全梭哈

2023-05-30 20:01:20

GH200中HBM3需求量提升95%，海力士独占市场，太极实业合资子公司空间几何？

太极实业核心要点： 1. 5月29日，NVIDIA CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。该产品利用NVLink互连技术与NVLink交换系统将256个GH200超级芯片结合在一起，配备多达144TB的共享内存，是目前最先进AI超算DGX A100的500倍。新品算力增加的同时对带宽提出了更高的要求，GH200采用目前最新金的HBM3内存，而目前HBM3内存只有海力士量产，，带宽高达819GB/s，是GDDR5的32倍，并且芯片面积节省了94%，HB

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太极实业

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全梭哈

2023-05-21 17:11:28

中石科技：AI终端发热五倍激增，苹果第一大散热材料供应商产能剧增

中石科技要点： 1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的核心问题； 2. 公司是手机散热模组龙头，作为苹果产业链中提供散热模组的核心厂家，公司一直与苹果在手机领域深度合作，大模型以手机为主要入口的趋势下苹果必需在下一代产品上解决GPT带来的设备发热量剧增的问题，其

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中石科技

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2023-05-11 18:51:11

孩子王：自研母婴GPT第一股，内测效果超预期，6000万家庭赋予想象空间

孩子王要点：（1）5月9号孩子王开放了旗下自研育儿大模型KidsGPT内测，该模型是国内首款母婴领域垂类大模型，且完全由公司自主开发，利用自身积累的私域数据训练而来，与市场上其他套壳模型区别显著。经测试，KidsGPT能够满足0至14岁孩子及准妈妈的各项所需的各项所需，全面提升育儿领域的产品智能化与服务体验。公司于5月10号上线了文生图功能，实现了跨模态输出，产品功能得到进一步完善。目前KidsGPT内测结果反馈良好，产品力得到内测客户的充分认可。（2）公司在全国拥有6000万亲子家庭客户，

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孩子王

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全梭哈

2023-04-27 16:55:58

史无前例！美韩签署协议加剧区域核威胁，海防、反潜标的有望受益！（附个股）

事件驱动： 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。作为回报，韩国同意不发展自己的核武器。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成的核威胁的担忧不断增加。平壤正在开发可以瞄准韩国的战术核武器，并改进其可以打到美国本土的远程武器。据新京报，美国《华尔街日报》援引美国官员的话报道称，“美国战略核导弹潜艇几十年来将

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中科海讯
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光启技术
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2022-11-24 18:17:30

海达股份：PE不到15倍的光伏卡扣短边框，对标通灵股份市值翻倍

一、事件触发海达股份独有的光伏卡扣短边框，替代铝边框用于组件安装，节约成本50%+，单GW节约成本7000-8000万元。公司产品目前在头部组件公司通过了技术验证，已进入商务阶段。海达现有产能7-8GW，预计明年产能达到30GW左右，实际出货20GW，明年产能放量后有望再造一个海达。对标通灵股份，价值量更高的边框环节必将补涨。组件小辅材环节主要包括铝边框/焊带/接线盒产品，价值占比分别在9%/3%/2%左右。根据Wind一致预期，通灵股份2023年归母净利润约3.14亿元，对应最新市值93亿

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海达股份

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全梭哈

2022-11-17 18:15:55

伊维菌素，美国FDA推荐新冠用药，首次全面解析（附股）

事件：近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许多基于细胞的研究表明，伊维菌素对多种RNA病毒具有抗病毒特性，包括流感病毒、寨卡病

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利民股份
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全梭哈

2022-11-02 18:45:33

康希诺上游厂商，吸入疫苗核心成分，打破垄断的生物之光——和元生物，唯诺赞

事件上海10月25日宣布：我市启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记。明天(26日）起启动加强免疫。 11月1日，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。受此消息影响，康希诺再次20 cm涨停，短期直接翻倍！带动新冠相关个股大涨。和元生物作为康希诺上游厂商，是吸入疫苗核心成分，公司拥有自主可控的、丰富的腺病毒产品品种，质量国际一流，是中国打破垄断的生物之光，受益于广泛的千亿疫苗市场，目前市值仅115亿，严重低估，建议强烈关注！

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和元生物
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诺唯赞

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全梭哈

2022-10-17 12:33:10

低位补涨的科学仪器巨头——汉威科技

事件驱动： 9月13日召开的国常会决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。政策一出，引爆各地的贷款热情。医疗领域都顾不上十一长假，各地银行快速促成首笔贷款合作，频频发布贷款发放的喜讯。而作为仪器设备供应的

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汉威科技

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全梭哈

2022-09-16 09:56:22

亿田智能：集成灶消费升级，上半年逆势增长，保交楼最大受益方向

核心逻辑：随着郑州保交楼政策落地，房地产行业触底反转的预期便逐渐走强，9月15日，青岛，苏州再次传来楼市“放松”消息，受一系列消息共振影响，房地产板块逆势大涨，市场已经认可当下就是市场的底部。而随着政策其见底，房地产的各项数据将得到有效改善，楼盘将持续竣工，作为房地产强关联板块，家电也将迎来全面反转。其中集成灶是家电板块逆势增长的高景气赛道，2021年在成本上涨及地产景气度下行的双重压力下，集成灶行业仍延续年复合增速32.74%，相比传统灶具，集成灶优势明显，是未来必选趋势。作为集成灶龙头企业

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亿田智能

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全梭哈

2022-09-07 12:29:19

瑞茂通——欧洲运煤最强王者，利润增速50%，低估值高增长最强标的

核心逻辑：俄乌战争爆发后，欧盟开始对俄进行制裁。4月8日，欧盟宣布第五轮制裁禁止从俄罗斯进口煤炭，据欧盟理事会当日发布的公告，今年8月起，欧盟将禁止购买、进口或转运产自俄罗斯的煤炭，也不准俄罗斯其它固体化石燃料进入欧盟市场。8月份，煤炭制裁落地，欧盟从俄罗斯进口煤炭量归零，导致欧洲需要从其他地区进口大量的煤炭。之后由于天然气价格高涨，欧洲多国重启火电对天然气发电进行替代，德国、法国、意大利、奥地利和荷兰已相继表明，将增加燃煤发电产量。对俄制裁落地和重启火电导致欧洲新增5100万吨/年以上的煤

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瑞茂通

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全梭哈

2022-08-22 18:35:27

苏美达——当前估值仅10PE的光伏EPC央企，上半年新能源利润增长50%！

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开启了光伏投建降本浪潮。光伏电站投资建设是高前期投入行业，组件成本占比近一半，行业组件价格下行有望提升光伏电站与BIPV投建需求,并提升项目运营IRR；通威本次降价将为华润电力3GW项目节省成本2.

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苏美达

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全梭哈

2022-08-15 20:18:42

炼石航空：压力增益燃烧核心部件，国产唯一可量产单晶叶片

8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制，其中包括压力增益燃烧技术（PGC），该技术主要运用于燃气轮机如航天发动机及舰船发动机等领域，通过改进发动机燃烧方式和增加压力，在不增加燃料消耗的前提下提高发动机所提供的推力，该技术的实现除了需要改进燃烧方式、增加气压外，还需要耐高温、强度高的单晶轮机叶片为其提供支撑。本次美国的出口限制将进一步封锁我国航天发动机相关技术的发展，开展航天发动机的自主研发打破技术壁垒迫在眉睫。长期以来我

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炼石航空

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2023-07-06 20:31:13

华钰矿业：锑金属十年耗尽，已限制开采，公司产能占全球产能15%

锑在半导体是不可替代的原材料，有望同镓、锗一样禁出口，实现反制。随着存量产能的枯竭、新增产能不足，锑供给逐步下降，而需求受益于晶圆制造、光伏玻璃澄清剂、阻燃剂等市场增长，2021年开始产生供需缺口且逐步扩大，近3年已经从3.7万元/吨涨到目前8-9万元/吨，未来锑价将继续上涨。华钰矿业作为唯一有锑新增产能的公司，现有产能达产后年产2.1万吨金属锑，占全球15%供应量，将成为锑龙头。华钰矿业要点： 1.7月3日商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》后，镓、锗概念股及稀土概

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华钰矿业

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高通确立边缘计算核心地位，AIoT+Chiplet+存感算一体，润欣科技AI算力低估黑马

润欣科技要点： 1. 高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》，详细阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来，其核心在于进一步增强边缘计算能力，使得100亿或更高参数的模型在终端上运行成为现实，最终实现AI大模型在终端的落地，在全球范围助力AI大模型实现低成本、低能耗、高性能、高隐私保护、高安全和个性化。 2. 根据STL Partners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%。高通深耕AI研发已超过15年，是边缘侧算力全球龙头企业，

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2023-05-30 20:01:20

GH200中HBM3需求量提升95%，海力士独占市场，太极实业合资子公司空间几何？

太极实业核心要点： 1. 5月29日，NVIDIA CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。该产品利用NVLink互连技术与NVLink交换系统将256个GH200超级芯片结合在一起，配备多达144TB的共享内存，是目前最先进AI超算DGX A100的500倍。新品算力增加的同时对带宽提出了更高的要求，GH200采用目前最新金的HBM3内存，而目前HBM3内存只有海力士量产，，带宽高达819GB/s，是GDDR5的32倍，并且芯片面积节省了94%，HB

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2023-05-21 17:11:28

中石科技：AI终端发热五倍激增，苹果第一大散热材料供应商产能剧增

中石科技要点： 1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的核心问题； 2. 公司是手机散热模组龙头，作为苹果产业链中提供散热模组的核心厂家，公司一直与苹果在手机领域深度合作，大模型以手机为主要入口的趋势下苹果必需在下一代产品上解决GPT带来的设备发热量剧增的问题，其

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中石科技

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孩子王：自研母婴GPT第一股，内测效果超预期，6000万家庭赋予想象空间

孩子王要点：（1）5月9号孩子王开放了旗下自研育儿大模型KidsGPT内测，该模型是国内首款母婴领域垂类大模型，且完全由公司自主开发，利用自身积累的私域数据训练而来，与市场上其他套壳模型区别显著。经测试，KidsGPT能够满足0至14岁孩子及准妈妈的各项所需的各项所需，全面提升育儿领域的产品智能化与服务体验。公司于5月10号上线了文生图功能，实现了跨模态输出，产品功能得到进一步完善。目前KidsGPT内测结果反馈良好，产品力得到内测客户的充分认可。（2）公司在全国拥有6000万亲子家庭客户，

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史无前例！美韩签署协议加剧区域核威胁，海防、反潜标的有望受益！（附个股）

事件驱动： 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。作为回报，韩国同意不发展自己的核武器。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成的核威胁的担忧不断增加。平壤正在开发可以瞄准韩国的战术核武器，并改进其可以打到美国本土的远程武器。据新京报，美国《华尔街日报》援引美国官员的话报道称，“美国战略核导弹潜艇几十年来将

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海达股份：PE不到15倍的光伏卡扣短边框，对标通灵股份市值翻倍

一、事件触发海达股份独有的光伏卡扣短边框，替代铝边框用于组件安装，节约成本50%+，单GW节约成本7000-8000万元。公司产品目前在头部组件公司通过了技术验证，已进入商务阶段。海达现有产能7-8GW，预计明年产能达到30GW左右，实际出货20GW，明年产能放量后有望再造一个海达。对标通灵股份，价值量更高的边框环节必将补涨。组件小辅材环节主要包括铝边框/焊带/接线盒产品，价值占比分别在9%/3%/2%左右。根据Wind一致预期，通灵股份2023年归母净利润约3.14亿元，对应最新市值93亿

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伊维菌素，美国FDA推荐新冠用药，首次全面解析（附股）

事件：近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许多基于细胞的研究表明，伊维菌素对多种RNA病毒具有抗病毒特性，包括流感病毒、寨卡病

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康希诺上游厂商，吸入疫苗核心成分，打破垄断的生物之光——和元生物，唯诺赞

事件上海10月25日宣布：我市启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记。明天(26日）起启动加强免疫。 11月1日，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。受此消息影响，康希诺再次20 cm涨停，短期直接翻倍！带动新冠相关个股大涨。和元生物作为康希诺上游厂商，是吸入疫苗核心成分，公司拥有自主可控的、丰富的腺病毒产品品种，质量国际一流，是中国打破垄断的生物之光，受益于广泛的千亿疫苗市场，目前市值仅115亿，严重低估，建议强烈关注！

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低位补涨的科学仪器巨头——汉威科技

事件驱动： 9月13日召开的国常会决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。政策一出，引爆各地的贷款热情。医疗领域都顾不上十一长假，各地银行快速促成首笔贷款合作，频频发布贷款发放的喜讯。而作为仪器设备供应的

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亿田智能：集成灶消费升级，上半年逆势增长，保交楼最大受益方向

核心逻辑：随着郑州保交楼政策落地，房地产行业触底反转的预期便逐渐走强，9月15日，青岛，苏州再次传来楼市“放松”消息，受一系列消息共振影响，房地产板块逆势大涨，市场已经认可当下就是市场的底部。而随着政策其见底，房地产的各项数据将得到有效改善，楼盘将持续竣工，作为房地产强关联板块，家电也将迎来全面反转。其中集成灶是家电板块逆势增长的高景气赛道，2021年在成本上涨及地产景气度下行的双重压力下，集成灶行业仍延续年复合增速32.74%，相比传统灶具，集成灶优势明显，是未来必选趋势。作为集成灶龙头企业

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瑞茂通——欧洲运煤最强王者，利润增速50%，低估值高增长最强标的

核心逻辑：俄乌战争爆发后，欧盟开始对俄进行制裁。4月8日，欧盟宣布第五轮制裁禁止从俄罗斯进口煤炭，据欧盟理事会当日发布的公告，今年8月起，欧盟将禁止购买、进口或转运产自俄罗斯的煤炭，也不准俄罗斯其它固体化石燃料进入欧盟市场。8月份，煤炭制裁落地，欧盟从俄罗斯进口煤炭量归零，导致欧洲需要从其他地区进口大量的煤炭。之后由于天然气价格高涨，欧洲多国重启火电对天然气发电进行替代，德国、法国、意大利、奥地利和荷兰已相继表明，将增加燃煤发电产量。对俄制裁落地和重启火电导致欧洲新增5100万吨/年以上的煤

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苏美达——当前估值仅10PE的光伏EPC央企，上半年新能源利润增长50%！

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开启了光伏投建降本浪潮。光伏电站投资建设是高前期投入行业，组件成本占比近一半，行业组件价格下行有望提升光伏电站与BIPV投建需求,并提升项目运营IRR；通威本次降价将为华润电力3GW项目节省成本2.

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炼石航空：压力增益燃烧核心部件，国产唯一可量产单晶叶片

8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制，其中包括压力增益燃烧技术（PGC），该技术主要运用于燃气轮机如航天发动机及舰船发动机等领域，通过改进发动机燃烧方式和增加压力，在不增加燃料消耗的前提下提高发动机所提供的推力，该技术的实现除了需要改进燃烧方式、增加气压外，还需要耐高温、强度高的单晶轮机叶片为其提供支撑。本次美国的出口限制将进一步封锁我国航天发动机相关技术的发展，开展航天发动机的自主研发打破技术壁垒迫在眉睫。长期以来我

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华钰矿业：锑金属十年耗尽，已限制开采，公司产能占全球产能15%

锑在半导体是不可替代的原材料，有望同镓、锗一样禁出口，实现反制。随着存量产能的枯竭、新增产能不足，锑供给逐步下降，而需求受益于晶圆制造、光伏玻璃澄清剂、阻燃剂等市场增长，2021年开始产生供需缺口且逐步扩大，近3年已经从3.7万元/吨涨到目前8-9万元/吨，未来锑价将继续上涨。华钰矿业作为唯一有锑新增产能的公司，现有产能达产后年产2.1万吨金属锑，占全球15%供应量，将成为锑龙头。华钰矿业要点： 1.7月3日商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》后，镓、锗概念股及稀土概

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高通确立边缘计算核心地位，AIoT+Chiplet+存感算一体，润欣科技AI算力低估黑马

润欣科技要点： 1. 高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》，详细阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来，其核心在于进一步增强边缘计算能力，使得100亿或更高参数的模型在终端上运行成为现实，最终实现AI大模型在终端的落地，在全球范围助力AI大模型实现低成本、低能耗、高性能、高隐私保护、高安全和个性化。 2. 根据STL Partners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%。高通深耕AI研发已超过15年，是边缘侧算力全球龙头企业，

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全梭哈

2023-05-30 20:01:20

GH200中HBM3需求量提升95%，海力士独占市场，太极实业合资子公司空间几何？

太极实业核心要点： 1. 5月29日，NVIDIA CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。该产品利用NVLink互连技术与NVLink交换系统将256个GH200超级芯片结合在一起，配备多达144TB的共享内存，是目前最先进AI超算DGX A100的500倍。新品算力增加的同时对带宽提出了更高的要求，GH200采用目前最新金的HBM3内存，而目前HBM3内存只有海力士量产，，带宽高达819GB/s，是GDDR5的32倍，并且芯片面积节省了94%，HB

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太极实业

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基本面猎手

全梭哈

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中石科技：AI终端发热五倍激增，苹果第一大散热材料供应商产能剧增

中石科技要点： 1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的核心问题； 2. 公司是手机散热模组龙头，作为苹果产业链中提供散热模组的核心厂家，公司一直与苹果在手机领域深度合作，大模型以手机为主要入口的趋势下苹果必需在下一代产品上解决GPT带来的设备发热量剧增的问题，其

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中石科技

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基本面猎手

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2023-05-11 18:51:11

孩子王：自研母婴GPT第一股，内测效果超预期，6000万家庭赋予想象空间

孩子王要点：（1）5月9号孩子王开放了旗下自研育儿大模型KidsGPT内测，该模型是国内首款母婴领域垂类大模型，且完全由公司自主开发，利用自身积累的私域数据训练而来，与市场上其他套壳模型区别显著。经测试，KidsGPT能够满足0至14岁孩子及准妈妈的各项所需的各项所需，全面提升育儿领域的产品智能化与服务体验。公司于5月10号上线了文生图功能，实现了跨模态输出，产品功能得到进一步完善。目前KidsGPT内测结果反馈良好，产品力得到内测客户的充分认可。（2）公司在全国拥有6000万亲子家庭客户，

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2023-04-27 16:55:58

史无前例！美韩签署协议加剧区域核威胁，海防、反潜标的有望受益！（附个股）

事件驱动： 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。作为回报，韩国同意不发展自己的核武器。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成的核威胁的担忧不断增加。平壤正在开发可以瞄准韩国的战术核武器，并改进其可以打到美国本土的远程武器。据新京报，美国《华尔街日报》援引美国官员的话报道称，“美国战略核导弹潜艇几十年来将

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中科海讯
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光启技术
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2022-11-24 18:17:30

海达股份：PE不到15倍的光伏卡扣短边框，对标通灵股份市值翻倍

一、事件触发海达股份独有的光伏卡扣短边框，替代铝边框用于组件安装，节约成本50%+，单GW节约成本7000-8000万元。公司产品目前在头部组件公司通过了技术验证，已进入商务阶段。海达现有产能7-8GW，预计明年产能达到30GW左右，实际出货20GW，明年产能放量后有望再造一个海达。对标通灵股份，价值量更高的边框环节必将补涨。组件小辅材环节主要包括铝边框/焊带/接线盒产品，价值占比分别在9%/3%/2%左右。根据Wind一致预期，通灵股份2023年归母净利润约3.14亿元，对应最新市值93亿

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海达股份

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2022-11-17 18:15:55

伊维菌素，美国FDA推荐新冠用药，首次全面解析（附股）

事件：近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许多基于细胞的研究表明，伊维菌素对多种RNA病毒具有抗病毒特性，包括流感病毒、寨卡病

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利民股份
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2022-11-02 18:45:33

康希诺上游厂商，吸入疫苗核心成分，打破垄断的生物之光——和元生物，唯诺赞

事件上海10月25日宣布：我市启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记。明天(26日）起启动加强免疫。 11月1日，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。受此消息影响，康希诺再次20 cm涨停，短期直接翻倍！带动新冠相关个股大涨。和元生物作为康希诺上游厂商，是吸入疫苗核心成分，公司拥有自主可控的、丰富的腺病毒产品品种，质量国际一流，是中国打破垄断的生物之光，受益于广泛的千亿疫苗市场，目前市值仅115亿，严重低估，建议强烈关注！

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2022-10-17 12:33:10

低位补涨的科学仪器巨头——汉威科技

事件驱动： 9月13日召开的国常会决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。政策一出，引爆各地的贷款热情。医疗领域都顾不上十一长假，各地银行快速促成首笔贷款合作，频频发布贷款发放的喜讯。而作为仪器设备供应的

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汉威科技

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2022-09-16 09:56:22

亿田智能：集成灶消费升级，上半年逆势增长，保交楼最大受益方向

核心逻辑：随着郑州保交楼政策落地，房地产行业触底反转的预期便逐渐走强，9月15日，青岛，苏州再次传来楼市“放松”消息，受一系列消息共振影响，房地产板块逆势大涨，市场已经认可当下就是市场的底部。而随着政策其见底，房地产的各项数据将得到有效改善，楼盘将持续竣工，作为房地产强关联板块，家电也将迎来全面反转。其中集成灶是家电板块逆势增长的高景气赛道，2021年在成本上涨及地产景气度下行的双重压力下，集成灶行业仍延续年复合增速32.74%，相比传统灶具，集成灶优势明显，是未来必选趋势。作为集成灶龙头企业

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亿田智能

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2022-09-07 12:29:19

瑞茂通——欧洲运煤最强王者，利润增速50%，低估值高增长最强标的

核心逻辑：俄乌战争爆发后，欧盟开始对俄进行制裁。4月8日，欧盟宣布第五轮制裁禁止从俄罗斯进口煤炭，据欧盟理事会当日发布的公告，今年8月起，欧盟将禁止购买、进口或转运产自俄罗斯的煤炭，也不准俄罗斯其它固体化石燃料进入欧盟市场。8月份，煤炭制裁落地，欧盟从俄罗斯进口煤炭量归零，导致欧洲需要从其他地区进口大量的煤炭。之后由于天然气价格高涨，欧洲多国重启火电对天然气发电进行替代，德国、法国、意大利、奥地利和荷兰已相继表明，将增加燃煤发电产量。对俄制裁落地和重启火电导致欧洲新增5100万吨/年以上的煤

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瑞茂通

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2022-08-22 18:35:27

苏美达——当前估值仅10PE的光伏EPC央企，上半年新能源利润增长50%！

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开启了光伏投建降本浪潮。光伏电站投资建设是高前期投入行业，组件成本占比近一半，行业组件价格下行有望提升光伏电站与BIPV投建需求,并提升项目运营IRR；通威本次降价将为华润电力3GW项目节省成本2.

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2022-08-15 20:18:42

炼石航空：压力增益燃烧核心部件，国产唯一可量产单晶叶片

8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制，其中包括压力增益燃烧技术（PGC），该技术主要运用于燃气轮机如航天发动机及舰船发动机等领域，通过改进发动机燃烧方式和增加压力，在不增加燃料消耗的前提下提高发动机所提供的推力，该技术的实现除了需要改进燃烧方式、增加气压外，还需要耐高温、强度高的单晶轮机叶片为其提供支撑。本次美国的出口限制将进一步封锁我国航天发动机相关技术的发展，开展航天发动机的自主研发打破技术壁垒迫在眉睫。长期以来我

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炼石航空

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2023-07-06 20:31:13

华钰矿业：锑金属十年耗尽，已限制开采，公司产能占全球产能15%

锑在半导体是不可替代的原材料，有望同镓、锗一样禁出口，实现反制。随着存量产能的枯竭、新增产能不足，锑供给逐步下降，而需求受益于晶圆制造、光伏玻璃澄清剂、阻燃剂等市场增长，2021年开始产生供需缺口且逐步扩大，近3年已经从3.7万元/吨涨到目前8-9万元/吨，未来锑价将继续上涨。华钰矿业作为唯一有锑新增产能的公司，现有产能达产后年产2.1万吨金属锑，占全球15%供应量，将成为锑龙头。华钰矿业要点： 1.7月3日商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》后，镓、锗概念股及稀土概

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华钰矿业

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全梭哈

2023-06-18 18:04:32

高通确立边缘计算核心地位，AIoT+Chiplet+存感算一体，润欣科技AI算力低估黑马

润欣科技要点： 1. 高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》，详细阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来，其核心在于进一步增强边缘计算能力，使得100亿或更高参数的模型在终端上运行成为现实，最终实现AI大模型在终端的落地，在全球范围助力AI大模型实现低成本、低能耗、高性能、高隐私保护、高安全和个性化。 2. 根据STL Partners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%。高通深耕AI研发已超过15年，是边缘侧算力全球龙头企业，

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GH200中HBM3需求量提升95%，海力士独占市场，太极实业合资子公司空间几何？

太极实业核心要点： 1. 5月29日，NVIDIA CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。该产品利用NVLink互连技术与NVLink交换系统将256个GH200超级芯片结合在一起，配备多达144TB的共享内存，是目前最先进AI超算DGX A100的500倍。新品算力增加的同时对带宽提出了更高的要求，GH200采用目前最新金的HBM3内存，而目前HBM3内存只有海力士量产，，带宽高达819GB/s，是GDDR5的32倍，并且芯片面积节省了94%，HB

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中石科技：AI终端发热五倍激增，苹果第一大散热材料供应商产能剧增

中石科技要点： 1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的核心问题； 2. 公司是手机散热模组龙头，作为苹果产业链中提供散热模组的核心厂家，公司一直与苹果在手机领域深度合作，大模型以手机为主要入口的趋势下苹果必需在下一代产品上解决GPT带来的设备发热量剧增的问题，其

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孩子王：自研母婴GPT第一股，内测效果超预期，6000万家庭赋予想象空间

孩子王要点：（1）5月9号孩子王开放了旗下自研育儿大模型KidsGPT内测，该模型是国内首款母婴领域垂类大模型，且完全由公司自主开发，利用自身积累的私域数据训练而来，与市场上其他套壳模型区别显著。经测试，KidsGPT能够满足0至14岁孩子及准妈妈的各项所需的各项所需，全面提升育儿领域的产品智能化与服务体验。公司于5月10号上线了文生图功能，实现了跨模态输出，产品功能得到进一步完善。目前KidsGPT内测结果反馈良好，产品力得到内测客户的充分认可。（2）公司在全国拥有6000万亲子家庭客户，

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史无前例！美韩签署协议加剧区域核威胁，海防、反潜标的有望受益！（附个股）

事件驱动： 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。作为回报，韩国同意不发展自己的核武器。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成的核威胁的担忧不断增加。平壤正在开发可以瞄准韩国的战术核武器，并改进其可以打到美国本土的远程武器。据新京报，美国《华尔街日报》援引美国官员的话报道称，“美国战略核导弹潜艇几十年来将

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海达股份：PE不到15倍的光伏卡扣短边框，对标通灵股份市值翻倍

一、事件触发海达股份独有的光伏卡扣短边框，替代铝边框用于组件安装，节约成本50%+，单GW节约成本7000-8000万元。公司产品目前在头部组件公司通过了技术验证，已进入商务阶段。海达现有产能7-8GW，预计明年产能达到30GW左右，实际出货20GW，明年产能放量后有望再造一个海达。对标通灵股份，价值量更高的边框环节必将补涨。组件小辅材环节主要包括铝边框/焊带/接线盒产品，价值占比分别在9%/3%/2%左右。根据Wind一致预期，通灵股份2023年归母净利润约3.14亿元，对应最新市值93亿

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伊维菌素，美国FDA推荐新冠用药，首次全面解析（附股）

事件：近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许多基于细胞的研究表明，伊维菌素对多种RNA病毒具有抗病毒特性，包括流感病毒、寨卡病

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康希诺上游厂商，吸入疫苗核心成分，打破垄断的生物之光——和元生物，唯诺赞

事件上海10月25日宣布：我市启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记。明天(26日）起启动加强免疫。 11月1日，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。受此消息影响，康希诺再次20 cm涨停，短期直接翻倍！带动新冠相关个股大涨。和元生物作为康希诺上游厂商，是吸入疫苗核心成分，公司拥有自主可控的、丰富的腺病毒产品品种，质量国际一流，是中国打破垄断的生物之光，受益于广泛的千亿疫苗市场，目前市值仅115亿，严重低估，建议强烈关注！

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低位补涨的科学仪器巨头——汉威科技

事件驱动： 9月13日召开的国常会决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。政策一出，引爆各地的贷款热情。医疗领域都顾不上十一长假，各地银行快速促成首笔贷款合作，频频发布贷款发放的喜讯。而作为仪器设备供应的

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亿田智能：集成灶消费升级，上半年逆势增长，保交楼最大受益方向

核心逻辑：随着郑州保交楼政策落地，房地产行业触底反转的预期便逐渐走强，9月15日，青岛，苏州再次传来楼市“放松”消息，受一系列消息共振影响，房地产板块逆势大涨，市场已经认可当下就是市场的底部。而随着政策其见底，房地产的各项数据将得到有效改善，楼盘将持续竣工，作为房地产强关联板块，家电也将迎来全面反转。其中集成灶是家电板块逆势增长的高景气赛道，2021年在成本上涨及地产景气度下行的双重压力下，集成灶行业仍延续年复合增速32.74%，相比传统灶具，集成灶优势明显，是未来必选趋势。作为集成灶龙头企业

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瑞茂通——欧洲运煤最强王者，利润增速50%，低估值高增长最强标的

核心逻辑：俄乌战争爆发后，欧盟开始对俄进行制裁。4月8日，欧盟宣布第五轮制裁禁止从俄罗斯进口煤炭，据欧盟理事会当日发布的公告，今年8月起，欧盟将禁止购买、进口或转运产自俄罗斯的煤炭，也不准俄罗斯其它固体化石燃料进入欧盟市场。8月份，煤炭制裁落地，欧盟从俄罗斯进口煤炭量归零，导致欧洲需要从其他地区进口大量的煤炭。之后由于天然气价格高涨，欧洲多国重启火电对天然气发电进行替代，德国、法国、意大利、奥地利和荷兰已相继表明，将增加燃煤发电产量。对俄制裁落地和重启火电导致欧洲新增5100万吨/年以上的煤

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苏美达——当前估值仅10PE的光伏EPC央企，上半年新能源利润增长50%！

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开启了光伏投建降本浪潮。光伏电站投资建设是高前期投入行业，组件成本占比近一半，行业组件价格下行有望提升光伏电站与BIPV投建需求,并提升项目运营IRR；通威本次降价将为华润电力3GW项目节省成本2.

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炼石航空：压力增益燃烧核心部件，国产唯一可量产单晶叶片

8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制，其中包括压力增益燃烧技术（PGC），该技术主要运用于燃气轮机如航天发动机及舰船发动机等领域，通过改进发动机燃烧方式和增加压力，在不增加燃料消耗的前提下提高发动机所提供的推力，该技术的实现除了需要改进燃烧方式、增加气压外，还需要耐高温、强度高的单晶轮机叶片为其提供支撑。本次美国的出口限制将进一步封锁我国航天发动机相关技术的发展，开展航天发动机的自主研发打破技术壁垒迫在眉睫。长期以来我

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华钰矿业：锑金属十年耗尽，已限制开采，公司产能占全球产能15%

锑在半导体是不可替代的原材料，有望同镓、锗一样禁出口，实现反制。随着存量产能的枯竭、新增产能不足，锑供给逐步下降，而需求受益于晶圆制造、光伏玻璃澄清剂、阻燃剂等市场增长，2021年开始产生供需缺口且逐步扩大，近3年已经从3.7万元/吨涨到目前8-9万元/吨，未来锑价将继续上涨。华钰矿业作为唯一有锑新增产能的公司，现有产能达产后年产2.1万吨金属锑，占全球15%供应量，将成为锑龙头。华钰矿业要点： 1.7月3日商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》后，镓、锗概念股及稀土概

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高通确立边缘计算核心地位，AIoT+Chiplet+存感算一体，润欣科技AI算力低估黑马

润欣科技要点： 1. 高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》，详细阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来，其核心在于进一步增强边缘计算能力，使得100亿或更高参数的模型在终端上运行成为现实，最终实现AI大模型在终端的落地，在全球范围助力AI大模型实现低成本、低能耗、高性能、高隐私保护、高安全和个性化。 2. 根据STL Partners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%。高通深耕AI研发已超过15年，是边缘侧算力全球龙头企业，

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GH200中HBM3需求量提升95%，海力士独占市场，太极实业合资子公司空间几何？

太极实业核心要点： 1. 5月29日，NVIDIA CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。该产品利用NVLink互连技术与NVLink交换系统将256个GH200超级芯片结合在一起，配备多达144TB的共享内存，是目前最先进AI超算DGX A100的500倍。新品算力增加的同时对带宽提出了更高的要求，GH200采用目前最新金的HBM3内存，而目前HBM3内存只有海力士量产，，带宽高达819GB/s，是GDDR5的32倍，并且芯片面积节省了94%，HB

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中石科技：AI终端发热五倍激增，苹果第一大散热材料供应商产能剧增

中石科技要点： 1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的核心问题； 2. 公司是手机散热模组龙头，作为苹果产业链中提供散热模组的核心厂家，公司一直与苹果在手机领域深度合作，大模型以手机为主要入口的趋势下苹果必需在下一代产品上解决GPT带来的设备发热量剧增的问题，其

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孩子王：自研母婴GPT第一股，内测效果超预期，6000万家庭赋予想象空间

孩子王要点：（1）5月9号孩子王开放了旗下自研育儿大模型KidsGPT内测，该模型是国内首款母婴领域垂类大模型，且完全由公司自主开发，利用自身积累的私域数据训练而来，与市场上其他套壳模型区别显著。经测试，KidsGPT能够满足0至14岁孩子及准妈妈的各项所需的各项所需，全面提升育儿领域的产品智能化与服务体验。公司于5月10号上线了文生图功能，实现了跨模态输出，产品功能得到进一步完善。目前KidsGPT内测结果反馈良好，产品力得到内测客户的充分认可。（2）公司在全国拥有6000万亲子家庭客户，

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孩子王

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基本面猎手

全梭哈

2023-04-27 16:55:58

史无前例！美韩签署协议加剧区域核威胁，海防、反潜标的有望受益！（附个股）

事件驱动： 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。作为回报，韩国同意不发展自己的核武器。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成的核威胁的担忧不断增加。平壤正在开发可以瞄准韩国的战术核武器，并改进其可以打到美国本土的远程武器。据新京报，美国《华尔街日报》援引美国官员的话报道称，“美国战略核导弹潜艇几十年来将

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中科海讯
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光启技术
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*ST导航

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基本面猎手

全梭哈

2022-11-24 18:17:30

海达股份：PE不到15倍的光伏卡扣短边框，对标通灵股份市值翻倍

一、事件触发海达股份独有的光伏卡扣短边框，替代铝边框用于组件安装，节约成本50%+，单GW节约成本7000-8000万元。公司产品目前在头部组件公司通过了技术验证，已进入商务阶段。海达现有产能7-8GW，预计明年产能达到30GW左右，实际出货20GW，明年产能放量后有望再造一个海达。对标通灵股份，价值量更高的边框环节必将补涨。组件小辅材环节主要包括铝边框/焊带/接线盒产品，价值占比分别在9%/3%/2%左右。根据Wind一致预期，通灵股份2023年归母净利润约3.14亿元，对应最新市值93亿

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海达股份

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基本面猎手

全梭哈

2022-11-17 18:15:55

伊维菌素，美国FDA推荐新冠用药，首次全面解析（附股）

事件：近日，联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后，迎来感染人数的大爆发，高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的，就是美国政府官网推荐的伊维菌素。伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物，用于治疗多种被忽视的热带疾病，包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素（ivermectin）是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来，许多基于细胞的研究表明，伊维菌素对多种RNA病毒具有抗病毒特性，包括流感病毒、寨卡病

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利民股份
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海正药业
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华北制药
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瑞普生物
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蔚蓝生物

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基本面猎手

全梭哈

2022-11-02 18:45:33

康希诺上游厂商，吸入疫苗核心成分，打破垄断的生物之光——和元生物，唯诺赞

事件上海10月25日宣布：我市启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记。明天(26日）起启动加强免疫。 11月1日，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。受此消息影响，康希诺再次20 cm涨停，短期直接翻倍！带动新冠相关个股大涨。和元生物作为康希诺上游厂商，是吸入疫苗核心成分，公司拥有自主可控的、丰富的腺病毒产品品种，质量国际一流，是中国打破垄断的生物之光，受益于广泛的千亿疫苗市场，目前市值仅115亿，严重低估，建议强烈关注！

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和元生物
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诺唯赞

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基本面猎手

全梭哈

2022-10-17 12:33:10

低位补涨的科学仪器巨头——汉威科技

事件驱动： 9月13日召开的国常会决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。政策一出，引爆各地的贷款热情。医疗领域都顾不上十一长假，各地银行快速促成首笔贷款合作，频频发布贷款发放的喜讯。而作为仪器设备供应的

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汉威科技

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基本面猎手

全梭哈

2022-09-16 09:56:22

亿田智能：集成灶消费升级，上半年逆势增长，保交楼最大受益方向

核心逻辑：随着郑州保交楼政策落地，房地产行业触底反转的预期便逐渐走强，9月15日，青岛，苏州再次传来楼市“放松”消息，受一系列消息共振影响，房地产板块逆势大涨，市场已经认可当下就是市场的底部。而随着政策其见底，房地产的各项数据将得到有效改善，楼盘将持续竣工，作为房地产强关联板块，家电也将迎来全面反转。其中集成灶是家电板块逆势增长的高景气赛道，2021年在成本上涨及地产景气度下行的双重压力下，集成灶行业仍延续年复合增速32.74%，相比传统灶具，集成灶优势明显，是未来必选趋势。作为集成灶龙头企业

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亿田智能

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基本面猎手

全梭哈

2022-09-07 12:29:19

瑞茂通——欧洲运煤最强王者，利润增速50%，低估值高增长最强标的

核心逻辑：俄乌战争爆发后，欧盟开始对俄进行制裁。4月8日，欧盟宣布第五轮制裁禁止从俄罗斯进口煤炭，据欧盟理事会当日发布的公告，今年8月起，欧盟将禁止购买、进口或转运产自俄罗斯的煤炭，也不准俄罗斯其它固体化石燃料进入欧盟市场。8月份，煤炭制裁落地，欧盟从俄罗斯进口煤炭量归零，导致欧洲需要从其他地区进口大量的煤炭。之后由于天然气价格高涨，欧洲多国重启火电对天然气发电进行替代，德国、法国、意大利、奥地利和荷兰已相继表明，将增加燃煤发电产量。对俄制裁落地和重启火电导致欧洲新增5100万吨/年以上的煤

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瑞茂通

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基本面猎手

全梭哈

2022-08-22 18:35:27

苏美达——当前估值仅10PE的光伏EPC央企，上半年新能源利润增长50%！

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开启了光伏投建降本浪潮。光伏电站投资建设是高前期投入行业，组件成本占比近一半，行业组件价格下行有望提升光伏电站与BIPV投建需求,并提升项目运营IRR；通威本次降价将为华润电力3GW项目节省成本2.

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苏美达

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基本面猎手

全梭哈

2022-08-15 20:18:42

炼石航空：压力增益燃烧核心部件，国产唯一可量产单晶叶片

8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制，其中包括压力增益燃烧技术（PGC），该技术主要运用于燃气轮机如航天发动机及舰船发动机等领域，通过改进发动机燃烧方式和增加压力，在不增加燃料消耗的前提下提高发动机所提供的推力，该技术的实现除了需要改进燃烧方式、增加气压外，还需要耐高温、强度高的单晶轮机叶片为其提供支撑。本次美国的出口限制将进一步封锁我国航天发动机相关技术的发展，开展航天发动机的自主研发打破技术壁垒迫在眉睫。长期以来我

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炼石航空

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