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🔥🔥🔥第十届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-10-01 08:04:50
把十月的风,寄给公社|国庆见闻打卡计划
十月,是一封从秋天寄来的信。 今年国庆,我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光,去观察生活。长假消费,是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段,其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所言:“投资不是脱离生活的数字游戏,最好的研究,往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字,记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大,不必刻意,只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火,皆可入帖。 打卡奖励:优质打卡
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新华传媒
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-10-07 13:48:23
10.7假期热度汇总
板块梳理 ①地产-央视聚焦贴息政策发布后北上广深一线城市楼市长假表现(深物业A、中天服务、陆家嘴、万科A、荣丰控股等) ②创新药-77.75亿美元重磅BD:艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议(药明康德、泰诺麦博、康希诺、近岸蛋白、南华生物、南模生物等) ③华为-华为与高通宣布达成一项长期、广泛的专利许可协议(中兴通讯、深圳华强、中航光电、光迅科技、卓胜微、武汉凡谷等) ④机器人-特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光:预计钢结构月内完工(襄阳轴承、九阳股份、东风科技
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万科A
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药明康德
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襄阳轴承
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近岸蛋白
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深物业A
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财闻私享
2026-10-07 10:21:53
假期 A股值得关注的资讯
各位老铁,长假每天看着外围股市波动,明天,A股也要登场了! 长假外围总体消息是偏暖的,美国十月加息概率大幅下降,美股连涨几天。 节前最后一个交易日,A股表现不俗的是医药、消费、锂电等。 医药: 俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后,近 200人接受收治观察 美国正准备向俄罗斯正式索取有关鼠疫死亡事件的信息 特朗普:已安排很快与普京就鼠疫病例通话 神经科学新时代开启!2026年诺贝尔医学奖揭晓:三位“光遗传学”科学家获奖 77.75亿美元重磅BD:艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择
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中国平安
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超前一步
2026-10-07 14:12:14
假期舆情热度(附:图解各热点题材概念)
假期舆情热度 ①泛AI-月之暗面已完成最后一轮融资,估值约500亿美元,加速推进港股IPO;继月之暗面后,智谱接入海外云厂商 中国AI模型商业化出海提速; (利和兴、麒麟信安、东南电子、宏景科技、华是科技、国网信通、宏英智能等) ②机器人-10月1日特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光:预计钢结构月内完工;上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍 中国厂商占据97%以上份额;(襄阳轴承、利和兴、东风科技、麒麟信安、东南电子、泉峰汽车、宁波东力、龙溪股份等) ③创新药-Anthropic、
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麒麟信安
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利和兴
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东南电子
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泉峰汽车
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康希诺
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九月小飞机
2026-09-30 11:00:22
AIDD 重组蛋白/靶点蛋白 概念图一览
所谓重组蛋白,就是通过基因工程技术,把编码目标蛋白的基因导入大肠杆菌等宿主细胞,让宿主细胞像微型工厂一样批量生产出来的目标蛋白。这些蛋白产品在生命科学研究、靶点验证、筛选抗体等环节中扮演着不可或缺的角色。 而在药物中,重组蛋白本身就是活性成分。从重组人干扰素、重组人胰岛素这些成熟应用多年的品种到近年大热的重组人凝血因子等,无一不是重组蛋白的直接产物。可以说,重组蛋白既是新药研发的“工具”,也是最终成药的核心“构件”。 金斯瑞在2026年中期业绩会上也提到了这个关键矛盾:AI模型如今可以在数小时内
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近岸蛋白
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百普赛斯
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成都先导
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义翘神州
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追兮
高抛低吸的半棵韭菜
2026-08-12 08:51:53
赛微电子(300456):人形机器人+光模块双主线
国内规模最大 8 英寸 MEMS 纯晶圆代工厂,自研量产 MEMS 传感器芯片 + MEMS 光互连 OCS 方案,产品同时覆盖人形机器人感知、数据中心高速光模块两大高景气赛道,上游 “卖铲子” 赛道,双赛道业绩弹性拉满。 一、公司核心壁垒:国内独家 MEMS 代工平台 1. 行业稀缺地位 国内唯一实现 8 英寸高端 MEMS 商业化量产的代工厂,全球前三 MEMS 纯代工厂商,北京 FAB3 自有成熟产线,一期月产能 1.5 万片,二期 2026 年投产新增 2 万片 / 月产能,全年产能持续
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赛微电子
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黑火信息差
2026-10-07 13:25:47
10.07 假期信息差 (PCB、大模型、昇腾、医药、地产、新能源汽车等)
宏观消息 假期内: 10月2日纳斯达克创历史新高 10月5日纳斯达克创历史新高 10月6日纳斯达克创历史新高 10月6日标普创历史新高 10月5日台市场创历史新高 10月6日台市场创历史新高 10月5日日经创3月新高 10月6日日经续涨1% 10月7日日本东证历史新高 10月4日【从今年12月开始,美将朝着接近全天候交易迈进,华尔街正在想办法把亚洲、欧洲原本留在本土市场里的资金,变成全天候流向美国市场的钱】 美股以后一天24小时,只准备休息1个小时。这表面上是一项方便全球投资者的技术升级,但从更
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万科A
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药明康德
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大金重工
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江淮汽车
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中际旭创
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围观群众
一路目送的散户
2026-10-06 12:35:12
时间会证明机器人:Optimus量产逼近,上游零部件拐点加速
上个月,梅卡曼德创始人邵天兰在朋友圈关于具身智能融资泡沫的发言,着实给正在高歌前进的赛道浇了一盆不小的冷水。 简单来说,邵天兰的矛头主要是针对业内脱离真实需求,没有实际商业价值而盲目IPO的企业,并将这类企业称为“攒局型”企业。 邵天兰的发言并非是质疑具身智能产业的长期价值,担心的是资本催生出的估值泡沫,会给行业带来的“骨牌效应”。 可能最直观的就是宇树科技了,作为业内少数具备规模化出货订单的本体龙头,上市首日市值一度冲高至4500亿,随后不到一个月就近乎腰斩,估值回调甚至传导至整个板块,带动一
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福莱新材
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豪美新材
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-06 06:00:21
诺贝医学奖揭晓!光遗传学概念股及三条医药产业化路径
当地时间10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯(Karl Deisseroth)、彼得•黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格•纳格尔(Georg Nagel)三位科学家,以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。 光遗传学,简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关,2005年,研究者将该基因导入大脑,得以用光操控脑区,研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森
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中科信息
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018小-车ju
中线波段
2026-10-05 22:15:15
【国金计算机】亿田智能:燧原深度合作超预期,算租小步快跑加速推进
【国金计算机】亿田智能:燧原深度合作超预期,算租小步快跑加速推进 #独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期 ——根据公开工商信息,近日浙江砺曜科技有限公司成立,注册资本2500万元,亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实:1)2024年末,甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群,依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案;2)2025年4月,亿田进一步成为燧原S级经销商,同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略
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亿田智能
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-10-07 09:36:28
晶呈科技TGV玻璃基板量产里程碑,帝尔激光受益
晶呈科技TGV玻璃基板量产里程碑,帝尔激光受益 事件概述 台股玻璃基板相关标的晶呈科技高开。近期有台湾媒体报道,晶呈科技TGV玻璃基板迎来量产里程碑,公司自研LADY激光改性搭配气态蚀刻的独特工艺,有别于大陆主流湿法腐蚀路线。 晶呈科技:TGV玻璃基板进入量产 第二季法说会上披露,旗下GCB大IC玻璃芯载板单月出货量已经达到四位数,正式从样品验证转入量产阶段,已经送样AI大型芯片客户。受保密协议限制,不便披露客户名称。同时,还有CPO用光导基座产品同步推进验证。 产能规划 台系相关人员乐观预估,
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帝尔激光
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-10-07 14:47:18
261007明日看好方向投票
【1】医药: 1)创新药:2026年10月2日,艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议,达成77.75亿美元重磅BD。 2)AI制药:近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作,诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型(包括Claude Science)辅助其研发工作流程。 3)诺贝尔奖:2026年10月5日诺贝尔医学颁发给卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼和格奥尔格·内格尔,用以表彰其使用绿藻中感光蛋白调控神经细胞的相关研究。 【2】AI硬件: 1)光通信:外
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贝瑞基因
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龙龙想骑龙
买买买的半棵韭菜
2026-10-07 15:20:27
10-7 假期消息汇总
周末信息差 韬定律、昇腾:华为与高通达成长期广泛专利许可协议,涵盖5G、AI等多领域并涉及逻辑折叠芯片技术;徐直军:昇腾中国市场份额已超英伟达。 医药:77.75亿美元重磅BD:艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议;Science:“人工睾丸”来了!干细胞培育出功能性精子,成功诞下健康且有生育能力的后代。 光遗传:2026年诺贝尔生理学或医学奖获奖者名单出炉,三教授因在光门控离子通道和光遗传学方面的发现共同获得这一奖项。科学家们正在尝试用光遗传学技术,把来自绿藻的光控蛋白直
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华天科技
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新亚制程
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南华生物
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主线观察
长线持有的机构
2026-10-07 15:36:12
假期最热话题
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 假期最热话题:光设备、InP、光模块、光芯片 (1)光设备,非常好的方向,港股的罗伯特科、美股的AEHR等等;最强的公司在A股,估值巨低;光设备整个板块业绩都很好; (2)InP,弹性看光智,9月先拿到COHR订单,之后还会有LITE订单,基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期,当然这个对于业绩不利,但估值和战略地位得到大幅提升; (3)光模块,旭创等
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新易盛
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不服就干
2026-10-06 16:15:01
(富乐德)光模块-陶瓷基板重大事件点评
(富乐德)光模块-陶瓷基板重大事件点评 [庆祝]事件:摩根士丹利预测,FCC 可能从 3.2T 代起,对中国产光模块设“美国成分 65%”的进口门槛。 [玫瑰]TEC使用量或相较此前预期量更多。 EML 方案里激光器芯片占 25% 到 30%,几乎只由美日供货;硅光方案里 EML 被自研 PIC 替代,激光器退化成占 8% 到 10% 的外置 CW 光源。单个CW光源或对eml造成“一拖二”或“一拖四”的替代量。 [玫瑰]硅光在高端器件比例的下降将一定程度上提高高端TEC的使用数量。 当前行业内
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-07 09:03:13
科技为矛、红利为盾、弹性补充,把握四季度修复窗口
一、大势研判:盈利驱动下,四季度市场震荡偏强 ●当前A股已顺利走完三季度估值消化与交易拥挤度出清的完整进程:指数阶段回撤幅度科创50超30%、创业板指亦超20%;硬科技龙头标的2027年动态PE回落至10-20倍区间,对应60%以上的业绩复合增速,板块风险收益比已迎来显著改善。●外部维度来看,市场应对海外地缘局势反复扰动的脱敏迹象明显;美联储9月加息落地后,美债利率在高位逐步走平,全球权益资产的定价逻辑正逐步从“流动性压制”向基本面回归,此前制约市场的最大外部不确定性已得到阶段性缓释。国内维度来
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五方光电
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兴业股份
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宁波东力
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昭衍新药
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传艺科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-06 19:35:26
三星电机MLCC长协密集落地,MLCC国产替代的景气新周期解析
近日,韩国电子元器件巨头三星电机披露与一家全球大型企业签署AI服务器用MLCC长期供货合同,总金额约2856亿韩元(约2.10亿美元),2027年全年交付。这是其2026年第六笔AI服务器大额MLCC长协,全年同类订单累计超2.11万亿韩元,叠加1.5万亿韩元硅电容订单,全球MLCC供需格局已发生深刻变化,这一事件是AI算力爆发下基础电子元器件进入新景气周期的标志性信号,为我国MLCC自主可控打开宝贵窗口。 一、事件背景:从按需下单到锁产长单,重构行业供需逻辑 MLCC(片式多层陶瓷电容器)被称
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三环集团
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国瓷材料
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只要锄头挥的好
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东芝扩产HDD、希捷加码竞购,机械硬盘三巨头格局生变
机械硬盘市场正迎来新一轮格局重塑。据彭博社10月6日报道,希捷科技控股与东芝公司正在争夺TDK旗下的硬盘磁头业务,双方都希望借此抢占AI数据中心存储设备需求爆发带来的关键供应链优势。知情人士透露,东芝已于今年春季率先与TDK展开收购谈判,希捷则在夏季提出了更高报价。由于磋商仍处于保密阶段,相关消息人士要求匿名,并称该交易价值最高可达数十亿美元。 磁头业务为何成为争夺焦点 硬盘磁头是机械硬盘内部完成数据读写的核心零部件。TDK是目前全球唯一独立生产硬盘磁记录磁头的制造商,同时向希捷、东芝和西部数据
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深科技
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宁波韵升
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光电股份
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高抛低吸的老司机
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施耐德电气226亿美元全现金并购PTC,工业AI重塑国产工业软件投资逻辑
近日,法国工业自动化巨头施耐德电气正式公告,将以全现金方式收购美国工业软件头部企业PTC 100%股权,交易对应PTC整体估值约226亿美元,企业价值约237亿美元。这是施耐德电气成立以来规模最大的一笔产业并购,交易金额远超其2023年以110亿美元收购工业软件企业AVEVA的历史纪录。这一事件是全球工业软件进入“工业AI主导”新阶段的标志性事件,对我国工业软件自主可控发展具备重要参考价值。 一、事件背景与产业逻辑解析 本次收购报价较PTC公告前收盘价溢价42.3%,较前30个交易日加权均价溢价
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华大九天
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柏楚电子
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容知日新
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广联达
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浩辰软件
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高抛低吸的老司机
2026-10-07 15:32:11
磷化铟:光通信上游紧缺物料,工艺壁垒铸就供给刚性
光模块正从800G向1.6T、3.2T演进,共封装光学(CPO)等新形态加速落地。每一次速率与集成方式的升级,都会沿产业链向上游传导压力,而压力的终点,则是磷化铟(InP)的化合物半导体衬底。磷化铟可理解为光芯片的"地基":无论发光的激光器还是收光的探测器,都需生长于这层衬底之上;缺少它,光模块便无法完成电光转换。本文将围绕"磷化铟是一种怎样的材料、它是如何被制造出来的、当前究竟处于怎样的供需状态"三个问题展开进行分析。 一、材料定位:直接带隙精准匹配通信窗口 磷化铟是由铟与磷组成的III–V族
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云南锗业
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光迅科技
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唯科科技
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光智科技
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天孚通信
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无籽西瓜
全梭哈的韭菜种子
2026-10-07 12:49:17
【安卓/苹果通用】第十届“长韭杯”实盘大赛报单入口
【安卓/苹果通用】第十届“长韭杯”实盘大赛报单入口 第十届“长韭杯”实盘大赛报单入口
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长鑫科技
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高抛低吸的老司机
2026-10-06 09:06:04
从“具身智能”到“具人智能”,端侧AI进入旺季!
2026年是端侧AI从概念走向规模化落地的爆发元年,海外大模型厂商同步完成技术升级与降价,大幅降低端侧应用开发门槛,国内AI投资重心从云端训练算力下沉至端侧推理算力、终端场景落地与垂直应用创新环节。叠加高通2nm端侧芯片发布、长鑫存储第五代DRAM量产、中秋国内智能穿戴销售额同比增120%等信号,端侧AI产业链业绩确定性持续强化。本文将结合当前A股市场题材炒作节奏与行业发展进程,梳理端侧AI链核心上市公司,覆盖芯片、系统算法、终端硬件、垂直应用等方面。 一、新范式下的长期产业机遇 🔹2026年
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瑞芯微
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晶晨股份
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星宸科技
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恒玄科技
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移远通信
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高抛低吸的老司机
2026-10-07 14:55:41
AI PCB"半导体化":四大新路线重塑价值量分配,二三线厂商迎外溢红利
一、核心观点 AI算力需求爆发,正驱动PCB产业经历技术范式革命。长期以来PCB被视为被动互联载体,属性偏劳动密集;随着英伟达Rubin/Rubin Ultra平台推出,AI服务器PCB在材料体系、制造工艺、封装架构、系统定位四个维度同步实现代际突破,正式开启"半导体化"跃迁。 这不是单点改良,而是系统性价值重构:M9级覆铜板将介电损耗压至0.0015以下,支撑224Gbps超高速信号传输;mSAP工艺将线宽/线距压缩至15-25μm,精度对标类载板;CoWoP方案移除ABF封装基板,由强化PC
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世运电路
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海亮股份
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景旺电子
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鹏鼎控股
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发哥寻龙
买买买的机构
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广康生化-K胺一货难求!氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨
K胺是杀虫剂氯虫苯甲酰胺的关键中间体,制备涉及高危硝化反应。2025年5月友道化学爆炸事故后,K胺供应趋紧、价格大涨,广康生化股价5天内涨幅超68%。 2026年2月山西又发生非法生产2-硝体爆炸事故,行业安全监管进一步加码,合规产能稀缺性凸显。 K胺一货难求!氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨 农资与市场 2026-09-29 09:47河南河南社刊传媒有限责任公司 关注 9月下旬以来,国内农药原药市场关注度持续抬升,成本与供应两条主线开始共同发力。 中东地缘冲突持续扰动能源市场,国际原油及基
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广康生化
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大明湖的韭菜荷
2026-09-29 17:27:45
神开股份 ai 油服
🍁 🍁 🍁【hcdx】神开股份:深海+出海+AI数字油服,在手订单利润新高 🍁#深海海工领域自主可控加速。能源安全背景下,深海/深地装备与国产替代是硬需求;海工装备-水下采油树整机乃至配件进口受阻,国产供应链从“可选”变“必选”,公司是深海油服高端装备自主可控领域的代表性企业。当前海工业务产能利用率高,募投高端海工制造基地预计27H2投产,新增产值约4亿元。 🍁#出海仍景气-中东交付积压待释放。26H1海外收入占比高,短期有望提升至50%。中东订单同比+70%+,受中东局势影响,订单交
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神开股份
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-10-06 19:06:52
半导体趋势文章 ,测试头、散热等会随着人工智能封装尺寸的增大而扩展
随着异构集成(将多个芯片集成到单个封装中以提升半导体性能)的日益普及,芯片和衬底尺寸也在不断增大。后端半导体测试设备生态系统的发展也加速了更大尺寸产品的研发。 据业内人士 10 月 5 日透露,为自动化测试设备(ATE)生产材料、组件和模块的公司正在开发更大规格的产品。随着人工智能加速器和其他人工智能及数据中心芯片的需求不断增长,以及芯片组架构的普及,半导体器件和封装的物理尺寸也在不断增大。芯片组是通过将多个功能芯片分别生产,然后集成到一个大型半导体封装中而制成的。这种方法与单片芯片和片上系统(
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C鸿富诚
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-09-29 00:58:30
一文看懂网安、机器人、海风、AI制药的产业逻辑
算力硬件受"科技巨头呼吁放缓资本开支"影响降温,网络安全、人形机器人、风电、AI制药相对活跃。它们被点燃的原因各不相同,本文只讲清楚每条线的产业逻辑和产业进度。 一图速览 板块 今日事件 驱动性质 产业阶段 下一个验证节点 网络安全 OpenAI叫停前沿模型开发;Meta的Muse曝漏洞 事件驱动 需求被验证,预算在酝酿 AI安全采购能否规模化 人形机器人 特斯拉Optimus产量提升约十倍 事件+产业进度 样机→小批量试产 审厂能否转为订单 风电设备 浙江海洋清洁能源指引;招标放量 趋势推动
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大金重工
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金雷股份
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成都先导
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药明康德
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深信服
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