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🔥🔥🔥第十届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
尼摩调研
2026-10-07 21:43:50
信息梳理
一、假期信息梳理 1、月之暗面已完成最后一轮融资,估值约500亿美元,加速推进港股IPO; 2、快手旗下视频生成大模型可灵AI计划最早明年赴港上市,至少融资10亿美元; 3、财政部部长蓝佛安:优化实施财政金融协同促内需政策,扩大贴息范围,增加经办机构,适当提高额度,更好释放消费潜力; 4、华为徐直军:昇腾中国市场份额已超英伟达; 5、艾博生物将获得高达5.75亿美元的首付款,项目如顺利完成开发、审评审批及商业化等关键节点,可进一步获得最高约72亿美元的潜在里程碑付款,总交易额上限约77.75亿美
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引力传媒
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九阳股份
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海洋王
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主线观察
长线持有的机构
2026-10-07 15:36:12
假期最热话题
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报私信了解! 假期最热话题:光设备、InP、光模块、光芯片 (1)光设备,非常好的方向,港股的罗伯特科、美股的AEHR等等;最强的公司在A股,估值巨低;光设备整个板块业绩都很好; (2)InP,弹性看光智,9月先拿到COHR订单,之后还会有LITE订单,基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期,当然这个对于业绩不利,但估值和战略地位得到大幅提升; (3)光模块,旭创等
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新易盛
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 23:27:11
无源器件-致尚科技硬逻辑
【东方通信-半导体】10.7无源器件:无源器件随npo/cpo迭代需求只增不减,致尚科技5亿美金mpo订单跻身无源龙头 1、不论光引擎位置如何迭代,对无源器件的需求只增不减。可插拔/npo/cpo的技术渗透有许多路径纷争,但不论如何迭代,无源器件需求均提升。无源光连接器主要连接 光纤与光纤、光纤与pic。pic的物理位置随着可插拔、npo、cpo而变化,光纤与光纤连接器增加柜内需求;光纤与pic连接器增加多通道与可插拔需求。 在可插拔光模块场景中,光纤止于机柜面板,柜内无光纤与连接器。而在npo
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致尚科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-10-08 11:54:22
🔥【中泰煤炭】当下:逢低必买再提示Call+9
🔥【中泰煤炭】当下:逢低必买再提示Call+9 事件:今日午市收盘煤炭(申万)上涨1.51%,年初至今涨幅22.81%,领先电子(21.67%)、通信(19.93%),位列第一名。 上行催化剂有哪些?①Q3业绩同环比继续向好,煤炭盈利增长确定性红利资产配置加速。②淡季回调已过,全球能源共振+迎峰度冬,煤价企稳上行在即。 拥抱煤炭新周期?本轮上行周期核心驱动来自于供给。①国内政策加码导致“制度的阀门越拧越紧”,超产的代价成为“监管者、生产者”不可承受之重,复产不复量将长期维持。②进口补充有限,印
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中国神华
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平煤股份
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上海能源
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淮北矿业
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电投能源
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-06 06:00:21
诺贝医学奖揭晓!光遗传学概念股及三条医药产业化路径
当地时间10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯(Karl Deisseroth)、彼得•黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格•纳格尔(Georg Nagel)三位科学家,以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。 光遗传学,简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关,2005年,研究者将该基因导入大脑,得以用光操控脑区,研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森
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中科信息
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无名小韭54460621
2026-10-08 10:39:16
乙晴价格大涨
醋化股份:受益乙晴、醋酸大涨 醋酸是典型的周期品,价格长期围绕供需均衡波动。综合公开信息,2006年至今醋酸行业至少经历了三轮明显的大周期,并且2026年初再次进入新一轮涨价周期 2006—2019年的三轮行业阶段 有行业研究将2006年以来的醋酸产业划分为三个阶段:2006—2008年为供不应求期,2009—2016年为供需过剩期,2017年之后进入供需偏紧期并开启上行周期。2017年下半年至2018年,醋酸价格从3000元/吨左右涨至5500元/吨以上,创当时十年新高,主要受成本抬升、装置检
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醋化股份
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天宇股份
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2026-10-07 21:23:02
投资日历:10月投资日历已更新 或出现一次历史性事件
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色是最近更新的,红色加粗是相对重要的事件或数据。 10月重磅事件还是蛮多,具体的看上面的投资日历,下面具体讲下十个事件,类似事件一并提及,有些事件不方便写,表格也没有,排名不区分重要度,仅按时间顺序: 一、自10月起,多家公司发产品涨价通知 涨价事件梳理: 1、古瑞瓦特计划于10月8日上调产品价格,涉及组串式逆变器(含并网逆变器、储能逆变器)以及储能系统(含工商业储能柜、户储系统)。 2、安森美(onsemi)近日发布涨
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北汽蓝谷
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七剑柚子
2026-10-08 09:58:58
永东股份补涨善水科技
合成路线: 精萘(工业萘),永东股份精萘(工业萘)产能8万吨,A股最大产能 2‑萘酚,A股没有产能 6‑硝体,A股善水科技最大产能 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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永东股份
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善水科技
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朝阳资本论
2026-10-08 10:52:10
中文在线净资产2.63亿、定增28亿,AI兑现差一子
国庆假期第二天,深交所给中文在线(300364.SZ)下发了问询函。 9月30日晚,中文在线公告拟向不超过35名特定投资者发行A股,募集资金不超过28.33亿元。 截至2026年6月30日,中文在线归母净资产只有约2.63亿元。募资规模是净资产的十倍以上。 深交所问询函第一句话就是要求公司“结合本次募集资金规模约为净资产10倍以上及公司财务数据,说明本次融资金额的合理性”,并进一步追问“融资规模与公司现有业务规模、管理能力及人员储备之间的匹配关系”。 图源:深交所 早在2023年,中文在线就尝试
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中文在线
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迷人大眼睛
2026-10-02 17:17:03
【天风海外】美股EDA在涨什么? AI4S:不只是制药!仪器+半导体设计+天气+材料
【天风海外】美股EDA在涨什么? AI4S:不只是制药!仪器+半导体设计+天气+材料 我们上周分享AI4S各行业加速倍数研究框架。我们认为抗体/蛋白设计基准0.5年,加速4倍到0.1年,靶点获批基准14年,加速2倍到7年。半导体设计3年,加速6倍到半年(如Oai自研芯片)。纳米表征从0.2年加速4倍,气候预报从1.6年加速2.5倍,纯理论从2.4年加速2.5倍。能源材料从6.6年加速1.3倍。液冷仿真/太空数据中心仿真加速2.5倍。 我们认为湿实验层(TWS 金斯瑞等)需要从一致预期的20%上修
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:36:04
大摩这份报告的逻辑推演,A股的影响可以分成三档。
受益方向 第一个是光器件,代表是天孚通信。报告的底层结论是:中国模块厂不会丢份额,美国也接不住盘——AAOI的年化产能只有中际旭创加新易盛的八分之一。模块照常生产、照常爬坡,那卖零件的就是最确定的受益者。无论政策怎么博弈,器件需求量都在,这是整份报告逻辑里最政策免疫的一环。 第二个是有海外产能的公司,代表是光库科技。报告的规则设计是65%美国含量加友岸制造,本质上是给有海外实体产能的公司发合规通行证。光库科技早年收购了欧洲的铌酸锂调制器资产,在海外有真实产能和渠道,这类资产在新规则下的稀缺性会被
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源杰科技
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云南锗业
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新易盛
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光库科技
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小韭研报哥
2026-10-08 02:24:09
鼠疫相关股票梳理
鼠疫相关股票!!!! 1. 链霉素 / 氨基糖苷类(临床首选特效药) 华北制药(600812):国内老牌抗生素龙头,是国内硫酸链霉素原料药及注射剂的核心生产企业。 鲁抗医药(600789):抗生素产业链完整企业,拥有硫酸大观霉素、阿米卡星、妥布霉素等氨基糖苷类及四环素类产品布局。 2. 多西环素 / 四环素类(一线治疗与密切接触者预防) 特一药业(002728):拥有盐酸多西环素肠溶胶囊等批准文号,是抗感染药物常见标的。 普利制药(300630):拥有盐酸多西环素干混悬剂、多西环素注射剂等多剂型
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鲁抗医药
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-10-08 11:47:40
韭研公社午盘涨停简图(10.08)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.27%,深证下跌1.24%,创业板下跌2.13%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 秋怀三十六首·其二十一 邵雍 〔宋代〕 寒露缀衰草,凄风摇晚林。 鸟声上复下,天气晴还阴。 节改一时事,人怀千古心。 谁云子期死,举世无知音。 译文 寒露点缀着枯黄的草丛,凄冷的秋风吹动着傍晚的树林。 林中鸟儿的鸣叫声时高时低,天空时而放
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新华传媒
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顺势取一瓢
2026-10-08 11:03:45
莱茵河百年断航!维生素A涨价弹性或超2018年,浙江医药(600216)深度受益
⚠️信息全部来自公开披露资料,不构成投资建议。 一、事件:考布水位创146年新低,欧洲化工大动脉近乎断航 2026年8月5日,莱茵河考布水文站水位降至20厘米,打破2018年历史最低纪录;8月14日进一步下探至6—8厘米,创下自1880年有记录以来的历史最低值;9月25日降至2厘米,又创新低。考布河段正常夏季水位约200厘米,航运临界线78厘米,低于40厘米则航道被物理切断。莱茵河承载德国80%内河货运量,目前航道已被割裂为南北两段,南段核心化工园区通往瑞士方向的航道完全阻断。 巴斯夫路德维希港
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浙江医药
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钱福中
中途下车的老司机
2026-10-08 08:51:21
首入中国!这一世界级大会将在银川举办
第47届世界葡萄与葡萄酒大会暨第24届OIV成员国代表大会于10月12日至16日在银川举办。 本次大会由国际葡萄与葡萄酒组织、宁夏回族自治区人民政府联合主办。OIV主席伊薇特、总干事约翰·巴克表示,此次大会是OIV世界葡萄与葡萄酒大会自1924年举办以来,首次在中国举办,将留下浓墨重彩的历史印记。 本次大会的举办,标志着中国葡萄与葡萄酒产业正式跻身全球核心发展阵营,也为宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区走向国际舞台提供了重要契机,对提升宁夏知名度、推动宁夏乃至全国葡萄与葡萄酒产业高质量发展具有里程碑意义。
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张裕A
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威龙股份
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赤焰帝
2026-10-08 10:26:17
法德联手抄美国作业,24小时封杀中国全行业,镁金属战略属性持续凸显
欧盟统计局公布,2025年对华贸易逆差约3600亿欧元,欧洲每五件进口商品里就有一件贴着“中国制造”。 这个数字像根刺扎在布鲁塞尔心里,现在法德两国终于憋不住了,要抄美国人的作业,搞一套“欧洲版301条款”,核心就一句话:不需要证据,只要看着不顺眼,24小时内就能“封杀”中国商品,连举证环节都省了。 以前欧盟搞反倾销,好歹也会装模作样查个一年半载,现在法国人直接放话:以“贸易失衡”为由就够了。 据俄罗斯卫星通讯社的报道,法德牵头的这套新机制,瞄准的就是中国全行业,从电动汽车到光伏板,从化工品到金
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宝武镁业
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星源卓镁
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-08 08:52:25
华为与高通达成专利合作,概念股或迎催化
近日,华为与高通在双方官网同步官宣达成"多年期、广泛的专利许可协议",覆盖5G、计算、AI、网络四大领域的专利组合交叉许可,同时高通将收购华为在计算、AI、网络等领域的部分美国专利,交易尚待监管批准。协议落地后华为专利许可协议累计总额预计超69亿美元。 一、这份协议到底改变了什么(先看清边界,再谈受益) 核心变化:专利付费方向的历史性反转。2001年华为首次向高通缴纳专利费;2020年和解时一次性补缴约18亿美元;2024年底上一份协议到期、续约一度停滞。本次是双方首份涵盖5G技术的专利许可协议
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中国科传
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华工科技
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武汉凡谷
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华天科技
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通富微电
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只要锄头挥的好
2026-10-06 23:44:07
东芝扩产HDD、希捷加码竞购,机械硬盘三巨头格局生变
机械硬盘市场正迎来新一轮格局重塑。据彭博社10月6日报道,希捷科技控股与东芝公司正在争夺TDK旗下的硬盘磁头业务,双方都希望借此抢占AI数据中心存储设备需求爆发带来的关键供应链优势。知情人士透露,东芝已于今年春季率先与TDK展开收购谈判,希捷则在夏季提出了更高报价。由于磋商仍处于保密阶段,相关消息人士要求匿名,并称该交易价值最高可达数十亿美元。 磁头业务为何成为争夺焦点 硬盘磁头是机械硬盘内部完成数据读写的核心零部件。TDK是目前全球唯一独立生产硬盘磁记录磁头的制造商,同时向希捷、东芝和西部数据
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深科技
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宁波韵升
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光电股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-08 11:32:07
AI缺电重塑供电范式:SOFC卡位time-to-power,沿价值量拆解把握订单兑现
一、AI缺电:算力非线性增长,并网瓶颈倒逼自备电源 据IEA测算,全球数据中心用电量将从2025年约485太瓦时增至2030年约950太瓦时,其中AI专用数据中心同期增长约三倍;EPRI预计美国数据中心用电占全国发电量比重从2023年约4%升至2030年9%。 供给端紧平衡已现:2026年7月PJM电网负荷冲高至168吉瓦、打破近二十年纪录,同期北弗吉尼亚现货电价突破2500美元/兆瓦时、约为常态(约40美元/兆瓦时)的60倍以上;据LBNL统计,美国并网排队容量超2600GW、中位等待约5年,
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三环集团
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风华高科
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天岳先进
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东阳光
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振华股份
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研绒
2026-10-08 10:53:13
乙晴、醋酸价格短时间翻倍
乙腈30天上涨139%!供应偏紧+成本支撑+需求回暖共振推涨 9月28日乙腈单日大涨17.46%,8月以来累计涨幅约139%;9月中旬现货已到13700元/吨一线,山东主力厂家报盘持续拉涨。 官方确认1万吨+3万吨在建",比纯概念股硬,但比纯乙腈生产商软。 醋化股份(603968):现有乙腈产品,正推进乙腈及联产硫酸铵、丙酮扩产项目。 对比公司2025年营收26.3亿、净利亏损0.59亿:1.5亿增量足以扭亏并显著增厚,但前提是①满产②高价比持续性③3万吨如期投产 乙腈(Acetonitrile
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醋化股份
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江苏索普
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巽风
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北交所电池概念股,湖州国资,未被挖掘的电池概念,安达股份!
公司对敏实汽车技术研发有限公司销售的主要系电池框架类产品,销售 均价整体波动较小。 电动汽车电池系 统的关键零部件的研发 解决汽车关键配件自主化 (1)实现电池系统关键结构件自主化;(2)助力新能源汽车轻量化 发行人通过 研发、试制,逐步量产逆变器壳体、逆变器内挡板或支架、OBC 壳体、电机壳 体、电机端盖、电池框架和挡板等配套新能源汽车的铝合金精密压铸件,获得下 游客户较高的认可,新能源汽车零部件业务发展较快。 公司主要产品系铝合金精密压铸件,应用于汽车产业。其中,应用于传统燃油汽车动力传动系
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安达股份
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时代万恒
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
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10月8日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 并购:新华传媒、园林股份 电池:时代万恒 医药:贝瑞基因 消费:九阳股份 地产:深物业A 机器人:襄阳轴承 二、国庆假期全球股市和期货 三、华为徐直军:昇腾中国市场份额已超英伟达 华为轮值董事长徐直军与海思首席科学家廖恒,就华为新发布的AI时代的Peerium计算架构和灵衢总线(UnifiedBus),与媒体进行了交流。徐直军表示,基于950DT
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新华传媒
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
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10月8日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国办:发展体育赛事,激发消费活力(央视) 9月30日,国办印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》,意见提出,大力发展足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、冰球、棒球、围棋等职业联赛,支持举办网球、帆船、拳击、台球、汽车、摩托车、自行车等高水平职业
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园林股份
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均瑶健康
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紫竹高科
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纳睿雷达
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 10:54:55
sic紧急更新,逻辑叠加
❗sic紧急更新:wolf获美战争部15亿贷款,盘后大涨20%! 从官网凌晨的公告中看最重要的一点,是30年15亿美元贷款配套条件,未来可能将给予战争部(原国防部)7.5%的认购股权,可能相当于15亿美元买了7.5%的认购期权,那按最简单的逻辑,意味着#wolf在协议中可能估值达200亿美元(1340亿人民币),是当前市值的12倍。 按1340亿人民币的估值,意味着sic行业当前估值严重低估,作为全球第一的天岳当前仅481亿。 最近纳微也获战争部专项,瀚天获得海外客户6亿订单,#连起来发现由于产
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士兰微
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-04 09:01:34
出版行业并购整合机遇分析:从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估
2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇,行业并购窗口随之打开。9月以来,新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露,机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。 一、并购逻辑:赚的不是同一种钱 新华传媒收购界面财联社,真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年,新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元,净利率约5.2%,收入靠纸书一次性销售,低频且重资产;界面财联社营收3.18亿元
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中文传媒
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南方传媒
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新华文轩
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只买龙头的公社达人
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欣旺达:深圳国资入局,“欣链”出海的产业映射
核心逻辑: 欣旺达已从单一电池厂,升级为“十五五”固态电池与“去宁化”浪潮的交汇点。 1. 供应链卡位: 构建“欣链”体系,与常州锂源(正极)、新宙邦(电解液)、赢合科技(设备)深度绑定,共同出海泰国建厂。这种“链主建厂、链上企业集体跟进”的模式,让中国电池产业链的出海从单点突破变成体系化复制。 2. 政策套利: 深圳国资合资公司(7.5亿元)落地,聚焦新兴能源技术研发,为固态电池和AIDC储能提供资金弹药。七部门规划明确2030年全固态电池规模化应用,欣旺达进度处于二线梯队领先位置。 3. 产
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欣旺达
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明阳电路
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概念百科
只买龙头的老司机
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10月8日:鼠疫、光遗传学、HBM、AI应用等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、医药:俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后,近 200人接受收治观察。美国正准备向俄罗斯正式索取有关鼠疫死亡事件的信息 特朗普:已安排很快与普京就鼠疫病例通话。神经科学新时代开启!2026年诺贝尔医学奖揭晓:三位“光遗传学”科学家获奖。77.75亿美元重磅BD:艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。 创新药概念股:泰诺麦博、三元基因、百普赛斯、近岸蛋白、信诺维、键凯科技、锦波生物、昭衍新药、康辰药业、奥赛康、益诺思、凯莱英、康龙化成、药明康德、百花
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高抛低吸的老司机
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AI PCB"半导体化":四大新路线重塑价值量分配,二三线厂商迎外溢红利
一、核心观点 AI算力需求爆发,正驱动PCB产业经历技术范式革命。长期以来PCB被视为被动互联载体,属性偏劳动密集;随着英伟达Rubin/Rubin Ultra平台推出,AI服务器PCB在材料体系、制造工艺、封装架构、系统定位四个维度同步实现代际突破,正式开启"半导体化"跃迁。 这不是单点改良,而是系统性价值重构:M9级覆铜板将介电损耗压至0.0015以下,支撑224Gbps超高速信号传输;mSAP工艺将线宽/线距压缩至15-25μm,精度对标类载板;CoWoP方案移除ABF封装基板,由强化PC
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野区指挥官
不要怂的韭菜种子
2026-10-08 10:32:10
双欣材料(001369)|固态电池新材料潜力标的
固态电池产业化浪潮将至,电极界面粘结材料是核心卡点,双欣材料卡位关键赛道。公司自产PVB树脂,可作为固态电池电极粘结剂,改善固固界面接触问题,提升电芯稳定性,目前已向下游送样验证。同时公司依托电石尾气一体化工艺,量产锂电DMC、EMC电解液溶剂,并布局适配固态体系的高纯溶剂研发,小批量供货,成本优势突出。 公司主业PVA、PVB树脂产能落地,可降解材料同步发力,形成传统化工+新能源新材料双轮驱动。油价上行、煤价下行带来成本剪刀差,放大盈利弹性。作为低位化工新材料标的,市场对其固态电池配套业务预期
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双欣材料
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多氟多
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天赐材料
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雄韬股份
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龙蟠科技
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-10-07 22:17:39
鼠疫核心梳理 俄罗斯实验室病毒外泄
鼠疫核心梳理 2026年10月,鼠疫概念因公共卫生事件催化引发资金关注。鼠疫是由鼠疫耶尔森菌引起的烈性传染病,可分为腺鼠疫、肺鼠疫等类型,其中肺鼠疫可通过呼吸道飞沫实现人际传播,致死率高,是国家重点防控的甲类传染病。核心治疗用药方面,链霉素为各型鼠疫首选特效药,磺胺类为密切接触者预防性用药;防护层面,口罩是阻断飞沫传播的核心防护物资。产业链核心受益方向包括:检测、抗感染药物(链霉素/磺胺)、口罩防护、疫苗储备四大环节。 一、检测——事件驱动辨识度最高方向 达安基因——病原体检测龙头 核心定位:国
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达安基因
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硕世生物
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之江生物
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万孚生物
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鲁抗医药
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一手调研
航行五百年的机构
2026-10-07 19:11:21
假期重要纪要
假期重要纪要 (时效性) 【假期消息总结】 假期最热话题(3):光设备、InP、光模块、光芯片 (1)光设备,非常好的方向,港股的罗伯特科、美股的AEHR等等;最强的公司在A股,估值巨低;光设备整个板块业绩都很好; (2)InP,弹性看光智,9月先拿到COHR订单,之后还会有LITE订单,基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期,当然这个对于业绩不利,但估值和战略地位得到大幅提升; (3)光模块,旭创等物料占优,大光业绩得到保证,但是远期估值被压制;短期估值修复,但空间有
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光智科技
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罗博特科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-07 15:32:11
磷化铟:光通信上游紧缺物料,工艺壁垒铸就供给刚性
光模块正从800G向1.6T、3.2T演进,共封装光学(CPO)等新形态加速落地。每一次速率与集成方式的升级,都会沿产业链向上游传导压力,而压力的终点,则是磷化铟(InP)的化合物半导体衬底。磷化铟可理解为光芯片的"地基":无论发光的激光器还是收光的探测器,都需生长于这层衬底之上;缺少它,光模块便无法完成电光转换。本文将围绕"磷化铟是一种怎样的材料、它是如何被制造出来的、当前究竟处于怎样的供需状态"三个问题展开进行分析。 一、材料定位:直接带隙精准匹配通信窗口 磷化铟是由铟与磷组成的III–V族
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云南锗业
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光迅科技
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唯科科技
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光智科技
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天孚通信
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