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新帖播报

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-02 06:01:54

特斯拉首次投资者日开幕，马斯克介绍“宏图计划”

摘要：“宏图计划”数据包括：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。更新中当地时间3月1日周三，特斯拉在得州奥斯汀的超级工厂举行公司史上首次投资者日活动。投资者日开幕后，特斯拉发布主题为“我们的能源经济肮脏而浪费”的报告文章，称全球80%能源仍来自化石燃料。 CEO马斯克介绍“宏图计划”（Master Plan）：储能240 太兆瓦（TWH），可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。去年3月，马斯克就宣

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中国平安

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夜长梦山

2023-07-04 08:46:29

镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，GaAs

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光迅科技
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中际旭创

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小蜜蜂

2024-07-30 12:38:16

低空经济东风再起—正从主题向赛道转变

事件：#马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外低空经济产业再添重要玩家！本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。低空经济产业对内为拉动国内制造业高质量发展的重要新质生产力，对外则成为科技巨头争相布局的科技前沿。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本加大布局，推动产业

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万丰奥威

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-09 05:03:31

黄仁勋SIGGRAPH演讲：GH200、L40S显卡、ChatUSD轮番登场

摘要：GH200 Grace芯片搭载全球首款HBM3e处理器，可通过英伟达的NVLink技术连接其他GH200芯片，计划明年二季度投产。依托该芯片的GH200 Grace Hopper平台通过双芯片配置将内存容量提高3.5倍，带宽增加三倍。HBM3e带宽每秒5TB，比当前的HBM3快50%，可提供总共10TB/秒的组合带宽，使新平台能运行比前代大3.5倍的模型。英伟达还发布快速创建生成式AI的工具包AI Workbench，以及升级Omniverse平台，让开发者通过OpenUSD软件利用生成式

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中际旭创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-21 05:16:51

英伟达暴跌6%速评

【英伟达暴跌6%！超威电脑跌10%！ARM暴跌10%】网传两个原因： 1：英伟达财报透支，提前抢跑，A股尿性？ 2：谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq，推出了自研芯片LPU，比英伟达GPU的速度快十倍建议三条思路： 1：北美算力如果暴跌，捞有业绩的，和位置低的，比如#源杰科技回到前高有200%空间 2：国产算力，最近远远跑输，但每次都会轮动，建议布局华为算力(#高新发展和软通动力最纯) 3：最核心的是拥抱新技术SRAM，参考新能源行情后期的“新技术”，存储都在底部(#深科技、

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江波龙

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-25 07:09:12

7月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中G中央政治局：召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要活跃资本市场，提振投资者信心。 2、央行：发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知当前，《办法》约束的数据处理活动主要包括货币政策业务、跨境人民币业务、银行间各类市场交易业务、金融业综合统计业务、支付清算业务、货币管理和数字人民币业务、经

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*ST东晶
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三利谱
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经纬恒润
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同花顺

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夜长梦山

2023-03-08 09:39:03

【东北策略】机构改革开启科技创新行情

【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。（1）本次机构调整主要发生在经济金融领域，与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承，是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸；（2）回顾历史，此前几次机构调整经验表明，机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如，2018年，环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管，强调科技创新和数字经济

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-08-23 20:21:36

首航高科：持续看好

【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW，对应投资额320亿-340亿，接下来几个月光储项目的陆续招投标，都是对产业趋势右侧的不断确认与加强。 2)光热储能爆发的内驱力:强制配储下的政策推动只是其一，我们建议重点关注光热储能项目的配建对风光项目带来的投资

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ST航高

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

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三六零
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昆仑万维
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寒武纪
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中国出版

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猫猫喵喵3

2022-03-08 21:25:10

永辉超市：1-2月经营同店改善、利润超预期

【天风商社|永辉超市】1-2月经营同店改善、利润超预期，关注后续社区团购投入放缓、CPI底部反弹等带来的底部反转大周期永辉超市经营取得开门红，积极改善。1-2月，永辉超市实现营业总收入204亿元，同店1.6%，收入同比增长3%左右，毛利率也有较大提升。在去年财报充分计提后，2022年1月永辉经营持续改善，不考虑公允价值变动、租赁准则等影响，1-2月经营性净利润7.6亿元左右，我们预计单1月和单2月都取得良好表现。社区团购整体增速明显下降，且参与方对后续投入意愿显著下降。春节期间社区团购一度取

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永辉超市

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投研掘地蜂

2023-02-22 09:08:08

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？

【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达：替代or互补？精度：激光雷达显著高于4D毫米波雷达。1）4D毫米波：4D毫米波雷达属于调频连续波方式测距，可在原有距离、方位、速度的基础上增加对目标物体高度矢量坐标，相对传统毫米波雷达，可实现3D精度建模，但建模精度目前最多可等效16线激光雷达；2）激光雷达：目前主要是Tof原理测距，主要发射脉冲波，多帧叠加测出速度矢量，已量产雷达最高线束可达等效128线。成本：4D毫米波雷达相比激光雷达更具优势。目前4D毫米波雷达量产成本预计1500元左右，激

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永新光学
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经纬恒润

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小蜜蜂

2025-03-26 17:24:15

【广发机械】人形机器人丝杠设备的放量时刻：

昨天华辰装备披露于福立旺的100台订单，也是行业首次大批量订单落地，我们认为该订单具有非常重要的意义： 1、# 丝杠及丝杠设备的地位不言而喻。丝杠作为人形中的明星环节，难度大、价值量高、国外垄断，是兵家必争之地，根据我们几种测算方式，100w台丝杠设备的需求对应的车床和磨床空间达到百亿量级，高端磨床也被国外垄断，国产化率空间巨大。 2、# 国产设备的进展和市场表现思考。今年以来设备环节明显滞涨，其中很大一方面原因是国内投产一期的高配海外，和前期的验证时间长，二期的降本和放量处在早期，对应设备当前

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秦川机床

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韭香朋友

2025-04-16 07:49:54

大飞机新机遇

一、新闻事件：（1）波音盘前跌幅达3%，其首席执行官警告可能因关税导致波音飞机交付延迟。（财联社消息）。（2）据越南媒体报道，2025年4月14日，越南总理范明政在河内会见中国商飞董事长贺东风时提出，希望中国商飞深化与越南合作，支持越方发展航空产业并拓展航天经济领域合作。二、市场小表格汇总三、市场小作文总览【中信国防与航空航天】看好商飞商发的国产替代机会 ------------------------- 自2023年起，国航、南航、东航三大航司皆已签订100架C919订单；海航旗下2

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隆达股份

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韭香朋友

2025-04-14 07:12:57

大国崛起之芯片

一、新闻事件： 4月11日消息中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。通知提示：根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。请在申报时准备好PO证明材料，以备海关核查。具体规定，请大家认真学习《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定海关总署122号令》的内容。二、市场小表格汇总三、市场小作文总览模拟芯片大涨解读：关税利好国产替代，模拟芯片有望重点受益 👉🏻事件：中国政府宣布，针对美国提高加征税率采取反

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韦尔股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

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同有科技
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朝阳科技
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德科立
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铭科精技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-10 21:10:27

【民生计算机】金融IT：交易所研究“交易端”系列举措，金融IT再迎政策性利好！

交易所研究优化交易制度举措，金融IT再迎政策利好。上、深交易所于8月10日晚研究“交易端”系列举措，包括1）允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增；2）研究ETF引入盘后固定价格交易机制；3）优化交易监管。中g中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出：要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要【活跃资本市场】，提振投资者信心。活跃资本市场，证券IT是先锋！我们曾在多份报告中对证券IT市场表现复盘，过去历次市场反弹中，证券IT作为

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指南针
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同花顺
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东方财富

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-11 11:49:54

招商证券：半导体流片地即为原产地，关注模拟、射频、CPU类芯片公司

事件：中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。市场关注中国关税反制措施中的原产地问题，我们认为根据中国海关的《产品特定原产地规则》和《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比”等规则定义，以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地，美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准，对于美系IDM厂商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中，大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本

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纳芯微
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思瑞浦
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圣邦股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-18 09:00:56

【民生计算机】GPT推动搜索引擎逆袭变局初现：三星拟使用Bing作为默认搜索引擎，重视36

过去稳固的搜索引擎市场格局在AI时代迎来大变局！为了更好的AI+搜索体验，三星电子正在考虑用微软必应取代谷歌作为其设备上的默认搜索引擎，订单价值30亿美元/年。AI+搜索赛道含金量得到验证。三六零于4月16日内测的AI+搜索产品，具备比肩微软New Bing的潜力。作为A股稀有的AI＋浏览器＋搜索的三六零，进一步凸显自身稀缺性，而我们于市场首发的内测体验迎来市场高度关注。相关链接：有道云笔记三六零正不断兑现自身于AI赛道的布局。公司于3月15日公开回答投资者，计划近期推出一系列类GPT应用产

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三六零

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股市星球

为国接盘的公社达人

2022-11-29 18:03:19

银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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招商银行

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-06 18:09:39

【浙商策略】行情将如何演绎？五问五答

1、问题一：行情驱动因素本轮行情自10月已经展开，驱动因素在于，资金面、盈利面、情绪面都迎来边际变化。一则，资金面，10月美国PMI已逼近荣枯线，以史为鉴PMI逼近荣枯线是美联储停止加息的重要信号，且加息转降息期间美股表现较好，因此美国经济数据转弱对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。二则，盈利面，三季报已落地，对市场扰动消退，A股整体盈利增速下行斜率放缓，以科创板为代表的结构优势显现。三则，情绪面，10月底多个指标已近阈值，预示反弹将至，如10月30日换手率20日均值已降至19年以来

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南大光电
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南网科技
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国光电器
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正帆科技
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格尔软件

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-03 08:11:34

中信海外美国关税快评:“对等关税”落地，但保留了谈判空间

[政策内容]: 1)对华关税方面:白宫表示对中国征收的关税是在现有 20%关税的基础上征收的，这意味着对中国的实际关税税率为54%，该政策高于此前市场中性预期。 2)对等关税方面:我们整理了特朗普展示的(美方视角下的)双边关税情况。对等关税将于本周四(4月3日)执行，但是关税不会是“完全对等的”。整体而言，综合美方税率差异与双边贸易规模，对等关税受影响较大的国家主要集中在越南(46%)、中国(34%)、中国台湾 (32%)、欧盟(20%)、日本、韩国、泰国印尼马来西亚等东南亚国家和地区。 3)增

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-08-14 08:35:35

海通证券：美国半导体出口限制加码

海通硬科技(金属+汽车) 【美国半导体出口限制加码】事件:美国商务部工业与安全局(BIS)在联邦公报披露，涉及先进半导体、涡轮发动机领域。 1)氧化镓(Ga203)和金刚石。注:两者是禁带更宽的第4代半导体，功率更大。对比:硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。值得一提:功率越大，导热越重要。我们一直强调【博敏电子】AMB散热层的重要性。 2)开发GAAFET(全栅场效应晶体管)的ECAD软件。注:FinFET是鳍式，极限是3nm。GAAFET是 Nanowi

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博敏电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-03 05:34:36

东吴证券一计算机行业点评报告：重视AI+应用投资机会

投资要点国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势，已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，截至2023年5月28日，中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来，国内科技巨头紧跟行业发展动态，加快大模型的研发节奏，并积极探索落地应用场景。从今年3月以来，我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代，并在

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超图软件
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泛微网络
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拓尔思

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2024-07-17 22:09:53

7月18日三大报

2024-07-18 中证快报（星期四）【今日导读】○需求旺盛今年AI服务器产值或增近7成 ○TikTok在美国获相关支持商业潜力巨大 ○工信部发文推动精细化工产业创新发展【中证头条】需求旺盛今年AI服务器产值或增近7成 ---------------- 据报道，市场调研机构TrendForce集邦咨询报告显示，2024年大型CSPs（云端服务业者）及品牌客户等对于高阶AI服务器的高度需求未歇，预估AI服务器第2季出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5

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贵州茅台

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韭研公社幸运宠儿

2024-06-25 22:33:59

6.26三大报

2024-06-26 上证早知道（星期三）【今日导读】 >设备更新迎来财政贴息支持工程机械销量正持续转暖 >司美格鲁肽在华获批减肥适应症市场规模可达百亿级 >浙江龙盛控股股东拟增持凌钢股份等公司拟回购股份 >鼎龙股份上半年业绩预增吉贝尔一季度拟派现金红利【上证聚焦】〇设备更新迎来财政贴息支持工程机械销量正持续转暖 ———————— 25日，财政部等四部门联合发布通知，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经

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金麒麟
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圣龙股份
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天龙股份
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东安动力

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-23 07:15:11

鲍威尔3月新闻发布会要点总结

鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策：在3月会议开始的前几天，我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要，美联储将超预期加息，我们会那样做。 2、银行业危机：a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问，为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图，许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司（FDIC）针对硅谷银行倒闭事

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湖南黄金

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:05:06

AMD发布“终极武器”欲挑战英伟达金融市场走势给出答案？

①AMD如期举办了数据中心与人工智能技术首映会； ②苏姿丰率先公布了MI300A，称这是全球首个为AI和HPC打造的APU加速卡； ③MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是竞品的1.6倍； ④AMD股价显著走低，英伟达则收于历史高位。当地时间周二（6月13日），超威半导体（AMD）如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。媒体分析称，AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量，挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主

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通富微电

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夜长梦山

2025-04-09 19:09:55

深度受益美国商品加税，高纯石英砂国产替代按下加速键

🔥背景：全球仅7个国家拥有高纯石英矿床，#90%以上的高端高纯石英砂产自美国，垄断了半导体级石英砂市场；#2023年光伏级内层砂进口占比仍高达70%。美国关税政策叠加地缘博弈，进一步暴露供应链风险，国产替代迫在眉睫。 1⃣#高纯石英是制造单晶硅坩埚的核心材料，直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。 2⃣#石英坩埚为单晶硅拉制的一次性耗材，每炉硅棒需更换一次。拉晶过程中，石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作，耗损速度较快

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石英股份

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夜长梦山

2025-04-08 08:19:23

史诗级大跌后电子标的选择【开源电子陈蓉芳团队】

1、#自主可控：（1）关税反制：①模拟替代TI，直接利好圣邦股份、纳芯微等；②CPU替代intel，利好龙芯中科、海光信息；③存储替代美光，利好北京君正；④射频替代Skyworks，利好卓胜微、唯捷创芯（2）利好半导体设备及光刻机、eda/IP等底层硬科技，光刻机：茂莱光学、汇成真空、福光、奥普光电等；EDA：华大九天、概伦电子、广立微；IP/芯片定制：芯原股份、灿芯股份；设备优选国产替代率较低&美系主导环节：中科飞测（3）内需为主的特种集成电路，如FPGA：复旦微电、紫光国微 2、#内需线：

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传音控股

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-03 11:04:00

【关于本次国常会的几点理解】

【关于本次国常会的几点理解】 1、对于经济的定调没有发生太大变化会议指出，“今年以来我国经济运行实现良好开局，但经济恢复的基础尚不稳固”，与此前zzj、央行货币政策报告定调保持一致。 2、此次会议强调把营商环境摆在重要位置会议指出，要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置，进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好。 3、后续会针对企业反映的突出问题出台针对性政策会议指出，要坚持问题导向，聚焦企业反映的突出问题，#从企业实际需求出发，在放宽市场准入、

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比亚迪

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