韭研公社-研究优选-最新热度

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

香软小宝宝

2025-04-24 11:44:44

启迪药业：火爆长高药，疯狂抢购

先看新闻： 4月23日，浙大儿院药剂科发布一则通知：感谢大家对本院自制制剂 “赖氨酸硫酸锌口服溶液” 的青睐，十分抱歉地通知大家，目前该制剂供不应求，今日已售完，即日起将暂停供应一段时间。另一自制制剂 “复方铁锌口服溶液”目前仍为暂停供应状态，如有恢复，将在本公众号及时发布。媒体记者了解到，这两天有网友在社交平台发布了在医院排队买药的现场画面，并发文称“太夸张了，第一次看到买药这阵仗，都是为了娃操碎心的父母们”。有网友在评论区称，为了买上这款药，有家长排队到晚上8点多。据悉，浙大儿院生

S
启迪药业
S
方盛制药
S
康方生物
S
立方制药

7

4

5

0
小蜜蜂

2025-04-24 08:10:23

【国盛机械&机器人】两条链三条线

关于t财报对机器人百万台时间点的描述，早上挺多人是解读为利空的，包括周末讨论度非常高的马拉松，很明显利空不跌是底部特征。考虑到t审厂进行时+即将开幕的机器人运动会，相信本周板块行情无虞。Optimus G3的部分细节露出以及车展小鹏的亮相，催生了后续行情的两条链和三条线： 1⃣t链的两条线：轻量化&灵巧手。Optimus G3的两大显著变化是#“以塑代钢”的开始以及#灵巧手向仿生臂过渡。“以塑代钢”在上一轮（年后至3月中）没炒过，是更新的方向。（1）轻量化：必要性很强，有利于机器人的续航和

S
鸣志电器

5

1

6

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-24 06:22:08

浙商证券-2025年Q1计算机行业持仓分析：AI板块增持明显

2025年Q1计算机行业机构持仓情况总结 1、行业持仓比例提高，但仍处于低位水平 2025Q1计算机行业重仓股配置比例为3.10%，环比上升0.35Pcts，行业配置比例是向上趋势; 2025Q1行业持仓比例依然是较低水平，低于行业标准配置比例1.44Pcts，与行业标配比例的差距缩小。 2、重仓股规模增加，行业持仓集中度下降 2025Q1计算机行业重仓股规模为939亿元，较24Q4季度重仓股规模增加126亿元，环比上升15.55%。前十大重仓股规模合计546亿元，占行业整体持仓规模比重为58

S
深信服
S
鼎捷数智

6

8

6

0
小蜜蜂

2025-04-24 08:09:00

浙商机械邱世梁|王华君【人形机器人】日报（4.23）

小鹏IRON亮相上海车展，马斯克称正计划扩大Optimus规模 4月23日，第二十一届上海国际汽车工业展览开幕，小鹏机器人IRON现身小鹏汽车展台，进行了走路步行、立行演示，与观众进行了招手、打招呼、比耶、点赞等动作。 #体型： 1:1类真人，身高178cm，体重70kg，全身集成62个主动自由度，包括15个用于手部精细操作的自由度； #大脑：图灵AI芯片+天玑AIOS，软硬件全栈自研； #进展：此前，何小鹏透露小鹏IRON人形机器人已在广州工厂投入使用，预计2026年实现L3初阶能力的量产

S
五洲新春

4

2

8

0
小蜜蜂

2025-04-24 08:12:15

【华泰通信】重申看好光模块板块投资机会

受益于关税风险趋向缓和，光模块今天迎来板块性反弹，我们重申看好板块投资机会。业绩方面，我们观察到新易胜、中际旭创、仕佳光子等公司Q1业绩均呈现高增态势。我们依旧重申，光模块厂商深度参与全球AI算力产业链，业绩确定性高（且多有超预期表现）；另一方面，我们认为贸易摩擦、潜在二阶导放缓等方面担忧已在估值/股价端充分体现，从Q1持仓数据来看，筹码拥挤度也呈现出明显的环比下降。光通信在算力链中的价值量占比仍在提升：上周华为发布384卡超节点架构，单GPU匹配光模块数量远超N卡方案，我们认为光通信在算

S
新易盛

3

0

4

0
听风的韭菜

一路向北

2024-11-28 14:13:21

【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性，调整后积极关注

正丙醇的利润弹性依然比较丰厚，当前价格预计净利润在4000-5000万/月，年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨，但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000，我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂，后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用，可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右，按照溶剂占比85%

S
三维化学

6

6

12

5.78
主线观察

2025-04-21 16:00:58

中国创新药的deepseek时刻来临

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 红景海泰康，东益荣威华！走向全球舞台，中国创新药的deepseek时刻来临【红！一品红】痛风创新药AR882全球最佳+进度最快；25H2持续有数据读出预期和BD授权进展。全球5000万潜在患者有望迎来30亿人民币国内+30亿美金海外销售，看300亿；【景！热景生物】心梗创新药SCG001解决目前心梗“无药可用难题”，动物实验效果好，1B期临床进展顺利，25年5月后迎来密集催化（数据读出+授权+更多全新管线披露）。全球

S
一品红

65

12

44

13.41
夜长梦山

2025-04-23 15:05:28

人形板块更新汇报

1、peek材料：peek材料我们在24年初跟大家汇报后，一直没有给大家做系统更新，我们也一直在等着产业的进展。当前时点，给大家汇报两点：（1）T丝杠部件和覆盖件已经在用，中欣氟材通过xj已切入T；（2）peek产业最核心的是成本和专利，今年大家逐步会看到成本下降和专利格局，中欣已锁定海外专利。至于国内，大家很快会看到变化。 2、小鹏机器人：大规模采用直线关节，国内采用t技术路线比较彻底的是小鹏、字节等，直线关节是重载人形（2b）的核心支撑技术之一，关注供应链上的五洲新春。 3、T拜访国内供应链

S
浙江荣泰

6

6

11

3.47
夜长梦山

2025-04-23 15:59:42

机器人：中美制造业重要战略方向，回归主线

特斯拉Q1业绩会提到， #公司希望当前阶段降低关税，并持续向总统建议；马斯克表示会把更多时间放在特斯拉上；小鹏机器人超预期。关税战不管如何演绎，美国制造业回流还是中国产业升级，机器人是中美制造业重要战略方向！只能更强！港股：津上机床中国，德昌电机控股，天工国际核心T链标的，目前 tier1在规划泰国产能，部分tier2一同跟随出海北特科技、五洲新春、浙江荣泰、双林股份（丝杠）拓普集团、三花智控（Tire1 总成）绿的谐波（谐波）永茂泰（结构件）国内产业链核心标的，自主可控，产业升级双林

S
绿的谐波

6

5

3

2.48
小蜜蜂

2025-04-24 08:10:46

【浙商||银行梁凤洁】银行持仓跟踪：Q1机构加仓中小行

整体水平：25Q1末银行股公募的持仓水平小幅下降，25Q1末偏股型公募+北上合计持有银行股数较24Q4末下降1.5%。其中，25Q1末，主动型公募、指数型公募、北上资金持股数环比-19.6%、+7.4%、+0.8%，占自由流通股比例环比分别-0.3pc、+0.1pc、基本持平。 🌟不同资金：（1）北上资金增持高股息+基本面改善/优质中小行，25Q1北上增持幅度前三的银行为：中信、重庆、上海。（2）被动公募继续增持，主要归因A500 ETF等指数扩容，及红利指数成分调整等因素。（3）主动公募整

S
浦发银行

4

11

16

0
小蜜蜂

2025-04-24 08:11:13

餐饮更新

关注外卖平台格局变化对商家端正面影响，重点关注高外卖占比品牌【国金可选-社服】 📚今日港股餐饮涨幅较明显，其中百胜中国、蜜雪、呷哺、奈雪、古茗等领涨。 # 京东美团外卖竞争升级、关注对商家端正面影响。25年初以来，京东进军外卖业务，采用商家0佣金入驻、骑手买社保等差异化策略，推出外卖百亿补贴，星巴克、霸王茶姬、蜜雪、古茗、麦当劳等品牌已陆续入驻。4月21日，京东发布公开信，称针对个别平台要求骑手“二选一”的行为，将推出多项举措，未来三个月招聘全职骑手10万名、对超时20分钟以上的订单全部免单等

S
中信证券

1

2

2

0
小蜜蜂

2025-04-23 16:14:18

【国盛机械&机器人】底已探明，大时代序幕开启！

延续周初的观点：利空不跌，利好大涨，底已探明。周末的马拉松不跌，本周的审厂大涨，财报描述符合预期也涨，考虑到下半周仍有高规格审厂，可以更加乐观一点。第三代呈现出两点明确的技术变化：#灵巧手向仿生臂的过渡&轻量化。 1️⃣t链：上半年已下的订单在1-1.5k台之间，供应链已交付数百台，按照5000台的规划，下半年还要再下至少两倍的订单。马斯克挂冠而去，重心重回机器人、脑机、星际等未来产业，近期社交平台上也多有预热。结合当下t链整体位置，建议底部布局：#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、世运

S
北特科技

3

0

4

1.37
夜长梦山

2025-04-23 15:56:25

马斯克强调放量依赖永磁电机

国产电机磁材战略崛起｜申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示，Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响，因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体，当存在体积限制时（比如机器人的手臂），想要尽量把电机做得越小越好，电机设计使用了永磁体，而这些电机受到了供应链的影响，希望获得中国稀土出口许可，并保证不用于军事。 #永磁材料占电机成本的30%左右。电机结构中包括定子和转子、机壳、轴承、端盖等部件，其中定子和转子是核心部件，永磁材料主要用于

S
金力永磁

50

31

41

12.14
听风的韭菜

一路向北

2025-04-23 20:34:12

【康鹏科技】专家交流-20250422

1、公司项目进展产能建设：目前正在建设5万吨项目，预计2025年年底建成，2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主，5万吨中有2万吨低粘度生产线，ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号，可对应各种牌号PAO的应用范围。未来产能规划：2026年上半年投产后，保守估计下半年产量25000 - 3万吨，之后满产5万吨。后续有扩产规划，已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作，董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况市场规模：润滑油全球约5000万吨，中国约800 - 1000万吨

S
康鹏科技

1

0

2

0.33
夜长梦山

2025-04-23 16:00:12

【申万机器人】小鹏Iron机器人表现超预期

今日，小鹏Iron机器人亮相上海车展，展示了稳定行走能力，相比去年底AI科技日表现有较大提升。和Tesla类似，小鹏自动驾驶+硬件制造能力为机器人打下基础，值得长期跟踪关注，目前预期很低。 1）硬件设计：身高178cm，体重70kg，全身62自由度，采用谐波+行星+丝杠方案；灵巧手15主动自由度，搭载触觉感知，单指负载能力3kg； 2）大脑：采用AI端到端大模型+最新自研图灵AI芯片，拥有3000T算力，可实现思考、记忆和自主控制肢体；搭载天玑AIOS，可流畅对话，有记忆和推理； 3）视觉：搭配

S
五洲新春

13

26

26

6.22
夜长梦山

2025-04-23 15:56:58

【人形机器人】大涨之后方向在哪里?【东吴机械】

机器人投资的核心思路还是高切低+新方向，这波T链机器人强势反弹，和核心逻辑还是因为前期T链机器人跌的足够深足够久，像三花和拓普等基本回到去年11月起点位置。因此从这个角度看，当前处于低位的反而是国产链【华为】【小米】【宇树】，包括小鹏机器人的出圈，后续宇树的运动会和拳击直播，都可能引发市场关注。新方向上灵巧手和轻量化已经确定是变化的主线，灵巧手里T第三代方案基本已经定型，核心关注【小丝杠】+【腱绳】+【触觉传感器】，其中触觉传感器最重要关注度还最低；轻量化目前方案众多，镁合金、peek、

S
肇民科技

6

4

7

3.16
研报简读

2025-04-22 09:02:06

20250422研报简读

标题: 医药生物行业2025年4月投资策略：关注出海加速的创新药以及政策支持的服务板块地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202504211660058397 机构: 国信证券发布时间: 2025-04-21 作者: 陈曦炳,彭思宇,陈益凌,马千里,张超简要: 这份报告对2025年4月的医药生物行业进行了投资策略分析，建议关注创新药出海加速和政策支持的服务板块。报告指出，国产创新药对外授权交

S
恒锋信息

0

1

1

0.79
观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-21 08:24:27

❗C公司钠电专家要点-0420

❗C公司钠电专家要点-0420 第一代钠电产品160wh/kg已量产，25年开始在车端放量，主要是逍遥电池（AB电池），主打低温4C快充+高续航（PHEV 200km+）。第二代钠电产品200wh/kg（层状、车端），B样，wh成本靠原材料国产化，目前成本仅比铁锂高2-3%。产品适用于东北地区，低温性能好，25年底推向市场，尝试推给EV客户，26年放量。第三代钠电产品为无负极钠电240wh/kg，A样，能量密度接近三元，工艺还有一些问题，包括钠离子沉积均匀性（影响充放电次数）等。 ————

S
贝特瑞
S
中科电气

1

1

2

0.97
花田与歌

一路向北的散户

2025-04-24 08:44:35

天元证券｜超越宁德和茅台港股腾讯首次成为公募基金第一重仓股

最新披露的公募基金2025年一季报显示，在今年一季度的震荡行情中，基金强力拥抱科技拥抱创新，腾讯首次成为基金头号重仓股，宁德时代退居次席，贵州茅台则是第三大重仓股。　　在基金前五十大重仓股中，仅在A股公司中，信息技术行业的公司多达12家，包括半导体领域的北方华创、海光信息、中芯国际、兆易创新、寒武纪、圣邦股份等，以及苹果产业链龙头股立讯精密、PCB龙头公司胜宏科技等。　　今年一季度，基金加大了对港股的布局力度。在基金前五十大重仓股中，包括8只港股公司，分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-

S
宏发股份

0

0

0

0
花田与歌

一路向北的散户

2025-04-24 08:44:13

天元证券｜马斯克发声！机器人爆发涨停狂潮

周三(4月23日)A股机器人概念全线爆发，肇民科技20CM涨停，长盛轴承涨超12%，襄阳轴承、方正电机、秦川机床、南方精工等多股涨停。　　美东时间4月22日美股盘后，马斯克在特斯拉业绩电话会上表示，特斯拉在人形机器人Optimus方面取得不错的进展。预计到2025年年底将有（至少）数千套Optimus在特斯拉工厂工作。　　马斯克表示，有信心在不到五年的时间内实现年产量达到百万台，“到2030年，每年生产百万台Optimus机器人，可能在2029年就能实现。” 　　国际星闪联盟今日官微消息，近

S
雅达股份

0

0

0

0
花田与歌

一路向北的散户

2025-04-24 08:43:06

天元证券｜改性塑料需求攀升多家上市公司一季度业绩向好

受益于改性塑料下游需求攀升，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）、广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）等多家改性塑料行业的上市公司2025年第一季度交出亮眼“成绩单”。　　银禧科技2025年一季报显示，公司第一季度实现营业收入5.15亿元，同比增长30.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1791.62万元，同比增长687.67%。公司在一季报中提到，改性塑料产品订单较多。根据年报，2024年银禧科技改性塑料产品收入占营业收入80.50%。　　在4月22日公司举行的业绩

S
莫高股份

1

0

0

0
小蜜蜂

2025-04-24 08:09:44

【信达消费】黄金珠宝解读：金价短期回调无虞，基本面延续强势

回调解读我们认为今日回调主要系回吐本周金价新高带来的涨幅。本周一、周二金价急涨驱动黄金股ETF内个股上涨，但从过往看金价短期急涨对黄金珠宝品牌基本面并无显著正向助力，今日金价下跌引起黄金股ETF内个股回调导致的板块回调也属正常，综合看本周收益基本在持平左右。展望后市，只要不出现金价持续下跌（作为参考，24年11月上半月沪金持续下跌9%左右，终端未见负向变化），黄金首饰保值增值预期不会打破，需求逻辑亦不会变。行业景气度更新 4月开始黄金珠宝行业进入淡季，我们预计板块整体动销增速环比有望弱修复

S
潮宏基

1

0

1

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-23 21:52:38

【华泰通信]重申看好光模块板块投资机会

受益于关税风险趋向缓和，光模块今天迎来板块性反弹，我们重申看好板块投资机会。业绩方面，我们观察到新易胜、中际旭创、仕佳光子等公司Q1业绩均呈现高增态势。我们依旧重申，光模块厂商深度参与全球AI算力产业链，业绩确定性高(且多有超预期表现); 另一方面，我们认为贸易摩擦、潜在二阶导放缓等方面担忧已在估值/股价端充分体现，从Q1持仓数据来看，筹码拥挤度也呈现出明显的环比下降。光通信在算力链中的价值量占比仍在提升:上周华为发布384卡超节点架构，单GPU匹配光模块数量远超N卡方案，我们认为光通信在算

S
太辰光
S
仕佳光子

6

5

8

0.33
小可爱快快来买

无师自通的老司机

2025-04-23 20:57:37

AI+机器人双击之潜力牛股飞龙股份

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【飞龙股份】22kW大型AI服务器液冷泵下线，放量在即！！ [太阳]国际业务突破，业绩弹性可期发布会几大看点：1.填补国产高性能液冷泵市场空白，具有突破意义；2.标志飞龙股份迈入全球液冷泵核心供应商行列；3.该产品即将应用于国内外客户，放量在即！文章中多次提到国际全球业务，#我们预计该产品是公司实现海外客户突破的标志，有望在今年带来较大的利润弹性。 [庆祝]公司可以类比“小三花“，机器人潜力终会释放飞龙股份主营产品包括电子水泵等，与三花智控的产品类似，具备

S
飞龙股份
S
英维克
S
申菱环境

0

0

2

0.33
无名浪子

2025-04-23 20:55:07

林泰新材:投资者关系活动记录表

证券代码：920106 证券简称：林泰新材公告编号：2025-047 江苏林泰新材科技股份有限公司投资者关系活动记录表本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他二、投资者关系活动情况活动时间：2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 2

S
林泰新材

0

0

1

0.33
小蜜蜂

2025-04-23 16:21:07

【东北有色】氧化铝仍处下行趋势

近期氧化铝现货价暂稳，但由于过剩预期难改及矿石报价下行，期货价格对检修、矿石扰动脱敏而进一步下跌。尽管短期内盘面价格致使大部分氧化铝产能亏损，供给端检修规模放大（本就是逻辑的一部分），但铝土矿和氧化铝的过剩格局预期未改，当前矿端利润仍有较大挤压空间，氧化铝价格整体仍处于下行趋势之中。过剩几乎无解，跌至成本线的确定性强。当前市场环境下在确定性和空间之间抉择，选择确定性是不太容易犯错的。下游电解铝产能基本已到天花板，氧化铝需求端上限明确，供给端大批低成本新产能进入且有加速投产之势，考虑到印尼也有

S
中信证券

1

4

2

1.37
花田与歌

一路向北的散户

2025-04-23 16:15:45

天元证券｜有力有效应对外部冲击中国金融市场韧性较强

自美国宣布征收所谓“对等关税”以来，美国经济和金融市场首当其冲，全球金融市场也出现大幅震荡。专家表示，得益于有力有效的综合举措应对，中国金融市场在经历短暂波动后，目前趋于稳定，展现出较强韧性。　　美国金融市场大幅波动　　美国所谓‘对等关税’措施激化贸易冲突，扰乱全球供应链，推升通胀和衰退预期，短期内对美国自身及世界各国资本市场都造成巨大冲击，从长期看会推升全球融资成本，加速全球产业链供应链重塑，损害美国信誉和美元国际地位。激进的关税政策，一是增加美国经济“滞胀”风险，二是加剧美国金融市场波动

S
新奥股份

0

0

0

0.33
花田与歌

一路向北的散户

2025-04-23 16:15:21

天元证券｜再创历史新高！沪金指数日成交额首次逼近万亿元

4月22日收盘，上期所沪金指数（au8888）报832.88元/克，上涨4.08%，再创历史新高。与此同时，该指数成交额达到9893亿元，首次逼近1万亿元，近一个月以来成交额显著放大。　　最近一段时间，该指数加速上涨，4月份以来涨幅已经接近14%。　　公开信息显示，沪金指数是反映上海黄金市场交易的综合指数，涵盖了上海黄金交易所上市的多个黄金交易品种，通过一定的计算方法得出。它能够全面反映上海黄金市场的价格变动情况，是投资者判断黄金市场走势和进行交易决策的关键工具。　　近日，国际金价屡创新高

S
万盛股份

0

0

0

0.33
小蜜蜂

2025-04-23 16:14:57

小鹏Iron机器人车展首次亮相，2026年进入工业化量产

事件：4月23日上午十点，3台小鹏Iron机器人将亮相上海车展，预计将安排互动环节，展示语音交互和灵巧手演示动作等功能。小鹏机器人进展回顾： ①2020年12月，小鹏汽车收购四足机器人企业【多够机器人】，何小鹏、小鹏汽车、赵同阳（多够创始人）合资成立了【鹏行智能】正式布局机器人赛道 ②2023年，鹏行智能被小鹏汽车收购，机器人业务全面整合进汽车核心业务 ③2023年10月，小鹏汽车旗下首款人形双足机器人PX5首次在“1024科技日”上亮相 ④2024年11月，小鹏在AI科技日上发布新一代人形

S
五洲新春

7

8

8

3.03
花田与歌

一路向北的散户

2025-04-23 16:14:57

天元证券｜A股黄金矿企2024年业绩亮眼

截至目前，A股已有8家黄金矿业上市公司披露了2024年年报，普遍实现业绩增长，紫金矿业、赤峰黄金2024年净利润均创新高。　　部分黄金矿业上市公司表示，这主要受益于调整产能结构、优化生产布局、促进资源整合等。同时，黄金价格在2024年涨幅超25%，也在一定程度上助力黄金矿企的业绩表现。展望2025年，黄金矿业上市公司普遍提及金价上涨带来的不确定性。　　金价大涨助力矿企交出亮眼成绩单　　2024年，黄金价格迎来大涨，以美元计价的黄金在年内约40次刷新历史纪录。数据显示，伦敦现货黄金于2024

S
DIHHOLDINGUS,INC.

0

0

0

0.33