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第四届【长韭杯】04.11实盘大赛跟踪贴
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 11:49:54
招商证券:半导体流片地即为原产地,关注模拟、射频、CPU类芯片公司
事件: 中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,我们认为根据中国海关的《产品特定原产地规则》和《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比”等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM厂商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本
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纳芯微
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思瑞浦
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圣邦股份
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海格立斯
绝不追高的老司机
2025-04-11 14:15:10
突发新闻引爆卫星通信板块直线上涨!
中午几则关于北斗系统自主可控的信息点爆北斗导航卫星互联网板块。板块在合众思壮,北斗星通的带领下集体直线拉升。 随着我国低轨卫星事业的不断发展、北斗应用的全面铺开、卫星遥感的场景拓展以及商业火箭相关技术的不断成熟,商业航天领城技术市场发展正在加速。QYResearch 预测2025年我国卫星互联网行业市场规模将升至446.92亿元。Euroconsult 预测 2030 年低轨卫星市场规模复合增速有望超30%。目前,公司基本完成了空间段和地面段的样机研发,逐渐形成卫星通信在"空问段的通信载荷基带、
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创意信息
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合众思壮
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北斗星通
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航宇微
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振芯科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 17:42:38
[招商电新]板块更新4.11
继续推荐AlDC 1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地;除阿里、腾讯、字节三大厂之外的一些算力需求,近期就可能逐步落地 2、由于能耗、用地指标的管控趋严,算力业务的壁垒显著提高(招商通信) 3、和市场感受【很不同],近期产业交流,普遍反馈是稍微好一些的算力指标,国内外都很稀缺,运营方的上架率也在持续提升 继续跟进【禾望电气、科华数据、麦格米特、潍柴重机(机械)、盛弘股份] 关注:玉柴/湘油泵(机械)、科泰/泰豪、中恒/欧陆通/奥海、金盘/良信/伊戈尔 算力服务(招商通信):奥飞/光环/润泽
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禾望电气
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-04-11 12:11:03
韭研公社全天涨停简图(04.11)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.45%,深证上涨0.82%,创业板上涨1.36%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 满江红・写怀 岳飞 宋 怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切! 靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭!驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收
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连云港
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失业炒股专员
热爱评论的萌新
2025-04-11 14:18:37
半导体芯片暴涨!这一关键材料被严重低估,这些标的即将起飞!
事件背景:政策与需求共振,半导体板块逆势突围 2025 年 4 月,全球半导体产业链迎来历史性变局。美国对华加征 104% 关税的同时,日本宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制,试图封锁中国技术升级路径。然而,A 股半导体板块却上演 “绝地反击”,华岭股份、国民技术等 30 余只个股涨停,中芯国际单日涨幅超 10%。这一 “利空出尽即利好” 的市场反应,背后是三大核心逻辑的共振: 国产替代加速:中国半导体对美依赖度已从 2019 年的 4.4% 降至 2023 年的 2.4%,晶圆制造、设备材
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石英股份
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江瀚新材
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欧晶科技
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只挖基本面
2025-04-11 13:34:17
芯片最强分支——芯片分销!一天一价!最全概念梳理
芯片行业因中美贸易战陷入动荡,自 2025年4月10日起,原产美国芯片加征 34% 关税,诸多原厂暂停报价,价格波动加剧。 一旦后续贸易摩擦持续升级,不排除更多供应商效仿,甚至大幅抬高价格,出现价格翻倍、数倍乃至几十倍疯涨的极端情形。 上午半导体协会发布紧急通知 中午传出,已经是一分钟涨一次价 由于下游消费电子、汽车电子短时间内无法更换芯片,手握大量芯片库存的芯片分销商迎来重大利好。 太龙股份:全资子公司博思达科技(香港)有限公司成立于2010年,总部位于香港和深圳,并在上海、北京、杭州、广州、
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太龙股份
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睿能科技
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雅创电子
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深圳华强
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中电港
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韭研阿峰
躺平的小韭菜
2025-04-11 14:07:29
南玻A:合资公司以9.3亿元竟得石英岩矿采矿权
南玻A7月8日公告,合资公司安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司(南玻持股60%以下简称“合资公司”)于2022年7月1日在滁州市公共资源交易中心以公开竞价方式最终以9.3亿元竟得安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿采矿权,该采矿权拟出让年限15年(含基建期6个月),自受让方取得采矿许可证之日起计算。资源储量玻璃用石英岩矿累计查明3091.91万吨,夹石及剥离物累计查明406.10万立方米。设计开采规模为200万吨/年。本采矿权已签订成交确认书,待政府公示期满并获取公示无异议证明后签
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南玻A
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 14:08:46
【0411海关集成电路原产地新规催化国产替代机遇解读]
海关总署明确集成电路原产地以“晶圆流片地”为核心认定标准,若美国芯片核心制造环节(如光刻、离子注入)在美国完成,进口时将被认定为“美国原产”,面临84%关税壁垒。此政策直接推高美国芯片进口成本,加速国产替代进程。 受益领域及标的 晶圆制造:中芯国际(688981)28nm及以上成熟制程产能利用率达90%,2025年市场份额预计提升至全球12%,承接美系客户转单需求。封测环节:通富微电(002156.SZ)车规级封测产能利用率超95%,2024年来自国内设计厂订单占比65%,受益英伟达等海外大厂供
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安集科技
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失业炒股专员
热爱评论的萌新
2025-04-11 16:31:48
重大利好!习总书记将出访东南亚三国,东盟贸易板块或将迎来爆发(底部附赠小表哥)
一、时间背景 2025 年 4 月 11 日盘中,一则重磅消息震动市场:习近平总书记将于 4 月 14 日至 18 日对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问。这一外交动态在资本市场激起层层波澜,尤其是与东盟贸易紧密相连的板块,瞬间成为市场焦点。长期以来,中国与东盟各国在经济领域交往频繁,合作成果丰硕。东盟已连续多年稳坐中国第一大贸易伙伴之位,此次习总书记的出访,无疑将为双方合作注入全新动力,进一步夯实双方在 “一带一路” 倡议下的合作基础。 二、产业链细分及受益个股 (一)包装印刷板块 - 裕同科
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连云港
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交大思诺
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天府
自学成才的公社达人
2025-04-11 12:12:44
此次半导体的真正利好,晶圆流片厂。子公司多年位居全球MEMS纯代工厂商榜首。
根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地 中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报 意思很明确,加不加关税,只认:晶圆流片工厂。 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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张江高科
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赛微电子
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中芯国际
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圣邦股份
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石英股份
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八卦猫
公社达人
2025-04-11 16:12:10
李大霄:奉陪牛!今日盘中发酵、信息差、段子!0411
盘中发酵 1、关税的落地短期将导致诸多美国芯片原厂陷入观望,多家厂商或暂停报价,形成短期供给缺货。国产替代率低的#模拟/射频行业,为关税国产替代的核心受益板块。思瑞浦、圣邦股份、纳芯微、雅创电子 美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫。石英股份 欧盟和中国开始谈判取消对华电动汽车的欧盟关税。出口欧洲汽车都要配备e-call。兴民智通 应越南邀请,将于4月14日至15日对越南进行国事访问。北部湾港 中国移动发布AI眼镜。博士眼镜 中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关
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深圳华强
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-04-11 14:06:22
重磅!中国-东盟合作新空间智库报告发布,访问越南。越南高铁预期
《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国-东盟合作新空间》智库报告11日发布。 应越南邀请,将于4月14日至15日对越南进行国事访问。 交大思诺:高铁+越南项目。中国完全自主研发车载设备,公司主要产品有应用在共建“一带一路”部分国家的铁路和城市轨道交通线路,如越南河内吉灵—河东线地铁、雅万高铁、中老铁路等项目。 公司专注于应答器系统、机车信号车载设备和轨道电路读取器(TCR)等列控系统关键设备的自主研发,研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级 SIL4 级。公司提供的主要产品为应答器系统
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交大思诺
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夜长梦山
2025-04-10 15:18:24
【东北电新】关税冲击落地,机器人出现黄金坑机会-0410
事件 🎉关税暂缓:将对未对美国实施报复性关税的国家暂停其所谓的“互惠关税”90天。但对中国的关税立即增至125%。 点评 🎉中国和美国相互关税分别达到84%和125%,后续再加关税的影响已经很小了。越南等国获得关税暂缓,如果积极减少贸易顺差,后续税率应该也不高。大量出口企业都有海外第二基地,所以对于出口链整体冲击有限。 🎉人形机器人指数从顶部回落已达到20%,部分个股跌幅达到30%。国产机器人板块不受关税影响,错杀严重;特斯拉链也有望凭借特朗普关系最终获得较好的税率情况。关税冲击已经pri
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美湖股份
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小蜜蜂
2025-03-18 16:32:37
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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万物周期游击队
2025-04-11 11:11:10
超20亿!江瀚新材拟募资用于高纯石英砂
超20亿!江瀚新材拟募资用于高纯石英砂、功能性硅烷偶联剂等项目 2023-01-05 来源:中国粉体网 黑金 8349人阅读 标签高纯石英砂硅烷偶联剂江瀚新材三氯氢硅气凝胶 [导读] 江瀚新材披露招股意向书,拟募20.59亿元用于硅烷偶联剂、高纯石用砂、三氯氢硅等项目。 中国粉体网讯 据粉体大数据研究获悉,功能性有机硅烷生产企业江瀚新材披露招股意向书,此次拟公开发行约6666.67万股,占发行后公司总股本的25%;询价推介日期为2023年1月10日,申购日期为2023年1月13日。 江瀚新材:国
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江瀚新材
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大侠风清扬
疯狂打赏的老韭菜
2025-04-11 12:30:46
东盟自贸区概念股小表哥【第一天】
东盟自贸区概念股小表哥 将对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问 东盟自贸区 涨停 华蓝集团 南宁百货 北部湾港 其他 康平科技 光华股份 华纺股份 海川智能 健盛集团 交通运输 北部湾港 五洲交通 嘉诚国际 广西 消费 南宁百货 百洋股份 两面针 桂林旅游 黑芝麻 北交所 田野股份 星辰科技 华原股份 广西XX 广西广电 广西能源 南宁XX 南宁百货 广农糖业(南宁糖业) 越南 轨交设备 交大思诺 今创集团 研奥股份 工大高科 科安达 物流港口 瑞茂通 北部湾港 外贸 康平科技 联域股份 东南亚
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华蓝集团
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不见利就追
公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
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中芯国际
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-04-11 07:24:37
应对关税冲击,逆周期政策还有哪些可选项?
(东吴证券)) 应对关税冲击,逆周期政策还有哪些可选项? (一)宏观政策会加大力度保障实现5%的经济目标 一季度来看,政策节奏并不快;随着对等关税落地,政策加码时刻已经到来。3月23日李强总理指出将在“必要时推出新的增量政策,为经济持续向好、平稳运行提供有力支撑”,目前已到“必要时”。 (二)政策关键在3个问题,即节奏、力度、方向 从政策节奏来看,4月政治局会议是重要的时间窗口。 从政策力度来看,必然会加大力度稳增长,但政策思路仍然遵循高质量发展的逻辑。 从政策方向来看,按照潜在空间从大到小排序
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广晟有色
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华鹏飞
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田野股份
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上海电影
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小香风
买买买的老司机
2025-04-11 14:08:26
流片地即原产地,模拟芯片集体起爆!
中美关税下的半导体:半导体“流片地”即为原产地,关注有望受益的模拟、射频、CPU等设计类公司和设备等上游自主可控领域 中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,我们认为根据中国海关的《产品特定原产地规则》和《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比”等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM厂商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、
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作手小帆
只买龙头的公社达人
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东盟自贸区
一、时间背景 2025 年 4 月 11 日盘中,一则重磅消息震动市场:习近平总书记将于 4 月 14 日至 18 日对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问。这一外交动态在资本市场激起层层波澜,尤其是与东盟贸易紧密相连的板块,瞬间成为市场焦点。长期以来,中国与东盟各国在经济领域交往频繁,合作成果丰硕。东盟已连续多年稳坐中国第一大贸易伙伴之位,此次习总书记的出访,无疑将为双方合作注入全新动力,进一步夯实双方在 “一带一路” 倡议下的合作基础。 二、未来预期 展望未来,随着中国与东盟合作的持续深入,双
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南宁百货
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北部湾港
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-11 10:43:46
昨天上午就给兄弟们普及了,啥也不说了,买到都吃肉!!!主题投资→反制关税新方向→高纯石英砂
赚钱效应新故事,反制新方向 昨天上午就给兄弟们普及了,啥也不说了,买到都是大肉!!! 昨天还上新闻联播了 要信早信 石英股份:规划产能A股第一,为17万吨/年 菲利华:规划产能A股第二,为2万吨/年 中旗新材:规划产能A股第三,为1.4万吨/年 凯盛科技:规划产能A股第四,为1万吨/年 江瀚新材:规划产能A股第五,为0.2万吨/年 长江材料:石英砂1.02亿吨储量+300万吨年产能 仕净科技 :6N级别的高纯石英砂 龙高股份:公司高岭土矿分选粗砂主要成份为石英 欧晶科技:产品包含太阳能级石英坩埚
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石英股份
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安彩高科
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新金路
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欧晶科技
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中旗新材
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逻辑趋势观察员
中线波段的大户
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概念为轻钱为重!中欧?中法!法国外贸订单爆了!关注北交所中法贸易概念股。
一个国家不可能和外部脱钩,当美国发起贸易战的时候,我们必须团队一切可以团队的队友。此时此刻,只有真正拿出真金白银和我们交易的国家,才应该是重点关注的对象。目前很多老师推荐的个股都还是“概念化”,只是存在贸易的可能。而市场却告诉了我们,法国才是目前中欧贸易的核心所在。 一、订单激增的法国市场 在全球贸易震荡的时间点,对于美国以及相关波及国家的订单都持续萎靡,连无人居住的“企鹅岛”都被加征了10%的关税。而欧洲市场高增速对所有对外企业而言,无疑是非常大的利好。 关税大浪之下,欧洲市场快速崛起,一跃成
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威贸电子
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吉冈精密
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股事人生
高抛低吸的散户
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AI 打破脑机接口延迟壁垒:瘫痪者“开口”近乎实时
IT之家 4 月 11 日消息,加州大学伯克利分校与旧金山分校的研究团队在脑机接口(BCI)领域取得突破,成功开发出一种技术,帮助重度瘫痪患者恢复自然语音表达。该技术利用人工智能(AI)模型,将大脑信号实时转化为可听语音,解决传统语音神经假体延迟问题。 加州大学伯克利分校与旧金山分校的研究团队开发了一种创新方法,通过捕捉大脑运动皮层信号,利用 AI 算法实时解码并生成语音。 研究共同负责人、伯克利分校电气工程与计算机科学系助理教授 Gopala Anumanchipalli 表示,这种“直播”(
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爱朋医疗
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创新医疗
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三博脑科
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无名小韭50680309
2025-04-11 21:56:09
芯片半导体全产业梳理
中国半导体行业协会发布新规,集成电路原产地认定以晶圆流片地为准,可能使美国制造芯片因关税上涨。此政策影响美系芯片公司,如TI、英特尔等,短期内或促模拟芯片需求转向国内。今日芯片概念股上涨,市场预估美国晶圆产品成本将显著增加,为本土化提供更多空间。模拟芯片受影响较大,数字芯片暂无明显波动。
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圣邦股份
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游资圈
2025-04-11 14:24:59
关税后国产替代是主线,医疗器械国产替代的预期差
高端医疗器械:政策倾斜与技术壁垒 1. 医学影像设备 关税影响:美对 MRI、CT 等整机加征 10%-15% 关税,叠加供应链成本上升,进口设备价格上涨 10%-20%1。国产替代进展:联影医疗 3.0T MRI 市占率达 28%,万东医疗 1.5T MRI 中标县级医院采购占比超 50%;辰光医疗的 7.0T 超导磁体通过 FDA 认证,替代美Oxford Instruments17。政策支持:2025 年《设备更新方案》要求县级医院国产 CT 采购占比超 50%,国产高端影像设备装机量预计
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圣邦股份
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辰光医疗
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迈普医学
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万东医疗
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钱福中
中途下车的老司机
2025-04-11 13:26:28
RCEP+东盟将进入“战略升维”阶段!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布! 报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 除了 S北部湾港(sz000582)S 以外,还有一
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北部湾港
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吉宏股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-11 21:09:37
我的中国芯—【芯片关税风暴引发囤货潮:涨价狂潮与核心受益股解析】
一、政策冲击:34%关税触发“分钟级”涨价 2025年4月10日,中国对美产芯片加征34%关税正式生效,美国存储巨头美光率先宣布对DRAM、SSD等产品征收关税附加费,导致现货市场陷入疯狂。 价格失控:芯片采购商称“上一分钟问价,下一分钟就涨价”,存储、模拟、车规芯片全线跳涨,美光、TI、ADI代理商暂停报价,部分型号单日涨幅超50%189。 囤货逻辑:下游厂商因芯片认证周期长(6-12个月)无法快速切换供应链,恐慌性抢购现货,存储芯片、车用MCU等成囤货焦点39。 二、市场异动:核心涨停与大涨
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圣邦股份
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大港股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
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【卫星通信板块异动解析】
4月11日,卫星通信板块午后直线拉升,合众思壮、北斗星通等多股涨停,中电港、振华风光、佳缘科技等跟涨超5%,板块指数一度涨超4%146。此次异动主要受以下因素驱动: 1. 政策催化:北斗自主可控加速落地 工信部今日发文强调,需加快培育北斗独立定位新业态,聚焦芯片、模组、终端等核心环节的技术攻关,并推进卫星定位、导航、授时、遥感、通信的协同发展。文件明确提出“建设自主可控、安全可信的北斗系统”,强化了卫星产业与国家安全深度绑定的逻辑45。 2. 产业规划:卫星互联网组网提速 开源证券指出,我国“星
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中国卫星
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中国卫通
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北斗星通
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