异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
IP属地:310000,310100
个人资料
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:53
储能2024年度策略-把握集中度提升和出海双主线
会议要点 1. 双轨战略审视 市场已充分消化储能行业的估值,当前估值水平历史相对较低,重点在于业绩的兑现 市场对储能行业有三重担忧:技术提升、利润率下降及市场格局分散。美国市场较其他地区阻力小,有较好的增长前景 储能价格体系和政策可能支撑价格战时间及结束时点,国内储能需求的增长预期被过于悲观看待 2. 储能行业策略与需求预判 美国储能市场:EIA数据相对保守,而在建储能项目规模对未来装机增速存在清晰指引。2023年11月底美国在建储能项目达9.3吉瓦,同比增长53%。 成本和供应链问题争霸缓解:
S
智度股份
0
1
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:30
N、P硅料供需情况专家交流
会议要点 1. N/P硅料市场供需透视 供应情况:去年底投产产能220万吨(剔除停产项目),每月有效释放量约16-17万吨;12月份供应仅进口3000吨,本土产能基本满足需求,但N型硅料供给紧张,仅限于少数企业稳定生产。 需求变化:N型硅料下游需求增大,从去年11月开始明显提升,导致结构性变化。亟需新产能适应,但新厂N型硅料品质稳定存在周期,老企业专政产线不宜直接转用。 价格预测:N型硅料因技术参差不齐及供需紧张已连续两周涨价,批料与P型价差不会过大,但成本上升趋势将延续。 2. 硅料供需与成本
S
开创国际
S
海大集团
S
国联水产
2
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:52:06
800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇
一、电池材料技术趋势分析 1、800 伏快充对化工材料的影响及趋势 讨论了 800 伏快充对化工材料的影响及趋势。分析师认为,目前化工材料处于一个三低状态,但是困境反转的机会也在随时出现。报告中还提到了锂电材料的另一篇报告。 要点:(4) • 化工材料目前处于一个三低状态,估值、股票位置、产品价格和盈利都很低; • 需要关注困境反转的机会,因为反转可能是一瞬间的事情; • 市场最容易关注的是相关材料的创新或者新的增长趋势,这可以给到更高的估值; • 报告中还提到了锂电材料的另一篇报告; 2、80
S
许继电气
S
能科科技
S
奥特迅
0
0
1
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:51:28
2023Q4电新行业基金重仓持股情况梳理
1、截至2023Q4末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为2886亿元,环比下降17.7%,行业整体持仓比例11.3%,环比下降1.6pct。 2、分板块看, #新能源板块,2023Q4基金持仓总市值为773亿元,环比下降23%;对应持仓总市值占比环比下降0.7pct至3.0%。 #电动车板块,2023Q4基金持仓总市值为1715亿元,环比下降18%;持仓总市值占比环比下降0.9pct至6.7%。 #电力设备与工控板块,2023Q4基金持仓总市值为398亿元,环比下降5%;持仓占比环比提升0.0
S
新华医疗
S
普洛药业
S
新产业
0
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:50:03
晋控煤业(601001.SH)近期生产经营情况交流会
会议要点 1. 业绩与市场展望 晋控煤业资产质量优质,旗下矿井如塔山、色联和铜锌矿表现良好。 2023年煤价整体呈现后半年上升趋势,特别是四季度有所改善,塔山矿销售价格增长。 公司四季度销量与三季度持平,且整年产销量稳定,未受较大影响。 2. 安监与保供压力分析 晋控煤业保供与安监两方面压力均可控,没有因安监受到生产影响,预计不会出现超产现象。 塔山矿前三季度市场煤比例较低,四季度预计市场煤可占总销量约60%。公司上半年保供煤占比不到40%,下半年约50%。 公司销售策略可能受集团新销售公司政策
S
晋控煤业
0
0
0
2.00
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:48:39
博思软件交流纪要
1、根据公司披露的业绩预告,2023年度取得良好的业绩表现,请问实现业绩稳步增长的原因有哪些? 答:2023年公司紧跟产业政策,整体发展态势良好,收入实现同比增长;公司致力于高质量发展,2023年加大成本费用管控力度,同时加强对应收账款的管理和催收,应收账款回款较好,计提的信用减值损失同比下降。综上,公司积极拓展业务的同时,经营管理能力持续提高,带动盈利能力的提升,使得2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持稳健增长。 2、数字票证板块的后续发展如何? 答:公司在原有的财政电子票据及非
S
博思软件
1
0
2
2.74
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:47:22
有机硅行业投资机会与核心逻辑
会议要点 1. 有机硅行业投资景气上行解析 有机硅行业整体回暖:业界以为有机硅行业已走出景气低谷,进入上行阶段。预计景气底部出现在2023年三季度,四季度将好转。 产业链分析:有机硅产业链环节多,从金属硅冶炼到深加工产品(如硅橡胶)。原材料和能源成本对生产影响大,部分企业实现了产业链一体化。 应用领域展望:建筑和电子电器是传统应用领域,新能源应用领域增长迅速。房地产需求对有机硅需求有直接影响,2022年及2023年可能面临压力,但长期需求稳定。 2. 新动能与长远展望 光伏和新能源汽车需求驱动:
S
贵州茅台
S
中国神华
S
宁德时代
3
0
0
3.70
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:44
AI算力专家交流纪要
1. 国内AI算力供需现状评估 国内AI领域对算力的需求呈现出强劲增长态势,头部企业如腾讯、字节跳动和阿里巴巴等的算力需求已经逼近3.5时代,并迅速向4.0水平靠拢,呈指数级增长。然而,与需求端的迅猛发展相比,供给端却显得捉襟见肘。例如,GPT-3.5模型所需约4000PFLOPs(千万亿次浮点运算每秒)的算力,预计GPT-4所需的算力将高达3万PFLOPs以上,当前国内的算力供应远不能满足这一需求。同时,市场上宣称的AI算力性能在学术测试集上可能达到90%以上的高水准,但在实际应用中,由于技术
S
数据港
S
寒武纪
S
拓维信息
11
4
3
10.79
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:05
众合科技交流纪要
公司业务和市场表现 l 公司保持了市场空间体量,为业绩稳定打下基础。 l 2023 年产品结构采用模块化支持行业数字化转型,特别是在智慧 交通板块。 半导体业务概述 l 主要在浙江海纳子公司运营。 l 海纳半导体成立于 1970 年,技术团队主要来自浙江大学。 l 收购日本单晶硅材料生产企业,拓展市场及技术。 l 投资建造新产线,增加投资与市场拓展。 l 海纳主要生产 4~8 寸的抛光片产品。 l 山西太原基地将于 2024 年一季度投产,产能是现有的三倍。 l 海纳半导体将成为功率器件用 8
S
福蓉科技
S
众合科技
1
2
2
2.57
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:52
逆变器调研更新
会议要点 1. 光伏逆变器调研与市场展望 行业整体情况:光伏板块整体处于反弹机会期,逆变器出口表现良好,业绩确定性高产品如银浆、跟踪支架等供需双旺。业绩确定性高的产品,部分依赖于海外市场,是投资主线。异质结技术板块显著增长,新技术的发展是弹性高的投资方向。 库存和需求情况:库存消化周期大致为10个月,目前已经连续两个季度在去库,预计今年一季度基本完成。出口数据强化了投资者信心,库存拐点和盈利情况相对稳定,关注点在库存消化速度。 公司绩效表现:阳光电源四季度业绩预告好于市场预期,透露出行业集中式发
S
阳光电源
S
苏文电能
0
0
1
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:15
苏文电能经营近况交流
会议要点 1. 业务与市场展望 公司在23年大幅增长订单,在手订单达到37~38亿,同比增速显著;重点开拓海外业务,取得成效。 受宏观经济影响,部分传统业务如供配电板块波动较大,光伏和储能业务新增客户增多,占比提升。 应收账款面临挑战,计划通过保理等手段在24年解决,23年内会解决房产减值。 2. 24年业务布局与预期 苏文电能24年将大力发展设备板块,包括高低压柜、配电开关开断器、充电桩、储能设备及PCS等,这些产品基数低但前景好,24年设备板块收入目标为13~14亿。 在新业务方面,苏文电能
S
苏文电能
7
0
2
2.78
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:51
电新年度策略报告汇报周 - 光伏年度策略
会议要点 1. 2024光伏行业策略展望 光伏行业整体估值和筹码结构正处于较低和有利状态,短期逆变器等边际改善驱动行情。 光伏产业链存在产能过剩问题,24年难解,新技术尚无定论,需关注辅材环节改善。 光伏市场需求保持乐观,特别是海外美国和欧洲市场,新兴市场亦有可能高增长,成本降低和全球降息是驱动因素。 2. 2024光伏市场增长与挑战 美国市场:预计从2024年下半年开始,美国市场可能出现非线性增长态势;需求预测不易准确,存在不确定性。 欧洲及新兴市场:欧洲受库存影响,预计2024年逐步去库;近
S
浩瀚深度
1
0
1
3.17
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:28
珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
S
珠海冠宇
3
0
0
2.58
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
S
亿纬锂能
1
0
0
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:52:41
年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
S
中材科技
S
阳煤化工
S
汉缆股份
2
2
0
2.86
上一页
1
113
114
115
116
117
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:53
储能2024年度策略-把握集中度提升和出海双主线
会议要点 1. 双轨战略审视 市场已充分消化储能行业的估值,当前估值水平历史相对较低,重点在于业绩的兑现 市场对储能行业有三重担忧:技术提升、利润率下降及市场格局分散。美国市场较其他地区阻力小,有较好的增长前景 储能价格体系和政策可能支撑价格战时间及结束时点,国内储能需求的增长预期被过于悲观看待 2. 储能行业策略与需求预判 美国储能市场:EIA数据相对保守,而在建储能项目规模对未来装机增速存在清晰指引。2023年11月底美国在建储能项目达9.3吉瓦,同比增长53%。 成本和供应链问题争霸缓解:
S
智度股份
0
1
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:30
N、P硅料供需情况专家交流
会议要点 1. N/P硅料市场供需透视 供应情况:去年底投产产能220万吨(剔除停产项目),每月有效释放量约16-17万吨;12月份供应仅进口3000吨,本土产能基本满足需求,但N型硅料供给紧张,仅限于少数企业稳定生产。 需求变化:N型硅料下游需求增大,从去年11月开始明显提升,导致结构性变化。亟需新产能适应,但新厂N型硅料品质稳定存在周期,老企业专政产线不宜直接转用。 价格预测:N型硅料因技术参差不齐及供需紧张已连续两周涨价,批料与P型价差不会过大,但成本上升趋势将延续。 2. 硅料供需与成本
S
开创国际
S
海大集团
S
国联水产
2
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:52:06
800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇
一、电池材料技术趋势分析 1、800 伏快充对化工材料的影响及趋势 讨论了 800 伏快充对化工材料的影响及趋势。分析师认为,目前化工材料处于一个三低状态,但是困境反转的机会也在随时出现。报告中还提到了锂电材料的另一篇报告。 要点:(4) • 化工材料目前处于一个三低状态,估值、股票位置、产品价格和盈利都很低; • 需要关注困境反转的机会,因为反转可能是一瞬间的事情; • 市场最容易关注的是相关材料的创新或者新的增长趋势,这可以给到更高的估值; • 报告中还提到了锂电材料的另一篇报告; 2、80
S
许继电气
S
能科科技
S
奥特迅
0
0
1
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:51:28
2023Q4电新行业基金重仓持股情况梳理
1、截至2023Q4末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为2886亿元,环比下降17.7%,行业整体持仓比例11.3%,环比下降1.6pct。 2、分板块看, #新能源板块,2023Q4基金持仓总市值为773亿元,环比下降23%;对应持仓总市值占比环比下降0.7pct至3.0%。 #电动车板块,2023Q4基金持仓总市值为1715亿元,环比下降18%;持仓总市值占比环比下降0.9pct至6.7%。 #电力设备与工控板块,2023Q4基金持仓总市值为398亿元,环比下降5%;持仓占比环比提升0.0
S
新华医疗
S
普洛药业
S
新产业
0
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:50:03
晋控煤业(601001.SH)近期生产经营情况交流会
会议要点 1. 业绩与市场展望 晋控煤业资产质量优质,旗下矿井如塔山、色联和铜锌矿表现良好。 2023年煤价整体呈现后半年上升趋势,特别是四季度有所改善,塔山矿销售价格增长。 公司四季度销量与三季度持平,且整年产销量稳定,未受较大影响。 2. 安监与保供压力分析 晋控煤业保供与安监两方面压力均可控,没有因安监受到生产影响,预计不会出现超产现象。 塔山矿前三季度市场煤比例较低,四季度预计市场煤可占总销量约60%。公司上半年保供煤占比不到40%,下半年约50%。 公司销售策略可能受集团新销售公司政策
S
晋控煤业
0
0
0
2.00
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:48:39
博思软件交流纪要
1、根据公司披露的业绩预告,2023年度取得良好的业绩表现,请问实现业绩稳步增长的原因有哪些? 答:2023年公司紧跟产业政策,整体发展态势良好,收入实现同比增长;公司致力于高质量发展,2023年加大成本费用管控力度,同时加强对应收账款的管理和催收,应收账款回款较好,计提的信用减值损失同比下降。综上,公司积极拓展业务的同时,经营管理能力持续提高,带动盈利能力的提升,使得2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持稳健增长。 2、数字票证板块的后续发展如何? 答:公司在原有的财政电子票据及非
S
博思软件
1
0
2
2.74
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:47:22
有机硅行业投资机会与核心逻辑
会议要点 1. 有机硅行业投资景气上行解析 有机硅行业整体回暖:业界以为有机硅行业已走出景气低谷,进入上行阶段。预计景气底部出现在2023年三季度,四季度将好转。 产业链分析:有机硅产业链环节多,从金属硅冶炼到深加工产品(如硅橡胶)。原材料和能源成本对生产影响大,部分企业实现了产业链一体化。 应用领域展望:建筑和电子电器是传统应用领域,新能源应用领域增长迅速。房地产需求对有机硅需求有直接影响,2022年及2023年可能面临压力,但长期需求稳定。 2. 新动能与长远展望 光伏和新能源汽车需求驱动:
S
贵州茅台
S
中国神华
S
宁德时代
3
0
0
3.70
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:44
AI算力专家交流纪要
1. 国内AI算力供需现状评估 国内AI领域对算力的需求呈现出强劲增长态势,头部企业如腾讯、字节跳动和阿里巴巴等的算力需求已经逼近3.5时代,并迅速向4.0水平靠拢,呈指数级增长。然而,与需求端的迅猛发展相比,供给端却显得捉襟见肘。例如,GPT-3.5模型所需约4000PFLOPs(千万亿次浮点运算每秒)的算力,预计GPT-4所需的算力将高达3万PFLOPs以上,当前国内的算力供应远不能满足这一需求。同时,市场上宣称的AI算力性能在学术测试集上可能达到90%以上的高水准,但在实际应用中,由于技术
S
数据港
S
寒武纪
S
拓维信息
11
4
3
10.79
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:05
众合科技交流纪要
公司业务和市场表现 l 公司保持了市场空间体量,为业绩稳定打下基础。 l 2023 年产品结构采用模块化支持行业数字化转型,特别是在智慧 交通板块。 半导体业务概述 l 主要在浙江海纳子公司运营。 l 海纳半导体成立于 1970 年,技术团队主要来自浙江大学。 l 收购日本单晶硅材料生产企业,拓展市场及技术。 l 投资建造新产线,增加投资与市场拓展。 l 海纳主要生产 4~8 寸的抛光片产品。 l 山西太原基地将于 2024 年一季度投产,产能是现有的三倍。 l 海纳半导体将成为功率器件用 8
S
福蓉科技
S
众合科技
1
2
2
2.57
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:52
逆变器调研更新
会议要点 1. 光伏逆变器调研与市场展望 行业整体情况:光伏板块整体处于反弹机会期,逆变器出口表现良好,业绩确定性高产品如银浆、跟踪支架等供需双旺。业绩确定性高的产品,部分依赖于海外市场,是投资主线。异质结技术板块显著增长,新技术的发展是弹性高的投资方向。 库存和需求情况:库存消化周期大致为10个月,目前已经连续两个季度在去库,预计今年一季度基本完成。出口数据强化了投资者信心,库存拐点和盈利情况相对稳定,关注点在库存消化速度。 公司绩效表现:阳光电源四季度业绩预告好于市场预期,透露出行业集中式发
S
阳光电源
S
苏文电能
0
0
1
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:15
苏文电能经营近况交流
会议要点 1. 业务与市场展望 公司在23年大幅增长订单,在手订单达到37~38亿,同比增速显著;重点开拓海外业务,取得成效。 受宏观经济影响,部分传统业务如供配电板块波动较大,光伏和储能业务新增客户增多,占比提升。 应收账款面临挑战,计划通过保理等手段在24年解决,23年内会解决房产减值。 2. 24年业务布局与预期 苏文电能24年将大力发展设备板块,包括高低压柜、配电开关开断器、充电桩、储能设备及PCS等,这些产品基数低但前景好,24年设备板块收入目标为13~14亿。 在新业务方面,苏文电能
S
苏文电能
7
0
2
2.78
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:51
电新年度策略报告汇报周 - 光伏年度策略
会议要点 1. 2024光伏行业策略展望 光伏行业整体估值和筹码结构正处于较低和有利状态,短期逆变器等边际改善驱动行情。 光伏产业链存在产能过剩问题,24年难解,新技术尚无定论,需关注辅材环节改善。 光伏市场需求保持乐观,特别是海外美国和欧洲市场,新兴市场亦有可能高增长,成本降低和全球降息是驱动因素。 2. 2024光伏市场增长与挑战 美国市场:预计从2024年下半年开始,美国市场可能出现非线性增长态势;需求预测不易准确,存在不确定性。 欧洲及新兴市场:欧洲受库存影响,预计2024年逐步去库;近
S
浩瀚深度
1
0
1
3.17
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:28
珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
S
珠海冠宇
3
0
0
2.58
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
S
亿纬锂能
1
0
0
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:52:41
年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
S
中材科技
S
阳煤化工
S
汉缆股份
2
2
0
2.86
上一页
1
113
114
115
116
117
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:53
储能2024年度策略-把握集中度提升和出海双主线
会议要点 1. 双轨战略审视 市场已充分消化储能行业的估值,当前估值水平历史相对较低,重点在于业绩的兑现 市场对储能行业有三重担忧:技术提升、利润率下降及市场格局分散。美国市场较其他地区阻力小,有较好的增长前景 储能价格体系和政策可能支撑价格战时间及结束时点,国内储能需求的增长预期被过于悲观看待 2. 储能行业策略与需求预判 美国储能市场:EIA数据相对保守,而在建储能项目规模对未来装机增速存在清晰指引。2023年11月底美国在建储能项目达9.3吉瓦,同比增长53%。 成本和供应链问题争霸缓解:
S
智度股份
0
1
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:30
N、P硅料供需情况专家交流
会议要点 1. N/P硅料市场供需透视 供应情况:去年底投产产能220万吨(剔除停产项目),每月有效释放量约16-17万吨;12月份供应仅进口3000吨,本土产能基本满足需求,但N型硅料供给紧张,仅限于少数企业稳定生产。 需求变化:N型硅料下游需求增大,从去年11月开始明显提升,导致结构性变化。亟需新产能适应,但新厂N型硅料品质稳定存在周期,老企业专政产线不宜直接转用。 价格预测:N型硅料因技术参差不齐及供需紧张已连续两周涨价,批料与P型价差不会过大,但成本上升趋势将延续。 2. 硅料供需与成本
S
开创国际
S
海大集团
S
国联水产
2
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:52:06
800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇
一、电池材料技术趋势分析 1、800 伏快充对化工材料的影响及趋势 讨论了 800 伏快充对化工材料的影响及趋势。分析师认为,目前化工材料处于一个三低状态,但是困境反转的机会也在随时出现。报告中还提到了锂电材料的另一篇报告。 要点:(4) • 化工材料目前处于一个三低状态,估值、股票位置、产品价格和盈利都很低; • 需要关注困境反转的机会,因为反转可能是一瞬间的事情; • 市场最容易关注的是相关材料的创新或者新的增长趋势,这可以给到更高的估值; • 报告中还提到了锂电材料的另一篇报告; 2、80
S
许继电气
S
能科科技
S
奥特迅
0
0
1
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:51:28
2023Q4电新行业基金重仓持股情况梳理
1、截至2023Q4末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为2886亿元,环比下降17.7%,行业整体持仓比例11.3%,环比下降1.6pct。 2、分板块看, #新能源板块,2023Q4基金持仓总市值为773亿元,环比下降23%;对应持仓总市值占比环比下降0.7pct至3.0%。 #电动车板块,2023Q4基金持仓总市值为1715亿元,环比下降18%;持仓总市值占比环比下降0.9pct至6.7%。 #电力设备与工控板块,2023Q4基金持仓总市值为398亿元,环比下降5%;持仓占比环比提升0.0
S
新华医疗
S
普洛药业
S
新产业
0
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:50:03
晋控煤业(601001.SH)近期生产经营情况交流会
会议要点 1. 业绩与市场展望 晋控煤业资产质量优质,旗下矿井如塔山、色联和铜锌矿表现良好。 2023年煤价整体呈现后半年上升趋势,特别是四季度有所改善,塔山矿销售价格增长。 公司四季度销量与三季度持平,且整年产销量稳定,未受较大影响。 2. 安监与保供压力分析 晋控煤业保供与安监两方面压力均可控,没有因安监受到生产影响,预计不会出现超产现象。 塔山矿前三季度市场煤比例较低,四季度预计市场煤可占总销量约60%。公司上半年保供煤占比不到40%,下半年约50%。 公司销售策略可能受集团新销售公司政策
S
晋控煤业
0
0
0
2.00
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:48:39
博思软件交流纪要
1、根据公司披露的业绩预告,2023年度取得良好的业绩表现,请问实现业绩稳步增长的原因有哪些? 答:2023年公司紧跟产业政策,整体发展态势良好,收入实现同比增长;公司致力于高质量发展,2023年加大成本费用管控力度,同时加强对应收账款的管理和催收,应收账款回款较好,计提的信用减值损失同比下降。综上,公司积极拓展业务的同时,经营管理能力持续提高,带动盈利能力的提升,使得2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持稳健增长。 2、数字票证板块的后续发展如何? 答:公司在原有的财政电子票据及非
S
博思软件
1
0
2
2.74
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:47:22
有机硅行业投资机会与核心逻辑
会议要点 1. 有机硅行业投资景气上行解析 有机硅行业整体回暖:业界以为有机硅行业已走出景气低谷,进入上行阶段。预计景气底部出现在2023年三季度,四季度将好转。 产业链分析:有机硅产业链环节多,从金属硅冶炼到深加工产品(如硅橡胶)。原材料和能源成本对生产影响大,部分企业实现了产业链一体化。 应用领域展望:建筑和电子电器是传统应用领域,新能源应用领域增长迅速。房地产需求对有机硅需求有直接影响,2022年及2023年可能面临压力,但长期需求稳定。 2. 新动能与长远展望 光伏和新能源汽车需求驱动:
S
贵州茅台
S
中国神华
S
宁德时代
3
0
0
3.70
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:44
AI算力专家交流纪要
1. 国内AI算力供需现状评估 国内AI领域对算力的需求呈现出强劲增长态势,头部企业如腾讯、字节跳动和阿里巴巴等的算力需求已经逼近3.5时代,并迅速向4.0水平靠拢,呈指数级增长。然而,与需求端的迅猛发展相比,供给端却显得捉襟见肘。例如,GPT-3.5模型所需约4000PFLOPs(千万亿次浮点运算每秒)的算力,预计GPT-4所需的算力将高达3万PFLOPs以上,当前国内的算力供应远不能满足这一需求。同时,市场上宣称的AI算力性能在学术测试集上可能达到90%以上的高水准,但在实际应用中,由于技术
S
数据港
S
寒武纪
S
拓维信息
11
4
3
10.79
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:05
众合科技交流纪要
公司业务和市场表现 l 公司保持了市场空间体量,为业绩稳定打下基础。 l 2023 年产品结构采用模块化支持行业数字化转型,特别是在智慧 交通板块。 半导体业务概述 l 主要在浙江海纳子公司运营。 l 海纳半导体成立于 1970 年,技术团队主要来自浙江大学。 l 收购日本单晶硅材料生产企业,拓展市场及技术。 l 投资建造新产线,增加投资与市场拓展。 l 海纳主要生产 4~8 寸的抛光片产品。 l 山西太原基地将于 2024 年一季度投产,产能是现有的三倍。 l 海纳半导体将成为功率器件用 8
S
福蓉科技
S
众合科技
1
2
2
2.57
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:52
逆变器调研更新
会议要点 1. 光伏逆变器调研与市场展望 行业整体情况:光伏板块整体处于反弹机会期,逆变器出口表现良好,业绩确定性高产品如银浆、跟踪支架等供需双旺。业绩确定性高的产品,部分依赖于海外市场,是投资主线。异质结技术板块显著增长,新技术的发展是弹性高的投资方向。 库存和需求情况:库存消化周期大致为10个月,目前已经连续两个季度在去库,预计今年一季度基本完成。出口数据强化了投资者信心,库存拐点和盈利情况相对稳定,关注点在库存消化速度。 公司绩效表现:阳光电源四季度业绩预告好于市场预期,透露出行业集中式发
S
阳光电源
S
苏文电能
0
0
1
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:15
苏文电能经营近况交流
会议要点 1. 业务与市场展望 公司在23年大幅增长订单,在手订单达到37~38亿,同比增速显著;重点开拓海外业务,取得成效。 受宏观经济影响,部分传统业务如供配电板块波动较大,光伏和储能业务新增客户增多,占比提升。 应收账款面临挑战,计划通过保理等手段在24年解决,23年内会解决房产减值。 2. 24年业务布局与预期 苏文电能24年将大力发展设备板块,包括高低压柜、配电开关开断器、充电桩、储能设备及PCS等,这些产品基数低但前景好,24年设备板块收入目标为13~14亿。 在新业务方面,苏文电能
S
苏文电能
7
0
2
2.78
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:51
电新年度策略报告汇报周 - 光伏年度策略
会议要点 1. 2024光伏行业策略展望 光伏行业整体估值和筹码结构正处于较低和有利状态,短期逆变器等边际改善驱动行情。 光伏产业链存在产能过剩问题,24年难解,新技术尚无定论,需关注辅材环节改善。 光伏市场需求保持乐观,特别是海外美国和欧洲市场,新兴市场亦有可能高增长,成本降低和全球降息是驱动因素。 2. 2024光伏市场增长与挑战 美国市场:预计从2024年下半年开始,美国市场可能出现非线性增长态势;需求预测不易准确,存在不确定性。 欧洲及新兴市场:欧洲受库存影响,预计2024年逐步去库;近
S
浩瀚深度
1
0
1
3.17
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:28
珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
S
珠海冠宇
3
0
0
2.58
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
S
亿纬锂能
1
0
0
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:52:41
年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
S
中材科技
S
阳煤化工
S
汉缆股份
2
2
0
2.86
上一页
1
113
114
115
116
117
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:53
储能2024年度策略-把握集中度提升和出海双主线
会议要点 1. 双轨战略审视 市场已充分消化储能行业的估值,当前估值水平历史相对较低,重点在于业绩的兑现 市场对储能行业有三重担忧:技术提升、利润率下降及市场格局分散。美国市场较其他地区阻力小,有较好的增长前景 储能价格体系和政策可能支撑价格战时间及结束时点,国内储能需求的增长预期被过于悲观看待 2. 储能行业策略与需求预判 美国储能市场:EIA数据相对保守,而在建储能项目规模对未来装机增速存在清晰指引。2023年11月底美国在建储能项目达9.3吉瓦,同比增长53%。 成本和供应链问题争霸缓解:
S
智度股份
0
1
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:30
N、P硅料供需情况专家交流
会议要点 1. N/P硅料市场供需透视 供应情况:去年底投产产能220万吨(剔除停产项目),每月有效释放量约16-17万吨;12月份供应仅进口3000吨,本土产能基本满足需求,但N型硅料供给紧张,仅限于少数企业稳定生产。 需求变化:N型硅料下游需求增大,从去年11月开始明显提升,导致结构性变化。亟需新产能适应,但新厂N型硅料品质稳定存在周期,老企业专政产线不宜直接转用。 价格预测:N型硅料因技术参差不齐及供需紧张已连续两周涨价,批料与P型价差不会过大,但成本上升趋势将延续。 2. 硅料供需与成本
S
开创国际
S
海大集团
S
国联水产
2
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:52:06
800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇
一、电池材料技术趋势分析 1、800 伏快充对化工材料的影响及趋势 讨论了 800 伏快充对化工材料的影响及趋势。分析师认为,目前化工材料处于一个三低状态,但是困境反转的机会也在随时出现。报告中还提到了锂电材料的另一篇报告。 要点:(4) • 化工材料目前处于一个三低状态,估值、股票位置、产品价格和盈利都很低; • 需要关注困境反转的机会,因为反转可能是一瞬间的事情; • 市场最容易关注的是相关材料的创新或者新的增长趋势,这可以给到更高的估值; • 报告中还提到了锂电材料的另一篇报告; 2、80
S
许继电气
S
能科科技
S
奥特迅
0
0
1
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:51:28
2023Q4电新行业基金重仓持股情况梳理
1、截至2023Q4末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为2886亿元,环比下降17.7%,行业整体持仓比例11.3%,环比下降1.6pct。 2、分板块看, #新能源板块,2023Q4基金持仓总市值为773亿元,环比下降23%;对应持仓总市值占比环比下降0.7pct至3.0%。 #电动车板块,2023Q4基金持仓总市值为1715亿元,环比下降18%;持仓总市值占比环比下降0.9pct至6.7%。 #电力设备与工控板块,2023Q4基金持仓总市值为398亿元,环比下降5%;持仓占比环比提升0.0
S
新华医疗
S
普洛药业
S
新产业
0
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:50:03
晋控煤业(601001.SH)近期生产经营情况交流会
会议要点 1. 业绩与市场展望 晋控煤业资产质量优质,旗下矿井如塔山、色联和铜锌矿表现良好。 2023年煤价整体呈现后半年上升趋势,特别是四季度有所改善,塔山矿销售价格增长。 公司四季度销量与三季度持平,且整年产销量稳定,未受较大影响。 2. 安监与保供压力分析 晋控煤业保供与安监两方面压力均可控,没有因安监受到生产影响,预计不会出现超产现象。 塔山矿前三季度市场煤比例较低,四季度预计市场煤可占总销量约60%。公司上半年保供煤占比不到40%,下半年约50%。 公司销售策略可能受集团新销售公司政策
S
晋控煤业
0
0
0
2.00
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:48:39
博思软件交流纪要
1、根据公司披露的业绩预告,2023年度取得良好的业绩表现,请问实现业绩稳步增长的原因有哪些? 答:2023年公司紧跟产业政策,整体发展态势良好,收入实现同比增长;公司致力于高质量发展,2023年加大成本费用管控力度,同时加强对应收账款的管理和催收,应收账款回款较好,计提的信用减值损失同比下降。综上,公司积极拓展业务的同时,经营管理能力持续提高,带动盈利能力的提升,使得2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持稳健增长。 2、数字票证板块的后续发展如何? 答:公司在原有的财政电子票据及非
S
博思软件
1
0
2
2.74
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:47:22
有机硅行业投资机会与核心逻辑
会议要点 1. 有机硅行业投资景气上行解析 有机硅行业整体回暖:业界以为有机硅行业已走出景气低谷,进入上行阶段。预计景气底部出现在2023年三季度,四季度将好转。 产业链分析:有机硅产业链环节多,从金属硅冶炼到深加工产品(如硅橡胶)。原材料和能源成本对生产影响大,部分企业实现了产业链一体化。 应用领域展望:建筑和电子电器是传统应用领域,新能源应用领域增长迅速。房地产需求对有机硅需求有直接影响,2022年及2023年可能面临压力,但长期需求稳定。 2. 新动能与长远展望 光伏和新能源汽车需求驱动:
S
贵州茅台
S
中国神华
S
宁德时代
3
0
0
3.70
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:44
AI算力专家交流纪要
1. 国内AI算力供需现状评估 国内AI领域对算力的需求呈现出强劲增长态势,头部企业如腾讯、字节跳动和阿里巴巴等的算力需求已经逼近3.5时代,并迅速向4.0水平靠拢,呈指数级增长。然而,与需求端的迅猛发展相比,供给端却显得捉襟见肘。例如,GPT-3.5模型所需约4000PFLOPs(千万亿次浮点运算每秒)的算力,预计GPT-4所需的算力将高达3万PFLOPs以上,当前国内的算力供应远不能满足这一需求。同时,市场上宣称的AI算力性能在学术测试集上可能达到90%以上的高水准,但在实际应用中,由于技术
S
数据港
S
寒武纪
S
拓维信息
11
4
3
10.79
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:05
众合科技交流纪要
公司业务和市场表现 l 公司保持了市场空间体量,为业绩稳定打下基础。 l 2023 年产品结构采用模块化支持行业数字化转型,特别是在智慧 交通板块。 半导体业务概述 l 主要在浙江海纳子公司运营。 l 海纳半导体成立于 1970 年,技术团队主要来自浙江大学。 l 收购日本单晶硅材料生产企业,拓展市场及技术。 l 投资建造新产线,增加投资与市场拓展。 l 海纳主要生产 4~8 寸的抛光片产品。 l 山西太原基地将于 2024 年一季度投产,产能是现有的三倍。 l 海纳半导体将成为功率器件用 8
S
福蓉科技
S
众合科技
1
2
2
2.57
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:52
逆变器调研更新
会议要点 1. 光伏逆变器调研与市场展望 行业整体情况:光伏板块整体处于反弹机会期,逆变器出口表现良好,业绩确定性高产品如银浆、跟踪支架等供需双旺。业绩确定性高的产品,部分依赖于海外市场,是投资主线。异质结技术板块显著增长,新技术的发展是弹性高的投资方向。 库存和需求情况:库存消化周期大致为10个月,目前已经连续两个季度在去库,预计今年一季度基本完成。出口数据强化了投资者信心,库存拐点和盈利情况相对稳定,关注点在库存消化速度。 公司绩效表现:阳光电源四季度业绩预告好于市场预期,透露出行业集中式发
S
阳光电源
S
苏文电能
0
0
1
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:15
苏文电能经营近况交流
会议要点 1. 业务与市场展望 公司在23年大幅增长订单,在手订单达到37~38亿,同比增速显著;重点开拓海外业务,取得成效。 受宏观经济影响,部分传统业务如供配电板块波动较大,光伏和储能业务新增客户增多,占比提升。 应收账款面临挑战,计划通过保理等手段在24年解决,23年内会解决房产减值。 2. 24年业务布局与预期 苏文电能24年将大力发展设备板块,包括高低压柜、配电开关开断器、充电桩、储能设备及PCS等,这些产品基数低但前景好,24年设备板块收入目标为13~14亿。 在新业务方面,苏文电能
S
苏文电能
7
0
2
2.78
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:51
电新年度策略报告汇报周 - 光伏年度策略
会议要点 1. 2024光伏行业策略展望 光伏行业整体估值和筹码结构正处于较低和有利状态,短期逆变器等边际改善驱动行情。 光伏产业链存在产能过剩问题,24年难解,新技术尚无定论,需关注辅材环节改善。 光伏市场需求保持乐观,特别是海外美国和欧洲市场,新兴市场亦有可能高增长,成本降低和全球降息是驱动因素。 2. 2024光伏市场增长与挑战 美国市场:预计从2024年下半年开始,美国市场可能出现非线性增长态势;需求预测不易准确,存在不确定性。 欧洲及新兴市场:欧洲受库存影响,预计2024年逐步去库;近
S
浩瀚深度
1
0
1
3.17
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:28
珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
S
珠海冠宇
3
0
0
2.58
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
S
亿纬锂能
1
0
0
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:52:41
年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
S
中材科技
S
阳煤化工
S
汉缆股份
2
2
0
2.86
上一页
1
113
114
115
116
117
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:53
储能2024年度策略-把握集中度提升和出海双主线
会议要点 1. 双轨战略审视 市场已充分消化储能行业的估值,当前估值水平历史相对较低,重点在于业绩的兑现 市场对储能行业有三重担忧:技术提升、利润率下降及市场格局分散。美国市场较其他地区阻力小,有较好的增长前景 储能价格体系和政策可能支撑价格战时间及结束时点,国内储能需求的增长预期被过于悲观看待 2. 储能行业策略与需求预判 美国储能市场:EIA数据相对保守,而在建储能项目规模对未来装机增速存在清晰指引。2023年11月底美国在建储能项目达9.3吉瓦,同比增长53%。 成本和供应链问题争霸缓解:
S
智度股份
0
1
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:30
N、P硅料供需情况专家交流
会议要点 1. N/P硅料市场供需透视 供应情况:去年底投产产能220万吨(剔除停产项目),每月有效释放量约16-17万吨;12月份供应仅进口3000吨,本土产能基本满足需求,但N型硅料供给紧张,仅限于少数企业稳定生产。 需求变化:N型硅料下游需求增大,从去年11月开始明显提升,导致结构性变化。亟需新产能适应,但新厂N型硅料品质稳定存在周期,老企业专政产线不宜直接转用。 价格预测:N型硅料因技术参差不齐及供需紧张已连续两周涨价,批料与P型价差不会过大,但成本上升趋势将延续。 2. 硅料供需与成本
S
开创国际
S
海大集团
S
国联水产
2
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:52:06
800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇
一、电池材料技术趋势分析 1、800 伏快充对化工材料的影响及趋势 讨论了 800 伏快充对化工材料的影响及趋势。分析师认为,目前化工材料处于一个三低状态,但是困境反转的机会也在随时出现。报告中还提到了锂电材料的另一篇报告。 要点:(4) • 化工材料目前处于一个三低状态,估值、股票位置、产品价格和盈利都很低; • 需要关注困境反转的机会,因为反转可能是一瞬间的事情; • 市场最容易关注的是相关材料的创新或者新的增长趋势,这可以给到更高的估值; • 报告中还提到了锂电材料的另一篇报告; 2、80
S
许继电气
S
能科科技
S
奥特迅
0
0
1
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:51:28
2023Q4电新行业基金重仓持股情况梳理
1、截至2023Q4末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为2886亿元,环比下降17.7%,行业整体持仓比例11.3%,环比下降1.6pct。 2、分板块看, #新能源板块,2023Q4基金持仓总市值为773亿元,环比下降23%;对应持仓总市值占比环比下降0.7pct至3.0%。 #电动车板块,2023Q4基金持仓总市值为1715亿元,环比下降18%;持仓总市值占比环比下降0.9pct至6.7%。 #电力设备与工控板块,2023Q4基金持仓总市值为398亿元,环比下降5%;持仓占比环比提升0.0
S
新华医疗
S
普洛药业
S
新产业
0
0
0
1.91
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:50:03
晋控煤业(601001.SH)近期生产经营情况交流会
会议要点 1. 业绩与市场展望 晋控煤业资产质量优质,旗下矿井如塔山、色联和铜锌矿表现良好。 2023年煤价整体呈现后半年上升趋势,特别是四季度有所改善,塔山矿销售价格增长。 公司四季度销量与三季度持平,且整年产销量稳定,未受较大影响。 2. 安监与保供压力分析 晋控煤业保供与安监两方面压力均可控,没有因安监受到生产影响,预计不会出现超产现象。 塔山矿前三季度市场煤比例较低,四季度预计市场煤可占总销量约60%。公司上半年保供煤占比不到40%,下半年约50%。 公司销售策略可能受集团新销售公司政策
S
晋控煤业
0
0
0
2.00
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:48:39
博思软件交流纪要
1、根据公司披露的业绩预告,2023年度取得良好的业绩表现,请问实现业绩稳步增长的原因有哪些? 答:2023年公司紧跟产业政策,整体发展态势良好,收入实现同比增长;公司致力于高质量发展,2023年加大成本费用管控力度,同时加强对应收账款的管理和催收,应收账款回款较好,计提的信用减值损失同比下降。综上,公司积极拓展业务的同时,经营管理能力持续提高,带动盈利能力的提升,使得2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持稳健增长。 2、数字票证板块的后续发展如何? 答:公司在原有的财政电子票据及非
S
博思软件
1
0
2
2.74
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:47:22
有机硅行业投资机会与核心逻辑
会议要点 1. 有机硅行业投资景气上行解析 有机硅行业整体回暖:业界以为有机硅行业已走出景气低谷,进入上行阶段。预计景气底部出现在2023年三季度,四季度将好转。 产业链分析:有机硅产业链环节多,从金属硅冶炼到深加工产品(如硅橡胶)。原材料和能源成本对生产影响大,部分企业实现了产业链一体化。 应用领域展望:建筑和电子电器是传统应用领域,新能源应用领域增长迅速。房地产需求对有机硅需求有直接影响,2022年及2023年可能面临压力,但长期需求稳定。 2. 新动能与长远展望 光伏和新能源汽车需求驱动:
S
贵州茅台
S
中国神华
S
宁德时代
3
0
0
3.70
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:44
AI算力专家交流纪要
1. 国内AI算力供需现状评估 国内AI领域对算力的需求呈现出强劲增长态势,头部企业如腾讯、字节跳动和阿里巴巴等的算力需求已经逼近3.5时代,并迅速向4.0水平靠拢,呈指数级增长。然而,与需求端的迅猛发展相比,供给端却显得捉襟见肘。例如,GPT-3.5模型所需约4000PFLOPs(千万亿次浮点运算每秒)的算力,预计GPT-4所需的算力将高达3万PFLOPs以上,当前国内的算力供应远不能满足这一需求。同时,市场上宣称的AI算力性能在学术测试集上可能达到90%以上的高水准,但在实际应用中,由于技术
S
数据港
S
寒武纪
S
拓维信息
11
4
3
10.79
金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:46:05
众合科技交流纪要
公司业务和市场表现 l 公司保持了市场空间体量,为业绩稳定打下基础。 l 2023 年产品结构采用模块化支持行业数字化转型,特别是在智慧 交通板块。 半导体业务概述 l 主要在浙江海纳子公司运营。 l 海纳半导体成立于 1970 年,技术团队主要来自浙江大学。 l 收购日本单晶硅材料生产企业,拓展市场及技术。 l 投资建造新产线,增加投资与市场拓展。 l 海纳主要生产 4~8 寸的抛光片产品。 l 山西太原基地将于 2024 年一季度投产,产能是现有的三倍。 l 海纳半导体将成为功率器件用 8
S
福蓉科技
S
众合科技
1
2
2
2.57
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:52
逆变器调研更新
会议要点 1. 光伏逆变器调研与市场展望 行业整体情况:光伏板块整体处于反弹机会期,逆变器出口表现良好,业绩确定性高产品如银浆、跟踪支架等供需双旺。业绩确定性高的产品,部分依赖于海外市场,是投资主线。异质结技术板块显著增长,新技术的发展是弹性高的投资方向。 库存和需求情况:库存消化周期大致为10个月,目前已经连续两个季度在去库,预计今年一季度基本完成。出口数据强化了投资者信心,库存拐点和盈利情况相对稳定,关注点在库存消化速度。 公司绩效表现:阳光电源四季度业绩预告好于市场预期,透露出行业集中式发
S
阳光电源
S
苏文电能
0
0
1
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:54:15
苏文电能经营近况交流
会议要点 1. 业务与市场展望 公司在23年大幅增长订单,在手订单达到37~38亿,同比增速显著;重点开拓海外业务,取得成效。 受宏观经济影响,部分传统业务如供配电板块波动较大,光伏和储能业务新增客户增多,占比提升。 应收账款面临挑战,计划通过保理等手段在24年解决,23年内会解决房产减值。 2. 24年业务布局与预期 苏文电能24年将大力发展设备板块,包括高低压柜、配电开关开断器、充电桩、储能设备及PCS等,这些产品基数低但前景好,24年设备板块收入目标为13~14亿。 在新业务方面,苏文电能
S
苏文电能
7
0
2
2.78
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:51
电新年度策略报告汇报周 - 光伏年度策略
会议要点 1. 2024光伏行业策略展望 光伏行业整体估值和筹码结构正处于较低和有利状态,短期逆变器等边际改善驱动行情。 光伏产业链存在产能过剩问题,24年难解,新技术尚无定论,需关注辅材环节改善。 光伏市场需求保持乐观,特别是海外美国和欧洲市场,新兴市场亦有可能高增长,成本降低和全球降息是驱动因素。 2. 2024光伏市场增长与挑战 美国市场:预计从2024年下半年开始,美国市场可能出现非线性增长态势;需求预测不易准确,存在不确定性。 欧洲及新兴市场:欧洲受库存影响,预计2024年逐步去库;近
S
浩瀚深度
1
0
1
3.17
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:28
珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
S
珠海冠宇
3
0
0
2.58
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
S
亿纬锂能
1
0
0
2.07
金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:52:41
年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
S
中材科技
S
阳煤化工
S
汉缆股份
2
2
0
2.86
上一页
1
113
114
115
116
117
458
下一页
前往
页
6
关注
3560
粉丝
19884.41
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460