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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-12-30 22:12:05
众源新材调研纪要
众源新材交流20221228简版总结首先公司23年的一个看点是储能业务会开始放量,预计能增加2–3千万左右的利润。 这部分业务公司有长远的规划,需要持续跟踪。 公司的核心技术点是,团队原有的市场资源和地推能力。 第二是防腐材料业务,这部分市场空间有超过千亿。 目前低端国外占据50–60%,高端达到80%。 公司技术能媲美国外公司,目前处于送样和拿资质阶段。 受益于一个国产替代的逻辑。 这部分业务要在24年才能贡献利润。 第三是电池结构件及托盘的扩产,深度绑定奇瑞,目前订单饱满。 第四,压延铜箔和
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众源新材
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金融民工1990
长线持有
2022-12-30 22:11:22
广联航空 交流纪要
1、中直股份筹划资产重组,对公司业务是否有积极影响? 答:中直股份本次资产重组,是国内军工央企改革比较重要的环节。本次直升机资产的整合,积极推动了国内直升机市场的拓展和发展,无论是军用还是民用方向,直升机的应用场景更加广泛。公司近年来持续参与国内各主力机型的配套研制任务,未来,从供应商角度来看,直升机的发展体量会逐步扩大,总量呈现逐年增长的态势,公司在直升机板块也会有较大的提升和突破。 2、公司对应的当地主机厂业绩增长点主要来自航空工装还是航空航天零部件? 答:主要来自零部件领域。工装大批量的研
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广联航空
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金融民工1990
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2022-12-30 22:10:58
左江科技交流纪要
1、业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (Del
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*ST左江
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金融民工1990
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2022-12-29 21:51:37
京新药业
问题一:地达西尼的上市后的销售预期? 答:地达西尼目前按照正常的节奏在推进,上市预期没有变化。目前市场治疗失眠的主流药品大部分都已经被集采,预计地达西尼上市后的销售预期会以主流药品集采前的规模作参考,但药品上市后,公司会积极推进学术推广,推动药品的放量。谢谢。 问题二:国家大力支持发展中药,未来的销售策略会侧重中药吗?中药是否会与化药有协同? 答:中药与化药相区别,有其独特性和不可替代性。沙溪制药有丰富的中药批文,公司会积极推进一些品种的复产。比如说已经复产的治疗失眠的补血宁神片和抗惊厥的浓缩水
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京新药业
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金融民工1990
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2022-12-29 21:51:14
药明生物
参与人:CEO陈智胜、中信建投 UVL在2月发生之后,5-6月份我们的客户做了好的预判,客户觉得不是什么大 事。无锡和上海分开检查主要是因为疫情原因,双方的官员一直都到不了上海。 检查过程就30-40分钟,公司就讲了15分钟告诉自己是做什么的,然后他们去实 验室检查。检查非常愉快,两个检查员都非常抱歉,觉得给企业造成了麻烦。通 过这次,药明生物和美国政府建立了沟通机制。无锡和上海检查完,24小时内 公司就和客户进行沟通,更多人认可公司的执行力。 海外的融资并没有停滞,国内融资有一定停滞。目前国内
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药明生物
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金融民工1990
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2022-12-29 21:50:50
盘龙药业调研纪要
Q:“清瘟护肺颗粒”是否未来有转为新药的一个可能,目前项目进展? A:“清瘟护肺颗粒”是陕西省中医药研究院曹利平主任医师基于数十年的临床经验,由中医温病经典方剂“银 翘散”、“玄麦甘桔汤”和名方“四君子汤”加减而成,主要针对新型冠状病毒感染的轻症,新型冠状病毒感染疑 似症,以及冬春季急性呼吸道感染符合上述中医证候者;其是 2020 年陕西省首个防治新冠肺炎中药制剂通过 评审的医院制剂。 2022 年 8 月,公司与陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)签订了《技术开发(合作)合同》,双方拟共同参与
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盘龙药业
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金融民工1990
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2022-12-29 21:50:06
宁德时代大跌,基本面更新
今天跌的比较多一些,预计没有基本面上的变化,预计还是最近特斯拉调整幅度较大,带崩了板块情绪。 昨天有媒体报道称Tesla 继25日开始停产后将在1月3日-19日恢复生产,20-31日将再度停产,产量环比下滑一半,引发市场对板块的担忧: 1、脱离数量说停产不合理,确实20-29在过年期间停产,但#1月产量超5万,环比约持平。12月产量约5.8万辆,销量端内销近5万,叠加出口后批售预计6万多;#1月过年影响下预计产量超5万台,2月起恢复至7万+;#Q1整体产量近22万,环比Q4减少不到10%,高于行
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宁德时代
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金融民工1990
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2022-12-29 21:49:44
容百科技(688005)近况交流纪要
公司近况 22年业绩预告:归母盈利13.2-14亿,同比增长45%-54%;扣非盈利12.8-13.6亿,同比增长58- 68%。22年正极行业平均增速50%、三元增速35%,容百全年正极出货同比增长70%,增速远超行业 平均。Q4容百高镍正极产销量超过3万吨,环比增长约30%,远超行业平均。预计行业会从分散走向 集中。容百市占率进一步提升。22年国内高镍在三元渗透率45%,容百高镍三元市占率38%,三元市 占率17%,目前建成产能25万吨,有利于23年市占率进一步提升。 盈利:全年单吨盈利中枢
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容百科技
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金融民工1990
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2022-12-29 21:49:10
风华高科调研纪要
1.公司12月份的库存水平和稼动率情况如何?MLCC出厂价变化趋势及后续展望?答复受整体经济形势及行业市场需求持续下滑影响,今年前三季度的产能利用率和产品价格呈持续下行趋势,第四季度产能利用率方面开始逐步恢复:目前的库存水位整体阻容感库存水位约1-2个月,产品价格目前整体处于触底趋稳。2.募投项目建设进展情况如何?祥和项目2期预计什么时候会开始着手推进?重要客户的认证进展情况?答复祥和工业园高端电容基地建设项目一期已于上年末达产 高端产品技术研发水平和产品良率今年以来得以持续提升 祥和工业凤其础
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风华高科
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金融民工1990
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2022-12-29 21:48:48
长虹华意调研纪要
1、问:市场上对空调压缩机关注程度高,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自 2013 年起公司产销规模上已连续多年保持冰压行 业第一,2021 年,公司冰箱压缩机产销量分别达到 6,907 万台、6,792 万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在 25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预
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长虹华意
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金融民工1990
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2022-12-29 21:48:23
比亚迪交流纪要
问题一:仰望品牌什么时候推出第一款车? 答:仰望品牌将于2023年一季度正式发布亮相首款车型,以颠覆性技术与产品,为用户带来前所未有的极致性能新体验。 问题二:仰望品牌的最新露出分享? 答:近期仰望品牌标识公布,仰望标识灵感源自甲骨文“电”,曲折的字形就是最初的“电”字,宛如电光闪耀。“电”表明新能源的技术和产品路线,闪电线条干练,寓意产品的极致性能,触角向四方延伸,代表品牌对未知的无畏探索。仰望赋予“电”全新想象力,以颠覆性技术和产品,为用户带来前所未有的极致安全、极致性能、极致体验。 问题三
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比亚迪
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金融民工1990
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2022-12-29 21:48:00
华润啤酒 交流纪要
次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认为会有费用大规模的
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华润啤酒
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金融民工1990
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2022-12-29 21:47:36
华润啤酒
IR 梁总 次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江 苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯 生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较 乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认
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华润啤酒
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金融民工1990
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2022-12-29 21:46:29
长虹华意交流
1、 问:市场上对空调压缩机关注程度髙,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业 趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自2013年起公司产销规模上己连续多年保持冰压行 业第一,2021年,公司冰箱压缩机产销量分别达到6,907万台、6,792万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预计增长有限
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长虹华意
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金融民工1990
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2022-12-29 21:45:53
科士达
1. 核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五; (2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中 更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7 亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母 净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国 外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;
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科士达
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众源新材调研纪要
众源新材交流20221228简版总结首先公司23年的一个看点是储能业务会开始放量,预计能增加2–3千万左右的利润。 这部分业务公司有长远的规划,需要持续跟踪。 公司的核心技术点是,团队原有的市场资源和地推能力。 第二是防腐材料业务,这部分市场空间有超过千亿。 目前低端国外占据50–60%,高端达到80%。 公司技术能媲美国外公司,目前处于送样和拿资质阶段。 受益于一个国产替代的逻辑。 这部分业务要在24年才能贡献利润。 第三是电池结构件及托盘的扩产,深度绑定奇瑞,目前订单饱满。 第四,压延铜箔和
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众源新材
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金融民工1990
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2022-12-30 22:11:22
广联航空 交流纪要
1、中直股份筹划资产重组,对公司业务是否有积极影响? 答:中直股份本次资产重组,是国内军工央企改革比较重要的环节。本次直升机资产的整合,积极推动了国内直升机市场的拓展和发展,无论是军用还是民用方向,直升机的应用场景更加广泛。公司近年来持续参与国内各主力机型的配套研制任务,未来,从供应商角度来看,直升机的发展体量会逐步扩大,总量呈现逐年增长的态势,公司在直升机板块也会有较大的提升和突破。 2、公司对应的当地主机厂业绩增长点主要来自航空工装还是航空航天零部件? 答:主要来自零部件领域。工装大批量的研
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广联航空
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左江科技交流纪要
1、业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (Del
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京新药业
问题一:地达西尼的上市后的销售预期? 答:地达西尼目前按照正常的节奏在推进,上市预期没有变化。目前市场治疗失眠的主流药品大部分都已经被集采,预计地达西尼上市后的销售预期会以主流药品集采前的规模作参考,但药品上市后,公司会积极推进学术推广,推动药品的放量。谢谢。 问题二:国家大力支持发展中药,未来的销售策略会侧重中药吗?中药是否会与化药有协同? 答:中药与化药相区别,有其独特性和不可替代性。沙溪制药有丰富的中药批文,公司会积极推进一些品种的复产。比如说已经复产的治疗失眠的补血宁神片和抗惊厥的浓缩水
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京新药业
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药明生物
参与人:CEO陈智胜、中信建投 UVL在2月发生之后,5-6月份我们的客户做了好的预判,客户觉得不是什么大 事。无锡和上海分开检查主要是因为疫情原因,双方的官员一直都到不了上海。 检查过程就30-40分钟,公司就讲了15分钟告诉自己是做什么的,然后他们去实 验室检查。检查非常愉快,两个检查员都非常抱歉,觉得给企业造成了麻烦。通 过这次,药明生物和美国政府建立了沟通机制。无锡和上海检查完,24小时内 公司就和客户进行沟通,更多人认可公司的执行力。 海外的融资并没有停滞,国内融资有一定停滞。目前国内
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2022-12-29 21:50:50
盘龙药业调研纪要
Q:“清瘟护肺颗粒”是否未来有转为新药的一个可能,目前项目进展? A:“清瘟护肺颗粒”是陕西省中医药研究院曹利平主任医师基于数十年的临床经验,由中医温病经典方剂“银 翘散”、“玄麦甘桔汤”和名方“四君子汤”加减而成,主要针对新型冠状病毒感染的轻症,新型冠状病毒感染疑 似症,以及冬春季急性呼吸道感染符合上述中医证候者;其是 2020 年陕西省首个防治新冠肺炎中药制剂通过 评审的医院制剂。 2022 年 8 月,公司与陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)签订了《技术开发(合作)合同》,双方拟共同参与
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盘龙药业
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2022-12-29 21:50:06
宁德时代大跌,基本面更新
今天跌的比较多一些,预计没有基本面上的变化,预计还是最近特斯拉调整幅度较大,带崩了板块情绪。 昨天有媒体报道称Tesla 继25日开始停产后将在1月3日-19日恢复生产,20-31日将再度停产,产量环比下滑一半,引发市场对板块的担忧: 1、脱离数量说停产不合理,确实20-29在过年期间停产,但#1月产量超5万,环比约持平。12月产量约5.8万辆,销量端内销近5万,叠加出口后批售预计6万多;#1月过年影响下预计产量超5万台,2月起恢复至7万+;#Q1整体产量近22万,环比Q4减少不到10%,高于行
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容百科技(688005)近况交流纪要
公司近况 22年业绩预告:归母盈利13.2-14亿,同比增长45%-54%;扣非盈利12.8-13.6亿,同比增长58- 68%。22年正极行业平均增速50%、三元增速35%,容百全年正极出货同比增长70%,增速远超行业 平均。Q4容百高镍正极产销量超过3万吨,环比增长约30%,远超行业平均。预计行业会从分散走向 集中。容百市占率进一步提升。22年国内高镍在三元渗透率45%,容百高镍三元市占率38%,三元市 占率17%,目前建成产能25万吨,有利于23年市占率进一步提升。 盈利:全年单吨盈利中枢
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容百科技
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2022-12-29 21:49:10
风华高科调研纪要
1.公司12月份的库存水平和稼动率情况如何?MLCC出厂价变化趋势及后续展望?答复受整体经济形势及行业市场需求持续下滑影响,今年前三季度的产能利用率和产品价格呈持续下行趋势,第四季度产能利用率方面开始逐步恢复:目前的库存水位整体阻容感库存水位约1-2个月,产品价格目前整体处于触底趋稳。2.募投项目建设进展情况如何?祥和项目2期预计什么时候会开始着手推进?重要客户的认证进展情况?答复祥和工业园高端电容基地建设项目一期已于上年末达产 高端产品技术研发水平和产品良率今年以来得以持续提升 祥和工业凤其础
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风华高科
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2022-12-29 21:48:48
长虹华意调研纪要
1、问:市场上对空调压缩机关注程度高,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自 2013 年起公司产销规模上已连续多年保持冰压行 业第一,2021 年,公司冰箱压缩机产销量分别达到 6,907 万台、6,792 万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在 25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预
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比亚迪交流纪要
问题一:仰望品牌什么时候推出第一款车? 答:仰望品牌将于2023年一季度正式发布亮相首款车型,以颠覆性技术与产品,为用户带来前所未有的极致性能新体验。 问题二:仰望品牌的最新露出分享? 答:近期仰望品牌标识公布,仰望标识灵感源自甲骨文“电”,曲折的字形就是最初的“电”字,宛如电光闪耀。“电”表明新能源的技术和产品路线,闪电线条干练,寓意产品的极致性能,触角向四方延伸,代表品牌对未知的无畏探索。仰望赋予“电”全新想象力,以颠覆性技术和产品,为用户带来前所未有的极致安全、极致性能、极致体验。 问题三
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比亚迪
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华润啤酒 交流纪要
次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认为会有费用大规模的
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华润啤酒
IR 梁总 次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江 苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯 生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较 乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认
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长虹华意交流
1、 问:市场上对空调压缩机关注程度髙,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业 趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自2013年起公司产销规模上己连续多年保持冰压行 业第一,2021年,公司冰箱压缩机产销量分别达到6,907万台、6,792万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预计增长有限
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科士达
1. 核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五; (2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中 更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7 亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母 净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国 外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;
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广联航空 交流纪要
1、中直股份筹划资产重组,对公司业务是否有积极影响? 答:中直股份本次资产重组,是国内军工央企改革比较重要的环节。本次直升机资产的整合,积极推动了国内直升机市场的拓展和发展,无论是军用还是民用方向,直升机的应用场景更加广泛。公司近年来持续参与国内各主力机型的配套研制任务,未来,从供应商角度来看,直升机的发展体量会逐步扩大,总量呈现逐年增长的态势,公司在直升机板块也会有较大的提升和突破。 2、公司对应的当地主机厂业绩增长点主要来自航空工装还是航空航天零部件? 答:主要来自零部件领域。工装大批量的研
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广联航空
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金融民工1990
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2022-12-30 22:10:58
左江科技交流纪要
1、业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (Del
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*ST左江
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2022-12-29 21:51:37
京新药业
问题一:地达西尼的上市后的销售预期? 答:地达西尼目前按照正常的节奏在推进,上市预期没有变化。目前市场治疗失眠的主流药品大部分都已经被集采,预计地达西尼上市后的销售预期会以主流药品集采前的规模作参考,但药品上市后,公司会积极推进学术推广,推动药品的放量。谢谢。 问题二:国家大力支持发展中药,未来的销售策略会侧重中药吗?中药是否会与化药有协同? 答:中药与化药相区别,有其独特性和不可替代性。沙溪制药有丰富的中药批文,公司会积极推进一些品种的复产。比如说已经复产的治疗失眠的补血宁神片和抗惊厥的浓缩水
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京新药业
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2022-12-29 21:51:14
药明生物
参与人:CEO陈智胜、中信建投 UVL在2月发生之后,5-6月份我们的客户做了好的预判,客户觉得不是什么大 事。无锡和上海分开检查主要是因为疫情原因,双方的官员一直都到不了上海。 检查过程就30-40分钟,公司就讲了15分钟告诉自己是做什么的,然后他们去实 验室检查。检查非常愉快,两个检查员都非常抱歉,觉得给企业造成了麻烦。通 过这次,药明生物和美国政府建立了沟通机制。无锡和上海检查完,24小时内 公司就和客户进行沟通,更多人认可公司的执行力。 海外的融资并没有停滞,国内融资有一定停滞。目前国内
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药明生物
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盘龙药业调研纪要
Q:“清瘟护肺颗粒”是否未来有转为新药的一个可能,目前项目进展? A:“清瘟护肺颗粒”是陕西省中医药研究院曹利平主任医师基于数十年的临床经验,由中医温病经典方剂“银 翘散”、“玄麦甘桔汤”和名方“四君子汤”加减而成,主要针对新型冠状病毒感染的轻症,新型冠状病毒感染疑 似症,以及冬春季急性呼吸道感染符合上述中医证候者;其是 2020 年陕西省首个防治新冠肺炎中药制剂通过 评审的医院制剂。 2022 年 8 月,公司与陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)签订了《技术开发(合作)合同》,双方拟共同参与
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盘龙药业
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宁德时代大跌,基本面更新
今天跌的比较多一些,预计没有基本面上的变化,预计还是最近特斯拉调整幅度较大,带崩了板块情绪。 昨天有媒体报道称Tesla 继25日开始停产后将在1月3日-19日恢复生产,20-31日将再度停产,产量环比下滑一半,引发市场对板块的担忧: 1、脱离数量说停产不合理,确实20-29在过年期间停产,但#1月产量超5万,环比约持平。12月产量约5.8万辆,销量端内销近5万,叠加出口后批售预计6万多;#1月过年影响下预计产量超5万台,2月起恢复至7万+;#Q1整体产量近22万,环比Q4减少不到10%,高于行
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宁德时代
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容百科技(688005)近况交流纪要
公司近况 22年业绩预告:归母盈利13.2-14亿,同比增长45%-54%;扣非盈利12.8-13.6亿,同比增长58- 68%。22年正极行业平均增速50%、三元增速35%,容百全年正极出货同比增长70%,增速远超行业 平均。Q4容百高镍正极产销量超过3万吨,环比增长约30%,远超行业平均。预计行业会从分散走向 集中。容百市占率进一步提升。22年国内高镍在三元渗透率45%,容百高镍三元市占率38%,三元市 占率17%,目前建成产能25万吨,有利于23年市占率进一步提升。 盈利:全年单吨盈利中枢
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容百科技
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风华高科调研纪要
1.公司12月份的库存水平和稼动率情况如何?MLCC出厂价变化趋势及后续展望?答复受整体经济形势及行业市场需求持续下滑影响,今年前三季度的产能利用率和产品价格呈持续下行趋势,第四季度产能利用率方面开始逐步恢复:目前的库存水位整体阻容感库存水位约1-2个月,产品价格目前整体处于触底趋稳。2.募投项目建设进展情况如何?祥和项目2期预计什么时候会开始着手推进?重要客户的认证进展情况?答复祥和工业园高端电容基地建设项目一期已于上年末达产 高端产品技术研发水平和产品良率今年以来得以持续提升 祥和工业凤其础
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风华高科
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长虹华意调研纪要
1、问:市场上对空调压缩机关注程度高,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自 2013 年起公司产销规模上已连续多年保持冰压行 业第一,2021 年,公司冰箱压缩机产销量分别达到 6,907 万台、6,792 万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在 25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预
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长虹华意
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2022-12-29 21:48:23
比亚迪交流纪要
问题一:仰望品牌什么时候推出第一款车? 答:仰望品牌将于2023年一季度正式发布亮相首款车型,以颠覆性技术与产品,为用户带来前所未有的极致性能新体验。 问题二:仰望品牌的最新露出分享? 答:近期仰望品牌标识公布,仰望标识灵感源自甲骨文“电”,曲折的字形就是最初的“电”字,宛如电光闪耀。“电”表明新能源的技术和产品路线,闪电线条干练,寓意产品的极致性能,触角向四方延伸,代表品牌对未知的无畏探索。仰望赋予“电”全新想象力,以颠覆性技术和产品,为用户带来前所未有的极致安全、极致性能、极致体验。 问题三
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比亚迪
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华润啤酒 交流纪要
次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认为会有费用大规模的
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华润啤酒
IR 梁总 次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江 苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯 生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较 乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认
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华润啤酒
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金融民工1990
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2022-12-29 21:46:29
长虹华意交流
1、 问:市场上对空调压缩机关注程度髙,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业 趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自2013年起公司产销规模上己连续多年保持冰压行 业第一,2021年,公司冰箱压缩机产销量分别达到6,907万台、6,792万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预计增长有限
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科士达
1. 核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五; (2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中 更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7 亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母 净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国 外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;
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科士达
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2022-12-30 22:12:05
众源新材调研纪要
众源新材交流20221228简版总结首先公司23年的一个看点是储能业务会开始放量,预计能增加2–3千万左右的利润。 这部分业务公司有长远的规划,需要持续跟踪。 公司的核心技术点是,团队原有的市场资源和地推能力。 第二是防腐材料业务,这部分市场空间有超过千亿。 目前低端国外占据50–60%,高端达到80%。 公司技术能媲美国外公司,目前处于送样和拿资质阶段。 受益于一个国产替代的逻辑。 这部分业务要在24年才能贡献利润。 第三是电池结构件及托盘的扩产,深度绑定奇瑞,目前订单饱满。 第四,压延铜箔和
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众源新材
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2022-12-30 22:11:22
广联航空 交流纪要
1、中直股份筹划资产重组,对公司业务是否有积极影响? 答:中直股份本次资产重组,是国内军工央企改革比较重要的环节。本次直升机资产的整合,积极推动了国内直升机市场的拓展和发展,无论是军用还是民用方向,直升机的应用场景更加广泛。公司近年来持续参与国内各主力机型的配套研制任务,未来,从供应商角度来看,直升机的发展体量会逐步扩大,总量呈现逐年增长的态势,公司在直升机板块也会有较大的提升和突破。 2、公司对应的当地主机厂业绩增长点主要来自航空工装还是航空航天零部件? 答:主要来自零部件领域。工装大批量的研
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广联航空
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左江科技交流纪要
1、业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (Del
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京新药业
问题一:地达西尼的上市后的销售预期? 答:地达西尼目前按照正常的节奏在推进,上市预期没有变化。目前市场治疗失眠的主流药品大部分都已经被集采,预计地达西尼上市后的销售预期会以主流药品集采前的规模作参考,但药品上市后,公司会积极推进学术推广,推动药品的放量。谢谢。 问题二:国家大力支持发展中药,未来的销售策略会侧重中药吗?中药是否会与化药有协同? 答:中药与化药相区别,有其独特性和不可替代性。沙溪制药有丰富的中药批文,公司会积极推进一些品种的复产。比如说已经复产的治疗失眠的补血宁神片和抗惊厥的浓缩水
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京新药业
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2022-12-29 21:51:14
药明生物
参与人:CEO陈智胜、中信建投 UVL在2月发生之后,5-6月份我们的客户做了好的预判,客户觉得不是什么大 事。无锡和上海分开检查主要是因为疫情原因,双方的官员一直都到不了上海。 检查过程就30-40分钟,公司就讲了15分钟告诉自己是做什么的,然后他们去实 验室检查。检查非常愉快,两个检查员都非常抱歉,觉得给企业造成了麻烦。通 过这次,药明生物和美国政府建立了沟通机制。无锡和上海检查完,24小时内 公司就和客户进行沟通,更多人认可公司的执行力。 海外的融资并没有停滞,国内融资有一定停滞。目前国内
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药明生物
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2022-12-29 21:50:50
盘龙药业调研纪要
Q:“清瘟护肺颗粒”是否未来有转为新药的一个可能,目前项目进展? A:“清瘟护肺颗粒”是陕西省中医药研究院曹利平主任医师基于数十年的临床经验,由中医温病经典方剂“银 翘散”、“玄麦甘桔汤”和名方“四君子汤”加减而成,主要针对新型冠状病毒感染的轻症,新型冠状病毒感染疑 似症,以及冬春季急性呼吸道感染符合上述中医证候者;其是 2020 年陕西省首个防治新冠肺炎中药制剂通过 评审的医院制剂。 2022 年 8 月,公司与陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)签订了《技术开发(合作)合同》,双方拟共同参与
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盘龙药业
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宁德时代大跌,基本面更新
今天跌的比较多一些,预计没有基本面上的变化,预计还是最近特斯拉调整幅度较大,带崩了板块情绪。 昨天有媒体报道称Tesla 继25日开始停产后将在1月3日-19日恢复生产,20-31日将再度停产,产量环比下滑一半,引发市场对板块的担忧: 1、脱离数量说停产不合理,确实20-29在过年期间停产,但#1月产量超5万,环比约持平。12月产量约5.8万辆,销量端内销近5万,叠加出口后批售预计6万多;#1月过年影响下预计产量超5万台,2月起恢复至7万+;#Q1整体产量近22万,环比Q4减少不到10%,高于行
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容百科技(688005)近况交流纪要
公司近况 22年业绩预告:归母盈利13.2-14亿,同比增长45%-54%;扣非盈利12.8-13.6亿,同比增长58- 68%。22年正极行业平均增速50%、三元增速35%,容百全年正极出货同比增长70%,增速远超行业 平均。Q4容百高镍正极产销量超过3万吨,环比增长约30%,远超行业平均。预计行业会从分散走向 集中。容百市占率进一步提升。22年国内高镍在三元渗透率45%,容百高镍三元市占率38%,三元市 占率17%,目前建成产能25万吨,有利于23年市占率进一步提升。 盈利:全年单吨盈利中枢
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风华高科调研纪要
1.公司12月份的库存水平和稼动率情况如何?MLCC出厂价变化趋势及后续展望?答复受整体经济形势及行业市场需求持续下滑影响,今年前三季度的产能利用率和产品价格呈持续下行趋势,第四季度产能利用率方面开始逐步恢复:目前的库存水位整体阻容感库存水位约1-2个月,产品价格目前整体处于触底趋稳。2.募投项目建设进展情况如何?祥和项目2期预计什么时候会开始着手推进?重要客户的认证进展情况?答复祥和工业园高端电容基地建设项目一期已于上年末达产 高端产品技术研发水平和产品良率今年以来得以持续提升 祥和工业凤其础
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风华高科
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金融民工1990
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长虹华意调研纪要
1、问:市场上对空调压缩机关注程度高,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自 2013 年起公司产销规模上已连续多年保持冰压行 业第一,2021 年,公司冰箱压缩机产销量分别达到 6,907 万台、6,792 万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在 25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预
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比亚迪交流纪要
问题一:仰望品牌什么时候推出第一款车? 答:仰望品牌将于2023年一季度正式发布亮相首款车型,以颠覆性技术与产品,为用户带来前所未有的极致性能新体验。 问题二:仰望品牌的最新露出分享? 答:近期仰望品牌标识公布,仰望标识灵感源自甲骨文“电”,曲折的字形就是最初的“电”字,宛如电光闪耀。“电”表明新能源的技术和产品路线,闪电线条干练,寓意产品的极致性能,触角向四方延伸,代表品牌对未知的无畏探索。仰望赋予“电”全新想象力,以颠覆性技术和产品,为用户带来前所未有的极致安全、极致性能、极致体验。 问题三
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比亚迪
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华润啤酒 交流纪要
次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认为会有费用大规模的
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华润啤酒
IR 梁总 次高端及以上增速,上半年10%,全年10-15%范围,比上半年好一点不多。 喜力上半年增长30%,下半年更快,全年30%以上。高增的原因:安徽、江 苏、山东、深圳都有不错的发展,区域有拓展;持续的高投入;口味的丰富。纯 生会推出全麦纯生;SUPERx会和宇宙IA有更多联动,今年这两款产品增长比较 乏力,相信明年会恢复双位数的增长。 材料成本压力4季度较3季度有改善,但对整体总体贡献有限 全年毛利率接近上半年的情况 费用控制:费用控制和同行比较来看,比较积极。大家竞争良性,即使放开不认
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长虹华意交流
1、 问:市场上对空调压缩机关注程度髙,对冰箱压缩机并没有太多了解,请介绍下公司的行业的情况和对行业 趋势的判断? 答:1、空调压缩机和冰箱压缩机属不同技术路线,空调压缩机主要为转子式,冰箱压缩机主要是活塞式,两款 产品存在很大差异。公司主要专注于冰箱压缩机业务,自2013年起公司产销规模上己连续多年保持冰压行 业第一,2021年,公司冰箱压缩机产销量分别达到6,907万台、6,792万台,根据公司掌握的情况,全球市场份 额大概在25%-30%的比例。2、未来几年,公司在总的产销量上预计增长有限
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科士达
1. 核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五; (2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中 更有冲击力的还是储能业务。 2. 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7 亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母 净利对应的PE大概是在26倍。 3. 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国 外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;
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